نظرة عامة

تُستخدم صفحة عمولاتي لمراجعة سجلات العمولات الخاصة بك ومتابعة حالتها من قيد الانتظار حتى تصبح مدفوعة أو مرفوضة أو ملغاة. يستخدمها مندوبو المبيعات ومديرو علاقات العملاء والفرق المالية لمتابعة قيمة الصفقة ونسبة العمولة ومبلغها وتاريخ استحقاقها والشركة المرتبطة بها. يمكنك أيضاً إنشاء سجل عمولة جديد أو إزالة سجل من القائمة، ثم استخدام أزرار الحالات لعرض السجلات بحسب مرحلة دورة حياتها.

الإعدادات

قبل استخدام قائمة العمولات، أنشئ خطط العمولة التي تحدد الدور المؤهل وطريقة احتساب العمولة والشركة التي تنطبق عليها الخطة. انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > التهيئة > العمولة > خطط العمولة، ثم اختر جديد لإضافة خطة.

خطط العمولة — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › العمولة › خطط العمولة

عند إعداد خطة عمولة، أدخل المعلومات التالية بحسب سياسة شركتك:

الحقل	الاستخدام
اسم الخطة (Plan Name)	اسم خطة العمولة.
الدور المنطبق (Applicable Role)	الدور الذي تنطبق عليه الخطة، مثل مندوب المبيعات أو مهندس المبيعات أو مدير الحسابات أو قائد الفريق.
نوع العمولة (Commission Type)	طريقة احتساب العمولة: نسبة من قيمة الصفقة، أو أسعار متدرجة بحسب حجم الصفقة، أو مُسرِّع بحسب الحصة، أو أسعار خاصة بالمنتج.
الشركة (Company)	الشركة التي تتبع لها خطة العمولة.
نوع التقسيم (Split Type)	يحدد ما إذا كانت العمولة كاملة للمكلّف، أو مشتركة، أو تتضمن تجاوزاً لفريق الإدارة.
يتطلب اعتماداً (Requires Approval)	يحدد أن الأسعار المخصصة لهذه الخطة تحتاج إلى اعتماد المدير.
نسبة العمولة (Commission %)	نسبة عمولة ثابتة عند استخدام نوع العمولة القائم على النسبة المئوية.
فئات المنتجات (Product Categories)	فئات المنتجات المؤهلة للحصول على عمولة ضمن الخطة.
شرائح العمولة (Commission Tiers)	معدلات متدرجة تعتمد على حجم الصفقة.
المعدل الأساسي (Base Rate %)	معدل العمولة الأساسي قبل بلوغ الحصة.
المعدل عند تحقيق 100% من الحصة (Rate at 100% Quota)	معدل العمولة عند تحقيق الحصة بنسبة 100%.
المعدل عند تحقيق 120% من الحصة (Rate at 120% Quota)	معدل العمولة عند تحقيق الحصة بنسبة 120% أو أكثر.
نسبة التقسيم (Split %)	النسبة المخصصة لهذا الدور عند اختيار التقسيم المشترك.

ملاحظة: عند اختيار تقسيم العمولة الكامل (Full Commission (100%))، تُسند العمولة كاملةً إلى المكلّف. أما تقسيم العمولة (Split Commission) فيوزع النسبة بين الأدوار، بينما تجاوز الفريق (Team Override (on top)) يضيف نسبة للمدير فوق عمولة المكلّف.

سير العمل

1. مراجعة قائمة عمولاتي وتحديد السجل المطلوب

انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > العمولات > عمولاتي.
راجع السجلات الظاهرة في القائمة وحدد سجل العمولة بالاستناد إلى الفرصة (Opportunity) ومندوب المبيعات (Salesperson) وخطة العمولة (Commission Plan).
استخدم بيانات الصفقة لتقييم العمولة، وبالأخص قيمة الصفقة (Deal Value) ونسبة العمولة (%) (Commission Rate (%)) ومبلغ العمولة (Commission Amount) وتاريخ الاستحقاق (Date Earned).

عمولاتي — إدارة علاقات العملاء › العمولات › عمولاتي

الحقل	الاستخدام
الحالة (Status)	مرحلة سجل العمولة ضمن دورة حياته.
الفرصة (Opportunity)	الفرصة المرتبطة بالعمولة.
مندوب المبيعات (Salesperson)	الشخص المرتبط بسجل العمولة.
خطة العمولة (Commission Plan)	الخطة المستخدمة للعمولة.
قيمة الصفقة (Deal Value)	قيمة الصفقة المرتبطة بالعمولة.
نسبة العمولة (%) (Commission Rate (%))	النسبة المطبقة لحساب العمولة.
مبلغ العمولة (Commission Amount)	قيمة العمولة المسجلة.
تاريخ الاستحقاق (Date Earned)	تاريخ استحقاق العمولة.
الشركة (Company)	الشركة المرتبط بها السجل.
أمر البيع (Sale Order)	أمر البيع المرتبط، عند توفره.
دفعة الدفع (Payment Batch)	دفعة عمولات تُستخدم لمعالجة المدفوعات بصورة جماعية.
ملاحظات (Notes)	ملاحظات مرتبطة بسجل العمولة.

نصيحة: راجع دائماً الشركة (Company) قبل متابعة مبلغ العمولة، ولا سيما عند العمل في بيئة متعددة الشركات.

2. اتخاذ قرار المتابعة للعمولات قيد الانتظار

اختر 0 قيد الانتظار لعرض السجلات ذات الحالة قيد الانتظار (Pending Approval).
راجع الخطة والمبلغ وتاريخ الاستحقاق والملاحظات للسجلات التي تحتاج إلى متابعة.
إذا كانت خطة العمولة تتطلب اعتماداً للأسعار المخصصة، فتعامل مع السجل بوصفه قيد الانتظار إلى أن تتغير حالته إلى معتمدة (Approved).

تمثل قيد الانتظار (Pending Approval) الحالة التي تحتاج فيها العمولة إلى متابعة قبل أن تصبح معتمدة. لا تعرض هذه القائمة إجراء اعتماد أو رفض؛ لذلك استخدمها لمراجعة السجلات وحالتها الحالية فقط.

3. متابعة العمولات المعتمدة أو المدفوعة

اختر 0 تمت الموافقة لعرض السجلات ذات الحالة معتمدة (Approved).
راجع مبلغ العمولة (Commission Amount) ودفعة الدفع (Payment Batch) لتحديد العمولات الجاهزة للمتابعة ضمن معالجة الدفع الجماعي.
اختر 0 مدفوع لعرض السجلات ذات الحالة مدفوعة (Paid) وتأكيد السجلات التي اكتملت متابعتها مالياً.

تتضمن دورة حياة الحالة (Status) أيضاً مرفوضة (Rejected) وملغاة (Cancelled). لا تستخدم قائمة العمولات المعتمدة أو المدفوعة لاعتبار هذه السجلات قابلة للدفع؛ راجع حالتها قبل إدراجها في أي متابعة مالية.

تحذير: لا يدل ظهور سجل في قائمة العمولة وحده على أن العمولة مدفوعة. تأكد من أن الحالة (Status) هي مدفوعة (Paid) قبل اعتبار المعالجة مكتملة.

4. إنشاء سجل عمولة جديد عند الحاجة

من صفحة عمولاتي، اختر جديد.
أدخل الحقول المطلوبة: الحالة (Status) والفرصة (Opportunity) ومندوب المبيعات (Salesperson) وخطة العمولة (Commission Plan) وقيمة الصفقة (Deal Value) ونسبة العمولة (%) (Commission Rate (%)) ومبلغ العمولة (Commission Amount) وتاريخ الاستحقاق (Date Earned) والشركة (Company).
أضف أمر البيع (Sale Order) ودفعة الدفع (Payment Batch) وملاحظات (Notes) عند ارتباطها بالسجل.
تأكد من توافق خطة العمولة والدور والشركة قبل إكمال إدخال السجل.

5. إزالة سجل غير مطلوب

حدد سجل العمولة غير المطلوب من القائمة.
اختر إزالة.
راجع السجل المحدد بعناية قبل الإزالة، خصوصاً الفرصة (Opportunity) ومندوب المبيعات (Salesperson) ومبلغ العمولة (Commission Amount).

أمثلة

لنفترض أن مندوب المبيعات لديه فرصة بقيمة 80,000 ضمن شركة محددة، وترتبط الفرصة بخطة عمولة ثابتة بنسبة 5%.

افتح إدارة علاقات العملاء > العمولات > عمولاتي واختر جديد.
أدخل الفرصة في الفرصة (Opportunity)، وحدد الموظف في مندوب المبيعات (Salesperson).
اختر خطة العمولة المناسبة في خطة العمولة (Commission Plan)، وأدخل 80,000 في قيمة الصفقة (Deal Value).
أدخل 5 في نسبة العمولة (%) (Commission Rate (%))، وسجل 4,000 في مبلغ العمولة (Commission Amount).
أدخل تاريخ الاستحقاق في تاريخ الاستحقاق (Date Earned)، وحدد الشركة في الشركة (Company)، ثم أضف أمر البيع إن كان متاحاً.
عيّن السجل إلى قيد الانتظار (Pending Approval) عند الحاجة إلى متابعة الاعتماد.
بعد أن تظهر الحالة معتمدة (Approved)، راجعها من خلال 0 تمت الموافقة. وعند ظهورها بالحالة مدفوعة (Paid)، تحقق منها من خلال 0 مدفوع.

نصائح

نصيحة: استخدم 0 قيد الانتظار بانتظام لمتابعة السجلات التي لم تصل بعد إلى حالة معتمدة (Approved).

ملاحظة: يساعد إدخال دفعة الدفع (Payment Batch) على ربط العمولة بمعالجة مدفوعات جماعية؛ اتركه غير مستخدم فقط إذا لم تكن العمولة مرتبطة بدفعة.

تحذير: عند وجود عمولة مقسمة، راجع نسبة التقسيم (Split %) في خطة العمولة قبل مراجعة مبلغ العمولة (Commission Amount) في سجل العمولة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

العرض	السبب المحتمل	المعالجة
لا يظهر سجل العمولة عند اختيار 0 قيد الانتظار.	السجل ليس بالحالة قيد الانتظار (Pending Approval).	راجع الحالة (Status) في القائمة، ثم تابع السجل ضمن الحالة المطابقة له.
لا تظهر العمولة ضمن 0 تمت الموافقة.	الحالة ليست معتمدة (Approved)، أو قد تكون مرفوضة أو ملغاة.	تحقق من الحالة (Status)، ولا تعامل السجلات مرفوضة (Rejected) أو ملغاة (Cancelled) على أنها عمولات معتمدة.
مبلغ العمولة لا يتوافق مع التوقع.	قد لا تتوافق خطة العمولة أو النسبة أو نوع التقسيم مع الحالة المطلوبة.	راجع خطة العمولة (Commission Plan) ونسبة العمولة (%) (Commission Rate (%))، ثم تحقق من إعدادات الخطة، بما فيها نوع العمولة ونوع التقسيم.
لا يمكن ربط السجل بمعالجة دفع جماعية.	لم تُحدد دفعة الدفع (Payment Batch) للسجل.	راجع حقل دفعة الدفع (Payment Batch) وأضفه عند استخدام معالجة دفع العمولة بصورة جماعية.

عمولاتي