تُستخدم بروفايلات المبيعات لتحديد مصادر التنفيذ التي يمكن لمندوب المبيعات استخدامها عند إنشاء أمر بيع، والمصدر الافتراضي الذي يُقترح له. كما تحدد خصائص تشغيلية مرتبطة بالمندوب، مثل حمل مخزون المركبة، أو التحصيل النقدي في خزنة شخصية، أو السماح باستخدام العميل المتنقل وعميل سطح المكتب.
يستخدم مدير المبيعات أو مسؤول التهيئة هذه القائمة عند تنظيم صلاحيات وطرق عمل مندوبي المبيعات. افتحها من المسار المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات لمراجعة البروفايلات الحالية أو بدء إنشاء بروفايل جديد.
الإعدادات
يمثل كل بروفايل مجموعة قواعد تطبق على مندوبي المبيعات المرتبطين به. قبل الاعتماد على بروفايل في العمل اليومي، راجع مصادر التنفيذ المسموح بها ومصدر التنفيذ الافتراضي، وتأكد من توافق خصائص المخزون والنقد والوصول مع طبيعة عمل المندوب.
الحقل
الغرض منه
الاسم (Name)
الاسم المطلوب للبروفايل.
مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source)
مصدر التنفيذ المستخدم افتراضياً عندما ينشئ مندوب يحمل هذا البروفايل أمر بيع. يجب أن يكون أحد مصادر التنفيذ المسموح بها.
مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)
المجموعة الكاملة لمصادر التنفيذ التي يستطيع مندوب هذا البروفايل الاختيار منها. يجب أن تتضمن مصدر التنفيذ الافتراضي.
الرمز (Code)
معرّف ثابت اختياري لاستخدامه في الإشارات بين الوحدات، مثل van_only.
يحمل مخزون المركبة (Carries Van Inventory)
يحدد أن مندوبي هذا البروفايل يحملون مخزونهم الخاص في المركبة.
لديه خزنة نقدية شخصية (Has Personal Cash Safe)
يحدد أن مندوبي هذا البروفايل يجمعون النقد مباشرة في دفترهم النقدي الشخصي.
السماح بالعميل المتنقل PWA (Mobile PWA Allowed)
يحدد ما إذا كان يحق لمندوبي هذا البروفايل تسجيل الدخول إلى العميل المتنقل PWA.
يحدد ما إذا كان يحق لمندوبي هذا البروفايل تسجيل الدخول إلى عميل سطح المكتب المكتبي.
ملاحظة: اجعل مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source) ضمن مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources) دائماً؛ فهذا شرط مطلوب للبروفايل.
نصيحة: استخدم الرمز (Code) عندما تحتاج إلى مرجع ثابت للبروفايل بين الوحدات، بدلاً من الاعتماد على الاسم الذي قد يتغير لاحقاً.
سير العمل
افتح قائمة البروفايلات من المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات، ثم راجع البروفايلات المسجلة قبل إنشاء بروفايل جديد. استخدم الاسم (Name) للتعرف على البروفايل، وراجع مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source) ومصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources) للتأكد من أن خيارات التنفيذ تناسب دور المندوب.
إذا كان البروفايل المناسب موجوداً: راجع خصائصه التشغيلية قبل استخدامه لمندوبي المبيعات.
عند تسليم مخزون للمندوب في مركبته، تحقق من يحمل مخزون المركبة (Carries Van Inventory).
عند تحصيل المندوب للنقد مباشرة، تحقق من لديه خزنة نقدية شخصية (Has Personal Cash Safe).
عند عمل المندوب من جهاز متنقل أو من بيئة المكتب، راجع السماح بالعميل المتنقل PWA (Mobile PWA Allowed) والسماح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed).
إذا لم تكن هذه الخيارات ملائمة لطبيعة العمل، أنشئ بروفايلاً مستقلاً بدلاً من استخدام بروفايل لا يطابق طريقة تنفيذ المندوب أو طريقة دخوله.
إذا لم يوجد بروفايل مناسب: اضغط جديد لبدء إنشاء بروفايل مبيعات. أدخل الاسم (Name)، وحدد مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources) أولاً، ثم اختر منها مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source). أضف الرمز (Code) عند الحاجة إلى مرجع ثابت، وحدد خصائص المخزون والنقد وقنوات الدخول المناسبة للمندوبين.
قبل استخدام البروفايل في عمليات المبيعات، اتخذ قراراً بشأن نطاق التنفيذ:
مندوب بمصدر تنفيذ واحد: اجعل المصدر نفسه ضمن المصادر المسموح بها ومصدراً افتراضياً.
مندوب يختار بين مصادر متعددة: أدرج جميع المصادر المتاحة له ضمن المصادر المسموح بها، ثم اختر المصدر الأكثر استخداماً كمصدر افتراضي.
مندوب ميداني يحمل بضاعته: فعّل يحمل مخزون المركبة (Carries Van Inventory) فقط عندما يكون مخزون المركبة جزءاً من طريقة عمله.
مندوب يحصّل نقداً: فعّل لديه خزنة نقدية شخصية (Has Personal Cash Safe) فقط عندما يجمع النقد في دفتر نقدي شخصي.
مندوب يعمل من قناة محددة: فعّل خيار الوصول المتوافق مع قناة عمله، سواء السماح بالعميل المتنقل PWA (Mobile PWA Allowed) أو السماح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed).
تحذير: لا تجعل مصدر تنفيذ هو المصدر الافتراضي ما لم يكن مدرجاً ضمن المصادر المسموح بها؛ فالحقلان مطلوبان ويجب أن يتوافقا.
أمثلة
لنفترض وجود فريق مندوبي مبيعات ميدانيين يبيعون من مركباتهم ويستخدمون العميل المتنقل PWA.
انتقل إلى المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات واضغط جديد.
أدخل في الاسم (Name) القيمة: مندوب ميداني - مركبة.
أدخل في الرمز (Code) القيمة: van_only، لتوفير معرّف ثابت للبروفايل.
في مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources)، أدرج مصدر تنفيذ المركبة الخاص بالمندوبين الميدانيين.
اختر مصدر المركبة نفسه في مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source)، لأن هذا هو المصدر الذي يستخدمه المندوب عادة عند إنشاء أمر بيع.
فعّل يحمل مخزون المركبة (Carries Van Inventory)، لأن المندوب يحمل مخزونه الخاص.
فعّل السماح بالعميل المتنقل PWA (Mobile PWA Allowed)، لأن المندوب يعمل ميدانياً من العميل المتنقل.
اترك لديه خزنة نقدية شخصية (Has Personal Cash Safe) غير مفعّل إذا لم يكن هذا المندوب يجمع النقد في دفتر نقدي شخصي، واضبط السماح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed) وفقاً لسياسة وصول الفريق إلى بيئة المكتب.
بهذا يوضح البروفايل مصدر التنفيذ الافتراضي للمندوب، والبدائل التي يمكنه اختيارها، وخصائص عمله الميداني والوصول المسموح له.
نصائح
نصيحة: أنشئ بروفايلات منفصلة للأدوار التي تختلف في مصدر التنفيذ أو حمل مخزون المركبة أو طريقة تحصيل النقد، حتى تبقى قواعد كل دور واضحة.
ملاحظة: لا يلزم إدخال الرمز (Code)، لكنه مفيد عندما تحتاج الوحدات الأخرى إلى الإشارة إلى البروفايل بمعرّف ثابت.
راجع بروفايلات المبيعات عند تغيير طريقة تنفيذ أوامر البيع لفريق معين.
استخدم أسماء واضحة تصف الدور التشغيلي، مثل «مندوب ميداني - مركبة» أو «مندوب مكتبي».
لا توسع مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources) إلا بالمصادر التي يحتاجها المندوب فعلياً في عمله.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
العرض
السبب المحتمل
المعالجة
لا يمكن اعتماد مصدر التنفيذ الافتراضي للبروفايل.
المصدر المختار غير موجود ضمن مصادر التنفيذ المسموح بها (Allowed Fulfillment Sources).
أضف المصدر إلى المصادر المسموح بها، ثم اجعله مصدر التنفيذ الافتراضي (Default Fulfillment Source).
لا يظهر بروفايل مناسب لطريقة عمل مندوب جديد.
البروفايلات الحالية لا تجمع مصادر التنفيذ أو خصائص المخزون والنقد والوصول المطلوبة.
اضغط جديد وأنشئ بروفايلاً يحدد المصادر المسموح بها والمصدر الافتراضي والخصائص المناسبة للدور.
يحتاج المندوب إلى استخدام العميل المتنقل أو سطح المكتب، لكن البروفايل لا يعكس ذلك.
خيار الوصول الموافق للقناة غير محدد في البروفايل.
راجع السماح بالعميل المتنقل PWA (Mobile PWA Allowed) والسماح بسطح المكتب المكتبي (Office Desktop Allowed) واضبطهما بما يتوافق مع طريقة عمل المندوب.
Was this page helpful?