التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع
دورة الحالة: عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة
يوضح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة في طلب المبيعات.
مرجع الحقول
| الحقل | الوصف |
|---|---|
| الحالة (Status) | حالة طلب المبيعات: عرض سعر (Quotation)، عرض سعر مُرسل (Quotation Sent)، أمر مبيعات (Sales Order)، أو ملغى (Cancelled). |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة اعتماد الطلب: مسودة (Draft)، بانتظار الاعتماد (Pending Approval)، معتمد (Approved)، أو مرفوض (Rejected). |
| مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الفريد للطلب. |
| العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بطلب المبيعات. |
| مصدر التجهيز (Fulfillment Source) | يحدد مصدر تجهيز الطلب: مركبة المندوب، أو مستودع الفرع، أو منطقة المنتجات النهائية في المصنع، أو طلب مسبق مؤجل. تُعيَّن القيمة الافتراضية من sales.profile.default_fulfillment_source_id لمندوب المبيعات، وتُتحقق مقابل allowed_fulfillment_source_ids المسموح بها له. |
| تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | بالنسبة إلى مصدر التجهيز pre_order_no_stock، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل الطلب فيه إلى عملية انتقاء نشطة من مستودع الفرع. تلتقط المهمة اليومية cron_convert_mature_preorders الطلبات التي بلغ تاريخها الموعود. |
| عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إصدار الفاتورة للعميل. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. |
| تاريخ الانتهاء (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية عرض السعر. |
| تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الطلبات في حالة المسودة أو الإرسال، وتاريخ التأكيد للطلبات المؤكدة. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | عند تغيير قائمة الأسعار، تتأثر البنود المضافة حديثاً فقط. |
| شروط الدفع (Payment Terms) | شروط ومواعيد سداد الطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. |
| بنود الطلب (Order Lines) | المنتجات والكميات والأسعار المدرجة في الطلب. |
| المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع المستخدم لتجهيز الطلب وتسليمه. |
| ينبغي إعادة احتساب تكلفة التسليم (Delivery cost should be recomputed) | يحدد ما إذا كان يلزم إعادة احتساب تكلفة التسليم. |
| الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها طلب المبيعات. |
| الشروط والأحكام (Terms and conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على الطلب. |
| بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products Lines) | المنتجات الاختيارية المقترحة مع الطلب. |
| مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم المسؤول عن متابعة طلب المبيعات. |
| فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الطلب. |
| قناة المبيعات (Sales Channel) | الشريحة السوقية الخاصة بهذا الطلب. تُعيَّن القيمة الافتراضية من العميل، ويمكن تجاوزها لكل طلب عندما يشتري العميل الواحد عبر قنوات متعددة. |
| التوقيع عبر الإنترنت (Online signature) | يطلب توقيعاً عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. |
| الدفع عبر الإنترنت (Online payment) | يطلب دفعاً عبر الإنترنت من العميل لتأكيد الطلب. |
| نسبة الدفعة المقدمة (Prepayment percentage) | النسبة المئوية من المبلغ المطلوب التي يجب على العميل دفعها لتأكيد الطلب. |
| مرجع الدفع (Payment Ref.) | بيان أو مرجع الدفع الخاص بأمر المبيعات هذا. |
| مرجع العميل (Customer Reference) | المرجع الذي يقدمه العميل للطلب. |
| الوسوم (Tags) | وسوم لتصنيف الطلب وتسهيل البحث عنه. |
| الوضع الضريبي (Fiscal Position) | يُستخدم لتكييف الضرائب والحسابات لعملاء أو طلبات مبيعات أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. |
| الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالطلب. |
| المشروع (Project) | اختر مشروعاً غير قابل للفوترة يمكن إنشاء مهام عليه. |
| مصطلح التجارة الدولي (Incoterm) | مصطلحات التجارة الدولية هي مجموعة من المصطلحات التجارية المحددة مسبقاً والمستخدمة في المعاملات الدولية. |
| موقع مصطلح التجارة الدولي (Incoterm Location) | الموقع المرتبط بمصطلح التجارة الدولي. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | عند تسليم جميع المنتجات دفعة واحدة، تُجدول عملية التسليم وفق أطول مدة توريد للمنتجات. وبخلاف ذلك، تُجدول وفق أقصر مدة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)، أو عند جاهزية جميع المنتجات (When all products are ready). |
| وزن الشحن (Shipping Weight) | الوزن الإجمالي للشحنة. |
| تاريخ التسليم (Delivery Date) | تاريخ التسليم الموعود للعميل. عند تحديده، تُجدول عملية التسليم وفق هذا التاريخ بدلاً من مدد توريد المنتجات. |
| المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر المبيعات هذا. |
| الفرصة (Opportunity) | الفرصة المرتبطة بطلب المبيعات. |
| الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبع جهود الحملات المختلفة، مثل Fall_Drive أو Christmas_Special. |
| الوسيط (Medium) | طريقة التسليم أو التواصل، مثل البطاقة البريدية أو البريد الإلكتروني أو الإعلان الشريطي. |
| المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم قائمة بريد إلكتروني. |
| الزيارة الميدانية (Field Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بالطلب. |
| توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، ويُستخدم إثباتاً للاستلام. |
الإجراءات المتاحة
- تطبيق القالب (Apply Template)
- إلغاء (Cancel)
- التقاط المعاملة (Capture Transaction)
- تأكيد (Confirm)
- إنشاء فاتورة (Create Invoice)
- إنشاء مشروع (Create Project)
- إنشاء إصدار (Create Version)
- قفل (Lock)
- معاينة (Preview)
- إرسال فاتورة أولية (Send PRO-FORMA Invoice)
- إرسال رسالة بريد إلكتروني للاسترداد (Send a Recovery Email)
- إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)
- تعيين كعرض سعر (Set to Quotation)
- إلغاء القفل (Unlock)
- إبطال المعاملة (Void Transaction)
- إزالة
- جديد
Was this page helpful?