الإدارة › المشروع
تُستخدم في: كافة المهام
نظرة عامة
تساعدك مراحل المهام على تعريف مسار العمل الذي تمر به المهمة داخل المشروع، من Backlog إلى Done، حتى يصبح تتبّع التقدّم والفرز والتصفية أكثر وضوحًا. في هذه الشاشة، تضبط ما الذي تمثله كل مرحلة في الأوضاع المالية أو العمليات المرتبطة بالمشروع من منظور المتابعة التشغيلية، لا من منظور التنفيذ اليومي للمهمة.
تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد أن ينسجم أكثر من مشروع مع نفس تسلسل العمل، أو عندما تحتاج إلى إرسال تنبيه تلقائي إلى العميل عند وصول المهمة إلى مرحلة محددة. كما تفيدك إذا كنت تريد ربط المرحلة بمخرجات مثل رسالة نصية قصيرة أو بريد إلكتروني أو طلب تقييم، بحيث يتحرك التواصل تلقائيًا مع تقدّم العمل.
قبل أن تبدأ، افتح المشروع المطلوب ثم انتقل إلى المشروع > المشروع المحدد > الإعدادات > مراحل المهام؛ ستحتاج أيضًا إلى صلاحية تعديل إعدادات المشروع. إذا لم تظهر لك الشاشة، فتأكد أولًا من أنك داخل المشروع الصحيح.
الخطوات
-
افتح شاشة مراحل المهام.
من المشروع > المشروع المحدد > الإعدادات > مراحل المهام، ستصل إلى قائمة المراحل الحالية الخاصة بهذا المشروع.
-
أنشئ مرحلة جديدة باستخدام جديد.
اضغط جديد لفتح نموذج الإعداد، ثم ابدأ بتعريف المرحلة التي تريد إضافتها. -
أدخل الاسم وحدد حالة المهمة.
املأ الاسم، ثم اختر حالة المهمة التي تمثل هذه المرحلة من بين: Backlog أو To Do أو In Progress أو Review أو Testing أو Done. -
اضبط الإشعارات الاختيارية إن كنت تحتاجها.
يمكنك اختيار نموذج الرسالة النصية القصيرة (SMS Template) أو نموذج البريد الإلكتروني (Email Template) أو نموذج البريد الإلكتروني للتقييم (Rating Email Template) لكي تُرسل الرسائل تلقائيًا عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة. -
فعّل التحديث التلقائي أو السلوك المرئي للمرحلة.
استخدم الحالة الكانبان التلقائية (Automatic Kanban Status) لتحديث الحالة عندما يرد العميل على الملاحظات الخاصة بهذه المرحلة، واختر مطويّة في كانبان (Folded in Kanban) إذا كنت تريد اختصار عرض العمود في لوحة كانبان. -
خصّص مظهر العمود وحدوده.
حدّد لون المرحلة (Stage Color) إذا أردت لونًا لحدود العمود من الأعلى والأسفل، أو اتركه فارغًا إذا لم تكن بحاجة إلى لون. -
حدّد حدّ العمل الجاري إذا لزم الأمر.
اكتب قيمة حدّ العمل الجاري (WIP Limit)، حيث تعني 0 عدم وجود حد، وستظهر تنبيهًا لطيفًا عند تجاوزه من دون أن تمنع العمل. -
اربط المرحلة بالمشاريع المناسبة.
في المشاريع (Projects)، اختر المشاريع التي ستظهر فيها هذه المرحلة إذا كنت تريد إعادة استخدام نفس سير العمل عبر أكثر من مشروع. -
احفظ التهيئة وامسحها عند الحاجة.
استخدم حفظ إن ظهر بعد الإعدادات، أو Clear لمسح القيم والبدء من جديد إذا كنت تختبر إعدادًا مختلفًا.
نصائح
نصيحة: إذا كنت تدير عدة مشاريع متشابهة، فاجعل المشاريع (Projects) متسقة منذ البداية؛ ذلك يسهّل مشاركة نفس المرحلة والحصول على معلومات مجمعة بدل إنشاء نسخ متفرقة.
ملاحظة: الحقول الاختيارية في التنبيهات لا تؤثر في التتبّع نفسه؛ فهي تتحكم فقط في ما إذا كان العميل سيتلقى رسالة أو طلب تقييم عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد الانتهاء من إعداد مراحل المهام، راجع إعدادات المشروع الأخرى التي تعتمد عليها فرق التنفيذ والمتابعة داخل المشروع، ثم اختبر المراحل على مشروع واحد قبل تعميمها على مشاريع إضافية.
س: ما الفرق بين حالة المهمة (Task Status) والحالة الكانبان التلقائية (Automatic Kanban Status)؟
ج: حالة المهمة تحدد مرحلة سير العمل التي تمثلها السجلات، أما الحالة الكانبان التلقائية فتستخدم لتحديث الحالة عندما يرد العميل على ملاحظات هذه المرحلة.
س: ماذا يحدث إذا تركت حدّ العمل الجاري (WIP Limit) بالقيمة 0؟
ج: يعني ذلك أنه لا يوجد حد لعدد العناصر في هذه المرحلة.
س: هل يمكن استخدام نفس المرحلة في أكثر من مشروع؟
ج: نعم، من خلال حقل المشاريع (Projects) يمكنك ربط المرحلة بمشاريع متعددة إذا كان سير العمل متشابهًا.
Was this page helpful?