تحليل المتابعة

التطبيقات › محاسبة › المتابعات

نظرة عامة

يتيح لك تحليل المتابعة عرض بيانات المتابعات في شكل رسومي يساعدك على قراءة التوزيع العام للبيانات ومقارنتها بصرياً. يستخدمه المحاسب المالي ومدير المالية لمراجعة نتائج المتابعات بسرعة، ويمكن لمستخدمي المبيعات وإدارة علاقات العملاء الرجوع إليه عند الحاجة إلى فهم العرض الرسومي للمتابعات.

استخدم هذا التحليل عندما تحتاج إلى تغيير طريقة تمثيل البيانات أو ترتيبها أو عرضها في مخطط مناسب للمراجعة. لا يتضمن هذا العرض إنشاء فواتير العملاء أو تسجيل الدفعات أو تنفيذ التسوية البنكية؛ بل يركز على قراءة بيانات المتابعة بيانياً.

ملاحظة: يعتمد هذا الدليل على خيارات العرض المتاحة في شاشة تحليل المتابعة فقط. استخدم عناصر التحكم كما تظهر في الشاشة لتغيير شكل المخطط.

الإعدادات

قبل بدء التحليل، افتح الشاشة من المسار محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة. لا تتطلب الشاشة إعداداً مسبقاً مستقلاً ضمن الخيارات المتاحة، إلا أن بإمكانك ضبط طريقة ظهور الرسم البياني باستخدام عناصر العرض التالية:

نصيحة: اختر نوع المخطط قبل اعتماد ترتيب العرض. يسهّل ذلك تقييم ما إذا كان الترتيب التصاعدي أو التنازلي يوضح البيانات بصورة أفضل.

سير العمل

1. فتح تحليل المتابعة وبدء البحث

1. انتقل إلى محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة لفتح العرض الرسومي.
2. راجع المخطط المعروض أولاً لتحديد ما إذا كان يلبي غرض المراجعة الحالي.
3. إذا كنت تحتاج إلى تضييق ما تراجعه، أدخل النص المناسب في حقل بحث....
4. إذا احتجت إلى تعديل عناصر العرض المتاحة، استخدم نمط القائمة أو نوع الخط أو موضع المحادثات بحسب العنصر الذي تريد ضبطه.

قرار المراجعة:

• إذا كانت البيانات واضحة في العرض الحالي، انتقل إلى قرار اختيار شكل المخطط.
• إذا لم تكن البيانات التي تبحث عنها ظاهرة، راجع نص البحث في بحث... أو عدّل أحد خيارات العرض المتاحة قبل المتابعة.

ملاحظة: لا تعرض الشاشة حالات دورة حياة للمتابعات أو إجراءات لتأكيدها أو إلغائها. لذلك يقتصر سير العمل هنا على تحليل طريقة عرض البيانات وتنظيمها.

2. اختيار شكل المخطط المناسب

1. عند الحاجة إلى مقارنة البيانات بصرياً باستخدام أشرطة، اضغط مخطط شريطي.
2. عند الحاجة إلى عرض البيانات في شكل خطي، اضغط رسم بياني خطي.
3. عند الحاجة إلى عرض التوزيع في شكل قطاعات، اضغط مخطط بياني دائري.
4. راجع النتيجة بعد كل اختيار وحدد ما إذا كان الشكل المختار يتيح قراءة أوضح للبيانات المعروضة.

قرار شكل المخطط:

• اختر مخطط شريطي عندما يكون شكل الأشرطة هو الأنسب لمراجعتك.
• اختر رسم بياني خطي عندما تريد متابعة البيانات في تمثيل خطي.
• اختر مخطط بياني دائري عندما تريد تمثيل البيانات في قطاعات دائرية.
• إذا لم يحقق الشكل المختار الغرض، اختر أحد الشكلين الآخرين؛ لا توجد حاجة إلى إنشاء تحليل جديد.

3. تنظيم ترتيب العرض أو تكديسه

1. بعد اختيار نوع المخطط، اضغط تصاعدي إذا أردت ترتيب العرض ترتيباً تصاعدياً.
2. اضغط تنازلي إذا أردت ترتيب العرض ترتيباً تنازلياً.
3. عند توفر خيار التكديس وملاءمته للعرض الذي تستخدمه، اضغط مكدسة.
4. راجع المخطط بعد كل تغيير للتأكد من أن التنظيم الحالي يساعدك على قراءة البيانات المطلوبة.

قرار التنظيم:

• اختر تصاعدي لعرض البيانات بترتيب تصاعدي.
• اختر تنازلي لعرض البيانات بترتيب تنازلي.
• اختر مكدسة عندما تحتاج إلى تكديس عناصر المخطط في العرض الحالي.
• إذا أصبح العرض أقل وضوحاً بعد التغيير، بدّل إلى خيار تنظيم آخر متاح في الشاشة.

نصيحة: لا تفترض أن خيار مكدسة مناسب لجميع أشكال المخططات. راجع النتيجة الفعلية في المخطط بعد تطبيقه.

4. إزالة عنصر أو إنهاء المراجعة

1. إذا حددت عنصراً في واجهة التحليل وتحتاج إلى إزالته، اضغط إزالة.
2. راجع العرض بعد الإزالة للتأكد من أن النتيجة ما زالت مناسبة للمراجعة.
3. عند الانتهاء من تحليل المتابعة أو من استخدام خيار عرض مفتوح، اضغط إغلاق.

قرار الإنهاء:

• استخدم إزالة فقط عندما تريد حذف العنصر المحدد من واجهة التحليل.
• استخدم إغلاق عند انتهاء المراجعة أو عند عدم الحاجة إلى إبقاء واجهة العرض مفتوحة.

تحذير: راجع العنصر المحدد قبل الضغط على إزالة، لأن الشاشة لا تعرض في الخيارات المتاحة خطوة تأكيد مستقلة لهذا الإجراء.

أمثلة

مثال: مراجعة عرض بياني للمتابعات بترتيب تنازلي

يريد مدير المالية مراجعة بيانات المتابعات في رسم يسهل قراءة العناصر الأعلى في بداية العرض.

1. يفتح تحليل المتابعة من محاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة.
2. يكتب عبارة البحث المطلوبة في بحث... لتحديد البيانات التي يريد مراجعتها.
3. يختار مخطط شريطي لعرض البيانات على هيئة أشرطة.
4. يضغط تنازلي لتنظيم العرض ترتيباً تنازلياً.
5. يراجع النتيجة في المخطط الشريطي. إذا احتاج إلى رؤية التوزيع في شكل قطاعات بدلاً من الأشرطة، يضغط مخطط بياني دائري.
6. إذا لم يعد يحتاج إلى أحد العناصر المحددة في واجهة التحليل، يحدده ثم يضغط إزالة.
7. بعد اكتمال المراجعة، يضغط إغلاق.

النتيجة: يحصل مدير المالية على عرض رسومي منظم وفق الخيار الذي اختاره، ويمكنه تغيير نوع المخطط أو ترتيب العرض مباشرة دون مغادرة شاشة تحليل المتابعة.

نصائح

نصيحة: استخدم بحث... قبل تغيير شكل المخطط إذا كنت تعرف النص الذي تريد الوصول إليه؛ فهذا يساعد على تركيز المراجعة على البيانات ذات الصلة.

ملاحظة: يمكن تغيير نوع المخطط في أي وقت بين مخطط شريطي ورسم بياني خطي ومخطط بياني دائري بحسب طريقة القراءة التي تحتاج إليها.

تحذير: لا تستخدم إزالة كبديل عن تغيير ترتيب العرض أو نوع المخطط. غيّر العرض باستخدام خيارات المخططات والترتيب أولاً إذا كان هدفك تحسين القراءة فقط.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

روابط ذات صلة

• إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني
• محاسبة — نظرة عامة
• محاسبة — مسار التعلم
• Collect / Cash Postdated Check
• ارتداد ورقة آجلة
• المصانع
• تقرير الضرائب
• العمر المستحق
• إضافة حساب بنكي
• نماذج التسوية
• أذون الاستلام
• أذون الاستلام
• نماذج التسوية — مرجع الحقول
• أذون الاستلام — مرجع الحقول
• أذون الاستلام — مرجع الحقول