الإدارة › إدارة علاقات العملاء
نظرة عامة
تساعدك خطط النشاط على تنظيم المهام المتكررة المرتبطة بإدارة علاقات العملاء، بحيث تحدد مسبقًا ما الذي يجب تنفيذه ولأي نموذج من النماذج داخل النظام. بهذه الطريقة، تصبح متابعة الأنشطة أكثر اتساقًا، ويعرف فريقك ما الذي يُتوقَّع منه في كل حالة.
تستخدم هذا الإعداد عندما تريد ضبط سلوك الأنشطة قبل أن يبدأ الفريق بالعمل اليومي عليها. وهو مفيد خصوصًا إذا كانت بعض الأنشطة يجب أن تكون متاحة لنوع محدد من السجلات فقط، بدلًا من أن تظهر في كل مكان.
قبل أن تبدأ، انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > التهيئة > خطط النشاط، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة اللازمة لإنشاء الخطط أو تعديلها.
الخطوات
-
افتح شاشة خطط النشاط.
ستظهر لك قائمة الخطط الحالية مع الأعمدة Name وModel وApplies to وDepartment وActivities وCompany.
-
انقر جديد (جديد).
يفتح النظام نموذجًا فارغًا لتحديد خطة نشاط جديدة.
-
أدخل الاسم في الحقل Name.
هذا الحقل إلزامي، ويعرّف الخطة داخل القائمة.
-
اختر النموذج في الحقل Model.
هذا الحقل إلزامي، وتستخدمه عندما تريد أن تكون الخطة خاصة بنموذج محدد لا تظهر معه الأنشطة في النماذج الأخرى.
-
حدّد مجال التطبيق في الحقل Applies to.
يضبط هذا الحقل أين تنطبق الخطة داخل النظام.
-
أكمل الحقلين Department وActivities، ثم حدّد Company عند الحاجة.
تساعدك هذه الحقول على تضييق الخطة بحسب القسم والأنشطة والشركة المناسبة.
نصائح
نصيحة: إذا كانت الخطة مخصّصة لقسم أو شركة معينة، فحدّد ذلك من البداية حتى لا تظهر في سياق غير مناسب.
ملاحظة: يظهر الحقلان Name وModel كحقول إلزامية، لذلك لن يكتمل حفظ الخطة ما لم تدخلهما أولًا.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد إنشاء الخطة، راجع كيف ستُستخدم مع الأنشطة المرتبطة بالنموذج الذي اخترته. إذا كان فريقك يعمل عبر أكثر من شركة، فافحص أيضًا قيمة Company للتأكد من أن الخطة ستظهر في المكان الصحيح.
س: متى أستخدم الحقل Model؟
ج: عندما تريد أن تكون خطة النشاط مرتبطة بنموذج محدد فقط، بدل أن تكون عامة لكل النماذج.
س: لماذا لا تظهر الخطة في كل مكان؟
ج: لأن قيمة Applies to أو Model قد تكون مقيدة بنطاق معيّن، أو لأنك خصصتها لقسم أو شركة محددين.
س: ما الحقول التي يجب تعبئتها أولًا؟
ج: ابدأ بـ Name ثم Model، لأنهما حقول إلزامية.
Was this page helpful?