الإدارة › المشروع
تُستخدم في: المشروع
نظرة عامة
تساعدك مراحل المشروع على تنظيم دورة حياة المشاريع داخل النظام بطريقة واضحة ومتماسكة. من هذه الشاشة، يمكنك تعريف المرحلة نفسها وتحديد ما إذا كانت ستظهر مطوية في عرض كانبان، وما إذا كان النظام سيرسل رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تلقائياً عند وصول المشروع إليها.
تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد أن تعكس مراحل المشروع أسلوب العمل في شركتك، مثل مرحلة تنفيذ، أو مراجعة، أو إقفال. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى تنبيه العميل تلقائياً عند انتقال المشروع إلى مرحلة محددة، من دون تدخل يدوي في كل مرة.
قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تستطيع الوصول إلى المشروع > التهيئة > مراحل المشروع، وأن لديك صلاحية التهيئة في قسم المشروع.
الخطوات
-
افتح شاشة مراحل المشروع.
ستظهر لك قائمة المراحل الحالية مع زر جديد لإضافة مرحلة جديدة.
-
انقر على جديد.
يفتح النظام نموذج إنشاء مرحلة، حيث يمكنك إدخال اسم المرحلة وتحديد إعداداتها.
-
أدخل الاسم.
حقل الاسم إلزامي، وهو الاسم الذي سيظهر للمستخدمين داخل مراحل المشروع.
-
حدّد قالب البريد الإلكتروني عند الحاجة.
إذا اخترت قالب البريد الإلكتروني، فسيُرسل النظام رسالة بريد إلكتروني تلقائياً إلى العميل عندما يصل المشروع إلى هذه المرحلة.
-
حدّد قالب الرسالة النصية عند الحاجة.
إذا اخترت قالب الرسالة النصية، فسيُرسل النظام رسالة SMS تلقائياً إلى العميل عند وصول المشروع إلى هذه المرحلة.
-
فعّل خيار مطوي في كانبان إذا لزم الأمر.
عند تفعيل مطوي في كانبان، ستظهر هذه المرحلة مطوية في عرض كانبان، وتُعد المشاريع الموجودة فيها مشاريع مغلقة.
-
اختر لوناً مخصصاً للمرحلة إذا أردت تمييزها بصرياً.
يساعدك اللون المخصص على التعرف على المرحلة بسرعة في عرض كانبان، ويُدخل بصيغة hex مثل #RRGGBB.
-
احفظ المرحلة.
بعد الحفظ، تصبح المرحلة متاحة لاستخدامها في إعدادات المشروع وعرض كانبان.
نصائح
نصيحة: استخدم مطوي في كانبان للمرحلة التي تمثل الإقفال أو الاكتمال، لأن النظام يعتبر المشاريع فيها مغلقة تلقائياً.
ملاحظة: إذا أردت إرسال تنبيه للعميل عند وصول المشروع إلى مرحلة معينة، فحدّد قالب البريد الإلكتروني أو قالب الرسالة النصية من البداية، حتى تعمل الإشعارات تلقائياً دون تعديل لاحق.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد إنشاء مراحل المشروع، يمكنك مراجعتها من شاشة مراحل المشروع وتحديث الاسم أو الإعدادات كلما تغيّر أسلوب العمل. وإذا كنت تهيئ المشروع بالكامل، فراجع أيضاً إعدادات المشروع الأخرى ضمن المشروع > التهيئة لتتأكد من توافق المراحل مع طريقة التنفيذ الفعلية.
س: هل يمكن أن تكون المرحلة مغلقة من دون أن يكون المشروع منجزاً؟
ج: نعم، إذا فعّلت مطوي في كانبان، فإن المشاريع في هذه المرحلة تُعد مغلقة من منظور كانبان.
س: متى يُرسل النظام البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية؟
ج: يُرسلها النظام تلقائياً عندما يصل المشروع إلى المرحلة المرتبطة بالقالب المحدد.
س: هل حقل الاسم اختياري؟
ج: لا، الاسم حقل إلزامي، ولا يمكن إنشاء المرحلة من دونه.
Was this page helpful?