الإدارة › إدارة علاقات العملاء
تُستخدم في: محاسبة
نظرة عامة
تساعدك أنواع الأنشطة على ضبط السلوك الافتراضي للأنشطة في إدارة علاقات العملاء، بحيث تتوافق المتابعة مع أسلوب العمل الذي تعتمده. من هذه الشاشة، يمكنك تعريف اسم النوع، وطريقة الربط بين الأنشطة، وتأخير التنفيذ، وما إذا كان النظام يقترح نشاطًا لاحقًا أو ينشئه تلقائيًا.
تستخدم هذا الإعداد عندما تريد توحيد المتابعة بين الفريق، مثل ربط مكالمة بموعد، أو جعل النظام يقترح الخطوة التالية بعد إكمال نشاط معيّن. كما يفيدك في تقليل الإدخال اليدوي، لأنك تستطيع تحديد الملاحظات الافتراضية، والمستخدم الافتراضي، ونماذج البريد الإلكتروني المرتبطة بالنشاط.
قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تملك صلاحية الوصول إلى إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة من قائمة التهيئة. ستحتاج أيضًا إلى معرفة نوع السلوك الذي تريد تفعيله: اقتراح نشاط تالي أو تشغيل نشاط تالي.
الخطوات
-
افتح شاشة أنواع الأنشطة.
انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة لعرض قائمة أنواع الأنشطة الحالية. -
أنشئ نوع نشاط جديدًا.
انقر جديد لفتح نموذج الإعداد الفارغ. -
أدخل الاسم وحدد السلوك التسلسلي.
اكتب الاسم، ثم اختر نوع التسلسل بين اقتراح نشاط تالي أو تشغيل نشاط تالي بحسب الطريقة التي تريد أن يتابع بها النظام النشاط. -
اضبط التأخير الذي سيستخدمه النظام.
حدّد وحدات التأخير ثم نوع التأخير لتحديد متى يُحتسب النشاط التالي، سواء بعد تاريخ الإكمال أو بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. -
اختر الإجراء الافتراضي للنشاط.
عيّن الإجراء إذا كان هذا النوع يحتاج إلى سلوك خاص مثل رفع مستند أو مكالمة هاتفية أو اجتماع أو تذكير، أو اتركه بلا إذا لم يلزم أي إجراء تلقائي. -
املأ الحقول الافتراضية الاختيارية.
حدّد المستخدم الافتراضي والملخص الافتراضي وملاحظات افتراضية ونماذج البريد الإلكتروني إذا أردت أن تظهر هذه القيم مسبقًا عند استخدام هذا النوع. -
فعّل إبقاء الأنشطة المنجزة ظاهرة عند الحاجة.
استخدم إبقاء منجز إذا كنت تريد أن تظل الأنشطة المعلَّمة كـ منجزة ظاهرة في عرض الأنشطة. -
احفظ الإعداد.
بعد إكمال الحقول المطلوبة، احفظ السجل ليصبح نوع النشاط جاهزًا للاستخدام.
نصائح
نصيحة: إذا كنت تريد أن يقترح النظام النشاط التالي للمستخدم فقط، فاختر اقتراح نشاط تالي بدلًا من تشغيل نشاط تالي؛ هذا يمنح الفريق تحكمًا أكبر قبل المتابعة.
ملاحظة: إعداد نوع التأخير مهم جدًا؛ فاختيار بعد الموعد النهائي للنشاط السابق يعطي تسلسلًا مختلفًا عن بعد تاريخ الإكمال حتى لو كانت وحدات التأخير نفسها.
الخطوات التالية والأسئلة الشائعة
بعد إعداد الأنواع، يمكنك استخدامها لتوحيد متابعة العملاء داخل أنشطة إدارة علاقات العملاء. إذا كنت تدير فريقًا، فراجع أيضًا إعدادات التهيئة المرتبطة بتوزيع العمل والافتراضات المستخدمة في الأنشطة.
س: متى أستخدم تشغيل نشاط تالي؟
ج: استخدمه عندما تريد أن ينشئ النظام النشاط التالي تلقائيًا بمجرد تعليم النشاط الحالي كـ منجز.
س: متى أستخدم اقتراح نشاط تالي؟
ج: استخدمه عندما تريد أن يعرض النظام نشاطًا مقترحًا فقط بعد إكمال النشاط الحالي، من دون إنشائه تلقائيًا.
س: ماذا يفعل خيار إبقاء منجز؟
ج: يجعل الأنشطة التي تم تعليمها كـ منجزة تبقى ظاهرة في عرض الأنشطة بدلًا من اختفائها.
Was this page helpful?