نظرة عامة

تُستخدم قائمة العملاء المهتمين لتسجيل الطلبات الأولية قبل تأهيلها كفرص مبيعات، ومتابعة فرص المبيعات القائمة حتى اتخاذ قرار بالفوز أو الضياع. يستخدمها مندوب المبيعات ومدير المبيعات لتجميع بيانات جهة الاتصال والشركة المتوقعة والإيراد المتوقع واحتمالية النجاح، ثم تحويل العميل المهتم إلى فرصة عند توفر معلومات كافية للمتابعة.

تُعرض السجلات في المسار إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين، وتتضمن العملاء المهتمين والفرص وفق قيمة النوع (Type).

الإعدادات

قبل بدء العمل اليومي، اضبط العناصر التي تساعد على تأهيل العملاء المهتمين وتصنيفهم ومتابعة الإيرادات المتكررة.

الخطط المتكررة — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › الخطط المتكررة

انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > التهيئة > الخطط المتكررة وأنشئ الخطط التي ستستخدمها للفرص ذات الإيراد الدوري.
- أدخل اسم الخطة (Plan Name) لتحديد الخطة.
- أدخل عدد الأشهر (# Months) لتحديد مدة الخطة.
- فعّل نشط (Active) لإتاحة الخطة عند العمل على العملاء المهتمين والفرص.
- استخدم جديد لإضافة خطة متكررة.
انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > التهيئة > فرق المبيعات لضبط الفرق التي تستقبل الطلبات وتتابعها.
- فعّل مسار المبيعات (Pipeline) لإدارة عملية ما قبل البيع من خلال الفرص.
- فعّل العملاء المهتمون (Leads) لتأهيل الطلبات الواردة كعملاء مهتمين قبل تحويلها إلى فرص.
- حدّد البريد المستعار (Alias) لاستقبال الرسائل الواردة؛ فالرسائل الجديدة الواردة إلى هذا العنوان تنشئ عملاء مهتمين وتُسند إلى القناة.
- اختر سياسة أمان جهات اتصال البريد المستعار (Alias Contact Security) للتحكم في الجهات التي يمكنها نشر رسالة باستخدام بوابة البريد الإلكتروني.
- أضف المستخدمين في مندوبو المبيعات (Salespersons) وأعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) لتحديد أعضاء الفريق.
- استخدم تعيين العملاء المهتمين (Assign Leads) لتوزيع العملاء المهتمين غير المسندين إلى الفريق وفق إعداداته.
انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > أسباب الضياع، ثم استخدم جديد لإدخال الوصف (Description) لأسباب الضياع التي تعتمدها المؤسسة.
انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > علامات التصنيف، ثم استخدم جديد لإنشاء اسم العلامة (Tag Name) للتصنيفات التي يحتاجها فريق المبيعات.

ملاحظة: فعّل حقل نشط (Active) في الخطط المتكررة وفرق المبيعات التي تريد إتاحتها للمستخدمين. إلغاء التفعيل يخفي فريق المبيعات دون حذفه.

سير العمل

1. تسجيل طلب أولي كعميل مهتم

انتقل إلى إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين، ثم اضغط جديد لإنشاء سجل.

العملاء المهتمين — إدارة علاقات العملاء › العملاء المهتمين

أدخل الفرصة (Opportunity)؛ وهو حقل مطلوب لتمييز الطلب أو موضوع المتابعة.
اختر النوع (Type):
- اختر عميل مهتم (Lead) عندما تكون المعلومات أولية وتحتاج إلى تأهيل قبل إدارتها كفرصة.
- اختر فرصة (Opportunity) إذا كانت المعطيات المتاحة كافية لمتابعة عملية بيع مباشرة.
أضف البيانات المتاحة لتسهيل التأهيل والمتابعة:
- حدّد المرحلة (Stage) لتصنيف موضع السجل في عملية المتابعة.
- أدخل الإيراد المتوقع (Expected Revenue) والاحتمالية (Probability) لتقدير قيمة إمكانية البيع.
- أدخل الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) واختر الخطة المتكررة (Recurring Plan) إذا كان الطلب يتضمن إيراداً دورياً.
- اختر العميل (Customer) عند وجود جهة اتصال مرتبطة. يمكنك البحث باسم العميل أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي.
- أدخل اسم الشركة (Company Name) إذا كانت الشركة المتوقعة غير موجودة بعد؛ يُستخدم الاسم عند تحويل العميل المهتم إلى فرصة.
- أكمل بيانات العنوان عند توفرها: الشارع (Street)، الشارع 2 (Street2)، المدينة (City)، الولاية (State)، الرمز البريدي (Zip)، والدولة (Country).
- أدخل الموقع الإلكتروني (Website) لعنوان موقع جهة الاتصال.

نصيحة: ابدأ بسجل من نوع عميل مهتم (Lead) عندما لا تكون جهة الاتصال أو احتياجاتها مؤهلة بعد. يتيح ذلك فصل الطلبات الأولية عن الفرص التي تستحق متابعة مبيعات مباشرة.

2. اتخاذ قرار التأهيل: الإبقاء كعميل مهتم أو التحويل إلى فرصة

راجع اسم الفرصة وبيانات العميل والإيراد المتوقع والاحتمالية. إذا كانت المعلومات ما زالت غير كافية، أبقِ السجل من نوع عميل مهتم (Lead) واستكمل بياناته عند ورود معلومات جديدة.
عندما يصبح الطلب مؤهلاً للمتابعة التجارية، اضغط تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity).
بعد التحويل، تابع السجل كنوع فرصة (Opportunity)، واستخدم بيانات الشركة وبيانات العميل المرتبط لاستكمال المفاوضة.

3. اتخاذ قرار البيع: إنشاء عرض سعر أو تسجيل الفوز

عند الحاجة إلى تقديم عرض للعميل، افتح السجل واضغط عرض سعر جديد (New Quotation).
استخدم عرض السعر الناتج لمتابعة التفاوض التجاري. حدّث الإيراد المتوقع (Expected Revenue) أو الاحتمالية (Probability) إذا تغيرت تقديراتك أثناء المتابعة.
عند نجاح الفرصة، اضغط فاز (Won) لتسجيل أنها فازت.

ملاحظة: لا تستخدم فاز (Won) إلا بعد اتخاذ قرار نهائي بأن الفرصة نجحت. راجع قيمة الإيراد المتوقع وبيانات العميل قبل تسجيل النتيجة.

4. اتخاذ قرار عدم الاستمرار: تسجيل الضياع أو استعادة المتابعة

إذا لم تستمر الفرصة أو العميل المهتم، اضغط خسر (Lost) لتسجيل الضياع.
عند عودة العميل للتواصل أو توفر سبب جديد للمتابعة، اضغط استعادة (Restore) لإعادة السجل إلى المتابعة.
حدّث بيانات الفرصة، ولا سيما الإيراد المتوقع (Expected Revenue) والاحتمالية (Probability)، قبل اتخاذ قرار جديد بإنشاء عرض سعر أو تسجيل الفوز.

5. اتخاذ قرار اعتماد العمولة عند توفره

إذا كان سجل العميل المهتم أو الفرصة يتطلب اعتماد عمولة، اضغط طلب اعتماد (Request Approval) لإرسال طلب الاعتماد.
عند مراجعة الطلب، استخدم أحد القرارين المتاحين:
- اضغط اعتماد العمولة (Approve Commission) لقبول العمولة.
- اضغط رفض العمولة (Reject Commission) لرفض العمولة.

تحذير: اختر قرار اعتماد العمولة بعناية؛ توفر الشاشة إجراءين منفصلين للاعتماد والرفض، لذلك يجب مراجعة السجل قبل تنفيذ أي منهما.

مرجع الحقول في قائمة العملاء المهتمين

الحقل	الاستخدام
الفرصة (Opportunity)	اسم أو موضوع العميل المهتم أو الفرصة، وهو حقل مطلوب.
النوع (Type)	يحدد ما إذا كان السجل عميلاً مهتماً أو فرصة.
المرحلة (Stage)	يوضح مرحلة السجل في المتابعة.
الإيراد المتوقع (Expected Revenue)	قيمة الإيراد المتوقع من السجل.
الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues)	قيمة الإيرادات الدورية المتوقعة.
الخطة المتكررة (Recurring Plan)	الخطة المستخدمة للإيرادات المتكررة.
الاحتمالية (Probability)	تقدير احتمال نجاح السجل.
العميل (Customer)	جهة الاتصال المرتبطة اختيارياً؛ يمكن العثور عليها بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي.
اسم الشركة (Company Name)	اسم الشركة المتوقعة التي تُنشأ عند تحويل العميل المهتم إلى فرصة.
الشارع (Street) والشارع 2 (Street2)	بيانات عنوان جهة الاتصال أو الشركة.
المدينة (City)، الولاية (State)، الرمز البريدي (Zip)، الدولة (Country)	مكونات عنوان جهة الاتصال أو الشركة.
الموقع الإلكتروني (Website)	موقع جهة الاتصال على الإنترنت.

أمثلة

تلقى فريق المبيعات طلباً من شركة «الرواد للتجهيزات» للاستفسار عن توريد معدات بقيمة تقديرية تبلغ 75,000.

انتقل مندوب المبيعات إلى إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين وضغط جديد.
أدخل في الفرصة (Opportunity): «طلب توريد معدات — الرواد للتجهيزات».
اختار عميل مهتم (Lead) في النوع (Type)، وأدخل اسم الشركة (Company Name): «الرواد للتجهيزات»، والمدينة (City): «الرياض»، والموقع الإلكتروني (Website): https://www.alruwad.example.
أدخل الإيراد المتوقع (Expected Revenue): 75,000، والاحتمالية (Probability): 30%.
بعد تأكيد احتياج العميل وبيانات التواصل، ضغط تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity).
أنشأ عرضاً بالضغط على عرض سعر جديد (New Quotation).
بعد قبول العميل للعرض، ضغط فاز (Won) لتسجيل نتيجة الفرصة.

نصائح

نصيحة: استخدم العميل (Customer) عندما تكون جهة الاتصال مسجلة مسبقاً، واستخدم اسم الشركة (Company Name) عندما تكون شركة محتملة لم تُنشأ بعد.

نصيحة: أدخل الخطة المتكررة (Recurring Plan) مع الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) فقط للفرص التي تتضمن إيراداً دورياً، لتبقى تقديرات الإيراد واضحة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يمكن إنشاء السجل دون إدخال بيانات أساسية.	حقل الفرصة (Opportunity) أو النوع (Type) مطلوب.	أدخل اسماً للفرصة واختر نوع السجل: عميل مهتم (Lead) أو فرصة (Opportunity).
لا تظهر جهة الاتصال المطلوبة في حقل العميل.	قد تكون طريقة البحث غير مكتملة أو لا توجد جهة اتصال مرتبطة بعد.	ابحث باسم جهة الاتصال أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي؛ وإذا لم تكن الشركة موجودة، أدخل اسم الشركة (Company Name).
لا تظهر خطة الإيراد الدوري المطلوبة.	قد لا تكون الخطة منشأة أو غير نشطة.	راجع إدارة علاقات العملاء > التهيئة > الخطط المتكررة، وأنشئ الخطة أو فعّل نشط (Active).
يحتاج سجل ضائع إلى متابعة جديدة.	تم تسجيل السجل كضائع سابقاً.	افتح السجل واضغط استعادة (Restore)، ثم حدّث بياناته قبل متابعة الفرصة.

العملاء المهتمون