جميع الزيارات

التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية

دورة الحالة: Planned ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة

نظرة عامة

تُستخدم شاشة جميع الزيارات (All Visits) لمتابعة زيارات المبيعات الميدانية لجميع العملاء ومندوبي المبيعات والشركات، من التخطيط للزيارة حتى إنهائها أو إلغائها. يستخدمها مندوب المبيعات لتسجيل الحضور والنتيجة، بينما يستخدمها مسؤول إدارة علاقات العملاء ومدير المالية لمراجعة الزيارات المرتبطة بالفرص أو الطلبات أو التحصيل.

تعرض القائمة حالة كل زيارة وتفاصيل أوقات ومواقع تسجيل الدخول والخروج، بما يسهّل متابعة الزيارات المخططة، والزيارات قيد التنفيذ، والزيارات المنجزة، والزيارات الملغاة.

سير العمل

1. افتح قائمة الزيارات من إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > جميع الزيارات، ثم راجع الزيارات بحسب الحالة (Status).

   

   جميع الزيارات — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › جميع الزيارات

   استخدم الحقول التالية لتحديد الزيارة المطلوبة أو مراجعة بياناتها:

   الحقل	الاستخدام
   تاريخ الزيارة (Visit Date)	يحدد تاريخ تنفيذ الزيارة، وهو حقل مطلوب.
   نوع الزيارة (Visit Type)	يحدد غرض الزيارة، وهو حقل مطلوب. اختر النوع المناسب مثل زيارة دورية (Routine Visit) أو استكشاف عميل محتمل (Prospecting) أو متابعة (Follow-up) أو فحص التسليم (Delivery Check) أو عرض البضائع (Merchandising) أو تحصيل (Collection) أو معالجة شكوى (Complaint Resolution).
   العميل (Customer)	يحدد العميل الذي ستتم زيارته، وهو حقل مطلوب.
   مندوب المبيعات (Sales Rep)	يحدد المسؤول عن الزيارة، وهو حقل مطلوب.
   الشركة (Company)	يحدد الشركة المرتبطة بالزيارة، وهو حقل مطلوب.
   الحالة (Status)	توضح مرحلة الزيارة: مخططة (Planned) أو قيد التنفيذ (In Progress) أو منجزة (Done) أو ملغاة (Cancelled).
   الفرصة (Opportunity)	يربط الزيارة بفرصة مبيعات عند وجودها.
   وقت تسجيل الدخول (Check-in Time) ووقت تسجيل الخروج (Check-out Time)	يعرضان وقت بدء الزيارة ووقت إنهائها.
   خط عرض تسجيل الدخول (Check-in Latitude) وخط طول تسجيل الدخول (Check-in Longitude)	يعرضان إحداثيات موقع تسجيل الدخول.
   خط عرض تسجيل الخروج (Check-out Latitude) وخط طول تسجيل الخروج (Check-out Longitude)	يعرضان إحداثيات موقع تسجيل الخروج.
   النتيجة (Outcome)	تسجل نتيجة الزيارة، مثل تم إنشاء طلب (Order Placed) أو تحتاج إلى متابعة (Follow-up Needed) أو لا يوجد طلب (No Demand) أو وجود منافس (Competitor Present) أو المتجر مغلق (Store Closed) أو أخرى (Other).
   تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date)	يحدد موعد الزيارة التالية عند الحاجة إلى متابعة.
   تقييم الرف (Shelf Score)	يسجل تقييم الرف: ضعيف (Poor) أو مقبول (Fair) أو جيد (Good) أو جيد جداً (Very Good) أو ممتاز (Excellent).

   ملاحظة: استخدم حالة الزيارة لتحديد الإجراء التالي. لا تسجل الخروج قبل تنفيذ تسجيل الدخول، ولا تعتبر الزيارة منجزة إلا بعد اكتمال بياناتها الفعلية.

2. أنشئ زيارة جديدة أو راجع زيارة مخططة قبل مغادرة المندوب.

   • لإنشاء سجل زيارة، انقر جديد.
   • أدخل تاريخ الزيارة (Visit Date)، ثم حدد نوع الزيارة (Visit Type).
   • اختر العميل (Customer) ومندوب المبيعات (Sales Rep) والشركة (Company). هذه الحقول مطلوبة.
   • عند ارتباط الزيارة بمتابعة تجارية قائمة، حدد الفرصة (Opportunity).
   • راجع أن الحالة هي مخططة (Planned) قبل بدء الزيارة.
   • إذا لم تعد الزيارة مطلوبة، انقر إلغاء (Cancel) لنقلها إلى حالة ملغاة (Cancelled) بدلاً من التعامل معها كزيارة منجزة.
   • لإزالة سجل من القائمة عند الحاجة، استخدم إزالة.

   نصيحة: اختر نوع الزيارة بدقة؛ فالتمييز بين زيارة التحصيل، والمتابعة، وفحص التسليم يجعل مراجعة أنشطة مندوب المبيعات أكثر وضوحاً.

3. عند وصول المندوب إلى العميل، ابدأ الزيارة وسجل موقع البدء.

   

   زيارات اليوم — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › زيارات اليوم
   • افتح الزيارة التي حالتها مخططة (Planned).
   • انقر تسجيل الدخول (Check In) لبدء الزيارة ونقلها إلى حالة قيد التنفيذ (In Progress).
   • تحقق من ظهور وقت تسجيل الدخول (Check-in Time)، وراجع خط عرض تسجيل الدخول (Check-in Latitude) وخط طول تسجيل الدخول (Check-in Longitude) عند توفرها.
   • يمكن أيضاً فتح قائمة زيارات اليوم من إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > زيارات اليوم للوصول إلى الزيارات المقررة في اليوم الجاري.
   • إذا تبيّن قبل إنهاء الزيارة أنها لن تتم، انقر إلغاء (Cancel) لتصبح الحالة ملغاة (Cancelled).

4. أنهِ الزيارة واتخذ القرار التجاري المناسب.

   • أثناء وجود الزيارة في حالة قيد التنفيذ (In Progress)، سجل النتيجة (Outcome) الفعلية للزيارة.
   • إذا أسفرت الزيارة عن طلب، انقر إنشاء طلب (Create Order) لإنشاء طلب من الزيارة، وسجل النتيجة تم إنشاء طلب (Order Placed) عند انطباقها.
   • إذا احتاج العميل إلى تواصل لاحق، اختر تحتاج إلى متابعة (Follow-up Needed) وحدد تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date).
   • لزيارات عرض البضائع، اختر تقييم الرف (Shelf Score) المناسب لحالة العرض في موقع العميل.
   • بعد اكتمال الزيارة، انقر تسجيل الخروج (Check Out) لنقلها إلى حالة منجزة (Done). راجع وقت تسجيل الخروج (Check-out Time) وإحداثيات الخروج المسجلة.
   • إذا ألغيت الزيارة ثم أصبحت قابلة للتنفيذ من جديد، انقر إعادة التعيين إلى مخططة (Reset to Planned) لإعادتها إلى حالة مخططة (Planned) قبل بدء تسجيل دخول جديد.

   تحذير: لا تستخدم إعادة التعيين إلى مخططة (Reset to Planned) كبديل عن توثيق نتيجة الزيارة. استخدمها فقط عندما تحتاج الزيارة الملغاة إلى إعادة جدولة وتنفيذ جديدين.

أمثلة

مثال: متابعة عميل بعد عرض سعر

يرتب مندوب المبيعات زيارة إلى العميل «مؤسسة الأفق للتجارة» لمتابعة عرض سعر سابق:

1. من قائمة جميع الزيارات (All Visits)، ينقر جديد.
2. يحدد تاريخ الزيارة (Visit Date) بتاريخ 16 يوليو 2026.
3. يختار متابعة (Follow-up) في نوع الزيارة (Visit Type).
4. يحدد العميل «مؤسسة الأفق للتجارة»، ومندوب المبيعات المسؤول، والشركة المعنية، ثم يربط السجل بالفرصة ذات الصلة في الفرصة (Opportunity).
5. تبقى الزيارة في حالة مخططة (Planned) إلى حين وصول المندوب.
6. عند الوصول، ينقر تسجيل الدخول (Check In)، فتتحول الزيارة إلى قيد التنفيذ (In Progress) ويُسجل وقت وإحداثيات الدخول.
7. يطلب العميل مراجعة العرض في الأسبوع التالي؛ لذلك يختار تحتاج إلى متابعة (Follow-up Needed) في النتيجة (Outcome) ويحدد تاريخاً في تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date).
8. عند مغادرة الموقع، ينقر تسجيل الخروج (Check Out). تصبح الزيارة منجزة (Done) مع تسجيل وقت وإحداثيات الخروج.

نصائح

نصيحة: استخدم قائمة زيارات اليوم لتنفيذ الزيارات اليومية، واستخدم قائمة جميع الزيارات (All Visits) لمراجعة السجل الكامل للزيارات عبر الحالات والتواريخ المختلفة.

ملاحظة: يمكن أن تكون الزيارة مرتبطة بفرصة مبيعات، لكن حقل الفرصة (Opportunity) ليس بديلاً عن تحديد العميل ومندوب المبيعات والشركة، فجميع هذه الحقول مطلوبة للزيارة.

نصيحة: عند اختيار تحتاج إلى متابعة (Follow-up Needed)، أدخل دائماً تاريخ الزيارة التالية (Next Visit Date) حتى لا تبقى المتابعة دون موعد واضح.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

روابط ذات صلة

• جميع الزيارات — مرجع الحقول
• إدارة علاقات العملاء
• قاعدة بيانات المنافسين
• إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم
• قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول