عملاء في منطقتي

التطبيقات › جهات الاتصال › عملاء في منطقتي

نظرة عامة

تُستخدم شاشة عملاء في منطقتي لمراجعة العملاء ضمن المنطقة المرتبطة بك والبحث عن عميل محدد عند الحاجة. وهي مناسبة لمندوب المبيعات الذي يريد الوصول السريع إلى العملاء الذين يتابعهم، وللمستخدمين الذين يحتاجون إلى بدء إنشاء سجل عميل جديد من هذه الشاشة.

تعرض الشاشة أدوات للبحث وخيارات ظاهرة تتعلق بشكل عرض القائمة. لا توفر البيانات المتاحة حقولاً لتحديد المنطقة أو لتعديل بيانات العميل بعد بدء إنشائه؛ لذلك يقتصر هذا الدليل على استخدام عناصر التحكم الظاهرة في شاشة العملاء.

الإعدادات

لا تعرض الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة أو خيارات لتحديد نطاق المنطقة. قبل الاستخدام، راجع عناصر العرض الظاهرة التالية للتأكد من أن طريقة عرض القائمة مناسبة لعملك:

ملاحظة: لا تُظهر الشاشة المتاحة قيماً أو خيارات تفصيلية لعناصر العرض؛ لذا لا تفترض أن تغييرها يعدّل بيانات العميل أو نطاق المنطقة.

سير العمل

1. تحديد العميل المطلوب: هل العميل موجود في القائمة؟

انتقل إلى جهات الاتصال ثم عملاء في منطقتي لمراجعة قائمة العملاء المتاحة لك في منطقتك.

• إذا كنت تعرف اسم العميل أو جزءاً من بياناته، استخدم حقل بحث... لتضييق القائمة إلى النتائج ذات الصلة.
• إذا ظهر العميل المطلوب، راجعه من القائمة قبل اتخاذ قرار إنشاء سجل جديد.
• إذا لم يظهر العميل في نتائج البحث أو لم يكن موجوداً في القائمة، انتقل إلى خطوة إنشاء عميل جديد.

نصيحة: ابدأ بالبحث قبل إنشاء عميل جديد لتقليل احتمال إنشاء سجل مكرر للعميل نفسه.

2. إنشاء سجل جديد: هل تحتاج إلى إضافة عميل؟

إذا لم تجد العميل المطلوب ضمن القائمة، اضغط جديد لبدء إنشاء سجل عميل جديد.

• يؤدي الضغط على جديد إلى بدء سجل جديد من شاشة عملاء في منطقتي.
• أدخل بيانات العميل في النموذج الذي يفتح بعد الضغط على الزر وفق الحقول والإجراءات المتاحة فيه.
• لا تعرض الشاشة الحالية حقول نموذج العميل أو زر الحفظ أو حالات السجل؛ لذلك لا يمكن من هذه الشاشة وحدها توثيق خطوات إتمام الإنشاء أو حالة السجل بعد إنشائه.

3. مراجعة طريقة العرض: هل تحتاج إلى تغيير شكل القائمة؟

عند الحاجة إلى مراجعة كيفية ظهور القائمة، تحقق من العناصر المعنونة نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات.

• استخدم هذه العناصر فقط وفق الخيارات التي تظهر لك على الشاشة.
• لا تعتبر هذه العناصر بديلاً عن البحث؛ استخدم بحث... عندما يكون هدفك العثور على عميل محدد.
• لا توجد في الشاشة أزرار أو حالات موثقة لاعتماد العميل أو رفضه أو إلغائه أو تحويله إلى مرحلة أخرى.

تحذير: لا تستنتج من وجود العميل في القائمة أن بياناته مكتملة أو أن له حالة تجارية أو مالية محددة؛ لا تعرض الشاشة الحالية أي حقول للحالة أو للمعاملات المرتبطة به.

أمثلة

يريد مندوب المبيعات متابعة العميل «شركة الأفق للتوريدات» ضمن العملاء في منطقته.

1. ينتقل إلى جهات الاتصال ثم عملاء في منطقتي.
2. يكتب «الأفق» في حقل بحث....
3. يراجع النتائج المعروضة:
   • إذا ظهرت «شركة الأفق للتوريدات»، يستخدم النتيجة الموجودة بدلاً من إنشاء سجل آخر.
   • إذا لم تظهر الشركة، يضغط جديد لبدء إنشاء سجل العميل.
4. بعد الضغط على جديد، يكمل بيانات العميل من النموذج الذي يظهر له، بحسب الحقول والأوامر المتاحة في ذلك النموذج.
5. عند الحاجة إلى تحسين قراءة القائمة، يراجع نمط القائمة أو نوع الخط أو موضع المحادثات دون افتراض أن ذلك يغيّر بيانات العميل.

نصائح

نصيحة: استخدم جزءاً مميزاً من اسم العميل في بحث... عندما لا تعرف الاسم كاملاً.

ملاحظة: لا تعرض هذه الشاشة معايير المنطقة أو طريقة احتسابها؛ لذا اعتمد على القائمة التي تظهر لك ولا تفترض إمكانية تعديل نطاقها من العناصر الظاهرة.

• راجع نتيجة البحث بعناية قبل الضغط على جديد.
• استخدم نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات كما تظهر خياراتها في بيئتك، لأن الشاشة المتاحة لا توضح تأثير كل خيار بالتفصيل.
• لا تتوقع من هذه الشاشة وحدها عرض فواتير العميل أو أوامر البيع أو أذون الاستلام أو قيود اليومية؛ لا تظهر هذه العناصر ضمن البيانات المتاحة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

روابط ذات صلة

• جهات الاتصال — نظرة عامة
• جهات الاتصال
• جهات الاتصال — مسار التعلم
• مجموعات الدول
• البنوك
• جهات الاتصال — مرجع الحقول
• البنوك — مرجع الحقول