نظرة عامة

تساعدك زيارات اليوم على متابعة الزيارات الميدانية اليومية في مكان واحد، مع رؤية واضحة لحالة كل زيارة وما إذا كانت قد بدأت أو انتهت أو أُلغيت. كما تمنحك حقولاً أساسية مثل تاريخ الزيارة والعميل ومندوب المبيعات والشركة لتسجيل الزيارة بدقة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تكون في الميدان وتحتاج إلى تسجيل الحضور والانصراف، أو عندما تريد متابعة نتائج الزيارة مثل النتيجة وموعد الزيارة التالية وتقييم الرفوف. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى إنشاء طلب مباشرة من الزيارة عبر إنشاء أمر، بحيث ينتقل العمل بسرعة من المتابعة إلى التنفيذ.

قبل أن تبدأ، افتح الصفحة من إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > زيارات اليوم، وتأكد من أن لديك زيارة موجودة بالفعل أو أن لديك صلاحية إنشاء جديد.

الخطوات

افتح شاشة زيارات اليوم.

سترى قائمة الزيارات المخصصة لليوم، مع أعمدة مثل الحالة والعميل والنتيجة لتحديد ما تحتاج إلى التعامل معه بسرعة.
أنشئ زيارة جديدة إذا لزم الأمر عبر زر جديد (جديد).
تظهر لك زيارة فارغة لتعبئة الحقول المطلوبة مثل تاريخ الزيارة ونوع الزيارة والعميل ومندوب المبيعات والشركة.
املأ بيانات الزيارة الأساسية.
اختر القيم المناسبة من الحقول، مثل نوع الزيارة والحالة والفرصة وموعد الزيارة التالية وتقييم الرفوف، ثم احفظ السجل بالطريقة المعتادة في النظام.
سجّل بدء الزيارة باستخدام زر تسجيل الوصول (Check In).
ينتقل السجل إلى حالة قيد التنفيذ، وتُسجَّل أوقات وموقع الوصول مثل وقت تسجيل الوصول وخط العرض لتسجيل الوصول وخط الطول لتسجيل الوصول إذا كانت متاحة.
أكمل الزيارة ثم استخدم زر تسجيل المغادرة (Check Out).
يضيف النظام وقت وموقع المغادرة في حقول وقت تسجيل المغادرة وخط العرض لتسجيل المغادرة وخط الطول لتسجيل المغادرة، مما يوضح أن الزيارة انتهت فعلياً.
حدّث نتيجة الزيارة بحسب ما حدث.
اختر إحدى قيم النتيجة مثل تم طلب أمر أو يحتاج إلى متابعة أو لا يوجد طلب، حتى يفهم فريقك ما الذي يجب فعله بعد ذلك.
أنشئ أمراً من الزيارة إذا كانت النتيجة تستدعي بيعاً.
استخدم زر إنشاء أمر (Create Order) عندما تكون الزيارة قد أدت إلى طلب فعلي، بحيث تربط العمل الميداني مباشرةً بمسار الطلبات.
أعد الزيارة إلى التخطيط إذا لم تكتمل كما يجب.
استخدم زر إعادة إلى مخطط (Reset to Planned) عندما تحتاج إلى إرجاع الحالة من قيد التنفيذ أو منجزة إلى مخططة لمتابعتها لاحقاً.
ألغِ الزيارة عند الحاجة.
اضغط زر إلغاء (Cancel) لتحويل الحالة إلى ملغاة عندما لا تعود الزيارة مناسبة للتنفيذ.
احذف السجل غير المطلوب فقط إذا كان ذلك مناسباً.
استخدم زر إزالة عندما لا تحتاج إلى الاحتفاظ بالزيارة في القائمة.

نصائح

نصيحة: إذا كنت تعمل أثناء التنقل، ابدأ بـ تسجيل الوصول (Check In) فور وصولك، ثم استخدم تسجيل المغادرة (Check Out) عند الانتهاء حتى تبقى التوقيتات الدقيقة محفوظة في السجل.

ملاحظة: تظهر لك الحقول المطلوبة بوضوح في الزيارة، وأهمها تاريخ الزيارة ونوع الزيارة والعميل ومندوب المبيعات والشركة؛ أكملها أولاً لتجنب ترك الزيارة غير مكتملة.

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل الزيارة، يمكنك متابعة السجل نفسه من جميع الزيارات إذا أردت رؤية الزيارات السابقة والحالية في قائمة واحدة. كما يمكنك العودة إلى زيارات اليوم لاحقاً لمتابعة الحالات التي ما زالت مخططة أو قيد التنفيذ.

س: متى أستخدم زر إنشاء أمر (Create Order)؟
ج: استخدمه عندما تنتج الزيارة طلباً فعلياً وتريد تحويلها إلى أمر دون مغادرة السجل.

س: ما الفرق بين تسجيل الوصول وتسجيل المغادرة؟
ج: تسجيل الوصول (Check In) يثبت بداية الزيارة، بينما تسجيل المغادرة (Check Out) يثبت نهايتها.

س: متى أعيد الحالة إلى مخطط؟
ج: استخدم إعادة إلى مخطط (Reset to Planned) إذا تأجلت الزيارة وتريد إبقاءها ضمن قائمة المتابعة بدل اعتبارها منجزة.

زيارات اليوم

نظرة عامة

الخطوات

نصائح

الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

روابط ذات صلة

Was this page helpful?