الميزات › إدارة علاقات العملاء
الإعداد والتهيئة: إعداد مخطط سير العمل · إعداد المستخدمون · إعداد خطط العمولة
دورة الحالة: بانتظار الموافقة ← معتمدة ← مدفوعة ← مرفوضة ← ملغاة
نظرة عامة
تمنحك صفحة عمولاتي عرضاً مركزياً لكل عمولة مرتبطة بفرصك ومبيعاتك. من هنا يمكنك متابعة حالة كل عمولة، وقيمتها، ونسبة العمولة، ومتى تم احتسابها، حتى تبقى لديك صورة واضحة عن المستحقات المرتبطة بأعمالك.
تستخدم هذه الصفحة عادةً أثناء متابعة فرص البيع التي تحولت إلى صفقات، أو عند مراجعة العمولات التي أصبحت بانتظار الاعتماد أو معتمدة أو مدفوعة. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى التحقق من قيمة الصفقة أو نسبة العمولة (%) أو ربط العمولة بـ أمر بيع أو دفعة دفع.
قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل إدارة علاقات العملاء > العمولات > عمولاتي، وأن لديك عمولة ظاهرة في القائمة أو يمكنك إنشاء واحدة جديدة من زر جديد.
الخطوات
-
افتح صفحة عمولاتي.
سترى قائمة العمولات مع أعمدة مثل الحالة والفرصة والموظف المبيعات ومبلغ العمولة.
-
أنشئ عمولة جديدة من زر جديد.
يفتح هذا الإجراء سجل عمولة جديداً لتعبئة الحقول الأساسية مثل الحالة والفرصة وخطة العمولة وتاريخ الاستحقاق.
-
أدخل بيانات العمولة المطلوبة.
عبّئ الحقول الإلزامية: الحالة، الفرصة، الموظف المبيعات، خطة العمولة، قيمة الصفقة، نسبة العمولة (%)، مبلغ العمولة، تاريخ الاستحقاق، والشركة.
-
اربط العمولة بالمرجع المناسب عند الحاجة.
يمكنك إضافة أمر بيع أو دفعة دفع إذا كانت العمولة مرتبطة بعملية بيع محددة أو بدفعة جماعية للعمولات، كما يمكنك كتابة ملاحظات للتوضيح.
-
احفظ السجل ثم راقب حالته في القائمة.
بعد الحفظ ستظهر العمولة ضمن القائمة، ويمكنك تتبع انتقالها بين قيد الانتظار وتمت الموافقة ومدفوع بحسب مسارها.
-
استخدم أزرار الحالة السريعة لتصفية العمولات.
تساعدك أزرار 0 قيد الانتظار و0 تمت الموافقة و0 مدفوع على الوصول السريع إلى العمولات بحسب حالتها الحالية.
-
أزل السجل إذا كان غير مطلوب.
يتيح لك زر إزالة حذف العمولة من القائمة عندما لا تعود بحاجة إليها.
نصائح
نصيحة: استخدم دفعة دفع عندما تكون العمولة جزءاً من معالجة جماعية؛ فهذا يجعل تتبع المدفوعات أسهل من التعامل مع كل عمولة على حدة.
ملاحظة: حقل الحالة هو مفتاح متابعة دورة حياة العمولة، لذا احرص على اختيار الحالة الصحيحة من البداية حتى تظهر في الفلتر المناسب لاحقاً.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
يمكنك بعد ذلك الانتقال إلى مراجعة العمولات المرتبطة بصفقات محددة أو دفعات الدفع إذا كان فريقك يعتمد التسوية الجماعية للعمولات.
س: ما الحقول التي يجب تعبئتها أولاً؟
ج: الحقول الإلزامية هي الحالة والفرصة والموظف المبيعات وخطة العمولة وقيمة الصفقة ونسبة العمولة (%) ومبلغ العمولة وتاريخ الاستحقاق والشركة.
س: متى أستخدم حقل دفعة دفع؟
ج: استخدمه عندما تريد ربط العمولة بدفعة جماعية مخصصة لمعالجة عدة عمولات معاً.
س: ماذا تعني أزرار 0 قيد الانتظار و0 تمت الموافقة** و0 مدفوع؟**
ج: هذه أزرار تصفية سريعة تساعدك على عرض العمولات بحسب حالتها الحالية.
Was this page helpful?