الإدارة › الإعدادات
نظرة عامة
تساعدك مجموعات العملاء على تنظيم العملاء ضمن مجموعات يمكن التحكم في الوصول إليها على مستوى المستخدمين. من خلال هذه الإعدادات، يمكنك ربط مجموعة معينة بقائمة من العملاء، ثم إسنادها إلى المستخدمين الذين يحتاجون إلى رؤية هؤلاء العملاء والعمل عليهم.
تكون هذه الصفحة مفيدة عندما تريد ضبط الوصول الداخلي قبل أن يبدأ فريق المبيعات أو الحسابات العمل اليومي. فهي تختصر عليك إدارة كل عميل على حدة، وتمنحك طريقة واضحة لتوزيع الرؤية بحسب الفريق أو المسؤولية.
قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء. ستحتاج أيضاً إلى معرفة أسماء العملاء والمستخدمين الذين تريد ربطهم بالمجموعة.
الخطوات
-
افتح شاشة مجموعات العملاء.
انتقل إلى الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء لعرض القائمة الحالية.
-
أنشئ مجموعة جديدة من زر جديد.
اضغط جديد لفتح نموذج إنشاء مجموعة، وهذا هو المكان الذي تبدأ منه كل مجموعة جديدة. -
أدخل الاسم والرمز والوصف.
عبّئ الاسم (Name)، ثم أضف الرمز (Code) إذا كنت تريد مرجعاً قصيراً لاستخدامه في قواعد المشاركة أو التعبيرات البرمجية، واكتب الوصف (Description) لتوضيح الغرض من المجموعة. -
حدّد العملاء داخل المجموعة.
في حقل العملاء (Customers)، اختر الشركاء الذين يجب أن يتمكن أعضاء هذه المجموعة من الوصول إليهم. -
اسند المستخدمين إلى المجموعة.
في حقل المستخدمون (Users)، اختر المستخدمين الذين سيَرِثون الوصول إلى كل عميل موجود في قائمة الشركاء الخاصة بالمجموعة. -
تحقّق من تفاصيل المجموعة من الشاشة نفسها.
استخدم عرض العملاء (View customers) وعرض المستخدمين المعينين (View assigned users) لمراجعة ما إذا كانت الروابط بين العملاء والمستخدمين مطابقة لما تريد.
نصيحة: إذا كنت تخطط لاستخدام المجموعة في قواعد مشاركة أو تعبيرات مجال، فاملأ الرمز (Code) بقيمة قصيرة وواضحة منذ البداية حتى يسهل الرجوع إليها لاحقاً.
ملاحظة: حقل المستخدمون (Users) يمنح هؤلاء المستخدمين الوصول إلى كل عميل في المجموعة؛ لذلك راجع القائمة بعناية قبل الاعتماد على هذا الربط.
نصائح وأسئلة شائعة
نصيحة: ابدأ بالاسم ثم أضف العملاء والمستخدمين، لأن الاسم الواضح يجعل مراجعة القوائم أسهل بكثير عند وجود عدة مجموعات.
س: متى أستخدم الرمز (Code)؟
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى مرجع قصير للمجموعة في قواعد المشاركة أو التعبيرات البرمجية.
س: ماذا يفعل حقل العملاء (Customers)؟
ج: يحدد الشركاء الذين يمكن لأعضاء المجموعة الوصول إليهم.
س: ماذا يحدث عند ربط مستخدم بمجموعة؟
ج: يرث المستخدم الوصول إلى كل عميل موجود في قائمة العملاء التابعة لهذه المجموعة.
Was this page helpful?