الميزات › المشروع
الإعداد والتهيئة: إعداد المشاريع
نظرة عامة
تساعدك صفحة المعالم على تتبّع نقاط الإنجاز المهمة داخل المشروع في مكان واحد. من خلالها ترى اسم كل معلم، وتاريخ الاستحقاق، وما إذا كان قد تم الوصول إليه، إضافةً إلى ربطه بعنصر أمر البيع إن كان له أثر تجاري مباشر.
تستخدم هذه الصفحة عندما تريد تقسيم العمل إلى مراحل واضحة ومتابعة التقدم خطوةً بخطوة. وهي مفيدة أيضًا عندما يحتاج فريق المشروع أو المبيعات إلى معرفة متى يجب تحديث عنصر أمر البيع المرتبط بالمعلم بعد الوصول إليه.
قبل أن تبدأ، افتح المشروع المطلوب من المسار المشروع > [المشروع المحدد] > المعالم، وتأكد من أنك ترى قائمة المعالم الخاصة به.
الخطوات
-
افتح صفحة المعالم
تعرض لك الصفحة قائمة المعالم الحالية للمشروع، بحيث يمكنك مراجعتها أو إضافة معلم جديد.
-
انقر على جديد
يفتح ذلك نموذج إنشاء معلم جديد لتبدأ بإدخال تفاصيله.
-
أدخل الاسم، المشروع، والموعد النهائي
الاسم حقل مطلوب لتحديد المعلم، والمشروع يربطه بالمشروع الحالي، والموعد النهائي يساعدك على تحديد وقت الوصول المتوقع.
-
حدّد ما إذا كان المعلم قد تم الوصول إليه
استخدم حقل تم الوصول إليه لتسجيل حالة المعلم عندما يكتمل.
-
اربطه بعنصر أمر البيع إذا لزم الأمر
إذا كان المعلم سيؤثر في الفوترة أو المتابعة التجارية، فاختر عنصر أمر البيع الذي سيتم تحديثه عند الوصول إلى المعلم.
-
أدخل الكمية ثم احفظ السجل
تساعد الكمية على تحديد مقدار العمل أو التسليم المرتبط بالمعلم، وبعد الحفظ يظهر المعلم ضمن القائمة.
نصيحة: املأ الموعد النهائي حتى لو لم يكن المعلم مرتبطًا بأمر بيع؛ فهذا يجعل متابعة التقدم أسهل بكثير داخل المشروع.
ملاحظة: حقل عنصر أمر البيع هو الحقل الذي يُحدَّث عندما يصبح المعلم تم الوصول إليه، لذا اربطه فقط عندما توجد حاجة فعلية لمزامنة التقدم مع المبيعات.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد إنشاء المعالم، راجعها بانتظام من صفحة المعالم داخل المشروع نفسه، ثم حدّث حقل تم الوصول إليه عندما يكتمل كل معلم. إذا كان المعلم مرتبطًا بالمبيعات، فتابع أيضًا عنصر أمر البيع المرتبط به للتأكد من بقاء المعلومات متسقة.
س: ما الحقول المطلوبة لإنشاء معلم؟
ج: الحقول المطلوبة هي الاسم والمشروع.
س: متى أستخدم حقل تم الوصول إليه؟
ج: تستخدمه عندما يصل المشروع فعلًا إلى هذا المعلم وتريد تسجيل ذلك في القائمة.
س: ما فائدة ربط المعلم بعنصر أمر البيع؟
ج: يفيد ذلك عندما تحتاج إلى تحديث جزء من أمر البيع تلقائيًا أو تنظيم المتابعة التجارية بناءً على إنجاز المعلم.
Was this page helpful?