الإدارة › إدارة علاقات العملاء
تُستخدم في: أنشطتي · عروض أسعاري · العملاء المهتمين
نظرة عامة
تساعدك علامات التصنيف على تنظيم عناصر إدارة علاقات العملاء داخل النظام بطريقة أوضح وأكثر اتساقاً. يمكنك استخدام العلامات لتجميع الفرص أو العملاء المحتملين بحسب نوعهم أو مصدرهم أو أي معيار داخلي تعتمدونه في العمل.
تكون هذه الإعدادات مفيدة عندما تريد أن يرى فريق المبيعات والـ CRM نفس التصنيف بطريقة موحّدة. كما أنها تسهّل البحث والفرز والمتابعة لاحقاً، خصوصاً إذا كنت تدير عدداً كبيراً من العناصر.
قبل أن تبدأ، تأكّد من أن لديك صلاحية الوصول إلى إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > علامات التصنيف.
الخطوات
-
افتح شاشة علامات التصنيف.
انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > علامات التصنيف لعرض قائمة العلامات الحالية.
-
أنشئ علامة جديدة.
اضغط جديد لفتح نموذج علامة تصنيف فارغ. -
أدخل اسم العلامة.
املأ حقل اسم الوسم (Tag Name)، وهو الحقل المطلوب الذي يحدد الاسم الذي سيظهر للمستخدمين. -
احفظ السجل.
بعد الحفظ، تصبح العلامة متاحة للاختيار ضمن إعدادات إدارة علاقات العملاء المرتبطة بها.
نصائح
نصيحة: استخدم أسماء قصيرة وواضحة في اسم الوسم (Tag Name) حتى يسهل على فريقك التعرف عليها بسرعة أثناء العمل اليومي.
ملاحظة: إذا كنت تخطط لاستخدام العلامات في أكثر من فريق أو شركة، فاعتمد صيغة تسمية موحّدة من البداية لتجنّب التكرار والالتباس لاحقاً.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد إعداد العلامات، يمكنك مراجعة إعدادات إدارة علاقات العملاء الأخرى التي تعتمد على التنظيم والتصنيف الداخلي. يساعد ذلك على جعل التتبع والفرز أكثر دقة في القوائم المرتبطة بالعملاء المحتملين.
س: هل يمكنني إنشاء أكثر من علامة تصنيف؟
ج: نعم، يمكنك إنشاء عدد غير محدود عملياً بحسب حاجتك التنظيمية، طالما أدخلت اسماً لكل علامة.
س: ما الحقل الإلزامي في هذه الشاشة؟
ج: الحقل الإلزامي هو اسم الوسم (Tag Name).
س: أين أجد شاشة علامات التصنيف مرة أخرى؟
ج: ستجدها ضمن إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > علامات التصنيف.
Was this page helpful?