الميزات › محاسبة
الإعداد والتهيئة: إعداد الولايات الفيدرالية · إعداد الدول · إعداد ألقاب جهات الاتصال
نظرة عامة
تساعدك شاشة العملاء على إدارة بيانات الأطراف المرتبطة بالشركة في المحاسبة من مكان واحد. من هنا يمكنك تنظيم معلومات العميل، وربط حسابات الذمم المدينة والذمم الدائنة المناسبة، والاحتفاظ ببيانات العنوان والضرائب بشكل واضح ومنسق.
تستخدم هذه الشاشة يومياً عندما تضيف عميلاً جديداً، أو تراجع بيانات شركة قائمة، أو تحتاج إلى إرسال تذكير بالدفعات المتأخرة. كما تفيدك عندما تريد تمييز الشركة الأم عن السجلات المرتبطة بها، أو تحديد ما إذا كان الطرف فرداً أم شركة.
قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف اسم الطرف الذي تريد إضافته أو تحديثه، وأن لديك الحسابات المحاسبية المناسبة لاستخدامها في حسابات القبض وحسابات الدفع.
الخطوات
-
افتح شاشة العملاء.
انتقل إلى محاسبة > العملاء > العملاء لعرض العملاء بصيغة كانبان والبدء بإدارة السجلات.
-
انقر على جديد (جديد).
تظهر بطاقة عميل فارغة لتسجيل عميل جديد أو مراجعة بيانات عميل موجود. -
أدخل الاسم والبيانات الأساسية.
املأ الاسم، ثم حدّد نوع الشركة إذا كان الطرف فرداً أو شركة، ويمكنك أيضاً تفعيل موزّع عند الحاجة. -
اربط الحسابات المحاسبية المناسبة.
حدّد حساب المدينون وحساب الدائنون، لأن هذين الحسابين يُستخدمان بدلاً من الحساب الافتراضي لهذا الطرف في القيود ذات الصلة. -
أكمل بيانات الشركة والعنوان.
إذا كان العميل تابعاً لكيان آخر، فاملأ الشركة المرتبطة واسم الشركة، ثم حدّد نوع العنوان واكتب الشارع والشارع 2 والمدينة والولاية والرمز البريدي والبلد عند الحاجة. -
راجع بيانات الضرائب.
أدخل الرقم الضريبي إذا كان متاحاً، أو استخدم/عندما لا يكون الطرف خاضعاً للضريبة، ثم تحقق من صالح داخل الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك ينطبق على الرقم الأوروبي لضريبة القيمة المضافة. -
احفظ السجل ثم استكمل الإجراءات المرتبطة به.
بعد الحفظ، يمكنك استخدام طباعة الدفعات المتأخرة أو إرسال بريد إلكتروني بالدفعات المتأخرة أو تعيين كمكتمل حسب حالة الحساب والتواصل المطلوب. -
استخدم إجراءات القائمة عند الحاجة.
من البطاقة نفسها، يمكنك فتح الشركاء أو الشركة الأم أو إزالة السجل إذا لم يعد مطلوباً.
نصائح
نصيحة: إذا كان الطرف شركة وله عناوين متعددة، فاستخدم نوع العنوان بدقة؛ فالعنوان الخاص بالفواتير يسهّل توجيه فواتير العملاء إلى المكان الصحيح.
ملاحظة: يساعدك تحديد حساب المدينون وحساب الدائنون بشكل صحيح على جعل المعالجات المحاسبية لهذا الطرف متسقة مع شجرة الحسابات ودفاتر اليومية.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد إنشاء العميل أو تحديثه، يمكنك الانتقال إلى فواتير العملاء لمتابعة المبالغ المستحقة، أو إلى إشعارات دائنة إذا احتجت إلى تخفيض قيمة فاتورة أو عكسها. وإذا كنت تدير معاملات متكررة، فراجع أيضاً إعدادات شروط السداد والأوضاع المالية المرتبطة بهذا الطرف.
س: متى أستخدم نوع العنوان «عنوان الفاتورة»؟
ج: استخدمه عندما تريد أن يكون هذا العنوان هو العنوان المفضل لكل فواتير العملاء الخاصة بهذا الطرف.
س: لماذا أحتاج إلى حساب المدينون وحساب الدائنون؟
ج: لأنهما يحددان الحساب المحاسبي الذي سيُستخدم لهذا الطرف بدل الحساب الافتراضي في القيود المرتبطة به.
س: ماذا يفيد الحقل «صالح داخل الاتحاد الأوروبي»؟
ج: يفيدك في التحقق من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائياً عبر قاعدة بيانات VIES.
Was this page helpful?