تساعدك شاشة أرصدة العملاء على متابعة المبالغ التي ما زالت مستحقة من العملاء لكل مندوب ميدان. من خلالها ترى الرصيد النقدي، والكمبيالات المحتجزة، والكمبيالات المرتجعة في مكان واحد، بحيث تعرف سريعاً ما يجب تحصيله وما يحتاج إلى متابعة.
تستخدم هذه القائمة عادةً أثناء جولة التحصيل اليومية أو عند مراجعة حسابات العملاء قبل اتخاذ خطوة التحصيل التالية. كما تفيدك عندما تريد الانتقال مباشرةً إلى تسجيل تحصيل من نفس السجل بدل الانتقال إلى شاشة أخرى.
قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تصل إلى الشاشة من المبيعات > مندوب الميدان > أرصدة العملاء، وأن لديك العميل والمندوب المطلوبين ضمن الشركة والعملة المناسبتين.
الخطوات
افتح قائمة أرصدة العملاء.
ستظهر لك السجلات الحالية مع أعمدة الرصيد والتواريخ لكل عميل.
إنشاء سجل جديد أو فتح سجل موجود.
اضغط جديد لإضافة سجل، أو افتح السجل الذي تريد مراجعته أو تحديثه. أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء
ستنتقل إلى نموذج السجل حيث يمكنك إدخال البيانات أو تعديلها.
املأ الحقول الأساسية للسجل.
حدّد المندوب (Salesperson)، والعميل (Customer)، والعملة (Currency)، والشركة (Company).
هذه الحقول تُعرّف لمن يعود الرصيد، وعلى أي عميل، وبأي شركة وعملة.
راجع تفاصيل الأرصدة المعروضة.
تحقق من الرصيد النقدي (Cash Balance) ورصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance) ورصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance).
هذه القيم توضّح ما يجب تحصيله نقداً، وما ما زال بحوزتك من كمبيالات، وما يحتاج إلى متابعة بسبب الارتجاع.
تحقق من التواريخ المرجعية.
راجع تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date) وتاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date).
تساعدك هذه التواريخ على فهم آخر حركة مالية مرتبطة بهذا العميل بسرعة.
سجّل التحصيل عند الحاجة.
اضغط تحصيل (Take Payment) عندما تريد بدء إجراء التحصيل من هذا السجل.
ينتقل بك ذلك إلى خطوة التحصيل المناسبة من داخل سياق العميل نفسه.
نصائح
نصيحة: إذا كنت تتابع أكثر من عميل خلال اليوم، فابدأ بفرز القائمة حسب المندوب أو العميل لتصل إلى السجلات المطلوبة بسرعة.
ملاحظة: يظهر الرصيد النقدي للمبالغ غير المسددة التي يُفترض أن تُدفع نقداً لهذا المندوب، لذلك راجعه قبل تنفيذ تحصيل حتى تتجنب متابعة العميل الخطأ.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد مراجعة أرصدة العملاء، انتقل عادةً إلى تحصيل من نفس السجل لإكمال عملية القبض. وإذا كنت تراجع مستندات العميل ذات الصلة، فراجع أيضاً فواتير العملاء وإشعارات دائنة وأذون الاستلام ضمن سياق الحساب.
س: متى أستخدم زر تحصيل (Take Payment)؟
ج: عندما تريد تسجيل مبلغ مستلم من العميل مباشرةً من سجل الرصيد الحالي.
س: ما الفرق بين الرصيد النقدي ورصيد الكمبيالات المحتجزة**؟**
ج: الرصيد النقدي هو ما يجب تحصيله نقداً، أما رصيد الكمبيالات المحتجزة فهو قيمة كمبيالات غير مسددة ما زال المندوب يحتفظ بها لهذا العميل.
س: هل أحتاج إلى إدخال كل الحقول كل مرة؟
ج: الحقول الأساسية هي المندوب والعميل والعملة والشركة، لأنها تحدد سجل الرصيد بدقة.
Was this page helpful?