التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع
يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لإدارة العملاء المحتملين والفرص.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| المرحلة (Stage) | تحدد المرحلة الحالية للفرصة. |
| الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | يحدد اسم الفرصة. |
| الإيراد المتوقع (Expected Revenue) | يحدد قيمة الإيراد المتوقع من الفرصة. |
| الإيرادات المتكررة (Recurring Revenues) | يحدد قيمة الإيرادات المتكررة المتوقعة. |
| الخطة المتكررة (Recurring Plan) | تحدد خطة الإيرادات المتكررة المرتبطة بالفرصة. |
| الاحتمالية (Probability) | تحدد احتمال الفوز بالفرصة. |
| العميل (Customer) | الشريك المرتبط، وهو اختياري. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المحتمل. يمكن البحث عن شريك باسمه أو رقم التعريف الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلية التي ستُنشأ عند تحويل العميل المحتمل إلى فرصة. |
| الشارع (Street) | يحدد عنوان الشارع. |
| الشارع 2 (Street2) | يحدد معلومات عنوان إضافية. |
| المدينة (City) | تحدد المدينة. |
| الولاية (State) | تحدد الولاية أو المنطقة. |
| الرمز البريدي (Zip) | يحدد الرمز البريدي. |
| البلد (Country) | يحدد البلد. |
| الموقع الإلكتروني (Website) | يحدد الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. |
| اللغة (Language) | تحدد اللغة المفضلة. |
| البريد الإلكتروني (Email) | يحدد عنوان البريد الإلكتروني. |
| الهاتف (Phone) | يحدد رقم الهاتف. |
| سبب الخسارة (Lost Reason) | يحدد سبب خسارة الفرصة. |
| اسم جهة الاتصال (Contact Name) | يحدد اسم جهة الاتصال. |
| اللقب (Title) | يحدد لقب جهة الاتصال. |
| المسمى الوظيفي (Job Position) | يحدد المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. |
| الهاتف المحمول (Mobile) | يحدد رقم الهاتف المحمول. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | يحدد مندوب المبيعات المسؤول عن الفرصة. |
| الإغلاق المتوقع (Expected Closing) | تقدير التاريخ المتوقع للفوز بالفرصة. |
| الأولوية (Priority) | تحدد أولوية الفرصة: منخفضة، متوسطة، عالية، عالية جداً. |
| الوسوم (Tags) | تصنف فئات العملاء المحتملين أو الفرص وتحللها، مثل: التدريب والخدمة. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | يحدد فريق المبيعات المسؤول. |
| الخصائص (Properties) | تعرض الخصائص الإضافية المرتبطة بالسجل. |
| الملاحظات (Notes) | تتيح إدخال ملاحظات إضافية. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل: حملة الخريف أو عرض عيد الميلاد. |
| الوسيط (Medium) | طريقة التسليم، مثل: بطاقة بريدية أو بريد إلكتروني أو إعلان بانر. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريد إلكتروني. |
| المُحيل (Referred By) | يحدد الجهة أو الشخص الذي أحال الفرصة. |
| استخدام معدلات عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | يفعّل معدلات عمولة مخصصة لهذه الصفقة. |
| سبب المعدل المخصص (Custom Rate Reason) | يحدد سبب استخدام المعدل المخصص: صفقة استراتيجية، صفقة بهامش منخفض، مكافأة الفوز التنافسي، دخول سوق جديدة، صفقة شراكة، أو غير ذلك. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | تحدد حالة الاعتماد: لا يلزم اعتماد، بانتظار الاعتماد، معتمد، أو مرفوض. |
| اعتمده (Approved By) | يحدد المستخدم الذي اعتمد العمولة. |
| تاريخ الاعتماد (Approval Date) | يحدد تاريخ اعتماد العمولة. |
| ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | تتيح إدخال ملاحظات حول العمولة المخصصة. |
| سبب الرفض (Rejection Reason) | يحدد سبب رفض طلب العمولة. |
| فريق العمولات (Commission Team) | يحدد فريق العمولات المرتبط بالصفقة. |
| الشركة (Company) | تحدد الشركة المرتبطة بالسجل. |
| سجلات العمولات (Commission Records) | تعرض سجلات العمولات المرتبطة بالصفقة. |
| المنافسون (Competitors) | يحدد المنافسين المرتبطين بالفرصة. |
| النوع (Type) (مطلوب) | يحدد نوع السجل: عميل محتمل أو فرصة. |
الإجراءات المتاحة
- اعتماد العمولة (Approve Commission)
- تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)
- خاسرة (Lost)
- عرض سعر جديد (New Quotation)
- رفض العمولة (Reject Commission)
- طلب اعتماد (Request Approval)
- استعادة (Restore)
- رابحة (Won)
- إزالة
- تصاعدي
- تنازلي
- رسم بياني خطي
- مخطط بياني دائري
- مخطط شريطي
- مكدسة
Was this page helpful?