الإدارة › محاسبة
نظرة عامة
تتيح لك نماذج التقارير المخصصة إعداد قوالب جاهزة للتقارير المالية بحيث تعرض البيانات بالطريقة التي تناسب فريقك. يمكنك تحديد اسم النموذج، والرمز التعريفي، والشركة، ونطاق التاريخ الافتراضي، وخيارات العرض مثل إظهار التدرج الحسابي أو النِّسب المئوية.
تكون هذه الصفحة مفيدة عندما تريد توحيد طريقة إعداد التقارير بين المستخدمين، أو عندما تحتاج إلى نموذج ثابت يُستخدم مراراً بدل ضبط الخيارات من جديد كل مرة. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تراجع التقارير بشكل متكرر بحسب فترة محددة مثل اليوم أو هذا الشهر أو هذا الربع.
قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة وأنك تعرف الشركة التي تريد ربط النموذج بها.
الخطوات
-
افتح شاشة نماذج التقارير المخصصة
انتقل إلى محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة ثم اضغط جديد لإنشاء نموذج جديد.
-
أدخل بيانات التعريف الأساسية
ستظهر لك حقول اسم التقرير (Report Name) والرمز (Code) والشركة (Company)، ويجب تعبئتها لأنّها تحدد هوية النموذج والشركة المرتبط بها. -
حدّد ما إذا كان النموذج عاماً
فعّل النموذج العام (Public Template) إذا أردت إتاحة هذا النموذج لكل المستخدمين، أو اتركه غير مفعّل إذا كان مخصّصاً لفريق أو شركة بعينها. -
اختر محتوى التقرير وخياراته الافتراضية
استخدم أسطر التقرير (Report Lines) ونطاق التاريخ الافتراضي (Default Date Range) ومقارنة (Enable Comparison) ونوع المقارنة (Comparison Type) لتحديد كيف سيُعرض التقرير عند فتحه لاحقاً. -
اضبط طريقة العرض والتصفية
فعّل أو ألغِ إظهار التدرج (Show Hierarchy) وإظهار رمز الحساب (Show Account Code) وإظهار النِّسب المئوية (Show Percentages) بحسب ما يحتاجه فريق المراجعة، ثم أدخل المرشحات الافتراضية (Default Filters) إذا كنت تريد تطبيق إعدادات ثابتة بصيغة JSON. -
احفظ ثم اختبر النموذج
بعد الحفظ، استخدم إنشاء التقرير (Generate Report) للتأكد من أن الإعدادات تعرض النتيجة المتوقعة، أو استخدم محرر العرض المرئي (Open Visual Builder) إذا أردت مراجعة بناء التقرير بصرياً.
نصائح
نصيحة: اجعل الرمز (Code) واضحاً وقصيراً، لأنه المعرّف الفريد للنموذج ويسهّل تمييزه بين النماذج المتعددة.
ملاحظة: إذا كانت المرشحات الافتراضية (Default Filters) غير صحيحة، فقد يبدو التقرير سليماً من حيث الشكل لكنه يعرض بيانات غير متوقعة؛ لذلك اختبره فوراً عبر إنشاء التقرير (Generate Report).
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد إعداد النموذج، راجعه مع فريق المحاسبة أو مراقب مالي للتأكد من أن نطاق التاريخ الافتراضي (Default Date Range) وخيارات المقارنة تناسب أسلوب العمل. وإذا كنت ستعيد استخدامه كثيراً، ففكّر في جعله النموذج العام (Public Template) فقط عندما يكون مناسباً لكل المستخدمين.
س: لماذا يجب أن يكون الرمز (Code) فريداً؟
ج: لأن الحقل موصوف بأنه معرّف فريد لهذا النموذج، لذا لا ينبغي تكراره بين النماذج.
س: متى أستخدم نوع المقارنة (Comparison Type)؟
ج: عندما تكون قد فعّلت مقارنة (Enable Comparison) وتريد أن تعرض التقرير مقابل الفترة السابقة أو السنة السابقة أو مخصص.
س: ماذا أفعل بعد إنشاء النموذج؟
ج: استخدم إنشاء التقرير (Generate Report) للتأكد من أن الإعدادات تعمل كما تريد، ثم عدّل النموذج إذا احتجت إلى تحسين العرض أو التصفية.
Was this page helpful?