التطبيقات › المبيعات › المرجع
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة
يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في طلب المبيعات.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | تحدد مرحلة طلب المبيعات: عرض سعر، عرض سعر مُرسل، أمر مبيعات، أو ملغى. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | تحدد حالة اعتماد الطلب: مسودة، بانتظار الاعتماد، معتمد، أو مرفوض. |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الفريد للطلب. |
| العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بطلب المبيعات. |
| مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد مصدر تنفيذ الطلب: مركبة المندوب، مستودع الفرع، منطقة المنتجات النهائية في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. يُضبط افتراضياً من ملف تعريف مندوب المبيعات، وتُتحقق صلاحيته مقابل مصادر التنفيذ المسموح بها له. |
| تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | لطلبات التنفيذ من نوع الطلب المسبق دون مخزون، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية انتقاء نشطة من مستودع الفرع. تعالج المهمة المجدولة اليومية الطلبات التي حل تاريخها الموعود. |
| عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | العنوان المستخدم لإصدار الفاتورة. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | العنوان المستخدم لتسليم الطلب. |
| تاريخ الانتهاء (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر. |
| تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء طلبات المسودة أو الطلبات المُرسلة، وتاريخ تأكيد الطلبات المؤكدة. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | عند تغيير قائمة الأسعار، تتأثر بنود الطلب المضافة حديثاً فقط. |
| شروط الدفع (Payment Terms) | شروط وآجال سداد الطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. |
| بنود الطلب (Order Lines) | المنتجات والكميات والأسعار المدرجة في الطلب. |
| المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المرتبط بتنفيذ الطلب. |
| يجب إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يشير إلى ضرورة إعادة احتساب تكلفة التسليم. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها طلب المبيعات. |
| الشروط والأحكام (Terms and conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الطلب. |
| بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | المنتجات الاختيارية المقترحة مع الطلب. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن متابعة طلب المبيعات. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الطلب. |
| قناة المبيعات (Sales Channel) | شريحة السوق الخاصة بهذا الطلب. تُضبط افتراضياً من العميل، ويمكن تجاوزها لكل طلب عندما يشتري العميل نفسه عبر قنوات متعددة. |
| التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | يطلب توقيع العميل عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. |
| الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | يطلب دفع العميل عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. |
| نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب أن يدفعها العميل لتأكيد الطلب. |
| مرجع الدفع (Payment Ref.) | بيان أو مرجع الدفع الخاص بأمر المبيعات هذا. |
| مرجع العميل (Customer Reference) | المرجع الذي يقدمه العميل للطلب. |
| الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف الطلب وتسهيل البحث عنه. |
| الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يُستخدم لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء محددين أو لأوامر المبيعات والفواتير. تُؤخذ القيمة الافتراضية من العميل. |
| الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالطلب. |
| المشروع (Project) | اختر مشروعاً غير قابل للفوترة يمكن إنشاء مهام فيه. |
| شرط التجارة الدولي (Incoterm) | شروط التجارة الدولية هي مجموعة من الشروط التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. |
| موقع شرط التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بشرط التجارة الدولي. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد أسلوب جدولة التسليم: في أقرب وقت ممكن، أو عند جاهزية جميع المنتجات. عند تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، تُجدول عملية التسليم وفق أطول مدة توريد للمنتجات؛ وإلا فتُجدول وفق أقصر مدة. |
| وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. |
| تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ التسليم الموعود للعميل. عند تحديده، تُجدول عملية التسليم وفق هذا التاريخ بدلاً من مدد توريد المنتجات. |
| المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر المبيعات هذا. |
| الفرصة (Opportunity) | الفرصة التجارية المرتبطة بالطلب. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد. |
| الوسيط (Medium) | طريقة التسليم أو الوسيلة المستخدمة، مثل بطاقة بريدية أو email أو إعلان بانر. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة email. |
| الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بالطلب. |
| توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، ويُستخدم دليلاً على الاستلام. |
الإجراءات المتاحة
- تطبيق قالب (Apply Template)
- إلغاء (Cancel)
- تسجيل المعاملة (Capture Transaction)
- تأكيد (Confirm)
- إنشاء فاتورة (Create Invoice)
- إنشاء مشروع (Create Project)
- إنشاء إصدار (Create Version)
- قفل (Lock)
- معاينة (Preview)
- إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)
- إرسال رسالة email للتذكير بالسداد (Send a Recovery Email)
- إرسال عبر email (Send by Email)
- تعيين كعرض سعر (Set to Quotation)
- إلغاء القفل (Unlock)
- إبطال المعاملة (Void Transaction)
Was this page helpful?