أنشطتي

الميزات › إدارة علاقات العملاء

الإعداد والتهيئة: إعداد مخطط سير العمل · إعداد الخطط المتكررة · إعداد الولايات الفيدرالية

نظرة عامة

تمنحك صفحة أنشطتي عرضًا عمليًا لعناصرك التجارية المرتبطة بالمبيعات، بحيث يمكنك متابعة السجل وتحريكه إلى المرحلة التالية دون التنقل بين شاشات متعددة. من هذه القائمة، ترى الفرصة (Opportunity) والبيانات الأساسية المرتبطة بها، مثل العميل ومرحلة وProbability وExpected Revenue.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد تنفيذ خطوة مباشرة على سجل قائم: إنشاء عرض سعر جديد، تعليم الفرصة على أنها معتمدة أو ملغاة، تحويل الـ Lead إلى الفرصة (Opportunity)، أو التعامل مع اعتماد العمولة. وهي مفيدة أيضًا عندما تحتاج إلى مراجعة بيانات الاتصال أو بيانات الشركة قبل المتابعة مع العميل.

قبل أن تبدأ، افتح إدارة علاقات العملاء > المبيعات > أنشطتي من القائمة الجانبية حتى تكون في القائمة الصحيحة وتتعامل مع السجلات المطلوبة.

الخطوات

1. افتح صفحة أنشطتي

   تعرض لك القائمة السجلات المتاحة مع أعمدتها الأساسية، مثل الفرصة وType وStage.

2. حدّد السجل الذي تريد متابعته
   اختر الصف الذي يخص الفرصة المناسبة، لأن كل إجراء لاحق سيُطبَّق على هذا السجل.

3. أنشئ عرض سعر جديدًا عند الحاجة باستخدام أمر عرض سعر (New Quotation)
   ينتقل بك هذا الإجراء إلى إنشاء عرض سعر مرتبط بالسجل المحدد عندما تكون مستعدًا لبدء العملية التجارية.

4. حوّل السجل إلى فرصة باستخدام تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)
   استخدم هذا الخيار عندما يكون السجل ما يزال في طور Lead وتريد نقله إلى الفرصة (Opportunity) مع إتاحة حقول العميل وبيانات الشركة.

5. راجِع الحقول المرتبطة بالفرصة قبل المتابعة
   تحقّق من العميل وCompany Name وStreet وCity وCountry وWebsite، لأن هذه الحقول تساعدك على ربط السجل بالجهة الصحيحة.

6. أكمل قرار المتابعة باستخدام معتمدة (Won) أو ملغاة (Lost)
   يغيّر هذا الإجراء حالة السجل إلى نتيجة نهائية مناسبة عندما تكون الفرصة ناجحة أو عندما لا تتقدّم.

7. أرسل السجل إلى الاعتماد عند الحاجة باستخدام طلب اعتماد (Request Approval)
   استخدم هذا الخيار عندما يتطلب الإجراء مراجعة قبل الاستمرار، مثل حالات العمولة أو الموافقة الداخلية.

8. اعتمد العمولة أو ارفضها باستخدام اعتماد العمولة (Approve Commission) أو رفض العمولة (Reject Commission)
   يحدد هذا القرار ما إذا كانت عمولة السجل مقبولة أم مرفوضة، ويغلق حلقة المراجعة المرتبطة بها.

9. استعد السجل عند الحاجة باستخدام استعادة (Restore)
   يعيد هذا الإجراء السجل إذا كان قد أصبح ملغاة وتحتاج إلى إرجاعه إلى المتابعة.

10. أنشئ سجلًا جديدًا من زر جديد (جديد) أو أزل سجلًا باستخدام إزالة (إزالة)
    استخدم جديد لإضافة عنصر آخر، أو إزالة لحذف السجل من القائمة عندما لم تعد بحاجة إليه.

نصائح

نصيحة: إذا كانت الفرصة مرتبطة بجهة اتصال موجودة بالفعل، فابحث عنها عبر Name أو TIN أو Email أو Internal Reference في حقل العميل لتجنب تكرار البيانات.

ملاحظة: حقل Type إلزامي، لذلك تأكد من تحديد ما إذا كان السجل Lead أو الفرصة (Opportunity) قبل إكمال أي إجراء لاحق.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد متابعة السجل من صفحة أنشطتي، انتقل عادةً إلى فواتير العملاء أو أوامر البيع المرتبطة به إذا كان هدفك إكمال العملية التجارية. وإذا كنت تعمل على اعتماد داخلي، فتابع حالة السجل بعد طلب اعتماد حتى تعرف متى يصبح جاهزًا للخطوة التالية.

س: متى أستخدم تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)؟
ج: تستخدمه عندما يبدأ السجل على أنه Lead وتريد تحويله إلى الفرصة (Opportunity) مع تفاصيل العميل.

س: هل يمكنني العودة إلى سجل ملغاة؟
ج: نعم، استخدم استعادة (Restore) إذا كنت تحتاج إلى إرجاع السجل لمتابعته من جديد.

س: ما الفرق بين معتمدة (Won) وملغاة (Lost)؟
ج: معتمدة تعني أن الفرصة نجحت، بينما ملغاة تعني أن المتابعة انتهت دون إتمامها.

روابط ذات صلة

• ابدأ مع إدارة علاقات العملاء
• إعداد مخطط سير العمل
• إدارة علاقات العملاء
• الفِرَق
• إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
• إعداد الخطط المتكررة
• العملاء
• إعداد الولايات الفيدرالية
• إعداد الدول
• إعداد ألقاب جهات الاتصال
• إعداد المستخدمون
• إعداد علامات التصنيف
• إعداد فرق المبيعات
• إعداد الشركات
• عمولاتي