# Midmarket Regen Proof # كل الشركات — مرجع الحقول _التطبيقات › الموظفين › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموظف (اسم الموظف) | اسم الموظف. | | المسمى الوظيفي (المسمى الوظيفي) | المسمى الوظيفي. | | علامات التصنيف (Tags) | علامات تصنيف لتمييز الموظف وتنظيمه. | | الهاتف المحمول للعمل (Work Mobile) | رقم الهاتف المحمول الخاص بالعمل. | | هاتف العمل (Work Phone) | رقم هاتف العمل. | | البريد الإلكتروني للعمل (Work Email) | عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. | | القسم (Department) | القسم الذي ينتمي إليه الموظف. | | المنصب الوظيفي (Job Position) | المنصب الوظيفي للموظف. | | المدير (Manager) | المدير المباشر للموظف. | | مدرب (Coach) | اختر "الموظِّف" الذي سيكون مدرب هذا الموظف. لا يمتلك "المدرب" أي حقوق أو مسؤوليات محددة افتراضياً. | | الخصائص (Attributes) | خصائص إضافية مرتبطة بالموظف. | | بنود السيرة الذاتية (Resume Entries) | بنود السيرة الذاتية الخاصة بالموظف. | | المهارات (Skills) | المهارات التي يمتلكها الموظف. | | عنوان العمل (Work Address) | عنوان العمل الخاص بالموظف. | | مكان العمل (Work Location) | موقع العمل الخاص بالموظف. | | المصروف (Expense) | حدِّد المستخدم المسؤول عن الموافقة على "نفقات" هذا الموظف. إذا كان هذا الحقل فارغاً، تتم الموافقة بواسطة المدير أو مانح الموافقة المحدَّد في الإعدادات/المستخدمين. | | الإجازات (Time Off) | حدِّد المستخدم المسؤول عن الموافقة على "إجازات" هذا الموظف. إذا كان هذا الحقل فارغاً، تتم الموافقة بواسطة المدير أو مانح الموافقة المحدَّد في الإعدادات/المستخدمين. | | مدير الحضور (Attendance Manager) | سيتمكن المستخدم المعيَّن هنا من الوصول إلى حضور الموظف من خلال التطبيق المخصَّص، كما سيتمكن من تعديله. | | سبب المغادرة (Departure Reason) | سبب مغادرة الموظف. | | معلومات إضافية (Private Notes) | معلومات إضافية خاصة بالموظف. | | تاريخ المغادرة (Departure Date) | تاريخ مغادرة الموظف. | | ساعات العمل (Working Hours) | ساعات العمل المعتمدة لهذا الموظف. | | المنطقة الزمنية (Timezone) | يُستخدم هذا الحقل لتحديد المنطقة الزمنية التي ستعمل فيها الموارد. الخيارات: أفريقيا/أبيجان، أفريقيا/أكرا، أفريقيا/أديس أبابا، أفريقيا/الجزائر، أفريقيا/أسمره، أفريقيا/أسامرا، أفريقيا/باماكو، أفريقيا/بانغي. | | المرؤوسين المباشرين (Direct Subordinates) | الموظفون الذين يتبعون هذا الموظف مباشرةً. | | الشارع خاص (Private Street) | عنوان الشارع الخاص. | | الشارع 2 خاص (Private Street 2) | سطر العنوان الثاني الخاص. | | مدينة خاصة (Private City) | المدينة الخاصة. | | الولاية خاصة (Private State) | الولاية أو المقاطعة الخاصة. | | رمز Zip خاص (Private Zip) | الرمز البريدي الخاص. | | الدولة خاصة (Private Country) | الدولة الخاصة. | | بريد الكتروني خاص (Private Email) | عنوان البريد الإلكتروني الخاص. | | هاتف خاص (Private Phone) | رقم الهاتف الخاص. | | رقم الحساب البنكي (Bank Account Number) | الحساب البنكي الخاص بالموظف لدفع المرتبات. | | اللغة (Language) | لغة المستخدم. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | المسافة بين المنزل والعمل (Distance from Home Work) | المسافة بين المنزل ومكان العمل. | | لوحة سيارة خاصة (Private Car Plate) | إذا كانت لديك أكثر من سيارة واحدة، فافصل أرقام اللوحات بمسافة. | | الحالة الاجتماعية (Marital Status) | الحالة الاجتماعية للموظف. الخيارات: أعزب، متزوج، مقيم قانوني، أرمل، مطلّق. | | اسم الزوج/الزوجة بالكامل (Spouse Complete Name) | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة. | | تاريخ ميلاد الزوج/الزوجة (Spouse Birthdate) | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة. | | عدد الأبناء المعالين (Number of Dependent Children) | عدد الأبناء المعالين. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | رقم الهاتف (Contact Phone) | رقم هاتف جهة الاتصال. | | مستوى الشهادة (Education Level) | المستوى التعليمي. الخيارات: خريج، البكالوريوس، الرئيسي، دكتور، غير ذلك. | | مجال الدراسة (Field of Study) | مجال الدراسة. | | المدرسة (School) | اسم المدرسة أو المؤسسة التعليمية. | | رقم التأشيرة (Visa No) | رقم التأشيرة. | | رقم تصريح العمل (Work Permit No) | رقم تصريح العمل. | | تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة (Visa Expire Date) | تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. | | تاريخ انتهاء تصريح العمل (Work Permit Expire Date) | تاريخ انتهاء صلاحية تصريح العمل. | | تصريح عمل (Work Permit) | معلومات تصريح العمل. | | الجنسية (البلد) (Nationality (Country)) | جنسية الموظف أو بلده. | | رقم الهوية (Identification No) | رقم الهوية. | | رقم الضمان الاجتماعي (Social Security No) | رقم الضمان الاجتماعي. | | رقم جواز السفر (Passport No) | رقم جواز السفر. | | الجنس (Gender) | جنس الموظف. الخيارات: ذكر، أنثى، غير ذلك. | | تاريخ الميلاد (Birthday) | تاريخ ميلاد الموظف. | | مكان الميلاد (Place of Birth) | مكان الميلاد. | | بلد الميلاد (Country of Birth) | بلد الميلاد. | | نوع الموظف (Employee Type) (مطلوب) | نوع الموظف. على الرغم من أن الغرض الرئيسي منه يبدو أنه تصنيف الموظفين ضمن فئات، فإنه يغيّر أيضاً سجل العقود. يجب أن يكون نوع الموظف فقط ضمن العقد، وسيكون له سجل عقد. الخيارات: الموظف، طالب، متدرب، المتعاقد، مستقل. | | المستخدم (Related User) | اسم المستخدم المرتبط بالمورد لإدارة الوصول. | | رمز PIN (PIN Code) | رمز PIN يُستخدم لتسجيل الدخول والخروج في وضع الكشك داخل تطبيق الحضور، إذا كان مفعّلاً في الإعداد، ولتغيير أمين الصندوق في تطبيق نقطة البيع. | | معرّف الشارة (Badge ID) | بطاقة الهوية المستخدمة للتعرّف على الموظف. | | التكلفة بالساعة (Hourly Cost) | التكلفة لكل ساعة. | | بطاقة التنقل (Badge Card) | بطاقة التنقل الخاصة بالموظف. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة الرئيسية التي يُسجَّل فيها الموظف. | | المورد (Resource) (مطلوب) | المورد المرتبط بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء (Create) - جديد (New) - خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours) - خطة الإطلاق (Launch Plan) - طباعة الشارة (Print Badge) ## روابط ذات صلة - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [العقود — مرجع الحقول](doc:hr-contract-ref) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [العقود](doc:hr-contract) # Backlog — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طلبات التغييرات ← تمت الموافقة ← منتهي ← تم الإلغاء ← قيد الانتظار فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا العنصر. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة | مرحلة العمل الحالية. | | مرحلة شخصية | مرحلة المهمة الشخصية للمستخدم الحالي. | | الأولوية | مستوى أولوية العنصر: منخفض أو مرتفع. | | العنوان (مطلوب) | عنوان العنصر. | | الولاية (مطلوب) | حالة العنصر: قيد التنفيذ، طلبات التغييرات، تمت الموافقة، منتهي، تم الإلغاء، أو قيد الانتظار. | | المشروع | المشروع المرتبط بهذا العنصر. | | نوع عنصر العمل (Work Item Type) | نوع عنصر العمل: Epic أو قصة مستخدم أو مهمة أو عيب. | | مؤشر التقدم | يتيح إسناد المهام تلقائيًا عند الوصول إلى مؤشر تقدم جديد، وذلك بربطه بعنصر أمر مبيعات. | | الملحمة الأصل (Parent Epic) | الملحمة التي تحتوي هذه القصة. | | المسند إليهم | الأشخاص أو الجهات المكلّفون بتنفيذ العنصر. | | علامات التصنيف | العلامات المستخدمة لتصنيف العنصر. | | العميل | العميل المرتبط بهذا العنصر. | | عنصر أمر المبيعات | عنصر أمر البيع الذي ستُضاف إليه الساعات المنقضية في هذه المهمة حتى تُفوترة إلى عميلك. سيتم افتراضًا استخدام عنصر أمر البيع الذي تم إعداده في المشروع. وعند غياب ذلك، يُستخدم آخر عنصر أمر بيع مدفوع مسبقًا له وقت متبقٍ. يمكنك إزالة عنصر أمر البيع لجعل هذه المهمة غير قابلة للفوترة. كما يمكنك تغيير عنصر أمر البيع أو إزالته من كل قيد في الجداول الزمنية على حدة. | | الوقت المخصص | الوقت المخصص لهذه المهمة. | | الموعد النهائي | التاريخ أو الوقت النهائي لإنجاز العنصر. | | متكرر | يحدد ما إذا كانت المهمة تتكرر دوريًا. | | التكرار كل | عدد الوحدات بين كل تكرار وآخر. | | تكرار الوحدة | وحدة التكرار: الأيام أو أسابيع أو شهور أو سنوات. | | حتى | يحدد نطاق التكرار: للأبد أو حتى تاريخ محدد. | | تاريخ الانتهاء | التاريخ الذي ينتهي عنده التكرار. | | الخصائص | الخصائص أو السمات المرتبطة بالعنصر. | | الوصف | وصف تفصيلي للعنصر. | | الجداول الزمنية | إدخالات الوقت المسجّلة لهذا العنصر. | | الشركة | الشركة المرتبطة بهذا العنصر. | | لون الملحمة (Epic Color) | رمز اللون الخاص بهذه الملحمة، مثل ‎#FF5733. | | القصص في الملحمة (Stories in Epic) | القصص المرتبطة بهذه الملحمة. | | نقاط القصة (Story Points) | تقدير التعقيد أو الجهد المطلوب لهذه القصة، وفق تسلسل فيبوناتشي: 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21. | | معايير القبول (Acceptance Criteria) | الشروط التي يجب استيفاؤها ليُعدّت هذه القصة مكتملة. | | الشدة (Severity) | مستوى تأثير هذا العيب: منخفض أو متوسط أو عالٍ أو حرج. | | خطوات إعادة الإنتاج (Steps to Reproduce) | تعليمات خطوة بخطوة لإعادة إنتاج هذا العيب. | | المهام الفرعية | المهام التابعة المرتبطة بهذا العنصر. | | المهمة الرئيسية | المهمة الأصلية أو الرئيسة المرتبطة بهذا العنصر. | | محجوب من قِبَل | العناصر التي تمنع هذا العنصر من التقدم. | ## الإجراءات المتاحة - إضافة (Add) - إظهار الكل (Show All) - تنزيل xlsx (Download xlsx) - جديد (New) - عكس المحاور (Reverse axes) ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [كافة المهام](doc:project-task) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref-2) - [Project Details — مرجع الحقول](doc:project-project-ref-3) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المشروع](doc:project-project) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) # Email Gateway — مسار التعلم _مسارات التعلم › Email Gateway_ يستهدف هذا المسار مسؤولي النظام أو المستخدمين التقنيين الذين يديرون **بوابة البريد الإلكتروني** ويريدون فهم شاشة البوابة الرئيسية وكيفية متابعة **تتبّع البريد الإلكتروني** داخل التطبيق. بعد إكمال المسار، ستتمكن من الوصول إلى البوابة، قراءة حالة المتابعة، وفهم كيف تستخدم شاشة التتبع لمراقبة رسائل البريد المرتبطة بالعمل. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى **بوابة البريد الإلكتروني** وقراءة المعلومات المعروضة فيها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فتح **تتبّع البريد الإلكتروني** ومراجعة سجل المتابعة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ربط ما تراه في البوابة بما يظهر في شاشة التتبع لتفسير حالة البريد. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام هاتين الشاشتين لمراقبة سير رسائل البريد داخل النظام. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحديد متى تحتاج إلى مراجعة التتبّع بدل الاكتفاء بالبوابة الرئيسية. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **بوابة البريد الإلكتروني**. - معرفة أساسية بالتنقل داخل النظام وفتح عناصر القائمة. - فهم عام لأهمية متابعة الرسائل وحالاتها داخل الأعمال. - لا تتطلب هذه البنية أي إعدادات إضافية أو شاشات أخرى خارج الشاشتين المتاحتين هنا. ## الوحدة 1: فهم بوابة البريد الإلكتروني هدف هذه الوحدة: التعرف على الشاشة الرئيسية وكيف تمثل نقطة البداية لمتابعة البريد. ### الدرس 1.1: الوصول إلى البوابة ومراجعة النظرة العامة إذا كنت تريد البدء من المكان الصحيح لمتابعة البريد، فافتح **Email Gateway**. هذه الشاشة هي نقطة الدخول إلى **بوابة البريد الإلكتروني**، ومنها تبدأ مراقبة ما يتعلق بالبريد داخل التطبيق. عند فتحها، راقب المعلومات العامة المعروضة لتفهم أين تقف قبل الانتقال إلى التتبّع. **مهمة تدريبية:** افتح شاشة البوابة وحدد المعلومات الأساسية التي تعرضها. ### الدرس 1.2: استخدام البوابة كمرجع أولي قبل التحقق التفصيلي عندما تحتاج إلى نظرة سريعة قبل البحث في التفاصيل، ارجع إلى **Email Gateway**. استخدم هذه الشاشة لتكوين فهم أولي عن الوضع الحالي للبريد، ثم قرر إن كنت بحاجة إلى مزيد من التحقق في شاشة التتبّع. هذا الأسلوب مفيد عندما تريد التمييز بين المتابعة السريعة والمراجعة الدقيقة. **مهمة تدريبية:** راجع البوابة وحدد متى ستنتقل بعدها إلى شاشة التتبّع. ## الوحدة 2: تتبّع البريد الإلكتروني في التفاصيل هدف هذه الوحدة: تعلم كيف تتحقق من سجل البريد عندما تحتاج إلى متابعة أدق من الشاشة الرئيسية. ### الدرس 2.1: فتح شاشة التتبّع لمراجعة السجل إذا أردت معرفة ما حدث لرسائل البريد بشكل أدق، افتح [Email Tracking](doc:mail-sherkety-tracking). هذه الشاشة مخصصة لمتابعة البريد الإلكتروني وتساعدك على مراجعة سجل التتبع بدل الاكتفاء بالمعلومات العامة. استخدمها عندما تحتاج إلى التحقق من حالة رسالة أو مراجعة ما تم تسجيله أثناء المعالجة. **مهمة تدريبية:** افتح شاشة التتبّع وحدد عنصرًا واحدًا من سجل المتابعة تراجعُه أولًا. ### الدرس 2.2: الربط بين التتبّع وما تراه في البوابة بعد مراجعة **Email Gateway**، انتقل إلى [Email Tracking](doc:mail-sherkety-tracking) لتفسير ما ظهر لك في النظرة العامة. الهدف هنا هو عدم التعامل مع الشاشةين بشكل منفصل: البوابة تعطيك الصورة السريعة، والتتبّع يوضح التفاصيل. هذه المهارة مهمة عندما تريد فهم سبب ظهور حالة معينة أو التحقق من تقدم البريد عبر النظام. **مهمة تدريبية:** قارن بين ما فهمته من البوابة وما أكدته شاشة التتبّع. ## الوحدة 3: اختيار شاشة العمل المناسبة حسب الحاجة هدف هذه الوحدة: التمييز العملي بين متى تستخدم البوابة ومتى تستخدم التتبّع. ### الدرس 3.1: متى تكفي البوابة؟ إذا كان هدفك معرفة الوضع العام فقط، فابدأ من **Email Gateway**. استخدمها عندما تحتاج إلى نظرة سريعة أو عندما لا يكون مطلوبًا التحقق من تفاصيل الرسائل. هذه الطريقة توفر وقتًا إذا كان سؤالك تشغيليًا عامًا وليس تحليليًا. **مهمة تدريبية:** صنف حالة عمل لديك إلى "تحتاج نظرة عامة" أو "تحتاج تتبّعًا". ### الدرس 3.2: متى تحتاج إلى التتبّع؟ إذا كان المطلوب هو التحقق من مسار رسالة محددة أو فهم ما تم تسجيله بدقة، فاذهب إلى [Email Tracking](doc:mail-sherkety-tracking). هنا تصبح الأولوية للتفاصيل، وليس للعرض العام. هذا الاختيار يساعدك على الوصول إلى الإجابة المناسبة بسرعة بدل البحث في المكان غير المناسب. **مهمة تدريبية:** اكتب موقفًا واحدًا ترى فيه أن شاشة التتبّع هي الاختيار الصحيح. ## الاختبار الختامي 1. لديك نظرة عامة على البريد وتريد فقط فهم الحالة الحالية بسرعة. أي شاشة تفتح أولًا؟ 2. تريد مراجعة السجل المرتبط برسالة بريد وتفاصيل المتابعة. أي شاشة تستخدم؟ 3. ما العلاقة العملية بين **بوابة البريد الإلكتروني** و**تتبّع البريد الإلكتروني**؟ 4. متى يكون من الأفضل عدم الاكتفاء بالشاشة الرئيسية والانتقال إلى شاشة التتبّع؟ 5. إذا أردت تفسير ما ظهر في البوابة بدقة أكبر، ما التسلسل المنطقي للشاشات التي تستخدمها؟ ### الإجابات 1. ****Email Gateway**** — لأنها شاشة النظرة العامة ونقطة البداية. 2. **[Email Tracking](doc:mail-sherkety-tracking)** — لأنها مخصصة لمراجعة سجل التتبع. 3. البوابة تعطيك الصورة العامة، والتتبّع يقدّم التفاصيل التي تفسرها. 4. عند الحاجة إلى التحقق من رسالة محددة أو معرفة ما تم تسجيله بدقة. 5. تبدأ بـ ****Email Gateway**** ثم تنتقل إلى **[Email Tracking](doc:mail-sherkety-tracking)** — لأن هذا يربط النظرة العامة بالتفاصيل. # تتبع البريد الإلكتروني — مرجع الحقول _التطبيقات › بوابة البريد الإلكتروني › المرجع_ **دورة الحالة:** Queued ← Sending ← تم الإرسال ← Delivered ← Opened ← Clicked ← Bounced ← فاشلة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الموضوع (Subject) | موضوع الرسالة. | | إلى (To) | المستلم أو الجهة المرسلة إليها الرسالة. | | من (From) | المرسل أو الجهة المرسلة للرسالة. | | الحالة (Status) | حالة الرسالة. القيم المتاحة: في قائمة الانتظار، جارٍ الإرسال، مُرسلة، مُسلَّمة، مفتوحة، نُقِرَ عليها، مرتدّة، فاشلة. | | المزوّد (Provider) | مزوّد خدمة الإرسال. | | التكلفة (USD) (Cost (USD)) | تكلفة الرسالة بالدولار الأمريكي. | | معرّف رسالة شركتي (Sherkety Message-Id) | المعرّف الفريد للرسالة في نظام شركتي. | | معرّف رسالة واجهة برمجة التطبيقات (API Message ID) | المعرّف الفريد للرسالة في واجهة برمجة التطبيقات. | | وقت الإرسال (Sent At) | التاريخ والوقت اللذان أُرسلت فيهما الرسالة. | | وقت التسليم (Delivered At) | التاريخ والوقت اللذان تم فيهما تسليم الرسالة. | | وقت الفتح (Opened At) | التاريخ والوقت اللذان فُتحت فيهما الرسالة. | | وقت النقر (Clicked At) | التاريخ والوقت اللذان تم فيهما النقر على الرسالة. | | وقت الارتداد (Bounced At) | التاريخ والوقت اللذان ارتدت فيهما الرسالة. | | رسالة الخطأ (Error Message) | نص رسالة الخطأ المرتبطة بالعملية. | ## الإجراءات المتاحة - تحديث الحالة (Refresh Status) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [بوابة البريد الإلكتروني — نظرة عامة](doc:mail-overview) - [تتبع البريد الإلكتروني](doc:mail-sherkety-tracking) - [بوابة البريد الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-mail) # Messages — مرجع الحقول _التطبيقات › الإعدادات › المرجع_ **دورة الحالة:** Queued ← تم الإرسال ← Delivered ← مقروءة ← فاشلة ← مستلمة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) (مطلوب) | حالة الرسالة. القيم المتاحة: في قائمة الانتظار، أُرسلت، سُلِّمت، قُرئت، فشلت، تم الاستلام. | | الاتجاه (Direction) (مطلوب) | اتجاه الرسالة. القيم المتاحة: واردة، صادرة. | | من (From) | رقم المصدر بصيغة E.164. | | إلى (To) | رقم المستلم بصيغة E.164. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالسجل. | | معرّف رسالة المزوّد (Provider Message ID) | المعرّف الصادر من المزوّد. | | معرّف حدث شيركتي (Sherkety Event ID) | معرّف الحدث في شيركتي. | | اسم القالب (Template Name) | اسم القالب المستخدم. | | وقت الإرسال (Sent At) | وقت إرسال الرسالة. | | وقت التسليم (Delivered At) | وقت تسليم الرسالة. | | وقت القراءة (Read At) | وقت قراءة الرسالة. | | النص (Body) | محتوى الرسالة. | | رسالة الخطأ (Error Message) | رسالة توضح سبب الخطأ، إن وُجدت. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد (New)**: إنشاء سجل جديد. ## روابط ذات صلة - [Messages](doc:whatsapp-message) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) - [إدارة اللافتات](doc:banner-management) - [Templates](doc:whatsapp-template) # السياسات — مرجع الحقول _التطبيقات › الحضور › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم السياسة (Policy Name) (مطلوب) | اسم السياسة المراد تعريفها. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كانت السياسة مفعلة أم لا. | | نوع السياسة (Policy Type) (مطلوب) | نوع السياسة. الخيارات: قواعد العمل الإضافي، قواعد التأخر عن الحضور، كشف الغياب، سياسة العمل عن بُعد، الالتزام بفترة الاستراحة. | | نوع الجدول (Schedule Type) | نوع الجدول الزمني. الخيارات: جدول ثابت، ساعات مرنة، بنظام الورديات. | | جدول العمل (Work Schedule) | يُستخدم للجداول الثابتة والجداول بنظام الورديات. | | الساعات المطلوبة يوميًا (Required Hours/Day) | عدد الساعات المطلوب إنجازها في اليوم. | | سماحية التأخير بالدقائق (Tolerance (minutes)) | مدة السماح قبل احتساب المخالفة. | | الأقسام (Departments) | اتركه فارغًا لتطبيق السياسة على جميع الأقسام. | | الوظائف (Job Positions) | الوظائف التي تنطبق عليها السياسة. | | الموظفون المحددون (Specific Employees) | يتيح تجاوز نطاق القسم بتحديد موظفين بعينهم. | | سريان من (Valid From) | تاريخ بدء سريان السياسة. | | سريان حتى (Valid Until) | تاريخ انتهاء سريان السياسة. | | عامل التصفية للنطاق (Domain Filter) | عامل تصفية متقدم بتنسيق نطاق بايثون. | | حد العمل الإضافي اليومي بالساعات (Daily OT Threshold (hours)) | حد الساعات الذي بعده يُحتسب العمل الإضافي يوميًا. | | حد العمل الإضافي الأسبوعي بالساعات (Weekly OT Threshold (hours)) | حد الساعات الذي بعده يُحتسب العمل الإضافي أسبوعيًا. | | مضاعف أجر العمل الإضافي (OT Pay Multiplier) | معامل احتساب أجر الساعات الإضافية. | | طريقة احتساب العمل الإضافي (OT Calculation) | طريقة احتساب العمل الإضافي. الخيارات: على أساس يومي، على أساس أسبوعي. | | طريقة احتساب الساعات (Hours Calculation Method) | طريقة احتساب الساعات. الخيارات: ساعات التوقيت، ساعات العمل. ساعات التوقيت: احتساب بسيط وفقًا لـ (check_out - check_in). ساعات العمل: يستخدم التقويم لاستبعاد فترات الغداء غير المدفوعة. | | التأخر بعد بالدقائق (Late After (minutes)) | عدد الدقائق التي بعدها يُعد الموظف متأخرًا. | | فترة السماح بالدقائق (Grace Period (minutes)) | مدة السماح قبل احتساب التأخر أو المخالفة. | | الحد الأقصى لأيام التأخر شهريًا (Max Late Days/Month) | الحد الأقصى لعدد أيام التأخر المسموح بها في الشهر. | | اعتبار الموظف غائبًا بعد بالدقائق (Mark Absent After (minutes)) | عدد الدقائق التي بعدها يُسجل الموظف غائبًا. | | اشتراط طلب إجازة (Require Leave Request) | يحدد ما إذا كان يلزم تقديم طلب إجازة. | | الخصم التلقائي من رصيد الإجازة (Auto Deduct From Leave Balance) | يخصم تلقائيًا من رصيد الإجازة عند الانطباق. | | السماح بالعمل عن بُعد (Allow Remote Work) | يحدد ما إذا كان يُسمح بالعمل عن بُعد. | | الحد الأقصى لأيام العمل عن بُعد أسبوعيًا (Max Remote Days/Week) | الحد الأقصى لأيام العمل عن بُعد في الأسبوع. | | التحقق من الموقع (Verify Location) | يتحقق من موقع الموظف عند الانطباق. | | يتطلب موافقة (Requires Approval) | يحدد ما إذا كانت الموافقة مطلوبة. | | الاستراحة مطلوبة (Break Required) | يحدد ما إذا كانت الاستراحة إلزامية. | | الحد الأدنى لمدة الاستراحة بالدقائق (Minimum Break Duration (minutes)) | أقل مدة مطلوبة للاستراحة. | | وقت الاستراحة بتنسيق 24 ساعة (Break Time (24h format)) | وقت بدء الاستراحة بصيغة 24 ساعة. | | وقت انتهاء الاستراحة (Break End Time) | وقت انتهاء الاستراحة. | | الإجراء عند المخالفة (Action on Violation) (مطلوب) | الإجراء الذي يُتخذ عند حدوث مخالفة. الخيارات: إرسال إشعار، اشتراط موافقة المدير، رفض الحضور تلقائيًا، تسجيل فقط (لا إجراء). | | قالب البريد الإلكتروني (Email Template) | قالب الرسالة البريدية المستخدم في الإشعارات. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة التي تنتمي إليها السياسة. | ## الإجراءات المتاحة - عرض التقييمات (View التقييمات) - عرض المخالفات (View المخالفات) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) # Project Details — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة | المرحلة الحالية للمشروع. | | حالة آخر تحديث (مطلوب) | حالة التحديث الأخير للمشروع. الخيارات: في المسار، في خطر، خارج المسار، قيد الانتظار، قم بتحديد الحالة، منتهي. | | إظهار المشروع في لوحة المعلومات | يحدد ما إذا كان المشروع سيظهر في لوحة المعلومات. | | الاسم (مطلوب) | اسم المشروع. | | استخدام المهام كـ | الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع، مثل: المهام، التذاكر، مهلة التنفيذ، إلخ. | | العميل | العميل المرتبط بهذا المشروع. | | علامات التصنيف | العلامات المستخدمة لتصنيف المشروع. | | مدير المشروع | الشخص المسؤول عن إدارة المشروع. | | تاريخ البدء | تاريخ بدء المشروع. | | الساعات المخصصة | إجمالي الساعات المخصصة للمشروع. | | الوصف | وصف يقدّم مزيداً من المعلومات والسياق حول هذا المشروع. | | عنصر أمر المبيعات | عنصر أمر البيع الذي سيُعيَّن افتراضياً في المهام والجداول الزمنية لهذا المشروع، ما لم يكن الموظف المعيَّن في الجداول الزمنية مرتبطاً بعنصر أمر بيع في المشروع. يمكن تعديله في كل مهمة وكل قيد للجداول الزمنية على حدة، إذا لزم الأمر. | | الحساب التحليلي | الحساب التحليلي المرتبط بهذا المشروع ومهامه وجداوله الزمنية. تتبّع جميع تكاليف مشاريعك وإيراداتها بإعداد هذا الحساب التحليلي في المستندات ذات الصلة، مثل أوامر البيع، وفواتير العملاء، وأوامر الشراء، وفواتير الموردين، والنفقات، إلخ. يمكن تغيير هذا الحساب التحليلي في كل مهمة على حدة، إذا لزم الأمر. الحساب التحليلي مطلوب لاستخدام الجداول الزمنية. | | الظهور (مطلوب) | يحدد من يمكنه رؤية هذا المشروع ومهامه. الخيارات: المستخدمون الداخليون المدعوون (خاص)، جميع المستخدمين الداخليين، مستخدمو البوابة المدعوون وكافة المستخدمين الداخليين (عام). | | اسم اللقب | اسم اللقب للبريد الإلكتروني، مثلًا: «وظائف» إذا كنت ترغب في جمع الرسائل المرسلة إلى . | | نطاق اللقب | نطاق اللقب المرتبط بهذا العنوان. | | أمان ألقاب جهات الاتصال (مطلوب) | سياسة نشر الرسائل في المستند عبر بوابة البريد الإلكتروني. الخيارات: الجميع، الشركاء المعتمدون، المتابعين فقط، الموظفين المعتمدين. | | وضع المشروع (مطلوب) | مستوى تعقيد المشروع. الخيارات: مخطط سريع، مخطط الأعمال، أجايل/سكرم. | | تبعيات المهام | يحدد علاقات الاعتماد بين المهام. | | مؤشرات التقدم | مؤشرات تُظهر تقدم المشروع. | | الجداول الزمنية | إعدادات تتعلق بالجداول الزمنية للمشروع. | | قابل للفوترة | يحدد ما إذا كان المشروع قابلاً للفوترة. | | نوع الفوترة (مطلوب) | طريقة فوترة المشروع. الخيارات: غير قابل للفوترة، تتم الفوترة يدوياً. | | تقييمات العميل | إعدادات تقييمات العميل أو ملاحظاته. | | حالة تقييمات العملاء (مطلوب) | يحدد متى تُرسل طلبات التقييم إلى العملاء. الخيارات: عند الوصول إلى مرحلة محددة، على نحو دوري. | | تواتر التقييم (مطلوب) | تكرار إرسال طلبات التقييم. الخيارات: يومياً، أسبوعياً، مرتان شهرياً، مرة في الشهر، ربع سنوي، سنوياً. | | بند البيع/خريطة الموظف | عنصر أمر البيع المعيَّن افتراضياً في جداول بيانات الموظف المعني. يتجاوز عنصر أمر البيع المحدد في المشروع والمهمة، ويمكن تعديله في كل قيد للجداول الزمنية عند الحاجة. يحدد السعر الذي تُفوتر به مدة عمل الموظف بناءً على المهارات أو الخبرات. ويمكن أيضاً تحديد تكلفة الساعة في الشركة لجداول هذا المشروع الزمنية، على أن تتجاوز تكلفة الجداول الزمنية المحددة للموظف. | | الشركة | الشركة المرتبطة بهذا المشروع. | | نوع الخلفية | نوع الخلفية لبطاقة كانبان الخاصة بالمشروع. الخيارات: بلا خلفية، لون خالص، تدرّج لوني، صورة مخصصة، صورة مخزنة. | | لون الخلفية | اللون الأساسي للخلفية بصيغة سداسية عشرية (#RRGGBB). | | اللون الثانوي | اللون الثانوي المستخدم في التدرجات اللونية بصيغة سداسية عشرية (#RRGGBB). | | اتجاه التدرج | اتجاه خلفية التدرج اللوني. الخيارات: من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار، من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، قطري ↘، قطري ↙. | | شفافية الخلفية | درجة شفافية الخلفية (0.0 = شفاف، 1.0 = معتم). | | صورة خلفية مخصصة | رفع صورة مخصصة لخلفية المشروع. | | عنوان URL لصورة الخلفية | عنوان URL لصورة مخزنة أو صورة خارجية. | | معرّف صورة Pexels | معرّف الصورة من واجهة برمجة التطبيقات Pexels لأغراض الإسناد. | | النموذج الملقب (مطلوب) | النموذج الذي يرتبط به هذا اللقب. أي رسالة واردة لا ترد على سجل موجود ستنشئ سجلاً جديداً من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | | اللقب (مطلوب) | البريد الإلكتروني الداخلي المرتبط بهذا المشروع. تُزامَن الرسائل الواردة تلقائياً مع المهام، أو يمكن إصدارها اختيارياً إذا كان تطبيق تتبّع المشكلات مثبّتاً. | ## الإجراءات المتاحة - المتعاونون (0) - المهام (0) - حذف المشروع (Delete Project) - حالة المشروع: قم بتحديد الحالة (Project Status) - إرسال رسالة - إرفاق الملفات - إعادة تعيين الصورة - إهمال - إهمال التغييرات - الأنشطة - البحث عن الرسائل - الحفظ يدوياً - العنوانالنصزرزر - المشاركة للقراءة فقط - المهام المراد تنفيذها - الوصف - تدرج ألوان - تطبيق - تعيين قالب تقييم بريد إلكتروني للمراحل - جديد - رابط داخلي - قيد التنفيذ - لون خالص - متابعة - مشاركة القابل للتحرير - ملاحظة - مخصص ## روابط ذات صلة - [المشروع](doc:project-project) - [Backlog — مرجع الحقول](doc:project-task-ref-2) - [Task Stages — مرجع الحقول](doc:project-task-type-ref) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [العملاء](doc:res-partner) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) # قوالب الجداول — مرجع الحقول _التطبيقات › الحضور › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم القالب (Template Name) (مطلوب) | اسم يعرّف القالب، مثل: «ساعات الدوام من 9 إلى 5» أو «40 ساعة أسبوعيًا بمرونة». | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان القالب مفعّلًا أم لا. | | نوع الجدول (Schedule Type) (مطلوب) | نوع الجدول المستخدم. الخيارات: جدول ثابت، ساعات مرنة، قائم على الورديات. | | القالب الافتراضي (Default Template) | يُستخدم كقالب افتراضي للموظفين الجدد. | | جدول العمل (Work Schedule) | جدول العمل المستخدم للجداول الثابتة والجداول القائمة على الورديات. | | الساعات المطلوبة أسبوعيًا (Required Hours per Week) | عدد ساعات العمل المطلوبة في الأسبوع. | | الساعات المستهدفة يوميًا (Target Hours per Day) | عدد ساعات العمل المستهدفة في اليوم. | | السماحية (بالدقائق) (Tolerance (minutes)) | مقدار السماحية المسموح به بالدقائق. | | وقت بدء الساعات الأساسية (بتنسيق 24 ساعة) (Core Hours Start (24h format)) | وقت بدء الساعات الأساسية بصيغة 24 ساعة. | | وقت انتهاء الساعات الأساسية (بتنسيق 24 ساعة) (Core Hours End (24h format)) | وقت انتهاء الساعات الأساسية بصيغة 24 ساعة. | | سياسة العمل الإضافي الافتراضية (Default Overtime Policy) | السياسة الافتراضية المعتمدة للعمل الإضافي. | | سياسة التأخير الافتراضية (Default Late Policy) | السياسة الافتراضية المعتمدة للتأخير. | | سياسة الغياب الافتراضية (Default Absence Policy) | السياسة الافتراضية المعتمدة للغياب. | | الوصف (Description) | وصف إضافي للقالب. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها هذا القالب. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) # Sprints — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ **دورة الحالة:** Planning ← Active ← Completed ← ملغاة هذا القسم يعرّف حقول السبرنت والإجراءات المتاحة لإدارتها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | دورة حياة السبرنت: التخطيط، ثم النشط، ثم المكتمل. الخيارات: التخطيط، النشط، المكتمل، الملغى. | | اسم السبرنت (Sprint Name) (مطلوب) | اسم السبرنت، مثل: سبرنت 1 أو سبرنت الربع الأول 3. | | المشروع (Project) (مطلوب) | مشروع أجايل الذي ينتمي إليه هذا السبرنت. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | اليوم الأول من السبرنت. | | تاريخ الانتهاء (End Date) (مطلوب) | اليوم الأخير من السبرنت. | | السعة (نقاط القصة) (Capacity (Story Points)) | إجمالي نقاط القصة التي يمكن للفريق الالتزام بها في هذا السبرنت. | | هدف السبرنت (Sprint Goal) | الهدف العام لهذا السبرنت على مستوى عالٍ. | | قصص المستخدمين (User Stories) | قصص المستخدمين المعيّنة لهذا السبرنت. | | ما الذي سار على نحو جيد (What Went Well) | الجوانب الإيجابية والنجاحات التي تحققت في هذا السبرنت. | | ما الذي ينبغي تحسينه (What to Improve) | مجالات التحسين التي تم تحديدها أثناء المراجعة الاسترجاعية. | | عناصر الإجراء (Action Items) | عناصر إجراء عملية لتنفيذها في السبرنتات المستقبلية. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - إكمال السبرنت (Complete Sprint) - إعادة الفتح (Reopen) - بدء السبرنت (Start Sprint) - إزالة (إزالة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [Sprints](doc:project-sprint) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [المشاريع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref-2) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [كافة المهام](doc:project-task) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) # Task Stages — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه المرحلة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) **(مطلوب)** | اسم المرحلة. | | قالب الرسائل النصية القصيرة (SMS Template) | إذا كان محدداً، سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى العميل تلقائياً عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة. | | قالب البريد الإلكتروني (Email Template) | إذا كان محدداً، سيتم إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى العميل تلقائياً عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة. | | قالب البريد الإلكتروني للتقييم (Rating Email Template) | إذا كان معيناً، سيتم إرسال طلب تقييم تلقائياً عن طريق البريد الإلكتروني إلى العميل عندما تصل المهمة إلى هذه المهمة. وإلا، فسيتم إرساله في فترات منتظمة طالما أن المهمة لا تزال في تلك المرحلة، بناءً على تهيئة مشروعك. لاستخدام هذه الخاصية، تأكد من أن خيار «تقييمات العملاء» مفعل في مشروعك. | | حالة كانبان التلقائية (Automatic Kanban Status) | قم بتعديل الحالة تلقائياً عندما يجيب العميل على ملاحظات هذه المرحلة. سوف تقوم الملاحظات الإيجابية بتحديث حالة كانبان إلى «جاهز للمرحلة الجديدة» (العلامة الخضراء). سوف تقوم الملاحظات الإيجابية بتحديث حالة كانبان إلى «جاهز للمرحلة الجديدة» (العلامة الخضراء). | | مطوي في عرض كانبان (Folded in Kanban View) | يحدد ما إذا كانت هذه المرحلة تظهر مطوية في عرض كانبان. | | حالة المهمة (Task Status) **(مطلوب)** | حالة سير العمل النظامية التي تمثلها هذه المرحلة. تُستخدم لتتبع التقدّم والتصفية. الخيارات: متأخر، مطلوب، قيد التنفيذ، مراجعة، اختبار، منجز. | | لون المرحلة (Stage Color) | لون حدود عمود المرحلة من الأعلى والأسفل. اتركه فارغاً إذا لم ترغب في لون للحدود. | | حد العمل الجاري (WIP Limit) | الحد الأقصى للعمل الجاري في هذا العمود. القيمة 0 تعني عدم وجود حد. عند تجاوز الحد، تظهر رسالة تحذير لطيفة من دون منع العمل. | | المشاريع (Projects) | المشاريع التي توجد فيها هذه المرحلة. إذا قمت بمتابعة سير عمل مماثل في عدة مشاريع، يمكنك مشاركة هذه المرحلة بينها والحصول على معلومات مجمعة بهذه الطريقة. | ## الإجراءات المتاحة - مسح (Clear) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [Backlog](doc:project-task-2) - [Project Details — مرجع الحقول](doc:project-project-ref-3) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) # أذون الاستلام _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e2b7359e-a5cc-4008-be44-79c7ede4355c.png) *أذون الاستلام — المخزون › العمليات › التحويلات › أذون الاستلام* **دورة الحالة:** مسودة ← في انتظار عملية أخرى ← قيد الانتظار ← جاهز ← منتهي ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم **أذون الاستلام** لتتبع الحركات المخزنية التي تدخل فيها البضائع إلى المستودع، سواء كانت واردة من مورد، أو من عملية داخلية، أو من مرتجع. يعتمد عليها أمين المخزون، ومسؤول الحسابات عند ربط الحركة المالية بالمستندات، ومسؤول المبيعات والشراء لفهم ما تم استلامه فعلاً وما بقي بانتظار التوفر أو الإجراء التالي. في هذه الشاشة، تراجع إذن الاستلام قبل التصديق، وتتحقق من التوافر، ثم تُصدّق الحركة أو تُلغيها أو تُطبع مستنداتها بحسب الحاجة. ## الإعدادات قبل استخدام أذون الاستلام يومياً، يلزم ضبط **أنواع العمليات** بحيث يكون نوع العملية مناسباً للاستلام، مع تعيين طريقة الحجز، وإنشاء الطلب المتأخر، وخيارات البطاقات والدفعات/الأرقام التسلسلية بما يلائم سياسة الشركة. ![أنواع العمليات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/51ede739-bbf4-4764-b53f-cb244d8aafd3.png) *أنواع العمليات — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › أنواع العمليات* ### ما الذي يجب ضبطه - **نوع العملية**: اختر نوع العملية المناسب، مثل **إذن الاستلام** أو **تحويل داخلي** أو **الإصلاح**، حتى يتعرّف النظام على طبيعة الحركة. - **بادئة التسلسل**: تحدد ترقيم أذون الاستلام الصادرة لهذا النوع. - **طريقة الحجز**: تحدد متى تُحجز الأصناف في شحنات هذا النوع: - **عند التأكيد**: يحجز النظام الأصناف عند التصديق مباشرة. - **يدوياً**: يتم الحجز فقط عند تنفيذ الإجراء يدوياً. - **قبل التاريخ المجدول**: يتم الحجز قبل التاريخ المجدول وفق القاعدة المعتمدة. - **إنشاء طلب متأخر**: يتحكم في ما يحدث عند عدم توفر كامل الكمية: - **اسأل**: يعرض النظام خيار إنشاء طلب متأخر لبقية الأصناف. - **دائماً**: ينشئ النظام طلباً متأخراً تلقائياً. - **مطلقاً**: لا ينشئ النظام طلباً متأخراً. - **طباعة بطاقة العنوان**: إذا كانت مفعلة، يطبع النظام بطاقة عنوان ضمن هذه العملية. - **موقع عمليات الإرجاع الافتراضي**: يفيد في العمليات التي تنشأ منها حركة إرجاع مرتبطة. - **إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة** و**استخدام أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية الموجودة بالفعل**: تتحكم في كيفية التعامل مع التتبع عند الاستلام. - **إظهار تقرير الاستلام عند التصديق**: إذا كان مفعلاً، يعرض النظام تقرير الاستلام تلقائياً عند التحقق من الحركة. > **نصيحة:** اضبط **طريقة الحجز** و**إنشاء طلب متأخر** قبل بدء التشغيل اليومي، لأنهما يحددان سلوك الاستلام عند نقص الكميات. ## سير العمل ### 1) راجع إذن الاستلام قبل المعالجة افتح الإذن من المسار: **المخزون > العمليات > التحويلات > أذون الاستلام**. في القائمة، راجع الحقول الأساسية مثل **نوع العملية**، و**الموقع المصدري**، و**الموقع الوجهة**، و**سياسة الشحن**، و**الحالة**، و**التاريخ المجدول**، و**المستند المصدر**، و**تعيين المالك**. توضح هذه الحقول ما إذا كان الإذن: - في **مسودة** ولم يُعتمد بعد. - في **في انتظار عملية أخرى** لأنه مرتبط بحركة سابقة. - في **قيد الانتظار** لعدم توافر الأصناف. - **جاهز** للتنفيذ. - **منتهي** بعد اكتمال الحركة. - **تم الإلغاء** إذا أُلغي الإذن. ### 2) قرر: هل تريد حجز الأصناف الآن أم تأجيلها؟ إذا كان الإذن **جاهزاً** أو تريد التأكد من التوفر قبل التصديق، استخدم **التحقق من التوافر**. هذا الإجراء يفحص ما إذا كانت الأصناف متاحة للحجز وفق سياسة الحجز المعتمدة. - إذا كانت الأصناف متوفرة، ينتقل الإذن إلى الحالة المناسبة للحجز أو التنفيذ. - إذا لم تكن متوفرة بالكامل، قد يبقى الإذن **قيد الانتظار** أو يتصرف وفق **إنشاء طلب متأخر** المعتمد في نوع العملية. > **ملاحظة:** لا تغيّر **التاريخ المجدول** إلا إذا أردت أن يصبح تاريخاً متوقعاً لكافة حركات المخزون المرتبطة بهذه الشحنة. ### 3) قرر: هل تُصدّق الإذن الآن أم تعيده للمراجعة؟ بعد التحقق من التوافر، استخدم **تصديق** عندما تكون مستعداً لاعتماد الحركة. هذا هو الإجراء الذي ينقل الإذن من حالة التحضير إلى التنفيذ الفعلي، ويُستخدم أيضاً لإسناد الصنف إلى **تعيين المالك** إذا كان ذلك محدداً. - **تصديق**: يعتمد الإذن ويستكمل معالجته. - **إلغاء**: يلغي الإذن إذا لم يعد مطلوباً. - **تعيين كمنتظر التنفيذ**: إذا كانت العملية يجب أن تبقى في انتظار التنفيذ قبل التصديق الكامل. > **تحذير:** إذا كان الإذن مرتبطاً بحركة أخرى في **في انتظار عملية أخرى**، فلن يكون التصديق عملياً قبل اكتمال العملية السابقة. ### 4) قرر: هل تحتاج إلى طباعة مستند أو ملصق بعد الاعتماد؟ بعد التصديق، استخدم أحد أوامر الطباعة بحسب الحاجة التشغيلية: - **طباعة**: لطباعة مستند الإذن. - **طباعة بطاقات العناوين**: لطباعة بطاقات العناوين المرتبطة بالحركة. - **طباعة بطاقة عنوان الطلبية المرجعة**: لطباعة بطاقة عنوان لمرتجع مرتبط. - **طباعة إذن الصرف**: لطباعة إذن صرف عند الحاجة. - **مخلفات التصنيع**: لطباعة/معالجة حركة مرتبطة بمخلفات التصنيع. - **أرسل الى الشاحن**: عند الحاجة إلى تمرير الحركة إلى جهة الشحن. ### 5) قرر: هل الإذن مرتجع أم إصلاح أم حركة داخلية؟ تُستخدم الأزرار التالية عندما لا يكون الإذن مجرد استلام عادي: - **مرتجع**: لإنشاء حركة إرجاع مرتبطة. - **الإصلاح**: إذا كانت الحركة مرتبطة بإجراء إصلاحي. - **تحويل داخلي**: عند نقل الأصناف بين مواقع داخلية. - **قابل للإرجاع (عُهدة)**: راجع هذا الحقل للتأكد من أن الحركة يجب أن تعود إلى موقع داخلي، أو أنها تُحتسب استهلاكاً ومصروفاً. > **نصيحة:** استخدم **قابل للإرجاع (عُهدة)** فقط عندما يكون المقصود تتبّع عُهدة تعود إلى موقع داخلي، وليس استهلاكاً نهائياً. ## أمثلة ### مثال: استلام أصناف ضمن إذن استلام من مورد 1. افتح **أذون الاستلام** من المسار **المخزون > العمليات > التحويلات > أذون الاستلام**. 2. راجع أن **نوع العملية** هو إذن استلام، وأن **الموقع المصدري** هو موقع المورد أو المصدر الخارجي المعتمد، وأن **الموقع الوجهة** هو المخزن الداخلي. 3. تأكد من أن **سياسة الشحن** مضبوطة على **في أقرب وقت ممكن** إذا كنت تريد استلام المتاح فوراً، أو **عندما تكون كافة الأصناف جاهزة** إذا كان يجب انتظار اكتمال الكمية. 4. اضغط **التحقق من التوافر** لمعرفة ما إذا كانت الكميات قابلة للحجز. 5. إذا أصبحت الحالة **جاهز**، اضغط **تصديق** لاعتماد إذن الاستلام. 6. بعد التصديق، استخدم **طباعة** للحصول على نسخة ورقية من المستند. 7. إذا كان هناك نقص في الكمية، راجع ما إذا كانت السياسة تسمح بإنشاء طلب متأخر، أو أبقِ الإذن في حالة **قيد الانتظار** حتى تتوفر الكميات. > **ملاحظة:** عندما يكون **المستند المصدر** موجوداً، يساعدك ذلك على تتبع أصل الإذن بسهولة أثناء المراجعة المحاسبية أو التشغيلية. ## نصائح - **نصيحة:** راقب **الحالة** أولاً قبل تنفيذ أي إجراء؛ فهي تحدد إن كان الإذن يحتاج توافر، أو يعتمد على عملية أخرى، أو جاهز للتصديق. - **نصيحة:** استخدم **التحقق من التوافر** قبل **تصديق** الإذن إذا كانت المستودعات تعمل بنقص مخزون متكرر. - **تحذير:** لا تعتمد على **التاريخ المجدول** بوصفه مجرد تاريخ إداري؛ فهو يؤثر في توقيت التعامل مع الحركة ضمن المخزون. - **ملاحظة:** إذا كانت الشركة تتعامل مع عُهدة أو أصول قابلة للإرجاع، فتأكد من ضبط **قابل للإرجاع (عُهدة)** بدقة قبل التصديق. - **نصيحة:** استخدم **تعيين المالك** عندما تكون الأصناف مرتبطة بمالك محدد، لأن ذلك ينعكس عند تصديق الشحنة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **الأعراض:** يبقى الإذن في **قيد الانتظار** ولا ينتقل إلى **جاهز**. **السبب المحتمل:** الأصناف غير متوفرة أو لم تُحجز بعد. **الحل:** استخدم **التحقق من التوافر**، وراجع **طريقة الحجز** و**إنشاء طلب متأخر** في **أنواع العمليات**. - **الأعراض:** لا يمكن إتمام الإذن رغم أن البيانات الأساسية موجودة. **السبب المحتمل:** الإذن في **في انتظار عملية أخرى**. **الحل:** انتظر اكتمال العملية المرتبطة، ثم أعد المحاولة باستخدام **تصديق**. - **الأعراض:** لا يظهر المستند المطلوب بعد الاعتماد. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام أمر الطباعة المناسب. **الحل:** استخدم **طباعة**، أو **طباعة بطاقات العناوين**, أو **طباعة إذن الصرف** بحسب نوع المخرجات المطلوبة. - **الأعراض:** تم التعامل مع الحركة على أنها عُهدة بينما المطلوب استهلاك. **السبب المحتمل:** إعداد **قابل للإرجاع (عُهدة)** غير مطابق لطبيعة الحركة. **الحل:** راجع هذا الحقل قبل التصديق، لأن تفعيله يعني أن الحركة تعود إلى موقع داخلي. ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](doc:stock-picking-ref) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [العملاء](doc:res-partner) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [المستخدمون](doc:res-users) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](doc:stock-move-line-ref) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [الأصناف](doc:product-template-3) # أذون الاستلام — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← في انتظار عملية أخرى ← قيد الانتظار ← جاهز ← منتهي ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة | يبيّن حالة الشحنة. الخيارات: مسودة، في انتظار عملية أخرى، قيد الانتظار، جاهز، منتهي، تم الإلغاء. **مسودة**: الشحنة غير مؤكدة بعد، والحجز غير منطبق. **في انتظار عملية أخرى**: هذه العملية بانتظار عملية أخرى قبل أن تصبح جاهزة. **قيد الانتظار**: الشحنة بانتظار توافر بعض الأصناف. **جاهز**: الشحنة جاهزة لمعالجتها. **منتهي**: تمت معالجة الشحنة. **تم الإلغاء**: تم إلغاء الشحنة. | | الأولوية | تحدد أولوية حجز الأصناف للشحنة. تُحجز الأصناف أولاً للشحنات ذات الأولوية الأعلى. الخيارات: عادي، عاجل. | | جهة الاتصال | جهة الاتصال المرتبطة بهذه الشحنة. | | نوع العملية (مطلوب) | نوع العملية المرتبطة بهذه الحركة. | | الموقع المصدري (مطلوب) | الموقع الذي تنطلق منه الأصناف. | | الموقع الوجهة (مطلوب) | الموقع الذي تُنقل إليه الأصناف. | | قابل للإرجاع (عُهدة) | يحدد ما إذا كانت الحركة تُعدّ عُهدة تُعاد إلى موقع داخلي أم استهلاكًا يُحتسب مصروفًا إلى موقع الاستهلاك. إذا كان مفعّلًا، فهي عُهدة تعود إلى موقع داخلي يبقى أصلًا. وإذا كان غير مفعّل، فهي استهلاك يُحتسب مصروفًا إلى موقع الاستهلاك أو المصروف. | | طالب الصرف | الشخص أو الجهة التي طلبت الصرف. | | الغرض / المرجع | الغرض من الحركة أو المرجع المرتبط بها. | | التاريخ المجدول | الوقت المجدول لمعالجة الجزء الأول من الشحنة. يؤدي تعيين هذه القيمة يدويًا إلى جعلها تاريخًا متوقعًا لكافة حركات المخزون. | | المستند المصدر | مرجع المستند المصدر. | | تعيين المالك | المالك الذي ستُسنَد إليه الأصناف عند تصديق الشحنة. | | الخصائص | خصائص إضافية مرتبطة بالشحنة. | | حركة المخزون | حركة المخزون المرتبطة بهذه الشحنة. | | العمليات | العمليات المرتبطة بهذه الشحنة. | | مقفل | يحدد ما إذا كانت الشحنة مقفلة. عندما تكون عملية الانتقاء غير مكتملة، يتيح ذلك تغيير الحاجة المبدئية. وعندما تكتمل عملية الانتقاء، يتيح ذلك تغيير الكميات المنتهية. | | تاريخ الإنشاء | تاريخ إنشاء الشحنة، وعادةً ما يكون وقت الطلب. | | مستوى الطرد | مستوى التعبئة أو الطرد المرتبط بالشحنة. | | شركة الشحن | شركة الشحن المسؤولة عن نقل الشحنة. | | مرجع التتبع | مرجع التتبع الخاص بالشحنة. | | سياسة الشحن (مطلوب) | تحدد ما إذا كانت البضائع تُسلَّم جزئيًا أو دفعة واحدة. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، عندما تكون كافة الأصناف جاهزة. | | المسؤول | المستخدم المسؤول عن هذه الشحنة. | | الشحنة المجمعة | الدفعة المرتبطة بهذه الشحنة. | | الملاحظات | ملاحظات إضافية حول هذه الشحنة. | ## الإجراءات المتاحة - أرسل إلى الشاحن - إزالة - إلغاء - الإصلاح - التتبع - التحقق من التوافر - الدفعة - الطرود - تصديق - تعيين كمنتظر التنفيذ - جديد - طباعة - طباعة إذن الصرف - طباعة بطاقات العناوين - طباعة بطاقة عنوان الطلبية المرجعة - مخلفات التصنيع - مرتجع ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [مخلفات التصنيع — مرجع الحقول](doc:stock-scrap-ref) - [إجمالي التكاليف — مرجع الحقول](doc:stock-landed-cost-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [العملاء](doc:res-partner) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [المستخدمون](doc:res-users) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](doc:stock-move-line-ref) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) # أرصدة العملاء _التطبيقات › المبيعات › مندوب الميدان_ ![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5c514870-18eb-40c1-9346-eb53e748e992.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **أرصدة العملاء** لعرض الرصيد القابل للتحصيل لكل عميل ضمن نطاق المندوب الميداني، بما يشمل **الرصيد النقدي**، و**رصيد الأوراق المحتفظ بها**، و**رصيد الأوراق المرتجعة**. يستفيد منها **مندوب المبيعات الميداني** و**مسؤول حسابات العملاء** و**المحاسب** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** عند متابعة المبالغ غير المسددة وتواريخ آخر تحصيل وآخر فاتورة. تساعدك هذه القائمة على تحديد ما يجب تحصيله نقداً، وما هو محتفظ به من أوراق، وما يحتاج إلى متابعة بسبب أوراق مرتجعة، قبل تنفيذ **تحصيل** أو إنشاء **جديد**. ## الإعداد > **ملاحظة:** لا تظهر في هذه الشاشة حقول تهيئة مستقلة أو خيارات إعداد عامة؛ لذا يقتصر الاستخدام هنا على مراجعة السجلات الموجودة وتحديثها من العرض النموذجي عند الحاجة. تتضمن الشاشة الحقول التالية، ويحدد كل حقل جانباً من متابعة رصيد العميل: | الحقل | الغرض | |---|---| | **المندوب** | المندوب المسؤول عن التحصيل من هذا العميل. | | **العميل** | العميل المرتبط بالرصيد. | | **العملة** | العملة التي يُعرض بها الرصيد. | | **الشركة** | الشركة التي ينتمي إليها هذا السجل. | | **الرصيد النقدي** | المستحقات غير المسددة التي ينبغي تحصيلها نقداً لهذا المندوب. | | **رصيد الأوراق المحتفظ بها** | الشيكات الآجلة التي يحتفظ بها المندوب حالياً لهذا العميل. | | **رصيد الأوراق المرتجعة** | الأوراق المرتجعة التي تحتاج متابعة من هذا المندوب. | | **تاريخ آخر تحصيل** | آخر تاريخ تم فيه تسجيل تحصيل لهذا العميل. | | **تاريخ آخر فاتورة** | آخر تاريخ صدرت فيه فاتورة لهذا العميل. | > **نصيحة:** راجع **العملة** و**الشركة** قبل الاعتماد على الرصيد في التحصيل؛ فالقائمة تعرض الرصيد ضمن سياق الشركة والعملة المحددين للسجل. ## سير العمل 1. افتح شاشة **أرصدة العملاء** من المسار: **المبيعات > مندوب الميدان > أرصدة العملاء**. 2. راجع السطر الخاص بكل عميل لتحديد الحالة العملية الحالية للرصد: - إذا كان **الرصيد النقدي** هو الأبرز، فهذا يعني أن هناك مستحقات غير مسددة ينبغي تحصيلها نقداً. - إذا كان **رصيد الأوراق المحتفظ بها** مرتفعاً، فهذا يدل على وجود شيكات آجلة ما زالت تحت إدارة المندوب. - إذا كان **رصيد الأوراق المرتجعة** موجوداً، فهذا يعني أن هناك أوراقاً مرتجعة تحتاج إلى متابعة. 3. عند تحديد عميل يحتاج إلى متابعة أو تحديث، افتح السجل من القائمة ثم انتقل إلى عرض النموذج للتعديل أو المراجعة. ![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c1682048-497c-46c5-8a61-ca5da342de89.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.81%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.76%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu062a%5Cu062d%5Cu0635%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A62.2%2C%22y%22%3A16.68%2C%22w%22%3A32.57%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu062f%5Cu0648%5Cu0628%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A78.48%2C%22y%22%3A18.65%7D%5D%7D) *أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء* 4. في عرض النموذج، حدِّد ما إذا كنت تحتاج إلى: - **مراجعة الرصيد فقط**: للاطلاع على **المندوب**، **العميل**، **العملة**، **الشركة**، وتواريخ آخر تحصيل وآخر فاتورة دون تغيير. - **تحديث السجل**: لإدخال أو تصحيح البيانات المرتبطة بالعميل والمندوب والعملة والشركة والقيَم الظاهرة. 5. بعد مراجعة البيانات، استخدم **تحصيل** عندما يكون الهدف هو معالجة المبالغ التي ينبغي استلامها لهذا العميل ضمن متابعة المندوب. - هذا الخيار مناسب عندما يكون **الرصيد النقدي** هو البند الذي سيتم العمل عليه. - انتقل إلى **تحصيل** بعد التأكد من أن السجل الصحيح هو المحدد. 6. استخدم **جديد** عندما تحتاج إلى إنشاء سجل رصيد لعميل آخر أو إضافة سجل جديد لمتابعة التحصيل. - ابدأ من القائمة، ثم أنشئ السجل، ثم أدخل القيم الأساسية: **المندوب**، **العميل**، **العملة**، و**الشركة**. 7. عند إدخال أو تعديل السجل في عرض النموذج، احفظه بعد استكمال الحقول المطلوبة. - احرص على أن يكون **المندوب** و**العميل** و**العملة** و**الشركة** مكتملة، لأنها حقول إلزامية. > **تحذير:** لا تستخدم الرصيد الظاهر في هذه الشاشة كبديل عن التسوية المحاسبية النهائية؛ فالمقارنة هنا تشغيلية لمتابعة التحصيل، بينما تعتمد القيود المحاسبية النهائية على **قيود اليومية** و**عناصر اليومية** و**نماذج التسوية** في الحسابات. ## أمثلة في نهاية اليوم، يريد المندوب متابعة عميلٍ لديه **الرصيد النقدي** التالي: 12,500 ريال، و**رصيد الأوراق المحتفظ بها** 8,000 ريال، و**رصيد الأوراق المرتجعة** 1,500 ريال. كما يظهر أن **تاريخ آخر تحصيل** كان في 15/06/2026، و**تاريخ آخر فاتورة** كان في 20/06/2026. 1. يفتح المستخدم **أرصدة العملاء** من **المبيعات > مندوب الميدان > أرصدة العملاء**. 2. يحدد السطر الخاص بالعميل نفسه، ثم يراجع ما إذا كانت الأولوية للتحصيل النقدي أو لمتابعة الأوراق. 3. إذا احتاج إلى التحقق من بيانات السجل أو تحديثه، يفتح عرض النموذج. 4. يتأكد من أن **المندوب** هو المكلّف بالتحصيل، وأن **العميل** صحيح، وأن **العملة** و**الشركة** متطابقتان مع واقع السجل. 5. يستخدم **تحصيل** لمتابعة المبلغ النقدي المستحق، ثم يعود إلى القائمة بعد إنجاز الإجراء. 6. إذا كان هناك عميل جديد ضمن نفس نطاق المتابعة، يستخدم **جديد** لإنشاء سجل إضافي، ثم يملأ الحقول الإلزامية ويحفظ السجل. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **تاريخ آخر فاتورة** مع **تاريخ آخر تحصيل** لتقدير ما إذا كان العميل نشطاً في الشراء وما إذا كانت المتابعة حديثة. > **ملاحظة:** وجود **رصيد الأوراق المرتجعة** يستدعي اهتماماً منفصلاً عن **الرصيد النقدي**؛ لأن نوع المتابعة يختلف تبعاً لطبيعة المستندات. > **نصيحة:** إذا كان لديك أكثر من شركة، فتأكد من مطابقة **الشركة** قبل اتخاذ أي إجراء تحصيلي. > **تحذير:** الحقول الإلزامية هي **المندوب** و**العميل** و**العملة** و**الشركة**؛ لا تعتمد السجل قبل استكمالها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر العميل في القائمة. **السبب المحتمل:** لا يوجد سجل رصيد لهذا العميل ضمن نطاق **المندوب** أو **الشركة** الظاهرين. **الحل:** أنشئ السجل من **جديد** أو تحقّق من صحة **المندوب** و**الشركة**. **العَرَض:** تظهر قيمة الرصيد ولكن لا يمكن تفسيرها بسرعة. **السبب المحتمل:** السجل يحتاج إلى مراجعة **الرصيد النقدي** و**رصيد الأوراق المحتفظ بها** و**رصيد الأوراق المرتجعة** معاً. **الحل:** افتح عرض النموذج وراجع كل رصيد على حدة قبل اتخاذ قرار **تحصيل**. **العَرَض:** تواريخ التحصيل أو الفاتورة لا تبدو محدثة. **السبب المحتمل:** لم تُحدَّث بيانات السجل بعد آخر عملية متابعة. **الحل:** افتح السجل في عرض النموذج وتحقق من **تاريخ آخر تحصيل** و**تاريخ آخر فاتورة** ثم احفظ التعديلات. ## روابط ذات صلة - [إقفالات نهاية اليوم](doc:field-rep-day-close) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) # أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a7aff42c-f3cc-4c65-8ad3-9eeed34ad49f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — المخزون › الأصناف › أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** لعرض وإدارة الأرقام الفريدة المرتبطة بالأصناف، سواء أكانت أرقام دفعات أم أرقاماً تسلسلية. يعتمد عليها كل من مسؤول المخزون والمحاسب ومسؤول الحسابات عند تتبّع حركة الصنف، وربط الاستلامات والإصدار والتسليم بالمراجع الصحيحة داخل العمليات اللوجستية والمالية. تتيح هذه الصفحة أيضاً متابعة بيانات مثل **الصنف**، و**الشركة**، و**الموقع**، و**الخصائص**، إضافةً إلى حقول التتبع الزمني مثل **تاريخ الإنتاج** و**تاريخ الانتهاء** و**تاريخ الإزالة** و**مثالي قبل تاريخ** و**تاريخ التنبيه**. كما تُمكِّن من اتخاذ قرار التشغيل المناسب على الرقم نفسه باستخدام الأزرار **إصدار** و**حجر** و**رفض**، أو إنشاء سجل جديد عبر **جديد**. ## التهيئة هذه الصفحة هي صفحة استخدام وتشغيل للبيانات الموجودة، ولا تعرض إعدادات منفصلة لتفعيل حقل أو خيار من داخلها. ومع ذلك، فإن الحقول المعروضة فيها توضح ما يجب أن يكون متاحاً على الرقم قبل استخدامه عملياً: - **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي**: رقم فريد يميّز الدفعة أو الرقم التسلسلي. - **الصنف**: الصنف المرتبط بهذا الرقم. - **الشركة**: الشركة المالكة للسجل. - **مرجع داخلي**: يُستخدم عندما يختلف الرقم المرجعي الداخلي عن رقم الدفعة/الرقم التسلسلي الخاص بالمصنّع. - **الموقع**: موقع التخزين أو التتبع المرتبط بالرقم. - **الخصائص**: سمات تعريفية إضافية للصنف. - **تاريخ الإنتاج**: تاريخ تصنيع هذا الصنف؛ وعند تعيينه، تُحسب تلقائياً التواريخ المرتبطة بانتهاء الصلاحية. - **رقم دفعة المورد** و**المورد**: مرجع التشغيلة أو الدفعة كما ورد من المورد. - **حالة الجودة**: الحالة التشغيلية للرقم، وتظهر فيها القيم: **معلق**، **حجر**، **تم الإصدار**، **مرفوض**. - **تم الإصدار بواسطة** و**تم الإصدار في**: توثيق من أصدر الرقم ومتى. - **تاريخ الانتهاء**، **تاريخ الإزالة**، **مثالي قبل تاريخ**، **تاريخ التنبيه**: تواريخ تساعد على إدارة الصلاحية، وسياسة FEFO، والتنبيه على الانتهاء. > **ملاحظة:** عند إدخال **تاريخ الإنتاج**، قد تُستكمل تواريخ الصلاحية تلقائياً بحسب الإعدادات المرتبطة بالصنف، لذلك راجع القيم المحسوبة قبل اعتماد الرقم في العمليات. ## سير العمل 1. افتح قائمة **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** من المسار: **المخزون > الأصناف > أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية**. 2. إذا كنت تريد العمل على رقم موجود بالفعل، افتحه من القائمة. إذا كنت تريد إنشاء رقم جديد، اضغط **جديد**. 3. راجع الحالة الحالية في **حالة الجودة**، ثم اختر القرار المناسب وفقاً لوضع الرقم: - إذا كان الرقم صالحاً للاستخدام، اضغط **إصدار** لنقله إلى حالة **تم الإصدار**. - إذا كان الرقم يحتاج إلى عزل أو منع استخدامه، اضغط **حجر** لنقله إلى حالة **حجر**. - إذا كان الرقم غير مقبول نهائياً، اضغط **رفض** لنقله إلى حالة **مرفوض**. > **تنبيه:** لا تغيّر الحالة قبل التحقق من **الصنف** و**الشركة** و**الموقع** وبيانات التتبع ذات الصلة، لأن هذه القيم تحدد الرقم المقصود داخل العمليات اللاحقة. 4. عند اعتماد الرقم للاستخدام التشغيلي، تحقّق من أن **تم الإصدار بواسطة** و**تم الإصدار في** قد تم استكمالهما بما يطابق قرارك. إذا احتجت إلى مراجعة هوية الرقم أو مصدره، استخدم **مرجع داخلي** و**رقم دفعة المورد** و**المورد** لتأكيد المرجعية الصحيحة. 5. إذا كان الرقم يرتبط بتتبّع زمني، راجع التواريخ التالية قبل الإقفال التشغيلي: - **تاريخ الإنتاج** لتحديد بداية دورة الصلاحية. - **تاريخ الانتهاء** لمعرفة متى تصبح البضاعة خطيرة وغير صالحة للاستهلاك. - **تاريخ الإزالة** لمعرفة موعد إخراج البضائع من المخزون وفق استراتيجية **FEFO**. - **مثالي قبل تاريخ** لمعرفة متى يبدأ التدهور قبل الوصول إلى مرحلة الخطورة. - **تاريخ التنبيه** لتحديد الأرقام المنتهية الصلاحية عند استخدام عامل تصفية **تنبيهات انتهاء الصلاحية**. 6. إذا كان الرقم في غير موضعه أو لم يعد مطلوباً ضمن السجل الحالي، استخدم **إزالة** لحذفه من القائمة. قبل الإزالة، تأكد من أنه لم يعد مطلوباً للتتبع أو للمراجعة الداخلية. 7. إذا احتجت إلى تتبّع حركة الرقم عبر المستندات المرتبطة، استخدم: - **تتبع أمامي** لعرض أين انتقل الرقم لاحقاً. - **تتبع خلفي** لمعرفة مصدر الرقم وما ارتبط به سابقاً. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي على إدارة رقم دفعة لمادة غذائية: 1. من **المخزون > الأصناف > أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية**، افتح السجل أو أنشئه عبر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي**: LOT-2026-014 - **الصنف**: عصير مانجو 1 لتر - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **مرجع داخلي**: MG-1L-014 - **الموقع**: المخزن الرئيسي - **الخصائص**: 1 لتر، مبرد - **تاريخ الإنتاج**: 15/06/2026 - **رقم دفعة المورد**: S-77841 - **المورد**: مورد الأغذية المتقدمة - **تاريخ الانتهاء**: 15/12/2026 - **تاريخ الإزالة**: 08/12/2026 - **مثالي قبل تاريخ**: 01/12/2026 - **تاريخ التنبيه**: 01/12/2026 3. بعد التحقق من صحة البيانات، اختر **إصدار** إذا كان الرقم جاهزاً للتداول. ستتحول **حالة الجودة** إلى **تم الإصدار**، ويُسجَّل **تم الإصدار بواسطة** و**تم الإصدار في**. 4. إذا تبين لاحقاً أن الرقم يجب عزله بسبب مشكلة جودة، استخدم **حجر**. وإذا ثبت عدم صلاحيته، استخدم **رفض**. 5. عند الحاجة إلى معرفة أين استُخدم هذا الرقم في العمليات اللاحقة، افتح **تتبع أمامي**، وللتأكد من أصل الدفعة وارتباطها بالمستندات السابقة، افتح **تتبع خلفي**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مرجع داخلي** عندما يكون رقم المصنع أو المورد مختلفاً عن مرجع شركتك الداخلي، حتى يسهل البحث والمطابقة. > **ملاحظة:** ضبط **تاريخ الإنتاج** مهم لأنه قد يؤدي إلى احتساب تواريخ الصلاحية الأخرى تلقائياً، خصوصاً في المواد القابلة للتلف. > **تحذير:** إذا كانت البضائع تخضع لاستراتيجية **FEFO**، فإن **تاريخ الإزالة** يصبح حاسماً عند ترتيب الخروج من المخزون، لذلك يجب أن يكون صحيحاً دائماً. > **نصيحة:** راجع **تاريخ التنبيه** قبل الاعتماد النهائي، لأن هذا التاريخ يُستخدم لتحديد الأرقام المنتهية الصلاحية عند التصفية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العراض:** لا يظهر الرقم في القائمة أو لا يمكن تمييزه بسرعة. **السبب المحتمل:** لم تُعبّأ قيمة **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** أو **مرجع داخلي** بشكل صحيح. **الإصلاح:** افتح السجل وتحقق من الرقم الفريد ومن أي مرجع داخلي مساعد. - **العراض:** لا تتوافق حالة السجل مع التوقعات بعد الضغط على **إصدار** أو **حجر** أو **رفض**. **السبب المحتمل:** تم اختيار إجراء لا يناسب الوضع التشغيلي الحالي للرقم. **الإصلاح:** راجع **حالة الجودة** ثم استخدم الإجراء المناسب للحالة المطلوبة. - **العراض:** لا تظهر تواريخ الصلاحية كما هو متوقع بعد إدخال **تاريخ الإنتاج**. **السبب المحتمل:** لم يُستكمل التاريخ أو أن بيانات الصنف المرتبطة لا تسمح باحتساب تلقائي واضح من هذا السجل. **الإصلاح:** راجع **تاريخ الإنتاج** أولاً، ثم تحقق من بقية التواريخ يدوياً قبل استخدام الرقم في العمليات. - **العراض:** لا يمكن تتبع الرقم إلى المستندات السابقة أو اللاحقة. **السبب المحتمل:** لا توجد حركات مرتبطة بعد بهذا الرقم، أو أن الرقم لم يُستخدم بعد في عمليات تستدعي التتبع. **الإصلاح:** استخدم **تتبع أمامي** و**تتبع خلفي** فقط بعد أن تكون هناك حركات فعلية مرتبطة بالسجل. ## روابط ذات صلة - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول](doc:stock-lot-ref) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy) - [الشركات](doc:res-company) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ يوضح هذا القسم الحقول المتاحة وكيفية استخدامها ضمن إدارة الدفعات والأرقام التسلسلية. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Batch/Serial Number) (مطلوب) | أرقام الدفعات أو الأرقام التسلسلية الفريدة. | | الصنف (Product) (مطلوب) | الصنف المرتبط بهذا السجل. | | مرجع داخلي (Internal Reference) | الرقم المرجعي الداخلي إذا كان مختلفًا عن رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي الخاص بالمصنّع. | | الموقع (Location) | موقع التخزين أو التتبع. | | الخصائص (Attributes) | خصائص إضافية مرتبطة بالسجل. | | تاريخ الإنتاج (Manufacturing Date) | تاريخ تصنيع هذا الصنف. عند تعيينه، تُحسب تلقائيًا التواريخ المتعلقة بانتهاء الصلاحية. | | رقم دفعة المورد (Vendor Lot Number) | رقم التشغيلة أو الدفعة المعيّن من المورد. | | المورد (Vendor) | المورّد المرتبط بالسجل. | | حالة الجودة (Quality Status) | حالة الجودة. الخيارات: معلق، حجر، تم الإصدار، مرفوض. | | تم الإصدار بواسطة (Released By) | المستخدم الذي قام بالإصدار. | | تم الإصدار في (Released On) | تاريخ ووقت الإصدار. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | التاريخ الذي قد تصبح فيه البضاعة التي تحمل هذا الرقم التسلسلي خطيرة وغير صالحة للاستهلاك. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | التاريخ الذي يجب فيه إزالة البضائع التي تحمل هذا الرقم التسلسلي من المخزون. يُستخدم هذا التاريخ في استراتيجية إزالة FEFO. | | مثالي قبل تاريخ (Best Before Date) | التاريخ الذي تبدأ فيه البضاعة التي تحمل هذا الرقم التسلسلي بالتدهور قبل أن تصبح خطيرة. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | تاريخ تحديد أرقام الدفعات والأرقام التسلسلية منتهية الصلاحية باستخدام عامل تصفية "تنبيهات انتهاء الصلاحية". | | الوصف (Description) | وصف إضافي للسجل. | | الدفعات الأصلية (مستهلكة) (Original Lots/Consumed) | الدفعات الأصلية المرتبطة بهذا السجل والتي تم استهلاكها. | | الدفعات الناتجة (منتجة) (Generated Lots/Produced) | الدفعات الناتجة المرتبطة بهذا السجل والتي تم إنتاجها. | | بنود الاستدعاء (Recall Lines) | بنود الاستدعاء المرتبطة بالسجل. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبط بها هذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - إصدار (Release) - تتبع أمامي (Trace Forward) - تتبع خلفي (Trace Backward) - جديد (New) - حجر (Hold) - رفض (Reject) ## روابط ذات صلة - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [أنواع الطرود — مرجع الحقول](doc:stock-package-type-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-3) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) # أصول _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![أصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e0876431-5695-4f34-a503-a88d0ede0e3e.png) *أصول — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › أصول* **دورة الحالة:** مسودة ← جري ← يغلق ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **أصول** لعرض أصول الشركة في عرضٍ بياني يساعدك على تحليلها بحسب **حالة** الأصل. هذه الصفحة مناسبة للمحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات عند الحاجة إلى مراجعة توزيع الأصول بسرعة ومقارنة الحالات التشغيلية للأصول المسجلة. من هذه الشاشة يمكنك اختيار نوع المخطط، ثم ترتيب العرض تصاعدياً أو تنازلياً، ومراقبة الفئات المعروضة وفق حالة الأصل: **مسودة** أو **جري** أو **يغلق**. ## التهيئة هذه الصفحة لا تتضمن إعدادات تفصيلية مستقلة، بل تعرض بيانات الأصول الجاهزة للتحليل. قبل استخدامها، تأكد من أن الأصول المراد تحليلها موجودة بالفعل في النظام وبحالة مناسبة للمراجعة؛ لأن المخطط يعرض النتائج وفق **حالة** السجل فقط. - **حالة**: يحدّد الأصول التي تظهر في المخطط بحسب مرحلتها الحالية. - **مسودة**: أصول لم تُعتمد بعد. - **جري**: أصول قيد الاستخدام أو التشغيل. - **يغلق**: أصول في مرحلة الإقفال. > **ملاحظة:** هذه الصفحة مخصّصة للعرض والتحليل، وليست صفحة إنشاء أو تعديل أصل. ## سير العمل 1. افتح صفحة **أصول** من المسار: **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > أصول**. 2. حدّد أولاً نطاق المراجعة عبر **حالة**. لديك ثلاث نقاط قرار تمثّل دورة حياة البيانات المعروضة: - **مسودة**: لاختيار الأصول غير المعتمدة بعد. - **جري**: لاختيار الأصول قيد التشغيل أو الاستخدام. - **يغلق**: لاختيار الأصول التي دخلت مرحلة الإقفال. يغيّر هذا الاختيار مجموعة البيانات الظاهرة في المخطط، ولا ينشئ سجلاً جديداً. 3. اختر شكل العرض الذي يناسب تحليل الحسابات: - **مخطط شريطي** لعرض المقارنات العمودية بين القيم. - **رسم بياني خطي** لمتابعة الاتجاهات. - **مخطط بياني دائري** لعرض التوزيع النسبي. استخدم هذا القرار عندما تريد تغيير طريقة قراءة البيانات، لا محتواها. 4. إذا كنت تحتاج إلى مقارنة الفئات على طبقات، فعّل **مكدسة**. هذا الخيار يجعل العرض المتراكب أوضح عند وجود أكثر من سلسلة بيانات في المخطط. 5. رتّب القيم وفق الحاجة: - **تصاعدي** لإظهار القيم من الأصغر إلى الأكبر. - **تنازلي** لإظهار القيم من الأكبر إلى الأصغر. استخدم الترتيب الأنسب لتسهيل المراجعة المالية أو لتسريع العثور على أعلى الأصول أو أقلها. 6. بعد ضبط **حالة** ونوع المخطط والترتيب، راجع الرسم الناتج حتى تحصل على القراءة النهائية التي تحتاجها في التقرير أو التحليل الداخلي. > **نصيحة:** ابدأ دائماً بتحديد **حالة** الأصل قبل تغيير نوع المخطط، لأن ذلك يضيق نطاق البيانات ويجعل المقارنة أسرع وأوضح. > **ملاحظة:** تغيير **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** لا يغيّر البيانات نفسها، بل يغيّر طريقة عرضها فقط. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة الأصول **جري** لمعرفة توزيعها في الإدارة المالية: 1. افتح **أصول** من المسار: **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > أصول**. 2. من **حالة** اختر **جري**. 3. من أدوات العرض اختر **مخطط شريطي**. 4. فعّل **مكدسة** إذا كنت تريد مقارنة أكثر من سلسلة بيانات في نفس العرض. 5. اختر **تنازلي** لعرض أكبر القيم أولاً. 6. راجع المخطط النهائي لتحديد أي الفئات تظهر بوضوح في الأصول الجارية، ثم استخدم النتيجة في المراجعة المالية أو في التحليل الشهري. في هذا المثال، لم تُنشئ أي أصل جديد ولم تعدّل سجلات الأصول؛ بل ركّزت فقط على تحليل الأصول الموجودة حسب **حالة** العرض. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تصاعدي** عندما تكون مهمتك البحث عن أقل القيم أو مراجعة العناصر ذات الأثر المحدود. > **نصيحة:** استخدم **تنازلي** عندما تريد عرض القيم الأعلى أولاً، خصوصاً في الاجتماعات أو المراجعات السريعة. > **تحذير:** إذا كانت **حالة** غير مضبوطة على النطاق الصحيح، فقد تحصل على مخطط لا يعبّر عن الأصول التي تقصدها فعلاً. > **ملاحظة:** إذا كان الهدف هو القراءة التحليلية السريعة، فغالباً ما يكون **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أوضح من **مخطط بياني دائري** عند وجود بيانات كثيرة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **المخطط لا يعرض النتائج المتوقعة** → غالباً لأن **حالة** مضبوطة على قيمة غير مناسبة → غيّر **حالة** إلى **مسودة** أو **جري** أو **يغلق** بحسب المطلوب. - **لا أرى فرقاً بعد تغيير نوع المخطط** → السبب المحتمل أن البيانات نفسها لم تتغير، وإنما تم تغيير طريقة العرض فقط → اختر النوع الأنسب للقراءة التحليلية، مثل **مخطط شريطي** للمقارنة أو **رسم بياني خطي** للاتجاه. - **العرض يبدو مزدحماً أو غير واضح** → قد يكون السبب عدم استخدام **مكدسة** أو اختيار ترتيب غير مناسب → جرّب **مكدسة** ثم بدّل بين **تصاعدي** و**تنازلي**. ## روابط ذات صلة - [التقارير المُنشأة](doc:account-report-output) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # أصول _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![أصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9d9668d2-abb5-4751-b72b-1aed2f0607f2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أصول — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › أصول* **دورة الحالة:** مسودة ← جري ← يغلق ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **أصول** لإدارة الأصول الثابتة من حيث تسجيلها، تتبّع حالتها، حساب الإهلاك، وإجراء البيع أو التخلّص عند نهاية العمر النافع. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات عند متابعة دورة حياة الأصل من **مسودة** إلى **قيد التشغيل** ثم إلى الإغلاق. كما تتيح مراجعة القيم الأساسية مثل **القيمة الإجمالية**، و**قيمة مستردة**، و**طريقة الحساب**، و**طريقة الوقت** قبل ترحيل بنود الإهلاك في المحاسبة. ## التهيئة تُظهر شاشة الأصول الحقول اللازمة لتسجيل الأصل وتحديد طريقة إهلاكه، ولذلك فهذه القيم هي أساس الاستخدام اليومي للصفحة: - **حالة**: توضّح مرحلة الأصل في دورة حياته. عند الإنشاء تكون **مسودة**، وبعد التأكيد تصبح **قيد التشغيل**، ويمكن إغلاقها يدويًا عند انتهاء الأصل. - **اسم الأصل**: الاسم التعريفي للأصل داخل النظام. - **فئة**: تصنيف الأصل بحسب فئة الأصول المعتمدة لدى الشركة. - **تاريخ**: تاريخ تسجيل الأصل أو بدء معالجته. - **تواريخ الإهلاك**: تحدد طريقة حساب تاريخ الإهلاك الأول. - **بناءً على اليوم الأخير من فترة الشراء**: يحسب النظام التواريخ اعتمادًا على آخر يوم في شهر الشراء أو سنة الشراء بحسب الإعداد. - **يدوي**: يتم تحديد التواريخ يدويًا. - **عملة**: العملة التي تُسجَّل بها قيمة الأصل. - **القيمة الإجمالية**: القيمة الأصلية التي سيُبنى عليها حساب الإهلاك. - **طريقة الحساب**: تحدد طريقة احتساب مقدار بنود الإهلاك. - **خطي**: يُحسب الإهلاك على أساس القيمة الإجمالية مقسومة على عدد عمليات الإهلاك. - **تراجعي**: يُحسب الإهلاك على أساس القيمة المتناقصة. - **طريقة الوقت**: تحدد كيف تُحسب التواريخ وعدد القيود. - **عدد الادخالات**: تثبيت عدد الإدخالات والفاصل الزمني بين كل عمليتي إهلاك. - **تاريخ الانتهاء**: تحديد وقت انتهاء الإهلاك. - **عدد الأشهر في الفترة**: مقدار الزمن بين عمليتي إهلاك بالأشهر. - **شركة**: الشركة المالكة للأصل إذا كانت البيئة متعددة الشركات. - **مرجع**: مرجع داخلي للأصل. - **تاريخ الإهلاك الأول**: تاريخ بدء أول قيد إهلاك محاسبي. > **ملاحظة:** هذا التاريخ لا يغيّر حساب قيد اليومية الأول في حالة الأصول الزمنية التناسبية، بل يغيّر التاريخ المحاسبي فقط. - **الحساب التحليلي**: ربط الأصل بعناصر تحليلية لمتابعة التكلفة أو الإيراد. - **قيمة مستردة**: المبلغ الذي تتوقع استرداده ولا يجوز تخفيض قيمة الأصل دونه. - **شريك**: الطرف المرتبط بالأصل إذا كان الأصل مرتبطًا بعميل أو مورد أو جهة محددة. > **نصيحة:** اختر **طريقة الحساب** و**طريقة الوقت** قبل التأكيد، لأنهما يحددان بنية الإهلاك التي ستُبنى عليها بنود المحاسبة. ## سير العمل ### 1) إنشاء أصل جديد في حالة **مسودة** 1. من قائمة **أصول**، اضغط **جديد** لإنشاء سجل أصل جديد. 2. أدخل **اسم الأصل**، ثم حدّد **فئة** الأصل. 3. أكمل **تاريخ** التسجيل، و**عملة** الأصل، و**القيمة الإجمالية**. 4. حدّد **تواريخ الإهلاك**: - اختر **بناءً على اليوم الأخير من فترة الشراء** إذا أردت أن يعتمد النظام على آخر يوم في فترة الشراء. - اختر **يدوي** إذا كنت تريد تحديد التاريخ بنفسك. 5. حدّد **طريقة الحساب**: - **خطي** إذا كانت بنود الإهلاك متساوية. - **تراجعي** إذا كانت بنود الإهلاك تتناقص مع الزمن. 6. حدّد **طريقة الوقت**: - **عدد الادخالات** إذا كنت تعرف عدد بنود الإهلاك والفاصل الزمني بينها. - **تاريخ الانتهاء** إذا كان المطلوب إنهاء الإهلاك عند تاريخ محدد. 7. أدخل **عدد الأشهر في الفترة**، ثم راجع **قيمة مستردة** و**الحساب التحليلي** و**شريك** عند الحاجة. 8. اترك الأصل في **مسودة** إذا كنت ما تزال تراجع البيانات، أو انتقل إلى الخطوة التالية عندما تصبح جاهزًا للتشغيل. > **ملاحظة:** تظهر **حالة** الأصل كـ **مسودة** عند الإنشاء، لذلك يمكن تعديل البيانات قبل البدء في الإهلاك. ### 2) قرار التأكيد: إبقاء الأصل في **مسودة** أم نقله إلى **قيد التشغيل** - إذا كنت تحتاج إلى مراجعة البيانات: - ابقِ الأصل في **مسودة**. - استخدم **تعيين على المسودة** إذا أردت إرجاع السجل إلى هذه الحالة بعد أي تعديل أو مراجعة. - إذا كانت البيانات صحيحة وجاهزة للإهلاك: - اضغط **يتأكد** لتأكيد الأصل. - تنتقل **حالة** الأصل إلى **قيد التشغيل**، وعندها يمكن ترحيل بنود الإهلاك في المحاسبة. > **تحذير:** لا تبدأ الإهلاك قبل التأكد من أن **القيمة الإجمالية**، و**طريقة الحساب**، و**طريقة الوقت** صحيحة؛ لأن هذه القيم هي التي تحدد سلوك الإهلاك. ### 3) تنفيذ الإهلاك أو تعديله أثناء **قيد التشغيل** بعد التأكيد، يصبح الأصل جاهزًا للتعامل التشغيلي. من هذه المرحلة لديك قراران رئيسيان: - **حساب الإهلاك**: - اضغط **حساب الإهلاك** لإنشاء أو احتساب بنود الإهلاك وفق **طريقة الحساب** و**طريقة الوقت** المحددتين. - استخدم هذا الإجراء عندما تريد ترحيل الإهلاك المحاسبي للأصل. - **تعديل الإهلاك**: - اضغط **تعديل الإهلاك** إذا احتجت إلى إعادة النظر في جدولة الإهلاك أو تعديل معطياته قبل الاعتماد النهائي. - استخدمه عندما تتغير خطة الإهلاك أو تحتاج إلى تصحيح الإعدادات المرتبطة به. > **نصيحة:** راجع **تاريخ الإهلاك الأول** قبل احتساب الإهلاك، خصوصًا إذا كان هدفك ضبط التاريخ المحاسبي بدقة دون التأثير في منطق الأصول الزمنية التناسبية. ### 4) قرار الإنهاء: بيع الأصل أو التخلص منه، أو إغلاقه يدويًا عندما لا يعود الأصل مستخدمًا، لديك خياران بحسب الحالة: - **بيع أو التخلص**: - اضغط **بيع أو التخلص** إذا كان الأصل سيُباع أو سيُشطب من الاستخدام. - استخدم هذا القرار عندما تريد إنهاء دورة حياة الأصل بسبب التصرف فيه. - **إغلاق يدوي**: - عند انتهاء عمر الأصل أو توقفه عن الخدمة، يمكنك إغلاقه يدويًا. - بعد الإغلاق تصبح **الحالة** **مغلقة** بحسب الخيارات المتاحة في الحقل. > **ملاحظة:** الإغلاق اليدوي مناسب للأصول التي انتهت من الناحية التشغيلية حتى لو لم تُعالج بعملية بيع أو تخلّص. ### 5) إعادة الأصل إلى **مسودة** عند الحاجة إذا احتجت إلى مراجعة إعدادات الأصل بعد التأكيد، استخدم **تعيين على المسودة** لإعادته إلى حالة **مسودة**. هذا مفيد عندما تكتشف أن **فئة** الأصل أو **طريقة الوقت** أو **القيمة الإجمالية** تحتاج إلى تصحيح قبل متابعة الإهلاك. ## أمثلة ### مثال عملي: أصل خطي بإهلاك شهري لنفترض أنك سجّلت أصلًا جديدًا على النحو الآتي: - **اسم الأصل**: جهاز خادم - **فئة**: معدات تقنية - **تاريخ**: 1/1/2026 - **عملة**: ريال سعودي - **القيمة الإجمالية**: 120,000 - **طريقة الحساب**: **خطي** - **طريقة الوقت**: **عدد الادخالات** - **عدد الأشهر في الفترة**: 12 - **قيمة مستردة**: 0 #### تنفيذ الخطوات 1. اضغط **جديد**. 2. أدخل البيانات السابقة. 3. راجع أن **حالة** الأصل هي **مسودة**. 4. اضغط **يتأكد** لنقل الأصل إلى **قيد التشغيل**. 5. اضغط **حساب الإهلاك** لإنشاء الإهلاك وفق الإعدادات المحددة. 6. إذا احتجت إلى تعديل لاحق، استخدم **تعديل الإهلاك**. 7. عند انتهاء عمر الأصل أو خروجه من الخدمة، اضغط **بيع أو التخلص** أو قم بإغلاقه يدويًا لتصبح **الحالة** **مغلقة**. #### النتيجة يصبح الأصل مسجلاً في النظام، وتُحسب بنود الإهلاك وفق **خطي** وبفاصل **12** شهرًا لكل فترة، مع احتفاظك بمرجع واضح لمتابعة الإهلاك والمحاسبة. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كانت الشركة تعمل بعدة عملات، فتأكد من اختيار **عملة** الأصل بدقة قبل التأكيد. > **ملاحظة:** **الحساب التحليلي** مفيد عندما تريد تتبّع تكلفة الأصل على مركز تكلفة أو خطة تحليلية محددة. > **تحذير:** لا تجعل **قيمة مستردة** أعلى من القيمة التي تتوقع استردادها فعليًا، لأن ذلك سيؤثر في منطق تخفيض قيمة الأصل. > **نصيحة:** استخدم **مرجع** واضحًا للأصول المتشابهة لتسهيل التصفية والمراجعة لاحقًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **السبب:** لا يمكن بدء الإهلاك كما هو متوقع. **الاحتمال الأرجح:** الأصل ما يزال في **مسودة**. **الحل:** اضغط **يتأكد** أولًا ليصبح الأصل **قيد التشغيل**. - **السبب:** يظهر تاريخ الإهلاك الأول بطريقة لا تتطابق مع توقعاتك. **الاحتمال الأرجح:** تم اختيار **بناءً على اليوم الأخير من فترة الشراء** بدلًا من **يدوي**، أو العكس. **الحل:** راجع **تواريخ الإهلاك** و**تاريخ الإهلاك الأول** قبل حساب الإهلاك. - **السبب:** مبالغ الإهلاك لا تبدو مناسبة. **الاحتمال الأرجح:** تم اختيار **تراجعي** بدل **خطي**، أو كانت **القيمة الإجمالية** أو **قيمة مستردة** غير صحيحة. **الحل:** اضغط **تعديل الإهلاك** ثم راجع **طريقة الحساب** والقيم الأساسية. - **السبب:** لا يمكنك إنهاء الأصل بالطريقة المتوقعة. **الاحتمال الأرجح:** لم يتم اختيار الإجراء المناسب لحالة الأصل الحالية. **الحل:** استخدم **بيع أو التخلص** عند التصرف بالأصل، أو الإغلاق اليدوي عندما تنتهي خدمته دون بيع. ## روابط ذات صلة - [أصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-asset-ref) - [البيانات المصرفية](doc:account-bank-statement) - [الميزانيات](doc:crossovered-budget) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الأصناف](doc:product-template) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # أصول — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← جري ← يغلق فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة الخاصة بهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة الأصل. عند إنشاء أصل تكون الحالة **مسودة**. إذا تم تأكيد الأصل، تنتقل إلى **قيد التشغيل** ويمكن ترحيل بنود الإهلاك في المحاسبة. ويمكن إغلاق الأصل يدويًا عند انتهاء الإهلاك. وإذا تم ترحيل السطر الأخير من الإهلاك، ينتقل الأصل تلقائيًا إلى حالة الإغلاق. الخيارات: **مسودة** / **قيد التشغيل** / **مغلق**. | | اسم الأصل (Asset Name) (مطلوب) | اسم الأصل. | | فئة (Category) (مطلوب) | فئة الأصل. | | مرجع (Reference) | مرجع داخلي أو خارجي للأصل. | | تاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ الأصل. | | تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates) (مطلوب) | تحدد طريقة حساب تاريخ الإهلاك الأول. **بناءً على اليوم الأخير من فترة الشراء**: تُحدَّد تواريخ الإهلاك على أساس اليوم الأخير من شهر الشراء أو سنة الشراء، بحسب دورية الإهلاك. **يدوي**: تُحدَّد التواريخ يدويًا. | | تاريخ الإهلاك الأول (First Depreciation Date) | يحدد تاريخ أول قيد إهلاك. ملاحظة: لا يغيّر هذا التاريخ حساب قيد اليومية الأول في حالة الأصول الزمنية التناسبية، بل يغيّر فقط التاريخ المحاسبي. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالأصل. | | عملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في تسجيل الأصل. | | القيمة الإجمالية (Gross Value) (مطلوب) | القيمة الإجمالية للأصل. | | قيمة مستردة (Salvage Value) | المبلغ المتوقع تحصيله، والذي لا يمكن تخفيض قيمته. | | شريك (Partner) | الشريك المرتبط بالأصل. | | فاتورة (Invoice) | فاتورة الأصل المرتبطة به. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | التوزيع التحليلي المطبق على الأصل. | | خطوط الإهلاك (Depreciation Lines) | بنود الإهلاك الخاصة بالأصل. | | طريقة الحساب (Computation Method) (مطلوب) | اختر الطريقة المستخدمة لحساب مبالغ بنود الإهلاك. **خطي**: يُحسب على أساس القيمة الإجمالية ÷ عدد عمليات الإهلاك. **تراجعي**: يُحسب على أساس القيمة المتبقية × العامل التراجعي. الخيارات: **خطي** / **تراجعي**. | | عامل تراجعي (Degressive Factor) | العامل المستخدم في طريقة الحساب التراجعية. | | طريقة الوقت (Time Method) (مطلوب) | اختر الأسلوب المستخدم لحساب التواريخ وعدد الإدخالات. **عدد الإدخالات**: يحدد عدد الإدخالات والمدة بين عمليتي إهلاك. **تاريخ الانتهاء**: يحدد المدة بين عمليتي إهلاك وتاريخًا لا يجوز تجاوزُه في عمليات الإهلاك. الخيارات: **عدد الإدخالات** / **تاريخ الانتهاء**. | | وفقًا للوقت (Based on Time) | يشير إلى أن أول إدخال إهلاك لهذا الأصل يجب أن يبدأ من تاريخ الأصل (تاريخ الشراء) بدلًا من أول يناير / تاريخ بدء السنة المالية. | | عدد الإهلاكات (Number of Depreciations) | عدد عمليات الاستهلاك اللازمة لخفض قيمة الأصول الخاصة بك. | | عدد الأشهر في الفترة (Number of Months in Period) (مطلوب) | مقدار الوقت بين انخفاضين، بالأشهر. | | تاريخ الانتهاء (Ending Date) | تاريخ انتهاء الإهلاك. | | شركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا الأصل. | ## الإجراءات المتاحة - **بيع أو التخلص (Sell or Dispose)** - **تعديل الإهلاك (Modify Depreciation)** - **تعيين على المسودة (Set to Draft)** - **جديد (New)** - **حساب الإهلاك (Compute Depreciation)** - **يتأكد (Confirm)** ## روابط ذات صلة - [أصول](doc:account-asset-asset) - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول](doc:account-report-template-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الأصناف](doc:product-template) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # ألوان الحالة _التطبيقات › الإعدادات › ألوان الحالة_ ![ألوان الحالة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7e973876-611e-4857-97e2-26130e084d78.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *ألوان الحالة — الإعدادات › ألوان الحالة* ## نظرة عامة تُستخدم **ألوان الحالة** لتعيين ألوان مرئية لقيم حالة محددة في الحقول من نوع **الاختيار** التي تمثل مراحل السجل أو وضعه التشغيلي. يفيد هذا الإعداد المحاسبين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الحسابات، ومندوبي المبيعات، ومسؤولي المشتريات عند تتبع السجلات التي تمر عبر حالات مختلفة بسرعة داخل القوائم. من خلال تحديد **النموذج** و**حقل الحالة** ثم ربط الألوان بالقيم المناسبة، تجعل التمييز بين الحالات أوضح في العمل اليومي. ## التهيئة تُدار هذه الصفحة من شاشة **ألوان الحالة** نفسها، وهي شاشة قائمة تعرض تعريفات الألوان المطبقة على حقول الحالة. - **النموذج**: يحدد السجل أو النموذج الذي تنطبق عليه ألوان الحالة. هذا الحقل إلزامي. - **حقل الحالة**: يحدد اسم حقل الاختيار الذي يحتوي على الحالة، مثل `state`. هذا الحقل إلزامي، ويجب أن يكون هو الحقل الذي يحمل قيم الحالة المراد تلوينها. - **الألوان**: يوضح ألوان القيم المرتبطة بحقل الحالة المختار، بحيث يمكن التمييز بينها بصريًا. > **ملاحظة:** يجب أن يطابق **حقل الحالة** الحقل الفعلي الذي يخزن الحالة في النموذج، لأن الوصف يشير إلى أنه حقل اختيار يحمل الحالة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **ألوان الحالة** من مسار **الإعدادات > ألوان الحالة** لمراجعة تعريفات الألوان الحالية. 2. **إذا أردت إضافة تعريف جديد**، انقر **جديد** لإنشاء سجل ألوان حالة جديد. 3. في السجل الجديد، حدِّد **النموذج** الذي تريد تطبيق التلوين عليه. 4. حدِّد **حقل الحالة** الذي يحتوي على قيم الحالة المراد عرضها بالألوان. 5. راجع قسم **الألوان** للتأكد من أن القيم المرتبطة بالحقل ستظهر بالتمييز المرئي المطلوب. 6. **إذا كان التعريف صحيحًا**، احتفظ به ليُستخدم عند عرض السجلات المرتبطة بذلك النموذج. 7. **إذا احتجت إلى تعديل التعريف**، ارجع إلى السجل نفسه واضبط **النموذج** أو **حقل الحالة** قبل الاعتماد عليه عمليًا. > **نصيحة:** استخدم **حقل الحالة** نفسه الذي تعتمد عليه الواجهة في عرض الحالة، لأن الوصف يربط هذه الصفحة بحقل اختيار يحمل القيم الفعلية للحالة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تمييز حالات السجلات الخاصة بنموذج داخلي يُظهر تقدم المستندات. تنشئ تعريفًا جديدًا، ثم تضع **النموذج** المناسب، مثل نموذج الطلب الداخلي، وتحدد **حقل الحالة** الذي يخزن الحالة، مثل `state`. بعد ذلك، يربط النظام الألوان بقيم الحالة الموجودة في ذلك الحقل. فإذا كانت السجلات تمر مثلاً بين حالات مثل **مسودة** و**مؤكدة** و**ملغاة**، فسيظهر لكل حالة لونها في القوائم المرتبطة بهذا النموذج. بهذه الطريقة يستطيع المستخدمون تمييز السجلات المفتوحة عن السجلات النهائية بسرعة من دون فتح كل سجل على حدة. ## نصائح > **تنبيه:** لا تختَر **حقل الحالة** إلا إذا كان حقل اختيار فعليًا يحمل الحالة؛ فالوصف المرفق يحدد هذا النوع من الحقول تحديدًا. > **ملاحظة:** إن لم يطابق **النموذج** السجل المقصود، فلن تنطبق ألوان الحالة على البيانات التي تتوقعها. > **نصيحة:** راجع تعريف الألوان بعد حفظه للتأكد من أن التمييز البصري يخدم التتبع اليومي للسجلات وليس مجرد المظهر. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **تظهر الألوان في سجل غير متوقع** → السبب المحتمل: تم اختيار **نموذج** غير صحيح → الحل: عدّل **النموذج** ليطابق السجل المقصود. **لا تظهر أي ألوان للحالة** → السبب المحتمل: **حقل الحالة** غير صحيح أو لا يحمل قيمًا من نوع اختيار → الحل: استخدم الحقل الذي يطابق الوصف، مثل الحقل الذي يحمل `state` أو ما يعادله في النموذج. **التعريف موجود لكن لا ينعكس بصريًا** → السبب المحتمل: لم تُربط القيم في قسم **الألوان** بشكل مناسب → الحل: راجع ربط الألوان بالقيم المرتبطة بحقل الحالة. ## روابط ذات صلة - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات](doc:res-company) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) - [إدارة اللافتات](doc:banner-management) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) # أنشطتي _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات_ ![أنشطتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a9a72921-f38f-448a-8a7d-39107dd75d13.png) *أنشطتي — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › أنشطتي* ## نظرة عامة تعرض صفحة **أنشطتي** قائمة السجلات التي تعمل عليها ضمن المبيعات في إدارة علاقات العملاء، وتجمع أمامك فرص البيع مع أهم حقولها المحاسبية والتجارية والتشغيلية. يستخدمها مندوبو المبيعات ومسؤولو الحسابات ومَن يراجع دورة الفرصة لمتابعة تقدمها، وتقييم الإيرادات المتوقعة، ومراجعة العميل المرتبط، والانتقال بالفرصة إلى المرحلة التالية المناسبة. من هذه القائمة يمكنك إنشاء **عرض سعر جديد**، أو تعليم الفرصة على أنها **تم الفوز بها**، أو **ضائع**، أو **التحويل إلى فرصة** بحسب وضع السجل، مع تنفيذ إجراءات الاعتماد أو العمولات عند الحاجة. ## الإعدادات قبل العمل من صفحة **أنشطتي**، راجع إعدادات فريق المبيعات لأن بعض الإجراءات والحقول في القائمة تعتمد على تهيئة الفريق وطريقة إدارة سير عمل المبيعات. ![فرق المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8ae0069b-ad11-4ccf-a4df-92cf1a9af1a4.png) *فرق المبيعات — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › فرق المبيعات* ### فرق المبيعات تحدد هذه الشاشة الفريق الذي ستُسند إليه السجلات، وقناة البريد المرتبطة به، ومن يملك صلاحية معالجة العملاء المهتمين الواردين. وهي مهمة إذا كانت فرصك تُنشأ من الرسائل الواردة أو إذا أردت توزيع العمل بين مندوبي المبيعات. - **فريق المبيعات**: اسم الفريق الذي تُنسب إليه فرصك والعملاء المهتمون. - **لقب**: يربط قناة البريد الإلكتروني التي تنشئ عملاء مهتمين جدد تلقائياً من الرسائل الواردة. - **أمان ألقاب جهات الاتصال**: يحدد من يُسمح له بالنشر عبر بوابة البريد الإلكتروني؛ الخيارات المتاحة هي **الجميع**، و**الشركاء المعتمدون**، و**المتابعين فقط**، و**الموظفين المعتمدين**. - **النموذج الملقب**: يحدد الكائن الذي ينطبق عليه هذا اللقب. - **مخطط سير العمل**: يفعّل إدارة عملية ما قبل المبيعات باستخدام فرص. - **العملاء المهتمين**: يفعّل تصفية وتأهيل الطلبات الواردة كعملاء مهتمين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى أحد مندوبي المبيعات. - **قائد الفريق**، **مندوبي المبيعات**، و**أعضاء فريق المبيعات**: يحددان من يتابع هذه السجلات ومن تُسند إليه تلقائياً. - **القيمة المستهدف فوترتها**: تضبط الإيرادات التي يراد تحقيقها للشهر الحالي. - **نطاق التعيين** و**تخطي التعيين التلقائي**: يتحكمان في كيفية إسناد العملاء المهتمين غير المعيّنين. - **نشط**: يتيح إخفاء الفريق دون حذفه. > **ملاحظة:** إذا كانت فرصك تأتي من البريد الإلكتروني، فتأكد من صحة **لقب** الفريق و**أمان ألقاب جهات الاتصال** حتى تصل السجلات إلى الفريق المناسب. ### الخطط المتكررة ![الخطط المتكررة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/acb5c7d9-b68a-400c-a334-8d1c7de6961a.png) *الخطط المتكررة — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › الخطط المتكررة* استخدم هذه الشاشة عندما تتعامل مع **الإيرادات المتكررة** الظاهرة في قائمة أنشطتي. فهي تعرّف الخطة المتكررة التي قد تظهر على السجل. - **اسم الخطة**: اسم الخطة المتكررة. - **عدد الشهور**: مدة الخطة بالأشهر. - **نشط**: يحدد ما إذا كانت الخطة متاحة للاستخدام. > **نصيحة:** إذا لاحظت ظهور **خطة متكررة** في السجل، فراجع الخطة المرتبطة بها أولاً قبل تحليل الإيرادات المتكررة. ### علامات التصنيف ![علامات التصنيف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/29af5960-2e97-45cb-a6b6-c5c6bcfca9dd.png) *علامات التصنيف — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › مخطط سير العمل › علامات التصنيف* تُستخدم علامات التصنيف لتنظيم الفرص في القائمة وتسهيل فرزها أو تتبعها. - **اسم علامة التصنيف**: الاسم المعروض للعلامة. ### أسباب الضياع ![أسباب الضياع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9f32ee92-c7bd-40ed-9cbf-00a00b802871.png) *أسباب الضياع — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › مخطط سير العمل › أسباب الضياع* تُستخدم **أسباب الضياع** عندما تنتقل الفرصة إلى حالة الخسارة. - **الوصف**: يعرّف السبب الذي ستسجله عند اعتبار الفرصة **ضائع**. > **تحذير:** لا تعتمد على إغلاق الفرصة باعتبارها **ضائع** قبل اختيار سبب واضح؛ فذلك يضعف تحليلك لاحقاً. ## سير العمل 1. افتح **المبيعات > أنشطتي** لمراجعة الفرص التي تعمل عليها حالياً. 2. حدّد ما إذا كانت السجلات المعروضة تحتاج إلى: - متابعة كفرص قائمة، - تحويلها إلى فرص، - تعليمها كفرص ناجحة، - أو تسجيلها كفرص ضائعة. 3. إذا كانت السجلات المعروضة ما زالت **عميل مهتم** وتحتاج إلى تحويلها إلى فرصة، استخدم **التحويل إلى فرصة**. هذا الإجراء ينقل السجل إلى حالة فرصة عملية ويُظهر الحقول المرتبطة بكيان الفرصة، مثل **العميل** و**اسم الشركة** و**الشارع** و**المدينة** و**الولاية** و**الرمز البريدي** و**الدولة** و**الموقع الإلكتروني** حسب الحاجة. 4. راجع بيانات الفرصة قبل المتابعة: - **الفرصة**: اسم السجل المطلوب متابعته. - **النوع**: يحدد ما إذا كان السجل **عميل مهتم** أو **الفرصة**. - **المرحلة**: موضع السجل ضمن تقدم المبيعات. - **الإيرادات المتوقعة**: المبلغ المتوقع تحقيقه من الفرصة. - **الإيرادات المتكررة** و**خطة متكررة**: تُستخدمان عندما تمثل الفرصة دخلاً متكرراً. - **الاحتمالية**: تقدير فرص إتمام البيع. - **العميل**: الشريك المرتبط بالسجل؛ يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المهتم، ويمكن العثور عليه بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك من بيانات الشريك المتاحة. 5. عند قرار المتابعة، اختر الإجراء المناسب لحالة السجل: - **عرض سعر جديد**: إذا كانت الفرصة جاهزة لبدء عرض تجاري مرتبط بالمبيعات. - **تم الفوز بها**: إذا اكتمل البيع وأصبحت الفرصة ناجحة. - **ضائع**: إذا لم يعد من الممكن متابعة الفرصة. - **استعادة**: إذا كانت الفرصة **ضائع** وتريد إرجاعها إلى مسار المتابعة. - **نزيل جديد**: إذا أردت إنشاء سجل جديد من دون ربطه بسياق المتابعة الحالي. - **إزالة**: إذا أردت حذف السجل من القائمة. - **طلب الموافقة**: إذا كانت الفرصة تتطلب موافقة قبل تقدمها. - **الموافقة على العمولة**: إذا كانت المعالجة تتطلب اعتماد العمولة المرتبطة. - **رفض العمولة**: إذا كانت العمولة غير مقبولة ويجب رفضها. 6. إذا كنت قد أنهيت الفرصة بنجاح، اختر **تم الفوز بها** لتعليمها كفرصة رابحة. هذا يثبت أن الصفقة أُغلقت إيجابياً ويُخرجها من دورة المتابعة اليومية. 7. إذا لم تكتمل الصفقة، اختر **ضائع** ثم سجّل السبب المناسب من **أسباب الضياع** عند توفره. بعد ذلك يمكنك استخدام **استعادة** فقط إذا تغيرت الظروف وأردت إعادة فتح المتابعة. 8. استخدم **طلب الموافقة** عندما تتطلب الفرصة مراجعة قبل اعتمادها النهائي، ثم تابع حالتها بحسب نتيجة الموافقة. إذا كانت العمولات جزءاً من العملية، فاختر **الموافقة على العمولة** أو **رفض العمولة** وفق القرار المطلوب. > **ملاحظة:** تبقى الحقول مثل **الإيرادات المتوقعة** و**الاحتمالية** مؤشرات متابعة، وليست بديلاً عن القرار التجاري الفعلي بشأن الفوز أو الخسارة. ## أمثلة لنفترض أن لديك فرصة باسم **توريد أجهزة مكتبية لشركة الأفق**. في قائمة **أنشطتي** ترى أن **النوع** هو **عميل مهتم** وأن **المرحلة** ما زالت في بداية المتابعة، مع **الإيرادات المتوقعة** بقيمة 45,000 و**الاحتمالية** 60%. 1. تفتح السجل من **أنشطتي**. 2. إذا كان العميل المهتم قد حُددت بياناته، تستخدم **التحويل إلى فرصة** لتهيئته كفرصة قابلة للمتابعة. 3. تراجع **العميل** و**اسم الشركة** و**الموقع الإلكتروني** للتأكد من صحة بيانات الجهة. 4. عندما يصبح العرض جاهزاً، تختار **عرض سعر جديد** لبدء عرض السعر المرتبط بالفرصة. 5. إذا وافق العميل وأُغلقت الصفقة بنجاح، تختار **تم الفوز بها** لتسجيل النتيجة النهائية. 6. إذا توقفت الصفقة بسبب تأجيل الشراء، تختار **ضائع** ثم تحدد السبب المناسب من **أسباب الضياع**. 7. وإذا عاد العميل لاحقاً وطلب إعادة المتابعة، تستخدم **استعادة** لإرجاع السجل إلى دورة العمل. ## نصائح > **نصيحة:** راقب **المرحلة** و**الاحتمالية** معاً؛ فالقيمة المتوقعة وحدها لا تكفي لتقدير قرب الإغلاق. > **ملاحظة:** إذا كانت الفرصة متكررة الدخل، فتأكد من مطابقة **خطة متكررة** مع **الإيرادات المتكررة** قبل اتخاذ قرار الفوترة أو المتابعة. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا إذا كنت متأكداً من أنك لا تحتاج السجل؛ فذلك يختلف عن تعليم الفرصة **ضائع**. > **نصيحة:** استخدم **طلب الموافقة** قبل قرارات الاعتماد الحساسة حتى تبقى دورة المراجعة واضحة للمحاسب والمدير المالي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر سجل في قائمة **أنشطتي** | السجل ليس مسنداً إلى فريقك أو ليس ضمن نطاق المتابعة الحالي | راجع **فرق المبيعات** وتحقق من **مندوبي المبيعات** و**أعضاء فريق المبيعات** و**مخطط سير العمل** | | لا يمكنك العثور على العميل المرتبط في حقل **العميل** | لم يُنشأ الشريك بعد أو لم تُطابق بياناته | استخدم البحث بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني، ثم أكمل التحويل إلى فرصة | | لا تظهر **أسباب الضياع** عند تعليم السجل **ضائع** | لم تُنشأ أسباب ضياع أو لم تُفعّل القيم المرتبطة بها | افتح شاشة **أسباب الضياع** وأنشئ وصفاً مناسباً | | لا يظهر **خطة متكررة** أو لا تبدو صحيحة | لم تُهيأ الخطة المتكررة المناسبة | راجع شاشة **الخطط المتكررة** وتأكد من **اسم الخطة** و**عدد الشهور** و**نشط** | ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) # أنشطتي — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الإيرادات المتوقعة (Expected Revenue) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الإيرادات المتكررة (Recurring Revenue) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | خطة متكررة (Recurring Plan) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الاحتمالية (Probability) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | العميل (Customer) | الشريك المرتبط (اختياري). يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المهتم. يمكن العثور على الشريك بالاسم، أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. | | اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلي التي سيتم إنشاؤها أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة. | | الشارع (Street) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الشارع 2 (Street 2) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | المدينة (City) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الولاية (State) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الرمز البريدي (Zip Code) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الدولة (Country) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الموقع الإلكتروني (Website) | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. | | اللغة (Language) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | البريد الإلكتروني (Email) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | رقم الهاتف (Phone Number) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | سبب الضياع (Lost Reason) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | العنوان (Title) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | المنصب الوظيفي (Job Position) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الهاتف المحمول (Mobile) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | إقفال متوقع (Expected Close) | التاريخ المتوقع لربح هذه الفرصة. | | الأولوية (Priority) | خيارات الأولوية: منخفض، متوسط، مرتفع، عالٍ جداً. | | علامات التصنيف (Tags) | تُستخدم لتصنيف العملاء المهتمين/الفرص وتحليلهم في فئات، مثل: التدريب، الخدمات. | | فريق المبيعات (Sales Team) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الخصائص (Attributes) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الملاحظات (Notes) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الحملة (Campaign) | يساعد هذا الاسم على تتبع جهود حملاتك المختلفة، مثل: fall_drive، christmas_special. | | متوسط (Medium) | هذه هي طريقة التوصيل، مثل: بطاقة بريدية، أو البريد الإلكتروني، أو لافتة إعلانية. | | المصدر (Source) | هذا هو مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم في قائمة البريد الإلكتروني. | | محال من قِبَل (Referred By) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | استخدام نسب عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | تفعيل نسب العمولة المخصصة لهذه الصفقة. | | سبب النسبة المخصصة (Custom Commission Reason) | خيارات سبب النسبة المخصصة: صفقة استراتيجية، صفقة ذات هامش ربح منخفض، مكافأة الفوز التنافسي، دخول سوق جديد، صفقة شراكة، أخرى. | | حالة الموافقة (Approval Status) | خيارات حالة الموافقة: لا حاجة للموافقة، قيد الانتظار للموافقة، معتمد، مرفوض. | | تمت الموافقة بواسطة (Approved By) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | تاريخ الموافقة (Approval Date) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | فريق العمولة (Commission Team) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | الشركة (Company) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | سجلات العمولة (Commission Logs) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | المنافسون (Competitors) | لا توجد معلومات مساعدة متاحة. | | النوع (Type) (مطلوب) | خيارات النوع: عميل مهتم، الفرصة. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - استعادة (Restore) - التحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity) - الموافقة على العمولة (Approve Commission) - تم الفوز بها (Won) - جديد (New) - رفض العمولة (Reject Commission) - ضائع (Lost) - طلب الموافقة (Request Approval) - عرض سعر جديد (New Quote) ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) # أنواع الأنشطة _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › التهيئة_ ![أنواع الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2a0e118a-6806-47d0-84eb-83f776c607f5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع الأنشطة — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › أنواع الأنشطة* ## نظرة عامة تُستخدم **أنواع الأنشطة** لتعريف القوالب التي يعتمد عليها فريق المبيعات أو خدمة العملاء عند جدولة الأنشطة المتكررة أو التالية في **إدارة علاقات العملاء**. يراجع مسؤول الحسابات أو مندوب المبيعات هذه الأنواع عندما يحتاج إلى توحيد طريقة متابعة العملاء، مثل المكالمات الهاتفية أو الاجتماعات أو التذكيرات، مع ضبط ما يحدث تلقائياً بعد إكمال النشاط الحالي. كما تساعد هذه الإعدادات على توجيه التنبيهات والاقتراحات، وربط النشاط بملخص افتراضي أو ملاحظة افتراضية أو قالب بريد إلكتروني. ## الإعدادات في هذه الصفحة تُعرِّف نوع النشاط مرة واحدة، ثم يُعاد استخدامه عند إنشاء الأنشطة اليومية. يدخل المستخدم إلى **جديد** لإنشاء سطر نوع نشاط، ثم يضبط الحقول بحسب أسلوب المتابعة المعتمد في الفريق. - **الاسم**: اسم نوع النشاط الذي سيظهر للمستخدمين عند اختيار النشاط. - **نوع التسلسل**: يحدد كيف يتقدم النشاط اللاحق: - **اقتراح النشاط التالي**: يقترح النظام النشاط التالي بعد إكمال النشاط الحالي. - **تشغيل النشاط التالي**: ينشئ النظام النشاط التالي تلقائياً عند انتهاء النشاط الحالي. - **وحدات التأخير**: تحدد وحدة الزمن المستخدمة في التأخير: - **أيام** - **أسابيع** - **شهور** - **نوع التأخير**: يحدد نقطة احتساب التأخير: - **بعد تاريخ الإكمال** - **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق** - **إجراء**: يحدد السلوك المرتبط بالنشاط، وقد يؤدي إلى سلوك معين مثل فتح طريقة عرض التقويم أو وضع علامة **تم** تلقائياً عند تحميل مستند: - **لا شيء** - **رفع المستند** - **مكالمة هاتفية** - **الاجتماع** - **تذكير** - **المستخدم الافتراضي**: المستخدم الذي يُقترح له هذا النشاط افتراضياً. - **الملخص الافتراضي**: نص موجز يُملأ تلقائياً عند استخدام هذا النوع. - **إبقاء المنتهية**: احتفظ بالأنشطة التي تم وضع علامة **تم** عليها في عرض النشاط. - **المشغّل**: جدولة هذا النشاط تلقائياً بمجرد انتهاء النشاط الحالي. - **اقتراح**: اقترح هذه الأنشطة بمجرد تعيين النشاط الحالي كمنتهٍ. - **قوالب البريد الالكتروني**: القالب الذي يرتبط بالنشاط عند الحاجة إلى رسالة جاهزة. - **الملاحظة الافتراضية**: ملاحظة تُضاف تلقائياً عند استخدام النوع. > **ملاحظة:** لا يظهر أي من هذه الحقول كإعداد مستقل للتنفيذ اليومي إلا بعد حفظ نوع النشاط ضمن هذه القائمة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **أنواع الأنشطة** من المسار **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة**. 2. أنشئ نوع نشاط جديداً عند الحاجة إلى إضافة قاعدة متابعة جديدة، وذلك بالضغط على **جديد**. 3. ابدأ من قرار التعريف الأساسي: هل تريد أن يُقترح النشاط التالي للمستخدم، أم أن يُنشأ تلقائياً؟ - إذا أردته **اقتراح النشاط التالي**، فاختر هذا الخيار في **نوع التسلسل**. - إذا أردته **تشغيل النشاط التالي** تلقائياً، فاختر هذا الخيار في **نوع التسلسل**. هذا القرار يحدد إن كان المستخدم سيراجع الاقتراح يدوياً أم سينتقل النظام إلى النشاط التالي مباشرة. 4. حدِّد **وحدات التأخير** ثم **نوع التأخير** لضبط موعد ظهور النشاط التالي بالنسبة إلى تاريخ الإكمال أو الموعد النهائي للنشاط السابق. - اختر **أيام** أو **أسابيع** أو **شهور** بحسب سياسة المتابعة. - اختر **بعد تاريخ الإكمال** إذا كنت تريد احتساب التأخير بعد إنهاء النشاط. - اختر **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق** إذا كنت تريد ربط التوقيت بآخر موعد مقرر للنشاط السابق. 5. اختر **إجراء** إذا كان هذا النوع يحتاج إلى سلوك خاص عند الاستخدام. - اختر **لا شيء** إذا لم تكن هناك معالجة تلقائية. - اختر **رفع المستند** إذا كان النوع مرتبطاً بتقديم مستند. - اختر **مكالمة هاتفية** أو **الاجتماع** إذا كان النوع مخصصاً لاتصال أو لقاء. - اختر **تذكير** إذا كان الغرض تنبيهاً فقط. 6. عيّن الإعدادات الداعمة لتقليل الإدخال اليدوي عند الاستخدام اليومي: - اختر **المستخدم الافتراضي** إذا كان هذا النوع موجهاً غالباً إلى مستخدم محدد. - أضف **الملخص الافتراضي** لتوحيد عنوان النشاط. - أدخل **الملاحظة الافتراضية** إذا كانت هناك صياغة ثابتة تُستعمل في المتابعة. - اربط **قوالب البريد الالكتروني** عند الحاجة إلى رسالة جاهزة. 7. قرر ما إذا كان يجب إبقاء النشاط المنتهية في العرض: - فعِّل **إبقاء المنتهية** إذا كنت تريد الاحتفاظ بالأنشطة التي تم وضع علامة **تم** عليها في عرض النشاط. - اتركه غير مفعّل إذا كنت تريد أن يظل العرض مختصراً على الأنشطة الجارية. 8. قرر إن كان هذا النوع سيعمل كحلقة متابعة آلية: - فعِّل **المشغّل** إذا كنت تريد جدولة هذا النشاط تلقائياً بمجرد انتهاء النشاط الحالي. - فعِّل **اقتراح** إذا كنت تريد أن يقترحه النظام بمجرد تعيين النشاط الحالي كمنتهٍ. > **نصيحة:** استخدم **اقتراح النشاط التالي** عندما تحتاج إلى مراجعة بشرية قبل المتابعة، واستخدم **تشغيل النشاط التالي** عندما تكون سلسلة المتابعة معيارية وثابتة. > **تحذير:** تفعيل **المشغّل** و**اقتراح** معاً يغيّر سلوك المتابعة؛ راجع سياسة الفريق قبل اعتمادهما في أنواع الأنشطة المشتركة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء نوع نشاط لمتابعة عميل بعد مكالمة أولية، بحيث يُقترح اجتماع متابعة بعد يومين من إكمال المكالمة السابقة. 1. من **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة**، اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم** على أنه: **متابعة بعد المكالمة**. 3. في **نوع التسلسل** اختر **اقتراح النشاط التالي** حتى يراجع المستخدم النشاط المقترح قبل اعتماده. 4. في **وحدات التأخير** اختر **أيام**، ثم في **نوع التأخير** اختر **بعد تاريخ الإكمال**. 5. في **إجراء** اختر **مكالمة هاتفية** إذا كان هذا النوع يمثل متابعة اتصال، أو اختر **الاجتماع** إذا كان المقصود موعداً حضوريّاً. 6. عيّن **المستخدم الافتراضي** إلى مندوب المبيعات المسؤول عن الحساب، وأضف **الملخص الافتراضي** مثل: **الاتصال بالعميل لتأكيد اهتمامه**. 7. إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالأنشطة المكتملة في العرض، فعِّل **إبقاء المنتهية**. وإذا كنت تريد أن يقترح النظام النشاط التالي تلقائياً عند إنهاء الحالي، فعِّل **اقتراح**. 8. احفظ السطر بعد استكمال القيم. بعد ذلك يصبح نوع النشاط متاحاً لاستخدامه في المتابعة اليومية وفق السلوك الذي حددته. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الاسم** واضحاً ومباشراً، لأن هذا هو الحقل الذي يميز نوع النشاط عند الاختيار السريع في العمل اليومي. > **ملاحظة:** إذا كانت المؤسسة تعتمد سلسلة متابعة ثابتة، فاختر بين **اقتراح النشاط التالي** و**تشغيل النشاط التالي** قبل تعميم النوع على الفريق، لأن هذا القرار يؤثر مباشرة في سلوك المستخدمين. > **تحذير:** إذا لم تُحدد **نوع التأخير** و**وحدات التأخير** بشكل متسق، فقد يظهر النشاط التالي في وقت لا يطابق سياسة المتابعة المعتمدة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر نوع النشاط عند الاستخدام. - **السبب المحتمل:** لم يُحفظ السطر أو لم يُستكمل **الاسم**. - **الحل:** ارجع إلى قائمة **أنواع الأنشطة**، وافتح السطر وتأكد من إدخال الاسم وحفظه. - **العَرَض:** لا يتم إنشاء النشاط التالي تلقائياً. - **السبب المحتمل:** **نوع التسلسل** مضبوط على **اقتراح النشاط التالي** بدلاً من **تشغيل النشاط التالي**. - **الحل:** عدّل **نوع التسلسل** إلى **تشغيل النشاط التالي** إذا كانت السياسة تتطلب إنشاءً تلقائياً. - **العَرَض:** يظهر النشاط في وقت غير متوقع. - **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع التأخير** أو **وحدات التأخير** بما لا يتوافق مع سير العمل. - **الحل:** راجع نقطة الاحتساب بين **بعد تاريخ الإكمال** و**بعد الموعد النهائي للنشاط السابق**، ثم تحقق من وحدة التأخير المناسبة. ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [المستخدمون](doc:res-users) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) # أنواع الأنشطة _التطبيقات › المشروع › التهيئة_ ![أنواع الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fc8cd891-b23a-4f35-a1b2-b204a78483c2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع الأنشطة — المشروع › التهيئة › أنواع الأنشطة* ## نظرة عامة تُستخدم **أنواع الأنشطة** لتعريف القوالب التي يعتمد عليها نظام المشروع عند جدولة الأعمال والمتابعات والأنشطة المرتبطة بالمشروع. يراجعها مدير المشروع أو المسؤول التشغيلي عندما يريد توحيد طريقة إنشاء الأنشطة، أو تحديد كيفية تأخيرها، أو ضبط الإجراء الذي يُنفَّذ تلقائياً عند تحميل مستند. كما تفيد محاسب المشروع أو المسؤول المالي عندما يحتاج إلى تنظيم المتابعات التشغيلية التي تنعكس لاحقاً على التقدم والفوترة والمتابعة. ## الإعدادات تُدار هذه الصفحة من خلال قائمة **المشروع > التهيئة > أنواع الأنشطة**، وهي تعرض سجلّات أنواع الأنشطة التي يمكن إعادة استخدامها. عند إنشاء نوع نشاط جديد، يمكنك ضبط الاسم، وتسلسل اقتراح النشاط التالي أو تشغيله، ووحدة التأخير ونوع التأخير، والإجراء التلقائي، والمستخدم الافتراضي، والملخص الافتراضي، والملاحظة الافتراضية، وقوالب البريد الإلكتروني. **الاسم** هو العنوان الذي يعرّف نوع النشاط داخل النظام. **نوع التسلسل** يحدد ما إذا كان النظام سيقوم باقتراح النشاط التالي أو تشغيله تلقائياً بعد هذا النشاط. **وحدات التأخير** تحدد وحدة القياس المستخدمة في التأخير: أيام أو أسابيع أو شهور. **نوع التأخير** يحدد نقطة المرجع للحساب: بعد تاريخ الإكمال أو بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. **إجراء** يحدد السلوك التلقائي المرتبط بالنشاط؛ وقد يكون لا شيء، أو رفع المستند، أو مكالمة هاتفية، أو الاجتماع، أو تذكير. **المستخدم الافتراضي** يعيّن المستخدم الذي يُسند إليه النشاط افتراضياً. **الملخص الافتراضي** و**الملاحظة الافتراضية** يضيفان وصفاً جاهزاً يظهر مع النشاط لتوحيد العمل والمتابعة. **إبقاء المنتهية** يحافظ على الأنشطة التي وُضعت عليها علامة **تم** في عرض النشاط. **المشغّل** يُستخدم لجدولة هذا النشاط تلقائياً بمجرد انتهاء النشاط الحالي. **اقتراح** يجعل النظام يقترح هذه الأنشطة بمجرد تعيين النشاط الحالي كمنتهٍ. **قوالب البريد الالكتروني** تربط النشاط بقوالب مراسلة جاهزة عند الحاجة إلى الإخطار أو المتابعة. > **ملاحظة:** إعدادات **المشغّل** و**اقتراح** و**نوع التسلسل** تعمل معاً لتحديد ما إذا كان النشاط اللاحق سيُقترح فقط أم سيُنشأ تلقائياً. ## سير العمل 1. افتح قائمة **المشروع > التهيئة > أنواع الأنشطة** لعرض جميع أنواع الأنشطة المعرّفة مسبقاً. 2. لإنشاء نوع نشاط جديد، اضغط **جديد**. 3. في سجل النوع الجديد، أدخل **الاسم** ثم حدّد طريقة انتقال النشاط إلى النشاط التالي عبر **نوع التسلسل**: - **اقتراح النشاط التالي** إذا كنت تريد أن يقترح النظام النشاط التالي عند انتهاء الحالي. - **تشغيل النشاط التالي** إذا كنت تريد أن يُنشئ النظام النشاط التالي تلقائياً. بعد ذلك، حدّد **وحدات التأخير** و**نوع التأخير** لضبط توقيت النشاط التالي بالنسبة إلى **تاريخ الإكمال** أو **الموعد النهائي للنشاط السابق**. 4. حدّد **إجراء** إذا كان لهذا النوع سلوك تلقائي عند الاستخدام: - **لا شيء** إذا لم تكن هناك عملية تلقائية. - **رفع المستند** إذا كان النشاط مرتبطاً بمستند يُحمَّل في سياق العمل. - **مكالمة هاتفية** أو **الاجتماع** عندما يكون النشاط متابعة تواصل. - **تذكير** عندما يكون الهدف التنبيه فقط. ثم عيّن **المستخدم الافتراضي** إذا كان هذا النوع يجب أن يُسند دائماً إلى شخص معين، وأدخل **الملخص الافتراضي** و**الملاحظة الافتراضية** إذا كنت تريد نصوصاً قياسية تظهر تلقائياً في النشاط. 5. قرّر ما إذا كنت تريد **إبقاء المنتهية** ظاهرة في عرض الأنشطة. فعّل هذا الخيار إذا كان من المهم الاحتفاظ بالأنشطة التي وُضعت عليها علامة **تم** ضمن العرض لأغراض المراجعة أو الأرشفة التشغيلية. 6. اضبط الأتمتة التشغيلية عبر **المشغّل** و**اقتراح**: - استخدم **المشغّل** إذا كنت تريد جدولة هذا النشاط تلقائياً بمجرد انتهاء النشاط الحالي. - استخدم **اقتراح** إذا كنت تريد أن يظهر هذا النشاط كاقتراح عندما يتم إنهاء النشاط الحالي. إذا كان سير العمل يعتمد على مراسلات جاهزة، اربط **قوالب البريد الالكتروني** المناسبة. 7. راجع القيود المنطقية بين الحقول قبل اعتماد النوع: - إذا كان **نوع التسلسل** مضبوطاً على **تشغيل النشاط التالي**، فتأكد من أن الإعدادات اللاحقة تصف نشاطاً يريد النظام إنشاءه تلقائياً. - إذا كان **نوع التسلسل** مضبوطاً على **اقتراح النشاط التالي**، فسيظهر النشاط اللاحق كاقتراح وليس كإنشاء مباشر. بعد التحقق، احتفظ بالسجل ضمن قائمة الأنواع ليستعمله فريق المشروع لاحقاً عند جدولة الأنشطة. ## أمثلة لنفترض أن فريق المشروع يريد إنشاء نوع نشاط لمتابعة الموافقات الداخلية بعد تسليم مستند مشروع. 1. من **المشروع > التهيئة > أنواع الأنشطة**، اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **الاسم**: مراجعة مستند الموافقة - **نوع التسلسل**: **اقتراح النشاط التالي** - **وحدات التأخير**: **أيام** - **نوع التأخير**: **بعد تاريخ الإكمال** - **إجراء**: **تذكير** - **المستخدم الافتراضي**: مسؤول المشروع - **الملخص الافتراضي**: مراجعة المستند المرفق واعتماد الخطوة التالية - **الملاحظة الافتراضية**: يُرجى التحقق من المستند خلال يوم عمل واحد - **إبقاء المنتهية**: مفعّل - **قوالب البريد الالكتروني**: قالب متابعة الموافقة ثم احفظ النوع ضمن القائمة. 3. عند استخدام هذا النوع لاحقاً، سيقترح النظام النشاط التالي بعد إنهاء النشاط الحالي، وسيحسب التأخير بالأيام بعد **تاريخ الإكمال**. وبما أن **إجراء** مضبوط على **تذكير**، فسيكون السلوك مرتبطاً بالتنبيه بدلاً من إنشاء إجراء مادي آخر. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الملخص الافتراضي** و**الملاحظة الافتراضية** لتوحيد صياغة الأنشطة المتكررة وتقليل الإدخال اليدوي. > **ملاحظة:** إذا كان فريقك يحتاج فقط إلى اقتراح النشاط التالي للمراجعة البشرية، فاختر **اقتراح النشاط التالي** بدلاً من **تشغيل النشاط التالي**. > **تحذير:** لا تفعّل **إبقاء المنتهية** إلا إذا كان الاحتفاظ بالأنشطة المنجزة في عرض النشاط مفيداً فعلاً؛ فقد يزيد ذلك من كثافة العرض عند كثرة الأنشطة. > **نصيحة:** اربط **قوالب البريد الالكتروني** فقط عندما تكون المتابعة البريدية جزءاً ثابتاً من هذا النوع من الأنشطة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر النشاط التالي إلا كاقتراح رغم الحاجة إلى إنشائه تلقائياً. **السبب المحتمل:** تم اختيار **اقتراح النشاط التالي** في **نوع التسلسل**. **الحل:** غيّر **نوع التسلسل** إلى **تشغيل النشاط التالي**. - **العَرَض:** لا يتم احتساب التأخير كما تتوقعه. **السبب المحتمل:** تم ضبط **نوع التأخير** على مرجع مختلف عن المرجع التشغيلي المطلوب، مثل **بعد تاريخ الإكمال** بدلاً من **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق**. **الحل:** راجع **نوع التأخير** و**وحدات التأخير** وتأكد من توافقهما مع أسلوب المتابعة المعتمد. - **العَرَض:** لا يزال النشاط المنتهي ظاهراً في عرض الأنشطة. **السبب المحتمل:** خيار **إبقاء المنتهية** مفعّل. **الحل:** عطّل هذا الخيار إذا كنت تريد إخفاء الأنشطة التي وُضعت عليها علامة **تم**. ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المشروع](doc:project-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) # أنواع الأنشطة — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم هذا السجل أو هذا النشاط. | | إجراء (Action) | يحدد السلوك المرتبط بهذا النشاط، مثل فتح عرض التقويم أو وضع علامة «تم» تلقائياً عند تحميل مستند. الخيارات: لا شيء، رفع المستند، مكالمة هاتفية، الاجتماع، تذكير. | | المستخدم الافتراضي (Default User) | المستخدم الذي يُعيَّن تلقائياً افتراضياً لهذا النشاط. | | الملخص الافتراضي (Default Summary) | نص الملخص الذي يُملأ تلقائياً افتراضياً. | | إبقاء المنتهية (Keep Done) | يحتفظ بالأنشطة التي وُضعت عليها علامة «تم» ضمن عرض الأنشطة. | | نوع التسلسل (Sequence Type) (مطلوب) | يحدد طريقة متابعة النشاط. الخيارات: اقتراح النشاط التالي، تشغيل النشاط التالي. | | المشغّل (Trigger) | يَجدول هذا النشاط تلقائياً بمجرد انتهاء النشاط الحالي. | | اقتراح (Suggestion) | يقترح تلك الأنشطة بمجرد تعيين النشاط الحالي كمنتهٍ. | | قوالب البريد الالكتروني (Email Templates) | قوالب الرسائل البريدية المرتبطة بهذا النشاط. | | وحدات التأخير (Delay Units) (مطلوب) | وحدة قياس التأخير. الخيارات: أيام، أسابيع، شهور. | | نوع التأخير (Delay Type) (مطلوب) | يحدد أساس احتساب التأخير. الخيارات: بعد تاريخ الإكمال، بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. | | الملاحظة الافتراضية (Default Note) | الملاحظة التي تُدرج تلقائياً افتراضياً. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [المشاريع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref-2) - [Backlog — مرجع الحقول](doc:project-task-ref-2) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع](doc:project-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) # أنواع الأنشطة — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم السجل أو العنصر. | | إجراء (Action) | يحدِّد ما إذا كان الإجراء سيؤدي إلى سلوك معيّن، مثل فتح طريقة عرض التقويم أو وضع علامة «تم» تلقائيًا عند تحميل مستند. الخيارات: لا شيء، رفع المستند، مكالمة هاتفية، الاجتماع، تذكير. | | المستخدم الافتراضي (Default User) | المستخدم الذي يُعيَّن افتراضيًا. | | الملخص الافتراضي (Default Summary) | النص أو الملخص الذي يُستخدم افتراضيًا. | | إبقاء المنتهية (Keep Done) | احتفِظ بالأنشطة التي تم وضع علامة «تم» عليها في عرض النشاط. | | نوع التسلسل (Sequence Type) (مطلوب) | يحدِّد طريقة التسلسل. الخيارات: اقتراح النشاط التالي، تشغيل النشاط التالي. | | المشغّل (Trigger) | جدولة هذا النشاط تلقائيًا بمجرد انتهاء النشاط الحالي. | | اقتراح (Suggest) | اقترح هذه الأنشطة بمجرد تعيين النشاط الحالي كمنتهٍ. | | قوالب البريد الإلكتروني (Email Templates) | قوالب البريد الإلكتروني المرتبطة بهذا السجل. | | وحدات التأخير (Delay Units) (مطلوب) | وحدة التأخير. الخيارات: أيام، أسابيع، شهور. | | نوع التأخير (Delay Type) (مطلوب) | يحدِّد كيفية احتساب التأخير. الخيارات: بعد تاريخ الإكمال، بعد الموعد النهائي للنشاط السابق. | | الملاحظة الافتراضية (Default Note) | الملاحظة التي تُستخدم افتراضيًا. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref-2) - [عمولاتي — مرجع الحقول](doc:commission-record-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [المستخدمون](doc:res-users) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) # أنواع الإجازات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الإجازة (Leave Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجازة المراد استخدامه. | | تصديق الإجازة (Leave Approval) | يحدد طريقة التصديق على الإجازة، مع الخيارات التالية: بلا تصديق، بواسطة موظف الإجازات، بواسطة مانح الموافقة للموظف، بواسطة مانح الموافقة للموظف وموظف الإجازات. | | يتطلب مخصصات (Requires Allocation) (مطلوب) | يحدد ما إذا كانت طلبات الإجازة تتطلب مخصصات صالحة. الخيارات: نعم، أو بلا حد؛ حيث يتيح بلا حد تقديم طلبات الإجازة دون أي مخصصات مسبقة. | | طلبات الموظفين (Employee Requests) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان يسمح للمستخدم بطلب أيام إضافية لنفسه. الخيارات: طلبات الأيام الإضافية المسموح بها، أو غير مسموح. | | الموافقة (Approval) | يحدد مستوى الموافقة المطلوب عند تقديم الطلب من قِبَل الموظف. الخيار لا حاجة للتصديق يعني أن طلب الموظف يُعتمد تلقائياً، بينما تمت الموافقة من قِبَل موظف الإجازات تعني وجوب اعتماد الطلب يدوياً من قِبَل مدير الإجازات. | | تم إخطار موظف الإجازات (Leave Officer Notified) | يحدد موظف الإجازات الذي سيتم إخباره للموافقة على المخصصات أو طلب الإجازة. إذا تُرك فارغاً فلن يتم إخطار أحد. | | أخذ إجازة في (Take Time Off In) (مطلوب) | يحدد وحدة احتساب الإجازة: اليوم، أو نصف يوم، أو ساعات. | | خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours) | عند الموافقة على الإجازة، تُخصم الساعات الإضافية من الحضور. | | المستند المساند (Supporting Document) | يتيح إرفاق مستند داعم للطلب. | | نوع الإجازة (Accrual Allocation Type) | يحدد أساس احتساب نسبة خطة الاستحقاق وفق الفرق بين وقت العمل، مثل الحضور، والغياب، مثل التدريب. الخيارات: الوقت المقضي في العمل، أو الغياب. | | السماح بالحد الأقصى السلبي (Allow Negative Cap) | عند تحديده، يمكن أن يتجاوز طلب المستخدم الأيام المخصصة ويمكن أن يصبح الرصيد سالباً. | | المبلغ السلبي (Negative Amount) | يحدد الحد الأقصى لمستوى الأيام السلبية الذي يمكن أن يصل إليه هذا النوع من الإجازة. يجب ألا تقل القيمة عن 1. | | نوع قيد العمل (Work Entry Type) | يحدد نوع قيد العمل المرتبط بهذا السجل. | | صورة الغلاف (Cover Image) | يتيح تعيين صورة غلاف لهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الإجازات](doc:hr-leave) - [حسب الموظف — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-4) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) # أنواع الطرود — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا الجزء من النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الطرد (مطلوب) | يحدّد نوع الطرد. | | الطول | يوضّح طول الطرد. | | العرض | يوضّح عرض الطرد. | | الارتفاع | يوضّح ارتفاع الطرد. | | الوزن | يوضّح وزن نوع الطرد. | | الوزن الأقصى | يحدّد أقصى وزن يمكن شحنه في هذا الطرد. | | باركود | يتيح إدخال الباركود. | | شركة الشحن | يحدّد شركة الشحن. الخيارات: لم يتم اختيار شركة شحن. | | كود شركة الشحن | يتيح إدخال كود شركة الشحن. | | سعة فئة التخزين | يحدّد سعة فئة التخزين. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [القواعد — مرجع الحقول](doc:stock-rule-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول](doc:stock-lot-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) # أنواع العمليات — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع العملية (Type) **(مطلوب)** | يحدّد نوع العملية. الخيارات: إذن الاستلام، التسليم، تحويل داخلي، التصنيع، الإصلاح. | | بادئة التسلسل (Sequence Prefix) **(مطلوب)** | بادئة تُستخدم في إنشاء تسلسل هذه العملية. | | طباعة بطاقة العنوان (Print Label) | عند تحديد هذا المربع، ستتم طباعة بطاقة عنوان في هذه العملية. | | المستودع (Warehouse) | المستودع المرتبط بهذه العملية. | | طريقة الحجز (Reservation Method) **(مطلوب)** | الطريقة التي يجب اتباعها لحجز الأصناف في شحنات نوع العملية هذا. الخيارات: عند التأكيد، يدويًا، قبل التاريخ المجدول. | | الأيام (Days) | الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول الذي يجب أن يتم حجز الأصناف فيه. | | الأيام عندما تكون معلَّمة بنجمة (Days When Starred) | الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول الذي يجب حجز أصناف الانتقاء ذات الأولوية فيه. | | إظهار تقرير الاستلام عند التصديق (Show Reception Report at Validation) | عند تحديد هذا المربع، سيعرض فلكترا تلقائيًا تقرير الاستلام عند التصديق، إذا كانت هناك تحركات يجب تخصيصها. | | نوع عملية الإرجاع (Return Picking Type) | نوع العملية المستخدم لعمليات الإرجاع. | | موقع عمليات الإرجاع الافتراضي (Default Return Location) | الموقع الافتراضي لعمليات الإرجاع التي يتم إنشاؤها من عملية انتقاء بهذا النوع. | | إنشاء طلب متأخر (Create Backorder) **(مطلوب)** | عند تصديق الشحنة: اسأل: يُطلب من المستخدمين الاختيار ما إذا كانوا يرغبون في إنشاء طلب متأخر لبقية الأصناف؛ دائمًا: يتم إنشاء طلب متأخر تلقائيًا لبقية الأصناف؛ مطلقًا: يتم إلغاء بقية الأصناف. | | إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة (Create New Lots/Serial Numbers) | إذا تم تحديد هذا الخيار فقط، فسيُفترض أنك ترغب في إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة لتقديمها في حقل نصي. | | استخدام أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية الموجودة بالفعل (Use Existing Lots/Serial Numbers) | إذا كان هذا الخيار محددًا، فسيكون بإمكانك اختيار أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية. ويمكنك أيضًا اختيار عدم إلحاق أرقام دفعة في نوع العملية هذا، مما يعني أن العملية ستنشئ مخزونًا دون رقم دفعة، أو أن رقم الدفعة المأخوذ لن توضع عليه تقييدات. | | إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة للمكونات (Create New Lots/Serial Numbers for Components) | السماح بإنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة للمكونات. | | استهلاك الأرقام التسلسلية/أرقام المجموعات المحجوزة تلقائياً (Automatic Consumed Reserved Lots/Serial Numbers) | السماح بالاستهلاك التلقائي للمكونات المتتبعة المحجوزة. | | نقل طرود بأكملها (Put Entire Packages) | إذا كان محددًا، فسيكون بإمكانك اختيار طرود كاملة لنقلها. | | موقع المصدر الافتراضي (Default Source Location) | موقع المصدر الافتراضي عند إنشاء عملية انتقاء يدويًا بهذا النوع. ويمكن تغييره، أو قد تضعه المسارات في موقع آخر. إذا كان فارغًا، فسيتم التحقق من موقع العميل لدى الشريك. | | موقع الوجهة الافتراضي (Default Destination Location) | موقع الوجهة الافتراضي عند إنشاء عملية انتقاء يدويًا بهذا النوع. ويمكن تغييره، أو قد تضعه المسارات في موقع آخر. إذا كان فارغًا، فسيتم التحقق من موقع العميل لدى الشريك. | | موقع الوجهة الافتراضي للإزالة (Default Removal Destination Location) | موقع الوجهة الافتراضي للإزالة عند إنشاء أمر تصليح بهذا النوع من العملية. | | موقع الوجهة الافتراضي لإعادة التدوير (Default Recycling Destination Location) | موقع الوجهة الافتراضي لإعادة التدوير عند إنشاء أمر تصليح بهذا النوع من العملية. | | إذن صرف (Use as Return) | علِّم نوع العملية هذا كإذن صرف: يُظهر مفتاح «قابل للإرجاع» وطباعة إذن الصرف، ويوجه الوجهة حسب نوع الصرف. | | موقع العُهدة (قابل للإرجاع) (Returnable Custody Location) | وجهة الصرف القابل للإرجاع (عُهدة) — موقع داخلي يبقى المخزون فيه أصلًا ويعود لاحقًا. | | موقع الاستهلاك / المصروف (Consumption / Expense Location) | وجهة الصرف الاستهلاكي (غير قابل للإرجاع) — موقع يخرج منه المخزون من الأصول ويُحتسب مصروفًا، مع التقييم اللحظي. | | إنشاء أوامر تصليح من الإرجاعات (Create Repairs from Returns) | إذا كان محددًا، فسيكون بإمكانك إنشاء أوامر تصليح مباشرة من الإرجاعات. | | الدفعات التلقائية (Batch Transfers) | وضع البضاعة التي تم انتقاؤها في مجموعات تلقائيًا عند تأكيدها، عند الإمكان. | | جهة الاتصال (Contact) | تجميع الدفعات تلقائيًا حسب جهات الاتصال. | | شركة الشحن (Carrier) | تجميع الشحنات تلقائيًا حسب شركات الشحن. | | الدولة الوجهة (Destination Country) | تجميع الدفعات تلقائيًا حسب دولة الوجهة. | | الموقع المصدري (Source Location) | تجميع الدفعات تلقائيًا حسب موقع المصدر. | | الموقع الوجهة (Destination Location) | تجميع الدفعات تلقائيًا حسب موقع الوجهة. | | الحد الأقصى للبنود لكل دفعة (Maximum Items per Batch) | لن تتم إضافة الشحنة تلقائيًا إلى الدفعات التي تتجاوز هذا العدد من البنود إذا تمت إضافتها إليها. عيّن القيمة إلى "0" إذا لم يكن هناك حد لعدد البنود. | | الحد الأقصى للتحويلات لكل دفعة (Maximum Transfers per Batch) | لن تتم إضافة الشحنة تلقائيًا إلى الدفعات التي تتجاوز هذا العدد من الشحنات إذا تمت إضافتها إليها. عيّن القيمة إلى "0" إذا لم يكن هناك حد لعدد الشحنات. | | الوزن الأقصى لكل شحنة (Maximum Weight per Shipment) | لن تتم إضافة الشحنة تلقائيًا إلى الدفعات التي تتجاوز هذا الوزن إذا تمت إضافتها إليها. عيّن القيمة إلى "0" إذا لم يكن هناك حد للوزن. | | التأكيد التلقائي (Auto-Confirm) | يؤكد العملية تلقائيًا. | | طباعة إيصال التسليم تلقائياً (Auto-Print Delivery Slip) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا إيصال التسليم لعملية انتقاء عند التصديق عليها. | | طباعة إيصال الإرجاع تلقائياً (Auto-Print Return Slip) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا إيصال الإرجاع لعملية انتقاء عند التصديق عليها. | | طباعة ملصقات الأصناف تلقائياً (Auto-Print Product Labels) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا ملصقات الأصناف لعملية انتقاء عند التصديق عليها. | | تنسيق ملصق الصنف لطباعته تلقائياً (Auto-Print Product Label Format) | تنسيق ملصق الصنف المستخدم عند الطباعة التلقائية. الخيارات: Dymo، 2 × 7 بالسعر، 4 × 7 بالسعر، 4 × 12، 4 × 12 بالسعر، بطاقات عناوين ZPL، بطاقات عناوين ZPL مع السعر. | | طباعة بطاقات عناوين رقم الدفعة/الرقم التسلسلي تلقائياً (Auto-Print Lot/SN Labels) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا بطاقات عناوين رقم الدفعة/الرقم التسلسلي لعملية انتقاء عند التصديق عليها. | | تنسيق ملصق الدفعة لطباعته تلقائياً (Auto-Print Lot Label Format) | تنسيق ملصق الدفعة المستخدم عند الطباعة التلقائية. الخيارات: 4 x 12 - واحدة لكل رقم دفعة/رقم تسلسلي، 4 x 12 - واحدة لكل وحدة، علامات تصنيف ZPL - واحدة لكل رقم دفعة/رقم تسلسلي، علامات تصنيف ZPL - واحدة لكل وحدة. | | طباعة تقرير الاستلام تلقائياً (Auto-Print Reception Report) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا تقرير الاستلام لعملية انتقاء عند التصديق عليها وعند وجود تحركات مخصّصة. | | طباعة بطاقات عناوين تقرير الاستلام تلقائياً (Auto-Print Reception Report Labels) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا بطاقات عناوين تقرير الاستلام لعملية انتقاء عند التصديق عليها. | | طباعة الطرود تلقائياً (Auto-Print Packages) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا الطرود ومحتوياتها لعملية انتقاء عند التصديق عليها. | | طباعة ملصق الطرد تلقائياً (Auto-Print Package Label) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا ملصق الطرد عند استخدام زر «وضع في طرد». | | بطاقة عنوان الطرد لطباعتها (Package Label Format) | تنسيق بطاقة عنوان الطرد. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة تلقائية لأمر الإنتاج (Auto-Print Manufacturing Order) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا أمر الإنتاج لأمر التصنيع عند الانتهاء منه. | | طباعة تلقائية لملصقات المنتجات المنتجة (Auto-Print Produced Product Labels) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا ملصقات المنتجات المنتجة لأمر التصنيع عند الانتهاء منه. | | بطاقة عنوان الصنف لطباعتها (Product Label Format) | تنسيق بطاقة عنوان الصنف. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة تلقائية لملصق الدفعة المنتجة (Auto-Print Produced Lot/SN Label) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي لأمر التصنيع عند الانتهاء منه. | | بطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي لطباعتها (Lot/SN Label Format) | تنسيق بطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة تقرير المخصصات تلقائياً (Auto-Print Allocation Report) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا تقرير المخصصات لأمر التصنيع عند الانتهاء منه وعند وجود تحركات مخصّصة. | | طباعة علامات تصنيف تقرير المخصصات تلقائياً (Auto-Print Allocation Report Labels) | عند تحديد هذا المربع، ستطبع فلكترا تلقائيًا بطاقات تقرير المخصصات لأمر التصنيع عند الانتهاء منه. | | الطباعة التلقائية لبطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي المُنشأ (Auto-Print New Lot/SN Label) | اطبع ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي تلقائيًا عند استخدام الزر «إنشاء رقم تسلسلي/رقم الدفعة جديد». | | بطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي المُنشأ لطباعتها (New Lot/SN Label Format) | تنسيق بطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي المُنشأ. الخيارات: PDF، ZPL. | | الشركة (Company) **(مطلوب)** | الشركة المرتبطة بهذه العملية. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المستودعات — مرجع الحقول](doc:stock-warehouse-ref) - [المواقع — مرجع الحقول](doc:stock-location-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) # أنواع المهارات _التطبيقات › الموظفين › التهيئة_ ![أنواع المهارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/890bad8c-9ef8-4707-80e3-bc9e42728bc0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع المهارات — الموظفين › التهيئة › الموظف › أنواع المهارات* ## نظرة عامة تُستخدم **أنواع المهارات** لتجميع المهارات المتقاربة ضمن هيكل موحّد يسهل على فريق الموارد البشرية تصنيف مهارات الموظفين ومتابعتها. يعتمد عليها مسؤول الموارد البشرية ومن يشارك في إعداد بيانات الموظفين عند إنشاء نوع مهارة جديد، ثم ربط **المهارات** و**المستويات** به وفق الحاجة. يكون هذا الإعداد مفيدًا عندما ترغب الشركة في توحيد توصيف المهارات، مثل المهارات الفنية أو الإدارية أو اللغوية، بحيث يمكن استخدامها لاحقًا في ملفات الموظفين والتقارير المرتبطة بها. ## التهيئة تُنفَّذ هذه الصفحة من داخل قائمة **الموظف > أنواع المهارات** ضمن **الموظفين > التهيئة**. لا تتطلب الشاشة حقول إعداد إضافية قبل الاستخدام، ولكنها تتيح لك تعريف نوع المهارة نفسه ثم تحديد ما يرتبط به من **المهارات** و**المستويات**. - **الاسم**: الاسم الرئيسي لنوع المهارة، وهو حقل **مطلوب**. - **المهارات**: المهارات التي تندرج تحت هذا النوع. - **المستويات**: مستويات الإتقان أو التصنيف المرتبطة بهذا النوع. > **ملاحظة:** هذه الصفحة مخصصة لتعريف الأنواع وتصنيفها فقط، وليست صفحة لإدخال مهارات الموظفين نفسها. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الموظفين > التهيئة > الموظف > أنواع المهارات**. 2. لإنشاء نوع مهارة جديد، انقر **جديد**. ستظهر لك بطاقة إدخال جديدة يمكنك تعبئتها مباشرة. ![أنواع المهارات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/969af3ca-2c20-442d-ba9b-1d33388f96c7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع المهارات — الموظفين › التهيئة › الموظف › أنواع المهارات* 3. في حالة **جديدة/مسودة**، حدِّد قرارك الأول: هل هذا النوع جاهز للاعتماد الآن أم يحتاج إلى مراجعة؟ - إذا كان النوع جاهزًا، املأ **الاسم** ثم أضف ما يلزم في **المهارات** و**المستويات**. - إذا لم يكن جاهزًا بعد، اتركه للمراجعة الداخلية وأكمل الحقول لاحقًا قبل استخدامه. 4. أدخل **الاسم** لنوع المهارة. - هذا الحقل مطلوب، ومن دونه لا يكتمل تعريف النوع. - استخدم اسمًا واضحًا ومحددًا يعبّر عن التصنيف، مثل: المهارات الفنية أو المهارات اللغوية. 5. أضف القيم المناسبة في **المهارات** إذا كان نوع المهارة سيضم مهارات محددة ضمن هذا التصنيف. - استخدم هذا الحقل عندما تحتاج إلى تجميع مهارات مرتبطة بالنوع نفسه. 6. أضف القيم المناسبة في **المستويات** إذا كان هذا النوع يعتمد على مستويات تصنيف أو إتقان. - استخدمه عندما ترغب في ربط النوع بدرجات أو مراتب واضحة يمكن الرجوع إليها لاحقًا. 7. راجع الإدخالات، ثم احفظ السجل بالاعتماد على الإجراء المتاح في الشاشة بعد إدخال البيانات. بعد الحفظ يصبح نوع المهارة متاحًا للاستخدام ضمن تصنيفات الموارد البشرية. 8. إذا احتجت إلى تعديل أي تعريف لاحقًا، افتح السجل من القائمة نفسها، ثم حدِّث **الاسم** أو **المهارات** أو **المستويات** وفق الحاجة، ثم احفظ التغييرات. > **نصيحة:** اجعل أسماء أنواع المهارات قصيرة ومباشرة؛ فهذا يسهل استخدامها لاحقًا في ملفات الموظفين والتقارير. > **ملاحظة:** إذا كانت شركتك تعتمد مستويات موحدة، فاحرص على إدخالها بالطريقة نفسها في جميع أنواع المهارات لتجنب التباين في التصنيف. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء نوع مهارة باسم **المهارات اللغوية**. 1. انتقل إلى **الموظفين > التهيئة > الموظف > أنواع المهارات**. 2. انقر **جديد**. 3. في بطاقة السجل، أدخل: - **الاسم**: المهارات اللغوية - **المهارات**: اللغة الإنجليزية، اللغة العربية، اللغة الفرنسية - **المستويات**: مبتدئ، متوسط، متقدم 4. راجع البيانات للتأكد من أن الاسم يعكس التصنيف المطلوب. 5. احفظ السجل. بعد الحفظ، يصبح لديك نوع مهارة واضح يمكن استخدامه لتجميع المهارات اللغوية للموظفين ومتابعة مستوياتهم ضمن هذا التصنيف. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الاسم** ليعبر عن الفئة العامة، وليس عن مهارة مفردة؛ فذلك يجعل الهيكل أكثر وضوحًا. > **تحذير:** لا تترك **الاسم** فارغًا؛ الحقل مطلوب ولا يكتمل السجل بدونه. > **ملاحظة:** أضف **المهارات** و**المستويات** فقط عندما تكون مطلوبة فعليًا في طريقة تصنيف شركتك، حتى لا تصبح البيانات مزدحمة وغير متسقة. > **نصيحة:** إذا كانت هناك صياغة معتمدة داخليًا للمستويات، فالتزم بها في جميع الأنواع لتسهيل المقارنة بين الموظفين. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل. **السبب المحتمل:** حقل **الاسم** غير مُعبأ. **الحل:** أدخل اسمًا في الحقل المطلوب ثم احفظ من جديد. - **العَرَض:** يظهر نوع المهارة باسم غير واضح في القوائم. **السبب المحتمل:** تم استخدام اسم خاص بمهارة مفردة بدل اسم فئة. **الحل:** عدّل **الاسم** ليعبّر عن التصنيف العام مثل: مهارات فنية أو مهارات إدارية. - **العَرَض:** لا تظهر القيم المتوقعة تحت **المهارات** أو **المستويات**. **السبب المحتمل:** لم تُدخل هذه القيم أثناء إنشاء السجل أو تعديلِه. **الحل:** افتح السجل مرة أخرى، ثم أضف القيم المطلوبة واحفظ التغييرات. ## روابط ذات صلة - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [العقود](doc:hr-contract) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [العقود — مرجع الحقول](doc:hr-contract-ref) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-3) # أوامر التفكيك _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![أوامر التفكيك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/beb69c17-997a-4c16-85e2-00457943ee21.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أوامر التفكيك — التصنيع › العمليات › أوامر التفكيك* ## نظرة عامة تُستخدم **أوامر التفكيك** لتعريف قائمة مواد عكسية، بحيث يدخل إلى العملية صنف واحد ويُنتج منها عدة مخارج. يستفيد منها مسؤول التصنيع ومدير العمليات عند الحاجة إلى تفكيك منتج أو مادة رئيسية إلى مكونات أو أصناف متعددة مع ضبط الكمية المرجعية، ووحدة القياس، ومعامل العائد، وحالة الوصفة. كما تفيد في الحالات التي تتطلب نسخ عمليات موجودة، أو إنشاء نسخة جديدة من الأمر، أو تفعيل وصفة بعد مراجعتها واعتمادها. ## التهيئة تعرض هذه الشاشة حقول إعداد أمر التفكيك التي تتحكم في كيفية احتساب المدخلات والمخرجات وتوثيق الوصفة. قبل استخدام الأمر يومياً، تأكد من ضبط الحقول التالية بحسب طبيعة الصنف والعملية: - **الصنف**: الصنف الذي سيخضع للتفكيك. - **الكمية**: أصغر كمية يمكن إنتاج الصنف فيها. إذا كانت قائمة المواد تحتوي على عمليات، فتأكد من أن سعة مركز العمل دقيقة. - **وحدة القياس**: وحدة قياس مراقبة المخزون الخاصة بالكمية. - **نوع قائمة المواد**: يحدد ما إذا كانت القائمة تخص **تصنيع هذا الصنف** أو **عدة**. - **جاهزية التصنيع**: يحدد متى تصبح عملية التصنيع جاهزة: - **عندما تصبح كافة المكونات متاحة** - **عندما تكون كافة المكونات المطلوبة للعملية الأولى متاحة** - **الاستهلاك المرن**: يحدد ما إذا كان يمكن استهلاك مكونات أقل أو أكثر من الكمية المحددة في قائمة المواد: - **مسموح به** - **مسموح به مع التحذير** - **محجوب** - **الوصفة / التركيبة**: يفعّل نمط الوصفة المعتمد على النسب المئوية، وعوامل العائد، وإدارة النسخ. - **متغير الصنف**: عند تعريف متغير للصنف، تصبح قائمة المواد متاحة لهذا المتغير فقط. - **قائمة مواد التفكيك**: يفعّل **قائمة المواد العكسية**؛ أي أن إدخالاً واحداً ينتج عدة مخارج. - **الرقم المرجعي**: رقم تعريفي داخلي أو مرجعي للوصفة. - **فئة الوصفة**: تصنيف الوصفة ضمن إحدى الفئات التالية: **الألبان**، **لحوم**، **مخبوزات**، **مشروب**، **وجبة خفيفة**، **وجبة جاهزة**، **مكمل غذائي**، **أخرى**. - **حالة الوصفة**: حالة تشغيلية للوصفة ضمن دورة حياتها: - **مسودة** - **قيد المراجعة** - **معتمد** - **نشط** - **متقادم** - **حجم الدفعة المرجعي**: حجم الدفعة القياسي لهذه الوصفة. تُحسب نسب المكونات نسبةً إلى هذه الكمية. - **وحدة قياس الدفعة**: وحدة قياس حجم الدفعة المرجعي. - **معامل العائد (%)**: نسبة العائد المتوقعة. تشير قيمة 95 إلى فقدان 5% أثناء الإنتاج. - **أصغر حجم دفعة**: الحد الأدنى المقبول لحجم الدفعة. > **ملاحظة:** إذا كانت الوصفة تعتمد على نسبة مكونات أو على عامل عائد، فربط **حجم الدفعة المرجعي** و**وحدة قياس الدفعة** ضروريان حتى تكون الحسابات قابلة للمراجعة والاعتماد. ## سير العمل 1. افتح شاشة **أوامر التفكيك** من المسار **التصنيع > العمليات > أوامر التفكيك**. 2. لإنشاء أمر جديد، اضغط **جديد**. 3. في حالة **مسودة**، أدخل بيانات الأمر الأساسية: - **الصنف** - **الكمية** - **وحدة القياس** - **نوع قائمة المواد** - **جاهزية التصنيع** - **الاستهلاك المرن** - **قائمة مواد التفكيك** إذا كانت العملية عكسية وتنتج عدة مخارج - **الرقم المرجعي** - **فئة الوصفة** - **حالة الوصفة** - **حجم الدفعة المرجعي** - **وحدة قياس الدفعة** - **معامل العائد (%)** - **أصغر حجم دفعة** - **الوصفة / التركيبة** و**متغير الصنف** عند الحاجة 4. إذا كانت البيانات تحتاج إلى مراجعة قبل اعتمادها، اضغط **تقديم للمراجعة** للانتقال من **مسودة** إلى **قيد المراجعة**. 5. في حالة **قيد المراجعة**، اختر مسار القرار المناسب: - اضغط **موافقة** إذا كانت البيانات صحيحة وتستحق الاعتماد. - عدّل الحقول أولاً إذا كانت هناك حاجة إلى تصحيح قبل الاعتماد. 6. بعد الموافقة، يصبح الأمر صالحاً للانتقال إلى حالة الاعتماد/التفعيل بحسب إعدادات سير العمل الظاهرة على الشاشة. استخدم **تفعيل** عندما تكون مستعداً لاستخدام الوصفة في التشغيل اليومي. 7. إذا احتجت إلى إنشاء نسخة معدلة من نفس الأمر، اضغط **نسخة جديدة** ثم راجع القيم الجديدة قبل اعتمادها. 8. إذا أصبحت الوصفة غير مناسبة للاستخدام التشغيلي، اضغط **Obsolete** لوضعها في حالة التقادم. 9. إذا احتجت إلى فصل الوصفة عن الاستخدام التنفيذي مع الإبقاء عليها للأرشفة أو المراجعة، اضغط **أرشفة العملية**. 10. إذا أردت إعادة استخدام إعدادات قائمة مواد مماثلة بدل إدخالها يدوياً، اضغط **نسخ العمليات الموجودة** ثم اختر القيم المناسبة للمراجعة والتعديل. 11. إذا كانت الوصفة تعتمد على نسب ومؤشرات إنتاجية، اضغط **احتساب** لمراجعة القيم المشتقة قبل الاعتماد النهائي. 12. إذا كانت الوصفة تحتاج إلى قواعد تسعير مرتبطة، اضغط **Create Pricing Rule** لإنشاء قاعدة التسعير المرتبطة بها. > **نصيحة:** اجعل **الكمية** هي أصغر كمية عملية يمكن إنتاجها، لأن هذا الحقل ينعكس مباشرة على تنظيم الدفعات وملاءمة التنفيذ. > **تحذير:** عند تفعيل **قائمة مواد التفكيك**، انتبه إلى أن الإدخال الواحد يقود إلى عدة مخارج؛ لذلك يجب أن تكون قيم **حجم الدفعة المرجعي** و**معامل العائد (%)** منطقية ومراجعة بدقة. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي كامل لإعداد أمر تفكيك لوصفة تنتج عدة مخارج من إدخال واحد: 1. افتح **أوامر التفكيك** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **الصنف**: عصير برتقال مركز - **الكمية**: 100 - **وحدة القياس**: كغ - **نوع قائمة المواد**: **تصنيع هذا الصنف** - **جاهزية التصنيع**: **عندما تصبح كافة المكونات متاحة** - **الاستهلاك المرن**: **مسموح به مع التحذير** - **قائمة مواد التفكيك**: مفعّلة - **الرقم المرجعي**: DIS-1001 - **فئة الوصفة**: **مشروب** - **حالة الوصفة**: **مسودة** - **حجم الدفعة المرجعي**: 100 - **وحدة قياس الدفعة**: كغ - **معامل العائد (%)**: 95 - **أصغر حجم دفعة**: 25 3. إذا كانت البيانات صحيحة، اضغط **تقديم للمراجعة**. 4. بعد انتقال السجل إلى **قيد المراجعة**, راجع القيم مرة أخرى. إذا كانت سليمة، اضغط **موافقة**. 5. عندما يصبح الأمر جاهزاً للاستخدام التشغيلي، اضغط **تفعيل**. 6. إذا أردت لاحقاً تعديل نسخة مختلفة من نفس الأمر، اضغط **نسخة جديدة** ثم حدّث القيم حسب النسخة الجديدة. 7. إذا انتهت صلاحية هذا الإعداد، اضغط **Obsolete** لإخراجه من الاستخدام الفعلي. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الرقم المرجعي** كمرجع ثابت عند مقارنة عدة نسخ من الوصفة أو تتبع تغييراتها. > **ملاحظة:** إن كان **حجم الدفعة المرجعي** معبراً عنه بوحدة مختلفة عن **وحدة القياس** الرئيسية للصنف، فراجع الوحدات بعناية قبل التفعيل. > **تحذير:** لا تعتمد **معامل العائد (%)** تقديراً عاماً فقط؛ فالقيمة المنخفضة أو المرتفعة جداً قد تغيّر نتائج التخطيط والإنتاج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر الأمر في الصورة التشغيلية بعد إنشائه. **السبب المرجح:** بقيت الوصفة في **مسودة** أو **قيد المراجعة** ولم تنتقل إلى التفعيل. **الحل:** اضغط **تقديم للمراجعة** ثم **موافقة** ثم **تفعيل** حسب الحالة الحالية. - **العَرَض:** حسابات الوصفة أو الدفعة لا تبدو منطقية. **السبب المرجح:** **حجم الدفعة المرجعي** أو **وحدة قياس الدفعة** أو **معامل العائد (%)** غير مضبوطة بشكل متسق. **الحل:** راجع الحقول الثلاثة ثم اضغط **احتساب** من جديد. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام نفس الإعداد مع صنف آخر. **السبب المرجح:** تم تعريف **متغير الصنف** أو ربط القائمة بصنف محدد فقط. **الحل:** أنشئ **نسخة جديدة** وراجع الربط بالصنف أو المتغير المناسب. - **العَرَض:** يظهر تنبيه عند استهلاك كمية مختلفة عن المحدد. **السبب المرجح:** إعداد **الاستهلاك المرن** مضبوط على **مسموح به مع التحذير** أو **محجوب**. **الحل:** التزم بالكمية المحددة أو عدّل الإعداد وفق سياسة التصنيع المعتمدة. ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # أوامر التفكيك _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![أوامر التفكيك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/10277c79-593c-46d2-80c3-179b6f29f88a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أوامر التفكيك — التصنيع › العمليات › أوامر التفكيك* **دورة الحالة:** مسودة ← منتهي ## نظرة عامة تُستخدم **أوامر التفكيك** لتسجيل عملية تفكيك صنف واحد إلى مكوّناته، مع تتبّع الكمية ووحدة القياس والموقع المصدري والموقع الوجهة والشركة. يعتمد محاسب الشركة، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات، ومسؤول المبيعات، ومسؤول المشتريات على هذه الأوامر عندما يلزم عكس تجميعٍ سابق أو نقل نتائج التفكيك إلى المخزون بصورة منظمة. كما تساعد هذه القائمة على متابعة **الحالة** بين **مسودة** و**منتهي**، وربط العملية بـ **قائمة مواد** أو **أمر التصنيع** أو **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** عند الحاجة. ## التهيئة هذه الصفحة تعرض **قائمة أوامر التفكيك** وما يرتبط بها من حقول تشغيلية، ولا تتضمن إعدادات منفصلة للتكوين. قبل الاستخدام اليومي، تأكّد فقط من أن البيانات التي ستسجّلها في السطور متاحة لديك بالفعل، وبخاصة **الصنف** و**وحدة القياس** و**الموقع المصدري** و**الموقع الوجهة** و**الشركة**؛ لأن هذه الحقول مطلوبة لإنشاء السجل وحفظه. > **ملاحظة:** يوضّح حقل **الموقع المصدري** المكان الذي يوجد فيه الصنف الذي ترغب في تفكيكه، بينما يوضّح **الموقع الوجهة** المكان الذي سترسل إليه نتائج المكوّنات الناتجة من أمر التفكيك. ## سير العمل 1. انتقل إلى **التصنيع > العمليات > أوامر التفكيك** لفتح القائمة. 2. إذا أردت إنشاء عملية تفكيك جديدة، اضغط **جديد** لفتح سجل **مسودة**. 3. في سجل **مسودة**، أدخل القيم المطلوبة التالية: - **الصنف**: الصنف الذي سيُفكَّك. - **الكمية**: مقدار الصنف المراد تفكيكه. - **وحدة القياس**: وحدة قياس تلك الكمية. - **الموقع المصدري**: الموقع الذي يوجد فيه الصنف المراد تفكيكه. - **الموقع الوجهة**: الموقع الذي ستُرسل إليه نتائج المكوّنات. - **الشركة**: الشركة المرتبطة بالأمر. ويمكنك عند الحاجة ربط السجل أيضًا بـ **قائمة مواد** أو **أمر التصنيع** أو **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** لتسهيل التتبع. 4. راجع **الحالة** قبل التنفيذ: - إذا كان الأمر ما يزال **مسودة**، فيمكنك تعديل القيم السابقة. - إذا كانت البيانات صحيحة وجاهزة للتنفيذ، انتقل إلى الخطوة التالية. 5. عندما تصبح مستعدًا لاعتماد عملية التفكيك فعليًا، اضغط **التفكيك**. - ينقل هذا الإجراء الأمر من **مسودة** إلى **منتهي**. - بعد ذلك يصبح السجل مكتملًا من ناحية دورة حياته في هذه القائمة. > **نصيحة:** استخدم **التفكيك** فقط بعد التأكد من أن **الموقع المصدري** و**الموقع الوجهة** يعكسان الحركة الفعلية للمخزون، لأن هذا الأمر يعبّر عن تنفيذ عملية وليس مجرد حفظ بيانات أولية. > **تنبيه:** إذا كان السجل مرتبطًا بـ **أمر التصنيع** أو **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي**، فاحرص على مطابقة هذه المعلومات مع الواقع التشغيلي قبل الانتقال من **مسودة** إلى **منتهي**. ## أمثلة لنفترض أن لديك 10 وحدات من الصنف **طابعة مكتبية** في **الموقع المصدري** «المستودع الرئيسي»، وتريد تفكيكها إلى مكوّنات ونقل ناتج التفكيك إلى **الموقع الوجهة** «منطقة الفحص». كما أن العملية تخص **الشركة** «شركة ألفا»، وتُدار بوحدة قياس **القطعة**. 1. افتح **التصنيع > العمليات > أوامر التفكيك** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **الصنف** = طابعة مكتبية - **الكمية** = 10 - **وحدة القياس** = قطعة - **الموقع المصدري** = المستودع الرئيسي - **الموقع الوجهة** = منطقة الفحص - **الشركة** = شركة ألفا 3. إذا كانت الطابعة مرتبطة بـ **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** أو بـ **أمر التصنيع**، فأضِف المرجع المناسب لمزيد من التتبع. 4. بعد المراجعة، اضغط **التفكيك** لإتمام العملية. - تصبح **الحالة** **منتهي**. - يبقى السجل محفوظًا في القائمة كمرجع تشغيلي ومحاسبي. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كنت تراجع عدة أوامر، ابدأ دائمًا من **الحالة** لتحديد السجلات التي لا تزال **مسودة** والتي يمكن تعديلها قبل التنفيذ. > **ملاحظة:** الحقول الإلزامية في هذه القائمة هي **الصنف** و**الكمية** و**وحدة القياس** و**الموقع المصدري** و**الموقع الوجهة** و**الشركة**؛ لا يمكن الاعتماد على السجل دونها. > **تحذير:** لا تضغط **التفكيك** إلا بعد التأكد من صحة المواقع، لأن هذا الإجراء يمثل اكتمال العملية لا مجرد تسجيل نية التنفيذ. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يحفظ السجل** → السبب المحتمل: أحد الحقول الإلزامية غير مُعبّأ → الحل: راجع **الصنف** و**الكمية** و**وحدة القياس** و**الموقع المصدري** و**الموقع الوجهة** و**الشركة** ثم أعد المحاولة. - **لا يظهر الأمر في الحالة المتوقعة** → السبب المحتمل: لم يتم تنفيذ **التفكيك** بعد، أو بقي السجل في **مسودة** → الحل: افتح السجل وتحقق من الحالة، ثم اضغط **التفكيك** عند الجاهزية. - **الموقع الناتج غير صحيح** → السبب المحتمل: تم اختيار **الموقع الوجهة** غير المناسب أثناء الإنشاء → الحل: عدّل السجل في **مسودة** قبل تنفيذ التفكيك، ثم أعد التحقق من الموقع الوجهة. ## روابط ذات صلة - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](doc:mrp-unbuild-ref) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # أوامر التفكيك — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الصنف (Item) مطلوب | الصنف الذي تنطبق عليه قائمة المواد أو الوصفة. | | الوصفة / التركيبة (Recipe / BOM) | تفعيل نمط الوصفة مع المكونات المعتمدة على النسب، وعوامل العائد، وإدارة الإصدارات. | | متغير الصنف (Item Variant) | إذا تم تعريف متغير للصنف، تكون قائمة المواد متاحة لهذا الصنف فقط. | | الكمية (Quantity) مطلوب | يجب أن تكون هذه أصغر كمية يمكن إنتاج الصنف فيها. إذا كانت قائمة المواد تحتوي على العمليات، فتأكد من أن سعة مركز العمل دقيقة. | | قائمة مواد التفكيك (Disassembly BOM) | تفعيل قائمة مواد عكسية: مادة إدخال واحدة تنتج عدة مخرجات. | | وحدة القياس (Unit of Measure) مطلوب | وحدة القياس المستخدمة لمراقبة المخزون. | | الرقم المرجعي (Reference Number) | الرقم المرجعي لهذه القائمة أو الوصفة. | | فئة الوصفة (Recipe Category) | الفئة: الألبان، لحوم، مخبوزات، مشروب، وجبة خفيفة، وجبة جاهزة، مكمل غذائي، أخرى. | | حالة الوصفة (Recipe Status) | الحالة: مسودة، قيد المراجعة، معتمد، نشط، متقادم. | | نوع قائمة المواد (BOM Type) مطلوب | النوع: تصنيع هذا الصنف، عدة. | | حجم الدفعة المرجعي (Reference Batch Size) | حجم الدفعة القياسي لهذه الوصفة، مثل 100 كجم. تكون نسب المكونات نسبةً إلى هذه الكمية. | | وحدة قياس الدفعة (Batch Unit of Measure) | وحدة القياس المستخدمة لحجم الدفعة المرجعي. | | معامل العائد (%) (Yield %) | نسبة العائد المتوقعة. تعني القيمة 95 فقدان 5٪ أثناء الإنتاج. | | أصغر حجم دفعة (Minimum Batch Size) | أصغر حجم دفعة مسموح به لهذه الوصفة. | | أكبر حجم دفعة (Maximum Batch Size) | أكبر حجم دفعة مسموح به لهذه الوصفة. | | نسبة التسامح % (Tolerance %) | الانحراف المقبول عن 100٪ عند جمع نسب المكونات؛ فمثلًا تسمح القيمة 1.0 بالنطاق 99–101٪. | | بنود قائمة المواد (BOM Lines) | بنود المكونات أو العناصر المدرجة في قائمة المواد. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذه القائمة أو الوصفة. | | توزيع التكلفة (Cost Allocation) | الطريقة: بالوزن، بالقيمة السوقية، يدوي. | | أصناف المخرجات (Output Items) | الأصناف الناتجة من هذه العملية أو الوصفة. | | العمليات (العمليات) | العمليات المرتبطة بإنتاج هذا الصنف. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كانت الوصفة أو قائمة المواد نشطة. | | الأصناف الثانوية (By-Products) | الأصناف الثانوية الناتجة أثناء الإنتاج. | | عائلة الوصفة (Recipe Family) | ارتباط بالوصفة الأصلية لتتبّع الإصدارات. | | سجل الإصدارات (Version History) | سجل بالإصدارات السابقة والتغييرات المرتبطة بهذه الوصفة. | | ملاحظات الوصفة (Recipe Notes) | ملاحظات أو تعليمات إضافية خاصة بالوصفة. | | جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness) مطلوب | عند توفر جميع المكونات، أو عندما تتوفر جميع المكونات المطلوبة للعملية الأولى. | | الاستهلاك المرن (Flexible Consumption) مطلوب | يحدد ما إذا كان يمكن استهلاك مكونات أقل أو أكثر من الكمية المحددة في قائمة المواد. الخيارات: مسموح به؛ مسموح به مع التحذير؛ محجوب. | | تبعيات العمليات (Operation Dependencies) | إنشاء تبعيات على مستوى العمليات تؤثر في التخطيط وفي حالة أوامر العمل عند تأكيد أمر التصنيع. إذا تم تحديد هذا الخيار دون أي إعدادات أخرى، يفترض النظام أن جميع العمليات يمكن أن تبدأ في الوقت نفسه. | | نوع العملية (Operation Type) | عند وجود مسار شراء مع نوع عملية محدد، يحاول النظام إنشاء أمر تصنيع للصنف باستخدام قائمة مواد لها النوع نفسه من العملية. يتيح ذلك تحديد قواعد مخزون تؤدي إلى أوامر تصنيع مختلفة باستخدام قوائم مواد مختلفة. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | التوزيع التحليلي المرتبط بهذه السجلات. | | مهلة التصنيع (Manufacturing Lead Time) | متوسط مهلة التصنيع لهذا الصنف. في حال وجود قائمة مواد متعددة المستويات، تُضاف مهلة التصنيع للمكونات. وإذا كان الصنف متعاقدًا عليه من الباطن، يمكن استخدامه لتحديد التاريخ الذي يجب إرسال المكونات فيه إلى المتعاقد من الباطن. | | الأيام لتجهيز أمر التصنيع (Days to Prepare Manufacturing Order) | أنشئ أوامر التصنيع وأكِّدها قبل هذا العدد من الأيام، لإتاحة الوقت الكافي لتجديد مخزون المكونات أو تصنيع الأصناف شبه المكتملة. تُراعى مهلة التسليم للأمان عند الاقتضاء. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء قاعدة تسعير (Create Pricing Rule) - متقادم (Obsolete) - أرشفة العملية (أرشفة العملية) - احتساب (احتساب) - تفعيل (تفعيل) - تقديم للمراجعة (تقديم للمراجعة) - جديد (جديد) - موافقة (موافقة) - نسخ العمليات الموجودة (نسخ العمليات الموجودة) - نسخة جديدة (نسخة جديدة) ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](doc:food-production-batch-ref) - [فحوصات الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [العمليات — مرجع الحقول](doc:mrp-routing-workcenter-ref) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # أوامر التفكيك — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← منتهي فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدِّد حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، منتهي. | | الصنف (Item) (مطلوب) | الصنف الذي سيجري تفكيكه. | | قائمة مواد (Bill of Materials) | قائمة المواد المرتبطة بعملية التفكيك. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | الكمية المراد تفكيكها. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس المستخدمة للكمية. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | أمر التصنيع المرتبط بعملية التفكيك. | | الموقع المصدري (Source Location) (مطلوب) | المكان الذي يقع فيه الصنف الذي ترغب في تفكيكه. | | الموقع الوجهة (Destination Location) (مطلوب) | الموقع الذي ترغب في إرسال نتائج المكونات من أمر التفكيك إليه. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالصنف. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - **التفكيك (Disassemble)** - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-5) - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](doc:food-production-batch-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # أوامر الشراء _التطبيقات › الشراء › الطلبات_ ![أوامر الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4909a4b8-aca9-4621-9b49-4a387e51c778.png) *أوامر الشراء — الشراء › الطلبات › أوامر الشراء* **دورة الحالة:** طلب عرض سعر ← تم إرسال طلب عرض السعر ← بانتظار الموافقة ← أمر شراء ← مقفل ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **أوامر الشراء** لعرض أوامر الشراء التي تنشئها الشركة وتتبع حالتها من **طلب عرض سعر** إلى **أمر شراء**، ثم إلى الحالات النهائية مثل **مقفل** أو **تم الإلغاء**. يعتمد عليها مسؤول المشتريات ومحاسب الحسابات الدائنة ومدير المالية ومندوب المبيعات عند متابعة الطلبات الواردة من الموردين، ومراجعة التواريخ، والتحقق من الشروط، وربط المستندات المصدرية. كما تساعدك على الوصول السريع إلى إجراءات التشغيل الأساسية مثل إرسال الطلب، تأكيده، الموافقة عليه، إنشاء فاتورة، استلام الأصناف، وطباعة طلب عرض السعر. ## التهيئة هذه الصفحة هي صفحة قائمة تشغيلية، وتعرض أوامر الشراء مع حقولها وإجراءاتها المتاحة. قبل الاعتماد عليها يومياً، تأكد من أن بيانات الأمر مكتملة في الحقول التي تظهر في القائمة، لأن كل حقل يؤثر في التتبع والمطابقة والمعالجة اللاحقة. - **المورد**: يحدد الجهة التي ستتعامل معها، ويمكن إيجاده بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب TIN أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. - **العملة**: تحدد عملة أمر الشراء. - **الموعد النهائي للطلب**: هو التاريخ الذي يجب أن يتم فيه تأكيد عرض السعر وتحويله إلى **أمر شراء**. - **التوصيل إلى**: يحدد نوع العملية للشحنة الواردة. - **الشركة**: يحدد الشركة المالكة للمستند. - **الحالة**: تعكس دورة حياة الأمر، وتظهر بين القيم: **طلب عرض سعر**، **تم إرسال طلب عرض السعر**، **بانتظار الموافقة**، **أمر شراء**، **مقفل**، **تم الإلغاء**. - **الأولوية**: تميز بين **عادي** و**عاجل**. - **مرجع المورّد**: يُستخدم لمطابقة المستندات عند استلام الأصناف، وغالباً ما يرد على أمر التوصيل الصادر من المورد. - **طلب شامل**: يظهر ضمن بيانات الأمر عند الحاجة إلى تتبع الطلب بصيغة شاملة. - **الوصول المتوقع**: تاريخ التوصيل الذي التزم به المورد، ويُستخدم لتقدير وقت وصول الأصناف. - **عنوان إحالة الشحن**: يُستخدم عند الشحن المباشر من المورد إلى العميل، ويُترك فارغاً إذا كان التوصيل إلى الشركة. - **بنود الطلب**: تعرض الأصناف أو الخدمات المطلوبة ضمن الأمر. - **الشروط والأحكام**: تحتفظ بالشروط التجارية المتفق عليها. - **المشتري**: يحدد المسؤول داخلياً عن هذا الأمر. - **المستند المصدر**: يربط أمر الشراء بالمستند الذي أُنشئ منه، مثل أمر البيع. > **ملاحظة:** الحقول التي تحمل وصفاً وظيفياً في هذه الصفحة تُستخدم كما هي في القائمة، ولا توجد هنا إعدادات مستقلة إضافية خارج بيانات الأمر نفسه. ## سير العمل 1. افتح **الطلبات > أوامر الشراء** لعرض قائمة أوامر الشراء. 2. حدِّد حالة السجل الحالي من خلال عمود **الحالة**، ثم اختر الإجراء المناسب بحسب مرحلة الأمر: - إذا كان السجل في **طلب عرض سعر**، فهذه هي مرحلة المسودة التشغيلية قبل الاعتماد أو التأكيد. - إذا كان السجل في **تم إرسال طلب العرض**، فهذا يعني أن الطلب أُرسل إلى المورد وينتظر الرد أو الاعتماد. - إذا كان السجل في **بانتظار الموافقة**، فالمستند ينتظر قرار الاعتماد الداخلي. - إذا كان السجل في **أمر شراء**، فالمستند أصبح معتمداً للتنفيذ والاستلام والفوترة. - إذا كان السجل في **مقفل** أو **تم الإلغاء**، فلا يُفترض متابعة التنفيذ المعتاد عليه. 3. عند وجود أمر في **طلب عرض سعر**، قرِّر هل تريد إرساله إلى المورد أم إبقاءه للمراجعة: - اضغط **الإرسال عبر البريد الإلكتروني** لإرسال طلب العرض إلى المورد. - اضغط **طباعة طلب عرض السعر** إذا كنت تحتاج نسخة مطبوعة للمراجعة أو الإرفاق. - إذا احتجت إلى إعادة ضبطه قبل الإرسال، اضغط **تعيين كمسودة** لإرجاعه إلى وضع المسودة. 4. بعد الإرسال، قرِّر هل تكتفي بإرساله أم ترفعه إلى مرحلة الاعتماد: - اضغط **الموافقة على الطلب** إذا كانت السياسة تتطلب موافقة داخلية قبل التحويل. - اضغط **تأكيد الطلب** إذا كنت تريد تحويله إلى **أمر شراء** ومتابعة التنفيذ مباشرة. - إذا كنت تحتاج إرسالاً مُجدداً إلى المورد، استخدم **إعادة الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني** أو **إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني** بحسب المرحلة المعروضة على السجل. > **نصيحة:** استخدم **الموافقة على الطلب** عندما تكون عملية الشراء خاضعة لمراجعة مالية أو إدارية، ثم انتقل إلى **تأكيد الطلب** بعد الاعتماد. 5. بعد التحويل إلى **أمر شراء**، قرِّر كيف ستُكمل المعالجة التشغيلية: - اضغط **استلام الأصناف** عند وصول البضائع أو تسليمها ضمن العملية اللوجستية. - اضغط **إنشاء فاتورة** عندما تريد متابعة الفوترة المرتبطة بهذا الأمر. - استخدم **قفل** عندما تريد منع التعديلات على المستند بعد اكتماله. - استخدم **إلغاء القفل** إذا كنت بحاجة إلى إعادة فتح المستند لإجراء تصحيح مسموح. - استخدم **إلغاء** إذا لم يعد الأمر صالحاً ويجب إنهاؤه دون متابعة. 6. عند الحاجة إلى استكمال العلاقة مع المورد أو المبيعات، راجع الحقول الداعمة قبل الإنهاء: - **مرجع المورّد** لمطابقة أمر المورد عند الاستلام. - **الوصول المتوقع** لمتابعة تاريخ الوصول الملتزم به. - **عنوان إحالة الشحن** في حالة الشحن المباشر إلى العميل. - **المستند المصدر** لمعرفة الأصل الذي وُلِد منه الأمر. 7. إذا أصبح السجل **مقفل**، فلا تعُد إلى التعديل إلا باستخدام **إلغاء القفل** ثم أجرِ التغييرات اللازمة، وبعدها أعد الإجراء المناسب وفق الحالة. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء** عندما يكون الهدف هو مجرد إيقاف التعديل المؤقت؛ فذلك ينهي السجل بدلاً من إعادة فتحه. استخدم **إلغاء القفل** فقط عندما تحتاج إلى التحرير من جديد. ## أمثلة افترض أن مسؤول المشتريات أنشأ أمراً لمورد الأجهزة المكتبية **المشرق للتوريد** بالعملة **SAR**، مع موعد نهائي للطلب في **15/08/2026**، وحالة البداية **طلب عرض سعر**. بعد مراجعة البنود والشروط والأحكام، قرر إرسال المستند إلى المورد. 1. افتح **أوامر الشراء**. 2. راجع أن **المورد** و**العملة** و**الموعد النهائي للطلب** و**التوصيل إلى** و**الشركة** صحيحة. 3. اضغط **الإرسال عبر البريد الإلكتروني** لإرسال طلب العرض. 4. عندما يوافق المدير المالي على الشراء، اضغط **الموافقة على الطلب**. 5. بعد الاعتماد، اضغط **تأكيد الطلب** لتحويل السجل إلى **أمر شراء**. 6. عند وصول البضاعة، اضغط **استلام الأصناف** لتسجيل الاستلام. 7. إذا احتجت إلى متابعة الفوترة، اضغط **إنشاء فاتورة**. 8. بعد اكتمال المراجعة والتسليم، اضغط **قفل** لحماية المستند من التعديل. في هذا المثال، انتقلت المعاملة من **طلب عرض سعر** إلى **أمر شراء**، ثم أُغلقت تشغيلياً بعد الاستلام والفوترة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مرجع المورّد** عند الاستلام والمطابقة، لأنه يساعد على ربط أمر الشراء بالمستند الذي أرسله المورد. > **ملاحظة:** حقل **الوصول المتوقع** يفيد في توقع موعد وصول الأصناف، لذلك يجب مراجعته قبل متابعة الاستلام. > **تحذير:** إذا كان **عنوان إحالة الشحن** مطلوباً في سيناريو الشحن المباشر إلى العميل، فلا تتركه فارغاً؛ أما إذا كان التوصيل إلى الشركة، فاتركه فارغاً. > **نصيحة:** استخدم **الأولوية** لتمييز الطلبات العاجلة عن الطلبات العادية عند مراجعة القائمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر لك أمر الشراء ضمن القائمة. **السبب المحتمل:** قد تكون تبحث في سجل غير مطابق لحقل **الشركة** أو لم يتم إنشاء المستند بعد. **الحل:** راجع نطاق العرض وتحقق من **الشركة** و**الحالة** في القائمة. - **العَرَض:** لا يمكنك متابعة الاستلام أو الفوترة من السجل. **السبب المحتمل:** ما يزال السجل في **طلب عرض سعر** أو **تم إرسال طلب العرض** أو **بانتظار الموافقة**. **الحل:** استخدم **الموافقة على الطلب** ثم **تأكيد الطلب** حتى يصبح **أمر شراء**. - **العَرَض:** لا يمكن تعديل السجل بعد مراجعة نهائية. **السبب المحتمل:** السجل في حالة **مقفل**. **الحل:** اضغط **إلغاء القفل** إذا كانت لديك صلاحية التعديل، ثم أجرِ التغييرات المطلوبة. - **العَرَض:** لا تريد متابعة أمر لم يعد صالحاً. **السبب المحتمل:** المستند ما يزال مفتوحاً أو مؤهلاً للمعالجة. **الحل:** استخدم **إلغاء** لإنهاء الأمر بدل الاستمرار في دورة التنفيذ. ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref) - [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات الشاملة — مرجع الحقول](doc:purchase-requisition-ref) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [الشراء](doc:purchase-order) - [الأصناف](doc:product-template-4) # أوامر الشراء — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ **دورة الحالة:** طلب عرض سعر ← تم إرسال طلب عرض السعر ← بانتظار الموافقة ← أمر شراء ← مقفل ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة | حالة المستند. القيم المتاحة: طلب عرض سعر / تم إرسال طلب عرض السعر / بانتظار الموافقة / أمر شراء / مقفل / تم الإلغاء. | | الأولوية | أولوية المستند. القيم المتاحة: عادي / عاجل. | | مرجع الطلب (مطلوب) | المرجع الداخلي لطلب الشراء. | | المورد (مطلوب) | المورّد الذي يُنشأ له الطلب. يمكن إيجاده بالاسم، أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب TIN، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. | | مرجع المورّد | مرجع أمر البيع أو العطاء الصادر من المورّد. يُستخدم للمطابقة عند استلام الأصناف، كما يَرِد عادةً في أمر التوصيل المرسل من المورّد. | | طلب شامل | يحدد ما إذا كان هذا طلبًا شاملًا. | | العملة (مطلوب) | عملة المستند. | | الموعد النهائي للطلب (مطلوب) | التاريخ الذي يجب فيه تأكيد عرض السعر وتحويله إلى أمر شراء. | | الوصول المتوقع | تاريخ التوصيل الذي التزم به المورّد. يُستخدم لتحديد الوقت المتوقع لوصول الأصناف. | | التوصيل إلى (مطلوب) | يحدد نوع العملية للشحنة الواردة. | | عنوان إحالة الشحن | أضف عنوانًا إذا كنت تريد أن يتم التوصيل من المورّد إلى العميل مباشرة. وإلا، اترك هذه الخانة فارغة ليتم التوصيل إلى شركتك. | | بنود الطلب | بنود طلب الشراء. | | الشركة (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا الطلب. | | الشروط والأحكام | الشروط والأحكام الخاصة بهذا الطلب. | | المشتري | الشخص المسؤول عن الشراء. | | المستند المصدر | مرجع المستند الذي أُنشئ منه طلب أمر الشراء هذا، مثل أمر البيع. | | شرط تجاري | الشروط التجارية الدولية؛ وهي مجموعة من الشروط والأحكام المسبقة الإعداد، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. | | موقع شروط التجارة الدولية | موقع تطبيق شروط التجارة الدولية لهذا المستند. | | شروط السداد | شروط الدفع المرتبطة بهذا الطلب. | | الوضع المالي | الوضع المالي للمستند. | | أوامر الشراء البديلة | أوامر الشراء الأخرى المحتملة لشراء المنتجات نفسها. | ## الإجراءات المتاحة - إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني - إعادة الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني - إلغاء - إلغاء القفل - إنشاء بديل - إنشاء فاتورة - استلام الأصناف - الإرسال عبر البريد الإلكتروني - الموافقة على الطلب - تأكيد الطلب - تعيين كمسودة - جديد - طباعة طلب عرض السعر - قفل - كتالوج - مقارنة بنود المنتج ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء](doc:purchase-order) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-3) - [الطلبات الشاملة — مرجع الحقول](doc:purchase-requisition-ref) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [الأصناف](doc:product-template-4) # أوامر الشغل — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار أمر عمل آخر ← بانتظار المكونات ← جاهز ← قيد التنفيذ ← مُنتهي ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدد الحالة الحالية للسجل. الخيارات: بانتظار أمر عمل آخر، بانتظار المكونات، جاهز، قيد التنفيذ، مُنتهي، تم الإلغاء. | | أمر شغل (Work Order) (مطلوب) | يحدد أمر الشغل المرتبط بهذا السجل. | | مركز العمل (Work Center) (مطلوب) | يحدد مركز العمل الذي ينتمي إليه السجل. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | يحدد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالسجل. | | بدء (Start) | يوضح وقت أو تاريخ بدء العملية. | | النهاية (End) | يوضح وقت أو تاريخ انتهاء العملية. | | المدة المتوقعة (Expected Duration) | يوضح المدة المتوقعة لإنجاز العملية. | | الوقت (Time) | يوضح الوقت المرتبط بالسجل أو بالعملية. | | المدة الحقيقية (Actual Duration) | يوضح المدة الفعلية المستغرقة في التنفيذ. | | الحركات الخام (Raw Moves) | يوضح الحركات الخام المرتبطة بالأمر أو بالعملية. | | محجوب من قِبَل (Blocked By) | يحدد السجل أو السبب الذي يحجب هذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - تصاعدي (Ascending) - تنازلي (Descending) - رسم بياني خطي (Line Chart) - عرض أمر العمل (Work Order View) - مخطط بياني دائري (Pie Chart) - مخطط شريطي (Bar Chart) - مكدسة (Stacked) ## روابط ذات صلة - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-template-ref) - [قوائم المواد — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # أيام إجازتي _التطبيقات › الإجازات › وقتي_ ![أيام إجازتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/20f1f21e-0dea-4cb9-a8ec-5501e187c0da.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أيام إجازتي — الإجازات › وقتي › أيام إجازتي* **دورة الحالة:** للإرسال ← بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← الموافقة الثانية ← تمت الموافقة ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **أيام إجازتي** عرض طلبات الإجازة الخاصة بك ومتابعة حالتها ضمن دورة حياتها، من المسودة إلى الإرسال ثم الاعتماد أو الرفض. يستخدمها الموظف لمراجعة تفاصيل الطلب قبل تقديمه، كما تفيد مسؤولي الموارد البشرية والمديرين عند التحقق من الحالة والبيانات المرتبطة بالطلب مثل الموظف، القسم، تاريخ البداية، ونوع الإجازة. تُظهر القائمة كذلك المعلومات التنظيمية المرتبطة بطلبات الإجازة، مثل **وضع تخصيص رصيد الإجازات** و**علامة تصنيف الموظف** و**الوضعية** الخاصة بالشركة، بحيث يمكنك تمييز الطلبات الفردية عن طلبات المجموعات أو الفئات. ## الإعدادات تُعرض في هذه الصفحة الحقول التي تُستخدم لتوصيف طلب الإجازة وتحديد نطاقه. هذه الحقول هي نفسها التي تعتمد عليها أثناء إنشاء الطلب أو مراجعته أو تنفيذه لاحقًا. | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **وضع تخصيص رصيد الإجازات** | يحدد طريقة تخصيص أو طلب الإجازة: **حسب الموظف** لتخصيص أو طلب لموظف فرد، أو **حسب المؤسسة**، أو **حسب القسم**، أو **حسب علامة تصنيف الموظف** لتخصيص أو طلب مجموعة من الموظفين ضمن فئة. | | **نوع الإجازة** | يحدد نوع الطلب الذي تنشئه أو تراجعه. | | **الحالة** | تعرض مرحلة الطلب في دورة حياته: **للإرسال** عند إنشاء طلب الإجازة، **بانتظار الموافقة** بعد موافقة المستخدم، ثم **تم الرفض** أو **الموافقة الثانية** أو **تمت الموافقة** بحسب مسار الاعتماد. | | **وضع الشركة** | يوضح نطاق الشركة التي ينتمي إليها الطلب. | | **علامة تصنيف الموظف** | يحدد فئة الموظف عند تطبيق الطلب على مجموعة ضمن التصنيف. | | **القسم** | يربط الطلب بالقسم التنظيمي للموظف. | | **الموظف** | يحدد الموظف المعني بالطلب. | | **تاريخ بداية الطلب** | يحدد تاريخ بدء الإجازة. | | **تاريخ بداية الفترة** | يحدد جزء اليوم الذي تبدأ فيه الإجازة: **صباحاً** أو **بعد الظهر**. | | **نصف يوم** | يبيّن أن الإجازة محسوبة كنصف يوم. | | **ساعات مخصصة** | يتيح تحديد ساعات محددة للإجازة بدلًا من يوم كامل. | | **من الساعة** | يحدد ساعة بدء الإجازة عند اختيار الإجازة بالساعات. | | **إلى الساعة** | يحدد ساعة انتهاء الإجازة عند اختيار الإجازة بالساعات. | | **الوصف** | يتيح كتابة ملاحظات أو توضيح سبب الطلب. | | **إرفاق ملف** | يتيح إرفاق مستند داعم للطلب. | > **ملاحظة:** تظهر حالة الطلب كجزء من دورة الاعتماد. لا تغيّر الحالة إلا باستخدام الأزرار المتاحة في الصفحة، لأن كل زر ينقل الطلب إلى المرحلة التالية أو يعيده إلى وضع مختلف. ## سير العمل ### 1) أنشئ طلب إجازة جديدًا 1. من مسار **الإجازات > وقتي > أيام إجازتي**، افتح القائمة الخاصة بطلباتك. 2. اضغط **جديد** لإنشاء طلب إجازة. 3. املأ الحقول الأساسية بحسب حاجتك: - **وضع تخصيص رصيد الإجازات** إذا كان الطلب لموظف واحد أو لقسم أو لمجموعة تصنيفات. - **نوع الإجازة** لتحديد طبيعة الإجازة. - **الموظف** و**القسم** و**علامة تصنيف الموظف** عند الحاجة إلى ربط الطلب بنطاق تنظيمي محدد. - **تاريخ بداية الطلب** و**تاريخ بداية الفترة** لتحديد بداية الإجازة. - **نصف يوم** إذا كانت الإجازة ليوم جزئي. - **ساعات مخصصة** مع **من الساعة** و**إلى الساعة** إذا كانت الإجازة تُحسب بالساعات. - **الوصف** و**إرفاق ملف** عند الحاجة إلى توضيح أو مستندات مساندة. > **نصيحة:** استخدم **تاريخ بداية الفترة** عندما تكون الإجازة في جزء من اليوم، لأن ذلك يوضح ما إذا كانت تبدأ **صباحاً** أو **بعد الظهر**. ### 2) قرر: هل الطلب جاهز للإرسال أم يحتاج إلى حفظه كمسودة؟ - إذا كان الطلب غير مكتمل، استخدم **التعيين كمسودة** للاحتفاظ به دون تمريره إلى مسار الاعتماد. - إذا كان الطلب جاهزًا للمراجعة، انتقل إلى الإجراء التالي وفق الحالة الحالية. > **ملاحظة:** تُستخدم **التعيين كمسودة** عندما تريد إبقاء الطلب في وضع غير نهائي قبل اتخاذ قرار الإرسال. ### 3) من حالة للإرسال إلى بانتظار الموافقة: أرسل الطلب 1. راجع البيانات المدرجة في السجل. 2. عندما يصبح الطلب جاهزًا، اضغط **تأكيد**. 3. ينتقل الطلب إلى مرحلة الاعتماد التالية، وتظهر حالته وفق مسار الموافقة المعتمد في النظام. > **تنبيه:** الحالة المعروضة في الحقل **الحالة** هي المرجع الأساسي لمعرفة ما إذا كان الطلب ما يزال **للإرسال** أو أصبح ضمن مسار الاعتماد. ### 4) من بانتظار الموافقة: اختر الاعتماد أو الرفض - إذا كان الطلب صحيحًا ومقبولًا، اضغط **موافقة** لمتابعة دورة الاعتماد. - إذا كانت المراجعة غير مناسبة أو يجب إيقاف الطلب، اضغط **رفض**. - إذا تطلبت السياسة إقرارًا نهائيًا إضافيًا، استخدم **تصديق** بعد الوصول إلى مرحلة الاعتماد المناسبة. > **نصيحة:** استخدم **رفض** عندما لا يستوفي الطلب الشروط، لأن ذلك يحافظ على وضوح الحالة ويمنع الالتباس بين الطلبات غير المقبولة والطلبات التي ما تزال قيد المراجعة. ### 5) عند الحاجة، ألغِ الطلب 1. افتح الطلب المطلوب. 2. اضغط **إلغاء** إذا لم يعد الطلب صالحًا أو لم يعد مطلوبًا. 3. راقب تحديث **الحالة** للتأكد من انتقال السجل إلى الحالة المناسبة. > **تحذير:** استخدم **إلغاء** فقط عندما تريد إنهاء الطلب فعليًا؛ لا تستخدمه بدل المراجعة أو الرفض إذا كان الهدف هو الاستمرار في مسار الاعتماد. ## أمثلة ### مثال عملي: طلب إجازة نصف يوم لموظف واحد لنفترض أنك تريد تسجيل إجازة لموظف باسم **أحمد** لمدة نصف يوم في فترة بعد الظهر. 1. افتح **أيام إجازتي** من المسار **الإجازات > وقتي > أيام إجازتي**. 2. اضغط **جديد**. 3. في **وضع تخصيص رصيد الإجازات** اختر **حسب الموظف**. 4. في **نوع الإجازة** حدد نوع الإجازة المناسب. 5. في **الموظف** اختر **أحمد**. 6. في **تاريخ بداية الطلب** أدخل التاريخ المطلوب. 7. في **تاريخ بداية الفترة** اختر **بعد الظهر**. 8. فعّل **نصف يوم** إذا كان الطلب محسوبًا كجزء من يوم. 9. أضف وصفًا في **الوصف** إذا أردت توضيح السبب. 10. أرفق مستندًا في **إرفاق ملف** إن كان مطلوبًا. 11. اضغط **تأكيد** لإرسال الطلب إلى مسار الاعتماد. بعد ذلك، ستنتقل الحالة من **للإرسال** إلى المرحلة التالية في الاعتماد، ويمكن للمراجع اتخاذ القرار المناسب باستخدام **موافقة** أو **رفض** أو **تصديق** بحسب السياسة المطبقة. ## نصائح > **نصيحة:** تحقّق من **الموظف** و**القسم** قبل الإرسال، لأنهما يساعدان على توجيه الطلب إلى النطاق الصحيح. > **نصيحة:** استخدم **ساعات مخصصة** فقط عندما تكون الإجازة فعليًا بالساعات، ثم حدّد بدقة **من الساعة** و**إلى الساعة**. > **ملاحظة:** إذا كان الطلب متعلقًا بمجموعة ضمن **علامة تصنيف الموظف**، فتأكد من أن **وضع تخصيص رصيد الإجازات** مضبوط على النمط المناسب حتى يُفهم نطاق الطلب بشكل صحيح. > **تحذير:** لا تعتمد على **الوصف** وحده لتحديد نوع الإجازة أو مدتها؛ يجب دائمًا تعبئة **نوع الإجازة** والتاريخ أو الساعات المناسبة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الطلب في القائمة بعد الحفظ | لم يتم إنشاء السجل أو لم يتم الرجوع إلى **أيام إجازتي** | افتح **أيام إجازتي** من المسار **الإجازات > وقتي > أيام إجازتي** ثم أنشئ الطلب مجددًا. | | لا يمكن إرسال الطلب إلى الاعتماد | بعض الحقول المطلوبة مثل **وضع تخصيص رصيد الإجازات** أو **نوع الإجازة** أو **الموظف** لم تُستكمل | راجع الحقول المطلوبة وأكمل البيانات ثم اضغط **تأكيد**. | | لا تنطبق الإجازة على الوقت المطلوب | تم اختيار **تاريخ بداية الفترة** أو **من الساعة** و**إلى الساعة** بطريقة غير متسقة مع نوع الإجازة | عدّل التوقيت بحيث يتوافق مع **صباحاً** أو **بعد الظهر** أو مع نطاق الساعات المحدد. | | حالة الطلب لا تعكس القرار المتوقع | تم استخدام زر غير مناسب مثل **التعيين كمسودة** بدل **تأكيد** أو **موافقة** | افتح الطلب وحدد الإجراء الصحيح وفق المرحلة الحالية. | ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day) # أيام إجازتي — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** للإرسال ← بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← الموافقة الثانية ← تمت الموافقة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدّد حالة طلب الإجازة. القيم المتاحة: للإرسال، بانتظار الموافقة، تم الرفض، الموافقة الثانية، تمت الموافقة. يتم تعيين الحالة إلى «للإرسال» عند إنشاء طلب إجازة، وتصبح «للموافقة» عند موافقة المستخدم على الطلب، وتصبح «تم الرفض» عند رفض المدير للطلب، وتصبح «تمت الموافقة» عند موافقة المدير على طلب الإجازة الطبي. | | وضع تخصيص رصيد الإجازات (Leave Allocation Mode) (مطلوب) | يحدّد طريقة تخصيص أو طلب الإجازة. القيم المتاحة: حسب الموظف، حسب المؤسسة، حسب القسم، حسب علامة تصنيف الموظف. حسب الموظف: تخصيص/طلب لموظف فرد. حسب علامة تصنيف الموظف: تخصيص/طلب لمجموعة من الموظفين ضمن فئة. | | وضع الشركة (Company Mode) | لا توجد معلومات إضافية. | | علامة تصنيف الموظف (Employee Tag) | فئة الموظف. | | القسم (Department) | لا توجد معلومات إضافية. | | الموظف (Employee) | لا توجد معلومات إضافية. | | نوع الإجازة (Leave Type) (مطلوب) | يحدّد نوع الإجازة المطلوبة. | | تاريخ بداية الطلب (Request Start Date) | لا توجد معلومات إضافية. | | تاريخ بداية الفترة (Period Start Date) | يحدّد وقت بداية الفترة. القيم المتاحة: صباحاً، بعد الظهر. | | نصف يوم (Half Day) | لا توجد معلومات إضافية. | | ساعات مخصصة (Allocated Hours) | لا توجد معلومات إضافية. | | من الساعة (From Time) | يحدّد وقت البداية. القيم المتاحة: 12:00 صباحًا، 12:30 صباحًا، 1:00 صباحًا، 1:30 صباحًا، 2:00 صباحًا، 2:30 صباحًا، 3:00 صباحًا، 3:30 صباحًا. | | إلى الساعة (To Time) | يحدّد وقت الانتهاء. القيم المتاحة: 12:00 صباحًا، 12:30 صباحًا، 1:00 صباحًا، 1:30 صباحًا، 2:00 صباحًا، 2:30 صباحًا، 3:00 صباحًا، 3:30 صباحًا. | | الوصف (Description) | لا توجد معلومات إضافية. | | إرفاق ملف (Attach File) | لإرفاق ملف ذي صلة. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - التعيين كمسودة (Set as Draft) - تأكيد (Confirm) - تصديق (Approve) - جديد (New) - رفض (Refuse) - موافقة (Validate) ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) # أيام إلزامية _التطبيقات › الإجازات › التهيئة_ ![أيام إلزامية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4b9b75dc-9ef3-40fa-8e17-0b717aef7096.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أيام إلزامية — الإجازات › التهيئة › أيام إلزامية* ## نظرة عامة تُستخدم **أيام إلزامية** لتعريف الأيام التي تُعامل كأيام إجازة إلزامية داخل الشركة، بحيث يمكن الرجوع إليها عند تنظيم الإجازات وفق نطاق زمني محدد. يستفيد من هذه الصفحة مسؤول الموارد البشرية أو من يدير تهيئة الإجازات، كما قد يراجعها المدير المالي أو مسؤول العمليات عند الحاجة إلى توحيد التوقفات أو الأيام غير المتاحة عبر الشركة. تعرض هذه القائمة سجلات الأيام الإلزامية مع اسم كل يوم، وتاريخ البدء، وتاريخ الانتهاء، والشركة المرتبطة به، بحيث تتمكن من مراجعتها أو حذفها من القائمة عند الحاجة. ## التهيئة تُستخدم هذه الصفحة نفسها لإدارة سجل **اليوم الإلزامي** قبل الاعتماد عليه في التشغيل اليومي. عند فتح القائمة، تأكد من أن كل سجل يحتوي على الحقول المطلوبة التالية: - **الاسم**: يعرّف اليوم الإلزامي في القائمة ويُستخدم لتمييزه عن غيره. - **تاريخ البدء**: يحدد أول يوم يسري فيه هذا اليوم الإلزامي. - **تاريخ الانتهاء**: يحدد آخر يوم يسري فيه هذا اليوم الإلزامي. - **الشركة**: يربط السجل بالشركة التي ينطبق عليها. > **ملاحظة:** لا تظهر في هذه الشاشة حقول تهيئة إضافية أو حالات سير عمل؛ لذلك يكون الاستخدام هنا قائمًا على إنشاء السجل ومراجعته وحذفه من القائمة عند الحاجة. ## سير العمل ### إنشاء يوم إلزامي جديد عندما تحتاج إلى إضافة يوم إلزامي جديد إلى القائمة، أنشئ سجلًا جديدًا ثم أدخل البيانات المطلوبة. 1. افتح المسار: **الإجازات > التهيئة > أيام إلزامية**. 2. راجع السجلات الحالية للتأكد من عدم وجود يوم مماثل مسجل مسبقًا. 3. اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. 4. 5. أدخل **الاسم** لتمييز اليوم الإلزامي بوضوح. 6. أدخل **تاريخ البدء** لتحديد بداية السريان. 7. أدخل **تاريخ الانتهاء** لتحديد نهاية السريان. 8. حدد **الشركة** التي ينطبق عليها هذا السجل. 9. احفظ السجل من خلال الإجراء المعتاد في النموذج عند الانتقال من القائمة إلى السجل؛ بعد الحفظ سيظهر السجل ضمن القائمة. > **نصيحة:** استخدم تسمية واضحة تعكس الغرض الفعلي من اليوم الإلزامي، مثل اسم المناسبة أو الحدث الداخلي، حتى يسهل العثور عليه لاحقًا. ### مراجعة سجل موجود إذا كان اليوم الإلزامي قد أُدخل مسبقًا، فتعامل معه مباشرة من القائمة دون إنشاء سجل جديد. 1. افتح قائمة **أيام إلزامية**. 2. ابحث عن السجل المطلوب من خلال **الاسم** أو نطاق **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**. 3. 4. افتح السجل لمراجعة البيانات. 5. تحقق من أن **الشركة** صحيحة وأن فترة السريان تمثل الفترة المقصودة. 6. إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل البيانات، حدّث السجل ثم احفظه. ### حذف سجل غير مطلوب إذا كان السجل غير صحيح أو لم يعد مطلوبًا، يمكنك إزالته من القائمة. 1. من قائمة **أيام إلزامية**، حدّد السجل المراد حذفه. 2. اضغط **إزالة**. 3. 4. أكّد الإزالة عندما يطلب النظام ذلك. 5. تحقّق من اختفاء السجل من القائمة. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط عندما تكون متأكدًا من أن السجل غير مطلوب، لأن الحذف يزيله من القائمة ولا يتركه كسجل مرجعي للاستخدام اليومي. ## أمثلة ### مثال عملي: تسجيل يوم إلزامي لعطلة الشركة السنوية لنفترض أن الشركة تريد تعريف يوم إلزامي يغطي عطلة سنوية داخلية تمتد من 1 يوليو 2026 إلى 3 يوليو 2026. 1. افتح **الإجازات > التهيئة > أيام إلزامية**. 2. اضغط **جديد**. 3. 4. في **الاسم**، أدخل: **عطلة الشركة السنوية**. 5. في **تاريخ البدء**، أدخل: **01/07/2026**. 6. في **تاريخ الانتهاء**، أدخل: **03/07/2026**. 7. في **الشركة**، اختر الشركة المعنية. 8. احفظ السجل. 9. بعد الحفظ، سيظهر السجل في قائمة **أيام إلزامية** مع القيم التي أدخلتها. 10. إذا اكتشفت لاحقًا أن الفترة غير صحيحة، افتح السجل وعدّل التاريخين ثم احفظ التعديل. 11. إذا تبين أن السجل أُنشئ خطأً، حدده من القائمة ثم اضغط **إزالة**. > **ملاحظة:** يفضل إدخال التواريخ بشكل متسق مع تنسيق النظام المستخدم في شركتك لتجنب الالتباس عند مراجعة السجل لاحقًا. ## نصائح - **نصيحة:** احتفظ باسم واضح ومختصر؛ فالقائمة تعرض عدة سجلات وقد يصعب التمييز بينها إذا كانت الأسماء عامة جدًا. - **نصيحة:** تأكد من أن **تاريخ البدء** يسبق **تاريخ الانتهاء** أو يساويه إذا كان اليوم الإلزامي يومًا واحدًا. - **ملاحظة:** ربط السجل بـ **الشركة** الصحيحة ضروري عند العمل في بيئة متعددة الشركات. - **تحذير:** لا تعتمد على وجود السجل في القائمة وحده؛ راجع نطاق التاريخ كاملًا قبل استخدامه في التخطيط التشغيلي. - **نصيحة:** إذا احتجت إلى تعديل يوم إلزامي قائم، فحدّثه بدل إنشاء سجل مكرر لنفس الغرض. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر السجل بعد إنشائه. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل أو لم تُستكمل الحقول المطلوبة. **الحل:** تأكد من تعبئة **الاسم** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** و**الشركة** ثم احفظ السجل. **العَرَض:** يظهر اليوم الإلزامي في الشركة الخطأ. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة عند الإدخال. **الحل:** افتح السجل وعدّل **الشركة** إلى الشركة المطلوبة ثم احفظ التعديل. **العَرَض:** لا يطابق نطاق السريان الفترة المقصودة. **السبب المحتمل:** تم إدخال **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء** بشكل غير صحيح. **الحل:** راجع التاريخين وعدّلهما بحيث يغطّيان الفترة الفعلية المطلوبة. **العَرَض:** تم حذف سجل بالخطأ. **السبب المحتمل:** تم استخدام **إزالة** على سجل غير مقصود. **الحل:** أنشئ سجلًا جديدًا بالقيم الصحيحة إذا كان لا بد من استعادته، ثم راجع البيانات قبل الحفظ. ## روابط ذات صلة - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) # إجراءات تصحيحية للموردين _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![إجراءات تصحيحية للموردين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/22c76207-1c77-475e-bec9-4c33361f43ee.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *إجراءات تصحيحية للموردين — التصنيع › الجودة › جودة الموردين › إجراءات تصحيحية للموردين* **دورة الحالة:** مسودة ← تم الإصدار للمورد ← تم استلام الرد ← قيد التحقق ← مغلق ← تم التصعيد ## نظرة عامة تُستخدم **إجراءات تصحيحية للموردين** لتسجيل حالات المشكلة المرتبطة بالمورد، ومتابعة الإجراء التصحيحي أو الوقائي المطلوب، ثم تتبع الرد والتحقق والإغلاق ضمن جودة الموردين. يعتمد هذا السجل على حالة واضحة تساعد مسؤول الجودة أو المشتريات على معرفة ما إذا كانت الحالة **مسودة** أو **تم إصدارها للمورد** أو **تم استلام الرد** أو **قيد التحقق** أو **مغلقة** أو **تم التصعيد**. تُعد هذه القائمة مفيدة عند وجود **شكوى عميل** أو **عدم المطابقة** أو **فشل فحص الوارد** أو أي سبب آخر يتطلب توثيق المشكلة وتحليل السبب الجذري وإثبات الإجراء المتخذ. > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض قائمة إجراءات الموردين وسيرها التشغيلي من الإصدار إلى الرد ثم التحقق والإغلاق، ولا تتطلب إعدادات إضافية ظاهرة في الشاشة غير استخدام الحقول والحالات المتاحة. ## التهيئة لا تظهر في الشاشة المرفقة عناصر تهيئة مستقلة مثل إعدادات افتراضية أو معايير اعتماد. ومع ذلك، فإن الحقول التالية تُعد عناصر تشغيلية يجب تعبئتها بدقة قبل متابعة الإجراء: | الحقل | ما الذي يحدده | |---|---| | **المورد** | يحدد المورد المرتبط بالإجراء التصحيحي أو الوقائي. | | **النوع** | يحدد ما إذا كان السجل **إجراءً تصحيحيًا** أم **إجراءً وقائيًا**. | | **الشركة** | يحدد الشركة التي ينتمي إليها السجل. | | **الحالة** | يوضح المرحلة الحالية في دورة حياة السجل: **مسودة**، **تم الإصدار للمورد**، **تم استلام الرد**، **قيد التحقق**، **مغلق**، أو **تم التصعيد**. | | **المصدر** | يحدد سبب فتح السجل: **نتيجة المراجعة**، **شكوى عميل**، **عدم المطابقة**، **فشل فحص الوارد**، أو **أخرى**. | | **المراجعة** | حقل مرجعي للمراجعة المرتبطة بالسجل. | | **التأهيل** | حقل مرجعي للتأهيل المرتبط بالسجل. | | **المسئول** | يحدد الشخص المسؤول عن المتابعة. | | **تاريخ الإصدار** | تاريخ إصدار السجل للمورد. | | **موعد الرد** | الموعد المتوقع لاستلام رد المورد. | | **تاريخ الرد** | تاريخ ورود رد المورد فعليًا. | | **وصف المشكلة** | يصف المشكلة التي أدت إلى فتح السجل. | | **تحليل السبب الجذري** | يوثق التحليل الذي يفسر السبب الأساسي للمشكلة. | | **الإجراء التصحيحي** | يحدد الإجراء المطلوب لمعالجة المشكلة الحالية. | | **الإجراء الوقائي** | يحدد الإجراء المطلوب لمنع تكرار المشكلة. | | **تاريخ التحقق** | تاريخ إتمام التحقق من فعالية الإجراء. | > **نصيحة:** املأ **المصدر** و**وصف المشكلة** و**تحليل السبب الجذري** قبل الإصدار؛ فهذه الحقول تساعد على تقديم طلب واضح للمورد وتسهيل التحقق لاحقًا. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل جديد في **مسودة** 1. انتقل إلى **التصنيع > الجودة > جودة الموردين > إجراءات تصحيحية للموردين**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل في حالة **مسودة**. 3. أدخل الحقول الأساسية: **المورد**، **النوع**، **الشركة**، و**المصدر**. 4. اكتب تفاصيل الحالة في **وصف المشكلة**، ثم أضف **تحليل السبب الجذري** إذا كان معروفًا. 5. حدّد **الإجراء التصحيحي** و/أو **الإجراء الوقائي** بحسب **النوع**. 6. عيّن **المسئول**، وسجّل **المراجعة** أو **التأهيل** إذا كانت مرتبطة بالحالة. 7. استخدم **تاريخ الإصدار** و**موعد الرد** لتحديد زمن المتابعة. > **ملاحظة:** تبقى الحالة **مسودة** ما لم تقم بإصدار السجل للمورد. ### 2) قرار الإصدار: هل ترسل السجل إلى المورد أم تحتفظ به للمراجعة الداخلية؟ - إذا اكتمل وصف المشكلة والإجراءات المطلوبة، اضغط **إصدار للمورد** لنقل الحالة إلى **تم الإصدار للمورد**. - إذا كانت البيانات ناقصة أو تحتاج تعديلًا، اترك السجل في **مسودة** وعدّل الحقول قبل الإصدار. بعد الإصدار، استخدم **تاريخ الإصدار** كمرجع زمني، وتوقع رد المورد ضمن **موعد الرد**. > **تحذير:** لا يصدر السجل قبل التأكد من صحة **المورد** و**نوع** السجل، لأن هذه القيم تحدد الجهة والمسار الصحيحين للمتابعة. ### 3) قرار الاستلام: هل وصل رد المورد أم لا؟ - عند استلام رد من المورد، حدّث **تاريخ الرد** إذا لزم الأمر، ثم اضغط **Response Received** لنقل الحالة إلى **تم استلام الرد**. - إذا لم يصل رد بعد، يبقى السجل في **تم الإصدار للمورد** حتى يحين وقت المراجعة التالية أو التصعيد. هذه الخطوة تُستخدم لتثبيت لحظة استلام الرد قبل الانتقال إلى التحقق. > **نصيحة:** سجّل **تاريخ الرد** في نفس وقت استلامه قدر الإمكان، حتى يكون التسلسل الزمني واضحًا عند مراجعة الالتزام بالموعد. ### 4) قرار التحقق: هل الإجراء المقدم مقبول أم يحتاج متابعة إضافية؟ 1. بعد استلام الرد، راجع **الإجراء التصحيحي** و**الإجراء الوقائي** مقابل المشكلة الأصلية. 2. إذا كان الإجراء مناسبًا وتمت فاعليته، اضغط **تحقق** لنقل الحالة إلى **قيد التحقق**. 3. سجّل **تاريخ التحقق** عند إتمام المراجعة. 4. إذا لم يكن الرد كافيًا أو لم تُعالج المشكلة بالشكل المطلوب، لا تُغلق السجل؛ وبدلًا من ذلك أبقِه قيد المتابعة أو استخدم **تصعيد** عند الحاجة. > **ملاحظة:** حقل **تحليل السبب الجذري** مهم في هذه المرحلة، لأنه يوضح ما إذا كان الإجراء المعروض يعالج السبب الحقيقي أم يعالج العرض فقط. ### 5) قرار الإغلاق أو التصعيد: هل انتهت الحالة أم تتطلب رفعًا أعلى؟ - إذا تأكدت فعالية الإجراء وانتهت المتابعة، اضغط **إغلاق** لنقل الحالة إلى **مغلق**. - إذا لم يُستوفَ المطلوب أو احتاجت الحالة إلى متابعة أعلى، اضغط **تصعيد** لنقلها إلى **تم التصعيد**. تُستخدم حالة **تم التصعيد** عندما لا يكون الإجراء الحالي كافيًا لاتخاذ قرار إغلاق نهائي. > **تحذير:** لا تستخدم **إغلاق** قبل استكمال **تاريخ التحقق** والمراجعة النهائية، لأن الإغلاق يعني انتهاء دورة المتابعة فعليًا. ## أمثلة **مثال عملي:** اكتشف فريق الجودة **فشل فحص الوارد** عند استلام دفعة من المورد **شركة الأفق للمواد الخام**. أنشأ مسؤول الجودة سجلًا جديدًا بواسطة **جديد**، ثم أدخل: - **المورد**: شركة الأفق للمواد الخام - **النوع**: الإجراء التصحيحي - **الشركة**: الشركة الأم - **المصدر**: فشل فحص الوارد - **وصف المشكلة**: عدم تطابق في أبعاد المواد المستلمة - **تحليل السبب الجذري**: تباين في معايرة آلة القطع لدى المورد - **الإجراء التصحيحي**: إعادة فحص الدفعة واستبدال غير المطابق - **الإجراء الوقائي**: مراجعة خطة المعايرة الشهرية لدى المورد - **المسئول**: مسؤول الجودة - **موعد الرد**: 15/07/2026 بعد ذلك، ضغط **إصدار للمورد** فأصبحت الحالة **تم الإصدار للمورد**. عند وصول رد المورد بتاريخ 12/07/2026، حدّث **تاريخ الرد** ثم ضغط **Response Received** لتصبح الحالة **تم استلام الرد**. راجع مسؤول الجودة الرد، وتأكد من تنفيذ الاستبدال ومراجعة المعايرة، ثم ضغط **تحقق** وسجّل **تاريخ التحقق**. وأخيرًا، بعد التأكد من اكتمال الإجراءات وعدم وجود أثر متبقٍ على الدفعة، ضغط **إغلاق** فأصبحت الحالة **مغلق**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المصدر** لتصنيف السجل بدقة؛ فهذا يسهل لاحقًا فرز الحالات حسب سببها، مثل **شكوى عميل** أو **عدم المطابقة**. > **ملاحظة:** إذا كان الإجراء يتضمن معالجة حالية ومنعًا مستقبليًا معًا، فاملأ كلًا من **الإجراء التصحيحي** و**الإجراء الوقائي** بدل الاكتفاء بأحدهما. > **تحذير:** لا تخلط بين **تاريخ الإصدار** و**تاريخ الرد** و**تاريخ التحقق**؛ فكل تاريخ يمثل مرحلة مختلفة من دورة حياة السجل. > **نصيحة:** احتفظ بـ**المسئول** محددًا طوال الدورة؛ فهذا يوضح من يتابع الرد ومن يراجع التحقق. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر السجل في حالة **تم الإصدار للمورد** بعد محاولة الإرسال. **السبب المحتمل:** لم تُنشأ السجلات في **مسودة** بشكل كامل، أو لم يتم تنفيذ **إصدار للمورد** من السجل الصحيح. **الحل:** افتح السجل المطلوب، تأكد من الحقول الأساسية، ثم اضغط **إصدار للمورد**. **العَرَض:** لا يمكن الانتقال إلى **قيد التحقق**. **السبب المحتمل:** لم يتم تسجيل **تاريخ الرد** أو لم يكن رد المورد متاحًا للمراجعة بعد. **الحل:** تأكد أولًا من استلام الرد عبر **Response Received**، ثم راجع محتوى **الإجراء التصحيحي** أو **الإجراء الوقائي** قبل الضغط على **تحقق**. **العَرَض:** لا يصبح السجل **مغلق** بعد التحقق. **السبب المحتمل:** لم تكتمل المراجعة النهائية أو لم يُسجَّل **تاريخ التحقق**. **الحل:** راجع السجل، حدّث **تاريخ التحقق** عند الحاجة، ثم استخدم **إغلاق** بعد التأكد من أن الإجراء كافٍ. **العَرَض:** تحتاج الحالة إلى متابعة أعلى بدل الإغلاق. **السبب المحتمل:** رد المورد غير كافٍ أو لم يثبت حل المشكلة جذريًا. **الحل:** اضغط **تصعيد** لتحويل السجل إلى **تم التصعيد** ومتابعته عبر المسار المناسب. ## روابط ذات صلة - [إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول](doc:food-supplier-capa-ref) - [استدعاء الأصناف](doc:food-recall) - [الشكاوى](doc:food-customer-complaint) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← تم الإصدار للمورد ← تم استلام الرد ← قيد التحقق ← مغلق ← تم التصعيد يوضّح هذا المرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة السجل، وتكون إحدى القيم التالية: مسودة، تم الإصدار للمورد، تم استلام الرد، قيد التحقق، مغلق، تم التصعيد. | | المورد (Supplier) (مطلوب) | المورد المرتبط بالسجل. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع الحالة، وتكون إحدى القيم التالية: الإجراء التصحيحي، الإجراء الوقائي. | | المصدر (Source) | مصدر السجل، وتكون إحدى القيم التالية: نتيجة المراجعة، شكوى عميل، عدم المطابقة، فشل فحص الوارد، أخرى. | | المراجعة (Review) | المراجعة المرتبطة بالسجل. | | التأهيل (Qualification) | بيانات التأهيل المرتبطة بالسجل. | | المسئول (Owner) | الشخص المسؤول عن السجل. | | تاريخ الإصدار (Issue Date) | تاريخ إصدار السجل إلى المورد. | | موعد الرد (Response Due Date) | التاريخ المطلوب لاستلام الرد فيه. | | تاريخ الرد (Response Date) | تاريخ استلام الرد. | | وصف المشكلة (Problem Description) | وصف المشكلة أو الحالة محل المعالجة. | | تحليل السبب الجذري (Root Cause Analysis) | تحليل السبب الجذري للمشكلة. | | الإجراء التصحيحي (Corrective Action) | الإجراء الذي يهدف إلى معالجة السبب أو المشكلة القائمة. | | الإجراء الوقائي (Preventive Action) | الإجراء الذي يهدف إلى منع تكرار المشكلة مستقبلاً. | | تاريخ التحقق (Verification Date) | تاريخ إجراء التحقق من فعالية الإجراء. | | تم التحقق بواسطة (Verified By) | اسم الشخص الذي أجرى التحقق. | | نتيجة التحقق (Verification Result) | نتيجة التحقق، وتكون إحدى القيم التالية: فعال، فعال جزئيًا، غير فعال. | | ملاحظات التحقق (Verification Notes) | ملاحظات أو تعليقات مرتبطة بنتيجة التحقق. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - تم استلام الرد (Response Received) - إصدار للمورد (Issue to Supplier) - إغلاق (Close) - تحقق (Verify) - تصعيد (Escalate) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [إجراءات تصحيحية للموردين](doc:food-supplier-capa) - [استدعاء الأصناف — مرجع الحقول](doc:food-recall-ref) - [الشكاوى — مرجع الحقول](doc:food-customer-complaint-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # إجمالي التكاليف _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![إجمالي التكاليف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0d054e73-4485-459e-a45e-e444e5627586.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *إجمالي التكاليف — المخزون › العمليات › التعديلات › إجمالي التكاليف* **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم **إجمالي التكاليف** لتسجيل التكاليف الإضافية المرتبطة بالحركة اللوجستية، ثم توزيعها على **التحويلات** أو **أوامر التصنيع** بحسب الاختيار المحدد في حقل **التطبيق على**. يستفيد من هذه الصفحة مسؤول المخزون أو المحاسب أو المسؤول المالي عندما يحتاج إلى إدخال تكلفة واردة إضافية وربطها بعملية محددة ثم **احتساب** أثرها و**تصديق** التعديل قبل اعتماد النتائج في التقييم. تجمع هذه الشاشة بين بيانات المستند الأساسية، وحركة الاستناد، و**دفتر يومية الحساب** المستخدم في الأثر المحاسبي، ثم تعرض **بنود التكلفة** و**تعديلات التقييم** الناتجة عن الاحتساب. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض إعدادات التشغيل والاستخدام المتاحة على نفس الشاشة، ولا تعرض شاشة إعداد مستقلة. قبل البدء، تأكد من تعبئة الحقول الأساسية في سجل **إجمالي التكاليف**: - **التاريخ**: يحدد تاريخ تسجيل إجمالي التكاليف. - **التطبيق على**: يحدد ما إذا كان التعديل سيُطبَّق على **التحويلات** أو **أوامر التصنيع**. - **دفتر يومية الحساب**: يحدد دفتر اليومية الذي تُسجَّل عليه الأثرات المحاسبية المرتبطة بالتعديل. - **الشركة**: يحدد الشركة التي ينتمي إليها السجل. - **الولاية**: تعرض حالة السجل ضمن دورة حياته، وهي: **مسودة**، **مُرحّل**، **تم الإلغاء**. وتعرض الشاشة أيضًا تبويبات/أقسام المعلومات التالية بحسب الحاجة: - **التحويلات**: لعرض التحويلات المرتبطة بالسجل. - **أمر التصنيع**: لعرض أمر التصنيع المرتبط عند تطبيق التعديل على التصنيع. - **فاتورة المورد**: لمراجعة الفاتورة/الفواتير المرتبطة بالتكلفة. - **بنود التكلفة**: لعرض عناصر التكلفة التي سيتم توزيعها. - **تعديلات التقييم**: لعرض نتائج تعديل التقييم الناتجة عن الاحتساب. > **نصيحة:** اختر **التطبيق على** بدقة منذ البداية، لأن هذا الخيار يحدد نوع المستندات المرتبطة بالسجل وطريقة تفسير التعديل لاحقًا. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل جديد في حالة **مسودة** 1. من صفحة **إجمالي التكاليف**، انقر **جديد** لإنشاء سجل في حالة **مسودة**. 2. أدخل **التاريخ**. 3. اختر **التطبيق على**: - **التحويلات** إذا كانت التكلفة ستوزَّع على حركات استلام أو تحويل. - **أوامر التصنيع** إذا كانت التكلفة ستُحمَّل على أمر تصنيع. 4. حدِّد **دفتر يومية الحساب**. 5. حدِّد **الشركة**. 6. راجع التبويبات المرتبطة: - **التحويلات** أو **أمر التصنيع** بحسب الخيار المختار. - **فاتورة المورد** لمراجعة المستندات المرتبطة بالتكلفة. - **بنود التكلفة** لإدخال عناصر التكلفة التي ستُحتسب. - **تعديلات التقييم** لمعاينة نتائج التوزيع بعد الاحتساب. > **تنبيه:** لا تُصدِّق السجل قبل مراجعة **بنود التكلفة** ونتائج **تعديلات التقييم**؛ فالتصديق ينقل السجل إلى حالة **مُرحّل**. ### 2) احتساب النتائج أثناء بقاء السجل في **مسودة** 1. بعد استكمال البيانات الأساسية وبنود التكلفة، انقر **احتساب**. 2. راجع ما يظهر في **تعديلات التقييم** للتأكد من أن التوزيع الناتج يطابق ما تتوقعه. 3. إذا احتجت إلى تعديل القيم أو البنود، عدّل **بنود التكلفة** ثم انقر **احتساب** مرة أخرى. > **ملاحظة:** زر **احتساب** يُستخدم لتوليد النتائج أو تحديثها قبل اتخاذ قرار التصديق النهائي. ### 3) اتخاذ قرار الترحيل: **تصديق** أو **إلغاء** - إذا كانت البيانات صحيحة وتريد اعتماد السجل، انقر **تصديق**. ينتقل السجل إلى حالة **مُرحّل**. - إذا لم تعد بحاجة إلى السجل أو كانت البيانات غير صالحة للاستخدام، انقر **إلغاء**. ينتقل السجل إلى حالة **تم الإلغاء**. > **نصيحة:** استخدم **تصديق** فقط بعد التحقق من أن **دفتر يومية الحساب** والشركة والتاريخ وبنود التكلفة كلها صحيحة؛ لأن الحالة **مُرحّل** تعني أن السجل أصبح معتمدًا تشغيليًا ومحاسبيًا وفق الإعدادات المتاحة في الشاشة. ### 4) مراجعة السجل بعد الترحيل عندما تصبح الولاية **مُرحّل**، استخدم الأقسام التالية لمراجعة النتيجة النهائية: - **تعديلات التقييم**: لمراجعة أثر التوزيع على التقييم. - **فاتورة المورد**: للتأكد من ارتباط التكلفة بالمستند الصحيح. - **التحويلات** أو **أمر التصنيع**: للتأكد من أن السجل مرتبط بالعملية المقصودة. لا تعالج السجل من جديد بعد **تم الإلغاء**؛ فهذه الحالة تعني إيقافه من دورة الاستخدام الحالية. ## أمثلة ### مثال عملي: تحميل تكلفة شحن على تحويل مستلم لنفترض أن الشركة استلمت شحنة، وترغب في إضافة **إجمالي تكاليف** بقيمة 500.00 ر.س كتوزيع تكلفة شحن على التحويل المرتبط. 1. افتح **إجمالي التكاليف** ثم انقر **جديد**. 2. أدخل **التاريخ**: 15/06/2026. 3. اختر **التطبيق على** = **التحويلات**. 4. حدِّد **دفتر يومية الحساب** المناسب لتسجيل الأثر المحاسبي. 5. حدِّد **الشركة**. 6. أضف **بنود التكلفة** بقيمة 500.00 ر.س. 7. انقر **احتساب**. 8. راجع **تعديلات التقييم** للتأكد من أن القيمة وُزِّعت كما هو متوقع. 9. إذا كانت النتائج صحيحة، انقر **تصديق**. 10. تصبح الولاية **مُرحّل**، ويمكنك بعد ذلك الرجوع إلى **التحويلات** و**فاتورة المورد** و**تعديلات التقييم** لمراجعة الربط والنتيجة. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان السجل مخصصًا لتحويلات المخزون، فتأكد من اختيار **التحويلات** في **التطبيق على** قبل إدخال البنود؛ فهذا يضمن أن التعديل يرتبط بالنطاق الصحيح. > **ملاحظة:** استخدم **احتساب** كلما عدّلت **بنود التكلفة**؛ فالقيم المعروضة في **تعديلات التقييم** قد تتغير بعد أي تعديل. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء** إذا كنت تحتاج إلى حفظ السجل للمراجعة لاحقًا؛ فهذه الحالة تنهي دورة استخدامه الحالية. > **نصيحة:** احتفظ بـ **دفتر يومية الحساب** الصحيح لكل شركة عند العمل في بيئة متعددة الشركات، لأن السجل نفسه يتطلب تحديد **الشركة** بشكل صريح. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها ### لا يظهر شيء في **تعديلات التقييم** **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ **احتساب** بعد، أو لم تُستكمل **بنود التكلفة**. **الحل:** أدخل البنود المطلوبة ثم انقر **احتساب** من جديد. ### تعذر **تصديق** السجل **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل، مثل **التاريخ** أو **التطبيق على** أو **دفتر يومية الحساب** أو **الشركة**. **الحل:** راجع الحقول الإلزامية، ثم أعد المحاولة باستخدام **تصديق**. ### السجل في حالة **تم الإلغاء** ولا يمكن متابعة العمل عليه **السبب المحتمل:** تم اختيار **إلغاء** سابقًا. **الحل:** أنشئ سجل **جديد** إذا كنت تحتاج إلى تسجيل تكلفة بديلة. ## روابط ذات صلة - [إجمالي التكاليف — مرجع الحقول](doc:stock-landed-cost-ref) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) # إجمالي التكاليف — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الولاية (Status) | يحدد حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، مُرحّل، تم الإلغاء. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | يحدد تاريخ السجل. | | التطبيق على (Apply On) (مطلوب) | يحدد نوع السجلات التي سيُطبَّق عليها. القيم المتاحة: التحويلات، أوامر التصنيع. | | التحويلات (Transfers) | يحدد التحويلات ذات الصلة. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | يحدد أمر التصنيع المرتبط. | | دفتر يومية الحساب (Accounting Journal) (مطلوب) | يحدد دفتر اليومية المستخدم في القيود المحاسبية. | | فاتورة المورد (Vendor Bill) | يحدد فاتورة المورد المرتبطة. | | بنود التكلفة (Cost Lines) | يحدد بنود التكلفة المدرجة في العملية. | | تعديلات التقييم (Valuation Adjustments) | يحدد تعديلات التقييم المرتبطة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة التي ينتمي إليها السجل. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء - احتساب - تصديق - جديد ## روابط ذات صلة - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](doc:stock-picking-ref) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](doc:stock-move-line-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) # إدارة اللافتات _التطبيقات › الإعدادات › تخطيط التقرير_ ![إدارة اللافتات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/989bdb5b-4db3-4268-8407-0e0e87c7dcf2.png) *إدارة اللافتات — الإعدادات › تخطيط التقرير › إدارة اللافتات* ## نظرة عامة تُستخدم **إدارة اللافتات** لتحديد إعدادات لافتة الرأس في تخطيط التقرير، بما ينسجم مع هوية العرض في التقارير. يعتمد عليها المستخدم المسؤول عن مظهر التقارير، مثل محاسب أو مدير مالي، عندما يحتاج إلى ضبط شكل القالب قبل اعتماد استخدامه في العمل اليومي. تتيح هذه الصفحة تعديل بعض خصائص العرض ثم حفظها أو تجاهلها قبل اعتماد التغيير. ## التهيئة تحتوي هذه الصفحة على إعدادات عرض تُطبَّق على **تخطيط التقرير** من دون الحاجة إلى الانتقال إلى شاشة أخرى. استخدمها عندما تريد ضبط نمط العرض المرئي للتقارير، ثم احفظ التغيير فقط إذا كان مناسبًا للنتيجة المطلوبة. - **نمط القائمة**: يحدد نمط عرض القائمة في تخطيط التقرير. - **نوع الخط**: يحدد الخط المستخدم في العرض. - **موضع المحادثات**: يحدد موضع المحادثات ضمن التخطيط. - **تمكين لافتة الرأس**: يفعّل أو يعطّل إظهار لافتة الرأس في التقرير. > **ملاحظة:** إذا لم تكن متأكدًا من أثر أحد الخيارات، فاحتفظ به كما هو ثم راجع النتيجة بصريًا قبل **الحفظ يدوياً**. ## سير العمل 1. افتح شاشة **إدارة اللافتات** من المسار **الإعدادات > تخطيط التقرير > إدارة اللافتات**. 2. راجع الحالة الحالية لإعدادات التخطيط، ثم قرر ما إذا كنت تريد إجراء تعديل أم ترك القيم كما هي. 3. إذا كان المطلوب تفعيل لافتة الرأس في التقارير، حدِّد **تمكين لافتة الرأس**. وإذا كان المطلوب إبقاؤها غير ظاهرة، اترك هذا الخيار كما هو أو ألغِ التعديل قبل الحفظ. 4. اضبط الحقول الأخرى وفقًا لسياسة العرض المعتمدة في شركتك: - **نمط القائمة** حسب النمط المرئي المطلوب. - **نوع الخط** حسب الخط المعتمد للتقارير. - **موضع المحادثات** بحسب موضعه المراد في التخطيط. 5. بعد إنهاء التعديل، اختر أحد القرارين: - **الحفظ يدوياً** لتثبيت التغييرات. - **إهمال التغييرات** للتراجع عن كل التعديلات غير المحفوظة والعودة إلى القيم السابقة. 6. عند اختيار **الحفظ يدوياً**، تصبح إعداداتك محفوظة ومناسبة للاستخدام في تخطيط التقرير. عند اختيار **إهمال التغييرات**، لا ينتج عن العملية أي تغيير في الإعدادات. > **نصيحة:** استخدم **إهمال التغييرات** كلما أردت مقارنة أكثر من إعداد بصري دون الالتزام بأي تعديل قبل التأكد من النتيجة. ## أمثلة لنفترض أن فريق المالية يريد أن تظهر لافتة رأس التقرير بوضوح في النسخ المرسلة إلى الإدارة، مع نمط قائمة أبسط وخط أوضح. 1. افتح **إدارة اللافتات**. 2. فعِّل **تمكين لافتة الرأس**. 3. اضبط: - **نمط القائمة** على النمط المطلوب لعرض أبسط. - **نوع الخط** على الخط المعتمد داخليًا. - **موضع المحادثات** على الموضع المناسب للتخطيط المعتمد. 4. اضغط **الحفظ يدوياً** لتطبيق الإعدادات. 5. إذا راجعت النتيجة ووجدت أنها غير مناسبة، عد إلى الشاشة نفسها واضغط **إهمال التغييرات** بدلًا من حفظ تعديل غير مرغوب فيه. > **تحذير:** لا تضغط **الحفظ يدوياً** إلا بعد التأكد من أن **تمكين لافتة الرأس** وبقية القيم تعكس الشكل النهائي المطلوب؛ فالحفظ يثبت الإعدادات على التخطيط. ## نصائح > **نصيحة:** عدّل إعدادات العرض في وقت لا تكون فيه بحاجة إلى اعتماد مخرجات نهائية مباشرة، حتى تتمكن من تجربة الشكل بأمان. > **ملاحظة:** **إهمال التغييرات** يزيل التعديلات غير المحفوظة فقط، ولا يُنشئ إعدادًا جديدًا ولا يحتفظ بالنسخ السابقة. > **نصيحة:** إذا كانت مؤسستك تعتمد تنسيقًا ثابتًا للتقارير، فاحرص على توحيد **نوع الخط** و**نمط القائمة** قبل توزيع القالب على المستخدمين. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تظهر لافتة الرأس في التقرير. **السبب المحتمل:** خيار **تمكين لافتة الرأس** غير محدد. **الإصلاح:** ارجع إلى شاشة **إدارة اللافتات** وفعّل الخيار ثم **الحفظ يدوياً**. - **العَرَض:** تم تعديل القيم لكن لا يظهر أي تغيير بعد العودة إلى التقرير. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ التعديلات. **الإصلاح:** اضغط **الحفظ يدوياً** لتثبيت الإعدادات. - **العَرَض:** تم حفظ إعداد غير مناسب بصريًا. **السبب المحتمل:** تم اعتماد التعديل قبل مراجعته. **الإصلاح:** افتح الشاشة من جديد، عدِّل القيم، ثم احفظها بعد التحقق من النتيجة. ## روابط ذات صلة - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات](doc:res-company) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) # إدارة علاقات العملاء _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء_ ![إدارة علاقات العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1362a90d-fc52-4c33-a6d3-9a31c5614bdd.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A13.97%2C%22y%22%3A11.68%2C%22w%22%3A16.43%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A22.18%2C%22y%22%3A13.9%7D%5D%7D) *إدارة علاقات العملاء — إدارة علاقات العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم إدارة علاقات العملاء لتنظيم أنشطة المتابعة الخاصة بفرص البيع والاتصالات التجارية في مكان واحد. يعتمد عليها مندوب المبيعات عند إدارة العمل اليومي، كما يستفيد منها مدير المبيعات أو المدير المالي لمتابعة حالة الفرص والمهام المرتبطة بها. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء سجل جديد، أو إزالة سجلات غير مطلوبة، أو نقل السجل إلى المرحلة التالية وفق مسار العمل المعتمد. ## الإعدادات تُعرض شاشة **إدارة علاقات العملاء** كواجهة تشغيلية مباشرة، وتحتوي على إعدادات عرض تساعدك على تنظيم العمل ومراجعة السجلات بسرعة. ### موضع المحادثات يحدد **موضع المحادثات** مكان ظهور المحادثات المرتبطة بالسجلات داخل الواجهة. استخدم هذا الإعداد عندما تحتاج إلى إبقاء المحادثات في موضع يسهل على فريق المبيعات متابعتها أثناء مراجعة السجل. ### نمط القائمة يحدد **نمط القائمة** طريقة عرض السجلات في قائمة العمل. يفيد هذا الخيار عندما ترغب في تنظيم العرض بما يسهّل التصفية والمراجعة اليومية. ### نوع الخط يحدد **نوع الخط** مظهر النص في الشاشة. استخدمه لضبط سهولة القراءة أثناء التعامل مع عدد كبير من السجلات. ### بحث... يتيح **بحث...** الوصول السريع إلى السجلات وفق ما تبحث عنه. يفيد ذلك عند التعامل مع قاعدة عملاء كبيرة أو عند الحاجة إلى العثور على سجل محدد بسرعة. > **ملاحظة:** تظهر هذه العناصر كخيارات تشغيلية على الشاشة نفسها، لذا يمكن استخدامها مباشرة أثناء العمل اليومي دون الحاجة إلى الانتقال إلى صفحة مستقلة للتهيئة. ## سير العمل 1. افتح **إدارة علاقات العملاء** من التطبيق، ثم راجع السجلات المعروضة بحسب الإعدادات الحالية. 2. إذا كنت تريد إضافة فرصة أو سجل عمل جديد، فاختر **جديد**. - ينشئ هذا الإجراء سجلًا جديدًا لتبدأ العمل عليه. - استخدمه عندما تكون الحالة **جديدة** أو عندما تبدأ متابعة جديدة مع عميل. 3. إذا كان لديك سجل غير مطلوب، فحدده ثم اختر **إزالة**. - يُستخدم هذا الإجراء لإخراج السجل من قائمة العمل. - اختره فقط عندما تتأكد من عدم الحاجة إلى السجل. 4. إذا كانت الفرصة تحتاج إلى التقدم في مسار العمل، فحدد السجل ثم اختر **المرحلة**. - ينقل هذا الإجراء السجل إلى المرحلة التالية ضمن دورة العمل. - استخدمه عندما تكون قد أنجزت خطوة المتابعة الحالية وتريد إظهار أن السجل انتقل إلى مستوى أكثر تقدمًا. 5. بعد إنشاء السجل أو نقله بين المراحل، راجع وضعه الحالي وتأكد من أنه أصبح في المرحلة المناسبة لمتابعتك التالية. - إذا كان السجل لا يزال بحاجة إلى عمل، أبقه في مرحلته الحالية إلى أن تكتمل المتطلبات. - إذا اكتملت المتابعة، انقله بالـ **المرحلة** إلى الخطوة التالية عند الحاجة. > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل تنفيذ **إزالة** أو **المرحلة** عندما تعمل على عدد كبير من السجلات؛ فذلك يقلل احتمال التعامل مع سجل غير مقصود. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا بعد التحقق من أن السجل ليس مطلوبًا في المتابعة أو في التقارير الداخلية. ## أمثلة لنفترض أن مندوب المبيعات يريد تسجيل فرصة جديدة لعميل مهتم بعقد صيانة. 1. يفتح شاشة **إدارة علاقات العملاء**. 2. يختار **جديد** لإنشاء السجل. 3. يراجع السجل بعد إدخاله في القائمة ثم يستخدم **المرحلة** عندما يكتمل أول مستوى من المتابعة. 4. إذا تبين لاحقًا أن السجل مكرر أو غير ضروري، يحدده ثم يختار **إزالة** لإخراجه من القائمة. بهذه الطريقة يبقى السجل ضمن مسار عمل واضح: يبدأ في **جديدة**، ثم ينتقل إلى المرحلة التالية عند تقدم المتابعة، أو يُزال إذا لم يعد مطلوبًا. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **نمط القائمة** قبل بدء جلسة العمل إذا كنت تتعامل مع عدد كبير من السجلات؛ فطريقة العرض تؤثر في سرعة المراجعة. > **ملاحظة:** استخدم **بحث...** للعثور على السجل قبل تنفيذه إجراءً نهائيًا مثل **إزالة** أو **المرحلة**. > **تحذير:** لا تعتمد على الذاكرة فقط عند متابعة سجلات متعددة؛ فاختيار السجل الصحيح قبل تنفيذ **المرحلة** يمنع انتقال سجل آخر بالخطأ. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر السجل الذي تبحث عنه. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام **بحث...** أو أن النص المدخل غير مطابق. **الحل:** أعد البحث باستخدام اسم أو مرجع أو كلمة مفتاحية أوضح. **العَرَض:** لا يمكنك متابعة السجل إلى الخطوة التالية. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد السجل قبل اختيار **المرحلة**. **الحل:** حدّد السجل أولًا، ثم اختر **المرحلة** مرة أخرى. **العَرَض:** تم حذف سجل لا تحتاج إلى إزالته. **السبب المحتمل:** تم اختيار **إزالة** على سجل غير مقصود. **الحل:** راجع قائمة السجلات بعناية قبل تنفيذ **إزالة**، واستخدم **بحث...** لتضييق النتائج. ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) # إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم _مسارات التعلم › إدارة علاقات العملاء_ إدارة علاقات العملاء هي مسار تعلّم مخصص لمستخدمي المبيعات، وإدارة العملاء المحتملين، والمشرفين على الفرق، وكل من يحتاج إلى تحويل الفرص إلى صفقات منظمة مع متابعة الأنشطة والتقارير والتهيئة. بعد إكمال هذا المسار ستعرف كيف تدير العملاء المهتمين، تنظم أنشطة المتابعة، تقرأ مؤشرات الأداء، وتستخدم إعدادات التطبيق لتهيئة الفرق وخطط النشاط والعمولات والزيارات الميدانية. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة العملاء المهتمين وتحويلهم ضمن سير عمل منظم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من جدولة الأنشطة ومراجعة أنشطتك اليومية وفهم أثرها على التقدم في البيع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة التقارير الأساسية مثل المتوقع، مخطط سير العمل، وتقارير الأنشطة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة عناصر العمل الأساسية مثل فرق المبيعات، أنواع الأنشطة، وخطط النشاط. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة عناصر داعمة متقدمة مثل العمولات، المنافسين، وخطط الزيارات الميدانية. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق إدارة علاقات العملاء. - معرفة أساسية بمفاهيم العملاء المهتمين، الفرص، والمتابعة البيعية. - يفضّل أن يكون لديك دور يتيح الوصول إلى التهيئة والتقارير إذا كنت ستكمل الوحدات الإدارية. - للوصول إلى بعض المسارات المتقدمة قد تحتاج إلى صلاحيات المبيعات الميدانية أو العمولات أو المنافسين بحسب دورك. ## الوحدة 1: بدء العمل مع العملاء المهتمين والمتابعة اليومية **الهدف:** فهم المكان الذي تبدأ منه عملية البيع، وكيف تحافظ على المتابعة اليومية دون فقدان أي فرصة. ### الدرس 1.1: التعرف على مساحة العمل الأساسية للعملاء المهتمين إذا أردت البدء من النقطة الصحيحة، فافتح [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) ثم انتقل إلى [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) لترى قائمة الحالات التي تحتاج متابعة. هذا هو المكان الذي تراجع فيه الحالات الجديدة وتحدد ما يحتاج إلى إجراء سريع. **تدريب:** افتح قائمة العملاء المهتمين وحدد عميلًا مهتمًا واحدًا يحتاج إلى متابعة اليوم. ### الدرس 1.2: متابعة ما عليك تنفيذه اليوم عندما تريد ألا تضيع المهام بين الحالات، انتقل إلى [أنشطتي](doc:crm-lead) لمراجعة الأنشطة المرتبطة بالعملاء المهتمين. استخدمها لتعرف ما هو للتنفيذ اليوم وما الذي ينتظر منك ردًا أو تواصلًا. بهذه الطريقة تربط كل عميل مهتم بالنشاط المناسب في الوقت المناسب. **تدريب:** راجع قائمة أنشطتي وحدد نشاطًا واحدًا يجب تنفيذه اليوم. ### الدرس 1.3: رؤية الفريق الذي يدير هذا العمل إذا كنت تريد فهم من يتولى المتابعة داخل المؤسسة، افتح [الفِرَق](doc:crm-team). من هنا تتعرّف على فرق البيع التي تقود متابعة العملاء المهتمين وتوزيع العمل. هذا يساعدك على ربط العميل المهتم بالفريق المناسب بدلًا من التعامل معه بشكل منفصل. **تدريب:** افتح الفِرَق وحدد الفريق المرتبط بعملك اليومي. ## الوحدة 2: تنظيم الفرص وتحويلها إلى مخرجات بيعية **الهدف:** الانتقال من المتابعة العامة إلى إدارة البيع بصورة أوضح عبر عروض الأسعار والتخطيط المرتبط بالعملاء المهتمين. ### الدرس 2.1: ربط العميل المهتم بخطوة بيعية فعلية عندما يصبح العميل المهتم جاهزًا للتقدم، انتقل إلى **عروض أسعاري** لمراجعة عروض السعر المرتبطة بالمسار البيعي. هنا تنتقل من مجرد المتابعة إلى خطوة قابلة للمتابعة والتنسيق مع العميل. استخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى التحقق من العرض قبل إكمال التواصل البيعي. **تدريب:** افتح عروض أسعاري وحدد عرض سعر واحد مرتبط بفرصة تحتاج إلى متابعة. ### الدرس 2.2: فهم التوقع ومراحل التقدم إذا أردت معرفة أين يقف العمل اليوم وما المتوقع لاحقًا، انتقل إلى [المتوقع](doc:s-acdd0745). هذه الشاشة مفيدة عندما تحتاج إلى تصور ما هو قيد التنفيذ وما قد يُغلق لاحقًا، بدلًا من الاعتماد على قائمة السجلات فقط. **تدريب:** راجع شاشة المتوقع وحدد عنصرًا واحدًا يحتاج إلى تقدم في المتابعة. ### الدرس 2.3: قراءة مخطط سير العمل للعملاء المهتمين لفهم الحركة عبر مراحل البيع، افتح [مخطط سير العمل](doc:field-visit). هنا ترى كيف تتحرك الحالات عبر العملية، وما الذي يتكدس أو يتباطأ. هذا يساعدك على تحسين المتابعة بدلًا من التعامل مع كل عميل مهتم بمعزل عن السياق. **تدريب:** افتح مخطط سير العمل وحدد المرحلة التي تتطلب تدخلًا عاجلًا. ## الوحدة 3: التقارير والقياس اليومي لأداء المبيعات **الهدف:** استخدام التقارير لاتخاذ قرار أفضل بشأن المتابعة، وتحديد أين تضيع الفرص وأين يتحسن الأداء. ### الدرس 3.1: تحليل العملاء المهتمين في التقارير عندما تريد مراجعة الأداء على مستوى الفرص نفسها، افتح [العملاء المهتمين](doc:field-visit) ضمن التقارير. هذه الشاشة تمنحك منظورًا تحليليًا بدلًا من العرض التشغيلي المعتاد، لتعرف أي العملاء المهتمين يحتاجون دعمًا إضافيًا. **تدريب:** افتح تقرير العملاء المهتمين وحدد فرصة تحتاج إلى إعادة متابعة. ### الدرس 3.2: متابعة الأنشطة كمؤشر على الانضباط البيعي إذا كان هدفك معرفة مدى التزام الفريق بالمتابعة، انتقل إلى **الأنشطة**. استخدم التقرير لتفهم أين تتركز الأنشطة وما إذا كانت المتابعة تسير كما ينبغي. هذا يفيدك في ربط الجهد اليومي بالنتائج البيعية. **تدريب:** راجع تقرير الأنشطة وحدد نوع نشاط يتكرر كثيرًا في فريقك. ### الدرس 3.3: التعامل مع قاعدة العملاء كمرجع تشغيلي لإدارة العلاقة بشكل أوسع من الفرص فقط، انتقل إلى **العملاء**. هنا تراجع سجل العملاء الحاليين الذي تعتمد عليه المتابعة المستمرة والتواصل طويل الأمد. يساعدك ذلك على التمييز بين عميل قائم يحتاج خدمة، وعميل مهتم يحتاج تحويلًا. **تدريب:** افتح العملاء وحدد عميلًا قائمًا يحتاج إلى نشاط متابعة. ## الوحدة 4: التهيئة وبناء هيكل العمل **الهدف:** إعداد التطبيق ليعمل وفق طريقة فريقك، عبر الفرق والأنشطة والخطط والتصنيفات. ### الدرس 4.1: ضبط الإعدادات العامة قبل التوسع عندما تحتاج إلى مراجعة إعدادات التطبيق العامة، افتح **الإعدادات**. استخدمها للتأكد من أن بيئة العمل مضبوطة قبل إضافة تفاصيل تشغيلية أكثر. هذا هو المدخل المناسب عندما تريد أن تكون التهيئة الأساسية متسقة مع طريقة عمل الفريق. **تدريب:** افتح الإعدادات وحدد خيارًا واحدًا تحتاج مراجعته ضمن بيئة عملك. ### الدرس 4.2: بناء فرق المبيعات على أساس واضح إذا كان المطلوب تنظيم من يعمل على أي مسار، انتقل إلى [فرق المبيعات](doc:crm-lead). من هنا تضبط بنية الفرق بحيث يمكن توزيع المتابعة والفرص بطريقة أوضح. هذا مهم عندما يكون لديك أكثر من فريق أو أكثر من نطاق بيع. **تدريب:** افتح فرق المبيعات وحدد فريقًا يحتاج إلى ضبط أو مراجعة. ### الدرس 4.3: توحيد أنواع الأنشطة وخطط النشاط عندما تريد أن تصبح المتابعة قابلة للتكرار والقياس، افتح [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) ثم [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan). استخدم أنواع الأنشطة لتوحيد ما يفعله الفريق، وخطط النشاط لتوجيه المتابعة على مراحل. بهذه الطريقة لا تصبح المتابعة قرارًا فرديًا فقط، بل عملية موحدة. **تدريب:** راجع أنواع الأنشطة وخطة نشاط واحدة، ثم حدد كيف تساعدان على توحيد العمل. ### الدرس 4.4: تصنيف المسار وتفسير أسباب الفقد إذا أردت تحسين جودة التحليل، استخدم [علامات التصنيف](doc:crm-lead) ثم [أسباب الضياع](doc:crm-lead). تساعدك علامات التصنيف على تنظيم العملاء المهتمين بحسب الموضوع أو الأولوية، بينما تعطيك أسباب الضياع فهمًا أدق لما يمنع الإغلاق. **تدريب:** افتح علامات التصنيف وأسباب الضياع وحدد تصنيفًا وسببًا واحدًا تود استخدامهما في التحليل. ## الوحدة 5: التوسّع المتقدم في العمولة والمنافسين والميدان **الهدف:** دعم البيع بعمولات منظمة، ومعلومات تنافسية، وإدارة زيارات ميدانية فعالة. ### الدرس 5.1: إعداد العمولات ومتابعة المستحقات عندما يكون جزء من أداء البيع مرتبطًا بالحوافز، افتح [خطط العمولة](doc:commission-record) ثم [عمولاتي](doc:commission-record). استخدم خطط العمولة لتعريف الأساس الذي تُحسب عليه، وعمولاتي لمراجعة ما يرتبط بك أو بفريقك تشغيليًا. هذا يربط الإنجاز البيعي بالمكافأة بصورة منظمة. **تدريب:** افتح خطط العمولة وعمولاتي وحدد كيف ستراجع عمولة مرتبطة بإنجاز بيعي. ### الدرس 5.2: استخدام معلومات المنافسين في المتابعة إذا احتجت إلى دعم قرار البيع بمعلومات السوق، انتقل إلى [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) ثم [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card). تساعدك قاعدة البيانات على فهم من تنافسه، بينما تمنحك بطاقات المنافسة نقاطًا جاهزة للاستخدام أثناء النقاش مع العميل. **تدريب:** افتح قاعدة بيانات المنافسين وبطاقات المنافسة وحدد معلومة تنافسية واحدة ستستخدمها في متابعة فرصة. ### الدرس 5.3: إدارة الزيارات الميدانية بصورة منظمة عندما تعتمد المتابعة على الزيارات المباشرة، افتح [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan) ثم راجع [زيارات اليوم](doc:field-visit) وأخيرًا [جميع الزيارات](doc:field-visit). ابدأ بالخطة لتعرف ما يجب تنفيذه، ثم راقب زيارات اليوم لتنفيذ العمل الفوري، ثم استخدم جميع الزيارات للمراجعة الشاملة. هذا التسلسل يمنحك انضباطًا في العمل الميداني بدلًا من المتابعة العشوائية. **تدريب:** افتح خطط الزيارات ثم زيارات اليوم وحدد زيارة تحتاج إلى تنفيذ أو متابعة. ## الاختبار الختامي 1. لديك عميل مهتم جديد وترغب ألا يضيع بين المتابعات. ما أول مكانين ستراجعُهما لضمان ربطه بالعمل اليومي الصحيح؟ 2. فريق المبيعات يريد معرفة أين تتباطأ الفرص في المسار. أي شاشة تساعدك على رؤية الحركة عبر المراحل؟ 3. المدير يطلب منك قياس التزام الفريق بالمتابعة اليومية، وليس فقط عدد العملاء المهتمين. أي تقرير ستستخدم؟ 4. قبل إطلاق العمل على نطاق أوسع، ما الشاشتان اللتان تساعدانك على تنظيم بنية الفرق وطريقة المتابعة الموحدة؟ 5. لديك نشاط ميداني مجدول اليوم وتريد تنفيذه ضمن الخطة بدلًا من العمل العشوائي. ما التسلسل الصحيح للشاشات التي تراجعها؟ ### الإجابات 1. **العملاء المهتمين** و**أنشطتي** — لأن الأول يحدد الفرص التي تحتاج متابعة، والثاني يربطها بالمهام اليومية. 2. **مخطط سير العمل** — لأنه يوضح حركة العملاء المهتمين بين المراحل ومواطن التباطؤ. 3. **الأنشطة** — لأنه يقيس كثافة وتوزيع المتابعة اليومية بشكل تشغيلي. 4. **فرق المبيعات** و**خطط النشاط** — لأن الأولى تنظّم الهيكل، والثانية توحّد طريقة التنفيذ والمتابعة. 5. **خطط الزيارات** ثم **زيارات اليوم** ثم **جميع الزيارات** — لأنك تبدأ بالخطة، ثم تنفذ اليوم، ثم تراجع السجل الكامل. # إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء_ تُعنى **إدارة علاقات العملاء** بتنظيم المتابعة التجارية اليومية وتنسيق أنشطة فرق المبيعات، مع إتاحة رؤية أوضح لرحلة العميل والفرص المرتبطة به. يركّز هذا المجال على إدارة السجلات التشغيلية التي تدعم التواصل، وتوزيع المهام، وتصنيف العملاء أو الاهتمامات بطريقة تساعد على رفع كفاءة المتابعة. يستخدم هذا القسم عادةً من قبل **مندوب المبيعات** و**مدير المبيعات** ومن يتولى الإشراف على قنوات التواصل مع العملاء المحتملين. كما يفيد الفرق التي تحتاج إلى توحيد أسلوب العمل في تنفيذ **الأنشطة**، وجدولة الخطط، ومراجعة نتائج المتابعة، وفهم أسباب فقدان الفرص. تتضمن السجلات الأساسية هنا **أنشطتي**، و**العملاء المهتمين**، و**فرق المبيعات**، إلى جانب إعدادات التنظيم مثل **أنواع الأنشطة** و**خطط النشاط** و**الخطط المتكررة**. كما يدعم القسم استخدام **علامات التصنيف** لتجزئة السجلات، و**أسباب الضياع** لتحليل الفرص التي لم تكتمل، بما يوفّر أساسًا أفضل للتقارير والمتابعة الإدارية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - متابعة **أنشطتي** المرتبطة بك أو بفريقك. - إدارة **العملاء المهتمين** ومتابعة حالتهم داخل دورة البيع. - تنظيم **فرق المبيعات** وتوزيع العمل بينها. - ضبط **أنواع الأنشطة** المستخدمة في المتابعة اليومية. - إعداد **خطط النشاط** وتكرارها عبر **الخطط المتكررة**. - تصنيف السجلات باستخدام **علامات التصنيف**. - تسجيل **أسباب الضياع** لتحليل الفرص غير المكتملة. ## روابط ذات صلة - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) # إقفالات نهاية اليوم _التطبيقات › المبيعات › مندوب الميدان_ ![إقفالات نهاية اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6fd7a1ff-a99b-4688-b4b9-7e8dab9d60da.png) *إقفالات نهاية اليوم — المبيعات › مندوب الميدان › إقفالات نهاية اليوم* ## نظرة عامة تُستخدم **إقفالات نهاية اليوم** لمراجعة إقفال أعمال مندوب الميدان في نهاية اليوم، والاطلاع على مؤشرات الأداء والتدفقات المالية المرتبطة به. تساعد هذه القائمة المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء، وأمين الصندوق على تتبّع ما جرى خلال اليوم من فواتير العملاء، والدفعات، وصافي المبيعات، والكاش المحصَّل، والكاش المودَع بالخزنة. كما تتيح مقارنة بداية اليوم بنهاية الإقفال، وملاحظة أي عجز للمندوب أو بضاعة رُحِّلت للمخزن. ## التهيئة لا تتضمن الشاشة المعطاة إعدادات مستقلة للتفعيل أو الضبط، وإنما تعرض قائمة **إقفالات نهاية اليوم** مع بياناتها التشغيلية فقط. لذلك يقتصر الاستخدام هنا على مراجعة السجلات الموجودة وفتح أي سجل منها لعرض تفاصيله أو تعديله عند الحاجة. > **ملاحظة:** الحقول الظاهرة في هذه القائمة تُستخدم كمعايير متابعة، مثل **المندوب**، و**اليوم**، و**بداية اليوم**، و**نهاية الإقفال**، ولا يظهر في الشاشة أي خيار تهيئة إضافي لها. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المبيعات > مندوب الميدان > إقفالات نهاية اليوم** لعرض القائمة. 2. راجع السجلات في القائمة وحدد الإقفال الذي تريد متابعته. - استخدم **المندوب** لمعرفة صاحب الإقفال. - استخدم **اليوم** لتحديد تاريخ الإقفال. - استخدم **نهاية الإقفال** للتأكد من وقت الإقفال الفعلي. - راجع **عدد العملاء** و**عدد الفواتير** و**صافي المبيعات** لفهم حجم نشاط اليوم. 3. إذا أردت التحقق من تفاصيل سجل بعينه أو تعديل بياناته، افتح السجل من القائمة لعرض نموذج الإقفال. ![إقفالات نهاية اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ec54eaf2-10b4-40c7-8b87-9b133043587d.png) *إقفالات نهاية اليوم — المبيعات › مندوب الميدان › إقفالات نهاية اليوم* 4. في نموذج السجل، راجع القيم المالية والتشغيلية بحسب الحاجة قبل اعتماد ما تم تسجيله: - **قيمة استلام العربية**: قيمة ما تم تحصيله ميدانيًا. - **الكاش المحصَّل**: النقد الذي جُمِع خلال اليوم. - **الكاش المُودَع بالخزنة**: الجزء الذي أُودِع فعليًا في الخزنة. - **بضاعة رُحِّلت للمخزن**: ما جرى تحويله إلى المخزن. - **آجل على العملاء**: المبالغ المؤجلة على العملاء. - **عجز المندوب**: أي فرق يظهر بين المتوقع والمتحصل. 5. عند الانتهاء من المراجعة، احفظ السجل إن كانت لديك تعديلات، ثم عد إلى القائمة لمتابعة إقفالات الأيام الأخرى. - إذا كانت القيم صحيحة، فالسجل الجاهز للمراجعة النهائية هو السجل المعتمد تشغيليًا. - إذا لاحظت فرقًا أو قيمة غير متوقعة، عدّلها في النموذج قبل الحفظ. > **نصيحة:** راجع **بداية اليوم** مع **نهاية الإقفال** للتأكد من أن سجل الإقفال يغطي الفترة الصحيحة، خصوصًا عند وجود إقفال سابق. > **تحذير:** ظهور **عجز المندوب** يستدعي تدقيق **الكاش المحصَّل** و**الكاش المُودَع بالخزنة** و**آجل على العملاء** قبل اعتماد النتائج الداخلية. > **ملاحظة:** الحقل **بداية اليوم** يُمثل بداية فترة الإقفال، أي موعد الإقفال السابق، أو لا شيء في أول إقفال. ## أمثلة لنفترض أن مندوب الميدان **أحمد** أغلق يوم **15/07/2026**. في القائمة يظهر السجل بالقيم التالية: **عدد العملاء** = 12، و**عدد الفواتير** = 18، و**قيمة استلام العربية** = 4,500، و**صافي المبيعات** = 6,200، و**الكاش المحصَّل** = 3,800، و**الكاش المُودَع بالخزنة** = 3,500، و**بضاعة رُحِّلت للمخزن** = 7 وحدات، و**آجل على العملاء** = 2,400، و**عجز المندوب** = 0. 1. افتح **إقفالات نهاية اليوم** من المسار **المبيعات > مندوب الميدان > إقفالات نهاية اليوم**. 2. تحقّق من أن السجل يخص **أحمد** وأن **اليوم** هو **15/07/2026**. 3. افتح السجل لمراجعة التفاصيل. 4. تأكد أن **نهاية الإقفال** تعكس وقت الإقفال الفعلي، وأن **الكاش المحصَّل** و**الكاش المُودَع بالخزنة** متسقان مع المبالغ المسجلة. 5. إذا كانت كل القيم صحيحة، احفظ السجل كما هو، ثم انتقل إلى السجل التالي في القائمة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **عدد العملاء** و**عدد الفواتير** مع **صافي المبيعات** لتقدير كثافة نشاط المندوب خلال اليوم، لا الاعتماد على مبلغ واحد فقط. > **نصيحة:** إذا كانت **بداية اليوم** فارغة في أول سجل، فهذا طبيعي ويعني أنه لا يوجد إقفال سابق لهذا المندوب. > **تحذير:** لا تعتبر **الكاش المُودَع بالخزنة** مساويًا تلقائيًا لـ**الكاش المحصَّل**؛ فقد توجد مبالغ آجل على العملاء أو بضاعة رُحِّلت للمخزن. > **ملاحظة:** راجع **عجز المندوب** باعتباره مؤشرًا تشغيليًا للمراجعة الداخلية، لا رقمًا معزولًا عن بقية الحقول. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر أي سجل في القائمة. **السبب المحتمل:** لا توجد إقفالات مسجلة بعد لهذا المندوب أو لهذا اليوم. **الحل:** تأكد من اختيار السجل الصحيح في **المندوب** و**اليوم**، أو راجع الجهة التي تسجل الإقفالات. **العَرَض:** قيمة **بداية اليوم** غير متوقعة. **السبب المحتمل:** السجل الحالي هو أول إقفال، أو أن الإقفال السابق غير موجود ضمن التسلسل. **الحل:** تحقّق مما إذا كانت هذه أول مرة يُقفل فيها اليوم للمندوب؛ عندها تكون القيمة فارغة بشكل طبيعي. **العَرَض:** يظهر **عجز المندوب** رغم تطابق بعض القيم. **السبب المحتمل:** يوجد فرق بين **الكاش المحصَّل** و**الكاش المُودَع بالخزنة** أو بين التحصيلات والآجل. **الحل:** راجع جميع الحقول المالية في النموذج، وخصوصًا **قيمة استلام العربية** و**صافي المبيعات** و**آجل على العملاء**. **العَرَض:** لا يمكن التحقق من وقت الإقفال بدقة. **السبب المحتمل:** لم تُراجع **نهاية الإقفال** في النموذج. **الحل:** افتح السجل وتحقق من **نهاية الإقفال** باعتبارها الوقت الفعلي للإقفال. ## روابط ذات صلة - [إقفالات نهاية اليوم — مرجع الحقول](doc:field-rep-day-close-ref) - [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) # إقفالات نهاية اليوم — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول الخاص بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المندوب (مطلوب) | المندوب المسؤول عن السجل. | | اليوم (مطلوب) | تاريخ اليوم المرتبط بعملية الإقفال. | | بداية اليوم | بداية فترة الإقفال؛ وتساوي موعد الإقفال السابق، أو تكون فارغة في أول إقفال. | | نهاية الإقفال | الوقت الفعلي الذي تم فيه الإقفال. | | عدد العملاء | إجمالي عدد العملاء المسجلين. | | عدد الفواتير | إجمالي عدد الفواتير المسجلة. | | قيمة استلام العربية | القيمة المستلمة من العربية. | | صافي المبيعات | صافي قيمة المبيعات. | | الكاش المحصَّل | إجمالي المبالغ النقدية التي تم تحصيلها. | | الكاش المُودَع بالخزنة | إجمالي المبالغ النقدية المودعة في الخزنة. | | بضاعة رُحّلت للمخزن | قيمة البضاعة التي تم ترحيلها إلى المخزن. | | آجل على العملاء | إجمالي المبالغ الآجلة المستحقة على العملاء. | | عجز المندوب | مقدار العجز المسجل على المندوب. | ## الإجراءات المتاحة - لا توجد إجراءات متاحة. ## روابط ذات صلة - [إقفالات نهاية اليوم](doc:field-rep-day-close) - [قواعد التسعير — مرجع الحقول](doc:pricing-rule-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) # استدعاء الأصناف _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![استدعاء الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2f7a5cb0-a3fe-44fe-8f0f-293e6821e19e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *استدعاء الأصناف — التصنيع › الجودة › التتبع › استدعاء الأصناف* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكد ← قيد التنفيذ ← فحص الفعالية ← مغلق ← ملغى ## نظرة عامة تُستخدم **استدعاءات الأصناف** لتسجيل وإدارة حالات سحب منتج أو دفعة من السوق أو من السلسلة الداخلية عندما يظهر خطر يتعلق بسلامة الغذاء أو الالتزام التنظيمي. يعتمد هذا السجل على **الحالة** كمسار حياة أساسي، بحيث ينتقل من **مسودة** إلى **مؤكد** ثم **قيد التنفيذ**، وبعدها إلى **فحص الفعالية** وأخيرًا **مغلق**، مع إمكانية الإلغاء في أي مرحلة مناسبة. يستخدم هذا النموذج عادةً من قبل مسؤول الجودة، ومدير التصنيع، ومسؤول الامتثال، وكل من يحتاج إلى تتبع **الدفعات المتأثرة** ونتائج الإغلاق. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض إعدادات منفصلة للتفعيل أو الضبط العام؛ بل تعرض حقول السجل نفسها، وهي التي تحدد طبيعة الاستدعاء ونطاقه. قبل إنشاء سجل **استدعاء الأصناف**، تأكد من تحديد الحقول الإلزامية التالية لأن النظام يعرضها كجزء من بيانات الاستدعاء الأساسية: - **الحالة**: تحدد المرحلة الحالية للسجل، والقيم المتاحة هي: **مسودة**، **مؤكد**، **قيد التنفيذ**، **فحص الفعالية**، **مغلق**، **ملغى**. - **الخطورة**: تصنف مستوى الأثر، والقيم المتاحة هي: **الفئة الأولى - خطر صحي جسيم**، **الفئة الثانية - خطر صحي مؤقت**، **الفئة الثالثة - تنظيمي/بطاقات**. - **فئة السبب**: تحدد سبب الاستدعاء، والقيم المتاحة هي: **تلوث**، **مسبب حساسية غير معلن**، **جسم غريب**، **خطأ بطاقة**، **خطر كيميائي**، **ميكروبيولوجي**، **أخرى**. - **وصف السبب**: يوضح تفاصيل السبب الفعلي للاستدعاء. - **الدفعات المصدر**: يحدد الدُفعات أو المصادر التي نشأ عنها الاستدعاء. - **الشركة**: يحدد الشركة التي يُسجل ضمنها الاستدعاء. وتساعد الحقول الاختيارية التالية على ضبط نطاق الاستجابة والتوثيق: - **النطاق**: يحدد ما إذا كان الاستدعاء **طوعي** أم **إلزامي (تنظيمي)**. - **العمق**: يحدد مستوى التتبع أو السحب، مثل **مستوى المستهلك** أو **مستوى الجملة** أو **مستوى التوزيع**. - **استدعاء تجريبي**: يُستخدم لتمارين محاكاة الاسترجاع. - **المرجع التنظيمي**: لتوثيق المرجع أو الإخطار التنظيمي المرتبط. - **بدأ بواسطة**: لتسجيل الجهة أو الشخص الذي بدأ العملية. - **تم البدء في**: لتوثيق تاريخ ووقت بدء الاستدعاء. - **تم التأكيد في**: لتوثيق لحظة التأكيد. - **تم الإغلاق في**: لتوثيق لحظة الإغلاق. - **الدفعات المتأثرة**: تعرض الدفعات التي شملها الاستدعاء أو تأثرت به. > **نصيحة:** اجعل **فئة السبب** و**الخطورة** متسقتين مع الوصف؛ فذلك يسهل المراجعة اللاحقة وقياس أثر الاستدعاء. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل استدعاء جديد 1. انتقل إلى **التصنيع > الجودة > التتبع > استدعاء الأصناف**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل **مسودة**. 3. أدخل الحقول الإلزامية: - **الحالة**: ابدأ بـ **مسودة**. - **الخطورة**. - **فئة السبب**. - **وصف السبب**. - **الدفعات المصدر**. - **الشركة**. 4. إذا كان الاستدعاء لغرض الاختبار، فعّل **استدعاء تجريبي**. 5. عند الحاجة، حدِّد **النطاق** و**العمق** و**المرجع التنظيمي**. > **ملاحظة:** لا يمكن اعتبار السجل جاهزًا للتنفيذ قبل اكتمال الحقول الإلزامية المرتبطة بتعريف السبب والدفعات والشركة. ### 2) قرار التأكيد أو المراجعة: هل السجل جاهز للبدء؟ بعد مراجعة البيانات الأولية، لديك خياران: - **تأكيد** السجل إذا كانت المعلومات صحيحة وكاملة. - إبقاؤه في **مسودة** لمزيد من المراجعة إذا كانت البيانات غير مكتملة أو تحتاج تعديلًا. 1. عندما تصبح البيانات جاهزة، اضغط **تأكيد**. 2. ينتقل السجل إلى حالة **مؤكد**. 3. إذا احتجت إلى تعديل البيانات قبل البدء، عدّل الحقول اللازمة بينما لا يزال السجل غير منجز، ثم أكمل التأكيد. > **تحذير:** لا تبدأ الاستدعاء قبل التأكد من صحة **الدفعات المصدر** و**وصف السبب**، لأنهما يحددان نطاق التتبع والإجراء. ### 3) قرار التنفيذ: بدء الاستدعاء أم إلغاء السجل؟ من حالة **مؤكد**، قرر ما إذا كنت ستنفذ الاستدعاء أم ستلغي العملية: - **بدء الاستدعاء** ينقل السجل إلى **قيد التنفيذ**. - **إلغاء** ينهي السجل في حالة **ملغى**. 1. اضغط **بدء الاسترجاع** عندما تكون جاهزًا لتفعيل الاستدعاء فعليًا. 2. استخدم **إلغاء** فقط إذا لم يعد الاستدعاء مطلوبًا أو إذا أُنشئ السجل بالخطأ. 3. إذا اخترت البدء، يصبح السجل **قيد التنفيذ**، ويُتوقع عندها متابعة **الدفعات المتأثرة** وتحديث التتبع التشغيلي. > **نصيحة:** استخدم **إلغاء** بدلًا من ترك السجل مفتوحًا عندما يتضح أن الحالة ليست استدعاءً فعليًا؛ فهذا يحافظ على وضوح سجل الجودة. ### 4) قرار التحقق من الفعالية: هل أثمر الاستدعاء؟ بعد بدء الاستدعاء، انتقل إلى **فحص الفعالية** عندما تكون مستعدًا للتحقق من نتائج السحب والاستجابة. 1. اضغط **Effectiveness Check** لإجراء فحص الفعالية. 2. ينتقل السجل إلى مرحلة **فحص الفعالية**. 3. راجع **الدفعات المتأثرة** وتأكد من اكتمال الإجراء التشغيلي المرتبط بها. 4. إذا كانت النتائج مرضية، استعد للإغلاق. > **ملاحظة:** هذه المرحلة تُستخدم للتحقق من أن الاستدعاء حقق الغرض منه، وليس لبدء استدعاء جديد. ### 5) قرار الإغلاق: هل اكتملت المعالجة؟ عندما يكتمل التحقق وتصبح المعالجة نهائية، أغلق السجل. 1. اضغط **إغلاق**. 2. ينتقل السجل إلى حالة **مغلق**. 3. راجع أن **تم البدء في** و**تم التأكيد في** و**تم الإغلاق في** موثقة حسب الحاجة. 4. احتفظ بالسجل المغلق كمرجع للتدقيق والمتابعة التنظيمية. > **نصيحة:** الإغلاق هو الحالة النهائية المناسبة عندما تنتهي المتابعة ويصبح السجل مرجعًا فقط. ## أمثلة ### مثال عملي: استدعاء بسبب مسبب حساسية غير معلن لنفرض أن فريق الجودة اكتشف أن دفعة من منتج غذائي قد تحتوي على **مسبب حساسية غير معلن**، وأن التأثير قد يطال السوق الخارجي وكذلك بعض العملاء النهائيين. 1. اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **الحالة** = **مسودة** - **الخطورة** = **الفئة الأولى - خطر صحي جسيم** - **فئة السبب** = **مسبب حساسية غير معلن** - **وصف السبب** = "اكتشاف احتمال وجود أثر من المكسرات غير المصرح بها على البطاقة" - **الدفعات المصدر** = الدفعة المتأثرة في الإنتاج - **الشركة** = الشركة المعنية - **النطاق** = **إلزامي (تنظيمي)** - **العمق** = **مستوى المستهلك** - **المرجع التنظيمي** = رقم الإخطار أو المرجع الداخلي 3. إذا كانت الحالة تدريبية، فعّل **استدعاء تجريبي**؛ وإلا اتركه غير محدد. 4. اضغط **تأكيد** لتحويل السجل إلى **مؤكد**. 5. اضغط **بدء الاسترجاع** لتحويله إلى **قيد التنفيذ**. 6. بعد تنفيذ إجراءات السحب ومراجعة النتائج، اضغط **Effectiveness Check** للانتقال إلى **فحص الفعالية**. 7. عند اكتمال التحقق، اضغط **إغلاق**. 8. تحقق من أن السجل أصبح **مغلق** وأن **الدفعات المتأثرة** معروضة للرجوع إليها لاحقًا. ## نصائح > **نصيحة:** املأ **وصف السبب** بصياغة واضحة وقابلة للتدقيق، لأن هذا الحقل هو المرجع الأكثر مباشرة لفهم الاستدعاء لاحقًا. > **ملاحظة:** استخدم **استدعاء تجريبي** فقط لتمارين المحاكاة، حتى لا يختلط بين الاختبارات والاستدعاءات الفعلية. > **تحذير:** لا تعتمد على **الخطورة** وحدها لتقييم الحالة؛ يجب أن تتطابق مع **فئة السبب** و**الدفعات المصدر** و**الدفعات المتأثرة**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن تأكيد السجل | حقل إلزامي غير مكتمل | أكمل **الحالة** و**الخطورة** و**فئة السبب** و**وصف السبب** و**الدفعات المصدر** و**الشركة**، ثم اضغط **تأكيد**. | | لا يظهر الاستدعاء كمنفذ | لم يتم الانتقال من **مؤكد** إلى **قيد التنفيذ** | اضغط **بدء الاسترجاع** بعد التأكد من صحة البيانات. | | لا يمكن إغلاق السجل | لم يمر بمرحلة التحقق النهائية | اضغط **Effectiveness Check** أولًا، ثم **إغلاق**. | | السجل غير مناسب للحالة الفعلية | تم إنشاؤه كاستدعاء تجريبي بالخطأ | ألغِ السجل عبر **إلغاء** وأنشئ سجلًا جديدًا بالقيم الصحيحة. | ## روابط ذات صلة - [استدعاء الأصناف — مرجع الحقول](doc:food-recall-ref) - [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy) - [إجراءات تصحيحية للموردين](doc:food-supplier-capa) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # استدعاء الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكد ← قيد التنفيذ ← فحص الفعالية ← مغلق ← ملغى فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | يحدّد حالة السجل. الخيارات: مسودة، مؤكد، قيد التنفيذ، فحص الفعالية، مغلق، ملغى. | | الخطورة (Severity) (مطلوب) | يحدّد مستوى الخطورة. الخيارات: الفئة الأولى - خطر صحي جسيم، الفئة الثانية - خطر صحي مؤقت، الفئة الثالثة - تنظيمي/بطاقات. | | فئة السبب (Reason Category) (مطلوب) | يحدّد الفئة العامة لسبب الاسترجاع. الخيارات: تلوث، مسبب حساسية غير معلن، جسم غريب، خطأ بطاقة، خطر كيميائي، ميكروبيولوجي، أخرى. | | النطاق (Scope) | يحدّد ما إذا كان الاسترجاع طوعيًا أم إلزاميًا (تنظيميًا). الخيارات: طوعي، إلزامي (تنظيمي). | | العمق (Depth) | يحدّد مستوى الوصول في سلسلة التوريد. الخيارات: مستوى المستهلك، مستوى الجملة، مستوى التوزيع. | | استدعاء تجريبي (Mock Recall) | حدّد هذا الخيار لإجراء تمارين محاكاة الاسترجاع. | | المرجع التنظيمي (Regulatory Reference) | يشير إلى المرجع التنظيمي ذي الصلة. | | بدأ بواسطة (Started By) | يبيّن المستخدم أو الجهة التي بدأت الإجراء. | | تم البدء في (Started On) | يبيّن تاريخ ووقت بدء الإجراء. | | تم التأكيد في (Confirmed On) | يبيّن تاريخ ووقت تأكيد الإجراء. | | تم البدء في (Started On) | يبيّن تاريخ ووقت بدء الإجراء. | | تم الإغلاق في (Closed On) | يبيّن تاريخ ووقت إغلاق السجل. | | وصف السبب (Reason Description) (مطلوب) | يصف سبب الاسترجاع أو الحادثة بتفصيل. | | الدفعات المصدر (Source Lots) (مطلوب) | يحدّد الدفعات الأصلية المرتبطة بالواقعة. | | الدفعات المتأثرة (Affected Lots) | يحدّد الدفعات المتأثرة بالواقعة. | | العملاء المتأثرون (Affected Customers) | يحدّد العملاء المتأثرين. | | سجلات الاسترداد (Recovery Records) | يعرض أو يربط سجلات الاسترداد ذات الصلة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدّد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - فحص الفعالية (Effectiveness Check) - إزالة - إغلاق - إلغاء - بدء الاسترجاع - تأكيد - جديد ## روابط ذات صلة - [استدعاء الأصناف](doc:food-recall) - [مسارات التوصيل — مرجع الحقول](doc:food-delivery-route-ref) - [إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول](doc:food-supplier-capa-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # استلام الألبان _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![استلام الألبان](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/123cd5bd-bfaa-486c-98dc-d2fdf4633ba5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *استلام الألبان — التصنيع › القطاعات › الألبان › استلام الألبان* **دورة الحالة:** مسودة ← وصل ← أخذ عينات ← اختبار ← معتمد ← مرفوض ← تفريغ ← تم ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **استلام الألبان** لتسجيل حركة وصول شاحنات/صهاريج الألبان ومتابعة حالتها من لحظة **الوصول** إلى **التفريغ** ثم الإنهاء. يعتمد عليها مسؤول العمليات أو المشرف أو المستخدم المكلّف بالاستلام لتوثيق بيانات المورد، وأمر الشراء، والسائق، والصهريج، والأختام، والكميات، ونتائج الفحص المرتبطة بالرائحة وحرارة المحيط. كما تتيح الصفحة متابعة دورة الاستلام وفق الحالات الفعلية للمستند: **مسودة**، ثم **وصل**، ثم **أخذ عينات**، ثم **اختبار**، ثم **معتمد** أو **مرفوض**، ثم **تفريغ**، ثم **تم**. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض شاشة **استلام الألبان** إعدادات تهيئة منفصلة أو حقول ضبط نظامية؛ لذلك يقتصر الاستخدام هنا على إدخال بيانات الاستلام وتشغيل أزرار الحالة المتاحة. > إن كانت سجلات **المورد** أو **الشركة** أو **أمر الشراء** معدّة مسبقًا في النظام، فستظهر ضمن السجل عند الإنشاء والاختيار. ### ما الذي يلتقطه السجل عند الاستخدام - **الحالة**: تحدد مرحلة الاستلام الحالية. - **المورد**: يحدد الجهة الموردة للألبان. - **الشركة**: يحدد الشركة المالكة للسجل. - **أمر الشراء**: يربط الاستلام بأمر الشراء المرتبط. - **المشغل**: يحدد المسؤول عن تشغيل العملية. - **رقم لوحة الصهريج** و**أرقام الأختام** و**السائق**: لتوثيق وسيلة النقل. - **الوصول** و**بداية التفريغ** و**نهاية التفريغ** و**المغادرة**: لتسجيل أزمنة الحركة. - **الحجم التقديري (لتر)** و**الحجم الفعلي (لتر)**: لمقارنة الكمية المتوقعة بالكمية المستلمة فعليًا. - **حرارة المحيط (°م)** و**الرائحة**: لنتيجة الفحص الأولي، حيث تظهر **الرائحة** بالقيم **ناجح** أو **راسب**. > **نصيحة:** أدخل بيانات الصهريج والأختام قبل إرسال السجل إلى المختبر، لأن هذه المعلومات تُستخدم عادةً مع الفحص والتتبع عند الاعتماد أو الرفض. ## سير العمل ### 1) أنشئ سجل استلام جديدًا 1. انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > الألبان > استلام الألبان**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل استلام. 3. املأ الحقول الأساسية المطلوبة: - **الحالة**: تبدأ عادةً في **مسودة**. - **المورد**: اختر المورد. - **الشركة**: اختر الشركة. 4. أكمل بقية البيانات المتاحة بحسب وثائق الوصول: - **أمر الشراء** - **المشغل** - **رقم لوحة الصهريج** - **أرقام الأختام** - **السائق** - **الوصول** - **الحجم التقديري (لتر)** - **حرارة المحيط (°م)** - **الرائحة** إن تم فحصها أوليًا > **ملاحظة:** إن لم تكن الكمية الفعلية معروفة عند الوصول، يمكنك ترك **الحجم الفعلي (لتر)** إلى حين انتهاء التفريغ. ### 2) حدّد ما إذا كان الاستلام قد وصل فعليًا أم لا عندما تصل الشاحنة إلى موقع الاستلام، يكون القرار الأول هو توثيق **الوصول**: 1. بعد التأكد من البيانات الأساسية، اضغط **تسجيل الوصول** عندما تكون الشحنة قد وصلت فعليًا. 2. ينتقل السجل إلى حالة **وصل**. 3. استخدم هذه الحالة عندما تكون العملية بدأت ميدانيًا ولكن قبل أخذ العينة أو بدء التفريغ. > **نصيحة:** سجّل **الوصول** فور تحقق حضور الصهريج، حتى يبقى تسلسل الأوقات واضحًا بين الوصول والفحص والتفريغ. ### 3) قرّر هل تُؤخذ عينة للفحص أم يُستكمل الإجراء مباشرة في حالة **وصل**، لديك قرار تشغيل واضح: - إذا كانت الشحنة تحتاج إلى فحص أولي أو مخبري، اضغط **أخذ عينة**. - ينتقل السجل إلى حالة **أخذ عينات**. - إذا كانت العينة قد أُخذت بالفعل وتريد إرسالها للفحص، اضغط **إرسال للمعمل**. - ينتقل السجل إلى حالة **اختبار**. استخدم **أخذ عينة** عندما تبدأ مرحلة التحقق من الجودة، واستخدم **إرسال للمعمل** عندما تصبح بيانات العينة جاهزة للتحاليل أو المراجعة المعملية. > **تحذير:** لا تعتمد أو ترفض الاستلام قبل اكتمال مرحلة الفحص المناسبة لسياسة العمل لديك، لأن حالة السجل تمثل مسار الاعتماد الفعلي. ### 4) اعتمد الشحنة أو ارفضها بعد نتائج الفحص بعد اكتمال الفحص وظهور نتيجة مناسبة، القرار هنا يكون بين القبول والرفض: 1. إذا كانت النتائج مقبولة، اضغط **موافقة**. - ينتقل السجل إلى حالة **معتمد**. 2. إذا كانت النتائج غير مقبولة، اضغط **رفض**. - ينتقل السجل إلى حالة **مرفوض**. قبل هذا القرار، راجع على الأقل: - **الرائحة**، حيث تكون **ناجح** أو **راسب** - **حرارة المحيط (°م)** - **الحجم التقديري (لتر)** - بيانات **رقم لوحة الصهريج** و**أرقام الأختام** > **ملاحظة:** حالة **مرفوض** تعني أن الاستلام لم يكتمل اعتمادًا، لذلك لا يُعامل كسجل استلام صالح للتفريغ المعتمد إلا إذا عُدّل القرار وفق إجراءاتك الداخلية. ### 5) ابدأ التفريغ عندما يصبح الاستلام معتمدًا بعد الاعتماد، انتقل إلى التفريغ الفعلي: 1. عندما تكون الشحنة **معتمد**، اضغط **بدء التفريغ**. 2. ينتقل السجل إلى حالة **تفريغ**. 3. سجّل **بداية التفريغ** عند بدء التفريغ فعليًا. 4. بعد اكتمال التفريغ، أدخل **نهاية التفريغ**. 5. حدّث **الحجم الفعلي (لتر)** ليعكس الكمية المستلمة فعليًا. > **نصيحة:** قارن **الحجم التقديري (لتر)** مع **الحجم الفعلي (لتر)** بعد التفريغ لتوثيق أي فرق تشغيلي بين المتوقع والمستلم. ### 6) أنهِ السجل بعد مغادرة الصهريج عندما يخرج الصهريج من الموقع، أكمل إنهاء السجل: 1. سجّل **المغادرة** بعد الانتهاء من التفريغ ومغادرة الصهريج فعليًا. 2. اضغط **Done** لإنهاء السجل. 3. تنتقل الحالة إلى **تم**. > **ملاحظة:** استخدم **Done** فقط بعد اكتمال التفريغ وتوثيق المغادرة، حتى تبقى دورة الاستلام مكتملة ومغلقة تشغيليًا. ## أمثلة ### مثال عملي: استلام شحنة من مورد ألبان لنفترض وصول صهريج من **المورد**: شركة الألبان الريفية، إلى **الشركة**: مصنع الأغذية الأوسط، بوساطة السائق أحمد. 1. تنشئ سجلًا جديدًا من **استلام الألبان**. 2. تُدخل: - **الحالة**: **مسودة** - **المورد**: شركة الألبان الريفية - **الشركة**: مصنع الأغذية الأوسط - **أمر الشراء**: PO-2024-018 - **المشغل**: فهد - **رقم لوحة الصهريج**: 5872-أ ب - **أرقام الأختام**: 1147، 1148 - **السائق**: أحمد - **الوصول**: 08:10 - **الحجم التقديري (لتر)**: 12,000 - **حرارة المحيط (°م)**: 28 - **الرائحة**: **ناجح** 3. بعد التحقق من حضور الشاحنة، تضغط **تسجيل الوصول** فتنتقل الحالة إلى **وصل**. 4. تأخذ عينة ثم تضغط **إرسال للمعمل**، فتنتقل الحالة إلى **اختبار**. 5. بعد قبول النتيجة، تضغط **موافقة**، فتنتقل الحالة إلى **معتمد**. 6. تبدأ التفريغ بالضغط على **بدء التفريغ**، فتنتقل الحالة إلى **تفريغ**. 7. تسجل: - **بداية التفريغ**: 08:45 - **نهاية التفريغ**: 09:20 - **الحجم الفعلي (لتر)**: 11,950 - **المغادرة**: 09:30 8. أخيرًا تضغط **Done**، فتغدو الحالة **تم**. بهذا تكون دورة الاستلام مكتملة: من التوثيق الأولي، إلى الفحص، إلى الاعتماد، إلى التفريغ، ثم الإنهاء. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الحالة** مرآة دقيقة للواقع التشغيلي؛ لا تنتقل إلى **معتمد** إلا بعد اكتمال الفحص المطلوب. > **ملاحظة:** الحقول الخاصة بالتتبّع الميداني مثل **رقم لوحة الصهريج** و**أرقام الأختام** و**السائق** مفيدة عند مراجعة أي فرق بين الشحنة والبيانات المتوقعة. > **تحذير:** إذا كانت **الرائحة** = **راسب**، فراجع قرار القبول قبل الاعتماد، لأن ذلك قد يشير إلى عدم مناسبة الشحنة. > **نصيحة:** وثّق **الوصول** و**بداية التفريغ** و**نهاية التفريغ** و**المغادرة** بالتسلسل الصحيح؛ فهذه الأزمنة تسهّل التحقق من مدة بقاء الشحنة في الموقع. > **ملاحظة:** استخدم **الحجم التقديري (لتر)** كمرجع تخطيطي، ثم حدّث **الحجم الفعلي (لتر)** بعد التفريغ ليعكس الواقع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها ### الحالة لا تنتقل بعد الضغط على الزر **العَرَض:** تضغط **تسجيل الوصول** أو **موافقة** أو **بدء التفريغ** أو **Done** ولا تتغير **الحالة**. **السبب المحتمل:** لم تُستكمل بيانات السجل المطلوبة مثل **المورد** و**الشركة**، أو لم تكن الشحنة في المرحلة المناسبة للزر. **الحل:** تأكد من اكتمال الحقول المطلوبة ومن أن القرار يطابق المرحلة الحالية: **مسودة** إلى **وصل**، ثم **وصل** إلى **أخذ عينات** أو **اختبار**، ثم **معتمد** إلى **تفريغ**، ثم **تم**. ### لا يمكنك الاعتماد بسبب نتيجة الفحص **العَرَض:** تحتاج إلى الانتقال إلى **معتمد** لكن الشحنة لا تبدو مناسبة. **السبب المحتمل:** نتيجة **الرائحة** ليست **ناجح**، أو توجد ملاحظات تشغيلية على بيانات الوصول أو التفريغ. **الحل:** راجع بيانات الفحص قبل الضغط على **موافقة**، وإن كانت غير مقبولة فاستعمل **رفض** لتسجيل النتيجة الصحيحة. ### الكمية الفعلية تختلف عن التقديرية **العَرَض:** يظهر فرق بين **الحجم التقديري (لتر)** و**الحجم الفعلي (لتر)**. **السبب المحتمل:** التقدير الأولي كان تقريبيًا أو حدث اختلاف أثناء التفريغ. **الحل:** حدّث **الحجم الفعلي (لتر)** بعد نهاية التفريغ، واحتفظ بالقيمة التقديرية كمرجع للمقارنة. ### لم يكتمل الإنهاء **العَرَض:** السجل ما زال غير **تم** بعد نهاية العملية. **السبب المحتمل:** لم تضغط **Done** بعد تسجيل **المغادرة**. **الحل:** سجّل **المغادرة** أولًا، ثم اضغط **Done** لإنهاء السجل. ## روابط ذات صلة - [استلام الألبان — مرجع الحقول](doc:food-milk-reception-ref) - [الصوامع](doc:food-milk-silo) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشراء](doc:purchase-order) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الصوامع — مرجع الحقول](doc:food-milk-silo-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) # استلام الألبان — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← وصل ← أخذ عينات ← اختبار ← معتمد ← مرفوض ← تفريغ ← تم فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، وصل، أخذ عينات، اختبار، معتمد، مرفوض، تفريغ، تم. | | المورد (Supplier) (مطلوب) | المورد المرتبط بالسجل. | | أمر الشراء (Purchase Order) | رقم أمر الشراء المرتبط. | | المشغل (Operator) | المشغّل المسؤول. | | رقم لوحة الصهريج (Tanker Plate Number) | رقم لوحة الصهريج. | | أرقام الأختام (Seal Numbers) | أرقام الأختام المرتبطة بالشحنة. | | السائق (Driver) | اسم السائق. | | الوصول (Arrival) | وقت أو تاريخ الوصول. | | بداية التفريغ (Unloading Start) | وقت أو تاريخ بدء التفريغ. | | نهاية التفريغ (Unloading End) | وقت أو تاريخ انتهاء التفريغ. | | المغادرة (Departure) | وقت أو تاريخ المغادرة. | | الحجم التقديري (لتر) (Estimated Volume (L)) | الحجم التقديري باللتر. | | الحجم الفعلي (لتر) (Actual Volume (L)) | الحجم الفعلي باللتر. | | حرارة المحيط (°م) (Ambient Temperature (°C)) | درجة حرارة المحيط بالدرجة المئوية. | | الرائحة (Odor) | نتيجة فحص الرائحة. القيم المتاحة: ناجح، راسب. | | المظهر (Appearance) | نتيجة فحص المظهر. القيم المتاحة: عادي، غير طبيعي. | | ملاحظات المظهر (Appearance Notes) | ملاحظات إضافية على المظهر. | | تحليل معملي (Lab Analysis) | نتائج التحليل المعملي. | | صومعة الوجهة (Destination Silo) | الصومعة المقصودة للتسليم. | | الدفعة (Batch) | رقم الدفعة أو تعريفها. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض السجل أو الشحنة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - تم (Done) - أخذ عينة (Take Sample) - إرسال للمعمل (Send to Lab) - بدء التفريغ (Start Unloading) - تسجيل الوصول (Check In) - جديد (New) - رفض (Reject) - موافقة (Approve) ## روابط ذات صلة - [استلام الألبان](doc:food-milk-reception) - [تغييرات الوصفات — مرجع الحقول](doc:food-recipe-change-order-ref) - [الصوامع — مرجع الحقول](doc:food-milk-silo-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشراء](doc:purchase-order) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الصوامع](doc:food-milk-silo) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) # استلام الحيوانات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![استلام الحيوانات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7ebe5915-edf1-49f1-a6d6-2310211fd566.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *استلام الحيوانات — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › استلام الحيوانات* **دورة الحالة:** مسودة ← وصل ← فحص قبل الذبح ← مقبول ← مرفوض ← في حظيرة الاستلام ## نظرة عامة تُستخدم هذه الشاشة لتسجيل استلام الحيوانات الواردة إلى منشأة تصنيع اللحوم، ومتابعة حالتها منذ الوصول حتى القبول أو الرفض أو نقلها إلى حظيرة الانتظار. يعتمد عليها مسؤول الاستلام، وأمين السجل، ومسؤول المشتريات، ومدير العمليات لمراجعة المورد، والنوع، والوزن الحي التقديري، وظروف النقل، والفحوصات المرتبطة بكل دفعة واردة. كما تساعدك على توثيق مسار الحيوان ضمن العملية التشغيلية قبل الذبح، وربط الاستلام بأمر الشراء أو رقم الشهادة الصحية عند الحاجة. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض شاشة تشغيلية قائمة على التسجيل والمتابعة. لا تتضمن الشاشات المرفقة إعدادات تهيئة مستقلة، لذلك يقتصر الاستخدام هنا على إدخال البيانات ومتابعة حالة الاستلام داخل قائمة **استلام الحيوانات**. قبل البدء في العمل اليومي، تأكد من توفر البيانات التالية عند إنشاء سجل جديد: - **المورد**: الجهة التي سلّمت الحيوانات. - **الشركة**: الشركة التي يُسجَّل لها الاستلام. - **النوع**: أبقار أو أغنام أو ماعز أو إبل أو دواجن. - **الحالة**: تبدأ السجلات عادةً في **مسودة** ثم تنتقل عبر خطوات الاستلام والفحص. - **معلومات التتبع**: مثل السلالة، تاريخ الوصول، الوزن الحي التقديري، أمر الشراء، رقم المركبة، مدة النقل، ظروف النقل، رقم الشهادة الصحية، ومزرعة المنشأ. > **نصيحة:** إن كانت عملية الاستلام مرتبطة بمستند شراء أو نقل، أدخل **أمر الشراء** و**رقم المركبة** و**رقم الشهادة الصحية** منذ البداية لتسهيل المراجعة لاحقًا. ## سير العمل 1. افتح القائمة: **التصنيع > القطاعات > تصنيع اللحوم > استلام الحيوانات**. 2. في قائمة **استلام الحيوانات**، اضغط **جديد** لإنشاء سجل استلام جديد. 3. أدخل بيانات الحيوان أو الدفعة في وضع **مسودة**: - **المورد** - **الشركة** - **النوع** - **السلالة** - **تاريخ الوصول** - **الوزن الحي التقديري (كجم)** - **أمر الشراء** - **رقم المركبة** - **مدة النقل (ساعة)** - **ظروف النقل** - **رقم الشهادة الصحية** - **مزرعة المنشأ** - **الفحوصات** - **ملاحظات** **الحالة** في هذه المرحلة هي **مسودة**. 4. قرّر ما إذا كان الوصول قد تم رسميًا أم لا: - إذا كان الحيوان قد وصل وتحتاج إلى تسجيل دخوله، اضغط **تسجيل الوصول**. ينتقل السجل إلى حالة **وصل**. - إذا لم يكن السجل جاهزًا بعد، اتركه في **مسودة** حتى تكتمل البيانات. > **ملاحظة:** حالة **وصل** تعني أن وصول الحيوانات تم تسجيله، لكن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. 5. بعد حالة **وصل**، قرّر ما إذا كانت الحيوانات تحتاج إلى فحص قبل الذبح: - اضغط **Ante-Mortem Inspection** عندما ترغب في تنفيذ فحص ما قبل الذبح ومراجعة نتائج الاستلام. - استخدم الحقول المتاحة مثل **الفحوصات** و**ملاحظات** لتوثيق نتيجة المراجعة قبل اتخاذ القرار النهائي. > **تحذير:** لا تنتقل إلى القبول أو الرفض قبل استكمال المراجعة المطلوبة، لأن السجل يمر بحالة **فحص قبل الذبح** قبل القرار النهائي. 6. عند اكتمال المراجعة، اختر القرار النهائي: - اضغط **قبول** إذا كانت الحيوانات مقبولة للاستلام، فينتقل السجل إلى حالة **مقبول**. - اضغط **رفض** إذا كانت الحيوانات غير مطابقة، فينتقل السجل إلى حالة **مرفوض**. 7. إذا كانت الحيوانات مقبولة ولكنها لا تزال بحاجة إلى إيواء مؤقت، انقلها إلى الحظيرة المناسبة: - اضغط **نقل لحظيرة الانتظار** عندما تحتاج إلى وضع الحيوانات في حظيرة الانتظار. - استخدم هذا الإجراء بعد الاستلام، عندما يكون الهدف فصل الحيوانات مؤقتًا قبل استكمال الإجراء التشغيلي التالي. > **نصيحة:** استخدم **ظروف النقل** مع **مدة النقل (ساعة)** و**الوزن الحي التقديري (كجم)** لمراجعة جودة الاستلام وتبرير قرار القبول أو الرفض. 8. راجع الحالة النهائية في الحقل **الحالة**: - **مسودة**: السجل غير مكتمل بعد. - **وصل**: تم تسجيل الوصول. - **فحص قبل الذبح**: السجل قيد المراجعة قبل الذبح. - **مقبول**: تم قبول الحيوانات. - **مرفوض**: تم رفض الحيوانات. - **في حظيرة الاستلام**: نُقلت الحيوانات إلى حظيرة الاستلام أو الانتظار بحسب الإجراء التشغيلي المعتمد. ## أمثلة > **مثال:** استلام دفعة أغنام من مزرعة منشأ محددة مع فحص قبل الذبح ثم القبول. 1. من **التصنيع > القطاعات > تصنيع اللحوم > استلام الحيوانات**، اضغط **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **المورد**: شركة الريف للأغنام - **الشركة**: الشركة الوطنية للحوم - **النوع**: أغنام - **السلالة**: نعيمي - **تاريخ الوصول**: 15/08/2026 - **الوزن الحي التقديري (كجم)**: 420 - **أمر الشراء**: PO-1048 - **رقم المركبة**: 3245 - **مدة النقل (ساعة)**: 3 - **ظروف النقل**: جيد - **رقم الشهادة الصحية**: SH-77821 - **مزرعة المنشأ**: مزرعة السهل الأخضر - **الفحوصات**: مطابقة ظاهريًا ولا توجد ملاحظات حرجة - **ملاحظات**: الدفعة متجانسة 3. اضغط **تسجيل الوصول** لتسجيل وصول الحيوانات، فتنتقل الحالة إلى **وصل**. 4. اضغط **Ante-Mortem Inspection** لإجراء فحص قبل الذبح، وسجّل أي ملاحظات إضافية في **الفحوصات** أو **ملاحظات**. 5. بما أن الفحص ناجح، اضغط **قبول**. 6. إذا كانت العملية تتطلب إيواءً مؤقتًا، اضغط **نقل لحظيرة الانتظار** بعد القبول، وتحقق من انتقال السجل إلى **في حظيرة الاستلام**. ## نصائح > **نصيحة:** املأ **ظروف النقل** و**مدة النقل (ساعة)** فور الاستلام؛ فهما يساعدان في توثيق جودة النقل قبل اتخاذ قرار القبول أو الرفض. > **ملاحظة:** حقل **الحالة** هو المؤشر الأسرع لمتابعة دورة الاستلام، لذلك راجعه بعد كل إجراء تأكيدي مثل **تسجيل الوصول** أو **قبول** أو **رفض**. > **تحذير:** إذا كانت البيانات الأساسية مثل **المورد** أو **الشركة** أو **النوع** غير مكتملة، فلن يكون السجل جاهزًا لتقييم الاستلام بشكل صحيح. > **نصيحة:** اربط السجل بـ **أمر الشراء** و**رقم الشهادة الصحية** عندما تكون الدفعة مرتبطة بوثائق رسمية، لأن ذلك يسهّل الرجوع إليها لاحقًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر خيار **قبول** أو **رفض** كما تتوقع. | السجل لم يصل بعد إلى مرحلة **فحص قبل الذبح** أو لم يُسجَّل الوصول. | اضغط أولًا **تسجيل الوصول**، ثم نفّذ **Ante-Mortem Inspection** قبل اتخاذ القرار النهائي. | | لا يمكنك الاعتماد على السجل كاستلام نهائي. | بقيت الحالة في **مسودة** أو **وصل** دون اتخاذ قرار نهائي. | راجع بيانات **الفحوصات** و**ملاحظات** ثم اضغط **قبول** أو **رفض** بحسب النتيجة. | | لا يظهر أن الحيوانات نُقلت إلى الحظيرة المطلوبة. | لم تُستخدم عملية **نقل لحظيرة الانتظار** بعد القبول أو أثناء الإجراء التشغيلي. | افتح السجل الصحيح واضغط **نقل لحظيرة الانتظار** بعد التأكد من حالة السجل. | | يصعب تمييز سجل عن آخر عند وجود شحنات متشابهة. | لم تُملأ حقول التتبع مثل **رقم المركبة** و**رقم الشهادة الصحية** و**مزرعة المنشأ**. | أكمل هذه الحقول قبل إنهاء الاستلام لتسهيل المراجعة والبحث. | ## روابط ذات صلة - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](doc:food-meat-animal-receiving-ref) - [الصوامع](doc:food-milk-silo) - [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشراء](doc:purchase-order) - [الفحوصات — مرجع الحقول](doc:food-meat-inspection-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # استلام الحيوانات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← وصل ← فحص قبل الذبح ← مقبول ← مرفوض ← في حظيرة الاستلام فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لنموذج الاستلام والفحص قبل الذبح. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل الحالية. الخيارات: مسودة، وصل، فحص قبل الذبح، مقبول، مرفوض، في حظيرة الاستلام. | | المورد (Supplier) (مطلوب) | الجهة أو الشخص الذي يزوّد الحيوانات. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع الحيوان. الخيارات: أبقار، أغنام، ماعز، إبل، دواجن. | | السلالة (Breed) | سلالة الحيوان. | | تاريخ الوصول (Arrival Date) | تاريخ وصول الشحنة. | | الوزن الحي التقديري (كجم) (Estimated Live Weight (kg)) | الوزن الحي التقريبي للشحنة بالكيلوغرام. | | أمر الشراء (Purchase Order) | رقم أمر الشراء المرتبط بالشحنة. | | رقم المركبة (Vehicle Number) | رقم المركبة الناقلة. | | مدة النقل (ساعة) (Transport Duration (hours)) | المدة التي استغرقتها عملية النقل بالساعة. | | ظروف النقل (Transport Conditions) | تقييم ظروف النقل. الخيارات: جيد، مقبول، ضعيف. | | رقم الشهادة الصحية (Health Certificate Number) | رقم الشهادة الصحية المرافقة للشحنة. | | مزرعة المنشأ (Origin Farm) | مزرعة أو جهة المنشأ. | | الفحوصات (Inspections) | الفحوصات أو إجراءات التحقق المسجلة للشحنة. | | ملاحظات (Notes) | أي ملاحظات إضافية ذات صلة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | اسم الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - الفحص قبل الذبح (Ante-Mortem Inspection) - تسجيل الوصول (تسجيل الوصول) - جديد (جديد) - رفض (رفض) - قبول (قبول) - نقل لحظيرة الانتظار (نقل لحظيرة الانتظار) ## روابط ذات صلة - [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving) - [الصوامع — مرجع الحقول](doc:food-milk-silo-ref) - [الفحوصات — مرجع الحقول](doc:food-meat-inspection-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشراء](doc:purchase-order) - [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # الأجهزة البيومترية _التطبيقات › الحضور › التهيئة_ ![الأجهزة البيومترية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3c37c50b-c652-4945-a295-e47d73400659.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Biometric Devices — الحضور › التهيئة › Biometric Devices* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأجهزة البيومترية** لإدارة أجهزة البصمة أو التحقق الحيوي المرتبطة بالحضور، بحيث يستطيع مسؤول الحضور أو من يراجع إعدادات الحضور تسجيل الجهاز، تحديد نوعه وطريقة اتصاله، وربطه بالشركة والموقع الفعلي. تظهر هذه القائمة عندما تحتاج إلى متابعة الأجهزة المستخدمة في تسجيل الحضور، أو عند تجهيز جهاز جديد، أو عند ضبط معرّفاته الأساسية قبل تشغيله. كما تفيد في الإشراف اليومي على حالة الجهاز وبياناته المرجعية مثل الرقم التسلسلي والمنطقة الزمنية. ## التهيئة قبل البدء بالاستخدام اليومي، راجع حقول كل جهاز في القائمة للتأكد من أن بياناته الوصفية صحيحة ومكتملة: - **اسم الجهاز**: اسم وصفي يسهّل التعرف على الجهاز في القائمة، مثل *ماسح المدخل الرئيسي* أو *ماسح الباب الأمامي*. هذا الحقل مطلوب. - **نوع الجهاز**: يحدد فئة الجهاز المستخدمة في التكامل. الخيارات المتاحة هي: **ZKTeco LX50**، **ZKTeco Generic**، **ZKTeco UFace Series**، **ZKTeco iFace Series**، **جهاز آخر**. هذا الحقل مطلوب. - **نوع الاتصال**: يحدد طريقة تبادل البيانات مع النظام. الخيارات المتاحة هي: **ADMS Push**، حيث يرسل الجهاز البيانات إلى الخادم في الوقت الحقيقي؛ و**File Import Only**، حيث يتم رفع الملف يدويًا عبر معالج. هذا الحقل مطلوب. - **الشركة**: الشركة التي يتبع لها الجهاز. هذا الحقل مطلوب، وهو مهم إذا كانت لديك عدة شركات. - **نشط**: يحدد ما إذا كان الجهاز متاحًا للاستخدام أم لا. - **الرقم التسلسلي**: الرقم التسلسلي للجهاز لأغراض التعريف. - **الموقع الفعلي**: يوضح مكان الجهاز، مثل *المبنى أ - الطابق الأول*. - **المنطقة الزمنية للجهاز**: تحدد المنطقة الزمنية لموقع الجهاز. تظهر كقائمة مناطق زمنية، مثل **Africa/Abidjan** و**Africa/Accra** و**Africa/Addis_Ababa** وغيرها. - **إنشاء الموظفين تلقائيًا**: عند تفعيله، ينشئ سجلات موظفين تلقائيًا لأرقام البطاقات غير المعروفة. > **ملاحظة:** الحقول المطلوبة هي أساس التعرّف على الجهاز داخل القائمة، لذلك احرص على تعبئتها قبل الاعتماد على السجل في العمل اليومي. كما تتوفر أزرار تشغيل مهمة على الشاشة: - **إظهار الإعدادات**: لعرض إعدادات الجهاز المرتبطة به داخل السجل. - **إعادة إنشاء الرمز**: لإصدار رمز جديد عند الحاجة. - **جديد**: لإنشاء سجل جهاز بيومتري جديد. - **إزالة**: لحذف السجل من القائمة. > **تحذير:** إذا كان الجهاز سيُستخدم في مواقع متعددة أو ضمن أكثر من شركة، فتأكد من مراجعة **الشركة** و**الموقع الفعلي** و**المنطقة الزمنية للجهاز** قبل حفظ السجل، لأن هذه البيانات تُستخدم للتمييز بين الأجهزة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الأجهزة البيومترية** من المسار: **الحضور > التهيئة > الأجهزة البيومترية**. 2. إذا كنت تضيف جهازًا جديدًا، اضغط **جديد**. ينتقل السجل إلى حالة إدخال بيانات جديدة، وتظهر لك الحقول الأساسية لإعداد الجهاز. 3. أدخل **اسم الجهاز**، ثم اختر **نوع الجهاز** و**نوع الاتصال**، وحدد **الشركة**. هذه الحقول هي الحد الأدنى الذي يعرّف الجهاز داخل النظام. 4. راجع بقية بيانات الجهاز حسب الحاجة: **نشط**، **الرقم التسلسلي**، **الموقع الفعلي**، **المنطقة الزمنية للجهاز**، و**إنشاء الموظفين تلقائيًا**. استخدم هذه القيم لضبط تعريف الجهاز وربطه ببيئة العمل الصحيحة. 5. إذا كانت هناك إعدادات مرتبطة تريد عرضها قبل الاعتماد على السجل، اضغط **إظهار الإعدادات**. استخدم هذا الخيار عندما تحتاج إلى التحقق من أن الإعدادات الظاهرة متوافقة مع بيانات الجهاز. 6. إذا كنت تحتاج إلى رمز جديد لهذا الجهاز، اضغط **إعادة إنشاء الرمز**. هذا الإجراء مناسب عندما يتطلب الجهاز تحديثًا لرمزه المرجعي أو عند إعادة تهيئته. 7. بعد التحقق من البيانات، احتفظ بالسجل في القائمة ليصبح مرجعًا معتمدًا للأجهزة البيومترية. في هذه الشاشة لا توجد حالة تشغيلية منفصلة ظاهرة، لذلك يكون القرار العملي هنا هو: إما أن تُبقي السجل محفوظًا بعد مراجعته، أو تعود لتعديله قبل اعتماده في الاستخدام اليومي. 8. إذا كان السجل غير مطلوب، حدده ثم اضغط **إزالة**. استخدم هذا الخيار فقط عندما لا يعود الجهاز مستخدمًا أو لم يعد من الضروري إبقاؤه في القائمة. > **نصيحة:** اجعل **اسم الجهاز** مطابقًا لطريقة تسمية موحّدة داخل الشركة، مثل الإشارة إلى المدخل أو الطابق، حتى يسهل على مسؤول الحضور التمييز بين الأجهزة بسرعة. > **ملاحظة:** حقل **إنشاء الموظفين تلقائيًا** مناسب عندما تكون البطاقات غير المعروفة جزءًا من سير العمل، لكنه قد لا يكون مناسبًا إذا كانت سياسة الموارد البشرية تتطلب مراجعة يدوية لكل موظف جديد. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إضافة جهاز بصمة عند المدخل الرئيسي للمبنى: 1. افتح **الأجهزة البيومترية** ثم اضغط **جديد**. 2. في **اسم الجهاز**، أدخل: **ماسح المدخل الرئيسي**. 3. في **نوع الجهاز**، اختر: **ZKTeco UFace Series**. 4. في **نوع الاتصال**، اختر: **ADMS Push**، لأن الجهاز سيرسل البيانات إلى الخادم في الوقت الحقيقي. 5. في **الشركة**، اختر الشركة التابعة لها المنشأة. 6. فعّل **نشط** إذا كان الجهاز جاهزًا للاستخدام. 7. أدخل **الرقم التسلسلي** للجهاز، مثل: **SN-ENT-2048**. 8. في **الموقع الفعلي**، أدخل: **المبنى أ - الطابق الأرضي**. 9. في **المنطقة الزمنية للجهاز**، اختر المنطقة الزمنية المناسبة لموقع المدخل. 10. إذا كنت تريد إنشاء سجلات الموظفين تلقائيًا عندما تظهر بطاقات غير معروفة، فعّل **إنشاء الموظفين تلقائيًا**. 11. إذا احتجت إلى مراجعة الإعدادات المرتبطة، اضغط **إظهار الإعدادات**. وإذا كان الجهاز يحتاج إلى رمز جديد، اضغط **إعادة إنشاء الرمز**. بهذه الخطوات يصبح لديك سجل جهاز واضح ومهيأ للاستخدام اليومي في قائمة الأجهزة البيومترية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الموقع الفعلي** لتمييز الأجهزة المتشابهة، خصوصًا عندما توجد أجهزة متعددة في المبنى نفسه. > **نصيحة:** اختر **المنطقة الزمنية للجهاز** بما يطابق موقع الجهاز الفعلي، لا موقع المستخدم الذي يُدخل البيانات. > **تحذير:** لا تعتمد على **الرقم التسلسلي** وحده للتعرف على الجهاز داخل القائمة؛ من الأفضل أن يجتمع معه **اسم الجهاز** و**الموقع الفعلي**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الجهاز بوضوح في القائمة | اسم الجهاز عام أو غير مميز | عدّل **اسم الجهاز** ليكون وصفيًا ويعكس الموقع أو نقطة الدخول | | لا يمكن تمييز الجهاز بين عدة أجهزة متشابهة | لم تُملأ **الموقع الفعلي** أو **الرقم التسلسلي** | أضف البيانات التعريفية المفقودة ثم احفظ السجل | | لا تظهر البيانات المتوقعة عند مراجعة الإعدادات | لم يتم استخدام **إظهار الإعدادات** أو لم تُستكمل الحقول الأساسية | راجع الحقول المطلوبة أولًا ثم افتح **إظهار الإعدادات** من جديد | | الجهاز غير مناسب للاستخدام الحالي | تم تعطيل **نشط** أو اختيار **الشركة** غير الصحيحة | صحح القيمة المناسبة ثم احتفظ بالسجل بعد المراجعة | ## روابط ذات صلة - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الشركات](doc:res-company) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) # الأدوار _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![الأدوار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/32c6d091-1248-4b82-ac75-62e0817258b8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأدوار — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الأدوار* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأدوار** لإدارة أدوار المستخدمين ضمن **المستخدمون والشركات**، وذلك بتجميع الصلاحيات وتنظيم الوصول إلى القوائم والإجراءات المحمية داخل النظام. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومسؤول المبيعات، ومسؤول المشتريات، وكل من يحتاج إلى ضبط نطاق رؤية الوحدات أو مشاركة مجموعة من الصلاحيات بين عدة مستخدمين. من هذه الصفحة يمكنك إنشاء دور جديد، أو فتح دور موجود لمراجعته وتعديله، ثم تحديد ما إذا كان هذا الدور يمنح وصولاً عاماً أو مقيداً إلى الوحدات، والقوائم، والإجراءات المحمية. كما يمكنك جعل الدور يرث أدواراً أخرى تلقائياً، بحيث يحصل المستخدم المعيَّن لهذا الدور على صلاحيات الأدوار الموروثة دون الحاجة إلى تكرار الإعدادات. ## الإعدادات تُدار إعدادات الدور من سجل الدور نفسه، وليس من صفحة منفصلة. عند فتح سجل في عرض القائمة أو عرض النموذج، ستجد الحقول التي تتحكم في نطاق الوصول والسلوك الوظيفي للدور. ### الحقول الأساسية - **الاسم**: اسم الدور الذي سيظهر ضمن قائمة الأدوار، وهو حقل إلزامي. - **تعليق**: وصف داخلي مختصر يساعد على تمييز الغرض من الدور. - **يرث من**: يحدد الأدوار الأخرى التي يرثها هذا الدور تلقائياً؛ وبذلك يحصل المستخدمون المعيَّنون لهذا الدور على مجموعات الأدوار الموروثة أيضاً. ### تقييد الوصول إلى الوحدات والقوائم - **تقييد رؤية الوحدات**: عند تفعيله، يرى المستخدمون المعيَّنون لهذا الدور فقط القوائم التابعة للوحدات المدرجة في **الوحدات المرئية**. إذا كان لدى المستخدم أدوار أخرى لا تتضمن هذا التقييد، فإن تلك الأدوار قد تمنحه وصولاً غير مقيد. - **الوحدات المرئية**: قائمة الوحدات التي يسمح هذا الدور بإظهار قوائمها. القوائم التابعة للوحدات غير المدرجة ستُخفى عن المستخدمين الذين تكون أدوارهم كلها مقيدة. وإذا أردت أن يحتفظ المستخدم بإمكانية الوصول إلى الواجهة الأساسية، فأضف `base` و`web`. - **تقييد ظهور القوائم**: عند تحديده، لا يرى المستخدمون المعيَّنون لهذا الدور إلا القوائم المدرجة ضمن **القوائم المرئية**. - **القوائم المرئية**: تحدد القوائم المسموح بإظهارها ضمن الوحدات المقيدة. استخدم زر **تخصيص** لكل وحدة لتحديد القوائم التي ستبقى ظاهرة. ### تقييد الإجراءات المحمية - **تقييد الإجراءات المحمية**: عند تحديده، لا يمكن للمستخدمين المعيَّنين لهذا الدور استدعاء دوال الخادم المحمية إلا إذا كانت مدرجة ضمن **الإجراءات المسموح بها**. - **الإجراءات المسموح بها**: تحدد الدوال المحمية التي يسمح هذا الدور بتنفيذها. > **ملاحظة:** استخدم التقييد على مستوى الوحدات أو القوائم فقط عندما تحتاج إلى تضييق الوصول فعلاً، لأن الدور المقيد أكثر من اللازم قد يمنع المستخدم من رؤية أجزاء من الواجهة التي يحتاجها للعمل اليومي. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الأدوار** لعرض قائمة الأدوار الموجودة. 2. لإنشاء دور جديد، اضغط **جديد**. 3. ![الأدوار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2e981803-6cf5-4ee2-9e88-0deb94c0bcdb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.58%2C%22y%22%3A18.77%2C%22w%22%3A46.69%2C%22h%22%3A4.62%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A74.92%2C%22y%22%3A21.08%7D%5D%7D) *الأدوار — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الأدوار* 4. في نموذج الدور، أدخل **الاسم**، ثم أضف **تعليق** إذا أردت توضيح الغرض من الدور. 5. إذا كان هذا الدور يجب أن يتضمن أدواراً أخرى تلقائياً، فاملأ حقل **يرث من** بالأدوار المناسبة. 6. عند اتخاذ قرار نطاق الرؤية، اختر أحد المسارين التاليين: - إذا أردت وصولاً أوسع، اترك خيارات التقييد غير مفعلة، ثم احفظ الدور. - إذا أردت تضييق الوصول، فعِّل **تقييد رؤية الوحدات**، ثم حدِّد **الوحدات المرئية** التي يجب أن تبقى متاحة. - إذا كنت تريد أن لا يرى المستخدم إلا قوائم محددة داخل هذه الوحدات، فعِّل أيضاً **تقييد ظهور القوائم**، ثم حدِّد **القوائم المرئية** لكل وحدة باستخدام **تخصيص**. - إذا كنت تحتاج أيضاً إلى حصر الدوال المحمية، فعِّل **تقييد الإجراءات المحمية**، ثم حدِّد **الإجراءات المسموح بها**. 7. راجع الإعدادات، ثم اضغط **فهمت** أو **إقرار** للحفظ والإقرار وفق ما يظهر على الشاشة. > **تحذير:** لا تضف `base` و`web` إلى **الوحدات المرئية** إلا إذا أردت أن يبقى الوصول إلى الواجهة الأساسية متاحاً للمستخدمين المقيدين؛ حذفهما قد يحد من قدرتهم على التنقل داخل النظام. > **نصيحة:** إذا كان الدور موروثاً من أدوار أخرى، فاختبر النتيجة النهائية على مستخدم فعلي قبل تعميمه على الفريق، لأن الصلاحيات الموروثة قد توسّع أو تضيق نطاق الرؤية بصورة غير متوقعة عند الجمع بينها وبين أدوار أخرى. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء دور لمساعد مالي يراجع الأدوار المرتبطة بالمحاسبة فقط، مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى الواجهة الأساسية. 1. افتح **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الأدوار** ثم اضغط **جديد**. 2. 3. أدخل **الاسم**: `مساعد مالي`. 4. اكتب في **تعليق**: `صلاحيات مراجعة محدودة لعمليات المحاسبة`. 5. في **يرث من**، أضف أي دور أساسي تحتاجه السياسة الداخلية للمؤسسة. 6. فعِّل **تقييد رؤية الوحدات**. 7. في **الوحدات المرئية**، أضف الوحدات المطلوبة فقط، وأضف `base` و`web` حتى تبقى الواجهة الأساسية متاحة. 8. إذا أردت أن يرى المستخدم بعض القوائم فقط داخل هذه الوحدات، فعِّل **تقييد ظهور القوائم** وحدد القوائم المرئية باستخدام **تخصيص**. 9. إذا كانت السياسة تتطلب منع استدعاء بعض الدوال المحمية، فعِّل **تقييد الإجراءات المحمية** وحدد **الإجراءات المسموح بها**. 10. اضغط **فهمت** أو **إقرار** لحفظ الدور. بعد الحفظ، يصبح الدور جاهزاً للتعيين إلى المستخدمين المناسبين، وتكون رؤية الوحدات والقوائم والإجراءات المحمية مقيدة وفق ما حددته. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كنت تريد دوراً عاماً، فابدأ بدون أي قيود، ثم أضف التقييد فقط عندما تظهر حاجة تشغيلية واضحة. > **ملاحظة:** حقل **يرث من** مفيد عندما تريد توحيد الصلاحيات الأساسية بين أدوار متشابهة، مثل أدوار الفريق المالي أو فريق المبيعات. > **تحذير:** الجمع بين **تقييد رؤية الوحدات** و**تقييد ظهور القوائم** قد يجعل بعض القوائم غير ظاهرة حتى داخل الوحدات المسموح بها؛ تأكد من اختبار الدور قبل الاعتماد عليه في العمل اليومي. > **نصيحة:** عند استخدام **تخصيص** للقوائم المرئية، احرص على مراجعة القائمة النهائية لكل وحدة حتى لا تُخفي قائمة يحتاجها المستخدم لاحقاً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **لا تظهر بعض الوحدات للمستخدم** **السبب المحتمل:** تفعيل **تقييد رؤية الوحدات** مع عدم إدراج تلك الوحدات في **الوحدات المرئية**. **الحل:** أضف الوحدات المطلوبة إلى **الوحدات المرئية**، وتحقق أيضاً من وجود `base` و`web` إذا كنت تريد الوصول إلى الواجهة الأساسية. - **لا تظهر بعض القوائم رغم أن الوحدة متاحة** **السبب المحتمل:** تفعيل **تقييد ظهور القوائم** مع عدم إدراج القائمة ضمن **القوائم المرئية**. **الحل:** استخدم **تخصيص** داخل الوحدة المعنية، ثم أضف القوائم المطلوبة إلى **القوائم المرئية**. - **لا يستطيع المستخدم تنفيذ إجراء محمي معيَّن** **السبب المحتمل:** تفعيل **تقييد الإجراءات المحمية** مع عدم إدراج الدالة في **الإجراءات المسموح بها**. **الحل:** أضف الإجراء المطلوب إلى **الإجراءات المسموح بها**، ثم أعد اختبار السجل مع المستخدم المقصود. ## روابط ذات صلة - [المستخدمون](doc:res-users) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات](doc:res-company) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) - [إدارة اللافتات](doc:banner-management) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) # الأسطول _التطبيقات › الأسطول_ ![الأسطول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ab5f64dc-60e0-4c67-9895-40f05fa79f75.png) *الأسطول — الأسطول* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأسطول** لمتابعة المركبات المسجّلة لدى الشركة وإدارة بياناتها الأساسية من داخل عرض كانبان واحد. يراجع هذا العرض المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحضور أو الموارد اللوجستية، ومندوب الخدمة أو التشغيل المعلومات المرتبطة بكل مركبة، مثل **النموذج**، و**لوحة السيارة**، و**السائق**، و**تاريخ الإسناد**، و**آخر قيمة لعداد المسافات**. كما يتيح لك تسجيل حالة المركبة الحالية عبر **الولاية**، ومتابعة أي مركبة متاحة فورًا أو مرتبطة بسائق مستقبلي أو بخطة تغيير. ## الإعدادات قبل استخدام صفحة **الأسطول** يوميًا، يجب إعداد تصنيف المركبات ونماذجها حتى تكون السجلات أكثر اتساقًا عند الإنشاء والمتابعة. ### النماذج ![النماذج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b30aef24-732c-44de-a2e4-8082c216aea7.png) *النماذج — الأسطول › التهيئة › النماذج › النماذج* من خلال **النماذج** تحدد الخصائص المرجعية للمركبات التي ستُستخدم لاحقًا في سجلات الأسطول. يوفّر هذا الإعداد بيانات موحّدة مثل **اسم الموديل**، و**المصنِّع**، و**نوع المركبة**، و**الفئة**، و**عدد المقاعد**، و**عدد الأبواب**، و**سنة الموديل**. كما يتيح لك توثيق مواصفات تشغيلية وفنية تؤثر في إدارة المركبات، مثل **وصلة المقطورة**، و**المساعدة الكهربائية**، و**نوع الوقود**، و**انبعاثات ثاني أكسيد الكربون**، و**مستوى ثاني أكسيد الكربون**، و**ناقل الحركة**، و**الطاقة**، و**قوة حصان**، و**الضريبة على قوة الحصان**. تُستخدم هذه البيانات كمرجع داخلي لتوحيد وصف المركبات، خصوصًا عندما تدير أسطولًا يضم أكثر من طراز أو نوع. ### الفئات ![الفئات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/27c45ca6-26ca-4f0f-8cf4-272670226e64.png) *الفئات — الأسطول › التهيئة › النماذج › الفئات* تُستخدم **الفئات** لتنظيم النماذج في تصنيفات واضحة. يحتوي هذا الإعداد على حقل **الاسم** فقط، وهو مناسب عندما تريد تجميع المركبات حسب استخدام تشغيلي أو نوع داخلي قبل تسجيلها في صفحة الأسطول. > **نصيحة:** إذا كانت شركتك تدير سيارات ودراجات معًا، فابدأ بتوحيد **الفئات** و**النماذج** أولًا، ثم أنشئ السجلات اليومية في صفحة **الأسطول**. هذا يقلّل التكرار ويجعل البحث والمراجعة أسرع. ## Workflow ### 1) راجع المركبات المسجّلة في عرض كانبان افتح **الأسطول** من قائمة **الأسطول** لمراجعة المركبات الموجودة بصريًا في بطاقات كانبان. استخدم هذا العرض عندما تريد التحقق من حالة مركبة، أو تحديد المركبات المتاحة، أو الانتقال إلى إنشاء سجل مركبة جديد. ### 2) أنشئ مركبة جديدة عندما تحتاج إلى إدخال سجل تشغيلي اضغط **جديد** لإنشاء سجل مركبة جديد عندما تكون لديك مركبة لم تُسجَّل بعد في الأسطول. املأ الحقول الأساسية التالية بحسب ما هو متاح لديك: - **النموذج**: الحقل الإلزامي لتعريف نوع المركبة. - **وحدة عداد المسافات**: الحقل الإلزامي، وتختار فيه **كم** أو **ميل**. - **الولاية**: تحدد الحالة الحالية للمركبة. - **لوحة السيارة**: رقم لوحة المركبة. - **علامات التصنيف**: لإضافة تصنيفات داخلية. - **السائق**: عنوان السائق الحالي للمركبة. - **السائق المستقبلي**: عنوان السائق التالي للمركبة. - **خطة لتغيير السيارة**: لتوثيق خطة استبدال المركبة. - **خطة لتغيير الدراجة**: لتوثيق خطة استبدال الدراجة. - **تاريخ الإسناد**: التاريخ الذي تصبح فيه المركبة متاحة؛ وإذا لم يُعيَّن، فهذا يعني أن المركبة متاحة فورًا. - **الفئة**: لتجميع المركبة ضمن تصنيفها. - **تاريخ الطلب**: تاريخ طلب المركبة. - **تاريخ التسجيل**: تاريخ تسجيل المركبة. - **تاريخ الإلغاء**: التاريخ الذي تم فيه إلغاء لوحة ترخيص المركبة أو إزالتها. - **رقم الشاسيه**: رقم VIN/SN الفريد. - **آخر قيمة لعداد المسافات**: قيمة العداد المسجلة في هذا السجل. > **ملاحظة:** الحقلان **النموذج** و**وحدة عداد المسافات** إلزاميان، لذا لا يمكن اعتماد سجل واضح دون تحديدهما. ### 3) حدّد حالة المركبة بحسب وضعها الفعلي استخدم **الولاية** عندما تحتاج إلى التعبير عن الحالة الحالية للمركبة في السجل. بما أن هذا الحقل يصف **الحالة الحالية للمركبة**، فاختياره يعتمد على وضع المركبة التشغيلي الفعلي في الشركة. حدّثه كلما تغيّر وضع المركبة حتى تبقى بطاقات الأسطول متسقة مع الواقع. ### 4) عيّن السائق الحالي أو السائق المستقبلي حسب القرار التشغيلي إذا كانت المركبة مخصّصة الآن، عيّن **السائق**. وإذا كانت ستنتقل لاحقًا إلى مستخدم آخر، استخدم **السائق المستقبلي** لتوثيق النقل القادم قبل تنفيذه. - اختر **السائق** عندما تكون المركبة مستخدمة فعليًا من هذا الشخص. - اختر **السائق المستقبلي** عندما تكون المركبة محفوظة لانتقال قادم. - استخدم **تاريخ الإسناد** لتحديد الموعد الذي تصبح فيه المركبة متاحة. > **تنبيه:** إذا تُرك **تاريخ الإسناد** فارغًا، فهذا يعني أن المركبة متاحة فورًا. ### 5) سجّل خطة التغيير أو بيانات الإلغاء عند الحاجة إذا كانت المركبة ستُستبدل لاحقًا، استخدم **خطة لتغيير السيارة** أو **خطة لتغيير الدراجة** بحسب نوعها. أما إذا كانت المركبة قد أُزيلت من الخدمة أو أُلغيَت لوحتها، فدوّن **تاريخ الإلغاء** للحفاظ على مرجع زمني واضح في السجل. ### 6) ثبّت بيانات التعريف والمتابعة قبل المراجعة النهائية قبل اعتماد السجل داخليًا، راجع القيم التالية لضمان اكتمال التعريف: - **لوحة السيارة** - **رقم الشاسيه** - **تاريخ التسجيل** - **تاريخ الطلب** - **آخر قيمة لعداد المسافات** إذا كانت المركبة تُستخدم ضمن تحليل داخلي أو تنظيم إداري، أضف **علامات التصنيف** و**الفئة** لتسهيل البحث والتجميع. ### 7) استعمل **تطبيق سائق جديد** عندما تنتقل المركبة إلى سائق جديد عندما تصبح المركبة جاهزة لتغيير السائق، استخدم **تطبيق سائق جديد** لتأكيد التطبيق التشغيلي لهذا التغيير على السجل. استخدم هذا الإجراء بعد تحديد **السائق المستقبلي** و**تاريخ الإسناد** حتى تبقى بيانات التخصيص واضحة داخل الأسطول. > **نصيحة:** اجعل **السائق** و**السائق المستقبلي** متسقين مع **تاريخ الإسناد**؛ فذلك يسهّل على فرق التشغيل متابعة المركبات المتاحة والمخصّصة بدون لبس. ## أمثلة لنفترض أن الشركة أضافت سيارة جديدة للاستخدام الإداري. تبدأ من **الأسطول** ثم تضغط **جديد**. تُدخل القيم التالية: - **النموذج**: سيدان 2024 - **وحدة عداد المسافات**: **كم** - **الولاية**: جاهزة - **لوحة السيارة**: 1234-أ ب ج - **علامات التصنيف**: إداري، زيارة عمل - **السائق**: أحمد علي - **السائق المستقبلي**: سارة محمود - **تاريخ الإسناد**: 2026-02-01 - **الفئة**: سيارات الإدارة - **تاريخ الطلب**: 2026-01-15 - **تاريخ التسجيل**: 2026-01-20 - **رقم الشاسيه**: VIN-2024-001 - **آخر قيمة لعداد المسافات**: 12000 بعد ذلك، عندما يتم اعتماد انتقال المركبة، تضغط **تطبيق سائق جديد** ليصبح التخصيص الجديد واضحًا في السجل. بهذه الطريقة تظل المركبة معرّفة ومؤرّخة ومهيأة للاستخدام التشغيلي والمتابعة الإدارية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الفئة** لتجميع المركبات حسب الاستخدام، مثل المركبات الإدارية أو التشغيلية، بدل الاعتماد على الاسم فقط. > **ملاحظة:** حقل **تاريخ الإسناد** يحدد متى تصبح المركبة متاحة؛ وإذا كان فارغًا، فالمركبة متاحة فورًا. > **تحذير:** لا تهمل **وحدة عداد المسافات**، لأن هذا الحقل إلزامي ويؤثر في توحيد قراءة المسافات بين المركبات. > **نصيحة:** احتفظ بـ **رقم الشاسيه** و**لوحة السيارة** عند كل تحديث، لأنهما أدق مرجعين لتمييز المركبة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يسمح بحفظ سجل مركبة جديد** → السبب المحتمل: لم تُدخل **النموذج** أو **وحدة عداد المسافات** → الحل: أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد المحاولة. - **تظهر المركبة متاحة بينما يجب أن تكون محجوزة** → السبب المحتمل: لم يُعيَّن **تاريخ الإسناد** → الحل: حدّد التاريخ المتوقع لتوافر المركبة. - **لا يمكنك تمييز المركبة عن مركبة أخرى مشابهة** → السبب المحتمل: نقص في **لوحة السيارة** أو **رقم الشاسيه** → الحل: أضف بيانات التعريف الفريدة إلى السجل. - **لا يظهر التغيير الجديد للسائق كما تتوقع** → السبب المحتمل: لم تستخدم **السائق المستقبلي** أو **تطبيق سائق جديد** معًا → الحل: حدّد السائق القادم أولًا ثم طبّق التغيير من الإجراء المتاح. ## روابط ذات صلة - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [العقود — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-contract-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # الأسطول — مرجع الحقول _التطبيقات › الأسطول › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الولاية (Status) | الحالة الحالية للمركبة. | | النموذج (Model) (مطلوب) | — | | لوحة السيارة (Car plate) | رقم لوحة المركبة. | | علامات التصنيف (Tags) | — | | السائق (Driver) | عنوان السائق للمركبة. | | السائق المستقبلي (Future driver) | عنوان السائق التالي للمركبة. | | خطة لتغيير السيارة (Car replacement plan) | — | | خطة لتغيير الدراجة (Bike replacement plan) | — | | تاريخ الإسناد (Assignment date) | التاريخ الذي ستكون فيه المركبة متاحة. إذا لم يكن محددًا، فهذا يعني أن المركبة متاحة فورًا. | | الفئة (Category) | — | | تاريخ الطلب (Order date) | — | | تاريخ التسجيل (Registration date) | تاريخ تسجيل المركبة. | | تاريخ الإلغاء (Cancellation date) | التاريخ الذي تم فيه إلغاء لوحة ترخيص المركبة أو إزالتها. | | رقم الشاسيه (Chassis number) | رقم فريد مسجل على محرك المركبة (رقم VIN/SN). | | آخر قيمة لعداد المسافات (Last odometer value) | قيمة عداد مسافات المركبة في هذا السجل. | | وحدة عداد المسافات (Odometer unit) (مطلوب) | كم أو ميل. | | مدير الأسطول (Fleet manager) | — | | الموقع (Location) | موقع السيارة، مثل المرآب. | | الخصائص (Attributes) | — | | الضريبة على قوة الحصان (Horsepower tax) | — | | تاريخ أول عقد (First contract date) | — | | قيمة الكتالوج (شاملة ضريبة القيمة المضافة) (Catalog value incl. VAT) | — | | قيمة الشراء (Purchase value) | — | | القيمة المتبقية (Residual value) | — | | سنة الموديل (Model year) | سنة الموديل. | | ناقل الحركة (Transmission) | يدوي أو تلقائي. | | عدد المقاعد (Number of seats) | عدد مقاعد المركبة. | | عدد الأبواب (Number of doors) | عدد أبواب المركبة. | | وصلة المقطورة (Tow hitch) | — | | نوع إطار الدراجة (Bike frame type) | ديامانت أو Trapez أو مموج. | | حجم الهيكل (Frame size) | — | | المساعدة الكهربائية (Electric assist) | — | | قوة حصان (Horsepower) | — | | الطاقة (Power) | قدرة المركبة بالكيلوواط. | | نوع الوقود (Fuel type) | ديزل أو بنزين أو هجين كامل أو ديزل لمركبة هجينة قابلة للشحن الخارجي أو غازولين لمركبة هجينة قابلة للشحن الخارجي أو CNG أو غاز نفطي مسال أو هيدروجين. | | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2 emissions) | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذه المركبة. | | مستوى ثاني أكسيد الكربون (CO2 level) | — | | وصف المركبة (Vehicle description) | — | ## الإجراءات المتاحة - الولاية (Status) - تطبيق سائق جديد (Apply new driver) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [العقود — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-contract-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # الأسطول — مسار التعلم _مسارات التعلم › الأسطول_ هذا المسار مخصص لمستخدمي تطبيق **الأسطول** الذين يحتاجون إلى فهم إدارة المركبات وبياناتها الأساسية، ثم متابعة الأنشطة اليومية مثل عدادات السرعة والخدمات والعقود، وأخيرًا استخراج التقارير والاعتماد على الإعدادات لتجهيز التطبيق. بعد إكماله ستتمكن من تهيئة بيانات الأسطول الأساسية، وتسجيل العمليات التشغيلية المرتبطة بالمركبات، ومراجعة التكاليف والتعامل مع إعدادات التطبيق بثقة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد عناصر الأسطول الأساسية مثل المصنّعين والنماذج والفئات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل ومراجعة عدادات السرعة المرتبطة بالمركبات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة العقود والخدمات الخاصة بالمركبات ضمن العمل اليومي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة تقرير التكاليف لفهم ما تم إنفاقه على الأسطول. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام صفحة الإعدادات لضبط التطبيق بما يناسب عملك. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الأسطول**. - معرفة أساسية بمفهوم المركبة والفرق بين بياناتها المرجعية وأنشطتها التشغيلية. - يفضّل أن يكون لديك دور يسمح بالوصول إلى صفحات التهيئة، لأن بعض الشاشات تخص الإعدادات والبيانات المرجعية. - القدرة على التنقل بين القوائم داخل التطبيق: **التهيئة**، **الأسطول**، و**إعداد التقارير**. ## الوحدة 1: تأسيس بيانات الأسطول المرجعية **الهدف:** فهم البيانات التي تُبنى عليها إدارة الأسطول قبل البدء بالعمليات اليومية. ### الدرس 1.1: إضافة المصنّعين قبل تعريف النماذج عندما تبدأ بإدارة الأسطول، تحتاج أولًا إلى تعريف الجهة المصنِّعة حتى تكون النماذج مرتبطة ببيانات واضحة. من شاشة [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) يمكنك الوصول إلى قائمة المصنّعين ضمن **التهيئة > النماذج > المصنّعين**، ثم مراجعة السجلات الموجودة أو إدخال مصنّع جديد عند الحاجة. هذه الخطوة مهمة لأنها تجعل نماذج المركبات أكثر تنظيمًا عند ربطها لاحقًا. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة المصنّعين وحدد أي مصنّع موجود ثم راقب كيف يُستخدم كمرجع للبيانات التالية. ### الدرس 1.2: تعريف النماذج وربطها بالمصنّعين بعد تجهيز المصنّعين، تنتقل إلى شاشة [النماذج](doc:fleet-vehicle) ضمن **التهيئة > النماذج > النماذج** لتتعامل مع النماذج نفسها. هنا يكون الهدف هو بناء سجل منظم لكل نموذج مركبة حتى يصبح لاحقًا أساسًا لإدارة المركبات الفعلية. في هذا السياق، تنظر إلى النموذج بوصفه طبقة وسطى بين المصنّع والمركبة، مما يسهل تتبّع الأسطول بشكل أدق. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة النماذج وحدد نموذجًا موجودًا وتحقق من ارتباطه بالمصنّع المناسب. ### الدرس 1.3: تنظيم الفئات لتسهيل التصنيف إذا كان لديك أسطول متنوع، فالفئات تساعدك على جمع المركبات المتشابهة ضمن تصنيف واضح. من خلال شاشة [الفئات](doc:fleet-vehicle) تستطيع الوصول إلى **التهيئة > النماذج > الفئات** لمراجعة الفئات أو إعداد تصنيف يناسب احتياجات العمل. هذه الخطوة تسهّل فيما بعد البحث والتحليل والتقارير، خصوصًا عندما يصبح عدد المركبات كبيرًا. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة الفئات واختر فئة موجودة وحدد كيف تساعد في تنظيم المركبات. ## الوحدة 2: متابعة العمليات اليومية للمركبات **الهدف:** إدارة النشاط التشغيلي المرتبط بالمركبات من عدادات السرعة إلى العقود والخدمات. ### الدرس 2.1: تسجيل عدادات السرعة لمتابعة الاستخدام في العمل اليومي، تحتاج غالبًا إلى تتبع المسافة أو الاستخدام عبر عدادات السرعة. من شاشة [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) ضمن **الأسطول > الأسطول > عدادات السرعة** يمكنك مراجعة القراءات المسجلة ومتابعة تطور الاستخدام مع الوقت. هذه الشاشة مفيدة عند الحاجة إلى توثيق قراءة جديدة أو التأكد من سجل القراءات السابقة قبل اتخاذ قرار متعلق بالصيانة أو التكلفة. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة عدادات السرعة وحدد قراءة مسجلة ثم راقب معلوماتها المرتبطة بالمركبة. ### الدرس 2.2: متابعة العقود المرتبطة بالمركبات العقود جزء أساسي من تشغيل الأسطول، لأنها توضح الالتزامات الجارية المرتبطة بالمركبة أو الخدمة. من شاشة [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract) ضمن **الأسطول > الأسطول > العقود** يمكنك مراجعة العقود ومتابعة وضعها التشغيلي. الهدف هنا هو معرفة ما هو قائم وما يحتاج إلى متابعة حتى لا تنقطع خدمة أو تنتهي التزامات دون انتباه. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة العقود وحدد عقدًا واحدًا وراجع معلوماته الأساسية. ### الدرس 2.3: توثيق الخدمات الدورية الخدمات الدورية تساعدك على الحفاظ على جاهزية المركبات وتقليل الأعطال. من شاشة [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) ضمن **الأسطول > الأسطول > الخدمات** يمكنك مراجعة الخدمات المسجلة وربطها بالمركبات التي خضعت للصيانة أو الفحص. عندما توثق الخدمة بشكل صحيح، يصبح من السهل فهم تاريخ المركبة التشغيلي ومتى تمت آخر متابعة لها. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة الخدمات وحدد خدمة مسجلة ثم راجع المركبة المرتبطة بها. ## الوحدة 3: تحليل التكاليف وفهم أثر التشغيل **الهدف:** الانتقال من التسجيل التشغيلي إلى قراءة الأثر المالي لعمليات الأسطول. ### الدرس 3.1: قراءة تقرير التكاليف بعد تسجيل البيانات التشغيلية، تحتاج إلى معرفة أثرها على الميزانية. من شاشة [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) ضمن **الأسطول > إعداد التقارير > التكاليف** يمكنك مراجعة تقرير يركّز على ما تم إنفاقه على الأسطول. يفيدك هذا العرض في مقارنة أنواع المصروفات وفهم أين تتركز التكلفة، سواء كانت مرتبطة بعقود أو خدمات أو عناصر تشغيلية أخرى. **مهمة تطبيقية:** افتح تقرير التكاليف وحدد بندًا واحدًا تراجع منه مستوى الإنفاق على الأسطول. ### الدرس 3.2: ربط القراءة التشغيلية بالنتائج المالية عندما تنظر إلى عدادات السرعة والخدمات والعقود معًا، يصبح تقرير التكاليف أكثر معنى. فزيادة الاستخدام قد ترتبط بارتفاع الخدمات، وبعض العقود قد تفسر جزءًا من المصروفات المتكررة. في هذه المرحلة، استخدم [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) جنبًا إلى جنب مع [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) و[الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) لتكوين صورة أدق عن سبب التكلفة وليس فقط قيمتها. **مهمة تطبيقية:** افتح تقرير التكاليف ثم ارجع إلى عداد سرعة أو خدمة مرتبطة وحاول تفسير سبب التكلفة. ## الوحدة 4: ضبط التطبيق ومراجعة التهيئة **الهدف:** التأكد من أن إعدادات الأسطول جاهزة وأن بيئة العمل مضبوطة كما ينبغي. ### الدرس 4.1: مراجعة الإعدادات العامة للأسطول عندما تريد التأكد من أن التطبيق مهيأ بالطريقة الصحيحة، ابدأ من شاشة **الإعدادات** ضمن **التهيئة > الإعدادات**. هذه الشاشة مخصصة لضبط إعدادات التطبيق، وهي نقطة مرجعية مهمة قبل اعتماد العمل اليومي على النظام. من خلالها تراجع ما إذا كانت الإعدادات الأساسية مناسبة لطريقة تشغيل الأسطول في شركتك. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة الإعدادات وراجع الخيارات المتاحة لتتأكد من ملاءمتها لعملك. ### الدرس 4.2: مراجعة بنية التهيئة كاملة قبل الاعتماد التشغيلي قبل أن تعتمد على النظام بشكل كامل، راجع تسلسل التهيئة من المصنّعين إلى النماذج ثم الفئات، وبعدها عد إلى الإعدادات للتأكد من الاتساق بين البيانات المرجعية والخيارات العامة. يساعدك هذا الربط على تجنب التناقضات التي قد تظهر لاحقًا في السجلات التشغيلية أو التقارير. استخدم [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) و[النماذج](doc:fleet-vehicle) و[الفئات](doc:fleet-vehicle) و**الإعدادات** كمسار مراجعة شامل. **مهمة تطبيقية:** انتقل بين شاشات التهيئة الأربع وحدد إن كانت بنية البيانات متسقة قبل بدء الاستخدام اليومي. ## الاختبار الختامي 1. لديك أسطول جديد وتحتاج إلى بناء الأساس المرجعي قبل إدخال المركبات. ما الترتيب الأنسب للبدء به؟ - أ. الخدمات ثم التكاليف ثم الإعدادات - ب. المصنّعين ثم النماذج ثم الفئات - ج. العقود ثم عدادات السرعة ثم المصنّعين - د. التكاليف ثم الخدمات ثم النماذج 2. تريد معرفة مدى استخدام مركبة خلال الفترة الماضية قبل مراجعة الصيانة. أي شاشة تستخدم أولًا؟ - أ. العقود - ب. التكاليف - ج. عدادات السرعة - د. الإعدادات 3. لاحظت أن مصروفات الأسطول ارتفعت وتريد تفسير ذلك من خلال السجلات التشغيلية. ما أفضل مجموعة شاشات للمراجعة؟ - أ. المصنّعين والنماذج والفئات - ب. عدادات السرعة والخدمات والعقود - ج. الإعدادات والمصنّعين - د. الفئات والتكاليف فقط 4. تريد التأكد من أن إعدادات التطبيق مناسبة قبل تسليم العمل للفريق. أين تذهب؟ - أ. الأسطول > الأسطول > الخدمات - ب. الأسطول > إعداد التقارير > التكاليف - ج. الأسطول > التهيئة > الإعدادات - د. الأسطول > التهيئة > النماذج > الفئات 5. طُلب منك مراجعة ما إذا كان عقد إحدى المركبات يحتاج إلى متابعة أو تحديث. أي صفحة تناسب هذا الهدف؟ - أ. النماذج - ب. العقود - ج. عدادات السرعة - د. المصنّعين ### الإجابات 1. ب — لأن التهيئة المرجعية تبدأ بالمصنّعين ثم النماذج ثم الفئات لتكوين بنية بيانات صحيحة. 2. ج — لأن شاشة عدادات السرعة هي المكان المناسب لمراجعة القراءات المرتبطة بالاستخدام. 3. ب — لأن هذه الشاشات تُظهر الأنشطة التشغيلية التي قد تفسر ارتفاع التكاليف. 4. ج — لأن شاشة الإعدادات مخصصة لضبط إعدادات التطبيق ومراجعتها. 5. ب — لأن شاشة العقود هي المخصصة لمتابعة حالة العقود المرتبطة بالمركبات. # الأسطول — نظرة عامة _التطبيقات › الأسطول_ **دورة الحالة:** واردة ← قيد التنفيذ ← منتهي الصلاحية ← مغلق تُعنى منطقة **الأسطول** بتنظيم الأصول والمركبات المرتبطة بعمليات الشركة التشغيلية، ومتابعة هويتها التصنيفية والفنية، وما يرتبط بها من عقود وخدمات وإعدادات داعمة. وهي تتيح رؤية موحدة للبيانات الأساسية التي يعتمد عليها فريق التشغيل والإدارة في متابعة المركبات أو المعدات وما يتصل بها من سجلات تشغيلية. يستخدم هذه المنطقة عادةً مسؤول العمليات، ومدير الأسطول، والفرق المرتبطة بالصيانة أو المتابعة الميدانية، إضافةً إلى الأطراف المالية عند الحاجة إلى مراجعة العقود أو التكاليف المرتبطة بالأصل. كما تفيد في الحفاظ على انتظام البيانات المرجعية التي تُبنى عليها المتابعة اليومية والتقارير. تتضمن هذه المنطقة سجلات مثل **الأسطول** نفسه، و**النماذج**، و**الفئات**، و**المصنّعين**، و**عدادات السرعة**، إلى جانب **العقود** و**الخدمات** و**الإعدادات**. وتساعد هذه السجلات على توحيد توصيف الأصول وتتبّع معلوماتها التشغيلية والإدارية ضمن بنية واضحة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة سجل **الأسطول** ومراجعة الأصول المرتبطة به. - تنظيم **النماذج** و**الفئات** و**المصنّعين** لضبط البيانات المرجعية. - متابعة **عدادات السرعة** كجزء من بيانات التشغيل الخاصة بالأصل. - مراجعة **العقود** المرتبطة بالأسطول وربطها بالسجل المناسب. - تسجيل **الخدمات** المتعلقة بالأصل والحفاظ على تاريخها التشغيلي. - ضبط **الإعدادات** الخاصة بمنطقة الأسطول بما يتوافق مع احتياجات العمل. ## روابط ذات صلة - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فواتير العملاء](doc:account-move) # الأصناف _التطبيقات › الشراء › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/609eb62f-c5c0-4eb6-b3d4-acd8c3cb864b.png) *الأصناف — الشراء › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأصناف** لإدارة الأصناف التي تتعامل معها في الشراء، مثل الصنف القابل للتخزين، الصنف الاستهلاكي، الخدمة، أو مجموعة. تتيح لك هذه الصفحة مراجعة بيانات الصنف الأساسية، وضبط سياسات الشراء والفوترة، وربط قيود التحذير، ثم متابعة ما يلزم من إجراءات تشغيلية مثل تحديث الكمية أو تجديد المخزون. يستخدمها مسؤول المشتريات، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، والمدير المالي عند الحاجة إلى ضبط سلوك الصنف في أوامر الشراء والتسعير. ## الإعدادات قبل استخدام الصنف في العمليات اليومية، يجب التأكد من ضبط القيم التي تؤثر في سلوكه في الشراء، والمخزون، والفوترة، والتحذيرات التجارية. وفيما يلي أهم الحقول التي ينبغي مراجعتها من شاشة الأصناف نفسها، إضافة إلى إعداد سعر المورد من **قوائم أسعار المورد**. ![قوائم أسعار المورد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c945ee7e-97ee-4bc0-92a7-e3e41f2baec7.png) *قوائم أسعار المورد — الشراء › التهيئة › قوائم أسعار المورد* ### الحقول الأساسية في الصنف - **الاسم**: الاسم الداخلي للصنف. - **نوع المنتج**: يحدد ما إذا كان الصنف **استهلاكي** أو **الخدمة** أو **صنف قابل للتخزين** أو **مجموعة**. - **الصنف القابل للتخزين** هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه. - **الصنف الاستهلاكي** هو الصنف الذي لا يمكن إدارة مخزونه. - **الخدمة** هي صنف غير مادي. - **وحدة القياس**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. - **وحدة قياس الشراء**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. - **فئة الصنف**: تصنيف الصنف المحاسبي أو التشغيلي حسب بنية الشركة. - **التتبع**: يحدد أسلوب تتبع الصنف، مع الخيارات **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** أو **لا يوجد تتبع**. > **ملاحظة:** بالنسبة إلى الصنف القابل للتخزين، تأكد من أن أسلوب التتبع مناسب لآلية الاستلام والتسليم في المستودع. - **الأصناف**: حقل ربط/تنظيم للأصناف ضمن بنية الصنف. - **بند أمر المبيعات**: يحدد تنبيه أو حجب الرسالة في حال اختيار الصنف في بند أمر البيع. - **لا توجد رسالة**: لا يظهر تنبيه. - **تحذير**: يخطر المستخدم بالرسالة. - **رسالة الحظر**: يظهر استثناء بالرسالة ويوقف التدفق. - **تحذير بند أمر الشراء**: يعمل بالطريقة نفسها ولكن على بند أمر الشراء. - **تم نشره**: يحدد ما إذا كان الصنف منشورًا وجاهزًا للاستخدام. - **المفضلة**: تصنيف سريع بين **عادي** و**المفضلة**. - **يمكن بيعه**: يحدد ما إذا كان الصنف متاحًا في المبيعات. - **يمكن شراؤه**: يحدد ما إذا كان الصنف متاحًا في الشراء. - **يمكن تقييده كنفقة**: يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار الصنف في النفقات. - **صنف غذائي**: يفعّل خصائص التصنيع الغذائي لهذا الصنف. - **سياسة الفوترة**: تحدد متى تُفوَّر الكميات، مع الخيارين: - **الكميات المطلوبة**: فوترة الكميات التي قد طلبها العميل. - **الكميات التي تم توصيلها**: فوترة الكميات التي قد تم إيصالها إلى العميل. ### إعداد قوائم أسعار المورد استخدم شاشة **قوائم أسعار المورد** عند الحاجة إلى تحديد سعر شراء خاص بمورد معيّن أو بمتغير صنف محدد. يساعد هذا الإعداد على ضبط السعر، والعملة، والكمية المؤهلة للسعر، واسم الصنف أو كوده عند طباعة طلب عرض السعر. **الحقول المهمة في هذه الشاشة:** - **المورد**: يحدد المورد المرتبط بسعر الشراء. - **مهلة التوصيل**: المدة بالأيام بين تأكيد أمر الشراء واستلام الأصناف في المستودع، ويستخدمها المجدول لحساب خطة أمر الشراء تلقائيًا. - **الكمية**: الحد الأدنى للكمية المطلوبة من هذا المورد للاستفادة من السعر. - **السعر**: سعر شراء الصنف. - **العملة**: عملة التسعير. - **اسم صنف المورد**: الاسم الذي سيُستخدم عند طباعة طلب عرض سعر بدلًا من الاسم الداخلي، إذا تم إدخاله. - **كود صنف المورد**: الكود الذي سيُستخدم عند الطباعة بدلًا من الكود الداخلي، إذا تم إدخاله. - **قالب الصنف** و**متغير الصنف**: لتطبيق السعر على الصنف أو على متغير محدد. - **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**: لفترة صلاحية السعر. - **خصم (%)**: خصم إضافي على السعر. - **الشركة**: الشركة التي ينطبق عليها السعر. > **نصيحة:** إذا كنت تدير أكثر من مورد لنفس الصنف، اضبط سعرًا منفصلًا لكل مورد حتى تظهر الأسعار الصحيحة في أوامر الشراء وطلبات عروض الأسعار. ## سير العمل 1. افتح صفحة **الأصناف** من المسار **الشراء > الأصناف > الأصناف**. 2. قرّر ما إذا كنت ستنشئ صنفًا جديدًا أو تعدّل صنفًا موجودًا: - اختر **جديد** لإنشاء سجل صنف جديد. - افتح السجل المطلوب من عرض الكانبان لتحديثه. 3. أدخل بيانات الصنف الأساسية في الحقول المناسبة: - **الاسم** - **نوع المنتج** - **وحدة القياس** - **وحدة قياس الشراء** - **فئة الصنف** - **التتبع** - **الأصناف** - **سياسة الفوترة** 4. حدّد سلوك الصنف في الأوامر والعمليات: - إذا كان الصنف يجب أن يظهر في الشراء، فعّل **يمكن شراؤه**. - إذا كان الصنف يجب أن يظهر في البيع، فعّل **يمكن بيعه**. - إذا كان الصنف يجوز تسجيله كنفقات، فعّل **يمكن تقييده كنفقة**. - إذا كان الصنف غذائيًا، فعّل **صنف غذائي**. - اختر قيمة **المفضلة** إذا أردت تمييزه بصريًا. 5. اضبط التحذيرات التجارية عند الحاجة: - في **بند أمر المبيعات**، اختر **لا توجد رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة الحظر** بحسب ما تريد عند استخدام الصنف في بنود أوامر البيع. - في **تحذير بند أمر الشراء**، اختر السلوك نفسه لبنود أوامر الشراء. - إذا اخترت **تحذير** أو **رسالة الحظر**، اكتب الرسالة المطلوبة في الحقل التالي المتاح في السجل. 6. حدّد ما إذا كان الصنف جاهزًا للاستخدام التشغيلي: - استخدم **تم نشره** عندما تريد إتاحة الصنف في العمل اليومي. - إذا لم يكن الصنف جاهزًا بعد، اتركه غير منشور إلى حين استكمال بياناته. 7. عند الحاجة إلى سعر خاص بمورد، انتقل إلى **تهيئة** ثم افتح **قوائم أسعار المورد**، وبعدها أنشئ السطر المناسب: - اضغط **جديد**. - اختر **المورد**. - حدّد **الكمية** و**السعر** و**العملة**. - إذا لزم الأمر، اكتب **اسم صنف المورد** أو **كود صنف المورد**. - حدّد **مهلة التوصيل** إذا كانت تحتاجها خطة الشراء. - احفظ السطر. 8. بعد مراجعة البيانات، استخدم الأزرار التشغيلية بحسب الحاجة: - **تحديث الكمية** لمراجعة الكميات المرتبطة بالصنف. - **تجديد المخزون** لإعادة تفعيل أو استكمال تدفق المخزون المرتبط. - **طباعة بطاقات العناوين** لإخراج بطاقات تعريف الصنف. - **احتساب السعر من قائمة المواد** لحساب السعر اعتمادًا على قائمة المواد المرتبطة. - **تهيئة علامات التصنيف** لضبط وسم الصنف. - **تهيئة** للوصول إلى إعدادات الصنف المرتبطة. - **عرض الرسم البياني** لعرض بيانات الصنف بصريًا. - **إزالة** لحذف السجل عندما لا يعود مطلوبًا. > **تحذير:** إذا اخترت **رسالة الحظر** في التحذيرات التجارية، فسيؤدي استخدام الصنف في السطر المعني إلى إيقاف التدفق حتى تُعالج الرسالة أو تُغيّر الإعداد. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول المشتريات يريد إنشاء صنف جديد باسم **ورق طباعة A4** لاستخدامه في أوامر الشراء والمخزون: 1. ينشئ سجلًا جديدًا من **الأصناف**. 2. يملأ **الاسم** بـ **ورق طباعة A4**. 3. يختار **نوع المنتج** = **صنف قابل للتخزين**. 4. يضبط **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** على الوحدة المناسبة نفسها. 5. يختار **التتبع** = **لا يوجد تتبع** إذا لم تكن هناك حاجة لتتبع الدفعات أو الأرقام التسلسلية. 6. يفعّل **يمكن شراؤه** و**يمكن بيعه** إذا كان الصنف سيستخدم أيضًا في البيع. 7. يحدد **سياسة الفوترة** = **الكميات التي تم توصيلها** حتى تتم الفوترة عند التسليم. 8. يترك **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء** على **لا توجد رسالة** إذا لم تكن هناك قيود. 9. يضغط **تم نشره** بعد اكتمال البيانات. 10. إذا كان لدى الشركة مورد يبيع هذا الصنف بسعر خاص، يضيف سطرًا في **قوائم أسعار المورد** مع **المورد** و**السعر** و**العملة** و**مهلة التوصيل** المناسبة. بهذا يصبح الصنف جاهزًا للاستخدام في الشراء، ويمكن أن يظهر بالسعر الصحيح عند اختيار المورد المرتبط به. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** من نفس الفئة لتفادي مشكلات التحويل في أوامر الشراء. > **ملاحظة:** اختر **التتبع** بدقة منذ البداية، لأن طريقة التتبع تؤثر في الاستلام والتسليم ومراجعة المخزون. > **تحذير:** لا تستخدم **رسالة الحظر** إلا إذا كان المقصود إيقاف التدفق فعليًا عند اختيار الصنف في السطر. > **نصيحة:** استخدم **المفضلة** للأصناف المتكررة أو ذات الأولوية لتسهيل تمييزها بصريًا في العمل اليومي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر الصنف في أمر الشراء. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **يمكن شراؤه** أو لم يتم نشر الصنف. **الحل:** فعّل **يمكن شراؤه** وتأكد من أن السجل **تم نشره**. - **العَرَض:** لا يمكن اختيار الصنف بالكمية المطلوبة في أمر الشراء. **السبب المحتمل:** لم تُضبط **قوائم أسعار المورد** أو أن **الكمية** المحددة في السعر أعلى من الكمية المطلوبة. **الحل:** أضف سعرًا مناسبًا في **قوائم أسعار المورد** أو راجع قيمة **الكمية**. - **العَرَض:** تظهر رسالة وتُوقف العملية عند إضافة الصنف إلى سطر شراء أو بيع. **السبب المحتمل:** تم ضبط **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء**. **الحل:** راجع إعداد التحذير، أو عدّل الرسالة، أو غيّر الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** حسب الحاجة. - **العَرَض:** لا يطابق سعر المورد المتوقع عند طباعة طلب عرض السعر. **السبب المحتمل:** تم تحديد **اسم صنف المورد** أو **كود صنف المورد** أو المتغير بشكل غير صحيح، أو أن تاريخ السعر خارج فترة الصلاحية. **الحل:** راجع بيانات سعر المورد، وخاصة **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** وحقول الاسم والكود الخاصة بالمورد. ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5da7b309-dece-4f9c-b41f-7d66d623636a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأصناف** لإدارة أصناف المتجر الإلكتروني التي تُعرض ضمن الكتالوج وتُستخدم لاحقاً في المبيعات والشراء والمخزون. يعتمد عليها **مندوب المبيعات** و**مسؤول المشتريات** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**المدير المالي** و**المحاسب** عند مراجعة الصنف وخصائصه الأساسية قبل تشغيله في العمليات اليومية. من هذه الصفحة يمكنك إنشاء صنف جديد، ضبط نوعه ووحدات القياس والتتبع والسياسات التجارية، ثم استخدام أوامره المرتبطة مثل تحديث الكمية أو تجديد المخزون أو طباعة بطاقات العناوين. ## الإعدادات تتضمن هذه الصفحة إعدادات الصنف نفسه، وتتحكم في كيفية استخدامه في المتجر الإلكتروني والعمليات المتصلة به. - **الاسم**: اسم الصنف كما سيظهر في الكتالوج والعمليات المرتبطة به. - **نوع المنتج**: يحدد طبيعة الصنف: - **صنف قابل للتخزين**: للصنف الذي يمكن إدارة مخزونه، ويستلزم أن يكون تطبيق المخزون مثبتاً. - **استهلاكي**: لصنف لا تُدار له كمية مخزون. - **الخدمة**: لخدمات غير مادية. - **مجموعة**: لتجميع أكثر من صنف. - **وحدة القياس**: وحدة القياس الافتراضية لكافة عمليات المخزون. - **وحدة قياس الشراء**: وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. - **فئة الصنف**: تصنيف الصنف ضمن الفئات المتاحة. - **التتبع**: يحدد طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين: - **حسب الرقم التسلسلي الفريد** - **حسب أرقام الدفعات** - **لا يوجد تتبع** - **الأصناف**: حقل إلزامي مرتبط بتعريف الصنف في هذه الشاشة. - **بند أمر المبيعات**: يحدد رسالة التحذير أو الحجب عند اختيار الصنف في أمر بيع: - **لا توجد رسالة** - **تحذير** - **رسالة الحظر** وتُكتب الرسالة في الحقل التالي عند الحاجة. - **تحذير بند أمر الشراء**: يعمل بالطريقة نفسها عند استخدام الصنف في أمر شراء: - **لا توجد رسالة** - **تحذير** - **رسالة الحظر** - **تم نشره**: يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً ومتاحاً للاستخدام. - **المفضلة**: يحدد أولوية عرض الصنف: - **عادي** - **المفضلة** - **يمكن بيعه**: يتيح اختيار الصنف في المبيعات. - **يمكن شراؤه**: يتيح اختيار الصنف في المشتريات. - **يمكن تقييده كنفقة**: يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في النفقات. - **صنف غذائي**: يوسم الصنف كصنف غذائي لتفعيل خصائص التصنيع الغذائية. - **سياسة الفوترة**: تحدد أساس إصدار **فواتير العملاء**: - **الكميات المطلوبة**: فوترة الكميات التي طلبها العميل. - **الكميات التي تم توصيلها**: فوترة الكميات التي تم إيصالها إلى العميل. > **ملاحظة:** إذا كان الصنف **قابلاً للتخزين**، فتأكد من اختيار **التتبع** المناسب قبل اعتماده في العمليات؛ لأن طريقة التتبع تؤثر على إدارة **أذون الاستلام** والحركات اللاحقة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الأصناف** من المسار: **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > الأصناف**. 2. إذا كنت تريد إنشاء صنف جديد، اضغط **جديد**. 3. أدخل **الاسم**، ثم حدّد **نوع المنتج** وفق طبيعة الصنف: - اختر **صنف قابل للتخزين** إذا كنت ستدير كمياته في المخزون. - اختر **استهلاكي** إذا كان الصنف لا يحتاج إدارة مخزون. - اختر **الخدمة** إذا كان الصنف خدمة غير مادية. - اختر **مجموعة** إذا كنت تجمع عدة أصناف تحت تعريف واحد. 4. حدّد **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء**، ثم راجع **فئة الصنف** و**التتبع** قبل متابعة الاستخدام. - استخدم **حسب الرقم التسلسلي الفريد** عندما تحتاج تتبع كل وحدة على حدة. - استخدم **حسب أرقام الدفعات** عند تتبع الأصناف على مستوى الدفعة. - استخدم **لا يوجد تتبع** إذا لم تكن هناك حاجة لتتبع مخزني. 5. قرّر ما إذا كان الصنف سيُستخدم في العمليات التجارية اليومية: - فعّل **يمكن بيعه** إذا كان سيظهر في المبيعات. - فعّل **يمكن شراؤه** إذا كان سيُستخدم في المشتريات. - فعّل **يمكن تقييده كنفقة** إذا كان يمكن اختياره في النفقات. - فعّل **صنف غذائي** فقط إذا كان الصنف غذائياً وتحتاج إلى خصائص التصنيع الغذائية. 6. إذا كنت تريد ضبط تنبيهات الاستخدام، حدّد **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء**: - اختر **تحذير** لعرض رسالة تنبيه للمستخدم. - اختر **رسالة الحظر** لإظهار الاستثناء وإيقاف التدفق. - اختر **لا توجد رسالة** إذا لم تكن هناك رسالة مطلوبة. 7. إذا كان الصنف جاهزاً للنشر، فعّل **تم نشره**، ثم راجع حالة **المفضلة** إذا كنت تريد إبراز الصنف ضمن الأصناف المفضلة. - **المفضلة** تعني عرضاً مميزاً. - **عادي** يعني عدم إعطاء الصنف أولوية خاصة. 8. عند الحاجة إلى متابعة الكمية أو الاستعداد للتوريد، استخدم أحد الأوامر التالية بحسب الهدف: - **تحديث الكمية** لمراجعة الكمية المتاحة. - **تجديد المخزون** لإعادة تشغيل التوريد أو التجهيز المرتبط بالصنف. - **طباعة بطاقات العناوين** لإخراج بطاقات تعريف الصنف. - **احتساب السعر من قائمة المواد** لحساب السعر اعتماداً على قائمة المواد. - **تهيئة علامات التصنيف** لإعداد وسوم الصنف. - **تهيئة** للانتقال إلى إعدادات الصنف المرتبطة به. - **عرض الرسم البياني** لعرض الرسم البياني للصنف. - **إزالة** لحذف الصنف من القائمة عند عدم الحاجة إليه. > **نصيحة:** قبل نشر الصنف أو بيعه، راجع **نوع المنتج** و**التتبع** و**سياسة الفوترة**؛ فهذه الخيارات تؤثر مباشرة في الاستخدام المحاسبي واللوجستي اللاحق. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء صنف متجر إلكتروني باسم **طابعة ليزر A4** لاستخدامه في المبيعات والشراء مع تتبع مخزني. 1. افتح **الأصناف** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: **طابعة ليزر A4**. 3. حدّد **نوع المنتج**: **صنف قابل للتخزين**. 4. عيّن **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** بما يتوافق مع فئة الوحدة نفسها. 5. اختر **التتبع**: **لا يوجد تتبع** إذا لم تكن هناك حاجة لتتبع كل وحدة. 6. فعّل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه**. 7. حدّد **سياسة الفوترة**: **الكميات التي تم توصيلها** إذا كنت تريد إصدار **فواتير العملاء** بعد التسليم الفعلي. 8. اترك **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء** على **لا توجد رسالة** إذا لم تكن هناك قيود. 9. فعّل **تم نشره** إذا كان الصنف جاهزاً للعرض في المتجر. 10. استخدم **تحديث الكمية** لمراجعة الرصيد، ثم **طباعة بطاقات العناوين** إذا أردت بطاقات تعريف للصنف. بهذه الخطوات يصبح الصنف جاهزاً للاستخدام في أوامر البيع والشراء، مع سياسة فوترة واضحة ومعلومات مخزنية قابلة للمراجعة. ## نصائح > **ملاحظة:** عند اختيار **صنف قابل للتخزين**، تأكد من أن طريقة **التتبع** مناسبة لطبيعة الصنف قبل اعتماده في العمليات. > **نصيحة:** استخدم **المفضلة** للأصناف التي تريد إبرازها في العرض أو الوصول إليها بسرعة. > **تحذير:** اختيار **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** يؤدي إلى إيقاف التدفق عند ظهور الرسالة؛ استخدمه فقط عندما تحتاج إلى منع الاستخدام فعلاً. > **نصيحة:** إذا كان الصنف خدمة غير مادية، فلا حاجة عادةً إلى إعدادات مخزنية معقدة؛ ركّز على **سياسة الفوترة** ووضوح الاسم. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر الصنف في المتجر الإلكتروني أو في الاستخدام اليومي. **السبب المحتمل:** خيار **تم نشره** غير مفعّل. **الحل:** فعّل **تم نشره** ثم احفظ الصنف. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام الصنف في أمر بيع أو أمر شراء. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه**، أو تم ضبط **رسالة الحظر** في أحد حقول التنبيه. **الحل:** فعّل الخيار المناسب، أو غيّر **بند أمر المبيعات** / **تحذير بند أمر الشراء** إلى **لا توجد رسالة** أو **تحذير** حسب الحاجة. - **العَرَض:** تظهر مشكلة عند ضبط **وحدة قياس الشراء**. **السبب المحتمل:** الوحدة المختارة ليست من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية. **الحل:** اختر وحدة شراء من نفس الفئة، ثم أعد التحقق من الإعداد. - **العَرَض:** لا يمكن ضبط التتبع كما هو متوقع للصنف. **السبب المحتمل:** الصنف ليس مضبوطاً كـ **صنف قابل للتخزين** أو لم يتم اختيار طريقة **التتبع** المناسبة. **الحل:** راجع **نوع المنتج** أولاً، ثم عيّن **التتبع** الملائم. ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) # الأصناف _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › الموقع_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/46e74f90-a0d1-4c9f-aedd-5ccf05fdadb3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — الموقع الإلكتروني › الموقع › المحتوى › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأصناف** لإدارة أصناف الموقع التي تظهر ضمن المحتوى وتُستعمل في البيع، والشراء، والتتبع، وفوترة الكميات بحسب إعدادات الصنف. يعتمد عليها محاسب الشركة، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومسؤول المشتريات، ومندوب المبيعات عندما يحتاجون إلى تعريف الصنف، تحديد وحدات القياس، وضبط سياسات التحذير والفوترة. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء صنف جديد، مراجعة خصائصه الأساسية، ثم متابعة الكمية أو تجديد المخزون أو إعداد ما يرتبط به من بطاقات وعلامات. ## التهيئة تُستخدم هذه الشاشة نفسها لضبط خصائص الصنف الأساسية قبل اعتماده في العمليات اليومية. لا تتطلب الصفحة إعدادات منفصلة، ولكن الحقول التالية تحدد كيفية تعامل النظام مع الصنف في المخزون، والشراء، والمبيعات، والفوترة: - **الاسم**: الاسم الظاهر للصنف. - **نوع المنتج**: يحدد طبيعة الصنف: - **صنف قابل للتخزين**: يمكن إدارة مخزونه، ويشترط أن يكون تطبيق المخزون مثبتاً. - **استهلاكي**: لا يمكن إدارة مخزونه. - **الخدمة**: صنف غير مادي. - **مجموعة**: صنف يُستخدم كحزمة أو تجميع. - **وحدة القياس**: وحدة القياس الافتراضية لجميع عمليات المخزون. - **وحدة قياس الشراء**: وحدة القياس المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. - **فئة الصنف**: تصنيف الصنف داخل بنية الأصناف. - **التتبع**: يحدد أسلوب التتبع: - **حسب الرقم التسلسلي الفريد** - **حسب أرقام الدفعات** - **لا يوجد تتبع** - **الأصناف**: حقل تصنيف/تجميع مرتبط بالأصناف. - **بند أمر المبيعات**: يحدد سلوك النظام عند اختيار الصنف في أمر البيع: - **لا توجد رسالة** - **تحذير** - **رسالة الحظر** - **تحذير بند أمر الشراء**: يحدد سلوك النظام عند اختيار الصنف في أمر الشراء: - **لا توجد رسالة** - **تحذير** - **رسالة الحظر** - **تم نشره**: يحدد ما إذا كان الصنف منشوراً على الموقع. - **المفضلة**: يحدد ما إذا كان الصنف عادياً أو ضمن **المفضلة**. - **يمكن بيعه**: يحدد إتاحة اختيار الصنف في المبيعات. - **يمكن شراؤه**: يحدد إتاحة اختيار الصنف في الشراء. - **يمكن تقييده كنفقة**: يحدد إمكانية اختيار الصنف في النفقات. - **صنف غذائي**: يعلّم الصنف كصنف غذائي لتفعيل وظائف التصنيع الغذائي. - **سياسة الفوترة**: تحدد متى تُفوتر الكمية: - **الكميات المطلوبة** - **الكميات التي تم توصيلها** > **ملاحظة:** إذا كان الصنف من نوع **صنف قابل للتخزين**، فاختيار **التتبع** يؤثر على طريقة متابعة الحركة والتمييز بين الدفعات أو الأرقام التسلسلية. ## سير العمل ### 1) إنشاء صنف جديد 1. من المسار **الموقع الإلكتروني > الموقع > المحتوى > الأصناف**، افتح شاشة **الأصناف**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل صنف جديد. 3. أدخل **الاسم**، ثم حدّد **نوع المنتج** حسب طبيعة الصنف. 4. عيّن **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء**، ثم اختر **فئة الصنف** و**التتبع**. 5. إذا كان الصنف يُستخدم في العمليات التجارية، فعّل الخيارات المناسبة: **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** أو **يمكن تقييده كنفقة**. 6. حدّد **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء** بحسب السلوك المطلوب: - اختر **لا توجد رسالة** إذا أردت تمرير العملية دون تنبيه. - اختر **تحذير** إذا أردت تنبيه المستخدم مع الاستمرار. - اختر **رسالة الحظر** إذا أردت إيقاف التدفق حتى تتم معالجة الرسالة. 7. إذا كان الصنف يظهر في الموقع، فعّل **تم نشره**. 8. إذا أردته ضمن الأصناف المميزة، اضبط **المفضلة** على **المفضلة**. 9. حدّد **سياسة الفوترة** حسب ما إذا كانت الفوترة تتم على **الكميات المطلوبة** أو **الكميات التي تم توصيلها**. 10. احفظ السجل وفق إجراء الحفظ المعتاد في النظام. > **نصيحة:** ابدأ دائماً باختيار **نوع المنتج** قبل **التتبع** و**وحدة القياس**، لأن هذه الحقول تؤثر في كيفية تفسير الصنف داخل العمليات اللاحقة. ### 2) قرار النشر والظهور على الموقع 1. بعد إنشاء الصنف، راجع حالة **تم نشره**. 2. إذا أردت إظهاره على الموقع، فعّل **تم نشره**. 3. إذا لم يكن الصنف جاهزاً للعرض، اتركه غير منشور حتى يكتمل ضبطه. 4. استخدم هذه الحالة عند الحاجة إلى فصل الأصناف الجاهزة للنشر عن الأصناف الداخلية. > **ملاحظة:** نشر الصنف لا يغيّر خصائصه المحاسبية أو اللوجستية؛ إنما يحدد ظهوره على الموقع فقط. ### 3) قرار تفعيل الاستخدام التجاري 1. افتح الصنف المطلوب من شاشة **الأصناف**. 2. حدّد ما إذا كان الصنف **يمكن بيعه**، أو **يمكن شراؤه**، أو **يمكن تقييده كنفقة**. 3. إذا كان الصنف مخصّصاً للاستخدام الداخلي فقط، اترك الخيارات غير اللازمة غير مفعّلة. 4. إذا كان الصنف جزءاً من عمليات البيع أو الشراء، فعّل الخيار المناسب قبل استخدامه في المستندات ذات الصلة. > **تحذير:** اختيار **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** يوقف التدفق حتى تتم معالجة الرسالة، لذلك استخدمه عندما يكون منع الاستخدام ضرورياً. ### 4) متابعة الكمية أو تجديد المخزون 1. من سجل الصنف، استخدم **تحديث الكمية** إذا أردت مراجعة أو ضبط الكمية المتاحة. 2. استخدم **تجديد المخزون** عندما تحتاج إلى إعادة تزويد الصنف. 3. راجع الصنف بعد التحديث للتأكد من أن المعلومات الكمية تعكس الواقع التشغيلي. > **نصيحة:** استخدم **تجديد المخزون** للصنف القابل للتخزين عندما تنخفض الكمية أو يتطلب الأمر طلباً جديداً، ولا تخلطه مع الأصناف غير القابلة للتخزين. ### 5) إعدادات العرض والطباعة والتحليل 1. استخدم **طباعة بطاقات العناوين** عند الحاجة إلى طباعة بطاقات تعريف مرتبطة بالصنف. 2. استخدم **احتساب السعر من قائمة المواد** عندما يرتبط الصنف بقائمة مواد وتحتاج إلى احتساب السعر منها. 3. استخدم **تهيئة علامات التصنيف** لإدارة الوسوم أو التصنيفات المرتبطة بالصنف. 4. اضغط **تهيئة** لمراجعة الإعدادات المرتبطة بالصنف ضمن هذا السياق. 5. استخدم **عرض الرسم البياني** لمراجعة تمثيل بياني مرتبط بالسجل إن كان متاحاً لهذا الصنف. > **ملاحظة:** هذه الأزرار تدعم إدارة الصنف ومراجعته، لكنها لا تغيّر جوهره إلا بقدر ما تسمح به الشاشة نفسها. ## أمثلة ### مثال عملي: صنف قابل للتخزين يُباع ويُشترى مع تتبع بالدفعات 1. أنشئ صنفاً جديداً باسم **ورق تصوير A4**. 2. اختر **نوع المنتج** = **صنف قابل للتخزين**. 3. عيّن **وحدة القياس** إلى **قطعة**، و**وحدة قياس الشراء** إلى **علبة** إذا كانت من نفس فئة وحدة القياس. 4. اختر **التتبع** = **حسب أرقام الدفعات**. 5. فعّل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه**. 6. اجعل **بند أمر المبيعات** = **تحذير** وأدخل الرسالة المناسبة في الحقل التالي إن كان متاحاً. 7. اجعل **تحذير بند أمر الشراء** = **لا توجد رسالة** إذا لم يكن هناك قيد على الشراء. 8. حدّد **سياسة الفوترة** = **الكميات التي تم توصيلها**. 9. فعّل **تم نشره** إذا كان الصنف سيظهر على الموقع. 10. استخدم **تحديث الكمية** لمراجعة المخزون الحالي، ثم **تجديد المخزون** عندما تحتاج إلى طلب توريد جديد. **النتيجة:** يصبح الصنف جاهزاً للبيع والشراء، مع تتبع دفعات واضح، وفوترة مبنية على الكميات التي تم توصيلها فعلاً. ## نصائح - **نصيحة:** إذا كان الصنف غير مادي، فاختر **الخدمة** بدل **صنف قابل للتخزين** حتى لا يُعامل كمخزون. - **ملاحظة:** يجب أن تكون **وحدة قياس الشراء** من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية. - **تحذير:** لا تستخدم **رسالة الحظر** إلا عندما تريد منع الاستخدام فعلياً، لأن النظام سيوقف التدفق. - **نصيحة:** عيّن **سياسة الفوترة** قبل إدخال الصنف في المبيعات، حتى تتجنب اختلاف الفوترة بين ما طُلب وما تم توصيله. - **ملاحظة:** إذا كان الصنف القابل للتخزين يتطلب تتبعاً، فاختيار **لا يوجد تتبع** يجعل المتابعة أقل تفصيلاً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن اختيار **صنف قابل للتخزين** كما ينبغي | لم يكن تطبيق المخزون مثبتاً أو لم يُضبط النوع بشكل صحيح | تأكد من أن الصنف من النوع المناسب، وأن البنية التشغيلية تدعم المخزون | | يظهر تنبيه أو يتوقف التدفق عند اختيار الصنف في أمر البيع أو الشراء | تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **رسالة الحظر** | راجع الرسالة المرتبطة أو غيّر الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** | | لا تتطابق الفوترة مع الكمية المتوقعة | تم اختيار **سياسة الفوترة** غير المناسبة | راجع **سياسة الفوترة** واختر بين **الكميات المطلوبة** و**الكميات التي تم توصيلها** بحسب طريقة العمل | | لا يظهر الصنف على الموقع | لم يتم تفعيل **تم نشره** | فعّل **تم نشره** ثم احفظ السجل | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [الصفحات](doc:website-page) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ccd97142-67fb-40f6-bb17-4bc3f001d82c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — المخزون › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأصناف** لإدارة تعريفات المنتجات التي تتعامل معها الشركة في المخزون والمبيعات والشراء، بما في ذلك الصنف القابل للتخزين، والصنف الاستهلاكي، والخدمة، والمجموعة. يستخدمها أمين المخزون، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات، والمحاسب/المدير المالي عند إعداد الصنف للاستخدام اليومي في **فواتير العملاء**، و**أوامر الشراء**، وتتبع المخزون، وضبط **شروط السداد** و**الشروط التجارية** المرتبطة بالتشغيل. كما تساعد على ضبط **التتبع**، و**سياسة الفوترة**، وخصائص الشراء والبيع بحيث يصبح الصنف جاهزاً للاستخدام التشغيلي دون الرجوع إلى إعدادات متفرقة. ## الإعدادات قبل البدء باستخدام الأصناف، تحقّق من إعدادات التعريف المرتبطة بالتعبئة والمسارات وربط الصنف بالمستودع، لأن هذه الإعدادات تتحكم في طريقة التحريك والتغليف والتوريد. ![تعبئات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3940fa90-97f0-4510-a0d3-d05de73ec397.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تعبئات الصنف — المخزون › التهيئة › الأصناف › تعبئات الصنف* - **تعبئة الصنف**: يحدد تعبئةً قياسيةً يمكن استخدامها للصنف نفسه. يفيد ذلك عند بيع أو شراء الصنف في طرد أو حزمة ثابتة. - **الصنف**: يربط التعبئة بصنف محدد. - **الشراء**: عند تفعيله، يمكن استخدام التعبئة في **أوامر الشراء**. - **المبيعات**: عند تفعيله، يمكن استخدام التعبئة في **أوامر البيع**. - **نوع الطرد**: يوضح طبيعة الطرد. - **الكمية المحتواة**: يحدد عدد الوحدات الموجودة داخل التعبئة. - **باركود**: باركود الطرد الذي يمكن مسحه للتعرّف على كامل الوحدات المحتواة في شحنة عبر تطبيق الباركود. - **المسارات**: يحدد مسار الصنف للتغليف، مثل الشراء أو التصنيع أو تجديد المخزون حسب الطلب، بحسب التطبيقات المثبتة. > **ملاحظة:** إذا كانت شركتك تعتمد على تعبئات موحّدة، فإعداد **تعبئات الصنف** مسبقاً يجعل إدخال أوامر البيع والشراء أسرع وأكثر دقة. ## سير العمل ### 1) عرّف الصنف ثم قرر: صنف للتخزين أم للاستهلاك أم خدمة؟ 1. انتقل إلى **المخزون > الأصناف > الأصناف**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء صنف. 3. أدخل **الاسم** وحدد **نوع المنتج**: - **صنف قابل للتخزين**: عندما تحتاج إلى إدارة مخزون الصنف. - **استهلاكي**: عندما لا تحتاج إلى إدارة مخزونه. - **الخدمة**: عندما يكون الصنف خدمةً لا مخزوناً مادياً. - **مجموعة**: عندما يكون الصنف تجميعاً لعدة عناصر. 4. إذا كان الصنف قابلاً للتخزين، حدّد **التتبع**: - **حسب الرقم التسلسلي الفريد** لتتبع كل وحدة بشكل مستقل. - **حسب أرقام الدفعات** لتجميع التتبع على مستوى الدفعة. - **لا يوجد تتبع** إذا لم تكن بحاجة إلى تتبع. 5. حدّد **وحدة القياس**، و**وحدة قياس الشراء**، و**فئة الصنف**. > **تنبيه:** يوضّح الوصف أن **الصنف القابل للتخزين** هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه، وأن **وحدة قياس الشراء** يجب أن تكون من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية. ### 2) قرر: هل الصنف قابل للبيع أو الشراء، وهل يحتاج رسائل تحذير؟ 1. فعّل **يمكن بيعه** إذا كان الصنف سيظهر في المبيعات و**فواتير العملاء**. 2. فعّل **يمكن شراؤه** إذا كان الصنف سيُستخدم في الشراء و**أوامر الشراء**. 3. إذا كان الصنف يجب أن يخضع لسياسة امتثال أو موافقة قبل الاستخدام، استخدم حقول التحذير المرتبطة بالمبيعات أو الشراء: - **بند أمر المبيعات** يحدد ما إذا كانت هناك **لا توجد رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة الحظر**. - **تحذير بند أمر الشراء** يحدد ما إذا كانت هناك **لا توجد رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة الحظر**. 4. إذا اخترت **تحذير** أو **رسالة الحظر**، فأدخل الرسالة في الحقل التالي المتعلق بها. > **نصيحة:** استخدم **تحذير** عندما تريد تنبيه المستخدم دون إيقاف العمل، واستخدم **رسالة الحظر** عندما يجب منع المتابعة حتى تتم المراجعة. ### 3) قرر: هل يلزم ربط الصنف بالنفقات أو بتصنيف مفضل؟ 1. فعّل **يمكن تقييده كنفقة** إذا كان من الممكن اختيار الصنف في النفقات. 2. راجع **المفضلة** وحدد ما إذا كان الصنف **عادي** أو **المفضلة** بحسب أهميته التشغيلية. 3. فعّل **صنف غذائي** فقط إذا كان الصنف منتجاً غذائياً وتحتاج إلى إتاحة خصائص التصنيع الغذائية. > **ملاحظة:** خيار **صنف غذائي** مذكور لتفعيل خصائص تصنيع غذائية، لذلك لا تستخدمه إلا عندما يكون الصنف فعلاً من فئة المنتجات الغذائية. ### 4) قرر: كيف ستُفوّتَر الكميات؟ 1. افتح **سياسة الفوترة**. 2. اختر السياسة المناسبة: - **الكميات المطلوبة**: لفوترة الكميات التي طلبها العميل. - **الكميات التي تم توصيلها**: لفوترة الكميات التي تم إيصالها فعلاً إلى العميل. 3. احفظ الصنف بعد الانتهاء. > **تنبيه:** اختيار السياسة الصحيحة يؤثر مباشرةً في **فواتير العملاء** و**إشعارات دائنة** لاحقاً، لأنه يحدد أساس الفوترة المعتمد على الطلب أو التسليم. ### 5) بعد حفظ الصنف: قرر ما إذا كنت بحاجة إلى تحديثات تشغيلية أو طباعة أو تحليل استخدم الأزرار أعلى شاشة الصنف بحسب الحاجة التشغيلية: 1. اضغط **تحديث الكمية** لمراجعة الكميات المتاحة للصنف. 2. اضغط **تجديد المخزون** إذا كنت بحاجة إلى تشغيل عملية تجديد مرتبطة بالصنف. 3. اضغط **طباعة بطاقات العناوين** لطباعة بطاقات تعريف الصنف. 4. اضغط **احتساب السعر من قائمة المواد** إذا كان الصنف مرتبطاً بقائمة مواد. 5. اضغط **تهيئة علامات التصنيف** لإعداد الوسوم التصنيفية. 6. اضغط **تهيئة** لضبط إعدادات مرتبطة بالصنف نفسه من داخل السجل. 7. اضغط **عرض الرسم البياني** لعرض البيانات بشكل بصري. 8. اضغط **إزالة** إذا قررت حذف الصنف من القائمة. > **ملاحظة:** الزر **إزالة** هو خيار نهائي على مستوى السجل، لذا استخدمه فقط عندما لا يكون الصنف مطلوباً في التشغيل. ## أمثلة ### مثال: إعداد صنف قابل للتخزين للشراء والبيع لنفترض أن الشركة تبيع **علبة مياه 1.5 لتر** وتشتريها أيضاً من المورد. 1. من **المخزون > الأصناف > الأصناف** اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: `علبة مياه 1.5 لتر`. 3. حدّد **نوع المنتج**: **صنف قابل للتخزين**. 4. اختر **التتبع**: **لا يوجد تتبع**، لأن الشركة لا تحتاج إلى تتبع كل عبوة على حدة. 5. حدّد **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** بما يتناسب مع سياسة الشركة. 6. اختر **فئة الصنف** المناسبة. 7. فعّل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه**. 8. اترك **بند أمر المبيعات** على **لا توجد رسالة** إذا لم تكن هناك قيود بيع. 9. اترك **تحذير بند أمر الشراء** على **لا توجد رسالة** إذا لم تكن هناك قيود شراء. 10. اجعل **المفضلة** على **عادي**. 11. اختر **سياسة الفوترة**: - **الكميات التي تم توصيلها** إذا كانت الفوترة تتم بعد التسليم. 12. اضغط **حفظ**. بعد الحفظ، يمكن لفريق المبيعات استخدام الصنف في **فواتير العملاء**، ويمكن لفريق المشتريات إدخاله في **أوامر الشراء**، ويمكن للمخزون متابعة الكميات عبر **تحديث الكمية**. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **وحدة قياس الشراء** متوافقة مع **وحدة القياس** من نفس الفئة لتجنب أخطاء الإدخال عند الشراء. > **ملاحظة:** إذا كان الصنف يحتاج إلى تتبع فعلي في المستودع، فاختيار **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** يجب أن يتم من البداية، لأن التتبع ينعكس على العمليات اللاحقة. > **تحذير:** لا تستخدم **رسالة الحظر** إلا عندما تريد منع المستخدم من المتابعة فعلياً؛ أما **تحذير** فينبه فقط دون إيقاف التدفق. > **نصيحة:** استخدم **المفضلة** للأصناف الأكثر تداولاً لتسهيل تمييزها ضمن القائمة الكانبان. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض:** لا يظهر الصنف في المبيعات أو الشراء. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه**. **الحل:** افتح الصنف وفعّل الخيار المناسب ثم احفظ. **العرض:** تظهر رسالة تمنع متابعة طلب البيع أو الشراء. **السبب المحتمل:** تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **رسالة الحظر**. **الحل:** راجع الرسالة المرتبطة بالصنف، ثم عدّل الإعداد إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** إذا كان ذلك مناسباً. **العرض:** لا يمكن ضبط الفوترة كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **سياسة الفوترة** غير المناسبة لطريقة تشغيل الشركة. **الحل:** استخدم **الكميات المطلوبة** للفوترة على أساس الطلب، أو **الكميات التي تم توصيلها** للفوترة على أساس التسليم. **العرض:** لا يظهر التتبع بالمستودع بالشكل المطلوب. **السبب المحتمل:** تم ترك **التتبع** على **لا يوجد تتبع** أو اختيار نوع تتبع غير مناسب. **الحل:** افتح الصنف وحدد نوع **التتبع** المناسب قبل اعتماد العمليات التشغيلية. ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف _التطبيقات › نقطة البيع › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/909ba515-419f-4d86-a13e-a7c90406780d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — نقطة البيع › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأصناف** لإدارة أصناف نقطة البيع التي تظهر في عروض البيع والعمليات المرتبطة بها، مع ضبط خصائص الصنف الأساسية مثل النوع، وحدة القياس، التتبع، وسياسات الفوترة والتنبيه. يعتمد عليها كلٌّ من مندوب المبيعات ومسؤول المبيعات ومسؤول الحسابات عند الحاجة إلى ضبط الصنف قبل بيعه أو ربطه بالمخزون أو الشراء. كما تتيح لك متابعة الكميات وتجديد المخزون وتهيئة بطاقات العناوين والطباعة من شاشة الكانبان نفسها. ## الإعدادات تجمع هذه الشاشة بين التهيئة والاستخدام اليومي للصنف. عند إنشاء الصنف أو مراجعته، اضبط الحقول التالية بما يتوافق مع طريقة تشغيلك: | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **الاسم** | اسم الصنف الذي سيظهر في نقطة البيع وسائر المستندات المرتبطة به. | | **نوع المنتج** | يحدد طبيعة الصنف: **استهلاكي**، **الخدمة**، **صنف قابل للتخزين**، أو **مجموعة**. الصنف القابل للتخزين هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه، ويستلزم أن يكون تطبيق المخزون مثبتاً. أما الخدمة فهي صنف لا تُدار له كمية مخزون. | | **وحدة القياس** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية. | | **فئة الصنف** | تصنيف الصنف ضمن فئاتك الداخلية لسهولة التنظيم والتقارير. | | **التتبع** | طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع: **حسب الرقم التسلسلي الفريد**، أو **حسب أرقام الدفعات**، أو **لا يوجد تتبع**. | | **بند أمر المبيعات** | يحدد ما يحدث عند اختيار الصنف في أمر بيع: **لا توجد رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة الحظر**. عند اختيار **تحذير** يظهر تنبيه، وعند اختيار **رسالة الحظر** يظهر استثناء ويوقف التدفق، وتُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | **تحذير بند أمر الشراء** | يحدد ما يحدث عند اختيار الصنف في أمر شراء: **لا توجد رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة الحظر**. عند اختيار **تحذير** يظهر تنبيه، وعند اختيار **رسالة الحظر** يظهر استثناء ويوقف التدفق، وتُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | **تم نشره** | يوضح ما إذا كان الصنف منشوراً ومتاحاً للاستخدام. | | **المفضلة** | يحدد ما إذا كان الصنف **عادي** أم **المفضلة**. | | **يمكن بيعه** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في عمليات البيع. | | **يمكن شراؤه** | يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف في عمليات الشراء. | | **يمكن تقييده كنفقة** | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار الصنف في النفقات. | | **صنف غذائي** | يعرّف الصنف بوصفه صنفاً غذائياً لتمكين خصائص تصنيع الأغذية. | | **سياسة الفوترة** | تحدد كيف تُفوَّت الأصناف: **الكميات المطلوبة** أو **الكميات التي تم توصيلها**. | > **ملاحظة:** عندما يكون الصنف **قابلاً للتخزين**، فإن ضبط **التتبع** و**وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** يساعد على مواءمة حركة المخزون والشراء مع إعدادات الصنف. > **تحذير:** اختيار **رسالة الحظر** في بند أمر المبيعات أو تحذير بند أمر الشراء يوقف التدفق عند استخدام الصنف إلى أن تعالج الرسالة المرتبطة به. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الأصناف** من المسار: **نقطة البيع > الأصناف > الأصناف** لمراجعة الأصناف الحالية أو إنشاء صنف جديد. 2. إذا كنت تريد إضافة صنف جديد، فاضغط **جديد** لإنشاء بطاقة صنف جديدة. 3. في بطاقة الصنف، أدخل **الاسم** ثم حدِّد **نوع المنتج** وفق طبيعة الصنف: - اختر **صنف قابل للتخزين** إذا كنت تحتاج إلى إدارة المخزون. - اختر **الخدمة** إذا لم يكن للصنف مخزون. - اختر **استهلاكي** إذا كان الصنف يُستهلك ولا يُدار كمخزون. - اختر **مجموعة** إذا كان الصنف يُستخدم كمجموعة. 4. حدِّد إعدادات القياس والتتبع بحسب الحاجة التشغيلية: - عيّن **وحدة القياس** بوصفها الوحدة الافتراضية لحركات المخزون. - عيّن **وحدة قياس الشراء** بحيث تكون من نفس فئة **وحدة القياس**. - إذا كان الصنف قابلاً للتخزين، فاختر طريقة **التتبع** المناسبة: **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** أو **لا يوجد تتبع**. 5. انتقل إلى قرارات الاستخدام التجاري للصنف: - فعِّل **يمكن بيعه** إذا كان الصنف سيظهر في البيع. - فعِّل **يمكن شراؤه** إذا كان سيظهر في الشراء. - فعِّل **يمكن تقييده كنفقة** إذا كان يجوز اختياره في النفقات. - حدِّد **صنف غذائي** فقط إذا كان الصنف غذائياً وتحتاج إلى خصائص تصنيع الأغذية. 6. اضبط سياسة التنبيه والفوترة: - في **بند أمر المبيعات**، اختر **لا توجد رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة الحظر** بحسب الحاجة. - في **تحذير بند أمر الشراء**، اختر **لا توجد رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة الحظر** بحسب الحاجة. - حدِّد **سياسة الفوترة** بين **الكميات المطلوبة** و**الكميات التي تم توصيلها** بحسب القاعدة المحاسبية المعتمدة لديك. 7. راجع حالة النشر وخيار المفضلة: - استخدم **تم نشره** لتحديد ما إذا كان الصنف متاحاً للاستخدام. - اضبط **المفضلة** على **عادي** أو **المفضلة** بحسب أولوية عرض الصنف. 8. عندما تريد الاطلاع على تفاصيل الصنف أو إدارة نتائجه التشغيلية، استخدم الأزرار المتاحة في بطاقة الصنف: - **تحديث الكمية** لمراجعة كمية الصنف. - **تجديد المخزون** لإجراء إعادة تزويد للصنف. - **طباعة بطاقات العناوين** لإخراج بطاقات الصنف. - **احتساب السعر من قائمة المواد** لحساب السعر من قائمة المواد المرتبطة. - **تهيئة علامات التصنيف** لضبط الوسوم التصنيفية. - **تهيئة** لفتح إعدادات الصنف ذات الصلة. - **عرض الرسم البياني** لعرض التمثيل البياني للصنف. - **إزالة** لحذف الصنف عند عدم الحاجة إليه. > **نصيحة:** إذا كان الصنف مرتبطاً بالمخزون، فابدأ بتحديد **نوع المنتج** و**التتبع** قبل اعتماده للاستخدام، لأن هذه الخيارات تؤثر في طريقة تتبع الكمية لاحقاً. > **ملاحظة:** اختيار **الكميات التي تم توصيلها** في **سياسة الفوترة** يعني أن الفوترة تتبع ما تم تسليمه فعلاً إلى العميل، وليس مجرد ما طلبه. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد صنف لمنتج مخزني يُباع ويُشترى، ويُتتبَّع بالدفعات، ويُفوَّتَر عند التسليم فقط. 1. افتح **الأصناف** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: `عبوة مياه 500 مل`. 3. حدِّد **نوع المنتج**: **صنف قابل للتخزين**. 4. عيّن **وحدة القياس**: `قطعة`. 5. عيّن **وحدة قياس الشراء**: `قطعة`. 6. اختر **التتبع**: **حسب أرقام الدفعات**. 7. فعِّل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه**. 8. اترك **يمكن تقييده كنفقة** غير مفعّل، لأن الصنف ليس مصروفاً. 9. اترك **صنف غذائي** مفعّلاً إذا كان الصنف يدخل في تصنيع الأغذية، أو غير مفعّل إذا لم تكن هذه الخاصية مطلوبة. 10. في **بند أمر المبيعات** اختر **تحذير** إذا كنت تريد تنبيهاً عند البيع. 11. في **تحذير بند أمر الشراء** اختر **لا توجد رسالة** إذا لم تكن هناك حاجة إلى تنبيه عند الشراء. 12. حدِّد **سياسة الفوترة** على **الكميات التي تم توصيلها** حتى تتم فوترة ما تم تسليمه فعلاً. 13. اضغط **تحديث الكمية** لمراجعة الكمية الحالية، أو **تجديد المخزون** إذا أردت إنشاء طلب تجديد. 14. عند الحاجة إلى مراجعة الصنف بصرياً أو إدارياً، استخدم **عرض الرسم البياني** أو **تهيئة**. 15. عند انتهاء الإعداد، يصبح الصنف جاهزاً للاستخدام في نقطة البيع والعمليات المرتبطة به. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **وحدة قياس الشراء** من نفس فئة **وحدة القياس** حتى تتجنب تعارضات القياس عند الشراء والمخزون. > **تحذير:** لا تختَر **رسالة الحظر** إلا عندما تريد فعلاً منع الاستخدام؛ لأن هذا الخيار يوقف التدفق حتى تتم معالجة الرسالة. > **ملاحظة:** إذا كان الصنف قابلاً للتخزين، فاختيار **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** يحدد مستوى التتبع في المستودع، لذا اختره وفق متطلبات الرقابة الداخلية لديك. > **نصيحة:** استخدم **المفضلة** للأصناف التي تريد إبرازها أو الوصول إليها بسرعة ضمن الاستخدام اليومي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر خيار **صنف قابل للتخزين** عملياً كما تتوقع | تطبيق المخزون غير مثبت، بينما يوضح الحقل أن الصنف القابل للتخزين يتطلب وجوده | ثبّت تطبيق المخزون ثم أعد مراجعة **نوع المنتج**. | | لا يمكن اعتماد **وحدة قياس الشراء** | الوحدة المختارة ليست من نفس فئة **وحدة القياس** | اختر وحدة شراء من نفس الفئة ثم احفظ الصنف. | | يتوقف استخدام الصنف في البيع أو الشراء | تم اختيار **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** | غيّر الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة**، أو عالج الرسالة المحددة إن كان المنع مقصوداً. | | لا تظهر الصنف كخيار في بعض العمليات | الصنف غير مفعّل عبر **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** أو **تم نشره** | فعِّل الخيار المناسب ثم راجع الصنف مرة أخرى. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a573789d-7989-4139-8f9f-05c8e9a2bc2b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — محاسبة › الموردين › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لإدارة الأصناف القابلة للشراء من شاشة البطاقات، ومراجعة خصائصها الأساسية قبل استخدامها في الشراء أو البيع أو المخزون. يستفيد منها مسؤول المشتريات، ومسؤول حسابات الموردين، والمحاسب، ومدير المالية عند تجهيز صنف جديد أو مراجعة صنف قائم. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء الصنف، تحديد خصائصه التجارية واللوجستية، ثم الانتقال إلى إجراءات مثل تجديد المخزون أو طباعة بطاقات العناوين أو عرض الرسم البياني. ## التهيئة تظهر في هذه الصفحة الحقول الأساسية التي تحدد كيفية استخدام الصنف داخل العمليات اليومية، ويجب ضبطها قبل الاعتماد عليه في الشراء أو الفوترة أو المخزون. | الحقل | ما الذي يحدده | |---|---| | الاسم | اسم الصنف الذي سيظهر في القوائم والعمليات. | | نوع المنتج | يحدد طبيعة الصنف: استهلاكي، خدمة، صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه، بينما الخدمة لا يمكن إدارة مخزونها. | | وحدة القياس | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. | | وحدة قياس الشراء | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | فئة الصنف | تصنيف الصنف ضمن بنية التصنيف المعتمدة في النظام. | | التتبع | يحدد أسلوب تتبع الصنف القابل للتخزين: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدفعات، أو لا يوجد تتبع. | | الأصناف | يربط هذا السجل بتجميع أو تصنيف أعلى ضمن بنية الأصناف. | | بند أمر المبيعات | يحدد رسالة التحذير أو الحظر عند استخدام الصنف في أمر البيع. إذا اخترت تحذير تظهر الرسالة للمستخدم، وإذا اخترت رسالة الحظر يتوقف التدفق برسالة استثناء، وتُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | تحذير بند أمر الشراء | يحدد رسالة التحذير أو الحظر عند استخدام الصنف في أمر الشراء. إذا اخترت تحذير تظهر الرسالة للمستخدم، وإذا اخترت رسالة الحظر يتوقف التدفق برسالة استثناء، وتُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | تم نشره | يحدد ما إذا كان الصنف منشورًا ومتاحًا للاستخدام. | | المفضلة | يميز الصنف كعادي أو ضمن المفضلة. | | يمكن بيعه | يسمح باستخدام الصنف في البيع. | | يمكن شراؤه | يسمح باستخدام الصنف في الشراء. | | يمكن تقييده كنفقة | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار الصنف في النفقات. | | صنف غذائي | يعلِّم الصنف كصنف غذائي لتفعيل قدرات التصنيع الخاصة بالغذاء. | | سياسة الفوترة | تحدد ما إذا كانت الفوترة تتم حسب الكميات المطلوبة أو حسب الكميات التي تم توصيلها إلى العميل. | > **ملاحظة:** الحقل **نوع المنتج** يوجهك إلى نمط الاستخدام المناسب للصنف؛ اختر **صنف قابل للتخزين** إذا كان يجب تتبع المخزون، واختر **خدمة** إذا لم يكن هناك مخزون فعلي. ## Workflow 1. افتح شاشة **الأصناف** من المسار **محاسبة > الموردين > الأصناف** لمراجعة الأصناف القابلة للشراء أو إنشاء صنف جديد. 2. إذا كنت تبدأ بصنف جديد، فاضغط **جديد** لإنشاء بطاقة صنف فارغة؛ وإذا كنت تعمل على صنف موجود، فافتحه من البطاقات المعروضة ثم راجعه أو عدِّله. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/05c244cd-b525-40c9-94fa-9f0722bec8b4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.11%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.63%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu062a%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0632%5Cu0648%5Cu0646%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.14%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.42%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu062a%5Cu062d%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062b%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A82.09%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A7.61%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu0637%5Cu0628%5Cu0627%5Cu0639%5Cu0629%20%5Cu0628%5Cu0637%5Cu0627%5Cu0642%5Cu0627%5Cu062a%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0646%5Cu0627%5Cu0648%5Cu064a%5Cu0646%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A8%2C%22x%22%3A85.89%2C%22y%22%3A12.8%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A58.87%2C%22y%22%3A66.35%2C%22w%22%3A7.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu062a%5Cu0647%5Cu064a%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0639%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0645%5Cu0627%5Cu062a%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0635%5Cu0646%5Cu064a%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A9%2C%22x%22%3A62.86%2C%22y%22%3A68.56%7D%5D%7D) *الأصناف — محاسبة › الموردين › الأصناف* 3. في نموذج الصنف، أدخل البيانات الأساسية: - **الاسم** - **نوع المنتج** - **وحدة القياس** - **وحدة قياس الشراء** - **فئة الصنف** - **التتبع** - **الأصناف** - **بند أمر المبيعات** - **تحذير بند أمر الشراء** - **تم نشره** - **المفضلة** - **يمكن بيعه** - **يمكن شراؤه** - **يمكن تقييده كنفقة** - **صنف غذائي** - **سياسة الفوترة** يوجّهك كل حقل إلى كيفية استخدام الصنف في المخزون، أو الشراء، أو البيع، أو النفقات، أو الفوترة. 4. عند الحاجة إلى ربط الصنف بالتسعير أو المخزون أو التحليل التشغيلي، راجع الاختيارات التي أدخلتها قبل حفظ السجل. القرار هنا هو: هل الصنف جاهز للاستخدام أم يحتاج إلى تعديل؟ - إذا كان يحتاج إلى تعديل، عدِّل الحقول ثم تابع الحفظ. - إذا كان جاهزًا، انتقل إلى تثبيت السجل أو استخدامه في العمليات الأخرى داخل النظام. 5. استخدم **تجديد المخزون** عندما تحتاج إلى تحديث وضع المخزون المرتبط بالصنف. - هذا الإجراء مناسب بعد تغيير بيانات الصنف التي تؤثر على التوريد أو التوفر. - لا يغيّر هوية الصنف، بل يحدّث وضعه التشغيلي. 6. استخدم **تحديث الكمية** عندما تريد عكس الكمية الحالية المسجلة للصنف. - اختر هذا الإجراء عندما يكون الهدف مراجعة الرصيد أو إدخال كمية جديدة متعلقة بالصنف. - احرص على أن تكون وحدة القياس صحيحة قبل التحديث. 7. إذا كان الصنف مرتبطًا بمنتج مكوَّن من قائمة مواد، فاضغط **احتساب السعر من قائمة المواد** لحساب السعر بناءً على تلك القائمة. - استخدمه عندما يعتمد تسعير الصنف على مدخلات قائمة المواد. - لا تستخدمه إذا لم يكن للصنف هيكل مواد مرتبط. 8. إذا احتجت إلى تنظيم العرض أو التعرّف البصري على الصنف، فاضغط **طباعة بطاقات العناوين** لإخراج بطاقات تعريفية للطباعة. - يفيد ذلك في المستودع أو على الرفوف أو أثناء الجرد. 9. إذا أردت تصنيف الصنف ضمن وسوم أو فئات تشغيلية إضافية، فاضغط **تهيئة علامات التصنيف** ثم اضبط العلامات المناسبة. - يساعد ذلك على تسهيل البحث والفرز داخل قائمة الأصناف. 10. إذا كنت تحتاج إلى مراجعة أكثر تفصيلًا لعلاقة الصنف بالحركات أو التعريفات الداخلية، فاضغط **تهيئة** لفتح إعدادات الصنف المتقدمة المرتبطة بالسجل. - استخدمه فقط عند الحاجة إلى مراجعة تفاصيل الإعداد المرتبطة بالسجل الحالي. 11. لمراجعة الأثر البصري أو البنيوي للصنف، اضغط **عرض الرسم البياني**. - يفيد هذا عند تحليل علاقة الصنف بالمكوّنات أو التراكيب أو البنية المرتبطة به. 12. عندما تنتهي من العمل على الصنف، احتفظ بالتغييرات من النموذج ثم أغلقه، أو احذف الصنف غير المطلوب عبر **إزالة** إذا لم يعد مناسبًا للاستخدام. - **إزالة** مناسب فقط عندما يكون الصنف غير مطلوب فعلًا. - إذا كان الصنف مستخدمًا في عمليات أخرى، فراجع أثر ذلك قبل حذفه. > **نصيحة:** إذا كان الصنف قابلًا للتخزين، فتأكد من أن **التتبع** مضبوط بما يتناسب مع طبيعة الرقابة المطلوبة: رقم تسلسلي فردي، أو دفعات، أو دون تتبع. > **تحذير:** اختيار **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** يوقف التدفق برسالة استثناء؛ استخدمه فقط عندما تكون هناك قاعدة تشغيلية ملزمة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد صنف جديد باسم **حبر طابعة أسود** لاستخدامه في الشراء والبيع مع تتبع مخزون بسيط. 1. افتح **الأصناف** من المسار **محاسبة > الموردين > الأصناف**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل القيم التالية: - **الاسم**: حبر طابعة أسود - **نوع المنتج**: صنف قابل للتخزين - **وحدة القياس**: قطعة - **وحدة قياس الشراء**: علبة - **فئة الصنف**: لوازم مكتبية - **التتبع**: لا يوجد تتبع - **بند أمر المبيعات**: لا توجد رسالة - **تحذير بند أمر الشراء**: تحذير - **يمكن بيعه**: نعم - **يمكن شراؤه**: نعم - **سياسة الفوترة**: الكميات التي تم توصيلها بهذه القيم يصبح الصنف جاهزًا للبيع والشراء، وتكون الفوترة مرتبطة بالكميات التي تم توصيلها إلى العميل. 4. إذا أردت تأكيد جاهزية الصنف للتشغيل، راجع الحقول ثم استخدم **تجديد المخزون** عند الحاجة لتحديث الوضع التشغيلي. 5. إذا أردت استخدام الصنف في العمليات اليومية، احتفظ بالسجل ثم انتقل إلى أوامر الشراء أو فواتير العملاء بحسب الحاجة. > **ملاحظة:** في هذا المثال، اختيار **تحذير** في **تحذير بند أمر الشراء** يعني أن النظام سيعرض رسالة للمستخدم دون إيقاف العملية. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **وحدة قياس الشراء** من نفس فئة **وحدة القياس** لتفادي التعارض عند إدخال أوامر الشراء. > **نصيحة:** إذا كان الصنف سلعيًا فعليًا، فاجعل **التتبع** متسقًا مع طريقة الرقابة المطلوبة منذ البداية، لأن تغيير أسلوب التتبع لاحقًا قد يربك العمليات. > **تحذير:** لا تفعّل **يمكن شراؤه** أو **يمكن بيعه** إلا إذا كان الصنف فعلاً سيُستخدم في تلك العملية، حتى لا يظهر في اختيارات غير مقصودة. > **نصيحة:** استخدم **المفضلة** لتسهيل الوصول إلى الأصناف الأكثر تداولًا في العمل اليومي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في أوامر الشراء | الحقل **يمكن شراؤه** غير مفعّل، أو أن الصنف غير مناسب لعملية الشراء | افتح بطاقة الصنف وفعّل **يمكن شراؤه**. | | يظهر تنبيه أو توقف عند الاستخدام في أمر بيع أو شراء | تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **تحذير** أو **رسالة الحظر** | راجع نص الرسالة، ثم عدّل الخيار إلى **لا توجد رسالة** إذا لم تكن الرسالة مطلوبة. | | لا يمكن ضبط التتبع كما تريد | تم اختيار نوع منتج لا يحتاج إلى تتبع، أو لم تُراجع إعداد **التتبع** للصنف القابل للتخزين | تأكد من أن **نوع المنتج** مناسب، ثم اضبط **التتبع** على الخيار المطلوب. | | لا تتطابق كمية الشراء مع وحدة المخزون | **وحدة قياس الشراء** ليست من نفس فئة **وحدة القياس** | وحِّد فئة الوحدتين قبل متابعة التسجيل. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف _التطبيقات › محاسبة › العملاء_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8674b383-01bf-421a-9809-c7e3dd2157c4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — محاسبة › العملاء › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأصناف** لإدارة الأصناف القابلة للبيع من داخل المحاسبة، بحيث يمكنك إنشاء الصنف ومراجعة خصائصه التجارية والمحاسبية قبل استخدامه في **فواتير العملاء**، **دفعات** العملاء، وعمليات الربط مع **شجرة الحسابات** و**العناصر التحليلية**. هذه الصفحة مناسبة للمحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات عند الحاجة إلى تعريف صنف جديد أو مراجعة صنف قائم. من هذه الشاشة يمكنك فتح سجل الصنف، تعديل بياناته، طباعة بطاقات العناوين، تحديث الكمية، أو تجديد المخزون، ثم حفظ الصنف أو حذفه بحسب الحاجة. ## الإعدادات قبل استخدام **الأصناف** يومياً، يلزم ضبط بعض التهيئة المرتبطة بالمحاسبة والتكاليف والأصول؛ لأن هذه الإعدادات تحدد طريقة التقييم، والتوزيع المحاسبي، وطريقة احتساب الانعكاس المالي عند البيع أو الشراء. ![فئات الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4d044244-733d-4d44-b310-dcb4873ce805.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئات الأصناف — محاسبة › التهيئة › الإدارة › فئات الأصناف* ### فئات الأصناف تُستخدم **فئات الأصناف** لتجميع الأصناف التي تشترك في أسلوب التقييم والمحاسبة. عند إنشاء فئة صنف، راجع الحقول التالية: - **الاسم**: اسم الفئة الذي سيظهر في القوائم. - **طريقة حساب التكاليف**: تحدد طريقة تقييم الأصناف ضمن الفئة: - **السعر القياسي**: تقييم الصنف بتكلفته المحددة. - **الوارد أولاً يخرج أولاً (FIFO)**: تقييم الحركات وفق ترتيب الوارد. - **متوسط التكلفة (AVCO)**: تقييم الصنف حسب متوسط التكلفة الموزونة. - **تقييم المخزون**: يحدد ما إذا كان التقييم **يدوي** أم **مؤتمت**. عند الاختيار المؤتمت، تُنشأ القيود المحاسبية تلقائياً عند دخول الصنف أو خروجه. - **الكود**: رمز اختياري قصير يمكن استخدامه للبحث والتصفية. - **الفئة الرئيسية** و**المسارات**: لتنظيم البنية الهرمية للفئات وتحديد موضعها. - **استراتيجية فرض الإزالة**: تحدد طريقة سحب الكميات عند الإزالة، مثل **الوارد أولاً يخرج أولاً (FIFO)**. - **حجز التعبئات**: يحدد ما إذا كان النظام يحجز **التعبئات الكاملة فقط** أو يسمح بـ **حجز التعبئات الجزئية**. - **حساب فرق السعر**: يستخدم لاحتساب الفرق بين سعر الشراء والتكلفة المحاسبية. - **حساب الدخل**: يُستخدم عند تصديق **فاتورة عميل**. - **حساب النفقات**: يُستخدم عند تصديق **فاتورة مورد**، مع ملاحظة أن بعض البيئات المحاسبية قد تربط النفقات بتكلفة الشراء المحاسبية. - **حساب تقييم المخزون**: يحمل القيمة الحالية للأصناف عند التقييم المؤتمت. - **دفتر يومية المخزون**: دفتر اليومية الذي تُرحَّل فيه القيود المحاسبية الناتجة عن حركات المخزون. - **حساب مدخلات المخزون** و**حساب مخرجات المخزون**: الحسابات المقابلة للحركات الواردة والصادرة. - **حساب الإنتاج**: يستخدم كنظير للتقييم في أوامر التصنيع. - **قواعد التخزين** و**المواقع**: لضبط قواعد الإزالة ومواقع التخزين المرتبطة بالفئة. > **ملاحظة:** إذا كانت الفئة ستُستخدم لأصناف قابلة للتخزين، فاحرص على مواءمة **تقييم المخزون** و**حسابات المخزون** مع سياسة الشركة قبل إنشاء الأصناف. ### فئة الأصول إذا كان الصنف يمثل أصلاً أو مرتبطاً بإهلاك، فاضبط **فئة الأصول** المناسبة. هذه الفئة تتحكم في حسابات الأصل وطريقة احتسابه وإهلاكه. ![فئة الأصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1fc0cf9a-63e2-4653-bf63-c2178c70db52.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئة الأصول — محاسبة › التهيئة › الإدارة › فئة الأصول* الحقول الأساسية في فئة الأصول: - **نوع الأصول**: يحدد نوع الأصل. - **مجلة**: مجلة القيود المرتبطة بالأصل. - **حساب الأصول**: الحساب المستخدم لتسجيل شراء الأصل بسعره الأصلي. - **إدخالات الإهلاك: حساب الأصول**: الحساب المستخدم في قيود الإهلاك لتخفيض قيمة الأصل. - **إدخالات الإهلاك: حساب المصروفات**: الحساب المستخدم لتسجيل جزء من الأصل كمصروف. - **طريقة الوقت**: تحدد أسلوب حساب التواريخ وعدد الإدخالات، إما **عدد الإدخالات** أو **تاريخ الانتهاء**. - **طول الفترة**: المدة بين كل انخفاضين، بالأشهر. - **تواريخ الإهلاك**: طريقة حساب تاريخ الإهلاك الأول، إما **بناءً على اليوم الأخير من فترة الشراء** أو **يدوي (متخلف في تاريخ الشراء)**. - **طريقة الحساب**: تحدد أسلوب احتساب الإهلاك، إما **خطي** أو **تراجعي**. - **شركة**: الشركة التي ينتمي إليها الأصل. - **يكتب**: يحدد ما إذا كانت الفئة تخص **البيع: الاعتراف بالإيرادات** أو **الشراء: الأصول**. - **الحساب التحليلي** و**التوزيع التحليلي**: لتتبع تكلفة الأصل تحليلياً. - **عدد الإهلاكات** و**تاريخ الانتهاء**: لتحديد الجدول الزمني للإهلاك. - **تأكيد الأصول تلقائيًا**: لتأكيد الأصول المنشأة من الفواتير تلقائياً. > **تحذير:** اختر فئة الأصول بعناية قبل استخدام الصنف في الفواتير؛ لأن إعدادات الإهلاك والحسابات تنعكس مباشرة على القيود المحاسبية. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الأصناف** من المسار **محاسبة > العملاء > الأصناف**. تظهر لك الأصناف في عرض كانبان، حيث يمكنك مراجعة الصنف القابل للبيع من حيث الاسم، النوع، وحدة القياس، الفئة، وسياسات الفوترة والرسائل التحذيرية. 2. إذا كنت بحاجة إلى إنشاء صنف جديد، اضغط **جديد**. ينتقل السجل إلى حالة إدخال جديدة، ثم افتح نموذج الصنف واملأ الحقول الأساسية قبل حفظه. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9a81955e-6961-4de8-bdd5-8d0b64640fef.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A32.69%2C%22w%22%3A23.58%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu062a%5Cu062c%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A79.5%2C%22y%22%3A34.66%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A46.94%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A48.91%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A47.64%2C%22w%22%3A21.81%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A48.91%2C%22y%22%3A49.62%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.7%2C%22y%22%3A36.79%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%20%5Cu063a%5Cu0630%5Cu0627%5Cu0626%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A39.9%2C%22w%22%3A23.58%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu0633%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu0648%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A8%2C%22x%22%3A79.5%2C%22y%22%3A41.88%7D%5D%7D) *الأصناف — محاسبة › العملاء › الأصناف* 3. عند إدخال البيانات الأساسية، قرر أولاً **نوع المنتج** المناسب: - **صنف قابل للتخزين** إذا كان المخزون سيُدار لهذا الصنف. - **الخدمة** إذا كان الصنف خدمة غير مخزنية. - **استهلاكي** إذا كان الصنف لا يتطلب إدارة مخزون. - **مجموعة** إذا كان الصنف سيُستخدم للتجميع فقط. هذا القرار يحدد كيفية تعامل النظام مع المخزون والعمليات اللاحقة. 4. حدّد **الاسم** ثم اضبط **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء**. **وحدة القياس** هي الوحدة الافتراضية لعمليات المخزون، بينما **وحدة قياس الشراء** هي الوحدة الافتراضية في أوامر الشراء ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. 5. اختر **فئة الصنف** و**التتبع**. - استخدم **حسب الرقم التسلسلي الفريد** إذا كنت تحتاج تتبع كل قطعة على حدة. - استخدم **حسب أرقام الدفعات** إذا كان التتبع على مستوى الدفعة. - استخدم **لا يوجد تتبع** إذا لم يكن هناك تتبع مخزني. بالنسبة إلى الصنف القابل للتخزين، تأكد من أن التتبع ينسجم مع أسلوب الجرد في المستودع. 6. قرر كيف تريد التعامل مع الصنف في المبيعات والمشتريات: - **يمكن بيعه** إذا كان الصنف سيظهر في **فواتير العملاء** أو عروض البيع. - **يمكن شراؤه** إذا كان الصنف سيظهر في أوامر الشراء. - **يمكن تقييده كنفقة** إذا كان الصنف سيُستخدم ضمن النفقات. ثم اضبط **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء**: - **لا توجد رسالة**: لا يظهر تنبيه. - **تحذير**: يظهر تنبيه للمستخدم بالرسالة. - **رسالة الحظر**: يظهر استثناء بالرسالة ويوقف التدفق. اكتب الرسالة المطلوبة في الحقل التالي عندما تختار التحذير أو الحظر. 7. إذا كان الصنف غذائياً، فعّل **صنف غذائي**. استخدم هذا الخيار فقط عندما يرتبط الصنف بقدرات التصنيع الغذائية. 8. اضبط **سياسة الفوترة** وفقاً لطريقة عملك: - **الكميات المطلوبة**: تتم فوترة الكمية التي طلبها العميل. - **الكميات التي تم توصيلها**: تتم فوترة الكمية التي وصلت فعلياً إلى العميل. اختر السياسة التي تتوافق مع تسلسل التسليم والفوترة في شركتك. 9. عندما تنتهي من التحرير، استخدم الإجراءات المتاحة بحسب حاجتك: - **تحديث الكمية** لمراجعة الكمية المسجلة. - **تجديد المخزون** لتنفيذ إعادة التزويد. - **طباعة بطاقات العناوين** لإخراج ملصقات التعريف. - **احتساب السعر من قائمة المواد** إذا كان الصنف مبنياً على تركيبة مواد. - **تهيئة علامات التصنيف** لضبط وسوم الصنف. - **تهيئة** لفتح إعدادات الصنف المرتبطة. - **عرض الرسم البياني** لعرض تمثيل مرئي إن كان متاحاً. - **إزالة** لحذف الصنف عند عدم الحاجة إليه. بعد المراجعة، احتفظ بالتغييرات بحيث يصبح الصنف جاهزاً للاستخدام التشغيلي. ## أمثلة **مثال عملي: تعريف صنف قابل للتخزين مع تتبع وفوترة على الكميات الموصلة** 1. افتح **الأصناف** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: *هاتف محمول X12*. 3. اختر **نوع المنتج**: **صنف قابل للتخزين**. 4. عيّن **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** إلى **قطعة**. 5. اختر **فئة الصنف**: *الأجهزة الإلكترونية*. 6. اضبط **التتبع** على **حسب الرقم التسلسلي الفريد**. 7. فعّل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه**. 8. اجعل **بند أمر المبيعات** على **تحذير**، واكتب رسالة مثل: *تحقق من توفر الضمان قبل البيع*. 9. اجعل **تحذير بند أمر الشراء** على **لا توجد رسالة** إذا لم تكن هناك سياسة خاصة بالمشتريات. 10. اختر **سياسة الفوترة**: **الكميات التي تم توصيلها**. 11. إذا كان الصنف يحتاج إلى إعدادات مالية خاصة، اربطه بـ **فئة الأصول** المناسبة أو اضبط **فئة الأصناف** التي تحتوي حسابات المخزون والدخل والنفقات المطلوبة. 12. استخدم **تحديث الكمية** بعد الاستلام الفعلي، ثم استخدم الصنف في **فواتير العملاء** عندما تصبح الكمية **مستلمة** ومؤهلة للفوترة وفق السياسة المختارة. بهذه الطريقة يصبح الصنف جاهزاً للبيع والشراء، مع تتبع واضح وفوترة منضبطة بحسب ما تم توصيله. ## نصائح > **نصيحة:** قبل تفعيل **صنف قابل للتخزين**، تأكد من أن **فئة الصنف** مرتبطة بإعدادات مخزون ومحاسبة متسقة، خاصة إذا كان التقييم **مؤتمتاً**. > **ملاحظة:** إذا كانت **وحدة قياس الشراء** لا تنتمي إلى نفس فئة **وحدة القياس**، فقد لا تكون متوافقة مع العمليات المقصودة. > **تحذير:** اختيار **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** يوقف التدفق عند ظهور الرسالة؛ استخدمه فقط عند الحاجة إلى منع التنفيذ. > **نصيحة:** استخدم **حسب الرقم التسلسلي الفريد** عندما تحتاج إلى تتبع الضمان أو الأعطال أو عمليات الاسترجاع على مستوى كل قطعة. > **ملاحظة:** إن كان الصنف مرتبطاً بأصل ثابت أو إهلاك، فاضبط **فئة الأصول** قبل إدراج الصنف في العمليات الفعلية لتجنب ترحيل غير متسق. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يُظهر قيوداً أو حسابات مخزون متوقعة** → السبب المرجح: **فئة الصنف** مضبوطة على **تقييم المخزون: يدوي** أو لا تحتوي الحسابات المطلوبة → الحل: راجع **فئة الأصناف** واضبط **تقييم المخزون** والحسابات المرتبطة بها. - **لا يمكن استخدام وحدة قياس الشراء** → السبب المرجح: **وحدة قياس الشراء** ليست من نفس فئة **وحدة القياس** → الحل: اختر وحدة قياس متوافقة من نفس الفئة. - **يظهر تحذير أو توقف عند إدخال الصنف في أمر بيع أو شراء** → السبب المرجح: تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **تحذير** أو **رسالة الحظر** → الحل: راجع النص المسجل في الحقل وعدّل مستوى الرسالة إذا كانت السياسة غير مقصودة. - **لا تظهر تكلفة أو إهلاك الأصل كما هو متوقع** → السبب المرجح: الصنف غير مرتبط بـ **فئة أصول** مناسبة أو أن إعدادات **طريقة الوقت** و**طريقة الحساب** غير مضبوطة → الحل: راجع **فئة الأصول** المرتبطة بالصنف وتأكد من توافقها مع سياسة الإهلاك. ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف _التطبيقات › المبيعات › الأصناف_ ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/38e63139-2de9-431d-b047-75f059f5b2af.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأصناف — المبيعات › الأصناف › الأصناف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الأصناف** لإدارة أصناف البيع التي تعتمد عليها عمليات المبيعات والشراء والمخزون، مثل الأصناف القابلة للتخزين، والاستهلاكية، والخدمية، ومجموعات الأصناف. يستفيد منها مندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات، والمحاسب، والمدير المالي عند تجهيز الأصناف، وضبط شروط استخدامها، ومراجعة أثرها على الفوترة والعمليات التشغيلية. تسمح لك هذه الصفحة بإنشاء الصنف، وضبط نوعه، ووحدة القياس، وفئة الصنف، وخيارات التتبع، والتنبيهات الخاصة بأوامر المبيعات والشراء، إضافة إلى خصائص مثل إمكانية البيع والشراء، والتقييد كنفقات، وكونه صنفًا غذائيًا. كما تتيح لك تنفيذ إجراءات تشغيلية مثل **تحديث الكمية**، و**تجديد المخزون**، و**طباعة بطاقات العناوين**، و**احتساب السعر من قائمة المواد**، وتهيئة **علامات التصنيف**. ## الإعدادات > **ملاحظة:** التهيئة هنا هي ما يضبط سلوك الصنف قبل استخدامه اليومي في المبيعات أو المخزون أو الشراء. ### الحقول الأساسية في الصنف - **الاسم**: اسم الصنف كما سيظهر في شاشة الأصناف وفي المستندات المرتبطة به. - **نوع المنتج**: يحدد طبيعة الصنف. الخيارات المتاحة هي: - **صنف قابل للتخزين**: صنف يمكن إدارة مخزونه، ويستلزم أن يكون تطبيق المخزون مثبتًا. - **استهلاكي**: صنف لا تُدار كميته كمخزون. - **الخدمة**: صنف غير مادي يُستخدم في الفوترة أو تقديم الخدمات. - **مجموعة**: صنف مجمّع. - **وحدة القياس**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. - **وحدة قياس الشراء**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. - **فئة الصنف**: الفئة التي يُصنَّف ضمنها الصنف. - **التتبع**: يحدد طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع. الخيارات المتاحة هي: - **حسب الرقم التسلسلي الفريد** - **حسب أرقام الدفعات** - **لا يوجد تتبع** - **الأصناف**: حقل تصنيفي ضمن الشاشة. - **بند أمر المبيعات**: يحدد السلوك عند استخدام الصنف في أمر بيع. الخيارات المتاحة هي: - **لا توجد رسالة** - **تحذير** - **رسالة الحظر** عند اختيار **تحذير** تظهر رسالة تنبيه للمستخدم، وعند اختيار **رسالة الحظر** تظهر الرسالة ويُوقَف التدفق. وتُكتب الرسالة في الحقل التالي. - **تحذير بند أمر الشراء**: يحدد السلوك عند استخدام الصنف في أمر شراء. الخيارات المتاحة هي: - **لا توجد رسالة** - **تحذير** - **رسالة الحظر** عند اختيار **تحذير** تظهر رسالة تنبيه للمستخدم، وعند اختيار **رسالة الحظر** تظهر الرسالة ويُوقَف التدفق. وتُكتب الرسالة في الحقل التالي. - **تم نشره**: يوضح ما إذا كان الصنف منشورًا. - **المفضلة**: يحدد ما إذا كان الصنف **عادي** أو **المفضلة**. - **يمكن بيعه**: يسمح باستخدام الصنف في المبيعات. - **يمكن شراؤه**: يسمح باستخدام الصنف في أوامر الشراء. - **يمكن تقييده كنفقة**: يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار الصنف في النفقات. - **صنف غذائي**: يعرّف الصنف على أنه صنف غذائي، بما يتيح ميزات التصنيع الغذائي. - **سياسة الفوترة**: تحدد ما الذي يُفوتر من الطلب. الخيارات المتاحة هي: - **الكميات المطلوبة**: فوترة الكميات التي قد طلبها العميل. - **الكميات التي تم توصيلها**: فوترة الكميات التي قد تم إيصالها إلى العميل. > **نصيحة:** إذا كان الصنف قابلاً للتخزين، فراجِع **نوع المنتج** و**التتبع** قبل الاعتماد عليه في العمليات؛ لأن هذين الحقلين يؤثران مباشرة في إدارة المخزون. > **تحذير:** اختيار **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** لا يكتفي بإظهار تنبيه؛ بل يوقف التدفق حتى تتم معالجة الرسالة. ## Workflow ### 1) إنشاء صنف جديد 1. من صفحة **الأصناف**، اضغط **جديد**. 2. أدخِل **الاسم** وحدد **نوع المنتج** وفق طبيعة الصنف: - اختر **صنف قابل للتخزين** إذا كنت ستتابع الكمية في المخزون. - اختر **استهلاكي** إذا كان الصنف لا يحتاج إلى إدارة مخزون. - اختر **الخدمة** إذا كان الصنف غير مادي. - اختر **مجموعة** إذا كنت تتعامل مع صنف مجمّع. 3. حدّد **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء**، ثم اختر **فئة الصنف**. 4. عيّن **التتبع** حسب الحاجة: - **حسب الرقم التسلسلي الفريد** عندما تريد تتبع كل وحدة على حدة. - **حسب أرقام الدفعات** عندما تريد تتبع دفعات الصنف. - **لا يوجد تتبع** عندما لا تحتاج إلى تتبع مخزني. 5. اضبط **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء**: - اختر **لا توجد رسالة** إذا لم تكن بحاجة إلى تنبيه أو حظر. - اختر **تحذير** إذا أردت تنبيه المستخدم دون إيقاف العملية. - اختر **رسالة الحظر** إذا أردت إيقاف العملية حتى تتم مراجعة الرسالة. 6. حدّد ما إذا كان الصنف **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** أو **يمكن تقييده كنفقة**، ثم فعّل **صنف غذائي** فقط إذا كان ذلك مناسبًا لطبيعة الصنف. 7. اضبط **سياسة الفوترة** وفق طريقة العمل: - **الكميات المطلوبة** للفوترة على أساس المطلوب. - **الكميات التي تم توصيلها** للفوترة على أساس ما تم تسليمه فعليًا. 8. احفظ الصنف وفق إجراء الحفظ المتاح في الشاشة. > **ملاحظة:** إن كنت تُنشئ **صنفًا قابلًا للتخزين**، فتأكد من أن إدارة المخزون مطبقة لديك قبل الاعتماد عليه تشغيليًا. ### 2) القرار التشغيلي: بيع الصنف أو شراؤه أو استخدامه في النفقات 1. افتح الصنف المطلوب من صفحة **الأصناف**. 2. راجع خصائصه الأساسية: - إذا كان الصنف مخصصًا للمبيعات، فاترك **يمكن بيعه** مفعّلًا. - إذا كان الصنف مخصصًا للشراء، فاترك **يمكن شراؤه** مفعّلًا. - إذا كان الصنف يظهر ضمن النفقات، ففعّل **يمكن تقييده كنفقة**. 3. إذا احتجت إلى تنبيه عند الاستخدام في أمر بيع أو أمر شراء، اضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **تحذير** أو **رسالة الحظر**. 4. إذا كان الصنف يخص نشاطًا غذائيًا، فعّل **صنف غذائي** لتفعيل إمكانات التصنيع الغذائي المرتبطة به. 5. عند الانتهاء، اعتمد التعديلات عبر الحفظ. ### 3) القرار التشغيلي: إدارة كمية الصنف أو مراجعة مخزونه 1. من بطاقة الصنف، استخدم **تحديث الكمية** عندما تحتاج إلى مراجعة الكمية الحالية أو تحديثها. 2. استخدم **تجديد المخزون** عندما تحتاج إلى إعادة تزويد الصنف. 3. إذا كان الصنف قابلًا للتخزين ومُعرّفًا للتتبع، راجع **التتبع** قبل أي حركة مخزنية. 4. عند الحاجة إلى مراجعة العرض المرئي، استخدم **عرض الرسم البياني** لعرض تمثيل الصنف بحسب البيانات المتاحة في الشاشة. > **نصيحة:** تُعد **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** من أهم الحقول قبل البدء في التعامل مع الكميات؛ لأنهما تؤثران في المخزون والشراء معًا. ### 4) القرار التشغيلي: إعداد المظهر أو المراجع الطابعة 1. إذا كنت تريد تجهيز بطاقات للصنف، استخدم **طباعة بطاقات العناوين**. 2. إذا كنت تعمل مع تصنيف داخلي منظم، استخدم **تهيئة علامات التصنيف** لربط العلامات المناسبة بالصنف. 3. إذا كنت تحتاج إلى مراجعة إعدادات الصنف المتاحة في الصفحة، استخدم **تهيئة** ثم عدّل القيم اللازمة ضمن الحقول المعروضة. ### 5) القرار التشغيلي: معالجة الصنف كمكوّن سعري 1. افتح الصنف المطلوب من **الأصناف**. 2. إذا كان الصنف مرتبطًا بتكلفة أو تركيب سعري يعتمد على قائمة مواد، استخدم **احتساب السعر من قائمة المواد**. 3. راجع النتيجة ثم احفظ التعديلات عند الحاجة. ## أمثلة لنفترض أن لديك صنفًا باسم **قلم حيّز تسويقي** وتريد استخدامه في المبيعات والشراء معًا: 1. أنشئ صنفًا جديدًا من صفحة **الأصناف**. 2. أدخِل **الاسم**: قلم حيّز تسويقي. 3. عيّن **نوع المنتج** إلى **صنف قابل للتخزين** لأنك تريد متابعة الكمية. 4. اختر **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** بما يتوافق مع فئة الوحدات المعتمدة. 5. حدّد **فئة الصنف** المناسبة. 6. اجعل **التتبع** على **حسب أرقام الدفعات** إذا كنت تتعقب دفعات الاستلام. 7. عيّن **بند أمر المبيعات** إلى **تحذير** مع رسالة تنبيه تخص حدًّا أدنى للكمية. 8. عيّن **تحذير بند أمر الشراء** إلى **لا توجد رسالة** إذا لم تكن بحاجة إلى تنبيه في الشراء. 9. فعّل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه**. 10. اترك **يمكن تقييده كنفقة** غير مفعّل لأن الصنف ليس نفقة. 11. إذا كان الصنف غذائيًا، فعّل **صنف غذائي**؛ وإلا فاتركه غير مفعّل. 12. اضبط **سياسة الفوترة** على **الكميات التي تم توصيلها** إذا كنت تفوتر فقط ما تم تسليمه فعليًا. 13. استخدم **تحديث الكمية** عند وصول مخزون أولي، ثم **تجديد المخزون** عند الحاجة إلى إعادة الطلب. 14. عند تجهيز العرض المرئي أو الملصقات، استخدم **طباعة بطاقات العناوين** و**تهيئة علامات التصنيف** عند الحاجة. بهذه الطريقة يصبح الصنف جاهزًا للاستخدام في أمر بيع أو أمر شراء، مع ضبط واضح لسلوكه في الفوترة والمخزون. ## نصائح > **نصيحة:** اختر **الكميات المطلوبة** في **سياسة الفوترة** إذا كانت سياستكم التجارية تفوتر عند الطلب، لا عند التسليم. > **ملاحظة:** **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء** مفيدان لمنع الاستخدام غير المقصود للصنف في المستندات. > **تحذير:** لا تفعّل **صنف قابل للتخزين** ما لم تكن إدارة المخزون مناسبة ومعدة تشغيليًا لهذا الصنف. > **نصيحة:** استخدم **المفضلة** لتمييز الأصناف التي تحتاج وصولًا سريعًا أو مراجعة متكررة. > **ملاحظة:** إذا كان الصنف مخصصًا للخدمات لا للبضائع، فراجع ضرورة **التتبع** و**وحدة قياس الشراء** قبل اعتماد الإعدادات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف كمخزون قابل للإدارة | تم اختيار نوع غير **صنف قابل للتخزين** | عدّل **نوع المنتج** إلى **صنف قابل للتخزين** عند الحاجة، مع التأكد من توفر تطبيق المخزون. | | لا يمكن متابعة حركة الصنف بدقة | تم اختيار **لا يوجد تتبع** | غيّر **التتبع** إلى **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** بحسب الحاجة التشغيلية. | | تتوقف عملية البيع أو الشراء برسالة | تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **رسالة الحظر** | راجع الرسالة المعرّفة في الحقل التالي، ثم بدّل الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** إذا كان ذلك مناسبًا. | | لا يتوافق الشراء مع الكميات أو الوحدات | **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** ليستا من الفئة نفسها | اضبط الوحدتين بحيث تكونان ضمن الفئة نفسها قبل اعتماد الصنف. | ## روابط ذات صلة - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا المنتج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره | يحدّد ما إذا كان المنتج منشورًا ومتاحًا للعرض. | | المفضلة | تحدّد ما إذا كان المنتج عاديًا أو مفضلاً. الخيارات: عادي / المفضلة. | | الاسم (مطلوب) | اسم المنتج. | | يمكن بيعه | يحدّد ما إذا كان يمكن بيع المنتج. | | يمكن شراؤه | يحدّد ما إذا كان يمكن شراء المنتج. | | يمكن تقييده كنفقة | يحدّد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | | نوع المنتج (مطلوب) | يحدّد نوع المنتج. الخيارات: استهلاكي / الخدمة / صنف قابل للتخزين / مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه، ويجب أن يكون تطبيق المخزون مثبتًا. الصنف القابل للاستهلاك هو صنف لا يمكن إدارة مخزونه. الخدمة هي صنف غير مادي تقوم بتقديمه. | | صنف غذائي | يحدّد هذا المنتج كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة | تحدّد طريقة فوترة الكميات. الخيارات: الكميات المطلوبة / الكميات التي تم توصيلها. | | سياسة فوترة الخدمة | تحدّد طريقة فوترة الخدمة. الخيارات: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت / بناءً على الجداول الزمنية / بناءً على مؤشرات التقدم / بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب | يحدّد ما إذا كان هذا المنتج ينشئ مشروعًا و/أو مهمة عند تأكيد أمر البيع. الخيارات: لا شيء / المهمة / المشروع والمهمة / المشروع. | | المشروع | يحدّد المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع | يحدّد قالب المشروع المستخدم عند الإنشاء. | | إعادة فوترة النفقات | يحدّد كيفية إعادة فوترة النفقات. الخيارات: لا / بالتكلفة / سعر البيع. | | الحد الأدنى | نسبة الوقت المقضي مقارنة بالكمية المدفوعة مسبقًا التي يجب الوصول إليها حتى يتم تشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة | وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح | يحدّد إنشاء أمر إصلاح مرتبط عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع | سعر بيع الصنف للعملاء. | | مقارنة بالسعر | يعرض المبلغ مشطوبًا في صفحة المنتج في المتجر الإلكتروني. | | ضرائب العميل | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة | قيمة الصنف، وتُحتسب تلقائيًا في AVCO. تُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تعديلات المخزون. وتُستخدم لاحتساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | فئة الصنف (مطلوب) | الفئة التي ينتمي إليها الصنف. | | مرجع داخلي | المرجع الداخلي للمنتج. | | باركود | الرمز الشريطي للمنتج. | | مصنع | المصنع الذي يُنتج هذا الصنف. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراج المخزون والتقييم وتكلفة البضاعة المباعة الخاصة بكل مصنع وقت الترحيل. يُترك فارغًا للرجوع إلى الحسابات القياسية للفئة. | | علامة تصنيف قالب الصنف | علامة تصنيف قالب المنتج. | | الخصائص | خصائص المنتج. | | الوصف | وصف المنتج. | | خصائص الصنف | خصائص الصنف. | | إضافة وضع المنتج | يحدّد كيفية إضافة المتغيرات. الخيارات: مهيئ المنتج / قيد شبكة الطلب. المهيئ: اختر قيم الخصائص لإضافة متغير المنتج المطابق إلى الطلب. الشبكة: أضف عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم الخصائص. | | التركيبات | التركيبات الخاصة بالمنتج. | | منتجات اختيارية | منتجات مقترحة عند ضغط العميل على «إضافة إلى عربة التسوق»، ضمن استراتيجية البيع العابر، مثل الضمان والبرامج لأجهزة الحاسوب. | | المنتجات الملحقة | تظهر الملحقات عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات البديلة | تقترح بدائل لعملائك ضمن استراتيجية الارتقاء بالصفقة، وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع | يحدّد ما إذا كان المنتج سيظهر في نقطة البيع. | | الوزن بميزان | يحدّد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني | الفئة التي سيكون هذا المنتج متاحًا فيها ضمن المتجر الإلكتروني. اذهب إلى المتجر > تحرير، ثم اضغط على الصفحة وفعّل «الفئات» لعرض كافة فئات المتجر الإلكتروني. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية | يحدّد ما إذا كان البيع يستمر عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر | يحدّد ما إذا كانت كمية التوافر ستظهر. | | إظهار الحد الأدنى | يحدّد ما إذا كان الحد الأدنى سيظهر. | | رسالة نفاد الكمية | رسالة تُعرض عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية | وسائط إضافية خاصة بالمنتج. | | متاح للموزعين | إذا لم يتم تحديده، فلن يكون هذا المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى للطلب (موزع) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين/B2B. | | حجم العبوة | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدرزن. | | وحدة قياس العبوة | وحدة القياس للعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف البيع | وصف الصنف الذي تود التواصل بشأنه مع عملائك. سيتم نسخ هذا الوصف وإضافته إلى كل أمر بيع وأمر توصيل وفاتورة أو أمر خصم موجّه إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة | تحدّد طريقة تسعير الحزمة. الخيارات: مجموع المكونات / سعر حزمة ثابت / خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة % | نسبة خصم الحزمة. | | الموردين | الموردون المرتبطون بالمنتج. | | الشركة | الشركة المرتبطة بالمنتج. | | بائع المتغير | البائع المرتبط بالمتغير. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة | إذا كان محددًا، فكلما بعت هذا المنتج من خلال أمر بيع، يتم إنشاء طلب عرض سعر تلقائيًا لشراء المنتج. نصيحة: لا تنسَ تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورد | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف | يحدّد ما إذا كان المنتج عبارة عن تكلفة إضافية. عند استلام فاتورة مورّد، يمكنك تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامها لإجمالي التكاليف. الخيارات: بالتساوي / حسب الكمية / حسب التكلفة الحالية / حسب الوزن / حسب الحجم. | | سياسة التحكم | تحدّد طريقة التحكم في الفواتير. الخيارات: حسب الكميات المطلوبة / حسب الكميات المستلمة. حسب الكميات المطلوبة: يتم التحكم في الفواتير حسب الكميات المطلوبة. حسب الكميات المستلمة: يتم التحكم في الفواتير حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء | وصف المنتج المستخدم في الشراء. | | المسارات | يحدّد مسار الصنف وفقًا للتطبيقات المثبتة، سواء كان سيتم شراؤه أو تصنيعه أو تجديد المخزون حسب الطلب أو غير ذلك. | | المسؤول | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات المنطقية لهذا الصنف. | | الوزن | وزن المنتج. | | الحجم | حجم المنتج. | | مهلة العميل | فترة مهلة التسليم بالأيام، أي عدد الأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم التي يُبلَّغ بها العميل. | | بند التعرفة الجمركية | رمز موحّد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط لدى مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع | تحدد قواعد الأصل مكان إنشاء البضائع، أي مكان تصنيعها وإنتاجها، لا المكان الذي شُحنت منه. «الأصل» هو «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتاجر بها. | | التتبع (مطلوب) | يحدّد طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع. الخيارات: حسب الرقم التسلسلي الفريد / حسب أرقام الدفعات / لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام | عند تحديد هذا الخيار، يمكنك ضبط التواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج ورقم الدفعة/الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو في المخزون بعد الإنتاج، التي تصبح بعدها المنتجات خطرة ولا يجب استهلاكها. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور، قبل أن تصبح خطرة. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة | الوصف المستخدم في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي | يفعّل التتبع بوحدتي قياس. سيُحتسب الصنف بكل من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل كجم لدجاجة تُباع بالقطعة. | | الوزن الاسمي | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. يُستخدم كافتراضي ولفحص التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي | تحدّد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي المُسلَّم/المُستلم. الخيارات: الوزن الفعلي المطلوب / الوزن الفعلي المسلّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية | جميع الملفات الغذائية المرتبطة. | | ملف مسببات الحساسية | ملف مسببات الحساسية. | | حساب الدخل | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. إذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية بالتقييم الآلي، سيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول | نوع الأصول. | | حساب فرق السعر | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (مطلوب) | الأصناف المرتبطة. | | بند أمر المبيعات (مطلوب) | يحدّد ما إذا كانت رسالة تحذير أو حجب رسالة ستُستخدم. اختيار «تحذير» يُخطر المستخدم بالرسالة، واختيار «رسالة الحظر» يعرض استثناءً بالرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة / تحذير / رسالة الحظر. | | تحذير بند أمر الشراء (مطلوب) | يحدّد ما إذا كانت رسالة تحذير أو حجب رسالة ستُستخدم. اختيار «تحذير» يُخطر المستخدم بالرسالة، واختيار «رسالة الحظر» يعرض استثناءً بالرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة / تحذير / رسالة الحظر. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد - تجديد المخزون - تحديث الكمية - تهيئة - تهيئة علامات التصنيف - جديد - طباعة بطاقات العناوين - عرض الرسم البياني ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا الصنف. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره (Published) | يحدد ما إذا كان هذا الصنف منشورًا ومرئيًا للمستخدمين. | | المفضلة (Favorite) | الحالة الافتراضية: عادي أو المفضلة. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم الصنف. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا الصنف للعملاء. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا الصنف من المورّدين. | | يمكن تقييده كنفقة (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | اختر نوع الصنف: استهلاكي، الخدمة، صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو صنف يمكن إدارة مخزونه، ويستلزم تثبيت تطبيق المخزون. الصنف الاستهلاكي هو صنف لا يمكن إدارة مخزونه. الخدمة هي صنف غير مادي تقدمه. | | صنف غذائي (Food Product) | يحدد هذا الصنف كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحديد ما يُفوتر: الكميات المطلوبة أو الكميات التي تم توصيلها. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | اختر: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create On Order) | عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة. اختر: لا شيء، أو المهمة، أو المشروع والمهمة، أو المشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا الصنف. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند الإنشاء. | | إعادة فوترة النفقات (Expense Re-Invoice) | يمكن إعادة فوترة النفقات المصدقة وفواتير الموردين إلى العميل بالتكلفة أو بسعر البيع. الخيارات: لا، بالتكلفة، سعر البيع. | | الحد الأدنى (Minimum) | نسبة الوقت المنقضي مقارنة بالكمية المدفوعة مسبقًا التي يجب الوصول إليها حتى يتم تشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لجميع عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة (Custom Unit of Measure) | حدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع الخاص بهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | سعر بيع الصنف للعملاء. | | مقارنة بالسعر (Compare to Price) | يُعرض المبلغ مشطوبًا في صفحة المنتج في المتجر الإلكتروني. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة (Cost) | قيمة الصنف، وتُحسب تلقائيًا في AVCO. تُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تعديلات المخزون، وتُستخدم أيضًا لحساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | فئة الصنف (Product Category) (مطلوب) | فئة هذا الصنف. | | مرجع داخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للصنف. | | باركود (Barcode) | باركود الصنف. | | مصنع (Manufacturing) | المصنع الذي يُنتج هذا الصنف. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون، وإخراج المخزون، والتقييم، وتكلفة البضاعة المباعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. يُترك فارغًا للرجوع إلى الحسابات القياسية للفئة. | | علامة تصنيف قالب الصنف (Product Template Tag) | علامة تصنيف لقالب الصنف. | | الخصائص (Attributes) | خصائص هذا الصنف. | | الوصف (Description) | وصف الصنف. | | خصائص الصنف (Product Attributes) | خصائص الصنف المرتبطة به. | | إضافة وضع المنتج (Add Product Mode) | اختر طريقة الإضافة: مهيئ المنتج لإضافة المتغير المطابق إلى الطلب، أو قيد شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم الخصائص. | | التركيبات (Combinations) | تركيبات الصنف المتاحة. | | منتجات اختيارية (Optional Products) | منتجات اختيارية يُقترح بعضها عندما ينقر العميل على «إضافة إلى عربة التسوق»، وذلك كاستراتيجية بيع عابر. | | المنتجات الملحقة (Accessories) | تظهر الملحقات عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، وذلك كاستراتيجية بيع عابر. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | اقترح بدائل لعملائك كاستراتيجية الارتقاء بالصفقة. تظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | حدّد هذا الخيار إذا كنت ترغب في أن يظهر هذا المنتج في نقطة البيع. | | الوزن بميزان (Scale Weight) | حدّد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع (POS Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Category) | يجعل هذا المنتج متاحًا في جميع فئات المتجر الإلكتروني المحددة. انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم اضغط على الصفحة وفعّل «الفئات» لعرض جميع فئات المتجر الإلكتروني. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية (Continue Selling at Zero) | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر (Show Availability Quantity) | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر ستظهر. | | إظهار الحد الأدنى (Show Minimum) | يحدد ما إذا كان الحد الأدنى سيظهر. | | رسالة نفاد الكمية (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تظهر عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية لهذا المنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يتم تحديده، فلن يكون هذا المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى للطلب (موزع) (Minimum Order Quantity - Distributor) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين/B2B. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدرزن. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس للعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف البيع (Sales Description) | وصف الصنف الذي ترغب في استخدامه عند التواصل مع عملائك. سيتم نسخ هذا الوصف وإضافته إلى كل أمر بيع، وأوامر التوصيل، والفواتير أو أوامر الخصم الموجهة إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | اختر: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة الخصم على الحزمة. | | الموردين (Vendors) | المورّدون المرتبطون بهذا الصنف. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا الصنف. | | بائع المتغير (Variant Seller) | بائع المتغير المرتبط بهذا الصنف. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة (Service Subcontracting) | إذا كان محددًا، فكلما بعت هذا المنتج من خلال أمر بيع، يتم إنشاء طلب عرض سعر تلقائيًا لشراء المنتج. تلميح: لا تنسَ تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف (Total Costs) | يوضح ما إذا كان المنتج عبارة عن تكلفة إضافية؛ فعند استلام فاتورة مورّد، يمكنك تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامها لإجمالي التكاليف. الخيارات: بالتساوي، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، حسب الحجم. | | سياسة التحكم (Control Policy) | حسب الكميات المطلوبة: تتم إدارة الفواتير وفق الكميات المطلوبة. حسب الكميات المستلمة: تتم إدارة الفواتير وفق الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء للصنف. | | المسارات (Routes) | بناءً على التطبيقات المثبتة، يتيح لك ذلك تحديد مسار الصنف: هل سيتم شراؤه أو تصنيعه أو تجديد المخزون حسب الطلب أو غير ذلك. | | المسؤول (Responsible) | سيكون هذا المستخدم مسؤولًا عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات المنطقية لهذا الصنف. | | الوزن (Weight) | وزن الصنف. | | الحجم (Volume) | حجم الصنف. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، أي عدد الأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم التي يتم إبلاغ العميل بها. | | بند التعرفة الجمركية (HS Code) | رمز موحّد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط لدى مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد الأصل مكان إنشاء البضائع، أي مكان تصنيعها وإنتاجها، وليس مكان شحنها. و«الأصل» هو «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتاجر بها. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | تأكد من إمكانية تتبع الصنف القابل للتخزين في مستودعك. الخيارات: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدفعات، أو لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام (Expiration Date Enabled) | عند تحديد هذا المربع، يمكنك تحديد التواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج ورقم الدفعة/الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء (Removal Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو في المخزون بعد الإنتاج، التي تصبح بعدها المنتجات خطرة ولا يجب استهلاكها. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور، قبل أن تصبح خطرة. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف (Product Packagings) | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة (Description on Receipts) | وصف يظهر في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف يظهر في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on Picking العمليات) | وصف يظهر في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي (Real Weight Product) | يفعّل التتبع بوحدتي القياس. سيتم حساب الصنف بكل من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي (Real Weight UoM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل كجم لدجاجة تُباع بالقطعة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع/القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. يُستخدم كقيمة افتراضية ولفحص التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (Real Weight Invoice Policy) | يحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدّر من الطلب أو الوزن الفعلي المسلَّم/المستلم. الخيارات: الوزن الفعلي المطلوب أو الوزن الفعلي المسلَّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Minimum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Maximum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) (Total Shelf Life (Days)) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) (Minimum Remaining Shelf Life (Days)) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (Minimum Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutritional Profile) | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية (All Nutritional Profiles) | جميع الملفات الغذائية. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. وإذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية بالتقييم الآلي، فسيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول (Asset Type) | نوع الأصول. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (Products) (مطلوب) | الأصناف المرتبطة أو المحددة. | | بند أمر المبيعات (Sales Order Line) (مطلوب) | إذا اخترت «تحذير»، فسيُخطر المستخدم بالرسالة. وإذا اخترت «رسالة الحظر»، فسيظهر استثناء بالرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر. | | تحذير بند أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | إذا اخترت «تحذير»، فسيُخطر المستخدم بالرسالة. وإذا اخترت «رسالة الحظر»، فسيظهر استثناء بالرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تجديد المخزون (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - تهيئة (Configure) - تهيئة علامات التصنيف (Configure Tags) - جديد (New) - طباعة بطاقات العناوين (Print Labels) - عرض الرسم البياني (View Graph) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية — مرجع الحقول](doc:stock-lot-ref) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا الصنف. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره | يحدِّد ما إذا كان الصنف منشوراً. | | المفضلة | يحدِّد حالة الصنف: عادي أو مفضلة. | | الاسم (مطلوب) | اسم الصنف. | | يمكن بيعه | يحدِّد ما إذا كان يمكن بيع الصنف. | | يمكن شراؤه | يحدِّد ما إذا كان يمكن شراء الصنف. | | يمكن تقييده كنفقة | يحدِّد ما إذا كان بالإمكان اختيار الصنف في النفقات. | | نوع المنتج (مطلوب) | نوع الصنف: استهلاكي، الخدمة، صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو صنف يمكن إدارة مخزونه، ويستلزم تثبيت تطبيق المخزون. الصنف القابل للاستهلاك هو صنف لا يمكن إدارة مخزونه. الخدمة هي صنف غير مادي تقدمه. | | صنف غذائي | يعرِّف هذا الصنف على أنه صنف غذائي لتمكين خصائص تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة | تحدِّد ما إذا كانت الفوترة تتم وفق الكميات المطلوبة أو الكميات التي تم توصيلها. | | سياسة فوترة الخدمة | تحدِّد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدوياً). | | الإنشاء عند الطلب | يحدِّد ما إذا كان هذا الصنف ينشئ مشروعاً و/أو مهمة عند تأكيد أمر البيع. الخيارات: لا شيء، المهمة، المشروع والمهمة، أو المشروع. | | المشروع | المشروع المرتبط بهذا الصنف. | | قالب المشروع | قالب المشروع المستخدم عند الإنشاء. | | إعادة فوترة النفقات | يحدِّد ما إذا كانت النفقات المصادَق عليها وفواتير المورِّدين تُعاد فوترتها إلى العميل: لا، بالتكلفة، أو سعر البيع. | | الحد الأدنى | نسبة الوقت المنقضي مقارنةً بالكمية المدفوعة مسبقاً التي يجب الوصول إليها لبدء نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لجميع عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة | تعريف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح | ينشئ أمراً مرتبطاً بالإصلاح عند تأكيد أمر البيع لهذا الصنف. | | سعر البيع | سعر بيع الصنف للعملاء. | | مقارنة بالسعر | يعرض المبلغ مشطوباً في صفحة المنتج في المتجر الإلكتروني. | | ضرائب العميل | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة | قيمة الصنف، وتُحتسب تلقائياً في AVCO. وتُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تعديلات المخزون، كما تُستخدم لحساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | فئة الصنف (مطلوب) | فئة الصنف. | | مرجع داخلي | المرجع الداخلي للصنف. | | باركود | الباركود الخاص بالصنف. | | مصنع | المصنع الذي يُنتج هذا الصنف. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراج المخزون والتقييم وتكلفة البضاعة المباعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. يُترك فارغاً للرجوع إلى الحسابات القياسية للفئة. | | علامة تصنيف قالب الصنف | علامة تصنيف مرتبطة بقالب الصنف. | | الخصائص | خصائص الصنف. | | الوصف | وصف الصنف. | | خصائص الصنف | خصائص هذا الصنف. | | إضافة وضع المنتج | يحدِّد أسلوب إضافة المتغيرات: مهيئ المنتج لاختيار قيم الخصائص لإضافة المتغير المطابق إلى الطلب، أو قيد شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم الخصائص. | | التركيبات | التركيبات المرتبطة بهذا الصنف. | | منتجات اختيارية | منتجات إضافية يُقترح بعضها عند النقر على إضافة إلى عربة التسوق، ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات الملحقة | المنتجات التي تظهر عند مراجعة العميل لعربة التسوق قبل الدفع، ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات البديلة | يقترح بدائل للعملاء ضمن استراتيجية الارتقاء بالصفقة، وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع | يحدِّد ما إذا كان هذا الصنف يظهر في نقطة البيع. | | الوزن بميزان | يحدِّد ما إذا كان ينبغي وزن الصنف باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني | يحدِّد فئات المتجر الإلكتروني التي سيكون هذا الصنف متاحاً فيها. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية | يحدِّد ما إذا كان يمكن الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر | يحدِّد ما إذا كانت كمية التوافر تُعرض. | | إظهار الحد الأدنى | يحدِّد ما إذا كان الحد الأدنى يُعرض. | | رسالة نفاد الكمية | رسالة تُعرض عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين | إذا لم يُحدَّد، فلن يكون هذا الصنف متاحاً لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى للطلب (موزع) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين وB2B. | | حجم العبوة | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدرزن. | | وحدة قياس العبوة | وحدة القياس الخاصة بالعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف البيع | وصف الصنف الذي تود التواصل بشأنه مع العملاء. يُنسخ هذا الوصف ويُضاف إلى كل أمر بيع وأوامر التوصيل والفواتير أو أوامر الخصم الموجَّهة إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة | تحدِّد طريقة تسعير الحزمة: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة % | نسبة خصم الحزمة. | | الموردين | المورِّدون المرتبطون بهذا الصنف. | | الشركة | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | بائع المتغير | البائع المرتبط بالمتغير. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة | إذا كان محدداً، يتم إنشاء طلب عرض سعر تلقائياً لشراء هذا الصنف في كل مرة يُباع فيها من خلال أمر بيع. | | ضرائب المورد | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف | يحدِّد ما إذا كان المنتج تكلفة إضافية؛ فعند استلام فاتورة مورّد يمكن تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامها لإجمالي التكاليف: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة التحكم | تحدِّد ما إذا كانت الفواتير تُتحكم وفق الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة. | | وصف الشراء | وصف الصنف للاستخدام في عمليات الشراء. | | المسارات | تحدِّد مسار الصنف وفق التطبيقات المثبتة: الشراء أو التصنيع أو تجديد المخزون حسب الطلب أو غير ذلك. | | المسؤول | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات المنطقية لهذا الصنف. | | الوزن | وزن الصنف. | | الحجم | حجم الصنف. | | مهلة العميل | فترة مهلة التسليم بالأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم، كما تُبلَّغ إلى العميل. | | بند التعرفة الجمركية | رمز موحَّد للشحن الدولي والإقرار الجمركي. يُستخدم حالياً فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع | يحدِّد بلد إنشاء البضائع أو مكان تصنيعها وإنتاجها، وليس مكان شحنها. ويشير الأصل إلى «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة. | | التتبع (مطلوب) | يحدِّد طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدفعات، أو لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام | عند تفعيله، يتيح تحديد التواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج وعلى رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورّد أو في المخزون بعد الإنتاج، التي تصبح بعدها خطرة ولا يجوز استهلاكها. يُحسب هذا التاريخ في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور، قبل أن تصبح خطرة. يُحسب هذا التاريخ في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحسب هذا التاريخ في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحسب هذا التاريخ في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة | الوصف المستخدم في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي | يفعِّل التتبع بوحدتي قياس، بحيث يُحسب الصنف بكلٍّ من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل كيلوجرام لدجاجة تُباع بالقطعة. | | الوزن الاسمي | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي، ويُستخدم كقيمة افتراضية وللتحقق من التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي | تحدِّد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي المسلم أو المستلم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج، ويُستخدم في حسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط | الملف الغذائي النشط حالياً لهذا الصنف. | | كل الملفات الغذائية | جميع الملفات الغذائية المرتبطة. | | ملف مسببات الحساسية | ملف مسببات الحساسية المرتبط. | | حساب الدخل | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. وإذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية مع التقييم الآلي، فسيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول | نوع الأصول المرتبط. | | حساب فرق السعر | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (مطلوب) | الأصناف المرتبطة بهذا السجل. | | بند أمر المبيعات (مطلوب) | يحدِّد سلوك الرسائل: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. يؤدي التحذير إلى إخطار المستخدم بالرسالة، وتُظهر رسالة الحظر استثناءً بالرسالة وتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | تحذير بند أمر الشراء (مطلوب) | يحدِّد سلوك الرسائل: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. يؤدي التحذير إلى إخطار المستخدم بالرسالة، وتُظهر رسالة الحظر استثناءً بالرسالة وتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - احتساب السعر من قائمة المواد - تجديد المخزون - تحديث الكمية - تهيئة - تهيئة علامات التصنيف - جديد - طباعة بطاقات العناوين - عرض الرسم البياني ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template) - [الطلبات بانتظار الفوترة — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-4) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-4) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره (Published) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج منشوراً ومتوافراً للعرض. | | المفضلة (Favorite) | الحالة: عادي / المفضلة. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم الصنف. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا الصنف للعملاء. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا الصنف من الموردين. | | يمكن تقييده كنفقة (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج ضمن النفقات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد طبيعة الصنف: استهلاكي، أو خدمة، أو صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو صنف يمكن إدارة مخزونه، ويجب أن يكون تطبيق المخزون مثبتاً. الصنف القابل للاستهلاك هو صنف لا يمكن إدارة مخزونه. الخدمة هي صنف غير مادي تقدمه للعميل. | | صنف غذائي (Food Product) | يميز هذا المنتج بوصفه منتجاً غذائياً لتمكين خصائص تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد أساس فوترة الكمية: الكميات المطلوبة أو الكميات التي تم توصيلها. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | الخيارات: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة يدوياً. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج ينشئ مشروعاً و/أو مهمة عند تأكيد أمر البيع. الخيارات: لا شيء، أو المهمة، أو المشروع والمهمة، أو المشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج عند الإنشاء حسب الطلب. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء المشروع لهذا المنتج. | | إعادة فوترة النفقات (Expense Re-Invoice) | يحدد ما إذا كانت النفقات وفواتير الموردين المعتمدة يمكن إعادة فوترتها إلى العميل بالتكلفة أو بسعر البيع. الخيارات: لا، أو بالتكلفة، أو سعر البيع. | | الحد الأدنى (Minimum) | النسبة الدنيا من الوقت المقضي مقارنة بالكمية المدفوعة مسبقاً اللازمة لتفعيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة (Custom Unit of Measure) | يحدد وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | سعر بيع الصنف للعملاء. | | مقارنة بالسعر (Compare to Price) | يعرض المبلغ مشطوباً في صفحة المنتج في المتجر الإلكتروني. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة (Cost) | قيمة الصنف، وتُحسب تلقائياً في AVCO. وتُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تعديلات المخزون. كما تُستخدم لاحتساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | فئة الصنف (Product Category) (مطلوب) | فئة الصنف التي ينتمي إليها المنتج. | | مرجع داخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للصنف. | | باركود (Barcode) | رمز الباركود الخاص بالصنف. | | مصنع (Manufacturing) | المصنع الذي ينتج هذا الصنف. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون، وإخراج المخزون، والتقييم، وتكلفة البضاعة المباعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. يُترك فارغاً للرجوع إلى الحسابات القياسية للفئة. | | علامة تصنيف قالب الصنف (Product Template Tag) | علامة تصنيف مخصصة لقالب الصنف. | | الخصائص (Attributes) | خصائص المنتج المتاحة لهذا الصنف. | | الوصف (Description) | وصف الصنف. | | خصائص الصنف (Product Attributes) | خصائص الصنف القابلة للتكوين والمتغيرة. | | إضافة وضع المنتج (Create Product Variant Mode) | يحدد طريقة إضافة متغيرات المنتج: مهيئ المنتج لاختيار قيم الخصائص وإضافة المتغير المطابق إلى الطلب، أو قيد شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم الخصائص. | | التركيبات (Variants) | المتغيرات المولدة لهذا الصنف. | | منتجات اختيارية (Optional Products) | بعض المنتجات الاختيارية تُقترح كلما ضغط العميل على إضافة إلى عربة التسوق، وذلك ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات الملحقة (Accessories) | تظهر الملحقات عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، وذلك ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | تقترح بدائل لعملائك ضمن استراتيجية الارتقاء بالصفقة، وتظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج سيظهر في نقطة البيع. | | الوزن بميزان (To Weight With Scale) | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع (POS Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يجعل هذا المنتج متاحاً في جميع فئات المتجر الإلكتروني المحددة. انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم اضغط على الصفحة وفعّل الفئات لعرض جميع فئات المتجر الإلكتروني. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية (Continue Selling When Out of Stock) | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر (Show Availability Quantity) | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر ستظهر. | | إظهار الحد الأدنى (Show Minimum) | يحدد ما إذا كان الحد الأدنى سيظهر. | | رسالة نفاد الكمية (Out-of-Stock Message) | رسالة تُعرض عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية مرتبطة بهذا المنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد، فلن يكون هذا المنتج متاحاً لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى للطلب (موزع) (Minimum Order Quantity (Distributor)) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين/B2B. | | حجم العبوة (Package Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدرزن. | | وحدة قياس العبوة (Package Unit of Measure) | وحدة القياس للعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف البيع (Sales Description) | وصف الصنف الذي تود التواصل بشأنه مع عملائك. يُنسخ هذا الوصف ويُضاف إلى كل أمر بيع، وأمر توصيل، وفاتورة، وأمر خصم موجّه إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Pack Pricing Strategy) | الخيارات: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Pack Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة % (Pack Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | الموردين (Vendors) | الموردون المرتبطون بهذا الصنف. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا الصنف. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بهذا المتغير. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة (Subcontract Service) | إذا كان محدداً، فإنه عند بيع هذا المنتج عبر أمر بيع يتم إنشاء طلب عرض سعر تلقائياً لشراء المنتج. تذكير: لا تنسَ تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف (Extra Costs) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة إضافية؛ فعند استلام فاتورة مورد، يمكنك تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامها لإجمالي التكاليف. الخيارات: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة التحكم (Control Policy) | تحدد كيفية التحكم في الفواتير: حسب الكميات المطلوبة أو حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء الخاص بهذا الصنف. | | المسارات (Routes) | بحسب التطبيقات المثبتة، يتيح هذا الحقل تحديد مسار الصنف: هل سيتم شراؤه، أو تصنيعه، أو تجديد مخزونه حسب الطلب، أو غير ذلك. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات المنطقية لهذا الصنف. | | الوزن (Weight) | وزن الصنف. | | الحجم (Volume) | حجم الصنف. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | فترة مهلة التسليم بالأيام، أي عدد الأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم التي يُبلَّغ بها العميل. | | بند التعرفة الجمركية (Tariff Line) | رمز موحد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حالياً فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد الأصل مكان إنشاء البضائع، أي مكان تصنيعها وإنتاجها لا مكان شحنها. ويشير "الأصل" إلى "الجنسية الاقتصادية" للبضائع المتاجر بها. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يحدد طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع. الخيارات: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدفعات، أو لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام (Expiration Dates) | عند تحديد هذا المربع، يصبح بإمكانك ضبط تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتج على المنتج وعلى رقم الدفعة/الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، سواء من المورّد أو في المخزون بعد الإنتاج، التي تصبح بعدها المنتجات خطرة ولا يجب استهلاكها. يُحتسب هذا التاريخ في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور، قبل أن تصبح خطرة. يُحتسب هذا التاريخ في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب هذا التاريخ في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحتسب هذا التاريخ في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف (Product Packagings) | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة (Description on Receipts) | وصف يظهر في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف يظهر في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on Transfers) | وصف يظهر في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي (Actual Weight Product) | يفعّل التتبع بوحدتي قياس. سيُحسب الصنف بكل من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي (Actual Weight UoM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام لدجاجة تباع بالقطعة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. يُستخدم قيمةً افتراضية وللتحقق من التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (Actual Weight Invoicing Policy) | يحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أم الوزن الفعلي المسلم أو المستلم. الخيارات: الوزن الفعلي المطلوب أو الوزن الفعلي المسلَّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Minimum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Maximum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) (Total Shelf Life (Days)) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) (Minimum Remaining Shelf Life (Days)) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (Minimum Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي بوصفه نسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutritional Profile) | الملف الغذائي النشط حالياً لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية (All Nutritional Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط بهذا المنتج. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. وإذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية مع التقييم الآلي، فسيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بهذا الصنف. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (Items) (مطلوب) | الأصناف المرتبطة بهذا السجل. | | بند أمر المبيعات (Sales Order Line) (مطلوب) | إذا حددت خيار تحذير، فسيتلقى المستخدم رسالة. وإذا حددت خيار رسالة الحظر، فسيظهر استثناء مع الرسالة ويتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. | | تحذير بند أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | إذا حددت خيار تحذير، فسيتلقى المستخدم رسالة. وإذا حددت خيار رسالة الحظر، فسيظهر استثناء مع الرسالة ويتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تجديد المخزون (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - تهيئة (Configure) - تهيئة علامات التصنيف (Configure Tags) - جديد (New) - طباعة بطاقات العناوين (Print Labels) - عرض الرسم البياني (View Graph) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا الصنف. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره | يحدد ما إذا كان الصنف منشورًا ومتاحًا للعرض. | | المفضلة | يحدد مستوى التمييز: عادي أو المفضلة. | | الاسم (مطلوب) | اسم الصنف كما يظهر للمستخدمين. | | يمكن بيعه | يحدد ما إذا كان يمكن استخدام الصنف في المبيعات. | | يمكن شراؤه | يحدد ما إذا كان يمكن استخدام الصنف في الشراء. | | يمكن تقييده كنفقة | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | | نوع المنتج (مطلوب) | يحدد طبيعة الصنف: استهلاكي، أو الخدمة، أو صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه، ويستلزم تثبيت تطبيق المخزون. الصنف الاستهلاكي هو صنف لا تُدار له مخزونات. الخدمة هي صنف غير مادي تقدمه. | | صنف غذائي | يميز الصنف بوصفه منتجًا غذائيًا لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة | تحدد طريقة الفوترة وفق الكميات: الكميات المطلوبة أو الكميات التي تم توصيلها. | | سياسة فوترة الخدمة | تحدد طريقة فوترة الخدمات: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدوياً). | | الإنشاء عند الطلب | يحدد ما الذي يُنشأ عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج: لا شيء، أو المهمة، أو المشروع والمهمة، أو المشروع. | | المشروع | المشروع المرتبط بهذا الصنف. | | قالب المشروع | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء مشروع جديد. | | إعادة فوترة النفقات | يحدد ما إذا كان يمكن إعادة فوترة النفقات المصدقة وفواتير الموردين إلى العميل بالتكلفة أو بسعر البيع. القيم: لا، أو بالتكلفة، أو سعر البيع. | | الحد الأدنى | نسبة الوقت المقضي مقارنة بالكمية المدفوعة مسبقاً التي يجب الوصول إليها حتى يتم تشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة | وحدة قياس مخصصة تُعرض في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع | سعر بيع الصنف للعملاء. | | مقارنة بالسعر | يحدد عرض المبلغ مشطوبًا في صفحة المنتج في المتجر الإلكتروني. | | ضرائب العميل | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة | قيمة الصنف، وتُحتسب تلقائيًا في AVCO. تُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تعديلات المخزون، كما تُستخدم لحساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | فئة الصنف (مطلوب) | الفئة التي ينتمي إليها الصنف. | | مرجع داخلي | المرجع الداخلي للصنف. | | باركود | رمز الباركود الخاص بالصنف. | | مصنع | المصنع الذي يُنتج هذا الصنف. يُستخدم لتحديد حسابات إدخال المخزون وإخراج المخزون والتقييم وتكلفة البضاعة المباعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. يُترك فارغًا للرجوع إلى الحسابات القياسية للفئة. | | علامة تصنيف قالب الصنف | علامة التصنيف المرتبطة بقالب الصنف. | | الخصائص | خصائص الصنف. | | الوصف | وصف الصنف. | | خصائص الصنف | خصائص هذا الصنف المحدد. | | إضافة وضع المنتج | يحدد طريقة إضافة المتغيرات: مهيئ المنتج لاختيار قيم الخصائص وإضافة المتغير المطابق إلى الطلب، أو قيد شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم الخصائص. | | التركيبات | التركيبات أو البنى المرتبطة بالصنف. | | منتجات اختيارية | منتجات مقترحة إضافية تظهر عند النقر على إضافة إلى عربة التسوق، ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات الملحقة | منتجات مكملة تظهر عند مراجعة عربة التسوق قبل الدفع، ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات البديلة | منتجات بديلة مقترحة للعملاء ضمن استراتيجية الارتقاء بالصفقة، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع | يحدد ما إذا كان الصنف سيظهر في نقطة البيع. | | الوزن بميزان | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني | الفئات التي سيكون هذا المنتج متاحًا فيها في المتجر الإلكتروني. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية | يحدد ما إذا كان يمكن مواصلة البيع عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر ستظهر. | | إظهار الحد الأدنى | يحدد ما إذا كان الحد الأدنى سيظهر. | | رسالة نفاد الكمية | الرسالة المعروضة عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين | يحدد ما إذا كان هذا المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى للطلب (موزع) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين وB2B. | | حجم العبوة | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدرزن. | | وحدة قياس العبوة | وحدة القياس الخاصة بالعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف البيع | وصف الصنف المستخدم في التواصل مع العملاء. يُنسخ هذا الوصف ويُضاف إلى كل أمر بيع، وأمر توصيل، وفاتورة، أو أمر خصم موجَّه إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة | تحدد طريقة تسعير الحزمة: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت | سعر ثابت للحزمة. | | خصم الحزمة % | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | الموردين | الموردون المرتبطون بهذا الصنف. | | الشركة | الشركة المرتبطة بهذا الصنف. | | بائع المتغير | البائع المرتبط بالمتغير. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة | إذا كان محددًا، يتم إنشاء طلب عرض سعر تلقائيًا لشراء المنتج عند بيع هذا المنتج عبر أمر بيع. تذكير: يجب تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورد | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف | يحدد ما إذا كان المنتج تكلفة إضافية؛ فعند استلام فاتورة مورّد، يمكن تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية | طريقة التقسيم الافتراضية المستخدمة لتوزيع إجمالي التكاليف: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة التحكم | تحدد سياسة التحكم في الفوترة: حسب الكميات المطلوبة أو حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء | وصف الصنف المستخدم في الشراء. | | المسارات | يحدد مسار الصنف بحسب التطبيقات المثبتة، مثل شراؤه أو تصنيعه أو تجديد المخزون حسب الطلب أو غير ذلك. | | المسؤول | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات المنطقية لهذا الصنف. | | الوزن | وزن الصنف. | | الحجم | حجم الصنف. | | مهلة العميل | مدة التسليم بالأيام من تأكيد أمر البيع إلى التسليم، وتُبلغ للعميل. | | بند التعرفة الجمركية | رمز موحد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع | يحدد مكان إنشاء البضائع وتصنيعها وإنتاجها، أي الجنسية الاقتصادية للبضائع المتداولة. | | التتبع (مطلوب) | يحدد كيفية تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدفعات، أو لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام | يتيح تحديد تواريخ إدارة انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج ورقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء | عدد الأيام بعد استلام المنتجات التي تصبح بعدها خطرة ولا يجب استهلاكها. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور قبل أن تصبح خطرة. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه. يُحتسب على رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة | الوصف المستخدم في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي | يفعّل التتبع بوحدتي قياس، بحيث يُحسب الصنف بكل من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام لدجاجة تباع بالقطعة. | | الوزن الاسمي | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي، ويُستخدم كقيمة افتراضية وللتحقق من التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي المسلَّم أو المستلَم. القيم: الوزن الفعلي المطلوب أو الوزن الفعلي المسلَّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية | ملف مسببات الحساسية المرتبط بهذا المنتج. | | حساب الدخل | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. إذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية بالتقييم الآلي، سيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول | نوع الأصل المرتبط بهذا الصنف. | | حساب فرق السعر | يُستخدم في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (مطلوب) | الأصناف المرتبطة بهذا السجل. | | بند أمر المبيعات (مطلوب) | يحدد سلوك الرسائل عند البيع: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. يؤدي خيار تحذير إلى إخطار المستخدم بالرسالة، بينما يعرض خيار رسالة الحظر استثناءً بالرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | تحذير بند أمر الشراء (مطلوب) | يحدد سلوك الرسائل عند الشراء: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. يؤدي خيار تحذير إلى إخطار المستخدم بالرسالة، بينما يعرض خيار رسالة الحظر استثناءً بالرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - احتساب السعر من قائمة المواد - تجديد المخزون - تحديث الكمية - تهيئة - تهيئة علامات التصنيف - جديد - طباعة بطاقات العناوين - عرض الرسم البياني ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره (Published) | يحدد ما إذا كان المنتج منشورًا ومتوافرًا للعرض. | | المفضلة (Favorite) | يحدد مستوى التمييز للمنتج: عادي أو مفضلة. | | الاسم (Name) **(مطلوب)** | اسم المنتج. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا المنتج. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا المنتج. | | يمكن تقييده كنفقة (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | | نوع المنتج (Product Type) **(مطلوب)** | نوع المنتج: استهلاكي، أو الخدمة، أو صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. يحدد ذلك سلوك المخزون وإدارة الصنف. | | صنف غذائي (Food Product) | يحدد هذا المنتج باعتباره صنفًا غذائيًا لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | سياسة الفوترة: الكميات المطلوبة أو الكميات التي تم توصيلها. تحدد أي الكميات تُفوَّت. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | سياسة فوترة الخدمات: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | يحدد ما إذا كان المنتج ينشئ مشروعًا و/أو مهمة عند تأكيد أمر البيع. الخيارات: لا شيء، أو المهمة، أو المشروع والمهمة، أو المشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند الإنشاء التلقائي للمشروع. | | إعادة فوترة النفقات (Expense Re-invoicing) | يحدد ما إذا كان يمكن إعادة فوترة النفقات المصدقة وفواتير الموردين إلى العميل بالتكلفة أو بسعر البيع. الخيارات: لا، أو بالتكلفة، أو سعر البيع. | | الحد الأدنى (Minimum) | نسبة الوقت المقضي مقارنةً بالكمية المدفوعة مسبقًا التي يجب الوصول إليها حتى يتم تشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (Unit of Measure) **(مطلوب)** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لجميع عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة (Custom Unit of Measure) | يعرّف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase Unit of Measure) **(مطلوب)** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | سعر بيع الصنف للعملاء. | | مقارنة بالسعر (Compare to Price) | يعرض المبلغ مشطوبًا في صفحة المنتج في المتجر الإلكتروني. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة (Cost) | قيمة الصنف، وتُحتسب تلقائيًا في AVCO. تُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، وكذلك لحساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | فئة الصنف (Product Category) **(مطلوب)** | الفئة التي ينتمي إليها هذا الصنف. | | مرجع داخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للصنف. | | باركود (Barcode) | الباركود الخاص بالصنف. | | مصنع (Manufacturer) | المصنع الذي ينتج هذا الصنف. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراج المخزون والتقييم وتكلفة البضاعة المباعة الخاصة بكل مصنع وقت الترحيل. يُترك فارغًا للرجوع إلى الحسابات القياسية للفئة. | | علامة تصنيف قالب الصنف (Product Template Tag) | علامة تصنيف تُستخدم لقالب الصنف. | | الخصائص (Attributes) | خصائص الصنف. | | الوصف (Description) | وصف الصنف. | | خصائص الصنف (Product Attributes) | خصائص هذا الصنف. | | إضافة وضع المنتج (Add Product Mode) | طريقة إضافة المتغيرات: مهيئ المنتج لاختيار قيم الخصائص وإضافة المتغير المطابق، أو قيد شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم الخصائص. | | التركيبات (Variants) | التركيبات المتاحة لهذا الصنف. | | منتجات اختيارية (Optional Products) | منتجات اختيارية يُقترَح بعضها كلما ضغط العميل على «إضافة إلى عربة التسوق». | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | المنتجات الملحقة التي تظهر عند مراجعة العميل لعربة التسوق قبل الدفع. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | بدائل مقترحة للعملاء بوصفها استراتيجية للارتقاء بالصفقة. تظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج سيظهر في نقطة البيع. | | الوزن بميزان (Weigh with Scale) | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع (POS Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | الفئة أو الفئات المتاحة لهذا المنتج في المتجر الإلكتروني. لإظهار جميع الفئات، انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم اضغط على الصفحة وفعّل «الفئات». | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية (Continue Selling at Zero) | يسمح بالاستمرار في البيع حتى عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر (Show Available Quantity) | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر ستظهر. | | إظهار الحد الأدنى (Show Minimum) | يحدد ما إذا كان الحد الأدنى سيظهر. | | رسالة نفاد الكمية (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تُعرض عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية (Additional Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available to Distributors) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. إذا لم يُحدد، فلن يكون متاحًا لها. | | الحد الأدنى للطلب (موزع) (Minimum Order Quantity - Distributor) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين وB2B. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية، مثل 12 للدرزن. | | وحدة قياس العبوة (Pack Unit of Measure) | وحدة القياس للعبوات، مثل: كرتون أو صندوق. | | وصف البيع (Sales Description) | وصف الصنف الذي يُستخدم للتواصل مع العملاء. يُنسخ هذا الوصف ويُضاف إلى كل أمر بيع وأمر توصيل وفاتورة أو أمر خصم موجَّه إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | طريقة تسعير الحزمة: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة الخصم على الحزمة. | | الموردين (Vendors) | الموردون المرتبطون بهذا الصنف. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بالمتغير. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة (Service Subcontracting) | عند تحديده، يؤدي بيع المنتج عبر أمر بيع إلى إنشاء طلب عرض سعر تلقائيًا لشراء المنتج. يُنصح بتعيين مورد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف (Cost of Components) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة إضافية؛ فعند استلام فاتورة مورد، يمكن تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامها لإجمالي التكاليف: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة التحكم (Control Policy) | سياسة التحكم في الفوترة: حسب الكميات المطلوبة أو حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الصنف المستخدم عند الشراء. | | المسارات (Routes) | يحدد، بناءً على التطبيقات المثبتة، مسار الصنف: هل سيُشترى، أو يُصنَّع، أو يُعاد تجديد المخزون حسب الطلب، أو غير ذلك. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات المنطقية لهذا الصنف. | | الوزن (Weight) | وزن الصنف. | | الحجم (Volume) | حجم الصنف. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | بند التعرفة الجمركية (Commodity Code) | رمز موحد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع (Country of Origin) | يحدد بلد المنشأ الفعلي للبضائع، أي بلد تصنيعها وإنتاجها، لا بلد شحنها. | | التتبع (Tracking) **(مطلوب)** | يحدد طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع. الخيارات: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدفعات، أو لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام (Expiration Date) | يفعّل إمكانية تحديد تواريخ إدارة انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج وعلى رقم الدفعة/الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Period) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، أو بعد الإنتاج في المخزون، التي تصبح بعدها المنتجات خطرة ولا ينبغي استهلاكها. يُحتسب على مستوى رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور قبل أن تصبح خطرة. يُحتسب على مستوى رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب على مستوى رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه على مستوى رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف (Product Packagings) | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة (Description on Receipts) | الوصف المستخدم في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on العمليات) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي (Actual Weight Product) | يفعّل التتبع بوحدتي قياس، بحيث يُحتسب الصنف بكل من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي (Actual Weight UoM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام للدجاجة المباعة بالقطعة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. يُستخدم كقيمة افتراضية وللتحقق من التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (Actual Weight Invoicing Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي المسلم أو المستلم. الخيارات: الوزن الفعلي المطلوب أو الوزن الفعلي المسلَّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Minimum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Maximum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) (Total Shelf Life in Days) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) (Minimum Remaining Shelf Life - Days) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (Minimum Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutritional Profile) | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية (All Nutritional Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط بهذا المنتج. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. وإذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية بالتقييم الآلي، فيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بهذا السجل. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (Products) **(مطلوب)** | الأصناف المرتبطة بهذا السجل. | | بند أمر المبيعات (Sales Order Line) **(مطلوب)** | يحدد ما إذا كانت الرسالة ستكون تحذيرًا أو رسالة حظر. يؤدي التحذير إلى إخطار المستخدم، بينما تعرض رسالة الحظر استثناءً وتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. | | تحذير بند أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) **(مطلوب)** | يحدد ما إذا كانت الرسالة ستكون تحذيرًا أو رسالة حظر. يؤدي التحذير إلى إخطار المستخدم، بينما تعرض رسالة الحظر استثناءً وتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from Bill of Materials) - تجديد المخزون (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - تهيئة (Configure) - تهيئة علامات التصنيف (Configure Tags) - جديد (New) - طباعة بطاقات العناوين (Print Labels) - عرض الرسم البياني (View Graph) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template) - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره (Published) | يحدد ما إذا كان الصنف منشورًا ومتاحًا للعرض. | | المفضلة (Favorite) | يحدد حالة الصنف: عادي أو المفضلة. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم الصنف. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع الصنف للعملاء. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء الصنف من الموردين. | | يمكن تقييده كنفقة (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | نوع الصنف: استهلاكي، الخدمة، صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه، ويستلزم تثبيت تطبيق المخزون. الصنف القابل للاستهلاك هو الصنف الذي لا يمكن إدارة مخزونه. الخدمة هي صنف غير مادي يتم تقديمه. | | صنف غذائي (Food Product) | يحدد هذا الصنف على أنه منتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد سياسة الفوترة: الكميات المطلوبة أو الكميات التي تم توصيلها. الكميات المطلوبة تعني فوترة ما طلبه العميل. الكميات التي تم توصيلها تعني فوترة ما تم تسليمه إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدوياً). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | يحدد ما إذا كان المنتج سينشئ مشروعًا و/أو مهمة عند تأكيد أمر البيع. يمكن من خلال ذلك تتبع الخدمات المباعة. وفي حالة إعداد مشروع لأمر البيع، يُستخدم المشروع المهيأ إذا كان محددًا، أو يُنشأ مشروع جديد بناءً على القالب المحدد. الخيارات: لا شيء، المهمة، المشروع والمهمة، المشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا الصنف. | | قالب المشروع (Project Template) | القالب المستخدم لإنشاء المشروع. | | إعادة فوترة النفقات (Re-Invoice Expenses) | يحدد ما إذا كان يمكن إعادة فوترة النفقات المعتمدة وفواتير الموردين إلى العميل بتكلفتها أو بسعر بيعها. الخيارات: لا، بالتكلفة، سعر البيع. | | الحد الأدنى (Margin Threshold) | نسبة الوقت المنقضي مقارنة بالكمية المدفوعة مسبقًا التي يجب بلوغها قبل تشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لجميع عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة (Custom Unit of Measure) | يعرّف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | سعر بيع الصنف للعملاء. | | مقارنة بالسعر (Compare to Price) | يعرض المبلغ مشطوبًا في صفحة المنتج في المتجر الإلكتروني. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة (Cost) | قيمة الصنف، وتُحسب تلقائيًا في AVCO. تُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تعديلات المخزون. كما تُستخدم لاحتساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | فئة الصنف (Product Category) (مطلوب) | فئة الصنف التي ينتمي إليها هذا المنتج. | | مرجع داخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للصنف. | | باركود (Barcode) | الباركود الخاص بالصنف. | | مصنع (Manufacturing) | المصنع الذي يُنتج هذا الصنف. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراج المخزون والتقييم وتكلفة البضاعة المباعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. يُترك فارغًا للرجوع إلى الحسابات القياسية للفئة. | | علامة تصنيف قالب الصنف (Product Template Tag) | علامة تصنيف تُستخدم مع قالب الصنف. | | الخصائص (Attributes) | خصائص هذا الصنف. | | الوصف (Description) | وصف الصنف. | | خصائص الصنف (Product Attributes) | خصائص المنتج المرتبطة بهذا الصنف. | | إضافة وضع المنتج (Create Product Mode) | يحدد طريقة إضافة متغيرات المنتج: مهيئ المنتج لاختيار قيم الخصائص وإضافة المتغير المطابق إلى الطلب، أو قيد شبكة الطلب لإضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم الخصائص. الخيارات: مهيئ المنتج، قيد شبكة الطلب. | | التركيبات (Combinations) | التركيبات المتاحة لهذا الصنف. | | منتجات اختيارية (Optional Products) | منتجات اختيارية يُقترح بعضها كلما ضغط العميل على إضافة إلى عربة التسوق، وذلك في إطار استراتيجية البيع العابر. مثال: الضمان والبرامج لأجهزة الحاسوب. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | المنتجات الملحقة التي تظهر عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، وذلك في إطار استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | بدائل مقترحة للعملاء في إطار استراتيجية الارتقاء بالصفقة. تظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in POS) | يحدد هذا الخيار إذا كان يجب إظهار المنتج في نقطة البيع. | | الوزن بميزان (To Weigh With Scale) | يحدد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع (POS Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (eCommerce Product Category) | يجعل هذا المنتج متاحًا في جميع فئات المتجر الإلكتروني المحددة. انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم اضغط على الصفحة وفعّل الفئات لعرض جميع فئات المتجر الإلكتروني. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية (Continue Selling at Out of Stock) | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في بيع المنتج عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر (Show Available Qty) | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر ستظهر. | | إظهار الحد الأدنى (Show Minimum) | يحدد ما إذا كان الحد الأدنى سيظهر. | | رسالة نفاد الكمية (Out of Stock Message) | الرسالة التي تُعرض عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية (Additional Product Media) | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدَّد، فلن يكون هذا المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى للطلب (موزع) (Distributor Minimum Order) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين وB2B. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية. مثال: 12 للدرزن. | | وحدة قياس العبوة (Pack UoM) | وحدة القياس المستخدمة للعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف البيع (Sales Description) | الوصف الذي ترغب في استخدامه عند التواصل مع عملائك بشأن الصنف. سيُنسخ هذا الوصف ويُضاف إلى كل أمر بيع وأوامر التوصيل والفواتير أو أوامر الخصم الموجهة إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | تحدد طريقة تسعير الحزمة: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت للحزمة. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة الخصم المطبقة على الحزمة. | | الموردين (Vendors) | الموردون المرتبطون بهذا الصنف. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا الصنف. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بمتغير هذا المنتج. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة (Service Subcontracting) | إذا كان محددًا، فكل مرة يُباع فيها هذا المنتج من خلال أمر بيع، يُنشأ تلقائيًا طلب عرض سعر لشراء المنتج. تلميح: لا تنسَ تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف (Total Costs) | يشير إلى ما إذا كان المنتج تكلفة إضافية؛ فعند استلام فاتورة مورد، يمكن تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامها لإجمالي التكاليف. الخيارات: بالتساوي، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، حسب الحجم. | | سياسة التحكم (Control Policy) | تحدد سياسة التحكم في الفواتير: حسب الكميات المطلوبة تعني التحكم حسب الكميات المطلوبة، وحسب الكميات المستلمة تعني التحكم حسب الكميات المستلمة. الخيارات: حسب الكميات المطلوبة، حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الصنف المستخدم في الشراء. | | المسارات (Routes) | بناءً على التطبيقات المثبتة، يتيح ذلك تحديد مسار الصنف: هل يُشترى أو يُصنع أو يُجدد المخزون حسب الطلب أو غير ذلك. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات المنطقية لهذا الصنف. | | الوزن (Weight) | وزن الصنف. | | الحجم (Volume) | حجم الصنف. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مدة مهلة التسليم بالأيام، أي عدد الأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم التي يُبلّغ بها العميل. | | بند التعرفة الجمركية (HS Code) | رمز موحد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط لدى مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع (Country of Origin) | تحدد قواعد الأصل مكان إنشاء البضائع، أي مكان تصنيعها وإنتاجها لا المكان الذي شُحنت منه. ويمثل الأصل «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتاجر بها. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يحدد طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع. الخيارات: حسب الرقم التسلسلي الفريد، حسب أرقام الدفعات، لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام (Expiration Date) | عند تحديد هذا الخيار، يمكن تحديد التواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج وعلى رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Time) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورد أو في المخزون بعد الإنتاج، التي تصبح بعدها المنتجات خطرة ولا يجوز استهلاكها. يُحتسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ (Best Before Time) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور قبل أن تصبح خطرة. يُحتسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Time) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Time) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف (Product Packagings) | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة (Description in Receipts) | الوصف المستخدم في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم (Description in Delivery Orders) | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description in Pickings) | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي (Storable Product with Actual Weight) | يفعّل التتبع بوحدتي قياس. سيُحسب الصنف بكلٍّ من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي (Actual Weight UoM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام لدجاجة تُباع بالقطعة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي، ويُستخدم كقيمة افتراضية وللفحص وفق التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (Actual Weight Invoicing Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي المسلَّم أو المستلَم. الخيارات: الوزن الفعلي المطلوب، الوزن الفعلي المسلّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Minimum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي بنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Maximum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي بنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) (Total Shelf Life (Days)) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات العمر الافتراضي القائمة على النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) (Minimum Remaining Shelf Life (Days)) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (Minimum Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutritional Profile) | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية (All Nutritional Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergens Profile) | ملف مسببات الحساسية لهذا المنتج. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. وإذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية مع التقييم الآلي، فسيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بهذا الصنف. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (Variants) (مطلوب) | المتغيرات أو الأصناف المرتبطة بهذا القالب. | | بند أمر المبيعات (Sales Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد خيار تحذير تنبيه المستخدم بالرسالة، ويحدد خيار رسالة الحظر إظهار استثناء بالرسالة وإيقاف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر. | | تحذير بند أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد خيار تحذير تنبيه المستخدم بالرسالة، ويحدد خيار رسالة الحظر إظهار استثناء بالرسالة وإيقاف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Delete) - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from Bill of Materials) - تجديد المخزون (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - تهيئة (Configure) - تهيئة علامات التصنيف (Configure Tags) - جديد (New) - طباعة بطاقات العناوين (Print Labels) - عرض الرسم البياني (Show Graph) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template) - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref-2) - [الموردين — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره (Published) | يحدد ما إذا كان الصنف منشورًا ومتاحًا للعرض. | | المفضلة (Favorite) | **عادي** أو **المفضلة**. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم الصنف. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا الصنف للعملاء. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا الصنف من الموردين. | | يمكن تقييده كنفقة (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | **استهلاكي** أو **الخدمة** أو **صنف قابل للتخزين** أو **مجموعة**. يحدد نوع الصنف؛ الصنف القابل للتخزين يمكن إدارة مخزونه، والصنف القابل للاستهلاك لا تُدار له مخزونات، والخدمة صنف غير مادي. يتطلب ذلك تثبيت تطبيق المخزون. | | صنف غذائي (Food Product) | يحدد هذا المنتج كمنتج غذائي لتمكين خصائص تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | **الكميات المطلوبة** أو **الكميات التي تم توصيلها**. تحدد ما إذا كانت الفوترة تتم على الكميات المطلوبة من العميل أو على الكميات التي تم إيصالها إليه. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | **مدفوع مسبقاً/سعر ثابت** أو **بناءً على الجداول الزمنية** أو **بناءً على مؤشرات التقدم** أو **بناءً على الكميات الموصلة (يدوياً)**. | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | **لا شيء** أو **المهمة** أو **المشروع والمهمة** أو **المشروع**. عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة لتتبع الخدمات المباعة. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا الصنف. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء مشروع جديد لهذا الصنف. | | إعادة فوترة النفقات (Expense Re-Invoice) | **لا** أو **بالتكلفة** أو **سعر البيع**. يحدد ما إذا كان يمكن إعادة فوترة النفقات المصادقة وفواتير الموردين إلى العميل، وبأي قيمة. | | الحد الأدنى (Minimum) | نسبة الوقت المنقضي مقارنةً بالكمية المدفوعة مسبقًا التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لجميع عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة (Custom Unit of Measure) | تعريف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع الخاص بهذا المنتج. | | سعر البيع (Sale Price) | سعر بيع الصنف للعملاء. | | مقارنة بالسعر (Compare to Price) | يعرض المبلغ مشطوبًا في صفحة المنتج في المتجر الإلكتروني. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة (Cost) | قيمة الصنف، وتُحتسب تلقائيًا في AVCO. تُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، كما في تعديلات المخزون، وتُستخدم أيضًا لحساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | فئة الصنف (Product Category) (مطلوب) | فئة الصنف. | | مرجع داخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للصنف. | | باركود (Barcode) | باركود الصنف. | | مصنع (Manufacturing) | المصنع الذي يُنتج هذا الصنف. يُستخدم لاختيار حسابات إدخال المخزون وإخراج المخزون والتقييم وتكلفة البضاعة المباعة الخاصة بكل مصنع عند الترحيل. يُترك فارغًا لاستخدام الحسابات القياسية للفئة. | | علامة تصنيف قالب الصنف (Product Template Tag) | علامة تصنيف لقالب الصنف. | | الخصائص (Attributes) | خصائص هذا الصنف. | | الوصف (Description) | وصف الصنف. | | خصائص الصنف (Product Attributes) | خصائص الصنف. | | إضافة وضع المنتج (Add Product Mode) | **مهيئ المنتج** أو **قيد شبكة الطلب**. في الوضع المهيأ، تُختار قيم الخصائص لإضافة متغير المنتج المطابق إلى الطلب. وفي وضع الشبكة، يمكن إضافة عدة متغيرات دفعة واحدة من شبكة قيم الخصائص. | | التركيبات (Variants) | متغيرات الصنف أو التركيبات المتاحة. | | منتجات اختيارية (Optional Products) | بعض المنتجات الاختيارية يُقترح كلما ضغط العميل على **إضافة إلى عربة التسوق**، وذلك بوصفه أسلوب بيع عابر. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر الملحقات عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، وذلك بوصفه أسلوب بيع عابر. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | اقترح بدائل لعملائك بوصفه أسلوب ارتقاء بالصفقة. تظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in Point of Sale) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج سيظهر في نقطة البيع. | | الوزن بميزان (To Weight with Scale) | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يجعل هذا المنتج متاحًا في جميع فئات المتجر الإلكتروني المذكورة. انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم اضغط على الصفحة وفعّل **الفئات** لعرض جميع فئات المتجر الإلكتروني. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية (Continue Selling When Out of Stock) | يحدد ما إذا كان يمكن متابعة البيع حتى عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر (Show Availability Quantity) | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر معروضة. | | إظهار الحد الأدنى (Show Minimum) | يحدد ما إذا كان الحد الأدنى معروضًا. | | رسالة نفاد الكمية (Out-of-Stock Message) | رسالة تُعرض عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية (Additional Product Media) | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | متاح للموزعين (Available for Distributors) | إذا لم يُحدد، فلن يكون هذا المنتج متاحًا لطلبات الموزعين. | | الحد الأدنى للطلب (موزع) (Minimum Order Quantity - Distributor) | الحد الأدنى لكمية الطلب لطلبات الموزعين أو B2B. | | حجم العبوة (Pack Size) | عدد الوحدات الفردية في العبوة القياسية. مثال: 12 للدرزن. | | وحدة قياس العبوة (Pack Unit of Measure) | وحدة القياس للعبوات، مثل كرتون أو صندوق. | | وصف البيع (Sale Description) | وصف الصنف الذي ترغب في التواصل بشأنه مع عملائك. يُنسخ هذا الوصف ويُضاف إلى كل أمر بيع وأمر توصيل وفاتورة أو أمر خصم موجَّه إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | **مجموع المكونات** أو **سعر حزمة ثابت** أو **خصم نسبة مئوية على المكونات**. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | سعر الحزمة الثابت. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة خصم الحزمة. | | الموردين (Suppliers) | الموردون المرتبطون بهذا الصنف. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا الصنف. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بهذا المتغير. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة (Subcontract Service) | إذا كان محددًا، فإنه عند بيع هذا المنتج عبر أمر بيع يُنشأ تلقائيًا طلب عرض سعر لشراء المنتج. تذكير: لا تنسَ تعيين مورد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف (Total Costs) | يحدد ما إذا كان المنتج تكلفة إضافية؛ فعند استلام فاتورة مورد، يمكن توزيع هذه التكلفة على الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | **بالتساوي** أو **حسب الكمية** أو **حسب التكلفة الحالية** أو **حسب الوزن** أو **حسب الحجم**. تحدد طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامها لإجمالي التكاليف. | | سياسة التحكم (Control Policy) | **حسب الكميات المطلوبة** أو **حسب الكميات المستلمة**. يحدد ما إذا كانت الفواتير تُضبط على أساس الكميات المطلوبة أو الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء للصنف. | | المسارات (Routes) | يحدد، وفقًا للتطبيقات المثبتة، مسار الصنف: هل يُشترى أم يُصنَّع أم يُجدَّد المخزون عند الطلب أم غير ذلك. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن الأنشطة التالية المتعلقة بالعمليات المنطقية لهذا الصنف. | | الوزن (Weight) | وزن الصنف. | | الحجم (Volume) | حجم الصنف. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | فترة مهلة التسليم بالأيام؛ أي عدد الأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم التي يُبلَّغ بها العميل. | | بند التعرفة الجمركية (Harmonized Tariff Code) | رمز موحّد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx و USPS. | | أصل البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد الأصل مكان إنشاء البضائع، أي مكان تصنيعها وإنتاجها لا مكان شحنها. ويعني "الأصل" "الجنسية الاقتصادية" للبضائع المتاجَر بها. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** أو **لا يوجد تتبع**. يحدد كيفية تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام (Expiration Dates) | عند تحديد هذا المربع، يمكنك تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج ورقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Time) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورد أو في المخزون بعد الإنتاج، التي تصبح بعدها المنتجات خطرة ولا يجب استهلاكها. يُحتسب هذا في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ (Best Before Time) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور قبل أن تصبح خطرة. يُحتسب هذا في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Time) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب هذا في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Time) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. يُحتسب هذا في رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف (Packaging) | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة (Description on Receipts) | وصف يظهر في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف يظهر في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on Pickings) | وصف يظهر في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي (Actual Weight Product) | يفعّل التتبع بوحدتي قياس. سيُحسب الصنف بكل من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي (Actual Weight Unit of Measure) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل كجم للدجاجة المباعة بالقطعة. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. يُستخدم كقيمة افتراضية وللفحص في حدود التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (Actual Weight Invoicing Policy) | **الوزن الفعلي المطلوب** أو **الوزن الفعلي المسلّم**. يحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي المسلَّم أو المستلَم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Minimum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Maximum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) (Total Shelf Life in Days) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) (Minimum Remaining Shelf Life in Days) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (Minimum Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutritional Profile) | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية (All Nutritional Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية لهذا المنتج. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. إذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية بالتقييم الآلي، فسيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول (Asset Type) | نوع الأصول. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (Products) (مطلوب) | الأصناف المرتبطة. | | بند أمر المبيعات (Sale Order Line) (مطلوب) | **لا توجد رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة الحظر**. يحدد ما إذا كان السلوك مجرد تنبيه للمستخدم، أو استثناءً يحجب المتابعة، أو بلا رسالة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | تحذير بند أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | **لا توجد رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة الحظر**. يحدد ما إذا كان السلوك مجرد تنبيه للمستخدم، أو استثناءً يحجب المتابعة، أو بلا رسالة. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - **إزالة (Remove)**: إزالة العنصر المحدد. - **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)**: احتساب السعر اعتمادًا على قائمة المواد. - **تجديد المخزون (Replenish)**: إنشاء عملية تجديد للمخزون. - **تحديث الكمية (Update Quantity)**: تحديث الكمية المتاحة. - **تهيئة (Configure)**: فتح إعدادات التهيئة. - **تهيئة علامات التصنيف (Configure Tags)**: إعداد علامات التصنيف. - **جديد (New)**: إنشاء سجل جديد. - **طباعة بطاقات العناوين (Print Labels)**: طباعة بطاقات العناوين. - **عرض الرسم البياني (Show Graph)**: عرض الرسم البياني للبيانات. ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-3) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [المصانع](doc:mrp-factory) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) # الأقسام _التطبيقات › الموظفين › الأقسام_ ![الأقسام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2f01b6ea-8f34-4aa9-9434-f02daa25c2a4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأقسام — الموظفين › الأقسام* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الأقسام** لإدارة هيكل الأقسام داخل المؤسسة من خلال عرض كانبان يتيح إنشاء الأقسام ومراجعة بياناتها الأساسية بسرعة. يعتمد عليها مسؤول الموارد البشرية، والمدير المالي عند متابعة الهيكل التنظيمي، وأي مستخدم يحتاج إلى تعريف قسم وربطه بمدير وبقسم رئيسي عند تنظيم العمل والتقارير الداخلية. وتفيد هذه الصفحة خصوصاً عند إعداد الهيكل التنظيمي أو إضافة قسم جديد ضمن بنية قائمة. ## التهيئة تُعرض الأقسام هنا في **عرض كانبان**، وهو مناسب لاستعراض بطاقات الأقسام وفتحها أو إنشاء بطاقة جديدة بسرعة. لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات مستقلة لتفعيل خصائص إضافية؛ لذلك يقتصر دورك على استخدام الحقول الظاهرة عند إنشاء القسم أو مراجعته. > **ملاحظة:** الحقول الظاهرة في هذه الشاشة هي الحد الأدنى اللازم لتعريف القسم: **اسم القسم**، **المدير**، و**القسم الرئيسي**. ## سير العمل ### إنشاء قسم جديد إذا لم يكن القسم موجوداً بعد، فابدأ بإنشائه من شاشة الأقسام. 1. افتح **الأقسام** من المسار **الموظفين > الأقسام**. 2. انقر **جديد** لإنشاء بطاقة قسم جديدة. 3. أدخل **اسم القسم**. هذا الحقل إلزامي ويُستخدم لتحديد القسم وتمييزه في العرض. 4. عيّن **المدير** إذا كان القسم له مسؤول مباشر. 5. حدّد **القسم الرئيسي** إذا كان هذا القسم تابعاً لقسم أعلى في الهيكل التنظيمي. 6. بعد استكمال البيانات، احفظ السجل من الإجراء المعتاد في النموذج ليظهر القسم ضمن عرض كانبان. ### مراجعة قسم قائم إذا كان القسم موجوداً بالفعل، فقرارك هنا هو هل تحتاج فقط إلى التحقق من بياناته الأساسية أم إلى تعديلها قبل الاعتماد عليه في العمل اليومي. 1. افتح **الأقسام** من المسار **الموظفين > الأقسام**. 2. راجع بطاقة القسم في عرض كانبان. 3. تحقّق من **اسم القسم** للتأكد من صحة التسمية. 4. راجع **المدير** للتأكد من إسناد المسؤولية إلى الشخص الصحيح. 5. راجع **القسم الرئيسي** للتأكد من صحة التسلسل التنظيمي. 6. إذا كانت البيانات صحيحة، احتفظ بها كما هي واستخدم القسم في العمليات الداخلية ذات الصلة. 7. إذا احتاجت البيانات إلى تصحيح، افتح بطاقة القسم وعدّل الحقول اللازمة ثم احفظ التغييرات. ### تعديل قسم قائم عندما يتغير الهيكل التنظيمي، يمكنك تحديث بطاقة القسم بدلاً من إنشاء قسم جديد. 1. افتح **الأقسام** من المسار **الموظفين > الأقسام**. 2. افتح بطاقة القسم المطلوب تعديلها. 3. غيّر **اسم القسم** إذا كان الاسم الرسمي قد تغيّر. 4. حدّث **المدير** إذا انتقلت المسؤولية إلى شخص آخر. 5. عدّل **القسم الرئيسي** إذا تغيّر موقع القسم في التسلسل التنظيمي. 6. احفظ التغييرات لتصبح البيانات المحدثة معتمدة في العرض. > **نصيحة:** استخدم **القسم الرئيسي** لضبط البنية الهرمية بدقة؛ فهذا يجعل قراءة الهيكل التنظيمي أسهل عند وجود أكثر من مستوى إداري. > **تحذير:** لا تترك **اسم القسم** فارغاً؛ فهو الحقل الإلزامي الذي يعرّف السجل ويجعل القسم قابلاً للتمييز داخل العرض. ## أمثلة ### مثال عملي: إنشاء قسم المحاسبة لنفترض أنك تريد إضافة قسم جديد باسم **المحاسبة** ضمن قسم أعلى هو **المالية**. 1. افتح **الأقسام** من المسار **الموظفين > الأقسام**. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل **اسم القسم**: **المحاسبة**. 4. عيّن **المدير**: **سارة أحمد**. 5. حدّد **القسم الرئيسي**: **المالية**. 6. احفظ السجل. يصبح القسم الجديد متاحاً في عرض كانبان ويمكن الرجوع إليه لاحقاً عند تنظيم المسؤوليات أو التقارير الداخلية. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان القسم تابعاً لقسم آخر، حدّد **القسم الرئيسي** منذ البداية لتجنّب إعادة هيكلة السجل لاحقاً. > **ملاحظة:** يظهر القسم في عرض كانبان كبطاقة مستقلة، لذا احرص على أن يكون **اسم القسم** واضحاً ومعبّراً. > **نصيحة:** استخدم **المدير** لتسهيل معرفة الجهة المسؤولة عن القسم عند الرجوع إلى الهيكل التنظيمي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا يظهر القسم في العرض بعد الإنشاء. **السبب المحتمل:** لم يُحفظ السجل بعد، أو لم يُستكمل حقل **اسم القسم** الإلزامي. **الحل:** افتح البطاقة من جديد، وأكمل الحقول المطلوبة ثم احفظها. **المشكلة:** يظهر القسم في موضع غير صحيح داخل الهيكل التنظيمي. **السبب المحتمل:** تم تحديد **القسم الرئيسي** بشكل غير مناسب. **الحل:** افتح بطاقة القسم، وعدّل **القسم الرئيسي** إلى القسم الأعلى الصحيح ثم احفظ التغيير. **المشكلة:** المسؤول المعروض للقسم غير صحيح. **السبب المحتمل:** تم إسناد **المدير** إلى مستخدم غير مقصود. **الحل:** عدّل حقل **المدير** إلى الشخص الصحيح ثم احفظ السجل. ## روابط ذات صلة - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [العقود](doc:hr-contract) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [العقود — مرجع الحقول](doc:hr-contract-ref) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-3) # الأوضاع المالية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة للوضع المالي. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوضع المالي (Required) | يحدد الوضع المالي الذي تُطبَّق وفقه قواعد الضريبة وتخطيطات الحسابات. | | الكشف تلقائيًا | يطبّق الضريبة وتخطيطات الحسابات في الفواتير تلقائيًا إذا استوفت المعايير المطابقة (ضريبة القيمة المضافة/الدولة). | | مطلوب ضريبة القيمة المضافة | لا يُطبَّق إلا إذا كان للشريك رقم ضريبة قيمة مضافة. | | معرّف الضريبة الأجنبية | معرّف الضريبة في شركتك ضمن المنطقة التي يحددها هذا الوضع المالي. | | مجموعات الدول | يُطبَّق فقط إذا كانت دولة التسليم مطابقة للمجموعة. | | الدولة | يُطبَّق فقط إذا كانت دولة التسليم مطابقة. | | الولايات الاتحادية | يحدّد الولايات الاتحادية التي ينطبق عليها هذا الوضع المالي. | | نطاق الرمز البريدي من | بداية نطاق الرموز البريدية الذي ينطبق عليه هذا الوضع المالي. | | نطاق الرمز البريدي إلى | نهاية نطاق الرموز البريدية الذي ينطبق عليه هذا الوضع المالي. | | تعيين الضريبة | يحدّد تعيينات الضريبة المرتبطة بهذا الوضع المالي. | | تخطيط الحسابات | يحدّد تخطيط الحسابات المرتبط بهذا الوضع المالي. | | الملاحظات | الإشارات القانونية التي يجب طباعتها على الفواتير. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) - هنا (Here) ## روابط ذات صلة - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [دفاتر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref-2) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # الإجازات _التطبيقات › الإجازات_ ![الإجازات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/acf104af-2b3f-4929-821f-05dc641c1bd8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A51.92%2C%22y%22%3A15.56%2C%22w%22%3A7.14%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0637%5Cu0644%5Cu0628%20%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0635%5Cu0635%5Cu0627%5Cu062a%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A55.49%2C%22y%22%3A17.78%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.61%2C%22y%22%3A10.89%2C%22w%22%3A2.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%5D%7D) *الإجازات — الإجازات* **دورة الحالة:** للإرسال ← بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← الموافقة الثانية ← تمت الموافقة ## نظرة عامة تتيح صفحة **الإجازات** إدارة طلبات الإجازة ومخصصاتها من عرض التقويم، بما يساعدك على متابعة الحالات من **للإرسال** إلى **بانتظار الموافقة** ثم **تمت الموافقة** أو **تم الرفض**. يستخدمها مدير الموارد البشرية أو من يملك صلاحية الاعتماد، كما يستفيد منها الموظف عند تقديم الطلبات أو تعديلها قبل اعتمادها. وهي مفيدة أيضاً لمتابعة **نوع الإجازة**، و**وضع تخصيص رصيد الإجازات**، وطلب الإجازة على مستوى الموظف أو القسم أو علامة التصنيف. ## الإعدادات قبل البدء في استخدام طلبات الإجازة من التقويم، تأكد من إعداد **أنواع الإجازات**؛ فهي تحدد طريقة احتساب الإجازة، ومن يصدّقها، وهل تتطلب مخصصات سابقة أم لا. ![أنواع الإجازات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/16e8de3d-dac0-42ff-8ef4-ed109cad9d0a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع الإجازات — الإجازات › التهيئة › أنواع الإجازات* في شاشة **أنواع الإجازات**، اضبط الحقول التالية حسب سياسة الشركة: - **نوع الإجازة**: اسم نوع الإجازة الذي سيظهر في الطلبات. - **يتطلب مخصصات**: يحدد ما إذا كانت طلبات الإجازة تحتاج إلى مخصصات صالحة مسبقاً، أو يمكن تقديمها بلا رصيد مسبق. - **طلبات الموظفين**: يحدد ما إذا كان مسموحاً للموظف بطلب أيام إضافية لنفسه، أو أن ذلك غير مسموح. - **أخذ إجازة في**: يحدد وحدة طلب الإجازة؛ **اليوم** أو **نصف يوم** أو **ساعات**. - **تصديق الإجازة**: يحدد الجهة التي تصدّق طلب الإجازة، مثل عدم الحاجة إلى تصديق، أو بواسطة موظف الإجازات، أو بواسطة مانح الموافقة للموظف، أو بواسطة الجهتين معاً. - **الموافقة**: يحدد مستوى الموافقة المطلوب عند تقديم الطلب من قِبَل الموظف، بما في ذلك حالة عدم الحاجة إلى التصديق أو الاعتماد من موظف الإجازات. - **تم إخطار موظف الإجازات**: يحدد الموظف الذي يتلقى الإخطار للموافقة على المخصصات أو طلب الإجازة. - **خصم الساعات الإضافية**: عند تفعيله، تُخصم الساعات الإضافية من الحضور بمجرد الموافقة على الإجازة. - **المستند المساند**: يحدد ما إذا كان يلزم إرفاق مستند داعم مع الطلب. - **نوع الإجازة**: يحدد ما إذا كان الاحتساب يعتمد على **الوقت المقضي في العمل** أو على **الغياب**. - **السماح بالحد الأقصى السلبي**: يتيح للطلب أن يتجاوز الأيام المخصصة وأن يصبح الرصيد سالباً. - **المبلغ السلبي**: يحدد الحد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه الرصيد السلبي لهذا النوع من الإجازة. - **نوع قيد العمل**: يحدد نوع القيد المرتبط باحتساب الإجازة. - **صورة الغلاف**: صورة تعريفية لنوع الإجازة. > **ملاحظة:** إعداد نوع الإجازة يحدد كيف سيُفهم الطلب لاحقاً في التقويم، لذلك راجعه قبل بدء الاستخدام اليومي. ## Workflow تُدار الإجازات من عرض التقويم عبر ثلاث قرارات رئيسية: **إنشاء طلب جديد**، ثم **إرساله للاعتماد أو تعديله**، ثم **اعتماده أو رفضه**. 1. من تقويم **الإجازات**، أنشئ طلباً جديداً عند الحاجة بالضغط على **طلب مخصصات جديد** أو **جديد**. - **طلب مخصصات جديد** مناسب عندما تريد تسجيل طلب مرتبط بالمخصصات. - **جديد** مناسب لبدء سجل جديد من عرض التقويم. بعد الإنشاء، حدد بيانات الطلب الأساسية: - **وضع تخصيص رصيد الإجازات**: اختر طريقة التخصيص أو الطلب؛ مثل **حسب الموظف** لطلب فردي، أو **حسب المؤسسة**، أو **حسب القسم**، أو **حسب علامة تصنيف الموظف** لطلب جماعي. - **نوع الإجازة**: اختر نوع الإجازة المطلوب. - **الحالة**: تُضبط عند الإنشاء على **للإرسال**. - **وضع الشركة**: يحدد الشركة المرتبطة بالسجل. - **علامة تصنيف الموظف**: تُستخدم عند العمل على فئة موظفين. - **القسم**: يحدد قسم الموظف أو المجموعة المستهدفة. - **الموظف**: يحدد الموظف صاحب الطلب. - **تاريخ بداية الطلب**: تاريخ بدء الإجازة. - **تاريخ بداية الفترة**: اختر **صباحاً** أو **بعد الظهر**. - **نصف يوم**: استخدمه عندما تكون الإجازة لجزء من اليوم. - **ساعات مخصصة**: استخدمه عند إدخال طلب بالساعات. - **من الساعة** و**إلى الساعة**: لتحديد المدة بالساعات من الخيارات المتاحة. - **الوصف**: اشرح سبب الطلب أو تفاصيله. - **إرفاق ملف**: أضف المستند الداعم عند الحاجة. > **نصيحة:** إذا كان الطلب لموظف واحد، فاختر **حسب الموظف** لتفادي توزيع الرصيد على مجموعة غير مقصودة. 2. بعد مراجعة البيانات، قرر إن كنت ستُبقي الطلب **مسودة** أم تُرسله للمعالجة. - اختر **التعيين كمسودة** إذا كنت ما تزال تعدّل البيانات أو تنتظر معلومات إضافية. - انتقل إلى **تأكيد** عندما يصبح الطلب جاهزاً للإدخال الرسمي في مسار الإجازات. عند **تأكيد** الطلب، يتحرك الطلب وفق إعدادات النوع إلى الحالة التالية المناسبة، مثل **بانتظار الموافقة** أو المسار المسموح به في نوع الإجازة. > **ملاحظة:** حالة **للإرسال** تعني أن الطلب أُنشئ ولم يُعتمد بعد، بينما **التعيين كمسودة** يحفظ السجل دون دفعه في مسار الموافقة. 3. إذا ظهر الطلب في حالة **بانتظار الموافقة**، فاقرر ما إذا كان سيُعتمد أم سيُرفض. - اضغط **موافقة** عندما يكون الطلب صحيحاً ومستوفياً. - اضغط **تصديق** عندما تتطلب سياسة النوع التصديق على الطلب. - اضغط **رفض** عندما لا يمكن قبول الطلب كما هو. عند الموافقة، تنتقل الإجازة إلى الحالة النهائية المناسبة بحسب إعدادات النوع، مثل **تمت الموافقة**. وعند الرفض، تصبح الحالة **تم الرفض**. > **تحذير:** لا تستخدم **رفض** إلا بعد التحقق من الرصيد والمواعيد والمستندات المرفقة، لأن الرفض يضع الطلب في حالة نهائية مرفوضة. 4. إذا احتجت إلى تعديل الطلب قبل الاعتماد، ارجع إلى السجل وأعد ضبط البيانات ثم استخدم **إلغاء** عند اللزوم لإيقاف المسار الحالي. - **إلغاء** يوقف الطلب الحالي عند الحاجة إلى تصحيح مدخلاته. - بعد التصحيح، أنشئ أو أعد **تأكيد** الطلب من جديد ليعود إلى مسار الاعتماد. 5. تنقّل بين الطلبات في التقويم باستخدام **السابق** و**التالي**، أو عد بسرعة إلى **اليوم** لعرض الإجازات الحالية. - استخدم هذه الأزرار لمراجعة الطلبات المفتوحة أو المقارنة بين التواريخ المختلفة. - عند العمل على طلب محدد، تأكد من أن الحالة الظاهرة تتوافق مع القرار الذي تتخذه. ## أمثلة لنفترض أن موظفاً في قسم المالية طلب إجازة لمدة يوم كامل في 15 أغسطس. 1. افتح **الإجازات** ثم اضغط **طلب مخصصات جديد**. 2. في **وضع تخصيص رصيد الإجازات** اختر **حسب الموظف**. 3. في **نوع الإجازة** اختر نوع الإجازة السنوية. 4. حدّد **الموظف**، واملأ **تاريخ بداية الطلب** بالقيمة 15/08، ثم اختر **تاريخ بداية الفترة** المناسب. 5. اكتب سبب الطلب في **الوصف** وأرفق الملف إذا كانت السياسة تتطلب ذلك. 6. اضغط **تأكيد**. 7. إذا أصبحت الحالة **بانتظار الموافقة**، اضغط **موافقة** أو **تصديق** بحسب إعدادات النوع. 8. بعد الاعتماد، تصبح الحالة **تمت الموافقة** ويظهر الطلب كإجازة معتمدة في التقويم. إذا لاحظت لاحقاً أن التاريخ غير صحيح قبل الاعتماد، استخدم **إلغاء** ثم أنشئ الطلب من جديد بالقيمة الصحيحة. ## نصائح - **نصيحة:** اختر **نوع الإجازة** الصحيح من البداية، لأن إعداداته تحدد مسار الموافقة وطريقة الاحتساب. - **ملاحظة:** عند طلب الإجازة بالساعات، استخدم **من الساعة** و**إلى الساعة** فقط عندما تكون **ساعات مخصصة** مطلوبة فعلاً. - **تحذير:** إذا كانت السياسة لا تسمح بالرصد السلبي، فتأكد من **يتطلب مخصصات** و**السماح بالحد الأقصى السلبي** قبل تقديم الطلب. - **نصيحة:** استخدم **علامة تصنيف الموظف** و**القسم** فقط عندما يكون الطلب موجهاً إلى مجموعة، لا إلى موظف فرد. - **ملاحظة:** زر **التعيين كمسودة** مفيد عندما تريد حفظ الطلب مؤقتاً قبل إرساله إلى الاعتماد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **الطلب لا ينتقل من “للإرسال” إلى “بانتظار الموافقة”** → السبب المحتمل: لم يتم الضغط على **تأكيد** بعد استكمال الحقول الأساسية → الحل: راجع البيانات ثم اضغط **تأكيد**. - **لا يمكن اعتماد الطلب** → السبب المحتمل: نوع الإجازة يتطلب تصديقاً أو موافقة وفق إعداد **تصديق الإجازة** و**الموافقة** → الحل: استخدم **تصديق** أو **موافقة** حسب المسار المعروض. - **يظهر الطلب مرفوضاً بعد المراجعة** → السبب المحتمل: تم الضغط على **رفض** أو لم يكن الطلب مستوفياً للشروط → الحل: أعد إنشاء الطلب أو عدّل بياناته ثم أعد إرساله. - **لا يظهر الطلب بالشكل المتوقع في التقويم** → السبب المحتمل: تم اختيار **تاريخ بداية الفترة** أو **نصف يوم** أو **ساعات مخصصة** بشكل غير مناسب → الحل: افتح السجل وعدّل بيانات التوقيت ثم أعد **تأكيد**ه. ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) # الإجازات _التطبيقات › الإجازات › الإدارة_ ![الإجازات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/89989e95-dce5-4a35-85da-256e92878937.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.24%2C%22y%22%3A10.1%2C%22w%22%3A10.33%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%2210%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A10%2C%22x%22%3A94.41%2C%22y%22%3A12.32%7D%5D%7D) *الإجازات — الإجازات › الإدارة › الإجازات* **دورة الحالة:** للإرسال ← بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← الموافقة الثانية ← تمت الموافقة ## نظرة عامة تتيح لك صفحة **الإجازات** إدارة طلبات الإجازات وتخصيص أرصدة الإجازات من قائمة واحدة ضمن قسم الإدارة. يستخدمها عادةً مسؤول الموارد البشرية أو المدير المخول بمراجعة الطلبات، ثم **تأكيدها** أو **الموافقة** عليها أو **تصديقها** أو **رفضها** بحسب دورة الاعتماد المعتمدة. كما تُمكّنك من متابعة طلبات الموظفين ومراجعتها وفق حالة الطلب، مع إمكانية استخدام **إلغاء** أو **التعيين كمسودة** عند الحاجة إلى التراجع عن الإجراء. ## التهيئة تعمل هذه الصفحة كقائمة تشغيل وتشغيل يومية لطلبات الإجازات، وتعرض الحقول التي تحتاجها لمراجعة الطلب أو تخصيص الرصيد قبل الاعتماد. تساعدك الحقول التالية على تحديد نطاق العملية بدقة: - **وضع تخصيص رصيد الإجازات**: يحدد ما إذا كانت العملية تخص **حسب الموظف** لموظف فرد، أو **حسب المؤسسة**، أو **حسب القسم**، أو **حسب علامة تصنيف الموظف** لمجموعة من الموظفين ضمن فئة واحدة. - **نوع الإجازة**: يحدد نوع الإجازة المطلوب تخصيصها أو طلبها. - **الحالة**: تعرض مرحلة الطلب في دورة العمل، وتنتقل بين: - **للإرسال** - **بانتظار الموافقة** - **تم الرفض** - **الموافقة الثانية** - **تمت الموافقة** - **وضع الشركة**: يحدد السياق المؤسسي الذي ينتمي إليه السجل. - **علامة تصنيف الموظف**: تُستخدم عند العمل على مجموعة موظفين ضمن فئة. - **القسم**: يحدد القسم التنظيمي المرتبط بالطلب. - **الموظف**: يحدد الموظف المعني مباشرة. - **تاريخ بداية الطلب**: يحدد تاريخ بدء طلب الإجازة. - **تاريخ بداية الفترة**: يحدد الجزء من اليوم، **صباحاً** أو **بعد الظهر**. - **نصف يوم**: يبيّن ما إذا كانت الإجازة محسوبة كنصف يوم. - **ساعات مخصصة**: يتيح تحديد الساعات عندما لا تكون الإجازة على أساس يوم كامل. - **من الساعة** و **إلى الساعة**: يحددان نطاق الوقت بالتفصيل عند احتساب ساعات محددة. - **الوصف**: يضيف ملاحظة تفسيرية أو سبب الطلب. - **إرفاق ملف**: يربط مستنداً داعماً بالسجل عند الحاجة. > **ملاحظة:** تعتمد دورة حياة السجل على **الحالة** وعلى الأزرار المتاحة أعلى القائمة؛ لذلك احرص على مراجعة الحالة قبل اتخاذ أي إجراء. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الإجازات** من المسار: **الإجازات > الإدارة > الإجازات**. 2. راجع حالة السجل لتحديد الإجراء المناسب: - إذا كانت الحالة **للإرسال**، فهذا يعني أن الطلب أنشئ ولم يُعتمد بعد. - إذا كانت **بانتظار الموافقة** أو **الموافقة الثانية**، فالسجل ينتظر قراراً إدارياً. - إذا كانت **تمت الموافقة**، فقد اكتمل الاعتماد. - إذا كانت **تم الرفض**، فقد رُفض الطلب ولا ينتقل إلى الاعتماد إلا بعد تعديل أو إعادة تقديم بحسب الحاجة. 3. إذا كان السجل ما يزال **للإرسال** وتحتاج إلى تأجيل معالجته، استخدم **التعيين كمسودة** لإعادته إلى حالة مسودة بدل متابعته فوراً. 4. إذا كان الطلب جاهزاً للمراجعة الأولية، اختر السجل ثم استخدم **تأكيد** لنقله إلى المرحلة التالية من دورة الاعتماد. 5. إذا كان الطلب يتطلب قرار اعتماد، اختر السجل ثم استخدم **موافقة** لنقله إلى **بانتظار الموافقة** أو إلى المرحلة التالية المخصصة للمراجعة بحسب مسار الاعتماد في المؤسسة. 6. إذا كانت السياسة المعتمدة تتطلب اعتماداً نهائياً، اختر السجل ثم استخدم **تصديق** لإتمام الموافقة النهائية وتحويل الحالة إلى **تمت الموافقة**. 7. إذا تبين أن الطلب غير مناسب أو غير مكتمل، اختر السجل ثم استخدم **رفض** لتغيير حالته إلى **تم الرفض**. 8. إذا كان القرار يحتاج إلى التراجع عن إجراء حديث أو إلغاء السجل، استخدم **إلغاء** لإيقافه وإخراجه من دورة المعالجة النشطة. 9. عند الحاجة إلى إزالة سجل غير مطلوب من القائمة، استخدم **إزالة** بعد اختيار السجل المناسب. 10. للتعامل مع مجموعة سجلات دفعة واحدة، استخدم **الكل** لتحديد العناصر المعروضة، ثم نفّذ الإجراء المناسب مثل **تأكيد** أو **موافقة** أو **رفض** بحسب الحالة. > **نصيحة:** اختر الإجراء الذي يطابق **الحالة** الحالية للسجل. لا تنتقل إلى **تصديق** قبل أن يكتمل مسار الاعتماد المطلوب في المؤسسة. > **تنبيه:** إذا كان الطلب مرتبطاً بعدة موظفين أو بفئة موظفين، فراجع **وضع تخصيص رصيد الإجازات** و**علامة تصنيف الموظف** و**القسم** قبل التنفيذ، حتى لا تعتمد تخصيصاً على نطاق غير مقصود. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي على معالجة طلب إجازة لموظف واحد: 1. من **الإجازات > الإدارة > الإجازات** افتح القائمة. 2. أنشئ أو افتح السجل المطلوب، ثم حدّد: - **وضع تخصيص رصيد الإجازات** = **حسب الموظف** - **نوع الإجازة** = إجازة سنوية - **الموظف** = أحمد علي - **تاريخ بداية الطلب** = 15/08/2026 - **تاريخ بداية الفترة** = **صباحاً** - **الوصف** = إجازة شخصية - **إرفاق ملف** = شهادة داعمة إن وُجدت 3. إذا كان السجل في حالة **للإرسال**، استخدم **تأكيد** لنقله إلى مرحلة المراجعة. 4. بعد المراجعة، استخدم **موافقة** إذا كان الطلب مقبولاً في المرحلة الأولى. 5. إذا كانت السياسة تتطلب اعتماداً نهائياً، استخدم **تصديق** لإكمال دورة الاعتماد وتحويل السجل إلى **تمت الموافقة**. 6. إذا ظهر أن الطلب غير صحيح، استخدم **رفض** بدلاً من الاعتماد، لتصبح الحالة **تم الرفض**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الوصف** لتوضيح سبب الإجازة أو أي ملاحظة مرتبطة بالمراجعة، خصوصاً عندما تكون الإجازة جزئية أو محددة الساعات. > **ملاحظة:** عند العمل على فترات غير كاملة، راجع **نصف يوم** و**من الساعة** و**إلى الساعة** للتأكد من أن التوقيت مطابق لما تم الاتفاق عليه. > **تحذير:** لا تعتمد السجل قبل التحقق من **الحالة**؛ فبعض الأزرار تكون مناسبة فقط في مراحل محددة من دورة العمل. > **نصيحة:** إذا كنت تعالج أكثر من سجل، استخدم **الكل** فقط بعد التأكد من أن جميع العناصر الظاهرة تستحق الإجراء نفسه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يتغير بعد الضغط على أحد الأزرار** → قد يكون السجل في حالة لا تقبل هذا الإجراء → تحقّق من **الحالة** ثم استخدم الزر المناسب للدورة الحالية. - **الطلب يظهر ببيانات ناقصة** → ربما لم تُملأ الحقول الأساسية مثل **وضع تخصيص رصيد الإجازات** أو **نوع الإجازة** أو **الموظف** → أكمل الحقول ذات الصلة ثم أعد المحاولة. - **الإجراء لا ينطبق على مجموعة السجلات** → قد تكون بعض السجلات ضمن حالات مختلفة → استخدم التصفية داخل القائمة ثم طبّق **تأكيد** أو **موافقة** أو **رفض** على السجلات المتجانسة فقط. - **لا يمكن تحديد نطاق الوقت بدقة** → قد يكون الطلب بحاجة إلى **نصف يوم** أو إلى تعبئة **من الساعة** و**إلى الساعة** بدل الاعتماد على يوم كامل → عدّل التوقيت ثم احفظ التغييرات. ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day) # الإجازات الرسمية _التطبيقات › الإجازات › التهيئة_ ![الإجازات الرسمية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f4d623a9-e13e-4fa5-847a-c0ca18ff6520.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الإجازات الرسمية — الإجازات › التهيئة › الإجازات الرسمية* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الإجازات الرسمية** لتعريف أيام الإجازة العامة التي تؤثر في إدارة الإجازات داخل الشركة. يعتمد عليها أمين الموارد البشرية، المحاسب، ومسؤول شؤون الموظفين عند الحاجة إلى توثيق يوم إجازة عام للشركة كلها أو ربطه بمورد محدد إذا كانت الإجازة تخص هذا المورد فقط. كما تساعد في تمييز الإجازات العامة عن أي عمليات أخرى مرتبطة بساعات العمل أو طلبات الإجازة. > **ملاحظة:** إذا كان حقل **المورد** فارغاً، فإن السجل يمثل إجازة عامة للشركة. وإذا تم تحديد مورد، فإن الإجازة تخص هذا المورد فقط. ## التهيئة هذه الصفحة نفسها تُستخدم لإعداد سجلات الإجازات الرسمية. لا توجد مفاتيح تشغيل أو خيارات تهيئة إضافية في هذه الشاشة؛ بل يتم إعداد كل إجازة رسمياً كسجل مستقل من خلال تعبئة الحقول المتاحة في القائمة. ### الحقول | الحقل | الغرض | |---|---| | **تاريخ البدء** | تاريخ بداية الإجازة الرسمية، وهو حقل إلزامي. | | **تاريخ الانتهاء** | تاريخ نهاية الإجازة الرسمية، وهو حقل إلزامي. | | **السبب** | يوضح سبب الإجازة الرسمية. | | **طلبات الإجازة** | يربط السجل بطلبات الإجازة ذات الصلة، عند الحاجة. | | **ساعات العمل** | يربط الإجازة بساعات العمل المعتمدة التي تنطبق عليها. | | **المورد** | إذا كان فارغاً، فهذا يعني وجود أيام إجازة عامة للشركة. وإذا كان هناك مورد محدد، تكون الإجازة لهذا المورد فقط. | | **نوع قيد العمل** | يحدد نوع قيد العمل المرتبط بسجل الإجازة. | ## سير العمل ### 1) إنشاء إجازة رسمية جديدة 1. انتقل إلى **الإجازات > التهيئة > الإجازات الرسمية**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل إجازة رسمية جديدة. 3. أدخل **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**، لأنهما الحقلان الإلزاميان اللذان يحددان فترة الإجازة. 4. أضف **السبب** إذا كنت بحاجة إلى توضيح سبب هذه الإجازة. 5. راجع ما إذا كانت الإجازة تخص الشركة كلها أو مورداً محدداً: - اترك **المورد** فارغاً إذا كانت الإجازة عامة للشركة. - حدِّد **المورد** إذا كانت الإجازة خاصة به فقط. 6. عند الحاجة، اربط السجل بـ **طلبات الإجازة** أو **ساعات العمل** أو **نوع قيد العمل** لتضمينه في السياق التشغيلي الصحيح. > **نصيحة:** استخدم **المورد** فقط عندما تكون الإجازة غير عامة. تركه فارغاً هو الإشارة المعتمدة إلى أن الإجازة تخص الشركة بأكملها. ### 2) مراجعة السجل قبل اعتماده استخدامياً بعد إنشاء السجل، راجع نطاقه وبياناته لتتأكد من صحة الفترة والجهة التي تنطبق عليها الإجازة. القرار الأساسي هنا هو: هل السجل يمثل إجازة عامة أم إجازة خاصة بمورد؟ - إذا كان السجل عاماً، فاترك **المورد** فارغاً. - إذا كان السجل خاصاً، فتأكد من تحديد **المورد** الصحيح قبل استخدامه تشغيلياً. لا توجد في هذه الشاشة أزرار **مؤكدة** أو **معتمدة** أو حالات انتقال ظاهرَة؛ لذلك يتم إنهاء الإعداد بحفظ السجل بعد إدخال البيانات الصحيحة. ### 3) تعديل الإجازة الرسمية أو حذفها عند الخطأ إذا اكتشفت أن السجل غير صحيح، فعدِّله مباشرة من القائمة ثم احفظه. وإذا كان السجل غير مطلوب، استخدم **إزالة** لحذفه من القائمة. - استخدم **إزالة** فقط عندما تكون متأكداً من أن السجل لم يعد مطلوباً. - لا تستخدم الحذف لاستبدال سجل صحيح بآخر؛ الأفضل تعديل السجل القائم إذا كانت الفترة أو السبب بحاجة إلى تصحيح. ## أمثلة ### مثال عملي: إجازة عامة للشركة في يوم وطني يريد مسؤول شؤون الموظفين تسجيل إجازة رسمية يوم 23 سبتمبر باعتبارها إجازة عامة للشركة. 1. يفتح **الإجازات > التهيئة > الإجازات الرسمية**. 2. ينقر **جديد**. 3. يحدد **تاريخ البدء** = 23/09/2026. 4. يحدد **تاريخ الانتهاء** = 23/09/2026. 5. يكتب **السبب** = اليوم الوطني. 6. يترك **المورد** فارغاً، لأن الإجازة عامة للشركة. 7. إذا لزم الأمر، يربط السجل بـ **ساعات العمل** المناسبة. 8. يحفظ السجل. **النتيجة:** أصبح لدى الشركة سجل إجازة رسمية ليوم واحد ينطبق على الجميع، وليس على مورد محدد. > **ملاحظة:** إذا كان اليوم نفسه مخصصاً لمورد واحد فقط، فيجب تحديد **المورد** بدلاً من تركه فارغاً. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** متطابقين عندما تكون الإجازة ليوم واحد فقط. > **ملاحظة:** حقل **طلبات الإجازة** مفيد عندما تريد ربط الإجازة الرسمية بطلبات الإجازة المتأثرة بها. > **تحذير:** حذف سجل من خلال **إزالة** يزيله من القائمة؛ استخدمه فقط عندما لا تحتاج إلى السجل بعد الآن. > **نصيحة:** إذا كانت الإجازة تخص جهة محددة، فحدِّد **المورد** بوضوح لتجنب اعتبارها إجازة عامة للشركة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل. | تم ترك **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء** فارغاً. | أدخل القيمتين لأنهما إلزاميتان. | | الإجازة تظهر كإجازة عامة رغم أنها مخصصة لجهة محددة. | حقل **المورد** فارغ. | حدِّد **المورد** المقصود ثم احفظ السجل. | | تم حذف سجل بالخطأ. | تم استخدام **إزالة** على سجل غير مقصود. | أنشئ السجل من جديد باستخدام **جديد** وأدخل البيانات الصحيحة. | ## روابط ذات صلة - [أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) # الإجازات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** للإرسال ← بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← الموافقة الثانية ← تمت الموافقة توضّح هذه الصفحة حقول طلب الإجازة والإجراءات المتاحة لها. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدّد حالة طلب الإجازة. القيم المتاحة: للإرسال، بانتظار الموافقة، تم الرفض، الموافقة الثانية، تمت الموافقة. يُضبط إلى «للإرسال» عند إنشاء طلب الإجازة، وإلى «للموافقة» عند موافقة المستخدم على الطلب، وإلى «تم الرفض» عند رفض المدير للطلب، وإلى «تمت الموافقة» عند موافقة المدير على طبي الإجازة. | | وضع تخصيص رصيد الإجازات (Allocation Type) (مطلوب) | يحدّد أسلوب تخصيص أو طلب رصيد الإجازات. القيم المتاحة: حسب الموظف، حسب المؤسسة، حسب القسم، حسب علامة تصنيف الموظف. حسب الموظف: تخصيص أو طلب لموظف واحد. حسب علامة تصنيف الموظف: تخصيص أو طلب لمجموعة من الموظفين ضمن فئة. | | وضع الشركة (Company Mode) | يحدّد شركة السجل. | | علامة تصنيف الموظف (Employee Tag) | فئة الموظف. | | القسم (Department) | يحدّد القسم المرتبط بالسجل. | | الموظف (Employee) | يحدّد الموظف المرتبط بالسجل. | | نوع الإجازة (Leave Type) (مطلوب) | يحدّد نوع الإجازة المطلوب. | | تاريخ بداية الطلب (Request Start Date) | يحدّد تاريخ بدء الطلب. | | تاريخ بداية الفترة (Period Start Date) | يحدّد الجزء الذي تبدأ عنده الفترة. القيم المتاحة: صباحاً، بعد الظهر. | | نصف يوم (Half Day) | يحدّد ما إذا كان الطلب لنصف يوم. | | ساعات مخصصة (Custom Hours) | يحدّد إدخال ساعات مخصصة. | | من الساعة (From Time) | يحدّد وقت البداية. القيم المتاحة: 12:00 صباحًا، 12:30 صباحًا، 1:00 صباحًا، 1:30 صباحًا، 2:00 صباحًا، 2:30 صباحًا، 3:00 صباحًا، 3:30 صباحًا. | | إلى الساعة (To Time) | يحدّد وقت النهاية. القيم المتاحة: 12:00 صباحًا، 12:30 صباحًا، 1:00 صباحًا، 1:30 صباحًا، 2:00 صباحًا، 2:30 صباحًا، 3:00 صباحًا، 3:30 صباحًا. | | الوصف (Description) | يقدّم وصفاً إضافياً للطلب. | | إرفاق ملف (Attach File) | يتيح إرفاق ملف بالطلب. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - إلغاء (Cancel) - التالي (Next) - التعيين كمسودة (Set as Draft) - السابق (Previous) - اليوم (Today) - تأكيد (Confirm) - تصديق (Approve) - جديد (New) - رفض (Reject) - طلب مخصصات جديد (New Allocation Request) - موافقة (Approve) ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) # الإجازات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** للإرسال ← بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← الموافقة الثانية ← تمت الموافقة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة طلب الإجازة. الخيارات: للإرسال، بانتظار الموافقة، تم الرفض، الموافقة الثانية، تمت الموافقة. | | وضع تخصيص رصيد الإجازات (Leave Allocation Mode) (مطلوب) | يحدد طريقة تخصيص أو طلب رصيد الإجازات: حسب الموظف لتخصيص/طلب لموظف فرد، حسب المؤسسة لتخصيص/طلب على مستوى المؤسسة، حسب القسم لتخصيص/طلب على مستوى القسم، حسب علامة تصنيف الموظف لتخصيص/طلب لمجموعة موظفين ضمن فئة. | | وضع الشركة (Company Mode) | يحدد نطاق العمل المرتبط بالشركة. | | علامة تصنيف الموظف (Employee Tag) | فئة الموظف. | | القسم (Department) | يحدد القسم التابع له الموظف. | | الموظف (Employee) | يحدد الموظف المعني. | | نوع الإجازة (Leave Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجازة المطلوبة. | | تاريخ بداية الطلب (Request Start Date) | يحدد تاريخ بدء الطلب. | | تاريخ بداية الفترة (Period Start Date) | يحدد بداية الفترة. الخيارات: صباحاً، بعد الظهر. | | نصف يوم (Half Day) | يحدد ما إذا كان الطلب لنصف يوم. | | ساعات مخصصة (Custom Hours) | يحدد إدخال ساعات مخصصة للطلب. | | من الساعة (From Time) | يحدد وقت البداية. الخيارات: 12:00 صباحًا، 12:30 صباحاً، 1:00 صباحًا، 1:30 صباحًا، 2:00 صباحًا، 2:30 صباحًا، 3:00 صباحًا، 3:30 صباحًا. | | إلى الساعة (To Time) | يحدد وقت النهاية. الخيارات: 12:00 صباحًا، 12:30 صباحاً، 1:00 صباحًا، 1:30 صباحًا، 2:00 صباحًا، 2:30 صباحًا، 3:00 صباحًا، 3:30 صباحًا. | | الوصف (Description) | يتيح إدخال وصف إضافي للطلب. | | إرفاق ملف (Attach File) | يتيح إرفاق ملف مع الطلب. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - إلغاء (Cancel) - التعيين كمسودة (Set as Draft) - الكل (All) - تأكيد (Confirm) - تصديق (Approve) - جديد (New) - رفض (Reject) - موافقة (Approve) ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [المخصصات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref-2) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) # الإجازات — مسار التعلم _مسارات التعلم › الإجازات_ تم تصميم هذا المسار لمديري الموارد البشرية، وقادة الفرق، والموظفين الذين يتعاملون مع الإجازات داخل التطبيق. ستتعلم كيف تطلب الإجازات وتتابع رصيدك، وكيف تعتمد طلبات فريقك أو تدير المخصصات، ثم كيف تضبط أنواع الإجازات وخطط الاستحقاق والإعدادات المرتبطة بالتقويم المؤسسي حتى يعمل سير العمل اليومي بسلاسة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تقديم طلب إجازة ومتابعة حالته من شاشة الإجازات الخاصة بك. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة رصيد إجازاتك وفهم ما تبقى من الاستحقاق المتاح. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من اعتماد أو التعامل مع إجازات فريقك من شاشة الإدارة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة المخصصات وإدارتها على مستوى الموارد البشرية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام التقارير لمتابعة الإجازات حسب الموظف أو حسب النوع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة أنواع الإجازات وخطط الاستحقاق والإجازات الرسمية والأيام الإلزامية. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الدخول إلى تطبيق الإجازات. - معرفة أساسية بفرق العمل وسياسات الإجازات في المؤسسة. - للموظف: الوصول إلى شاشتي [الإجازات](doc:hr-leave) و[أيام إجازتي](doc:hr-leave-2). - للمدير: الوصول إلى شاشتي [الإجازات](doc:hr-leave-3) و[المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2). - لمسؤول الموارد البشرية: الوصول إلى شاشات التهيئة مثل [أنواع الإجازات](doc:hr-leave) و[خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-allocation). - فهم مفاهيم حالة الطلب مثل مسودة، بانتظار الموافقة، معتمدة، ملغاة. ## الوحدة 1: البدء بطلب الإجازة ومتابعته هدف هذه الوحدة: أن تعرف كيف تنشئ طلبك الأول وتتابع وضعه من منظور الموظف. ### الدرس 1.1: تقديم إجازة من شاشة الإجازات إذا كنت تريد أخذ إجازة، فابدأ من [الإجازات](doc:hr-leave) لإنشاء الطلب من مساحة الإجازات العامة، ثم انتقل إلى [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) لتجد طلباتك الشخصية وتتابعها. الهدف هنا هو أن تسجل الطلب في المكان الصحيح ثم تراقب حالته بعد الإرسال حتى تعرف إن كان بانتظار الموافقة أو أصبح معتمداً. مهمة تطبيقية: افتح [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) وحدد طلب إجازة واحداً وتحقق من حالته الحالية. ### الدرس 1.2: قراءة الرصيد قبل الطلب قبل أن ترسل طلباً جديداً، راجع [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) لتفهم كم لديك من أيام متاحة. هذه الخطوة تساعدك على اختيار الفترة المناسبة وتجنب طلب إجازة تتجاوز الرصيد المتاح. من نفس المنظور يمكنك مقارنة الرصيد بما تخطط له في الطلب، ثم تعود إلى [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) لإتمام الإجراء بثقة أكبر. مهمة تطبيقية: افتح [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) وحدد رصيد نوع إجازة واحد قبل تقديم أي طلب. ## الوحدة 2: متابعة الإجازات اليومية والحالة التشغيلية هدف هذه الوحدة: أن تدير أعمال الإجازات اليومية كموظف أو عضو فريق وتفهم كيف تتغير الحالات عبر الوقت. ### الدرس 2.1: متابعة الطلبات الشخصية عبر أيام إجازتي في العمل اليومي ستعود كثيراً إلى [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) لمراجعة ما أرسلته، وما إذا كان الطلب ما يزال بانتظار الموافقة أو تم اعتماده أو أصبح ملغاة. هذا العرض مناسب عندما تريد متابعة طلبك دون البحث في شاشات الإدارة. إذا كانت لديك طلبات متعددة، فهذه الشاشة هي نقطة المتابعة الأساسية لكل ما يخصك شخصياً. مهمة تطبيقية: افتح [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) وابحث عن آخر طلب أرسلته وتحقق من وضعيته. ### الدرس 2.2: استخدام نظرة عامة لفهم الجدولة عندما تريد رؤية الإجازات بصرياً على مستوى الوقت، انتقل إلى [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar). هذه الشاشة مفيدة لفهم التوزيع الزمني للإجازات ومعرفة متى توجد فترات ازدحام أو فراغ، بحيث تستطيع اختيار وقت مناسب لطلبك أو التخطيط مع فريقك. استخدمها كصورة سريعة قبل اتخاذ قرار بشأن إرسال طلب جديد من [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2). مهمة تطبيقية: افتح [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) وحدد فترة زمنية تبدو فيها الإجازات مرتفعة ثم قارنها بخطتك الشخصية. ## الوحدة 3: اعتماد إجازات الفريق وإدارة المخصصات هدف هذه الوحدة: أن تنتقل من الاستخدام الشخصي إلى دور المدير الذي يراجع طلبات الآخرين ومخصصاتهم. ### الدرس 3.1: مراجعة الإجازات المعلقة لفريقك إذا كنت مديراً، فابدأ من [الإجازات](doc:hr-leave-3) لمراجعة طلبات الفريق. هذه الشاشة مخصصة لتتبّع الإجازات التي تحتاج إلى قرار، حتى تتمكن من اعتمادها أو التعامل معها بحسب سياسة الشركة. استخدمها عندما يرسل أحد الموظفين طلباً وتحتاج إلى التحقق من التوقيت أو تأثيره على العمل قبل اتخاذ القرار. مهمة تطبيقية: افتح [الإجازات](doc:hr-leave-3) وحدد طلباً واحداً بانتظار الموافقة وراجع تفاصيله. ### الدرس 3.2: إدارة المخصصات على مستوى الفريق عندما تحتاج إلى مراجعة ما تم منحه للموظفين من رصيد أو استحقاق، انتقل إلى [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2). هذه الشاشة تساعدك على متابعة المخصصات التي قد تكون جديدة أو بانتظار الاعتماد، والتأكد من أنها منسجمة مع سياسة الإجازات. استخدمها بعد مراجعة طلبات الفريق أو عند الحاجة لتصحيح التوزيع قبل بدء فترة الاستحقاق. مهمة تطبيقية: افتح [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) وحدد مخصصاً واحداً وراجع حالته الحالية. ## الوحدة 4: التقارير والمتابعة التحليلية هدف هذه الوحدة: أن تقرأ بيانات الإجازات بطريقة تساعدك على اتخاذ قرارات أفضل على مستوى الموظفين والأنواع. ### الدرس 4.1: متابعة الرصيد حسب الموظف إذا كنت تريد معرفة الرصيد المتاح أو المستخدم لكل فرد، فاستخدم [حسب الموظف](doc:hr-leave-4). هذا التقرير مناسب عندما تحتاج إلى مقارنة الموظفين ببعضهم أو التحقق من من لديه رصيد كافٍ ومن يحتاج إلى تخطيط مسبق. ابدأ به بعد أن تكون قد فهمت شاشة [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) لكن على نطاق الفريق كله. مهمة تطبيقية: افتح [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) وحدد موظفاً واحداً وراجع وضع رصيده. ### الدرس 4.2: قراءة الملخص حسب النوع عندما تريد نظرة مجمعة على الإجازات وفق النوع، انتقل إلى [حسب النوع](doc:hr-leave-report). هذه الشاشة مفيدة لمعرفة أي أنواع الإجازات أكثر استخداماً، وأين يتركز الطلب، وما إذا كان نوع معين يستهلك الرصيد بسرعة. استخدمها لتدعم قرارات الإدارة أو لتعديل السياسات لاحقاً. مهمة تطبيقية: افتح [حسب النوع](doc:hr-leave-report) وحدد نوع الإجازة الأكثر نشاطاً في العرض الحالي. ## الوحدة 5: التهيئة والسياسات هدف هذه الوحدة: أن تضبط قواعد الإجازات بحيث يعمل النظام وفق سياسة المؤسسة طوال العام. ### الدرس 5.1: إعداد أنواع الإجازات ابدأ من [أنواع الإجازات](doc:hr-leave) عندما تريد تعريف أو مراجعة الفئات التي يطلبها الموظفون. هذه الخطوة أساسية لأن كل طلب أو رصيد أو تقرير يعتمد على نوع الإجازة الصحيح. استخدمها عندما تضيف نوعاً جديداً أو تحتاج إلى تعديل سياسة نوع قائم حتى يتوافق مع الاستخدام الفعلي. مهمة تطبيقية: افتح [أنواع الإجازات](doc:hr-leave) وراجع نوع إجازة واحداً للتأكد من ملاءمته للسياسة الحالية. ### الدرس 5.2: ضبط خطط الاستحقاق إذا كانت الإجازات تُمنح بشكل دوري أو تدريجي، فانتقل إلى [خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-allocation). هذه الشاشة مهمة عندما تريد أن تعمل الاستحقاقات تلقائياً وفق قواعد زمنية واضحة، بدل إدخال المخصصات يدوياً كل مرة. استخدمها لضمان أن الرصيد يتكون بطريقة متسقة مع سياسة المؤسسة. مهمة تطبيقية: افتح [خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-allocation) وحدد خطة واحدة وتحقق من منطقها الزمني. ### الدرس 5.3: الإجازات الرسمية والأيام الإلزامية عند ضبط التقويم المؤسسي، راجع [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) لتحديد الأيام التي تكون فيها المؤسسة غير عاملة، ثم استخدم [أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day) لتحديد الأيام التي يجب أخذها بعين الاعتبار ضمن سياسة الحضور أو الإجازة. هذه الخطوة تمنع التعارض بين طلبات الأفراد وتقويم الشركة الفعلي. مهمة تطبيقية: افتح [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) ثم [أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day) وحدد يوماً واحداً في كل شاشة لمراجعته. ## الاختبار الختامي 1. لديك رصيد محدود وتريد طلب إجازة الأسبوع القادم. ما الخطوة الأفضل قبل إرسال الطلب؟ 2. وصلت لك إجازة أحد أعضاء فريقك وتحتاج معرفة تأثيرها على العمل قبل الاعتماد. أي شاشة تستخدم؟ 3. تريد معرفة من من الموظفين لديه رصيد متبقٍ كافٍ. أي تقرير يناسبك؟ 4. لاحظت أن نوع إجازة جديداً غير موجود في السياسة الحالية. أين تضيفه أو تراجعه؟ 5. تريد معرفة كيف تتوزع الإجازات خلال الشهر لتجنب تضارب الطلبات. ما الشاشة الأنسب؟ ### الإجابات 1. **[رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation)** — لأن مراجعة الرصيد أولاً تمنع تقديم طلب يتجاوز المتاح. 2. **[الإجازات](doc:hr-leave-3)** — لأنها شاشة مراجعة طلبات الفريق واتخاذ قرار الاعتماد. 3. **[حسب الموظف](doc:hr-leave-4)** — لأنه يعرض الرصيد حسب كل موظف. 4. **[أنواع الإجازات](doc:hr-leave)** — لأن هذه الشاشة مخصصة لتعريف وإدارة أنواع الإجازات. 5. **[نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar)** — لأنها تعطي عرضاً زمنياً يساعد على رؤية التوزيع خلال الشهر. # الإجازات — نظرة عامة _التطبيقات › الإجازات_ **دورة الحالة:** للإرسال ← بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← الموافقة الثانية ← تمت الموافقة تُعنى منطقة **الإجازات** بإدارة بيانات الإجازات المرتبطة بالموارد البشرية بصورة منظمة، بما يتيح متابعة طلبات الإجازة، وأرصدة الإجازات، والإجازات الرسمية، وآليات الاستحقاق والمخصصات ذات الصلة. وهي تخدم بالدرجة الأولى فرق الموارد البشرية والإدارة المالية والمستخدمين المخولين بمتابعة السجلات الوظيفية والإجازات ضمن سياق تشغيلي واضح. تجمع هذه المنطقة بين السجلات التشغيلية اليومية وبين الإعدادات التنظيمية التي تضبط كيفية احتساب الإجازات واعتمادها. فمن خلالها يمكن الرجوع إلى **أيام إجازتي**، و**رصيد إجازاتي**، و**الإجازات**، إلى جانب إعداد **أنواع الإجازات** و**خطط الاستحقاق** بما يتوافق مع سياسات الشركة. كما توفر المنطقة نظرة مرجعية على **المخصصات** و**حسب الموظف** و**الإجازات الرسمية**، مما يساعد على توحيد البيانات وتقليل التباين في الاحتساب والمتابعة. وتعد هذه السجلات مفيدة عند ربط الإجازات بتخطيط القوى العاملة، والالتزام التنظيمي، ومراجعة الأرصدة التاريخية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - مراجعة **أيام إجازتي** للاطلاع على الإجازات المرتبطة بالمستخدم الحالي. - متابعة **رصيد إجازاتي** لمعرفة الأرصدة المتاحة والمتبقية. - استعراض **الإجازات** المسجلة ضمن النظام لمتابعة الحالة والتفاصيل ذات الصلة. - الاطلاع على **المخصصات** المرتبطة بالإجازات وما يقابلها من إعدادات تنظيمية. - عرض بيانات **حسب الموظف** لمراجعة الإجازات والإرصدة لكل موظف على حدة. - إدارة **أنواع الإجازات** لتحديد التصنيفات المستخدمة داخل الشركة. - مراجعة **خطط الاستحقاق** و**الإجازات الرسمية** لضبط الاحتساب وفق السياسات المعتمدة. ## روابط ذات صلة - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [المستخدمون](doc:res-users) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) # الإجراءات التصحيحية _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![الإجراءات التصحيحية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cdf44113-ac9b-4094-b0e1-a45599acfb48.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الإجراءات التصحيحية — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › الإجراءات التصحيحية* **دورة الحالة:** مسودة ← مخطط ← قيد التنفيذ ← التحقق ← مغلق ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الإجراءات التصحيحية** لإدارة إجراءات التحسين المرتبطة بشكاوى العملاء ضمن جودة التصنيع، من مرحلة التخطيط إلى التحقق والإغلاق. يعتمد عليها مسؤول الجودة أو من يتابع الشكاوى لتحديد نوع الإجراء، وتكليف المسؤول عنه، وتوثيق وصفه، ثم متابعة التقدم والنتائج. كما تتيح لك هذه القائمة مراجعة **الحالة**، و**الاكتمال المخطط** و**الاكتمال الفعلي**، ونتيجة **الفعالية** بعد التحقق. هذه الصفحة مخصصة للاستخدام اليومي في متابعة الإجراءات التصحيحية والوقائية المرتبطة بالشكاوى، وليس لإعدادات التهيئة العامة للنظام. ## التهيئة تُدار هذه القائمة من خلال البيانات نفسها المتاحة في السجل، ولا تظهر فيها إعدادات تهيئة منفصلة. قبل البدء، تأكد من أن لكل إجراء القيم الأساسية المطلوبة: **النوع**، و**المسئول**، و**وصف الإجراء**، و**الشركة**؛ لأن هذه الحقول مطلوبة لإنشاء السجل ومتابعته. > **ملاحظة:** يظهر **النوع** بخيارين فقط: **الإجراء التصحيحي** و**الإجراء الوقائي**. اختر ما يطابق طبيعة العمل المطلوب قبل الانتقال في المسار. ## سير العمل ### 1) إنشاء إجراء جديد في حالة **مسودة** 1. افتح قائمة **الإجراءات التصحيحية** من المسار: التصنيع > الجودة > شكاوى العملاء > الإجراءات التصحيحية. 2. أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 3. أدخل الحقول المطلوبة: - **النوع**: حدد **الإجراء التصحيحي** أو **الإجراء الوقائي** بحسب الغرض. - **المسئول**: حدِّد الشخص المكلف بتنفيذ الإجراء. - **وصف الإجراء**: اكتب وصفًا واضحًا ومحددًا لما يجب تنفيذه. - **الشركة**: اختر الشركة المرتبطة بالإجراء. 4. اربط السجل بالشكوى ذات الصلة في حقل **الشكوى** عند الحاجة، ثم راجع الحقول الاختيارية مثل **ملاحظات**، و**طريقة التحقق**، و**الفعالية** لاحقًا إذا كانت متاحة. 5. احفظ السجل في **مسودة**، وهي الحالة المناسبة عندما لا يزال الإجراء قيد الإعداد. **قرارات هذه المرحلة:** - إذا كان الإجراء جاهزًا للتخطيط، انتقل إلى **تخطيط**. - إذا كان يحتاج إلى تعديل، أبقه في **مسودة** وعدّل البيانات قبل المتابعة. ### 2) الانتقال من **مسودة** إلى **مخطط** 1. بعد مراجعة تفاصيل السجل والتأكد من اكتمال البيانات الأساسية، اختر **تخطيط**. 2. استخدم هذه الخطوة عندما تريد تثبيت وجود الإجراء ضمن الخطة دون بدء التنفيذ الفعلي بعد. 3. بعد التخطيط، راقب **الاكتمال المخطط** بوصفه المرجع الزمني أو النسبة المستهدفة التي ستقيس عليها الإنجاز لاحقًا. **هذا القرار يعني:** - **تخطيط**: اعتماد الإجراء كخطة عمل جاهزة للبدء. - الرجوع إلى **مسودة**: لإجراء تعديل قبل المتابعة إذا لزم الأمر. > **نصيحة:** استخدم **الاكتمال المخطط** لتوثيق الموعد أو مستوى التقدم المستهدف قبل بدء العمل؛ فهو يفيد عند مقارنة ما خُطط له بما نُفِّذ فعليًا. ### 3) بدء التنفيذ والانتقال إلى **قيد التنفيذ** 1. عندما تصبح الأعمال جاهزة للبدء، اختر **بدء**. 2. تنتقل الحالة إلى **قيد التنفيذ**، وهو الموضع المناسب أثناء العمل الفعلي على الإجراء. 3. خلال التنفيذ، حدِّث **الاكتمال الفعلي** عند توفر تقدم ملموس أو عند انتهاء التنفيذ الجزئي أو الكامل بحسب ما تم إنجازه. 4. دوِّن **ملاحظات** وأي تفاصيل لازمة لدعم المتابعة. **هذا القرار يعني:** - **بدء**: نقل السجل من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي. - البقاء في **قيد التنفيذ**: عندما لا يزال العمل جاريًا. > **ملاحظة:** إذا كان الإجراء وقائيًا، فقد لا يرتبط بإغلاق شكوى قائمة، لكن مسار المتابعة نفسه يبقى عبر التخطيط ثم التنفيذ ثم التحقق. ### 4) التحقق من النتيجة والانتقال إلى **التحقق** 1. بعد إنهاء التنفيذ أو عند الوصول إلى المرحلة التي يمكن فيها تقييم النتيجة، اختر **تحقق**. 2. تنتقل الحالة إلى **التحقق**. 3. سجّل **تاريخ التحقق**. 4. حدِّد **تم التحقق بواسطة** لتوثيق الشخص الذي أجرى التحقق. 5. املأ حقل **الفعالية** بما يصف نتيجة الإجراء: - **فعال** - **فعال جزئيًا** - **غير فعال** 6. أضف **طريقة التحقق** لشرح الأسلوب الذي استُخدم في التحقق، ثم أكمِل **ملاحظات** إذا لزم. **هذا القرار يعني:** - **تحقق**: بدء مرحلة تقييم نتيجة الإجراء بعد تنفيذه. - إذا لم تكن النتيجة مرضية، يمكن توثيق **غير فعال** أو **فعال جزئيًا** في **الفعالية**، ثم معالجة ذلك حسب ما تتطلبه العملية الداخلية. > **تحذير:** لا تُغلق الإجراء قبل توثيق **طريقة التحقق** ونتيجة **الفعالية** إذا كانت المراجعة الداخلية تتطلب ذلك؛ فهذه الحقول هي سجلّك المرجعي لإثبات جودة الإجراء. ### 5) إغلاق الإجراء والوصول إلى **مغلق** 1. عندما يكتمل التحقق وتُعتمد النتيجة، اختر **إغلاق**. 2. تنتقل الحالة إلى **مغلق**. 3. بعد الإغلاق، استخدم السجل كمراجع محفوظة لمراجعات الجودة والتحليل اللاحق. **هذا القرار يعني:** - **إغلاق**: إنهاء دورة حياة الإجراء بعد اكتمال التنفيذ والتحقق. - ترك السجل **مغلق**: عندما لا تكون هناك حاجة لمزيد من العمل عليه. ## أمثلة ### مثال عملي: إجراء تصحيحي مرتبط بشكوى تسليم لنفترض أن قسم الجودة تلقى شكوى من عميل بشأن تأخر تسليم دفعة من المنتجات، وقرر إنشاء إجراء تصحيحي لمعالجة السبب الجذري. 1. تنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 2. في **النوع** تختار **الإجراء التصحيحي**. 3. في **المسئول** تحدد مدير العمليات. 4. في **وصف الإجراء** تكتب: «مراجعة سبب التأخير في تسليم الطلبات ووضع ضوابط متابعة يومية». 5. تربط السجل بالشكوى المناسبة في **الشكوى**. 6. تحفظ السجل في **مسودة**. 7. بعد المراجعة الداخلية، تضغط **تخطيط** ليصبح السجل **مخطط**. 8. عند جاهزية فريق التنفيذ، تضغط **بدء** فينتقل إلى **قيد التنفيذ**. 9. بعد تطبيق الإجراء، تضغط **تحقق** لتسجيل الفحص النهائي، ثم تملأ: - **تاريخ التحقق**: 15/08/2026 - **تم التحقق بواسطة**: أحمد علي - **الفعالية**: **فعال** - **طريقة التحقق**: مراجعة التزام فريق الشحن بجدول التسليم لمدة أسبوع - **ملاحظات**: انخفضت حالات التأخير بشكل ملحوظ 10. أخيرًا، تضغط **إغلاق** ليصبح السجل **مغلق**. بهذا تكون قد وثقت الإجراء من إنشائه حتى التحقق والإغلاق، مع سجل واضح للحالة والنتيجة. ## نصائح > **نصيحة:** اكتب **وصف الإجراء** بصياغة قابلة للقياس والتنفيذ، لا بصياغة عامة؛ فكلما كان الوصف أدق، كان التحقق أسهل. > **ملاحظة:** احرص على تحديث **الاكتمال الفعلي** عند الوصول إلى نقاط تقدم مهمة، وليس فقط في نهاية العمل؛ فهذا يساعد على المتابعة الدقيقة. > **تحذير:** إذا كانت **الفعالية** **غير فعال** أو **فعال جزئيًا**، فلا تعتبر الإجراء منتهيًا عمليًا إلا بعد معالجة السبب وإعادة التحقق حسب سياسة الشركة. > **نصيحة:** استخدم **طريقة التحقق** لتسجيل كيف تأكدت من النتيجة، مثل المراجعة أو الفحص أو المتابعة التشغيلية؛ فهذا يعزز قابلية المراجعة الداخلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السجل الجديد | أحد الحقول المطلوبة مثل **النوع** أو **المسئول** أو **وصف الإجراء** أو **الشركة** غير مكتمل | أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد | | لا تظهر الحالة كما توقعت بعد الضغط على أحد الأزرار | الإجراء لم يكن في الحالة المناسبة للانتقال | راجع الحالة الحالية ثم استخدم الزر المناسب: **تخطيط** أو **بدء** أو **تحقق** أو **إغلاق** | | لا يمكن تقييم الإجراء بعد التحقق | لم تُستكمل بيانات التحقق مثل **تاريخ التحقق** أو **تم التحقق بواسطة** أو **طريقة التحقق** | أدخل بيانات التحقق ثم حدِّد **الفعالية** | | لا أجد السجل المرتبط بشكوى معينة | لم يتم ربط السجل بحقل **الشكوى** عند الإنشاء أو المراجعة | افتح السجل الصحيح واربطه بالشكوى ذات الصلة | ## روابط ذات صلة - [الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول](doc:food-complaint-capa-ref) - [التحقيقات](doc:food-complaint-investigation) - [خطط الهاسب](doc:food-haccp-plan) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الشكاوى](doc:food-customer-complaint) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مخطط ← قيد التنفيذ ← التحقق ← مغلق فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدد الحالة الحالية للسجل. القيم المتاحة: مسودة، مخطط، قيد التنفيذ، التحقق، مغلق. | | الشكوى (Complaint) | يشير إلى الشكوى المرتبطة بهذا السجل. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجراء. القيم المتاحة: الإجراء التصحيحي، الإجراء الوقائي. | | المسئول (Responsible) (مطلوب) | يحدد الشخص أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ الإجراء. | | الاكتمال المخطط (Planned Completion) | يحدد التاريخ أو الموعد المخطط لاكتمال الإجراء. | | الاكتمال الفعلي (Actual Completion) | يحدد التاريخ أو الموعد الفعلي لاكتمال الإجراء. | | وصف الإجراء (Action Description) (مطلوب) | يصف الإجراء المراد تنفيذه. | | تاريخ التحقق (Verification Date) | يحدد تاريخ إجراء التحقق. | | تم التحقق بواسطة (Verified By) | يحدد الشخص الذي أجرى التحقق. | | الفعالية (Effectiveness) | يحدد نتيجة تقييم الفعالية. القيم المتاحة: فعال، فعال جزئيًا، غير فعال. | | طريقة التحقق (Verification Method) | يوضح الطريقة المستخدمة في التحقق. | | ملاحظات (Notes) | يتيح إدخال ملاحظات إضافية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إغلاق (Close) - بدء (Start) - تحقق (Verify) - تخطيط (Plan) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa) - [التحقيقات — مرجع الحقول](doc:food-complaint-investigation-ref) - [خطط الهاسب — مرجع الحقول](doc:food-haccp-plan-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الشكاوى](doc:food-customer-complaint) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # الإجراءات المحمية _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![الإجراءات المحمية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/40d7f241-86f0-4b0c-9e8b-6a3b46b3a48e.png) *الإجراءات المحمية — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الإجراءات المحمية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الإجراءات المحمية** لعرض الإجراءات التي يتعرّف عليها النظام ويجعلها متاحة ضمن اختيار الأدوار. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات عندما يحتاجون إلى فهم ما هي الإجراءات المقيّدة أو المتاحة لكل دور، أو عند مراجعة أثر مزامنة الوحدات على صلاحيات الوصول. تُظهر الصفحة أيضًا المعلومات التي تساعدك على التعرّف إلى الإجراء: التسمية، والرمز، والفئة، والنموذج المالك، واسم الدالة، والوصف، وحالة النشاط، وعدد الأدوار الممنوح لها الإجراء. > **ملاحظة:** الجانب **ممنوح للأدوار** يُعرض للعلم فقط، لأن العلاقة القابلة للتعديل تكون من جهة الدور نفسه عبر `allowed_action_ids`. ## التهيئة لا تتطلب هذه الصفحة إعدادًا مباشرًا من المستخدم النهائي؛ فهي صفحة استعراض وإدارة قائمة للإجراءات المحمية التي يملؤها النظام أو تُحدَّث بالمزامنة. ومع ذلك، من المهم فهم معنى الحقول المعروضة حتى تفسّر القائمة بصورة صحيحة أثناء العمل اليومي. | الحقل | ما يوضحه | |---|---| | **التسمية** | اسم مقروء يظهر في أداة اختيار الدور. | | **الرمز** | مُعرِّف فريد عالميًا يُستخدم بواسطة `@sherkety_guarded`. صيغته المتوقعة: `..`. | | **الفئة** | تجميع بصري داخل واجهة اختيار الدور، مثل المدفوعات أو الفواتير. | | **نشط** | يبيّن ما إذا كان الإجراء ما يزال مسجّلًا. يُضبط على **خطأ** عندما لا يعود المزخرف مسجّلًا، مثلًا بعد إزالة وحدة أو إعادة تسمية أثناء إعادة الهيكلة. | | **اسم النموذج** | النموذج المالك، مثل `account.payment`. يُكتشف من صنف المزخرف وقت المزامنة متى أمكن. | | **اسم الدالة** | اسم دالة Python على النموذج المالك. | | **الوصف** | مساعدة مطوّلة للإجراء؛ تظهر كتلميح. | | **ممنوح للأدوار** | الأدوار التي يتضمن `allowed_action_ids` الخاص بها هذا الإجراء. هذا الحقل للعلم فقط. | > **نصيحة:** إذا لاحظت أن **نشط** غير محدد لإجراء تتوقعه، فهذا يعني غالبًا أن مصدره لم يعد مسجّلًا في النظام أو تغيّر أثناء إعادة الهيكلة، وليس بالضرورة أن البيانات قد حُذفت يدويًا. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الإجراءات المحمية** لعرض السجلّات المحمية الحالية. 2. راجع السجلّات بحسب **الفئة** و**التسمية** و**الرمز** لتحديد الإجراء الذي تبحث عنه. - استخدم **الرمز** عندما تحتاج إلى مُعرّف تقني فريد. - استخدم **التسمية** عندما تبحث عن اسم مقروء داخل أداة اختيار الدور. 3. تحقّق من **نشط** لتعرف ما إذا كان الإجراء ما يزال معرّفًا في النظام. - إذا كان **نشط** مفعّلًا، فالإجراء صالح للاستخدام المرجعي ضمن الأدوار. - إذا كان **نشط** غير مفعّل، فاعتبره إجراءً لم يعد مسجّلًا أو لم يعد مرتبطًا بالمزخرِف. 4. استخدم **اسم النموذج** و**اسم الدالة** لتأكيد مصدر الإجراء عند الحاجة إلى التمييز بين إجراءات متشابهة. - يفيد **اسم النموذج** في معرفة النموذج المالك. - يفيد **اسم الدالة** في تحديد العملية البرمجية المرتبطة بالإجراء. 5. افتح **الوصف** عند الحاجة إلى فهم معنى الإجراء بصورة تشغيلية قبل الاعتماد عليه في توزيع الصلاحيات. - يُستخدم الوصف كتلميح مرجعي ولا يغيّر حالة السجل. 6. راجع **ممنوح للأدوار** للتأكد من الأدوار التي تتضمن هذا الإجراء ضمن `allowed_action_ids`. - هذا الحقل معلوماتي فقط. - إذا أردت تعديل الأدوار نفسها، فانتقل إلى إدارة الدور المعني، لأن جهة التعديل ليست من هذه القائمة. 7. إذا لم تعد بحاجة إلى ظهور سجل الإجراء في القائمة، استخدم **إزالة** لحذف السجل من العرض. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا عندما تكون متأكدًا من أن السجل لم يعد مطلوبًا للمراجعة أو الرجوع إليه، لأن الغرض من الصفحة هو تتبّع الإجراءات المحمية ومراجعتها. ## أمثلة لنفترض أن لديك إجراءً باسم **اعتماد دفعة عميل** مرتبطًا بالنموذج `account.payment` والدالة `action_post`. تظهر الصفوف في القائمة كما يلي: - **التسمية:** اعتماد دفعة عميل - **الرمز:** `account.payment.post` - **الفئة:** المدفوعات - **نشط:** مفعّل - **اسم النموذج:** `account.payment` - **اسم الدالة:** `action_post` - **الوصف:** اعتماد الدفعة وترحيلها ضمن مسارها المالي. - **ممنوح للأدوار:** مدير مالي، مسؤول الصندوق إذا أردت مراجعة هذا الإجراء، فتبدأ من القائمة، ثم تتحقق من **التسمية** و**الرمز** لتتأكد أنه الإجراء الصحيح. بعد ذلك تقرأ **الوصف** لتفهم أثره، ثم تنظر إلى **ممنوح للأدوار** لتعرف أي الأدوار تحتويه. إذا كان السجل لم يعد صالحًا بسبب إعادة هيكلة في الوحدة المرتبطة، ستجد **نشط** غير مفعّل، وعندها تعامله على أنه إجراء غير مسجّل حاليًا. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الرمز** عند المقارنة بين بيئات مختلفة، لأنه هو المُعرِّف الأدق والأكثر ثباتًا. > **ملاحظة:** **ممنوح للأدوار** يعكس الأدوار التي تتضمن الإجراء بالفعل، لكنه لا يعني أن تعديل الإجراء يتم من هذه الصفحة. > **تحذير:** لا تعتمد على **نشط** وحده لتحديد الأهمية التشغيلية؛ فقد يكون السجل غير نشط بسبب تغيّر تقني، لكنه ما يزال مهمًا لفهم تاريخ الصلاحيات أو اختلافات البيئات. > **نصيحة:** إذا كانت لديك إجراءات متعددة ضمن **الفئة** نفسها، فافحص **اسم النموذج** و**اسم الدالة** قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالمراجعة أو التنظيف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا أجد الإجراء الذي أتوقعه في القائمة. **السبب المحتمل:** السجل غير مسجّل حاليًا أو لم تتم مزامنته من مصدره. **الإصلاح:** راجع **نشط**، ثم تحقّق من **الرمز** و**اسم النموذج** بحثًا عن سجل بديل أو معاد تسميته. - **العَرَض:** يظهر الإجراء لكن لا أستطيع معرفة دوره الحقيقي. **السبب المحتمل:** الاعتماد على **التسمية** وحدها غير كافٍ. **الإصلاح:** استخدم **الوصف** مع **اسم النموذج** و**اسم الدالة** لتحديد الغرض التشغيلي بدقة. - **العَرَض:** أرى الإجراء ضمن **ممنوح للأدوار** لكن لا أستطيع تعديله من هذه الصفحة. **السبب المحتمل:** هذا الحقل للعلم فقط، والجهة القابلة للتعديل هي الدور المرتبط به. **الإصلاح:** انتقل إلى إدارة الدور المطلوب وعدّل `allowed_action_ids` هناك. ## روابط ذات صلة - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [إدارة اللافتات](doc:banner-management) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) # الإصلاحات _التطبيقات › الإصلاحات › إعداد التقارير_ ![الإصلاحات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/046a21aa-73f2-47e9-996d-48667c67ec58.png) *الإصلاحات — الإصلاحات › إعداد التقارير › الإصلاحات* **دورة الحالة:** جديد ← تم التأكيد ← قيد الإصلاح ← تم الإصلاح ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الإصلاحات** لعرض أو متابعة أوامر الإصلاح ضمن عمليات خدمة الإصلاحات والصيانة. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات عند تتبّع حالة أمر الإصلاح من **جديدة** إلى **مؤكدة** ثم **قيد الإصلاح** و**تم الإصلاح** أو **ملغاة**. كما تساعدك على الوصول بسرعة إلى **أمر البيع**، و**حركات المنتج**، وخيارات التحقق من التوافر والحجز والتسليم للعميل. ## الإعدادات > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة، ولكنها تكشف عن الحقول التي يجب تعبئتها قبل تشغيل أمر الإصلاح ومتابعته. ### الحقول الأساسية في أمر الإصلاح | الحقل | الغرض | |---|---| | **التاريخ المجدول** | تاريخ تنفيذ أو متابعة أمر الإصلاح. | | **نوع العملية** | يحدد طبيعة العملية المرتبطة بأمر الإصلاح. | | **الموقع** | موقع المنتج المراد إصلاحه. | | **موقع وجهة المنتجات المعاد تدويرها** | موقع قطع التصليح. | | **الحالة** | دورة حياة أمر الإصلاح: **جديد**، **تم التأكيد**، **قيد الإصلاح**، **تم الإصلاح**، **تم الإلغاء**. | | **الأولوية** | يحدد ما إذا كان الأمر **عاديًا** أو **عاجلًا**. | | **العميل** | الشريك الذي ستتم فوترة وتوصيل أمر الإصلاح إليه؛ يمكن العثور عليه بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب (TIN) أو البريد الإلكتروني أو المرجع الد ... | | **المنتج المطلوب إصلاحه** | المنتج الذي سيخضع للإصلاح. | | **كمية المنتج** | الكمية المرتبطة بالمنتج المطلوب إصلاحه. | | **إرجاع** | أمر الإرجاع الذي يأتي منه المنتج المراد إصلاحه. | | **تحت الضمان** | إذا كان محددًا، سيتم تعيين سعر البيع إلى 0 لكافة المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. | | **المسؤول** | المستخدم المسؤول عن متابعة أمر الإصلاح. | | **علامات التصنيف** | وسوم تنظيمية لتصنيف أمر الإصلاح. | | **الأجزاء** | مكوّنات أو قطع مرتبطة بأمر الإصلاح. | | **المتطلبات** | وصف المتطلبات المسجّلة قبل اختيار المنتجات، وتسمح بحفظ المسودة مع وصف المطلوب دون اختيار أي أجزاء بعد. | | **ملاحظات داخلية** | ملاحظات داخلية لا تظهر عادةً للعميل. | > **نصيحة:** استخدم حقل **المتطلبات** عندما تحتاج إلى حفظ وصف الإصلاح أولًا ثم استكمال اختيار الأجزاء لاحقًا، لأن هذا الحقل يدعم بقاء الأمر في مسودة مع وصف واضح للمطلوب. ## سير العمل 1. افتح **الإصلاحات** من المسار **الإصلاحات > إعداد التقارير > الإصلاحات** لعرض قائمة أوامر الإصلاح. 2. حدّد أمر الإصلاح الذي تريد متابعته، ثم راجع حقوله الأساسية، ولا سيما **الحالة** و**العميل** و**المنتج المطلوب إصلاحه** و**الموقع** و**موقع وجهة المنتجات المعاد تدويرها**. 3. إذا كان الأمر ما يزال في حالة **جديد**، فاختر بين خيارين: - **تأكيد الإصلاح**: ينقل الأمر إلى حالة **تم التأكيد** عندما تكون البيانات جاهزة للبدء. - **تعيين كمسودة**: يبقي الأمر في **جديد** عندما تحتاج إلى حفظه دون بدء التنفيذ. > **ملاحظة:** تُستخدم حالة **جديد** عندما تقوم بترميز أمر إصلاح جديد غير مؤكد، بينما تُستخدم حالة **تم التأكيد** عندما تؤكد أمر الإصلاح. 4. بعد أن يصبح الأمر **مؤكدًا**، قرّر ما إذا كان المنتج متاحًا للتنفيذ الآن. استخدم **التحقق من التوافر** لمراجعة التوفر قبل بدء العمل، أو استخدم **إلغاء الحجز** إذا لم تعد بحاجة إلى حجز العناصر المرتبطة بالأمر. 5. عندما تكون جاهزًا لبدء التنفيذ، اضغط **بدء الإصلاح** لنقل أمر الإصلاح إلى حالة **قيد الإصلاح**. 6. أثناء **قيد الإصلاح**، يمكنك متابعة تفاصيل التنفيذ عبر **حركات المنتج** أو الرجوع إلى **أمر البيع** المرتبط، بحسب ما تحتاج إليه من تتبّع تشغيلي أو مالي. 7. عند اكتمال العمل، اضغط **إنهاء الإصلاح** لنقل الأمر إلى حالة **تم الإصلاح**. 8. بعد الانتهاء، قرّر مسار التسليم: - **تسليم للعميل** إذا كان المطلوب إغلاق مسار الخدمة بتسليم المنتج. - **إنشاء عرض سعر** إذا كنت بحاجة إلى متابعة تجارية مرتبطة بالإصلاح قبل الإقفال النهائي. 9. إذا تغيّرت الخطة أو لم يعد الإصلاح مطلوبًا، استخدم **إلغاء الإصلاح** لنقل الأمر إلى **تم الإلغاء**. 10. استخدم **إزالة** فقط عندما تريد حذف السجل من القائمة، وليس لإدارة دورة حياة الإصلاح. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** بديلًا عن **إلغاء الإصلاح**؛ فالأول يزيل السجل، بينما الثاني يعبّر عن قرار تشغيلي واضح ضمن دورة حياة أمر الإصلاح. ## أمثلة ### مثال: إصلاح جهاز عميل تحت الضمان 1. افتح **الإصلاحات** من **الإصلاحات > إعداد التقارير > الإصلاحات**. 2. أنشئ أو افتح أمر إصلاح للعميل **شركة الشرق للتجارة**، وحدّد: - **التاريخ المجدول**: 15/07/2026 - **نوع العملية**: إصلاح داخلي - **الموقع**: مستودع الاستلام الرئيسي - **موقع وجهة المنتجات المعاد تدويرها**: موقع قطع التصليح - **الأولوية**: عاجل - **تحت الضمان**: محدد - **المنتج المطلوب إصلاحه**: شاشة عرض - **كمية المنتج**: 1 - **المتطلبات**: استبدال لوحة التحكم وفحص وحدة التغذية - **ملاحظات داخلية**: انتظار موافقة العميل على الموعد 3. اضغط **تأكيد الإصلاح** ليصبح الأمر **تم التأكيد**. 4. استخدم **التحقق من التوافر** قبل البدء، ثم اضغط **بدء الإصلاح** ليصبح الأمر **قيد الإصلاح**. 5. بعد تنفيذ العمل، اضغط **إنهاء الإصلاح** ليصبح الأمر **تم الإصلاح**. 6. إذا كان التسليم مباشرًا، اضغط **تسليم للعميل** لإغلاق مسار التسليم المرتبط بالأمر. 7. إذا احتجت إلى متابعة تجارية إضافية بدل التسليم الفوري، استخدم **إنشاء عرض سعر** ثم ارجع إلى الأمر عبر **أمر البيع** عند الحاجة. > **نصيحة:** عندما يكون **تحت الضمان** محددًا، يعكس ذلك تسعيرًا صفريًا للمنتجات المنقولة من أمر الإصلاح، وهو مفيد عند معالجة إصلاحات الضمان دون تحميل العميل تكلفة بيع لهذه العناصر. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **الحالة** قبل أي إجراء؛ فالأزرار المتاحة مرتبطة بمسار الأمر: التأكيد، ثم البدء، ثم الإنهاء، ثم التسليم أو المتابعة التجارية. > **ملاحظة:** حقل **المتطلبات** مناسب لتوثيق الاحتياج الفني أولًا، خصوصًا إذا لم تكن الأجزاء محددة بعد. > **تحذير:** إذا كان الأمر مرتبطًا بسير عمل شحن أو استلام، فاحرص على مراجعة **الموقع** و**موقع وجهة المنتجات المعاد تدويرها** قبل **تأكيد الإصلاح** لتجنب توجيه الحركة إلى موقع غير صحيح. > **نصيحة:** استخدم **الأولوية** لتمييز الحالات العاجلة، خاصة عندما تتعامل مع أوامر يجب تنفيذها سريعًا ضمن خدمة العملاء أو الصيانة الميدانية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر خيار **بدء الإصلاح** | الأمر لم يصل بعد إلى حالة **تم التأكيد** | اضغط أولًا **تأكيد الإصلاح**. | | لا يمكن متابعة التسليم عبر **تسليم للعميل** | الأمر لم يُنهَ بعد أو لم يصل إلى حالة **تم الإصلاح** | اضغط **إنهاء الإصلاح** أولًا، ثم أعد المحاولة. | | لا يظهر المنتج المتعلق بالحجز كما هو متوقع | لم يتم تنفيذ **التحقق من التوافر** أو لم يُنشأ الحجز بعد | استخدم **التحقق من التوافر** ثم راجع **إلغاء الحجز** عند الحاجة. | | تم اختيار مسار غير صحيح للأمر | تم استخدام **إزالة** بدل **إلغاء الإصلاح** أو تم تحديد **الموقع** خطأً | استخدم **إلغاء الإصلاح** لإيقاف الدورة، ثم صحّح البيانات في **الموقع** أو **موقع وجهة المنتجات المعاد تدويرها**. | ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المستخدمون](doc:res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) # الإصلاحات _التطبيقات › الإصلاحات_ ![الإصلاحات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b6b78c5f-4143-40d5-9d53-4e33a186af1f.png) *الإصلاحات — الإصلاحات* **دورة الحالة:** جديد ← تم التأكيد ← قيد الإصلاح ← تم الإصلاح ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الإصلاحات** لإدارة أوامر الإصلاح من لحظة تسجيلها بوصف **المتطلبات** وحتى **تسليمها للعميل** أو إلغائها. يعتمد عليها **مسؤول الصيانة/الإصلاحات** و**مسؤول الحسابات** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** و**مندوب المبيعات** عند متابعة حالة أمر الإصلاح، والتحقق من توافر الأجزاء، وإنشاء **عرض سعر** أو **أمر البيع** عند الحاجة. كما تتيح لك الصفحة تتبّع **الحالة**، و**الأولوية**، و**العميل**، و**المنتج المطلوب إصلاحه**، و**الأجزاء**، و**موقع** المنتج وموقع إعادة تدوير القطع المرتجعة. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الصفحة إعدادات تهيئة مستقلة، لكنها تعتمد على اختيار حقول صحيحة عند إنشاء أمر الإصلاح ومتابعته. قبل بدء الاستخدام اليومي، تأكد من إدخال البيانات التالية في كل أمر: - **التاريخ المجدول**: لتحديد موعد تنفيذ الإصلاح. - **نوع العملية**: لتصنيف أمر الإصلاح ضمن العملية المطلوبة. - **الموقع**: وهو موقع المنتج المراد إصلاحه. - **موقع وجهة المنتجات المعاد تدويرها**: وهو موقع قطع التصليح. - **العميل**: لتحديد الشريك الذي ستتم فوترة أمر الإصلاح وتوصيله إليه. - **المنتج المطلوب إصلاحه** و**كمية المنتج**: لتحديد العنصر محل الإصلاح. - **إرجاع**: لربط أمر الإرجاع الذي يأتي منه المنتج المراد إصلاحه، عند وجوده. - **تحت الضمان**: عند تفعيله، يكون **سعر البيع** لكافة المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح مساويًا للصفر. - **المسؤول**، **علامات التصنيف**، **الأجزاء**، **المتطلبات**، و**ملاحظات داخلية**: لتنظيم العمل وتوثيق ما يلزم قبل بدء التنفيذ. > **نصيحة:** استخدم حقل **المتطلبات** عندما ترغب في حفظ المسودة مع وصف المطلوب قبل اختيار أي أجزاء بعد. ## سير العمل 1. افتح **الإصلاحات** من قائمة **الإصلاحات** لعرض أوامر الإصلاح الموجودة. 2. أنشئ أمر إصلاح جديدًا، ثم راجع الحقول الأساسية قبل المتابعة: - **التاريخ المجدول** - **نوع العملية** - **الموقع** - **موقع وجهة المنتجات المعاد تدويرها** - **العميل** - **المنتج المطلوب إصلاحه** - **كمية المنتج** - **الأولوية** - **تحت الضمان** - **المسؤول** - **علامات التصنيف** - **الأجزاء** - **المتطلبات** - **ملاحظات داخلية** تكون **الحالة** في هذه المرحلة **جديدة** عندما تُسجَّل مسودة أمر الإصلاح غير المؤكدة. 3. عند الانتهاء من المراجعة الأولية، قرّر ما إذا كان الأمر جاهزًا للتنفيذ أو يحتاج إلى مراجعة: - إذا كان الأمر جاهزًا، اضغط **تأكيد الإصلاح** لتصبح **الحالة** **تم التأكيد**. - إذا كانت البيانات غير مكتملة، أبقِه في **جديدة** إلى أن تستكمل المتطلبات. 4. بعد التأكيد، اختر مسار التنفيذ المناسب: - اضغط **التحقق من التوافر** لمراجعة توفر الأجزاء. - إذا كانت هناك حجزات لا ترغب في استمرارها، اضغط **إلغاء الحجز**. - إذا كان يلزم تسعير الإصلاح أو إصدار طلب تجاري مرتبط، اضغط **إنشاء عرض سعر**. 5. عندما تبدأ الأعمال فعليًا، اضغط **بدء الإصلاح** لتنتقل **الحالة** إلى **قيد الإصلاح**. - استخدم هذا الانتقال عندما يبدأ الفني أو فريق العمل تنفيذ الإصلاح. - راجع **الأجزاء** و**المتطلبات** قبل الإنهاء لضمان اكتمال الأعمال. 6. بعد إتمام العمل، قرّر النتيجة النهائية: - اضغط **إنهاء الإصلاح** عندما يصبح العمل مكتملًا لتنتقل **الحالة** إلى **تم الإصلاح**. - إذا لم يعد الأمر صالحًا، اضغط **إلغاء الإصلاح** لتصبح **الحالة** **تم الإلغاء**. 7. بعد إنهاء الإصلاح، حدّد خطوة التسليم أو المستند اللاحق: - اضغط **تسليم للعميل** عندما يكون المنتج جاهزًا للتسليم. - اضغط **أمر البيع** لفتح أمر البيع المرتبط إذا كان الأمر يتطلب معالجة تجارية لاحقة. - راجع **حركات المنتج** عند الحاجة إلى تتبع الحركة المرتبطة بالأمر. 8. إذا كنت لا تزال في مرحلة إعداد السجل ولم ترغب في اعتماده بعد، اضغط **تعيين كمسودة** لإرجاعه إلى حالة المسودة التشغيلية بحسب سير العمل الداخلي. - استخدم هذا الخيار عندما تحتاج إلى إعادة ضبط التسجيل قبل المتابعة. - لا تستخدمه بعد إنهاء الإصلاح إلا إذا كان المطلوب إرجاع الأمر إلى وضع التحضير. > **تحذير:** إذا كان **تحت الضمان** محددًا، فإن المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح تُسعَّر بسعر بيع يساوي صفرًا؛ لذلك تحقّق من هذا الخيار قبل تأكيد الإصلاح. ## أمثلة لنفترض أن عميلًا أرسل جهازًا إلكترونيًا للإصلاح، وأنك تريد تسجيل أمر إصلاح له على النحو التالي: - **التاريخ المجدول**: 15/07/2026 - **نوع العملية**: صيانة داخلية - **الموقع**: المخزن الرئيسي - **موقع وجهة المنتجات المعاد تدويرها**: منطقة قطع التصليح - **العميل**: شركة النور للتجارة - **المنتج المطلوب إصلاحه**: وحدة تحكم - **كمية المنتج**: 1 - **الأولوية**: عاجل - **تحت الضمان**: غير محدد - **المتطلبات**: استبدال لوحة التغذية واختبار التشغيل ### تنفيذ المثال 1. من **الإصلاحات**، أنشئ سجلًا جديدًا واملأ الحقول السابقة. 2. اضغط **تأكيد الإصلاح** عندما تصبح البيانات مكتملة، فتنتقل **الحالة** إلى **تم التأكيد**. 3. اضغط **التحقق من التوافر** للتأكد من توفر الأجزاء المطلوبة. 4. اضغط **بدء الإصلاح** عند بدء العمل الفعلي، فتنتقل **الحالة** إلى **قيد الإصلاح**. 5. بعد الاستبدال والاختبار، اضغط **إنهاء الإصلاح** لتصبح **الحالة** **تم الإصلاح**. 6. أخيرًا، اضغط **تسليم للعميل** لإتمام التسليم، أو افتح **أمر البيع** إذا كان يلزم استكمال المعالجة التجارية. > **نصيحة:** عند وجود **متطلبات** موثقة مسبقًا، يصبح من الأسهل على فريق الإصلاح إنهاء العمل دون تعديل السجل في كل مرة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الأولوية** لتحديد الأعمال العاجلة، ثم راقبها في قائمة **الإصلاحات** قبل بدء التنفيذ. > **ملاحظة:** حقل **المتطلبات** مفيد لحفظ وصف الحاجة حتى قبل اختيار **الأجزاء**. > **تحذير:** لا تضغط **إلغاء الإصلاح** إلا إذا كان الأمر غير صالح فعلًا؛ لأن ذلك ينهي دورة العمل المرتبطة به. > **نصيحة:** راجع **حركات المنتج** عندما تحتاج إلى التحقق من انتقال المنتج أو القطع المرتبطة بأمر الإصلاح. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر أمر الإصلاح في حالة جاهزة للعمل. **السبب المحتمل:** بقي السجل في **جديدة** ولم يُعتمد بعد. **الحل:** راجع الحقول الأساسية ثم اضغط **تأكيد الإصلاح**. **العَرَض:** لا يمكن متابعة التنفيذ بعد التأكيد. **السبب المحتمل:** لم يتم التحقق من توافر الأجزاء أو لم تُحدَّد **الأجزاء** اللازمة. **الحل:** استخدم **التحقق من التوافر** ثم أضف ما يلزم من **الأجزاء** قبل **بدء الإصلاح**. **العَرَض:** تم تسجيل الإصلاح لكن لا يوجد تسعير. **السبب المحتمل:** تم تحديد **تحت الضمان**، ولذلك أصبح **سعر البيع** مساويًا للصفر. **الحل:** راجع خيار **تحت الضمان** قبل التأكيد إذا كان يجب احتساب قيمة الإصلاح. **العَرَض:** لا ترغب في تنفيذ أمر إصلاح بدأ تسجيله. **السبب المحتمل:** السجل لم يعد صالحًا للتنفيذ. **الحل:** اضغط **إلغاء الإصلاح** لإنهاء الأمر بحالة **تم الإلغاء**. ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المستخدمون](doc:res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) # الإصلاحات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإصلاحات › المرجع_ **دورة الحالة:** جديد ← تم التأكيد ← قيد الإصلاح ← تم الإصلاح ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة أمر الإصلاح، وتُستخدم القيم التالية: جديد، تم التأكيد، قيد الإصلاح، تم الإصلاح، تم الإلغاء. تُستخدم **جديد** عند ترميز أمر إصلاح جديد غير مؤكد، و**تم التأكيد** عند تأكيد أمر الإصلاح، و**قيد الإصلاح** عندما تكون عملية الإصلاح جارية، و**تم الإصلاح** عند إتمام الإصلاح بنجاح، و**تم الإلغاء** عند إلغاء أمر الإصلاح. | | الأولوية (Priority) | أولوية أمر الإصلاح. القيم المتاحة: عادي، عاجل. | | العميل (Customer) | اختر الشريك الذي ستتم فوترة أمر الإصلاح وتوصيله إليه. يمكنك العثور على الشريك بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب (TIN) أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | المنتج المطلوب إصلاحه (Product to Repair) | المنتج الذي سيخضع لعملية الإصلاح. | | كمية المنتج (Product Quantity) | كمية المنتج المراد إصلاحها. | | إرجاع (Return) | أمر الإرجاع الذي يأتي منه المنتج المراد إصلاحه. | | تحت الضمان (Under Warranty) | إذا كان محدداً، فسيتم تعيين سعر البيع إلى 0 لجميع المنتجات المنقولة من أمر الإصلاح. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) (مطلوب) | التاريخ المحدد لجدولة عملية الإصلاح. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن أمر الإصلاح. | | علامات التصنيف (Tags) | علامات تصنيف لإضافة وصف أو تصنيف إضافي لأمر الإصلاح. | | الأجزاء (Parts) | الأجزاء المرتبطة بأمر الإصلاح. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | نوع العملية المرتبط بأمر الإصلاح. | | الموقع (Location) (مطلوب) | الموقع الخاص بالمنتج المراد إصلاحه. | | المتطلبات (Requirements) | أوصاف المتطلبات المسجلة قبل اختيار المنتجات. تتيح حفظ المسودة مع وصف المطلوب دون اختيار أي أجزاء بعد. | | ملاحظات داخلية (Internal Notes) | ملاحظات داخلية خاصة بأمر الإصلاح. | | موقع وجهة المنتجات المعاد تدويرها (Destination Location for Recycled Products) (مطلوب) | موقع قطع التصليح. | ## الإجراءات المتاحة - أمر البيع (Sale Order) - إزالة (Remove) - إلغاء الإصلاح (Cancel Repair) - إلغاء الحجز (Unreserve) - إنشاء عرض سعر (Create Quotation) - إنهاء الإصلاح (End Repair) - التحقق من التوافر (Check Availability) - بدء الإصلاح (Start Repair) - تأكيد الإصلاح (Confirm Repair) - تسليم للعميل (Deliver to Customer) - تصاعدي (Ascending) - تعيين كمسودة (Set as Draft) - تنازلي (Descending) - حركات المنتج (Product Moves) - رسم بياني خطي (Line Chart) - مخطط بياني دائري (Pie Chart) - مخطط شريطي (Bar Chart) - مكدسة (Stacked) ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المستخدمون](doc:res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) # الإصلاحات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإصلاحات › المرجع_ **دورة الحالة:** جديد ← تم التأكيد ← قيد الإصلاح ← تم الإصلاح ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بأمر الإصلاح. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة أمر الإصلاح. الخيارات: جديد، تم التأكيد، قيد الإصلاح، تم الإصلاح، تم الإلغاء. تُستخدم حالة **جديد** عندما يقوم المستخدم بترميز أمر إصلاح جديد غير مؤكد. وتُستخدم حالة **تم التأكيد** عندما يقوم المستخدم بتأكيد أمر الإصلاح. وتُستخدم حالة **قيد الإصلاح** عندما تكون عملية الإصلاح جارية. وتُستخدم حالة **تم الإصلاح** عندما تتم عملية الإصلاح بنجاح. وتُستخدم حالة **تم الإلغاء** عندما يقوم المستخدم بإلغاء أمر الإصلاح. | | الأولوية (Priority) | تحدد درجة أولوية أمر الإصلاح. الخيارات: عادي، عاجل. | | العميل (Customer) | اختر الشريك الذي ستتم فوترة أمر الإصلاح إليه وتسليمه له. يمكنك العثور على الشريك بواسطة الاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب (TIN) أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | المنتج المطلوب إصلاحه (Product to Repair) | المنتج الذي سيجري إصلاحه. | | كمية المنتج (Product Quantity) | كمية المنتج المراد إصلاحها. | | إرجاع (Return) | أمر الإرجاع الذي يأتي منه المنتج المراد إصلاحه. | | تحت الضمان (Warranty) | إذا تم تحديده، فسيُعيَّن سعر البيع بقيمة 0 لجميع المنتجات التي نُقلت من أمر الإصلاح. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) (مطلوب) | التاريخ المحدد لجدولة أمر الإصلاح. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن أمر الإصلاح. | | علامات التصنيف (Tags) | علامات لتصنيف أمر الإصلاح. | | الأجزاء (Parts) | الأجزاء المرتبطة بأمر الإصلاح. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | نوع العملية المرتبط بأمر الإصلاح. | | الموقع (Location) (مطلوب) | موقع المنتج المراد إصلاحه. | | المتطلبات (Requirements) | أوصاف المتطلبات المسجَّلة قبل اختيار المنتجات. تتيح حفظ المسودة مع وصف المطلوب دون اختيار أي أجزاء بعد. | | ملاحظات داخلية (Internal Notes) | ملاحظات للاستخدام الداخلي فقط. | | موقع وجهة المنتجات المعاد تدويرها (Recycled Products Destination Location) (مطلوب) | موقع قطع التصليح. | ## الإجراءات المتاحة - أمر البيع (Sale Order) - إلغاء الإصلاح (Cancel Repair) - إلغاء الحجز (Cancel Reservation) - إنشاء عرض سعر (Create Quotation) - إنهاء الإصلاح (End Repair) - التحقق من التوافر (Check Availability) - بدء الإصلاح (Start Repair) - تأكيد الإصلاح (Confirm Repair) - تسليم للعميل (Deliver to Customer) - تعيين كمسودة (Set as Draft) - جديد (New) - حركات المنتج (Product Moves) ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المستخدمون](doc:res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) # الإصلاحات — مسار التعلم _مسارات التعلم › الإصلاحات_ هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **الإصلاحات** الذين يحتاجون إلى فهم كيفية متابعة أوامر الإصلاح اليومية، تنظيمها بعلامات تصنيف، وضبط متطلّبات الإصلاح الأساسية لضمان سير العمل بسلاسة. بعد إكماله، ستتمكن من التعامل مع أوامر الإصلاح من شاشة العمل الرئيسية، استخدام التقارير لمراجعة الإصلاحات، وإعداد التصنيفات والمتطلبات التي تساعد فريقك على توحيد طريقة التنفيذ. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم شاشة **الإصلاحات** الرئيسية وكيفية استخدامها كمدخل لإدارة أوامر الإصلاح. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة أوامر الإصلاح من خلال شاشة **الإصلاحات** ضمن **إعداد التقارير**. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء أو تعديل **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** لاستخدامها في تنظيم الأوامر. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط **متطلّبات الإصلاح** بحيث تصبح إجراءات الإصلاح أوضح وأكثر اتساقًا. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من اختيار الشاشة المناسبة بحسب المهمة: تنفيذ يومي، مراجعة، أو تهيئة. ## المتطلبات الأساسية - وجود صلاحية الوصول إلى تطبيق **الإصلاحات**. - معرفة أساسية بكيفية التنقل بين القوائم والشاشات. - فهم عام لفكرة أوامر الإصلاح وما يعنيه ترتيبها أو تصنيفها. - صلاحية الوصول إلى شاشات التهيئة الخاصة بالإصلاحات إذا كنت مسؤولاً عن الإعداد. - لا تتطلب هذه الوحدة معرفة تقنية مسبقة، لكن يُفضَّل أن يكون المستخدم على دراية بسير العمل التشغيلي لفريق الإصلاح. ## الوحدة 1: بدء العمل مع أوامر الإصلاح هدف هذه الوحدة: التعرّف على الشاشة الرئيسية للإصلاحات وكيفية استخدامها كنقطة انطلاق لعمليات الإصلاح اليومية. ### الدرس 1.1: الوصول إلى أوامر الإصلاح اليومية عندما تحتاج إلى متابعة أوامر الإصلاح الجارية أو مراجعة ما هو موجود حاليًا، تبدأ من شاشة **[الإصلاحات](doc:repair-order)**. هذه الشاشة هي نقطة العمل الأساسية لفريق الإصلاح، ومنها يمكنك الوصول إلى سجل أوامر الإصلاح ومتابعة ما يلزم دون الانتقال مباشرة إلى التهيئة. **مهمة تدريبية:** افتح شاشة **الإصلاحات** وحدد كيف ستستخدمها كنقطة بدء لمتابعة أوامر الإصلاح. ### الدرس 1.2: استخدام شاشة الإصلاحات كمركز عمل في السيناريو اليومي، قد تحتاج إلى الاطلاع سريعًا على الإصلاحات الحالية قبل اتخاذ أي إجراء. استخدم شاشة **[الإصلاحات](doc:repair-order)** لتجميع العمل اليومي في مكان واحد بدل البحث في أكثر من قائمة. هذا يساعدك على معرفة ما يتم تنفيذه وما يحتاج متابعة لاحقة. **مهمة تدريبية:** انتقل إلى شاشة **الإصلاحات** وفكر في أول معلومة ستبحث عنها عند استقبال مهمة إصلاح جديدة. ## الوحدة 2: المراجعة والتقارير هدف هذه الوحدة: فهم مكان مراجعة الإصلاحات عند الحاجة إلى عرضها ضمن التقارير بدل العمل التشغيلي المباشر. ### الدرس 2.1: مراجعة الإصلاحات من التقارير إذا كان هدفك ليس تنفيذ الإصلاح بل مراجعة ملخصاته أو استعراضها ضمن سياق تقريري، فانتقل إلى **[الإصلاحات](doc:repair-order-2)** الموجودة تحت **إعداد التقارير**. هذا المسار مناسب عندما تريد رؤية الإصلاحات من منظور المتابعة والتحليل بدل التنفيذ اليومي. **مهمة تدريبية:** افتح شاشة **الإصلاحات** ضمن **إعداد التقارير** وحدد متى ستستخدمها بدل شاشة العمل الرئيسية. ### الدرس 2.2: التمييز بين شاشة العمل وشاشة التقارير قد تبدو الشاشتان متشابهتين في الاسم، لكن الاستخدام مختلف: شاشة **[الإصلاحات](doc:repair-order)** مخصصة للعمل اليومي، بينما شاشة **[الإصلاحات](doc:repair-order-2)** تحت **إعداد التقارير** تساعدك على المراجعة. فهم هذا الفرق يمنعك من البحث في المكان الخطأ عند الحاجة إلى متابعة أو تقرير. **مهمة تدريبية:** قارن بين الشاشتين وحدد أيهما ستفتح لمتابعة العمل، وأيهما ستفتح للمراجعة. ## الوحدة 3: تنظيم أوامر الإصلاح هدف هذه الوحدة: تعلّم كيفية استخدام علامات التصنيف لرفع وضوح تنظيم أوامر الإصلاح وتسهيل فرزها. ### الدرس 3.1: إنشاء أو تعديل علامات تصنيف لأوامر الإصلاح عندما تلاحظ أن أوامر الإصلاح تحتاج إلى تنظيم أفضل، استخدم شاشة **[علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags)** من **التهيئة** لإضافة أو تعديل العلامات التي تساعد الفريق على تصنيف الأوامر. هذا مفيد عندما تريد تمييز الأوامر حسب الأولوية أو النوع أو أي تنظيم داخلي معتمد في فريقك. **مهمة تدريبية:** افتح شاشة **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** وحدد علامة تصنيف تحتاج إلى إضافتها أو تعديلها. ### الدرس 3.2: استخدام التصنيف لتسريع المتابعة في العمل اليومي، تساعدك علامات التصنيف على فرز أوامر الإصلاح بسرعة بدل قراءة كل أمر بالتفصيل. بعد ضبط **[علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags)**، يصبح من الأسهل على الفريق فهم طبيعة كل أمر والعودة إليه بسرعة عند المتابعة أو المراجعة. **مهمة تدريبية:** صِف كيف ستستخدم علامات التصنيف لتقليل الوقت اللازم للعثور على أوامر معينة. ## الوحدة 4: ضبط متطلّبات الإصلاح هدف هذه الوحدة: تعلّم إعداد المتطلبات التي توحّد ما يلزم قبل تنفيذ الإصلاح أو أثناءه. ### الدرس 4.1: إعداد متطلّبات الإصلاح الأساسية إذا كان فريقك يحتاج إلى توحيد ما يجب توفره قبل أو أثناء الإصلاح، فابدأ من شاشة **[متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description)**. من هنا تضبط المتطلبات التي تُستخدم كأساس لفهم ما ينبغي على فريق الإصلاح الالتزام به. **مهمة تدريبية:** افتح شاشة **متطلّبات الإصلاح** وحدد مطلبًا واحدًا ترى أنه يجب توضيحه للفريق. ### الدرس 4.2: جعل متطلّبات الإصلاح أكثر اتساقًا في السيناريو العملي، قد تختلف طريقة وصف متطلبات الإصلاح بين شخص وآخر. باستخدام شاشة **[متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description)** يمكنك توحيد هذه المتطلبات حتى تصبح طريقة العمل أكثر اتساقًا وأسهل للفهم عند التنفيذ أو المراجعة. **مهمة تدريبية:** فكّر في وصف واحد غير واضح حاليًا، واقترح كيف ستعيد صياغته ليصبح أكثر اتساقًا. ## الاختبار الختامي 1. لديك مهمة يومية لمتابعة أوامر الإصلاح الجارية؛ أي شاشة تفتح أولاً؟ 2. تريد مراجعة الإصلاحات ضمن سياق التقارير وليس تنفيذ العمل اليومي؛ أين تذهب؟ 3. طلب منك الفريق إضافة علامة تساعد على فرز أوامر الإصلاح؛ ما الشاشة المناسبة؟ 4. تحتاج إلى توحيد ما يجب توفره قبل تنفيذ الإصلاح؛ ما الشاشة التي تستخدمها؟ 5. ما الفرق العملي بين شاشة **الإصلاحات** الرئيسية وشاشة **الإصلاحات** الموجودة تحت **إعداد التقارير**؟ ### الإجابات 1. **الإصلاحات** عبر [الإصلاحات](doc:repair-order) — لأنها نقطة العمل اليومية الرئيسية. 2. **الإصلاحات** عبر [الإصلاحات](doc:repair-order-2) — لأنها مخصصة للمراجعة ضمن التقارير. 3. **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** عبر [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) — لأنها شاشة التهيئة الخاصة بالتصنيف. 4. **متطلّبات الإصلاح** عبر [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) — لأنها الشاشة المخصصة لضبط المتطلبات. 5. الرئيسية مخصصة للعمل اليومي، بينما شاشة التقارير مخصصة للمراجعة والاستعراض التحليلي — وهذا يحدد أيهما تستخدم بحسب الهدف. # الإصلاحات — نظرة عامة _التطبيقات › الإصلاحات_ **دورة الحالة:** جديد ← تم التأكيد ← قيد الإصلاح ← تم الإصلاح ← تم الإلغاء تُعنى هذه المنطقة بإدارة عمليات الإصلاح والصيانة ضمن النظام، من لحظة تسجيل طلب الإصلاح وحتى متابعة حالته وتنظيمه وفق التصنيفات والمتطلّبات المعتمدة. وهي تُمكّن الفرق التشغيلية والمالية من توحيد التعامل مع أوامر الإصلاح بوصفها سجلات أعمال قابلة للتتبع والمراجعة. يستخدم هذا القسم عادةً المسؤولون عن خدمة الإصلاحات والصيانة، إضافةً إلى من يرتبط عملهم بتوثيق التكلفة والمتابعة التشغيلية، مثل المحاسبين ومديري العمليات. وتساعده هذه الشاشات على تنظيم أوامر الإصلاح وربطها بعلامات تصنيف واضحة، بما يسهل الفرز والمتابعة وإعداد التقارير الداخلية. كما يدعم هذا المجال ضبط متطلّبات الإصلاح بشكل منظم، بحيث تصبح كل حالة إصلاح أو أمر إصلاح أكثر وضوحًا عند التعامل معها. ويسهم ذلك في تحسين الانضباط التشغيلي، وتقليل الالتباس بين الطلبات المختلفة، وتسهيل الرجوع إلى السجلات المرتبطة بالصيانة والإصلاح. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض أوامر الإصلاح ومتابعتها ضمن قسم الإصلاحات. - تنظيم أوامر الإصلاح باستخدام علامات تصنيف أوامر الإصلاح. - إدارة متطلّبات الإصلاح المرتبطة بعمليات الخدمة والصيانة. - مراجعة السجلات التشغيلية الخاصة بالإصلاح ضمن إطار موحّد. - تحسين فرز أوامر الإصلاح وتسريع الوصول إلى السجلات ذات الصلة. ## روابط ذات صلة - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المستخدمون](doc:res-users) - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) # الإعدادات — مسار التعلم _مسارات التعلم › الإعدادات_ هذا المسار موجّه لمسؤولي النظام ومديري التهيئة الذين يتولّون ضبط بيئة العمل في تطبيق **الإعدادات**: تنظيم الشركات والمستخدمين والأدوار، إدارة المجموعات والصلاحيات، إعداد دفاتر الحسابات ومصفوفة الصلاحيات، ثم متابعة إعدادات WhatsApp والألوان والحالات ولافتات التقارير. بعد إتمام هذا المسار ستتمكن من بناء هيكل وصول واضح وآمن، وإسناد الصلاحيات بشكل دقيق، وتجهيز قنوات الإشعارات والعرض بما يدعم عمل الفرق اليومية والرقابة الدورية. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم إعدادات الشركات والمستخدمين والأدوار بما يتوافق مع هيكل المؤسسة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء وإدارة مجموعات العملاء ومجموعات الشركات لدعم تقسيم الصلاحيات والوصول. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط دفاتر الحسابات ومصفوفة الصلاحيات للتحكم في الوصول المحاسبي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام الإجراءات المحمية لتقييد العمليات الحساسة ومراجعتها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة قنوات WhatsApp والقوالب والألوان والحالات بما يدعم الإشعارات والعرض التشغيلي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تخصيص لافتات التقارير بما يتوافق مع الهوية أو متطلبات العرض. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الإعدادات**. - معرفة أساسية ببنية المستخدمين والشركات والأدوار داخل النظام. - فهم عملي لمفهوم الصلاحيات القائمة على المجموعات والقيود على الإجراءات. - قدرة على التمييز بين الإعدادات العامة، وإعدادات الوصول، وإعدادات الاتصال، وإعدادات العرض. - يفضّل أن يكون لدى المتعلم دور إداري أو صلاحية تهيئة تسمح له بفتح شاشات الإعداد والتعديل فيها. ## الوحدة 1: بناء الأساس الإداري **الهدف:** فهم كيف تُنظّم الشركات والمستخدمون والأدوار قبل توزيع أي صلاحيات أو إعدادات متقدمة. ### الدرس 1.1: مراجعة هيكل الشركة قبل توزيع الصلاحيات عندما تريد بدء التهيئة بشكل صحيح، ابدأ بمراجعة الشركة أو الشركات التي سيُطبَّق عليها الإعداد. من شاشة **الإعدادات** انتقل إلى [الشركات](doc:res-company) لتتأكد من أن بيئة العمل مرتبطة بالشركة الصحيحة قبل أن تربط المستخدمين أو تحدد نطاقات الوصول. **تطبيق عملي:** افتح صفحة الشركات وتحقق من الشركة التي ستُبنى عليها بقية الإعدادات. ### الدرس 1.2: إنشاء المستخدمين وربطهم بالنطاق المناسب إذا كان الهدف هو تمكين فريق جديد من العمل، فابدأ من [المستخدمون](doc:res-users) لتحديد من سيستخدم النظام. هنا تراجع المستخدمين الموجودين وتختار من يحتاج إلى إعدادات إضافية لاحقًا مثل الأدوار أو المجموعات. **تطبيق عملي:** راجع قائمة المستخدمين وحدد مستخدمًا واحدًا يحتاج إلى إعدادات وصول إضافية. ### الدرس 1.3: تعريف الدور قبل توزيع المهام عندما تحتاج إلى فصل المسؤوليات بين فرق مختلفة، انتقل إلى [الأدوار](doc:sherkety-role) لإنشاء أو مراجعة الدور المناسب. الفكرة هنا هي أن يكون الدور هو الأساس الذي تُبنى عليه الصلاحيات، بدل منح الوصول بشكل فردي ومبعثر. **تطبيق عملي:** افتح الأدوار وحدد الدور الأنسب لفريق تشغيل أو إشراف. ## الوحدة 2: تنظيم الوصول بالمجموعات **الهدف:** تحويل الهيكل الإداري إلى مجموعات عملية تسهّل التحكم في الوصول والتقسيم الوظيفي. ### الدرس 2.1: تجميع العملاء بحسب الحاجة التشغيلية عندما تريد أن تتعامل مع شرائح مختلفة من العملاء أو الشركاء، استخدم [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group). هذا يساعدك على توزيع السياسات أو التمييز بين فئات العملاء بدل التعامل معهم كمجموعة واحدة عامة. **تطبيق عملي:** افتح مجموعات العملاء وحدد مجموعة تناسب شريحة العملاء التي تديرها. ### الدرس 2.2: إنشاء مجموعات الشركات لتوحيد النطاق الإداري إذا كانت المؤسسة تضم أكثر من كيان أو أكثر من نطاق إداري، فانتقل إلى [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group). استخدمها عندما تحتاج إلى تنظيم الشركات داخل مجموعات منطقية تدعم التحكم بالصلاحيات أو الوصول. **تطبيق عملي:** راجع مجموعات الشركات وحدد المجموعة المناسبة لهيكل شركتك. ### الدرس 2.3: ربط المستخدمين بالمجموعات قبل تفعيل القيود بعد تحديد الأدوار والمجموعات، ارجع إلى [المستخدمون](doc:res-users) لمراجعة من سيُمنح أي مجموعة أو نطاق عمل. هذا الربط هو ما يحول التصميم الإداري إلى وصول فعلي داخل النظام. **تطبيق عملي:** اختر مستخدمًا وراجع ما إذا كان يحتاج إلى مجموعة عمل أو مجموعة شركة. ## الوحدة 3: ضبط الصلاحيات المحاسبية والإجرائية **الهدف:** التحكم في الوصول الحساس عبر دفاتر الحسابات ومصفوفة الصلاحيات والإجراءات المحمية. ### الدرس 3.1: إعداد دفاتر الحسابات كحدود وصول عندما تريد تنظيم ما يراه المستخدمون أو يتعاملون معه محاسبيًا، ادخل إلى [Books](doc:account-book). هذه الشاشة تساعدك على إدارة دفاتر الحسابات التي تُستخدم كأساس لتحديد النطاقات المالية أو المحاسبية. **تطبيق عملي:** افتح Books وحدد الدفتر المناسب للنطاق المالي الذي تعمل عليه. ### الدرس 3.2: استخدام Permission Matrix لتوزيع الوصول بدقة إذا كان المطلوب هو تطبيق سياسة وصول دقيقة، انتقل إلى [Permission Matrix](doc:account-permission-rule). هنا تتحول القاعدة العامة إلى مصفوفة تسمح لك بمراجعة القيود والصلاحيات بطريقة منظمة بحسب الحاجة. **تطبيق عملي:** راجع مصفوفة الصلاحيات وحدد قاعدة وصول واحدة تحتاج إلى تدقيق. ### الدرس 3.3: حماية الإجراءات الحساسة من التنفيذ غير المصرح عند وجود عمليات لا يجب أن ينفذها الجميع، استخدم [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission). هذه الشاشة مناسبة عندما تريد أن تجعل بعض العمليات مقيدة جدًا وتخضع لرقابة واضحة. **تطبيق عملي:** افتح الإجراءات المحمية وحدد إجراءً واحدًا يحتاج إلى تقييد. ## الوحدة 4: إعداد قنوات التواصل والعرض التشغيلي **الهدف:** تهيئة WhatsApp والحالات والألوان ولافتات التقارير لدعم التواصل والمتابعة والعرض. ### الدرس 4.1: متابعة الرسائل قبل إعداد القوالب عندما تريد فهم ما الذي يُرسل فعليًا إلى المستخدمين أو العملاء، ابدأ من [Messages](doc:whatsapp-message). هذه الشاشة مفيدة لمراجعة الرسائل المتداولة قبل أن تضبط القوالب أو تغيّر أسلوب الإرسال. **تطبيق عملي:** افتح Messages وراجع رسالة واحدة للتأكد من نوعها واستخدامها. ### الدرس 4.2: إنشاء Templates لتوحيد الرسائل إذا كان هدفك توحيد الصياغة وتسريع الإرسال، انتقل إلى [Templates](doc:whatsapp-template). استخدم القوالب عندما تريد رسائل جاهزة ومتسقة بدل كتابة كل رسالة يدويًا. **تطبيق عملي:** افتح Templates وحدد قالبًا يمكن اعتماده للرسائل المتكررة. ### الدرس 4.3: ضبط Status Colors لتسهيل القراءة البصرية عندما تحتاج الفرق إلى تمييز الحالات بسرعة من خلال الألوان، استخدم [Status Colors](doc:sherkety-status-model). هذه الشاشة تدعم وضوح العرض التشغيلي وتقلل الالتباس بين الحالات المختلفة. **تطبيق عملي:** راجع Status Colors وحدد حالة تحتاج إلى لون أوضح في العرض. ### الدرس 4.4: تخصيص Banner Management لهوية التقارير إذا كان المطلوب هو تحسين مظهر التقارير أو إضافة عنصر بصري موحد، افتح [Banner Management](doc:banner-management). استخدمها عند الحاجة إلى التحكم في اللافتة المعروضة ضمن التخطيط. **تطبيق عملي:** افتح Banner Management وحدد ما إذا كانت اللافتة الحالية مناسبة أم تحتاج تعديلًا. ## الاختبار الختامي 1. لديك شركة جديدة وتريد بدء إعداد الوصول لها بشكل صحيح. ما أول شاشة تراجعها لضمان أن الإعدادات ستكون ضمن الشركة الصحيحة؟ 2. تريد أن تمنح فريقًا جديدًا وصولًا موحدًا بدل التعامل مع كل مستخدم على حدة. ما الشاشة الأنسب لتأسيس هذا النمط؟ 3. لاحظت أن بعض العمليات الحساسة تُنفذ من مستخدمين غير مخولين. ما الشاشة الأنسب لتقييد هذه العمليات؟ 4. تريد أن يتعرف فريق الدعم بسرعة على حالة الطلبات من خلال ألوان ثابتة. ما الشاشة التي ستستخدمها؟ 5. تحتاج إلى توحيد نص الرسائل المرسلة عبر WhatsApp بدل كتابة كل رسالة يدويًا. ما الشاشة التي ستذهب إليها؟ ### الإجابات 1. **الشركات** — لأنها نقطة التأكد من نطاق الشركة قبل تطبيق أي إعدادات لاحقة. 2. **الأدوار** — لأنها الأساس المناسب لتجميع الصلاحيات وتوحيد الوصول. 3. **الإجراءات المحمية** — لأنها مخصصة لتقييد العمليات الحساسة. 4. **Status Colors** — لأنها تضبط الألوان المرتبطة بالحالات لتسهيل القراءة البصرية. 5. **Templates** — لأنها تتيح إنشاء قوالب رسائل موحدة وسريعة الاستخدام. # الإعدادات — نظرة عامة _التطبيقات › الإعدادات_ **دورة الحالة:** Queued ← تم الإرسال ← Delivered ← مقروءة ← فاشلة ← مستلمة تشكّل **الإعدادات — نظرة عامة** نقطة التحكم المركزية لتجهيز النظام قبل بدء التشغيل اليومي، حيث تُعرَّف البنية التنظيمية والضبط الأساسي الذي تعتمد عليه بقية الوحدات. من هذه المنطقة يتم تنظيم الشركات والمستخدمين والأدوار، بحيث يحصل كل مستخدم على الصلاحيات المناسبة ضمن حدود عمله ومسؤوليته. تُستخدم هذه المساحة أساسًا من قبل المسؤولين الإداريين وفرق الإدارة المالية والتشغيلية الذين يحتاجون إلى ضبط الوصول إلى البيانات وتوزيع المهام على نحو منظم. كما تتيح إنشاء مجموعات تُسهِّل تصنيف العملاء والشركات، بما يدعم الاتساق في المعالجة والتقارير والربط بين السجلات. وتضم هذه المنطقة أيضًا مراجع إعدادات مرتبطة بالعمل الإجرائي والتشغيلي، مثل **Books** و**مصفوفة الصلاحيات** و**Messages**، بما يساعد على توحيد الرسائل، وتنظيم مصفوفة الصلاحيات، وربط الإعدادات العامة بسياق الاستخدام اليومي داخل النظام. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **الشركات** وتعريفها ضمن النظام. - إدارة **المستخدمون** وتحديد الحسابات العاملة. - تنظيم **الأدوار** لتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات. - إنشاء **مجموعات العملاء** لتجميع العملاء وفق تصنيف موحّد. - إنشاء **مجموعات الشركات** لتجميع الشركات وفق بنية إدارية أو تشغيلية. - مراجعة **Books** ضمن إعدادات النظام ذات الصلة. - الاطلاع على **مصفوفة الصلاحيات** و**Messages** ضمن سياق الإعدادات العامة. ## روابط ذات صلة - [الشركات](doc:res-company) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [Books](doc:account-book) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) # البنوك _التطبيقات › جهات الاتصال › التهيئة_ ![البنوك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1e674200-123c-4caa-b5bd-a96b225f04cd.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *البنوك — جهات الاتصال › التهيئة › الحسابات البنكية › البنوك* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **البنوك** للاحتفاظ بقائمة البنوك التي تتعامل معها الشركة، مع بيانات التعريف والاتصال والعنوان لكل بنك. يعتمد عليها محاسب، مدير مالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين عند توحيد مرجع البنك في العمليات المالية، مثل الدفعات، وتوثيق بيانات الأطراف المرتبطة بالحسابات البنكية. تساعد هذه القائمة على تنظيم بيانات البنوك ضمن **جهات الاتصال** بحيث تصبح قابلة للرجوع إليها بسرعة عند الحاجة إلى المراسلة أو المطابقة أو إعداد البيانات المالية. ## التهيئة هذه الصفحة مخصصة لتسجيل بيانات البنك نفسها، ولا تتضمن إعدادات تشغيلية إضافية داخل الشاشة المعروضة. لذلك، تكون **التهيئة** هنا عملية إدخال بيانات المرجع البنكي بشكل صحيح ومكتمل، ثم حفظه في قائمة البنوك. عند إنشاء سجل بنك جديد، تأكد من أن البيانات الأساسية جاهزة لديك قبل البدء، خصوصًا: - **الاسم**: الاسم الرسمي للبنك. - **رمز مُعرِف البنك**: ويُسمى أحيانًا BIC أو Swift، ويُستخدم لتمييز البنك بدقة. - بيانات العنوان والاتصال: الشارع، المدينة، الولاية، الرمز البريدي، الدولة، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني. > **ملاحظة:** لا يظهر في هذه الشاشة أي إعدادات اعتماد أو ترحيل أو ربط إضافية؛ الغرض منها هو حفظ بطاقة تعريف البنك فقط. ## سير العمل 1. انتقل إلى **جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك** لعرض قائمة البنوك المسجلة. 2. إذا كان البنك موجودًا مسبقًا، فافتحه من القائمة لمراجعة بياناته أو تعديلها. وإذا كان البنك جديدًا، فانتقل إلى الخطوة التالية لإنشائه. 3. اضغط **جديد** لإنشاء سجل بنك جديد. 4. املأ بيانات البنك في نموذج السجل: - **الاسم** لتسجيل الاسم الرسمي للبنك. - **رمز مُعرِف البنك** لتحديده بشكل فريد، ويُسمى أحيانًا BIC أو Swift. - **الشارع** و**الشارع 2** و**المدينة** و**ولاية فيدرالية** و**الرمز البريدي** و**الدولة** لتوثيق العنوان. - **رقم الهاتف** و**البريد الإلكتروني** لتسجيل وسائل الاتصال. ![البنوك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6c835d7c-e08b-4efe-9ae2-7a26c1a705a3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *البنوك — جهات الاتصال › التهيئة › الحسابات البنكية › البنوك* 5. بعد مراجعة البيانات، احفظ السجل. إذا احتجت إلى تصحيح أي حقل، فارجع إلى النموذج وعدّل البيانات قبل الاعتماد عليه داخليًا. 6. عند الرجوع إلى القائمة، استخدم سجل البنك بعد حفظه كمرجع موحّد عند العمل مع الحسابات البنكية أو مراجعة البيانات المالية ذات الصلة. > **نصيحة:** اكتب اسم البنك كما يظهر رسميًا في مستنداته، لأن هذه القائمة تُستخدم كمرجع تشغيلي داخل النظام. > **تحذير:** ترك **رمز مُعرِف البنك** فارغًا قد يجعل تمييز البنك أصعب عند تعدد البنوك المتشابهة في الاسم أو العنوان. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي لإضافة بنك جديد: 1. من **جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك** اضغط **جديد**. 2. في النموذج، أدخل: - **الاسم**: البنك الأهلي التجاري - **رمز مُعرِف البنك**: NCBKSAJE - **الشارع**: شارع الملك فهد - **الشارع 2**: المبنى الإداري - **المدينة**: الرياض - **ولاية فيدرالية**: منطقة الرياض - **الرمز البريدي**: 11564 - **الدولة**: المملكة العربية السعودية - **رقم الهاتف**: +966112345678 - **البريد الإلكتروني**: info@bank.example 3. راجع البيانات وتأكد من مطابقة الاسم ورمز التعريف وبقية معلومات الاتصال. 4. احفظ السجل، فيُضاف البنك إلى قائمة **البنوك** ويصبح جاهزًا للرجوع إليه لاحقًا عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** حافظ على نمط موحد في كتابة أسماء البنوك والعناوين، خصوصًا إذا كان لدى الشركة أكثر من فرع أو أكثر من بنك. > **ملاحظة:** يساعد **رمز مُعرِف البنك** على التفريق بين البنوك المتشابهة، لذلك يُفضّل إدخاله كلما كان متاحًا. > **تحذير:** إذا كانت بيانات الاتصال غير صحيحة، فقد يضيع الوقت عند الرجوع إلى سجل البنك لاحقًا للتحقق أو التواصل. > **نصيحة:** استخدم العنوان الكامل كلما أمكن، لأن الحقول المخصصة للعنوان في هذه الشاشة تدعم توثيقًا أدق للسجل البنكي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر البنك في القائمة بعد إدخال البيانات | لم يتم حفظ السجل بعد | ارجع إلى النموذج واحفظ السجل بعد إدخال الحقول المطلوبة | | يصعب التمييز بين بنك وآخر بنفس الاسم | لم يُدخل **رمز مُعرِف البنك** أو أُدخل بشكل غير دقيق | حدّث السجل وأدخل الرمز الصحيح للبنك | | بيانات الاتصال لا تبدو صحيحة | تم إدخال رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو عنوان غير مكتمل | افتح السجل وعدّل الحقول ذات الصلة ثم احفظ التغييرات | | لا يمكن تحديد موقع البنك بسهولة داخل القائمة | تم إدخال الاسم بصيغة غير موحدة | صحح **الاسم** ليطابق التسمية الرسمية المعتمدة | ## روابط ذات صلة - [البنوك — مرجع الحقول](doc:res-bank-ref) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-4) # البنوك — مرجع الحقول _التطبيقات › جهات الاتصال › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (مطلوب) | أدخل اسم الجهة أو السجل. | | رمز مُعرِف البنك | رمز تعريف البنك، ويُسمّى أحيانًا BIC أو Swift. | | الشارع | أدخل اسم الشارع وعنوانه. | | الشارع 2 | أدخل معلومات العنوان الإضافية، إن وجدت. | | المدينة | أدخل اسم المدينة. | | ولاية فيدرالية | أدخل الولاية أو المقاطعة أو الإقليم الفيدرالي. | | الرمز البريدي | أدخل الرمز البريدي أو البريدي/الرمز البريدي المحلي. | | الدولة | أدخل اسم الدولة. | | رقم الهاتف | أدخل رقم الهاتف بصيغته الكاملة، بما في ذلك رمز الدولة عند الحاجة. | | البريد الإلكتروني | أدخل عنوان البريد الإلكتروني. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [البنوك](doc:res-bank) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-4) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) # البيانات المصرفية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![البيانات المصرفية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a0a26e51-15e9-4b4c-bd91-438263b32c7b.png) *البيانات المصرفية — محاسبة › المحاسبة › البنك والنقد › البيانات المصرفية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **البيانات المصرفية** لعرض سجلات بيانات الحسابات البنكية أو النقدية ضمن قسم **البنك والنقد** في المحاسبة. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات للاطلاع السريع على بنود كشف الحساب، والرقم المرجعي، والأرصدة الافتتاحية والختامية، والمراجع الخارجية، والمرفقات المرتبطة بكل سجل. هذه الصفحة مخصّصة للاستخدام اليومي عند مراجعة البيانات الواردة من البنك أو النقد ومطابقتها مع المستندات الداعمة قبل الاعتماد عليها في التقارير المحاسبية ودفاتر الحسابات. ## الإعدادات لا تتضمن هذه الشاشة حقول تهيئة مستقلة أو خيارات إعداد ظاهرية؛ فهي شاشة قائمة لعرض السجلات فقط. لذلك لا يوجد ما يجب تمكينه أو ضبطه من داخل هذه الصفحة نفسها قبل الاستخدام. > **ملاحظة:** تظهر الصفحة نفسها بنمطين متقاربين في المسارين **البيانات المصرفية** و**الات المحاسبه**، ويعرض كل منهما نفس أعمدة القائمة تقريباً، مع اختلاف اسم الشاشة ومسارها فقط. ## سير العمل ### مراجعة البيانات المصرفية أو النقدية 1. انتقل إلى **محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > البيانات المصرفية** لعرض بيانات الحسابات البنكية، أو إلى **محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > الات المحاسبه** لعرض بيانات الحسابات النقدية. 2. راجع السطر المطلوب في القائمة. استخدم عمود **بنود كشف الحساب** لمعرفة السجل الأساسي الذي ترتبط به البيانات، وعمود **الرقم المرجعي** للتعرّف على المرجع الداخلي أو المرجعي المرتبط بالسجل. 3. افحص الأرصدة الظاهرة قبل اعتماد أي مقارنة أو تسوية: - **الرصيد الافتتاحي** يوضح الرصيد في بداية الفترة. - **الرصيد الختامي** يوضح الرصيد في نهاية الفترة. 4. إذا كنت تتحقق من مصدر خارجي، راجع **مرجع خارجي** للتأكد من وجود إشارة مطابقة لمستند أو نظام آخر. 5. عند الحاجة إلى دعم المستندات، افتح عمود **المرفقات** للتحقق من وجود الملفات المرتبطة بالسجل قبل استخدامه في القيود أو المراجعة. > **نصيحة:** استخدم **بنود كشف الحساب** كمرجع أول، ثم طابقه مع **الرقم المرجعي** و**مرجع خارجي** لتقليل أخطاء المطابقة بين الدفاتر والمستندات الأصلية. ### اختيار السجل المناسب للمراجعة 1. إذا كانت القائمة تحتوي على عدة سجلات، حدِّد السطر الذي يطابق الفترة أو المستند الذي تريد مراجعته. 2. اعتمد على **الرصيد الافتتاحي** و**الرصيد الختامي** لتحديد ما إذا كان السجل يمثل بداية فترة أو نهايتها. 3. إذا لم تجد ما يثبت السجل مباشرة، تحقّق من **المرفقات** قبل اعتماد أي نتيجة مراجعة. ![الات المحاسبه](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c85c6c1d-bb66-4f6a-bbcf-42c28ed059c9.png) *الات المحاسبه — محاسبة › المحاسبة › البنك والنقد › الات المحاسبه* > **تحذير:** لا تعتمد على **الرقم المرجعي** وحده عند المراجعة؛ فقد تكون السجلات متقاربة في المرجع بينما يختلف **مرجع خارجي** أو **المرفقات**. ## أمثلة لنفترض أنك تراجع سجلًا في **البيانات المصرفية** لعميل أو حساب بنكي في نهاية الشهر: 1. تفتح **محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > البيانات المصرفية**. 2. تجد سطرًا يحتوي على: - **بنود كشف الحساب**: كشف بنك شهر يونيو - **الرقم المرجعي**: BNK-2026-06 - **الرصيد الافتتاحي**: 25,000 - **الرصيد الختامي**: 31,500 - **مرجع خارجي**: BANK-JUN-26 - **المرفقات**: موجود 3. تقارن **الرصيد الافتتاحي** و**الرصيد الختامي** مع كشف البنك الورقي أو الملف المرسل من الجهة الخارجية. 4. تتحقق من **مرجع خارجي** للتأكد من أن السجل نفسه وارد من نفس المصدر. 5. تراجع **المرفقات** للتأكد من إرفاق المستند الداعم قبل مشاركة السجل مع مدير المالية أو استخدامه في المطابقة المحاسبية. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان الهدف هو المراجعة السريعة، فابدأ دائمًا من **بنود كشف الحساب** ثم انتقل إلى **الرصيد الختامي**، لأنهما الأكثر دلالة على هوية السجل وحالته. > **ملاحظة:** وجود **المرفقات** لا يعني تلقائيًا صحة البيانات؛ بل يعني فقط أن هناك ملفًا مرتبطًا بالسجل ويجب مراجعته. > **نصيحة:** عند العمل على أكثر من فترة، استخدم **الرقم المرجعي** مع **مرجع خارجي** لتمييز السجلات المتشابهة. > **تحذير:** لا تُقارن بين **الرصيد الافتتاحي** و**الرصيد الختامي** من دون التأكد من أن السجل نفسه يعود إلى نفس الفترة الزمنية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر السجل المطلوب في القائمة. **السبب المرجح:** قد تكون في الشاشة غير الصحيحة، إذ توجد قائمتان منفصلتان لـ **البيانات المصرفية** و**الات المحاسبه**. **الحل:** انتقل إلى المسار الصحيح بحسب نوع الحساب الذي تراجعه. **العَرَض:** لا تستطيع تمييز السجل الصحيح بين عدة صفوف متشابهة. **السبب المرجح:** الاعتماد على **بنود كشف الحساب** فقط دون فحص **الرقم المرجعي** أو **مرجع خارجي**. **الحل:** قارن الأعمدة الثلاثة معًا، ثم راجع **المرفقات** إن وُجدت. **العَرَض:** يظهر السجل دون ملفات داعمة. **السبب المرجح:** لا توجد **مرفقات** مرتبطة بهذا السجل. **الحل:** اطلب المستند الداعم من الجهة المعنية قبل اعتماد السجل في المراجعة أو المطابقة. ## روابط ذات صلة - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [أصول](doc:account-asset-asset) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # التحديثات _التطبيقات › المشروع › المشروع المحدد_ ![التحديثات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ea4c7346-10f9-4c8d-918c-534fdde49d3d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Updates — المشروع › المشروع المحدد › Updates* **دورة الحالة:** في المسار ← في خطر ← خارج المسار ← قيد الانتظار ← منتهي ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **التحديثات** لتسجيل ومتابعة مستجدات المشروع المحدد، بحيث يمكن لفريق المشروع تتبّع ما هو **في المسار** أو **في خطر** أو **خارج المسار** أو **قيد الانتظار** أو **منتهي**. يعتمد هذا العرض على قائمة تحديثات مرتبطة بالمشروع، وهو مناسب لمدير المشروع أو من يرفع التحديثات التشغيلية أثناء التنفيذ. تساعدك هذه الصفحة على توثيق الحالة الحالية للمشروع، وتحديد مدى التقدم، وإسناد كل تحديث إلى كاتبه وتاريخه ووصفه. ## التهيئة تعرض هذه الصفحة إعدادًا عمليًا واحدًا قبل الاستخدام اليومي: **استخدام الحساب التلقائي للتقدم**. عند تفعيله، يعتمد مدى التقدم على الحساب التلقائي بدلًا من الإدخال اليدوي؛ وعند تركه غير مفعّل، يمكنك إدخال **مدى التقدم** يدويًا لكل تحديث حسب الحاجة. > **ملاحظة:** الحقول الأساسية في هذه الشاشة هي **العنوان** و**الحالة** و**الكاتب** و**المشروع**؛ لذا لا تُنشئ تحديثًا إلا بعد التأكد من أن البيانات الأساسية صحيحة ومطابقة للمشروع المحدد. ## سير العمل في صفحة **التحديثات** ضمن **المشروع > المشروع المحدد > التحديثات**، تسير العملية عادةً وفق حالة التحديث نفسها: تبدأ من سجل جديد، ثم تحدد حالته، ثم تحفظه ليظهر ضمن قائمة تحديثات المشروع. 1. افتح قائمة **التحديثات** للمشروع المحدد. 2. أنشئ تحديثًا جديدًا بالنقر على **جديد**. 3. في سجل التحديث الجديد، أدخل **العنوان** وحدد **الحالة** و**الكاتب** و**المشروع**. استخدم **مدى التقدم** إذا كانت المتابعة اليدوية مطلوبة، أو اترك الحساب التلقائي يتولى ذلك عند تفعيل **Use Auto Progress**. أضف **التاريخ** و**الوصف** إذا كان التحديث يحتاج إلى شرح تشغيلي أو توضيح إداري. 4. اختر الحالة التي تعكس وضع المشروع الحالي: - **في المسار**: عندما يكون التنفيذ طبيعيًا ولا توجد عوائق جوهرية. - **في خطر**: عندما تظهر مؤشرات تستدعي الانتباه والتدخل. - **خارج المسار**: عندما يكون المشروع متأخرًا أو منحرفًا عن الخطة. - **قيد الانتظار**: عندما يتوقف التقدم مؤقتًا لأسباب تشغيلية أو اعتماد خارجي. - **منتهي**: عندما يكتمل التحديث أو يصل المشروع إلى نهاية مرحلته المعنية. هذا الاختيار هو قرار الحالة الأساسي في الصفحة، وهو ما يميز كل تحديث داخل القائمة. 5. راجع القيم المدخلة. إذا كان التحديث جاهزًا للاعتماد الداخلي كمدخل متابعة، احفظه ليبقى مسجلًا ضمن قائمة التحديثات الخاصة بالمشروع. > **نصيحة:** حافظ على أن يكون **العنوان** وصفيًا ومحددًا، مثل بيان الإنجاز أو العائق، حتى يسهل الرجوع إليه ضمن سجل المشروع. > **تنبيه:** لا تعتمد على **مدى التقدم** وحده لتفسير الحالة؛ فالحالة تعبّر عن وضع المشروع، بينما يعبّر مدى التقدم عن نسبة الإنجاز أو مستوى التقدم الفعلي. > **ملاحظة:** إذا كانت المؤسسة تعتمد الحساب التلقائي، فراجِع **Use Auto Progress** قبل إدخال التقدم يدويًا حتى لا تتعارض القيم مع الحساب الآلي. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي كامل لتحديث مشروع جاري: 1. افتح **التحديثات** الخاصة بالمشروع. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل تحديث. 3. أدخل القيم التالية: - **العنوان**: اكتمال اختبار المرحلة الأولى - **الحالة**: **في المسار** - **الكاتب**: سارة أحمد - **المشروع**: مشروع تطوير الموقع - **مدى التقدم**: 70% - **التاريخ**: 15/07/2026 - **الوصف**: اكتملت اختبارات المرحلة الأولى بنجاح، ولا توجد عوائق تؤثر في الجدول الزمني. 4. إذا كان التقدم يُحسب تلقائيًا في مشروعك، فعّل **Use Auto Progress** واترك النظام يحسب **مدى التقدم** بدلًا من الإدخال اليدوي. 5. راجع الحالة النهائية. بما أن التحديث يشير إلى تقدم طبيعي دون مخاطر، تبقى الحالة **في المسار**، ثم احفظ السجل ليظهر ضمن تحديثات المشروع. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **في خطر** فقط عندما تحتاج إلى لفت الانتباه إلى احتمال تأثر التنفيذ، وليس لمجرد وجود ملاحظة بسيطة. - **ملاحظة:** **قيد الانتظار** مناسب عندما يتوقف العمل مؤقتًا بسبب اعتماد أو معلومات خارجية. - **تنبيه:** لا تترك **العنوان** عامًا مثل "تحديث"؛ فذلك يضعف قابلية البحث والمراجعة. - **نصيحة:** اربط كل تحديث بالمشروع الصحيح، لأن حقل **المشروع** إلزامي ويحدد ظهور السجل ضمن سياق المشروع المحدد. - **ملاحظة:** إذا لم تكن بصدد إدارة التقدم يدويًا، فراجع إعداد **Use Auto Progress** قبل إدخال **مدى التقدم**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يظهر في القائمة بعد الإنشاء** → السبب المحتمل: لم يتم حفظ السجل أو لم يُربط بالمشروع الصحيح. **الحل:** راجع **المشروع** ثم احفظ السجل مرة أخرى. - **لا يمكن إنشاء تحديث جديد** → السبب المحتمل: لم يتم استخدام زر **جديد** أو لم تُستكمل الحقول الإلزامية. **الحل:** انقر **جديد** وأكمل الحقول المطلوبة: **العنوان** و**الحالة** و**الكاتب** و**المشروع**. - **مدى التقدم لا يطابق القيمة المتوقعة** → السبب المحتمل: **Use Auto Progress** مفعّل بينما تتوقع إدخالًا يدويًا. **الحل:** تحقّق من هذا الخيار قبل تعديل **مدى التقدم**. - **الحالة لا تعكس وضع المشروع الحالي** → السبب المحتمل: اختيار حالة غير مناسبة من خيارات الحقل. **الحل:** راجع حالة التحديث واختر من القيم المعتمدة فقط: **في المسار**، **في خطر**، **خارج المسار**، **قيد الانتظار**، **منتهي**. ## روابط ذات صلة - [Milestones](doc:project-milestone) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المشروع](doc:project-project) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) # التحقيقات _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![التحقيقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/36f7df06-eee5-477f-8bfc-174798d06415.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *التحقيقات — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › التحقيقات* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← مكتمل ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **التحقيقات** لتسجيل ومتابعة تحقيقات الجودة المرتبطة بشكاوى العملاء، من لحظة إنشاء التحقيق في **مسودة** وحتى **قيد التنفيذ** ثم **مكتمل**. يعتمد عليها مسؤول الجودة أو من يُكلف بالتحقق لتوثيق نطاق التحقيق، ومنهجيته، والنتائج، والسبب الجذري، والتوصيات، مع ربطها بالشكوى وبالدفعات ذات الصلة عند الحاجة. كما تفيد مدير الجودة أو المسؤول التشغيلي في تتبع حالة التحقيق وتاريخ بدايته واكتماله، ثم الرجوع إلى الخلاصة النهائية لتحديد ما إذا كانت **الشكوى مؤكدة** أو **الشكوى غير مؤكدة** أو **غير حاسم**. ## التهيئة هذه الشاشة لا تعرض إعدادات مستقلة للتفعيل أو الضبط؛ بل تعرض قائمة التحقيقات وحقولها التشغيلية فقط. لذلك، لا توجد هنا تهيئة منفصلة قبل الاستخدام من داخل هذه الصفحة، وإنما يتم العمل مباشرة على التحقيقات نفسها عبر إنشاء السجل وتحديث حقوله وحالته بحسب تقدّم المعالجة. ## سير العمل ### من إنشاء تحقيق جديد إلى تسجيل بياناته الأولية 1. انتقل إلى **التصنيع > الجودة > شكاوى العملاء > التحقيقات**. 2. في قائمة **التحقيقات**، اضغط **جديد** لإنشاء سجل تحقيق جديد. 3. املأ الحقول الإلزامية لتكوين التحقيق: - **الشكوى**: الشكوى المرتبطة بهذا التحقيق. - **المحقق**: الشخص المسؤول عن التحقيق. - **الشركة**: الشركة التي يُسجَّل عليها التحقيق. 4. راجع الحقول الوصفية وفق ما تريد توثيقه في السجل: - **نطاق التحقيق** لتحديد ما يشمله التحقيق. - **المنهجية** لشرح أسلوب العمل المستخدم. - **النتائج** لتسجيل ما تم التوصل إليه. - **السبب الجذري** لبيان السبب الأساسي إن تم التحقق منه. - **الدفعات ذات الصلة** لربط التحقيق بالدفعات المرتبطة به. - **التوصيات** لتدوين الإجراءات المقترحة بعد التحقيق. 5. حدِّد **طريقة تحليل السبب الجذري** المناسبة من الخيارات المتاحة: **الأسئلة الخمسة** أو **مخطط السبب والنتيجة** أو **تحليل شجرة الأعطال** أو **أخرى**. 6. حدِّد **الخلاصة** وفق نتيجة التحقيق: **الشكوى مؤكدة** أو **الشكوى غير مؤكدة** أو **غير حاسم**. > **ملاحظة:** إذا كانت البيانات الأولية غير مكتملة، يمكنك حفظ التحقيق في **مسودة** ثم استكماله لاحقًا قبل بدء التنفيذ. ### من مسودة إلى قيد التنفيذ: متى تبدأ التحقيق فعليًا 1. عندما تصبح البيانات الأساسية جاهزة ويبدأ العمل الميداني أو التحليلي، ابقِ التحقيق في **مسودة** إلى حين بدء التنفيذ. 2. اضغط **بدء** لنقل حالة التحقيق إلى **قيد التنفيذ**. 3. بعد الانتقال إلى **قيد التنفيذ**، حدِّث الحقول التحليلية بحسب تقدم العمل: - **تاريخ البداية** لتوثيق تاريخ بدء التحقيق. - **المنهجية** و**طريقة تحليل السبب الجذري** إذا احتاج التحقيق إلى توضيح أو استكمال. - **النتائج** و**السبب الجذري** مع ظهور الأدلة أو الاستنتاجات. 4. استخدم هذا الوضع عندما يحتاج التحقيق إلى متابعة نشطة من المحقق قبل إغلاقه. > **نصيحة:** ابدأ التحقيق فقط بعد تحديد الشكوى والمحقق والشركة بوضوح، حتى لا ينتقل السجل إلى **قيد التنفيذ** قبل اكتمال مرجعيته الأساسية. ### من قيد التنفيذ إلى مكتمل: متى تُغلق النتيجة 1. بعد اكتمال التحقق وتثبيت الاستنتاج، راجع **الخلاصة** وتأكد من أن **النتائج** و**السبب الجذري** و**التوصيات** تم تسجيلها بوضوح. 2. اضغط **إتمام** لنقل حالة التحقيق إلى **مكتمل**. 3. عند الإتمام، سجّل **تاريخ الاكتمال** لتوثيق لحظة إنهاء التحقيق. 4. احتفظ بسجل التحقيق المكتمل للرجوع إليه لاحقًا عند مراجعة الشكاوى أو تحليل أسبابها أو متابعة الدفعات ذات الصلة. > **تحذير:** لا تُكمل التحقيق قبل توثيق النتيجة النهائية والتوصيات، لأن الحالة **مكتمل** تُفهم على أنها انتهاء المعالجة وليس مجرد توقف مؤقت. ## أمثلة ### مثال عملي: تحقيق شكوى جودة على دفعة مستلمة لنفترض أن هناك شكوى عميل مرتبطة بدفعة تبيّن فيها وجود عيب في المنتج. يقوم مسؤول الجودة بإنشاء سجل جديد من شاشة **التحقيقات**، ثم يملأ: - **الشكوى**: الشكوى رقم C-0241. - **المحقق**: أحمد صالح. - **الشركة**: شركة النخبة للتوزيع. - **نطاق التحقيق**: فحص الدفعة المستلمة ومراجعة إجراءات الاستلام والتخزين. - **المنهجية**: مراجعة مستندات الاستلام، ومقارنة العينات، وتحليل سلسلة السبب. - **طريقة تحليل السبب الجذري**: **الأسئلة الخمسة**. - **الدفعات ذات الصلة**: الدفعة رقم LOT-778. - **النتائج**: تبيّن وجود تلف ناتج عن سوء تخزين بعد الاستلام. - **السبب الجذري**: عدم الالتزام بدرجة الحفظ المطلوبة. - **التوصيات**: تحسين إجراءات التخزين وتدريب المعنيين. - **الخلاصة**: **الشكوى مؤكدة**. بعد ذلك يضغط **بدء** عندما يبدأ التحقق الفعلي، فتتحول الحالة إلى **قيد التنفيذ**، ويُسجِّل **تاريخ البداية**. وعندما يكتمل التحليل وتُعتمد النتيجة النهائية، يضغط **إتمام** لتصبح الحالة **مكتمل**، ثم يسجّل **تاريخ الاكتمال**. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **الدفعات ذات الصلة** كلما كانت الشكوى مرتبطة باستلام أو تسليم محدد، لأن ذلك يسهّل الرجوع إلى أصل المشكلة. - **ملاحظة:** **الخلاصة** ليست وصفًا تفصيليًا، بل قرار نهائي موجز يلخّص نتيجة التحقيق. - **تحذير:** لا تعتمد على **النتائج** وحدها من دون **السبب الجذري** و**التوصيات**؛ فالسجل المكتمل يجب أن يوضح ماذا حدث، ولماذا حدث، وما الإجراء المقترح. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يمكنك بدء التحقيق | الحقول الإلزامية مثل **الشكوى** أو **المحقق** أو **الشركة** غير مكتملة | أكمل الحقول الإلزامية أولًا ثم اضغط **بدء** | | لا يمكنك إتمام التحقيق | التحقيق لا يزال يفتقر إلى نتيجة نهائية واضحة أو لم تُستكمل بياناته الأساسية | راجع **النتائج** و**السبب الجذري** و**التوصيات** ثم أعد المحاولة | | لا تظهر حالة متوقعة | لم يتم الانتقال من **مسودة** إلى **قيد التنفيذ** أو لم يُضغط **إتمام** في الوقت المناسب | تحقق من حالة السجل الحالية ومن الأزرار المستخدمة | | لا تجد التحقيق المطلوب في القائمة | قد يكون السجل مرتبطًا بشكوى أو شركة مختلفة عن المتوقع | راجع قيم **الشكوى** و**الشركة** و**المحقق** في السجل | ## روابط ذات صلة - [التحقيقات — مرجع الحقول](doc:food-complaint-investigation-ref) - [الشكاوى](doc:food-customer-complaint) - [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الشكاوى — مرجع الحقول](doc:food-customer-complaint-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # التحقيقات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← مكتمل فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، قيد التنفيذ، مكتمل. | | الشكوى (Complaint) (مطلوب) | نص الشكوى المرتبطة بالسجل. | | المحقق (Investigator) (مطلوب) | اسم الشخص المسؤول عن التحقيق. | | تاريخ البداية (Start Date) | تاريخ بدء التحقيق. | | تاريخ الاكتمال (Completion Date) | تاريخ إكمال التحقيق. | | طريقة تحليل السبب الجذري (Root Cause Analysis Method) | الأسلوب المستخدم لتحليل السبب الجذري. القيم المتاحة: الأسئلة الخمسة، مخطط السبب والنتيجة، تحليل شجرة الأعطال، أخرى. | | الخلاصة (Conclusion) | النتيجة النهائية للتحقيق. القيم المتاحة: الشكوى مؤكدة، الشكوى غير مؤكدة، غير حاسم. | | نطاق التحقيق (Investigation Scope) | حدود التحقيق وما يشمله. | | المنهجية (Methodology) | المنهج أو الخطوات المتبعة في التحقيق. | | النتائج (Findings) | النتائج التي تم التوصل إليها أثناء التحقيق. | | السبب الجذري (Root Cause) | السبب الأساسي الذي أدى إلى المشكلة. | | الدفعات ذات الصلة (Relevant Lots) | أرقام الدفعات أو المجموعات المرتبطة بالحالة. | | التوصيات (Recommendations) | الإجراءات المقترحة بناءً على نتائج التحقيق. | | الشركة (Company) (مطلوب) | اسم الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إتمام (Complete) - بدء (Start) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [التحقيقات](doc:food-complaint-investigation) - [الشكاوى — مرجع الحقول](doc:food-customer-complaint-ref) - [الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول](doc:food-complaint-capa-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الشكاوى](doc:food-customer-complaint) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # التحويلات بين الشركات _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![التحويلات بين الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/da15df37-0a53-46d7-8be2-96f98210b6b7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *التحويلات بين الشركات — المخزون › العمليات › التحويلات بين الشركات* **دورة الحالة:** مسودة ← مُرسَل / في الطريق ← منتهي ← ملغي ## نظرة عامة تُستخدم **التحويلات بين الشركات** لإدارة حركة البضائع بين مستودعين ضمن سياق العمليات المخزنية، مع تتبّع واضح للحالة، ووضع التنفيذ، والتاريخ، والمخزن المصدر، والمخزن الوجهة، وبنود التحويل. يعتمد عليها أمين المخزون، ومسؤول المبيعات، ومسؤول المشتريات، ومن يتابع أذون الاستلام والحركات اللوجستية لضمان انتقال الأصناف بصورة منضبطة بين المواقع. تظهر التحويلات في عرض كانبان، بحيث يمكن متابعة كل عملية من **مسودة** إلى **مُرسَل** ثم **في الطريق** ثم **منتهي**، أو إنهاؤها **ملغي** عند الحاجة. كما يحدد **الوضع** ما إذا كان التنفيذ يتم بتأكيد واحد يجمع التسليم والاستلام، أو بتأكيدين يفصلان بين التسليم ثم الاستلام. ## الإعدادات قبل استخدام التحويلات بين الشركات، يجب أن تكون المستودعات مُعرَّفة بطريقة تدعم حركة البضائع بينها. من شاشة **المستودعات** يمكنك ضبط بنية المستودع، وما إذا كانت الشحنات الواردة والصادرة والتصنيع تعمل بخطوة واحدة أو خطوتين أو ثلاث خطوات؛ وهذا ينعكس على كيفية تنفيذ التحويلات وتتبعها داخل المخزون. ![المستودعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/616c5ff6-29c5-42cf-aa58-149d64b4a4d6.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المستودعات — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المستودعات* ### ما الذي تضبطه هذه الشاشة - **المستودع**: يحدد المستودع الذي تنشئ له الإعدادات. - **الاسم المختصر**: اسم مختصر يُستخدم لتمييز المستودع. - **الشحنات الواردة**: يحدد المسار الافتراضي للواردات، مثل استلام البضاعة مباشرة أو عبر خطوات وسيطة. - **الشحنات الصادرة**: يحدد المسار الافتراضي للصادرات، من التسليم المباشر إلى المسارات متعددة الخطوات. - **تصنيع**: يحدد مسار التصنيع المرتبط بالمستودع. - **عرض الموقع**: يحدد ما إذا كان عرض المواقع مفعلًا. - **مخزون الموقع**: يحدد مخزون الموقع المرتبط بالمستودع. - **العنوان** و**Latitude**: يعرّفان موقع المستودع. - **الشراء لإعادة التزويد** و**من التصنيع إلى إعادة التزويد**: يربطان المستودع بمسارات إعادة التزويد. - **إعادة التزويد من**: يحدّد المستودعات التي يمكن أن تُنشأ منها مسارات إعادة التزويد تلقائيًا. - **موقع المرتجعات - صالح** و**موقع المرتجعات - تالف**: يحددان مواقع المرتجعات بحسب الحالة. > **ملاحظة:** إذا كانت بنية المستودعات غير مضبوطة بما يلائم حركة الوارد والصادر، فقد تصبح متابعة التسليم والاستلام داخل التحويلات بين الشركات أقل وضوحًا أو أقل اتساقًا مع الواقع التشغيلي. ## سير العمل ### 1) إنشاء تحويل جديد افتح **التحويلات بين الشركات** من المسار **المخزون > العمليات > التحويلات بين الشركات**، ثم أنشئ سجلًا جديدًا باستخدام **جديد**. عند إنشاء التحويل، أدخل الحقول الأساسية التالية: - **الحالة**: تبدأ الدورة بالحالة **مسودة**. - **الوضع**: اختر طريقة التنفيذ المناسبة: - **تأكيد واحد (تسليم + استلام)** إذا أردت إنجاز التسليم والاستلام كتأكيد واحد. - **تأكيدان (تسليم ثم استلام)** إذا أردت فصل التسليم عن الاستلام. - **التاريخ**: تاريخ تنفيذ التحويل أو تسجيله. - **من مخزن**: المستودع المصدر. - **إلى مخزن**: المستودع الوجهة. - **البنود**: الأصناف أو العناصر المشمولة في التحويل. > **نصيحة:** استخدم **الوضع** المناسب منذ البداية، لأن طريقة التنفيذ هي التي تحدد ما إذا كنت ستنتقل مباشرة من التأكيد إلى المنجز، أم ستمر أولًا بمرحلة التسليم ثم الاستلام. ### 2) قرار التأكيد: إبقاء التحويل في المسودة أم إرساله؟ بعد مراجعة **التاريخ** و**من مخزن** و**إلى مخزن** و**البنود**، لديك خياران عمليان: - إذا كان التحويل غير جاهز بعد، فاتركه في **مسودة** وعدّل البيانات لاحقًا. - إذا كانت البيانات مكتملة وجاهزة للتنفيذ، اضغط **تأكيد**. عند استخدام **تأكيد** ينتقل السجل من **مسودة** إلى **مُرسَل**. > **تنبيه:** لا تعتمد على التأكيد قبل التحقق من مطابقة المخزن المصدر والوجهة، لأن هذا التحويل يمثل حركة فعلية بين موقعين داخل المخزون. ### 3) قرار التنفيذ: تسليم فقط، أم تسليم ثم استلام؟ بعد أن تصبح الحالة **مُرسَل**، يعتمد الإجراء التالي على **الوضع** المختار: #### إذا كان الوضع: تأكيد واحد (تسليم + استلام) اضغط **تسليم** لإتمام العملية دفعة واحدة. هذا الخيار مناسب عندما يكون التسليم والاستلام جزءًا من إجراء واحد ولا تحتاج إلى فصل المرحلتين. عند الإتمام، تصبح الحالة **منتهي**. #### إذا كان الوضع: تأكيدان (تسليم ثم استلام) اضغط **تسليم** أولًا لتسجيل مرحلة خروج البضائع من **من مخزن**. بعد ذلك، عندما يتم استلامها في **إلى مخزن**، اضغط **استلام** لإكمال العملية. عند اكتمال الاستلام، تصبح الحالة **منتهي**. > **ملاحظة:** يساعد الوضع ذو التأكيدين على فصل مسؤولية التسليم عن مسؤولية الاستلام، وهو أنسب عندما تمر البضائع عبر أكثر من نقطة تنفيذية. ### 4) قرار المعالجة الاستثنائية: التسوية، الإرجاع، أو الإلغاء؟ أثناء دورة حياة التحويل، قد تحتاج إلى اختيار أحد الإجراءات الاستثنائية التالية بحسب واقع العملية: - **تسجيل التسوية**: استخدمه عندما تحتاج إلى تسجيل تسوية مرتبطة بالحركة. - **إرجاع**: استخدمه إذا كانت البضائع بحاجة إلى الرجوع بدلًا من متابعة التحويل كما هو. - **إلغاء**: استخدمه لإيقاف التحويل وجعل حالته **ملغي**. بعد **إلغاء**، تصبح الحالة **ملغي**، ولا يُستكمل التحويل كعملية جارية. > **تحذير:** استخدم **إلغاء** فقط عندما لا تعود العملية صالحة للتنفيذ. أمّا إذا كانت الحركة قد تمت جزئيًا، فراجع الحاجة إلى **تسجيل التسوية** أو **إرجاع** بدلًا من الإلغاء المباشر. ## أمثلة ### مثال عملي: نقل أصناف من مستودع فرع إلى مستودع رئيسي لنفترض أنك تريد نقل 20 وحدة من صنف من **مخزن الفرع الشرقي** إلى **مخزن المستودع الرئيسي** بتاريخ 15/07/2026. 1. افتح **التحويلات بين الشركات** ثم اضغط **جديد**. 2. عيّن **التاريخ** إلى 15/07/2026. 3. اختر **من مخزن** = مخزن الفرع الشرقي. 4. اختر **إلى مخزن** = مخزن المستودع الرئيسي. 5. أضف الصنف المطلوب في **البنود**. 6. اختر **الوضع**: - إذا كانت الحركة داخل المستودع نفسه ويمكن اعتمادها دفعة واحدة، اختر **تأكيد واحد (تسليم + استلام)**. - إذا كانت هناك جهة تسلّم وجهة تستلم، اختر **تأكيدان (تسليم ثم استلام)**. 7. اضغط **تأكيد** لتصبح الحالة **مُرسَل**. 8. اضغط **تسليم**: - في وضع **تأكيد واحد** سيكتمل التحويل وتصبح الحالة **منتهي**. - في وضع **تأكيدان** ستنتقل إلى مرحلة التسليم أولًا. 9. إذا كان الوضع **تأكيدان**، اضغط **استلام** عند وصول الأصناف إلى المستودع الرئيسي، ثم تصبح الحالة **منتهي**. بهذه الطريقة تكون قد أنشأت تحويلًا واضحًا، وحددت منشأه ووجهته، ثم أنهيت دورة حياته وفق الوضع المناسب. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **البنود** قبل **تأكيد** التحويل، لأن البنود هي أساس ما سيتم تتبعه في العملية. > **نصيحة:** استخدم **الوضع** ذو **تأكيدان** عندما تريد توثيق تسليم البضاعة واستلامها كمرحلتين منفصلتين. > **ملاحظة:** يبدأ التحويل عادة من **مسودة**، ثم ينتقل إلى **مُرسَل** بعد **تأكيد**، ثم إلى **منتهي** بعد **تسليم** أو **استلام** بحسب الوضع. > **تحذير:** لا تخلط بين **إلغاء** التحويل وبين **إرجاع** البضائع؛ فالأول ينهي السجل، بينما الثاني يعالج حركة عكسية مرتبطة بالعملية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر التحويل في الحالة التي تتوقعها | لم يتم الضغط على **تأكيد** بعد | افتح السجل واضغط **تأكيد** لنقل الحالة من **مسودة** إلى **مُرسَل** | | لا يمكن إكمال العملية بعد **تسليم** | تم اختيار **الوضع** ذو **تأكيدان** وما زال **استلام** غير منفّذ | اضغط **استلام** لإتمام المرحلة الثانية | | تريد إيقاف العملية لكن لا تريد فقدان أثرها | قد يكون **إلغاء** غير مناسب إذا كانت العملية بدأت فعليًا | استخدم **تسجيل التسوية** أو **إرجاع** بحسب الحالة الفعلية | | المستودع غير مناسب للحركة المخزنية | إعدادات المستودع في شاشة **المستودعات** قد لا تكون مضبوطة بما يلائم مسارات الوارد والصادر | راجع إعدادات **الشحنات الواردة** و**الشحنات الصادرة** للمستودع المعني | ## روابط ذات صلة - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المستودعات — مرجع الحقول](doc:stock-warehouse-ref) - [العملاء](doc:res-partner) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) # التصنيع _التطبيقات › التصنيع_ ![التصنيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/81119342-e1e0-4d99-a705-8e2901fc73fe.png) *التصنيع — التصنيع* **دورة الحالة:** مسودة ← تم التأكيد ← قيد التنفيذ ← للإقفال ← منتهي ← تم الإلغاء ## نظرة عامة يُستخدم هذا العرض لإدارة أوامر التصنيع من إنشاء أمر التصنيع إلى متابعة حالته وإجراءات التنفيذ المرتبطة به. يعتمد عليه كلٌّ من مدير الإنتاج، والمحاسب، ومدير العمليات، ومسؤول التخطيط عند إعداد الإنتاج، ومراجعة التوافر، وحجز المكونات، ثم إقفال الأمر بعد اكتماله. كما يتيح متابعة عناصر مهمة مثل الصنف، الكمية لإنتاجها، وحدة القياس، قائمة مواد، موقع المكونات، موقع الأصناف النهائية، والولاية. ## الإعدادات قبل البدء باستخدام أوامر التصنيع، يجب التأكد من تهيئة مراكز الإنتاج لأن أمر التصنيع يرتبط بقدرة مركز العمل على تنفيذ الإنتاج واحتساب الزمن والتكلفة. تساعد هذه الإعدادات على ضبط طريقة تنفيذ أوامر الشغل المرتبطة بالإنتاج، وعلى اختيار مركز العمل المناسب عند التخطيط. ![مراكز الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d858e70e-e2f7-4e7a-894c-4c4464b626c8.png) *مراكز الإنتاج — التصنيع › التهيئة › مراكز الإنتاج* ### مراكز الإنتاج في شاشة **مراكز الإنتاج**، تُستخدم الحقول التالية لضبط بيئة التصنيع: | الحقل | الغرض | |---|---| | المورد | يحدد المورد/الموارد المرتبطة بمركز الإنتاج. | | مركز العمل | يحدد مركز العمل الذي تُنفَّذ عليه عمليات الإنتاج. | | علامة تصنيف | يضيف تصنيفاً يساعد على تنظيم مراكز الإنتاج. | | مراكز العمل البديلة | يحدد مراكز العمل التي يمكن استبدال هذا المركز بها عند إرسال الإنتاج. | | رمز | يضيف رمزاً تعريفياً لمركز الإنتاج. | | ساعات العمل | يحدد ساعات العمل المرتبطة بمركز الإنتاج. | | كفاءة الوقت | يستخدم لاحتساب المدة المتوقعة لإتمام أمر العمل في هذا المركز. | | السعة | يحدد عدد القطع الافتراضي الذي يمكن إنتاجه بالتوازي في هذا المركز. | | الفاعلية الشاملة المستهدفة للمعدات | يحدد النسبة المئوية لهدف الفاعلية الشاملة للمعدات. | | التكلفة لكل ساعة | يحدد تكلفة المعالجة بالساعة. | | وقت الإعداد | يحدد زمن إعداد مركز الإنتاج قبل التنفيذ. | | وقت التنظيف | يحدد زمن التنظيف بعد التنفيذ. | | الوصف | يضيف ملاحظات تعريفية عن مركز الإنتاج. | | سعات الأصناف | يحدد العدد الذي يمكن إنشاؤه في آن واحد لكل صنف. | > **نصيحة:** إذا كانت لديكم عدة خطوط أو محطات إنتاج، فراجعوا **مراكز العمل البديلة** قبل البدء حتى لا يتعطل التنفيذ عند ازدحام مركز معين. > **ملاحظة:** تؤثر **كفاءة الوقت** و**التكلفة لكل ساعة** مباشرة في تقدير المدة والتكلفة، لذلك يُفضَّل تحديثهما عند تغيّر الأداء الفعلي للمركز. ## سير العمل 1. افتح قائمة **التصنيع** لعرض أوامر التصنيع الحالية في عرض القائمة. 2. راجع صف أمر التصنيع وحدد ما إذا كان الأمر في **مسودة** أم **تم التأكيد** أم **قيد التنفيذ** أم **لإقفال** أم **منتهي** أم **تم الإلغاء**. - إذا كان الأمر **مسودة**، فهذا يعني أنه لم يُؤكَّد بعد. - إذا كان **تم التأكيد**، فسيبدأ النظام في تشغيل قواعد المخزون وإعادة طلب المكونات وفقاً للإعدادات والبيانات المتاحة. - إذا كان **قيد التنفيذ**، فهذا يعني أن الإنتاج قد بدأ فعلاً. - إذا كان **لإقفال** أو **منتهي**، فهذا يعني أن دورة التصنيع تتجه إلى الإنهاء أو قد انتهت. - إذا كان **تم الإلغاء**، فلا يُستكمل الأمر. 3. عند الحاجة إلى إعداد الأمر قبل التنفيذ، راجع الحقول الأساسية في الصف: **الصنف**، **الكمية لإنتاجها**، **وحدة قياس الصنف**، **بدء**، **نوع العملية**، **موقع المكونات**، **موقع الأصناف النهائية**، **الشركة**، و**قائمة مواد**. - استخدم **بدء** لتحديد التاريخ المخطط لبدء الإنتاج أو التاريخ الذي بدأ فيه الإنتاج بالفعل. - استخدم **موقع المكونات** لتحديد الموقع الذي يبدأ النظام البحث فيه عن المكونات. - استخدم **موقع الأصناف النهائية** لتحديد المكان الذي ستُخزَّن فيه الأصناف المنتجة. - استخدم **قائمة مواد** لإكمال المكونات تلقائياً وإرشادات أمر العمل. - استخدم **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** عند الحاجة إلى تتبع الدفعات أو الأرقام التسلسلية. - استخدم **الأولوية** عندما تريد أن يَحجز النظام المكونات أولاً لأوامر التصنيع ذات الأولوية الأعلى. - استخدم **وصف مخصص** لإضافة ملاحظة داخلية. - استخدم **الكمية التي يتم إنتاجها** لمراجعة الكمية الناتجة في السطر. - استخدم **المسؤول** لتحديد الشخص المسؤول عن الأمر. 4. إذا كان الأمر ما يزال في **مسودة**، فانتقل به إلى الحالة التالية عبر **تأكيد**. - يغيّر هذا الإجراء الحالة من **مسودة** إلى **تم التأكيد**. - بعد التأكيد، يصبح الأمر صالحاً لتشغيل حجز المكونات وتخطيط التنفيذ. 5. بعد التأكيد، قرر ما إذا كنت تريد التحقق من توافر المكونات أو الاستمرار مباشرة. - استخدم **التحقق من التوافر** عندما تحتاج إلى معرفة ما إذا كانت المكونات متاحة قبل البدء. - إذا كانت المكونات غير متاحة، فراجع **موقع المكونات** أو **قائمة مواد** أو توقيت **بدء** قبل المتابعة. - إذا كانت المكونات متاحة، استمر إلى خطوة التنفيذ. 6. عند بدء التصنيع فعلياً، استخدم **ينتج** لبدء تنفيذ الأمر، أو **إنتاج الكل** إذا كنت تريد معالجة الكمية كاملة دفعة واحدة. - ينقل هذا الإجراء الأمر من **تم التأكيد** إلى **قيد التنفيذ** عندما يبدأ الإنتاج. - استخدم **إنتاج الكل** عندما تكون كل الكمية جاهزة للتصنيع في هذه الدورة. 7. إذا كانت هناك حاجة إلى إدارة الحجز، استخدم **إلغاء الحجز** لتحرير المكونات المحجوزة، أو **مخلفات التصنيع** عند معالجة الفاقد أو المخلفات الناتجة عن التنفيذ. - استخدم **إلغاء الحجز** عندما يتغير التخطيط أو عندما يلزم إعادة توزيع المكونات. - استخدم **مخلفات التصنيع** لتسجيل ما يرتبط بمخلفات الإنتاج ضمن العملية. 8. إذا اكتمل العمل وتحتاج إلى إنهاء السجل، استخدم **قفل** ثم **إلغاء القفل** فقط عند الحاجة إلى إجراء تعديل لاحق. - يَحمي **قفل** الأمر من التعديل غير المقصود. - يتيح **إلغاء القفل** إعادة فتحه عند الحاجة إلى تصحيح أو استكمال بياناته. 9. إذا احتجت إلى تنفيذ العمل على مستوى أكثر من أمر، استخدم **الإنتاج الجماعي** لمعالجة أوامر متعددة ضمن نفس السياق التشغيلي. - يفيد هذا الخيار عند وجود مجموعة أوامر تحتاج إلى تنفيذ متقارب أو متزامن. 10. إذا تقرر عدم متابعة الأمر، استخدم **إلغاء** لإنهاءه دون استكمال دورة الإنتاج. - ينقل هذا الإجراء الأمر إلى **تم الإلغاء**. > **تحذير:** لا تبدأ التنفيذ قبل مراجعة **قائمة مواد** و**موقع المكونات**؛ فهاتان القيمتان تؤثران مباشرة في المكونات التي سيبحث عنها النظام وفي كيفية استكمال الأمر. ## أمثلة لنفترض أن قسم الإنتاج لديه أمر تصنيع لمنتج نهائي بكمية 50 وحدة، ووحدة القياس هي القطعة، والتاريخ المخطط للبدء هو 15/07/2026، مع **قائمة مواد** محددة، و**موقع المكونات** هو المخزن الخام، و**موقع الأصناف النهائية** هو مخزن المنتجات التامة. 1. تفتح عرض **التصنيع** وتحدد السجل المطلوب. 2. تتحقق من أن الحالة **مسودة** وأن الحقول الأساسية مكتملة. 3. تضغط **تأكيد** لينتقل الأمر إلى **تم التأكيد** ويبدأ النظام في تشغيل قواعد المخزون وإعادة طلب المكونات إذا لزم الأمر. 4. تضغط **التحقق من التوافر** للتأكد من وجود المكونات في **موقع المكونات**. 5. بعد اكتمال التوافر، تضغط **ينتج** لبدء التنفيذ الفعلي، فتنتقل الحالة إلى **قيد التنفيذ**. 6. عند اكتمال الإنتاج، تستخدم **قفل** لحماية الأمر من التعديل غير المقصود. 7. إذا ظهرت حاجة إلى مراجعة لاحقة، تستخدم **إلغاء القفل** فقط عند الضرورة. 8. إذا تقرر عدم متابعة السجل قبل الإنهاء، يمكن استخدام **إلغاء** بدل الاستمرار إلى الإقفال. بهذا التسلسل يكون الأمر قد انتقل من التخطيط إلى التنفيذ، ثم إلى الحماية أو الإنهاء وفق القرار التشغيلي. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الأولوية** عندما تكون لديك أوامر متعددة تتنافس على المكونات نفسها؛ فالأوامر ذات الأولوية الأعلى تُحجز لها المكونات أولاً. > **ملاحظة:** يظهر **بدء** كحقل مخطط للانطلاق أو كتاريخ بدأ التنفيذ فعلاً، لذلك راجع التاريخ بعناية قبل تأكيد الأمر. > **تحذير:** عند تغيير **موقع المكونات** بعد التأكيد، راجع التوافر من جديد قبل الضغط على **ينتج** حتى لا يبدأ التنفيذ على بيانات غير محدثة. > **نصيحة:** إذا كان المنتج يمرّ عبر تصنيع متكرر، فاحرص على توحيد **قائمة مواد** و**وحدة قياس الصنف** لتقليل اختلافات التنفيذ بين الأوامر. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يمكن بدء الإنتاج بعد التأكيد | المكونات غير متاحة أو لم يتم التحقق من التوافر بعد | استخدم **التحقق من التوافر**، ثم راجع **موقع المكونات** و**قائمة مواد**. | | لا يظهر مخزون المنتج النهائي في المكان المتوقع | تم اختيار **موقع الأصناف النهائية** غير صحيح | عدّل **موقع الأصناف النهائية** وتأكد من مطابقته لمكان التخزين المقصود. | | لا يمكن تعديل السجل | تم **قفل** الأمر | استخدم **إلغاء القفل** ثم أجرِ التعديل المطلوب. | | تم إلغاء أمر عن طريق الخطأ | تم الضغط على **إلغاء** بدل الاستمرار | أنشئ أو راجع أمراً بديلاً حسب الحاجة التشغيلية، لأن الحالة أصبحت **تم الإلغاء**. | ## روابط ذات صلة - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](doc:mrp-workorder-ref) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) # التصنيع — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← تم التأكيد ← قيد التنفيذ ← للإقفال ← منتهي ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لأمر التصنيع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الولاية (Status) | حالة أمر التصنيع. الخيارات: مسودة، تم التأكيد، قيد التنفيذ، للإقفال، منتهي، تم الإلغاء. | | دفعة إنتاج (Production Batch) | دفعة الإنتاج المرتبطة بأمر التصنيع. | | الأولوية (Priority) | تحدد أولوية حجز المكونات؛ تُحجز المكونات أولًا لأوامر التصنيع ذات الأولوية الأعلى. الخيارات: عادي، عاجل. | | الصنف (Product) (مطلوب) | الصنف المراد إنتاجه. | | وصف مخصص (Custom Description) | وصف إضافي مخصص لأمر التصنيع. | | الكمية التي يتم إنتاجها (Quantity Produced) | الكمية المنتَجة بالفعل. | | الكمية لإنتاجها (Quantity To Produce) (مطلوب) | الكمية المطلوب إنتاجها. | | وحدة قياس الصنف (Product Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الخاصة بالصنف. | | قائمة مواد (Bill of Materials) | قائمة المواد، وتسمى أيضًا الوصفة، وتُستخدم لإكمال المكونات تلقائيًا وإرشادات أمر العمل. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالإنتاج. | | بدء (Start) (مطلوب) | التاريخ الذي تخطط بدء الإنتاج فيه، أو التاريخ الذي بدأ فيه الإنتاج بالفعل. | | المسؤول (Responsible) | المستخدم المسؤول عن أمر التصنيع. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | نوع العملية المرتبط بأمر التصنيع. | | موقع الأصناف النهائية (Finished Products Location) (مطلوب) | الموقع الذي سيتم تخزين الأصناف النهائية فيه. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بأمر التصنيع. | | المصدر (Source) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر الإنتاج هذا. | | التكرار والإلغاء والتقسيم (Propagation of Cancel and Split) | إذا كان محددًا، فعند إلغاء الحركة السابقة لهذه الحركة أو تقسيمها، تُلغى أو تُقسَّم أيضًا الحركة الناشئة عن هذه الحركة. | | تحركات المخزون للبضاعة المنتجة (Finished Products Stock Moves) | تحركات المخزون الخاصة بالبضاعة المنتَجة. | | المكونات (Components) | المكونات المطلوبة للإنتاج. | | مقفل (Locked) | يوضح ما إذا كان أمر التصنيع مقفلاً. | | مخرجات التفكيك (Unbuild Outputs) | مخرجات عمليات التفكيك. | | أوامر الشغل (Work Orders) | أوامر الشغل المرتبطة بأمر التصنيع. | | مركز العمل (Work Center) | مركز العمل المستخدم في التنفيذ. | | نقل الصنف الفرعي (By-Products Move) | حركة الصنف الفرعي الناتجة عن الإنتاج. | | موقع المكونات (Components Location) (مطلوب) | الموقع الذي سيبدأ النظام في البحث عن المكونات فيه. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | التوزيع التحليلي المرتبط بأمر التصنيع. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - إلغاء (Cancel) - إلغاء التخطيط (Unplan) - إلغاء الحجز (Unreserve) - إلغاء القفل (Unlock) - إنتاج الكل (Produce All) - الإنتاج الجماعي (Mass Production) - التحقق من التوافر (Check Availability) - التخصيص (Reserve) - التفكيك (Unbuild) - الخطة (Plan) - تأكيد (Confirm) - جديد (New) - طباعة بطاقات العناوين (Print Labels) - قفل (Lock) - مخلفات التصنيع (Scrap) - ينتج (Produce) ## روابط ذات صلة - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](doc:mrp-workorder-ref) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) # التصنيع — مسار التعلم _مسارات التعلم › التصنيع_ في هذا المسار التعليمي لتطبيق **التصنيع** ستتعلم كيف تهيئ بيانات التصنيع الأساسية، وتنظم القوائم والعمليات ومراكز الإنتاج، ثم تدير التنفيذ اليومي مثل أوامر الشغل والفحوصات والجودة، وصولاً إلى التتبع والتحسينات المتقدمة في بيئات التصنيع الغذائي. بنهاية المسار ستكون قادرًا على دعم دورة التصنيع من الإعداد حتى التتبع والجودة والاستجابة للمشكلات. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد الأصناف وقوائم المواد والعمليات اللازمة لبدء التصنيع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تكوين مراكز الإنتاج ومتابعة فاعليتها الشاملة للمعدات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ أوامر الشغل وأوامر التفكيك ودفعات الإنتاج ضمن التشغيل اليومي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة فحوصات الجودة والتنبيهات وحالات عدم المطابقة أثناء التصنيع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام أدوات التتبع الغذائي مثل سلسلة الدفعات والاستدعاء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من دعم التخطيط المتقدم في التصنيع الغذائي مثل جدول الإنتاج الرئيسي وتوقعات الطلب. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق **التصنيع**. - معرفة أساسية بمفاهيم التصنيع مثل الصنف، قائمة المواد، العملية، ومركز الإنتاج. - صلاحية الاطلاع على شاشات التهيئة والعمليات والتقارير داخل التطبيق. - يفضّل الإلمام بدورة العمل في التصنيع الغذائي إذا كانت المؤسسة تستخدم وحدات الألبان أو اللحوم أو التعبئة أو الجودة. ## الوحدة 1: تأسيس بيانات التصنيع الأساسية الهدف: إعداد العناصر التي يعتمد عليها كل تشغيل لاحق، من الأصناف إلى قوائم المواد والعمليات ومراكز الإنتاج. ### الدرس 1.1: تعريف الأصناف ومتغيراتها قبل بناء التصنيع إذا أردت البدء بشكل صحيح، فابدأ من تعريف ما سيتم تصنيعه وما هي نسخه المختلفة. من شاشة **الأصناف** أنشئ أو راجع الصنف الأساسي الذي سيُستخدم في الإنتاج. ثم انتقل إلى [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) لمراجعة الاختلافات مثل المقاسات أو الأنواع المرتبطة بالصنف نفسه، حتى تتأكد أن التصنيع سيُبنى على بيانات دقيقة. **تمرين:** افتح صنفًا موجودًا وحدد متغيرًا واحدًا تحتاجه في التصنيع. ### الدرس 1.2: بناء قائمة المواد وربطها بالعمليات عندما تعرف الصنف، تحتاج إلى وصف كيف يُصنع. من شاشة [قوائم المواد](doc:mrp-bom) راجع المكونات والكميات المطلوبة لكل منتج. بعد ذلك استخدم شاشة [العمليات](doc:mrp-bom) لتحديد خطوات التنفيذ التي سيمر بها العمل في الإنتاج. بهذه الطريقة تربط بين ما يُستهلك وما يحدث فعليًا في الورشة. **تمرين:** افتح قائمة مواد واحدة وتأكد من أنها مرتبطة بتسلسل عمليات واضح. ### الدرس 1.3: تهيئة مراكز الإنتاج والإعدادات العامة لكي تعمل العمليات بكفاءة، يجب أن تكون أماكن التنفيذ مضبوطة. من [مراكز الإنتاج](doc:mrp-production-2) راجع المراكز التي ستُسند إليها العمليات، ثم ادخل إلى **الإعدادات** للتحقق من الخيارات العامة التي تؤثر على سلوك التصنيع. هذا يضمن أن الإعداد التشغيلي متوافق مع طريقة العمل في المصنع. **تمرين:** راجع مركز إنتاج واحد وحدد الإعداد العام الذي يحتاج إلى تأكيد. ## الوحدة 2: تشغيل أوامر العمل والتفكيك والدفعات الهدف: تنفيذ العمل اليومي في التصنيع ومتابعة التحويل من التخطيط إلى التنفيذ. ### الدرس 2.1: متابعة أوامر الشغل المنجزة يوميًا إذا كان هدفك معرفة ما يجب تنفيذه الآن، فاستخدم شاشة **أوامر الشغل** لمتابعة الأعمال الجاهزة للتنفيذ. من هناك تتابع ما تم وما بقي، ثم يمكن الرجوع إلى [أوامر الشغل](doc:mrp-production-2) لفهم ما نُفذ بالفعل على مستوى التقارير. هكذا تربط بين التنفيذ الفوري والتقارير التشغيلية. **تمرين:** افتح أمر شغل واحد وحدد حالته الحالية وما إذا كان يحتاج متابعة. ### الدرس 2.2: إدارة أوامر التفكيك في التشغيل أحيانًا لا يكون المطلوب تصنيع منتج جديد بل تفكيك منتج قائم لاسترجاع مكوناته. استخدم شاشة [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) لإنشاء أو مراجعة أوامر التفكيك في التصنيع التقليدي، أو شاشة [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) إذا كانت المؤسسة تعمل ضمن مسار التصنيع الغذائي المرتبط بالتفكيك. اختر الشاشة المناسبة حسب العملية الفعلية داخل المؤسسة. **تمرين:** راجع أمر تفكيك واحد وحدد ما إذا كان مرتبطًا بتفكيك منتج أو باحتياج تشغيلي آخر. ### الدرس 2.3: تتبع دفعات الإنتاج ضمن بيئة غذائية في المصانع الغذائية، قد يكون التنفيذ قائمًا على دفعات. من شاشة [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) راقب الدفعات التي تجمع عدة أوامر أو خطوات ضمن دورة إنتاج واحدة. يساعدك هذا على تنظيم التنفيذ ومطابقة الناتج مع الدفعة المحددة. **تمرين:** افتح دفعة إنتاج وحدد العناصر المرتبطة بها. ## الوحدة 3: التخطيط المسبق والتحكم في التغييرات الهدف: الانتقال من التشغيل اليومي إلى التخطيط، مع إدارة الطلب والتغييرات على الوصفات. ### الدرس 3.1: توقع الطلب وبناء جدول الإنتاج الرئيسي عندما تحتاج إلى رؤية مستقبلية، ابدأ من **توقعات الطلب** لتقدير ما قد يُطلب لاحقًا. بعد ذلك انتقل إلى [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps) لترجمة هذا التوقع إلى خطة إنتاج واضحة. بهذا الأسلوب لا تعمل فقط على الطلب الحالي، بل تجهز الطاقة الإنتاجية مسبقًا. **تمرين:** افتح توقعًا واحدًا وحدد كيف يمكن أن يؤثر على جدول الإنتاج الرئيسي. ### الدرس 3.2: إدارة حملات الإنتاج لتجميع التنفيذ إذا كانت المؤسسة تنتج على شكل حملات، فشاشة [حملات الإنتاج](doc:food-production-campaign) تساعدك على تجميع الأعمال ذات الصلة ضمن حملة واحدة. هذا مفيد عندما تريد توحيد التخطيط والتنفيذ حول مجموعة منتجات أو فترة محددة. **تمرين:** راجع حملة إنتاج وحدد ما الذي يجمع عناصرها معًا. ### الدرس 3.3: معالجة تغييرات الوصفات قبل اعتماد التنفيذ قبل أن يتحول التنفيذ إلى عمل فعلي، قد تتغير الوصفة. استخدم شاشة [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order) لتسجيل التعديلات على الوصفات ومراجعتها قبل أن تؤثر على الإنتاج. هذا يقلل أخطاء التنفيذ الناتجة عن استخدام وصفات قديمة. **تمرين:** افتح تغيير وصفة واحد وحدد ما الذي يجب مراجعته قبل التطبيق. ## الوحدة 4: الجودة، التتبع، والاستجابة للمشكلات الهدف: مراقبة جودة المنتج، تتبع المصدر، والتعامل مع الشكاوى والتنبيهات وحالات عدم المطابقة. ### الدرس 4.1: تنفيذ فحوصات الجودة والتنبيهات وحالات عدم المطابقة أثناء أو بعد الإنتاج، قد تحتاج إلى التحقق من الجودة. ابدأ من [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) لتسجيل نتائج الفحص، ثم راجع [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert) عندما يظهر انحراف يحتاج متابعة. إذا تحولت المشكلة إلى حالة رسمية، استخدم [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) لتوثيقها ومعالجتها. **تمرين:** راجع حالة فحص جودة وحدد إن كانت تحتاج تنبيهًا أو حالة عدم مطابقة. ### الدرس 4.2: تتبع الأصناف عبر سلسلة الدفعات والاستدعاء عندما تحتاج إلى معرفة مسار المنتج، استخدم [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy) لتتبع الدفعات عبر مراحلها. وإذا استدعت الحالة سحب منتج من السوق أو إيقاف تداوله، انتقل إلى [استدعاء الأصناف](doc:food-recall) لإدارة الإجراء بشكل منظم. **تمرين:** افتح دفعة واحدة وتحقق من المسار الذي تُظهره سلسلة الدفعات. ### الدرس 4.3: التعامل مع شكاوى العملاء وإجراءاتها التصحيحية عند ورود مشكلة من السوق، ابدأ من [الشكاوى](doc:food-customer-complaint) لتسجيل الشكوى، ثم استخدم [التحقيقات](doc:food-complaint-investigation) لفهم السبب الجذري، وبعدها انتقل إلى [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa) لتوثيق ما سيُنفذ لمنع تكرار المشكلة. هذه السلسلة تجعل الاستجابة للمشكلات قابلة للتتبع. **تمرين:** اختر شكوى مسجلة وحدد خطوة المتابعة التالية المناسبة لها. ## الوحدة 5: التخصصات الغذائية والرقابة المتقدمة الهدف: تهيئة المجالات المتخصصة في الصناعات الغذائية، من الألبان واللحوم إلى التعبئة والهاسب وسلسلة التبريد. ### الدرس 5.1: إدارة الألبان واللحوم والعمليات المرتبطة بها في القطاعات المتخصصة، تختلف الشاشات حسب المجال. في الألبان، استخدم [استلام الألبان](doc:food-milk-reception) ثم [الصوامع](doc:food-milk-silo) لمتابعة الاستلام والتخزين. في اللحوم، انتقل عبر [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving)، ثم **الذبائح**، ثم [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) لمتابعة سلسلة العمل. هذا يضمن تتبعًا صحيحًا لكل قطاع. **تمرين:** حدد أي شاشة تناسب المرحلة الحالية: استلام، تحويل، أو فحص. ### الدرس 5.2: تنظيم التعبئة، البطاقات، والتنظيف المكاني عندما يتعلق الأمر بالتعبئة والهوية البصرية، استخدم [هياكل التعبئة](doc:food-packaging-structure) و[تصميمات البطاقات](doc:food-label-artwork) لضبط شكل المنتج النهائي. ولتنظيم التعقيم والتطهير داخل الموقع، راجع [دورات التنظيف](doc:food-cip-cycle) و[وصفات التنظيف](doc:food-cip-recipe). بهذه الأدوات تربط بين الإنتاج والسلامة والاستعداد التشغيلي. **تمرين:** راجع هيكل تعبئة واحد وحدد ما إذا كان يحتاج تصميم بطاقة مرتبطًا به. ### الدرس 5.3: الحوكمة الغذائية: الجودة، الحساسيات، الصلاحية، المخلفات، والتوزيع للتحكم المتقدم، ابدأ من [مسببات الحساسية](doc:food-allergen)، [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient)، و**الملفات الغذائية** لضبط الخصائص الغذائية. ثم استخدم [فئات المخلفات](doc:food-waste-record) و[سجلات المخلفات](doc:food-waste-record) لمتابعة الفاقد. وإذا كانت الجودة تمتد إلى سلسلة الإمداد، فراجع **الموردين المعتمدين** و[إجراءات تصحيحية للموردين](doc:food-supplier-capa). وأخيرًا، استخدم [خطط الهاسب](doc:food-haccp-plan)، [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone)، [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion)، [مواصفات الأصناف](doc:food-product-spec)، [قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check)، [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule)، و[مسارات التوصيل](doc:food-delivery-route) لضبط التحكم الغذائي الكامل. **تمرين:** اختر جانبًا واحدًا من الحوكمة الغذائية وحدد الشاشة التي تبدأ بها. ## الاختبار الختامي 1. لديك صنف جديد يدخل الإنتاج مع أكثر من نسخة، وتريد ضمان أن قائمة المواد تعكس النسخة الصحيحة. ما الخطوة الأنسب؟ - أ) الانتقال مباشرة إلى أوامر الشغل - ب) مراجعة الأصناف ثم متغيرات الصنف ثم قائمة المواد - ج) بدء الاستدعاء - د) فتح تنبيهات الجودة 2. اكتشف المشرف أن إحدى العمليات لا تُنفذ في المركز الصحيح، ويحتاج إلى معرفة المركز وفاعليته. ما الشاشتان الأنسب؟ - أ) مراكز الإنتاج ثم الفاعلية الشاملة للمعدات - ب) سلسلة الدفعات ثم الاستدعاء - ج) الشكاوى ثم التحقيقات - د) عناصر غذائية ثم ملفات غذائية 3. في المصنع الغذائي، ظهر طلب مفاجئ لمنتج قادم الشهر المقبل، وتريد تحويله إلى خطة إنتاج. ما المسار الأنسب؟ - أ) فحوصات الجودة ثم حالات عدم المطابقة - ب) توقعات الطلب ثم جدول الإنتاج الرئيسي - ج) هياكل التعبئة ثم تصميمات البطاقات - د) أوامر التفكيك ثم دفعات الإنتاج 4. تم العثور على مشكلة جودة بعد الإنتاج، لكنك لا تعرف هل تحتاج فقط تنبيهًا أم حالة رسمية. ما أفضل تسلسل؟ - أ) فحوصات الجودة ثم تنبيهات الجودة ثم حالات عدم المطابقة - ب) استلام الألبان ثم الصوامع ثم الذبائح - ج) الموردين المعتمدين ثم إجراءات تصحيحية للموردين - د) قوالب فحص الجودة ثم قواعد الصلاحية 5. طلبت الإدارة معرفة المسار الكامل لدفعة منتج شُحنت إلى السوق، مع احتمال استدعائها. ما الأداتان الأنسب؟ - أ) حملات الإنتاج ثم تغييرات الوصفات - ب) سلسلة الدفعات ثم استدعاء الأصناف - ج) أوامر الشغل ثم أوامر التفكيك - د) العناصر الغذائية ثم مسببات الحساسية ### الإجابات 1. ب → لأن التحقق من الصنف ومتغيراته ثم ربطهما بقائمة المواد يضمن أن الإنتاج مبني على نسخة صحيحة. 2. أ → لأن مراكز الإنتاج تحدد مكان التنفيذ، والفاعلية الشاملة للمعدات تقيس أداءه. 3. ب → لأن توقعات الطلب تغذي جدول الإنتاج الرئيسي وتحول الطلب المتوقع إلى خطة. 4. أ → لأن فحوصات الجودة تكشف الحالة، ثم تنبيهات الجودة، ثم حالات عدم المطابقة إذا تطلب الأمر توثيقًا رسميًا. 5. ب → لأن سلسلة الدفعات تعطي التتبع، واستدعاء الأصناف يدير السحب من السوق عند الحاجة. # التصنيع — نظرة عامة _التطبيقات › التصنيع_ **دورة الحالة:** مسودة ← تم التأكيد ← قيد التنفيذ ← للإقفال ← منتهي ← تم الإلغاء ## نظرة عامة على التصنيع تُعنى منطقة **التصنيع** بإدارة الأنشطة المرتبطة بتحويل المواد الخام والمكوّنات إلى منتجات نهائية أو شبه نهائية ضمن دورة الإنتاج. وهي تتيح تتبّع العمليات التصنيعية من مستوى التعريفات الأساسية، مثل **مراكز الإنتاج** و**العمليات** و**قوائم المواد**، وصولًا إلى السجلات التنفيذية مثل **أوامر الشغل** و**دفعات الإنتاج**. يستخدم هذه المنطقة عادةً فريق العمليات والإنتاج، إلى جانب مدير التصنيع أو المشرفين على الورش، لمتابعة تنظيم الإنتاج، وضبط تسلسل العمليات، وربط المواد المطلوبة بكل منتج أو دفعة. كما تفيد في توثيق أوامر التفكيك عندما تتطلب الأعمال إعادة توزيع المكوّنات أو استرجاع أجزاء من منتج قائم. توفّر هذه المنطقة أيضًا مرجعًا تشغيليًا يساعد على توحيد طريقة العمل بين التخطيط والتنفيذ، بحيث يمكن الاعتماد على **قوائم المواد** كمرجع للمكوّنات، وعلى **مراكز الإنتاج** كمرجع للقدرات أو المواقع التشغيلية، وعلى **أوامر الشغل** و**دفعات الإنتاج** كسجلّات متابعة فعلية للنشاط اليومي. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **مراكز الإنتاج** وتعريف مواقع أو وحدات التنفيذ المرتبطة بالتصنيع. - إعداد **قوائم المواد** لتحديد مكوّنات المنتجات ومتطلباتها التصنيعية. - إنشاء **أوامر الشغل** لمتابعة أعمال الإنتاج والتنفيذ. - تعريف **العمليات** التي تمر بها المنتجات أثناء التصنيع. - تسجيل **دفعات الإنتاج** لمتابعة الإنتاج المنفّذ على مستوى الدفعات. - التعامل مع **أوامر التفكيك** عند الحاجة إلى تفكيك منتج أو استرجاع مكوّناته. ## روابط ذات صلة - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](doc:mrp-workorder-ref) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) # التطبيقات — مسار التعلم _مسارات التعلم › التطبيقات_ هذا المسار موجّه للمستخدمين الذين يديرون **التطبيقات** داخل النظام، خصوصًا من يحتاجون إلى فهم كيفية الوصول إلى التطبيقات الخارجية واكتشاف السمات المناسبة وتثبيتها أو مراجعتها ضمن بيئة العمل. بعد إنهاء المسار ستتمكن من التنقّل بثقة بين الخيارات المتاحة في هذا التطبيق، والتمييز بين استخدام **تطبيقات الطرف الثالث** و**متجر السمات**، واتخاذ الخطوة المناسبة بحسب ما تريد تحقيقه داخل النظام. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى **تطبيقات الطرف الثالث** من داخل تطبيق **التطبيقات** وفهم الغرض من هذه الصفحة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى **متجر السمات** واستخدامه لاختيار المظهر المناسب لبيئة العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التمييز بين إدارة التطبيقات الخارجية وإدارة السمات من حيث الهدف والاستخدام. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحديد الصفحة المناسبة عندما تريد استعراض ما هو متاح للتثبيت أو التغيير في الواجهة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام هذا التطبيق كمدخل أولي لاختيار ما يحتاجه فريقك من إضافات أو سمات. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **التطبيقات** داخل النظام. - معرفة أساسية بكيفية التنقّل عبر قائمة التطبيقات. - لا تتطلب هذه الصفحات حقولًا أو إدخال بيانات؛ يكفي الوصول إلى الواجهات المعروضة. - يفضّل أن يكون لديك فهم عام للفرق بين التطبيقات الوظيفية والسمات البصرية. ## الوحدة 1: البدء مع تطبيق التطبيقات **الهدف:** فهم أين تبدأ داخل تطبيق التطبيقات ومتى تستخدم كل صفحة. ### الدرس 1.1: الوصول إلى التطبيقات الخارجية إذا كان هدفك هو البحث عن تطبيقات يمكن إضافتها إلى النظام أو مراجعة الخيارات المتاحة من خارج المنصة، فابدأ من صفحة **تطبيقات الطرف الثالث**. هذه الصفحة هي نقطة الدخول المناسبة عندما تريد الانتقال إلى ما هو خارج الحزمة الأساسية، بدلًا من التعامل مع إعدادات الواجهة أو السمات. **تدريب:** افتح صفحة **تطبيقات الطرف الثالث** وحدد متى ستستخدمها بدلًا من متجر السمات. ### الدرس 1.2: الوصول إلى السمات إذا كان هدفك تحسين مظهر الواجهة أو اختيار شكل مختلف لبيئة العمل، انتقل إلى صفحة **متجر السمات**. هنا يكون التركيز على السمات وليس على التطبيقات الوظيفية، لذلك هذه الصفحة هي الوجهة الصحيحة عندما تريد تغيير التجربة البصرية للمستخدمين. **تدريب:** افتح صفحة **متجر السمات** وحدد الغرض منها بكلماتك الخاصة. ## الوحدة 2: التمييز بين التطبيقات والسمات **الهدف:** معرفة الصفحة المناسبة بحسب ما تريد تحقيقه داخل النظام. ### الدرس 2.1: متى تختار تطبيقات الطرف الثالث تخيل أنك تريد تقييم إضافة جديدة يحتاجها الفريق لدعم سير العمل. في هذه الحالة لا تبدأ من السمات، بل من **تطبيقات الطرف الثالث**، لأنها المكان المرتبط بالتطبيقات الإضافية التي يمكن أن توسّع وظائف النظام. **تدريب:** راجع صفحة **تطبيقات الطرف الثالث** وقرر إن كانت مناسبة لحالة تبحث فيها عن إضافة وظيفية. ### الدرس 2.2: متى تختار متجر السمات إذا كان المطلوب ليس إضافة وظيفة جديدة، بل تحسين مظهر النظام أو اختيار تصميم مختلف، فالوجهة الصحيحة هي **متجر السمات**. هذا يضمن أن تبحث في المكان المناسب بدل خلط التخصيص البصري مع التوسعة الوظيفية. **تدريب:** افتح **متجر السمات** وحدد السيناريو الذي يجعله الخيار الصحيح. ## الوحدة 3: اتخاذ القرار المناسب في العمل اليومي **الهدف:** استخدام التطبيق كمرشد سريع لتحديد الخطوة التالية في المواقف اليومية. ### الدرس 3.1: عندما يكون المطلوب توسيع الوظائف عندما يطلب منك أحد الفرق إضافة إمكانات جديدة للنظام، اسأل أولًا: هل أبحث عن تطبيق جديد أم عن شكل جديد؟ إذا كانت الإجابة تتعلق بالوظائف، فابدأ من **تطبيقات الطرف الثالث**. بهذه الطريقة تصل إلى المسار المناسب من البداية ولا تضيع الوقت في خيارات غير مرتبطة بالهدف. **تدريب:** صف حالة عمل تتجه فيها مباشرة إلى **تطبيقات الطرف الثالث**. ### الدرس 3.2: عندما يكون المطلوب تحسين التجربة البصرية إذا كان الهدف هو تحسين المظهر العام أو اختبار سمة مختلفة، فابدأ من **متجر السمات**. هذا المسار مناسب عندما تكون الأولوية للتصميم والواجهة وليس للإضافة الوظيفية. **تدريب:** اذكر موقفًا عمليًا يجعلك تستخدم **متجر السمات** بدلًا من التطبيقات الخارجية. ## الاختبار الختامي 1. لديك طلب من الفريق لإضافة إمكانات جديدة للنظام. أي صفحة تفتح أولًا؟ 2. تريد تغيير مظهر الواجهة دون إضافة وظيفة جديدة. إلى أين تتجه؟ 3. ما الصفحة المناسبة إذا كان هدفك استعراض ما يرتبط بالتطبيقات الخارجية؟ 4. في أي حالة يكون **متجر السمات** هو الخيار الصحيح؟ 5. كيف تميّز سريعًا بين صفحة **تطبيقات الطرف الثالث** وصفحة **متجر السمات** من حيث الهدف؟ ### الإجابات 1. **تطبيقات الطرف الثالث** — لأنها الوجهة المرتبطة بالتوسعة الوظيفية وإضافة التطبيقات. 2. **متجر السمات** — لأنه مخصص لتحسين المظهر واختيار السمات. 3. **تطبيقات الطرف الثالث** — لأنها صفحة التطبيقات الإضافية الخارجية. 4. **عندما يكون الهدف تغيير الشكل أو المظهر** — لأنها مخصصة للسمات لا للوظائف. 5. **الأولى للتطبيقات/الإضافات الوظيفية، والثانية للسمات والتخصيص البصري** — هذا هو الفرق العملي بين الهدفين. # التقارير المُنشأة _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![التقارير المُنشأة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d6df485a-fd7a-49cf-b91b-8840eb0171c1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *التقارير المُنشأة — محاسبة › إعداد التقارير › التقارير المُنشأة* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **التقارير المُنشأة** لعرض التقارير التي جرى إعدادها ضمن **إعداد التقارير** في المحاسبة، مع إمكانية تحديد **من تاريخ** و**إلى تاريخ** و**الشركة** المعنية، ثم إعادة إنشاء التقرير عند الحاجة. تفيد هذه الصفحة المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين عند مراجعة تقارير فترة محددة أو مقارنة فترتين ماليتين. كما تتيح متابعة **أسطر التقرير** الناتجة عن نطاق التقرير المختار دون الحاجة إلى إنشاء تقرير جديد من البداية في كل مرة. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض إعدادات تشغيلية مستقلة؛ فهي صفحة قائمة تشغيلية تعتمد على القيم التي تُحدِّد نطاق التقرير فقط. > **نصيحة:** قبل إعادة الإنشاء، تأكد من أن **من تاريخ** و**إلى تاريخ** و**الشركة** محددة بشكل صحيح، لأن هذه الحقول إلزامية وتتحكم في نطاق النتائج. الحقول الظاهرة في القائمة: | الحقل | الوصف | |---|---| | من تاريخ | تاريخ بدء نطاق التقرير. هذا الحقل إلزامي. | | إلى تاريخ | تاريخ نهاية نطاق التقرير. هذا الحقل إلزامي. | | الشركة | الشركة التي سيُنشأ لها التقرير. هذا الحقل إلزامي. | | من المقارنة | تاريخ بدء نطاق المقارنة عند الحاجة إلى مقارنة فترتين. | | إلى المقارنة | تاريخ نهاية نطاق المقارنة عند الحاجة إلى مقارنة فترتين. | | أسطر التقرير | أسطر التقرير الناتجة والمجموعة ضمن القائمة. | ## سير العمل ### 1) فتح تقرير مُنشأ لمراجعة نطاقه ونتائجه 1. انتقل إلى **محاسبة > إعداد التقارير > التقارير المُنشأة**. 2. راجع القيم الظاهرة في **من تاريخ** و**إلى تاريخ** و**الشركة** لتحديد الفترة والشركة المقصودتين. 3. إذا كنت تحتاج إلى مقارنة، راجع **من المقارنة** و**إلى المقارنة** للتأكد من نطاق الفترة البديلة. 4. افحص **أسطر التقرير** للتعرّف إلى النتائج المُولَّدة ضمن هذا النطاق. > **ملاحظة:** الحقول الإلزامية الثلاثة هي أساس أي تقرير في هذه الصفحة: **من تاريخ** و**إلى تاريخ** و**الشركة**. ### 2) قرارك: إعادة إنشاء التقرير أم الاكتفاء بالمراجعة 1. إذا كانت القيم صحيحة وتريد تحديث النتائج وفق النطاق الحالي، اضغط **إعادة إنشاء**. 2. إذا كنت تريد إنشاء سجل تقرير جديد بدل تعديل التقرير الحالي، اضغط **جديد**. 3. إذا قررت عدم الاحتفاظ بالتقرير الحالي، اضغط **إزالة**. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط عندما تكون متأكدًا من أنك لا تحتاج إلى التقرير الحالي، لأن هذا الإجراء يزيل السجل من القائمة. ### 3) إعادة إنشاء التقرير للوصول إلى نسخة محدثة 1. اضغط **إعادة إنشاء** بعد التحقق من التواريخ والشركة. 2. انتظر تحديث السجل ليعكس النطاق المحدد. 3. راجع **أسطر التقرير** مرة أخرى للتأكد من أن المحتوى المُعاد إنشاؤه يطابق الفترة المطلوبة. ### 4) إنشاء تقرير جديد عند الحاجة إلى نطاق مختلف 1. اضغط **جديد** إذا أردت بدء تقرير جديد ضمن نفس قائمة التقارير المُنشأة. 2. أدخل **من تاريخ** و**إلى تاريخ** و**الشركة** للقيم الجديدة. 3. إذا كانت هناك حاجة إلى مقارنة، أدخل **من المقارنة** و**إلى المقارنة**. 4. بعد حفظ السجل الجديد أو إعادة إنشائه، راجع **أسطر التقرير** للتحقق من النتائج. ### 5) إزالة تقرير غير مطلوب 1. حدِّد السجل الذي لم تعد بحاجة إليه. 2. اضغط **إزالة**. 3. تأكد من اختفاء السجل من القائمة بعد الإزالة. ## أمثلة لنفترض أن المدير المالي يريد مراجعة تقرير مُنشأ خاص بشركة **المجموعة العربية** عن الفترة من **01/01/2026** إلى **31/01/2026**، مع مقارنة بالفترة من **01/01/2025** إلى **31/01/2025**. 1. يفتح **محاسبة > إعداد التقارير > التقارير المُنشأة**. 2. يتحقق من أن **من تاريخ** = 01/01/2026 و**إلى تاريخ** = 31/01/2026 و**الشركة** = المجموعة العربية. 3. يملأ **من المقارنة** = 01/01/2025 و**إلى المقارنة** = 31/01/2025. 4. يراجع **أسطر التقرير** للتأكد من أن البيانات الظاهرة تخص الفترة المطلوبة. 5. إذا كانت البيانات تحتاج إلى تحديث بعد تعديل النطاق، يضغط **إعادة إنشاء**. 6. إذا أراد الاحتفاظ بنسخة أخرى بفترة مختلفة، يضغط **جديد** ثم يحدد النطاق الجديد. 7. إذا وجد تقريرًا قديمًا غير مطلوب، يحدد السجل ويضغط **إزالة**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **إعادة إنشاء** بعد أي تغيير في التواريخ أو الشركة حتى تظل **أسطر التقرير** متطابقة مع النطاق المقصود. > **ملاحظة:** عند العمل على أكثر من شركة، تأكد من أن **الشركة** الصحيحة محددة قبل الاعتماد على النتائج أو مقارنتها. > **تحذير:** لا تعتمد على **من المقارنة** و**إلى المقارنة** إذا لم تكن هناك فترة مقارنة فعلية مطلوبة؛ إبقاؤهما فارغين أبسط وأوضح عند عدم الحاجة للمقارنة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **النتائج لا تظهر كما توقعت** → السبب المحتمل: نطاق **من تاريخ** و**إلى تاريخ** غير صحيح → الحل: راجع التواريخ ثم اضغط **إعادة إنشاء**. - **التقرير لا يعكس الشركة المطلوبة** → السبب المحتمل: قيمة **الشركة** غير صحيحة → الحل: اختر الشركة الصحيحة ثم أعد إنشاء التقرير. - **المقارنة لا تبدو منطقية** → السبب المحتمل: نطاق **من المقارنة** و**إلى المقارنة** لا يطابق الفترة المطلوبة للمقارنة → الحل: صحح نطاق المقارنة ثم حدِّث التقرير. - **تقرير قديم ما زال ظاهرًا** → السبب المحتمل: لم يتم حذف السجل بعد → الحل: حدِّد التقرير ثم اضغط **إزالة**. ## روابط ذات صلة - [نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template) - [أصول](doc:asset-asset-report) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # التقويم _التطبيقات › التقويم_ ![التقويم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/13729b00-218a-4424-899a-d7fda4882c46.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A46.48%2C%22y%22%3A23.44%2C%22w%22%3A7.05%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%2210%20%20%5Cu0625%5Cu0636%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A10%2C%22x%22%3A50.01%2C%22y%22%3A25.66%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.08%2C%22y%22%3A29.53%2C%22w%22%3A2.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A46.76%2C%22y%22%3A18.99%2C%22w%22%3A6.47%2C%22h%22%3A3.0%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0631%5Cu0628%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0648%5Cu064a%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062e%5Cu0627%5Cu0635%20%5Cu0628%5Cu0643%22%7D%5D%7D) *التقويم — التقويم* ## نظرة عامة يُستخدم **التقويم** لتسجيل الفعاليات والاجتماعات والمهام المرتبطة بعملك اليومي، ثم عرضها وإدارتها من شاشة واحدة. يفيد هذا القسم المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات عند تنسيق المواعيد، ومتابعة الاجتماعات، وتحديد ما إذا كانت الفعالية مرئية للآخرين أم محجوبة بحسب **الخصوصية** و**الإظهار كـ**. كما يتيح لك إنشاء فعالية جديدة، تكرارها، وضبط وقتها ومدتها ومرآها للزملاء بحسب الحاجة. ## التهيئة يعمل هذا القسم مباشرة من شاشة **التقويم**، ولا يحتاج إلى إعدادات منفصلة قبل الاستخدام اليومي. ومع ذلك، ينبغي أن تفهم الحقول التالية عند إنشاء الفعالية أو تعديلها: | الحقل | ما الذي يتحكم به | |---|---| | **موضوع الاجتماع** | عنوان الفعالية أو الاجتماع. | | **بدء** | تاريخ بدء الفعالية، دون ساعة معينة للفعاليات التي تستغرق أياماً كاملة. | | **إيقاف** | تاريخ انتهاء الفعالية، دون ساعة معينة للفعاليات التي تستغرق أياماً كاملة. | | **الإظهار كـ** | يحدد ما إذا كانت الفعالية تظهر كـ **متاح** أو **مشغول**. إذا تم إظهار الوقت كـ **مشغول**، فقد تظهر الفعالية للآخرين مع كامل المعلومات أو بكلمة **مشغول** فقط بحسب **الخصوصية**. | | **الخصوصية** | يحدد من يمكنه رؤية الفعالية: **عام** أو **خاص** أو **المستخدمين الداخليين فقط**. | | **تحديث التكرار** | يحدد ما الذي يحدث لبقية الفعاليات عند تعديل فعالية متكررة: **هذه الفعالية** أو **هذه الفعالية والفعاليات التالية** أو **كافة الفعاليات**. لا يُسمح بتحديث كافة الفعاليات عندما تكون التواريخ أو الأوقات معدلة. | | **تكرار** | يجعل الفعالية تتكرر تلقائياً وفق الفترة المختارة: **يومياً** أو **أسبوعياً** أو **شهرياً** أو **سنويًا** أو **مُخصص**. | | **التكرار في** | يحدد وتيرة التكرار؛ مثل التكرار كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. | | **الخيار** | يحدد قاعدة التكرار الشهرية عند اختيار النمط المناسب، مثل **اليوم من الشهر**. | | **المنطقة الزمنية** | يحدد المنطقة الزمنية للفعالية عند الحاجة، مثل المناطق الزمنية المعروضة في القائمة. | > **ملاحظة:** الحقول المرتبطة بالتكرار تؤثر في كيفية إنشاء الفعالية على مدى الزمن، لذلك راجع **تحديث التكرار** قبل حفظ أي تعديل على فعالية متكررة. ## سير العمل ### 1) أنشئ فعالية جديدة 1. من شاشة **التقويم**، اختر **جديد** لإنشاء فعالية. 2. أدخل **موضوع الاجتماع**. 3. حدّد **بدء**، وإذا كانت الفعالية ليوم كامل أو تمتد لعدة أيام، فاستخدم التاريخ فقط دون ساعة. 4. حدّد **إيقاف** عند الحاجة لتحديد نهاية الفعالية. 5. اختر **الإظهار كـ**: - **متاح** إذا كان الوقت متاحاً للحجز أو التنسيق. - **مشغول** إذا كان يجب أن يظهر أنك غير متاح. 6. اضبط **الخصوصية** وفق من ينبغي أن يرى الفعالية: - **عام** إذا كانت مرئية على نطاق أوسع. - **خاص** إذا كانت محدودة الرؤية. - **المستخدمين الداخليين فقط** إذا كانت محصورة بالزملاء الداخليين. 7. إذا كانت الفعالية متكررة، فعّل **متكرر** وحدد نمط **تكرار**: - **يومياً** - **أسبوعياً** - **شهريًا** - **سنويًا** - **مُخصص** 8. استخدم **التكرار في** لتحديد عدد مرات التكرار، ثم اختر **الخيار** المناسب عند الحاجة، مثل **اليوم من الشهر** في النمط الشهري. 9. إذا لزم الأمر، حدّد **المنطقة الزمنية** المناسبة. 10. اختر **إضافة** لحفظ الفعالية. > **نصيحة:** إذا كانت الفعالية تخص وقتاً محجوزاً داخلياً ولا ينبغي إظهار تفاصيلها، فاجعل **الإظهار كـ** على **مشغول** واضبط **الخصوصية** بما يتوافق مع سياسة الرؤية المطلوبة. ### 2) قرر كيف تتعامل مع الفعالية المتكررة عند تعديل فعالية متكررة، تحدد **تحديث التكرار** نطاق التعديل الذي تريد تطبيقه: 1. افتح الفعالية المراد تعديلها. 2. عدّل الحقول المطلوبة. 3. عند ظهور **تحديث التكرار**، اختر أحد الخيارات التالية: - **هذه الفعالية** لتطبيق التعديل على السجل الحالي فقط. - **هذه الفعالية والفعاليات التالية** لتطبيق التعديل على السجل الحالي وما بعده. - **كافة الفعاليات** لتطبيق التعديل على جميع التكرارات، مع مراعاة أن هذا الخيار لا يُسمح به عندما تكون التواريخ أو الأوقات معدلة. 4. أكمل الحفظ عبر **إضافة** عند إنشاء فعالية جديدة أو عبر إجراء الحفظ/التأكيد المتاح في النموذج عند التعديل. > **تحذير:** عند تغيير التاريخ أو الوقت لفعالية متكررة، لا تفترض أن **كافة الفعاليات** متاحة دائماً؛ النظام يمنع هذا الاختيار في بعض حالات تعديل التواريخ أو الأوقات. ### 3) راجع التقويم وانتقل بين الفترات 1. استخدم **السابق** أو **التالي** للتنقل بين الفترات الزمنية. 2. اختر **اليوم** للعودة إلى تاريخ اليوم الحالي. 3. استخدم **إغلاق** لإغلاق العرض أو نافذة الفعالية عند الانتهاء من المراجعة. 4. إذا لم تكن قد ربطت تقويمك بعد، استخدم **ربط التقويم الخاص بك** لإعداد المزامنة أو الربط. 5. عند الحاجة إلى تحويل الفعالية إلى تواصل خارجي، استخدم **البريد الإلكتروني** أو **الرسائل النصية القصيرة** بحسب القناة المناسبة. 6. إذا أردت متابعة فعالية حالية بسرعة، استخدم **أبعده الآن!** لإبعادها فوراً من العرض الحالي. 7. استخدم **إلغاء** للتراجع عن العملية الجارية دون حفظ التغييرات. > **ملاحظة:** أزرار التنقل **السابق** و**التالي** و**اليوم** تخص عرض التقويم، وهي مفيدة لمراجعة الفترات قبل إنشاء فعالية جديدة أو بعد حفظها. ## أمثلة ### مثال عملي: اجتماع متابعة أسبوعي لفريق المالية لنفترض أنك تريد إنشاء اجتماع متابعة أسبوعي مع فريق المالية كل يوم ثلاثاء لمدة ساعة واحدة، ويجب أن يظهر لك وللفريق الداخلي فقط. 1. من شاشة **التقويم**، اختر **جديد**. 2. في **موضوع الاجتماع**، أدخل: **اجتماع متابعة المالية**. 3. في **بدء**، حدّد تاريخ بداية الاجتماع. 4. في **إيقاف**، حدّد تاريخ النهاية إذا كانت الفعالية تمتد ليوم كامل أو تتطلب نهاية مختلفة؛ وإن كانت ساعة واحدة فقط، استخدم الإعداد المناسب للفعالية. 5. اجعل **الإظهار كـ** على **مشغول** حتى يظهر الوقت محجوزاً. 6. اجعل **الخصوصية** على **المستخدمين الداخليين فقط**. 7. فعّل **متكرر**. 8. اختر **تكرار** = **أسبوعياً**. 9. اضبط **التكرار في** إلى مرة واحدة كل أسبوع. 10. احفظ الفعالية عبر **إضافة**. بعد الحفظ، إذا احتجت إلى تعديل اجتماع واحد فقط من هذه السلسلة، افتح الفعالية وحدد **تحديث التكرار** = **هذه الفعالية**. أما إذا تغيّر نمط الاجتماعات اللاحقة، فاختر **هذه الفعالية والفعاليات التالية** حتى لا تتأثر الاجتماعات السابقة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الخصوصية** بعناية عند جدولة الاجتماعات المالية أو اجتماعات الموردين؛ فليست كل الفعاليات مناسبة لأن تكون **عام**. > **ملاحظة:** إذا كانت الفعالية يومية أو تمتد لعدة أيام، فاعتمد على تواريخ **بدء** و**إيقاف** دون إدخال ساعة عندما تكون الفعالية طوال اليوم. > **تحذير:** عند العمل على فعالية متكررة، راجع **تحديث التكرار** قبل الحفظ النهائي؛ فالاختيار الخاطئ قد يغيّر سلسلة من الفعاليات بدل فعالية واحدة فقط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الفعالية للآخرين كما توقعت. | قد تكون **الخصوصية** مضبوطة على نطاق أضيق من المطلوب، أو قد يكون **الإظهار كـ** على **متاح** بدل **مشغول**. | راجع **الخصوصية** و**الإظهار كـ** عند تعديل الفعالية. | | لا يمكنك تطبيق التعديل على جميع التكرارات. | **تحديث التكرار** لا يسمح دائماً باختيار **كافة الفعاليات** عندما تكون التواريخ أو الأوقات معدلة. | اختر **هذه الفعالية** أو **هذه الفعالية والفعاليات التالية** بحسب نطاق التغيير. | | لا تجد الفعالية في الفترة الحالية. | قد تكون تعرض فترة زمنية مختلفة في التقويم. | استخدم **السابق** أو **التالي** للتنقل، أو **اليوم** للعودة إلى التاريخ الحالي. | | لا يظهر خيار الربط أو المزامنة كما تتوقع. | لم يتم بعد ربط التقويم. | اختر **ربط التقويم الخاص بك** من الشاشة المتاحة. | ## روابط ذات صلة - [التقويم — مرجع الحقول](doc:calendar-event-ref) - [التقويم — نظرة عامة](doc:calendar-overview) - [التقويم — مسار التعلم](doc:workflows-calendar) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) # التقويم — مرجع الحقول _التطبيقات › التقويم › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تحديث التكرار | اختر ما تود فعله بشأن الفعاليات الأخرى عند تكرارها. لا يُسمح بتحديث كافة الفعاليات عندما تكون التواريخ أو الأوقات معدلة. الخيارات: هذه الفعالية، هذه الفعالية والفعاليات التالية، كافة الفعاليات. | | موضوع الاجتماع (مطلوب) | عنوان الاجتماع. | | تاريخ البدء | تاريخ بدء الفعالية. | | بدء (مطلوب) | تاريخ بداية الفعالية، دون ساعة معينة للفعاليات التي تستغرق أيامًا كاملة. | | المدة | مدة الفعالية. | | طوال اليوم | تحديد ما إذا كانت الفعالية تمتد طوال اليوم. | | المنطقة الزمنية | المنطقة الزمنية التي تُستخدم للفعالية. الخيارات: Africa/Abidjan، Africa/Accra، Africa/Addis_Ababa، Africa/Algiers، Africa/Asmara، Africa/Asmera، Africa/Bamako، Africa/Bangui. | | متكرر | تحديد ما إذا كانت الفعالية تتكرر. | | تكرار | تكرار الفعالية تلقائيًا عند مرور هذه الفترة. الخيارات: يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا، سنويًا، مخصص. | | التكرار في | تحديد فترة التكرار: كل يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة. | | التكرار | تكرار الفعالية تلقائيًا عند مرور هذه الفترة. الخيارات: الأيام، أسابيع، شهور، سنوات. | | الخيار | نوع قاعدة التكرار. الخيارات: اليوم من الشهر، اليوم من الشهر. | | اليوم من الشهر | اليوم المحدد من الشهر لتكرار الفعالية فيه. | | باليوم | ترتيب اليوم ضمن الشهر. الخيارات: الأول، الثاني، ثالثًا، رابعًا، آخِر. | | يوم العمل | يوم الأسبوع الذي تُطبق عليه قاعدة التكرار. الخيارات: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. | | إنهاء التكرار | طريقة إنهاء التكرار. الخيارات: مرات التكرار، تاريخ الانتهاء، للأبد. | | عدد مرات التكرار | عدد مرات تكرار الفعالية. | | حتى | تاريخ انتهاء التكرار. | | الموقع | موقع الفعالية. | | علامات التصنيف | الوسوم أو العلامات المرتبطة بالفعالية. | | الإظهار كـ (مطلوب) | يحدد كيف تظهر الفعالية للآخرين. إذا كانت الحالة "مشغول"، تظهر الفعالية مع جميع المعلومات أو مع كلمة "مشغول" فقط وفقًا للإعدادات الخاصة. إذا كانت الحالة "متاح"، لا تظهر الفعالية للآخرين. الخيارات: متاح، مشغول. | | الخصوصية (مطلوب) | يحدد من يمكنه رؤية هذه الفعالية. الخيارات: عام، خاص، المستخدمين الداخليين فقط. | | منظِّم | الشخص أو الجهة المنظمة للفعالية. | | الوصف | تفاصيل إضافية عن الفعالية. | | هل ستحضر؟ | يحدد حالة الحضور. الخيارات: يتطلب اتخاذ إجراء، ربما، لا، نعم. | | التذكيرات | إشعارات تذكير تُرسل إلى جميع الحاضرين. | | الحاضرين | الأشخاص المدعوون إلى الفعالية. | | إيقاف (مطلوب) | تاريخ انتهاء الفعالية، دون ساعة معينة للفعاليات التي تستغرق أيامًا كاملة. | ## الإجراءات المتاحة - **أبعده الآن!** — إزالة العنصر فورًا. - **إضافة** — إضافة عنصر جديد. - **إغلاق** — إغلاق النافذة أو الصفحة الحالية. - **إلغاء** — إلغاء العملية الحالية. - **البريد الإلكتروني** — إرسال البريد الإلكتروني أو فتح إجراء البريد الإلكتروني. - **التالي** — الانتقال إلى الخطوة أو الصفحة التالية. - **الرسائل النصية القصيرة** — إرسال رسالة نصية قصيرة. - **السابق** — الرجوع إلى الخطوة أو الصفحة السابقة. - **اليوم** — الانتقال إلى تاريخ اليوم. - **جديد** — إنشاء عنصر جديد. - **ربط التقويم الخاص بك** — ربط التقويم الشخصي الخاص بك بالتطبيق. ## روابط ذات صلة - [التقويم](doc:calendar-event) - [التقويم — نظرة عامة](doc:calendar-overview) - [التقويم — مسار التعلم](doc:workflows-calendar) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) # التقويم — مسار التعلم _مسارات التعلم › التقويم_ هذا المسار موجّه للمستخدمين الذين يعملون يومياً في تطبيق **التقويم** لتنظيم الاجتماعات، متابعة المواعيد، وضبط إعدادات التقويم الأساسية. بعد إتمامه ستعرف كيف تعرض الأحداث على التقويم، وتفهم طريقة العمل مع الإعدادات المتاحة للتقويم، وتستخدم التطبيق بثقة ضمن سير العمل اليومي. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من عرض التقويم والتعرّف على كيفية استخدامه لمتابعة الأحداث والمواعيد. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى إعدادات التقويم وفهم الغرض منها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام التقويم كأداة يومية لتنظيم وقتك ومراجعة ما هو قادم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تمييز مكان التقويم ضمن القائمة وطريقة الوصول إلى التهيئة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التعامل مع إعدادات التقويم الأساسية عند الحاجة. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **التقويم**. - معرفة أساسية بكيفية التنقل في الواجهة واستخدام قائمة التطبيق. - فهم عام لفكرة الأحداث والمواعيد في بيئة العمل. - لا تتطلب هذه الوحدة أي إعدادات أو أدوار متقدمة خارج الوصول إلى شاشة التقويم وشاشة الإعدادات. ## الوحدة 1: بدء العمل مع التقويم **الهدف:** التعرّف على التقويم كمساحة رئيسية لمتابعة الأحداث والمواعيد اليومية. ### الدرس 1.1: فتح التقويم وفهم الغرض منه إذا أردت متابعة جدولك اليومي بسرعة، فابدأ من شاشة [التقويم](doc:calendar-event). من هنا ترى التقويم كمساحة واحدة تجمع لك الأحداث والمواعيد، بحيث يمكنك الاعتماد عليه لمعرفة ما هو قادم بدل البحث في أماكن متعددة. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة التقويم وحدد كيف يساعدك في رؤية جدولك الحالي. ### الدرس 1.2: استخدام التقويم كمرجع يومي عندما تحتاج إلى مراجعة يومك أو التخطيط له، ارجع إلى [التقويم](doc:calendar-event) لتفحص الأحداث المرتبطة بوقتك. الفكرة هنا ليست التنقل بين القوائم، بل استخدام الشاشة نفسها كمرجع بصري سريع يسهّل معرفة ما لديك من التزامات. **مهمة تطبيقية:** راجع التقويم وحدد أي موعد أو حدث تحتاج إلى الانتباه له اليوم. ## الوحدة 2: الوصول إلى تهيئة التقويم **الهدف:** معرفة مكان إعدادات التقويم وكيفية الوصول إليها عند الحاجة. ### الدرس 2.1: الانتقال إلى إعدادات التقويم إذا احتجت إلى ضبط سلوك التقويم أو مراجعة خياراته المتاحة، انتقل إلى **الإعدادات** من مسار **التقويم > التهيئة > الإعدادات**. هذا هو المكان الذي تبدأ منه أي مهمة تتعلق بتهيئة التطبيق بدل العمل داخل العرض اليومي فقط. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة الإعدادات وتعرّف على موقعها ضمن مسار التطبيق. ### الدرس 2.2: التمييز بين الاستخدام اليومي والتهيئة في الاستخدام اليومي ستعتمد على [التقويم](doc:calendar-event)، أما عند الحاجة إلى ضبط الإعدادات فستنتقل إلى **الإعدادات**. فهم هذا الفرق يساعدك على اختيار الشاشة المناسبة حسب المهمة: متابعة الوقت أو تعديل التهيئة. **مهمة تطبيقية:** حدّد متى تحتاج إلى التقويم ومتى تحتاج إلى الإعدادات في سيناريو عملك. ## الوحدة 3: العمل المنظم مع تقويمك **الهدف:** بناء عادة عمل عملية تجعل التقويم أداة مراجعة وتخطيط منتظمة. ### الدرس 3.1: مراجعة ما هو قادم قبل بدء العمل قبل أن تبدأ يومك، افتح [التقويم](doc:calendar-event) لتراجع الأحداث القادمة وتحدد أولوياتك الزمنية. هذه المراجعة القصيرة تساعدك على تجنب التعارض بين المهام والاجتماعات وعلى بدء اليوم بصورة أوضح. **مهمة تطبيقية:** راجع التقويم وحدد النشاط الأول الذي يجب أن تنتبه له اليوم. ### الدرس 3.2: العودة إلى الإعدادات عند تغيّر الحاجة عندما تتغير طريقة استخدام الفريق للتقويم أو تحتاج إلى تعديل التهيئة، استخدم **الإعدادات** بدل الاكتفاء بعرض التقويم. هذا يضمن أن تبقى أداة التقويم مناسبة لطريقة العمل الحالية وليس فقط لرؤية المواعيد. **مهمة تطبيقية:** ادخل إلى شاشة الإعدادات وحدد إن كانت مناسبة لمراجعة تعديل إعداد مرتبط بالتقويم. ## الاختبار الختامي 1. أنت تريد معرفة ما لديك من أحداث اليوم بسرعة قبل بدء العمل. أي شاشة تستخدم؟ 2. بعد أن أصبحت تتابع مواعيدك يومياً، تريد الوصول إلى مكان ضبط خيارات التقويم. أين تذهب؟ 3. لديك اجتماعان متقاربان زمنياً وتريد مراجعة جدولك لتفادي التعارض. ما الشاشة الأنسب؟ 4. إذا احتجت إلى التهيئة بدل العرض اليومي، ما مسار الوصول الصحيح؟ 5. ما الفرق العملي بين استخدام شاشة التقويم وشاشة الإعدادات؟ ### الإجابات 1. **التقويم** — لأنها الشاشة اليومية لمراجعة الأحداث والمواعيد. 2. **الإعدادات** — لأنها مخصصة لتهيئة التقويم. 3. **التقويم** — لأنه المرجع المباشر لعرض المواعيد والأحداث. 4. **التقويم > التهيئة > الإعدادات** — هذا هو المسار الصحيح للوصول إلى التهيئة. 5. **التقويم** للمراجعة والمتابعة اليومية، و**الإعدادات** لضبط التهيئة عند الحاجة — الفرق بين الاستخدام التشغيلي والإعداد. # التقويم — نظرة عامة _التطبيقات › التقويم_ ## نظرة عامة على التقويم يُعدّ **التقويم** مساحةً مركزية لتنظيم الزمن التشغيلي داخل النظام، إذ يوفّر رؤية واضحة للأنشطة والالتزامات والمواعيد المرتبطة بسير العمل اليومي. ويستفيد منه المستخدمون الذين يعتمد عملهم على التخطيط والمتابعة، مثل مندوبي المبيعات، ومسؤولي المشاريع، والموارد البشرية، وفرق التشغيل والدعم، إضافةً إلى الإدارات التي تحتاج إلى تنسيق المواعيد والمهام ضمن دورة العمل. تُستخدم هذه المنطقة لمراجعة الأحداث المجدولة وإدارة الترتيبات الزمنية بصورة منظّمة، مع إمكانية ضبط الإعدادات ذات الصلة بطريقة تتوافق مع احتياجات العمل. كما تساعد على تقليل التعارض بين المواعيد وتحسين وضوح الالتزامات الزمنية على مستوى الأفراد أو الفرق أو العمليات. وتعتمد فعالية التقويم على دقة البيانات المرتبطة به، ولا سيما المواعيد والأحداث والإعدادات التي تحدد طريقة عرضها أو التعامل معها. لذلك فهو يدعم بيئة عمل أكثر انضباطًا، ويمنح المستخدمين مرجعًا موحّدًا لمتابعة ما هو قادم وما يجب إنجازه في الوقت المحدد. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - مراجعة **التقويم** لمتابعة الأنشطة والمواعيد المجدولة. - الوصول إلى **الإعدادات** لضبط طريقة عمل التقويم بما يناسب احتياجاتك. - تنظيم الالتزامات الزمنية ضمن عرض موحّد يسهل متابعته. - تحسين التنسيق بين الفرق من خلال رؤية أدق للمواعيد المرتبطة بالعمل. ## روابط ذات صلة - [التقويم](doc:calendar-event) - [التقويم — مرجع الحقول](doc:calendar-event-ref) - [التقويم — مسار التعلم](doc:workflows-calendar) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan) - [المشروع](doc:project-project) - [كافة المهام](doc:project-task) # التقييم _التطبيقات › المخزون › إعداد التقارير_ ![التقييم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/65872469-34b4-4624-8e04-ae4bf368c8e4.png) *التقييم — المخزون › إعداد التقارير › التقييم* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **التقييم** لعرض قيمة المخزون ومتابعة **إجمالي التكاليف** المرتبطة به ضمن تقارير المخزون. يستفيد منها **المحاسب** و**المدير المالي** و**مسؤول المخزون** عند الحاجة إلى مراجعة قيمة الأصناف أو تحليلها من زاوية مختلفة قبل اتخاذ قرار مالي أو تشغيلي. تتوافر هذه المعلومات في عرضين: **عرض قائمة** لمراجعة السجلات على نحو سريع، و**عرض محوري** لتحليل الإجمالي وتجميعه بصورة أكثر مرونة. ## الإعدادات هذه الصفحة لا تعرض حقول تهيئة مستقلة أو إعدادات تشغيل يجب ضبطها داخلها قبل الاستخدام. ومع ذلك، فهي تعتمد على توفر بيانات التقييم في المخزون حتى تظهر القيم في **إجمالي التكاليف**. > **ملاحظة:** إذا لم تكن هناك بيانات مخزون أو تقييم مسجّلة، فقد تبدو الصفحة فارغة أو غير مفيدة للتحليل. ## سير العمل ### 1) راجع قيمة التقييم في **عرض القائمة** 1. انتقل إلى **المخزون > إعداد التقارير > التقييم**. 2. استخدم السجل الظاهر لمراجعة **إجمالي التكاليف** كما هو معروض في القائمة. 3. إذا أردت إعادة ضبط العرض أو إنهاء اختيارٍ غير مرغوب فيه، استخدم **إزالة**. > **نصيحة:** عرض القائمة مناسب عندما تحتاج إلى مراجعة قيمة التقييم بسرعة دون تغيير طريقة التجميع. ### 2) انتقل إلى تحليلٍ تجميعي عندما تحتاج إلى رؤيةٍ مالية أوسع ![Inventory Aging](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/78a29fb5-b492-4d66-819d-15360e002ec0.png) *Inventory Aging — المخزون › إعداد التقارير › Inventory Aging* 1. افتح **المخزون > إعداد التقارير > Inventory Aging**. 2. راقب **إجمالي التكاليف** في العرض المحوري لفهم القيمة ضمن تجميعات مختلفة. 3. إذا احتجت إلى تبديل ترتيب التحليل، استخدم **عكس المحاور** لعرض البيانات من زاوية أخرى. 4. إذا أردت توسيع النتائج ورؤية العناصر غير المجمعة، استخدم **إظهار الكل**. 5. إذا احتجت إلى حفظ التحليل خارج النظام، استخدم **تنزيل xlsx** لتنزيل الملف. 6. عند الحاجة إلى إلغاء أي اختيار أو تنظيف العرض، استخدم **إزالة**. > **ملاحظة:** العرض المحوري مناسب عند مقارنة **إجمالي التكاليف** بين مجاميع مختلفة بدلاً من الاكتفاء بسجل واحد. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول المخزون يريد مراجعة تقييم المخزون بعد إقفال فترة مالية. 1. يفتح **المخزون > إعداد التقارير > التقييم** لمراجعة **إجمالي التكاليف** كما يظهر في القائمة. 2. ثم ينتقل إلى **المخزون > إعداد التقارير > Inventory Aging** ليعرض القيمة نفسها في صيغة تحليلية. 3. يستخدم **عكس المحاور** لمقارنة التقييم حسب منظور مختلف، ثم **إظهار الكل** إذا أراد رؤية التفاصيل كاملة. 4. أخيراً، ينزّل التقرير عبر **تنزيل xlsx** ليشاركه مع **المحاسب** أو **المدير المالي** ضمن ملف المراجعة الدورية. بهذا الأسلوب، يحصل الفريق المالي على قراءة سريعة من **عرض القائمة**، ثم على تحليل أعمق من **العرض المحوري** عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **عرض القائمة** عندما يكون هدفك التحقق السريع من قيمة التقييم، واستخدم **العرض المحوري** عندما تحتاج إلى تحليلٍ وتجميع. > **ملاحظة:** زر **إزالة** يفيد عندما تريد البدء من جديد دون إبقاء أي اختيار أو إعداد عرض سابق. > **تحذير:** تنزيل **xlsx** مناسب للمشاركة والمراجعة، لكنه لا يغيّر بيانات التقييم داخل النظام. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العارض فارغ ولا يظهر شيء في إجمالي التكاليف** → قد لا تكون هناك بيانات تقييم متاحة بعد → تحقّق من وجود حركات مخزون وتقييم مرتبطة. - **لا أستطيع رؤية التفاصيل المطلوبة في العرض المحوري** → قد يكون التجميع الحالي لا يناسب أسلوب المراجعة المطلوب → استخدم **عكس المحاور** أو **إظهار الكل**. - **الملف المنزّل لا يحتوي على النتائج المتوقعة** → ربما تم تنزيله قبل ضبط العرض كما تريد → اضبط العرض أولاً ثم استخدم **تنزيل xlsx** من جديد. - **لا أحتاج إلى العرض الحالي بعد الآن** → استخدم **إزالة** لمسح الاختيار أو إعادة العرض إلى حالة أبسط. ## روابط ذات صلة - [المواقع](doc:s-8dffda68) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) # التكاليف _التطبيقات › الأسطول › إعداد التقارير_ ![التكاليف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e8522afd-f907-4072-af45-bf3096812588.png) *التكاليف — الأسطول › إعداد التقارير › التكاليف* ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لعرض **تكاليف الأسطول** في **مخطط بياني** يساعدك على قراءة البيانات بسرعة من منظور بصري. يستفيد منها مدير المالية، ومحاسب التكاليف، ومسؤول الحسابات عند مراجعة المصروفات المرتبطة بالمركبات، ومقارنة الاتجاهات، وتتبّع التوزيع حسب طريقة العرض المتاحة. كما تفيد عند إعداد تقارير داخلية سريعة قبل الانتقال إلى تحليل أدق في **دفاتر الحسابات** أو **العناصر التحليلية**. ## الإعدادات تظهر هذه الصفحة بوصفها شاشة تقرير جاهزة للعرض والتحليل، ولا تتضمن حقول تهيئة تشغيلية إضافية لإعداد البيانات نفسها. ومع ذلك، تتيح لك عناصر العرض ضبط كيفية قراءة التقرير قبل الاعتماد عليه في المراجعة اليومية. - **نمط القائمة**: يغيّر طريقة عرض البيانات عند التنقل في التقرير، بما يساعدك على الانتقال بين أسلوب العرض التفصيلي وأسلوب العرض المباشر. - **نوع الخط**: يغيّر نمط الخط المعروض في المخطط، وهو مفيد لتحسين وضوح القراءة على الشاشة. - **موضع المحادثات**: يحدّد موضع المحادثات المرتبطة بالعرض إن وُجدت ضمن الشاشة، بما يسهّل متابعة التعليقات أثناء التحليل. - **بحث...**: يتيح لك العثور على بيانات أو سلاسل محددة داخل التقرير بسرعة. > **ملاحظة:** لا تؤدي هذه العناصر إلى إنشاء التكاليف نفسها أو تعديلها؛ إنها تتحكم في **طريقة عرض** التقرير فقط. ## سير العمل 1. افتح صفحة **التكاليف** من المسار **الأسطول > إعداد التقارير > التكاليف**. 2. ابدأ بتحديد **طريقة العرض** التي تناسب المراجعة الحالية. لديك ثلاث قرارات بصرية رئيسية: - **مخطط شريطي** لقراءة الفروقات بين القيم. - **رسم بياني خطي** لمتابعة الاتجاه عبر الزمن أو عبر تسلسل القيم. - **مخطط بياني دائري** لمراجعة نسب التوزيع بين المكونات. استخدم الزر المناسب أعلى الشاشة بحسب نوع التحليل الذي تحتاج إليه. 3. بعد اختيار نوع المخطط، قرّر إن كنت تحتاج إلى **مكدسة** أو إلى عرض غير مكدس. - **مكدسة** تُستخدم عندما تريد رؤية المكوّنات مجتمعة ضمن قيمة واحدة. - إلغاء هذا الخيار يعيد العرض إلى شكل أبسط يسهّل المقارنة المباشرة بين السلاسل. هذا القرار يغيّر طريقة قراءة التكاليف، ولا يغيّر البيانات الأصلية. 4. إذا كان اتجاه القراءة غير مناسب للمقارنة، اختر **تصاعدي** أو **تنازلي**. - **تصاعدي** يعرض القيم من الأصغر إلى الأكبر. - **تنازلي** يعرض القيم من الأكبر إلى الأصغر. استخدم هذا الخيار عندما تريد الوصول بسرعة إلى أعلى التكاليف أو أدناها. 5. إذا احتجت إلى البدء من جديد، استخدم **إزالة** لمسح الاختيار الحالي للعرض أو الترتيب. بعد الإزالة، يمكنك إعادة اختيار نوع المخطط أو اتجاه الترتيب المناسبين للتحليل الحالي. 6. عند الحاجة إلى تضييق نطاق المراجعة، استخدم **بحث...** للعثور على ما تريد ضمن التقرير، ثم ارجع إلى نوع المخطط الأنسب لعرض النتيجة بصريًا. > **نصيحة:** إذا كان الهدف هو مقارنة تكاليف عدة مركبات أو بنود، فابدأ غالبًا بـ **مخطط شريطي** ثم جرّب **تصاعدي** لتحديد القيم الأعلى بسرعة. > **ملاحظة:** اختيار **مكدسة** مفيد عندما تكون أمامك عدة سلاسل داخل نفس التقرير وتريد رؤية المجموع العام دون فقدان التفاصيل. ## أمثلة لنفترض أن مدير المالية يريد مراجعة تكاليف الأسطول خلال فترة معينة لمعرفة البنود الأعلى تكلفة. يبدأ بفتح **التكاليف** ثم يختار **مخطط شريطي** لأن الهدف هو المقارنة المباشرة بين القيم. بعد ذلك يفعّل **تصاعدي** إذا كان يريد رؤية البنود من الأقل إلى الأعلى، أو **تنازلي** إذا كان يريد الوصول سريعًا إلى أعلى تكلفة. إذا رأى أن التقرير أصبح مزدحمًا، يستخدم **مكدسة** فقط عندما يحتاج إلى جمع السلاسل في عرض واحد، ثم يلغيها إذا أراد مقارنة كل سلسلة على حدة. أخيرًا، إذا أراد تصفية بصريّة أسرع، يستخدم **بحث...** للوصول إلى بند أو قيمة معينة، ثم يعيد ضبط العرض باستخدام **إزالة** قبل الانتقال إلى نوع مخطط آخر، مثل **رسم بياني خطي** لمتابعة الاتجاه، أو **مخطط بياني دائري** لمراجعة النِّسب. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **رسم بياني خطي** عندما تكون الأولوية لمعرفة الاتجاه، وليس مجرد الفرق بين القيم. > **ملاحظة:** استخدم **مخطط بياني دائري** فقط عندما تكون النِّسب أو الحصص هي محور التحليل، لأنّه أقل ملاءمة للمقارنة الدقيقة بين قيم متقاربة. > **تحذير:** لا تعتمد على لون المخطط أو شكله وحده لاتخاذ قرار مالي؛ راجع دائمًا القيمة الظاهرة قبل اعتماد أي استنتاج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العارض لا يظهر بالشكل المتوقع** → السبب المرجّح: تم اختيار نوع مخطط غير مناسب لنوع التحليل → الحل: بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حتى تحصل على العرض الأنسب. - **القيم تبدو غير مرتبة** → السبب المرجّح: الترتيب الحالي ليس **تصاعدي** أو **تنازلي** وفق ما تحتاجه → الحل: اختر الاتجاه المناسب من أزرار الترتيب. - **لا أجد ما أبحث عنه** → السبب المرجّح: لم يُستخدم **بحث...** بعبارة دقيقة بما يكفي → الحل: أعد البحث بكلمة أقصر أو أوضح ثم بدّل إلى نوع العرض الذي يسهّل التحقق. - **لا أستطيع الرجوع إلى العرض السابق** → السبب المرجّح: تم تغيير إعداد العرض دون مسح الاختيار الحالي → الحل: استخدم **إزالة** ثم أعد تحديد الخيار المطلوب. ## روابط ذات صلة - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [العقود — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-contract-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # الجداول الزمنية _التطبيقات › الجداول الزمنية_ ![الجداول الزمنية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/42900e0c-0680-4c34-9b2d-cc82a41fdc3c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الجداول الزمنية — الجداول الزمنية* ## نظرة عامة تُستخدم **الجداول الزمنية** لتسجيل سطور العمل المرتبطة بعمليات الشركة، مع ربط كل سطر بعناصر مثل **الوصف** و**التاريخ** و**مبلغ** و**الكمية** و**المشروع**، إلى جانب بيانات محاسبية وتشغيلية مثل **عنصر اليومية** و**الحساب المالي** و**الشريك** و**الصنف** و**وحدة القياس**. يستفيد من هذه القائمة كلٌّ من المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات عندما يحتاجون إلى تتبع الساعات أو الخدمات أو البنود التي ستنعكس لاحقًا على الفوترة أو القيود المحاسبية. تسمح هذه الشاشة بعرض السجلات الحالية وإنشاء سطر جديد عبر **جديد**. وهي مناسبة عندما ترغب في مراجعة السطور المسجلة أو إضافة سطر وقت/خدمة قبل تحويله إلى معاملة مالية أو تحليلية داخل النظام. ## الإعداد تعمل هذه الشاشة كقائمة تشغيل يومية لسجلات الجداول الزمنية، ولا تعرض حقول تهيئة مستقلة. ومع ذلك، فإن فهم دلالة الأعمدة يساعدك على إدخال السطر الصحيح منذ البداية: - **الوصف**: يعرّف السطر نصيًا، ويُستخدم لتمييز النشاط المسجل. - **التاريخ**: يحدد اليوم الذي سُجلت فيه الجداول الزمنية. - **مبلغ**: قيمة السطر المالية. - **المشاريع**: يربط السطر بمشروع محدد. - **Cost Centers — Service** و**Cost Centers — Production**: يربطان السطر بمركز تكلفة خدمي أو إنتاجي عند الحاجة إلى التحليل. - **الرقم المرجعي.**: مرجع خارجي أو داخلي يساعد على المطابقة. - **الشريك**: يربط السطر بعميل أو مورد أو أي شريك ذي صلة. - **الكمية**: كمية العمل أو الخدمة المسجلة. - **الصنف**: الصنف المرتبط بالسطر. - **وحدة القياس**: وحدة قياس الكمية. - **عنصر اليومية**: السطر المحاسبي أو المحاسبي التحليلي المرتبط بالحركة. - **الحساب المالي**: الحساب الذي ستُرحَّل إليه القيمة محاسبيًا. > **ملاحظة:** لا تظهر في هذه الشاشة أزرار اعتماد أو ترحيل أو إلغاء. لذلك يقتصر الاستخدام هنا على عرض السجلات وإنشائها، مع استكمال المعالجة في الشاشات المرتبطة بالحسابات أو المشاريع عند الاقتضاء. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الجداول الزمنية** لمراجعة السطور الحالية. 2. إذا كان لديك سطر جديد تريد تسجيله، اضغط **جديد**. 3. أدخل **الوصف** لتمييز السطر بوضوح. اجعل النص كافيًا ليفهمه المحاسب أو المدير المالي عند المراجعة لاحقًا. 4. حدِّد **التاريخ** الذي يخص السطر. استخدم هذا الحقل لضبط يوم العمل أو يوم الخدمة المسجلة. 5. أدخل **مبلغ** السطر عندما تكون القيمة المالية معروفة. 6. اختر ما يلزم لربط السطر بسياقه التشغيلي أو المالي: - **المشاريع** إذا كان السطر تابعًا لمشروع. - **Cost Centers — Service** أو **Cost Centers — Production** إذا كانت المراجعة تحتاج إلى تحليل تكلفة. - **الشريك** إذا كان السطر مرتبطًا بعميل أو مورد أو جهة أخرى. - **الصنف** و**وحدة القياس** إذا كان السطر يمثل خدمة أو مادة قابلة للقياس. - **عنصر اليومية** و**الحساب المالي** إذا كان السطر سيُستخدم ضمن أثر محاسبي أو تسجيل دفاتر الحسابات. - **الرقم المرجعي.** إذا كنت تحتاج إلى مرجع يربط هذا السطر بمستند أو حركة خارجية. 7. راجع السطر قبل اعتباره صالحًا للاستخدام التشغيلي. - إذا كانت البيانات مكتملة، يبقى السطر محفوظًا في القائمة وفقًا لإجراء الحفظ المتاح في الواجهة. - إذا احتجت إلى تصحيح قيمة أو مرجع، فعدّل الحقول نفسها قبل الاعتماد عليها في أي معالجة لاحقة. > **نصيحة:** أدخل **وحدة القياس** و**الكمية** معًا عندما يكون السطر مرتبطًا بخدمة أو عمل قابل للقياس؛ فهذا يجعل المراجعة أسرع وأكثر وضوحًا. > **تحذير:** لا تخلط بين **مبلغ** و**الكمية**. الأول يعكس القيمة المالية، والثاني يعكس مقدار العمل أو الخدمة أو البند المسجل. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تسجيل ساعة عمل مرتبطة بمشروع خدمة لعميل: 1. اضغط **جديد** لإنشاء سطر جديد. 2. أدخل **الوصف**: `دعم إعداد التقارير المالية`. 3. عيّن **التاريخ**: `15/07/2026`. 4. أدخل **الكمية**: `3.00`. 5. اختر **وحدة القياس**: `ساعة`. 6. حدد **المشاريع**: `تحسين التقارير المالية للعميل ألف`. 7. اختر **الشريك**: `شركة ألف`. 8. أدخل **مبلغ** السطر: `450.00`. 9. إذا لزم الأمر، اربط **عنصر اليومية** المناسب و**الحساب المالي** المناسب حتى يتمكن فريق المحاسبة من متابعة الأثر المالي لاحقًا. 10. بعد مراجعة البيانات، احتفظ بالسطر ضمن القائمة ليكون جاهزًا للاستخدام في الفوترة أو التحليل وفق بقية مسار العمل في النظام. > **ملاحظة:** إذا كان السطر مخصصًا للتحليل الداخلي فقط، فإن ربطه بـ **المشاريع** أو **Cost Centers — Service** أو **Cost Centers — Production** يساعد على تتبع التكلفة بدقة أكبر. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الوصف** محددًا قدر الإمكان؛ فالسطر الجيد يُقرأ بسرعة دون الرجوع إلى مستندات أخرى. > **نصيحة:** استخدم **الرقم المرجعي.** عندما تحتاج إلى مطابقة السطر مع فاتورة أو مستند أو حركة خارجية. > **تنبيه:** إذا كان السطر مرتبطًا بمشروع، فتأكد من اختيار **المشاريع** الصحيح قبل استخدامه في التحليل أو الفوترة، لأن تعديل الربط لاحقًا قد يربك المراجعة. > **نصيحة:** راجع **الحساب المالي** و**عنصر اليومية** بعناية عندما يكون السطر ذا أثر محاسبي، حتى تتوافق بياناته مع **شجرة الحسابات**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر السطر الجديد ضمن القائمة بعد الإنشاء. **السبب المرجّح:** لم يتم حفظ السطر أو لم تُستكمل الحقول المطلوبة: **الوصف** و**التاريخ** و**مبلغ**. **الحل:** أعد فتح السطر، وتأكد من تعبئة الحقول الإلزامية، ثم احفظه من جديد. **العَرَض:** يصعب تمييز سطر عن آخر في القائمة. **السبب المرجّح:** وصف عام جدًا أو غياب **الرقم المرجعي.**. **الحل:** عدّل **الوصف** ليصبح أكثر تحديدًا، وأضف **الرقم المرجعي.** عند الحاجة. **العَرَض:** تظهر الكمية صحيحة لكن القيمة المالية غير متوقعة. **السبب المرجّح:** تم إدخال **مبلغ** بدلًا من **الكمية** أو العكس. **الحل:** راجع الحقلين معًا، وصحح كلًّا منهما بحسب معناه. **العَرَض:** لا يمكن ربط السطر بدقة بالتتبع المالي لاحقًا. **السبب المرجّح:** لم يتم تحديد **عنصر اليومية** أو **الحساب المالي** المناسبين. **الحل:** افتح السطر وعدّل حقول الربط المالي بما يتوافق مع **شجرة الحسابات** واحتياجات المراجعة. ## روابط ذات صلة - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report) - [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-3) - [كافة الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-4) # الجداول الزمنية — مرجع الحقول _التطبيقات › الجداول الزمنية › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوصف (Description) (مطلوب) | حقل لإدخال وصف القيد أو العملية بصورة موجزة وواضحة. | | المشاريع (Projects) | حقل لربط السجل بمشروع واحد أو أكثر عند الاقتضاء. | | مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service) | حقل لتحديد مركز التكلفة المرتبط بنشاط الخدمات. | | مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حقل لتحديد مركز التكلفة المرتبط بنشاط الإنتاج. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | حقل لتحديد تاريخ السجل أو العملية. | | مبلغ (Amount) (مطلوب) | حقل لإدخال القيمة المالية. | | الرقم المرجعي (Reference Number) | حقل لإدخال رقم مرجعي للمراجعة أو التتبع. | | الشريك (Partner) | حقل لتحديد الشريك المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) | حقل لإدخال العدد أو المقدار. | | الصنف (Item) | حقل لتحديد الصنف أو المنتج أو المادة. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | حقل لتحديد وحدة القياس المستخدمة للكمية. | | عنصر اليومية (Journal Item) | حقل لعرض أو تحديد عنصر اليومية المرتبط بالسجل. | | الحساب المالي (Financial Account) | حقل لتحديد الحساب المالي المستخدم في الترحيل أو التصنيف. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [كافة الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-4) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2) - [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3) - [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report) - [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report) # الجداول الزمنية — مسار التعلم _مسارات التعلم › الجداول الزمنية_ هذا المسار مخصص للمستخدمين الذين يعملون على تسجيل الوقت ومراجعة الجداول الزمنية وتحليلها داخل تطبيق الجداول الزمنية. بعد إكماله، ستعرف كيف تسجل الجداول الزمنية وتستعرضها، وكيف تحلل الوقت المسجل حسب الموظف أو المشروع أو المهمة أو نوع الفوترة، وكيف تستخدم التهيئة المرتبطة بالتطبيق لتناسب سير العمل اليومي. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فتح الجداول الزمنية واستعراض السجلات المسجلة ومراجعتها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل الوقت المسجل حسب الموظف لفهم توزيع الجهد. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل الجداول الزمنية حسب المشروع والمهمة لاكتشاف أين يُستهلك الوقت. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام تحليل الجداول الزمنية / الحضور لمقارنة الوقت المسجل بالحضور. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل الجداول الزمنية حسب نوع الفوترة لدعم المتابعة المالية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى التهيئة الخاصة بالتطبيق وفهم موضعها في دورة العمل. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق الجداول الزمنية. - صلاحية عرض الجداول الزمنية وتقاريرها. - معرفة أساسية بمفهوم تسجيل الوقت على المهام أو المشاريع. - فهم عام لكيفية قراءة التقارير التحليلية والتجميعات. ## الوحدة 1: بدء العمل مع الجداول الزمنية الهدف: فهم أين تجد الجداول الزمنية وكيف تراجع السجلات الأساسية التي تم إدخالها. ### الدرس 1.1: الوصول إلى السجلات اليومية ومراجعتها إذا أردت التأكد من أن الوقت الذي تم تسجيله موجود بالفعل وتريد مراجعته بسرعة، فابدأ من [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2). من هناك تنتقل إلى [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3) لعرض جميع السجلات المسجلة في مكان واحد، ثم تستخدم هذا العرض لمراجعة المدخلات وملاحظة الأنماط أو السجلات غير المتوقعة. **مهمة تدريبية:** افتح عرض كافة الجداول الزمنية وحدد سجلًا واحدًا تريد مراجعته لاحقًا. ### الدرس 1.2: فهم ما الذي تبحث عنه عند المراجعة عندما يكون هدفك التأكد من اكتمال الإدخالات اليومية، استخدم [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3) كقائمة عمل. راقب السجلات كما تظهر في [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2) لتفهم كيف تتجمع البيانات اليومية داخل التطبيق، ثم عد إلى العرض الشامل لمقارنة السجلات المختلفة وملاحظة أي إدخالات تحتاج إلى اهتمام. **مهمة تدريبية:** راجع عدة سجلات في العرض الشامل وحدد ما إذا كانت تبدو متسقة مع العمل اليومي. ## الوحدة 2: التحليل حسب الشخص والعمل المنفذ الهدف: تعلم كيف تقرأ الجداول الزمنية كبيانات تحليلية، لا كسجل إدخال فقط. ### الدرس 2.1: تحليل الجهد حسب الموظف إذا كنت تريد معرفة كيف توزع الساعات بين الأفراد، انتقل إلى [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report). هذا العرض يساعدك على مقارنة الوقت المسجل بين الموظفين واكتشاف من لديه عبء أعلى أو أقل. استخدمه عندما تحتاج إلى متابعة الأداء التشغيلي أو فهم توزيع العمل داخل الفريق. **مهمة تدريبية:** افتح تحليل حسب الموظف وحدد موظفًا واحدًا يبدو عليه أعلى وقت مسجل. ### الدرس 2.2: تحليل الجهد حسب المشروع عندما يكون السؤال هو: "أي المشاريع استهلكت الوقت؟" استخدم [حسب المشروع](doc:timesheets-analysis-report). هنا تقرأ البيانات من زاوية المشروع بدلًا من الشخص، مما يساعدك على مقارنة المشاريع ومعرفة أين يتركز الجهد. **مهمة تدريبية:** راجع تحليل حسب المشروع وحدد مشروعًا واحدًا يظهر عليه وقت أكبر من غيره. ### الدرس 2.3: تحليل الجهد حسب المهمة إذا أردت معرفة أي نوع من الأعمال داخل المشروع استهلك الوقت، افتح [حسب المهمة](doc:timesheets-analysis-report). هذا العرض يضيف مستوى أدق من التحليل لأنه يربط الوقت بالمهمة نفسها، وهو مفيد عند البحث عن المهام التي تتطلب وقتًا أكثر من المتوقع. **مهمة تدريبية:** افتح تحليل حسب المهمة واختر مهمة واحدة لاحظت أنها استغرقت وقتًا ملحوظًا. ## الوحدة 3: تحليل الاستخدام عبر الحضور والفوترة الهدف: الانتقال من فهم الوقت المسجل إلى ربطه بالحضور ونوع الفوترة. ### الدرس 3.1: مقارنة الجداول الزمنية بالحضور عندما تحتاج إلى التحقق من العلاقة بين الوقت المسجل والوقت المرتبط بالحضور، استخدم [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report). هذا العرض مناسب للحالات التي تريد فيها فهم ما إذا كان التسجيل الزمني يعكس الحضور الفعلي أو يدعم مراجعة الانضباط الزمني. **مهمة تدريبية:** افتح تحليل الجداول الزمنية / الحضور وحدد نمطًا واحدًا تستفيد منه في المراجعة اليومية. ### الدرس 3.2: فهم الوقت من زاوية الفوترة إذا كان هدفك معرفة كيف يرتبط الوقت المسجل بالفوترة، انتقل إلى [حسب نوع الفوترة](doc:timesheets-analysis-report). من هذا التحليل تستطيع فصل الساعات بحسب نوع الفوترة، وهو مفيد عندما تريد متابعة ما يمكن احتسابه تجاريًا وما لا يمكن. **مهمة تدريبية:** راجع تحليل حسب نوع الفوترة وحدد نوعًا واحدًا تريد متابعته في تقاريرك. ## الوحدة 4: التهيئة وفهم إعدادات التطبيق الهدف: معرفة مكان التهيئة في التطبيق وكيف تستخدمه كجزء من الإدارة الدورية. ### الدرس 4.1: الوصول إلى التهيئة عندما تحتاج إلى مراجعة إعدادات تطبيق الجداول الزمنية أو التأكد من أن التطبيق مضبوط وفق سياسة العمل، اذهب إلى **التهيئة**. هذا هو المكان الذي تراجع فيه الإعدادات المرتبطة بالتطبيق بدلًا من البحث داخل السجلات نفسها. **مهمة تدريبية:** افتح شاشة التهيئة وحدد أي إعداد تحتاج إلى مراجعته لاحقًا مع المسؤول. ### الدرس 4.2: ربط التهيئة بسير العمل اليومي بعد فهم مكان **التهيئة**، اربطها بما رأيته في [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3) وبالتقارير التحليلية. بهذه الطريقة تستطيع تفسير النتائج التحليلية وفق الإعدادات المعتمدة، وتعرف متى يكون الاختلاف ناتجًا عن البيانات نفسها ومتى يكون مرتبطًا بطريقة التهيئة. **مهمة تدريبية:** ارجع إلى تقرير تحليلي واحد وحدد كيف يمكن أن تؤثر التهيئة على قراءته. ## الاختبار الختامي 1. لديك شك في أن أحد الموظفين يسجل وقتًا أكثر من بقية الفريق. أي شاشة تستخدمها أولًا؟ 2. تريد معرفة أي المشاريع استهلكت أكبر كمية من الوقت خلال فترة معينة. أي تقرير تختار؟ 3. يحتاج المدير إلى مقارنة الوقت المسجل بالحضور الفعلي. ما العرض الأنسب؟ 4. تريد معرفة المهام داخل مشروع معين التي استغرقت وقتًا أطول من المتوقع. أين تذهب؟ 5. طلب منك المسؤول مراجعة إعدادات التطبيق قبل اعتماد طريقة عمل جديدة. ما الشاشة التي تفتحها؟ ### الإجابات 1. **حسب الموظف** — لأنه يوضح توزيع الوقت بين الموظفين ويساعد على مقارنة العبء. 2. **حسب المشروع** — لأنه يحلل الوقت بحسب المشروع ويظهر أين تركز الجهد. 3. **تحليل الجداول الزمنية / الحضور** — لأنه يربط بين الوقت المسجل والحضور. 4. **حسب المهمة** — لأنه يعرض التحليل على مستوى المهمة ويكشف المهام الأكثر استهلاكًا للوقت. 5. **التهيئة** — لأنها شاشة إعدادات التطبيق ومكان مراجعة الضبط العام. # الجداول الزمنية — نظرة عامة _التطبيقات › الجداول الزمنية_ تُعدّ **الجداول الزمنية** مساحة تشغيلية وتحليلية مخصّصة لتجميع ساعات العمل والأنشطة المسجّلة وربطها بالموظفين والمشاريع والمهام وأنواع الفوترة. وتفيد هذه المساحة في متابعة الوقت المستهلك فعليًا، وتقديم أساس دقيق للفوترة أو للتكلفة أو للتحليل الداخلي، بحسب طريقة اعتماد السجلات وتصنيفها. يستخدمها عادةً **مدير المشروع** و**المحاسب** و**المدير المالي** و**مسؤول الموارد البشرية** وكل من يحتاج إلى تتبّع الحضور أو الوقت القابل للفوترة أو الوقت غير القابل للفوترة. كما تساعد فرق العمليات على مراجعة **الجداول الزمنية** ومقارنتها بالعمل المنجز أو بالحضور المسجّل. تدير هذه المنطقة سجلات مرتبطة بعناصر مثل **الموظف** و**المشروع** و**المهمة** و**نوع الفوترة**، وتقدّم طرق عرض مختلفة لتسهيل المراجعة بحسب الجهة أو السياق. كما تتيح شاشة **تحليل الجداول الزمنية / الحضور** قراءة أعلى مستوى لمؤشرات الوقت والحضور، بما يدعم المتابعة الإدارية والتحليل المالي. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **الجداول الزمنية** ومراجعة السجلات المرتبطة بالوقت والأنشطة. - استعراض **كافة الجداول الزمنية** ضمن قائمة موحّدة للمراجعة والتتبّع. - ضبط **التهيئة** الخاصة بكيفية تنظيم الجداول الزمنية وعرضها. - تحليل السجلات **حسب الموظف** لمتابعة وقت كل موظف على حدة. - تحليل السجلات **حسب المشروع** لقياس الوقت المصروف على كل مشروع. - تحليل السجلات **حسب المهمة** لمراجعة توزيع الوقت على المهام المختلفة. - تحليل السجلات **حسب نوع الفوترة** للتمييز بين الوقت القابل للفوترة وغير القابل لها. - مراجعة **تحليل الجداول الزمنية / الحضور** لفهم العلاقة بين الوقت المسجّل والحضور الفعلي. ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2) - [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [محاسبة](doc:account-journal) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # الجرد المادي _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![الجرد المادي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/487694e5-39a5-4451-bfcb-7897822b653b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.23%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A4.8%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062a%5Cu0637%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0642%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0644%22%7D%5D%7D) *الجرد المادي — المخزون › العمليات › التعديلات › الجرد المادي* ## نظرة عامة يُستخدم **الجرد المادي** لمراجعة تعديلات المخزون وتطبيقها من شاشة واحدة، وهو يفيد أمين المخزون، ومسؤول العمليات، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات عندما يحتاجون إلى عكس الواقع الفعلي للمخزون في النظام. من هذه الشاشة يمكنك البحث في التعديلات، ثم إنشاء تعديل جديد عبر **جديد**، أو تنفيذ التعديلات المتاحة دفعة واحدة عبر **تطبيق الكل**. تكون هذه الشاشة مفيدة عادةً بعد الجرد الفعلي، أو عند ظهور فروقات بين الرصيد المسجّل والحالة الميدانية للبضائع. ## التهيئة لا تعرض الشاشة المرفقة حقول إعداد وظيفية خاصة بالجرد المادي، بل تعرض فقط أدوات العرض والبحث والتنفيذ. لذلك لا توجد هنا تهيئة تشغيلية يمكن ضبطها داخل هذه الصفحة نفسها، وإنما يعتمد الاستخدام اليومي على فهم ما تعرضه القائمة وكيفية الوصول إلى التعديلات المطلوبة. تتضمن أدوات الشاشة المعروضة ما يلي: - **نمط القائمة**: يحدد طريقة عرض السجلات في القائمة. - **نوع الخط**: يحدد مظهر عرض النص داخل القائمة. - **موضع المحادثات**: يحدد موضع لوحة المحادثات المرتبطة بالسجل عند فتحه. - **بحث...**: يسمح بالعثور على تعديل محدد بسرعة داخل قائمة الجرد المادي. > **ملاحظة:** بما أن الحقول المعروضة هنا هي حقول عرض وبحث، فإن استخدامها يسهّل الوصول إلى التعديل الصحيح قبل تطبيقه، لكنه لا يغيّر معنى الجرد نفسه. ## سير العمل ### 1) ابدأ من قائمة الجرد المادي وحدد ما إذا كنت ستنشئ تعديلًا جديدًا أم ستطبق التعديلات الموجودة عند الوصول إلى **المخزون > العمليات > التعديلات > الجرد المادي**، تكون أمامك قائمة التعديلات المتاحة. 1. إذا كنت بحاجة إلى تسجيل تعديل جديد للجرد، فاضغط **جديد**. 2. إذا كانت التعديلات المطلوبة موجودة بالفعل في القائمة وتريد تنفيذها دفعة واحدة، فاضغط **تطبيق الكل**. > **نصيحة:** استخدم **بحث...** أولًا إذا كانت قائمة التعديلات طويلة، حتى تصل إلى السجل المطلوب قبل اتخاذ قرار الإنشاء أو التطبيق. ### 2) عند وجود تعديل مطلوب، قرر هل ستنشئ سجلًا جديدًا أم ستستخدم السجلات الظاهرة هذا هو قرار العمل الرئيسي في هذه الشاشة: - اختر **جديد** عندما تريد بدء تعديل مادي لم يُسجل بعد. - اختر **تطبيق الكل** عندما تريد اعتماد وتنفيذ كل التعديلات الظاهرة والمستوفية في القائمة. بعد الاختيار، ينتقل السجل من حالة غير منفذة إلى نتيجة تطبيق التعديل على المخزون بحسب البيانات المتاحة في القائمة. > **تنبيه:** لا تستخدم **تطبيق الكل** إلا بعد التأكد من أن التعديلات المعروضة هي التعديلات التي تريد تنفيذها فعلًا، لأن الزر يطبقها دفعة واحدة. ### 3) أنشئ التعديل الجديد فقط إذا كان الجرد الفعلي يتطلب سجلًا جديدًا إذا كان هدفك توثيق فرق مادي جديد لم يظهر في القائمة، فابدأ بـ **جديد**. يُستخدم هذا المسار عندما تكون الفروقات ناتجة عن جرد فعلي أو مراجعة ميدانية وتحتاج إلى تسجيلها ضمن عمليات المخزون. 1. اضغط **جديد**. 2. أنشئ التعديل المطلوب وفق حاجة العمل. 3. بعد اكتمال السجل، أعد إلى القائمة لتحديد ما إذا كان يحتاج إلى تطبيق منفصل أو إلى مراجعة إضافية. > **ملاحظة:** الشاشة المرفقة لا تعرض حقول إدخال تفصيلية للجرد نفسه؛ لذلك يظل هذا المسار مقتصرًا على بدء سجل جديد من القائمة الظاهرة. ### 4) طبّق التعديلات عندما تصبح جاهزة للتنفيذ إذا كانت التعديلات المادية معتمدة داخليًا وجاهزة للتطبيق، فاختيارك هنا هو التنفيذ. 1. راجع السجلات الظاهرة في القائمة. 2. تأكد من أنك اخترت التعديلات الصحيحة. 3. اضغط **تطبيق الكل** لتنفيذ جميع التعديلات المعروضة دفعة واحدة. بعد التطبيق، تصبح التعديلات منفذة على مستوى الجرد المادي، ويُستفاد منها في مواءمة الرصيد المسجل مع الواقع. > **نصيحة:** إذا كنت مسؤولًا عن الحسابات أو المالية، فراجع التعديل قبل التطبيق النهائي، لأن أثره قد ينعكس على تقارير المخزون والتحليل اللاحق. ## أمثلة ### مثال عملي: تطبيق تعديل مادي بعد الجرد لنفترض أن قسم المخزون أجرى جردًا فعليًا وأظهر وجود تعديلات جاهزة للتنفيذ تخص صنفًا واحدًا أو أكثر في المستودع. بعد مراجعة القائمة في **المخزون > العمليات > التعديلات > الجرد المادي**، يقرر مسؤول العمليات تنفيذها. 1. افتح **الجرد المادي**. 2. استخدم **بحث...** للعثور على التعديل المطلوب، مثل تعديل يتعلق بأصناف تم عدّها ميدانيًا. 3. بعد التحقق من أن التعديل صحيح، اضغط **تطبيق الكل**. 4. تصبح التعديلات الظاهرة مطبقة، ويُعتمد عليها لاحقًا في متابعة المخزون. إذا كان التعديل غير مسجل أصلًا، كان ينبغي بدل ذلك الضغط على **جديد** لإنشائه أولًا، ثم الرجوع إلى القائمة بعد اكتمال البيانات اللازمة. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل أي إجراء جماعي إذا كانت القائمة كبيرة، لتجنّب تطبيق تعديل غير مقصود. - **ملاحظة:** **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** تساعدك على القراءة والمراجعة، لكنها لا تغني عن التحقق من السجلات نفسها. - **تحذير:** زر **تطبيق الكل** مناسب فقط عندما تكون واثقًا من أن جميع التعديلات الظاهرة جاهزة للتنفيذ. - **نصيحة:** إذا كان هدفك إنشاء تعديل جديد، فلا تبدأ بالتطبيق الجماعي؛ استخدم **جديد** أولًا. - **ملاحظة:** من الأفضل أن تتم مراجعة الجرد المادي من مسؤول المخزون أو من يملك صلاحية اعتماد التغييرات قبل التنفيذ النهائي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تجد التعديل المطلوب في القائمة. **السبب المرجّح:** لم تستخدم **بحث...** أو أن التعديل غير موجود ضمن السجلات المعروضة. **الإصلاح:** استخدم **بحث...** ثم راجع نطاق السجلات الظاهرة. - **العَرَض:** تم تنفيذ تعديلات أكثر مما كنت تتوقع. **السبب المرجّح:** الضغط على **تطبيق الكل** قبل مراجعة القائمة بالكامل. **الإصلاح:** راجع التعديلات الظاهرة بعناية قبل التنفيذ الجماعي، وقيّد الوصول إلى الزر عند الحاجة. - **العَرَض:** تحتاج إلى تسجيل تعديل جديد لكنك لا ترى حقول إدخال له من هذه الشاشة. **السبب المرجّح:** الشاشة الحالية هي شاشة قائمة، وتوفر نقطة بدء عبر **جديد** فقط. **الإصلاح:** اضغط **جديد** لبدء سجل التعديل ثم تابع ضمن مسار إنشاء السجل. ## روابط ذات صلة - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) # الحسابات البنكية _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الحسابات البنكية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3b28210b-10be-42c0-bd3e-4415c5dbb3d9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الحسابات البنكية — محاسبة › الموردين › الحسابات البنكية* ## نظرة عامة تُستخدم **الحسابات البنكية** لحفظ بيانات الحسابات البنكية الخاصة بالمالك، بما في ذلك رقم الحساب، واسم البنك، والعملة، واسم مالك الحساب عند الحاجة. يستفيد من هذه الصفحة محاسب، أو مدير مالي، أو مسؤول حسابات الموردين عند إعداد بيانات الدفع والتحقق منها قبل استخدامها في العمليات المالية. تُعد هذه القائمة مرجعاً عملياً عند مراجعة الحسابات البنكية المسجلة أو إضافة حساب جديد عبر زر **جديد**. > **تحذير:** إرسال فواتير مزيفة مع رقم حساب احتيالي هي ممارسة تصيّد احتيالية شائعة. لحماية نفسك، تأكد دائماً من صحة أرقام الحسابات البنكية الجديدة، ويُفضَّل القيام بذلك من خلال قناة تحقق مستقلة قبل الاعتماد عليها في الدفعات. ## الإعدادات تستعرض هذه الصفحة بيانات **الحسابات البنكية** كما هي مسجلة في النظام، ولا تتضمن أزرار تهيئة مستقلة أو حقول إعداد إضافية على هذه الشاشة. لذلك، فإن الاستخدام هنا يقتصر على مراجعة السجلات الحالية وإضافة سجل جديد عند الحاجة. عند فتح شاشة **الحسابات البنكية**، راجع الحقول التالية في كل سجل: - **رقم الحساب**: الحقل الأساسي لتعريف الحساب البنكي، وهو إلزامي. - **مالك الحساب**: يحدد الجهة أو الشخص المرتبط بالحساب، وهو إلزامي. - **البنك**: يوضح اسم البنك المرتبط بالحساب. - **اسم مالك الحساب**: يُستخدم عندما يكون اسم المالك مختلفاً عن الاسم المسجّل لمالك الحساب. - **العملة**: تبيّن العملة المرتبطة بالحساب. - **إرسال المال**: يتضمن تنبيهاً أمنياً بشأن التحقق من الحسابات البنكية الجديدة قبل استخدامها. > **ملاحظة:** وجود الحقل **اسم مالك الحساب** يفيد عندما يكون الاسم المتداول للحساب مختلفاً عن الاسم الرسمي لمالك الحساب، مما يساعد على مطابقة البيانات الداخلية مع المستندات البنكية. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الحسابات البنكية** من المسار: **محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية**. 2. في حالة رغبتك في مراجعة السجلات الموجودة فقط، استخدم القائمة الظاهرة للتحقق من **رقم الحساب**، و**مالك الحساب**، و**البنك**، و**اسم مالك الحساب**، و**العملة**، مع الانتباه إلى التنبيه الأمني في حقل **إرسال المال**. **النتيجة:** تبقى السجلات كما هي، ولا يتم إنشاء أي سجل جديد. 3. إذا كنت بحاجة إلى تسجيل حساب بنكي جديد، اضغط **جديد**. **النتيجة:** ينتقل النظام إلى إنشاء سجل جديد للحساب البنكي. 4. عند إنشاء السجل الجديد، أدخل **رقم الحساب** و**مالك الحساب** أولاً، لأنهما الحقلان الإلزاميان اللذان يحددان هوية الحساب. **النتيجة:** يصبح الحساب قابلاً للحفظ بعد استكمال البيانات الأساسية. 5. إذا كان الاسم المستخدم للحساب مختلفاً عن الاسم الرسمي لمالك الحساب، عبّئ **اسم مالك الحساب**. أما إذا كان مطابقاً، فاتركه كما هو غير مُعبأ. **النتيجة:** تُحفظ المعلومة الإضافية فقط عند الحاجة إليها. 6. حدّد **البنك** و**العملة** إذا كانت هذه البيانات متاحة لديك، حتى يكتمل وصف الحساب البنكي. **النتيجة:** يصبح السجل أوضح عند استخدامه في عمليات الدفع أو المطابقة. 7. قبل اعتماد أي حساب بنكي جديد للاستخدام، راجع مرة أخرى التنبيه الوارد في **إرسال المال** وتحقق من صحة الحساب عبر قناة مستقلة. **النتيجة:** تقل مخاطر استخدام رقم حساب غير صحيح أو احتيالي. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول حسابات الموردين يريد إضافة حساب بنكي جديد لمورّد يدعى **شركة النور للتوريدات**. يبدأ بفتح **الحسابات البنكية** من المسار **محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية**، ثم يضغط **جديد**. بعد ذلك يُدخل: - **رقم الحساب**: 1234567890 - **مالك الحساب**: شركة النور للتوريدات - **البنك**: بنك الخليج التجاري - **اسم مالك الحساب**: شركة النور للتوريدات - **العملة**: الريال السعودي ثم يراجع تنبيه **إرسال المال** للتأكد من التحقق المستقل من صحة الحساب قبل استخدامه في الدفعات. **النتيجة النهائية:** يصبح الحساب البنكي مسجلاً في القائمة وجاهزاً للرجوع إليه عند إعداد الدفعات أو مراجعة بيانات المورد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **رقم الحساب** كمرجع أول عند المطابقة بين السجل الداخلي وبيانات البنك. > **تحذير:** لا تعتمد على أي حساب بنكي جديد قبل التحقق منه خارج النظام، خصوصاً عندما تكون بيانات المرسل غير مألوفة. > **ملاحظة:** إذا كان **اسم مالك الحساب** مطابقاً لاسم **مالك الحساب**، فلا حاجة إلى تكراره إلا إذا كان ذلك يساعد على التمييز الداخلي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض: لا يظهر أي سجل في القائمة.** **السبب المحتمل:** لا توجد حسابات بنكية مسجلة بعد. **الإصلاح:** اضغط **جديد** لإنشاء الحساب البنكي المطلوب. - **العرض: لا يمكنك إكمال إنشاء الحساب.** **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال الحقول الإلزامية، وهما **رقم الحساب** و**مالك الحساب**. **الإصلاح:** أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد المحاولة. - **العرض: بيانات الحساب تبدو غير مطابقة لاسم المالك.** **السبب المحتمل:** الاسم الرسمي لمالك الحساب يختلف عن الاسم المستخدم في المستندات. **الإصلاح:** عبّئ **اسم مالك الحساب** لتسجيل الاسم البديل بوضوح ومراجعة البيانات قبل الاستخدام. ## روابط ذات صلة - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [البنوك](doc:res-bank) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # الحضور _التطبيقات › الحضور_ ![الحضور](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f58eef1f-a78a-4b76-8491-ac7ceb14f1d8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الحضور — الحضور* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الحضور** لتسجيل حضور الموظفين وتسجيل خروجهم، ومراجعة السجلات المرتبطة بهم في تطبيق الحضور. يعتمد عليها عادةً قسم الموارد البشرية، وأمناء الحضور، والمديرون الذين يحتاجون إلى متابعة أوقات الدخول والخروج اليومية. كما تفيد المحاسب عند الحاجة إلى الرجوع إلى بيانات الحضور التي قد تُستخدم في احتساب التكاليف أو المراجعة الداخلية. ## التهيئة تظهر هذه الصفحة كقائمة سجلات جاهزة للاستخدام اليومي، ولا تعرض حقول إعداد إضافية ضمن الشاشة نفسها. لذلك، فإن التهيئة العملية هنا تقتصر على التأكد من أن كل سجل يحتوي على **الموظف** وأن عملية **تسجيل الحضور** و**تسجيل الخروج** تتمان بحسب السجل الصحيح. > **ملاحظة:** يظهر حقل **الموظف** كحقل إلزامي، لذا لا يمكن حفظ سجل حضور مفيد دون تحديد الموظف المعني. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل حضور جديد إذا كنت تريد بدء سجل حضور لموظف، فانتقل إلى إنشاء سجل جديد بدل تعديل سجل قائم. 1. من شاشة **الحضور**، اضغط **جديد**. 2. حدِّد **الموظف** في السجل الجديد. 3. أدخل **تسجيل الحضور** لبدء فترة العمل أو الوجود. 4. إذا كانت فترة الحضور قد انتهت، أدخل **تسجيل الخروج** في السجل نفسه. 5. احفظ السجل عبر الإجراء المعتاد المتاح في النظام بعد إدخال البيانات. ### 2) تسجيل حضور موظف موجود إذا كان الموظف قد بدأ يومه بالفعل وتحتاج فقط إلى إثبات بداية الحضور، فاستعمل السجل نفسه لتسجيل وقت الدخول. 1. افتح سجل الموظف المطلوب من قائمة **الحضور**. 2. راجع قيمة **الموظف** للتأكد من أنها تخص الشخص الصحيح. 3. أدخل أو حدِّث **تسجيل الحضور**. 4. إذا لم تكن هناك حاجة إلى إنهاء الفترة بعد، اترك **تسجيل الخروج** فارغًا إلى أن يحين وقت المغادرة. > **نصيحة:** ابدأ دائمًا من الموظف الصحيح قبل إدخال الأوقات، لأن الحقل **الموظف** هو العنصر المرجعي الأساسي في هذا السجل. ### 3) إنهاء الحضور بتسجيل الخروج عندما يغادر الموظف، أكمِل السجل بإدخال وقت الخروج حتى تصبح الفترة مكتملة. 1. افتح السجل المفتوح من شاشة **الحضور**. 2. تحقّق من **الموظف** ومن **تسجيل الحضور** قبل الإنهاء. 3. أدخل **تسجيل الخروج**. 4. راجع السجل للتأكد من أن وقتي الدخول والخروج مسجلان بصورة صحيحة. > **تحذير:** لا تُدخل **تسجيل الخروج** إلا للسجل نفسه الذي يحتوي على **تسجيل الحضور** المطابق، حتى لا تختلط فترات الحضور بين الموظفين. ### 4) العثور على السجل على الخريطة إذا كنت بحاجة إلى مراجعة السجل بصريًا من حيث الموقع أو لتتبع موقعه في سياق العمل، فاستعمل خيار العرض على الخريطة. 1. حدِّد السجل المطلوب من قائمة **الحضور**. 2. اضغط **عرض على الخرائط**. 3. راجع موضع السجل المعروض للتحقق من السياق المكاني المرتبط به. ### 5) إزالة سجل غير صحيح إذا أُنشئ سجل بالخطأ أو احتوى على بيانات غير صحيحة، يمكنك إزالته من القائمة. 1. حدِّد السجل أو السجلات غير المطلوبة في شاشة **الحضور**. 2. اضغط **إزالة**. 3. تأكد من أنك اخترت السجل الصحيح قبل المتابعة، لأن الإزالة تُخرج السجل من القائمة. > **ملاحظة:** استخدم **إزالة** فقط عندما يكون السجل غير صالح أو تم إدخاله بالخطأ، وليس لمجرد أنه غير مكتمل بعد. ## أمثلة لنفترض أن الموظف **أحمد علي** بدأ عمله الساعة **08:00** صباحًا، ثم أنهى يومه الساعة **17:30**. 1. من شاشة **الحضور**، تضغط **جديد**. 2. في حقل **الموظف**، تختار **أحمد علي**. 3. في **تسجيل الحضور**، تُدخل **08:00**. 4. عند نهاية اليوم، تعود إلى السجل نفسه وتُدخل **تسجيل الخروج** بقيمة **17:30**. 5. بعد ذلك، يصبح لديك سجل حضور مكتمل يوضح بداية الفترة ونهايتها لنفس الموظف. هذا المثال يوضح أن السجل ينتقل من حالة حضور مفتوح إلى سجل مكتمل عندما يتم إدخال **تسجيل الخروج** بعد **تسجيل الحضور**. ## نصائح > **نصيحة:** تحقّق من **الموظف** قبل أي تعديل؛ فالسجل الصحيح يعتمد أولًا على مطابقة الشخص المقصود. > **ملاحظة:** إذا كان **تسجيل الخروج** غير متوفر بعد، فهذا يعني غالبًا أن فترة الحضور لم تُغلق بعد. > **تحذير:** تجنّب حذف السجلات لمجرد أنها ناقصة مؤقتًا؛ قد تحتاج إلى استكمال **تسجيل الخروج** بدل **إزالة** السجل. > **نصيحة:** استخدم **عرض على الخرائط** عندما تحتاج إلى مراجعة السجل من منظور موقعه، لا عندما يكون هدفك تعديل الوقت المسجل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **الموظف**، وهو حقل إلزامي. **الإصلاح:** اختر موظفًا أولًا، ثم أعد إدخال **تسجيل الحضور** أو **تسجيل الخروج** عند الحاجة. **العَرَض:** ظهر سجل لموظف غير صحيح. **السبب المحتمل:** تم اختيار الموظف الخطأ عند الإنشاء أو التعديل. **الإصلاح:** افتح السجل الصحيح، أو أزل السجل غير الصحيح إذا كان مُدخلًا بالخطأ، ثم أنشئ سجلًا جديدًا بالبيانات الصحيحة. **العَرَض:** السجل يبدو غير مكتمل. **السبب المحتمل:** تم إدخال **تسجيل الحضور** دون **تسجيل الخروج** بعد. **الإصلاح:** ارجع إلى السجل نفسه وأدخل **تسجيل الخروج** عندما تنتهي فترة العمل. ## روابط ذات صلة - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) # الحضور — مسار التعلم _مسارات التعلم › الحضور_ هذا المسار موجّه لمستخدمي ومشرفي تطبيق **الحضور** الذين يحتاجون إلى تسجيل الحضور اليومي، إدارة السياسات والجداول، التعامل مع الأجهزة الحيوية، ومراجعة المخالفات والتحليلات. بعد إكمال المسار ستعرف كيف تدير الحضور من التسجيل وحتى المتابعة والتحليل، وتضبط الإعدادات الأساسية، وتستخدم الكشك والاستيراد من الجهاز عند الحاجة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل الحضور ومتابعة حالة الحضور من الشاشة الرئيسية للتطبيق. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام **وضع الكشك** لتسجيل الدخول والخروج بطريقة مناسبة للعمل المباشر. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم وإدارة **Policies** و**Schedule Templates** لضبط قواعد الحضور. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة **Violations** و**Policy Evaluations** لتتبع الالتزام بالقواعد. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التعامل مع **Biometric Devices** واستيراد البيانات منها إلى النظام. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة **Attendance Analysis** لاستخلاص مؤشرات مفيدة عن الحضور. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الحضور**. - معرفة أساسية بعمل الموظف على تسجيل الدخول والخروج. - صلاحية مشاهدة أو إدارة **التهيئة** و**Configuration** بحسب دورك. - إذا كنت ستستخدم الأجهزة الحيوية، فستحتاج إلى صلاحية الوصول إلى **Biometric Devices** و**Import from Device**. - إذا كنت ستراجع السياسات والمخالفات، فستحتاج إلى صلاحيات على **Policies** و**Violations** و**Policy Evaluations**. ## الوحدة 1: البدء مع الحضور اليومي **الهدف:** التعرف على نقطة البداية في التطبيق وكيفية تنفيذ المهام اليومية المرتبطة بتسجيل الحضور. ### الدرس 1.1: الوصول إلى الحضور وفهم نقطة العمل الأساسية عندما تريد بدء العمل اليومي أو متابعة حالة الحضور، ابدأ من شاشة [الحضور](doc:hr-attendance). من هنا تصل إلى الأدوات الأساسية التي تحتاجها لمتابعة تسجيلات الدخول والخروج، ومراجعة ما هو متعلق بالحضور بشكل عام. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة الحضور وتعرّف على الأماكن التي ستعود إليها يومياً أثناء العمل. ### الدرس 1.2: استخدام وضع الكشك لتسجيل الحضور المباشر إذا كان الموظفون يسجلون حضورهم من جهاز مشترك، فانتقل إلى **وضع الكشك**. هذا الوضع مناسب لتسجيل الدخول والخروج بسرعة في بيئة الاستقبال أو نقطة الدخول. الفكرة هنا هي أن تجعل عملية التسجيل مباشرة وبسيطة بدل استخدام الواجهة الإدارية. **مهمة تطبيقية:** افتح وضع الكشك وحدد كيف ستستخدمه عند بداية الدوام ونهايته. ## الوحدة 2: تهيئة قواعد الحضور **الهدف:** إعداد القواعد التي تحكم وقت العمل والتنظيم المرتبط به قبل متابعة التنفيذ اليومي. ### الدرس 2.1: ضبط الإعدادات العامة عندما تحتاج إلى تفعيل أو مراجعة الخيارات العامة للتطبيق، استخدم شاشة **التهيئة**. هذه الشاشة هي نقطة التحكم في الإعدادات العامة التي تؤثر في طريقة عمل الحضور داخل المؤسسة. ابدأ هنا إذا كنت تريد التأكد من أن التطبيق مضبوط بما يناسب سياسات العمل لديك. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة التهيئة وحدد الإعدادات العامة التي يجب مراجعتها قبل تشغيل الحضور. ### الدرس 2.2: إنشاء Policies لتحديد قواعد الالتزام إذا كانت مؤسستك تعتمد قواعد واضحة للالتزام، فادخل إلى **Policies**. استخدم هذه الشاشة لتعريف السياسات التي ستُطبق على الحضور، بحيث يصبح تقييم الالتزام والمخالفات مبنيّاً على قواعد محددة. هذا مهم عندما تريد أن تفصل بين ما هو مسموح وما يستدعي المتابعة. **مهمة تطبيقية:** انتقل إلى Policies وحدد السياسة التي ستعتمدها لمجموعة عمل معينة. ### الدرس 2.3: إعداد Schedule Templates لتنظيم الجداول عندما تحتاج إلى نماذج جداول متكررة، استخدم [Schedule Templates](doc:hr-attendance-schedule-template). هذه الشاشة تساعدك على بناء أنماط زمنية قابلة لإعادة الاستخدام بدل إعداد كل جدول من الصفر. يفيد ذلك خصوصاً عندما تتكرر نفس أنماط العمل بين فرق متعددة. **مهمة تطبيقية:** افتح Schedule Templates وحدد متى تحتاج إلى قالب جدول بدل الجدولة اليدوية. ## الوحدة 3: متابعة المخالفات وتقييم الالتزام **الهدف:** فهم كيف تراقب النتائج الفعلية للحضور بعد تطبيق السياسات والجداول. ### الدرس 3.1: مراجعة Violations لمعرفة مواضع الخلل بعد تطبيق السياسات والجداول، راقب الحالات التي خرجت عن القاعدة من خلال **Violations**. من هنا تتعرف على المخالفات التي تحتاج إلى متابعة، وتفهم أين حدثت المشكلة مقارنة بما هو متوقع في السياسة. هذه الشاشة مفيدة للمشرف الذي يريد التدخل في الوقت المناسب. **مهمة تطبيقية:** افتح Violations وحدد مخالفة واحدة وفسّر سبب الحاجة إلى مراجعتها. ### الدرس 3.2: قراءة Policy Evaluations لفهم نتائج التطبيق إذا أردت معرفة كيف تم تقييم الحضور مقابل السياسة، انتقل إلى [Policy Evaluations](doc:hr-attendance-policy-evaluation). هذه الشاشة تُظهر لك نتائج التقييم المرتبطة بالسياسات، ما يساعدك على التحقق من أن القواعد تعمل كما ينبغي. استخدمها عندما تريد الربط بين السجل الفعلي والنتيجة النظامية. **مهمة تطبيقية:** انتقل إلى Policy Evaluations وحدد ما الذي تبحث عنه لتتأكد من تطبيق السياسة بشكل صحيح. ## الوحدة 4: الأجهزة الحيوية والاستيراد **الهدف:** ربط أجهزة البصمة أو الاستيراد منها وإدخال بيانات الحضور إلى النظام بطريقة منظمة. ### الدرس 4.1: إدارة Biometric Devices عندما تستخدم أجهزة بصمة أو أجهزة تعريف حيوي، راجع شاشة [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device). من هنا تدير الأجهزة المرتبطة بالتطبيق وتضمن أن مسار البيانات من الجهاز إلى النظام واضح ومهيأ. هذا مهم قبل محاولة الاستيراد أو عند استكشاف أي مشكلة في المصدر. **مهمة تطبيقية:** افتح Biometric Devices وحدد الجهاز الذي تحتاج إلى التأكد من جاهزيته. ### الدرس 4.2: استيراد الحضور من الجهاز بعد التأكد من الجهاز، استخدم **Import from Device** لجلب بيانات الحضور من المصدر إلى النظام. هذه الخطوة مهمة عندما يتم تسجيل الحضور خارج النظام ثم تحتاج إلى مزامنته داخله. ركّز على أن يكون الاستيراد مرتبطاً بالجهاز الصحيح حتى تصل البيانات إلى المكان المناسب. **مهمة تطبيقية:** افتح Import from Device وحدد متى ستستخدم الاستيراد بدل الإدخال اليدوي. ## الوحدة 5: التحليل والمتابعة الإدارية **الهدف:** استخدام التقارير لتحويل سجلات الحضور إلى معلومات تساعد في القرار. ### الدرس 5.1: فتح إعداد التقارير عندما تريد الانتقال من التسجيل التشغيلي إلى المتابعة التحليلية، ابدأ من **إعداد التقارير**. هذه الشاشة هي مدخلك إلى تقارير الحضور، وتساعدك على الانتقال من السجلات اليومية إلى رؤية أوسع لما يحدث داخل الفريق أو المؤسسة. **مهمة تطبيقية:** افتح إعداد التقارير وحدد التقرير الذي ستراجعه أولاً لمتابعة الحضور. ### الدرس 5.2: تحليل الحضور في Attendance Analysis لاستخلاص فهم أوضح للنمط العام، انتقل إلى **Attendance Analysis**. هنا يمكنك قراءة الحضور بطريقة تحليلية تساعدك على ملاحظة الاتجاهات والاختلافات، بدل الاكتفاء بالنظر إلى السجلات الفردية. استخدم هذا العرض عندما تحتاج إلى دعم القرار أو التحقق من أثر السياسة والجداول. **مهمة تطبيقية:** افتح Attendance Analysis وحدد مؤشراً واحداً تريد متابعته بشكل دوري. ## الاختبار الختامي 1. لديك موظفون يسجلون حضورهم من جهاز مشترك عند المدخل. ما الشاشة الأنسب لتجهيز هذا السيناريو؟ 2. بعد تطبيق سياسة حضور جديدة، تريد معرفة الحالات التي خالفت القاعدة. ما الشاشة التي تراجعها أولاً؟ 3. لديك جدول عمل متكرر لفريق يعمل بنظام ثابت. ما الخيار الأنسب لتقليل إعادة الإعداد كل مرة؟ 4. وصلت بيانات حضور من جهاز بصمة خارجي وتريد إدخالها إلى النظام. ما المسار الصحيح؟ 5. تريد تقديم ملخص إداري يوضح نمط الحضور العام. ما الشاشة التي تمنحك هذا التحليل؟ ### الإجابات 1. **وضع الكشك** — لأنه مخصص لتسجيل الحضور على جهاز مشترك بطريقة مباشرة. 2. **Violations** — لأنها تعرض المخالفات الناتجة عن عدم الالتزام بالسياسة. 3. **Schedule Templates** — لأنها تسمح بإعادة استخدام نموذج جدول بدل إنشائه من الصفر. 4. **Biometric Devices** ثم **Import from Device** — لأنك تتحقق من الجهاز أولاً ثم تستورد البيانات منه. 5. **Attendance Analysis** — لأنها تقدم العرض التحليلي المناسب للمتابعة الإدارية. # الحضور — نظرة عامة _التطبيقات › الحضور_ **دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Dismissed تُعنى منطقة **الحضور** بإدارة بيانات الانضباط الزمني للموظفين ومتابعة تسجيلات الحضور والانصراف والنتائج المرتبطة بها ضمن بيئة الموارد البشرية. وهي تتيح للمسؤولين تنظيم القواعد التي تحكم احتساب الدوام، وربطها بالجداول الزمنية، ومراجعة أي استثناءات أو مخالفات تظهر أثناء التشغيل اليومي. تُستخدم هذه المنطقة عادةً من قبل مسؤولي الموارد البشرية، ومديري العمليات، والمشرفين الذين يحتاجون إلى رؤية موثوقة لسجل الحضور وأثره على التقييمات والانضباط. كما تفيد عند التعامل مع أجهزة البصمة، واستيراد القراءات منها، والتحقق من سلامة البيانات قبل اعتمادها في التقارير أو الإجراءات الإدارية. وتشمل هذه المنطقة سجلات وتهيئات مثل **سياسات الحضور**، و**قوالب الجداول الزمنية**، و**تقييمات السياسات**، و**أجهزة البصمة**، و**المخالفات**، إضافة إلى **التهيئة** و**الاستيراد من الجهاز**. ومن خلال هذه العناصر يمكن تنظيم طريقة احتساب الحضور ومراجعة الالتزام ومطابقة البيانات القادمة من الأجهزة مع القواعد المعتمدة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - مراجعة سجلات **الحضور** ومتابعة حالات تسجيل الدخول والخروج. - إعداد **سياسات** الحضور التي تضبط قواعد الدوام والاحتساب. - تعريف **قوالب الجداول الزمنية** لاستخدامها في تنظيم أوقات العمل. - الاطلاع على **تقييمات السياسات** لمعرفة أثر القواعد المطبقة على السجلات. - إدارة **أجهزة البصمة** المستخدمة في جمع بيانات الحضور. - مراجعة **المخالفات** المرتبطة بالتأخر أو الغياب أو عدم الالتزام. - تنفيذ **التهيئة** وضبط إعدادات منطقة الحضور. - **الاستيراد من الجهاز** لجلب بيانات الحضور من أجهزة البصمة. ## روابط ذات صلة - [الحضور](doc:hr-attendance) - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فواتير العملاء](doc:account-move) # الخدمات _التطبيقات › الأسطول › الأسطول_ ![الخدمات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/20767b67-1f0a-442a-a97a-5124f0c8e3b2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الخدمات — الأسطول › الأسطول › الخدمات* **دورة الحالة:** جديد ← جاري ← منتهي ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الخدمات** لتسجيل مصروفات الخدمة المرتبطة بالمركبات، مثل الصيانة أو أي تكلفة خدمة أخرى، مع ربط كل سجل بالمركبة ونوع الخدمة والمورد والسائق عند الحاجة. يعتمد عليها **مسؤول الأسطول** و**المحاسب** و**المدير المالي** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** لتوثيق التكلفة ومراجعة أثرها في السجلات التشغيلية والمالية. كما تساعد **مسؤول حسابات العملاء والموردين** على متابعة ما يتعلق بالموردين والتكاليف المسددة، مع إمكانية تتبع قيمة عداد المسافات وتاريخ تسديد التكلفة وملاحظات السجل. ## التهيئة تتطلب هذه الصفحة توفر سجلات الخدمة الجاهزة للتسجيل فقط؛ ولا تعرض الشاشة خيارات تهيئة مستقلة أو إعدادات إضافية. قبل الاستخدام اليومي، تأكد من أن لديك معلومات صحيحة يمكن إدخالها في الحقول الأساسية: **نوع الخدمة**، **المركبة**، **التاريخ**، **التكلفة**، و**قيمة عداد المسافات** عند توفرها. > **ملاحظة:** يظهر حقل **المرحلة** بقيمه التشغيلية في السجل، وهو ما يحدد موقع الخدمة في دورة حياتها: **جديد**، **جاري**، **منتهي**، أو **تم الإلغاء**. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل خدمة جديد 1. من قائمة **الأسطول > الأسطول > الخدمات**، انقر **جديد** لفتح سجل خدمة جديد. 2. أدخل **نوع الخدمة** لتحديد طبيعة الخدمة المسجلة. 3. اختر **المركبة** المرتبطة بهذه الخدمة. 4. راجع **المرحلة**: يبدأ السجل عادةً في حالة **جديد**، ثم ينتقل حسب تقدم الخدمة. 5. أكمل الحقول الاختيارية حسب الحاجة: - **الوصف** لشرح الخدمة. - **التاريخ** لتسجيل تاريخ تسديد التكلفة. - **التكلفة** لتحديد قيمة الخدمة. - **المورد** إذا كانت الخدمة مرتبطة بمورد. - **السائق** إذا كانت الخدمة مرتبطة بسائق محدد. - **قيمة عداد المسافات** لتسجيل قراءة عداد المركبة عند هذا السجل. - **الملاحظات** لأي تفاصيل إضافية. > **نصيحة:** أدخل **قيمة عداد المسافات** في وقت الخدمة نفسه متى كان ذلك متاحًا، لأن الحقل مخصص لقراءة العداد عند هذا السجل ويُسهل الرجوع إليها لاحقًا. ### 2) تحديد مسار الخدمة حسب المرحلة 1. إذا كانت الخدمة **جديدة** وتحتاج إلى متابعة لاحقة، احتفظ بالسجل في **جديد** إلى أن تكتمل المعالجة المطلوبة. 2. إذا بدأت الخدمة فعليًا، حدّدها على أنها **جاري**. 3. إذا اكتملت الخدمة، حدّدها على أنها **منتهي**. 4. إذا لم تعد الخدمة صالحة للاعتماد أو تم التراجع عنها، اجعلها **تم الإلغاء**. > **تحذير:** لا تُعدِّل المرحلة إلا بما يعكس الوضع الحقيقي للسجل؛ فالمرحلة هي ملخص دورة حياة الخدمة داخل القائمة. ### 3) إزالة سجل خدمة 1. من قائمة الخدمات، حدّد السجل الذي لم تعد بحاجة إليه. 2. انقر **إزالة** لحذف السجل من القائمة. > **ملاحظة:** تُستخدم **إزالة** عندما يكون السجل غير مطلوب في القائمة، وليس كبديل عن تصحيح بيانات الخدمة. إذا كانت البيانات خاطئة ولكن السجل ما يزال صالحًا، فالأفضل مراجعة محتواه وفق الإجراءات المعتمدة في النظام. ## أمثلة ### مثال عملي: تسجيل خدمة صيانة لمركبة لنفترض أنك تريد تسجيل خدمة صيانة دورية لمركبة توزيع: 1. انقر **جديد**. 2. في **نوع الخدمة** اختر: **صيانة دورية**. 3. في **المركبة** اختر: **شاحنة التوزيع 12**. 4. اترك **المرحلة** في **جديد** إلى أن يبدأ تنفيذ الخدمة. 5. في **الوصف** اكتب: **تغيير زيت وفحص فلاتر**. 6. في **التاريخ** أدخل تاريخ تسديد التكلفة: **2026-07-07**. 7. في **التكلفة** أدخل: **350.00**. 8. في **المورد** اختر: **مركز الخدمة السريع**. 9. في **السائق** اختر: **أحمد علي**. 10. في **قيمة عداد المسافات** أدخل: **125,400**. 11. في **الملاحظات** اكتب: **تمت الخدمة أثناء توقف المركبة اليومي**. 12. عند بدء التنفيذ غيّر المرحلة إلى **جاري**. 13. بعد اكتمال الخدمة، انقل المرحلة إلى **منتهي**. بهذا يصبح لديك سجل خدمة كامل يربط المركبة بالتكلفة والتاريخ والمورد وقراءة العداد، مع مرحلة تعكس حالة الخدمة بدقة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **نوع الخدمة** و**المركبة** كأهم حقلين مرجعيين عند التسجيل؛ فهما يحددان السجل في القائمة بسرعة. > **نصيحة:** إذا كانت الخدمة مرتبطة بتكلفة فعلية، فاملأ **التكلفة** و**التاريخ** معًا لتسهيل تتبعها لاحقًا. > **تحذير:** قيمة **قيمة عداد المسافات** يجب أن تمثل عداد المركبة عند هذا السجل، لا قراءة تقريبية أو لاحقة. > **ملاحظة:** حقل **الملاحظات** مناسب لتوثيق أي تفاصيل تشغيلية لا تتسع لها الحقول الأخرى. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر سجل الخدمة في القائمة كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل، أو لم تُدخل **نوع الخدمة** و**المركبة** بشكل صحيح. **الحل:** أنشئ السجل من جديد عبر **جديد** وتأكد من تعبئة الحقلين الإلزاميين. **العَرَض:** مرحلة الخدمة لا تعكس الوضع الفعلي. **السبب المحتمل:** بقي السجل في **جديد** رغم بدء الخدمة، أو لم يُنقل إلى **منتهي** بعد اكتمالها. **الحل:** حدّث **المرحلة** لتطابق الحالة الحالية: **جاري** أثناء التنفيذ، و**منتهي** عند الإكمال، أو **تم الإلغاء** عند الإلغاء. **العَرَض:** تم إدخال سجل لا حاجة له في القائمة. **السبب المحتمل:** تم إنشاء سجل تجريبي أو مكرر. **الحل:** حدّد السجل ثم انقر **إزالة**. ## روابط ذات صلة - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) - [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [العقود — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-contract-ref) # الخدمات — مرجع الحقول _التطبيقات › الأسطول › المرجع_ **دورة الحالة:** جديد ← جاري ← منتهي ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Status) | حالة السجل. الخيارات المتاحة: جديد، جاري، منتهي، تم الإلغاء. | | الوصف (Description) | وصف نصي للسجل. | | نوع الخدمة (Service Type) (مطلوب) | نوع الخدمة المرتبطة بهذا السجل. | | التاريخ (Date) | تاريخ تسديد التكلفة. | | التكلفة (Cost) | قيمة التكلفة. | | المورد (Supplier) | الجهة أو المورد المرتبط بالسجل. | | المركبة (Vehicle) (مطلوب) | المركبة المرتبطة بهذا السجل. | | السائق (Driver) | السائق المرتبط بهذا السجل. | | قيمة عداد المسافات (Odometer Value) | قيمة عداد مسافات المركبة عند هذا السجل. | | الملاحظات (Notes) | أي ملاحظات إضافية. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Delete) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [العقود — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-contract-ref) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) # الخصائص _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![الخصائص](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2362295c-a239-484e-afc0-6fc9d9e1a96d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الخصائص — المخزون › التهيئة › الأصناف › الخصائص* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الخصائص** لإدارة خصائص الأصناف التي تعتمد عليها إدارة المخزون في تمييز المتغيرات المختلفة للصنف نفسه. يستفيد منها مسؤول المخزون، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات عند الحاجة إلى تعريف خصائص مثل اللون أو المقاس أو أي تمييز آخر يؤثر في تكوين الصنف أو عرضه. تُظهر هذه الصفحة قائمة الخصائص المعرّفة، وتسمح لك بإنشاء خاصية جديدة وتحديد **نوع العرض** و**وضع إنشاء المتغيرات** و**الظهور** و**القيم** المرتبطة بها. > **ملاحظة:** تُستخدم **وضع إنشاء المتغيرات** لتحديد متى تُنشأ متغيرات الصنف المرتبطة بالخاصية وقيمها: إمّا فوراً، أو ديناميكياً، أو لا تُنشأ تلقائياً. ## الإعدادات تُدار هذه الصفحة من المسار: **المخزون > التهيئة > الأصناف > الخصائص**. وهي صفحة إعداد تشغيلي داخل سير العمل اليومي، وليست صفحة إدخال كميات أو استلام أو تسليم. عند فتح سجل خاصية جديد من زر **جديد**، ستحتاج إلى ضبط الحقول التالية: | الحقل | الغرض | |---|---| | **الخاصية** | اسم الخاصية التي تريد تعريفها للصنف. هذا الحقل مطلوب. | | **نوع العرض** | يحدد طريقة عرض الخاصية في أداة تهيئة الصنف. الخيارات المتاحة: **راديو**، **حبوب**، **تحديد**، **اللون**، **مربعات الاختيار المتعددة**. هذا الحقل مطلوب. | | **وضع إنشاء المتغيرات** | يحدد متى تُنشأ متغيرات الصنف المرتبطة بالخاصية وقيمها. الخيارات المتاحة: **فوراً**، **ديناميكياً**، **أبداً**. هذا الحقل مطلوب. | | **الظهور** | يحدد ما إذا كانت الخاصية **مرئي** أو **مخفي**. | | **القيم** | القيم المتاحة لهذه الخاصية، مثل الألوان أو المقاسات أو غيرها من البدائل. | > **نصيحة:** إذا كانت الخاصية تؤثر مباشرة في تنوعات الصنف التي ستبيعها أو تشتريها، فحدّد **وضع إنشاء المتغيرات** بعناية منذ البداية لتجنّب إنشاء متغيرات غير لازمة. > **ملاحظة:** يوضح **نوع العرض** كيف سيختار المستخدم قيمة الخاصية عند تهيئة الصنف، لذلك احرص على مطابقته لطبيعة الاستخدام العملي للخاصية. ## سير العمل ### 1) مراجعة الخصائص الموجودة عند الدخول إلى صفحة **الخصائص**، تظهر لك القائمة الحالية للخصائص المعرّفة. استخدم هذه القائمة لتحديد ما إذا كانت الخاصية التي تحتاجها موجودة بالفعل، أو ما إذا كنت تحتاج إلى إنشاء خاصية جديدة. ### 2) إنشاء خاصية جديدة إذا لم تجد الخاصية المطلوبة، اضغط **جديد** لفتح سجل خاصية جديد. عندها تنتقل الحالة إلى **جديدة**، وتصبح جاهزاً لإدخال اسم الخاصية وتحديد طريقة عرضها وقيمها. ### 3) تحديد طريقة عرض الخاصية بعد فتح السجل الجديد، اختر **نوع العرض** المناسب وفقاً لطريقة اختيار المستخدم للقيمة: - **راديو** للاختيار من بدائل منفردة على شكل أزرار اختيار. - **حبوب** لعرض القيم على هيئة أزرار/وسوم اختيار. - **تحديد** عندما تريد عرضها كخيار تحديد قياسي. - **اللون** عندما تكون الخاصية لونية وتمثل اختيار اللون. - **مربعات الاختيار المتعددة** عندما تكون القيم قابلة للاختيار المتعدد. هذا القرار لا ينقل السجل إلى حالة جديدة بحد ذاته، ولكنه يحدد كيف ستظهر الخاصية عند استخدامها لاحقاً. ### 4) اختيار متى تُنشأ المتغيرات في حقل **وضع إنشاء المتغيرات**، اختر إحدى القيم التالية بحسب الحاجة التشغيلية: - **فوراً**: تُنشأ جميع المتغيرات الممكنة مباشرة عند إضافة الخاصية وقيمها إلى الصنف. - **ديناميكياً**: لا يُنشأ المتغير إلا عند إضافة الخصائص والقيم المقابلة له. - **أبداً**: لا يتم إنشاء المتغيرات تلقائياً. **قرارك هنا يحدد سلوك إنشاء المتغيرات**. إذا كان الصنف يحتوي على عدد كبير من التركيبات المحتملة، فقد يكون **ديناميكياً** أكثر ملاءمة لتقليل عدد المتغيرات المنشأة مسبقاً. > **تحذير:** اختيار **فوراً** في خاصية ذات عدد كبير من القيم قد يؤدي إلى إنشاء عدد كبير من المتغيرات دفعة واحدة. ### 5) ضبط الظهور وإضافة القيم حدّد ما إذا كانت الخاصية **مرئي** أو **مخفي**، ثم أضف **القيم** التي ستُستخدم معها. هذه القيم هي التي سيعتمد عليها المستخدم لاحقاً عند تهيئة الصنف، وهي التي تُبنى عليها المتغيرات عند اختيار أحد أوضاع الإنشاء المناسبة. ### 6) حفظ الخاصية واستخدامها لاحقاً بعد استكمال الاسم، ونوع العرض، ووضع إنشاء المتغيرات، والظهور، والقيم، احفظ السجل. عندئذ تصبح الخاصية جاهزة للاستخدام ضمن إعدادات الأصناف، ويمكن الرجوع إلى السجل نفسه لاحقاً لتعديل القيم أو طريقة العرض أو سلوك إنشاء المتغيرات حسب الحاجة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تعريف خاصية للصنف باسم **اللون**: 1. اضغط **جديد** لإنشاء خاصية جديدة. 2. أدخل **الخاصية**: **اللون**. 3. في **نوع العرض**، اختر **اللون** لأن الاختيار سيكون بصرياً. 4. في **وضع إنشاء المتغيرات**، اختر **ديناميكياً** إذا كنت تريد إنشاء المتغيرات عند الحاجة فقط. 5. عيّن **الظهور** إلى **مرئي**. 6. أضف **القيم** التالية: - أحمر - أزرق - أسود 7. احفظ السجل. بعد ذلك تصبح خاصية **اللون** متاحة لاستخدامها في تهيئة الأصناف، ويمكن أن تُنشأ المتغيرات المرتبطة بها وفقاً للوضع الذي اخترته. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مرئي** للخصائص التي يحتاجها المستخدم فعلاً أثناء تهيئة الصنف، حتى لا تتراكم الخيارات غير الضرورية. > **ملاحظة:** تختلف **نوع العرض** و**وضع إنشاء المتغيرات** عن بعضهما: الأول يتعلق بطريقة العرض، والثاني يتعلق بموعد إنشاء المتغيرات. > **تحذير:** إذا كانت الخاصية لا تحتاج إلى إنشاء متغيرات تلقائياً، فاختر **أبداً** حتى لا تتولد تركيبات غير مطلوبة. > **نصيحة:** أضف **القيم** بصياغة واضحة ومختصرة، لأن هذه القيم ستظهر للمستخدمين عند اختيار متغيرات الصنف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا تظهر الخاصية في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاؤها أو لم يتم حفظ السجل بعد. **الحل:** اضغط **جديد**، أدخل البيانات المطلوبة، ثم احفظ السجل. **المشكلة:** لا تُنشأ متغيرات الصنف كما توقعت. **السبب المحتمل:** تم اختيار **أبداً**، أو أن إعداد **وضع إنشاء المتغيرات** لا يطابق سيناريو الاستخدام. **الحل:** راجع الحقل **وضع إنشاء المتغيرات** وعدّله إلى **فوراً** أو **ديناميكياً** بحسب الحاجة. **المشكلة:** طريقة الاختيار في تهيئة الصنف لا تبدو مناسبة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع العرض** غير الملائم لطبيعة الخاصية. **الحل:** عدّل **نوع العرض** إلى الخيار الذي يناسب الاستخدام، مثل **اللون** للخصائص اللونية أو **راديو**/ **حبوب** للخيارات المنفردة. **المشكلة:** لا يرى المستخدم الخاصية عند العمل على الصنف. **السبب المحتمل:** تم ضبط **الظهور** على **مخفي**. **الحل:** غيّر **الظهور** إلى **مرئي** إذا كانت الخاصية مطلوبة في سير العمل. ## روابط ذات صلة - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) # الخصم والولاء _التطبيقات › نقطة البيع › الأصناف_ ![الخصم والولاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/595495bb-b349-4bf1-b732-fb5a919e69c3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الخصم والولاء — نقطة البيع › الأصناف › الخصم والولاء* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الخصم والولاء** لإدارة برامج التحفيز المرتبطة بنقطة البيع، مثل **الكوبونات** و**كود الخصم** و**بطاقات الولاء** و**العروض** و**كوبونات الطلب التالي**. يعتمد عليها مندوب المبيعات أو مسؤول نقطة البيع عند إعداد برنامج جديد ثم إصدار الكوبونات أو بطاقات الهدايا أو المحفظة الإلكترونية من القائمة نفسها. كما يستفيد منها المحاسب أو مدير المالية في تتبع ما إذا كان البرنامج مرتبطاً بالعملة، وفترة الصلاحية، ونطاق التطبيق، والحد الأقصى للاستخدام. ## الإعدادات قبل استخدام هذه الميزة، تأكد من أن نقطة البيع نفسها مهيأة بصورة صحيحة، لأن برامج الخصم والولاء ترتبط بسياق نقطة البيع وبالعملة ونطاق التطبيق وفترة الصلاحية. إعداد نقطة البيع يحدد البيئة التي ستُنشأ منها البرامج وتُستخدم فيها. ![نقطة البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f56995d2-df42-4d5e-98cf-beb3c169c0b6.png) *نقطة البيع — نقطة البيع* في شاشة **نقطة البيع**، راجع الحقول التالية لأنها تؤثر في تشغيل برامج الخصم والولاء: - **نقطة البيع**: تعريف داخلي لنقطة البيع. - **الشركة**: الشركة المرتبطة بهذه نقطة البيع. - **سياسة الشحن**: تحدد متى تُجدول عملية التوصيل إذا كانت المنتجات تُشحن دفعة واحدة أو عندما تكون جاهزة. - **عرض الضريبة**: يحدد ما إذا كان السعر **غير شامل للضريبة** أو **شامل للضريبة**. - **نوع العملية**: يحدد نوع العملية الخاصة بنقطة البيع. - **حانة أو مطعم**: خيار مخصص لاستخدام نقطة البيع في سيناريوهات الضيافة. - **الموارد البشرية لتطبيق نقطة البيع**: يُظهر شاشة تسجيل دخول الموظفين. - **الموظفون الذين يملكون صلاحيات وصول أساسية**: إذا تُرك فارغاً، يمكن لجميع الموظفين تسجيل الدخول إلى نقطة البيع. - **الموظفون الذين يملكون صلاحية وصول المدير**: يحدد من يملك الصلاحيات الموسعة في نقطة البيع. - **الأجهزة الأخرى**: لتوصيل الأجهزة بنقطة البيع دون الحاجة إلى جهاز IoT. - **عنوان IP لطابعة Epson**: عنوان IP المحلي لطابعة الإيصالات. - **درج النقد**: يفتح درج النقد تلقائياً. - **صندوق نقطة البيع**: يحدد صندوق النقد المرتبط بنقطة البيع. - **عنوان IP**: اسم المضيف أو عنوان IP لوكيل الجهاز، ويُكتشف تلقائياً إذا تُرك فارغاً. - **المسح عن طريق الوكيل**: يفعّل المسح عن بعد وتمرير البطاقات. - **الميزان الإلكتروني**: يفعّل دمج الميزان الإلكتروني. > **ملاحظة:** لا يمكن تشغيل برامج الخصم والولاء عملياً ما لم تكن نقطة البيع المرتبطة بها معرّفة ومضبوطة بما يناسب طريقة العمل في المتجر. ## workflow 1. افتح قائمة **الخصم والولاء** من المسار: **نقطة البيع > الأصناف > الخصم والولاء**. 2. لإنشاء برنامج جديد، اضغط **جديد**. سيظهر سجل برنامج فارغ يمكنك من خلاله تعريف خصائص البرنامج قبل استخدامه. 3. في سجل البرنامج، حدِّد **اسم البرنامج** و**نوع البرنامج** و**العملة** و**ينطبق على**. هذه الحقول أساسية لأنها تحدد هوية البرنامج ونوعه والنطاق الذي يعمل عليه. أنواع البرنامج المتاحة هي: - **الكوبونات** - **بطاقة الهدايا** - **بطاقات الولاء** - **العروض** - **المحفظة الإلكترونية** - **كود الخصم** - **اشترِ س، واحصل على ص** - **كوبونات الطلب التالي** أما خيار **ينطبق على** فيحدد ما إذا كان البرنامج يطبق على: - **الطلب الحالي** - **الطلبات المستقبلية** - **الطلبات الحالية والمستقبلية** 4. قرر نطاق التطبيق التفصيلي للبرنامج باستخدام الحقول المرتبطة به حسب الحاجة: - **الأصناف**: لتقييد البرنامج على أصناف محددة. - **قالب البريد الإلكتروني**: لاستخدام قالب عند الإرسال عبر البريد. - **طباعة التقرير**: يُستخدم ذلك لطباعة بطاقات الهدايا المنشأة من نقطة البيع. - **قائمه الأسعار**: لربط البرنامج بقائمة أسعار محددة. - **اسم نقطة البوابة**: لربط البرنامج بنقطة بوابة معينة. - **تاريخ البدء**: تاريخ البدء مشمول في فترة الصلاحية لهذا البرنامج. - **تاريخ الانتهاء**: تاريخ الانتهاء مشمول في فترة الصلاحية لهذا البرنامج. - **تقييد الاستخدام**: لتطبيق قيود على الاستعمال. - **الحد الأقصى للاستخدام**: لتحديد العدد المسموح به من مرات الاستخدام. - **نقطة البيع**: لتحديد نقطة البيع التي سيُستخدم فيها البرنامج. - **المبيعات**: لتحديد أن البرنامج مرتبط بالمبيعات. - **متاح على الموقع الإلكتروني**: لإتاحة البرنامج على الموقع الإلكتروني عند الحاجة. 5. بعد الحفظ، اختر الإجراء المناسب حسب نوع البرنامج الذي أنشأته: - إذا كان البرنامج من نوع **الكوبونات** أو **كود الخصم** أو **بطاقات الولاء** أو **العروض** أو **كوبونات الطلب التالي**، راجع السجل ثم استخدمه ضمن عمليات نقطة البيع وفق شروطه. - إذا كان البرنامج من نوع **بطاقة الهدايا** أو **المحفظة الإلكترونية**، انتقل إلى قائمة **بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية** لإدارة هذا النوع من البرامج من مكانه المخصص. 6. لإصدار محتوى تشغيلي من البرنامج، استخدم أحد أزرار الإجراء في أعلى القائمة بحسب الحاجة: - **إنشاء كوبونات**: لإنشاء كوبونات مرتبطة بالبرنامج. - **إنشاء بطاقات الهدايا**: لإنشاء بطاقات هدايا من البرنامج. - **إنشاء المحفظة الإلكترونية**: لإنشاء محفظة إلكترونية مرتبطة بالبرنامج. 7. إذا كان البرنامج من نوع **بطاقة الهدايا** أو **المحفظة الإلكترونية**، افتح شاشة **بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية** من المسار: **نقطة البيع > الأصناف > بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية** ثم أنشئ البرنامج أو راجعه هناك. ![بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/72017c9e-f4bb-4710-aefe-51e38a390897.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية — نقطة البيع › الأصناف › بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية* 8. لإنشاء سجل جديد في هذه القائمة، اضغط **جديد**، ثم أدخل القيم نفسها الخاصة بالهوية والنطاق وفترة الصلاحية ونطاق الاستخدام كما في بقية البرامج. تتيح هذه الشاشة إدارة بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية في قائمة منفصلة عن بقية أنواع البرامج. 9. عند الوصول إلى سجل مكتمل، راجعه من حيث **العملة** و**ينطبق على** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** و**الحد الأقصى للاستخدام** قبل الاعتماد عليه في التشغيل اليومي. > **نصيحة:** احرص على أن تكون **العملة** و**نقطة البيع** متسقتين مع إعدادات نقطة البيع نفسها لتفادي التباين عند الاستخدام. ## أمثلة ### مثال: إنشاء برنامج كود خصم محدود المدة 1. من **نقطة البيع > الأصناف > الخصم والولاء** اضغط **جديد**. 2. أدخل **اسم البرنامج**: `خصم نهاية الشهر`. 3. اختر **نوع البرنامج**: **كود الخصم**. 4. حدِّد **العملة**: `ريال سعودي`. 5. عيّن **ينطبق على**: **الطلبات الحالية والمستقبلية**. 6. في **تاريخ البدء** أدخل `01/08/2026`. 7. في **تاريخ الانتهاء** أدخل `31/08/2026`. 8. إذا أردت قصره على أصناف معينة، أضفها في **الأصناف**. 9. إذا كان البرنامج يحتاج حدّاً للاستخدام، فعّل **تقييد الاستخدام** وحدد **الحد الأقصى للاستخدام**. 10. اضغط **حفظ** بعد المراجعة، ثم استخدم **إنشاء كوبونات** إذا كنت تحتاج إلى توليد كوبونات مرتبطة بهذا البرنامج. ### مثال: برنامج بطاقة هدايا 1. افتح **نقطة البيع > الأصناف > بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية**. 2. اضغط **جديد** وأنشئ برنامجاً باسم `بطاقة هدايا العيد`. 3. اختر **نوع البرنامج**: **بطاقة الهدايا**. 4. عيّن **العملة** و**ينطبق على** بما يناسب سياسة المتجر. 5. فعّل **طباعة التقرير** إذا كنت تحتاج إلى طباعة بطاقات الهدايا المنشأة من نقطة البيع. 6. بعد الحفظ، استخدم **إنشاء بطاقات الهدايا** لإصدار البطاقات. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** عند وجود حملات محددة المدة، لأنهما داخلان في فترة صلاحية البرنامج. > **ملاحظة:** إذا كان البرنامج موجهاً إلى استخدام محدود، فراجع **تقييد الاستخدام** و**الحد الأقصى للاستخدام** قبل تشغيله حتى لا تتجاوز السعة المسموح بها. > **تحذير:** لا تخلط بين نوع البرنامج ونطاقه؛ فاختيار **ينطبق على** لا يغيّر نوع البرنامج، بل يحدد فقط ما إذا كان يسري على الطلب الحالي أو الطلبات المستقبلية أو كليهما. > **نصيحة:** استخدم **طباعة التقرير** فقط عندما تكون بحاجة إلى طباعة بطاقات الهدايا من نقطة البيع، لأنه مخصص لهذا الغرض. > **ملاحظة:** يمكن ربط البرنامج بـ**المبيعات** أو **نقطة البيع** أو **متاح على الموقع الإلكتروني** بحسب قناة التشغيل التي تعتمدها الشركة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يظهر في نقطة البيع** → غالباً لم يُحدَّد **نقطة البيع** أو لم تُضبط **العملة** أو **ينطبق على** بالشكل المناسب → افتح السجل وتحقق من هذه الحقول ثم احفظه من جديد. - **البرنامج لا يعمل بعد انتهاء المدة** → قد يكون **تاريخ الانتهاء** قد مرّ بالفعل، أو لم يُضبط **تاريخ البدء**/ **تاريخ الانتهاء** كما ينبغي → عدّل فترة الصلاحية. - **لا يمكن إنشاء بطاقات الهدايا من هذه القائمة** → ربما يكون البرنامج من نوع لا يدعم هذا الإجراء، أو أن السجل يوجد في قائمة غير مناسبة → استخدم **بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية** عندما يكون النوع **بطاقة الهدايا** أو **المحفظة الإلكترونية**. - **تم إصدار عدد أكبر من المسموح** → قد لا تكون **تقييد الاستخدام** مفعّلة أو لم يُحدَّد **الحد الأقصى للاستخدام** → راجع القيود واحفظ التغييرات. ## روابط ذات صلة - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) # الخصم والولاء — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم البرنامج (اسم البرنامج) (مطلوب) | اسم البرنامج. | | نوع البرنامج (نوع البرنامج) (مطلوب) | نوع البرنامج. الخيارات: الكوبونات، بطاقة الهدايا، بطاقات الولاء، العروض، المحفظة الإلكترونية، كود الخصم، اشترِ س، واحصل على ص، كوبونات الطلب التالي. | | الأصناف (الأصناف) | الأصناف المرتبطة بهذا البرنامج. | | قالب البريد الإلكتروني (قالب البريد الإلكتروني) | قالب رسالة البريد الإلكتروني المستخدم لهذا البرنامج. | | طباعة التقرير (طباعة التقرير) | يُستخدم ذلك لطباعة بطاقات الهدايا المنشأة من نقطة البيع. | | العملة (العملة) (مطلوب) | العملة المستخدمة في هذا البرنامج. | | قائمه الأسعار (قائمه الأسعار) | قائمة الأسعار المرتبطة بهذا البرنامج. | | اسم نقطة البوابة (اسم نقطة البوابة) | اسم نقطة البوابة المرتبطة بهذا البرنامج. | | تاريخ البدء (تاريخ البدء) | تاريخ البدء مشمول في فترة الصلاحية لهذا البرنامج. | | تاريخ الانتهاء (تاريخ الانتهاء) | تاريخ الانتهاء مشمول في فترة الصلاحية لهذا البرنامج. | | تقييد الاستخدام (تقييد الاستخدام) | تقييد طريقة استخدام هذا البرنامج. | | الحد الأقصى للاستخدام (الحد الأقصى للاستخدام) | الحد الأقصى لعدد مرات الاستخدام المسموح بها. | | نقطة البيع (نقطة البيع) | نقطة البيع المرتبطة بهذا البرنامج. | | المبيعات (المبيعات) | المبيعات المرتبطة بهذا البرنامج. | | متاح على الموقع الإلكتروني (متاح على الموقع الإلكتروني) | يحدد ما إذا كان البرنامج متاحًا على الموقع الإلكتروني. | | نقاط البيع (نقاط البيع) | تقييد النشر لتلك المحلات. | | القواعد الشرطية (القواعد الشرطية) | القواعد التي تحدد متى ينطبق هذا البرنامج. | | المكافآت (المكافآت) | المكافآت التي يوفرها هذا البرنامج. | | خطة التواصل (خطة التواصل) | خطة التواصل المرتبطة بهذا البرنامج. | | المشغّل (المشغّل) | يحدد طريقة الحصول على المكافأة. تلقائي: سيكون بوسع العملاء الحصول على مكافأة تلقائيًا في عربات تسوقهم. باستخدام الكود: سيكون بوسع العملاء الحصول على مكافأة إذا قاموا بإدخال كود. الخيارات: تلقائي، استخدام كود. | | ينطبق على (ينطبق على) (مطلوب) | يحدد نطاق انطباق البرنامج. الخيارات: الطلب الحالي، الطلبات المستقبلية، الطلبات الحالية والمستقبلية. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء المحفظة الإلكترونية (إنشاء المحفظة الإلكترونية) - إنشاء بطاقات الهدايا (إنشاء بطاقات الهدايا) - إنشاء كوبونات (إنشاء كوبونات) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [الأصناف](doc:product-template-9) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) # الخطط التحليلية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![الخطط التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e879530b-bd98-40b0-ba28-e59e9ae2fea3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الخطط التحليلية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › الخطط التحليلية* ## نظرة عامة تُستخدم الخطط التحليلية لتعريف إطار التصنيف الذي تعتمد عليه العناصر التحليلية عند توزيع التكاليف أو الإيرادات على مراكز أو خطط تحليلية محددة. يستفيد من هذه الصفحة المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات، وكل من يحتاج إلى ضبط بنية التحليل المالي قبل البدء في الترحيل والمراجعة والتقارير. من هذه القائمة يمكنك الاطلاع على الخطط التحليلية الحالية، ومعرفة حالتها الافتراضية من حيث **قابلية التطبيق الافتراضية**، ثم إنشاء خطة جديدة عند الحاجة. ## التهيئة تضم هذه الصفحة إعدادات الخطط التحليلية نفسها بصفتها قائمة مرجعية للتهيئة اليومية. قبل استعمال العناصر التحليلية في العمليات المحاسبية، راجع كل خطة وتأكد من أن **قابلية التطبيق الافتراضية** تعبّر عن القاعدة التي تريدها عند إنشاء السجلات المرتبطة بها. - **الاسم**: اسم الخطة التحليلية كما سيظهر في القائمة وسجلات الاستخدام. - **قابلية التطبيق الافتراضية**: تحدد السلوك الافتراضي للخطة عند استعمالها لاحقاً، وقيمتها تكون إحدى الحالات التالية: - **اختياري**: يمكن استعمال الخطة دون إلزام. - **إلزامي**: يجب استعمال الخطة عند التعامل مع السجلات المرتبطة. - **غير متاح**: لا تكون الخطة متاحة للاختيار افتراضياً. - **الأصل**: يبين مصدر الخطة التحليلية. - **قابلية التطبيق**: يعرض قابلية التطبيق الفعلية للخطة في القائمة. > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تنشئ شجرة الحسابات ولا قيود اليومية، لكنها تساعدك على ضبط بنية التحليل التي ستُستخدم لاحقاً في العناصر التحليلية والتقارير. ## سير العمل 1. **افتح قائمة الخطط التحليلية** لمراجعة الخطط الموجودة قبل إنشاء خطة جديدة. 2. **أنشئ خطة جديدة** عندما تحتاج إلى إطار تحليل إضافي. اضغط **جديد** لفتح سجل خطة تحليلية جديد. 3. **حدّد هوية الخطة** بإدخال **الاسم** بما يصف الغرض التحليلي بدقة، مثل مركز تكلفة أو نطاق تشغيلي أو خط خدمة. 4. **اختَر القاعدة الافتراضية للاستخدام** عبر **قابلية التطبيق الافتراضية** وفق القرار المطلوب: - **اختياري** إذا أردت أن تكون الخطة متاحة دون إلزام. - **إلزامي** إذا كان يجب استخدامها في الحالات المرتبطة بها. - **غير متاح** إذا لم ترغب في إتاحتها افتراضياً. 5. **راجع النتيجة في القائمة** بعد الحفظ للتأكد من أن **الأصل** و**قابلية التطبيق** يعكسان الإعداد الذي أنشأته. إذا لم يكن التصنيف مناسباً، عدّل السجل قبل الاعتماد عليه في العمل اليومي. > **نصيحة:** اجعل أسماء الخطط التحليلية قصيرة ودقيقة حتى يسهل تمييزها عند استعمال العناصر التحليلية في الترحيل والتقارير. > **ملاحظة:** تختلف **قابلية التطبيق الافتراضية** عن **قابلية التطبيق** الظاهرة في القائمة؛ الأولى هي قرار الإعداد، والثانية هي العرض الذي يوضح كيفية تطبيق الخطة فعلياً. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تريد تتبع تكاليف قسم الخدمات الميدانية بشكل مستقل عن بقية الأنشطة. في هذه الحالة تُنشئ خطة تحليلية باسم **الخدمات الميدانية** وتضبط **قابلية التطبيق الافتراضية** على **إلزامي** إذا كان يجب أن تُستخدم هذه الخطة في العمليات المرتبطة بها. 1. من صفحة **الخطط التحليلية** اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: **الخدمات الميدانية**. 3. اضبط **قابلية التطبيق الافتراضية** على **إلزامي**. 4. احفظ السجل، ثم راجع القائمة للتأكد من ظهور الخطة الجديدة مع القيم الصحيحة في **الأصل** و**قابلية التطبيق**. بهذا تصبح الخطة جاهزة للاعتماد في توزيع القيود التحليلية على هذا النشاط، ويمكن لفريق المحاسبة استخدامها ضمن المراجعة والتقارير الدورية. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كانت الشركة تدير عدة أنشطة، فأنشئ خطة تحليلية مستقلة لكل نشاط رئيسي حتى تكون التقارير أكثر وضوحاً. > **ملاحظة:** احرص على تسمية الخطط بما يطابق لغة العمل الداخلية للشركة، لأن ذلك يقلل الالتباس عند مراجعة السجلات لاحقاً. > **تحذير:** لا تجعل الخطة **غير متاح** إذا كانت مطلوبة فعلاً في التحليل؛ فقد يؤدي ذلك إلى عدم اتساق في توزيع التكاليف والإيرادات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **السبب:** لا تظهر الخطة الجديدة في القائمة. **الحل:** تأكد من حفظ السجل بعد إدخال **الاسم** و**قابلية التطبيق الافتراضية**. - **السبب:** تظهر الخطة بقابلية استخدام غير متوقعة. **الحل:** راجع قيمة **قابلية التطبيق الافتراضية** وعدّلها إلى **اختياري** أو **إلزامي** أو **غير متاح** حسب السياسة المطلوبة. - **السبب:** يصعب التمييز بين عدة خطط في القائمة. **الحل:** استخدم أسماء واضحة ومحددة تعكس الغرض التحليلي بدقة، مثل اسم القسم أو النشاط أو مركز التكلفة. ## روابط ذات صلة - [نماذج التوزيع التحليلي](doc:account-analytic-distribution-model) - [Partner Matching History](doc:account-bank-statement-partner-correction) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # الدفعات _التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات_ ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/60f0b224-23d4-4b8d-b225-3a7f6c8ee5a7.png) *الدفعات — نقطة البيع › الطلبات › الدفعات* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الدفعات** لعرض سجلات الدفعات المرتبطة بطلبات نقطة البيع. يعتمد عليها **محاسب** و**مدير مالي** و**أمين صندوق/مسؤول بنك ونقد** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين** لمراجعة ما تم دفعه، وما هي **طريقة الدفع** المستخدمة، وما إذا كانت الدفعة مرتبطة ببيانات البطاقة مثل **نوع البطاقة المستخدمة** و**اسم حامل البطاقة** و**معرف معاملة الدفع**. تظهر هذه الصفحة عادةً بعد تنفيذ عملية الدفع في نقطة البيع، عندما تحتاج إلى التحقق من تفاصيل الدفعة أو إزالة سجل غير مطلوب من القائمة. ## الإعدادات قبل استخدام صفحة **الدفعات**، يجب التأكد من إعداد **طرق الدفع** المناسبة لنقطة البيع، لأن هذه الصفحة تعرض الدفعات بحسب الطريقة المعتمدة في البيع. ![طرق الدفع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/47a23a60-a07f-4b62-aeb2-11b421c096ef.png) *طرق الدفع — نقطة البيع › التهيئة › طرق الدفع* في شاشة **طرق الدفع**، يمكن ضبط ما يلي: - **الطريقة**: اسم طريقة الدفع التي ستظهر في نقطة البيع عند تحديد المدفوعات. - **صورة**: صورة تعريفية لطريقة الدفع. - **الدفع عبر الإنترنت**: تفعيله لاستخدام طريقة الدفع في المدفوعات عبر الإنترنت على صفحة الويب باستخدام مزودي الدفع عبر الإنترنت. - **تعريف العميل**: يفرض تعيين عميل عند استخدام هذه الطريقة، ويقسّم قيود اليومية لكل عميل، وقد يبطئ عملية الإقفال. - **دفتر اليومية**: يحدد دفتر اليومية الذي تُدوَّن فيه المدفوعات المتراكمة بعد الإغلاق، أو مدفوعات الأفراد إذا تم تحديد العميل. - **حساب مستحق**: حساب المستحقات المستخدم عند إنشاء سجلات دفع المحاسبة لمدفوعات البنك. - **حساب وسيط**: يتجاوز حساب المدينين الخاص بالشركة في قيود اليومية. - **مزودو الدفع المسموح لهم**: يحدد مزودي الدفع المرتبطين بهذه الطريقة. - **استخدام جهاز الدفع بالبطاقة**: يتيح تسجيل المدفوعات باستخدام جهاز الدفع بالبطاقة في دفتر اليومية هذا. > **ملاحظة:** إذا لم تكن طريقة الدفع مضبوطة بشكل صحيح، فقد تظهر الدفعات في نقطة البيع لكن دون الإعداد المحاسبي أو التشغيلي المتوقع. ## سير العمل 1. افتح **نقطة البيع > الطلبات > الدفعات** لمراجعة قائمة الدفعات المسجلة. 2. راجع كل سطر بحسب الحقول المعروضة: - **الطلب**: يوضح طلب نقطة البيع المرتبط بالدفعة. - **طريقة الدفع**: يوضح الطريقة المستخدمة في التسديد. - **نوع البطاقة المستخدمة**: يظهر عند وجود بيانات بطاقة مرتبطة بالدفعة. - **اسم حامل البطاقة**: يوضح اسم الشخص المرتبط بالبطاقة، إن وجد. - **معرف معاملة الدفع**: يعرّف معاملة الدفع لتتبعها عند الحاجة. 3. إذا كانت الدفعة غير مطلوبة أو يجب حذفها من القائمة، حدّد السطر ثم انقر **إزالة**. 4. بعد الإزالة، تحقّق من أن السجل لم يعد ظاهرًا في القائمة. إذا بقيت الدفعة ظاهرة، فغالبًا لم يتم تحديد السطر الصحيح قبل تنفيذ الإزالة. > **نصيحة:** استخدم **معرف معاملة الدفع** عند مراجعة الدفعات المرتبطة بالبطاقات أو عند مطابقة سجل دفع مع جهة الدفع. > **ملاحظة:** هذه الصفحة مخصّصة للعرض والمراجعة والإزالة من القائمة، وليست شاشة إدخال دفعة جديدة من الصفر. ## أمثلة لنفترض أن أمين الصندوق نفّذ في نقطة البيع دفعة على **طلب** رقم **POS/00042** باستخدام **طريقة الدفع**: **بطاقة بنكية**. بعد ذلك ظهرت الدفعة في صفحة **الدفعات** بالقيم التالية: - **الطلب**: POS/00042 - **طريقة الدفع**: بطاقة بنكية - **نوع البطاقة المستخدمة**: Visa - **اسم حامل البطاقة**: أحمد علي - **معرف معاملة الدفع**: TXN-88421 عند مراجعة السجلات، يتأكد المسؤول المالي من أن بيانات البطاقة صحيحة وأن الدفعة مرتبطة بالطلب الصحيح. إذا تبيّن أن السجل مكرر أو غير مطلوب، يحدّد السطر ثم ينقر **إزالة** لإخراجه من القائمة. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **طريقة الدفع** أولًا عند التدقيق في الدفعات، لأنها المؤشر الأسرع لمعرفة قناة التسديد المستخدمة. > **نصيحة:** استخدم **الطلب** كنقطة ربط رئيسية بين دفعات نقطة البيع وبقية المراجعات المالية. > **تحذير:** لا تُزل سجلًا قبل التأكد من أنه ليس مطلوبًا للمطابقة أو المراجعة الداخلية، خصوصًا إذا كان مرتبطًا ببيانات بطاقة أو بعملية إقفال لاحقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يبيّن بيانات البطاقة** → السبب المحتمل: الدفعة لم تُسجَّل بطريقة بطاقة أو لم تُملأ الحقول ذات الصلة → الحل: راجع **طريقة الدفع** والسجل المرتبط بها. - **لا يظهر السطر المطلوب لإزالته** → السبب المحتمل: لم تكن قد حدّدت السطر الصحيح في قائمة **الدفعات** → الحل: حدّد السطر أولًا ثم استخدم **إزالة**. - **طريقة الدفع لا تظهر كما هو متوقع في نقطة البيع** → السبب المحتمل: لم تُهيَّأ **طريقة الدفع** بالشكل المناسب → الحل: راجع إعدادات **طرق الدفع** في التهيئة. - **بيانات الدفع لا تكفي للمطابقة** → السبب المحتمل: عدم توفر **معرف معاملة الدفع** أو بيانات البطاقة → الحل: استخدم السجل المرتبط بالطلب وراجع معلومات الدفعة في شاشة **الدفعات**. ## روابط ذات صلة - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [مزودي الدفع](doc:payment-provider) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الأصناف](doc:product-template-9) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) # الدفعات _التطبيقات › محاسبة › العملاء_ ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ac9b632b-d856-4751-a202-8cd1688c1057.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات* **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الدفعات** لعرض الدفعات المالية المرتبطة بالعملاء أو الموردين، سواء كانت **إرسال** أو **استلام**. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، وأمين الصندوق أو مسؤول البنك والنقد لمتابعة حركة الدفعات من **مسودة** إلى **مُرحّلة** أو **ملغاة**، ومراجعة العلاقة بينها وبين **الفواتير الصادرة للعملاء** أو **إشعارات دائنة** أو التسويات ذات الصلة. كما تتيح هذه الصفحة تتبع التاريخ، ودفتر اليومية، والطرف، والمبلغ، وطريقة الدفع، والرقم المرجعي، وخصائص الترحيل التلقائي. ## التهيئة توضح هذه الصفحة الحقول التي يجب تعبئتها عند إنشاء الدفعة أو مراجعتها، وما الذي يضبطه كل حقل في القيد المالي. | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **الحالة** | تحدد وضع الدفعة في دورة حياتها: **مسودة**، **مُرحّل**، أو **تم الإلغاء**. | | **نوع السداد** | يحدد ما إذا كانت الدفعة **إرسال** أم **استلام**. | | **التاريخ** | التاريخ المحاسبي للدفعة. | | **دفتر اليومية** | دفتر اليومية الذي تُسجل فيه الحركة. | | **الترحيل التلقائي** | يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، وبالنسبة إلى أي فواتير مكررة مشابهة، أم لا. | | **نوع الشريك** | يحدد ما إذا كان الطرف **العميل** أو **المورد**. | | **العميل/المورد** | الطرف المرتبط بالدفعة. | | **مبلغ** | قيمة الدفعة. | | **العملة** | عملة الدفعة. | | **Manual Exchange Rate** | سعر الصرف الخاص بالمستند عند إدخاله يدوياً؛ يحدد أن **1** وحدة من عملة المستند تساوي مقداراً محدداً من عملة الشركة، ويتجاوز سعر الصرف التلقائي عند ضبطه. | | **الرقم المرجعي** | مرجع إضافي للدفعة. | | **طريقة الدفع** | طريقة تنفيذ السداد. وقد تكون **Manual: Pay or Get paid by any method outside of Flectra** عند التنفيذ خارج النظام، أو طريقة مرتبطة بمزود دفع. | | **رقم الشيك / الكمبيالة** | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك الآجل، ويكون إلزامياً عندما تكون **طريقة الدفع** هي **شيك آجل**. | | **تاريخ استحقاق الشيك** | التاريخ الذي ينضج فيه الشيك الآجل ويمكن تقديمه إلى البنك. | > **ملاحظة:** عند اختيار **الترحيل التلقائي**، فإن القيد لا يبقى مجرد سجل يدوي؛ بل يُرتَّب ليُرحَّل بحسب التوقيت المحدد في الحقل. ## سير العمل 1. انتقل إلى **محاسبة > العملاء > الدفعات** لفتح قائمة الدفعات. 2. راجع قائمة الدفعات الحالية، ثم أنشئ دفعة جديدة عند الحاجة باستخدام **جديد**. 3. عند فتح السجل في نموذج التحرير، عبّئ الحقول الأساسية وفقاً لنوع العملية: - **نوع السداد** لتحديد ما إذا كانت العملية **إرسال** أم **استلام**. - **تاريخ** و**دفتر اليومية** لتحديد وقت القيد ومكان تسجيله. - **نوع الشريك** ثم **العميل/المورد** لتحديد الطرف المرتبط. - **مبلغ** و**العملة**، ثم **Manual Exchange Rate** إذا كانت الدفعة تحتاج إلى سعر صرف يدوي. - **طريقة الدفع**، مع إدخال **رقم الشيك / الكمبيالة** و**تاريخ استحقاق الشيك** عند استخدام الشيك الآجل. - **الرقم المرجعي** عند الحاجة لتتبع إضافي. 4. إذا كنت تريد أن تُرحَّل الدفعة تلقائياً وفق تاريخها المحاسبي، اضبط **الترحيل التلقائي** على القيمة المناسبة من الخيارات المتاحة. 5. بعد مراجعة البيانات، اختر أحد مساري القرار التاليين: - إذا كانت الدفعة جاهزة للتسجيل المحاسبي، استخدم **تأكيد**. - إذا كنت تحتاج إلى حفظها كمسودة لمزيد من المراجعة، اتركها في **مسودة** أو أعدها باستخدام **إعادة التعيين كمسودة** عند الحاجة. 6. عند اختيار **تأكيد**، تنتقل الدفعة إلى حالة **مُرحّل** وتصبح جزءاً من القيود المحاسبية. 7. إذا كانت الدفعة مرتبطة بحركة يلزم عكسها أو تخفيضها، استخدم **استرداد الأموال** لإنشاء المعالجة المناسبة المرتبطة بالاسترداد. 8. إذا لم تعد الدفعة صالحة وتحتاج إلى إنهائها، استخدم **إلغاء**. - إذا كان السجل يحتاج إلى طلب قبل الإلغاء، استخدم **طلب الإلغاء** أولاً عندما يكون ذلك متاحاً في مسار العمل. 9. إذا أردت تمييز السجل كمرسل أو إزالة هذه الإشارة، استخدم **التحديد كمرَسل** أو **إلغاء التحديد كمرَسل** وفق الحاجة. 10. في أي وقت تحتاج فيه إلى حذف سجل غير مستخدم، استخدم **إزالة** ما دام ذلك مسموحاً في الحالة الحالية. ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/33ccfc27-e960-4b0e-a2a6-185bf27cbf82.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات* > **نصيحة:** قبل التأكيد، تحقّق من **العملة** و**Manual Exchange Rate**؛ لأن أي سعر يدوي يغيّر قيمة القيد في عملة الشركة. > > **تحذير:** لا يُستخدم **رقم الشيك / الكمبيالة** إلا عندما تكون **طريقة الدفع** هي **شيك آجل**؛ وإلا فقد تبقى بيانات الشيك غير مكتملة أو غير منطقية. ## أمثلة ### مثال عملي: استلام دفعة من عميل بشيك آجل 1. افتح **الدفعات** ثم أنشئ سجلاً جديداً باستخدام **جديد**. 2. في نموذج الدفعة، اختر: - **نوع السداد** = **استلام** - **نوع الشريك** = **العميل** - **العميل/المورد** = شركة النور للتجارة - **التاريخ** = 15/08/2026 - **دفتر اليومية** = اليومية البنكية - **مبلغ** = 25,000.00 - **العملة** = جنيه مصري - **طريقة الدفع** = شيك آجل - **رقم الشيك / الكمبيالة** = CHK-45821 - **تاريخ استحقاق الشيك** = 30/08/2026 - **الرقم المرجعي** = REC-2026-0815 3. إذا كانت الشركة تريد تسجيل القيد وفق تاريخ مستقبلي محدد، اضبط **الترحيل التلقائي** على القيمة المناسبة. 4. راجع البيانات، ثم اضغط **تأكيد**. 5. بعد التأكيد، تصبح الدفعة **مُرحّلة** ويمكن الرجوع إليها ضمن السجلات المحاسبية. 6. إذا احتجت لاحقاً إلى إلغاء الأثر المحاسبي، استخدم **إلغاء** أو **طلب الإلغاء** بحسب ما تسمح به الحالة الحالية. > **ملاحظة:** إذا كانت الدفعة تتطلب سعر صرف خاصاً، فأدخل **Manual Exchange Rate** قبل **تأكيد** حتى يُحتسب المبلغ وفق السعر اليدوي. ## نصائح - راجع **نوع السداد** بعناية قبل **تأكيد** السجل؛ لأن **إرسال** و**استلام** يعبّران عن اتجاهين مختلفين للحركة النقدية. - استخدم **الرقم المرجعي** لربط الدفعة بالمراسلات الداخلية أو إشعار السداد أو مرجع البنك. - إذا كان السجل ما يزال تحت المراجعة، أبقه في **مسودة** إلى أن تكتمل البيانات. - استخدم **إعادة التعيين كمسودة** عندما تحتاج إلى الرجوع من حالة مُرحّلة إلى صيغة قابلة للتعديل، إذا سمح مسار العمل بذلك. - عند التعامل مع الشيكات الآجلة، لا تُهمل **تاريخ استحقاق الشيك** لأنه يحدد تاريخ تقديمه للبنك. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك **تأكيد** الدفعة | بعض الحقول الإلزامية مثل **التاريخ** أو **دفتر اليومية** أو **نوع الشريك** أو **العميل/المورد** أو **مبلغ** لم تُستكمل | أكمل الحقول الإلزامية ثم أعد المحاولة. | | حقل **رقم الشيك / الكمبيالة** غير مقبول | **طريقة الدفع** ليست مضبوطة على **شيك آجل** | غيّر **طريقة الدفع** إلى **شيك آجل** إذا كانت العملية تتطلب شيكاً آجلاً، أو أزل هذا الحقل إذا لم تكن العملية كذلك. | | قيمة الدفعة لا تطابق التوقعات في عملة الشركة | تم إدخال **Manual Exchange Rate** يدوياً | راجع سعر الصرف اليدوي أو اتركه فارغاً ليُستخدم السعر التلقائي. | | لا يمكن حذف السجل باستخدام **إزالة** | السجل في حالة لا تسمح بالحذف، مثل السجل المُرحّل | استخدم **إلغاء** أو **إعادة التعيين كمسودة** أولاً إذا كان ذلك متاحاً في الحالة. | ## روابط ذات صلة - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الأصناف](doc:product-template) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # الدفعات _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/836548e9-152b-4d79-9399-7f56835db460.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات* **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم **الدفعات** لتسجيل المبالغ المسددة أو المستلمة المرتبطة بفواتير العملاء أو الموردين، وكذلك لتتبع التحويلات الداخلية وحركات التسوية ذات الصلة. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، وأمين الصندوق أو مسؤول البنك والنقد عند إنشاء الدفعات، مراجعتها، ترحيلها، أو إلغائها ضمن سير العمل اليومي. كما تُفيد عند الحاجة إلى إعداد دفعة مرتبطة بفاتورة، أو توثيق دفعة يدوية خارج وسيلة دفع متصلة بالنظام، أو التعامل مع شيك آجل. ## التهيئة تُدار هذه الصفحة من شاشة **الدفعات** نفسها، ولا تتطلب من هذه الشاشة حقول إعداد مستقلة؛ بل تعتمد وظيفتها اليومية على اختيار القيم الصحيحة عند إنشاء سجل دفع أو تعديله. أهم الحقول التي تتحكم في طريقة معالجة الدفعة هي **نوع السداد**، و**نوع الشريك**، و**دفتر اليومية**، و**طريقة الدفع**، و**العملة**، و**الترحيل التلقائي**. - **نوع السداد** يحدد ما إذا كانت الحركة **إرسال** أم **استلام**. - **نوع الشريك** يحدد ما إذا كانت الدفعة تخص **العميل** أم **المورد**. - **دفتر اليومية** يحدد دفتر اليومية الذي ستُسجل فيه الحركة. - **طريقة الدفع** تشرح كيفية تنفيذ الدفعة، وتشمل السداد اليدوي خارج النظام أو طريقة مرتبطة بموفر دفع. - **الترحيل التلقائي** يحدد ما إذا كان قيد الدفعة والقيد/الفواتير المكررة المشابهة سيُرحَّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، أو لا. - **العملة** تحدد عملة الدفعة. - **Manual Exchange Rate** يتيح إدخال سعر صرف خاص بالعملية يدوياً، ويُستخدم عندما تختلف قيمة التحويل الفعلية عن السعر التلقائي. - **رقم الشيك / الكمبيالة** و**تاريخ استحقاق الشيك** يُستخدمان عندما تكون **طريقة الدفع** شيكاً آجلاً؛ الأول إلزامي، والثاني يحدد تاريخ الاستحقاق الذي يمكن عنده تقديم الشيك إلى البنك. > **ملاحظة:** خيار **الترحيل التلقائي** مفيد عندما تريد أن تُسجل الدفعة في تاريخها المحاسبي دون مراجعة يدوية لكل عملية مماثلة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الدفعات** من المسار: **محاسبة > الموردين > الدفعات**. 2. أنشئ دفعة جديدة عندما تريد تسجيل مبلغ مسدد أو مستلم، ثم اضغط **جديد**. ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fcce106b-d27d-4d0f-9ddf-7623ba388efb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.63%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A6.93%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0625%5Cu0639%5Cu0627%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0639%5Cu064a%5Cu064a%5Cu0646%20%5Cu0643%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0648%5Cu062f%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A96.09%2C%22y%22%3A12.8%7D%5D%7D) *الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات* 3. في نموذج الدفعة، حدّد حالة البداية كـ **مسودة**، ثم أدخل بيانات العملية الأساسية: - **نوع السداد**: اختر **إرسال** أو **استلام** بحسب اتجاه الحركة. - **التاريخ**: أدخل تاريخ الدفعة. - **دفتر اليومية**: اختر دفتر اليومية المناسب. - **نوع الشريك**: اختر **العميل** أو **المورد**. - **العميل/المورد**: حدّد الطرف المعني بالدفعة. - **مبلغ**: أدخل قيمة الدفعة. - **العملة**: حدّد عملة الدفع. - **الرقم المرجعي**: أدخل المرجع المرتبط بالعملية عند الحاجة. - **طريقة الدفع**: اختر طريقة السداد المناسبة. - **Manual Exchange Rate**: أدخل سعر الصرف اليدوي إذا كانت المعاملة تتطلب ذلك. - **رقم الشيك / الكمبيالة** و**تاريخ استحقاق الشيك**: استخدمهما فقط إذا كانت **طريقة الدفع** شيكاً آجلاً. 4. راجع ما إذا كانت الدفعة جاهزة للترحيل أم لا. إذا كانت البيانات مكتملة وتريد اعتمادها محاسبياً، اضغط **تأكيد**. - عند التأكيد، تنتقل الحالة من **مسودة** إلى **مُرحّل**. - إذا أردت الإبقاء عليها غير معتمدة بعد، فلا تؤكدها. 5. إذا كنت تريد تعديل سجل تم تأكيده، أعده أولاً إلى حالة العمل باستخدام **إعادة التعيين كمسودة**. - هذا الإجراء يعيد الدفعة من **مُرحّل** إلى **مسودة** لكي تتمكن من تعديل حقولها. - استخدمه فقط عندما تحتاج إلى تصحيح البيانات قبل المتابعة. 6. إذا كانت الدفعة تمثل تحصيلاً أو تسديداً يجب عكسه، استخدم **استرداد الأموال** لإنشاء حركة معاكسة بحسب السياق المالي المتاح في السجل. - استخدم هذا الخيار عندما يكون المقصود معالجة عكس مبلغ مرتبط بدفعة قائمة. 7. إذا لم تعد الدفعة صالحة، اختر بين الإلغاء العادي أو الإلغاء بطلب: - اضغط **إلغاء** إذا أردت إنهاء الدفعة مباشرة وجعلها **ملغاة**. - اضغط **طلب الإلغاء** إذا كانت العملية تتطلب بدء طلب إلغاء بدلاً من الإلغاء المباشر. 8. إذا كانت الدفعة تحتاج إلى تمييزها كمرسلة أو إلغاء هذا التمييز، استخدم: - **التحديد كمرسَل** عند الحاجة إلى وضعها في حالة إرسال. - **إلغاء التحديد كمرسَل** عندما تريد إزالة هذا التمييز. 9. إذا لم تعد تحتاج إلى السجل أثناء وجوده في وضع الإنشاء أو قبل اعتماده، استخدم **إزالة** لحذف السجل من القائمة عندما يكون ذلك متاحاً. 10. عد إلى شاشة القائمة لمراجعة الدفعات حسب **الحالة**، أو **نوع السداد**، أو **دفتر اليومية**، أو **العميل/المورد**، أو **العملة**، أو **مبلغ**، أو **الرقم المرجعي** حسب الحاجة. > **نصيحة:** عند مراجعة الدفعات، استخدم **الحالة** و**نوع السداد** أولاً لتضييق القائمة قبل البحث في التفاصيل المحاسبية. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تسجيل دفعة مورد لشركة توريد أجهزة مكتبية بمبلغ **5,000.00** **جنيه مصري**، بتاريخ **15/08/2026**، عبر **دفتر اليومية** الخاص بالبنك، وبـ **طريقة الدفع** تحويل يدوي خارج النظام. 1. من **محاسبة > الموردين > الدفعات**، اضغط **جديد**. 2. في النموذج، اختر **نوع السداد: إرسال**، و**نوع الشريك: المورد**. 3. حدّد **العميل/المورد** على أنه المورد المعني، وأدخل **التاريخ** و**دفتر اليومية** و**مبلغ** الدفعة. 4. إذا كانت العملة **جنيه مصري**، اترك **العملة** على العملة المحلية، وأدخل **الرقم المرجعي** إذا كان لديك رقم حوالة أو مرجع بنكي. 5. اترك **الترحيل التلقائي** على القيمة المناسبة لسياستك اليومية، ثم اضغط **تأكيد**. 6. بعد التأكيد، ستنتقل الدفعة إلى حالة **مُرحّل**، وبذلك تصبح جزءاً من السجل المحاسبي ويمكن الرجوع إليها ضمن **دفاتر الحسابات** عند الحاجة. إذا كانت الدفعة نفسها مرتبطة بشيك آجل، فبدلاً من التحويل اليدوي اختر **طريقة الدفع** شيكاً آجلاً، ثم أدخل **رقم الشيك / الكمبيالة** و**تاريخ استحقاق الشيك** قبل الضغط على **تأكيد**. > **تحذير:** لا تؤكد الدفعة قبل التأكد من صحة **دفتر اليومية** و**العملة** و**مبلغ** السجل، لأن تصحيحها لاحقاً يتطلب إعادة تعيينها كمسودة أولاً. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الترحيل التلقائي** للدفعات المتكررة عندما ترغب في تقليل المعالجة اليدوية في تاريخها المحاسبي. > **ملاحظة:** الحقول **رقم الشيك / الكمبيالة** و**تاريخ استحقاق الشيك** لا تكون ذات معنى إلا عند اختيار **شيك آجل** كـ **طريقة الدفع**. > **تحذير:** إذا كانت **العملة** مختلفة عن عملة الشركة، فراجع **Manual Exchange Rate** بعناية، لأنه يحدد سعر الصرف المستخدم في التسجيل. > **نصيحة:** احتفظ بالـ **الرقم المرجعي** في الدفعات المرتبطة بمراجع خارجية لتسهيل المطابقة والتتبع لاحقاً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكن تأكيد الدفعة. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية مثل **نوع السداد** أو **التاريخ** أو **دفتر اليومية** أو **الترحيل التلقائي** أو **نوع الشريك** أو **العميل/المورد** أو **مبلغ** أو **العملة** غير مكتمل. **الحل:** ارجع إلى نموذج الدفعة، وأكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **تأكيد**. **العَرَض:** لا يظهر خيار الشيك الآجل بشكل صحيح أو لا يكتمل السجل. **السبب المحتمل:** تم اختيار **طريقة الدفع** شيك آجل دون إدخال **رقم الشيك / الكمبيالة** أو **تاريخ استحقاق الشيك**. **الحل:** أدخل الرقم التسلسلي والتاريخ المطلوبين قبل التأكيد. **العَرَض:** لا يمكنك تعديل الدفعة بعد اعتمادها. **السبب المحتمل:** السجل أصبح **مُرحّل**. **الحل:** استخدم **إعادة التعيين كمسودة** أولاً، ثم عدّل البيانات وأعد **تأكيد** الدفعة. **العَرَض:** الدفعة ظلت غير مُرحَّلة بعد إنشائها. **السبب المحتمل:** تم تركها في حالة **مسودة** ولم تُنفَّذ خطوة **تأكيد**. **الحل:** راجع البيانات ثم اضغط **تأكيد** لترحيلها. ## روابط ذات صلة - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة](doc:account-journal) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # الدفعات — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، مُرحّل، تم الإلغاء. | | عدد (Number) | عدد أو قيمة عددية مرتبطة بالسجل. | | تحويل داخلي (Internal Transfer) | يحدّد ما إذا كانت العملية تحويلًا داخليًا. | | نوع السداد (Payment Type) (مطلوب) | نوع السداد. القيم المتاحة: إرسال، استلام. | | العميل/المورد (Partner) | العميل أو المورد المرتبط بهذه العملية. | | مبلغ (Amount) | مبلغ السداد. | | معدل الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالصفقة يُدخل يدويًا: 1 وحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة، مثلًا: 1 EUR = 50 EGP. عند تحديده، يتجاوز السعر التلقائي لقيود المحاسبة وحقول التقرير بعملة الأساس. اتركه 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | العملة (Currency) | عملة الدفع. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ العملية. | | الرقم المرجعي (Reference) | رقم أو مرجع إضافي للسجل. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | دفتر اليومية المرتبط بالقيد. | | طريقة الدفع (Payment Method) | طريقة تنفيذ السداد. تشمل الخيارات: يدوي، مزوّدو الدفع، شيك، إيداع دفعات، تحويل ائتماني SEPA، خصم مباشر SEPA. | | رقم الشيك / الكمبيالة (Check/Promissory Note Number) | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك الآجل. إلزامي عندما تكون طريقة الدفع شيكًا آجلًا. | | تاريخ استحقاق الشيك (Check Maturity Date) | التاريخ الذي ينضج فيه الشيك الآجل ويمكن تقديمه إلى البنك. | | حالة الشيك الآجل (Post-Dated Check Status) | حالة الشيك الآجل. القيم المتاحة: محتفظ بها، برسم التحصيل، محصّلة، مرتجعة، مرتدّة. | | رمز الدفع المحفوظ (Payment Token) | يتيح استخدام الرموز القادمة من مزوّدي الدفع التي تسمح بتحصيل المبلغ فقط. | | الحساب البنكي المستلم (Recipient Bank Account) | الحساب البنكي الذي ستُستلم عليه الدفعة. | | يومية الوجهة (Destination Journal) | اليومية المقصودة لتسجيل العملية. | | الترحيل التلقائي (Auto-Post) (مطلوب) | يحدّد ما إذا كان هذا القيد يُرحَّل تلقائيًا في تاريخه المحاسبي، وكذلك أي فواتير مكررة مشابهة، أم لا. القيم المتاحة: لا، بتاريخ، شهريًا، ربع سنوي، سنويًا. | | نوع الشريك (Partner Type) (مطلوب) | نوع الشريك. القيم المتاحة: العميل، المورد. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - إعادة التعيين كمسودة - إلغاء - إلغاء التحديد كمرسَل - استرداد الأموال - التحديد كمرسَل - تأكيد - جديد - طلب الإلغاء ## روابط ذات صلة - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير — مرجع الحقول](doc:account-move-ref-2) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # الدفعات — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة للنموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، مُرحَّل، تم الإلغاء. | | عدد (Number) | رقم السجل أو عدده. | | تحويل داخلي (Internal Transfer) | يبيّن ما إذا كانت الحركة تحويلًا داخليًا. | | نوع السداد (Payment Type) (مطلوب) | نوع الحركة: إرسال أو استلام. | | العميل/المورد (Customer/Vendor) | العميل أو المورد المرتبط بالحركة. | | مبلغ (Amount) | مبلغ السداد. | | معدل الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالحركة يُدخَل يدويًا: 1 وحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة، مثلًا 1 EUR = 50 EGP. عند تعيينه، يتجاوز المعدل التلقائي لقيود المحاسبة وحقول التقرير بعملة الأساس. اتركه على 0 لاستخدام المعدل التلقائي. | | العملة (Currency) | عملة السداد. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ الحركة. | | الرقم المرجعي (Reference) | رقم أو مرجع إضافي للحركة. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | دفتر اليومية المستخدم لتسجيل الحركة. | | طريقة الدفع (Payment Method) | طريقة تنفيذ السداد. تشمل الطرق اليدوية، ومزوّدي الدفع، والشيك، والإيداع المجمع، وتحويل SEPA الائتماني، والخصم المباشر SEPA، بحسب الإعدادات والوحدات المطلوبة. | | رقم الشيك / الكمبيالة (Check / Promissory Note Number) | الرقم التسلسلي المطبوع على الشيك الآجل. هذا الحقل إلزامي عندما تكون طريقة الدفع شيكًا آجلًا. | | تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date) | التاريخ الذي يستحق فيه الشيك الآجل ويمكن تقديمه إلى البنك. | | حالة الشيك الآجل (Post-Dated Check Status) | حالة الشيك الآجل. القيم المتاحة: محتفظ بها، برسم التحصيل، محصّلة، مرتجعة، مرتدّة. | | رمز الدفع المحفوظ (Saved Payment Token) | رمز الدفع المحفوظ لدى مزوّد الدفع. تتوفر فقط الرموز التي تسمح بتحصيل المبلغ فقط. | | الحساب البنكي المستلم (Receiving Bank Account) | الحساب البنكي الذي سيُستلم عليه المبلغ. | | يومية الوجهة (Destination Journal) | اليومية المحاسبية المقصودة للحركة. | | الترحيل التلقائي (Auto Post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحَّل تلقائيًا في تاريخه المحاسبي، وكذلك أي فواتير مكررة مشابهة أم لا. القيم المتاحة: لا، بتاريخ، شهريًا، ربع سنوي، سنويًا. | | نوع الشريك (Partner Type) (مطلوب) | نوع الشريك: عميل أو مورد. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - إعادة التعيين كمسودة (Reset to Draft) - إلغاء (Cancel) - إلغاء التحديد كمرسَل (Unmark as Sent) - استرداد الأموال (Refund) - التحديد كمرسَل (Mark as Sent) - تأكيد (Confirm) - جديد (New) - طلب الإلغاء (Request Cancellation) ## روابط ذات صلة - [الدفعات](doc:account-payment) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # الرسائل _التطبيقات › الإعدادات › WhatsApp_ ![الرسائل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/906c1fb3-924e-4f6c-bc1b-a76c7494e752.png) *Messages — الإعدادات › WhatsApp › Messages* **دورة الحالة:** Queued ← تم الإرسال ← Delivered ← مقروءة ← فاشلة ← مستلمة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الرسائل** لمراجعة سجل رسائل WhatsApp المرتبطة بعمليات الشركة، سواء كانت رسائل صادرة أو واردة. يستفيد من هذه القائمة كلٌّ من المحاسب، ومدير المالية، ومسؤول الحسابات، ومندوب المبيعات عند تتبّع حالة الرسالة، ومعرفة ما إذا كانت **مُرسلة** أو **مُستلمة** أو **مقروءة** أو **فاشلة**. كما تساعد في ربط الرسالة بالعميل أو بالمزوّد أو بالحدث المرتبط بها من خلال الحقول المرجعية المتاحة في القائمة. هذه الشاشة هي شاشة متابعة وتشخيص أكثر من كونها شاشة إدخال بيانات؛ فهي تعرض **الحالة** و**الاتجاه** وتواريخ الإرسال والتسليم والقراءة، إضافة إلى **محتوى الرسالة** ورسالة الخطأ عند الفشل. ويمكن إنشاء سجل جديد من زر **جديد** عند الحاجة إلى تسجيل رسالة ضمن النظام. ## الإعدادات > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة حقول تهيئة تشغيلية منفصلة، لذلك ينحصر الاستخدام العملي فيها في متابعة سجلات الرسائل المنشأة وعرض تفاصيلها. لا توجد في هذه القائمة خيارات ضبط إضافية ظاهرة بخلاف إنشاء سجل جديد عبر **جديد**. ## سير العمل ### 1) راجع قائمة الرسائل وحدِّد ما الذي تريد متابعته ابدأ بفتح **الإعدادات > WhatsApp > الرسائل** لمراجعة السجلات الموجودة. استخدم أعمدة القائمة لفهم وضع كل رسالة بسرعة: - **الحالة** لتحديد موضع الرسالة في دورة حياتها: **في الانتظار**، **مُرسلة**، **مُسلَّمة**، **مقروءة**، **فاشلة**، أو **مُستلمة**. - **الاتجاه** لمعرفة ما إذا كانت الرسالة **واردة** أم **صادرة**. - **من** و**إلى** بصيغة **E.164** لتتبّع رقمَي الإرسال والاستقبال. - **الشريك** لربط الرسالة بجهة تجارية، عند توفرها. - **معرّف رسالة المزوّد** و**معرّف حدث Sherkety** لتتبّع الرسالة عبر الأنظمة. - **اسم القالب** إذا كانت الرسالة مبنية على قالب. - **وقت الإرسال** و**وقت التسليم** و**وقت القراءة** لمراجعة التسلسل الزمني. - **نص الرسالة** لمعاينة المحتوى. - **رسالة الخطأ** لتشخيص سبب الإخفاق عند وجوده. > **تنبيه:** إن كانت الرسالة **فاشلة**، فالحقل **رسالة الخطأ** هو أول موضع يجب مراجعته قبل أي إجراء آخر. ### 2) اختر هدف المتابعة: رسالة صادرة أم واردة حدّد من القائمة الرسالة التي تريد متابعتها بحسب **الاتجاه**: - إذا كانت **صادرة**، فتابع انتقالها عادةً من **في الانتظار** إلى **مُرسلة** ثم **مُسلَّمة** ثم **مقروءة**. - إذا كانت **واردة**، فستظهر بوضع **مُستلمة**، ويكون التركيز على معرفة الجهة المستقبِلة ومحتوى الرسالة وربطها بالعميل أو الشريك. عند وجود سجل **في الانتظار** أو **مُرسلة**، راقب **وقت الإرسال** ثم **وقت التسليم** ثم **وقت القراءة** لتحديد المرحلة الحالية. أما إذا بقيت الرسالة **فاشلة**، فانتقل مباشرةً إلى **رسالة الخطأ** لتحديد سبب التعثر. ### 3) أنشئ سجل رسالة جديدة عند الحاجة إذا كنت بحاجة إلى إضافة رسالة جديدة إلى القائمة، اضغط **جديد**. استخدم هذه الخطوة عندما تريد إنشاء سجل رسالة جديد لمتابعته ضمن القائمة، ثم راقب لاحقًا **الحالة** و**الاتجاه** وبقية الحقول المرجعية بعد ظهوره في السجل. > **نصيحة:** استخدم **معرّف حدث Sherkety** و**معرّف رسالة المزوّد** عند المراجعة أو المطابقة، لأنهما يساعدان على التعرّف على الرسالة نفسها داخل السجل أو أثناء التحقيق في حالة الفشل. ## أمثلة ### مثال عملي: رسالة صادرة ناجحة ثم مقروءة لنفترض أن فريق المبيعات أرسل رسالة WhatsApp إلى العميل على الرقم **+971501234567**. في القائمة تظهر الرسالة كما يلي: - **الاتجاه**: **صادرة** - **من**: **+971440000000** - **إلى**: **+971501234567** - **الشريك**: **شركة النور للتجارة** - **اسم القالب**: **تأكيد الطلب** - **الحالة**: تبدأ **في الانتظار** - **وقت الإرسال**: 2026-07-07 10:15 - **وقت التسليم**: 2026-07-07 10:16 - **وقت القراءة**: 2026-07-07 10:20 - **نص الرسالة**: تأكيد استلام طلبكم رقم SO-1024 - **رسالة الخطأ**: فارغة **النتيجة:** بعد المراجعة، تعرف أن الرسالة انتقلت من **في الانتظار** إلى **مُرسلة** ثم **مُسلَّمة** ثم **مقروءة**، وهذا يعني أن التسليم تم بنجاح وأن العميل قرأ الرسالة. ## نصائح > **نصيحة:** راقب **الحالة** أولاً قبل تحليل التفاصيل الأخرى؛ فهي أسرع مؤشر على نجاح الرسالة أو تعثرها. > **ملاحظة:** الحقول الزمنية الثلاثة (**وقت الإرسال**، **وقت التسليم**، **وقت القراءة**) لا تكون ذات فائدة متساوية في كل رسالة؛ فقد لا يظهر **وقت القراءة** إذا لم تُقرأ الرسالة بعد. > **تحذير:** عند ظهور **فاشلة**، لا تفترض نجاح الإرسال حتى لو كان **وقت الإرسال** موجودًا؛ فوجود وقت الإرسال لا يعني بالضرورة وصول الرسالة. > **نصيحة:** استخدم **الاتجاه** مع **من** و**إلى** للتأكد من مسار الرسالة قبل البحث في بقية التفاصيل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها ### الأعراض: تظهر الرسالة **فاشلة** **السبب المرجح:** تعذر تسليم الرسالة أو معالجة الطلب المرتبط بها. **الإجراء:** افتح السجل نفسه وراجع **رسالة الخطأ** لمعرفة السبب المباشر. ### الأعراض: لا يظهر **وقت التسليم** أو **وقت القراءة** **السبب المرجح:** الرسالة لم تنتقل بعد إلى مرحلة **مُسلَّمة** أو **مقروءة**. **الإجراء:** راجع **الحالة**؛ إذا كانت **في الانتظار** أو **مُرسلة**، فانتظر اكتمال المعالجة أو أعد التحقق لاحقًا. ### الأعراض: لا يمكن ربط الرسالة بالعميل أو المستند المتوقع **السبب المرجح:** قد لا يكون **الشريك** أو أحد المعرفات المرجعية متاحًا في السجل. **الإجراء:** استخدم **معرّف رسالة المزوّد** و**معرّف حدث Sherkety** و**نص الرسالة** للمطابقة والبحث اليدوي داخل السجل. ## روابط ذات صلة - [Messages — مرجع الحقول](doc:whatsapp-message-ref) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) - [إدارة اللافتات](doc:banner-management) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) # السباقات السريعة _التطبيقات › المشروع › المهام_ ![السباقات السريعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7190d11e-4392-49ae-9c40-48d658871b5e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Sprints — المشروع › المهام › Sprints* **دورة الحالة:** Planning ← Active ← Completed ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **السباقات السريعة** لإدارة دورات العمل الرشيقة ضمن المشروع، ومتابعة حالة كل سباق سريع من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ ثم الإكمال أو الإلغاء. يعتمد عليها مدير المشروع، ومندوبو الفرق، ومسؤول المهام لمواءمة **قصص المستخدمين** مع القدرة المتاحة، وتحديد **هدف السباق السريع**، ثم مراجعة ما تحقق وما يحتاج إلى تحسين بعد انتهاء الدورة. كما تتيح هذه الشاشة توثيق عناصر التحسين والإجراءات اللاحقة بما يدعم الانضباط التشغيلي في العمل التكراري. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تتضمن شاشة **السباقات السريعة** حقول إعداد منفصلة أو تهيئة مسبقة ظاهرة غير الحقول التشغيلية نفسها؛ لذا يكون الاستخدام اليومي قائماً على إنشاء السباق السريع وتعبئة بياناته مباشرة من الشاشة. قبل بدء العمل، تأكد من إدخال الحقول الإلزامية التالية لكل سباق سريع، لأن الشاشة تعتمد عليها لتعريف السجل ومساره: | الحقل | الغرض | |---|---| | **الحالة** | تحدد دورة حياة السباق السريع: **Planning** أو **Active** أو **Completed** أو **Cancelled**. | | **اسم السباق السريع** | اسم تعريفي للسباق السريع، مثل: Sprint 1 أو Q1 Sprint 3. | | **المشروع** | المشروع الرشيق الذي يتبع له هذا السباق السريع. | | **تاريخ البدء** | اليوم الأول للسباق السريع. | | **تاريخ الانتهاء** | اليوم الأخير للسباق السريع. | وتظهر كذلك حقول داعمة تساعد على التخطيط والمراجعة: | الحقل | الغرض | |---|---| | **السعة (Story Points)** | إجمالي نقاط القصة التي يمكن للفريق الالتزام بها ضمن هذا السباق السريع. | | **هدف السباق السريع** | الهدف الأعلى مستوى لهذا السباق السريع. | | **قصص المستخدمين** | قصص المستخدمين المخصصة لهذا السباق السريع. | | **ما سار على نحو جيد** | الجوانب الإيجابية والنجاحات التي تحققت خلال هذا السباق السريع. | | **ما يجب تحسينه** | مجالات التحسين التي تم تحديدها أثناء الاستعراض الختامي. | | **عناصر الإجراء** | إجراءات ملموسة لتطبيقها في السباقات السريعة القادمة. | > **نصيحة:** استخدم **السعة (Story Points)** و**قصص المستخدمين** معاً قبل بدء السباق السريع، حتى تتأكد من أن الالتزام المخطط له يتناسب مع القدرة الفعلية للفريق. ## سير العمل ### 1) إنشاء سباق سريع جديد في مرحلة التخطيط 1. انتقل إلى **المشروع > المهام > Sprints**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل سباق سريع جديد. 3. أدخل **اسم السباق السريع**، ثم اختر **المشروع** الذي يتبعه السباق. 4. عيّن **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**. 5. حدّد **السعة (Story Points)** إذا كانت متاحة لديك، ثم أضف **هدف السباق السريع**. 6. اربط **قصص المستخدمين** التي ستُنجز ضمن هذا السباق السريع. 7. أبقِ **الحالة** على **Planning** ما دام السباق لم يبدأ بعد. > **ملاحظة:** حالة **Planning** هي الحالة المناسبة عندما تكون الخطة قيد المراجعة، ولم يبدأ التنفيذ الفعلي بعد. ### 2) بدء السباق السريع: هل تبدأ التنفيذ أم تعود للتعديل؟ عندما يصبح السباق السريع جاهزاً، لديك قراران رئيسيان في مرحلة التخطيط: 1. إذا كانت البيانات مكتملة والالتزام واضحاً، اضغط **Start Sprint**. - ينتقل السباق السريع إلى حالة **Active**. - يصبح السجل مناسباً لمتابعة التنفيذ اليومي. 2. إذا كانت الخطة تحتاج إلى مراجعة قبل الانطلاق، عدّل **اسم السباق السريع** أو **المشروع** أو **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء** أو **السعة (Story Points)** أو **قصص المستخدمين** بحسب الحاجة، ثم أعد النظر في البدء لاحقاً. > **تحذير:** لا تبدأ السباق السريع قبل التأكد من أن **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** يعكسان الفترة الصحيحة، لأنهما يحددان الإطار الزمني المعتمد للدورة. ### 3) أثناء التنفيذ: متابعة السباق السريع المفتوح عند كون الحالة **Active**، استخدم السجل لتتبع ما يلي: 1. راجع **قصص المستخدمين** المخصصة لهذا السباق السريع. 2. حدّث **السعة (Story Points)** إذا كانت المراجعة الداخلية تستلزم ذلك ضمن التخطيط العملي. 3. استخدم **هدف السباق السريع** مرجعاً لتقييم ما إذا كان الفريق ما يزال يسير في الاتجاه الصحيح. في هذه المرحلة لا تغيّر **الحالة** إلا عند الوصول إلى قرار واضح: الإكمال أو الإلغاء. > **نصيحة:** حافظ على **هدف السباق السريع** مختصراً وواضحاً؛ فهو المرجع الأنسب عند مراجعة التقدم مع الفريق. ### 4) إنهاء السباق السريع: إكمال أم إلغاء أم إعادة فتح؟ عند انتهاء التنفيذ أو تغيير ظروف العمل، استخدم أحد القرارات التالية: 1. إذا اكتمل العمل المخطط له، اضغط **Complete Sprint**. - تنتقل **الحالة** إلى **Completed**. - يصبح السجل مناسباً لتوثيق ما تحقق بعد الانتهاء. 2. إذا تعذر إكمال السباق السريع كما هو مخطط، اضغط **Cancel**. - تنتقل **الحالة** إلى **Cancelled**. - يُستخدم هذا القرار عندما لا يعود للسباق السريع معنى تشغيلي في صورته الحالية. 3. إذا تم إكماله أو إلغاؤه ثم احتجت إلى الرجوع إليه للتعديل أو الاستكمال، اضغط **Reopen**. - يعيد ذلك السجل إلى وضع يسمح بمراجعته مجدداً. > **ملاحظة:** استخدم **Reopen** فقط عندما تحتاج فعلاً إلى إعادة فتح السجل للمراجعة، وليس كبديل عن إنهاء القرار الأصلي. ### 5) المراجعة الختامية: توثيق ما نجح وما يجب تحسينه بعد الوصول إلى **Completed** أو عند مراجعة سباق سريع منتهٍ، استخدم الحقول المخصصة للاستعراض: 1. اكتب في **ما سار على نحو جيد** ما أثبت نجاحه خلال السباق السريع. 2. دوّن في **ما يجب تحسينه** ما يحتاج إلى تعديل في الدورة القادمة. 3. أضف في **عناصر الإجراء** إجراءات واضحة قابلة للتنفيذ في السباقات السريعة التالية. > **نصيحة:** اجعل **عناصر الإجراء** محددة وقابلة للمتابعة، حتى تتحول ملاحظات الاستعراض إلى تحسينات عملية في السباقات المقبلة. ### 6) إدارة السجل: حذف سجل غير مطلوب إذا كان السجل غير صالح أو تم إنشاؤه بالخطأ، استخدم **إزالة** لحذفه. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** مع سباق سريع ما زال مطلوباً للمتابعة أو للمراجعة التاريخية، لأن ذلك يزيل السجل من القائمة. ## أمثلة ### مثال عملي: سباق سريع لفريق تطوير داخلي لنفترض أنك تدير سباقاً سريعاً لمشروع رشيق خاص بفريق التطوير الداخلي، وتريد إنجاز مجموعة من قصص المستخدمين خلال أسبوعين. 1. أنشئ سجلًا جديداً عبر **جديد**. 2. أدخل **اسم السباق السريع**: Sprint 3. 3. اختر **المشروع**: مشروع تحسين بوابة العملاء. 4. حدّد **تاريخ البدء**: 01/07/2026، و**تاريخ الانتهاء**: 14/07/2026. 5. أدخل **السعة (Story Points)**: 38. 6. اكتب **هدف السباق السريع**: تحسين تجربة تسجيل الطلبات وتقليل وقت المعالجة. 7. أضف **قصص المستخدمين** المرتبطة بالتعديل المطلوب. 8. أبقِ **الحالة** على **Planning** حتى يعتمد الفريق الخطة. 9. عندما تصبح الخطة جاهزة، اضغط **Start Sprint** فتتحول الحالة إلى **Active**. 10. خلال التنفيذ، راقب الالتزام بالقصص والهدف. 11. عند الانتهاء، اضغط **Complete Sprint** فتتحول الحالة إلى **Completed**. 12. سجّل في **ما سار على نحو جيد** أن الفريق التزم بالموعد، وفي **ما يجب تحسينه** ضرورة تقليل وقت المراجعة، ثم أضف في **عناصر الإجراء** إجراءً واضحاً لمراجعة أولية مبكرة في السباق التالي. بهذه الطريقة، تنتقل من التخطيط إلى التنفيذ ثم إلى الإقفال مع توثيق يساند السباقات اللاحقة. ## نصائح > **نصيحة:** اربط كل سباق سريع بـ **مشروع** واحد واضح حتى تبقى المتابعة مركزة وغير متداخلة. > **ملاحظة:** استخدم **الحالة** كمرجع أساسي لفهم موضع السجل في دورة حياته: **Planning** ثم **Active** ثم **Completed** أو **Cancelled**. > **تحذير:** إذا كانت **قصص المستخدمين** لا تتوافق مع **السعة (Story Points)**، فراجع الخطة قبل الضغط على **Start Sprint**. > **نصيحة:** دوّن **عناصر الإجراء** مباشرة بعد الاستعراض الختامي، لأن تأجيلها يقلل من فاعلية التحسين في السباق التالي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك بدء السباق السريع | أحد الحقول الإلزامية مثل **اسم السباق السريع** أو **المشروع** أو **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء** لم يُستكمل | أكمل الحقول الإلزامية ثم اضغط **Start Sprint** | | لا يظهر السجل بالحالة المتوقعة | لم يتم تغيير **الحالة** عبر الإجراء المناسب | استخدم **Start Sprint** للانتقال إلى **Active**، أو **Complete Sprint** للانتقال إلى **Completed**، أو **Cancel** للانتقال إلى **Cancelled** | | لا تريد فقدان السباق السريع لكن تحتاج لمراجعته | استخدمت الحذف بدل إعادة الفتح | استخدم **Reopen** إذا كان الهدف هو إعادة مراجعة السجل، وليس **إزالة** | | لا توجد مخرجات واضحة بعد الإغلاق | لم تُملأ حقول الاستعراض الختامي | اكتب **ما سار على نحو جيد** و**ما يجب تحسينه** و**عناصر الإجراء** بعد إنهاء السباق السريع | ## روابط ذات صلة - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) - [كافة المهام](doc:project-task) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) # السنة المالية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![السنة المالية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2134e249-29b8-4956-9156-58a400494c87.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *السنة المالية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › السنة المالية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **السنة المالية** لإدارة سجلات السنوات المالية في المحاسبة، بحيث يستطيع **المحاسب** و**المدير المالي** تنظيم الفترات المحاسبية التي تُبنى عليها **قيود اليومية**، و**فواتير العملاء**، والتقارير المالية. كما تفيد **مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** عند الحاجة إلى التحقق من فترة التسجيل المناسبة للحركات المالية. من هذه الصفحة يمكنك عرض قائمة السنوات المالية الموجودة، ثم إنشاء سنة مالية جديدة عند بدء دورة محاسبية جديدة أو عند إعداد شركة جديدة. ## التهيئة لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تشغيلية منفصلة، بل تعرض سجل السنوات المالية كما هو محفوظ في النظام. ومع ذلك، تعتمد جودة الاستخدام اليومي على إدخال القيم الأساسية بدقة عند إنشاء السجل الجديد: - **اسم**: يعرّف السنة المالية داخل قائمة السجلات. - **شركة**: يحدد الشركة التي تنتمي إليها السنة المالية، وهو مهم في بيئات **كل الشركات**. - **تاريخ البدء**: يحدد بداية السنة المالية، وهو **تاريخ البدء، متضمن في السنة المالية**. - **تاريخ الانتهاء**: يحدد نهاية السنة المالية، وهو **تاريخ الانتهاء، المدرج في السنة المالية**. > **ملاحظة**: يجب أن تُسجَّل كل سنة مالية للشركة الصحيحة، لأن ذلك يؤثر في وضوح التقارير ومتابعة **دفاتر الحسابات**. ## سير العمل 1. افتح قائمة **السنة المالية** من المسار: **المحاسبة > التهيئة > المحاسبة > السنة المالية**. ستظهر لك قائمة السنوات المالية المسجلة في النظام. 2. إذا كان المطلوب هو إضافة سنة مالية جديدة، فاختر **جديد**. يُنشئ هذا الإجراء سجلًا جديدًا في **مسودة** الإدخال، بحيث تتمكن من إدخال بيانات السنة المالية قبل اعتمادها في الاستخدام اليومي. 3. في السجل الجديد، أدخل **اسم** السنة المالية. استخدم اسمًا واضحًا يميز السنة المالية عن غيرها، خصوصًا إذا كانت لديك أكثر من شركة أو أكثر من دورة محاسبية. 4. حدّد **شركة** السجل. هذا الحقل يربط السنة المالية بالشركة المعنية، وهو ضروري عندما تعمل المؤسسة ضمن **كل الشركات**. 5. أدخل **تاريخ البدء**. هذا التاريخ هو بداية السنة المالية، وهو **متضمن في السنة المالية**. 6. أدخل **تاريخ الانتهاء**. هذا التاريخ هو نهاية السنة المالية، وهو **مدرج في السنة المالية**. 7. راجع السجل قبل حفظه. إذا كانت التواريخ أو الشركة غير صحيحة، فعدّلها قبل إنهاء الإدخال؛ فالسنة المالية تُستخدم كأساس لتنظيم الحركة المحاسبية والتقارير. > **نصيحة**: اجعل **اسم** السنة المالية متسقًا مع سياسة التسمية المعتمدة في شركتك، مثل تضمين السنة أو الفترة، لتسهيل البحث والمراجعة لاحقًا. > **تحذير**: لا تُنشئ سنة مالية لشركة غير صحيحة، لأن ذلك قد يؤدي إلى التباس في التقارير ومراجعة الحسابات بين الشركات. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تريد إعداد سنة مالية جديدة للعام 2026. 1. انتقل إلى **السنة المالية**. 2. اختر **جديد**. 3. أدخل **اسم**: `السنة المالية 2026`. 4. حدّد **شركة**: `شركة الشرق`. 5. أدخل **تاريخ البدء**: `01/01/2026`. 6. أدخل **تاريخ الانتهاء**: `31/12/2026`. 7. راجع البيانات للتأكد من أن السنة المالية تخص الشركة الصحيحة وتمتد على الفترة المطلوبة. بهذه الطريقة تحصل على سجل سنة مالية واضح يمكن الرجوع إليه عند تسجيل **قيود اليومية**، أو إعداد **فواتير العملاء**، أو متابعة التقارير المالية الخاصة بتلك الفترة. ## نصائح > **نصيحة**: استخدم تاريخين متسقين يغطيان كامل الفترة المحاسبية المطلوبة دون فجوات. > **ملاحظة**: إذا كانت مؤسستك تعمل بأكثر من شركة، فافصل السنوات المالية حسب **شركة** لتجنب خلط البيانات. > **تحذير**: تأكد من صحة التواريخ قبل الاعتماد العملي للسجل، لأن الخطأ في البداية أو النهاية قد يربك التقارير الدورية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض:** لا تظهر السنة المالية المطلوبة في القائمة. **السبب المحتمل:** السجل لم يُنشأ بعد، أو تم حفظه تحت **شركة** أخرى. **الحل:** افتح **السنة المالية** وتحقق من السجلات الموجودة، أو أنشئ سجلًا جديدًا باستخدام **جديد** مع اختيار **شركة** الصحيحة. **العرض:** تظهر بيانات السنة المالية لكن التواريخ غير متسقة مع الفترة المطلوبة. **السبب المحتمل:** تم إدخال **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء** بشكل غير صحيح. **الحل:** راجع السجل وعدّل التواريخ بحيث تمثل الفترة المحاسبية المقصودة. **العرض:** لا يمكن تمييز سنة مالية عن أخرى في القائمة. **السبب المحتمل:** **اسم** السجل غير كافٍ أو متشابه مع سجلات أخرى. **الحل:** استخدم تسمية أوضح تتضمن السنة أو الفترة لتسهيل التمييز بين السجلات. ## روابط ذات صلة - [مواقف الميزانية](doc:account-budget-post) - [القالب المتكرر](doc:account-recurring-template) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # الشحنات المجمعة _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![الشحنات المجمعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7873b7b1-00f2-40e8-8701-c28ad2874f12.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الشحنات المجمعة — المخزون › العمليات › التحويلات › الشحنات المجمعة* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← منتهي ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم **الشحنات المجمعة** لتنظيم عدة عمليات نقل ضمن مجموعة واحدة، بحيث يتمكن أمين المخزون أو مسؤول العمليات من متابعتها ومعالجتها وطباعة مستنداتها من شاشة واحدة. وهي مفيدة عندما تحتاج إلى تجميع عمليات نقل مرتبطة، أو عند الرغبة في التعامل مع الشحن والتخصيص والتغليف بصورة موحدة قبل الإنهاء. يعتمد هذا العرض على **التحويلات** المرتبطة بكل مجموعة، ويُظهر لك **الولاية**، و**المسؤول**، و**نوع العملية**، و**التاريخ المجدول**، إضافةً إلى **بنود حركة المخزون**. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض إعدادات منفصلة للتفعيل أو الضبط العام؛ بل تشرح كيفية استعمال شاشة **الشحنات المجمعة** وشاشة **جمع العمليات من شحنات مختلفة** كما تظهران للمستخدم النهائي. تتضمن الشاشة الحقول التالية، وهي التي تعتمد عليها أثناء المتابعة اليومية: | الحقل | ما الذي يوضحه | |---|---| | **الولاية** | حالة مجموعة الشحن الحالية. القيم المتاحة هي: **مسودة**، **قيد التنفيذ**، **منتهي**، **تم الإلغاء**. | | **المسؤول** | المستخدم المسؤول عن متابعة هذه المجموعة. | | **نوع العملية** | نوع التحويلات أو العمليات اللوجستية التي تضمها المجموعة. | | **التاريخ المجدول** | التاريخ المجدول لمعالجة عمليات النقل. إذا جرى تعيينه يدوياً، فسيتم تحديث التاريخ المجدول لكافة عمليات النقل ضمن الدفعة إلى هذا التاريخ. | | **بنود حركة المخزون** | البنود المرتبطة بحركة المخزون ضمن المجموعة. | | **التحويلات** | قائمة بعمليات النقل المرتبطة بهذه المجموعة. | وتوفر الشاشة الأزرار التالية لإدارة المجموعة خلال دورة حياتها: - **جديد**: لإنشاء مجموعة جديدة. - **تأكيد**: لنقل المجموعة من **مسودة** إلى **قيد التنفيذ**. - **تصديق**: لاعتماد المجموعة بعد مراجعتها. - **التحقق من التوافر**: لفحص توافر المواد أو الكميات المرتبطة بالتحويلات. - **التخصيص**: لتخصيص العناصر المرتبطة بالتحويلات. - **تغليف في طرد**: لتجميع العناصر في طرود. - **طباعة**: لإخراج المستندات المتاحة للمجموعة. - **طباعة بطاقات العناوين**: لطباعة بطاقات العناوين المرتبطة بالشحن. - **إلغاء**: لنقل المجموعة إلى **تم الإلغاء**. - **إزالة**: لحذف السطر أو السجل من القائمة بحسب سياق العرض. > **نصيحة:** عندما يكون **التاريخ المجدول** مضبوطاً يدوياً، استخدمه لتوحيد مواعيد معالجة التحويلات المرتبطة بالمجموعة كلها، بدل تعديل كل تحويل على حدة. ## سير العمل ### 1) إنشاء مجموعة جديدة أو اختيار مجموعة موجودة 1. انتقل إلى **المخزون > العمليات > التحويلات > الشحنات المجمعة**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء مجموعة في حالة **مسودة**، أو افتح مجموعة موجودة من القائمة إذا كنت تريد استكمال العمل عليها. 3. راجع الحقول الأساسية: - **الولاية** لمعرفة المرحلة الحالية. - **المسؤول** لتحديد من يتابع المجموعة. - **نوع العملية** لمعرفة طبيعة التحويلات المرتبطة. - **التاريخ المجدول** لضبط موعد المعالجة إذا لزم الأمر. - **التحويلات** و**بنود حركة المخزون** لمراجعة المحتوى المرتبط بالمجموعة. > **ملاحظة:** إذا كانت المجموعة جديدة، فستبدأ عادةً في **مسودة** قبل أن تنتقل إلى المعالجة. ### 2) قرار الاعتماد: تأكيد المجموعة أو إبقاؤها في مسودة 1. إذا كانت البيانات صحيحة والمجموعة جاهزة للمعالجة، اضغط **تأكيد**. 2. عند تأكيد المجموعة، تنتقل **الولاية** إلى **قيد التنفيذ**. 3. إذا احتجت إلى مراجعة المزيد من التفاصيل قبل الإجراء، أبقِ المجموعة في **مسودة** وعدّل **المسؤول** أو **التاريخ المجدول** أو راجع **التحويلات** المرتبطة بها. > **تحذير:** لا تؤكد المجموعة قبل التأكد من أن **التحويلات** المدرجة فيها هي بالفعل التحويلات المقصودة، لأن التأكيد ينقلها إلى مرحلة تشغيلية. ### 3) قرار الجاهزية: التحقق من التوافر ثم التخصيص 1. بعد أن تصبح المجموعة **قيد التنفيذ**، اضغط **التحقق من التوافر** لفحص ما إذا كانت العناصر اللازمة متاحة للمعالجة. 2. إذا كان الفحص مناسباً وتحتاج إلى إعداد العناصر للمعالجة، اضغط **التخصيص**. 3. راجع **بنود حركة المخزون** و**التحويلات** بعد التخصيص للتأكد من أن ما تم تخصيصه يتوافق مع المطلوب. > **نصيحة:** يُفضّل تنفيذ **التحقق من التوافر** قبل **التخصيص** حتى تتأكد من أن التحويلات قادرة على المتابعة دون عوائق. ### 4) قرار التعبئة: تغليف العناصر في طرد أو الاكتفاء بالمعالجة 1. عندما تصبح العناصر جاهزة للتجهيز للشحن، اضغط **تغليف في طرد** إذا كانت العملية تتطلب تجميعاً مادياً في طرود. 2. استخدم **طباعة بطاقات العناوين** إذا كنت بحاجة إلى بطاقات تُرفق بالشحنات أو الطرود. 3. إذا كان الهدف هو الإنهاء دون تغليف إضافي من هذه الشاشة، انتقل مباشرة إلى الطباعة أو التصديق بحسب ما تتطلبه سياستك التشغيلية. > **ملاحظة:** زر **تغليف في طرد** مرتبط بمرحلة تجهيز الشحن، وهو مفيد عندما تريد توحيد التجهيز قبل الإخراج النهائي. ### 5) قرار الاعتماد النهائي: التصديق أو الإلغاء 1. بعد اكتمال المراجعة والتجهيز، اضغط **تصديق** لاعتماد المجموعة. 2. استخدم **طباعة** لاستخراج المستندات ذات الصلة قبل أو بعد التصديق بحسب الحاجة. 3. إذا لم تعد المجموعة صالحة للمعالجة، اضغط **إلغاء** لنقل **الولاية** إلى **تم الإلغاء**. > **تحذير:** استخدم **إلغاء** فقط عندما لا تعود المجموعة قابلة للمتابعة، لأن الحالة ستصبح **تم الإلغاء** ولن تمثل مجموعة نشطة. ### 6) معالجة قائمة الشحنات المجمعة من شاشة التجميع المختلفة ![جمع العمليات من شحنات مختلفة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/95f27973-b0d1-421a-96a6-8bd0ae0a90f7.png) *جمع العمليات من شحنات مختلفة — المخزون › العمليات › التحويلات › جمع العمليات من شحنات مختلفة* 1. إذا كنت تعمل من شاشة **جمع العمليات من شحنات مختلفة**، اتبع المسار **المخزون > العمليات > التحويلات > جمع العمليات من شحنات مختلفة**. 2. استخدم نفس القرارات التشغيلية: - **تأكيد** لنقل السجل من **مسودة** إلى **قيد التنفيذ**. - **التحقق من التوافر** و**التخصيص** لتحضير التحويلات. - **تغليف في طرد** عند الحاجة إلى التجميع المادي. - **تصديق** لاعتماد السجل. - **إلغاء** إذا تقرر إيقافه. 3. راجع **التحويلات** و**بنود حركة المخزون** للتأكد من أن عمليات النقل المرتبطة بالجمع هي العمليات الصحيحة. > **نصيحة:** تختلف هذه الشاشة في الاسم والمسار، لكنها تستخدم الحقول والأزرار نفسها تقريباً، لذلك اتبع الحالة والقرار التشغيلي بدلاً من الاعتماد على الاسم فقط. ## أمثلة ### مثال عملي: تجميع شحنات لثلاث عمليات نقل في يوم واحد لنفترض أن أمين المخزون يحتاج إلى معالجة ثلاث عمليات نقل مرتبطة بطلبات شحن في مستودع واحد: - **المسؤول**: سارة - **نوع العملية**: تسليمات خارجية - **التاريخ المجدول**: 15/08/2026 - **التحويلات**: ثلاث عمليات نقل مرتبطة بنفس الجولة - **بنود حركة المخزون**: البنود الخاصة بكل عملية نقل 1. يفتح أمين المخزون **الشحنات المجمعة** من المسار **المخزون > العمليات > التحويلات > الشحنات المجمعة**. 2. ينشئ مجموعة جديدة عبر **جديد** ويضبط **المسؤول** و**التاريخ المجدول**. 3. يراجع **التحويلات** ويتأكد من أن العمليات الثلاث هي العمليات المقصودة. 4. يضغط **تأكيد** فتنتقل **الولاية** إلى **قيد التنفيذ**. 5. يضغط **التحقق من التوافر** للتأكد من إمكانية تنفيذ العمليات. 6. بعد ظهور الجاهزية، يضغط **التخصيص** لحجز البنود اللازمة. 7. إذا كانت الطرود مطلوبة، يضغط **تغليف في طرد**. 8. يطبع المستندات المطلوبة عبر **طباعة**، ويمكنه أيضاً استخدام **طباعة بطاقات العناوين** لإعداد الملصقات. 9. بعد المراجعة النهائية، يضغط **تصديق** لتصبح المجموعة معتمدة تشغيلياً. 10. إذا تقرر لاحقاً عدم تنفيذ المجموعة، يمكن استخدام **إلغاء** لتصبح **الولاية** **تم الإلغاء**. بهذه الطريقة، تُدار العمليات الثلاث كمجموعة واحدة بدل معالجتها فرادى، مع بقاء **التحويلات** و**بنود حركة المخزون** واضحة داخل السجل. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **الولاية** قبل أي إجراء؛ فهي تحدد ما إذا كانت المجموعة لا تزال **مسودة** أو أصبحت **قيد التنفيذ** أو انتهت. > **ملاحظة:** إذا غيّرت **التاريخ المجدول** يدوياً، فسيُطبَّق على جميع عمليات النقل المرتبطة بالمجموعة. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء** بعد اكتمال المعالجة إلا إذا كان المطلوب فعلاً إيقاف المجموعة، لأن الحالة ستتحول إلى **تم الإلغاء**. > **نصيحة:** احتفظ بـ **التحويلات** مفتوحة للمراجعة أثناء العمل، لأن هذه القائمة هي المرجع الأساسي لمعرفة ما الذي دخل في المجموعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا أجد عمليات النقل المطلوبة داخل **التحويلات**. **السبب المرجّح:** تم فتح مجموعة غير صحيحة، أو لم تُضمَّن العمليات في هذه الدفعة. **الحل:** راجع المسار الصحيح، وافتح السجل المناسب، وتأكد من أن **التحويلات** المدرجة هي المقصودة قبل **تأكيد** المجموعة. **العَرَض:** زر **التحقق من التوافر** لا يؤدي إلى النتيجة المتوقعة. **السبب المرجّح:** لم تنتقل المجموعة إلى **قيد التنفيذ** بعد، أو أن البيانات المرتبطة غير جاهزة. **الحل:** تأكد أولاً من **تأكيد** السجل، ثم أعد تنفيذ **التحقق من التوافر**. **العَرَض:** تغيّر **التاريخ المجدول** في جميع التحويلات بعد التعديل اليدوي. **السبب المرجّح:** هذا الحقل يحدّث التاريخ المجدول لكافة عمليات النقل المرتبطة بالمجموعة. **الحل:** استخدم هذا الحقل فقط عندما تريد توحيد التاريخ على مستوى المجموعة كلها. **العَرَض:** لا يمكن متابعة المجموعة بعد إلغاءها. **السبب المرجّح:** أصبحت **الولاية** **تم الإلغاء**. **الحل:** أنشئ مجموعة جديدة إذا كان لا بد من المتابعة، ولا تعتمد على السجل الملغى لإتمام المعالجة. ## روابط ذات صلة - [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4) - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](doc:stock-move-line-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](doc:stock-picking-ref) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) # الشراء _التطبيقات › الشراء_ ![الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/94b62262-2224-4729-b5d4-da47b0594b6a.png) *الشراء — الشراء* **دورة الحالة:** طلب عرض سعر ← تم إرسال طلب عرض السعر ← بانتظار الموافقة ← أمر شراء ← مقفل ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الشراء** لإدارة طلبات الشراء من مرحلة **طلب عرض سعر** حتى تتحول إلى **أمر شراء** أو تُلغى أو تُقفل. يعتمد عليها مسؤول المشتريات لمتابعة الموردين، وإصدار المستندات، وإرسالها عبر البريد الإلكتروني، ثم متابعة الاستلام والفوترة عند الحاجة. كما تفيد المحاسب ومسؤول الحسابات في تتبع حالة الطلب، ومرجع المورد، وربط المستندات بالمعلومات المالية واللوجستية ذات الصلة. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض إعدادات مستقلة للتفعيل أو الضبط، وإنما تعرض شاشة تشغيل وإدارة طلبات الشراء نفسها. لذلك يقتصر الاستخدام هنا على الحقول المتاحة في السجل وخياراته التشغيلية. قبل العمل على أي طلب شراء، تأكد من تعبئة الحقول الإلزامية التالية في السجل: - **مرجع الطلب**: المرجع الداخلي لطلب الشراء. - **المورد**: يمكن العثور على المورد بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب TIN أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. - **العملة**: العملة التي سيُسجَّل بها الطلب. - **الموعد النهائي للطلب**: التاريخ الذي يجب أن يتم تأكيد عرض السعر فيه وتحويله إلى أمر شراء. - **التوصيل إلى**: يحدد نوع العملية للشحنة الواردة. - **الشركة**: الشركة التي يُسجل لها الطلب. كما تتضمن الشاشة حقولًا تشغيلية تساعدك على إدارة الطلب بعد إنشائه: - **الحالة**: تُظهر موقع السجل في دورة حياته، وهي: **طلب عرض سعر**، **تم إرسال طلب عرض السعر**، **بانتظار الموافقة**، **أمر شراء**، **مقفل**، **تم الإلغاء**. - **الأولوية**: لتحديد ما إذا كان الطلب **عاديًا** أو **عاجلًا**. - **مرجع المورّد**: مرجع أمر البيع أو العطاء الصادر من المورد، ويُستخدم للمطابقة عند الاستلام. - **طلب شامل**: خيار تنظيمي للطلب. - **الوصول المتوقع**: تاريخ التوصيل الذي التزم به المورد، ويُستخدم لتحديد الوقت المتوقع لوصول الأصناف. - **عنوان إحالة الشحن**: يُستخدم عند التوصيل المباشر من المورد إلى العميل. - **بنود الطلب**: تفاصيل الأصناف أو الخدمات المطلوبة. - **الشروط والأحكام**: النصوص أو البنود التنظيمية المرتبطة بالطلب. - **المشتري**: المستخدم المسؤول عن هذا الطلب. - **المستند المصدر**: مرجع المستند الذي نُشئ منه طلب أمر الشراء، مثل أمر البيع. > **نصيحة:** إذا كان المورد سيشحن مباشرة إلى العميل، فأدخل **عنوان إحالة الشحن**؛ أما إذا كانت الشحنة ستصل إلى شركتك، فاترك الحقل فارغًا. ## سير العمل 1. **أنشئ طلب الشراء أو افتحه لمراجعته.** عند فتح الشاشة، راجع ما إذا كان السجل ما يزال في **طلب عرض سعر** أو أصبح جاهزًا للترحيل إلى مرحلة لاحقة. ![الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/05a1d50a-3de3-4c2d-a8aa-e0ceb61f36a7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.2%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.37%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu062a%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0623%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0627%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.15%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.64%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu0625%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu0641%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0648%5Cu0631%5Cu0629%22%7D%5D%7D) *الشراء — الشراء* 2. **املأ بيانات الطلب الأساسية قبل اتخاذ أي قرار.** أدخل **مرجع الطلب**، واختر **المورد**، وحدد **العملة**، ثم عيّن **الموعد النهائي للطلب**، واملأ **التوصيل إلى** و**الشركة**. إذا كان الطلب يحتاج إلى تتبع إضافي، حدّد **الأولوية**، واملأ **مرجع المورّد** و**الوصول المتوقع** و**عنوان إحالة الشحن** عند الاقتضاء. أضف **بنود الطلب**، ثم راجع **الشروط والأحكام** و**المشتري** و**المستند المصدر** عند توفره. 3. **قرّر ما إذا كنت سترسل عرض السعر أم تعتمد الطلب مباشرة.** - اختر **الإرسال عبر البريد الإلكتروني** إذا كنت تريد تحويل الطلب إلى مخاطبة رسمية للمورّد. ينتقل السجل إلى **تم إرسال طلب العرض** بعد الإرسال. - اختر **طباعة طلب عرض السعر** إذا كنت تحتاج نسخة ورقية أو ملفًا مطبوعًا قبل المتابعة. - اختر **تعيين كمسودة** إذا أردت إرجاع السجل إلى **طلب عرض سعر** لمراجعته قبل أي إرسال. 4. **عندما يصبح الطلب جاهزًا، انقل السجل إلى الاعتماد أو التأكيد.** - اختر **الموافقة على الطلب** عندما تكون المراجعة الداخلية مطلوبة قبل التحويل. ينتقل السجل إلى **بانتظار الموافقة**. - بعد الاعتماد، أو إذا لم تكن هناك حاجة إلى موافقة إضافية، اختر **تأكيد الطلب** لتحويله إلى **أمر شراء**. - إذا احتجت إلى توثيق المراحل عبر البريد، يمكنك استخدام **إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني** بعد أن يصبح الطلب مؤكدًا. 5. **بعد التأكيد، قرّر كيف ستتعامل مع الاستلام والفوترة.** - اختر **استلام الأصناف** عندما تصل البضاعة وتحتاج إلى توثيق الاستلام ضمن العملية. - اختر **إنشاء فاتورة** عندما يحين وقت إنشاء الفوترة المرتبطة بطلب الشراء. - إذا وصلتك نسخة جديدة من المستند أو احتجت إلى تذكير المورّد، استخدم **إعادة الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني**. 6. **استخدم الإقفال أو الإلغاء عندما تنتهي دورة الطلب أو يتغير القرار التجاري.** - اختر **قفل** عندما تريد تثبيت الطلب ومنع التعديل غير المقصود. تصبح الحالة **مقفل**. - اختر **إلغاء** عندما لا يعود الطلب صالحًا للتنفيذ. تصبح الحالة **تم الإلغاء**. - إذا كان السجل مقفلاً وتحتاج إلى تعديل، استخدم **إلغاء القفل** ثم عدّل البيانات المطلوبة. > **تنبيه:** لا تعتمد الطلب قبل مراجعة **الموعد النهائي للطلب** و**التوصيل إلى**؛ فهاتان القيمتان تؤثران في توقيت التأكيد ونوع العملية المرتبطة بالشحنة الواردة. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول المشتريات أنشأ طلب شراء لمورد الحديد **شركة الشرق للتوريدات** بعملة **الريال السعودي**، وأن **الموعد النهائي للطلب** هو 15/07/2026، و**التوصيل إلى** هو مستودع الشركة، و**الشركة** هي **المؤسسة المتقدمة للتجارة**. 1. يفتح السجل ويُدخل **مرجع الطلب**: PO-2026-0048. 2. يختار **المورد**: شركة الشرق للتوريدات. 3. يضبط **الأولوية** على **عاجل** بسبب الحاجة التشغيلية. 4. يراجع **بنود الطلب** ويتأكد من إدخال الأصناف المطلوبة. 5. يختار **الإرسال عبر البريد الإلكتروني** لإرسال عرض السعر إلى المورد. 6. بعد رد المورد، يضغط **الموافقة على الطلب** إذا كانت هناك موافقة داخلية مطلوبة، فتنتقل الحالة إلى **بانتظار الموافقة**. 7. بعد الاعتماد، يضغط **تأكيد الطلب**، فتتحول الحالة إلى **أمر شراء**. 8. عند وصول الأصناف، يستخدم **استلام الأصناف** لتسجيل الاستلام. 9. عندما تصبح الفاتورة جاهزة، يستخدم **إنشاء فاتورة** لبدء مرحلة الفوترة. 10. بعد اكتمال العمل، يستخدم **قفل** لتثبيت السجل. بهذه الطريقة، تكون دورة الطلب قد انتقلت من **طلب عرض سعر** إلى **أمر شراء** ثم إلى الاستلام والفوترة، مع بقاء السجل مقفلًا بعد انتهاء المراجعات. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مرجع المورّد** لتسهيل المطابقة عند الاستلام، خصوصًا عندما يرسل المورد رقم أمره أو مرجع عطاءه على مستند التوريد. > **ملاحظة:** **الوصول المتوقع** ليس مجرد تاريخ إضافي؛ بل يُستخدم لتحديد الوقت المتوقع لوصول الأصناف، لذلك أدخله بدقة عندما يلتزم المورد بتاريخ تسليم محدد. > **تحذير:** عند اختيار **إلغاء**، تصبح الحالة **تم الإلغاء**، لذلك لا تستخدم هذا الإجراء إلا إذا كان الطلب غير قابل للتنفيذ فعليًا. > **نصيحة:** إذا كان الطلب يحتاج إلى مراجعة داخلية قبل التأكيد، فمرره أولًا عبر **الموافقة على الطلب** بدلًا من التأكيد المباشر. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك تأكيد الطلب. **السبب المحتمل:** بعض الحقول الإلزامية ما زالت فارغة، مثل **مرجع الطلب** أو **المورد** أو **العملة** أو **الموعد النهائي للطلب** أو **التوصيل إلى** أو **الشركة**. **الحل:** أكمل الحقول الإلزامية ثم أعد استخدام **تأكيد الطلب**. - **العَرَض:** الطلب يظهر في **تم إرسال طلب العرض** لكنك تحتاج إلى تعديله قبل المتابعة. **السبب المحتمل:** تم إرسال الطلب إلى المورد قبل اكتمال المراجعة النهائية. **الحل:** استخدم **تعيين كمسودة** إذا كانت السياسة التشغيلية تسمح بذلك، ثم عدّل البيانات وأعد الإرسال. - **العَرَض:** لا تستطيع تعديل الطلب. **السبب المحتمل:** السجل في حالة **مقفل**. **الحل:** استخدم **إلغاء القفل** أولًا، ثم أجرِ التعديلات المطلوبة. - **العَرَض:** لا يظهر الاستلام أو الفوترة كما هو متوقع بعد التأكيد. **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ الإجراء المناسب من الشاشة، مثل **استلام الأصناف** أو **إنشاء فاتورة**. **الحل:** ارجع إلى السجل المؤكد ونفّذ الإجراء المطلوب بحسب مرحلة الدورة. ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) - [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2) # الشراء — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ **دورة الحالة:** طلب عرض سعر ← تم إرسال طلب عرض السعر ← بانتظار الموافقة ← أمر شراء ← مقفل ← تم الإلغاء يوضح هذا القسم حقول طلب أمر الشراء والإجراءات المتاحة له. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة | حالة المستند. الخيارات: طلب عرض سعر، تم إرسال طلب عرض السعر، بانتظار الموافقة، أمر شراء، مقفل، تم الإلغاء. | | الأولوية | أولوية المستند. الخيارات: عادي، عاجل. | | مرجع الطلب (مطلوب) | مرجع داخلي لطلب الشراء. | | المورد (مطلوب) | يمكن إيجاد المورّد بالاسم، أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب TIN، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. | | مرجع المورّد | مرجع أمر البيع أو العطاء المرسل من المورّد. يُستخدم لإجراء المطابقة عند استلام الأصناف، كما يَرِد عادةً على أمر التوصيل المرسل من المورّد. | | طلب شامل | يحدد ما إذا كان الطلب شاملاً. | | العملة (مطلوب) | عملة المستند. | | الموعد النهائي للطلب (مطلوب) | التاريخ الذي يجب فيه تأكيد عرض السعر وتحويله إلى أمر شراء. | | الوصول المتوقع | تاريخ التوصيل الذي التزم به المورّد. يُستخدم لتحديد الوقت المتوقع لوصول الأصناف. | | التوصيل إلى (مطلوب) | يحدد نوع العملية للشحنة الواردة. | | عنوان إحالة الشحن | أضف عنوانًا إذا أردت أن يتم التوصيل من المورّد إلى العميل مباشرة. وإلا، اترك هذه الخانة فارغة ليتم التوصيل إلى شركتك. | | بنود الطلب | بنود طلب الشراء. | | الشركة (مطلوب) | الشركة المرتبطة بطلب الشراء. | | الشروط والأحكام | الشروط والأحكام الخاصة بالمستند. | | المشتري | المستخدم أو الجهة المعيّنة بوصفها مشتريًا. | | المستند المصدر | مرجع المستند الذي أُنشئ منه طلب أمر الشراء هذا، مثل أمر البيع. | | شرط تجاري | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط والأحكام المُعدّة مسبقًا، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. | | موقع شروط التجارة الدولية | موقع تطبيق شرط التجارة الدولية. | | شروط السداد | شروط الدفع المطبقة على المستند. | | الوضع المالي | الوضع المالي المرتبط بالمستند. | | أوامر الشراء البديلة | أوامر الشراء المحتملة الأخرى لشراء المنتجات. | ## الإجراءات المتاحة - 0 قيد الانتظار - 1 بانتظار الإرسال - 2 متأخر - إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني - إعادة الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني - إلغاء - إلغاء القفل - إنشاء بديل - إنشاء فاتورة - استلام الأصناف - الإرسال عبر البريد الإلكتروني - الموافقة على الطلب - تأكيد الطلب - تعيين كمسودة - جديد - طباعة طلب عرض السعر - قفل - كتالوج - مقارنة بنود المنتج ## روابط ذات صلة - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء](doc:purchase-order) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) # الشراء — مسار التعلم _مسارات التعلم › الشراء_ هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **الشراء** الذين يحتاجون إلى فهم الأساسيات ثم تطبيقها في العمل اليومي مع أوامر الشراء، مع التعرّف على تهيئة الأصناف وقوائم أسعار الموردين، وأخيرًا التعامل مع الطلبات الشاملة وقراءة تقرير الشراء. بعد إكمال هذا المسار ستتمكن من تجهيز بيانات الشراء الأساسية، إنشاء وإدارة أوامر الشراء، تنظيم علاقات الموردين والأسعار، واستخدام التقارير والطلبات الشاملة لدعم القرارات التشغيلية. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد العناصر الأساسية المرتبطة بالشراء داخل التطبيق، وفهم أين تُدار الإعدادات والتهيئة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء أوامر الشراء ومتابعتها عبر دورة العمل اليومية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة الأصناف ومتغيراتها بما يدعم الشراء الدقيق من الموردين. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل ومراجعة قوائم أسعار المورد وربطها بالشراء العملي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الاستفادة من تقرير الشراء لتحليل النشاط الشرائي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام الطلبات الشاملة كآلية تنظيمية لاحتياجات الشراء المتقدمة. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الشراء**. - القدرة على فتح القوائم التالية والتنقل بينها: **التهيئة**، **الأصناف**، **الطلبات**، **إعداد التقارير**. - معرفة أساسية بمفهوم المورد، الصنف، أمر الشراء، والطلب الشامل. - يفضّل أن يكون لدى المتعلم فهم عام لدورة الشراء في المؤسسة. - يجب توفر أذونات تسمح بعرض وإنشاء السجلات في الشاشات المتاحة داخل هذا التطبيق. ## الوحدة 1: الانطلاق في الشراء وإعداد الأساس هدف هذه الوحدة: فهم أين تبدأ من داخل التطبيق وكيف تجهّز بيئة الشراء قبل تنفيذ العمليات اليومية. ### الدرس 1.1: الوصول إلى التطبيق وفهم مناطق العمل الرئيسية عندما تريد البدء في الشراء، افتح [الشراء](doc:purchase-order) لتتعرف على نقطة الدخول الأساسية للتطبيق. من هنا ترى أن العمل في الشراء ينقسم عمليًا إلى إدارة أوامر الشراء، تهيئة الأصناف وقوائم أسعار المورد، ثم التقارير والطلبات الشاملة. إذا كنت ستبدأ تجهيز بيئة العمل، فانتقل ذهنيًا إلى قسم **التهيئة** لمراجعة الإعدادات والقوائم المرتبطة بالموردين. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة الشراء وحدد المسارات الرئيسية التي ستستخدمها في هذا المسار. ### الدرس 1.2: مراجعة الإعدادات العامة قبل العمل إذا كنت تريد التأكد من أن الشراء مضبوط لاحتياجات فريقك، افتح **الإعدادات** من قسم التهيئة. في هذه الشاشة تراجع الخيارات العامة التي تؤثر على طريقة عمل الشراء داخل المؤسسة، مثل ما إذا كانت هناك إعدادات تشغيلية يجب تفعيلها قبل البدء في إدخال البيانات أو معالجة الطلبات. **مهمة تطبيقية:** افتح الإعدادات وحدد أي إعدادات تحتاج مراجعة قبل بدء العمل اليومي. ## الوحدة 2: إدارة بيانات الشراء الأساسية هدف هذه الوحدة: تجهيز البيانات التي يعتمد عليها الشراء، من الأصناف إلى متغيراتها، حتى تكون أوامر الشراء أكثر دقة. ### الدرس 2.1: تنظيم الأصناف التي ستُشترى عندما تحتاج إلى تعريف ما الذي سيتم شراؤه من الموردين، افتح [الأصناف](doc:product-template-4). استخدم هذه الشاشة لمراجعة الأصناف المعتمدة في عمليات الشراء والتأكد من أن الصنف موجود قبل ربطه بعلاقة مورد أو إدخاله في أمر شراء. هذا يفيد عندما تريد منع إدخال صنف غير معرّف أو غير جاهز للاستخدام. **مهمة تطبيقية:** ابحث عن صنف يحتاج إلى مراجعة وتحقق من وجوده ضمن الأصناف. ### الدرس 2.2: التمييز بين الأصناف ومتغيراتها في بعض الحالات، لا يكفي تعريف الصنف بشكل عام، بل تحتاج إلى التعامل مع [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) عندما يكون للصنف أكثر من شكل أو إصدار يستخدم في الشراء. هذه الشاشة تساعدك على العمل على مستوى المتغير عندما تكون الحاجة مرتبطة بخصائص محددة بدل الصنف الرئيسي فقط، مثل اختيار المتغير الصحيح عند تجهيز الشراء. **مهمة تطبيقية:** افتح متغيرات الصنف وحدد متغيرًا ستحتاجه في عملية شراء لاحقة. ## الوحدة 3: الشراء اليومي مع أوامر الشراء هدف هذه الوحدة: تنفيذ العمل اليومي الأساسي في الشراء، من إنشاء أوامر الشراء إلى متابعتها. ### الدرس 3.1: إنشاء أمر شراء ومتابعته عندما يكون لديك احتياج شراء جاهز للتنفيذ، افتح [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2) لإنشاء أمر شراء ومتابعته. من هذه الشاشة تنفّذ العمل التشغيلي اليومي: تبدأ بالأمر، تراجعه، ثم تتبع حالته حتى يكتمل مسار الشراء بحسب إجراءات المؤسسة. هذه هي الشاشة التي ستعود إليها باستمرار لإدارة الطلبات الجارية. **مهمة تطبيقية:** أنشئ أمر شراء جديدًا أو افتح أمرًا موجودًا وتحقق من حالته الحالية. ### الدرس 3.2: استخدام أوامر الشراء كسجل تشغيلي يومي إذا أردت العودة إلى كل أوامر الشراء التي تعمل عليها أو مراجعة تاريخها التشغيلي، استخدم [الشراء](doc:purchase-order) كمدخل عام ثم انتقل إلى [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2). الفكرة هنا ليست فقط إنشاء السجل، بل استخدامه لتتبع الالتزامات الشرائية والرجوع إليه عند الحاجة إلى المراجعة أو الاستفسار الداخلي. **مهمة تطبيقية:** راجع أمر شراء سابق وحدد ما إذا كان يحتاج متابعة أو تعديلًا تشغيليًا. ## الوحدة 4: الموردون والطلبات الشاملة والتحليل هدف هذه الوحدة: إدارة العلاقة مع الموردين بصورة أدق، ثم استخدام الأدوات المتقدمة للتحكم والتحليل. ### الدرس 4.1: إعداد قوائم أسعار المورد وربطها بالشراء عندما تختلف أسعار الموردين أو شروطهم حسب الصنف، افتح [قوائم أسعار المورد](doc:product-template-4) لتسجيل هذه المعلومات ومراجعتها. هذه الشاشة مهمة عندما تريد أن تتأكد من أن الشراء يتم وفق السعر أو الشرط المناسب لكل مورد، خصوصًا عند التعامل مع أكثر من مورد لنفس الصنف أو عند تغير الأسعار بمرور الوقت. **مهمة تطبيقية:** راجع قائمة أسعار مورد واحدة وحدد الصنف الذي تغطيه. ### الدرس 4.2: إدارة الطلبات الشاملة كأداة تخطيط إذا كانت المؤسسة تستخدم آلية تجميع الاحتياجات أو تنظيم الشراء على مستوى أوسع من أمر شراء واحد، افتح [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition). استخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى تنظيم طلبات متعددة أو العمل وفق إجراء شرائي أكثر رسمية وتنسيقًا بين الاحتياجات والموردين. **مهمة تطبيقية:** افتح طلبًا شاملاً وحدد كيف يمكن أن يدعم احتياجًا شرائيًا أكبر من أمر شراء واحد. ### الدرس 4.3: قراءة تقرير الشراء لاتخاذ قرار أفضل عندما ترغب في تقييم ما تم شراؤه وما الذي يتكرر أو يزداد، افتح **الشراء** من إعداد التقارير. يساعدك هذا التقرير على مراجعة نشاط الشراء بصورة تحليلية، بدل الاكتفاء بالنظر إلى أوامر فردية، لتعرف الاتجاهات العامة وتدعم قراراتك التشغيلية. **مهمة تطبيقية:** افتح تقرير الشراء وحدد مؤشرًا أو اتجاهًا واحدًا تريد مراقبته دوريًا. ## الاختبار الختامي 1. عندما تريد التأكد من أن إعدادات الشراء مناسبة قبل بدء العمل، أي شاشة تفتح أولًا؟ 2. لديك صنف له إصداران مختلفان، وأنت تريد استخدام الإصدار الصحيح في الشراء. أي شاشة ستستخدم؟ 3. أي شاشة ستفتح لتنفيذ ومتابعة أمر شراء يومي؟ 4. عندما تختلف أسعار المورد بحسب الصنف أو المورد، أين تسجل هذه المعلومات؟ 5. إذا كنت تريد تقييم نشاط الشراء بصورة عامة بدل مراجعة أمر واحد، أي شاشة ستستخدم؟ ### الإجابات 1. **الإعدادات** → لأنها المكان الذي تراجع فيه الخيارات العامة المؤثرة على عمل الشراء. 2. **متغيرات الصنف** → لأنها تُستخدم عندما يكون للصنف أكثر من شكل أو إصدار. 3. **أوامر الشراء** → لأنها شاشة تنفيذ ومتابعة الأوامر اليومية. 4. **قوائم أسعار المورد** → لأنها تسجل شروط وأسعار المورد المرتبطة بالأصناف. 5. **الشراء** → لأن تقرير الشراء يعطي نظرة تحليلية عامة على النشاط الشرائي. # الشراء — نظرة عامة _التطبيقات › الشراء_ **دورة الحالة:** طلب عرض سعر ← تم إرسال طلب عرض السعر ← بانتظار الموافقة ← أمر شراء ← مقفل ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُعَدّ منطقة **الشراء** جزءًا أساسيًا من منظومة إدارة الأعمال، إذ تُستخدم لتنظيم عمليات التوريد والاقتناء من الموردين بصورة مترابطة مع المخزون والمحاسبة والتشغيل. وتساعد هذه المنطقة على متابعة احتياجات الشراء، وإدارة أوامر الشراء، وضبط التعاملات المرتبطة بالأصناف والمتغيرات وقوائم أسعار الموردين. يستفيد من هذه المنطقة **مسؤول المشتريات** بالدرجة الأولى، إلى جانب **المدير المالي** و**المحاسب** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين**، وذلك لضمان اتساق الالتزامات المالية مع الشروط التجارية وشروط السداد المتفق عليها. كما تتيح للفرق التشغيلية متابعة المواد والأصناف المطلوبة ضمن سياق واضح ومحدد. تدير هذه المنطقة بيانات مهمة مثل **أوامر الشراء**، و**قوائم أسعار المورد**، و**الطلبات الشاملة**، و**الأصناف**، و**متغيرات الصنف**، بالإضافة إلى **الإعدادات** الخاصة بالشراء. ويساعد ذلك على توحيد مرجعية التوريد، وتحسين دقة التسعير، ودعم قرارات الشراء المبنية على بيانات منظّمة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **أوامر الشراء** ومتابعة دورة التوريد مع الموردين. - مراجعة **قوائم أسعار المورد** والاستفادة منها في ضبط تكلفة الشراء. - تعريف **متغيرات الصنف** وربطها بالأصناف ذات الخصائص المتعددة. - استعراض **الطلبات الشاملة** وتجميع احتياجات الشراء بصورة أوضح. - إدارة **الأصناف** المرتبطة بعمليات الشراء والتوريد. - ضبط **الإعدادات** الخاصة بمنطقة الشراء بما يتوافق مع سياسات العمل. ## روابط ذات صلة - [الشراء](doc:purchase-order) - [الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [الأصناف](doc:product-template) - [الأصناف](doc:product-template-3) # الشركات _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/873e944b-f880-407f-910e-c0d4920dcc4a.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الشركات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الشركات* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الشركات** لإدارة سجل الشركة الرئيسي ضمن نظام المستخدمين والشركات، وهو السجل الذي تعتمد عليه بقية العمليات المحاسبية واللوجستية والمالية في الشركة. يستخدمها **المحاسب** و**المدير المالي** و**مسؤول الحسابات** عند ضبط بيانات الشركة الأساسية التي تؤثر في الدفاتر والحسابات، وفي سلوك بعض العمليات مثل الشراء والتسليم والتصنيع. من هذه الصفحة يمكنك مراجعة بيانات الشركة الحالية، أو إنشاء شركة جديدة، أو الانتقال إلى **الفروع**، أو إنشاء **يومية إعادة التوزيع** عند الحاجة. ## الإعدادات تحتوي شاشة **الشركات** على الحقول التي تحدد الهوية الأساسية للشركة ومعاييرها التشغيلية والمالية. هذه الحقول لا تُستخدم كإعدادات تقنية فقط، بل تُسهم مباشرة في طريقة احتساب وتخطيط بعض العمليات داخل النظام. ### الحقول الأساسية - **اسم الشركة**: الاسم الرسمي للسجل. - **العملة**: العملة المعتمدة للعمليات المالية الخاصة بهذه الشركة. - **الشريك**: سجل الشريك المرتبط بالشركة. - **آخر أيام السنة المالية**: اليوم الأخير من السنة المالية. - **آخر شهور السنة المالية**: الشهر الأخير من السنة المالية، وتظهر له الخيارات: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس. - **الأيام الكافية للتوصيل**: هامش التأخير عن الموعد المحدد للعميل. ستتم جدولة شراء الأصناف وعمليات توصيل الأصناف قبل تاريخ التسليم الفعلي المحدد مع العميل بهذا العدد من الأيام، لمواجهة أي تأخير متوقع. - **القيد الافتتاحي**: تاريخ القيد الافتتاحي. - **خلفية المخطط**: خلفية المخطط، وتقبل الخيارات: فارغ، شكل هندسي، مُخصص. - **مهلة التصنيع**: أيام الحماية لكل عملية تصنيع. - **مهلة الشراء**: هامش الخطأ في مهلة تسليم المورد. عند إنشاء النظام لأوامر الشراء لإعادة تزويد الأصناف، ستتم جدولة الأوامر مع إضافة هذا الهامش للتعامل مع أي تأخير طارئ من قبل المورد. - **شعار الشركة**: شعار الشركة. - **الشارع**، **الشارع 2**، **المدينة**، **ولاية فيدرالية**، **الرمز البريدي**: بيانات العنوان الرسمية للشركة. > **ملاحظة:** بعض الحقول مذكورة كـ **required**، أي إنها مطلوبة قبل حفظ السجل أو استخدامه بصورة صحيحة. ### الأزرار المتاحة - **الفروع**: لعرض الفروع المرتبطة بالشركة أو الانتقال إلى إدارتها. - **إنشاء يومية إعادة التوزيع**: لإنشاء اليومية الخاصة بإعادة التوزيع. - **جديد**: لإنشاء سجل شركة جديد. ## سير العمل 1. افتح صفحة **الشركات** من المسار: **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الشركات**. 2. إذا كنت تعمل على **سجل شركة موجود**، فراجع بياناته الأساسية أولًا، ثم قرر ما إذا كانت القيم الحالية مناسبة للنشاط الفعلي للشركة أم تحتاج إلى تعديل. - إذا كانت القيم صحيحة، يمكنك الاحتفاظ بها كما هي ومتابعة العمل. - إذا كانت هناك قيم ناقصة أو غير دقيقة، حدّث الحقول المطلوبة مثل **اسم الشركة** و**العملة** و**الشريك** وحقول نهاية السنة المالية والمهلات التشغيلية. 3. اضبط **آخر أيام السنة المالية** و**آخر شهور السنة المالية** بحسب السنة المالية المعتمدة في الشركة. هذا القرار يحدد نهاية الفترة المالية الرسمية التي تُبنى عليها التقارير والقيود الختامية. 4. حدّد **الأيام الكافية للتوصيل** إذا كانت الشركة تحتاج إلى هامش جدولة قبل تاريخ التسليم الفعلي للعميل. - استخدم قيمة أكبر إذا كانت عمليات التوريد أو التوصيل تحتاج وقتًا إضافيًا لتفادي التأخير. - استخدم قيمة أدق إذا كانت المواعيد التشغيلية مستقرة ولا تحتاج إلى هامش واسع. 5. حدّد **مهلة التصنيع** و**مهلة الشراء** بحسب دورة العمل الفعلية. - **مهلة التصنيع** تضيف أيام حماية لكل عملية تصنيع. - **مهلة الشراء** تُستخدم عند جدولة أوامر الشراء لإعادة تزويد الأصناف، مع إضافة هامش لتأخير المورد المحتمل. > **تحذير:** تؤثر **الأيام الكافية للتوصيل** و**مهلة الشراء** في جدولة العمليات المستقبلية. اختيار قيمة غير مناسبة قد يؤدي إلى تقديم الطلبات أو تأخيرها أكثر من اللازم. 6. إذا كانت لديك عدة كيانات أو تنظيمات داخلية، فانتقل إلى **الفروع** لمراجعة الفروع المرتبطة بالشركة أو إدارتها. 7. إذا احتجت إلى إنشاء قيد مخصص لإعادة التوزيع، استخدم **إنشاء يومية إعادة التوزيع**. 8. لإنشاء شركة جديدة، اضغط **جديد** ثم أنشئ السجل وأكمل الحقول المطلوبة قبل الاعتماد عليه في العمليات اليومية. ## أمثلة لنفترض أن شركة اسمها **المستقبل المتكامل** تعمل بعملة **الريال السعودي**، ويرتبط بها شريك رسمي هو **شركة المستقبل المتكامل للتجارة**. تعتمد الشركة نهاية سنة مالية في **ديسمبر**، وتضع **31** في **آخر أيام السنة المالية**. كما تحدد **الأيام الكافية للتوصيل** بقيمة **3 أيام**، لأن عمليات التسليم تحتاج هامشًا قصيرًا لمواجهة الازدحام اللوجستي. في هذه الحالة: 1. تفتح صفحة **الشركات**. 2. تتحقق من أن **اسم الشركة** و**العملة** و**الشريك** مكتملة. 3. تضبط **آخر شهور السنة المالية** على الشهر المناسب لنهاية السنة المالية. 4. تدخل **3** في **الأيام الكافية للتوصيل**. 5. تضبط **مهلة الشراء** بقيمة مناسبة مثل **2 يوم** إذا كان الموردون يحتاجون هامشًا بسيطًا للتأخير. 6. تحفظ السجل وتستمر الفروع والعمليات المرتبطة على أساس هذه الإعدادات. النتيجة: تصبح بيانات الشركة جاهزة لتخطيط التسليم والشراء وفقًا لهوامش واقعية، مع بقاء السجل المالي والإداري متسقًا مع السنة المالية المعتمدة. ## نصائح > **نصيحة:** تأكد من استكمال الحقول المطلوبة أولًا، لأن هذه الحقول هي الأساس الذي تعتمد عليه الشركة في التشغيل اليومي. > **ملاحظة:** اختر **خلفية المخطط** بما يلائم العرض المطلوب؛ **فارغ** يناسب الاستخدام البسيط، بينما **شكل هندسي** أو **مُخصص** قد يكون أنسب عند الحاجة إلى تمييز بصري. > **تحذير:** لا تغيّر **العملة** أو **الشريك** دون مراجعة أثر ذلك على القيود المالية والربط التشغيلي في الشركة. > **نصيحة:** استخدم **الفروع** عندما تكون الشركة تعمل عبر أكثر من موقع أو وحدة تشغيلية، حتى تبقى البنية التنظيمية واضحة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك الاعتماد على السجل أو تظهر الحقول غير مكتملة. **السبب المحتمل:** توجد حقول مطلوبة لم تُستكمل، مثل **اسم الشركة** أو **العملة** أو **الشريك** أو حقول السنة المالية. **الحل:** أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم أعد حفظ السجل. - **العَرَض:** تظهر مواعيد الشراء أو التسليم مبكرة أو متأخرة عن المتوقع. **السبب المحتمل:** قيمة **الأيام الكافية للتوصيل** أو **مهلة الشراء** غير مناسبة لدورة العمل الفعلية. **الحل:** راجع القيم وعدّلها بما يتوافق مع تأخيرات الموردين ومتطلبات التسليم. - **العَرَض:** لا تتطابق السنة المالية مع واقع الشركة. **السبب المحتمل:** تم إدخال **آخر أيام السنة المالية** أو **آخر شهور السنة المالية** بشكل غير صحيح. **الحل:** صحّح نهاية السنة المالية لتطابق السياسة المعتمدة في الشركة. ## روابط ذات صلة - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) # الشركات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإعدادات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | شعار الشركة | شعار الشركة أو الهوية البصرية الخاصة بالمؤسسة. | | اسم الشركة (مطلوب) | اسم الشركة كما سيظهر في السجلات والمستندات. | | الشارع | عنوان الشارع. | | الشارع 2 | سطر العنوان الثاني. | | المدينة | اسم المدينة. | | ولاية فيدرالية | الولاية أو المقاطعة أو الإقليم الفيدرالي. | | الرمز البريدي | الرمز البريدي الخاص بالعنوان. | | الدولة | الدولة المرتبطة بالعنوان أو السجل. | | معرف الضريبة | رقم التعريف الضريبي. يتم التحقق من القيم المدخلة وفق صيغة الدولة. يمكن استخدام `/` للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | مُعرّف الشركة | رقم سجل الشركة. يُستخدم إذا كان مختلفًا عن معرّف الضريبة. يجب أن يكون فريدًا لجميع الشركاء داخل الدولة الواحدة. | | العملة (مطلوب) | العملة المستخدمة في السجلات والمعاملات. | | رقم الهاتف | رقم الهاتف الثابت. | | الهاتف المحمول | رقم الهاتف الجوال. | | البريد الإلكتروني | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني | عنوان موقع الويب. | | نطاق البريد الإلكتروني | نطاق البريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة. | | الفروع | الفروع التابعة للشركة. | | الشريك (مطلوب) | الشريك المرتبط بالسجل أو الإعداد. | | نشط | يحدد ما إذا كان السجل أو الإعداد نشطًا. | | تمكين مطابقة الشريك الضبابية (Enable Fuzzy Partner Matching) | تمكين المطابقة الذكية للشريك في سطور كشف الحساب المصرفي باستخدام مطابقة النصوص الضبابية. | | الاعتماد التلقائي لنتائج المطابقة العالية الثقة (Auto-Approve High-Confidence Matches) | اعتماد نتائج مطابقة الشريك التي تبلغ ثقتها 90% أو أكثر تلقائيًا أثناء استيراد كشف الحساب المصرفي. | | عتبة المطابقة الضبابية (Fuzzy Match Threshold) | أقل درجة تشابه مطلوبة (من 0.0 إلى 1.0) لاقتراح مطابقة شريك. | | الاعتماد التلقائي لمخرجات التعرّف الضوئي عالية الثقة (Auto-Approve High Confidence OCR) | اعتماد نتائج التعرّف الضوئي عالية الثقة التي تبلغ 95% أو أكثر تلقائيًا دون مراجعة يدوية. | | الحد الأدنى لعتبة ثقة التعرّف الضوئي (Minimum OCR Confidence Threshold) | أدنى درجة ثقة (من 0.0 إلى 1.0) لقبول نتائج التعرّف الضوئي. إذا كانت أقل من ذلك، يلزم الإدخال اليدوي. | | طريقة التوزيع | يحدد أسلوب التوزيع: **مباشر**، من الخدمات إلى الإنتاج في مرور واحد؛ أو **تنازلي**، وهو تتابع مرتب يمكن فيه صرف الخدمة إلى خدمات أخرى أولًا. | | طريقة عرض القيد | يحدد أسلوب العرض: **مقاصّة مجمّعة**، بقيد بحسابين على حسابات المقاصة؛ أو **توزيع تفصيلي على حسابات المصروفات**، حيث يتوزع القيد على حسابات المصروفات الفعلية حسب عنصر التكلفة. | | إعادة توزيع 100% من المصدر بالضبط | عند التفعيل، تتم تسوية النسب الفعلية لكل مركز مصدر بحيث يُعاد توزيع 100% بالضبط من الرصيد الفعلي لكل مركز تكلفة. وعند الإيقاف، تُطبَّق النسبة الفعلية كنسبة مئوية خام، وقد توزع الدورة أكثر أو أقل من 100%. لا يؤثر ذلك عندما يكون مجموع النسب 100% بالفعل. | | يومية إعادة التوزيع | اليومية التي تُرحَّل فيها قيود التوزيع الشهرية. | | أساس التوزيع التفصيلي | يُستخدم فقط في العرض التفصيلي. يحدد الأساس المستخدم: **الحفاظ على حساب المصدر** لإعادة توزيع كل تكلفة على نفس حساب الأستاذ العام الذي تحمله مركز المصدر؛ أو **الحساب الافتراضي لعنصر التكلفة** لتجميع كل بند على الحساب الافتراضي لعنصر التكلفة. | | الحساب المقابل للأعباء (دائن المجمّع) | يُستخدم في الطريقة المجمّعة. يمثل الطرف الدائن لقيد إعادة التوزيع، أي الحساب المقابل لاستيعاب الأعباء في الدليل المحاسبي. يُضبط لكل شركة ولا توجد قيمة افتراضية. | | حساب التكلفة المُحمَّلة (مدين المجمّع) | يُستخدم في الطريقة المجمّعة. يمثل الطرف المدين لقيد إعادة التوزيع، أي حساب تكلفة الإنتاج المُحمَّلة في الدليل المحاسبي. يُضبط لكل شركة ولا توجد قيمة افتراضية. | | معتمِد الأعباء الافتراضي | المدير المالي أو ما يعادله. يتلقى طلبات الاعتماد عند تجاوز الحد. | | المعتمِد الاحتياطي | يعمل عند عدم توفر المعتمِد الأساسي. | | حد تحذير الأعباء % | نسبة الانحراف التي يظهر فوقها تحذير. هذا الحقل غير إلزامي. | | الحد الحرج للأعباء % | نسبة الانحراف التي يلزم فوقها اعتماد المدير المالي للترحيل. | | حد حظر الأعباء % | نسبة الانحراف التي يُحظر فوقها الترحيل تمامًا. | | السماح بتجاوز المدير المالي | يسمح لمجموعة المعتمِدين بتجاوز حد الحظر مع تسجيل ملاحظة في المحادثة. | | تفعيل التشغيل التلقائي للأعباء | يفعّل التشغيل التلقائي الشهري في اليوم المحدد أدناه. | | يوم التشغيل الافتراضي للأعباء | يوم الشهر للتشغيل المجدول. استخدم 31 للدلالة على «آخر يوم في الشهر». | | آخر أيام السنة المالية (مطلوب) | آخر يوم أو أيام السنة المالية. | | آخر شهور السنة المالية (مطلوب) | آخر شهر من السنة المالية. الخيارات: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس. | | الأيام الكافية للتوصيل (مطلوب) | هامش التأخير عن الموعد المحدد للعميل. تُجدول عمليات شراء الأصناف وتوصيلها قبل تاريخ التسليم الفعلي المحدد بعدد الأيام هذا لمواجهة أي تأخير غير متوقع في سلسلة التوريد. | | القيد الافتتاحي (مطلوب) | تاريخ القيد الافتتاحي. | | خلفية المخطط (مطلوب) | تحدد خلفية المخطط: **فارغ**، أو **شكل هندسي**، أو **مُخصص**. | | مهلة التصنيع (مطلوب) | أيام الحماية لكل عملية تصنيع. | | مهلة الشراء (مطلوب) | هامش الخطأ في مهلة تسليم المورد. عند إنشاء النظام لأوامر الشراء لإعادة تزويد الأصناف، تُجدول الأوامر مع إضافة هذا الهامش للتعامل مع أي تأخير طارئ من المورد. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء يومية إعادة التوزيع - الفروع - جديد ## روابط ذات صلة - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) # الشروع في العمل _الشروع في العمل_ ## كيف تقرأ هذا الدليل تتبع كل صفحة في هذا الدليل البنية نفسها: 1. **نظرة عامة** — ما الغرض من الشاشة ومن يستخدمها. 2. **قبل أن تبدأ** — الصلاحيات والمتطلبات اللازمة. 3. **الخطوات** — كيفية تنفيذ المهمة خطوة بخطوة. 4. **مرجع الحقول** — جدول يشرح حقول الشاشة. 5. **مثال** — سيناريو عملي بقيم واقعية. 6. **نصائح وتحذيرات** و**استكشاف الأخطاء وإصلاحها**. ## كيف تجد ما تحتاجه - تعكس شجرة الدليل قوائم النظام نفسها: ابحث عن الصفحة في المكان نفسه الذي تجد فيه الشاشة داخل النظام. - المصطلحات الإنجليزية بين قوسين — مثل **ترحيل (Post)** — تطابق تسمية الزر أو الحقل في الواجهة عند تبديل لغة العرض. - استخدم البحث للوصول المباشر إلى أي شاشة أو حقل. # الشكاوى _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![الشكاوى](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/69efdd11-c2e0-479c-9dac-d9da84907823.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الشكاوى — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › الشكاوى* **دورة الحالة:** جديد ← تم الإقرار ← قيد التحقيق ← تم الحل ← مغلق ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الشكاوى** لتسجيل شكاوى العملاء المرتبطة بالجودة ومتابعتها عبر دورة حياتها حتى الإقرار والتحقيق والحل والإغلاق. يعتمد عليها مسؤول الجودة، ومندوب المبيعات عند استلام ملاحظات العملاء، وكذلك المحاسب أو المدير المالي عند الحاجة إلى تتبع الأثر التجاري للشكاوى المرتبطة بأوامر البيع أو الدفعات أو دفعات الاستلام. تجمع هذه القائمة معلومات الشكوى الأساسية مثل **الحالة**، و**تاريخ الشكوى**، و**العميل**، و**الفئة**، و**الخطورة**، و**الوصف**، إضافةً إلى مرجعيات تشغيلية مثل **الصنف** و**الدفعة** و**أمر البيع** و**مسند إلى** و**التحقيقات**. ## التهيئة لا تعرض هذه الشاشة إعدادات منفصلة للتفعيل أو الضبط؛ فهي شاشة تشغيلية قائمة بذاتها لعرض الشكاوى وإدارة حالتها. ومع ذلك، تعتمد جودة الاستخدام اليومي على أن تكون السجلات التي تُنشأ فيها مُستوفية للحقول الإلزامية التالية قبل متابعة المعالجة: | الحقل | الغرض العملي | |---|---| | **الحالة** | يحدد المرحلة الحالية للشكوى ضمن دورة حياتها: **جديد**، **تم الإقرار**، **قيد التحقيق**، **تم الحل**، أو **مغلق**. | | **تاريخ الشكوى** | يحدد تاريخ تسجيل الشكوى ومتابعتها زمنيًا. | | **العميل** | يربط الشكوى بالعميل المعني. | | **الفئة** | يصنّف نوع المشكلة مثل **جسم غريب** أو **طعم/رائحة غير طبيعية** أو **تلف** أو **عيب تعبئة** أو **خطأ في البطاقة** أو **نقص وزن** أو **مشكلة مسبب حساسية** أو **ادعاء مرض**. | | **الخطورة** | يحدد مستوى الأثر التشغيلي: **منخفض**، **متوسط**، **مرتفع**، أو **حرج**. | | **الوصف** | يوضح تفاصيل الشكوى وما ورد من العميل. | | **الشركة** | يحدد الشركة التي تُدار ضمنها الشكوى عند العمل على أكثر من شركة. | > **ملاحظة:** الحقول الأخرى مثل **الصنف** و**الدفعة** و**أمر البيع** و**مسند إلى** و**اسم جهة الاتصال** و**هاتف جهة الاتصال** و**بريد جهة الاتصال** و**هل تم الاحتفاظ بعينة؟** و**التحقيقات** تُستخدم لتوثيق التفاصيل التشغيلية ومتابعة الاستقصاء الداخلي وربط الشكوى بالسجل المناسب. ## سير العمل ### 1) إنشاء شكوى جديدة في حالة **جديد** 1. انتقل إلى **التصنيع > الجودة > شكاوى العملاء > الشكاوى**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل شكوى جديد. 3. أدخل الحقول الإلزامية: **الحالة**، **تاريخ الشكوى**، **العميل**، **الفئة**، **الخطورة**، **الوصف**، و**الشركة**. 4. إذا كانت الشكوى مرتبطة بعملية أو تتبع داخلي، أضف ما يلزم من **الصنف** أو **الدفعة** أو **أمر البيع** أو بيانات جهة الاتصال، ثم احفظ السجل ضمن حالته الأولى **جديد**. > **نصيحة:** استخدم **الخطورة** لتحديد أولوية المعالجة منذ البداية؛ فالحالات **الحرج** و**المرتفع** تتطلب عادةً متابعة أسرع من الحالات **المنخفض**. ### 2) الإقرار بالشكوى عند قبولها مبدئيًا 1. افتح الشكوى في الحالة **جديد** أو **مغلق** إذا كنت تعيد فتحها ضمن المراجعة الداخلية. 2. راجع الوصف والبيانات المرتبطة بها للتأكد من اكتمالها. 3. اضغط **إقرار** عندما تقر بأن الشكوى مستلمة رسميًا وتستحق المتابعة. 4. تنتقل الشكوى إلى الحالة **تم الإقرار**، وهو ما يعني أن العميل أو الفريق الداخلي قد اعترف بالسجل وبدأت متابعته. > **ملاحظة:** الإقرار لا يحل المشكلة؛ بل يثبت أن الشكوى أصبحت ضمن مسار المعالجة الرسمي. ### 3) الانتقال إلى **قيد التحقيق** عند الحاجة إلى فحص السبب 1. من الشكوى المعتمدة مبدئيًا، راجع ما إذا كانت تحتاج تحليلًا فنيًا أو ميدانيًا. 2. اضغط **تحقيق** عندما يكون المطلوب فتح متابعة داخلية لتحديد السبب الجذري. 3. استخدم الحقول المرتبطة بالمراجعة مثل **مسند إلى** و**التحقيقات** لتوزيع المسؤولية وتوثيق ما تم فحصه. 4. تصبح الحالة **قيد التحقيق**، وهي المرحلة التي تُستخدم فيها نتائج الفحص للوصول إلى قرار الحل. > **تحذير:** لا تنتقل إلى التحقيق قبل أن تكون بيانات **العميل** و**الفئة** و**الوصف** واضحة؛ فهذه المعلومات هي الأساس لتحليل المشكلة بدقة. ### 4) حل الشكوى عند اكتمال الإجراء التصحيحي 1. بعد اكتمال التحقق الداخلي وتحديد الإجراء التصحيحي، افتح الشكوى التي أصبحت **قيد التحقيق**. 2. اضغط **حل** عندما تكون قد اتخذت الإجراء المناسب وأصبحت الشكوى قابلة للإغلاق من ناحية المعالجة. 3. حدّث **التحقيقات** إذا لزم توثيق نتيجة الفحص أو الإجراء المتخذ. 4. تنتقل الحالة إلى **تم الحل**، ما يعني أن المسبب أو الأثر قد جرى التعامل معه. > **نصيحة:** استخدم **هل تم الاحتفاظ بعينة؟** عند الحاجة إلى الاحتفاظ بأثر مادي يدعم التحقيق أو الرجوع إليه لاحقًا. ### 5) إغلاق الشكوى بعد اكتمال المتابعة النهائية 1. عندما تكون الشكوى **تم الحل** وتمت مراجعة النتيجة النهائية، افتح السجل مرة أخرى. 2. اضغط **إغلاق** لإقفال الشكوى نهائيًا بعد انتهاء كل المتابعة المطلوبة. 3. تصبح الحالة **مغلق**، وهو ما يمنع التعامل التشغيلي اليومي معها بوصفها شكوى نشطة. > **ملاحظة:** استخدم **مغلق** فقط عندما تكون الشكوى قد اكتملت معالجتها بالفعل، وليس لمجرد تعليق المتابعة مؤقتًا. ## أمثلة **مثال عملي:** وصل بلاغ من عميل عن **طعم/رائحة غير طبيعية** في منتج من **الصنف** ذاته، وكانت **الخطورة** **مرتفع**. 1. تنشئ شكوى جديدة من **التصنيع > الجودة > شكاوى العملاء > الشكاوى** عبر **جديد**. 2. تُسجّل **تاريخ الشكوى**، و**العميل**، و**الفئة**، و**الخطورة**، و**الوصف**: «لاحظ العميل رائحة غير طبيعية في العبوة الأولى من الشحنة». 3. تضيف **الدفعة** المرتبطة بالشحنة و**أمر البيع** إذا كان معروفًا، ثم تحفظ السجل في حالة **جديد**. 4. بعد مراجعة البلاغ داخليًا، تضغط **إقرار** فتتحول الحالة إلى **تم الإقرار**. 5. إذا اقتضى الأمر تحليل سبب المشكلة، تضغط **تحقيق** وتُسند الشكوى إلى المسؤول المناسب في **مسند إلى**، وتدوّن نتائج الفحص في **التحقيقات**. 6. عند الوصول إلى إجراء تصحيحي واضح، تضغط **حل** فتتحول الحالة إلى **تم الحل**. 7. بعد المراجعة النهائية والتأكد من اكتمال المعالجة، تضغط **إغلاق** فتُصبح الحالة **مغلق**. ## نصائح > **نصيحة:** املأ **الفئة** و**الخطورة** و**الوصف** بدقة منذ البداية؛ فهذه الحقول هي التي تحدد سرعة المراجعة وطبيعة الاستجابة. > **ملاحظة:** ربط الشكوى بـ **الصنف** أو **الدفعة** أو **أمر البيع** يساعد فرق الجودة والمبيعات والمحاسبة على تتبع الأثر التشغيلي والمالي عند الحاجة. > **تحذير:** إذا كانت الشكوى مرتبطة بعميل معين، فتأكد من صحة **اسم جهة الاتصال** و**هاتف جهة الاتصال** و**بريد جهة الاتصال** قبل التصعيد أو الإشعار. > **نصيحة:** احتفظ بتفاصيل **التحقيقات** بشكل موجز وواضح؛ فهذا يسهل الرجوع إلى سبب المشكلة والإجراء المتخذ لاحقًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يمكن حفظ الشكوى | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **الحالة** أو **تاريخ الشكوى** أو **العميل** أو **الفئة** أو **الخطورة** أو **الوصف** أو **الشركة** | أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم احفظ مرة أخرى. | | لا تظهر الشكوى ضمن المتابعة المناسبة | لم يتم نقلها من **جديد** إلى **تم الإقرار** أو **قيد التحقيق** | استخدم الإجراء المناسب: **إقرار** أو **تحقيق** بحسب مرحلة المعالجة. | | بقيت الشكوى مفتوحة رغم انتهاء العمل عليها | لم يتم تنفيذ خطوة الإقفال النهائي | بعد الوصول إلى **تم الحل**، اضغط **إغلاق** لتحويلها إلى **مغلق**. | | يصعب تتبع سبب المشكلة | لم تُستكمل بيانات **التحقيقات** أو لم يُحدد **مسند إلى** | حدّث تفاصيل التحقيق وعيّن المسؤول المناسب ثم راجع السجل من جديد. | ## روابط ذات صلة - [الشكاوى — مرجع الحقول](doc:food-customer-complaint-ref) - [إجراءات تصحيحية للموردين](doc:food-supplier-capa) - [التحقيقات](doc:food-complaint-investigation) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التحقيقات — مرجع الحقول](doc:food-complaint-investigation-ref) - [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) # الشكاوى — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** جديد ← تم الإقرار ← قيد التحقيق ← تم الحل ← مغلق فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) **(مطلوب)** | يحدّد الحالة الحالية للشكوى. القيم المتاحة: جديد، تم الإقرار، قيد التحقيق، تم الحل، مغلق. | | تاريخ الشكوى (Complaint Date) **(مطلوب)** | تاريخ تسجيل الشكوى. | | العميل (Customer) **(مطلوب)** | اسم العميل المرتبط بالشكوى. | | الفئة (Category) **(مطلوب)** | تصنيف الشكوى. القيم المتاحة: جسم غريب، طعم/رائحة غير طبيعية، تلف، عيب تعبئة، خطأ في البطاقة، نقص وزن، مشكلة مسبب حساسية، ادعاء مرض. | | الخطورة (Severity) **(مطلوب)** | مستوى خطورة الشكوى. القيم المتاحة: منخفض، متوسط، مرتفع، حرج. | | الصنف (Item) | الصنف المرتبط بالشكوى. | | الدفعة (Batch) | رقم الدفعة أو تعريفها. | | أمر البيع (Sales Order) | أمر البيع المرتبط بالسجل. | | مسند إلى (Assigned To) | المستخدم أو الجهة المسند إليها التعامل مع الشكوى. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم الشخص الذي يمكن التواصل معه بشأن الشكوى. | | هاتف جهة الاتصال (Contact Phone) | رقم هاتف جهة الاتصال. | | بريد جهة الاتصال (Contact Email) | عنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال. | | هل تم الاحتفاظ بعينة؟ (Sample Retained?) | يوضّح ما إذا كانت عينة من المنتج قد حُفظت للتحقيق. | | الوصف (Description) **(مطلوب)** | وصف تفصيلي للشكوى والوقائع المرتبطة بها. | | التحقيقات (Investigations) | ملاحظات وإجراءات التحقيق المنفّذة. | | الإجراءات التصحيحية (Corrective Actions) | الإجراءات التصحيحية المتخذة لمعالجة السبب أو منع تكراره. | | تاريخ الحل (Resolution Date) | تاريخ إغلاق الشكوى أو حلّها. | | التعويض (Compensation) | نوع التعويض المقرر. القيم المتاحة: لا شيء، استبدال، إشعار دائن، استرداد. | | رضا العميل (Customer Satisfaction) | تقييم رضا العميل عن معالجة الشكوى. القيم المتاحة: راضٍ، محايد، غير راضٍ. | | الحل (Resolution) | ملخص الحل النهائي للشكوى. | | الشركة (Company) **(مطلوب)** | الشركة المرتبطة بهذه الشكوى. | ## الإجراءات المتاحة - **إغلاق (Close)** - **إقرار (Acknowledge)** - **تحقيق (Investigate)** - **جديد (New)** - **حل (Resolve)** ## روابط ذات صلة - [الشكاوى](doc:food-customer-complaint) - [إجراءات تصحيحية للموردين — مرجع الحقول](doc:food-supplier-capa-ref) - [التحقيقات — مرجع الحقول](doc:food-complaint-investigation-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التحقيقات](doc:food-complaint-investigation) - [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) # الصفحات _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › الموقع_ ![الصفحات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/81b5b5ee-71b2-4a11-802b-38f17f8ca30b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الصفحات — الموقع الإلكتروني › الموقع › المحتوى › الصفحات* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الصفحات** لعرض صفحات الموقع الإلكتروني وإدارة خصائص كل صفحة من قائمة واحدة. يستفيد من هذه الشاشة مسؤول المحتوى أو من يتابع تشغيل الموقع الإلكتروني، مثل مسؤول الحسابات أو مدير العمليات عندما يحتاج إلى مراجعة صفحات منشورة أو متتبَّعة أو مرتبطة بقوائم. من هذه القائمة يمكنك التحقق من اسم واجهة العرض، ورابط الصفحة، وأداة العرض، وحالة النشر، وما إذا كانت الصفحة قابلة للتتبع، دون الانتقال إلى إعدادات أخرى. ## الإعدادات تُظهر هذه القائمة إعدادات الصفحات التي تؤثر في كيفية عرض الصفحة ونشرها وتتبعها داخل الموقع الإلكتروني. يوضّح كل حقل الغرض منه حتى تتمكن من مراجعة الصفحة الصحيحة أو تمييزها أو فتحها في السياق المناسب. | الحقل | الغرض | |---|---| | **اسم واجهة العرض** | اسم الصفحة أو الواجهة كما تظهر في القائمة. | | **رابط الصفحة** | المسار الذي يعرّف الصفحة ويُستخدم للوصول إليها. | | **أداة العرض** | الأداة المستخدمة لعرض هذه الصفحة. | | **تسلسل** | ترتيب الصفحة داخل القائمة. | | **عرض وضع الوراثة** | يحدد عرض الصفحة عندما تكون الواجهة ترث من واجهة أخرى؛ ينطبق فقط إذا كانت **معرّف الوراثة** غير فارغة أو غير صحيحة. إذا كانت الصفحة ترث من أخرى، يمكن استخدام أحد الخيارين: **واجهة العرض الأساسية** أو **معاينة الامتداد**. | | **المسار** | يحدد ما إذا كانت إحدى صفحات الموقع الإلكتروني قابلة للتتبع أم لا. | | **تمت فهرسته** | يبيّن ما إذا كانت الصفحة قد فُهرست. | | **تم نشره** | يبيّن ما إذا كانت الصفحة منشورة. | | **تاريخ النشر** | تاريخ نشر الصفحة. | | **القوائم ذات الصلة** | القوائم المرتبطة بهذه الصفحة. | > **ملاحظة:** لا يوضح هذا العرض إنشاء صفحة جديدة أو تحرير محتواها، بل يركز على مراجعة قائمة الصفحات وخصائصها التشغيلية كما تظهر في الجدول. ## سير العمل 1. افتح قائمة الصفحات من المسار **الموقع الإلكتروني > الموقع > المحتوى > الصفحات**. 2. راجع الصفوف لتحديد الصفحة المطلوبة عبر **اسم واجهة العرض** و**رابط الصفحة** و**أداة العرض**. عند هذه النقطة، يكون القرار التشغيلي هو: هل تحتاج إلى مراجعة صفحة موجودة أم إنشاء صفحة جديدة؟ 3. إذا كنت تريد إضافة صفحة جديدة إلى القائمة، انقر **جديد**. يؤدي هذا الإجراء إلى بدء سجل صفحة جديدة بحالة **جديدة** ضمن السياق الذي تديره القائمة. 4. إذا كانت الصفحة موجودة بالفعل، استخدم قيم الحقول لتقرير ما إذا كانت مناسبة للنشر أو المراجعة: - **تم نشره**: يبيّن إن كانت الصفحة ظاهرة للمستخدمين. - **تاريخ النشر**: يحدد تاريخ بدء النشر. - **المسار**: يوضح ما إذا كانت الصفحة قابلة للتتبع. - **تمت فهرسته**: يبيّن حالة الفهرسة. - **عرض وضع الوراثة**: استخدمه فقط إذا كانت الصفحة ترث من واجهة أخرى، ثم اختر بين **واجهة العرض الأساسية** و**معاينة الامتداد** بحسب ما تريد عرضه. 5. إذا كانت الصفحة جزءًا من بنية أوسع وتحتاج إلى ترتيبها داخل القائمة، راجع **تسلسل** للتأكد من موضعها النسبي. بهذه الخطوة تقرر أي الصفحات تظهر أولًا وأيها تأتي لاحقًا ضمن العرض. 6. استخدم **القوائم ذات الصلة** لمراجعة الروابط أو العناصر المرتبطة بهذه الصفحة عندما تحتاج إلى التحقق من سياقها التشغيلي. هذا يفيد عندما تريد التأكد من أن الصفحة تُستخدم ضمن المجموعة الصحيحة من صفحات الموقع. > **نصيحة:** إذا كانت الصفحة ترث من صفحة أخرى، فاحرص على التحقق من **عرض وضع الوراثة** قبل اعتمادها عمليًا، لأن هذا الحقل لا ينطبق إلا في حالة الوراثة الفعلية. > **ملاحظة:** الحقل **المسار** ليس مجرد تسمية تقنية؛ فهو يساعدك على معرفة ما إذا كانت الصفحة قابلة للتتبع ضمن الموقع الإلكتروني. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة صفحة تعريفية بعنوان **عن الشركة** قبل التأكد من ظهورها في الموقع. 1. افتح **الموقع الإلكتروني > الموقع > المحتوى > الصفحات**. 2. ابحث عن السطر الذي يحمل **اسم واجهة العرض**: *عن الشركة*، وراجع **رابط الصفحة** للتأكد من أنه المسار الصحيح. 3. تحقّق من **أداة العرض** لمعرفة الأداة المستخدمة لعرض الصفحة. 4. إذا كانت الصفحة مبنية على واجهة موروثة، راجع **عرض وضع الوراثة**: - اختر **واجهة العرض الأساسية** إذا كنت تريد مراجعة الأصل. - اختر **معاينة الامتداد** إذا كنت تريد رؤية الامتداد الناتج. 5. راقب **تم نشره** و**تاريخ النشر**: - إذا كانت القيم تشير إلى أن الصفحة منشورة، فهي متاحة على الموقع. - إذا لم تكن منشورة بعد، فاحتفظ بها ضمن المراجعة الداخلية إلى أن تصبح جاهزة. 6. راجع **المسار** و**تمت فهرسته** للتأكد من أن الصفحة قابلة للتتبع ومهيأة للظهور في الفهرس المناسب. 7. إذا كانت الصفحة تحتاج إلى ترتيب خاص داخل القائمة، اضبط أو راجع **تسلسل**، ثم تأكد من **القوائم ذات الصلة** لمعرفة ما إذا كانت الصفحة مرتبطة بقوائم مناسبة. **النتيجة:** أصبحت قادرًا على تحديد صفحة **عن الشركة** من القائمة، ومراجعة حالتها التشغيلية، والتأكد من ملاءمتها للنشر أو التتبع أو الترتيب ضمن الموقع. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **اسم واجهة العرض** كأسرع طريقة للعثور على الصفحة، ثم أكمل المراجعة ببقية الحقول. > **ملاحظة:** إذا لم تكن الصفحة ترث من أخرى، فلا تتوقع أن يكون **عرض وضع الوراثة** ذا قيمة عملية؛ فهو مرتبط بحالات الوراثة فقط. > **تحذير:** لا تعتمد على **تم نشره** وحده لتأكيد جاهزية الصفحة؛ راجع أيضًا **المسار** و**تمت فهرسته** إذا كان الهدف هو الظهور والتتبع معًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الصفحة في القائمة كما تتوقع. | قد يكون **اسم واجهة العرض** أو **رابط الصفحة** غير مطابق لما تبحث عنه. | راجع الصفوف باستخدام كلا الحقلين، ثم حدّد السطر الصحيح من القائمة. | | لا يفيد **عرض وضع الوراثة** في هذه الصفحة. | الحقل لا ينطبق إلا إذا كانت الواجهة ترث من أخرى. | تحقّق من وجود وراثة فعلية قبل الاعتماد على هذا الحقل. | | لا تبدو الصفحة جاهزة للنشر. | قد تكون قيمة **تم نشره** غير مفعلة، أو قد تحتاج إلى مراجعة **تاريخ النشر** و**المسار**. | راجع حالة النشر والحقول المرتبطة بها قبل اعتبار الصفحة جاهزة. | | لا تظهر علاقة الصفحة بالقوائم الأخرى. | قد لا توجد **قوائم ذات صلة** مرتبطة بهذه الصفحة. | افتح **القوائم ذات الصلة** للتأكد من وجود الارتباطات المطلوبة أو غيابها. | ## روابط ذات صلة - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [الموقع الإلكتروني](doc:s-06c1b780) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) # الصفحات — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم واجهة العرض (View Name) (مطلوب) | اسم الواجهة التي تظهر في العرض. | | رابط الصفحة (Page URL) (مطلوب) | عنوان الصفحة الذي يحدد موقعها. | | أداة العرض (View Tool) (مطلوب) | الأداة المستخدمة لعرض هذه الواجهة. | | المسار (Path) | يسمح بتحديد ما إذا كانت إحدى صفحات الموقع الإلكتروني قابلة للتتبع أم لا. | | تمت فهرسته (Indexed) | يبيّن ما إذا كانت الصفحة قد جرى فهرستها. | | تم نشره (Published) | يبيّن ما إذا كانت الواجهة منشورة. | | تاريخ النشر (Publication Date) | تاريخ نشر الواجهة. | | القوائم ذات الصلة (Related Menus) | القوائم المرتبطة بهذه الواجهة. | | تسلسل (Sequence) (مطلوب) | ترتيب الواجهة ضمن التسلسل. | | عرض وضع الوراثة (Inheritance Mode View) (مطلوب) | لا ينطبق إلا إذا كانت الواجهة ترث من أخرى (بحيث لا تكون القيمة inherit_id فارغة أو خاطئة). إذا كانت الواجهة ترث (إضافة) — وهي الحالة الافتراضية — فعند طلب هذا العرض يتم البحث عن أقرب واجهة أساسية من خلال المعرّف inherit_id، ثم تُطبَّق جميع الواجهات التي ترث منها باستخدام هذه الواجهة. وإذا كانت الواجهة أساسية، فيُحلّ أقرب أداة أساسية تمامًا، حتى إن كانت تستخدم نموذجًا مختلفًا، ثم تُطبَّق مواصفات الوراثة () لهذه الأداة، وتُستخدم النتيجة كما لو كانت قوسًا فعليًا لهذه الأداة. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الصفحات](doc:website-page) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [الموقع الإلكتروني](doc:s-06c1b780) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) # الصوامع _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![الصوامع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/372523bd-1885-4912-a7f7-92e66f3ce196.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الصوامع — التصنيع › القطاعات › الألبان › الصوامع* **دورة الحالة:** متاح ← قيد الاستخدام ← تنظيف ← صيانة ← خارج الخدمة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الصوامع** لعرض الصوامع المرتبطة بقطاعات الألبان ومتابعة حالتها التشغيلية ومؤشرات التخزين والجودة الأساسية فيها. يستفيد منها مسؤول التصنيع، ومسؤول المخزون، ومن يرتبط عمله بتتبع سعة التخزين، والحالة، والتنظيف، والتفريغ، والحركات المسجّلة على كل صومعة. تظهر هذه القائمة عندما تحتاج إلى التحقق السريع من صومعة معيّنة، أو اختيار صومعة متاحة للتشغيل، أو مراجعة آخر تنظيف مكاني وآخر تفريغ قبل الاستعمال. ## التهيئة تُعرض الصوامع في شكل قائمة تشغيلية جاهزة للاستخدام اليومي، ولا تتضمن هذه الصفحة إعدادات منفصلة للتفعيل أو الضبط. ومع ذلك، تعتمد دقة الاستخدام على تعبئة الحقول الأساسية لكل صومعة عند إنشائها، خصوصًا **اسم الصومعة**، و**النوع**، و**السعة (لتر)**، و**الحالة**، لأن هذه الحقول هي التي تُعرّف الصومعة وتوضح قابليتها للتشغيل. | الحقل | ما يوضحه | |---|---| | اسم الصومعة | اسم تعريفي للصومعة. | | النوع | فئة الصومعة بحسب المحتوى: لبن خام، مبستر، قشدة، لبن منزوع الدسم، شرش، أو أخرى. | | السعة (لتر) | السعة الاسمية للصومعة باللتر. | | الكود | مرجع داخلي للتعريف بالصومعة. | | موقع المخزون | موقع المخزون المرتبط بالصومعة. | | الحالة | وضع الصومعة التشغيلي الحالي: متاح، قيد الاستخدام، تنظيف، صيانة، أو خارج الخدمة. | | الحجم الحالي (لتر) | الكمية الحالية المخزنة داخل الصومعة. | | نسبة الدهون % | مؤشر الجودة/التركيب للدهون. | | نسبة البروتين % | مؤشر الجودة/التركيب للبروتين. | | نسبة المواد الصلبة الكلية % | مؤشر التركيب الكلي للمادة الصلبة. | | الحرارة المستهدفة (°م) | درجة الحرارة المراد الحفاظ عليها. | | التسامح (±°م) | نطاق الانحراف المقبول حول الحرارة المستهدفة. | | آخر تنظيف مكاني | آخر تاريخ/وقت للتنظيف المكاني. | | آخر تفريغ | آخر تاريخ/وقت لتفريغ الصومعة. | | أقصى وقت تخزين (ساعة) | الحد الزمني الأقصى المسموح للتخزين. | | الحركات | سجل الحركات المرتبطة بالصومعة. | > **ملاحظة:** لا تغيّر **الحالة** يدويًا إلا بما يطابق الواقع التشغيلي للصومعة؛ فهذه القيمة تُستخدم لاتخاذ قرار التشغيل قبل الإسناد أو التزويد. ## سير العمل 1. افتح قائمة الصوامع من المسار **التصنيع > القطاعات > الألبان > الصوامع**. 2. راجع الصفوف لتحديد الصومعة المناسبة بحسب **الحالة** و**النوع** و**الحجم الحالي (لتر)**. - إذا كانت **الحالة** **متاحة**، فالصومعة جاهزة للاستخدام التشغيلي. - إذا كانت **قيد الاستخدام**، فالصومعة مشغولة ولا ينبغي الاعتماد عليها لدفعة جديدة إلا بعد أن تصبح متاحة. - إذا كانت **تنظيف**، فالصومعة في دورة تنظيف ولا تُستخدم حتى اكتمالها. - إذا كانت **صيانة** أو **خارج الخدمة**، فالصومعة غير مؤهلة للتشغيل. 3. إذا احتجت إلى إضافة صومعة جديدة إلى القائمة، اضغط **جديد**. 4. أدخل بيانات التعريف الأساسية للصومعة بحيث يمكن تمييزها وتشغيلها لاحقًا: - **اسم الصومعة** لتعريفها بوضوح. - **النوع** وفق المحتوى المخصص لها. - **السعة (لتر)** لتحديد الحد الأقصى للتخزين. - عند الحاجة، أضف **الكود** و**موقع المخزون** لتسهيل التتبع الداخلي. 5. اضبط بيانات التشغيل والجودة بحسب الواقع الفعلي للصومعة: - **الحالة** لتحديد موقعها في دورة التشغيل. - **الحجم الحالي (لتر)** لمتابعة الرصيد الفعلي داخل الصومعة. - **نسبة الدهون %** و**نسبة البروتين %** و**نسبة المواد الصلبة الكلية %** عند الحاجة إلى تتبع المواصفات. - **الحرارة المستهدفة (°م)** و**التسامح (±°م)** لمراقبة درجة التشغيل المقبولة. - **آخر تنظيف مكاني** و**آخر تفريغ** لتوثيق آخر أنشطة أساسية. - **أقصى وقت تخزين (ساعة)** لتحديد الحد الزمني المسموح قبل تجاوز التخزين. 6. بعد حفظ الصومعة، استخدم **الحركات** لمراجعة الحركة المسجّلة المرتبطة بها عند الحاجة إلى التحقق من تاريخ الاستعمال أو تتبع العمليات السابقة. > **نصيحة:** قبل اختيار صومعة للتشغيل، قارن بين **الحالة** و**الحجم الحالي (لتر)** و**آخر تنظيف مكاني**؛ فهذه المؤشرات الثلاثة تعطي صورة سريعة عن جاهزية الصومعة. > **تنبيه:** لا تعتمد على **أقصى وقت تخزين (ساعة)** وحده لاتخاذ قرار التشغيل؛ يجب أن يتوافق أيضًا مع **الحالة** ومع بيانات التنظيف والتفريغ. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تسجيل صومعة جديدة مخصّصة للبن المبستر. افتح **جديد** من قائمة الصوامع، ثم أدخل **اسم الصومعة**: صومعة المبستر A، و**النوع**: مبستر، و**السعة (لتر)**: 12000. بعد ذلك، حدّد **الحالة** على أنها **متاح** إذا كانت الصومعة جاهزة للاستخدام، وأدخل **الحجم الحالي (لتر)**: 3500. ثم سجّل **نسبة الدهون %**: 3.6، و**نسبة البروتين %**: 3.2، و**نسبة المواد الصلبة الكلية %**: 12.8، واضبط **الحرارة المستهدفة (°م)**: 4، و**التسامح (±°م)**: 1.5. إذا كان آخر تنظيف مكاني قد تم اليوم، فحدّد **آخر تنظيف مكاني** بتاريخ اليوم، وإذا كانت آخر عملية تفريغ قد تمت صباحًا فحدّد **آخر تفريغ** بالتاريخ والوقت المناسبين. بعد الحفظ، ستظهر الصومعة في القائمة ويمكنك لاحقًا فتح **الحركات** لمراجعة أي تحركات مرتبطة بها، مع الاعتماد على **الحالة** لتحديد ما إذا كانت جاهزة للدخول في التشغيل أو تحتاج إلى تنظيف أو صيانة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **النوع** كمرجع سريع عند فرز الصوامع، لأن اختلاف النوع يعني اختلاف الاستخدام التشغيلي والغرض من التخزين. > **ملاحظة:** إذا كانت الصومعة **قيد الاستخدام**، فتأكد من عدم إسنادها لدفعة جديدة قبل أن تعود إلى **متاح**. > **تحذير:** الصومعة التي تكون **خارج الخدمة** لا ينبغي اعتبارها خيارًا تشغيليًا، حتى لو كانت سعتها مناسبة. > **نصيحة:** راجع **آخر تنظيف مكاني** و**آخر تفريغ** بانتظام، خصوصًا قبل اعتماد الصومعة لتخزين منتج جديد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الصومعة في القائمة | لم تُنشأ بعد، أو لم تُحفظ بياناتها الأساسية | اضغط **جديد** وأكمل الحقول الأساسية ثم احفظ السجل. | | الصومعة موجودة ولكن لا تصلح للتشغيل | **الحالة** ليست **متاح**، أو تشير إلى **تنظيف** أو **صيانة** أو **خارج الخدمة** | راجع **الحالة** قبل أي استخدام تشغيلي، واختر صومعة أخرى إن لزم الأمر. | | تظهر بيانات السعة أو الجودة غير مكتملة | لم تُملأ الحقول المرتبطة بها عند الإنشاء | افتح الصومعة وأكمل **السعة (لتر)** وبيانات الجودة والتشغيل ذات الصلة. | | لا يمكن تفسير سجل الاستخدام | لم تتم مراجعة **الحركات** الخاصة بالصومعة | افتح **الحركات** لتتبع الأنشطة المرتبطة بها. | ## روابط ذات صلة - [الصوامع — مرجع الحقول](doc:food-milk-silo-ref) - [استلام الألبان](doc:food-milk-reception) - [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # الصوامع — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** متاح ← قيد الاستخدام ← تنظيف ← صيانة ← خارج الخدمة يوضّح هذا المرجع حقول السجل والإجراء المتاح في هذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الصومعة (Silo Name) (مطلوب) | اسم الصومعة أو الخزان. | | الكود (Code) | المعرّف الفريد للصومعة. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع المحتوى: لبن خام، مبستر، قشدة، لبن منزوع الدسم، شرش، أو أخرى. | | موقع المخزون (Stock Location) | موقع الصومعة ضمن المخزون. | | الحالة (Status) | حالة الصومعة: متاح، قيد الاستخدام، تنظيف، صيانة، أو خارج الخدمة. | | السعة (لتر) (Capacity (Liters)) (مطلوب) | السعة القصوى للصومعة باللتر. | | الحجم الحالي (لتر) (Current Volume (Liters)) | كمية المحتوى الحالية باللتر. | | نسبة الدهون % (Fat %) | نسبة الدهون في المحتوى. | | نسبة البروتين % (Protein %) | نسبة البروتين في المحتوى. | | نسبة المواد الصلبة الكلية % (Total Solids %) | النسبة الإجمالية للمواد الصلبة. | | الحرارة المستهدفة (°م) (Target Temperature (°C)) | درجة الحرارة المطلوبة للحفظ. | | التسامح (±°م) (Tolerance (±°C)) | مقدار السماح في الانحراف عن الحرارة المستهدفة. | | آخر تنظيف مكاني (Last CIP Clean) | تاريخ ووقت آخر تنظيف مكاني. | | آخر تفريغ (Last Emptying) | تاريخ ووقت آخر تفريغ للصومعة. | | أقصى وقت تخزين (ساعة) (Maximum Storage Time (Hours)) | الحد الأقصى لمدة التخزين بالساعات. | | الحركات (Movements) | سجل الحركات المرتبطة بالصومعة. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الصوامع](doc:food-milk-silo) - [استلام الألبان — مرجع الحقول](doc:food-milk-reception-ref) - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](doc:food-meat-animal-receiving-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # الصيانة _التطبيقات › الصيانة_ ![الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9cc54caa-0ac7-4813-b7f1-40d0abfb374a.png) *الصيانة — الصيانة* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الصيانة** لإدارة فرق الصيانة داخل النظام، بحيث يمكنك تعريف الفريق الذي يتولى الأعمال المرتبطة بالصيانة وتحديد أعضائه. هذه الشاشة تهمّ مدير الصيانة أو المسؤول التشغيلي الذي يحتاج إلى تنظيم فرق العمل وتوزيع المهام وفق هيكل واضح. كما تفيد عند إعداد بيانات الصيانة الأساسية قبل البدء في الاستخدام اليومي، حتى تكون فرق الصيانة معرّفة ومهيأة للعمل. ## الإعدادات تتضمن هذه الشاشة بيانات التهيئة الأساسية لفريق الصيانة نفسه، ولا تعرض حقول إعداد متقدمة أخرى. قبل استخدام الفريق في العمليات اليومية، تأكد من تعبئة **اسم الفريق** لأنه الحقل الإلزامي الذي يعرّف السجل. ويمكنك كذلك تحديد **أعضاء الفريق** لربط المستخدمين الذين ينتمون إلى هذا الفريق. > **ملاحظة:** إذا لم يُحدَّد اسم الفريق، فلن يكتمل إنشاء السجل بالشكل الصحيح. ## سير العمل 1. افتح شاشة **الصيانة** من قائمة **الصيانة**. 2. قرّر ما إذا كنت تنشئ فريقًا جديدًا أو تراجع بيانات فريق موجود. - عند إنشاء فريق جديد، أدخل **اسم الفريق**. - عند مراجعة فريق موجود، تحقّق من أن الاسم يعبّر بوضوح عن الفريق المسؤول. > **نصيحة:** استخدم اسمًا قصيرًا ومحددًا، مثل اسم الموقع أو نوع الخدمة، لتسهيل تمييز الفريق لاحقًا. 3. حدّد **أعضاء الفريق** إذا أردت ربط المستخدمين بالفريق. - هذا الحقل يعبّر عن الأشخاص المنتمين إلى الفريق. - اتركه فارغًا إذا كنت لا تريد تقييد الفريق بأعضاء محددين في هذه المرحلة. 4. راجع القرار النهائي قبل الاعتماد على السجل: - إذا كانت البيانات مكتملة وصحيحة، احتفظ بالسجل بصيغته الحالية ليُستخدم كتعريف للفريق. - إذا كانت البيانات غير دقيقة، عدّل **اسم الفريق** أو **أعضاء الفريق** قبل المتابعة. > **تحذير:** لا تعتمد على فريق يحمل اسمًا عامًا جدًا، لأن ذلك قد يسبب التباسًا عند الرجوع إليه لاحقًا في أعمال الصيانة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد فريق صيانة للموقع الرئيسي. افتح شاشة **الصيانة**، ثم أنشئ سجلًا باسم **فريق الصيانة للموقع الرئيسي** في حقل **اسم الفريق**. بعد ذلك، أضف **أعضاء الفريق** وهم المسؤول الفني ومساعد الصيانة. عند الانتهاء، يصبح لديك فريق واضح المعالم يمكن الرجوع إليه في التنظيم الداخلي لأعمال الصيانة. ## نصائح - **نصيحة:** اجعل **اسم الفريق** معبرًا عن وظيفة الفريق أو موقعه، لا اسمًا داخليًا غامضًا. - **ملاحظة:** حقل **أعضاء الفريق** مفيد عندما تحتاج إلى توزيع المسؤولية على أشخاص محددين. - **تحذير:** لا تترك **اسم الفريق** فارغًا، لأنه الحقل الأساسي لتعريف السجل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض:** لا أستطيع حفظ السجل أو اعتباره جاهزًا. **السبب المحتمل:** حقل **اسم الفريق** غير مكتمل. **الحل:** أدخل اسمًا في **اسم الفريق** ثم أعد المحاولة. - **العرض:** لا يظهر بعض المستخدمين ضمن الفريق. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديدهم في **أعضاء الفريق**. **الحل:** أضف المستخدمين المطلوبين إلى **أعضاء الفريق**. - **العرض:** يصعب التمييز بين الفرق عند المراجعة. **السبب المحتمل:** تم استخدام أسماء عامة أو متشابهة للفرق. **الحل:** أعد تسمية الفريق باسم أكثر تحديدًا يعبّر عن نطاقه أو موقعه. ## روابط ذات صلة - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) # الصيانة — مسار التعلم _مسارات التعلم › الصيانة_ هذا المسار مخصص لمستخدمي تطبيق **الصيانة** الذين يحتاجون إلى تنظيم المعدات، إنشاء طلبات الصيانة، متابعة التنفيذ عبر التقويم، والعمل مع فرق الصيانة والإعدادات الأساسية. بعد إكمال المسار ستتمكن من إدارة دورة عمل الصيانة اليومية من تسجيل الطلب حتى المتابعة والتخطيط، مع فهم أفضل لكيفية إعداد الفرق وفئات المعدات وتشغيل التطبيق بكفاءة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل طلبات الصيانة ومتابعتها من شاشة طلبات الصيانة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة تقويم الصيانة لاكتشاف الأعمال القادمة وتوزيعها زمنياً. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فتح المعدات ومراجعة بياناتها التشغيلية ضمن شاشة المعدات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام تقارير طلبات الصيانة لمتابعة الحالة والأداء بشكل دوري. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد فرق الصيانة وفئات المعدات بما يدعم التنظيم الداخلي. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط الإعدادات الأساسية لتجهيز تطبيق الصيانة للعمل اليومي. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الصيانة**. - معرفة أساسية بمفهوم طلبات الصيانة والمعدات. - صلاحية الوصول إلى شاشات **طلبات الصيانة** و**المعدات** و**تقويم الصيانة**. - لصيانة الإعدادات التنظيمية، يلزم الوصول إلى **التهيئة** وشاشاتها. - يفيد أن يكون المتعلم على دراية بدورة العمل اليومية داخل قسم الصيانة. ## الوحدة 1: بدء العمل مع طلبات الصيانة **الهدف:** فهم أين تُسجل طلبات الصيانة وكيف تُتابَع حالتها بشكل يومي. ### الدرس 1.1: إنشاء طلب صيانة جديد ومراجعته عندما تلاحظ عطلًا في معدة أو تحتاج إلى تدخل فني، تبدأ من شاشة [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) ضمن قائمة الصيانة. من هنا تتعامل مع الطلب كالسجل الرئيسي الذي سيُستخدم للمتابعة لاحقًا. إذا أردت رؤية الطلبات بطريقة زمنية أو التخطيط لها بصريًا، يمكنك الانتقال إلى [تقويم الصيانة](doc:maintenance-request) بعد إنشاء الطلب لفهم موقعه ضمن الجدول. **تطبيق عملي:** افتح شاشة طلبات الصيانة وحدد طلبًا واحدًا لمراجعة تفاصيله ومكانه في سير العمل. ### الدرس 1.2: متابعة الطلب من السجل إلى التنفيذ في الواقع اليومي لا يكفي إنشاء الطلب؛ المطلوب هو متابعة تقدمه. استخدم [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) لمراجعة الطلبات الحالية، ثم انتقل إلى [تقويم الصيانة](doc:maintenance-request) للتأكد من توزيع الأعمال وعدم تداخلها. هذا الأسلوب يساعدك على تحويل الطلب من مجرد تسجيل إلى خطة تنفيذ واضحة. **تطبيق عملي:** راقب طلبًا موجودًا ثم تحقّق من ظهوره أو موقعه في تقويم الصيانة. ## الوحدة 2: العمل مع المعدات وفهم سياق الصيانة **الهدف:** ربط طلبات الصيانة بالمعدات نفسها حتى تكون المتابعة أدق وأسرع. ### الدرس 2.1: الوصول إلى سجل المعدة وفهمه عندما تحتاج إلى معرفة ما الذي حدث لمعدة معينة أو ما هي حالتها التشغيلية، ابدأ من شاشة [المعدات](doc:maintenance-equipment). هذه الشاشة هي مرجعك لفهم الأصل الذي تُبنى عليه أعمال الصيانة. استخدامك لها مع طلبات الصيانة يتيح لك ربط المشكلة بالمعدة الصحيحة بدل التعامل مع الطلب كحدث منفصل. **تطبيق عملي:** افتح سجل معدة واحدة وحدد كيف ستستخدمه عند ورود طلب صيانة متعلق بها. ### الدرس 2.2: ربط المعدة بطلبات الصيانة اليومية بعد مراجعة المعدة في [المعدات](doc:maintenance-equipment)، ارجع إلى [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) لمتابعة أي طلبات مرتبطة بها. بهذه الطريقة تستطيع فهم ما إذا كانت هناك أعمال متكررة على المعدة نفسها، وما إذا كانت تحتاج إلى متابعة أدق. هذا الربط مهم خصوصًا عند التعامل مع أصول حساسة أو متكررة الأعطال. **تطبيق عملي:** اختر معدة ثم ابحث عن طلب صيانة مرتبط بها داخل شاشة طلبات الصيانة. ## الوحدة 3: التخطيط والمتابعة الزمنية **الهدف:** استخدام التقويم والتقارير لفهم عبء العمل ومتابعة الأداء بشكل منظم. ### الدرس 3.1: قراءة تقويم الصيانة لتوزيع الأعمال عندما ترغب في معرفة ما هو مخطط اليوم أو الأسبوع، انتقل إلى [تقويم الصيانة](doc:maintenance-request). هذه الشاشة تساعدك على رؤية توزيع طلبات الصيانة زمنيًا بدل قراءة الطلبات واحدًا تلو الآخر. وهي مفيدة عند التنسيق بين عدة أعمال أو عند محاولة تجنب ازدحام المهام في نفس الفترة. **تطبيق عملي:** افتح تقويم الصيانة وحدد فترة زمنية لمراجعة الأعمال المخططة فيها. ### الدرس 3.2: استخدام تقارير طلبات الصيانة لمراجعة الأداء للمتابعة الدورية، انتقل إلى [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) ضمن إعداد التقارير. هنا لا تنظر إلى الطلب كحالة فردية فقط، بل كجزء من صورة أشمل تساعدك على تقييم حجم العمل المتكرر ومتابعة الاتجاهات. هذا مفيد لاجتماعات الصيانة أو المراجعات الإدارية. **تطبيق عملي:** افتح تقرير طلبات الصيانة وحدد ما الذي تريد متابعته دوريًا منه. ## الوحدة 4: التهيئة التنظيمية للفريق والأصناف **الهدف:** تجهيز البنية التنظيمية التي تعتمد عليها الصيانة في التشغيل اليومي. ### الدرس 4.1: إعداد فرق الصيانة وتوزيع المسؤوليات عندما تحتاج إلى تنظيم من سيستقبل الطلبات ومن سينفذها، استخدم شاشة [فرق الصيانة](doc:maintenance-request). هذه الخطوة أساسية قبل الاعتماد على العمل التشغيلي، لأنها تجعل توزيع المهام أوضح وتساعد على معرفة الجهة المسؤولة عن كل طلب. وجود فرق معرفة مسبقًا يسهل الربط بين الطلب والتنفيذ. **تطبيق عملي:** افتح فرق الصيانة وحدد فريقًا واحدًا لفهم كيف ستُبنى عليه عملية التوزيع. ### الدرس 4.2: تنظيم فئات المعدات لتسهيل التصنيف عندما تكون لديك أنواع متعددة من الأصول، انتقل إلى [فئات المعدات](doc:maintenance-equipment). تصنيف المعدات إلى فئات يسهّل لاحقًا فهم طبيعة الأعطال وتوجيه الطلبات بشكل أدق. هذه الخطوة مفيدة جدًا إذا كانت المؤسسة تملك معدات من أنواع مختلفة وتحتاج إلى تنظيم موحد. **تطبيق عملي:** افتح فئات المعدات وحدد فئة مناسبة لمعدة تعرفها مسبقًا. ### الدرس 4.3: ضبط الإعدادات الأساسية للتشغيل قبل بدء الاعتماد الكامل على النظام، راجع شاشة **الإعدادات** ضمن التهيئة. الإعدادات هي الخطوة الأخيرة في تجهيز التطبيق لأنها تحدد الأساس الذي يعمل عليه باقي المسار. بعد ضبطها، يصبح الاستخدام اليومي أكثر اتساقًا بين الطلبات والمعدات والفرق. **تطبيق عملي:** افتح الإعدادات وحدد عنصرًا واحدًا تحتاج المؤسسة إلى مراجعته قبل التشغيل. ## الاختبار الختامي 1. لديك عطل في معدة ويريد الفريق تسجيله ثم متابعته زمنيًا. ما الشاشتان اللتان ستستخدمهما أولًا؟ 2. يريد المدير معرفة توزيع أعمال الصيانة خلال الأسبوع المقبل. أين سيذهب ليرى ذلك بصريًا؟ 3. تحتاج إلى مراجعة سجل أصل قبل اتخاذ قرار إصلاحه. ما الشاشة الأنسب؟ 4. لديك عدة طلبات وتريد تحليلها في تقرير دوري بدل مراجعتها فرديًا. أين ستبحث؟ 5. تريد تنظيم من يتولى التنفيذ وربط العمل بالتصنيف الصحيح للمعدات. ما الشاشتان اللتان ستراجعهما؟ ### الإجابات 1. **طلبات الصيانة** ثم **تقويم الصيانة** — لأن التسجيل يبدأ من الطلب ثم يُتابَع زمنياً عبر التقويم. 2. **تقويم الصيانة** — لأنه يعرض الأعمال المخطط لها بشكل زمني. 3. **المعدات** — لأنها شاشة سجل المعدة والمرجع الخاص بها. 4. **طلبات الصيانة** ضمن **إعداد التقارير** — لأنها مخصصة لمتابعة الطلبات بشكل تجميعي. 5. **فرق الصيانة** و**فئات المعدات** — الأولى لتنظيم التنفيذ والثانية لتنظيم التصنيف. # الصيانة — نظرة عامة _التطبيقات › الصيانة_ تغطي **منطقة الصيانة** إدارة الأنشطة التشغيلية المرتبطة بالمعدات والأصول الخدمية ضمن الشركة، مع تنظيم الفرق، وتصنيف المعدات، ومتابعة طلبات الصيانة، وجدولة الأعمال عبر تقويم مخصص. تساعد هذه المنطقة على توحيد المعلومات اللازمة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، بحيث تصبح عمليات الصيانة أكثر انضباطًا وقابلية للتتبع. يستخدم هذه المنطقة عادةً فريق الصيانة والمسؤولون التشغيليون الذين يحتاجون إلى تسجيل المعدات، تنظيم الفئات، ومراجعة الطلبات الواردة أو المجدولة. كما تفيد المديرين الذين يتابعون عبء العمل وتوزيع المهام وتوقيت التنفيذ، خاصة عندما تكون الصيانة مرتبطة باستمرار التشغيل وجودة الخدمة. تضم هذه المنطقة سجلات أساسية مثل **فرق الصيانة** و**فئات المعدات** و**المعدات**، إضافةً إلى **طلبات الصيانة** و**التقويم** و**الإعدادات** المرتبطة بسير العمل. وتشكّل هذه السجلات معًا مرجعًا عمليًا لإدارة دورة الصيانة من الاستقبال إلى الجدولة والمتابعة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **فرق الصيانة** ومتابعة تنظيمها التشغيلي. - تصنيف **المعدات** ضمن **فئات المعدات** لتسهيل التتبع والإدارة. - تسجيل **طلبات الصيانة** ومراجعتها ضمن مسار العمل الخاص بها. - متابعة **الصيانة** والأنشطة المرتبطة بها على مستوى التشغيل اليومي. - استخدام **تقويم الصيانة** لتنظيم المواعيد والمهام المجدولة. - مراجعة **الإعدادات** المرتبطة بعمل منطقة الصيانة وضبطها. ## روابط ذات صلة - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [الشركات](doc:res-company) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # الضرائب — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول الخاص بإعداد الضريبة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الضريبة (Tax Name) مطلوب | اسم الضريبة. | | الوصف (Description) | وصف إضافي للضريبة. | | حساب الضريبة (Tax Computation) مطلوب | يحدد طريقة احتساب الضريبة. الخيارات: مجموعة من الضرائب، ثابت، نسبة من السعر، نسبة من السعر شاملة الضريبة. | | نشط (Active) | عند تغيير القيمة إلى خطأ، تُخفى الضريبة دون حذفها. | | نوع الضريبة (Tax Type) مطلوب | يحدد أين يمكن اختيار الضريبة. ملاحظة: خيار لا شيء يعني أن الضريبة لا يمكن استخدامها بمفردها، ولكن يمكن استخدامها ضمن مجموعة. خيار تسوية يُستخدم لإجراء تسويات ضريبية. الخيارات: المبيعات، المشتريات، لا شيء. | | نطاق الضريبة (Tax Scope) | يقيّد استخدام الضرائب لنوع معين من الأصناف. الخيارات: الخدمات، البضائع. | | رمز ETA (مصر) (ETA Code (Egypt)) | رمز ETA المعتمد في مصر. الخيارات: T1 - V001 - تصدير، T1 - V002 - تصدير إلى المناطق الحرة والمناطق الأخرى، T1 - V003 - سلعة أو خدمة معفاة، T1 - V004 - سلعة أو خدمة غير خاضعة للضريبة، T1 - V005 - إعفاءات الدبلوماسيين والقنصليات والسفارات، T1 - V006 - إعفاءات الدفاع والأمن القومي، T1 - V007 - إعفاءات الاتفاقيات، T1 - V008 - إعفاء خاص وأسباب أخرى. | | المبلغ (Amount) مطلوب | مبلغ الضريبة. | | التوزيع للفواتير (Invoice Distribution) | يحدد كيفية توزيع الضريبة عند استخدامها في فاتورة. | | التوزيع لفواتير الاسترداد (Refund Invoice Distribution) | يحدد كيفية توزيع الضريبة عند استخدامها في فاتورة استرداد الأموال. | | الضرائب الفرعية (Child Taxes) | الضرائب الفرعية المرتبطة بهذه الضريبة. | | بطاقة العنوان على الفواتير (Invoice Label) | النص الذي يظهر على الفواتير. | | مجموعة الضريبة (Tax Group) مطلوب | مجموعة الضريبة التي تنتمي إليها هذه الضريبة. | | مشمول في التكلفة التحليلية (Included in Analytic Cost) | إذا تم تحديده، يُسنَد المبلغ المحسوب بهذه الضرائب إلى الحساب التحليلي نفسه المخصّص لبند الفاتورة، إن وُجد. | | الدولة (Country) مطلوب | الدولة التي تكون هذه الضريبة سارية فيها. | | مشمول في السعر (Included in Price) | حدِّد هذا الخيار إذا كان السعر الذي تضعه على الصنف والفواتير يشمل هذه الضريبة. | | تؤثر على المبلغ الأساسي للضرائب اللاحقة (Affect Base of Subsequent Taxes) | إذا تم ضبطه، فإن الضرائب التي لها تسلسل أعلى من هذه الضريبة تتأثر بذلك، إذا كانت تدعم هذا الترتيب. | | الأهلية الضريبية (Tax Due) | يحدد وقت استحقاق الضريبة. بناءً على الفواتير: تصبح الضريبة مستحقة عند تصديق الفاتورة. بناءً على السداد: تصبح الضريبة مستحقة عند تحصيل مبلغ الفاتورة. الخيارات: بناءً على الفواتير، بناءً على السداد. | | الحساب الانتقالي للأساس النقدي (Cash Basis Transition Account) | الحساب المستخدم لترحيل مبلغ الضريبة للضرائب المبنية على الأساس النقدي. يبقى فيه مبلغ الضريبة ما دامت الفاتورة الأصلية غير مسواة؛ وعند التسوية يُحذف هذا المبلغ من هذا الحساب ويُنقل إلى حساب الضريبة العادي. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](doc:account-reconcile-model-ref) - [دفاتر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # الطرود _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![الطرود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/81ecbd92-6961-442c-9841-283ff59baf2f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الطرود — المخزون › الأصناف › الطرود* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الطرود** لإدارة الطرود التي ترافق حركة الأصناف في المخزون، سواء كانت صناديق للاستخدام مرة واحدة أو صناديق قابلة لإعادة الاستخدام. يستفيد منها مسؤول المخزون وأمين الصندوق ومسؤول المشتريات ومندوب المبيعات عند تتبّع ما جرى تعبئته، ووزنه عند الشحن، وتاريخ تعبئته، ثم تنفيذ **الطرود** أو تفريغها أو مراجعة التحويلات المرتبطة بها. كما تساعد في العمليات التي تعتمد على مسح الباركود، ولا سيما عند استخدام **صندوق قابل لإعادة الاستخدام**. ## الإعدادات قبل البدء باستخدام الطرود، راجع **أنواع الطرود** لتجهيز القوالب التي ستُستخدم لاحقًا عند تعبئة الشحنات أو تتبعها. يحدد كل نوع طرد خصائصه اللوجستية، مثل الأبعاد والوزن والوزن الأقصى والباركود، كما يمكن ربطه بشركة الشحن أو كود شركة الشحن، وتحديد سعة فئة التخزين. > **ملاحظة:** يُعدّ إعداد أنواع الطرود مناسبًا عندما تتعامل الشركة مع طرود متكررة ذات مواصفات ثابتة، أو عندما تريد توحيد الوزن والحجم المستخدمَين في عمليات الشحن. ![أنواع الطرود ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/23766175-7194-41a0-ba63-581b87288594.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع الطرود — المخزون › التهيئة › التسليم › أنواع الطرود* ### ما الذي يضبطه كل حقل | الحقل | الغرض | |---|---| | **نوع الطرد** | اسم نوع الطرد الذي سيُستخدم كمرجع عند التجهيز أو التعبئة. | | **الطول** | طول الطرد. | | **العرض** | عرض الطرد. | | **الارتفاع** | ارتفاع الطرد. | | **الوزن** | وزن نوع الطرد. | | **الوزن الأقصى** | أقصى وزن يمكن شحنه في هذا الطرد. | | **باركود** | الباركود المرتبط بنوع الطرد. | | **شركة الشحن** | شركة الشحن المرتبطة بنوع الطرد، أو عدم اختيار شركة شحن. | | **كود شركة الشحن** | الكود الخاص بشركة الشحن. | | **سعة فئة التخزين** | سعة فئة التخزين المرتبطة بهذا النوع من الطرود. | ## سير العمل ### 1) إنشاء طرد جديد عندما تحتاج إلى تسجيل طرد جديد، ابدأ من شاشة **الطرود** ثم أنشئ سجلًا جديدًا. 1. انتقل إلى **المخزون > الأصناف > الطرود**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل **مرجع الطرد**. هذا الحقل إلزامي، وهو المرجع الذي يميّز الطرد. 4. حدّد **استخدام الطرد**: - **صندوق للاستخدام مرة واحدة**: إذا كان الطرد مخصصًا للاستخدام لمرة واحدة ولا يُعاد إدخاله في دورة انتقاء الدفعات. - **صندوق قابل لإعادة الاستخدام**: إذا كان الصندوق سيُستخدم مرة أخرى في عمليات الانتقاء. 5. راجع **نوع الطرد** إذا كان متاحًا في سياق عمليتك، ثم أكمل أي معلومات متعلقة بالوزن أو تاريخ التعبئة عند الحاجة. 6. بعد حفظ السجل، يصبح الطرد متاحًا للاستخدام في تتبع الحركة اللوجستية. > **نصيحة:** استخدم مرجع طرد واضحًا ومتسقًا مع أسلوب التسمية في المستودع لتسهيل البحث والمطابقة لاحقًا. ### 2) اختيار طريقة الاستخدام: لمرة واحدة أم قابل لإعادة الاستخدام يؤثر **استخدام الطرد** في كيفية التعامل مع الصندوق أثناء التشغيل اليومي. - إذا اخترت **صندوق للاستخدام مرة واحدة**، يُعامل الطرد كعبوة عادية مخصصة لهذه الحركة فقط. - إذا اخترت **صندوق قابل لإعادة الاستخدام**، فسيُستخدم هذا الصندوق في مسار الانتقاء، وفي تطبيق الباركود تؤدي عملية مسح الصندوق القابل للاستخدام مجددًا إلى إضافة الأصناف في هذا الصندوق. 1. افتح سجل الطرد من شاشة **الطرود**. 2. تحقّق من قيمة **استخدام الطرد**. 3. إذا كان الصندوق سيعود إلى الدورة التشغيلية، اختر **صندوق قابل لإعادة الاستخدام**. 4. إذا كان الطرد نهائيًا لهذه الشحنة، اختر **صندوق للاستخدام مرة واحدة**. 5. احفظ التغيير. > **تحذير:** اختيار **صندوق قابل لإعادة الاستخدام** مناسب فقط عندما تعتمد عملياتكم على إعادة استخدام الصندوق نفسه في الانتقاء؛ أما في الحالات العادية فقد يؤدي استخدامه دون حاجة إلى التباس في التتبع. ### 3) مراجعة الطرد بعد التعبئة بعد تعبئة الطرد، استخدم الحقول المرجعية للتأكد من صحة بياناته التشغيلية، خصوصًا **الوزن عند الشحن** و**تاريخ التعبئة**. 1. افتح الطرد المطلوب من شاشة **الطرود**. 2. راجع **الوزن عند الشحن** للتأكد من أن الوزن الكلي للحزمة صحيح قبل الاعتماد عليه في الشحن. 3. راجع **تاريخ التعبئة** لتحديد وقت تجهيز الطرد. 4. استخدم هذه المعلومات للمطابقة مع حركة المخزون أو مع متطلبات الشحن الداخلية. ### 4) تفريغ الطرد عند الحاجة إذا احتجت إلى إفراغ محتوى الطرد لإعادة توزيعه أو إعادة ترتيبه، استخدم **تفريغ**. 1. افتح الطرد المطلوب. 2. تحقّق من أن هذا هو الطرد الصحيح قبل التنفيذ. 3. اضغط **تفريغ**. 4. استخدم هذه العملية عندما يلزم تحرير الأصناف من الطرد وإعادتها إلى معالجة لاحقة. > **ملاحظة:** يُفضَّل التحقق من الطرد قبل التفريغ، لأن التفريغ يغيّر حالة المحتوى التشغيلي للطرد مباشرة. ### 5) مراجعة التحويلات المرتبطة بالطرد عندما تريد معرفة الحركات اللوجستية المرتبطة بطرد معيّن، انتقل إلى **تحويلات الطرود**. 1. افتح الطرد المطلوب. 2. اضغط **تحويلات الطرود**. 3. راجع التحويلات المرتبطة بالطرد لمتابعة أثره التشغيلي ضمن المخزون. ## أمثلة لنفترض أن المستودع يريد تجهيز طرد لإرسال مواد مكتبية ضمن شحنة داخلية. يقوم المسؤول بإنشاء طرد جديد من **المخزون > الأصناف > الطرود** ثم يضغط **جديد**. 1. في **مرجع الطرد**، يسجل: `PKG-2026-001`. 2. في **استخدام الطرد**، يختار **صندوق قابل لإعادة الاستخدام** لأن الصندوق سيُستخدم في الانتقاء مرة أخرى. 3. يراجع **نوع الطرد** ويختار النوع المناسب من الطرود القياسية، ثم يتحقق من **الوزن عند الشحن** بعد التعبئة. 4. يسجل **تاريخ التعبئة** في يوم التحضير. 5. بعد الانتهاء، إذا احتاج إلى تفريغ الصندوق لإعادة توزيع الأصناف، يضغط **تفريغ**. 6. وإذا أراد مراجعة ما ارتبط بهذا الصندوق من حركات، يضغط **تحويلات الطرود**. بهذه الطريقة يصبح الطرد موثقًا بمرجع واضح، ونوع استخدام محدد، وبيانات تشغيلية تساعد على تتبعه لاحقًا في المخزون والشحن. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **مرجع الطرد** فريدًا ومختصرًا ليسهل العثور عليه عند مراجعة السجلات أو عند استخدامه في العمليات اليومية. > **ملاحظة:** إذا كانت شركتك تستخدم طرودًا متكررة، فمن الأفضل إعداد **أنواع الطرود** مسبقًا حتى تكون الأبعاد والوزن والباركود موحدة. > **تحذير:** لا تعتمد على **وزن عند الشحن** إذا كان غير مراجع بعد التعبئة؛ فهذا الحقل يمثل الوزن الكلي للحزمة ويؤثر في دقة المتابعة التشغيلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر الطرد المطلوب في القائمة. | لم يُنشأ السجل أو لم يُحفظ بعد، أو تم استخدام مرجع غير واضح. | افتح **الطرود** وأعد التحقق من **مرجع الطرد** ثم احفظ السجل. | | لا يمكن تمييز الطرد في العمليات اللاحقة. | **مرجع الطرد** غير محدد أو غير متسق مع أسلوب التسمية. | استخدم مرجعًا فريدًا وثابتًا لكل طرد. | | لا تتطابق نتائج الشحن مع الواقع. | **وزن عند الشحن** غير محدث بعد التعبئة. | راجع الوزن بعد التعبئة ثم حدّثه في السجل. | | عملية إعادة الاستخدام لا تعمل كما هو متوقع في الباركود. | لم يتم تحديد **استخدام الطرد** على أنه **صندوق قابل لإعادة الاستخدام**. | افتح السجل وحدد **صندوق قابل لإعادة الاستخدام** ثم احفظ. | ## روابط ذات صلة - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [أنواع الطرود — مرجع الحقول](doc:stock-package-type-ref) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) # الطلبات _التطبيقات › المبيعات › الطلبات_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c115e2c4-b029-4c61-9545-7819bf352964.png) *الطلبات — المبيعات › الطلبات › الطلبات* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الطلبات** في **المبيعات** لعرض أوامر البيع ومتابعة دورة حياتها من **عرض سعر** إلى **أمر البيع** ثم تنفيذ الإجراءات المرتبطة بها، مثل **تأكيد** الطلب، **إرسال الفاتورة الشكلية**، **إنشاء فاتورة**، أو **إلغاء** العملية عند الحاجة. يعتمد عليها **مندوب المبيعات** و**مسؤول حسابات العملاء** و**المدير المالي** و**أمين الصندوق** عند متابعة الطلبات المرتبطة بالفوترة، السداد، والتسليم. كما تساعد على مراجعة **شروط السداد**، **الشروط التجارية**، **سياسة الشحن**، و**تاريخ التسليم المطلوب** قبل اعتماد الطلب أو تعديله. ## التهيئة تعرض هذه الصفحة بيانات تشغيلية تُستخدم مباشرة في إدارة الطلبات، ولا تتضمن إعدادات مستقلة خاصة بها ضمن الشاشة نفسها. ومع ذلك، يجب أن تكون القيم التالية مفهومة ومحددة داخل الطلب قبل إكماله: - **المخزن**: يحدد المخزن الذي سيُنفَّذ منه الطلب. - **الشركة**: يحدد الجهة القانونية التي تتبع لها العملية. - **سياسة الشحن**: تحدد إن كانت عملية التوصيل تُجدول **في أقرب وقت ممكن** أو **عندما تكون كافة الأصناف جاهزة**. - **قائمة الأسعار**: تؤثر في البنود المضافة حديثًا عند تغييرها. - **شروط السداد**: تحدد قواعد ومواعيد سداد **فواتير العملاء**. - **مصدر التنفيذ**: يوضح من أين سيتم تنفيذ الأمر، مثل عربية المندوب الخاصة أو مخزن الفرع أو مخزن الإنتاج التام بالمصنع أو حجز مسبق مؤجَّل. - **تاريخ التسليم المتفق عليه**: يُستخدم خصوصًا في تنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون. - **تاريخ التسليم المطلوب**: يعكس التاريخ الذي يرغب العميل أو الموزع في استلام الطلب فيه. > **ملاحظة:** عند تغيير **قائمة الأسعار** بعد إضافة البنود، فإن البنود المضافة حديثًا فقط هي التي تتأثر بالتغيير. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المبيعات > الطلبات > الطلبات** لعرض قائمة الطلبات. 2. افتح الطلب المطلوب أو أنشئ طلبًا جديدًا من القائمة، ثم راجع بياناته الأساسية في نموذج الطلب. ![الطلبات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/69c39c38-829a-48ef-91b6-38add79da323.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A28.35%2C%22w%22%3A25.92%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0637%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0633%5Cu062f%5Cu0627%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A49.24%2C%22y%22%3A30.32%7D%5D%7D) *الطلبات — المبيعات › الطلبات › الطلبات* 3. إذا كان الطلب في حالة **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر**، فاختر الإجراء المناسب وفقًا للحاجة التجارية: - استخدم **تأكيد** لنقل الطلب إلى **أمر البيع**. - استخدم **الإرسال عبر البريد الإلكتروني** لإرسال العرض إلى العميل. - استخدم **إرسال بريد إلكتروني للاسترجاع** لمتابعة البريد المرتبط بالطلب. - استخدم **إرسال فاتورة شكلية** عندما تحتاج إلى مشاركة مستند شكلي قبل الفوترة. - استخدم **معاينة** لمراجعة الطلب قبل اتخاذ القرار. - استخدم **إلغاء** إذا لم يعد الطلب صالحًا. 4. عند الحاجة إلى اعتماد إداري، راجع **حالة الموافقة**: - إذا كانت **مسودة** أو **في انتظار الموافقة**، فتابع الطلب حتى تتم **الموافقة** عليه. - إذا كان القرار التجاري سلبيًا، تصبح الحالة **مرفوض**. - بعد الاعتماد، يصبح الطلب جاهزًا لمتابعة التنفيذ أو الفوترة بحسب ما يحدده سير العمل. 5. بعد أن يصبح الطلب صالحًا للتنفيذ، اختر الإجراء المناسب حسب المرحلة: - **إنشاء فاتورة** لإنشاء **فاتورة عميل** مرتبطة بالطلب. - **إنشاء مشروع** إذا كان الطلب يتطلب تتبعًا عبر مشروع. - **تسجيل المعاملة** عند الحاجة إلى تسجيل حركة مرتبطة بالطلب. - **إبطال المعاملة** إذا احتجت إلى عكس أو إبطال المعاملة المسجلة. - **إنشاء إصدار** عندما يلزم توثيق نسخة أو إصدار جديد للطلب. 6. إذا أصبح الطلب غير صالح أو تغير القرار التجاري، استخدم **إلغاء القفل** ثم **إلغاء** عند الاقتضاء، مع الانتباه إلى أن الحالة النهائية قد تصبح **تم الإلغاء**. 7. راجع قائمة الطلبات بعد تنفيذ الإجراء للتأكد من أن **الحالة** و**حالة الموافقة** و**تاريخ الطلب** و**قائمة الأسعار** و**شروط السداد** و**مصدر التنفيذ** تعكس ما تم اعتماده فعليًا. > **نصيحة:** استخدم **معاينة** قبل **تأكيد** الطلب عندما يكون هناك احتمال لتعديل **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التوصيل** أو **تاريخ التسليم المطلوب**. > **تحذير:** لا تعتمد على **تاريخ الطلب** وحده لتحديد أولوية التنفيذ؛ راجع أيضًا **تاريخ التسليم المتفق عليه** و**سياسة الشحن** و**مصدر التنفيذ**. ## أمثلة لنفترض أن مندوب المبيعات تلقى طلبًا من عميل لشراء 20 وحدة من منتج معين، مع **شروط سداد** لمدة 30 يومًا، و**سياسة الشحن** على **عندما تكون كافة الأصناف جاهزة**. في قائمة **الطلبات** يفتح السجل، ثم يراجع **مرجع الطلب** و**العميل** و**عنوان الفاتورة** و**عنوان التوصيل** و**تاريخ التسليم المطلوب**. إذا كانت **حالة الموافقة** **مسودة**، فإنه ينتظر الاعتماد الداخلي أولًا، ثم يضغط **تأكيد** بعد الموافقة. بعد أن تصبح الحالة **أمر البيع**، يستخدم **إنشاء فاتورة** لإصدار **فاتورة عميل** مرتبطة بالطلب. إذا احتاج قسم المالية إلى مستند تمهيدي قبل الفاتورة النهائية، يمكنه استخدام **إرسال فاتورة شكلية**. وإذا تغيّر قرار العميل وأصبح الطلب غير مطلوب، يمكنه استخدام **إلغاء** لتصبح الحالة **تم الإلغاء**، ثم مراجعة القائمة للتأكد من استبعاد الطلب من المتابعة اليومية. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **الحالة** و**حالة الموافقة** معًا؛ فقد يكون الطلب معروضًا في القائمة لكنه غير جاهز بعد للفوترة أو التنفيذ. > **نصيحة:** إذا كنت تعمل على طلبات متكررة، فاحرص على تدقيق **قائمة الأسعار** قبل **تأكيد** الطلب، لأن تغييرها لاحقًا لا يؤثر في البنود السابقة بنفس الطريقة. > **ملاحظة:** **سياسة الشحن** تؤثر في جدولة التوصيل؛ لذلك يجب مطابقتها مع توفر الأصناف قبل اعتماد وقت التسليم. > **تحذير:** استخدام **إبطال المعاملة** أو **إلغاء** يجب أن يكون مبنيًا على قرار تجاري واضح، لأن ذلك يغيّر مسار الطلب المحاسبي والتشغيلي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا أجد الطلب في القائمة. **السبب المحتمل:** قد يكون في حالة مختلفة عمّا تتوقعه أو ضمن شركة أخرى. **الحل:** راجع أعمدة **الحالة** و**الشركة** و**تاريخ الطلب** في القائمة. - **العَرَض:** لا يظهر خيار **إنشاء فاتورة** كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** الطلب لم يصل بعد إلى المرحلة المناسبة أو لم يُعتمد كما ينبغي. **الحل:** راجع **حالة الموافقة** ثم استخدم **تأكيد** إذا كان الطلب جاهزًا. - **العَرَض:** بيانات الفاتورة أو التوصيل غير صحيحة بعد فتح الطلب. **السبب المحتمل:** تم إدخال **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التوصيل** أو **تاريخ التسليم المطلوب** بصورة غير دقيقة. **الحل:** افتح السجل في نموذج الطلب، ثم صحّح الحقول قبل المتابعة. - **العَرَض:** تغيّر بعض البنود بعد تعديل **قائمة الأسعار**. **السبب المحتمل:** هذا السلوك يطابق طريقة العمل المعتمدة؛ إذ تتأثر البنود المضافة حديثًا فقط. **الحل:** راجع البنود الجديدة في الطلب قبل **تأكيد** التغييرات. ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المشروع](doc:project-project) # الطلبات _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bcd8d028-e7c7-433e-85e6-0e7756784cfe.png) *الطلبات غير المدفوعة — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › الطلبات غير المدفوعة* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تجمع هذه الصفحة طلبات المتجر الإلكتروني في قائمة واحدة لتمكينك من متابعة دورة حياة الطلب من عرضه الأولي إلى تأكيده، ثم إصدار الفاتورة أو إبطال المعاملة عند الحاجة. يستخدمها مندوب المبيعات، ومسؤول حسابات العملاء، والمدير المالي، وأمين الصندوق لمراجعة الطلبات، وتتبع حالة الموافقة، ومتابعة شروط السداد، ثم اتخاذ الإجراء المناسب لكل طلب. كما تساعدك على التمييز بين الطلبات العادية، والطلبات غير المدفوعة، وعربات التسوق المتروكة، وفقاً لمرحلة كل عملية. ## الإعدادات تعمل هذه الصفحة على عرض بيانات الطلبات كما تُسجَّل في المتجر الإلكتروني، ولا تتطلب حقول تهيئة مستقلة داخل هذه الشاشة. ومع ذلك، فإن فهم الحقول الظاهرة هنا ضروري قبل المعالجة اليومية للطلبات، لأن كل حقل يحدد طريقة تنفيذ الطلب أو متابعته أو تسويته. | الحقل | ما الذي يوضحه | |---|---| | مرجع الطلب | المرجع التعريفي للطلب. | | العميل | العميل المرتبط بالطلب. | | عنوان الفاتورة | عنوان إصدار الفاتورة لهذا الطلب. | | عنوان التوصيل | عنوان تسليم الطلب. | | تاريخ الطلب | تاريخ إنشاء الأوامر المرسلة أو طلبات المسودة، وتاريخ تأكيد الأوامر المؤكدة. | | المخزن | المخزن المرتبط بتنفيذ الطلب. | | الشركة | الشركة التي ينتمي إليها الطلب. | | سياسة الشحن | تحدد ما إذا كان التسليم يتم في أقرب وقت ممكن أو عندما تكون كافة الأصناف جاهزة. إذا قمت بتوصيل كافة الأصناف دفعةً واحدة، ستُجدول عملية التوصيل بناءً على مهلة التوصيل الأعلى للأصناف، وإلا فستُبنى على الأقصر. | | الحالة | تعرض حالة الطلب: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر البيع، أو تم الإلغاء. | | حالة الموافقة | تعرض حالة الاعتماد: مسودة، في انتظار الموافقة، تمت الموافقة، أو مرفوض. | | مصدر التنفيذ | يحدد من أين سيتم تنفيذ الطلب: عربية المندوب الخاصة، مخزن الفرع، مخزن الإنتاج التام بالمصنع، أو حجز مسبق مؤجَّل. القيمة الافتراضية تُؤخذ من بروفايل المندوب. | | تاريخ التسليم المتفق عليه | بالنسبة لتنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون، هذا هو التاريخ المتوقع لتحويل الطلب إلى تسليم فعلي من مخزن الفرع. | | تاريخ الانتهاء | تاريخ نهاية الطلب. | | قائمة الأسعار | إذا قمت بتغيير قائمة الأسعار، فإن البنود المضافة حديثاً فقط تتأثر بذلك. | | شروط السداد | القواعد التي تحدد مواعيد وطريقة سداد الفاتورة. | | تاريخ التسليم المطلوب | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. | > **ملاحظة:** تظهر هذه القوائم نفسها في عرض الطلبات، والطلبات غير المدفوعة، وعربات التسوق المتروكة؛ لذلك يمكنك الاعتماد على نفس المعاني عند التصفية أو المقارنة بين القوائم. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الطلبات** من المسار: **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > الطلبات**. 2. راجع الطلب الذي تريد متابعته، ثم قرر أولاً: هل يجب الإبقاء عليه في **مسودة** أو **في انتظار الموافقة**، أم تحويله إلى طلب جاهز للمعالجة؟ - إذا كان الطلب غير جاهز بعد أو يحتاج مراجعة داخلية، اتركه في حالته الحالية واحتفظ به للمراجعة. - إذا كان الطلب صالحاً للتنفيذ، انتقل إلى خطوة التأكيد. - إذا كان الطلب غير صالح، انتقل إلى خطوة الإلغاء. 3. لتحريك الطلب إلى التنفيذ، انقر **تأكيد**. هذا الإجراء ينقل الطلب إلى حالة **أمر البيع** عندما تكون شروطه مكتملة، ويجعل متابعة التسوية أو الفوترة ممكنة بحسب سياسة العمل المعتمدة لديك. 4. إذا كان الطلب يحتاج إلى اعتماد قبل تنفيذه، استخدم **حالة الموافقة** لتحديد وضعه: - **مسودة**: الطلب غير معتمد بعد. - **في انتظار الموافقة**: الطلب ينتظر قرار الاعتماد. - **تمت الموافقة**: الطلب مقبول ويمكن متابعته. - **مرفوض**: الطلب غير معتمد ولن يتقدم في المسار الطبيعي. ثم اختر الإجراء المناسب من شريط الأوامر بحسب وضع الطلب: - **تأكيد** عندما تصبح الموافقة مكتملة. - **إلغاء** إذا تقرر عدم المضي فيه. 5. بعد التأكيد، قرر هل تحتاج إلى تسوية مالية الآن أم لاحقاً: - انقر **إنشاء فاتورة** إذا كان الطلب جاهزاً للفوترة الفعلية. - انقر **إرسال فاتورة شكلية** إذا كنت تحتاج إلى نسخة شكلية قبل الفوترة النهائية. - انقر **إنشاء إصدار** إذا كنت بحاجة إلى **إشعارات دائنة** أو تعديل لاحق مرتبط بالإصدار. 6. إذا كنت تحتاج إلى توثيق العملية أو ربطها بالتنفيذ التشغيلي، استخدم الإجراءات المساندة حسب الحاجة: - **إنشاء مشروع** لربط الطلب بمسار مشروع. - **تسجيل المعاملة** لتدوين الحركة ذات الصلة. - **إبطال المعاملة** إذا لزم إبطال أثر العملية المرتبطة. - **إلغاء القفل** إذا كان السجل مقفلاً وتحتاج إلى تعديله. - **معاينة** لمراجعة شكل المستند قبل الإرسال. 7. إذا احتجت إلى إبلاغ العميل أو متابعة المراسلات، اختر إحدى وسائل الإرسال: - **الإرسال عبر البريد الإلكتروني** لإرسال تفاصيل الطلب. - **إرسال بريد إلكتروني للاسترجاع** لاسترجاع أو إعادة متابعة التواصل المرتبط بالطلب. 8. إذا تقرر عدم متابعة الطلب، انقر **إلغاء**. عند الإلغاء، تصبح حالة الطلب **تم الإلغاء** ضمن دورة حياته، ويُستبعد من المتابعة التشغيلية المعتادة. 9. لمراجعة الطلبات التي لم تُسدد بعد، افتح قائمة **الطلبات غير المدفوعة** من المسار: **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > الطلبات غير المدفوعة**. استخدم هذه القائمة لمتابعة الطلبات التي تحتاج إلى معالجة مالية أو إصدار فاتورة أو متابعة مع العميل. 10. لمتابعة العربات التي تُركت قبل الإتمام، افتح قائمة **عربات التسوق المتروكة** من المسار: **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > عربات التسوق المتروكة**. استخدم هذه القائمة لتحديد الطلبات التي لم تصل إلى إتمام الشراء بعد، ثم قرر هل تحتاج إلى إعادة التواصل أو الاسترجاع عبر البريد الإلكتروني. ![عربات التسوق المتروكة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/232d867a-7499-455f-b89f-1df0eb3947f2.png) *عربات التسوق المتروكة — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › عربات التسوق المتروكة* > **نصيحة:** استخدم **تاريخ الطلب** و**تاريخ التسليم المطلوب** معاً لتمييز الطلبات التي تحتاج معالجة عاجلة عن الطلبات التي يمكن جدولتها لاحقاً. > **ملاحظة:** إذا تغيرت **قائمة الأسعار** بعد إضافة بعض البنود، فإن البنود الجديدة فقط هي التي ستتأثر بالتغيير، وليس كامل الطلب. ## أمثلة لنفترض أن مندوب المبيعات أنشأ طلباً لعميل اسمه **شركة النور للتجارة**، على **عنوان الفاتورة** الرئيسي، و**عنوان التوصيل** في الفرع، مع **المخزن** الرئيسي، و**الشركة** الأولى، و**شروط السداد** على 30 يوماً. اختار **سياسة الشحن** = **في أقرب وقت ممكن**، وحدد **تاريخ التسليم المطلوب** بعد يومين، وكان **الحالة** = **تم إرسال عرض السعر** و**حالة الموافقة** = **في انتظار الموافقة**. 1. من شاشة **الطلبات**، يراجع المسؤول السجل ويؤكد أن القيم الأساسية صحيحة. 2. إذا كان الطلب مقبولاً، ينقر **تأكيد** ليصبح **أمر البيع**. 3. بعد التأكيد، ينقر **إنشاء فاتورة** حتى تتحول القيمة إلى **فواتير العملاء** قابلة للمتابعة المالية. 4. إذا احتاج المدير المالي نسخة قبل الفوترة النهائية، يمكنه بدلاً من ذلك استخدام **إرسال فاتورة شكلية** أولاً، ثم العودة لاحقاً إلى **إنشاء فاتورة** عند اكتمال الاعتماد الداخلي. 5. إذا ظهر أن الطلب لا يجب استكماله، ينقر المسؤول **إلغاء**، فتتغير الحالة إلى **تم الإلغاء** ويُستبعد من المتابعة. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **حالة الموافقة** قبل إنشاء الفاتورة؛ فالاعتماد المكتمل يختصر الرجوع إلى التعديل بعد الفوترة. > **نصيحة:** استخدم **مصدر التنفيذ** لتفريق الطلبات التي ستُنفَّذ من عربية المندوب الخاصة عن الطلبات التي ستُنفَّذ من مخزن الفرع أو من مخزن الإنتاج التام بالمصنع. > **تحذير:** لا تعتمد على **الحالة** وحدها للحكم على إمكانية الفوترة؛ فقد يكون الطلب في **أمر البيع** لكن ما يزال يحتاج مراجعة مالية أو توافقاً على **شروط السداد**. > **ملاحظة:** عند متابعة **عربات التسوق المتروكة**، ركّز على **تاريخ الطلب** و**عنوان التوصيل** لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تواصل استرجاعي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجح | الإجراء | |---|---|---| | لا يظهر الطلب في قائمة **الطلبات غير المدفوعة** | الطلب ليس في وضع يحتاج متابعة مالية، أو تم تحويله إلى مسار آخر | افتح قائمة **الطلبات** وابحث عن **الحالة** و**حالة الموافقة** ثم قرر ما إذا كان يجب **تأكيده** أو **إنشاء فاتورة** له. | | لا يمكن الاستفادة من **إنشاء فاتورة** | الطلب لم يصل بعد إلى المرحلة المناسبة، أو ما يزال في حالة تحتاج اعتماداً | تأكد من أن الطلب أصبح **مؤكدة** أو **تمت الموافقة** حسب مساره، ثم أعد المحاولة. | | يظهر الطلب ضمن **عربات التسوق المتروكة** رغم أنك تتوقع معالجته | لم يكتمل مسار الشراء، أو لم يتحول إلى طلب مؤكد | افتح السجل من **عربات التسوق المتروكة** ثم استخدم **معاينة** أو **تأكيد** بحسب وضعه الحالي. | | لا يتوافق **تاريخ التسليم المتفق عليه** مع التنفيذ المتوقع | هذا الحقل مخصص لتنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون، ويتبع معالجة يومية خاصة | تحقق من **مصدر التنفيذ** و**سياسة الشحن** و**تاريخ التسليم المطلوب** قبل اتخاذ أي إجراء مالي. | ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # الطلبات _التطبيقات › نقطة البيع › إعداد التقارير_ ![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e9f9b849-18ac-45b9-948f-95bf8f85619b.png) *الطلبات — نقطة البيع › إعداد التقارير › الطلبات* **دورة الحالة:** جديد ← مدفوع ← مُرحّل ← مفوتر ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لعرض **طلبات نقطة البيع** بصيغة **رسم بياني**، بحيث يمكن لمستخدم المبيعات أو المسؤول المالي قراءة التوزيع بحسب **الحالة** ومتابعة الأنماط التشغيلية بسرعة. تفيد هذه الصفحة عند مراجعة المبيعات اليومية، أو مقارنة الحالات المختلفة للطلبات، أو إعداد قراءة بصرية للتقارير التشغيلية في نقطة البيع. يعتمد العرض على حقل **الحالة** الذي يتيح تجميع الطلبات حسب حالتها: **جديد** أو **مدفوع** أو **مُرحّل** أو **مفوتر** أو **تم الإلغاء**. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تتطلب هذه الصفحة إعدادات مستقلة ظاهرة ضمن الشاشة نفسها؛ فهي تعرض تقريرًا بصيغة رسم بياني فقط، ويجري التحكم في طريقة العرض من أزرار المخطط المتاحة على الشاشة. الخيارات المتاحة في أعلى الرسم البياني تضبط **طريقة تمثيل البيانات** كما يلي: - **مخطط شريطي**: يعرض القيم على شكل أعمدة للمقارنة السريعة بين الحالات. - **رسم بياني خطي**: يعرض الاتجاهات بصورة متصلة عبر الفئات. - **مخطط بياني دائري**: يعرض النِّسب المئوية بين الحالات. - **مكدسة**: يغير أسلوب التجميع عند وجود عرض متراكب. - **تنازلي**: يرتب النتائج من الأعلى إلى الأدنى. - **تصاعدي**: يرتب النتائج من الأدنى إلى الأعلى. > **نصيحة:** إذا كان هدفك مقارنة حجم الطلبات بين الحالات بسرعة، فابدأ بـ **مخطط شريطي** ثم جرّب **تنازلي** لتظهر الفئات الأكبر أولًا. ## سير العمل 1. افتح **الطلبات** من المسار: **نقطة البيع > إعداد التقارير > الطلبات**. 2. راجع الرسم البياني الحالي وحدد ما إذا كنت تريد قراءة الطلبات بحسب **الحالة** أو تغيير طريقة العرض لتناسب الغرض التحليلي. الحقل **الحالة** هو محور التجميع المتاح في هذه الصفحة، وقيمه تمثل دورة حياة الطلبات المعروضة: **جديد**، **مدفوع**، **مُرحّل**، **مفوتر**، **تم الإلغاء**. 3. إذا كنت تريد مقارنة الحالات كأعمدة واضحة، فاختر **مخطط شريطي**. ينتقل العرض إلى تمثيل بصري مناسب للمقارنات السريعة بين الحالات. 4. إذا كنت تريد متابعة اتجاه الطلبات بصريًا، فاختر **رسم بياني خطي**. يفيد هذا عند مراجعة التغير عبر الفئات المعروضة في الرسم. 5. إذا كنت تريد معرفة النِّسب من إجمالي الطلبات، فاختر **مخطط بياني دائري**. يوضح هذا الأسلوب حصة كل حالة من إجمالي البيانات. 6. إذا كنت تريد إبراز المكوّنات المجمعة في عرض واحد، فعِّل **مكدسة**. يستخدم هذا الخيار عندما تحتاج إلى رؤية التجميع ضمن مخطط مركب بدل العرض المنفصل. 7. لتغيير ترتيب القراءة، استخدم **تنازلي** لعرض القيم الأكبر أولًا، أو **تصاعدي** لعرض القيم الأصغر أولًا. يحدد هذا الخيار منطق الترتيب داخل الرسم، ولا يغيّر حالة الطلب نفسها. > **تنبيه:** الحالات المعروضة في **الحالة** هي حالات التقرير نفسها، وليست إجراءً يدويًا للتعديل من هذه الشاشة؛ هذه الصفحة مخصصة للعرض والتحليل. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول المبيعات يريد مراجعة طلبات نقطة البيع خلال اليوم ويريد البدء بالطلبات الأكثر أهمية. يفتح **الطلبات** من **نقطة البيع > إعداد التقارير > الطلبات**، ثم يختار **مخطط شريطي** ليقارن الحالات بسهولة. بعد ذلك يفعّل **تنازلي** كي تظهر الحالة ذات العدد الأعلى أولًا. إذا أراد مقارنة حالات **مدفوع** و**مفوتر** و**تم الإلغاء** بصريًا كنسب، ينتقل إلى **مخطط بياني دائري**. في هذا المثال، تظهر له النتائج موزعة بحسب **الحالة**، فيستطيع بسرعة ملاحظة ما إذا كانت أغلب الطلبات **جديد** أو **مدفوع** أو **مُرحّل**. وعند الحاجة إلى قراءة أدق للاتجاه، يمكنه العودة إلى **رسم بياني خطي** أو استخدام **تصاعدي** لعكس ترتيب العرض. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تنازلي** عندما يكون هدفك تحديد الحالة الأعلى عددًا أولًا، خصوصًا عند كثرة الطلبات. > **ملاحظة:** اختيار **مخطط بياني دائري** مناسب عند شرح النِّسب، لكنه أقل ملاءمة من المخطط الشريطي إذا كانت الفروق بين القيم صغيرة. > **تحذير:** لا تعتمد على اللون أو الشكل وحدهما في التفسير؛ تأكد دائمًا من قراءة **الحالة** نفسها قبل اتخاذ أي قرار تحليلي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **المشكلة:** لا تظهر إلا فئة واحدة أو يبدو الرسم البياني محدودًا. **السبب المحتمل:** قد تكون البيانات المتاحة ضمن **الحالة** محدودة في الفترة الحالية أو في نطاق العرض المعروض. **الحل:** غيّر طريقة العرض بين **مخطط شريطي** و**مخطط بياني دائري** وراجع النتائج مرة أخرى. - **المشكلة:** ترتيب الفئات لا يطابق ما تتوقعه. **السبب المحتمل:** تم اختيار **تنازلي** أو **تصاعدي** بما لا يوافق طريقة المراجعة المطلوبة. **الحل:** بدّل بين **تنازلي** و**تصاعدي** حتى تحصل على ترتيب القراءة المناسب. - **المشكلة:** لا يبدو أن العرض يتغير عند اختيار نوع مخطط مختلف. **السبب المحتمل:** قد تحتاج إلى إعادة قراءة البيانات بصريًا بعد تغيير نوع الرسم. **الحل:** اختر نوع المخطط المطلوب مرة أخرى وتحقق من تغير الشكل قبل متابعة التحليل. ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [الأصناف](doc:product-template-9) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-9) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) # الطلبات الشاملة _التطبيقات › الشراء › الطلبات_ ![الطلبات الشاملة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dbfc063e-c028-4217-9da9-3678e1d690c5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الطلبات الشاملة — الشراء › الطلبات › الطلبات الشاملة* **دورة الحالة:** مسودة ← جاري ← تم التأكيد ← اختيار العطاء ← مغلق ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم **الطلبات الشاملة** لإدارة طلبات الشراء أو الاتفاقيات الشرائية التي يراجعها فريق الشراء قبل اعتمادها أو إغلاقها. يستفيد منها **مسؤول المشتريات** و**مندوب المبيعات** و**مدير المالية** و**مسؤول حسابات الموردين** عندما تكون هناك حاجة إلى توحيد الاحتياج، جمع العروض، أو متابعة الطلب حتى يصبح **مؤكدة** أو **مغلق** أو **ملغاة** بحسب سير العملية. تمنحك هذه القائمة نظرة تشغيلية على حالة الاتفاقية، عملتها، الشركة، المورد، المواعيد، والمنتجات المراد شراؤها، بحيث تتمكن من اتخاذ القرار المناسب في كل مرحلة: **جديد**، **تأكيد**، **تصديق**، **إغلاق**، أو **إلغاء**. ## التهيئة تعرض هذه الشاشة معلومات تشغيلية جاهزة للاستخدام في القائمة، ولا تحتوي على إعدادات مستقلة داخلها. ومع ذلك، يعتمد العمل اليومي فيها على تعبئة الحقول الأساسية لكل طلب شاملة بشكل صحيح حتى تظهر السجلات وتُدار بحالة مناسبة. - **الحالة**: تحدد مرحلة الاتفاقية في دورة حياتها. الخيارات المتاحة هي: **مسودة**، **جاري**، **تم التأكيد**، **اختيار العطاء**، **مغلق**، **تم الإلغاء**. - **نوع الاتفاقية**: يحدد طبيعة الاتفاقية الشرائية التي تتم متابعتها. - **العملة**: العملة التي تُسجل بها الاتفاقية والعمليات المرتبطة بها. - **نوع العملية**: يوضح نوع المعاملة أو الإجراء التشغيلي المرتبط بالطلب. - **الشركة**: الشركة التابعة التي تُسجَّل عليها الاتفاقية. - **مندوب الشراء**: المسؤول الداخلي عن متابعة الطلب. - **المورد**: الطرف الخارجي المرتبط بالطلب. - **الموعد النهائي للاتفاقية**: آخر تاريخ متاح لاتخاذ الإجراء على الاتفاقية. - **تاريخ الطلب**: تاريخ إنشاء أو تسجيل الطلب. - **تاريخ التوصيل**: التاريخ المتوقع والمجدول حيث سيتم استلام كافة المنتجات. - **المستند المصدر**: المرجع الأصلي الذي نشأ عنه الطلب. - **المنتجات لشرائها**: المنتجات المدرجة ضمن نطاق الشراء. - **الوصف**: ملاحظات أو شرح إضافي عن الاتفاقية. > **ملاحظة:** عند العمل على هذه القائمة، تأكد من أن **الشركة** و**العملة** و**نوع الاتفاقية** مضبوطة بصورة متسقة؛ لأن هذه الحقول تؤثر في طريقة عرض السجل ومتابعته محاسبياً وتشغيلياً. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الطلبات الشاملة** من المسار **الشراء > الطلبات > الطلبات الشاملة**. 2. راجع السجلات الظاهرة في القائمة وحدد الاتفاقية التي تريد متابعتها. استخدم أعمدة مثل **الحالة** و**المورد** و**تاريخ الطلب** و**الموعد النهائي للاتفاقية** و**تاريخ التوصيل** و**العملة** لفهم وضع الطلب قبل اتخاذ أي قرار. 3. إذا كانت الاتفاقية ما تزال **مسودة** وتحتاج إلى إدخالها في الدورة الرسمية، أنشئها عبر **جديد**. يضع هذا الإجراء السجل في حالة جديدة يمكن متابعتها قبل أي اعتماد أو إغلاق. 4. إذا كانت الاتفاقية **مسودة** وتحتاج إلى دفعها إلى المرحلة التالية، حدّد السجل ثم استخدم **تأكيد**. ينتقل السجل بذلك من **مسودة** إلى **جاري**، ويصبح جاهزاً لمتابعة إجراءات الشراء اللاحقة. > **نصيحة:** استخدم **تأكيد** فقط عندما تكون **نوع الاتفاقية** و**العملة** و**الشركة** و**المورد** محددة بصورة صحيحة، لأن هذه القيم تمثل أساس المتابعة اللاحقة. 5. إذا كانت الاتفاقية **جاري** وتحتاج إلى اعتمادها قبل المتابعة، حدّد السجل ثم استخدم **تصديق**. تنقل هذه الخطوة السجل إلى المرحلة التالية ضمن دورة الاعتماد، بحيث يصبح مؤهلاً للمتابعة بعد المراجعة. 6. إذا كانت الاتفاقية وصلت إلى مرحلة الاكتمال أو لم تعد تحتاج إلى متابعة، حدّد السجل ثم استخدم **إغلاق**. ينتقل السجل إلى حالة **مغلق**، وهو ما يعني انتهاء المتابعة التشغيلية عليه. 7. إذا كانت الاتفاقية قد أُغلقت ثم احتجت إلى إعادتها للمراجعة، حدّد السجل ثم استخدم **إعادة التعيين كمسودة**. يعيد هذا الإجراء السجل إلى **مسودة** لكي تتمكن من تعديله أو استكماله من جديد. 8. إذا أُلغيت الاتفاقية أو لم تعد صالحة للاستخدام، حدّد السجل ثم استخدم **إلغاء**. ينتقل السجل إلى حالة **تم الإلغاء**، ولا يُتابَع بعد ذلك كسجل نشط. 9. إذا كنت بحاجة إلى مراجعة الاتفاقية من جديد بعد الإلغاء أو إعادة التعيين، استخدم الحالة المناسبة ثم اتبع الإجراء المقابل من **تأكيد** أو **تصديق** أو **إغلاق** بحسب المرحلة الحالية. > **تحذير:** لا تعتمد على **الحالة** وحدها لتفسير وضع الاتفاقية. قد تكون السجل **جاري** ولكنه ما يزال يحتاج إلى مراجعة **المورد** أو **الموعد النهائي للاتفاقية** أو **تاريخ التوصيل** قبل اتخاذ قرار نهائي. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول المشتريات أنشأ طلب شاملة لشراء مواد تغليف من المورد **شركة الشرق للتوريدات** بعملة **SAR**، وأن **نوع الاتفاقية** هو اتفاقية توريد، و**الشركة** هي الشركة الأم، و**تاريخ الطلب** هو 15/08/2026، و**الموعد النهائي للاتفاقية** هو 30/08/2026، و**تاريخ التوصيل** هو 05/09/2026. 1. من قائمة **الطلبات الشاملة**، يفتح السجل الذي حالته **مسودة**. 2. بعد التأكد من أن **نوع الاتفاقية** و**العملة** و**الشركة** و**المورد** صحيحة، يضغط **تأكيد**. 3. عندما تصبح الاتفاقية **جاري** وتحتاج إلى الموافقة النهائية، يضغط **تصديق**. 4. إذا اكتملت المتابعة وتم قبول الاتفاقية، يضغط **إغلاق**. عندها تصبح الحالة **مغلق**، ويكون السجل قد وصل إلى نهايته التشغيلية. 5. إذا تغيّرت الحاجة لاحقاً وكان يجب إعادة فتح السجل للمراجعة، يستخدم **إعادة التعيين كمسودة** ثم يعيد التعديل قبل اتخاذ قرار جديد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الوصف** لتدوين سبب الشراء أو أي ملاحظة تشغيلية مهمة، حتى تكون مراجعة الطلب أسرع للمحاسب أو مسؤول المشتريات. > **ملاحظة:** يظهر **تاريخ التوصيل** كتاريخ متوقع ومجدول لاستلام كافة المنتجات؛ لذلك يجب أن ينسجم مع **تاريخ الطلب** و**الموعد النهائي للاتفاقية** عند المراجعة. > **تحذير:** إذا كانت **العملة** أو **الشركة** غير صحيحتين، فقد يؤدي ذلك إلى متابعة غير دقيقة في التقارير أو في الربط مع **دفاتر الحسابات** لاحقاً. > **نصيحة:** قبل استخدام **إلغاء**، تأكد من أن السجل لم يعد مطلوباً عملياً؛ لأن الإلغاء يغيّر حالة الطلب إلى **تم الإلغاء** ويوقف متابعته كسجل نشط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يُظهر السجل المطلوب** → قد يكون السجل في شركة أخرى أو بحالة لا تتوافق مع ما تتوقعه → راجع أعمدة **الشركة** و**الحالة** وجرّب فتح السجل الصحيح من القائمة. - **لا يمكن الانتقال من **مسودة** إلى **جاري**** → قد تكون البيانات الأساسية ناقصة مثل **نوع الاتفاقية** أو **العملة** أو **الشركة** → أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد استخدام **تأكيد**. - **تمت إعادة الطلب إلى **مسودة** بالخطأ** → ربما استُخدم **إعادة التعيين كمسودة** بعد الإغلاق → افتح السجل من جديد وراجع ما إذا كان يحتاج إلى **تأكيد** أو **تصديق** قبل المتابعة. - **الحالة أصبحت **تم الإلغاء** ولا يمكن المتابعة** → الإلغاء ينهي الدورة التشغيلية للسجل → أنشئ **جديد** إذا كانت الحاجة ما تزال قائمة، ثم أعد إدخال البيانات من البداية. ## روابط ذات صلة - [الطلبات الشاملة — مرجع الحقول](doc:purchase-requisition-ref) - [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2) - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [الشراء](doc:purchase-order) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) - [الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-4) # الطلبات الشاملة — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← جاري ← تم التأكيد ← اختيار العطاء ← مغلق ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | تحدد حالة السجل. الخيارات المتاحة: مسودة، جاري، تم التأكيد، اختيار العطاء، مغلق، تم الإلغاء. | | مندوب الشراء (Purchasing Agent) | يحدد الموظف المسؤول عن الشراء. | | نوع الاتفاقية (Agreement Type) (مطلوب) | يحدد نوع الاتفاقية المرتبطة بالسجل. | | المورد (Vendor) | يحدد المورد المرتبط بالسجل. | | العملة (Currency) (مطلوب) | تحدد العملة المستخدمة في السجل. | | الموعد النهائي للاتفاقية (Agreement Deadline) | يحدد التاريخ النهائي للاتفاقية. | | تاريخ الطلب (Order Date) | يحدد تاريخ إنشاء الطلب أو اعتماده. | | تاريخ التوصيل (Delivery Date) | يوضح تاريخ التوصيل المتوقع والمجدول الذي سيتم فيه استلام جميع المنتجات. | | المستند المصدر (Source Document) | يحدد المستند الأصلي الذي استند إليه هذا السجل. | | نوع العملية (Transaction Type) (مطلوب) | يحدد نوع العملية المرتبطة بالسجل. | | المنتجات لشرائها (Products to Purchase) | يحدد المنتجات المطلوب شراؤها. | | الوصف (Description) | يتيح إدخال ملاحظات أو تفاصيل إضافية حول السجل. | | الشركة (Company) (مطلوب) | تحدد الشركة المرتبطة بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - إعادة التعيين كمسودة (Reset to Draft) - إغلاق (Close) - إلغاء (Cancel) - تأكيد (Confirm) - تصديق (Approve) - جديد (New) - عرض سعر جديد (New Quotation) ## روابط ذات صلة - [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition) - [أوامر الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref-2) - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [الشراء](doc:purchase-order) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) - [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2) - [الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) # الطلبات بانتظار الفوترة _التطبيقات › المبيعات › بانتظار الفوترة_ ![الطلبات بانتظار الفوترة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8d3f3917-de71-4869-8ab6-2553e980ee58.png) *الطلبات بانتظار الفوترة — المبيعات › بانتظار الفوترة › الطلبات بانتظار الفوترة* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تجمع هذه الصفحة الطلبات التي أصبحت جاهزة للمعالجة المالية أو التجارية من حيث الفوترة، وتتيح لك متابعة **فواتير العملاء**، و**إشعارات دائنة** عند الحاجة، و**الدفعات** المرتبطة بالطلب، وكذلك تنفيذ إجراءات مثل **إنشاء فاتورة** أو **إرسال فاتورة شكلية** أو **تأكيد** الطلب. يستخدمها عادةً مسؤول حسابات العملاء والموردين، والمحاسب، والمدير المالي، كما يستفيد منها مندوب المبيعات عندما يحتاج إلى متابعة الطلبات التي اقتربت من مرحلة الفوترة أو الارتقاء بالصفقة. تظهر الطلبات بحسب حالتها وسياقها التشغيلي، مع إمكانية مراجعة بيانات مثل العميل، عنوان الفاتورة، عنوان التوصيل، شجرة الحسابات المرتبطة بالسجلات المحاسبية الناتجة، وشروط السداد. ## الإعدادات قبل استخدام هذه الصفحة، تأكد من ضبط الإعدادات المرتبطة بمصدر التنفيذ وقنوات البيع، لأنهما يؤثران في كيفية تنفيذ الطلبات وتوجيهها أثناء المعالجة. - **مصادر التنفيذ**: تحدد من أين سيتم تنفيذ الطلب، مثل عربية المندوب الخاصة، مخزن الفرع، مخزن الإنتاج التام بالمصنع، أو حجز مسبق مؤجَّل. يساعد ذلك على ضبط مسار التنفيذ الافتراضي للطلبات عند المعالجة. - **الكود**: معرّف ثابت يستخدمه التوجيه في المرحلة 2؛ وهو مهم لتمييز المصدر بشكل دقيق داخل العمليات الداخلية. - **الاسم**: اسم مصدر التنفيذ الظاهر للمستخدمين. - **الوصف**: يضيف توضيحاً اختيارياً عن استخدام مصدر التنفيذ. ![قنوات البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/acaa553a-8634-4d2e-9a3c-5a6f298bd6e8.png) *قنوات البيع — المبيعات › التهيئة › قنوات البيع* - **قنوات البيع**: تُستخدم لتصنيف الطلبات حسب القناة التجارية التي وردت منها، وهو مفيد في التحليل والتتبع. - **الكود**: رمز قصير اختياري للقناة، مثل الكود القديم في النظام السابق. - **الاسم**: اسم قناة البيع الظاهر في النظام. - **الوصف**: شرح اختياري للقناة أو سياقها. > **ملاحظة:** تظهر بعض الحقول في قائمتي هذه الصفحة لأنها تساعد في قراءة الطلب وتفسيره، مثل **سياسة الشحن** و**شروط السداد** و**قائمة الأسعار**، لكن إعدادها نفسه يُدار من السجل المرتبط بالطلب وليس من هذه الصفحة مباشرة. ## سير العمل 1. افتح إحدى القائمتين بحسب الهدف: - **الطلبات بانتظار الفوترة** لمتابعة الطلبات الجاهزة للفوترة. - **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** لمتابعة الطلبات التي قد تُستخدم لفرص الارتقاء بالصفقة. 2. راجع السجلات المعروضة باستخدام الأعمدة الأساسية: - **مرجع الطلب** - **العميل** - **عنوان الفاتورة** - **عنوان التوصيل** - **تاريخ الطلب** - **المخزن** - **الشركة** - **سياسة الشحن** - **الحالة** - **حالة الموافقة** - **مصدر التنفيذ** - **تاريخ التسليم المتفق عليه** - **تاريخ الانتهاء** - **قائمة الأسعار** - **شروط السداد** - **تاريخ التسليم المطلوب** تساعدك هذه الحقول على تحديد ما إذا كان الطلب جاهزاً للانتقال إلى الإجراء المالي أو يحتاج إلى مراجعة تشغيلية أولاً. 3. عند فتح طلب، حدّد حالة السجل الحالية ثم اختر القرار المناسب: - إذا كان الطلب يحتاج إلى معالجة مالية الآن، فانتقل إلى **إنشاء فاتورة**. - إذا كان الطلب يتطلب توثيقاً شكلياً أولاً، فاستعمل **إرسال فاتورة شكلية**. - إذا كانت هناك حاجة إلى متابعة تنفيذية أو تشغيلية قبل الفوترة، فاستخدم **إنشاء مشروع** أو **معاينة** لمراجعة التفاصيل. - إذا كان الطلب غير صالح للمتابعة، فاستعمل **إلغاء**. - إذا كان السجل مقفلاً وتحتاج إلى تعديله، فاستعمل **إلغاء القفل** أولاً. 4. إذا كان الهدف توثيق المعاملة نفسها قبل أي حركة لاحقة، فاختر الإجراء المناسب: - **تأكيد**: ينقل الطلب إلى الحالة المؤكدة عندما يكون جاهزاً للمتابعة. - **تسجيل المعاملة**: يستخدم لتسجيل المعاملة المرتبطة بالسجل. - **إبطال المعاملة**: يعكس معاملة سبق تسجيلها عندما لم تعد صحيحة. > **نصيحة:** استخدم **إبطال المعاملة** فقط عندما تريد عكس أثر معاملة مسجلة فعلاً، وليس لمجرد تعديل بيانات الطلب. 5. إذا كان المطلوب إصدار مستندات مالية مرتبطة بالطلب، فاختر الإجراء الملائم: - **إنشاء فاتورة**: لإنشاء **فاتورة عميل** مرتبطة بالطلب. - **إرسال فاتورة شكلية**: عندما تحتاج إلى إصدار مستند تمهيدي قبل الفاتورة النهائية. - **إنشاء إصدار**: عندما تحتاج إلى إنشاء إصدار مرتبط بالسجل بحسب سياق العمل. 6. إذا كانت المراجعة النهائية مطلوبة قبل إنهاء العمل على السجل، فاستخدم **معاينة** للتحقق من البيانات، ثم: - إمّا تُبقي السجل مفتوحاً لمزيد من التعديل، - أو تُكمل الإجراء المتوافق مع حالته، - أو تُنهي المتابعة عبر **إلغاء** إذا لم يعد السجل مطلوباً. 7. عند العمل في قائمة **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها**، راجع الطلبات المؤهلة للمتابعة التجارية أو التحليلية، ثم طبّق الإجراء المناسب بناءً على وضعها المالي والتشغيلي نفسه، لأن الأعمدة والقرارات المعروضة في هذه القائمة هي نفسها التي تساعدك على تحديد الطلب الذي يستحق الارتقاء بالصفقة فيه. ![الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/39c84059-e32a-4aaa-82c1-eb3a57308900.png) *الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها — المبيعات › بانتظار الفوترة › الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها* > **تحذير:** لا تعتمد على **الحالة** وحدها للحكم على جاهزية الفوترة؛ راجع أيضاً **حالة الموافقة** و**مصدر التنفيذ** و**تاريخ التسليم المتفق عليه** و**شروط السداد** قبل إصدار المستندات المالية. ## أمثلة **مثال عملي:** لديك طلب مرجعه **SO/2026/0147** للعميل **شركة الريادة للتجارة**، عنوان الفاتورة هو **المقر الرئيسي**، وعنوان التوصيل هو **المستودع الشمالي**. يظهر الطلب في **الحالة: أمر البيع** و**حالة الموافقة: تمت الموافقة**، ومصدر التنفيذ هو **مخزن الفرع**، مع **شروط السداد: 30 يوماً**. 1. افتح **الطلبات بانتظار الفوترة**. 2. ابحث عن **مرجع الطلب** SO/2026/0147. 3. راجع **عنوان الفاتورة** و**عنوان التوصيل** و**شروط السداد** للتأكد من صحة البيانات. 4. إذا كان الطلب جاهزاً مالياً، اضغط **إنشاء فاتورة**. 5. إذا طُلب مستند تمهيدي قبل الفاتورة النهائية، اضغط **إرسال فاتورة شكلية** بدلاً من ذلك. 6. بعد التأكد من صحة السجل، استخدم **تأكيد** إذا كان المطلوب تثبيت الحالة قبل المتابعة. 7. إذا احتجت إلى مراجعة شكلية قبل الإجراء الأخير، استخدم **معاينة**. 8. عند اكتمال المعالجة، تصبح لديك فاتورة عميل مرتبطة بالطلب، ويمكن لفريق الحسابات متابعتها ضمن الدفعات أو القيود المحاسبية لاحقاً. ## نصائح > **نصيحة:** عند تعدد الطلبات، ابدأ بفرزها بحسب **الحالة** و**حالة الموافقة** لتحديد ما يمكن فوترته مباشرة وما يحتاج إلى اعتماد أولاً. > **ملاحظة:** إذا غيّرت **قائمة الأسعار** في السجل، فإن التغيير يؤثر فقط في البنود المضافة حديثاً، وليس في كل السطور القديمة. > **تحذير:** تحقق من **تاريخ التسليم المطلوب** و**تاريخ التسليم المتفق عليه** قبل إصدار الفاتورة، خصوصاً عندما يكون التنفيذ مرتبطاً بحجز مسبق أو مخزن فرع. > **نصيحة:** استخدم **معاينة** قبل **إنشاء فاتورة** عندما تحتاج إلى مراجعة **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التوصيل** أو **شروط السداد**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض:** لا يظهر الطلب في قائمة بانتظار الفوترة. **السبب المحتمل:** قد يكون الطلب في **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** أو **ملغاة**، أو لم يصل بعد إلى الحالة المناسبة للمعالجة. **الحل:** افتح الطلب الأصلي وتحقق من **الحالة** و**حالة الموافقة** ثم استكمل الإجراء المناسب. **العرض:** زر **إنشاء فاتورة** غير متاح أو لا ينتج المستند المتوقع. **السبب المحتمل:** الطلب قد يحتاج إلى **تأكيد** أو إلى مراجعة **حالة الموافقة** قبل الفوترة. **الحل:** استخدم **تأكيد** إذا كان السجل جاهزاً، ثم أعد محاولة **إنشاء فاتورة**. **العرض:** بيانات الفاتورة أو التوصيل غير صحيحة عند المراجعة. **السبب المحتمل:** تم إدخال **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التوصيل** بشكل غير مطابق لبيانات العميل. **الحل:** راجع السجل المرتبط بالطلب قبل الفوترة، ثم استخدم **معاينة** للتحقق من التفاصيل النهائية. **العرض:** يبدو أن الطلب مؤهل للتوسع التجاري لكنه لا يظهر في القائمة المتوقعة. **السبب المحتمل:** قد يكون الطلب مرتبطاً بسياق مختلف أو لم يُصنف بعد ضمن مسار **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها**. **الحل:** راجع القائمة الأخرى ضمن **المبيعات > بانتظار الفوترة** وتحقق من مرجع الطلب وحالته. ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المشروع](doc:project-project) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) # الطلبات بانتظار الفوترة — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة المستند، والقيم المتاحة: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر البيع، تم الإلغاء. | | حالة الموافقة (Approval Status) | حالة اعتماد المستند، والقيم المتاحة: مسودة، في انتظار الموافقة، تمت الموافقة، مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الداخلي لهذا الطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. | | مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد من أين سيتم تنفيذ هذا الأمر: عربية المندوب الخاصة، مخزن الفرع، مخزن الإنتاج التام بالمصنع، أو حجز مسبق مؤجَّل. تُؤخذ القيمة الافتراضية من بروفايل المندوب، ثم تُتحقق مقابل المصادر المسموح بها. | | تاريخ التسليم المتفق عليه (Agreed Delivery Date) | عند تنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون، هو التاريخ المتوقع لتحويل هذا الأمر إلى تسليم فعلي من مخزن الفرع. تعالج المهمة اليومية الأوامر التي بلغ تاريخها الموعد المتفق عليه. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان الفاتورة الخاص بهذا الطلب. | | عنوان التوصيل (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان التسليم الخاص بهذا الطلب. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية هذا العرض أو الطلب. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الأوامر المرسلة أو المسودة، وتاريخ تأكيد الأوامر المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | قائمة الأسعار المطبقة على الطلب. إذا غيّرتها، فإن البنود المضافة حديثًا فقط هي التي ستتأثر بذلك. | | شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد المعتمدة لهذا الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. | | بنود الطلب (Order Lines) | بنود المنتجات والخدمات المدرجة في الطلب. | | المخزن (Warehouse) (مطلوب) | المخزن الذي سيُعالج منه هذا الطلب. | | يجب إعادة احتساب تكلفة التوصيل (Recompute Delivery Cost) | يحدد ما إذا كان يجب إعادة احتساب تكلفة التوصيل. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا الطلب. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المعروضة لهذا الطلب. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products) | منتجات إضافية يمكن اقتراحها أو إضافتها إلى الطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | قناة البيع (Sales Channel) | قطاع السوق الخاص بهذا الأمر. تُؤخذ قيمتها افتراضيًا من العميل، ويمكن تغييرها إذا كان العميل يشتري من أكثر من قناة. | | التوقيع أونلاين (Online Signature) | يطلب من العميل التوقيع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online Payment) | يطلب من العميل الدفع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفع (Down Payment Percentage) | النسبة من المبلغ المطلوب التي يجب على العميل دفعها لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Reference) | مرجع متابعة الدفع لأمر البيع هذا. | | رقم العميل المرجعي (Customer Reference) | المرجع الذي يخص العميل. | | علامات التصنيف (Tags) | علامات يمكن استخدامها لتنظيم الطلب أو تصنيفه. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لأقلمة الضرائب والحسابات لعملاء معينين أو أوامر بيع وفواتير. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. | | المشروع (Project) | حدد مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. | | شرط تجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط والأحكام مسبقة الإعداد، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. | | موقع شروط التجارة الدولية (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التجارة الدولية. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد كيفية جدولة التوصيل: إذا تم توصيل جميع الأصناف دفعةً واحدة، فتُبنى الجدولة على مهلة التوصيل الأعلى للأصناف؛ وإلا فتُبنى على الأقصر. القيم المتاحة: في أقرب وقت ممكن، عندما تكون كافة الأصناف جاهزة. | | الوزن عند الشحن (Shipping Weight) | وزن الشحنة عند التوصيل. | | تاريخ التوصيل (Delivery Date) | تاريخ التوصيل الذي تم إبلاغ العميل به. إذا عُيّنت له قيمة، تُجدول عملية التوصيل حسب هذا التاريخ بدلًا من مهلة توصيل الصنف. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أصدر طلب أمر المبيعات هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة التجارية المرتبطة بهذا الطلب. | | الحملة (Campaign) | يساعدك هذا الاسم على تتبع جهود حملاتك المختلفة، مثل: fall_drive وchristmas_special. | | متوسط (Medium) | طريقة التوصيل أو الوسيط، مثل: بطاقة بريدية، أو البريد الإلكتروني، أو لافتة إعلانية. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثلًا: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم في قائمة البريد الإلكتروني. | | زيارة ميدانية (Visit) | الزيارة الميدانية المرتبطة بهذا الطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، ويُعدّ إثباتًا للاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - إبطال المعاملة (Void Transaction) - إرسال بريد إلكتروني للاسترجاع (Send Recovery Email) - إرسال فاتورة شكلية (Send Pro Forma Invoice) - إلغاء (Cancel) - إلغاء القفل (Unlock) - إنشاء إصدار (Create Revision) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - الإرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email) - تأكيد (Confirm) - تسجيل المعاملة (Register Transaction) - تطبيق القالب (Apply Template) - تعيينه كعرض سعر (Set as Quotation) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref-3) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-5) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # الطلبات — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة المستند. القيم المتاحة: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر البيع، تم الإلغاء. | | حالة الموافقة (Approval Status) | حالة اعتماد المستند. القيم المتاحة: مسودة، في انتظار الموافقة، تمت الموافقة، مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الداخلي لهذا الطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بهذا الطلب. | | مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | مصدر التنفيذ الذي سيتم منه تنفيذ الأمر: عربية المندوب الخاصة، مخزن الفرع، مخزن الإنتاج التام بالمصنع، أو حجز مسبق مؤجَّل. تُؤخذ القيمة الافتراضية من ملف المندوب، ثم تُتحقق مقابل المصادر المسموح بها. | | تاريخ التسليم المتفق عليه (Agreed Delivery Date) | بالنسبة لتنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون: التاريخ المتوقع لتحويل هذا الأمر إلى تسليم فعلي من مخزن الفرع. تعالج المهمة اليومية الأوامر التي بلغ تاريخها الموعد المتفق عليه. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان الفاتورة الخاص بهذا الطلب. | | عنوان التوصيل (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان التوصيل الخاص بهذا الطلب. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية هذا المستند. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الأوامر المرسلة أو تاريخ تأكيد الأوامر في حالة المسودة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيّرت قائمة الأسعار، فلن تتأثر إلا البنود المضافة حديثًا. | | شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على هذا الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. | | بنود الطلب (Order Lines) | بنود هذا الطلب. | | المخزن (Warehouse) (مطلوب) | المخزن الذي يرتبط به هذا الطلب. | | يجب إعادة احتساب تكلفة التوصيل (Recompute Delivery Cost) | أعد احتساب تكلفة التوصيل لهذا الطلب. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا المستند. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المطبقة على هذا الطلب. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products) | المنتجات الاختيارية المرتبطة بهذا الطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | قناة البيع (Sales Channel) | قناة السوق لهذا الأمر. تُؤخذ قيمتها افتراضيًا من العميل، ويمكن تغييرها إذا كان العميل يشتري من أكثر من قناة. | | التوقيع أونلاين (Online Signature) | اطلب من العميل التوقيع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online Payment) | اطلب من العميل الدفع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفع (Down Payment Percentage) | نسبة المبلغ المطلوب الذي يجب على العميل دفعه لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Reference) | مرجع المتابعة الخاص بالدفع لهذا أمر البيع. | | رقم العميل المرجعي (Customer Reference Number) | المرجع الخاص بالعميل. | | علامات التصنيف (Tags) | علامات لتصنيف هذا السجل. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لمواءمة الضرائب والحسابات لعملاء أو أوامر بيع أو فواتير محددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. | | المشروع (Project) | حدِّد مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. | | شرط تجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط والأحكام المسبقة الإعداد، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. | | موقع شروط التجارة الدولية (Incoterm Location) | موقع تطبيق شروط التجارة الدولية. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد كيف تُجدول عملية التوصيل: إذا جرى توصيل جميع الأصناف دفعة واحدة، فسيكون الجدول وفق أطول مهلة توصيل بين الأصناف. وإلا فسيكون وفق الأقصر. القيم المتاحة: في أقرب وقت ممكن، عندما تكون كافة الأصناف جاهزة. | | الوزن عند الشحن (Delivery Weight) | الوزن عند الشحن. | | تاريخ التوصيل (Delivery Date) | تاريخ التوصيل الذي أُبلغ به العميل. إذا عُيِّنت قيمة، فسيُجدول أمر التوصيل وفق هذا التاريخ بدلًا من مهلة توصيل الصنف. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر البيع هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة المرتبطة بهذا الطلب. | | الحملة (Campaign) | يساعدك هذا الاسم على تتبع جهود حملاتك المختلفة، مثل: fall_drive أو christmas_special. | | متوسط (Medium) | طريقة التوصيل أو الوسيط، مثل: بطاقة بريدية أو البريد الإلكتروني أو لافتة إعلانية. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم في قائمة بريدية. | | زيارة ميدانية (Geo Location) | زيارة ميدانية مرتبطة بهذا الطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتًا للاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - إبطال المعاملة (Void Transaction) - إرسال بريد إلكتروني للاسترجاع (Send Return Email) - إرسال فاتورة شكلية (Send Pro Forma Invoice) - إزالة (Delete) - إلغاء (Cancel) - إلغاء القفل (Unlock) - إنشاء إصدار (Create Revision) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - الإرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email) - تأكيد (Confirm) - تسجيل المعاملة (Register Transaction) - تطبيق القالب (Apply Template) - تعيينه كعرض سعر (Set as Quotation) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # الطلبات — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة المستند: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر البيع، أو تم الإلغاء. | | حالة الموافقة (Approval Status) | حالة الاعتماد: مسودة، في انتظار الموافقة، تمت الموافقة، أو مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | المرجع الداخلي لهذا الطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بأمر البيع. | | مصدر التنفيذ (Fulfillment Source) | يحدد من أين سيتم تنفيذ الأمر: عربية المندوب الخاصة، مخزن الفرع، مخزن الإنتاج التام بالمصنع، أو حجز مسبق مؤجَّل. تؤخذ القيمة الافتراضية من ملف المندوب، وتُتحقق مقابل المصادر المسموح بها. | | تاريخ التسليم المتفق عليه (Agreed Delivery Date) | بالنسبة لتنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون: التاريخ المتوقع لتحويل هذا الأمر إلى تسليم فعلي من مخزن الفرع. تعالج المهمة اليومية الأوامر التي بلغ تاريخها الموعد المتفق عليه. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان إصدار الفاتورة. | | عنوان التوصيل (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية المستند. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الأوامر المرسلة/في حالة المسودة، وتاريخ تأكيد الأوامر المؤكدة. | | قائمة الأسعار (Pricelist) | إذا غيَّرت قائمة الأسعار، فلن تتأثر بذلك إلا البنود المضافة حديثًا. | | شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على هذا الطلب. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. | | بنود الطلب (Order Lines) | بنود المنتجات والخدمات المدرجة في الطلب. | | المخزن (Warehouse) (مطلوب) | المخزن الذي سيُنفَّذ منه الطلب. | | يجب إعادة احتساب تكلفة التوصيل (Recompute Delivery Cost) | أعد احتساب تكلفة التوصيل عند الحاجة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا المستند. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام التي تنطبق على الطلب. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products) | المنتجات الاختيارية المرتبطة بهذا الطلب. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المندوب المسؤول عن هذا الطلب. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن هذا الطلب. | | قناة البيع (Sales Channel) | قطاع السوق لهذا الأمر. تُؤخذ القيمة افتراضيًا من العميل، ويمكن تغييرها إذا كان العميل يشتري من أكثر من قناة. | | التوقيع أونلاين (Online Signature) | اطلب من العميل التوقيع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online Payment) | اطلب من العميل الدفع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفع (Payment Percentage) | نسبة المبلغ المطلوب من العميل دفعها لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Reference) | ربط عملية الدفع بأمر البيع هذا. | | رقم العميل المرجعي (Customer Reference Number) | رقم مرجعي يستخدمه العميل. | | علامات التصنيف (Tags) | علامات تساعد على تصنيف السجل والبحث عنه. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لمواءمة الضرائب والحسابات لعملاء معينين أو لأوامر البيع/الفواتير. وتأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بهذا الطلب. | | المشروع (Project) | حدِّد مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. | | شرط تجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط والأحكام المسبقة الإعداد، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. | | موقع شروط التجارة الدولية (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التجارة الدولية. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد متى يُنشأ أمر التوصيل: في أقرب وقت ممكن، أو عندما تكون كافة الأصناف جاهزة. إذا شُحنت جميع الأصناف دفعة واحدة، تُجدول عملية التوصيل وفقًا لأطول مهلة توصيل بين الأصناف؛ وإلا فتُبنى على الأقصر. | | الوزن عند الشحن (Weight at Shipping) | وزن الشحنة عند الإرسال. | | تاريخ التوصيل (Delivery Date) | تاريخ التوصيل الذي أُبلغ به العميل. إذا عُيِّنت له قيمة، يُجدول أمر التوصيل وفقًا لهذا التاريخ بدلًا من مهلة توصيل الصنف. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أنشأ طلب أمر المبيعات هذا. | | الفرصة (Opportunity) | فرصة البيع المرتبطة بهذا الطلب. | | الحملة (Campaign) | اسم يساعد على تتبّع حملاتك المختلفة، مثل: fall_drive أو christmas_special. | | الوسيلة (Medium) | وسيلة التوصيل أو الاتصال، مثل: بطاقة بريدية، أو البريد الإلكتروني، أو لافتة إعلانية. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم في قائمة البريد الإلكتروني. | | زيارة ميدانية (Visit) | زيارة ميدانية مرتبطة بهذا الطلب. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الملتقط على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتًا للاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - إبطال المعاملة (Void Transaction) - إرسال بريد إلكتروني للاسترجاع (Send recovery email) - إرسال فاتورة شكلية (Send Pro Forma Invoice) - إلغاء (Cancel) - إلغاء القفل (Unlock) - إنشاء إصدار (Create Revision) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - الإرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email) - تأكيد (Confirm) - تسجيل المعاملة (Register Transaction) - تطبيق القالب (Apply Template) - تعيينه كعرض سعر (Set as Quotation) - جديد (New) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref-3) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # العقود _التطبيقات › الموظفين › الموظفين_ ![العقود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a23edcdc-e417-4ba1-a705-95141ea4a853.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العقود — الموظفين › الموظفين › العقود* **دورة الحالة:** جديد ← جاري ← منتهي الصلاحية ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **العقود** لإدارة عقود الموظفين من حيث بيانات العقد الأساسية وحالة العقد ومعلوماته المرتبطة بالموظف والهيكل الوظيفي والراتب. يعتمد عليها فريق الموارد البشرية، ومسؤول الحسابات عند الحاجة إلى فهم الأجر الشهري المرتبط بالعقد، ومدير المالي عند متابعة الالتزامات المرتبطة بالموظفين. تجمع هذه القائمة العقود في سجل واحد يسهّل الرجوع إليها ومراجعة **حالة العقد** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** و**الشركة** و**جدول العمل** و**هيكل الرواتب**. كما تتيح لك إنشاء عقد جديد أو إزالة عقد من القائمة عند الحاجة. ## الإعدادات قبل استخدام قائمة العقود، يجب إعداد **أنواع التوظيف** لأنها تحدد نوع العقد الذي سيظهر للمستخدمين عند إدخال العقود أو مراجعتها. ![أنواع التوظيف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ceb6d35f-6f74-49b4-9715-af8d8c65bc4f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *أنواع التوظيف — الموظفين › التهيئة › التوظيف › أنواع التوظيف* في شاشة **أنواع التوظيف**، أنشئ النوع المناسب عبر **جديد** ثم حدّد الحقول التالية: - **الاسم**: الاسم الظاهر لنوع التوظيف أو العقد. - **الدولة**: تُستخدم عند الحاجة إلى ربط النوع بدولة معيّنة. > **ملاحظة:** إعداد **أنواع التوظيف** لا ينشئ عقدًا بحد ذاته، ولكنه يوفّر القيم المرجعية التي تُستخدم داخل سجل العقد لاحقًا. ## سير العمل ### 1) مراجعة قائمة العقود والانتقال إلى العقد المطلوب افتح المسار **الموظفين > الموظفين > العقود** لعرض جميع العقود في القائمة. في هذه القائمة راجع الأعمدة الأساسية قبل اتخاذ أي إجراء: - **مرجع العقد** للتعرّف على السجل بسرعة. - **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** لتحديد مدة العقد. - **الأجر** لمعرفة إجمالي المرتب الشهري للموظف. - **الشركة** لتحديد الجهة المرتبط بها العقد. - **مصدر قيد العمل** لمعرفة ما إذا كانت قيود العمل ستُنشأ من **جدول العمل** أو من **الحضور**. - **الحالة** و**حالة كانبان** لمتابعة دورة حياة العقد. - **الموظف** و**القسم** و**المنصب الوظيفي** و**نوع العقد** لمطابقة العقد مع صاحب العلاقة. > **نصيحة:** إذا كان الغرض هو مراجعة الالتزام الزمني فقط، فابدأ بـ **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** ثم انتقل إلى **الحالة**. ### 2) إنشاء عقد جديد أو تعديل البيانات الأساسية عندما تحتاج إلى إضافة عقد جديد، اضغط **جديد**. بعد ذلك أدخل البيانات المطلوبة في السجل: - **مرجع العقد**: مرجع فريد للتعريف بالعقد. - **تاريخ البدء**: تاريخ سريان العقد. - **الأجر**: إجمالي المرتب الشهري للموظف. - **الشركة**: الشركة المرتبط بها العقد. - **مصدر قيد العمل**: اختر المصدر الذي سيُستخدم لإنشاء قيود العمل: - **جدول العمل**: يتم إنشاء قيود العمل من ساعات العمل المحددة في جدول العمل. - **الحضور**: يتم إنشاء قيود العمل من سجل حضور الموظف. - **الموظف**: اسم الموظف المرتبط بالعقد. - **تاريخ الانتهاء**: تاريخ انتهاء العقد إذا كان العقد محدد المدة. - **جدول العمل**: جدول الدوام المعتمد للعقد. - **نوع هيكل الراتب**: نوع هيكل الراتب المستخدم. - **هيكل الرواتب**: هيكل الرواتب المرتبط بالعقد. - **القسم**: القسم التنظيمي. - **المنصب الوظيفي**: الوظيفة أو المنصب. - **نوع العقد**: نوع التوظيف المعتمد. - **بدل السكن**: قيمة بدل السكن إن وجدت. > **ملاحظة:** الحقول الموسومة بأنها مطلوبة يجب استكمالها قبل اعتماد البيانات على مستوى الاستخدام اليومي. ### 3) تحديد مصدر قيد العمل حسب طريقة احتساب العمل بعد إدخال العقد، حدّد **مصدر قيد العمل** وفق طريقة الشركة في احتساب العمل. - اختر **جدول العمل** إذا كانت قيود العمل ستُنشأ من ساعات العمل المحددة مسبقًا. - اختر **الحضور** إذا كانت قيود العمل ستُنشأ من سجل حضور الموظف. هذا القرار يحدد المصدر المرجعي الذي تعتمد عليه سجلات العمل المرتبطة بالعقد. > **تحذير:** اختيار المصدر الخاطئ لقيد العمل يؤدي إلى احتساب غير متسق بين جدول العمل وسجل الحضور. ### 4) متابعة حالة العقد تعرض القائمة **حالة العقد** ضمن إحدى القيم التالية: **جديد**، **جاري**، **منتهي الصلاحية**، **تم الإلغاء**. كما تعرض **حالة كانبان** بصيغتها اللونية: **رمادي**، **أخضر**، **أحمر**. استخدم هذه الحالة لتحديد المرحلة الحالية للعقد: - **جديد**: السجل منشأ حديثًا. - **جاري**: العقد معمول به حاليًا. - **منتهي الصلاحية**: انتهت مدة العقد. - **تم الإلغاء**: لم يعد العقد صالحًا للاستخدام. عند مراجعة السجل، انتقل إلى العقد المطلوب للتحقق من حالته الحالية ومطابقة بياناته مع الموظف والشركة. ### 5) إزالة عقد من القائمة عند عدم الحاجة إليه إذا لم تعد بحاجة إلى العقد ضمن القائمة، حدده ثم اضغط **إزالة**. تُستخدم **إزالة** للتعامل مع سجل لم يعد مطلوبًا في القائمة الحالية. قبل الإزالة، تأكد من أنك تعمل على العقد الصحيح لأن القائمة تعرض عدة عقود في آن واحد. > **نصيحة:** استخدم **مرجع العقد** و**الموظف** قبل الإزالة لتجنّب حذف سجل غير مقصود. ## أمثلة **مثال عملي:** تريد إنشاء عقد لموظف جديد اسمه **أحمد سالم** في **شركة التقنية المتقدمة**. 1. افتح **الموظفين > الموظفين > العقود**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل **مرجع العقد**: `CTR-2026-015`. 4. أدخل **تاريخ البدء**: `01/07/2026`. 5. أدخل **الأجر**: `12,500`. 6. حدّد **الشركة**: `شركة التقنية المتقدمة`. 7. اختر **مصدر قيد العمل**: **جدول العمل** لأن الشركة تعتمد ساعات جدول العمل. 8. حدّد **الموظف**: `أحمد سالم`. 9. حدّد **جدول العمل** المناسب. 10. اختر **نوع هيكل الراتب** و**هيكل الرواتب** المناسبين. 11. حدّد **القسم**: `المبيعات`. 12. حدّد **المنصب الوظيفي**: `مندوب مبيعات أول`. 13. اختر **نوع العقد** من الأنواع المعدة مسبقًا. 14. إذا كان العقد محدد المدة، أدخل **تاريخ الانتهاء**. 15. إذا كان هناك **بدل السكن**، أدخله في الحقل المخصص. بعد الحفظ، سيظهر العقد في القائمة بحالته المناسبة ضمن **جديد** أو **جاري** بحسب دورة العمل المعتمدة داخل الشركة. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **مصدر قيد العمل** قبل اعتماد العقد، لأنه يؤثر مباشرة في طريقة إنشاء قيود العمل. > **ملاحظة:** وجود **تاريخ الانتهاء** مهم فقط عند التعامل مع عقد محدد المدة؛ أما العقود الأخرى فقد لا تحتاجه. > **تحذير:** لا تعتمد على **حالة كانبان** وحدها؛ راجع أيضًا **حالة العقد** النصية في القائمة لأنها أوضح في التمييز بين المراحل. > **نصيحة:** استخدم **مرجع العقد** كأداة بحث داخلية عند كثرة العقود، خصوصًا عند مراجعة عقود شهرية متعددة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض:** لا يظهر نوع العقد المطلوب في السجل. **السبب المحتمل:** لم يتم إعداد **أنواع التوظيف** مسبقًا أو لم يُنشأ النوع المناسب. **الحل:** انتقل إلى **التهيئة > التوظيف > أنواع التوظيف** وأنشئ النوع المطلوب عبر **جديد**. **العرض:** لا يمكن تحديد مصدر قيد العمل المناسب. **السبب المحتمل:** تم اختيار المصدر دون توافق مع آلية الشركة في احتساب العمل. **الحل:** اختر **جدول العمل** إذا كانت القيود تُبنى على ساعات الجدول، أو **الحضور** إذا كانت تُبنى على سجل الحضور. **العرض:** العقد لا يظهر ببياناته المتوقعة في القائمة. **السبب المحتمل:** قد تكون بعض الحقول الأساسية مثل **مرجع العقد** أو **تاريخ البدء** أو **الشركة** غير مكتملة. **الحل:** افتح العقد وتحقق من الحقول المطلوبة ثم أعد حفظه. **العرض:** تم حذف عقد غير مقصود من القائمة. **السبب المحتمل:** تم استخدام **إزالة** على السجل الخطأ. **الحل:** راجع **مرجع العقد** و**الموظف** بدقة قبل إزالة أي سجل مستقبلاً. ## روابط ذات صلة - [العقود — مرجع الحقول](doc:hr-contract-ref) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-3) # العقود _التطبيقات › الأسطول › الأسطول_ ![العقود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/968e7aff-4d39-48f0-8285-34b3721641d8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العقود — الأسطول › الأسطول › العقود* **دورة الحالة:** واردة ← قيد التنفيذ ← منتهي الصلاحية ← مغلق ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **العقود** لمتابعة عقود المركبات المرتبطة بالتكاليف الدورية، مثل عقود الصيانة أو الخدمات المتكررة أو أي تكلفة مسددة على أساس منتظم. يستفيد منها مسؤول الأسطول، والمحاسب، ومدير المالية عند تسجيل العقد ومراقبة حالته وتاريخيه وتكلفته. من هذه القائمة يمكنك إنشاء عقد جديد، أو بدء العقد، أو إلغاؤه، أو إغلاقه، أو إعادة العقد إلى **مسودة** بحسب وضعه التشغيلي. ## التهيئة تعتمد هذه الصفحة على بيانات العقد نفسها، ولا تتطلب إعدادات تشغيلية إضافية داخل الشاشة. ومع ذلك، قبل الاستخدام اليومي، تأكد من أن كل عقد يحتوي على القيم الأساسية التالية حتى يكون قابلاً للمتابعة المحاسبية والتشغيلية: | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **المركبة** | المركبة المرتبط بها العقد. هذا الحقل إلزامي. | | **مدى تواتر التكلفة الدورية** | يحدد تكرار التكلفة: لا، يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا، أو سنويًا. هذا الحقل إلزامي. | | **الحالة** | يبين ما إذا كان العقد لا يزال صالحًا أم لا، وتظهر له القيم: واردة، قيد التنفيذ، منتهي الصلاحية، مغلق. | | **النوع** | يوضح نوع التكلفة التي تسددها هذه القيمة. | | **المورد** | الجهة التي يتم التعاقد معها. | | **الخدمات المشمولة** | الخدمات الداخلة ضمن العقد. | | **تاريخ بدء العقد** | تاريخ بداية صلاحية العقد. | | **تاريخ انتهاء العقد** | تاريخ انتهاء صلاحية العقد، ويكون افتراضيًا بعد عام واحد من تاريخ البداية. | | **التكلفة** | قيمة العقد أو التكلفة المرتبطة به. | | **التكلفة المتكررة** | المبلغ المتكرر المرتبط بالدورية المحددة. | | **التاريخ** | تاريخ تسديد التكلفة. | | **الشروط والأحكام** | النص التنظيمي أو التعاقدي الخاص بالعقد. | | **الرقم المرجعي** | مرجع العقد للمراجعة السريعة. | | **الاسم** | اسم السجل كما يظهر في القائمة. | | **المسؤول** | المستخدم المسؤول عن متابعة العقد. | > **ملاحظة:** إن كانت الدورية **لا**، فهذا يعني أن العقد لا يعتمد على تكرار دوري للتكلفة من هذه الشاشة، بينما الخيارات الأخرى تحدد نمط التكرار المستخدم في المتابعة. ## سير العمل ### 1) إنشاء عقد جديد 1. انتقل إلى **العقود** من المسار **الأسطول > الأسطول > العقود**. 2. انقر **جديد** لإنشاء عقد جديد. 3. أدخل الحقول الأساسية على الأقل: - **المركبة** - **مدى تواتر التكلفة الدورية** - **الحالة** 4. أكمل بقية البيانات بحسب الحاجة، مثل **المورد** و**الخدمات المشمولة** و**تاريخ بدء العقد** و**تاريخ انتهاء العقد** و**التكلفة المتكررة** و**الشروط والأحكام**. 5. احفظ السجل وفق إجراء الحفظ المعتاد في النظام، ثم اترك العقد في الحالة المناسبة لمرحلة العمل. > **نصيحة:** استخدم **الرقم المرجعي** و**الاسم** بصيغة ثابتة لتسهيل التتبع بين الأسطول والمحاسبة وقيود اليومية. ### 2) اختيار حالة العقد: واردة أم قيد التنفيذ عند مراجعة العقد، تكون **الحالة** هي نقطة القرار الرئيسية: - **واردة**: عندما يكون العقد مسجلًا لكنه لم يبدأ تنفيذه بعد. - **قيد التنفيذ**: عندما يبدأ العقد ويصبح صالحًا للمتابعة التشغيلية. - **منتهي الصلاحية**: عندما تنتهي مدة العقد. - **مغلق**: عندما يُنهى العقد نهائيًا ولا يعود قيد المتابعة. للانتقال من الحالة الأولية إلى حالة العمل الفعلية: 1. افتح العقد من قائمة **العقود**. 2. راجع **المركبة** و**تاريخ بدء العقد** و**تاريخ انتهاء العقد** و**التكلفة المتكررة**. 3. عندما يصبح العقد نافذًا، انقر **بدء العقد** لنقل العقد إلى **قيد التنفيذ**. > **ملاحظة:** لا تستخدم **بدء العقد** إلا بعد التأكد من أن بيانات الفترة والتكلفة صحيحة، لأن هذه الحالة تعكس أن العقد أصبح نشطًا. ### 3) إلغاء عقد غير صالح قبل أو أثناء المتابعة إذا كان العقد غير مناسب للاستمرار، لديك خيار الإلغاء: 1. افتح العقد المطلوب من القائمة. 2. تحقّق من أن هذا هو العقد الصحيح على **المركبة** الصحيحة. 3. انقر **إلغاء** عندما تحتاج إلى إنهاء العقد من دون إبقائه نشطًا. بعد الإلغاء، يصبح العقد خارج دورة المتابعة الاعتيادية، ويمكنك الرجوع إلى **الحالة** لمراجعة وضعه. > **تحذير:** لا تخلط بين **إلغاء** و**إغلاق العقد**؛ فالإلغاء يُستخدم لإنهاء التعامل مع العقد، بينما الإغلاق يُستخدم عند اكتمال دورة العقد أو الحاجة إلى إنهائه بصيغة مغلقة. ### 4) إغلاق العقد عند اكتمال مدته أو تسويته عندما يصل العقد إلى نهايته الطبيعية أو ترغب في تثبيته كعقد مكتمل: 1. افتح العقد من القائمة. 2. تأكد من أن **تاريخ انتهاء العقد** و**الحالة** يعكسان الواقع الحالي. 3. انقر **إغلاق العقد** لوضعه في حالة **مغلق**. بعد الإغلاق، يبقى العقد محفوظًا في القائمة للمراجعة والتدقيق، لكن دون متابعة تشغيلية لاحقة. ### 5) إعادة العقد إلى مسودة عند الحاجة إلى التصحيح إذا احتاج العقد إلى تعديل جوهري قبل استكماله، أعده إلى **مسودة**: 1. افتح العقد. 2. راجع الحقول ذات الأثر المباشر مثل **المركبة** و**مدى تواتر التكلفة الدورية** و**تاريخ بدء العقد** و**تاريخ انتهاء العقد**. 3. انقر **إعادة التعيين كمسودة** للعودة إلى حالة أولية قابلة للتعديل. تُستخدم هذه الخطوة عندما تحتاج إلى تصحيح بيانات العقد قبل بدء تنفيذه أو قبل إغلاقه. > **نصيحة:** أعد العقد إلى **مسودة** فقط إذا كنت ستجري تصحيحًا فعليًا؛ أما التعديلات البسيطة في البيانات غير الحرجة فاحرص على إنجازها دون تغيير مسار العقد إن كان ذلك لا يؤثر على المتابعة. ### 6) إزالة سجل العقد من القائمة إذا كان المطلوب حذف السجل من القائمة، استخدم الإزالة وفق صلاحياتك: 1. حدّد العقد من القائمة. 2. انقر **إزالة**. تُستخدم هذه العملية عندما لا يعود السجل مطلوبًا في القائمة الحالية. > **ملاحظة:** لا تستخدم **إزالة** إذا كان العقد يجب أن يبقى محفوظًا لأغراض المراجعة أو التدقيق المالي؛ في هذه الحالة، الإغلاق أو الإلغاء يكونان أنسب. ## أمثلة ### مثال عملي: عقد صيانة سنوي لمركبة خدمة لنفترض أنك تريد تسجيل عقد صيانة سنوي لمركبة خدمة واحدة: 1. من **العقود**، انقر **جديد**. 2. أدخل **المركبة**: سيارة الخدمة رقم 12. 3. عيّن **مدى تواتر التكلفة الدورية** إلى **سنويًا**. 4. اجعل **الحالة** مبدئيًا **واردة**. 5. أدخل **النوع**: صيانة دورية. 6. حدّد **المورد**: شركة خدمات المركبات. 7. أضف **الخدمات المشمولة**: فحص دوري، تغيير زيوت، استبدال فلاتر. 8. اجعل **تاريخ بدء العقد**: 1 يناير 2026. 9. اجعل **تاريخ انتهاء العقد**: 31 ديسمبر 2026. 10. أدخل **التكلفة**: 12,000. 11. أدخل **التكلفة المتكررة**: 12,000. 12. اكتب **الشروط والأحكام** المناسبة. 13. بعد التحقق من البيانات، انقر **بدء العقد** ليصبح العقد **قيد التنفيذ**. 14. عند انتهاء السنة، انقر **إغلاق العقد** ليصبح **مغلق**. في هذا المثال، مرّ العقد عبر ثلاث قرارات واضحة: - **واردة** عند التسجيل، - **قيد التنفيذ** عند بدء العمل، - **مغلق** عند انتهاء مدة العقد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تاريخ بدء العقد** و**تاريخ انتهاء العقد** معًا لمراقبة مدة السريان بدقة، خصوصًا في العقود السنوية. > **ملاحظة:** قيمة **الحالة** تعكس الوضع التشغيلي للعقد، لذلك راجعها قبل اختيار **بدء العقد** أو **إغلاق العقد**. > **تحذير:** إذا كانت **مدى تواتر التكلفة الدورية** غير مضبوطة بشكل صحيح، فقد تظهر متابعة التكلفة بصورة غير متسقة مع الواقع التشغيلي. > **نصيحة:** احتفظ بـ **الشروط والأحكام** داخل السجل نفسه لتسهيل الرجوع إليها أثناء المراجعة أو التسوية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها ### تظهر العقدة في القائمة ولكنها غير جاهزة للبدء **السبب المحتمل:** العقد ما زال في حالة **واردة** أو أن بياناته الأساسية غير مكتملة. **الحل:** افتح السجل وتحقق من **المركبة** و**مدى تواتر التكلفة الدورية** و**تاريخ بدء العقد** قبل الضغط على **بدء العقد**. ### العقد لم يعد مناسبًا لكن ما زال ظاهرًا كقابل للمتابعة **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام **إلغاء** أو **إغلاق العقد** بعد. **الحل:** اختر الإجراء المناسب حسب الحالة العملية: **إلغاء** لإنهاء العقد غير المناسب، أو **إغلاق العقد** عند اكتمال المدة. ### تحتاج إلى تعديل بيانات العقد بعد حفظه **السبب المحتمل:** السجل ليس في **مسودة**، أو لم يُعد إليها بعد. **الحل:** انقر **إعادة التعيين كمسودة** ثم عدّل الحقول المطلوبة مثل **تاريخ بدء العقد** و**تاريخ انتهاء العقد** و**التكلفة**. ### لا يظهر العقد بعد حذفه **السبب المحتمل:** تم تنفيذ **إزالة** للسجل. **الحل:** إذا كان السجل مطلوبًا للمراجعة، تجنب الإزالة واستخدم الإغلاق أو الإلغاء بدلًا منها. ## روابط ذات صلة - [العقود — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-contract-ref) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # العقود — مرجع الحقول _التطبيقات › الأسطول › المرجع_ **دورة الحالة:** واردة ← قيد التنفيذ ← منتهي الصلاحية ← مغلق فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدّد ما إذا كان العقد لا يزال صالحًا أم لا. القيم المتاحة: واردة، قيد التنفيذ، منتهي الصلاحية، مغلق. | | الاسم (Name) | اسم العقد أو السجل. | | الرقم المرجعي (Reference Number) | الرقم أو المعرف المرجعي المرتبط بهذا العقد. | | النوع (Type) | نوع التكلفة التي تُسدَّد بهذه القيمة. | | المورد (Supplier) | الجهة المورِّدة المرتبطة بالعقد. | | الخدمات المشمولة (Included Services) | الخدمات التي يشملها هذا العقد. | | تاريخ بدء العقد (Contract Start Date) | تاريخ بداية صلاحية العقد. | | تاريخ انتهاء العقد (Contract End Date) | تاريخ انتهاء صلاحية العقد. افتراضيًا، يكون بعد عام واحد من تاريخ بدايته. | | المسؤول (Responsible) | الشخص أو الجهة المسؤولة عن هذا العقد. | | المركبة (Vehicle) (مطلوب) | المركبة المرتبطة بالعقد. | | التكلفة (Cost) | قيمة التكلفة. | | التكلفة المتكررة (Recurring Cost) | التكلفة التي تتكرر بصورة دورية. | | مدى تواتر التكلفة الدورية (Recurring Cost Frequency) (مطلوب) | وتيرة تكرار التكلفة الدورية. القيم المتاحة: لا، يوميًا، أسبوعيًا، شهريًا، سنويًا. | | التاريخ (Date) | تاريخ تسديد التكلفة. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المرتبطة بهذا العقد. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Delete) - إعادة التعيين كمسودة (Reset to Draft) - إغلاق العقد (Close Contract) - إلغاء (Cancel) - بدء العقد (Start Contract) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) # العقود — مرجع الحقول _التطبيقات › الموظفين › المرجع_ **دورة الحالة:** جديد ← جاري ← منتهي الصلاحية ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لنموذج العقد. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة | حالة العقد. الخيارات: جديد، جاري، منتهي الصلاحية، تم الإلغاء. | | مرجع العقد (مطلوب) | — | | حالة كانبان | الحالة المرئية في لوحة كانبان. الخيارات: رمادي، أخضر، أحمر. | | الموظف | الموظف المرتبط بهذا العقد. | | تاريخ البدء (مطلوب) | تاريخ بدء العقد. | | تاريخ الانتهاء | تاريخ انتهاء العقد، إذا كان عقدًا محدد المدة. | | جدول العمل | جدول العمل المعتمد للعقد. | | نوع هيكل الراتب | نوع هيكل الراتب المستخدم. | | هيكل الرواتب | هيكل الرواتب المرتبط بهذا العقد. | | القسم | القسم التابع له الموظف. | | المنصب الوظيفي | المنصب الوظيفي للموظف. | | نوع العقد | نوع هذا العقد. | | الأجر (مطلوب) | إجمالي المرتب الشهري للموظف. | | بدل السكن | بدل السكن المخصص للموظف. | | بدل المواصلات | بدل المواصلات المخصص للموظف. | | بدل الهاتف | بدل الهاتف المخصص للموظف. | | بدل الوجبات | بدل الوجبات المخصص للموظف. | | بدلات أخرى | أي بدلات إضافية أخرى. | | معامل العمل الإضافي | المعامل المطبق على أجر الساعة للعمل الإضافي. مثال: 1.5 = 150%. | | معامل العمل الإضافي في الإجازات | المعامل المطبق على العمل الإضافي في الإجازات الرسمية. | | الملاحظات | ملاحظات إضافية حول العقد. | | الشركة (مطلوب) | الشركة المرتبط بها هذا العقد. | | مصدر قيد العمل (مطلوب) | يحدد المصدر المستخدم لإنشاء قيود العمل. الخيارات: جدول العمل: يتم إنشاء قيود العمل من ساعات العمل أدناه. الحضور: يتم إنشاء قيود العمل من سجل حضور الموظف، ويتطلب تطبيق الحضور. التخطيط: يتم إنشاء قيود العمل من تخطيط الموظف، ويتطلب تطبيق التخطيط. | ## الإجراءات المتاحة - **إزالة**: حذف السجل. - **جديد**: إنشاء سجل جديد. ## روابط ذات صلة - [العقود](doc:hr-contract) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-3) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) # العملاء _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/af22efaa-78ac-40c0-af08-678cf94ecada.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العملاء — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لإدارة سجلات العملاء والجهات المرتبطة بهم ضمن **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء**. وهي تتيح لك عرض بيانات العميل في عرض كانبان، والانتقال بين إنشاء سجل جديد، أو إنشاء **شركة** مرتبطة به، أو تمييز السجل كـ **تم** عند اكتمال العمل المطلوب عليه. كما تُفيد المحاسب، ومدير المالية، ومسؤول حسابات العملاء، ومندوب المبيعات في الوصول السريع إلى معلومات الشريك مثل **حساب مدين** و**حساب دائن** و**معرف الضريبة** وعناوينه المختلفة. ## التهيئة تعرض هذه الصفحة بيانات العميل التي يعتمد عليها فريق المالية والمبيعات عند التعامل مع الشركاء. قبل البدء بالاستخدام اليومي، تأكد من تعبئة الحقول الإلزامية المرتبطة بالمحاسبة، لأن النظام سيستخدمها بدلًا من الحسابات الافتراضية الخاصة بالشريك الحالي. - **حساب مدين**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. - **حساب دائن**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. - **نوع الشركة**: يحدد ما إذا كان السجل **فرد** أو **الشركة**. - **موزع**: يميز الشريك بوصفه موزعًا عند الحاجة إلى هذا التصنيف في العمل التجاري. - **الشركة ذات الصلة** و**اسم الشركة**: تُستخدمان لربط السجل بشركة معينة أو لتوضيح اسمها. - **نوع العنوان**: يحدد طبيعة العنوان المسجل، مع الخيارات التالية: - **جهة الاتصال**: لتنظيم بيانات التواصل الخاصة بالموظفين لشركة معينة. - **عنوان الفاتورة**: العنوان المفضل لكافة المستندات المالية. - **عنوان التوصيل**: العنوان المستخدم للتسليم. - **عنوان آخر**: لأي عنوان غير مصنف ضمن الأنواع السابقة. - **الشارع** و**الشارع 2** و**المدينة** و**الولاية** و**الرمز البريدي** و**الدولة**: بيانات العنوان التفصيلية. - **معرف الضريبة**: رقم التعريف الضريبي، ويُتحقق من قيمته وفق صيغة الدولة. يمكنك استخدام `/` للدلالة على أن الشريك لا يخضع للضريبة. - **Intra-Community Valid**: يُستخدم للتحقق من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائيًا عبر قاعدة بيانات VIES. > **ملاحظة:** لا تعكس هذه الصفحة إعدادات التهيئة العامة للنظام، بل تعرض فقط الحقول التي يجب استكمالها أو مراجعتها في سجل العميل نفسه. ## سير العمل 1. انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء** لعرض سجلات العملاء في عرض كانبان. 2. إذا كان هدفك إضافة سجل عميل جديد، فاضغط **إنشاء شركة** لإنشاء شركة مرتبطة، أو اضغط **جديد** لبدء سجل جديد. - اختر **إنشاء شركة** عندما يكون الشريك كيانًا تجاريًا مستقلًا وتحتاج إلى تمييزه كشركة. - اختر **جديد** عندما تريد إدخال عميل أو جهة اتصال جديدة من الصفر. 3. بعد فتح السجل، راجع ما إذا كان العميل يحتاج إلى تصنيف **فرد** أو **الشركة** ضمن **نوع الشركة**. - إذا كان السجل لموظف أو شخص طبيعي، فاختَر **فرد**. - إذا كان السجل لكيان تجاري، فاختَر **الشركة**. 4. حدّد ما إذا كان الشريك يجب أن يُوسَم كـ **موزع**. - استخدم هذا التصنيف عندما يكون الشريك موزعًا ضمن نشاطك التجاري. - اتركه دون اختيار إذا لم يكن ذلك ينطبق على العميل. 5. أكمل بيانات التعريف الأساسية للعميل في الحقول التالية: **الاسم**، **الشركة ذات الصلة**، **اسم الشركة**، و**نوع العنوان**. - استخدم **جهة الاتصال** عندما تضبط بيانات شخص داخل شركة. - استخدم **عنوان الفاتورة** عندما يكون العنوان مخصصًا للمراسلات والفوترة. - استخدم **عنوان التوصيل** عندما يكون العنوان مخصصًا للتسليم. - استخدم **عنوان آخر** عندما لا ينطبق أي نوع مما سبق. 6. أدخل تفاصيل العنوان حسب الحاجة: **الشارع**، **الشارع 2**، **المدينة**، **الولاية**، **الرمز البريدي**، و**الدولة**. 7. استكمل بيانات الامتثال والذمم المالية: **معرف الضريبة**، **حساب مدين**، و**حساب دائن**. - استخدم **/** في **معرف الضريبة** عندما لا يكون الشريك خاضعًا للضريبة. - تأكد من اختيار الحسابين المناسبين، لأنهما سيُستخدمان بدلًا من الحسابات الافتراضية للشريك. 8. إذا كان العميل ضمن نطاق التحقق الأوروبي، فعِّل **Intra-Community Valid** لمراجعة رقم ضريبة القيمة المضافة الأوروبي عبر VIES. 9. بعد مراجعة البيانات، اختر الإجراء المناسب حسب حالة السجل: - اضغط **⇾ وضع علامة "تم".** عندما تكتمل مراجعة السجل وتريد اعتباره منجزًا. - اترك السجل كما هو إذا كنت لا تزال بحاجة إلى متابعة أو تصحيح البيانات. - استخدم **الشركاء** للرجوع إلى قائمة الشركاء ومراجعة السجلات المرتبطة. 10. إذا كنت تحتاج إلى إخراج ورقي أو متابعة متأخرات العميل، استخدم الإجراءات المتاحة في العرض: - **طباعة الدفعات المتأخرة** لإعداد إخراج مطبوع مرتبط بالدفعات المتأخرة. - **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر** لمتابعة الحالات المتأخرة عبر البريد الإلكتروني. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء سجل لعميل شركة جديدة باسم **شركة النور للتجارة**، مع عنوان فوترة في الرياض وشريك داخل نفس الكيان. 1. افتح **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء** ثم اضغط **جديد**. 2. عيّن **نوع الشركة** إلى **الشركة**، وحدد **اسم الشركة** و**الشركة ذات الصلة** بما يطابق الكيان التجاري. - إذا كانت البيانات تخص جهة اتصال داخل الشركة، فاختر **جهة الاتصال** في **نوع العنوان**. 3. أدخل **الاسم**، ثم أكمل **الشارع** و**المدينة** و**الرمز البريدي** و**الدولة**. 4. في **معرف الضريبة**، أدخل الرقم الضريبي المعتمد، ثم راجع **Intra-Community Valid** إذا كان السجل أوروبيًا. - إن لم يكن العميل خاضعًا للضريبة، استخدم `/` بدلًا من رقم ضريبي. 5. حدّد **حساب مدين** و**حساب دائن** الصحيحين للشركة. 6. عند اكتمال المراجعة، اضغط **⇾ وضع علامة "تم".** لتسجيل السجل على أنه منجز. > **نصيحة:** إذا كان لديك أكثر من عنوان لنفس العميل، فافصل بين **عنوان الفاتورة** و**عنوان التوصيل** حتى يسهل على فريق المحاسبة والعمليات استخدام العنوان الصحيح في كل إجراء. > **ملاحظة:** لا تستخدم **إنشاء شركة** إلا عندما يكون المطلوب سجلًا لشركة فعلية؛ أما جهات الاتصال الفردية أو السجلات العادية فيكفيها **جديد**. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **حساب مدين** و**حساب دائن** قبل الحفظ النهائي، لأنهما يحددان المعالجة المحاسبية الافتراضية للشريك. > **تحذير:** إذا أدخلت **معرف الضريبة** بصيغة غير متوافقة مع الدولة، فقد لا ينجح التحقق منه أو قد يظهر غير صالح. > **نصيحة:** استخدم **موزع** فقط عندما يكون للشريك دور توزيعي واضح، حتى تبقى قوائم العملاء نظيفة ومفيدة للمبيعات والمحاسبة. > **ملاحظة:** يسمح **نوع العنوان** بتمييز العناوين التشغيلية عن عناوين الفوترة، وهو ما يساعد عند مراجعة **فواتير العملاء** والاتصالات المتعلقة بها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العلامة الضريبية لا تُقبل** → غالبًا لأن **معرف الضريبة** لا يطابق صيغة الدولة → راجع الرقم، أو استخدم `/` إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة. - **لا يظهر الحساب المحاسبي المتوقع** → قد يكون **حساب مدين** أو **حساب دائن** غير محدد → اختر الحساب الصحيح للشريك قبل متابعة العمل. - **العنوان غير مناسب للفوترة أو التسليم** → تم اختيار **نوع العنوان** غير الصحيح → بدّل بين **عنوان الفاتورة** و**عنوان التوصيل** بحسب الغرض. - **لم يُوسَم السجل كمنجز** → ربما لم تُراجع البيانات بعد → أكمل المراجعة ثم اضغط **⇾ وضع علامة "تم".** ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) # العملاء _التطبيقات › محاسبة › العملاء_ ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/91a25220-214d-4716-8a06-2945a6a3111c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العملاء — محاسبة › العملاء › العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **العملاء** لإدارة بيانات الشركاء المرتبطين بعملياتك المالية، مثل العملاء أو الجهات ذات العلاقة، مع ضبط الحسابات المحاسبية الافتراضية وسجل العنوان وبيانات الضريبة. يستفيد منها **محاسب** و**مدير مالي** و**مسؤول حسابات العملاء** عند الحاجة إلى مراجعة بيانات العميل قبل إصدار **فواتير العملاء** أو متابعة **الدفعات** أو إعداد **إشعارات دائنة**. كما تتيح لك الشاشة تنظيم البيانات حسب **نوع الشركة** و**نوع العنوان** وبيانات الاتصال ذات الصلة. ## التهيئة تُعد هذه الشاشة جزءًا من إعداد بيانات الشريك المالية، ولذلك ينبغي التأكد من ضبط الحقول الأساسية قبل اعتماد السجل في العمل اليومي: - **حساب مدين**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. - **حساب الدائن**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. - **نوع الشركة**: يحدد ما إذا كان السجل يمثل **فردًا** أو **الشركة**. - **موزع**: يتيح تمييز هذا الشريك كموزع عند الحاجة إلى تصنيف تجاري داخلي. - **الشركة ذات الصلة** و**اسم الشركة**: تساعدان على ربط جهة الاتصال بشركة محددة وإظهار الاسم التجاري المناسب. - **نوع العنوان**: يحدد طبيعة العنوان المستخدم: - **جهة الاتصال**: لتنظيم بيانات تواصل الموظفين داخل شركة معينة. - **عنوان الفاتورة**: العنوان المفضل لجميع الفواتير. - **عنوان التوصيل**: العنوان المفضل للتسليم. - **عنوان آخر**: لأي استخدام غير مصنف. - **معلومات العنوان**: **الشارع** و**الشارع 2** و**المدينة** و**الولاية** و**الرمز البريدي** و**الدولة**. - **معرف الضريبة**: رقم التعريف الضريبي، ويُتحقق من صحته وفق صيغة الدولة. يمكنك استخدام **/** للدلالة على أن الشريك لا يخضع للضريبة. - **Intra-Community Valid**: يُستخدم للتحقق من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائيًا عبر قاعدة بيانات VIES. > **ملاحظة:** الحقول **حساب مدين** و**حساب الدائن** إلزامية؛ لذا لا يُستكمل السجل بشكل سليم من دونها. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل عميل جديد 1. انتقل إلى **محاسبة > العملاء > العملاء**. 2. من عرض كانبان، انقر **جديد** لإنشاء سجل شريك جديد. 3. أدخل **الاسم** لتمييز العميل أو جهة الاتصال. 4. حدّد **نوع الشركة** إذا كان السجل يمثل **فردًا** أو **الشركة**. 5. أكمل **حساب مدين** و**حساب الدائن** حتى يستخدم النظام الحسابات المحاسبية الصحيحة لهذا الشريك. 6. عند الحاجة، فعّل **موزع** لتمييز السجل كموزع. 7. إذا كان العميل مرتبطًا بشركة، أدخل **الشركة ذات الصلة** و**اسم الشركة**. 8. اختر **نوع العنوان** المناسب ثم أكمل بيانات الموقع في الحقول: **الشارع**، **الشارع 2**، **المدينة**، **الولاية**، **الرمز البريدي**، و**الدولة**. 9. إذا كانت بيانات العميل ضريبية، أدخل **معرف الضريبة**. وإذا كان الرقم الأوروبي قابلًا للتحقق، راقب قيمة **Intra-Community Valid**. 10. احفظ السجل من خلال الإجراء المتاح على الشاشة في سياق الإنشاء. > **نصيحة:** استخدم **نوع العنوان** الصحيح منذ البداية، لأن **عنوان الفاتورة** هو العنوان المفضل عند إعداد الفواتير اللاحقة. ### 2) مراجعة بيانات العميل وتحديد ما إذا كان جاهزًا للاستخدام 1. افتح بطاقة العميل من عرض **العملاء**. 2. راجع الاسم والهوية التجارية والعناوين المرتبطة قبل استخدامه في الفوترة أو التسوية. 3. تحقق من أن **حساب مدين** و**حساب الدائن** مضبوطان كما تتوقعه سياسات الشركة. 4. إذا كانت البيانات ناقصة أو غير دقيقة، قم بتعديل الحقول مباشرة على السجل ثم احفظ التغييرات. 5. إذا كانت البطاقة مكتملة، اعتمدها كمرجع تشغيلي لمعاملات **فواتير العملاء** و**الدفعات** و**الإشعارات الدائنة**. > **ملاحظة:** لا يؤدي مجرد وجود العميل في القائمة إلى جاهزيته المحاسبية؛ الحقول المالية الأساسية هي التي تحدد استخدامه الصحيح في السجلات. ### 3) التعامل مع السجلات غير اللازمة: الاحتفاظ أم الإزالة 1. إذا كان السجل ما يزال مطلوبًا للأرشفة أو للمتابعة اللاحقة، احتفظ به ضمن قائمة **العملاء** دون إجراء إضافي. 2. إذا ثبت أن السجل غير مستخدم ويجب حذفه من العرض الحالي، حدده ثم انقر **إزالة**. 3. تأكد من أن الإزالة هي الإجراء المناسب؛ فالحذف يزيل السجل من القائمة ولا يُستخدم كبديل لمراجعة البيانات أو تصحيحها. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط عندما يكون السجل غير مطلوب فعلًا. أما إذا كانت المشكلة في البيانات، فالأفضل تعديل البطاقة بدلًا من حذفها. ### 4) استخدام إجراءات المتابعة المتأخرة عند توفرها 1. عند وجود أرصدة أو متابعات متأخرة مرتبطة بالعميل، استخدم **طباعة الدفعات المتأخرة** لإخراج قائمة المتأخرات. 2. استخدم **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر** لمخاطبة العميل برسالة متابعة. 3. إذا احتجت إلى تمييز السجل كمكتمل في سياق المتابعة، استخدم **⇾ وضع علامة "تم".** 4. استخدم هذه الأزرار عندما تكون المتابعة المالية أو الإجرائية مرتبطة مباشرة ببطاقة العميل نفسها. ## أمثلة ### مثال عملي: إعداد عميل شركة لإدارة الفوترة لنفترض أنك تريد إنشاء بطاقة لعميل باسم **شركة الشرق للتجارة**: 1. افتح **العملاء** ثم انقر **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: *شركة الشرق للتجارة*. 3. اختر **نوع الشركة** = **الشركة**. 4. عيّن **حساب مدين** إلى الحساب المخصص للذمم المدينة التجارية، و**حساب الدائن** إلى الحساب المخصص للذمم الدائنة أو التسويات المرتبطة. 5. فعّل **موزع** إذا كانت الشركة تعمل ضمن شبكة توزيع لديك. 6. أدخل **اسم الشركة** بما يطابق الاسم التجاري المعتمد. 7. اختر **نوع العنوان** = **عنوان الفاتورة**. 8. أدخل **الشارع**: *شارع الملك فهد*، و**المدينة**: *الرياض*، و**الرمز البريدي**: *11564*، و**الدولة**: *المملكة العربية السعودية*. 9. إذا كانت الشركة تحمل رقمًا ضريبيًا، أدخل **معرف الضريبة**. وإذا كانت هناك حاجة إلى التحقق الأوروبي، راقب **Intra-Community Valid**. 10. بعد الحفظ، تصبح البطاقة جاهزة للاستخدام في **فواتير العملاء** ومتابعة **الدفعات** والتسوية المحاسبية. بهذه الطريقة، تكون قد أنشأت سجلًا عمليًا صالحًا للمعاملات اليومية مع بيانات محاسبية وعنوان فوترة واضحين. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان للعميل أكثر من نوع عنوان، فافصل بين **عنوان الفاتورة** و**عنوان التوصيل** لتجنب الخلط في العمليات اللاحقة. > **ملاحظة:** حقل **معرف الضريبة** يخضع للتحقق بحسب صيغة الدولة؛ لذلك تأكد من إدخال القيمة بصيغة صحيحة قبل الاعتماد عليها في التقارير. > **تحذير:** لا تعتمد على **الشركة ذات الصلة** وحدها لتحديد العميل التجاري؛ راجع أيضًا **نوع الشركة** و**اسم الشركة** لضمان دقة بيانات الشريك. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك استكمال الحفظ | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، وخاصة **حساب مدين** أو **حساب الدائن** | أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد الحفظ | | يظهر **معرف الضريبة** غير صالح | القيمة لا تطابق صيغة الدولة المحددة | صحح الرقم وفق الصيغة المحلية، أو استخدم **/** إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة | | لا يظهر عنوان الفاتورة كما تتوقع | تم اختيار **نوع العنوان** غير المناسب | غيّر **نوع العنوان** إلى **عنوان الفاتورة** ثم احفظ | | لا ترغب في ظهور سجل غير مستخدم | السجل ما يزال موجودًا ضمن قائمة العملاء | حدده ثم استخدم **إزالة** فقط إذا كان الحذف مناسبًا فعلاً | ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [الأصناف](doc:product-template) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة](doc:account-journal) # العملاء المهتمين _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › العملاء المهتمين_ ![العملاء المهتمين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f996bb70-b693-4f1b-ad6e-f374b2393af2.png) *العملاء المهتمين — إدارة علاقات العملاء › العملاء المهتمين* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **العملاء المهتمين** لإدارة السجلات الأولية في إدارة علاقات العملاء قبل تحويلها إلى فرص فعلية أو اتخاذ قرار بشأنها. يستفيد منها مندوب المبيعات، ومسؤول المبيعات، ومدير المبيعات عند متابعة جهات الاتصال الجديدة، وتقييم احتمال البيع، ونقل السجل إلى المرحلة المناسبة. في هذه الصفحة، يمكنك مراجعة بيانات العميل المهتم، ثم اختيار الإجراء الملائم: **التحويل إلى فرصة**، أو إنشاء **عرض سعر جديد**، أو تحديد السجل على أنه **تم الفوز بها** أو **ضائع**، أو **استعادة** سجل سبق التعامل معه. ## الإعدادات تجمع هذه الشاشة حقولًا تشغيلية تساعدك على إدارة العميل المهتم قبل تحويله إلى فرصة، ولا تتطلب إعدادات منفصلة داخل هذه الصفحة. ومع ذلك، من المهم فهم معنى الحقول الظاهرة حتى تستخدم السجل بصورة صحيحة في المتابعة اليومية: - **الفرصة**: الحقل الرئيسي الذي يعرّف السجل. يظهر كحقل مطلوب. - **النوع**: يحدد طبيعة السجل، وتظهر فيه الخيارات المتاحة: **عميل مهتم** و**الفرصة**. هذا الحقل مطلوب، ويُستخدم لتمييز السجل قبل التحويل وبعده. - **المرحلة**: تعرض موضع السجل في مسار المتابعة. - **الإيرادات المتوقعة**: قيمة العائد المتوقع من هذا السجل. - **الإيرادات المتكررة** و**خطة متكررة**: تُستخدمان عندما تكون الإيرادات ذات طبيعة متكررة. - **الاحتمالية**: تعكس تقدير احتمال النجاح. - **العميل**: الشريك المرتبط، وهو اختياري. يفيد عندما يكون الشريك قد أُنشئ أو عندما تريد ربط السجل بجهة موجودة. - **اسم الشركة**: اسم شركة الشريك المستقبلي الذي سيُنشأ أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة. - **الشارع**، **الشارع 2**، **المدينة**، **الولاية**، **الرمز البريدي**، **الدولة**: بيانات العنوان. - **الموقع الإلكتروني**: موقع جهة الاتصال الإلكتروني. > **ملاحظة:** يظهر الحقل **العميل** مع توضيح أنه يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المهتم، ويمكن العثور على الشريك بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني أو غير ذلك من بيانات التعريف المتاحة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **العملاء المهتمين** من **إدارة علاقات العملاء** لمراجعة السجلات الحالية. 2. حدّد السجل الذي تريد العمل عليه، ثم راجع الحقول الأساسية: - **الفرصة** - **النوع** - **المرحلة** - **الاحتمالية** - **الإيرادات المتوقعة** - **العميل** إن كان مرتبطًا - **اسم الشركة** وبيانات العنوان و**الموقع الإلكتروني** عند الحاجة استخدم هذه البيانات لتقرير ما إذا كان السجل يحتاج إلى متابعة تجارية، أو تحويل، أو إغلاق. 3. إذا كان السجل ما يزال في وضع **عميل مهتم** وتريد تحويله إلى سجل تجاري قابل للمتابعة، اضغط **التحويل إلى فرصة**. ينقل هذا الإجراء السجل إلى مسار الفرص، ويُستخدم عندما يصبح العميل المهتم جاهزًا لمتابعة بيع أكثر تقدمًا. 4. إذا كان السجل ما يزال في مرحلة الاستكشاف وتريد بدء المعالجة التجارية مباشرةً، اضغط **عرض سعر جديد**. استخدم هذا الإجراء عندما تكون جاهزًا لإعداد عرض سعر مرتبط بالسجل الحالي. 5. إذا انتهت المتابعة بنتيجة إيجابية، اختر **تم الفوز بها** لتسجيل نجاح السجل. ينتقل السجل إلى حالة ناجحة، ويُستخدم ذلك عند اكتمال البيع أو تأكيد النتيجة التجارية. 6. إذا تبيّن أن الفرصة غير ناجحة، اختر **ضائع** لتسجيل الإخفاق. استخدم هذا القرار عندما لا تتوقع استمرار المتابعة التجارية لهذا السجل. 7. إذا كان السجل موجودًا سابقًا وتحتاج إلى إعادته إلى الاستخدام، اضغط **استعادة**. يتيح هذا الإجراء إعادة فتح السجل لمتابعته من جديد بدلًا من إبقائه في وضع غير نشط. 8. إذا كانت عملية المتابعة تتطلب موافقة داخلية، اضغط **طلب الموافقة** لإرسال السجل إلى مسار الاعتماد. بعد ذلك، استخدم القرار المناسب وفق نتيجة المراجعة: - **الموافقة على العمولة** عندما تتم الموافقة - **رفض العمولة** عندما لا تتم الموافقة 9. راجع **المرحلة** و**النوع** بعد كل قرار مهم للتأكد من أن السجل انتقل إلى الحالة المتوقعة. إذا كان التحويل قد تم، فتوقع أن يعكس السجل طبيعة الفرصة بدلًا من كونه عميلًا مهتمًا فقط. > **نصيحة:** إذا كانت لديك بيانات شركة واضحة، فأدخل **اسم الشركة** وبيانات العنوان قبل التحويل؛ فهذا يجعل السجل أكثر اتساقًا عند إنشاء الشريك لاحقًا. > **ملاحظة:** حقلا **الإيرادات المتوقعة** و**الاحتمالية** مفيدان للفرز السريع؛ استخدمهما لتقدير أولوية المتابعة بدلًا من الاعتماد على الانطباع فقط. ## أمثلة لنفترض أن قسم المبيعات تلقّى طلبًا مبدئيًا من شركة **شركة النور للتجارة**. يظهر السجل في قائمة **العملاء المهتمين** بالبيانات التالية: - **الفرصة**: تركيب نظام نقاط بيع - **النوع**: عميل مهتم - **المرحلة**: قيد المتابعة - **الإيرادات المتوقعة**: 120,000 - **الاحتمالية**: 60% - **اسم الشركة**: شركة النور للتجارة - **المدينة**: الرياض - **الدولة**: المملكة العربية السعودية - **الموقع الإلكتروني**: www.example.com القرار الأول هنا هو: هل يبقى السجل كعميل مهتم، أم يُحوَّل إلى فرصة؟ - إذا كانت المفاوضات لا تزال أولية، احتفظ بالسجل كما هو وتابع **المرحلة**. - إذا أصبح الطلب واضحًا وجاهزًا للبيع، اضغط **التحويل إلى فرصة**. - إذا طلب العميل عرضًا تجاريًا رسميًا، اضغط **عرض سعر جديد**. في هذا المثال، إذا وافق المدير على المتابعة، تُستخدم **الموافقة على العمولة** عند الحاجة إلى اعتماد داخلي. وإذا انتهت المتابعة بنجاح، اختر **تم الفوز بها**. أما إذا تعذر الإغلاق، فاختر **ضائع**. بهذه الطريقة، يظل السجل مرتبًا وفق مرحلته الفعلية، وتبقى **الإيرادات المتوقعة** و**الاحتمالية** متوافقتين مع القرار التجاري المتخذ. ## نصائح > **تحذير:** لا تخلط بين **النوع** و**المرحلة**؛ الأول يصف طبيعة السجل، أما الثانية فتصف موقعه في مسار المتابعة. > **نصيحة:** استخدم **العميل** عندما يكون الشريك موجودًا بالفعل أو عندما تريد ربط السجل بجهة معروفة بدلًا من تركه منفصلًا. > **ملاحظة:** إذا كانت لديك معلومات عنوان كاملة، فأدخلها مبكرًا لتسهيل التنظيم والبحث لاحقًا، خصوصًا عند وجود عدد كبير من السجلات. > **نصيحة:** راجع **الاحتمالية** مع **الإيرادات المتوقعة**؛ فالسجلات ذات العائد العالي والاحتمال المرتفع تستحق المتابعة أولًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل كفرصة جاهزة للمتابعة | السجل ما يزال **عميل مهتم** ولم يُحوَّل بعد | اضغط **التحويل إلى فرصة** عندما يصبح جاهزًا | | لا يمكن استخدام **عرض سعر جديد** كما هو متوقع | السجل لم يُراجع بعد أو لا توجد بيانات كافية للمتابعة | راجع **الفرصة** و**اسم الشركة** و**العميل** ثم أعد المحاولة | | لا تجد الشريك المرتبط عند البحث في **العميل** | الشريك لم يُنشأ بعد، أو لم تُدخل بيانات تعريف كافية | استخدم الاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني عند البحث | | تبدو الحالة غير متناسقة بعد الإجراء | لم يتم اختيار القرار المناسب بين **تم الفوز بها** و**ضائع** و**استعادة** | راجع القرار المتخذ ثم استخدم الإجراء الصحيح من القائمة | ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) # العملاء المهتمين — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة (Stage) | مرحلة التسجيل الحالية. | | الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | الفرصة المرتبطة بالسجل. | | الإيرادات المتوقعة (Expected Revenue) | مقدار الإيرادات المتوقع تحقيقه. | | الإيرادات المتكررة (Recurring Revenue) | الإيرادات المتكررة المرتبطة بالسجل. | | خطة متكررة (Recurring Plan) | الخطة المرتبطة بالإيرادات المتكررة. | | الاحتمالية (Probability) | احتمال إتمام الصفقة أو تحقيق النتيجة المتوقعة. | | العميل (Customer) | الشريك المرتبط. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المهتم. يمكن العثور على الشريك بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي. | | اسم الشركة (Company Name) | اسم شركة الشريك المستقبلي التي سيتم إنشاؤها أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة. | | الشارع (Street) | عنوان الشارع. | | الشارع 2 (Street 2) | سطر العنوان الثاني. | | المدينة (City) | اسم المدينة. | | الولاية (State) | اسم الولاية أو المقاطعة. | | الرمز البريدي (ZIP Code) | الرمز البريدي. | | الدولة (Country) | اسم الدولة. | | الموقع الإلكتروني (Website) | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. | | اللغة (Language) | اللغة المرتبطة بالسجل. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رقم الهاتف (Phone) | رقم الهاتف. | | سبب الضياع (Lost Reason) | سبب فقدان الفرصة أو عدم إتمامها. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | العنوان (Address) | العنوان الكامل. | | المنصب الوظيفي (Job Title) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المندوب المسؤول عن السجل. | | إقفال متوقع (Expected Close) | التاريخ المتوقع لربح هذه الفرصة. | | الأولوية (Priority) | مستوى أولوية السجل. القيم: منخفض، متوسط، مرتفع، عالٍ جداً. | | علامات التصنيف (Tags) | تصنيف العملاء المهتمين أو الفرص في فئات مثل التدريب والخدمات. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بالسجل. | | الخصائص (Properties) | خصائص إضافية للسجل. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية. | | الحملة (Campaign) | اسم الحملة لتتبّع جهود الحملات المختلفة، مثل: `fall_drive` أو `christmas_special`. | | متوسط (Medium) | طريقة التوصيل، مثل: بطاقة بريدية أو البريد الإلكتروني أو لافتة إعلانية. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث أو نطاق آخر أو اسم في قائمة البريد الإلكتروني. | | محال من قِبَل (Referred By) | الجهة التي قامت بالإحالة. | | استخدام نسب عمولة مخصصة (Use Custom Commission Rates) | تفعيل نسب العمولة المخصصة لهذه الصفقة. | | سبب النسبة المخصصة (Custom Rate Reason) | سبب تطبيق النسبة المخصصة. القيم: صفقة استراتيجية، صفقة ذات هامش ربح منخفض، مكافأة الفوز التنافسي، دخول سوق جديد، صفقة شراكة، أخرى. | | حالة الموافقة (Approval Status) | حالة الموافقة على العمولة. القيم: لا حاجة للموافقة، قيد الانتظار للموافقة، معتمد، مرفوض. | | تمت الموافقة بواسطة (Approved By) | الشخص الذي منح الموافقة. | | تاريخ الموافقة (Approval Date) | تاريخ الموافقة. | | ملاحظات العمولة المخصصة (Custom Commission Notes) | ملاحظات تخص العمولة المخصصة. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب الرفض. | | فريق العمولة (Commission Team) | فريق العمولة المرتبط بالسجل. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالسجل. | | سجلات العمولة (Commission Records) | سجلات العمولة المرتبطة بالسجل. | | المنافسون (Competitors) | المنافسون المرتبطون بالسجل. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع السجل. القيم: عميل مهتم، الفرصة. | ## الإجراءات المتاحة - استعادة (Restore) - التحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity) - الموافقة على العمولة (Approve Commission) - تم الفوز بها (Won) - جديد (New) - رفض العمولة (Reject Commission) - ضائع (Lost) - طلب الموافقة (Request Approval) - عرض سعر جديد (New Quote) ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [مخطط سير العمل — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref-3) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) # العملاء — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة | يحدد ما إذا كان السجل يمثل فردًا أو شركة. الخيارات: فرد، الشركة. | | موزع | يحدد ما إذا كان الشريك موزعًا. | | الاسم | اسم جهة الاتصال أو الشريك. | | الشركة ذات الصلة | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | اسم الشركة | الاسم التجاري للشركة. | | نوع العنوان | يحدد الغرض من العنوان: جهة الاتصال لتنظيم بيانات التواصل الخاصة بالموظفين، عنوان الفاتورة لعناوين الفوترة الافتراضية، عنوان التوصيل لعناوين الشحن الافتراضية، عنوان آخر لعناوين إضافية مثل الشركات التابعة. الخيارات: جهة الاتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التوصيل، عنوان آخر. | | الشارع | اسم الشارع أو عنوان السطر الأول. | | الشارع 2 | تفاصيل إضافية للعنوان. | | المدينة | المدينة. | | الولاية | الولاية أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي | الرمز البريدي للعنوان. | | الدولة | الدولة. | | معرف الضريبة | رقم التعريف الضريبي. يتم التحقق منه وفق صيغة الدولة، ويمكن إدخال / للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | Intra-Community Valid | يتحقق تلقائيًا من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات VIES. | | المنصب الوظيفي | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | رقم الهاتف | رقم الهاتف الثابت. | | WhatsApp Number | رقم واتساب بصيغة E.164، مثل +491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة والإرسال الصادر. | | الهاتف المحمول | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب | اللقب أو الصفة المختصرة لجهة الاتصال. | | اللغة | اللغة التي ستُترجم إليها جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال المختارة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | علامات التصنيف | وسوم تصنيفية لتنظيم السجل. | | قطاع | القطاع الأعلى الذي ينتمي إليه هذا العميل. | | منطقة | منطقة فرعية داخل القطاع، ويجب أن تنتمي إلى القطاع المختار. | | جهة الاتصال | اسم جهة الاتصال. | | شركة | يحدد ما إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فسيُعتبر السجل فردًا. | | الملاحظات | ملاحظات إضافية. | | مندوب المبيعات | المستخدم الداخلي المسؤول عن هذا العقد. | | شروط السداد للعميل | شرط السداد المستخدم بدلًا من الشرط الافتراضي لأوامر المبيعات وفواتير العملاء. | | قائمه الأسعار | قائمة الأسعار المستخدمة بدلًا من القائمة الافتراضية للبيع لهذا الشريك. | | طريقة التوصيل | طريقة التوصيل الافتراضية المستخدمة في أوامر المبيعات. | | قناة البيع | قطاع السوق الذي ينتمي إليه العميل؛ يُستخدم افتراضيًا في عروض الأسعار والأوامر الجديدة لهذا العميل. | | المشتري | المشتري المرتبط بهذا السجل. | | شروط سداد المورد | شرط السداد المستخدم بدلًا من الشرط الافتراضي لأوامر الشراء وفواتير المورد. | | تذكير الإيصال | يرسل رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني إلى المورد عددًا من الأيام قبل تاريخ الإيصال المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ. | | أيام قبل الإيصال | عدد الأيام قبل تاريخ الإيصال المتوقع لإرسال رسالة التذكير بالبريد الإلكتروني. | | عملة المورد | العملة المستخدمة بدلًا من العملة الافتراضية لإتمام عمليات الشراء من الشريك الحالي. | | باركود | يستخدم الباركود لتعريف جهة الاتصال هذه. | | الوضع المالي | يحدد الوضع المالي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال المختارة. | | مُعرّف الشركة | رقم سجل الشركة. يُستخدم إذا كان مختلفًا عن معرف الضريبة، ويجب أن يكون فريدًا لكل الشركاء داخل الدولة الواحدة. | | الرقم المرجعي | مرجع إضافي للسجل. | | الموقع الإلكتروني | يقيّد إمكانية النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | مجال العمل | مجال النشاط أو الصناعة. | | مسؤول المتابعة | يمكن تعيين مستخدم لهذا الحقل ليصبح مسؤولًا عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي | التاريخ المطلوب للمتابعة اليدوية. يُضبط تلقائيًا على التاريخ الحالي عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا، ويمكن ضبطه يدويًا لمتابعة مدى الوفاء بالوعود. | | الحدث التالي | الإجراء التالي المطلوب اتخاذه. يُضبط تلقائيًا عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | وعد الدفع للعميل | مذكرة الدفع. | | أمل غير التوفيق | قيمة أو حالة إضافية مرتبطة بعدم التوفيق. | | التاريخ | التاريخ. | | البنوك | البنوك المرتبطة بهذا السجل. | | التنسيق | تنسيق الفوترة الإلكترونية. الخيارات: Factur-X (CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG. | | Peppol e-address (EAS) | الرمز المستخدم لتحديد نقطة النهاية الخاصة بـ BIS Billing 3.0 ومشتقاتها. تتوفر القائمة على https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/. الخيارات: 0002، 0007، 0009، 0037، 0060، 0088، 0096، 0097. | | Peppol Endpoint | المعرّف الفريد المستخدم بواسطة BIS Billing 3.0 ومشتقاتها، ويُعرف أيضًا باسم Endpoint ID. | | حساب مدين (مطلوب) | الحساب المستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي باعتباره حسابًا مدينًا للشريك الحالي. | | حساب الدائن (مطلوب) | الحساب المستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي باعتباره حسابًا دائنًا للشريك الحالي. | | حد الشريك | عيّن قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | الحد الائتماني | الحد الائتماني المخصص لهذا الشريك. | | حالة الموزع | تحدد حالة الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، تحت المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض. | | مستوى الموزع | مستوى تصنيف الموزع. | | منطقة التوصيل | منطقة التوصيل الخاصة بهذا الموزع. | | مدير الحساب | مندوب المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع. | | نوع النشاط | يحدد نوع النشاط. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق، مطاعم، كافيهات، سلسلة تجزئة. | | السجل التجاري | رقم السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية | رقم البطاقة الضريبية. | | حد ائتمان الموزع | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للمستوى. اتركه 0 لاستخدام القيمة الافتراضية. | | سبب الرفض | سبب رفض السجل أو الطلب. | | انتقاء المخزون | يحدد سلوك النظام عند الانتقاء: لا توجد رسالة، أو تحذير يعرض الرسالة، أو رسالة الحظر التي تُظهر استثناءً وتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر. | | رسالة لانتقاء المخزون | الرسالة المستخدمة مع خيار انتقاء المخزون. | | خط العرض الجغرافي | خط العرض الجغرافي للموقع. | ## الإجراءات المتاحة - إرسال البريد الإلكتروني المتأخر - إزالة - إنشاء شركة - الشركاء - الشركة الرئيسية - جديد - طباعة الدفعات المتأخرة - ⇾ وضع علامة «تم» ## روابط ذات صلة - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [الفواتير — مرجع الحقول](doc:account-move-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) # العملاء — مرجع الحقول _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كانت السجل يمثل فردًا أم شركة. الخيارات: فرد، الشركة. | | موزع (Distributor) | يحدد ما إذا كانت جهة الاتصال موزعًا. | | الاسم (Name) | اسم جهة الاتصال أو الشركة. | | الشركة ذات الصلة (Related Company) | الشركة المرتبطة بهذه الجهة. | | اسم الشركة (Company Name) | اسم الشركة الرسمي. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة الاتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التوصيل، عنوان آخر. | | الشارع (Street) | اسم الشارع أو عنوان السطر الأول. | | الشارع 2 (Street 2) | سطر إضافي للعنوان. | | المدينة (City) | اسم المدينة. | | الولاية (State) | الولاية أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي (ZIP) | الرمز البريدي للعنوان. | | الدولة (Country) | الدولة المرتبطة بالعنوان. | | معرف الضريبة (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. يتم التحقق من القيمة وفق صيغة الدولة. يمكن استخدام / للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | Intra-Community Valid | يتحقق تلقائيًا من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات VIES. | | المنصب الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | رقم الهاتف (Phone) | رقم الهاتف الثابت أو رقم الاتصال الرئيسي. | | WhatsApp Number (WhatsApp Number) | رقم واتساب بصيغة E.164، مثل +491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة والإرسال الصادر. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب (Title) | اللقب أو صيغة المخاطبة. | | اللغة (Language) | اللغة التي ستُترجم إليها جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال المختارة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | علامات التصنيف (Tags) | علامات تنظيمية لتصنيف جهة الاتصال. | | قطاع (Sector) | المنطقة العليا التي ينتمي إليها هذا العميل. | | منطقة (Territory) | منطقة فرعية داخل القطاع، ويجب أن تنتمي إلى القطاع المختار. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال المرتبطة بالسجل. | | شركة (Company) | يحدد ما إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فيُعامل كسجل فردي. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية حول السجل. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن هذا العقد. | | شروط السداد للعميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم هذه الشروط بدلًا من الشروط الافتراضية عند إصدار أوامر المبيعات وفواتير العملاء. | | قائمه الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلًا من القائمة الافتراضية للبيع للشريك الحالي. | | طريقة التوصيل (Delivery Method) | طريقة التوصيل الافتراضية المستخدمة في أوامر المبيعات. | | قناة البيع (Sales Channel) | قطاع السوق الذي ينتمي إليه العميل. يُستخدم افتراضيًا في عروض الأسعار والأوامر الجديدة الخاصة بالعميل. | | المشتري (Buyer) | يحدد جهة الاتصال بوصفها مشتريًا. | | شروط سداد المورد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم هذه الشروط بدلًا من الشروط الافتراضية لأوامر الشراء وفواتير المورد. | | تذكير الإيصال (Receipt Reminder) | يرسل بريدًا إلكترونيًا للتأكيد إلى المورد قبل عدد الأيام المحدد من تاريخ الإيصال المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ. | | أيام قبل الإيصال (Days Before Receipt) | عدد الأيام التي يسبق فيها إرسال بريد التذكير الإلكتروني تاريخ الإيصال الموعود. | | عملة المورد (Vendor Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلًا من العملة الافتراضية عند إتمام عمليات الشراء من الشريك الحالي. | | باركود (Barcode) | يستخدم الباركود لتعريف جهة الاتصال هذه. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | يحدد الوضع المالي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال المختارة. | | مُعرّف الشركة (Company ID) | رقم سجل الشركة. يُستخدم إذا كان مختلفًا عن معرف الضريبة، ويجب أن يكون فريدًا لكل الشركاء في الدولة الواحدة. | | الرقم المرجعي (Reference) | مرجع داخلي أو خارجي للسجل. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقيّد إمكانية النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | مجال العمل (Industry) | مجال النشاط الذي تنتمي إليه الجهة. | | مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكن تعيين مستخدم لهذا الحقل ليصبح مسؤولًا عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | التاريخ الذي تكون فيه المتابعة اليدوية مطلوبة. يُضبط تلقائيًا على التاريخ الحالي عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | الحدث التالي (Next Action) | الإجراء التالي الذي يجب اتخاذه. يُضبط تلقائيًا عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | وعد الدفع للعميل (Customer Promise to Pay) | مذكرة الدفع. | | أمل غير التوفيق (Meeting Expectation) | يحدد توقعات الاجتماع أو المتابعة. | | التاريخ (Date) | تاريخ السجل. | | البنوك (Banks) | البنوك المرتبطة بهذه الجهة. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفوترة الإلكترونية المستخدم. الخيارات: Factur-X ‏(CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG. | | Peppol e-address (EAS) | الرمز المستخدم لتحديد نقطة النهاية الخاصة بـ BIS Billing 3.0 ومشتقاته. القائمة متاحة في https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/ . الخيارات: 0002 - نظام معلومات وسجل الشركات والمؤسسات: SIRENE، 0007 - رقم المنظمة (الكيانات القانونية السويدية)، 0009 - SIRET-CODE، 0037 - LY-tunnus، 0060 - نظام ترقيم البيانات العالمي (رقم D-U-N-S)، 0088 - رمز موقع EAN، 0096 - نظام غرفة التجارة الدنماركية (متوافق مع EDIRA)، 0097 - FTI - Ediforum Italia (متوافق مع EDIRA). | | Peppol Endpoint (Peppol Endpoint) | المعرف الفريد المستخدم بواسطة BIS Billing 3.0 ومشتقاته، ويُعرف أيضًا باسم Endpoint ID. | | حساب مدين (Debit Account) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. | | حساب الدائن (Credit Account) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. | | حد الشريك (Partner Limit) | عيّن قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | الحد الائتماني (Credit Limit) | الحد الائتماني المخصص لهذا الشريك. | | حالة الموزع (Distributor Status) | حالة طلب الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، تحت المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض. | | مستوى الموزع (Distributor Level) | مستوى الموزع. | | منطقة التوصيل (Delivery Zone) | منطقة التوصيل الخاصة بالموزع. | | مدير الحساب (Account Manager) | مندوب المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع. | | نوع النشاط (Activity Type) | نوع النشاط التجاري. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق، مطاعم، كافيهات، سلسلة تجزئة. | | السجل التجاري (Commercial Register) | رقم السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حد ائتمان الموزع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للمستوى. اتركه 0 لاستخدام القيمة الافتراضية. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض الطلب. | | انتقاء المخزون (Stock Picking) | يحدد سلوك النظام: اختيار "تحذير" يعرض رسالة تنبيه، واختيار "رسالة الحظر" يُظهر استثناءً مع الرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر. | | رسالة لانتقاء المخزون (Stock Picking Message) | الرسالة التي تظهر عند تطبيق قاعدة انتقاء المخزون. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | خط العرض الجغرافي للموقع. | ## الإجراءات المتاحة - إرسال البريد الإلكتروني المتأخر - إنشاء شركة - الشركاء - الشركة الرئيسية - جديد - طباعة الدفعات المتأخرة - ⇾ وضع علامة "تم" ## روابط ذات صلة - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) # العملات المعدنية/الأوراق النقدية _التطبيقات › نقطة البيع › التهيئة_ ![العملات المعدنية/الأوراق النقدية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c21b075a-b70a-4e8d-a0cf-641550201754.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العملات المعدنية/الأوراق النقدية — نقطة البيع › التهيئة › العملات المعدنية/الأوراق النقدية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **العملات المعدنية/الأوراق النقدية** لتعريف فئات النقد المتداولة داخل نقاط البيع، بحيث يستطيع أمين الصندوق أو مسؤول نقطة البيع إعداد القيم النقدية التي يتعامل معها عند العدّ أو التسوية. تساعد هذه القائمة على توحيد **قيمة العملة/الورقة النقدية** وربطها بنقاط البيع ذات الصلة، بما يسهّل عمليات الاستلام والصرف والمطابقة اليومية. تُراجع هذه السجلات عادةً عند بدء تشغيل نقطة بيع جديدة أو عند تعديل فئات النقد المتاحة في المتاجر أو الفروع. ## التهيئة تُدار هذه الصفحة من المسار **نقطة البيع > التهيئة > العملات المعدنية/الأوراق النقدية**. وهي صفحة قائمة تعرض السجلات المعرفة مسبقاً، ثم تتيح لك إنشاء سجل جديد عند الحاجة. ### ما الذي يوضحه كل حقل | الحقل | الوصف | |---|---| | **قيمة العملة/الورقة النقدية** | القيمة الاسمية للفئة النقدية. هذا الحقل **مطلوب**. | | **الاسم** | اسم السجل كما يظهر في القائمة. | | **نقاط البيع** | نقطة البيع أو نقاط البيع المرتبطة بهذا السجل. | > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الصفحة إلا بيانات التعريف الخاصة بفئات النقد، لذلك يكون التركيز هنا على تسجيل القيمة وربطها بنقطة البيع المناسبة. ## سير العمل 1. افتح قائمة العملات النقدية من المسار **نقطة البيع > التهيئة > العملات المعدنية/الأوراق النقدية**. 2. راجع السجلات الموجودة في القائمة لتتأكد من أن فئات النقد المطلوبة معرّفة مسبقاً. - إذا كانت الفئة موجودة بالفعل، فلا حاجة إلى إنشاء سجل جديد. - إذا كانت الفئة غير موجودة، فانتقل إلى الخطوة التالية. 3. لإنشاء فئة نقدية جديدة، انقر **جديد**. 4. أدخل **قيمة العملة/الورقة النقدية**، ثم حدّد **الاسم** إذا رغبت في تمييز السجل باسم واضح، واربطه بـ **نقاط البيع** المناسبة. - استخدم **قيمة العملة/الورقة النقدية** لتسجيل القيمة الاسمية الصحيحة. - استخدم **نقاط البيع** لتحديد أين سيُستخدم هذا التعريف. 5. بعد الحفظ، يعود السجل إلى القائمة بوصفه تعريفاً جاهزاً للاستخدام في نقطة البيع. - عند الحاجة إلى التعديل لاحقاً، افتح السجل نفسه من القائمة وعدّل الحقول المعروضة. - لا توجد في هذه الصفحة أزرار اعتماد أو ترحيل؛ فالغرض منها هو التعريف والقائمة فقط. > **نصيحة:** احرص على أن تكون **قيمة العملة/الورقة النقدية** متسقة مع الفئات الفعلية المستخدمة في الصندوق حتى تكون العدّات والتسويات أوضح. ## أمثلة لنفترض أن المتجر يستخدم ورقة نقدية بقيمة 50 ووحدة تسمية داخلية واضحة للنقطة. لإنشاء هذا التعريف: 1. افتح **نقطة البيع > التهيئة > العملات المعدنية/الأوراق النقدية**. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل **قيمة العملة/الورقة النقدية** = 50. 4. أدخل **الاسم** = ورقة 50. 5. اربط السجل بـ **نقاط البيع** الخاصة بالفرع الذي سيستخدم هذه الفئة. 6. احفظ السجل، ثم تحقق من ظهوره في القائمة ضمن الفئات المعرفة. بهذا تصبح فئة الـ 50 جاهزة للاستخدام في نقطة البيع المعنيّة، ويمكن الرجوع إليها عند إعداد عدّ النقد أو مراجعة السجلات. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة ومختصرة في **الاسم** حتى يسهل على فريق الصندوق التعرف على الفئة بسرعة. > **ملاحظة:** إذا كانت النقطة تتعامل مع أكثر من فرع، فراجِع حقل **نقاط البيع** بدقة حتى لا تُربط الفئة بجهة غير مقصودة. > **تحذير:** لا تكرر إدخال نفس **قيمة العملة/الورقة النقدية** باسمين مختلفين إلا إذا كان ذلك ضرورياً لتنظيم داخلي واضح؛ التكرار قد يسبب التباساً عند العدّ. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الفئة النقدية في القائمة | لم يتم إنشاء السجل بعد | انقر **جديد** وأدخل **قيمة العملة/الورقة النقدية** المطلوبة | | لا يمكن تمييز سجلين متشابهين | تم استخدام **الاسم** نفسه لأكثر من سجل | غيّر **الاسم** إلى تسمية أوضح ومميزة | | لا تظهر الفئة في نقطة بيع معينة | لم يتم ربط السجل بحقل **نقاط البيع** الصحيح | افتح السجل وعدّل **نقاط البيع** ليشمل نقطة البيع المطلوبة | ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [الأصناف](doc:product-template-9) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-9) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) # العمليات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | العملية (Operation) مطلوب | العملية التي سيتم تعريفها أو تنفيذها في هذا السجل. | | قائمة مواد (Bill of Materials) مطلوب | قائمة المواد المرتبطة بهذه العملية. | | مركز العمل (Work Center) مطلوب | مركز العمل الذي ستُنفَّذ فيه العملية. | | تطبيق على المتغيرات (Apply on Variants) | يتطلب متغيرات صنف قائمة المواد لتطبيق هذا البند. | | محجوب من قِبَل (Blocked By) | العمليات التي يجب أن تكتمل قبل بدء هذه العملية. | | احتساب المدة (Duration Computation) | طريقة احتساب المدة: الاحتساب حسب الوقت المتتبع، أو تحديد المدة يدويًا. | | بناءً على (Based on) | مرجع الأساس المستخدم في الاحتساب أو التحديد. | | المدة اليدوية (Manual Duration) | الوقت بالدقائق؛ في الوضع اليدوي، يُستخدم الوقت المحدد يدويًا، وفي الوضع الأوتوماتيكي يفترض وقت أول تشغيل عندما لا توجد أوامر عمل سابقة. | | ورقة العمل (Worksheet) | نوع ورقة العمل: PDF، أو شرائح Google، أو نص. | | PDF (PDF) | مستند بصيغة PDF. | | شرائح Google (Google Slides) | قم بلصق رابط URL لشرائح Google. تأكد من أن الوصول إلى المستند عام. | | الوصف (Description) | وصف مختصر للعملية أو إعداداتها. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) - [العناصر الغذائية — مرجع الحقول](doc:food-nutrient-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [قوائم المواد — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) # العناصر التحليلية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![العناصر التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/46fd8da8-ce1a-448f-aed4-43af6af85506.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العناصر التحليلية — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › العناصر التحليلية* ## نظرة عامة تُستخدم العناصر التحليلية لتسجيل الحركات التحليلية المرتبطة بالحسابات المالية، مثل توزيع التكاليف أو تتبّع الإيرادات حسب المشاريع أو مراكز التكلفة أو الأصناف. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين عند تحليل الأثر المالي للعمليات اليومية، وربط **قيود اليومية** و**عناصر اليومية** بالتحليل المناسب. تعرض هذه الصفحة قائمة العناصر التحليلية وتتيح إنشاء عنصر جديد أو مراجعة عنصر موجود وتحديثه. ## الإعدادات قبل البدء باستخدام **العناصر التحليلية**، يجب التأكد من إعداد **الحسابات التحليلية** التي ستستقبل الترحيلات التحليلية وتُستخدم كأساس للتوزيع والتقارير. > **ملاحظة:** إعداد الحسابات التحليلية يتم مرة واحدة لكل مركز تكلفة أو لكل حساب تحليلي ترغب في تتبعه، ثم تُستخدم لاحقًا عند إدخال العناصر التحليلية من القائمة. ### الحسابات التحليلية ![الحسابات التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5b50ca44-a5ba-4704-ad37-417d05123f12.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الحسابات التحليلية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › الحسابات التحليلية* هذه الشاشة تُستخدم لتعريف الحسابات التحليلية التي ستُسند إليها القيود التحليلية. أهم الحقول التي يجب ضبطها: - **الحساب التحليلي**: اسم الحساب التحليلي الذي سيظهر ويُستخدم في المتابعة. - **الخطة**: الخطة التحليلية التي ينتمي إليها الحساب. - **العميل**: يربط الحساب بعميل محدد عند الحاجة. - **الرقم المرجعي**: مرجع اختياري لتسهيل المطابقة والبحث. - **خطوط الميزانية**: يربط الحساب بخطوط الميزانية ذات الصلة. - **نوع مركز التكلفة**: يحدد سلوك مركز التكلفة ضمن المحرك التحليلي: - **خدمي (يُصرَف منه)**: يُستخدم لمراكز الخدمات التي تُصرَف شهريًا بواسطة محرّك الأعباء. - **إنتاجي (يستقبل)**: يُستخدم لمراكز الإنتاج التي تستقبل التوزيع. - **آخر (يتجاهله المحرّك)**: يُستبعد من المعالجة التحليلية الآلية. - **ترتيب التتابع (التنازلي)**: يحدد أولوية توزيع مراكز الخدمات عندما تكون طريقة الشركة تنازلية؛ كلما كان الرقم أصغر، كان الترتيب أعلى. - **المدير المسؤول**: يُستخدم لربط المركز بمديره، وتستفيد منه قواعد السجلات لتقييد الوصول على مستوى مركز التكلفة. > **نصيحة:** اضبط نوع مركز التكلفة وترتيب التتابع بعناية قبل إدخال العناصر التحليلية، لأنهما يؤثران في كيفية التوزيع والتحليل لاحقًا. ## سير العمل 1. انتقل إلى **العناصر التحليلية** من المسار: **المحاسبة > المحاسبة > الإدارة > العناصر التحليلية**. 2. عند ظهور القائمة، راجع العناصر المسجلة وفق الأعمدة المتاحة: - **الوصف** - **التاريخ** - **مبلغ** - **المشاريع** - **Cost Centers - Service** - **Cost Centers - Production** - **الرقم المرجعي.** - **الشريك** - **الكمية** - **الصنف** - **وحدة القياس** - **عنصر اليومية** - **الحساب المالي** 3. لإنشاء عنصر تحليلي جديد، اضغط **جديد**. 4. في نموذج السجل، أدخل البيانات المطلوبة لإكمال عنصر التحليل: - **الوصف**: وصف واضح للحركة التحليلية. - **التاريخ**: تاريخ القيد أو الأثر التحليلي. - **مبلغ**: قيمة الحركة. - الحقول الاختيارية عند الحاجة: **المشاريع**، **Cost Centers - Service**، **Cost Centers - Production**، **الرقم المرجعي.**، **الشريك**، **الكمية**، **الصنف**، **وحدة القياس**، **عنصر اليومية**، **الحساب المالي**. ![العناصر التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2a279239-ccbd-4046-a6d2-9a5ef0cfad4b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A62.2%2C%22y%22%3A22.8%2C%22w%22%3A27.41%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A75.91%2C%22y%22%3A24.77%7D%5D%7D) *العناصر التحليلية — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › العناصر التحليلية* 5. بعد إدخال البيانات، راجع ما إذا كان العنصر يمثل الحركة المطلوبة تحليليًا. - إذا كان صحيحًا، فاحفظ السجل لإبقائه ضمن قائمة العناصر التحليلية. - إذا احتجت إلى تعديل، فارجع إلى الحقول وعدّل القيم قبل الحفظ. 6. عند الحاجة إلى تتبّع أدق، استخدم **المشاريع** أو **الشريك** أو **الحساب المالي** أو **عنصر اليومية** لربط العنصر بسياقه المالي أو التشغيلي. 7. بعد الحفظ، استخدم القائمة لمراجعة العنصر لاحقًا ومطابقته مع **قيود اليومية** و**عناصر اليومية** أو مع التقارير التحليلية ذات الصلة. > **ملاحظة:** الحقول ذات الطابع المرجعي، مثل **الرقم المرجعي.** و**عنصر اليومية** و**الحساب المالي**، تساعد على البحث والمطابقة عند مراجعة القيود أو الاستفسار عن أصل الحركة. ## أمثلة لنفترض أن لديك مصروف صيانة مرتبطًا بمشروع خدمة في شهر يوليو. تنشئ عنصرًا تحليليًا جديدًا من **العناصر التحليلية** وتدخل: - **الوصف**: صيانة ميدانية لمشروع خدمة - **التاريخ**: 15/07/2026 - **مبلغ**: 2,500.00 - **المشاريع**: مشروع خدمة العملاء - **Cost Centers - Service**: مركز خدمة ما بعد البيع - **الرقم المرجعي.**: INV-2026-0715 - **الشريك**: شركة النور للتجهيزات - **عنصر اليومية**: مصروفات صيانة - **الحساب المالي**: مصروفات الصيانة بعد حفظ السجل، يظهر العنصر ضمن القائمة ويمكن استخدامه لاحقًا في التحليل المالي، وربطه بالمشروع ومركز التكلفة والحساب المالي الصحيح. وإذا تبين أن المبلغ كان يجب أن يكون 2,850.00 بدلًا من 2,500.00، تعود إلى السجل من القائمة وتعدّل **مبلغ** ثم تحفظ التغيير. > **نصيحة:** اجعل **الوصف** و**الرقم المرجعي.** متّسقين مع المستند الأصلي، لأن ذلك يسهّل المطابقة بين السجل التحليلي والمستند المالي. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المشاريع** عندما تريد تتبّع الأداء حسب مبادرة أو عقد، واستخدم **Cost Centers - Service** أو **Cost Centers - Production** عندما يكون التحليل مرتبطًا بمركز تكلفة. > **ملاحظة:** إذا كان الغرض من السجل هو التتبع فقط، فقد تكفي الحقول المرجعية الأساسية مثل **الوصف** و**التاريخ** و**مبلغ**، لكن إضافة **عنصر اليومية** و**الحساب المالي** يجعل المراجعة المالية أدق. > **تحذير:** لا تترك **الوصف** أو **التاريخ** أو **مبلغ** فارغة، لأنها حقول مطلوبة ولا يكتمل السجل بدونها. > **نصيحة:** استخدم **الرقم المرجعي.** عند الحاجة إلى ربط العنصر بمستند فاتورة أو حركة مالية خارجية، خصوصًا عند المراجعة أو المطابقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر السجل في القائمة بعد الحفظ. **السبب المحتمل:** لم يُحفظ السجل أو لم تُستكمل الحقول المطلوبة. **الحل:** افتح السجل من جديد وتأكد من إدخال **الوصف** و**التاريخ** و**مبلغ** ثم احفظه. - **العَرَض:** لا يمكن تمييز السجل بين عدة عناصر متشابهة. **السبب المحتمل:** **الرقم المرجعي.** أو **المشاريع** لم يُستعملا. **الحل:** عدّل السجل وأضف مرجعًا واضحًا أو اربطه بمشروع أو شريك مناسب. - **العَرَض:** لا يتوافق التحليل مع مركز التكلفة المتوقع. **السبب المحتمل:** لم يُضبط **نوع مركز التكلفة** أو **ترتيب التتابع (التنازلي)** في إعدادات **الحسابات التحليلية** بشكل مناسب. **الحل:** راجع إعدادات الحساب التحليلي المرتبط وتأكد من اختيار النوع الصحيح وترتيب التتابع المناسب. ## روابط ذات صلة - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [البيانات المصرفية](doc:account-bank-statement) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan) - [الميزانيات](doc:crossovered-budget) - [المستخدمون](doc:res-users) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) # العناصر التحليلية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوصف (Description) (مطلوب) | حقل لإدخال وصف السجل. | | المشاريع (Projects) | حقل لاختيار المشروع المرتبط بالسجل. | | مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service) | حقل لتحديد مركز التكلفة الخاص بالخدمات. | | مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حقل لتحديد مركز التكلفة الخاص بالإنتاج. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | حقل لتحديد تاريخ السجل. | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | حقل لإدخال قيمة المبلغ. | | الرقم المرجعي (Reference Number) | حقل لإدخال الرقم المرجعي للسجل. | | الشريك (Partner) | حقل لاختيار الشريك المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) | حقل لإدخال الكمية. | | الصنف (Item) | حقل لاختيار الصنف. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | حقل لاختيار وحدة القياس. | | عنصر اليومية (Journal Item) | حقل لتحديد عنصر اليومية المرتبط بالسجل. | | الحساب المالي (Financial Account) | حقل لاختيار الحساب المالي. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [أصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-asset-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # العناصر الغذائية _التطبيقات › التصنيع › التهيئة_ ![العناصر الغذائية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/974e413e-2b00-4bd6-b282-50c240264f5b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العناصر الغذائية — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › العناصر الغذائية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **العناصر الغذائية** لتعريف العناصر الغذائية التي يعتمد عليها التصنيع الغذائي في بناء معلومات التغذية وربط العناصر الأصلية بالعناصر الفرعية. ويستفيد منها مسؤول التصنيع أو مسؤول الجودة أو من يُدخل بيانات التكوين الغذائي عند إعداد قائمة العناصر المرجعية، أو عند إضافة عنصر جديد يحتاج إلى تصنيف ووحدة وبيانات غذائية أساسية. تظهر هذه الصفحة في **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > العناصر الغذائية**، وهي مخصّصة لعرض السجلات وإضافة عنصر جديد من خلال **جديد**. ## التهيئة تُعد هذه الصفحة نفسها جزءًا من التهيئة اليومية لبيانات العناصر الغذائية. من خلالها تحدد خصائص كل عنصر غذائي قبل استخدامه في المستندات أو التقارير الغذائية. ### الحقول الأساسية في السجل | الحقل | الغرض | |---|---| | **اسم العنصر الغذائي** | الاسم التعريفي للعنصر الغذائي، وهو حقل مطلوب. | | **الكود** | الرمز المختصر أو المرجعي للعنصر، وهو حقل مطلوب. | | **الفئة** | تصنيف العنصر الغذائي، وهو حقل مطلوب. الخيارات المتاحة: **طاقة**، **عنصر غذائي كبير**، **معدن**، **فيتامين**، **أخرى**. | | **الوحدة** | وحدة العرض المعتمدة لقيمة العنصر؛ القيم المتاحة: **g**، **mg**، **µg**، **kcal**، **kJ**. | | **العنصر الأصلي** | يربط العنصر بعنصر أعلى في الشجرة؛ على سبيل المثال، قد يكون **Saturated Fat** عنصرًا فرعيًا من **Total Fat**. | | **إلزامي (الاتحاد الأوروبي)** | يحدد ما إذا كان العنصر مطلوبًا على ملصقات التغذية في الاتحاد الأوروبي ضمن **Big 7**. | | **معامل الطاقة (كيلو كالوري/جم)** | يوضح القيمة الحرارية لكل غرام؛ ويُستخدم عند الحاجة إلى احتساب الطاقة، مثل: البروتين = 4، الدهون = 9، الكربوهيدرات = 4، الكحول = 7. | | **المدخول اليومي المرجعي** | قيمة **EU Reference Intake** للبالغين في اليوم. | | **Active** | يبيّن ما إذا كان العنصر متاحًا للاستخدام. | | **العناصر الفرعية** | يعرض العناصر التابعة المرتبطة بالعنصر الأصلي، عند وجودها. | > **ملاحظة:** لا تُنشئ عناصر متشابهة بأسماء مختلفة ما لم يكن ذلك مقصودًا تنظيمياً؛ فالحقل **الكود** يساعد على التمييز السريع بين العناصر المتقاربة في الاسم أو الفئة. ## سير العمل ### 1) عرض العناصر الغذائية الحالية افتح الصفحة **العناصر الغذائية** لمراجعة السجلات الموجودة، وملاحظة التصنيف والوحدة والعنصر الأصلي وحالة **Active** لكل عنصر. ### 2) قرار الإضافة: هل تحتاج إلى عنصر جديد؟ إذا كان العنصر الغذائي موجودًا بالفعل، فاستعمل السجل الحالي كما هو. أما إذا كنت تحتاج إلى عنصر جديد للتصنيف أو للربط كعنصر فرعي، فانتقل إلى الإنشاء من خلال **جديد**. > **نصيحة:** عند بناء شجرة العناصر، ابدأ بالعنصر الأعلى أولًا ثم أضف العناصر الفرعية بعده، حتى يصبح حقل **العنصر الأصلي** واضحًا ومترابطًا. ### 3) إنشاء سجل جديد اضغط **جديد** لإنشاء عنصر غذائي جديد. أدخل القيم الأساسية: **اسم العنصر الغذائي**، و**الكود**، و**الفئة**، ثم حدّد **الوحدة** المناسبة لقيمة القياس. ### 4) قرار التصنيف: أي فئة ينتمي إليها العنصر؟ عند تعبئة **الفئة**، اختر التصنيف الذي يعبّر عن طبيعة العنصر: - **طاقة**: للعناصر المرتبطة بالقيمة الحرارية. - **عنصر غذائي كبير**: للعناصر الرئيسية مثل البروتين أو الدهون. - **معدن**: للعناصر المعدنية. - **فيتامين**: للفيتامينات. - **أخرى**: لأي عنصر لا يندرج ضمن الفئات السابقة. هذا القرار يؤثر في تنظيم البيانات الغذائية وسهولة مراجعتها لاحقًا. > **ملاحظة:** استخدم **الوحدة** المتوافقة مع طبيعة القياس؛ فالوحدة الخاطئة تجعل القيم أقل وضوحًا عند المراجعة أو المقارنة. ### 5) قرار الهيكلة: هل هذا العنصر مستقل أم فرعي؟ إذا كان العنصر جزءًا من عنصر أعلى، فحدّد **العنصر الأصلي** لربطه بالأب المناسب. أما إذا كان عنصرًا رئيسيًا، فاتركه دون عنصر أصلي. بعد ذلك، راجع **العناصر الفرعية** للتأكد من أن التسلسل الهرمي يعكس العلاقة الصحيحة بين العناصر. ### 6) قرار الالتزام التنظيمي: هل يُطلب على ملصقات الاتحاد الأوروبي؟ فعّل **إلزامي (الاتحاد الأوروبي)** عندما يكون العنصر مطلوبًا ضمن متطلبات **Big 7** على ملصقات التغذية. اتركه غير محدد إذا لم يكن العنصر مطلوبًا في هذا السياق. ### 7) قرار الحسابات الغذائية: هل تحتاج إلى معامل طاقة أو مدخول مرجعي؟ أدخل **معامل الطاقة (كيلو كالوري/جم)** عندما تحتاج إلى احتساب الطاقة لكل غرام. وإذا كانت لديك قيمة مرجعية معتمدة للعرض، فأدخل **المدخول اليومي المرجعي**. هذه الحقول تساعد على توحيد القيم المرجعية واستخدامها في التقارير أو العروض الغذائية. ### 8) قرار الإتاحة: هل العنصر نشط؟ راجِع **Active** لتحديد ما إذا كان العنصر متاحًا للاستخدام. إذا كان العنصر جاهزًا للعمل، فاجعله نشطًا. وإذا لم يعد مستخدمًا أو لا ينبغي اختياره، فاتركه غير نشط. > **تحذير:** لا تعتمد على الاسم وحده لتمييز العناصر؛ فالعناصر المتشابهة قد تختلف في **الفئة** أو **الوحدة** أو **العنصر الأصلي** أو حالة **Active**. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تعريف عنصر **البروتين** ليُستخدم ضمن بيانات التغذية: 1. من صفحة **العناصر الغذائية** اضغط **جديد**. 2. أدخل **اسم العنصر الغذائي**: البروتين. 3. أدخل **الكود**: PROT. 4. اختر **الفئة**: **عنصر غذائي كبير**. 5. حدّد **الوحدة**: **g**. 6. اترك **العنصر الأصلي** فارغًا لأن البروتين هنا عنصر رئيسي. 7. فعّل **إلزامي (الاتحاد الأوروبي)** إذا كان البروتين مطلوبًا في الملصقات الخاضعة لمتطلبات **Big 7**. 8. أدخل **معامل الطاقة (كيلو كالوري/جم)**: 4. 9. أدخل **المدخول اليومي المرجعي** إذا كانت لديك قيمة معتمدة تريد إظهارها في البيانات المرجعية. 10. تأكد من أن **Active** مفعّل ليكون العنصر متاحًا للاستخدام. بعد الحفظ، سيظهر البروتين كعنصر غذائي رئيسي يمكن الرجوع إليه، ويمكن لاحقًا إنشاء عناصر فرعية مرتبطة به عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أكواد قصيرة وثابتة، لأن **الكود** يسهل البحث والمراجعة ويمنع الالتباس بين العناصر المتقاربة في الاسم. > **ملاحظة:** إذا كان لديك عنصر فرعي، فتأكد من أن **العنصر الأصلي** صحيح قبل الاعتماد عليه في التصنيف؛ فالخطأ في الهيكل يؤثر في قراءة العناصر الفرعية. > **تحذير:** لا تخلط بين **الوحدة** وقيمة القياس نفسها؛ فالوحدة تصف طريقة العرض، بينما القيمة تُدخل في السجلات المرتبطة بها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إنشاء السجل الجديد | لم تبدأ من الصفحة الصحيحة أو لم تستخدم **جديد** | انتقل إلى **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > العناصر الغذائية** ثم اضغط **جديد**. | | لا يظهر عنصر فرعي ضمن التسلسل | لم يُحدَّد **العنصر الأصلي** بشكل صحيح | عدّل السجل واربطه بالعنصر الأعلى المناسب، ثم راجع **العناصر الفرعية**. | | القيم الغذائية تبدو غير منسجمة | تم اختيار **الوحدة** أو **الفئة** غير المناسبة | راجع الحقول الأساسية، خصوصًا **الوحدة** و**الفئة**، ثم صحّحها وفق طبيعة العنصر. | | لا يظهر العنصر للاستخدام | الحقل **Active** غير مفعّل | فعّل **Active** ليصبح العنصر متاحًا. | ## روابط ذات صلة - [العناصر الغذائية — مرجع الحقول](doc:food-nutrient-ref) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) - [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps) # العناصر الغذائية — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم العنصر الغذائي (مطلوب) | اسم العنصر الغذائي. | | الكود (مطلوب) | الكود الخاص بالعنصر. | | الفئة (مطلوب) | تصنيف العنصر: طاقة / عنصر غذائي كبير / معدن / فيتامين / أخرى. | | الوحدة | وحدة العرض، مثل: g أو mg أو µg أو kcal أو kJ. | | العنصر الأصلي | العنصر الأعلى الذي يتبعه هذا العنصر؛ على سبيل المثال، يُعدّ «الدهون المشبعة» عنصرًا فرعيًا من «الدهون الكلية». | | إلزامي (الاتحاد الأوروبي) | يحدد ما إذا كان الحقل مطلوبًا في ملصقات القيم الغذائية في الاتحاد الأوروبي (القيم السبع الكبرى). | | معامل الطاقة (كيلو كالوري/جم) | قيمة السعرات الحرارية لكل غرام؛ أمثلة: البروتين = 4، الدهون = 9، الكربوهيدرات = 4، الكحول = 7. | | المدخول اليومي المرجعي | المدخول المرجعي للبالغين في الاتحاد الأوروبي، محسوبًا لكل يوم. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان العنصر نشطًا أم لا. | | العناصر الفرعية | العناصر التابعة لهذا العنصر. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [العمليات — مرجع الحقول](doc:mrp-routing-workcenter-ref) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-template-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert) # الفحوصات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![الفحوصات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e18cce97-ebb1-484c-b742-1a34b813155b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الفحوصات — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › الفحوصات* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← مكتمل ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الفحوصات** لتسجيل ومتابعة فحوصات الجودة ضمن قطاع تصنيع اللحوم، سواء كان الفحص **قبل الذبح** أو **بعد الذبح**. يعتمد عليها المفتش ومسؤول العمليات ذات الصلة لتوثيق تاريخ الفحص، ونتائج الفحص، والحالة العامة لكل فحص، مع ربطه بـ **استلام الحيوانات** أو **الذبيحة** حسب طبيعة الفحص. تساعد هذه الشاشة على تحويل الفحص من **مسودة** إلى **قيد التنفيذ** ثم إلى **مكتمل**، مع إظهار النتيجة الإجمالية مثل **ناجح** أو **نجاح جزئي** أو **راسب**، وكذلك تفاصيل **النتائج** و**أسباب الرفض** عند الحاجة. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة المعطاة إعدادات تهيئة مستقلة، بل تعرض قائمة الفحوصات نفسها فقط. لذلك لا توجد إعدادات قابلة للضبط في هذه الصفحة يمكن شرحها خارج ما يظهر في الحقول المتاحة. الحقول الظاهرة في القائمة هي جزء من سجل الفحص نفسه، وتوضح ما يلي: - **النوع**: يحدد ما إذا كان الفحص **قبل الذبح** أو **بعد الذبح**. - **المفتش**: يحدد الشخص المسؤول عن إجراء الفحص. - **الشركة**: يحدد الكيان الذي ينتمي إليه سجل الفحص. - **الحالة**: تعرض دورة حياة الفحص، وتنتقل بين **مسودة** و**قيد التنفيذ** و**مكتمل**. - **تاريخ الفحص**: يوضح تاريخ إجراء الفحص. - **استلام الحيوانات**: يرتبط بحالات الفحص قبل الذبح. - **الذبيحة**: يرتبط بحالات الفحص بعد الذبح. - **النتيجة الإجمالية**: تعرض الخلاصة النهائية للفحص، وهي **ناجح** أو **نجاح جزئي** أو **راسب**. - **تم الفحص**: يوضح ما إذا كان الفحص قد أُنجز. - **ناجح** و**مرفوض** و**محتجز**: مؤشرات/نتائج مرئية ضمن السجل. - **النتائج**: تفاصيل المخرجات أو الملاحظات المرتبطة بالفحص. - **أسباب الرفض**: يوضح سبب الرفض عند وجود نتيجة سلبية أو غير مقبولة. > **نصيحة:** استخدم **النوع** مبكرًا لتحديد سياق السجل؛ فالفحص قبل الذبح وبعد الذبح يخدمان مسارين مختلفين في المتابعة والنتيجة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الفحوصات** من المسار: **التصنيع > القطاعات > تصنيع اللحوم > الفحوصات**. 2. لمراجعة فحص موجود، افحص أولًا **الحالة** لتحديد موقعه في دورة الحياة: - **مسودة**: السجل لم يبدأ تنفيذه بعد. - **قيد التنفيذ**: يجري العمل على الفحص. - **مكتمل**: انتهى الفحص وأُغلقت نتائجه. 3. إذا كان السجل في **مسودة** وتريد بدء العمل عليه، تأكد من أن **النوع** و**المفتش** و**الشركة** و**تاريخ الفحص** صحيحة، ثم اضغط **بدء الفحص**. ينقل هذا الإجراء الفحص إلى **قيد التنفيذ**. > **ملاحظة:** استخدم **بدء الفحص** فقط عندما تكون البيانات الأساسية مكتملة، لأن الحالة التالية تُعبّر عن بدء التنفيذ الفعلي للفحص. 4. أثناء **قيد التنفيذ**، راجع الحقول التشغيلية المرتبطة بالسجل مثل **استلام الحيوانات** أو **الذبيحة** بحسب نوع الفحص، وسجّل **النتائج** و**أسباب الرفض** عند الحاجة. 5. عند انتهاء العمل والتحقق من المخرجات، اضغط **إتمام**. ينقل هذا الإجراء الفحص إلى **مكتمل**، وتصبح **النتيجة الإجمالية** هي المرجع المختصر لنتيجة الفحص: - **ناجح** عندما تكون النتيجة مقبولة بالكامل. - **نجاح جزئي** عندما تكون النتيجة مقبولة جزئيًا. - **راسب** عندما لا يحقق الفحص المتطلبات. 6. إذا كنت بحاجة إلى إنشاء سجل جديد للفحص، اضغط **جديد** لبدء فحص آخر مستقل عن السجل الحالي. > **تحذير:** لا تعتمد على **الحالة** وحدها للحكم على النتيجة؛ راجع دائمًا **النتيجة الإجمالية** مع **النتائج** و**أسباب الرفض** لفهم سبب القبول أو الرفض. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول الجودة أنشأ فحصًا للحوم **قبل الذبح** لدفعة مستلمة في شركة الإنتاج: 1. يفتح المستخدم قائمة **الفحوصات** من المسار **التصنيع > القطاعات > تصنيع اللحوم > الفحوصات**. 2. يراجع سجلًا حالته **مسودة** ويجد أن: - **النوع** = **قبل الذبح** - **المفتش** = أحمد سالم - **الشركة** = شركة الشرق للصناعات الغذائية - **تاريخ الفحص** = 15/08/2026 - **استلام الحيوانات** = دفعة 24 3. بعد التأكد من البيانات، يضغط **بدء الفحص**. تنتقل **الحالة** إلى **قيد التنفيذ**. 4. أثناء الفحص، يسجل في **النتائج** أن جزءًا من الدفعة مطابق، ثم يحدد **النتيجة الإجمالية** = **نجاح جزئي**، ويضيف في **أسباب الرفض** ملاحظة تخص الوحدات غير المطابقة. 5. عند الانتهاء، يضغط **إتمام**. تصبح **الحالة** = **مكتمل**، ويمكن الرجوع إلى السجل لمراجعة **تم الفحص** و**النتيجة الإجمالية** و**أسباب الرفض** لاحقًا. > **نصيحة:** عندما تكون النتيجة **نجاح جزئي**، احرص على توثيق **أسباب الرفض** بوضوح حتى يسهل على الإدارة أو فريق التشغيل متابعة الإجراء التصحيحي. ## نصائح - **نصيحة:** ميّز بين **استلام الحيوانات** و**الذبيحة** بحسب **النوع**؛ فاختيار المرجع الصحيح يساعد على قراءة السجل بسرعة. - **نصيحة:** لا تبدأ الفحص قبل التأكد من صحة **المفتش** و**الشركة** و**تاريخ الفحص**. - **ملاحظة:** تنتقل السجلات عبر حالة واضحة: **مسودة** ثم **قيد التنفيذ** ثم **مكتمل**. - **تحذير:** إذا كانت **أسباب الرفض** فارغة مع وجود نتيجة غير ناجحة، فهذا يضعف قابلية مراجعة السجل لاحقًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا أستطيع بدء الفحص. **السبب المحتمل:** السجل لا يزال غير مكتمل من حيث الحقول المطلوبة مثل **النوع** أو **المفتش** أو **الشركة**. **الحل:** راجع البيانات الأساسية ثم اضغط **بدء الفحص** مرة أخرى. - **العَرَض:** لا تتغير **الحالة** بعد الضغط على **إتمام**. **السبب المحتمل:** السجل قد لا يكون في **قيد التنفيذ** أصلًا. **الحل:** تأكد من أن الفحص بدأ أولًا عبر **بدء الفحص** قبل محاولة الإتمام. - **العَرَض:** لا أفهم لماذا ظهر الفحص كـ **راسب**. **السبب المحتمل:** تم تسجيل **النتائج** أو **أسباب الرفض** بما يشير إلى عدم المطابقة. **الحل:** افتح السجل وراجع **النتائج** و**أسباب الرفض** و**النتيجة الإجمالية** معًا. - **العَرَض:** أبحث عن فحص محدد ولا أجده بسهولة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم تضييق البحث بحسب **النوع** أو **المفتش** أو **الحالة**. **الحل:** استخدم الحقول الظاهرة في القائمة كمرجع للمقارنة السريعة بين السجلات. ## روابط ذات صلة - [الفحوصات — مرجع الحقول](doc:food-meat-inspection-ref) - [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving) - [هياكل التعبئة](doc:food-packaging-structure) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](doc:food-meat-animal-receiving-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # الفحوصات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← مكتمل فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدّد حالة السجل. الخيارات: مسودة، قيد التنفيذ، مكتمل. | | النوع (Type) (مطلوب) | يحدّد نوع الفحص. الخيارات: قبل الذبح، بعد الذبح. | | المفتش (Inspector) (مطلوب) | يحدّد اسم المفتش المسؤول عن الفحص. | | تاريخ الفحص (Inspection Date) | يحدّد تاريخ إجراء الفحص. | | استلام الحيوانات (Animal Receipt) | يخص استلام الحيوانات المرتبطة بالفحص. | | الذبيحة (Carcass) | يحدّد الذبيحة محل الفحص. | | النتيجة الإجمالية (Overall Result) | يحدّد النتيجة النهائية للفحص. الخيارات: ناجح، نجاح جزئي، راسب. | | تم الفحص (Inspected) | يبيّن ما إذا كان الفحص قد أُجري. | | ناجح (Passed) | يبيّن أن النتيجة ناجحة. | | مرفوض (Rejected) | يبيّن أن النتيجة مرفوضة. | | محتجز (Held) | يبيّن أن الحالة محتجزة. | | النتائج (Results) | يعرض نتائج الفحص. | | أسباب الرفض (Rejection Reasons) | يوضح أسباب الرفض، عند وجودها. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدّد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إتمام (Complete) - بدء الفحص (Start Inspection) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) - [استلام الحيوانات — مرجع الحقول](doc:food-meat-animal-receiving-ref) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](doc:food-label-artwork-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # الفِرَق _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات_ ![الفِرَق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6b4c4fd3-f2ae-40c2-b1e5-7d52d96a0066.png) *الفِرَق — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › الفِرَق* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الفِرَق** لإعداد فريق المبيعات الذي يدار منه مسار عمل العملاء المهتمين وفرص المبيعات ضمن إدارة علاقات العملاء. يعتمد عليها مدير المبيعات، ومندوبو المبيعات، ومسؤول حسابات العملاء في توزيع الطلبات الواردة، ومتابعة الإسناد، وتحديد ما إذا كانت المعالجة ستتم ضمن **مخزون العملاء المهتمين** قبل تحويلها إلى فرص. كما تسمح بتحديد اللقب الإلكتروني للفريق، ونطاقات الإسناد، وأعضاء الفريق، وحالة تفعيل الفريق. ## التهيئة تُضبط هذه الصفحة من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > الفِرَق**، وهي مخصصة لإعداد الفريق قبل استخدامه في العمل اليومي. تتضمن الحقول التالية التي تؤثر مباشرة في كيفية استقبال الطلبات الواردة وتوزيعها: - **فريق المبيعات**: اسم الفريق الذي يظهر في السجل. - **لقب**: البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة، ومن خلاله يمكن إنشاء عملاء مهتمين جدد تلقائياً عند ورود رسائل جديدة غير مرتبطة بسجل قائم. - **أمان ألقاب جهات الاتصال**: يحدد من يُسمح له بالنشر عبر بوابة البريد الإلكتروني: - **الجميع** - **الشركاء المعتمدون** - **المتابعين فقط** - **الموظفين المعتمدين** - **النموذج الملقب**: يحدد نوع السجل الذي يرتبط به اللقب، ويُستخدم لمعالجة رسائل البريد الواردة التي لا ترد على سجل قائم. - **مخطط سير العمل**: فعّل هذا الخيار إذا كنت تريد إدارة عملية ما قبل المبيعات بواسطة فرص. - **العملاء المهتمين**: فعّل هذا الخيار لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء مهتمين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى أحد مندوبي المبيعات. - **قائد الفريق**: المستخدم المسؤول عن قيادة الفريق. - **اسم اللقب**: الاسم المحلي للعنوان الإلكتروني، مثل اسم مخصص لتجميع الرسائل الواردة. - **نطاق اللقب**: يحدّد نطاق التصفية المرتبط باللقب عند جلب الرسائل أو العملاء المهتمين. - **القيمة المستهدف فوترتها**: الإيرادات المستهدفة للشهر الحالي، محسوبة على أساس إجمالي الفواتير المؤكدة غير شامل الضريبة. - **نطاق التعيين**: نطاق عامل تصفية جديد عند جلب العملاء المهتمين غير المعيّنين لتحيينهم للفريق. - **تخطي التعيين التلقائي**: استخدمه إذا كنت لا تريد أن يقوم النظام بتوزيع العملاء المهتمين تلقائياً. - **مندوبو المبيعات**: المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. - **أعضاء فريق المبيعات**: أضف الأعضاء الذين تُسند مستنداتهم إلى فريق المبيعات هذا تلقائياً. - **نشط**: عند ضبطه إلى غير نشط، يمكنك إخفاء فريق المبيعات دون حذفه. > **ملاحظة:** يُنصح بضبط **أمان ألقاب جهات الاتصال** و**النموذج الملقب** بدقة قبل استخدام اللقب الإلكتروني، لأنهما يحددان كيف تُستقبل الرسائل الواردة وكيف تُنشأ السجلات الجديدة. ## سير العمل 1. افتح **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > الفِرَق** للوصول إلى لوحة كانبان الخاصة بالفرق. 2. حدّد ما إذا كان هذا الفريق سيُستخدم فقط كتعريف تنظيمي، أم سيكون جزءاً من عملية ما قبل المبيعات. - إذا أردت إدارة الفرص ضمن هذا الفريق، فعّل **مخطط سير العمل**. - إذا أردت استقبال الطلبات وتصفية العملاء المهتمين قبل تحويلهم إلى فرص، فعّل **العملاء المهتمين**. - إذا لم تكن بحاجة إلى ذلك، اترك الخيار غير محدد، وسيبقى الفريق معرفاً للتنظيم والإسناد فقط. 3. حدّد من يمكنه التعامل مع الرسائل التي تصل عبر اللقب الإلكتروني. - اختر **الجميع** إذا كان النشر متاحاً على نطاق واسع. - اختر **الشركاء المعتمدون** إذا أردت قصر النشر على الشركاء المعتمدين. - اختر **المتابعين فقط** إذا أردت حصر التفاعل بمتابعي السجل. - اختر **الموظفين المعتمدين** إذا كان النشر مقصوراً على المستخدمين الداخليين المعتمدين. 4. أدخل بيانات الفريق واللقب. - املأ **فريق المبيعات** باسم الفريق. - املأ **لقب** بعنوان البريد الإلكتروني المرتبط بالقناة. - عند الحاجة، املأ **اسم اللقب** إذا كنت تريد اسماً واضحاً للعنوان، و**نطاق اللقب** إذا كنت تريد ضبط نطاق التصفية. 5. عيّن المسؤولية والإسناد. - اختر **قائد الفريق** لبيان المسؤول الأول عن الفريق. - أضف **مندوبو المبيعات** لتحديد المستخدمين المسندين إلى هذا الفريق. - أضف **أعضاء فريق المبيعات** إذا كنت تريد أن تُسند مستنداتهم تلقائياً إلى هذا الفريق. 6. قرّر كيف ستُوزّع الطلبات الواردة والعملاء المهتمون غير المعيّنين. - إذا أردت أن يقوم النظام بالإسناد تلقائياً، اترك **تخطي التعيين التلقائي** غير محدد. - إذا أردت أن تتولى الإسناد يدوياً أو وفق إجراءات داخلية، فعّل **تخطي التعيين التلقائي**. - عند وجود عملاء مهتمين غير معيّنين، استخدم **تعيين العملاء المهتمين** لإسنادهم إلى الفريق وفق الإعدادات الحالية. 7. حدّد الهدف المالي إن كان الفريق يعمل بأهداف شهرية. - أدخل **القيمة المستهدف فوترتها** لتسجيل الإيرادات المستهدفة للشهر الحالي، استناداً إلى الفواتير المؤكدة غير شامل الضريبة. 8. عند اكتمال الإعداد، راجع ما إذا كان الفريق سيبقى متاحاً للعمل. - أبقِ **نشط** مفعّلاً إذا كان الفريق مستخدماً. - ألغِ تفعيله فقط إذا أردت إخفاء الفريق دون حذفه. > **نصيحة:** إذا كان الفريق يستقبل رسائل واردة جديدة، فاجعل **لقب** و**النموذج الملقب** متسقين مع عملية العمل، حتى لا تُنشأ سجلات غير متوقعة. ## أمثلة ### مثال عملي: إعداد فريق مبيعات للطلبات الواردة لنفترض أنك تريد إعداد فريق باسم **فريق المبيعات الشمالية** لمعالجة العملاء المهتمين القادمين من البريد الإلكتروني، مع إسنادهم تلقائياً إلى فريق مكوّن من مندوبين محددين. 1. افتح **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > الفِرَق**. 2. أنشئ أو افتح فريقاً موجوداً، ثم املأ: - **فريق المبيعات**: فريق المبيعات الشمالية - **لقب**: sales@company.example - **أمان ألقاب جهات الاتصال**: **الشركاء المعتمدون** - **النموذج الملقب**: قيمة اللقب المرتبطة بسجلات العملاء المهتمين - **مخطط سير العمل**: محدد - **العملاء المهتمين**: محدد 3. عيّن: - **قائد الفريق**: سارة - **مندوبو المبيعات**: أحمد، وليلى - **أعضاء فريق المبيعات**: فريق خدمة الشمال 4. إذا كنت تريد أن ينشئ النظام إسناداً تلقائياً، اترك **تخطي التعيين التلقائي** غير محدد. وإذا أردت مراجعة الإسناد يدوياً قبل التوزيع، فعّله. 5. أدخل **القيمة المستهدف فوترتها**، مثلاً 250000، إذا كان الفريق يعمل بهدف شهري. 6. تأكد من أن **نشط** مفعّل، ثم احفظ الإعدادات. بعد ذلك، تصبح الرسائل الواردة إلى اللقب المعيّن مؤهلة لتوليد عملاء مهتمين جدد، ويمكن استخدام **تعيين العملاء المهتمين** لتوزيع غير المعيّنين على هذا الفريق وفق القواعد المحددة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **العملاء المهتمين** فقط إذا كانت هناك مرحلة واضحة للتأهيل قبل التحويل إلى فرص؛ أما إذا كانت عملية البيع تبدأ مباشرة من الفرص، ففعّل **مخطط سير العمل** حسب الحاجة. > **ملاحظة:** **القيمة المستهدف فوترتها** ترتبط بالمبيعات المؤكدة وغير شامل الضريبة، لذا لا تُدخل فيها الضرائب أو الفواتير غير المؤكدة. > **تحذير:** إذا غيّرت **أمان ألقاب جهات الاتصال** بعد بدء التشغيل، فقد يتغير من يستطيع النشر عبر البريد الوارد، مما يؤثر في استقبال العملاء المهتمين الجدد. > **نصيحة:** استخدم **نشط** لإخفاء الفريق مؤقتاً بدلاً من حذفه، إذا كنت تحتاج إلى الاحتفاظ بسجلّه الإعدادي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **الطلب الوارد لا ينشئ عميلًا مهتمًا جديداً** → غالباً لأن **اللقب** غير مضبوط أو لأن **النموذج الملقب** لا يطابق نوع السجل المطلوب → راجع حقلي اللقب والنموذج، ثم أعد الاختبار. - **لا يستطيع بعض المستخدمين النشر عبر البريد الوارد** → غالباً لأن **أمان ألقاب جهات الاتصال** مضبوط على خيار يقيّد النشر → غيّر الخيار إلى الصيغة المناسبة لسياسة الفريق. - **العملاء المهتمون غير المعيّنين لا يصلون إلى الفريق** → غالباً لأن **تخطي التعيين التلقائي** مفعّل أو لأن **نطاق التعيين** لا يطابق سجلاتهم → راجع الإعدادين ثم استخدم **تعيين العملاء المهتمين**. - **الفريق لا يظهر في الاستخدام اليومي** → غالباً لأن **نشط** غير مفعّل → فعّل الحقل لإعادة إظهاره. ## روابط ذات صلة - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [المستخدمون](doc:res-users) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan) # الفِرَق — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | فريق المبيعات (Team) (مطلوب) | فريق المبيعات المرتبط بهذا السجل. | | مخطط سير العمل (Workflow) | حدِّد هذا المربع لإدارة عملية ما قبل المبيعات باستخدام فرص. | | العملاء المهتمين (Leads) | حدِّد هذا المربع لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء مهتمين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى أحد مندوبي المبيعات. | | قائد الفريق (Team Leader) | قائد فريق المبيعات. | | لقب (Alias) (مطلوب) | البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. سيتم إنشاء عملاء مهتمين جدد تلقائيًّا وإسنادهم إلى هذه القناة من رسائل البريد الإلكتروني الواردة الجديدة. | | اسم اللقب (Alias Name) | اسم لقب البريد الإلكتروني، مثلًا: «وظائف» إذا كنت ترغب في جمع الرسائل المرسلة إلى ``. | | نطاق اللقب (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني المستخدم لهذا اللقب. | | أمان ألقاب جهات الاتصال (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة النشر في المستند عبر بوابة البريد الإلكتروني. الخيارات: الجميع: يمكن للجميع النشر؛ الشركاء المعتمدون: الشركاء المعتمدون فقط؛ المتابعون فقط: فقط متابعو المستند ذي الصلة أو أعضاء القنوات التالية؛ الموظفون المعتمدون: الموظفون المعتمدون فقط. | | القيمة المستهدف فوترتها (Invoiced Target Value) | الإيرادات المستهدفة للشهر الحالي (إجمالي الفواتير المؤكدة غير شامل الضريبة). | | نطاق التعيين (Assignment Domain) | نطاق عامل تصفية جديد عند جلب العملاء المهتمين غير المعيّنين لتعيينهم إلى الفريق. | | تخطي التعيين التلقائي (Skip Auto Assignment) | إذا تم تفعيل هذا الخيار، فسيتم تخطي التعيين التلقائي. | | مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. | | أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاء لإسناد مستنداتهم تلقائيًّا إلى فريق المبيعات هذا. | | نشط (Active) | إذا تم تحويل قيمة هذا الحقل إلى خطأ، فيمكنك إخفاء فريق المبيعات دون إزالته. | | النموذج الملقب (Aliased Model) (مطلوب) | النموذج (نوع مستند Flectra) الذي يرتبط به هذا اللقب. أي رسالة واردة لا ترد على سجل موجود ستؤدي إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | ## الإجراءات المتاحة - تعيين العملاء المهتمين (Assign Leads) ## روابط ذات صلة - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref-2) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [المستخدمون](doc:res-users) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) # الفريق _التطبيقات › المشروع › المشروع المحدد_ ![الفريق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6c1a859f-12b5-4685-833f-cb62b1c967ad.png) *Team — المشروع › المشروع المحدد › Team* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الفريق** لعرض فريق العمل المرتبط بالمشروع المحدد، وإدارة دعوة المتعاونين الذين سيشاركون في التنفيذ أو المتابعة. وهي مفيدة لمدير المشروع وأعضاء الفريق الذين يحتاجون إلى الاطلاع على من يشارك في المشروع قبل البدء في العمل أو أثناءه. كما تساعدك على تنظيم طريقة عرض الفريق داخل مساحة المشروع، بما ينسجم مع أسلوب التعاون المعتمد في الشركة. ## التهيئة تحتوي هذه الصفحة على إعدادات عرض بسيطة تؤثر في كيفية ظهور قائمة الفريق داخل المشروع، ولا تتطلب إعدادًا تشغيليًا معقدًا قبل الاستخدام اليومي. - **نمط القائمة**: يحدد أسلوب عرض السجلات داخل الصفحة. - **نوع الخط**: يغيّر نمط الخط المستخدم في العرض. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان ظهور المحادثات ضمن الصفحة. - **بحث...**: يستخدم للعثور على عضو فريق أو متعاون بسرعة ضمن القائمة. > **ملاحظة:** هذه الخيارات تضبط طريقة العرض والتصفّح فقط، ولا تغيّر بيانات المشروع نفسها. ## سير العمل ### 1) مراجعة قائمة الفريق الحالية عند فتح **الفريق** في المشروع المحدد، راجع القائمة الحالية أولًا لتعرف من هو موجود بالفعل ضمن الفريق ومن تحتاج إلى إضافته. استخدم **بحث...** عندما تكون القائمة طويلة أو عندما تريد الوصول إلى اسم محدد بسرعة. **نقطة القرار:** هل العضو المطلوب موجود بالفعل؟ - إذا كان موجودًا، فلا حاجة لإجراء إضافي؛ انتقل مباشرة إلى متابعة العمل على المشروع. - إذا لم يكن موجودًا، انتقل إلى دعوته. ### 2) دعوة متعاونين جدد إذا احتجت إلى إضافة شخص إلى فريق المشروع، استخدم **دعوة المتعاونين**. هذا الإجراء يفتح مسار الدعوة ويُستخدم عندما تكون الإجابة على القرار السابق: «لا، العضو غير موجود في القائمة». **نقطة القرار:** هل تريد توسيع فريق المشروع الآن؟ - **دعوة المتعاونين**: تبدأ إضافة متعاونين جدد إلى الفريق. - **عدم الدعوة الآن**: تبقي الفريق كما هو، وتكتفي بالمراجعة. > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل الدعوة لتتأكد من أن الشخص غير مضاف مسبقًا، فتتجنب التكرار. ### 3) ضبط طريقة العرض أثناء المراجعة إذا كان هدفك هو متابعة الفريق بوضوح أثناء العمل، فاضبط العرض وفق الحاجة: - استخدم **نمط القائمة** عندما تريد قراءة السجلات في ترتيب جدولي واضح. - استخدم **نوع الخط** لتحسين قابلية القراءة. - استخدم **موضع المحادثات** عندما تعتمد على المحادثات ضمن متابعة الفريق. هذه الخيارات لا تنقل السجل إلى حالة جديدة، لكنها تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح أثناء المراجعة أو عند البحث عن عضو معين. > **ملاحظة:** لا تُعدّ هذه الصفحة مكانًا لتغيير هيكل المشروع أو إعداداته العامة؛ وظيفتها الأساسية هي عرض الفريق وإدارة الدعوات فقط. ## أمثلة لنفترض أن مدير مشروع يراجع فريق مشروع «تحديث نظام الفوترة». بعد فتح صفحة **الفريق**، يلاحظ أن القائمة لا تتضمن مسؤول الاختبارات المطلوب. يستخدم **بحث...** للتأكد من عدم وجوده، ثم يضغط **دعوة المتعاونين** لإضافته إلى فريق المشروع. بعد ذلك، يضبط **موضع المحادثات** ليبقى التبادل الداخلي ظاهرًا أثناء التنسيق اليومي. النتيجة النهائية هي أن الفريق أصبح جاهزًا للتعاون، ويمكن متابعة العمل ضمن نفس مساحة المشروع دون مغادرة الصفحة. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بمراجعة القائمة الحالية قبل استخدام **دعوة المتعاونين**. > **نصيحة:** إذا كان الفريق كبيرًا، فإن **بحث...** يوفر عليك التمرير اليدوي ويُسرّع الوصول إلى الاسم المطلوب. > **ملاحظة:** خيارات العرض مثل **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** تؤثر في سهولة المتابعة، لكنها لا تغيّر عضوية الفريق نفسها. > **تحذير:** لا تعتمد على عرض الصفحة فقط للحكم على اكتمال الفريق؛ تأكد من الأسماء المقصودة قبل بدء التنفيذ أو تسليم العمل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر العضو المطلوب في القائمة. **السبب المحتمل:** لم تتم إضافته بعد إلى فريق المشروع. **الحل:** استخدم **دعوة المتعاونين** لإدخاله ضمن الفريق. **العَرَض:** لا يمكنك العثور على اسم بسرعة. **السبب المحتمل:** القائمة طويلة أو تحتاج إلى تضييق نطاق العرض. **الحل:** استخدم **بحث...** للعثور على السجل المطلوب. **العَرَض:** تظهر القائمة بطريقة غير مناسبة للقراءة. **السبب المحتمل:** إعدادات العرض الحالية لا تناسب أسلوب عملك. **الحل:** راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** واضبطها بما يلائم المتابعة اليومية. ## روابط ذات صلة - [Updates](doc:project-update) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) # الفواتير _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الفواتير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4ea90d41-0b5f-4b89-a712-3f5ba0a6559c.png) *الاستردادات — محاسبة › الموردين › الاستردادات* **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تجمع هذه الصفحة **الفواتير** الخاصة بالموردين ضمن محاسبة الشركة، وتشمل الفواتير، والاستردادات، وأذون الاستلام في قائمة واحدة بحسب نوع الحركة. يستخدمها **مسؤول حسابات الموردين** و**المحاسب** و**المدير المالي** لمراجعة الحركات، وتأكيدها، وترحيلها، وتسويتها، أو عكسها عند الحاجة. تعرض القائمة الحالة، والتاريخ، ودفتر اليومية، والعملة، وإجمالي الحركة، والرقم المرجعي، وبيانات الشريك، مع إجراءات مباشرة مثل **تأكيد** و**تسجيل الدفع** و**إشعار دائن** و**عكس القيد**. وبذلك يمكنك متابعة دورة المستند من **مسودة** إلى **مُرحّلة** أو **ملغاة** دون الخروج من شاشة الموردين. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تشرح الاستخدام اليومي والقيم التي تراها على القائمة نفسها. لا تتضمن حقول إعداد مستقلة، ولكنها تعتمد على الحقول الموجودة في السجل لتحديد كيفية معالجته محاسبياً. ### الحقول التي تظهر في القائمة | الحقل | ما الذي يوضحه أو يتحكم فيه | |---|---| | **الحالة** | حالة الحركة الحالية، وتظهر ضمن الخيارات: **مسودة**، **مُرحّل**، **تم الإلغاء**. | | **التاريخ** | تاريخ الحركة المحاسبية. | | **الترحيل التلقائي** | يحدد ما إذا كان يتم ترحيل هذا القيد تلقائياً في تاريخه المحاسبي وأي فواتير مكررة مشابهة، أم لا. الخيارات: **لا**، **بتاريخ**، **شهرياً**، **ربع سنوي**، **سنويًا**. | | **دفتر اليومية** | دفتر اليومية الذي تُسجَّل فيه الحركة. | | **العملة** | عملة الفاتورة أو الاسترداد أو أذن الاستلام. | | **الترحيل التلقائي حتى** | يحدد التاريخ الذي تستمر إليه الحركة الدورية إذا كانت مفعلة. | | **عدد** | عدد السطور أو الوحدات المرتبطة بالحركة بحسب السجل. | | **الشريك** | الطرف المرتبط بالمستند، مثل المورد. | | **عنوان التوصيل** | يُستخدم عنوان التوصيل عند احتساب الوضع المالي. | | **الإجمالي (شامل الضريبة)** | يُستخدم لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة، ويقوم النظام بإنشاء سطر فاتورة واحد بالقيم الافتراضية لمطابقته. | | **الرقم المرجعي** | رقم مرجعي للحركة. | | **الإكمال التلقائي** | الإكمال التلقائي من فاتورة أو أمر شراء سابق. | | **تاريخ الفاتورة** | تاريخ الفاتورة المرتبطة بالحركة. | | **الرقم المرجعي للدفع** | مرجع الدفع الذي سيُعيَّن في عناصر اليومية. | | **البنك المستلم** | رقم الحساب البنكي الذي ستُسدد قيمة الفاتورة فيه، ويكون حساب الشركة البنكي إذا كانت الفاتورة لعميل أو إشعار دائن للمورد. | | **موعد إجراء المكالمة** | موعد مرتبط بمتابعة الاتصال. | ### أزرار الإجراءات المتاحة | الإجراء | وظيفته العملية | |---|---| | **منشور** | يفتح الحركة أو يعرضها بصيغة منشورة بحسب حالتها. | | **تأكيد** | ينقل المستند من **مسودة** إلى **مُرحّل** عندما تكون البيانات جاهزة. | | **إرسال وطباعة** | يرسل المستند ويتيح طباعته. | | **تسجيل الدفع** | يسجل دفعة على المستند. | | **Download Payment Receipt** | تنزيل إيصال الدفع. | | **تسجيل المعاملة** | يسجل المعاملة المالية المرتبطة. | | **إبطال المعاملة** | يلغي المعاملة المسجلة. | | **معاينة** | يعرض المستند قبل الاعتماد النهائي. | | **عكس القيد** | ينشئ قيداً عكسياً للحركة. | | **إشعار دائن** | ينشئ **إشعاراً دائناً** مرتبطاً بالمستند. | | **إلغاء القيد** | يلغي القيد المحاسبي. | | **إلغاء** | ينقل الحركة إلى حالة **تم الإلغاء**. | > **نصيحة:** استخدم **الإكمال التلقائي** عندما تكون الفاتورة أو أذن الاستلام مبنية على فاتورة سابقة أو أمر شراء سابق، لأنه يقلل إدخال البيانات يدوياً ويحد من اختلاف القيم المرجعية. ## سير العمل ### 1) راجع الحركة في حالة **مسودة** ثم قرر: تأكيد أم مراجعة؟ عند فتح **الفواتير** من المسار **محاسبة > الموردين > الفواتير**، تظهر الحركات في قائمة ببياناتها الأساسية. ابدأ بمراجعة **التاريخ** و**دفتر اليومية** و**العملة** و**الشريك** و**الإجمالي (شامل الضريبة)** و**الرقم المرجعي** و**الرقم المرجعي للدفع** و**البنك المستلم**. - إذا كانت البيانات مكتملة وصحيحة، اضغط **تأكيد**. عندها تنتقل الحركة من **مسودة** إلى **مُرحّل**. - إذا احتجت إلى تعديل أي قيمة قبل الترحيل، اتركها في **مسودة** حتى تراجعها وتصححها. > **ملاحظة:** يعمل **الترحيل التلقائي** على ترحيل الحركة في تاريخها المحاسبي وفق التكرار المحدد، مثل **بتاريخ** أو **شهرياً** أو **ربع سنوي** أو **سنويًا**، لذلك راجع هذا الحقل قبل اعتماد الفاتورة. ### 2) قرر: إرسال المستند أم متابعته داخلياً؟ بعد أن تصبح الحركة **مُرحّلة**، يمكنك اتخاذ قرار الإخطار أو الاكتفاء بالمعالجة الداخلية. - اضغط **إرسال وطباعة** إذا أردت إرسال المستند إلى الطرف المعني وإخراج نسخة مطبوعة. - اضغط **معاينة** إذا أردت فحص المستند قبل أي إجراء إضافي. ### 3) قرر: تسجيل الدفعة أم ترك المستند مفتوحاً؟ إذا كانت الفاتورة أو المستند جاهزاً للتسوية المالية، استخدم إجراءات الدفع. - اضغط **تسجيل الدفع** لإثبات **الدفعات** المرتبطة بالمستند. - إذا كنت تحتاج إلى نسخة إثبات، استخدم **Download Payment Receipt** بعد تسجيل الدفع. - اضغط **تسجيل المعاملة** عندما تحتاج إلى تسجيل العملية المالية المرتبطة داخل النظام. - إذا تم تسجيل معاملة بالخطأ، استخدم **إبطال المعاملة** لعكسها. > **تحذير:** لا تستخدم **تسجيل الدفع** إلا عندما تكون قيمة الدفعة جاهزة للتثبيت، لأن ذلك يغيّر متابعة المستند المالية ويؤثر في حالته المحاسبية. ### 4) قرر: هل تحتاج إلى عكس القيد أو إصدار إشعار دائن؟ إذا كانت الفاتورة تحتاج إلى تصحيح مالي بعد الترحيل، فاختر الإجراء المناسب بحسب الغرض: - اضغط **عكس القيد** لإنشاء حركة معكوسة عندما تريد إلغاء الأثر المحاسبي للحركة. - اضغط **إشعار دائن** عندما تحتاج إلى مستند **إشعار دائن** لتخفيض أو عكس جزء من قيمة الفاتورة. ### 5) قرر: إلغاء القيد أم إلغاء الحركة بالكامل؟ إذا لم تعد الحركة صحيحة أو لم تعد صالحة للاستخدام: - اضغط **إلغاء القيد** عندما تحتاج إلى إلغاء الأثر المحاسبي للقيد. - اضغط **إلغاء** عندما تريد نقل الحركة إلى حالة **تم الإلغاء**. ### 6) استخدم شاشة **الاستردادات** للحركات من نوع الاسترداد إذا كان السجل من نوع استرداد، فانتقل إلى **محاسبة > الموردين > الاستردادات**. تعتمد نفس حقول القائمة والإجراءات تقريباً، بما في ذلك **الحالة** و**التاريخ** و**الترحيل التلقائي** و**دفتر اليومية** و**العملة** و**الشريك** و**الإجمالي (شامل الضريبة)**. استخدم الأزرار نفسها وفق دورة المستند: - **تأكيد** لنقل الاسترداد من **مسودة** إلى **مُرحّل**. - **تسجيل الدفع** لتسوية المبالغ المرتبطة بالاسترداد. - **عكس القيد** أو **إشعار دائن** بحسب ما إذا كنت تحتاج إلى عكس الأثر أو إنشاء مستند دائن مرتبط. - **إلغاء** لنقل الاسترداد إلى **تم الإلغاء** عند عدم صلاحيته. > **نصيحة:** عندما تعمل على **الاستردادات**، تأكد من أن **البنك المستلم** يتوافق مع طبيعة الفاتورة أو الإشعار الدائن، لأن هذا الحقل يحدد الحساب البنكي المستخدم في التسوية. ### 7) استخدم شاشة **أذون الاستلام** عند وجود مستند استلام مرتبط بالموردين إذا كان السجل من نوع **أذون الاستلام**، فافتحه من **محاسبة > الموردين > أذون الاستلام**. ![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b3b1b751-b91b-48e3-918b-a2553d657a2b.png) *أذون الاستلام — محاسبة › الموردين › أذون الاستلام* هنا تُدار حركة الاستلام بنفس البنية العامة: **مسودة** ثم **مُرحّل** أو **تم الإلغاء**. راجع بيانات **الشريك** و**عنوان التوصيل** و**الرقم المرجعي** قبل المتابعة. - اضغط **تأكيد** عندما تكون بيانات الاستلام صحيحة. - استخدم **إرسال وطباعة** لإخراج المستند عند الحاجة. - استخدم **تسجيل الدفع** أو **تسجيل المعاملة** فقط إذا ارتبط المستند بتسوية مالية. - استخدم **إلغاء القيد** أو **إلغاء** إذا لم يعد المستند صالحاً. ## أمثلة ### مثال عملي: فاتورة مورد مع تسوية جزئية ثم إشعار دائن لنفترض أن لديك فاتورة مورد بقيمة **12,000** بالعملة المحلية، ودفتر اليومية هو **يومية الموردين**، والشريك هو **شركة التوريد المتحدة**. 1. افتح **الفواتير** من المسار **محاسبة > الموردين > الفواتير**. 2. راجع أن **الحالة** هي **مسودة**، وأن **التاريخ** هو التاريخ الصحيح، وأن **العملة** و**دفتر اليومية** مضبوطان بشكل صحيح. 3. أدخل **الإجمالي (شامل الضريبة)** بقيمة **12,000**، ثم راجع **الرقم المرجعي** و**الرقم المرجعي للدفع** إن كانا متوفرين. 4. إذا كانت الفاتورة جاهزة، اضغط **تأكيد** لتصبح **مُرحّل**. 5. بعد الترحيل، اضغط **تسجيل الدفع** لتسديد **7,000** من القيمة. 6. إذا تبين لاحقاً أن هناك جزءاً يجب تخفيضه بسبب بضاعة مرتجعة، اضغط **إشعار دائن** لإصدار إشعار دائن بالقيمة المناسبة. 7. إذا كان التصحيح يجب أن يلغي الأثر بالكامل، استخدم **عكس القيد** بدلاً من ذلك. 8. إذا أصبحت الحركة غير صحيحة نهائياً، استخدم **إلغاء** لنقلها إلى **تم الإلغاء**. هذا المثال يوضح قرارين أساسيين: هل تكتفي بتأكيد المستند وترحيله، أم تنتقل إلى التسوية المالية، أم تصدر **إشعار دائن** أو **عكس القيد** للتصحيح. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **الترحيل التلقائي** قبل الترحيل، لأن اختيار **شهرياً** أو **ربع سنوي** أو **سنويًا** يعني أن الحركة ستُدار على أنها دورية حتى تاريخ **الترحيل التلقائي حتى**. > **ملاحظة:** استخدم **عنوان التوصيل** عندما يؤثر العنوان في احتساب **الوضع المالي** أو متابعة التسليم مع المورد. > **تحذير:** لا تخلط بين **إشعار دائن** و**عكس القيد**؛ الأول مناسب لتخفيض أو عكس جزء من الفاتورة، بينما الثاني مناسب لإزالة الأثر المحاسبي للحركة. > **نصيحة:** إذا كانت الحركة مبنية على فاتورة أو أمر شراء سابق، فابدأ بـ **الإكمال التلقائي** لتقليل الأخطاء في **الرقم المرجعي** و**الإجمالي (شامل الضريبة)**. > **ملاحظة:** يظهر **البنك المستلم** كحساب التسوية المقصود، وهو مهم خصوصاً عند معالجة **الدفعات** وتسجيلها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر زر **تأكيد** كما تتوقع | الحركة ليست في **مسودة** أو تم التعامل معها بالفعل | تحقق من **الحالة** الحالية؛ إذا كانت **مُرحّل** أو **تم الإلغاء** فلن تتصرف معها كمسودة. | | لا يمكن ترحيل الفاتورة تلقائياً في التاريخ المتوقع | قيمة **الترحيل التلقائي** مضبوطة على **لا** أو تاريخ **الترحيل التلقائي حتى** غير مناسب | راجع إعدادات الحركة في القائمة وتأكد من اختيار التكرار المناسب وتاريخ الانتهاء الصحيح. | | تم تسجيل تسوية في الحساب البنكي غير الصحيح | تم اختيار **البنك المستلم** بشكل غير ملائم | عدّل **البنك المستلم** قبل إتمام **تسجيل الدفع** أو قبل اعتماد الحركة المالية النهائية. | | احتجت إلى تصحيح قيمة بعد الترحيل | استخدمت **تأكيد** قبل المراجعة النهائية | استخدم **إشعار دائن** لتخفيض القيمة، أو **عكس القيد** لإلغاء الأثر المحاسبي حسب الحالة. | ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) # الفواتير — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، مُرحّل، تم الإلغاء. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ السجل. | | الترحيل التلقائي (Auto-posting) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان هذا القيد يُرحَّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي وأي فواتير مكررة مشابهة أم لا. القيم المتاحة: لا، بتاريخ، شهرياً، ربع سنوي، سنويًا. | | الترحيل التلقائي حتى (Auto-posting Until) | يُرحَّل هذا القيد الدوري تلقائياً حتى هذا التاريخ. | | عدد (Number) | رقم الحركة أو عددها. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالسجل. | | عنوان التوصيل (Delivery Address) | يُستخدم عنوان التوصيل عند احتساب الوضع المالي. | | الإجمالي (شامل الضريبة) (Total, Tax Included) | استخدم هذا الحقل لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة. سيُنشئ النظام تلقائياً بند فاتورة واحداً بالقيم الافتراضية لمطابقة هذا المبلغ. | | الرقم المرجعي (Reference) | الرقم المرجعي للسجل. | | الإكمال التلقائي (Autofill) | الإكمال التلقائي من فاتورة أو أمر شراء سابق. | | تاريخ الفاتورة (Invoice Date) | تاريخ الفاتورة. | | الرقم المرجعي للدفع (Payment Reference) | مرجع الدفع المراد تعيينه في عناصر اليومية. | | البنك المستلم (Recipient Bank) | رقم الحساب البنكي الذي ستُسدد قيمة الفاتورة فيه. إذا كانت الفاتورة لعميل أو إشعاراً دائناً للمورِّد، فسيكون ذلك حساب الشركة البنكي. أما في غير ذلك، فسيُستخدم رقم الحساب البنكي للشريك. | | موعد إجراء المكالمة (Call Date) | تاريخ موعد إجراء المكالمة. | | شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد المرتبطة بالسجل. | | تاريخ التوصيل (Delivery Date) | تاريخ التوصيل. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | دفتر اليومية المستخدم في السجل. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في السجل. | | بنود الفاتورة (Invoice Lines) | بنود الفاتورة. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بالسجل. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام الخاصة بالسجل. | | النواتح الإجمالية للفواتير (Invoice Totals) | حرّر مبالغ الضريبة إذا واجهت مشكلات في التقريب. | | معدل الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف محدد يُدخَل يدوياً لهذا المعاملة: 1 وحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة (مثال: 1 EUR = 50 EGP). عند تحديده، يتجاوز السعر التلقائي في قيود المحاسبة وحقول تقرير العملة الأساسية. اتركه 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | عناصر اليومية (Journal Items) | عناصر اليومية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المرتبط بالسجل. | | قناة البيع (Sales Channel) | تُنقل من أمر البيع الأصلي. تجعل قائمة الفواتير والتقارير المالية مقسمة حسب قناة السوق. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بالسجل. | | رمز QR للدفع (Payment QR Code) | نوع رمز QR المراد إنشاؤه لسداد هذه الفاتورة عند طباعتها. إذا تُرك الحقل فارغاً، فسيُعتمد أول نوع متاح يمكن استخدامه. | | شرط تجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط والأحكام المعدة مسبقاً، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. | | موقع شروط التجارة الدولية (Incoterm Location) | موقع شرط التجارة الدولية. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لتكييف الضرائب والحسابات لتلائم العملاء أو أوامر البيع/الفواتير المحددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | طريقة تقريب النقد (Cash Rounding Method) | يحدد أصغر وحدة من العملة المستخدمة للدفع نقداً. | | البريد الإلكتروني المصدر (Source Email) | البريد الإلكتروني الأصلي. | | للتحقق منه (To Check) | إذا كان هذا المربع محدداً، فهذا يعني أن المستخدم لم يكن متأكداً من جميع المعلومات ذات الصلة عند إنشاء الحركة، وأنه يجب التحقق من الحركة مجدداً. | ## الإجراءات المتاحة - تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt) - إبطال المعاملة (إبطال المعاملة) - إرسال وطباعة (إرسال وطباعة) - إشعار دائن (Credit Note) - إعادة التعيين كمسودة (إعادة التعيين كمسودة) - إلغاء (Cancel) - إلغاء القيد (إلغاء القيد) - التعيين كتمّ التحقق منه (Mark as Checked) - تأكيد (Confirm) - تسجيل الدفع (Register Payment) - تسجيل المعاملة (Register Transaction) - جديد (New) - رفع (Upload) - طلب الإلغاء (Request Cancel) - عكس القيد (Reverse Entry) - معاينة (Preview) - منشور (Posted) ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref-2) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) # القائمة المتراكمة _التطبيقات › المشروع › المشروع المحدد_ ![القائمة المتراكمة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1327b3a7-4edb-4411-9891-072cadbb6ce9.png) *Tasks — المشروع › المشروع المحدد › Tasks* **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طلبات التغييرات ← تمت الموافقة ← منتهي ← تم الإلغاء ← قيد الانتظار ## نظرة عامة تُستخدم **القائمة المتراكمة** لمراجعة عناصر العمل غير المنجزة ضمن المشروع المحدد وتنظيمها في عرض جدولي يسهل التصفية والفرز والتحليل. يعتمد عليها مدير المشروع، ومندوب المبيعات عند متابعة العناصر المرتبطة بالفوترة، ومسؤول الحسابات عندما يحتاج إلى ربط الوقت المقضي بعنصر أمر المبيعات. كما تفيد عند تتبّع **الولايات**، و**المرحلة**، و**الأولوية**، و**الموعد النهائي**، و**متكرر** قبل تحويل العمل إلى مراحل التنفيذ أو الإقفال. ## الإعدادات قبل استخدام **القائمة المتراكمة** بصورة يومية، تأكد من أن إعدادات المشروع الأساسية تتيح لك تتبّع العمل بالطريقة المناسبة. يتم ذلك من **تفاصيل المشروع** ثم من **مراحل المهام**، لأن هذه الشاشات تحدد سلوك **الولايات** و**المرحلة** وما إذا كانت المرحلة مرتبطة بإشعارات أو مراجعات أو فوترات. في **تفاصيل المشروع**، راجع ما يلي: - **Project Mode** يحدد مستوى تعقيد المشروع. - **Quick Planner** مناسب للتخطيط البسيط. - **Business Planner** يضيف إمكانات أكثر ملاءمة للتتبع المالي والزمني. - **Agile/Scrum** مناسب لتنظيم العمل على شكل دفعات أو سبرنتات. - **نوع الفوترة** يحدد طريقة فوترته على العميل. تظهر خياراته فقط بحسب إعداد المشروع. - **إظهار المشروع في لوحة المعلومات** يحدد ما إذا كان المشروع يظهر ضمن اللوحات الرئيسية. - **استخدام المهام كـ** يحدد الاسم التشغيلي الذي تراه الفرق داخل المشروع، مثل المهام أو التذاكر. - **العميل** و**علامات التصنيف** و**مدير المشروع** تساعد على تصنيف العمل وتوزيعه وإدارته. - **لقب** و**النموذج الملقب** يرتبطان بمزامنة البريد الإلكتروني الداخلي مع المشروع إذا كانت هذه الآلية معتمدة في بيئتكم. > **ملاحظة:** إذا لم تُضبط **المرحلة** و**Task Status** بطريقة متسقة، فقد يصعب تفسير تقدم العناصر في **القائمة المتراكمة** وفي التقارير. ![Task Stages](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/329746d5-5b10-4a4c-a746-7cc8dc202621.png) *Task Stages — المشروع › المشروع المحدد › الإعدادات › Task Stages* في **مراحل المهام**، اضبط ما ينعكس على سلوك العناصر المعروضة في **القائمة المتراكمة**: - **Task Status** يحدد الحالة النظامية التي تمثلها المرحلة، مثل: - **Backlog** - **To Do** - **In Progress** - **Review** - **Testing** - **Done** - **قالب الرسائل النصية القصيرة** و**قالب البريد الإلكتروني** و**قالب البريد الإلكتروني للتقييم** تتحكم في الإشعارات التلقائية المرتبطة بوصول المهمة إلى هذه المرحلة. - **حالة كانبان التلقائية** تحدد ما إذا كان رد العميل على ملاحظات المرحلة يغير حالة كانبان تلقائياً. - **WIP Limit** يضع حدّاً لعدد العناصر الجارية في المرحلة. عند تجاوزه يظهر تحذير إرشادي. - **Stage Color** يضبط لون إطار عمود المرحلة. - **المشاريع** يحدد المشاريع التي تشترك في هذه المرحلة. > **نصيحة:** اجعل **Task Status** متسقاً مع معنى المرحلة في فريقك، لأن **القائمة المتراكمة** تعتمد عليه في الفلترة والتحليل والربط بين المراحل. ## سير العمل ### 1) افتح العرض المناسب بحسب الغرض من المتابعة إذا كان هدفك مراجعة العناصر غير المنجزة داخل المشروع في جدول قابل للفرز والتصفية، استخدم **القائمة المتراكمة**. إذا كنت تريد العمل بطريقة بطاقة مرئية، انتقل إلى **المهام** أو **لوحة كانبان** أو **لوحة السبرنت** أو عروض **Epics** و**User Stories** و**Bugs** حسب نوع العنصر. إذا كان هدفك تحليل توزيع العمل وتكاليفه، انتقل لاحقاً إلى **تحليل المهام**. ### 2) أنشئ عنصراً جديداً عندما يكون العمل جاهزاً للإدخال من **القائمة المتراكمة** أو **المهام** أو **لوحة كانبان** أو **لوحة السبرنت**، اضغط **جديد** لإنشاء عنصر عمل جديد. بعد فتح السجل، حدّد ما إذا كان العنصر: - **Epic** إذا كان ميزة كبيرة. - **User Story** إذا كان متطلب مستخدم. - **Task** إذا كان عملاً تنفيذياً عادياً. - **Bug** إذا كان عيباً أو خللاً. > **ملاحظة:** **Work Item Type** لا يصف مرحلة التنفيذ، بل يصف طبيعة العنصر نفسه. اختر النوع الصحيح منذ البداية حتى تبقى التقارير والفلترة دقيقة. ### 3) قرر الحالة التشغيلية للعنصر: قيد التنفيذ أم قيد الانتظار أم منتهى حقل **الولاية** هو الحالة التشغيلية الفعلية للعناصر، وتتحرك ضمن الخيارات التالية: - **قيد التنفيذ** عندما يكون العمل جارياً. - **طلبات التغييرات** عندما يحتاج العنصر إلى تعديلات. - **تمت الموافقة** عندما يكتمل القبول أو الاعتماد. - **منتهي** عندما يكتمل العمل نهائياً. - **تم الإلغاء** عندما لا يعود العمل مطلوباً. - **قيد الانتظار** عندما يتوقف التنفيذ مؤقتاً. اختر الحالة التي تعبّر عن وضع العنصر الحالي، ثم واصل تحديثه كلما تغيّرت حالته. > **تحذير:** لا تستخدم **منتهي** إذا كان العنصر ما زال يحتاج إلى مراجعة أو إلى **طلبات التغييرات**؛ فذلك يربك التتبع والتقارير. ### 4) نسّق التقدم داخل **المرحلة** و**مرحلة شخصية** حسب طريقة عمل الفريق استخدم: - **المرحلة** لتمثيل مرحلة سير العمل العامة. - **مرحلة شخصية** لتتبع مرحلة المهمة الخاصة بالمستخدم الحالي. بهذه الطريقة تستطيع إبقاء العرض العام للمشروع واضحاً، مع الاحتفاظ بمتابعة شخصية لما هو معروض لك على وجه الخصوص. ### 5) صنّف العمل قبل المتابعة النهائية املأ الحقول المناسبة بحسب الحاجة التشغيلية: - **الأولوية** إذا كان العنصر **منخفض** أو **مرتفع**. - **المشروع** لربطه بالمشروع المحدد. - **علامات التصنيف** لتجميع العناصر ذات الطبيعة المتشابهة. - **العميل** إذا كان العمل موجهاً إلى عميل محدد. - **المسند إليهم** لتوزيع المسؤولية بين أعضاء الفريق. - **الموعد النهائي** لتحديد تاريخ الإنجاز المطلوب. - **متكرر** إذا كان العنصر يجب أن يعود بشكل دوري. ![Kanban Board](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b2c5f6bd-1067-40f5-b4d5-c56cf3171f73.png) *Kanban Board — المشروع › المشروع المحدد › Kanban Board* > **نصيحة:** استخدم **الأولوية** و**الموعد النهائي** معاً عند وجود عناصر متنافسة، لأن ذلك يساعد الفريق على تحديد ما يجب تنفيذه أولاً. ### 6) حدّد ما إذا كان العمل مرتبطاً بالفوترة أو بالتنفيذ الداخلي إذا كان العنصر سيُستعمل في التتبع القابل للفوترة، راجع: - **عنصر أمر المبيعات**: عنصر أمر البيع الذي ستُضاف إليه الساعات المقضية حتى تُفوتر إلى العميل. - **الوقت المخصص**: لتسجيل الوقت المخطط أو المستهدف. - **مؤشر التقدم**: لربط التقدم التلقائي بعنصر أمر مبيعات عند الوصول إلى مؤشر تقدم جديد. إذا كان **عنصر أمر المبيعات** قد أُعد مسبقاً على مستوى المشروع، فسيتم اختياره افتراضياً. > **ملاحظة:** هذا الحقل مهم لمسؤولي الحسابات والمحاسبة عندما يلزم ترحيل الوقت إلى **فواتير العملاء** عبر **عناصر اليومية** أو ربطه بعناصر الخدمة المعتمدة. ### 7) اعمل على العناصر المتخصصة عند الحاجة إذا كان العنصر من نوع أعلى أو أكثر تخصصاً، استخدم العرض المناسب له: - **Epics** للعناصر الكبيرة الجامعة. - **User Stories** لمتطلبات المستخدم. - **Bugs** للعيوب والتصحيحات. - **Sprint Board** لتجميع العمل ضمن سبرنتات. - **Task Analysis** لعرض التحليل المحوري وتصدير البيانات. ![Epics](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4f701f3d-9a5b-44a9-9476-6a0af0f40a4b.png) *Epics — المشروع › المشروع المحدد › Epics* ![User Stories](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e10e8c84-3706-4cd5-a1ea-f33f7140e9e1.png) *User Stories — المشروع › المشروع المحدد › User Stories* ![Bugs](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/64d4f688-4142-45b1-9d29-c74e71c437d8.png) *Bugs — المشروع › المشروع المحدد › Bugs* ### 8) حلّل قائمة العمل عندما تحتاج إلى مراجعة توزيعها عندما تريد تحليل **القائمة المتراكمة** بدل تعديل سجل واحد، انتقل إلى **تحليل المهام**. استخدم: - **عكس المحاور** لتبديل أبعاد التحليل. - **إظهار الكل** لتوسيع النتائج. - **تنزيل xlsx** لتصدير التحليل. ![Task Analysis](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/18d91fd8-07d6-411c-895b-d377a114e172.png) *Task Analysis — المشروع › المشروع المحدد › Reports › Task Analysis* ## أمثلة لنفترض أن مشروعاً لعميل يدير تطوير ميزة جديدة، واكتشف الفريق ثلاثة عناصر: 1. **Epic** بعنوان: *تحسين بوابة الطلبات* - **الولاية**: **قيد التنفيذ** - **الأولوية**: **مرتفع** - **العميل**: العميل نفسه - **مؤشر التقدم**: مرتبط بعنصر أمر مبيعات لكي تُحتسب الساعات 2. **User Story** بعنوان: *إمكانية إعادة طلب المنتج السابق* - **Parent Epic**: *تحسين بوابة الطلبات* - **الولاية**: **قيد الانتظار** - **المرحلة**: *تحليل* - **المسند إليهم**: مندوب المبيعات أو مسؤول المنتج 3. **Bug** بعنوان: *خطأ في احتساب الضريبة عند الدفع* - **الولاية**: **طلبات التغييرات** - **الأولوية**: **مرتفع** - **الموعد النهائي**: نهاية الأسبوع الحالي بعد إدخال العناصر في **القائمة المتراكمة**، يراجع مدير المشروع الحالة العامة لكل عنصر: - إذا كان العمل جاهزاً للتنفيذ، تبقى **قيد التنفيذ** أو تنتقل إلى **تمت الموافقة** بحسب سياسة الفريق. - إذا احتاج العنصر إلى تعديل، يظل في **طلبات التغييرات** حتى يصحّح المسؤول التفاصيل. - إذا اكتمل العمل ولم يعد مطلوباً، يُضبط على **منتهي**. - إذا أُلغي طلب العميل، يُضبط على **تم الإلغاء**. ثم ينتقل الفريق إلى **لوحة كانبان** أو **لوحة السبرنت** لمتابعة التنفيذ اليومي، بينما يستخدم مسؤول الحسابات **عنصر أمر المبيعات** لتتبع الوقت الذي سيظهر لاحقاً في الفوترة. ## نصائح > **نصيحة:** املأ **المرحلة** و**Task Status** بشكل متسق، لأن الاختلاف بينهما قد يجعل العنصر يبدو في موضعين مختلفين من الناحية التشغيلية. > **ملاحظة:** إذا كان فريقك يعمل بأسلوب مرئي، فابدأ من **Kanban Board** أو **Sprint Board**، ثم عد إلى **القائمة المتراكمة** عند الحاجة إلى ترتيب عناصر كثيرة دفعة واحدة. > **تحذير:** لا تؤجل تعيين **العميل** أو **عنصر أمر المبيعات** إذا كان العمل سيُفوتر؛ فالتأجيل قد يسبب فجوات في التتبع المالي. > **نصيحة:** استخدم **علامات التصنيف** لتجميع العناصر المتشابهة، خصوصاً عندما يحتوي المشروع على أعمال متعددة مثل التطوير، والإصلاح، والصيانة، والتكامل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض لا يُظهر إلا جزءاً من العناصر المتوقعة** السبب المحتمل: توجد فلاتر أو أن بعض العناصر ليست في **الولاية** أو **Task Status** التي تتوقعها. الحل: راجع الفلترة، وتأكد من أن العناصر مصنفة على نحو صحيح ضمن **قيد التنفيذ** أو **قيد الانتظار** أو غيرها من الحالات المناسبة. **لا يظهر عنصر أمر المبيعات عند محاولة ربط الوقت** السبب المحتمل: لم يُضبط **عنصر أمر المبيعات** على مستوى المشروع، أو لم يتم اختياره داخل العنصر. الحل: افتح **تفاصيل المشروع** أو السجل نفسه وتحقق من أن حقل **عنصر أمر المبيعات** مُعد بالشكل المطلوب. **عنصر العمل يظهر في مرحلة لا تتوافق مع تقدمه الحقيقي** السبب المحتمل: تم تحديث **المرحلة** دون تحديث **Task Status** أو بالعكس. الحل: وحّد المعنى بين الحقلين، ثم عدّل السجل حتى يعكس الوضع الحقيقي للعمل. **التحليل لا يعرض ما تتوقعه في التقرير المحوري** السبب المحتمل: تحتاج إلى تبديل الأبعاد أو توسيع النتائج. الحل: استخدم **عكس المحاور** ثم **إظهار الكل**، وبعدها قم بتنزيل الملف إذا لزم الأمر عبر **تنزيل xlsx**. ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Task Stages — مرجع الحقول](doc:project-task-type-ref) - [المشروع](doc:project-project) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) # القالب المتكرر _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![القالب المتكرر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5664ee2b-f721-4ed5-a140-e42db606bb52.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *القالب المتكرر — محاسبة › التهيئة › دفع متكرر › القالب المتكرر* **دورة الحالة:** مسودة ← منتهي ## نظرة عامة يُستخدم **القالب المتكرر** لتعريف نمطٍ جاهزٍ لعمليات الدفع أو القيد المتكرر داخل المحاسبة، بحيث يوضح اسم القالب، المجلة المرتبطة به، والفترة المتكررة، والفاصل الزمني المتكرر، وكيفية إنشاء دفتر اليومية باسم محدد. يعتمد عليه المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات عند الحاجة إلى تكرار عملية محاسبية أو تشغيلها وفق وتيرة ثابتة دون إعادة إدخال التفاصيل في كل مرة. تُفيد هذه الصفحة في إعداد القالب ثم متابعته عبر حالتيه العمليتين: **مسودة** عند الحاجة إلى المراجعة أو التعديل، و**منتهية** عندما يصبح القالب جاهزاً ولا يُراد استخدامه أو تعديله بعد ذلك. كما تتيح إنشاء سجل جديد من قائمة القوالب ومراجعة معلوماته قبل تثبيته. ## التهيئة قبل استخدام القالب المتكرر، راجع الحقول الأساسية في السجل وتأكد من تعبئتها بما يطابق دورة العمل المحاسبية في شركتك: - **اسم**: يعرّف القالب داخل قائمة القوالب المتكررة. - **مجلة**: المجلة المحاسبية التي سيُربط بها القالب. - **الفترة المتكررة**: تحدد وحدة التكرار، وتكون إحدى القيم: **أيام** أو **أسابيع** أو **شهور** أو **سنين**. - **الفاصل الزمني المتكرر**: يحدد عدد الوحدات بين كل تكرار وآخر. - **إنشاء دفتر يومية باسم**: يحدد حالة إنشاء دفتر اليومية باسم القالب، وتظهر له القيم: **غير منشور** أو **نشر**. - **حالة**: تُظهر وضع القالب الحالي، ويكون إما **مسودة** أو **منتهية**. - **شركة**: يحدد الشركة التي ينتمي إليها القالب عند العمل في بيئة متعددة الشركات. - **وصف**: حقل وصفي لإضافة ملاحظات توضيحية عن الغرض من القالب. > **ملاحظة:** لا تعرض شاشة القائمة أي إعدادات تشغيلية أخرى؛ لذلك فإن استخدام هذه الصفحة يقتصر على تعريف القالب ومراجعته وتغيير حالته فقط. ## سير العمل 1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > دفع متكرر > القالب المتكرر** لعرض قائمة القوالب المتكررة. 2. لإنشاء قالب جديد، انقر **جديد**. 3. في السجل الجديد، أدخل **اسم** القالب وحدد **مجلة** المرتبطة به. - إذا كنت تبني قالباً واحداً لجهة أو خدمة محددة، فاجعل الاسم دالاً على العملية المحاسبية نفسها. - إذا كانت الشركة تعمل بعدة مجلات، فاختر المجلة التي تنطبق عليها **قيود اليومية** أو **الدفع** المتكرر المقصود. 4. حدِّد **الفترة المتكررة** ثم عيّن **الفاصل الزمني المتكرر**. - تُستخدم **الفترة المتكررة** لاختيار وحدة القياس: **أيام** أو **أسابيع** أو **شهور** أو **سنين**. - يحدد **الفاصل الزمني المتكرر** عدد تلك الوحدات بين كل عملية وأخرى. 5. عيّن قيمة **إنشاء دفتر يومية باسم** بحسب طريقة تنظيمك للسجل. - اختر **غير منشور** إذا كان القالب ما يزال قيد المراجعة أو لا ينبغي تفعيله فوراً. - اختر **نشر** إذا كان القالب جاهزاً للاعتماد التشغيلي ضمن القيد أو العملية المتكررة. 6. راجع **شركة** و**وصف** للتأكد من أن القالب موثق بالشكل الصحيح داخل بيئة العمل. - استخدم **وصف** لتوضيح الغرض من القالب أو سياق استخدامه. - تأكد من أن **شركة** صحيحة، خصوصاً عند العمل على **كل الشركات** أو أكثر من كيان قانوني. 7. عندما يصبح القالب جاهزاً، انقر **يتأكد** لنقل السجل إلى الحالة النهائية **منتهية**. - تُستخدم هذه الخطوة عندما لا تحتاج إلى تعديل إضافي على التعريف الحالي. - بعد التأكيد، يصبح القالب في حالة **منتهية** ولا يبقى في **مسودة**. 8. إذا كنت تحتاج إلى تعديل القالب قبل تثبيته، أعده إلى **مسودة** بالنقر **تعيين للمسودة**. - استخدم هذه الخطوة عندما ترغب في تغيير **اسم** أو **مجلة** أو **الفترة المتكررة** أو أي حقل آخر قبل إعادة التأكيد. - بعد الإرجاع، يمكن مراجعة البيانات ثم إعادة تنفيذ خطوة **يتأكد**. 9. تابع حالة **حالة** للتحقق من موضع القالب في دورة حياته. - **مسودة** تعني أن القالب ما يزال قابلاً للمراجعة. - **منتهية** تعني أن القالب أنهى دورة التحرير الحالية. > **تحذير:** لا تعتمد القالب في العمل اليومي قبل مراجعة **الفترة المتكررة** و**الفاصل الزمني المتكرر**، لأن أي خطأ فيهما يغيّر وتيرة التكرار الفعلية. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تعريف قالب لعملية شهرية تخص مجلة محاسبية محددة: 1. أنشئ سجلاً جديداً بالنقر **جديد**. 2. أدخل **اسم** مثل: **دفعة اشتراك شهرية**. 3. اختر **مجلة** مناسبة للعملية. 4. عيّن **الفترة المتكررة** إلى **شهور**. 5. ضع **الفاصل الزمني المتكرر** على **1**. 6. اختر **إنشاء دفتر يومية باسم** = **نشر** إذا كان القالب جاهزاً للتشغيل. 7. اكتب ملاحظة مختصرة في **وصف** تشرح أن القالب مخصص لدفعات الاشتراك الشهرية. 8. بعد التحقق من البيانات، انقر **يتأكد** لتصبح **حالة** السجل **منتهية**. إذا احتجت لاحقاً إلى تعديل نفس القالب، ارجع به إلى **مسودة** باستخدام **تعيين للمسودة**، ثم غيّر الحقول المطلوبة وأعد **يتأكد** عند الانتهاء. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **اسم** القالب واضحاً ومحدداً حتى يسهل تمييزه بين قوالب **الدفع المتكرر** الأخرى. > **ملاحظة:** استخدم **وصف** لتوثيق الغرض المحاسبي من القالب، خصوصاً إذا كانت المجلة أو **الشركة** المشتركة تُستخدم في أكثر من عملية. > **تحذير:** إذا كانت **حالة** القالب **منتهية**، فافتحه أولاً وأعده إلى **مسودة** قبل محاولة تعديل بياناته الأساسية. > **نصيحة:** راجع **إنشاء دفتر يومية باسم** قبل التأكيد؛ فهذا الحقل يحدد كيف يُعرَض السجل أثناء التشغيل ويجب أن يطابق أسلوب العمل الداخلي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر القالب ضمن القائمة بعد إنشائه | لم يتم حفظ السجل أو لم يُنقل إلى الوضع المناسب | أنشئ السجل من جديد أو راجع الحقول ثم انقر **يتأكد** | | لا يمكن تعديل بعض الحقول | السجل في حالة **منتهية** | انقر **تعيين للمسودة** أولاً، ثم أجرِ التعديل وأعد **يتأكد** | | التكرار لا يطابق المتوقع | **الفترة المتكررة** أو **الفاصل الزمني المتكرر** غير مضبوطين بالشكل الصحيح | عدّل قيمة الوحدة أو الرقم بما يطابق التكرار المطلوب | | القالب مرتبط بكيان غير صحيح | تم اختيار **شركة** غير المقصودة | أعد السجل إلى **مسودة** ثم صحح **شركة** قبل إعادة الاعتماد | ## روابط ذات صلة - [السنة المالية](doc:account-fiscal-year) - [دفع متكرر](doc:recurring-payment) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # القواعد _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![القواعد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8c67225e-6d60-4442-b577-2b188cc871a4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *القواعد — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › القواعد* ## نظرة عامة تُستخدم **القواعد** لتعريف كيف ينتقل المخزون بين المواقع، أو كيف يُستكمل النقص عبر السحب من المخزون أو تشغيل قاعدة أخرى، أو عبر الشراء أو التصنيع بحسب **الإجراء** المحدد. يعتمد عليها مسؤول المخزون ومندوب المشتريات ومستخدمو العمليات اللوجستية عند إعداد مسار حركة البضائع داخل المستودعات أو بينها. تساعد هذه الصفحة على إنشاء قاعدة واحدة لكل سيناريو تشغيلي، مع تحديد **الموقع الوجهة** و**الموقع المصدري** و**طريقة التزويد** و**مهلة التسليم** و**عنوان الشريك** عند الحاجة. بعد حفظ القاعدة، تصبح جاهزة للاستخدام ضمن تدفقات المخزون التي تعتمد هذا الإعداد. ## التهيئة > **ملاحظة:** القيم التالية هي التي تضبط سلوك القاعدة عند الاستخدام اليومي، وتظهر ضمن شاشة القاعدة نفسها. - **الاسم**: يملأ أصل التعبئة وأسماء حركاتها تلقائياً؛ لذا اختر اسماً واضحاً يعبّر عن الغرض التشغيلي للقاعدة. - **الإجراء**: يحدد نوع الحركة التي ستنشئها القاعدة، وتتوفر له الخيارات: - **السحب من** - **الدفع إلى** - **السحب والدفع** - **تصنيع** - **شراء** - **نوع العملية**: يحدد نوع العملية المرتبط بالقاعدة. - **الموقع الوجهة**: يحدد الموقع الذي تنتهي إليه الحركة أو العملية الناتجة. - **الحركة التلقائية**: تتحكم في ما إذا كانت القاعدة ستنشئ حركة مخزون بعد الحركة الحالية أو ستبدّل الموقع في الحركة الأصلية. وتتوافر لها الخيارات: - **العملية اليدوية** - **تلقائي، لم تتم إضافة خطوة** - **طريقة التزويد**: تحدد كيف يُستكمل الطلب عند الحاجة، وتتوفر لها الخيارات: - **الأخذ من المخزون**: تُؤخذ الأصناف من المخزون المتوفر في الموقع المصدري. - **تشغيل قاعدة أخرى**: يبحث النظام عن قاعدة مخزون لإحضار الأصناف إلى الموقع المصدري. - **الأخذ من المخزون، وفي حال عدم التوافر، قم بتشغيل قاعدة أخرى**: يبدأ بالأخذ من المخزون المتوفر، ثم يشغّل قاعدة أخرى عند عدم التوافر. - **المسار**: يربط القاعدة بمسار مخزون معيّن، وهو حقل إلزامي. - **الموقع المصدري**: يحدد الموقع الذي تُسحب منه الكمية. - **عنوان الشريك**: عنوان تسليم البضائع، وهو اختياري. - **مهلة التسليم**: تُستخدم لحساب التاريخ المتوقع للشحنة المنشأة بناءً على هذه المهلة. > **تنبيه:** إذا كان الهدف هو تسليم مباشر من موقع إلى آخر، فاختيار **الحركة التلقائية** و**الموقع المصدري** و**الموقع الوجهة** يجب أن يكون متسقاً مع التدفق الفعلي، لأن القاعدة تعتمد هذه القيم عند تنفيذ الحركة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > القواعد** لعرض قائمة القواعد الموجودة. 2. أنشئ قاعدة جديدة عند الحاجة بالضغط على **جديد**. - استخدم هذا الخيار عندما تريد تعريف قاعدة لم تكن موجودة من قبل. - بعد ذلك تُفتح بطاقة القاعدة لتعبئة الحقول. ![القواعد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/40beea9b-1c7c-4c96-a56d-658844dfcb35.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A35.09%2C%22w%22%3A32.88%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0637%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0642%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0632%5Cu0648%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A76.93%2C%22y%22%3A37.06%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A62.2%2C%22y%22%3A27.59%2C%22w%22%3A31.16%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0642%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0635%5Cu062f%5Cu0631%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A77.78%2C%22y%22%3A29.56%7D%5D%7D) *القواعد — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › القواعد* 3. املأ الحقول الأساسية لتحديد هوية القاعدة وسلوكها: - **الاسم**: أدخل اسماً يعرّف القاعدة بوضوح، لأن هذا الاسم يملأ أصل التعبئة وأسماء الحركات. - **الإجراء**: اختر أحد الخيارات المتاحة بحسب نوع الحركة التي تريدها. - **نوع العملية**: حدّد نوع العملية المرتبط بهذه القاعدة. - **الموقع الوجهة**: حدّد الموقع الذي ستصل إليه الحركة. - **المسار**: اختر المسار المطلوب لتفعيل القاعدة ضمن التدفق المناسب. 4. عند قرارك بشأن كيفية تنفيذ الحركة، اختر **الحركة التلقائية** المناسبة: - اختر **العملية اليدوية** إذا كنت تريد إنشاء حركة مخزون بعد الحركة الحالية. - اختر **تلقائي، لم تتم إضافة خطوة** إذا كنت تريد أن يبدّل النظام الموقع في الحركة الأصلية مباشرة. 5. حدّد كيفية استكمال الطلب عبر **طريقة التزويد**: - اختر **الأخذ من المخزون** إذا كان ينبغي السحب من المخزون المتوفر في الموقع المصدري. - اختر **تشغيل قاعدة أخرى** إذا كان يجب على النظام البحث عن قاعدة أخرى لإحضار الأصناف إلى الموقع المصدري. - اختر **الأخذ من المخزون، وفي حال عدم التوافر، قم بتشغيل قاعدة أخرى** إذا أردت أن يبدأ النظام بالمخزون المتوفر ثم ينتقل إلى قاعدة أخرى عند الحاجة. 6. أكمل الحقول التشغيلية الإضافية عند الحاجة: - **الموقع المصدري** لتحديد من أين تُسحب الكمية. - **عنوان الشريك** إذا كان تسليم البضائع مرتبطاً بعنوان شريك محدد. - **مهلة التسليم** إذا كنت تريد أن يُحسب التاريخ المتوقع للشحنة وفق هذه المهلة. 7. راجع القرار النهائي للقاعدة: - إذا كانت المعلومات صحيحة، احفظ القاعدة من خلال الإجراء المتاح في الشاشة بعد الإدخال. - إذا احتجت إلى تعديل، عدّل القيم قبل اعتمادها للاستخدام التشغيلي. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء قاعدة لتزويد موقع **المخزن الداخلي** من موقع **المخزون المتاح** عند الحاجة إلى السحب المباشر من الرصيد. 1. افتح **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > القواعد** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **الاسم**: تزويد المخزن الداخلي - **الإجراء**: **السحب من** - **نوع العملية**: عملية استلام داخلية - **الموقع الوجهة**: المخزن الداخلي - **الحركة التلقائية**: **العملية اليدوية** - **طريقة التزويد**: **الأخذ من المخزون** - **المسار**: مسار التزويد الداخلي - **الموقع المصدري**: المخزون المتاح - **مهلة التسليم**: 2 3. عند اعتماد هذه القاعدة، سيستخدم النظام الاسم لتوليد أصل التعبئة وأسماء الحركات، ثم يطبق **الأخذ من المخزون** من **الموقع المصدري** المحدد. إذا كانت هناك حاجة إلى تسليم مباشر، فسيستعمل النظام **الموقع الوجهة** و**مهلة التسليم** لحساب تاريخ الشحنة المتوقع. 4. إذا تغيّر أسلوب التزويد لاحقاً، يمكنك تعديل **طريقة التزويد** إلى **تشغيل قاعدة أخرى** أو إلى الخيار الهجين بحسب سياسة المستودع. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الاسم** وصفياً ومباشراً، لأن هذا الحقل يؤثر في أصل التعبئة وأسماء الحركات، ما يسهل التتبع المالي واللوجستي. > **ملاحظة:** **عنوان الشريك** حقل اختياري، ولا تحتاجه إلا عندما تكون القاعدة مرتبطة بتسليم إلى عنوان محدد. > **تحذير:** اختيار **الحركة التلقائية** بشكل غير متسق مع **الموقع المصدري** و**الموقع الوجهة** قد يؤدي إلى حركة لا تعكس المسار التشغيلي المطلوب. > **نصيحة:** استخدم **مهلة التسليم** عندما يكون لديك وقت متوقع للوصول، لأن النظام يحسب التاريخ المتوقع للشحنة بناءً عليها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكن حفظ القاعدة. - **السبب المرجح:** بعض الحقول الإلزامية غير مكتملة، مثل **الاسم** أو **الإجراء** أو **نوع العملية** أو **الموقع الوجهة** أو **الحركة التلقائية** أو **طريقة التزويد** أو **المسار**. - **الإصلاح:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ. - **العَرَض:** القاعدة لا تنشئ حركة بالطريقة المتوقعة. - **السبب المرجح:** تم اختيار **الحركة التلقائية** أو **طريقة التزويد** بما لا يتوافق مع التدفق المطلوب. - **الإصلاح:** راجع الاختيارات وغيّرها إلى الخيار الذي يطابق ما إذا كانت الحركة يجب أن تُنشأ بعد الحركة الحالية أو أن تُبدّل الموقع في الحركة الأصلية. - **العَرَض:** لم تُسحب الكمية من الموقع المتوقع. - **السبب المرجح:** **الموقع المصدري** غير مضبوط أو أن **طريقة التزويد** لا تشير إلى السحب من المخزون. - **الإصلاح:** حدّد **الموقع المصدري** الصحيح، ثم اختر **الأخذ من المخزون** أو الخيار الهجين المناسب. ## روابط ذات صلة - [القواعد — مرجع الحقول](doc:stock-rule-ref) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [العملاء](doc:res-partner) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) # القواعد — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | يملأ هذا الحقل أصل التعبئة وأسماء حركاتها. | | إجراء (Action) (مطلوب) | يحدد نوع الإجراء: السحب من، الدفع إلى، السحب والدفع، تصنيع، شراء. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | يحدد نوع العملية المرتبطة بالسجل. | | الموقع المصدري (Source Location) | يحدد الموقع الذي تُسحب منه الكميات. | | الموقع الوجهة (Destination Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي تُنقل إليه الكميات. | | حركة تلقائية (Auto Move) (مطلوب) | عند اختيار **العملية اليدوية**، تُنشأ حركة مخزون بعد الحركة الحالية. وعند اختيار **تمت إضافة رقم الخطة التلقائي**، يُبدَّل الموقع في الحركة الأصلية. | | طريقة التزويد (Supply Method) (مطلوب) | **الأخذ من المخزون**: تُؤخذ الأصناف من المخزون المتوفر في الموقع المصدري. **تشغيل قاعدة أخرى**: يبحث النظام عن قاعدة مخزون لإحضار الأصناف إلى الموقع المصدري، ويتجاهل المخزون المتوفر. **الأخذ من المخزون، وفي حال عدم التوافر، قم بتشغيل قاعدة أخرى**: تُؤخذ الأصناف من المخزون المتوفر في الموقع المصدري، وإذا لم يتوفر مخزون، يحاول النظام إيجاد قاعدة لإحضار الأصناف إلى الموقع المصدري. | | المسار (Route) (مطلوب) | يحدد المسار المستخدم لهذه القاعدة. | | عنوان الشريك (Partner Address) | عنوان تسليم البضائع، وهو اختياري. | | مهلة التسليم (Delivery Lead Time) | يُحتسب تاريخ التسليم المتوقع للشحنة المنشأة بناءً على هذه المهلة. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [القواعد](doc:stock-rule) - [المواقع — مرجع الحقول](doc:stock-location-ref) - [أنواع الطرود — مرجع الحقول](doc:stock-package-type-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [العملاء](doc:res-partner) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # القوالب _التطبيقات › الإعدادات › WhatsApp_ ![القوالب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5cf07f9e-92a6-4127-bb55-a6d825640c32.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Templates — الإعدادات › WhatsApp › Templates* **دورة الحالة:** قيد الانتظار ← معتمدة ← مرفوضة ← Paused ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **القوالب** لعرض قوالب رسائل واتساب وإدارتها ضمن نظام **WhatsApp**. يعتمد عليها **مسؤول حسابات العملاء والموردين**، و**مندوب المبيعات**، و**مدير المالية** عندما يحتاجون إلى متابعة حالة القوالب، أو مراجعة محتواها، أو مزامنتها من الواجهة البرمجية. من هذه الشاشة ترى اسم القالب، واللغة، والحالة، والفئة، ومعرّف القالب في Meta، ونص الرسالة، ثم تنتقل من المسودة أو القالب الجديد إلى المراجعة والمتابعة وفق الحالة الظاهرة. ## التهيئة لا تظهر في هذه الشاشة حقول تهيئة مستقلة، ولكنها تعتمد على وجود قوالب واتساب قابلة للمزامنة من API. يتيح لك زر **مزامنة من API (Sync from API)** جلب القوالب من المصدر الخارجي وتحديث القائمة، بينما يتيح لك زر **جديد** إنشاء سجل قالب جديد يدويًا داخل النظام. > **ملاحظة:** الحقول الظاهرة في القائمة هي حقول تعريف ومتابعة، وليست إعدادات تشغيل معقدة. لذلك تكون قيمة كل حقل أساسًا في التعريف والمراجعة، لا في الضبط التقني. ## سير العمل ### 1) ابدأ من قائمة القوالب لتحديد ما إذا كنت ستنشئ قالبًا جديدًا أو ستحدّث القائمة من API إذا كنت تريد إدخال قالب جديد يدويًا، استخدم **جديد**. وإذا كنت تريد مطابقة القائمة مع ما هو موجود في المصدر الخارجي، استخدم **مزامنة من API (Sync from API)**. > **نصيحة:** استخدم المزامنة عندما تكون القوالب قد أُنشئت أو عُدِّلت خارج النظام، حتى تبقى **الحالة** و**معرّف القالب في Meta** و**النص** متسقة مع المصدر. ### 2) أنشئ القالب عندما يكون الغرض هو إضافة سجل جديد إلى القائمة اضغط **جديد** لإضافة قالب جديد إلى القائمة. بعد الإنشاء، عرّف القالب بحقولته الأساسية: - **الاسم**: اسم القالب. - **اللغة**: لغة القالب. - **الحالة**: حالة القالب ضمن دورة حياته. - **الفئة**: تصنيف القالب. - **معرّف القالب في Meta**: المعرّف الخارجي للقالب. - **النص**: نص القالب نفسه. > **ملاحظة:** الحقلان **الاسم** و**اللغة** مطلوبان، لذلك لا يكتمل تعريف القالب بدونهما. ### 3) راجع حالة القالب لتقرر ما إذا كان جاهزًا للاستخدام أم يحتاج متابعة تُظهر **الحالة** موقع القالب في دورة حياته، والقيم المتاحة هي: - **قيد الانتظار**: القالب ما زال بانتظار نتيجة المراجعة أو المعالجة. - **معتمدة**: القالب مقبول وجاهز للاستخدام. - **مرفوضة**: القالب لم يُعتمد. - **متوقفة**: القالب موقوف مؤقتًا. عندما ترى قالبًا **معتمدة**، فهذا يعني أنه وصل إلى الحالة الصالحة للاستخدام. أما إذا كان **قيد الانتظار**، فتابع المراجعة أو انتظر اكتمال العملية. وإذا أصبح **مرفوضة** أو **متوقفة**، فاحتفظ به للمراجعة الداخلية أو استبدله بقالب آخر حسب الحاجة. > **تحذير:** لا تعتمد على **النص** وحده لتحديد جاهزية القالب؛ الحالة هي المرجع العملي لمعرفة ما إذا كان القالب صالحًا أم لا. ### 4) استخدم الفئة واللغة وبيانات التعريف للتمييز بين القوالب المتشابهة عند وجود عدة قوالب متقاربة في المحتوى، استخدم الحقول التالية للتمييز بينها: - **اللغة** لتحديد نسخة اللغة الصحيحة. - **الفئة** لتحديد الغرض: **التسويق**، **الخدمة**، **المصادقة**، أو **المنفعة**. - **معرّف القالب في Meta** لربط السجل بالقالب الخارجي الصحيح. - **النص** لمراجعة مضمون الرسالة والتحقق منه بسرعة. هذه الحقول تساعد **محاسب** أو **مسؤول حسابات العملاء والموردين** أو **مندوب المبيعات** على اختيار القالب الصحيح قبل الاعتماد عليه في التواصل التشغيلي. ## أمثلة ### مثال عملي: متابعة قالب خدمة بعد مزامنته افترض أن لديك قالبًا باسم **إشعار استحقاق الفاتورة**، باللغة **العربية**، وفئته **الخدمة**، ومعرّف القالب في Meta هو **MT-20481**، ونصه يحتوي على تنبيه مهذب بموعد السداد. 1. من شاشة **القوالب**، اضغط **مزامنة من API (Sync from API)** إذا كنت تريد جلب آخر نسخة من القالب من المصدر الخارجي. 2. راجع السجل بعد التحديث، وتحقق من أن **الاسم** و**اللغة** و**معرّف القالب في Meta** و**النص** تطابق ما تتوقعه. 3. افحص **الحالة**: - إذا كانت **قيد الانتظار**، فانتظر اكتمال المعالجة أو المراجعة. - إذا أصبحت **معتمدة**، فهذا يعني أن القالب جاهز للاستخدام. - إذا كانت **مرفوضة**، فراجع النص أو بيانات التعريف قبل استخدامه. 4. إذا كان القالب غير موجود أصلًا، اضغط **جديد** وأضف السجل يدويًا ثم احفظه ضمن القائمة. > **نصيحة:** عند التعامل مع قوالب الفواتير أو الإشعارات المالية، اجعل **الفئة** و**اللغة** واضحتين منذ البداية لتقليل الالتباس بين النسخ المختلفة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مزامنة من API (Sync from API)** عندما تتوقع تغييرات في القوالب من المصدر الخارجي، لأن هذا يقلل التباين بين النظام والجهة المزوّدة. > **ملاحظة:** الحقل **الحالة** هو أسرع مؤشر تشغيلي لمعرفة ما إذا كان القالب صالحًا للاستخدام أم يحتاج متابعة. > **تحذير:** إذا كان لديك عدة قوالب تحمل نصوصًا متقاربة، فلا تعتمد على **الاسم** وحده؛ راجع **اللغة** و**الفئة** و**معرّف القالب في Meta** معًا. > **نصيحة:** احتفظ بنص القالب موجزًا وواضحًا داخل الحقل **النص** ليسهل تمييزه عند عرض القائمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **الأعراض:** لا يظهر القالب المطلوب بعد الضغط على **مزامنة من API (Sync from API)**. **السبب المحتمل:** القالب غير موجود في المصدر الخارجي أو لم يُرجَع ضمن البيانات المتاحة. **الإصلاح:** أعد المزامنة لاحقًا، أو أنشئ سجلًا جديدًا باستخدام **جديد** إذا كان ذلك مناسبًا. **الأعراض:** يظهر القالب في الحالة **قيد الانتظار** لفترة طويلة. **السبب المحتمل:** ما زال القالب في مرحلة المعالجة أو المراجعة. **الإصلاح:** انتظر اكتمال الحالة ثم راجع القائمة مرة أخرى. **الأعراض:** يظهر القالب في الحالة **مرفوضة**. **السبب المحتمل:** لم يتم قبول القالب أثناء المراجعة. **الإصلاح:** راجع **النص** و**الفئة** و**اللغة** و**معرّف القالب في Meta** قبل إعادة استخدامه أو استبداله. **الأعراض:** لا يمكنك التمييز بين قالبين متشابهين. **السبب المحتمل:** الاعتماد على **الاسم** وحده دون مراجعة بقية الحقول. **الإصلاح:** قارن **اللغة** و**الفئة** و**معرّف القالب في Meta** و**الحالة** قبل اتخاذ القرار. ## روابط ذات صلة - [Messages](doc:whatsapp-message) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) - [إدارة اللافتات](doc:banner-management) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) # المبيعات _التطبيقات › المبيعات › إعداد التقارير_ ![المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6e070625-e0f3-4c15-8fe5-52a98c8484d7.png) *مندوبي المبيعات — المبيعات › إعداد التقارير › مندوبي المبيعات* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء ← مدفوع ← مفوتر ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المبيعات** لمراجعة أداء المبيعات بصيغة **مخطط** بدلًا من قائمة تفصيلية. تهم هذه الصفحة المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء، ومندوب المبيعات عندما يحتاجون إلى مقارنة النتائج حسب **الطلب ذو الصلة** أو **الحالة** أو **الهامش**. تساعدك هذه التقارير على فهم أين تتركز الإيرادات، وكيف تتوزع بين **أمر البيع** و**طلب نقطة البيع**، وما الحالات التي تشكّل الجزء الأكبر من النشاط. ## الإعدادات تظهر صفحة التقرير الجاهزة بمجموعة حقول تحليلية يمكن استخدامها مباشرة في الرسم البياني، من دون أي تهيئة إضافية على هذه الشاشة. - **الطلب ذو الصلة**: يحدد مصدر الطلب الذي يُبنى عليه التقرير، ويتيح الاختيار بين **أمر البيع** و**طلب نقطة البيع**. - **الحالة**: يقيّم السجلات حسب حالتها الحالية، مثل **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** أو **أمر البيع** أو **تم الإلغاء** أو **مدفوع** أو **مفوتر**. - **الهامش**: يعرض هامش الربح كقيمة تحليلية يمكن رسمها ومقارنتها. > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة تشغيلية؛ استخدامها الأساسي هو التحليل والمراجعة، وليس الإعداد. ## سير العمل 1. افتح **المبيعات > إعداد التقارير > المبيعات** لمراجعة الرسم البياني العام للمبيعات. 2. حدِّد ما تريد تحليله قبل تغيير نوع العرض: - اختر **الطلب ذو الصلة** إذا كنت تريد فصل النتائج بين **أمر البيع** و**طلب نقطة البيع**. - اختر **الحالة** إذا كان هدفك متابعة التوزيع عبر دورة حياة المبيعات من **عرض سعر** إلى **مدفوع** أو **مفوتر**. - اختر **الهامش** إذا كان تركيزك على الربحية بدلًا من مجرد الحجم. 3. قرِّر طريقة العرض الأنسب للقراءة: - استخدم **مخطط شريطي** لمقارنة القيم بين الفئات بوضوح. - استخدم **رسم بياني خطي** لمتابعة الاتجاهات. - استخدم **مخطط بياني دائري** لمعرفة الحصة النسبية لكل فئة. - استخدم **مكدسة** عندما تحتاج إلى مقارنة العناصر مع إظهار المجموع الكلي في الوقت نفسه. 4. إذا كانت المقارنة مزدحمة أو غير واضحة، غيّر ترتيب الفرز: - اختر **تنازلي** لعرض أكبر القيم أولًا. - اختر **تصاعدي** لعرض الأصغر أولًا. 5. إذا احتجت إلى إزالة مقياس أو بعد تحليلي من العرض، استخدم **إزالة** لإفراغ التحديد الحالي والعودة إلى قراءة أخرى. 6. لمراجعة أداء فريقك بدلًا من إجمالي المبيعات، افتح **المبيعات > إعداد التقارير > مندوبي المبيعات**. 7. في شاشة **مندوبي المبيعات**، استخدم المنطق نفسه لكن على أداء المندوبين: - **الطلب ذو الصلة** لتمييز الطلبات بين **أمر البيع** و**طلب نقطة البيع**. - **الحالة** لمتابعة انتقال الطلبات بين الحالات التشغيلية. - **الهامش** لقياس الربحية حسب المندوب. 8. اختر نوع المخطط المناسب لقراءة أداء الفريق: - **مخطط شريطي** - **رسم بياني خطي** - **مخطط بياني دائري** - **مكدسة** 9. عدِّل ترتيب العرض حسب الحاجة باستخدام **تنازلي** أو **تصاعدي**، ثم استخدم **إزالة** إذا أردت البدء من جديد. 10. لمراجعة الأداء حسب المنتج، افتح **المبيعات > إعداد التقارير > الأصناف**. ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0d9ef4fc-ff12-403d-9e71-e33fb547fa01.png) *الأصناف — المبيعات › إعداد التقارير › الأصناف* 11. في شاشة **الأصناف**، راجع التوزيع حسب **الطلب ذو الصلة** أو **الحالة** أو **الهامش**، ثم اختر أحد الأشكال المتاحة: - **مخطط شريطي** - **رسم بياني خطي** - **مخطط بياني دائري** 12. إذا كان هدفك المقارنة بين الأصناف الأكثر مبيعًا أو الأقل مبيعًا، استخدم ترتيب **تنازلي** أو **تصاعدي** عند توفره في سياق العرض الذي تعمل عليه. 13. لمراجعة الأداء حسب العملاء، افتح **المبيعات > إعداد التقارير > العملاء**. ![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8c6da642-5210-40cd-8a0c-43316e207538.png) *العملاء — المبيعات › إعداد التقارير › العملاء* 14. في شاشة **العملاء**، اختر بعدًا تحليليًا ثم حدِّد طريقة العرض: - **الطلب ذو الصلة** لفصل المبيعات بين **أمر البيع** و**طلب نقطة البيع**. - **الحالة** لقراءة التوزيع حسب مرحلة المبيعات أو التحصيل. - **الهامش** لتقييم ربحية كل عميل. - **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري**، مع إمكانية **مكدسة** حسب الحاجة. > **نصيحة:** إذا كنت تراجع أداءً تشغيليًا سريعًا، فابدأ بـ **الحالة** ثم بدِّل بين **مخطط شريطي** و**مخطط بياني دائري**؛ هذا غالبًا يوضح التركز والاختلالات أسرع من القيم المجردة. > **ملاحظة:** يظهر **الهامش** بوصفه بعدًا تحليليًا، وهو مناسب للمراجعة الإدارية والمالية عندما لا تكفي أرقام المبيعات وحدها. ## أمثلة لنفترض أن المدير المالي يريد معرفة ما إذا كانت مبيعات الربع الحالي تأتي أكثر من **أمر البيع** أم من **طلب نقطة البيع**، ويريد أيضًا معرفة أي مرحلة من **الحالة** تهيمن على النتائج. 1. افتح **المبيعات > إعداد التقارير > المبيعات**. 2. اختر **الطلب ذو الصلة**، ثم حدِّد **أمر البيع** للمقارنة الأولى. 3. بدِّل العرض إلى **مخطط شريطي** لتسهيل مقارنة القيمة مع **طلب نقطة البيع**. 4. غيّر البعد إلى **الحالة** لمعرفة ما إذا كانت النتائج تتركز في **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** أو **أمر البيع** أو **مدفوع** أو **مفوتر**. 5. إذا كانت البيانات كثيرة، استخدم **تنازلي** لرؤية الفئات الأكبر أولًا. 6. انتقل إلى **مندوبي المبيعات** إذا أردت التأكد من أن أحد المندوبين لا يزال يحقق هامشًا جيدًا رغم انخفاض عدد الطلبات. 7. اختر **الهامش** ثم **مخطط بياني دائري** إذا أردت عرض حصة كل مندوب من إجمالي الهامش. 8. إذا أردت قراءةً أنظف، استخدم **إزالة** لإلغاء التحديد الحالي ثم ابدأ من جديد ببعد واحد فقط. > **تحذير:** لا تخلط بين **الطلب ذو الصلة** و**الحالة** عند تفسير النتائج؛ الأول يوضح مصدر الطلب، بينما الثاني يوضح مرحلته داخل دورة المبيعات. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الهامش** عندما يكون الهدف مقارنة الربحية، وليس فقط حجم المبيعات. > **نصيحة:** استخدم **مخطط بياني دائري** عندما تريد رؤية الحصة النسبية بسرعة، واستخدم **مخطط شريطي** عندما تحتاج إلى مقارنة أدق بين القيم. > **ملاحظة:** قد يختلف معنى التوزيع بحسب البعد المختار؛ فـ **الحالة** تقيس المرحلة التشغيلية، بينما **الطلب ذو الصلة** يقسم النتائج حسب المصدر. > **تحذير:** إذا كان العرض الحالي مزدحمًا، فبدّل إلى **تصاعدي** أو **تنازلي** قبل الحكم على الأداء؛ القراءة غير المرتبة قد تخفي الفئات الصغيرة أو الكبيرة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **لا تظهر أي مقارنة مفهومة في الرسم البياني.** السبب المحتمل: تم اختيار بعد غير مناسب للتحليل الحالي. الحل: بدّل بين **الطلب ذو الصلة** و**الحالة** و**الهامش** حتى تحصل على قراءة أوضح. **النتائج تبدو مختلفة عن تقارير المبيعات الأخرى.** السبب المحتمل: الشاشة تعرض نوعًا مختلفًا من الطلبات، مثل **أمر البيع** مقابل **طلب نقطة البيع**. الحل: ثبّت نفس قيمة **الطلب ذو الصلة** في الشاشات التي تقارنها. **لا أستطيع تفسير التوزيع بعد تغيير نوع المخطط.** السبب المحتمل: نوع العرض الحالي لا يناسب الهدف التحليلي. الحل: جرّب **مخطط شريطي** للمقارنة، أو **رسم بياني خطي** للاتجاه، أو **مخطط بياني دائري** للحصة النسبية. **أحتاج إلى العودة إلى عرض محايد.** السبب المحتمل: تم تطبيق تعديلات تحليلية متعددة. الحل: استخدم **إزالة** لمسح التحديد الحالي ثم أعد اختيار البعد وطريقة العرض. ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) - [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance) - [إقفالات نهاية اليوم](doc:field-rep-day-close) # المبيعات _التطبيقات › المبيعات_ ![المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/39c7748b-e91f-4c7c-970f-c8dd0fc63a03.png) *المبيعات — المبيعات* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تجمع شاشة **المبيعات** سجلات أوامر البيع في قائمة واحدة تمكّنك من متابعة دورة حياة الطلب من **عرض السعر** إلى **أمر البيع** أو **تم الإلغاء**. يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول الحسابات المالية وفرق العمليات لمراجعة الطلبات، والتحقق من **حالة الموافقة**، ثم تنفيذ الإجراءات المتاحة مثل **تأكيد** الطلب، أو **إنشاء فاتورة**، أو **إرسال بريد إلكتروني**، أو **إلغاء** المعاملة. كما تساعدك الحقول الظاهرة في القائمة على التحقق من **العميل** و**عنوان الفاتورة** و**عنوان التوصيل** و**شروط السداد** و**سياسة الشحن** قبل متابعة المعالجة. ## الإعدادات تعتمد شاشة **المبيعات** على بيانات الطلب نفسها وعلى الحقول التي تظهر في القائمة، ولا تتطلب من هذه الصفحة إعدادات منفصلة. ومع ذلك، فإن فهم الحقول التالية يوضح لك كيف تُدار الطلبات يومياً: | الحقل | الغرض | |---|---| | **مرجع الطلب** | المرجع التعريفي للطلب. | | **العميل** | العميل المرتبط بالطلب. | | **عنوان الفاتورة** | العنوان الذي تُصدر عليه فواتير العملاء. | | **عنوان التوصيل** | العنوان الذي تُسلَّم إليه البضائع أو الخدمات. | | **تاريخ الطلب** | تاريخ إنشاء الأوامر في **المسودة** أو **تم إرسال العرض**، وتاريخ التأكيد في الأوامر **مؤكدة**. | | **المخزن** | المخزن المرتبط بتنفيذ الطلب. | | **الشركة** | الشركة المرتبطة بالسجل. | | **سياسة الشحن** | تحدد ما إذا كانت عملية التوصيل تُخطط **في أقرب وقت ممكن** أو **عندما تكون كافة الأصناف جاهزة**. إذا قمت بتوصيل كافة الأصناف دفعةً واحدة، فستُجدول عملية التوصيل بناءً على مهلة التوصيل الأعلى للأصناف، وإلا فستكون مبنية على الأقصر. | | **الحالة** | دورة حياة الطلب: **عرض سعر**، **تم إرسال عرض السعر**، **أمر البيع**، **تم الإلغاء**. | | **حالة الموافقة** | حالة الاعتماد: **مسودة**، **في انتظار الموافقة**، **تمت الموافقة**، **مرفوض**. | | **مصدر التنفيذ** | يبيّن من أين سيتم تنفيذ الأمر: **عربية المندوب الخاصة**، **مخزن الفرع**، **مخزن الإنتاج التام بالمصنع**، أو **حجز مسبق مؤجَّل**. القيمة الافتراضية تُؤخذ من بروفايل المندوب. | | **تاريخ التسليم المتفق عليه** | بالنسبة لتنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون: التاريخ المتوقع لتحويل الأمر إلى تسليم فعلي من مخزن الفرع. | | **تاريخ الانتهاء** | تاريخ انتهاء صلاحية السجل. | | **قائمة الأسعار** | تغيير قائمة الأسعار يؤثر فقط في البنود المضافة حديثاً. | | **شروط السداد** | القواعد التي تحدد مواعيد وطريقة سداد الفاتورة. | | **تاريخ التسليم المطلوب** | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. | > **ملاحظة:** عندما تغيّر **قائمة الأسعار** أثناء العمل على الطلب، فإن التأثير يقتصر على البنود التي تُضاف بعد التغيير، وليس على البنود السابقة. ## سير العمل 1. افتح **المبيعات** من قائمة **المبيعات** لمراجعة الطلبات الحالية. 2. حدّد السجل الذي تريد العمل عليه، ثم راقب **الحالة** و**حالة الموافقة** لمعرفة المرحلة الحالية: - إذا كانت **الحالة** = **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر**، فالطلب لا يزال قبل الاعتماد النهائي. - إذا كانت **الحالة** = **أمر البيع**، فالطلب أصبح صالحاً للمعالجة التشغيلية. - إذا كانت **الحالة** = **تم الإلغاء**، فلا يمكن متابعة التنفيذ إلا إذا أنشأت **إنشاء إصدار** أو راجعت السجل بحسب الحاجة. - إذا كانت **حالة الموافقة** = **مسودة** أو **في انتظار الموافقة** أو **مرفوض**، فالتقدم يعتمد على قرار الاعتماد الداخلي. 3. عند مراجعة طلب في مرحلة العرض، اختر القرار المناسب: - استخدم **تأكيد** لنقل السجل إلى مرحلة الاعتماد/التنفيذ عندما تكون البيانات صحيحة. - استخدم **إلغاء** إذا لم يعد الطلب صالحاً. - استخدم **معاينة** لمراجعة محتوى الطلب قبل اتخاذ القرار النهائي. - استخدم **إرسال فاتورة شكلية** إذا كنت تحتاج إلى مستند تمهيدي مرتبط بالطلب. - استخدم **الإرسال عبر البريد الإلكتروني** لإخراج الطلب أو إشعاره إلى الأطراف المعنية. 4. إذا كان المطلوب هو معالجة الطلب مالياً بعد تثبيت البيانات، اختر الإجراء المناسب من السجل: - **إنشاء فاتورة** لإنشاء فاتورة العملاء المرتبطة بالطلب. - **إنشاء مشروع** عندما يكون التسليم أو الخدمة مرتبطاً بمشروع منفذ. - **تسجيل المعاملة** لتوثيق حركة ذات صلة على السجل. - **إبطال المعاملة** لإلغاء أثر معاملة مسجلة بالخطأ. 5. إذا أصبحت البيانات مقفلة وتحتاج إلى تعديل، استخدم **إلغاء القفل**، ثم راجع ما يلزم قبل المتابعة. - بعد تحرير السجل، يمكنك تعديل الحقول الظاهرة مثل **العميل**، **عنوان الفاتورة**، **عنوان التوصيل**، **المخزن**، **قائمة الأسعار**، أو **شروط السداد** حسب الحاجة. - إذا كان الطلب بحاجة إلى نسخة جديدة أو مسار بديل، استخدم **إنشاء إصدار** بدل تعديل المسار الحالي. 6. إذا أصبح الطلب غير صالح نهائياً، استخدم **إلغاء** لإيقافه، ثم تحقّق من أن **الحالة** أصبحت **تم الإلغاء**. - إذا احتجت إلى تتبع مرجعي أو مراجعة لاحقة، احتفظ بالسجل في القائمة مع حالته النهائية. - إذا كان الإلغاء غير مناسب لأن التنفيذ بدأ بالفعل، فاختر **إبطال المعاملة** فقط عندما تكون المعاملة المسجلة هي محل التصحيح. > **نصيحة:** راقب دائماً **حالة الموافقة** قبل إنشاء **فاتورة العملاء**؛ فهذا يجنّبك إصدار مستندات مالية قبل اكتمال الاعتماد الداخلي. > **تحذير:** لا تفترض أن تغيير **قائمة الأسعار** سيعيد تسعير البنود الموجودة؛ التأثير الموثق يقتصر على البنود التي تُضاف حديثاً فقط. ## أمثلة ### مثال عملي: طلب بيع جديد مع اعتماد ثم فوترة لنفترض أن مندوب المبيعات أنشأ طلباً للعميل **شركة الأفق للتجارة**، مع **عنوان الفاتورة** نفسه للعنوان التجاري، و**عنوان التوصيل** إلى فرع الرياض، و**شروط السداد** = 30 يوماً، و**سياسة الشحن** = **عندما تكون كافة الأصناف جاهزة**. 1. افتح **المبيعات** وحدد الطلب من القائمة. 2. راقب **حالة الموافقة**؛ إذا كانت **مسودة** أو **في انتظار الموافقة**، فراجع الحقول الرئيسية قبل الاعتماد. 3. اضغط **تأكيد** عندما تكون البيانات صحيحة. 4. بعد التحول إلى **أمر البيع**، اضغط **إنشاء فاتورة** لإصدار **فاتورة العملاء** المرتبطة بالطلب. 5. إذا احتجت إلى إخطار العميل، استخدم **الإرسال عبر البريد الإلكتروني**. 6. إذا اكتشفت خطأً في المعاملة المسجلة قبل الإنهاء المالي، استخدم **إبطال المعاملة** وفق الحاجة. 7. إذا أصبح الطلب غير صالح، اضغط **إلغاء** لتغيير **الحالة** إلى **تم الإلغاء**. بهذا التسلسل تكون قد انتقلت من مراجعة الطلب إلى اعتماده ثم إلى معالجته مالياً، مع الحفاظ على تتبع واضح داخل القائمة. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **معاينة** قبل **تأكيد** الطلبات ذات القيم العالية أو الشروط الخاصة. - **ملاحظة:** يظهر **تاريخ الطلب** كوقت إنشاء في الأوامر **المسودة** و**تم إرسال العرض**، ويظهر كتاريخ تأكيد بعد اعتماد الطلب. - **تحذير:** إذا كان التنفيذ يعتمد على **حجز مسبق مؤجَّل**، فانتبه إلى **تاريخ التسليم المتفق عليه** لأنه يحدد وقت التحويل إلى تسليم فعلي من **مخزن الفرع**. - **نصيحة:** عند الحاجة إلى إعادة صياغة مسار الطلب دون فقد الأثر الأصلي، استخدم **إنشاء إصدار** بدل تعديل السجل الأساسي مباشرة. - **ملاحظة:** **مصدر التنفيذ** قد يأتي افتراضياً من بروفايل المندوب، لذلك راجعه قبل اعتماد الطلبات الموجهة من عدة قنوات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الطلب في مرحلة المعالجة المالية | لا يزال في **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** ولم يتحول إلى **أمر البيع** | افتح السجل ثم استخدم **تأكيد** بعد مراجعة البيانات | | لا تتغير الأسعار في البنود القديمة بعد تعديل **قائمة الأسعار** | التغيير يؤثر فقط في البنود المضافة حديثاً | أضف البنود الجديدة بعد تعديل **قائمة الأسعار** أو راجع التسعير على البنود الجديدة فقط | | لا يمكن متابعة الطلب | **الحالة** أصبحت **تم الإلغاء** | أنشئ **إنشاء إصدار** إذا كنت تحتاج إلى مسار بديل، أو استخدم السجل للإرجاع المرجعي فقط | | لا تتم مطابقة تاريخ التنفيذ المتوقع مع الواقع | تم اختيار **مصدر التنفيذ** أو **تاريخ التسليم المتفق عليه** بصورة لا تناسب طريقة التوريد | راجع الحقول الخاصة بالتنفيذ قبل الاعتماد، خاصة في حالة **حجز مسبق مؤجَّل** | ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المشروع](doc:project-project) # المبيعات عبر الإنترنت _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › إعداد التقارير_ ![المبيعات عبر الإنترنت](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9050327a-b538-41b4-89f7-838bd3f19ac2.png) *المبيعات عبر الإنترنت — الموقع الإلكتروني › إعداد التقارير › المبيعات عبر الإنترنت* **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء ← مدفوع ← مفوتر ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المبيعات عبر الإنترنت** لتحليل نتائج المبيعات المنفذة عبر الموقع الإلكتروني من خلال عرض محوري يربط **الطلب ذو الصلة** بحالة المستند وقيمة **الهامش**. يستفيد من هذه الصفحة المحاسب، والمدير المالي، ومندوب المبيعات عند متابعة الأداء، ومقارنة الحالات التشغيلية المختلفة، وتقدير الربحية بصورة سريعة. كما تفيد مسؤول الحسابات في مراجعة أثر فواتير العملاء والأوامر ذات الصلة ضمن التقارير التحليلية. ## التهيئة تعمل هذه الصفحة كصفحة تقرير جاهزة للاستخدام، ولا تعرض حقول تهيئة مستقلة داخل الشاشة نفسها. يعتمد التحليل فيها على اختيار الحقلين التصنيفيين **الطلب ذو الصلة** و**الحالة**، مع عرض قيمة **الهامش** بوصفها المقياس المالي الأساسي. - **الطلب ذو الصلة**: يحدد ما إذا كان التجميع يعتمد على **أمر البيع** أو **طلب نقطة البيع**. - **الحالة**: يحدد مرحلة الطلب ضمن دورة حياته، وهي: **عرض سعر**، **تم إرسال عرض السعر**، **أمر البيع**، **تم الإلغاء**، **مدفوع**، **مفوتر**. - **الهامش**: يعرض الربح المرتبط بالصفوف أو التجميعات الظاهرة في التقرير. > **ملاحظة:** إذا لم تظهر لديك نتائج متوقعة، فتأكد أولاً من أن خيار التجميع المختار يطابق نوع المستندات التي تريد تحليلها، لأن التقرير يفصل بين **أمر البيع** و**طلب نقطة البيع**. ## سير العمل 1. افتح تقرير **المبيعات عبر الإنترنت** من المسار: **الموقع الإلكتروني > إعداد التقارير > المبيعات عبر الإنترنت**. 2. حدِّد أولاً **الطلب ذو الصلة** بحسب نوع الحركة التي تريد تحليلها: - اختر **أمر البيع** إذا كنت تراجع المبيعات المرتبطة بأوامر البيع. - اختر **طلب نقطة البيع** إذا كنت تراجع المبيعات المرتبطة بنقطة البيع. هذا الاختيار لا يغيّر حالة المستند، ولكنه يغيّر نطاق البيانات المعروضة في العرض المحوري. 3. راجع **الحالة** لتفسير مرحلة الطلب داخل التقرير. الحالات المتاحة تمثل دورة حياة السجلات كما تظهر في التقرير: - **عرض سعر**: طلب لم يُؤكَّد بعد. - **تم إرسال عرض السعر**: تم إرسال العرض إلى العميل. - **أمر البيع**: تم اعتماد الطلب ويدخل مرحلة التنفيذ. - **تم الإلغاء**: لم يعد الطلب صالحاً للمتابعة. - **مدفوع**: تم تسوية المستحقات المرتبطة به. - **مفوتر**: تم إصدار الفاتورة الخاصة به. 4. إذا أردت تغيير منظور التحليل، استخدم **عكس المحاور** لإعادة ترتيب الأبعاد الظاهرة في العرض المحوري. هذا مفيد عندما تحتاج إلى الانتقال من قراءة الحالة أولاً إلى قراءة نوع الطلب أولاً، أو العكس، من دون تغيير البيانات نفسها. 5. إذا كنت تريد توسيع نطاق العرض حتى تظهر كل القيم المتاحة في المجال الحالي، استخدم **إظهار الكل**. يفيد ذلك عند مقارنة الحالات أو أنواع الطلبات دون اختصار النتائج. 6. عندما تحتاج إلى مشاركة التحليل خارج النظام أو معالجته في جدول بيانات، استخدم **تنزيل xlsx** لتنزيل التقرير بصيغة ملف Excel. يَحفظ التنزيل نفس البنية المعروضة في التقرير ليسهل مراجعته أو أرشفته. 7. إذا احتجت إلى تقليل نطاق التحليل، عدّل **الطلب ذو الصلة** أو **الحالة** ثم أعد قراءة **الهامش** بعد إعادة تنظيم العرض. في هذه الصفحة، النتيجة النهائية المطلوبة هي مقارنة الهوامش عبر نوع الطلب والحالة، وليس تنفيذ إجراء تشغيلي على الفاتورة أو أمر البيع نفسه. > **نصيحة:** عندما تراجع الربحية، افحص **الهامش** مع **الحالة** معاً؛ فقد تبدو المبيعات مرتفعة في **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر**، بينما لا يكون الأثر المالي قد تحقق بعد. > **تحذير:** لا تخلط بين **أمر البيع** و**طلب نقطة البيع** عند التحليل؛ فدمجهما في قراءة واحدة قد يعطي انطباعاً غير دقيق عن الأداء بحسب القناة. ## أمثلة لنفترض أن مدير المبيعات يريد معرفة هامش المبيعات الناتجة عن أوامر البيع المؤكدة والمفوترة خلال الشهر الحالي. 1. يفتح صفحة **المبيعات عبر الإنترنت** من **الموقع الإلكتروني > إعداد التقارير > المبيعات عبر الإنترنت**. 2. يحدد **الطلب ذو الصلة** على **أمر البيع**. 3. يقرأ **الحالة** ليقارن بين: - **أمر البيع** لمعرفة الطلبات المؤكدة التي لم تُفوتر بعد. - **مفوتر** لمعرفة الطلبات التي صدرت لها الفواتير. - **مدفوع** لمعرفة الطلبات التي أُغلقت مالياً. 4. يستخدم **عكس المحاور** إذا أراد مقارنة الحالات أولاً ثم نوع الطلب، أو ترك الترتيب الحالي إذا كان مناسباً للمراجعة. 5. يضغط **إظهار الكل** عند الحاجة إلى عرض جميع القيم المرتبطة بالمجال المحدد. 6. يراجع عمود **الهامش** ليعرف الفرق بين الإيراد والتكلفة على مستوى التجميع الحالي. 7. إذا احتاج إلى إرسال النتيجة إلى الإدارة المالية، يضغط **تنزيل xlsx** للحصول على نسخة قابلة للمراجعة خارج النظام. بهذا الشكل، يحصل على تقرير واحد يوضح أثر أوامر البيع عبر مراحلها المختلفة، من **عرض سعر** إلى **مدفوع**، مع التركيز على **الهامش** في كل مرحلة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **إظهار الكل** قبل التصدير إذا كنت تريد ملفاً كاملاً غير مختصر. > **ملاحظة:** يعتمد معنى **الحالة** هنا على دورة حياة المستندات كما تظهر داخل التقرير، وليس على إدخال يدوي من المستخدم في هذه الصفحة. > **تحذير:** لا تعتمد على **الهامش** وحده للحكم على الأداء؛ اقترن دائماً بنوع **الطلب ذو الصلة** والحالة المالية الظاهرة لتفادي القراءة المضللة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **الأعراض:** لا تظهر سوى نتائج من نوع واحد. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الطلب ذو الصلة** على قيمة واحدة فقط، مثل **أمر البيع**. **الحل:** بدّل الاختيار إلى النوع المطلوب ثم أعد قراءة التقرير. - **الأعراض:** التقرير لا يعرض ما يكفي من التفاصيل. **السبب المحتمل:** العرض الحالي مضغوط أو مجمّع بطريقة لا تناسب المقارنة المطلوبة. **الحل:** استخدم **عكس المحاور** أو **إظهار الكل** لتوسيع الرؤية. - **الأعراض:** لا تتطابق الأرقام المصدّرة مع ما يُرى على الشاشة. **السبب المحتمل:** تم التصدير قبل ضبط **الحالة** أو قبل توسيع النتائج. **الحل:** راجع الاختيارات الحالية ثم أعد استخدام **تنزيل xlsx**. ## روابط ذات صلة - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني](doc:s-06c1b780) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [الصفحات](doc:website-page) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) # المبيعات — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة المستند. القيم المتاحة: عرض سعر، تم إرسال عرض السعر، أمر البيع، تم الإلغاء. | | حالة الموافقة (Approval Status) | حالة اعتماد المستند. القيم المتاحة: مسودة، في انتظار الموافقة، تمت الموافقة، مرفوض. | | مرجع الطلب (Order Reference) (مطلوب) | مرجع فريد لهذا الطلب. | | العميل (Customer) (مطلوب) | العميل المرتبط بأمر البيع. | | مصدر التنفيذ (Picking Policy) | يحدد من أين سيتم تنفيذ هذا الأمر: عربية المندوب الخاصة، مخزن الفرع، مخزن الإنتاج التام بالمصنع، أو حجز مسبق مؤجَّل. تُؤخذ القيمة الافتراضية من بروفايل المندوب، ثم تُتحقق مقابل المصادر المسموح بها. | | تاريخ التسليم المتفق عليه (Commitment Date) | بالنسبة لتنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون، هو التاريخ المتوقع لتحويل هذا الأمر إلى تسليم فعلي من مخزن الفرع. تعالج المهمة اليومية الأوامر التي بلغ تاريخها الموعد المتفق عليه. | | عنوان الفاتورة (Invoice Address) (مطلوب) | عنوان الفوترة الخاص بالعميل. | | عنوان التوصيل (Delivery Address) (مطلوب) | عنوان تسليم الطلب. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية العرض أو الطلب. | | تاريخ الطلب (Order Date) (مطلوب) | تاريخ إنشاء الأوامر المرسلة، أو تاريخ تأكيد الأوامر في حالة المسودة. | | قائمه الأسعار (Pricelist) | قائمة الأسعار المطبقة على الأمر. إذا غيّرت قائمة الأسعار، فإن البنود المضافة حديثًا فقط هي التي ستتأثر بذلك. | | شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على هذا الأمر. | | تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. | | بنود الطلب (Order Lines) | بنود الأصناف في أمر البيع. | | المخزن (Warehouse) (مطلوب) | المخزن الذي سيُنفَّذ منه الأمر. | | يجب إعادة احتساب تكلفة التوصيل (Recompute Delivery Cost) | يحدد ما إذا كان يجب إعادة احتساب تكلفة التوصيل. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | النص الذي يوضح الشروط والأحكام الخاصة بالأمر. | | بنود المنتجات الاختيارية (Optional Products) | المنتجات الاختيارية المقترحة لهذا الأمر. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المندوب المسؤول عن الأمر. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المسؤول عن الأمر. | | قناة البيع (Sales Channel) | قطاع السوق الخاص بهذا الأمر. تُؤخذ قيمته افتراضيًا من العميل، ويمكن تغييره إذا كان العميل يشتري من أكثر من قناة. | | التوقيع أونلاين (Online Signature) | اطلب من العميل التوقيع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | الدفع عبر الإنترنت (Online Payment) | اطلب من العميل الدفع عبر الإنترنت لتأكيد الطلب. | | نسبة الدفع (Down Payment Percentage) | نسبة المبلغ المطلوب الذي يجب على العميل دفعه لتأكيد الطلب. | | مرجع الدفع (Payment Reference) | مرجع متابعة الدفع الخاص بأمر البيع هذا. | | رقم العميل المرجعي (Customer Reference) | المرجع الذي يستخدمه العميل لهذا الطلب. | | علامات التصنيف (Tags) | علامات لتصنيف السجل وتتبعـه. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لتهيئة الضرائب والحسابات لعملاء معينين أو أوامر بيع/فواتير. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | الحساب التحليلي المرتبط بالأمر. | | المشروع (Project) | حدِّد مشروعًا غير قابل للفوترة يمكن إنشاء المهام عليه. | | شرط تجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط والأحكام المسبقة الإعداد، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. | | موقع شروط التجارة الدولية (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التجارة الدولية. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | تحدد كيفية جدولة التوصيل. إذا تم توصيل جميع الأصناف دفعةً واحدة، فستتم جدولة التوصيل بناءً على أطول مهلة توصيل بين الأصناف. وإلا فستُبنى الجدولة على الأقصر. القيم المتاحة: في أقرب وقت ممكن، عندما تكون كافة الأصناف جاهزة. | | الوزن عند الشحن (Weight) | وزن الشحنة. | | تاريخ التوصيل (Delivery Date) | تاريخ التوصيل الذي أُبلغ به العميل. إذا عُيّنت له قيمة، ستُجدول أوامر التوصيل وفق هذا التاريخ بدلًا من مهلة توصيل الصنف. | | المستند المصدر (Source Document) | مرجع المستند الذي أصدر طلب أمر المبيعات هذا. | | الفرصة (Opportunity) | الفرصة التجارية المرتبطة بهذا الأمر. | | الحملة (Campaign) | يساعد هذا الاسم على تتبع جهود حملاتك المختلفة، مثل: fall_drive أو christmas_special. | | متوسط (Medium) | طريقة التوصيل أو الوسيلة المستخدمة، مثل: بطاقة بريدية، أو البريد الإلكتروني، أو لافتة إعلانية. | | المصدر (Source) | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم في قائمة البريد الإلكتروني. | | زيارة ميدانية (Visit) | زيارة ميدانية مرتبطة بهذا السجل. | | توقيع العميل (Customer Signature) | توقيع العميل الذي تم التقاطه على الجهاز المحمول عند تأكيد الفاتورة السريعة، بوصفه إثباتًا على الاستلام. | ## الإجراءات المتاحة - إبطال المعاملة (Void Transaction) - إرسال بريد إلكتروني للاسترجاع (Send Recovery Email) - إرسال فاتورة شكلية (Send Pro Forma Invoice) - إزالة (Delete) - إلغاء (Cancel) - إلغاء القفل (Unlock) - إنشاء إصدار (Create Refund) - إنشاء فاتورة (Create Invoice) - إنشاء مشروع (Create Project) - الإرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email) - تأكيد (Confirm) - تسجيل المعاملة (Register Transaction) - تطبيق القالب (Apply Template) - تعيينه كعرض سعر (Set as Quotation) - جديد (New) - قفل (Lock) - معاينة (Preview) ## روابط ذات صلة - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-3) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المشروع](doc:project-project) # المبيعات — مسار التعلم _مسارات التعلم › المبيعات_ هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **المبيعات** الذين يحتاجون إلى فهم دورة العمل الأساسية من إعدادات البيع والتسعير، مرورًا بإدارة الأصناف وقوائم الأسعار والطلبات، وصولًا إلى متابعة الأداء والتقارير والمهام المتقدمة مثل الارتقاء بالصفقة وتدفق العمل لمندوب الميدان. بعد إكماله ستتمكن من إعداد عناصر البيع الأساسية، تفسير كيفية تأثير التسعير والقنوات على الطلبات، تنفيذ العمل اليومي على الطلبات، واستخدام التقارير والإعدادات التشغيلية لدعم قرارات البيع. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد الأساسيات التي تؤثر في عمليات البيع مثل الأصناف وقوائم الأسعار وقنوات البيع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم دورة الطلبات من إنشائها إلى متابعتها ضمن الطلبات والطلبات بانتظار الفوترة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام عناصر التسعير وقواعد التسعير لتطبيق أسعار مناسبة حسب الحالة التجارية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل أداء المبيعات والعملاء والأصناف ومندوبي المبيعات عبر تقارير المبيعات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ مهام مندوب الميدان مثل تحصيل المدفوعات وإيداع النقدية وإغلاق نهاية اليوم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة فرص الارتقاء بالصفقة والرجوع إلى الإعدادات التشغلية عند الحاجة. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **المبيعات**. - معرفة أساسية بمفاهيم البيع مثل الطلبات، الأصناف، العملاء، وقوائم الأسعار. - فهم عام لكيفية عمل فرق البيع ومندوبي المبيعات. - صلاحيات عرض أو إدارة مناسبة بحسب المهمة، خصوصًا في التهيئة والتقارير ومهام مندوب الميدان. ## الوحدة 1: تأسيس بيئة البيع الهدف: فهم عناصر الإعداد التي تحدد كيف تُعرَض المنتجات وكيف تُدار القنوات والتسعير قبل بدء البيع الفعلي. ### الدرس 1.1: تجهيز الأصناف ومتغيراتها قبل البيع عندما تريد أن تجعل المنتج جاهزًا للاستخدام في الطلبات، تبدأ بمراجعته كصنف رئيسي ثم تنتقل إلى متغيراته إذا كان المنتج يُباع بأكثر من شكل. افتح [الأصناف](doc:product-template-5) لمراجعة الأصناف الأساسية التي سيُبنى عليها البيع، ثم انتقل إلى [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) للتحقق من النسخ المتاحة للاختيار في الطلبات. هذا يضمن أن فريق المبيعات لا يواجه أصنافًا ناقصة أو غير قابلة للتمييز أثناء إدخال الطلبات. **تدريب:** راجع صنفًا واحدًا ومتغيراته وتأكد من أنهما مناسبان للبيع. ### الدرس 1.2: ضبط الأسعار وقواعدها إذا احتجت إلى بيع نفس الصنف بسعر مختلف حسب العميل أو القناة أو الحالة التجارية، فابدأ من [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) ثم استخدم [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) لتحديد المنطق الذي يطبّق الأسعار تلقائيًا. السيناريو هنا هو أن المندوب لا يقرر السعر يدويًا في كل مرة، بل يعتمد على إعدادات مسبقة تمنع الأخطاء وتسرّع إعداد الطلب. **تدريب:** اختر قائمة أسعار واحدة وحدد القاعدة التي يجب أن تتحكم بسعر منتج محدد. ### الدرس 1.3: تهيئة طريقة البيع والقناة المناسبة عندما تبيع عبر أكثر من قناة أو فرق مختلفة، تحتاج إلى ضبط الإعدادات التي تربط الطلب بمسار التنفيذ الصحيح. استخدم [قنوات البيع](doc:sale-order-4) لفهم كيف تُنظَّم مبيعاتك حسب القناة، ثم ارجع إلى **الإعدادات** لمراجعة الخيارات العامة التي تؤثر في تشغيل المبيعات. هذا مهم عندما تريد أن تتأكد أن الطلبات تُدار بالطريقة الصحيحة منذ البداية. **تدريب:** تحقّق من إعداد واحد في القنوات أو الإعدادات يخص أسلوب البيع الذي تتبعه شركتك. ## الوحدة 2: إدارة الطلبات اليومية الهدف: تنفيذ العمل اليومي على الطلبات ومتابعتها عبر المراحل التشغيلية الأساسية. ### الدرس 2.1: متابعة الطلبات النشطة عندما تستلم طلبًا أو تريد مراجعة طلب قائم، ابدأ من [الطلبات](doc:sale-order-3). هذا المكان مناسب لتتعامل مع الطلبات الجارية، وتتحقق من حالتها، وتعرف ما يحتاج إلى متابعة قبل أن يصبح جاهزًا للفوترة أو للإغلاق. السيناريو العملي هنا هو أن فريق البيع يحتاج إلى نقطة مركزية لمراجعة كل ما هو قيد التنفيذ بدل البحث في أماكن متعددة. **تدريب:** افتح طلبًا واحدًا وحدد ما إذا كان يحتاج متابعة فورية أم لا. ### الدرس 2.2: معرفة دور فرق المبيعات في التوزيع والمتابعة إذا كنت تريد معرفة كيف تتوزع الطلبات على الفرق أو كيف ينعكس الأداء حسب الفريق، انتقل إلى [فرق المبيعات](doc:crm-team-2). في هذا السيناريو لا تبحث فقط عن الأرقام، بل عن فهم من المسؤول عن الطلبات وكيف يرتبط الأداء بالفريق المناسب، ما يساعدك على تنظيم العمل وتوجيه المتابعة. **تدريب:** راجع فريق مبيعات واحد واستنتج دوره في متابعة الطلبات. ### الدرس 2.3: متابعة الطلبات بانتظار الفوترة بعد أن تصبح الطلبات جاهزة من ناحية التنفيذ، تحتاج إلى مراجعة ما هو جاهز للفوترة من خلال [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4). هذا العرض مفيد عندما تريد أن تتأكد من أن الأعمال المنجزة تتحول إلى مستحقات في الوقت المناسب، بدل أن تبقى الطلبات دون إجراء لاحق. **تدريب:** حدّد طلبًا واحدًا يظهر في قائمة بانتظار الفوترة وقرر الخطوة التالية المناسبة له. ## الوحدة 3: التحليل والتقارير الهدف: استخدام تقارير المبيعات لاستخلاص اتجاهات الأداء وفهم ما الذي يبيع وما الذي يحتاج إلى تحسين. ### الدرس 3.1: قراءة أداء المبيعات الإجمالي عندما ترغب في فهم الصورة الكاملة للأداء، ابدأ من [المبيعات](doc:sale-report). السيناريو هنا هو أن المدير يريد رؤية الاتجاه العام للمبيعات بدل النظر إلى كل طلب على حدة؛ من هذا التقرير تستطيع تقييم النتائج ومقارنة الفترات أو الأنماط حسب الحاجة. **تدريب:** افتح تقرير المبيعات وحدد ما إذا كان الأداء العام يبدو مستقراً أو بحاجة إلى متابعة. ### الدرس 3.2: تحليل أداء مندوبي المبيعات إذا كان السؤال هو: من يحقق النتائج الأفضل ومن يحتاج دعماً إضافيًا، فانتقل إلى [مندوبي المبيعات](doc:sale-report). هذا التقرير يربط الأداء بالأشخاص المسؤولين عن البيع، ما يساعدك على توجيه التدريب أو إعادة توزيع الجهد بشكل أفضل. **تدريب:** راقب مندوب مبيعات واحد وحدد نقطة قوة أو حاجة تحسينية لديه. ### الدرس 3.3: فهم المنتجات والعملاء الأكثر تأثيرًا للاستفادة من التقارير التشغيلية، استخدم [الأصناف](doc:sale-report) لمعرفة ما الذي يتحرك في السوق، ثم [العملاء](doc:sale-report) لمعرفة من يحقق القيمة الأكبر. هذا السيناريو مفيد عندما تريد أن تربط بين المنتجات الناجحة والعملاء الأكثر مساهمة في الإيرادات. **تدريب:** اختر صنفًا أو عميلًا واحدًا واستنتج لماذا يستحق المتابعة. ## الوحدة 4: مهام مندوب الميدان والعمليات المتقدمة الهدف: تنفيذ العمليات الميدانية اليومية ومتابعة التدفق التشغيلي المرتبط بالتحصيل والإيداع وإغلاق اليوم. ### الدرس 4.1: متابعة أرصدة العملاء قبل التحصيل عندما يعمل مندوب الميدان مع عميل لديه حركة مالية مفتوحة، يبدأ بمراجعة [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance) للتأكد من المبالغ المستحقة أو المتاحة قبل تنفيذ أي إجراء مالي. هذا السيناريو يحمي المندوب من التحصيل غير الصحيح ويجعل قراره مبنيًا على رصيد واضح. **تدريب:** افتح رصيد عميل واحد وحدد إن كان يحتاج تحصيلًا أو متابعة أخرى. ### الدرس 4.2: تنفيذ التحصيل وإيداع النقدية إذا كان المطلوب هو تسجيل مبلغ مستلم من العميل أو إيداعه لاحقًا، استخدم **تحصيل** ثم **إيداع نقدي**. السيناريو هنا هو أن المندوب ينقل العملية من مجرد استلام فعلي إلى تسجيل منظم يضمن تتبع المال داخل النظام. **تدريب:** حدّد متى تستخدم التحصيل ومتى تحتاج إلى إيداع نقدي في مسار العمل اليومي. ### الدرس 4.3: إغلاق اليوم ومراجعة الإقفال في نهاية العمل الميداني، راجع [إقفالات نهاية اليوم](doc:field-rep-day-close) لتتأكد من أن العمليات اليومية أُغلقت بشكل منظم. هذا السيناريو مهم لأنك لا تريد ترحيل أخطاء أو معاملات غير مكتملة إلى اليوم التالي. **تدريب:** راجع إقفالك الأخير وحدد إن كان جاهزًا أو يحتاج مراجعة. ### الدرس 4.4: استخدام التطبيق المحمول وبروفايلات المبيعات ومصادر التنفيذ عندما يعمل فريقك ميدانيًا أو يحتاج إلى توحيد طريقة التنفيذ، ارجع إلى **تطبيق الموبايل** لفهم تجربة الاستخدام الميداني، ثم [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) و[مصادر التنفيذ](doc:sale-order-4) لتنظيم كيف تُدار العمليات وكيف تُسند مصادرها. هذا السيناريو يخدم فرقًا تحتاج إلى تنسيق أعلى بين البيع والتنفيذ. **تدريب:** حدّد بروفايل مبيعات واحدًا وكيف يمكن أن يدعم عملية التنفيذ لديك. ## الاختبار الختامي 1. لديك منتج يُباع بأكثر من شكل وسعره يختلف حسب القناة. ما المجموعة التي تبدأ بها لضبط ذلك بشكل صحيح؟ 2. وصل طلب إلى مرحلة جاهزية الفوترة. أين تراجعه لتعرف ما الذي يجب أن يُفوتر الآن؟ 3. يريد مديرك معرفة أي فريق يحقق أفضل نتائج على الطلبات. أي شاشة ستفتح أولًا؟ 4. تحتاج إلى معرفة العملاء أو الأصناف الأكثر تأثيرًا على أداء المبيعات. ما التقارير الأنسب؟ 5. مندوب ميدان أنهى يومه ويحتاج للتأكد أن عملياته مغلقة بشكل صحيح. ما الشاشة المناسبة؟ ### الإجابات 1. **الأصناف + قوائم الأسعار + قواعد التسعير** — لأن المنتج والسعر يجب أن يُجهَّزا مع منطق التسعير قبل البيع. 2. **الطلبات بانتظار الفوترة** — لأنها تعرض الطلبات التي أصبحت جاهزة للانتقال إلى الفوترة. 3. **فرق المبيعات** — لأنها تربط الأداء بالفريق المسؤول عن الطلبات. 4. **الأصناف** و**العملاء** ضمن التقارير — لأنهما يوضحان ما يبيع أكثر ومن يحقق القيمة. 5. **إقفالات نهاية اليوم** — لأنها مخصصة لمراجعة وإغلاق العمليات اليومية للمندوب. # المبيعات — نظرة عامة _التطبيقات › المبيعات_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء تغطي **المبيعات** في هذا التطبيق المسار التشغيلي والمالي للفرص التجارية من لحظة إعداد عرض السعر أو الطلب وحتى تحويله إلى **فواتير العملاء** ومتابعة أثره على الإيرادات والتحصيل. وهي مساحة عمل أساسية لفِرق المبيعات والمدير المالي ومحاسب الإيرادات، لأنها تجمع بين متابعة النشاط البيعي، وتسعير المنتجات والخدمات، وضبط شروط السداد والشروط التجارية المرتبطة بكل صفقة. تركّز هذه المنطقة على إدارة **الطلبات** و**الطلبات بانتظار الفوترة** ومتابعة **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها**، بما يساعد على تنظيم مسار المبيعات ومراقبة ما تم إنجازه وما يزال قيد المعالجة. كما تتيح التعامل مع **بروفايلات المبيعات** و**خطط النشاط** لتوحيد أسلوب العمل التجاري ومتابعة الإجراءات البيعية المرتبطة بكل عميل أو فرصة. وتُعد **قوائم الأسعار** و**قواعد التسعير** من أهم عناصر هذه المساحة، إذ تسمح بتطبيق تسعير منضبط ومتسق وفق العميل أو السياق التجاري، مع دعم القرارات التشغيلية والمالية المتعلقة بالربحية والخصومات. وبذلك تشكّل هذه المنطقة نقطة ربط واضحة بين البيع والتسعير والفوترة، مع قابلية أفضل للمتابعة والتحليل. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - استعراض **المبيعات** ومتابعة صورة عامة للنشاط التجاري. - إدارة **الطلبات** ومراقبة حالتها ضمن دورة البيع. - مراجعة **الطلبات بانتظار الفوترة** تمهيدًا لإصدار **فواتير العملاء**. - متابعة **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** لدعم تطوير فرص البيع. - تنظيم **قوائم الأسعار** المستخدمة في التسعير. - ضبط **قواعد التسعير** لتطبيق أسعار وخصومات متسقة. - استخدام **بروفايلات المبيعات** و**خطط النشاط** لتوحيد أسلوب العمل البيعي ومتابعة الأنشطة المرتبطة به. ## روابط ذات صلة - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المشروع](doc:project-project) # المتوقع _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير_ ![المتوقع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/95047417-fb41-4910-9812-27e8ce4fb8fb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A13.97%2C%22y%22%3A11.68%2C%22w%22%3A16.43%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0625%5Cu0636%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0647%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A22.18%2C%22y%22%3A13.9%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المتوقع — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › المتوقع* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المتوقع** في قسم **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير** لمراجعة التوقعات بطريقة تساعدك على متابعة الأداء المستقبلي وتنظيم الرؤية الشهرية. يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول حسابات العملاء والمدير المالي عند الحاجة إلى استعراض توقعات العمل، أو تعديل نطاق العرض، أو إضافة شهر لاحق لمتابعة الامتداد الزمني للتوقع. تتيح لك هذه الصفحة التحكم في طريقة عرض البيانات عبر **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**، ثم استخدام النتائج في التحليل أو المراجعة التشغيلية. ## التهيئة تُضبط هذه الصفحة من خلال خيارات العرض الظاهرة فيها مباشرة، ولا تحتوي الشاشة على إعدادات منفصلة خارجها. وتتحكم الحقول التالية في طريقة قراءة التوقعات: - **نمط القائمة**: يحدد أسلوب عرض السجلات في الصفحة. - **نوع الخط**: يحدد هيئة النص الظاهرة في العرض. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان ظهور المحادثات داخل العرض. - **بحث...**: يتيح الوصول إلى عنصر أو سجل بعينه داخل البيانات المعروضة. > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض توقعات قابلة للمراجعة والعرض، وليست شاشة إنشاء مستند مالي جديد مثل **فواتير العملاء** أو **قيود اليومية**. ## سير العمل ### 1) ابدأ بعرض التوقع الحالي افتح **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > المتوقع** لمراجعة التوقع الموجود حالياً. في هذه المرحلة تكون أمامك شاشة العرض، ويمكنك اختيار ما إذا كنت ستحتفظ بالشكل الحالي أو تغيّر طريقة العرض قبل المتابعة. ### 2) قرر ما إذا كنت بحاجة إلى تعديل طريقة العرض أو نطاق المراجعة إذا كان الهدف هو تحسين قراءة البيانات، فاستعمل الحقول الظاهرة في الشاشة: 1. عدّل **نمط القائمة** إذا كنت تحتاج إلى عرض مختلف للنتائج. 2. عدّل **نوع الخط** إذا كان المقصود تحسين قابلية القراءة. 3. عدّل **موضع المحادثات** إذا كنت تحتاج إلى تغيير مكان ظهورها أثناء المراجعة. 4. استخدم **بحث...** للوصول إلى سجل أو عنصر محدد داخل نطاق التوقع. > **نصيحة:** غيّر طريقة العرض أولاً عندما تكون المراجعة بصرية أو تحليلية، ثم استخدم البحث لتضييق النتائج إلى السجل الذي تحتاجه. ### 3) قرر بين إضافة فترة لاحقة أو الاكتفاء بما هو معروض عندما تريد تمديد أفق التوقع، استخدم **إضافة الشهر التالي** لإدراج شهر لاحق في العرض. إذا لم تكن بحاجة إلى التمديد، يمكنك الاكتفاء بعرض الشهر الحالي أو البيانات الظاهرة دون أي تعديل إضافي. ### 4) قرر ما إذا كنت ستنشئ عرضاً جديداً أو تزيل عنصراً غير مطلوب - استخدم **جديد** عندما تحتاج إلى بدء عرض أو سجل جديد ضمن هذا السياق. - استخدم **إزالة** عندما تريد حذف العنصر المحدد من العرض الحالي. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط عندما تكون متأكداً من أن العنصر المحدد لم يعد مطلوباً في التوقع المعروض. ## أمثلة لنفترض أنك تراجع توقع المبيعات الشهري لفريقك، وتحتاج إلى متابعة شهر آخر بعد الشهر الحالي. 1. افتح **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > المتوقع**. 2. راجع العرض الحالي باستخدام **نمط القائمة** و**نوع الخط** حتى يصبح مناسباً للمراجعة. 3. إذا كانت المحادثات تشوش على القراءة، غيّر **موضع المحادثات** إلى الموضع الأنسب لأسلوب عملك. 4. استخدم **بحث...** للعثور على العميل أو السجل الذي تريد تتبعه. 5. اضغط **إضافة الشهر التالي** لإظهار شهر إضافي في التوقع. 6. إذا ظهر عنصر غير مطلوب في العرض، حدده ثم اضغط **إزالة**. 7. إذا احتجت إلى بدء عرض جديد لمقارنة مختلفة، اضغط **جديد**. النتيجة: يصبح لديك عرض محدث للتوقع يمتد إلى الشهر التالي، مع بقاء العناصر غير المطلوبة خارج العرض. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل أي تعديل في العرض حتى تتأكد من أنك تعمل على السجل الصحيح. > **ملاحظة:** **إضافة الشهر التالي** مفيدة عندما تريد توسيع الرؤية الزمنية للتوقع دون إعادة بناء العرض من البداية. > **تحذير:** قد يؤدي **إزالة** العنصر المحدد إلى اختفائه من العرض الحالي؛ راجع التحديد جيداً قبل التنفيذ. > **نصيحة:** إذا كان هدفك مجرد قراءة أسرع، فاضبط **نوع الخط** و**نمط القائمة** قبل اتخاذ أي إجراء على البيانات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر السجل أو العنصر المطلوب في الشاشة. **السبب المرجح:** لم تُستخدم **بحث...** أو تم تطبيق نمط عرض لا يوضح العنصر بوضوح. **الحل:** استخدم **بحث...** وحدد **نمط القائمة** الأنسب للمراجعة. **العَرَض:** لا يظهر الشهر الإضافي بعد النقر على **إضافة الشهر التالي**. **السبب المرجح:** لم تُنفذ الإضافة على العرض الحالي أو لم يكن التركيز على التوقع المعروض. **الحل:** ارجع إلى شاشة **المتوقع** ثم أعد استخدام **إضافة الشهر التالي** على العرض الحالي. **العَرَض:** اختفى عنصر من التوقع بعد تنفيذ **إزالة**. **السبب المرجح:** تم حذف العنصر المحدد من العرض الحالي. **الحل:** راجع العناصر المعروضة بعناية قبل الإزالة، وابدأ **جديد** إذا كنت تحتاج إلى عرض بديل. ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan) - [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) # المخزون — مسار التعلم _مسارات التعلم › المخزون_ هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **المخزون** الذين يحتاجون إلى فهم طريقة إعداد بيئة المخزون، تنفيذ الحركات اليومية، ومعالجة المهام الدورية والرقابية. بعد إكماله ستتمكن من تنظيم المواقع والمستودعات، تنفيذ الاستلامات والتسليمات والتحويلات الداخلية، متابعة الجرد والحركات، واستخدام أدوات التعديل والتقارير لاتخاذ قرارات دقيقة حول الرصيد والمخزون. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها تشغيل المخزون مثل المستودعات، المواقع، أنواع العمليات، والمسارات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ العمليات اليومية الأساسية مثل أذون الاستلام، التسليمات، والتحويلات الداخلية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة المخزون الفعلي عبر الجرد المادي، مخلفات التصنيع، وإجمالي التكاليف. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة الرصيد والحركة باستخدام سجل الحركات، تحليل الحركة، والتقييم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التعامل مع الحالات التشغيلية الأكثر تقدماً مثل الشحنات المجمعة والتحويلات بين الشركات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط سياسات إعادة الطلب وتجديد المخزون لتقليل الانقطاعات. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **المخزون**. - معرفة أساسية بمفاهيم المستودعات، المواقع، والاستلام والتسليم. - فهم عام لدورة العمل اللوجستية: استلام، تخزين، نقل داخلي، تسليم. - يفضَّل توفر صلاحية على صفحات التهيئة في المخزون مثل **المستودعات** و**المواقع** و**أنواع العمليات** و**قواعد إعادة الطلب**. - يفضَّل أن تكون لديك معرفة مسبقة بالأصناف ومتغيرات الصنف وأرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية. ## الوحدة 1: تأسيس هيكل المخزون الهدف: تجهيز الإعدادات الأساسية التي تجعل عمليات المخزون قابلة للتنفيذ بشكل صحيح. ### الدرس 1.1: فهم بنية التشغيل قبل بدء الحركة عندما تريد أن تبدأ العمل على مخزون منظم، ابدأ من ****المخزون**** لفهم المدخلات الرئيسية التي ستعتمد عليها بقية الإعدادات، ثم انتقل إلى **[المستودعات](doc:sherkety-stock-transfer)** لتعريف المستودع أو مراجعة إعداداته، وبعدها استخدم **[المواقع](doc:stock-picking-type)** لضبط أماكن التخزين الداخلية والخارجية التي ستتحرك بينها البضائع. **تمرين عملي:** افتح المستودع والمواقع وحدد أين سيتم الاستلام وأين سيتم التخزين وأين سيتم التسليم. ### الدرس 1.2: ضبط أنواع العمليات والمسارات إذا أردت أن تمر الشحنات عبر خطوات واضحة ومضبوطة، افتح **[أنواع العمليات](doc:stock-picking)** لتحديد سلوك كل عملية مثل أذون الاستلام أو التسليمات أو الداخلي، ثم راجع **[المسارات](doc:product-template-3)** لتوجيه الأصناف أو الطلبات عبر سلسلة التوريد المناسبة. بعد ذلك استخدم **[القواعد](doc:stock-rule)** للتأكد من أن الانتقال بين المواقع أو العمليات يتم بالطريقة المتوقعة. **تمرين عملي:** اختر نوع عملية واحد وحدد كيف يجب أن ينتقل المخزون من موقع إلى آخر عبر المسار والقواعد المرتبطة به. ### الدرس 1.3: إعداد سياسات التخزين والتعبئة عندما تحتاج إلى تنظيم طريقة وضع الأصناف داخل المستودع، افتح ****قواعد التخزين**** لتحديد أين تُخزَّن الأصناف بعد الاستلام، ثم استخدم ****فئات التخزين**** لتجميع الأصناف بحسب خصائص التخزين، وبعدها راجع **[تعبئات الصنف](doc:product-template-3)** و**[أنواع الطرود](doc:stock-quant-package)** لتوحيد أسلوب التغليف والنقل. **تمرين عملي:** أنشئ منطقاً بسيطاً يحدد أين يوضع صنف معين وما نوع التغليف المناسب له. ## الوحدة 2: تجهيز الأصناف والسيطرة على الهوية والكمية الهدف: تهيئة الأصناف بما يسمح بتتبعها وتخزينها وإعادة طلبها بشكل دقيق. ### الدرس 2.1: تعريف الصنف ومتغيراته وخصائصه عندما تحتاج إلى ربط الإعدادات التشغيلية بالمنتج نفسه، افتح **[الأصناف](doc:product-template-3)** ثم انتقل إلى **[متغيرات الصنف](doc:product-product)** إذا كان الصنف له أكثر من شكل أو خيار، وبعدها استخدم **[الخصائص](doc:product-attribute)** لتجميع الصفات التي تميز المتغيرات. هذا يضمن أن المخزون يعكس الواقع عند الاستلام أو التسليم أو الجرد. **تمرين عملي:** راجع صنفاً واحداً وحدد ما إذا كان يحتاج متغيرات وخصائص أم لا. ### الدرس 2.2: متابعة الدفعات والأرقام التسلسلية إذا كنت تتعامل مع أصناف تحتاج تتبعاً دقيقاً، افتح **[أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)** لتسجيل الهوية التي سترافق الصنف خلال كل حركة. هذا مهم عند الاستلام، النقل الداخلي، أو التسليم لأنك ستعرف بالضبط أي دفعة أو رقم تسلسلي تحرك. **تمرين عملي:** أنشئ أو راجع دفعة/رقماً تسلسلياً لصنف قابل للتتبع وحدد أين سيُستخدم. ### الدرس 2.3: ضبط وحدات القياس وقواعد إعادة الطلب عندما تريد أن تمنع التضارب بين الكمية الفعلية والكمية المسجلة، افتح **[فئات وحدات القياس](doc:uom-category)** لتوحيد طريقة القياس بين الأصناف، ثم انتقل إلى **[قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint)** لتحديد متى يجب التنبيه أو التجديد تلقائياً. بهذه الطريقة تصبح قرارات الشراء أو إعادة التزويد مبنية على حد أدنى واضح. **تمرين عملي:** اختر صنفاً وحدد فئة قياس مناسبة له ثم عرّف قاعدة إعادة طلب منطقية. ## الوحدة 3: تشغيل العمليات اليومية الهدف: تنفيذ حركات المخزون الأساسية من استلام ونقل وتسليم بطريقة صحيحة. ### الدرس 3.1: تنفيذ أذون الاستلام عندما تصل البضائع، افتح **[أذون الاستلام](doc:stock-picking)** لتتبع ما ورد من المورد أو من مصدر داخلي. من هناك تتأكد من الكمية المستلمة وتتابع انتقالها إلى الموقع الصحيح وفق إعدادات المستودع والموقع. **تمرين عملي:** اختر أذون استلام واحداً وراجع كيف ينتقل من الاستلام إلى التخزين. ### الدرس 3.2: تنفيذ التحويلات الداخلية إذا احتجت إلى نقل البضائع بين مواقع داخلية، استخدم **[داخلي](doc:stock-picking)**. هذا السيناريو مناسب عندما ينتقل المخزون من منطقة استقبال إلى رفوف التخزين أو من موقع إلى آخر داخل نفس المستودع. **تمرين عملي:** نفّذ تحويلًا داخليًا افتراضياً بين موقعين محددين داخل المستودع. ### الدرس 3.3: معالجة التسليمات عندما تكون البضاعة جاهزة للخروج، افتح **[التسليمات](doc:stock-picking)** لمراجعة الكميات المطلوبة وتأكيد انتقالها إلى العميل أو الجهة المستفيدة. استخدم هذا المسار عندما يكون الهدف هو إخراج المخزون من المستودع مع الالتزام بالتتبع الصحيح. **تمرين عملي:** راجع تسليماً واحداً وحدد الأصناف التي يجب أن تغادر المخزن. ### الدرس 3.4: التعامل مع التحويلات بين الشركات إذا كانت الحركة تتم بين شركتين داخل نفس البيئة، استخدم **[التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)** لتسجيل النقل بين الكيانات بشكل منظم بدلاً من اعتباره تحويلًا داخلياً عادياً. هذا يحافظ على وضوح المسؤولية والرصيد عبر الشركات. **تمرين عملي:** حدّد متى يجب استخدام التحويلات بين الشركات بدلاً من التحويل الداخلي. ## الوحدة 4: الجرد والتعديلات والتكاليف الهدف: معالجة الفروقات الفعلية والعمليات الخاصة التي تعدل قيمة أو كمية المخزون. ### الدرس 4.1: تنفيذ الجرد المادي عندما تريد مطابقة السجلات مع الواقع، افتح **[الجرد المادي](doc:s-3d62936c)** لإدخال الكميات الفعلية ومقارنة ما هو مسجل بما هو موجود فعلاً في المخزن. هذا هو الإجراء المناسب عند إجراء جرد دوري أو تصحيح فروقات. **تمرين عملي:** اختر موقعاً واحداً وحدد كيف ستُراجع الكميات الفعلية فيه. ### الدرس 4.2: تسجيل مخلفات التصنيع إذا نتجت مواد غير صالحة أو فائضة أثناء التصنيع، استخدم **[مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)** لتسجيل خروج هذه الكميات من المخزون بشكل صحيح. هذا يمنع بقاء مواد غير قابلة للاستخدام ضمن الرصيد المتاح. **تمرين عملي:** سجّل حالة مخلفات لصنف واحد وبيّن أثرها على الرصيد. ### الدرس 4.3: احتساب إجمالي التكاليف عندما تتحمل الشحنة تكاليف إضافية يجب توزيعها على المخزون، افتح **[إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost)** لتطبيق هذه التكاليف على الأصناف المستلمة. هذا مهم عندما تحتاج إلى أن تعكس قيمة المخزون التكلفة الحقيقية الكاملة. **تمرين عملي:** حدّد شحنة واحدة تنطبق عليها التكاليف المضافة واذكر لماذا. ## الوحدة 5: المتابعة والتحليل المتقدم الهدف: قراءة أثر الحركة على الرصيد والقيمة واتخاذ قرارات تشغيلية أفضل. ### الدرس 5.1: متابعة سجل الحركات وتحليل الحركة عندما تريد معرفة ماذا حدث للمخزون عبر الزمن، افتح **[سجل الحركات](doc:stock-picking)** لمراجعة الحركات التفصيلية، ثم انتقل إلى **[تحليل الحركة](doc:stock-picking)** لفهم الاتجاهات والأنماط عبر العمليات المختلفة. هذا يساعدك على اكتشاف التأخير أو التكرار أو الاختلال في التدفق. **تمرين عملي:** راقب حركة صنف واحد وحدد أين حدثت آخر حركة له. ### الدرس 5.2: مراجعة التقييم وInventory Aging إذا كان هدفك فهم أثر المخزون على القيمة المالية والعمر التشغيلي، استخدم **[التقييم](doc:stock-valuation-layer)** لمراجعة طبقات التقييم، ثم افتح **[Inventory Aging](doc:stock-valuation-layer)** لتعرف عمر المخزون ومتى ظل دون حركة. هذه القراءة مفيدة للتخطيط للتصفية أو إعادة التوزيع. **تمرين عملي:** اختر صنفاً وحاول تفسير ما إذا كان محتفظاً بقيمته أم متراكماً منذ مدة. ### الدرس 5.3: فهم الشحنات المجمعة وجمع العمليات عندما تتعامل مع عدد كبير من التسليمات أو الاستلامات، استخدم **[الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch)** لتجميع الحركات المتشابهة، أو **[جمع العمليات من شحنات مختلفة](doc:stock-picking-batch)** عندما تريد تنفيذ عدة عمليات في موجة واحدة. هذا يقلل الجهد التشغيلي ويحسن التنسيق في أرض المستودع. **تمرين عملي:** حدّد سيناريو واحداً يناسب الشحنات المجمعة وآخر يناسب جمع العمليات من شحنات مختلفة. ## الاختبار الختامي 1. لديك صنف جديد يحتاج أن يُخزَّن في موقع معين بعد الاستلام، وأن يمر عبر نوع عملية محدد. ما أول مجموعة شاشات ستراجعها لتجهيز ذلك؟ 2. وصلتك بضاعة وتريد التأكد من أنها انتقلت من الاستلام إلى المكان الصحيح داخل المستودع. أي شاشة تستخدم أولاً، ثم أي شاشة تساعدك على النقل الداخلي إذا لزم؟ 3. اكتشفت فرقاً بين الكمية المسجلة والكمية الفعلية أثناء الجرد. ما الإجراء المناسب لتصحيح ذلك؟ 4. لديك صنف حساس يجب تتبعه بدفعة أو رقم تسلسلي، وتريد معرفة أثر حركته عبر الزمن. ما الشاشتان الأنسب لمتابعته؟ 5. لديك العديد من التسليمات في نفس اليوم وتريد تقليل وقت المعالجة، مع الحفاظ على تنظيم التنفيذ. ما الخياران اللذان يمكن أن يساعداك؟ ### الإجابات 1. **المستودعات + المواقع + أنواع العمليات + القواعد/المسارات** — لأنها تؤسس طريقة تدفق المخزون قبل بدء التشغيل الفعلي. 2. **أذون الاستلام** ثم **داخلي** — الأولى لاستلام البضاعة، والثانية لنقلها بين المواقع الداخلية عند الحاجة. 3. **الجرد المادي** — لأنه يطابق الكميات الفعلية مع المسجلة ويعالج الفروقات. 4. **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** و**سجل الحركات** — الأولى لتعريف الهوية التتبعية، والثانية لمراجعة أثر الحركة. 5. **الشحنات المجمعة** و**جمع العمليات من شحنات مختلفة** — الأولى لتجميع الشحنات المتشابهة، والثانية لتنفيذ عدة عمليات في موجة واحدة. # المخزون — نظرة عامة _التطبيقات › المخزون_ **دورة الحالة:** مسودة ← منتهي تُعنى منطقة **المخزون** بإدارة الأصول المخزنية وحركتها اليومية داخل الشركة، بدءًا من تعريف بنية التخزين ووحدات القياس، مرورًا بتتبع الدفعات والأرقام التسلسلية، وصولًا إلى تسجيل الحركات وأذون الاستلام. وهي تدعم الانضباط التشغيلي والرقابي في المستودعات، وتساعد على ربط المخزون بعمليات الشراء، والإنتاج، والتوريد، والمحاسبة. تُستخدم هذه المنطقة عادةً من قبل **مسؤول المشتريات** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**المدير المالي** و**المحاسب**، كلٌّ بحسب نطاقه التشغيلي والرقابي. كما يستفيد منها من يتابع الاستلام والتخزين والتسويات المرتبطة بالمخزون، إذ تتيح رؤية منظمة للبيانات الأساسية التي يعتمد عليها تشغيل المخزون ومراجعته. وتضم هذه المنطقة سجلات ومحاور رئيسية مثل **المستودعات** و**فئات وحدات القياس** و**قواعد التخزين** و**أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** و**مخلفات التصنيع** و**الخصائص**، إلى جانب **سجل الحركات** و**أذون الاستلام**. وتُعد هذه السجلات مرجعًا أساسيًا لضبط تعريفات المخزون وتتبع الأصناف وتحليل حركتها عبر العمليات المختلفة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - تعريف **المستودعات** وتنظيم أماكن التخزين المستخدمة في العمليات. - إعداد **فئات وحدات القياس** لضبط كيفية قياس الأصناف والتعامل معها. - ضبط **قواعد التخزين** التي تنظم طريقة تخزين الأصناف داخل المستودعات. - تتبّع **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** لمراقبة الأصناف على مستوى الدفعة أو الرقم التسلسلي. - تسجيل **مخلفات التصنيع** ضمن البيانات المرتبطة بحركة المخزون. - مراجعة **سجل الحركات** لمتابعة ما تم استلامه أو صرفه أو نقله ضمن المخزون. - إدارة **أذون الاستلام** كمرجع لتأكيد استلام البضائع ضمن العمليات المرتبطة بالمخزون. ## روابط ذات صلة - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الأصناف](doc:product-template) - [الشركات](doc:res-company) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref-2) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) # المخصصات _التطبيقات › الإجازات › الإدارة_ ![المخصصات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a5d16cdc-da3f-4923-a584-3a7438a01e1c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.24%2C%22y%22%3A10.1%2C%22w%22%3A10.33%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A94.41%2C%22y%22%3A12.32%7D%5D%7D) *المخصصات — الإجازات › الإدارة › المخصصات* **دورة الحالة:** بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← تمت الموافقة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **المخصصات** لإدارة طلبات تخصيص رصيد الإجازات قبل اعتمادها، سواء كانت لموظف واحد أو لمجموعة موظفين حسب المؤسسة أو القسم أو وسم الموظف. ويستفيد منها بشكل أساسي مسؤول الإجازات أو المدير المخوَّل بمراجعة الطلبات، تصديقها، أو رفضها وفق الحاجة. كما تتيح لك متابعة حالة طلب المخصصات من **للإرسال** إلى **للموافقة** ثم إلى **تم الرفض** بحسب الإجراء المتخذ. ## التهيئة تعرض هذه الشاشة الحقول الأساسية التي تُستخدم لتحديد طلب المخصصات قبل معالجته، وهي نفسها التي تعتمد عليها قائمة المخصصات عند المراجعة والاعتماد. ### الحقول الأساسية في سجل المخصصات | الحقل | الوظيفة | |---|---| | نوع الإجازة | يحدد نوع الإجازة التي سيُخصَّص لها الرصيد. | | تاريخ البدء | تاريخ بدء سريان المخصصات. | | وضع تخصيص رصيد الإجازات | يحدد نطاق المخصصات: **حسب الموظف**، أو **حسب المؤسسة**، أو **حسب القسم**، أو **حسب علامة تصنيف الموظف**. | | وصف المخصصات | يتيح كتابة وصف يوضح سبب المخصص أو مضمونه. | | خطة الاستحقاق | تربط المخصص بخطة استحقاق محددة عند الحاجة. | | تاريخ الانتهاء | يحدد آخر تاريخ يسري فيه المخصص. | | علامة تصنيف الموظف | يُستخدم عندما يكون نطاق المخصص حسب علامة التصنيف. | | الموظف | يحدد موظفًا واحدًا عندما يكون النطاق حسب الموظف. | | الموظفين | يحدد مجموعة موظفين عند الحاجة إلى تطبيق المخصص على أكثر من موظف. | | القسم | يحدد القسم المستفيد عندما يكون النطاق حسب القسم. | | وضع الشركة | يوضح المؤسسة/الشركة المعنية بالمخصص عندما يكون النطاق على مستوى المؤسسة. | | الأسباب | يتيح تدوين سبب المخصص أو مبرر إنشائه. | | الحالة | يبين مرحلة الطلب في دورة حياته: **بانتظار الموافقة**، أو **تم الرفض**، أو **تمت الموافقة**. | > **ملاحظة:** عند إنشاء طلب مخصصات جديد، تكون الحالة **بانتظار الموافقة**. وبعد تأكيد الطلب تتحول إلى **تمت الموافقة**، وإذا رُفض الطلب تصبح **تم الرفض**. > **نصيحة:** اختر **وضع تخصيص رصيد الإجازات** أولًا، لأن هذا الاختيار يحدد أي الحقول الأخرى ستحتاج إليها، مثل **الموظف** أو **القسم** أو **علامة تصنيف الموظف**. ## سير العمل 1. افتح قائمة **المخصصات** من المسار **الإجازات > الإدارة > المخصصات**. 2. راجع الطلبات الظاهرة في القائمة وتحقق من **نوع الإجازة** و**تاريخ البدء** و**الحالة** لمعرفة الطلبات الجاهزة للمراجعة. 3. عند الحاجة إلى طلب جديد، انقر **جديد** لإنشاء سجل مخصصات جديد، ثم عبّئ الحقول الأساسية بحسب نطاق المخصص: - **حسب الموظف**: استخدم حقل **الموظف**. - **حسب المؤسسة**: استخدم حقل **وضع الشركة**. - **حسب القسم**: استخدم حقل **القسم**. - **حسب علامة تصنيف الموظف**: استخدم حقل **علامة تصنيف الموظف**. تكون النتيجة المتوقعة أن يظهر الطلب في حالة **بانتظار الموافقة** إلى أن يُبتّ فيه. 4. عندما يكون الطلب في حالة **بانتظار الموافقة**، اختر بين مسارين: - **تصديق** إذا كان الطلب صحيحًا ويجب أن ينتقل إلى **تمت الموافقة**. - **رفض** إذا كان الطلب غير مناسب أو غير معتمد، فينتقل إلى **تم الرفض**. 5. إذا اخترت **تصديق**، تُعتمد المخصصات ويصبح الطلب **تمت الموافقة**. استخدم هذا المسار عندما ترغب في إتاحة الرصيد وفق البيانات المحددة في الطلب. 6. إذا اخترت **رفض**، تصبح الحالة **تم الرفض**، ويُوقف تنفيذ المخصصات لهذا السجل. 7. إذا أردت تنظيف القائمة من السجلات غير اللازمة أثناء العمل، استخدم **إزالة** على السجلات المحددة. أمّا **الكل** فتُستخدم لتحديد جميع السجلات الظاهرة في القائمة عند الحاجة إلى تنفيذ إجراء جماعي. > **تحذير:** لا تعتمد طلب مخصصات قبل التحقق من أن **وضع تخصيص رصيد الإجازات** يطابق النطاق الصحيح، لأن الخطأ في هذا الحقل قد يطبّق الرصيد على موظف أو قسم أو مؤسسة غير مقصودة. > **ملاحظة:** يظهر الحقل **الحالة** كنتيجة لدورة حياة الطلب، وليس كحقل إدخال مباشر للمستخدم في هذه الشاشة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تخصيص 10 أيام إجازة سنوية لموظف محدد ابتداءً من 1/1/2026 وحتى 31/12/2026. 1. افتح **المخصصات** ثم انقر **جديد**. 2. اختر **نوع الإجازة** المناسب، مثل الإجازة السنوية. 3. أدخل **تاريخ البدء** = 01/01/2026. 4. اختر **وضع تخصيص رصيد الإجازات** = **حسب الموظف**. 5. حدّد **الموظف** المطلوب. 6. اكتب **وصف المخصصات** و**الأسباب** إذا لزم الأمر. 7. أدخل **تاريخ الانتهاء** = 31/12/2026. 8. راجع السجل، ثم انقر **تصديق** إذا كانت البيانات صحيحة. بعد التصديق، تنتقل الحالة إلى **تمت الموافقة**، ويصبح المخصص جاهزًا للاعتماد داخل عملية إدارة الإجازات. > **نصيحة:** إذا كان التخصيص يخص عدة موظفين في نفس القسم، فاختيار **حسب القسم** مع تعبئة **القسم** أوضح من إنشاء عدة سجلات منفصلة لموظفين فرديين. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **وصف المخصصات** و**الأسباب** لتسجيل سبب الاعتماد، خاصة عند مراجعة العمليات لاحقًا من قبل المحاسب أو المدير المالي. > **ملاحظة:** إذا كان نطاق المخصص على مستوى مؤسسة كاملة، فاعتمد على **وضع الشركة** بدلًا من حقل **الموظف** لتفادي تضارب النطاق. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا عندما تكون متأكدًا من أن السجل لم يعد مطلوبًا؛ فالإزالة تُفقدك السجل من القائمة الحالية. > **نصيحة:** استخدم **الكل** فقط عند الحاجة إلى تنفيذ إجراء على جميع السجلات الظاهرة، خصوصًا أثناء المراجعة الجماعية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر زر **تصديق** أو **رفض** | السجل ليس في حالة **بانتظار الموافقة** | افتح سجلًا يحتاج إلى مراجعة وانتظر حتى يصبح في حالة المراجعة المناسبة. | | لا يمكن تحديد نطاق المخصص بشكل صحيح | تم اختيار **وضع تخصيص رصيد الإجازات** غير الملائم | غيّر الوضع إلى **حسب الموظف** أو **حسب المؤسسة** أو **حسب القسم** أو **حسب علامة تصنيف الموظف** وفق الحالة المطلوبة. | | تم اعتماد السجل لكن المخصص لا يبدو موجَّهًا للجهة الصحيحة | تم تعبئة حقل غير مناسب للنطاق المختار | راجع الحقول المرتبطة بالنطاق، مثل **الموظف** أو **القسم** أو **وضع الشركة** أو **علامة تصنيف الموظف**. | | لا يظهر السجل ضمن القائمة المتوقعة | ربما تم رفضه أو لم يُنشأ بعد | تحقّق من **الحالة** أو أنشئ طلبًا جديدًا عبر **جديد**. | ## روابط ذات صلة - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) # المخصصات — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← تمت الموافقة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدد حالة طلب المخصصات. تكون الحالة «للإرسال» عند إنشاء طلب مخصصات، وتكون «للموافقة» عند تأكيد الطلب من قِبَل المستخدم، وتكون «تم الرفض» عند رفض الطلب من قِبَل المدير، وتكون «تمت الموافقة» عند موافقة المدير على الطلب. الخيارات: بانتظار الموافقة، تم الرفض، تمت الموافقة. | | وصف المخصصات (Allocation Description) | وصف نصي للمخصصات. | | نوع الإجازة (Leave Type) (مطلوب) | نوع الإجازة المطلوب تخصيصها. | | خطة الاستحقاق (Accrual Plan) | خطة الاستحقاق المرتبطة بهذا التخصيص. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | تاريخ بدء سريان التخصيص. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء سريان التخصيص. | | وضع تخصيص رصيد الإجازات (Allocation Mode) (مطلوب) | يحدد نطاق إنشاء الطلبات دفعةً واحدة. الخيارات: حسب الموظف، حسب المؤسسة، حسب القسم، حسب علامة تصنيف الموظف. | | علامة تصنيف الموظف (Employee Tag) | علامة التصنيف المستخدمة لتجميع الموظفين. | | الموظف (Employee) | الموظف المحدد الذي ينطبق عليه التخصيص. | | الموظفين (Employees) | قائمة الموظفين المشمولين بالتخصيص. | | القسم (Department) | القسم الذي ينطبق عليه التخصيص. | | وضع الشركة (Company Mode) | وضع المؤسسة المرتبط بالتخصيص. | | الأسباب (Reasons) | أسباب الطلب أو التخصيص. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - الكل (All) - تصديق (Approve) - جديد (New) - رفض (Reject) ## روابط ذات صلة - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) - [حسب الموظف — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-4) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) # المخطط التنظيمي _التطبيقات › الموظفين › الموظفين_ ![المخطط التنظيمي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5755b043-a7f4-4e46-bfb2-6642af9c1a6c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المخطط التنظيمي — الموظفين › الموظفين › المخطط التنظيمي* ## نظرة عامة يُستخدم **المخطط التنظيمي** لعرض هيكل الموظفين في شركةٍ واحدة، مع إظهار بيانات الموظف الأساسية وعلاقاته التنظيمية مثل القسم، والمنصب الوظيفي، والمدير، والمدرب. يفيد هذا العرض كلًّا من مسؤول الموارد البشرية، والمدير المالي، ومدير الوحدة، عند مراجعة توزيع الأفراد والمهام أو عند الرجوع السريع إلى بيانات الاتصال والخصائص والسيرة الذاتية والمهارات. كما يتيح بدء إجراءات مرتبطة بالموظف مباشرةً من نفس الشاشة، مثل **إنشاء** سجل جديد، أو **طباعة الشارة**، أو تنفيذ **خطة الإطلاق**، أو تطبيق **خصم الساعات الإضافية**. ## التهيئة > **ملاحظة:** الحقول في هذه الشاشة تعمل كسجلّ تعريفي للموظف، وبعضها يؤثر في سجل العقود؛ لذلك يجب اختيار القيم بعناية قبل الاعتماد على المخطط التنظيمي في العمل اليومي. تُعد هذه الشاشة جاهزة للاستخدام عندما تكون بيانات الموظف التالية محددة أو مُستكملة: - **نوع الموظف**: يحدد فئة الموظف ضمن الخيارات المتاحة فقط: **الموظف**، **طالب**، **متدرب**، **المتعاقد**، **مستقل**. هذا الحقل إلزامي، ويؤثر في سجل العقود، وليس مجرد تصنيف بصري. - **الشركة**: الشركة الرئيسية التي يُسجَّل فيها الموظف. هذا الحقل إلزامي. - **المورد**: يُستخدم لربط الموظف بسجل المورد المرتبط به. هذا الحقل إلزامي. - **اسم الموظف**: اسم الشخص الذي يظهر في المخطط التنظيمي. - **المسمى الوظيفي**: الوصف الوظيفي المختصر للموظف. - **علامات التصنيف**: لتجميع الموظفين وفق وسوم داخلية. - **الهاتف المحمول للعمل** و**هاتف العمل** و**البريد الإلكتروني للعمل**: لبيانات التواصل. - **القسم**: يحدد القسم التنظيمي. - **المنصب الوظيفي**: يحدد المنصب داخل الهيكل. - **المدير**: يحدد المسؤول المباشر. - **مدرب**: يتيح اختيار الموظف الذي يكون مدربًا لهذا الموظف. > **ملاحظة:** لا يملك **المدرب** أي حقوق أو مسؤوليات خاصة افتراضيًا؛ الحقل تعريفي فقط. - **الخصائص**: لإضافة سمات داخلية مرتبطة بالموظف. - **بنود السيرة الذاتية**: لإظهار عناصر السيرة الذاتية المسجلة. - **المهارات**: لعرض المهارات المرتبطة بالموظف. تظهر أيضًا أزرار تشغيل سريعة في أعلى الشاشة، وتتحكم بما يلي: - **جديد**: إنشاء سجل موظف جديد. - **إنشاء**: إنشاء سجل أو متابعة إنشاء سجل الموظف وفق بيانات الشاشة. - **طباعة الشارة**: طباعة شارة الموظف. - **خطة الإطلاق**: فتح إجراء مرتبط بخطة إطلاق الموظف. - **خصم الساعات الإضافية**: تنفيذ إجراء خصم للساعات الإضافية المرتبطة بالموظف. ## سير العمل 1. افتح **المخطط التنظيمي** من المسار: **الموظفين > الموظفين > المخطط التنظيمي**. 2. **عند البدء من سجل جديد:** انقر **جديد** لإدخال موظف جديد في المخطط. استخدم هذا الخيار إذا لم يكن للموظف سجل سابق وتريد إنشاءه من البداية. 3. حدِّد القيم الإلزامية أولًا: **نوع الموظف**، ثم **الشركة**، ثم **المورد**. - إذا كان الشخص موظفًا دائمًا فاختر **الموظف**. - إذا كان متدربًا أو متعاقدًا أو مستقلًا أو طالبًا، فاختر الفئة المطابقة من الخيارات المتاحة فقط. - اختيار **نوع الموظف** ليس مجرد تصنيف؛ بل يغيّر سجل العقود المرتبط. ثم أكمل الاسم وبقية البيانات حسب الحاجة: **اسم الموظف**، **المسمى الوظيفي**، **القسم**، **المنصب الوظيفي**، **المدير**، و**مدرب**. 4. **عند مراجعة العلاقة التنظيمية:** قرِّر ما إذا كنت تحتاج إلى إسناد **مدرب** لهذا الموظف. - اختر **مدرب** إذا كان هناك موظف آخر يوجّه هذا الموظف أو يرافقه في مرحلة التهيئة. - اتركه فارغًا إذا لم تكن هناك حاجة إلى مدرب. - تذكّر أن هذا الحقل لا يمنح المدرب صلاحيات خاصة. 5. **عند إعداد بيانات الاستخدام اليومي:** أضف **علامات التصنيف**، و**الهاتف المحمول للعمل**، و**هاتف العمل**، و**البريد الإلكتروني للعمل**، ثم راجع **الخصائص**، و**بنود السيرة الذاتية**، و**المهارات** إن كانت مطلوبة في ملف الموظف. استخدم هذه البيانات عندما تحتاج إلى التعريف السريع بالموظف أو لتسهيل البحث والفرز داخل الشركة. 6. **عند الانتهاء من التحرير:** انقر **إنشاء** لحفظ السجل أو استكمال إنشاء الموظف في المخطط التنظيمي. استخدم هذا الإجراء عندما تكون البيانات الأساسية جاهزة، لأن الحقول الإلزامية يجب أن تكون مكتملة قبل الاعتماد على السجل. 7. **عند الحاجة إلى إخراج ورقي أو بصري:** انقر **طباعة الشارة** لطباعة شارة الموظف. استخدمها بعد اكتمال بيانات التعريف الأساسية، وبخاصة **اسم الموظف** و**المسمى الوظيفي** وبيانات التواصل. 8. **عند تنفيذ إجراء تشغيلي متعلق بالتأهيل أو الحضور:** استخدم **خطة الإطلاق** إذا كانت الشركة تعتمد مسارًا تشغيليًا لتهيئة الموظف، أو استخدم **خصم الساعات الإضافية** إذا كان المطلوب هو تطبيق هذا الخصم على سجل الموظف. يحدد هذا القرار الإجراء المطلوب، ولا يغيّر بيانات التعريف الأساسية. > **تحذير:** اختر **نوع الموظف** الصحيح من البداية. هذا الحقل يؤثر في سجل العقود، ولذلك قد يترتب على اختياره غير الصحيح أثر على الإجراءات اللاحقة للموظف. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تسجيل موظف جديد في قسم المحاسبة: 1. افتح **المخطط التنظيمي** من **الموظفين > الموظفين > المخطط التنظيمي**. 2. انقر **جديد**. 3. في **نوع الموظف** اختر **الموظف**. 4. في **الشركة** اختر الشركة الرئيسية التي يعمل فيها الموظف. 5. في **المورد** اربط السجل بالمورد المناسب. 6. أدخل **اسم الموظف**: «أحمد سالم». 7. أدخل **المسمى الوظيفي**: «محاسب عام». 8. حدِّد **القسم**: «المحاسبة». 9. إن كان له مسؤول مباشر، عيِّن **المدير**. 10. إذا كان الموظف تحت إشراف موظف آخر في فترة التهيئة، عيِّن **مدرب**. 11. أضف **البريد الإلكتروني للعمل** و**هاتف العمل** عند الحاجة. 12. انقر **إنشاء** لحفظ السجل. 13. إذا احتجت إلى بطاقة تعريف للموظف، انقر **طباعة الشارة**. 14. وإذا كانت الشركة تطبق إجراءات بدء العمل، استخدم **خطة الإطلاق** بعد حفظ السجل. النتيجة: يصبح الموظف ظاهرًا في المخطط التنظيمي مع بياناته الأساسية وعلاقاته التنظيمية، ويمكن الرجوع إليه لاحقًا من نفس الشاشة لتعديل أو استكمال التفاصيل. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **القسم** و**المنصب الوظيفي** و**المدير** مكتملة قدر الإمكان؛ فهي أكثر الحقول فائدة عند قراءة المخطط التنظيمي بسرعة. > **ملاحظة:** **علامات التصنيف** مفيدة عندما تحتاج إلى تجميع الموظفين وفق صفات داخلية لا تظهر في الهيكل التنظيمي نفسه. > **تحذير:** لا تعتمد على **مدرب** بوصفه بديلاً عن **المدير**؛ فكل حقل منهما يخدم غرضًا مختلفًا. > **نصيحة:** إذا كانت الشركة تستخدم الشارات التعريفية، فطباعتها بعد استكمال **اسم الموظف** و**المسمى الوظيفي** و**البريد الإلكتروني للعمل** تقلل الأخطاء في بطاقة التعريف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل أو الاستمرار في الإنشاء. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، وغالبًا **نوع الموظف** أو **الشركة** أو **المورد**. **الإصلاح:** أكمل الحقول الإلزامية أولًا، ثم أعد تنفيذ **إنشاء**. - **العَرَض:** يظهر الموظف في المخطط التنظيمي لكن بياناته لا تعكس التصنيف المتوقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع الموظف** غير الصحيح. **الإصلاح:** راجع **نوع الموظف** واختر الفئة الصحيحة من الخيارات المتاحة فقط. - **العَرَض:** لا يظهر اسم شخص مناسب في حقل **مدرب**. **السبب المحتمل:** لا يوجد موظف مناسب مرتبط ليُستخدم كمدرب، أو لم يُحدَّد السجل الصحيح. **الإصلاح:** راجع السجل المرتبط واختيار **مدرب**، مع التأكد من أن الموظف المقصود موجود فعلًا في النظام. - **العَرَض:** لا تظهر الشارة بالمحتوى المتوقع. **السبب المحتمل:** بعض بيانات الهوية الأساسية غير مكتملة. **الإصلاح:** أكمل **اسم الموظف** و**المسمى الوظيفي** وبيانات التواصل قبل إعادة **طباعة الشارة**. ## روابط ذات صلة - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [العقود](doc:hr-contract) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) # المخطط التنظيمي — مرجع الحقول _التطبيقات › الموظفين › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموظف (Name) | اسم الموظف. | | المسمى الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي للموظف. | | علامات التصنيف (Tags) | علامات لتصنيف السجل وتنظيمه. | | الهاتف المحمول للعمل (Work Mobile) | رقم الهاتف المحمول الخاص بالعمل. | | هاتف العمل (Work Phone) | رقم هاتف العمل. | | البريد الإلكتروني للعمل (Work Email) | عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعمل. | | القسم (Department) | القسم التابع له الموظف. | | المنصب الوظيفي (Job Title) | المنصب الوظيفي للموظف. | | المدير (Manager) | المدير المباشر للموظف. | | مدرب (Coach) | اختر «الموظِّف» الذي سيكون مدرب هذا الموظف. لا يمتلك «المدرب» أي حقوق أو مسؤوليات محددة افتراضيًا. | | الخصائص (Related User) | خصائص مرتبطة بالمستخدم. | | بنود السيرة الذاتية (Resume Entries) | بنود السيرة الذاتية الخاصة بالموظف. | | المهارات (Skills) | المهارات المرتبطة بالموظف. | | عنوان العمل (Work Address) | عنوان العمل. | | مكان العمل (Work Location) | موقع العمل. | | المصروف (Expense) | حدِّد المستخدم المسؤول عن الموافقة على «نفقات» هذا الموظف. إذا كان هذا الحقل فارغًا، تتم الموافقة بواسطة المدير أو مانح الموافقة المحدد في الإعدادات/المستخدمين. | | الإجازات (Time Off) | حدِّد المستخدم المسؤول عن الموافقة على «إجازات» هذا الموظف. إذا كان هذا الحقل فارغًا، تتم الموافقة بواسطة المدير أو مانح الموافقة المحدد في الإعدادات/المستخدمين. | | مدير الحضور (Attendance Manager) | سيتمكن المستخدم المعيَّن في الحضور من الوصول إلى حضور الموظف عبر التطبيق المخصص، كما سيتمكن من تعديله. | | سبب المغادرة (Departure Reason) | سبب مغادرة الموظف. | | معلومات إضافية (Additional Information) | معلومات إضافية عن الموظف. | | تاريخ المغادرة (Departure Date) | تاريخ مغادرة الموظف. | | ساعات العمل (Working Hours) | ساعات العمل المعتمدة للموظف. | | المنطقة الزمنية (Timezone) | يُستخدم هذا الحقل لتحديد المنطقة الزمنية التي ستعمل فيها الموارد. الخيارات: أفريقيا/أبيدجان، أفريقيا/أكرا، أفريقيا/أديس أبابا، أفريقيا/الجزائر، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/أسْمَرة، أفريقيا/باماكو، أفريقيا/بانغي. | | المرؤوسين المباشرين (Direct Reports) | الموظفون الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى هذا الموظف. | | الشارع خاص (Private Street) | الشارع الخاص. | | الشارع 2 خاص (Private Street 2) | الشارع الثاني الخاص. | | مدينة خاصة (Private City) | المدينة الخاصة. | | الولاية خاصة (Private State) | الولاية الخاصة. | | رمز Zip خاص (Private Zip) | الرمز البريدي الخاص. | | الدولة خاصة (Private Country) | الدولة الخاصة. | | بريد الكتروني خاص (Private Email) | عنوان البريد الإلكتروني الخاص. | | هاتف خاص (Private Phone) | رقم الهاتف الخاص. | | رقم الحساب البنكي (Bank Account Number) | حساب البنك الخاص بالموظف لدفع المرتبات. | | اللغة (Language) | لغة المستخدم. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، العربية الفصحى، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | المسافة بين المنزل والعمل (Home-Work Distance) | المسافة بين المنزل والعمل. | | لوحة سيارة خاصة (Private Car Plate) | إذا كانت لديك أكثر من سيارة واحدة، فافصل أرقام اللوحات بمسافة واحدة. | | الحالة الاجتماعية (Marital Status) | الحالة الاجتماعية للموظف. الخيارات: أعزب، متزوج، مقيم قانوني، أرمل، مطلّق. | | اسم الزوج/الزوجة بالكامل (Spouse Complete Name) | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة. | | تاريخ ميلاد الزوج/الزوجة (Spouse Birth Date) | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة. | | عدد الأبناء المعالين (Number of Dependent Children) | عدد الأبناء المعالين. | | اسم جهة الاتصال (Contact Name) | اسم جهة الاتصال. | | رقم الهاتف (Contact Phone) | رقم الهاتف. | | مستوى الشهادة (Education Level) | المستوى التعليمي. الخيارات: خريج، البكالوريوس، الرئيسي، دكتور، غير ذلك. | | مجال الدراسة (Field of Study) | مجال الدراسة. | | المدرسة (School) | اسم المدرسة أو المؤسسة التعليمية. | | رقم التأشيرة (Visa No) | رقم التأشيرة. | | رقم تصريح العمل (Work Permit No) | رقم تصريح العمل. | | تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة (Visa Expire Date) | تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. | | تاريخ انتهاء تصريح العمل (Work Permit Expiration Date) | تاريخ انتهاء صلاحية تصريح العمل. | | تصريح عمل (Work Permit) | تصريح العمل. | | الجنسية (البلد) (Nationality) | جنسية الموظف أو بلده. | | رقم الهوية (Identification No) | رقم الهوية. | | رقم الضمان الاجتماعي (SSN No) | رقم الضمان الاجتماعي. | | رقم جواز السفر (Passport No) | رقم جواز السفر. | | الجنس (Gender) | جنس الموظف. الخيارات: ذكر، أنثى، غير ذلك. | | تاريخ الميلاد (Date of Birth) | تاريخ الميلاد. | | مكان الميلاد (Place of Birth) | مكان الميلاد. | | بلد الميلاد (Country of Birth) | بلد الميلاد. | | نوع الموظف (Employee Type) (مطلوب) | نوع الموظف. وعلى الرغم من أن الغرض الرئيسي منه يبدو فرز الموظفين في فئات، فإنه يغيّر أيضًا سجل العقود. يجب أن يكون نوع الموظفين فقط ضمن العقد، وسيكون له سجل عقد. الخيارات: الموظف، طالب، متدرب، المتعاقد، مستقل. | | المستخدم (User) | اسم المستخدم المرتبط بالمورد لإدارة وصوله. | | رمز PIN (PIN Code) | رمز PIN يُستخدم لتسجيل الدخول والخروج في وضع الكشك في تطبيق الحضور، إذا كان مفعّلًا في الإعدادات، ولتغيير أمين الصندوق في تطبيق نقطة البيع. | | معرّف الشارة (Badge ID) | بطاقة الهوية المستخدمة للتعرّف على الموظف. | | التكلفة بالساعة (Hourly Cost) | التكلفة لكل ساعة. | | بطاقة التنقل (Badge Transport) | بطاقة التنقل. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة الرئيسية التي يُسجَّل فيها الموظف. | | المورد (Resource) (مطلوب) | المورد المرتبط بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء (Create) - جديد (New) - خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours) - خطة الإطلاق (Launch Plan) - طباعة الشارة (Print Badge) ## روابط ذات صلة - [الموظفين](doc:hr-employee) - [العقود — مرجع الحقول](doc:hr-contract-ref) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [العقود](doc:hr-contract) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — إدارة علاقات العملاء _المساعدة واستكشاف الأخطاء › إدارة علاقات العملاء_ ## إدارة علاقات العملاء **العَرَض:** لا يظهر السجل الذي تبحث عنه. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام **بحث...** أو أن النص المدخل غير مطابق. **الحل:** أعد البحث باستخدام اسم أو مرجع أو كلمة مفتاحية أوضح. **العَرَض:** لا يمكنك متابعة السجل إلى الخطوة التالية. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد السجل قبل اختيار **المرحلة**. **الحل:** حدّد السجل أولًا، ثم اختر **المرحلة** مرة أخرى. **العَرَض:** تم حذف سجل لا تحتاج إلى إزالته. **السبب المحتمل:** تم اختيار **إزالة** على سجل غير مقصود. **الحل:** راجع قائمة السجلات بعناية قبل تنفيذ **إزالة**، واستخدم **بحث...** لتضييق النتائج. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-a9c63270) ## الفِرَق - **الطلب الوارد لا ينشئ عميلًا مهتمًا جديداً** → غالباً لأن **اللقب** غير مضبوط أو لأن **النموذج الملقب** لا يطابق نوع السجل المطلوب → راجع حقلي اللقب والنموذج، ثم أعد الاختبار. - **لا يستطيع بعض المستخدمين النشر عبر البريد الوارد** → غالباً لأن **أمان ألقاب جهات الاتصال** مضبوط على خيار يقيّد النشر → غيّر الخيار إلى الصيغة المناسبة لسياسة الفريق. - **العملاء المهتمون غير المعيّنين لا يصلون إلى الفريق** → غالباً لأن **تخطي التعيين التلقائي** مفعّل أو لأن **نطاق التعيين** لا يطابق سجلاتهم → راجع الإعدادين ثم استخدم **تعيين العملاء المهتمين**. - **الفريق لا يظهر في الاستخدام اليومي** → غالباً لأن **نشط** غير مفعّل → فعّل الحقل لإعادة إظهاره. [افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-team) ## أنشطتي | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر سجل في قائمة **أنشطتي** | السجل ليس مسنداً إلى فريقك أو ليس ضمن نطاق المتابعة الحالي | راجع **فرق المبيعات** وتحقق من **مندوبي المبيعات** و**أعضاء فريق المبيعات** و**مخطط سير العمل** | | لا يمكنك العثور على العميل المرتبط في حقل **العميل** | لم يُنشأ الشريك بعد أو لم تُطابق بياناته | استخدم البحث بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني، ثم أكمل التحويل إلى فرصة | | لا تظهر **أسباب الضياع** عند تعليم السجل **ضائع** | لم تُنشأ أسباب ضياع أو لم تُفعّل القيم المرتبطة بها | افتح شاشة **أسباب الضياع** وأنشئ وصفاً مناسباً | | لا يظهر **خطة متكررة** أو لا تبدو صحيحة | لم تُهيأ الخطة المتكررة المناسبة | راجع شاشة **الخطط المتكررة** وتأكد من **اسم الخطة** و**عدد الشهور** و**نشط** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-lead) ## العملاء المهتمين | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل كفرصة جاهزة للمتابعة | السجل ما يزال **عميل مهتم** ولم يُحوَّل بعد | اضغط **التحويل إلى فرصة** عندما يصبح جاهزًا | | لا يمكن استخدام **عرض سعر جديد** كما هو متوقع | السجل لم يُراجع بعد أو لا توجد بيانات كافية للمتابعة | راجع **الفرصة** و**اسم الشركة** و**العميل** ثم أعد المحاولة | | لا تجد الشريك المرتبط عند البحث في **العميل** | الشريك لم يُنشأ بعد، أو لم تُدخل بيانات تعريف كافية | استخدم الاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني عند البحث | | تبدو الحالة غير متناسقة بعد الإجراء | لم يتم اختيار القرار المناسب بين **تم الفوز بها** و**ضائع** و**استعادة** | راجع القرار المتخذ ثم استخدم الإجراء الصحيح من القائمة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-lead-2) ## المتوقع **العَرَض:** لا يظهر السجل أو العنصر المطلوب في الشاشة. **السبب المرجح:** لم تُستخدم **بحث...** أو تم تطبيق نمط عرض لا يوضح العنصر بوضوح. **الحل:** استخدم **بحث...** وحدد **نمط القائمة** الأنسب للمراجعة. **العَرَض:** لا يظهر الشهر الإضافي بعد النقر على **إضافة الشهر التالي**. **السبب المرجح:** لم تُنفذ الإضافة على العرض الحالي أو لم يكن التركيز على التوقع المعروض. **الحل:** ارجع إلى شاشة **المتوقع** ثم أعد استخدام **إضافة الشهر التالي** على العرض الحالي. **العَرَض:** اختفى عنصر من التوقع بعد تنفيذ **إزالة**. **السبب المرجح:** تم حذف العنصر المحدد من العرض الحالي. **الحل:** راجع العناصر المعروضة بعناية قبل الإزالة، وابدأ **جديد** إذا كنت تحتاج إلى عرض بديل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-acdd0745) ## أنواع الأنشطة - **العَرَض:** لا يظهر نوع النشاط عند الاستخدام. - **السبب المحتمل:** لم يُحفظ السطر أو لم يُستكمل **الاسم**. - **الحل:** ارجع إلى قائمة **أنواع الأنشطة**، وافتح السطر وتأكد من إدخال الاسم وحفظه. - **العَرَض:** لا يتم إنشاء النشاط التالي تلقائياً. - **السبب المحتمل:** **نوع التسلسل** مضبوط على **اقتراح النشاط التالي** بدلاً من **تشغيل النشاط التالي**. - **الحل:** عدّل **نوع التسلسل** إلى **تشغيل النشاط التالي** إذا كانت السياسة تتطلب إنشاءً تلقائياً. - **العَرَض:** يظهر النشاط في وقت غير متوقع. - **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع التأخير** أو **وحدات التأخير** بما لا يتوافق مع سير العمل. - **الحل:** راجع نقطة الاحتساب بين **بعد تاريخ الإكمال** و**بعد الموعد النهائي للنشاط السابق**، ثم تحقق من وحدة التأخير المناسبة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-activity-type) ## خطط النشاط | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الخطة عند إدارة الأنشطة | تم تحديد **النموذج** بشكل يقيّد الخطة إلى نموذج آخر | راجع حقل **النموذج** وتأكد من اختيار النموذج الصحيح أو اتركه فارغًا إذا كانت الخطة عامة | | لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول الإلزامية غير مُعبّأ، مثل **الاسم** أو **النموذج** أو **ينطبق على** | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ | | لا يتوافق نطاق الاستخدام مع المتوقع | تم ضبط **ينطبق على** على نطاق مختلف عن المقصود | عدِّل **ينطبق على** بما يطابق الغرض التشغيلي للخطة | | الخطة تبدو مرتبطة بالشركة الخطأ | تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة | غيّر **الشركة** إلى الشركة المناسبة قبل الاعتماد عليها | [افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-activity-plan) ## عمولاتي **العَرَض:** لا تظهر عمولة متوقعة في **عمولاتي**. **السبب المحتمل:** لم تُربط الصفقة بخطة عمولة مناسبة، أو أن إعداد الخطة غير مكتمل. **الحل:** راجع **خطط العمولة** وتأكد من اكتمال **اسم الخطة** و**الدور المطبق** و**نوع العمولة** و**الشركة**. **العَرَض:** يظهر **مبلغ العمولة** غير مطابق للتوقع. **السبب المحتمل:** **نسبة العمولة (%)** أو **نوع العمولة** غير متوافقين مع بيانات الصفقة. **الحل:** افتح السجل وتحقق من **خطة العمولة** و**قيمة الصفقة** و**نسبة العمولة (%)**، ثم عدّل البيانات وفق الإعداد الصحيح. **العَرَض:** لا يمكن ربط العمولة بعملية صرف. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **دفعة الصرف** بعد، أو أن السجل ليس في الحالة المناسبة للصرف. **الحل:** راجع حالة العمولة، ثم اربطها بـ **دفعة الصرف** الصحيحة عند تجهيز المعالجة المجمعة للمدفوعات. [افتح الصفحة الكاملة](doc:commission-record) ## بطاقات المنافسة | العَرَض | السبب المحتمل | الإصلاح | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ البطاقة بشكل فعّال ضمن العمل اليومي | لم يتم إدخال أحد الحقلين المطلوبين: **عنوان بطاقة المنافسة** أو **المنافس** | أكمل الحقلين المطلوبين ثم أعد إنشاء البطاقة أو مراجعتها | | البطاقة لا تبدو مفيدة لفريق المبيعات | الحقول العملية مثل **كيفية الرد** أو **نقاط الإثبات** فارغة أو عامة جداً | أضف محتوى عملياً ومحدداً يرد على اعتراضات حقيقية | | لا يظهر فرق واضح بين هذه البطاقة وبطاقات أخرى | تم تكرار محتوى عام دون توضيح **عوامل التميز الرئيسية** | اكتب ما يميزكم تحديداً عن هذا المنافس واجعل الأمثلة ملموسة | | البطاقة تبدو قديمة أو غير موثوقة | لم يتم تحديث **آخر استخدام** عملياً عبر الاستعمال أو المراجعة | راجع المحتوى وحدّثه قبل استخدامه مجدداً | [افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-competitor-battle-card) ## قاعدة بيانات المنافسين | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل ضمن القوائم النشطة | حقل **نشط** غير مفعّل | افتح السجل وفعّل **نشط** إذا كان يجب أن يبقى مستخدمًا في المتابعة اليومية. | | لا تستطيع التمييز بين منافسين متشابهين | **اسم المنافس** غير محدد بما يكفي | عدّل الاسم ليكون أكثر وضوحًا وأضف معلومات تمييزية في **ملاحظات داخلية**. | | المعلومات التحليلية غير مكتملة | لم تُدخل حقول **حجم الشركة** أو **استراتيجية التسعير** أو **الأسواق المستهدفة** | أكمل الحقول الناقصة ثم راجع السجل لضمان أن القاعدة تصلح للمقارنة والتحليل. | | بيانات الاتصال غير متاحة بسرعة | لم تُسجَّل **الموقع الإلكتروني** أو **الهاتف** أو **البريد الإلكتروني** | أضف بيانات الاتصال الأساسية إلى السجل عند توفرها لتسهيل الرجوع إليها لاحقًا. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-competitor) ## خطط الزيارات - **العرض: لا يمكنك متابعة الخطة كما هو متوقع.** **السبب المحتمل:** الخطة ما زالت في **مسودة** ولم تُؤكَّد بعد. **الحل:** اضغط **تأكيد** بعد مراجعة الحقول الإلزامية. - **العرض: لا تظهر نتائج واضحة بعد الضغط على **توليد الزيارات**.** **السبب المحتمل:** لم تُراجع الخطة أو لم تكتمل بياناتها الأساسية بصورة صحيحة. **الحل:** تأكد من **اسم الخطة** و**مندوب المبيعات** و**بداية الأسبوع** و**الشركة**، ثم أعد المحاولة من حالة **مؤكد**. - **العرض: تحتاج إلى تعديل خطة مؤكدة.** **السبب المحتمل:** تم اعتماد الخطة ثم تبين أن بياناتها تحتاج إلى تصحيح. **الحل:** اضغط **إعادة إلى مسودة**، ثم عدل الحقول المطلوبة، وبعدها أعد **تأكيد** الخطة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:field-visit-plan) ## زيارات اليوم ### لم أجد الزيارة في قائمة اليوم **السبب المرجّح:** الزيارة قد تكون مسجّلة في **جميع الزيارات** وليست ضمن **زيارات اليوم**. **الحل:** انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > جميع الزيارات** وابحث عن السجل هناك. ### لا أستطيع التمييز بين الزيارة المنفذة والملغاة **السبب المرجّح:** الاعتماد على أوقات الحضور والانصراف وحدها دون مراجعة **الحالة**. **الحل:** استخدم عمود **الحالة** بوصفه المرجع الأساسي، ثم راجع **وقت الحضور** و**وقت الانصراف** للتفاصيل. ### أحتاج إلى متابعة لاحقة لكن لا أعرف ماذا أختار **السبب المرجّح:** لم يُحدَّد بعد ما إذا كانت الزيارة قد انتهت بنتيجة نهائية أم لا. **الحل:** إذا كانت هناك متابعة مطلوبة، استخدم **متابعة مطلوبة** في **النتيجة** وحدد **تاريخ الزيارة التالية**؛ أما إذا انتهت الزيارة دون حاجة لإجراء إضافي، فاختَر **تم**. ### سجلت الانصراف قبل الحضور **السبب المرجّح:** تم الضغط على **انصراف** قبل بدء الزيارة. **الحل:** عد إلى السجل، وسجّل **حضور** أولاً ثم **انصراف** بعد الانتهاء، بحيث يعكس التسلسل الواقعي للزيارة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:field-visit) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الأسطول _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الأسطول_ ## الأسطول - **العرض لا يسمح بحفظ سجل مركبة جديد** → السبب المحتمل: لم تُدخل **النموذج** أو **وحدة عداد المسافات** → الحل: أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد المحاولة. - **تظهر المركبة متاحة بينما يجب أن تكون محجوزة** → السبب المحتمل: لم يُعيَّن **تاريخ الإسناد** → الحل: حدّد التاريخ المتوقع لتوافر المركبة. - **لا يمكنك تمييز المركبة عن مركبة أخرى مشابهة** → السبب المحتمل: نقص في **لوحة السيارة** أو **رقم الشاسيه** → الحل: أضف بيانات التعريف الفريدة إلى السجل. - **لا يظهر التغيير الجديد للسائق كما تتوقع** → السبب المحتمل: لم تستخدم **السائق المستقبلي** أو **تطبيق سائق جديد** معًا → الحل: حدّد السائق القادم أولًا ثم طبّق التغيير من الإجراء المتاح. [افتح الصفحة الكاملة](doc:fleet-vehicle) ## المصنّعين | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر المصنّع الذي أحتاجه في القائمة | لم يتم إنشاؤه بعد | انقر **جديد** وأضف سجلًا باسم المصنّع المطلوب | | لا أستطيع تمييز مصنّع عن آخر | الاسم غير واضح أو غير موحد | عدّل **الاسم** ليكون رسميًا ومميزًا | | تظهر أكثر من بطاقة لنفس المصنّع | تم إنشاء سجلات مكررة | احتفظ بسجل واحد موحد وراجع الأسماء المتشابهة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:fleet-vehicle-model-brand) ## عدادات السرعة ### لا أستطيع إنشاء سجل جديد **السبب المحتمل:** لم يتم بدء العملية من شاشة **عدادات السرعة**، أو لم يتم استخدام الأمر **جديد**. **الحل:** افتح المسار **الأسطول > الأسطول > عدادات السرعة** ثم انقر **جديد** لإنشاء السجل. ### لا يكتمل حفظ السجل **السبب المحتمل:** حقل **المركبة** لم يُستكمل، وهو حقل إلزامي. **الحل:** حدّد **المركبة** أولاً، ثم أعد إدخال **قيمة عداد المسافات** و**التاريخ** واحفظ مرة أخرى. ### لا أجد السجل المطلوب في القائمة **السبب المحتمل:** ربما تم تسجيله بتاريخ مختلف أو لم يُحفظ بعد. **الحل:** راجع القائمة بحسب **المركبة** و**التاريخ**، وتأكد من حفظ السجل بعد إنشائه. [افتح الصفحة الكاملة](doc:fleet-vehicle-odometer) ## الخدمات **العَرَض:** لا يظهر سجل الخدمة في القائمة كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل، أو لم تُدخل **نوع الخدمة** و**المركبة** بشكل صحيح. **الحل:** أنشئ السجل من جديد عبر **جديد** وتأكد من تعبئة الحقلين الإلزاميين. **العَرَض:** مرحلة الخدمة لا تعكس الوضع الفعلي. **السبب المحتمل:** بقي السجل في **جديد** رغم بدء الخدمة، أو لم يُنقل إلى **منتهي** بعد اكتمالها. **الحل:** حدّث **المرحلة** لتطابق الحالة الحالية: **جاري** أثناء التنفيذ، و**منتهي** عند الإكمال، أو **تم الإلغاء** عند الإلغاء. **العَرَض:** تم إدخال سجل لا حاجة له في القائمة. **السبب المحتمل:** تم إنشاء سجل تجريبي أو مكرر. **الحل:** حدّد السجل ثم انقر **إزالة**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:fleet-vehicle-log-services) ## العقود ### تظهر العقدة في القائمة ولكنها غير جاهزة للبدء **السبب المحتمل:** العقد ما زال في حالة **واردة** أو أن بياناته الأساسية غير مكتملة. **الحل:** افتح السجل وتحقق من **المركبة** و**مدى تواتر التكلفة الدورية** و**تاريخ بدء العقد** قبل الضغط على **بدء العقد**. ### العقد لم يعد مناسبًا لكن ما زال ظاهرًا كقابل للمتابعة **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام **إلغاء** أو **إغلاق العقد** بعد. **الحل:** اختر الإجراء المناسب حسب الحالة العملية: **إلغاء** لإنهاء العقد غير المناسب، أو **إغلاق العقد** عند اكتمال المدة. ### تحتاج إلى تعديل بيانات العقد بعد حفظه **السبب المحتمل:** السجل ليس في **مسودة**، أو لم يُعد إليها بعد. **الحل:** انقر **إعادة التعيين كمسودة** ثم عدّل الحقول المطلوبة مثل **تاريخ بدء العقد** و**تاريخ انتهاء العقد** و**التكلفة**. ### لا يظهر العقد بعد حذفه **السبب المحتمل:** تم تنفيذ **إزالة** للسجل. **الحل:** إذا كان السجل مطلوبًا للمراجعة، تجنب الإزالة واستخدم الإغلاق أو الإلغاء بدلًا منها. [افتح الصفحة الكاملة](doc:fleet-vehicle-log-contract) ## التكاليف - **العارض لا يظهر بالشكل المتوقع** → السبب المرجّح: تم اختيار نوع مخطط غير مناسب لنوع التحليل → الحل: بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حتى تحصل على العرض الأنسب. - **القيم تبدو غير مرتبة** → السبب المرجّح: الترتيب الحالي ليس **تصاعدي** أو **تنازلي** وفق ما تحتاجه → الحل: اختر الاتجاه المناسب من أزرار الترتيب. - **لا أجد ما أبحث عنه** → السبب المرجّح: لم يُستخدم **بحث...** بعبارة دقيقة بما يكفي → الحل: أعد البحث بكلمة أقصر أو أوضح ثم بدّل إلى نوع العرض الذي يسهّل التحقق. - **لا أستطيع الرجوع إلى العرض السابق** → السبب المرجّح: تم تغيير إعداد العرض دون مسح الاختيار الحالي → الحل: استخدم **إزالة** ثم أعد تحديد الخيار المطلوب. [افتح الصفحة الكاملة](doc:fleet-vehicle-cost-report) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الإجازات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الإجازات_ ## الإجازات - **الطلب لا ينتقل من “للإرسال” إلى “بانتظار الموافقة”** → السبب المحتمل: لم يتم الضغط على **تأكيد** بعد استكمال الحقول الأساسية → الحل: راجع البيانات ثم اضغط **تأكيد**. - **لا يمكن اعتماد الطلب** → السبب المحتمل: نوع الإجازة يتطلب تصديقاً أو موافقة وفق إعداد **تصديق الإجازة** و**الموافقة** → الحل: استخدم **تصديق** أو **موافقة** حسب المسار المعروض. - **يظهر الطلب مرفوضاً بعد المراجعة** → السبب المحتمل: تم الضغط على **رفض** أو لم يكن الطلب مستوفياً للشروط → الحل: أعد إنشاء الطلب أو عدّل بياناته ثم أعد إرساله. - **لا يظهر الطلب بالشكل المتوقع في التقويم** → السبب المحتمل: تم اختيار **تاريخ بداية الفترة** أو **نصف يوم** أو **ساعات مخصصة** بشكل غير مناسب → الحل: افتح السجل وعدّل بيانات التوقيت ثم أعد **تأكيد**ه. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave) ## أيام إجازتي | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الطلب في القائمة بعد الحفظ | لم يتم إنشاء السجل أو لم يتم الرجوع إلى **أيام إجازتي** | افتح **أيام إجازتي** من المسار **الإجازات > وقتي > أيام إجازتي** ثم أنشئ الطلب مجددًا. | | لا يمكن إرسال الطلب إلى الاعتماد | بعض الحقول المطلوبة مثل **وضع تخصيص رصيد الإجازات** أو **نوع الإجازة** أو **الموظف** لم تُستكمل | راجع الحقول المطلوبة وأكمل البيانات ثم اضغط **تأكيد**. | | لا تنطبق الإجازة على الوقت المطلوب | تم اختيار **تاريخ بداية الفترة** أو **من الساعة** و**إلى الساعة** بطريقة غير متسقة مع نوع الإجازة | عدّل التوقيت بحيث يتوافق مع **صباحاً** أو **بعد الظهر** أو مع نطاق الساعات المحدد. | | حالة الطلب لا تعكس القرار المتوقع | تم استخدام زر غير مناسب مثل **التعيين كمسودة** بدل **تأكيد** أو **موافقة** | افتح الطلب وحدد الإجراء الصحيح وفق المرحلة الحالية. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-2) ## رصيد إجازاتي - **العرض: لا يظهر السجل في القائمة بالشكل المتوقع.** **السبب المحتمل:** قد يكون التخصيص مرتبطًا بنطاق مختلف عن المطلوب، مثل **حسب القسم** بدلًا من **حسب الموظف**. **الحل:** راجع **وضع تخصيص رصيد الإجازات** و**الموظف/الموظفين/القسم/علامة تصنيف الموظف** قبل الاعتماد. - **العرض: لا يمكن اعتماد الطلب.** **السبب المحتمل:** قد يكون السجل غير مكتمل لأن أحد الحقول المطلوبة، مثل **نوع الإجازة** أو **تاريخ البدء** أو **وضع تخصيص رصيد الإجازات**, لم يُملأ بعد. **الحل:** افتح السجل وأكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة باستخدام **تصديق**. - **العرض: تم رفض الطلب بعد المراجعة.** **السبب المحتمل:** البيانات أو النطاق أو الخطة المرتبطة بالسجل لا تتوافق مع سياسة الشركة. **الحل:** أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد** بالقيم الصحيحة إذا كان التخصيص ما زال مطلوبًا. - **العرض: لم يعد السجل مطلوبًا لكنه ما زال ظاهرًا في القائمة.** **السبب المحتمل:** لم يتم حذف السجل من القائمة. **الحل:** حدده ثم استخدم **إزالة**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-allocation) ## نظرة عامة - **العَرَض:** لا يظهر العنصر المطلوب في النظرة العامة. **السبب المرجح:** أنت في فترة زمنية مختلفة عن الفترة التي يوجد فيها العنصر. **الحل:** استخدم **السابق** أو **التالي** حتى تصل إلى الفترة الصحيحة، أو جرّب **بحث...**. - **العَرَض:** لا يمكن العثور على سجل معيّن بسرعة. **السبب المرجح:** لم يُستخدم حقل **بحث...** أو أُدخلت قيمة غير كافية. **الحل:** اكتب جزءًا أوضح من الاسم في **بحث...** ثم راجع النتائج. - **العَرَض:** تم التعامل مع عنصر غير مقصود عند استخدام **إزالة**. **السبب المرجح:** لم يكن العنصر المطلوب محددًا بوضوح قبل تنفيذ الإجراء. **الحل:** ارجع إلى النظرة العامة، حدّد العنصر الصحيح، ثم أعد تنفيذ الإجراء بحذر. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-report-calendar) ## الإجازات - **العرض لا يتغير بعد الضغط على أحد الأزرار** → قد يكون السجل في حالة لا تقبل هذا الإجراء → تحقّق من **الحالة** ثم استخدم الزر المناسب للدورة الحالية. - **الطلب يظهر ببيانات ناقصة** → ربما لم تُملأ الحقول الأساسية مثل **وضع تخصيص رصيد الإجازات** أو **نوع الإجازة** أو **الموظف** → أكمل الحقول ذات الصلة ثم أعد المحاولة. - **الإجراء لا ينطبق على مجموعة السجلات** → قد تكون بعض السجلات ضمن حالات مختلفة → استخدم التصفية داخل القائمة ثم طبّق **تأكيد** أو **موافقة** أو **رفض** على السجلات المتجانسة فقط. - **لا يمكن تحديد نطاق الوقت بدقة** → قد يكون الطلب بحاجة إلى **نصف يوم** أو إلى تعبئة **من الساعة** و**إلى الساعة** بدل الاعتماد على يوم كامل → عدّل التوقيت ثم احفظ التغييرات. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-3) ## المخصصات | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر زر **تصديق** أو **رفض** | السجل ليس في حالة **بانتظار الموافقة** | افتح سجلًا يحتاج إلى مراجعة وانتظر حتى يصبح في حالة المراجعة المناسبة. | | لا يمكن تحديد نطاق المخصص بشكل صحيح | تم اختيار **وضع تخصيص رصيد الإجازات** غير الملائم | غيّر الوضع إلى **حسب الموظف** أو **حسب المؤسسة** أو **حسب القسم** أو **حسب علامة تصنيف الموظف** وفق الحالة المطلوبة. | | تم اعتماد السجل لكن المخصص لا يبدو موجَّهًا للجهة الصحيحة | تم تعبئة حقل غير مناسب للنطاق المختار | راجع الحقول المرتبطة بالنطاق، مثل **الموظف** أو **القسم** أو **وضع الشركة** أو **علامة تصنيف الموظف**. | | لا يظهر السجل ضمن القائمة المتوقعة | ربما تم رفضه أو لم يُنشأ بعد | تحقّق من **الحالة** أو أنشئ طلبًا جديدًا عبر **جديد**. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-allocation-2) ## حسب النوع - **العَرَض:** لا يظهر الرسم كما تتوقع. **السبب المرجح:** تم اختيار **الحالة** لا تتوافق مع الفئة التي تريد تحليلها. **الحل:** بدّل قيمة **الحالة** إلى الفئة المناسبة، مثل **تمت الموافقة** أو **تم الإلغاء**. - **العَرَض:** لا ترى سوى جزء من البيانات. **السبب المرجح:** الرسم مقيّد بحالة واحدة فقط. **الحل:** أزل التحديد باستخدام **إزالة** أو غيّر المرشح إلى حالة أخرى. - **العَرَض:** يصعب تفسير المقارنة بين الحالات. **السبب المرجح:** نوع المخطط الحالي غير مناسب لطبيعة التحليل. **الحل:** جرّب **مخطط شريطي** للمقارنة، أو **مخطط بياني دائري** للنِّسب، أو **رسم بياني خطي** لمتابعة الاتجاه. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-report) ## حسب الموظف | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل المطلوب في القائمة | قد تكون لا تعرض سوى نطاق محدود بدل **الكل** | اضغط **الكل** ثم أعد البحث في القائمة. | | لا يمكن متابعة الاعتماد | قد تكون الحالة الحالية ليست **للإرسال** أو **بانتظار الموافقة** | راجع **الحالة** أولًا، ثم استخدم الإجراء المناسب للمرحلة الحالية. | | ظهر سجل غير متوقع ضمن المجموعة | قد يكون **وضع تخصيص رصيد الإجازات** أو **علامة تصنيف الموظف** غير مطابقين | راجع حقلي **وضع تخصيص رصيد الإجازات** و**علامة تصنيف الموظف** قبل المتابعة. | | تفاصيل الوقت غير دقيقة | قد تكون حقول **نصف يوم** أو **ساعات مخصصة** أو **من الساعة/إلى الساعة** غير مكتملة | أكمل الحقول الزمنية ثم أعد تنفيذ الإجراء. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-4) ## أيام إلزامية **العَرَض:** لا يظهر السجل بعد إنشائه. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل أو لم تُستكمل الحقول المطلوبة. **الحل:** تأكد من تعبئة **الاسم** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** و**الشركة** ثم احفظ السجل. **العَرَض:** يظهر اليوم الإلزامي في الشركة الخطأ. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة عند الإدخال. **الحل:** افتح السجل وعدّل **الشركة** إلى الشركة المطلوبة ثم احفظ التعديل. **العَرَض:** لا يطابق نطاق السريان الفترة المقصودة. **السبب المحتمل:** تم إدخال **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء** بشكل غير صحيح. **الحل:** راجع التاريخين وعدّلهما بحيث يغطّيان الفترة الفعلية المطلوبة. **العَرَض:** تم حذف سجل بالخطأ. **السبب المحتمل:** تم استخدام **إزالة** على سجل غير مقصود. **الحل:** أنشئ سجلًا جديدًا بالقيم الصحيحة إذا كان لا بد من استعادته، ثم راجع البيانات قبل الحفظ. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-leave-mandatory-day) ## الإجازات الرسمية | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل. | تم ترك **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء** فارغاً. | أدخل القيمتين لأنهما إلزاميتان. | | الإجازة تظهر كإجازة عامة رغم أنها مخصصة لجهة محددة. | حقل **المورد** فارغ. | حدِّد **المورد** المقصود ثم احفظ السجل. | | تم حذف سجل بالخطأ. | تم استخدام **إزالة** على سجل غير مقصود. | أنشئ السجل من جديد باستخدام **جديد** وأدخل البيانات الصحيحة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:resource-calendar-leaves) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الإصلاحات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الإصلاحات_ ## الإصلاحات **العَرَض:** لا يظهر أمر الإصلاح في حالة جاهزة للعمل. **السبب المحتمل:** بقي السجل في **جديدة** ولم يُعتمد بعد. **الحل:** راجع الحقول الأساسية ثم اضغط **تأكيد الإصلاح**. **العَرَض:** لا يمكن متابعة التنفيذ بعد التأكيد. **السبب المحتمل:** لم يتم التحقق من توافر الأجزاء أو لم تُحدَّد **الأجزاء** اللازمة. **الحل:** استخدم **التحقق من التوافر** ثم أضف ما يلزم من **الأجزاء** قبل **بدء الإصلاح**. **العَرَض:** تم تسجيل الإصلاح لكن لا يوجد تسعير. **السبب المحتمل:** تم تحديد **تحت الضمان**، ولذلك أصبح **سعر البيع** مساويًا للصفر. **الحل:** راجع خيار **تحت الضمان** قبل التأكيد إذا كان يجب احتساب قيمة الإصلاح. **العَرَض:** لا ترغب في تنفيذ أمر إصلاح بدأ تسجيله. **السبب المحتمل:** السجل لم يعد صالحًا للتنفيذ. **الحل:** اضغط **إلغاء الإصلاح** لإنهاء الأمر بحالة **تم الإلغاء**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:repair-order) ## الإصلاحات | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر خيار **بدء الإصلاح** | الأمر لم يصل بعد إلى حالة **تم التأكيد** | اضغط أولًا **تأكيد الإصلاح**. | | لا يمكن متابعة التسليم عبر **تسليم للعميل** | الأمر لم يُنهَ بعد أو لم يصل إلى حالة **تم الإصلاح** | اضغط **إنهاء الإصلاح** أولًا، ثم أعد المحاولة. | | لا يظهر المنتج المتعلق بالحجز كما هو متوقع | لم يتم تنفيذ **التحقق من التوافر** أو لم يُنشأ الحجز بعد | استخدم **التحقق من التوافر** ثم راجع **إلغاء الحجز** عند الحاجة. | | تم اختيار مسار غير صحيح للأمر | تم استخدام **إزالة** بدل **إلغاء الإصلاح** أو تم تحديد **الموقع** خطأً | استخدم **إلغاء الإصلاح** لإيقاف الدورة، ثم صحّح البيانات في **الموقع** أو **موقع وجهة المنتجات المعاد تدويرها**. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:repair-order-2) ## علامات تصنيف أوامر الإصلاح - **العارض:** لا يمكن إنشاء علامة جديدة. **السبب المحتمل:** لم يتم النقر على **جديد** لفتح سجل العلامة. **الحل:** ارجع إلى القائمة ثم انقر **جديد** وأنشئ السجل أولًا. - **العارض:** لا يمكن حفظ العلامة أو استمرارها كقيمة صالحة. **السبب المحتمل:** حقل **اسم علامة التصنيف** فارغ. **الحل:** أدخل اسمًا في الحقل الإلزامي ثم أعد المحاولة. - **العارض:** العلامة موجودة لكن يصعب تمييزها بين المستخدمين. **السبب المحتمل:** الاسم المستخدم عام أو غير دقيق. **الحل:** عدّل الاسم ليعبّر بوضوح عن نوع أوامر الإصلاح المقصود. [افتح الصفحة الكاملة](doc:repair-tags) ## متطلّبات الإصلاح | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السطر الجديد | حقل **الوصف** غير مُدخل | أدخل وصفًا في **الوصف** ثم احفظ من جديد | | يظهر المتطلّب ضمن القائمة مع أنه لا ينبغي استخدامه | **نشط** ما يزال مفعّلًا | عطّل **نشط** ثم احفظ التعديل | | لا أجد خيار إنشاء سطر جديد | لم تفتح شاشة **متطلّبات الإصلاح** نفسها | انتقل إلى **الإصلاحات > التهيئة > متطلّبات الإصلاح** ثم اضغط **جديد** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:repair-part-description) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الإعدادات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الإعدادات_ ## مجموعات الشركات **لا أرى مجموعة الشركات المطلوبة في القائمة** → قد تكون المجموعة لم تُنشأ بعد أو لم تُحفظ. → استخدم **جديد** لإنشاء السجل أو راجع القائمة بعد الحفظ. **لا تظهر أي شركات أو مستخدمين عند استخدام الأزرار المرتبطة** → قد تكون المجموعة غير مرتبطة بعد بالشركات أو المستخدمين. → راجع السجل وأكمل ربط **الشركات** و**المستخدمون**. **الرمز غير ظاهر أو فارغ** → هذا طبيعي إذا لم يكن هناك حاجة إلى رمز اختياري. → أضف **الرمز** فقط عندما تحتاجه قواعد المشاركة داخل الكود أو تعبيرات النطاق. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sherkety-company-group) ## مجموعات العملاء **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل. **السبب المحتمل:** حقل **الاسم** لم يُستكمل، وهو حقل إلزامي. **الإصلاح:** أدخل اسم المجموعة ثم أعد الحفظ. **العَرَض:** يظهر السجل لكن لا تظهر جهات متوقعة ضمن المجموعة. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد قيم كافية في حقل **العملاء**. **الإصلاح:** حرّر السجل وأضف الجهات المطلوبة إلى **العملاء**. **العَرَض:** المستخدم المعيَّن لا يبدو أنه يرث الوصول إلى العملاء. **السبب المحتمل:** لم يتم إدراج المستخدم في حقل **المستخدمون** داخل المجموعة الصحيحة. **الإصلاح:** راجع المجموعة، ثم استخدم **عرض المستخدمين المعيَّنين** للتأكد من وجوده، وأضفه إذا لزم الأمر. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sherkety-partner-group) ## الشركات - **العَرَض:** لا يمكنك الاعتماد على السجل أو تظهر الحقول غير مكتملة. **السبب المحتمل:** توجد حقول مطلوبة لم تُستكمل، مثل **اسم الشركة** أو **العملة** أو **الشريك** أو حقول السنة المالية. **الحل:** أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم أعد حفظ السجل. - **العَرَض:** تظهر مواعيد الشراء أو التسليم مبكرة أو متأخرة عن المتوقع. **السبب المحتمل:** قيمة **الأيام الكافية للتوصيل** أو **مهلة الشراء** غير مناسبة لدورة العمل الفعلية. **الحل:** راجع القيم وعدّلها بما يتوافق مع تأخيرات الموردين ومتطلبات التسليم. - **العَرَض:** لا تتطابق السنة المالية مع واقع الشركة. **السبب المحتمل:** تم إدخال **آخر أيام السنة المالية** أو **آخر شهور السنة المالية** بشكل غير صحيح. **الحل:** صحّح نهاية السنة المالية لتطابق السياسة المعتمدة في الشركة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-company) ## المستخدمون - **العارض:** لا يظهر المستخدم في القائمة بعد إنشائه. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاء السجل أو لم تنتقل إلى القائمة الصحيحة. **الحل:** افتح **المستخدمون** من المسار **الإعدادات > المستخدمون والشركات > المستخدمون** ثم راجع وجود السجل. - **العارض:** لا يمكن التمييز بين المستخدمين المتشابهين. **السبب المحتمل:** **تسجيل الدخول** أو بيانات الاتصال غير مكتملة. **الحل:** افتح السجل وأكمل **تسجيل الدخول** و**رقم الهاتف** و**الهاتف المحمول**. - **العارض:** المستخدم مرتبط بالشركة أو الشريك غير الصحيح. **السبب المحتمل:** اختيار قيمة غير مناسبة في **الشركة** أو **الشريك ذو الصلة**. **الحل:** عدّل السجل وتحقق من القيم قبل استخدامه في العمليات المالية أو التشغيلية. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-users) ## الأدوار - **لا تظهر بعض الوحدات للمستخدم** **السبب المحتمل:** تفعيل **تقييد رؤية الوحدات** مع عدم إدراج تلك الوحدات في **الوحدات المرئية**. **الحل:** أضف الوحدات المطلوبة إلى **الوحدات المرئية**، وتحقق أيضاً من وجود `base` و`web` إذا كنت تريد الوصول إلى الواجهة الأساسية. - **لا تظهر بعض القوائم رغم أن الوحدة متاحة** **السبب المحتمل:** تفعيل **تقييد ظهور القوائم** مع عدم إدراج القائمة ضمن **القوائم المرئية**. **الحل:** استخدم **تخصيص** داخل الوحدة المعنية، ثم أضف القوائم المطلوبة إلى **القوائم المرئية**. - **لا يستطيع المستخدم تنفيذ إجراء محمي معيَّن** **السبب المحتمل:** تفعيل **تقييد الإجراءات المحمية** مع عدم إدراج الدالة في **الإجراءات المسموح بها**. **الحل:** أضف الإجراء المطلوب إلى **الإجراءات المسموح بها**، ثم أعد اختبار السجل مع المستخدم المقصود. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sherkety-role) ## دفاتر الحسابات **العَرَض:** لا يظهر الدفتر المقصود في القائمة أو لا يمكن اختياره في مواضع لاحقة. **السبب المحتمل:** السجل غير مفعّل عبر **Active** أو لم يُحفظ بعد. **الحل:** افتح السجل وتأكد من تفعيل **Active** ثم احفظه من جديد. **العَرَض:** تظهر صعوبة في تمييز دفاتر متعددة تستخدم **دفتر اليومية** نفسه. **السبب المحتمل:** **Book No.** مكرر أو غير واضح داخل نفس (الشركة، الفرع، **دفتر اليومية**). **الحل:** عدّل **Book No.** بحيث يصبح فريداً ضمن ذلك النطاق. **العَرَض:** لا تتوافق صلاحيات الوصول مع الدفتر المتوقع. **السبب المحتمل:** لم تُضبط **Permission Rules** أو لم ترتبط بالدفتر الصحيح. **الحل:** راجع قواعد الصلاحية المرتبطة بهذا الدفتر وتأكد من مطابقتها للفرع والشركة و**دفتر اليومية**. **العَرَض:** يظهر الدفتر تحت شركة أو فرع غير صحيحين. **السبب المحتمل:** تم اختيار **Company** أو **Branch** بشكل غير متسق مع الاستخدام المقصود. **الحل:** افتح السجل وعدّل الحقول التنظيمية بحيث تعكس الشركة الأصلية والفرع الصحيح. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-book) ## الإجراءات المحمية - **العَرَض:** لا أجد الإجراء الذي أتوقعه في القائمة. **السبب المحتمل:** السجل غير مسجّل حاليًا أو لم تتم مزامنته من مصدره. **الإصلاح:** راجع **نشط**، ثم تحقّق من **الرمز** و**اسم النموذج** بحثًا عن سجل بديل أو معاد تسميته. - **العَرَض:** يظهر الإجراء لكن لا أستطيع معرفة دوره الحقيقي. **السبب المحتمل:** الاعتماد على **التسمية** وحدها غير كافٍ. **الإصلاح:** استخدم **الوصف** مع **اسم النموذج** و**اسم الدالة** لتحديد الغرض التشغيلي بدقة. - **العَرَض:** أرى الإجراء ضمن **ممنوح للأدوار** لكن لا أستطيع تعديله من هذه الصفحة. **السبب المحتمل:** هذا الحقل للعلم فقط، والجهة القابلة للتعديل هي الدور المرتبط به. **الإصلاح:** انتقل إلى إدارة الدور المطلوب وعدّل `allowed_action_ids` هناك. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sherkety-action-permission) ## مصفوفة الصلاحيات - **العَرَض:** لا يظهر صف جديد بعد محاولة الإضافة. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاء صف عبر **جديد** أو لم تُحدَّد **مجموعة الأمان** و**الدفتر**. **الإصلاح:** أعد إنشاء الصف وتأكد من تعبئة الحقلين المطلوبين. - **العَرَض:** تقارير التدقيق لا تتصرف كما توقعت، رغم تفعيل الصلاحيات الأخرى. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **يمكن التدقيق**، أو أن التوقع مبني على أنه ينشئ قاعدة وصول، وهو لا يفعل ذلك. **الإصلاح:** فعّل **يمكن التدقيق** عند الحاجة إلى تمكين الإبلاغ، وتذكّر أنه مؤشر للتقارير فقط. - **العَرَض:** تم حذف صف ولم يعد هناك وصول للمجموعة إلى دفتر معين. **السبب المحتمل:** أُزيل ربط الصلاحية نفسه من القائمة. **الإصلاح:** أضف صفاً جديداً لنفس **مجموعة الأمان** و**الدفتر** ثم فعّل الصلاحيات المطلوبة من جديد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-permission-rule) ## إدارة اللافتات - **العَرَض:** لا تظهر لافتة الرأس في التقرير. **السبب المحتمل:** خيار **تمكين لافتة الرأس** غير محدد. **الإصلاح:** ارجع إلى شاشة **إدارة اللافتات** وفعّل الخيار ثم **الحفظ يدوياً**. - **العَرَض:** تم تعديل القيم لكن لا يظهر أي تغيير بعد العودة إلى التقرير. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ التعديلات. **الإصلاح:** اضغط **الحفظ يدوياً** لتثبيت الإعدادات. - **العَرَض:** تم حفظ إعداد غير مناسب بصريًا. **السبب المحتمل:** تم اعتماد التعديل قبل مراجعته. **الإصلاح:** افتح الشاشة من جديد، عدِّل القيم، ثم احفظها بعد التحقق من النتيجة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:banner-management) ## الرسائل ### الأعراض: تظهر الرسالة **فاشلة** **السبب المرجح:** تعذر تسليم الرسالة أو معالجة الطلب المرتبط بها. **الإجراء:** افتح السجل نفسه وراجع **رسالة الخطأ** لمعرفة السبب المباشر. ### الأعراض: لا يظهر **وقت التسليم** أو **وقت القراءة** **السبب المرجح:** الرسالة لم تنتقل بعد إلى مرحلة **مُسلَّمة** أو **مقروءة**. **الإجراء:** راجع **الحالة**؛ إذا كانت **في الانتظار** أو **مُرسلة**، فانتظر اكتمال المعالجة أو أعد التحقق لاحقًا. ### الأعراض: لا يمكن ربط الرسالة بالعميل أو المستند المتوقع **السبب المرجح:** قد لا يكون **الشريك** أو أحد المعرفات المرجعية متاحًا في السجل. **الإجراء:** استخدم **معرّف رسالة المزوّد** و**معرّف حدث Sherkety** و**نص الرسالة** للمطابقة والبحث اليدوي داخل السجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:whatsapp-message) ## القوالب **الأعراض:** لا يظهر القالب المطلوب بعد الضغط على **مزامنة من API (Sync from API)**. **السبب المحتمل:** القالب غير موجود في المصدر الخارجي أو لم يُرجَع ضمن البيانات المتاحة. **الإصلاح:** أعد المزامنة لاحقًا، أو أنشئ سجلًا جديدًا باستخدام **جديد** إذا كان ذلك مناسبًا. **الأعراض:** يظهر القالب في الحالة **قيد الانتظار** لفترة طويلة. **السبب المحتمل:** ما زال القالب في مرحلة المعالجة أو المراجعة. **الإصلاح:** انتظر اكتمال الحالة ثم راجع القائمة مرة أخرى. **الأعراض:** يظهر القالب في الحالة **مرفوضة**. **السبب المحتمل:** لم يتم قبول القالب أثناء المراجعة. **الإصلاح:** راجع **النص** و**الفئة** و**اللغة** و**معرّف القالب في Meta** قبل إعادة استخدامه أو استبداله. **الأعراض:** لا يمكنك التمييز بين قالبين متشابهين. **السبب المحتمل:** الاعتماد على **الاسم** وحده دون مراجعة بقية الحقول. **الإصلاح:** قارن **اللغة** و**الفئة** و**معرّف القالب في Meta** و**الحالة** قبل اتخاذ القرار. [افتح الصفحة الكاملة](doc:whatsapp-template) ## ألوان الحالة **تظهر الألوان في سجل غير متوقع** → السبب المحتمل: تم اختيار **نموذج** غير صحيح → الحل: عدّل **النموذج** ليطابق السجل المقصود. **لا تظهر أي ألوان للحالة** → السبب المحتمل: **حقل الحالة** غير صحيح أو لا يحمل قيمًا من نوع اختيار → الحل: استخدم الحقل الذي يطابق الوصف، مثل الحقل الذي يحمل `state` أو ما يعادله في النموذج. **التعريف موجود لكن لا ينعكس بصريًا** → السبب المحتمل: لم تُربط القيم في قسم **الألوان** بشكل مناسب → الحل: راجع ربط الألوان بالقيم المرتبطة بحقل الحالة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sherkety-status-model) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — التصنيع _المساعدة واستكشاف الأخطاء › التصنيع_ ## التصنيع | العرض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يمكن بدء الإنتاج بعد التأكيد | المكونات غير متاحة أو لم يتم التحقق من التوافر بعد | استخدم **التحقق من التوافر**، ثم راجع **موقع المكونات** و**قائمة مواد**. | | لا يظهر مخزون المنتج النهائي في المكان المتوقع | تم اختيار **موقع الأصناف النهائية** غير صحيح | عدّل **موقع الأصناف النهائية** وتأكد من مطابقته لمكان التخزين المقصود. | | لا يمكن تعديل السجل | تم **قفل** الأمر | استخدم **إلغاء القفل** ثم أجرِ التعديل المطلوب. | | تم إلغاء أمر عن طريق الخطأ | تم الضغط على **إلغاء** بدل الاستمرار | أنشئ أو راجع أمراً بديلاً حسب الحاجة التشغيلية، لأن الحالة أصبحت **تم الإلغاء**. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:mrp-production-2) ## مسببات الحساسية | العَرَض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل الجديد في القائمة بعد إدخاله | لم يتم حفظ السجل بعد | ارجع إلى النموذج واضغط الحفظ بعد استكمال الحقول الإلزامية | | لا يمكن إنشاء السجل | أحد الحقول الإلزامية فارغ، مثل **اسم مسبب الحساسية** أو **الكود** | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة | | التصنيف لا يبدو صحيحًا | تم اختيار **الفئة** غير المناسبة لطبيعة المسبب | راجع التصنيف واختر إحدى القيم الأربع المطابقة | | السجل موجود لكن لا يُستخدم عمليًا | حقل **نشط** غير مفعّل | افتح السجل وفعّل **نشط** إذا كان يجب إدراجه ضمن الاستخدام الجاري | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-allergen) ## قواعد الصلاحية | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر القاعدة ضمن القائمة بعد الإنشاء | لم يتم حفظ السجل أو لم يكن **نشط**اً | راجع الإدخال ثم تأكد من حفظه وأنه **نشط**. | | لا يمكن إكمال القاعدة | أحد الحقول المطلوبة غير معبأ | أدخل **العميل** و**نمط الفحص** قبل المتابعة. | | لا تُطبق القاعدة على الصنف المتوقع | تم تحديد **فئة الصنف** بدلاً من **الصنف**، أو العكس | راجع نطاق التطبيق وحدد الحقل المناسب بحسب ما إذا كانت القاعدة على مستوى الصنف أم الفئة. | | لا يظهر الأثر المطلوب عند التسليم | تم اختيار **تحذير** بينما المطلوب **حظر**، أو تم ضبط عتبة غير مناسبة | عدّل **نمط الفحص** أو قيم **الأيام المتبقية الدنيا** و**% المتبقي الأدنى** وفق السياسة المعتمدة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-shelf-life-rule) ## العناصر الغذائية | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك إنشاء السجل الجديد | لم تبدأ من الصفحة الصحيحة أو لم تستخدم **جديد** | انتقل إلى **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > العناصر الغذائية** ثم اضغط **جديد**. | | لا يظهر عنصر فرعي ضمن التسلسل | لم يُحدَّد **العنصر الأصلي** بشكل صحيح | عدّل السجل واربطه بالعنصر الأعلى المناسب، ثم راجع **العناصر الفرعية**. | | القيم الغذائية تبدو غير منسجمة | تم اختيار **الوحدة** أو **الفئة** غير المناسبة | راجع الحقول الأساسية، خصوصًا **الوحدة** و**الفئة**، ثم صحّحها وفق طبيعة العنصر. | | لا يظهر العنصر للاستخدام | الحقل **Active** غير مفعّل | فعّل **Active** ليصبح العنصر متاحًا. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-nutrient) ## قوائم المواد - **العرض لا يبدأ أو لا يظهر على أنه جاهز للتصنيع** → السبب المحتمل: اختيار **جاهزية التصنيع** لا يتوافق مع توفر المكونات → الحل: راجع ما إذا كنت تحتاج إلى **عندما تصبح كافة المكونات متاحة** أو **عندما تكون كافة المكونات المطلوبة للعملية الأولى متاحة**. - **لا يمكن استخدام القائمة كما هو متوقع أثناء التنفيذ** → السبب المحتمل: الحالة ما تزال **مسودة** أو **قيد المراجعة** → الحل: أرسلها عبر **تقديم للمراجعة** ثم اضغط **موافقة** و**تفعيل** بحسب دورة العمل. - **الدفعة المحسوبة غير مناسبة للتنفيذ** → السبب المحتمل: **حجم الدفعة المرجعي** أو **أصغر حجم دفعة** غير مضبوطين على واقع الإنتاج → الحل: عدّل القيم قبل اعتماد القائمة، أو أنشئ **نسخة جديدة** إذا كانت النسخة الحالية مستخدمة. - **لا تتطابق عمليات الإنتاج مع العمل الفعلي** → السبب المحتمل: إعدادات **العمليات** غير مكتملة أو غير دقيقة → الحل: افتح **العمليات** من **التصنيع > التهيئة > العمليات** وتحقق من **مركز العمل** و**المدة** و**بناءً على**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:mrp-bom) ## متغيرات الصنف | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد المتغير للاستخدام التشغيلي | بعض الحقول الأساسية مثل **نوع المنتج** أو **وحدة القياس** أو **قالب الصنف** لم تُستكمل | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد مراجعة السجل. | | لا يعمل التتبع كما هو متوقع في الصنف القابل للتخزين | تم اختيار **لا يوجد تتبع** أو لم يُضبط النوع المناسب للتشغيل المخزني | راجع **التتبع** واختر **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** وفق الحاجة. | | يظهر تنبيه أو يتوقف التدفق في أوامر البيع أو الشراء | تم ضبط **تحذير** أو **رسالة الحظر** في حقول التنبيه | عدّل الحقل إلى **لا توجد رسالة** إذا كان التنبيه غير مطلوب، أو اترك الرسالة إن كان الحظر مقصوداً. | | لا تتوافق وحدة الشراء مع وحدة المخزون | **وحدة قياس الشراء** ليست من نفس فئة **وحدة القياس** | غيّر وحدة القياس بحيث تنتمي إلى الفئة نفسها. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-product-4) ## أوامر التفكيك - **العرض لا يحفظ السجل** → السبب المحتمل: أحد الحقول الإلزامية غير مُعبّأ → الحل: راجع **الصنف** و**الكمية** و**وحدة القياس** و**الموقع المصدري** و**الموقع الوجهة** و**الشركة** ثم أعد المحاولة. - **لا يظهر الأمر في الحالة المتوقعة** → السبب المحتمل: لم يتم تنفيذ **التفكيك** بعد، أو بقي السجل في **مسودة** → الحل: افتح السجل وتحقق من الحالة، ثم اضغط **التفكيك** عند الجاهزية. - **الموقع الناتج غير صحيح** → السبب المحتمل: تم اختيار **الموقع الوجهة** غير المناسب أثناء الإنشاء → الحل: عدّل السجل في **مسودة** قبل تنفيذ التفكيك، ثم أعد التحقق من الموقع الوجهة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:mrp-unbuild) ## أوامر التفكيك - **العَرَض:** لا يظهر الأمر في الصورة التشغيلية بعد إنشائه. **السبب المرجح:** بقيت الوصفة في **مسودة** أو **قيد المراجعة** ولم تنتقل إلى التفعيل. **الحل:** اضغط **تقديم للمراجعة** ثم **موافقة** ثم **تفعيل** حسب الحالة الحالية. - **العَرَض:** حسابات الوصفة أو الدفعة لا تبدو منطقية. **السبب المرجح:** **حجم الدفعة المرجعي** أو **وحدة قياس الدفعة** أو **معامل العائد (%)** غير مضبوطة بشكل متسق. **الحل:** راجع الحقول الثلاثة ثم اضغط **احتساب** من جديد. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام نفس الإعداد مع صنف آخر. **السبب المرجح:** تم تعريف **متغير الصنف** أو ربط القائمة بصنف محدد فقط. **الحل:** أنشئ **نسخة جديدة** وراجع الربط بالصنف أو المتغير المناسب. - **العَرَض:** يظهر تنبيه عند استهلاك كمية مختلفة عن المحدد. **السبب المرجح:** إعداد **الاستهلاك المرن** مضبوط على **مسموح به مع التحذير** أو **محجوب**. **الحل:** التزم بالكمية المحددة أو عدّل الإعداد وفق سياسة التصنيع المعتمدة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:mrp-bom-2) ## دفعات الإنتاج - **العَرَض:** لا يظهر زر **تأكيد** أو **بدء الإنتاج** للدفعة. **السبب المحتمل:** الدفعة ليست في الحالة المناسبة لهذا الإجراء. **الحل:** راجع **الحالة** الحالية للسطر وحدد الإجراء الموافق لها. - **العَرَض:** لا تستطيع تفسير سبب توقف الدفعة. **السبب المحتمل:** لم يتم توثيق **سبب الحجر/الرفض** بعد استخدام **QC Hold** أو **حجر** أو **رفض**. **الحل:** افتح السطر وسجّل السبب في الحقل المخصص قبل متابعة الإجراء الداخلي. - **العَرَض:** الدفعة تبدو منجزة لكن الأرقام لا تتطابق. **السبب المحتمل:** توجد فجوة بين **الكمية المخطط** و**الكمية الفعلية** أو بين التواريخ المخططة والفعلية. **الحل:** راجع السطر كاملًا قبل اعتبار الدفعة نهائية، ثم قرر ما إذا كانت تحتاج مراجعة تشغيلية. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-production-batch) ## فحوصات الجودة - **العرض لا يظهر أي سجلات فحص** → قد لا تكون هناك فحوصات منشأة بعد، أو قد يكون المستخدم غير مرتبط بالسجلات المناسبة → افتح **جديد** إذا كنت بحاجة إلى إنشاء سجل، أو راجع السجلات المرتبطة بالتحويل أو أمر التشغيل. - **لا يمكن بدء الفحص** → قد تكون الحالة ليست **معلق** → تأكد من أن السجل في الحالة الصحيحة ثم استخدم **بدء**. - **النتيجة لا تعكس ما سجله المفتش** → قد لم يتم الضغط على **تسجيل النتيجة** أو لم تُحدَّث **النتيجة** و**القيمة المقاسة** → أعد فتح السجل وسجّل البيانات المطلوبة ثم احفظ الإجراء المتاح. - **الفحص يظهر ملغىً رغم أنك تحتاجه** → ربما تم الضغط على **إلغاء** سابقاً → أنشئ سجلاً جديداً إذا كان الفحص ما يزال مطلوباً. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-quality-check) ## حالات عدم المطابقة | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل | أكمل الحقول الإلزامية: **الحالة**، **النوع**، **الخطورة**، **تاريخ الاكتشاف**، **تم الاكتشاف بواسطة**، **الوصف**، و**الشركة**. | | لا يظهر ارتباط المورد أو العميل | تم اختيار شريك غير مناسب لنوع الحالة | استخدم **الشريك ذو الصلة** بشكل مطابق للسياق: المورد للواردات، والعميل للمرتجعات. | | لا يمكن تقييم الإجراء المناسب | لم يتم تحديد **التصرف** | اختر أحد التصرفات المتاحة: **استخدام كما هو**، **إعادة تصنيع**، **إعادة تدريج**، **إرجاع للمورد**، **حجر**، **خردة**، أو **إتلاف**. | | الحالة لا تنتقل إلى الإغلاق | لم تمر عبر مرحلة التحقق أو لم تكتمل المعالجة | راجع التسلسل: **مفتوح** أو **قيد التحقيق** أو **الإجراء التصحيحي** ثم **تحقق**، وبعدها استخدم **إغلاق**. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-quality-ncr) ## تنبيهات الجودة **العَرَض:** لا أستطيع معرفة سبب التنبيه من القائمة فقط. **السبب المرجّح:** لم تُستكمل حقول الربط مثل **فحص الجودة** أو **الصنف** أو **الدفعة/التسلسل** أو **أمر التشغيل**. **الإصلاح:** افتح السجل وراجع الحقول المرتبطة، ثم أضف التفاصيل المتاحة قبل اتخاذ **تحقيق** أو **حل**. **العَرَض:** التنبيه لا يظهر كـ **تم الحل** بعد الضغط على **حل**. **السبب المرجّح:** لم يُستكمل **الحل** أو لم تُحفظ بيانات الإغلاق بشكل صحيح. **الإصلاح:** أعد فتح السجل، أدخل **الحل**، وتحقق من **تم الحل في** ثم احفظ مرة أخرى. **العَرَض:** التنبيه تحول إلى **تم التصعيد** لكن الجهة المستلمة غير واضحة. **السبب المرجّح:** لم يتم تحديد **تم التصعيد إلى**. **الإصلاح:** افتح السجل وحدد الجهة المناسبة في **تم التصعيد إلى** حتى تبقى سلسلة المسؤولية واضحة. **العَرَض:** تم إنشاء تنبيه عن طريق الخطأ ويظهر في القائمة. **السبب المرجّح:** أُنشئ السجل ثم لم يُحذف. **الإصلاح:** حدده من القائمة ثم استخدم **إزالة** إذا لم يعد مطلوباً. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-quality-alert) ## جدول الإنتاج الرئيسي | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن متابعة العمل على جدول جديد | لم يتم إنشاء سجل جديد أو لم تُستكمل الحقول الإلزامية **من** و**إلى** و**الفترة** و**الشركة** | انقر **جديد** ثم أكمل الحقول المطلوبة قبل محاولة **تأكيد** الجدول | | لا يظهر خيار الإجراء المتوقع | قد تكون **الحالة** لا تسمح بهذا الإجراء؛ فمثلًا لا يُستخدم **إصدار** عادةً إلا بعد **تأكيد** الجدول | تأكد من الحالة الحالية، ثم استخدم الإجراء المناسب للتقدم إلى الحالة التالية | | لا يمكن إغلاق الجدول | قد لا يزال الجدول في **مسودة** أو **مؤكد** أو لم يكتمل الإصدار | انقل الجدول أولًا إلى **تم الإصدار**، ثم انقر **إغلاق** | | الجدول لا يعكس نطاق التخطيط المطلوب | قيم **من** و**إلى** أو **الفترة** أو **الشركة** غير صحيحة | عدّل القيم الأساسية في السجل ثم راجع **بنود الجدول** قبل المتابعة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-mps) ## حملات الإنتاج ### تظهر الحملة في القائمة ولكنها لا تبدأ **السبب المحتمل:** الحملة ما تزال في **مسودة** أو لم تُراجع بياناتها بعد. **الحل:** افتح الحملة، راجع الحقول الأساسية، ثم انقر **تأكيد** قبل محاولة **بدء** التنفيذ. ### لا يمكن إنهاء الحملة **السبب المحتمل:** الحملة لم تصل بعد إلى حالة **قيد التنفيذ** أو ما زالت تحتاج إلى مراجعة **أوامر التشغيل** المرتبطة بها. **الحل:** تأكد من أن الحملة بدأت فعليًا ثم راجع أوامر التشغيل والتقدم التشغيلي قبل النقر **Done**. ### قيمة **إجمالي التحويل (دقيقة)** تبدو غير متوقعة **السبب المحتمل:** تسلسل المنتجات أو التحويلات بينهما تغيّر، أو لم تُراجع بيانات الحملة بعد آخر تعديل. **الحل:** تحقق من ترتيب المنتجات و**تسلسل مسببات الحساسية محسّن** وراجع أي تحديثات في **أوامر التشغيل**. ### لا يظهر تاريخ نهاية مناسب **السبب المحتمل:** لم يُسجَّل **تاريخ النهاية** عند إنشاء الحملة أو عند إغلاقها. **الحل:** افتح الحملة وأضف **تاريخ النهاية** أو حدّثه ليتوافق مع اكتمال التنفيذ. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-production-campaign) ## تغييرات الوصفات | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المناسب | |---|---|---| | لا يمكن تقديم السجل. | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **الوصفيّة / قائمة المواد (Recipe / BOM)** أو **نوع التغيير** أو **ملخص التغيير**. | أكمل الحقول الإلزامية ثم استخدم **Submit** مرة أخرى. | | يظهر الطلب في **مقدمة** لكنه لم يدخل المراجعة. | لم يتم تشغيل **Start Review** بعد التقديم. | اضغط **Start Review** لنقله إلى **قيد المراجعة**. | | لا يظهر التغيير على الوصفيّة بعد الاعتماد. | تم الاعتماد ولم يتم تطبيقه بعد، أو لم تُستخدم **Apply Change**. | افتح السجل المعتمد ثم استخدم **Apply Change**. | | تم رفض الطلب رغم اكتمال البيانات. | قرر المراجع أن التغيير غير مناسب، أو أن المراجعة انتهت بالرفض. | راجع **سبب التغيير** و**ملخص التغيير**، ثم أنشئ نسخة مصححة إذا لزم الأمر. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-recipe-change-order) ## استلام الألبان ### الحالة لا تنتقل بعد الضغط على الزر **العَرَض:** تضغط **تسجيل الوصول** أو **موافقة** أو **بدء التفريغ** أو **Done** ولا تتغير **الحالة**. **السبب المحتمل:** لم تُستكمل بيانات السجل المطلوبة مثل **المورد** و**الشركة**، أو لم تكن الشحنة في المرحلة المناسبة للزر. **الحل:** تأكد من اكتمال الحقول المطلوبة ومن أن القرار يطابق المرحلة الحالية: **مسودة** إلى **وصل**، ثم **وصل** إلى **أخذ عينات** أو **اختبار**، ثم **معتمد** إلى **تفريغ**، ثم **تم**. ### لا يمكنك الاعتماد بسبب نتيجة الفحص **العَرَض:** تحتاج إلى الانتقال إلى **معتمد** لكن الشحنة لا تبدو مناسبة. **السبب المحتمل:** نتيجة **الرائحة** ليست **ناجح**، أو توجد ملاحظات تشغيلية على بيانات الوصول أو التفريغ. **الحل:** راجع بيانات الفحص قبل الضغط على **موافقة**، وإن كانت غير مقبولة فاستعمل **رفض** لتسجيل النتيجة الصحيحة. ### الكمية الفعلية تختلف عن التقديرية **العَرَض:** يظهر فرق بين **الحجم التقديري (لتر)** و**الحجم الفعلي (لتر)**. **السبب المحتمل:** التقدير الأولي كان تقريبيًا أو حدث اختلاف أثناء التفريغ. **الحل:** حدّث **الحجم الفعلي (لتر)** بعد نهاية التفريغ، واحتفظ بالقيمة التقديرية كمرجع للمقارنة. ### لم يكتمل الإنهاء **العَرَض:** السجل ما زال غير **تم** بعد نهاية العملية. **السبب المحتمل:** لم تضغط **Done** بعد تسجيل **المغادرة**. **الحل:** سجّل **المغادرة** أولًا، ثم اضغط **Done** لإنهاء السجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-milk-reception) ## هياكل التعبئة **المشكلة:** لا يظهر سجل هيكل التعبئة في القائمة المطلوبة. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاؤه بعد، أو أنه غير مفعّل عبر **Active**. **الحل:** افتح **هياكل التعبئة** وتحقق من وجود السجل، ثم راجع حالته وفعّل السجل إذا لزم الأمر. **المشكلة:** لا يمكن تمييز هيكلين متشابهين. **السبب المحتمل:** الاسم عام جدًا أو لا يوجد **كود** داخلي يفرّق بينهما. **الحل:** استخدم **الكود** و**الملاحظات** لتوضيح الفرق بين السجلات المتقاربة. **المشكلة:** لا يتضح ترتيب الهيكل داخل التسلسل. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **المستوى** بدقة. **الحل:** اختر المستوى الصحيح من البداية: **أساسي** أو **ثانوي** أو **ثالث**، ثم راجع السجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-packaging-structure) ## الفحوصات - **العَرَض:** لا أستطيع بدء الفحص. **السبب المحتمل:** السجل لا يزال غير مكتمل من حيث الحقول المطلوبة مثل **النوع** أو **المفتش** أو **الشركة**. **الحل:** راجع البيانات الأساسية ثم اضغط **بدء الفحص** مرة أخرى. - **العَرَض:** لا تتغير **الحالة** بعد الضغط على **إتمام**. **السبب المحتمل:** السجل قد لا يكون في **قيد التنفيذ** أصلًا. **الحل:** تأكد من أن الفحص بدأ أولًا عبر **بدء الفحص** قبل محاولة الإتمام. - **العَرَض:** لا أفهم لماذا ظهر الفحص كـ **راسب**. **السبب المحتمل:** تم تسجيل **النتائج** أو **أسباب الرفض** بما يشير إلى عدم المطابقة. **الحل:** افتح السجل وراجع **النتائج** و**أسباب الرفض** و**النتيجة الإجمالية** معًا. - **العَرَض:** أبحث عن فحص محدد ولا أجده بسهولة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم تضييق البحث بحسب **النوع** أو **المفتش** أو **الحالة**. **الحل:** استخدم الحقول الظاهرة في القائمة كمرجع للمقارنة السريعة بين السجلات. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-meat-inspection) ## الصوامع | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الصومعة في القائمة | لم تُنشأ بعد، أو لم تُحفظ بياناتها الأساسية | اضغط **جديد** وأكمل الحقول الأساسية ثم احفظ السجل. | | الصومعة موجودة ولكن لا تصلح للتشغيل | **الحالة** ليست **متاح**، أو تشير إلى **تنظيف** أو **صيانة** أو **خارج الخدمة** | راجع **الحالة** قبل أي استخدام تشغيلي، واختر صومعة أخرى إن لزم الأمر. | | تظهر بيانات السعة أو الجودة غير مكتملة | لم تُملأ الحقول المرتبطة بها عند الإنشاء | افتح الصومعة وأكمل **السعة (لتر)** وبيانات الجودة والتشغيل ذات الصلة. | | لا يمكن تفسير سجل الاستخدام | لم تتم مراجعة **الحركات** الخاصة بالصومعة | افتح **الحركات** لتتبع الأنشطة المرتبطة بها. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-milk-silo) ## استلام الحيوانات | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر خيار **قبول** أو **رفض** كما تتوقع. | السجل لم يصل بعد إلى مرحلة **فحص قبل الذبح** أو لم يُسجَّل الوصول. | اضغط أولًا **تسجيل الوصول**، ثم نفّذ **Ante-Mortem Inspection** قبل اتخاذ القرار النهائي. | | لا يمكنك الاعتماد على السجل كاستلام نهائي. | بقيت الحالة في **مسودة** أو **وصل** دون اتخاذ قرار نهائي. | راجع بيانات **الفحوصات** و**ملاحظات** ثم اضغط **قبول** أو **رفض** بحسب النتيجة. | | لا يظهر أن الحيوانات نُقلت إلى الحظيرة المطلوبة. | لم تُستخدم عملية **نقل لحظيرة الانتظار** بعد القبول أو أثناء الإجراء التشغيلي. | افتح السجل الصحيح واضغط **نقل لحظيرة الانتظار** بعد التأكد من حالة السجل. | | يصعب تمييز سجل عن آخر عند وجود شحنات متشابهة. | لم تُملأ حقول التتبع مثل **رقم المركبة** و**رقم الشهادة الصحية** و**مزرعة المنشأ**. | أكمل هذه الحقول قبل إنهاء الاستلام لتسهيل المراجعة والبحث. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-meat-animal-receiving) ## دورات التنظيف - **العَرَض:** لا يمكنك بدء الدورة من القائمة. **السبب المحتمل:** السجل لم يعد في حالة **مجدول** أو أن البيانات الأساسية لم تكتمل. **الحل:** راجع **وصفة التنظيف** و**الشركة** وبقية الحقول الأساسية، ثم حاول استخدام **بدء** عندما تكون الدورة جاهزة. - **العَرَض:** تحولت الدورة إلى **فاشل** بدل **مكتمل**. **السبب المحتمل:** تم تسجيل فشل أثناء التنفيذ أو اختيار **Failed**. **الحل:** راجع سبب الفشل داخل إجراءات التشغيل الداخلية لديك، ثم أنشئ دورة بديلة أو عالج المشكلة وفق سياسة الجودة. - **العَرَض:** لا تظهر معلومات من قام بالتحقق. **السبب المحتمل:** لم تُنفَّذ خطوة **تحقق** بعد الإتمام. **الحل:** افتح السجل المكتمل ثم استخدم **تحقق** لتعبئة **تم التحقق بواسطة** وإضافة **ملاحظات التحقق**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-cip-cycle) ## تصميمات البطاقات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك تقديم السجل للمراجعة | الحقول الإلزامية مثل **الصنف** أو **الإصدار** أو **الشركة** غير مكتملة | أكمل الحقول المطلوبة ثم استخدم **تقديم للمراجعة** | | لا يظهر التصميم كـ **معتمد** | لم يتم تنفيذ خطوة **موافقة** بعد حالة **قيد المراجعة** | افتح السجل في حالة **قيد المراجعة** ثم اضغط **موافقة** | | لا يصبح التصميم **نشطًا** بعد الاعتماد | لم تُنفذ خطوة **تفعيل** بعد الاعتماد | بعد أن تصبح الحالة **معتمد**، اضغط **تفعيل** | | يصعب تتبع الإصدار الحالي | لم يُسجل **الإصدار السابق** أو **وصف التغيير** بوضوح | حدّث حقول الإصدار والتغيير قبل أرشفة السجل أو إنشاء **نسخة جديدة** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-label-artwork) ## وصفات التنظيف **المشكلة:** لا تظهر الوصفة في القائمة بعد إدخالها. **السبب المحتمل:** لم تُحفظ البيانات بشكل صحيح، أو لم يُستكمل أحد الحقول الإلزامية مثل **اسم الوصفة** أو **نوع المعدة** أو **الشركة**. **الحل:** ارجع إلى السجل وأكمل الحقول الإلزامية ثم راجع القائمة مرة أخرى. **المشكلة:** لا تستطيع اختيار نوع المعدة المناسب. **السبب المحتمل:** نوع المعدة المطلوب غير موجود ضمن الخيارات المتاحة. **الحل:** اختر أقرب تصنيف من الخيارات الموجودة: **خزان**، **صومعة**، **خط أنابيب**، **آلة تعبئة**، **جهاز البسترة**، **فاصل**، أو **أخرى**. **المشكلة:** تختلط عليك عدة وصفات متشابهة في القائمة. **السبب المحتمل:** الأسماء متقاربة أو غير محددة بما يكفي. **الحل:** استخدم **الكود** و**الشركة** و**نوع المعدة** لتمييز الوصفة بوضوح. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-cip-recipe) ## سجلات المخلفات ### لا يظهر نوع المخلفات المناسب عند التسجيل **السبب المحتمل:** لم تُعرَّف الفئة مسبقاً في **فئات المخلفات** أو لم تُصنَّف بالطريقة المناسبة. **الحل:** افتح **فئات المخلفات** وأضف الفئة المطلوبة مع تحديد **نوع المخلفات** و**التخلص الافتراضي**. ### لا أستطيع إكمال السجل **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مُعبّأ، وهو **التاريخ** أو **الفئة** أو **الكمية** أو **الشركة**. **الحل:** راجع السجل وأكمل الحقول الأربعة المطلوبة قبل المتابعة. ### لا أجد طريقة التخلص المناسبة **السبب المحتمل:** الخيار المطلوب غير منسجم مع فئة المخلفات أو لم يتم اختيار الفئة الصحيحة. **الحل:** تحقق من **الفئة** أولاً، ثم اختر طريقة التخلص الأقرب من الخيارات المتاحة مثل **إعادة تدوير** أو **تسميد** أو **دفن صحي**. ### تظهر تكلفة تقديرية غير منطقية **السبب المحتمل:** تم إدخال **الكمية** أو **الوحدة** أو **التكلفة التقديرية** بشكل غير متسق. **الحل:** راجع هذه الحقول الثلاثة معاً، وتأكد من أنها تمثل نفس حجم المخلفات ونفس وحدة القياس. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-waste-record) ## مسارات التوصيل | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السجل الجديد | الحقول المطلوبة غير مكتملة | أدخل **اسم المسار** و**مستودع الانطلاق** ثم أعد الحفظ. | | لا يمكن بدء المسار | السجل ما يزال في **مسودة** أو لم يُعتمد بعد | انقر **اعتماد** أولاً، ثم **بدء المسار**. | | لا تظهر الرحلة كـ **قيد التنفيذ** بعد البدء | لم يتم تنفيذ الإجراء الصحيح من الحالة المناسبة | تأكد من أن السجل كان **مؤكدة** ثم استخدم **بدء المسار**. | | لا يمكن إنهاء المسار | المسار لم يصل إلى مرحلة التنفيذ أو لم يكتمل عملياً | نفّذ خطوات التشغيل المطلوبة أولاً، ثم انقر **وضع منجز**. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-delivery-route) ## سلسلة الدفعات | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر سجل جديد بعد اختيار **جديد** | لم يتم إدخال الحقول الإلزامية | أكمِل **الدفعة الأصلية (مدخلة)** و**التحول** و**التاريخ** و**الدفعة الناتجة (مخرجة)** و**الشركة** ثم احفظ | | يصعب فهم اتجاه السلسلة | تم عكس **الدفعة الأصلية (مدخلة)** مع **الدفعة الناتجة (مخرجة)** | أعد مراجعة السجل وتأكد من أن الأصل هو نقطة البداية والناتج هو نتيجة التحول | | تبدو الحركة غير منطقية مقارنة بالعملية الفعلية | تم اختيار نوع **التحول** غير الصحيح | صحّح القيمة إلى **إنتاج** أو **تقسيم** أو **دمج** أو **إعادة تعبئة** بحسب ما حدث فعلاً | | لا يمكن مطابقة السجل مع عملية التصنيع | لم يُربط السجل بـ **أمر التشغيل** | إذا كان أمر التشغيل متاحًا، أدرجه لربط السلسلة بالعملية المناسبة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-lot-genealogy) ## إجراءات تصحيحية للموردين **العَرَض:** لا يظهر السجل في حالة **تم الإصدار للمورد** بعد محاولة الإرسال. **السبب المحتمل:** لم تُنشأ السجلات في **مسودة** بشكل كامل، أو لم يتم تنفيذ **إصدار للمورد** من السجل الصحيح. **الحل:** افتح السجل المطلوب، تأكد من الحقول الأساسية، ثم اضغط **إصدار للمورد**. **العَرَض:** لا يمكن الانتقال إلى **قيد التحقق**. **السبب المحتمل:** لم يتم تسجيل **تاريخ الرد** أو لم يكن رد المورد متاحًا للمراجعة بعد. **الحل:** تأكد أولًا من استلام الرد عبر **Response Received**، ثم راجع محتوى **الإجراء التصحيحي** أو **الإجراء الوقائي** قبل الضغط على **تحقق**. **العَرَض:** لا يصبح السجل **مغلق** بعد التحقق. **السبب المحتمل:** لم تكتمل المراجعة النهائية أو لم يُسجَّل **تاريخ التحقق**. **الحل:** راجع السجل، حدّث **تاريخ التحقق** عند الحاجة، ثم استخدم **إغلاق** بعد التأكد من أن الإجراء كافٍ. **العَرَض:** تحتاج الحالة إلى متابعة أعلى بدل الإغلاق. **السبب المحتمل:** رد المورد غير كافٍ أو لم يثبت حل المشكلة جذريًا. **الحل:** اضغط **تصعيد** لتحويل السجل إلى **تم التصعيد** ومتابعته عبر المسار المناسب. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-supplier-capa) ## استدعاء الأصناف | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن تأكيد السجل | حقل إلزامي غير مكتمل | أكمل **الحالة** و**الخطورة** و**فئة السبب** و**وصف السبب** و**الدفعات المصدر** و**الشركة**، ثم اضغط **تأكيد**. | | لا يظهر الاستدعاء كمنفذ | لم يتم الانتقال من **مؤكد** إلى **قيد التنفيذ** | اضغط **بدء الاسترجاع** بعد التأكد من صحة البيانات. | | لا يمكن إغلاق السجل | لم يمر بمرحلة التحقق النهائية | اضغط **Effectiveness Check** أولًا، ثم **إغلاق**. | | السجل غير مناسب للحالة الفعلية | تم إنشاؤه كاستدعاء تجريبي بالخطأ | ألغِ السجل عبر **إلغاء** وأنشئ سجلًا جديدًا بالقيم الصحيحة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-recall) ## التحقيقات | العرض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يمكنك بدء التحقيق | الحقول الإلزامية مثل **الشكوى** أو **المحقق** أو **الشركة** غير مكتملة | أكمل الحقول الإلزامية أولًا ثم اضغط **بدء** | | لا يمكنك إتمام التحقيق | التحقيق لا يزال يفتقر إلى نتيجة نهائية واضحة أو لم تُستكمل بياناته الأساسية | راجع **النتائج** و**السبب الجذري** و**التوصيات** ثم أعد المحاولة | | لا تظهر حالة متوقعة | لم يتم الانتقال من **مسودة** إلى **قيد التنفيذ** أو لم يُضغط **إتمام** في الوقت المناسب | تحقق من حالة السجل الحالية ومن الأزرار المستخدمة | | لا تجد التحقيق المطلوب في القائمة | قد يكون السجل مرتبطًا بشكوى أو شركة مختلفة عن المتوقع | راجع قيم **الشكوى** و**الشركة** و**المحقق** في السجل | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-complaint-investigation) ## الشكاوى | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يمكن حفظ الشكوى | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **الحالة** أو **تاريخ الشكوى** أو **العميل** أو **الفئة** أو **الخطورة** أو **الوصف** أو **الشركة** | أكمل جميع الحقول المطلوبة ثم احفظ مرة أخرى. | | لا تظهر الشكوى ضمن المتابعة المناسبة | لم يتم نقلها من **جديد** إلى **تم الإقرار** أو **قيد التحقيق** | استخدم الإجراء المناسب: **إقرار** أو **تحقيق** بحسب مرحلة المعالجة. | | بقيت الشكوى مفتوحة رغم انتهاء العمل عليها | لم يتم تنفيذ خطوة الإقفال النهائي | بعد الوصول إلى **تم الحل**، اضغط **إغلاق** لتحويلها إلى **مغلق**. | | يصعب تتبع سبب المشكلة | لم تُستكمل بيانات **التحقيقات** أو لم يُحدد **مسند إلى** | حدّث تفاصيل التحقيق وعيّن المسؤول المناسب ثم راجع السجل من جديد. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-customer-complaint) ## خطط الهاسب - **العرض:** لا تستطيع اعتماد الخطة. **السبب المحتمل:** الخطة ما زالت في **مسودة** أو تحتاج إلى مراجعة بياناتها قبل الاعتماد. **الحل:** أكمل الحقول الأساسية، ثم اضغط **تقديم للمراجعة** أولاً، وبعدها استخدم **موافقة**. - **العرض:** لا تظهر الخطة كخطة جاهزة للاستخدام. **السبب المحتمل:** الخطة ما زالت في **قيد المراجعة** أو لم تُعتمد بعد. **الحل:** تأكد من اكتمال المراجعة، ثم نفّذ **موافقة** حتى تصبح **نشطة**. - **العرض:** لا يمكن تمييز النسخة الحالية عن نسخة سابقة. **السبب المحتمل:** **الإصدار** غير محدد بوضوح أو لم يُحدَّث عند التعديل. **الحل:** راجع **الإصدار** و**تاريخ الاعتماد** و**معتمد بواسطة** قبل اعتماد الخطة. - **العرض:** لا تجد الخطة ضمن المتابعة التشغيلية. **السبب المحتمل:** قد تكون الخطة **مؤرشف**. **الحل:** راجع السجل المؤرشف عند الحاجة إلى الرجوع التاريخي، ولا تستخدمه بدل الخطة **النشطة**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-haccp-plan) ## الإجراءات التصحيحية | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السجل الجديد | أحد الحقول المطلوبة مثل **النوع** أو **المسئول** أو **وصف الإجراء** أو **الشركة** غير مكتمل | أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ من جديد | | لا تظهر الحالة كما توقعت بعد الضغط على أحد الأزرار | الإجراء لم يكن في الحالة المناسبة للانتقال | راجع الحالة الحالية ثم استخدم الزر المناسب: **تخطيط** أو **بدء** أو **تحقق** أو **إغلاق** | | لا يمكن تقييم الإجراء بعد التحقق | لم تُستكمل بيانات التحقق مثل **تاريخ التحقق** أو **تم التحقق بواسطة** أو **طريقة التحقق** | أدخل بيانات التحقق ثم حدِّد **الفعالية** | | لا أجد السجل المرتبط بشكوى معينة | لم يتم ربط السجل بحقل **الشكوى** عند الإنشاء أو المراجعة | افتح السجل الصحيح واربطه بالشكوى ذات الصلة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-complaint-capa) ## مناطق الحرارة **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مُعبأ، مثل **اسم المنطقة** أو **نوع المنطقة** أو **الشركة**. **الإصلاح:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ. **العَرَض:** تظهر منطقة الحرارة في القائمة لكن لا تُستخدم عملياً. **السبب المحتمل:** الحقل **Active** غير مفعّل. **الإصلاح:** فعّل **Active** ثم استخدم المنطقة مجدداً. **العَرَض:** تظهر انحرافات حرارية أكثر من المتوقع. **السبب المحتمل:** الحدود الحرجة أو حدود التشغيل مضبوطة بشكل غير مناسب. **الإصلاح:** راجع **الحد الأدنى للحرارة (°م)** و**الحد الأقصى للحرارة (°م)** و**الحد الأدنى الحرج (°م)** و**الحد الأقصى الحرج (°م)** لضمان توافقها مع طبيعة المنطقة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-temperature-zone) ## انحرافات الحرارة | العَرَض | السبب المرجح | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل بشكل صحيح | تم ترك أحد الحقول المطلوبة فارغًا | أكمل الحقول المطلوبة: **المنطقة**، **الخطورة**، **البداية**، و**الشركة** | | لا تظهر حالة **تم الحل** بعد المراجعة | لم يتم الضغط على **حل** بعد انتهاء التحقيق | افتح السجل في حالة **قيد التحقيق** ثم انقر **حل** | | لا تعكس السجلات النتيجة التشغيلية الفعلية | لم يتم تحديث **الإجراء التصحيحي** أو **التصرف في الصنف** | حدّث هذين الحقلين ليعبّرا عن القرار النهائي بوضوح | | يصعب معرفة من أغلق الانحراف | لم يتم تعبئة **تم الحل بواسطة** أو **تاريخ الحل** | أضف بيانات الحل عند الإغلاق لتوثيق المسؤولية والتوقيت | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-temperature-excursion) ## مواصفات الأصناف | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن تقديم السجل للمراجعة | أحد الحقلين الإلزاميين غير مكتمل: **الصنف** أو **الشركة** | أكمل الحقلين ثم اضغط **تقديم للمراجعة** مرة أخرى | | لا تظهر المواصفة كـ **نشط** بعد الاعتماد | لم تُنفَّذ خطوة التفعيل بعد | افتح السجل المعتمد واضغط **تفعيل** | | لا يمكن إنشاء تحديث مع بقاء المرجع السابق | لم تُستخدم **نسخة جديدة** من السجل الحالي | افتح السجل المعتمد أو النشط واضغط **نسخة جديدة** | | بقيت المواصفة صالحة رغم عدم الحاجة إليها | لم يتم تعليمها كـ **متقادم** | افتح السجل واضغط **منتهي** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:food-product-spec) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — التقويم _المساعدة واستكشاف الأخطاء › التقويم_ ## التقويم | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الفعالية للآخرين كما توقعت. | قد تكون **الخصوصية** مضبوطة على نطاق أضيق من المطلوب، أو قد يكون **الإظهار كـ** على **متاح** بدل **مشغول**. | راجع **الخصوصية** و**الإظهار كـ** عند تعديل الفعالية. | | لا يمكنك تطبيق التعديل على جميع التكرارات. | **تحديث التكرار** لا يسمح دائماً باختيار **كافة الفعاليات** عندما تكون التواريخ أو الأوقات معدلة. | اختر **هذه الفعالية** أو **هذه الفعالية والفعاليات التالية** بحسب نطاق التغيير. | | لا تجد الفعالية في الفترة الحالية. | قد تكون تعرض فترة زمنية مختلفة في التقويم. | استخدم **السابق** أو **التالي** للتنقل، أو **اليوم** للعودة إلى التاريخ الحالي. | | لا يظهر خيار الربط أو المزامنة كما تتوقع. | لم يتم بعد ربط التقويم. | اختر **ربط التقويم الخاص بك** من الشاشة المتاحة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:calendar-event) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الجداول الزمنية _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الجداول الزمنية_ ## الجداول الزمنية **العَرَض:** لا يظهر السطر الجديد ضمن القائمة بعد الإنشاء. **السبب المرجّح:** لم يتم حفظ السطر أو لم تُستكمل الحقول المطلوبة: **الوصف** و**التاريخ** و**مبلغ**. **الحل:** أعد فتح السطر، وتأكد من تعبئة الحقول الإلزامية، ثم احفظه من جديد. **العَرَض:** يصعب تمييز سطر عن آخر في القائمة. **السبب المرجّح:** وصف عام جدًا أو غياب **الرقم المرجعي.**. **الحل:** عدّل **الوصف** ليصبح أكثر تحديدًا، وأضف **الرقم المرجعي.** عند الحاجة. **العَرَض:** تظهر الكمية صحيحة لكن القيمة المالية غير متوقعة. **السبب المرجّح:** تم إدخال **مبلغ** بدلًا من **الكمية** أو العكس. **الحل:** راجع الحقلين معًا، وصحح كلًّا منهما بحسب معناه. **العَرَض:** لا يمكن ربط السطر بدقة بالتتبع المالي لاحقًا. **السبب المرجّح:** لم يتم تحديد **عنصر اليومية** أو **الحساب المالي** المناسبين. **الحل:** افتح السطر وعدّل حقول الربط المالي بما يتوافق مع **شجرة الحسابات** واحتياجات المراجعة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-analytic-line-2) ## كافة الجداول الزمنية - **العَرَض:** لا يظهر السجل الجديد في القائمة. **السبب المرجّح:** لم تُستكمل الحقول الإلزامية **الوصف** أو **التاريخ** أو **مبلغ**. **الإصلاح:** افتح السجل وأكمل الحقول المطلوبة، ثم احفظه من جديد. - **العَرَض:** يصعب التمييز بين السجلات المتشابهة. **السبب المرجّح:** تم ترك **المشروع** أو **الشريك** أو **عنصر اليومية** فارغاً. **الإصلاح:** أضف القيم المرجعية الأكثر دلالة لتسهيل البحث والمراجعة. - **العَرَض:** يظهر البند في القائمة لكن لا يمكن تحليله كما هو متوقع. **السبب المرجّح:** لم يُحدَّد **Cost Centers — Service** أو **Cost Centers — Production** المناسب. **الإصلاح:** حدّد مركز التكلفة الملائم وفق طبيعة الخدمة أو الإنتاج. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-analytic-line-3) ## حسب الموظف - **العَرَض:** لا تظهر السجلات التي تتوقعها. **السبب المحتمل:** البحث أو عرض النتائج مقيّد. **الإصلاح:** امسح ما في **بحث...** ثم استخدم **إظهار الكل**. - **العَرَض:** التقرير يبدو غير مناسب للمقارنة. **السبب المحتمل:** زاوية التجميع الحالية لا تخدم الغرض التحليلي. **الإصلاح:** استخدم **عكس المحاور** لتغيير اتجاه العرض المحوري. - **العَرَض:** ملف **xlsx** لا يعكس ما كنت تتوقعه. **السبب المحتمل:** تم التصدير قبل ضبط النتائج أو قبل توسيعها. **الإصلاح:** راجع البحث أولًا، ثم أعد التصدير باستخدام **تنزيل xlsx**. - **العَرَض:** يصعب قراءة التقرير على الشاشة. **السبب المحتمل:** تنسيق العرض الحالي أو موضع المحادثات غير مناسب للمراجعة. **الإصلاح:** جرّب **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** قبل متابعة التحليل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:timesheets-analysis-report) ## تحليل الجداول الزمنية / الحضور - **النتائج غير ظاهرة بوضوح في الرسم البياني** → قد يكون اتجاه المحاور غير مناسب للبيانات المعروضة → استخدم **عكس المحاور** ثم أعد المقارنة. - **لا أجد السجل المطلوب** → نطاق العرض أضيق من المطلوب أو توجد نتيجة مصفّاة → استخدم **إظهار الكل** ثم أعد المحاولة باستخدام **بحث...**. - **الملف المنزّل لا يحتوي على ما توقّعته** → تم تنزيل العرض بعد تطبيق بحث أو تصفية غير مقصودة → أعد ضبط العرض أولًا، ثم استخدم **تنزيل xlsx** مرة أخرى. - **التقرير يبدو مختلفًا عن القراءة السابقة** → تم تعديل إعدادات العرض مثل **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** → أعد الإعدادات إلى ما يلائم قراءة المقارنة الحالية، ثم راجع الرسم من جديد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-timesheet-attendance-report) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الحضور _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الحضور_ ## الحضور **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **الموظف**، وهو حقل إلزامي. **الإصلاح:** اختر موظفًا أولًا، ثم أعد إدخال **تسجيل الحضور** أو **تسجيل الخروج** عند الحاجة. **العَرَض:** ظهر سجل لموظف غير صحيح. **السبب المحتمل:** تم اختيار الموظف الخطأ عند الإنشاء أو التعديل. **الإصلاح:** افتح السجل الصحيح، أو أزل السجل غير الصحيح إذا كان مُدخلًا بالخطأ، ثم أنشئ سجلًا جديدًا بالبيانات الصحيحة. **العَرَض:** السجل يبدو غير مكتمل. **السبب المحتمل:** تم إدخال **تسجيل الحضور** دون **تسجيل الخروج** بعد. **الإصلاح:** ارجع إلى السجل نفسه وأدخل **تسجيل الخروج** عندما تنتهي فترة العمل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-attendance) ## قوالب الجدول الزمني **العَرَض:** لا يظهر القالب في قائمة الاستخدام. **السبب المحتمل:** السجل غير **نشط**. **الحل:** افتح القالب وفعّل **نشط**. **العَرَض:** يتم تطبيق قالب غير متوقع على الموظفين الجدد. **السبب المحتمل:** تم تعيين أكثر من قالب كـ **القالب الافتراضي** أو لم تتم مراجعة القالب الافتراضي الصحيح. **الحل:** راجع القوالب وحدد قالبًا واحدًا فقط كـ **القالب الافتراضي** المناسب. **العَرَض:** لا يبدو أن القالب يناسب نمط الدوام المطلوب. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع الجدول** غير الملائم، أو تُرك **جدول العمل** غير متناسق مع طبيعة الدوام. **الحل:** عدّل **نوع الجدول** و**جدول العمل** بحيث يتوافقان مع الدوام الفعلي. **العَرَض:** لا يمكن العثور على قالب محدد بعد إنشائه. **السبب المحتمل:** تمت **إزالة** السجل أو لم يتم حفظه ضمن الشركة الصحيحة. **الحل:** تحقّق من القائمة بعد الإنشاء، وتأكد من **الشركة** المختارة قبل الاعتماد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-attendance-schedule-template) ## الأجهزة البيومترية | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الجهاز بوضوح في القائمة | اسم الجهاز عام أو غير مميز | عدّل **اسم الجهاز** ليكون وصفيًا ويعكس الموقع أو نقطة الدخول | | لا يمكن تمييز الجهاز بين عدة أجهزة متشابهة | لم تُملأ **الموقع الفعلي** أو **الرقم التسلسلي** | أضف البيانات التعريفية المفقودة ثم احفظ السجل | | لا تظهر البيانات المتوقعة عند مراجعة الإعدادات | لم يتم استخدام **إظهار الإعدادات** أو لم تُستكمل الحقول الأساسية | راجع الحقول المطلوبة أولًا ثم افتح **إظهار الإعدادات** من جديد | | الجهاز غير مناسب للاستخدام الحالي | تم تعطيل **نشط** أو اختيار **الشركة** غير الصحيحة | صحح القيمة المناسبة ثم احتفظ بالسجل بعد المراجعة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-biometric-device) ## تقييمات السياسة **العَرَض:** لا ترى أي سجلات في القائمة. **السبب المحتمل:** لا توجد تقييمات سياسة مرتبطة بعد بسجلات حضور أو لم تُنشأ التقييمات بعد. **الإصلاح:** تحقّق من وجود سجلات حضور وسياسات مرتبطة بها، ثم أعد فتح القائمة. **العَرَض:** يظهر السجل لكن **تطابق السياسة** غير صحيح. **السبب المحتمل:** لم تطابق السياسة سجل الحضور، أو لم تنطبق عليه شروطها. **الإصلاح:** راجع **تفاصيل التقييم** لمعرفة القيم الفعلية مثل `worked_hours` و`scheduled_hours` و`late_minutes`، ثم افحص السياسة ذاتها. **العَرَض:** لا تفهم سبب فرق الساعات أو وجود التأخير. **السبب المحتمل:** اكتفاء بالمؤشرات العامة دون الرجوع إلى JSON التفصيلي. **الإصلاح:** افتح **تفاصيل التقييم** وراجع القيم التحليلية المرتبطة بالسجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-attendance-policy-evaluation) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الشراء _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الشراء_ ## الشراء - **العَرَض:** لا يمكنك تأكيد الطلب. **السبب المحتمل:** بعض الحقول الإلزامية ما زالت فارغة، مثل **مرجع الطلب** أو **المورد** أو **العملة** أو **الموعد النهائي للطلب** أو **التوصيل إلى** أو **الشركة**. **الحل:** أكمل الحقول الإلزامية ثم أعد استخدام **تأكيد الطلب**. - **العَرَض:** الطلب يظهر في **تم إرسال طلب العرض** لكنك تحتاج إلى تعديله قبل المتابعة. **السبب المحتمل:** تم إرسال الطلب إلى المورد قبل اكتمال المراجعة النهائية. **الحل:** استخدم **تعيين كمسودة** إذا كانت السياسة التشغيلية تسمح بذلك، ثم عدّل البيانات وأعد الإرسال. - **العَرَض:** لا تستطيع تعديل الطلب. **السبب المحتمل:** السجل في حالة **مقفل**. **الحل:** استخدم **إلغاء القفل** أولًا، ثم أجرِ التعديلات المطلوبة. - **العَرَض:** لا يظهر الاستلام أو الفوترة كما هو متوقع بعد التأكيد. **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ الإجراء المناسب من الشاشة، مثل **استلام الأصناف** أو **إنشاء فاتورة**. **الحل:** ارجع إلى السجل المؤكد ونفّذ الإجراء المطلوب بحسب مرحلة الدورة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:purchase-order) ## الأصناف - **العَرَض:** لا يظهر الصنف في أمر الشراء. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **يمكن شراؤه** أو لم يتم نشر الصنف. **الحل:** فعّل **يمكن شراؤه** وتأكد من أن السجل **تم نشره**. - **العَرَض:** لا يمكن اختيار الصنف بالكمية المطلوبة في أمر الشراء. **السبب المحتمل:** لم تُضبط **قوائم أسعار المورد** أو أن **الكمية** المحددة في السعر أعلى من الكمية المطلوبة. **الحل:** أضف سعرًا مناسبًا في **قوائم أسعار المورد** أو راجع قيمة **الكمية**. - **العَرَض:** تظهر رسالة وتُوقف العملية عند إضافة الصنف إلى سطر شراء أو بيع. **السبب المحتمل:** تم ضبط **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء**. **الحل:** راجع إعداد التحذير، أو عدّل الرسالة، أو غيّر الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** حسب الحاجة. - **العَرَض:** لا يطابق سعر المورد المتوقع عند طباعة طلب عرض السعر. **السبب المحتمل:** تم تحديد **اسم صنف المورد** أو **كود صنف المورد** أو المتغير بشكل غير صحيح، أو أن تاريخ السعر خارج فترة الصلاحية. **الحل:** راجع بيانات سعر المورد، وخاصة **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** وحقول الاسم والكود الخاصة بالمورد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-4) ## متغيرات الصنف | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في أوامر المبيعات أو الشراء | قد تكون خيارات **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** غير مفعّلة | افتح السجل وفعّل الخيار المناسب ثم احفظ التعديل. | | يتوقف التدفق عند استخدام الصنف | قد يكون **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** مضبوطاً على **رسالة الحظر** | راجع الرسالة المرتبطة وعدّل الاستخدام أو غيّر الإعداد إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** حسب الحاجة. | | لا يمكن اعتماد التتبع المطلوب | قد يكون **التتبع** غير متوافق مع طبيعة الصنف أو لم يُضبط بالشكل المناسب | عدّل **التتبع** إلى **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** أو **لا يوجد تتبع** وفق متطلبات العمل. | | لا تتطابق وحدة الشراء مع وحدة المخزون | قد تكون **وحدة قياس الشراء** ليست من نفس فئة **وحدة القياس** | اختر وحدة شراء من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية ثم أعد المحاولة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-product-2) ## الطلبات الشاملة - **العرض لا يُظهر السجل المطلوب** → قد يكون السجل في شركة أخرى أو بحالة لا تتوافق مع ما تتوقعه → راجع أعمدة **الشركة** و**الحالة** وجرّب فتح السجل الصحيح من القائمة. - **لا يمكن الانتقال من **مسودة** إلى **جاري**** → قد تكون البيانات الأساسية ناقصة مثل **نوع الاتفاقية** أو **العملة** أو **الشركة** → أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد استخدام **تأكيد**. - **تمت إعادة الطلب إلى **مسودة** بالخطأ** → ربما استُخدم **إعادة التعيين كمسودة** بعد الإغلاق → افتح السجل من جديد وراجع ما إذا كان يحتاج إلى **تأكيد** أو **تصديق** قبل المتابعة. - **الحالة أصبحت **تم الإلغاء** ولا يمكن المتابعة** → الإلغاء ينهي الدورة التشغيلية للسجل → أنشئ **جديد** إذا كانت الحاجة ما تزال قائمة، ثم أعد إدخال البيانات من البداية. [افتح الصفحة الكاملة](doc:purchase-requisition) ## أوامر الشراء - **العَرَض:** لا يظهر لك أمر الشراء ضمن القائمة. **السبب المحتمل:** قد تكون تبحث في سجل غير مطابق لحقل **الشركة** أو لم يتم إنشاء المستند بعد. **الحل:** راجع نطاق العرض وتحقق من **الشركة** و**الحالة** في القائمة. - **العَرَض:** لا يمكنك متابعة الاستلام أو الفوترة من السجل. **السبب المحتمل:** ما يزال السجل في **طلب عرض سعر** أو **تم إرسال طلب العرض** أو **بانتظار الموافقة**. **الحل:** استخدم **الموافقة على الطلب** ثم **تأكيد الطلب** حتى يصبح **أمر شراء**. - **العَرَض:** لا يمكن تعديل السجل بعد مراجعة نهائية. **السبب المحتمل:** السجل في حالة **مقفل**. **الحل:** اضغط **إلغاء القفل** إذا كانت لديك صلاحية التعديل، ثم أجرِ التغييرات المطلوبة. - **العَرَض:** لا تريد متابعة أمر لم يعد صالحاً. **السبب المحتمل:** المستند ما يزال مفتوحاً أو مؤهلاً للمعالجة. **الحل:** استخدم **إلغاء** لإنهاء الأمر بدل الاستمرار في دورة التنفيذ. [افتح الصفحة الكاملة](doc:purchase-order-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الصيانة _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الصيانة_ ## الصيانة - **العرض:** لا أستطيع حفظ السجل أو اعتباره جاهزًا. **السبب المحتمل:** حقل **اسم الفريق** غير مكتمل. **الحل:** أدخل اسمًا في **اسم الفريق** ثم أعد المحاولة. - **العرض:** لا يظهر بعض المستخدمين ضمن الفريق. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديدهم في **أعضاء الفريق**. **الحل:** أضف المستخدمين المطلوبين إلى **أعضاء الفريق**. - **العرض:** يصعب التمييز بين الفرق عند المراجعة. **السبب المحتمل:** تم استخدام أسماء عامة أو متشابهة للفرق. **الحل:** أعد تسمية الفريق باسم أكثر تحديدًا يعبّر عن نطاقه أو موقعه. [افتح الصفحة الكاملة](doc:maintenance-team) ## طلبات الصيانة **العرض:** لا يظهر طلب الصيانة في التقويم. **السبب المحتمل:** لم يُضبط **التاريخ المجدول** أو لم يتم إدخال طلب ضمن الفترة المعروضة. **الحل:** افتح الطلب وتحقق من **التاريخ المجدول** ثم استخدم **السابق** أو **التالي** للوصول إلى الفترة الصحيحة. **العرض:** لا يمكن متابعة الطلب كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** الطلب في حالة **محجوب** أو لم تُحدَّد **المرحلة** المناسبة بعد. **الحل:** راجع **حالة كانبان** وغيّرها إلى الحالة المناسبة، ثم استخدم **المرحلة** إذا كان الانتقال التنظيمي مطلوباً. **العرض:** لا يوجد فريق مناسب لتعيين الطلب. **السبب المحتمل:** لم يُنشأ فريق صيانة بعد، أو لم تُدرج الأعضاء ضمنه. **الحل:** انتقل إلى **فرق الصيانة** وأنشئ **اسم الفريق** وأضف **أعضاء الفريق** قبل العودة إلى الطلب. **العرض:** تم حذف طلب ولم يعد موجوداً في القائمة. **السبب المحتمل:** تم استخدام **إزالة** على السجل. **الحل:** لا يمكن متابعة الطلب المحذوف من القائمة نفسها؛ أنشئ طلباً جديداً إذا كانت الصيانة ما زالت مطلوبة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:maintenance-request) ## المعدات | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل ضمن قائمة المعدات بعد الإنشاء. | لم يتم إنشاء السجل من شاشة **جديد** أو لم يُحفَظ بشكل صحيح. | أعد فتح شاشة **المعدات** وأنشئ السجل من جديد، ثم راجع الحقول الأساسية. | | لا يمكن تحديد الجهة المستخدمة للمعدة بدقة. | تم اختيار قيمة غير مناسبة في **تم استخدامه بواسطة**. | ارجع إلى الحقل واختر **القسم** أو **الموظف** أو **غير ذلك** وفق الاستخدام الفعلي. | | لا يتوافق حساب الاعتمادية مع الواقع. | **تاريخ التوصيل الفعلي** غير صحيح. | صحّح التاريخ ليعكس تاريخ الاستلام الفعلي، لأنه يُستخدم لحساب **متوسط الوقت بين الفشل**. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:maintenance-equipment) ## طلبات الصيانة | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر فئات مفهومة في الرسم | لم يتم اختيار بُعد تحليل مناسب مثل **حالة كانبان** أو **الفريق** | غيّر البعد المعروض إلى حقل تحليلي فعّال | | تبدو النتائج غير متسقة مع الواقع | الحقول الأساسية في الطلبات غير مكتملة، خصوصاً **التاريخ المجدول** أو **تاريخ الطلب** أو **حالة كانبان** | راجع بيانات الطلبات المصدرية وتأكد من استكمالها | | لا يمكن الاستفادة من **إعادة فتح الطلب** | الطلب ليس في حالة تسمح بإعادة الفتح | حدِّد سجلاً في حالة مناسبة ثم جرّب الإجراء مجدداً | | يختفي طلب من المتابعة بعد **إلغاء** أو **إزالة** | تم استبعاد السجل من العرض الحالي | استخدم الإجراء فقط عندما يكون الهدف استبعاد الطلب فعلاً من التحليل | [افتح الصفحة الكاملة](doc:maintenance-request-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المبيعات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المبيعات_ ## المبيعات | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الطلب في مرحلة المعالجة المالية | لا يزال في **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** ولم يتحول إلى **أمر البيع** | افتح السجل ثم استخدم **تأكيد** بعد مراجعة البيانات | | لا تتغير الأسعار في البنود القديمة بعد تعديل **قائمة الأسعار** | التغيير يؤثر فقط في البنود المضافة حديثاً | أضف البنود الجديدة بعد تعديل **قائمة الأسعار** أو راجع التسعير على البنود الجديدة فقط | | لا يمكن متابعة الطلب | **الحالة** أصبحت **تم الإلغاء** | أنشئ **إنشاء إصدار** إذا كنت تحتاج إلى مسار بديل، أو استخدم السجل للإرجاع المرجعي فقط | | لا تتم مطابقة تاريخ التنفيذ المتوقع مع الواقع | تم اختيار **مصدر التنفيذ** أو **تاريخ التسليم المتفق عليه** بصورة لا تناسب طريقة التوريد | راجع الحقول الخاصة بالتنفيذ قبل الاعتماد، خاصة في حالة **حجز مسبق مؤجَّل** | [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-order-2) ## الطلبات - **العَرَض:** لا أجد الطلب في القائمة. **السبب المحتمل:** قد يكون في حالة مختلفة عمّا تتوقعه أو ضمن شركة أخرى. **الحل:** راجع أعمدة **الحالة** و**الشركة** و**تاريخ الطلب** في القائمة. - **العَرَض:** لا يظهر خيار **إنشاء فاتورة** كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** الطلب لم يصل بعد إلى المرحلة المناسبة أو لم يُعتمد كما ينبغي. **الحل:** راجع **حالة الموافقة** ثم استخدم **تأكيد** إذا كان الطلب جاهزًا. - **العَرَض:** بيانات الفاتورة أو التوصيل غير صحيحة بعد فتح الطلب. **السبب المحتمل:** تم إدخال **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التوصيل** أو **تاريخ التسليم المطلوب** بصورة غير دقيقة. **الحل:** افتح السجل في نموذج الطلب، ثم صحّح الحقول قبل المتابعة. - **العَرَض:** تغيّر بعض البنود بعد تعديل **قائمة الأسعار**. **السبب المحتمل:** هذا السلوك يطابق طريقة العمل المعتمدة؛ إذ تتأثر البنود المضافة حديثًا فقط. **الحل:** راجع البنود الجديدة في الطلب قبل **تأكيد** التغييرات. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-order-3) ## فرق المبيعات - **العَرَض:** لا تُسند الرسائل أو العملاء المهتمون إلى الفريق. **السبب المحتمل:** قد يكون **العملاء المهتمون** غير مفعّل، أو أن **أعضاء فريق المبيعات** غير مضبوطين. **الإصلاح:** فعِّل الإعداد المطلوب وتحقق من أعضاء الفريق ونطاق التعيين. - **العَرَض:** لا تصل رسائل البريد الوارد إلى القناة كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** قد يكون **أمان ألقاب جهات الاتصال** مضبوطًا على خيار أكثر تقييدًا من اللازم، أو أن **اسم اللقب** غير صحيح. **الإصلاح:** راجع أمان اللقب واسم اللقب ونطاقه. - **العَرَض:** الفريق غير ظاهر في الاستخدام اليومي. **السبب المحتمل:** الحقل **نشط** قد يكون غير مفعّل. **الإصلاح:** أعد تفعيل **نشط** إذا كان الفريق يجب أن يظهر ويُستخدم. - **العَرَض:** لا يتم تطبيق الهدف الشهري كما تتوقع. **السبب المحتمل:** قد تكون **القيمة المستهدف فوترتها** غير مُدخلة أو غير محدثة. **الإصلاح:** حدِّث القيمة لتطابق الإيرادات المستهدفة لهذا الشهر. [افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-team-2) ## الطلبات بانتظار الفوترة **العرض:** لا يظهر الطلب في قائمة بانتظار الفوترة. **السبب المحتمل:** قد يكون الطلب في **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** أو **ملغاة**، أو لم يصل بعد إلى الحالة المناسبة للمعالجة. **الحل:** افتح الطلب الأصلي وتحقق من **الحالة** و**حالة الموافقة** ثم استكمل الإجراء المناسب. **العرض:** زر **إنشاء فاتورة** غير متاح أو لا ينتج المستند المتوقع. **السبب المحتمل:** الطلب قد يحتاج إلى **تأكيد** أو إلى مراجعة **حالة الموافقة** قبل الفوترة. **الحل:** استخدم **تأكيد** إذا كان السجل جاهزاً، ثم أعد محاولة **إنشاء فاتورة**. **العرض:** بيانات الفاتورة أو التوصيل غير صحيحة عند المراجعة. **السبب المحتمل:** تم إدخال **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التوصيل** بشكل غير مطابق لبيانات العميل. **الحل:** راجع السجل المرتبط بالطلب قبل الفوترة، ثم استخدم **معاينة** للتحقق من التفاصيل النهائية. **العرض:** يبدو أن الطلب مؤهل للتوسع التجاري لكنه لا يظهر في القائمة المتوقعة. **السبب المحتمل:** قد يكون الطلب مرتبطاً بسياق مختلف أو لم يُصنف بعد ضمن مسار **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها**. **الحل:** راجع القائمة الأخرى ضمن **المبيعات > بانتظار الفوترة** وتحقق من مرجع الطلب وحالته. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-order-4) ## قوائم الأسعار **العَرَض:** لا تظهر قائمة الأسعار عند الاختيار في المبيعات. **السبب المرجح:** لم تُفعّل **قابل للاختيار** أو لم ترتبط بالسياق المناسب مثل **الموقع الإلكتروني** أو **مجموعات الدول**. **الإصلاح:** راجع الحقول المرتبطة بالقائمة وتأكد من أن نطاقها مناسب للاستخدام المطلوب. **العَرَض:** لا يعكس السعر طريقة العرض المتوقعة للخصم. **السبب المرجح:** تم اختيار **سياسة الخصم** غير المناسبة. **الإصلاح:** بدّل بين **السعر يشمل الخصم** و**إظهار السعر العام والخصم للعميل** بحسب أسلوبك التجاري. **العَرَض:** تظهر الأسعار بعملة غير مقصودة. **السبب المرجح:** تم اختيار **العملة** بشكل غير صحيح عند إنشاء القائمة. **الإصلاح:** افتح قائمة الأسعار وراجع **العملة** لتتوافق مع السوق أو القناة المستهدفة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-pricelist) ## متغيرات الصنف | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في أوامر البيع | **يمكن بيعه** غير مفعّل | افتح السجل وفعّل **يمكن بيعه** ثم احفظ. | | لا يظهر الصنف في أوامر الشراء | **يمكن شراؤه** غير مفعّل | افتح السجل وفعّل **يمكن شراؤه** ثم احفظ. | | لا يمكن استخدام الصنف في النفقات | **يمكن تقييده كنفقة** غير مفعّل | فعّل هذا الخيار إذا كانت سياسة الشركة تسمح باختيار الصنف في النفقات. | | يتوقف التدفق عند إدخال الصنف في المستند | تم اختيار **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** | راجع نص الرسالة وغيّر الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** إذا كان الإيقاف غير مقصود. | **تذكير:** تظهر هذه الصفحة في عرض الكانبان، لكن إدخال البيانات الأساسية يتم من عرض النموذج المرتبط بالسجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-product-3) ## الأصناف | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف كمخزون قابل للإدارة | تم اختيار نوع غير **صنف قابل للتخزين** | عدّل **نوع المنتج** إلى **صنف قابل للتخزين** عند الحاجة، مع التأكد من توفر تطبيق المخزون. | | لا يمكن متابعة حركة الصنف بدقة | تم اختيار **لا يوجد تتبع** | غيّر **التتبع** إلى **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** بحسب الحاجة التشغيلية. | | تتوقف عملية البيع أو الشراء برسالة | تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **رسالة الحظر** | راجع الرسالة المعرّفة في الحقل التالي، ثم بدّل الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** إذا كان ذلك مناسبًا. | | لا يتوافق الشراء مع الكميات أو الوحدات | **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** ليستا من الفئة نفسها | اضبط الوحدتين بحيث تكونان ضمن الفئة نفسها قبل اعتماد الصنف. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-5) ## المبيعات **لا تظهر أي مقارنة مفهومة في الرسم البياني.** السبب المحتمل: تم اختيار بعد غير مناسب للتحليل الحالي. الحل: بدّل بين **الطلب ذو الصلة** و**الحالة** و**الهامش** حتى تحصل على قراءة أوضح. **النتائج تبدو مختلفة عن تقارير المبيعات الأخرى.** السبب المحتمل: الشاشة تعرض نوعًا مختلفًا من الطلبات، مثل **أمر البيع** مقابل **طلب نقطة البيع**. الحل: ثبّت نفس قيمة **الطلب ذو الصلة** في الشاشات التي تقارنها. **لا أستطيع تفسير التوزيع بعد تغيير نوع المخطط.** السبب المحتمل: نوع العرض الحالي لا يناسب الهدف التحليلي. الحل: جرّب **مخطط شريطي** للمقارنة، أو **رسم بياني خطي** للاتجاه، أو **مخطط بياني دائري** للحصة النسبية. **أحتاج إلى العودة إلى عرض محايد.** السبب المحتمل: تم تطبيق تعديلات تحليلية متعددة. الحل: استخدم **إزالة** لمسح التحديد الحالي ثم أعد اختيار البعد وطريقة العرض. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-report) ## خطط النشاط | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الخطة عند إدارة الأنشطة | تم تحديد **النموذج** بشكل يقيّد الخطة خارج السياق المطلوب | راجع قيمة **النموذج** وتأكد من أنها تطابق النموذج الذي تُدار فيه الأنشطة. | | لا يمكن التمييز بين خطتين متشابهتين | أسماء الخطط غير واضحة أو متكررة | حدّث **الاسم** ليعكس الغرض الحقيقي من الخطة. | | لا تظهر الخطة ضمن الشركة المتوقعة | قيمة **الشركة** غير صحيحة | راجع **الشركة** وعدّلها إلى الشركة المناسبة. | | الخطة تبدو غير مرتبطة بالقسم المطلوب | تم اختيار **القسم** غير الصحيح | صحّح قيمة **القسم** ثم احفظ التعديل. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-activity-plan-2) ## بروفايلات المبيعات | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد إعداد البروفايل كما هو متوقع | **مصدر التنفيذ الافتراضي** لا يقع ضمن **مصادر التنفيذ المسموح بها** | أضف المصدر الافتراضي إلى القائمة المسموح بها، ثم أعد مراجعة القيم. | | لا يظهر البروفايل بالشكل الذي يطابق أسلوب عمل المندوب | تم اختيار خيارات وصول أو تحصيل لا تناسب طريقة العمل الفعلية | راجع **يحمل مخزون عربية** و**يمتلك خزنة نقدية شخصية** و**مسموح بتطبيق الموبايل** و**مسموح بسطح المكتب**. | | المندوب لا يجد المصدر الذي يتوقعه عند إنشاء أمر بيع | **مصادر التنفيذ المسموح بها** لا تتضمن المصدر المطلوب | وسّع قائمة المصادر المسموح بها لتشمل المصدر المستخدم عملياً. | | لا يوجد مرجع ثابت يمكن استخدامه بين الوحدات | لم يُملأ **الكود** | أدخل كوداً مختصراً وثابتاً إذا كانت هناك حاجة إلى مرجع داخلي. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:sales-profile) ## طُرُق الشَّحن - **الطريقة لا تظهر في أوامر البيع** → السبب المحتمل: السجل غير **تم نشره** أو لم يُضبط **الدول**/**الحالات** بصورة تسمح بالظهور. → **الحل**: راجع حالة النشر والقيود الجغرافية المرتبطة بالطريقة. - **قيمة الشحن لا تُحتسب كما هو متوقع** → السبب المحتمل: تم اختيار **المزوّد** أو **سياسة الفوترة** أو **الهامش** بشكل غير متوافق مع نموذج التسعير المطلوب. → **الحل**: راجع إعدادات التسعير وجرّب مطابقتها مع طريقة الشحن المقصودة. - **لا يظهر إعفاء الشحن المجاني** → السبب المحتمل: لم يُفعّل **مجانا إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للطلب** أو لم يُدخل **مبلغ** مناسب. → **الحل**: فعّل الشرط وأدخل حد الإعفاء بعملة الشركة. - **لا تتأثر الشحنة عند تصديق أوامر التوصيل** → السبب المحتمل: **مستوى الربط** مضبوط على **حساب السعر** بدل **حساب السعر وإنشاء الشحنة**. → **الحل**: عدّل المستوى بحسب الإجراء المطلوب. [افتح الصفحة الكاملة](doc:delivery-carrier) ## قواعد التسعير - **العرض لا يظهر في التسعير المتوقع** → السبب المحتمل: القاعدة خارج **تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية**، أو خارج **Active Days**، أو خارج **Time From** و**Time To** → الحل: راجع فترة السريان الزمنية وتأكد من تطابقها مع وقت الاستخدام. - **القاعدة تنطبق على نطاق أوسع من المطلوب** → السبب المحتمل: تركت **الأصناف** أو **العملاء** أو **وسوم العملاء** فارغة → الحل: قيّد القاعدة بالحقول المناسبة بدلاً من تركها فارغة. - **الخصم المحسوب لا يطابق العرض الترويجي** → السبب المحتمل: عدم تطابق **نوع الخصم** مع منطق العرض، أو إدخال غير صحيح في **Buy Quantity** و**Multi-buy Total Price** → الحل: تحقق من نوع القاعدة ونوع الخصم وقيم الحزمة. - **لا يظهر تجميع العروض تحت اسم واحد** → السبب المحتمل: عدم تعبئة **Campaign / Flyer Name** → الحل: أدخل اسم حملة موحّد للعروض المرتبطة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:pricing-rule) ## إقفالات نهاية اليوم **العَرَض:** لا يظهر أي سجل في القائمة. **السبب المحتمل:** لا توجد إقفالات مسجلة بعد لهذا المندوب أو لهذا اليوم. **الحل:** تأكد من اختيار السجل الصحيح في **المندوب** و**اليوم**، أو راجع الجهة التي تسجل الإقفالات. **العَرَض:** قيمة **بداية اليوم** غير متوقعة. **السبب المحتمل:** السجل الحالي هو أول إقفال، أو أن الإقفال السابق غير موجود ضمن التسلسل. **الحل:** تحقّق مما إذا كانت هذه أول مرة يُقفل فيها اليوم للمندوب؛ عندها تكون القيمة فارغة بشكل طبيعي. **العَرَض:** يظهر **عجز المندوب** رغم تطابق بعض القيم. **السبب المحتمل:** يوجد فرق بين **الكاش المحصَّل** و**الكاش المُودَع بالخزنة** أو بين التحصيلات والآجل. **الحل:** راجع جميع الحقول المالية في النموذج، وخصوصًا **قيمة استلام العربية** و**صافي المبيعات** و**آجل على العملاء**. **العَرَض:** لا يمكن التحقق من وقت الإقفال بدقة. **السبب المحتمل:** لم تُراجع **نهاية الإقفال** في النموذج. **الحل:** افتح السجل وتحقق من **نهاية الإقفال** باعتبارها الوقت الفعلي للإقفال. [افتح الصفحة الكاملة](doc:field-rep-day-close) ## أرصدة العملاء **العَرَض:** لا يظهر العميل في القائمة. **السبب المحتمل:** لا يوجد سجل رصيد لهذا العميل ضمن نطاق **المندوب** أو **الشركة** الظاهرين. **الحل:** أنشئ السجل من **جديد** أو تحقّق من صحة **المندوب** و**الشركة**. **العَرَض:** تظهر قيمة الرصيد ولكن لا يمكن تفسيرها بسرعة. **السبب المحتمل:** السجل يحتاج إلى مراجعة **الرصيد النقدي** و**رصيد الأوراق المحتفظ بها** و**رصيد الأوراق المرتجعة** معاً. **الحل:** افتح عرض النموذج وراجع كل رصيد على حدة قبل اتخاذ قرار **تحصيل**. **العَرَض:** تواريخ التحصيل أو الفاتورة لا تبدو محدثة. **السبب المحتمل:** لم تُحدَّث بيانات السجل بعد آخر عملية متابعة. **الحل:** افتح السجل في عرض النموذج وتحقق من **تاريخ آخر تحصيل** و**تاريخ آخر فاتورة** ثم احفظ التعديلات. [افتح الصفحة الكاملة](doc:rep-partner-balance) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المخزون _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المخزون_ ## فئات وحدات القياس **العَرَض:** لا تظهر الفئة الجديدة ضمن القائمة بعد الإدخال. **السبب المرجّح:** لم يتم حفظ السجل بعد. **الإصلاح:** ارجع إلى النموذج وتأكد من حفظ البيانات وفق الإجراء المعتاد في الشاشة. **العَرَض:** يصعب التمييز بين فئتين عند الاختيار. **السبب المرجّح:** الأسماء متقاربة أو عامة أكثر من اللازم. **الإصلاح:** عدّل **فئة وحدة القياس** لتصبح أكثر تحديدًا واتساقًا مع تصنيف الشركة. **العَرَض:** لا يمكن العثور على وحدة القياس المناسبة ضمن الفئة. **السبب المرجّح:** لم تُربط الوحدة بهذه الفئة عند الإنشاء أو التعديل. **الإصلاح:** افتح السجل من جديد وأضف الوحدة المطلوبة في **وحدة القياس**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:uom-category) ## الخصائص **المشكلة:** لا تظهر الخاصية في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاؤها أو لم يتم حفظ السجل بعد. **الحل:** اضغط **جديد**، أدخل البيانات المطلوبة، ثم احفظ السجل. **المشكلة:** لا تُنشأ متغيرات الصنف كما توقعت. **السبب المحتمل:** تم اختيار **أبداً**، أو أن إعداد **وضع إنشاء المتغيرات** لا يطابق سيناريو الاستخدام. **الحل:** راجع الحقل **وضع إنشاء المتغيرات** وعدّله إلى **فوراً** أو **ديناميكياً** بحسب الحاجة. **المشكلة:** طريقة الاختيار في تهيئة الصنف لا تبدو مناسبة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع العرض** غير الملائم لطبيعة الخاصية. **الحل:** عدّل **نوع العرض** إلى الخيار الذي يناسب الاستخدام، مثل **اللون** للخصائص اللونية أو **راديو**/ **حبوب** للخيارات المنفردة. **المشكلة:** لا يرى المستخدم الخاصية عند العمل على الصنف. **السبب المحتمل:** تم ضبط **الظهور** على **مخفي**. **الحل:** غيّر **الظهور** إلى **مرئي** إذا كانت الخاصية مطلوبة في سير العمل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-attribute) ## قواعد إعادة الطلب | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر قاعدة إعادة الطلب في القائمة بعد الإنشاء | لم تُحفظ السجل بعد إدخال البيانات | افتح السجل مرة أخرى وتأكد من حفظه. | | لا ينشئ النظام توريداً عند انخفاض المخزون | **المشغّل** مضبوط على **يدوي** أو أن **الحد الأدنى للكمية** لم يُبلغ بعد | راجع قيمة **المشغّل** وتحقق من أن **الكمية الافتراضية** أقل من **الحد الأدنى للكمية**. | | كمية التوريد لا تطابق التوقع | **كميات متعددة** يفرض التقريب أو تم ضبط **أيام الظهور** بطريقة تؤثر على التخطيط | راجع **كميات متعددة** و**أيام الظهور** واضبطهما بما يلائم سياسة الشراء. | | القاعدة تبدو غير مرتبطة بالمخزون المطلوب | تم اختيار **المستودع** أو **الموقع** أو **الشركة** غير الصحيح | افتح القاعدة وعدّل سياقها التشغيلي إلى القيم الصحيحة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-warehouse-orderpoint) ## القواعد - **العَرَض:** لا يمكن حفظ القاعدة. - **السبب المرجح:** بعض الحقول الإلزامية غير مكتملة، مثل **الاسم** أو **الإجراء** أو **نوع العملية** أو **الموقع الوجهة** أو **الحركة التلقائية** أو **طريقة التزويد** أو **المسار**. - **الإصلاح:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ. - **العَرَض:** القاعدة لا تنشئ حركة بالطريقة المتوقعة. - **السبب المرجح:** تم اختيار **الحركة التلقائية** أو **طريقة التزويد** بما لا يتوافق مع التدفق المطلوب. - **الإصلاح:** راجع الاختيارات وغيّرها إلى الخيار الذي يطابق ما إذا كانت الحركة يجب أن تُنشأ بعد الحركة الحالية أو أن تُبدّل الموقع في الحركة الأصلية. - **العَرَض:** لم تُسحب الكمية من الموقع المتوقع. - **السبب المرجح:** **الموقع المصدري** غير مضبوط أو أن **طريقة التزويد** لا تشير إلى السحب من المخزون. - **الإصلاح:** حدّد **الموقع المصدري** الصحيح، ثم اختر **الأخذ من المخزون** أو الخيار الهجين المناسب. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-rule) ## أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية - **العراض:** لا يظهر الرقم في القائمة أو لا يمكن تمييزه بسرعة. **السبب المحتمل:** لم تُعبّأ قيمة **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** أو **مرجع داخلي** بشكل صحيح. **الإصلاح:** افتح السجل وتحقق من الرقم الفريد ومن أي مرجع داخلي مساعد. - **العراض:** لا تتوافق حالة السجل مع التوقعات بعد الضغط على **إصدار** أو **حجر** أو **رفض**. **السبب المحتمل:** تم اختيار إجراء لا يناسب الوضع التشغيلي الحالي للرقم. **الإصلاح:** راجع **حالة الجودة** ثم استخدم الإجراء المناسب للحالة المطلوبة. - **العراض:** لا تظهر تواريخ الصلاحية كما هو متوقع بعد إدخال **تاريخ الإنتاج**. **السبب المحتمل:** لم يُستكمل التاريخ أو أن بيانات الصنف المرتبطة لا تسمح باحتساب تلقائي واضح من هذا السجل. **الإصلاح:** راجع **تاريخ الإنتاج** أولاً، ثم تحقق من بقية التواريخ يدوياً قبل استخدام الرقم في العمليات. - **العراض:** لا يمكن تتبع الرقم إلى المستندات السابقة أو اللاحقة. **السبب المحتمل:** لا توجد حركات مرتبطة بعد بهذا الرقم، أو أن الرقم لم يُستخدم بعد في عمليات تستدعي التتبع. **الإصلاح:** استخدم **تتبع أمامي** و**تتبع خلفي** فقط بعد أن تكون هناك حركات فعلية مرتبطة بالسجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-lot) ## الطرود | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر الطرد المطلوب في القائمة. | لم يُنشأ السجل أو لم يُحفظ بعد، أو تم استخدام مرجع غير واضح. | افتح **الطرود** وأعد التحقق من **مرجع الطرد** ثم احفظ السجل. | | لا يمكن تمييز الطرد في العمليات اللاحقة. | **مرجع الطرد** غير محدد أو غير متسق مع أسلوب التسمية. | استخدم مرجعًا فريدًا وثابتًا لكل طرد. | | لا تتطابق نتائج الشحن مع الواقع. | **وزن عند الشحن** غير محدث بعد التعبئة. | راجع الوزن بعد التعبئة ثم حدّثه في السجل. | | عملية إعادة الاستخدام لا تعمل كما هو متوقع في الباركود. | لم يتم تحديد **استخدام الطرد** على أنه **صندوق قابل لإعادة الاستخدام**. | افتح السجل وحدد **صندوق قابل لإعادة الاستخدام** ثم احفظ. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-quant-package) ## الأصناف **العرض:** لا يظهر الصنف في المبيعات أو الشراء. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه**. **الحل:** افتح الصنف وفعّل الخيار المناسب ثم احفظ. **العرض:** تظهر رسالة تمنع متابعة طلب البيع أو الشراء. **السبب المحتمل:** تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **رسالة الحظر**. **الحل:** راجع الرسالة المرتبطة بالصنف، ثم عدّل الإعداد إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** إذا كان ذلك مناسباً. **العرض:** لا يمكن ضبط الفوترة كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **سياسة الفوترة** غير المناسبة لطريقة تشغيل الشركة. **الحل:** استخدم **الكميات المطلوبة** للفوترة على أساس الطلب، أو **الكميات التي تم توصيلها** للفوترة على أساس التسليم. **العرض:** لا يظهر التتبع بالمستودع بالشكل المطلوب. **السبب المحتمل:** تم ترك **التتبع** على **لا يوجد تتبع** أو اختيار نوع تتبع غير مناسب. **الحل:** افتح الصنف وحدد نوع **التتبع** المناسب قبل اعتماد العمليات التشغيلية. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-3) ## متغيرات الصنف - **العَرَض:** لا يظهر المتغير في الاستخدام اليومي. **السبب المحتمل:** السجل غير **مُنشور** أو لم تكتمل الحقول الأساسية. **الحل:** راجع **تم نشره** وتأكد من تعبئة **الاسم** و**نوع المنتج** وبقية الحقول المطلوبة. - **العَرَض:** لا يمكن اعتماد وحدة الشراء المحددة. **السبب المحتمل:** **وحدة قياس الشراء** ليست من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية. **الحل:** اختر وحدة شراء تنتمي إلى الفئة نفسها، ثم احفظ السجل من جديد. - **العَرَض:** يظهر تنبيه أو يتوقف التدفق عند استخدام المتغير في البيع أو الشراء. **السبب المحتمل:** تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **تحذير** أو **رسالة الحظر**. **الحل:** غيّر الخيار إلى **لا توجد رسالة** إذا كان الإيقاف غير مطلوب، أو حدّث نص الرسالة إذا كان المطلوب هو التنبيه المقصود. - **العَرَض:** لا يمكن تتبع الصنف كما هو متوقع في المخزون. **السبب المحتمل:** تم اختيار **لا يوجد تتبع** بينما يحتاج الصنف إلى تتبع تشغيلي. **الحل:** عدّل **التتبع** إلى **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** بحسب سياسة المستودع. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-product) ## مخلفات التصنيع | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك التصديق على السجل | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل | أكمل **الصنف** و**الكمية** و**وحدة القياس** و**الموقع المصدري** و**موقع مخلفات التصنيع** و**الشركة** ثم أعد المحاولة | | تظهر الكمية غير صحيحة بعد المراجعة | تم إدخال مقدار خاطئ قبل التصديق | راجع السجل وهو في **مسودة** ثم صحح **الكمية** قبل الضغط على **تصديق** | | لا يمكن تتبع المخلفة إلى حركة تشغيلية | لم يُربط السجل بمرجع تشغيلي | استخدم **أمر التصنيع** أو **أمر شغل** أو **المستند المصدر** عند إنشاء السجل | | لا يظهر الرقم التسلسلي أو الدفعة المناسبة | لم يُحدد **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** عند الحاجة | أعد فتح السجل وأدخل المرجع الصحيح قبل التصديق | [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-scrap) ## الجرد المادي - **العَرَض:** لا تجد التعديل المطلوب في القائمة. **السبب المرجّح:** لم تستخدم **بحث...** أو أن التعديل غير موجود ضمن السجلات المعروضة. **الإصلاح:** استخدم **بحث...** ثم راجع نطاق السجلات الظاهرة. - **العَرَض:** تم تنفيذ تعديلات أكثر مما كنت تتوقع. **السبب المرجّح:** الضغط على **تطبيق الكل** قبل مراجعة القائمة بالكامل. **الإصلاح:** راجع التعديلات الظاهرة بعناية قبل التنفيذ الجماعي، وقيّد الوصول إلى الزر عند الحاجة. - **العَرَض:** تحتاج إلى تسجيل تعديل جديد لكنك لا ترى حقول إدخال له من هذه الشاشة. **السبب المرجّح:** الشاشة الحالية هي شاشة قائمة، وتوفر نقطة بدء عبر **جديد** فقط. **الإصلاح:** اضغط **جديد** لبدء سجل التعديل ثم تابع ضمن مسار إنشاء السجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-3d62936c) ## تجديد المخزون **العَرَض:** لا أجد بند التجديد المطلوب في الصفحة. **السبب المحتمل:** لم يتم البحث عنه أو أن القائمة المعروضة طويلة. **الحل:** استخدم **بحث...** وحدد الاسم أو المرجع الأقرب، ثم أعد المراجعة. **العَرَض:** تم حذف بند ولم أعد أراه في القائمة. **السبب المحتمل:** تم تنفيذ **إزالة** على السجل الصحيح. **الحل:** راجع القائمة بعد الإزالة للتأكد من أن الاستبعاد كان مقصودًا، وإن كان غير مقصود فابحث عن طريقة استعادة السجل ضمن إجراءات الشركة الداخلية. **العَرَض:** تظهر القائمة بتنسيق غير مريح للقراءة. **السبب المحتمل:** اختيار **نمط القائمة** أو **نوع الخط** لا يناسب حجم البيانات الحالي. **الحل:** غيّر **نمط القائمة** أو **نوع الخط** إلى عرض أوضح قبل متابعة مراجعة التجديد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-168e3ad4) ## أذون الاستلام - **الأعراض:** يبقى الإذن في **قيد الانتظار** ولا ينتقل إلى **جاهز**. **السبب المحتمل:** الأصناف غير متوفرة أو لم تُحجز بعد. **الحل:** استخدم **التحقق من التوافر**، وراجع **طريقة الحجز** و**إنشاء طلب متأخر** في **أنواع العمليات**. - **الأعراض:** لا يمكن إتمام الإذن رغم أن البيانات الأساسية موجودة. **السبب المحتمل:** الإذن في **في انتظار عملية أخرى**. **الحل:** انتظر اكتمال العملية المرتبطة، ثم أعد المحاولة باستخدام **تصديق**. - **الأعراض:** لا يظهر المستند المطلوب بعد الاعتماد. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام أمر الطباعة المناسب. **الحل:** استخدم **طباعة**، أو **طباعة بطاقات العناوين**, أو **طباعة إذن الصرف** بحسب نوع المخرجات المطلوبة. - **الأعراض:** تم التعامل مع الحركة على أنها عُهدة بينما المطلوب استهلاك. **السبب المحتمل:** إعداد **قابل للإرجاع (عُهدة)** غير مطابق لطبيعة الحركة. **الحل:** راجع هذا الحقل قبل التصديق، لأن تفعيله يعني أن الحركة تعود إلى موقع داخلي. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-picking) ## إجمالي التكاليف ### لا يظهر شيء في **تعديلات التقييم** **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ **احتساب** بعد، أو لم تُستكمل **بنود التكلفة**. **الحل:** أدخل البنود المطلوبة ثم انقر **احتساب** من جديد. ### تعذر **تصديق** السجل **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية لم يُستكمل، مثل **التاريخ** أو **التطبيق على** أو **دفتر يومية الحساب** أو **الشركة**. **الحل:** راجع الحقول الإلزامية، ثم أعد المحاولة باستخدام **تصديق**. ### السجل في حالة **تم الإلغاء** ولا يمكن متابعة العمل عليه **السبب المحتمل:** تم اختيار **إلغاء** سابقًا. **الحل:** أنشئ سجل **جديد** إذا كنت تحتاج إلى تسجيل تكلفة بديلة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-landed-cost) ## الشحنات المجمعة **العَرَض:** لا أجد عمليات النقل المطلوبة داخل **التحويلات**. **السبب المرجّح:** تم فتح مجموعة غير صحيحة، أو لم تُضمَّن العمليات في هذه الدفعة. **الحل:** راجع المسار الصحيح، وافتح السجل المناسب، وتأكد من أن **التحويلات** المدرجة هي المقصودة قبل **تأكيد** المجموعة. **العَرَض:** زر **التحقق من التوافر** لا يؤدي إلى النتيجة المتوقعة. **السبب المرجّح:** لم تنتقل المجموعة إلى **قيد التنفيذ** بعد، أو أن البيانات المرتبطة غير جاهزة. **الحل:** تأكد أولاً من **تأكيد** السجل، ثم أعد تنفيذ **التحقق من التوافر**. **العَرَض:** تغيّر **التاريخ المجدول** في جميع التحويلات بعد التعديل اليدوي. **السبب المرجّح:** هذا الحقل يحدّث التاريخ المجدول لكافة عمليات النقل المرتبطة بالمجموعة. **الحل:** استخدم هذا الحقل فقط عندما تريد توحيد التاريخ على مستوى المجموعة كلها. **العَرَض:** لا يمكن متابعة المجموعة بعد إلغاءها. **السبب المرجّح:** أصبحت **الولاية** **تم الإلغاء**. **الحل:** أنشئ مجموعة جديدة إذا كان لا بد من المتابعة، ولا تعتمد على السجل الملغى لإتمام المعالجة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-picking-batch) ## التحويلات بين الشركات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر التحويل في الحالة التي تتوقعها | لم يتم الضغط على **تأكيد** بعد | افتح السجل واضغط **تأكيد** لنقل الحالة من **مسودة** إلى **مُرسَل** | | لا يمكن إكمال العملية بعد **تسليم** | تم اختيار **الوضع** ذو **تأكيدان** وما زال **استلام** غير منفّذ | اضغط **استلام** لإتمام المرحلة الثانية | | تريد إيقاف العملية لكن لا تريد فقدان أثرها | قد يكون **إلغاء** غير مناسب إذا كانت العملية بدأت فعليًا | استخدم **تسجيل التسوية** أو **إرجاع** بحسب الحالة الفعلية | | المستودع غير مناسب للحركة المخزنية | إعدادات المستودع في شاشة **المستودعات** قد لا تكون مضبوطة بما يلائم مسارات الوارد والصادر | راجع إعدادات **الشحنات الواردة** و**الشحنات الصادرة** للمستودع المعني | [افتح الصفحة الكاملة](doc:sherkety-stock-transfer) ## التقييم - **العارض فارغ ولا يظهر شيء في إجمالي التكاليف** → قد لا تكون هناك بيانات تقييم متاحة بعد → تحقّق من وجود حركات مخزون وتقييم مرتبطة. - **لا أستطيع رؤية التفاصيل المطلوبة في العرض المحوري** → قد يكون التجميع الحالي لا يناسب أسلوب المراجعة المطلوب → استخدم **عكس المحاور** أو **إظهار الكل**. - **الملف المنزّل لا يحتوي على النتائج المتوقعة** → ربما تم تنزيله قبل ضبط العرض كما تريد → اضبط العرض أولاً ثم استخدم **تنزيل xlsx** من جديد. - **لا أحتاج إلى العرض الحالي بعد الآن** → استخدم **إزالة** لمسح الاختيار أو إعادة العرض إلى حالة أبسط. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-valuation-layer) ## المواقع **العَرَض:** لا أجد موقعاً أعرف أنه موجود. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام **بحث...** أو تم إدخال عبارة بحث غير دقيقة. **الإصلاح:** أعد المحاولة باستخدام اسم أو جزء أوضح من اسم الموقع في **بحث...**. **العَرَض:** لا يظهر لي وضع المخزون الذي أحتاج إليه. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام **المخزون بتاريخ** لعرض الحالة التاريخية. **الإصلاح:** اضغط **المخزون بتاريخ** ثم راجع المخزون في التاريخ المطلوب. **العَرَض:** تم حذف سجل لم أكن أريد إزالته. **السبب المحتمل:** تم الضغط على **إزالة** قبل التحقق الكامل من الحاجة إلى الموقع. **الإصلاح:** راجع السجلات المتبقية، وتحقق من الأثر التشغيلي، ثم أنشئ موقعاً جديداً إذا كان ذلك ضرورياً باستخدام **جديد**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-8dffda68) ## نظرة عامة على المخزون - **العَرَض:** لا تظهر البطاقة التي تتوقعها في نظرة عامة على المخزون. **السبب المحتمل:** أنت تبحث في **نوع عملية** غير صحيح. **الحل:** ارجع إلى صفحة **نظرة عامة على المخزون** واختر البطاقة المطابقة للاستلام أو التسليم أو التحويل الداخلي أو التصنيع أو الإصلاح. - **العَرَض:** لا يتم إنشاء **طلب متأخر** عند نقص الكمية. **السبب المحتمل:** خيار **إنشاء طلب متأخر** مضبوط على **مطلقاً**. **الحل:** عدّل الإعداد إلى **اسأل** أو **دائماً** وفق سياسة الشركة. - **العَرَض:** لا يمكن اختيار رقم دفعة أو رقم تسلسلي موجود. **السبب المحتمل:** البطاقة مضبوطة على **إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة** بدلاً من استخدام القيم الموجودة. **الحل:** غيّر الإعداد إلى **استخدام أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية الموجودة بالفعل** إذا كان سير العمل يتطلب اختيار القيم الحالية. - **العَرَض:** الإرجاع يذهب إلى موقع غير صحيح. **السبب المحتمل:** **موقع عمليات الإرجاع الافتراضي** غير مضبوط بما يوافق موقع المرتجعات المطلوب. **الحل:** حدِّد الموقع الصحيح قبل تشغيل عمليات الإرجاع على هذا النوع من العمليات. [افتح الصفحة الكاملة](doc:stock-picking-type) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المشروع _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المشروع_ ## المشروع - **العَرَض:** لا يظهر المشروع في لوحة المعلومات. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **إظهار المشروع في لوحة المعلومات**. **الحل:** افتح بطاقة المشروع وفعّل هذا الخيار إذا كان المطلوب ظهوره. - **العَرَض:** لا تصل تقييمات العملاء تلقائيًا. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **حالة تقييمات العملاء** أو لم تُربط مرحلة بقالب تقييم. **الحل:** راجع إعداد التقييم وحدد القالب المناسب عبر **تعيين قالب تقييم بريد إلكتروني للمراحل**. - **العَرَض:** لا يستطيع بعض المستخدمين رؤية المشروع أو مهامه. **السبب المحتمل:** خيار **الظهور** مضبوط على نطاق أضيق من المطلوب. **الحل:** عدّل **الظهور** إلى المستوى المناسب لسياسة العمل. - **العَرَض:** تصل الرسائل إلى مشروع غير صحيح أو لا تنشئ المهام المتوقعة. **السبب المحتمل:** إعداد **لقب** أو **النموذج الملقب** غير صحيح. **الحل:** تحقق من قيمة **لقب** وربطه بالمشروع الصحيح والنموذج الصحيح. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-project) ## مهامي | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا أجد المهمة المطلوبة في القائمة | المهمة غير ظاهرة بعد ضمن العناصر الحالية | استخدم **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** ثم أعد البحث | | لا تظهر نتائج البحث كما أتوقع | عبارة البحث غير دقيقة أو واسعة جداً | أعد إدخال النص في **بحث...** بصياغة أوضح | | لا أستطيع تمييز المهام بسرعة | العرض الحالي لا يناسب أسلوب المراجعة | بدّل إلى **نمط القائمة** أو راجع **موضع المحادثات** | | أحتاج إلى مهمة جديدة بدل البحث عن موجودة | لا يوجد سجل مطابق بعد | اضغط **جديد** لإنشاء المهمة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-60809b8c) ## كافة المهام | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ المهمة | تم ترك الحقل المطلوب **العنوان** أو **الولاية** فارغاً. | أدخل القيم المطلوبة ثم احفظ من جديد. | | لا تظهر المهمة في اللوحة المتوقعة | تم اختيار **Work Item Type** أو **المشروع** أو **المرحلة** غير المناسبة. | راجع النوع والمشروع والمرحلة ثم افتح اللوحة الصحيحة مثل **Story Board** أو **Epic Board**. | | لا يبدو أن الوقت سيُفوتر إلى العميل الصحيح | حقل **عنصر أمر المبيعات** غير مضبوط أو غير مطابق لإعداد المشروع الافتراضي. | حدّد **عنصر أمر المبيعات** الصحيح قبل متابعة تسجيل الوقت. | | المهمة لم تعد مطلوبة لكنها ما زالت تظهر نشطة | لم تُحدَّث **الولاية** إلى **تم الإلغاء**. | افتح السجل وغيّر **الولاية** إلى **تم الإلغاء** عندما يكون ذلك هو القرار الصحيح. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-task) ## السباقات السريعة | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك بدء السباق السريع | أحد الحقول الإلزامية مثل **اسم السباق السريع** أو **المشروع** أو **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء** لم يُستكمل | أكمل الحقول الإلزامية ثم اضغط **Start Sprint** | | لا يظهر السجل بالحالة المتوقعة | لم يتم تغيير **الحالة** عبر الإجراء المناسب | استخدم **Start Sprint** للانتقال إلى **Active**، أو **Complete Sprint** للانتقال إلى **Completed**، أو **Cancel** للانتقال إلى **Cancelled** | | لا تريد فقدان السباق السريع لكن تحتاج لمراجعته | استخدمت الحذف بدل إعادة الفتح | استخدم **Reopen** إذا كان الهدف هو إعادة مراجعة السجل، وليس **إزالة** | | لا توجد مخرجات واضحة بعد الإغلاق | لم تُملأ حقول الاستعراض الختامي | اكتب **ما سار على نحو جيد** و**ما يجب تحسينه** و**عناصر الإجراء** بعد إنهاء السباق السريع | [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-sprint) ## تحليل المهام | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر نتائج واضحة في الرسم | تم اختيار ولاية لا تحتوي على مهام أو على وقت مسجّل | بدّل **الولاية** إلى حالة أخرى مثل **قيد التنفيذ** أو **منتهي** | | القيم تبدو متفرقة أو صعبة القراءة | نوع الرسم الحالي لا يناسب عدد المهام المعروضة | جرّب **مخطط شريطي** أو **مخطط بياني دائري** بدلًا من العرض الحالي | | أعلى المهام لا تظهر في المقدمة | الفرز مضبوط على **تصاعدي** | اضغط **تنازلي** لعرض القيم الأكبر أولاً | | التوزيع لا يبدو متراكباً كما تتوقع | خيار **مكدسة** غير مفعّل | فعّل **مكدسة** ثم أعد قراءة الرسم | [افتح الصفحة الكاملة](doc:report-project-task-user) ## أنواع الأنشطة - **العَرَض:** لا يظهر النشاط التالي إلا كاقتراح رغم الحاجة إلى إنشائه تلقائياً. **السبب المحتمل:** تم اختيار **اقتراح النشاط التالي** في **نوع التسلسل**. **الحل:** غيّر **نوع التسلسل** إلى **تشغيل النشاط التالي**. - **العَرَض:** لا يتم احتساب التأخير كما تتوقعه. **السبب المحتمل:** تم ضبط **نوع التأخير** على مرجع مختلف عن المرجع التشغيلي المطلوب، مثل **بعد تاريخ الإكمال** بدلاً من **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق**. **الحل:** راجع **نوع التأخير** و**وحدات التأخير** وتأكد من توافقهما مع أسلوب المتابعة المعتمد. - **العَرَض:** لا يزال النشاط المنتهي ظاهراً في عرض الأنشطة. **السبب المحتمل:** خيار **إبقاء المنتهية** مفعّل. **الحل:** عطّل هذا الخيار إذا كنت تريد إخفاء الأنشطة التي وُضعت عليها علامة **تم**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-activity-type-2) ## لقطات الاحتراق **السؤال:** لا أرى أي سجل في القائمة. **السبب المحتمل:** لم تُسجَّل لقطات احتراق لهذا السبرنت بعد. **الحل:** تحقّق من اختيار السبرنت الصحيح، ثم ارجع إلى القائمة بعد توفر اللقطات المسجّلة. **السؤال:** تظهر أرقام غير متوقعة في **Remaining Story Points** أو **Completed Story Points**. **السبب المحتمل:** تغيّرت مهام السبرنت أو حالة إنجازها منذ تسجيل اللقطة. **الحل:** راجع أن اللقطة تمثّل التاريخ المطلوب، واعتمد على **Date** للمقارنة بين اللقطات المختلفة. **السؤال:** لا أستطيع حذف صف. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد اللقطة قبل الضغط على **إزالة**. **الحل:** حدّد السطر المطلوب في القائمة أولًا، ثم استخدم **إزالة**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-sprint-burndown-snapshot) ## المعالم **العَرَض:** لا يظهر المشروع في الحقل **المشروع** أثناء الإنشاء. **السبب المرجح:** لم تنتقل إلى **المشروع المحدد** الصحيح قبل فتح **المعالم**. **الحل:** ارجع إلى **المشروع > المشروع المحدد > المعالم** ثم أعد إنشاء السجل. **العَرَض:** لا يمكن تمييز المعالم المنجزة من غير المنجزة بسهولة. **السبب المرجح:** لم تُراجع عمود **تم الوصول** في القائمة. **الحل:** استخدم هذا العمود بوصفه المرجع الأساسي لمتابعة حالة كل معلم. **العَرَض:** تم ربط معلم بالمبيعات من غير قصد. **السبب المرجح:** تم إدخال **عنصر أمر المبيعات** رغم أن المعلم تشغيلي بحت. **الحل:** عند إنشاء المعلم، اترك هذا الحقل فارغًا ما لم تكن هناك حاجة فعلية لربطه بعنصر أمر بيع. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-milestone) ## الفريق **العَرَض:** لا يظهر العضو المطلوب في القائمة. **السبب المحتمل:** لم تتم إضافته بعد إلى فريق المشروع. **الحل:** استخدم **دعوة المتعاونين** لإدخاله ضمن الفريق. **العَرَض:** لا يمكنك العثور على اسم بسرعة. **السبب المحتمل:** القائمة طويلة أو تحتاج إلى تضييق نطاق العرض. **الحل:** استخدم **بحث...** للعثور على السجل المطلوب. **العَرَض:** تظهر القائمة بطريقة غير مناسبة للقراءة. **السبب المحتمل:** إعدادات العرض الحالية لا تناسب أسلوب عملك. **الحل:** راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** واضبطها بما يلائم المتابعة اليومية. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-collaborator) ## التحديثات - **العرض لا يظهر في القائمة بعد الإنشاء** → السبب المحتمل: لم يتم حفظ السجل أو لم يُربط بالمشروع الصحيح. **الحل:** راجع **المشروع** ثم احفظ السجل مرة أخرى. - **لا يمكن إنشاء تحديث جديد** → السبب المحتمل: لم يتم استخدام زر **جديد** أو لم تُستكمل الحقول الإلزامية. **الحل:** انقر **جديد** وأكمل الحقول المطلوبة: **العنوان** و**الحالة** و**الكاتب** و**المشروع**. - **مدى التقدم لا يطابق القيمة المتوقعة** → السبب المحتمل: **Use Auto Progress** مفعّل بينما تتوقع إدخالًا يدويًا. **الحل:** تحقّق من هذا الخيار قبل تعديل **مدى التقدم**. - **الحالة لا تعكس وضع المشروع الحالي** → السبب المحتمل: اختيار حالة غير مناسبة من خيارات الحقل. **الحل:** راجع حالة التحديث واختر من القيم المعتمدة فقط: **في المسار**، **في خطر**، **خارج المسار**، **قيد الانتظار**، **منتهي**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-update) ## القائمة المتراكمة **العرض لا يُظهر إلا جزءاً من العناصر المتوقعة** السبب المحتمل: توجد فلاتر أو أن بعض العناصر ليست في **الولاية** أو **Task Status** التي تتوقعها. الحل: راجع الفلترة، وتأكد من أن العناصر مصنفة على نحو صحيح ضمن **قيد التنفيذ** أو **قيد الانتظار** أو غيرها من الحالات المناسبة. **لا يظهر عنصر أمر المبيعات عند محاولة ربط الوقت** السبب المحتمل: لم يُضبط **عنصر أمر المبيعات** على مستوى المشروع، أو لم يتم اختياره داخل العنصر. الحل: افتح **تفاصيل المشروع** أو السجل نفسه وتحقق من أن حقل **عنصر أمر المبيعات** مُعد بالشكل المطلوب. **عنصر العمل يظهر في مرحلة لا تتوافق مع تقدمه الحقيقي** السبب المحتمل: تم تحديث **المرحلة** دون تحديث **Task Status** أو بالعكس. الحل: وحّد المعنى بين الحقلين، ثم عدّل السجل حتى يعكس الوضع الحقيقي للعمل. **التحليل لا يعرض ما تتوقعه في التقرير المحوري** السبب المحتمل: تحتاج إلى تبديل الأبعاد أو توسيع النتائج. الحل: استخدم **عكس المحاور** ثم **إظهار الكل**، وبعدها قم بتنزيل الملف إذا لزم الأمر عبر **تنزيل xlsx**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:project-task-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المصروفات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المصروفات_ ## المصروفات | العرض | السبب المرجّح | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر خيار مناسب لفئة النفقة عند الإدخال | لم تُعد **فئات النفقة** بما يكفي، أو لم يُضبط الصنف بحيث **يمكن تقييده كنفقة** | راجع **الإعدادات** وأكمل تعريف الفئة المناسبة. | | تظهر نتيجة OCR غير صحيحة أو ناقصة | صورة الإيصال غير واضحة أو نوع الإيصال لم يُتعرف عليه جيدًا | استخدم **Reject OCR** ثم **Reject and Enter Manually** وأدخل القيم يدويًا. | | لا يمكن تجميع النفقة في تقرير | النفقة لا تزال في حالة غير مناسبة للتقرير | تأكد من انتقالها من **لإعداد التقارير** إلى **للإرسال** عبر **إنشاء تقرير**. | | لا تتطابق بيانات التاجر مع الإيصال | لم تُلتقط حقول **Merchant Name** أو **Merchant Tax ID** أو **Receipt Number** بشكل صحيح | راجع بيانات الإيصال ثم أعد **Scan Receipt** أو أكمل الإدخال يدويًا. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-expense) ## تقاريري - **العَرَض:** لا يظهر زر **ترحيل قيود اليومية** أو لا يمكن استخدامه. **السبب المحتمل:** التقرير لم يصل بعد إلى حالة **معتمدة**. **الحل:** أكمل خطوة **موافقة** أو استوفِ شروط السياسة أولاً. - **العَرَض:** يظهر التقرير بمخالفة أو رسالة سياسة تمنع الاعتماد التلقائي. **السبب المحتمل:** سياسة الاعتماد تتطلب شرطاً غير مستوفى، مثل **مطلوب إيصال** أو **مطلوب وصف** أو حد مبلغ. **الحل:** راجع **السياسة المطابقة** و**مخالفات السياسة**، ثم أرفق الناقص أو عدّل التقرير أو استخدم **إرسال إلى المدير** للمراجعة اليدوية. - **العَرَض:** لا يمكن مطابقة التقرير مع عملية الدفع. **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ **تسجيل الدفع** بعد الترحيل، أو أن **طريقة الدفع** لا تتوافق مع طريقة تسديد الشركة. **الحل:** تحقق من **طريقة الدفع** في التقرير، ثم نفّذ **تسجيل الدفع** بعد اكتمال الترحيل. - **العَرَض:** لا يظهر التقرير في الحالة المتوقعة بعد الإرسال. **السبب المحتمل:** ما يزال في **تم الإرسال** أو **مرفوضة** أو **للإرسال** بحسب مسار الاعتماد. **الحل:** راجع **الحالة** و**حالة السياسة** و**رسالة السياسة** لتحديد الخطوة التالية المناسبة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-expense-sheet-2) ## تقارير النفقات - **العراضة:** لا أستطيع إرسال التقرير. **السبب المحتمل:** التقرير ليس مكتملًا أو يحتاج مراجعة **السياسة المطابقة**. **الحل:** افتح النموذج، راجع **ملخص تقرير النفقة** و**بنود النفقات**، ثم استخدم **إرسال إلى المدير** بعد استكمال البيانات. - **العراضة:** يظهر التقرير مرفوضًا أو غير قابل للاعتماد. **السبب المحتمل:** **مخالفات السياسة** أو **رسالة السياسة** تشير إلى عدم المطابقة. **الحل:** راجع تفاصيل المخالفة، ثم إمّا تصلح التقرير وتستخدم **إعادة التعيين كمسودة** أو تعتمد **رفض** إذا كان القرار نهائيًا. - **العراضة:** لا يظهر أثر محاسبي بعد الموافقة. **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ **ترحيل قيود اليومية** بعد. **الحل:** بعد التأكد من **دفتر اليومية** و**طريقة الدفع**، اضغط **ترحيل قيود اليومية** لتصبح الحركة **مُرحّل**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-expense-sheet-3) ## تقييمات السياسة - **العَرَض:** لا أجد التقييم المطلوب في القائمة. **السبب المرجح:** قد تكون تبحث باسم الموظف بدل **تقرير المصروفات** أو **السياسة**. **الحل:** استخدم الحقلين معاً لتحديد السجل الصحيح. - **العَرَض:** لا أفهم لماذا أُشير إلى أن السياسة لم تتطابق. **السبب المرجح:** السبب موجود في **تفاصيل التقييم** وليس في **تطابقت السياسة** نفسها. **الحل:** افتح **تفاصيل التقييم** واقرأ الوصف التفصيلي للسبب. - **العَرَض:** اختفى سجل من القائمة بعد مراجعته. **السبب المرجح:** تم تنفيذ **إزالة** على السجل. **الحل:** تحقّق من أن السجل لم يُحذف عن قصد، لأن هذه العملية تزيله من العرض. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-expense-policy-evaluation) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — المهام المراد تنفيذها _المساعدة واستكشاف الأخطاء › المهام المراد تنفيذها_ ## المهام المراد تنفيذها **لا تظهر المهام التي تتوقعها في الصفحة** → قد يكون العرض مضبوطًا بطريقة لا تُظهر جميع العناصر → راجع **نمط القائمة** و**موضع المحادثات**، ثم تأكد من أنك داخل صفحة **المهام المراد تنفيذها** نفسها. **لا أستطيع حذف مهمة** → قد لا تكون قد حدّدت السطر المطلوب أولًا → حدّد المهمة في القائمة ثم اضغط **إزالة**. **لا أرى خيارًا مناسبًا لتنظيم المهمة الشخصية** → قد تحتاج إلى استخدام **مرحلة شخصية** بدلًا من الاكتفاء بعرض القائمة الحالي → اضغط **مرحلة شخصية** لتخصيص التصنيف الشخصي للمهمة. **تغيّر شكل النص أو ترتيب العرض وأصبح غير مريح** → تم تعديل **نوع الخط** أو **نمط القائمة** بما لا يناسبك → أعد ضبطهما إلى ما يلائم مراجعة المهام اليومية. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-f304e961-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الموظفين _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الموظفين_ ## الموظفين **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **نوع الموظف** أو **الشركة** أو **المورد**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة. **العَرَض:** يظهر الموظف في تصنيف غير مناسب. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع الموظف** خطأً. **الحل:** راجع نوع السجل وحدّده من الخيارات الصحيحة: **الموظف** أو **طالب** أو **متدرب** أو **المتعاقد** أو **مستقل**. **العَرَض:** لا يظهر القسم أو المنصب المطلوب في البطاقة. **السبب المحتمل:** لم يتم إعداد **الأقسام** أو **المناصب الوظيفية** مسبقاً. **الحل:** انتقل إلى **الإعدادات** وأضف التعريفات اللازمة، ثم عد إلى سجل الموظف. **العَرَض:** لا يمكن إسناد مدرب مناسب للموظف. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **مدرب** من الموظفين المتاحين. **الحل:** اختر **الموظِّف** المناسب كمدرب من الحقل المخصص في البطاقة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-employee) ## خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة - **العرض لا يظهر الخطة المطلوبة** → السبب المحتمل: الخطة مرتبطة بنموذج أو شركة أو قسم غير صحيح. → الحل: افتح السجل وراجع **النموذج** و**الشركة** و**القسم**. - **لا يمكن حفظ السجل** → السبب المحتمل: أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، وخاصة **الاسم** أو **النموذج**. → الحل: أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ مرة أخرى. - **تظهر الخطة في سياق غير متوقع** → السبب المحتمل: تم تحديد **ينطبق على** أو **النموذج** بشكل أوسع من اللازم. → الحل: عدّل نطاق التطبيق بحيث يطابق الحالة المقصودة فقط. - **الخطة لا تناسب القسم الحالي** → السبب المحتمل: لم يتم ضبط **القسم** بشكل صحيح. → الحل: حدّد القسم الصحيح في سجل الخطة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-activity-plan-3) ## أنواع المهارات - **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل. **السبب المحتمل:** حقل **الاسم** غير مُعبأ. **الحل:** أدخل اسمًا في الحقل المطلوب ثم احفظ من جديد. - **العَرَض:** يظهر نوع المهارة باسم غير واضح في القوائم. **السبب المحتمل:** تم استخدام اسم خاص بمهارة مفردة بدل اسم فئة. **الحل:** عدّل **الاسم** ليعبّر عن التصنيف العام مثل: مهارات فنية أو مهارات إدارية. - **العَرَض:** لا تظهر القيم المتوقعة تحت **المهارات** أو **المستويات**. **السبب المحتمل:** لم تُدخل هذه القيم أثناء إنشاء السجل أو تعديلِه. **الحل:** افتح السجل مرة أخرى، ثم أضف القيم المطلوبة واحفظ التغييرات. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-skill-type) ## الأقسام **المشكلة:** لا يظهر القسم في العرض بعد الإنشاء. **السبب المحتمل:** لم يُحفظ السجل بعد، أو لم يُستكمل حقل **اسم القسم** الإلزامي. **الحل:** افتح البطاقة من جديد، وأكمل الحقول المطلوبة ثم احفظها. **المشكلة:** يظهر القسم في موضع غير صحيح داخل الهيكل التنظيمي. **السبب المحتمل:** تم تحديد **القسم الرئيسي** بشكل غير مناسب. **الحل:** افتح بطاقة القسم، وعدّل **القسم الرئيسي** إلى القسم الأعلى الصحيح ثم احفظ التغيير. **المشكلة:** المسؤول المعروض للقسم غير صحيح. **السبب المحتمل:** تم إسناد **المدير** إلى مستخدم غير مقصود. **الحل:** عدّل حقل **المدير** إلى الشخص الصحيح ثم احفظ السجل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-department) ## كل الشركات **العَرَض:** لا يظهر الموظف ضمن الشركة الصحيحة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة عند إدخال السجل. **الحل:** افتح السجل من **كل الشركات** وعدّل حقل **الشركة** ثم احفظه. **العَرَض:** لا يتم التعامل مع الموظف كما هو متوقع في العقود. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع الموظف** بشكل غير مناسب، وهو حقل يؤثر في سجل العقود. **الحل:** راجع **نوع الموظف** واختر القيمة الصحيحة من الخيارات المتاحة فقط. **العَرَض:** لا تجد بيانات التدريب أو السجل المرتبط بالمدرب. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **مدرب** في السجل. **الحل:** افتح النموذج، وأدخل قيمة **مدرب** المناسبة، ثم احفظ التعديل. **العَرَض:** لا تظهر بيانات الاتصال الوظيفية عند مراجعة السجل. **السبب المحتمل:** لم تُملأ الحقول الخاصة بالاتصال مثل **البريد الإلكتروني للعمل** أو **الهاتف المحمول للعمل** أو **هاتف العمل**. **الحل:** أدخل البيانات الناقصة في السجل ثم احفظه من جديد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-employee-2) ## العقود **العرض:** لا يظهر نوع العقد المطلوب في السجل. **السبب المحتمل:** لم يتم إعداد **أنواع التوظيف** مسبقًا أو لم يُنشأ النوع المناسب. **الحل:** انتقل إلى **التهيئة > التوظيف > أنواع التوظيف** وأنشئ النوع المطلوب عبر **جديد**. **العرض:** لا يمكن تحديد مصدر قيد العمل المناسب. **السبب المحتمل:** تم اختيار المصدر دون توافق مع آلية الشركة في احتساب العمل. **الحل:** اختر **جدول العمل** إذا كانت القيود تُبنى على ساعات الجدول، أو **الحضور** إذا كانت تُبنى على سجل الحضور. **العرض:** العقد لا يظهر ببياناته المتوقعة في القائمة. **السبب المحتمل:** قد تكون بعض الحقول الأساسية مثل **مرجع العقد** أو **تاريخ البدء** أو **الشركة** غير مكتملة. **الحل:** افتح العقد وتحقق من الحقول المطلوبة ثم أعد حفظه. **العرض:** تم حذف عقد غير مقصود من القائمة. **السبب المحتمل:** تم استخدام **إزالة** على السجل الخطأ. **الحل:** راجع **مرجع العقد** و**الموظف** بدقة قبل إزالة أي سجل مستقبلاً. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-contract) ## المخطط التنظيمي - **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل أو الاستمرار في الإنشاء. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، وغالبًا **نوع الموظف** أو **الشركة** أو **المورد**. **الإصلاح:** أكمل الحقول الإلزامية أولًا، ثم أعد تنفيذ **إنشاء**. - **العَرَض:** يظهر الموظف في المخطط التنظيمي لكن بياناته لا تعكس التصنيف المتوقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع الموظف** غير الصحيح. **الإصلاح:** راجع **نوع الموظف** واختر الفئة الصحيحة من الخيارات المتاحة فقط. - **العَرَض:** لا يظهر اسم شخص مناسب في حقل **مدرب**. **السبب المحتمل:** لا يوجد موظف مناسب مرتبط ليُستخدم كمدرب، أو لم يُحدَّد السجل الصحيح. **الإصلاح:** راجع السجل المرتبط واختيار **مدرب**، مع التأكد من أن الموظف المقصود موجود فعلًا في النظام. - **العَرَض:** لا تظهر الشارة بالمحتوى المتوقع. **السبب المحتمل:** بعض بيانات الهوية الأساسية غير مكتملة. **الإصلاح:** أكمل **اسم الموظف** و**المسمى الوظيفي** وبيانات التواصل قبل إعادة **طباعة الشارة**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-employee-3) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — الموقع الإلكتروني _المساعدة واستكشاف الأخطاء › الموقع الإلكتروني_ ## الموقع الإلكتروني | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر أي إعدادات قابلة للتعديل | الشاشة المرفقة لا تعرض حقولاً أو عناصر تحكم تفصيلية | اعتبرها شاشة وصول إلى تهيئة الموقع، ثم تحقّق من بقية شاشات التطبيق المتاحة لديك | | لا يمكن العثور على زر حفظ أو اعتماد | البيانات المرفقة لا تتضمن أزرار إجراءات | لا تبحث عن إجراء غير ظاهر في هذه الشاشة، واستخدم الصفحة كمدخل إلى الإعدادات العامة فقط | | لا يظهر فرق واضح بين هذه الشاشة وأي شاشة أخرى | هذه الشاشة مسماة باسم التطبيق نفسه وتعمل كنقطة إعداد عامة | استخدمها كبداية لمراجعة التهيئة بدل اعتبارها شاشة عمل تشغيلي | [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-06c1b780) ## المبيعات عبر الإنترنت - **الأعراض:** لا تظهر سوى نتائج من نوع واحد. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الطلب ذو الصلة** على قيمة واحدة فقط، مثل **أمر البيع**. **الحل:** بدّل الاختيار إلى النوع المطلوب ثم أعد قراءة التقرير. - **الأعراض:** التقرير لا يعرض ما يكفي من التفاصيل. **السبب المحتمل:** العرض الحالي مضغوط أو مجمّع بطريقة لا تناسب المقارنة المطلوبة. **الحل:** استخدم **عكس المحاور** أو **إظهار الكل** لتوسيع الرؤية. - **الأعراض:** لا تتطابق الأرقام المصدّرة مع ما يُرى على الشاشة. **السبب المحتمل:** تم التصدير قبل ضبط **الحالة** أو قبل توسيع النتائج. **الحل:** راجع الاختيارات الحالية ثم أعد استخدام **تنزيل xlsx**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-report-2) ## الصفحات | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الصفحة في القائمة كما تتوقع. | قد يكون **اسم واجهة العرض** أو **رابط الصفحة** غير مطابق لما تبحث عنه. | راجع الصفوف باستخدام كلا الحقلين، ثم حدّد السطر الصحيح من القائمة. | | لا يفيد **عرض وضع الوراثة** في هذه الصفحة. | الحقل لا ينطبق إلا إذا كانت الواجهة ترث من أخرى. | تحقّق من وجود وراثة فعلية قبل الاعتماد على هذا الحقل. | | لا تبدو الصفحة جاهزة للنشر. | قد تكون قيمة **تم نشره** غير مفعلة، أو قد تحتاج إلى مراجعة **تاريخ النشر** و**المسار**. | راجع حالة النشر والحقول المرتبطة بها قبل اعتبار الصفحة جاهزة. | | لا تظهر علاقة الصفحة بالقوائم الأخرى. | قد لا توجد **قوائم ذات صلة** مرتبطة بهذه الصفحة. | افتح **القوائم ذات الصلة** للتأكد من وجود الارتباطات المطلوبة أو غيابها. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:website-page) ## الأصناف | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن اختيار **صنف قابل للتخزين** كما ينبغي | لم يكن تطبيق المخزون مثبتاً أو لم يُضبط النوع بشكل صحيح | تأكد من أن الصنف من النوع المناسب، وأن البنية التشغيلية تدعم المخزون | | يظهر تنبيه أو يتوقف التدفق عند اختيار الصنف في أمر البيع أو الشراء | تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **رسالة الحظر** | راجع الرسالة المرتبطة أو غيّر الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** | | لا تتطابق الفوترة مع الكمية المتوقعة | تم اختيار **سياسة الفوترة** غير المناسبة | راجع **سياسة الفوترة** واختر بين **الكميات المطلوبة** و**الكميات التي تم توصيلها** بحسب طريقة العمل | | لا يظهر الصنف على الموقع | لم يتم تفعيل **تم نشره** | فعّل **تم نشره** ثم احفظ السجل | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-7) ## الطلبات | العرض | السبب المرجح | الإجراء | |---|---|---| | لا يظهر الطلب في قائمة **الطلبات غير المدفوعة** | الطلب ليس في وضع يحتاج متابعة مالية، أو تم تحويله إلى مسار آخر | افتح قائمة **الطلبات** وابحث عن **الحالة** و**حالة الموافقة** ثم قرر ما إذا كان يجب **تأكيده** أو **إنشاء فاتورة** له. | | لا يمكن الاستفادة من **إنشاء فاتورة** | الطلب لم يصل بعد إلى المرحلة المناسبة، أو ما يزال في حالة تحتاج اعتماداً | تأكد من أن الطلب أصبح **مؤكدة** أو **تمت الموافقة** حسب مساره، ثم أعد المحاولة. | | يظهر الطلب ضمن **عربات التسوق المتروكة** رغم أنك تتوقع معالجته | لم يكتمل مسار الشراء، أو لم يتحول إلى طلب مؤكد | افتح السجل من **عربات التسوق المتروكة** ثم استخدم **معاينة** أو **تأكيد** بحسب وضعه الحالي. | | لا يتوافق **تاريخ التسليم المتفق عليه** مع التنفيذ المتوقع | هذا الحقل مخصص لتنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون، ويتبع معالجة يومية خاصة | تحقق من **مصدر التنفيذ** و**سياسة الشحن** و**تاريخ التسليم المطلوب** قبل اتخاذ أي إجراء مالي. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:sale-order-5) ## العملاء - **العلامة الضريبية لا تُقبل** → غالبًا لأن **معرف الضريبة** لا يطابق صيغة الدولة → راجع الرقم، أو استخدم `/` إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة. - **لا يظهر الحساب المحاسبي المتوقع** → قد يكون **حساب مدين** أو **حساب دائن** غير محدد → اختر الحساب الصحيح للشريك قبل متابعة العمل. - **العنوان غير مناسب للفوترة أو التسليم** → تم اختيار **نوع العنوان** غير الصحيح → بدّل بين **عنوان الفاتورة** و**عنوان التوصيل** بحسب الغرض. - **لم يُوسَم السجل كمنجز** → ربما لم تُراجع البيانات بعد → أكمل المراجعة ثم اضغط **⇾ وضع علامة "تم".** [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner-6) ## فئات المتجر الإلكتروني **المشكلة:** لا تظهر الفئة الجديدة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد إدخال البيانات. **الحل:** تأكد من إنهاء إدخال **الاسم** ثم احفظ السجل قبل العودة إلى القائمة. **المشكلة:** لا يمكن إنشاء فئة فرعية بالشكل المطلوب. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **الفئة الرئيسية** المناسبة. **الحل:** افتح السجل مرة أخرى وحدِّد الفئة الأم الصحيحة في **الفئة الرئيسية**. **المشكلة:** الفئة ظهرت في مستوى غير صحيح. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الفئة الرئيسية** الخطأ عند الإنشاء. **الحل:** عدّل السجل وصحِّح قيمة **الفئة الرئيسية** بحيث تعكس التسلسل المطلوب. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-public-category) ## علامات تصنيف المنتج | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر العلامة في المتجر الإلكتروني | الخيار **مرئي في المتجر الإلكتروني** غير مفعّل | افتح سجل العلامة وفعّل خيار الظهور، ثم احفظ التغييرات. | | لا أجد علامة أُنشئت حديثاً في القائمة | لم يتم حفظ السجل بعد | افتح النموذج وأكمل الحفظ قبل العودة إلى القائمة. | | لا تظهر العلامة على الصنف المتوقع | لم تُربط بقوالب الأصناف أو متغيرات الصنف المناسبة | راجع الحقول المرتبطة وأضف الربط الصحيح حسب بنية الصنف. | | العلامة موجودة لكن بلا صورة | لم يتم تعبئة حقل **صورة** | عدّل السجل وأضف الصورة المطلوبة ثم احفظه. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-tag) ## الأصناف - **العَرَض:** لا يظهر الصنف في المتجر الإلكتروني أو في الاستخدام اليومي. **السبب المحتمل:** خيار **تم نشره** غير مفعّل. **الحل:** فعّل **تم نشره** ثم احفظ الصنف. - **العَرَض:** لا يمكن استخدام الصنف في أمر بيع أو أمر شراء. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه**، أو تم ضبط **رسالة الحظر** في أحد حقول التنبيه. **الحل:** فعّل الخيار المناسب، أو غيّر **بند أمر المبيعات** / **تحذير بند أمر الشراء** إلى **لا توجد رسالة** أو **تحذير** حسب الحاجة. - **العَرَض:** تظهر مشكلة عند ضبط **وحدة قياس الشراء**. **السبب المحتمل:** الوحدة المختارة ليست من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية. **الحل:** اختر وحدة شراء من نفس الفئة، ثم أعد التحقق من الإعداد. - **العَرَض:** لا يمكن ضبط التتبع كما هو متوقع للصنف. **السبب المحتمل:** الصنف ليس مضبوطاً كـ **صنف قابل للتخزين** أو لم يتم اختيار طريقة **التتبع** المناسبة. **الحل:** راجع **نوع المنتج** أولاً، ثم عيّن **التتبع** الملائم. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-8) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — بوابة البريد الإلكتروني _المساعدة واستكشاف الأخطاء › بوابة البريد الإلكتروني_ ## تتبّع البريد الإلكتروني | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا تظهر أي حالة محدَّثة بعد التغيير المتوقع | لم تُحدَّث السجلات بعد من خلال المزامنة | حدِّد السجل ثم انقر **تحديث الحالة (Refresh Status)** | | تظهر **Failed** أو **Bounced** بدون تفسير واضح | فشل الإرسال أو ارتداد الرسالة من جهة الاستلام | راجع **Error Message** ثم تحقق من **Provider** و**API Message ID** | | لا يمكن تمييز سجل عن آخر مشابه | الاعتماد على الموضوع فقط بدل المعرفات التقنية | استخدم **Sherkety Message-Id** و**API Message ID** للمطابقة | | لا تظهر أوقات **Sent At** أو **Delivered At** أو غيرها | لم تصل الرسالة بعد إلى تلك المرحلة | راجع **الحالة** وحدّثها عند توفر البيانات | [افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-sherkety-tracking) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — جهات الاتصال _المساعدة واستكشاف الأخطاء › جهات الاتصال_ ## جهات الاتصال - **العَرَض:** لا يظهر الشريك في نتائج الفرز كما تتوقع. **السبب المحتمل:** قد يكون السجل مرتبطًا بعلامة تصنيف أو قطاع أو دولة مختلفة عمّا تبحث عنه. **الحل:** راجع تصنيفات الشريك وحقول **الدولة** و**القطاع** و**المنطقة**. - **العَرَض:** يتم رفض **معرّف الضريبة** عند الحفظ أو الاستخدام. **السبب المحتمل:** الصيغة لا تطابق صيغة الدولة المختارة. **الحل:** صحّح الرقم وفق صيغة الدولة، أو استخدم `/` إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة. - **العَرَض:** لا تتطابق بيانات الشريك مع العنوان المستخدم في الفاتورة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **جهة الاتصال** بدل **عنوان الفاتورة** أو العكس. **الحل:** راجع **نوع العنوان** واختر النوع المناسب قبل استخدام السجل في **فواتير العملاء** أو الفواتير الأخرى. - **العَرَض:** تظهر مشكلة أو لبس في الحساب البنكي المرتبط بالشريك. **السبب المحتمل:** لم يتم التحقق من رقم الحساب أو اسم مالك الحساب. **الحل:** راجع **رقم الحساب** و**مالك الحساب** و**اسم مالك الحساب** يدويًا قبل استخدامه في الدفع. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner-4) ## البنوك | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر البنك في القائمة بعد إدخال البيانات | لم يتم حفظ السجل بعد | ارجع إلى النموذج واحفظ السجل بعد إدخال الحقول المطلوبة | | يصعب التمييز بين بنك وآخر بنفس الاسم | لم يُدخل **رمز مُعرِف البنك** أو أُدخل بشكل غير دقيق | حدّث السجل وأدخل الرمز الصحيح للبنك | | بيانات الاتصال لا تبدو صحيحة | تم إدخال رقم هاتف أو بريد إلكتروني أو عنوان غير مكتمل | افتح السجل وعدّل الحقول ذات الصلة ثم احفظ التغييرات | | لا يمكن تحديد موقع البنك بسهولة داخل القائمة | تم إدخال الاسم بصيغة غير موحدة | صحح **الاسم** ليطابق التسمية الرسمية المعتمدة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-bank) ## مجموعات الدول **لا أجد مجموعة الدول التي أنشأتها.** السبب المحتمل: لم يتم حفظ السجل بعد إدخال البيانات. الحل: افتح النموذج مرة أخرى، تأكد من تعبئة **الاسم**، ثم احفظ السجل. **تظهر المجموعة لكن بعض الدول غير موجودة فيها.** السبب المحتمل: لم تُضَف كل الدول المطلوبة إلى حقل **الدول** عند الإنشاء أو التعديل. الحل: افتح السجل من القائمة، وعدّل قائمة **الدول**، ثم احفظ التغييرات. **لا تُطبّق قائمة الأسعار المتوقعة على هذه المجموعة.** السبب المحتمل: لم يتم ربط المجموعة بقائمة الأسعار الصحيحة في حقل **قوائم الأسعار**. الحل: راجع السجل، وحدّد قائمة الأسعار المناسبة، ثم احفظه من جديد. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-country-group) ## عملاء في منطقتي **العَرَض:** لا أجد العميل المطلوب في القائمة. **السبب المحتمل:** قد يكون العرض الحالي محدوداً أو لم يُستخدم **بحث...** بعد. **الحل:** استخدم **بحث...**، وراجع إعدادات العرض مثل **نمط القائمة** للتأكد من أنك ترى السجلات بشكل مناسب. **العَرَض:** يظهر لي اسم عميل مكرر. **السبب المحتمل:** تم إنشاء سجل جديد دون التحقق من القائمة أولاً. **الحل:** استخدم **بحث...** قبل النقر على **جديد** في المرات القادمة، واعمل على السجل الموجود بدلاً من تكراره. **العَرَض:** لا أستطيع فهم بعض المحادثات أو السجلات بوضوح. **السبب المحتمل:** إعداد **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** غير مناسب لطريقة العمل الحالية. **الحل:** عدّل **نوع الخط** و**موضع المحادثات** حتى تصبح القراءة والمتابعة أكثر وضوحاً. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-16d14594-2) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — لوحات البيانات _المساعدة واستكشاف الأخطاء › لوحات البيانات_ ## لوحات البيانات **المشكلة:** لا تظهر لوحة البيانات المطلوبة في القائمة. **السبب المحتمل:** قد لا يكون السجل موجودًا ضمن التهيئة الحالية. **الحل:** راجع قائمة **لوحات البيانات** وابحث عن **الاسم** الصحيح للسجل. **المشكلة:** يظهر السجل لكن **لوحة التحكم** المرتبطة به غير صحيحة. **السبب المحتمل:** تم ربط السجل بلوحة تحكم مختلفة عن المقصودة. **الحل:** راجع السجل في شاشة **لوحات البيانات** وتحقق من قيمة **لوحة التحكم** المعروضة. **المشكلة:** يصعب التمييز بين عدة سجلات متشابهة. **السبب المحتمل:** الأسماء غير واضحة أو متقاربة جدًا. **الحل:** استخدم **الاسم** كمفتاح أساسي للمراجعة، واعتمد تسمية دقيقة ومحددة لكل لوحة بيانات. [افتح الصفحة الكاملة](doc:spreadsheet-dashboard-group) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — محاسبة _المساعدة واستكشاف الأخطاء › محاسبة_ ## محاسبة | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر دفتر اليومية ضمن دفاتر فواتير العملاء | تم اختيار **النوع** غير المناسب | افتح الدفتر وغيّر **النوع** إلى **بيع** إذا كان مخصصاً لفواتير العملاء | | لا يمكن تمييز الفواتير عند السداد | **نوع التواصل** غير ملائم لطريقة السداد المعتمدة | عدّل **نوع التواصل** إلى **بناءً على العميل** أو **بناءً على الفواتير** بحسب طريقة العمل | | معاملات كشف البنك لا تُسجَّل في الحساب الصحيح | لم يُضبط **حساب معلّق** أو لم تُراجع التسوية النهائية | حدّد **حساب معلّق** الصحيح، ثم أعد مراجعة التسوية | | أرقام الدفعات أو الإشعارات تتداخل | لم يتم فصل التسلسل | فعّل **تسلسل دفع مخصص** أو **تسلسل الإشعارات الدائنة المخصص** أو **تسلسل مخصص لإشعارات المدين** حسب الحاجة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-journal) ## الدفعات | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك **تأكيد** الدفعة | بعض الحقول الإلزامية مثل **التاريخ** أو **دفتر اليومية** أو **نوع الشريك** أو **العميل/المورد** أو **مبلغ** لم تُستكمل | أكمل الحقول الإلزامية ثم أعد المحاولة. | | حقل **رقم الشيك / الكمبيالة** غير مقبول | **طريقة الدفع** ليست مضبوطة على **شيك آجل** | غيّر **طريقة الدفع** إلى **شيك آجل** إذا كانت العملية تتطلب شيكاً آجلاً، أو أزل هذا الحقل إذا لم تكن العملية كذلك. | | قيمة الدفعة لا تطابق التوقعات في عملة الشركة | تم إدخال **Manual Exchange Rate** يدوياً | راجع سعر الصرف اليدوي أو اتركه فارغاً ليُستخدم السعر التلقائي. | | لا يمكن حذف السجل باستخدام **إزالة** | السجل في حالة لا تسمح بالحذف، مثل السجل المُرحّل | استخدم **إلغاء** أو **إعادة التعيين كمسودة** أولاً إذا كان ذلك متاحاً في الحالة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-payment) ## العملاء | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك استكمال الحفظ | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، وخاصة **حساب مدين** أو **حساب الدائن** | أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد الحفظ | | يظهر **معرف الضريبة** غير صالح | القيمة لا تطابق صيغة الدولة المحددة | صحح الرقم وفق الصيغة المحلية، أو استخدم **/** إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة | | لا يظهر عنوان الفاتورة كما تتوقع | تم اختيار **نوع العنوان** غير المناسب | غيّر **نوع العنوان** إلى **عنوان الفاتورة** ثم احفظ | | لا ترغب في ظهور سجل غير مستخدم | السجل ما يزال موجودًا ضمن قائمة العملاء | حدده ثم استخدم **إزالة** فقط إذا كان الحذف مناسبًا فعلاً | [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner) ## الأصناف - **العرض لا يُظهر قيوداً أو حسابات مخزون متوقعة** → السبب المرجح: **فئة الصنف** مضبوطة على **تقييم المخزون: يدوي** أو لا تحتوي الحسابات المطلوبة → الحل: راجع **فئة الأصناف** واضبط **تقييم المخزون** والحسابات المرتبطة بها. - **لا يمكن استخدام وحدة قياس الشراء** → السبب المرجح: **وحدة قياس الشراء** ليست من نفس فئة **وحدة القياس** → الحل: اختر وحدة قياس متوافقة من نفس الفئة. - **يظهر تحذير أو توقف عند إدخال الصنف في أمر بيع أو شراء** → السبب المرجح: تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **تحذير** أو **رسالة الحظر** → الحل: راجع النص المسجل في الحقل وعدّل مستوى الرسالة إذا كانت السياسة غير مقصودة. - **لا تظهر تكلفة أو إهلاك الأصل كما هو متوقع** → السبب المرجح: الصنف غير مرتبط بـ **فئة أصول** مناسبة أو أن إعدادات **طريقة الوقت** و**طريقة الحساب** غير مضبوطة → الحل: راجع **فئة الأصول** المرتبطة بالصنف وتأكد من توافقها مع سياسة الإهلاك. [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template) ## فواتير العملاء - **العَرَض:** لا يظهر دفتر اليومية الصحيح عند إنشاء الفاتورة. **السبب المحتمل:** لم يُضبط **النوع** في **دفاتر اليومية** على **بيع** أو لم تُحدَّد اليومية المناسبة للمبيعات. **الحل:** ارجع إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > دفاتر اليومية** وتحقق من إعداد اليومية. - **العَرَض:** تبقى الفاتورة في **مسودة** ولا تُسجَّل محاسبياً. **السبب المحتمل:** لم يُستخدم زر **تأكيد** بعد اكتمال الحقول الإلزامية. **الحل:** راجع **التاريخ** و**دفتر اليومية** و**العملة** و**الشريك** ثم اضغط **تأكيد**. - **العَرَض:** لا يتطابق المبلغ مع ما تتوقعه عند إدخال **الإجمالي (شامل الضريبة)**. **السبب المحتمل:** تم تفعيل **الإكمال التلقائي** من مستند سابق أو توجد إعدادات تقريب نقدي. **الحل:** راجع القيم المملوءة تلقائياً، وتحقق من **عمليات تقريب النقد** إذا كانت مستخدمة. - **العَرَض:** لا يُنشأ إشعار دائن بدل التصحيح المطلوب. **السبب المحتمل:** تم استخدام **عكس القيد** أو **إلغاء القيد** بدلاً من **إشعار دائن**. **الحل:** إذا كان المطلوب تخفيض جزء من الفاتورة، استخدم **إشعار دائن** من المستند المناسب. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-move) ## الفواتير | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر زر **تأكيد** كما تتوقع | الحركة ليست في **مسودة** أو تم التعامل معها بالفعل | تحقق من **الحالة** الحالية؛ إذا كانت **مُرحّل** أو **تم الإلغاء** فلن تتصرف معها كمسودة. | | لا يمكن ترحيل الفاتورة تلقائياً في التاريخ المتوقع | قيمة **الترحيل التلقائي** مضبوطة على **لا** أو تاريخ **الترحيل التلقائي حتى** غير مناسب | راجع إعدادات الحركة في القائمة وتأكد من اختيار التكرار المناسب وتاريخ الانتهاء الصحيح. | | تم تسجيل تسوية في الحساب البنكي غير الصحيح | تم اختيار **البنك المستلم** بشكل غير ملائم | عدّل **البنك المستلم** قبل إتمام **تسجيل الدفع** أو قبل اعتماد الحركة المالية النهائية. | | احتجت إلى تصحيح قيمة بعد الترحيل | استخدمت **تأكيد** قبل المراجعة النهائية | استخدم **إشعار دائن** لتخفيض القيمة، أو **عكس القيد** لإلغاء الأثر المحاسبي حسب الحالة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-move-2) ## الحسابات البنكية - **العرض: لا يظهر أي سجل في القائمة.** **السبب المحتمل:** لا توجد حسابات بنكية مسجلة بعد. **الإصلاح:** اضغط **جديد** لإنشاء الحساب البنكي المطلوب. - **العرض: لا يمكنك إكمال إنشاء الحساب.** **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال الحقول الإلزامية، وهما **رقم الحساب** و**مالك الحساب**. **الإصلاح:** أكمل الحقلين الإلزاميين ثم أعد المحاولة. - **العرض: بيانات الحساب تبدو غير مطابقة لاسم المالك.** **السبب المحتمل:** الاسم الرسمي لمالك الحساب يختلف عن الاسم المستخدم في المستندات. **الإصلاح:** عبّئ **اسم مالك الحساب** لتسجيل الاسم البديل بوضوح ومراجعة البيانات قبل الاستخدام. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner-bank) ## الدفعات **العَرَض:** لا يمكن تأكيد الدفعة. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية مثل **نوع السداد** أو **التاريخ** أو **دفتر اليومية** أو **الترحيل التلقائي** أو **نوع الشريك** أو **العميل/المورد** أو **مبلغ** أو **العملة** غير مكتمل. **الحل:** ارجع إلى نموذج الدفعة، وأكمل الحقول المطلوبة ثم اضغط **تأكيد**. **العَرَض:** لا يظهر خيار الشيك الآجل بشكل صحيح أو لا يكتمل السجل. **السبب المحتمل:** تم اختيار **طريقة الدفع** شيك آجل دون إدخال **رقم الشيك / الكمبيالة** أو **تاريخ استحقاق الشيك**. **الحل:** أدخل الرقم التسلسلي والتاريخ المطلوبين قبل التأكيد. **العَرَض:** لا يمكنك تعديل الدفعة بعد اعتمادها. **السبب المحتمل:** السجل أصبح **مُرحّل**. **الحل:** استخدم **إعادة التعيين كمسودة** أولاً، ثم عدّل البيانات وأعد **تأكيد** الدفعة. **العَرَض:** الدفعة ظلت غير مُرحَّلة بعد إنشائها. **السبب المحتمل:** تم تركها في حالة **مسودة** ولم تُنفَّذ خطوة **تأكيد**. **الحل:** راجع البيانات ثم اضغط **تأكيد** لترحيلها. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-payment-2) ## الموردين - **العارض لا يقبل حفظ المورد:** السبب المحتمل هو أن **حساب مدين** أو **حساب دائن** غير مُدخَلين في سجل يتطلبهما. **الحل:** أدخل الحسابين المناسبين ثم أعد المحاولة. - **لا يتم التحقق من رقم الضريبة كما تتوقع:** السبب المحتمل هو أن **معرف الضريبة** غير مطابق لصيغة الدولة المحددة. **الحل:** راجع الرقم وأدخله وفق الصيغة الصحيحة، أو استخدم `/` إذا كان الشريك لا يخضع للضريبة. - **لا يظهر العنوان بالشكل المتوقع:** السبب المحتمل هو اختيار **نوع العنوان** غير المناسب. **الحل:** غيّر النوع إلى **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التوصيل** أو **جهة الاتصال** بحسب الغرض من السجل. - **لا تجد إجراء المتابعة المناسب:** السبب المحتمل هو أنك لم تحدد السجل المطلوب من عرض الكانبان. **الحل:** افتح بطاقة المورد أولًا، ثم استخدم **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر** أو **طباعة الدفعات المتأخرة** أو **⇾ وضع علامة "تم".** بحسب الحاجة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner-2) ## الأصناف | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في أوامر الشراء | الحقل **يمكن شراؤه** غير مفعّل، أو أن الصنف غير مناسب لعملية الشراء | افتح بطاقة الصنف وفعّل **يمكن شراؤه**. | | يظهر تنبيه أو توقف عند الاستخدام في أمر بيع أو شراء | تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **تحذير** أو **رسالة الحظر** | راجع نص الرسالة، ثم عدّل الخيار إلى **لا توجد رسالة** إذا لم تكن الرسالة مطلوبة. | | لا يمكن ضبط التتبع كما تريد | تم اختيار نوع منتج لا يحتاج إلى تتبع، أو لم تُراجع إعداد **التتبع** للصنف القابل للتخزين | تأكد من أن **نوع المنتج** مناسب، ثم اضبط **التتبع** على الخيار المطلوب. | | لا تتطابق كمية الشراء مع وحدة المخزون | **وحدة قياس الشراء** ليست من نفس فئة **وحدة القياس** | وحِّد فئة الوحدتين قبل متابعة التسجيل. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-2) ## نفقات الموظف - **العَرَض:** لا تظهر النفقة في حالة **تم الإرسال** بعد الضغط على **إرسال إلى المدير**. **السبب المحتمل:** السجل لم يكن في حالة **للإرسال** أو لم تُحفظ التغييرات. **الحل:** افتح السجل من عرض النموذج، تحقّق من البيانات، ثم أعد استخدام **إرسال إلى المدير**. - **العَرَض:** زر **موافقة** لا يحقق النتيجة المتوقعة. **السبب المحتمل:** توجد **مخالفات السياسة** أو أن **حالة السياسة** تتطلب مراجعة مدير. **الحل:** راجع **رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة** ثم قرر إن كانت النفقة تحتاج تصحيحاً أو رفضاً أو موافقة. - **العَرَض:** لا يمكن الانتقال إلى **مُرحّل**. **السبب المحتمل:** لم تُنفّذ خطوة **ترحيل قيود اليومية** أو لم تكتمل المراجعة السابقة. **الحل:** تأكد من أن النفقة **تمت الموافقة** ثم أعد تنفيذ **ترحيل قيود اليومية**. - **العَرَض:** لا يمكن تسجيل **الدفعات**. **السبب المحتمل:** السجل ليس في الموضع المناسب للتسوية، أو لم تُحدد **طريقة الدفع** كما ينبغي. **الحل:** راجع **طريقة الدفع** ثم استخدم **تسجيل الدفع** بعد اكتمال المراحل السابقة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:hr-expense-sheet) ## قيود اليومية | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر خيار **تسجيل الدفع** | القيد ليس في حالة **مُرحّل** | اضغط **تأكيد** أولاً، ثم أعد فتح القيد بعد الترحيل | | يتم استخدام بنك غير متوقع عند السداد | تم تحديد **البنك المستلم** أو الشريك بشكل غير مناسب | راجع **البنك المستلم** و**الشريك** قبل **تسجيل الدفع** | | لا تنطبق القيم كما هو متوقع بعد إدخال **الإجمالي (شامل الضريبة)** | لم يُستخدم **الإكمال التلقائي** في حالة ارتباط القيد بحركة سابقة | أعد إدخال القيد واستخدم **الإكمال التلقائي** من الفاتورة أو أمر الشراء السابق | | أصبح القيد غير قابل للمعالجة | تم نقله إلى **تم الإلغاء** | أنشئ حركة جديدة صحيحة بدلاً من تعديل القيد الملغى | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-move-3) ## البيانات المصرفية **العَرَض:** لا يظهر السجل المطلوب في القائمة. **السبب المرجح:** قد تكون في الشاشة غير الصحيحة، إذ توجد قائمتان منفصلتان لـ **البيانات المصرفية** و**الات المحاسبه**. **الحل:** انتقل إلى المسار الصحيح بحسب نوع الحساب الذي تراجعه. **العَرَض:** لا تستطيع تمييز السجل الصحيح بين عدة صفوف متشابهة. **السبب المرجح:** الاعتماد على **بنود كشف الحساب** فقط دون فحص **الرقم المرجعي** أو **مرجع خارجي**. **الحل:** قارن الأعمدة الثلاثة معًا، ثم راجع **المرفقات** إن وُجدت. **العَرَض:** يظهر السجل دون ملفات داعمة. **السبب المرجح:** لا توجد **مرفقات** مرتبطة بهذا السجل. **الحل:** اطلب المستند الداعم من الجهة المعنية قبل اعتماد السجل في المراجعة أو المطابقة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-bank-statement) ## الميزانيات | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ الميزانية الجديدة | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل | أكمل **اسم الميزانية** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** و**شركة** ثم احفظ من جديد. | | لا تستطيع تعديل السجل بعد الاعتماد | الميزانية انتقلت من **مسودة** إلى حالة أخرى | استخدم **إعادة التعيين إلى المسودة** أولاً، ثم نفّذ التعديل المطلوب. | | لا تجد ما تحتاجه في المراجعة | لم يتم فتح **إدخالات...** الخاصة بالسجل الصحيح | افتح الميزانية المطلوبة من القائمة ثم استخدم **إدخالات...** من نفس السجل. | | الميزانية تظهر كمنتهية قبل الأوان | تم تنفيذ **منتهي** قبل انتهاء الفترة | أعد التحقق من **تاريخ الانتهاء**، ثم راجع حالة السجل والإجراء الذي تم تنفيذه. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:crossovered-budget) ## العناصر التحليلية - **العَرَض:** لا يظهر السجل في القائمة بعد الحفظ. **السبب المحتمل:** لم يُحفظ السجل أو لم تُستكمل الحقول المطلوبة. **الحل:** افتح السجل من جديد وتأكد من إدخال **الوصف** و**التاريخ** و**مبلغ** ثم احفظه. - **العَرَض:** لا يمكن تمييز السجل بين عدة عناصر متشابهة. **السبب المحتمل:** **الرقم المرجعي.** أو **المشاريع** لم يُستعملا. **الحل:** عدّل السجل وأضف مرجعًا واضحًا أو اربطه بمشروع أو شريك مناسب. - **العَرَض:** لا يتوافق التحليل مع مركز التكلفة المتوقع. **السبب المحتمل:** لم يُضبط **نوع مركز التكلفة** أو **ترتيب التتابع (التنازلي)** في إعدادات **الحسابات التحليلية** بشكل مناسب. **الحل:** راجع إعدادات الحساب التحليلي المرتبط وتأكد من اختيار النوع الصحيح وترتيب التتابع المناسب. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-analytic-line) ## عناصر اليومية - **العَرَض:** لا يظهر **المبلغ بالعملة** كما تتوقع. **السبب المحتمل:** السطر ليس متعدد العملات، أو لم تُعرّف العملة المطلوبة مسبقًا. **الحل:** راجع شاشة **العملات** وتأكد من أن العملة مُفعّلة ومستخدمة في السجل الصحيح. - **العَرَض:** لا يمكنك تفسير السطر المحاسبي بدقة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع عرض** غير مناسب للسياق، مثل **الملاحظات** بدل **الصنف** أو **الضريبة**. **الحل:** افحص **نوع العرض** أولًا، ثم راجع **الحساب** و**الضرائب** و**الشريك**. - **العَرَض:** البنود المرتبطة بالعميل أو المورد لا تظهر كدعوى متابعة. **السبب المحتمل:** تم تفعيل **لا توجد متابعة**. **الحل:** ألغِ هذا الخيار إذا كان السطر يجب أن يدخل ضمن متابعة الأرصدة. - **العَرَض:** لا تجد الحساب المطلوب في السطر. **السبب المحتمل:** الحساب غير موجود في **شجرة الحسابات** أو غير مسموح به في اليومية الحالية. **الحل:** راجع **شجرة الحسابات** وتأكد من إعداد **اليوميات المسموح بها** و**الشركة** بشكل صحيح. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-move-line) ## أصول - **السبب:** لا يمكن بدء الإهلاك كما هو متوقع. **الاحتمال الأرجح:** الأصل ما يزال في **مسودة**. **الحل:** اضغط **يتأكد** أولًا ليصبح الأصل **قيد التشغيل**. - **السبب:** يظهر تاريخ الإهلاك الأول بطريقة لا تتطابق مع توقعاتك. **الاحتمال الأرجح:** تم اختيار **بناءً على اليوم الأخير من فترة الشراء** بدلًا من **يدوي**، أو العكس. **الحل:** راجع **تواريخ الإهلاك** و**تاريخ الإهلاك الأول** قبل حساب الإهلاك. - **السبب:** مبالغ الإهلاك لا تبدو مناسبة. **الاحتمال الأرجح:** تم اختيار **تراجعي** بدل **خطي**، أو كانت **القيمة الإجمالية** أو **قيمة مستردة** غير صحيحة. **الحل:** اضغط **تعديل الإهلاك** ثم راجع **طريقة الحساب** والقيم الأساسية. - **السبب:** لا يمكنك إنهاء الأصل بالطريقة المتوقعة. **الاحتمال الأرجح:** لم يتم اختيار الإجراء المناسب لحالة الأصل الحالية. **الحل:** استخدم **بيع أو التخلص** عند التصرف بالأصل، أو الإغلاق اليدوي عندما تنتهي خدمته دون بيع. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-asset-asset) ## تنبيهات الميزانية | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يصل أي إشعار عند بلوغ النسبة المحددة | التنبيه غير **نشط (Active)**، أو لم تُفعَّل خيارات الإرسال | فعِّل **نشط (Active)**، وتأكد من تفعيل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** أو **إنشاء نشاط (Create Activity)** حسب الحاجة | | التنبيه يظهر لكن لا يمكن ربطه بما تريد متابعته | لم يتم اختيار **الميزانية (Budget)** المناسبة | عدّل السجل واختر الميزانية الصحيحة | | التنبيه يعمل في وقت أبكر أو متأخر من المتوقع | قيمة **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))** غير مضبوطة كما ينبغي | راجع النسبة وأدخل القيمة الصحيحة، مثل 75 للبدء عند 75% | [افتح الصفحة الكاملة](doc:crossovered-budget-alert) ## التقارير المُنشأة - **النتائج لا تظهر كما توقعت** → السبب المحتمل: نطاق **من تاريخ** و**إلى تاريخ** غير صحيح → الحل: راجع التواريخ ثم اضغط **إعادة إنشاء**. - **التقرير لا يعكس الشركة المطلوبة** → السبب المحتمل: قيمة **الشركة** غير صحيحة → الحل: اختر الشركة الصحيحة ثم أعد إنشاء التقرير. - **المقارنة لا تبدو منطقية** → السبب المحتمل: نطاق **من المقارنة** و**إلى المقارنة** لا يطابق الفترة المطلوبة للمقارنة → الحل: صحح نطاق المقارنة ثم حدِّث التقرير. - **تقرير قديم ما زال ظاهرًا** → السبب المحتمل: لم يتم حذف السجل بعد → الحل: حدِّد التقرير ثم اضغط **إزالة**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-report-output) ## تحليل الفاتورة **العَرَض:** لا يظهر سوى عدد قليل جداً من القيم في المخطط. **السبب المحتمل:** قد تكون قد اخترت معياراً ضيقاً جداً، مثل **حالة الفاتورة** على **تم الإلغاء** فقط، أو لا توجد بيانات مرتبطة بالحقول المحددة. **الحل:** اضغط **إزالة**، ثم أعد تطبيق معيار واحد أوسع مثل **الدولة** أو **فريق المبيعات**. **العَرَض:** لا أرى فرقاً واضحاً بين النتائج بعد التبديل بين الأنواع. **السبب المحتمل:** نوع المخطط الحالي لا يناسب طبيعة البيانات المعروضة. **الحل:** جرّب **مخطط شريطي** للمقارنة، أو **مخطط بياني دائري** لقراءة الحصة النسبية، ثم أعد الفرز بـ **تصاعدي** أو **تنازلي**. **العَرَض:** تظهر الفواتير غير متوقعة ضمن نطاق التحليل. **السبب المحتمل:** لم يتم تقييد **حالة الفاتورة** إلى الحالة المقصودة، فبقيت **مسودة** أو **تم الإلغاء** ضمن النتائج. **الحل:** حدّد **حالة الفاتورة** بدقة قبل اعتماد القراءة النهائية. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-invoice-report) ## توقع التدفقات النقدية | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر التوقع بعد الضغط على **Generate Forecast** | السجل ما يزال في **مسودة** أو لم تكتمل بياناته | راجع الحقول المطلوبة ثم أعد التوليد | | تظهر الحالة **فاشلة** | وجود نقص أو عدم اتساق في **خطوط التوقع** أو الحقول الأساسية | تحقق من **اسم التوقع** و**تاريخ التوقع** و**أفق التوقع** و**الشركة** و**الرصيد الافتتاحي** | | لا يمكن المقارنة عبر **Compare vs Actual** | لم يكتمل التوقع بعد أو لا توجد نتيجة جاهزة | انتظر حتى تصبح الحالة **منجز** ثم أعد المحاولة | | لا يبدو الرسم البياني واضحًا في **View Chart** | التوقع قد لا يحتوي على خطوط كافية للمقارنة | راجع **خطوط التوقع** وتأكد من اكتمال البيانات | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-cashflow-forecast) ## أصول - **المخطط لا يعرض النتائج المتوقعة** → غالباً لأن **حالة** مضبوطة على قيمة غير مناسبة → غيّر **حالة** إلى **مسودة** أو **جري** أو **يغلق** بحسب المطلوب. - **لا أرى فرقاً بعد تغيير نوع المخطط** → السبب المحتمل أن البيانات نفسها لم تتغير، وإنما تم تغيير طريقة العرض فقط → اختر النوع الأنسب للقراءة التحليلية، مثل **مخطط شريطي** للمقارنة أو **رسم بياني خطي** للاتجاه. - **العرض يبدو مزدحماً أو غير واضح** → قد يكون السبب عدم استخدام **مكدسة** أو اختيار ترتيب غير مناسب → جرّب **مكدسة** ثم بدّل بين **تصاعدي** و**تنازلي**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:asset-asset-report) ## نماذج التقارير المخصصة | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر القالب في قائمة المستخدمين | لم يتم تفعيل **القالب العام** | افتح القالب وفعّل **القالب العام** إذا كان يجب أن يكون متاحًا للجميع. | | يتعذر التمييز بين قالب وآخر | تم استخدام **الرمز** نفسه لأكثر من قالب | عدّل **الرمز** واجعله فريدًا. | | لا تظهر المقارنة في التقرير | **تمكين المقارنة** غير مفعّل | فعّل **تمكين المقارنة** ثم اختر **نوع المقارنة** المناسب. | | لا يفتح التقرير على الفترة المطلوبة | **نطاق التاريخ الافتراضي** مضبوط على خيار غير مناسب | غيّر **نطاق التاريخ الافتراضي** إلى الفترة المطلوبة أو اختر **نطاق مخصص**. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-report-template) ## مجموعات اليومية **المشكلة:** لا يظهر سجل جديد بعد الضغط على **جديد**. **السبب المحتمل:** لم يتم إكمال الحقول الإلزامية أو لم يتم حفظ السجل. **الحل:** أدخل **مجموعة اليومية** و**الشركة** ثم احفظ السجل. **المشكلة:** لا أجد مجموعة اليومية التي أبحث عنها في القائمة. **السبب المحتمل:** المجموعة لم تُنشأ بعد، أو تم إنشاؤها تحت **شركة** أخرى. **الحل:** أنشئ مجموعة جديدة أو راجع قيمة **الشركة** للتأكد من أنها الشركة الصحيحة. **المشكلة:** مجموعة اليومية لا تتضمن بعض الدفاتر المتوقعة. **السبب المحتمل:** تم إدراج هذه الدفاتر ضمن **دفاتر اليومية المستثناة**. **الحل:** راجع حقل الاستثناءات وعدّل القائمة إذا كان الاستثناء غير مقصود. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-journal-group) ## الخطط التحليلية - **السبب:** لا تظهر الخطة الجديدة في القائمة. **الحل:** تأكد من حفظ السجل بعد إدخال **الاسم** و**قابلية التطبيق الافتراضية**. - **السبب:** تظهر الخطة بقابلية استخدام غير متوقعة. **الحل:** راجع قيمة **قابلية التطبيق الافتراضية** وعدّلها إلى **اختياري** أو **إلزامي** أو **غير متاح** حسب السياسة المطلوبة. - **السبب:** يصعب التمييز بين عدة خطط في القائمة. **الحل:** استخدم أسماء واضحة ومحددة تعكس الغرض التحليلي بدقة، مثل اسم القسم أو النشاط أو مركز التكلفة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-analytic-plan) ## سجل مطابقة الشركاء **العَرَض:** لا يظهر سجل المطابقة الذي تتوقعه. **السبب المحتمل:** قد يكون السجل غير نشط أو أنه مسجل ضمن **شركة** أو **دفتر اليومية** مختلفين. **الحل:** راجع قيمة **نشط** وتحقق من **الشركة** و**دفتر اليومية** في الصف نفسه. **العَرَض:** يبدو أن المطابقة غير دقيقة. **السبب المحتمل:** **درجة الاقتراح** منخفضة أو أن **اقتراح النظام** لم يكن مناسبًا. **الحل:** استخدم **نوع التصحيح** لتوثيق القرار الصحيح، وراجع **اختيار المستخدم** لمعرفة ما تم اعتماده فعليًا. **العَرَض:** يصعب معرفة ما حدث في سجل معيّن. **السبب المحتمل:** تم النظر إلى **اقتراح النظام** فقط دون مراجعة بقية الحقول. **الحل:** افحص معًا **مربع النص المطابق** و**نوع التصحيح** و**اختيار المستخدم** و**درجة الاقتراح** للحصول على صورة كاملة عن القرار. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-bank-statement-partner-correction) ## نماذج التوزيع التحليلي | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر **التوزيع التحليلي** في المستندات الجديدة | لم تُنشأ قاعدة مطابقة، أو لم تُربط بالشريك/الصنف/الفئة المناسبة | افتح **نماذج التوزيع التحليلي** وأنشئ **جديد**، ثم راجع شروط المطابقة | | يطبَّق **التوزيع التحليلي** على مستندات أكثر من المطلوب | نطاق القاعدة واسع، مثل استخدام **فئة الشريك** أو **فئة الصنف** بدلاً من شريك أو صنف محدد | ضيّق شروط القاعدة لتصبح أكثر تحديداً | | لا تُطابق القاعدة الحسابات كما تتوقع | **بادئات الحسابات** غير متوافقة مع الحسابات المالية المستخدمة | تحقّق من البادئة المدخلة ومن توافقها مع الحسابات المقصودة | | يظهر تطبيق غير متوقع للتوزيع | توجد قاعدة أخرى مشابهة على نفس الشريك أو الصنف | راجع النماذج الموجودة ونظّمها بحيث لا تتداخل | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-analytic-distribution-model) ## علامات الحساب **العَرَض:** لا تظهر العلامة في المكان المتوقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **قابلية التطبيق** غير المناسبة. **الحل:** حرّر العلامة وحدد المجال الصحيح: **الحسابات** أو **الضرائب** أو **الأصناف**. **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال حقلي **اسم علامة التصنيف** أو **قابلية التطبيق** وهما حقلاْن إلزاميان. **الحل:** أكمل الحقلين الإلزاميين ثم احفظ من جديد. **العَرَض:** تظهر العلامة في سياق ضريبي غير متوقع. **السبب المحتمل:** لم يتم تقييدها بحقل **الدولة** عند الحاجة إلى ذلك. **الحل:** عدّل السجل وحدد الدولة المناسبة للسياق الضريبي المطلوب. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-account-tag) ## نماذج التسوية - **العَرَض:** لا يظهر نموذج التسوية عند معالجة بند كشف الحساب. **السبب المحتمل:** قد يكون **توافر اليوميات** مقيّداً بدفاتر يومية أخرى، أو أن **نوع المبلغ** لا يطابق نوع الحركة. **الإصلاح:** راجع الدفاتر المحددة، وتحقق من **نوع المبلغ**. - **العَرَض:** لا يطابق النظام الفاتورة أو الدفعة المتوقعة. **السبب المحتمل:** قد تكون **الفجوة** ضيقة جداً، أو أن **نوع التسامح في الدفع** لا يناسب طريقة التسوية. **الإصلاح:** وسّع **الفجوة** أو غيّر نوع التسامح بما يتناسب مع الفروق الفعلية. - **العَرَض:** يتم اعتماد تسويات غير مرغوبة تلقائياً. **السبب المحتمل:** خيار **التصديق التلقائي** مفعّل مع شروط مطابقة غير كافية التقييد. **الإصلاح:** ألغِ **التصديق التلقائي** أو شدّد شروط **شرط المبلغ** و**نفس العملة** و**البحث عن حد الأشهر**. - **العَرَض:** لا تظهر نتائج مطابقة عند وجود بند كشف واضح. **السبب المحتمل:** قد يكون **الطلب المطابق** أو **مطابقة بطاقة عنوان موقع النص** غير مناسب لطبيعة المرجع الموجود. **الإصلاح:** بدّل ترتيب المطابقة أو فعّل مطابقة المرجع إذا كان بند الكشف يحتوي على بيانات مرجعية قابلة للاستخراج. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-reconcile-model) ## طرق الدفع **العرض:** لا تظهر طريقة الدفع للعملاء. **السبب المحتمل:** الطريقة غير **نشط**، أو غير مضافة ضمن **الدول المدعومة** أو **العملات المدعومة**، أو لا يوجد **مزودون** مرتبطون بها. **الإصلاح:** راجع السجل وتحقق من هذه الحقول قبل الاعتماد عليها. **العرض:** طريقة الدفع تظهر بعلامة تجارية غير متوقعة في نموذج الدفع. **السبب المحتمل:** تم ربط **العلامات التجارية** أو **طريقة الدفع الرئيسية** بشكل غير مناسب. **الإصلاح:** عدّل العلاقة بين الطريقة الأساسية والعلامات التجارية بحيث تعكس ما تريد عرضه. **العرض:** لا يمكنك العثور على السجل المطلوب في القائمة. **السبب المحتمل:** تم **إزالة** السجل من القائمة. **الإصلاح:** إذا كانت لديك حاجة تشغيلية، أعد إنشاء طريقة الدفع أو استخدم سجلاً بديلاً غير محذوف. [افتح الصفحة الكاملة](doc:payment-method) ## مستويات المتابعة **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **شركة**. **الحل:** عد إلى النموذج وحدّد **شركة** ثم احفظ مرة أخرى. **العَرَض:** لا تجد السجل الذي أنشأته في القائمة. **السبب المحتمل:** قد تكون أنشأته تحت شركة مختلفة. **الحل:** راجع قيمة **شركة** داخل السجل وافتحه ضمن الشركة الصحيحة. **العَرَض:** يظهر سجلان متشابهان ويصعب التمييز بينهما. **السبب المحتمل:** تم استخدام تسمية غير واضحة في **متابعة**. **الحل:** حدّث اسم **متابعة** إلى تسمية أدق وأكثر تمييزًا. [افتح الصفحة الكاملة](doc:followup-followup) ## السنة المالية **العرض:** لا تظهر السنة المالية المطلوبة في القائمة. **السبب المحتمل:** السجل لم يُنشأ بعد، أو تم حفظه تحت **شركة** أخرى. **الحل:** افتح **السنة المالية** وتحقق من السجلات الموجودة، أو أنشئ سجلًا جديدًا باستخدام **جديد** مع اختيار **شركة** الصحيحة. **العرض:** تظهر بيانات السنة المالية لكن التواريخ غير متسقة مع الفترة المطلوبة. **السبب المحتمل:** تم إدخال **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء** بشكل غير صحيح. **الحل:** راجع السجل وعدّل التواريخ بحيث تمثل الفترة المحاسبية المقصودة. **العرض:** لا يمكن تمييز سنة مالية عن أخرى في القائمة. **السبب المحتمل:** **اسم** السجل غير كافٍ أو متشابه مع سجلات أخرى. **الحل:** استخدم تسمية أوضح تتضمن السنة أو الفترة لتسهيل التمييز بين السجلات. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-fiscal-year) ## مواقف الميزانية **العرض:** لا يمكنك حفظ السجل الجديد. **السبب المحتمل:** لم تُدخل قيمة في حقل **الاسم** أو **الشركة**. **الحل:** أكمل الحقول الإلزامية ثم احفظ مرة أخرى. **العرض:** يظهر موقف الميزانية في قائمة الشركة الخطأ. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة عند الإنشاء. **الحل:** راجع السجل وحدد الشركة المناسبة قبل الاعتماد عليه. **العرض:** لا تجد الحسابات المتوقعة ضمن **الحسابات**. **السبب المحتمل:** لم يتم ربطها بهذا الموقف بعد. **الحل:** افتح السجل وتحقق من ربط الحسابات المطلوبة بالموقف. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-budget-post) ## مزودي الدفع - **العرض لا يظهر كمتاح للدفع** → غالباً تكون **الولاية** على **معطل** أو ما زالت في **وضع الاختبار** → غيّرها إلى **ممكن** بعد التأكد من صحة الإعدادات. - **التحقق من الدفع لا يكتمل** → قد يكون **API Key** أو **Webhook Secret** غير صحيحين → راجع بيانات Sherkety ERP API وأعد الحفظ. - **مزوّد الدفع لا يظهر لبعض المعاملات** → قد يكون السبب **الحد الأقصى للمبلغ** أو **العملات** المحددة بشكل يقيّد الاستخدام → وسّع النطاق أو اترك الحقول فارغة. - **الرسائل المعلّقة لا تُعالج** → قد تحتاج إلى استخدام **إعادة تحميل الرسالة المعلقة** بعد تعديل الإعدادات أو إصلاح مشكلة الاتصال. [افتح الصفحة الكاملة](doc:payment-provider) ## القالب المتكرر | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر القالب ضمن القائمة بعد إنشائه | لم يتم حفظ السجل أو لم يُنقل إلى الوضع المناسب | أنشئ السجل من جديد أو راجع الحقول ثم انقر **يتأكد** | | لا يمكن تعديل بعض الحقول | السجل في حالة **منتهية** | انقر **تعيين للمسودة** أولاً، ثم أجرِ التعديل وأعد **يتأكد** | | التكرار لا يطابق المتوقع | **الفترة المتكررة** أو **الفاصل الزمني المتكرر** غير مضبوطين بالشكل الصحيح | عدّل قيمة الوحدة أو الرقم بما يطابق التكرار المطلوب | | القالب مرتبط بكيان غير صحيح | تم اختيار **شركة** غير المقصودة | أعد السجل إلى **مسودة** ثم صحح **شركة** قبل إعادة الاعتماد | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-recurring-template) ## دفع متكرر | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر خيار مناسب عند إنشاء الدفع | لم تُستكمل الحقول الإلزامية مثل **القالب المتكرر** أو **شريك** أو **مجلة** | أعد فتح السجل وأكمل الحقول المطلوبة ثم حاول مرة أخرى. | | لا يمكن إرجاع السجل إلى قابلية التعديل | السجل في **منتهي** ولم تُستخدم **تعيين للمسودة** | اضغط **تعيين للمسودة** لإعادته إلى **مسودة**. | | تم إنشاء دفع غير مطابق للتوقعات | تم اختيار **نوع الدفع** أو **الكمية** أو **الخطوط المتكررة** بشكل غير صحيح | راجع السجل، عدّله في **مسودة**، ثم أعد **إنشاء الدفع**. | | لا تتوافق فترة السجل مع خطة التنفيذ | **تاريخ الانتهاء** يسبق **تاريخ البدء** أو لا يغطي المدة المطلوبة | صحح التواريخ بحيث تعكس فترة التشغيل المقصودة. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:recurring-payment) ## قم بالمتابعة اليدوية - **العَرَض:** لا يظهر الشريك الذي تبحث عنه في **قم بالمتابعة اليدوية**. **السبب المحتمل:** السجل قد يكون في **متابعاتي** أو لم يعد ضمن قائمة المتابعة اليدوية الحالية. **الحل:** انتقل إلى **محاسبة > المتابعات > متابعاتي** للتحقق من وجوده هناك، ثم ارجع إلى القائمة المناسبة. - **العَرَض:** لا يمكنك التمييز بين شركاء متشابهين الاسم. **السبب المحتمل:** أسماء الشركاء متقاربة، لكن **الشركة ذات الصلة** أو **نوع العنوان** أو **معرف الضريبة** مختلفة. **الحل:** استخدم أعمدة العنوان والهوية الضريبية لتحديد السجل الصحيح قبل الإرسال أو الطباعة. - **العَرَض:** تم إرسال المتابعة إلى سياق غير مناسب. **السبب المحتمل:** لم تتم مراجعة **الشركة الرئيسية** أو **الشركة ذات الصلة** قبل الإجراء. **الحل:** افتح السجل الصحيح، راجع العلاقة بالشركة، ثم أعد تنفيذ المتابعة على السجل السليم. [افتح الصفحة الكاملة](doc:res-partner-3) ## المصانع **المشكلة:** لا يظهر المصنع في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد إنشائه. **الحل:** افتح السجل مرة أخرى، وأكمل إدخال **الاسم** و**الشركة**، ثم احفظه. **المشكلة:** لا يمكن التمييز بين مصنعين متشابهين. **السبب المحتمل:** لا يوجد **كود** واضح أو أن أكواد المصانع متشابهة. **الحل:** استخدم **الكود** المختصر لتمييز كل مصنع بشكل فريد. **المشكلة:** يبدو أن المصنع غير مستخدم في السجلات الجديدة. **السبب المحتمل:** خانة **نشط** غير مفعّلة. **الحل:** افتح السجل وتحقّق من حالة **نشط** قبل الاعتماد عليه. [افتح الصفحة الكاملة](doc:mrp-factory) ## تعديلات الحسابات لكل مصنع | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر التعديل المطلوب في القائمة | لم يُنشأ سجل يربط **فئة الصنف** و**المصنع** المطلوبين | انقر **جديد** وأنشئ سجلًا جديدًا بالقيم الصحيحة | | يظهر أكثر من سجل لنفس الفئة والمصنع | تم إنشاء تعديلات مكررة للنطاق نفسه | احتفظ بسجل واحد فقط لكل **فئة صنف** و**مصنع**، ثم راجع السجلات المكررة | | لا يمكن استخدام حساب معين | الحساب غير متاح أو غير مناسب في **شجرة الحسابات** | راجع الحسابات المتاحة في **شجرة الحسابات** ثم أعد تعيين الحساب الصحيح | | تتجه الحركات إلى حساب غير متوقع | تم اختيار **فئة الصنف** أو **المصنع** بشكل غير صحيح | افتح السجل وراجع النطاق المحدد قبل استخدامه تشغيليًا | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-category-factory-account-override) ## دورات التوزيع - **العَرَض:** لا تظهر الدورة في الحالة المتوقعة. **السبب المحتمل:** لم تُنشأ الدورة في **دورات التوزيع** أو لم يُحدَّث **الحالة** بعد. **الحل:** افتح السجل وتحقق من **الحالة** ثم نفِّذ **إعادة حساب المعاينة** أو **ترحيل** بحسب المرحلة. - **العَرَض:** تظهر نتائج توزيع غير مناسبة بعد الاستيراد. **السبب المحتمل:** ملف CSV في **استيراد المصفوفة من CSV** استُخدم بفاصل غير صحيح أو مع صف رأس غير مطابق. **الحل:** أعد الاستيراد بعد مراجعة **الفاصل** و**تخطّي رأس الجدول**، واستخدم **تشغيل تجريبي (معاينة فقط)** أولاً. - **العَرَض:** لا تتطابق نتائج التوزيع المعتمدة على الساعات مع التوقعات. **السبب المحتمل:** بيانات **محرّكات التكلفة (ساعات)**، وخصوصاً **الساعات الفعلية حتى تاريخه**، غير محدَّثة. **الحل:** راجع القيم في **محرّكات التكلفة (ساعات)** ثم أعد **إعادة حساب المعاينة**. - **العَرَض:** لا يمكن حذف السجل. **السبب المحتمل:** السجل ليس في **معاينة** بل في **مُرحَّلة** أو **ملغاة**. **الحل:** لا تستخدم **إزالة** إلا قبل الترحيل؛ إذا كانت الدورة **مُرحَّلة** فاستعمل **إلغاء / عكس** بدل ذلك. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-overhead-allocation-run) ## كل بنود التوزيع **العَرَض:** لا يظهر بند في القائمة رغم توقع وجوده. **السبب المحتمل:** لم تُنشأ له دورة توزيع، أو لم تُنتج المصفوفة بندًا مطابقًا. **الحل:** راجع شاشة **المصفوفة** وتأكد من صحة التحليلي المصدر، والتحليلي المستهدف، وسنة المالية، والشهر إن كان محددًا. **العَرَض:** يظهر المبلغ غير متوقع. **السبب المحتمل:** النسبة المطبَّقة مختلفة عن النسبة الافتراضية للمصفوفة، أو أن **ملاحظة مصدر النسبة** تشير إلى تجاوز يدوي. **الحل:** افحص **أساس النسبة** و**ملاحظة مصدر النسبة**، ثم قارنها بقاعدة المصفوفة الأصلية. **العَرَض:** لا يتطابق **رصيد المصدر** مع ما تتوقعه من المركز. **السبب المحتمل:** البند أُنشئ في الطريقة التنازلية بعد تمريرات سابقة، لذلك يشمل الرصيد توزيعات متراكمة. **الحل:** راجع تسلسل **خطوة التتابع**، ثم افحص البنود السابقة في الدورة نفسها. **العَرَض:** لا يظهر **حساب الأستاذ العام** في بند معيَّن. **السبب المحتمل:** البند ليس من الطريقة التفصيلية، أو لم يُستخرَج الحساب من عنصر التكلفة عند المعاينة. **الحل:** راجع **عنصر التكلفة** المرتبط، وتأكد من إعداد الحسابات المستهدفة في شاشة **عناصر التكلفة**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-overhead-allocation-line) ## حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج **المشكلة:** لا تظهر جميع القيم في التقرير. **السبب المحتمل:** العرض الحالي مختصر ولا يعرض كامل النتائج. **الإصلاح:** اضغط **إظهار الكل** ثم راجع الجدول مرة أخرى. **المشكلة:** يصعب فهم المقارنة بين مراكز الإنتاج. **السبب المحتمل:** اتجاه المحاور الحالي لا يناسب طريقة التحليل المطلوبة. **الإصلاح:** استخدم **عكس المحاور** لتبديل تنظيم العرض. **المشكلة:** لا أستطيع العثور على مركز إنتاج معيّن. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام البحث النصي داخل التقرير. **الإصلاح:** استخدم **بحث...** للوصول إلى المركز أو القيمة المطلوبة ثم أعد المراجعة. **المشكلة:** تم تنزيل الملف لكن ترتيبه غير مناسب للمراجعة. **السبب المحتمل:** تم التصدير قبل تثبيت العرض النهائي. **الإصلاح:** عدّل العرض أولًا باستخدام **عكس المحاور** أو **إظهار الكل** ثم أعد **تنزيل xlsx**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-overhead-ytd-target) ## حتى تاريخه حسب مركز الخدمة | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا أرى السجل أو المركز الذي أبحث عنه | لم يُوسَّع العرض بالكامل أو لم يُطبَّق البحث بشكل مناسب | استخدم **إظهار الكل** ثم أعد المحاولة باستخدام **بحث...** | | اتجاه الأرقام أو التجميعات لا يناسب التحليل | العرض الحالي يحتاج إلى تبديل المحاور | اضغط **عكس المحاور** لإعادة تنظيم المحور | | لا يظهر ملف تنزيل قابل للاستخدام | تم التنزيل قبل ضبط شكل التقرير المطلوب | أعد ترتيب العرض أولاً، ثم استخدم **تنزيل xlsx** | | لا أجد نصًا أو عنصرًا داخل الشاشة | لم يُستخدم **بحث...** أو كان النطاق معروضًا بشكل مختلف | جرّب البحث بعد توسيع العناصر أو تغيير شكل العرض | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-overhead-ytd-source) ## تقرير الانحراف | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر السجلات التي تتوقعها | لم تُستخدم عبارة البحث المناسبة في **بحث...** | جرّب كلمة مفتاحية أخرى أو وسّع البحث تدريجيًا | | يصعب قراءة السجلات المعروضة | **نوع الخط** غير مناسب لتفضيلك البصري | عدّل **نوع الخط** إلى إعداد أوضح للمراجعة | | لا ترى منطقة المحادثات كما تتوقع | **موضع المحادثات** مضبوط على موضع مختلف | غيّر **موضع المحادثات** إلى الموضع الأنسب لسير المراجعة | | القائمة تبدو مزدحمة بصريًا | العرض الحالي في **نمط القائمة** هو الأنسب لعرض البيانات المجدول، لكنه قد يبدو كثيفًا | استخدم **بحث...** لتقليل عدد السجلات الظاهرة قبل المراجعة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:account-overhead-variance-report) # المساعدة واستكشاف الأخطاء — نقطة البيع _المساعدة واستكشاف الأخطاء › نقطة البيع_ ## الطلبات - **المشكلة:** لا تظهر إلا فئة واحدة أو يبدو الرسم البياني محدودًا. **السبب المحتمل:** قد تكون البيانات المتاحة ضمن **الحالة** محدودة في الفترة الحالية أو في نطاق العرض المعروض. **الحل:** غيّر طريقة العرض بين **مخطط شريطي** و**مخطط بياني دائري** وراجع النتائج مرة أخرى. - **المشكلة:** ترتيب الفئات لا يطابق ما تتوقعه. **السبب المحتمل:** تم اختيار **تنازلي** أو **تصاعدي** بما لا يوافق طريقة المراجعة المطلوبة. **الحل:** بدّل بين **تنازلي** و**تصاعدي** حتى تحصل على ترتيب القراءة المناسب. - **المشكلة:** لا يبدو أن العرض يتغير عند اختيار نوع مخطط مختلف. **السبب المحتمل:** قد تحتاج إلى إعادة قراءة البيانات بصريًا بعد تغيير نوع الرسم. **الحل:** اختر نوع المخطط المطلوب مرة أخرى وتحقق من تغير الشكل قبل متابعة التحليل. [افتح الصفحة الكاملة](doc:report-pos-order) ## العملات المعدنية/الأوراق النقدية | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الفئة النقدية في القائمة | لم يتم إنشاء السجل بعد | انقر **جديد** وأدخل **قيمة العملة/الورقة النقدية** المطلوبة | | لا يمكن تمييز سجلين متشابهين | تم استخدام **الاسم** نفسه لأكثر من سجل | غيّر **الاسم** إلى تسمية أوضح ومميزة | | لا تظهر الفئة في نقطة بيع معينة | لم يتم ربط السجل بحقل **نقاط البيع** الصحيح | افتح السجل وعدّل **نقاط البيع** ليشمل نقطة البيع المطلوبة | [افتح الصفحة الكاملة](doc:pos-bill) ## الدفعات - **العرض لا يبيّن بيانات البطاقة** → السبب المحتمل: الدفعة لم تُسجَّل بطريقة بطاقة أو لم تُملأ الحقول ذات الصلة → الحل: راجع **طريقة الدفع** والسجل المرتبط بها. - **لا يظهر السطر المطلوب لإزالته** → السبب المحتمل: لم تكن قد حدّدت السطر الصحيح في قائمة **الدفعات** → الحل: حدّد السطر أولًا ثم استخدم **إزالة**. - **طريقة الدفع لا تظهر كما هو متوقع في نقطة البيع** → السبب المحتمل: لم تُهيَّأ **طريقة الدفع** بالشكل المناسب → الحل: راجع إعدادات **طرق الدفع** في التهيئة. - **بيانات الدفع لا تكفي للمطابقة** → السبب المحتمل: عدم توفر **معرف معاملة الدفع** أو بيانات البطاقة → الحل: استخدم السجل المرتبط بالطلب وراجع معلومات الدفعة في شاشة **الدفعات**. [افتح الصفحة الكاملة](doc:pos-payment) ## طابعات التجهيز | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الطابعة ضمن قائمة طابعات التجهيز | لم يتم إنشاء السجل أو لم يُحفظ بعد | اضغط **جديد**، أدخل **اسم الطابعة** وبقية الحقول المطلوبة، ثم احفظ | | لا تصل الطباعة إلى طابعة Epson | **عنوان IP لطابعة Epson** غير صحيح أو غير متاح على الشبكة | تحقق من العنوان وأعد إدخاله بدقة، ثم اختبر الاتصال الشبكي | | لا تُطبع بعض الأصناف على الطابعة المقصودة | لم تُحدَّد **فئات المنتجات المطبوعة** بصورة صحيحة | راجع الفئات المرتبطة بالطابعة وأضف الفئة المناسبة ثم احفظ | | إعداد الوكيل لا يعمل | **عنوان IP الوكيل** أو اسم المضيف غير صحيح | صحح عنوان الوكيل وتأكد من توافقه مع جهاز الطابعة الوكيل | [افتح الصفحة الكاملة](doc:pos-printer) ## الأصناف | العَرَض | السبب المرجح | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر خيار **صنف قابل للتخزين** عملياً كما تتوقع | تطبيق المخزون غير مثبت، بينما يوضح الحقل أن الصنف القابل للتخزين يتطلب وجوده | ثبّت تطبيق المخزون ثم أعد مراجعة **نوع المنتج**. | | لا يمكن اعتماد **وحدة قياس الشراء** | الوحدة المختارة ليست من نفس فئة **وحدة القياس** | اختر وحدة شراء من نفس الفئة ثم احفظ الصنف. | | يتوقف استخدام الصنف في البيع أو الشراء | تم اختيار **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** | غيّر الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة**، أو عالج الرسالة المحددة إن كان المنع مقصوداً. | | لا تظهر الصنف كخيار في بعض العمليات | الصنف غير مفعّل عبر **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** أو **تم نشره** | فعِّل الخيار المناسب ثم راجع الصنف مرة أخرى. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-template-9) ## كومبو المنتجات **المشكلة:** لا يظهر الكومبو الذي أنشأته في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل أو لم يُدخل **الاسم** بشكل صحيح. **الحل:** أعد فتح سجل الكومبو وتأكد من تعبئة **الاسم** ثم حفظه، وبعدها ارجع إلى قائمة **كومبو المنتجات**. **المشكلة:** لا أستطيع التمييز بين أكثر من كومبو في القائمة. **السبب المحتمل:** أسماء الكومبو متشابهة أو غير وصفية. **الحل:** حدّث التسمية لتكون أكثر وضوحاً وتمييزاً عند العرض في عمود **الاسم**. **المشكلة:** ظهر سجل جديد لكنني لا أعلم إن كان هو الكومبو الصحيح. **السبب المحتمل:** تم إنشاء سجل باسم عام أو غير محدد. **الحل:** راجع الاسم المستخدم واعتمد صياغة تشير مباشرة إلى الغرض التجاري للكومبو. [افتح الصفحة الكاملة](doc:pos-combo) ## متغيرات المنتج | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استخدام الصنف في الشراء. | **يمكن شراؤه** غير مفعّل، أو أن **تحذير بند أمر الشراء** مضبوط على **رسالة الحظر**. | فعّل **يمكن شراؤه**، ثم راجع إعداد التحذير أو عدّل الرسالة حسب السياسة المعتمدة. | | يظهر تنبيه عند البيع ولا يكتمل التدفق. | **بند أمر المبيعات** مضبوط على **رسالة الحظر**. | غيّر الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة**، أو راجع نص الرسالة قبل المتابعة. | | لا تظهر كميات قابلة للتحديث كما هو متوقع. | السجل لم يُضبط بعد أو لم تُنفّذ عملية **تحديث الكمية**. | افتح السجل، راجع الحقول الأساسية، ثم استخدم **تحديث الكمية** من العرض الكانبان. | | لا يمكن اختيار الصنف في النفقات. | **يمكن تقييده كنفقة** غير مفعّل. | فعّل **يمكن تقييده كنفقة** إذا كان استخدامه في النفقات مقصوداً. | [افتح الصفحة الكاملة](doc:product-product-5) ## الخصم والولاء - **العرض لا يظهر في نقطة البيع** → غالباً لم يُحدَّد **نقطة البيع** أو لم تُضبط **العملة** أو **ينطبق على** بالشكل المناسب → افتح السجل وتحقق من هذه الحقول ثم احفظه من جديد. - **البرنامج لا يعمل بعد انتهاء المدة** → قد يكون **تاريخ الانتهاء** قد مرّ بالفعل، أو لم يُضبط **تاريخ البدء**/ **تاريخ الانتهاء** كما ينبغي → عدّل فترة الصلاحية. - **لا يمكن إنشاء بطاقات الهدايا من هذه القائمة** → ربما يكون البرنامج من نوع لا يدعم هذا الإجراء، أو أن السجل يوجد في قائمة غير مناسبة → استخدم **بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية** عندما يكون النوع **بطاقة الهدايا** أو **المحفظة الإلكترونية**. - **تم إصدار عدد أكبر من المسموح** → قد لا تكون **تقييد الاستخدام** مفعّلة أو لم يُحدَّد **الحد الأقصى للاستخدام** → راجع القيود واحفظ التغييرات. [افتح الصفحة الكاملة](doc:loyalty-program) ## شاشة الكاشير **العَرَض:** لا تظهر العملية كبيع جاهز للدفع. **السبب المحتمل:** لم تُستكمل مراجعة **الكمية** أو **نسبة الخصم %** أو **العميل**. **الحل:** راجع السلة من شاشة الكاشير ثم اضغط **الدفع** بعد التأكد من اكتمال البيانات. **العَرَض:** تم إدخال خصم غير صحيح في السطر. **السبب المحتمل:** تم تطبيق **نسبة الخصم %** على السطر الخطأ أو بقيمة غير مقصودة. **الحل:** حدّد السطر الصحيح ثم أعد ضبط **نسبة الخصم %** قبل الدفع. **العَرَض:** العملية تحتاج إلى رد مبلغ بدل البيع. **السبب المحتمل:** تم اختيار مسار البيع العادي بدل مسار الاسترداد. **الحل:** استخدم **استرداد الأموال** بدل متابعة **الدفع**. **العَرَض:** لا توجد ملاحظة مرتبطة بالعملية عند المراجعة اللاحقة. **السبب المحتمل:** لم يتم الضغط على **ملاحظة العميل** أثناء إعداد العملية. **الحل:** أضف الملاحظة قبل الإنهاء لكي تبقى مرافقة للحركة. [افتح الصفحة الكاملة](doc:s-ceb179bb-2) # المستخدمون _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![المستخدمون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f482c15e-6ba9-42ca-b3ab-847363f87b22.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المستخدمون — الإعدادات › المستخدمون والشركات › المستخدمون* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **المستخدمون** لإدارة سجلات مستخدمي النظام في بيئة المستخدمين والشركات. وهي مفيدة للمحاسب، والمدير المالي، ومسؤولي الحسابات، ومسؤولي المبيعات والمشتريات عند إضافة مستخدم جديد أو مراجعة بياناته الأساسية وربطها بالشركة والشريك والحسابات الافتراضية. من هذه القائمة يمكنك إنشاء مستخدم جديد، ثم فتح سجلّه لتعبئة بياناته التشغيلية مثل **تسجيل الدخول**، و**إشعار**، و**الشركة**، و**الشريك ذو الصلة**، و**حساب الدائن**، و**حساب مدين**، إضافةً إلى بيانات الاتصال والمستودع الافتراضي. ## التهيئة تُعرض هذه الشاشة كسجلّات مستخدمين، وتعمل فيها الحقول التالية كإعدادات أساسية تحدد كيف يُستخدم حساب المستخدم داخل النظام: - **تسجيل الدخول**: اسم تسجيل الدخول الذي يُستخدم للدخول إلى النظام. - **إشعار**: يحدد طريقة معالجة إشعارات المحادثات. - **التعامل عن طريق رسائل البريد الإلكتروني**: تُرسل الإشعارات إلى عنوان البريد الإلكتروني. - **Handle in Flectra**: تظهر الإشعارات داخل النظام. - **الشركة**: الشركة الافتراضية لهذا المستخدم. - **الشريك ذو الصلة**: بيانات المستخدم المرتبطة بالشريك. - **حساب الدائن**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. - **حساب مدين**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. - **رقم الهاتف** و**الهاتف المحمول**: بيانات الاتصال الخاصة بالمستخدم. - **حقل تقني، ما إذا كان يجب إنشاء موظف**: حقل تقني يحدد ما إذا كان يجب إنشاء موظف مرتبط بالمستخدم. - **المستودع الافتراضي**: المستودع الذي يُربط افتراضيًا بهذا المستخدم. > **ملاحظة:** القيم الظاهرة في القائمة هي بيانات تعريفية وتشغيلية للمستخدم، لذلك يجب مراجعتها قبل الاعتماد على السجل في العمليات اليومية، ولا سيما عند ربطه بالحسابات أو بالشركة. ## سير العمل ### 1) عرض قائمة المستخدمين ثم تقرير ما إذا كنت ستنشئ مستخدمًا جديدًا أم تعدّل مستخدمًا قائمًا عند فتح **المستخدمون**، تظهر لك قائمة السجلات مع الأعمدة الأساسية مثل **تسجيل الدخول** و**إشعار** و**الشركة** و**الشريك ذو الصلة** و**حساب الدائن** و**حساب مدين** وبيانات الاتصال. - إذا كان المطلوب إضافة مستخدم جديد، انتقل إلى الخطوة التالية. - إذا كان المطلوب مراجعة مستخدم موجود أو تحديث بياناته، افتح السجل من القائمة ثم انتقل إلى خطوة التعبئة/التعديل. ### 2) إنشاء سجل جديد أو فتح سجل موجود للتعديل ![المستخدمون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/60deb022-526c-4ca6-8359-7ce61f54e973.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المستخدمون — الإعدادات › المستخدمون والشركات › المستخدمون* - لإنشاء مستخدم جديد، اضغط **جديد**. - لعرض مستخدم موجود وتعديل بياناته، افتح السجل من القائمة ثم عدّل الحقول المطلوبة. - إذا قررت التراجع عن اختيارك لسجل أو عن سطر/سجلات محددة في القائمة، استخدم **إزالة** فقط عندما تكون متأكدًا من أن السجل غير مطلوب. > **تحذير:** لا تعتمد على سجل المستخدم قبل التحقق من **تسجيل الدخول** و**الشركة** و**الشريك ذو الصلة**؛ فهذه الحقول هي الأكثر تأثيرًا على تعريف المستخدم وربطه التشغيلي. ### 3) تعبئة البيانات الأساسية للمستخدم أدخل البيانات بحسب الغرض من المستخدم: 1. اكتب **تسجيل الدخول** ليكون معرّف الدخول إلى النظام. 2. حدّد **إشعار** وفق طريقة التعامل المطلوبة: - اختر **التعامل عن طريق رسائل البريد الإلكتروني** إذا كانت الإشعارات ستصل إلى البريد الإلكتروني. - اختر **Handle in Flectra** إذا كانت الإشعارات ستظهر داخل النظام. 3. حدّد **الشركة** باعتبارها الشركة الافتراضية لهذا المستخدم. 4. اربط **الشريك ذو الصلة** ببيانات الشريك المرتبطة بهذا المستخدم. 5. عند الحاجة، حدّد **حساب الدائن** و**حساب مدين** إذا كان على الشريك استخدام حسابات مختلفة عن الحسابات الافتراضية. 6. أدخل **رقم الهاتف** و**الهاتف المحمول** لتسهيل التواصل. 7. راجع **حقل تقني، ما إذا كان يجب إنشاء موظف** إذا كان ظاهرًا في السجل، لأنه يحدد الارتباط التشغيلي مع الموظف. 8. حدّد **المستودع الافتراضي** إذا كان هذا المستخدم يعمل على عمليات مخزنية أو تنفيذية تتطلب مستودعًا ثابتًا. > **نصيحة:** اجعل **الشركة** و**الشريك ذو الصلة** متسقين مع دور المستخدم الفعلي، خصوصًا للمستخدمين الذين يتعاملون مع الفواتير أو الدفعات أو عمليات المخزون. ### 4) اعتماد السجل للاستخدام التشغيلي بعد مراجعة الحقول وتأكيدها، يصبح سجل المستخدم جاهزًا للاستخدام في العمليات اليومية المرتبطة به. - إذا احتجت إلى تعديل لاحق، افتح السجل نفسه وعدّل البيانات. - إذا اتضح أن السجل غير مطلوب، استخدم **إزالة** من القائمة. > **ملاحظة:** هذه الشاشة لا تعرض زر اعتماد أو ترحيل أو حفظ ضمن الأزرار المتاحة هنا؛ لذلك يتم التعامل مع السجل بوصفه سجل تعريف مستخدم يُستكمل عبر التعديل المباشر ضمن القائمة أو النموذج. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء مستخدم لموظف حسابات جديد يعمل على شركة واحدة ويجب أن تصله الإشعارات عبر النظام: 1. من **المستخدمون** اضغط **جديد**. 2. في النموذج، أدخل **تسجيل الدخول** بقيمة مثل `ahmad.accounting`. 3. في **إشعار** اختر **Handle in Flectra** حتى تظهر الإشعارات داخل النظام. 4. حدّد **الشركة** على أنها الشركة الافتراضية لهذا المستخدم. 5. اربط **الشريك ذو الصلة** ببيانات الموظف أو الشريك المناسب. 6. إذا كان المستخدم يحتاج حسابات مخصصة، املأ **حساب الدائن** و**حساب مدين** بالقيم المعتمدة لدى الشركة. 7. أضف **رقم الهاتف** و**الهاتف المحمول**. 8. إذا كان مطلوبًا تشغيله على مستودع محدد، عيّن **المستودع الافتراضي**. 9. بعد المراجعة، اترك السجل محفوظًا ليصبح جاهزًا للاستخدام في العمليات اليومية. النتيجة: يصبح لديك مستخدم معرف بوضوح، مرتبط بالشركة والشريك والحسابات المطلوبة، ويمكن الرجوع إلى بياناته من قائمة **المستخدمون** متى دعت الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تسجيل الدخول** بصيغة ثابتة وواضحة لتسهيل التعرف على المستخدم أثناء الدعم والمراجعة. > **ملاحظة:** إذا كان الفريق يعتمد على المتابعة الداخلية، فاختيار **Handle in Flectra** يجعل الإشعارات تظهر داخل النظام بدلًا من البريد الإلكتروني. > **تحذير:** لا تغيّر **الشركة** أو **الشريك ذو الصلة** لمستخدم نشط إلا بعد التأكد من أثر ذلك على الفواتير والدفعات والعلاقات المحاسبية المرتبطة به. > **نصيحة:** استعمل **المستودع الافتراضي** فقط عندما يكون للمستخدم دور تشغيلي فعلي في عمليات المخزون أو التسليم. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العارض:** لا يظهر المستخدم في القائمة بعد إنشائه. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاء السجل أو لم تنتقل إلى القائمة الصحيحة. **الحل:** افتح **المستخدمون** من المسار **الإعدادات > المستخدمون والشركات > المستخدمون** ثم راجع وجود السجل. - **العارض:** لا يمكن التمييز بين المستخدمين المتشابهين. **السبب المحتمل:** **تسجيل الدخول** أو بيانات الاتصال غير مكتملة. **الحل:** افتح السجل وأكمل **تسجيل الدخول** و**رقم الهاتف** و**الهاتف المحمول**. - **العارض:** المستخدم مرتبط بالشركة أو الشريك غير الصحيح. **السبب المحتمل:** اختيار قيمة غير مناسبة في **الشركة** أو **الشريك ذو الصلة**. **الحل:** عدّل السجل وتحقق من القيم قبل استخدامه في العمليات المالية أو التشغيلية. ## روابط ذات صلة - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) - [إدارة اللافتات](doc:banner-management) # المستخدمون — مرجع الحقول _التطبيقات › الإعدادات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم | اسم السجل. | | تسجيل الدخول (Login) (مطلوب) | يُستخدم لتسجيل الدخول إلى النظام. | | رقم الهاتف | رقم الهاتف. | | الهاتف المحمول | رقم الهاتف المحمول. | | حقل تقني، ما إذا كان يجب إنشاء موظف | حقل تقني يحدد ما إذا كان يجب إنشاء موظف. | | المستودع الافتراضي | المستودع الافتراضي لهذا المستخدم. | | إشعار (Notification) (مطلوب) | سياسة التعامل مع إشعارات Chatter: **التعامل عن طريق رسائل البريد الإلكتروني**: تُرسل الإشعارات إلى عنوان بريدك الإلكتروني؛ **التعامل داخل Flectra**: تظهر الإشعارات في صندوق الوارد في Flectra. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة الافتراضية لهذا المستخدم. | | الشريك ذو الصلة (Related Partner) (مطلوب) | بيانات المستخدم المرتبطة بالشريك. | | حساب الدائن (Credit Account) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. | | حساب مدين (Debit Account) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [Messages — مرجع الحقول](doc:whatsapp-message-ref) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) # المستودعات — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والعمليات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المستودع (Warehouse) (مطلوب) | المستودع الذي تُسجَّل له الإعدادات. | | الاسم المختصر (Short Name) (مطلوب) | الاسم المختصر المستخدم لتمييز مستودعك. | | العنوان (Address) | عنوان المستودع. | | خط العرض (Latitude) | إحداثي خط العرض للموقع. | | الشحنات الواردة (Incoming Shipments) (مطلوب) | مسار الواردات الافتراضي المتتبَّع. الخيارات: استلام البضاعة مباشرة (خطوة واحدة)، قم باستلام الأصناف في المُدخل ثم المخزون (خطوتان)، قم باستلام الأصناف في المُدخل ثم الجودة ثم المخزون (3 خطوات). | | الشحنات الصادرة (Outgoing Shipments) (مطلوب) | مسار الصادرات الافتراضي المتتبَّع. الخيارات: تسليم البضاعة مباشرة (خطوة واحدة)، قم بإرسال البضائع إلى المخرج ثم تسليمها (خطوتان)، قم بتعبئة البضائع، وإرسالها إلى المستودع ثم تسليمها (3 خطوات). | | الشراء لإعادة التزويد (Purchase To Replenish) | عند شراء الأصناف، يمكن أن يتم توصيلها إلى هذا المستودع. | | من التصنيع إلى إعادة التزويد (Manufacture To Replenish) | عندما يتم تصنيع الأصناف، يمكن تصنيعها في هذا المستودع. | | التصنيع (Manufacturing) (مطلوب) | وضعية تدفّق التصنيع. الخيارات: تصنيع (خطوة واحدة)، انتقاء المكونات ثم التصنيع (خطوتان)، انتقاء المكونات ثم التصنيع ثم تخزين الأصناف (3 خطوات). | | إعادة التزويد من (Replenish From) | سيتم إنشاء المسارات تلقائيًا لإعادة تزويد هذا المستودع من المستودعات التي تم وضع علامة عليها. | | موقع المرتجعات - صالح (Return Location - Valid) | موقع المرتجعات للأصناف الصالحة. | | موقع المرتجعات - تالف (Return Location - Damaged) | موقع المرتجعات للأصناف التالفة. | | عرض الموقع (View Location) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان الموقع ظاهرًا. | | مخزون الموقع (Location Stock) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان مخزون الموقع مُدارًا. | ## الإجراءات المتاحة - **المسارات (Routes)**: فتح إعدادات المسارات الخاصة بالمستودع. - **جديد (New)**: إنشاء مسار أو سجل جديد. ## روابط ذات صلة - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [العملاء](doc:res-partner) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) # المشاريع — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة | مرحلة المشروع. | | حالة آخر تحديث (Status) (مطلوب) | حالة التقدم الأخيرة للمشروع. الخيارات: في المسار، في خطر، خارج المسار، قيد الانتظار، قم بتحديد الحالة، منتهي. | | إظهار المشروع في لوحة المعلومات | تحديد ما إذا كان المشروع سيظهر في لوحة المعلومات. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم المشروع. | | استخدام المهام كـ | الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام هذا المشروع، مثل: المهام، التذاكر، مهلة التنفيذ، وغير ذلك. | | العميل | العميل المرتبط بهذا المشروع. | | علامات التصنيف | الوسوم أو العلامات المرتبطة بالمشروع. | | مدير المشروع | المستخدم المسؤول عن إدارة المشروع. | | تاريخ البدء | تاريخ بدء المشروع. | | الساعات المخصصة | إجمالي الساعات المخصصة للمشروع. | | الوصف | وصف يقدّم مزيدًا من المعلومات والسياق حول هذا المشروع. | | عنصر أمر المبيعات | عنصر أمر البيع الذي سيُحدَّد افتراضيًا في المهام والجداول الزمنية لهذا المشروع، ما لم يكن الموظف المعيَّن في الجداول الزمنية مرتبطًا بعنصر أمر بيع في المشروع. يمكن تعديله في كل مهمة وكل قيد للجداول الزمنية على حدة، إذا لزم الأمر. | | الحساب التحليلي | الحساب التحليلي المرتبط بهذا المشروع ومهامه وجداوله الزمنية. تتبّع جميع تكاليف مشاريعك وإيراداتها من خلال إعداد هذا الحساب التحليلي في المستندات ذات الصلة، مثل أوامر البيع، وفواتير العملاء، وأوامر الشراء، وفواتير الموردين، والنفقات، وغير ذلك. يمكن تغيير هذا الحساب التحليلي في كل مهمة على حدة، إذا لزم الأمر. الحساب التحليلي مطلوب لاستخدام الجداول الزمنية. | | الظهور | يحدّد الأشخاص الذين سيكون هذا المشروع ومهامه مرئيين لهم. الخيارات: المستخدمون الداخليون المدعوون (خاص)، جميع المستخدمين الداخليين، مستخدمو البوابة المدعوون وكافة المستخدمين الداخليين (عام). | | اسم اللقب | اسم لقب البريد الإلكتروني، مثلًا: "وظائف" إذا كنت ترغب في جمع الرسائل المرسلة إلى . | | نطاق اللقب | نطاق البريد الإلكتروني المرتبط باللقب. | | أمان ألقاب جهات الاتصال (مطلوب) | سياسة نشر الرسائل في المستند باستخدام بوابة البريد الإلكتروني. الخيارات: الجميع، الشركاء المعتمدون، المتابعون فقط، الموظفون المعتمدون. | | وضع المشروع (Project Mode) (مطلوب) | اختر مستوى تعقيد المشروع. الخيارات: Quick Planner، Business Planner، Agile/Scrum. | | تبعيات المهام | العلاقات التابعة بين المهام. | | مؤشرات التقدم | مؤشرات قياس تقدّم المشروع. | | الجداول الزمنية | إعدادات تتعلق بتتبّع الوقت وسجلاته. | | قابل للفوترة | تحديد ما إذا كان المشروع قابلًا للفوترة. | | نوع الفوترة (مطلوب) | نوع فوترة المشروع. الخيارات: غير قابل للفوترة، تتم الفوترة يدويًا. | | تقييمات العميل | إعدادات تقييمات العميل والملاحظات الواردة منه. | | حالة تقييمات العملاء (مطلوب) | آلية جمع الملاحظات من العملاء بإرسال طلبات تقييم عند وصول المهمة إلى مرحلة محددة. الخيارات: عند الوصول إلى مرحلة محددة، على نحو دوري. | | تواتر التقييم (مطلوب) | معدل إرسال طلبات التقييم. الخيارات: يوميًا، أسبوعيًا، مرتان شهريًا، مرة في الشهر، ربع سنوي، سنويًا. | | بند البيع/خريطة الموظف | عنصر أمر البيع الذي سيُحدَّد افتراضيًا في جداول بيانات الموظف المعني. يتجاوز عنصر أمر البيع المحدد في المشروع والمهمة، ويمكن تعديله في كل قيد للجداول الزمنية إذا لزم الأمر. يحدّد هذا السعر الذي تُفوَّر به ساعات الموظف استنادًا إلى المهارات أو الخبرة، على سبيل المثال. ويمكن أيضًا تحديد تكلفة الساعة في الشركة للموظفين ضمن جداولهم الزمنية لهذا المشروع تحديدًا، على أن تتجاوز تكلفة الجداول الزمنية المحددة للموظف. | | الشركة | الشركة المرتبطة بهذا المشروع. | | نوع الخلفية (Background Type) | نوع خلفية بطاقة كانبان الخاصة بالمشروع. الخيارات: بلا خلفية، لون ثابت، تدرج لوني، صورة مخصّصة، صورة من المخزون. | | لون الخلفية (Background Color) | اللون الأساسي لخلفية المشروع بصيغة سداسية عشرية: ‎#RRGGBB. | | اللون الثانوي (Secondary Color) | اللون الثانوي المستخدم في التدرجات اللونية بصيغة سداسية عشرية: ‎#RRGGBB. | | اتجاه التدرج (Gradient Direction) | اتجاه الخلفية المتدرجة. الخيارات: من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار، من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، قطريًا ↘، قطريًا ↙. | | شفافية الخلفية (Background Opacity) | شفافية الخلفية؛ حيث 0.0 تعني شفافة و1.0 تعني معتمة. | | صورة خلفية مخصّصة (Custom Background Image) | تحميل صورة مخصّصة لخلفية المشروع. | | عنوان URL لصورة الخلفية (Background Image URL) | عنوان URL لصورة من مخزون الصور أو من مصدر خارجي. | | معرّف صورة Pexels (Pexels Photo ID) | معرّف الصورة من واجهة Pexels API لأغراض الإسناد. | | النموذج الملقب | النموذج الذي يشير إليه هذا اللقب. أي رسالة واردة لا تردّ على سجل موجود ستؤدي إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | | لقب | البريد الإلكتروني الداخلي المرتبط بهذا المشروع. تتم مزامنة الرسائل الواردة تلقائيًا مع المهام، أو يمكن إنشاؤها اختياريًا إذا كان تطبيق تتبّع المشكلات مثبتًا. | ## الإجراءات المتاحة - **حذف المشروع (Delete Project)** - **المشاركة للقراءة فقط** - **تعيين قالب تقييم بريد إلكتروني للمراحل** - **جديد** - **مشاركة القابل للتحرير** ## روابط ذات صلة - [المشروع](doc:project-project) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref-2) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [العملاء](doc:res-partner) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) # المشروع _التطبيقات › المشروع_ ![المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/17f71600-d557-45c2-a7d8-a99b5bd8cc12.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A41.04%2C%22y%22%3A11.68%2C%22w%22%3A17.47%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%228%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A8%2C%22x%22%3A49.77%2C%22y%22%3A13.9%7D%5D%7D) *المشروع — المشروع* ## نظرة عامة يُستخدم هذا العرض لإدارة **المشروع** في عرض كانبان، مع تتبّع حالة آخر تحديث، وظهور المشروع، ونوع الفوترة، وإعدادات تقييمات العملاء، وربط المشروع بالعميل والوسوم ومدير المشروع. يستفيد منه مدير المشروع، والمحاسب، ومسؤول الحسابات، ومنسق العمليات عند متابعة التقدّم، وتنظيم الوصول، وربط المشروع بالمتابعة المالية أو التقييمات. كما يوفّر طريقة سريعة لإنشاء مشروع جديد أو مراجعة المشاريع القائمة من لوحة كانبان. ## الإعدادات ![مراحل المشروع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/567f1a5c-6278-427a-afd0-7692c917a289.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مراحل المشروع — المشروع › التهيئة › مراحل المشروع* قبل البدء في استخدام المشاريع يوميًا، تأكّد من إعداد **مراحل المشروع** لأن هذه المراحل تتحكم في سير العمل في عرض كانبان، وفي سلوك بعض الرسائل التلقائية المرتبطة بالمراحل. - **الاسم**: اسم المرحلة كما سيظهر في النظام. - **قالب البريد الإلكتروني**: إذا كان محددًا، تُرسل رسالة بريد إلكتروني تلقائيًا إلى العميل عند وصول المشروع إلى هذه المرحلة. - **قالب الرسائل النصية القصيرة**: إذا كان محددًا، تُرسل رسالة نصية قصيرة تلقائيًا إلى العميل عند وصول المشروع إلى هذه المرحلة. - **مطوي في عرض كانبان**: عند تفعيله، تظهر المرحلة مطوية في عرض كانبان للمشاريع، وتُعد المشاريع الموجودة في هذه المرحلة مغلقة. - **Custom Color**: يحدد لون المرحلة في عرض كانبان بصيغة hex مثل `#RRGGBB`. > **نصيحة:** إذا كنت تريد تقليل ازدحام لوحة كانبان، فاجعل المراحل الأقل استخدامًا **مطوية في عرض كانبان**. > **ملاحظة:** إعدادات المرحلة تُستخدم لتوجيه العمل اليومي في المشروع، ولا ينبغي أن تُفهم كخطوات إنشاء المشروع نفسه. ## سير العمل ### 1) أنشئ مشروعًا جديدًا أو افتح مشروعًا قائمًا من قائمة **المشروع** افتح لوحة كانبان، ثم اضغط **جديد** لإنشاء مشروع جديد، أو اختر بطاقة مشروع موجودة لمراجعتها أو تعديلها. عند إنشاء المشروع أو فتحه، استخدم الحقول الأساسية لتحديد هوية المشروع وطريقة عمله: - **الاسم**: اسم المشروع. - **حالة آخر تحديث**: تحدد الحالة التشغيلية للمشروع. الخيارات هي: **في المسار**، **في خطر**، **خارج المسار**، **قيد الانتظار**، **قم بتحديد الحالة**، **منتهي**. - **الظهور**: يحدد من يمكنه رؤية هذا المشروع ومهامه. الخيارات تتضمن **المستخدمون الداخليون المدعوون (خاص)**، **جميع المستخدمين الداخليين**، **مستخدمو البوابة المدعوون وكافة المستخدمين الداخليين (عام)**. - **أمان ألقاب جهات الاتصال**: يحدد سياسة النشر عبر بوابة البريد الإلكتروني. الخيارات تشمل **الجميع**، **الشركاء المعتمدون**، **المتابعين فقط**، **الموظفين المعتمدين**. - **Project Mode**: يحدد مستوى تعقيد المشروع. اختر **Quick Planner** للمشاريع البسيطة، أو **Business Planner** إذا كنت تحتاج إلى milestones وتتبع الوقت والميزانيات، أو **Agile/Scrum** للمشروعات الرشيقة. - **نوع الفوترة**: اختر **غير قابل للفوترة** إذا كان المشروع لا ينتج عنه فوترة، أو **تتم الفوترة يدوياً** إذا كنت ستصدر الفوترة يدويًا. - **حالة تقييمات العملاء**: حدّد متى يتم جمع تقييمات العملاء، إما **عند الوصول إلى مرحلة محددة** أو **على نحو دوري**. - **تواتر التقييم**: إذا كان التقييم دوريًا، اختر **يوميًا** أو **أسبوعيًا** أو **مرتان شهريًا** أو **مرة في الشهر** أو **ربع سنوي** أو **سنويًا**. - **النموذج الملقب**: يربط لقب البريد بنموذج المستند الذي سيُنشأ تلقائيًا من الرسائل الواردة. - **لقب**: البريد الإلكتروني الداخلي المرتبط بالمشروع، وتُزامَن الرسائل الواردة معه تلقائيًا مع المهام. - **المرحلة**: المرحلة الحالية للمشروع. - **إظهار المشروع في لوحة المعلومات**: لتحديد ما إذا كان المشروع يظهر في لوحة المعلومات. - **استخدام المهام كـ**: الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع، مثل: المهام أو التذاكر أو مهلة التنفيذ. - **العميل**: العميل المرتبط بالمشروع. - **علامات التصنيف**: الوسوم المرتبطة بالمشروع. - **مدير المشروع**: المسؤول عن إدارة المشروع. > **ملاحظة:** استخدم **الظهور** و**أمان ألقاب جهات الاتصال** بعناية إذا كان المشروع يتضمن معلومات حساسة أو يتطلب فصلًا بين المستخدمين الداخليين ومستخدمي البوابة. ### 2) قرّر كيف تريد متابعة المشروع في اللوحة إذا كان المشروع **جديدًا** أو في بداية المتابعة، فاجعله في **المرحلة** المناسبة واحتفظ بـ **حالة آخر تحديث** على **قم بتحديد الحالة** أو **في المسار** حسب الواقع الفعلي للمشروع. إذا ظهرت مؤشرات تأخير أو عوائق، فانتقل إلى تحديث **حالة آخر تحديث** إلى **في خطر** أو **خارج المسار**. وإذا تم إيقاف العمل مؤقتًا، استخدم **قيد الانتظار**. وعند اكتمال العمل، حدّث الحالة إلى **منتهي**. لا توجد هنا أزرار اعتماد أو إغلاق مستقلة لهذه الحالة؛ الحركة تتم عبر تعديل الحقول الظاهرة في بطاقة المشروع من لوحة كانبان. ### 3) اضبط مشاركة المشروع بحسب الحاجة عند الحاجة إلى إرسال المشروع أو السماح بالوصول إليه، استخدم أحد الإجراءين المتاحين من البطاقة: - **مشاركة للقراءة فقط**: يشارك المشروع بصلاحية قراءة فقط. - **مشاركة القابل للتحرير**: يشارك المشروع بصلاحية تسمح بالتحرير. استخدم هذا القرار عندما تحتاج إلى منح وصول خارجي أو داخلي لمراجعة المشروع دون أو مع التعديل، وفق إعداد **الظهور**. > **تحذير:** إذا كان **الظهور** مضبوطًا على خيار خاص، فقد لا يكون من المناسب مشاركة المشروع إلا مع الأشخاص المقصودين فقط. ### 4) عيّن قالب تقييم بريد إلكتروني للمراحل عند الحاجة إذا كانت **حالة تقييمات العملاء** مضبوطة على **عند الوصول إلى مرحلة محددة**، فاستعمل الإجراء **تعيين قالب تقييم بريد إلكتروني للمراحل** لربط القالب بالمراحل التي ستطلق طلب التقييم. بهذا الأسلوب، لا تحتاج إلى إرسال التقييم يدويًا كل مرة؛ بل يتم ذلك عند وصول المشروع إلى المرحلة المحددة. ### 5) عدّل مرحلة المشروع أو أنشئ مرحلة جديدة عند الحاجة إذا احتجت إلى تحديث سير العمل، استخدم **المرحلة** في لوحة المشروع لاختيار المرحلة المناسبة. وعندما لا تكفي المراحل الحالية، انتقل إلى **مراحل المشروع** وأنشئ مرحلة جديدة من خلال **جديد**، ثم حدّد اسمها ولونها وما إذا كانت **مطوية في عرض كانبان**. > **نصيحة:** اجعل أسماء المراحل متوافقة مع واقع العمل حتى يفهم محاسب المشروع ومدير المشروع ومندوب المبيعات أين وصل التنفيذ بسرعة. ## أمثلة ### مثال عملي: مشروع خدمة تركيب وصيانة لنفرض أنك أنشأت مشروعًا باسم **تركيب نظام نقاط البيع لمتجر العميل**. 1. من لوحة **المشروع** اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: `تركيب نظام نقاط البيع لمتجر العميل`. 3. حدّد **الظهور** على **جميع المستخدمين الداخليين** لأن فرق المبيعات والمالية والتقنية يجب أن ترى المشروع. 4. اجعل **أمان ألقاب جهات الاتصال** على **المتابعين فقط** حتى يقتصر النشر على من يتابع المشروع. 5. اختر **Project Mode** على **Business Planner** لأن المشروع يحتاج إلى تتبع الوقت وربما ميزانية. 6. حدّد **نوع الفوترة** على **تتم الفوترة يدوياً** لأن الخدمة ستُفوّتَر لاحقًا. 7. اجعل **حالة تقييمات العملاء** على **عند الوصول إلى مرحلة محددة**. 8. عيّن **المرحلة** الأولى على مرحلة التحضير. 9. اضغط **حفظ** إذا كانت متاحة ضمن النموذج، ثم راقب البطاقة في الكانبان. لاحقًا، عندما يكتمل التركيب: 1. افتح بطاقة المشروع. 2. عدّل **حالة آخر تحديث** إلى **في المسار** أثناء التنفيذ، ثم إلى **منتهي** عند التسليم النهائي. 3. إذا أراد العميل متابعة الحالة دون تعديل، استخدم **مشاركة للقراءة فقط**. 4. إذا كانت مرحلة التسليم مرتبطة بقالب تقييم، فسيُرسل التقييم تلقائيًا عند وصول المشروع إليها. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **إظهار المشروع في لوحة المعلومات** للمشاريع التي تحتاج إلى متابعة يومية سريعة. > **ملاحظة:** إذا كان المشروع يحتوي على تواصل مع عميل عبر البريد، فتأكد من ضبط **النموذج الملقب** و**لقب** بدقة لتجنّب إنشاء رسائل أو مهام في غير المشروع المقصود. > **تحذير:** لا تجعل **أمان ألقاب جهات الاتصال** أوسع من اللازم إذا كانت الرسائل الواردة قد تنشئ مهامًا أو تؤثر في سجلات تشغيلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر المشروع في لوحة المعلومات. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **إظهار المشروع في لوحة المعلومات**. **الحل:** افتح بطاقة المشروع وفعّل هذا الخيار إذا كان المطلوب ظهوره. - **العَرَض:** لا تصل تقييمات العملاء تلقائيًا. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **حالة تقييمات العملاء** أو لم تُربط مرحلة بقالب تقييم. **الحل:** راجع إعداد التقييم وحدد القالب المناسب عبر **تعيين قالب تقييم بريد إلكتروني للمراحل**. - **العَرَض:** لا يستطيع بعض المستخدمين رؤية المشروع أو مهامه. **السبب المحتمل:** خيار **الظهور** مضبوط على نطاق أضيق من المطلوب. **الحل:** عدّل **الظهور** إلى المستوى المناسب لسياسة العمل. - **العَرَض:** تصل الرسائل إلى مشروع غير صحيح أو لا تنشئ المهام المتوقعة. **السبب المحتمل:** إعداد **لقب** أو **النموذج الملقب** غير صحيح. **الحل:** تحقق من قيمة **لقب** وربطه بالمشروع الصحيح والنموذج الصحيح. ## روابط ذات صلة - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [العملاء](doc:res-partner) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Milestones](doc:project-milestone) # المشروع — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بالمشروع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة | مرحلة المشروع. | | حالة آخر تحديث (مطلوب) | حالة التقدم الأخيرة. الخيارات: في المسار، في خطر، خارج المسار، قيد الانتظار، قم بتحديد الحالة، منتهي. | | إظهار المشروع في لوحة المعلومات | تحديد ما إذا كان المشروع سيظهر في لوحة المعلومات. | | الاسم (مطلوب) | اسم المشروع. | | استخدام المهام كـ | الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع، مثل: المهام، التذاكر، مهلة التنفيذ، إلخ. | | العميل | العميل المرتبط بهذا المشروع. | | علامات التصنيف | الوسوم أو العلامات المرتبطة بالمشروع. | | مدير المشروع | الشخص المسؤول عن إدارة المشروع. | | تاريخ البدء | تاريخ بدء المشروع. | | الساعات المخصصة | إجمالي الساعات المخصصة للمشروع. | | الوصف | وصف يوفّر مزيداً من المعلومات والسياق حول هذا المشروع. | | عنصر أمر المبيعات | عنصر أمر البيع الذي سيُحدَّد افتراضياً في المهام والجداول الزمنية لهذا المشروع، ما لم يكن الموظف المعيّن في الجداول الزمنية مرتبطاً بعنصر أمر بيع في المشروع. يمكن تعديله في كل مهمة وكل قيد للجداول الزمنية على حدة، إذا لزم الأمر. | | الحساب التحليلي | الحساب التحليلي المرتبط بهذا المشروع وبمهامه وجداوله الزمنية. تتبّع جميع تكاليف وإيرادات مشاريعك من خلال إعداد هذا الحساب في المستندات ذات الصلة، مثل أوامر البيع، وفواتير العملاء، وأوامر الشراء، وفواتير الموردين، والنفقات، وغيرها. يمكن تغيير هذا الحساب في كل مهمة على حدة، إذا لزم الأمر. الحساب التحليلي مطلوب لاستخدام الجداول الزمنية. | | الظهور (مطلوب) | يحدد من يمكنه رؤية هذا المشروع ومهامه. الخيارات: المستخدمون الداخليون المدعوون (خاص)، جميع المستخدمين الداخليين، مستخدمو البوابة المدعوون وكافة المستخدمين الداخليين (عام). | | اسم اللقب | اسم لقب البريد الإلكتروني، مثل: «وظائف» إذا كنت ترغب في جمع الرسائل المرسلة إلى . | | نطاق اللقب | نطاق البريد الإلكتروني الخاص باللقب. | | أمان ألقاب جهات الاتصال (مطلوب) | سياسة نشر الرسائل في المستند باستخدام بوابة البريد الإلكتروني. الخيارات: الجميع، الشركاء المعتمدون، المتابعين فقط، الموظفين المعتمدين. | | وضع المشروع (مطلوب) | مستوى تعقيد المشروع. الخيارات: Quick Planner، Business Planner، Agile/Scrum. | | تبعيات المهام | تبعيات المهام في المشروع. | | مؤشرات التقدم | مؤشرات التقدّم الخاصة بالمشروع. | | الجداول الزمنية | إعدادات الجداول الزمنية للمشروع. | | قابل للفوترة | تحديد ما إذا كان المشروع قابلاً للفوترة. | | نوع الفوترة (مطلوب) | طريقة الفوترة. الخيارات: غير قابل للفوترة، تتم الفوترة يدوياً. | | تقييمات العميل | إعدادات تقييمات العملاء الخاصة بالمشروع. | | حالة تقييمات العملاء (مطلوب) | طريقة إرسال طلبات التقييم إلى العملاء. الخيارات: عند الوصول إلى مرحلة محددة، على نحو دوري. | | تواتر التقييم (مطلوب) | عدد مرات إرسال طلبات التقييم. الخيارات: يومياً، أسبوعياً، مرتان شهرياً، مرة في الشهر، ربع سنوي، سنوياً. | | بند البيع/خريطة الموظف | عنصر أمر البيع المحدد افتراضياً في جداول بيانات الموظف المعني. يتجاوز عنصر أمر البيع المحدد في المشروع والمهمة، ويمكن تعديله في كل قيد للجداول الزمنية عند الحاجة. يحدد هذا الحقل السعر الذي تُفوَّتَر به ساعات الموظف بناءً على المهارات أو الخبرات، على سبيل المثال. إذا أردت فوترة الخدمة نفسها بسعر مختلف، فعليك إنشاء عنصري أمر بيع منفصلين، لأن كل عنصر أمر بيع لا يمكن أن يكون له سوى سعر وحدة واحد في الوقت نفسه. يمكنك أيضاً تحديد تكلفة الساعة الداخلية للموظفين الخاصة بجداولهم الزمنية لهذا المشروع، على أن تتجاوز تكلفة الجداول الزمنية المحددة للموظف. | | الشركة | الشركة المرتبطة بهذا المشروع. | | نوع الخلفية | نوع خلفية بطاقة كانبان الخاصة بالمشروع. الخيارات: بلا خلفية، لون ثابت، تدرّج، صورة مخصّصة، صورة من المكتبة. | | لون الخلفية | اللون الأساسي لخلفية المشروع بصيغة hex: #RRGGBB. | | اللون الثانوي | اللون الثانوي المستخدم في التدرجات بصيغة hex: #RRGGBB. | | اتجاه التدرّج | اتجاه خلفية التدرّج. الخيارات: من اليسار إلى اليمين، من اليمين إلى اليسار، من الأعلى إلى الأسفل، من الأسفل إلى الأعلى، قطري ↘، قطري ↙. | | شفافية الخلفية | شفافية الخلفية (0.0 = شفاف، 1.0 = معتم). | | صورة خلفية مخصّصة | تحميل صورة مخصّصة لخلفية المشروع. | | عنوان URL لصورة الخلفية | عنوان URL لصورة من المكتبة أو صورة خارجية. | | معرّف صورة Pexels | معرّف الصورة من واجهة برمجة تطبيقات Pexels لأغراض الإسناد. | | النموذج الملقّب (مطلوب) | النموذج الذي يشير إليه هذا اللقب. أي رسالة واردة لا تردّ على سجل موجود ستؤدي إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | | اللقب (مطلوب) | البريد الإلكتروني الداخلي المرتبط بهذا المشروع. تتم مزامنة رسائل البريد الإلكتروني الواردة تلقائياً مع المهام، أو مع سجل الأعطال اختيارياً إذا كان تطبيق تتبّع المشكلات مثبتاً. | ## الإجراءات المتاحة - **حذف المشروع (Delete Project)** - **المرحلة** - **المشاركة للقراءة فقط (مشاركة للقراءة فقط)** - **تعيين قالب تقييم بريد إلكتروني للمراحل** - **جديد** - **مشاركة القابل للتحرير** ## روابط ذات صلة - [المشروع](doc:project-project) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [العملاء](doc:res-partner) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) # المشروع — مسار التعلم _مسارات التعلم › المشروع_ هذا المسار موجّه لمديري المشاريع، وقادة الفرق، وأعضاء الفريق الذين يعملون داخل تطبيق **المشروع** لإدارة العمل اليومي وتتبع التقدّم وتنسيق المهام والسباقات ومراجعة الأداء. بعد إكمال المسار ستعرف كيف تنتقل بين مساحة المشروع والإعدادات والتقارير، وكيف تدير المهام والقصص والأخطاء والسباقات ولوحات العمل، وكيف تقرأ التحليلات وتستخدم عناصر التهيئة الأساسية لدعم سير العمل. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التمييز بين مساحة المشروع العامة ومساحة المشروع المحدد واستخدام كل منهما حسب المهمة المطلوبة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة مهامك الشخصية والاطلاع على جميع المهام ولوحات العمل المختلفة حسب نوع التخطيط. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة العمل الرشيق عبر الـ Backlog والـ Sprint Board والـ Sprints ومتابعة التقدّم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم كيفية تنظيم المشروع عبر المراحل والعلامات وأنواع الأنشطة وخطط النشاط. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة تحليل المهام وتقييمات العميل لاستخلاص مؤشرات عملية عن الأداء وجودة التسليم. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ضبط إعدادات المشروع الأساسية ومكونات تهيئة المشروع الداعمة لسير العمل. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **المشروع**. - القدرة على العمل داخل **المشروع** ثم داخل **Selected Project** عند الحاجة. - معرفة أساسية بمفاهيم المهام والسباقات والقصص والأخطاء والمراحل. - صلاحية الاطلاع على شاشات التهيئة والتقارير المذكورة في هذا المسار. - يُفضّل أن يكون لدى المتعلم دور يتيح له عرض لوحات العمل والتقارير وإعدادات المشروع. ## الوحدة 1: التعرّف على مساحة العمل في المشروع **الهدف:** فهم أين تبدأ إدارة المشروع وكيف تنتقل بين المساحة العامة ومساحة المشروع المحدد. ### الدرس 1.1: الدخول إلى المشروع واختيار مساحة العمل المناسبة إذا كنت تريد بدء العمل بسرعة، فابدأ من شاشة [المشروع](doc:project-project) لتصل إلى مناطق المشروع الرئيسية، ثم انتقل حسب حاجتك بين العرض العام وعرض المشروع المحدد. ستلاحظ أن بعض العناصر تعيش تحت **المشروع** بشكل عام، بينما تظهر عناصر أخرى تحت **Selected Project** عندما تعمل على مشروع بعينه. **مهمة تطبيقية:** افتح شاشة المشروع وحدد أين ستبحث عن المهام اليومية وأين ستبحث عن إعدادات المشروع. ### الدرس 1.2: فهم المهام العامة مقابل مهام المشروع المحدد عندما تحتاج رؤية واسعة، استخدم [كافة المهام](doc:project-task) لمراجعة جميع المهام في التطبيق، أما إذا كنت تعمل داخل مشروع بعينه فانتقل إلى [Tasks](doc:project-task-2) لعرض مهام ذلك المشروع فقط. هذا الفرق مهم عندما تريد متابعة العمل دون تشتيت أو مراجعة العبء الكلي عبر عدة مشاريع. **مهمة تطبيقية:** اختر السيناريو المناسب لكل شاشة: مراجعة كل العمل أم متابعة مشروع واحد. ### الدرس 1.3: متابعة عملك الشخصي قبل الانتقال إلى الفريق إذا أردت البدء بما هو مطلوب منك أنت، افتح [مهامي](doc:s-60809b8c) لمراجعة ما هو مخصص لك، ثم وسّع النطاق إلى [Kanban Board](doc:project-task-2) أو [Tasks](doc:project-task-2) عندما تحتاج رؤية أوسع لتدفّق العمل. بهذه الطريقة تبدأ من المسؤوليات الشخصية ثم تنتقل إلى سياق الفريق. **مهمة تطبيقية:** راقب ما عليك تنفيذه اليوم، ثم قرر إن كنت تحتاج رؤية فردية أم جماعية. ## الوحدة 2: إدارة التنفيذ اليومي للمهام والعمل المرئي **الهدف:** التعامل مع المهام واللوحات اليومية بطريقة تساعدك على التحريك والمتابعة والفرز. ### الدرس 2.1: تنظيم العمل على لوحة Kanban عندما تريد متابعة العمل بصريًا، استخدم [Kanban Board](doc:project-task-2) داخل المشروع المحدد لترى المهام كعناصر قابلة للتتبع عبر مراحل العمل. هذه الشاشة مناسبة عندما تحتاج أن تفهم أين يقف كل عنصر بدل قراءة قائمة طويلة. ابدأ من المهمة التي تعمل عليها ثم تتبع موقعها ضمن التدفق الحالي. **مهمة تطبيقية:** افتح لوحة Kanban وحدد مهمة واحدة وراقب موقعها الحالي ضمن التدفق. ### الدرس 2.2: استخدام لوحات القصص والـ Epics والـ Bugs حسب نوع العمل إذا كان فريقك يعمل بأسلوب رشيق، ففرّق بين [Epics](doc:project-task-2) للتجميع على مستوى أعلى، و[User Stories](doc:project-task-2) لتنظيم متطلبات المستخدم، و[Bugs](doc:project-task-2) لمتابعة العيوب بشكل مستقل. وعندما تحتاج رؤية مجمّعة خاصة بمستوى أعلى، ارجع إلى [Epic Board](doc:project-task) أو [Story Board](doc:project-task) أو [Bug Tracker](doc:project-task) من مساحة المشروع العامة. **مهمة تطبيقية:** صنّف مثالًا افتراضيًا: هل هو Epic أم Story أم Bug، ثم اختر الشاشة المناسبة لمتابعته. ### الدرس 2.3: الانتقال بين المهام واللوحات حسب الحاجة اليومية قد تبدأ يومك من [Tasks](doc:project-task-2) لمراجعة القائمة، ثم تنتقل إلى [Kanban Board](doc:project-task-2) عندما تحتاج ترتيب التنفيذ بصريًا، أو إلى [Backlog](doc:project-task-2) عندما تريد النظر إلى العناصر غير المخططة بعد بالتفصيل. هذا التسلسل يساعدك على عدم ضياع الوقت بين الشاشات واختيار الشاشة الأنسب لمرحلة العمل. **مهمة تطبيقية:** اختر مهمة من القائمة ثم حدّد هل ستتابعها من القائمة أم من اللوحة أم من الـ Backlog. ## الوحدة 3: التخطيط الرشيق للسباقات والـ Backlog **الهدف:** تنظيم العمل قبل التنفيذ وخلال السباق باستخدام الشاشات المخصصة للتخطيط. ### الدرس 3.1: بناء صورة واضحة للـ Backlog عندما تريد التخطيط لما سيأتي لاحقًا، استخدم [Backlog](doc:project-task-2) أو [Backlog](doc:project-task) بحسب ما إذا كنت تعمل داخل مشروع محدد أو على العرض العام. هنا يمكنك ترتيب العمل قبل أن يدخل مرحلة التنفيذ، بدل التعامل معه كمهام متفرقة غير مجمعة. **مهمة تطبيقية:** افتح الـ Backlog وحدد عنصرًا واحدًا تود أن يكون جاهزًا للسباق القادم. ### الدرس 3.2: إدارة السباق ومتابعة التقدّم عند بدء عمل زمني محدد، انتقل إلى **Sprints** أو [Sprints](doc:project-sprint) لمراجعة السباقات، ثم افتح [Sprint Board](doc:project-task-2) أو [Sprint Board](doc:project-task) لمتابعة ما يُنجز داخل السباق. هذه الشاشات مفيدة عندما تريد أن ترى العمل ضمن فترة ثابتة بدل تتبعه كقائمة عامة. **مهمة تطبيقية:** اختر سباقًا وراجع أين تتم متابعة تقدّمه بصريًا وأين تُراجع قائمة السباقات نفسها. ### الدرس 3.3: متابعة Burndown snapshots عندما تحتاج نظرة على صحة السباق إذا كنت مسؤولًا عن مراقبة اتجاه السباق، فارجع إلى [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) من التهيئة لمراجعة اللقطات المرتبطة بالمتابعة. تساعدك هذه الشاشة على دعم التحليل عندما تريد أن تفهم كيف يتغير العمل عبر الزمن بدل النظر إلى الحالة اللحظية فقط. **مهمة تطبيقية:** افتح Burndown Snapshots وحدد كيف ستستخدمها لمراجعة حالة السباق. ## الوحدة 4: إعداد المشروع وتخصيصه **الهدف:** ضبط العناصر التي تنظّم المشروع وتدعم طريقة عمل الفريق. ### الدرس 4.1: تعديل تفاصيل المشروع عندما تحتاج تحديث المعلومات الأساسية للمشروع، افتح [Project Details](doc:project-task-2) من إعدادات المشروع المحدد. هذه هي النقطة التي تعود إليها عندما تريد تعديل خصائص المشروع نفسها بدل العمل على المهام داخله. **مهمة تطبيقية:** افتح تفاصيل المشروع وحدد ما إذا كانت المشكلة التي تريد حلها تخص المشروع نفسه أم تخص المهام داخله. ### الدرس 4.2: ضبط مراحل المهام داخل المشروع إذا كان فريقك يحتاج مسار عمل واضح، استخدم [Task Stages](doc:project-task-2) لتحديد المراحل التي تمر بها المهام داخل المشروع المحدد. كما يمكنك الرجوع إلى [مراحل المشروع](doc:project-project) عندما تعمل على إعدادات المراحل على مستوى التهيئة العامة. **مهمة تطبيقية:** راجع أين ستضبط مراحل التتبع: داخل مشروع محدد أم من التهيئة العامة. ### الدرس 4.3: استخدام العلامات وأنواع الأنشطة وخطط النشاط لدعم التنظيم عندما تريد تسهيل التصنيف والمتابعة، انتقل إلى [علامات التصنيف](doc:project-task-2) لتجهيز الوسوم المناسبة، وإلى [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) لتوحيد نوع الأعمال والمتابعات، ثم إلى **خطط النشاط** عندما تحتاج تنظيم تسلسل الأنشطة بشكل متكرر. هذه العناصر لا تدير العمل بنفسها، لكنها تجعل المتابعة أوضح وأسرع. **مهمة تطبيقية:** اختر عنصر تهيئة واحدًا واذكر كيف سيساعد الفريق على تقليل الفوضى في التتبع. ## الوحدة 5: القياس والتحسين والمتابعة الدورية **الهدف:** استخدام التقارير والتغذية الراجعة لفهم الأداء وتحسينه. ### الدرس 5.1: تحليل أداء المهام عندما تريد معرفة أين يتركز الجهد ومن يتحرك أسرع، افتح [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) من التقارير. هذه الشاشة مناسبة لسؤال مثل: من أنجز أكثر، أو أين تراكم العمل، أو كيف يتوزع النشاط عبر الفريق. **مهمة تطبيقية:** افتح تحليل المهام وحدد المؤشر الذي ستبحث عنه أولًا لتحسين المتابعة. ### الدرس 5.2: مراجعة تقييمات العميل إذا كان هدفك معرفة كيف استقبل العميل التسليم، انتقل إلى **تقييمات العميل** لمراجعة التغذية الراجعة المرتبطة بالمشروع. استخدمها بجانب التحليل الداخلي لتربط بين أداء الفريق وانطباع العميل. **مهمة تطبيقية:** راجع تقييمًا واحدًا وحدد ماذا ستفعل لاحقًا بناءً عليه. ### الدرس 5.3: استخدام التهيئة والإعدادات كمرجع دوري عندما تحتاج مراجعة شاملة لما تم تفعيله في التطبيق، ارجع إلى **الإعدادات** وإلى [المشاريع](doc:project-task-2) لمراجعة بنية المشاريع، ثم أكمل إلى [المشروع](doc:project-project) للعودة إلى العمل اليومي. هذه المراجعة الدورية تساعدك على التأكد من أن طريقة العمل ما زالت مناسبة لحجم الفريق وطبيعة المشاريع. **مهمة تطبيقية:** ضع قائمة قصيرة بما ستراجعه شهريًا في الإعدادات والتقارير. ## الاختبار الختامي 1. لديك مهمة شخصية عاجلة وتريد البدء بها دون تشتيت. أي شاشة تبدأ منها؟ 2. يريد قائد الفريق رؤية ما سيأتي لاحقًا قبل إدخاله في السباق. أي شاشة هي الأنسب؟ 3. لديك سباق جارٍ وتريد تتبّع تقدمه بصريًا يوميًا. أي شاشة تستخدم؟ 4. تريد تصنيف عمل جديد على أنه عيب تقني بدل قصة مستخدم. أي شاشة تختار لمتابعته؟ 5. تريد فهم أين يتركز الجهد داخل الفريق ثم ربط ذلك بتغذية العميل الراجعة. ما الشاشتان اللتان ستستخدمهما؟ ### الإجابات 1. **[مهامي](doc:s-60809b8c)** — لأنها تعرض ما هو مخصص لك وتساعدك على البدء من الأولويات الشخصية. 2. **[Backlog](doc:project-task-2)** — لأنها مخصّصة لمراجعة العناصر قبل دخولها التنفيذ أو السباق. 3. **[Sprint Board](doc:project-task-2)** — لأنها تعرض تقدّم السباق بصريًا أثناء التنفيذ. 4. **[Bugs](doc:project-task-2)** — لأنها الشاشة المخصصة لمتابعة الأخطاء بشكل مستقل عن القصص. 5. **[تحليل المهام](doc:report-project-task-user)** ثم ****تقييمات العميل**** — الأولى تُظهر توزيع الجهد والأداء، والثانية تربط النتائج بانطباع العميل. # المشروع — نظرة عامة _التطبيقات › المشروع_ **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طلبات التغييرات ← تمت الموافقة ← منتهي ← تم الإلغاء ← قيد الانتظار تُعدّ مساحة **المشروع** نظرةً عامة على العمل المُنظَّم داخل الشركة، حيث تُستخدم لتتبع المبادرات والمهام المرتبطة بها ومراقبة تقدّمها عبر المراحل والخطط. وهي موجّهة إلى المستخدمين الذين يحتاجون إلى رؤية تشغيلية واضحة لحالة العمل، وربط الأنشطة بالمشروعات وإدارتها ضمن إطار واحد. تجمع هذه المساحة بين سجلات أساسية مثل **المشاريع** و**كافة المهام**، إلى جانب عناصر تنظيمية تدعم المتابعة مثل **مراحل المشروع** و**علامات التصنيف** و**أنواع الأنشطة**. كما تتيح إدارة **خطط النشاط** ومتابعة **Backlog**، مع توفير **Burndown Snapshots** لمراجعة تقدّم التنفيذ بصورة تحليلية. بالنسبة للفرق التي تعمل على التنفيذ والمتابعة، تمنح هذه الصفحة مرجعًا مركزيًا لفهم ما هو قيد العمل، وما الذي تأخر، وكيف تتوزع المسؤوليات والأنشطة عبر المشروعات المختلفة. وهي مفيدة أيضًا عند الحاجة إلى تقييم الانضباط في التسليم ومقارنة التقدّم الفعلي بالمخطط. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - استعراض **كافة المهام** المرتبطة بالمشروعات. - فتح **المشاريع** ومراجعة حالتها ومحتواها. - متابعة **مراحل المشروع** وتنظيم سير العمل. - إدارة **علامات التصنيف** لتسهيل فرز السجلات والبحث عنها. - تعريف **أنواع الأنشطة** المستخدمة في العمل اليومي. - مراجعة **خطط النشاط** وتنظيم التنفيذ المرتبط بها. - الاطلاع على **Burndown Snapshots** و**Backlog** لمتابعة التقدّم والأعمال المتراكمة. ## روابط ذات صلة - [كافة المهام](doc:project-task) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [المشروع](doc:project-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [الموظفين](doc:hr-employee) # المصانع _التطبيقات › محاسبة › إضافات التوزيع_ ![المصانع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/21da7d54-3e2d-4514-848f-985212f286a6.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المصانع — محاسبة › إضافات التوزيع › المصانع* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المصانع** للاحتفاظ بقائمة المصانع المرتبطة بالشركة أو الشركات التي تعمل عليها الإضافات. يعتمد عليها محاسب الشركة، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومسؤول المشتريات عندما يحتاجون إلى تمييز بيانات التوزيع أو ربطها بمصنع معيّن داخل العمليات اليومية. تظهر هذه القائمة من خلال **محاسبة > إضافات التوزيع > المصانع**، وتسمح لك بإنشاء مصنع جديد أو مراجعة بيانات المصانع المسجلة، مثل الاسم، الشركة، الكود، وحالة النشاط، مع إمكانية إضافة ملاحظات تعريفية. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض إعدادات تهيئة مستقلة أو حقول ضبط مسبق؛ فهي صفحة قائمة مخصّصة لإدارة سجلات المصانع فقط. لذلك يكون الاستخدام اليومي هنا هو إضافة السجلات ومراجعتها، لا ضبط معايير تشغيل النظام. قبل البدء بالاستخدام، تأكّد من جاهزية المعلومات الأساسية لكل مصنع، وهي: - **الاسم**: اسم المصنع كما تريد ظهوره في القائمة. - **الشركة**: الشركة المرتبط بها هذا السجل. - **الكود**: معرّف مختصر يُستخدَم عادة في ربط بادئة كود الصنف. - **نشط**: لتحديد ما إذا كان المصنع مستخدمًا في العمليات أم لا. - **ملاحظات**: لإضافة أي توضيح داخلي. > **نصيحة:** إذا كان المصنع سيُستخدَم في ترميز الأصناف أو في أي ربط تشغيلي داخل الإضافات، فاختر **الكود** بعناية منذ البداية لتسهيل المطابقة لاحقًا. ## سير العمل ### إنشاء مصنع جديد 1. انتقل إلى **محاسبة > إضافات التوزيع > المصانع**. 2. افتح قائمة المصانع الحالية، ثم اضغط **جديد** لإنشاء سجل مصنع جديد. 3. أدخل **الاسم** للمصنع. 4. حدّد **الشركة** المرتبطة بهذا المصنع. 5. أدخل **الكود** إذا كنت تحتاج إلى معرّف مختصر لهذا المصنع، خصوصًا عند ربط بادئة كود الصنف. 6. راجع خانة **نشط** للتأكد من أن سجل المصنع سيكون متاحًا للاستخدام بحسب الحاجة. 7. اكتب أي **ملاحظات** داخلية تساعد فريق العمل على تمييز المصنع أو فهم سياقه التشغيلي. 8. احفظ السجل من خلال الإجراء المعتاد للحفظ في النموذج بعد إدخال البيانات. ### مراجعة مصنع موجود 1. افتح **محاسبة > إضافات التوزيع > المصانع**. 2. ابحث عن المصنع المطلوب في القائمة. 3. راجع الأعمدة الظاهرة: - **الاسم** للتعرّف على السجل. - **الشركة** لمعرفة الجهة المرتبطة. - **الكود** لاستخدامه كمعرّف مختصر. - **نشط** لمعرفة ما إذا كان المصنع فعّالًا. - **ملاحظات** للاطلاع على أي توضيحات مسجلة. 4. إذا احتجت إلى استخدام مصنع جديد بدل السجل الحالي، أنشئ سجلًا آخر عبر **جديد** بدل تعديل المعنى التشغيلي لسجل قديم بدون حاجة. ### إيقاف استخدام مصنع دون حذفه 1. افتح سجل المصنع المطلوب من القائمة. 2. عدّل قيمة **نشط** بحيث لا يبقى المصنع مستخدمًا في العمليات الجديدة. 3. احتفظ بالسجل للمراجعة التاريخية بدل حذفه، إذا كان الغرض هو الإبقاء على أثره المرجعي. ## أمثلة لنفترض أن الشركة لديها مصنع باسم **مصنع الرياض** وتريد استخدامه في تمييز الأصناف المرتبطة به داخل إضافات التوزيع. 1. انتقل إلى **محاسبة > إضافات التوزيع > المصانع**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل **الاسم**: **مصنع الرياض**. 4. حدّد **الشركة**: **شركة الرياض للتوزيع**. 5. أدخل **الكود**: **RYD**. 6. اترك **نشط** مفعّلًا إذا كان المصنع سيُستخدم في العمليات الحالية. 7. أضف في **ملاحظات**: **يُستخدم هذا المصنع لتجميع أصناف المنطقة الوسطى.** 8. احفظ السجل. بعد الحفظ، يظهر المصنع في قائمة المصانع ويمكن الرجوع إليه لاحقًا عند الحاجة إلى تمييز الأصناف أو مراجعة بيانات التوزيع المرتبطة به. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الكود** المختصر والموحّد بين المصانع لتسهيل الربط مع بادئات أكواد الأصناف. > **ملاحظة:** يظهر سجل المصنع في القائمة سواء كان نشطًا أو غير نشط، لذا تحقّق من خانة **نشط** قبل استخدامه في أي عمل يومي. > **تحذير:** لا تُنشئ أكثر من سجل للمصنع نفسه باسم مختلف ما لم يكن هناك فرق تشغيلي واضح؛ فذلك قد يربك المراجعة ويصعّب التتبع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا يظهر المصنع في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد إنشائه. **الحل:** افتح السجل مرة أخرى، وأكمل إدخال **الاسم** و**الشركة**، ثم احفظه. **المشكلة:** لا يمكن التمييز بين مصنعين متشابهين. **السبب المحتمل:** لا يوجد **كود** واضح أو أن أكواد المصانع متشابهة. **الحل:** استخدم **الكود** المختصر لتمييز كل مصنع بشكل فريد. **المشكلة:** يبدو أن المصنع غير مستخدم في السجلات الجديدة. **السبب المحتمل:** خانة **نشط** غير مفعّلة. **الحل:** افتح السجل وتحقّق من حالة **نشط** قبل الاعتماد عليه. ## روابط ذات صلة - [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # المصروفات _التطبيقات › المصروفات_ ![المصروفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bea46d33-0c28-447c-8a04-ebeb2ac241a9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A90.42%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A4.48%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0625%5Cu0646%5Cu0634%5Cu0627%5Cu0621%20%5Cu062a%5Cu0642%5Cu0631%5Cu064a%5Cu0631%22%7D%5D%7D) *المصروفات — المصروفات* **دورة الحالة:** لإعداد التقارير ← للإرسال ← تم الإرسال ← تمت الموافقة ← منتهي ← تم الرفض ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المصروفات** لمتابعة مصروفات الموظفين من لحظة إدخالها حتى اعتمادها أو رفضها، مع الاحتفاظ ببيانات الإيصالات والضرائب والعملات وحالة كل نفقة. يعتمد عليها محاسب، مدير مالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين عند مراجعة المصروفات وتوحيدها مع الفواتير والقيود المحاسبية ودفاتر الحسابات. كما تساعد مندوب المبيعات أو أي موظف يقدّم المصروفات في إنشاء تقرير مصروفات أو معالجة الإيصال مباشرة من خلال المسح الضوئي والتعرّف البصري على الحروف. ## الإعدادات قبل البدء باستخدام المصروفات، تأكد من إعداد **فئات النفقة** بحيث تكون الأصناف التي تمثل المصروفات قابلة للاختيار عند إدخال النفقة. تتحكم هذه الفئات في نوع الصنف، ووحدة القياس، وتتبع الصنف، وما إذا كان يمكن تقييده كنفقة، وهي عناصر مهمة لضبط تصنيف المصروفات وتوحيدها عبر التقارير. ![فئات النفقة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0ae86fb8-db5a-4b9b-bf88-b3bba8a05be6.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئات النفقة — المصروفات › التهيئة › فئات النفقة* في شاشة **فئات النفقة**، تُستخدم الحقول التالية عند تهيئة كل فئة: | الحقل | ما الذي يتحكم فيه | |---|---| | الاسم | اسم فئة النفقة التي ستظهر عند اختيار الفئة. | | نوع المنتج | يحدد طبيعة الصنف: **استهلاكي** أو **الخدمة** أو **صنف قابل للتخزين** أو **مجموعة**. | | وحدة القياس | وحدة القياس الافتراضية لكافة عمليات المخزون. | | وحدة قياس الشراء | وحدة القياس الافتراضية في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | فئة الصنف | تصنيف الصنف ضمن بنية الأصناف. | | قالب الصنف | القالب الذي يُبنى عليه الصنف. | | التتبع | يحدد أسلوب التتبع: **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** أو **لا يوجد تتبع**. | | الأصناف | الأصناف المرتبطة بهذه الفئة. | | بند أمر المبيعات | يحدد ما إذا كان النظام يعرض **لا توجد رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة الحظر** عند استخدامه. | | تحذير بند أمر الشراء | يحدد ما إذا كان النظام يعرض **لا توجد رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة الحظر** عند استخدامه. | | تم نشره | يبيّن ما إذا كانت الفئة منشورة. | | المفضلة | يحدد أولوية الفئة: **عادي** أو **المفضلة**. | | قيم المتغير | قيم إضافية مرتبطة بالفئة. | | يمكن بيعه | يحدد ما إذا كان يمكن استخدام الصنف في البيع. | | يمكن شراؤه | يحدد ما إذا كان يمكن شراؤه. | | يمكن تقييده كنفقة | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار الصنف في النفقات. | > **ملاحظة:** إذا كانت النفقة ستُستخدم ضمن تدفق مشتريات أو مخزون أو خدمات، فربطها بفئة صحيحة من **فئات النفقة** يسهل المطابقة والتصنيف عند المراجعة. ## Workflow ### 1) إنشاء نفقة جديدة أو إدخالها بعد مسح الإيصال 1. من صفحة **المصروفات**، اضغط **جديد** لإنشاء نفقة جديدة يدويًا، أو استخدم **Scan Receipt** لبدء التقاط بيانات الإيصال. 2. عند المسح، اختر ما يناسب الإيصال: - **رفع** لإضافة صورة الإيصال. - **مسح** لبدء المسح الضوئي. 3. إذا تم التعرف على الحقول آليًا، راجع النتيجة: - **Approve OCR** لاعتماد بيانات التعرف الضوئي. - **Reject OCR** لرفض النتيجة والانتقال إلى إدخال بديل. - **Approve and Continue** لاعتماد النتيجة والمتابعة. - **Reject and Enter Manually** لرفض النتيجة والانتقال إلى الإدخال اليدوي. 4. إذا لم تكن البيانات كافية، أدخل القيم الأساسية في النفقة نفسها: - **الوصف** لوصف المصروف. - **الكمية** لتحديد عدد الوحدات. - **العملة** لتحديد عملة النفقة. - **الموظف** لربط النفقة بصاحبها. - **الفئة** لتصنيف المصروف. - **الإجمالي بالعملة** و**الإجمالي** لمراجعة المبلغ النهائي. - **الضرائب المشمولة** إذا كانت الأسعار الشاملة وغير الشاملة للضريبة ستُعامل كأنها شاملة للضريبة بالنسبة للنفقات. - **مدفوعة بواسطة** لتحديد هل السداد من **الموظف (لرد الأموال)** أم من **الشركة**. > **نصيحة:** استخدم **استعراض الإيصال** قبل الاعتماد إذا كان الإيصال يحتوي على اسم التاجر أو رقم ضريبي أو رقم فاتورة، لأن هذه البيانات تساعد على التحقق لاحقًا من **Merchant Name** و**Merchant Tax ID** و**Receipt Number**. ### 2) مراجعة حالة النفقة واتخاذ القرار المناسب في صفحة القائمة، راقب **الحالة** لأنها تمثل دورة حياة النفقة الفعلية. الخيارات المتاحة هي: **لإعداد التقارير**، **للإرسال**، **تم الإرسال**، **تمت الموافقة**، **منتهي**، **تم الرفض**. - إذا كانت النفقة **لإعداد التقارير**، فهذا يعني أنها ما زالت قيد التجهيز ويمكنك استكمال البيانات أو تقسيمها. - إذا كانت **للإرسال**، فهذا يعني أنها جاهزة للإرسال ضمن تقرير المصروفات. - إذا كانت **تم الإرسال**، فهذا يعني أن التقرير أو النفقة قيد المعالجة من جهة الاعتماد. - إذا كانت **تمت الموافقة**، فهذا يعني أنها أصبحت معتمدة ويمكن استخدامها كمرجع محاسبي أو تشغيلي. - إذا كانت **منتهي**، فقد اكتمل مسارها التشغيلي ولا تتوقع مزيدًا من التعديل. - إذا كانت **تم الرفض**، فراجع سبب الرفض قبل إعادة الإدخال أو التعديل. 3. حدّد النفقة المطلوبة من القائمة، ثم اختر الإجراء المناسب بحسب حالتها: - استخدم **عرض التقرير** لمراجعة تقرير المصروفات المرتبط بها. - استخدم **إنشاء تقرير** لتجميعها في تقرير جديد عندما تكون جاهزة للإرسال. - استخدم **تقسيم النفقات** إذا كانت النفقة تحتاج إلى توزيعها على أكثر من بند أو أكثر من جزء محاسبي وفق ما تسمح به الشاشة. > **ملاحظة:** الحقول من نوع **Merchant Name** و**Merchant Name (Arabic)** و**Merchant Tax ID** و**Receipt Number** و**Receipt Type** و**Receipt Language** تُقرأ من الإيصال عند توفره، وهي مفيدة عند المراجعة لا سيما إذا اختلفت لغة الإيصال بين العربية والإنجليزية. ### 3) إرسال النفقة أو تحويلها إلى تقرير 4. عندما تصبح النفقة جاهزة، استخدم **إنشاء تقرير** لإدراجها ضمن تقرير مصروفات. 5. بعد الإرسال، راقب انتقال **الحالة** إلى **تم الإرسال**. 6. إذا احتاجت الإدارة إلى مراجعة، فانتظر نتيجة الاعتماد حتى تنتقل إلى **تمت الموافقة** أو **تم الرفض**. 7. بعد الموافقة، تصبح النفقة صالحة للاستخدام في المتابعة المالية وربطها بعمليات السداد أو رد الأموال وفق إعداد **مدفوعة بواسطة**. > **تحذير:** لا تعتمد على البيانات الآلية وحدها إذا كان الإيصال غير واضح. في هذه الحالة، استخدم **Reject OCR** أو **Reject and Enter Manually** لتفادي تسجيل نفقة غير دقيقة. ### 4) مراجعة الإيصال ومطابقة بياناته 8. افحص بيانات الإيصال الظاهرة في القائمة أو في السطر بعد المسح: - **Merchant Name**: اسم التاجر أو البائع كما ورد في الإيصال. - **Merchant Name (Arabic)**: الاسم العربي للتاجر إذا كان موجودًا. - **Merchant Tax ID**: الرقم الضريبي المصري إن وُجد. - **Receipt Number**: رقم الإيصال أو الفاتورة الصادر من التاجر. - **Receipt Type**: نوع الإيصال المكتشف بواسطة OCR، مثل **POS Receipt** أو **Tax Invoice** أو **Bill** أو **Handwritten** أو **Digital Receipt** أو **Other**. - **Receipt Language**: اللغة أو اللغات الأساسية في الإيصال، مثل **Merchant Name (Arabic)** أو **English** أو **Arabic + English** أو **Other**. 9. إذا كانت بيانات OCR صحيحة، اعتمدها باستخدام **Approve OCR** أو **Approve and Continue**. 10. إذا كانت غير صحيحة أو ناقصة، ألغِها باستخدام **Reject OCR** أو **Reject and Enter Manually** ثم أكمل إدخال الحقول يدويًا. ## أمثلة ### مثال تطبيقي: نفقة موظف عن وقود مع إيصال ممسوح ضوئيًا لنفترض أن موظفًا قدّم إيصال وقود بقيمة 350 جنيهًا مصريًا، وأن النظام تعرّف على البيانات التالية: **Merchant Name** = محطة النور، و**Receipt Type** = **Tax Invoice**، و**Receipt Language** = **Merchant Name (Arabic)**. 1. افتح **المصروفات** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل **الوصف**: وقود سيارة المندوب. 3. أدخل **الكمية**: 1. 4. اختر **العملة**: الجنيه المصري. 5. حدّد **الموظف**: أحمد علي. 6. اختر **الفئة** المناسبة من **فئات النفقة**. 7. أدخل **الإجمالي** و**الإجمالي بالعملة** بقيمة 350. 8. حدّد **مدفوعة بواسطة**: **الشركة** إذا كانت الشركة ستسدد المبلغ، أو **الموظف (لرد الأموال)** إذا كان الموظف قد دفعه وسيُردّ له. 9. إذا كان الإيصال واضحًا، اضغط **Approve OCR** لاعتماد بيانات الإيصال. 10. بعد المراجعة، اضغط **إنشاء تقرير** لتجميع النفقة ضمن تقرير المصروفات. 11. راقب **الحالة** حتى تنتقل من **لإعداد التقارير** إلى **للإرسال** ثم إلى **تم الإرسال**، وبعدها إلى **تمت الموافقة** عند اعتمادها. بهذه الطريقة تكون النفقة مُدخلة، ومراجعة، ومصنفة، وجاهزة للمتابعة المالية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الفئة** مبكرًا؛ فتصنيف النفقة من البداية يسهّل مراجعتها وتقسيمها وتجميعها في التقرير المناسب. > **ملاحظة:** إذا كان الإيصال يتضمن نصًا عربيًا وإنجليزيًا معًا، فاختر **Receipt Language = Arabic + English** لتقليل أخطاء التعرّف الضوئي. > **تحذير:** لا تتجاهل الحقل **مدفوعة بواسطة**؛ فهو يحدد إن كانت النفقة ستُعالج كسداد من الموظف أو كمصروف تتحمله الشركة مباشرة. > **نصيحة:** عندما تكون النفقة مرتبطة بإيصال غير واضح، استخدم **Reject OCR** ثم أدخل البيانات يدويًا بدلًا من اعتماد نتيجة غير مكتملة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجّح | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يظهر خيار مناسب لفئة النفقة عند الإدخال | لم تُعد **فئات النفقة** بما يكفي، أو لم يُضبط الصنف بحيث **يمكن تقييده كنفقة** | راجع **الإعدادات** وأكمل تعريف الفئة المناسبة. | | تظهر نتيجة OCR غير صحيحة أو ناقصة | صورة الإيصال غير واضحة أو نوع الإيصال لم يُتعرف عليه جيدًا | استخدم **Reject OCR** ثم **Reject and Enter Manually** وأدخل القيم يدويًا. | | لا يمكن تجميع النفقة في تقرير | النفقة لا تزال في حالة غير مناسبة للتقرير | تأكد من انتقالها من **لإعداد التقارير** إلى **للإرسال** عبر **إنشاء تقرير**. | | لا تتطابق بيانات التاجر مع الإيصال | لم تُلتقط حقول **Merchant Name** أو **Merchant Tax ID** أو **Receipt Number** بشكل صحيح | راجع بيانات الإيصال ثم أعد **Scan Receipt** أو أكمل الإدخال يدويًا. | ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المشروع](doc:project-project) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) # المصروفات — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ **دورة الحالة:** لإعداد التقارير ← للإرسال ← تم الإرسال ← تمت الموافقة ← منتهي ← تم الرفض فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة | حالة النفقات. الخيارات: لإعداد التقارير، للإرسال، تم الإرسال، تمت الموافقة، منتهي، تم الرفض. | | الوصف (مطلوب) | وصف مختصر للنفقات. | | الفئة | فئة النفقات المرتبطة بهذه السجل. | | الكمية (مطلوب) | كمية النفقات أو عدد الوحدات. | | الإجمالي بالعملة | إجمالي المبلغ بالعملة المحددة. | | العملة (مطلوب) | العملة المستخدمة في النفقات. | | الإجمالي | الإجمالي الكلي للنفقات. | | الضرائب المشمولة | يوضّح ما إذا كانت الأسعار الشاملة للضريبة أو غير الشاملة لها ستُعامل على أنها شاملة للضريبة بالنسبة للنفقات. | | الموظف (مطلوب) | الموظف المرتبط بهذه النفقات. | | مدفوعة بواسطة | الجهة التي دفعت النفقات. الخيارات: الموظف (لرد الأموال)، الشركة. | | اسم التاجر (Merchant Name) | اسم التاجر أو البائع كما ورد في الإيصال. | | اسم التاجر بالعربية (Merchant Name (Arabic)) | اسم التاجر باللغة العربية كما ورد في الإيصال. | | الرقم الضريبي للتاجر (Merchant Tax ID) | الرقم الضريبي المصري للتاجر، مثل EG123456789، كما ورد في الإيصال. | | رقم الإيصال (Receipt Number) | رقم الإيصال أو الفاتورة الصادر من التاجر. | | نوع الإيصال (Receipt Type) | نوع الإيصال الذي تم اكتشافه بواسطة OCR. الخيارات: إيصال POS، فاتورة ضريبية، فاتورة، مكتوب بخط اليد، إيصال رقمي، أخرى. | | لغة الإيصال (Receipt Language) | اللغة الأساسية أو اللغات الأساسية الظاهرة على الإيصال. الخيارات: العربية، الإنجليزية، العربية + الإنجليزية، أخرى. | | تاريخ النفقات | تاريخ تسجيل النفقات. | | الحساب | الحساب المتوقع وجوده كنفقات. | | العميل لإعادة إنشاء فاتورته | إذا كانت للفئة سياسة نفقات، فسيتم إعادة إصدار الفاتورة على أمر البيع هذا. | | التوزيع التحليلي | التوزيع التحليلي المرتبط بهذه النفقات. | | ملاحظات داخلية | ملاحظات داخلية خاصة بالسجل. | | بنود الإيصال (Receipt Line Items) | البنود المفصّلة المستخرجة من الإيصال. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد OCR (Approve OCR) - اعتماد ومتابعة (Approve and Continue) - رفض OCR (Reject OCR) - رفض وإدخال يدويًا (Reject and Enter Manually) - إعادة المحاولة في OCR (Retry OCR) - مسح الإيصال (Scan Receipt) - إزالة (إزالة) - إنشاء تقرير (إنشاء تقرير) - تقسيم النفقات (تقسيم النفقات) - جديد (جديد) - رفع (رفع) - عرض التقرير (عرض التقرير) - مسح (مسح) ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref-2) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3) - [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-6) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) # المصروفات — مسار التعلم _مسارات التعلم › المصروفات_ هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **المصروفات** الذين يريدون فهم دورة العمل اليومية للمصاريف، من إنشاء النفقات ومتابعة تقاريرهم الشخصية، إلى مراجعة التقارير وتحليل المصروفات ومراقبة التزامها بالسياسات. بعد إنهاء المسار ستتمكن من العمل بثقة على نفقاتك، قراءة حالات التقارير، فهم إعدادات التطبيق الأساسية، واستخدام تقارير التقييم والمخالفات لمتابعة الالتزام وتحسين الرقابة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إنشاء فهم عملي لدورة المصروفات من **المصروفات** إلى **تقارير النفقات**. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة **تقاريري** ومعرفة كيف تنتقل النفقات داخل تقاريرك الشخصية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام **تحليل النفقات** لمراجعة المصروفات بصورة إجمالية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم دور **فئات النفقة** و**الإعدادات** في ضبط سلوك التطبيق. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة **تقييمات السياسة** و**مخالفات السياسة** لاكتشاف المصروفات غير المتوافقة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من ربط إعدادات الاعتماد بالرقابة اليومية على المصروفات. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **المصروفات**. - معرفة أساسية بكيفية التنقل بين القوائم في النظام. - فهم عام لمفهوم النفقات وتقاريرها داخل المؤسسة. - صلاحية عرض أو استخدام الشاشات المرتبطة بالتقارير والإعدادات بحسب دورك الوظيفي. - لا يلزم خبرة سابقة متقدمة، لكن يفضَّل الإلمام بمسار اعتماد المصروفات داخل الشركة. ## الوحدة 1: فهم مساحة العمل الخاصة بالمصروفات **الهدف:** التعرّف على الأماكن الأساسية التي ستعود إليها يومياً لإدارة نفقاتك ومتابعة تقاريرك. ### الدرس 1.1: البدء من شاشة المصروفات إذا كنت تريد البدء بتسجيل أو مراجعة مصروفاتك اليومية، فابدأ من شاشة [المصروفات](doc:hr-expense). هذه الشاشة هي نقطة الانطلاق العامة للتطبيق، ومنها تفهم مساحة العمل التي ستتعامل معها لاحقاً عند إعداد التقارير أو مراجعة الحالات. **تدرّب:** افتح شاشة **المصروفات** وحدد أين ستبحث أولاً عن نفقاتك الحالية. ### الدرس 1.2: الوصول إلى تقاريري لمتابعة المصروفات الشخصية عندما تريد معرفة أين وصلت مصروفاتك الشخصية، انتقل إلى [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2). استخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى متابعة ما أرسلته بالفعل، وما يزال في انتظار الإجراء، وما اكتمل ضمن تقاريرك. هذا المسار مهم لأنّه يربط عملك اليومي بمتابعة الحالة بدل الاكتفاء بإدخال النفقة فقط. **تدرّب:** افتح **تقاريري** وحدد تقريراً واحداً تريد متابعته اليوم. ### الدرس 1.3: فهم مكان تقارير النفقات في دورة العمل عندما يتحول عدد من النفقات إلى تقرير مُجمّع، راجع شاشة [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3). هنا تتابع التقارير على مستوى أعلى من النفقة الفردية، وهو ما يساعدك على فهم أين تقف عمليات التقديم والاعتماد والمراجعة. **تدرّب:** افتح **تقارير النفقات** وميّز بين النظر إلى النفقة الفردية والنظر إلى التقرير. ## الوحدة 2: العمل اليومي على النفقات والتقارير **الهدف:** إتقان متابعة النفقات الشخصية والتعامل مع التقارير بما يخدم سير العمل اليومي. ### الدرس 2.1: متابعة تقاريري من منظور التنفيذ اليومي عندما تجمع نفقات العمل اليومية وتحتاج إلى متابعة ما إذا كانت قد أصبحت جزءاً من تقرير، عد إلى [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2). هذه الشاشة هي الأفضل حين تريد التحقق من التقدم العملي لنفقاتك، لأنك ترى تقاريرك في سياقها الطبيعي بدلاً من البحث عنها في شاشات الإعداد أو التحليل. **تدرّب:** افتح **تقاريري** واختر تقريراً واحداً لتراجعه من حيث حالته الحالية. ### الدرس 2.2: قراءة تقارير النفقات قبل المتابعة قبل اتخاذ أي إجراء إداري أو تصحيحي، استخدم [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3) لقراءة وضع التقرير العام. هذا يفيد عندما تريد معرفة ما إذا كان التقرير جاهزاً للمتابعة الداخلية، أو يحتاج إلى خطوة إضافية من الموظف أو المدير حسب سير العمل المعتمد في شركتك. **تدرّب:** انتقل إلى **تقارير النفقات** وحدد تقريراً واحداً وافهم موقعه ضمن مسار المراجعة. ### الدرس 2.3: استخدام تحليل النفقات لفهم الأنماط المتكررة إذا أردت أن تعرف أين تتركز المصروفات بشكل عام، افتح [تحليل النفقات](doc:hr-expense-sheet-2). هذه الشاشة تساعدك على رؤية المصروفات بصورة تحليلية، وهو مفيد عندما تريد اكتشاف التكرار أو ملاحظة أنواع النفقات الأكثر شيوعاً مقارنة بعملك اليومي. **تدرّب:** افتح **تحليل النفقات** وحدد نوعاً أو نمطاً واحداً من النفقات تريد مراقبته. ## الوحدة 3: الإعداد والضبط للحفاظ على انضباط المصروفات **الهدف:** فهم الشاشات التي تؤثر في سلوك التطبيق وقواعده قبل أن تتحول النفقات إلى تقارير معتمدة. ### الدرس 3.1: فهم فئات النفقة قبل الاستخدام اليومي عندما تريد أن تعرف كيف تُصنَّف المصروفات داخل النظام، انتقل إلى [فئات النفقة](doc:hr-expense). فئات النفقة هي الأساس الذي يحدد كيف تُنظم النفقات وتُفهم داخل التقارير والتحليل، لذلك من المهم مراجعتها قبل الاعتماد الكامل على الإدخال اليومي. **تدرّب:** افتح **فئات النفقة** وحدد فئة نفقة واحدة تريد فهم استخدامها في شركتك. ### الدرس 3.2: مراجعة الإعدادات العامة للتطبيق عند الحاجة إلى فهم السلوك العام للتطبيق أو خياراته الأساسية، استخدم **الإعدادات**. هذه الشاشة مفيدة لمن يدعمون التطبيق أو يشرفون على تشغيله، لأنها تربط بين احتياج المستخدم اليومي والإعداد الذي يفعّل هذا السلوك. **تدرّب:** افتح **الإعدادات** وحدد خياراً واحداً يؤثر في طريقة العمل على المصروفات. ### الدرس 3.3: لماذا نحتاج السياسات قبل التوسع في الاستخدام إذا كانت الشركة تعتمد ضوابط واضحة لاعتماد المصروفات، فراجع [سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-sheet-2). هذه الشاشة تمثل المرجع الذي يوضح كيف تُقبل المصروفات أو تُراجع قبل أن تصبح جزءاً نهائياً من التقارير، ولذلك تُستخدم لفهم الرقابة قبل معالجة الحالات الخاصة. **تدرّب:** افتح **سياسات الاعتماد** وحدد السياسة التي قد تنطبق على نفقات فريقك. ## الوحدة 4: الرقابة والتحليل المتقدم **الهدف:** استخدام شاشات الإبلاغ لتقييم الالتزام بالسياسة واكتشاف الاستثناءات. ### الدرس 4.1: قراءة تقييمات السياسة لفهم مدى الالتزام عندما تريد معرفة كيف تنعكس السياسة على المصروفات فعلياً، انتقل إلى [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation). هذه الشاشة تساعدك على تقييم ما إذا كانت المصروفات تسير وفق القواعد المعتمدة أم لا، وتمنحك صورة أوضح عن جودة الالتزام قبل ظهور المشكلات. **تدرّب:** افتح **تقييمات السياسة** وحدد نتيجة تقييم واحدة تريد تفسيرها. ### الدرس 4.2: التعامل مع مخالفات السياسة كمؤشر إنذاري إذا ظهرت مصروفات خارج القواعد، راجع [مخالفات السياسة](doc:hr-expense-sheet-2). استخدم هذه الشاشة لتحديد أين حدثت المخالفة، ثم اربط ذلك بما رأيته في تقييمات السياسة لتفهم السبب وليس النتيجة فقط. **تدرّب:** افتح **مخالفات السياسة** وحدد مخالفة واحدة وحاول ربطها بالسياسة ذات العلاقة. ### الدرس 4.3: الجمع بين التحليل والرقابة لاتخاذ قرار أفضل عندما تحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن ضغط المصروفات أو مراجعتها، ابدأ من [تحليل النفقات](doc:hr-expense-sheet-2) ثم انتقل إلى [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation) و[مخالفات السياسة](doc:hr-expense-sheet-2). هذا التسلسل يعطيك صورة عملية: أين تتركز النفقات، وكيف تتوافق مع السياسة، وأين توجد الاستثناءات التي تحتاج تدخلاً. **تدرّب:** افتح الشاشات الثلاث بالترتيب وحدد حالة واحدة تحتاج متابعة. ## الاختبار الختامي 1. أنت موظف تريد معرفة حالة تقريرك بعد أن أرسلت عدة نفقات خلال الأسبوع. ما الشاشة الأنسب للبدء؟ 2. مدير مالي يريد معرفة أين تتركز المصروفات على مستوى عام وليس على مستوى تقرير فردي. ما الشاشة التي يستخدمها؟ 3. مسؤول تطبيق يريد فهم الأساس الذي تُصنَّف عليه النفقات داخل النظام قبل تدريب الفريق. ما الشاشة المناسبة؟ 4. ظهرت لك مصروفات لا تبدو متوافقة مع قواعد الشركة، وأردت معرفة ما إذا كانت المشكلة فردية أم مرتبطة بالسياسة. ما الشاشتان اللتان تراجعهما؟ 5. تريد فهم الإعداد العام الذي قد يغيّر سلوك التطبيق قبل تعميم الاستخدام على الفريق. ما الشاشة التي تفتحها؟ ### الإجابات 1. **تقاريري** — لأنها مخصّصة لمتابعة تقارير النفقات الشخصية وحالتها. 2. **تحليل النفقات** — لأنها تعرض المصروفات بصورة تحليلية على مستوى عام. 3. **فئات النفقة** — لأنها تحدد كيفية تصنيف النفقات داخل النظام. 4. **تقييمات السياسة** ثم **مخالفات السياسة** — الأولى لفهم الالتزام، والثانية لتحديد الاستثناءات المخالفة. 5. **الإعدادات** — لأنها تحتوي على الإعدادات العامة المؤثرة في سلوك التطبيق. # المصروفات — نظرة عامة _التطبيقات › المصروفات_ **دورة الحالة:** لإعداد التقارير ← للإرسال ← تم الإرسال ← تمت الموافقة ← منتهي ← تم الرفض تُعنى منطقة **المصروفات** بتنظيم دورة المصروفات داخل النظام من لحظة إنشاء طلب أو تسجيل نفقة وحتى مراجعتها واعتمادها واحتساب أثرها التشغيلي والمالي. وهي تساعد الفرق المالية والإدارية على ضبط الصرف، ومتابعة الالتزام بالسياسات، وتكوين رؤية واضحة عن النفقات المسجَّلة حسب الفئات والسياسات المعتمدة. يستخدم هذه المنطقة عادةً **المحاسب** و**المدير المالي** و**مسؤول الحسابات** و**مسؤولو الاعتماد**، وذلك لمتابعة المصروفات والتحقق من توافقها مع **سياسات الاعتماد**، ورصد **مخالفات السياسة**، والرجوع إلى **تقارير النفقات** و**تقاريري** عند الحاجة إلى تحليل أو مراجعة. كما تتيح هذه المنطقة إدارة البنية المرجعية المرتبطة بالمصروفات، مثل **فئات النفقة** و**الإعدادات**، بما يدعم تصنيف النفقات وتوحيد التعامل معها داخل الشركة. وتظهر فيها كذلك عناصر رقابية مثل **تقييمات السياسة** التي تساعد على قياس مدى الالتزام والإجراءات المرتبطة بالموافقة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض وإدارة **المصروفات** المسجَّلة ضمن النظام. - مراجعة **تقاريري** المرتبطة بالنفقات والمتابعة الشخصية أو التشغيلية. - الاطلاع على **تقارير النفقات** لتحليل المصروفات ومتابعة اتجاهاتها. - تعريف **فئات النفقة** وتنظيم تصنيف المصروفات. - مراجعة **سياسات الاعتماد** المعتمدة على المصروفات. - متابعة **تقييمات السياسة** و**مخالفات السياسة** لضبط الالتزام. - ضبط **الإعدادات** الخاصة بمنطقة المصروفات. ## روابط ذات صلة - [المصروفات](doc:hr-expense) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [محاسبة](doc:account-journal) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) - [المشروع](doc:project-project) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) # المصفوفة — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نشط (Active) | يحدّد ما إذا كانت القاعدة مفعّلة. | | التحليلي المصدر (Source Analytical) (مطلوب) | مركز التكلفة الخدمي الذي يُصرَف رصيده. | | التحليلي المستهدف (Target Analytical) (مطلوب) | مركز التكلفة المستقبِل. يُسمح بالتوزيع من خدمي إلى خدمي فقط في الطريقة التنازلية. | | عنصر التكلفة (Cost Element) | اختياري. إذا تم ضبطه، تنطبق هذه القاعدة فقط عندما يأتي رصيد المصدر من عنصر التكلفة هذا. الفراغ يعني: كل العناصر. | | نسبة الموازنة التقديرية % (Budgeted Allocation %) (مطلوب) | الحصة المقدّرة من رصيد المصدر المتجهة إلى هذا المستهدف (0–100). | | النسبة الفعلية الافتراضية % (Default Actual %) | تُستخدم كقيمة مبدئية عند تشغيل المعالج الشهري. ويمكن لمحاسب التكاليف تجاوزها لكل دورة. وإذا تُركت فارغة، تُستخدم نسبة الموازنة. | | السنة المالية (Fiscal Year) (مطلوب) | السنة المالية بصيغة YYYY (مثل 2026). هذا الحقل مطلوب لأن الموازنات سنوية. | | الشهر (اختياري) (Month) | اضبطه فقط إذا كانت لهذه القاعدة نسب مختلفة لأشهر مختلفة. الفراغ يعني أن القاعدة تنطبق على جميع شهور السنة المالية. الخيارات: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. | | ساري من (Effective From) | تاريخ بدء سريان القاعدة. | | ساري حتى (Effective To) | تاريخ انتهاء سريان القاعدة. | | مرجع القاعدة القديم (Old Rule Reference) | ربط بمعرّف قواعد توزيع مراكز التكلفة القديمة. يُضبط أثناء الاستيراد من CSV. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذه القاعدة. | ## الإجراءات المتاحة - **إزالة (Remove)** - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line) - [كل بنود التوزيع — مرجع الحقول](doc:account-overhead-allocation-line-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # المصنّعين _التطبيقات › الأسطول › التهيئة_ ![المصنّعين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7bb8fd6d-3b44-4c18-bd6e-48dc290706a5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المصنّعين — الأسطول › التهيئة › النماذج › المصنّعين* ## نظرة عامة يُستخدم هذا الجزء لإدارة قائمة **المصنّعين** الخاصة بنماذج الأسطول، بحيث يمكنك تعريف المصنّع الذي يرتبط بالنموذج عند الحاجة إلى تنظيم بيانات المركبات والصيانة والتقارير. يستفيد من هذه القائمة عادةً مسؤول الأسطول أو المسؤول المالي أو محاسب التكلفة عند ربط المركبات بمصدرها الصناعي وتحليلها بصورة أدق. تُعد هذه الشاشة مناسبة عندما تحتاج إلى إضافة مصنّع جديد إلى القائمة أو مراجعة المصنّعين الحاليين من عرض كانبان سريع وواضح. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الشاشة تعرض قائمة المصنّعين نفسها، ولا تتضمن إعدادات منفصلة للتفعيل أو الضبط. ما تقوم به هنا هو إنشاء سجل المصنّع أو فتحه لمراجعته، ثم استخدامه لاحقًا عند ربط النماذج بالمركبات. البيان الوحيد الظاهر في السجل هو **الاسم**، وهو الحقل المطلوب لتعريف المصنّع وتمييزه داخل النظام. لذلك، فإن التهيئة العملية على هذه الصفحة تعني التأكد من أن الاسم مكتوب بصيغة واضحة ومتسقة مع تسمية الشركة المعتمدة داخليًا. > **نصيحة:** استخدم تسمية موحدة للمصنّع نفسه إذا كان سيظهر في أكثر من تقرير أو أكثر من مجموعة نماذج، حتى لا تتكرر الأسماء بصيغ مختلفة. ## سير العمل ### 1) عرض قائمة المصنّعين الحالية عند دخولك إلى **المصنّعين** من المسار **الأسطول > التهيئة > النماذج > المصنّعين**، تظهر لك السجلات في عرض كانبان. استخدم هذه الشاشة لمراجعة المصنّعين الموجودين بالفعل قبل إضافة سجل جديد. إذا كان المصنّع موجودًا، يمكنك الاكتفاء بمراجعته من القائمة بدلًا من إنشاء سجل مكرر. ### 2) قرار: إضافة مصنّع جديد أم الاكتفاء بالموجود؟ - إذا كان المصنّع غير موجود في القائمة، فانتقل إلى إنشاء سجل جديد. - إذا كان موجودًا بالفعل، فلا تحتاج إلى إنشاء سجل آخر، لأن الحقل الوحيد المتاح هنا هو **الاسم**، وتكرار السجل قد يسبب ازدواجية في البيانات. > **تحذير:** لا تنشئ أكثر من سجل لنفس المصنّع بصيغ كتابة مختلفة ما لم تكن تلك الصيغ مقصودة ومختلفة فعليًا. ### 3) إنشاء مصنّع جديد انقر **جديد** لفتح سجل فارغ. ثم أدخل **الاسم** للمصنّع كما تريد أن يظهر في النظام. بعد ذلك احفظ السجل من الإجراء المعتاد في النموذج إذا كان ظاهرًا لديك ضمن الشاشة التالية، ليصبح المصنّع متاحًا للاستخدام في بيانات النماذج. ### 4) قرار: هل الاسم النهائي صحيح؟ - إذا كان الاسم صحيحًا وواضحًا، فاعتمد السجل واحتفظ به ضمن القائمة. - إذا كان الاسم غير صحيح أو غير موحد، فعدّل قيمة **الاسم** قبل الاعتماد عليه في الاستخدام اليومي. > **ملاحظة:** بما أن هذه الشاشة لا تعرض حقولًا أخرى، فإن جودة البيانات تعتمد بالكامل على دقة **الاسم** المكتوب. ## أمثلة لنفترض أن شركتك تتعامل مع مركبات من المصنّع **تويوتا**. من شاشة **المصنّعين**: 1. تفتح المسار **الأسطول > التهيئة > النماذج > المصنّعين**. 2. تنقر **جديد**. 3. تكتب في حقل **الاسم**: **تويوتا**. 4. تعتمد السجل بعد التأكد من صحة التسمية. بعد ذلك يصبح **تويوتا** مصنّعًا متاحًا للاختيار عند تنظيم نماذج الأسطول. ## نصائح > **نصيحة:** اكتب الاسم الرسمي للمصنّع كما تعتمده شركتك داخليًا، لأن هذا الاسم سيظهر في القائمة المرجعية لاحقًا. > **ملاحظة:** إذا لم تجد المصنّع في القائمة، فغالبًا لم يُنشأ بعد؛ استخدم **جديد** بدل البحث عن إعداد مخفي. > **تحذير:** لا تعتمد على التسمية العامية أو المختصرة إذا كانت ستؤدي إلى التباس بين مصنّعين متشابهين. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر المصنّع الذي أحتاجه في القائمة | لم يتم إنشاؤه بعد | انقر **جديد** وأضف سجلًا باسم المصنّع المطلوب | | لا أستطيع تمييز مصنّع عن آخر | الاسم غير واضح أو غير موحد | عدّل **الاسم** ليكون رسميًا ومميزًا | | تظهر أكثر من بطاقة لنفس المصنّع | تم إنشاء سجلات مكررة | احتفظ بسجل واحد موحد وراجع الأسماء المتشابهة | ## روابط ذات صلة - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [العقود — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-contract-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # المعالم _التطبيقات › المشروع › المشروع المحدد_ ![المعالم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9bd4469b-5bc8-4ea9-a96f-9da88fc4280e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Milestones — المشروع › المشروع المحدد › Milestones* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **المعالم** لعرض معالم المشروع المرتبطة بالمشروع المحدد ومتابعة تقدّم العمل الذي يُراد قياسه على مستوى تسليمات واضحة. يستفيد منها مدير المشروع، والمحاسب، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومندوب المبيعات عندما تكون المعلمة مرتبطة بعنصر أمر بيع، لأن الوصول إلى المعلم قد يُستخدم لتحديث الجزء المرتبط بالمبيعات. كما تتيح لك هذه الصفحة إنشاء معالم جديدة ومراجعة الاسم، المشروع، الموعد النهائي، حالة الوصول، وعنصر أمر المبيعات والكمية المرتبطة به. ## الإعداد لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تهيئة منفصلة؛ فهي تعرض قائمة المعالم ضمن المشروع المحدد وتتيح إنشاء معلم جديد فقط. عند استخدام هذه الصفحة عمليًّا، تأكد من أن المشروع المطلوب مفتوح في المسار **المشروع > المشروع المحدد > المعالم** حتى تُسجَّل المعالم في المشروع الصحيح. > **ملاحظة:** يظهر حقل **المشروع** ضمن كل معلم وهو حقل إلزامي، لذلك يُستخدم لربط المعلم بالمشروع المقصود مباشرةً. ## سير العمل ### إنشاء معلم جديد 1. افتح قائمة **المعالم** ضمن **المشروع > المشروع المحدد**. 2. إذا كانت المعلمة جديدة ولم تُسجَّل بعد، فابدأ بإنشائها من خلال **جديد**. 3. أدخل **الاسم** وحدد **المشروع**. - حقل **الاسم** إلزامي لتعريف المعلم داخل المشروع. - حقل **المشروع** إلزامي لربط المعلم بالمشروع المحدد. 4. حدِّد **الموعد النهائي** إذا كان لديك تاريخ مستهدف لإنهاء هذا المعلم. استخدم هذا الحقل عندما تحتاج إلى متابعة الالتزام بالموعد، أو عندما يرتبط المعلم بخطة تسليم داخل المشروع. 5. راجع ما إذا كان المعلم يجب أن يحدّث **عنصر أمر المبيعات** عند الوصول إليه. هذا الحقل يوضّح **عنصر أمر البيع الذي سيتم تحديثه بمجرد الوصول إلى مؤشر التقدم المحدد**؛ لذلك استخدمه فقط عندما يكون المعلم مرتبطًا بتتبّع المبيعات أو الخدمة المباعة. 6. أدخل **الكمية** إذا كانت المعلمة تتطلب كمية مرتبطة بالتتبع التشغيلي أو التجاري. تُستخدم الكمية لتسجيل مقدار المعلم وفق ما يخص سير العمل لديك. > **نصيحة:** احرص على أن يكون **الموعد النهائي** واقعيًّا ومتناسبًا مع قدرة التنفيذ؛ فالمعلم ليس مجرد تاريخ، بل نقطة متابعة تساعد على ضبط الإنجاز. ### مراجعة قائمة المعالم واتخاذ قرار المتابعة 1. افتح الصفحة نفسها لمراجعة المعالم الموجودة في المشروع. 2. قارن بين **تم الوصول** والمعالم غير المحققة بعد. هذا العمود يبيّن ما إذا كان المعلم قد تحقق أم لا، ويساعدك على تمييز ما يحتاج إلى متابعة. 3. إذا كان المعلم لم يُنشأ بعد أو تحتاج إلى معلم إضافي، استخدم **جديد** لإنشاء سجل آخر. لا توجد في هذه الشاشة أزرار اعتماد أو إلغاء أو إغلاق؛ وعليه فإن القرار التشغيلي هنا هو: **إضافة معلم جديد** أو **الاكتفاء بالموجود ومتابعته**. > **ملاحظة:** لا تعرض هذه القائمة زر حفظ ظاهرًا ضمن المعطيات المتاحة؛ وعادةً يتم إكمال المعلم من شاشة الإنشاء نفسها وفق الحقول المتاحة. ## أمثلة لنفترض أن مشروعًا اسمه **تركيب نظام نقاط البيع** يحتاج إلى قياس مرحلة التسليم الخاصة بتجهيز المعدات. 1. افتح **المعالم** ضمن **المشروع > المشروع المحدد**. 2. أنشئ معلمًا جديدًا باستخدام **جديد**. 3. أدخل القيم التالية: - **الاسم:** تركيب الأجهزة - **المشروع:** تركيب نظام نقاط البيع - **الموعد النهائي:** 30/09/2026 - **عنصر أمر المبيعات:** عنصر خدمة التركيب المرتبط بأمر البيع - **الكمية:** 10 4. بعد ذلك، استخدم **تم الوصول** عند تحقق شرط الإنجاز الخاص بالمعلم. عند الوصول إلى هذه النقطة، يصبح المعلم مرجعًا واضحًا لمتابعة التقدّم، ويمكن أن ينعكس أثره على **عنصر أمر المبيعات** المرتبط به إذا كان ذلك معرّفًا. 5. احتفظ بالمعلم في القائمة لمراجعته لاحقًا إلى أن يتحقق الإنجاز الفعلي. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسمًا واضحًا ومحددًا للمعلم، لأن القائمة قد تضم عدة معالم داخل المشروع نفسه. > **ملاحظة:** إذا لم يكن المعلم مرتبطًا بالمبيعات، فاترك **عنصر أمر المبيعات** غير مستخدم حتى لا تربط التتبع بحركة تجارية غير لازمة. > **تحذير:** لا تعتمد على **تم الوصول** وحده كمؤشر مالي أو محاسبي؛ فهذه الصفحة تعرض التقدم على مستوى المعالم، وليست دفترًا محاسبيًا ولا شاشة فواتير صادرة للعملاء. > **نصيحة:** اجعل **الموعد النهائي** متسقًا مع خطة المشروع حتى تكون قائمة المعالم أداة رقابة عملية وليست مجرد سجل وصفي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر المشروع في الحقل **المشروع** أثناء الإنشاء. **السبب المرجح:** لم تنتقل إلى **المشروع المحدد** الصحيح قبل فتح **المعالم**. **الحل:** ارجع إلى **المشروع > المشروع المحدد > المعالم** ثم أعد إنشاء السجل. **العَرَض:** لا يمكن تمييز المعالم المنجزة من غير المنجزة بسهولة. **السبب المرجح:** لم تُراجع عمود **تم الوصول** في القائمة. **الحل:** استخدم هذا العمود بوصفه المرجع الأساسي لمتابعة حالة كل معلم. **العَرَض:** تم ربط معلم بالمبيعات من غير قصد. **السبب المرجح:** تم إدخال **عنصر أمر المبيعات** رغم أن المعلم تشغيلي بحت. **الحل:** عند إنشاء المعلم، اترك هذا الحقل فارغًا ما لم تكن هناك حاجة فعلية لربطه بعنصر أمر بيع. ## روابط ذات صلة - [Backlog](doc:project-task-2) - [Updates](doc:project-update) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) # المعدات _التطبيقات › الصيانة › المعدات_ ![المعدات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bdc70ee7-61d1-41ee-91b8-25455167ebf8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المعدات — الصيانة › المعدات* ## نظرة عامة تُستخدم **المعدات** لتسجيل كل أصل أو معدّة تُتابَع ضمن عمليات الصيانة، وربطها بالمستخدم التشغيلي المسؤول عنها مثل **القسم** أو **الموظف**، مع تتبّع معلومات الاستلام والمورّد والضمان. يعتمد عليها كل من **مسؤول الصيانة** و**الفني** و**المشرف** عند تنظيم جداول العمل، وتحديد من تستخدمه المعدّة، وتوثيق بياناتها الأساسية من شاشة الكانبان. كما تفيد **مدير العمليات** و**المحاسب** و**مدير المالي** عندما تكون المعدّة مرتبطة بتكلفة أو بمورّد أو بمرجع شراء واضح. ## الإعدادات قبل البدء في استخدام سجلّات المعدات، اضبط **فئات المعدات** لتعكس تصنيف أصولكم وطريقة استقبالها عبر البريد الإلكتروني عند الحاجة. يوفّر ذلك هيكلًا موحّدًا لتجميع المعدات بحسب النوع، ويجعل الرسائل الواردة تُنسب تلقائيًا إلى الفئة الصحيحة إذا كان ذلك معتمدًا في سير عملكم. ![فئات المعدات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0e67312a-401e-4b4a-a487-655f93a58db8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئات المعدات — الصيانة › التهيئة › فئات المعدات* ### فئات المعدات استخدم شاشة **فئات المعدات** عند إعداد التصنيف العام للمعدات قبل إنشاء السجلات اليومية. الحقول المتاحة فيها تتحكم في طريقة التسمية، واستقبال الرسائل، وربط الفئة بالنموذج المناسب. | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الفئة | اسم الفئة التي ستظهر في التصنيف. | | لقب | لقب البريد الإلكتروني لهذه الفئة؛ تُنشئ الرسائل الواردة معدات جديدة تلقائيًا لهذه الفئة. | | أمان ألقاب جهات الاتصال | يحدّد من يُسمح له بالنشر عبر بوابة البريد الإلكتروني: الجميع، الشركاء المعتمدون، المتابعون فقط، أو الموظفون المعتمدون. | | النموذج الملقب | النموذج الذي يرتبط به هذا اللقب، وتحوّل الرسائل الواردة غير المرتبطة بسجل قائم إلى سجل جديد فيه. | | المسؤول | المستخدم المسؤول عن هذه الفئة. | | اسم اللقب | اسم لقب البريد الإلكتروني نفسه، مثل اسم مخصّص للاستقبال. | | نطاق اللقب | النطاق الذي يُستخدم مع اسم اللقب في عنوان البريد الإلكتروني. | | التعليقات | ملاحظات داخلية إضافية على الفئة. | > **ملاحظة:** إذا كنتم لا تستخدمون بوابة البريد الإلكتروني للمعدات، فسيظل إعداد الفئات مفيدًا للتنظيم الداخلي حتى لو لم تعتمدوا الاستقبال الآلي. ## سير العمل ### إنشاء معدّة جديدة 1. من **الصيانة > المعدات**، انقر **جديد** لإنشاء سجل معدّة جديد. 2. أدخل **اسم المعدات**. هذا هو الاسم الرئيسي الذي سيظهر في الكانبان وفي المتابعة اليومية. 3. حدّد **تم استخدامه بواسطة** لاختيار الجهة التي تستخدم المعدّة فعليًا: - **القسم** إذا كانت المعدّة مخصّصة لقسم كامل. - **الموظف** إذا كانت تحت عهدة موظف محدّد. - **غير ذلك** إذا كانت مخصّصة لجهة أخرى غير القسم أو الموظف. 4. أدخل **تاريخ التوصيل الفعلي**. > **ملاحظة:** هذا التاريخ يُستخدم لحساب **متوسط الوقت بين الفشل**. 5. أكمل الحقول المرجعية والتشغيلية بحسب الحاجة: - **فئة المعدات** لتصنيف المعدّة. - **الموظف المسند** لتحديد الموظف المرتبط بالمعدة. - **القسم المسند** لتحديد القسم المرتبط بها. - **فريق الصيانة** لتعيين الفريق المسؤول عن المتابعة. - **الفني** لتحديد الشخص الذي يتولى التنفيذ. - **الموقع** لتسجيل مكان وجود المعدّة. - **الملاحظات** لأي تفاصيل تشغيلية أو داخلية. - **المورد** و**مرجع المورّد** و**النموذج** و**الرقم التسلسلي** لتوثيق بيانات الشراء أو التوريد. - **التكلفة** لتسجيل القيمة المرتبطة بالمعدة. - **تاريخ انتهاء فترة الضمان** لمتابعة نهاية الضمان. 6. راجع البيانات قبل الاعتماد الداخلي، ثم اترك السجل محفوظًا ضمن قائمة المعدات ليُستخدم في المتابعة اليومية. > **نصيحة:** اختر بدقة بين **القسم** و**الموظف** و**غير ذلك** في حقل **تم استخدامه بواسطة**، لأن هذا الاختيار يعبّر عن الجهة التشغيلية الأساسية للمعدة. > **تحذير:** إدخال **تاريخ التوصيل الفعلي** بشكل غير صحيح يؤثر على حسابات الاعتمادية المرتبطة بـ **متوسط الوقت بين الفشل**. ## أمثلة ### مثال عملي: تسجيل معدّة لصيانة داخلية لنفترض أن الشركة استلمت جهازًا باسم **مضخة تبريد رقم 2** مخصّصًا لقسم الإنتاج، واستُلم فعليًا في 15/04/2026، واشترته من **شركة النخبة للمعدات** برقم مرجع مورّد **SUP-88421** ورقم تسلسلي **SN-7742**، وكانت تكلفته **12,500** مع ضمان ينتهي في 15/04/2027. 1. من **الصيانة > المعدات**، انقر **جديد**. 2. اكتب **اسم المعدات**: **مضخة تبريد رقم 2**. 3. عيّن **تم استخدامه بواسطة** إلى **القسم**. 4. أدخل **تاريخ التوصيل الفعلي**: **15/04/2026**. 5. حدّد **القسم المسند**: **قسم الإنتاج**. 6. أدخل **المورد**: **شركة النخبة للمعدات**. 7. سجّل **مرجع المورّد**: **SUP-88421**. 8. أدخل **الرقم التسلسلي**: **SN-7742**. 9. سجّل **التكلفة**: **12,500**. 10. أدخل **تاريخ انتهاء فترة الضمان**: **15/04/2027**. 11. احتفظ بالمعدة في السجل لاستخدامها لاحقًا في المتابعة والصيانة. بهذا تصبح المعدّة موثّقة ببياناتها الأساسية، ويمكن للفريق الرجوع إليها عند تنفيذ أعمال الصيانة أو تتبّع الضمان. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **فئة المعدات** لتجميع المعدات المتشابهة، فهذا يسهل التصفية والمتابعة لاحقًا. > **نصيحة:** دوّن **الموقع** و**الفني** عندما تكون المعدّة مرتبطة بإجراء صيانة فعلي، لتسهيل معرفة مكانها ومن المسؤول عنها. > **ملاحظة:** **الملاحظات** مناسبة لتسجيل معلومات لا تنتمي إلى حقل مرجعي محدد، مثل حالة تسليم خاصة أو تنبيه تشغيلي. > **تحذير:** إذا كانت المعدّة تحت **تاريخ انتهاء فترة الضمان** قريبًا، فتابعها مبكرًا قبل اعتماد أي إجراء صيانة كبير عليها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل ضمن قائمة المعدات بعد الإنشاء. | لم يتم إنشاء السجل من شاشة **جديد** أو لم يُحفَظ بشكل صحيح. | أعد فتح شاشة **المعدات** وأنشئ السجل من جديد، ثم راجع الحقول الأساسية. | | لا يمكن تحديد الجهة المستخدمة للمعدة بدقة. | تم اختيار قيمة غير مناسبة في **تم استخدامه بواسطة**. | ارجع إلى الحقل واختر **القسم** أو **الموظف** أو **غير ذلك** وفق الاستخدام الفعلي. | | لا يتوافق حساب الاعتمادية مع الواقع. | **تاريخ التوصيل الفعلي** غير صحيح. | صحّح التاريخ ليعكس تاريخ الاستلام الفعلي، لأنه يُستخدم لحساب **متوسط الوقت بين الفشل**. | ## روابط ذات صلة - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) # المعدات — مرجع الحقول _التطبيقات › الصيانة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم المعدات (Equipment Name) (مطلوب) | أدخل اسم المعدّة. | | فئة المعدات (Equipment Category) | اختر فئة المعدّة. | | تم استخدامه بواسطة (Used By) (مطلوب) | حدِّد الجهة المستخدمة: القسم، أو الموظف، أو غير ذلك. | | الموظف المسند (Assigned Employee) | حدِّد الموظف المسؤول عن المعدّة. | | القسم المسند (Assigned Department) | حدِّد القسم المسؤول عن المعدّة. | | فريق الصيانة (Maintenance Team) | حدِّد فريق الصيانة المعني. | | الفني (Technician) | حدِّد الفني المسؤول. | | الموقع (Location) | أدخل موقع المعدّة. | | الملاحظات (Notes) | أدخل أي ملاحظات إضافية. | | المورد (Vendor) | حدِّد المورّد. | | مرجع المورّد (Vendor Reference) | أدخل مرجع المورّد. | | النموذج (Model) | أدخل طراز المعدّة. | | الرقم التسلسلي (Serial Number) | أدخل الرقم التسلسلي للمعدّة. | | تاريخ التوصيل الفعلي (Actual Delivery Date) (مطلوب) | أدخل التاريخ الفعلي للتسليم. سيُستخدم هذا التاريخ لحساب متوسط الوقت بين الأعطال. | | التكلفة (Cost) | أدخل تكلفة المعدّة. | | تاريخ انتهاء فترة الضمان (Warranty Expiration Date) | أدخل تاريخ انتهاء الضمان. | | متوسط الوقت المتوقع بين الأعطال (Mean Time Between Failures) | يعرض متوسط الوقت المتوقع بين الأعطال. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) # المهام المراد تنفيذها _التطبيقات › المهام المراد تنفيذها_ ![المهام المراد تنفيذها](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1c402d39-f5c1-4f51-a614-7f25943315c1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المهام المراد تنفيذها — المهام المراد تنفيذها* ## نظرة عامة تجمع هذه الصفحة المهام التي تحتاج إلى تنفيذ من جانبك، وتتيح لك عرضها وإدارتها من مكان واحد. يستخدمها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات عندما تكون هناك أعمال يومية يجب متابعتها أو حذفها من القائمة بعد الانتهاء منها. كما تساعدك على تنظيم ما يخصك فقط عبر **مرحلة شخصية**، بحيث تظل القائمة مركزة على ما يلزمك تنفيذه فعلاً. ## التهيئة تظهر هذه الصفحة كعرض عمل مباشر للمهام المراد تنفيذها، ولا تتضمن حقول إعداد تفصيلية داخل الشاشة نفسها سوى خيارات العرض والتنظيم التالية: - **نمط القائمة**: يحدد طريقة عرض العناصر في القائمة، بما يساعدك على قراءة المهام ومراجعتها بسرعة. - **نوع الخط**: يضبط شكل الخط الظاهر في القائمة لتحسين وضوح القراءة. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان عرض المحادثات المرتبطة بالعناصر، إذا كانت متاحة، حتى تتمكن من متابعة النقاش دون مغادرة القائمة. > **ملاحظة:** هذه الخيارات تؤثر على أسلوب العرض والتنقل داخل الصفحة، ولا تغيّر مضمون المهام نفسها. ## سير العمل 1. افتح صفحة **المهام المراد تنفيذها** من قسم **التطبيقات**. 2. راجع العرض الحالي وحدد ما إذا كنت تريد العمل على المهمة الحالية كما هي، أو تنظيم قائمة المهام قبل البدء. - إذا كان هدفك التنفيذ المباشر، انتقل إلى الخطوة التالية. - إذا كنت تحتاج إلى تنظيم ما يظهر لك، استخدم خيارات العرض مثل **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** بما يناسب طريقة عملك. 3. لإنشاء مهمة جديدة تحتاج إلى تنفيذ، اضغط **جديد**. - يفتح ذلك مهمة جديدة لتبدأ إدخالها أو متابعتها ضمن القائمة. - استخدم هذا الخيار عندما تكون المهمة غير موجودة بعد في الصفحة. 4. إذا كانت المهمة موجودة لديك ولم تعد مطلوبة، حدّدها ثم اضغط **إزالة**. - يؤدي ذلك إلى حذفها من القائمة. - استخدمه فقط عندما تكون متيقنًا من أنك لا تحتاج إلى هذه المهمة ضمن الأعمال المراد تنفيذها. 5. إذا كانت المهمة شخصية وتريد إبرازها داخل القائمة، استخدم **مرحلة شخصية**. - يخصّص ذلك عرض المهام أو تصنيفها بما يتناسب مع المرحلة الشخصية. - اختره عندما تريد فصل المهام الخاصة بك عن بقية الأعمال لتسهيل المتابعة. 6. كرر إضافة المهام أو إزالتها أو تخصيصها حتى تصبح القائمة جاهزة للاستخدام اليومي. > **نصيحة:** احرص على أن تبقى هذه الصفحة خفيفة ومركزة؛ فالغرض منها هو متابعة ما يلزمك تنفيذه الآن، لا حفظ سجل طويل من الأعمال المنجزة. > **ملاحظة:** إذا كانت المحادثات مهمة في متابعة المهمة، فاضبط **موضع المحادثات** في بداية العمل حتى لا تضطر إلى إعادة ترتيب العرض أثناء المراجعة. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول الحسابات لديه مهمة يومية لمتابعة **فواتير العملاء** المتأخرة، وأخرى لمراجعة **دفعات** أحد الموردين. يبدأ بفتح **المهام المراد تنفيذها**، ثم ينشئ مهمة جديدة عبر **جديد** لمتابعة الفواتير، ويترك المهمة الأخرى في القائمة إلى حين إنجازها. 1. يفتح **المهام المراد تنفيذها**. 2. يضغط **جديد** لإضافة مهمة متابعة للفواتير. 3. يراجع القائمة، ثم يستخدم **مرحلة شخصية** لوضع المهمة ضمن مرحلته الخاصة حتى يسهل الوصول إليها لاحقًا. 4. بعد إنجاز متابعة المورد، يحدد المهمة غير المطلوبة ويضغط **إزالة** لحذفها من القائمة. بهذا تصبح قائمة المهام المراد تنفيذها مركزة على ما بقي من أعمال فعلية، وتصبح المتابعة اليومية أسرع وأوضح. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **مرحلة شخصية** عندما تكون لديك مهام متعددة من أقسام مختلفة، حتى لا تختلط الأعمال العاجلة بغيرها. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا إذا كنت متأكدًا من أن المهمة لم تعد مطلوبة؛ فالحذف يزيلها من القائمة المعروضة. > **ملاحظة:** إن كان لديك عدد كبير من العناصر، فاختيار **نمط القائمة** المناسب قد يجعل المراجعة أسرع ويقلل من أخطاء التنفيذ. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **لا تظهر المهام التي تتوقعها في الصفحة** → قد يكون العرض مضبوطًا بطريقة لا تُظهر جميع العناصر → راجع **نمط القائمة** و**موضع المحادثات**، ثم تأكد من أنك داخل صفحة **المهام المراد تنفيذها** نفسها. **لا أستطيع حذف مهمة** → قد لا تكون قد حدّدت السطر المطلوب أولًا → حدّد المهمة في القائمة ثم اضغط **إزالة**. **لا أرى خيارًا مناسبًا لتنظيم المهمة الشخصية** → قد تحتاج إلى استخدام **مرحلة شخصية** بدلًا من الاكتفاء بعرض القائمة الحالي → اضغط **مرحلة شخصية** لتخصيص التصنيف الشخصي للمهمة. **تغيّر شكل النص أو ترتيب العرض وأصبح غير مريح** → تم تعديل **نوع الخط** أو **نمط القائمة** بما لا يناسبك → أعد ضبطهما إلى ما يلائم مراجعة المهام اليومية. ## روابط ذات صلة - [المهام المراد تنفيذها — نظرة عامة](doc:overview-2a9888eb) - [المهام المراد تنفيذها — مسار التعلم](doc:workflows-s-f304e961) # المهام المراد تنفيذها — نظرة عامة _التطبيقات › المهام المراد تنفيذها_ تُعدّ **المهام المراد تنفيذها** مساحة تشغيلية لمتابعة الأعمال والأنشطة المطلوب إنجازها ضمن الشركة، مع تمكين المستخدم من رؤية ما يجب العمل عليه ومتابعة تقدّم التنفيذ. تساعد هذه المساحة على تنظيم المسؤوليات اليومية وتوحيد متابعة الأعمال المرتبطة بالعمليات المالية والتجارية والتشغيلية داخل النظام. يستفيد منها بصورة خاصة **مدير المالية** و**المحاسب** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**مسؤول المشتريات** و**مندوب المبيعات**، إلى جانب أي مستخدم يتابع مهاماً إدارية أو تشغيلية مرتبطة بعمله. وتُستخدم كمرجع سريع لتجميع الأعمال المفتوحة التي تتطلب إجراءً أو مراجعة أو استكمالاً. تعرض هذه المنطقة المهام بوصفها سجلات تشغيلية مرتبطة بسياق العمل، بما يسهّل حفظ المتابعة وتقليل التشتت بين وحدات النظام المختلفة. وهي لا تركز على إنشاء المستندات المالية نفسها، بل على مراقبة ما يلزم تنفيذه لاحقاً ضمن سير العمل. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **المهام المراد تنفيذها** ومتابعة الأعمال المفتوحة. - مراجعة المهام المرتبطة بسير العمل اليومي في الأقسام المختلفة. - الانتقال إلى المهمة ذات الصلة لاستكمال الإجراء المطلوب. - استخدام القائمة كمرجع سريع لتحديد الأولويات التشغيلية. - متابعة ما إذا كانت المهمة ما تزال قيد التنفيذ أو تحتاج إلى إغلاق لاحق. ## روابط ذات صلة - [المهام المراد تنفيذها](doc:s-f304e961-2) - [المهام المراد تنفيذها — مسار التعلم](doc:workflows-s-f304e961) # المواقع _التطبيقات › المخزون › إعداد التقارير_ ![المواقع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4714cb3b-af94-417d-ad74-763c4746478f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A91.24%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A5.58%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062e%5Cu0632%5Cu0648%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu062a%5Cu0627%5Cu0631%5Cu064a%5Cu062e%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *المواقع — المخزون › إعداد التقارير › المواقع* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **المواقع** لإدارة مواقع المخزون التي تعتمد عليها عمليات الاستلام والتسليم والجرد والتحليل التشغيلي. يستفيد منها مسؤول المخزون، وأمين الصندوق عند ربط الحركات ذات الأثر المالي، ومسؤول الحسابات عند تتبع حركة البضائع في السجلات المالية والتحليلية. كما تُفيد مدير العمليات في مراجعة المواقع المرتبطة بالمواد والبضائع قبل اتخاذ قرار النقل أو التسوية. تظهر هذه الصفحة ضمن **المخزون > إعداد التقارير > المواقع**، وتجمع بين التصفح والبحث وإجراءات الإنشاء والإزالة. ومن خلالها يمكنك الوصول إلى المواقع الحالية، أو البدء بإنشاء موقع جديد، أو مراجعة **المخزون بتاريخ** محدد عند الحاجة إلى قراءة وضع المخزون في لحظة زمنية معينة. ## الإعدادات في هذه الصفحة، تتركز التهيئة على طريقة عرض المواقع وتصفيتها داخل القائمة، وليس على إعدادات تقنية منفصلة. الحقول الظاهرة في رأس القائمة تساعدك على ضبط طريقة التصفح والبحث قبل تنفيذ أي إجراء على السجلات. - **نمط القائمة**: يحدد نمط عرض السجلات داخل القائمة، بما يساعدك على قراءة المواقع ومقارنتها بسرعة. - **نوع الخط**: يحدد أسلوب عرض الخط في القائمة، وهو مفيد عندما تحتاج إلى وضوح أعلى أثناء المراجعة. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان عرض المحادثات المرتبطة بالسجل داخل الواجهة، بما يسهل متابعة التواصل المرتبط بالموقع. - **بحث...**: يتيح لك العثور على موقع محدد بسرعة بدل التصفح اليدوي بين السجلات. > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض حقول تعريف تفصيلية للموقع نفسه، لذلك يكون الاستخدام العملي هنا موجهاً إلى العرض، البحث، والانتقال إلى إنشاء سجل جديد أو مراجعة المخزون بتاريخ. ## سير العمل ### 1) ابدأ من قائمة المواقع افتح **المخزون > إعداد التقارير > المواقع** لعرض جميع المواقع المتاحة. في هذه المرحلة أنت أمام **قائمة** يمكن التعامل معها بطريقتين: - إذا كان هدفك هو **إنشاء موقع جديد**، انتقل إلى خطوة الإنشاء. - إذا كان هدفك هو **مراجعة الوضع الحالي أو التاريخي للمخزون**، استخدم **المخزون بتاريخ**. ### 2) اختر قرارك: إنشاء موقع جديد أم مراجعة مخزون بتاريخ #### أ. إذا كنت تريد إنشاء موقع جديد - اضغط **جديد** لبدء سجل موقع جديد. يؤدي هذا الإجراء إلى فتح سجل جديد يمكنك العمل عليه لاحقاً بحسب المتطلبات المتاحة في النظام. #### ب. إذا كنت تريد مراجعة المخزون بتاريخ محدد - اضغط **المخزون بتاريخ** عندما تحتاج إلى قراءة وضع المخزون في تاريخ سابق أو محدد. هذا الخيار مناسب عند الحاجة إلى مقارنة الرصيد أو التحقق من حالة الموقع في لحظة زمنية معينة. > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل التنفيذ إذا كنت تريد الوصول إلى موقع بعينه بسرعة، خصوصاً عندما تكون القائمة طويلة. ### 3) راجع أو حدّد السجل المطلوب إذا كنت تعمل داخل القائمة، استخدم **بحث...** لتضييق النتائج إلى الموقع المطلوب. بعد تحديد السجل أو العرض المناسب، تأكد من أنه الموقع الصحيح قبل متابعة أي إجراء، لأن صفحة المواقع تُستخدم أساساً للتصفح والاختيار قبل اتخاذ قرار العمل على السجل. ### 4) قرر الإزالة أو الإبقاء على السجل #### أ. الإبقاء على السجل إذا كان الموقع ما زال مطلوباً، فلا تتخذ أي إجراء إضافي، واحتفظ به ضمن القائمة للمراجعة المستقبلية. #### ب. الإزالة إذا كان السجل غير مطلوب، اضغط **إزالة** لإزالته من القائمة. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط عندما تكون متأكداً من أن الموقع لم يعد مطلوباً في العمل التشغيلي أو في المراجعات اللاحقة. ## أمثلة ### مثال عملي: مراجعة موقع ثم إنشاء موقع جديد لنفترض أنك مسؤول مخزون وتريد التحقق من موقع مرتبط ببضائع واردة من المورد، ثم إضافة موقع جديد لقسم استلام داخلي. 1. افتح **المخزون > إعداد التقارير > المواقع**. 2. استخدم **بحث...** للعثور على الموقع الحالي المرتبط بالبضائع. 3. إذا احتجت إلى قراءة الوضع في تاريخ سابق، اضغط **المخزون بتاريخ**. 4. بعد التأكد من الحاجة إلى موقع إضافي، اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. 5. إذا ظهر سجل غير مطلوب ضمن القائمة، استخدم **إزالة** فقط بعد التحقق من عدم الحاجة إليه في الاستلام أو الجرد أو التسليم. بهذا التسلسل تكون قد استخدمت الصفحة في ثلاث لحظات عملية: البحث عن موقع موجود، مراجعة الوضع بتاريخ محدد، ثم بدء سجل جديد عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل أي إجراء على القائمة؛ فهذا يقلل من احتمال التعامل مع سجل غير مقصود. > **ملاحظة:** خيار **المخزون بتاريخ** مفيد عندما تحتاج إلى الرجوع إلى قراءة تاريخية، وليس فقط إلى الوضع الحالي. > **تحذير:** لا تعتمد على **إزالة** قبل التأكد من أثر السجل على العمل اليومي؛ فقد يكون الموقع مستخدماً في مراجعات تشغيلية أو تقارير لاحقة. > **نصيحة:** إذا كان العرض غير مريح أثناء العمل، جرّب ضبط **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** لتحسين القراءة والتنقل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا أجد موقعاً أعرف أنه موجود. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام **بحث...** أو تم إدخال عبارة بحث غير دقيقة. **الإصلاح:** أعد المحاولة باستخدام اسم أو جزء أوضح من اسم الموقع في **بحث...**. **العَرَض:** لا يظهر لي وضع المخزون الذي أحتاج إليه. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام **المخزون بتاريخ** لعرض الحالة التاريخية. **الإصلاح:** اضغط **المخزون بتاريخ** ثم راجع المخزون في التاريخ المطلوب. **العَرَض:** تم حذف سجل لم أكن أريد إزالته. **السبب المحتمل:** تم الضغط على **إزالة** قبل التحقق الكامل من الحاجة إلى الموقع. **الإصلاح:** راجع السجلات المتبقية، وتحقق من الأثر التشغيلي، ثم أنشئ موقعاً جديداً إذا كان ذلك ضرورياً باستخدام **جديد**. ## روابط ذات صلة - [التقييم](doc:stock-valuation-layer) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4) # المواقع — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بالموقع. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموقع (Name) (مطلوب) | اسم هذا الموقع. | | الموقع الرئيسي (Parent Location) | الموقع الأصل الذي يتضمن هذا الموقع. مثال: «منطقة الإرسال» هي الموقع الأصل «البوابة 1». | | نوع الموقع (Location Type) (مطلوب) | يحدد نوع الموقع. الخيارات: موقع المورّد، أداة العرض، موقع داخلي، موقع العميل، خسارة المخزون، الإنتاج، موقع وسيط. **موقع المورّد**: موقع افتراضي يمثل الموقع المصدر للأصناف الآتية من مورّديك. **أداة العرض**: موقع افتراضي يُستخدم لإنشاء هياكل هرمية لمستودعك لتجميع كافة المواقع التابعة؛ ولا يمكن أن يحتوي على أصناف مباشرة. **موقع داخلي**: مواقع فعلية داخل مستودعك. **موقع العميل**: موقع افتراضي يمثل الموقع الوجهة لأصنافك لإرسالها إلى عملائك. **خسارة المخزون**: موقع افتراضي يعمل كنظير لعمليات المخزون المستخدمة لتصحيح مستويات المخزون (المخزون الفعلي). **الإنتاج**: موقع نظير افتراضي لعمليات الإنتاج؛ يستهلك هذا الموقع المكونات ويقوم بإنتاج الأصناف النهائية. **موقع وسيط**: موقع نظير يجب استخدامه في العمليات داخل الشركات أو بين المستودعات. | | فئة التخزين (Storage Category) | فئة التخزين المرتبطة بهذا الموقع. | | هل هو موقع لمخلفات التصنيع؟ (Is a Scrap Location?) | حدِّد هذا الخيار للسماح باستخدام هذا الموقع لوضع مخلفات التصنيع أو البضائع المتضررة. | | هل هو موقع إعادة؟ (Is a Return Location?) | حدِّد هذا الخيار للسماح باستخدام هذا الموقع كموقع إرجاع. | | تجديد مخزون الموقع (Replenish Location) | فعِّل هذه الوظيفة للحصول على كافة الكميات لتجديد مخزونها في هذا الموقع تحديدًا. | | حساب تقييم المخزون (الوارد) (Inventory Valuation Account Incoming) | يُستخدم لتقييم المخزون في الوقت الفعلي. عند تعيينه في موقع افتراضي (نوع غير داخلي)، يُستخدم هذا الحساب لحفظ قيمة الأصناف التي تُنقل من موقع داخلي إلى هذا الموقع، بدلًا من حساب مخرجات المخزون العام المعيّن في الصنف. لا يؤثر ذلك على المواقع الداخلية. | | حساب تقييم المخزون (الصادر) (Inventory Valuation Account Outgoing) | يُستخدم لتقييم المخزون في الوقت الفعلي. عند تعيينه في موقع افتراضي (نوع غير داخلي)، يُستخدم هذا الحساب لحفظ قيمة الأصناف التي تُنقل خارج هذا الموقع إلى موقع داخلي، بدلًا من حساب مخرجات المخزون العام المعيّن في الصنف. لا يؤثر ذلك على المواقع الداخلية. | | تواتر المخزون (بالأيام) (Inventory Frequency (Days)) | عندما لا تكون القيمة 0، سيتم تعيين تاريخ لتعداد المخزون للأصناف المخزنة في هذا الموقع تلقائيًا، وبالوتيرة المحددة. | | استراتيجية الإزالة (Removal Strategy) | تحدد الطريقة الافتراضية المستخدمة لاقتراح الرف نفسه الذي يُؤخذ الصنف منه، أي الدفعات وما إلى ذلك، لهذا الموقع. يمكن تطبيق هذه الطريقة على مستوى فئة الصنف، ويتم تعيين الاحتياطي في المواقع الأساسية إذا لم يتم تعيين موقع محدد. الخيارات: **الوارد أولًا يخرج أولًا (FIFO)**: الأصناف أو الدفعات التي تصل إلى المخزون أولًا ستُنقل خارجًا أولًا. **الوارد أخيرًا يخرج أولًا (LIFO)**: الأصناف أو الدفعات التي تصل إلى المخزون أخيرًا ستُنقل خارجًا أولًا. **موقع خزانة**: الأصناف أو الدفعات الأقرب إلى الموقع المستهدف ستُنقل أولًا. **ما تنتهي صلاحيته أولًا يخرج أولًا (FEFO)**: الأصناف أو الدفعات ذات تاريخ الإزالة الأقرب ستُنقل خارجًا أولًا، ويعتمد مدى توافر هذه الطريقة على إعدادات تواريخ انتهاء الصلاحية. | | معلومات إضافية (Additional Information) | معلومات إضافية عن هذا الموقع. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - المخزون الحالي (Current Stock) - جديد (New) - قواعد التخزين (Putaway Rules) ## روابط ذات صلة - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [القواعد — مرجع الحقول](doc:stock-rule-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) # الموردين _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![الموردين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/85fc103f-6b2c-49b8-b0c4-66e98547b80d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الموردين — محاسبة › الموردين › الموردين* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الموردين** لإدارة بيانات الشركاء من فئة الموردين ضمن قسم المحاسبة، مع حفظ الحسابات الافتراضية المرتبطة بهم وبيانات العنوان والهوية الضريبية. يستفيد منها **مسؤول حسابات الموردين** و**المحاسب** و**المدير المالي** عند مراجعة سجل المورد، أو إنشاء شركة مرتبطة به، أو متابعة الدفعات المتأخرة. كما تتيح لك الشاشة تنفيذ إجراءات تشغيلية مباشرة مثل إرسال البريد الإلكتروني المتأخر، طباعة الدفعات المتأخرة، أو وضع علامة **تم** على السجل عند اكتمال المعالجة. ## التهيئة توفّر هذه الشاشة إعدادات تشغيلية مرتبطة بسجل المورد نفسه، وليست صفحة إعدادات عامة منفصلة. أهم ما ينبغي التحقق منه قبل الاستخدام اليومي هو أن لكل مورد **حساب مدين** و**حساب دائن** محددين، لأن النظام سيستخدمهما بدلًا من الحسابات الافتراضية للشريك الحالي. - **حساب مدين**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. - **حساب دائن**: يُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. - **نوع الشركة**: يحدد ما إذا كان السجل مرتبطًا بـ **فرد** أو **الشركة**. - **نوع العنوان**: يحدد طبيعة العنوان المرتبط بالسجل: - **جهة الاتصال**: لتنظيم بيانات التواصل الخاصة بالموظفين لدى شركة معينة. - **عنوان الفاتورة**: العنوان المفضل لكافة الفواتير. - **عنوان التوصيل**. - **عنوان آخر**. - **معرف الضريبة**: رقم التعريف الضريبي، ويُتحقق منه وفق صيغة الدولة. يمكنك استخدام `/` للإشارة إلى أن الشريك لا يخضع للضريبة. - **Intra-Community Valid**: يوضح أن أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تُتحقق تلقائيًا عبر قاعدة بيانات VIES. > **ملاحظة:** إذا لم يكن لديك حسابات مناسبة في **شجرة الحسابات**، فلن تستفيد كامل الاستفادة من حقلي **حساب مدين** و**حساب دائن** عند معالجة الموردين. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الموردين** من المسار **محاسبة > الموردين > الموردين**. 2. راجع السجلات الظاهرة في عرض كانبان، ثم حدّد الإجراء المناسب لكل مورد: - إذا كنت تريد فتح تفاصيل الشريك أو متابعة بياناته، استخدم بطاقة المورد نفسها. - إذا كنت تريد إنشاء سجل جديد، استخدم **جديد**. - إذا كنت تريد تحويل المورد إلى شركة مرتبطة، استخدم **إنشاء شركة**. - إذا كنت تريد معالجة الشركاء دفعة واحدة، استخدم **الشركاء** لاختيار السجلات ذات الصلة. - إذا كان لديك مورد غير مطلوب، استخدم **إزالة**. 3. عند إنشاء مورد جديد أو تعديل مورد قائم، أدخل بياناته الأساسية وفق احتياج العمل: - **الاسم**. - **نوع الشركة**: اختر **فرد** أو **الشركة**. - **الشركة ذات الصلة** و**اسم الشركة** عند الحاجة إلى ربط المورد بكيان شركة. - **نوع العنوان** لتحديد ما إذا كانت البيانات تمثل **جهة الاتصال** أو **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التوصيل** أو **عنوان آخر**. - حقول العنوان: **الشارع**، **الشارع 2**، **المدينة**، **الولاية**، **الرمز البريدي**، **الدولة**. - **معرف الضريبة** للتحقق من الهوية الضريبية. - **Intra-Community Valid** لمراجعة صلاحية أرقام VAT الأوروبية عند الحاجة. 4. حدّد الحسابات المحاسبية الخاصة بالمورد قبل اعتماد السجل في العمل اليومي: - املأ **حساب مدين** إذا كنت تريد أن يستخدم النظام هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك. - املأ **حساب دائن** إذا كنت تريد أن يستخدم النظام هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك. > **نصيحة:** استخدم هذه الحقول عندما تتعامل مع موردين لديهم معالجة محاسبية خاصة، حتى تبقى **قيود اليومية** و**عناصر اليومية** متسقة مع **شجرة الحسابات** المعتمدة لديك. 5. بعد التأكد من صحة بيانات المورد، اختر الإجراء المناسب بحسب حالة العمل: - استخدم **⇾ وضع علامة "تم".** عندما تنتهي من معالجة السجل وتريد وضعه في حالة منجزة. - استخدم **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر** إذا كان المطلوب تذكير المورد أو إرسال متابعة متأخرة عبر البريد. - استخدم **طباعة الدفعات المتأخرة** للحصول على نسخة مطبوعة مرتبطة بالدفعات المتأخرة. - استخدم **الشركة الرئيسية** عند الحاجة إلى الرجوع إلى الكيان الرئيسي المرتبط بالسجل. - استخدم **الشركاء** عند التعامل مع مجموعة شركاء مرتبطة بالسجل الحالي. 6. إذا لم يعد السجل مطلوبًا، اتخذ قرارًا نهائيًا: - **إزالة** لحذف السجل من العرض الجاري عندما لا يعود صالحًا للاستخدام. - **⇾ وضع علامة "تم".** إذا اكتمل التعامل معه وتريد الاحتفاظ به كمُنجز بدلًا من حذفه. > **ملاحظة:** اختيار **إزالة** يُستخدم عندما لا تحتاج إلى متابعة السجل، أمّا **وضع علامة "تم"** فيناسب الحالات التي اكتمل فيها العمل مع المورد ولكنك لا تريد فقدان الأثر التشغيلي. ## أمثلة لنفترض أنك أضفت موردًا جديدًا باسم **شركة الشروق للتوريدات**. 1. افتح **الموردين** من **محاسبة > الموردين > الموردين**. 2. اضغط **جديد**، ثم أدخل: - **الاسم**: شركة الشروق للتوريدات - **نوع الشركة**: **الشركة** - **نوع العنوان**: **عنوان الفاتورة** - **الشارع**: شارع الصناعة - **المدينة**: الرياض - **الدولة**: المملكة العربية السعودية - **معرف الضريبة**: 123456789 - **حساب مدين**: 411000 ذمم الموردين - **حساب دائن**: 211000 التزامات الموردين 3. إذا كانت للشركة بيانات تواصل لشخص محدد، استخدم **نوع العنوان** = **جهة الاتصال** للسماح بتنظيم بيانات الاتصال الخاصة بالموظفين داخل نفس الشركة. 4. بعد الحفظ والمراجعة، إذا كان السجل مكتملًا، اضغط **⇾ وضع علامة "تم".** ليصبح السجل منجزًا. 5. إذا تراكمت دفعات متأخرة لهذا المورد، يمكنك لاحقًا استخدام **طباعة الدفعات المتأخرة** أو **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر** لمتابعتها. ## نصائح > **نصيحة:** حدّد **نوع العنوان** بدقة منذ البداية؛ فاختيار **عنوان الفاتورة** يختلف وظيفيًا عن **جهة الاتصال**، ويؤثر على تنظيم السجلات المرتبطة بالمورد. > **تحذير:** لا تترك **حساب مدين** و**حساب دائن** فارغين إذا كانت سياسة شركتك تتطلب حسابات خاصة للموردين؛ فالنظام سيعتمد على الحسابات الافتراضية، وقد لا تتوافق مع **شجرة الحسابات** لديك. > **ملاحظة:** استخدم **معرف الضريبة** كما هو معتمد في الدولة، لأن النظام يتحقق من الصيغة بحسب الدولة المحددة. > **نصيحة:** إذا كنت تدير موردًا مرتبطًا بشركة أكبر، فإن **الشركة ذات الصلة** و**الشركة الرئيسية** تساعدانك على الحفاظ على ترابط الهيكل التجاري دون تكرار غير ضروري. > **ملاحظة:** اجعل **⇾ وضع علامة "تم".** خيارك عندما يكتمل العمل، واستخدم **إزالة** فقط إذا كان السجل غير صالح أو غير مطلوب. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العارض لا يقبل حفظ المورد:** السبب المحتمل هو أن **حساب مدين** أو **حساب دائن** غير مُدخَلين في سجل يتطلبهما. **الحل:** أدخل الحسابين المناسبين ثم أعد المحاولة. - **لا يتم التحقق من رقم الضريبة كما تتوقع:** السبب المحتمل هو أن **معرف الضريبة** غير مطابق لصيغة الدولة المحددة. **الحل:** راجع الرقم وأدخله وفق الصيغة الصحيحة، أو استخدم `/` إذا كان الشريك لا يخضع للضريبة. - **لا يظهر العنوان بالشكل المتوقع:** السبب المحتمل هو اختيار **نوع العنوان** غير المناسب. **الحل:** غيّر النوع إلى **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التوصيل** أو **جهة الاتصال** بحسب الغرض من السجل. - **لا تجد إجراء المتابعة المناسب:** السبب المحتمل هو أنك لم تحدد السجل المطلوب من عرض الكانبان. **الحل:** افتح بطاقة المورد أولًا، ثم استخدم **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر** أو **طباعة الدفعات المتأخرة** أو **⇾ وضع علامة "تم".** بحسب الحاجة. ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) # الموردين — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة | نوع الكيان: فرد أو شركة. | | موزع | يحدد ما إذا كانت الجهة موزعًا. | | الاسم | اسم الجهة أو العميل. | | الشركة ذات الصلة | الشركة المرتبطة بهذه الجهة. | | اسم الشركة | الاسم التجاري للشركة. | | نوع العنوان | يحدد الغرض من العنوان: جهة الاتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التوصيل، خاص، عنوان المتابعة، أو عنوان آخر. | | الشارع | اسم الشارع. | | الشارع 2 | سطر إضافي للعنوان. | | المدينة | اسم المدينة. | | الولاية | اسم الولاية أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي | الرمز البريدي للعنوان. | | الدولة | اسم الدولة. | | معرف الضريبة | رقم التعريف الضريبي وفق صيغة الدولة. يمكن استخدام `/` للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | Intra-Community Valid | يتحقق تلقائيًا من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات VIES. | | المنصب الوظيفي | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | رقم الهاتف | رقم الهاتف الثابت. | | WhatsApp Number | رقم واتساب بصيغة E.164، مثل ‎+491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة والإرسال الصادر. | | الهاتف المحمول | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب | لقب جهة الاتصال. | | اللغة | تُترجم رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال المختارة إلى هذه اللغة. | | علامات التصنيف | كلمات تصنيفية لتنظيم السجلات. | | قطاع | القطاع الأعلى الذي ينتمي إليه هذا العميل. | | منطقة | منطقة فرعية داخل القطاع، ويجب أن تنتمي إلى القطاع المختار. | | جهة الاتصال | بيانات جهة الاتصال المرتبطة. | | شركة | يحدد ما إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فتُعامل كفرد. | | الملاحظات | ملاحظات إضافية. | | مندوب المبيعات | المستخدم الداخلي المسؤول عن هذا العقد. | | شروط السداد للعميل | شرط السداد المستخدم بدلًا من الشرط الافتراضي لأوامر المبيعات وفواتير العملاء. | | قائمه الأسعار | قائمة الأسعار المستخدمة بدلًا من القائمة الافتراضية لهذا الشريك. | | طريقة التوصيل | طريقة التوصيل الافتراضية المستخدمة في أوامر المبيعات. | | قناة البيع | قطاع السوق الذي ينتمي إليه العميل؛ ويُستخدم افتراضيًا في عروض الأسعار والأوامر الجديدة. | | المشتري | الشخص المشتري. | | شروط سداد المورد | شرط السداد المستخدم بدلًا من الشرط الافتراضي لأوامر الشراء وفواتير المورد. | | تذكير الإيصال | يرسل رسالة تأكيد إلى المورد قبل تاريخ الإيصال المتوقع بعدد الأيام المحدد، لطلب تأكيد التاريخ. | | أيام قبل الإيصال | عدد الأيام قبل تاريخ الإيصال المتوقع لإرسال التذكير. | | عملة المورد | العملة المستخدمة بدلًا من العملة الافتراضية في عمليات الشراء مع هذا الشريك. | | باركود | باركود لتعريف جهة الاتصال هذه. | | الوضع المالي | يحدد الوضع المالي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال المختارة. | | مُعرّف الشركة | رقم سجل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفًا عن معرف الضريبة، ويجب أن يكون فريدًا لكل الشركاء داخل الدولة الواحدة. | | الرقم المرجعي | مرجع إضافي للسجل. | | الموقع الإلكتروني | يقيّد الإسناد إلى هذا الموقع الإلكتروني. | | مجال العمل | مجال النشاط أو الصناعة. | | مسؤول المتابعة | يمكن تعيين مستخدم لهذا الحقل ليصبح مسؤولًا عن إجراء المتابعة. | | تاريخ الإجراء التالي | تاريخ المتابعة اليدوية المطلوبة. يُضبط تلقائيًا إلى التاريخ الحالي عند وصول الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا، ويمكن تعديله يدويًا. | | الحدث التالي | الإجراء التالي الواجب اتخاذه. يُضبط تلقائيًا عند وصول الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | وعد الدفع للعميل | مذكرة الدفع. | | أمل غير التوفيق | غير متوفر وصف لهذا الحقل. | | التاريخ | التاريخ. | | البنوك | البنوك المرتبطة. | | التنسيق | تنسيق الفوترة الإلكترونية المستخدم. | | Peppol e-address (EAS) | الرمز المستخدم لتحديد نقطة النهاية لتنسيق BIS Billing 3.0 ومشتقاته. | | Peppol Endpoint | المعرّف الفريد المستخدم بواسطة BIS Billing 3.0 ومشتقاته، ويُعرف أيضًا باسم معرّف نقطة النهاية. | | حساب مدين (مطلوب) | الحساب المستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب مدين لهذا الشريك. | | حساب الدائن (مطلوب) | الحساب المستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب دائن لهذا الشريك. | | حد الشريك | قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | الحد الائتماني | الحد الائتماني المخصص لهذا الشريك. | | حالة الموزع | حالة الموزع الحالية. | | مستوى الموزع | مستوى الموزع. | | منطقة التوصيل | منطقة التوصيل الخاصة بالموزع. | | مدير الحساب | مندوب المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع. | | نوع النشاط | نوع النشاط التجاري. | | السجل التجاري | رقم السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية | رقم البطاقة الضريبية. | | حد ائتمان الموزع | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للمستوى؛ اتركه 0 لاستخدام القيمة الافتراضية. | | سبب الرفض | سبب رفض الموزع. | | انتقاء المخزون | يحدد سلوك النظام عند الانتقاء: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. | | رسالة لانتقاء المخزون | الرسالة التي ستُعرض عند استخدام خيار التحذير أو رسالة الحظر. | | خط العرض الجغرافي | خط العرض الخاص بالموقع الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر** - **إزالة** - **إنشاء شركة** - **الشركاء** - **الشركة الرئيسية** - **جديد** - **طباعة الدفعات المتأخرة** - **وضع علامة "تم"** ## روابط ذات صلة - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-2) - [قيود اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-ref-3) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) # الموظفين _التطبيقات › الموظفين_ ![الموظفين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0796069e-29be-4910-b0c8-cfbbd1b9f442.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الموظفين — الموظفين* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **الموظفين** لإدارة سجلات الموظفين في الشركة من مكان واحد، بدءاً من إنشاء السجل الأساسي ووصولاً إلى ربطه بالبيانات التشغيلية مثل القسم، والمنصب الوظيفي، والمدير، والمهارات، وبنود السيرة الذاتية. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الموارد البشرية، ومسؤول الحسابات المرتبطة بالموظفين، وأي مستخدم يحتاج إلى سجل موظف جاهز للاستخدام في العمليات اليومية. كما تُستخدم هذه الشاشة عند إعداد بيانات الموظفين الجديدة أو مراجعتها أو طباعتها كبطاقات تعريفية. ## الإعدادات قبل إنشاء سجلات الموظفين، تأكد من إعداد البيانات المرجعية التي ستُستخدم عند تعبئة بطاقة الموظف. هذه الإعدادات لا تغيّر سجل الموظف مباشرة، لكنها تضبط القوائم التي سيختار منها المستخدم لاحقاً أثناء العمل. ![الأقسام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e0d48748-81f2-48c3-90a5-b6bfce3e11e8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الأقسام — الموظفين › التهيئة › الموظف › الأقسام* ### الأقسام تُستخدم شاشة **الأقسام** لتعريف البنية التنظيمية التي سيُنسب إليها الموظفون. - **اسم القسم**: الاسم التعريفي للقسم. - **المدير**: الموظف المسؤول عن هذا القسم. - **القسم الرئيسي**: يربط القسم بقسم أعلى منه عند الحاجة إلى هيكل هرمي. > **نصيحة:** احرص على إنشاء الأقسام قبل إدخال الموظفين، حتى تكون قيمة **القسم** جاهزة للاختيار عند إضافة السجل. ### مواقع العمل تُستخدم شاشة **مواقع العمل** لتعريف أماكن العمل المعتمدة في الشركة. - **مكان العمل**: اسم موقع العمل. - **عنوان العمل**: العنوان المرتبط بالموقع. - **صورة الغلاف**: تصنيف الموقع ضمن **الرئيسية** أو **المكتب** أو **غير ذلك**. - **الشركة**: الشركة التي يتبع لها موقع العمل. ### جداول العمل تُستخدم شاشة **جداول العمل** لتعريف أوقات العمل القياسية التي يمكن الرجوع إليها عند تنظيم الموارد. - **الاسم**: اسم جدول العمل. - **المنطقة الزمنية**: تحدد المنطقة الزمنية التي ستعمل فيها الموارد. - **وقت العمل**: يصف توقيتات العمل المقررة. > **ملاحظة:** عند الحاجة إلى مراجعة الجدول بصرياً، يمكن التبديل بين **التبديل إلى تقويم الأسبوعين** و**التبديل إلى تقويم الأسبوع الواحد**. ### أسباب المغادرة تُستخدم شاشة **أسباب المغادرة** لتعريف الأسباب القياسية المرتبطة بانتهاء علاقة العمل أو تغيير حالتها. - **السبب**: الوصف المعتمد لسبب المغادرة. ### المناصب الوظيفية تُستخدم شاشة **المناصب الوظيفية** لتعريف الوظائف المتاحة في الشركة وربطها بالأقسام والتوظيف. - **المنصب الوظيفي**: اسم الوظيفة. - **القسم**: القسم المرتبط بالمنصب. - **نوع التوظيف**: نوع العلاقة الوظيفية. - **الهدف**: عدد الموظفين المتوقع توظيفهم. - **الوصف الوظيفي**: شرح المهام أو نطاق الدور. > **تحذير:** إعداد **المناصب الوظيفية** بشكل دقيق يساعد على توحيد التصنيف عند إنشاء سجل الموظف من شاشة **الموظفين**. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل موظف جديد 1. من شاشة **الموظفين**، اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. 2. أدخل بيانات الموظف الأساسية في البطاقة الجديدة: - **نوع الموظف**: اختر نوع السجل من بين **الموظف** أو **طالب** أو **متدرب** أو **المتعاقد** أو **مستقل**. هذا الحقل يغيّر سجل العقود؛ لذلك يجب اختيار النوع الصحيح منذ البداية. - **الشركة**: حدد الشركة الرئيسية التي سيُسجَّل الموظف لديها. - **المورد**: اربط المورد المناسب بالسجل. - **اسم الموظف**: أدخل الاسم المعتمد. - **المسمى الوظيفي**: اكتب المسمى الوظيفي. - **علامات التصنيف**: أضف الوسوم المناسبة لتسهيل التصفية. - **الهاتف المحمول للعمل** و**هاتف العمل** و**البريد الإلكتروني للعمل**: أدخل وسائل الاتصال الخاصة بالعمل. - **القسم**: اختر القسم الذي يتبع له الموظف. - **المنصب الوظيفي**: اربط الوظيفة المعتمدة من إعدادات المناصب. - **المدير**: حدّد المسؤول المباشر. - **مدرب**: اختر **الموظِّف** الذي سيكون مدرب هذا الموظف. - **الخصائص** و**بنود السيرة الذاتية** و**المهارات**: أضف التفاصيل التعريفية والمهارية بحسب الحاجة. > **نصيحة:** إذا كان الموظف سيُستخدم في أكثر من عملية داخلية، فاحرص على استكمال **القسم** و**المنصب الوظيفي** و**المدير** و**نوع الموظف** قبل حفظ السجل. ### 2) تحديد نوع الموظف الصحيح قبل الاعتماد على السجل القرار هنا هو: هل السجل لموظف دائم أم لفئة أخرى؟ - إذا اخترت **الموظف**، فسيُستخدم السجل كسجل موظف اعتيادي. - إذا اخترت **طالب** أو **متدرب** أو **المتعاقد** أو **مستقل**، فسيحمل السجل هذا التصنيف في سير العمل والعقود. 3. راجع **نوع الموظف** قبل إكمال بقية الحقول، ثم أكمل بقية البيانات حسب الحاجة. 4. بعد استكمال البيانات، اترك السجل محفوظاً ضمن قائمة الموظفين ليكون جاهزاً للاستخدام اليومي. ### 3) إدارة بطاقات الموظفين بعد الإنشاء 1. افتح سجل الموظف من شاشة **الموظفين** عند الحاجة إلى المراجعة أو التحديث. 2. حدّث أي بيانات تشغيلية متغيرة مثل: - **الهاتف المحمول للعمل** - **هاتف العمل** - **البريد الإلكتروني للعمل** - **القسم** - **المدير** - **علامات التصنيف** 3. إذا كانت البطاقة مطبوعة للاستخدام الداخلي، اضغط **طباعة الشارة** لإخراج الشارة المعتمدة. 4. إذا كنت تعمل على سجل جديد لم يُستكمل بعد، يمكنك استخدام **جديد** للبدء ببطاقة أخرى دون التأثير على السجل الحالي. > **ملاحظة:** وظيفة **طباعة الشارة** مخصصة لإخراج بطاقة تعريف الموظف من السجل نفسه، وليست لإنشاء موظف جديد. ### 4) تنفيذ الإجراء المرتبط بالسجل تحتوي شاشة **الموظفين** أيضاً على إجراءات تشغيلية مباشرة على السجل بحسب الحاجة: - **خطة الإطلاق**: استخدمها عندما يكون المطلوب إعداد خطة انطلاق مرتبطة بالموظف. - **خصم الساعات الإضافية**: استخدمها عند الحاجة إلى معالجة خصم مرتبط بالساعات الإضافية. - **إنشاء**: استخدمها عند رغبتك في إنشاء سجل جديد أو بدء عنصر جديد من نفس الشاشة. - **طباعة الشارة**: لإخراج بطاقة الموظف. 5. اختر الإجراء المناسب وفقاً لمرحلة العمل الحالية، ثم انتقل إلى السجل التالي أو إلى الإخراج المطلوب. ## أمثلة ### مثال عملي: إنشاء بطاقة موظف جديد لموظف إداري 1. اضغط **جديد** من شاشة **الموظفين**. 2. في **نوع الموظف** اختر **الموظف**. 3. في **الشركة** اختر الشركة الرئيسية المسجلة بها البطاقة. 4. في **المورد** اربط المورد المناسب للموظف. 5. أدخل **اسم الموظف**: أحمد علي منصور. 6. أدخل **المسمى الوظيفي**: مسؤول موارد بشرية. 7. اختر **القسم**: الموارد البشرية. 8. اختر **المنصب الوظيفي**: أخصائي موارد بشرية. 9. حدّد **المدير**: مدير الموارد البشرية. 10. أضف **البريد الإلكتروني للعمل** و**الهاتف المحمول للعمل**. 11. أضف **علامات التصنيف** المناسبة، ثم خزّن السجل. 12. عند الحاجة إلى بطاقة تعريف، اضغط **طباعة الشارة**. بهذه الطريقة يصبح السجل جاهزاً للاستخدام في العمليات اليومية، ويمكن الرجوع إليه لاحقاً لتحديث البيانات أو تتبع التصنيف الوظيفي. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **نوع الموظف** الصحيح منذ البداية، لأن هذا الحقل يؤثر في سجل العقود، وليس مجرد تصنيف شكلي. > **ملاحظة:** ربط الموظف بـ **القسم** و**المنصب الوظيفي** و**المدير** يساعد على تنظيم الهيكل الإداري وتقليل الأخطاء في المراجعة. > **تحذير:** لا تترك **الشركة** فارغة، لأنها حقل إلزامي ويحدد الشركة الرئيسية المسجل فيها الموظف. > **نصيحة:** أضف **علامات التصنيف** عندما تحتاج إلى البحث أو التصفية السريعة بين عدد كبير من الموظفين. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **نوع الموظف** أو **الشركة** أو **المورد**. **الحل:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة. **العَرَض:** يظهر الموظف في تصنيف غير مناسب. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع الموظف** خطأً. **الحل:** راجع نوع السجل وحدّده من الخيارات الصحيحة: **الموظف** أو **طالب** أو **متدرب** أو **المتعاقد** أو **مستقل**. **العَرَض:** لا يظهر القسم أو المنصب المطلوب في البطاقة. **السبب المحتمل:** لم يتم إعداد **الأقسام** أو **المناصب الوظيفية** مسبقاً. **الحل:** انتقل إلى **الإعدادات** وأضف التعريفات اللازمة، ثم عد إلى سجل الموظف. **العَرَض:** لا يمكن إسناد مدرب مناسب للموظف. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **مدرب** من الموظفين المتاحين. **الحل:** اختر **الموظِّف** المناسب كمدرب من الحقل المخصص في البطاقة. ## روابط ذات صلة - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [العقود](doc:hr-contract) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) # الموظفين — مرجع الحقول _التطبيقات › الموظفين › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة الخاصة ببيانات الموظف. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموظف | اسم الموظف. | | المسمى الوظيفي | المسمى الوظيفي. | | علامات التصنيف | علامات تصنيف لتجميع الموظف وتنظيمه. | | الهاتف المحمول للعمل | رقم الهاتف المحمول للعمل. | | هاتف العمل | رقم هاتف العمل. | | البريد الإلكتروني للعمل | عنوان البريد الإلكتروني للعمل. | | القسم | القسم الذي ينتمي إليه الموظف. | | المنصب الوظيفي | المنصب الوظيفي للموظف. | | المدير | المدير المباشر للموظف. | | مدرب | اختر **الموظِّف (مدرب)** الذي سيكون مدرب هذا الموظف. ليس للمدرب أي حقوق أو مسؤوليات محددة افتراضياً. | | الخصائص | خصائص إضافية للموظف. | | بنود السيرة الذاتية | بنود السيرة الذاتية الخاصة بالموظف. | | المهارات | مهارات الموظف. | | عنوان العمل | عنوان العمل. | | مكان العمل | موقع العمل. | | المصروف | حدِّد المستخدم المسؤول عن الموافقة على **نفقات** هذا الموظف. إذا كان الحقل فارغاً، تتم الموافقة بواسطة المدير أو مانح الموافقة المحدد في الإعدادات/المستخدمين. | | الإجازات | حدِّد المستخدم المسؤول عن الموافقة على **إجازات** هذا الموظف. إذا كان الحقل فارغاً، تتم الموافقة بواسطة المدير أو مانح الموافقة المحدد في الإعدادات/المستخدمين. | | مدير الحضور | يمكن للمستخدم المعيَّن في الحضور الوصول إلى حضور الموظف من خلال التطبيق المخصص وتعديله. | | سبب المغادرة | سبب مغادرة الموظف. | | معلومات إضافية | معلومات إضافية عن الموظف. | | تاريخ المغادرة | تاريخ مغادرة الموظف. | | ساعات العمل | ساعات العمل المخصصة للموظف. | | المنطقة الزمنية | المنطقة الزمنية التي ستعمل فيها الموارد. الخيارات: أفريقيا/أبيدجان، أفريقيا/أكرا، أفريقيا/أديس أبابا، أفريقيا/الجزائر، أفريقيا/أسمرة، أفريقيا/أسمره، أفريقيا/باماكو، أفريقيا/بانغي. | | المرؤوسين المباشرين | المرؤوسون المباشرون لهذا الموظف. | | الشارع خاص | عنوان الشارع الخاص. | | الشارع 2 خاص | عنوان الشارع الثاني الخاص. | | مدينة خاصة | المدينة الخاصة. | | الولاية خاصة | الولاية الخاصة. | | رمز Zip خاص | الرمز البريدي الخاص. | | الدولة خاصة | الدولة الخاصة. | | بريد الكتروني خاص | البريد الإلكتروني الخاص. | | هاتف خاص | الهاتف الخاص. | | رقم الحساب البنكي | رقم الحساب البنكي الخاص بالموظف لدفع المرتبات. | | اللغة | لغة المستخدم. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، العربية الفصحى، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | المسافة بين المنزل والعمل | المسافة بين منزل الموظف ومكان عمله. | | لوحة سيارة خاصة | لوحة السيارة الخاصة. إذا كان لدى الموظف أكثر من سيارة واحدة، فافصل أرقام اللوحات بمسافة. | | الحالة الاجتماعية | الحالة الاجتماعية. الخيارات: أعزب، متزوج، مقيم قانوني، أرمل، مطلّق. | | اسم الزوج/الزوجة بالكامل | الاسم الكامل للزوج أو الزوجة. | | تاريخ ميلاد الزوج/الزوجة | تاريخ ميلاد الزوج أو الزوجة. | | عدد الأبناء المعالين | عدد الأبناء المعالين. | | اسم جهة الاتصال | اسم جهة الاتصال. | | رقم الهاتف | رقم هاتف جهة الاتصال. | | مستوى الشهادة | مستوى الشهادة. الخيارات: خريج، البكالوريوس، الرئيسي، دكتور، غير ذلك. | | مجال الدراسة | مجال الدراسة. | | المدرسة | اسم المدرسة أو المؤسسة التعليمية. | | رقم التأشيرة | رقم التأشيرة. | | رقم تصريح العمل | رقم تصريح العمل. | | تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة | تاريخ انتهاء صلاحية التأشيرة. | | تاريخ انتهاء تصريح العمل | تاريخ انتهاء تصريح العمل. | | تصريح عمل | تصريح العمل. | | الجنسية (البلد) | بلد الجنسية. | | رقم الهوية | رقم الهوية. | | رقم الضمان الاجتماعي | رقم الضمان الاجتماعي. | | رقم جواز السفر | رقم جواز السفر. | | الجنس | الجنس. الخيارات: ذكر، أنثى، غير ذلك. | | تاريخ الميلاد | تاريخ الميلاد. | | مكان الميلاد | مكان الميلاد. | | بلد الميلاد | بلد الميلاد. | | نوع الموظف (مطلوب) | نوع الموظف. على الرغم من أن الغرض الأساسي يبدو أنه تصنيف الموظفين في فئات، فإن هذا الحقل يغيّر سجل العقود. يجب أن يكون نوع الموظفين فقط ضمن العقد، وسيكون لديه سجل عقد. الخيارات: الموظف، طالب، متدرب، المتعاقد، مستقل. | | المستخدم | اسم المستخدم المرتبط بالمورد لإدارة الوصول. | | رمز PIN | رمز PIN المستخدم لتسجيل الدخول/الخروج في وضع الكشك في تطبيق الحضور، إذا كان مفعلاً في التهيئة، ولتغيير أمين الصندوق في تطبيق نقطة البيع. | | معرّف الشارة | بطاقة الهوية المستخدمة للتعرّف على الموظف. | | التكلفة بالساعة | التكلفة بالساعة. | | بطاقة التنقل | بطاقة التنقل. | | الشركة (مطلوب) | الشركة الأساسية التي سُجِّل فيها الموظف. | | المورد (مطلوب) | المورد المرتبط بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء (إنشاء) - جديد (جديد) - خصم الساعات الإضافية (خصم الساعات الإضافية) - خطة الإطلاق (خطة الإطلاق) - طباعة الشارة (طباعة الشارة) ## روابط ذات صلة - [الموظفين](doc:hr-employee) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [العقود](doc:hr-contract) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) # الموظفين — مسار التعلم _مسارات التعلم › الموظفين_ هذا المسار موجّه لمسؤولي الموارد البشرية ومنسّقي بيانات الموظفين الذين يحتاجون إلى إعداد هيكل التوظيف وتهيئة الأساسيات ومتابعة العقود والمهارات داخل تطبيق **الموظفين**. بعد إكماله ستتمكن من تنظيم الأقسام والمناصب ومواقع العمل وجداول العمل، وضبط إعدادات التهيئة، وفهم كيفية الوصول إلى ملفات الموظفين وعقودهم والمخطط التنظيمي وتقارير المهارات. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنظيم البنية الأساسية للموظفين عبر الأقسام والمناصب الوظيفية ومواقع العمل. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة عناصر التوظيف مثل أنواع التوظيف وأنواع المهارات وخطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة جداول العمل واستخدامها كأساس لتنظيم وقت العمل في العقود. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى ملفات الموظفين والعقود والمخطط التنظيمي لفهم العلاقات داخل المؤسسة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من مراجعة تقارير المهارات لدعم قرارات التطوير والتوظيف. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق **الموظفين**. - معرفة أساسية بمفاهيم الموارد البشرية: الموظف، القسم، العقد، المنصب الوظيفي، وموقع العمل. - دور يسمح بالوصول إلى صفحات التهيئة وإدارة بيانات الموظفين. - فهم عام لكيفية قراءة القوائم والبطاقات داخل Odoo. - يفضّل أن يكون لديك تصور مسبق عن هيكل شركتك التنظيمي واحتياجات التوظيف. ## الوحدة 1: بناء الهيكل التنظيمي للموارد البشرية **الهدف:** إعداد الركائز التي يعتمد عليها ملف الموظف والتنظيم الداخلي قبل إدخال التفاصيل التشغيلية. ### الدرس 1.1: إنشاء الأقسام وربطها بالهيكل الداخلي عندما تريد أن تعكس بنية الشركة داخل النظام، تبدأ من الأقسام حتى تصبح ملفات الموظفين أكثر تنظيمًا وتوزيعًا. انتقل إلى [الأقسام](doc:hr-employee) من مسار التهيئة، ثم استخدم [الأقسام](doc:hr-department) لعرض الأقسام بصيغة تساعدك على فهم البنية بسرعة ومتابعة الأقسام الموجودة. **تدريب:** افتح الأقسام وتحقق من القسم المناسب لفريقك أو راجع طريقة ظهوره في العرض البصري. ### الدرس 1.2: تعريف المناصب الوظيفية وأنواع التوظيف عندما تحتاج إلى توحيد التسميات الوظيفية وربطها بسياسات التعيين، استخدم [المناصب الوظيفية](doc:hr-employee) ثم انتقل إلى [أنواع التوظيف](doc:hr-contract) لتحديد الأطر التي ستُستخدم عند إعداد العقود. هذا الربط يساعدك على التعامل مع الموظفين الجدد بطريقة متسقة ويجعل بياناتهم واضحة منذ البداية. **تدريب:** راجع منصبًا وظيفيًا ونوع توظيف واحدًا وتأكد من ملاءمتهما لسياسة شركتك. ### الدرس 1.3: ضبط مواقع العمل وجداول العمل إذا كانت الشركة تضم فروعًا أو مواقع متعددة أو تعمل بأنماط دوام مختلفة، فابدأ بتثبيت الأساس التشغيلي عبر [مواقع العمل](doc:hr-employee) ثم [جداول العمل](doc:hr-employee). بهذه الطريقة يصبح لكل موظف موقع واضح وجدول زمني مناسب لطبيعة عمله. **تدريب:** افتح موقع عمل وجدول عمل وتحقق من توافقهما مع احتياج فريقك. ## الوحدة 2: تهيئة سياسات الموارد البشرية **الهدف:** إعداد عناصر التهيئة التي تُستخدم لاحقًا في بدء العمل وإنهائه وتوحيد قواعد الإجراء. ### الدرس 2.1: إعداد أسباب المغادرة عندما تحتاج إلى توحيد طريقة تسجيل مغادرة الموظفين، استخدم [أسباب المغادرة](doc:hr-employee) لتحديد الأسباب التي ستظهر لاحقًا ضمن المعالجة الداخلية. هذا يجعل كل حالة مغادرة مفهومة ومصنفة بشكل موحد داخل النظام. **تدريب:** راجع سبب مغادرة واحدًا وتأكد من أنه يعكس الحالات الفعلية المعتمدة في شركتك. ### الدرس 2.2: إنشاء خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة إذا كنت تريد أن يبدأ الموظف الجديد أو يغادر بشكل منظم، فانتقل إلى [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3). هناك يمكنك إعداد خطة موحّدة تساعد على تتبع الأنشطة المطلوبة عند الانضمام أو المغادرة، بدل الاعتماد على خطوات يدوية متفرقة. **تدريب:** افتح خطة تهيئة واحدة وتحقق من أنها مناسبة لمسار الانضمام أو المغادرة لديك. ### الدرس 2.3: مراجعة الإعدادات العامة للموظفين عند الحاجة إلى ضبط الخيارات العامة التي تؤثر على سير العمل في التطبيق، استخدم **الإعدادات**. هذه الصفحة هي المكان الذي تراجع فيه تهيئة التطبيق العامة قبل البدء بالعمل اليومي حتى تتأكد من اتساقه مع سياسات الموارد البشرية. **تدريب:** افتح الإعدادات وراجع أي خيار عام متعلق بطريقة عمل قسمك. ## الوحدة 3: إدارة الموظفين والعقود **الهدف:** استخدام البيانات المهيأة لتتبع الموظفين، عقودهم، وبنيتهم التنظيمية في العمليات اليومية. ### الدرس 3.1: الوصول إلى قائمة الموظفين والعمل على سجلاتهم عندما تبدأ في متابعة بيانات الأشخاص داخل الشركة، افتح [الموظفين](doc:hr-employee) للوصول إلى سجل الموظف ومتابعة بياناته الأساسية ضمن التطبيق. من هنا تنطلق معظم المهام اليومية المتعلقة بالتعيين والمتابعة الداخلية. **تدريب:** ابحث عن موظف وراجع سجلّه للتحقق من البيانات الأساسية المتاحة. ### الدرس 3.2: إدارة العقود وربطها بالموظفين إذا احتجت إلى متابعة وضع تعاقد موظف ما، انتقل إلى [العقود](doc:hr-contract). هنا تستطيع التعامل مع العقود المرتبطة بالموظفين اعتمادًا على ما أعددته مسبقًا من مناصب، أنواع توظيف، وجداول عمل. **تدريب:** افتح عقدًا مرتبطًا بموظف وراجع كيف يرتبط ببياناته الأساسية. ### الدرس 3.3: فهم المخطط التنظيمي عندما تريد معرفة موقع الموظف داخل المؤسسة وعلاقاته الإدارية، استخدم [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3). هذا العرض يساعدك على رؤية البنية التنظيمية بسرعة وفهم التسلسل بين الموظفين والأقسام. **تدريب:** افتح المخطط التنظيمي وحدد موقع موظف داخل الهيكل. ### الدرس 3.4: عرض الشركات المتعددة عند الحاجة إذا كانت شركتك تعمل عبر أكثر من كيان وتحتاج إلى رؤية أوسع، استخدم [All Companies](doc:hr-employee-2). هذا العرض يسهّل مراجعة بيانات الموظفين ضمن نطاق متعدد الشركات عند توفر الصلاحية المناسبة. **تدريب:** افتح عرض الشركات المتعددة وتحقق من الفرق بينه وبين العرض المعتاد. ## الوحدة 4: متابعة المهارات والتقارير **الهدف:** استخدام بيانات المهارات لفهم القدرات الحالية ودعم قرارات التطوير والتوظيف. ### الدرس 4.1: تعريف أنواع المهارات عندما تريد تنظيم المهارات بطريقة قابلة للمقارنة، ابدأ من [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type). يساعدك هذا على بناء إطار واضح لتصنيف المهارات قبل مراجعة المهارات نفسها أو تقاريرها. **تدريب:** راجع نوع مهارة واحد وتأكد من أنه مناسب لفئة المهارات التي تستخدمها الشركة. ### الدرس 4.2: مراجعة تقرير المهارات إذا أردت معرفة ما يمتلكه الموظفون من مهارات داخل المؤسسة، انتقل إلى **المهارات**. هذا التقرير يمنحك رؤية عملية تساعدك على اتخاذ قرارات التوظيف أو التطوير أو توزيع الأدوار. **تدريب:** افتح تقرير المهارات وحدد مهارة واحدة تريد متابعتها عبر الموظفين. ## الاختبار الختامي 1. أنت مسؤول موارد بشرية وتريد ربط الموظفين ببنية داخلية واضحة قبل بدء التعيينات. ما الصفحات التي تبدأ بها؟ 2. لديك موظفون في فرعين مختلفين وأنماط دوام مختلفة. ما الذي ينبغي تهيئته أولًا لضمان اتساق البيانات؟ 3. تريد أن يصبح إلحاق الموظف الجديد أكثر تنظيمًا ولا يعتمد على خطوات يدوية متفرقة. ما الصفحة المناسبة؟ 4. عندما تحتاج إلى معرفة موقع موظف في التسلسل الإداري وعلاقته بالفريق، ما العرض الذي تستخدمه؟ 5. تريد تقييم المهارات المتاحة داخل الشركة قبل فتح توظيف جديد. ما التقرير الذي ستراجعه؟ ### الإجابات 1. الأقسام، المناصب الوظيفية، ومواقع العمل — لأنها تشكّل الهيكل الأساسي الذي يُبنى عليه تنظيم الموظفين. 2. مواقع العمل وجداول العمل — لأنهما يحددان أين يعمل الموظف ومتى يعمل. 3. خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة — لأنها توحّد خطوات البدء أو المغادرة. 4. المخطط التنظيمي — لأنه يعرض العلاقات الإدارية والتنظيمية بشكل مباشر. 5. المهارات — لأنه يوفّر رؤية عملية لما يمتلكه الموظفون من قدرات. # الموظفين — نظرة عامة _التطبيقات › الموظفين_ تُعدّ منطقة **الموظفين** في هذا القسم مساحةً مرجعيةً لإدارة البنية التنظيمية والبيانات الأساسية المرتبطة بالموارد البشرية داخل الشركة. فهي تُمكّن من تنظيم الوحدات الإدارية، ومواقع العمل، وجداول العمل، والمناصب الوظيفية، وأنواع التوظيف، وأسباب المغادرة، بما يوفّر أساسًا موحّدًا يعتمد عليه فريق الموارد البشرية في إعداد بيانات الموظفين وتشغيلها. يستخدم هذه المنطقة عادةً مسؤول الموارد البشرية، ومدير العمليات، وأي مسؤول عن إعداد الهياكل التنظيمية أو ضبط سياسات العمل داخل الشركة. وتُعدّ السجلات فيها مرجعًا أساسيًا عند ربط الموظفين بأقسامهم ومواقعهم وجداولهم، وعند توحيد قواعد التعيين والانضمام والمغادرة بين مختلف الشركات أو الوحدات التابعة. كما تشمل هذه المنطقة خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة، وهي عناصر تنظيمية تساعد على ضبط مسار الانضمام أو إنهاء الخدمة بشكل منسق. وتظهر أيضًا **كل الشركات** بوصفها نطاقًا يعرض البيانات على مستوى الشركات المتاحة ضمن النظام، بما يدعم الإدارة المركزية أو التفصيلية بحسب الحاجة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - عرض **الأقسام** وإدارة البنية التنظيمية الداخلية للشركة. - تعريف **مواقع العمل** وربط الموظفين بالموقع المناسب. - إعداد **جداول العمل** المستخدمة لتنظيم أوقات الدوام. - ضبط **أسباب المغادرة** لتوحيد تصنيف حالات إنهاء الخدمة. - إدارة **المناصب الوظيفية** و**أنواع التوظيف** ضمن بيانات الموارد البشرية الأساسية. - مراجعة **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** كإجراءات تنظيمية للانضمام أو المغادرة. - استعراض البيانات بحسب **كل الشركات** عند الحاجة إلى رؤية متعددة الشركات. ## روابط ذات صلة - [الموظفين](doc:hr-employee) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشركات](doc:res-company) - [العقود](doc:hr-contract) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) # الموقع الإلكتروني _التطبيقات › الموقع الإلكتروني_ ![الموقع الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6ae22dee-9894-46c3-b117-24f718c33aad.png) *الموقع الإلكتروني — الموقع الإلكتروني* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **الموقع الإلكتروني** لإدارة الإعدادات العامة المرتبطة بموقع الشركة الإلكتروني من داخل تطبيق **الموقع الإلكتروني**. يستفيد منها عادةً مسؤول المحتوى أو منسق الأعمال الذي يحتاج إلى تهيئة الموقع قبل نشره أو تحديثه، وذلك لضمان اتساق العرض والملاءمة مع عمليات الشركة. بما أنّ الشاشة المتاحة هنا هي شاشة إعدادات عامة فقط، فهي تمثل نقطة الدخول إلى تهيئة الموقع وليست شاشة إنشاء صفحات أو إدارة محتوى. ## الإعدادات > **ملاحظة:** لا تتضمن الشاشة المرفقة حقولاً ظاهرة أو خيارات إعداد تفصيلية ضمن البيانات المتاحة، لذلك تقتصر هذه الصفحة على وصف نقطة الوصول إلى إعدادات الموقع الإلكتروني. من شاشة **الموقع الإلكتروني** يمكنك الوصول إلى منطقة إعدادات التطبيق الخاصة بالموقع الإلكتروني. ويُفهم من اسم الشاشة أن هذه الصفحة هي الموضع الذي تُراجع منه التهيئة العامة قبل استخدام الموقع في العمل اليومي. ### ما الذي تضبطه هذه الصفحة؟ - **التهيئة**: وهي نقطة ضبط إعدادات الموقع الإلكتروني على مستوى التطبيق. - **الوصول إلى وظائف الموقع**: من هذه الصفحة تبدأ عملية تفعيل أو مراجعة إعدادات الموقع قبل الاستخدام التشغيلي. > **تنبيه:** بما أنّ الحقول والأزرار غير معروضة في البيانات المرفقة، فلا ينبغي افتراض وجود إعدادات إضافية أو معاني محددة لأي حقل غير ظاهر. ## سير العمل 1. افتح تطبيق **الموقع الإلكتروني** وانتقل إلى شاشة **الموقع الإلكتروني**. 2. راجع ما إذا كنت تحتاج إلى **التهيئة** قبل الاستخدام اليومي. - إذا كانت الصفحة مفتوحة لمجرد الوصول إلى إعدادات الموقع، فتابع إلى شاشة الإعدادات المتاحة ضمن التطبيق. - إذا كنت تبحث عن بدء العمل على الموقع نفسه، فهذه الصفحة تمثل نقطة الانطلاق إلى إعداداته العامة. 3. استخدم هذه الشاشة بوصفها نقطة مراجعة قبل أي عمل تشغيلي على الموقع الإلكتروني. - في حالة الحاجة إلى إعدادات إضافية، فهذه الشاشة هي المرجع الذي تبدأ منه مراجعة التهيئة. - في حالة عدم الحاجة إلى تعديل، تبقى الصفحة مرجعاً للوصول السريع إلى منطقة إعدادات الموقع. > **ملاحظة:** لا تذكر البيانات المرفقة أي أزرار مثل **حفظ** أو **تأكيد** أو **اعتماد**؛ لذلك لا يمكن وصف انتقالات حالة أو إجراءات إتمام على هذه الشاشة. ## أمثلة ### مثال عملي لنفترض أن مسؤولاً داخلياً يريد مراجعة إعدادات الموقع الإلكتروني قبل إطلاقه. يبدأ بفتح تطبيق **الموقع الإلكتروني** ثم ينتقل إلى شاشة **الموقع الإلكتروني**. من هناك يراجع أن هذه هي نقطة التهيئة المركزية للموقع، ويستخدمها كبوابة للوصول إلى إعدادات التطبيق قبل متابعة أي عمل آخر يتعلق بالمحتوى أو العرض. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كانت مهمتك تتعلق بمراجعة إعدادات الموقع قبل الاستخدام، فابدأ دائماً من شاشة **الموقع الإلكتروني** لتضمن أنك تعمل من نقطة الإعداد الصحيحة. > **ملاحظة:** لا تفترض وجود خيارات على هذه الشاشة إلا إذا ظهرت صراحةً في الواجهة؛ فهذه الصفحة في البيانات المرفقة معرّفة كصفحة وصول إلى الإعدادات لا كصفحة تحكم تفصيلية. > **تحذير:** لا تبنِ إجراءات تشغيلية على افتراضات حول الحقول أو الأزرار غير المذكورة، لأن أي وصف غير مستند إلى الشاشة قد يضلل المستخدم. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر أي إعدادات قابلة للتعديل | الشاشة المرفقة لا تعرض حقولاً أو عناصر تحكم تفصيلية | اعتبرها شاشة وصول إلى تهيئة الموقع، ثم تحقّق من بقية شاشات التطبيق المتاحة لديك | | لا يمكن العثور على زر حفظ أو اعتماد | البيانات المرفقة لا تتضمن أزرار إجراءات | لا تبحث عن إجراء غير ظاهر في هذه الشاشة، واستخدم الصفحة كمدخل إلى الإعدادات العامة فقط | | لا يظهر فرق واضح بين هذه الشاشة وأي شاشة أخرى | هذه الشاشة مسماة باسم التطبيق نفسه وتعمل كنقطة إعداد عامة | استخدمها كبداية لمراجعة التهيئة بدل اعتبارها شاشة عمل تشغيلي | ## روابط ذات صلة - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [الصفحات](doc:website-page) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) # الموقع الإلكتروني — مسار التعلم _مسارات التعلم › الموقع الإلكتروني_ يستهدف هذا المسار مسؤولي ومحرري الموقع الإلكتروني وفرق التجارة الإلكترونية الذين يديرون المحتوى والمنتجات والطلبات داخل الموقع الإلكتروني. بعد إكماله ستتمكن من تنظيم الصفحات، إدارة الأصناف والفئات والعلامات، متابعة الطلبات والعملاء، وقراءة التحليلات والتقارير لاتخاذ قرارات يومية أفضل. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة صفحات الموقع والمحتوى المرتبط بها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من عرض الأصناف وفئات المتجر الإلكتروني وعلامات تصنيف المنتج وتنظيمها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة الطلبات والطلبات غير المدفوعة وعربات التسوق المتروكة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الاطلاع على العملاء وفهم نشاطهم الشرائي داخل الموقع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة التحليلات وتقارير المبيعات عبر الإنترنت لدعم القرارات التشغيلية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من العمل مع العروض داخل الموقع الإلكتروني عند الحاجة. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق الموقع الإلكتروني بصلاحية تسمح بعرض الصفحات، الأصناف، الطلبات، العملاء، والتحليلات. - معرفة أساسية بكيفية التنقل بين قوائم الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني وإعداد التقارير. - فهم عام لمفهوم الصفحة، الصنف، الفئة، الطلب، والعميل في سياق التجارة الإلكترونية. - يفضَّل أن يكون لديك وصول إلى بيانات فعلية أو بيانات تجريبية لمراجعة الأمثلة والتطبيق العملي. ## الوحدة 1: بناء أساس الموقع والمحتوى **الهدف:** التعرف على المناطق الأساسية التي ستستخدمها لإدارة محتوى الموقع والاطلاع على الأصناف المنشورة في الموقع. ### الدرس 1.1: مراجعة صفحات الموقع قبل التحديث عندما تريد التأكد من أن الصفحة الصحيحة منشورة أو أن لديك محتوى ستعمل عليه، ابدأ من [الصفحات](doc:website-page). من هنا تستعرض صفحات الموقع الموجودة وتحدد الصفحة التي تحتاج إلى مراجعة أو تعديل في وقت لاحق ضمن عملك اليومي. **مهمة تطبيقية:** افتح قائمة الصفحات وحدد صفحة واحدة تريد مراجعتها لاحقًا. ### الدرس 1.2: التحقق من الأصناف الظاهرة في الموقع إذا كان هدفك فهم ما يظهر للزوار داخل الموقع، انتقل إلى [الأصناف](doc:product-template-7) لتراجع الأصناف المعروضة على صفحات الموقع. هذه الخطوة تساعدك على ربط المحتوى بما يراه العميل فعليًا قبل متابعة تنظيم المتجر أو إطلاق حملة. **مهمة تطبيقية:** افتح قائمة الأصناف وحدد صنفًا واحدًا تريد التحقق من ظهوره في الموقع. ### الدرس 1.3: فهم إعدادات الموقع التي تؤثر على العمل اليومي عندما تحتاج إلى ضبط سلوك عام للموقع أو مراجعة الخيارات الأساسية، استخدم **الإعدادات**. هذه الشاشة هي نقطة الرجوع لمعرفة كيف تُدار إعدادات الموقع قبل أن تبدأ بتغيير الصفحات أو تشغيل أنشطة المتجر الإلكتروني. **مهمة تطبيقية:** افتح الإعدادات وحدد خيارًا واحدًا ترغب في فهمه أو مراجعته. ## الوحدة 2: تنظيم الكتالوج التجاري **الهدف:** تعلم كيف تنظّم الأصناف داخل بنية واضحة حتى يصبح البحث والتصفح أسهل للزوار والفريق. ### الدرس 2.1: تصنيف الأصناف داخل فئات المتجر الإلكتروني عندما تريد أن تجعل التنقل في المتجر أوضح للزوار، ابدأ من [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category). من هذه الشاشة تراجع الفئات التي تُستخدم لتنظيم الأصناف وتحديد أين ينتمي كل صنف داخل بنية المتجر. **مهمة تطبيقية:** افتح فئات المتجر الإلكتروني وحدد فئة واحدة تريد التأكد من استخدامها بشكل صحيح. ### الدرس 2.2: استخدام علامات تصنيف المنتج لتسهيل العثور على الأصناف إذا كان هدفك تحسين طريقة البحث الداخلي أو دعم التجميع المرن للأصناف، انتقل إلى [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag). تساعدك هذه العلامات على ربط الأصناف بموضوعات أو خصائص تنظيمية إضافية دون تغيير هيكل الفئات. **مهمة تطبيقية:** افتح علامات تصنيف المنتج وحدد علامة واحدة يمكن أن تفيد في تنظيم الكتالوج. ### الدرس 2.3: مراجعة الأصناف وربطها ببنية المتجر بعد فهم الفئات والعلامات، عد إلى [الأصناف](doc:product-template-8) لتراجع كيف تُعرض الأصناف ضمن الكتالوج. هذه هي اللحظة التي تتحقق فيها من أن الصنف مناسب للفئة الصحيحة وأن تنظيمه يدعم تجربة الشراء. **مهمة تطبيقية:** اختر صنفًا واحدًا وتحقق من أنه موضوع في البنية التنظيمية المناسبة. ## الوحدة 3: متابعة الطلبات وسلوك الشراء **الهدف:** الانتقال من تنظيم الكتالوج إلى متابعة ما يفعله العملاء فعليًا داخل المتجر الإلكتروني. ### الدرس 3.1: قراءة الطلبات اليومية ومتابعة حالة البيع عندما يصل طلب جديد أو تحتاج إلى متابعة عملية بيع قائمة، افتح [الطلبات](doc:sale-order-5). من هذه الشاشة تراقب الطلبات وتفهم ما يحتاج إلى متابعة تشغيلية خلال اليوم. **مهمة تطبيقية:** افتح الطلبات وابحث عن طلب واحد تريد تتبعه. ### الدرس 3.2: التركيز على الطلبات غير المدفوعة إذا كان هدفك معرفة الطلبات التي ما زالت تحتاج إلى إتمام الدفع، انتقل إلى [الطلبات غير المدفوعة](doc:sale-order-5). هذه الشاشة تساعدك على عزل الحالات التي تتطلب متابعة مالية أو تواصلًا مع العميل. **مهمة تطبيقية:** افتح الطلبات غير المدفوعة وحدد طلبًا واحدًا يحتاج إلى متابعة. ### الدرس 3.3: التعامل مع عربات التسوق المتروكة عندما تريد فهم أين توقف العميل قبل إكمال الشراء، استخدم [عربات التسوق المتروكة](doc:sale-order-5). هنا تراجع الحالات التي غادر فيها العميل قبل الإتمام، مما يساعدك على تحديد فرص الاسترجاع أو التحسين. **مهمة تطبيقية:** افتح عربات التسوق المتروكة وحدد عربة واحدة يمكن متابعتها. ### الدرس 3.4: معرفة العملاء المرتبطين بالنشاط البيعي بعد مراجعة الطلبات والعربات، انتقل إلى [العملاء](doc:res-partner-6) لتفهم من هم العملاء الذين يتفاعلون مع المتجر. هذا يربط بين الطلبات والسلوك الشرائي وبين سجل العميل داخل الموقع الإلكتروني. **مهمة تطبيقية:** افتح العملاء وابحث عن عميل واحد مرتبط بنشاط شرائي. ## الوحدة 4: القياس والتحسين والعروض **الهدف:** استخدام التحليلات والتقارير والعروض لتحسين الأداء ومتابعة النتائج على مستوى الموقع والمتجر. ### الدرس 4.1: قراءة تحليلات الموقع لفهم الأداء عندما تحتاج إلى فهم النشاط العام للموقع قبل اتخاذ قرار، افتح **التحليلات**. تساعدك هذه الشاشة على قراءة مؤشرات الاستخدام وملاحظة أين ينجح الموقع وأين يحتاج إلى تحسين. **مهمة تطبيقية:** افتح التحليلات وحدد مؤشرًا واحدًا ترغب في متابعته بانتظام. ### الدرس 4.2: تحليل المبيعات عبر الإنترنت لاتخاذ قرار تجاري إذا كان سؤالك يتعلق بالأداء البيعي أكثر من الحركة العامة للموقع، انتقل إلى [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2). هنا تقرأ نتائج البيع المرتبطة بالمتجر الإلكتروني وتستخدمها لفهم الاتجاهات والعمل على تحسينها. **مهمة تطبيقية:** افتح المبيعات عبر الإنترنت وحدد اتجاهًا أو نتيجة تريد مقارنتها لاحقًا. ### الدرس 4.3: العمل مع العروض لدعم التحويل عندما تحتاج إلى دعم المبيعات بعرض مخصص أو التحقق من العروض المتاحة، استخدم **Offers**. هذه الشاشة تتيح لك الرجوع إلى العروض المرتبطة بالموقع واستخدامها ضمن جهود التحويل. **مهمة تطبيقية:** افتح Offers وحدد عرضًا واحدًا مناسبًا لدعم نشاطك الحالي. ## الاختبار الختامي 1. أنت تريد التأكد من أن الفئة الصحيحة تُستخدم لتنظيم مجموعة من الأصناف داخل المتجر. ما الشاشة التي تبدأ منها؟ 2. لاحظت أن بعض العملاء غادروا قبل إتمام الشراء. ما الشاشة الأنسب لمراجعة هذه الحالات؟ 3. لديك طلبات تحتاج إلى متابعة الدفع. ما الشاشة التي تعزل لك هذه الحالات بشكل مباشر؟ 4. تريد فهم أداء الموقع بشكل عام وليس فقط المبيعات. ما الشاشة التي تستخدمها؟ 5. بعد تنظيم الأصناف والطلبات، ما الشاشة التي تساعدك على متابعة العملاء المرتبطين بالنشاط البيعي؟ ### الإجابات 1. **فئات المتجر الإلكتروني** — لأنها الشاشة المخصصة لتنظيم الأصناف ضمن بنية تصنيفية واضحة. 2. **عربات التسوق المتروكة** — لأنها تعرض الحالات التي لم تكتمل فيها عملية الشراء. 3. **الطلبات غير المدفوعة** — لأنها تجمع الطلبات التي ما زالت تحتاج إلى إتمام الدفع. 4. **التحليلات** — لأنها تركز على مؤشرات أداء الموقع العام. 5. **العملاء** — لأنها تربط النشاط الشرائي بسجل العملاء. # الموقع الإلكتروني — نظرة عامة _التطبيقات › الموقع الإلكتروني_ **دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء ## نظرة عامة توفّر **الموقع الإلكتروني** في هذا النظام واجهة تشغيلية لإدارة ما يظهر على المتجر الإلكتروني وما يرتبط به من تفاعل العملاء مع المعروضات والطلبات. يتيح هذا المجال متابعة المحتوى المنشور على الويب، وتنظيم الأصناف وفئات المتجر، وإدارة العلامات التعريفية المرتبطة بالمنتجات بما يدعم سهولة التصفّح والبحث. كما يركّز هذا القسم على تتبّع **الطلبات** و**الطلبات غير المدفوعة** و**عربات التسوق المتروكة**، وهو ما يفيد فريق المبيعات وخدمة العملاء والمسؤولين الماليين في فهم حركة الشراء الرقمية ومراجعة المراحل التي تمر بها عملية البيع عبر الموقع الإلكتروني. ويمتد هذا المجال أيضاً إلى إدارة **الصفحات** و**Offers** المرتبطة بالموقع، بحيث يمكن دعم العرض التسويقي والتجاري بشكل متّسق مع هيكل المنتجات المتاحة وسياسات البيع والعروض المنشورة. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **الصفحات** المنشورة على الموقع الإلكتروني. - مراجعة **الطلبات** الصادرة عبر المتجر الإلكتروني. - متابعة **الطلبات غير المدفوعة** للتعرّف إلى الطلبات التي لم تُسدّد بعد. - الاطّلاع على **عربات التسوق المتروكة** وتحليل الفرص البيعية غير المكتملة. - تنظيم **فئات المتجر الإلكتروني** لتسهيل تصنيف المعروضات. - إدارة **علامات تصنيف المنتج** لربط الأصناف بوسوم تساعد على البحث والتصفّح. - مراجعة **الأصناف** المعروضة ضمن الموقع الإلكتروني وإدارتها بما يتوافق مع العرض التجاري. - متابعة **Offers** المنشورة ضمن هذا المجال. ## روابط ذات صلة - [الصفحات](doc:website-page) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الموقع الإلكتروني](doc:s-06c1b780) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [العملاء](doc:res-partner) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) # الميزانيات _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![الميزانيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1991e0a0-0a15-4ef3-9a60-b5bfc0300d65.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *الميزانيات — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › الميزانيات* **دورة الحالة:** مسودة ← ألغيت ← مؤكد ← تم التحقق من صحتها ← منتهي ## نظرة عامة تُستخدم الميزانيات لمتابعة خطة الإنفاق أو الإيراد على مستوى الشركة خلال فترة محددة، ثم ربط هذه الخطة بحالة التنفيذ والتقدّم المالي. يستفيد من هذه الصفحة المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات عند مراجعة الميزانيات، وتتبع التغيرات بين **مسودة** و**مؤكدة** و**تم التحقق من صحتها** و**منتهية**. كما تتيح لك عرض **خطوط الميزانية** المرتبطة بكل ميزانية، والانتقال إلى **إدخالات...** ذات الصلة عند الحاجة إلى المراجعة المحاسبية. ## الإعدادات قبل استخدام قائمة **الميزانيات**، يجب التأكد من أن **تحليل الميزانيات** مُعرَّف بصورة صحيحة، لأن هذه السطور هي التي تحمل الخطة الفعلية للمبلغ والمدة والربط التحليلي. من هذه الشاشة تُراجع كل سطر ميزانية على حدة، بما في ذلك **المبلغ المخطط**، و**الحساب التحليلي**، و**موقف الميزانية**، و**تاريخ المدفوعة**. ### جدول الحقول في تحليل الميزانيات | الحقل | الغرض | |---|---| | **ميزانية** | يربط السطر بالميزانية الأصلية. | | **تاريخ البدء** | يحدد بداية الفترة التي يُحتسب خلالها السطر. | | **تاريخ الانتهاء** | يحدد نهاية الفترة التي يُحتسب خلالها السطر. | | **المبلغ المخطط** | المبلغ الذي تخطط لكسبه/إنفاقه. سجل مبلغاً موجباً إذا كان إيراداً ومبلغاً سالباً إذا كان تكلفة. | | **الحساب التحليلي** | يحدد مركز التحليل أو الحساب التحليلي المرتبط بالسطر. | | **موقف الميزانية** | يوضح وضع هذا السطر ضمن الميزانية. | | **تاريخ المدفوعة** | يسجل تاريخ التسوية أو الدفعة المرتبطة بالسطر. | > **ملاحظة:** إعداد الميزانية من خلال خطوطها التحليلية يسهّل لاحقاً متابعة التنفيذ ومقارنة المخطط بما تم تحقيقه فعلاً. ## سير العمل ### 1) إنشاء ميزانية جديدة في حالة **مسودة** 1. افتح **الميزانيات** من المسار: **المحاسبة > المحاسبة > الإدارة > الميزانيات**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل ميزانية جديد. 3. أدخل الحقول الإلزامية: - **اسم الميزانية** - **تاريخ البدء** - **تاريخ الانتهاء** - **شركة** 4. اختر **مسؤول** إذا كانت الميزانية ستُنسب إلى مستخدم محدد. 5. راجع **خطوط الميزانية** المرتبطة بالميزانية، وتأكد أن فتراتها ومبالغها متسقة مع الخطة. 6. احفظ السجل وهو في حالة **مسودة**. > **نصيحة:** استخدم **مسؤول** عندما تحتاج إلى إسناد المتابعة إلى شخص محدد، خصوصاً في الميزانيات متعددة الأقسام. ### 2) من **مسودة** إلى **مؤكد** أو **تم التحقق من صحتها** بعد إنشاء الميزانية، لديك قراران تشغيليان بحسب جاهزية الخطة: - إذا كانت الأرقام والمواعيد جاهزة للاعتماد الداخلي، انقر **يتأكد** لنقل الميزانية إلى **مؤكد**. - إذا كانت الميزانية جاهزة بعد المراجعة النهائية وتريد تثبيتها في دورة المتابعة، انقر **يعتمد** لنقلها إلى **تم التحقق من صحتها**. > **ملاحظة:** لا تختَر **يعتمد** إلا بعد اكتمال مراجعة الأرقام والفترة والشركة، لأن هذه الحالة تمثل درجة أعلى من الاعتماد من **مؤكد**. ### 3) إنهاء الميزانية عند اكتمال الفترة عندما تنتهي مدة الميزانية ولم تعد قابلة للتعديل التشغيلي، انقر **منتهي** لنقل السجل إلى حالة **منتهي**. استخدم هذه الخطوة عندما تكون فترة **تاريخ الانتهاء** قد انتهت، وتريد إغلاق المتابعة على هذه الميزانية. > **تحذير:** اجعل الميزانية **منتهي** فقط بعد التأكد من انتهاء الفترة فعلاً، حتى لا تُغلق المتابعة قبل اكتمال التنفيذ أو التسويات. ### 4) التراجع إلى **مسودة** عند الحاجة إلى التعديل إذا اكتشفت خطأً في **اسم الميزانية** أو **تاريخ البدء** أو **تاريخ الانتهاء** أو أي عنصر في **خطوط الميزانية**، استخدم **إعادة التعيين إلى المسودة** لإرجاع السجل إلى **مسودة** ثم عدّل البيانات. 1. افتح الميزانية المطلوبة. 2. انقر **إعادة التعيين إلى المسودة**. 3. عدّل الحقول أو راجع **خطوط الميزانية** حسب الحاجة. 4. أعد تنفيذ الاعتماد المناسب: **يتأكد** أو **يعتمد**. ### 5) إلغاء الميزانية عند عدم الحاجة إليها إذا أصبحت الميزانية غير معتمدة أو لم تعد صالحة للاستخدام، انقر **إلغاء الميزانية**. ينقل هذا الإجراء السجل إلى حالة **ألغيت**، ويُستخدم عندما لا تكون الميزانية قابلة للاستمرار ضمن دورة العمل الحالية. > **نصيحة:** استخدم الإلغاء عندما تكون الخطة لم تعد تمثل الواقع، بدلاً من ترك ميزانية غير صالحة في حالات العمل النشط. ### 6) مراجعة الإدخالات المرتبطة للاطلاع على التفاصيل المحاسبية المرتبطة بالميزانية، انقر **إدخالات...** من السجل المطلوب. استخدم هذه القائمة عندما تحتاج إلى مراجعة الحركات المرتبطة بالميزانية ومطابقتها مع **خطوط الميزانية** أو مع المتابعة المالية الداخلية. > **ملاحظة:** يعتمد تحليل الميزانية على الربط بين الخطة ونتائج التنفيذ، لذلك تُستخدم **إدخالات...** عادةً عند المراجعة أو التدقيق. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تريد إنشاء ميزانية تشغيلية لقسم المبيعات للسنة المالية 2026: 1. تفتح **الميزانيات** وتضغط **جديد**. 2. تُدخل: - **اسم الميزانية**: ميزانية المبيعات 2026 - **تاريخ البدء**: 01/01/2026 - **تاريخ الانتهاء**: 31/12/2026 - **شركة**: الشركة الرئيسية - **مسؤول**: مدير المالية 3. تتحقق من **خطوط الميزانية** المرتبطة، وتضمن أن السطور موزعة على **الحساب التحليلي** الخاص بالمبيعات. 4. تضغط **يتأكد** بعد مراجعة أولية، فتنتقل الحالة إلى **مؤكد**. 5. بعد المراجعة النهائية واعتماد الخطة، تضغط **يعتمد** فتنتقل الحالة إلى **تم التحقق من صحتها**. 6. عند نهاية السنة، تضغط **منتهي** لإغلاق الميزانية. بهذا التسلسل تكون قد أنشأت الميزانية، ثبّتّها، ثم أغلقتها بعد انتهاء مدتها، مع إمكانية الرجوع إلى **إدخالات...** لمراجعة التنفيذ طوال الفترة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** متوافقين مع السنة المالية أو الفترة التي ستُقاس خلالها الميزانية، حتى تكون المقارنة واضحة. > **ملاحظة:** استخدم **إعادة التعيين إلى المسودة** فقط عندما تحتاج فعلاً إلى تعديل البيانات الأساسية أو **خطوط الميزانية**؛ لا تكررها بلا حاجة لأن ذلك يعطل دورة الاعتماد. > **تحذير:** لا تنسَ أن **شركة** حقل إلزامي؛ فإذا كان لديك أكثر من شركة، تحقق من اختيار الشركة الصحيحة قبل الاعتماد. > **نصيحة:** راجع **اسم الميزانية** ليكون معبّراً عن الفترة والقسم، لأن ذلك يسهل البحث والمراجعة اللاحقة في القائمة. > **ملاحظة:** إذا كانت الميزانية تحتوي على أكثر من **خطوط الميزانية**، فافصلها بحسب الأنشطة أو المراكز التحليلية لتسهيل تتبع الأداء. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ الميزانية الجديدة | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل | أكمل **اسم الميزانية** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** و**شركة** ثم احفظ من جديد. | | لا تستطيع تعديل السجل بعد الاعتماد | الميزانية انتقلت من **مسودة** إلى حالة أخرى | استخدم **إعادة التعيين إلى المسودة** أولاً، ثم نفّذ التعديل المطلوب. | | لا تجد ما تحتاجه في المراجعة | لم يتم فتح **إدخالات...** الخاصة بالسجل الصحيح | افتح الميزانية المطلوبة من القائمة ثم استخدم **إدخالات...** من نفس السجل. | | الميزانية تظهر كمنتهية قبل الأوان | تم تنفيذ **منتهي** قبل انتهاء الفترة | أعد التحقق من **تاريخ الانتهاء**، ثم راجع حالة السجل والإجراء الذي تم تنفيذه. | ## روابط ذات صلة - [أصول](doc:account-asset-asset) - [Budget Alerts](doc:crossovered-budget-alert) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [مواقف الميزانية](doc:account-budget-post) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # النماذج — مرجع الحقول _التطبيقات › الأسطول › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الموديل (Model Name) (مطلوب) | اسم طراز المركبة. | | مصنِّع (Manufacturer) (مطلوب) | الشركة أو الجهة المصنِّعة للمركبة. | | نوع المركبة (Vehicle Type) (مطلوب) | نوع المركبة: السيارة، أو الدراجة. | | الفئة (Category) | تصنيف المركبة ضمن الفئات المتاحة. | | عدد المقاعد (Number of Seats) | إجمالي عدد المقاعد في المركبة. | | عدد الأبواب (Number of Doors) | إجمالي عدد الأبواب في المركبة. | | سنة الموديل (Model Year) | سنة إنتاج أو طراز المركبة. | | وصلة المقطورة (Tow Hitch) | يحدد ما إذا كانت المركبة مزودة بوصلة مقطورة. | | المساعدة الكهربائية (Electric Assist) | يحدد ما إذا كانت المركبة مزودة بمساعدة كهربائية. | | نوع الوقود (Fuel Type) (مطلوب) | نوع الوقود: ديزل، بنزين، هجين كامل، ديزل لمركبة هجينة قابلة للشحن الخارجي، غازولين لمركبة هجينة قابلة للشحن الخارجي، CNG، غاز نفطي مسال، هيدروجين. | | انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2 Emissions) | مقدار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. | | مستوى ثاني أكسيد الكربون (CO2 Level) | مستوى ثاني أكسيد الكربون المسجّل للمركبة. | | ناقل الحركة (Transmission) | نوع ناقل الحركة: يدوي، أو تلقائي. | | الطاقة (Power) | القدرة الكلية للمركبة. | | قوة حصان (Horsepower) | قوة المحرك بوحدة الحصان. | | الضريبة على قوة الحصان (Horsepower Tax) | قيمة الضريبة المرتبطة بقوة الحصان. | | الموردين (Suppliers) | الموردون المرتبطون بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - لا توجد إجراءات متاحة. ## روابط ذات صلة - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [العقود — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-contract-ref) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [العملاء](doc:res-partner) - [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer) - [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # انحرافات الحرارة _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![انحرافات الحرارة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b5942781-6cb6-49c7-a860-b67411fd2fd6.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *انحرافات الحرارة — التصنيع › الجودة › سلسلة التبريد › انحرافات الحرارة* **دورة الحالة:** مفتوح ← قيد التحقيق ← تم الحل ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لمراجعة انحرافات الحرارة التي تحدث في سلسلة التبريد، وتسجيل تفاصيلها، ثم متابعتها حتى الحل. يعتمد عليها مسؤول الجودة، وأمين المخزون، ومشرف العمليات عند ظهور اختلاف في درجة الحرارة قد يؤثر في سلامة الأصناف أو الدفعات المتأثرة. تساعدك القائمة على تحديد موقع الانحراف، درجته، وقت بدايته، السبب المحتمل، والإجراء التصحيحي المتخذ. كما تتيح لك متابعة الحالة من **مفتوح** إلى **قيد التحقيق** ثم إلى **تم الحل**، مع تسجيل من قام بالحل وتاريخ الحل. ## الإعدادات لا تتطلب هذه الشاشة إعدادات منفصلة داخل الصفحة نفسها. ومع ذلك، لكي تكون السجلات ذات فائدة تشغيلية، يجب أن تُستكمل الحقول الأساسية عند إنشاء كل انحراف: **المنطقة**، و**الخطورة**، و**البداية**، و**الشركة**. هذه الحقول تُعرّف السجل وتحدد نطاقه التشغيلي، بينما تساعد الحقول الاختيارية على توثيق الأثر والمعالجة. > **ملاحظة:** حالة السجل جزء من دورة حياته الفعلية. القيم المتاحة هي: **مفتوح**، **قيد التحقيق**، و**تم الحل**. استخدم هذه الحالات لمتابعة التقدم من الرصد الأولي إلى الإغلاق. > **نصيحة:** عند العمل على انحرافات متعددة، راجع **الدفعات المتأثرة** و**التصرف في الصنف** مبكرًا، لأنهما يحددان مدى تأثير الحادثة على المخزون والقرارات التشغيلية اللاحقة. ## سير العمل ### 1) إنشاء انحراف حرارة جديد عند اكتشاف الحادثة 1. افتح قائمة **انحرافات الحرارة** من المسار: **التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > انحرافات الحرارة**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 3. أدخل المعلومات الأساسية في الحقول المطلوبة: - **المنطقة**: موقع الحادثة أو الجزء المتأثر. - **الخطورة**: اختر **بسيط** أو **رئيسي** أو **حرج** بحسب شدة الانحراف. - **البداية**: وقت بدء الانحراف. - **الشركة**: الشركة المرتبطة بالسجل. 4. أكمل الحقول الاختيارية بحسب الحاجة: - **السبب**: مثل **عطل المعدة** أو **انقطاع الكهرباء** أو **الباب مفتوح** أو **تحميل زائد** أو **دورة إذابة الثلج** أو **أخرى**. - **أعلى حرارة (°م)**: أعلى قراءة تم رصدها. - **الدفعات المتأثرة**: الدفعات التي قد يكون الانحراف أثر فيها. - **التصرف في الصنف**: اختر **بدون تأثير** أو **استخدام أولًا** أو **إعادة تصنيع** أو **حجر** أو **إتلاف**. 5. راجع السجل، ثم احتفظ به في حالة **مفتوح** إلى أن تبدأ التحقق. > **ملاحظة:** لا يُستخدم هذا السجل فقط كإخطار؛ بل هو مرجع تشغيلي لتوثيق ما حدث، وما تأثر، وما الإجراء الذي يجب اتخاذه. ### 2) الانتقال من حالة مفتوح إلى قيد التحقيق 1. من قائمة **انحرافات الحرارة**، افتح السجل المطلوب. 2. عندما تحتاج إلى بدء المراجعة، انقر **تحقيق**. 3. تنتقل الحالة إلى **قيد التحقيق**، ويصبح السجل مخصصًا لتجميع أسباب الحادثة والإجراءات المطلوبة. 4. حدّث أو راجع ما يلي أثناء التحقيق: - **السبب** لتسجيل المرجح من الأسباب. - **الدفعات المتأثرة** لتحديد نطاق الأثر. - **الإجراء التصحيحي** لتوثيق ما تم اتخاذه أو ما يجب تنفيذه. - **التصرف في الصنف** لتحديد المعالجة المناسبة للصنف أو الدفعات. > **نصيحة:** استخدم **قيد التحقيق** عندما لا يكون القرار النهائي واضحًا بعد. هذا يساعدك على فصل الحادثة التي ما زالت قيد الفحص عن الحوادث التي تم إغلاقها بالفعل. ### 3) حل الانحراف وإغلاقه 1. بعد اكتمال التحقق واتخاذ القرار، افتح السجل وهو في حالة **قيد التحقيق**. 2. انقر **حل**. 3. تُستكمل عملية الإغلاق بتعبئة بيانات الحل: - **تم الحل بواسطة**: اسم الشخص أو المسؤول الذي أنهى المعالجة. - **تاريخ الحل**: تاريخ إتمام الحل. - **الإجراء التصحيحي**: الإجراء الذي تم تنفيذه فعليًا. 4. راجع **التصرف في الصنف** للتأكد من أنه يعكس القرار النهائي. 5. بعد الحل، تصبح الحالة **تم الحل**. > **تحذير:** لا تُنهِ السجل قبل تثبيت القرار على الدفعات المتأثرة. فالحل دون توثيق **التصرف في الصنف** قد يترك أثرًا تشغيليًا غير واضح على المخزون. ### 4) متابعة السجلات بعد الحل 1. استخدم القائمة نفسها لمراجعة السجلات التي أصبحت **تم الحل**. 2. تحقّق من اكتمال بيانات السجل: - **النهاية** إذا كانت متوفرة. - **أعلى حرارة (°م)**. - **الدفعات المتأثرة**. - **الإجراء التصحيحي**. - **تم الحل بواسطة**. - **تاريخ الحل**. 3. احتفظ بالسجل كمرجع تشغيلي عند التحليل اللاحق أو عند مقارنة الحوادث المتكررة. ## أمثلة ### مثال: انحراف حرارة في غرفة تبريد بسبب باب مفتوح 1. في قائمة **انحرافات الحرارة**، انقر **جديد**. 2. أدخل: - **المنطقة**: غرفة تبريد المواد الطازجة - **الخطورة**: **رئيسي** - **البداية**: 2026-07-07 08:15 - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **السبب**: **الباب مفتوح** - **أعلى حرارة (°م)**: 9.5 - **الدفعات المتأثرة**: دفعة خضار مبردة رقم B-1042 - **التصرف في الصنف**: **حجر** 3. انقر **تحقيق** لأن الحادثة تحتاج إلى مراجعة قبل الإغلاق. 4. أثناء **قيد التحقيق**، سجّل **الإجراء التصحيحي**: فحص الباب وإعادة ضبط إجراءات الإغلاق. 5. بعد إقرار القرار، انقر **حل**. 6. حدّث: - **تم الحل بواسطة**: مسؤول الجودة - **تاريخ الحل**: 2026-07-07 - **الإجراء التصحيحي**: تم فحص الباب وتأكيد الإغلاق السليم، مع حجر الدفعة المتأثرة لحين المراجعة النهائية 7. تصبح الحالة **تم الحل**، ويبقى السجل موثقًا للاستخدام التشغيلي والمراجعة اللاحقة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الخطورة** متسقة مع الأثر الفعلي للحادثة، لأن هذه القيمة تحدد أولوية المراجعة والمتابعة. > **ملاحظة:** إذا كان السبب غير مؤكد، اختر **أخرى** بدلًا من فرض سبب غير دقيق. يمكن توضيح التفاصيل في **الإجراء التصحيحي**. > **تحذير:** لا تهمل **الدفعات المتأثرة**؛ فالسجل يفقد قيمته التشغيلية إذا لم يوضح ما الذي قد يكون تأثر فعليًا. > **نصيحة:** استخدم **التصرف في الصنف** لتدوين القرار التشغيلي النهائي على الصنف نفسه، لا كتعليق عام فقط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الإجراء | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ السجل بشكل صحيح | تم ترك أحد الحقول المطلوبة فارغًا | أكمل الحقول المطلوبة: **المنطقة**، **الخطورة**، **البداية**، و**الشركة** | | لا تظهر حالة **تم الحل** بعد المراجعة | لم يتم الضغط على **حل** بعد انتهاء التحقيق | افتح السجل في حالة **قيد التحقيق** ثم انقر **حل** | | لا تعكس السجلات النتيجة التشغيلية الفعلية | لم يتم تحديث **الإجراء التصحيحي** أو **التصرف في الصنف** | حدّث هذين الحقلين ليعبّرا عن القرار النهائي بوضوح | | يصعب معرفة من أغلق الانحراف | لم يتم تعبئة **تم الحل بواسطة** أو **تاريخ الحل** | أضف بيانات الحل عند الإغلاق لتوثيق المسؤولية والتوقيت | ## روابط ذات صلة - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-excursion-ref) - [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone) - [مواصفات الأصناف](doc:food-product-spec) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-zone-ref) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # انحرافات الحرارة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مفتوح ← قيد التحقيق ← تم الحل توضح هذه الصفحة حقول السجل والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدد حالة السجل. الخيارات: مفتوح، قيد التحقيق، تم الحل. | | المنطقة (Region) (مطلوب) | يحدد المنطقة المرتبطة بالسجل. | | الخطورة (Severity) (مطلوب) | يحدد مستوى الخطورة. الخيارات: بسيط، رئيسي، حرج. | | السبب (Reason) | يحدد سبب الحادثة أو المشكلة. الخيارات: عطل المعدة، انقطاع الكهرباء، الباب مفتوح، تحميل زائد، دورة إذابة الثلج، أخرى. | | البداية (Start) (مطلوب) | يحدد وقت أو تاريخ بدء الحادثة. | | النهاية (End) | يحدد وقت أو تاريخ انتهاء الحادثة. | | أعلى حرارة (°م) (Highest Temperature (°C)) | يوضح أعلى درجة حرارة مسجلة بالدرجة المئوية. | | الدفعات المتأثرة (Affected Batches) | يوضح الدفعات التي تأثرت بالحادثة. | | الإجراء التصحيحي (Corrective Action) | يوضح الإجراء المتخذ لمعالجة السبب أو الحد من أثره. | | التصرف في الصنف (Disposition) | يحدد الإجراء المتخذ بشأن الصنف. الخيارات: بدون تأثير، استخدام أولًا، إعادة تصنيع، حجر، إتلاف. | | تم الحل بواسطة (Resolved By) | يوضح اسم الشخص أو الجهة التي أنهت المشكلة. | | تاريخ الحل (Resolution Date) | يوضح تاريخ حل المشكلة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - تحقيق (Investigate) - جديد (New) - حل (Resolve) ## روابط ذات صلة - [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion) - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-zone-ref) - [مواصفات الأصناف — مرجع الحقول](doc:food-product-spec-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # بروفايلات المبيعات _التطبيقات › المبيعات › التهيئة_ ![بروفايلات المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0de3d7f8-49a8-4cfa-a7ac-12c54508d9ec.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *بروفايلات المبيعات — المبيعات › التهيئة › بروفايلات المبيعات* ## نظرة عامة تُستخدم **بروفايلات المبيعات** لتنظيم خصائص مندوبي المبيعات بحسب طريقة عملهم وصلاحياتهم التشغيلية. يراجع المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول المبيعات هذا الإعداد عندما يحتاجون إلى تحديد كيف ينشئ المندوب أوامر البيع، وما إذا كان يعمل من تطبيق الموبايل أو سطح المكتب، وما إذا كان يحمل مخزون العربية أو يمتلك خزنة نقدية شخصية. كما تُستخدم البروفايلات عند التهيئة الأولى أو عند تعديل تنظيم فرق المبيعات بما يتوافق مع مصدر التنفيذ المعتمد داخل الشركة. ## التهيئة تُدار هذه الصفحة من المسار **المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات**، ومن خلالها تنشئ بروفايل مبيعات جديداً وتضبط خصائصه الأساسية قبل استخدامه مع المندوبين. لا تظهر في هذه الشاشة إلا الحقول اللازمة لتعريف البروفايل وتحديد ما يسمح به. | الحقل | الغرض | |---|---| | **الاسم** | اسم بروفايل المبيعات الذي سيظهر في القائمة ويميزه عن غيره. | | **مصدر التنفيذ الافتراضي** | المصدر المستخدم افتراضياً عندما ينشئ مندوب بهذا البروفايل أمر بيع. يجب أن يكون أحد **مصادر التنفيذ المسموح بها**. | | **مصادر التنفيذ المسموح بها** | المجموعة الكاملة من مصادر التنفيذ التي يمكن للمندوب بهذا البروفايل الاختيار منها. يجب أن تتضمن **مصدر التنفيذ الافتراضي**. | | **الكود** | معرّف ثابت اختياري للمراجع بين الوحدات، مثل `van_only`. غير إلزامي. | | **يحمل مخزون عربية** | يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يحملون مخزون العربية الخاص بهم. | | **يمتلك خزنة نقدية شخصية** | يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يحصّلون النقدية مباشرة في يومية الخزنة الخاصة بهم. | | **مسموح بتطبيق الموبايل** | يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يمكنهم الدخول على تطبيق الموبايل. | | **مسموح بسطح المكتب** | يحدد ما إذا كان المندوبون بهذا البروفايل يمكنهم الدخول على سطح المكتب (المكتب الخلفي). | > **ملاحظة:** يجب أن يكون **مصدر التنفيذ الافتراضي** جزءاً من **مصادر التنفيذ المسموح بها** حتى يكون البروفايل متسقاً عند الاستخدام. > **تنبيه:** الحقل **الكود** اختياري، لكنه مفيد عندما تحتاج إلى مرجع ثابت بين الوحدات أو في التكاملات الداخلية. ## سير العمل 1. افتح شاشة **بروفايلات المبيعات** من المسار **المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات**. 2. إذا كانت لديك حاجة إلى بروفايل جديد، اضغط **جديد** لفتح سجل بروفايل فارغ. 3. أدخل **الاسم** لتعريف البروفايل بشكل واضح بحسب فئة المندوبين أو أسلوب عملهم. 4. حدِّد **مصدر التنفيذ المسموح به** أولاً عندما تريد إعداد قيود الاختيار؛ فهذا هو نطاق المصادر التي سيُسمح للمندوب باستخدامها. 5. اختر **مصدر التنفيذ الافتراضي** من داخل المصادر المسموح بها. - إذا كان الهدف هو سرعة العمل وتقليل الاختيار اليدوي، اجعل هذا المصدر هو الافتراضي الذي يُعتمد عند إنشاء **أمر بيع**. - إذا كان المندوب يحتاج إلى أكثر من خيار، فوسّع **مصادر التنفيذ المسموح بها** مع الإبقاء على المصدر الافتراضي ضمنها. 6. إذا كانت الشركة تعتمد تعريفات ثابتة بين الوحدات، اكتب **الكود**. - استخدم قيمة موجزة وثابتة يسهل تمييزها. - اتركه فارغاً إذا لم تكن هناك حاجة إلى مرجع داخلي. 7. قرِّر ما إذا كان هذا البروفايل يعمل ضمن **حمل مخزون عربية**. - فعِّل هذا الخيار عندما يحمل المندوبون مخزونهم على العربية. - اتركه غير محدد عندما لا يكون حمل المخزون على العربية جزءاً من العمل. 8. قرِّر ما إذا كان هذا البروفايل يتضمن **يمتلك خزنة نقدية شخصية**. - فعِّل هذا الخيار عندما تُحصَّل النقدية مباشرة في **يومية الخزنة** الخاصة بالمندوب. - اتركه غير محدد عندما تُدار التحصيلات عبر خزنة أو مسار مالي آخر. 9. حدِّد قنوات الوصول المناسبة: - فعِّل **مسموح بتطبيق الموبايل** إذا كان المندوبون بهذا البروفايل سيستخدمون التطبيق المحمول. - فعِّل **مسموح بسطح المكتب** إذا كان المندوبون يحتاجون إلى الدخول على المكتب الخلفي. - يمكنك تفعيل أحد الخيارين أو كليهما بحسب أسلوب العمل المعتمد. 10. راجع القيم النهائية قبل الاعتماد التشغيلي، ثم احتفظ بالسجل ضمن سياق التهيئة الخاصة بالمبيعات. - إذا احتجت لاحقاً إلى تعديل نطاق **مصادر التنفيذ المسموح بها** أو تغيير **مصدر التنفيذ الافتراضي**، عدّل البروفايل قبل إسناده إلى المندوبين. - إذا تغيّرت صلاحيات الوصول أو أسلوب التحصيل، فحدّث الخيارات المرتبطة بالبروفايل نفسه. ## أمثلة لنفترض أن الشركة لديها مندوبون يبيعون من السيارة ويحتاجون إلى تنفيذ أوامر البيع من مصدر محدد وتحقيق التحصيل النقدي مباشرة. لإنشاء بروفايل مناسب: 1. اضغط **جديد**. 2. اكتب **مندوبو العربية** في **الاسم**. 3. اجعل **مصادر التنفيذ المسموح بها** تشمل المصدر **العربية** ومصدراً إضافياً احتياطياً إن وُجد. 4. اختر **مصدر التنفيذ الافتراضي** على أنه **العربية**. 5. أدخل **الكود** بالقيمة `van_only`. 6. فعِّل **يحمل مخزون عربية**. 7. فعِّل **يمتلك خزنة نقدية شخصية**. 8. فعِّل **مسموح بتطبيق الموبايل** إذا كان هؤلاء المندوبون يعملون ميدانياً عبر الهاتف. 9. اترك **مسموح بسطح المكتب** غير محدد إذا لم يكن الدخول إلى المكتب الخلفي جزءاً من عملهم. بهذا يصبح البروفايل مناسباً لمندوب يخرج بتحميلته الخاصة، ينشئ **أوامر بيع** بوساطة مصدر التنفيذ المحدد، ويتعامل مع التحصيل النقدي ضمن يوميته الشخصية. ## نصائح - **نصيحة:** اجعل **مصدر التنفيذ الافتراضي** هو الأكثر استخداماً فعلياً، لأن هذا يقلل التعديل اليدوي عند إنشاء **أمر بيع**. - **ملاحظة:** يجب أن يتوافق **مصدر التنفيذ الافتراضي** مع **مصادر التنفيذ المسموح بها**؛ وإلا يصبح البروفايل غير منسجم وظيفياً. - **تحذير:** لا تمنح **مسموح بسطح المكتب** إلا للبروفايلات التي تحتاج فعلاً إلى الدخول إلى المكتب الخلفي، حفاظاً على وضوح توزيع الصلاحيات. - **نصيحة:** استخدم **الكود** عندما تحتاج إلى تعرّف ثابت عبر الوحدات أو عند وجود أكثر من بروفايل متقارب في الاسم. - **ملاحظة:** إذا كان المندوب لا يحمل مخزوناً ولا يحصّل نقدية بنفسه، فترك الخيارين **يحمل مخزون عربية** و**يمتلك خزنة نقدية شخصية** غير محددين هو الإعداد الأنسب. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد إعداد البروفايل كما هو متوقع | **مصدر التنفيذ الافتراضي** لا يقع ضمن **مصادر التنفيذ المسموح بها** | أضف المصدر الافتراضي إلى القائمة المسموح بها، ثم أعد مراجعة القيم. | | لا يظهر البروفايل بالشكل الذي يطابق أسلوب عمل المندوب | تم اختيار خيارات وصول أو تحصيل لا تناسب طريقة العمل الفعلية | راجع **يحمل مخزون عربية** و**يمتلك خزنة نقدية شخصية** و**مسموح بتطبيق الموبايل** و**مسموح بسطح المكتب**. | | المندوب لا يجد المصدر الذي يتوقعه عند إنشاء أمر بيع | **مصادر التنفيذ المسموح بها** لا تتضمن المصدر المطلوب | وسّع قائمة المصادر المسموح بها لتشمل المصدر المستخدم عملياً. | | لا يوجد مرجع ثابت يمكن استخدامه بين الوحدات | لم يُملأ **الكود** | أدخل كوداً مختصراً وثابتاً إذا كانت هناك حاجة إلى مرجع داخلي. | ## روابط ذات صلة - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) - [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance) - [إقفالات نهاية اليوم](doc:field-rep-day-close) # بطاقات المنافسة _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المنافسون_ ![بطاقات المنافسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cd2b96af-c755-4844-a055-d0c8919225b8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *بطاقات المنافسة — إدارة علاقات العملاء › المنافسون › بطاقات المنافسة* ## نظرة عامة تُستخدم **بطاقات المنافسة** لتجميع المعرفة العملية عن المنافسين في مكان واحد، بحيث يتمكن مندوبو المبيعات ومسؤولو الحسابات والمديرون من الرجوع إليها عند إعداد العرض، أو الرد على الاعتراضات، أو تحسين طريقة التموضع أمام العميل المحتمل. تجمع البطاقة بين المعلومات التسويقية والعملية، مثل نقاط القوة والضعف، والاعتراضات الشائعة، وكيفية الرد عليها، وما الذي يميزكم عن المنافس. وتفيدك هذه القائمة عندما تريد إنشاء بطاقة جديدة لمنافس، أو مراجعة بطاقة موجودة، أو تمييز البطاقة على أنها **مُستخدَم** بعد الاستفادة منها في الميدان. ## التهيئة لا تتطلب هذه الشاشة تهيئة مستقلة قبل الاستخدام؛ فهي تعرض قائمة **بطاقات المنافسة** فقط، مع إمكانية إنشاء بطاقة جديدة أو تعليم بطاقة موجودة على أنها **مُستخدَم**. ومع ذلك، من المفيد توحيد طريقة إدخال المحتوى داخل البطاقات حتى تكون المعرفة قابلة للاستخدام بسرعة من فريق المبيعات. - **عنوان بطاقة المنافسة**: الاسم المرجعي للبطاقة، وهو الحقل المطلوب لتحديد البطاقة في القائمة. - **المنافس**: اسم المنافس الذي تتعلق به البطاقة، وهو الحقل المطلوب لربط محتوى البطاقة بمنافس محدد. - **آخر استخدام**: يبيّن متى استُخدمت البطاقة آخر مرة في العمل اليومي. - **نقاط قوتنا مقابلهم** و**نقاط ضعفنا مقابلهم**: لتلخيص موضعكم التنافسي أمام هذا المنافس. - **نقاط قوتهم** و**نقاط ضعفهم**: لتوثيق الصورة الواقعية عن المنافس. - **الاعتراضات الشائعة**: الاعتراضات التي يثيرها العملاء المحتملون عند التفكير في هذا المنافس. - **كيفية الرد**: الردود الموصى بها على تلك الاعتراضات. - **عوامل التميز الرئيسية**: ما يميزكم عن هذا المنافس. - **نقاط الإثبات**: دراسات حالة وشهادات وبيانات تدعم موقفكم التنافسي. - **أسئلة كشف نقاط الضعف**: أسئلة تكشف نقاط ضعف المنافس أثناء المحادثة أو الاستكشاف. - **إرشادات التسعير**: كيفية تموضع أسعاركم مقابل أسعارهم. - **كيفية الفوز ضدهم**: الاستراتيجيات والتكتيكات المقترحة للفوز بالصفقات ضد هذا المنافس. - **ملاحظات داخلية**: أي تعليمات داخلية لا يراد إظهارها كجزء من الرسائل الخارجية. > **نصيحة:** اجعل كل بطاقة قابلة للاستخدام بسرعة من خلال كتابة إجابات قصيرة ومباشرة في الحقول العملية مثل **كيفية الرد** و**نقاط الإثبات** و**كيفية الفوز ضدهم**. ## سير العمل 1. افتح قائمة **بطاقات المنافسة** من المسار: **إدارة علاقات العملاء > المنافسون > بطاقات المنافسة**. استخدم هذه القائمة عندما تريد مراجعة البطاقات الحالية أو إضافة بطاقة جديدة قبل اجتماع أو فرصة مبيعات. 2. إذا كان لديك منافس جديد أو تحتاج إلى بطاقة غير موجودة، فاختر **جديد** لإنشاء بطاقة جديدة. ينتقل السجل في هذه المرحلة إلى حالة إدخال المعلومات الأساسية، حيث يجب أولاً تحديد البطاقة والمنافس المرتبط بها. 3. أدخل **عنوان بطاقة المنافسة** ثم حدِّد **المنافس**. هذان الحقلان مطلوبان، وهما الأساس الذي يعرّف البطاقة داخل القائمة ويجعلها قابلة للعثور عليها لاحقاً. 4. أكمل تفاصيل البطاقة بحسب الهدف العملي الذي تحتاجه في الميدان: - اكتب **نقاط قوتنا مقابلهم** و**نقاط ضعفنا مقابلهم** لتوضيح موضعكم في المنافسة. - سجّل **نقاط قوتهم** و**نقاط ضعفهم** لتثبيت المعرفة الواقعية عن المنافس. - املأ **الاعتراضات الشائعة** مع **كيفية الرد** حتى تكون لدى الفريق ردود جاهزة ومتسقة. - حدِّد **عوامل التميز الرئيسية** و**نقاط الإثبات** لدعم الحجة البيعية. - استخدم **أسئلة كشف نقاط الضعف** لاستخراج معلومات تساعدك على التمييز. - دوّن **إرشادات التسعير** و**كيفية الفوز ضدهم** لتوجيه أسلوب التعامل في الصفقات. 5. راجع البطاقة، ثم استخدمها في العمل اليومي كما هي، أو عدّلها لاحقاً إذا تغيّرت معلومات المنافس. لا توجد هنا حالة اعتماد منفصلة؛ القرار العملي يكون بين **الاحتفاظ بالمحتوى كما هو** أو **تحديثه** عند ظهور معلومات جديدة. 6. عندما تصبح البطاقة معتمدة داخلياً للاستخدام المتكرر، استخدم الإجراء **تحديد كمُستخدَم** لتمييزها على أنها استُخدمت. هذا الإجراء يفيد في فرز البطاقات التي طُبِّقت فعلياً من تلك التي لا تزال في طور التجهيز أو لم تُستخدم بعد. > **ملاحظة:** إذا كانت بطاقة المنافسة تحتوي على معلومات قديمة، فقم بتحديثها قبل الاعتماد عليها في عرض السعر أو في الرد على الاعتراضات، لأن قيمة البطاقة تعتمد على دقة محتواها. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء بطاقة لمنافس باسم **شركة ألفا**. 1. من شاشة **بطاقات المنافسة**، انقر **جديد**. 2. أدخل **عنوان بطاقة المنافسة**: `بطاقة شركة ألفا التنافسية`. ثم حدِّد **المنافس**: `شركة ألفا`. 3. املأ الحقول الأساسية بمحتوى عملي، مثل: - **نقاط قوتهم**: لديهم حضور قوي في السوق المحلية. - **نقاط ضعفهم**: بطء في تخصيص الحلول. - **الاعتراضات الشائعة**: السعر أقل عند المنافس. - **كيفية الرد**: التركيز على القيمة الإجمالية وسرعة التنفيذ. - **عوامل التميز الرئيسية**: دعم أسرع وتخصيص أفضل. - **نقاط الإثبات**: دراسة حالة لعميل انتقل من المنافس بسبب تأخر التسليم. - **إرشادات التسعير**: لا تخفّض السعر مباشرة، ووضّح أثر الخدمة والتنفيذ. - **كيفية الفوز ضدهم**: أظهر الفارق في زمن الاستجابة ومرونة التخصيص. 4. بعد مراجعة المحتوى، استخدم **تحديد كمُستخدَم** إذا أصبحت البطاقة جاهزة للاعتماد في المبيعات اليومية. 5. عند الرجوع إلى القائمة لاحقاً، استخدم **آخر استخدام** لمعرفة ما إذا كانت البطاقة قد استُخدمت بالفعل، ثم حدِّثها عند الحاجة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الاعتراضات الشائعة** و**كيفية الرد** متطابقتين في اللغة والأسلوب حتى يتمكن المندوب من استخدامها بسرعة أثناء المكالمة. > **ملاحظة:** **نقاط الإثبات** تكون أكثر فاعلية عندما تتضمن أمثلة قابلة للتحقق، مثل دراسة حالة أو شهادة عميل أو بيانات أداء واضحة. > **تحذير:** لا تعتمد على **كيفية الفوز ضدهم** إذا كانت البطاقة قديمة؛ التغيرات في السوق أو الأسعار قد تجعل التوصيات غير مناسبة. > **نصيحة:** استخدم **آخر استخدام** لتحديد البطاقات النشطة فعلاً، ومراجعة البطاقات التي لم تُستخدم منذ فترة طويلة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإصلاح | |---|---|---| | لا يمكنك حفظ البطاقة بشكل فعّال ضمن العمل اليومي | لم يتم إدخال أحد الحقلين المطلوبين: **عنوان بطاقة المنافسة** أو **المنافس** | أكمل الحقلين المطلوبين ثم أعد إنشاء البطاقة أو مراجعتها | | البطاقة لا تبدو مفيدة لفريق المبيعات | الحقول العملية مثل **كيفية الرد** أو **نقاط الإثبات** فارغة أو عامة جداً | أضف محتوى عملياً ومحدداً يرد على اعتراضات حقيقية | | لا يظهر فرق واضح بين هذه البطاقة وبطاقات أخرى | تم تكرار محتوى عام دون توضيح **عوامل التميز الرئيسية** | اكتب ما يميزكم تحديداً عن هذا المنافس واجعل الأمثلة ملموسة | | البطاقة تبدو قديمة أو غير موثوقة | لم يتم تحديث **آخر استخدام** عملياً عبر الاستعمال أو المراجعة | راجع المحتوى وحدّثه قبل استخدامه مجدداً | ## روابط ذات صلة - [بطاقات المنافسة — مرجع الحقول](doc:crm-competitor-battle-card-ref) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](doc:crm-competitor-ref) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan) # بطاقات المنافسة — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة ببطاقة المنافسة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | عنوان بطاقة المنافسة (Competitor Card Title) (مطلوب) | عنوان يعرّف بطاقة المنافسة. | | المنافس (Competitor) (مطلوب) | اسم المنافس الذي تتعلق به هذه البطاقة. | | آخر استخدام (Last Used) | تاريخ آخر مرة استُخدمت فيها هذه البطاقة. | | نقاط قوتنا مقابلهم (Our Strengths vs Them) | نقاط القوة التي نتمتع بها مقارنةً بهذا المنافس. | | نقاط ضعفنا مقابلهم (Our Weaknesses vs Them) | نقاط الضعف لدينا مقارنةً بهذا المنافس. | | نقاط قوتهم (Their Strengths) | نقاط القوة لدى المنافس. | | نقاط ضعفهم (Their Weaknesses) | نقاط الضعف لدى المنافس. | | الاعتراضات الشائعة (Common Objections) | الاعتراضات التي يثيرها العملاء المحتملون عند التفكير في هذا المنافس. | | كيفية الرد (How to Respond) | الردود الموصى بها على الاعتراضات. | | عوامل التميز الرئيسية (Key Differentiators) | ما يميزنا عن هذا المنافس. | | نقاط الإثبات (Proof Points) | دراسات حالة وشهادات وبيانات لدعم موقفنا التنافسي. | | أسئلة كشف نقاط الضعف (Weakness Discovery Questions) | أسئلة تكشف نقاط ضعف المنافس. | | إرشادات التسعير (Pricing Guidance) | كيفية تموضع أسعارنا مقابل أسعارهم. | | كيفية الفوز ضدهم (How to Win Against Them) | استراتيجيات وتكتيكات الفوز بالصفقات ضد هذا المنافس. | | ملاحظات داخلية (Internal Notes) | ملاحظات مخصصة للاستخدام الداخلي. | ## الإجراءات المتاحة - تحديد كمُستخدَم (Mark as Used) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](doc:crm-competitor-ref) - [زيارات اليوم — مرجع الحقول](doc:field-visit-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) # بوابة البريد الإلكتروني — نظرة عامة _التطبيقات › بوابة البريد الإلكتروني_ **دورة الحالة:** Queued ← Sending ← تم الإرسال ← Delivered ← Opened ← Clicked ← Bounced ← فاشلة ## نظرة عامة تُعدّ **بوابة البريد الإلكتروني** نقطة ربط مركزية بين النظام وحركة المراسلات الإلكترونية الصادرة والواردة، بحيث تتيح تتبّع الرسائل ومتابعة حالتها ضمن سير العمل التشغيلي والمالي. وتخدم هذه المنطقة المستخدمين الذين يعتمدون على البريد الإلكتروني في التواصل مع العملاء والموردين والفرق الداخلية، ولا سيما المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومندوب المبيعات. تساعد **تتبّع البريد الإلكتروني** على مراقبة الرسائل ومعرفة ما إذا كانت قد أُرسلت أو فُتحت أو جرى التفاعل معها ضمن القنوات المرتبطة بالنظام. كما تدعم **بوابة البريد الإلكتروني** إدارة الاتصال التقني بين النظام وخدمات البريد، بما يضمن وصول الإشعارات والمستندات والرسائل المرتبطة بالعمليات التجارية في الوقت المناسب. وتكتسب هذه المنطقة أهمية خاصة عند ارتباطها بمستندات مثل **فواتير العملاء** و**إشعارات دائنة** و**الدفعات** و**قيود اليومية**، إذ تساعد على تعزيز الشفافية في التواصل وتوثيق المتابعة. كما تفيد في مراقبة تدفق الرسائل المرتبطة بالعمليات اليومية دون الحاجة إلى الانتقال خارج بيئة النظام. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - تتبّع رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بعمليات النظام. - مراجعة حالة الرسائل ومؤشرات التفاعل ذات الصلة. - إدارة إعدادات بوابة البريد الإلكتروني الخاصة بالاتصال مع خدمات البريد. - متابعة الرسائل المرتبطة بـ **فواتير العملاء** و**إشعارات دائنة** و**الدفعات**. - دعم التحقق من وصول الإشعارات والمستندات الإلكترونية إلى وجهاتها. ## روابط ذات صلة - [تتبع البريد الإلكتروني](doc:mail-sherkety-tracking) - [تتبع البريد الإلكتروني — مرجع الحقول](doc:mail-sherkety-tracking-ref) - [بوابة البريد الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-mail) # تتبّع البريد الإلكتروني _التطبيقات › بوابة البريد الإلكتروني › تتبع البريد الإلكتروني_ ![تتبّع البريد الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bf0b2905-acb6-441b-a6c5-ed188460b18e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تتبع البريد الإلكتروني — بوابة البريد الإلكتروني › تتبع البريد الإلكتروني* **دورة الحالة:** Queued ← Sending ← تم الإرسال ← Delivered ← Opened ← Clicked ← Bounced ← فاشلة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **تتبّع البريد الإلكتروني** لمراجعة حالة الرسائل الصادرة عبر **بوابة البريد الإلكتروني**، ومعرفة ما إذا كانت قد أُرسلت أو سُلِّمت أو فُتحت أو نُقرت أو ارتدّت أو فشلت. يعتمد عليها محاسب، ومدير مالي، ومسؤول حسابات العملاء عند تتبع رسائل الإشعارات المرتبطة بالفوترة أو المراسلات التشغيلية، والتأكد من وصولها ومتابعة أي أخطاء. كما تتيح لك عرض **تكلفة (USD)** الرسالة وربطها بمعرّفاتها الفنية مثل **Sherkety Message-Id** و**API Message ID**. ## التهيئة لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة أو حقول ضبط وظيفية قبل الاستخدام؛ فهي شاشة متابعة وعرض قائمة لعناصر التتبع فقط. لذلك يكون العمل اليومي فيها على مراجعة السجلات، تحديث حالتها، وإنشاء سجل تتبع جديد عند الحاجة، ثم حذف السجل غير المطلوب من القائمة. > **ملاحظة:** في هذه الشاشة، الحقول المعروضة هي حقول تتبّع ومعلومات مرجعية، وليست حقول تهيئة. وتُستخدم حالة **الحالة** لتفسير موضع الرسالة في دورة حياتها. ## سير العمل ### 1) راجع الرسائل حسب حالتها الحالية ابدأ من قائمة **تتبّع البريد الإلكتروني** لمعاينة السجلات الحالية، ثم استخدم عمود **الحالة** لتحديد موضع كل رسالة في دورة حياتها: **Queued** أو **Sending** أو **Sent** أو **Delivered** أو **Opened** أو **Clicked** أو **Bounced** أو **Failed**. - إذا كانت الرسالة **Queued** أو **Sending**، فهي ما زالت قيد المعالجة. - إذا كانت **Sent** أو **Delivered**، فهذا يعني أن الإرسال تم أو أن التسليم تحقق. - إذا كانت **Opened** أو **Clicked**، فهذا يعني أن المتلقي تفاعل مع الرسالة. - إذا كانت **Bounced** أو **Failed**، فتحتاج إلى مراجعة سبب الإخفاق أو الارتداد. > **نصيحة:** استخدم **Provider** و**API Message ID** و**Sherkety Message-Id** عند مطابقة السجل مع مزود البريد أو مع السجل التقني الخارجي. ### 2) حدِّث حالة السجل إذا كان الإرسال لم يُحدَّث بعد عندما تلاحظ أن حالة الرسالة لا تعكس الوضع الأحدث، حدِّد السجل ثم انقر **تحديث الحالة (Refresh Status)** لمزامنة الحالة المعروضة مع آخر تطور معروف للرسالة. - استخدم هذا الإجراء عندما تكون الرسالة ظاهرة بحالة أقدم من المتوقع. - بعد التحديث، راجع **الحالة** وحقول الزمن مثل **Sent At** و**Delivered At** و**Opened At** و**Clicked At** و**Bounced At**، بحسب ما توفره البيانات. > **تنبيه:** لا تغيّر معنى الحالة يدويًا من خلال التفسير الشخصي؛ اعتمد على الحقول الزمنية ومعلومات المزود ومعرّف الرسالة لتأكيد الوضع الفعلي. ### 3) أنشئ سجل تتبّع جديدًا إذا كان هناك إرسال تريد توثيقه ![تتبع البريد الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/493aa863-4d26-4c7c-bb6f-87e4dd87c689.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.48%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A7.09%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20Refresh%20Status%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A96.02%2C%22y%22%3A12.8%7D%5D%7D) *تتبع البريد الإلكتروني — بوابة البريد الإلكتروني › تتبع البريد الإلكتروني* انقر **جديد** لإنشاء سجل تتبّع جديد، ثم أدخل بيانات الرسالة في العرض النموذجي. استخدم الحقول التالية بحسب ما يتوفر لديك: - **Subject**: موضوع الرسالة. - **To**: جهة الاستلام. - **From**: جهة الإرسال. - **Status**: حالة التتبع الحالية. - **Provider**: مزود الإرسال. - **Cost (USD)**: تكلفة الرسالة بالدولار الأمريكي. - **Sherkety Message-Id**: معرّف الرسالة داخل النظام. - **API Message ID**: معرّف الرسالة لدى الواجهة البرمجية. - **Sent At**: وقت الإرسال. - **Delivered At**: وقت التسليم. - **Opened At**: وقت الفتح. - **Clicked At**: وقت النقر. - **Bounced At**: وقت الارتداد. - **Error Message**: رسالة الخطأ، إن وُجدت. ثم احفظ السجل من خلال الإجراء المعتاد في العرض النموذجي، وبعد ذلك عد إلى القائمة لمراجعة السجل ضمن حالته الحالية. > **ملاحظة:** يُستحسن إدخال معرّفات الرسالة التقنية بدقة، لأنها تسهّل المطابقة مع مزود البريد عند التحقيق في الأخطاء أو التأخير. ### 4) احذف السجل عندما لا يعود مطلوبًا إذا كان السجل غير صحيح أو مكررًا أو لم يعد مطلوبًا في التتبّع، حدِّده من القائمة ثم انقر **إزالة** لحذفه من شاشة التتبع. - استخدم الحذف للسجلات غير اللازمة فقط. - احتفظ بالسجلات التي تمثل رسائل مهمة لأغراض المراجعة أو التتبع المالي أو الفني. ## أمثلة **مثال عملي:** أُرسلت رسالة إشعار لفاتورة عميل بعنوان **فاتورة شهر يونيو** إلى **customer@example.com** من **billing@company.com** عبر مزود **SMTP Gateway**. 1. افتح **تتبّع البريد الإلكتروني**. 2. أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 3. أدخل: - **Subject** = فاتورة شهر يونيو - **To** = customer@example.com - **From** = billing@company.com - **Provider** = SMTP Gateway - **Cost (USD)** = 0.03 - **Sherkety Message-Id** = SHK-2026-000418 - **API Message ID** = API-889144 - **Sent At** = 2026-07-07 09:15 - **Status** = Sent 4. لاحظ لاحقًا أن المستلم فتح الرسالة. 5. حدِّد السجل ثم انقر **تحديث الحالة (Refresh Status)**. 6. راجع أن **الحالة** أصبحت **Opened**، وظهرت قيمة في **Opened At**. 7. إذا اكتشفت أن الرسالة المضافة كانت مكررة، حدِّدها ثم انقر **إزالة**. بهذه الطريقة تحتفظ بسجل واحد واضح يوضح انتقال الرسالة من **Sent** إلى **Opened** مع ربطها بمعرّفاتها الزمنية والتقنية. ## نصائح > **نصيحة:** عند ظهور عدة سجلات متشابهة، اعتمد على **Sherkety Message-Id** قبل الاعتماد على الموضوع فقط. > **ملاحظة:** قد تكون بعض الحقول الزمنية فارغة إذا لم تصل الرسالة إلى تلك المرحلة بعد، وهذا أمر طبيعي. > **تحذير:** إذا كانت **الحالة** **Failed** أو **Bounced**، فوجود **Error Message** هو أهم نقطة بداية للتحقق. > **نصيحة:** استخدم **Provider** لفصل مشاكل مزود الإرسال عن مشاكل الرسالة نفسها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المقترح | |---|---|---| | لا تظهر أي حالة محدَّثة بعد التغيير المتوقع | لم تُحدَّث السجلات بعد من خلال المزامنة | حدِّد السجل ثم انقر **تحديث الحالة (Refresh Status)** | | تظهر **Failed** أو **Bounced** بدون تفسير واضح | فشل الإرسال أو ارتداد الرسالة من جهة الاستلام | راجع **Error Message** ثم تحقق من **Provider** و**API Message ID** | | لا يمكن تمييز سجل عن آخر مشابه | الاعتماد على الموضوع فقط بدل المعرفات التقنية | استخدم **Sherkety Message-Id** و**API Message ID** للمطابقة | | لا تظهر أوقات **Sent At** أو **Delivered At** أو غيرها | لم تصل الرسالة بعد إلى تلك المرحلة | راجع **الحالة** وحدّثها عند توفر البيانات | ## روابط ذات صلة - [بوابة البريد الإلكتروني — نظرة عامة](doc:mail-overview) - [تتبع البريد الإلكتروني — مرجع الحقول](doc:mail-sherkety-tracking-ref) - [بوابة البريد الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-mail) # تجديد المخزون _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![تجديد المخزون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/10d544d1-a17d-447b-be3f-31b39e533c51.png) *تجديد المخزون — المخزون › العمليات › الشراء › تجديد المخزون* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **تجديد المخزون** لمراجعة البنود التي تحتاج إلى إعادة التزويد داخل المخزون، ثم إنشاء إجراءات التجديد المناسبة لها عند الحاجة. يعتمد هذا العمل عادةً على **أمين المخزون** أو **مسؤول المشتريات** عندما تظهر كميات منخفضة أو عندما تتطلب خطة التوريد مراجعة عاجلة قبل نفاد البضاعة. هذه الصفحة مخصّصة للتعامل مع قائمة البنود القابلة للتجديد من داخل مسار **المخزون > العمليات > الشراء > تجديد المخزون**، وتسمح لك بالبحث في السجلات أو إنشاء سجل جديد من نفس الشاشة. وبما أن الهدف منها هو ضبط قرار التجديد، فإنها تُستخدم عادةً عند الانتقال من المراقبة إلى التنفيذ: هل تُنشئ بندًا جديدًا للتجديد أم تزيل بندًا لم يعد مطلوبًا؟ ## الإعدادات هذه الشاشة لا تعرض حقول تهيئة تفصيلية خاصة بالتجديد؛ لكنها تعرض عناصر تحكم تشغيلية تساعدك على إدارة القائمة نفسها قبل العمل عليها. - **نمط القائمة**: يغيّر طريقة عرض السجلات في الصفحة، بما يسهّل التصفية البصرية أثناء مراجعة التجديدات. - **نوع الخط**: يتحكم في شكل عرض النص داخل القائمة، وهو مفيد عند مراجعة عدد كبير من البنود. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان ظهور سجل المحادثات المرتبط بالسجل، إن كان معروضًا في هذه الواجهة. - **بحث...**: يمكّنك من العثور على سجل تجديد محدد بسرعة قبل اتخاذ قرار **جديد** أو **إزالة**. > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض حقول إعداد مثل **شروط السداد** أو **شجرة الحسابات** أو **العناصر التحليلية**؛ لذلك يقتصر استخدامها هنا على إدارة السجلات الظاهرة في القائمة. ## سير العمل ### 1) راجع قائمة التجديد وحدد ما إذا كان السجل يحتاج إلى إنشاء أو إزالة افتح المسار **المخزون > العمليات > الشراء > تجديد المخزون** لمراجعة البنود الظاهرة في الصفحة. استخدم **بحث...** لتحديد السجل المطلوب إذا كانت القائمة طويلة، ثم تحقّق من موضعه في القائمة قبل اتخاذ أي إجراء. - إذا كان السجل مطلوبًا للتجديد، انتقل إلى **جديد**. - إذا كان السجل غير مطلوب أو أُدرج بالخطأ، انتقل إلى **إزالة**. > **نصيحة:** استخدم **بحث...** أولًا عندما تعمل على عدد كبير من البنود، لأن ذلك يقلل احتمال حذف أو إنشاء سجل غير مقصود. ### 2) اختر حالة السجل: إنشاء بند جديد أو إزالة بند غير مطلوب **الخيار 1: إنشاء بند جديد** إذا كان المطلوب هو بدء تجديد جديد، اضغط **جديد**. يؤدي ذلك إلى إنشاء سجل جديد في قائمة التجديد، بحيث يمكن متابعته لاحقًا ضمن عمليات المخزون والشراء ذات الصلة. **الخيار 2: إزالة بند موجود** إذا كان البند ظاهرًا لكنه لم يعد مطلوبًا، حدده ثم اضغط **إزالة**. يستخدم هذا الخيار لإخراج السجل من قائمة التجديد الحالية عندما لا ينبغي التعامل معه الآن. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط بعد التأكد من أن السجل غير مطلوب فعلًا للتجديد. الإزالة تعني استبعاده من هذه القائمة التشغيلية، وليست مجرد تغيير عرض. ### 3) أكمل القرار التشغيلي بعد الإضافة أو الإزالة بعد تنفيذ **جديد** أو **إزالة**، أعد مراجعة القائمة للتأكد من أن البنود الظاهرة تعكس قرارك التشغيلي الصحيح. الهدف هنا ليس مجرد تعديل العرض، بل الوصول إلى قائمة تجديد تمثل الاحتياج الحقيقي للمخزون. - إذا كنت أنشأت سجلًا جديدًا، فاحتفظ به ضمن قائمة التجديد لمتابعته لاحقًا. - إذا كنت أزلت سجلًا، فتأكد من اختفائه من القائمة أو من عدم ظهوره ضمن البنود التي ستتعامل معها. > **ملاحظة:** لا تتضمن هذه الشاشة أزرار اعتماد أو تأكيد أو ترحيل؛ لذا فإن اكتمال العمل هنا يعني فقط ضبط قائمة **تجديد المخزون** وفق الحاجة الفعلية. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول المشتريات راجع قائمة **تجديد المخزون** ولاحظ وجود بند لصنف يُستخدم بكثرة في الطلبات اليومية. بعد استخدام **بحث...** للعثور على الصنف بسرعة، قرر أن البند لا يزال مطلوبًا، فاختار **جديد** لإضافته إلى قائمة التجديد الحالية. في المقابل، إذا ظهر بند قديم لصنف لم يعد يطلبه قسم المبيعات، فيمكن تحديده ثم الضغط على **إزالة** لاستبعاده من القائمة. بعد ذلك، تُراجع القائمة مرة أخرى للتأكد من أن البنود المتبقية هي فقط التي تستحق التجديد. هذا المثال يوضح أن الصفحة لا تُستخدم لإصدار **فواتير العملاء** أو تسجيل **الدفعات** أو إعداد **قيود اليومية**؛ بل تقتصر على تنظيم قائمة البنود التي تحتاج إلى إعادة التوريد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل أي إجراء إذا كانت لديك عدة بنود متشابهة في الاسم أو الوصف. > **ملاحظة:** **نمط القائمة** و**نوع الخط** مفيدان عند مراجعة عدد كبير من السجلات، لكنهما لا يغيران معنى السجل نفسه. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** لمجرد أنك تريد تحديث العرض؛ استخدمه فقط عندما تقرر بالفعل استبعاد البند من التجديد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا أجد بند التجديد المطلوب في الصفحة. **السبب المحتمل:** لم يتم البحث عنه أو أن القائمة المعروضة طويلة. **الحل:** استخدم **بحث...** وحدد الاسم أو المرجع الأقرب، ثم أعد المراجعة. **العَرَض:** تم حذف بند ولم أعد أراه في القائمة. **السبب المحتمل:** تم تنفيذ **إزالة** على السجل الصحيح. **الحل:** راجع القائمة بعد الإزالة للتأكد من أن الاستبعاد كان مقصودًا، وإن كان غير مقصود فابحث عن طريقة استعادة السجل ضمن إجراءات الشركة الداخلية. **العَرَض:** تظهر القائمة بتنسيق غير مريح للقراءة. **السبب المحتمل:** اختيار **نمط القائمة** أو **نوع الخط** لا يناسب حجم البيانات الحالي. **الحل:** غيّر **نمط القائمة** أو **نوع الخط** إلى عرض أوضح قبل متابعة مراجعة التجديد. ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) # تحليل الجداول الزمنية / الحضور _التطبيقات › الجداول الزمنية › إعداد التقارير_ ![تحليل الجداول الزمنية / الحضور](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d8000308-3db2-41bb-a019-131a0fc22caa.png) *تحليل الجداول الزمنية / الحضور — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › تحليل الجداول الزمنية / الحضور* ## نظرة عامة يُستخدم تقرير **تحليل الجداول الزمنية / الحضور** لمراجعة البيانات التحليلية على شكل رسم بياني، بحيث يستطيع **المحاسب** و**المدير المالي** و**مسؤول الحسابات** و**مندوب المبيعات** و**مسؤول المشتريات** قراءة الاتجاهات المرتبطة بساعات العمل أو الحضور ومقارنتها بسرعة. يفيد هذا العرض عند الحاجة إلى اكتشاف الارتفاعات والانخفاضات، أو عند إعداد **العناصر التحليلية** وربطها بالتكاليف أو الإيرادات بحسب **شجرة الحسابات** أو مراكز التحليل. يوفر الرسم البياني أدوات عرض وتصدير مباشرة، لذلك فهو مناسب للمراجعة الدورية السريعة أكثر من كونه شاشة إدخال بيانات. ## الإعدادات هذه الصفحة لا تعرض حقول تهيئة تشغيلية منفصلة، بل تعرض إعدادات عرض وتحليل داخل نفس التقرير. تتحكم هذه الخيارات في كيفية قراءة الرسم البياني وتصفية نتائجه: - **نمط القائمة**: يغيّر أسلوب عرض البيانات في التقرير وفق النمط المتاح في الشاشة. - **نوع الخط**: يحدد أسلوب الخط المستخدم في العرض، بما يساعد على تحسين وضوح القراءة في الرسم. - **موضع المحادثات**: يحدد موضع عرض المحادثات/التعليقات المرتبطة بالعرض التحليلي إن وُجدت. - **بحث...**: يتيح الوصول السريع إلى بيانات محددة داخل التقرير دون تعديل بقية العرض. > **ملاحظة:** هذه الصفحة مخصّصة للتحليل والمراجعة، لذلك لا تتضمن اعتمادًا أو ترحيلًا أو تعديلًا على السجلات المحاسبية نفسها. ## سير العمل 1. افتح **تحليل الجداول الزمنية / الحضور** من المسار: **الجداول الزمنية > إعداد التقارير > تحليل الجداول الزمنية / الحضور**. 2. راجع الرسم البياني الحالي لتحديد ما إذا كان العرض الافتراضي يجيب عن سؤالك التحليلي. إذا كانت البيانات واضحة كما هي، يمكنك الاكتفاء بالمراجعة مباشرة. إذا كانت القراءة تحتاج إلى صياغة مختلفة، انتقل إلى خيارات العرض المتاحة. 3. اختر قرار العرض المناسب بحسب هدفك التحليلي: - استخدم **عكس المحاور** عندما تحتاج إلى تبديل اتجاه القراءة بين المحاور لتسهيل المقارنة. - استخدم **إظهار الكل** عندما تريد إعادة جميع السلاسل أو الفئات إلى العرض دون إخفاء أي جزء منها. 4. إذا كنت تبحث عن مجموعة محددة من النتائج، استخدم **بحث...** لتضييق النطاق إلى السجل أو الفئة المطلوبة، ثم أعد قراءة الرسم البياني بعد التصفية. > **نصيحة:** ابدأ بالبحث قبل إجراء أي تغيير في العرض، لأن ذلك يجعل تفسير الرسم البياني أسرع وأدق. 5. عندما تحتاج إلى مشاركة النتائج خارج النظام أو أرشفتها، اختر **تنزيل xlsx** لتنزيل بيانات الرسم البياني بصيغة جدولية قابلة للمعالجة في برنامج الجداول الإلكترونية. 6. عند الحاجة إلى تحليل أوضح لقراءة القيم، استخدم **نوع الخط** و**موضع المحادثات** لضبط طريقة العرض بما يناسب المراجعة الحالية، ثم أعد تقييم الاتجاهات الظاهرة في الرسم. > **ملاحظة:** استخدم **عكس المحاور** فقط عندما يغيّر ذلك من وضوح القراءة فعلاً؛ أما في الحالات العادية فالإبقاء على الاتجاه الأصلي يجعل المقارنة أبسط. ## أمثلة لنفترض أن **المدير المالي** يريد مقارنة الحضور الأسبوعي لفريق التشغيل مع الجداول الزمنية المسجّلة خلال الشهر الحالي. يفتح تقرير **تحليل الجداول الزمنية / الحضور**، ثم يستخدم **بحث...** للتركيز على فريق التشغيل فقط. بعد ذلك يلاحظ أن المحور الأفقي يجعل القراءة أقل وضوحًا، فيضغط **عكس المحاور** ليصبح تتبع الفئات أسهل. إذا أراد التحقق من جميع النتائج بعد التجربة، يضغط **إظهار الكل** لاستعادة العرض الكامل، ثم يختار **تنزيل xlsx** لتسليم الملف إلى فريق التحليل المالي أو الاحتفاظ به كمرجع. بهذه الطريقة ينتقل من معاينة أولية إلى قراءة نهائية قابلة للمشاركة دون مغادرة التقرير. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل تصدير الملف إذا كانت البيانات كبيرة؛ فذلك يقلل من الوقت المستغرق في المراجعة اللاحقة. > **ملاحظة:** **تنزيل xlsx** مفيد عندما تحتاج إلى مزيد من التحليل خارج النظام، لكنه لا يغيّر محتوى التقرير داخل الشاشة. > **تحذير:** لا تفترض أن تغيير **نمط القائمة** أو **نوع الخط** يغيّر البيانات نفسها؛ هذه الخيارات تؤثر في العرض فقط، لا في النتائج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **النتائج غير ظاهرة بوضوح في الرسم البياني** → قد يكون اتجاه المحاور غير مناسب للبيانات المعروضة → استخدم **عكس المحاور** ثم أعد المقارنة. - **لا أجد السجل المطلوب** → نطاق العرض أضيق من المطلوب أو توجد نتيجة مصفّاة → استخدم **إظهار الكل** ثم أعد المحاولة باستخدام **بحث...**. - **الملف المنزّل لا يحتوي على ما توقّعته** → تم تنزيل العرض بعد تطبيق بحث أو تصفية غير مقصودة → أعد ضبط العرض أولًا، ثم استخدم **تنزيل xlsx** مرة أخرى. - **التقرير يبدو مختلفًا عن القراءة السابقة** → تم تعديل إعدادات العرض مثل **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** → أعد الإعدادات إلى ما يلائم قراءة المقارنة الحالية، ثم راجع الرسم من جديد. ## روابط ذات صلة - [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2) - [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-3) - [كافة الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-4) # تحليل الحركة — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** جديد ← في انتظار حركة أخرى ← بانتظار التوافر ← متوفر جزئياً ← متاح ← منتهي ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة حركة المخزون. الخيارات: جديد: تم إنشاء حركة المخزون ولكن لم يتم تأكيدها؛ في انتظار حركة أخرى: يجب تنفيذ حركة مخزون مرتبطة قبل هذه الحركة؛ بانتظار التوافر: تم تأكيد حركة المخزون ولكن لا يمكن حجز الصنف؛ متاح: تم حجز صنف حركة المخزون؛ منتهي: تم نقل الصنف وتم تأكيد عملية النقل؛ تم الإلغاء. | | الموقع المصدري (Source Location) (مطلوب) | يحدّد الموقع إذا كان الناتج من موقع ثابت. ويمكن أن يكون موقع الشريك عند التعاقد من الباطن على عمليات التصنيع. | | الموقع الوجهة (Destination Location) (مطلوب) | الموقع الذي ستُخزَّن فيه الأصناف النهائية. | | الصنف (Product) (مطلوب) | الصنف المطلوب نقله. | | الطلب (Demand) (مطلوب) | الكمية المخططة لنقل الصنف. إن خفض هذه الكمية لا يُنشئ طلبًا متأخرًا. ويؤثر تغييرها في الحركات المعيّنة وفي حجز الصنف، لذا يجب التعامل معها بحذر. | | كمية الوزن الفعلي (Actual Weight Quantity) | إجمالي الوزن الفعلي للأصناف المنقولة بوحدة الوزن الفعلي. | | وحدة القياس (UoM) (مطلوب) | وحدة القياس المستخدمة للكمية. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) (مطلوب) | التاريخ المجدول حتى اكتمال الحركة، ثم تاريخ معالجة الحركة الفعلية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذه الحركة. | | الوصف (Description) | وصف الحركة. | | طريقة التزويد (Supply Method) (مطلوب) | طريقة توفير الأصناف. الخيارات: الافتراضي: الأخذ من المخزون؛ متقدم: تطبيق قواعد الشراء. افتراضيًا، يَسحب النظام من المخزون في الموقع المصدر ثم ينتظر التوافر. أمّا الخيار المتقدم فيسمح بإنشاء عملية شراء مباشرة على الموقع المصدر، وبذلك يتجاهل المخزون الحالي لجمع الأصناف. وإذا كان المطلوب ربط الحركات والانتظار للحركة السابقة، فيجب اختيار الخيار الثاني. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - إظهار الكل (Show All) - القيود المحاسبية (Accounting Entries) - تنزيل xlsx (Download xlsx) - عكس المحاور (Flip Axes) ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [سجل الحركات — مرجع الحقول](doc:stock-move-line-ref) - [نظرة عامة على المخزون — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref-2) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # تحليل الفاتورة _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![تحليل الفاتورة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f1347277-ad17-4775-99ed-889ef9887fa3.png) *تحليل الفاتورة — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الفاتورة* **دورة الحالة:** مسودة ← فتح ← تم الإلغاء ## نظرة عامة يتيح لك **تحليل الفاتورة** عرض بيانات فواتير العملاء وتحليلها بصرياً من خلال المخططات، مع إمكان تضييق النتائج حسب **الدولة** و**الشريك الرئيسي** و**حالة الفاتورة** و**فريق المبيعات**. يستخدم هذا العرض عادةً المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء لمراجعة التوزيع الجغرافي والعميل الرئيس وحالة الفواتير الصادرة، ثم مقارنة الأداء بين فرق المبيعات أو الفترات التي تظهر في المخطط. يُعد هذا التقرير مناسباً عندما تحتاج إلى تحويل **فواتير العملاء** إلى صورة تحليلية تساعدك على اكتشاف التركّز حسب الدولة أو الشريك أو فريق المبيعات، ومتابعة الفواتير في حالة **مسودة** أو **فتح** أو **تم الإلغاء**. كما يفيد في مراجعة النتائج قبل اتخاذ قرار مالي أو تشغيلي بشأن التحصيل أو التوزيع التجاري. ## التهيئة لا تتطلب هذه الصفحة إعداداً وظيفياً إضافياً داخل الشاشة نفسها، ولكنها تعتمد على توفر بيانات فواتير العملاء المرتبطة بالحقول المعروضة في العرض التحليلي. قبل الاعتماد على النتائج، تأكد من أن الفواتير مرتبطة فعلاً بدولة، وبشريك رئيسي، وبفريق مبيعات عند الحاجة؛ وإلا فستظهر النتائج ناقصة أو عامة أكثر من اللازم. > **ملاحظة:** فلاتر هذه الصفحة ليست حقول إدخال لإنشاء سجل جديد، بل هي محاور لتحليل البيانات الموجودة. اختيارها يغيّر ما يظهر في المخطط، ولا يغيّر قيود اليومية أو الفواتير نفسها. ## سير العمل 1. افتح شاشة **تحليل الفاتورة** من المسار: **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة**. 2. حدّد زاوية التحليل التي تريد قراءتها أولاً: - اختر **الدولة** إذا كنت تريد مقارنة الفواتير بحسب البلد. - اختر **الشريك الرئيسي** إذا كنت تريد تجميع النتائج وفق العميل أو الشريك الأكثر ارتباطاً بالفواتير. - اختر **حالة الفاتورة** إذا كنت تريد الفصل بين **مسودة** و**فتح** و**تم الإلغاء**. - اختر **فريق المبيعات** إذا كنت تريد تتبّع الأداء حسب الفريق المسؤول عن البيع. 3. إذا كنت تريد إزالة أي معيار تحليل سبق اختياره، اضغط **إزالة** لإلغاء التصفية أو التجميع الحالي والعودة إلى عرض أوسع للبيانات. 4. اختر نوع العرض البياني الذي يوضح النتيجة بصورة أفضل: - اضغط **مخطط شريطي** عندما تريد مقارنة القيم بين فئات متعددة. - اضغط **رسم بياني خطي** عندما تريد متابعة الاتجاهات وملاحظة التغيّر عبر الترتيب المعروض. - اضغط **مخطط بياني دائري** عندما تريد معرفة النسبة التي تمثلها كل فئة من الإجمالي. 5. بعد اختيار نوع المخطط، قرّر كيفية قراءة القيم المجمّعة: - اضغط **مكدسة** لإظهار الفئات متراكبة داخل المخطط. - اضغط **التراكمي** لعرض القيم بصورة تراكمية بدل العرض البسيط. 6. إذا كان المخطط يحتوي على ترتيب لا يخدم المقارنة التي تبحث عنها، غيّر اتجاه الفرز: - اضغط **تصاعدي** لعرض القيم من الأصغر إلى الأكبر. - اضغط **تنازلي** لعرض القيم من الأكبر إلى الأصغر. 7. راجع المخطط بعد كل تغيير حتى تصل إلى عرض يجيب عن سؤال التحليل المطلوب، مثل معرفة أي دولة أو فريق مبيعات أو حالة فواتير يشكّل الحصة الأكبر من النتائج. عند الوصول إلى القراءة المطلوبة، يصبح العرض جاهزاً للاستخدام في المتابعة المالية أو التجارية. ## أمثلة لنفترض أنك مسؤول حسابات العملاء وتريد معرفة كيف تتوزع **فواتير العملاء** على حسب **الدولة**، مع التركيز فقط على الفواتير **فتح**. 1. افتح **تحليل الفاتورة** من المسار **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة**. 2. اختر **الدولة** كمحور التحليل، ثم عيّن **حالة الفاتورة** إلى **فتح** لتستبعد **المسودة** و**تم الإلغاء**. 3. بدّل إلى **مخطط شريطي** إذا أردت مقارنة الدول مباشرة، ثم استخدم **تنازلي** لإظهار الدول الأعلى قيمة أولاً. 4. إذا رغبت في معرفة مساهمة كل دولة في الإجمالي، بدّل إلى **مخطط بياني دائري**. وإذا أردت قراءة التغيّر النسبي بصورة متراكبة، استخدم **مكدسة** أو **التراكمي** بحسب ما يناسب طريقة التحليل. 5. بعد ضبط العرض، تصبح لديك صورة واضحة تساعدك على تحديد الدولة التي تتطلب متابعة أسرع للتحصيل أو مراجعة تجارية أدق. > **نصيحة:** ابدأ دائماً بتحديد سؤال التحليل قبل اختيار نوع المخطط؛ فالمخطط الشريطي مناسب للمقارنة، بينما المخطط الدائري أفضل للحصص النسبية. > **ملاحظة:** عند التحليل بحسب **حالة الفاتورة**، فإن اختيار **مسودة** أو **فتح** أو **تم الإلغاء** يغيّر نطاق البيانات الظاهرة فقط، ولا ينقل الفواتير بين هذه الحالات. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كانت النتائج كثيرة جداً، استخدم **إزالة** أولاً ثم أعد تطبيق معيار واحد فقط مثل **فريق المبيعات** أو **الدولة** للحصول على قراءة أوضح. > **تحذير:** لا تعتمد على **مخطط بياني دائري** عندما تكون الفئات كثيرة جداً؛ عندها تصبح المقارنة بين الشرائح أصعب من قراءة **المخطط الشريطي**. > **نصيحة:** استخدم **تصاعدي** عندما تبحث عن القيم الأدنى أو عن بدايات التوزيع، واستخدم **تنازلي** عندما تريد تحديد أكبر المساهمين بسرعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر سوى عدد قليل جداً من القيم في المخطط. **السبب المحتمل:** قد تكون قد اخترت معياراً ضيقاً جداً، مثل **حالة الفاتورة** على **تم الإلغاء** فقط، أو لا توجد بيانات مرتبطة بالحقول المحددة. **الحل:** اضغط **إزالة**، ثم أعد تطبيق معيار واحد أوسع مثل **الدولة** أو **فريق المبيعات**. **العَرَض:** لا أرى فرقاً واضحاً بين النتائج بعد التبديل بين الأنواع. **السبب المحتمل:** نوع المخطط الحالي لا يناسب طبيعة البيانات المعروضة. **الحل:** جرّب **مخطط شريطي** للمقارنة، أو **مخطط بياني دائري** لقراءة الحصة النسبية، ثم أعد الفرز بـ **تصاعدي** أو **تنازلي**. **العَرَض:** تظهر الفواتير غير متوقعة ضمن نطاق التحليل. **السبب المحتمل:** لم يتم تقييد **حالة الفاتورة** إلى الحالة المقصودة، فبقيت **مسودة** أو **تم الإلغاء** ضمن النتائج. **الحل:** حدّد **حالة الفاتورة** بدقة قبل اعتماد القراءة النهائية. ## روابط ذات صلة - [Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [العملاء](doc:res-partner) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # تحليل المهام _التطبيقات › المشروع › إعداد التقارير_ ![تحليل المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dc90b9f3-b306-4907-92d0-bae0bd6f2946.png) *تحليل المهام — المشروع › إعداد التقارير › تحليل المهام* **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← منتهي ← قيد الانتظار ← تمت الموافقة ← تم الإلغاء ← طلبات التغييرات ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **تحليل المهام** لقراءة أداء المهام في المشروع عبر تمثيل بصري يسهّل مقارنة الوقت المصروف على كل مهمة، بما في ذلك المهام الفرعية. يستفيد منها مدير المشروع، ومحاسب التكاليف، والمدير المالي عند الحاجة إلى فهم عبء العمل، وتوزيع الجهد، ومتابعة الوقت المقضي على مستوى تحليلي. تساعد هذه الشاشة على مراجعة البيانات حسب **الولاية**، ثم تغيير نوع الرسم أو طريقة الترتيب للوصول إلى عرض أنسب للتحليل أو العرض التنفيذي. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الشاشة مخصّصة للتحليل والعرض فقط، ولا تتضمن حقول إعداد إضافية أو معلمات تشغيلية يجب ضبطها قبل الاستخدام. > يعتمد ما تراه فيها على بيانات المهام الموجودة بالفعل، وعلى اختيارك للولاية ونوع الرسم وطريقة الترتيب. ## سير العمل 1. افتح شاشة **تحليل المهام** من المسار **المشروع > إعداد التقارير > تحليل المهام**. 2. حدِّد **الولاية** التي تريد تحليلها. يوفّر هذا الحقل حالات المهام الفعلية التالية: - **قيد التنفيذ** - **منتهي** - **قيد الانتظار** - **تمت الموافقة** - **تم الإلغاء** - **طلبات التغييرات** اختر الحالة التي تمثل المرحلة التي تريد مراجعتها: - إذا كنت تراجع الأعمال الجارية، فاختر **قيد التنفيذ**. - إذا كنت تراجع الأعمال المكتملة، فاختر **منتهي**. - إذا كنت تراجع الأعمال المؤجلة، فاختر **قيد الانتظار**. - إذا كنت تراجع ما تم اعتماده، فاختر **تمت الموافقة**. - إذا كنت تراجع ما تم إلغاؤه، فاختر **تم الإلغاء**. - إذا كنت تراجع المهام التي طُلب تعديلها، فاختر **طلبات التغييرات**. 3. بعد تحديد الولاية، اختر نوع العرض الذي يناسب قراءتك للبيانات: - **مخطط شريطي** لعرض المقارنات بصورة واضحة بين المهام. - **رسم بياني خطي** لملاحظة التغيّر عبر التسلسل المعروض. - **مخطط بياني دائري** لفهم التوزيع النسبي بين العناصر. - **مكدسة** إذا أردت تجميع القيم ضمن العرض الحالي. > **نصيحة:** استخدم **مخطط شريطي** عندما ترغب في مقارنة المهام بسرعة، و**مخطط بياني دائري** عندما تهمك النسب أكثر من الفروق الدقيقة. 4. اضبط طريقة الفرز بحسب الحاجة: - **تصاعدي** لعرض القيم من الأصغر إلى الأكبر. - **تنازلي** لعرض القيم من الأكبر إلى الأصغر. هذا يفيد عند مراجعة **ساعات لكل مهمة (شاملة المهام الفرعية)** أو عند البحث عن أعلى مهمة استهلاكاً للوقت. 5. اقرأ محور الزمن أو القيمة المعروضة وفق الحقل **ساعات لكل مهمة (شاملة المهام الفرعية)**. هذا الحقل يبيّن **الوقت المقضي في هذه المهمة، شاملة المهام الفرعية**، وهو الأساس الذي تُبنى عليه القراءة التحليلية في هذه الشاشة. > **ملاحظة:** إذا أردت تقييم الجهد الكامل للمهمة، فاعتمد هذا الحقل لأنه لا يقتصر على المهمة الرئيسة فقط، بل يشمل المهام الفرعية المرتبطة بها. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي كامل لاستخدام الشاشة: 1. افتح **تحليل المهام** من **المشروع > إعداد التقارير > تحليل المهام**. 2. اختر **الولاية** = **قيد التنفيذ** لعرض المهام التي لا تزال قيد العمل. 3. اضغط **مخطط شريطي** لمقارنة المهام على نحو مباشر. 4. اضغط **تنازلي** إذا كنت تريد أن تظهر المهام الأعلى في **ساعات لكل مهمة (شاملة المهام الفرعية)** أولاً. 5. راجع القيم الظاهرة. إذا كانت إحدى المهام تظهر **18.5** ساعة، فهذا يعني أن الوقت المقضي فيها، مع المهام الفرعية التابعة لها، بلغ 18.5 ساعة. 6. بدّل إلى **مخطط بياني دائري** عندما تريد معرفة نسبة كل مهمة من إجمالي الوقت ضمن الولاية المحددة. 7. إذا كنت تريد عرضاً مجمّعاً، فعِّل **مكدسة** لمشاهدة القيم ضمن بنية تجميعية أو مقارنة متراكبة بحسب العرض المختار. > **نصيحة:** عند مراجعة فرق الوقت بين المهام، ابدأ عادةً بـ **تصاعدي** أو **تنازلي** قبل تغيير نوع الرسم؛ فهذا يسهّل اكتشاف القيم الشاذة بسرعة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الولاية** لتضييق نطاق التحليل قبل الحكم على أداء المشروع؛ فخلط الحالات المختلفة قد يضعف دقة القراءة. > **ملاحظة:** الحقل **ساعات لكل مهمة (شاملة المهام الفرعية)** يوفّر صورة أشمل من وقت المهمة الرئيسة وحدها، لذا فهو الأنسب لتحليل الجهد الفعلي. > **تحذير:** لا تفسّر اختلاف الأرقام بين الرسوم المختلفة على أنه تغيير في البيانات نفسها؛ أحياناً يكون الاختلاف ناتجاً عن نوع الرسم أو طريقة الترتيب فقط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر نتائج واضحة في الرسم | تم اختيار ولاية لا تحتوي على مهام أو على وقت مسجّل | بدّل **الولاية** إلى حالة أخرى مثل **قيد التنفيذ** أو **منتهي** | | القيم تبدو متفرقة أو صعبة القراءة | نوع الرسم الحالي لا يناسب عدد المهام المعروضة | جرّب **مخطط شريطي** أو **مخطط بياني دائري** بدلًا من العرض الحالي | | أعلى المهام لا تظهر في المقدمة | الفرز مضبوط على **تصاعدي** | اضغط **تنازلي** لعرض القيم الأكبر أولاً | | التوزيع لا يبدو متراكباً كما تتوقع | خيار **مكدسة** غير مفعّل | فعّل **مكدسة** ثم أعد قراءة الرسم | ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع](doc:project-project) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [Sprints](doc:project-sprint) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) # تحليل النفقات — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ **دورة الحالة:** لإعداد التقارير ← للإرسال ← تم الإرسال ← تمت الموافقة ← منتهي ← تم الرفض فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة | حالة السجل، مع القيم التالية: لإعداد التقارير، للإرسال، تم الإرسال، تمت الموافقة، منتهي، تم الرفض. | | الوصف (مطلوب) | وصف النفقات أو المعاملة. | | الفئة | فئة النفقات المرتبطة بالسجل. | | الكمية (مطلوب) | كمية العناصر أو الوحدات. | | الإجمالي بالعملة | الإجمالي محسوبًا بعملة السجل. | | العملة (مطلوب) | العملة المستخدمة في السجل. | | الإجمالي | الإجمالي الكلي للمبلغ. | | الضرائب المشمولة | يوضح ما إذا كانت الأسعار تُعامل على أنها شاملة للضريبة بالنسبة للنفقات؛ سواء كانت الأسعار شاملة للضريبة أم غير شاملة للضريبة فسيجري التعامل معها على أنها شاملة للضريبة. | | الموظف (مطلوب) | الموظف المرتبط بالنفقة. | | مدفوعة بواسطة | الجهة التي دفعت النفقة؛ القيم: الموظف (لرد الأموال)، الشركة. | | اسم التاجر (Merchant Name) | اسم التاجر أو المورّد كما ورد في الإيصال. | | اسم التاجر بالعربية (Merchant Name (Arabic)) | اسم التاجر بالعربية كما ورد في الإيصال. | | الرقم الضريبي للتاجر (Merchant Tax ID) | الرقم الضريبي المصري للتاجر، مثل: EG123456789، كما ورد في الإيصال. | | رقم الإيصال (Receipt Number) | رقم الإيصال أو الفاتورة الصادر عن التاجر. | | نوع الإيصال (Receipt Type) | نوع الإيصال الذي تم اكتشافه بواسطة التعرّف الضوئي على الحروف؛ القيم: إيصال نقاط البيع، فاتورة ضريبية، فاتورة، مكتوب بخط اليد، إيصال رقمي، أخرى. | | لغة الإيصال (Receipt Language) | اللغة الأساسية أو اللغات الأساسية الظاهرة على الإيصال؛ القيم: العربية، الإنجليزية، العربية + الإنجليزية، أخرى. | | تاريخ النفقات | تاريخ تسجيل النفقة. | | الحساب | الحساب المتوقع وجوده لنفقات هذه السجل. | | العميل لإعادة إنشاء فاتورته | العميل الذي ستُعاد فوترته إذا كانت للفئة سياسة نفقات. | | التوزيع التحليلي | التوزيع التحليلي المرتبط بالسجل. | | ملاحظات داخلية | ملاحظات داخلية خاصة بهذا السجل. | | بنود الإيصال (Receipt Line Items) | البنود التفصيلية المستخرجة من الإيصال. | ## الإجراءات المتاحة - اعتماد التعرّف الضوئي على الحروف (Approve OCR) - اعتماد ومتابعة (Approve and Continue) - رفض التعرّف الضوئي على الحروف (Reject OCR) - رفض وإدخال يدويًا (Reject and Enter Manually) - إعادة المحاولة للتعرّف الضوئي على الحروف (Retry OCR) - مسح الإيصال (Scan Receipt) - إنشاء تقرير (إنشاء تقرير) - تصاعدي (تصاعدي) - تقسيم النفقات (تقسيم النفقات) - تنازلي (تنازلي) - رسم بياني خطي (رسم بياني خطي) - عرض التقرير (عرض التقرير) - مخطط بياني دائري (مخطط بياني دائري) - مخطط شريطي (مخطط شريطي) - مكدسة (مكدسة) ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-6) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3) - [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) # تصميمات البطاقات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![تصميمات البطاقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/68c073c8-c918-4deb-8a92-b75ea592d7b2.png) *تصميمات البطاقات — التصنيع › القطاعات › التعبئة والبطاقات › تصميمات البطاقات* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد المراجعة ← معتمد ← نشط ← متقادم ## نظرة عامة تُستخدم **تصميمات البطاقات** لإدارة ملفات تصميم بطاقات التعبئة والملصقات المرتبطة بالصنف والشركة والإصدار، ومتابعة دورة اعتمادها قبل تفعيلها. يستفيد من هذه الشاشة مسؤول التصنيع أو منسق القطاعات أو أي مستخدم يجهّز تصميمات التعبئة والبطاقات ويحتاج إلى تتبع حالة كل تصميم من **مسودة** إلى **قيد المراجعة** ثم **معتمد** أو **نشط** أو **متقادم**. كما تتيح الشاشة الرجوع إلى الإصدار السابق، وتوثيق تاريخ الاعتماد وتاريخ السريان، وربط ملف التصميم ووصف التغيير. ## الإعدادات > **ملاحظة:** هذه الشاشة تعرض إعدادات تشغيلية ضمن سجل التصميم نفسه، وليست صفحة تهيئة مستقلة. لذلك فإن ما تضبطه هنا هو بيانات التصميم التي تُستخدم لاحقًا في المراجعة والاعتماد والتفعيل. - **الصنف**: يحدد الصنف الذي ينتمي إليه هذا التصميم، وهو حقل إلزامي. - **الإصدار**: يحدد رقم أو مرجع الإصدار الحالي للتصميم، وهو حقل إلزامي. - **الشركة**: يحدد الشركة المالكة لهذا التصميم، وهو حقل إلزامي. - **الحالة**: تعرض مرحلة حياة السجل، والقيم المتاحة هي: **مسودة**، **قيد المراجعة**، **معتمد**، **نشط**، **متقادم**. - **اللغة**: يحدد لغة التصميم. - **السوق**: يحدد السوق أو المنطقة المستهدفة لهذا العمل الفني. - **معتمد بواسطة**: يوضح من قام بالاعتماد. - **تاريخ الاعتماد**: يسجل تاريخ الاعتماد. - **تاريخ السريان**: يحدد تاريخ بدء سريان التصميم بعد تفعيله. - **الإصدار السابق**: يربط هذا التصميم بالإصدار الذي سبقه. - **ملف التصميم**: يرفق ملف العمل الفني أو ملف البطاقة. - **وصف التغيير**: يوضح التعديلات أو الفرق بين هذا الإصدار وما سبقه. > **نصيحة:** قبل إرسال التصميم للمراجعة، تأكد من اكتمال **الصنف** و**الإصدار** و**الشركة** ورفع **ملف التصميم** إذا كان جزءًا من إجراءاتك الداخلية؛ فهذه البيانات هي الأساس الذي يُبنى عليه التتبع بين الإصدارات. ## سير العمل 1. **أنشئ تصميمًا جديدًا في حالة مسودة.** افتح شاشة **تصميمات البطاقات** وأنشئ سجلًا جديدًا ثم أدخل البيانات الإلزامية: **الصنف** و**الإصدار** و**الشركة**، مع بقية المعلومات اللازمة مثل **اللغة** و**السوق** و**ملف التصميم** و**وصف التغيير**. 2. **إذا كان التصميم غير جاهز للمراجعة، فابقِه في المسودة وعدّله لاحقًا.** في هذه المرحلة يمكنك مراجعة الحقول وتحديث **الإصدار السابق** أو **وصف التغيير** أو إرفاق **ملف التصميم** الصحيح قبل الانتقال إلى الاعتماد. لا تغيّر الحالة إلا عندما يصبح التصميم جاهزًا للاعتماد الداخلي. 3. **عندما يصبح التصميم جاهزًا للمراجعة، اختر تقديم للمراجعة.** استخدم الزر **تقديم للمراجعة** لنقل السجل من **مسودة** إلى **قيد المراجعة**. هذه الخطوة تعبّر عن أن التصميم أصبح جاهزًا لقرار الاعتماد، ولا تعني بعدُ أنه معتمد أو نشط. > **تنبيه:** لا تستخدم **تقديم للمراجعة** قبل التأكد من صحة **الصنف** و**الإصدار**؛ لأن هذه الحقول تُعرّف هوية التصميم الذي سيُراجع. 4. **أثناء حالة قيد المراجعة، قرر بين الاعتماد أو الاستمرار في التعديل.** - إذا كان التصميم مقبولًا، استخدم **موافقة** لنقله إلى حالة **معتمد**. عندها يمكنك تسجيل **معتمد بواسطة** و**تاريخ الاعتماد** إن كانا معتمدين في إجراءاتكم. - إذا كان التصميم يحتاج إلى متابعة أو تعديل داخلي قبل الاعتماد النهائي، فارجع إلى بياناته وعدّل الحقول اللازمة، ثم أعد **تقديم للمراجعة** عند الجاهزية. 5. **بعد الاعتماد، فعّل التصميم عندما يصبح صالحًا للاستخدام.** استخدم الزر **تفعيل** لنقل السجل من **معتمد** إلى **نشط**. عند التفعيل، يُستخدم **تاريخ السريان** لتحديد متى يبدأ اعتماد هذا التصميم في العمل التشغيلي. > **ملاحظة:** الحالة **نشط** تعني أن التصميم هو الإصدار المعمول به حاليًا، بينما تبقى الإصدارات السابقة محفوظة للتتبع والمراجعة. 6. **إذا صدر إصدار أحدث، أنشئ نسخة جديدة من التصميم الحالي.** استخدم الزر **نسخة جديدة** لإنشاء سجل جديد مبني على الإصدار الحالي. يُستخدم ذلك عندما تحتاج إلى إصدار محدث مع الاحتفاظ بمرجع **الإصدار السابق** و**وصف التغيير** للمقارنة والتتبع. 7. **إذا أصبح التصميم غير صالح، فحوّله إلى متقادم.** استخدم الزر **Obsolete** عند انتهاء صلاحية التصميم أو استبداله بإصدار أحدث. بهذه الخطوة تنتقل الحالة إلى **متقادم**، لتوضيح أنه لم يعد الإصدار المعتمد للاستخدام التشغيلي. 8. **ارجع إلى السجل لاحقًا لمراجعة سلسلة الإصدارات والتواريخ.** راجع **الإصدار السابق** و**تاريخ الاعتماد** و**تاريخ السريان** و**معتمد بواسطة** و**وصف التغيير** لتتبع من اعتمد التصميم ومتى بدأ سريانه وكيف تطور عبر الإصدارات. ## أمثلة لنفترض أنك تدير بطاقة تعبئة لصنف **علبة عصير 250 مل** لدى **الشركة الوطنية للأغذية**، وأردت إدخال إصدار جديد من التصميم. 1. تنشئ سجلًا جديدًا وتملأ: - **الصنف**: علبة عصير 250 مل - **الإصدار**: 2.0 - **الشركة**: الشركة الوطنية للأغذية - **اللغة**: العربية - **السوق**: السوق المحلي - **وصف التغيير**: تحديث معلومات التغذية وتعديل ألوان العلامة - **ملف التصميم**: ملف PDF المحدث 2. بعد المراجعة الداخلية، تضغط **تقديم للمراجعة** لينتقل السجل إلى **قيد المراجعة**. 3. عندما يوافق المسؤول، تضغط **موافقة** فيصبح السجل **معتمد**، ثم تُسجّل: - **معتمد بواسطة**: مدير الجودة - **تاريخ الاعتماد**: 15/08/2026 4. بعد ذلك تضغط **تفعيل** ليصبح التصميم **نشط**، وتحدد **تاريخ السريان**: 01/09/2026. 5. إذا أُصدر لاحقًا تعديل جديد، تستخدم **نسخة جديدة** لإنشاء الإصدار 2.1 مع الإبقاء على **الإصدار السابق** 2.0 ووصف التغيير المرتبط به. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **وصف التغيير** بصياغة واضحة ومحددة؛ فهو المرجع الأسرع لفهم الفرق بين الإصدارات عند المراجعة أو التدقيق. > **ملاحظة:** احتفظ دائمًا بـ **الإصدار السابق** عندما تنشئ إصدارًا جديدًا، لأن ذلك يسهل الرجوع إلى تاريخ التصميم ومقارنة التعديلات. > **تحذير:** لا تجعل التصميم **نشطًا** قبل التأكد من أن **تاريخ السريان** يعكس تاريخ البدء الصحيح؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى استخدام التصميم قبل أوانه في العمليات التشغيلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك تقديم السجل للمراجعة | الحقول الإلزامية مثل **الصنف** أو **الإصدار** أو **الشركة** غير مكتملة | أكمل الحقول المطلوبة ثم استخدم **تقديم للمراجعة** | | لا يظهر التصميم كـ **معتمد** | لم يتم تنفيذ خطوة **موافقة** بعد حالة **قيد المراجعة** | افتح السجل في حالة **قيد المراجعة** ثم اضغط **موافقة** | | لا يصبح التصميم **نشطًا** بعد الاعتماد | لم تُنفذ خطوة **تفعيل** بعد الاعتماد | بعد أن تصبح الحالة **معتمد**، اضغط **تفعيل** | | يصعب تتبع الإصدار الحالي | لم يُسجل **الإصدار السابق** أو **وصف التغيير** بوضوح | حدّث حقول الإصدار والتغيير قبل أرشفة السجل أو إنشاء **نسخة جديدة** | ## روابط ذات صلة - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](doc:food-label-artwork-ref) - [هياكل التعبئة](doc:food-packaging-structure) - [دورات التنظيف](doc:food-cip-cycle) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # تصميمات البطاقات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد المراجعة ← معتمد ← نشط ← متقادم فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يوضح الحالة الحالية للعملية. القيم المتاحة: مسودة، قيد المراجعة، معتمد، نشط، متقادم. | | الصنف (Item) (مطلوب) | يحدد الصنف المرتبط بالسجل. | | الإصدار (Version) (مطلوب) | يحدد رقم الإصدار الخاص بالسجل. | | اللغة (Language) | يحدد لغة المحتوى أو العمل الفني. | | السوق (Market) | يحدد السوق أو المنطقة المستهدفة لهذا العمل الفني. | | معتمد بواسطة (Approved By) | يوضح اسم الشخص أو الجهة التي اعتمدت السجل. | | تاريخ الاعتماد (Approval Date) | يوضح تاريخ اعتماد السجل. | | تاريخ السريان (Effective Date) | يوضح التاريخ الذي يبدأ فيه سريان هذا الإصدار. | | الإصدار السابق (Previous Version) | يوضح الإصدار الذي سبق هذا الإصدار الحالي. | | ملف التصميم (Artwork File) | يحدد ملف التصميم المرتبط بالسجل. | | وصف التغيير (Change Description) | يوضح ملخصًا للتغييرات التي أُجريت. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - متقادم (Obsolete) - تفعيل (تفعيل) - تقديم للمراجعة (تقديم للمراجعة) - جديد (جديد) - موافقة (موافقة) - نسخة جديدة (نسخة جديدة) ## روابط ذات صلة - [تصميمات البطاقات](doc:food-label-artwork) - [الفحوصات — مرجع الحقول](doc:food-meat-inspection-ref) - [دورات التنظيف — مرجع الحقول](doc:food-cip-cycle-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # تعديلات الحسابات لكل مصنع _التطبيقات › محاسبة › إضافات التوزيع_ ![تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ee8c2b2b-1bc5-474c-8dc0-af520915b0cd.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تعديلات الحسابات لكل مصنع — محاسبة › إضافات التوزيع › تعديلات الحسابات لكل مصنع* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **تعديلات الحسابات لكل مصنع** لضبط الحسابات المحاسبية المرتبطة بكل **فئة صنف** ولكل **مصنع** على حدة، بحيث تستطيع فرق المحاسبة والمالية توجيه الحركات إلى الحسابات المناسبة عند تقييم المخزون أو تسجيل إدخال المخزون أو إخراج المخزون أو تحميل **تكلفة البضاعة المباعة**. تفيد هذه القائمة مسؤول الحسابات ومحاسب التكاليف ومدير المالية عندما تحتاج الشركة إلى اختلافات محاسبية بين المصانع، مع بقاء الربط منظمًا داخل **شجرة الحسابات**. كما تساعد على تقليل الأخطاء عند ترحيل القيود أو مطابقة الحركات التشغيلية مع **قيود اليومية** و**العناصر التحليلية** لاحقًا. ## التهيئة تعمل هذه الصفحة كقائمة سجلات لإدارة التعديلات الجاهزة، ولا تعرض إعدادات تهيئة منفصلة داخل الشاشة نفسها. قبل الاستخدام اليومي، تأكد من أن لديك الفئات والمصانع التي تريد الربط بينها، وأن الحسابات المطلوبة متاحة في **شجرة الحسابات**. > **ملاحظة:** كل سجل في هذه القائمة يربط **فئة الصنف** بـ **مصنع** محددين، ثم يعيّن الحسابات المالية المقابلة لكل مسار محاسبي. ### ما الذي يضبطه كل حقل | الحقل | الغرض | |---|---| | **فئة الصنف** | يحدد الفئة التي ينطبق عليها التعديل. | | **مصنع** | يحدد المصنع الذي يسري عليه التعديل. | | **حساب تقييم المخزون** | الحساب المستخدم لتقييم المخزون المرتبط بهذه الفئة وهذا المصنع. | | **حساب إدخال المخزون** | الحساب المستخدم عند إدخال المخزون. | | **حساب إخراج المخزون** | الحساب المستخدم عند إخراج المخزون. | | **حساب تكلفة البضاعة المباعة** | الحساب المستخدم لتحميل تكلفة البضاعة المباعة. | > **تنبيه:** لا تنشئ أكثر من تعديل واحد لنفس **فئة الصنف** و**المصنع** إلا إذا كانت سياسة الشركة تتطلب ذلك بوضوح؛ وإلا ستصعب مطابقة السجل الصحيح عند المراجعة. ## سير العمل 1. افتح صفحة **تعديلات الحسابات لكل مصنع** من المسار: **محاسبة > إضافات التوزيع > تعديلات الحسابات لكل مصنع**. 2. راجع القائمة الحالية لتحديد القرار المطلوب: - إذا كان التعديل موجودًا بالفعل، فاستخدمه كما هو وفق الفئة والمصنع. - إذا لم يكن موجودًا، فانتقل إلى إنشاء سجل جديد عبر **جديد**. 3. لإنشاء تعديل جديد، انقر **جديد**. 4. حدِّد **فئة الصنف** التي تريد تطبيق التعديل عليها، ثم حدِّد **مصنع** السجل. - يعرّف هذا القرار نطاق التطبيق: هل التعديل خاص بهذه الفئة داخل هذا المصنع تحديدًا أم لا. - إذا اخترت فئة أو مصنعًا غير صحيحين، فسيُطبَّق الربط المحاسبي على مجموعة خاطئة من الحركات. 5. بعد تثبيت النطاق، عيّن الحسابات المناسبة لكل مسار: - **حساب تقييم المخزون** إذا كانت الشركة تريد حسابًا محددًا لتقييم المخزون. - **حساب إدخال المخزون** للحركات الداخلة. - **حساب إخراج المخزون** للحركات الخارجة. - **حساب تكلفة البضاعة المباعة** لتسجيل أثر التكلفة على الربحية. 6. إذا كانت جميع الحقول صحيحة، احفظ السجل بإجراء الحفظ المعتاد في النظام. - تصبح قيمة التعديل المرجعية جاهزة للاستخدام التشغيلي. - إذا لاحظت خطأ في الفئة أو المصنع أو الحسابات، فارجع وعدّل السجل قبل اعتماده في العمل اليومي. 7. عند الحاجة إلى تعديل سياسة محاسبية مختلفة، كرر العملية بسجل جديد لكل **فئة صنف** و**مصنع** جديدين بدل تعديل سجل قائم لا يطابق النطاق المطلوب. - هذا يحافظ على وضوح التوزيع المحاسبي عند المراجعة والمطابقة. > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بتحديد **فئة الصنف** و**مصنع** السجل قبل مراجعة الحسابات؛ فهما العنصران اللذان يحددان أي تعديل يجب أن يطبَّق. > **ملاحظة:** هذه الصفحة قائمة تشغيلية؛ وظيفتها الأساسية هي تنظيم التعديلات، وليس تنفيذ قيود محاسبية مباشرة. ## أمثلة لنفترض أن الشركة لديها **مصنع الرياض** وتريد تطبيق معاملة محاسبية خاصة على **فئة الصنف: مواد التغليف**. 1. من **تعديلات الحسابات لكل مصنع**، انقر **جديد**. 2. أدخل **فئة الصنف** = **مواد التغليف**، و**مصنع** = **مصنع الرياض**. 3. عيّن الحسابات كما يلي: - **حساب تقييم المخزون** = **141000 - مخزون مواد التغليف** - **حساب إدخال المخزون** = **142000 - مدخلات مخزون التغليف** - **حساب إخراج المخزون** = **143000 - مخرجات مخزون التغليف** - **حساب تكلفة البضاعة المباعة** = **511200 - تكلفة مواد التغليف المباعة** 4. احفظ السجل. بعد ذلك يصبح هذا التعديل هو المرجع المحاسبي لتلك الفئة داخل ذلك المصنع، ما يساعد فريق المحاسبة على توجيه الحركات وفق الحسابات المقصودة بدل استخدام إعداد عام غير مخصص. ## نصائح > **نصيحة:** خصّص سجلًا مستقلًا لكل زوج من **فئة الصنف** و**المصنع** حتى يسهل تدقيقه لاحقًا. > **تحذير:** لا تغيّر حسابًا بعد بدء الاعتماد الفعلي إذا كانت الشركة تعتمد على ذلك التعديل في التقارير؛ فقد يؤدي ذلك إلى اختلاف بين الأرصدة التشغيلية والتقارير التحليلية. > **ملاحظة:** إذا كانت الشركة تعمل بعدة مصانع، فالتسمية الواضحة للفئات والمصانع تقلل التباس المراجعة بين فريق المخزون وفريق المحاسبة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر التعديل المطلوب في القائمة | لم يُنشأ سجل يربط **فئة الصنف** و**المصنع** المطلوبين | انقر **جديد** وأنشئ سجلًا جديدًا بالقيم الصحيحة | | يظهر أكثر من سجل لنفس الفئة والمصنع | تم إنشاء تعديلات مكررة للنطاق نفسه | احتفظ بسجل واحد فقط لكل **فئة صنف** و**مصنع**، ثم راجع السجلات المكررة | | لا يمكن استخدام حساب معين | الحساب غير متاح أو غير مناسب في **شجرة الحسابات** | راجع الحسابات المتاحة في **شجرة الحسابات** ثم أعد تعيين الحساب الصحيح | | تتجه الحركات إلى حساب غير متوقع | تم اختيار **فئة الصنف** أو **المصنع** بشكل غير صحيح | افتح السجل وراجع النطاق المحدد قبل استخدامه تشغيليًا | ## روابط ذات صلة - [المصانع](doc:mrp-factory) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الأصناف](doc:product-template) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # تغييرات الوصفات _التطبيقات › التصنيع › التخطيط_ ![تغييرات الوصفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2e85a05b-c526-410d-8e91-a67b516547a2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تغييرات الوصفات — التصنيع › التخطيط › تغييرات الوصفات* **دورة الحالة:** مسودة ← مُقدَّمة ← Under Review ← معتمدة ← Applied ← مرفوضة ## نظرة عامة تُستخدم **تغييرات الوصفات** لتسجيل أي تعديل يطرأ على **الوصفيات/قائمة المواد (Recipe / BOM)** في عمليات التصنيع، مثل تغيير المكوّنات، أو تعديل الكمية، أو تحديث عملية الإنتاج، أو تعديل التعبئة والتغليف. يستفيد من هذه الصفحة كلٌّ من **مسؤول التصنيع** و**المحاسب** و**المدير المالي** عندما يكون للتغيير أثر على التكلفة، أو الملصقات، أو الحساسية، أو القيم الغذائية، أو مدة الصلاحية. تساعدك هذه القائمة على تتبّع دورة حياة التغيير من **مسودة** إلى **مقدمة** ثم **قيد المراجعة** و**معتمدة** و**مطبقة**، أو إلى **مرفوضة** إذا لم يعتمد التغيير. وتعرض لك أيضاً من طلب التغيير، ومتى طُلب، ومتى يصبح نافذاً، وما إذا كان يؤثر في التكلفة أو الملصقات أو الحساسية أو التغذية أو مدة الصلاحية. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة منفصلة؛ فهي قائمة تشغيلية لإدارة طلبات تغيير الوصفات. قبل البدء، احرص على أن تكون **الوصفيات/قائمة المواد (Recipe / BOM)** نفسها معرّفة بشكل صحيح، لأن كل سجل تغيير يرتبط بوصفيّة محددة. الحقول الظاهرة في القائمة تُستخدم لضبط معنى كل تغيير وتوثيقه: | الحقل | الغرض | |---|---| | الوصفيّة / قائمة المواد (Recipe / BOM) | يحدد الوصفيّة المرتبط بها طلب التغيير. | | نوع التغيير (Change Type) | يحدد طبيعة التغيير: تغيير مكوّن، تعديل كمية، تغيير عملية، تغيير التعبئة والتغليف، تحديث مسببات الحساسية، خفض التكلفة، تحسين الجودة، أو الامتثال التنظيمي. | | ملخص التغيير (Change Summary) | يصف التغيير المطلوب باختصار. | | الحالة (State) | يبيّن موقع السجل في دورة حياة التغيير: مسودة، مقدمة، قيد المراجعة، معتمدة، مطبقة، أو مرفوضة. | | مقدّم الطلب (Requested By) | يوضح من طلب التغيير. | | تاريخ الطلب (Requested Date) | يوضح متى قُدِّم الطلب. | | تاريخ السريان (Effective Date) | تاريخ بدء سريان التغيير. | | مراجِع من (Reviewed By) | يوضح من راجع التغيير. | | معتمِد من (Approved By) | يوضح من اعتمد التغيير. | | تاريخ الاعتماد (Approval Date) | يوضح تاريخ الاعتماد. | | يؤثر في التكلفة (Affects Cost) | يحدد ما إذا كان التغيير يؤثر في تكلفة التصنيع. | | يؤثر في مسببات الحساسية (Affects Allergens) | يحدد ما إذا كان التغيير يمسّ معلومات الحساسية. | | يؤثر في القيم الغذائية (Affects Nutrition) | يحدد ما إذا كان التغيير يمسّ القيم الغذائية. | | يؤثر في مدة الصلاحية (Affects Shelf Life) | يحدد ما إذا كان التغيير يمسّ مدة الصلاحية. | | يتطلب تحديث الملصق (Requires Label Update) | يحدد ما إذا كانت الملصقات تحتاج إلى تعديل. | | سبب التغيير (Reason for Change) | يشرح الدافع العملي أو التنظيمي للتغيير. | > **نصيحة:** استخدم **ملخص التغيير** و**سبب التغيير** بوصفهما نقطتي التمييز الأساسيتين بين التغييرات المتشابهة، خصوصاً عند مراجعة عدة طلبات على الوصفيّة نفسها. ## سير العمل 1. **أنشئ طلب تغيير جديداً عندما تحتاج إلى تسجيل تعديل على وصفيّة قائمة.** افتح قائمة **تغييرات الوصفات** ثم أنشئ سجلّاً جديداً من خلال زر **جديد**. 2. **املأ بيانات الطلب في حالة المسودة.** حدِّد **الوصفيّة / قائمة المواد (Recipe / BOM)**، ثم اختر **نوع التغيير (Change Type)**، واكتب **ملخص التغيير**، وأضف **سبب التغيير** عند الحاجة. سجّل أيضاً الحقول المرجعية مثل **مقدّم الطلب** و**تاريخ الطلب** و**تاريخ السريان** و**مراجِع من** و**معتمِد من** و**تاريخ الاعتماد** بحسب مرحلة الطلب والجهة التي تتعامل معه. حدِّد مؤشرات الأثر المناسبة: **يؤثر في التكلفة**، **يؤثر في مسببات الحساسية**، **يؤثر في القيم الغذائية**، **يؤثر في مدة الصلاحية**، و**يتطلب تحديث الملصق**. يكون السجل في هذه المرحلة **مسودة**. 3. **قرّر: هل يصبح الطلب مقدَّماً أم يبقى في المسودة؟** - إذا كان الطلب غير مكتمل أو يحتاج إلى مراجعة داخلية قبل التقديم، فابقِه **مسودة** وأجرِ التعديلات اللازمة. - إذا كان جاهزاً للدورة الرسمية، استخدم زر **Submit** لينتقل إلى حالة **مقدمة**. 4. **قرّر: هل يبدأ التقييم أم يُعاد إلى المسودة؟** بعد التقديم، استخدم زر **Start Review** عندما يكون الطلب جاهزاً لبدء التقييم الفني أو التنظيمي، فينتقل إلى **قيد المراجعة**. إذا تبيّن أن هناك نقصاً في البيانات أو حاجة إلى تعديل جوهري، استخدم **Reset to Draft** لإعادته إلى **مسودة** ثم استكمل التصحيح قبل إعادة التقديم. 5. **قرّر: هل يُعتمد التغيير أم يُرفض؟** أثناء **قيد المراجعة**، استخدم **Approve** عندما يكتمل التقييم ويصبح التغيير مقبولاً؛ عندها يصبح السجل **معتمدة**، وتُسجَّل بيانات الاعتماد مثل **معتمِد من** و**تاريخ الاعتماد**. إذا لم يكن التغيير مقبولاً، استخدم **Reject** لينتقل السجل إلى **مرفوضة**. 6. **قرّر: هل يُطبَّق التغيير بعد الاعتماد؟** عندما تكون الحالة **معتمدة**، استخدم **Apply Change** لتنفيذ التغيير على الوصفيّة المرتبطة به، ثم تصبح الحالة **مطبقة**. استخدم **تاريخ السريان** لتحديد متى يبدأ العمل بالتغيير في العمليات اليومية، ولا تعتمد على التطبيق اليدوي دون هذا التاريخ إذا كان التغيير مؤجلاً. 7. **راجع السجل النهائي بحسب حالته.** - **مطبقة**: يعني أن التغيير أصبح نافذاً على الوصفيّة. - **مرفوضة**: يعني أن الطلب أُغلق دون تطبيقه. - **معتمدة**: تعني أن التغيير مقبول لكنه لم يُطبَّق بعد. - **مقدمة** أو **قيد المراجعة**: تعني أن الطلب لا يزال في دورة الاعتماد. احتفظ بهذه الحالات للمتابعة التشغيلية وللتنسيق مع التخطيط والمحاسبة والجودة عند وجود أثر على التكلفة أو الملصقات. > **تحذير:** لا تعتمد التغيير قبل التأكد من أن **نوع التغيير** وحقول الأثر تعكس الواقع بدقة، لأن أي خطأ هنا قد يسبب اختلافاً بين الوصفيّة المعتمدة وبين ما يُنفَّذ فعلياً في المصنع. ## أمثلة فيما يلي مثال كامل لطلب تغيير وصفيّة لمنتج غذائي: 1. أنشئ سجلاً جديداً من **جديد**. 2. أدخل **الوصفيّة / قائمة المواد (Recipe / BOM)** الخاصة بمنتج *صلصة الطماطم 500 غ*. 3. اختر **نوع التغيير (Change Type)** = **تحديث مسببات الحساسية**. 4. اكتب **ملخص التغيير**: *إضافة بيان الصويا على الملصق بسبب تعديل مكوّنات النكهة*. 5. اكتب **سبب التغيير**: *الامتثال لمتطلبات وضع الملصق بعد تغيير المكوّن المورد*. 6. فعِّل **يؤثر في مسببات الحساسية** و**يتطلب تحديث الملصق**، واترك بقية مؤشرات الأثر غير محددة إذا لم تكن متأثرة. 7. اجعل **تاريخ السريان** = *01/09/2026*، ودوّن **مقدّم الطلب** و**تاريخ الطلب**. 8. اضغط **Submit** لتصبح الحالة **مقدمة**. 9. اضغط **Start Review** للانتقال إلى **قيد المراجعة**. 10. بعد اكتمال المراجعة، اضغط **Approve** لتصبح الحالة **معتمدة**، ثم اضغط **Apply Change** لتصبح **مطبقة**. بهذا التسلسل، ينتقل الطلب من التوثيق الأولي إلى التنفيذ الفعلي، مع بقاء أثره واضحاً على الوصفيّة والملصقات والامتثال. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تاريخ السريان** عندما تريد فصل وقت اعتماد التغيير عن وقت دخوله حيز التنفيذ. > **ملاحظة:** إذا كان التغيير يمس **التكلفة** أو **مدة الصلاحية** أو **القيم الغذائية**، فحدِّد الحقل المناسب بوضوح، لأن هذه المؤشرات تساعد فرق التصنيع والجودة والمحاسبة على فهم نطاق الأثر بسرعة. > **تحذير:** لا تخلط بين **معتمدة** و**مطبقة**؛ الاعتماد يعني الموافقة على التغيير، أمّا التطبيق فيعني تنفيذ التغيير على الوصفيّة. > **نصيحة:** عند الحاجة إلى التصحيح قبل المراجعة النهائية، استخدم **Reset to Draft** بدلاً من إنشاء سجل جديد، حتى تبقى سلسلة الاعتماد محفوظة في سجل واحد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الإجراء المناسب | |---|---|---| | لا يمكن تقديم السجل. | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل، مثل **الوصفيّة / قائمة المواد (Recipe / BOM)** أو **نوع التغيير** أو **ملخص التغيير**. | أكمل الحقول الإلزامية ثم استخدم **Submit** مرة أخرى. | | يظهر الطلب في **مقدمة** لكنه لم يدخل المراجعة. | لم يتم تشغيل **Start Review** بعد التقديم. | اضغط **Start Review** لنقله إلى **قيد المراجعة**. | | لا يظهر التغيير على الوصفيّة بعد الاعتماد. | تم الاعتماد ولم يتم تطبيقه بعد، أو لم تُستخدم **Apply Change**. | افتح السجل المعتمد ثم استخدم **Apply Change**. | | تم رفض الطلب رغم اكتمال البيانات. | قرر المراجع أن التغيير غير مناسب، أو أن المراجعة انتهت بالرفض. | راجع **سبب التغيير** و**ملخص التغيير**، ثم أنشئ نسخة مصححة إذا لزم الأمر. | ## روابط ذات صلة - [تغييرات الوصفات — مرجع الحقول](doc:food-recipe-change-order-ref) - [حملات الإنتاج](doc:food-production-campaign) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) # تغييرات الوصفات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مُقدَّمة ← Under Review ← معتمدة ← Applied ← مرفوضة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بالنموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | حالة طلب التغيير. الخيارات: مسودة، مُقدَّم، قيد المراجعة، معتمد، مطبَّق، مرفوض. | | الوصفة / قائمة المواد (Recipe / BOM) (مطلوب) | الوصفة أو قائمة المواد المرتبطة بطلب التغيير. | | نوع التغيير (Change Type) (مطلوب) | نوع التغيير المطلوب. الخيارات: تغيير مكوّن، تعديل الكمية، تغيير العملية، تغيير التغليف، تحديث المواد المسببة للحساسية، خفض التكلفة، تحسين الجودة، الامتثال التنظيمي. | | ملخّص التغيير (Change Summary) (مطلوب) | ملخص موجز للتغيير المطلوب. | | مقدِّم الطلب (Requested By) | الشخص الذي قدّم الطلب. | | تاريخ الطلب (Requested Date) | تاريخ تقديم الطلب. | | تاريخ السريان (Effective Date) | التاريخ الذي يسري فيه التغيير. | | المراجع (Reviewed By) | الشخص الذي راجع الطلب. | | المعتمِد (Approved By) | الشخص الذي اعتمد الطلب. | | تاريخ الاعتماد (Approval Date) | تاريخ اعتماد الطلب. | | يؤثّر في التكلفة (Affects Cost) | يحدّد ما إذا كان التغيير يؤثّر في التكلفة. | | يؤثّر في مسببات الحساسية (Affects Allergens) | يحدّد ما إذا كان التغيير يؤثّر في مسببات الحساسية. | | يؤثّر في القيم الغذائية (Affects Nutrition) | يحدّد ما إذا كان التغيير يؤثّر في القيم الغذائية. | | يؤثّر في مدة الصلاحية (Affects Shelf Life) | يحدّد ما إذا كان التغيير يؤثّر في مدة الصلاحية. | | يتطلّب تحديث الملصق (Requires Label Update) | يحدّد ما إذا كان التغيير يتطلّب تحديث الملصق. | | سبب التغيير (Reason for Change) | سبب طلب التغيير. | | الوصف التفصيلي (Detailed Description) | وصف تفصيلي للتغيير. | | تفاصيل التغيير (Change Details) | تفاصيل إضافية عن التغيير. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض الطلب. | ## الإجراءات المتاحة - تطبيق التغيير (Apply Change) - اعتماد (Approve) - رفض (Reject) - إعادة إلى المسودة (Reset to Draft) - بدء المراجعة (Start Review) - إرسال (Submit) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order) - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](doc:food-production-campaign-ref) - [استلام الألبان — مرجع الحقول](doc:food-milk-reception-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # تقارير النفقات _التطبيقات › المصروفات › تقارير النفقات_ ![تقارير النفقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a044790f-5f5d-4dac-8252-1256f9542784.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A97.99%2C%22y%22%3A17.95%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062a%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0631%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A97.99%2C%22y%22%3A20.41%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu0645%5Cu062a%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0642%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A97.99%2C%22y%22%3A27.77%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu062a%5Cu0645%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0631%5Cu0641%5Cu0636%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.31%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A2.71%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%2210%20%20%5Cu0631%5Cu0641%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A97.99%2C%22y%22%3A22.86%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0645%5Cu064f%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0651%5Cu0644%22%7D%5D%7D) *تقارير النفقات — المصروفات › تقارير النفقات* **دورة الحالة:** للإرسال ← تم الإرسال ← تمت الموافقة ← مُرحّل ← منتهي ← تم الرفض ## نظرة عامة تُستخدم **تقارير النفقات** لمراجعة مصروفات الموظفين ومتابعة دورة اعتمادها ومحاسبتها حتى تصبح **مُرحّلة** أو **مرفوضة** أو **منتهية**. يعتمد عليها **المحاسب** و**المدير المالي** و**مسؤول الحسابات** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** عند فحص بنود النفقات، ودفتر اليومية، وطريقة الدفع، ورسالة السياسة، ومخالفات السياسة قبل اعتماد التقرير أو رفضه أو تسجيل دفعه. كما تساعد **مندوبي المبيعات** وبقية الموظفين على متابعة تقاريرهم في حال كانت الشركة تسمح لهم بتقديم مصروفاتهم ومراجعتها ضمن سياسة النفقات. ## التهيئة > **ملاحظة:** تظهر في هذه الصفحة حقول وعناصر مرتبطة بالسياسة والمطابقة، مثل **السياسة المطابقة** و**حالة السياسة** و**رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة**. هذه الحقول تُستخدم لفهم نتيجة تقييم التقرير بعد إنشائه، ولا تتطلب من المستخدم في هذه الصفحة سوى قراءتها ومراجعتها قبل اتخاذ قرار الإرسال أو الموافقة أو الرفض. - **الحالة**: تعرض المرحلة الحالية لتقرير النفقة، وتُظهر الخيارات الفعلية لدورة الحياة: **لِلإرسال**، **تم الإرسال**، **تمت الموافقة**، **مُرحّل**، **منتهي**، **تم الرفض**. - **دفتر اليومية**: يوضح دفتر اليومية المستخدم عندما يتم دفع النفقة من قِبَل الموظف. - **طريقة الدفع**: توضح طريقة الدفع المستخدمة عندما تسدد الشركة النفقات. - **السياسة المطابقة**: تعرض السياسة التي طُبقت على هذا التقرير. - **حالة السياسة**: تعرض نتيجة تقييم السياسة، مثل **Pending Evaluation** أو **Auto-Approved** أو **Requires Manager Approval** أو **Auto-Rejected** أو **Policy Exempt**. - **رسالة السياسة**: تعرض رسالة ناتجة من تقييم السياسة. - **مخالفات السياسة**: تعرض مخالفات السياسة المسجلة على تقرير المصروفات. ## سير العمل 1. افتح قائمة **تقارير النفقات** من **المصروفات > تقارير النفقات** لمراجعة التقارير الموجودة أو لإنشاء تقرير جديد. 2. إذا كان التقرير **لِلإرسال**، فراجع **ملخص تقرير النفقة** و**بنود النفقات** ونتيجة السياسة قبل المتابعة. إذا كان التقرير جاهزًا، انتقل إلى خطوة الإرسال؛ وإذا احتاج تعديلًا، افتح العرض التفصيلي. ![تقارير النفقات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3e7ff1a1-0b57-4333-9e79-fe2fa6110a3f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تقارير النفقات — المصروفات › تقارير النفقات* 3. لبدء الدورة الرسمية للتقرير من الحالة **لِلإرسال** إلى **تم الإرسال**، اضغط **إرسال إلى المدير**. - استخدم هذا الخيار عندما يكون التقرير مكتملًا وتريد إدخاله في مسار المراجعة. - بعد الإرسال، تصبح الحالة **تم الإرسال**. 4. إذا كانت نتيجة السياسة تتطلب مراجعة، فانتظر الإجراء المناسب من المدير. عند الحاجة إلى قرار موافقة، استخدم **موافقة** لنقل التقرير إلى **تمت الموافقة**. - هذا الخيار يعبّر عن قبول التقرير بعد مراجعته. 5. إذا كانت النفقات مستحقة السداد من الشركة، فبعد الموافقة يمكنك ترحيل الحركة المحاسبية عبر **ترحيل قيود اليومية**. - ينقل هذا الإجراء التقرير إلى الحالة **مُرحّل**. - راجع قبل الترحيل **دفتر اليومية** و**طريقة الدفع** للتأكد من أن القيود ستُسجَّل في المسار الصحيح. 6. إذا كانت الشركة ستدفع المصروف للموظف مباشرة، فبعد الموافقة استخدم **تسجيل الدفع** لتثبيت الدفعة المرتبطة بالتقرير. - استخدم هذا الخيار عندما تكون **الدفعات** جاهزة للتسوية أو التسجيل. 7. إذا كان التقرير غير صالح أو غير مطابق، فاضغط **رفض** لنقله إلى **تم الرفض**. - راجع **مخالفات السياسة** و**رسالة السياسة** قبل الرفض لتحديد سبب القرار. 8. إذا أُعيد التقرير إلى المسودة، فاستخدم **إعادة التعيين كمسودة** للعودة إلى حالة العمل الأولى. - يفيد ذلك عندما يحتاج التقرير إلى تصحيح قبل إعادة إرساله. 9. في أي وقت تحتاج فيه إلى بدء تقرير جديد، اضغط **جديد**، ثم انتقل إلى إدخال بيانات التقرير وتحريرها. - عند فتح النموذج، استخدم شاشة النموذج لتعبئة **ملخص تقرير النفقة** و**بنود النفقات** وقراءة **السياسة المطابقة** و**حالة السياسة**. 10. عند وجود بيانات بحاجة إلى إرفاقها أو تفريغها من العرض الحالي، استخدم **رفع** لإضافة ملف، أو **مسح** لإزالة ما تم إدخاله أو إرفاقه في السياق الحالي. - استخدم هذين الإجراءين فقط عندما يظهران في الشاشة نفسها التي تعمل عليها. ## أمثلة لنفترض أن موظفًا قدّم تقرير نفقة بعنوان **سفر زيارة عميل الرياض**، وتظهر له **الحالة** = **لِلإرسال**، و**طريقة الدفع** = **سداد الشركة**، و**السياسة المطابقة** تشير إلى سياسة تتطلب موافقة المدير، بينما تعرض **حالة السياسة** = **Requires Manager Approval**. 1. افتح **تقارير النفقات** من **المصروفات > تقارير النفقات**. 2. افتح التقرير من القائمة، ثم راجع في النموذج **ملخص تقرير النفقة** و**بنود النفقات** و**رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة**. 3. إذا كانت البنود صحيحة، اضغط **إرسال إلى المدير**. 4. بعد أن تصبح **الحالة** = **تم الإرسال**، انتظر قرار المراجعة. 5. عندما يعتمد المدير التقرير، اضغط **موافقة** لتصبح **الحالة** = **تمت الموافقة**. 6. إذا كانت الشركة ستسدد المصروف، اضغط **ترحيل قيود اليومية** لتسجيل الحركة المحاسبية في **دفتر اليومية** المناسب، وتصبح **الحالة** = **مُرحّل**. 7. إذا لم يعد التقرير صالحًا لأي سبب، يمكن بدلاً من ذلك استخدام **رفض** ليصبح **تم الرفض**. 8. إذا احتاج التقرير إلى تصحيح ثم إعادة تقديمه، استخدم **إعادة التعيين كمسودة** ليعود إلى **لِلإرسال**. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **حالة السياسة** قبل الإرسال؛ فهي توضح إن كان التقرير يحتاج موافقة المدير أو تمت الموافقة عليه آليًا أو رُفض آليًا. > **ملاحظة:** لا تعتمد على **ملخص تقرير النفقة** وحده؛ فتفاصيل **بنود النفقات** قد تُظهر فرقًا مهمًا في المراجعة أو الترحيل. > **تحذير:** بعد **ترحيل قيود اليومية**، تصبح المعالجة المحاسبية جزءًا من **دفاتر الحسابات**؛ لذلك تحقّق من **دفتر اليومية** و**طريقة الدفع** قبل الترحيل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العراضة:** لا أستطيع إرسال التقرير. **السبب المحتمل:** التقرير ليس مكتملًا أو يحتاج مراجعة **السياسة المطابقة**. **الحل:** افتح النموذج، راجع **ملخص تقرير النفقة** و**بنود النفقات**، ثم استخدم **إرسال إلى المدير** بعد استكمال البيانات. - **العراضة:** يظهر التقرير مرفوضًا أو غير قابل للاعتماد. **السبب المحتمل:** **مخالفات السياسة** أو **رسالة السياسة** تشير إلى عدم المطابقة. **الحل:** راجع تفاصيل المخالفة، ثم إمّا تصلح التقرير وتستخدم **إعادة التعيين كمسودة** أو تعتمد **رفض** إذا كان القرار نهائيًا. - **العراضة:** لا يظهر أثر محاسبي بعد الموافقة. **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ **ترحيل قيود اليومية** بعد. **الحل:** بعد التأكد من **دفتر اليومية** و**طريقة الدفع**، اضغط **ترحيل قيود اليومية** لتصبح الحركة **مُرحّل**. ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [محاسبة](doc:account-journal) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref-2) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-6) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) # تقاريري _التطبيقات › المصروفات › نفقاتي_ ![تقاريري](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ea212239-0d4f-404a-b1c0-5c3bd38b6e6f.png) *تقاريري — المصروفات › نفقاتي › تقاريري* **دورة الحالة:** للإرسال ← تم الإرسال ← تمت الموافقة ← مُرحّل ← منتهي ← تم الرفض ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **تقاريري** لعرض تقارير المصروفات الخاصة بك ومتابعة حالتها خلال دورة الاعتماد والترحيل والدفع. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات، ومندوب المبيعات عند الحاجة إلى تتبع **تقارير المصروفات**، و**فواتير العملاء** المرتبطة بالعمل، و**الدفعات**، و**قيود اليومية** ذات الصلة بالنفقات. من هذه القائمة يمكنك معرفة ما إذا كان التقرير **للإرسال** أو **تم الإرسال** أو **معتمدة** أو **مُرحّلة** أو **منتهية** أو **تم الرفض**، ثم تنفيذ الإجراء المناسب على التقرير. ## الإعدادات قبل البدء في استخدام **تقاريري**، يجب ضبط قواعد اعتماد المصروفات وسياسات المخالفات حتى تُقيَّم التقارير تلقائياً وفق شروط الشركة. ### سياسات الاعتماد ![سياسات الاعتماد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2019802f-541e-4a8d-85f9-6a4fc4e917e0.png) *سياسات الاعتماد — المصروفات › التهيئة › سياسات الاعتماد* تحدد **سياسات الاعتماد** الإجراء الذي يُتخذ عند استيفاء شروط معينة، مثل الاعتماد التلقائي، أو الإحالة إلى المدير، أو الرفض التلقائي. تُستخدم هذه السياسة لضبط مسار التقرير قبل أن ينتقل من حالة **للإرسال** إلى **تم الإرسال** أو **معتمدة** أو **مرفوضة**. - **الإجراء**: يحدد النتيجة عند تحقق الشروط. - **اعتماد تلقائي**: يعتمد التقرير دون مراجعة يدوية. - **يتطلب اعتماد**: يرسل التقرير إلى المدير للمراجعة. - **رفض تلقائي**: يرفض التقرير تلقائياً. - **اسم السياسة**: اسم وصفي يسهل التعرف على القاعدة. - **الشركة**: الشركة التي تنطبق عليها السياسة. - **نشط**: يجب تفعيله حتى تدخل السياسة في التقييم. - **الأقسام** و**موظفون محددون**: لتقييد التطبيق على أقسام أو موظفين بعينهم. - **فئات المصروفات**: لتحديد أنواع المصروفات التي تنطبق عليها السياسة. - **المبلغ الأقصى**: الحد الذي يسمح بالاعتماد التلقائي إذا كان إجمالي التقرير ضمنه. - **مطلوب إيصال** و**مطلوب وصف**: لفرض وجود المرفقات أو الأوصاف قبل الاعتماد. - **الحد الأدنى لبنود المصروفات** و**الحد الأقصى لبنود المصروفات**: للتحكم في عدد البنود المؤهلة. - **شروط إضافية (نطاق)**: مرشح متقدم لضبط التطبيق بدقة. - **تخطي اعتماد المدير**: عند تفعيله ومع اختيار الاعتماد التلقائي، يتجاوز التقرير مرحلة اعتماد المدير. - **سبب الرفض**: الرسالة التي يراها الموظف عند الرفض التلقائي. - **الوصف**: شرح السياسة للاستخدام الداخلي. > **نصيحة:** إذا أردت أن تُعتمد التقارير الصغيرة تلقائياً، فاجعل **المبلغ الأقصى** مناسباً، وفعّل فقط الشروط الضرورية مثل **مطلوب إيصال** أو **مطلوب وصف**. ### مخالفات السياسة تُسجَّل **مخالفات السياسة** عندما لا يطابق تقرير المصروفات الشروط المحددة في السياسة. تساعد هذه الشاشة مسؤول الحسابات أو المدير المالي على مراجعة الاستثناءات واتخاذ القرار المناسب: إقرار المخالفة، أو تحديدها كمحلولة، أو التنازل عنها. - **الحالة**: حالة المخالفة، مثل مفتوحة أو مقبولة أو محلولة أو متنازل عنها. - **السياسة**: السياسة التي تم تجاوزها. - **تقرير المصروفات**: التقرير المرتبط بالمخالفة. - **الموظف**: مقدم المصروف. - **نوع المخالفة**: مثل تجاوز المبلغ، أو عدم وجود إيصال، أو عدم وجود وصف. - **رسالة المخالفة**: نص تفصيلي يوضح سبب المخالفة. - **بند المصروف**: البند المحدد الذي خالف السياسة، إن وجد. - **الخطورة**: تحذير أو حرجة. - **مبلغ المصروف** و**مبلغ الحد الأدنى**: للمقارنة بين قيمة المصروف وحد السياسة. - **تم الحل بواسطة** و**تاريخ الحل** و**ملاحظات الحل**: لتوثيق الإجراء المتخذ. > **ملاحظة:** لا تظهر المخالفة كمحلولة إلا بعد تنفيذ إجراء الحل المناسب من شاشة المخالفات، حتى لو تم اعتماد التقرير لاحقاً. ## سير العمل 1. **أنشئ تقريراً جديداً عندما تكون الحالة _للإرسال_.** من صفحة **تقاريري**، اضغط **جديد** لإنشاء تقرير مصروفات جديد. استخدم هذه الخطوة عندما تريد تجميع بنود المصروفات في تقرير واحد قبل إرساله للمراجعة. 2. **أضف بنود المصروفات قبل الإرسال.** أرفق أو نظّم **بنود النفقات** داخل التقرير، ثم راجع **ملخص تقرير النفقة** للتأكد من أن التقرير يحتوي على البنود الصحيحة. إذا كان التقرير يحتاج إلى مستندات داعمة، استخدم **رفع** لإضافة المرفقات، ويمكنك استخدام **مسح** ثم **إزالة** و**رفع** عند الحاجة إلى استبدال المستند المرفوع. 3. **راجع حالة السياسة قبل اتخاذ قرار الإرسال.** افحص **حالة السياسة** و**السياسة المطابقة** و**رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة**. إذا كانت النتيجة **Auto-Approved** أو **Policy Exempt**، فقد يكون التقرير جاهزاً للانتقال مباشرة. إذا كانت **Requires Manager Approval** أو ظهرت مخالفات، فراجع التفاصيل قبل المتابعة. 4. **عندما يكون التقرير جاهزاً، اختر مسار الإرسال المناسب.** - إذا كان التقرير ما يزال **للإرسال**، اضغط **إرسال إلى المدير** لنقله إلى المراجعة. - إذا كانت السياسة تسمح بالاعتماد المباشر وكانت الحالة مناسبة، اضغط **موافقة** لتحويله إلى حالة **معتمدة**. - إذا كنت بحاجة إلى إعادة التحرير، اضغط **إعادة التعيين كمسودة** لإرجاع التقرير إلى **للإرسال** ومراجعة البنود من جديد. - إذا كان التقرير غير صحيح، اضغط **رفض** لإنهاء المسار. 5. **عند الموافقة، انتقل إلى الترحيل المحاسبي.** بعد اعتماد التقرير، استخدم **ترحيل قيود اليومية** لترحيل **قيود اليومية** الخاصة بالمصروفات إلى **دفاتر الحسابات**، مع استخدام **دفتر اليومية** المحدد للتقرير. هذه الخطوة تنقل التقرير من **معتمدة** إلى **مُرحّلة**. 6. **بعد الترحيل، سجّل الدفع عندما تسدد الشركة المصروف.** إذا كانت **طريقة الدفع** تشير إلى أن الشركة تسدد النفقات، اضغط **تسجيل الدفع** لتوثيق **الدفعات** المرتبطة بالتقرير. استخدم هذه الخطوة بعد الترحيل عندما تصبح التسوية المالية جاهزة. 7. **تحقق من الحالة النهائية للتقرير.** راقب وصول التقرير إلى **مُرحّلة** أو **منتهية** بحسب المعالجة، وتأكد من عدم بقاء أي مخالفات غير معالجة. إذا لزم الأمر، عد إلى التقرير أو إلى شاشة المخالفات لمراجعة أي استثناءات. > **تحذير:** لا تُرحّل التقرير قبل مراجعة **حالة السياسة** و**مخالفات السياسة**؛ فقد يؤدي ذلك إلى ترحيل تقرير لا يطابق الشروط المعتمدة. ## أمثلة **مثال عملي:** قدّم الموظف تقرير مصروفات بقيمة 420 ريالاً يضم بندي مصروف: وجبة عمل وتاكسي. تظهر **حالة السياسة** على أنها **Requires Manager Approval** لأن التقرير يحتوي على إيصال مفقود في أحد البنود، وتظهر **مخالفات السياسة** لمخالفة من نوع **Missing Receipt**. 1. يفتح المستخدم صفحة **تقاريري** ويحدد التقرير المناسب. 2. يراجع **ملخص تقرير النفقة** و**رسالة السياسة** ليتأكد من سبب التقييم. 3. يضغط **إرسال إلى المدير** لإحالة التقرير للمراجعة. 4. بعد مراجعة المدير، يضغط **موافقة** إذا كان التقرير مقبولاً. 5. يضغط **ترحيل قيود اليومية** لترحيل المصروف إلى **دفاتر الحسابات** باستخدام **دفتر اليومية** المحدد. 6. إذا كانت الشركة هي التي سددت النفقات، يضغط **تسجيل الدفع** لتثبيت **الدفعات** المرتبطة بالتقرير. 7. في النهاية يصبح التقرير **مُرحّلة** أو **منتهية** بحسب المعالجة المحاسبية المتبعة. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **الحالة** أولاً قبل تنفيذ أي إجراء؛ فزر **موافقة** لا يُستخدم بالطريقة نفسها عندما تكون الحالة **للإرسال** أو **تم الإرسال** أو **معتمدة**. > **ملاحظة:** استخدم **إعادة التعيين كمسودة** عندما تحتاج إلى تصحيح البنود أو المرفقات قبل المتابعة، بدلاً من إنشاء تقرير جديد من البداية. > **تحذير:** إذا ظهرت **مخالفات السياسة** ولم تُحل، فقد تظل الرسالة التحذيرية مرتبطة بالتقرير حتى بعد مراجعته. > **نصيحة:** احتفظ بوصف واضح داخل **ملخص تقرير النفقة** لأن الملخص هو أول ما يراجعَه المحاسب أو المدير المالي عند التحقق من التقرير. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر زر **ترحيل قيود اليومية** أو لا يمكن استخدامه. **السبب المحتمل:** التقرير لم يصل بعد إلى حالة **معتمدة**. **الحل:** أكمل خطوة **موافقة** أو استوفِ شروط السياسة أولاً. - **العَرَض:** يظهر التقرير بمخالفة أو رسالة سياسة تمنع الاعتماد التلقائي. **السبب المحتمل:** سياسة الاعتماد تتطلب شرطاً غير مستوفى، مثل **مطلوب إيصال** أو **مطلوب وصف** أو حد مبلغ. **الحل:** راجع **السياسة المطابقة** و**مخالفات السياسة**، ثم أرفق الناقص أو عدّل التقرير أو استخدم **إرسال إلى المدير** للمراجعة اليدوية. - **العَرَض:** لا يمكن مطابقة التقرير مع عملية الدفع. **السبب المحتمل:** لم يتم تنفيذ **تسجيل الدفع** بعد الترحيل، أو أن **طريقة الدفع** لا تتوافق مع طريقة تسديد الشركة. **الحل:** تحقق من **طريقة الدفع** في التقرير، ثم نفّذ **تسجيل الدفع** بعد اكتمال الترحيل. - **العَرَض:** لا يظهر التقرير في الحالة المتوقعة بعد الإرسال. **السبب المحتمل:** ما يزال في **تم الإرسال** أو **مرفوضة** أو **للإرسال** بحسب مسار الاعتماد. **الحل:** راجع **الحالة** و**حالة السياسة** و**رسالة السياسة** لتحديد الخطوة التالية المناسبة. ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [محاسبة](doc:account-journal) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template) - [الشركات](doc:res-company) - [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3) # تقرير الانحراف _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![تقرير الانحراف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5ad8a352-81c6-48ff-8504-aaca50f9e92c.png) *تقرير الانحراف — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › تقرير الانحراف* ## نظرة عامة يُستخدم **تقرير الانحراف** لمراجعة انحرافات التكلفة في التصنيع من داخل **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير**. يفيد هذا التقرير المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومسؤول المشتريات عند تحليل الفروقات بين ما تم التخطيط له وما تحقق فعليًا في تكاليف التصنيع. يعرض التقرير السجلات في **عرض القائمة**، ويمكنك استخدام **بحث...** لتحديد النتائج بسرعة، ثم تنظيم العرض عبر **نمط القائمة**، و**نوع الخط**، و**موضع المحادثات** بحسب أسلوب المراجعة الذي تفضله. ## التهيئة > **ملاحظة** > لا تتضمن الشاشة المتاحة حقول إعداد تشغيلية منفصلة لهذا التقرير؛ لذلك لا توجد تهيئة إلزامية داخل هذه الصفحة نفسها قبل الاستخدام. ما يظهر لك هنا هو عرض تقريري جاهز للمراجعة والتحليل. تعتمد قراءة التقرير عمليًا على عناصر العرض التالية: - **نمط القائمة**: يحدد طريقة عرض السجلات في قائمة التقرير. - **نوع الخط**: يغير مظهر النص في العرض ليسهّل القراءة أو المراجعة. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان عرض منطقة المحادثات/المتابعات إن كانت ظاهرة في الواجهة. - **بحث...**: يُستخدم لتصفية السجلات والوصول إلى انحرافات محددة بسرعة. > **نصيحة** > إذا كان تركيزك على مراجعة كمية كبيرة من السجلات، فابدأ بالبحث قبل تعديل نمط العرض؛ فهذا يقلل الوقت المستغرق في التنقل بين الصفوف. ## سير العمل 1. انتقل إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > تقرير الانحراف** لفتح قائمة التقرير. 2. راجع الحالة العملية للتقرير من خلال السجلات المعروضة في **نمط القائمة**. إذا كانت القائمة طويلة أو متفرقة، فانتقل إلى الخطوة التالية لتضييق النتائج بدل التنقل اليدوي بين الصفوف. 3. استخدم **بحث...** للوصول إلى سجل انحراف محدد أو إلى مجموعة سجلات تشترك في نفس النص أو المرجع الظاهر. - إذا كنت تريد مراجعة سجل بعينه، اكتب كلمة مفتاحية مرتبطة به في **بحث...** ثم اعتمد النتائج المفلترة. - إذا كنت تريد مراجعة نطاق أوسع، استخدم بحثًا عامًا أولًا ثم ضيق النتائج تدريجيًا. 4. قرر كيف تريد قراءة النتائج قبل إصدار الحكم التحليلي: - إذا كانت القراءة السريعة هي المطلوب، فاحتفظ بالعرض كما هو في **نمط القائمة**. - إذا احتجت إلى عرض أوضح للنص، فعدّل **نوع الخط**. - إذا كنت تتابع السياق التفاعلي أو الملاحظات المرتبطة بالسجلات، فاضبط **موضع المحادثات** بما يناسب أسلوب المراجعة لديك. 5. بعد تضييق النتائج، استخدم السجلات المعروضة لتحديد مواضع الانحراف التي تستحق المتابعة المحاسبية أو الإدارية. هذا هو مخرج العمل في هذه الشاشة: الوصول إلى السجل المطلوب وتحليل نتيجته داخل القائمة، لا ترحيل قيود أو اعتماد مستندات من هذه الشاشة نفسها. > **تحذير** > هذه الشاشة تقريرية؛ لا يُفترض استخدامها لإنشاء قيود اليومية أو تعديل شجرة الحسابات مباشرة. إذا احتجت إلى إجراء محاسبي، فاعمل من المستند التشغيلي أو من شاشة القيد المناسبة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة انحرافات تكلفة تصنيع مرتبطة بطلبات شهرية محددة: 1. تفتح **تقرير الانحراف** من المسار **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > تقرير الانحراف**. 2. تكتب في **بحث...** عبارة مثل: `يناير` أو `خط الإنتاج 1` للعثور على السجلات المرتبطة. 3. إذا ظهرت القائمة واسعة جدًا، تبقي **نمط القائمة** كما هو لمراجعة السجلات بسرعة، وتستخدم **نوع الخط** إذا كنت تفضّل وضوحًا أعلى في القراءة. 4. عند العثور على السجل المطلوب، تراجعه كحالة تحليلية نهائية، ثم تحدد ما إذا كان يحتاج إلى متابعة محاسبية أو مالية خارج هذه الشاشة. **النتيجة:** حصلت على قائمة انحرافات مناسبة للمراجعة، وحددت السجل الذي يحتاج إلى متابعة، من دون مغادرة شاشة التقرير. ## نصائح > **نصيحة** > استخدم **بحث...** أولًا عندما تكون القائمة كبيرة؛ فالتصفية المبكرة أسهل من المراجعة اليدوية. > **ملاحظة** > تغييرات العرض مثل **نوع الخط** و**موضع المحادثات** تؤثر على سهولة القراءة، لكنها لا تغيّر محتوى التقرير نفسه. > **تحذير** > لا تعتمد على هذه الشاشة وحدها لاتخاذ قرار محاسبي نهائي إذا كانت الانحرافات مرتبطة بمستندات تشغيلية أخرى؛ راجع المستندات الأصلية عند الحاجة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر السجلات التي تتوقعها | لم تُستخدم عبارة البحث المناسبة في **بحث...** | جرّب كلمة مفتاحية أخرى أو وسّع البحث تدريجيًا | | يصعب قراءة السجلات المعروضة | **نوع الخط** غير مناسب لتفضيلك البصري | عدّل **نوع الخط** إلى إعداد أوضح للمراجعة | | لا ترى منطقة المحادثات كما تتوقع | **موضع المحادثات** مضبوط على موضع مختلف | غيّر **موضع المحادثات** إلى الموضع الأنسب لسير المراجعة | | القائمة تبدو مزدحمة بصريًا | العرض الحالي في **نمط القائمة** هو الأنسب لعرض البيانات المجدول، لكنه قد يبدو كثيفًا | استخدم **بحث...** لتقليل عدد السجلات الظاهرة قبل المراجعة | ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line) - [حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](doc:account-overhead-ytd-target) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # تقييمات السياسة _التطبيقات › المصروفات › إعداد التقارير_ ![تقييمات السياسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1a84c77a-672d-4cd7-9f6b-7d08da757b6e.png) *تقييمات السياسة — المصروفات › إعداد التقارير › تقييمات السياسة* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **تقييمات السياسة** لعرض سجلات تقييم امتثال تقارير المصروفات لسياسات المصروفات المعتمدة في النظام. يستفيد منها **مسؤول المصروفات** و**مدير الماليّة** و**المحاسب** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين** عند مراجعة التقارير التي تمت معالجتها لمعرفة ما إذا كانت قد **تطابقت السياسة** أو تم اتخاذ إجراء آخر بشأنها. تُظهر هذه القائمة **السياسة** التي جرى تقييمها، و**تقرير المصروفات**، و**الموظف** مقدِّم التقرير، و**الإجراء المتخذ**، و**مبلغ المصروف**، و**تفاصيل التقييم**، بحيث يمكن تتبُّع سبب القبول أو الرفض أو الإحالة إلى اعتماد المدير. > **ملاحظة:** هذه الشاشة هي شاشة عرض ومراجعة للسجلات؛ لا تُنشئ التقييمات من هنا، بل تراجع نتائجها وتزيل السجل عند الحاجة. ## التهيئة لا تتضمن شاشة **تقييمات السياسة** إعدادات تشغيلية مستقلة أو حقول تهيئة من هذه الواجهة. لذلك، يكون الاستخدام هنا على مستوى المراجعة والمتابعة فقط، بعد أن تكون سياسات المصروفات قد استُخدمت في معالجة التقارير. > **نصيحة:** راجع **الإجراء المتخذ** و**تفاصيل التقييم** أولاً إذا أردت فهم سبب اختلاف نتيجة تقريرين يبدو أنهما متشابهان. ## سير العمل 1. افتح **تقييمات السياسة** من المسار: **المصروفات > إعداد التقارير > تقييمات السياسة**. 2. راجع الصفوف المعروضة لتحديد التقييم المطلوب. استخدم: - **السياسة** لمعرفة السياسة التي جرى اختبارها، - **تقرير المصروفات** لتحديد المستند الذي تمت مراجعته، - **الموظف** لمعرفة مقدّم التقرير، - **مبلغ المصروف** لفهم قيمة التقرير وقت التقييم، - **تطابقت السياسة** لمعرفة ما إذا كان التقرير قد استوفى معايير السياسة أم لا. 3. عند الحاجة إلى تفسير النتيجة، افحص **تفاصيل التقييم**. هذا الحقل يبيّن المعلومات التفصيلية حول سبب **تطابق** السياسة أو **عدم تطابقها** مع التقرير. 4. إذا كانت النتيجة محل مراجعة داخلية، استخدم **الإجراء المتخذ** لفهم المرحلة التي انتهى إليها التقييم: - **Auto-Approved**: تمت الموافقة تلقائياً على التقرير عند تطابق السياسة. - **Sent for Manager Approval**: أُحيل التقرير إلى موافقة المدير. - **Auto-Rejected**: رُفض التقرير تلقائياً. 5. إذا لم تعد هناك حاجة للاحتفاظ بسجل تقييم محدد، حدِّده ثم اضغط **إزالة** لحذفه من القائمة. > **تحذير:** يؤدي **إزالة** السجل إلى حذفه من عرض التقييمات، لذا استخدمه فقط عندما تكون متأكداً من أن السجل لم يعد مطلوباً للمراجعة أو التتبع. ## أمثلة لنفترض أن الموظف **أحمد علي** قدّم **تقرير مصروفات** بقيمة **1,250.00**. عند تقييمه مقابل سياسة المصروفات، ظهر في السطر أن **السياسة** هي **سياسة سفر المبيعات**، وأن **تطابقت السياسة** هي **صحيح**، بينما كان **الإجراء المتخذ** **Auto-Approved**. في هذه الحالة، يوضح السطر أن التقرير استوفى معايير السياسة، وأن النظام اعتمد النتيجة تلقائياً، ويمكن للمحاسب أو مدير الماليّة استخدام **تفاصيل التقييم** للتحقق من سبب التطابق. إذا ظهر تقييم آخر لنفس الموظف بقيمة مختلفة وكانت **تطابقت السياسة** غير صحيحة، فقد تجد **الإجراء المتخذ** **Sent for Manager Approval** أو **Auto-Rejected** بحسب نتيجة المطابقة. عندها تساعدك **تفاصيل التقييم** على فهم العنصر الذي تسبب في عدم التطابق. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تقرير المصروفات** كمرجع أساسي عند البحث عن تقييم معين، لأن الموظف قد يملك أكثر من تقرير. > **ملاحظة:** تظهر **تفاصيل التقييم** سبب النتيجة، وهي أهم حقل عند التدقيق المالي أو عند مراجعة اعتراضات الموظفين. > **تحذير:** لا تعتمد على **تطابقت السياسة** وحدها عند اتخاذ قرار إداري؛ راجع أيضاً **الإجراء المتخذ** و**تفاصيل التقييم** قبل اعتماد أي استنتاج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا أجد التقييم المطلوب في القائمة. **السبب المرجح:** قد تكون تبحث باسم الموظف بدل **تقرير المصروفات** أو **السياسة**. **الحل:** استخدم الحقلين معاً لتحديد السجل الصحيح. - **العَرَض:** لا أفهم لماذا أُشير إلى أن السياسة لم تتطابق. **السبب المرجح:** السبب موجود في **تفاصيل التقييم** وليس في **تطابقت السياسة** نفسها. **الحل:** افتح **تفاصيل التقييم** واقرأ الوصف التفصيلي للسبب. - **العَرَض:** اختفى سجل من القائمة بعد مراجعته. **السبب المرجح:** تم تنفيذ **إزالة** على السجل. **الحل:** تحقّق من أن السجل لم يُحذف عن قصد، لأن هذه العملية تزيله من العرض. ## روابط ذات صلة - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref-2) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-6) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) # تقييمات السياسة _التطبيقات › الحضور › العمليات_ ![تقييمات السياسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4764f90a-030f-4926-bae5-c6ce44c682e8.png) *Policy التقييمات — الحضور › العمليات › Policy التقييمات* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **تقييمات السياسة** لمراجعة نتائج تطبيق سياسة الحضور على سجلات الحضور، بحيث يرى كل محاسب أو مدير مالي أو مسؤول موارد بشرية كيف تم تقييم الحضور، وما إذا كانت السياسة قد طابقت السجل أم لا. وهي مفيدة عند تدقيق الحضور، أو مراجعة ساعات العمل، أو مقارنة **ساعات العمل المنفذة** مع **الساعات المجدولة**، أو متابعة **الساعات الإضافية** و**دقائق التأخير**. تعرض هذه القائمة أيضًا تفاصيل التقييم لكل سجل، بما في ذلك **الموظف** و**الحضور** ووقت التقييم و**الشركة** المرتبطة به، مما يجعلها مرجعًا عمليًا لمراجعة نتائج السياسة يوميًا. ## التهيئة هذه الشاشة هي شاشة قائمة مراجعة وتشغيل، ولا تعرض أزرار إعداد مستقلة ضمن الشاشة نفسها. لذلك يعتمد استخدامها على وجود سياسات حضور مُعرَّفة مسبقًا وربطها بسجلات الحضور والموظفين والشركة المناسبة. **ملاحظة:** يظهر حقل **تطابق السياسة** بوصفه قيمة منطقية تُظهر ما إذا كانت السياسة قد طابقت السجل وتم تقييمها. لذلك فإن وجود السجل في القائمة مع قيمة **صحيحة** يعني أن التقييم قد تم، بينما **غير ذلك** يعني أن السياسة لم تطابق السجل أو لم يكتمل التقييم بالشكل المتوقع. **ملاحظة:** يعرض حقل **تفاصيل التقييم** بيانات JSON تتضمن عناصر مثل `worked_hours` و`scheduled_hours` و`overtime` و`late_minutes` وغيرها من القيم التحليلية المرتبطة بالتقييم. ## سير العمل 1. افتح **الحضور > العمليات > تقييمات السياسة**. 2. راجع صفوف القائمة لتحديد السجل الذي تريد تحليله، ثم استخدم الأعمدة الأساسية لفهم نتيجة التقييم: - **السياسة**: سياسة الحضور التي جرى تطبيقها. - **الموظف**: صاحب سجل الحضور. - **الحضور**: سجل الحضور الذي جرى تقييمه. - **تم التقييم في**: وقت تنفيذ التقييم. - **الشركة**: الشركة التي ينتمي إليها السجل. 3. عند قرار المراجعة، افحص قيمة **تطابق السياسة**: - إذا كانت **صحيحة**، فهذا يعني أن السياسة طابقت السجل وتم تقييمه. - إذا لم تكن **صحيحة**، فالسجل لم يطابق السياسة، أو لم يصل إلى نتيجة تقييم مطابقة. 4. إذا احتجت إلى فهم سبب النتيجة، افتح عمود **تفاصيل التقييم** وراجع بيانات JSON المعروضة فيه. ابحث عن القيم المرتبطة بزمن العمل، مثل: - `worked_hours` - `scheduled_hours` - `overtime` - `late_minutes` 5. عند الحاجة إلى تتبع أثر السياسة على سجل حضور محدد، استخدم **الحضور** و**الموظف** و**تم التقييم في** معًا لتحديد أي تقييم يعود إلى أي سجل، ثم اعتمد **تفاصيل التقييم** لتفسير الفرق بين الوقت المجدول والوقت المنفذ. > **نصيحة:** إذا كانت لديك عدة سجلات لنفس الموظف، فاعتمد **تم التقييم في** لتمييز آخر تقييم بدقة. > **تحذير:** لا تفسر **تطابق السياسة** بمعزل عن **تفاصيل التقييم**؛ فقد يوضح JSON سبب عدم التطابق أو سبب اختلاف الساعات حتى عندما يظهر السجل في القائمة. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول الحسابات أو الموارد البشرية يريد مراجعة تقييم سجل حضور لموظف اسمه **أحمد علي** ضمن شركة **المقر الرئيسي**. يظهر في القائمة سجل يحمل: - **السياسة**: سياسة الدوام القياسية - **الموظف**: أحمد علي - **الحضور**: سجل حضور يوم 15/07/2026 - **تم التقييم في**: 15/07/2026 08:10 - **الشركة**: المقر الرئيسي - **تطابق السياسة**: صحيحة - **تفاصيل التقييم**: `{ "worked_hours": 8, "scheduled_hours": 8, "overtime": 0, "late_minutes": 0 }` في هذه الحالة تكون النتيجة واضحة: السياسة طابقت السجل، ولم توجد ساعات إضافية أو تأخير. إذا كان الحقل **تطابق السياسة** غير صحيح، فسيُستخدم **تفاصيل التقييم** لمعرفة هل السبب هو نقص في **ساعات العمل المنفذة** أو وجود **دقائق تأخير** أو اختلاف آخر في البيانات. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تقييمات السياسة** كطبقة تدقيق، وليس كبديل عن سجل الحضور الأصلي. > **نصيحة:** راجع **الشركة** دائمًا عند العمل في بيئة متعددة الشركات، لتجنب الخلط بين تقييمات شركات مختلفة. > **ملاحظة:** قد يحتوي **تفاصيل التقييم** على حقول إضافية غير المذكورة هنا، لكن التوثيق المرفق يضمن على الأقل القيم: `worked_hours` و`scheduled_hours` و`overtime` و`late_minutes`. > **تحذير:** إذا كانت **تطابق السياسة** تشير إلى عدم التطابق بصورة متكررة، فافحص إعدادات السياسة نفسها قبل محاولة تفسير كل سجل على حدة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا ترى أي سجلات في القائمة. **السبب المحتمل:** لا توجد تقييمات سياسة مرتبطة بعد بسجلات حضور أو لم تُنشأ التقييمات بعد. **الإصلاح:** تحقّق من وجود سجلات حضور وسياسات مرتبطة بها، ثم أعد فتح القائمة. **العَرَض:** يظهر السجل لكن **تطابق السياسة** غير صحيح. **السبب المحتمل:** لم تطابق السياسة سجل الحضور، أو لم تنطبق عليه شروطها. **الإصلاح:** راجع **تفاصيل التقييم** لمعرفة القيم الفعلية مثل `worked_hours` و`scheduled_hours` و`late_minutes`، ثم افحص السياسة ذاتها. **العَرَض:** لا تفهم سبب فرق الساعات أو وجود التأخير. **السبب المحتمل:** اكتفاء بالمؤشرات العامة دون الرجوع إلى JSON التفصيلي. **الإصلاح:** افتح **تفاصيل التقييم** وراجع القيم التحليلية المرتبطة بالسجل. ## روابط ذات صلة - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) # تنبيهات الجودة _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![تنبيهات الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c4b96f24-dd15-46a1-8480-4c53b0189667.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *تنبيهات الجودة — التصنيع › العمليات › تنبيهات الجودة* **دورة الحالة:** جديد ← قيد التحقيق ← تم الحل ← تم التصعيد ## نظرة عامة تُستخدم **تنبيهات الجودة** لتجميع حالات الجودة التي تحتاج إلى متابعة، مثل مشكلة مكتشفة في **فحص الجودة** أو بلاغ مُدخل **يدوياً**. يعتمد هذا العرض على متابعة الحالة من **جديد** إلى **قيد التحقيق** ثم إلى **تم حل** أو **تم التصعيد**، مع إظهار الصنف، والدفعة/التسلسل، وأمر التشغيل، والمسؤول، والتفاصيل التصحيحية. يستفيد من هذه القائمة كلٌّ من **مدير الإنتاج** و**مسؤول الجودة** و**أمين المخزون** و**مسؤول التصنيع** عند تسجيل التنبيه، تتبّع تقدّمه، أو تحويله إلى جهة أخرى عند الحاجة. استخدم هذه الشاشة عندما تريد مراجعة تنبيهات الجودة المفتوحة، فتح تنبيه لمتابعته، ثم إنهائه بحلّ واضح أو تصعيده إلى المسؤول المناسب. ## التهيئة تعرض هذه الشاشة قائمة **تنبيهات الجودة** نفسها وما يرتبط بها من حقول تشغيلية، ولذلك لا تتطلب إعدادات مستقلة داخل هذه الصفحة غير الاعتماد على القيم المتاحة في الحقول. قبل البدء في الاستخدام اليومي، تأكد من أن المستخدمين المعنيين يفهمون معنى الحقول التالية عند تسجيل التنبيه أو مراجعته: - **الحالة**: تحدد المرحلة الحالية للتنبيه، والقيم المتاحة هي **جديد**، **قيد التحقيق**، **تم الحل**، و**تم التصعيد**. - **الخطورة**: تحدد شدة التنبيه، والقيم المتاحة هي **منخفض**، **متوسط**، **مرتفع**، و**حرج**. - **المصدر**: يوضح طريقة إنشاء التنبيه، والقيم المتاحة هي **فحص الجودة** أو **يدوي**. - **فحص الجودة**، **الصنف**، **الدفعة/التسلسل**، و**أمر التشغيل**: تساعد على ربط التنبيه بالسجل التشغيلي أو التشغيلي-المرجعي الصحيح. - **مسند إلى** و**تم التصعيد إلى**: يحددان الجهة التي تتابع التنبيه أو التي انتقل إليها عند التصعيد. - **الوصف** و**الحل**: يصفان المشكلة والإجراء الذي أدى إلى الإغلاق. - **تم الحل في**: يسجل تاريخ ووقت الحل. > **ملاحظة:** بما أن هذه الشاشة قائمة تشغيلية، فإن أهم ممارسة هي الحفاظ على **الحالة** و**الخطورة** و**المصدر** محدثة حتى تبقى المتابعة والتصفية دقيقة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **تنبيهات الجودة** لمراجعة التنبيهات الموجودة وحالتها الحالية. 2. حدّد ما إذا كان التنبيه **جديد** أم **قيد التحقيق** أم **تم التصعيد** من خلال قراءة عمود **الحالة** ومراجعة الحقول المرتبطة به مثل **العنوان** و**الخطورة** و**المصدر**. إذا كان التنبيه جديداً وتحتاج إلى متابعته، فانتقل إلى التحقيق. إذا كان قد حُلّ، فانتقل إلى الإنهاء. إذا كان يحتاج إلى جهة أعلى أو مختلفة، فانتقل إلى التصعيد. 3. لمعالجة تنبيه **جديد** أو تنبيه **قيد التحقيق**، افتح السجل ثم اضغط **تحقيق** لنقل التنبيه إلى مرحلة التحقيق. استخدم هذه الخطوة عندما تكون لديك معلومات أولية وتحتاج إلى تسجيل السبب، وربط التنبيه ببيانات مثل **فحص الجودة** أو **الصنف** أو **الدفعة/التسلسل** أو **أمر التشغيل**. 4. بعد بدء التحقيق، قرّر هل تم الوصول إلى سبب واضح وإجراء مناسب أم لا. - إذا كان الحل متاحاً، اضغط **حل** لتسجيل الإغلاق. - إذا لم يكن الحل ضمن نطاقك أو كانت المشكلة تتطلب تصعيداً، اضغط **تصعيد**. 5. عند اختيار **حل**، سجّل **الحل** وأكّد أن **تم الحل في** يعكس وقت الإغلاق الصحيح، ثم راجع أن **الحالة** أصبحت **تم الحل**. استخدم هذا المسار عندما تنتهي المتابعة داخلياً ويصبح التنبيه جاهزاً للإغلاق. 6. عند اختيار **تصعيد**، حدّد الجهة في **تم التصعيد إلى**، ثم راجع أن **الحالة** أصبحت **تم التصعيد**. استخدم هذا المسار عندما تحتاج المسألة إلى متابعة من مسؤول آخر أو مستوى أعلى من المسؤولية. 7. إذا كان لديك تنبيه منشأ يدوياً وتريد تسجيله مباشرةً، اضغط **جديد** لإضافة تنبيه جديد من القائمة، ثم أدخل **العنوان** و**الخطورة** وبقية الحقول اللازمة، وابدأ بعد ذلك مرحلة **تحقيق** أو **تصعيد** حسب الحاجة. 8. إذا كان السجل غير مطلوب أو أُنشئ بالخطأ، استخدم **إزالة** لحذفه من القائمة قبل المتابعة عليه. استخدم هذه الخطوة فقط عندما لا يكون التنبيه مطلوباً في السجلات التشغيلية. > **تحذير:** لا تعتمد على **الوصف** وحده لتتبع المشكلة؛ اربطه دائماً بـ **فحص الجودة** أو **الصنف** أو **أمر التشغيل** عندما يكون ذلك متاحاً، حتى تكون المراجعة اللاحقة دقيقة. ## أمثلة لنفترض أن فحص جودة اكتشف تشققاً في عبوات دفعة منتج معين. يظهر التنبيه في القائمة بالحالة **جديد**، والعنوان **تشقق في العبوات**، والخطورة **مرتفع**، والمصدر **فحص الجودة**، مع ارتباطه بـ **فحص الجودة** المناسب و**الصنف** و**الدفعة/التسلسل**. 1. افتح **تنبيهات الجودة** وحدد السجل المطلوب. 2. اضغط **تحقيق** لأن التنبيه يحتاج إلى تحليل السبب. تنتقل **الحالة** إلى **قيد التحقيق**. 3. أضف في **الوصف** ملاحظات الفحص، مثل أن العيب ظهر أثناء المناولة، واربط التنبيه بـ **أمر التشغيل** إذا كان مرتبطاً بعملية محددة. 4. بعد التأكد من سبب المشكلة واتخاذ الإجراء التصحيحي، اضغط **حل**. أدخل **الحل**، مثل: “تعديل طريقة التعبئة ومراجعة القالب”، وتحقق من تعبئة **تم الحل في**. 5. إذا كان سبب المشكلة يعود إلى جهة أخرى، استخدم بدلاً من ذلك **تصعيد**، ثم حدّد **تم التصعيد إلى**، مثل مسؤول الجودة الرئيسي. تنتقل **الحالة** إلى **تم التصعيد**، ويبقى التنبيه مفتوح المتابعة لدى الجهة الأعلى. > **نصيحة:** عند وجود أكثر من سجل مشابه لنفس الدفعة/التسلسل، راجع **المصدر** و**فحص الجودة** قبل الحل أو التصعيد لتجنب إغلاق تنبيه غير مرتبط بالمشكلة الأصلية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الخطورة** بدقة منذ البداية؛ فاختيار **حرج** أو **مرتفع** يسهّل فرز التنبيهات ذات الأثر التشغيلي الأكبر. > **ملاحظة:** يمكن أن يكون **المصدر** **فحص الجودة** أو **يدوي**؛ لذلك لا تفترض أن كل تنبيه مرتبط تلقائياً بنتيجة فحص. > **تحذير:** إذا كان التنبيه قد انتقل إلى **تم التصعيد**، فلا تعامله كتنبيه مغلق؛ يجب أن يبقى واضحاً من خلال **تم التصعيد إلى** من يتولى المتابعة التالية. > **نصيحة:** عند الإغلاق، اكتب **الحل** بصياغة عملية ومباشرة، لأن هذه المعلومة هي المرجع الأساسي عند مراجعة الحالات السابقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا أستطيع معرفة سبب التنبيه من القائمة فقط. **السبب المرجّح:** لم تُستكمل حقول الربط مثل **فحص الجودة** أو **الصنف** أو **الدفعة/التسلسل** أو **أمر التشغيل**. **الإصلاح:** افتح السجل وراجع الحقول المرتبطة، ثم أضف التفاصيل المتاحة قبل اتخاذ **تحقيق** أو **حل**. **العَرَض:** التنبيه لا يظهر كـ **تم الحل** بعد الضغط على **حل**. **السبب المرجّح:** لم يُستكمل **الحل** أو لم تُحفظ بيانات الإغلاق بشكل صحيح. **الإصلاح:** أعد فتح السجل، أدخل **الحل**، وتحقق من **تم الحل في** ثم احفظ مرة أخرى. **العَرَض:** التنبيه تحول إلى **تم التصعيد** لكن الجهة المستلمة غير واضحة. **السبب المرجّح:** لم يتم تحديد **تم التصعيد إلى**. **الإصلاح:** افتح السجل وحدد الجهة المناسبة في **تم التصعيد إلى** حتى تبقى سلسلة المسؤولية واضحة. **العَرَض:** تم إنشاء تنبيه عن طريق الخطأ ويظهر في القائمة. **السبب المرجّح:** أُنشئ السجل ثم لم يُحذف. **الإصلاح:** حدده من القائمة ثم استخدم **إزالة** إذا لم يعد مطلوباً. ## روابط ذات صلة - [تنبيهات الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-alert-ref) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [فحوصات الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # تنبيهات الجودة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** جديد ← قيد التحقيق ← تم الحل ← تم التصعيد فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) مطلوب | يحدد الحالة الحالية للسجل. القيم المتاحة: جديد، قيد التحقيق، تم الحل، تم التصعيد. | | العنوان (Title) مطلوب | يوضح عنوان السجل أو ملخصه. | | الخطورة (Severity) مطلوب | يحدد مستوى الأثر أو الإلحاح. القيم المتاحة: منخفض، متوسط، مرتفع، حرج. | | المصدر (Source) | يوضح مصدر السجل. القيم المتاحة: فحص الجودة، يدوي. | | فحص الجودة (Quality Check) | يشير إلى ارتباط السجل بفحص الجودة. | | الصنف (Category) | يحدد الصنف أو النوع المرتبط بالسجل. | | الدفعة/التسلسل (Batch/Serial) | يوضح رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالسجل. | | أمر التشغيل (Work Order) | يربط السجل بأمر التشغيل ذي الصلة. | | مسند إلى (Assigned To) | يحدد الشخص أو الجهة المسند إليها العمل. | | تم التصعيد إلى (Escalated To) | يحدد الشخص أو الجهة التي صُعِّد إليها السجل. | | الوصف (Description) | يقدم تفاصيل إضافية عن السجل. | | الحل (Resolution) | يوضح الإجراء أو المعالجة التي تمت لحل السجل. | | تم الحل في (Resolved At) | يحدد تاريخ ووقت حل السجل. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - تحقيق (Investigate) - تصعيد (Escalate) - جديد (New) - حل (Resolve) ## روابط ذات صلة - [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert) - [فحوصات الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-ref) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](doc:food-quality-ncr-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # تنبيهات الميزانية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![تنبيهات الميزانية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d0472360-6125-4383-be13-f45523b466e1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Budget Alerts — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › Budget Alerts* ## نظرة عامة تُستخدم **تنبيهات الميزانية** لمتابعة مستوى الاستهلاك الفعلي مقارنةً بالمبلغ النظري المخطَّط في الميزانية، وإطلاق التنبيه عندما تصل النسبة المحددة إلى الحد الذي تختاره. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات لمراقبة **العناصر التحليلية** والإنفاق المرتبط بالميزانية قبل تجاوز الحدود. تظهر هذه الصفحة قائمة التنبيهات المعرَّفة، بحيث يمكنك إنشاء تنبيه جديد أو تعطيل تنبيه قائم أو ضبط نوع الإشعار الذي يُرسل عند بلوغ العتبة. > **ملاحظة:** هذه الصفحة تُعنى بتعريف التنبيه نفسه في القائمة، وليس بإعداد الميزانية العامة أو بنودها التفصيلية. ## الإعدادات في شاشة **تنبيهات الميزانية**، كل سجل يمثل قاعدة تنبيه مرتبطة بميزانية معيّنة. قبل الاعتماد على التنبيه في العمل اليومي، تحقّق من الحقول التالية: - **الميزانية (Budget)**: تحدد الميزانية التي يراقبها التنبيه. - **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))**: تحدد نسبة المبلغ النظري التي عند بلوغها يتم إطلاق التنبيه. مثال: إدخال 75 يعني أن التنبيه يُفعَّل عند الوصول إلى 75% من المبلغ النظري. - **نوع التنبيه (Alert Type)**: يحدد طبيعة التنبيه، وإما **تحذير (Warning)** أو **حرج (Critical)**. - **نشط (Active)**: يتيح إبقاء التنبيه فعّالًا. إذا أزلت العلامة عنه، يصبح التنبيه معطلاً. - **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)**: يحدد ما إذا كان النظام يرسل إشعارًا بالبريد الإلكتروني عند بلوغ العتبة. - **إنشاء نشاط (Create Activity)**: يحدد ما إذا كان النظام ينشئ نشاطًا تنبيهيًا عند بلوغ العتبة. - **إشعار مالك الميزانية (Notify Budget Owner)**: يحدد ما إذا كان المستخدم المسؤول عن الميزانية يتلقى الإشعار. - **المستلمون الإضافيون (Additional Recipients)**: يضيف مستخدمين آخرين ليتم إشعارهم عند إطلاق التنبيه. > **نصيحة:** اجعل **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))** واضحة ومتماشية مع سياسة الرقابة المالية في الشركة، خصوصًا إذا كانت الميزانية مرتبطة بمراكز تكلفة أو **عناصر تحليلية** متعددة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **تنبيهات الميزانية** من المسار: **المحاسبة > المحاسبة > الإدارة > Budget Alerts**. 2. إذا كنت تريد تعريف تنبيه جديد، اضغط **جديد**. 3. في السجل الجديد، حدِّد **الميزانية (Budget)** التي سيُراقبها التنبيه. هذه هي نقطة القرار الأولى: لأي ميزانية ينطبق هذا التنبيه؟ 4. أدخل **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))**. هنا تحدد متى يجب أن يبدأ النظام بإطلاق التنبيه؛ فالقيمة 75 تعني أن التنبيه يعمل عند بلوغ 75% من المبلغ النظري. 5. اختر **نوع التنبيه (Alert Type)**: - **تحذير (Warning)**: لاستخدام التنبيه المبكر قبل الوصول إلى الحد الحرج. - **حرج (Critical)**: لاستخدام التنبيه عندما تصبح المتابعة أكثر حساسية وتستلزم تدخلاً مباشرًا. 6. قرِّر ما إذا كان التنبيه سيبقى **نشطًا (Active)**. - اتركه محددًا إذا أردت أن يعمل التنبيه. - أزل التحديد إذا أردت تعطيل التنبيه دون حذف تعريفه. > **تحذير:** تعطيل التنبيه لا يحذف السجل، لكنه يمنع استخدامه في الإشعارات المستقبلية. 7. حدِّد طريقة الإبلاغ عند بلوغ العتبة: - فعِّل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** إذا أردت إرسال إشعار بالبريد. - فعِّل **إنشاء نشاط (Create Activity)** إذا أردت إنشاء نشاط تنبيهي داخل النظام. 8. حدِّد الجهة التي يجب إعلامها: - فعِّل **إشعار مالك الميزانية (Notify Budget Owner)** إذا كان المستخدم المسؤول عن الميزانية يجب أن يتلقى الإشعار. - أضف مستخدمين في **المستلمون الإضافيون (Additional Recipients)** إذا كان يجب توسيع نطاق الإشعار. 9. بعد مراجعة الإعدادات، استخدم التنبيه كما هو مُعرّف في القائمة. إذا احتجت إلى إزالة تعريف تنبيه من القائمة، حدِّده ثم اضغط **إزالة**. > **ملاحظة:** لا توجد في هذه الشاشة حالة اعتماد أو ترحيل منفصلة؛ فالتشغيل الفعلي للتنبيه يعتمد على القيم التي تضعها في الحقول وعلى بقاء التنبيه **نشطًا (Active)**. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراقبة ميزانية مشروع بقيمة نظرية تبلغ 100,000.00. أنشئ تنبيهًا جديدًا واربطه بهذه الميزانية، ثم اجعل **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))** = 75، واختر **تحذير (Warning)**، وفعِّل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** و**إشعار مالك الميزانية (Notify Budget Owner)**. عند وصول الاستهلاك إلى 75,000.00، يطلق النظام التنبيه تلقائيًا، ويرسل الإشعار إلى مالك الميزانية، ويمكنه عندها اتخاذ إجراء مبكر قبل تجاوز المبلغ المتاح. إذا كانت الشركة تعتمد مراجعة مالية أكثر صرامة، يمكنك تعديل المثال نفسه إلى **حرج (Critical)** مع تفعيل **إنشاء نشاط (Create Activity)** أيضًا. في هذه الحالة، لا يقتصر التنبيه على البريد الإلكتروني، بل يظهر كذلك نشاط داخل النظام لتوثيق المتابعة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تحذير (Warning)** للمتابعة المبكرة، واحتفظ بـ **حرج (Critical)** للحالات التي تتطلب تصعيدًا واضحًا. > **ملاحظة:** إذا لم تعد بحاجة إلى تنبيه معين، يمكنك تعطيله بإزالة علامة **نشط (Active)** بدلًا من حذفه، وذلك للحفاظ على السجل المرجعي. > **تحذير:** عند تفعيل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** أو **إنشاء نشاط (Create Activity)**، تأكد من أن قائمة **المستلمون الإضافيون (Additional Recipients)** تحتوي فقط على المستخدمين المطلوب إشعارهم فعلًا. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يصل أي إشعار عند بلوغ النسبة المحددة | التنبيه غير **نشط (Active)**، أو لم تُفعَّل خيارات الإرسال | فعِّل **نشط (Active)**، وتأكد من تفعيل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** أو **إنشاء نشاط (Create Activity)** حسب الحاجة | | التنبيه يظهر لكن لا يمكن ربطه بما تريد متابعته | لم يتم اختيار **الميزانية (Budget)** المناسبة | عدّل السجل واختر الميزانية الصحيحة | | التنبيه يعمل في وقت أبكر أو متأخر من المتوقع | قيمة **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))** غير مضبوطة كما ينبغي | راجع النسبة وأدخل القيمة الصحيحة، مثل 75 للبدء عند 75% | ## روابط ذات صلة - [الميزانيات](doc:crossovered-budget) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [المستخدمون](doc:res-users) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # توقع التدفقات النقدية _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![توقع التدفقات النقدية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f0f63d0b-2538-4800-b859-8e639e4fbf93.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Cash Flow Forecast — محاسبة › إعداد التقارير › Cash Flow Forecast* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← منجزة ← Error ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **توقع التدفقات النقدية** لمتابعة الرصيد النقدي المتوقع للشركة خلال أفق زمني محدد، بالاعتماد على الرصيد الافتتاحي وخطوط التوقع المسجلة. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول البنك والنقد عند تقدير السيولة ومقارنة المتوقع بالفعلي، قبل اتخاذ قرارات السداد أو التحصيل. كما تتيح هذه الشاشة مراجعة حالة التوقع، وعرضه بصيغة رسم بياني، ومقارنته بالنتائج الفعلية عند الحاجة. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة حقول تهيئة منفصلة، لكنها تعتمد على بيانات التوقع نفسها قبل توليد النتائج. - **اسم التوقع**: يعرّف سجل توقع التدفقات النقدية الذي ستراجعه لاحقًا. - **تاريخ التوقع**: هو التاريخ الذي جرى فيه إنشاء هذا التوقع، ويُستخدم كمرجع زمني للسجل. - **أفق التوقع**: يحدد مدى التغطية الزمنية للتوقع، والخيارات المتاحة هي **30 يومًا** أو **60 يومًا** أو **90 يومًا**. - **الشركة**: يحدد الشركة التي ينطبق عليها هذا التوقع. - **الحالة**: تعرض مرحلة السجل ضمن دورة حياته: **مسودة** أو **قيد التشغيل** أو **منجز** أو **فاشلة**. - **الرصيد الافتتاحي**: يعرض **الرصيد البنكي الحالي** وهو مجموع جميع الأرصدة البنكية. - **خطوط التوقع**: تمثل تفاصيل التوقع التي تُبنى عليها القراءة والتحليل. > **نصيحة:** اختر أفق توقع أقصر عند الحاجة إلى مراجعة السيولة القريبة، وأفقًا أطول عند إعداد نظرة تحليلية أوسع. ## سير العمل 1. افتح قائمة **محاسبة > إعداد التقارير > توقع التدفقات النقدية**. 2. راجع السجل الموجود أو أنشئ سجلًا جديدًا إذا كنت بحاجة إلى إعداد توقع جديد. - اضغط **جديد** لإضافة توقع جديد. - استخدم السجل الحالي إذا كان التوقع قد أُنشئ بالفعل. 3. أدخل أو تحقق من الحقول الأساسية قبل التشغيل: - **اسم التوقع** - **تاريخ التوقع** - **أفق التوقع** - **الشركة** - **الرصيد الافتتاحي** - **خطوط التوقع** > **تنبيه:** لا يمكن تفسير التوقع بشكل سليم إذا كان **الرصيد الافتتاحي** أو **خطوط التوقع** غير مكتملة. 4. عندما تكون الحالة **مسودة**، قرر ما إذا كنت تريد توليد التوقع الآن أو تعديل البيانات أولًا. - إذا كانت البيانات جاهزة، اضغط **Generate Forecast** لنقل السجل إلى مرحلة التشغيل وإنشاء نتائج التوقع. - إذا كنت تحتاج إلى تصحيح الحقول، عدّل البيانات أولًا ثم أعد التوليد. 5. بعد التوليد، راقب **الحالة**: - **قيد التشغيل** تعني أن التوقع قيد المعالجة. - **منجز** تعني أن التوقع اكتمل ويمكن مراجعته. - **فاشلة** تعني أن التوليد لم ينجح ويجب مراجعة البيانات. > **ملاحظة:** حالة **فاشلة** تشير عادةً إلى وجود مشكلة في مدخلات التوقع أو في اكتمال خطوطه. 6. عندما تصبح الحالة **منجز**، اختر طريقة المراجعة المناسبة: - اضغط **View Chart** لعرض التوقع في شكل بصري. - اضغط **Compare vs Actual** لمقارنة التوقع بالنتائج الفعلية. - راجع **خطوط التوقع** لفهم تفاصيل الرصيد المتوقع عبر الفترة. 7. إذا لم تعد بحاجة إلى سجل معين، حدده ثم اضغط **إزالة** لحذفه من القائمة. ## أمثلة لنفترض أن المدير المالي يريد توقع السيولة للشهر القادم للشركة **شركة الشرق للتجارة**. 1. من **محاسبة > إعداد التقارير > توقع التدفقات النقدية**، ينشئ سجلًا جديدًا بالضغط على **جديد**. 2. يملأ: - **اسم التوقع**: توقع السيولة لشهر يوليو - **تاريخ التوقع**: 01/07/2026 - **أفق التوقع**: **30 يومًا** - **الشركة**: شركة الشرق للتجارة 3. يتحقق من أن **الرصيد الافتتاحي** يعكس مجموع الأرصدة البنكية الحالية. 4. يراجع **خطوط التوقع** للتأكد من أن البيانات المضمّنة مناسبة للتحليل. 5. عندما تصبح البيانات جاهزة، يضغط **Generate Forecast**. 6. بعد اكتمال المعالجة وتحوّل الحالة إلى **منجز**، يضغط **View Chart** لقراءة الاتجاهات بصريًا. 7. إذا أراد التحقق من دقة التقدير، يضغط **Compare vs Actual** لمقارنة التوقع بالتدفقات الفعلية. بهذه الطريقة يحصل على توقع مكتمل يمكن استخدامه لاتخاذ قرارات السداد والتحصيل وإدارة السيولة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **تاريخ التوقع** كمرجع عند مقارنة عدة توقعات أُنشئت في تواريخ مختلفة. > **ملاحظة:** يعكس **الرصيد الافتتاحي** مجموع جميع الحسابات البنكية، لذا يجب التأكد من حداثة الأرصدة قبل الاعتماد على التوقع. > **تحذير:** لا تعتمد على التوقع إذا كانت حالته **فاشلة**؛ أعد فحص بيانات الإدخال أولًا. > **نصيحة:** عند إعداد التقارير الدورية، وحّد **أفق التوقع** بين الفترات التي تريد مقارنتها لتسهيل القراءة والتحليل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر التوقع بعد الضغط على **Generate Forecast** | السجل ما يزال في **مسودة** أو لم تكتمل بياناته | راجع الحقول المطلوبة ثم أعد التوليد | | تظهر الحالة **فاشلة** | وجود نقص أو عدم اتساق في **خطوط التوقع** أو الحقول الأساسية | تحقق من **اسم التوقع** و**تاريخ التوقع** و**أفق التوقع** و**الشركة** و**الرصيد الافتتاحي** | | لا يمكن المقارنة عبر **Compare vs Actual** | لم يكتمل التوقع بعد أو لا توجد نتيجة جاهزة | انتظر حتى تصبح الحالة **منجز** ثم أعد المحاولة | | لا يبدو الرسم البياني واضحًا في **View Chart** | التوقع قد لا يحتوي على خطوط كافية للمقارنة | راجع **خطوط التوقع** وتأكد من اكتمال البيانات | ## روابط ذات صلة - [تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report) - [نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # جدول الإنتاج الرئيسي _التطبيقات › التصنيع › التخطيط_ ![جدول الإنتاج الرئيسي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c74e4b56-8d92-4451-a257-95157259812b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *جدول الإنتاج الرئيسي — التصنيع › التخطيط › جدول الإنتاج الرئيسي* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكد ← تم الإصدار ← مغلق ## نظرة عامة يُستخدم **جدول الإنتاج الرئيسي** لتخطيط الإنتاج على مستوى الفترة، ومراجعة البنود المجدولة قبل اعتمادها أو إصدارها أو إغلاقها. يفيد هذا الجدول مدير التصنيع، ومدير التخطيط، والمحاسب أو المدير المالي عندما يحتاجون إلى رؤية منظمة لكمية العمل المخطط ضمن **الشركة** وضمن **الفترة** المحددة. كما يساعد على توحيد التخطيط التشغيلي مع متطلبات التنفيذ اللاحق، بحيث يمكن متابعة الجدول من حالة **مسودة** إلى **مؤكد** ثم **تم الإصدار** ثم **مغلق**. ## التهيئة يعرض هذا النموذج الحقول اللازمة لاستخدام الجدول نفسه، ولا يتضمن إعدادات فصلية إضافية خارج ما يظهر على الشاشة. قبل إنشاء جدول جديد، تأكد من تحديد **من** و**إلى**، واختيار **الفترة** المناسبة، ثم ربطه بـ **الشركة** الصحيحة. - **الفترة** تحدد مستوى تجميع الجدول، وتقبل القيمتين **يومي** أو **أسبوعي**. - **الحالة** تعرض دورة حياة الجدول الحالية، وتنتقل بين القيم: **مسودة**، **مؤكد**، **تم الإصدار**، **مغلق**. - **بنود الجدول** تمثل السطور المرتبطة بالجدول، وتستخدم لمراجعة محتواه قبل اتخاذ قرار التأكيد أو الإصدار أو الإغلاق. > **ملاحظة:** بما أن الشاشة هي عرض قائمة، فإن التهيئة هنا تقتصر على فهم الحقول والحالات التي ستظهر في الجدول عند العمل اليومي. ## سير العمل ### 1) إنشاء جدول جديد في حالة **مسودة** 1. انتقل إلى **التصنيع > التخطيط > جدول الإنتاج الرئيسي**. 2. انقر **جديد** لإنشاء جدول إنتاج رئيسي جديد. 3. أدخل **من** و**إلى** لتحديد نطاق الجدول الزمني. 4. اختر **الفترة** المناسبة: - **يومي** إذا كنت تريد تخطيطًا يوميًا. - **أسبوعي** إذا كنت تريد تخطيطًا أسبوعيًا. 5. حدِّد **الشركة** التي سيُطبَّق عليها الجدول. 6. راجع **بنود الجدول** للتأكد من أن المحتوى يعكس الخطة المطلوبة. 7. اترك السجل في **مسودة** إذا كنت ما تزال بحاجة إلى مراجعة أو تعديل. > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بحفظ نطاق زمني واضح في **من** و**إلى** قبل اتخاذ أي إجراء لاحق، لأن الحالة لا تُجدي عمليًا ما لم يكن الجدول مرتبطًا بفترة محددة. ### 2) نقل الجدول من **مسودة** إلى **مؤكد** 1. افتح الجدول المطلوب وهو في حالة **مسودة**. 2. تحقّق من **من**، **إلى**، **الفترة**، **الشركة**، و**بنود الجدول**. 3. إذا كان الجدول جاهزًا للاعتماد التشغيلي، انقر **تأكيد**. 4. بعد التأكيد، تصبح **الحالة** **مؤكد**، أي أن الجدول أصبح معتمدًا داخليًا للمراجعة اللاحقة أو الإجراء التالي. > **ملاحظة:** استخدم **تأكيد** عندما يكون الجدول صحيحًا من حيث النطاق والفترة، وتحتاج فقط إلى تثبيت محتواه قبل الإصدار. ### 3) إصدار الجدول من **مؤكد** إلى **تم الإصدار** 1. افتح جدولًا بحالة **مؤكد**. 2. أعد مراجعة **بنود الجدول** للتأكد من أن الخطة جاهزة للنشر التشغيلي. 3. انقر **إصدار** عندما تريد تحويل الجدول إلى حالة **تم الإصدار**. 4. بعد الإصدار، يُفهم أن الجدول قد دخل مرحلة التنفيذ أو الاعتماد التشغيلي بحسب سياسة الشركة. > **تحذير:** لا تُصدر الجدول قبل التأكد من اكتمال مراجعته؛ فالإصدار يعني أن المحتوى أصبح جاهزًا للاعتماد التشغيلي وليس مجرد مسودة عمل. ### 4) إغلاق الجدول من **تم الإصدار** إلى **مغلق** 1. افتح جدولًا بحالة **تم الإصدار**. 2. تحقّق من أن الجدول لم يعد يحتاج إلى أي تعديل أو متابعة إضافية. 3. انقر **إغلاق** لنقل **الحالة** إلى **مغلق**. 4. استخدم الإغلاق عندما تكون دورة حياة الجدول قد انتهت بالنسبة لك، ولم تعد هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عليه. > **نصيحة:** اجعل **مغلق** هي الحالة النهائية فقط بعد انتهاء المراجعة والتشغيل المرتبط بالجدول، حتى يبقى سجل التخطيط واضحًا عند الرجوع إليه لاحقًا. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد **جدول الإنتاج الرئيسي** للأسبوع الأول من شهر مايو لصالح شركة التصنيع الخاصة بك. 1. من **التصنيع > التخطيط > جدول الإنتاج الرئيسي**، انقر **جديد**. 2. أدخل: - **من**: 01/05/2026 - **إلى**: 07/05/2026 - **الفترة**: **أسبوعي** - **الشركة**: شركة التصنيع الرئيسية 3. راجع **بنود الجدول** للتأكد من أن السطور تمثل الخطة الأسبوعية المطلوبة. 4. انقر **تأكيد** عندما تصبح الخطة جاهزة للاعتماد. 5. بعد مراجعة الإدارة، انقر **إصدار** لنقل الجدول إلى **تم الإصدار**. 6. عند اكتمال الحاجة التشغيلية لهذا الأسبوع، انقر **إغلاق** لتصبح **الحالة** **مغلق**. بهذا التسلسل، تكون قد أنشأت الجدول، واعتمدته، ثم أصدرته، ثم أغلقت دورة حياته بطريقة منظمة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **يومي** عندما تحتاج إلى رؤية أدق للحركة التشغيلية، واستخدم **أسبوعي** عندما يكون التخطيط على مستوى تجميعي أكثر ملاءمة. > **ملاحظة:** تظهر **الحالة** مباشرة في القائمة، ولذلك يمكن للفرق المالية والتشغيلية التمييز سريعًا بين الجداول غير المعتمدة والجداول الجاهزة للتنفيذ. > **تحذير:** لا تعتمد على **بنود الجدول** وحدها دون التحقق من **الشركة** والفترة؛ فقد يؤدي ذلك إلى مراجعة جدول صحيح من حيث البنود ولكنه غير صحيح من حيث النطاق. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن متابعة العمل على جدول جديد | لم يتم إنشاء سجل جديد أو لم تُستكمل الحقول الإلزامية **من** و**إلى** و**الفترة** و**الشركة** | انقر **جديد** ثم أكمل الحقول المطلوبة قبل محاولة **تأكيد** الجدول | | لا يظهر خيار الإجراء المتوقع | قد تكون **الحالة** لا تسمح بهذا الإجراء؛ فمثلًا لا يُستخدم **إصدار** عادةً إلا بعد **تأكيد** الجدول | تأكد من الحالة الحالية، ثم استخدم الإجراء المناسب للتقدم إلى الحالة التالية | | لا يمكن إغلاق الجدول | قد لا يزال الجدول في **مسودة** أو **مؤكد** أو لم يكتمل الإصدار | انقل الجدول أولًا إلى **تم الإصدار**، ثم انقر **إغلاق** | | الجدول لا يعكس نطاق التخطيط المطلوب | قيم **من** و**إلى** أو **الفترة** أو **الشركة** غير صحيحة | عدّل القيم الأساسية في السجل ثم راجع **بنود الجدول** قبل المتابعة | ## روابط ذات صلة - [حملات الإنتاج](doc:food-production-campaign) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert) # جهات الاتصال _التطبيقات › جهات الاتصال_ ![جهات الاتصال](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/22799707-8494-4de2-a060-6a5546d726b1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *جهات الاتصال — جهات الاتصال* ## نظرة عامة تُستخدم **جهات الاتصال** لإدارة الشركاء، والعملاء، والموردين، والسجلات المرتبطة بهم ضمن عرض كانبان واحد يسهّل الوصول السريع إلى بيانات الشريك الأساسية. يستفيد من هذه الصفحة المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات عند مراجعة بيانات الشركاء أو استكمال معلوماتهم قبل الاستخدام في الفواتير، والدفعات، وقيود اليومية، وأذون الاستلام. كما تتيح لك الصفحة ضبط بيانات العنوان، ونوع العنوان، والحسابات المدينة والدائنة، ومعرف الضريبة، وما يرتبط بذلك من معلومات تشغيلية ومالية. ## الإعدادات قبل استخدام جهات الاتصال عمليًا، تأكّد من إعداد العناصر المرجعية التي تُستخدم لتنظيم السجلات وتصنيفها. لا تغيّر هذه البيانات يوميًا، بل حدّثها عند الحاجة فقط لأنها تؤثر في كيفية تصنيف الشركاء وقراءتهم داخل النظام. ### علامات تصنيف جهة الاتصال تُستخدم **علامات تصنيف جهة الاتصال** لتجميع الشركاء وفق تصنيفات داخلية تساعد على الفرز السريع والتحليل. يحدد حقل **اسم علامة التصنيف** اسم التصنيف، ويُستخدم **الفئة الرئيسية** لربط العلامة بتصنيف أعلى عند الحاجة، بينما يتيح **نشط** إخفاء العلامة من دون حذفها. ![علامات تصنيف جهة الاتصال](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/90f5200b-2cfa-4bcf-8235-fd6487906c15.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *علامات تصنيف جهة الاتصال — جهات الاتصال › التهيئة › علامات تصنيف جهة الاتصال* **نصيحة:** استخدم علامات التصنيف لتفريق الشركاء بحسب النشاط أو نوع العلاقة، حتى يسهل عليك التصفية عند المراجعة أو التقارير. ### ألقاب جهات الاتصال تُستخدم **ألقاب جهات الاتصال** لتوحيد طريقة مخاطبة الأشخاص المرتبطين بالشركات أو السجلات الفردية. يحدد حقل **اللقب** القيمة الأساسية، بينما يوفّر **الاختصار** صيغة مختصرة إن كانت معتمدة في الاستخدام الداخلي. ### مجالات العمل تُستخدم **مجالات العمل** لوصف القطاع الذي ينتمي إليه الشريك. يحدد **الاسم** و**الاسم الكامل** تعريف المجال، بينما يتيح **نشط** إخفاء المجال من دون حذفه. ### الدول تُستخدم **الدول** لضبط بيانات العنوان والأكواد التنظيمية والعملة المرتبطة بالدولة. يحدد **اسم الدولة** و**رمز الدولة** المرجع الأساسي، ويمكن ربط **العملة** و**رمز اتصال الدولة** و**بطاقة عنوان ضريبة القيمة المضافة** عند الحاجة إلى دقة أعلى في العناوين والضرائب. كما تُستخدم خيارات **Zip مطلوب** و**الولاية مطلوبة** و**الحالات** لضبط قواعد العنوان بحسب الدولة. ![الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3fe0558b-e2b3-46a9-a8d4-1ad3d87888e7.png) *الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › الدول* **ملاحظة:** حقل **رمز الدولة** هو كود أيزو من حرفين، ويمكن استخدامه أيضًا للبحث السريع. ### الولايات الفيدرالية تُستخدم **الولايات الفيدرالية** لتعريف التقسيمات الإدارية داخل الدولة. يحدّد **اسم الولاية** و**رمز الولاية** المرجع، بينما يربط **الدولة** الولاية بالدولة الأم. ### الحسابات البنكية تُستخدم **الحسابات البنكية** لتسجيل الحسابات المرتبطة بالشركاء ضمن بيانات الاتصال. يحدد **رقم الحساب** و**مالك الحساب** هوية الحساب، ويمكن إضافة **البنك** و**اسم مالك الحساب** و**العملة** عند الحاجة. ويُستخدم حقل **إرسال المال** كمعلومة تحذيرية عند التعامل مع الحسابات البنكية الجديدة. > **تحذير:** تحقّق من صحة الحسابات البنكية الجديدة قبل الاعتماد عليها، لأن أرقام الحسابات الاحتيالية تُستخدم أحيانًا في محاولات التصيّد. ### القطاعات تُستخدم **القطاعات** لتصنيف الشركاء بحسب القطاع والدولة والمناطق المرتبطة بهم. يحدد **الاسم** و**الكود** القطاع، بينما يربطه **الدولة** بدولة محددة، ويمكن إضافة **الوصف** و**المناطق** المرتبطة به. يتيح **نشط** إخفاء القطاع من دون حذفه. ![القطاعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/364103a7-cb4c-41e0-bd3f-b3e01c28b9d8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A40.75%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A57.52%2C%22h%22%3A4.78%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A69.51%2C%22y%22%3A17.38%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A62.2%2C%22y%22%3A23.84%2C%22w%22%3A33.14%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062f%5Cu0648%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A78.77%2C%22y%22%3A25.81%7D%5D%7D) *القطاعات — جهات الاتصال › التهيئة › المنطقة › القطاعات* ### المناطق تُستخدم **المناطق** لتفصيل التقسيم الجغرافي داخل القطاع. يحدد **الاسم** و**قطاع** و**الكود** هوية المنطقة، ويمكن استخدام **الوصف** لتدوين أي توضيحات داخلية. ![المناطق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d238c693-f8fb-47ad-a3ad-d0a7bee605b0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A40.75%2C%22y%22%3A14.99%2C%22w%22%3A57.52%2C%22h%22%3A4.78%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A69.51%2C%22y%22%3A17.38%7D%5D%7D) *المناطق — جهات الاتصال › التهيئة › المنطقة › المناطق* ## سير العمل 1. افتح **جهات الاتصال** من قائمة **جهات الاتصال**. 2. راجع بطاقة الشريك في عرض الكانبان ثم اختر القرار المناسب بناءً على الحالة الفعلية للبيانات: - إذا كان الشريك جاهزًا للعمل، اتركه كما هو وابدأ باستخدامه في الفواتير، والدفعات، وأذون الاستلام، وقيود اليومية. - إذا كانت البيانات ناقصة، افتح السجل لاستكمال الحقول الأساسية قبل الاعتماد عليه داخليًا. - إذا كنت تحتاج إلى إنشاء سجل جديد، استخدم **جديد**. 3. عند إنشاء شريك جديد أو مراجعة شريك موجود، حدّد أولًا نوعه التجاري: - اختر **نوع الشركة** بين **فرد** أو **الشركة** بحسب طبيعة الشريك. - إن كان الشريك موزعًا، فعّل حقل **موزع** عند انطباق ذلك. 4. أدخل بيانات التعريف الأساسية للشريك: - **الاسم** لتسجيل اسم الشريك أو الشخص. - **الشركة ذات الصلة** إذا كان السجل مرتبطًا بشركة محددة. - **اسم الشركة** عند الحاجة إلى الاسم التجاري أو القانوني المعتمد. 5. حدّد **نوع العنوان** بحسب الغرض من البيانات: - **جهة الاتصال** لتنظيم بيانات التواصل للموظفين أو الأشخاص المرتبطين بشركة. - **عنوان الفاتورة** عندما يكون هذا هو العنوان المفضل للفوترة. - **عنوان التوصيل** عندما يكون العنوان المستخدم للتسليم. - **عنوان آخر** إذا لم يكن العنوان من الأنواع السابقة. 6. أكمل بيانات العنوان فقط إذا كانت مطلوبة لعملياتك: - **الشارع** - **الشارع 2** - **المدينة** - **الولاية** - **الرمز البريدي** - **الدولة** 7. حدّد البيانات المالية والضريبية التي ستُستخدم في المعالجة: - **معرّف الضريبة** لتسجيل رقم التعريف الضريبي؛ يَتحقق النظام منه وفق صيغة الدولة، ويمكن إدخال `/` إذا كان الشريك لا يخضع للضريبة. - **Intra-Community Valid** عندما تحتاج إلى التحقّق من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية. 8. راجع الحسابات الافتراضية للشريك قبل استخدامه في المعاملات المحاسبية: - **حساب مدين** لتحديد الحساب الذي سيُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. - **حساب الدائن** لتحديد الحساب الذي سيُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. 9. بعد استكمال البيانات، اعتمد الشريك عمليًا بالعودة إلى عرض الكانبان واستخدامه في العمليات اليومية. يمكنك الآن إسناده إلى فواتير العملاء، وإشعارات دائنة، والدفعات، وقيود اليومية، ونماذج التسوية بحسب الحاجة. 10. إذا كنت بحاجة إلى تنظيم إضافي، استخدم إعدادات التصنيف المناسبة قبل أو أثناء تحديث الشريك: - اربط **علامات تصنيف جهة الاتصال** المناسبة. - حدّد **مجال العمل** أو **القطاع** أو **المنطقة** أو **الدولة** لتحسين التصفية والتحليل. - أضف **الحسابات البنكية** عندما تكون بيانات السداد مطلوبة. **ملاحظة:** لا تنشئ حسابات مدينة أو دائنة أو بيانات ضريبية افتراضية قبل أن تتأكد من أن الشريك سيُستخدم فعليًا في قيود اليومية أو الفواتير. ## أمثلة لنفترض أنك تستقبل موردًا جديدًا باسم **شركة الأفق للتجارة** وتحتاج إلى استخدامه في الشراء والدفعات. 1. من **جهات الاتصال**، أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد**. 2. اختر **نوع الشركة** = **الشركة**. 3. أدخل **الاسم** = *شركة الأفق للتجارة*. 4. حدّد **نوع العنوان** = **عنوان الفاتورة**. 5. أدخل **الشارع** = *شارع الملك فهد*، و**المدينة** = *الرياض*، و**الدولة** = *السعودية*. 6. اكتب **معرّف الضريبة** إذا كان متوفرًا، أو استخدم `/` إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة. 7. عيّن **حساب مدين** و**حساب الدائن** إذا كانت شركتك تعتمد حسابات بديلة لهذا الشريك في قيود اليومية. 8. ارجع إلى الكانبان ثم استخدم السجل في الفواتير الصادرة للمشتريات أو في الدفعات أو في أذون الاستلام حسب العملية. بهذا تكون قد أنشأت جهة اتصال جاهزة للاستخدام المالي والتشغيلي، مع بيانات تسمح بالمطابقة، والفوترة، والتسوية لاحقًا. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **عنوان الفاتورة** عندما تكون هناك حاجة إلى عنوان مختلف عن عنوان التسليم أو عن بيانات التواصل. > **نصيحة:** املأ **معرّف الضريبة** بدقة منذ البداية لتجنّب مشاكل التحقق عند الفوترة أو المطابقة الضريبية. > **تحذير:** لا تعتمد على **إرسال المال** كبديل عن التحقق اليدوي من الحساب البنكي؛ إنه تنبيه مساعد وليس تحققًا ماليًا نهائيًا. > **ملاحظة:** إذا كان الشريك يعمل في أكثر من منطقة، ففكّر في ربطه بـ **القطاع** و**المنطقة** المناسبين لتسهيل التحليل والفرز. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر الشريك في نتائج الفرز كما تتوقع. **السبب المحتمل:** قد يكون السجل مرتبطًا بعلامة تصنيف أو قطاع أو دولة مختلفة عمّا تبحث عنه. **الحل:** راجع تصنيفات الشريك وحقول **الدولة** و**القطاع** و**المنطقة**. - **العَرَض:** يتم رفض **معرّف الضريبة** عند الحفظ أو الاستخدام. **السبب المحتمل:** الصيغة لا تطابق صيغة الدولة المختارة. **الحل:** صحّح الرقم وفق صيغة الدولة، أو استخدم `/` إذا كان الشريك غير خاضع للضريبة. - **العَرَض:** لا تتطابق بيانات الشريك مع العنوان المستخدم في الفاتورة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **جهة الاتصال** بدل **عنوان الفاتورة** أو العكس. **الحل:** راجع **نوع العنوان** واختر النوع المناسب قبل استخدام السجل في **فواتير العملاء** أو الفواتير الأخرى. - **العَرَض:** تظهر مشكلة أو لبس في الحساب البنكي المرتبط بالشريك. **السبب المحتمل:** لم يتم التحقق من رقم الحساب أو اسم مالك الحساب. **الحل:** راجع **رقم الحساب** و**مالك الحساب** و**اسم مالك الحساب** يدويًا قبل استخدامه في الدفع. ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [البنوك](doc:res-bank) - [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) # جهات الاتصال — مرجع الحقول _التطبيقات › جهات الاتصال › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة | يحدد ما إذا كان السجل يمثل فردًا أو شركة. الخيارات: فرد، الشركة. | | موزع | يميز هذا السجل بوصفه موزعًا. | | الاسم | الاسم المعروض للسجل. | | الشركة ذات الصلة | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | اسم الشركة | الاسم الرسمي للشركة. | | نوع العنوان | يحدد استخدام العنوان: جهة الاتصال لتنظيم بيانات التواصل، عنوان الفاتورة لعناوين الفوترة الافتراضية، عنوان التوصيل لعناوين التسليم الافتراضية، أو عنوان آخر. الخيارات: جهة الاتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التوصيل، عنوان آخر. | | الشارع | اسم الشارع في العنوان. | | الشارع 2 | سطر إضافي لبيانات الشارع. | | المدينة | المدينة. | | الولاية | الولاية أو المقاطعة. | | الرمز البريدي | الرمز البريدي. | | الدولة | الدولة. | | معرف الضريبة | رقم التعريف الضريبي، ويُتحقق من صحته وفق صيغة الدولة. يمكن استخدام / للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | Intra-Community Valid | يتحقق تلقائيًا من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات VIES. | | المنصب الوظيفي | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | رقم الهاتف | رقم الهاتف الثابت. | | WhatsApp Number | رقم واتساب بصيغة E.164، مثل +491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة وإرسال الرسائل الصادرة. | | الهاتف المحمول | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب | لقب جهة الاتصال. | | اللغة | اللغة التي ستُترجم إليها جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال المختارة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | علامات التصنيف | وسوم أو علامات لتنظيم السجل. | | قطاع | القطاع الأعلى الذي ينتمي إليه هذا العميل. | | منطقة | منطقة فرعية ضمن القطاع، ويجب أن تنتمي إلى القطاع المختار. | | جهة الاتصال | اسم جهة الاتصال. | | شركة | يحدد ما إذا كانت جهة الاتصال شركة؛ وإلا فسيُعامل السجل بوصفه فردًا. | | الملاحظات | ملاحظات إضافية. | | مندوب المبيعات | المستخدم الداخلي المسؤول عن هذا العقد. | | شروط السداد للعميل | شرط السداد الذي سيُستخدم بدلًا من الشرط الافتراضي لأوامر المبيعات وفواتير العملاء. | | قائمه الأسعار | قائمة الأسعار التي ستُستخدم بدلًا من القائمة الافتراضية للبيع لهذا الشريك. | | طريقة التوصيل | طريقة التوصيل الافتراضية المستخدمة في أوامر المبيعات. | | قناة البيع | قطاع السوق الذي ينتمي إليه هذا العميل. يُستخدم افتراضيًا في عروض الأسعار والأوامر الجديدة الخاصة بالعميل. | | المشتري | اسم المشتري. | | شروط سداد المورد | شرط السداد الذي سيُستخدم بدلًا من الشرط الافتراضي لأوامر الشراء وفواتير المورّد. | | تذكير الإيصال | يرسل بريد تأكيد إلكتروني إلى المورّد قبل تاريخ الإيصال المتوقع بعدد الأيام المحدد، لطلب تأكيد التاريخ. | | أيام قبل الإيصال | عدد الأيام قبل تاريخ الإيصال المتوقع لإرسال رسالة التذكير. | | عملة المورد | العملة التي ستُستخدم بدلًا من العملة الافتراضية عند الشراء من هذا الشريك. | | باركود | باركود لتعريف جهة الاتصال هذه. | | الوضع المالي | يحدد الوضع المالي الضرائب والحسابات المستخدمة لجهة الاتصال المختارة. | | مُعرّف الشركة | رقم سجل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفًا عن معرف الضريبة. يجب أن يكون فريدًا لكل الشركاء في الدولة نفسها. | | الرقم المرجعي | مرجع داخلي للسجل. | | الموقع الإلكتروني | يقيّد النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | مجال العمل | مجال نشاط هذا السجل. | | مسؤول المتابعة | يمكن تعيين مستخدم لهذا الحقل ليكون مسؤولًا عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي | التاريخ الذي تستلزم فيه المتابعة اليدوية. يُضبط تلقائيًا على التاريخ الحالي عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا، ويمكن ضبطه يدويًا أيضًا. | | الحدث التالي | الإجراء التالي المطلوب اتخاذه. يُضبط تلقائيًا عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | وعد الدفع للعميل | مذكرة الدفع. | | أمل غير التوفيق | أمل غير التوفيق. | | التاريخ | التاريخ. | | البنوك | البنوك المرتبطة. | | التنسيق | تنسيق المستند الإلكتروني. الخيارات: Factur-X (CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG. | | Peppol e-address (EAS) | الرمز المستخدم لتحديد نقطة النهاية لتنسيق BIS Billing 3.0 ومشتقاته. تتوفر قائمة الرموز على الرابط المخصص لـ Peppol. الخيارات: 0002 نظام معلومات وسجل الشركات والمنشآت: SIRENE، 0007 رقم المنظمات (الكيانات القانونية السويدية)، 0009 SIRET-CODE، 0037 LY-tunnus، 0060 نظام ترقيم البيانات العالمي (رقم D-U-N-S)، 0088 رمز موقع EAN، 0096 مخطط غرفة التجارة الدنماركية (متوافق مع EDIRA)، 0097 FTI - Ediforum Italia (متوافق مع EDIRA). | | Peppol Endpoint | المعرّف الفريد المستخدم بواسطة BIS Billing 3.0 ومشتقاته، ويُعرف أيضًا باسم Endpoint ID. | | حساب مدين (مطلوب) | الحساب الذي سيُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حسابًا مدينًا لهذا الشريك. | | حساب الدائن (مطلوب) | الحساب الذي سيُستخدم بدلًا من الحساب الافتراضي بوصفه حسابًا دائنًا لهذا الشريك. | | حد الشريك | اضبط قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | الحد الائتماني | الحد الائتماني المخصص لهذا الشريك. | | حالة الموزع | حالة اعتماد الموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، تحت المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض. | | مستوى الموزع | مستوى الموزع. | | منطقة التوصيل | منطقة التوصيل. | | مدير الحساب | مندوب المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع. | | نوع النشاط | نوع النشاط التجاري. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق، مطاعم، كافيهات، سلسلة تجزئة. | | السجل التجاري | رقم السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية | رقم البطاقة الضريبية. | | حد ائتمان الموزع | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للمستوى. اتركه 0 لاستخدام القيمة الافتراضية. | | سبب الرفض | سبب رفض السجل. | | انتقاء المخزون | يحدد سلوك النظام: لا توجد رسالة، أو تحذير يعرض الرسالة للمستخدم، أو رسالة الحظر التي تُظهر استثناءً بالرسالة وتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر. | | رسالة لانتقاء المخزون | الرسالة التي تُستخدم مع انتقاء المخزون عند تحديد التحذير أو رسالة الحظر. | | خط العرض الجغرافي | خط العرض الجغرافي. | ## الإجراءات المتاحة - إرسال البريد الإلكتروني المتأخر - إنشاء شركة - الشركاء - الشركة الرئيسية - جديد - طباعة الدفعات المتأخرة - وضع علامة "تم" ## روابط ذات صلة - [العملاء](doc:res-partner) - [البنوك — مرجع الحقول](doc:res-bank-ref) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) # جهات الاتصال — مسار التعلم _مسارات التعلم › جهات الاتصال_ هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **جهات الاتصال** الذين يحتاجون إلى إدارة جهات الاتصال نفسها، ثم ضبط بياناتها المرجعية مثل العلامات والألقاب والدول والبنوك والمناطق. بعد إكماله ستتمكن من إنشاء سجلات جهات الاتصال وتنظيمها والبحث عنها، وفهم القوائم التهيئية التي تدعم دقة البيانات وتجزئتها جغرافيًا وعمليًا، واستخدام عرض **عملاء في منطقتي** لتصفية العملاء المرتبطين بنطاقك. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من … إنشاء جهة اتصال أو تعديلها وتنظيمها داخل قائمة جهات الاتصال. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من … استخدام علامات تصنيف جهة الاتصال وألقاب جهات الاتصال ومجالات العمل لتوحيد بيانات جهات الاتصال وتصنيفها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من … إدارة بيانات الأقلمة مثل الدول ومجموعات الدول والولايات الفيدرالية. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من … إعداد البيانات البنكية المرتبطة بجهات الاتصال أو بالشركات بطريقة منظمة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من … استخدام القطاعات والمناطق لتمثيل التوزيع الجغرافي للجهات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من … العمل مع عرض **عملاء في منطقتي** لتحديد جهات الاتصال ضمن نطاقك. ## المتطلبات الأساسية - امتلاك صلاحية الوصول إلى تطبيق **جهات الاتصال**. - معرفة أساسية بكيفية التنقل بين القوائم وإظهار السجلات في Odoo. - صلاحية عرض أو تهيئة السجلات المرجعية بحسب الدور، خصوصًا ضمن **التهيئة** و**الأقلمة** و**المنطقة** و**الحسابات البنكية**. - فهم عام لمفهوم جهة الاتصال، والتمييز بين السجل الفردي وسجل الشركة. - يفضَّل أن يكون لديك معرفة أولية ببيانات العنوان والدولة والولاية والبيانات البنكية. ## الوحدة 1: البدء مع جهات الاتصال وفهم طريقة تنظيمها هدف هذه الوحدة: التعرف على مساحة العمل الأساسية لجهات الاتصال وكيفية الوصول إلى السجلات واستخدامها في العمل اليومي. ### الدرس 1.1: الوصول إلى جهة اتصال والبحث عنها إذا أردت العثور على عميل أو مورد أو أي جهة تعامل، فابدأ من قائمة **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)**. من هنا تعرض السجلات الأساسية التي تعمل عليها يوميًا، ويمكنك فتح أي جهة اتصال لعرض بياناتها أو تعديلها حسب الصلاحيات المتاحة. **تطبيق عملي:** افتح **جهات الاتصال** وحدد جهة اتصال موجودة لمراجعة بياناتها الأساسية. ### الدرس 1.2: متى تستخدم التصنيفات والألقاب والمجالات عندما تحتاج إلى تنظيم قاعدة البيانات أو جعل البحث أسرع، استخدم السجلات المرجعية المرتبطة بالجهات. فـ **[علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-4)** تساعدك على تجميع الجهات حسب النوع، و**[ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** تساعدك على حفظ اللقب المناسب للسجل، و**[مجالات العمل](doc:res-partner-4)** تساعدك على ربط الجهة بقطاعها المهني. **تطبيق عملي:** افتح إحدى السجلات المرجعية الثلاثة وراجع كيف يمكن أن تدعم تصنيف جهات الاتصال. ### الدرس 1.3: تنظيم جهات الاتصال قبل إدخال البيانات المتقدمة قبل أن تبدأ بإضافة تصنيف جغرافي أو بيانات بنكية، تأكد من أن لديك بنية تنظيمية واضحة للجهات. ابدأ من **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** ثم اربطها لاحقًا بالتصنيفات المناسبة عبر السجلات المرجعية حتى تصبح البيانات قابلة للفرز والتمييز بسهولة. **تطبيق عملي:** اختر جهة اتصال واحدة وفكر في أي علامة تصنيف أو لقب أو مجال عمل يناسبها. ## الوحدة 2: إعداد بيانات التعريف المرجعية للجهات هدف هذه الوحدة: تهيئة القيم المرجعية التي تمنح جهات الاتصال اتساقًا في الإدخال والتصنيف. ### الدرس 2.1: إنشاء تصنيفات موحّدة للجهات عندما تريد أن تفرّق بين فئات مختلفة من العملاء أو الشركاء، انتقل إلى **[علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-4)**. هنا تنشئ التصنيفات التي ستُستخدم لاحقًا على جهات الاتصال لتسهيل التصفية والتجميع. **تطبيق عملي:** افتح **علامات تصنيف جهة الاتصال** وحدد تصنيفًا مناسبًا لنوع من الجهات التي تتعامل معها. ### الدرس 2.2: ضبط الألقاب ومجالات العمل إذا كانت مؤسستك تعتمد صيغ تحية أو تصنيفًا مهنيًا ثابتًا، فاستخدم **[ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** لضبط الألقاب، ثم استخدم **[مجالات العمل](doc:res-partner-4)** لربط الجهة بالنشاط أو القطاع الصحيح. هذا يقلل التكرار ويجعل البيانات أكثر اتساقًا. **تطبيق عملي:** راجع قائمة الألقاب وقائمة مجالات العمل وحدد عنصرًا واحدًا تحتاجه في بيانات جهات الاتصال لديك. ### الدرس 2.3: الاستفادة من هذه القيم أثناء إدخال جهة الاتصال عند إدخال أو تعديل جهة اتصال من **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)**، ستصبح هذه القيم المرجعية جاهزة للاستخدام بدل إدخالها بشكل عشوائي. بهذه الطريقة تحافظ على نفس أسلوب التصنيف في كل السجلات. **تطبيق عملي:** افتح جهة اتصال وقرر أي تصنيف أو لقب أو مجال عمل يجب اعتماده لها. ## الوحدة 3: إدارة البيانات الجغرافية والأقلمة هدف هذه الوحدة: فهم السلاسل الجغرافية التي تدعم العنوان والتوزيع الإقليمي في جهات الاتصال. ### الدرس 3.1: إعداد الدول ومجموعات الدول عندما تحتاج إلى ضبط العنوان الدولي أو توحيد الدول في مجموعات، انتقل إلى **[الدول](doc:res-partner-4)** ثم إلى **[مجموعات الدول](doc:res-country-group)**. هذا يفيدك عندما تعمل مع جهات اتصال موزعة عبر أكثر من بلد وتحتاج إلى تنظيمها على مستوى أوسع من سجل واحد. **تطبيق عملي:** افتح **الدول** ثم **مجموعات الدول** وحدد كيف يمكن أن يساعدك ذلك في تنظيم قاعدة العملاء. ### الدرس 3.2: ضبط الولايات الفيدرالية المرتبطة بالعناوين عند التعامل مع جهات اتصال داخل دولة تتضمن تقسيمات إدارية داخلية، استخدم **[الولايات الفيدرالية](doc:res-partner-4)** لتكون بيانات العنوان أكثر دقة. هذا مهم للفرز، والتقارير، وفهم النطاق الجغرافي للجهات. **تطبيق عملي:** افتح **الولايات الفيدرالية** وابحث عن ولاية ترتبط بإحدى جهات الاتصال التي تتعامل معها. ### الدرس 3.3: ربط الأقلمة بعمل جهات الاتصال اليومي بعد ضبط **[الدول](doc:res-partner-4)** و**[مجموعات الدول](doc:res-country-group)** و**[الولايات الفيدرالية](doc:res-partner-4)**، يصبح إدخال العناوين في **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** أكثر وضوحًا واتساقًا، خاصة عندما تتكرر البيانات في أكثر من سجل. **تطبيق عملي:** اختر جهة اتصال دولية وحدد البيانات الجغرافية التي يجب التأكد من صحتها. ## الوحدة 4: البيانات البنكية والتجزئة الإقليمية هدف هذه الوحدة: التعرّف على القوائم التي تدعم إدارة الحسابات البنكية، ثم استخدام القطاعات والمناطق لتجزئة جهات الاتصال. ### الدرس 4.1: التمييز بين البنوك والحسابات البنكية عندما تحتاج إلى حفظ بنك كمرجع عام أو حفظ حساب بنكي مرتبط بجهة اتصال، استخدم **[البنوك](doc:res-bank)** للبنك نفسه، ثم **[الحسابات البنكية](doc:res-partner-4)** للحساب البنكي المرتبط بجهة معينة. هذا الفصل يساعدك على تنظيم المرجع البنكي عن الحساب الفعلي. **تطبيق عملي:** افتح **البنوك** ثم **الحسابات البنكية** وحدد أي نوع من البيانات تحتاجه في سيناريو عملك. ### الدرس 4.2: تصنيف الجهات حسب القطاعات والمناطق إذا كنت تعمل في بيئة تحتاج إلى تقسيم جهات الاتصال جغرافيًا أو تشغيليًا، فانتقل إلى **[القطاعات](doc:res-partner-4)** و**[المناطق](doc:res-partner-4)**. باستخدامهما تستطيع تنظيم العملاء أو الشركاء بحسب النطاق المناسب لهم. **تطبيق عملي:** افتح **القطاعات** ثم **المناطق** وحدد تصنيفًا منطقيًا لجهة اتصال من قاعدة بياناتك. ### الدرس 4.3: استخدام هذا التصنيف مع السجل الرئيسي بعد إعداد **[البنوك](doc:res-bank)** و**[الحسابات البنكية](doc:res-partner-4)** و**[القطاعات](doc:res-partner-4)** و**[المناطق](doc:res-partner-4)**، يمكنك العودة إلى **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** لربط السجل بمعلوماته البنكية والجغرافية بطريقة منسقة. **تطبيق عملي:** افتح جهة اتصال وحدد أي من هذه التصنيفات أو البيانات البنكية يجب أن تكون مرتبطة بها. ## الوحدة 5: عرض عملاء في منطقتي والعمل اليومي المتقدم هدف هذه الوحدة: استخدام العرض الجاهز لتحديد الجهات ضمن النطاق الجغرافي الخاص بك ومتابعة العمل بشكل أكثر تركيزًا. ### الدرس 5.1: الوصول إلى العملاء ضمن نطاقك عندما تريد رؤية الجهات المرتبطة بمنطقتك فقط، استخدم **[عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2)**. هذا العرض مفيد لتقليل الضوضاء والتركيز على العملاء الذين تقع مسؤوليتهم عليك مباشرة. **تطبيق عملي:** افتح **عملاء في منطقتي** وراجع السجلات الظاهرة ضمن نطاقك. ### الدرس 5.2: ربط العرض بالمناطق والقطاعات حتى يكون عرض **[عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2)** مفيدًا، يجب أن تكون **[المناطق](doc:res-partner-4)** و**[القطاعات](doc:res-partner-4)** مضبوطتين بشكل صحيح. عندها تصبح التصفية مبنية على بيانات مرجعية ثابتة بدل التقدير اليدوي. **تطبيق عملي:** راجع منطقة واحدة وقطاعًا واحدًا وتأكد من أنهما يعبّران عن نطاقك الواقعي. ### الدرس 5.3: مراجعة جودة البيانات قبل العمل اليومي قبل اعتماد أي جهة اتصال في نطاقك، ارجع إلى **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** وتأكد من أن التصنيف الجغرافي والبنكي والمهني مكتمل. هذا يجعل عرض **[عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2)** أكثر دقة وأسهل للاستخدام اليومي. **تطبيق عملي:** اختر جهة اتصال من عرض المنطقة وتحقق من اكتمال بياناتها المرجعية. ## الاختبار الختامي 1. تريد العثور على جهة اتصال موجودة ثم مراجعة بياناتها الأساسية وتصنيفها. أين تبدأ؟ 2. لديك عدة جهات اتصال متشابهة، وتريد توحيد طريقة تصنيفها المهني أو تسميتها. أي القوائم المرجعية ستستخدم؟ 3. تحتاج إلى تحسين دقة عنوان جهة اتصال دولية عبر الدولة والتقسيم الإداري الداخلي. ما القوائم المناسبة؟ 4. تريد التمييز بين بنك كمرجع عام وحساب بنكي مرتبط بعميل. أي قائمتين تحتاج إليهما؟ 5. بصفتك مسؤولًا عن منطقة محددة، تريد رؤية العملاء المرتبطين بنطاقك فقط. ما العرض الذي تستخدمه، وما البيانات التي يجب أن تكون مضبوطة لدعمه؟ ### الإجابات 1. **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** — لأنها نقطة البداية لعرض السجلات ومراجعتها. 2. **[علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-4)** و**[ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** و**[مجالات العمل](doc:res-partner-4)** — لأنها أدوات التصنيف والتوحيد. 3. **[الدول](doc:res-partner-4)** و**[مجموعات الدول](doc:res-country-group)** و**[الولايات الفيدرالية](doc:res-partner-4)** — لأنها تغطي طبقات الأقلمة والعنوان. 4. **[البنوك](doc:res-bank)** و**[الحسابات البنكية](doc:res-partner-4)** — لأن الأولى للمرجع البنكي والثانية للحساب المرتبط بجهة الاتصال. 5. **[عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2)**، ويجب أن تكون **[المناطق](doc:res-partner-4)** و**[القطاعات](doc:res-partner-4)** مضبوطة — لأن العرض يعتمد على هذا التصنيف الجغرافي/التشغيلي. # جهات الاتصال — نظرة عامة _التطبيقات › جهات الاتصال_ توفّر **جهات الاتصال — نظرة عامة** مركزاً مرجعياً لإدارة البيانات التعريفية المرتبطة بالأطراف والمتعاملين داخل النظام. تُستخدم هذه المنطقة من قبل فرق المحاسبة، والمالية، والمبيعات، والمشتريات، والموارد البشرية عندما تحتاج العمليات اليومية إلى بيانات معيارية دقيقة مثل الدولة، والولاية الفيدرالية، والبنك، والحساب البنكي، وكذلك التصنيفات والتسميات التعريفية المرتبطة بجهات الاتصال. تساعد هذه الشاشات على توحيد المعلومات التي تُبنى عليها السجلات التشغيلية والمالية، بما في ذلك فواتير العملاء، والدفعات، ومتابعة الحسابات البنكية، وإعداد التقارير والتحليلات. كما تدعم ضبط البيانات المرجعية التي تجعل إدخال جهات الاتصال أسرع وأكثر اتساقاً عبر الأقسام المختلفة. تتضمن هذه المنطقة شاشات لإدارة **علامات تصنيف جهة الاتصال**، و**ألقاب جهات الاتصال**، و**مجالات العمل**، إضافة إلى قوائم مرجعية جغرافية ومصرفية مثل **الدول** و**مجموعات الدول** و**الولايات الفيدرالية** و**البنوك** و**الحسابات البنكية**. وبهذا تشكّل هذه الصفحة طبقة أساسية لضبط بيانات التعريف التي تعتمد عليها العمليات المالية والتشغيلية المرتبطة بجهات الاتصال. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **علامات تصنيف جهة الاتصال** لتنظيم جهات الاتصال وفق خصائص أو فئات تعريفية. - تعريف **ألقاب جهات الاتصال** المستخدمة في بيانات الأشخاص والكيانات. - صيانة **مجالات العمل** لتصنيف الجهات حسب النشاط أو القطاع. - إدارة **الدول** و**مجموعات الدول** و**الولايات الفيدرالية** لضمان اتساق البيانات الجغرافية. - تسجيل **البنوك** و**الحسابات البنكية** المرتبطة بجهات الاتصال أو المتعاملين. - دعم توحيد بيانات المرجع التي تُستخدم لاحقاً في المعاملات، والتقارير، والتسويات. ## روابط ذات صلة - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [البنوك](doc:res-bank) - [العملاء](doc:res-partner) - [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-4) - [البنوك — مرجع الحقول](doc:res-bank-ref) # حالات عدم المطابقة _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![حالات عدم المطابقة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4c288200-4789-4da3-a9d5-7dbb4f68b0ea.png) *حالات عدم المطابقة — التصنيع › العمليات › حالات عدم المطابقة* **دورة الحالة:** مسودة ← مفتوح ← قيد التحقيق ← الإجراء التصحيحي ← التحقق ← مغلق ## نظرة عامة تُستخدم **حالات عدم المطابقة** لتسجيل أي حالة لا تطابق المواصفات أو المتطلبات أثناء الاستلام أو التصنيع أو عند التعامل مع المرتجعات أو المعدات أو الصنف النهائي. يفتح هذا السجل عادةً لدى المحاسب، مدير المالية، مسؤول الحسابات، أو مسؤول العمليات عندما يلزم تتبّع الحالة، تحديد الخطورة، ربطها بالصنف أو الدفعة أو أمر التشغيل أو التحويل، ثم تحديد التصرف المناسب حتى تُغلق الحالة بعد المعالجة والتحقق. يعرض هذا السجل قائمة حالات عدم المطابقة مع بياناتها الأساسية، مثل الحالة، النوع، الخطورة، تاريخ الاكتشاف، والوصف، إضافةً إلى الشريك ذي الصلة والمسند إليه والكمية المتأثرة. ومن خلال أزرار السجل يمكنك نقل الحالة بين مراحلها التشغيلية: **مفتوح**، **قيد التحقيق**، **الإجراء التصحيحي**، **التحقق**، ثم **مغلق**. ## التهيئة > **ملاحظة** > هذه الصفحة تعرض سجلّ **حالات عدم المطابقة** نفسه، وليس صفحة إعدادات منفصلة. لذلك لا توجد إعدادات تشغيلية مستقلة موثقة هنا خارج الحقول والخيارات الظاهرة في القائمة. قبل الاستخدام اليومي، تحقّق من أن فريقك يتفق على القيم التي ستُسجَّل في الحقول ذات القوائم المحددة، لأن هذه القوائم هي التي تضبط طريقة تصنيف الحالة ومتابعتها: | الحقل | ما الذي يحدده | |---|---| | **الحالة** | مرحلة حالة عدم المطابقة في دورة حياتها: **مسودة**، **مفتوح**، **قيد التحقيق**، **الإجراء التصحيحي**، **التحقق**، **مغلق**. | | **النوع** | مصدر الحالة أو سياقها: **مادة واردة**، **أثناء التصنيع**، **صنف نهائي**، **مرتجع عميل**، **بيئي**، **المعدة**. | | **الخطورة** | مستوى الأثر: **بسيط**، **رئيسي**، **حرج**. | | **التصرف** | الإجراء المعتمد لمعالجة الحالة: **استخدام كما هو**، **إعادة تصنيع**، **إعادة تدريج**، **إرجاع للمورد**، **حجر**، **خردة**، **إتلاف**. | تساعد بقية الحقول على ربط الحالة بسياقها التشغيلي والمالي، مثل **الصنف**، **الدفعة**، **أمر التشغيل**، **التحويل**، **الشريك ذو الصلة**، **مسند إلى**، **الكمية المتأثرة**، و**الوحدة**. > **نصيحة** > إذا كانت الحالة متعلقة باستلام من مورد، فاستخدم **الشريك ذو الصلة** لتسجيل المورد. وإذا كانت متعلقة بمرتجع عميل، فاستخدم الحقل نفسه لتسجيل العميل المرتبط بالحالة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **حالات عدم المطابقة** من المسار **التصنيع > العمليات > حالات عدم المطابقة**. 2. أنشئ حالة جديدة عندما تكتشف خللاً أو انحرافًا. انقر **جديد** لإنشاء سجل فارغ، ثم أدخل الحقول الإلزامية على الأقل: - **الحالة**: تبدأ عادةً كـ **مفتوح** عندما تكون الحالة جاهزة للمتابعة. - **النوع**: حدّد إن كانت الحالة **مادة واردة** أو **أثناء التصنيع** أو غير ذلك. - **الخطورة**: اختر **بسيط** أو **رئيسي** أو **حرج**. - **تاريخ الاكتشاف** - **تم الاكتشاف بواسطة** - **الوصف** - **الشركة** ثم أضف ما يلزم من الحقول المرجعية بحسب الواقعة: **الصنف**، **الدفعة**، **أمر التشغيل**، **التحويل**، **الشريك ذو الصلة**، **مسند إلى**، **الكمية المتأثرة**، **الوحدة**، و**التصرف**. > **ملاحظة** > حقل **الشريك ذو الصلة** يربط الحالة بالمورد في حالات الواردات، وبالعميل في حالات المرتجعات. 3. قرّر ما إذا كانت الحالة تحتاج إلى تحقيق أولًا أم إلى معالجة مباشرة. - إذا كان السبب غير واضح، انتقل الحالة إلى **قيد التحقيق** بالنقر **تحقيق**. - إذا كانت الأسباب مفهومة والإجراء محدد، انتقل مباشرةً إلى **الإجراء التصحيحي** بالنقر **Corrective Action**. هذا القرار يحدد إن كانت الحالة ستُحلّ عبر التحليل أولًا أو عبر تنفيذ الإجراء فورًا. 4. راجع نتيجة التحقيق ثم انتقل إلى الإجراء التالي. بعد استكمال التقييم، استخدم **Corrective Action** إذا كانت الحالة لا تزال بحاجة إلى معالجة، أو استخدم **تحقق** عندما يصبح الإجراء جاهزًا للتثبت من نتائجه. في هذه المرحلة، يبقى **التصرف** مرجعًا مهمًا لتحديد ما إذا كانت المادة ستُستخدم كما هي، أو تُعاد تصنيعها، أو تُعاد تدريجها، أو تُرجع للمورد، أو تُحجر، أو تُحوّل إلى خردة أو إتلاف. 5. تحقّق من أن المعالجة نجحت قبل الإغلاق. عندما يكتمل الإجراء التصحيحي وتصبح النتائج مقبولة، انقر **تحقق** لنقل الحالة إلى مرحلة التحقق. استخدم هذه المرحلة عندما تريد التأكد من أن الكمية المتأثرة أو الصنف أو الدفعة أصبحت ضمن المقبول قبل إنهاء السجل. 6. أغلق الحالة بعد اكتمال المتابعة. عندما تنتهي المعالجة والتحقق معًا، انقر **إغلاق** لنقل الحالة إلى **مغلق**. لا يُستخدم الإغلاق إلا عندما لا تبقى متابعة تشغيلية مفتوحة على السجل. > **تحذير** > لا تُغلق الحالة قبل تحديد **التصرف** ومراجعة **الكمية المتأثرة** إذا كانت الحالة تؤثر في المخزون أو في نتيجة التصنيع؛ فالإغلاق يعني اكتمال المتابعة التشغيلية للحالة. ## أمثلة ### مثال عملي: حالة عدم مطابقة في مادة واردة افترض أن المستودع استلم دفعة من مادة خام، ثم تبيّن أثناء الفحص أن جزءًا منها مكسور التغليف. يقوم مسؤول الحسابات أو مسؤول العمليات بإنشاء حالة جديدة من **حالات عدم المطابقة**، ثم يملأ الحقول التالية: - **الحالة**: **مفتوح** - **النوع**: **مادة واردة** - **الخطورة**: **رئيسي** - **تاريخ الاكتشاف**: 12/08/2026 - **تم الاكتشاف بواسطة**: أمين المستودع - **الوصف**: تلف في عبوات 30 كرتونة من صنف دقيق - **الشركة**: الشركة الأم - **الصنف**: دقيق أبيض 50 كغ - **الدفعة**: L24081 - **الشريك ذو الصلة**: المورد الوطني للتغليف - **الكمية المتأثرة**: 30 - **الوحدة**: كرتونة - **التصرف**: **إرجاع للمورد** بعد الحفظ، يراجع المسؤول الحالة ويقرر أن السبب يحتاج إلى تدقيق من المورد، فينقر **تحقيق** وتصبح الحالة **قيد التحقيق**. ثم، بعد مراجعة الفحص، يتضح أن العبوات غير الصالحة يجب فصلها، وتُعتمد المعالجة النهائية على الإرجاع. عند اكتمال الإجراء، ينقر **تحقق** للتأكد من اكتمال المعالجة. وأخيرًا، عندما تُستكمل المتابعة وتصبح السجلّات مطابقة، ينقر **إغلاق**، فتنتقل الحالة إلى **مغلق**. ## نصائح > **نصيحة** > استخدم **الحالة** كمعيار رئيسي لمتابعة سير المعالجة: ابدأ بـ **مفتوح**، ثم انتقل إلى **قيد التحقيق** أو **الإجراء التصحيحي**، وبعدها **التحقق**، ثم **مغلق**. > **ملاحظة** > إذا كانت الحالة مرتبطة بدفعة أو أمر تشغيل أو تحويل، فربطها بهذه الحقول يساعد على تتبّع أثرها في التصنيع والمخزون دون الحاجة إلى البحث اليدوي في سجلات أخرى. > **تحذير** > لا تترك **الوصف** عامًا جدًا؛ كلما كان الوصف أدق، أصبح قرار **التصرف** أسهل وأكثر اتساقًا بين فرق الجودة والتشغيل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل | أكمل الحقول الإلزامية: **الحالة**، **النوع**، **الخطورة**، **تاريخ الاكتشاف**، **تم الاكتشاف بواسطة**، **الوصف**، و**الشركة**. | | لا يظهر ارتباط المورد أو العميل | تم اختيار شريك غير مناسب لنوع الحالة | استخدم **الشريك ذو الصلة** بشكل مطابق للسياق: المورد للواردات، والعميل للمرتجعات. | | لا يمكن تقييم الإجراء المناسب | لم يتم تحديد **التصرف** | اختر أحد التصرفات المتاحة: **استخدام كما هو**، **إعادة تصنيع**، **إعادة تدريج**، **إرجاع للمورد**، **حجر**، **خردة**، أو **إتلاف**. | | الحالة لا تنتقل إلى الإغلاق | لم تمر عبر مرحلة التحقق أو لم تكتمل المعالجة | راجع التسلسل: **مفتوح** أو **قيد التحقيق** أو **الإجراء التصحيحي** ثم **تحقق**، وبعدها استخدم **إغلاق**. | ## روابط ذات صلة - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](doc:food-quality-ncr-ref) - [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشركات](doc:res-company) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) # حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مفتوح ← قيد التحقيق ← الإجراء التصحيحي ← التحقق ← مغلق فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، مفتوح، قيد التحقيق، الإجراء التصحيحي، التحقق، مغلق. | | النوع (Type) (مطلوب) | فئة عدم المطابقة. القيم المتاحة: مادة واردة، أثناء التصنيع، صنف نهائي، مرتجع عميل، بيئي، المعدة. | | الخطورة (Severity) (مطلوب) | مستوى تأثير الحالة. القيم المتاحة: بسيط، رئيسي، حرج. | | تاريخ الاكتشاف (Discovery Date) (مطلوب) | التاريخ الذي تم فيه اكتشاف الحالة. | | تم الاكتشاف بواسطة (Discovered By) (مطلوب) | الشخص أو الجهة التي اكتشفت الحالة. | | الصنف (Item) | الصنف أو المادة المرتبطة بالحالة. | | الدفعة (Batch) | رقم الدفعة المرتبطة بالحالة. | | أمر التشغيل (Work Order) | أمر التشغيل المرتبط بالحالة. | | التحويل (Transfer) | عملية التحويل المرتبطة بالحالة. | | الشريك ذو الصلة (Related Partner) | الشريك المرتبط بالحالة؛ يكون المورد في حالات الواردات، والعميل في حالات المرتجعات. | | مسند إلى (Assigned To) | المستخدم أو الجهة المسند إليها العمل. | | الكمية المتأثرة (Affected Quantity) | الكمية التي تأثرت بالحالة. | | الوحدة (Unit) | وحدة قياس الكمية المتأثرة. | | التصرف (Disposition) | الإجراء المتخذ تجاه الحالة. القيم المتاحة: استخدام كما هو، إعادة تصنيع، إعادة تدريج، إرجاع للمورد، حجر، خردة، إتلاف. | | الوصف (Description) (مطلوب) | وصف تفصيلي للحالة. | | السبب الجذري (Root Cause) | السبب الأساسي للحالة. | | الإجراء التصحيحي (Corrective Action) | الإجراء المتخذ لمعالجة السبب أو الأثر. | | الإجراء الوقائي (Preventive Action) | الإجراء المتخذ لمنع تكرار الحالة. | | تاريخ التحقق (Verification Date) | التاريخ الذي تم فيه التحقق من الإجراء أو النتيجة. | | تم التحقق بواسطة (Verified By) | الشخص أو الجهة التي قامت بالتحقق. | | ملاحظات التحقق (Verification Notes) | ملاحظات أو نتائج عملية التحقق. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - الإجراء التصحيحي (Corrective Action) - مفتوح (Open) - إغلاق (Close) - تحقق (Verify) - تحقيق (Investigate) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) - [تنبيهات الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-alert-ref) - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](doc:food-production-campaign-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [العملاء](doc:res-partner) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) # حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3496b0fa-2315-4f9a-aa4a-c97f14c3eee2.png) *حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج* ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لعرض تقرير محوري حتى تاريخه بحسب مركز الإنتاج ضمن تكلفة التصنيع، بحيث يتمكّن المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول التحليل من مراجعة التكاليف أو الإيرادات ذات الصلة موزّعة على مراكز الإنتاج. تساعدك هذه الشاشة على تجميع البيانات، عكس المحاور عند الحاجة، إظهار جميع القيم، ثم تنزيل النتائج بصيغة xlsx لاستخدامها في التحليل أو المشاركة. وهي مناسبة عند متابعة الأداء التراكمي منذ بداية الفترة وحتى تاريخ التقرير، ومقارنة مراكز الإنتاج بعضها ببعض. ## التهيئة هذه الشاشة تقريرية، ولا تتضمّن إعدادات تشغيلية مستقلة من هذه الصفحة نفسها. ومع ذلك، تعتمد قراءتها على طريقة عرض التقرير داخل الجدول المحوري، لذلك ينبغي الانتباه إلى خيارات العرض المتاحة على الشاشة قبل البدء في التحليل. - **نمط القائمة**: يغيّر طريقة عرض البيانات داخل الجدول المحوري بحسب نمط العرض المتاح على الشاشة. - **نوع الخط**: يؤثر في أسلوب عرض النص داخل التقرير بما يسهّل القراءة أثناء المراجعة أو التصدير. - **موضع المحادثات**: يحدّد موضع المحادثات المرتبطة بالشاشة إذا كانت مستخدمة ضمن بيئة العمل. - **بحث...**: يتيح لك الوصول إلى السجلات أو النتائج ذات الصلة بسرعة عبر البحث النصي. > **ملاحظة:** لا تغيّر هذه الخيارات مضمون التكاليف نفسها، لكنها تؤثر في سهولة قراءة التقرير والوصول إلى نتائجه. ## سير العمل 1. افتح التقرير من المسار **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج**. 2. راجع العرض المحوري الحالي وحدّد ما إذا كانت القراءة مناسبة للتحليل المطلوب أم لا. - إذا كان التجميع ظاهرًا بالطريقة التي تحتاجها، انتقل مباشرة إلى المراجعة. - إذا احتجت إلى تبديل اتجاه التجميع أو إعادة ترتيب العرض، استخدم **عكس المحاور**. 3. إذا كانت البيانات الظاهرة مختصرة أو جزء من النتائج فقط، اضغط **إظهار الكل** لعرض جميع القيم المتاحة في الجدول المحوري. هذا الخيار مفيد عندما تريد مقارنة مراكز الإنتاج على نطاق كامل بدلًا من جزء معروض فقط. 4. عندما تصبح البيانات جاهزة للمراجعة النهائية، استخدم **تنزيل xlsx** لحفظ التقرير خارج النظام. ينتقل التقرير هنا من حالة العرض داخل الشاشة إلى ملف يمكن مراجعته أو إرساله أو أرشفته. 5. إذا احتجت إلى العثور على مركز إنتاج أو قيمة محددة، استخدم **بحث...** ثم أعد فحص العرض بعد تحديد النتيجة المطلوبة. عندها يمكنك العودة إلى العرض المحوري ومتابعة التحليل دون مغادرة الصفحة. > **نصيحة:** قبل تنزيل الملف، تأكد من أنك تعرض البنية المطلوبة للتقرير، لأن ملف xlsx سيعكس ترتيب المحاور والبيانات الظاهرة وقت التنزيل. > **ملاحظة:** **عكس المحاور** لا يضيف بيانات جديدة، بل يغيّر طريقة تنظيمها فقط لتسهيل المقارنة بين الصفوف والأعمدة. ## أمثلة لنفترض أن مدير المالية يريد معرفة إجمالي تكلفة التصنيع حتى تاريخه في مركزَي الإنتاج «القصّ» و«التجميع» قبل إغلاق الشهر. يفتح التقرير من المسار **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج**، ثم يفحص العرض المحوري. 1. يعرض التقرير النتائج الحالية ويلاحظ أن الأعمدة لا تُسهّل المقارنة بين المركزين. 2. يضغط **عكس المحاور** ليصبح التركيز على مراكز الإنتاج بالطريقة الأنسب للمقارنة. 3. إذا ظهرت بعض القيم فقط، يضغط **إظهار الكل** حتى تظهر جميع الأرقام الخاصة بالمركزين. 4. يستخدم **بحث...** للعثور على «التجميع» بسرعة، ثم يراجع القيمة الظاهرة لهذا المركز مقارنةً بـ«القصّ». 5. بعد التأكد من أن العرض يعكس الترتيب المطلوب، يضغط **تنزيل xlsx** لحفظ التقرير وإرفاقه في مراجعة شهرية أو مشاركته مع محاسب التكاليف. في هذا المثال، تكون النتيجة النهائية ملفًا محوريًا مكتملًا يوضح تكلفة التصنيع حتى تاريخه لكل مركز إنتاج، مع إمكانية الاحتفاظ به خارج النظام. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **إظهار الكل** عندما تكون المقارنة بين عدة مراكز إنتاج مطلوبة، حتى لا تستند إلى عرض جزئي. > **تنبيه:** إذا غيّرت اتجاه العرض عبر **عكس المحاور** ثم نزّلت الملف، فسيحمل التنزيل نفس البنية المعروضة على الشاشة. > **ملاحظة:** البحث من **بحث...** يساعدك على الوصول إلى النتيجة المطلوبة أسرع عندما يكون الجدول المحوري كبيرًا. > **نصيحة:** يُفضّل تنزيل ملف xlsx بعد تثبيت العرض النهائي، حتى لا تعيد معالجة الملف خارج النظام بسبب ترتيب غير مناسب للمحاور. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا تظهر جميع القيم في التقرير. **السبب المحتمل:** العرض الحالي مختصر ولا يعرض كامل النتائج. **الإصلاح:** اضغط **إظهار الكل** ثم راجع الجدول مرة أخرى. **المشكلة:** يصعب فهم المقارنة بين مراكز الإنتاج. **السبب المحتمل:** اتجاه المحاور الحالي لا يناسب طريقة التحليل المطلوبة. **الإصلاح:** استخدم **عكس المحاور** لتبديل تنظيم العرض. **المشكلة:** لا أستطيع العثور على مركز إنتاج معيّن. **السبب المحتمل:** لم يتم استخدام البحث النصي داخل التقرير. **الإصلاح:** استخدم **بحث...** للوصول إلى المركز أو القيمة المطلوبة ثم أعد المراجعة. **المشكلة:** تم تنزيل الملف لكن ترتيبه غير مناسب للمراجعة. **السبب المحتمل:** تم التصدير قبل تثبيت العرض النهائي. **الإصلاح:** عدّل العرض أولًا باستخدام **عكس المحاور** أو **إظهار الكل** ثم أعد **تنزيل xlsx**. ## روابط ذات صلة - [تقرير الانحراف](doc:account-overhead-variance-report) - [حتى تاريخه حسب مركز الخدمة](doc:account-overhead-ytd-source) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # حتى تاريخه حسب مركز الخدمة _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![حتى تاريخه حسب مركز الخدمة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c44fc4cd-6bf3-4ed0-a664-580d3ea6574a.png) *حتى تاريخه حسب مركز الخدمة — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الخدمة* ## نظرة عامة يعرض هذا التقرير المحوري تكلفة التصنيع **حتى تاريخه حسب مركز الخدمة** داخل محاسبة تكلفة التصنيع. ويُستخدم من قبل **المحاسب** و**المدير المالي** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**مسؤول المشتريات** لمراجعة التكاليف المجمعة وتحليلها من خلال أبعاد العرض المتاحة في المحور. يفيدك التقرير عندما تحتاج إلى قراءة إجمالية سريعة، ثم تحويل العرض أو توسيع التفاصيل قبل تنزيل النتائج بصيغة **xlsx** لمزيد من التحليل. ## التهيئة لا تتطلب هذه الشاشة إعدادات تشغيلية إضافية ظاهرة في الشاشة نفسها؛ فهي شاشة تقرير محوري جاهزة للاستخدام. ومع ذلك، تعتمد طريقة قراءة النتائج على عناصر العرض المتاحة في أعلى التقرير: - **نمط القائمة**: يحدد أسلوب عرض البيانات في التقرير. - **نوع الخط**: يساعد على تغيير طريقة إظهار النص داخل التقرير. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان عرض المحادثات المرتبطة بالسجل عند توفرها. - **بحث...**: يتيح العثور على العناصر أو القيم داخل التقرير بسرعة. > **ملاحظة:** هذه الحقول الظاهرة تؤثر في طريقة استعراض التقرير، ولا تغيّر بيانات المحاسبة نفسها. ## سير العمل 1. افتح التقرير من المسار **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الخدمة**. 2. راجع العرض الحالي كما هو ظاهر في المحور لتحديد ما إذا كانت البيانات معروضة بالطريقة المناسبة للتحليل الذي تقوم به. - إذا كان العرض مناسبًا، انتقل مباشرة إلى الخطوة التالية. - إذا احتجت إلى قراءة مختلفة، استخدم **عكس المحاور** لتبديل اتجاه التلخيص بين الأبعاد المعروضة. 3. قرر ما إذا كنت تريد رؤية التفاصيل الكاملة أم مجرد الملخص: - اختر **إظهار الكل** عندما تحتاج إلى توسيع جميع العناصر الظاهرة دفعة واحدة. - اترك العرض كما هو عندما يكفيك المستوى الموجز لمراجعة التكلفة حتى تاريخه. 4. إذا كنت بحاجة إلى حفظ النتائج أو مشاركتها خارج النظام، استخدم **تنزيل xlsx**. - هذه الخطوة تنقل البيانات الحالية كما هي في العرض النشط. - يُستحسن تنفيذ التنزيل بعد تثبيت شكل العرض المطلوب، حتى لا تحفظ نسخة غير مناسبة للتحليل. 5. عند الحاجة إلى الوصول إلى بند أو قيمة معينة داخل التقرير، استخدم **بحث...** لتضييق النطاق ثم أعد تقييم العرض قبل التنزيل أو المراجعة النهائية. - إذا لم يظهر ما تبحث عنه، راجع إعدادات العرض الحالية مثل **نمط القائمة** أو **عكس المحاور**. ## أمثلة لنفترض أن المدير المالي يريد مراجعة تكلفة التصنيع **حتى تاريخه حسب مركز الخدمة** ثم إرسال نسخة إلى فريق التحليل. 1. يفتح التقرير من **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الخدمة**. 2. يلاحظ أن العرض الحالي يركّز على اتجاه لا يناسب مراجعة مراكز الخدمة. 3. يضغط **عكس المحاور** ليصبح التحليل أوضح بالنسبة له. 4. يضغط **إظهار الكل** لعرض جميع العناصر المرتبطة بالتكلفة. 5. يستخدم **بحث...** للعثور على مركز خدمة محدد. 6. بعد التأكد من صحة العرض، يضغط **تنزيل xlsx** لحفظ التقرير ومشاركته. النتيجة: يحصل على ملف Excel يعكس العرض الذي اختاره، مع إمكانية استخدامه في المراجعة المالية أو التحليل الداخلي. ## نصائح > **نصيحة:** ثبّت شكل العرض أولاً، ثم نزّل الملف بصيغة **xlsx**؛ فالتنزيل يلتقط الحالة الحالية للتقرير. > **ملاحظة:** إذا كان التقرير يبدو مختصرًا أكثر من اللازم، فجرب **إظهار الكل** قبل الحكم على النتائج. > **تحذير:** لا تعتمد على **بحث...** وحده عند تفسير الأرقام؛ فقد يخفي أجزاء من العرض لا تظهر إلا بعد توسيعها أو عكس المحاور. > **نصيحة:** استخدم **عكس المحاور** عندما ترغب في تحليل التكاليف من زاوية مختلفة دون تغيير البيانات الأساسية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا أرى السجل أو المركز الذي أبحث عنه | لم يُوسَّع العرض بالكامل أو لم يُطبَّق البحث بشكل مناسب | استخدم **إظهار الكل** ثم أعد المحاولة باستخدام **بحث...** | | اتجاه الأرقام أو التجميعات لا يناسب التحليل | العرض الحالي يحتاج إلى تبديل المحاور | اضغط **عكس المحاور** لإعادة تنظيم المحور | | لا يظهر ملف تنزيل قابل للاستخدام | تم التنزيل قبل ضبط شكل التقرير المطلوب | أعد ترتيب العرض أولاً، ثم استخدم **تنزيل xlsx** | | لا أجد نصًا أو عنصرًا داخل الشاشة | لم يُستخدم **بحث...** أو كان النطاق معروضًا بشكل مختلف | جرّب البحث بعد توسيع العناصر أو تغيير شكل العرض | ## روابط ذات صلة - [حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](doc:account-overhead-ytd-target) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # حسب الموظف _التطبيقات › الإجازات › إعداد التقارير_ ![حسب الموظف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ad95bca4-1a61-4d53-9ef9-a444ff553cdd.png) *حسب الموظف — الإجازات › إعداد التقارير › حسب الموظف* **دورة الحالة:** للإرسال ← بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← الموافقة الثانية ← تمت الموافقة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **حسب الموظف** لعرض وتتبّع طلبات الإجازات وتخصيص رصيد الإجازات على مستوى الموظف الفردي أو على مستوى مجموعات الموظفين بحسب الفئة أو القسم أو علامة تصنيف الموظف. يستفيد من هذه الشاشة كلٌّ من مسؤول الموارد البشرية، ومسؤول الإجازات، ومن يحتاج إلى مراجعة حالة الطلب أو استكمال إجراءاته التشغيلية مثل التأكيد، الموافقة، التصديق، الرفض، أو الإلغاء. تساعدك هذه القائمة على إدارة سجل الإجازة من لحظة إنشائه وحتى استقراره على حالة نهائية، مع إظهار بيانات التشغيل الأساسية مثل الموظف، نوع الإجازة، حالة الطلب، تاريخ البداية، ونصف اليوم وساعات الإجازة المخصصة. ## الإعدادات تُعد شاشة **حسب الموظف** قائمة تشغيلية تجمع السجلات وفق **وضع تخصيص رصيد الإجازات**، لذلك يجب أن تختار طريقة العرض المناسبة قبل متابعة المعالجة اليومية: - **حسب الموظف**: تُستخدم عندما يكون السجل مرتبطًا بطلب أو تخصيص لموظف واحد. - **حسب علامة تصنيف الموظف**: تُستخدم عندما ترغب في التعامل مع تخصيص أو طلب لمجموعة من الموظفين ضمن فئة واحدة. تساعدك الحقول الظاهرة في القائمة على تضييق نطاق السجلات وفهم سياق كل طلب: | الحقل | ما الذي يوضحه | |---|---| | **وضع تخصيص رصيد الإجازات** | يحدد ما إذا كان السجل يخص موظفًا فرديًا أو مجموعة وفق علامة التصنيف. | | **نوع الإجازة** | يوضح نوع الإجازة المرتبطة بالسجل. | | **الحالة** | تعرض مرحلة السجل التشغيلية، مثل **للإرسال**، **بانتظار الموافقة**، **تم الرفض**، **الموافقة الثانية**، أو **تمت الموافقة**. | | **وضع الشركة** | يبيّن سياق الشركة للسجل. | | **علامة تصنيف الموظف** | يحدد فئة الموظف عند العمل على مستوى مجموعة. | | **القسم** | يوضح القسم المرتبط بالسجل. | | **الموظف** | يحدد الموظف المعني بالسجل. | | **تاريخ بداية الطلب** | تاريخ بدء الطلب أو الإجراء. | | **تاريخ بداية الفترة** | يحدد إن كانت البداية في **صباحاً** أو **بعد الظهر**. | | **نصف يوم** | يوضح ما إذا كان الطلب لنصف يوم. | | **ساعات مخصصة** | يحدد ما إذا كانت الإجازة محسوبة بساعات. | | **من الساعة** / **إلى الساعة** | يحددان نطاق الوقت عند استخدام الساعات المخصصة. | | **الوصف** | يتيح إضافة ملاحظات توضيحية على السجل. | | **إرفاق ملف** | يسمح بإرفاق مستند داعم للسجل. | > **ملاحظة:** خيار **وضع تخصيص رصيد الإجازات** هو مفتاح التمييز الأساسي بين المعالجة الفردية والمعالجة الجماعية، لذلك تأكد من استخدامه قبل تنفيذ أي إجراء على السجل. ## سير العمل ### 1) راجع السجلات من القائمة المناسبة افتح **الإجازات > إعداد التقارير > حسب الموظف** لعرض سجلات الإجازات وتخصيص الرصيد. استخدم الأعمدة المعروضة لفهم من هو الموظف، وما نوع الإجازة، وما الحالة الحالية، وما إذا كان السجل يومًا كاملًا أو نصف يوم أو بساعات محددة. > **نصيحة:** إذا كانت بيانات السجل مرتبطة بمجموعة، فتأكد أولًا من **وضع تخصيص رصيد الإجازات** و**علامة تصنيف الموظف** قبل اتخاذ أي قرار، حتى لا تعالج سجلًا خارج النطاق المقصود. ### 2) حدِّد حالة السجل قبل اتخاذ القرار اتبع **الحالة** بوصفها نقطة القرار الأساسية في دورة حياة السجل: - **للإرسال**: السجل جديد وينتظر البدء في معالجته. - **بانتظار الموافقة**: السجل مُقدَّم ويحتاج مراجعة واعتمادًا. - **الموافقة الثانية**: السجل يحتاج خطوة اعتماد إضافية قبل اكتماله. - **تمت الموافقة**: السجل اكتمل اعتماده. - **تم الرفض**: السجل رُفض ولا ينتقل إلى الموافقات اللاحقة. عند مراجعة سجل في القائمة، اختر الإجراء المناسب بحسب مرحلته الحالية. لا تُكمل إلى خطوة الموافقة أو التصديق إلا إذا كانت الحالة الحالية تسمح بذلك. ### 3) من حالة **للإرسال**، قرِّر: التقديم أم التعديل إذا كانت الحالة **للإرسال**، فهذه هي نقطة قرارك الأولى: - استخدم **تأكيد** عندما يكون السجل جاهزًا للانتقال إلى مرحلة التقديم/المعالجة التالية. - استخدم **التعيين كمسودة** إذا رغبت في إعادته إلى وضع التحرير وعدم تمريره إلى خطوة لاحقة. - استخدم **إلغاء** إذا لم يعد السجل صالحًا أو لا يجب متابعته. > **تحذير:** لا تستخدم **تأكيد** قبل التحقق من نوع الإجازة، الموظف، وتاريخ البداية؛ فالتأكيد يحوّل السجل إلى مسار معالجة فعلي. ### 4) من حالة **بانتظار الموافقة**، قرِّر: موافقة أم رفض عندما تصبح الحالة **بانتظار الموافقة**، تكون أمامك ثلاثة مسارات تشغيلية رئيسية: - **موافقة**: تنقل السجل إلى الخطوة التالية في الاعتماد إذا كانت السياسة تتطلب موافقة أولى. - **تصديق**: تُستخدم لإنهاء الاعتماد عندما يكون السجل جاهزًا للاعتماد النهائي. - **رفض**: تعيد السجل إلى حالة الرفض إذا لم يكن مقبولًا. تتبّع الحالة بعد الإجراء: - إذا كانت العملية تتطلب أكثر من مستوى اعتماد، فقد ينتقل السجل إلى **الموافقة الثانية**. - إذا اكتمل الاعتماد، يصبح السجل **تمت الموافقة**. - إذا رُفض، يصبح **تم الرفض**. ### 5) من حالة **الموافقة الثانية**، قرِّر: تصديق أم رفض عندما يصل السجل إلى **الموافقة الثانية**، فهذا يعني أنه تجاوز الموافقة الأولى وبات يحتاج قرارًا نهائيًا: - استخدم **تصديق** لاعتماد السجل واعتماده نهائيًا. - استخدم **رفض** إذا تبيّن أن السجل لا يجب إكماله. بعد **تصديق** السجل، تنتقل النتيجة إلى **تمت الموافقة**. بعد **رفض** السجل، تصبح حالته **تم الرفض**. > **نصيحة:** عند وجود أكثر من مستوى اعتماد، تعامل مع **الموافقة الثانية** بوصفها نقطة تحقق نهائية، ولا تكرر الإجراء ذاته إذا كان السجل قد أصبح بالفعل **تمت الموافقة**. ### 6) عندما لا يكون السجل مناسبًا للمتابعة، ألغِه أو أزله استخدم **إلغاء** لإنهاء السجل عندما لا يعود صالحًا للمعالجة. وإذا كنت تريد حذف السجل من القائمة أو إزالة إدخاله من العرض الحالي بحسب السياق المتاح في الشاشة، استخدم **إزالة**. يمكنك أيضًا استخدام **الكل** لعرض جميع السجلات بدلًا من نطاق محدد، ثم تطبيق الإجراء المناسب على السجل المطلوب. > **ملاحظة:** قد يكون الفرق بين **إلغاء** و**إزالة** مرتبطًا بإدارة العرض أو بالسجل نفسه، لذلك راجع ما يظهر في القائمة قبل التنفيذ النهائي. ### 7) أضف التفاصيل التشغيلية قبل الاعتماد النهائي عند مراجعة سجل إجازة أو تخصيص، تأكد من اكتمال البيانات التالية قبل تمريره في دورة الموافقة: - **الموظف** لتحديد صاحب السجل. - **نوع الإجازة** لتحديد طبيعة الطلب. - **تاريخ بداية الطلب** و**تاريخ بداية الفترة** لتحديد لحظة البداية بدقة. - **نصف يوم** أو **ساعات مخصصة** إذا كان الطلب غير يومي. - **من الساعة** و**إلى الساعة** عند استخدام الساعات. - **الوصف** لإضافة شرح موجز. - **إرفاق ملف** لإرفاق مستند داعم عند الحاجة. ## أمثلة ### مثال: اعتماد طلب إجازة لموظف واحد لنفترض أن مسؤول الإجازات يريد معالجة طلب لموظف اسمه **أحمد سالم**: 1. يفتح **الإجازات > إعداد التقارير > حسب الموظف**. 2. يجد السجل الذي تكون فيه **وضع تخصيص رصيد الإجازات** = **حسب الموظف**، و**الموظف** = **أحمد سالم**، و**نوع الإجازة** = **إجازة سنوية**. 3. يراجع أن **الحالة** = **للإرسال**، وأن **تاريخ بداية الطلب** صحيح. 4. يضغط **تأكيد** لنقل السجل إلى مسار المعالجة. 5. عندما تصبح **الحالة** = **بانتظار الموافقة**، يضغط **موافقة**. 6. إذا كانت سياسة المؤسسة تتطلب اعتمادًا نهائيًا إضافيًا، ينتقل السجل إلى **الموافقة الثانية**. 7. عند اكتمال المراجعة، يضغط **تصديق** فتُصبح **الحالة** = **تمت الموافقة**. إذا اكتشف خطأ في البيانات قبل الاعتماد، يمكنه بدلًا من ذلك الضغط على **التعيين كمسودة** لإيقاف المسار وإعادة المراجعة، أو **رفض** إذا كان الطلب غير صالح. ## نصائح > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بقراءة **الحالة** قبل أي إجراء؛ فالأزرار نفسها قد تقود إلى نتائج مختلفة بحسب المرحلة الحالية. > **ملاحظة:** استخدام **حسب علامة تصنيف الموظف** مناسب عندما تريد معالجة مجموعة من الموظفين دفعة واحدة، أما **حسب الموظف** فهو الأنسب للمراجعة الفردية. > **تحذير:** لا تعتمد فقط على اسم الموظف؛ تحقّق أيضًا من **نوع الإجازة** و**تاريخ بداية الطلب** و**تاريخ بداية الفترة** لتفادي اعتماد سجل غير صحيح. > **نصيحة:** إذا كان الطلب بساعات، فأكمل حقلي **من الساعة** و**إلى الساعة** قبل الاعتماد، لأن هذه القيم تؤثر في دقة التتبع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل المطلوب في القائمة | قد تكون لا تعرض سوى نطاق محدود بدل **الكل** | اضغط **الكل** ثم أعد البحث في القائمة. | | لا يمكن متابعة الاعتماد | قد تكون الحالة الحالية ليست **للإرسال** أو **بانتظار الموافقة** | راجع **الحالة** أولًا، ثم استخدم الإجراء المناسب للمرحلة الحالية. | | ظهر سجل غير متوقع ضمن المجموعة | قد يكون **وضع تخصيص رصيد الإجازات** أو **علامة تصنيف الموظف** غير مطابقين | راجع حقلي **وضع تخصيص رصيد الإجازات** و**علامة تصنيف الموظف** قبل المتابعة. | | تفاصيل الوقت غير دقيقة | قد تكون حقول **نصف يوم** أو **ساعات مخصصة** أو **من الساعة/إلى الساعة** غير مكتملة | أكمل الحقول الزمنية ثم أعد تنفيذ الإجراء. | ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day) # حسب الموظف _التطبيقات › الجداول الزمنية › إعداد التقارير_ ![حسب الموظف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a7860b13-fc5c-4ab1-851b-dd138a92f985.png) *حسب الموظف — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › الجداول الزمنية › حسب الموظف* ## نظرة عامة يتيح هذا التقرير تحليل الجداول الزمنية **حسب الموظف** من خلال **عرض محوري** يسهّل مقارنة الساعات والقيم ذات الصلة عبر أكثر من بُعد. يستخدمه **المحاسب** و**المدير المالي** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**مندوب المبيعات** و**مسؤول المشتريات** عند الحاجة إلى مراجعة التوزيع الفعلي للجهد، أو تتبع الأداء، أو ربط العمل المنفذ بمراكز التحليل أو بالفوترة. يكون هذا التقرير مناسبًا عندما تريد الانتقال من البيانات التشغيلية إلى نظرة تحليلية سريعة، ثم تصدير النتائج إلى ملف خارجي لمراجعتها أو مشاركتها. ## الإعدادات هذا العرض لا يتطلب تهيئة مستقلة داخل الصفحة نفسها، لكنه يعتمد على خيارات العرض التحليلي المتاحة في شاشة **حسب الموظف** ضمن تقارير الجداول الزمنية. من خلال هذه الشاشة يمكنك: - اختيار **نمط القائمة** لتغيير طريقة عرض البيانات. - اختيار **نوع الخط** لتعديل تنسيق العرض. - استخدام **موضع المحادثات** لتحديد مكان عرض المحادثات المرتبطة بالسجل عند توفرها. - استخدام **بحث...** للوصول السريع إلى بيانات محددة قبل تحليلها. > **ملاحظة:** إن الهدف من هذه الخيارات هو تسهيل قراءة البيانات وتحضيرها للتحليل، وليس إنشاء إعدادات محاسبية أو تشغيلية جديدة. ## سير العمل 1. افتح تقرير **حسب الموظف** من المسار: **الجداول الزمنية > إعداد التقارير > الجداول الزمنية > حسب الموظف**. 2. راجع العرض المحوري كما هو معروض، ثم قرّر أولًا هل تحتاج إلى تبديل طريقة القراءة أم لا: - إذا كان العرض الحالي كافيًا، انتقل مباشرة إلى التحليل. - إذا أردت تغيير شكل العرض، استخدم **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** قبل متابعة القراءة. 3. إذا أردت الانتقال من التجميع الحالي إلى منظور تحليلي مختلف، استخدم **عكس المحاور**. هذا الإجراء يبدّل اتجاه التجميع في العرض المحوري، وهو مفيد عندما تريد مقارنة البيانات بزاوية أخرى بدلًا من العمود أو الصف الحاليين. 4. إذا كانت النتائج مختصرة أو جزئية، استخدم **إظهار الكل** لعرض كامل السجلات المتاحة في التقرير. اختر هذا القرار عندما تحتاج إلى مراجعة شاملة بدلًا من مجموعة مفلترة أو محدودة. 5. إذا كنت تبحث عن سجل أو موظف أو وصف محدد، اكتب في **بحث...** لتضييق النتائج قبل التصدير أو المراجعة النهائية. 6. بعد استقرار الشكل والنتائج، قرّر هل ستحتفظ بالعرض داخل النظام أم ستنقله للتحليل الخارجي: - للاحتفاظ بالتحليل داخل الشاشة، لا يلزمك أي إجراء إضافي. - ولإخراج البيانات إلى ملف، استخدم **تنزيل xlsx**. 7. إذا احتجت إلى مقارنة التقرير مع أبعاد تحليلية أخرى، انتقل إلى التقارير الشبيهة التالية بحسب زاوية المراجعة المطلوبة: - **حسب المشروع** إذا كانت المراجعة على مستوى المشروع. - **حسب المهمة** إذا كانت المراجعة على مستوى المهمة. - **حسب نوع الفوترة** إذا كانت المراجعة مرتبطة بمنطق الفوترة. ![حسب المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0001df6a-00b3-4a53-bf8c-de5e3cf9ed86.png) *حسب المشروع — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › الجداول الزمنية › حسب المشروع* ![حسب المهمة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6cd7af74-4104-4661-9f46-b55838b2dd0a.png) *حسب المهمة — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › الجداول الزمنية › حسب المهمة* ![حسب نوع الفوترة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b9f74ad9-0f4f-414b-98c0-a3aacd7f8ad9.png) *حسب نوع الفوترة — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › الجداول الزمنية › حسب نوع الفوترة* > **نصيحة:** استخدم **عكس المحاور** عندما تبدو البيانات صحيحة لكن زاوية القراءة غير مناسبة؛ فالتقرير المحوري غالبًا يصبح أوضح بعد تغيير ترتيب التجميع. > **تحذير:** **تنزيل xlsx** يصدّر ما هو معروض في التقرير، لذلك تأكد من تنقية البحث أو توسيع النتائج قبل التنزيل إذا كنت تريد ملفًا نهائيًا دقيقًا. ## أمثلة افترض أنك تريد مراجعة الجداول الزمنية لموظف واحد لمعرفة كيف توزعت جهوده بين الأنشطة المختلفة خلال فترة معينة. 1. افتح **حسب الموظف**. 2. استخدم **بحث...** لكتابة اسم الموظف، مثل: **أحمد علي**. 3. إذا ظهر التقرير بمنظور لا يناسب مراجعتك، اضغط **عكس المحاور** حتى يصبح التجميع أكثر ملاءمة للمقارنة. 4. إذا كانت القائمة مختصرة، اضغط **إظهار الكل** لعرض كامل السجلات المرتبطة بذلك الموظف. 5. راجع القيم في العرض المحوري، ثم اضغط **تنزيل xlsx** لتصدير التقرير ومشاركته مع المدير المالي أو حفظه ضمن ملف المراجعة الشهرية. **النتيجة:** يصبح لديك تحليل محوري قابل للتصدير يبيّن بيانات الموظف المختار بصورة مناسبة للمراجعة المالية أو التشغيلية. ## نصائح > **نصيحة:** قبل التصدير، استخدم **بحث...** لتقليل الضجيج في النتائج وجعل ملف **xlsx** أكثر فائدة للمراجعة. > **ملاحظة:** **إظهار الكل** مفيد عند التدقيق الشامل، لكنه قد يعرض بيانات أكثر مما تحتاج إليه في المراجعة السريعة. > **تحذير:** لا تعتمد على شكل العرض الحالي وحده للحكم النهائي؛ جرّب **عكس المحاور** عندما تبحث عن علاقة مختلفة بين الموظفين وبقية أبعاد التقرير. > **نصيحة:** إذا كان هدفك مقارنة تقارير متعددة، انتقل أولًا إلى التقرير المناسب: **حسب المشروع** أو **حسب المهمة** أو **حسب نوع الفوترة** قبل تصدير النتائج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تظهر السجلات التي تتوقعها. **السبب المحتمل:** البحث أو عرض النتائج مقيّد. **الإصلاح:** امسح ما في **بحث...** ثم استخدم **إظهار الكل**. - **العَرَض:** التقرير يبدو غير مناسب للمقارنة. **السبب المحتمل:** زاوية التجميع الحالية لا تخدم الغرض التحليلي. **الإصلاح:** استخدم **عكس المحاور** لتغيير اتجاه العرض المحوري. - **العَرَض:** ملف **xlsx** لا يعكس ما كنت تتوقعه. **السبب المحتمل:** تم التصدير قبل ضبط النتائج أو قبل توسيعها. **الإصلاح:** راجع البحث أولًا، ثم أعد التصدير باستخدام **تنزيل xlsx**. - **العَرَض:** يصعب قراءة التقرير على الشاشة. **السبب المحتمل:** تنسيق العرض الحالي أو موضع المحادثات غير مناسب للمراجعة. **الإصلاح:** جرّب **نمط القائمة** أو **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** قبل متابعة التحليل. ## روابط ذات صلة - [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2) - [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-3) - [كافة الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-4) # حسب الموظف — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** للإرسال ← بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← الموافقة الثانية ← تمت الموافقة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدد حالة طلب الإجازة. القيم المتاحة: للإرسال، بانتظار الموافقة، تم الرفض، الموافقة الثانية، تمت الموافقة. | | وضع تخصيص رصيد الإجازات (Leave Allocation Mode) (مطلوب) | يحدد نطاق التخصيص أو الطلب: حسب الموظف لموظف فرد، حسب المؤسسة، حسب القسم، أو حسب علامة تصنيف الموظف لمجموعة من الموظفين ضمن فئة. | | وضع الشركة (Company Mode) | يحدد وضع المؤسسة المرتبط بالسجل. | | علامة تصنيف الموظف (Employee Tag) | فئة الموظف. | | القسم (Department) | يحدد القسم المرتبط بالسجل. | | الموظف (Employee) | يحدد الموظف المعني بالسجل. | | نوع الإجازة (Leave Type) (مطلوب) | يحدد نوع الإجازة المطلوب. | | تاريخ بداية الطلب (Request Start Date) | تاريخ بدء طلب الإجازة. | | تاريخ بداية الفترة (Period Start Date) | يحدد وقت بدء الفترة: صباحاً أو بعد الظهر. | | نصف يوم (Half Day) | يحدد ما إذا كان الطلب لنصف يوم. | | ساعات مخصصة (Custom Hours) | يحدد ما إذا كانت الإجازة محسوبة بالساعات المخصصة. | | من الساعة (From Time) | وقت بدء النطاق الزمني. القيم المتاحة: 12:00 صباحًا، 12:30 صباحاً، 1:00 صباحًا، 1:30 صباحًا، 2:00 صباحًا، 2:30 صباحًا، 3:00 صباحًا، 3:30 صباحًا. | | إلى الساعة (To Time) | وقت انتهاء النطاق الزمني. القيم المتاحة: 12:00 صباحًا، 12:30 صباحاً، 1:00 صباحًا، 1:30 صباحًا، 2:00 صباحًا، 2:30 صباحًا، 3:00 صباحًا، 3:30 صباحًا. | | الوصف (Description) | وصف إضافي لطلب الإجازة. | | إرفاق ملف (Attach File) | إرفاق ملف داعم بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - إلغاء (Cancel) - التعيين كمسودة (Set as Draft) - الكل (All) - تأكيد (Confirm) - تصديق (Approve) - جديد (New) - رفض (Reject) - موافقة (Approve) ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [المخصصات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref-2) - [أنواع الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-type-ref) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الشركات](doc:res-company) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) # حسب النوع _التطبيقات › الإجازات › إعداد التقارير_ ![حسب النوع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/33efe5f1-6eec-4354-ba49-0379a3336b98.png) *حسب النوع — الإجازات › إعداد التقارير › حسب النوع* **دورة الحالة:** للإرسال ← تم الإلغاء ← بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← الموافقة الثانية ← تمت الموافقة ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **حسب النوع** لعرض بيانات الإجازات في **مخطط بياني** وفق حالة الإجازة، بحيث يتمكن **مسؤول الموارد البشرية** أو **المدير المالي** أو أي مستخدم يتابع الحضور والإجازات من تحليل التوزيع بين الحالات المختلفة بسرعة. تساعد هذه الصفحة على قراءة الاتجاهات، ومقارنة الحالات مثل **للموافقة** أو **تم الإلغاء** أو **تمت الموافقة**، دون الحاجة إلى مراجعة سجلات فردية. وهي مفيدة عند إعداد تقارير تشغيلية أو متابعة عبء الإجازات خلال فترة معينة. ## الإعدادات > **ملاحظة:** لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة. العنصر الوحيد الذي يحدد محتوى الرسم هو **الحالة**، ويعمل كمرشح تحليلي لتجميع البيانات حسب وضع الإجازة. - **الحالة**: يحدد حالة الإجازات التي تُعرض داخل المخطط. الخيارات المتاحة هي: - **لإرسال** - **تم الإلغاء** - **بانتظار الموافقة** - **تم الرفض** - **الموافقة الثانية** - **تمت الموافقة** > **نصيحة:** استخدم **الحالة** لتضييق نطاق التحليل عندما تريد متابعة مرحلة واحدة فقط من دورة الإجازة، مثل الإجازات **بانتظار الموافقة** أو **تمت الموافقة**. ## سير العمل 1. افتح **الإجازات > إعداد التقارير > حسب النوع** لعرض الرسم البياني. 2. حدِّد ما إذا كنت تريد تحليل الإجازات حسب مرحلة سيرها أو استعراض جميع الحالات في الرسم. - إذا أردت التركيز على حالة معينة، استخدم **الحالة** واختر إحدى القيم المتاحة. - إذا لم يكن لديك نطاق محدد، اترك العرض كما هو لقراءة التوزيع العام. 3. انتقل إلى مرحلة **لإرسال** عندما تريد متابعة الطلبات التي لم تُعتمد بعد. - اختر **لإرسال** من **الحالة** لعرض الإجازات التي ما زالت في بداية الدورة. - افحص الرسم لمعرفة وزن هذه الفئة مقارنة ببقية الحالات. 4. انتقل إلى مرحلة **بانتظار الموافقة** عندما تريد مراجعة الطلبات التي وصلت إلى الاعتماد. - اختر **بانتظار الموافقة** من **الحالة** إذا كان الهدف هو تتبع الطلبات التي تنتظر قرارًا إداريًا. - استخدم هذا العرض لمراقبة حجم الطلبات المفتوحة للمراجعة. 5. تابع الطلبات ذات المسار المعتمد أو النهائي حسب الحاجة: - **الموافقة الثانية**: لعرض الطلبات التي وصلت إلى خطوة موافقة إضافية. - **تمت الموافقة**: لعرض الإجازات المعتمدة نهائيًا. - **تم الرفض**: لعرض الطلبات المرفوضة. - **تم الإلغاء**: لعرض الطلبات الملغاة. 6. غيّر شكل العرض إذا كان ذلك أوضح للتحليل. - استخدم **مخطط شريطي** لمقارنة الفئات بصريًا. - استخدم **رسم بياني خطي** لمتابعة الاتجاه. - استخدم **مخطط بياني دائري** لقراءة النسب من إجمالي البيانات. 7. عدِّل طريقة عرض التوزيع داخل الرسم عند الحاجة. - استخدم **مكدسة** لإظهار التراكم بين الفئات. - استخدم **تصاعدي** لترتيب القيم من الأصغر إلى الأكبر. - استخدم **تنازلي** لترتيب القيم من الأكبر إلى الأصغر. - استخدم **إزالة** لمسح التحديد الحالي والعودة إلى عرض أبسط. > **تحذير:** لا يعني تبديل نوع المخطط أو اتجاه الترتيب تغيير بيانات الإجازات نفسها؛ بل يغيّر فقط طريقة عرضها في الرسم. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول الموارد البشرية يريد معرفة توزيع طلبات الإجازة في نهاية الشهر. يفتح **حسب النوع** ثم يختار **بانتظار الموافقة** من **الحالة** ليرى الطلبات التي لم تُحسم بعد. بعد ذلك يبدّل العرض إلى **مخطط بياني دائري** لقراءة النسبة من إجمالي الطلبات، ثم يستخدم **تصاعدي** لمقارنة الفئات الأقل ظهورًا أولًا. **النتيجة:** يحصل على عرض بصري واضح يبيّن حجم الطلبات المتأخرة في الاعتماد، ويمكنه بعد ذلك تغيير **الحالة** إلى **تمت الموافقة** لمقارنة الطلبات المعتمدة مع الطلبات المعلّقة. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كنت تراجع دورة الإجازات الإدارية، فابدأ بـ **بانتظار الموافقة** ثم انتقل إلى **تمت الموافقة** أو **تم الرفض** لمقارنة ما تم حسمه بما بقي مفتوحًا. > **ملاحظة:** خيار **مكدسة** يكون أكثر فائدة عندما تريد رؤية التوزيع داخل الرسم بدلًا من مجرد مقارنة الأعمدة أو القطاعات منفصلة. > **تحذير:** لا تعتمد على لون الرسم وحده عند القراءة؛ راجع أيضًا قيمة **الحالة** المحددة حتى لا تفسر البيانات خارج نطاقها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر الرسم كما تتوقع. **السبب المرجح:** تم اختيار **الحالة** لا تتوافق مع الفئة التي تريد تحليلها. **الحل:** بدّل قيمة **الحالة** إلى الفئة المناسبة، مثل **تمت الموافقة** أو **تم الإلغاء**. - **العَرَض:** لا ترى سوى جزء من البيانات. **السبب المرجح:** الرسم مقيّد بحالة واحدة فقط. **الحل:** أزل التحديد باستخدام **إزالة** أو غيّر المرشح إلى حالة أخرى. - **العَرَض:** يصعب تفسير المقارنة بين الحالات. **السبب المرجح:** نوع المخطط الحالي غير مناسب لطبيعة التحليل. **الحل:** جرّب **مخطط شريطي** للمقارنة، أو **مخطط بياني دائري** للنِّسب، أو **رسم بياني خطي** لمتابعة الاتجاه. ## روابط ذات صلة - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) # حملات الإنتاج _التطبيقات › التصنيع › التخطيط_ ![حملات الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3f1e9ae6-d0ae-497c-bed9-9ad968525834.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *حملات الإنتاج — التصنيع › التخطيط › حملات الإنتاج* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكد ← قيد التنفيذ ← تم ## نظرة عامة تُستخدم **حملات الإنتاج** لتنظيم تشغيل مجموعة من المنتجات على **خط الإنتاج** ضمن فترة محددة، مع متابعة حالة الحملة، وأوامر التشغيل المرتبطة بها، وتأثيرها في **إجمالي التحويل (دقيقة)**. يراجع هذا العرض عادةً مسؤول التخطيط أو مدير الإنتاج أو المراقب التشغيلي الحملات قبل بدء التنفيذ، ثم يتابعها حتى تصبح **منجزة**. كما تساعدك القائمة على التحقق من **تسلسل مسببات الحساسية محسّن** عند الحاجة إلى تقليل تغييرات التحويل بين المنتجات المتتالية. > **ملاحظة:** هذه الشاشة هي شاشة قائمة؛ فهي تعرض الحملات وتسمح بإنشائها، تأكيدها، وبدء تنفيذها، ثم إغلاقها عند اكتمالها. ## التهيئة تُدار هذه الصفحة من خلال الحقول الظاهرة في قائمة **حملات الإنتاج** نفسها، ولا تحتاج إلى شاشة تهيئة منفصلة ضمن هذه الوثيقة. قبل الاستخدام اليومي، تأكد من أن كل حملة تُسجَّل بالقيم الأساسية التالية: - **الحملة**: اسم الحملة الذي يعرّفها في القائمة. - **تاريخ البداية**: التاريخ الذي تبدأ فيه الحملة. - **خط الإنتاج**: خط الإنتاج الذي ستنُفّذ عليه الحملة. - **الشركة**: الشركة التي تتبع لها الحملة. - **الحالة**: تعكس دورة حياة الحملة من **مسودة** إلى **مؤكد** ثم **قيد التنفيذ** ثم **تم**. - **تاريخ النهاية**: تاريخ انتهاء الحملة عند الحاجة إلى تتبع الإقفال الزمني. - **إجمالي التحويل (دقيقة)**: مجموع وقت التحويل بين المنتجات المتتالية؛ يفيد في تقييم الكفاءة الزمنية للحملة. - **تسلسل مسببات الحساسية محسّن**: يبيّن ما إذا كانت المنتجات مرتبة لتقليل تغييرات مسببات الحساسية. - **أوامر التشغيل**: يربط أوامر التشغيل التابعة بالحملة. - **ملاحظات**: مساحة لتسجيل أي ملاحظات تشغيلية. > **نصيحة:** استخدم **تسلسل مسببات الحساسية محسّن** عندما تكون سلامة الترتيب بين المنتجات مهمة لتقليل التحويلات غير الضرورية. ## سير العمل ### 1) إنشاء حملة جديدة في حالة **مسودة** 1. افتح **التصنيع > التخطيط > حملات الإنتاج**. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل القيم الأساسية للحملة: - **الحملة** - **تاريخ البداية** - **خط الإنتاج** - **الشركة** 4. أضف **تاريخ النهاية** و**ملاحظات** إذا كانت متاحة لديك في هذه المرحلة. 5. راجع **إجمالي التحويل (دقيقة)** و**تسلسل مسببات الحساسية محسّن** و**أوامر التشغيل** إذا كانت الحملة قد ارتبطت بتشغيلات مخططة. 6. اترك **الحالة** على **مسودة** إذا كنت ما تزال تراجع البيانات. > **ملاحظة:** حالة **مسودة** مناسبة عندما تكون الحملة قيد التحضير ولم يُعتمد بدءها بعد. ### 2) قرار الاعتماد: هل تريد تثبيت الحملة أم تعديلها؟ بعد مراجعة بيانات الحملة، لديك خياران عمليان: - **تأكيد** الحملة إذا كانت البيانات صحيحة وجاهزة للتشغيل. - تعديل الحقول أولاً إذا احتجت إلى تغيير **تاريخ البداية** أو **خط الإنتاج** أو أي قيمة أخرى قبل الاعتماد. إذا اخترت التأكيد: 1. انقر **تأكيد**. 2. تنتقل الحملة من **مسودة** إلى **مؤكد**. إذا اخترت التعديل: 1. أجرِ التغييرات المطلوبة في الحقول. 2. ثم انقر **تأكيد** بعد اكتمال المراجعة. > **تحذير:** لا تُؤكد الحملة قبل التحقق من **خط الإنتاج** و**تاريخ البداية**، لأنهما يوجهان تنفيذ الحملة في الجدول التشغيلي. ### 3) بدء التنفيذ عندما تصبح الحملة **مؤكد** وتكون جاهزة على أرض الواقع: 1. حدّد الحملة من القائمة. 2. انقر **بدء**. 3. تتحول الحالة إلى **قيد التنفيذ**. هذه الخطوة تعني أن الحملة أصبحت قيد العمل الفعلي، وأن أوامر التشغيل المرتبطة بها تُتابَع ضمن سياق التنفيذ. > **نصيحة:** راقب **إجمالي التحويل (دقيقة)** بعد البدء، لأنه يعطيك مؤشراً سريعاً على عبء التحويل بين المنتجات داخل الحملة. ### 4) إتمام الحملة عند اكتمال عمليات الحملة وأوامر التشغيل التابعة لها: 1. افتح الحملة وهي في حالة **قيد التنفيذ**. 2. راجع **أوامر التشغيل** و**ملاحظات** و**تاريخ النهاية** للتأكد من اكتمال العمل. 3. انقر **Done**. 4. تتحول الحالة إلى **تم**. > **ملاحظة:** حالة **تم** تعني أن الحملة انتهت ولم تعد تحتاج إلى متابعة تشغيلية يومية. ## أمثلة ### مثال تطبيقي: حملة إنتاج لثلاثة منتجات غذائية لنفترض أنك تريد تنظيم حملة على خط واحد لإنتاج ثلاثة منتجات خلال يوم تشغيل واحد. 1. من **التصنيع > التخطيط > حملات الإنتاج**، انقر **جديد**. 2. أدخل: - **الحملة**: حملة إنتاج العصائر الأسبوعية - **تاريخ البداية**: 15/07/2026 - **خط الإنتاج**: الخط 2 - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **ملاحظات**: ترتيب الإنتاج يراعي تقليل تبديل المسببات الحساسية 3. بعد المراجعة، لاحظ أن **تسلسل مسببات الحساسية محسّن** مفعّل لأن ترتيب المنتجات يقلل التحويلات. 4. انقر **تأكيد** لتصبح الحملة **مؤكد**. 5. عند بدء العمل الفعلي على الخط، انقر **بدء** فتتحول إلى **قيد التنفيذ**. 6. بعد تنفيذ أوامر التشغيل المرتبطة بالحملة، راجع أن **إجمالي التحويل (دقيقة)** يعكس الوقت المستهلك بين المنتجات المتتالية. 7. عند الانتهاء، انقر **Done** لتصبح الحالة **تم**. 8. إذا كانت هناك حاجة إلى الرجوع إلى سجل الحملة لاحقًا، ستظهر في القائمة كحملة منجزة مع بياناتها الكاملة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **أوامر التشغيل** لمتابعة ما يرتبط بالحملة من تنفيذات فعلية، بدل الاكتفاء باسم الحملة وحده. > **ملاحظة:** إذا كانت الحملة قصيرة أو بسيطة، فقد لا تحتاج إلى **تاريخ النهاية** إلا لأغراض التوثيق الداخلي. > **تحذير:** لا تعتمد على **تسلسل مسببات الحساسية محسّن** بوصفه بديلاً عن المراجعة التشغيلية؛ فهو مؤشر تنظيم، وليس تحققاً منفصلاً من السلامة. > **نصيحة:** احتفظ بـ **ملاحظات** موجزة وواضحة، خصوصًا عند وجود تحويلات متعددة أو ترتيب خاص في الإنتاج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها ### تظهر الحملة في القائمة ولكنها لا تبدأ **السبب المحتمل:** الحملة ما تزال في **مسودة** أو لم تُراجع بياناتها بعد. **الحل:** افتح الحملة، راجع الحقول الأساسية، ثم انقر **تأكيد** قبل محاولة **بدء** التنفيذ. ### لا يمكن إنهاء الحملة **السبب المحتمل:** الحملة لم تصل بعد إلى حالة **قيد التنفيذ** أو ما زالت تحتاج إلى مراجعة **أوامر التشغيل** المرتبطة بها. **الحل:** تأكد من أن الحملة بدأت فعليًا ثم راجع أوامر التشغيل والتقدم التشغيلي قبل النقر **Done**. ### قيمة **إجمالي التحويل (دقيقة)** تبدو غير متوقعة **السبب المحتمل:** تسلسل المنتجات أو التحويلات بينهما تغيّر، أو لم تُراجع بيانات الحملة بعد آخر تعديل. **الحل:** تحقق من ترتيب المنتجات و**تسلسل مسببات الحساسية محسّن** وراجع أي تحديثات في **أوامر التشغيل**. ### لا يظهر تاريخ نهاية مناسب **السبب المحتمل:** لم يُسجَّل **تاريخ النهاية** عند إنشاء الحملة أو عند إغلاقها. **الحل:** افتح الحملة وأضف **تاريخ النهاية** أو حدّثه ليتوافق مع اكتمال التنفيذ. ## روابط ذات صلة - [حملات الإنتاج — مرجع الحقول](doc:food-production-campaign-ref) - [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps) - [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref-2) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # حملات الإنتاج — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكد ← قيد التنفيذ ← تم فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، مؤكد، قيد التنفيذ، تم. | | الحملة (Campaign) (مطلوب) | الحملة المرتبطة بهذا السجل. | | تاريخ البداية (Start Date) (مطلوب) | تاريخ بدء الحملة أو الخطة. | | تاريخ النهاية (End Date) | تاريخ انتهاء الحملة أو الخطة. | | خط الإنتاج (Production Line) (مطلوب) | خط الإنتاج الذي ينطبق عليه هذا السجل. | | إجمالي التحويل (دقيقة) (Total Changeover Minutes) | مجموع زمن التحويل بين المنتجات المتتالية، بالدقائق. | | تسلسل مسببات الحساسية محسّن (Optimized Allergen Sequencing) | يبيّن ما إذا كانت المنتجات قد رُتِّبت لتقليل عمليات التحويل المرتبطة بمسببات الحساسية. | | أوامر التشغيل (Work Orders) | أوامر التشغيل المرتبطة بهذا السجل. | | ملاحظات (Notes) | ملاحظات أو تعليقات إضافية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - تم (Done) - بدء (Start) - تأكيد (Confirm) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [حملات الإنتاج](doc:food-production-campaign) - [حالات عدم المطابقة — مرجع الحقول](doc:food-quality-ncr-ref) - [تغييرات الوصفات — مرجع الحقول](doc:food-recipe-change-order-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref-2) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة _التطبيقات › الموظفين › التهيئة_ ![خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2bc89493-b3f4-4b07-88b5-c1f5d7ee19a4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة — الموظفين › التهيئة › تخطيط النشاط › خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة* ## نظرة عامة تُستخدم **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** لتعريف خطط الأنشطة التي تُطبَّق عند انضمام الموظف إلى الشركة أو مغادرته لها، بحيث يصبح لديك هيكل واضح للأنشطة المطلوبة ومتى تُستخدم. يعتمد محاسب الموارد البشرية، ومسؤول الموارد البشرية، والمدير المالي عند الحاجة إلى ضبط تسلسل الأعمال المرتبطة بالتعيين أو المغادرة على هذه الخطط لضمان الاتساق بين الحالات المختلفة. في هذه الشاشة، تقوم عادةً بإنشاء الخطة أو مراجعتها أو تمييزها بحسب الشركة والقسم ونطاق التطبيق قبل استخدامها في إدارة الأنشطة. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض شاشة قائمة خطط التهيئة فقط، ولذلك تقتصر التهيئة هنا على تعريف الخطط نفسها عبر الحقول المتاحة في السجل. - **الاسم**: يحدد اسم خطة التهيئة للعمل/مغادرة الشركة في القائمة. - **النموذج**: يربط الخطة بنموذج محدد حتى لا تظهر عند إدارة الأنشطة الخاصة بنماذج أخرى. الخيارات المتاحة هي: - **Attendance Policy Rules** - **Attendance Policy المخالفات** - **Biometric Attendance Device** - **Cash Flow Forecast** - **Delivery Route** - **Recipe Change Order** - **Sprint/Iteration for Agile Projects** - **أمر الإصلاح** - **ينطبق على**: يحدد نطاق تطبيق الخطة. - **القسم**: يربط الخطة بقسم محدد إذا كانت الخطة خاصة بقسم معين. - **الأنشطة**: يوضح الأنشطة المرتبطة بالخطة. - **الشركة**: يحدد الشركة التي تتبع لها الخطة في بيئة متعددة الشركات. > **نصيحة:** إذا كانت الخطة لا تخص سوى نموذج واحد، فحدّد **النموذج** بدقة منذ البداية حتى لا تظهر الخطة في سياقات غير مقصودة. > **تحذير:** لا تُنشئ خطة عامة إلا إذا كانت فعلًا مناسبة لعدة استخدامات؛ ربط الخطة بنموذج أو قسم أو شركة محددة يساعد على تقليل الالتباس عند التنفيذ. ## سير العمل ### 1) إنشاء خطة جديدة 1. انتقل إلى **الموظفين > التهيئة > تخطيط النشاط > خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة**. 2. من القائمة، انقر **جديد** لفتح سجل خطة جديد. 3. في النموذج، أدخل **الاسم** للخطة. 4. حدّد **النموذج** الذي ستُستخدم معه الخطة. ![خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f2b3b2ef-6af2-4339-af38-a2c7e5f5f77d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A20.09%2C%22w%22%3A35.64%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A78.31%2C%22y%22%3A22.06%7D%5D%7D) *خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة — الموظفين › التهيئة › تخطيط النشاط › خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة* 5. حدّد **ينطبق على** لتوضيح نطاق تطبيق الخطة. 6. إن كانت الخطة مرتبطة بقسم معيّن، حدّد **القسم**. 7. راجع **الأنشطة** المرتبطة بالخطة، ثم عيّن **الشركة** المناسبة إذا كانت البيئة متعددة الشركات. 8. احفظ السجل بعد التأكد من أن جميع الحقول المطلوبة مكتملة. ### 2) مراجعة الخطة وتحديد نطاقها 1. افتح الخطة من القائمة نفسها إذا أردت التأكد من إعداداتها. 2. راجع القيم في **الاسم** و**النموذج** و**ينطبق على** و**القسم** و**الشركة**. 3. إذا ظهر أن الخطة غير مناسبة للسياق الحالي، عدّلها في النموذج نفسه ثم احفظ التغييرات. 4. إذا كانت الخطة صحيحة، اتركها كما هي لتُستخدم ضمن نطاقها المحدد. ### 3) اعتماد الخطة للاستخدام العملي 1. بعد استكمال الحقول المطلوبة، تحقّق من أن الخطة مرتبطة بالنموذج الصحيح وأن نطاقها مضبوط. 2. استخدم الخطة عند إدارة أنشطة التهيئة للعمل أو المغادرة وفق الإعدادات التي حدّدتها. 3. إذا تغيّر نطاق الاستخدام لاحقًا، ارجع إلى السجل نفسه وعدّل **النموذج** أو **ينطبق على** أو **القسم** أو **الشركة** بحسب الحاجة. > **ملاحظة:** هذه الشاشة تعرض قائمة الخطط، لذلك يكون القرار العملي الأساسي هنا هو: هل تُنشئ خطة جديدة أم تراجع خطة موجودة أم تحدّث نطاقها. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد خطة للموظفين المنضمّين إلى **قسم الموارد البشرية** في **الشركة الرئيسية**. 1. انتقل إلى **الموظفين > التهيئة > تخطيط النشاط > خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة**. 2. انقر **جديد**. 3. في **الاسم**، أدخل: **تهيئة موظف جديد - الموارد البشرية**. 4. في **النموذج**، اختر **أمر الإصلاح** إذا كانت هذه الخطة مرتبطة بهذا النموذج في بيئتك. 5. في **ينطبق على**، حدّد النطاق المناسب للخطة. 6. في **القسم**، اختر **الموارد البشرية**. 7. في **الشركة**، اختر **الشركة الرئيسية**. 8. راجع **الأنشطة** المرتبطة بالخطة للتأكد من أنها تناسب هذا السيناريو. 9. احفظ السجل. بهذا تصبح الخطة جاهزة للاستخدام ضمن هذا النطاق فقط، ويمكنك لاحقًا فتحها من القائمة لتعديلها إذا تغيّر التنظيم الداخلي. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة ومميّزة للخطط حتى يسهل تمييزها عند عرض القائمة. > **نصيحة:** عند العمل في بيئة متعددة الشركات، راجع حقل **الشركة** دائمًا قبل الاعتماد على الخطة. > **ملاحظة:** الحقول المطلوبة في هذه الشاشة هي **الاسم** و**النموذج**؛ تأكد من تعبئتهما قبل حفظ السجل. > **تحذير:** إذا اخترت نموذجًا غير مناسب، فقد تظهر الخطة في سياق لا يتوافق مع الاستخدام المقصود. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يظهر الخطة المطلوبة** → السبب المحتمل: الخطة مرتبطة بنموذج أو شركة أو قسم غير صحيح. → الحل: افتح السجل وراجع **النموذج** و**الشركة** و**القسم**. - **لا يمكن حفظ السجل** → السبب المحتمل: أحد الحقول المطلوبة غير مكتمل، وخاصة **الاسم** أو **النموذج**. → الحل: أكمل الحقول المطلوبة ثم احفظ مرة أخرى. - **تظهر الخطة في سياق غير متوقع** → السبب المحتمل: تم تحديد **ينطبق على** أو **النموذج** بشكل أوسع من اللازم. → الحل: عدّل نطاق التطبيق بحيث يطابق الحالة المقصودة فقط. - **الخطة لا تناسب القسم الحالي** → السبب المحتمل: لم يتم ضبط **القسم** بشكل صحيح. → الحل: حدّد القسم الصحيح في سجل الخطة. ## روابط ذات صلة - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [الأقسام](doc:hr-department) - [كل الشركات](doc:hr-employee-2) - [العقود](doc:hr-contract) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) - [العقود — مرجع الحقول](doc:hr-contract-ref) - [المخطط التنظيمي — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-3) # خطط الزيارات _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية_ ![خطط الزيارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5aea4abf-18e8-44ea-abf0-1627766c7ce1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط الزيارات — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › خطط الزيارات* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكد ← تم ## نظرة عامة تُستخدم **خطط الزيارات** لتنظيم الزيارات الميدانية التي يخطط لها فريق المبيعات، وتحديد **اسم الخطة** و**مندوب المبيعات** و**بداية الأسبوع** و**الشركة** قبل توليد الزيارات المخططة. يستفيد من هذه الصفحة مندوب المبيعات ومسؤول الحسابات عند الحاجة إلى متابعة الأنشطة الميدانية المرتبطة بالعملاء أو الفرص. تعرض القائمة أيضاً **الحالة** و**الزيارات المخططة** لكل خطة، بحيث يمكنك متابعة الخطة من **مسودة** إلى **مؤكد** ثم إلى **تم**. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض إعدادات منفصلة للتهيئة. الحقول الظاهرة في شاشة **خطط الزيارات** هي الحقول التي تُستخدم لإنشاء الخطة وتشغيلها ومتابعة حالتها. قبل البدء، تأكد من توفر البيانات المطلوبة لكل خطة: - **اسم الخطة** لتمييز الخطة عن غيرها. - **مندوب المبيعات** المسؤول عن تنفيذ الزيارات. - **بداية الأسبوع** لتحديد الفترة التي ستُبنى عليها الخطة. - **الشركة** المرتبطة بالخطة. - **الحالة** لمتابعة دورة حياة الخطة. - **الزيارات المخططة** لمراجعة عدد الزيارات الناتجة عن الخطة. ## سير العمل ### 1) إنشاء خطة جديدة في حالة **مسودة** 1. افتح **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > خطط الزيارات**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل خطة جديد. 3. أدخل **اسم الخطة**، ثم اختر **مندوب المبيعات**، وحدد **بداية الأسبوع**، واختر **الشركة**. 4. راجع **الحالة**؛ تكون الخطة في **مسودة** عند الإنشاء. > **نصيحة:** استخدم **اسم الخطة** بصيغة واضحة تشمل المندوب أو الأسبوع، حتى تتمكن من تمييز الخطط بسهولة في القائمة. ### 2) القرار الأول: هل تراجع الخطة أم تنتقل إلى التنفيذ؟ بعد إدخال البيانات الأساسية، لديك خياران عمليان بحسب جاهزية الخطة: - **البقاء في مسودة** إذا كنت تحتاج إلى تعديل **اسم الخطة** أو **مندوب المبيعات** أو **بداية الأسبوع** أو **الشركة** قبل اعتمادها. - **تأكيد** الخطة عندما تصبح البيانات جاهزة وتريد الانتقال إلى الحالة **مؤكد**. 5. إذا كانت الخطة جاهزة، اضغط **تأكيد**. 6. تتحول **الحالة** إلى **مؤكد**، وتصبح الخطة جاهزة للخطوة التالية. > **ملاحظة:** لا تُستخدم **تأكيد** لتوليد الزيارات مباشرةً؛ بل لجعل الخطة معتمدة داخلياً قبل إنشاء الزيارات المخططة. ### 3) القرار الثاني: هل تولد الزيارات المخططة الآن؟ بعد أن تصبح الخطة **مؤكد**، يمكنك إنشاء الزيارات المرتبطة بها. 7. اضغط **توليد الزيارات** لإنشاء **الزيارات المخططة** الخاصة بالخطة. 8. راقب حقل **الزيارات المخططة** لمراجعة نتيجة التوليد. > **تحذير:** إذا لم تكن بيانات الخطة مكتملة أو لم تُراجع بعد، فقد لا يكون من العملي توليد الزيارات المخططة في الوقت المناسب. تأكد من صحة **مندوب المبيعات** و**بداية الأسبوع** و**الشركة** قبل التوليد. ### 4) القرار الثالث: هل تُنهى الخطة أم تُعاد إلى المسودة؟ بعد توليد الزيارات، يمكنك إدارة الخطة حسب الحالة الفعلية للعمل: - **تم** عند اكتمال الخطة أو انتهاء الحاجة إليها. - **إعادة إلى مسودة** إذا احتجت إلى الرجوع لتعديل الخطة وإعادة تقييمها. 9. عندما تنتهي من الخطة، اضغط **تم**. 10. تتحول **الحالة** إلى **تم**، وتُعد الخطة منجزة. 11. إذا احتجت إلى تعديلها لاحقاً، اضغط **إعادة إلى مسودة** لإرجاعها إلى **مسودة**. 12. بعد الرجوع إلى **مسودة**، يمكنك تعديل الحقول المطلوبة ثم إعادة **تأكيد** الخطة عند الحاجة. > **نصيحة:** استخدم **إعادة إلى مسودة** فقط عندما تحتاج فعلاً إلى مراجعة الخطة؛ أما إذا كانت الزيارات قد نُفذت بالفعل، فالأفضل إبقاء السجل في حالة تعكس الواقع التشغيلي. ## أمثلة ### مثال عملي كامل لنفترض أن مسؤول المبيعات يريد إنشاء خطة لزيارة عملاء شركة **الشرق للتجارة** خلال الأسبوع الذي يبدأ في **01/07/2026**. 1. يفتح **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > خطط الزيارات**. 2. يضغط **جديد**. 3. يعبئ: - **اسم الخطة:** خطة زيارات الأسبوع الأول من يوليو - **مندوب المبيعات:** أحمد سالم - **بداية الأسبوع:** 01/07/2026 - **الشركة:** الشرق للتجارة 4. تبقى **الحالة** في **مسودة** إلى أن تتم المراجعة. 5. بعد التأكد من البيانات، يضغط **تأكيد** فتتحول الخطة إلى **مؤكد**. 6. يضغط **توليد الزيارات** لإنشاء **الزيارات المخططة**. 7. يراجع حقل **الزيارات المخططة** للتأكد من تسجيل الزيارات المطلوبة. 8. بعد اكتمال التنفيذ، يضغط **تم** فتتحول الحالة إلى **تم**. النتيجة: أصبحت الخطة موثقة، ومؤكدة، وتم توليد الزيارات المرتبطة بها، ثم أُغلقت عملياً بوضعها في حالة **تم**. ## نصائح > **نصيحة:** احرص على تعبئة الحقول الإلزامية الأربعة من البداية: **اسم الخطة** و**مندوب المبيعات** و**بداية الأسبوع** و**الشركة**، لأن الخطة لا تكون جاهزة عملياً من دونها. > **ملاحظة:** راقب **الحالة** قبل تنفيذ أي إجراء؛ فزر **توليد الزيارات** يفيد أكثر بعد الانتقال إلى **مؤكد**. > **تحذير:** لا تستخدم **إعادة إلى مسودة** إلا إذا كنت تحتاج إلى تعديل الخطة؛ لأن الرجوع المتكرر قد يربك متابعة **الزيارات المخططة**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض: لا يمكنك متابعة الخطة كما هو متوقع.** **السبب المحتمل:** الخطة ما زالت في **مسودة** ولم تُؤكَّد بعد. **الحل:** اضغط **تأكيد** بعد مراجعة الحقول الإلزامية. - **العرض: لا تظهر نتائج واضحة بعد الضغط على **توليد الزيارات**.** **السبب المحتمل:** لم تُراجع الخطة أو لم تكتمل بياناتها الأساسية بصورة صحيحة. **الحل:** تأكد من **اسم الخطة** و**مندوب المبيعات** و**بداية الأسبوع** و**الشركة**، ثم أعد المحاولة من حالة **مؤكد**. - **العرض: تحتاج إلى تعديل خطة مؤكدة.** **السبب المحتمل:** تم اعتماد الخطة ثم تبين أن بياناتها تحتاج إلى تصحيح. **الحل:** اضغط **إعادة إلى مسودة**، ثم عدل الحقول المطلوبة، وبعدها أعد **تأكيد** الخطة. ## روابط ذات صلة - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) # خطط النشاط _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › التهيئة_ ![خطط النشاط](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/745aba57-85d8-45d2-a332-09481b2d1193.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط النشاط — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › خطط النشاط* ## نظرة عامة تُستخدم **خطط النشاط** لتنظيم سلسلة الأنشطة المطلوبة على سجلّات العمل، بحيث تعرف الفرق التجارية وما يرتبط بها من متابعة ما المطلوب تنفيذه ومتى. يستفيد منها **مندوبو المبيعات** و**مسؤولو العملاء** و**المديرون** الذين يحتاجون إلى توحيد أسلوب المتابعة على سجلات مرتبطة بنماذج محددة، مثل التذكير، المتابعة، أو الإجراءات التشغيلية المرتبطة بنموذج بعينه. في هذه الصفحة يمكنك إنشاء خطة نشاط وربطها **بـنموذج** محدد، أو تركها عامة لتُستخدم على أنواع سجلات مختلفة بحسب **ينطبق على**. > **نصيحة:** إذا كانت خطة النشاط مرتبطة بنموذج محدد، فلن تكون متاحة عند إدارة الأنشطة الخاصة بنماذج أخرى. ## التهيئة قبل استخدام خطط النشاط، حدِّد ما إذا كانت الخطة عامة أم مقيدة بنموذج معين، ثم عرِّف نطاق تطبيقها والقسم المسؤول عنها وعدد الأنشطة فيها والشركة التابعة لها. ### الحقول المتاحة في قائمة خطط النشاط | الحقل | الوصف | |---|---| | **الاسم** | اسم خطة النشاط. هذا الحقل إلزامي. | | **النموذج** | حدد نموذجًا إذا كان النشاط يجب أن يكون محددًا لنموذج وغير متاح عند إدارة الأنشطة الخاصة بنماذج أخرى. هذا الحقل إلزامي. الخيارات المتاحة هي: Attendance Policy Rules، Attendance Policy المخالفات، Biometric Attendance Device، Cash Flow Forecast، Delivery Route، Recipe Change Order، Sprint/Iteration for Agile Projects، **أمر الإصلاح**. | | **ينطبق على** | يحدد نطاق تطبيق الخطة. هذا الحقل إلزامي. | | **القسم** | القسم المسؤول عن الخطة. | | **الأنشطة** | الأنشطة المضمَّنة ضمن الخطة. | | **الشركة** | الشركة المرتبطة بهذه الخطة. | > **ملاحظة:** حقل **النموذج** هو الذي يربط الخطة بسياق استخدام محدد. عند تحديده، تصبح الخطة موجهة لذلك النموذج فقط. ## سير العمل 1. انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > خطط النشاط**. 2. إذا أردت إنشاء خطة جديدة، انقر **جديد**. 3. أدخل **الاسم** الذي يعرّف الخطة بوضوح في الاستخدام اليومي. 4. قرِّر ما إذا كانت الخطة: - **عامة**، فتظل قابلة للاستخدام حسب إعداد **ينطبق على**. - **مقيدة بنموذج**، وذلك بتعبئة **النموذج** عندما تكون الخطة خاصة بسجل من نوع محدد. 5. في **النموذج**، اختر النموذج المناسب فقط إذا كانت الخطة يجب أن تكون غير متاحة لبقية النماذج. إذا كنت تدير خطة خاصة بعملية الإصلاح، فاختر **أمر الإصلاح**. 6. حدِّد **ينطبق على** لتعيين المجال الذي ستُستخدم فيه الخطة داخل سير العمل. 7. راجع **القسم** و**الأنشطة** و**الشركة** للتأكد من توافق الخطة مع الجهة المسؤولة عنها ومع بيئة العمل المقصودة. 8. بعد استكمال البيانات، احتفظ بالخطة وفق الإجراء المعتاد في النموذج. عند حفظها، تصبح الخطة جاهزة للاستخدام ضمن النطاق الذي حددته. > **تحذير:** لا تختَر **النموذج** إلا إذا كنت تريد حصر الخطة في ذلك النموذج. هذا القرار يحدد أين ستظهر الخطة في إدارة الأنشطة لاحقًا. ## أمثلة لنفترض أن مدير المبيعات يريد خطة نشاط خاصة بمتابعة **أمر الإصلاح**، بحيث يلتزم الفريق بسلسلة أنشطة موحدة عند التعامل مع طلبات الإصلاح. 1. يفتح **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > خطط النشاط**. 2. ينقر **جديد**. 3. يكتب **متابعة أمر الإصلاح** في **الاسم**. 4. يختار **أمر الإصلاح** في **النموذج** حتى لا تظهر الخطة في النماذج الأخرى. 5. يحدد **ينطبق على** بما يتوافق مع نطاق الاستخدام المطلوب. 6. يراجع **القسم** المسؤول و**الشركة** المرتبطة بالخطة. 7. يحفظ الخطة. النتيجة: أصبحت هناك خطة نشاط مخصصة لأوامر الإصلاح فقط، ويمكن للفريق الرجوع إليها عند إدارة الأنشطة المرتبطة بهذا النموذج. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة وخالية من الغموض، مثل: **متابعة عميل جديد** أو **مراجعة أمر الإصلاح**. > **ملاحظة:** إذا كانت الخطة مخصصة لقسم معين، فتأكد من تعبئة **القسم** حتى يسهل على المسؤولين معرفة الجهة المالكة للخطة. > **تحذير:** لا تخلط بين الخطة العامة والخطة المقيدة بـ **النموذج**؛ فاختيار **النموذج** يغيّر نطاق الإتاحة بشكل مباشر. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الخطة عند إدارة الأنشطة | تم تحديد **النموذج** بشكل يقيّد الخطة إلى نموذج آخر | راجع حقل **النموذج** وتأكد من اختيار النموذج الصحيح أو اتركه فارغًا إذا كانت الخطة عامة | | لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول الإلزامية غير مُعبّأ، مثل **الاسم** أو **النموذج** أو **ينطبق على** | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ | | لا يتوافق نطاق الاستخدام مع المتوقع | تم ضبط **ينطبق على** على نطاق مختلف عن المقصود | عدِّل **ينطبق على** بما يطابق الغرض التشغيلي للخطة | | الخطة تبدو مرتبطة بالشركة الخطأ | تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة | غيّر **الشركة** إلى الشركة المناسبة قبل الاعتماد عليها | ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan) # خطط النشاط _التطبيقات › المبيعات › التهيئة_ ![خطط النشاط](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5d963ee6-3267-49bb-9cde-d0cc68dc7f22.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط النشاط — المبيعات › التهيئة › خطط النشاط* ## نظرة عامة تُستخدم **خطط النشاط** لتعريف نمط نشاط معيّن وتقييده بسياق محدد داخل المبيعات، بحيث لا يكون متاحًا إلا عندما ينطبق على النموذج المحدد. يستفيد من هذه الصفحة مسؤول المبيعات أو من يهيئ سير العمل التشغيلي لضمان توجيه الأنشطة إلى السياق الصحيح، مع حفظ الاتساق بين **الشركة** و**القسم** و**الأنشطة** المرتبطة بالخطة. تظهر الصفحة في **المبيعات > التهيئة > خطط النشاط** وتعرض الخطط في قائمة قابلة للمراجعة والتحديث. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الصفحة إعدادات تفعيل عامة، بل تعرض فقط حقول تعريف **خطة النشاط** نفسها عند إنشائها أو مراجعتها. عند استخدام هذه الصفحة، تعتمد الخطة على الحقول التالية: | الحقل | ما الذي يحدده | |---|---| | **الاسم** | اسم خطة النشاط كما سيظهر ضمن القائمة. | | **النموذج** | يحدد النموذج الذي تكون الخطة مرتبطة به. وفقًا للمساعدة، إذا تم تحديد نموذج، تصبح الخطة متاحة فقط عند إدارة الأنشطة الخاصة بهذا النموذج، ولا تكون متاحة للنماذج الأخرى. | | **ينطبق على** | يحدد مجال التطبيق الذي تنتمي إليه الخطة. | | **القسم** | يربط الخطة بقسم معين عند الحاجة. | | **الأنشطة** | يعرض الأنشطة المرتبطة بهذه الخطة. | | **الشركة** | يحدد الشركة التي تنتمي إليها الخطة. | > **نصيحة:** استخدم الحقل **النموذج** عندما تريد حصر الخطة في سياق محدد، مثل نموذج يتعلق بتحليل أو تشغيل أو متابعة نوع معين من العمليات. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المبيعات > التهيئة > خطط النشاط**. 2. راجع القائمة الحالية لتحديد ما إذا كانت الخطة المطلوبة موجودة بالفعل. - إذا كانت موجودة، افتحها لمراجعة الحقول المرتبطة بها. - إذا لم تكن موجودة، أنشئ خطة جديدة. 3. لإنشاء خطة جديدة، اضغط **جديد**. 4. في سجل الخطة الجديدة، أدخل **الاسم** لتعيين الهوية الواضحة للخطة. 5. حدّد **النموذج** إذا كان يجب حصر الخطة في نموذج معيّن. - اختيار نموذج يعني أن الخطة لا تظهر إلا في الأنشطة الخاصة بذلك النموذج. - ترك الحقل غير مناسب يعني أن الخطة لن تكون مقيدة بهذا الشرط. > **تحذير:** لا تحدد **النموذج** إلا عندما تريد ربط الخطة بسياق محدد؛ لأن ذلك يقلل نطاق استخدامها في الأنشطة الخاصة بالنماذج الأخرى. 6. عيّن **ينطبق على** لتحديد المجال الذي تعمل ضمنه الخطة. 7. إذا كانت الخطة مرتبطة بتنظيم داخلي محدد، اختر **القسم** و**الشركة** المناسبين. 8. راجع **الأنشطة** للتأكد من أن النشاط المرتبط بالخطة هو النشاط المقصود. 9. عندما تنتهي من التعريف، احفظ السجل من خلال الإجراء المعتاد للحفظ في النموذج. - بعد الحفظ، تصبح الخطة متاحة وفقًا لقيم **النموذج** و**ينطبق على** وسائر الحقول المعتمدة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء خطة نشاط خاصة بنموذج مرتبط بـ **Cash Flow Forecast** لمتابعة خطوات مراجعة توقعات التدفقات النقدية. 1. انتقل إلى **المبيعات > التهيئة > خطط النشاط**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء خطة جديدة. 3. أدخل **الاسم**: `مراجعة توقعات التدفقات النقدية`. 4. في **النموذج**، اختر **Cash Flow Forecast**. 5. عيّن **ينطبق على** بالقيمة المناسبة لسياسة الاستخدام الداخلية لديك. 6. إذا كانت الخطة تابعة لقسم محدد، اختر **القسم** المناسب، ثم حدّد **الشركة** الصحيحة. 7. احفظ السجل. بعد الحفظ، تصبح هذه الخطة متاحة فقط عند إدارة الأنشطة الخاصة بنموذج **Cash Flow Forecast**، ولا تظهر كنمط عام للنماذج الأخرى. > **ملاحظة:** يبقى الحقل **النموذج** هو العامل الأهم في تحديد نطاق ظهور الخطة عند إدارة الأنشطة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة في **الاسم** حتى يتمكّن مسؤولو المبيعات من التمييز بين الخطط المتشابهة بسرعة. > **نصيحة:** إذا كانت لديك خطط متعددة، فافصل بينها بحسب **النموذج** أو **القسم** لتقليل الالتباس في الاستخدام اليومي. > **تحذير:** اختيار **النموذج** بطريقة غير دقيقة قد يؤدي إلى عدم ظهور الخطة عند الحاجة إليها في الأنشطة الصحيحة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الخطة عند إدارة الأنشطة | تم تحديد **النموذج** بشكل يقيّد الخطة خارج السياق المطلوب | راجع قيمة **النموذج** وتأكد من أنها تطابق النموذج الذي تُدار فيه الأنشطة. | | لا يمكن التمييز بين خطتين متشابهتين | أسماء الخطط غير واضحة أو متكررة | حدّث **الاسم** ليعكس الغرض الحقيقي من الخطة. | | لا تظهر الخطة ضمن الشركة المتوقعة | قيمة **الشركة** غير صحيحة | راجع **الشركة** وعدّلها إلى الشركة المناسبة. | | الخطة تبدو غير مرتبطة بالقسم المطلوب | تم اختيار **القسم** غير الصحيح | صحّح قيمة **القسم** ثم احفظ التعديل. | ## روابط ذات صلة - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) # خطط الهاسب _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![خطط الهاسب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/db904783-0369-4fd9-8a87-238217349b1b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط الهاسب — التصنيع › الجودة › نظام الهاسب › خطط الهاسب* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد المراجعة ← نشط ← قيد المراجعة ← مؤرشف ## نظرة عامة تُستخدم **خطط الهاسب** لتوثيق خطط سلامة الغذاء ومتابعة دورة اعتمادها ضمن **نظام الهاسب**. يراجعها عادةً مسؤول الجودة أو عضو فريق الهاسب، وقد يعتمدها المسؤول المخول أو يُعيدها للمراجعة عند الحاجة إلى تعديل النطاق أو الأصناف المشمولة أو نقاط التحكم الحرجة. تساعدك هذه الشاشة على متابعة حالة الخطة، وإصدارها بالإصدار المناسب، وتسجيل بيانات الاعتماد والمراجعة التالية. ## الإعداد تستند هذه الصفحة إلى إعدادات الخطة نفسها كما تظهر في قائمة **خطط الهاسب**، ولا تعرض إعدادات تهيئة مستقلة. قبل البدء بالاستخدام اليومي، تأكد من أن كل خطة تحتوي على الحقول الأساسية التالية لأنّها تظهر في القائمة وتحدد هوية الخطة ومراجعتها: - **اسم الخطة**: اسم الخطة الظاهر في السجل. - **الشركة**: الشركة التي تنتمي إليها الخطة. - **الحالة**: دورة حياة الخطة، وتظهر بالقيم: **مسودة**، **قيد المراجعة**، **نشط**، **قيد المراجعة**، **مؤرشف**. - **الإصدار**: رقم أو مرجع إصدار الخطة. - **معتمد بواسطة**: الشخص الذي اعتمد الخطة. - **تاريخ الاعتماد**: تاريخ اعتماد الخطة. - **تاريخ المراجعة التالية**: موعد المراجعة اللاحقة للخطة. - **النطاق**: نطاق تطبيق الخطة. - **الأصناف المشمولة**: الأصناف أو المنتجات التي تغطيها الخطة. - **فريق الهاسب**: الفريق المسؤول عن إعداد الخطة ومراجعتها. - **وصف العملية**: وصف مختصر للعملية الخاضعة للخطة. - **نقاط التحكم الحرجة**: نقاط التحكم الحرجة المرتبطة بالخطة. > **ملاحظة:** الحقول السابقة هي ما تسمح لك القائمة بمراجعته بسرعة قبل اتخاذ قرار **تقديم للمراجعة** أو **موافقة** أو **مراجعة** أو **أرشفة**. ## سير العمل ### 1) إنشاء خطة جديدة في حالة **مسودة** 1. من مسار **التصنيع > الجودة > نظام الهاسب > خطط الهاسب**، اضغط **جديد** لإنشاء خطة جديدة. 2. أدخل **اسم الخطة** و**الشركة**، ثم أكمل بقية الحقول التي توضح نطاق الخطة ومحتواها، مثل **النطاق** و**الأصناف المشمولة** و**فريق الهاسب** و**وصف العملية** و**نقاط التحكم الحرجة**. 3. راجع **الإصدار** إذا كان مستخدماً في متابعتك الداخلية، ثم تأكد من أن **الحالة** ما زالت **مسودة** قبل إرسالها للمراجعة. > **نصيحة:** استخدم **اسم الخطة** بصياغة ثابتة وواضحة حتى يسهل العثور على الخطة نفسها لاحقاً عند مقارنة الإصدارات. ### 2) اختيار مسار الخطة: إرسالها للمراجعة أو إبقاؤها في المسودة 1. عندما تصبح الخطة جاهزة للمراجعة، اضغط **تقديم للمراجعة**. 2. ينتقل السجل إلى حالة **قيد المراجعة**، ويصبح مهيأً لقرار الاعتماد أو لمراجعة إضافية بحسب نتيجة الفحص. 3. إذا كانت الخطة غير مكتملة أو تحتاج إلى تعديل، فأبقها في **مسودة** إلى أن تكتمل البيانات أو تُراجع نقاط التحكم الحرجة. > **ملاحظة:** حالة **قيد المراجعة** تعني أن الخطة أصبحت مرشحة لاتخاذ قرار، وليست جاهزة بعد للحفظ النهائي كخطة **نشطة**. ### 3) اعتماد الخطة أو إعادة مراجعتها 1. إذا كانت الخطة صحيحة وجاهزة للتطبيق، اضغط **موافقة**. 2. بعد الاعتماد، حدّث حقول الاعتماد عند الحاجة، مثل **معتمد بواسطة** و**تاريخ الاعتماد**. 3. إذا ظهرت ملاحظات أو احتاجت الخطة إلى تعديل، اضغط **مراجعة** لإرجاعها إلى مسار المراجعة الداخلي، ثم عدّل البيانات اللازمة قبل إعادة تقديمها. > **تحذير:** لا تعتمد الخطة قبل التأكد من اتساق **النطاق** و**الأصناف المشمولة** و**نقاط التحكم الحرجة**؛ فهذه الحقول تحدد ما إذا كانت الخطة تغطي العملية المقصودة فعلاً. ### 4) تشغيل الخطة واعتماد مراجعتها اللاحقة 1. بعد الاعتماد، تصبح الخطة **نشطة** وتُستخدم كمرجع في العمل اليومي. 2. تابع **تاريخ المراجعة التالية** للتخطيط للمراجعة الدورية في الوقت المناسب. 3. عند الحاجة إلى تحديث رسمي، استخدم **مراجعة** لإعادة الخطة إلى دورة المراجعة، ثم قدّمها من جديد بعد التعديل. ### 5) أرشفة الخطة بعد انتهاء استخدامها 1. عندما تصبح الخطة غير مطلوبة للاستخدام الجاري أو استُبدلت بخطة أحدث، اضغط **أرشفة**. 2. تنتقل الخطة إلى حالة **مؤرشف**، وبذلك تنفصل عن المتابعة التشغيلية مع الاحتفاظ بها للرجوع إليها. 3. احتفظ في السجل التاريخي بالقيم النهائية مثل **الإصدار** و**تاريخ الاعتماد** و**معتمد بواسطة** لتسهيل التدقيق اللاحق. ## أمثلة لنفترض أن فريق الجودة أنشأ خطة باسم **خطة الهاسب لمصنع منتجات الألبان** للشركة **المصنع الرئيسي**. يتم إدخال **النطاق** على أنه خط الإنتاج الخاص بمنتجات الألبان، وتحديد **الأصناف المشمولة** مثل الحليب المبستر والزبادي، ثم تعيين **فريق الهاسب** وكتابة **وصف العملية** و**نقاط التحكم الحرجة** المرتبطة بالتسخين والتبريد. 1. تُنشأ الخطة عبر **جديد** وتبقى في حالة **مسودة**. 2. بعد اكتمال البيانات، يُضغط **تقديم للمراجعة** فتصبح **قيد المراجعة**. 3. إذا كانت البيانات صحيحة، يُضغط **موافقة** فتُعتمد الخطة، ثم يُستكمل **معتمد بواسطة** و**تاريخ الاعتماد**. 4. تُتابع **تاريخ المراجعة التالية** لتجهيز إعادة الفحص في الموعد المحدد. 5. عندما تصدر نسخة أحدث، تُضغط **أرشفة** فتنتقل الخطة القديمة إلى **مؤرشف**. بهذه الطريقة، تحتفظ الشركة بخطة نشطة للتشغيل، وبنسخة مؤرشفة مرجعية للمراجعة والتدقيق. ## نصائح - **نصيحة:** اجعل **الإصدار** متسلسلاً وواضحاً حتى يسهل التمييز بين النسخ المعتمدة والنسخ قيد التعديل. - **ملاحظة:** يظهر **تاريخ المراجعة التالية** كمرجع عملي لتنظيم دورة المراجعة الدورية قبل أن تصبح الخطة قديمة. - **تحذير:** إذا كانت **الأصناف المشمولة** غير مكتملة، فقد تبدو الخطة صحيحة شكلياً لكنها لا تغطي العملية بالكامل. - **نصيحة:** عند مراجعة السجل من القائمة، استخدم **الحالة** أولاً لمعرفة هل الخطة **مسودة** أم **قيد المراجعة** أم **نشطة** أم **مؤرشفة**. - **ملاحظة:** وجود **معتمد بواسطة** و**تاريخ الاعتماد** يساعد على تتبع المسؤولية التشغيلية والتدقيقية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض:** لا تستطيع اعتماد الخطة. **السبب المحتمل:** الخطة ما زالت في **مسودة** أو تحتاج إلى مراجعة بياناتها قبل الاعتماد. **الحل:** أكمل الحقول الأساسية، ثم اضغط **تقديم للمراجعة** أولاً، وبعدها استخدم **موافقة**. - **العرض:** لا تظهر الخطة كخطة جاهزة للاستخدام. **السبب المحتمل:** الخطة ما زالت في **قيد المراجعة** أو لم تُعتمد بعد. **الحل:** تأكد من اكتمال المراجعة، ثم نفّذ **موافقة** حتى تصبح **نشطة**. - **العرض:** لا يمكن تمييز النسخة الحالية عن نسخة سابقة. **السبب المحتمل:** **الإصدار** غير محدد بوضوح أو لم يُحدَّث عند التعديل. **الحل:** راجع **الإصدار** و**تاريخ الاعتماد** و**معتمد بواسطة** قبل اعتماد الخطة. - **العرض:** لا تجد الخطة ضمن المتابعة التشغيلية. **السبب المحتمل:** قد تكون الخطة **مؤرشف**. **الحل:** راجع السجل المؤرشف عند الحاجة إلى الرجوع التاريخي، ولا تستخدمه بدل الخطة **النشطة**. ## روابط ذات صلة - [خطط الهاسب — مرجع الحقول](doc:food-haccp-plan-ref) - [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa) - [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # خطط الهاسب — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد المراجعة ← نشط ← قيد المراجعة ← مؤرشف فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدِّد الحالة الحالية للخطة. الخيارات المتاحة: مسودة، قيد المراجعة، نشط، قيد المراجعة، مؤرشف. | | اسم الخطة (Plan Name) (مطلوب) | اسم الخطة. | | الإصدار (Version) | رقم الإصدار أو معرّف النسخة. | | معتمد بواسطة (Approved By) | اسم الشخص أو الجهة التي اعتمدت الخطة. | | تاريخ الاعتماد (Approval Date) | التاريخ الذي تم فيه اعتماد الخطة. | | تاريخ المراجعة التالية (Next Review Date) | التاريخ المقرر للمراجعة التالية. | | النطاق (Scope) | نطاق الخطة وحدود تطبيقها. | | الأصناف المشمولة (Products Included) | الأصناف أو المنتجات التي تشملها الخطة. | | فريق الهاسب (HACCP Team) | أعضاء فريق الهاسب المسؤول عن الخطة. | | وصف العملية (Process Description) | وصف مختصر للعملية أو سير العمل. | | نقاط التحكم الحرجة (Critical Control Points) | نقاط التحكم الحرجة المحددة ضمن الخطة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذه الخطة. | ## الإجراءات المتاحة - أرشفة (Archive) - تقديم للمراجعة (Submit for Review) - جديد (New) - مراجعة (Review) - موافقة (Approve) ## روابط ذات صلة - [خطط الهاسب](doc:food-haccp-plan) - [الإجراءات التصحيحية — مرجع الحقول](doc:food-complaint-capa-ref) - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-zone-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # دفاتر الحسابات _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![دفاتر الحسابات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/45911ba4-abff-4f6a-a9fc-b4caf9ba6054.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Books — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › Books* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **دفاتر الحسابات** لإدارة تعريفات الدفاتر التي تربط بين **شجرة الحسابات**، و**دفتر اليومية**، والشركة، والفرع، مع إتاحة ضبط أذونات الوصول المرتبطة بها. يعتمد عليها محاسب الشركة، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين عند الحاجة إلى تمييز أكثر من دفتر يستخدم **دفتر اليومية** نفسه داخل فرع واحد أو ضمن شركة واحدة. كما تساعد في إحكام الربط بين التعريف المختصر المستخدم في التكاملات والتقارير وبين الاسم الواضح الذي يظهر للمستخدمين. > **ملاحظة:** يظهر **Book No.** بوصفه رقم تسلسل للدفتر حسب (الشركة، الفرع، دفتر اليومية)، ويُستخدم مع **دفتر اليومية** لتمييز الدفاتر التي تشترك في الدفتر نفسه داخل الفرع نفسه. ## الإعدادات تُدار هذه الشاشة نفسها بوصفها جزءاً من التهيئة التشغيلية لدفاتر الحسابات. لا توجد مفاتيح تفعيل منفصلة ظاهرة هنا، لكن يلزم استكمال الحقول الإلزامية قبل الاعتماد العملي على السجل في التقارير أو قواعد الصلاحيات. ### ما الذي يجب ضبطه قبل الاستخدام - **Code**: رمز أبجدي رقمي قصير يُستخدم في التكاملات والتقارير، ويجب أن يكون فريداً داخل كل شركة. - **Name**: اسم مقروء للدفتر يظهر في قوائم الاختيار وفي **مصفوفة الصلاحيات**. - **Book No.**: رقم تسلسل الدفتر داخل (الشركة، الفرع، **دفتر اليومية**)، ويُستعمل لتفريق الدفاتر المتشابهة. - **Company**: الشركة الأصلية التي يتبع لها الدفتر. - **Branch**: الفرع أو الشركة الفرعية التي يُقيد الدفتر ضمنها. وإذا كان الدفتر خاصاً بالمقر الرئيس، فاختَر الشركة الأصلية. - **Journal**: **دفتر اليومية** المحاسبي الذي تُرحَّل إليه قيود هذا الدفتر. - **Active**: يحدد ما إذا كان الدفتر متاحاً للاستخدام. - **Permission Rules**: قواعد الصلاحية المرتبطة بهذا الدفتر، وتُترجم إلى سجلات **ir.rule** على **account.move**. - **Description**: وصف مختصر يوضح الغرض من الدفتر أو سياق استخدامه. > **نصيحة:** اجعل **Code** مختصراً وثابتاً، لأن هذا الحقل مخصص للاستخدام في التقارير والتكاملات أكثر من كونه اسماً تشغيلياً للمستخدم. > **ملاحظة:** إذا كان الفرع هو المقر الرئيس، فاجعل **Branch** يطابق الشركة الأصلية حتى تبقى حدود الدفتر واضحة في التقارير والتسويات. ## سير العمل 1. افتح **دفاتر الحسابات** من المسار **الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات > Books**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء دفتر حسابات جديد. ![Books](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c8bdfc50-f25f-46e7-b7e1-c394a9aaf83d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A33.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20Code%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A77.12%2C%22y%22%3A14.88%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A60.49%2C%22y%22%3A20.41%2C%22w%22%3A33.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20Book%20No%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A77.12%2C%22y%22%3A22.38%7D%5D%7D) *Books — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › Books* 3. في حالة **جديدة**، قرر أولاً ما إذا كان الدفتر سيُستخدم فعلاً في فرع محدد أو في المقر الرئيس: - إذا كان للفرع، أدخل **Branch** بحيث يطابق الفرع المطلوب. - إذا كان للمقر الرئيس، اجعل **Branch** هو الشركة الأصلية. ثم أكمل الحقول الإلزامية الأخرى: - **Code** - **Name** - **Book No.** - **Company** - **Journal** > **تحذير:** يجب أن يكون **Code** فريداً داخل الشركة. كما يجب أن يكون **Book No.** مميزاً لكل توليفة من (الشركة، الفرع، **دفتر اليومية**) حتى لا تختلط الدفاتر التي تشترك في الدفتر نفسه. 4. بعد إدخال البيانات، قرر ما إذا كان السجل صالحاً للاستخدام الآن: - إذا كان جاهزاً، اترك **Active** مفعلاً ليبقى الدفتر متاحاً. - إذا لم يعد مطلوباً، أوقف **Active** لتعطيل استخدامه دون الحاجة إلى حذف السجل. بهذه الخطوة ينتقل الدفتر من كونه مسودة تعريفية إلى سجل قابل للاستخدام التشغيلي بمجرد حفظه. 5. راجع **Permission Rules** إذا كانت سياسة الوصول تتطلب تقييداً حسب هذا الدفتر. - استخدمه عندما تحتاج إلى ربط الدفتر بقواعد وصول مترجمة إلى سجلات **ir.rule** على **account.move**. - املأ **Description** لتوضيح الغرض التشغيلي من الدفتر، خصوصاً عندما تكون هناك عدة دفاتر على **دفتر اليومية** نفسه. 6. احفظ السجل بعد التأكد من أن الشركة، والفرع، و**دفتر اليومية**، والرمز، ورقم الدفتر متسقة مع الاستخدام المقصود. 7. عند العودة إلى قائمة **Books**، استخدم الاسم و**Code** و**Book No.** لمراجعة الدفاتر وتمييزها بسرعة بين الشركات والفروع المختلفة. > **نصيحة:** استخدم **Name** كاسم تشغيلي واضح للمستخدمين، واجعل **Code** أقرب إلى مرجع داخلي قصير يسهل قراءته في التقارير والتكاملات. > **ملاحظة:** يظهر **Journal** بوصفه الدفتر المحاسبي الذي تُصب فيه قيود هذا الدفتر؛ لذلك فإن تغييره يغيّر الوجهة المحاسبية المتوقعة للسجلات المرتبطة به. ## أمثلة في شركة لديها مقر رئيس وفرعان، تريد الإدارة إنشاء دفتر حسابات خاص بفرع المستودعات مع استخدام **دفتر اليومية** نفسه الذي يُستخدم في فروع أخرى، ولكن مع تمييز واضح في الأذونات والتقارير. 1. افتح **دفاتر الحسابات** ثم اضغط **جديد**. 2. في النموذج، أدخل: - **Code**: `WH01` - **Name**: `دفتر مستودع الرياض` - **Book No.**: `1` - **Company**: `الشركة الأم` - **Branch**: `فرع الرياض` - **Journal**: `المبيعات اليومية` - **Active**: مفعّل - **Description**: `دفتر مخصص لتجميع قيود فرع الرياض` 3. إذا كانت سياسة الصلاحيات تتطلب تقييد الوصول لهذا الفرع، اربط **Permission Rules** المناسبة بهذا الدفتر. 4. احفظ السجل. 5. بعد الحفظ، سيظهر الدفتر في القائمة باسم **دفتر مستودع الرياض** ويمكن تمييزه عن أي دفتر آخر يستخدم **المبيعات اليومية** بفضل **Code** و**Book No.** والفرع. بهذا تكون قد أنشأت تعريفاً واضحاً لدفتر حسابات تشغيلي يمكن الاعتماد عليه في التقارير وتوجيه القيود وتطبيق قواعد الوصول. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان لديك أكثر من دفتر على **دفتر اليومية** نفسه داخل الفرع نفسه، فاعتمد **Book No.** بوصفه عامل التمييز الأساسي بين هذه الدفاتر. > **تحذير:** لا تترك **Company** و**Branch** غير متسقين معاً؛ فالدفتر يُنسب إلى الشركة الأصلية، بينما يحدد **Branch** النطاق التشغيلي الفعلي. > **ملاحظة:** **Permission Rules** ليست مجرد وصف؛ بل تُترجم إلى قواعد فعلية على **account.move**، لذا راجعها بعناية قبل الاعتماد على الدفتر في بيئة تشغيلية. > **نصيحة:** إذا كان الدفتر لا ينبغي أن يُستخدم مؤقتاً، فتعطيله عبر **Active** أفضل من حذفه، لأنه يحافظ على الأثر المرجعي في النظام. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر الدفتر المقصود في القائمة أو لا يمكن اختياره في مواضع لاحقة. **السبب المحتمل:** السجل غير مفعّل عبر **Active** أو لم يُحفظ بعد. **الحل:** افتح السجل وتأكد من تفعيل **Active** ثم احفظه من جديد. **العَرَض:** تظهر صعوبة في تمييز دفاتر متعددة تستخدم **دفتر اليومية** نفسه. **السبب المحتمل:** **Book No.** مكرر أو غير واضح داخل نفس (الشركة، الفرع، **دفتر اليومية**). **الحل:** عدّل **Book No.** بحيث يصبح فريداً ضمن ذلك النطاق. **العَرَض:** لا تتوافق صلاحيات الوصول مع الدفتر المتوقع. **السبب المحتمل:** لم تُضبط **Permission Rules** أو لم ترتبط بالدفتر الصحيح. **الحل:** راجع قواعد الصلاحية المرتبطة بهذا الدفتر وتأكد من مطابقتها للفرع والشركة و**دفتر اليومية**. **العَرَض:** يظهر الدفتر تحت شركة أو فرع غير صحيحين. **السبب المحتمل:** تم اختيار **Company** أو **Branch** بشكل غير متسق مع الاستخدام المقصود. **الحل:** افتح السجل وعدّل الحقول التنظيمية بحيث تعكس الشركة الأصلية والفرع الصحيح. ## روابط ذات صلة - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) - [إدارة اللافتات](doc:banner-management) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) # دفاتر اليومية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم دفتر اليومية (Journal Name) (مطلوب) | اسم دفتر اليومية. | | النوع (Type) (مطلوب) | اختر أحد الأنواع التالية: بيع لعرض دفاتر اليومية الخاصة بفواتير العملاء، شراء لعرض دفاتر اليومية الخاصة بفواتير الموردين، نقدي أو بنك لعرض دفاتر اليومية الخاصة بمدفوعات العميل أو المورد، متفرقات لعرض دفاتر اليومية الخاصة بالعمليات المتنوعة. | | حساب افتراضي (Default Account) | الحساب المستخدم افتراضياً. | | حساب معلّق (Suspense Account) | تُرحَّل معاملات كشف البنك إلى هذا الحساب إلى أن تسمح التسوية النهائية بتحديد الحساب الصحيح. | | حساب الربح (Profit Account) | يُستخدم لتسجيل الربح عندما يكون الرصيد الختامي لصندوق تسجيل النقد مختلفاً عما يحتسبه النظام. | | حساب الخسائر (Loss Account) | يُستخدم لتسجيل الخسارة عندما يكون الرصيد الختامي لصندوق تسجيل النقد مختلفاً عما يحتسبه النظام. | | تسلسل الإشعارات الدائنة المخصص (Dedicated Credit Note Sequence) | حدِّد هذا المربع إذا كنت لا تريد أن تشترك الفواتير والإشعارات الدائنة المستخرجة من دفتر اليومية هذا في التسلسل نفسه. | | تسلسل مخصص لإشعارات المدين (Dedicated Debit Note Sequence) | حدِّد هذا المربع إذا كنت لا تريد أن تشترك الفواتير وإشعارات المدين الصادرة من هذه اليومية في التسلسل نفسه. | | تسلسل دفع مخصص (Dedicated Payment Sequence) | حدِّد هذا المربع إذا كنت لا ترغب في أن تشترك المدفوعات والمعاملات البنكية المُرحَّلة في هذه اليومية في التسلسل نفسه. | | الكود المختصر (Short Code) (مطلوب) | اسم قصير يُستخدم للعرض. وتُسمّى قيود هذه اليومية أيضاً باستخدام هذه البادئة افتراضياً. | | العملة (Currency) | العملة المستخدمة في إدخال كشف الحساب البنكي. | | الحساب البنكي (Bank Account) | الحساب البنكي المرتبط بهذه اليومية. | | البنك (Bank) | البنك المرتبط بهذه اليومية. | | الموجزات البنكية (Bank Feeds) | يحدد كيفية تسجيل كشوفات الحساب البنكية. الخيارات: غير محدد بعد. | | طرق الدفع الواردة (Inbound Payment Methods) | طرق تحصيل الدفعات الواردة. الخيارات: يدوي لتحصيل الدفعات بأي طريقة خارج النظام، مزودو الدفع حيث يمتلك كل مزود دفع طريقة دفع خاصة به، طلب معاملة على/إلى بطاقة باستخدام رمز دفع محفوظ من الشريك عند الشراء أو الاشتراك عبر الإنترنت، إيداع دفعي لجمع عدة شيكات عملاء دفعة واحدة وإنشاء إيداع دفعي وإرساله إلى البنك، ويتطلب ذلك الوحدة account_batch_payment، خصم مباشر في منطقة SEPA لتحصيل الدفعات وفق تفويض يمنحه لك الشريك، ويتطلب ذلك الوحدة account_sepa. | | طرق الدفع الصادرة (Outbound Payment Methods) | طرق سداد الدفعات الصادرة. الخيارات: يدوي للسداد بأي طريقة خارج النظام، شيك لسداد الفواتير بالشيك وطباعته من النظام، تحويل ائتمان SEPA للسداد في منطقة SEPA عبر إرسال ملف تحويل ائتمان SEPA إلى البنك، ويتطلب ذلك الوحدة account_sepa. | | الحسابات المسموح بها (Allowed Accounts) | الحسابات المسموح باستخدامها في هذه اليومية. | | قم بإقفال القيود المرحّلة باستخدام التشفير (Lock Posted Entries with Hash) | إذا حُدِّد هذا الخيار، فسيُشفَّر القيد المحاسبي أو الفاتورة بمجرد ترحيلها، ولن يمكن تعديلها بعد ذلك. | | اللقب (Alias) | يرسل رسالة بريد إلكتروني مستقلة لكل فاتورة. يُقبل أي امتداد ملف، لكن النظام يفسّر فقط ملفات PDF وXML. | | اسم اللقب (Alias Name) | اسم لقب البريد الإلكتروني، مثلًا: «وظائف» إذا كنت ترغب في جمع الرسائل المرسلة إلى . | | نطاق اللقب (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني المستخدم للقب. | | نوع التواصل (Communication Type) (مطلوب) | يحدد وسيلة التواصل الافتراضية التي ستظهر على فواتير العميل بعد تصديقها، لمساعدة العميل على الإشارة إلى تلك الفاتورة تحديداً عند السداد. الخيارات: فتح، بناءً على العميل، بناءً على الفواتير. | | معيار الاتصال (Contact Standard) (مطلوب) | يمكنك اختيار نماذج مختلفة لكل نوع من المراجع. الخيار الافتراضي هو مرجع Sherkety. الخيارات: Sherkety، الأوروبي. | | جدولة نشاط (Activity Scheduling) | تُجدول النشاطات تلقائياً وفق تاريخ استحقاق الدفعة، مما يحسن عملية التحصيل. | | مستخدِم النشاط (Activity User) | اتركه فارغاً لتعيين مندوب المبيعات لهذه الفاتورة. | | مخلص النشاط (Activity Summary) | ملخص النشاط. | ## الإجراءات المتاحة - **الضبط (الإعدادات)** - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [محاسبة](doc:account-journal) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [البنوك](doc:res-bank) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [المستخدمون](doc:res-users) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) # دفعات الإنتاج _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![دفعات الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/77f51eaf-ed90-4d4a-a1c9-479bdffd68c9.png) *دفعات الإنتاج — التصنيع › العمليات › دفعات الإنتاج* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكد ← قيد التنفيذ ← حجز الجودة ← تم الإصدار ← تم ← محجوز ← مرفوض ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **دفعات الإنتاج** لمتابعة دفعات التصنيع عبر دورة حياتها من المسودة إلى الإنهاء، مع إظهار الحالة، أمر التشغيل، رقم الدفعة/التسلسل، الكمية المخططة والفعلية، وأزمنة البداية والنهاية. يعتمد عليها مشرف الإنتاج، المشغلون، ومسؤول العمليات لمتابعة التنفيذ اليومي، واتخاذ قرار بدء الإنتاج أو إيقاف الدفعة بالحجز أو الرفض أو إغلاقها بعد الاكتمال. كما تتيح لك مراجعة الأولوية، سبب الحجر/الرفض، وملاحظات الدفعة في قائمة واحدة قبل اتخاذ الإجراء التالي. ## التهيئة لا تتطلب هذه الشاشة إعدادات منفصلة ظاهرة ضمن الشاشة نفسها، ولكن يجب أن تكون دفعات الإنتاج قد أُنشئت مسبقًا وتظهر في القائمة حتى تتمكن من معالجتها. تعتمد هذه الصفحة على قيم الحالة والإجراءات المتاحة في القائمة فقط؛ لذلك فإن ما تضبطه فعليًا هنا أثناء الاستخدام هو الانتقال بين الحالات وتنفيذ القرار المناسب في كل مرحلة. > **ملاحظة:** رقم الدفعة/التسلسل هو **رقم الدفعة/التسلسل** المخصص للمنتج التام، ويظهر في القائمة كمرجع تشغيلي مهم لمتابعة الدفعات. ## سير العمل 1. افتح شاشة **دفعات الإنتاج** من المسار: **التصنيع > العمليات > دفعات الإنتاج**. ستظهر لك قائمة الدفعات مع أعمدتها الأساسية: الحالة، أمر التشغيل، رقم الدفعة/التسلسل، الأولوية، الكمية المخططة، الكمية الفعلية، البداية المخططة، النهاية المخططة، البداية الفعلية، النهاية الفعلية، المشرف، المشغلين، سبب الحجر/الرفض، وملاحظات الدفعة. 2. **عندما تكون الدفعة في حالة مسودة، قرر هل تريد اعتمادها أو حذفها.** - إذا كانت الدفعة جاهزة للبدء، حدّد السطر ثم اضغط **تأكيد** لتحويل الحالة إلى **مؤكد**. - إذا لم تعد بحاجة إليها، استخدم **إزالة** لحذف السطر من القائمة. > **نصيحة:** راجع **الأولوية** و**أمر التشغيل** قبل التأكيد، لأنهما يساعدانك على ترتيب الدفعات قبل التنفيذ. 3. **بعد أن تصبح الدفعة مؤكدة، اختر: البدء أو الحجز أو الإزالة من العمل.** - اضغط **بدء الإنتاج** لنقل الدفعة إلى **قيد التنفيذ** عندما يبدأ العمل فعليًا. - إذا اكتشفت مشكلة جودة أثناء التهيئة أو أثناء المتابعة المبكرة، اضغط **QC Hold** لنقلها إلى **حجز الجودة**. - إذا لم تعد الدفعة صالحة للتنفيذ قبل الاستمرار، اضغط **إزالة**. 4. **عندما تكون الدفعة قيد التنفيذ، قرر هل تُصدر أم تُحجز أم تُرفض أم تُستكمل حتى النهاية.** - اضغط **إصدار** لنقلها إلى **تم الإصدار** عندما تصبح جاهزة لمتابعة المسار الطبيعي بعد التحرير. - اضغط **حجر** إذا كان السبب يستدعي إيقافًا مضبوطًا، ثم دوّن **سبب الحجر/الرفض** عند الحاجة في السطر نفسه. - اضغط **رفض** إذا كانت الدفعة غير مقبولة للتنفيذ أو الاستمرار، مع توضيح السبب في **سبب الحجر/الرفض**. > **ملاحظة:** استخدم **سبب الحجر/الرفض** لتوثيق القرار التشغيلي؛ فهو الحقل المرجعي الوحيد الظاهر لهذا النوع من التوقف. 5. **إذا تم تحرير الدفعة واستكملت العمل، قرر هل تُغلق أم تُترك دون إقفال.** - اضغط **Done** لإنهاء الدفعة ونقلها إلى **تم** عندما تكتمل الكمية الفعلية وتصبح العملية منتهية. - بعد الإنهاء، راقب **الكمية الفعلية** وتواريخ **البداية الفعلية** و**النهاية الفعلية** للتأكد من اكتمال التنفيذ وفق الواقع. 6. **استخدم البيانات الظاهرة في السطر للتحقق من الحالة التشغيلية قبل اتخاذ القرار التالي.** - قارن بين **الكمية المخطط** و**الكمية الفعلية** لتحديد ما إذا كانت الدفعة قد نفذت كما هو متوقع. - راجع **البداية المخططة** و**النهاية المخططة** مقابل **البداية الفعلية** و**النهاية الفعلية** لتقييم الالتزام بالزمن. - استخدم **المشرف** و**المشغلين** و**ملاحظات الدفعة** لمراجعة المسؤولية التشغيلية وسجل الملاحظة. > **تحذير:** لا تفترض أن وجود السطر في القائمة يعني أنه جاهز للإغلاق؛ اعتمد دائمًا على **الحالة** والإجراءات المتاحة بجوارها. ## أمثلة ### مثال عملي: دفعة تصنيع جاهزة ثم منجزة لنفترض أن لديك دفعة مرتبطة بأمر تشغيل لتصنيع منتج نهائي، وكانت بياناتها كالتالي: - **الحالة:** مسودة - **أمر التشغيل:** أمر تشغيل لإنتاج 500 وحدة - **رقم الدفعة/التسلسل:** LOT-2026-001 - **الأولوية:** عادي - **الكمية المخطط:** 500 - **الكمية الفعلية:** 0 - **البداية المخططة:** 10/07/2026 08:00 - **النهاية المخططة:** 10/07/2026 16:00 - **المشرف:** أحمد - **المشغلين:** فريق الخط الأول 1. افتح **دفعات الإنتاج** وحدد السطر الخاص بالدفعة. 2. اضغط **تأكيد** لأن الدفعة أصبحت جاهزة للتنفيذ. 3. بعد بدء العمل، اضغط **بدء الإنتاج** لتصبح الحالة **قيد التنفيذ**. 4. إذا لم تظهر مشكلة، تابع حتى يكتمل الإنتاج. 5. عند اكتمال 500 وحدة فعليًا وتسجيل **البداية الفعلية** و**النهاية الفعلية**، اضغط **Done** لإنهاء الدفعة. النتيجة: تنتقل الدفعة من **مسودة** إلى **مؤكد** ثم إلى **قيد التنفيذ** ثم إلى **تم**، مع بقاء رقم الدفعة/التسلسل والحقول الزمنية والكمية مرجعًا للمراجعة اللاحقة. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **الأولوية** لتمييز الدفعات العاجلة قبل بدء التنفيذ، خاصة عندما تكون لديك أكثر من دفعة في القائمة. - **ملاحظة:** إذا استخدمت **QC Hold** أو **حجر**، فاحتفظ بسبب واضح في **سبب الحجر/الرفض** لتسهيل المتابعة الداخلية. - **تحذير:** لا تعتمد على **الكمية المخطط** وحدها عند الإنهاء؛ تحقق من **الكمية الفعلية** أولًا. - **نصيحة:** راجع **البداية الفعلية** و**النهاية الفعلية** بعد الإنهاء لتقييم أداء التنفيذ مقارنةً بالخطة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر زر **تأكيد** أو **بدء الإنتاج** للدفعة. **السبب المحتمل:** الدفعة ليست في الحالة المناسبة لهذا الإجراء. **الحل:** راجع **الحالة** الحالية للسطر وحدد الإجراء الموافق لها. - **العَرَض:** لا تستطيع تفسير سبب توقف الدفعة. **السبب المحتمل:** لم يتم توثيق **سبب الحجر/الرفض** بعد استخدام **QC Hold** أو **حجر** أو **رفض**. **الحل:** افتح السطر وسجّل السبب في الحقل المخصص قبل متابعة الإجراء الداخلي. - **العَرَض:** الدفعة تبدو منجزة لكن الأرقام لا تتطابق. **السبب المحتمل:** توجد فجوة بين **الكمية المخطط** و**الكمية الفعلية** أو بين التواريخ المخططة والفعلية. **الحل:** راجع السطر كاملًا قبل اعتبار الدفعة نهائية، ثم قرر ما إذا كانت تحتاج مراجعة تشغيلية. ## روابط ذات صلة - [دفعات الإنتاج — مرجع الحقول](doc:food-production-batch-ref) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert) # دفعات الإنتاج — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكد ← قيد التنفيذ ← حجز الجودة ← تم الإصدار ← تم ← محجوز ← مرفوض فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. الخيارات المتاحة: مسودة، مؤكد، قيد التنفيذ، حجز الجودة، تم الإصدار، تم، محجوز، مرفوض. | | أمر التشغيل (Work Order) | أمر التشغيل المرتبط بالسجل. | | رقم الدفعة/التسلسل (Lot/Serial Number) | رقم الدفعة المخصص للمنتج النهائي. | | الأولوية (Priority) | أولوية السجل. الخيارات المتاحة: عادي، عاجل، عاجل جدًا. | | الكمية المخطط (Planned Quantity) | الكمية المخطط إنتاجها. | | الكمية الفعلية (Actual Quantity) | الكمية المنتجة فعليًا. | | البداية المخططة (Planned Start) | تاريخ ووقت البدء المخططين. | | النهاية المخططة (Planned End) | تاريخ ووقت الانتهاء المخططين. | | البداية الفعلية (Actual Start) | تاريخ ووقت البدء الفعليين. | | النهاية الفعلية (Actual End) | تاريخ ووقت الانتهاء الفعليين. | | المشرف (Supervisor) | اسم المشرف المسؤول عن العملية. | | المشغلين (Operators) | أسماء المشغلين المشاركين في العملية. | | سبب الحجر/الرفض (Hold/Reject Reason) | سبب وضع السجل في الحجر أو رفضه. | | ملاحظات الدفعة (Lot Notes) | ملاحظات إضافية متعلقة بالدفعة. | ## الإجراءات المتاحة - تم (Done) - حجز الجودة (QC Hold) - إزالة (Remove) - إصدار (Release) - بدء الإنتاج (Start Production) - تأكيد (Confirm) - جديد (New) - حجر (Hold) - رفض (Reject) ## روابط ذات صلة - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](doc:mrp-unbuild-ref) - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref-2) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # دفع متكرر _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![دفع متكرر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/01da51df-09a3-41e7-8b67-ded86f73b009.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *دفع متكرر — محاسبة › التهيئة › دفع متكرر › دفع متكرر* **دورة الحالة:** مسودة ← منتهي ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **دفع متكرر** لإدارة الدفعات التي تتكرر على أساس منتظم، مثل الدفعات الدورية المرتبطة بعميل أو مورد، مع تحديد **شريك** و**نوع الدفع** و**المجلة** وفترة السريان من **تاريخ البدء** إلى **تاريخ الانتهاء**. يستفيد من هذه الشاشة كلٌّ من **محاسب** و**مدير مالي** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**أمين صندوق/مسؤول بنك ونقد** عندما يحتاجون إلى إعداد دفعة دورية، مراجعتها، ثم إنشائها أو إرجاعها إلى **مسودة** بحسب الحاجة. تظهر السجلات هنا في صورة قائمة، وتسمح لك بمتابعة حالتها بين **مسودة** و**منتهي**، ثم تنفيذ الإجراء المناسب على السجل. ## التهيئة في هذه الشاشة، تتعلق التهيئة بما يلزم قبل استخدام الدفع المتكرر فعليًّا، أي التأكد من أن كل سجل يحتوي على البيانات الأساسية المطلوبة لكي يكون صالحًا للمعالجة لاحقًا. الحقول الإلزامية الظاهرة في القائمة هي: **القالب المتكرر**، **شريك**، **نوع الدفع**، **مجلة**، **تاريخ البدء**، و**تاريخ الانتهاء**. كما يحدد حقل **حالة** وضع السجل الحالي، ويعرض ما إذا كان السجل **مسودة** أو **منتهي**. ### ما الذي يتحكم فيه كل حقل | الحقل | الغرض | |---|---| | **القالب المتكرر** | قالب الدفع الذي سيُعاد استخدامه في السجل المتكرر. | | **شريك** | الطرف المرتبط بالدفع، مثل العميل أو المورد أو أي شريك تجاري. | | **نوع الدفع** | يحدد ما إذا كان الدفع لإرسال الأموال أو لاستلام نقود. | | **مجلة** | المجلة المحاسبية التي تُسجل فيها حركة الدفع. | | **تاريخ البدء** | التاريخ الذي يبدأ منه تطبيق الدفع المتكرر. | | **تاريخ الانتهاء** | التاريخ الذي يتوقف عنده تطبيق الدفع المتكرر. | | **حالة** | حالة السجل الحالية: **مسودة** أو **منتهي**. | | **كمية** | مقدار الدفع المرتبط بالسجل. | | **الخطوط المتكررة** | أسطر الدفع التي تتكرر ضمن السجل. | | **وصف** | ملاحظات أو شرح مختصر للسجل. | > **ملاحظة:** لا تُنشئ سجلًا متكررًا قبل التحقق من أن **المجلة** صحيحة؛ لأن هذه هي جهة التسجيل المحاسبي المعتمدة لهذا الدفع. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل دفع متكرر جديد 1. من قائمة **دفع متكرر**، اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد في **مسودة**. 2. أكمل الحقول الإلزامية: - **القالب المتكرر** - **شريك** - **نوع الدفع**: اختر **إرسال الأموال** أو **إستلم نقود** حسب طبيعة العملية. - **مجلة** - **تاريخ البدء** - **تاريخ الانتهاء** 3. إذا لزم الأمر، أدخل **كمية** وأضف **الخطوط المتكررة**، ثم اكتب **وصف**ًا يوضح الغرض من السجل. 4. راجع **حالة** السجل قبل المتابعة؛ تكون السجلات الجديدة في العادة **مسودة**. ### 2) القرار التشغيلي: إبقاء السجل في مسودة أم إنهاؤه - إذا كنت ما زلت تحتاج إلى تعديل البيانات، اترك السجل في **مسودة**. - إذا أصبح السجل غير مطلوب أو انتهت صلاحيته التشغيلية، اضغط **منتهي** لتغيير **حالة** السجل إلى **منتهي**. - إذا أردت إعادته إلى وضع قابل للتعديل، اضغط **تعيين للمسودة** لإرجاعه إلى **مسودة**. > **تنبيه:** استخدم **منتهي** فقط عندما لا تعتزم متابعة السجل كدفع متكرر نشط، لأن هذه الحالة تشير إلى انتهاء دورة السجل الحالية. ### 3) إنشاء الدفع من السجل 1. افتح السجل المطلوب من قائمة **دفع متكرر**. 2. تأكد من أن بيانات السجل صحيحة، خصوصًا **الشريك** و**نوع الدفع** و**المجلة** وفترة **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**. 3. اضغط **إنشاء الدفع** لتوليد الدفع المرتبط بهذا السجل. 4. بعد الإنشاء، راجع نتيجة العملية ضمن تدفقات العمل المحاسبية المعتادة لديك، مثل **الدفعات** أو **قيود اليومية** بحسب إعدادات الشركة وإجراءاتها الداخلية. > **نصيحة:** استخدم **إنشاء الدفع** فقط بعد مراجعة **الخطوط المتكررة** و**الكمية**، حتى لا تنشئ دفعة غير مطابقة لنية السجل. ## أمثلة ### مثال عملي: دفعة شهرية لمورد افترض أن لديك موردًا باسم **شركة النور للتوريدات**، وتحتاج إلى تسجيل دفع متكرر شهري لمدفوعات ثابتة عبر **مجلة** البنك. 1. من شاشة **دفع متكرر**، اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **القالب المتكرر**: قالب إيجار شهري - **شريك**: شركة النور للتوريدات - **نوع الدفع**: **إرسال الأموال** - **مجلة**: بنك الشركة - **تاريخ البدء**: 01/07/2026 - **تاريخ الانتهاء**: 31/12/2026 - **كمية**: 10,000 - **وصف**: دفعة شهرية ثابتة 3. بعد مراجعة البيانات، اترك السجل في **مسودة** إذا كنت ما تزال بحاجة إلى تعديل. 4. عندما تصبح مستعدًا للتشغيل، اضغط **إنشاء الدفع**. 5. إذا قررت لاحقًا إيقاف هذا الترتيب، اضغط **منتهي**. وإذا احتجت إلى تعديله من جديد، اضغط **تعيين للمسودة**. بهذا الشكل، تتابع السجل من الإعداد إلى الإنشاء، ثم إلى الإنهاء أو الإرجاع إلى المسودة بحسب القرار التشغيلي. ## نصائح > **نصيحة:** تحقق دائمًا من **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** قبل إنشاء الدفع، لأنهما يحددان فترة سريان السجل. > **ملاحظة:** يسهّل **الوصف** الواضح على فريق المحاسبة فهم الغرض من السجل عند مراجعته لاحقًا. > **تحذير:** لا تعتمد على **حالة** السجل وحدها للتحقق من صحة الإعداد؛ فالسجل قد يكون **مسودة** رغم أن بعض البيانات الأساسية ما زالت ناقصة. > **نصيحة:** إذا كان السجل يخص استلام نقود بدلًا من إرسالها، فتأكد من اختيار **إستلم نقود** في **نوع الدفع** قبل إنشاء الدفع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر خيار مناسب عند إنشاء الدفع | لم تُستكمل الحقول الإلزامية مثل **القالب المتكرر** أو **شريك** أو **مجلة** | أعد فتح السجل وأكمل الحقول المطلوبة ثم حاول مرة أخرى. | | لا يمكن إرجاع السجل إلى قابلية التعديل | السجل في **منتهي** ولم تُستخدم **تعيين للمسودة** | اضغط **تعيين للمسودة** لإعادته إلى **مسودة**. | | تم إنشاء دفع غير مطابق للتوقعات | تم اختيار **نوع الدفع** أو **الكمية** أو **الخطوط المتكررة** بشكل غير صحيح | راجع السجل، عدّله في **مسودة**، ثم أعد **إنشاء الدفع**. | | لا تتوافق فترة السجل مع خطة التنفيذ | **تاريخ الانتهاء** يسبق **تاريخ البدء** أو لا يغطي المدة المطلوبة | صحح التواريخ بحيث تعكس فترة التشغيل المقصودة. | ## روابط ذات صلة - [دفع متكرر — مرجع الحقول](doc:recurring-payment-ref) - [القالب المتكرر](doc:account-recurring-template) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) # دفع متكرر — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← منتهي فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة السجل، وتكون من إحدى القيمتين: مسودة أو منتهي. | | القالب المتكرر (Recurring Template) (مطلوب) | القالب الذي يُستخدم لإنشاء الدفع المتكرر. | | شريك (Partner) (مطلوب) | الشريك المرتبط بالسجل. | | نوع الدفع (Payment Type) (مطلوب) | نوع العملية المالية، وتكون من إحدى القيمتين: إرسال الأموال أو استلم نقود. | | كمية (Amount) | قيمة المبلغ. | | مجلة (Journal) (مطلوب) | دفتر اليومية المستخدم لتسجيل العملية. | | تاريخ البدء (Start Date) (مطلوب) | التاريخ الذي يبدأ فيه تطبيق التكرار. | | تاريخ الانتهاء (End Date) (مطلوب) | التاريخ الذي ينتهي فيه تطبيق التكرار. | | الخطوط المتكررة (Recurring Lines) | أسطر التفاصيل التي تتكرر مع هذا القالب. | | وصف (Description) | ملاحظات أو شرح إضافي للسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء الدفع (Create Payment) - تعيين للمسودة (Set to Draft) - جديد (New) - منتهي (Done) ## روابط ذات صلة - [دفع متكرر](doc:recurring-payment) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-3) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [القالب المتكرر](doc:account-recurring-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # دورات التنظيف _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![دورات التنظيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/717ad35d-7f6b-4591-9b59-3161f9ee79b7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *دورات التنظيف — التصنيع › القطاعات › التنظيف المكاني › دورات التنظيف* **دورة الحالة:** مجدول ← قيد التنفيذ ← مكتمل ← تم التحقق ← فاشل ## نظرة عامة تُستخدم **دورات التنظيف** لتتبّع دورة التنظيف المكاني من لحظة البدء إلى الإتمام والتحقق، مع ربط كل دورة بـ **وصفة التنظيف** و**الشركة** والمعدة أو **مركز العمل** والمشغل عند الحاجة. يراجع هذا العرض محاسب التكاليف، والمدير المالي، ومسؤول الإنتاج أو التصنيع، ومسؤول الجودة أو التشغيل، لتوثيق ما حدث فعلياً في أرض الواقع وإثبات اكتمال التنظيف أو تسجيل الفشل. تظهر في كل دورة حالتها الحالية، ووقت البداية والنهاية، ومن قام بالتحقق، مع إمكانية إضافة **ملاحظات التحقق** للاحتفاظ بسجل تشغيلي واضح. ## التهيئة > **ملاحظة:** تعتمد هذه الصفحة على قائمة **دورات التنظيف** نفسها، وهي صفحة تشغيل ومتابعة وليست صفحة إعدادات تفصيلية. لذلك لا تتضمن حقول تهيئة منفصلة، وإنما تعتمد على اكتمال البيانات الأساسية في كل سجل قبل بدء العمل عليه. قبل استخدام السجل في التشغيل اليومي، تأكد من إدخال الحقول الأساسية التي تظهر في القائمة: - **وصفة التنظيف**: تحدد خطة التنظيف المرتبطة بالدورة. - **الشركة**: تحدد الجهة المالكة للسجل. - **المعدة** أو **مركز العمل**: يحددان موقع أو أصل دورة التنظيف. - **المشغل**: يحدد المسؤول عن التنفيذ. - **التنظيف المجدول التالي**: يساعد على متابعة موعد الدورة التالية. > **نصيحة:** إذا كانت الدورة مرتبطة بمعدة محددة، فاحرص على تعبئة **المعدة** بدلاً من الاكتفاء بـ **مركز العمل** عندما يكون ذلك أدق في تتبع الأصول. ## سير العمل ### 1) إنشاء دورة تنظيف جديدة 1. انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > التنظيف المكاني > دورات التنظيف**. 2. من القائمة، انقر **جديد** لإنشاء سجل دورة تنظيف. 3. أدخل البيانات الأساسية المتاحة في السجل، مثل **وصفة التنظيف** و**الشركة**، ثم أضف بقية الحقول التشغيلية بحسب الحاجة: **المعدة**، **مركز العمل**، **المشغل**، و**التنظيف المجدول التالي**. ### 2) عندما تكون الدورة في حالة مجدول: هل تبدأ التنفيذ الآن أم تُبقيها على الجدول؟ - إذا كانت الدورة **مجدولة** وجاهزة للتنفيذ، استخدم **بدء** لنقلها إلى **قيد التنفيذ**. - إذا لم يحن وقتها بعد، اتركها في حالتها الحالية حتى يحين موعدها، مع الاحتفاظ بـ **التنظيف المجدول التالي** للمراجعة التشغيلية. > **تنبيه:** لا تبدأ الدورة إلا عندما تكون المعدة أو مركز العمل جاهزين فعلاً، لأن بدء الدورة يثبت بداية التنفيذ ويُسجّل **البداية**. ### 3) أثناء التنفيذ: هل تُكمل الدورة أم توقفها بسبب فشل؟ 1. بعد بدء الدورة، راقب حالة السجل حتى تصبح **قيد التنفيذ**. 2. عند اكتمال التنظيف بنجاح، انقر **إتمام** لنقل الدورة إلى **مكتمل** وتسجيل **النهاية**. 3. إذا فشلت الدورة لأي سبب تشغيلي، انقر **Failed** لنقلها إلى **فاشل**. ### 4) بعد الإتمام: هل تُعتمد نتيجة التنظيف أم تحتاج إلى مراجعة؟ 1. عندما تصبح الدورة **مكتمل**، راجع تفاصيلها، ولا سيما **ملاحظات التحقق** و**تم التحقق بواسطة**. 2. إذا كانت النتيجة صحيحة، انقر **تحقق** لنقل الدورة إلى **تم التحقق**. 3. إذا ظهرت مشكلة بعد المراجعة، تبقى الدورة مكتملة من حيث التنفيذ، لكن تحتاج إلى فحص تشغيلي داخلي إضافي وفق إجراءاتكم. > **نصيحة:** استخدم **ملاحظات التحقق** لتسجيل سبب الاعتماد أو أي ملاحظة جودة مهمة، خصوصاً إذا كانت الدورة مرتبطة بمتطلبات تفتيش داخلية. ### 5) مراجعة السجل النهائي 1. بعد التحقق، راجع الحقول النهائية: - **الحالة** - **البداية** - **النهاية** - **تم التحقق بواسطة** - **ملاحظات التحقق** 2. احتفظ بالسجل كمرجع تشغيلي وتتبعي، خصوصاً عند تحليل التزام التنظيف أو مراجعة دورات المعدة. ## أمثلة لنفترض أن لديك دورة تنظيف لمعدة تعبئة في شركة **المصنع الرئيسي**: 1. تنشئ سجلاً جديداً وتعيّن: - **وصفة التنظيف**: تنظيف خط التعبئة بعد الإنتاج - **الشركة**: المصنع الرئيسي - **المعدة**: خط التعبئة 01 - **المشغل**: أحمد سالم - **التنظيف المجدول التالي**: 2026-07-10 2. تكون **الحالة** أولاً **مجدول**. 3. عندما تصبح المعدة جاهزة، تنقر **بدء** فتتحول الحالة إلى **قيد التنفيذ** وتُسجَّل **البداية**. 4. بعد انتهاء أعمال التنظيف، تنقر **إتمام** فتتحول الحالة إلى **مكتمل** وتُسجَّل **النهاية**. 5. يراجع مسؤول الجودة السجل ثم ينقر **تحقق**، فتتحول الحالة إلى **تم التحقق**، ويُدوَّن **تم التحقق بواسطة** و**ملاحظات التحقق** مثل: “تمت مطابقة خطوات التنظيف بالكامل”. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **الحالة** لتحديد المرحلة التشغيلية بسرعة بدل فتح السجل في كل مرة. - **ملاحظة:** يظهر **التنظيف المجدول التالي** كمرجع عملي لمتابعة الدورة التالية، وهو مفيد عند تنظيم التنظيف الدوري للمعدات. - **تحذير:** إذا كانت الدورة **فاشل**، فلا تعتبرها مكتملة أو معتمدة؛ يجب معالجة سبب الفشل أولاً قبل اعتماد أي نتيجة تشغيلية. - **نصيحة:** احرص على تعبئة **تم التحقق بواسطة** و**ملاحظات التحقق** عند الاعتماد النهائي، لأنهما يشكلان أثراً تشغيلياً مهماً للمراجعة لاحقاً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يمكنك بدء الدورة من القائمة. **السبب المحتمل:** السجل لم يعد في حالة **مجدول** أو أن البيانات الأساسية لم تكتمل. **الحل:** راجع **وصفة التنظيف** و**الشركة** وبقية الحقول الأساسية، ثم حاول استخدام **بدء** عندما تكون الدورة جاهزة. - **العَرَض:** تحولت الدورة إلى **فاشل** بدل **مكتمل**. **السبب المحتمل:** تم تسجيل فشل أثناء التنفيذ أو اختيار **Failed**. **الحل:** راجع سبب الفشل داخل إجراءات التشغيل الداخلية لديك، ثم أنشئ دورة بديلة أو عالج المشكلة وفق سياسة الجودة. - **العَرَض:** لا تظهر معلومات من قام بالتحقق. **السبب المحتمل:** لم تُنفَّذ خطوة **تحقق** بعد الإتمام. **الحل:** افتح السجل المكتمل ثم استخدم **تحقق** لتعبئة **تم التحقق بواسطة** وإضافة **ملاحظات التحقق**. ## روابط ذات صلة - [دورات التنظيف — مرجع الحقول](doc:food-cip-cycle-ref) - [تصميمات البطاقات](doc:food-label-artwork) - [وصفات التنظيف](doc:food-cip-recipe) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # دورات التنظيف — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مجدول ← قيد التنفيذ ← مكتمل ← تم التحقق ← فاشل فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | حالة عملية التنظيف، والقيم المتاحة هي: مجدول، قيد التنفيذ، مكتمل، تم التحقق، فاشل. | | وصفة التنظيف (Cleaning Recipe) (مطلوب) | وصفة التنظيف المرتبطة بالسجل. | | المعدة (Equipment) | المعدة المرتبطة بعملية التنظيف. | | مركز العمل (Work Center) | مركز العمل المرتبط بعملية التنظيف. | | المشغل (Operator) | المشغل المسؤول عن عملية التنظيف. | | التنظيف المجدول التالي (Next Scheduled Cleaning) | موعد التنظيف المجدول التالي. | | البداية (Start) | وقت أو تاريخ بدء عملية التنظيف. | | النهاية (End) | وقت أو تاريخ انتهاء عملية التنظيف. | | تم التحقق بواسطة (Verified By) | اسم الشخص الذي أجرى التحقق. | | ملاحظات التحقق (Verification Notes) | ملاحظات أو تفاصيل التحقق. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - فشل (Failed) - إتمام (Complete) - بدء (Start) - تحقق (Verify) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [دورات التنظيف](doc:food-cip-cycle) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](doc:food-label-artwork-ref) - [سجلات المخلفات — مرجع الحقول](doc:food-waste-record-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [وصفات التنظيف](doc:food-cip-recipe) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # دورات التوزيع _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![دورات التوزيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f862ab82-a9d3-4dba-8017-cc59b89e37ee.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *دورات التوزيع — محاسبة › تكلفة التصنيع › دورات التوزيع* **دورة الحالة:** معاينة ← مُرحَّل ← ملغي ## نظرة عامة تُستخدم **دورات التوزيع** لتجميع عناصر تكلفة التصنيع حسب **الشركة** و**الفترة** و**اليومية** و**التاريخ المحاسبي**، ثم إعادة حساب المعاينة قبل ترحيلها إلى **قيود اليومية**. يستخدم هذا السجل المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات عند إعداد توزيعات التكاليف ومراجعتها ومتابعة أثرها على **دفاتر الحسابات** و**العناصر التحليلية**. تُدار الدورة عبر حالات واضحة: **معاينة** قبل الترحيل، ثم **مُرحَّلة** بعد اعتماد النتائج، أو **ملغاة** عند الحاجة إلى إلغاء الأثر. كما يتيح السجل نمطين للاحتساب: **النسب الافتراضية للمصفوفة** أو **تجاوز يدوي لكل قاعدة**. ## الإعدادات قبل استخدام **دورات التوزيع** يومياً، يجب إعداد مرجع تكلفة التصنيع الذي تعتمد عليه الدورات، بحيث تكون المصفوفة ومجموعات العناصر ومحركات التكلفة جاهزة للاحتساب. ### مجموعات عناصر التكلفة استخدم **مجموعات عناصر التكلفة** عندما تحتاج إلى تصنيف عناصر التكلفة قبل استيرادها أو ربطها بنظام قديم. من هذه الشاشة تنشئ مجموعة جديدة وتحدد: - **الكود** و**الاسم** لتعريف المجموعة. - **الشركة** لتقييد المجموعة على كيان محدد. - **نشط** لإبقاء المجموعة متاحة للاستخدام. - **كود مجموعة التكلفة القديم** لربطها بحقل مجموعة التكلفة في النظام القديم، ويُستخدم أثناء الاستيراد الأولي من CSV. - **العناصر** لعرض عناصر المجموعة المرتبطة بها. ![مجموعات عناصر التكلفة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4693e66e-b94a-4512-aaae-60c958a391a8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مجموعات عناصر التكلفة — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › مجموعات عناصر التكلفة* > **ملاحظة:** إذا كان لديك ترحيل من نظام سابق، فاحرص على تعبئة **كود مجموعة التكلفة القديم** بدقة، لأن هذا الحقل هو المرجع المستخدم أثناء الاستيراد الأولي. ### استيراد المصفوفة من CSV تُستخدم شاشة **استيراد المصفوفة من CSV** لإدخال مصفوفة التوزيع أو تحديثها دفعة واحدة قبل تشغيل دورات التوزيع. حدِّد: - **الشركة** التي ستُحمَّل لها البيانات. - **الفاصل** المستخدم داخل ملف CSV. - **بيانات الملف** لتحميل محتوى الملف. - **تخطّي رأس الجدول** إذا كان الصف الأول يحتوي على عناوين الأعمدة. - **اسم الملف** لتمييز الملف المرفوع. ثم اختر: - **تشغيل تجريبي (معاينة فقط)** للتحقق من البيانات قبل التطبيق الفعلي. - **تطبيق** لاعتماد الاستيراد. - **إغلاق** للخروج دون استكمال العملية. > **نصيحة:** استخدم **تشغيل تجريبي (معاينة فقط)** قبل **تطبيق** أي ملف جديد، لتقليل أخطاء البنية أو الفصل أو الأعمدة. ### محرّكات التكلفة (ساعات) تُستخدم **محرّكات التكلفة (ساعات)** لتعريف أساس توزيع يعتمد على الساعات. من هذه الشاشة تضبط: - **الحساب التحليلي** الذي يمثل مركز التكلفة أو الجهة التحليلية. - **السنة المالية** بصيغة YYYY. - **الساعات المخطّطة (سنوية)** كتقدير سنوي. - **الساعات الفعلية حتى تاريخه** لمتابعة ما نُفِّذ فعلياً حتى اليوم، ويمكن تحديثها آلياً أو يدوياً. - **ملاحظات** لأي توضيح تشغيلي. > **تحذير:** إذا كانت **الساعات الفعلية حتى تاريخه** لا تعكس الواقع، فقد يؤثر ذلك في دقة التوزيع عند استخدام القواعد المعتمدة على الساعات. ## سير العمل ### 1) أنشئ دورة جديدة في حالة **معاينة** ابدأ من **دورات التوزيع** عندما تكون مستعداً لتجهيز احتساب جديد لمجموعة تكاليف خلال فترة محددة. 1. انتقل إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > دورات التوزيع**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل دورة جديد. 3. أدخل **الشركة**. 4. حدِّد **الفترة** بصيغة YYYY-MM، مثل 2026-05. 5. أدخل **التاريخ المحاسبي**؛ وهو التاريخ المستخدم في القيد المُنشأ. 6. اختر **اليومية** التي ستُنشأ فيها **قيود اليومية**. 7. حدِّد **نمط النسبة**: - **النسب الافتراضية للمصفوفة** إذا كنت تريد الاعتماد على إعدادات التوزيع الجاهزة. - **تجاوز يدوي لكل قاعدة** إذا كنت تحتاج إلى تعديل النسب لكل قاعدة على حدة. 8. راجع **البند** للتأكد من أن عناصر الدورة صحيحة. 9. تأكد من أن **الحالة** بقيت على **معاينة** قبل المتابعة. ### 2) اختر ما إذا كنت ستعيد الحساب أو ستنتقل إلى الترحيل في حالة **معاينة** لديك قراران عمليان: إعادة الحساب بعد تعديل المدخلات، أو الترحيل عندما تصبح النتائج جاهزة. 1. إذا عدّلت **الفترة** أو **التاريخ المحاسبي** أو **اليومية** أو **نمط النسبة** أو **البند**، فاضغط **إعادة حساب المعاينة** لتحديث النتائج قبل الترحيل. 2. إذا كانت النتائج صحيحة، فاضغط **ترحيل** لنقل الدورة من **معاينة** إلى **مُرحَّلة**. 3. بعد الترحيل، تصبح الدورة جاهزة للاعتماد المحاسبي في **دفاتر الحسابات** بحسب **التاريخ المحاسبي** و**اليومية** المحددين. > **ملاحظة:** استخدم **إعادة حساب المعاينة** كلما غيَّرت أي قيمة تؤثر في التوزيع، حتى لا تُرحَّل نتائج قديمة. ### 3) ألغِ الدورة أو اعكس أثرها عند الحاجة إذا اكتشفت خطأ بعد الترحيل، فالحل التشغيلي المتاح هو الإلغاء أو العكس بحسب الحالة المتاحة على السجل. 1. افتح الدورة ذات الحالة **مُرحَّلة**. 2. اضغط **إلغاء / عكس** عندما تحتاج إلى إزالة أثر الدورة أو عكسها. 3. بعد تنفيذ الإجراء، تصبح الحالة **ملغاة**. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء / عكس** إلا بعد التأكد من أن الدورة المراد عكسها هي الدورة الصحيحة؛ فالإجراء يغير الأثر المحاسبي الناتج عنها. ### 4) احذف السجل فقط قبل الترحيل إذا كانت الدورة ما تزال في **معاينة** ولم تعد مطلوبة، يمكنك حذفها بدل ترحيلها. 1. افتح السجل في حالة **معاينة**. 2. اضغط **إزالة** لحذف السجل من القائمة. 3. استخدم هذا الخيار فقط إذا لم تعد بحاجة إلى الدورة، ولم تُرحَّل بعد. ### 5) راقب دورة الاعتمادات من صندوق الاعتمادات استخدم **صندوق الاعتمادات** عندما تريد مراجعة الدورات أو متابعة ما ينتظر الإجراء قبل الترحيل. ![صندوق الاعتمادات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3b3f5997-4dad-479b-828e-09becfd3cb8c.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *صندوق الاعتمادات — محاسبة › تكلفة التصنيع › صندوق الاعتمادات* 1. انتقل إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > صندوق الاعتمادات**. 2. راجع السجلات بحسب **الحالة** و**الشركة** و**الفترة** و**التاريخ المحاسبي** و**اليومية** و**نمط النسبة** و**البند**. 3. افتح السجل المطلوب ثم: - اضغط **ترحيل** إذا كانت المعاينة جاهزة للاعتماد. - اضغط **إلغاء / عكس** إذا كان يجب إبطالها. - اضغط **إزالة** إذا كان السجل في **معاينة** ولم يعد مطلوباً. > **نصيحة:** استخدم **صندوق الاعتمادات** كمنطقة متابعة سريعة للسجلات التي تحتاج قراراً تشغيلياً قبل اكتمال الأثر المحاسبي. ## أمثلة ### مثال تطبيقي: ترحيل دورة توزيع شهرية لنفرض أن قسم التصنيع يريد توزيع تكاليف شهر **2026-05** على **اليومية** الخاصة بالتوزيع، مع الاعتماد على **النسب الافتراضية للمصفوفة**. 1. افتح **دورات التوزيع** وأنشئ **جديد**. 2. أدخل **الشركة**: الشركة الأم. 3. أدخل **الفترة**: 2026-05. 4. أدخل **التاريخ المحاسبي**: 2026-05-31. 5. اختر **اليومية**: يومية التوزيع الشهرية. 6. اجعل **نمط النسبة** على **النسب الافتراضية للمصفوفة**. 7. افحص **البند** للتأكد من أن السجل يشمل العناصر الصحيحة. 8. إذا كانت النتائج بحاجة إلى تحديث، اضغط **إعادة حساب المعاينة**. 9. بعد المراجعة النهائية، اضغط **ترحيل**. 10. تصبح **الحالة** **مُرحَّلة**، وتنتقل الدورة إلى الأثر المحاسبي النهائي في **قيود اليومية**. إذا تبيّن لاحقاً أن الدورة احتوت على توزيع غير صحيح، افتح السجل نفسه واضغط **إلغاء / عكس** لتحويلها إلى **ملغاة**. ## نصائح - **نصيحة:** حدِّد **الفترة** و**التاريخ المحاسبي** بعناية قبل الترحيل، لأنهما عنصران أساسيان في القيد الناتج. - **ملاحظة:** يظهر **الحالة** كعنصر تحكم رئيسي في قائمة السجل؛ افحصه قبل اتخاذ أي إجراء. - **تحذير:** إذا كانت الدورة في **معاينة** وتحتوي على بيانات غير دقيقة، فلا تُرحِّلها قبل الضغط على **إعادة حساب المعاينة**. - **نصيحة:** استخدم **تجاوز يدوي لكل قاعدة** فقط عندما تحتاج فعلاً إلى الخروج عن **النسب الافتراضية للمصفوفة**. - **ملاحظة:** اعتمد **محرّكات التكلفة (ساعات)** عندما تكون قاعدة التوزيع مرتبطة بالساعات، وتحقق من **الساعات الفعلية حتى تاريخه** بانتظام. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تظهر الدورة في الحالة المتوقعة. **السبب المحتمل:** لم تُنشأ الدورة في **دورات التوزيع** أو لم يُحدَّث **الحالة** بعد. **الحل:** افتح السجل وتحقق من **الحالة** ثم نفِّذ **إعادة حساب المعاينة** أو **ترحيل** بحسب المرحلة. - **العَرَض:** تظهر نتائج توزيع غير مناسبة بعد الاستيراد. **السبب المحتمل:** ملف CSV في **استيراد المصفوفة من CSV** استُخدم بفاصل غير صحيح أو مع صف رأس غير مطابق. **الحل:** أعد الاستيراد بعد مراجعة **الفاصل** و**تخطّي رأس الجدول**، واستخدم **تشغيل تجريبي (معاينة فقط)** أولاً. - **العَرَض:** لا تتطابق نتائج التوزيع المعتمدة على الساعات مع التوقعات. **السبب المحتمل:** بيانات **محرّكات التكلفة (ساعات)**، وخصوصاً **الساعات الفعلية حتى تاريخه**، غير محدَّثة. **الحل:** راجع القيم في **محرّكات التكلفة (ساعات)** ثم أعد **إعادة حساب المعاينة**. - **العَرَض:** لا يمكن حذف السجل. **السبب المحتمل:** السجل ليس في **معاينة** بل في **مُرحَّلة** أو **ملغاة**. **الحل:** لا تستخدم **إزالة** إلا قبل الترحيل؛ إذا كانت الدورة **مُرحَّلة** فاستعمل **إلغاء / عكس** بدل ذلك. ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة](doc:account-journal) - [كل بنود التوزيع — مرجع الحقول](doc:account-overhead-allocation-line-ref) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # رصيد إجازاتي _التطبيقات › الإجازات › وقتي_ ![رصيد إجازاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f6dabc00-d4e1-4c47-9617-5142ec65bcd4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *رصيد إجازاتي — الإجازات › وقتي › رصيد إجازاتي* **دورة الحالة:** بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← تمت الموافقة ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **رصيد إجازاتي** لعرض طلبات تخصيص رصيد الإجازات المرتبطة بالموظفين أو بالمؤسسة أو بالقسم أو بعلامة تصنيف الموظف. يعتمد عليها **مسؤول الموارد البشرية** و**مدير مالي** و**المستخدمون المخوّلون بالاعتماد أو الرفض** لمراجعة رصيد الإجازات قبل اعتماده أو رفضه، مع متابعة **الحالة** و**خطة الاستحقاق** و**نوع الإجازة** و**تاريخ البدء**. تظهر الصفحة كسجل قائمة يتيح لك الوصول السريع إلى طلبات المخصصات، ثم اتخاذ القرار المناسب: **تصديق** الطلب أو **رفضه** أو **إزالته** بحسب ما إذا كان جاهزًا للاعتماد أو لم يعد مطلوبًا. ## الإعدادات ![خطط الاستحقاق ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/52467500-3318-40c0-bda9-918ac60abacb.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *خطط الاستحقاق — الإجازات › التهيئة › خطط الاستحقاق* قبل استخدام صفحة **رصيد إجازاتي**، يجب تعريف **خطط الاستحقاق** التي تُستخدم كأساس لتخصيص الرصيد. من خلال **خطط الاستحقاق** تحدد كيف يُحتسب الاستحقاق ومتى يُرحَّل، وهذا ينعكس مباشرة على طلبات المخصصات التي تظهر في هذه الصفحة. في شاشة **خطط الاستحقاق**، اضبط ما يلي: - **الاسم**: اسم الخطة التي ستربطها بطلبات رصيد الإجازات. - **وقت الربح المتراكم**: يحدد وقت احتساب الاستحقاق، إما **في بداية فترة الاستحقاق** أو **في نهاية فترة الاستحقاق**. - **وقت الترحيل**: يحدد توقيت ترحيل الرصيد، إما **في بداية العام** أو **في تاريخ التخصيص** أو **غير ذلك**. - **مرحلة انتقالية**: تحدد ما يحدث إذا وقع الانتقال إلى مستوى آخر خلال فترة الدفع؛ وتختار بين **فورًا** أو **بعد فترة المستحق هذه**. - **عرض يوم الترحيل** و**شهر الترحيل**: يحددان التاريخ المرجعي للترحيل عند استخدام توقيت ترحيل مخصص. - **بناء على الوقت المقضي في العمل**: عند تفعيله، يُحسب الاستحقاق وفقًا لأيام العمل بدلًا من أيام التقويم. - **مؤشر التقدم**: عنصر مرئي لمتابعة التقدم داخل الخطة. > **ملاحظة:** لا تظهر طلبات تخصيص رصيد الإجازات بشكل عملي إلا عندما تكون خطة الاستحقاق مناسبة ومُهيأة بما يطابق سياسة الشركة. ## سير العمل 1. افتح صفحة **رصيد إجازاتي** من المسار **الإجازات > وقتي > رصيد إجازاتي**. 2. راجع القائمة لتحديد طلبات التخصيص حسب الحقول الأساسية المتاحة لديك، مثل **نوع الإجازة** و**تاريخ البدء** و**وضع تخصيص رصيد الإجازات** و**الحالة**. عندما ترى طلبًا في حالة **للإرسال** أو **للموافقة**، فهذا يعني أنه في طور المعالجة ويحتاج قرارًا إداريًا. 3. إذا كان الطلب جاهزًا للاعتماد، حدده ثم انقر **تصديق**. ينقل هذا الإجراء الطلب إلى الحالة **تمت الموافقة**، ويؤكد أن مخصصات الرصيد معتمدة للاستخدام وفق إعداداتها المرتبطة. 4. إذا كان الطلب غير مناسب أو غير صحيح، حدده ثم انقر **رفض**. ينقل هذا الإجراء الطلب إلى الحالة **تم الرفض**، ويعني أن المخصصات لن تُعتمد. 5. إذا كان الطلب غير مطلوب أصلًا أو أُنشئ بالخطأ، حدده ثم انقر **إزالة**. استخدم هذه العملية عندما لا تحتاج إلى إبقاء السجل في القائمة. 6. إذا كنت بحاجة إلى بدء طلب تخصيص جديد، انقر **جديد** لإنشاء سجل مخصصات جديد ثم املأ الحقول المطلوبة الظاهرة في السجل. يجب إدخال الحقول الإلزامية مثل **نوع الإجازة** و**تاريخ البدء** و**وضع تخصيص رصيد الإجازات** قبل متابعة السجل. > **نصيحة:** استخدم **الحالة** كمؤشر قرار سريع: **بانتظار الموافقة** تعني أن السجل ما زال يحتاج مراجعة، و**تمت الموافقة** تعني أن الرصيد أصبح معتمدًا، و**تم الرفض** تعني أن السجل أُغلق من جهة القرار. > **ملاحظة:** تعتمد قيم **وضع تخصيص رصيد الإجازات** على نطاق التخصيص نفسه: **حسب الموظف** أو **حسب المؤسسة** أو **حسب القسم** أو **حسب علامة تصنيف الموظف**. ## الأمثلة لنفترض أن مسؤول الموارد البشرية يريد منح موظف معيّن رصيد إجازة سنويًا. 1. من صفحة **رصيد إجازاتي**، ينقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 2. يحدد: - **نوع الإجازة**: إجازة سنوية - **تاريخ البدء**: 01/01/2026 - **وضع تخصيص رصيد الإجازات**: **حسب الموظف** - **الموظف**: أحمد علي - **خطة الاستحقاق**: الخطة السنوية المعتمدة في الشركة - **وصف المخصصات**: تخصيص رصيد سنوي بداية العام 3. بعد مراجعة القيم، يبقى السجل في حالة **بانتظار الموافقة** إلى أن تتم مراجعته. 4. عند التأكد من صحة السجل، ينقر **تصديق**. ينتقل الطلب إلى حالة **تمت الموافقة**، وبذلك يصبح رصيد الإجازة معتمدًا للموظف المحدد. 5. إذا تبيّن لاحقًا أن الطلب نُشئ خطأً، يمكن تحديده والنقر **إزالة** بدلًا من اعتماده. ## نصائح > **نصيحة:** قبل التصديق، راجع دائمًا **وضع تخصيص رصيد الإجازات** لأن اختياره يحدد نطاق التأثير على **الموظف** أو **الموظفين** أو **القسم** أو **علامة تصنيف الموظف**. > **تحذير:** إذا كانت **الحالة** لا تزال **بانتظار الموافقة**، فلا تفترض أن الرصيد أصبح نافذًا؛ يجب تنفيذ **تصديق** أولًا. > **ملاحظة:** يظهر **تاريخ البدء** كحقل مطلوب، لذلك لا تعتمد على السجل إذا كان التاريخ غير مكتمل. > **نصيحة:** استخدم **خطة الاستحقاق** المناسبة لنوع الرصيد حتى تتوافق عملية التخصيص مع سياسة الاستحقاق والترحيل المعتمدة في الشركة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض: لا يظهر السجل في القائمة بالشكل المتوقع.** **السبب المحتمل:** قد يكون التخصيص مرتبطًا بنطاق مختلف عن المطلوب، مثل **حسب القسم** بدلًا من **حسب الموظف**. **الحل:** راجع **وضع تخصيص رصيد الإجازات** و**الموظف/الموظفين/القسم/علامة تصنيف الموظف** قبل الاعتماد. - **العرض: لا يمكن اعتماد الطلب.** **السبب المحتمل:** قد يكون السجل غير مكتمل لأن أحد الحقول المطلوبة، مثل **نوع الإجازة** أو **تاريخ البدء** أو **وضع تخصيص رصيد الإجازات**, لم يُملأ بعد. **الحل:** افتح السجل وأكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة باستخدام **تصديق**. - **العرض: تم رفض الطلب بعد المراجعة.** **السبب المحتمل:** البيانات أو النطاق أو الخطة المرتبطة بالسجل لا تتوافق مع سياسة الشركة. **الحل:** أنشئ سجلًا جديدًا عبر **جديد** بالقيم الصحيحة إذا كان التخصيص ما زال مطلوبًا. - **العرض: لم يعد السجل مطلوبًا لكنه ما زال ظاهرًا في القائمة.** **السبب المحتمل:** لم يتم حذف السجل من القائمة. **الحل:** حدده ثم استخدم **إزالة**. ## روابط ذات صلة - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) # رصيد إجازاتي — مرجع الحقول _التطبيقات › الإجازات › المرجع_ **دورة الحالة:** بانتظار الموافقة ← تم الرفض ← تمت الموافقة فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بالنموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | تحدِّد حالة طلب المخصصات. تكون القيمة **بانتظار الموافقة** عند إنشاء الطلب، و**للموافقة** عند تأكيده من قِبَل المستخدم، و**تم الرفض** عند رفضه من قِبَل المدير، و**تمت الموافقة** عند الموافقة عليه من قِبَل المدير. | | وصف المخصصات | وصف نصّي للمخصصات. | | نوع الإجازة (مطلوب) | نوع الإجازة المرتبطة بطلب المخصصات. | | خطة الاستحقاق | خطة الاستحقاق المرتبطة بالمخصصات. | | تاريخ البدء (مطلوب) | تاريخ بدء المخصصات. | | تاريخ الانتهاء | تاريخ انتهاء المخصصات. | | وضع تخصيص رصيد الإجازات (مطلوب) | يحدِّد نطاق إنشاء الطلبات على دفعات. القيم المتاحة: **حسب الموظف** لموظف معيّن، و**حسب المؤسسة** لجميع موظفي مؤسسة معيّنة، و**حسب القسم** لجميع موظفي قسم معيّن، و**حسب علامة تصنيف الموظف** لجميع الموظفين التابعين لفئة معيّنة. | | علامة تصنيف الموظف | علامة التصنيف المستخدمة لتجميع الموظفين. | | الموظف | الموظف المحدَّد. | | الموظفين | قائمة الموظفين المحدَّدين. | | القسم | القسم المحدَّد. | | وضع الشركة | وضع أو نطاق المؤسسة المرتبط بالسجل. | | الأسباب | الأسباب أو المبررات المرتبطة بالطلب. | ## الإجراءات المتاحة - **إزالة (Remove)** - **تصديق (Approve)** - **جديد (New)** - **رفض (Reject)** ## روابط ذات صلة - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) # زيارات اليوم _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية_ ![زيارات اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a1b27b44-d73e-4087-a160-f4ce8becebb5.png) *زيارات اليوم — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › زيارات اليوم* **دورة الحالة:** مخططة ← قيد التنفيذ ← تم ← ملغي ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **زيارات اليوم** لعرض الزيارات الميدانية التي تهمك في العمل اليومي، مع إتاحة متابعة حضورك وانصرافك، وتسجيل نتيجة الزيارة، وإنشاء طلب عند الحاجة. يعتمد عليها **مندوب المبيعات** في إنهاء الزيارة ميدانياً، كما يستفيد منها **مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**المحاسب** و**المدير المالي** عند ربط الزيارة بنتيجة تشغيلية واضحة. تُظهر القائمة بيانات الزيارة الأساسية مثل **تاريخ الزيارة**، و**نوع الزيارة**، و**العميل**، و**مندوب المبيعات**، و**الحالة**، و**الفرصة**، إضافةً إلى أوقات الحضور والانصراف وإحداثيات الموقع و**النتيجة** و**تاريخ الزيارة التالية** و**تقييم الرف**. ## الإعدادات > **ملاحظة:** الإعدادات التالية لا تُنشئ الزيارات نفسها، ولكنها توضّح مصدر بعض البيانات التي قد تظهر في شاشة **زيارات اليوم** عند العمل اليومي. ![مخطط سير العمل ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f18e0fc1-c6d8-499f-ba2c-92676b054562.png) *مخطط سير العمل — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › مخطط سير العمل* ### مخطط سير العمل تُستخدم شاشة **مخطط سير العمل** عند متابعة العلاقة بين **الفرصة** و**العميل المهتم** ضمن إعداد التقارير. وهي تعرض الحقول المرتبطة بالفرصة، مثل **المرحلة**، و**الإيرادات المتوقعة**، و**الإيرادات المتكررة**، و**خطة متكررة**، و**الاحتمالية**. كما تتيح ربط الزيارة بسياق العميل أو الشركة عند الحاجة. #### ما الذي يتحكم فيه كل حقل - **الفرصة**: السجل المحوري الذي تُبنى عليه متابعة العمل. - **النوع**: يحدد ما إذا كان السجل **عميل مهتم** أو **فرصة**. - **المرحلة**: مرحلة المرور في سير العمل. - **الإيرادات المتوقعة**: قيمة الإيراد المحتملة. - **الإيرادات المتكررة**: الإيرادات المتكررة المرتبطة بالسجل. - **خطة متكررة**: الخطة المعتمدة للإيراد المتكرر. - **الاحتمالية**: تقدير احتمال النجاح. - **العميل — الشريك المرتبط**: الشريك المرتبط بالسجل، ويُنشأ عادةً عند تحويل العميل المهتم. - **اسم الشركة**: اسم شركة الشريك المستقبلي الذي سيُنشأ عند التحويل. - **الشارع**، **الشارع 2**، **المدينة**، **الولاية**، **الرمز البريدي**، **الدولة**: بيانات العنوان. - **الموقع الإلكتروني**: موقع جهة الاتصال. > **نصيحة:** إذا كانت الزيارة مرتبطة بفرصة تجارية، فحافظ على اكتمال بيانات الشريك والفرصة في هذه الشاشة حتى يسهل الرجوع إليها من شاشة الزيارات لاحقاً. ## سير العمل ### 1) افتح قائمة الزيارات المناسبة لعملك من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > زيارات اليوم**، راجع الزيارات المخصّصة لليوم الحالي أو للمعالجة السريعة. إذا أردت الاطلاع على جميع الزيارات بدل زيارات اليوم فقط، انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > جميع الزيارات**. ### 2) حدِّد حالة الزيارة: مخططة أم قيد التنفيذ أم تم أم ملغي في القائمة، راقب عمود **الحالة** لتعرف أين وصلت الزيارة: - **مخططة**: الزيارة مسجلة ومجدوَلة، ولم تبدأ بعد. - **قيد التنفيذ**: بدأت الزيارة ميدانياً. - **تم**: اكتملت الزيارة وأُقفلت عملياً. - **ملغي**: لم تعد الزيارة صالحة للتنفيذ. > **ملاحظة:** اعمل على الزيارة من الحالة المناسبة لها؛ فالأزرار المرتبطة بالحضور والانصراف وإنشاء الطلب تكون ذات معنى أكبر عندما تكون الزيارة قيد التنفيذ. ### 3) إذا كانت الزيارة تبدأ الآن، سجّل الحضور عندما تصل إلى العميل وتبدأ الزيارة، اضغط **حضور**. ينقل هذا الإجراء الزيارة إلى حالة التنفيذ عملياً، ويملأ نقطة البداية الزمنية والمكانية من حيث التتبع الميداني إذا كانت متاحة على السجل. ### 4) أثناء الزيارة، قرر هل ستنشئ طلباً أم تكتفي بالتسجيل إذا أسفرت الزيارة عن فرصة بيع أو حاجة تشغيلية تتطلب متابعة، اضغط **إنشاء طلب**. أما إذا كانت الزيارة للتواصل أو المتابعة أو التحصيل أو حل شكوى دون حاجة لإنشاء طلب جديد، فانتقل إلى تسجيل النتيجة مباشرة. > **نصيحة:** استخدم **إنشاء طلب** فقط عندما تكون الزيارة قد نتج عنها طلب واضح يستحق المتابعة، حتى تبقى القائمة ذات معنى تشغيلي للمبيعات الميدانية. ### 5) عند انتهاء الزيارة، سجّل الانصراف بعد إتمام الزيارة، اضغط **انصراف**. يسجّل هذا الإجراء وقت الخروج، ويُكمل دورة الحضور والانصراف الخاصة بالزيارة. ### 6) قيّم مخرجات الزيارة واختر النتيجة المناسبة راجع عمود **النتيجة** واختر ما يعبّر عن ما حدث في الزيارة: - **تم تسجيل الأمر**: تم إثبات طلب أو أمر بيع. - **متابعة مطلوبة**: تحتاج الزيارة إلى متابعة لاحقة. - **لا يوجد طلب**: لم ينتج عن الزيارة أي طلب. - **وجود منافس**: وُجد منافس أثناء الزيارة. - **المحل مغلق**: لم يكن العميل متاحاً. - **أخرى**: أي نتيجة لا تنطبق عليها الخيارات السابقة. هذه النتيجة تساعدك على تصنيف الزيارة عملياً، وتحديد إن كانت تستدعي تكرار المتابعة أم لا. ### 7) إذا احتجت إلى موعد لاحق، استخدم تاريخ الزيارة التالية عندما تتطلب الزيارة متابعة جديدة، حدِّد **تاريخ الزيارة التالية**. يفيد ذلك من يعمل على جدولة المهام، خصوصاً **مندوب المبيعات** و**مسؤول المبيعات**، لأنّه يوضح متى ينبغي العودة إلى العميل. ### 8) إذا انتهت الزيارة نهائياً، أكملها أو ألغها أو أعدها إلى المخطط عند اكتمال العمل لديك ثلاث قرارات واضحة: - اضغط **تم** عندما تكون الزيارة منجزة ولا تحتاج إلى إجراء إضافي. - اضغط **إلغاء** إذا لم تعد الزيارة صالحة للتنفيذ. - اضغط **إعادة إلى مخطط** إذا أردت إرجاعها إلى الحالة المخططة لتُعالج لاحقاً من جديد. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء** إلا عندما تكون الزيارة غير صالحة فعلاً، لأن ذلك ينهي دورة المتابعة على السجل. ### 9) استخدم **جديد** لإنشاء زيارة جديدة، و**إزالة** عند الحاجة إلى حذف سجل غير لازم اضغط **جديد** لفتح سجل زيارة جديد من نفس القائمة. واستخدم **إزالة** فقط عندما يكون حذف السجل مناسباً لسياسة العمل الداخلية، ولديك صلاحية ذلك. ## أمثلة ### مثال عملي: زيارة ميدانية أدت إلى طلب ومتابعة لاحقة لنفترض أن **مندوب المبيعات** زار عميلًا اسمه **شركة الشرق للتجارة** بتاريخ 15/07/2026، وكانت **نوع الزيارة** **ترويج بضاعة**، والحالة **مخططة** قبل الوصول. 1. يفتح المندوب شاشة **زيارات اليوم** من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > زيارات اليوم**. 2. عند الوصول إلى العميل، يضغط **حضور** فتبدأ الزيارة فعلياً. 3. خلال الزيارة، يتضح أن العميل يرغب في أمر شراء جديد، فيضغط **إنشاء طلب**. 4. بعد إنهاء النقاش، يضغط **انصراف** لتسجيل الخروج. 5. يضبط **النتيجة** على **تم تسجيل الأمر**. 6. إذا احتاج إلى مراجعة لاحقة بعد تسليم العرض أو الطلب، يحدد **تاريخ الزيارة التالية** ليظهر موعد المتابعة. 7. أخيراً، عندما تكتمل المتابعة أو لا تبقى خطوة إضافية، يضغط **تم** لتصبح الزيارة منجزة. بهذا التسلسل، تتحول الزيارة من متابعة ميدانية إلى سجل مكتمل يمكن الرجوع إليه لاحقاً في إدارة المبيعات والعلاقة مع العميل. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **الحالة** قبل اتخاذ أي إجراء؛ فاختيار **حضور** أو **انصراف** على زيارة لا تزال غير جاهزة قد يربك التسلسل التشغيلي. > **ملاحظة:** إذا كانت الزيارة مرتبطة بفرصة، فتابعها أيضاً من شاشة الفرص حتى تبقى الصورة التجارية والميدانية متسقة. > **تحذير:** لا تخلط بين **تم** و**إلغاء**؛ فالأولى تعني اكتمال الزيارة، بينما الثانية تعني إيقافها. > **نصيحة:** استخدم **تاريخ الزيارة التالية** كلما كانت هناك متابعة متوقعة، لأنّه يساعد فريق المبيعات على الحفاظ على انتظام الزيارات. > **ملاحظة:** شاشة **جميع الزيارات** مفيدة للمراجعة الشاملة، بينما شاشة **زيارات اليوم** أنسب للعمل اليومي السريع. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها ### لم أجد الزيارة في قائمة اليوم **السبب المرجّح:** الزيارة قد تكون مسجّلة في **جميع الزيارات** وليست ضمن **زيارات اليوم**. **الحل:** انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > جميع الزيارات** وابحث عن السجل هناك. ### لا أستطيع التمييز بين الزيارة المنفذة والملغاة **السبب المرجّح:** الاعتماد على أوقات الحضور والانصراف وحدها دون مراجعة **الحالة**. **الحل:** استخدم عمود **الحالة** بوصفه المرجع الأساسي، ثم راجع **وقت الحضور** و**وقت الانصراف** للتفاصيل. ### أحتاج إلى متابعة لاحقة لكن لا أعرف ماذا أختار **السبب المرجّح:** لم يُحدَّد بعد ما إذا كانت الزيارة قد انتهت بنتيجة نهائية أم لا. **الحل:** إذا كانت هناك متابعة مطلوبة، استخدم **متابعة مطلوبة** في **النتيجة** وحدد **تاريخ الزيارة التالية**؛ أما إذا انتهت الزيارة دون حاجة لإجراء إضافي، فاختَر **تم**. ### سجلت الانصراف قبل الحضور **السبب المرجّح:** تم الضغط على **انصراف** قبل بدء الزيارة. **الحل:** عد إلى السجل، وسجّل **حضور** أولاً ثم **انصراف** بعد الانتهاء، بحيث يعكس التسلسل الواقعي للزيارة. ## روابط ذات صلة - [زيارات اليوم — مرجع الحقول](doc:field-visit-ref) - [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) # زيارات اليوم — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ **دورة الحالة:** مخططة ← قيد التنفيذ ← تم ← ملغي فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة | تحدد حالة الزيارة. القيم المتاحة: مخططة، قيد التنفيذ، تم، ملغي. | | تاريخ الزيارة (مطلوب) | تاريخ إجراء الزيارة. | | نوع الزيارة (مطلوب) | يحدد سبب الزيارة. القيم المتاحة: زيارة دورية، بحث عن عملاء جدد، المتابعة، فحص التسليم، ترويج بضاعة، تحصيل، حل شكوى. | | عميل (مطلوب) | العميل المرتبط بالزيارة. | | فرصة | الفرصة المرتبطة بالزيارة، عند توفرها. | | مندوب المبيعات (مطلوب) | مندوب المبيعات المسؤول عن الزيارة. | | وقت الحضور | وقت تسجيل الحضور. | | خط عرض الحضور | خط العرض الذي جرى عنده تسجيل الحضور. | | خط طول الحضور | خط الطول الذي جرى عنده تسجيل الحضور. | | وقت الانصراف | وقت تسجيل الانصراف. | | خط عرض الانصراف | خط العرض الذي جرى عنده تسجيل الانصراف. | | خط طول الانصراف | خط الطول الذي جرى عنده تسجيل الانصراف. | | النتيجة | نتيجة الزيارة. القيم المتاحة: تم تسجيل الأمر، متابعة مطلوبة، لا يوجد طلب، وجود منافس، المحل مغلق، أخرى. | | تاريخ الزيارة التالية | تاريخ الزيارة التالية، إذا تم تحديدها. | | تقييم الرف | تقييم حالة الرف. القيم المتاحة: ضعيف، مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز. | | صورة الرف | صورة توضح حالة الرف. | | ملاحظات الزيارة | ملاحظات إضافية عن الزيارة. | | الشركة (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - إعادة إلى مخطط - إلغاء - إنشاء طلب - انصراف - جديد - حضور ## روابط ذات صلة - [زيارات اليوم](doc:field-visit) - [بطاقات المنافسة — مرجع الحقول](doc:crm-competitor-battle-card-ref) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) # سجلات المخلفات _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![سجلات المخلفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/284c814f-7afd-44f5-bc25-79106eb8f354.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *سجلات المخلفات — التصنيع › القطاعات › إدارة المخلفات › سجلات المخلفات* ## نظرة عامة تُستخدم **سجلات المخلفات** لتوثيق المخلفات الناتجة عن عمليات التصنيع الغذائي، مع ربطها بالتاريخ، الفئة، الكمية، الشركة، والسبب، إضافة إلى تفاصيل مثل الصنف، الدفعة، أمر التشغيل، ومركز العمل. يراجع هذه السجلات عادةً مسؤول التصنيع أو المسؤول المالي أو أمين المخزون عندما يحتاج إلى تتبّع الخسائر التشغيلية أو تحليل تكلفة المخلفات. كما تساعد هذه الصفحة على تسجيل **طريقة التخلص** المناسبة، وربط السجل بمعلومات تشغيلية تدعم التحليل المحاسبي والتشغيلي. ## الإعدادات قبل البدء في تسجيل المخلفات، يجب تعريف **فئات المخلفات** حتى تكون السجلات اليومية أكثر اتساقاً في التصنيف والتحليل. من شاشة **فئات المخلفات** يمكنك ضبط ما إذا كانت الفئة تخص **مادة خام** أو **أثناء التصنيع** أو **صنف نهائي** أو **التعبئة** أو **صنف ثانوي** أو **مخلفات سائلة**، كما يمكنك تحديد **التخلص الافتراضي** لهذه الفئة ليُستخدم كمرجع متكرر عند التسجيل. ![فئات المخلفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d72265f9-5cec-45c1-8091-a651e0354adf.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئات المخلفات — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › فئات المخلفات* ### ما الذي يحدده هذا الإعداد - **الفئة**: الاسم التشغيلي الذي ستستخدمه في سجلات المخلفات. - **نوع المخلفات**: يوضح طبيعة المخلفات من حيث المرحلة التي نشأت فيها. - **التخلص الافتراضي**: يحدد وسيلة التخلص المرجّحة مثل **علف حيواني** أو **تسميد** أو **غاز حيوي** أو **إعادة تدوير** أو غيرها من الخيارات المتاحة. - **الشركة**: يربط الفئة بالشركة التي تنتمي إليها. - **الكود**: مرجع مختصر للفئة. - **مفعل**: يحدد ما إذا كانت الفئة متاحة للاستخدام. > **ملاحظة:** عند إعداد الفئات بدقة، تصبح سجلات المخلفات أسرع في الإدخال وأكثر اتساقاً عند التحليل لاحقاً. ## سير العمل ### 1) إنشاء سجل جديد للمخلفات عندما تحدث مخلفات فعلية في التشغيل، افتح **سجلات المخلفات** ثم أنشئ سجلاً جديداً لتوثيق الحدث. 1. انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > إدارة المخلفات > سجلات المخلفات**. 2. اضغط **جديد** لفتح سجل إدخال جديد. 3. أدخل القيم المطلوبة التالية: - **التاريخ**: تاريخ حدوث المخلفات. - **الفئة**: فئة المخلفات المختارة من التصنيفات المهيأة. - **الكمية**: مقدار المخلفات المسجَّل. - **الشركة**: الشركة المرتبطة بهذا السجل. 4. أكمل الحقول الاختيارية عند الحاجة: - **السبب**: اختر سبب المخلفات من الخيارات المتاحة مثل **إنتاج زائد** أو **رفض جودة** أو **منتهي الصلاحية** أو **تالف** أو **تلوث** أو **فقد التحويل** أو **فقد العملية** أو **التشذيب** أو **التقطيع**. - **الصنف**: الصنف المرتبط بالمخلفات. - **الدفعة**: الدفعة المرتبطة بالصنف إن وُجدت. - **أمر التشغيل**: أمر التشغيل الذي نشأت عنه المخلفات. - **مركز العمل**: مركز العمل المرتبط بالعملية. - **الوحدة**: وحدة قياس الكمية. - **التكلفة التقديرية**: القيمة التقديرية للمخلفات. - **طريقة التخلص**: اختر الطريقة المناسبة من الخيارات المتاحة مثل **علف حيواني** أو **تسميد** أو **غاز حيوي** أو **استرداد طاقة** أو **دفن صحي** أو **حرق** أو **إعادة تدوير** أو **إعادة تصنيع** أو **تبرع**. - **المسئول**: الشخص المسؤول عن السجل. - **ملاحظات**: أي تفاصيل توضيحية إضافية. 5. راجع السجل قبل الاعتماد عليه في التقارير التشغيلية أو المالية. > **نصيحة:** إذا كانت المخلفات مرتبطة بأمر تشغيل محدد أو بمركز عمل معيّن، فإن تعبئة هذين الحقلين تساعد على تتبع السبب التشغيلي للمخلفات بدقة أكبر. ### 2) مراجعة السجل قبل الاستخدام التحليلي بعد إدخال السجل، قرر ما إذا كانت البيانات كافية للتحليل أو تحتاج إلى استكمال. - إذا كانت جميع البيانات الأساسية صحيحة، احتفظ بالسجل كما هو واستخدمه في المتابعة الداخلية. - إذا كانت المعلومات ناقصة، عدّل السجل قبل الاعتماد عليه في التحليل أو التوثيق. > **تحذير:** لا تعتمد على **التكلفة التقديرية** إلا بعد التأكد من توافقها مع **الكمية** و**الوحدة** والسبب الفعلي للمخلفات، لأن أي خطأ فيها يؤثر في التحليل المالي. ## أمثلة ### مثال تطبيقي: تسجيل مخلفات منتهية الصلاحية لنفترض أن فريق الإنتاج اكتشف كمية من منتج غذائي منتهٍ الصلاحية داخل المخزن، وتم التخلص منه بطريقة **إعادة تدوير**. 1. اضغط **جديد**. 2. أدخل **التاريخ** على أنه 15/07/2026. 3. اختر **الفئة**: مخلفات صنف نهائي. 4. أدخل **الكمية**: 24. 5. حدّد **الشركة**: الشركة الرئيسية. 6. اختر **السبب**: **منتهي الصلاحية**. 7. عيّن **الصنف**: عصير مانجو 250 مل. 8. اترك **الدفعة** إذا لم تكن متاحة، أو حدّدها إذا كانت معروفة. 9. اذكر **أمر التشغيل** و**مركز العمل** فقط إذا كانت المخلفات مرتبطة مباشرة بعملية إنتاج محددة. 10. حدّد **الوحدة**: عبوة. 11. أدخل **التكلفة التقديرية**: 1200. 12. اختر **طريقة التخلص**: **إعادة تدوير**. 13. حدّد **المسئول**: مسؤول المخزن. 14. أضف في **ملاحظات**: "تم سحب الكمية من الرف المخصص للمنتجات القريبة من الانتهاء". 15. راجع السجل واحفظه ضمن الاستخدام التشغيلي الداخلي. بهذه الطريقة يصبح لديك سجل واحد مكتمل يربط سبب المخلفات بصنف محدد وطريقة التخلص والتكلفة التقديرية، مما يسهل لاحقاً التحليل التشغيلي أو المحاسبي. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **السبب** لتوحيد تصنيف المخلفات عبر العمليات؛ فالتصنيف المتسق يجعل التقارير أسهل في القراءة والمقارنة. > **نصيحة:** إذا كانت الفئة تُستخدم كثيراً، فاحرص على إعدادها مسبقاً في **فئات المخلفات** مع **التخلص الافتراضي** المناسب لتقليل التكرار عند الإدخال. > **ملاحظة:** الحقول الإلزامية في السجل هي **التاريخ** و**الفئة** و**الكمية** و**الشركة**؛ لا تبدأ التوثيق قبل استكمالها. > **تحذير:** لا تخلط بين **السبب** و**طريقة التخلص**؛ السبب يشرح لماذا نشأت المخلفات، بينما طريقة التخلص تشرح كيف تمت معالجتها. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها ### لا يظهر نوع المخلفات المناسب عند التسجيل **السبب المحتمل:** لم تُعرَّف الفئة مسبقاً في **فئات المخلفات** أو لم تُصنَّف بالطريقة المناسبة. **الحل:** افتح **فئات المخلفات** وأضف الفئة المطلوبة مع تحديد **نوع المخلفات** و**التخلص الافتراضي**. ### لا أستطيع إكمال السجل **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مُعبّأ، وهو **التاريخ** أو **الفئة** أو **الكمية** أو **الشركة**. **الحل:** راجع السجل وأكمل الحقول الأربعة المطلوبة قبل المتابعة. ### لا أجد طريقة التخلص المناسبة **السبب المحتمل:** الخيار المطلوب غير منسجم مع فئة المخلفات أو لم يتم اختيار الفئة الصحيحة. **الحل:** تحقق من **الفئة** أولاً، ثم اختر طريقة التخلص الأقرب من الخيارات المتاحة مثل **إعادة تدوير** أو **تسميد** أو **دفن صحي**. ### تظهر تكلفة تقديرية غير منطقية **السبب المحتمل:** تم إدخال **الكمية** أو **الوحدة** أو **التكلفة التقديرية** بشكل غير متسق. **الحل:** راجع هذه الحقول الثلاثة معاً، وتأكد من أنها تمثل نفس حجم المخلفات ونفس وحدة القياس. ## روابط ذات صلة - [سجلات المخلفات — مرجع الحقول](doc:food-waste-record-ref) - [وصفات التنظيف](doc:food-cip-recipe) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # سجلات المخلفات — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ تسجيل السجل. | | الفئة (Category) (مطلوب) | فئة السجل. | | السبب (Reason) | سبب السجل. الخيارات: إنتاج زائد، رفض جودة، منتهي الصلاحية، تالف، تلوث، فقد التحويل، فقد العملية، التشذيب، التقطيع. | | الصنف (Item) | الصنف المرتبط بالسجل. | | الدفعة (Batch) | رقم الدفعة أو تعريفها. | | أمر التشغيل (Work Order) | أمر التشغيل المرتبط بالسجل. | | مركز العمل (Work Center) | مركز العمل المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | الكمية المسجلة. | | الوحدة (UoM) | وحدة قياس الكمية. | | التكلفة التقديرية (Estimated Cost) | التكلفة التقديرية المرتبطة بالسجل. | | طريقة التخلص (Disposal Method) | طريقة التخلص من المادة. الخيارات: علف حيواني، تسميد، غاز حيوي، استرداد طاقة، دفن صحي، حرق، إعادة تدوير، إعادة تصنيع، تبرع. | | المسئول (Responsible) | الشخص أو الجهة المسؤولة. | | ملاحظات (Notes) | أي ملاحظات إضافية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [سجلات المخلفات](doc:food-waste-record) - [دورات التنظيف — مرجع الحقول](doc:food-cip-cycle-ref) - [مسارات التوصيل — مرجع الحقول](doc:food-delivery-route-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) # سجل الحركات — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** جديد ← في انتظار حركة أخرى ← بانتظار التوافر ← متوفر جزئياً ← متاح ← منتهي ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يوضح حالة حركة المخزون. القيم المتاحة: جديد، في انتظار حركة أخرى، بانتظار التوافر، متوفر جزئياً، متاح، منتهي، تم الإلغاء. **جديد**: تم إنشاء حركة المخزون ولكن لم يتم تأكيدها. **في انتظار حركة أخرى**: يجب القيام بحركة مخزون مرتبطة قبل هذه الحركة. **بانتظار التوافر**: تم تأكيد حركة المخزون ولكن لا يمكن حجز الصنف. **متاح**: تم حجز صنف حركة المخزون. **منتهي**: تم نقل الصنف وتم تأكيد عملية النقل. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ حركة المخزون. | | الرقم المرجعي (Reference Number) | الرقم المرجعي للحركة. | | الصنف (Product) | الصنف المرتبط بحركة المخزون. | | من (From) (مطلوب) | المصدر الذي تُنقل منه الكمية. | | إلى (To) (مطلوب) | الوجهة التي تُنقل إليها الكمية. | | الكمية (Quantity) | مقدار الصنف المنقول. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة قياس الكمية. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالصنف. | | اسم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number Name) | اسم الدفعة أو الرقم التسلسلي. | | الطرد المصدري (Source Package) | الحزمة أو الطرد الذي تُسحب منه الأصناف. | | طرد الوجهة (Destination Package) | إذا كان محدداً، تُعبأ العمليات في هذه الحزمة. | | من المالك (From Owner) | عند تصديق الشحنة، سيتم أخذ الأصناف من هذا المالك. | ## الإجراءات المتاحة - **إزالة (Remove)** ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [إجمالي التكاليف — مرجع الحقول](doc:stock-landed-cost-ref) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [العملاء](doc:res-partner) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # سجل مطابقة الشركاء _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![سجل مطابقة الشركاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/20c12186-a7f6-40b3-a538-e971410891ed.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *Partner Matching History — محاسبة › التهيئة › Partner Matching History* ## نظرة عامة يُستخدم **سجل مطابقة الشركاء** لمراجعة التصحيحات التي جرت على مطابقة اسم الشريك أو مرجع الدفعة عند معالجة العمليات المصرفية. يفيد هذا السجل المحاسب، ومدير المالية، ومسؤول البنك والنقد، ومسؤول حسابات العملاء والموردين في تتبّع ما اقترحه النظام، وما اختاره المستخدم فعليًا، وما إذا تم قبول الاقتراح أو تجاوزه أو إنشاء شريك جديد أو رفض جميع الاقتراحات. يعرض السجل أيضًا **درجة الاقتراح** و**دفتر اليومية** البنكي و**الشركة** و**الحالة النشطة**، مما يساعد على فهم سبب اختلاف المطابقة بين النظام وقرار المستخدم، وعلى تدقيق السلوك المتكرر في المراجعة اليدوية. ## التهيئة هذه الشاشة لا تعرض إعدادات تشغيلية مستقلة، بل تعرض **سجلًا** لنتائج المطابقة والتصحيح. لذلك لا توجد تهيئة قابلة للتعديل من هذه الصفحة نفسها، ويقتصر الاستخدام على الاستعراض والتتبع بعد حدوث المطابقة. > **ملاحظة:** يظهر **مربع النص المطابق** و**نوع التصحيح** و**اختيار المستخدم** كحقول إلزامية في السجل، وهي تساعدك على تفسير كل حالة مطابقة دون الحاجة إلى الرجوع إلى شاشة أخرى. ## سير العمل ### مراجعة السجل بعد حدوث المطابقة افتح **سجل مطابقة الشركاء** من المسار: محاسبة > التهيئة > Partner Matching History. في العرض الشبكي، راجع الصفوف لفهم كيف تعامل النظام مع المطابقة: - **مربع النص المطابق**: اسم الشريك أو مرجع الدفعة الذي كان يجري مطابقته. - **نوع التصحيح**: يوضح ما الذي فعله المستخدم تجاه اقتراح النظام. - **اختيار المستخدم**: الشريك الذي تم اختياره فعليًا. - **اقتراح النظام**: الشريك الذي اقترحه نظام المطابقة الغامضة. - **درجة الاقتراح**: مستوى الثقة في اقتراح النظام. - **دفتر اليومية**: دفتر اليومية البنكي الذي حدثت فيه هذه المطابقة. - **الشركة**: الشركة المرتبطة بالسجل. - **نشط**: يبيّن ما إذا كان السجل نشطًا أم لا. ### عند وجود سجل جديد إذا أردت تسجيل حالة جديدة للمطابقة أو إضافة مدخل جديد في السجل، انقر **جديد**. في الحالة الجديدة، حدّد القيم الأساسية وفق ما حدث فعليًا في المطابقة: 1. أدخل **مربع النص المطابق** ليعكس الاسم أو مرجع الدفعة الذي تم البحث عنه. 2. حدّد **نوع التصحيح** لتسجيل قرار المستخدم: - **تجاوز الاقتراح**: عندما يتم تجاهل اقتراح النظام. - **قبول الاقتراح**: عندما يتم اعتماد اقتراح النظام. - **إنشاء شريك جديد**: عندما لا تنطبق أي مطابقة مناسبة ويتم إنشاء شريك جديد. - **رفض الكل**: عندما تُرفض جميع الاقتراحات. 3. حدّد **اختيار المستخدم**، وهو الشريك النهائي الذي تم اعتماده. 4. راجع **اقتراح النظام** و**درجة الاقتراح** لفهم سبب الاختيار. 5. تحقّق من **دفتر اليومية** و**الشركة** للتأكد من أن السجل مرتبط بالبيئة الصحيحة. 6. راجع **نشط** إذا كنت تحتاج إلى إبقاء السجل ظاهرًا ضمن السجلات الحالية. > **نصيحة:** استخدم **درجة الاقتراح** مع **نوع التصحيح** لمعرفة الحالات التي يتكرر فيها ضعف المطابقة أو الاعتماد اليدوي. ### عند تحليل قرار المطابقة يعتمد تفسير السجل على **نوع التصحيح**، لأنه يمثل نقطة القرار الفعلية في دورة المطابقة: - إذا كان **قبول الاقتراح**، فهذا يعني أن المستخدم وافق على ما اقترحه النظام. - إذا كان **تجاوز الاقتراح**، فهذا يعني أن المستخدم اختار شريكًا آخر بدلًا من الاقتراح. - إذا كان **إنشاء شريك جديد**، فهذا يشير إلى أن السجل لم يجد شريكًا مناسبًا ضمن الخيارات المتاحة. - إذا كان **رفض الكل**، فهذا يعني أن جميع الاقتراحات لم تكن مناسبة، ولم يُعتمد أي منها. ## أمثلة لنفترض أن موظف الحسابات استلم دفعة ظاهرًا فيها المرجع **INV/2024/0158**، واقترح النظام الشريك **شركة المدار للتجارة** بدرجة اقتراح **87** ضمن **دفتر اليومية البنكي الرئيسي** في **شركة النور المحدودة**. 1. افتح **سجل مطابقة الشركاء** من محاسبة > التهيئة > Partner Matching History. 2. أنشئ سجلًا جديدًا بالنقر **جديد**. 3. أدخل **مربع النص المطابق** بالقيمة **INV/2024/0158**. 4. حدّد **نوع التصحيح** على أنه **قبول الاقتراح** إذا كان الاقتراح صحيحًا. 5. اجعل **اختيار المستخدم** هو **شركة المدار للتجارة**. 6. راجع أن **اقتراح النظام** هو **شركة المدار للتجارة** وأن **درجة الاقتراح** هي **87**. 7. تحقّق من أن **دفتر اليومية** هو **دفتر اليومية البنكي الرئيسي**، وأن **الشركة** هي **شركة النور المحدودة**. 8. أبقِ **نشط** مفعّلًا إذا كان المطلوب الاحتفاظ بالسجل ضمن السجلات الحالية. في هذا المثال، يُظهر السجل أن النظام اقترح الشريك الصحيح، وأن القرار النهائي كان **قبول الاقتراح**، وهو ما يسهّل تدقيق جودة المطابقة لاحقًا. ## نصائح > **نصيحة:** عند مراجعة عدة سجلات، ابدأ بـ **نوع التصحيح** ثم انتقل إلى **درجة الاقتراح**، لأن ذلك يسرّع اكتشاف الحالات التي تتكرر فيها الأخطاء. > **ملاحظة:** قد يتشابه **مربع النص المطابق** بين أكثر من سجل، لذلك استخدم **دفتر اليومية** و**الشركة** لتفريق الحالات المتقاربة. > **تحذير:** لا تفسّر **اقتراح النظام** على أنه القرار النهائي؛ القرار المعتمد هو ما يظهر في **اختيار المستخدم** و**نوع التصحيح**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر سجل المطابقة الذي تتوقعه. **السبب المحتمل:** قد يكون السجل غير نشط أو أنه مسجل ضمن **شركة** أو **دفتر اليومية** مختلفين. **الحل:** راجع قيمة **نشط** وتحقق من **الشركة** و**دفتر اليومية** في الصف نفسه. **العَرَض:** يبدو أن المطابقة غير دقيقة. **السبب المحتمل:** **درجة الاقتراح** منخفضة أو أن **اقتراح النظام** لم يكن مناسبًا. **الحل:** استخدم **نوع التصحيح** لتوثيق القرار الصحيح، وراجع **اختيار المستخدم** لمعرفة ما تم اعتماده فعليًا. **العَرَض:** يصعب معرفة ما حدث في سجل معيّن. **السبب المحتمل:** تم النظر إلى **اقتراح النظام** فقط دون مراجعة بقية الحقول. **الحل:** افحص معًا **مربع النص المطابق** و**نوع التصحيح** و**اختيار المستخدم** و**درجة الاقتراح** للحصول على صورة كاملة عن القرار. ## روابط ذات صلة - [الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan) - [علامات الحساب](doc:account-account-tag) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # سلسلة الدفعات _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![سلسلة الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d3ad4b51-37dd-42c6-bf13-b9a58e2ecdd4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *سلسلة الدفعات — التصنيع › الجودة › التتبع › سلسلة الدفعات* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **سلسلة الدفعات** لعرض تتبّع حركة الدفعات داخل عمليات التصنيع والجودة، بدءًا من **الدفعة الأصلية (مدخلة)** وصولًا إلى **الدفعة الناتجة (مخرجة)**، مع بيان نوع **التحول** وتاريخه والشركة المرتبطة به. تفيد هذه القائمة محاسب الشركة، ومديرها المالي، ومسؤول المخزون أو الجودة، ومندوب العمليات في مراجعة أثر **إنتاج** أو **تقسيم** أو **دمج** أو **إعادة تعبئة** الدفعات على التتبع الداخلي. كما تساعد على ربط **أمر التشغيل** و**الكمية** و**مستخدم** التنفيذ بسجل واضح يمكن الرجوع إليه عند المراجعة أو التحليل. > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض السجل كسلسلة تتبّع، ولا تحتوي على إنشاء تدفق جديد مباشر إلا من خلال زر **جديد** لإضافة سجل سلسلة جديد. ## التهيئة لا تعرض هذه الصفحة إعدادات منفصلة للتفعيل، بل تعتمد على وجود بيانات سلسلة الدفعات المسجلة مسبقًا في نظام التصنيع والجودة. عند استخدام القائمة، تأكد من أن كل سجل يتضمن الحقول الإلزامية الظاهرة في العرض: **الدفعة الأصلية (مدخلة)**، و**التحول**، و**التاريخ**، و**الدفعة الناتجة (مخرجة)**، و**الشركة**. > **نصيحة:** إذا كان تتبّع الدفعات مطلوبًا في سير عمل الشركة، فاحرص على تسجيل التحولات فور حدوثها حتى تبقى السلسلة مكتملة عند الرجوع إليها في التقارير أو أثناء التحقيق في الجودة. ## سير العمل 1. افتح القائمة **سلسلة الدفعات** من المسار: **التصنيع > الجودة > التتبع > سلسلة الدفعات**. 2. راجع السجلات الظاهرة لتحديد الدفعة التي تريد تتبّعها. استخدم الأعمدة المعروضة لفهم السلسلة: - **الدفعة الأصلية (مدخلة)**: الدفعة التي بدأت منها الحركة. - **التحول**: نوع الحركة المسجلة، ويكون أحد الخيارات: **إنتاج** أو **تقسيم** أو **دمج** أو **إعادة تعبئة**. - **التاريخ**: تاريخ تسجيل الحركة. - **الدفعة الناتجة (مخرجة)**: الدفعة التي نتجت عن التحول. - **الشركة**: الشركة المرتبطة بالسجل. - **مستخدم**: المستخدم الذي سجّل الحركة. - **أمر التشغيل**: أمر التشغيل المرتبط بالحركة، إن وُجد. - **الكمية**: مقدار الدفعة المرتبط بالسجل. 3. إذا أردت توثيق سلسلة جديدة، اختر **جديد**. 4. عند إنشاء السجل، أدخل البيانات المطلوبة وفق قرار التتبع نفسه: - إذا كانت الحركة ناتجة عن تصنيع، فاجعل **التحول** على **إنتاج**. - إذا كانت نتيجة تجزئة دفعة إلى دفعات أصغر، فاجعل **التحول** على **تقسيم**. - إذا كانت نتيجة جمع دفعات متعددة في دفعة واحدة، فاجعل **التحول** على **دمج**. - إذا كانت الحركة تعبئة جديدة لدفعة موجودة، فاجعل **التحول** على **إعادة تعبئة**. 5. أكمل الحقول الإلزامية الأخرى: - **الدفعة الأصلية (مدخلة)**: اكتب الدفعة التي بدأت منها العملية. - **التاريخ**: اكتب تاريخ الحركة. - **الدفعة الناتجة (مخرجة)**: اكتب الدفعة الناتجة عن التحول. - **الشركة**: اختر الشركة الصحيحة. - **مستخدم**: حدّد المستخدم المسؤول إذا كان ذلك مناسبًا للسجل. - **أمر التشغيل**: اربط السجل بأمر التشغيل عند وجوده. - **الكمية**: أدخل الكمية المرتبطة بالحركة. 6. بعد حفظ السجل، عد إلى القائمة لمراجعة ما إذا كانت السلسلة أصبحت مكتملة ومفهومة من الدفعة الأصلية إلى الدفعة الناتجة. > **تحذير:** لا تخلط بين **الدفعة الأصلية (مدخلة)** و**الدفعة الناتجة (مخرجة)**؛ فالأولى تمثل نقطة البداية في السلسلة، بينما الثانية تمثل نتيجة التحول. ## أمثلة ### مثال عملي: تتبّع دفعة عبر الإنتاج ثم إعادة التعبئة لنفترض أن قسم التصنيع استلم **الدفعة الأصلية (مدخلة)** رقم **LOT-2026-001** من مادة خام، ثم تحولت عبر **إنتاج** إلى **الدفعة الناتجة (مخرجة)** رقم **FG-2026-015** بتاريخ **15/01/2026** في **الشركة** الرئيسية، وبكمية **500** وحدة. بعد ذلك، تمت **إعادة تعبئة** جزء من الدفعة الناتجة، فأصبح لدينا سجل آخر يربط **FG-2026-015** بدفعة جديدة ناتجة هي **FG-2026-015-R1**. **طريقة التوثيق:** 1. افتح **سلسلة الدفعات**. 2. اختر **جديد** لإنشاء السجل الأول للحركة من **LOT-2026-001** إلى **FG-2026-015**. 3. أدخل: - **الدفعة الأصلية (مدخلة)** = LOT-2026-001 - **التحول** = إنتاج - **التاريخ** = 15/01/2026 - **الدفعة الناتجة (مخرجة)** = FG-2026-015 - **الشركة** = الشركة الرئيسية - **مستخدم** = المسؤول المناوب - **أمر التشغيل** = أمر التشغيل الخاص بالإنتاج - **الكمية** = 500 4. احفظ السجل، ثم أنشئ سجلًا ثانيًا إذا كانت **FG-2026-015** قد خضعت إلى **إعادة تعبئة**: - **الدفعة الأصلية (مدخلة)** = FG-2026-015 - **التحول** = إعادة تعبئة - **التاريخ** = 16/01/2026 - **الدفعة الناتجة (مخرجة)** = FG-2026-015-R1 - **الشركة** = الشركة الرئيسية - **مستخدم** = مسؤول الجودة - **الكمية** = 480 5. راجع السجلات في القائمة لتتأكد من أن السلسلة تُظهر الانتقال من المادة الأصلية إلى المنتج النهائي، ثم إلى دفعة إعادة التعبئة. > **ملاحظة:** عند وجود أكثر من تحوّل للدفعة نفسها، يكون ترتيب السجلات حسب **التاريخ** هو العامل الأهم لفهم مسار السلسلة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسمًا ثابتًا للدفعات داخل الشركة لتسهيل قراءة السلسلة عند مراجعة التتبع لاحقًا. > **ملاحظة:** وجود **أمر التشغيل** في السجل يجعل ربط سلسلة الدفعات بسياق التصنيع أسهل عند التدقيق الداخلي أو عند متابعة الجودة. > **تحذير:** إذا كانت **الكمية** غير متوافقة مع نوع **التحول**، فقد تصبح السلسلة مضللة عند تحليل أثر التحويلات على المخزون. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر سجل جديد بعد اختيار **جديد** | لم يتم إدخال الحقول الإلزامية | أكمِل **الدفعة الأصلية (مدخلة)** و**التحول** و**التاريخ** و**الدفعة الناتجة (مخرجة)** و**الشركة** ثم احفظ | | يصعب فهم اتجاه السلسلة | تم عكس **الدفعة الأصلية (مدخلة)** مع **الدفعة الناتجة (مخرجة)** | أعد مراجعة السجل وتأكد من أن الأصل هو نقطة البداية والناتج هو نتيجة التحول | | تبدو الحركة غير منطقية مقارنة بالعملية الفعلية | تم اختيار نوع **التحول** غير الصحيح | صحّح القيمة إلى **إنتاج** أو **تقسيم** أو **دمج** أو **إعادة تعبئة** بحسب ما حدث فعلاً | | لا يمكن مطابقة السجل مع عملية التصنيع | لم يُربط السجل بـ **أمر التشغيل** | إذا كان أمر التشغيل متاحًا، أدرجه لربط السلسلة بالعملية المناسبة | ## روابط ذات صلة - [استدعاء الأصناف](doc:food-recall) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [الشركات](doc:res-company) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) # سياسات الاعتماد — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه السياسة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الإجراء (Action) (مطلوب) | الإجراء الذي يُتَّخذ عند استيفاء جميع الشروط: اعتماد تلقائي للمصروفات، أو يتطلب اعتمادًا لإرساله إلى المدير للمراجعة اليدوية، أو رفض تلقائي للمصروفات. | | نشط (Active) | السياسات غير النشطة لا يتم تقييمها. | | اسم السياسة (Policy Name) (مطلوب) | اسم وصفي لهذه السياسة، مثل: «اعتماد تلقائي للسفر أقل من 500$». | | الأقسام (Departments) | اتركه فارغًا لتطبيقه على جميع الأقسام. | | موظفون محددون (Specific Employees) | الموظفون المحددون الذين تنطبق عليهم هذه السياسة. اتركه فارغًا للتطبيق بناءً على القسم أو الفئة فقط. | | فئات المصروفات (Expense Categories) | فئات بنود المصروفات التي تنطبق عليها هذه السياسة. اتركه فارغًا للتطبيق على جميع الفئات. | | المبلغ الأقصى (Maximum Amount) | اعتماد تلقائي إذا كان إجمالي المصروف أقل من هذا الحد أو مساويًا له. اتركه 0 بدون حد أقصى. | | مطلوب إيصال (Receipt Required) | إذا تم تحديده، فلن يتم الاعتماد التلقائي إلا إذا كانت جميع المصروفات مرفقة بإيصالات. | | مطلوب وصف (Description Required) | إذا تم تحديده، فلن يتم الاعتماد التلقائي إلا إذا كانت جميع المصروفات تحتوي على أوصاف. | | الحد الأدنى لبنود المصروفات (Minimum Expense Lines) | اعتماد تلقائي فقط إذا كان تقرير المصروفات يحتوي على هذا العدد من البنود على الأقل. 0 يعني عدم وجود حد أدنى. | | الحد الأقصى لبنود المصروفات (Maximum Expense Lines) | اعتماد تلقائي فقط إذا كان تقرير المصروفات يحتوي على هذا العدد من البنود على الأكثر. 0 يعني عدم وجود حد أقصى. | | شروط إضافية (نطاق) (Additional Conditions (Domain)) | مرشح نطاق متقدم للتحكم الدقيق. مثال: [("payment_mode", "=", "company_account")] | | تخطي اعتماد المدير (Skip Manager Approval) | إذا كان مفعّلًا وكان الإجراء هو الاعتماد التلقائي، فسيتم تخطي اعتماد المدير بالكامل. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | السبب الذي يُعرض للموظف عند رفض المصروف تلقائيًا. | | الوصف (Description) | شرح مفصل لهذه السياسة. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذه السياسة. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - اختبار السياسة - جديد ## روابط ذات صلة - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [فئات النفقة — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-6) - [المصروفات — نظرة عامة](doc:hr-overview-2) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الأصناف](doc:product-template) - [الشركات](doc:res-company) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3) - [تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation) - [المصروفات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref-2) # شاشة الكاشير _التطبيقات › نقطة البيع › شاشة الكاشير_ ![شاشة الكاشير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ee479891-df39-4174-82ee-d870f5431239.png) *شاشة الكاشير — نقطة البيع › شاشة الكاشير* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة الكاشير في نقطة البيع لتسيير عملية البيع أو الخدمة بسرعة أثناء التعامل المباشر مع العميل. وهي تجمع بين إدخال السلع أو الخدمات، تعديل الكميات، تطبيق الخصم، إضافة ملاحظة العميل، ثم الانتقال إلى الدفع من شاشة واحدة. كما تتيح لك الوصول إلى عرض السعر/الطلب ومعلومات العميل ومكافآت البيع، إضافة إلى استرداد الأموال عند الحاجة. تستفيد منها في العادة نقطة البيع أثناء الازدحام أو عند الحاجة إلى معالجة سلة بيع بسرعة ودقة، مع الحفاظ على وضوح المبلغ والسعر والكمية ونسبة الخصم %. وتناسب هذه الشاشة مندوب المبيعات أو أمين الصندوق المسؤول عن إتمام العملية حتى لحظة الدفع. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تتضمن شاشة الكاشير أي حقول إعداد أو خيارات تهيئة ظاهرة في البيانات المتاحة. لذلك تُستخدم هذه الصفحة كصفحة تشغيل يومي، وليس كصفحة ضبط إعدادات. ## سير العمل ### بدء معاملة جديدة أو متابعة عرض سعر/طلب 1. من شاشة الكاشير، حدّد ما إذا كنت ستبدأ بيعًا جديدًا أو ستتابع **عرض السعر/الطلب**. 2. إذا كانت العملية مرتبطة بعميل معروف، اضغط **العميل** لاختيار العميل أو مراجعة ارتباطه بالعملية. 3. إذا كانت هناك معطيات خاصة بالبيع، استخدم **أدخل الرمز** لإدخال الرمز المناسب للعنصر أو العملية بحسب ما يظهر على الشاشة. 4. إذا كنت تتعامل مع عملية بيع سريعة لا تحتاج إلى مراجعة إضافية، تابع مباشرة إلى إدخال العناصر والكميات. > **نصيحة:** اربط العملية بالعميل مبكرًا عندما يكون ذلك لازمًا، لأن ذلك يساعد على حفظ ارتباط **فواتير العملاء** أو المتابعة المرتبطة بالبيع داخل نفس العملية. ### إدخال العناصر وتحديد الكمية والسعر والخصم 1. أضف العنصر المطلوب إلى شاشة الكاشير، ثم راجع ما إذا كانت **الكمية** المعروضة صحيحة. 2. إذا احتجت إلى تعديل عدد الوحدات، اضغط **الكمية** وعدّل القيمة قبل الانتقال إلى الدفع. 3. إذا كان السعر يحتاج إلى مراجعة ضمن حدود البيع المعتمدة، استخدم **السعر** للتحقق من القيمة الظاهرة. 4. إذا وُجد خصم على السطر أو على العملية، اضغط **نسبة الخصم %** وأدخل نسبة الخصم المطلوبة. 5. إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أو تقليل سطر عنصر بطريقة سريعة، استخدم **+/-** بحسب ما يظهر على الشاشة لتعديل السطر أو الكمية. 6. كرّر هذه المراجعة حتى تصبح السلة جاهزة للمراجعة النهائية. > **ملاحظة:** عند تغيير **الكمية** أو **نسبة الخصم %** أو **السعر**، تأكد من أن الأثر النهائي يطابق الاتفاق التجاري قبل المتابعة، خصوصًا إذا كانت العملية ستُرحّل لاحقًا إلى **فواتير العملاء** أو **إشعارات دائنة**. ### إضافة ملاحظات أو مزايا مرتبطة بالعميل 1. إذا احتجت إلى توضيح إداري أو تشغيلي، اضغط **ملاحظة العميل** وأضف الملاحظة المرتبطة بالعملية. 2. إذا كانت العملية تتطلب احتساب ميزة أو قيمة إضافية مرتبطة بالبيع، استخدم **مكافأة** بحسب ما يظهر على الشاشة. 3. راجع السلة بعد إضافة الملاحظة أو المكافأة للتأكد من بقاء التفاصيل الأساسية صحيحة. > **نصيحة:** اجعل **ملاحظة العميل** موجزة وواضحة، وركز على ما يفيد في المتابعة المالية أو الخدمية لاحقًا. ### قرار الإنهاء: الدفع الآن أم الاستمرار في المراجعة 1. عندما تصبح العملية جاهزة للإقفال، اضغط **الدفع** للانتقال إلى مرحلة التسوية. 2. إذا لم تكن جاهزًا بعد، عدّل **الكمية** أو **نسبة الخصم %** أو **السعر** أو بيانات **العميل** ثم أعد المراجعة. 3. إذا كانت العملية تحتاج أولًا إلى مراجعة شكلها كعرض قبل الإنهاء، استخدم **عرض السعر/الطلب** للاحتفاظ بالصيغة المناسبة قبل الدفع. 4. إذا ظهرت حاجة إلى معالجة عكسية بدل البيع المباشر، استخدم **استرداد الأموال** للانتقال إلى مسار الاسترداد بدل الإتمام العادي. > **تحذير:** لا تنتقل إلى **الدفع** قبل التأكد من أن العملية هي بيع أو خدمة مكتملة بالفعل؛ أمّا إذا كانت الحركة المقصودة عكسًا أو استردادًا، فاختَر **استرداد الأموال** بدلًا من ذلك. ## أمثلة ### مثال عملي: بيع مباشر مع خصم وملاحظة عميل لنفترض أنك تريد تسجيل بيع لعميل معروف لعنصرين، مع خصم 10% على أحدهما وملاحظة بشأن التسليم: 1. افتح **شاشة الكاشير**. 2. اضغط **العميل** واختر العميل المرتبط بالعملية. 3. اضغط **أدخل الرمز** لإدخال رمز العنصر الأول ثم أضفه إلى السلة. 4. اضبط **الكمية** إلى 2 للعنصر الأول. 5. إذا لزم الأمر، راجع **السعر** للتأكد من مطابقته لسعر البيع. 6. للعنصر الثاني، اضغط **أدخل الرمز** مرة أخرى وأضفه إلى السلة. 7. اضغط **نسبة الخصم %** وأدخل 10% على السطر الذي يشمله الخصم. 8. اضغط **ملاحظة العميل** واكتب: "التسليم في نهاية اليوم". 9. إذا كانت هناك قيمة إضافية مرتبطة بالعملية، استخدم **مكافأة** عند الحاجة. 10. عندما تصبح السلة صحيحة، اضغط **الدفع** لإتمام العملية. بهذه الطريقة تنتهي العملية بعد مراجعة العميل والكمية والسعر والخصم والملاحظة قبل الانتقال إلى الدفع. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **عرض السعر/الطلب** عندما تحتاج إلى الاحتفاظ بالعملية قبل الدفع أو مراجعتها بصيغة عرض. > **نصيحة:** راجع **الكمية** و**نسبة الخصم %** قبل **الدفع**، لأن التعديل اللاحق قد يتطلب إعادة فتح العملية أو تصحيحها وفق مسار آخر. > **ملاحظة:** تظهر **استرداد الأموال** كمسار مختلف عن البيع العادي، لذا استخدمها فقط عندما تكون الحركة المقصودة ردّ مبلغ أو معالجة إرجاع. > **تحذير:** لا تعتمد على **السعر** وحده عند المراجعة؛ تأكد أيضًا من أن **العميل** والعناصر والملاحظات تتوافق مع العملية الفعلية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا تظهر العملية كبيع جاهز للدفع. **السبب المحتمل:** لم تُستكمل مراجعة **الكمية** أو **نسبة الخصم %** أو **العميل**. **الحل:** راجع السلة من شاشة الكاشير ثم اضغط **الدفع** بعد التأكد من اكتمال البيانات. **العَرَض:** تم إدخال خصم غير صحيح في السطر. **السبب المحتمل:** تم تطبيق **نسبة الخصم %** على السطر الخطأ أو بقيمة غير مقصودة. **الحل:** حدّد السطر الصحيح ثم أعد ضبط **نسبة الخصم %** قبل الدفع. **العَرَض:** العملية تحتاج إلى رد مبلغ بدل البيع. **السبب المحتمل:** تم اختيار مسار البيع العادي بدل مسار الاسترداد. **الحل:** استخدم **استرداد الأموال** بدل متابعة **الدفع**. **العَرَض:** لا توجد ملاحظة مرتبطة بالعملية عند المراجعة اللاحقة. **السبب المحتمل:** لم يتم الضغط على **ملاحظة العميل** أثناء إعداد العملية. **الحل:** أضف الملاحظة قبل الإنهاء لكي تبقى مرافقة للحركة. ## روابط ذات صلة - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [الأصناف](doc:product-template-9) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-9) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) # طابعات التجهيز _التطبيقات › نقطة البيع › الطلبات_ ![طابعات التجهيز](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/63fce162-0676-4396-b426-b2853001f481.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *طابعات التجهيز — نقطة البيع › الطلبات › طابعات التجهيز* ## نظرة عامة تُستخدم **طابعات التجهيز** لتعريف طابعات الإعداد المرتبطة بطلبات نقطة البيع، بحيث يمكن توجيه فئات منتجات محددة إلى الطابعة المناسبة عند الحاجة. يفيد هذا السجل فريق نقطة البيع ومسؤول العمليات عندما توجد أكثر من طابعة أو أكثر من مسار طباعة بحسب نوع المنتج. كما يساعد مسؤول الحسابات أو المدير المالي على فهم توزيع الطباعة ضمن سير العمل التشغيلي، من دون الحاجة إلى إعدادات إضافية أثناء الاستخدام اليومي. ## الإعدادات قبل استخدام طابعات التجهيز، يجب أن تكون **فئات منتجات نقطة البيع** مُعرَّفة ومهيأة على النحو الذي يعكس أصناف المنتجات التي تريد طباعتها على طابعة محددة. هذه الفئات هي التي تحدد ما إذا كانت عناصر معينة ستُوجَّه إلى طابعة تجهيز بعينها. ![فئات منتجات نقطة البيع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dfa61a8c-b9db-4de1-8563-da49a7a1667e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئات منتجات نقطة البيع — نقطة البيع › التهيئة › الأصناف › فئات منتجات نقطة البيع* في شاشة **فئات منتجات نقطة البيع**، يمكنك إنشاء فئة جديدة باستخدام **جديد**، ثم تحديد: - **اسم الفئة**: الاسم الداخلي للفئة. - **الفئة الرئيسية**: الفئة الأعلى ضمن التسلسل الهرمي، إذا كانت هذه الفئة تابعة لفئة أخرى. > **ملاحظة:** تنظيم الفئات مسبقًا يجعل ربط **فئات المنتجات المطبوعة** في طابعات التجهيز أدق وأسهل عند التشغيل اليومي. ## سير العمل ### 1) إنشاء طابعة تجهيز جديدة 1. من **نقطة البيع > الطلبات > طابعات التجهيز**، اضغط **جديد**. 2. في الحقل **اسم الطابعة**، أدخل معرفًا داخليًا واضحًا للطابعة. 3. اختر **نوع الطابعة** بحسب طريقة الاتصال المتاحة: - **استخدم طابعة متصلة بجهاز IoT** إذا كانت الطابعة تعمل عبر جهاز IoT. - **استخدام طابعة Epson** إذا كانت الطابعة من نوع Epson وتُدار عبر إعدادات الشبكة. 4. إذا اخترت **استخدام طابعة Epson**، أدخل **عنوان IP لطابعة Epson** بعنوان الطابعة المحلي على الشبكة. 5. إذا كانت الطباعة تمر عبر جهاز وكيل، أدخل **عنوان IP الوكيل** أو اسم المضيف الخاص بجهاز الطابعة الوكيل. 6. في **فئات المنتجات المطبوعة**، حدِّد الفئات التي يجب أن تُرسل إلى هذه الطابعة. > **نصيحة:** استخدم اسمًا داخليًا يوضح موقع الطابعة أو وظيفتها، مثل اسم المطبخ أو محطة التحضير، لتسهيل التمييز عند وجود أكثر من طابعة. ### 2) اختيار طريقة الطباعة المناسبة 1. إذا كانت البنية تعتمد على جهاز IoT، اجعل **نوع الطابعة** على **استخدم طابعة متصلة بجهاز IoT**. 2. إذا كانت البنية تعتمد على طابعة Epson مباشرة، اجعل **نوع الطابعة** على **استخدام طابعة Epson**، ثم عرِّف عنوانها الشبكي. 3. راجع الحقول التابعة للطريقة المختارة فقط: - في حالة Epson: **عنوان IP لطابعة Epson**. - في حالة الوكيل: **عنوان IP الوكيل**. 4. احفظ السجل بعد مراجعة الإعدادات. > **ملاحظة:** لا يلزم إدخال حقل عنوان Epson ما لم تكن قد اخترت نوع Epson فعلاً. ### 3) ربط الطابعة بفئات المنتجات المطبوعة 1. افتح طابعة التجهيز المطلوبة من القائمة. 2. في **فئات المنتجات المطبوعة**، اختر الفئات التي يجب أن تُطبع على هذه الطابعة. 3. إذا أردت أن تشمل الطابعة مجموعة منتجات مختلفة، عدِّل الفئات المرتبطة ثم احفظ. 4. بعد الحفظ، تصبح الطابعة جاهزة للاستخدام ضمن عمليات نقطة البيع المرتبطة بهذه الفئات. > **تحذير:** ربط فئات كثيرة جدًا بطابعة واحدة قد يؤدي إلى ازدحام مهام الطباعة وإبطاء تجهيز الطلبات. ## أمثلة ### مثال عملي: طابعة تجهيز للمطبخ لنفترض أن المطعم لديه طابعة Epson في المطبخ، ويريد طباعة أصناف الأطعمة الساخنة فقط عليها. 1. من **نقطة البيع > الطلبات > طابعات التجهيز**، اضغط **جديد**. 2. أدخل **اسم الطابعة**: `طابعة المطبخ الرئيسية`. 3. عيّن **نوع الطابعة** إلى **استخدام طابعة Epson**. 4. أدخل **عنوان IP لطابعة Epson**: `192.168.1.45`. 5. اترك **عنوان IP الوكيل** فارغًا إذا لم تكن هناك حاجة إلى جهاز وكيل. 6. في **فئات المنتجات المطبوعة**، اختر فئات مثل `الأطباق الساخنة` و`الطلبات الجانبية`. 7. احفظ السجل. النتيجة: أي عنصر ينتمي إلى الفئات المختارة يمكن توجيهه إلى طابعة المطبخ عند الحاجة، وفق إعدادات نقطة البيع المرتبطة. ## نصائح - **نصيحة:** اربط كل طابعة تجهيز بفئات منتجات محددة وواضحة لتقليل الالتباس بين محطات التحضير. - **ملاحظة:** إذا كنت تستخدم **استخدم طابعة متصلة بجهاز IoT**، فتأكد من أن بنية الطباعة في الموقع تدعم هذا المسار قبل الاعتماد عليه تشغيليًا. - **تحذير:** إن كان **عنوان IP لطابعة Epson** غير صحيح، فلن تصل مهام الطباعة إلى الطابعة المطلوبة. - **نصيحة:** في المواقع التي تضم أكثر من طابعة، استخدم اسمًا داخليًا يصف الوظيفة لا الموديل فقط، مثل: `مطبخ 1` أو `بار المشروبات`. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر الطابعة ضمن قائمة طابعات التجهيز | لم يتم إنشاء السجل أو لم يُحفظ بعد | اضغط **جديد**، أدخل **اسم الطابعة** وبقية الحقول المطلوبة، ثم احفظ | | لا تصل الطباعة إلى طابعة Epson | **عنوان IP لطابعة Epson** غير صحيح أو غير متاح على الشبكة | تحقق من العنوان وأعد إدخاله بدقة، ثم اختبر الاتصال الشبكي | | لا تُطبع بعض الأصناف على الطابعة المقصودة | لم تُحدَّد **فئات المنتجات المطبوعة** بصورة صحيحة | راجع الفئات المرتبطة بالطابعة وأضف الفئة المناسبة ثم احفظ | | إعداد الوكيل لا يعمل | **عنوان IP الوكيل** أو اسم المضيف غير صحيح | صحح عنوان الوكيل وتأكد من توافقه مع جهاز الطابعة الوكيل | ## روابط ذات صلة - [الدفعات](doc:pos-payment) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الأصناف](doc:product-template-9) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-9) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) # طرق الدفع _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![طرق الدفع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a8abc541-60a7-4e06-8fc2-1b8c9d7a1e4f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *طرق الدفع — محاسبة › التهيئة › المدفوعات عبر الإنترنت › طرق الدفع* ## نظرة عامة تُستخدم هذه الصفحة لإدارة **طرق الدفع** التي تظهر للعملاء عند تنفيذ الدفع عبر الإنترنت. وهي تهم مسؤول الحسابات، والمدير المالي، وأمين الصندوق عندما يحتاجون إلى تعريف طريقة دفع جديدة، أو ضبط توافرها حسب الدول والعملات والمزودين، أو إزالة طريقة لم تعد مناسبة للاستخدام. تعرض الصفحة قائمة طرق الدفع الحالية مع معلوماتها الأساسية، مثل الاسم، والرمز التقني، والمزودين المرتبطين بها، والعلامات التجارية الظاهرة في نموذج الدفع. ومن هذه الصفحة تستطيع إنشاء طريقة دفع جديدة أو إزالة طريقة دفع من القائمة. ## الإعدادات > **ملاحظة:** إعدادات هذه الصفحة تنطبق على طريقة الدفع نفسها، وتُستخدم قبل الاعتماد عليها في نماذج الدفع أو عروض السداد للعملاء. تتضمن القائمة الحقول التالية، وكل حقل يحدد جانباً من ظهور طريقة الدفع أو نطاق استخدامها: | الحقل | الوصف | |---|---| | **صورة** | الصورة الأساسية المستخدمة لطريقة الدفع هذه؛ بتنسيق 64×64 بكسل. | | **الاسم** | اسم طريقة الدفع كما يظهر في القائمة. | | **رمز** | الكود التقني لطريقة الدفع هذه. | | **طريقة الدفع الرئيسية** | طريقة الدفع الأساسية إذا كانت الطريقة الحالية علامة تجارية تابعة لها؛ على سبيل المثال، البطاقة هي طريقة الدفع الرئيسية للعلامة التجارية للبطاقة. | | **نشط** | يحدد ما إذا كانت طريقة الدفع متاحة للاستخدام. | | **الدول المدعومة** | البلدان التي يمكن استخدام طريقة الدفع هذه فيها، إذا كان المزود يسمح بذلك. خارج هذه البلدان لا تكون الطريقة متاحة للعملاء. | | **العملات المدعومة** | العملات التي تدعمها طريقة الدفع هذه، إذا كان المزود يسمح بذلك. عند الدفع بعملة أخرى، لن تكون الطريقة متاحة للعملاء. | | **المزودون** | مزودو الدفع الذين يدعمون طريقة الدفع هذه. | | **العلامات التجارية** | العلامات التجارية لطرق الدفع التي ستظهر في نموذج الدفع. | > **نصيحة:** إذا كانت طريقة الدفع مرتبطة بعلامة تجارية، فاملأ **طريقة الدفع الرئيسية** و**العلامات التجارية** معاً لتظهر الاختيارات بشكل منظم في نموذج الدفع. > **تحذير:** لا تجعل طريقة الدفع متاحة إلا في **الدول المدعومة** و**العملات المدعومة** التي يخدمها مزودك فعلاً، لأن المستخدمين خارج هذا النطاق لن يتمكنوا من استخدامها. ## سير العمل ### إنشاء طريقة دفع جديدة 1. افتح شاشة **طرق الدفع** من المسار: **محاسبة > التهيئة > المدفوعات عبر الإنترنت > طرق الدفع**. 2. عند ظهور القائمة، قرر أولاً إن كنت تحتاج إلى إضافة طريقة دفع جديدة أم الاكتفاء بمراجعة السجل الموجود. لإنشاء سجل جديد، انقر **جديد**. 3. في سجل الطريقة الجديدة، أدخل البيانات الأساسية: - **صورة** للطريقة. - **الاسم** الذي سيظهر للمستخدمين. - **رمز** تقني يميز الطريقة داخلياً. 4. إذا كانت هذه الطريقة علامة تجارية تابعة لطريقة دفع أصلية، حدِّد **طريقة الدفع الرئيسية** المناسبة. 5. فعِّل **نشط** إذا كانت الطريقة جاهزة للاستخدام، أو اتركها غير نشطة إذا كنت تجهزها لاحقاً. 6. حدِّد نطاق الإتاحة: - أضف **الدول المدعومة** إذا كانت الطريقة محصورة في بلدان معينة. - أضف **العملات المدعومة** إذا كانت تعمل بعملات محددة فقط. 7. اربط **المزودون** الذين يدعمون هذه الطريقة، ثم اختر **العلامات التجارية** التي تريد عرضها في نموذج الدفع. 8. بعد مراجعة البيانات، احفظ السجل ليصبح متاحاً ضمن القائمة. > **ملاحظة:** الحقول الخاصة بـ **الدول المدعومة** و**العملات المدعومة** و**المزودون** و**العلامات التجارية** تتحكم في من يمكنه رؤية الطريقة وأين تظهر، لذلك راجعها قبل اعتمادها عملياً. ### إزالة طريقة دفع 1. من قائمة **طرق الدفع**، حدِّد السجل الذي لم يعد مطلوباً. 2. إذا كان السجل غير مستخدم، انقر **إزالة** لإخراجه من القائمة. 3. إذا كنت بحاجة إلى إعادة استخدام الطريقة لاحقاً، اتركها في القائمة وعدِّل **نشط** بدلاً من حذفها نهائياً. > **نصيحة:** استخدم الإزالة فقط عندما تكون متأكداً من أن طريقة الدفع لم تعد مطلوبة، لأن إلغاء ظهورها لاحقاً قد يكون أفضل من حذفها إذا كانت مرتبطة بإعدادات أخرى. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تريد إضافة طريقة دفع باسم **بطاقة الشركة** لدعم المدفوعات عبر مزود محدد للعملاء داخل دولة واحدة وبعملة واحدة. 1. من **محاسبة > التهيئة > المدفوعات عبر الإنترنت > طرق الدفع**، انقر **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: بطاقة الشركة. 3. أدخل **رمز**: `company_card`. 4. حمّل **صورة** بحجم 64×64 بكسل. 5. عيّن **طريقة الدفع الرئيسية** إلى **البطاقة** إذا كانت هذه الطريقة علامة تجارية تابعة لها. 6. فعِّل **نشط**. 7. أضف **الدول المدعومة**: المملكة العربية السعودية. 8. أضف **العملات المدعومة**: الريال السعودي. 9. حدِّد **المزودون** المناسبين. 10. اختر **العلامات التجارية** التي ستظهر في نموذج الدفع. 11. بعد التحقق من البيانات، اترك السجل محفوظاً ضمن القائمة. بهذه الطريقة تظهر **بطاقة الشركة** فقط للعملاء الذين يستوفون شرط الدولة والعملة، ولا تُعرض خارج النطاق المحدد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الرمز** كقيمة تقنية ثابتة لا تتغير بعد الاعتماد، لأن تغييره لاحقاً قد يربك التمييز بين الطرق المتشابهة. > **ملاحظة:** إذا كانت طريقة الدفع عامة وغير مقيدة، فراجع بعناية حقلي **الدول المدعومة** و**العملات المدعومة** قبل تفعيلها. > **تحذير:** قد لا تظهر طريقة الدفع للعملاء إذا لم يكن لها **مزودون** مرتبطون بها، حتى لو كانت **نشط**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض:** لا تظهر طريقة الدفع للعملاء. **السبب المحتمل:** الطريقة غير **نشط**، أو غير مضافة ضمن **الدول المدعومة** أو **العملات المدعومة**، أو لا يوجد **مزودون** مرتبطون بها. **الإصلاح:** راجع السجل وتحقق من هذه الحقول قبل الاعتماد عليها. **العرض:** طريقة الدفع تظهر بعلامة تجارية غير متوقعة في نموذج الدفع. **السبب المحتمل:** تم ربط **العلامات التجارية** أو **طريقة الدفع الرئيسية** بشكل غير مناسب. **الإصلاح:** عدّل العلاقة بين الطريقة الأساسية والعلامات التجارية بحيث تعكس ما تريد عرضه. **العرض:** لا يمكنك العثور على السجل المطلوب في القائمة. **السبب المحتمل:** تم **إزالة** السجل من القائمة. **الإصلاح:** إذا كانت لديك حاجة تشغيلية، أعد إنشاء طريقة الدفع أو استخدم سجلاً بديلاً غير محذوف. ## روابط ذات صلة - [مزودي الدفع](doc:payment-provider) - [مستويات المتابعة](doc:followup-followup) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](doc:payment-provider-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) # طُرُق الشَّحن _التطبيقات › المبيعات › التهيئة_ ![طُرُق الشَّحن](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/55025806-bf2e-4ad4-b5fc-de64a6ac0fdd.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *طُرُق الشَّحن — المبيعات › التهيئة › أوامر البيع › طُرُق الشَّحن* ## نظرة عامة تُستخدم **طُرُق الشَّحن** لتعريف طرق التوصيل التي تعتمدها الشركة في أوامر البيع، مع ضبط طريقة احتساب تكلفة الشحن، ومن يزوّد الخدمة، وكيفية الفوترة المرتبطة بها. يعتمد عليها مندوب المبيعات ومسؤول الحسابات عند الحاجة إلى تطبيق شحن ثابت أو قائم على القواعد على الطلبات. كما تفيد مدير المالية في ضبط أثر الشحن على الفاتورة وفق **سياسة الفوترة** المعتمدة. ## التهيئة تظهر هذه الشاشة ضمن **المبيعات > التهيئة > أوامر البيع > طُرُق الشَّحن**، ومنها تُنشئ طريقة شحن جديدة أو تُراجع الطرق المهيأة مسبقًا. قبل استخدامها يوميًا، تأكد من ضبط الحقول الأساسية التالية لكل طريقة شحن: - **طريقة التوصيل**: اسم الطريقة الذي سيظهر للمستخدمين داخل أوامر البيع. - **المزوّد**: يحدد مصدر احتساب الشحن، ويقبل إحدى القيمتين: - **حسب القواعد**: عند احتساب الشحن وفق قواعد محددة. - **سعر ثابت**: عند اعتماد مبلغ شحن ثابت. - **منتج التوصيل**: المنتج الذي سيُستخدم لتمثيل الشحن ضمن المستندات المرتبطة. - **سياسة الفوترة**: تحدد كيف تُفوتر تكلفة الشحن: - **التكلفة التقديرية**: تُرسل فاتورة للعميل بالتكلفة التقديرية للشحن. - **التكلفة الفعلية**: تُرسل فاتورة للعميل بالتكلفة الفعلية للشحن، مع تحديث تكلفة الشحن وفق الفعلي. - **تم نشره**: يوضح ما إذا كانت طريقة الشحن منشورة وجاهزة للاستخدام. - **مستوى الربط**: يحدد الإجراء المتبع عند تصديق أوامر التوصيل، ويقبل: - **حساب السعر** - **حساب السعر وإنشاء الشحنة** - **المسارات**: تربط طريقة الشحن بمسارات لوجستية عند الحاجة. - **سعر ثابت**: يُستخدم عندما تكون طريقة الشحن بسعر ثابت. - **الهامش**: يضيف نسبة مئوية إلى سعر الشحن. - **هامش ثابت**: يضيف مبلغًا ثابتًا إلى سعر الشحن. - **مجانا إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للطلب**: يجعل الطلب مشحونًا مجانًا إذا بلغ إجمالي قيمة الطلب، دون مصاريف الشحن، هذه القيمة أو تجاوزها. - **مبلغ**: قيمة الطلب التي تؤهل العميل للشحن المجاني، بعملة الشركة. - **نسمة الضمان**: خيار تأمين الشحن، ويُستخدم لإتاحة إرجاع الأموال إلى المرسل إذا ضاعت الشحنة أو سُرقت أو أُتلفت أثناء النقل. - **قواعد التسعير**: القواعد التي تحدد تكلفة الشحن عندما تكون الطريقة مبنية على القواعد. - **الدول**: يقيّد طريقة الشحن بدول معيّنة عند الحاجة. - **الحالات**: يقيّد طريقة الشحن بحالات أو مناطق محددة عند الحاجة. > **ملاحظة:** تختلف الحقول الفعلية التي تعتمدها كل طريقة شحن بحسب نوع **المزوّد**. لذلك راجع قيم الحقول المرتبطة بطريقة الشحن نفسها قبل اعتمادها في أوامر البيع. ## سير العمل 1. افتح شاشة **طُرُق الشَّحن** من المسار: **المبيعات > التهيئة > أوامر البيع > طُرُق الشَّحن**. 2. إذا أردت إنشاء طريقة شحن جديدة، انقر **جديد**. سيفتح سجل جديد لتحديد إعدادات الشحن الخاصة به. 3. أدخل **طريقة التوصيل** و**المزوّد** و**منتج التوصيل**، ثم حدّد **سياسة الفوترة** وفق طريقة احتساب الشحن التي تريد اعتمادها. - اختر **التكلفة التقديرية** إذا كنت تريد فوترة العميل وفق التكلفة المتوقعة للشحن. - اختر **التكلفة الفعلية** إذا كنت تريد فوترة العميل وفق التكلفة الفعلية للشحن، مع تحديث التكلفة وفق القيمة الفعلية. 4. حدّد ما إذا كانت الطريقة **تم نشره** لكي تصبح جاهزة للاستخدام في أوامر البيع. إذا كانت الطريقة غير منشورة، فلا تُعتمد عادةً للعمل التشغيلي حتى تراجع إعداداتها. 5. عند استخدام **المزوّد** القائم على **حسب القواعد**، أكمل إعداد عناصر التسعير المرتبطة: - أضف **قواعد التسعير** المناسبة. - حدّد **الدول** أو **الحالات** إذا كانت طريقة الشحن مقيّدة بنطاق جغرافي معيّن. - استخدم **مجانا إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للطلب** مع **مبلغ** إذا أردت منح الشحن المجاني فوق حد معين. 6. عند استخدام **المزوّد** القائم على **سعر ثابت**، اضبط مبلغ الشحن مباشرةً عبر **سعر ثابت**، ثم طبّق أي **هامش** أو **هامش ثابت** إذا كانت السياسة تتطلب تعديلًا على السعر الأساسي. 7. راجع **مستوى الربط** لتحديد ما يحدث عند تصديق أوامر التوصيل: - اختر **حساب السعر** إذا كان المطلوب الاكتفاء باحتساب التكلفة. - اختر **حساب السعر وإنشاء الشحنة** إذا كان المطلوب احتساب السعر مع إنشاء الشحنة عند التصديق. 8. إذا كان عملك يتطلب تغطية تأمينية للشحن، فعّل أو راجع **نسمة الضمان** بحسب سياسة الشركة، ثم احفظ السجل بعد اكتمال المراجعة. يعتمد ذلك على طريقة تعامل الشركة مع الشحن المضمون، وعلى ما إذا كانت هذه الخدمة مطلوبة في طريقة التوصيل نفسها. > **نصيحة:** إذا كانت طريقة الشحن مرتبطة ببلدان أو حالات محددة، فقم بتحديد **الدول** و**الحالات** قبل استخدامها في أوامر البيع، حتى لا تظهر للطلبات غير المؤهلة. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تريد إنشاء طريقة شحن ثابتة باسم **شحن داخلي** لتطبيقها على الطلبات المحلية. 1. من شاشة **طُرُق الشَّحن**، انقر **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **طريقة التوصيل**: شحن داخلي - **المزوّد**: **سعر ثابت** - **منتج التوصيل**: خدمة الشحن - **سياسة الفوترة**: **التكلفة التقديرية** - **سعر ثابت**: 50 - **مستوى الربط**: **حساب السعر** - **تم نشره**: مفعّل 3. إذا كانت الشركة تمنح الشحن المجاني للطلبات التي تتجاوز 1000 بعملة الشركة، أدخل: - **مجانا إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للطلب**: مفعّل - **مبلغ**: 1000 4. احفظ السجل، ثم استخدم طريقة **شحن داخلي** في أوامر البيع المناسبة. بهذا تصبح طريقة الشحن جاهزة لتطبيق تكلفة ثابتة على الطلبات، مع إعفاء الطلبات التي تتجاوز حد الإعفاء المحدد. ## نصائح > **ملاحظة:** إذا كانت **سياسة الفوترة** على **التكلفة الفعلية**، فتذكّر أن الفاتورة ستعكس التكلفة الفعلية للشحن بدلًا من التقديرية. > **تحذير:** لا تعتمد طريقة شحن على **حسب القواعد** قبل مراجعة **قواعد التسعير** و**الدول** و**الحالات** المرتبطة بها، لأن أي نقص في هذه الضوابط قد يؤدي إلى احتساب غير متوقع. > **نصيحة:** استخدم **سعر ثابت** عندما تكون تسعيرة الشحن موحّدة، واستخدم **حسب القواعد** عندما تختلف التكلفة وفق الوجهة أو قيمة الطلب. > **ملاحظة:** يسهّل **مستوى الربط** التمييز بين الاكتفاء بحساب السعر وبين إنشاء الشحنة فعليًا عند التصديق. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **الطريقة لا تظهر في أوامر البيع** → السبب المحتمل: السجل غير **تم نشره** أو لم يُضبط **الدول**/**الحالات** بصورة تسمح بالظهور. → **الحل**: راجع حالة النشر والقيود الجغرافية المرتبطة بالطريقة. - **قيمة الشحن لا تُحتسب كما هو متوقع** → السبب المحتمل: تم اختيار **المزوّد** أو **سياسة الفوترة** أو **الهامش** بشكل غير متوافق مع نموذج التسعير المطلوب. → **الحل**: راجع إعدادات التسعير وجرّب مطابقتها مع طريقة الشحن المقصودة. - **لا يظهر إعفاء الشحن المجاني** → السبب المحتمل: لم يُفعّل **مجانا إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للطلب** أو لم يُدخل **مبلغ** مناسب. → **الحل**: فعّل الشرط وأدخل حد الإعفاء بعملة الشركة. - **لا تتأثر الشحنة عند تصديق أوامر التوصيل** → السبب المحتمل: **مستوى الربط** مضبوط على **حساب السعر** بدل **حساب السعر وإنشاء الشحنة**. → **الحل**: عدّل المستوى بحسب الإجراء المطلوب. ## روابط ذات صلة - [طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول](doc:delivery-carrier-ref) - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [العملاء](doc:res-partner) - [الموردين](doc:res-partner-2) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) # طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | **تم نشره** | يحدد ما إذا كانت طريقة التوصيل منشورة ومفعلة للاستخدام. | | **طريقة التوصيل (Delivery Method) (مطلوب)** | اسم طريقة التوصيل أو تعريفها. | | **المزود (Provider) (مطلوب)** | يحدد المزود المرتبط بطريقة التوصيل. الخيارات: حسب القواعد، سعر ثابت. | | **مستوى الربط (Integration Level)** | الإجراء المتبع عند تصديق أوامر التوصيل. الخيارات: حساب السعر، حساب السعر وإنشاء الشحنة. | | **المسارات** | المسارات أو طرق التوجيه المرتبطة بطريقة التوصيل. | | **سعر ثابت** | السعر الثابت المعتمد لهذه الطريقة. | | **الهامش** | تُضاف هذه النسبة إلى سعر الشحن. | | **هامش ثابت** | يُضاف هذا المبلغ الثابت إلى سعر الشحن. | | **مجانيًا إذا تجاوزت القيمة الإجمالية للطلب** | إذا كان إجمالي قيمة الطلب، دون مصاريف الشحن، مساوياً لهذه القيمة أو أعلى منها، تُشحن الطلبية مجانًا. | | **مبلغ** | إجمالي قيمة الطلب التي تؤهله للحصول على الشحن المجاني، ويُعبَّر عنه بعملة الشركة. | | **منتج التوصيل (Delivery Product) (مطلوب)** | المنتج المستخدم لتمثيل خدمة التوصيل. | | **سياسة الفوترة (Invoicing Policy) (مطلوب)** | تحدد كيفية فوترة الشحن. الخيارات: التكلفة التقديرية، التكلفة الفعلية. التكلفة التقديرية: تُرسل للعميل فاتورة بالتكلفة التقديرية للشحن. التكلفة الفعلية: تُرسل للعميل فاتورة بالتكلفة الفعلية للشحن، وتُحدَّث تكلفة الشحن في أمر المبيعات بعد التوصيل. | | **نسمة الضمان** | تأمين الشحن هو خدمة يمكن بواسطتها استرداد الأموال إلى المرسل إذا ضاعت الشحنة أو سُرقت أو أُتلفت أثناء النقل. | | **قواعد التسعير** | قواعد تحديد السعر المطبقة على طريقة التوصيل هذه. | | **الدول** | الدول التي تتوفر لها هذه طريقة التوصيل. | | **الحالات** | الحالات أو المناطق التي تتوفر لها هذه طريقة التوصيل. | | **بادئات الرمز البريدي** | بادئات الرموز البريدية التي ينطبق عليها موصل الشحن هذا. يمكن استخدام التعابير النمطية لدعم الدول التي تحتوي على رموز بريدية ذات أطوال متفاوتة. مثال: يمكن إضافة الرمز **$** إلى نهاية البادئة لمطابقة الرمز البريدي بالكامل؛ فالبادئة **100$** تطابق **100** فقط، ولا تطابق **1000**. | | **الوصف لعروض الأسعار عبر الإنترنت** | وصف المنتج الذي ترغب في التواصل بشأنه مع عملائك. يُنسخ هذا الوصف ويُضاف إلى كل أمر بيع وأوامر التوصيل والفواتير أو أوامر الخصم الموجهة إلى العميل. | | **وصف الناقل** | وصف طريقة التوصيل الذي ترغب في التواصل به مع العميل في أمر البيع ورسالة تأكيد البيع عبر البريد الإلكتروني. مثال: إرشادات يتبعها العميل. | ## الإجراءات المتاحة - **تثبيت المزيد من المزودين**: تثبيت مزيد من المزودين. - **جديد (New)**: إنشاء سجل جديد. ## روابط ذات صلة - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-4) - [قواعد التسعير — مرجع الحقول](doc:pricing-rule-ref) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) # طلبات الصيانة _التطبيقات › الصيانة › إعداد التقارير_ ![طلبات الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/77b94594-5886-4212-affe-be493bf61b55.png) *طلبات الصيانة — الصيانة › إعداد التقارير › طلبات الصيانة* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **طلبات الصيانة** لعرض طلبات الصيانة في **مخطط** يساعدك على تحليل العمل حسب الحالة أو الفريق أو الموظف أو نوع الصيانة أو غير ذلك من الأبعاد المتاحة. وهي مفيدة لمدير الصيانة، والفنيين المسؤولين عن التنفيذ والمتابعة، وكذلك للجهات الإدارية التي تحتاج إلى مراقبة **تاريخ الطلب** و**التاريخ المجدول** و**تاريخ الإغلاق**. تمنحك هذه الصفحة طريقة سريعة لفهم أين تتكدس الطلبات، وما الذي أصبح **جاهزاً للمرحلة التالية**، وما الذي ما يزال **قيد التنفيذ** أو **محجوباً**. ## الإعدادات تعتمد هذه الصفحة على حقول التصفية والتحليل المتاحة فيها، ولا تتطلب إعداداً منفصلاً داخل هذه الشاشة نفسها. ومع ذلك، من المهم أن تكون بيانات طلبات الصيانة قد استُكملت بشكل صحيح في العمليات اليومية حتى تكون الرسوم البيانية مفيدة ودقيقة. الحقول التالية هي التي تُشكِّل طريقة التحليل في هذه الصفحة: - **حالة كانبان**: تحدد الحالة التشغيلية للطلب، والخيارات المتاحة هي: **قيد التنفيذ**، **محجوب**، **جاهز للمرحلة التالية**. - **المواضيع**: يتيح تجميع الطلبات أو تحليلها حسب الموضوع المرتبط بها. - **الفريق**: يوضح الفريق المسؤول عن الطلب. - **الشركة**: يفصل البيانات حسب الشركة عند العمل على أكثر من شركة. - **المرحلة**: يبيّن مرحلة سير الطلب داخل العملية. - **الموظف**: يربط الطلب بالموظف المعني. - **المعدات**: يربط الطلب بالمعدة محل الصيانة. - **تاريخ الطلب**: هو تاريخ إجراء الصيانة المطلوب. - **تاريخ الإغلاق**: هو تاريخ انتهاء الصيانة. - **نوع الصيانة**: يميز بين **تصحيحي** و**وقائية**. - **الفني**: يحدد الفني المسؤول عن التنفيذ. - **التاريخ المجدول**: هو تاريخ إجراء الصيانة المخطط له من قبل فريق الصيانة، وينبغي ألا يختلف كثيراً عن **تاريخ الطلب**. - **المدة**: تمثل مدة العمل بالساعات. - **متكرر**: يوضح ما إذا كان الطلب متكرراً. - **التكرار كل**: يحدد عدد مرات التكرار. - **تكرار الوحدة**: يحدد وحدة التكرار، والخيارات المتاحة هي: **الأيام**، **أسابيع**، **شهور**، **سنوات**. > **ملاحظة:** جودة الرسم البياني تعتمد على اتساق إدخال هذه الحقول في طلبات الصيانة نفسها، خصوصاً **التاريخ المجدول** و**تاريخ الطلب** و**حالة كانبان**. ## سير العمل 1. افتح صفحة **طلبات الصيانة** من المسار: **الصيانة > إعداد التقارير > طلبات الصيانة**. 2. حدِّد أولاً **ماذا تريد أن تقيس** في الرسم البياني. استخدم الحقول التحليلية المتاحة، مثل **حالة كانبان** أو **الفريق** أو **نوع الصيانة** أو **الفني** أو **الشركة** أو **المعدات**، حتى تعكس الأشرطة أو الخطوط أو الدوائر البعد الذي تريد متابعته. إذا كان هدفك متابعة التقدم التشغيلي، فابدأ بـ **حالة كانبان** لأن خياراتها تمثل دورة الحياة الفعلية للطلب: **قيد التنفيذ** أو **محجوب** أو **جاهز للمرحلة التالية**. 3. اختر نوع الرسم البياني الذي يناسب القراءة المطلوبة. - **مخطط شريطي**: لعرض المقارنة بين القيم بسهولة. - **رسم بياني خطي**: لمتابعة التغير عبر الزمن أو تسلسل القيم. - **مخطط بياني دائري**: لإظهار التوزيع النسبي بين الفئات. 4. إذا كان الرسم يحتاج إلى طريقة عرض تراكمية، فاستعمل **مكدسة**. يفيد هذا الخيار عندما تريد رؤية مجموع الفئات داخل كل عمود أو سلسلة، بدل عرضها منفصلة. 5. اختر ترتيب العرض الذي يناسب التحليل. - **تصاعدي** لترتيب القيم من الأقل إلى الأعلى. - **تنازلي** لترتيب القيم من الأعلى إلى الأقل. استخدم هذا الخيار لتسهيل قراءة الحالات الأكثر تكراراً أو الفرق الأكثر انشغالاً. 6. راقب حالة الطلب ثم قرر الإجراء المناسب وفقاً لدورة حياته. - إذا كان الطلب ما يزال يحتاج إلى متابعة، فابقِ التحليل على الحالة المناسبة مثل **قيد التنفيذ** أو **محجوب** لمراجعة أسباب التعثر أو الازدحام. - إذا أصبح الطلب مناسباً للانتقال، فالحالة **جاهز للمرحلة التالية** تعني أن العمل وصل إلى نقطة يمكن عندها استكمال المرحلة التالية في العملية. 7. إذا كنت بحاجة إلى إزالة سجل من العرض أو إيقاف التعامل معه من هذه الشاشة، استخدم **إزالة** أو **إلغاء** بحسب ما تسمح به الحالة الحالية. عند توفر السجل، تساعدك **إعادة فتح الطلب** على إرجاع الطلب إلى المتابعة بعد أن كان غير قابل للمتابعة. > **نصيحة:** عند تحليل الصيانة اليومية، قارن دائماً بين **تاريخ الطلب** و**التاريخ المجدول**. إذا كان الفرق كبيراً بشكل متكرر، فهذا يشير عادةً إلى ضغط في الجدولة أو تأخير في التنفيذ. ## أمثلة لنفترض أنك تريد مراجعة طلبات الصيانة الوقائية التي تعمل عليها **المجموعة الفنية الأولى** خلال هذا الشهر. 1. افتح **طلبات الصيانة**. 2. اعتمد **مخطط بياني دائري** لعرض نسبة الطلبات حسب **حالة كانبان**. بذلك ستتمكن من رؤية ما إذا كانت أغلب الطلبات **قيد التنفيذ** أو **محجوب** أو **جاهز للمرحلة التالية**. 3. اجعل البعد الرئيسي **نوع الصيانة**، ثم راقب التوزيع بين **تصحيحي** و**وقائية**. 4. أضف **الفريق** لمقارنة الأداء بين فرق الصيانة المختلفة، ثم استخدم **تصاعدي** أو **تنازلي** بحسب ما إذا كنت تريد البدء بأقل القيم أو أعلى القيم. 5. راقب الطلبات التي حالتها **محجوب**. إذا وجدت طلباً أصبح قابلاً للاستكمال، استخدم **إعادة فتح الطلب** ليعود إلى المتابعة، ثم تأكد من ظهوره ضمن الحالة المناسبة في الرسم بعد التحديث. 6. إذا كانت لديك حاجة إلى استبعاد طلب من المتابعة التحليلية النهائية، استخدم **إلغاء** أو **إزالة** وفقاً لما تسمح به الحالة وسير العمل الداخلي. > **ملاحظة:** المثال التحليلي لا يغيّر بيانات الصيانة نفسها؛ بل يغيّر طريقة عرضها فقط داخل الرسم البياني. ## نصائح - **نصيحة:** اختر بعداً واحداً واضحاً في البداية، مثل **حالة كانبان** أو **الفريق**، ثم أضف أبعاداً أخرى فقط عند الحاجة. - **نصيحة:** استخدم **مخطط شريطي** عند المقارنة بين الفرق أو الفنيين؛ فهو أوضح من الرسم الدائري عندما تكون القيم كثيرة. - **تحذير:** إذا كانت **التاريخ المجدول** يبتعد كثيراً عن **تاريخ الطلب** في عدد كبير من السجلات، فقد لا يعكس الرسم واقع التنفيذ بدقة. - **ملاحظة:** تظهر قيمة **متكرر** و**التكرار كل** و**تكرار الوحدة** فقط إذا كانت بيانات الطلب نفسها قد سُجلت بهذه الصيغة. - **نصيحة:** عند تحليل السعة التشغيلية، راقب الطلبات **محجوب** منفصلة عن الطلبات **قيد التنفيذ**، لأن لكل منهما سبب متابعة مختلفاً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا تظهر فئات مفهومة في الرسم | لم يتم اختيار بُعد تحليل مناسب مثل **حالة كانبان** أو **الفريق** | غيّر البعد المعروض إلى حقل تحليلي فعّال | | تبدو النتائج غير متسقة مع الواقع | الحقول الأساسية في الطلبات غير مكتملة، خصوصاً **التاريخ المجدول** أو **تاريخ الطلب** أو **حالة كانبان** | راجع بيانات الطلبات المصدرية وتأكد من استكمالها | | لا يمكن الاستفادة من **إعادة فتح الطلب** | الطلب ليس في حالة تسمح بإعادة الفتح | حدِّد سجلاً في حالة مناسبة ثم جرّب الإجراء مجدداً | | يختفي طلب من المتابعة بعد **إلغاء** أو **إزالة** | تم استبعاد السجل من العرض الحالي | استخدم الإجراء فقط عندما يكون الهدف استبعاد الطلب فعلاً من التحليل | ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) # طلبات الصيانة _التطبيقات › الصيانة › الصيانة_ ![طلبات الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c597dd5a-07e1-4186-a899-6070c6b4f52f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A41.04%2C%22y%22%3A11.68%2C%22w%22%3A17.47%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0631%5Cu062d%5Cu0644%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A49.77%2C%22y%22%3A13.9%7D%5D%7D) *طلبات الصيانة — الصيانة › الصيانة › طلبات الصيانة* ## نظرة عامة تُستخدم **طلبات الصيانة** لتسجيل أعمال الصيانة المطلوبة ومتابعتها من لحظة إنشائها حتى إغلاقها. تناسب هذه الصفحة **مسؤول الصيانة** و**الفني** و**مدير العمليات** و**مسؤول الأصول/المعدات** عندما تحتاج إلى تنظيم الطلبات حسب الفريق، والموعد المطلوب، والموعد المجدول، والحالة. توفّر هذه الواجهة عرضين عمليين لنفس الطلبات: **الكانبان** لمتابعة العمل وتبديل المراحل، و**التقويم** لمراجعة التوزيع الزمني للمهام المجدولة. كما تساعدك الحقول المرتبطة بالمعدات، ونوع الصيانة، والمدة، والتكرار على ضبط الطلب بما يلائم الصيانة التصحيحية أو الوقائية. ## الإعدادات قبل البدء في إدخال الطلبات، ينبغي تهيئة **فرق الصيانة** لأنها تحدد من سيتولى تنفيذ الطلبات وكيف ستُوزَّع عليها. ![فرق الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7a42bf64-d29a-4fac-b85e-128609a22451.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فرق الصيانة — الصيانة › التهيئة › فرق الصيانة* في شاشة **فرق الصيانة** يمكنك إنشاء فريق جديد من خلال **جديد**، ثم تحديد: - **اسم الفريق**: الاسم الذي يعرّف فريق الصيانة داخل النظام. - **أعضاء الفريق**: الموظفون المنضمون إلى هذا الفريق، وهم من يمكن إسناد طلبات الصيانة إليهم. > **ملاحظة:** إعداد الفرق مسبقًا يسهّل إسناد الطلبات إلى الفريق الصحيح من شاشة طلبات الصيانة أو من التقويم، ويجعل المتابعة اليومية أوضح. ## سير العمل ### 1) أنشئ طلب صيانة جديداً 1. افتح **طلبات الصيانة** من المسار: **الصيانة > الصيانة > طلبات الصيانة**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء طلب صيانة. 3. أدخل الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتحديد الطلب ومتابعته: - **المواضيع**: عنوان الطلب أو موضوعه. - **الفريق**: الفريق المسؤول عن التنفيذ. - **الشركة**: الشركة التي ينتمي إليها الطلب. 4. أكمل الحقول بحسب الحاجة، مثل: - **المرحلة** لتحديد موضع الطلب ضمن مسار العمل. - **الموظف** لتعيين الشخص المرتبط بالطلب. - **المعدات** لتحديد الأصل أو الجهاز المعني. - **تاريخ الطلب** لتحديد التاريخ المطلوب لإجراء الصيانة. - **نوع الصيانة** لاختيار ما إذا كانت الصيانة **تصحيحي** أو **وقائية**. - **الفني** لتحديد المنفذ. - **التاريخ المجدول** لمواءمة تاريخ التنفيذ المخطط له مع التاريخ المطلوب. - **المدة** لتحديد عدد الساعات المتوقعة. - **متكرر** و**التكرار كل** و**تكرار الوحدة** إذا كانت الصيانة تتكرر على فترات منتظمة. 5. عندما يصبح الطلب جاهزاً للمتابعة، احفظ السجل وفق الإجراء المعتاد في الواجهة. > **نصيحة:** استخدم **التاريخ المجدول** لتثبيت موعد التنفيذ المخطط له، مع الانتباه إلى أن المساعدة تشير إلى أنه ينبغي ألا يختلف كثيرًا عن **تاريخ الطلب**. ### 2) قرّر كيفية متابعة الطلب: تنفيذه، حجبه، أو إعادته بعد إنشاء الطلب، راقب **حالة كانبان** لأنها تعكس مرحلة الطلب الحالية. الخيارات المتاحة هي: - **قيد التنفيذ**: عندما يكون الطلب جارياً أو جاهزاً للمعالجة العملية. - **محجوب**: عندما يتعذر المتابعة مؤقتاً. - **جاهز للمرحلة التالية**: عندما يكتمل ما يلزم للانتقال في المسار. اتخذ القرار المناسب وفق حالة الطلب الفعلية: 1. إذا كان الطلب جاهزاً للعمل الميداني، اجعله في حالة **قيد التنفيذ**. 2. إذا كان هناك مانع يمنع التنفيذ الآن، اجعله **محجوب**. 3. إذا اكتملت الأعمال الأولية وأصبح جاهزاً للانتقال، اجعله **جاهز للمرحلة التالية**. > **ملاحظة:** لا تعتمد على الحالة وحدها لمتابعة الوقت؛ راجع أيضاً **التاريخ المجدول** و**المدة** و**الفني** حتى يبقى الطلب قابلاً للتنفيذ عملياً. ### 3) انتقل بين المراحل عند الحاجة إذا كان الطلب يحتاج إلى انتقال تنظيمي بين مراحل المتابعة، استخدم زر **المرحلة**. 1. افتح الطلب من **طلبات الصيانة**. 2. اضغط **المرحلة** عند الحاجة إلى نقله ضمن تسلسل العمل. 3. راقب **المرحلة** و**حالة كانبان** بعد التحديث للتأكد من أن الطلب أصبح في الموضع الصحيح ضمن المتابعة. > **تحذير:** لا تغيّر **المرحلة** من أجل التنظيم فقط إذا لم يكن هناك انتقال حقيقي في التنفيذ؛ اجعل التغيير مرتبطاً بحالة العمل الفعلية حتى يبقى تتبع الطلبات دقيقاً. ### 4) ألغِ الطلب أو أعد فتحه عند تغير القرار قد تتغير الحاجة إلى الصيانة بعد إنشاء الطلب. عندها قرّر بين الإلغاء أو إعادة الفتح: 1. استخدم **إلغاء** عندما لم يعد الطلب صالحاً أو لم تعد الصيانة مطلوبة. 2. استخدم **إعادة فتح الطلب** عندما يكون الطلب قد أُغلق أو أُوقف وتحتاج إلى متابعته من جديد. 3. بعد إعادة الفتح، راجع **حالة كانبان** و**التاريخ المجدول** و**الفني** و**الفريق** قبل الاستمرار. > **نصيحة:** عند إعادة فتح الطلب، تأكد من أن بيانات التنفيذ ما زالت صحيحة، خصوصاً إذا تغيّر الفريق أو الفني أو الموعد. ### 5) راقب الطلبات المجدولة في التقويم ![تقويم الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5e1b4efc-32e3-4175-8c7a-23cbbe198b60.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.08%2C%22y%22%3A10.89%2C%22w%22%3A2.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%5D%7D) *تقويم الصيانة — الصيانة › الصيانة › تقويم الصيانة* استخدم **تقويم الصيانة** عندما تريد رؤية الطلبات بحسب الزمن بدل القائمة. 1. انتقل إلى **الصيانة > الصيانة > تقويم الصيانة**. 2. راجع الطلبات بحسب اليوم أو الفترة المعروضة. 3. استخدم **السابق** و**التالي** للتنقل بين الفترات الزمنية. 4. اضغط **اليوم** للعودة بسرعة إلى التاريخ الحالي. 5. عند الحاجة، افتح الطلب من التقويم لمراجعة **التاريخ المجدول** و**المدة** و**الفريق** و**المعدات** و**الفني**. > **ملاحظة:** يفيد التقويم خصوصاً عندما تدير عدة طلبات مجدولة في الوقت نفسه، لأنه يسهّل اكتشاف التداخلات أو الفترات غير المناسبة. ### 6) احذف الطلب فقط إذا لم يعد مطلوباً إذا كان الطلب غير لازم نهائياً، يمكنك استخدام **إزالة**. 1. افتح الطلب غير المطلوب. 2. اضغط **إزالة**. 3. تأكد من أن الحذف مقصود لأن الطلب لن يبقى ضمن المتابعة اليومية. > **تحذير:** استخدم **إزالة** فقط عندما تكون متأكداً من أن الطلب لم يعد يحتاج إلى الاحتفاظ به في السجل التشغيلي. ## أمثلة ### مثال عملي: طلب صيانة وقائية لمكيّف في فرع الشركة لنفترض أن مسؤول الصيانة يريد إنشاء طلب دوري لفحص مكيّف في مكتب الفرع: 1. ينشئ طلباً جديداً من **طلبات الصيانة**. 2. يملأ **المواضيع** بـ: *فحص دوري لمكيّف قاعة الاجتماعات*. 3. يختار **الفريق** المناسب، مثل فريق الصيانة العامة. 4. يحدد **الشركة** التابعة للفرع. 5. يربط **المعدات** بالمكيّف المعني. 6. يضع **تاريخ الطلب** في بداية الشهر. 7. يختار **نوع الصيانة** = **وقائية**. 8. يعيّن **الفني** المسؤول. 9. يضبط **التاريخ المجدول** ليكون قريباً من **تاريخ الطلب**. 10. يسجل **المدة** = ساعتان. 11. يفعّل **متكرر** ثم يحدد **التكرار كل** = 1 و**تكرار الوحدة** = **شهور**. 12. عندما يصبح الطلب جاهزاً للتنفيذ، يتركه في حالة **قيد التنفيذ**. 13. إذا اكتملت المراجعة وأصبح الطلب مؤهلاً للانتقال، يستخدم **المرحلة** للوصول إلى المرحلة المناسبة. 14. بعد التنفيذ، يمكنه إعادة فتح الطلب لاحقاً إذا تطلب الأمر متابعة إضافية، أو إلغاءه إذا لم تعد هناك حاجة له. ### عرض هذا المثال في التقويم بعد إدخال الطلب، يمكن لمسؤول الصيانة فتح **تقويم الصيانة** والتأكد من ظهور الموعد المجدول ضمن الفترة الصحيحة، ثم التنقل بين الأيام باستخدام **السابق** و**التالي** أو العودة إلى **اليوم** لمراجعة الجدولة الحالية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الفريق** و**الفني** معاً عندما تحتاج إلى توضيح المسؤولية التشغيلية والتنفيذ الفعلي. > **ملاحظة:** اجعل **التاريخ المجدول** قريباً من **تاريخ الطلب** متى كانت المساعدة تشير إلى ذلك، لتجنب إدراج مهام في وقت غير مناسب. > **تحذير:** لا تعتمد على **متكرر** إلا إذا كانت الصيانة فعلاً دورية؛ إدخال تكرار غير صحيح يسبب ازدحاماً في التقويم. > **نصيحة:** راقب **حالة كانبان** عند مراجعة قائمة الطلبات، لأنها أسرع مؤشر على ما إذا كان الطلب جارياً أو محجوباً أو جاهزاً للمرحلة التالية. > **ملاحظة:** في الطلبات التي تشمل **المعدات** و**المدة**، يساعد توثيق هذه القيم مبكراً على تحسين التخطيط الزمني وتوزيع الموارد. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض:** لا يظهر طلب الصيانة في التقويم. **السبب المحتمل:** لم يُضبط **التاريخ المجدول** أو لم يتم إدخال طلب ضمن الفترة المعروضة. **الحل:** افتح الطلب وتحقق من **التاريخ المجدول** ثم استخدم **السابق** أو **التالي** للوصول إلى الفترة الصحيحة. **العرض:** لا يمكن متابعة الطلب كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** الطلب في حالة **محجوب** أو لم تُحدَّد **المرحلة** المناسبة بعد. **الحل:** راجع **حالة كانبان** وغيّرها إلى الحالة المناسبة، ثم استخدم **المرحلة** إذا كان الانتقال التنظيمي مطلوباً. **العرض:** لا يوجد فريق مناسب لتعيين الطلب. **السبب المحتمل:** لم يُنشأ فريق صيانة بعد، أو لم تُدرج الأعضاء ضمنه. **الحل:** انتقل إلى **فرق الصيانة** وأنشئ **اسم الفريق** وأضف **أعضاء الفريق** قبل العودة إلى الطلب. **العرض:** تم حذف طلب ولم يعد موجوداً في القائمة. **السبب المحتمل:** تم استخدام **إزالة** على السجل. **الحل:** لا يمكن متابعة الطلب المحذوف من القائمة نفسها؛ أنشئ طلباً جديداً إذا كانت الصيانة ما زالت مطلوبة. ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) # طلبات الصيانة — مرجع الحقول _التطبيقات › الصيانة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة | مرحلة سير العمل الحالية للسجل. | | حالة كانبان (Kanban Status) (مطلوب) | حالة البطاقة في لوحة كانبان. الخيارات: قيد التنفيذ، محجوب، جاهز للمرحلة التالية. | | المواضيع (Topics) (مطلوب) | المواضيع أو التصنيفات المرتبطة بالسجل. | | الموظف (Employee) | الموظف المرتبط بالسجل. | | المعدات (Equipment) | المعدات المرتبطة بالسجل. | | تاريخ الطلب (Request Date) | تاريخ إجراء الصيانة المطلوب. | | تاريخ الإغلاق (Close Date) | تاريخ انتهاء الصيانة. | | نوع الصيانة (Maintenance Type) | نوع الصيانة. الخيارات: تصحيحي، وقائية. | | الفريق (Team) (مطلوب) | الفريق المسؤول عن تنفيذ العمل. | | الفني (Technician) | الفني المسؤول عن المهمة. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) | تاريخ إجراء الصيانة المخطط له من قبل فريق الصيانة. ينبغي ألا يختلف كثيرًا عن التاريخ المطلوب. | | المدة (Duration) | مدة العمل بالساعات. | | متكرر (Recurring) | يحدد ما إذا كانت المهمة تتكرر دوريًا. | | التكرار كل (Repeat Every) | عدد الفترات بين كل تكرار وآخر. | | تكرار الوحدة (Repeat Unit) | وحدة التكرار. الخيارات: الأيام، أسابيع، شهور، سنوات. | | حتى (Until) | يحدد نطاق التكرار. الخيارات: للأبد، حتى. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء التكرار أو المهمة. | | الأولوية (Priority) | درجة أولوية السجل. الخيارات: منخفض جدًا، منخفض، عادي، مرتفع. | | الوصف (Description) | وصف تفصيلي للسجل. | | تعليمات (Instructions) | صيغة التعليمات أو المرفق المطلوب. الخيارات: PDF، شرائح Google، النص. | | PDF | تعليمات أو مرفق بصيغة PDF. | | شرائح Google (Google Slides) | قم بلصق رابط URL لشرائح Google. تأكد من أن الوصول للمستند عام. | | النص (Text) | تعليمات أو محتوى نصي. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - إعادة فتح الطلب (Reopen Request) - إلغاء (Cancel) - تصاعدي (Ascending) - تنازلي (Descending) - رسم بياني خطي (Line Chart) - مخطط بياني دائري (Pie Chart) - مخطط شريطي (Bar Chart) - مكدسة (Stacked) ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref) # طلبات الصيانة — مرجع الحقول _التطبيقات › الصيانة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة | مرحلة العمل الحالية. | | حالة كانبان (Kanban Status) (مطلوب) | حالة البطاقة في لوحة كانبان. الخيارات: قيد التنفيذ، محجوب، جاهز للمرحلة التالية. | | المواضيع (Topics) (مطلوب) | الموضوعات المرتبطة بالسجل. | | الموظف (Employee) | الموظف المعني بالسجل. | | المعدات (Equipment) | المعدات المرتبطة بالسجل. | | تاريخ الطلب (Request Date) | تاريخ إجراء الصيانة المطلوب. | | تاريخ الإغلاق (Close Date) | تاريخ انتهاء الصيانة. | | نوع الصيانة (Maintenance Type) | نوع الصيانة. الخيارات: تصحيحي، وقائية. | | الفريق (Team) (مطلوب) | الفريق المسؤول عن السجل. | | الفني (Technician) | الفني المكلّف بالسجل. | | التاريخ المجدول (Scheduled Date) | تاريخ إجراء الصيانة المخطط له من قبل فريق الصيانة. ينبغي ألا يختلف كثيرًا عن التاريخ المطلوب. | | المدة (Duration) | المدة بالساعات. | | متكرر (Recurring) | يحدد ما إذا كانت المهمة متكررة. | | التكرار كل (Repeat Every) | عدد الوحدات بين كل تكرار وآخر. | | تكرار الوحدة (Repeat Unit) | وحدة التكرار. الخيارات: الأيام، أسابيع، شهور، سنوات. | | حتى (Until) | يحدد نهاية التكرار. الخيارات: للأبد، حتى. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء التكرار. | | الأولوية (Priority) | أولوية السجل. الخيارات: منخفض جدًا، منخفض، عادي، مرتفع. | | الوصف (Description) | وصف تفصيلي للسجل. | | تعليمات (Instructions) | نوع التعليمات المرفقة. الخيارات: PDF، شرائح Google، النص. | | PDF | ملف التعليمات بصيغة PDF. | | شرائح Google (Google Slides) | قم بلصق رابط URL لشرائح Google. تأكد من أن الوصول إلى المستند عام. | | النص (Text) | تعليمات نصية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - إعادة فتح الطلب (Reopen Request) - إلغاء (Cancel) - التالي (Next) - السابق (Previous) - المرحلة (Stage) - اليوم (Today) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) - [المعدات — مرجع الحقول](doc:maintenance-equipment-ref) - [الصيانة — نظرة عامة](doc:maintenance-overview) - [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المعدات](doc:maintenance-equipment) - [الصيانة](doc:maintenance-team) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) - [طلبات الصيانة — مرجع الحقول](doc:maintenance-request-ref-2) # عدادات السرعة _التطبيقات › الأسطول › الأسطول_ ![عدادات السرعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/23628647-7b9d-4467-a8a2-20bd05eff48f.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *عدادات السرعة — الأسطول › الأسطول › عدادات السرعة* ## نظرة عامة تُستخدم **عدادات السرعة** لتسجيل قراءات عداد المسافات الخاصة بكل مركبة عبر الزمن، بما يوفّر مرجعاً عملياً لمتابعة الاستخدام التشغيلي للمركبات ومراجعة تطور المسافة المقطوعة. يعتمد عليها كلٌّ من مسؤول الأسطول، والمحاسب، والمدير المالي عند الحاجة إلى تتبّع الحركة الفعلية للمركبات وربطها بالتكاليف أو المراجعات الداخلية. تظهر هذه السجلات في شكل قائمة، بحيث يمكنك إنشاء قراءة جديدة لكل مركبة وتاريخ وقيمة عداد مسافات محددة، ثم الرجوع إليها لاحقاً للمراجعة أو المقارنة. ## التهيئة لا تتضمن هذه الشاشة إعدادات منفصلة للتفعيل أو الضبط؛ فهي تعرض فقط قائمة **عدادات السرعة** مع إمكانية إنشاء سجل جديد. قبل الاستخدام اليومي، تأكد من أن **المركبة** المطلوبة موجودة ومحددة في النظام، لأن هذا الحقل إلزامي في كل سجل. > **ملاحظة:** هذه الصفحة مخصّصة للتسجيل والمتابعة، وليست صفحة إعدادات أو تعريف حقول إضافية. ## سير العمل ### إنشاء قراءة جديدة لعداد السرعة إذا كانت لديك قراءة جديدة لعداد مسافات مركبة، فأنت تبدأ من القائمة وتُنشئ السجل ثم تحفظ بياناته الأساسية. 1. من مسار **الأسطول > الأسطول > عدادات السرعة**، راجع القائمة الحالية للقراءات المسجلة. 2. انقر **جديد** لإنشاء قراءة جديدة. 3. في السجل الجديد، حدّد **المركبة**. هذا الحقل إلزامي، وهو يربط قراءة عداد المسافات بالمركبة الصحيحة. 4. أدخل **قيمة عداد المسافات** كما تظهر على العداد في تلك اللحظة. 5. حدّد **التاريخ** الذي تم فيه تسجيل القراءة. 6. بعد إدخال البيانات، احفظ السجل وفق إجراء الحفظ المعتاد في النظام. > **نصيحة:** أدخل القراءة في أقرب وقت ممكن من وقت المعاينة الفعلية للعداد، حتى تبقى السجلات أكثر دقة عند المراجعة اللاحقة. ### مراجعة السجلات المسجلة إذا أردت التحقق من تاريخ قراءات مركبة معينة، فارجع إلى القائمة وراجع السجلات بحسب **المركبة** و**التاريخ** و**قيمة عداد المسافات**. 1. افتح **عدادات السرعة** من المسار نفسه. 2. استخدم القائمة لمراجعة السجل الذي يطابق المركبة والتاريخ المطلوبين. 3. تحقّق من أن **قيمة عداد المسافات** توافق القراءة التي تريد اعتمادها داخلياً. 4. عند الحاجة، افتح السجل لمراجعته والتأكد من صحة البيانات قبل استخدامه في التقارير أو المتابعة. > **تحذير:** لا تسجل قراءة لعدة مركبات في سجل واحد؛ كل سجل يجب أن يرتبط **بمركبة** واحدة فقط. ## أمثلة ### مثال عملي: تسجيل قراءة جديدة لمركبة خدمة لنفترض أن مركبة الخدمة رقمها الداخلي **السيارة رقم 12**، وأن قراءة العداد عند نهاية اليوم كانت **48,750** كيلومتراً بتاريخ **15/06/2026**. 1. افتح **عدادات السرعة** من **الأسطول > الأسطول > عدادات السرعة**. 2. انقر **جديد**. 3. اختر **المركبة**: **السيارة رقم 12**. 4. أدخل **قيمة عداد المسافات**: **48,750**. 5. أدخل **التاريخ**: **15/06/2026**. 6. احفظ السجل. بعد ذلك، تصبح هذه القراءة جزءاً من سجل المركبة، ويمكن الرجوع إليها لاحقاً عند المراجعة أو مقارنة الاستخدام بين الفترات. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم تاريخاً واضحاً ومطابقاً ليوم القراءة الفعلية، لأن سجل عداد المسافات يعتمد على الترتيب الزمني للمراجعة. - **ملاحظة:** الحقل **المركبة** إلزامي؛ لن يكتمل السجل بدونه. - **نصيحة:** احتفظ بقراءات متتابعة ومنطقية، بحيث تعكس **قيمة عداد المسافات** زيادة طبيعية مع الزمن. - **تحذير:** إذا كانت القراءة غير صحيحة، فقد تؤثر على أي مراجعة لاحقة تعتمد على تسلسل الاستخدام الفعلي للمركبات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها ### لا أستطيع إنشاء سجل جديد **السبب المحتمل:** لم يتم بدء العملية من شاشة **عدادات السرعة**، أو لم يتم استخدام الأمر **جديد**. **الحل:** افتح المسار **الأسطول > الأسطول > عدادات السرعة** ثم انقر **جديد** لإنشاء السجل. ### لا يكتمل حفظ السجل **السبب المحتمل:** حقل **المركبة** لم يُستكمل، وهو حقل إلزامي. **الحل:** حدّد **المركبة** أولاً، ثم أعد إدخال **قيمة عداد المسافات** و**التاريخ** واحفظ مرة أخرى. ### لا أجد السجل المطلوب في القائمة **السبب المحتمل:** ربما تم تسجيله بتاريخ مختلف أو لم يُحفظ بعد. **الحل:** راجع القائمة بحسب **المركبة** و**التاريخ**، وتأكد من حفظ السجل بعد إنشائه. ## روابط ذات صلة - [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract) - [الأسطول — نظرة عامة](doc:fleet-overview) - [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet) - [الأسطول](doc:fleet-vehicle) - [المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand) - [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services) - [التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report) - [الأسطول — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-ref) - [النماذج — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-model-ref) - [العقود — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-contract-ref) - [الخدمات — مرجع الحقول](doc:fleet-vehicle-log-services-ref) # علامات الحساب _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![علامات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b51e6ba5-9be4-4eb4-a660-413c9a475a29.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *علامات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › علامات الحساب* ## نظرة عامة تُستخدم **علامات الحساب** لتجميع الحسابات أو الضرائب أو الأصناف ضمن علامة تصنيف واحدة تساعدك على تنظيم التحليل والتقارير المحاسبية والضريبية. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات عند الحاجة إلى تصنيف البنود بطريقة موحّدة لتسهيل المتابعة والتقارير. في هذه الصفحة يمكنك إنشاء علامات الحساب ومراجعتها وتعديلها من قائمة العلامات. ## التهيئة تعمل **علامات الحساب** كتعريفات مرجعية بسيطة، ولا تحتاج إلى سير عمل معقّد قبل الاستخدام. عند إنشاء علامة جديدة، تحدد أولاً **اسم علامة التصنيف** ثم تختار **قابلية التطبيق** لتحديد ما إذا كانت العلامة ستُستخدم مع **الحسابات** أو **الضرائب** أو **الأصناف**. يوضح كل حقل دوره كما يلي: | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم علامة التصنيف | اسم العلامة الذي يظهر في النظام ويُستخدم لتمييزها. هذا الحقل إلزامي. | | قابلية التطبيق | يحدد المجال الذي يمكن استخدام العلامة فيه: الحسابات أو الضرائب أو الأصناف. هذا الحقل إلزامي. | | نفي الرصيد الضريبي | حدّد هذا المربع لإلغاء القيمة القصوى لرصيد البنود ذات الصلة بعلامة التصنيف هذه في حوسبة التقرير الضريبي. | | الدولة | البلد المتاح فيه استخدام هذه العلامة عندما تُطبَّق على الضرائب. | > **ملاحظة:** إذا كانت العلامة مخصّصة للضرائب، فقيّدها بدولة واحدة عند الحاجة حتى تبقى مطابقة للسياق الضريبي المطلوب. ## سير العمل 1. افتح قائمة **علامات الحساب** من المسار: **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > علامات الحساب**. 2. إذا أردت إنشاء علامة جديدة، انقر **جديد** لفتح نموذج العلامة. ![علامات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/69df0f72-176a-4912-95d2-925c2a2aaf7e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A71.11%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%20%5Cu0639%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0645%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0635%5Cu0646%5Cu064a%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A57.39%2C%22y%22%3A14.88%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A16.66%2C%22w%22%3A71.11%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0642%5Cu0627%5Cu0628%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062a%5Cu0637%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0642%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A57.39%2C%22y%22%3A18.63%7D%5D%7D) *علامات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › علامات الحساب* 3. في حالة **مسودة** لإنشاء العلامة، قرّر مجال استخدامها: - اختر **الحسابات** إذا كانت العلامة ستُستخدم لتصنيف الحسابات. - اختر **الضرائب** إذا كانت العلامة ستُستخدم مع الضرائب. - اختر **الأصناف** إذا كانت العلامة ستُستخدم مع الأصناف. 4. أدخل **اسم علامة التصنيف**. استخدم اسماً واضحاً يعبّر عن الغرض من العلامة، لأن هذا الاسم هو المرجع الأساسي عند إعادة استخدامها لاحقاً. 5. عند التعامل مع ضرائب قد تتطلب معالجة خاصة في التقرير الضريبي، حدّد **نفي الرصيد الضريبي** إذا كنت تريد إلغاء القيمة القصوى لرصيد البنود المرتبطة بهذه العلامة في حوسبة التقرير الضريبي. اتركه غير محدد إذا لم تكن بحاجة إلى هذا السلوك. 6. إذا كانت العلامة مرتبطة بالضرائب وتعمل ضمن بلد معيّن، حدّد **الدولة** المناسبة. - اختر دولة واحدة عندما تريد قصر استخدام العلامة على سياق ضريبي محدد. - اترك الحقل فارغاً عندما لا تكون هناك حاجة إلى تقييد جغرافي. 7. بعد إدخال البيانات، احفظ السجل من النموذج. تصبح العلامة جاهزة للاستخدام ضمن المجال الذي اخترته. 8. عند العودة إلى القائمة، راجع السجل الذي أنشأته للتأكد من أن الاسم وقابلية التطبيق والحقلين الاختياريين مضبوطة كما تريد. > **نصيحة:** احرص على أن يطابق **قابلية التطبيق** الغرض الحقيقي من العلامة منذ البداية، لأن هذا يسهّل على فريق المحاسبة والضرائب العثور عليها واستخدامها دون خلط. > **تحذير:** إذا كنت تنشئ علامة للضرائب ثم تتجاهل **الدولة** في سياق يتطلب تقييداً بلدياً، فقد تظهر العلامة في سياقات لا تناسب إعداداتك الضريبية. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء علامة باسم **ضريبة قابلة للاسترداد** لاستخدامها مع الضرائب في دولة محددة. 1. من **علامات الحساب**، انقر **جديد**. 2. في **اسم علامة التصنيف**، أدخل: **ضريبة قابلة للاسترداد**. 3. في **قابلية التطبيق**، اختر **الضرائب**. 4. فعّل **نفي الرصيد الضريبي** إذا كانت هذه العلامة ستُستخدم لإلغاء القيمة القصوى لرصيد البنود المرتبطة بها في حوسبة التقرير الضريبي. 5. في **الدولة**، اختر الدولة المطلوبة، مثل **المملكة العربية السعودية** إذا كانت العلامة مخصّصة لسياق ضريبي سعودي. 6. احفظ السجل. 7. عد إلى القائمة وتحقق من ظهور العلامة الجديدة ضمن **علامات الحساب**. بهذه الطريقة تصبح لديك علامة جاهزة لتصنيف البنود الضريبية ضمن النطاق المحدد، مع بقاء الاستخدام واضحاً ومحكماً. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل أسماء العلامات قصيرة وواضحة، لأن الاسم يظهر في القوائم ويُعاد استخدامه في أكثر من موضع. > **ملاحظة:** يمكن أن تكون **قابلية التطبيق** هي الفاصل العملي بين علامات متشابهة؛ لذلك لا تستخدم خيار **الضرائب** عندما تكون العلامة مخصّصة للحسابات فقط. > **تحذير:** لا تحدد **نفي الرصيد الضريبي** إلا إذا كنت تفهم أثره على حوسبة التقرير الضريبي، لأنه يغيّر طريقة احتساب الرصيد المرتبط بالعلامة. > **نصيحة:** إذا كانت العلامة متعلقة بسوق أو دولة بعينها، فتوثيق **الدولة** من البداية يقلل الالتباس عند المراجعة اللاحقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا تظهر العلامة في المكان المتوقع. **السبب المحتمل:** تم اختيار **قابلية التطبيق** غير المناسبة. **الحل:** حرّر العلامة وحدد المجال الصحيح: **الحسابات** أو **الضرائب** أو **الأصناف**. **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل. **السبب المحتمل:** لم يتم إدخال حقلي **اسم علامة التصنيف** أو **قابلية التطبيق** وهما حقلاْن إلزاميان. **الحل:** أكمل الحقلين الإلزاميين ثم احفظ من جديد. **العَرَض:** تظهر العلامة في سياق ضريبي غير متوقع. **السبب المحتمل:** لم يتم تقييدها بحقل **الدولة** عند الحاجة إلى ذلك. **الحل:** عدّل السجل وحدد الدولة المناسبة للسياق الضريبي المطلوب. ## روابط ذات صلة - [Partner Matching History](doc:account-bank-statement-partner-correction) - [مزودي الدفع](doc:payment-provider) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # علامات تصنيف أوامر الإصلاح _التطبيقات › الإصلاحات › التهيئة_ ![علامات تصنيف أوامر الإصلاح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6e4eb7a6-2c8c-4b08-a72d-7666ff5d0e60.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *علامات تصنيف أوامر الإصلاح — الإصلاحات › التهيئة › علامات تصنيف أوامر الإصلاح* ## نظرة عامة تُستخدم علامات تصنيف أوامر الإصلاح لتنظيم أوامر الإصلاح بحسب طبيعتها أو أولويتها أو نوع الخدمة المرتبطة بها. يستفيد من هذه الشاشة محاسب الشركة، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومسؤول المبيعات، ومسؤول المشتريات عند الحاجة إلى تصنيف أوامر الإصلاح بطريقة تسهّل المتابعة والبحث وإعداد التقارير الداخلية. في هذه الصفحة يمكنك عرض علامات التصنيف الحالية وإنشاء علامة جديدة عند الحاجة، مع الاكتفاء باسم علامة التصنيف كحقل أساسي. ## التهيئة لا تتطلب هذه الشاشة إعدادات تشغيلية معقدة؛ فهي شاشة قائمة لإدارة **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** نفسها. العنصر الوحيد الظاهر فيها هو **اسم علامة التصنيف** وهو حقل إلزامي، ويُستخدم لتعريف العلامة التي ستظهر لاحقًا ضمن تصنيف أوامر الإصلاح. > **ملاحظة:** لأن الشاشة تعرض قائمة علامات التصنيف فقط، فإن التهيئة هنا تعني عمليًا المحافظة على قائمة واضحة ومعبّرة من الأسماء، بحيث يسهل على الفريق استخدامها في الفرز والتمييز بين أوامر الإصلاح. ## سير العمل 1. افتح شاشة **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** من المسار: **الإصلاحات > التهيئة > علامات تصنيف أوامر الإصلاح**. 2. إذا كنت تريد إنشاء علامة جديدة، فانتقل إلى حالة **جديدة** عبر النقر على **جديد**. 3. في سجل العلامة الجديدة، أدخل **اسم علامة التصنيف**. هذا الحقل إلزامي، ولذلك لا يمكن حفظ العلامة بدونه. 4. بعد إدخال الاسم، راجع القيمة للتأكد من أنها تعبّر بوضوح عن نوع أوامر الإصلاح التي ستُستخدم معها. - إذا كان الاسم مناسبًا، فاحتفظ به كتعريف نهائي للعلامة. - إذا لم يكن مناسبًا، فعدّل الاسم قبل اعتماد استخدامه داخليًا. 5. كرر إنشاء علامة جديدة كلما احتجت إلى تصنيف إضافي، بحيث تحتفظ بقائمة منظمة يمكن الرجوع إليها عند إدارة أوامر الإصلاح. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تريد تمييز أوامر الإصلاح الخاصة بالأجهزة الكهربائية عن تلك الخاصة بالمعدات الميكانيكية. 1. افتح **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** من المسار **الإصلاحات > التهيئة > علامات تصنيف أوامر الإصلاح**. 2. انقر **جديد**. 3. في **اسم علامة التصنيف**، اكتب: **أجهزة كهربائية**. 4. راجع الاسم للتأكد من أنه واضح ومختصر، ثم استخدمه لاحقًا لتصنيف أوامر الإصلاح المرتبطة بهذا النوع من الأعمال. 5. أنشئ علامة أخرى بالطريقة نفسها، مثل **معدات ميكانيكية**، إذا كانت الشركة تحتاج إلى فصل هذا النوع من الأوامر عن غيره. ## نصائح > **نصيحة:** اختر أسماء قصيرة وواضحة لعلامات التصنيف حتى يسهل التعرف عليها عند استخدام أوامر الإصلاح. > **ملاحظة:** الحقل **اسم علامة التصنيف** إلزامي؛ لذا تأكد من إدخال قيمة قبل الانتقال إلى أي استخدام آخر. > **نصيحة:** إذا كانت الشركة تعتمد أكثر من فريق أو أكثر من نوع خدمة، فاجعل أسماء العلامات متسقة في الصياغة حتى لا تتكرر المعاني بصيغ مختلفة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العارض:** لا يمكن إنشاء علامة جديدة. **السبب المحتمل:** لم يتم النقر على **جديد** لفتح سجل العلامة. **الحل:** ارجع إلى القائمة ثم انقر **جديد** وأنشئ السجل أولًا. - **العارض:** لا يمكن حفظ العلامة أو استمرارها كقيمة صالحة. **السبب المحتمل:** حقل **اسم علامة التصنيف** فارغ. **الحل:** أدخل اسمًا في الحقل الإلزامي ثم أعد المحاولة. - **العارض:** العلامة موجودة لكن يصعب تمييزها بين المستخدمين. **السبب المحتمل:** الاسم المستخدم عام أو غير دقيق. **الحل:** عدّل الاسم ليعبّر بوضوح عن نوع أوامر الإصلاح المقصود. ## روابط ذات صلة - [متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description) - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) # علامات تصنيف المنتج _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![علامات تصنيف المنتج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2e58ea29-61f5-4658-93bc-0523f66c157e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *علامات تصنيف المنتج — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › علامات تصنيف المنتج* ## نظرة عامة تُستخدم **علامات تصنيف المنتج** لتنظيم الأصناف في المتجر الإلكتروني بصورة تسهّل التصفّح والبحث على العملاء. يستفيد من هذه العلامات مسؤول المتجر الإلكتروني أو من ينسّق محتوى الأصناف عند الحاجة إلى إبراز مجموعات محددة أو تجميع المنتجات وفق تصنيف بصري. من خلال هذه الصفحة يمكنك إنشاء العلامات أو تعديلها، ثم تحديد ما إذا كانت ستظهر في المتجر الإلكتروني مع ربطها بالأصناف أو متغيرات الصنف ذات الصلة. ## الإعدادات في هذه الصفحة تُدار **علامات تصنيف المنتج** نفسها بوصفها سجلات قابلة للصيانة من قائمة الأصناف. قبل استخدامها في العرض العملي، تأكد من تعبئة الحقول الأساسية لكل علامة بحيث تكون جاهزة للعرض والربط. ### الحقول المتاحة | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم | اسم علامة التصنيف. هذا الحقل إلزامي. | | مرئي في المتجر الإلكتروني | يحدد ما إذا كانت علامة التصنيف معروضة في المتجر الإلكتروني أم لا. | | صورة | صورة تمثل علامة التصنيف بصرياً. | | قوالب الأصناف | يربط العلامة بقوالب أصناف محددة. | | متغيرات الصنف | يربط العلامة بمتغيرات أصناف محددة. | > **نصيحة:** إذا كانت العلامة مخصّصة للعرض العام في المتجر الإلكتروني، فاضبط خيار **مرئي في المتجر الإلكتروني** من البداية حتى لا تنشئ علامة داخلية لا تظهر للزائرين. > **ملاحظة:** الحقول **قوالب الأصناف** و**متغيرات الصنف** تساعدك على ربط العلامة بمستوى الصنف المناسب، بحسب الطريقة التي تُدار بها الأصناف في المتجر. ## سير العمل 1. افتح قائمة **علامات تصنيف المنتج** من المسار: **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > علامات تصنيف المنتج**. ستظهر لك قائمة العلامات الموجودة، ويمكنك مراجعة العلامات الحالية قبل إنشاء علامة جديدة أو تعديل علامة قائمة. 2. إذا كانت لديك علامة جديدة، فاضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. ينتقل السجل إلى حالة إعداد قابلة للتعبئة، وتظهر لك شاشة النموذج لإدخال تفاصيل العلامة. ![علامات تصنيف المنتج ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/18147cd0-78a5-4b5c-a13a-19cc7a6f62e3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A68.3%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A55.99%2C%22y%22%3A14.88%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A88.56%2C%22y%22%3A17.01%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0645%5Cu0631%5Cu0626%5Cu064a%20%5Cu0641%5Cu064a%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062a%5Cu062c%5Cu0631%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0644%5Cu0643%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0646%5Cu064a%22%7D%5D%7D) *علامات تصنيف المنتج — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › علامات تصنيف المنتج* 3. حدّد **الاسم** للعلامة. هذا هو المعرف الأساسي الذي يميّز العلامة في القائمة وفي الاستخدام اليومي. 4. قرّر ما إذا كانت العلامة يجب أن تظهر للعملاء في المتجر الإلكتروني. - فعّل **مرئي في المتجر الإلكتروني** إذا كانت العلامة جزءاً من العرض العام. - اتركه غير مفعّل إذا كانت العلامة داخلية أو غير مخصّصة للعرض. > **تنبيه:** هذا الخيار يغيّر قابلية ظهور العلامة، وليس محتواها أو روابطها بالأصناف. 5. أضف **صورة** إذا كنت تريد تمثيلاً بصرياً للعلامة. تُفيد الصورة عندما تكون العلامات جزءاً من واجهة العرض أو من تجربة التصفّح البصري في المتجر. 6. اربط العلامة بما يلزم من **قوالب الأصناف** و**متغيرات الصنف**. استخدم أحد الحقلين أو كليهما بحسب بنية الصنف في نشاطك التجاري، حتى ترتبط العلامة بالعناصر التي تريد تمييزها. 7. راجع السجل بعد تعبئته، ثم احفظه من خلال الإجراء المعتاد في شاشة النموذج. بعد الحفظ تصبح العلامة متاحة للاستخدام في المتجر الإلكتروني وفق الإعدادات التي اخترتها، وبخاصة خيار الظهور العام. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء علامة تصنيف باسم **عروض الصيف** لتمييز مجموعة من الأصناف الموسمية في المتجر الإلكتروني. 1. افتح **علامات تصنيف المنتج** ثم اضغط **جديد**. 2. في شاشة النموذج، أدخل **الاسم**: **عروض الصيف**. 3. فعّل **مرئي في المتجر الإلكتروني** لأن هذه العلامة مخصّصة للعملاء. 4. أضف صورة مناسبة تُعبّر عن الحملة الموسمية. 5. اربط العلامة بقوالب الأصناف الخاصة بالأصناف الصيفية، وأضف متغيرات الصنف المرتبطة إذا كانت الأصناف تُدار على هذا المستوى. 6. احفظ السجل. بعد ذلك تصبح **عروض الصيف** علامة جاهزة للعرض في المتجر الإلكتروني ويمكن استخدامها لتجميع الأصناف التي تنتمي إلى هذه الحملة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة ومحددة للعلامات، لأن الاسم هو أول ما يراه المستخدم عند مراجعة قائمة العلامات. > **نصيحة:** إذا كانت العلامة مخصصة لتصفية داخلية أو لا تريد عرضها في المتجر الإلكتروني، فاترك **مرئي في المتجر الإلكتروني** غير مفعّل. > **ملاحظة:** إضافة صورة للعلامة مفيدة عندما يكون المتجر الإلكتروني معتمداً على العرض البصري أو على صفحات تصنيف جذابة. > **تحذير:** لا تخلط بين **قوالب الأصناف** و**متغيرات الصنف** عند الربط؛ اختر المستوى الذي يعكس طريقة إدارة أصنافك فعلياً حتى تبقى العلامة مرتبطة بالعناصر الصحيحة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر العلامة في المتجر الإلكتروني | الخيار **مرئي في المتجر الإلكتروني** غير مفعّل | افتح سجل العلامة وفعّل خيار الظهور، ثم احفظ التغييرات. | | لا أجد علامة أُنشئت حديثاً في القائمة | لم يتم حفظ السجل بعد | افتح النموذج وأكمل الحفظ قبل العودة إلى القائمة. | | لا تظهر العلامة على الصنف المتوقع | لم تُربط بقوالب الأصناف أو متغيرات الصنف المناسبة | راجع الحقول المرتبطة وأضف الربط الصحيح حسب بنية الصنف. | | العلامة موجودة لكن بلا صورة | لم يتم تعبئة حقل **صورة** | عدّل السجل وأضف الصورة المطلوبة ثم احفظه. | ## روابط ذات صلة - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [الأصناف](doc:product-template) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الموقع الإلكتروني](doc:s-06c1b780) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الصفحات](doc:website-page) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الأصناف](doc:product-template-8) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) # عملاء في منطقتي _التطبيقات › جهات الاتصال › عملاء في منطقتي_ ![عملاء في منطقتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c1372447-b4ab-4a73-892b-14a2ff2563b4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *عملاء في منطقتي — جهات الاتصال › عملاء في منطقتي* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **عملاء في منطقتي** لعرض العملاء المرتبطين بالمنطقة التي تعمل عليها، بحيث تتمكن من الوصول إلى جهات الاتصال ذات الصلة بسرعة أثناء المتابعة التجارية أو خدمة العملاء. يستفيد منها مندوب المبيعات ومسؤول حسابات العملاء عند الحاجة إلى تحديد العملاء الأقرب إلى نطاقهم أو الأكثر ارتباطاً بمهامهم اليومية. كما تساعد على تنظيم العرض وفق تفضيلاتك الشخصية قبل البدء في البحث أو إنشاء سجل جديد. ## التهيئة توفّر هذه الشاشة إعدادات عرض فقط، ولا تتضمن تهيئة تشغيلية معقدة. يمكنك ضبط طريقة عرض السجلات من خلال **نمط القائمة**، وتحديد **نوع الخط** المناسب لقراءة البيانات، واختيار **موضع المحادثات** إن كان العرض يعتمد على إظهارها بجانب السجلات أو في موضع آخر. كما يتيح لك حقل **بحث...** الوصول السريع إلى عميل معيّن ضمن قائمة العملاء المعروضة. > **ملاحظة:** هذه الإعدادات تؤثر في طريقة العرض والتنقل داخل القائمة، ولا تغيّر بيانات العملاء نفسها. ## سير العمل 1. افتح شاشة **عملاء في منطقتي** من **جهات الاتصال > عملاء في منطقتي**. 2. راجع قائمة العملاء المعروضة وحدد ما إذا كنت تحتاج إلى **إنشاء** سجل جديد أم الاكتفاء بالعثور على عميل موجود. - إذا كان العميل غير موجود في العرض الحالي، انتقل إلى إنشاء سجل جديد. - إذا كان العميل موجوداً، استخدم البحث للوصول إليه مباشرة. 3. لإنشاء عميل جديد، انقر **جديد**. 4. قبل متابعة العمل على العميل الجديد، اضبط طريقة العرض بما يناسبك: - غيّر **نمط القائمة** إذا كنت تفضّل طريقة عرض مختلفة للسجلات. - غيّر **نوع الخط** إذا كنت تحتاج إلى قراءة أوضح. - عدّل **موضع المحادثات** إذا كنت تعتمد على عرض المحادثات ضمن السياق نفسه. - استخدم **بحث...** لتأكيد أن العميل المطلوب غير ظاهر قبل إنشاء سجل مكرر. 5. بعد ضبط العرض، قرّر ما إذا كنت ستواصل على العميل نفسه الآن أم ستنتقل إلى عميل آخر. - إذا كان هذا هو العميل المطلوب، تابع العمل عليه من داخل السجلات المعروضة. - إذا لم يكن كذلك، استخدم **بحث...** للوصول إلى عميل آخر في منطقتك. > **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل إنشاء أي سجل جديد لتقليل تكرار العملاء داخل نفس المنطقة. > **ملاحظة:** **جديد** هو الإجراء الوحيد المعروض على هذه الشاشة لإنشاء سجل جديد من قائمة العملاء في منطقتك. ## أمثلة لنفترض أنك مندوب مبيعات يعمل على منطقة تضم عدة عملاء، وتريد الوصول إلى العميل **شركة النور للتجارة**. تفتح **عملاء في منطقتي** من **جهات الاتصال > عملاء في منطقتي**، ثم تراجع القائمة الظاهرة. إذا كان العميل غير ظاهر مباشرة، تكتب **شركة النور للتجارة** في **بحث...** لتصفية النتائج. إذا لم يظهر الاسم بعد البحث، تقرر أن العميل غير مسجل في القائمة الحالية، ثم تنقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. بعد ذلك، يمكنك مواصلة العمل على العميل ضمن السجل الجديد أو العودة إلى القائمة لمراجعة عميل آخر. وإذا ظهر الاسم في النتائج، فلا تحتاج إلى إنشاء سجل جديد؛ يكفي فتحه من القائمة والعمل عليه مباشرة. ## نصائح > **نصيحة:** غيّر **نمط القائمة** أولاً إذا كانت القائمة طويلة، لأن ذلك قد يجعل التصفح والبحث أسهل. > **نصيحة:** استخدم **نوع الخط** المناسب عندما تعمل لساعات طويلة على مراجعة العملاء، لأن وضوح القراءة يخفف الأخطاء. > **تحذير:** لا تنشئ سجلاً جديداً قبل استخدام **بحث...** للتأكد من عدم وجود العميل نفسه ضمن منطقتك. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا أجد العميل المطلوب في القائمة. **السبب المحتمل:** قد يكون العرض الحالي محدوداً أو لم يُستخدم **بحث...** بعد. **الحل:** استخدم **بحث...**، وراجع إعدادات العرض مثل **نمط القائمة** للتأكد من أنك ترى السجلات بشكل مناسب. **العَرَض:** يظهر لي اسم عميل مكرر. **السبب المحتمل:** تم إنشاء سجل جديد دون التحقق من القائمة أولاً. **الحل:** استخدم **بحث...** قبل النقر على **جديد** في المرات القادمة، واعمل على السجل الموجود بدلاً من تكراره. **العَرَض:** لا أستطيع فهم بعض المحادثات أو السجلات بوضوح. **السبب المحتمل:** إعداد **نوع الخط** أو **موضع المحادثات** غير مناسب لطريقة العمل الحالية. **الحل:** عدّل **نوع الخط** و**موضع المحادثات** حتى تصبح القراءة والمتابعة أكثر وضوحاً. ## روابط ذات صلة - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [البنوك](doc:res-bank) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-4) - [البنوك — مرجع الحقول](doc:res-bank-ref) # عمولاتي _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › العمولات_ ![عمولاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/abceb24c-858d-4a43-b16c-5be0a2c265c4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *عمولاتي — إدارة علاقات العملاء › العمولات › عمولاتي* **دورة الحالة:** قيد الانتظار للموافقة ← معتمد ← مدفوع ← مرفوض ← ملغي ## نظرة عامة تُظهر هذه الصفحة قائمة عمولاتك المرتبطة بفرص المبيعات، مع تتبّع حالة كل عمولة ومبلغها وتاريخ استحقاقها والشركة المرتبطة بها. يستخدمها مندوب المبيعات لمتابعة العمولات المستحقة، ويستخدمها المسؤول المالي أو محاسب العمولات لمراجعة الحالات قبل الاعتماد أو الصرف. كما تساعدك على معرفة العمولات في انتظار الموافقة، أو المعتمدة، أو المدفوعة من خلال العدّادات السريعة أعلى القائمة. ## الإعدادات قبل أن تبدأ باستخدام **عمولاتي**، يجب أن تكون **خطط العمولة** قد تم إعدادها مسبقًا، لأن كل عمولة في هذه القائمة ترتبط بخطة عمولة محددة. في شاشة **خطط العمولة** تحدد ما يلي: - **اسم الخطة**: اسم خطة العمولة الذي سيظهر ويُستخدم لتمييزها. - **الدور المطبق**: يحدد على أي دور تنطبق الخطة، مثل **مندوب المبيعات** أو **مهندس المبيعات** أو **ما قبل البيع** أو **مدير الحسابات** أو **قائد الفريق** أو **شريك الإحالة**. - **نوع العمولة**: يحدد طريقة حساب العمولة، مثل **نسبة مئوية من قيمة الصفقة** أو **شرائح متدرجة (حسب حجم الصفقة)** أو **معجّل (حسب الحصة المستهدفة)** أو **نسب خاصة بالصنف**. - **الشركة**: الشركة التي تنتمي إليها الخطة. - **نوع التقسيم**: يحدد ما إذا كانت العمولة **عمولة كاملة (100%)** أو **عمولة مقسمة** أو **عمولة إضافية للفريق (فوق العمولة الأساسية)**. - **يتطلب الموافقة**: يحدد ما إذا كانت النِّسب المخصصة في هذه الخطة تحتاج إلى موافقة المدير قبل اعتمادها. - **نسبة العمولة %**: تُستخدم عندما تكون الخطة من نوع النسبة المئوية الثابتة. - **فئات الأصناف**: تحدد الأصناف المؤهلة لهذه الخطة. - **شرائح العمولة**: تحدد النسب المتدرجة حسب حجم الصفقة. - **النسبة الأساسية %**، **النسبة عند 100% من الحصة المستهدفة**، **النسبة عند 120% من الحصة المستهدفة**: تُستخدم في الخطط المعجِّلة المرتبطة بالحصة المستهدفة. - **نسبة التقسيم %**: تُستخدم عندما تكون الخطة عمولة مقسمة، وتحدد نسبة هذا الدور من العمولة. > **ملاحظة:** لا تظهر العمولة في قائمة **عمولاتي** إلا إذا كانت مرتبطة بخطة عمولة مناسبة للصفقة أو للدور، لذلك فإن دقة الإعداد في **خطط العمولة** تؤثر مباشرة في النتائج التي تراها هنا. ## سير العمل 1. افتح **إدارة علاقات العملاء > العمولات > عمولاتي** لمراجعة العمولات الخاصة بك. 2. راجع حالة كل عمولة في عمود **الحالة**: - **قيد الانتظار للموافقة**: العمولة جاهزة للمراجعة ولم تُعتمد بعد. - **معتمد**: العمولة تمت الموافقة عليها. - **مدفوع**: العمولة تم صرفها. - **مرفوض**: العمولة لم تُعتمد. - **ملغي**: العمولة لم تعد سارية. 3. استخدم العدّادات أعلى القائمة لتصفية السجلات سريعًا حسب الحالة: - **0 قيد الانتظار** - **0 معتمد** - **0 مدفوع** 4. إذا أردت إدخال عمولة جديدة يدويًا أو إنشاء سجل جديد مرتبط بعملية أخرى، اضغط **جديد**. 5. بعد إنشاء السجل أو فتحه، أكمل الحقول الأساسية التالية بحسب بيانات الصفقة: - **الفرصة** - **مندوب المبيعات** - **خطة العمولة** - **قيمة الصفقة** - **نسبة العمولة (%)** - **مبلغ العمولة** - **تاريخ الاستحقاق** - **الشركة** 6. استخدم الحقلين الاختياريين عند الحاجة: - **أمر البيع** لربط العمولة بأمر البيع المرتبط بها. - **دفعة الصرف** لربط العمولة بعملية الصرف ضمن المعالجة المجمعة للمدفوعات. - **ملاحظات** لتسجيل أي توضيحات داخلية. 7. عند المراجعة، اتخذ قرار الحالة وفقًا لنتيجة التقييم: - **قيد الانتظار للموافقة**: تعني أن السجل ما يزال في مرحلة الانتظار. - **معتمد**: يعني أن العمولة مقبولة للمضي في الصرف. - **مدفوع**: يعني أن العمولة تم سدادها. - **مرفوض**: يعني أن العمولة لن تُعتمد. - **ملغي**: يعني إيقاف العمولة أو إلغاء أثرها. 8. إذا كان لديك سجل غير مطلوب، حدده ثم استخدم **إزالة** لحذفه من القائمة. > **نصيحة:** راجع **خطة العمولة** و**نسبة العمولة (%)** معًا قبل اعتماد أي سجل، لأن الخطة هي التي تفسر طريقة الحساب، بينما النسبة هي القيمة الفعلية المسجلة على العمولة. > **تحذير:** لا تعتمد على الحالة وحدها لتحديد الصرف؛ يجب أيضًا التحقق من **تاريخ الاستحقاق** وارتباط العمولة بـ **دفعة الصرف** عند تنفيذ المعالجة المجمعة. ## أمثلة لنفترض أن صفقةً أُغلقت عبر **فرصة** قيمتها **50,000**، وأن **مندوب المبيعات** المرتبط بها يعمل وفق **خطة العمولة** الخاصة بالمبيعات المباشرة. عندما تُنشأ العمولة، تظهر في قائمة **عمولاتي** بحالة **قيد الانتظار للموافقة**. 1. افتح السجل من القائمة. 2. راجع **قيمة الصفقة** وتأكد من أن **نسبة العمولة (%)** هي **5%**. 3. تحقّق من أن **مبلغ العمولة** يساوي **2,500**. 4. إذا كانت البيانات صحيحة، اجعل السجل **معتمد**. 5. بعد استحقاق الدفع، اربط السجل بـ **دفعة الصرف** المناسبة، ثم يصبح السجل **مدفوع**. 6. إذا تبيّن لاحقًا أن العمولة لا تنطبق على هذه الصفقة، غيّر الحالة إلى **مرفوض** أو **ملغي** وفقًا لسبب الإلغاء. بهذا التسلسل، يمكنك تتبّع العمولة من مرحلة الانتظار إلى الاعتماد ثم الصرف، أو إيقافها قبل الدفع إذا لزم الأمر. > **ملاحظة:** عندما تكون العمولة محسوبة من **خطة العمولة** من نوع **نسبة مئوية من قيمة الصفقة**، فإن أي تعديل في **قيمة الصفقة** ينعكس مباشرة على **مبلغ العمولة**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم العدّادات أعلى القائمة كطريقة سريعة لمراجعة العمولات التي تحتاج إلى متابعة قبل نهاية الفترة. > **نصيحة:** حافظ على تطابق **الشركة** في السجل مع الشركة المعرّفة في **خطة العمولة** لتجنّب الظهور في شركة غير مقصودة. > **تحذير:** لا تستخدم **مرفوض** أو **ملغي** إلا إذا كنت متأكدًا من أن العمولة يجب ألا تُصرف، لأن ذلك يغيّر حالة المتابعة المحاسبية للسجل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا تظهر عمولة متوقعة في **عمولاتي**. **السبب المحتمل:** لم تُربط الصفقة بخطة عمولة مناسبة، أو أن إعداد الخطة غير مكتمل. **الحل:** راجع **خطط العمولة** وتأكد من اكتمال **اسم الخطة** و**الدور المطبق** و**نوع العمولة** و**الشركة**. **العَرَض:** يظهر **مبلغ العمولة** غير مطابق للتوقع. **السبب المحتمل:** **نسبة العمولة (%)** أو **نوع العمولة** غير متوافقين مع بيانات الصفقة. **الحل:** افتح السجل وتحقق من **خطة العمولة** و**قيمة الصفقة** و**نسبة العمولة (%)**، ثم عدّل البيانات وفق الإعداد الصحيح. **العَرَض:** لا يمكن ربط العمولة بعملية صرف. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **دفعة الصرف** بعد، أو أن السجل ليس في الحالة المناسبة للصرف. **الحل:** راجع حالة العمولة، ثم اربطها بـ **دفعة الصرف** الصحيحة عند تجهيز المعالجة المجمعة للمدفوعات. ## روابط ذات صلة - [عمولاتي — مرجع الحقول](doc:commission-record-ref) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) # عمولاتي — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ **دورة الحالة:** قيد الانتظار للموافقة ← معتمد ← مدفوع ← مرفوض ← ملغي فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. القيم المتاحة: قيد الانتظار للموافقة، معتمد، مدفوع، مرفوض، ملغي. | | الفرصة (Opportunity) (مطلوب) | الفرصة المرتبطة بهذا السجل. | | أمر البيع (Sales Order) | أمر البيع المرتبط بهذا السجل. | | مندوب المبيعات (Salesperson) (مطلوب) | مندوب المبيعات المسؤول عن هذا السجل. | | خطة العمولة (Commission Plan) (مطلوب) | خطة العمولة المرتبطة بهذا السجل. | | قيمة الصفقة (Deal Value) (مطلوب) | القيمة الإجمالية للصفقة. | | نسبة العمولة (%) (Commission Rate %) (مطلوب) | النسبة المئوية المستخدمة لحساب العمولة. | | مبلغ العمولة (Commission Amount) (مطلوب) | المبلغ الناتج من العمولة. | | تاريخ الاستحقاق (Due Date) (مطلوب) | التاريخ الذي تستحق فيه العمولة أو الدفعة. | | دفعة الصرف (Payout Batch) | دفعة العمولة المخصصة للمعالجة المجمعة للمدفوعات. | | ملاحظات (Notes) | ملاحظات أو معلومات إضافية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - قيد الانتظار (0 Pending) - مدفوع (0 Paid) - معتمد (0 Approved) - إزالة (Remove) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [عمولاتي](doc:commission-record) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref) - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](doc:crm-competitor-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) # عناصر اليومية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![عناصر اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fe5e9fea-1d36-4fe6-aabd-f4f472142fb9.png) *عناصر اليومية — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › عناصر اليومية* ## نظرة عامة تُستخدم **عناصر اليومية** لعرض أسطر القيود المحاسبية وتتبّع تفاصيلها داخل دفاتر اليومية ودفاتر الأستاذ. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات لمراجعة **قيود اليومية**، و**المدين** و**الدائن**، و**الرصيد**، و**الضرائب**، و**الكمية**، و**مستوى المتابعة**، و**العملات** المتعددة عند الحاجة. كما تساعد مسؤول حسابات العملاء والموردين على متابعة البنود المرتبطة بالشركاء، ومراجعة **الدفعات** و**شروط السداد**، ورصد البنود التي لا تزال بحاجة إلى تسوية أو متابعة. ## الإعدادات قبل الاعتماد على عرض **عناصر اليومية** في العمل اليومي، تأكد من أن بنية المحاسبة الأساسية جاهزة في **شجرة الحسابات**، وأن **الضرائب** و**العملات** المعرفة تغطي العمليات الفعلية في الشركة. ![شجرة الحسابات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8fd7ebde-02a3-41ac-b131-7b4041833557.png) *شجرة الحسابات — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › شجرة الحسابات* ### شجرة الحسابات تُستخدم **شجرة الحسابات** لتحديد الحسابات التي تُسجَّل عليها عناصر اليومية. الحقول المهمة هنا هي: - **رمز**: مرجع الحساب. - **اسم الحساب**: اسم الحساب الظاهر للمستخدمين. - **النوع**: يحدد طبيعة الحساب لأغراض التقارير والقواعد المحاسبية وإقفال السنة وإنشاء قيود الافتتاح. - **الشركة**: الشركة التي ينتمي إليها الحساب. - **ضرائب افتراضية**: الضرائب التي يمكن اقتراحها أو تطبيقها على هذا الحساب. - **اليوميات المسموح بها**: تقيّد استخدام الحساب على يوميات محددة. - **عملة الحساب**: تفرض العمل بعملة محددة لهذا الحساب عند الحاجة. - **مهمَل**: لإخفاء الحساب دون حذفه. ### الضرائب عند ظهور الضريبة في عنصر اليومية، تكون معرّفة مسبقًا في شاشة **الضرائب**. يفيد ذلك في البنود الضريبية الخاصة بالمبيعات والمشتريات، وفي الحالات التي تحتاج فيها الشركة إلى توزيع الضريبة أو إظهارها بشكل منفصل في القيود. ### العملات إذا كانت الشركة تعمل بعملات متعددة، فلابد من تعريف العملات مسبقًا في شاشة **العملات**، حتى يظهر **المبلغ بالعملة** بشكل صحيح عند تسجيل البنود متعددة العملات. عند إضافة أو تعديل عملة، تظهر شاشة قائمة العملات، وفيها يمكنك إدارة: - **العملة**: رمز العملة وفق ISO 4217. - **الرمز**: علامة العملة المطبوعة مع المبالغ. - **الاسم**: اسم العملة. - **نشط**: لإبقاء العملة متاحة أو إخفائها. - **وحدة العملة** و**الوحدة الفرعية للعملة**: لتعيين بنية الفئات النقدية. - **الأسعار**: للاطلاع على أسعار الصرف. ![العملات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f4341421-2212-4a8a-8249-e5184f19b97d.png) *العملات — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › العملات* > **ملاحظة:** لا تحتاج إلى تغيير إعدادات عناصر اليومية نفسها من هذه الصفحة؛ هذا العرض هو عرض تشغيل ومراجعة. أما التهيئة السابقة فهي ما يضمن أن تكون القيم الظاهرة مفهومة ومتسقة أثناء الاستخدام اليومي. ## سير العمل 1. افتح **عناصر اليومية** من المسار: **محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > عناصر اليومية**. استخدم هذا العرض عندما تريد مراجعة جميع أسطر القيود المالية، سواء كانت صادرة من المبيعات أو المشتريات أو البنك والنقد أو القيود المتنوعة. 2. راجع كل عنصر بحسب **نوع العرض**. يحدد هذا الحقل طبيعة السطر داخل القيد، وتظهر فيه الخيارات التالية: **الصنف**، **تكلفة البضائع المباعة**، **الضريبة**، **خصم**، **التقريب**، **شروط الدفع**، **القسم**، **الملاحظات**. اختر السطر المناسب للفهم المحاسبي الصحيح، خصوصًا عند مراجعة **فواتير العملاء**، أو **أذون الاستلام**، أو التسويات المرتبطة بالشركاء. 3. افحص أثر السطر في الحسابات باستخدام حقول **الحساب**، **المدين**، **الدائن**، و**الرصيد**. - **الحساب** يبيّن الحساب المحاسبي المقيد عليه السطر. - **المدين** و**الدائن** يوضحان الحركة المالية. - **الرصيد** يساعدك على معرفة أثر السطر النهائي على القيد. 4. إذا كان السطر مرتبطًا بعميل أو مورد، راجع حقلي **الشريك** و**بطاقة عنوان** عند الحاجة. هذه الحقول مفيدة لتتبع **فواتير العملاء**، و**إشعارات دائنة**، و**الدفعات** المرتبطة بطرف محدد، وكذلك لمتابعة أعمار الأرصدة ومراجعة البنود المفتوحة. 5. إذا كان السطر يحتوي على تفاصيل تشغيلية، راجع **الصنف** و**الكمية** و**الضرائب** و**المبلغ بالعملة**. - **الصنف** يربط السطر بعنصر تشغيلي أو تجاري. - **الكمية** تُستخدم ككمية اختيارية معبَّر عنها في هذا البند، مثل عدد الأصناف المباعة، وهي مفيدة للتقارير. - **الضرائب** تعرض الضريبة المرتبطة بالسطر. - **المبلغ بالعملة** يبيّن المبلغ بعملة أخرى عندما يكون القيد متعدد العملات. 6. استخدم **موعد إجراء المكالمة** عندما تحتاج إلى تحديد تاريخ نهائي لسداد هذا البند. هذا الحقل مخصّص للقيود الدائنة والمدينة، وهو مناسب لمتابعة **شروط السداد** وتحديد وقت الاستحقاق في البنود المفتوحة. 7. راقب **مستوى المتابعة** و**أحدث المتابعة** و**لا توجد متابعة** لاتخاذ قرار المتابعة أو الإغلاق. - **مستوى المتابعة** و**أحدث المتابعة** يساعدانك على معرفة درجة اهتمام الحساب بالبند وتاريخ آخر إجراء متابعة. - يمكنك تحديد **لا توجد متابعة** لوضع علامة على عنصر اليومية المحدد كدعوى مع الشريك المرتبط، عندما لا تريد احتسابه ضمن المتابعات الجارية. 8. عند الحاجة إلى عرض البنود المرتبطة جزئيًا، استخدم **عرض القيود المسواة جزئيًا**. هذا الإجراء يفيد عند مراجعة المطابقات الجزئية بين الدفعات والفواتير أو بين عناصر اليوميات المرتبطة تسلسليًا. 9. إذا كان السطر غير مطلوب في التحليل الحالي أو تريد إزالته من العرض، استخدم **إزالة**. يزيل هذا الإجراء العنصر من القائمة المعروضة وفق صلاحياتك وسياقك التشغيلي. > **نصيحة:** استخدم **المبلغ بالعملة** فقط عندما تكون هناك عملة اختيارية فعلية، لأن هذا الحقل مخصّص للبنود متعددة العملات وليس بديلًا عن **المدين** و**الدائن**. > **ملاحظة:** ليست كل العناصر تحتاج إلى **الكمية** أو **الصنف**؛ فائدتهما تظهر عندما تحتاج إلى تقارير تشغيلية أو تحليلية أدق. > **تحذير:** لا تعتمد على **لا توجد متابعة** إلا عندما تكون متأكدًا من أن العنصر لن يحتاج إلى متابعة مع الشريك؛ فهذه العلامة تؤثر في عمل فرق التحصيل والمراجعة. ## أمثلة ### مثال عملي: مراجعة عنصر يومية لمبيعة خدمية لنفترض أن مسؤول الحسابات يريد مراجعة سطر ناتج عن مبيعة خدمة بالريال السعودي، مرتبط بعميل محدد، وقابل للمتابعة حتى موعد استحقاقه. 1. افتح **عناصر اليومية** من **محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > عناصر اليومية**. 2. حدّد السطر الذي يحمل: - **العملة**: ريال سعودي - **نوع العرض**: **الصنف** - **الشريك**: عميل الشركة - **الحساب**: حساب الإيرادات المناسب - **المدين** أو **الدائن**: حسب طبيعة القيد - **الرصيد**: للتحقق من الأثر النهائي 3. راجع **الكمية** إذا كانت الخدمة أو الصنف يتطلب تتبع عدد الوحدات، ثم تحقق من **الضرائب** إن كانت مطبقة. 4. إذا كانت الفاتورة لم تُسدد بعد، افحص **موعد إجراء المكالمة** لتحديد تاريخ الاستحقاق، وراجع **مستوى المتابعة** و**أحدث المتابعة** قبل اتخاذ أي إجراء. 5. إذا ظهر أن السطر لا يحتاج إلى متابعة، يمكنك تحديد **لا توجد متابعة**. أمّا إذا كان جزءًا من تسوية جزئية، فاستخدم **عرض القيود المسواة جزئيًا** لمراجعة ما تم ربطه بالفعل. 6. إذا احتجت فقط إلى حذف السطر من العرض الحالي، استخدم **إزالة**. هذا المثال يوضح كيف تستخدم شاشة عناصر اليومية كمركز مراجعة يومي للبنود المحاسبية دون مغادرة سياق القيد أو الحساب. ## نصائح - **نصيحة:** عند مراجعة **فواتير العملاء**، قارن دائمًا بين **المدين** و**الدائن** و**الرصيد** قبل اعتماد أي متابعة. - **نصيحة:** استخدم **الحساب** و**الشريك** معًا لتقليل الالتباس عند وجود أرصدة متعددة على الطرف نفسه. - **ملاحظة:** إذا كان العنصر مرتبطًا بعملة أجنبية، فاعتمد على **المبلغ بالعملة** لفهم القيمة الأصلية، ثم راجع أثره المحاسبي في **الرصيد**. - **تحذير:** الحقول مثل **موعد إجراء المكالمة** و**مستوى المتابعة** مهمة جدًا لفرق التحصيل؛ تجاهلها قد يؤدي إلى تأخر المتابعة على البنود المستحقة. - **نصيحة:** استخدم **نوع العرض** لتفسير السطر، ولا تعتمد على الاسم الظاهري وحده عند المراجعة المحاسبية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر **المبلغ بالعملة** كما تتوقع. **السبب المحتمل:** السطر ليس متعدد العملات، أو لم تُعرّف العملة المطلوبة مسبقًا. **الحل:** راجع شاشة **العملات** وتأكد من أن العملة مُفعّلة ومستخدمة في السجل الصحيح. - **العَرَض:** لا يمكنك تفسير السطر المحاسبي بدقة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع عرض** غير مناسب للسياق، مثل **الملاحظات** بدل **الصنف** أو **الضريبة**. **الحل:** افحص **نوع العرض** أولًا، ثم راجع **الحساب** و**الضرائب** و**الشريك**. - **العَرَض:** البنود المرتبطة بالعميل أو المورد لا تظهر كدعوى متابعة. **السبب المحتمل:** تم تفعيل **لا توجد متابعة**. **الحل:** ألغِ هذا الخيار إذا كان السطر يجب أن يدخل ضمن متابعة الأرصدة. - **العَرَض:** لا تجد الحساب المطلوب في السطر. **السبب المحتمل:** الحساب غير موجود في **شجرة الحسابات** أو غير مسموح به في اليومية الحالية. **الحل:** راجع **شجرة الحسابات** وتأكد من إعداد **اليوميات المسموح بها** و**الشركة** بشكل صحيح. ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [علامات الحساب](doc:account-account-tag) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) # عناصر اليومية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | بطاقة عنوان | لا يوجد وصف إضافي. | | الشريك | لا يوجد وصف إضافي. | | الحساب | لا يوجد وصف إضافي. | | المدين | لا يوجد وصف إضافي. | | الدائن | لا يوجد وصف إضافي. | | الرصيد | لا يوجد وصف إضافي. | | الكمية | الكمية الاختيارية المعبَّر عنها في هذا البند، مثل عدد الأصناف المباعة. ليست الكمية مطلبًا قانونيًا، لكنها مفيدة للغاية لبعض التقارير. | | موعد إجراء المكالمة | يُستخدم هذا الحقل لقيود اليومية الدائنة والمدينة. يمكنك تحديد تاريخ نهائي لسداد هذا البند. | | مستوى المتابعة | لا يوجد وصف إضافي. | | أحدث المتابعة | لا يوجد وصف إضافي. | | الضرائب | لا يوجد وصف إضافي. | | المبلغ بالعملة | يُعرض المبلغ بعملة اختيارية أخرى إذا كان القيد متعدد العملات. | | الصنف | لا يوجد وصف إضافي. | | لا توجد متابعة | يمكنك تحديد هذا المربع لوضع علامة على عنصر اليومية المحدد على أنه دعوى مع الشريك المرتبط. | | التوزيع التحليلي | لا يوجد وصف إضافي. | | البنود التحليلية | لا يوجد وصف إضافي. | | العملة (مطلوب) | العملة المستخدمة في هذا السجل. | | وحدة القياس | لا يوجد وصف إضافي. | | نوع العرض (مطلوب) | يحدد نوع السطر المعروض. الخيارات: الصنف، تكلفة البضائع المباعة، الضريبة، خصم، التقريب، شروط الدفع، القسم، الملاحظات. | ## الإجراءات المتاحة - عرض القيود المسواة جزئيًا - إزالة ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [قيود اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-ref-3) - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) # فئات الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) **(مطلوب)** | اسم الفئة. | | الكود (Code) | كود قصير اختياري، مثل كود النظام القديم في المحاسبة/تخطيط موارد المؤسسة. إذا تم تحديده، يظهر قبل الاسم في القوائم المنسدلة ومسارات التنقل، ويمكن استخدامه للبحث عن الفئات وتصفية عرضها في أي مكان. | | الفئة الرئيسية (Parent Category) | الفئة الأعلى التي تتبع لها هذه الفئة. | | المسارات (Routes) | المسارات اللوجستية المرتبطة بهذه الفئة. | | استراتيجية فرض الإزالة (Force Removal Strategy) | تعيين استراتيجية إزالة محددة تُستخدم بغض النظر عن الموقع المصدر لهذه الفئة. الخيارات: الوارد أولاً يخرج أولاً (FIFO)، الوارد أخيراً يخرج أولاً (LIFO)، موقع خزانة، ما تنتهي صلاحيته أولاً يخرج أولاً (FEFO). | | حجز التعبئات (Pack Reservation) | تحديد ما إذا كان يجب حجز التعبئات الكاملة فقط أو السماح بحجز التعبئات الجزئية. الخيارات: حجز التعبئات الكاملة فقط، حجز التعبئات الجزئية. | | طريقة حساب التكاليف (Costing Method) **(مطلوب)** | طريقة تقييم الأصناف: السعر القياسي، الوارد أولاً يخرج أولاً (FIFO)، متوسط التكلفة (AVCO). | | تقييم المخزون (Inventory Valuation) **(مطلوب)** | طريقة تقييم المخزون: يدوي، مؤتمت. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | الحساب المستخدم لاحتساب الفرق بين سعر الشراء والتكلفة المحاسبية. | | حساب الدخل (Income Account) | الحساب المستخدم عند تصديق فاتورة عميل. | | حساب النفقات (Expense Account) | الحساب المستخدم لتسجيل النفقات عند تصديق فاتورة مورّد، إلا عند استخدام المحاسبة الأنجلو-ساكسونية مع التقييم الدائم للمخزون؛ ففي هذه الحالة تُحتسب النفقات عند تصديق فاتورة العميل. | | حساب تقييم المخزون (Stock Valuation Account) | الحساب الذي يحتوي على القيمة الحالية للأصناف عند تفعيل تقييم المخزون المؤتمت. | | دفتر يومية المخزون (Stock Journal) | دفتر اليومية المحاسبي الذي تُرحَّل فيه القيود عند معالجة حركات المخزون في حال التقييم المؤتمت للمخزون. | | حساب مدخلات المخزون (Stock Input Account) | الحساب الذي تُرحَّل إليه قيود جميع حركات المخزون الواردة، ما لم يكن هناك حساب تقييم محدد في الموقع المصدر. هذا هو الحساب الافتراضي لجميع الأصناف في هذه الفئة، ويمكن تعيينه مباشرة لكل صنف. | | حساب مخرجات المخزون (Stock Output Account) | الحساب الذي تُرحَّل إليه قيود جميع حركات المخزون الصادرة، ما لم يكن هناك حساب تقييم محدد في الموقع الوجهة. هذا هو الحساب الافتراضي لجميع الأصناف في هذه الفئة، ويمكن تعيينه مباشرة لكل صنف. | | حساب الإنتاج (Production Account) | الحساب النظير للتقييم لكل من المكونات والمنتج النهائي في أوامر التصنيع. إذا كانت هناك تكاليف لمراكز العمل/الموظفين، فستبقى هذه القيمة في هذا الحساب عند اكتمال الإنتاج. | ## الإجراءات المتاحة - **إزالة (Remove)** - **المواقع (Locations)** - **جديد (New)** - **قواعد التخزين (Putaway Rules)** ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](doc:payment-provider-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة](doc:account-journal) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # فئات المتجر الإلكتروني _التطبيقات › الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني_ ![فئات المتجر الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/29a5a0c3-6b2a-44f4-8811-fe9e148a5f37.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئات المتجر الإلكتروني — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › فئات المتجر الإلكتروني* ## نظرة عامة تُستخدم فئات المتجر الإلكتروني لتنظيم أصناف المتجر ضمن بنية واضحة يسهل على فريق الموقع الإلكتروني والمتجر الإلكتروني إدارتها. تساعدك هذه الصفحة على عرض الفئات الموجودة وإنشاء فئة جديدة عند الحاجة، مع تحديد الاسم وربطها بفئة رئيسية عند وجود تسلسل هرمي للفئات. يستفيد من هذه الصفحة مسؤول الموقع الإلكتروني أو من يدير بنية أصناف المتجر، خصوصاً عند ترتيب المنتجات بطريقة تسهّل التصفح والبحث داخل المتجر. ## التهيئة هذه الصفحة تعرض إعداداً واحداً عملياً فقط: **الفئة الرئيسية**، وهو الحقل الذي يربط الفئة الحالية بفئة أعلى منها في التسلسل الهرمي. عند تحديد فئة رئيسية، تصبح الفئة جزءاً من بنية فرعية داخل المتجر الإلكتروني، وهو ما يفيد في تنظيم الأصناف ضمن أقسام وأقسام فرعية. - **الاسم**: اسم الفئة الظاهر في المتجر الإلكتروني. - **الفئة الرئيسية**: الفئة الأعلى التي تتبع لها هذه الفئة، إذا كانت الفئة ليست جذرية. > **ملاحظة:** إذا لم تُحدِّد **الفئة الرئيسية**، فإن الفئة تُفهم كفئة مستقلة في مستوى أعلى من بنية التصنيف. ## سير العمل 1. افتح قائمة **فئات المتجر الإلكتروني** من المسار: **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > فئات المتجر الإلكتروني**. 2. راجع الفئات المعروضة في القائمة لتحديد ما إذا كانت الفئة المطلوبة موجودة مسبقاً أم لا. - إذا كانت الفئة موجودة، فلا حاجة إلى إنشاء سجل جديد. - إذا كانت الفئة غير موجودة، انتقل إلى الخطوة التالية لإنشائها. 3. لإنشاء فئة جديدة، اضغط **جديد**. 4. في السجل الجديد، أدخل **الاسم**. هذا الحقل إلزامي ويُستخدم لتسمية الفئة التي ستظهر في المتجر الإلكتروني. 5. إذا كانت الفئة تنتمي إلى قسم أعلى، حدِّد **الفئة الرئيسية** لربطها بالفئة الأم المناسبة. - اختر هذه القيمة عندما تريد أن تكون الفئة جزءاً من تسلسل هرمي. - اتركها فارغة عندما تريد فئة مستقلة. 6. احفظ السجل بعد استكمال الاسم، ثم راجع القائمة للتأكد من ظهور الفئة في الموضع الصحيح ضمن بنية التصنيف. > **نصيحة:** استخدم أسماء فئات واضحة وقصيرة، لأن الاسم هو ما يراه العميل عند تصفح المتجر. > **تحذير:** لا تُنشئ فئة رئيسية وفئة فرعية بالاسم نفسه؛ فقد يسبب ذلك التباساً عند إدارة الأصناف داخل المتجر. ## أمثلة لنفترض أن المتجر يبيع أجهزة مكتبية وإكسسواراتها. تريد إنشاء فئة فرعية باسم **أدوات الكتابة** تابعة لفئة رئيسية اسمها **مستلزمات المكتب**. 1. افتح **فئات المتجر الإلكتروني**. 2. اضغط **جديد**. 3. في **الاسم**، اكتب: **أدوات الكتابة**. 4. في **الفئة الرئيسية**، اختر: **مستلزمات المكتب**. 5. احفظ السجل. بعد الحفظ، تصبح **أدوات الكتابة** فئة فرعية ضمن **مستلزمات المكتب**، ويمكنك استخدامها لتنظيم أصناف المتجر بشكل أدق. ## نصائح > **نصيحة:** راجع بنية الفئات قبل إنشاء فئة جديدة؛ فوجود فئات متقاربة في المعنى قد يربك التصفح في المتجر. > **ملاحظة:** الحقل الوحيد الإلزامي هنا هو **الاسم**، لذلك يمكنك إنشاء فئة مستقلة بسرعة إذا لم تكن بحاجة إلى بنية فرعية. > **تحذير:** اختيار **الفئة الرئيسية** بشكل غير صحيح يضع الفئة في مكان غير متوقع داخل التسلسل الهرمي، ما يؤثر في تنظيم الأصناف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا تظهر الفئة الجديدة في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل بعد إدخال البيانات. **الحل:** تأكد من إنهاء إدخال **الاسم** ثم احفظ السجل قبل العودة إلى القائمة. **المشكلة:** لا يمكن إنشاء فئة فرعية بالشكل المطلوب. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **الفئة الرئيسية** المناسبة. **الحل:** افتح السجل مرة أخرى وحدِّد الفئة الأم الصحيحة في **الفئة الرئيسية**. **المشكلة:** الفئة ظهرت في مستوى غير صحيح. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الفئة الرئيسية** الخطأ عند الإنشاء. **الحل:** عدّل السجل وصحِّح قيمة **الفئة الرئيسية** بحيث تعكس التسلسل المطلوب. ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-8) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-5) - [الموقع الإلكتروني — نظرة عامة](doc:sale-overview-2) - [الموقع الإلكتروني](doc:s-06c1b780) - [المبيعات عبر الإنترنت](doc:sale-report-2) - [الصفحات](doc:website-page) - [الأصناف](doc:product-template-7) - [الطلبات](doc:sale-order-5) - [العملاء](doc:res-partner-6) - [الصفحات — مرجع الحقول](doc:website-page-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-7) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-5) - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-6) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-8) # فئات النفقة — مرجع الحقول _التطبيقات › المصروفات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره (Published) | يحدد ما إذا كان هذا الصنف منشورًا. | | المفضلة (Favorite) | يحدد حالة تفضيل الصنف: عادي أو المفضلة. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم الصنف. | | قيم المتغير (Variant Values) | قيم المتغيرات المرتبطة بهذا الصنف. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا الصنف. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا الصنف. | | يمكن تقييده كنفقة (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | نوع الصنف: استهلاكي، أو الخدمة، أو صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه، ويستلزم تثبيت تطبيق المخزون. والصنف القابل للاستهلاك هو الصنف الذي لا يمكن إدارة مخزونه. والخدمة هي صنف غير مادي يتم تقديمه. | | صنف غذائي (Food Product) | يحدد هذا المنتج كمنتج غذائي لتمكين وظائف تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | طريقة الفوترة: الكميات المطلوبة أو الكميات التي تم توصيلها. الكميات المطلوبة تعني فوترة الكميات التي طلبها العميل، والكميات التي تم توصيلها تعني فوترة الكميات التي تم إيصالها إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج سينشئ مشروعًا و/أو مهمة عند تأكيد أمر البيع. يمكن استخدامه لتتبع الخدمات المباعة، وفي مشروع أمر البيع يمكن استخدام المشروع المهيأ أو إنشاء مشروع جديد من القالب المحدد. الخيارات: لا شيء، أو المهمة، أو المشروع والمهمة، أو المشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا الصنف. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المرتبط بهذا الصنف. | | إعادة فوترة النفقات (Expense Re-Invoice) | يحدد ما إذا كانت النفقات المصدقة وفواتير الموردين يمكن إعادة فوترتها إلى العميل بالتكلفة أو بسعر البيع. الخيارات: لا، أو بالتكلفة، أو سعر البيع. | | الحد الأدنى (Margin Threshold) | نسبة الوقت المقضي مقارنة بالكمية المدفوعة مسبقًا التي يجب بلوغها حتى يتم تشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لجميع عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة (Custom Unit of Measure) | تعريف وحدة مخصصة تُعرض في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر بيع هذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | تتم إدارة سعر البيع من قالب الصنف. انقر على زر تهيئة المتغيرات لتعيين أسعار الخصائص الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة (Cost) | قيمة الصنف، وتُحتسب تلقائيًا في AVCO. تُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تعديلات المخزون، كما تُستخدم لحساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | مرجع داخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للصنف. | | باركود (Barcode) | رقم المادة الدولي المستخدم للتعرّف على الصنف. | | فئة الصنف (Product Category) (مطلوب) | فئة الصنف المرتبطة بهذا المنتج. | | علامة تصنيف قالب الصنف (Product Template Tag) | علامة تصنيف مرتبطة بقالب الصنف. | | علامات تصنيف الصنف الإضافية (Additional Product Tags) | علامات تصنيف إضافية للصنف. | | الوصف (Description) | وصف الصنف. | | التركيبات (Combinations) | التركيبات المتاحة لهذا الصنف. | | منتجات اختيارية (Optional Products) | منتجات مقترحة يمكن عرضها عندما ينقر العميل على إضافة إلى عربة التسوق، وذلك ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | منتجات ملحقة تظهر عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، وذلك ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | بدائل مقترحة للعملاء ضمن استراتيجية الارتقاء بالصفقة، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in Point of Sale) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج سيظهر في نقطة البيع. | | الوزن بميزان (To Weight with Scale) | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | يحدد فئات المتجر الإلكتروني التي سيكون هذا المنتج متاحًا فيها. يمكن عرض جميع فئات المتجر الإلكتروني من خلال المتجر ثم تحرير، ثم تفعيل الفئات. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية (Continue Selling at Zero) | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر (Show Availability Quantity) | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر ستظهر. | | إظهار الحد الأدنى (Show Minimum Quantity) | يحدد ما إذا كان الحد الأدنى سيظهر. | | رسالة نفاد الكمية (Out-of-Stock Message) | الرسالة التي تظهر عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | وصف البيع (Sales Description) | وصف الصنف الذي تُخاطب به العملاء. يُنسخ هذا الوصف ويُضاف إلى كل أمر بيع وأمر توصيل وفاتورة أو أمر خصم موجَّه إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Bundle Pricing Strategy) | طريقة حساب سعر الحزمة عند البيع: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Bundle Price) | السعر الثابت عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة هي السعر الثابت. | | خصم الحزمة % (Bundle Discount %) | نسبة الخصم عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة هي الخصم. | | الموردين (Vendors) | الموردون المرتبطون بهذا الصنف. | | قالب الصنف (Product Template) (مطلوب) | قالب الصنف المرتبط بهذا المنتج. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا الصنف. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بهذا المتغير. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة (Service Subcontracting) | إذا كان محددًا، فإنه عند بيع هذا المنتج عبر أمر بيع يتم تلقائيًا إنشاء طلب عرض سعر لشراء المنتج. يُنصح بتعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف (Total Costs) | يحدد ما إذا كان المنتج يُعد تكلفة إضافية؛ فعند استلام فاتورة مورّد يمكن تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية المستخدمة لإجمالي التكاليف: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة التحكم (Control Policy) | سياسة التحكم في الفواتير: حسب الكميات المطلوبة أو حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء للصنف. | | المسارات (Routes) | يحدد، وفق التطبيقات المثبتة، مسار الصنف: هل يتم شراؤه أو تصنيعه أو تجديد مخزونه حسب الطلب أو غير ذلك. | | الوزن (Weight) | وزن الصنف. | | الحجم (Volume) | حجم الصنف. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مهلة التسليم بالأيام، أي عدد الأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم التي يتم إبلاغ العميل بها. | | بند التعرفة الجمركية (Tariff Item) | رمز موحد للشحن الدولي والإقرار الجمركي، ويُستخدم حاليًا فقط لدى مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد الأصل مكان إنشاء البضائع، أي مكان تصنيعها وإنتاجها لا مكان شحنها. ويقصد بالأصل «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يحدد كيفية تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدفعات، أو لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام (Expiration Date) | عند تحديد هذا الخيار، يمكن تعيين التواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج ورقم الدفعة/الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء (Expiration Time) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، سواء من المورد أو من المخزون بعد الإنتاج، التي تصبح بعدها المنتجات خطرة ولا ينبغي استهلاكها. يُحسب هذا على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور قبل أن تصبح خطرة. يُحسب هذا على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحسب هذا على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحسب هذا على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف (Product Packagings) | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة (Description on Receipts) | الوصف الذي يظهر في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف الذي يظهر في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on Pickings) | الوصف الذي يظهر في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي (Real Weight Product) | يفعّل التتبع بوحدتي قياس، بحيث يُحتسب الصنف بكل من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي (Real Weight UoM) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام للدجاجة المباعة بالقطعة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اتركه 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي، ويُستخدم كقيمة افتراضية وللتحقق من التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (Real Weight Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي المسلم أو المستلم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Minimum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Maximum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) (Total Shelf Life (Days)) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج، ويُستخدم في حسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) (Minimum Remaining Shelf Life (Days)) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (Minimum Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutritional Profile) | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية (All Nutritional Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط بهذا المنتج. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. وإذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية بالتقييم الآلي، فسيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بهذا الصنف. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (Items) (مطلوب) | الأصناف المرتبطة بهذا السجل. | | بند أمر المبيعات (Sales Order Line) (مطلوب) | يحدد كيفية التعامل مع هذا البند: إذا اخترت تحذيرًا فسيُخطر المستخدم بالرسالة، وإذا اخترت رسالة الحظر فستظهر استثناءً مع الرسالة ويتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. | | تحذير بند أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد كيفية التعامل مع هذا البند: إذا اخترت تحذيرًا فسيُخطر المستخدم بالرسالة، وإذا اخترت رسالة الحظر فستظهر استثناءً مع الرسالة ويتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد - تجديد المخزون - تحديث الكمية - تهيئة علامات التصنيف - جديد - سعات التخزين - طباعة بطاقات العناوين - عرض الرسم البياني ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [تحليل النفقات — مرجع الحقول](doc:hr-expense-ref-2) - [سياسات الاعتماد — مرجع الحقول](doc:hr-expense-approval-policy-ref) - [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-7) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # فئات وحدات القياس _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![فئات وحدات القياس](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7d2132bf-15cd-42ac-867c-9e145ba4ddd1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فئات وحدات القياس — المخزون › التهيئة › وحدات القياس › فئات وحدات القياس* ## نظرة عامة تُستخدم **فئات وحدات القياس** لتنظيم وحدات القياس التي تعتمدها الشركة عند إدارة المخزون والعمليات اللوجستية ذات الصلة. يستفيد منها مسؤول المخزون، ومندوب المبيعات، ومسؤول المشتريات عند توحيد التعبير عن الكميات عبر **فواتير العملاء**، وأذون الاستلام، وعمليات التوريد والتسليم. من خلال هذه الشاشة يمكنك تعريف فئة جديدة لوحدات القياس ثم ربطها بوحدة قياس واحدة أو أكثر ضمن نفس الفئة. ## الإعدادات > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض قائمة فئات وحدات القياس، وهي مخصّصة للتهيئة والاستخدام اليومي من الشاشة نفسها. لا توجد حقول إعداد إضافية ظاهرة في هذه اللقطة غير إنشاء الفئة وتسمية وحدات القياس المرتبطة بها. عند العمل على هذه الشاشة، يكون الحقلان الظاهران هما: - **فئة وحدة القياس**: اسم الفئة التي تجمع الوحدات المتشابهة. - **وحدة القياس**: الوحدات المرتبطة بهذه الفئة. > **نصيحة:** استخدم أسماء فئات واضحة ومعبّرة حتى يسهل على فرق المخزون والمبيعات والمحاسبة اختيار الوحدة الصحيحة عند معالجة الكميات أو مراجعة المستندات. ## سير العمل ### 1) إنشاء فئة جديدة إذا كانت الفئة غير موجودة بعد، فابدأ بإنشائها من القائمة. 1. انتقل إلى **المخزون > التهيئة > وحدات القياس > فئات وحدات القياس**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل فئة وحدة قياس جديد. 3. في نموذج الإدخال، اكتب اسم الفئة في **فئة وحدة القياس**. 4. إذا كانت هناك وحدات قياس تريد ربطها بهذه الفئة، أضفها في **وحدة القياس**. 5. راجع البيانات للتأكد من أن الاسم والوحدات المرتبطة يعكسان تصنيفك الداخلي الصحيح. 6. اضغط **حفظ** إذا كان متاحًا على النموذج، أو انتقل إلى إجراء الحفظ المعتاد في الشاشة حتى يصبح السجل محفوظًا ضمن القائمة. > **ملاحظة:** هذا السجل لا يعبّر عن حركة مخزون بحد ذاته، بل يعرّف إطار التصنيف الذي تُنسب إليه وحدات القياس. ### 2) مراجعة الفئة قبل اعتماد استخدامها بعد إنشاء الفئة، تحقّق منها قبل أن تبدأ فرق العمل باستخدامها في العمليات اليومية. ![فئات وحدات القياس](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1ac4e870-7d87-4ea3-88bb-3e51a118293b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A12.91%2C%22w%22%3A71.63%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A57.66%2C%22y%22%3A14.88%7D%5D%7D) *فئات وحدات القياس — المخزون › التهيئة › وحدات القياس › فئات وحدات القياس* 1. افتح الفئة من القائمة لتراجع بياناتها. 2. تأكد من أن **فئة وحدة القياس** مكتوبة بصيغة واحدة ثابتة لا تتكرر مع فئة أخرى. 3. راجع **وحدة القياس** المرتبطة وتأكد من أنها تنتمي إلى نفس النمط التشغيلي الذي تحتاجه الشركة. 4. إذا احتجت إلى تعديل الاسم أو الوحدات المرتبطة، عدّل القيم ثم احفظ التغييرات. 5. إذا كانت الفئة صحيحة، اتركها كما هي لتكون جاهزة للاستخدام في بقية عمليات المخزون والمبيعات والشراء. > **تنبيه:** لا تُنشئ فئات متقاربة في المعنى إلا عند وجود حاجة تشغيلية حقيقية، لأن ذلك قد يسبب التباسًا عند إدخال الكميات أو مطابقة المستندات. ## أمثلة ### مثال عملي: إنشاء فئة لوحدات الوزن لنفترض أن الشركة تريد توحيد التعامل مع وحدات الوزن في المخزون والشراء. 1. انتقل إلى **المخزون > التهيئة > وحدات القياس > فئات وحدات القياس**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل **فئة وحدة القياس** بالقيمة: **الوزن**. 4. اربط بهذه الفئة وحدات القياس المناسبة ضمن **وحدة القياس**، مثل الوحدات التي تستخدمها الشركة داخليًا لوزن الأصناف. 5. راجع السجل ثم احفظه. بعد ذلك تصبح فئة **الوزن** جاهزة للاستخدام عند تصنيف الوحدات المرتبطة بها في العمليات اليومية، ما يساعد فريق المخزون والمشتريات على توحيد التعامل مع الكميات المسجلة في المستندات. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل تسمية الفئة مرتبطة مباشرة بطبيعة الاستخدام، مثل الوزن أو الطول أو العدد، حتى يسهل على المستخدمين اختيارها بسرعة. > **ملاحظة:** إذا كانت وحدة قياس معيّنة تُستخدم في أكثر من سياق، فالأفضل أن تكون الفئة واضحة ومحددة لتفادي اللبس بين فرق العمل المختلفة. > **تحذير:** تغيير اسم الفئة بعد بدء استخدامها قد يربك التقارير أو يسبب اختلافًا في فهم البيانات بين الأقسام، لذا راجع الاسم جيدًا قبل الاعتماد النهائي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا تظهر الفئة الجديدة ضمن القائمة بعد الإدخال. **السبب المرجّح:** لم يتم حفظ السجل بعد. **الإصلاح:** ارجع إلى النموذج وتأكد من حفظ البيانات وفق الإجراء المعتاد في الشاشة. **العَرَض:** يصعب التمييز بين فئتين عند الاختيار. **السبب المرجّح:** الأسماء متقاربة أو عامة أكثر من اللازم. **الإصلاح:** عدّل **فئة وحدة القياس** لتصبح أكثر تحديدًا واتساقًا مع تصنيف الشركة. **العَرَض:** لا يمكن العثور على وحدة القياس المناسبة ضمن الفئة. **السبب المرجّح:** لم تُربط الوحدة بهذه الفئة عند الإنشاء أو التعديل. **الإصلاح:** افتح السجل من جديد وأضف الوحدة المطلوبة في **وحدة القياس**. ## روابط ذات صلة - [الخصائص](doc:product-attribute) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4) - [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch) - [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost) # فئة الأصول — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الأصول (Asset Type) **(مطلوب)** | يحدد فئة الأصل التي ينتمي إليها السجل. | | مجلة (Journal) **(مطلوب)** | المجلة المستخدمة لتسجيل قيود هذا الأصل. | | حساب الأصول (Asset Account) **(مطلوب)** | الحساب المستخدم لتسجيل شراء الأصل بسعره الأصلي. | | إدخالات الإهلاك: حساب الأصول (Depreciation Entries: Asset Account) **(مطلوب)** | الحساب المستخدم في قيود الإهلاك لتخفيض قيمة الأصل. | | إدخالات الإهلاك: حساب المصروفات (Depreciation Entries: Expense Account) **(مطلوب)** | الحساب المستخدم في القيود الدورية لتسجيل جزء من الأصل كمصروف. | | الحساب التحليلي (Analytic Account) | يربط الأصل بحساب تحليلي لمتابعة التكاليف أو الإيرادات ذات الصلة. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | يحدد كيفية توزيع القيم على الحسابات التحليلية. | | طريقة الوقت (Time Method) **(مطلوب)** | تحدد الأسلوب المستخدم لحساب التواريخ وعدد الإدخالات. الخيارات: عدد الإدخالات، أو تاريخ الانتهاء. | | عدد الإهلاكات (Number of Depreciations) | يحدد عدد عمليات الاستهلاك اللازمة لخفض قيمة الأصول. | | طول الفترة (Period Length) **(مطلوب)** | يوضح المدة الزمنية بين عمليتي إهلاك، بالأشهر. | | تاريخ الانتهاء (Ending Date) | يحدد التاريخ الذي يجب ألا تتجاوزه عمليات الإهلاك. | | تأكيد الأصول تلقائيًا (Auto-Confirm Assets) | فعِّل هذا الخيار لتأكيد أصول هذه الفئة تلقائيًا عند إنشائها بواسطة الفواتير. | | إدخالات دفتر يومية المجموعة (Group Journal Entries) | فعِّل هذا الخيار لتجميع الإدخالات التي يتم إنشاؤها حسب الفئات. | | تواريخ الإهلاك (Depreciation Dates) **(مطلوب)** | تحدد طريقة حساب تاريخ الإهلاك الأول. الخيارات: بناءً على اليوم الأخير من فترة الشراء، أو يدويًا (متخلف في تاريخ الشراء). | | طريقة الحساب (Computation Method) **(مطلوب)** | تحدد الطريقة المستخدمة لحساب مقدار بنود الإهلاك. الخيارات: خطي، أو تراجعي. | | عامل تراجعي (Declining Factor) | يحدد العامل المستخدم في طريقة الإهلاك التراجعي. | | وفقا للوقت (Based on Time) | يشير إلى أن إدخال الإهلاك الأول لهذا الأصل يجب أن يكون من تاريخ الشراء بدلًا من الأول من يناير. | | شركة (Company) **(مطلوب)** | الشركة المرتبطة بهذا الأصل. | | يكتب (Type) **(مطلوب)** | يحدد نوع السجل: البيع: الاعتراف بالإيرادات، أو الشراء: الأصول. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template) - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](doc:payment-provider-ref) - [دفع متكرر — مرجع الحقول](doc:recurring-payment-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) # فحوصات الجودة _التطبيقات › التصنيع › العمليات_ ![فحوصات الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/de91140b-e98d-4031-8d86-47c199beadba.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *فحوصات الجودة — التصنيع › العمليات › فحوصات الجودة* **دورة الحالة:** معلق ← قيد التنفيذ ← ناجح ← راسب ← ملغى ## نظرة عامة تُستخدم **فحوصات الجودة** لمتابعة نتائج الفحص المرتبطة بالعمليات التصنيعية، مثل فحوصات الدفعات، أو الفحص أثناء التصنيع، أو الفحص النهائي. يراجع هذا العرض سطر الفحص مع الحالة، والصنف، والدفعة/التسلسل، وأمر التشغيل، والتحويل، ومركز العمل، ثم يسجّل النتيجة والقياس والملاحظات عند الحاجة. يستفيد من هذه القائمة كلٌّ من مسؤول التصنيع، ومفتش الجودة، وأمين المخزون، ومدير العمليات عند تتبّع ما إذا كان الفحص **معلقاً** أو **قيد التنفيذ** أو **ناجحاً** أو **راسـباً** أو **ملغىً**، وما الإجراء الذي يجب اتخاذه بعد ذلك. ## الإعدادات قبل استخدام **فحوصات الجودة**، يجب تجهيز **قوالب فحص الجودة** لأنها تحدد ما الذي سيُفحص، ومتى سيبدأ الفحص، وكيف يُقاس النجاح أو الرسوب. تتيح لك القوالب أيضاً ضبط التفتيش الافتراضي، ووحدة القياس، والقيم المستهدفة والحدود الدنيا والعليا، وربط القالب بصنف محدد أو بفئة أصناف أو بمركز عمل معيّن. ![قوالب فحص الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d93f7b22-9583-4781-87cd-c9a34e7b8bcc.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قوالب فحص الجودة — التصنيع › التهيئة › الجودة الغذائية › قوالب فحص الجودة* - **اسم الفحص**: يحدد اسم قالب الفحص الذي ستراه لاحقاً عند إنشاء الفحوصات. - **نوع الفحص**: يحدد طريقة تقييم الفحص: **ناجح / راسب / قياس / نص / ملاحظة**. - **نقطة التحفيز**: تحدد متى يُنشَّط القالب: **فحص الوارد** أو **أثناء التصنيع** أو **الفحص النهائي**. - **الكود**: مرجع داخلي للقالب. - **التكرار**: يحدد وتيرة إنشاء الفحص: **كل دفعة** أو **أخذ عينات** أو **دوري**. - **المفتش الافتراضي**: المستخدم المقترح لتنفيذ الفحص. - **Active**: يحدد ما إذا كان القالب متاحاً للاستخدام. - **وحدة القياس**: وحدة عرض القياس، مثل °م أو pH أو %. - **المستهدف**: القيمة المطلوبة للفحص. - **الحد الأدنى**: أقل قيمة مقبولة. - **الحد الأقصى**: أعلى قيمة مقبولة. - **الأصناف**: يقيّد القالب بأصناف محددة؛ اتركه فارغاً لتطبيقه على جميع الأصناف. - **فئات الأصناف**: يقيّد القالب بفئات أصناف محددة؛ اتركه فارغاً لتطبيقه على جميع الفئات. - **مركز العمل**: يُستخدم لفحوصات أثناء العملية لتحديد أي مركز إنتاج. - **التعليمات**: تعليمات التشغيل أو معايير الفحص التي يجب اتباعها. > **ملاحظة:** إذا لم تُربط القوالب بصنف أو فئة أو مركز عمل، فإنها تبقى عامة بحسب الإعدادات التي حددتها في القالب نفسه. ## سير العمل 1. افتح **فحوصات الجودة** من المسار: **التصنيع > العمليات > فحوصات الجودة** لمراجعة سجلات الفحص الحالية. 2. حدِّد السجل الذي تريد التعامل معه بحسب **الحالة**: - **معلق**: الفحص مسجّل لكنه لم يبدأ بعد. - **قيد التنفيذ**: يجري العمل على الفحص الآن. - **ناجح**: تم قبول نتيجة الفحص. - **راسب**: لم ينجح الفحص. - **ملغى**: تم إلغاء الفحص ولن يُستكمل. 3. إذا كان الفحص **معلقاً** وتحتاج إلى مباشرته، اضغط **بدء** لنقل السجل إلى **قيد التنفيذ**. 4. إذا كان الفحص **قيد التنفيذ**، فاختر مسار النتيجة المناسب: - اضغط **Pass** عندما تكون النتيجة مقبولة؛ عندها تُسجَّل الحالة كـ **ناجح**. - اضغط **Fail** عندما تكون النتيجة غير مقبولة؛ عندها تُسجَّل الحالة كـ **راسب**. 5. إذا كنت بحاجة إلى إدخال تفاصيل القياس قبل الاعتماد النهائي، اضغط **تسجيل النتيجة** ثم راجع حقول السجل، مثل: - **النتيجة**: توضح إن كانت نتيجة الفحص **ناجحاً** أو **راسباً**. - **القيمة المقاسة**: تسجل القيمة الفعلية المقاسة. - **ملاحظة** و**ملاحظات**: تضيف أي تعليق توضيحي أو سرد تفصيلي. 6. إذا لم يعد الفحص مطلوباً، اضغط **إلغاء** لنقل السجل إلى **ملغى**. 7. استخدم **جديد** لإنشاء سجل فحص جديد عند الحاجة، ثم املأ الحقول الأساسية التالية بحسب السجل المرتبط: - **الحالة**: حالة السجل الحالية. - **قالب الفحص**: القالب المرجعي للفحص. - **الصنف**: الصنف الذي يخضع للفحص. - **الدفعة/التسلسل**: الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط. - **المفتش**: الشخص المنفذ للفحص. - **تاريخ الفحص**: تاريخ تنفيذ الفحص. - **أمر التشغيل**: أمر التصنيع المرتبط. - **التحويل**: التحويل اللوجستي أو التشغيلي المرتبط. - **مركز العمل**: مركز الإنتاج المعني. - **النتيجة**: **ناجح** أو **راسب**. - **القيمة المقاسة**: نتيجة القياس الفعلية. - **ملاحظة** و**ملاحظات**: أي توضيح أو تفاصيل إضافية. 8. إذا كان السجل غير مناسب قبل بدء الفحص، يمكنك **إزالة** السطر من القائمة بحسب الصلاحيات المتاحة في النظام. > **تنبيه:** لا تعتمد على الحقول القابلة للعرض فقط لتحديد المصير النهائي للفحص؛ فالحالة والإجراء المنفَّذ هما ما يحددان انتقال السجل بين **معلق** و**قيد التنفيذ** و**ناجح** و**راسب** و**ملغى**. ## أمثلة لنفترض أن لديك فحصاً لدفعة من منتج غذائي في مركز عمل التعبئة: 1. ينشئ المسؤول سجل فحص جديداً من **فحوصات الجودة**. 2. يربط السجل بـ **قالب الفحص** الخاص بقياس الرطوبة، ويحدد **الصنف** والدفعة/التسلسل. 3. تبقى **الحالة** في البداية **معلق** إلى أن يبدأ المفتش العمل. 4. يضغط المفتش **بدء** فتتحول الحالة إلى **قيد التنفيذ**. 5. يسجل المفتش **القيمة المقاسة**، مثلاً **6.8%**، ويضيف **ملاحظة** بأن العينة مطابقة. 6. إذا كانت القيمة ضمن الحدود المقبولة، يضغط **Pass** فتتحول النتيجة إلى **ناجح**. 7. إذا كانت القيمة خارج الحد المقبول، يضغط **Fail** فتتحول النتيجة إلى **راسب**. 8. عند ظهور سبب خارجي يمنع الاستمرار، يضغط **إلغاء** فتغدو الحالة **ملغى**. بهذا الأسلوب، يصبح سجل الفحص مرجعاً واضحاً يربط بين القالب، والصنف، والدفعة/التسلسل، ونتيجة الاعتماد أو الرفض. ## نصائح > **نصيحة:** اربط **قالب الفحص** بالقيمة أو الإجراء المناسب قبل بدء العمل، حتى لا تضطر إلى تعديل السجل أثناء التنفيذ. > **ملاحظة:** استخدم **المفتش الافتراضي** في القالب لتقليل الوقت المستغرق في تعيين مسؤولي الفحص يدوياً. > **تحذير:** إذا كان الفحص مرتبطاً بمركز عمل معين، فتأكد من اختيار **مركز العمل** الصحيح في القالب، لأن ذلك يؤثر في الفحوصات أثناء العملية. > **نصيحة:** اكتب **ملاحظات** مختصرة وواضحة عند تسجيل النتيجة، خاصة عندما تكون النتيجة **راسب** أو عندما تتطلب المتابعة من فريق الإنتاج. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يظهر أي سجلات فحص** → قد لا تكون هناك فحوصات منشأة بعد، أو قد يكون المستخدم غير مرتبط بالسجلات المناسبة → افتح **جديد** إذا كنت بحاجة إلى إنشاء سجل، أو راجع السجلات المرتبطة بالتحويل أو أمر التشغيل. - **لا يمكن بدء الفحص** → قد تكون الحالة ليست **معلق** → تأكد من أن السجل في الحالة الصحيحة ثم استخدم **بدء**. - **النتيجة لا تعكس ما سجله المفتش** → قد لم يتم الضغط على **تسجيل النتيجة** أو لم تُحدَّث **النتيجة** و**القيمة المقاسة** → أعد فتح السجل وسجّل البيانات المطلوبة ثم احفظ الإجراء المتاح. - **الفحص يظهر ملغىً رغم أنك تحتاجه** → ربما تم الضغط على **إلغاء** سابقاً → أنشئ سجلاً جديداً إذا كان الفحص ما يزال مطلوباً. ## روابط ذات صلة - [فحوصات الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-ref) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-template-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) - [الأصناف](doc:product-template) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) # فحوصات الجودة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** معلق ← قيد التنفيذ ← ناجح ← راسب ← ملغى فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | يحدّد حالة الفحص، والقيم المتاحة هي: معلق، قيد التنفيذ، ناجح، راسب، ملغى. | | قالب الفحص (Inspection Template) (مطلوب) | يحدّد قالب الفحص المستخدم. | | الصنف (Item) (مطلوب) | يحدّد الصنف الذي يُجرى عليه الفحص. | | الدفعة/التسلسل (Lot/Serial) | يحدّد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالصنف. | | المفتش (Inspector) | يحدّد الشخص المسؤول عن إجراء الفحص. | | تاريخ الفحص (Inspection Date) | يحدّد تاريخ إجراء الفحص. | | أمر التشغيل (Manufacturing Order) | يحدّد أمر التشغيل المرتبط بالفحص. | | التحويل (Transfer) | يحدّد عملية التحويل المرتبطة بالفحص. | | مركز العمل (Work Center) | يحدّد مركز العمل المرتبط بالفحص. | | النتيجة (Result) | يحدّد نتيجة الفحص، والقيم المتاحة هي: ناجح، راسب. | | القيمة المقاسة (Measured Value) | يدوّن القيمة التي تم قياسها أثناء الفحص. | | ملاحظة (Note) | يدوّن ملاحظة واحدة متعلقة بالفحص. | | ملاحظات (Notes) | يدوّن ملاحظات إضافية متعلقة بالفحص. | ## الإجراءات المتاحة - فشل (Fail) - نجاح (Pass) - إزالة (إزالة) - إلغاء (إلغاء) - بدء (بدء) - تسجيل النتيجة (تسجيل النتيجة) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref-2) - [تنبيهات الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-alert-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول](doc:food-quality-check-template-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [المستخدمون](doc:res-users) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [مراكز الإنتاج — مرجع الحقول](doc:mrp-workcenter-ref) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) # فرق المبيعات _التطبيقات › المبيعات › الطلبات_ ![فرق المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1c2493de-8a9c-441b-9c77-fe0d661fd69f.png) *فرق المبيعات — المبيعات › الطلبات › فرق المبيعات* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **فرق المبيعات** لإدارة فريق المبيعات وقناة البريد الإلكتروني المرتبطة به ضمن عملية الطلبات. وهي تهمّ مدير المبيعات أو المسؤول الذي يضبط توزيع العملاء المهتمين والطلبات الواردة على فريق معيّن، كما تفيد مندوب المبيعات عند وجود إسناد تلقائي للمستندات إلى فريقه. من هذه الشاشة تستطيع أيضاً تفعيل مسار ما قبل المبيعات، وتحديد من يُسمح له بالنشر عبر اللقب، ثم استخدام إجراء **تعيين العملاء المهتمين** لإسناد العملاء المهتمين غير المعيّنين إلى الفريق. ## التهيئة تعرض شاشة **فرق المبيعات** إعدادات الفريق نفسه، لذلك تُستخدم لتحديد كيف يستقبل الفريق الطلبات والعملاء المهتمين وكيف تُوزَّع عليه المستندات. قبل البدء اليومي، راجع القيم التالية: - **فريق المبيعات**: اسم الفريق الذي تعمل عليه السجلّة الحالية. - **لقب**: يحدد البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. أي بريد وارد جديد لا يردّ على سجل قائم يمكن أن ينشئ عميلًا مهتمًا جديدًا مسندًا إلى هذه القناة. - **اسم اللقب**: الاسم المستخدم لذلك البريد الإلكتروني، مثل اسم عام للقناة. - **نطاق اللقب**: يحدد النطاق المرتبط باللقب. - **أمان ألقاب جهات الاتصال**: يحدد من يُسمح له بالنشر في المستند عبر بوابة البريد الإلكتروني. الخيارات المتاحة هي: **الجميع**، **الشركاء المعتمدون**، **المتابعين فقط**، **الموظفين المعتمدين**. - **النموذج الملقب**: يحدد النموذج الذي يرتبط به هذا اللقب. - **مخطط سير العمل**: فعِّله عندما تريد إدارة عملية ما قبل المبيعات باستخدام فرص. - **العملاء المهتمون**: فعِّله عندما تريد تصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء مهتمين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى أحد موظفي المبيعات. - **قائد الفريق**: المسؤول عن قيادة الفريق. - **القيمة المستهدف فوترتها**: الإيرادات المراد تحقيقها للشهر الحالي، محسوبة على أساس إجمالي الفواتير المؤكدة غير شامل الضريبة. - **نطاق التعيين**: يحدّد نطاق عامل التصفية المستخدم عند جلب العملاء المهتمين غير المعيّنين لتحيينهم للفريق. - **تخطي التعيين التلقائي**: استخدمه عندما لا تريد تطبيق الإسناد التلقائي المعتاد على العملاء المهتمين. - **مندوبي المبيعات**: المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. - **أعضاء فريق المبيعات**: أضف الأعضاء ليُسند مستندهم تلقائياً إلى فريق المبيعات هذا. - **نشط**: إذا غيّرت هذه القيمة إلى غير نشطة، يمكنك إخفاء فريق المبيعات من دون حذفه. > **ملاحظة:** يعتمد ظهور هذه الحقول على إعدادات الفريق نفسه، لكن هذه الشاشة هي المكان المرجعي لعرضها وتعديلها في سياق فريق المبيعات. ## سير العمل ### 1) حدِّد ما إذا كان الفريق سيعمل كفريق طلبات فقط أم كفريق ما قبل مبيعات في سجل **فرق المبيعات**، قرِّر أولًا إن كان الفريق سيعالج الطلبات فقط، أم سيُستخدم أيضًا لإدارة ما قبل المبيعات. - إذا كنت تريد إدارة المسار قبل البيع، فعِّل **مخطط سير العمل**. - إذا كنت تريد تصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء مهتمين قبل تحويلها إلى فرص، فعِّل **العملاء المهتمون**. - إذا لم تكن بحاجة إلى هذا المسار، اترك هذه الحقول دون تفعيل. هذا القرار يحدد ما إذا كانت القناة ستعمل كفريق مبيعات مباشر أو كقناة استقبال وتوزيع أولي للعملاء المهتمين. > **نصيحة:** فعِّل **مخطط سير العمل** فقط عندما يكون الفريق مسؤولًا فعلاً عن مرحلة ما قبل المبيعات، لأن ذلك يغيّر طريقة التعامل مع الواردات. ### 2) حدِّد من يُسمح له بالنشر عبر اللقب إذا كان الفريق سيستقبل رسائل عبر البريد الإلكتروني، فاضبط **أمان ألقاب جهات الاتصال** وفق الحاجة العملية: - اختر **الجميع** إذا أردت السماح بالنشر من أي جهة. - اختر **الشركاء المعتمدون** إذا أردت حصر النشر في الشركاء المعتمدين فقط. - اختر **المتابعين فقط** إذا أردت أن يقتصر النشر على متابعي المستند ذي الصلة. - اختر **الموظفين المعتمدين** إذا أردت قصر النشر على الموظفين المعتمدين. بعد ذلك، تحقّق من **النموذج الملقب** و**اسم اللقب** و**نطاق اللقب** لضمان أن القناة مرتبطة بالمستند الصحيح وبالاسم الصحيح للبريد الإلكتروني. > **تحذير:** إذا كان **أمان ألقاب جهات الاتصال** غير مضبوط بدقة، فقد تصل رسائل غير مقصودة إلى القناة أو تُمنع رسائل مطلوبة من الوصول إليها. ### 3) حدِّد الفريق والمسؤولين وأعضاء الإسناد عند تنظيم التوزيع الداخلي، عيّن الأشخاص المرتبطين بهذا الفريق: 1. راجع **قائد الفريق** لتحديد المسؤول الرئيسي. 2. حدِّد **مندوبي المبيعات** ليظهر المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. 3. أضف **أعضاء فريق المبيعات** عندما تريد أن تُسند مستنداتهم تلقائيًا إلى هذا الفريق. 4. راجع **نطاق التعيين** إذا كنت تريد تضييق نطاق جلب العملاء المهتمين غير المعيّنين. 5. استخدم **تخطي التعيين التلقائي** فقط إذا كانت هناك حاجة تشغيلية تمنع التطبيق التلقائي لقواعد الإسناد. هذا الجزء من الإعداد يحدد من يستلم المستندات داخل الفريق وكيف يتم التقاط العملاء المهتمين غير المعيّنين. > **ملاحظة:** **أعضاء فريق المبيعات** مفيدون عندما تريد أن ينتقل الإسناد تلقائيًا إلى الفريق دون تدخل يدوي في كل مرة. ### 4) اضبط الهدف الشهري وأبقِ الفريق ظاهرًا أو مخفيًا حسب الحاجة قبل اعتماد الفريق عمليًا، أدخل **القيمة المستهدف فوترتها** إذا كان الهدف التشغيلي للفريق مرتبطًا بإيرادات الشهر الحالي. ثم راجع **نشط**: - اترك **نشط** مفعّلًا عندما تريد أن يبقى الفريق ظاهرًا ومتاحًا. - ألغِ تفعيله عندما ترغب في إخفاء الفريق من دون حذفه. > **نصيحة:** استخدم **نشط** لإدارة الفرق المؤقتة أو التي لم تعد مستخدمة، بدل حذفها نهائيًا. ### 5) عيّن العملاء المهتمين غير المعيّنين إلى الفريق بعد الانتهاء من التهيئة، استخدم الإجراء **تعيين العملاء المهتمين** عندما تريد سحب العملاء المهتمين غير المعيّنين وتحويلهم إلى هذا الفريق وفق إعدادات **نطاق التعيين** وبقية قواعد الإسناد. عند تنفيذ هذا الإجراء، تنتقل العملاء المهتمون غير المعيّنين إلى الفريق، بحيث يصبح الفريق مسؤولًا عن متابعتهم أو تحويلهم إلى فرص بحسب ما إذا كان **مخطط سير العمل** مفعّلًا. > **ملاحظة:** نفِّذ **تعيين العملاء المهتمين** بعد ضبط الفريق، حتى لا تُسند السجلات قبل استكمال قواعد التوزيع. ## أمثلة لنفترض أن مدير المبيعات يريد إنشاء فريق باسم **فريق الشركات** لاستقبال الرسائل الواردة من عنوان خاص بالقناة، ثم توزيع العملاء المهتمين على المندوبين. 1. يفتح سجل **فرق المبيعات** الخاص بالفريق. 2. يضبط **فريق المبيعات** على اسم **فريق الشركات**. 3. يكتب **اسم اللقب** بما يعبّر عن القناة، ويضبط **أمان ألقاب جهات الاتصال** على **الشركاء المعتمدون**. 4. يفعّل **العملاء المهتمون** لأن الفريق سيستقبل الطلبات الواردة أولًا كعملاء مهتمين. 5. يعيّن **قائد الفريق**، ثم يضيف اثنين من **مندوبي المبيعات** إلى الفريق. 6. يحدد **القيمة المستهدف فوترتها** لهذا الشهر. 7. يترك **نشط** مفعّلًا لأن الفريق قيد العمل. 8. بعد وصول عدة عملاء مهتمين غير معيّنين، ينقر **تعيين العملاء المهتمين** لإسنادهم إلى الفريق وفق **نطاق التعيين**. النتيجة: يصبح الفريق جاهزًا لاستقبال العملاء المهتمين، وتوزيعهم، ومتابعة الإيرادات المستهدفة ضمن نفس القناة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **العملاء المهتمون** عندما يكون هدف الفريق فرز الطلبات الواردة قبل تحويلها إلى فرص أو متابعتها ميدانيًا. > **ملاحظة:** يمكن أن يكون **أمان ألقاب جهات الاتصال** عنصرًا حاسمًا في ضبط جودة الواردات؛ اختر أقل مستوى يسمح بسير العمل المطلوب. > **تحذير:** لا تغيّر **النموذج الملقب** أو **اسم اللقب** إلا إذا كنت متأكدًا من القناة المقصودة، لأن ذلك يؤثر في الرسائل الواردة التي ستُنشئ سجلات جديدة. > **نصيحة:** إذا أردت إيقاف فريق مؤقتًا، فغيّر **نشط** إلى غير نشط بدل حذف السجل، حتى لا تفقد الإعدادات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تُسند الرسائل أو العملاء المهتمون إلى الفريق. **السبب المحتمل:** قد يكون **العملاء المهتمون** غير مفعّل، أو أن **أعضاء فريق المبيعات** غير مضبوطين. **الإصلاح:** فعِّل الإعداد المطلوب وتحقق من أعضاء الفريق ونطاق التعيين. - **العَرَض:** لا تصل رسائل البريد الوارد إلى القناة كما هو متوقع. **السبب المحتمل:** قد يكون **أمان ألقاب جهات الاتصال** مضبوطًا على خيار أكثر تقييدًا من اللازم، أو أن **اسم اللقب** غير صحيح. **الإصلاح:** راجع أمان اللقب واسم اللقب ونطاقه. - **العَرَض:** الفريق غير ظاهر في الاستخدام اليومي. **السبب المحتمل:** الحقل **نشط** قد يكون غير مفعّل. **الإصلاح:** أعد تفعيل **نشط** إذا كان الفريق يجب أن يظهر ويُستخدم. - **العَرَض:** لا يتم تطبيق الهدف الشهري كما تتوقع. **السبب المحتمل:** قد تكون **القيمة المستهدف فوترتها** غير مُدخلة أو غير محدثة. **الإصلاح:** حدِّث القيمة لتطابق الإيرادات المستهدفة لهذا الشهر. ## روابط ذات صلة - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) # فرق المبيعات — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | فريق المبيعات (Sales Team) **(مطلوب)** | اسم فريق المبيعات. | | مخطط سير العمل (Workflow) | حدِّد هذا المربع لإدارة عملية ما قبل المبيعات باستخدام فرص. | | العملاء المهتمين (Leads) | حدِّد هذا المربع لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء مهتمين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى أحد موظفي المبيعات. | | قائد الفريق (Team Leader) | قائد فريق المبيعات. | | لقب (Alias) **(مطلوب)** | البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. سيتم إنشاء عملاء مهتمين جدد تلقائيًا وإسنادهم إلى هذه القناة من رسائل البريد الإلكتروني الواردة الجديدة. | | اسم اللقب (Alias Name) | اسم لقب البريد الإلكتروني، مثلًا: «وظائف» إذا كنت ترغب في جمع الرسائل المرسلة إلى . | | نطاق اللقب (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني الخاص باللقب. | | أمان ألقاب جهات الاتصال (Contact Alias Security) **(مطلوب)** | سياسة النشر في المستند عبر بوابة البريد الإلكتروني. الخيارات: الجميع؛ الشركاء المعتمدون؛ المتابعون فقط؛ الموظفون المعتمدون. | | القيمة المستهدف فوترتها (Invoiced Target Value) | الإيرادات المراد تحقيقها للشهر الحالي (إجمالي الفواتير المؤكدة غير شامل الضريبة). | | نطاق التعيين (Assignment Domain) | نطاق عامل تصفية جديد عند جلب العملاء المهتمين غير المعيّنين لتحيينهم للفريق. | | تخطي التعيين التلقائي (Skip Auto Assignment) | يمنع التعيين التلقائي. | | مندوبي المبيعات (Salespeople) | المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. | | أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضِف أعضاءً لإسناد مستنداتهم إلى فريق المبيعات هذا تلقائيًا. | | نشط (Active) | عند تحويل قيمة هذا الحقل إلى خطأ، يمكنك إخفاء فريق المبيعات دون إزالته. | | النموذج الملقب (Alias Model) **(مطلوب)** | النموذج الذي يشير إليه هذا اللقب. سيؤدي أي بريد وارد لا يردّ على سجل موجود إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج (مثلًا: مهمة مشروع). | ## الإجراءات المتاحة - تعيين العملاء المهتمين (Assign Leads) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [مخطط سير العمل — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref-3) - [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [المستخدمون](doc:res-users) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) # فرق المبيعات — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | فريق المبيعات (Sales Team) (مطلوب) | اسم فريق المبيعات. | | مخطط سير العمل (Workflow Pipeline) | حدّد هذا المربع لإدارة عملية ما قبل المبيعات بها فرص. | | العملاء المهتمين (Leads) | حدّد هذا المربع لتصفية الطلبات الواردة وتأهيلها كعملاء مهتمين قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى أحد موظفي المبيعات. | | قائد الفريق (Team Leader) | قائد فريق المبيعات. | | لقب (Alias) (مطلوب) | البريد الإلكتروني المرتبط بهذه القناة. سيتم إنشاء عملاء مهتمين جدد تلقائيًا وإسنادهم إلى هذه القناة من رسائل البريد الإلكتروني الواردة الجديدة. | | اسم اللقب (Alias Name) | اسم لقب البريد الإلكتروني، مثلًا: «وظائف» إذا كنت ترغب في جمع الرسائل المرسلة إلى . | | نطاق اللقب (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني المستخدم للقب. | | أمان ألقاب جهات الاتصال (Alias Contact Security) (مطلوب) | سياسة نشر رسالة في المستند باستخدام بوابة البريد الإلكتروني. الخيارات: الجميع: يمكن للجميع النشر. الشركاء المعتمدون: الشركاء المعتمدون فقط. المتابعون فقط: فقط متابعو المستند ذي الصلة أو أعضاء القنوات التالية. الموظفون المعتمدون: الموظفون المعتمدون فقط. | | القيمة المستهدف فوترتها (Invoicing Target) | الإيرادات المراد تحقيقها للشهر الحالي، أي إجمالي الفواتير المؤكدة غير شامل الضريبة. | | نطاق التعيين (Assignment Domain) | نطاق عامل تصفية جديد عند جلب العملاء المهتمين غير المعيّنين لتعيينهم للفريق. | | تخطي التعيين التلقائي (Skip Auto Assignment) | خيار لتعطيل التعيين التلقائي. | | مندوبي المبيعات (Salespersons) | المستخدمون المسندون إلى هذا الفريق. | | أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members) | أضف أعضاء لإسناد مستنداتهم إلى فريق المبيعات هذا تلقائيًا. | | نشط (Active) | إذا حُوِّلت قيمة هذا الحقل إلى خطأ، يمكنك إخفاء فريق المبيعات دون إزالته. | | النموذج الملقب (Alias Model) (مطلوب) | النموذج الذي يرتبط به هذا اللقب. أي رسالة بريد إلكتروني واردة لا ترد على سجل موجود ستؤدي إلى إنشاء سجل جديد من هذا النموذج، مثل مهمة مشروع. | ## الإجراءات المتاحة - تعيين العملاء المهتمين (Assign Leads) ## روابط ذات صلة - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الطلبات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-3) - [الطلبات بانتظار الفوترة — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-4) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المستخدمون](doc:res-users) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) # فواتير العملاء _التطبيقات › محاسبة › العملاء_ ![فواتير العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/51c9e024-c558-4940-a7b6-6f7508de92e9.png) *فواتير العملاء — محاسبة › العملاء › فواتير العملاء* **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم **فواتير العملاء** لتسجيل فواتير العملاء الصادرة مقابل المبيعات أو الخدمات ومتابعتها حتى مرحلتها النهائية، بما في ذلك الترحيل، وتسجيل الدفعات، وإصدار إشعارات دائنة عند الحاجة. ويعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين عند متابعة **قيود اليومية** و**عناصر اليومية** و**الدفعات** المرتبطة بإيرادات الشركة. كما تُمكّنك من مراجعة **الحالة** و**التاريخ** و**دفتر اليومية** و**العملة** و**الشريك** و**الإجمالي (شامل الضريبة)** وحقول المطابقة والمرجع قبل إكمال المعاملة. ## الإعدادات قبل استخدام فواتير العملاء، تأكد من إعداد العناصر التالية لأن سلوك الفواتير يعتمد عليها أثناء الإدخال والترحيل والتسوية. ![دفاتر اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fe584362-1add-4ce4-abdf-76a0e18c3411.png) *دفاتر اليومية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › دفاتر اليومية* ### دفاتر اليومية من **دفاتر اليومية** حدِّد دفتر اليومية الذي ستُسجَّل عليه فواتير العملاء. الحقل **النوع** يتيح إظهار دفاتر اليومية الخاصة بفواتير العملاء عند اختيار **بيع**، كما يحدد هذا الإعداد أيضًا ما إذا كانت اليومية مخصصة للمبيعات أو الشراء أو النقد أو البنك. استخدم **الكود المختصر** كمرجع سريع يظهر في تسمية القيود، واضبط **نوع التواصل** و**معيار الاتصال** إذا كان فريقك يعتمد صيغة مرجعية محددة تظهر على الفواتير بعد تصديقها، لمساعدة العميل عند السداد. إذا كانت الشركة تستخدم حسابات معلقة أو حسابات ربح وخسارة للصندوق، فاضبط **حساب معلّق** و**حساب الربح** و**حساب الخسائر** في اليومية نفسها. ويمكنك أيضًا تفعيل **تسلسل الإشعارات الدائنة المخصص** أو **تسلسل مخصص لإشعارات المدين** أو **تسلسل دفع مخصص** عندما تحتاج إلى فصل تسلسل الفواتير أو إشعارات الدائن أو المدفوعات داخل هذه اليومية. ### الأوضاع المالية استخدم **الأوضاع المالية** عندما تختلف الضرائب أو تخطيطات الحسابات بحسب الشريك أو بلد التسليم. يتيح الحقل **الكشف تلقائياً** تطبيق الضريبة وتخطيطات الحسابات تلقائياً عند تطابق المعايير، بينما تضيق الحقول مثل **مطلوب ضريبة القيمة المضافة** و**مجموعات الدول** و**الدولة** و**الولايات الاتحادية** و**نطاق الرمز البريدي من** و**نطاق الرمز البريدي إلى** نطاق التطبيق. كما يمكنك تحديد **تعيين الضريبة** و**تخطيط الحسابات** و**الملاحظات** القانونية التي ستظهر على الفواتير. ### عمليات تقريب النقد استخدم **عمليات تقريب النقد** فقط إذا كانت فواتيرك تحتاج إلى تقريب إلى أصغر فئة عملة. يحدد **دقة التقريب** أصغر فئة غير صفرية، وتحدد **استراتيجية التقريب** ما إذا كان النظام سيُعدِّل **مبلغ الضريبة** أو سيضيف **بند تقريب**. أما **طريقة التقريب** فتحدد القاعدة المستخدمة في التقريب: **إلى الأعلى** أو **إلى الأسفل** أو **الأقرب**. ويمكن ربط **حساب الربح** و**حساب الخسائر** عند احتساب فروق التقريب. ### الشروط التجارية إذا كانت الفواتير تعتمد على شروط تسليم وتجارة متفق عليها بين البائع والمشتري، فأنشئها من **الشروط التجارية**. يربط هذا الإعداد الشروط التجارية بالشركة ويجعلها متاحة للاستخدام في المستندات ذات الصلة بالتسليم والتجارة. > **ملاحظة:** تظهر هذه الإعدادات في مسار **محاسبة > التهيئة**، وهي تؤثر في كيفية تسجيل الفاتورة، وترقيمها، وتسوية دفعاتها، وربطها بالتسلسل المحاسبي المناسب. ## سير العمل ### 1) اختر نوع المستند الذي ستتعامل معه تبدأ من إحدى القوائم الثلاث بحسب طبيعة المستند: - **فواتير العملاء** إذا كنت تُنشئ أو تراجع فاتورة عميل. - **إشعارات دائنة** إذا كنت تُخفض قيمة فاتورة عميل أو تعكس جزءاً منها. - **أذون الاستلام** إذا كنت توثّق استلاماً أو تسليماً ضمن العملية المالية أو اللوجستية. في القائمة، راجع **الحالة** لمعرفة المرحلة الحالية للمستند. القيم المتاحة هي: **مسودة**، **مُرحّل**، **تم الإلغاء**. وتنتقل السجلات بين هذه الحالات بحسب الزر الذي تختاره لاحقاً. > **نصيحة:** إذا كان المستند ما يزال في **مسودة**، فهذه هي اللحظة المناسبة لمراجعة **الشريك** و**دفتر اليومية** و**العملة** و**الإجمالي (شامل الضريبة)** قبل الترحيل. ### 2) أنشئ المستند أو عدّله قبل الترحيل افتح السجل في نموذج التحرير عندما تحتاج إلى إدخال بياناته أو تعديلها. ![إشعارات دائنة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/05f8472d-97ad-4749-97a4-2f1c9b0836f4.png) *إشعارات دائنة — محاسبة › العملاء › إشعارات دائنة* املأ الحقول الأساسية التالية بحسب الحاجة: - **الحالة**: تحدد المرحلة الحالية. - **التاريخ**: التاريخ المحاسبي للمستند. - **الترحيل التلقائي**: يحدد ما إذا كان القيد يُرحَّل تلقائياً في تاريخه المحاسبي، أو بشكل دوري. الخيارات المتاحة هي: **لا**، **بتاريخ**، **شهرياً**، **ربع سنوي**، **سنويًا**. - **دفتر اليومية**: اليومية التي ستُسجَّل عليها الحركة. - **العملة**: عملة الفاتورة أو الإشعار. - **الترحيل التلقائي حتى**: يستخدم لتحديد تاريخ انتهاء الترحيل الدوري. - **عدد**: عدد الوحدات أو البنود المرتبطة بالسجل. - **الشريك**: العميل أو الطرف المعني. - **عنوان التوصيل**: يُستخدم عنوان التوصيل عند احتساب الوضع المالي. - **الإجمالي (شامل الضريبة)**: أدخل إجمالي الفاتورة، وسيتم إنشاء سطر فاتورة واحد تلقائياً بالقيم الافتراضية لمطابقة هذا المبلغ. - **الرقم المرجعي**: المرجع الداخلي أو الخارجي للسجل. - **الإكمال التلقائي**: يسمح بالإكمال التلقائي من فاتورة أو أمر شراء سابق. - **تاريخ الفاتورة**: تاريخ الفاتورة المعروض على المستند. - **الرقم المرجعي للدفع**: مرجع الدفع الذي سيُعيَّن في **عناصر اليومية**. - **البنك المستلم**: رقم الحساب البنكي الذي ستُسدد فيه قيمة الفاتورة؛ ويكون حساب الشركة البنكي إذا كانت الفاتورة لعميل أو إشعاراً دائناً للمورد. أما في الحالات الأخرى فيُستخدم رقم الحساب البنكي المقابل. > **تحذير:** لا تعتمد على **الإكمال التلقائي** إذا كنت تحتاج إلى تدقيق يدوي كامل للبنود؛ فهو يستند إلى فاتورة أو أمر شراء سابق وقد يملأ بيانات لا تريدها في الحالة الحالية. ### 3) قرر: هل تريد تثبيت السجل في المحاسبة الآن أم إبقاءه للمراجعة؟ عندما يكتمل الإدخال، لديك خياران عمليان بحسب حالة السجل: - **إذا كان السجل ما يزال قابلاً للمراجعة**، فابقه في **مسودة** وعدِّل الحقول حتى تصبح القيم صحيحة. - **إذا كانت البيانات صحيحة وجاهزة للتسجيل المحاسبي**، استخدم **تأكيد** ليصبح المستند **مُرحَّلاً**. بعد **تأكيد** السجل، يصبح مناسباً لإجراءات المتابعة مثل **إرسال وطباعة** الفاتورة أو **تسجيل الدفع** أو **Download Payment Receipt** إذا كانت العملية تتطلب إيصال دفع. ### 4) قرر: هل سيتم التحصيل كاملاً أم جزئياً؟ بعد ترحيل الفاتورة، انتقل إلى متابعة **الدفعات**: - استخدم **تسجيل الدفع** إذا أردت إدخال دفعة مرتبطة بالمستند. - استخدم **Download Payment Receipt** إذا كنت تحتاج إلى تنزيل إيصال السداد. - استخدم **تسجيل المعاملة** عندما تريد توثيق معاملة مالية مرتبطة بالسجل. - استخدم **إبطال المعاملة** إذا كانت المعاملة المسجلة غير صحيحة وتحتاج إلى إبطالها. > **ملاحظة:** يتعامل هذا المسار مع **الدفعات** و**قيود اليومية** المرتبطة بالمستند، لذلك من الأفضل مراجعة **الرقم المرجعي للدفع** و**البنك المستلم** قبل تسجيل أي سداد. ### 5) قرر: هل تحتاج إلى تعديل مؤثر على الأثر المحاسبي؟ إذا اكتشفت أن الفاتورة أو الإشعار يحتاج إلى تصحيح بعد الترحيل، فحدد الإجراء المناسب بحسب أثره: - **معاينة** لمراجعة السجل قبل اتخاذ قرار. - **عكس القيد** لإنشاء أثر عكسي عندما يلزم إلغاء أثر قيد مُرحَّل. - **إشعار دائن** إذا كان المطلوب تخفيض أو عكس جزء من فاتورة العميل. - **إلغاء القيد** عندما تحتاج إلى إلغاء الأثر المحاسبي للمستند. - **إلغاء** عندما يكون المستند نفسه غير صالح للاستمرار. تؤدي هذه القرارات إلى إحدى حالتين نهائيتين عمليتين: **مُرحّل** عندما يُعتمد المستند ويُسجَّل، أو **تم الإلغاء** عندما يُلغى أثره أو يُغلق. > **نصيحة:** استخدم **إشعار دائن** عندما يكون المطلوب تخفيض قيمة فاتورة قائمة، وليس فقط إلغاء السجل؛ فهذا يحافظ على أثر المراجعة والمطابقة في **دفاتر الحسابات**. ### 6) استخدم إشعارات دائنة وأذون الاستلام عندما يكون نوع المستند مختلفاً إذا كان الهدف هو **إشعار دائن**، فاتبع المسار نفسه تقريباً، لكن يكون المستند مخصصاً لتخفيض أو عكس جزء من فاتورة العميل. أما إذا كان الهدف هو **أذون الاستلام**، فاستعمله لتوثيق حركة الاستلام أو التسليم ضمن العمليات اللوجستية أو المالية. ![إشعارات دائنة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6bc9cdc2-a81f-49ff-b302-b64e33d66706.png) *إشعارات دائنة — محاسبة › العملاء › إشعارات دائنة* ![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/af4c35dc-95ed-4ff9-a1d8-ca4aab4219fb.png) *أذون الاستلام — محاسبة › العملاء › أذون الاستلام* في الحالتين، تبقى الحقول الأساسية نفسها تقريباً: **الحالة**، **التاريخ**، **دفتر اليومية**، **العملة**، **الشريك**، و**الإجمالي (شامل الضريبة)**، ثم تختار الإجراء المناسب من أزرار الترحيل أو التسجيل أو الإلغاء. ## أمثلة ### مثال: فاتورة عميل مع سداد جزئي ثم إشعار دائن 1. من **محاسبة > العملاء > فواتير العملاء**، افتح فاتورة جديدة. 2. أدخل: - **الشريك**: شركة النور للتوزيع. - **التاريخ**: 15/07/2026. - **دفتر اليومية**: مبيعات. - **العملة**: درهم إماراتي. - **الإجمالي (شامل الضريبة)**: 11,500.00. - **الرقم المرجعي**: INV-2026-0715. - **الرقم المرجعي للدفع**: PAY-INV-0715. - **البنك المستلم**: البنك الرئيسي للشركة. 3. راجع البيانات، ثم اضغط **تأكيد** لتحويل المستند من **مسودة** إلى **مُرحّل**. 4. إذا دفع العميل 8,000.00 فقط، استخدم **تسجيل الدفع** لتوثيق **الدفعة** الجزئية. 5. إذا ظهر بعد ذلك أن 500.00 يجب تخفيضها بسبب خصم معتمد، أنشئ **إشعار دائن** من المستند نفسه. 6. بعد التحقق، استخدم **تأكيد** على الإشعار الدائن ليصبح **مُرحَّلاً** ويسجل الأثر المعاكس في **قيود اليومية**. > **ملاحظة:** في هذا المثال، تبقى **شروط السداد** و**الأوضاع المالية** و**الشروط التجارية** عناصر مساندة تتعلق بكيفية احتساب الفاتورة أو عرضها، لكنها لا تغيّر تسلسل الترحيل نفسه. ## نصائح - **نصيحة:** افحص **الحالة** قبل أي تعديل؛ فالمستند **مسودة** يقبل المراجعة بسهولة أكبر من المستند **مُرحَّل**. - **نصيحة:** استخدم **الرقم المرجعي للدفع** لتسهيل المطابقة لاحقاً داخل **عناصر اليومية**. - **تحذير:** لا تُغيّر **دفتر اليومية** بعد الترحيل إلا إذا كنت متأكداً من أثر ذلك على **قيود اليومية** والتسلسل المحاسبي. - **ملاحظة:** إذا كان المستند مرتبطاً ببلدان أو ضرائب مختلفة، فراجع **الأوضاع المالية** قبل إصدار الفاتورة. - **نصيحة:** عند العمل بمبالغ نقدية تتطلب دقة معينة، فعّل **عمليات تقريب النقد** قبل اعتماد الفواتير. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر دفتر اليومية الصحيح عند إنشاء الفاتورة. **السبب المحتمل:** لم يُضبط **النوع** في **دفاتر اليومية** على **بيع** أو لم تُحدَّد اليومية المناسبة للمبيعات. **الحل:** ارجع إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > دفاتر اليومية** وتحقق من إعداد اليومية. - **العَرَض:** تبقى الفاتورة في **مسودة** ولا تُسجَّل محاسبياً. **السبب المحتمل:** لم يُستخدم زر **تأكيد** بعد اكتمال الحقول الإلزامية. **الحل:** راجع **التاريخ** و**دفتر اليومية** و**العملة** و**الشريك** ثم اضغط **تأكيد**. - **العَرَض:** لا يتطابق المبلغ مع ما تتوقعه عند إدخال **الإجمالي (شامل الضريبة)**. **السبب المحتمل:** تم تفعيل **الإكمال التلقائي** من مستند سابق أو توجد إعدادات تقريب نقدي. **الحل:** راجع القيم المملوءة تلقائياً، وتحقق من **عمليات تقريب النقد** إذا كانت مستخدمة. - **العَرَض:** لا يُنشأ إشعار دائن بدل التصحيح المطلوب. **السبب المحتمل:** تم استخدام **عكس القيد** أو **إلغاء القيد** بدلاً من **إشعار دائن**. **الحل:** إذا كان المطلوب تخفيض جزء من الفاتورة، استخدم **إشعار دائن** من المستند المناسب. ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [الدفعات](doc:account-payment) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) # فواتير العملاء — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) (مطلوب) | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، مُرحَّل، تم الإلغاء. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | تاريخ السجل. | | الترحيل التلقائي (Auto Post) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان سيتم ترحيل هذا القيد تلقائياً في تاريخه المحاسبي، وكذلك أي فواتير مكررة مشابهة. القيم المتاحة: لا، بتاريخ، شهرياً، ربع سنوي، سنوياً. | | الترحيل التلقائي حتى (Auto Post Until) | التاريخ الذي ستستمر حتىّه الحركة الدورية في الترحيل التلقائي. | | عدد (Number) | رقم السجل أو عدده المرجعي. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بهذا السجل. | | عنوان التوصيل (Delivery Address) | يُستخدم عنوان التوصيل عند احتساب الوضع المالي. | | الإجمالي (شامل الضريبة) (Total) | استخدم هذا الحقل لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة. سيُنشئ النظام تلقائياً بند فاتورة واحداً بالقيم الافتراضية لمطابقته. | | الرقم المرجعي (Reference) | الرقم المرجعي للسجل. | | الإكمال التلقائي (Auto-complete) | إكمال تلقائي بالاعتماد على فاتورة أو أمر شراء سابق. | | تاريخ الفاتورة (Invoice Date) | تاريخ الفاتورة. | | الرقم المرجعي للدفع (Payment Reference) | مرجع الدفع الذي سيُعيَّن في عناصر اليومية. | | البنك المستلم (Recipient Bank) | رقم الحساب البنكي الذي ستُسدَّد قيمة الفاتورة فيه. إذا كانت الفاتورة لعميل أو إشعاراً دائناً للمورِّد، فسيكون ذلك حساب الشركة البنكي. وفي غير ذلك، سيُستخدم رقم الحساب البنكي للشريك. | | موعد إجراء المكالمة (Call Date) | تاريخ موعد إجراء المكالمة. | | شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على السجل. | | تاريخ التوصيل (Delivery Date) | تاريخ التوصيل. | | دفتر اليومية (Journal) (مطلوب) | دفتر اليومية المرتبط بهذه الحركة. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة في السجل. | | بنود الفاتورة (Invoice Lines) | بنود الفاتورة. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | الشروط والأحكام المطبقة. | | النواتح الإجمالية للفواتير (Invoice Totals) | حرِّر مبالغ الضريبة إذا واجهتَ مشكلات في التقريب. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بالحركة يُدخل يدوياً: وحدة واحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة (مثال: 1 EUR = 50 EGP). عند تعيينه، فإنه يتجاوز السعر التلقائي في قيود المحاسبة وحقول التقرير بعملة الأساس. اتركه 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | عناصر اليومية (Journal Items) | عناصر اليومية. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المرتبط بهذا السجل. | | قناة البيع (Sales Channel) | تُنقل من أمر البيع الأصلي، وتُستخدم لتقسيم قائمة الفواتير والتقارير المالية حسب قناة السوق. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بهذا السجل. | | رمز QR للدفع (Payment QR Code) | نوع رمز QR المراد إنشاؤه لسداد هذه الفاتورة عند طباعتها. إذا تُرك فارغاً، فسيُعتمد أول نوع متاح يمكن استخدامه. | | شرط تجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط والأحكام المُعدّة مسبقاً، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. | | موقع شروط التجارة الدولية (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التجارة الدولية. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لتكييف الضرائب والحسابات بما يلائم العملاء أو أوامر البيع/الفواتير المحددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | طريقة تقريب النقد (Cash Rounding Method) | يحدد أصغر وحدة من العملة المستخدمة للدفع نقداً. | | البريد الإلكتروني المصدر (Source Email) | البريد الإلكتروني الذي استُخدم مصدرًا لهذا السجل. | | للتحقق منه (To Check) | إذا كان هذا المربع محدداً، فهذا يعني أن المستخدم لم يكن متأكداً من جميع المعلومات ذات الصلة عند إنشاء الحركة، وأنه يجب التحقق من الحركة مجدداً. | ## الإجراءات المتاحة - تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt) - إبطال المعاملة (إبطال المعاملة) - إرسال وطباعة (Send & Print) - إشعار دائن (Credit Note) - إعادة التعيين كمسودة (Reset to Draft) - إلغاء (Cancel) - إلغاء القيد (Cancel Entry) - التعيين كتمّ التحقق منه (Mark as Checked) - تأكيد (Confirm) - تسجيل الدفع (Register Payment) - تسجيل المعاملة (Record Transaction) - جديد (New) - رفع (Upload) - طلب الإلغاء (Request Cancellation) - عكس القيد (Reverse Entry) - فاضي (Blank) - معاينة (Preview) - منشور (Posted) ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [محاسبة — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref) - [الدفعات — مرجع الحقول](doc:account-payment-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) # قاعدة بيانات المنافسين _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المنافسون_ ![قاعدة بيانات المنافسين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f0f84035-3fc5-4093-8cf8-801021d3ef3d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قاعدة بيانات المنافسين — إدارة علاقات العملاء › المنافسون › قاعدة بيانات المنافسين* ## نظرة عامة تُستخدم **قاعدة بيانات المنافسين** لتجميع معلومات المنافسين في سجل واحد يساعدك على فهم السوق ومقارنة وضع الشركة بالمنافسين الرئيسيين. يستفيد من هذه الصفحة مندوب المبيعات، مسؤول حسابات العملاء والموردين، والمدير المالي عند الحاجة إلى مراجعة خصائص المنافسين مثل الموقع الإلكتروني، الهاتف، البريد الإلكتروني، الدولة، القطاع، حجم الشركة، استراتيجية التسعير، ونقاط القوة والضعف. كما تساعدك الحقول التحليلية، مثل الأسواق المستهدفة ومنتجات المنافس وبطاقات المنافسة والملاحظات الداخلية، على حفظ المعرفة التجارية بطريقة منظمة يمكن الرجوع إليها لاحقًا. ## الإعدادات > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض **قاعدة بيانات** جاهزة للإدخال والاستخدام اليومي، ولا تعرض إعدادات تهيئة منفصلة أو أزرار ضبط إضافية. لذلك يكون الإعداد العملي هنا هو استخدام الحقول المتاحة عند إنشاء سجل منافس جديد وتحديثه لاحقًا كلما توفرت معلومات أدق. قبل بدء الاستخدام، تأكد من أن فريق المبيعات أو الفريق المسؤول عن السوق يعتمد نفس أسلوب التسجيل داخل السجل نفسه، حتى تبقى البيانات قابلة للمقارنة بين المنافسين. الحقول المتاحة في هذه الصفحة تغطي الوصف العام للمنافس، وبيانات الاتصال، ومؤشرات التسعير، والمجالات التي ينافس فيها، إضافة إلى الملاحظات الداخلية. **ملاحظة:** حقل **نشط** يحدد ما إذا كان سجل المنافس ما يزال مستخدمًا ومرئيًا ضمن قاعدة البيانات التشغيلية. استخدمه للحفاظ على القوائم النظيفة دون حذف السجلات التاريخية. **نصيحة:** إذا كانت لديك معلومات جزئية فقط عند البدء، فاحفظ السجل ثم أكمِل الحقول لاحقًا بدلًا من تأخير إنشاء قاعدة البيانات. هذا أفضل خاصةً عند متابعة عدة منافسين في وقت واحد. ## سير العمل 1. افتح **قاعدة بيانات المنافسين** من المسار **إدارة علاقات العملاء > المنافسون > قاعدة بيانات المنافسين**. 2. إذا كنت تريد إضافة منافس جديد، اضغط **جديد** لإنشاء سجل فارغ. - ينتقل السجل إلى حالة إدخال أولية غير معبأة، وتبدأ أنت بإدخال البيانات الأساسية. - إذا لم تكن لديك بيانات كافية بعد، يمكنك ترك بعض الحقول وتحديثها لاحقًا. 3. حدِّد ما إذا كان هذا السجل سيُعتمد كمرجع نشط أم لا عبر حقل **نشط**. - اختر **نشط** عندما تريد أن يبقى المنافس ضمن قاعدة البيانات التشغيلية. - اتركه غير نشط إذا كان السجل لأغراض مرجعية فقط أو إذا لم تعد تتابع هذا المنافس. - هذا القرار لا ينشئ حالة محاسبية، ولكنه يتحكم في استخدام السجل ضمن المتابعة اليومية. 4. أدخل بيانات التعريف والاتصال الخاصة بالمنافس: - **اسم المنافس** لتسمية السجل بشكل واضح. - **الموقع الإلكتروني** و**الهاتف** و**البريد الإلكتروني** و**الدولة** لتوثيق بيانات التواصل والموقع الجغرافي. - **القطاع** لتصنيف المجال الذي يعمل فيه المنافس. 5. سجّل خصائص السوق والتسعير لتحديد موقع المنافس في السوق: - **حجم الشركة** وفق الخيارات المتاحة: **شركة ناشئة**، أو **صغيرة (1-50)**، أو **متوسطة (51-500)**، أو **كبيرة (501-5000)**، أو **مؤسسة كبرى (5000+)**. - **استراتيجية التسعير** وفق الخيارات المتاحة: **قائد التكلفة المنخفضة**، أو **تسعير مميز**، أو **تسعير تنافسي**، أو **تسعير قائم على القيمة**. > **نصيحة:** اختيار **حجم الشركة** و**استراتيجية التسعير** يساعد فريق المبيعات على فهم موضع المنافس في السوق بسرعة عند مراجعة فرص البيع أو مقارنة العروض. 6. وثّق ما يميز المنافس وما يضعفه في **نقاط القوة** و**نقاط الضعف**. - استخدم **نقاط القوة** لتسجيل العناصر التي تمنحه أفضلية تنافسية. - استخدم **نقاط الضعف** لتسجيل الجوانب التي يمكن أن تمثل فرصة للشركة في المبيعات أو التفاوض. 7. أكمل الجوانب السوقية والتشغيلية التي تدعم التحليل: - **الأسواق المستهدفة** لتسجيل الشرائح أو المناطق أو الفئات التي يركز عليها المنافس. - **منتجات المنافس** لتوثيق ما يقدمه في السوق. - **بطاقات المنافسة** لحفظ مواد المقارنة أو الملخصات المرتبطة بالمنافس. - **ملاحظات داخلية** للاحتفاظ بالملاحظات التي لا يلزم مشاركتها خارج الفريق. 8. راجع السجل بعد إدخاله، ثم احتفظ به ضمن القاعدة ليكون متاحًا للمراجعة والتحليل لاحقًا. - إذا كانت المعلومات مكتملة، يبقى السجل مرجعية جاهزة للاستخدام. - إذا احتجت إلى تعديل البيانات، عُد إلى السجل نفسه وحدّث الحقول المتغيرة عند توفر معلومات جديدة. ## أمثلة لنفترض أن فريق المبيعات أضاف منافسًا جديدًا باسم **الشركة العربية للحلول التجارية**. 1. أنشئ سجلًا جديدًا بالضغط على **جديد**. 2. فعِّل الحقل **نشط** ليبقى السجل ضمن المتابعة اليومية. 3. أدخل **الموقع الإلكتروني** و**الهاتف** و**البريد الإلكتروني** و**الدولة**. 4. حدِّد **القطاع** على أنه قطاع خدمات الأعمال. 5. اختر **حجم الشركة** = **متوسطة (51-500)**. 6. اختر **استراتيجية التسعير** = **تسعير تنافسي**. 7. دوّن في **نقاط القوة** أنها تمتلك شبكة مبيعات قوية. 8. دوّن في **نقاط الضعف** أن عروضها أقل مرونة في الشروط. 9. اذكر في **الأسواق المستهدفة** الشركات المتوسطة في المدن الرئيسية. 10. أضف في **منتجات المنافس** باقة خدمات دعم وتشغيل. 11. استخدم **بطاقات المنافسة** لتخزين ملخص مقارنة الأسعار. 12. اكتب في **ملاحظات داخلية** أن الفريق يجب أن يراجع هذا المنافس قبل تقديم أي عرض سعر كبير. بهذا يصبح لديك سجل منافس عملي يمكن لفريق المبيعات ومحلل الأعمال الرجوع إليه عند تقييم الفرص أو إعداد مقارنة سوقية. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **اسم المنافس** واضحًا ومميزًا حتى لا تختلط السجلات المتشابهة عند البحث أو المراجعة. > **ملاحظة:** استخدم **ملاحظات داخلية** فقط للمعلومات التي تخص الفريق، ولا تعتمد عليها كبديل عن الحقول المنظمة مثل **القطاع** أو **استراتيجية التسعير**. > **تحذير:** لا تملأ **حجم الشركة** و**استراتيجية التسعير** بالتخمين إذا كانت لديك معلومة مؤكدة لاحقًا؛ فهذه الحقول تؤثر في دقة التحليل المقارن. > **نصيحة:** إذا تغيّرت معلومات المنافس مع الوقت، حدِّث السجل نفسه بدلًا من إنشاء سجل مكرر، كي تبقى قاعدة البيانات مرتبة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل ضمن القوائم النشطة | حقل **نشط** غير مفعّل | افتح السجل وفعّل **نشط** إذا كان يجب أن يبقى مستخدمًا في المتابعة اليومية. | | لا تستطيع التمييز بين منافسين متشابهين | **اسم المنافس** غير محدد بما يكفي | عدّل الاسم ليكون أكثر وضوحًا وأضف معلومات تمييزية في **ملاحظات داخلية**. | | المعلومات التحليلية غير مكتملة | لم تُدخل حقول **حجم الشركة** أو **استراتيجية التسعير** أو **الأسواق المستهدفة** | أكمل الحقول الناقصة ثم راجع السجل لضمان أن القاعدة تصلح للمقارنة والتحليل. | | بيانات الاتصال غير متاحة بسرعة | لم تُسجَّل **الموقع الإلكتروني** أو **الهاتف** أو **البريد الإلكتروني** | أضف بيانات الاتصال الأساسية إلى السجل عند توفرها لتسهيل الرجوع إليها لاحقًا. | ## روابط ذات صلة - [قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول](doc:crm-competitor-ref) - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [بطاقات المنافسة — مرجع الحقول](doc:crm-competitor-battle-card-ref) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [زيارات اليوم](doc:field-visit) # قاعدة بيانات المنافسين — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نشط | يحدد ما إذا كان هذا المنافس نشطًا أم غير نشط. | | اسم المنافس (Competitor Name) (مطلوب) | اسم المنافس كما سيظهر في السجلات. | | الموقع الإلكتروني (Website) | عنوان موقع المنافس الإلكتروني. | | الهاتف (Phone) | رقم هاتف المنافس. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني للمنافس. | | الدولة (Country) | الدولة التي يقع فيها المنافس أو يعمل منها. | | القطاع (Industry) | القطاع أو المجال الذي ينتمي إليه المنافس. | | حجم الشركة (Company Size) | حجم الشركة. الخيارات: شركة ناشئة، صغيرة (1-50)، متوسطة (51-500)، كبيرة (501-5000)، مؤسسة كبرى (5000+). | | استراتيجية التسعير (Pricing Strategy) | أسلوب التسعير المتبع. الخيارات: قائد التكلفة المنخفضة، تسعير مميز، تسعير تنافسي، تسعير قائم على القيمة. | | نقاط القوة (Strengths) | أهم نقاط القوة لدى المنافس. | | نقاط الضعف (Weaknesses) | أهم نقاط الضعف لدى المنافس. | | الأسواق المستهدفة (Target Markets) | الأسواق أو الشرائح التي يستهدفها المنافس. | | منتجات المنافس (Competitor Products) | المنتجات التي يقدمها المنافس. | | بطاقات المنافسة (Competitor Cards) | بطاقات أو سجلات مرتبطة بالمنافسة. | | ملاحظات داخلية (Internal Notes) | ملاحظات داخلية للاستخدام داخل الفريق فقط. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor) - [عمولاتي — مرجع الحقول](doc:commission-record-ref) - [بطاقات المنافسة — مرجع الحقول](doc:crm-competitor-battle-card-ref) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card) - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan) - [عمولاتي](doc:commission-record) # قم بالمتابعة اليدوية _التطبيقات › محاسبة › المتابعات_ ![قم بالمتابعة اليدوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/022174e0-0338-4ff1-8af4-975f3b6299f0.png) *قم بالمتابعة اليدوية — محاسبة › المتابعات › قم بالمتابعة اليدوية* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **قم بالمتابعة اليدوية** لمراجعة الشركاء الذين لديهم دفعات متأخرة، ثم تنفيذ المتابعة عليهم مباشرةً من قائمة المتابعات. وهي مفيدة للمحاسب، ومدير المالية، ومسؤول حسابات العملاء عندما يحتاج إلى إرسال البريد الإلكتروني المتأخر، أو طباعة الدفعات المتأخرة، أو تمييز الشريك على أنه تمّت متابعته من دون الدخول في مستندات محاسبية أخرى. تُظهر هذه القائمة بيانات الشريك وبيانات العنوان والحسابات المدينة والدائنة اللازمة للمتابعة، بحيث يمكنك التعامل مع الحالة الحالية لكل شريك بسرعة وبشكل منظم. ## الإعدادات قبل استخدام المتابعات اليدوية، تأكّد من إعداد **شروط السداد** لأنها تحدد كيفية احتساب مواعيد الاستحقاق وإظهار تواريخ الأقساط داخل الفواتير. ومن هذه الشاشة يمكنك أيضاً ضبط الوصف الظاهر على الفاتورة، وخيار **تخفيض ضريبة الخصم النقدي**، ونسبة **الخصم %**، و**أيام الخصم**، وما إذا كان يجب **إظهار تواريخ الأقساط**. ![شروط السداد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/25070eb3-e884-4fc0-aa14-8fe5ccb41341.png) *شروط السداد — محاسبة › التهيئة › الفوترة › شروط السداد* ### ما الذي تتحكم به الحقول - **شروط السداد**: تعريف شرط السداد نفسه. - **الخصم المبكر**: تمكين خصم الدفع المبكر ضمن هذا الشرط. - **الخصم %**: نسبة الخصم التي تُمنح عند الدفع المبكر. - **أيام الخصم**: عدد الأيام قبل انتهاء صلاحية عرض الدفع المبكر. - **تخفيض ضريبة الخصم النقدي**: يحدد متى يُطبّق تخفيض الضريبة المرتبط بالخصم النقدي. - **الشروط**: نص الشروط المعتمد ضمن شرط السداد. - **مثال على التاريخ**: مثال يوضح صيغة التاريخ. - **الوصف على الفاتورة**: النص الذي يظهر على الفاتورة. - **إظهار تواريخ الأقساط**: إظهار مواعيد الأقساط في المستندات ذات الصلة. > **نصيحة:** إذا كانت شركتك تعتمد شروط سداد متعددة، فوحّد تسمية كل شرط ووصفه على الفاتورة لتسهيل المراجعة أثناء المتابعة اليدوية. ## سير العمل 1. افتح **محاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية** لعرض قائمة الشركاء الذين تحتاج إلى متابعتهم. 2. راجع حالة كل شريك وحدد ما إذا كنت ستنفّذ الإجراء مباشرةً أو تكتفي بمراجعته أولاً. - إذا كان الشريك مستعداً للمتابعة الآن، انتقل إلى الخطوة التالية. - إذا كنت تحتاج إلى التحقق من بياناته أولاً، راجع أعمدة **الاسم** و**الشركة ذات الصلة** و**معرف الضريبة** و**الدولة** و**المدينة** قبل أي إجراء. 3. إذا كانت بيانات الشريك تحتاج إلى تنظيم إضافي، حدّد السجل ثم استخدم **الشركاء** للوصول إلى بياناته المرتبطة ومراجعة معلومات التواصل أو العنوان. هذا يفيدك عندما تعتمد المتابعة على شريك محدد ضمن شركة أو على عنوان فاتورة معيّن. 4. إذا كان الشريك تابعاً لشركة رئيسية وتريد اعتماد نفس السياق، استخدم **الشركة الرئيسية** لمراجعة العلاقة بالشركة الأم قبل المتابعة. 5. عندما تقرر أن المتابعة يجب أن تُرسل فعلياً، اختر السجلات المطلوبة ثم استخدم **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر**. هذا الخيار ينقل المتابعة من مجرد قائمة مراجعة إلى تواصل فعلي مع العميل أو الشريك. 6. إذا كانت سياسة العمل تتطلب نسخة ورقية أو مستنداً داخلياً، اختر السجلات ثم استخدم **طباعة الدفعات المتأخرة** لإخراج المتابعة المطبوعة. 7. بعد تنفيذ الإجراء المناسب، حدّد الشريك ثم استخدم **⇾ وضع علامة "تم".** عندما تعتبر أن المتابعة اكتملت لهذا السجل. 8. إذا كانت المتابعة لم تعد مطلوبة أو أُدرج السجل بالخطأ، حدّد السجل ثم استخدم **إزالة** لإبعاده من هذه القائمة. > **ملاحظة:** هذه الشاشة مخصّصة للمتابعة التشغيلية السريعة. لا تغيّر هنا الحسابات أو شروط السداد؛ اجعل ذلك من إعدادات المحاسبة المناسبة أو من بيانات الشريك نفسها. > **تحذير:** استخدم **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر** فقط بعد التأكد من أن بيانات العنوان والبريد المرتبط بالشريك صحيحة، لأن المتابعة تعتمد على بيانات الاتصال المعروضة في القائمة. ## أمثلة لنفترض أن لديك شريكاً باسم **شركة النور للتجارة** لديه دفعات متأخرة، وتريد تنفيذ متابعة يدويّة له اليوم. 1. افتح **محاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية**. 2. ابحث عن **شركة النور للتجارة** في عمود **الاسم**. 3. راجع **الشركة ذات الصلة** للتأكد من أنها مرتبطة بالشركة الصحيحة. 4. إذا كانت البيانات سليمة، استخدم **إرسال البريد الإلكتروني المتأخر** لإرسال المتابعة. 5. بعد الإرسال، حدّد السجل نفسه ثم اضغط **⇾ وضع علامة "تم".** كي يظهر كمنجز في المتابعة اليدوية. 6. إذا احتجت نسخة داخلية، يمكنك قبل ذلك استخدام **طباعة الدفعات المتأخرة** للحصول على نسخة مطبوعة للمراجعة الأرشيفية. في هذا المثال، انتقلت الحالة عملياً من قائمة انتظار المتابعة إلى متابعة مرسلة، ثم إلى سجل موسوم بأنه **تم** بعد إنهاء الإجراء. ## نصائح - **نصيحة:** اعتمد دائماً على **الشركة ذات الصلة** عند التعامل مع مجموعات الشركات، حتى لا تُرسل المتابعة إلى سياق غير صحيح. - **نصيحة:** راجع **معرف الضريبة** و**الدولة** عندما تكون المتابعة مرتبطة ببيانات قانونية أو ضريبية دقيقة. - **ملاحظة:** إذا كان الشريك من نوع **فرد**، فقد تكون حقول العنوان والاتصال أكثر أهمية من بيانات الشركة. - **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا عندما تتأكد أن السجل لا ينبغي أن يبقى ضمن المتابعات اليدوية؛ فهذه الخطوة قد تُخفيه من قائمة العمل اليومية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر الشريك الذي تبحث عنه في **قم بالمتابعة اليدوية**. **السبب المحتمل:** السجل قد يكون في **متابعاتي** أو لم يعد ضمن قائمة المتابعة اليدوية الحالية. **الحل:** انتقل إلى **محاسبة > المتابعات > متابعاتي** للتحقق من وجوده هناك، ثم ارجع إلى القائمة المناسبة. - **العَرَض:** لا يمكنك التمييز بين شركاء متشابهين الاسم. **السبب المحتمل:** أسماء الشركاء متقاربة، لكن **الشركة ذات الصلة** أو **نوع العنوان** أو **معرف الضريبة** مختلفة. **الحل:** استخدم أعمدة العنوان والهوية الضريبية لتحديد السجل الصحيح قبل الإرسال أو الطباعة. - **العَرَض:** تم إرسال المتابعة إلى سياق غير مناسب. **السبب المحتمل:** لم تتم مراجعة **الشركة الرئيسية** أو **الشركة ذات الصلة** قبل الإجراء. **الحل:** افتح السجل الصحيح، راجع العلاقة بالشركة، ثم أعد تنفيذ المتابعة على السجل السليم. ## روابط ذات صلة - [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) # قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع الشركة (Company Type) | يحدِّد ما إذا كان السجل فردًا أم شركة. الخيارات: فرد، الشركة. | | موزع (Distributor) | يحدِّد ما إذا كان هذا السجل موزعًا. | | الاسم (Name) | اسم جهة الاتصال أو الشريك. | | الشركة ذات الصلة (Related Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | اسم الشركة (Company Name) | الاسم الرسمي للشركة. | | نوع العنوان (Address Type) | يحدِّد الغرض من العنوان. الخيارات: جهة الاتصال، عنوان الفاتورة، عنوان التوصيل، عنوان آخر. | | الشارع (Street) | اسم الشارع وعنوانه. | | الشارع 2 (Street 2) | سطر إضافي للعنوان. | | المدينة (City) | المدينة أو البلدة. | | الولاية (State) | الولاية أو المقاطعة أو المنطقة الإدارية. | | الرمز البريدي (ZIP) | الرمز البريدي للعنوان. | | الدولة (Country) | الدولة المرتبطة بالعنوان. | | معرف الضريبة (Tax ID) | رقم التعريف الضريبي. يتم التحقق منه وفق صيغة الدولة. يمكنك استخدام / للدلالة على أن الشريك غير خاضع للضريبة. | | Intra-Community Valid (Intra-Community Valid) | يتحقق تلقائيًا من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية في قاعدة بيانات VIES. | | المنصب الوظيفي (Job Position) | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | رقم الهاتف (Phone) | رقم الهاتف الثابت أو رقم الاتصال الرئيسي. | | WhatsApp Number (WhatsApp Number) | رقم WhatsApp بصيغة E.164، مثل +491746927392. يُستخدم لتوجيه الرسائل الواردة والإرسال الصادر. | | الهاتف المحمول (Mobile) | رقم الهاتف المحمول. | | البريد الإلكتروني (Email) | عنوان البريد الإلكتروني. | | رابط الموقع الإلكتروني (Website Link) | رابط الموقع الإلكتروني. | | اللقب (Title) | اللقب أو الصيغة التعريفية لجهة الاتصال. | | اللغة (Language) | اللغة التي ستُترجم إليها جميع رسائل البريد الإلكتروني والمستندات المرسلة إلى جهة الاتصال المختارة. الخيارات: العربية (مصر)، العربية، الْعَرَبيّة، الإنجليزية (الولايات المتحدة). | | علامات التصنيف (Tags) | علامات تصنيف لتنظيم هذا السجل أو البحث عنه. | | قطاع (Territory) | المنطقة الأعلى التي ينتمي إليها هذا العميل. | | منطقة (District) | منطقة فرعية داخل القطاع، ويجب أن تنتمي إلى القطاع المختار. | | جهة الاتصال (Contact) | جهة الاتصال المرتبطة بهذا السجل. | | شركة (Is a Company) | يحدِّد ما إذا كانت جهة الاتصال شركة، وإلا فسيُعامل السجل كفرد. | | الملاحظات (Notes) | ملاحظات إضافية حول هذا السجل. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | المستخدم الداخلي المسؤول عن هذا العقد. | | شروط السداد للعميل (Customer Payment Terms) | تُستخدم هذه الشروط بدلًا من الشروط الافتراضية في أوامر المبيعات وفواتير العملاء. | | قائمه الأسعار (Pricelist) | تُستخدم قائمة الأسعار هذه بدلًا من القائمة الافتراضية لهذا الشريك. | | طريقة التوصيل (Delivery Method) | طريقة التوصيل الافتراضية المستخدمة في أوامر المبيعات. | | قناة البيع (Sales Channel) | قطاع السوق الذي ينتمي إليه هذا العميل. يُستخدم افتراضيًا في عروض الأسعار والطلبات الجديدة الخاصة به. | | المشتري (Buyer) | المشتري المرتبط بهذا السجل. | | شروط سداد المورد (Vendor Payment Terms) | تُستخدم هذه الشروط بدلًا من الشروط الافتراضية في أوامر الشراء وفواتير المورّد. | | تذكير الإيصال (Receipt Reminder) | يرسل بريد تأكيد إلكتروني إلى المورّد قبل عدد من الأيام من تاريخ الإيصال المتوقع، لطلب تأكيد التاريخ تحديدًا. | | أيام قبل الإيصال (Days Before Receipt) | عدد الأيام التي يُرسل فيها البريد الإلكتروني التذكيري قبل تاريخ الإيصال الموعود. | | عملة المورد (Vendor Currency) | تُستخدم هذه العملة بدلًا من العملة الافتراضية لإتمام عمليات الشراء من الشريك الحالي. | | باركود (Barcode) | يُستخدم الباركود لتعريف جهة الاتصال هذه. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | يحدِّد الوضع المالي الضرائب أو الحسابات المستخدَمة لجهة الاتصال المختارة. | | مُعرّف الشركة (Company Registry) | رقم سجل الشركة. استخدمه إذا كان مختلفًا عن معرّف الضريبة. يجب أن يكون فريدًا بين جميع الشركاء داخل الدولة نفسها. | | الرقم المرجعي (Reference) | مرجع داخلي أو خارجي لهذا السجل. | | الموقع الإلكتروني (Website) | يقيِّد إمكانية النشر على هذا الموقع الإلكتروني. | | مجال العمل (Industry) | مجال العمل الذي ينتمي إليه هذا الشريك. | | مسؤول المتابعة (Follow-up Responsible) | يمكنك اختياريًا تعيين مستخدم لهذا الحقل ليصبح مسؤولًا عن الإجراء. | | تاريخ الإجراء التالي (Next Action Date) | الموعد الذي تتطلب فيه المتابعة اليدوية إجراءً. يُضبط تلقائيًا على التاريخ الحالي عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | الحدث التالي (Next Action) | الإجراء التالي الذي يجب اتخاذه. يُضبط تلقائيًا عندما يصل الشريك إلى مستوى متابعة يتطلب إجراءً يدويًا. | | وعد الدفع للعميل (Customer Payment Promise) | مذكرة الدفع. | | أمل غير التوفيق (Promise not to reconcile) | يشير إلى أن الوعد بالدفع لن يُطابَق تلقائيًا مع السجلات المحاسبية. | | التاريخ (Date) | تاريخ السجل. | | البنوك (Banks) | البنوك المرتبطة بهذا السجل. | | التنسيق (Format) | تنسيق الفاتورة الإلكترونية. الخيارات: Factur-X (CII)، BIS Billing 3.0، XRechnung CIUS، NLCIUS، BIS Billing 3.0 A-NZ، BIS Billing 3.0 SG. | | Peppol e-address (EAS) | الرمز المستخدم لتحديد نقطة النهاية الخاصة بـ BIS Billing 3.0 ومشتقاتها. تتوفر القائمة على الرابط: https://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/codelist/eas/. الخيارات: 0002 - System Information et Repertoire des Entreprise et des Etablissements: SIRENE، 0007 - Organisationsnummer (الكيانات القانونية السويدية)، 0009 - SIRET-CODE، 0037 - LY-tunnus، 0060 - نظام ترقيم البيانات العالمي (رقم D-U-N-S)، 0088 - EAN Location Code، 0096 - DANISH CHAMBER OF COMMERCE Scheme (متوافق مع EDIRA)، 0097 - FTI - Ediforum Italia (متوافق مع EDIRA). | | Peppol Endpoint (Peppol Endpoint) | المعرّف الفريد المستخدم بواسطة BIS Billing 3.0 ومشتقاتها، ويُعرف أيضًا باسم «معرّف نقطة النهاية». | | حساب مدين (Debit Account) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب مدين للشريك الحالي. | | حساب الدائن (Credit Account) (مطلوب) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب دائن للشريك الحالي. | | حد الشريك (Partner Limit) | اضبط قيمة أكبر من 0.0 لتفعيل التحقق من حد الائتمان. | | الحد الائتماني (Credit Limit) | الحد الائتماني المخصّص لهذا الشريك. | | حالة الموزع (Distributor Status) | يحدِّد الحالة الحالية للموزع. الخيارات: تم استلام الطلب، تحت المراجعة، معتمد، موقوف، مرفوض. | | مستوى الموزع (Distributor Level) | المستوى المعيَّن للموزع. | | منطقة التوصيل (Delivery Area) | منطقة التوصيل المخصَّصة لهذا السجل. | | مدير الحساب (Account Manager) | مندوب المبيعات الداخلي المسؤول عن إدارة هذا الموزع. | | نوع النشاط (Activity Type) | نوع النشاط التجاري. الخيارات: تاجر جملة، تاجر تجزئة، فنادق، مطاعم، كافيهات، سلسلة تجزئة. | | السجل التجاري (Commercial Register) | رقم السجل التجاري. | | رقم البطاقة الضريبية (Tax Card Number) | رقم البطاقة الضريبية. | | حد ائتمان الموزع (Distributor Credit Limit) | يتجاوز حد الائتمان الافتراضي للمستوى. اتركه 0 لاستخدام القيمة الافتراضية. | | سبب الرفض (Rejection Reason) | سبب رفض الطلب أو اعتماد الموزع. | | انتقاء المخزون (Stock Picking) | يحدِّد سلوك النظام عند الانتقاء: اختيار «تحذير» يُظهر رسالة للمستخدم، واختيار «رسالة الحظر» يعرض استثناءً بالرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر. | | رسالة لانتقاء المخزون (Stock Picking Message) | الرسالة التي تُستخدم مع انتقاء المخزون عند الحاجة. | | خط العرض الجغرافي (Geo Latitude) | خط العرض الجغرافي للموقع. | ## الإجراءات المتاحة - إرسال البريد الإلكتروني المتأخر (Send Overdue Email) - إزالة (Remove) - إنشاء شركة (Create Company) - الشركاء (Partners) - الشركة الرئيسية (Main Company) - طباعة الدفعات المتأخرة (Print Overdue Batch) - وضع علامة «تم» (Mark as Done) ## روابط ذات صلة - [العملاء](doc:res-partner) - [دفع متكرر — مرجع الحقول](doc:recurring-payment-ref) - [كل بنود التوزيع — مرجع الحقول](doc:account-overhead-allocation-line-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) # قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الصفحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المورد (Supplier) (مطلوب) | المورد المرتبط بهذا السجل. | | اسم صنف المورد (Vendor Product Name) | سيُستخدم اسم صنف هذا المورد عند طباعة طلب عرض سعر. اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام الاسم الداخلي. | | كود صنف المورد (Vendor Product Code) | سيُستخدم كود صنف هذا المورد عند طباعة طلب عرض سعر. اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام الكود الداخلي. | | مهلة التوصيل (Delivery Lead Time) (مطلوب) | المهلة الزمنية بالأيام بين تأكيد أمر الشراء واستلام الأصناف في مستودعك. يستخدمها المجدول لاحتساب خطة أمر الشراء تلقائيًا. | | قالب الصنف (Product Template) | قالب الصنف المرتبط بهذا السجل. | | متغير الصنف (Product Variant) | إذا لم يتم تحديد قيمة مختلفة، فسيُطبَّق سعر المورد على جميع متغيرات هذا الصنف. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | الكمية المطلوب شراؤها من هذا المورد للاستفادة من السعر، معبَّرًا عنها بوحدة قياس صنف المورّد. وإذا لم تكن هناك وحدة قياس أخرى، تُستخدم وحدة القياس الافتراضية للصنف. | | السعر (Price) (مطلوب) | سعر شراء الصنف. | | العملة (Currency) (مطلوب) | العملة المستخدمة لهذا السعر. | | تاريخ البدء (Start Date) | تاريخ بدء سريان سعر هذا المورد. | | تاريخ الانتهاء (End Date) | تاريخ انتهاء سريان سعر هذا المورد. | | خصم (%) (Discount) | نسبة الخصم المطبقة على السعر. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-4) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء](doc:purchase-order) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-2) - [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2) - [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-3) # قوائم الأسعار _التطبيقات › المبيعات › الأصناف_ ![قوائم الأسعار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a988a6cf-2518-495c-b439-fdaf0ef44dd9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قوائم الأسعار — المبيعات › الأصناف › قوائم الأسعار* ## نظرة عامة تُستخدم قوائم الأسعار لتحديد كيفية تسعير الأصناف للعملاء أو لمجموعة من الدول أو لموقع إلكتروني معيّن. يعتمد عليها مندوب المبيعات ومسؤول المبيعات عند عرض الأسعار أو إنشاء **أوامر البيع** بما يتوافق مع العملة وسياسة الخصم والقواعد المحددة. كما تفيد المحاسب أو مدير المالية عندما يلزم ضبط التسعير التجاري بما ينسجم مع شجرة الحسابات والتحليل المالي، دون التدخل في قيود اليومية نفسها. ## التهيئة في هذه الشاشة تُنشئ قائمة الأسعار وتضبط خصائصها الأساسية قبل استخدامها في عمليات البيع. عند إعداد قائمة جديدة، راعِ الحقول التالية لأن كلًّا منها يوجّه طريقة تطبيق التسعير: - **اسم قائمة الأسعار**: الاسم التعريفي الذي يظهر لك وللمستخدمين عند اختيار القائمة. - **العملة**: العملة التي تُحسب بها الأسعار داخل هذه القائمة. - **سياسة الخصم**: تحدد كيف يُعرض الخصم للعملاء: - **السعر يشمل الخصم**: يُعرض السعر النهائي بعد الخصم. - **إظهار السعر العام والخصم للعميل**: يُظهر السعر العام والخصم بصورة منفصلة. - **قواعد قائمة الأسعار**: القواعد التي تحدد التسعير ضمن هذه القائمة. - **مجموعات الدول**: تربط القائمة بدول محددة عندما تكون السياسة التجارية أو السوق المستهدف مختلفة. - **الموقع الإلكتروني**: يربط القائمة بموقع إلكتروني محدد عند البيع عبر الويب. - **قابل للاختيار**: يسمح للمستخدم النهائي باختيار قائمة الأسعار هذه عند الحاجة. - **كود ترويجي للتجارة الإلكترونية**: يضيف رمزًا ترويجيًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية إن كان جزءًا من السياسة التسويقية. > **ملاحظة:** إذا كانت قائمة الأسعار مخصصة لقناة أو سوق واحد، فحدّد ذلك مبكرًا عبر **مجموعات الدول** أو **الموقع الإلكتروني** حتى لا تظهر للمستخدمين في سياقات غير مقصودة. ## سير العمل 1. انتقل إلى **المبيعات > الأصناف > قوائم الأسعار** لعرض جميع قوائم الأسعار الحالية. 2. راجع القائمة الحالية وحدد قرارك: هل ستستخدم قائمة موجودة أم ستنشئ قائمة جديدة؟ - إذا كانت القائمة موجودة بالفعل، يكفي أن تتأكد من **العملة** و**سياسة الخصم** وارتباطها بـ **مجموعات الدول** أو **الموقع الإلكتروني** حسب الحاجة. - إذا كنت تحتاج إلى إعداد تسعير جديد، انتقل إلى إنشاء قائمة جديدة. 3. لإنشاء قائمة جديدة، اضغط **جديد**. 4. أدخل **اسم قائمة الأسعار** وحدد **العملة** المناسبة للقائمة. - استخدم **العملة** التي تتوافق مع السوق أو الفرع أو القناة التي ستُطبَّق عليها القائمة. 5. اختر **سياسة الخصم** حسب أسلوب العرض التجاري المطلوب: - **السعر يشمل الخصم** إذا أردت أن يرى العميل السعر النهائي فقط. - **إظهار السعر العام والخصم للعميل** إذا أردت إبراز السعر قبل الخصم ومقدار الخصم بصورة منفصلة. 6. حدّد نطاق استخدام القائمة عبر الحقول المرتبطة: - **مجموعات الدول** إذا كانت القائمة مرتبطة بدول معينة. - **الموقع الإلكتروني** إذا كانت القائمة تخص قناة بيع إلكترونية محددة. - **قابل للاختيار** إذا كنت تريد أن يتمكن المستخدم النهائي من اختيارها. - **كود ترويجي للتجارة الإلكترونية** إذا كانت القائمة ستُستخدم ضمن ترميز ترويجي خاص. 7. إذا كان الهدف هو ضبط التسعير التفصيلي، أضف أو حدّث **قواعد قائمة الأسعار** الخاصة بهذه القائمة. - استخدم القواعد عندما تحتاج إلى تطبيق تسعير مختلف حسب الشرط التجاري المعتمد داخل الشركة. 8. عند انتهاء الإعداد، تصبح قائمة الأسعار جاهزة للاستخدام في العروض وأوامر البيع وفق العملة وسياسة الخصم والقواعد المحددة لها. > **نصيحة:** اجعل اسم قائمة الأسعار واضحًا ودالًّا على الغرض منها، مثل السوق أو القناة أو مجموعة الدول، حتى يسهل اختيارها لاحقًا عند العمل اليومي. > **تحذير:** لا تترك **العملة** أو **سياسة الخصم** غير محددتين؛ فهما الأساسان اللذان يوجهان طريقة احتساب السعر وعرضه. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء قائمة أسعار للعميلـات في الخليج تُستخدم على الموقع الإلكتروني وتعرض الخصم للعميل بشكل واضح: 1. من **المبيعات > الأصناف > قوائم الأسعار** اضغط **جديد**. 2. أدخل **اسم قائمة الأسعار**: `قائمة الخليج الإلكترونية`. 3. حدّد **العملة**: `ريال سعودي`. 4. اختر **سياسة الخصم**: **إظهار السعر العام والخصم للعميل**. 5. اربطها بـ **مجموعات الدول** المناسبة لدول الخليج. 6. حدّد **الموقع الإلكتروني** إذا كانت ستُستخدم في متجر إلكتروني محدد. 7. فعّل **قابل للاختيار** إذا كنت تريد أن يختارها المستخدم النهائي عند الحاجة. 8. أضف **قواعد قائمة الأسعار** التي تمنح خصمًا أو تسعيرًا خاصًا على الأصناف المستهدفة. 9. احفظ الإعدادات، فتكون القائمة جاهزة للاستخدام في عروض الأسعار وأوامر البيع المرتبطة بهذه القناة. في هذا المثال، تكون النتيجة النهائية قائمة أسعار واضحة النطاق: عملتها محددة، وطريقة عرض الخصم فيها مفهومة، ومقيدة بالسوق الإلكتروني المقصود. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **قابل للاختيار** فقط عندما تحتاج فعلًا إلى تمكين المستخدم النهائي من التبديل بين أكثر من قائمة أسعار. > **ملاحظة:** يمكن أن تساعد **مجموعات الدول** و**الموقع الإلكتروني** في تجنّب تطبيق قائمة الأسعار على قنوات مبيعات غير مقصودة. > **تحذير:** إذا كانت سياسة الخصم غير مناسبة لطريقة عرضك التجاري، فقد يرى العميل السعر بطريقة لا تتوافق مع أسلوب التسعير المعتمد. > **نصيحة:** عندما تكون لديك قوائم أسعار متعددة، اجعل التسمية مرتبطة بالغرض التجاري مباشرةً، مثل السوق أو القناة أو نوع العميل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا تظهر قائمة الأسعار عند الاختيار في المبيعات. **السبب المرجح:** لم تُفعّل **قابل للاختيار** أو لم ترتبط بالسياق المناسب مثل **الموقع الإلكتروني** أو **مجموعات الدول**. **الإصلاح:** راجع الحقول المرتبطة بالقائمة وتأكد من أن نطاقها مناسب للاستخدام المطلوب. **العَرَض:** لا يعكس السعر طريقة العرض المتوقعة للخصم. **السبب المرجح:** تم اختيار **سياسة الخصم** غير المناسبة. **الإصلاح:** بدّل بين **السعر يشمل الخصم** و**إظهار السعر العام والخصم للعميل** بحسب أسلوبك التجاري. **العَرَض:** تظهر الأسعار بعملة غير مقصودة. **السبب المرجح:** تم اختيار **العملة** بشكل غير صحيح عند إنشاء القائمة. **الإصلاح:** افتح قائمة الأسعار وراجع **العملة** لتتوافق مع السوق أو القناة المستهدفة. ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [مجموعات الدول](doc:res-country-group) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [المبيعات](doc:sale-report) - [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2) - [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) - [طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier) - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) # قوائم المواد _التطبيقات › التصنيع › الأصناف_ ![قوائم المواد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9bb826fd-3357-4396-bbab-572d1f75e63b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قوائم المواد — التصنيع › الأصناف › قوائم المواد* ## نظرة عامة تُستخدم **قوائم المواد** لتعريف الصنف الذي سيتم تصنيعه أو تجهيزه، مع تحديد الكمية المرجعية، ووحدة القياس، وطريقة جاهزية التصنيع، وخيارات الاستهلاك المرن، والبيانات المرتبطة بالوصفة أو التفكيك عند الحاجة. يعتمد عليها مسؤول التصنيع وفرق التخطيط والمخزون لضبط ما يدخل في الإنتاج وما يخرج منه، ولتوحيد طريقة تصنيع الأصناف المتكررة. كما تفيد في الحالات التي تحتاج فيها إلى **نسخة جديدة** من القائمة، أو إلى **تقديم للمراجعة** ثم **موافقة** قبل **تفعيل** الوصفة أو جعلها **ملغاة** أو **متقادمة**. ## الإعدادات قبل استخدام قوائم المواد يومياً، تأكد من إعداد **العمليات** المرتبطة بها، لأن العملية تحدد مركز العمل، وترتيب التنفيذ، وورقة العمل، والمدة. من شاشة العمليات يمكنك تعريف ما إذا كانت العملية مرتبطة بقائمة مواد محددة، وهل تنطبق على متغيرات صنف معينة، وهل توجد عمليات سابقة يجب أن تكتمل قبل بدء هذه العملية. كما يمكنك ضبط احتساب المدة: إما **الاحتساب حسب الوقت المتتبع** أو **تحديد المدة يدوياً**، مع إمكانية إدخال المدة اليدوية، ونوع ورقة العمل، والوصف. > **ملاحظة:** إذا كانت قائمة المواد تحتوي على عمليات، فتأكد من أن سعة مركز العمل دقيقة، لأن حقل **الكمية** في قائمة المواد يعتمد على أصغر كمية يمكن إنتاجها، كما يشير وصف الحقل. ![العمليات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7ae4269d-f63f-4cc2-930c-6e7ed66077f9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *العمليات — التصنيع › التهيئة › العمليات* ## سير العمل 1. افتح **قوائم المواد** من المسار: **التصنيع > الأصناف > قوائم المواد**. 2. لإنشاء قائمة جديدة، اضغط **جديد**. ستنشأ قائمة في حالة أولية قابلة للتحرير. - استخدم هذا عندما تريد تعريف قائمة مواد لصنف جديد، أو تعديل قائمة قائمة عبر **نسخة جديدة** بدل تغيير السجل الحالي مباشرة. 3. أدخل الحقول الأساسية في المسودة: - **الصنف**: الصنف المراد تصنيعه أو تجهيزه. - **الكمية**: أصغر كمية يمكن إنتاجها من هذا الصنف. - **وحدة القياس**: وحدة مراقبة المخزون. - **نوع قائمة المواد**: اختر **تصنيع هذا الصنف** أو **عدة** بحسب طبيعة القائمة. - **جاهزية التصنيع**: اختر متى تصبح القائمة جاهزة للتنفيذ: - **عندما تصبح كافة المكونات متاحة**: لا يبدأ التنفيذ إلا بعد توفر جميع المكونات. - **عندما تكون كافة المكونات المطلوبة للعملية الأولى متاحة**: يكفي توفر مكونات أول عملية فقط للبدء. - **الاستهلاك المرن**: حدّد ما إذا كان يمكن استهلاك أقل أو أكثر من الكمية المحددة: - **مسموح به**: متاح لكافة مستخدمي التصنيع. - **مسموح به مع التحذير**: يُسمح به مع تنبيه. - **محجوب**: لا يُسمح بتجاوز الكمية. - **الوصفة / التركيبة**: فعّلها إذا كنت تعمل بنمط وصفة يعتمد على النسب وعوامل العائد وإصدار النسخ. - **متغير الصنف**: استخدمه إذا كانت القائمة تخص متغيراً محدداً فقط. - **قائمة مواد التفكيك**: فعّلها إذا كان هناك مدخل واحد ينتج عدة مخارج. - **الرقم المرجعي**: مرجع داخلي للقائمة. - **فئة الوصفة**: اختر الفئة المناسبة مثل **الألبان** أو **لحوم** أو غيرها. - **حالة الوصفة**: اختر الحالة التي تعكس دورة حياة الوصفة. - **حجم الدفعة المرجعي**: كمية الدفعة القياسية التي تُحسب عليها نسب المكونات. - **وحدة قياس الدفعة**: وحدة قياس حجم الدفعة المرجعي. - **معامل العائد (%)**: نسبة العائد المتوقعة. - **أصغر حجم دفعة**: أقل حجم دفعة مسموح به. 4. إذا كانت قائمتك تعمل كـ **وصفة**، فراجع قرار التقدم في الحالة: - **مسودة**: القائمة قابلة للتعديل. - **قيد المراجعة**: أرسلها للمراجعة عبر **تقديم للمراجعة**. - **معتمد**: عند اعتمادها عبر **موافقة** تصبح مقبولة للاستخدام حسب تدفق العمل. - **نشط**: اجعلها قابلة للتشغيل عبر **تفعيل**. - **متقادم**: استخدم **Obsolete** عندما لا تعود صالحة للاستخدام. > **نصيحة:** احتفظ بنسخة قابلة للتتبع قبل جعل القائمة **متقادم** أو **ملغاة**، خاصة عند وجود إصدارات إنتاجية مستخدمة في أوامر جارية. 5. عند الحاجة إلى مراجعة فنية قبل الاعتماد، اضغط **تقديم للمراجعة**. - ينقل هذا الإجراء الوصفة إلى حالة المراجعة. - استخدمه عندما تنتهي من إدخال الحقول الأساسية وتحتاج أن يراجعها مسؤول التصنيع أو التخطيط. 6. بعد المراجعة، اختر القرار المناسب: - اضغط **موافقة** إذا كانت البيانات صحيحة وتريد اعتمادها. - أو عدّل الحقول المطلوبة ثم أعد **تقديم للمراجعة** إذا ظهرت ملاحظات. - إذا لم تعد القائمة مناسبة، استخدم **Obsolete** لتصنيفها كمتقادمة. 7. بعد الاعتماد، فعّلها عند الحاجة التشغيلية: - اضغط **تفعيل** لجعل القائمة **نشطة**. - استخدم **نسخة جديدة** إذا أردت إنشاء نسخة أخرى مع الاحتفاظ بالسجل الحالي. - استخدم **أرشفة العملية** عندما تحتاج إلى إيقاف عرض العملية المرتبطة أو تنظيمها دون تغيير جوهر القائمة. > **ملاحظة:** **نسخة جديدة** مفيدة عندما يتغير التركيب أو نسبة العائد أو أصغر حجم دفعة، لأنك بذلك تحفظ تاريخاً واضحاً للإصدارات. 8. إذا كانت القائمة بحاجة إلى تفكيك أو تسعير أو نسخ عمليات: - استخدم **قائمة مواد التفكيك** عندما يكون المدخل الواحد مصدراً لمخرجات متعددة. - استخدم **Create Pricing Rule** عندما تحتاج إلى قاعدة تسعير مرتبطة بالقائمة. - استخدم **نسخ العمليات الموجودة** عندما تريد إعادة استخدام العمليات المرتبطة. - استخدم **احتساب** لحساب القيم أو النتائج المرتبطة بالإعداد الحالي. 9. عندما تنتهي صلاحية القائمة أو تصبح غير مطلوبة: - اضغط **Obsolete** لتصنيفها كـ **متقادمة**. - إذا كانت هناك نسخة أحدث، انتقل إلى **نسخة جديدة** بدل تعديل النسخة القديمة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تعريف قائمة مواد لمنتج **خبز توست 500 غ**: 1. من **التصنيع > الأصناف > قوائم المواد** اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **الصنف**: خبز توست 500 غ - **الكمية**: 1 - **وحدة القياس**: قطعة - **نوع قائمة المواد**: **تصنيع هذا الصنف** - **جاهزية التصنيع**: **عندما تصبح كافة المكونات متاحة** - **الاستهلاك المرن**: **مسموح به مع التحذير** - **الوصفة / التركيبة**: مفعّلة - **فئة الوصفة**: **مخبوزات** - **حجم الدفعة المرجعي**: 100 - **وحدة قياس الدفعة**: كغ - **معامل العائد (%)**: 95 - **أصغر حجم دفعة**: 50 3. إذا احتجت إلى مراجعة، اضغط **تقديم للمراجعة**. 4. بعد التأكد من صحة التركيب، اضغط **موافقة**. 5. عندما تصبح جاهزة للتشغيل، اضغط **تفعيل**. بهذا تكون قد أنشأت قائمة مواد قابلة للاستخدام في التصنيع، مع ضبط مرجع واضح للدفعة ونسبة العائد، وتعريف مستوى مرونة الاستهلاك أثناء التنفيذ. ## نصائح - **نصيحة:** اجعل **الكمية** تمثل أصغر كمية عملية يمكن إنتاجها فعلياً، لأن هذا يؤثر على حسابات الإنتاج والدفعات. - **ملاحظة:** إذا كانت القائمة تعتمد على **متغير الصنف**، فتأكد من أن المتغير محدد بدقة حتى لا تُطبق القائمة على أصناف غير مقصودة. - **تحذير:** إعداد **الاستهلاك المرن** على **مسموح به** يتيح استهلاك كميات مختلفة دون منع، لذا استخدمه فقط عندما تكون سياسة الإنتاج لديك تسمح بذلك. - **نصيحة:** عند وجود عمليات مرتبطة، راجع شاشة **العمليات** أولاً لضمان أن مركز العمل والمدة يتطابقان مع واقع التنفيذ. - **ملاحظة:** استخدم **قائمة مواد التفكيك** فقط عندما يكون الناتج النهائي أكثر من مخرج واحد من مدخل واحد، وليس في الإنتاج العادي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يبدأ أو لا يظهر على أنه جاهز للتصنيع** → السبب المحتمل: اختيار **جاهزية التصنيع** لا يتوافق مع توفر المكونات → الحل: راجع ما إذا كنت تحتاج إلى **عندما تصبح كافة المكونات متاحة** أو **عندما تكون كافة المكونات المطلوبة للعملية الأولى متاحة**. - **لا يمكن استخدام القائمة كما هو متوقع أثناء التنفيذ** → السبب المحتمل: الحالة ما تزال **مسودة** أو **قيد المراجعة** → الحل: أرسلها عبر **تقديم للمراجعة** ثم اضغط **موافقة** و**تفعيل** بحسب دورة العمل. - **الدفعة المحسوبة غير مناسبة للتنفيذ** → السبب المحتمل: **حجم الدفعة المرجعي** أو **أصغر حجم دفعة** غير مضبوطين على واقع الإنتاج → الحل: عدّل القيم قبل اعتماد القائمة، أو أنشئ **نسخة جديدة** إذا كانت النسخة الحالية مستخدمة. - **لا تتطابق عمليات الإنتاج مع العمل الفعلي** → السبب المحتمل: إعدادات **العمليات** غير مكتملة أو غير دقيقة → الحل: افتح **العمليات** من **التصنيع > التهيئة > العمليات** وتحقق من **مركز العمل** و**المدة** و**بناءً على**. ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [العمليات — مرجع الحقول](doc:mrp-routing-workcenter-ref) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # قوائم المواد — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الصنف (Item) (مطلوب) | الصنف الذي ينطبق عليه هذا السجل. | | الوصفة / التركيبة (Recipe / Bill of Materials) | تمكين نمط الوصفة بمكونات تعتمد على النسبة المئوية، وعوامل العائد، والتحكم في الإصدارات. | | متغير الصنف (Item Variant) | إذا تم تعريف متغير للصنف، تصبح قائمة المواد متاحة لهذا الصنف فقط. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | أصغر كمية يمكن إنتاج الصنف بها. وإذا كانت قائمة المواد تتضمن عمليات، فتأكد من أن سعة مركز العمل دقيقة. | | قائمة مواد التفكيك (Unbuild BoM) | تمكين قائمة المواد العكسية: مدخل واحد ينتج عدة مخرجات. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس المستخدمة لمراقبة المخزون. | | الرقم المرجعي (Reference) | الرقم المرجعي لهذا السجل. | | فئة الوصفة (Recipe Category) | الفئة: الألبان، لحوم، مخبوزات، مشروب، وجبة خفيفة، وجبة جاهزة، مكمل غذائي، أخرى. | | حالة الوصفة (Recipe Status) | الحالة: مسودة، قيد المراجعة، معتمد، نشط، متقادم. | | نوع قائمة المواد (BoM Type) (مطلوب) | النوع: تصنيع هذا الصنف، عدة. | | حجم الدفعة المرجعي (Reference Batch Size) | حجم الدفعة القياسي لهذه الوصفة، مثل 100 كجم. تكون نسب المكونات نسبةً إلى هذه الكمية. | | وحدة قياس الدفعة (Batch Unit of Measure) | وحدة القياس الخاصة بحجم الدفعة المرجعي. | | معامل العائد (%) (Yield %) | نسبة العائد المتوقعة. تعني 95 خسارة 5%% أثناء الإنتاج. | | أصغر حجم دفعة (Minimum Batch Size) | أصغر حجم دفعة مسموح به لهذه الوصفة. | | أكبر حجم دفعة (Maximum Batch Size) | أكبر حجم دفعة مسموح به لهذه الوصفة. | | نسبة التسامح % (Tolerance %) | الانحراف المقبول عن 100%% عند جمع نسب المكونات، مثلًا تسمح 1.0 بالنطاق 99-101%%. | | بنود قائمة المواد (BoM Line Items) | بنود المكونات والمواد الخاصة بقائمة المواد. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | توزيع التكلفة (Cost Distribution) | طريقة التوزيع: بالوزن، بالقيمة السوقية، يدوي. | | أصناف المخرجات (Output Products) | الأصناف الناتجة من هذه القائمة. | | العمليات (العمليات) | العمليات المرتبطة بإنتاج هذا الصنف. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان هذا السجل نشطًا. | | الأصناف الثانوية (By-Products) | الأصناف الثانوية الناتجة عن هذه القائمة. | | عائلة الوصفة (Recipe Family) | رابط إلى الوصفة الأصلية لتتبّع الإصدارات. | | سجل الإصدارات (Version History) | سجل الإصدارات السابقة لهذا السجل. | | ملاحظات الوصفة (Recipe Notes) | ملاحظات أو تعليمات إضافية خاصة بالوصفة. | | جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness) (مطلوب) | متى تبدأ جاهزية التصنيع: عندما تصبح كافة المكونات متاحة، أو عندما تكون كافة المكونات المطلوبة للعملية الأولى متاحة. | | الاستهلاك المرن (Flexible Consumption) (مطلوب) | يحدد ما إذا كان يمكن استهلاك مكونات أقل أو أكثر من الكمية المحددة في قائمة المواد. الخيارات: مسموح به، مسموح به مع التحذير، محجوب. | | تبعيات العمليات (Operation Dependencies) | إنشاء تبعيات على مستوى العمليات تؤثر في التخطيط وفي حالة أوامر العمل عند تأكيد أمر التصنيع. وإذا تم تحديد هذا الخيار من دون إعدادات إضافية، فسيُفترض أن جميع العمليات يمكن أن تبدأ في الوقت نفسه. | | نوع العملية (Operation Type) | عندما يكون للشراء مسار «شراء» مع نوع عملية محدد، يحاول النظام إنشاء أمر تصنيع لهذا الصنف باستخدام قائمة مواد لها نوع العملية نفسه. يتيح ذلك تحديد قواعد مخزون مختلفة تشغّل أوامر تصنيع مختلفة مع قوائم مواد مختلفة. | | التوزيع التحليلي (Analytic Distribution) | توزيع تحليلي مرتبط بهذا السجل. | | مهلة التصنيع (Manufacturing Lead Time) | متوسط مهلة تصنيع هذا الصنف. وفي حال وجود قائمة مواد متعددة المستويات، ستضاف مهلة تصنيع للمكونات. وإذا كان الصنف متعاقدًا بشأنه من الباطن ضمنيًا، يمكن استخدام ذلك لتحديد التاريخ الذي يجب إرسال المكونات فيه إلى المتعاقد من الباطن. | | الأيام لتجهيز أمر التصنيع (Manufacturing Order Preparation Days) | إنشاء أوامر التصنيع وتأكيدها قبل هذا العدد من الأيام، لإتاحة الوقت الكافي لتجديد مخزون المكونات أو تصنيع الأصناف شبه المكتملة. وتُؤخذ مهلة التسليم الخاصة بالأمان في الاعتبار عند الاقتضاء. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء قاعدة تسعير (Create Pricing Rule) - متقادِم (Obsolete) - أرشفة العملية - احتساب (Compute) - تفعيل (Activate) - تقديم للمراجعة (Submit for Review) - جديد (New) - موافقة (Approve) - نسخ العمليات الموجودة (Copy Existing العمليات) - نسخة جديدة (New Version) ## روابط ذات صلة - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](doc:mrp-workorder-ref) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-5) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الشركات](doc:res-company) - [العمليات — مرجع الحقول](doc:mrp-routing-workcenter-ref) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) # قواعد إعادة الطلب _التطبيقات › المخزون › التهيئة_ ![قواعد إعادة الطلب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e6dc240e-038d-4c94-8c08-22cc7429c701.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A61.14%2C%22y%22%3A5.5%2C%22w%22%3A3.3%2C%22h%22%3A3.96%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0634%5Cu063a%5Cu0651%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قواعد إعادة الطلب — المخزون › التهيئة › الأصناف › قواعد إعادة الطلب* ## نظرة عامة تُستخدم **قواعد إعادة الطلب** لضمان توفر الأصناف في الوقت المناسب عندما ينخفض **الكمية الافتراضية** إلى ما دون **الحد الأدنى للكمية** المحدد. يعتمد هذا الإجراء على إنشاء عملية توريد تلقائياً أو يدوياً، بحسب إعداد **المشغّل**، بحيث تُستكمل الكمية المتوقعة إلى **الكمية القصوى** أو وفقاً للمضاعفات المحددة. يستفيد من هذه الصفحة **مسؤول المشتريات** و**أمين المخزون** و**مسؤول الحسابات** عندما تحتاج الشركة إلى المحافظة على مستويات المخزون دون انقطاع، خصوصاً للأصناف الحرجة أو عالية الدوران. ## التهيئة تُدار قواعد إعادة الطلب من قائمة **المخزون > التهيئة > الأصناف > قواعد إعادة الطلب**. تعرض لك هذه القائمة كل القواعد المسجّلة، وتتيح لك إنشاء قاعدة جديدة، أو مراجعة تفاصيل قاعدة قائمة، أو حذف قاعدة لم تعد مطلوبة. تُستخدم الحقول الآتية لضبط سلوك كل قاعدة: | الحقل | الغرض | |---|---| | **الصنف** | الصنف الذي تنطبق عليه قاعدة إعادة الطلب. | | **الحد الأدنى للكمية** | إذا انخفض **الكمية الافتراضية** إلى ما دون هذه القيمة، ينشئ النظام عملية توريد لإعادة المخزون. | | **الكمية القصوى** | تصل **الكمية الافتراضية** المستهدفة بعد إعادة التوريد إلى هذه القيمة. | | **كميات متعددة** | يقرّب النظام كمية الشراء إلى مضاعفات هذه القيمة. وإذا كانت القيمة **0**، تُستخدم الكمية كما هي دون تقريب. | | **المستودع** | المستودع الذي تُطبَّق عليه القاعدة. | | **الموقع** | الموقع الداخلي الذي تُراقَب فيه الكمية وتُعاد تغذيتها. | | **الشركة** | الشركة التي تتبع لها القاعدة. | | **المشغّل** | يحدّد ما إذا كان إنشاء التوريد يتم **تلقائياً** أو **يدوياً**. | | **أيام الظهور** | يوسّع الأفق الزمني لتوقعات الأصناف بهذا العدد من الأيام عند تجديد المخزون، ويُضبط على **0** لاستخدام التوقيت الدقيق. وتعتمد القيمة على نوع المسار. | > **ملاحظة:** وصف الحقل **الحد الأدنى للكمية** و**الكمية القصوى** يوضح أن النظام ينشئ عملية توريد عندما تهبط **الكمية الافتراضية** تحت الحد الأدنى، ثم يرفع **الكمية المتوقعة** إلى الهدف المحدد. ## سير العمل 1. افتح قائمة **المخزون > التهيئة > الأصناف > قواعد إعادة الطلب** لعرض القواعد الحالية. 2. قرّر أولاً ما إذا كنت ستضيف قاعدة جديدة أو تتعامل مع قاعدة موجودة: - إذا كانت هذه هي أول مرة تضبط فيها القاعدة لصنف معيّن، فاضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. - إذا كانت القاعدة موجودة وتحتاج إلى تعديلها، فافتح السجل من القائمة نفسها. 3. عند إنشاء قاعدة أو مراجعتها، حدّد **الصنف** أولاً، ثم عيّن القيم التشغيلية التي تتحكم في إعادة التوريد: - **الحد الأدنى للكمية**: الحد الذي يبدأ عنده التنبيه العملي لإعادة التوريد. - **الكمية القصوى**: المستوى الذي يجب أن تصل إليه **الكمية الافتراضية** بعد التوريد. - **كميات متعددة**: استخدمه إذا كانت المشتريات أو التعبئة يجب أن تتم بمضاعفات محددة. - **المستودع** و**الموقع** و**الشركة**: لتقييد القاعدة بالسياق التشغيلي الصحيح. - **أيام الظهور**: وسّع الأفق الزمني للتوقعات أو اجعله دقيقاً بضبطه على **0**. 4. بعد تحديد الحقول، اختر نوع التنفيذ من **المشغّل**: - **تلقائي**: يستخدم النظام القاعدة لإنشاء التوريد تلقائياً عندما تتحقق الشروط. - **يدوي**: تبقى القاعدة قابلة للمراجعة والتشغيل بقرار منك قبل تنفيذ التوريد. 5. إذا أردت مراجعة كيفية قراءة النظام للاحتياج قبل الاعتماد على القاعدة، اضغط **وصف التوقع** لعرض وصف التوقع الخاص بهذه القاعدة. 6. بعد التأكد من القيم، احفظ السجل. عند العودة إلى القائمة، تصبح القاعدة متاحة للاستخدام وفقاً لقيمها المحددة. 7. إذا لم تعد القاعدة مناسبة، افتحها ثم اضغط **إزالة** لحذفها من القائمة. استخدم هذا القرار فقط عندما يكون إلغاء القاعدة هو الإجراء المطلوب، لأن الحذف يزيلها من التشغيل اليومي. > **نصيحة:** اجعل **الحد الأدنى للكمية** و**الكمية القصوى** متسقين مع معدل الاستهلاك الفعلي؛ فالفجوة الكبيرة جداً قد تؤدي إلى توريد زائد، بينما الفجوة الصغيرة جداً قد تسبب تكراراً غير ضروري لعمليات التوريد. > **ملاحظة:** إذا كانت المؤسسة تعمل بعدة مستودعات أو مواقع، فافصل القواعد بحسب **المستودع** و**الموقع** حتى لا تختلط احتياجات المخزون بين السياقات المختلفة. ## أمثلة لنفترض أن لديك صنفاً اسمه **ورق طباعة A4** في **المستودع الرئيسي** و**الموقع/المخزن الداخلي**. تريد ألا ينخفض المخزون عن **20** وحدة، وأن تُعاد الكمية حتى تصل إلى **100** وحدة، مع الشراء بمضاعفات **10**. كما تريد أن تعمل القاعدة **تلقائياً**، وأن تعتمد التوقعات على **أيام الظهور** بقيمة **7** أيام. 1. افتح **قواعد إعادة الطلب** ثم اضغط **جديد**. 2. عيّن **الصنف** إلى **ورق طباعة A4**. 3. أدخل **الحد الأدنى للكمية** = **20**. 4. أدخل **الكمية القصوى** = **100**. 5. أدخل **كميات متعددة** = **10**. 6. حدّد **المستودع** = **المستودع الرئيسي**. 7. حدّد **الموقع** = **المخزن الداخلي**. 8. حدّد **الشركة** = **الشركة الأم**. 9. اضبط **المشغّل** على **تلقائي**. 10. أدخل **أيام الظهور** = **7**. 11. احفظ السجل. بعد الحفظ، ستعمل القاعدة عندما تنخفض **الكمية الافتراضية** للصنف إلى أقل من **20**، وسيقوم النظام بإنشاء توريد يرفع **الكمية المتوقعة** إلى **100**، مع تقريبه إلى مضاعفات **10** عند الحاجة. وإذا أردت التحقق من منطق التوقع قبل الاعتماد التشغيلي، استخدم **وصف التوقع** من نفس الشاشة. > **تحذير:** لا تضبط **كميات متعددة** على **0** إلا إذا كنت تريد أن يستخدم النظام الكمية كما هي دون أي تقريب؛ فهذه القيمة تغيّر طريقة حساب كمية الشراء مباشرة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المشغّل** **تلقائياً** للأصناف الحرجة عالية الاستهلاك، و**يدوياً** للأصناف التي تحتاج مراجعة قبل الشراء. > **ملاحظة:** قيمة **أيام الظهور** تساعدك على إدخال طلبات التوريد باكراً عند وجود أفق تخطيط مستقبلي؛ أما **0** فتجعل الحسابات على التوقيت المحدد فقط. > **تحذير:** إذا حُددت قاعدة واحدة للصنف نفسه ضمن **مستودع** أو **موقع** مختلفين، فانتبه إلى أن كل قاعدة ستعمل ضمن نطاقها المحدد، وقد يؤدي ذلك إلى تعدد عمليات التوريد إذا لم تُضبط الحدود بدقة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر قاعدة إعادة الطلب في القائمة بعد الإنشاء | لم تُحفظ السجل بعد إدخال البيانات | افتح السجل مرة أخرى وتأكد من حفظه. | | لا ينشئ النظام توريداً عند انخفاض المخزون | **المشغّل** مضبوط على **يدوي** أو أن **الحد الأدنى للكمية** لم يُبلغ بعد | راجع قيمة **المشغّل** وتحقق من أن **الكمية الافتراضية** أقل من **الحد الأدنى للكمية**. | | كمية التوريد لا تطابق التوقع | **كميات متعددة** يفرض التقريب أو تم ضبط **أيام الظهور** بطريقة تؤثر على التخطيط | راجع **كميات متعددة** و**أيام الظهور** واضبطهما بما يلائم سياسة الشراء. | | القاعدة تبدو غير مرتبطة بالمخزون المطلوب | تم اختيار **المستودع** أو **الموقع** أو **الشركة** غير الصحيح | افتح القاعدة وعدّل سياقها التشغيلي إلى القيم الصحيحة. | ## روابط ذات صلة - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [القواعد](doc:stock-rule) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) # قواعد التسعير _التطبيقات › المبيعات › تهيئة-تسعير-عروض أسعار_ ![قواعد التسعير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/33d1a789-7f33-4741-92e2-e38f37d8be49.png) *قواعد التسعير — المبيعات › تهيئة-تسعير-عروض أسعار › قواعد التسعير* ## نظرة عامة تُستخدم **قواعد التسعير** لتعريف منطق التسعير التلقائي للعروض والأسعار الترويجية في المبيعات، بما في ذلك الخصومات القائمة على الكمية، وتسعير شرائح العملاء، والعروض المؤقتة، والعروض متعددة الأصناف، وحملات التسويق مثل النشرات والعروض الأسبوعية. يستفيد منها **مندوب المبيعات** عند إعداد عرض سعر، كما يستفيد منها **مسؤول المبيعات** و**مسؤول التسعير** و**مدير المالية** عندما يحتاجون إلى ضبط القواعد التي تؤثر في الإيراد والهامش. تظهر هذه القواعد في قائمة واحدة تُمكّنك من مراجعتها، وتمييز القواعد النشطة، ومتابعة نطاق تطبيقها على الأصناف أو العملاء أو الفترات الزمنية. ## الإعدادات تُدار هذه الصفحة من قائمة **المبيعات > تهيئة-تسعير-عروض أسعار > قواعد التسعير**، وهي تعرض القواعد المعرفة مسبقاً وتسمح لك بمراجعتها من القائمة. لا تظهر في هذه الشاشة أزرار إنشاء أو تعديل، لذا تُفهم كصفحة متابعة وتشغيل للقواعد الموجودة ضمن إعدادات التسعير. تُحدد كل قاعدة من خلال الحقول الظاهرة في القائمة، ويُستخدم كل حقل لضبط نطاق تطبيق التسعير أو العرض: - **اسم القاعدة**: الاسم التعريفي للقاعدة. - **نوع القاعدة**: يحدد منطق القاعدة، مثل: - خصم على أساس الكمية - تسعير شريحة العملاء - عرض ترويجي مؤقت - خصم حجم (أصناف متعددة) - حماية هامش الربح - Multi-buy Deal (e.g. 3 for $20) - Happy Hour - Day-of-Week - Flyer - Weekly Campaign - **نوع الخصم**: يحدد طريقة احتساب الخصم، مثل: - نسبة مئوية - مبلغ ثابت - سعر ثابت - **Campaign / Flyer Name**: يجمع العروض ذات الصلة تحت حملة واحدة، مثل اسم نشرة موسمية. - **تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية**: يحددان فترة سريان القاعدة. - **Buy Quantity**: عدد الوحدات التي يجب شراؤها للاستفادة من العرض. - **Multi-buy Total Price**: السعر الإجمالي للحزمة في عروض الشراء المتعدد. - **Active Days**: أيام الأسبوع التي تكون فيها القاعدة نشطة؛ إذا تُرك الحقل فارغاً، فتسري القاعدة على جميع الأيام. - **Time From** و**Time To**: يحددان وقت بداية ونهاية السريان بصيغة 24 ساعة. - **الأصناف**: الأصناف التي تنطبق عليها القاعدة؛ اتركه فارغاً لجميع الأصناف. - **فئات الأصناف**: فئات الأصناف التي تنطبق عليها القاعدة؛ اتركه فارغاً لجميع الفئات. - **العملاء**: العملاء الذين تنطبق عليهم القاعدة؛ اتركه فارغاً لجميع العملاء. - **وسوم العملاء**: وسوم العملاء المشمولة بالقاعدة؛ اتركه فارغاً لجميع وسوم العملاء. - **مستويات التسعير**: نطاقات الكمية والخصومات التي تُستخدم عند التسعير. > **ملاحظة:** إذا كانت القاعدة مرتبطة بحملة أو نشرة، فاسم الحملة يساعدك على تجميع القواعد المتشابهة ومراجعتها كحزمة واحدة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **قواعد التسعير** من المسار **المبيعات > تهيئة-تسعير-عروض أسعار > قواعد التسعير**. 2. راجع القواعد المعروضة وحدد ما إذا كانت القاعدة **نشطة** ومطابقة لحالة الاستخدام التي تحتاجها؛ فالقائمة هي مكان التحقق من القواعد المتاحة قبل اعتمادها في التسعير اليومي. 3. إذا كانت القاعدة مخصصة لعرض مؤقت أو حملة موسمية، فتأكد من أن **تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية** يحددان فترة السريان المطلوبة، وأن **Campaign / Flyer Name** يجمع القواعد ذات الصلة تحت اسم واحد واضح. 4. إذا كانت القاعدة تعتمد على الزمن، فحدّد ما إذا كانت تعمل: - طوال الأسبوع بترك **Active Days** فارغاً، أو - في أيام محددة فقط بتعبئة **Active Days**، - وفي أوقات محددة باستخدام **Time From** و**Time To**. 5. إذا كانت القاعدة مرتبطة بكمية شراء أو بحزمة متعددة الأصناف، فراجع حقلي **Buy Quantity** و**Multi-buy Total Price** لتأكيد أن العرض يعكس الشرط التجاري المقصود. 6. إذا كانت القاعدة موجهة لفئة محددة من السوق، فحدّد نطاقها عبر أحد هذه الخيارات أو أكثر: - **الأصناف** - **فئات الأصناف** - **العملاء** - **وسوم العملاء** وإذا تُرك أي من هذه الحقول فارغاً، فهذا يعني أن القاعدة أوسع نطاقاً ضمن هذا البعد. 7. إذا كنت تريد تطبيق تسعير متدرج حسب الكمية، فراجع **مستويات التسعير** للتأكد من أن نطاقات الكمية والخصومات مضبوطة كما ينبغي. 8. بعد المراجعة، استخدم **عرض الإحصائيات** عند الحاجة إلى الاطلاع على ملخص داعم للقواعد، ثم عدّل القاعدة أو أبقِها كما هي بحسب ما يظهر لك من مراجعة القوائم. > **نصيحة:** اجعل اسم القاعدة واضحاً ويعكس نوعها وفترتها، مثل حملة، نشرة، أو خصم حجمي، حتى يسهل على فريق المبيعات ومحاسبة الإيرادات تمييزها عند المراجعة. > **تحذير:** ترك **الأصناف** أو **العملاء** أو **وسوم العملاء** فارغة يجعل القاعدة أوسع تطبيقاً؛ استخدم ذلك فقط إذا كان هذا هو السلوك المقصود. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي على قاعدة **عرض ترويجي مؤقت** لنشرة شهرية: 1. من شاشة **قواعد التسعير**، حدّد القاعدة التي تحمل اسم **عرض فبراير**. 2. تأكد من أن **نوع القاعدة** هو **عرض ترويجي مؤقت**، وأن **Campaign / Flyer Name** هو **نشرة فبراير** لتجميع العروض المرتبطة بالحملة. 3. اضبط **تاريخ البداية** على **01/02/2026** و**تاريخ النهاية** على **28/02/2026** لضمان أن العرض يسري خلال الشهر فقط. 4. اترك **Active Days** فارغاً إذا كان العرض سارياً طوال أيام الأسبوع، أو حدّد الأيام المطلوبة إذا كان العرض مخصصاً لبعض الأيام فقط. 5. إذا كان العرض موجهاً إلى عميل بعينه، فأدخل اسم العميل في **العملاء**؛ وإذا كان موجهاً إلى شريحة محددة، فاستخدم **وسوم العملاء** أو **فئات الأصناف** أو **الأصناف** بحسب نطاق العرض. 6. إذا كان العرض من نوع شراء متعدد، فاضبط **Buy Quantity** و**Multi-buy Total Price**، أما إذا كان خصماً عادياً، فاختر **نوع الخصم** المناسب مثل **نسبة مئوية** أو **مبلغ ثابت** أو **سعر ثابت**. 7. راجع القاعدة النهائية في القائمة، ثم استخدم **عرض الإحصائيات** للتحقق من الملخص المرتبط بها قبل اعتماد استخدامها تشغيلياً في التسعير. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **Campaign / Flyer Name** لتجميع القواعد التي تنتمي إلى حملة واحدة؛ فهذا يُسهِّل المراجعة ويمنع تكرار الأسماء غير الواضحة. > **ملاحظة:** إذا تركت **Active Days** فارغاً، فالقاعدة لا تُقيَّد بيوم محدد من الأسبوع. > **تحذير:** لا تعتمد على **تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية** وحدهما إذا كانت القاعدة مرتبطة بساعات محددة؛ استخدم أيضاً **Time From** و**Time To** عند الحاجة. > **نصيحة:** عندما تكون القاعدة عامة، اترك الحقول المقيِّدة مثل **الأصناف** و**العملاء** فارغة عمداً؛ أما إذا كانت مخصصة، فاملأ الحقول ذات الصلة فقط. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يظهر في التسعير المتوقع** → السبب المحتمل: القاعدة خارج **تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية**، أو خارج **Active Days**، أو خارج **Time From** و**Time To** → الحل: راجع فترة السريان الزمنية وتأكد من تطابقها مع وقت الاستخدام. - **القاعدة تنطبق على نطاق أوسع من المطلوب** → السبب المحتمل: تركت **الأصناف** أو **العملاء** أو **وسوم العملاء** فارغة → الحل: قيّد القاعدة بالحقول المناسبة بدلاً من تركها فارغة. - **الخصم المحسوب لا يطابق العرض الترويجي** → السبب المحتمل: عدم تطابق **نوع الخصم** مع منطق العرض، أو إدخال غير صحيح في **Buy Quantity** و**Multi-buy Total Price** → الحل: تحقق من نوع القاعدة ونوع الخصم وقيم الحزمة. - **لا يظهر تجميع العروض تحت اسم واحد** → السبب المحتمل: عدم تعبئة **Campaign / Flyer Name** → الحل: أدخل اسم حملة موحّد للعروض المرتبطة. ## روابط ذات صلة - [قواعد التسعير — مرجع الحقول](doc:pricing-rule-ref) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات](doc:sale-report) # قواعد التسعير — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لإعدادات القاعدة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم القاعدة (Rule Name) (مطلوب) | اسم القاعدة التعريفـي. | | نوع القاعدة (Rule Type) (مطلوب) | نوع القاعدة. الخيارات: خصم على أساس الكمية / تسعير شريحة العملاء / عرض ترويجي مؤقت / خصم حجم (أصناف متعددة) / حماية هامش الربح / صفقة شراء متعددة (Multi-buy Deal) (مثل: 3 مقابل 20 دولارًا) / ساعة سعيدة (Happy Hour) / يوم من الأسبوع (Day-of-Week) / نشرة عروض (Flyer) / حملة أسبوعية (Weekly Campaign). | | نوع الخصم (Discount Type) (مطلوب) | نوع الخصم. الخيارات: نسبة مئوية / مبلغ ثابت / سعر ثابت. | | اسم الحملة / النشرة (Campaign / Flyer Name) | اسم يجمع العروض ذات الصلة تحت حملة واحدة، مثل: "نشرة فبراير". | | تاريخ البداية (Start Date) | تاريخ بدء السريان. | | تاريخ النهاية (End Date) | تاريخ انتهاء السريان. | | كمية الشراء (Buy Quantity) | عدد الوحدات المطلوب شراؤها، مثل: 3 في "3 مقابل 20 دولارًا". | | إجمالي سعر الصفقة متعددة الشراء (Multi-buy Total Price) | السعر الإجمالي للحزمة، مثل: 20 في "3 مقابل 20 دولارًا". | | أيام السريان (Active Days) | أيام الأسبوع التي يكون فيها هذا العرض نشطًا. اتركه فارغًا لجميع الأيام. | | الوقت من (Time From) | وقت البدء بصيغة 24 ساعة، مثل: 14.0 = 2:00 مساءً. | | الوقت إلى (Time To) | وقت الانتهاء بصيغة 24 ساعة، مثل: 18.0 = 6:00 مساءً. | | الأصناف | اتركه فارغًا لجميع الأصناف. | | فئات الأصناف | اتركه فارغًا لجميع الفئات. | | العملاء | اتركه فارغًا لجميع العملاء. | | وسوم العملاء | اتركه فارغًا لجميع وسوم العملاء. | | مستويات التسعير | حدِّد نطاقات الكمية والخصومات. | | الحد الأدنى لهامش الربح % | الحد الأدنى المقبول لهامش الربح. | | يتطلب موافقة عند انخفاض الهامش | يتطلب موافقة المدير إذا كان هامش الربح أقل من الحد الأدنى. | ## الإجراءات المتاحة - عرض الإحصائيات (عرض الإحصائيات) ## روابط ذات صلة - [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) - [طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول](doc:delivery-carrier-ref) - [إقفالات نهاية اليوم — مرجع الحقول](doc:field-rep-day-close-ref) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview) - [المبيعات](doc:sale-order-2) - [الطلبات](doc:sale-order-3) - [فرق المبيعات](doc:crm-team-2) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) # قواعد الصلاحية _التطبيقات › التصنيع › التهيئة_ ![قواعد الصلاحية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7beacbfa-3102-43a5-a6e3-4c7d16ee7f42.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قواعد الصلاحية — التصنيع › التهيئة › الجودة الغذائية › قواعد الصلاحية* ## نظرة عامة تُستخدم **قواعد الصلاحية** لتعريف كيفية التعامل مع الأصناف المرتبطة بالجودة الغذائية عند التسليم، وذلك بحسب نمط الفحص المحدد لكل قاعدة. يعتمد هذا الإعداد على **العميل**، و**نمط الفحص**، ويمكن أن يُطبَّق على **الصنف** نفسه أو على **فئة الصنف** عند ترك الصنف فارغاً. يستخدم هذه القواعد عادةً مسؤول الجودة أو من ينسّق مع التصنيع والمخزون لضبط ما إذا كان الصنف يجب أن يمرّ وفق **تحذير** أو **حظر** عندما لا يحقق العمر الافتراضي المتبقي المطلوب. تظهر القاعدة في قائمة قابلة للإدارة من شاشة **قواعد الصلاحية**، ومنها يمكنك إنشاء قواعد جديدة ومراجعة الحقول التي تحدد تطبيقها. ## التهيئة تعرض هذه الشاشة الحقول الأساسية التي تحدد نطاق القاعدة وسلوكها: | الحقل | الوصف | |---|---| | **العميل** | حقل مطلوب لتحديد الجهة التي تنطبق عليها القاعدة. | | **نمط الفحص** | حقل مطلوب يحدد كيفية تطبيق القاعدة، وقيمه المتاحة هي **تحذير** أو **حظر**. | | **الصنف** | يحدد الصنف نفسه، ويمكن تركه فارغاً لتطبيق القاعدة حسب الفئة. | | **فئة الصنف** | يُستخدم عند عدم تحديد الصنف، لتطبيق القاعدة على مستوى الفئة. | | **الأيام المتبقية الدنيا** | يحدد الحد الأدنى للعمر الافتراضي المتبقي بالأيام عند التسليم. | | **% المتبقي الأدنى** | يحدد الحد الأدنى للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي الصنف. | | **ملاحظات** | مساحة لإضافة أي توضيحات داخلية مرتبطة بالقاعدة. | | **نشط** | يحدد ما إذا كانت القاعدة متاحة للاستخدام حالياً. | > **ملاحظة:** إذا أردت أن تنطبق القاعدة على مجموعة أصناف بدلاً من صنف واحد، اترك **الصنف** فارغاً وحدد **فئة الصنف** المناسبة. > **تحذير:** لا تُهمل الحقول المطلوبة **العميل** و**نمط الفحص**؛ فبدونهما لا تكون القاعدة مكتملة للاعتماد التشغيلي. ## سير العمل 1. افتح شاشة **قواعد الصلاحية** من المسار: **التصنيع > التهيئة > الجودة الغذائية > قواعد الصلاحية**. 2. لتحديد سياسة جديدة، انقر **جديد**. تظهر لك قاعدة جديدة لتعبئتها بقيمها الأساسية. 3. حدِّد **العميل** الذي ستنطبق عليه القاعدة. هذا الحقل مطلوب، ويُستخدم لربط القاعدة بالجهة المناسبة. 4. اختر **نمط الفحص** وفق الأثر التشغيلي المطلوب: - **تحذير**: عندما تريد تنبيه المستخدم أو المشغّل دون منع الإجراء. - **حظر**: عندما تريد منع الإجراء إذا لم تتحقق شروط الصلاحية. 5. حدِّد نطاق القاعدة على مستوى **الصنف** أو **فئة الصنف**: - إذا كانت القاعدة تخص صنفاً بعينه، املأ **الصنف**. - إذا أردت تطبيقها على عدة أصناف ضمن نفس الفئة، اترك **الصنف** فارغاً وحدد **فئة الصنف**. 6. اضبط شرط الصلاحية الدنيا وفق ما تعتمد عليه في التشغيل: - أدخل **الأيام المتبقية الدنيا** إذا كان معيارك هو عدد الأيام المتبقية عند التسليم. - أدخل **% المتبقي الأدنى** إذا كان معيارك هو النسبة المئوية من العمر الافتراضي الإجمالي. يمكنك استخدام أحد المعيارين أو كليهما بحسب سياسة العمل المعتمدة. 7. أضف **ملاحظات** عند الحاجة لتوضيح سبب القاعدة أو أي ضوابط تشغيلية مرتبطة بها. 8. راجع أن القاعدة يجب أن تكون **نشط**ة قبل استخدامها. إذا كانت القاعدة غير **نشط**ة، فلن تكون جزءاً من التشغيل الفعلي حتى يتم تفعيلها. 9. بعد إكمال البيانات، احفظ السجل وفق آلية الحفظ المعتمدة في النظام. تصبح القاعدة جزءاً من قائمة **قواعد الصلاحية** الجاهزة للمراجعة والاستخدام. ## أمثلة لنفترض أن شركةً تورد منتجات غذائية لعميل محدد، وتريد منع تسليم أي صنف إذا كان العمر الافتراضي المتبقي أقل من 10 أيام، مع السماح بمراجعة استثنائية فقط عند ظهور تنبيه. تنشئ قاعدة جديدة من **قواعد الصلاحية** ثم تضبط القيم كما يلي: - **العميل**: العميل ألف - **نمط الفحص**: **تحذير** - **الصنف**: فارغ - **فئة الصنف**: منتجات الألبان - **الأيام المتبقية الدنيا**: 10 - **% المتبقي الأدنى**: 20 - **ملاحظات**: تطبيق خاص على توريدات الألبان للعميل ألف - **نشط**: نعم في هذا المثال، تنطبق القاعدة على جميع أصناف **منتجات الألبان** الخاصة بذلك العميل، وتصدر **تحذيراً** عندما لا يحقق الصنف العتبة المحددة. وإذا احتجت لاحقاً إلى تضييق النطاق على صنف واحد فقط، يمكنك تعبئة **الصنف** وترك **فئة الصنف** فارغة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **فئة الصنف** عندما تكون السياسة واحدة لعدة أصناف متقاربة، فهذا يقلل عدد القواعد المطلوبة ويحافظ على اتساق التطبيق. > **ملاحظة:** اختر بين **الأيام المتبقية الدنيا** و**% المتبقي الأدنى** بحسب طريقة قياس الجودة المعتمدة في شركتك؛ فبعض الشركات تعتمد المدة الفعلية، وأخرى تعتمد النسبة من العمر الافتراضي. > **تحذير:** إذا كانت القاعدة مخصصة لعميل محدد، فتأكد من اختيار **العميل** الصحيح؛ لأن الخطأ هنا يؤدي إلى تطبيق القاعدة على جهة غير مقصودة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا تظهر القاعدة ضمن القائمة بعد الإنشاء | لم يتم حفظ السجل أو لم يكن **نشط**اً | راجع الإدخال ثم تأكد من حفظه وأنه **نشط**. | | لا يمكن إكمال القاعدة | أحد الحقول المطلوبة غير معبأ | أدخل **العميل** و**نمط الفحص** قبل المتابعة. | | لا تُطبق القاعدة على الصنف المتوقع | تم تحديد **فئة الصنف** بدلاً من **الصنف**، أو العكس | راجع نطاق التطبيق وحدد الحقل المناسب بحسب ما إذا كانت القاعدة على مستوى الصنف أم الفئة. | | لا يظهر الأثر المطلوب عند التسليم | تم اختيار **تحذير** بينما المطلوب **حظر**، أو تم ضبط عتبة غير مناسبة | عدّل **نمط الفحص** أو قيم **الأيام المتبقية الدنيا** و**% المتبقي الأدنى** وفق السياسة المعتمدة. | ## روابط ذات صلة - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف](doc:product-template) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert) # قوالب الجدول الزمني _التطبيقات › الحضور › التهيئة_ ![قوالب الجدول الزمني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0456584e-b10a-4127-b475-ffbab88a72fa.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قوالب الجداول — الحضور › التهيئة › قوالب الجداول* ## نظرة عامة تُستخدم **قوالب الجدول الزمني** لتعريف أنماط الدوام المعتمدة داخل الشركة، مثل الدوام الثابت أو الساعات المرنة أو الدوام بنظام الورديات. يعتمد عليها فريق الموارد البشرية ومشرفو الحضور عند إعداد الجداول الافتراضية للموظفين وضبط ساعات العمل المتوقعة وشروط التأخير والغياب والعمل الإضافي. تُفيد هذه الشاشة عندما تحتاج إلى إنشاء قالب جديد، أو مراجعة القوالب الحالية، أو حذف قالب لم يعد مستخدمًا. ## الإعدادات في هذه الصفحة تُدار **قوالب الجدول الزمني** نفسها من قائمة العرض، وتظهر فيها الحقول التي تحدد سلوك القالب عند استخدامه مع الموظفين الجدد أو ضمن جداول العمل المعتمدة. ### الحقول الأساسية - **اسم القالب**: اسم واضح للقالب، مثل «ساعات مكتب 9-5» أو «40 ساعة مرنة أسبوعيًا». - **نوع الجدول**: يحدد طبيعة القالب، وتتوفر الخيارات التالية: - **جدول ثابت** - **ساعات مرنة** - **جدول بنظام الورديات** - **الشركة**: الشركة التي ينتمي إليها القالب. - **نشط**: يحدد ما إذا كان القالب متاحًا للاستخدام. - **القالب الافتراضي**: يجعل القالب هو الافتراضي للموظفين الجدد. - **جدول العمل**: يُستخدم للأنواع الثابتة والمعتمدة على الورديات. - **الساعات المطلوبة في الأسبوع**: عدد الساعات المطلوب تحقيقها أسبوعيًا. - **الساعات المستهدفة في اليوم**: عدد الساعات المستهدفة يوميًا. - **سماحية الوقت بالدقائق**: هامش سماحية بالدقائق. - **بداية ساعات العمل الأساسية**: وقت بداية الساعات الأساسية بصيغة 24 ساعة. - **نهاية ساعات العمل الأساسية**: وقت نهاية الساعات الأساسية بصيغة 24 ساعة. - **سياسة العمل الإضافي الافتراضية**: السياسة المعتمدة افتراضيًا للعمل الإضافي. - **سياسة التأخر الافتراضية**: السياسة المعتمدة افتراضيًا للتأخر. - **سياسة الغياب الافتراضية**: السياسة المعتمدة افتراضيًا للغياب. - **الوصف**: ملاحظات إضافية عن القالب. > **ملاحظة:** إذا كان القالب مخصصًا للدوام الثابت أو الورديات، فوجود **جدول العمل** يساعد على ربط القالب بنمط المناوبات أو أوقات العمل الفعلية. > **نصيحة:** اجعل **اسم القالب** واضحًا ومحدّدًا، لأن القائمة قد تحتوي على قوالب متعددة تخص أقسامًا أو أنظمة دوام مختلفة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الحضور > التهيئة > قوالب الجدول الزمني**. 2. لمراجعة القوالب الحالية، افحص الأعمدة المعروضة في القائمة، وخاصة: - **اسم القالب** - **نوع الجدول** - **الشركة** - **نشط** - **القالب الافتراضي** 3. عند إنشاء قالب جديد، اضغط **جديد**. 4. في حالة **القالب الجديد**، قرر أولًا نوع الجدول الذي يصف هذا النمط: - اختر **جدول ثابت** إذا كانت ساعات العمل محددة وثابتة. - اختر **ساعات مرنة** إذا كان الموظفون ينجزون ساعاتهم ضمن حدود مرنة. - اختر **جدول بنظام الورديات** إذا كان القالب مرتبطًا بمناوبات. بعد ذلك، حدّد: - **اسم القالب** - **الشركة** - **نشط** إذا أردت إتاحته للاستخدام - **القالب الافتراضي** إذا أردته افتراضيًا للموظفين الجدد 5. انتقل إلى ضبط القيم التشغيلية بحسب حاجة القالب: - **جدول العمل** للقوالب الثابتة وقوالب الورديات - **الساعات المطلوبة في الأسبوع** - **الساعات المستهدفة في اليوم** - **سماحية الوقت بالدقائق** - **بداية ساعات العمل الأساسية** - **نهاية ساعات العمل الأساسية** - **سياسة العمل الإضافي الافتراضية** - **سياسة التأخر الافتراضية** - **سياسة الغياب الافتراضية** - **الوصف** عند الحاجة إلى توضيح داخلي 6. إذا كان القالب مناسبًا للاستخدام الفوري، اتركه **نشطًا**، وإذا لم يكن جاهزًا بعد، ألغِ تفعيله حتى لا يظهر للاستخدام التشغيلي. 7. لحفظ القالب وإنهاء إنشائه ضمن القائمة، اترك السجل كما هو بعد الإدخال، ثم عد إلى العرض العام للتأكد من ظهوره بالاسم ونوع الجدول والشركة الصحيحة. 8. إذا كان لديك قالب موجود لم يعد مطلوبًا، حدده ثم اضغط **إزالة**. - **تحذير:** تؤدي **إزالة** إلى حذف القالب من القائمة، لذا استخدمها فقط عندما تتأكد من عدم الحاجة إليه في إعدادات الحضور. > **ملاحظة:** **القالب الافتراضي** يؤثر على إعداد الموظفين الجدد، لذلك راجعه بعناية قبل اعتماد القالب نهائيًا. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء قالب لدوام مكتبي ثابت من الاثنين إلى الجمعة باسم **ساعات مكتب 9-5** للشركة الرئيسية. 1. افتح **الحضور > التهيئة > قوالب الجدول الزمني**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل قالب جديد. 3. أدخل القيم التالية: - **اسم القالب**: ساعات مكتب 9-5 - **نوع الجدول**: جدول ثابت - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **نشط**: مفعّل - **القالب الافتراضي**: مفعّل - **جدول العمل**: جدول دوام مكتبي - **الساعات المطلوبة في الأسبوع**: 40 - **الساعات المستهدفة في اليوم**: 8 - **سماحية الوقت بالدقائق**: 10 - **بداية ساعات العمل الأساسية**: 09:00 - **نهاية ساعات العمل الأساسية**: 17:00 - **سياسة التأخر الافتراضية**: سياسة تأخر موحدة - **سياسة الغياب الافتراضية**: سياسة غياب موحدة - **الوصف**: دوام مكتبي قياسي من الاثنين إلى الجمعة 4. بعد إدخال القيم، راجع ما إذا كان القالب مناسبًا للاستخدام اليومي: - إذا كان جاهزًا، أبقه **نشطًا**. - إذا كان مخصصًا للمراجعة فقط، ألغِ تفعيله حتى لا يُستخدم قبل اعتماده الداخلي. 5. عد إلى قائمة القوالب وتحقق من ظهور **ساعات مكتب 9-5** ضمن القوالب مع النوع الصحيح والشركة الصحيحة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **القالب الافتراضي** فقط لقالب واحد واضح في كل شركة، حتى لا يتم تطبيق قالب غير مقصود على الموظفين الجدد. > **ملاحظة:** عند إعداد **ساعات مرنة**، ركّز على **الساعات المطلوبة في الأسبوع** و**الساعات المستهدفة في اليوم** أكثر من الاعتماد على أوقات دخول وخروج ثابتة. > **تحذير:** إذا كان **نوع الجدول** هو **جدول ثابت** أو **جدول بنظام الورديات**، فتأكد من ربط **جدول العمل** المناسب، لأن هذا الحقل يوجّه نمط الاستخدام العملي للقالب. > **نصيحة:** استخدم **سماحية الوقت بالدقائق** لضبط الهامش التشغيلي الذي يعكس سياسة الشركة في الحضور والانصراف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر القالب في قائمة الاستخدام. **السبب المحتمل:** السجل غير **نشط**. **الحل:** افتح القالب وفعّل **نشط**. **العَرَض:** يتم تطبيق قالب غير متوقع على الموظفين الجدد. **السبب المحتمل:** تم تعيين أكثر من قالب كـ **القالب الافتراضي** أو لم تتم مراجعة القالب الافتراضي الصحيح. **الحل:** راجع القوالب وحدد قالبًا واحدًا فقط كـ **القالب الافتراضي** المناسب. **العَرَض:** لا يبدو أن القالب يناسب نمط الدوام المطلوب. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع الجدول** غير الملائم، أو تُرك **جدول العمل** غير متناسق مع طبيعة الدوام. **الحل:** عدّل **نوع الجدول** و**جدول العمل** بحيث يتوافقان مع الدوام الفعلي. **العَرَض:** لا يمكن العثور على قالب محدد بعد إنشائه. **السبب المحتمل:** تمت **إزالة** السجل أو لم يتم حفظه ضمن الشركة الصحيحة. **الحل:** تحقّق من القائمة بعد الإنشاء، وتأكد من **الشركة** المختارة قبل الاعتماد. ## روابط ذات صلة - [قوالب الجداول — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-schedule-template-ref) - [Biometric Devices](doc:hr-biometric-device) - [الحضور — نظرة عامة](doc:hr-overview-3) - [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-11) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [السياسات — مرجع الحقول](doc:hr-attendance-policy-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [الحضور](doc:hr-attendance) - [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation) # قوالب فحص الجودة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم الفحص (Inspection Name) (مطلوب) | اسم هذا الفحص. | | الكود (Code) | الرمز التعريفي للفحص. | | نوع الفحص (Inspection Type) (مطلوب) | نوع الفحص: ناجح، راسب، قياس، نص، ملاحظة. | | نقطة التحفيز (Trigger Point) (مطلوب) | نقطة بدء الفحص: فحص الوارد، أثناء التصنيع، الفحص النهائي. | | التكرار (Frequency) | معدل تنفيذ الفحص: كل دفعة، أخذ عينات، دوري. | | المفتش الافتراضي (Default Inspector) | المفتش المعيّن افتراضيًا لهذا الفحص. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كان الفحص متاحًا ومفعّلًا. | | وحدة القياس (Measurement Unit) | وحدة العرض للقياس، مثل: °م، pH، %. | | المستهدف (Target) | القيمة المستهدفة للفحص. | | الحد الأدنى (Minimum Limit) | أدنى قيمة مسموح بها. | | الحد الأقصى (Maximum Limit) | أعلى قيمة مسموح بها. | | الأصناف (Items) | اتركه فارغًا لتطبيق الفحص على جميع الأصناف. | | فئات الأصناف (Item Categories) | اتركه فارغًا لتطبيق الفحص على جميع الفئات. | | مركز العمل (Work Center) | لفحوصات أثناء العملية: أي مركز إنتاج. | | التعليمات (Instructions) | تعليمات إضافية خاصة بهذا الفحص. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [العناصر الغذائية — مرجع الحقول](doc:food-nutrient-ref) - [أوامر الشغل — مرجع الحقول](doc:mrp-workorder-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف](doc:product-template) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # قيود اليومية _التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_ ![قيود اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c4c57c76-4dac-40c3-b841-c0cde44c20ee.png) *قيود اليومية — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › قيود اليومية* **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء ## نظرة عامة تُستخدم **قيود اليومية** لمراجعة الحركات المحاسبية التي تُسجَّل في **دفاتر الحسابات** وتتبع حالتها من **مسودة** إلى **مُرحّل** أو **تم الإلغاء**. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات لمراجعة القيود، وتسجيل الدفع عند الحاجة، وإصدار **إشعار دائن** أو **عكس القيد** أو **إلغاء القيد** بحسب حالة الحركة وسببها. كما تساعد أمين الصندوق أو مسؤول البنك والنقد على تتبع **الرقم المرجعي للدفع** و**البنك المستلم** عند تسوية الدفعات. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذه الصفحة تعرض إعدادات الاستخدام اليومية المتاحة على شاشة **قيود اليومية** نفسها، وليست شاشة إعدادات منفصلة. لذلك يركّز هذا القسم على الحقول التي تضبط سلوك القيد قبل ترحيله أو معالجته. ### الحقول التي تضبط سلوك القيد - **الحالة**: تحدد المرحلة الحالية للقيد. الخيارات المتاحة هي: **مسودة**، **مُرحّل**، **تم الإلغاء**. - **التاريخ**: التاريخ المحاسبي للقيد. - **الترحيل التلقائي**: يحدد ما إذا كان القيد أو الفواتير المكررة المشابهة تُرحَّل تلقائياً في تاريخها المحاسبي. الخيارات: **لا**، **بتاريخ**، **شهرياً**، **ربع سنوي**، **سنويًا**. - **ترحيل تلقائي حتى**: يحدد تاريخ انتهاء الترحيل الدوري للحركة. - **دفتر اليومية**: دفتر اليومية الذي تُسجل فيه الحركة. - **العملة**: العملة المستخدمة في القيد. - **عدد**: عدد البنود أو الوحدات المرتبطة بالقيد حسب بيانات السطر. - **الشريك**: الطرف المرتبط بالحركة، مثل عميل أو مورد. - **عنوان التوصيل**: يُستخدم عنوان التوصيل عند احتساب الوضع المالي. - **الإجمالي (شامل الضريبة)**: يُستخدم لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة، وتقوم المنظومة بإنشاء سطر فاتورة واحد بالقيم الافتراضية المطابقة. - **الإكمال التلقائي**: يتيح الإكمال التلقائي من فاتورة أو أمر شراء سابق. - **تاريخ الفاتورة**: تاريخ الفاتورة المرتبطة بالحركة. - **الرقم المرجعي للدفع**: مرجع الدفع الذي سيُعيَّن في **عناصر اليومية**. - **البنك المستلم**: رقم الحساب البنكي الذي تُسدد فيه قيمة الفاتورة. إذا كانت الفاتورة لعميل أو **إشعار دائن** للمورّد، فيُستخدم حساب الشركة البنكي؛ وفي الحالات الأخرى يُستخدم رقم الحساب البنكي المحدد للحركة. - **موعد إجراء المكالمة**: تاريخ أو موعد للمتابعة المرتبطة بالحركة. > **نصيحة:** إذا كانت الحركة مرتبطة بفاتورة أو أمر شراء سابق، استخدم **الإكمال التلقائي** لتقليل الأخطاء عند إنشاء السطور المرتبطة بالقيد. ## سير العمل ### 1) مراجعة القيد وهو في **مسودة** عندما تكون **الحالة** = **مسودة**، راجع بيانات القيد قبل أي ترحيل أو دفع. هذه المرحلة مناسبة للتأكد من صحة **التاريخ**، و**دفتر اليومية**، و**العملة**، و**الشريك**، و**الإجمالي (شامل الضريبة)**، و**الرقم المرجعي للدفع**، و**البنك المستلم**. ![قيود اليومية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8757693d-1426-4a73-9ac2-9799822ef479.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.98%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.59%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0639%5Cu0643%5Cu0633%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *قيود اليومية — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › قيود اليومية* 1. افتح **قيود اليومية** من المسار: **محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > قيود اليومية**. 2. راجع **الحالة** لتتأكد أن القيد ما يزال في **مسودة**. 3. افحص الحقول المحاسبية الأساسية: **التاريخ**، **دفتر اليومية**، **العملة**، و**الشريك**. 4. إذا كانت الحركة تتعلق بفاتورة أو أمر شراء سابق، استخدم **الإكمال التلقائي** لملء البيانات المرتبطة. 5. إذا كانت الحركة تتعلق بالتسديد، راجع **الرقم المرجعي للدفع** و**البنك المستلم** قبل المتابعة. > **ملاحظة:** يظهر **الإجمالي (شامل الضريبة)** بوصفه قيمة تجميعية للحركة، ويُستخدم لتكوين سطر فاتورة مطابق عند الحاجة. ### 2) اختيار الإجراء المناسب: **تأكيد** أو **إلغاء** من حالة **مسودة**، لديك قراران رئيسيان: - **تأكيد**: لتحويل القيد إلى مرحلة الترحيل والتجهيز للمعالجة المحاسبية. - **إلغاء**: إذا لم تعد الحركة مطلوبة، فتخرج من المسار التشغيلي دون ترحيل. **للانتقال إلى قيد مُرحّل:** 1. بعد مراجعة البيانات، اضغط **تأكيد**. 2. راقب **الحالة** بعد التنفيذ للتأكد من انتقال القيد إلى **مُرحّل**. **للخروج من العملية:** 1. إذا كان القيد غير صحيح أو لم يعد مطلوباً، اضغط **إلغاء**. 2. ستنتقل **الحالة** إلى **تم الإلغاء**. > **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء** إذا كانت الحركة ما زالت مطلوبة للمراجعة أو التسوية؛ استخدمه فقط عندما لا ترغب في متابعة القيد. ### 3) العمل على القيد بعد ترحيله: **تسجيل الدفع** أو **معاينة** أو **إرسال وطباعة** عندما تصبح **الحالة** = **مُرحّل**، تصبح الأفعال التالية متاحة بحسب الحاجة التشغيلية: - **تسجيل الدفع**: لإنشاء أو تسجيل **دفعة** مرتبطة بالقيد. - **إرسال وطباعة**: لمشاركة المستند أو طباعته عند الحاجة التشغيلية. - **معاينة**: لمراجعة شكل المستند أو تفاصيله دون إجراء تغيير. - **Download Payment Receipt**: لتنزيل إيصال الدفع عند توفره. - **تسجيل المعاملة**: لتسجيل العملية ذات الصلة في سياقها المحاسبي. - **إبطال المعاملة**: لإبطال المعاملة المرتبطة عندما يلزم إيقافها. - **عكس القيد**: لإنشاء قيد معاكس عند الحاجة إلى تصحيح الأثر المحاسبي. - **إشعار دائن**: لإصدار **إشعار دائنة** لتخفيض أو عكس جزء من فاتورة العميل. - **إلغاء القيد**: لإلغاء القيد بعد ترحيله إذا كان ذلك مسموحاً بحسب الحالة والسياق. **إذا كان الهدف هو التسوية النقدية:** 1. افتح القيد **المُرحّل**. 2. اضغط **تسجيل الدفع**. 3. راجع **الرقم المرجعي للدفع** و**البنك المستلم** قبل اعتماد التسجيل. 4. بعد الحفظ، استخدم **Download Payment Receipt** إذا كنت تحتاج إلى إيصال الدفع. **إذا كان الهدف هو التصحيح المحاسبي:** 1. افتح القيد **المُرحّل**. 2. اختر **عكس القيد** إذا كنت بحاجة إلى قيد مقابل يعكس الأثر الأصلي. 3. اختر **إشعار دائن** عندما تكون المعالجة مرتبطة بتخفيض قيمة فاتورة عميل أو جزء منها. > **نصيحة:** استخدم **عكس القيد** عندما يكون التصحيح محاسبياً بحتاً، واستخدم **إشعار دائن** عندما تكون المعالجة مرتبطة بتسعير أو تخفيض أو إرجاع على مستوى الفاتورة. ### 4) التعامل مع القيد بعد الإلغاء عندما تصبح **الحالة** = **تم الإلغاء**، يكون القيد خارج دورة المعالجة العادية. في هذه الحالة، استخدم **معاينة** فقط لمراجعة السجل، أو راجع سبب الإلغاء قبل إنشاء قيد بديل إذا لزم الأمر. > **ملاحظة:** القيد الملغى لا يُعامل كقيد تشغيلي نشط، لذلك تكون المعالجة اللاحقة مرتبطة غالباً بإنشاء حركة جديدة صحيحة بدل تعديل القيد الملغى نفسه. ## أمثلة ### مثال عملي: تسجيل قيد يومية لفاتورة عميل ثم تسديدها لنفترض أن مسؤول الحسابات استلم قيداً خاصاً بفاتورة عميل بقيمة **5,000.00** بالعملة المحلية، في **دفتر اليومية** الخاص بالمبيعات، بتاريخ **15/06/2026**، مع **شريك** هو عميل شركة نشط، و**الرقم المرجعي للدفع** هو **PMT-2026-0017**، و**البنك المستلم** هو الحساب البنكي الرئيسي للشركة. 1. افتح **قيود اليومية** وانتقل إلى القيد المطلوب. 2. تحقق من أن **الحالة** هي **مسودة**. 3. راجع **التاريخ**، و**دفتر اليومية**، و**العملة**، و**الشريك**، ثم تحقق من **الإجمالي (شامل الضريبة)**. 4. إذا كانت بيانات الفاتورة مرتبطة بحركة سابقة، استخدم **الإكمال التلقائي**. 5. اضغط **تأكيد** لتحويل القيد إلى **مُرحّل**. 6. بعد الترحيل، اضغط **تسجيل الدفع** لإثبات السداد. 7. راجع **الرقم المرجعي للدفع** و**البنك المستلم** قبل إتمام المعاملة. 8. إذا احتجت نسخة للعميل أو لملف المطابقة، اضغط **Download Payment Receipt** لتنزيل الإيصال. 9. إذا تبيّن لاحقاً أن الحركة تتطلب تصحيحاً، استخدم **عكس القيد** لإنشاء أثر معاكس بدلاً من تعديل القيد المترحل مباشرة. ## نصائح - **نصيحة:** راجع **الحالة** دائماً قبل اتخاذ أي إجراء؛ فالإجراء الصحيح يختلف بين **مسودة** و**مُرحّل** و**تم الإلغاء**. - **نصيحة:** استخدم **الإكمال التلقائي** عندما تكون الحركة مشتقة من فاتورة أو أمر شراء سابق لتقليل إدخال البيانات يدوياً. - **تحذير:** لا تعتمد على **إلغاء القيد** كبديل عن **عكس القيد** إذا كان المطلوب هو تصحيح الأثر المالي وليس إيقاف السجل فقط. - **ملاحظة:** يُستخدم **البنك المستلم** عند معالجة السداد، لذلك احرص على مطابقته مع الحساب البنكي المقصود قبل **تسجيل الدفع**. - **نصيحة:** إذا كانت الحركة مرتبطة بعميل أو مورد، فتأكد من صحة **الشريك** و**عنوان التوصيل** عند احتساب الوضع المالي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر خيار **تسجيل الدفع** | القيد ليس في حالة **مُرحّل** | اضغط **تأكيد** أولاً، ثم أعد فتح القيد بعد الترحيل | | يتم استخدام بنك غير متوقع عند السداد | تم تحديد **البنك المستلم** أو الشريك بشكل غير مناسب | راجع **البنك المستلم** و**الشريك** قبل **تسجيل الدفع** | | لا تنطبق القيم كما هو متوقع بعد إدخال **الإجمالي (شامل الضريبة)** | لم يُستخدم **الإكمال التلقائي** في حالة ارتباط القيد بحركة سابقة | أعد إدخال القيد واستخدم **الإكمال التلقائي** من الفاتورة أو أمر الشراء السابق | | أصبح القيد غير قابل للمعالجة | تم نقله إلى **تم الإلغاء** | أنشئ حركة جديدة صحيحة بدلاً من تعديل القيد الملغى | ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) # قيود اليومية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) **(مطلوب)** | حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة / مُرحّل / تم الإلغاء. | | التاريخ (Date) **(مطلوب)** | تاريخ السجل. | | الترحيل التلقائي (Auto Post) **(مطلوب)** | يحدد ما إذا كان سيتم ترحيل هذا القيد تلقائياً في تاريخه المحاسبي، وكذلك أي فواتير مكررة مشابهة، أم لا. القيم المتاحة: لا / بتاريخ / شهرياً / ربع سنوي / سنويًا. | | الترحيل التلقائي حتى (Auto Post Until) | يتم ترحيل هذه الحركة الدورية حتى هذا التاريخ. | | عدد (Number) | رقم السجل. | | الشريك (Partner) | الشريك المرتبط بالسجل. | | عنوان التوصيل (Delivery Address) | يُستخدم عنوان التوصيل عند احتساب الوضع المالي. | | الإجمالي (شامل الضريبة) (Total) | يُستخدم لإدخال إجمالي مبلغ الفاتورة. ينشئ النظام تلقائياً بند فاتورة واحداً بالقيم الافتراضية ليطابق هذا المبلغ. | | الرقم المرجعي (Reference) | المرجع الداخلي أو الخارجي للسجل. | | الإكمال التلقائي (Autofill) | الإكمال التلقائي من فاتورة أو أمر شراء سابق. | | تاريخ الفاتورة (Invoice Date) | تاريخ إصدار الفاتورة. | | الرقم المرجعي للدفع (Payment Reference) | مرجع الدفع الذي سيُعيَّن في عناصر اليومية. | | البنك المستلم (Recipient Bank) | رقم الحساب البنكي الذي ستُسدد فيه قيمة الفاتورة. إذا كانت الفاتورة لعميل أو إشعاراً دائناً للمورِّد، فيُستخدم الحساب البنكي للشركة. وفي غير ذلك، يُستخدم الحساب البنكي للشريك. | | موعد إجراء المكالمة (Call Date) | تاريخ إجراء المكالمة المجدولة. | | شروط السداد (Payment Terms) | شروط السداد المطبقة على الفاتورة. | | تاريخ التوصيل (Delivery Date) | تاريخ التوصيل. | | دفتر اليومية (Journal) **(مطلوب)** | دفتر اليومية الذي ستُسجل فيه الحركة. | | العملة (Currency) **(مطلوب)** | عملة المستند. | | بنود الفاتورة (Invoice Lines) | بنود الفاتورة وتفاصيلها. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | | الشروط والأحكام (Terms and Conditions) | نص الشروط والأحكام المعتمد في المستند. | | النواتح الإجمالية للفواتير (Invoice Totals) | عدّل مبالغ الضريبة إذا واجهت مشاكل في التقريب. | | سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate) | سعر صرف خاص بهذه الصفقة يُدخَل يدوياً: وحدة واحدة من عملة المستند = X من عملة الشركة (مثال: 1 EUR = 50 EGP). عند تحديده، فإنه يتجاوز السعر التلقائي في قيود المحاسبة وحقول التقرير بعملة الأساس. اتركه 0 لاستخدام السعر التلقائي. | | عناصر اليومية (Journal Items) | عناصر اليومية الخاصة بالقيد. | | مندوب المبيعات (Salesperson) | مندوب المبيعات المرتبط بالسجل. | | قناة البيع (Sales Channel) | تُنقل من أمر البيع الأصلي، وتُستخدم لتقسيم قائمة الفواتير والتقارير المالية حسب قناة السوق. | | فريق المبيعات (Sales Team) | فريق المبيعات المرتبط بالسجل. | | رمز QR للدفع (Payment QR Code) | نوع رمز QR الذي سيُنشأ لسداد هذه الفاتورة عند طباعتها. إذا تُرك فارغاً، فسيُعتمد أول نوع متاح يمكن استخدامه. | | شرط تجاري (Incoterm) | الشروط التجارية الدولية هي مجموعة من الشروط والأحكام المسبقة الإعداد، وتُستخدم عادةً في المعاملات الدولية. | | موقع شروط التجارة الدولية (Incoterm Location) | موقع تطبيق شرط التجارة الدولية. | | الوضع المالي (Fiscal Position) | تُستخدم الأوضاع المالية لتكييف الضرائب والحسابات بما يلائم العملاء أو أوامر البيع أو الفواتير المحددة. تأتي القيمة الافتراضية من العميل. | | طريقة تقريب النقد (Cash Rounding Method) | يحدد أصغر وحدة من العملة المستخدمة للدفع نقداً. | | البريد الإلكتروني المصدر (Source Email) | البريد الإلكتروني الذي استُخدم مصدرًا للسجل. | | للتحقق منه (To Check) | عند تحديد هذا المربع، فهذا يعني أن المستخدم لم يكن متأكداً من جميع المعلومات ذات الصلة عند إنشاء الحركة، وأنه يجب التحقق من الحركة مجدداً. | ## الإجراءات المتاحة - **تنزيل إيصال الدفع (Download Payment Receipt)** - **إبطال المعاملة** - **إرسال وطباعة** - **إزالة** - **إشعار دائن** - **إعادة التعيين كمسودة** - **إلغاء** - **إلغاء القيد** - **التعيين كتمّ التحقق منه** - **تأكيد** - **تسجيل الدفع** - **تسجيل المعاملة** - **جديد** - **طلب الإلغاء** - **عكس القيد** - **معاينة** - **منشور** ## روابط ذات صلة - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الموردين — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-2) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) # كافة الجداول الزمنية _التطبيقات › الجداول الزمنية › الجداول الزمنية_ ![كافة الجداول الزمنية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/38aab1e7-503a-4b1e-970e-6aa987e4b452.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *كافة الجداول الزمنية — الجداول الزمنية › الجداول الزمنية › كافة الجداول الزمنية* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **كافة الجداول الزمنية** لعرض السجلات المسجلة في الجداول الزمنية ومراجعتها على مستوى التفاصيل التشغيلية والمالية. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومسؤول المشتريات عند تتبّع **الوصف** و**التاريخ** و**مبلغ** كل بند، وربطه بـ **المشاريع** أو **الشريك** أو **عنصر اليومية** أو **الحساب المالي** عند الحاجة. كما تساعد على فحص **الكمية** و**الصنف** و**وحدة القياس**، إلى جانب الأبعاد المرتبطة بالخدمات أو الإنتاج مثل **Cost Centers — Service** و**Cost Centers — Production**. ## الإعدادات > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة إعدادات تهيئة مستقلة أو حقول ضبط. هي شاشة قائمة مخصّصة للعرض والإدخال، ويعتمد استخدامها على البيانات المتاحة في السجلات نفسها، لا على إعدادات ظاهرة داخل الصفحة. ## سير العمل 1. **افتح قائمة كافة الجداول الزمنية لمراجعة السجلات الحالية.** انتقل إلى **الجداول الزمنية > الجداول الزمنية > كافة الجداول الزمنية**. 2. **قرّر ما إذا كنت ستُنشئ سجلاً جديداً أم ستراجع سجلاً موجوداً.** - إذا كانت لديك حركة جديدة تريد تسجيلها، اضغط **جديد** لإنشاء بند جدول زمني جديد. - إذا كنت تراجع بيانات موجودة، فاعتمد على الأعمدة الظاهرة في القائمة لتحديد السجل المطلوب، مثل **الوصف** و**التاريخ** و**مبلغ** و**المشروع** و**الشريك**. 3. **عند إنشاء سجل جديد، أدخل القيم الأساسية التي تميّز الحركة.** استخدم الحقول المعروضة في السجل لتسجيل البيانات الأساسية، وأهمها الحقول الإلزامية: - **الوصف** لتسمية البند أو شرح النشاط. - **التاريخ** لتحديد يوم الحركة. - **مبلغ** لتسجيل القيمة المالية المرتبطة بالبند. ثم استكمل أي حقول لازمة من الحقول المتاحة، مثل **المشاريع**، **الشريك**، **الكمية**، **الصنف**، **وحدة القياس**، **عنصر اليومية**، و**الحساب المالي**. 4. **اختر البعد التشغيلي المناسب قبل اعتماد المراجعة الداخلية.** إذا كان السجل مرتبطاً بتتبع التكاليف أو الإيرادات، فحدّد البعد المناسب من الحقول المتاحة: - **Cost Centers — Service** لخدمة التكاليف المرتبطة بالخدمات. - **Cost Centers — Production** لتصنيف البنود المرتبطة بالإنتاج. هذا الاختيار لا يغيّر طبيعة السجل وحده، لكنه يحدد كيف سيظهر في التحليل المالي والتشغيلي. 5. **تميّز بين السجل المرتبط بالمبيعات أو الخدمات والسجل المرتبط بالشراء أو التوريد.** - استخدم **المشروع** و**الشريك** لتحديد الجهة أو العملية ذات الصلة. - استخدم **عنصر اليومية** و**الحساب المالي** عندما يحتاج السجل إلى إسناد محاسبي واضح ضمن **دفاتر الحسابات**. - استخدم **الصنف** و**وحدة القياس** و**الكمية** عندما تمثّل الحركة مقداراً قابلاً للقياس، لا مجرد وصف نصي. 6. **راجع السجل ثم احفظه ضمن القائمة.** بعد إدخال القيم المطلوبة، ارجع إلى قائمة **كافة الجداول الزمنية** للتأكد من ظهور السجل ضمن الصفوف مع القيم الصحيحة في الأعمدة ذات الصلة. إذا احتجت إلى تعديل، افتح السجل وعدّل القيم الأساسية نفسها، ثم أعد حفظه. > **نصيحة:** عند المراجعة اليومية، ابدأ دائماً بـ **التاريخ** و**الوصف** ثم انتقل إلى **مبلغ**؛ فهذه الحقول هي الأسرع لتمييز الحركة المالية أو التشغيلية الصحيحة. > **ملاحظة:** تُفيد حقول **عنصر اليومية** و**الحساب المالي** في مواءمة السجل مع البنية المحاسبية، خصوصاً عندما تحتاج الحركة إلى أثر مباشر في **دفاتر الحسابات**. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي لسجل جدول زمني واحد يعبّر عن خدمة منفذة لعميل: 1. اضغط **جديد**. 2. أدخل **الوصف**: *استشارة شهرية لعميل توزيع*. 3. أدخل **التاريخ**: *15/07/2026*. 4. أدخل **مبلغ**: *1,500.00*. 5. حدّد **المشاريع**: *مشروع تحسين الإجراءات المالية*. 6. حدّد **الشريك**: *شركة النور للتوزيع*. 7. إن كانت الحركة قابلة للقياس، أدخل **الكمية**: *3*، ثم **وحدة القياس**: *ساعة*. 8. إذا كانت الحركة تحتاج إلى ترميز محاسبي، حدّد **عنصر اليومية** المناسب، ثم اربطه بـ **الحساب المالي** المناسب. 9. إن كانت الخدمة تخص التحليل التشغيلي، حدّد **Cost Centers — Service** المناسب. 10. راجع السجل في القائمة ضمن **كافة الجداول الزمنية** وتأكد من ظهور **الوصف** و**التاريخ** و**مبلغ** والقيم المرتبطة به. هذا المثال ينتج بنداً واحداً واضحاً يمكن مراجعته لاحقاً ماليًا أو تحليليًا أو ضمن التتبع التشغيلي. ## نصائح > **نصيحة:** إذا كان السجل يمثل خدمة أو نشاطاً، فاحرص على تعبئة **المشروع** و**الشريك** قبل الحقول التحليلية؛ فهذا يجعل المراجعة أسرع وأدق. > **تحذير:** لا تترك **الوصف** أو **التاريخ** أو **مبلغ** فارغة في السجلات الجديدة؛ فهي الحقول الإلزامية الظاهرة في هذه الصفحة. > **ملاحظة:** استخدم **عنصر اليومية** و**الحساب المالي** فقط عندما تحتاج إلى ربط واضح بــ **دفاتر الحسابات**، حتى لا تختلط السجلات التشغيلية بالسجلات المحاسبية غير المقصودة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر السجل الجديد في القائمة. **السبب المرجّح:** لم تُستكمل الحقول الإلزامية **الوصف** أو **التاريخ** أو **مبلغ**. **الإصلاح:** افتح السجل وأكمل الحقول المطلوبة، ثم احفظه من جديد. - **العَرَض:** يصعب التمييز بين السجلات المتشابهة. **السبب المرجّح:** تم ترك **المشروع** أو **الشريك** أو **عنصر اليومية** فارغاً. **الإصلاح:** أضف القيم المرجعية الأكثر دلالة لتسهيل البحث والمراجعة. - **العَرَض:** يظهر البند في القائمة لكن لا يمكن تحليله كما هو متوقع. **السبب المرجّح:** لم يُحدَّد **Cost Centers — Service** أو **Cost Centers — Production** المناسب. **الإصلاح:** حدّد مركز التكلفة الملائم وفق طبيعة الخدمة أو الإنتاج. ## روابط ذات صلة - [العناصر التحليلية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report) - [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-3) - [كافة الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-4) # كافة الجداول الزمنية — مرجع الحقول _التطبيقات › الجداول الزمنية › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الوصف (Description) (مطلوب) | حقل نصي لإدخال وصف القيد أو العملية. | | المشاريع (Projects) | حقل لاختيار المشروع المرتبط بالسجل. | | مراكز التكلفة — الخدمات (Cost Centers — Service) | حقل لتحديد مركز التكلفة الخاص بالخدمات. | | مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production) | حقل لتحديد مركز التكلفة الخاص بالإنتاج. | | التاريخ (Date) (مطلوب) | حقل لإدخال تاريخ السجل. | | مبلغ (Amount) (مطلوب) | حقل لإدخال قيمة المبلغ. | | الرقم المرجعي (Reference Number) | حقل لإدخال الرقم المرجعي للسجل. | | الشريك (Partner) | حقل لاختيار الشريك المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) | حقل لإدخال الكمية. | | الصنف (Item) | حقل لاختيار الصنف. | | وحدة القياس (Unit of Measure) | حقل لتحديد وحدة القياس المستخدمة. | | عنصر اليومية (Journal Item) | حقل مرتبط ببند اليومية. | | الحساب المالي (Financial Account) | حقل لاختيار الحساب المالي. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الجداول الزمنية — نظرة عامة](doc:timesheets-overview) - [الجداول الزمنية — مرجع الحقول](doc:account-analytic-line-ref-3) - [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [العملاء](doc:res-partner) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2) - [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3) - [حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report) - [تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report) # كافة المهام _التطبيقات › المشروع › المهام_ ![كافة المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0dcf886f-9630-4570-aee3-662050862137.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *كافة المهام — المشروع › المهام › كافة المهام* **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طلبات التغييرات ← تمت الموافقة ← منتهي ← تم الإلغاء ← قيد الانتظار ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **كافة المهام** لإدارة عناصر العمل في المشروع، سواء كانت **Epic** أو **User Story** أو **Task** أو **Bug**، ومتابعتها من مرحلة إلى أخرى حتى الإكمال. ويستفيد منها مديرو المشاريع، ومندوبي المبيعات، ومسؤولو التنفيذ الذين يحتاجون إلى تتبّع العنوان، والولاية، والمرحلة، والأولوية، والعميل، وعنصر أمر المبيعات المرتبط بالمهمة. كما تتيح هذه الشاشة عرض المهام في **قائمة** أو الانتقال إلى اللوحات المرئية مثل **Sprint Board** و**Epic Board** و**Backlog** و**Story Board** و**Bug Tracker** حسب نوع العمل. ## التهيئة تُظهر هذه الصفحة الحقول التي تعتمد عليها الإدارة اليومية للمهام، ولذلك فإن ضبطها الصحيح يحدد كيفية تصنيف المهام وتتبّعها وفوترتها. | الحقل | الغرض | |---|---| | **العنوان** | اسم المهمة أو عنصر العمل، وهو الحقل المطلوب لتمييز السجل. | | **الولاية** | حالة المهمة الحالية، وتنتقل بين: **قيد التنفيذ**، **طلبات التغييرات**، **تمت الموافقة**، **منتهي**، **تم الإلغاء**، **قيد الانتظار**. | | **المرحلة** | مرحلة سير المهمة داخل المشروع أو لوحة العمل. | | **مرحلة شخصية** | تعرض مرحلة المهمة الشخصية للمستخدم الحالي. | | **الأولوية** | تحدد ما إذا كانت المهمة **منخفض** أو **مرتفع**. | | **المشروع** | يربط المهمة بالمشروع الذي تنتمي إليه. | | **Work Item Type** | يحدد نوع عنصر العمل: **Epic** أو **User Story** أو **Task** أو **Bug**. | | **مؤشر التقدم** | يربط المهمة بعنصر أمر مبيعات لإيصال المهام تلقائياً عند الوصول إلى تقدم جديد. | | **Parent Epic** | يربط القصة بـ Epic يحتويها. | | **المسند إليهم** | يحدد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذ المهمة. | | **علامات التصنيف** | يضيف وسوماً لتسهيل التصفية والتنظيم. | | **العميل** | يربط المهمة بعميل محدد عند الحاجة إلى متابعته. | | **عنصر أمر المبيعات** | يحدد عنصر أمر البيع الذي ستُضاف إليه الساعات المقضية كي تُفوّتَر إلى العميل؛ ويُستخدم افتراضياً العنصر المعدّ في المشروع. | | **الوقت المخصص** | يعبّر عن الزمن المخصص للمهمة. | | **الموعد النهائي** | يحدد آخر تاريخ متوقع لإتمام المهمة. | | **متكرر** | يميز المهمة المتكررة من غيرها. | > **ملاحظة:** يعتمد استخدام **عنصر أمر المبيعات** على المشروع المرتبط بالمهمة، لذلك راجع هذا الحقل قبل تسجيل الوقت المقضى إذا كانت المهمة ستُفوَّتَر إلى عميل. ## سير العمل ### 1) إنشاء مهمة جديدة في قائمة **كافة المهام** 1. افتح **المشروع > المهام > كافة المهام**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 3. أدخل **العنوان** وحدد **الولاية**. يبدأ السجل عادةً بحالة **قيد التنفيذ** أو بالحالة المناسبة لطبيعة العمل. 4. عيّن **المرحلة** و**المشروع** و**Work Item Type** بحسب نوع العنصر: - **Epic** للمبادرات الكبيرة، - **User Story** لمتطلبات المستخدم، - **Task** لمهمة تنفيذية، - **Bug** لخلل يحتاج إصلاحاً. 5. إذا كانت المهمة مرتبطة بتحليل التكلفة أو الفوترة، حدّد **العميل** و**عنصر أمر المبيعات** و**مؤشر التقدم** عند الحاجة. 6. أضف **المسند إليهم** و**علامات التصنيف** و**الأولوية** و**الموعد النهائي** و**الوقت المخصص** حسب الحاجة. 7. احفظ السجل من النموذج، ثم ارجع إلى القائمة لمتابعته. > **نصيحة:** إذا كانت المهمة ستُفوتر إلى العميل، تأكد من صحة **عنصر أمر المبيعات** قبل بدء تسجيل الوقت، لأن هذا الحقل هو الذي يحدد موضع احتساب الوقت المقضى. ### 2) الاختيار بين العمل بالقائمة أو باللوحات في **كافة المهام** يمكنك متابعة نفس المهمة من **القائمة** أو الانتقال إلى اللوحات المتخصصة وفق نوعها: - **Sprint Board** للمتابعة التشغيلية العامة. - **Epic Board** لعناصر **Epic**. - **Backlog** للعناصر التي تنتظر التخطيط أو الإضافة إلى العمل. - **Story Board** لقصص المستخدم. - **Bug Tracker** للأخطاء البرمجية أو الوظيفية. اختر اللوحة التي تعبّر عن نوع العمل حتى ترى المهام في العرض الأنسب، ثم استخدم الحقول نفسها لتوحيد التصنيف والمتابعة. ### 3) تحديث الولاية عند انتقال المهمة بين حالات العمل ![كافة المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/afde5009-4b10-4db9-ac0e-9c512c9ee7b0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A22.22%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0648%5Cu0639%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.54%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.28%2C%22y%22%3A21.78%2C%22w%22%3A25.97%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A49.27%2C%22y%22%3A23.75%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.92%2C%22y%22%3A29.31%2C%22w%22%3A23.53%2C%22h%22%3A3.78%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0633%5Cu0646%5Cu062f%20%5Cu0625%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0647%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A79.68%2C%22y%22%3A31.2%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A25.53%2C%22w%22%3A23.94%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20Work%20Item%20Type%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A79.68%2C%22y%22%3A27.5%7D%5D%7D) *كافة المهام — المشروع › المهام › كافة المهام* عندما تتقدم المهمة، راقب **الولاية** بوصفها مسارها التشغيلي. الخيارات المتاحة هي: - **قيد التنفيذ**: العمل جارٍ. - **طلبات التغييرات**: هناك تعديل مطلوب قبل المتابعة. - **تمت الموافقة**: تمت الموافقة على العمل. - **منتهي**: اكتمل العمل. - **تم الإلغاء**: أُلغي العنصر. - **قيد الانتظار**: متوقف مؤقتاً بانتظار عامل خارجي أو قرار. اتبع القرار المناسب: 1. إذا استمر التنفيذ، أبقِ **الولاية** على **قيد التنفيذ** أو حرّك السجل إلى الحالة المناسبة في المتابعة الداخلية. 2. إذا طُلب تعديل، غيّر **الولاية** إلى **طلبات التغييرات**. 3. إذا وافق المسؤول على المتابعة، اجعل **الولاية** **تمت الموافقة**. 4. عند اكتمال العمل، حدّثها إلى **منتهي**. 5. إذا لم يعد العنصر مطلوباً، اجعلها **تم الإلغاء**. 6. إذا كانت المهمة متوقفة لسبب خارجي، استخدم **قيد الانتظار**. > **ملاحظة:** لا تغيّر **الولاية** إلا بما يتوافق مع الواقع التشغيلي؛ فهي تمثل حالة العمل الفعلية وليست مجرد تصنيف بصري. ### 4) مراجعة المهام وتعديلها أو حذفها من القائمة من شاشة القائمة يمكنك تحديد مهمة ثم استخدام **إزالة** لحذفها من العرض أو من السجل حسب صلاحياتك وسياق الاستخدام. استخدم هذا الإجراء فقط عندما تكون المهمة غير مطلوبة أو أُنشئت بالخطأ. قبل الإزالة، تحقّق من **العنوان** و**المشروع** و**الولاية** و**عنصر أمر المبيعات** حتى لا تحذف مهمة مرتبطة بالفوترة أو بالتتبّع المالي. > **تحذير:** إزالة مهمة مرتبطة بعميل أو بعنصر أمر مبيعات قد تؤثر في التتبع التشغيلي أو في مراجعة الوقت المقضى، لذلك لا تستخدم **إزالة** إلا بعد التحقق من تبعاتها. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول المشروع أنشأ مهمة جديدة لتطوير تحسين صغير ضمن مشروع عميل: 1. يفتح **المشروع > المهام > كافة المهام**. 2. ينقر **جديد**. 3. يكتب **العنوان**: «إضافة تقرير تحليلي للمبيعات». 4. يضبط **الولاية** على **قيد التنفيذ**. 5. يحدد **المرحلة** المناسبة داخل المشروع، ثم يختار **المشروع** نفسه. 6. يعيّن **Work Item Type** إلى **User Story** لأن المطلوب يمثل احتياجاً للمستخدم. 7. يحدد **الأولوية** إلى **مرتفع**. 8. يربط **العميل** بالمشروع، ويختار **عنصر أمر المبيعات** الذي ستُسجَّل عليه الساعات، ويضع **الموعد النهائي** في نهاية الأسبوع. 9. بعد بدء العمل، يراجع السجل لاحقاً من **Sprint Board** ليرى تقدم التنفيذ. 10. عندما يكتمل العمل ويصبح جاهزاً للاعتماد، يغيّر **الولاية** إلى **تمت الموافقة**، ثم إلى **منتهي** عند الإنهاء. بهذه الطريقة يبقى السجل واحداً ومترابطاً بين إدارة المهام والمتابعة التشغيلية والفوترة المرتبطة بالوقت. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **Work Item Type** لتوجيه المهمة إلى العرض الأنسب؛ فذلك يسهل المتابعة على اللوحات المتخصصة. - **ملاحظة:** حقل **مرحلة شخصية** يعكس مرحلة المهمة الشخصية للمستخدم الحالي، وهو مفيد للمتابعة الفردية السريعة. - **نصيحة:** اربط **Parent Epic** فقط عندما تكون المهمة بالفعل جزءاً من Epic أعلى؛ فهذا يسهّل تتبع العلاقة الهرمية. - **تحذير:** إذا كان **عنصر أمر المبيعات** غير مضبوط بشكل صحيح، فقد لا تُنسب الساعات المقضية إلى العنصر الصحيح عند الفوترة. - **نصيحة:** استخدم **علامات التصنيف** و**الأولوية** لتسهيل الفرز عند وجود عدد كبير من المهام في **كافة المهام**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ المهمة | تم ترك الحقل المطلوب **العنوان** أو **الولاية** فارغاً. | أدخل القيم المطلوبة ثم احفظ من جديد. | | لا تظهر المهمة في اللوحة المتوقعة | تم اختيار **Work Item Type** أو **المشروع** أو **المرحلة** غير المناسبة. | راجع النوع والمشروع والمرحلة ثم افتح اللوحة الصحيحة مثل **Story Board** أو **Epic Board**. | | لا يبدو أن الوقت سيُفوتر إلى العميل الصحيح | حقل **عنصر أمر المبيعات** غير مضبوط أو غير مطابق لإعداد المشروع الافتراضي. | حدّد **عنصر أمر المبيعات** الصحيح قبل متابعة تسجيل الوقت. | | المهمة لم تعد مطلوبة لكنها ما زالت تظهر نشطة | لم تُحدَّث **الولاية** إلى **تم الإلغاء**. | افتح السجل وغيّر **الولاية** إلى **تم الإلغاء** عندما يكون ذلك هو القرار الصحيح. | ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [Sprints](doc:project-sprint) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المشروع](doc:project-project) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) # كافة المهام — مرجع الحقول _التطبيقات › المشروع › المرجع_ **دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طلبات التغييرات ← تمت الموافقة ← منتهي ← تم الإلغاء ← قيد الانتظار فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة | مرحلة سير العمل الحالية للعناصر. | | مرحلة شخصية | مرحلة المهمة الشخصية للمستخدم الحالي. | | الأولوية | مستوى أولوية العنصر: منخفض أو مرتفع. | | العنوان (مطلوب) | عنوان العنصر. | | الولاية (مطلوب) | حالة العنصر: قيد التنفيذ، طلبات التغييرات، تمت الموافقة، منتهي، تم الإلغاء، أو قيد الانتظار. | | المشروع | المشروع الذي ينتمي إليه العنصر. | | نوع عنصر العمل (Work Item Type) | نوع عنصر العمل: ملحمة، قصة مستخدم، مهمة، أو عيب. | | مؤشر التقدم | يتيح ربط المهمة بعنصر أمر مبيعات لتحديثها تلقائياً عند الوصول إلى مؤشر تقدم جديد. | | الملحمة الأصلية (Parent Epic) | الملحمة التي تحتوي هذه القصة. | | المسند إليهم | الأشخاص المكلّفون بهذا العنصر. | | علامات التصنيف | العلامات المرتبطة بالعنصر. | | العميل | العميل المرتبط بهذا العنصر. | | عنصر أمر المبيعات | عنصر أمر البيع الذي ستُضاف إليه الساعات المنقضية في هذه المهمة لتُفوتر إلى العميل. يُستخدم عنصر أمر البيع المُعدّ افتراضياً في المشروع. وعند عدم توفره، يُستخدم آخر عنصر أمر بيع مدفوع مسبقاً به وقت متبقٍّ. ويمكن إزالة عنصر أمر البيع لجعل المهمة غير قابلة للفوترة. كما يمكن تغيير عنصر أمر البيع أو إزالته من كل قيد في الجداول الزمنية على حدة. | | الوقت المخصص | الوقت المخصص لهذه المهمة. | | الموعد النهائي | التاريخ الذي ينبغي إنجاز العنصر بحلوله. | | متكرر | يحدد ما إذا كانت المهمة تتكرر. | | التكرار كل | عدد مرات التكرار أو الفاصل الزمني بين كل تكرار. | | تكرار الوحدة | وحدة التكرار: الأيام، أسابيع، شهور، أو سنوات. | | حتى | يحدد أسلوب انتهاء التكرار: للأبد أو حتى. | | تاريخ الانتهاء | تاريخ انتهاء التكرار عند استخدام خيار «حتى». | | الخصائص | السمات أو القيم التعريفية الإضافية للعنصر. | | الوصف | وصف تفصيلي للعنصر. | | الجداول الزمنية | سجلات الوقت المرتبطة بهذا العنصر. | | الشركة | الشركة المرتبطة بهذا العنصر. | | لون الملحمة (Epic Color) | رمز لون لهذه الملحمة، مثل ‎#FF5733‎. | | القصص في الملحمة (Stories in Epic) | القصص المرتبطة بهذه الملحمة. | | نقاط القصة (Story Points) | تقدير تعقيد/جهد هذه القصة وفق تسلسل فيبوناتشي: 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21. | | معايير القبول (Acceptance Criteria) | الشروط التي يجب استيفاؤها لكي تُعد هذه القصة مكتملة. | | الشدة (Severity) | مستوى تأثير هذا العيب: منخفض، متوسط، مرتفع، أو حرج. | | خطوات إعادة الإنتاج (Steps to Reproduce) | تعليمات خطوة بخطوة لإعادة إظهار هذا العيب. | | المهام الفرعية | المهام التابعة لهذا العنصر. | | المهمة الرئيسية | المهمة الأصلية الأعلى مستوى المرتبطة بهذا العنصر. | | محجوب من قِبَل | العناصر التي تمنع إنجاز هذا العنصر. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (إزالة) - إضافة (إضافة) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [كافة المهام](doc:project-task) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Backlog](doc:project-task-2) - [المشروع](doc:project-project) - [Milestones](doc:project-milestone) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) # كل الشركات _التطبيقات › الموظفين › كل الشركات_ ![كل الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4f112f55-a64a-4c04-803a-8726cb6fb0f4.png) *كل الشركات — الموظفين › كل الشركات* ## نظرة عامة تُستخدم هذه القائمة لإدارة سجلات الموظفين ضمن الشركات المختلفة، بما في ذلك بيانات التعريف الأساسية، والتابعية التنظيمية، وبعض عناصر الموارد البشرية المرتبطة بالسجل مثل المدرب، والمهارات، وبنود السيرة الذاتية، والخصائص. يعتمد عليها مسؤول الموارد البشرية أو المدير المالي أو مسؤول الرواتب عند مراجعة هوية الموظف، وتأكيد الشركة التي سُجِّل فيها، والاطلاع على بيانات العمل اللازمة للمتابعة التشغيلية. تُظهر القائمة أيضًا الحقل **نوع الموظف** الذي يحدد فئة السجل، مع التنبيه إلى أن هذا الحقل يؤثر في سجل العقود؛ لذلك يجب اختياره بعناية قبل اعتماد البيانات النهائية. ## الإعدادات > **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض شاشة تهيئة مستقلة؛ ومع ذلك، فهي تُبيّن الحقول التي يجب ضبطها قبل استخدام السجل أو حفظه. ### الحقول الأساسية في السجل | الحقل | الغرض | |---|---| | **نوع الموظف** | يحدد فئة الموظف. الخيارات المتاحة هي: **الموظف**، **طالب**، **متدرب**، **المتعاقد**، **مستقل**. وفق المساعدة المعروضة، يؤثر هذا الحقل في سجل العقود. | | **الشركة** | الشركة الرئيسية التي سُجِّل فيها الموظف. | | **المورد** | يربط السجل بالمورد المقابل عند الحاجة. | | **اسم الموظف** | اسم الموظف كما يظهر في السجل. | | **المسمى الوظيفي** | المسمى المرتبط بالموظف. | | **علامات التصنيف** | لتصنيف السجل وفق وسوم داخلية. | | **الهاتف المحمول للعمل** | رقم الهاتف المحمول الخاص بالعمل. | | **هاتف العمل** | رقم هاتف العمل الثابت أو المباشر. | | **البريد الإلكتروني للعمل** | البريد الإلكتروني الوظيفي. | | **القسم** | القسم التنظيمي الذي يتبع له الموظف. | | **المنصب الوظيفي** | المنصب الداخلي المرتبط بالسجل. | | **المدير** | المسؤول المباشر للموظف. | | **مدرب** | يحدد الموظِّف الذي سيكون مدرب هذا الموظف. تنبيه المساعدة يوضح أن للمدرب بيانات تعريفية فقط، ولا يملك افتراضياً حقوقاً أو مسؤوليات خاصة. | | **الخصائص** | خصائص وصفية إضافية للسجل. | | **بنود السيرة الذاتية** | بنود أو عناصر مرتبطة بالسيرة الذاتية. | | **المهارات** | المهارات المسجلة للموظف. | > **تنبيه:** اختيار **نوع الموظف** ليس مجرد تصنيف بصري؛ فهو يؤثر في سجل العقود. راجع القيمة قبل حفظ السجل أو تحريره. ## سير العمل 1. افتح قائمة **الموظفين > كل الشركات** للوصول إلى السجل الذي تريد مراجعته أو إنشاءه. 2. أمامك الآن خياران بحسب حالة العمل: - إذا كنت تريد إنشاء سجل جديد، فاضغط **جديد**. - إذا كنت تريد إدخال سجل موجود أو تعديله، فاضغط **إنشاء** أو افتح السجل ثم استخدم عرض النموذج للتعديل عند الحاجة. ![كل الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ecd18a61-1e52-47b5-9f21-95e215610170.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A29.53%2C%22w%22%3A24.1%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu0633%5Cu0645%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A50.05%2C%22y%22%3A31.5%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A29.53%2C%22w%22%3A24.25%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0647%5Cu0627%5Cu062a%5Cu0641%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062d%5Cu0645%5Cu0648%5Cu0644%20%5Cu0644%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0645%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A79.83%2C%22y%22%3A31.5%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A36.49%2C%22y%22%3A40.32%2C%22w%22%3A25.4%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%227%20%20%5Cu0645%5Cu062f%5Cu0631%5Cu0628%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A7%2C%22x%22%3A49.19%2C%22y%22%3A42.3%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.61%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A4.95%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%2210%20%20%5Cu062e%5Cu0637%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0625%5Cu0637%5Cu0644%5Cu0627%5Cu0642%22%7D%5D%7D) *كل الشركات — الموظفين › كل الشركات* 3. عند الانتقال إلى النموذج، أدخل **نوع الموظف** أولاً، لأن هذا الحقل يحدد الفئة ويرتبط بسجل العقود. اختر إحدى القيم التالية فقط: **الموظف**، **طالب**، **متدرب**، **المتعاقد**، **مستقل**. **الحالة:** من **جديدة** إلى بيانات موظف قابلة للحفظ. 4. حدِّد **الشركة** باعتبارها الشركة الرئيسية التي سُجِّل فيها الموظف، ثم أكمل الحقول التعريفية الأساسية مثل **اسم الموظف** و**المسمى الوظيفي** و**القسم** و**المنصب الوظيفي** و**المدير**. **القرار هنا:** هل تكتفي بالبيانات الأساسية أم تضيف تفاصيل تشغيلية إضافية؟ 5. إذا كان الهدف فقط إنشاء سجل تعريفي مختصر، اكتفِ بالحقول الأساسية واحفظ السجل. **الانتقال:** يصبح السجل جاهزاً للاستخدام الداخلي كمرجع للموظف. 6. إذا كنت تحتاج إلى تفاصيل تشغيلية أوسع، فأضف **المورد** و**علامات التصنيف** و**الهاتف المحمول للعمل** و**هاتف العمل** و**البريد الإلكتروني للعمل** و**الخصائص** و**بنود السيرة الذاتية** و**المهارات**. **الانتقال:** يتحول السجل من تعريف أساسي إلى ملف موظف أكثر اكتمالاً. 7. إذا كان هذا الموظف سيُدار بواسطة موظف آخر كمدرب، فحدّد قيمة **مدرب**. **ملاحظة:** المساعدة المعروضة توضح أن المدرب لا يكتسب افتراضياً حقوقاً أو مسؤوليات خاصة؛ إنه فقط مرجع تدريبي مرتبط بالسجل. 8. بعد استكمال البيانات، راجع السجل وتحقق خصوصاً من **نوع الموظف** و**الشركة** قبل الاعتماد التشغيلي للسجل؛ فهذه القيم هي الأكثر تأثيراً على معنى السجل داخل النظام. **القرار هنا:** هل تحتاج إلى مراجعة؟ إذا نعم، عدّل الحقول ثم احفظ من جديد. إذا لا، احتفظ بالسجل بالصيغة الحالية. 9. استخدم **طباعة الشارة** عندما تحتاج إلى إخراج بطاقة تعريف للموظف، أو استخدم **خصم الساعات الإضافية** إذا كانت حاجة العمل تتطلب معالجة مرتبطة بساعات إضافية لهذا الموظف. **ملاحظة:** هذان الإجراءان هما إجراءات تشغيلية مرتبطة بالسجل، ويُستخدمان بعد اكتمال بياناته الأساسية. 10. استخدم **خطة الإطلاق** إذا كانت سياسة العمل لديك تتطلب إعداد خطة تشغيلية مرتبطة بالسجل قبل المتابعة الداخلية. **نصيحة:** راجع السجل قبل تطبيق الإجراءات التشغيلية حتى لا تُبنى عليها بيانات غير دقيقة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد تسجيل موظف جديد اسمه **أحمد السالم** يعمل في **شركة النور للتجارة** بوصفه **الموظف**. تبدأ من **الموظفين > كل الشركات** ثم تضغط **جديد** لفتح السجل. بعد ذلك، تملأ **نوع الموظف** بالقيمة **الموظف**، وتحدد **الشركة** على أنها **شركة النور للتجارة**، ثم تُدخل **اسم الموظف** و**المسمى الوظيفي** و**القسم** و**المدير**. بعد إكمال البيانات الأساسية، تضيف **البريد الإلكتروني للعمل** و**الهاتف المحمول للعمل**، وتربط السجل بـ **مدرب** إذا كانت هناك حاجة إلى متابعة تدريبية. إذا كان أحمد يملك مهارات أو بنود سيرة ذاتية يجب حفظها، تُضيفها في **المهارات** و**بنود السيرة الذاتية**. عند المراجعة النهائية، تتأكد من أن **نوع الموظف** صحيح لأن هذا الحقل يؤثر في سجل العقود. بعد ذلك، يمكن طباعة الشارة عبر **طباعة الشارة** إذا كانت البطاقة مطلوبة، أو متابعة أي إجراء تشغيلي آخر مثل **خصم الساعات الإضافية** عند اللزوم. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **نوع الموظف** أول حقل تراجعه دائماً؛ لأن أثره يمتد إلى سجل العقود وليس إلى العرض فقط. > **ملاحظة:** حقل **مدرب** مخصص للربط التنظيمي أو التدريبي، ولا يُفهم منه منح صلاحيات تشغيلية تلقائياً. > **تحذير:** لا تعتمد على **الشركة** الافتراضية دون مراجعة دقيقة، خصوصاً في البيئات متعددة الشركات، لأن هذا يغيّر مكان تسجيل الموظف الرئيسي. > **نصيحة:** إذا كان الهدف من السجل هو التتبع الداخلي فقط، فقد تكفي الحقول الأساسية، لكن استكمال **علامات التصنيف** و**المهارات** يساعد على البحث والتصفية لاحقاً. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر الموظف ضمن الشركة الصحيحة. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة عند إدخال السجل. **الحل:** افتح السجل من **كل الشركات** وعدّل حقل **الشركة** ثم احفظه. **العَرَض:** لا يتم التعامل مع الموظف كما هو متوقع في العقود. **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع الموظف** بشكل غير مناسب، وهو حقل يؤثر في سجل العقود. **الحل:** راجع **نوع الموظف** واختر القيمة الصحيحة من الخيارات المتاحة فقط. **العَرَض:** لا تجد بيانات التدريب أو السجل المرتبط بالمدرب. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **مدرب** في السجل. **الحل:** افتح النموذج، وأدخل قيمة **مدرب** المناسبة، ثم احفظ التعديل. **العَرَض:** لا تظهر بيانات الاتصال الوظيفية عند مراجعة السجل. **السبب المحتمل:** لم تُملأ الحقول الخاصة بالاتصال مثل **البريد الإلكتروني للعمل** أو **الهاتف المحمول للعمل** أو **هاتف العمل**. **الحل:** أدخل البيانات الناقصة في السجل ثم احفظه من جديد. ## روابط ذات صلة - [الموظفين — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref) - [الموظفين — نظرة عامة](doc:hr-overview) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الشركات](doc:res-company) - [خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3) - [أنواع المهارات](doc:hr-skill-type) - [الأقسام](doc:hr-department) - [العقود](doc:hr-contract) - [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3) - [كل الشركات — مرجع الحقول](doc:hr-employee-ref-2) # كل بنود التوزيع _التطبيقات › محاسبة › تكلفة التصنيع_ ![كل بنود التوزيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f510b20e-2524-4bc4-8b45-f82fae2e58b8.png) *كل بنود التوزيع — محاسبة › تكلفة التصنيع › كل بنود التوزيع* **دورة الحالة:** معاينة ← مُرحَّل ← ملغي ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **كل بنود التوزيع** لعرض بنود توزيع تكلفة التصنيع التي جرى توليدها عبر المصفوفات المحاسبية. يعتمد عليها محاسب التكاليف، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات لمراجعة كيفية توزيع رصيد المصدر على التحليلي المستهدف، والتحقق من النسبة المطبَّقة، ورصيد المصدر، والمبلغ الناتج، ثم تتبُّع كل بند بحسب الحالة. تظهر هذه القائمة البنود الناتجة عن المعالجة في **معاينة** قبل الترحيل، وكذلك البنود **المرحَّلة** و**الملغاة** بعد اتخاذ القرار المحاسبي المناسب. ## الإعدادات قبل استخدام هذه الصفحة، يجب تعريف قواعد التوزيع وعناصر التكلفة حتى تصبح البنود المعروضة ذات معنى محاسبي واضح. ### المصفوفة تحدد شاشة **المصفوفة** القواعد التي تربط بين **تحليلي المصدر** و**تحليلي المستهدف**، ونسبة الموازنة التقديرية، والفترة الزمنية التي تسري خلالها القاعدة. كما تحدد إن كانت القاعدة تنطبق على عنصر تكلفة محدد، أو على جميع العناصر، وما إذا كانت النسبة الفعلية الافتراضية تُستخدم عند تشغيل المعالج الشهري. ![المصفوفة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bb27bac5-3f8a-4057-b835-904c2cb96917.png) *المصفوفة — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › المصفوفة* استخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى: - ضبط مركز التكلفة الخدمي الذي يُصرَف رصيده. - تحديد مركز التكلفة المستقبلِـي الذي يستقبل التوزيع. - ربط القاعدة بسنة مالية وشهر معيَّن عند اختلاف النسب حسب الفترة. - تقييد القاعدة بعنصر تكلفة محدد عند الحاجة. - توفير نسبة فعلية افتراضية تُستخدم كقيمة مبدئية يمكن تجاوزها أثناء التشغيل. ### عناصر التكلفة تُستخدم شاشة **عناصر التكلفة** لتعريف عناصر التكلفة التي يعتمد عليها التوزيع، وربطها بأكوادها وأسمائها ومجموعاتها، إضافةً إلى الحساب الافتراضي للأستاذ العام والحسابات المستهدفة في الطريقة التفصيلية. ![عناصر التكلفة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/507cc1d6-2193-4c35-8f0c-1361f53670a7.png) *عناصر التكلفة — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › عناصر التكلفة* استخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى: - إنشاء عنصر تكلفة جديد أو تعديل عنصر موجود. - تحديد **حساب الأستاذ العام الافتراضي** عند تعذّر المطابقة الأدق. - تجهيز **حسابات الأستاذ العام المستهدفة** للطريقة التفصيلية. - حفظ الربط القديم عند الاستيراد الأولي من CSV. > **ملاحظة:** يظهر حساب الأستاذ العام في بنود التوزيع عندما تُستخدم الطريقة التفصيلية، ويُستخرَج من عنصر التكلفة وقت المعاينة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **كل بنود التوزيع** من المسار: **محاسبة > تكلفة التصنيع > كل بنود التوزيع**. ستظهر لك البنود التي تم توليدها من المصفوفات، مع حالتها الحالية، ومصدرها، ووجهتها، ومبلغها. 2. راجع البند قبل اتخاذ القرار المحاسبي. إذا كان البند في حالة **معاينة**، فهذا يعني أنه ما يزال قابلًا للمراجعة قبل الترحيل. تحقّق من: - **الدورة** لمعرفة الفترة التي ينتمي إليها البند. - **تحليلي المصدر** و**تحليلي المستهدف** لمعرفة جهة الصرف والجهة المستفيدة. - **النسبة المطبَّقة** لمعرفة النسبة الفعلية المستخدمة لحساب المبلغ. - **المبلغ** الذي يساوي: رصيد المصدر × النسبة المطبَّقة ÷ 100. - **رصيد المصدر** لمعرفة الرصيد الفعلي عند حساب البند. - **أساس النسبة** لمراجعة مصدر النسبة لأغراض التدقيق. - **ملاحظة مصدر النسبة** إذا كانت النسبة المطبَّقة تختلف عن النسبة الافتراضية للمصفوفة. 3. قرر ما إذا كان البند صالحًا للترحيل أو يحتاج إلى مراجعة. - إذا كان المبلغ، والمصدر، والوجهة، والنسبة صحيحة، فابقِ البند كما هو في **معاينة** ثم انتقل إلى معالجتك المحاسبية المعتادة التي تؤدي إلى **مُرحَّل**. - إذا كانت البيانات غير مناسبة، فاستعد لتعديلها من خلال إعادة توليد البند من قاعدة صحيحة أو من دورة صحيحة، ثم أعد فحصه قبل الترحيل. 4. انتقل إلى البنود **المُرحَّلة** عندما يصبح التوزيع نهائيًا في الحسابات. في هذه الحالة يكون البند قد اكتمل محاسبيًا، ويمكن استخدامه في المتابعة والتحليل، مع بقاء معلوماته التاريخية في القائمة. 5. استخدم البنود **الملغاة** فقط عندما يجب إبطال بند غير صحيح أو غير معتمد. البند الملغى يبقى ظاهرًا في القائمة للرجوع والتدقيق، لكنه لا يُعامل كبند توزيع نهائي. > **نصيحة:** إذا كان **أساس النسبة** غير واضح، فراجع المصفوفة المرتبطة أولًا، لأن الحقل مصمم لأغراض التدقيق وليس لإعادة الحساب. > **ملاحظة:** في الطريقة التنازلية، قد يشمل **رصيد المصدر** التوزيعات المتراكمة من الخطوات السابقة؛ لذلك قد يبدو أعلى من الرصيد الأولي للمركز. ## أمثلة لنفترض أن محاسب التكاليف شغّل دورة توزيع لشهر 06/2026، فنتج بند في **كل بنود التوزيع** بالقيم التالية: - **الدورة**: 06/2026 - **تحليلي المصدر**: صيانة المصنع - **تحليلي المستهدف**: الإنتاج - **المصفوفة**: مصفوفة المصاريف غير المباشرة - **النسبة المطبَّقة**: 25% - **رصيد المصدر**: 40,000 - **المبلغ**: 10,000 - **أساس النسبة**: افتراضي المصفوفة - **الحالة**: معاينة التحقق هنا بسيط: المبلغ الناتج يساوي رصيد المصدر × النسبة المطبَّقة ÷ 100، أي 40,000 × 25% = 10,000. إذا تأكد المحاسب أن التحليلي المستهدف صحيح وأن القاعدة المعتمدة مناسبة، يبقي البند كما هو حتى يُرحَّل. وإذا لاحظ أن النسبة استُخدمت يدويًا بدل النسبة الافتراضية، فيراجع **ملاحظة مصدر النسبة** ويفحص المصفوفة قبل اعتماد النتيجة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **المبلغ المقدَّر** للمقارنة السريعة بين ما كان ينبغي أن تنتجه النسبة المقدَّرة وما أنتجته النسبة الفعلية. > **نصيحة:** احتفظ بمراجعة **حساب الأستاذ العام** عند العمل بالطريقة التفصيلية، لأنه يُستخرَج من عنصر التكلفة وقت المعاينة وقد يفسّر الفروقات في الترحيل. > **تحذير:** لا تعتمد بندًا في **معاينة** قبل مراجعة **رصيد المصدر**، لأن الرصيد قد يتضمن آثار خطوات سابقة في الطريقة التنازلية. > **ملاحظة:** إذا كانت **الحالة** ملغاة، فالتعامل مع البند يكون للتدقيق فقط، وليس لإكمال دورة توزيع جديدة منه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يظهر بند في القائمة رغم توقع وجوده. **السبب المحتمل:** لم تُنشأ له دورة توزيع، أو لم تُنتج المصفوفة بندًا مطابقًا. **الحل:** راجع شاشة **المصفوفة** وتأكد من صحة التحليلي المصدر، والتحليلي المستهدف، وسنة المالية، والشهر إن كان محددًا. **العَرَض:** يظهر المبلغ غير متوقع. **السبب المحتمل:** النسبة المطبَّقة مختلفة عن النسبة الافتراضية للمصفوفة، أو أن **ملاحظة مصدر النسبة** تشير إلى تجاوز يدوي. **الحل:** افحص **أساس النسبة** و**ملاحظة مصدر النسبة**، ثم قارنها بقاعدة المصفوفة الأصلية. **العَرَض:** لا يتطابق **رصيد المصدر** مع ما تتوقعه من المركز. **السبب المحتمل:** البند أُنشئ في الطريقة التنازلية بعد تمريرات سابقة، لذلك يشمل الرصيد توزيعات متراكمة. **الحل:** راجع تسلسل **خطوة التتابع**، ثم افحص البنود السابقة في الدورة نفسها. **العَرَض:** لا يظهر **حساب الأستاذ العام** في بند معيَّن. **السبب المحتمل:** البند ليس من الطريقة التفصيلية، أو لم يُستخرَج الحساب من عنصر التكلفة عند المعاينة. **الحل:** راجع **عنصر التكلفة** المرتبط، وتأكد من إعداد الحسابات المستهدفة في شاشة **عناصر التكلفة**. ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع — مرجع الحقول](doc:account-overhead-allocation-line-ref) - [دورات التوزيع](doc:account-overhead-allocation-run) - [تقرير الانحراف](doc:account-overhead-variance-report) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [المصفوفة — مرجع الحقول](doc:account-overhead-matrix-ref) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) # كل بنود التوزيع — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** معاينة ← مُرحَّل ← ملغي فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الدورة (Cycle) (مطلوب) | الدورة المرتبطة بهذا البند. | | تحليلي المصدر (Source Analytical) (مطلوب) | التحليل الذي يمثّل مركز المصدر. | | عنصر التكلفة (Cost Element) | عنصر التكلفة المرتبط بالسجل. | | خطوة التتابع (Sequence Step) | أي مرور تتابعي أنتج هذا البند. 1 في الطريقة المباشرة؛ ومن 1 إلى N في الطريقة التنازلية حسب ترتيب الخدمات. | | النسبة المطبَّقة (Applied Rate) (مطلوب) | النسبة الفعلية المطبَّقة لحساب المبلغ. | | ملاحظة مصدر النسبة (Rate Source Note) | شرح اختياري عندما تختلف النسبة المطبَّقة عن افتراضي المصفوفة. | | المبلغ المقدّر (Estimated Amount) | ما كانت ستنتجه النسبة المقدّرة لنفس رصيد المصدر. | | المصفوفة (Matrix) (مطلوب) | قاعدة المصفوفة التي أنتجت هذا البند. | | تحليلي المستهدف (Target Analytical) (مطلوب) | التحليل الذي يمثّل مركز الوجهة. | | حساب الأستاذ العام (General Ledger Account) | يُستخدم في الطريقة التفصيلية. يُستخرَج من عنصر التكلفة وقت المعاينة. | | رصيد المصدر (Source Balance) | الرصيد الفعلي لمركز المصدر وقت حساب هذا البند. في الطريقة التنازلية يشمل التوزيعات المتراكمة من الخطوات السابقة. | | أساس النسبة (Rate Basis) | مصدر النسبة المطبَّقة لأغراض التدقيق. الخيارات: افتراضي المصفوفة، تجاوز يدوي، حسب محرّك التكلفة (الإصدار 2). | | المبلغ (Amount) (مطلوب) | المبلغ الموزَّع = رصيد المصدر × النسبة المطبَّقة ÷ 100. | | الحالة (Status) | حالة السجل. الخيارات: معاينة، مُرحَّل، ملغي. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line) - [قم بالمتابعة اليدوية — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-3) - [المصفوفة — مرجع الحقول](doc:account-overhead-matrix-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [دورات التوزيع](doc:account-overhead-allocation-run) - [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # كومبو المنتجات _التطبيقات › نقطة البيع › الأصناف_ ![كومبو المنتجات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8c269766-61e8-4426-b487-c3d3ce5ad0d2.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *كومبو المنتجات — نقطة البيع › الأصناف › كومبو المنتجات* ## نظرة عامة تُستخدم **كومبو المنتجات** في نقطة البيع لتعريف قوائم أو تركيبات بيع تتكوّن من مجموعة أصناف مرتبطة ببعضها، بحيث يسهل على فريق المبيعات الوصول إليها أثناء العمل اليومي. يستفيد من هذه القائمة عادةً مندوبو المبيعات وأمين الصندوق داخل نقطة البيع عند الحاجة إلى عرض الكومبو أو اختياره بسرعة أثناء البيع. تعرض هذه الشاشة قائمة كومبو المنتجات المتاحة، وتتيح لك إنشاء كومبو جديد من خلال **جديد**. ## التهيئة تعمل هذه الشاشة كقائمة إدارة لكومبو المنتجات ضمن **نقطة البيع > الأصناف > كومبو المنتجات**. من هذه القائمة يمكنك مراجعة **الاسم** لكل كومبو، ثم إضافة كومبو جديد عند الحاجة. إذا كانت الشركة تستخدم أكثر من كومبو للبيع أو للعروض المركبة، فاحرص على تسمية كل كومبو باسم واضح يميّزه في شاشة نقطة البيع. > **ملاحظة:** لا تعرض هذه الشاشة حقول إعداد تفصيلية للكومبو نفسه، وإنما تتيح فقط عرض السجلات وإنشاء سجل جديد. ## سير العمل ### 1) مراجعة قائمة كومبو المنتجات الحالية افتح **نقطة البيع > الأصناف > كومبو المنتجات** لعرض السجلات الموجودة. ستظهر لك قائمة تتضمن عمود **الاسم**، وهو الحقل المطلوب الذي يعرّف كل كومبو في القائمة. استخدم هذه القائمة للتأكد من وجود الكومبو المطلوب قبل إنشاء سجل جديد. ### 2) اتخاذ القرار: إنشاء كومبو جديد أم الاكتفاء بالسجلات الحالية إذا كان الكومبو المطلوب موجوداً بالفعل، فلا حاجة إلى أي إجراء إضافي من هذه الشاشة. أمّا إذا لم تجده، فانتقل إلى إنشاء سجل جديد باستخدام **جديد**. > **نصيحة:** راجع أسماء الكومبو بعناية قبل إنشاء سجل مكرر، لأن القائمة تعرض الاسم كمعرّف أساسي للسجل. ### 3) إنشاء كومبو جديد انقر **جديد** لبدء إنشاء كومبو منتجات جديد. بعد ذلك أدخل **الاسم**، وهو الحقل الإلزامي الوحيد الظاهر في هذه الشاشة، ليُعتمد به السجل داخل القائمة. هذا الإجراء ينقل الكومبو من حالة غير موجودة في القائمة إلى سجل جديد ضمن **كومبو المنتجات**. ### 4) العودة إلى القائمة ومراجعة السجل بعد إدخال الاسم وحفظ السجل من الشاشة المرتبطة بالإنشاء، عد إلى قائمة **كومبو المنتجات** للتأكد من ظهور السجل الجديد ضمن العمود **الاسم**. إذا ظهر الاسم كما هو متوقع، فهذا يعني أن الكومبو أصبح جاهزاً للاستخدام في نقطة البيع. > **ملاحظة:** بما أن هذه الشاشة قائمة فقط، فإن التحقق النهائي هنا يكون بمراجعة ظهور الاسم في السجل وليس عبر حالة تشغيلية مثل **مؤكدة** أو **مغلقة**. ## أمثلة لنفترض أن فريق المبيعات يحتاج إلى كومبو جاهز لبيع وجبة سريعة في نقطة البيع باسم **كومبو الغداء السريع**. 1. تفتح **نقطة البيع > الأصناف > كومبو المنتجات**. 2. تفحص عمود **الاسم** وتتأكد من عدم وجود سجل بهذا الاسم. 3. تنقر **جديد**. 4. تُدخل **كومبو الغداء السريع** في حقل **الاسم**. 5. بعد الحفظ، تعود إلى القائمة وتتحقق من ظهور **كومبو الغداء السريع** ضمن السجلات. بهذه الطريقة يصبح الكومبو مسجلاً في النظام ويمكن الرجوع إليه لاحقاً من قائمة **كومبو المنتجات**. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء وصفية ومباشرة للكومبو حتى يسهل تمييزها عند العمل داخل نقطة البيع. > **ملاحظة:** إذا كانت القائمة طويلة، فابدأ بالتحقق من عمود **الاسم** قبل إنشاء أي سجل جديد. > **تحذير:** لا تنشئ أكثر من سجل يحمل الاسم نفسه ما لم يكن ذلك مقصوداً تنظيمياً، لأن الاسم هو المعرّف الظاهر في هذه الشاشة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا يظهر الكومبو الذي أنشأته في القائمة. **السبب المحتمل:** لم يتم حفظ السجل أو لم يُدخل **الاسم** بشكل صحيح. **الحل:** أعد فتح سجل الكومبو وتأكد من تعبئة **الاسم** ثم حفظه، وبعدها ارجع إلى قائمة **كومبو المنتجات**. **المشكلة:** لا أستطيع التمييز بين أكثر من كومبو في القائمة. **السبب المحتمل:** أسماء الكومبو متشابهة أو غير وصفية. **الحل:** حدّث التسمية لتكون أكثر وضوحاً وتمييزاً عند العرض في عمود **الاسم**. **المشكلة:** ظهر سجل جديد لكنني لا أعلم إن كان هو الكومبو الصحيح. **السبب المحتمل:** تم إنشاء سجل باسم عام أو غير محدد. **الحل:** راجع الاسم المستخدم واعتمد صياغة تشير مباشرة إلى الغرض التجاري للكومبو. ## روابط ذات صلة - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [الأصناف](doc:product-template-9) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-9) - [متغيرات المنتج — مرجع الحقول](doc:product-product-ref-7) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) # لقطات الاحتراق _التطبيقات › المشروع › التهيئة_ ![لقطات الاحتراق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/79208576-9d09-4316-b640-234a21afc0af.png) *Burndown Snapshots — المشروع › التهيئة › Burndown Snapshots* ## نظرة عامة تُستخدم **لقطات الاحتراق** لتسجيل الحالة الدورية للسبرنت عبر الاحتفاظ بصورة لحظية من نقاط القصة المتبقية والمكتملة، مع تتبّع الزيادة في نطاق العمل خلال اليوم. يعتمد عليها مدير المشروع وفرق التنفيذ عند متابعة تقدّم السبرنت، ومقارنة ما أُنجز بما تبقّى، ورصد أي إضافة جديدة إلى النطاق. هذه القائمة تعرض كل لقطة مرتبطة بسبرنت وتاريخه، وتساعدك على مراجعة الأرقام أو إزالة لقطة لم تعد مطلوبة. تُعدّ هذه الشاشة مفيدة عندما تحتاج إلى تحليل مسار السبرنت في **العناصر التحليلية** الخاصة بالمشروع أو دعم تقارير التقدّم الداخلية، دون تعديل مهام السبرنت نفسها من هذه القائمة. ## الإعدادات هذه الشاشة لا تتضمن إعدادات تهيئة مستقلة ولا حقول ضبط؛ فهي تعرض **لقطات الاحتراق** المسجّلة مسبقًا فقط. لذلك فإن استخدامها اليومي يقتصر على مراجعة السجلات الموجودة وإزالة السجل غير المرغوب فيه عند الحاجة. > **ملاحظة:** يعتمد معنى الأرقام الظاهرة في القائمة على ما تم تسجيله في اللقطة نفسها: السبرنت، والتاريخ، والنقاط المتبقية، والنقاط المكتملة، والنقاط المضافة اليوم. ## سير العمل ### مراجعة لقطة احتراق قائمة 1. انتقل إلى **المشروع > التهيئة > Burndown Snapshots**. 2. راجع الصفوف في القائمة لتحديد السبرنت المطلوب. يبيّن كل صف: - **Sprint**: السبرنت الذي تنتمي إليه اللقطة. - **Date**: تاريخ هذه اللقطة. - **Remaining Story Points**: نقاط القصة المتبقية لإنهاء العمل، محسوبة من مجموع المهام غير المنجزة. - **Completed Story Points**: نقاط القصة المكتملة حتى الآن، محسوبة من مجموع المهام المنجزة. - **Scope Added Today**: نقاط القصة التي أُضيفت إلى السبرنت في هذا التاريخ، لتتبّع تغيّر النطاق. 3. إذا كان السجل يمثل الحالة التي تريد الاحتفاظ بها، فاتركه كما هو. لا توجد في هذه الشاشة إجراءات تعديل أو اعتماد؛ فالغرض منها هو الاستعراض والإدارة البسيطة للصفوف. ### حذف لقطة لم تعد مطلوبة 1. في القائمة، حدّد اللقطة التي لم تعد تحتاجها. 2. اضغط **إزالة** لحذف السطر المحدد. يؤدي هذا الإجراء إلى إزالة اللقطة من القائمة، وبالتالي لن تظهر بعد ذلك ضمن مراجعات السبرنت. > **تحذير:** استخدام **إزالة** يبدّل الحالة من موجودة في القائمة إلى محذوفة عمليًا من العرض. احذف فقط اللقطات غير اللازمة، لأن الأرقام المحذوفة لن تعود متاحة في هذه الشاشة. ## أمثلة لنفترض أن لديك سبرنتًا باسم **Sprint 12**. في يوم 15/07/2026 تظهر لقطة احتراق بالقيم التالية: - **Sprint**: Sprint 12 - **Date**: 15/07/2026 - **Remaining Story Points**: 34 - **Completed Story Points**: 26 - **Scope Added Today**: 5 في هذه الحالة، تعني اللقطة أن الفريق أنجز حتى الآن 26 نقطة قصة، وما يزال أمامه 34 نقطة قصة غير منجزة، مع إضافة 5 نقاط قصة إلى نطاق السبرنت في ذلك اليوم. إذا قررت أن هذه اللقطة أصبحت غير لازمة، حدّد السطر ثم اضغط **إزالة** لحذفها من القائمة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **Date** لمقارنة اللقطات في نفس السبرنت عبر الأيام المتتالية، لأن ذلك يسهل ملاحظة تغيّر **Remaining Story Points** و**Scope Added Today**. > **ملاحظة:** تُحسب **Remaining Story Points** من المهام غير المنجزة، بينما تُحسب **Completed Story Points** من المهام المنجزة؛ لذلك قد لا يساوي مجموعهما قيمة ثابتة إذا تغيّر النطاق. > **تحذير:** لا تحذف إلا اللقطات غير اللازمة للمراجعة أو الاختبار، لأن حذفها يزيل سجلًا تاريخيًا من هذه القائمة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **السؤال:** لا أرى أي سجل في القائمة. **السبب المحتمل:** لم تُسجَّل لقطات احتراق لهذا السبرنت بعد. **الحل:** تحقّق من اختيار السبرنت الصحيح، ثم ارجع إلى القائمة بعد توفر اللقطات المسجّلة. **السؤال:** تظهر أرقام غير متوقعة في **Remaining Story Points** أو **Completed Story Points**. **السبب المحتمل:** تغيّرت مهام السبرنت أو حالة إنجازها منذ تسجيل اللقطة. **الحل:** راجع أن اللقطة تمثّل التاريخ المطلوب، واعتمد على **Date** للمقارنة بين اللقطات المختلفة. **السؤال:** لا أستطيع حذف صف. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد اللقطة قبل الضغط على **إزالة**. **الحل:** حدّد السطر المطلوب في القائمة أولًا، ثم استخدم **إزالة**. ## روابط ذات صلة - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [Sprints](doc:project-sprint) - [المشروع](doc:project-project) - [مهامي](doc:s-60809b8c) - [كافة المهام](doc:project-task) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) # لوحات البيانات _التطبيقات › لوحات البيانات › التهيئة_ ![لوحات البيانات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8e9b0cb1-2858-4c11-9c29-c881bc99011c.png) *لوحات البيانات — لوحات البيانات › التهيئة › لوحات البيانات* ## نظرة عامة تُستخدم **لوحات البيانات** لتعريف لوحات التحكم التي تُدار من خلالها البيانات والتحليلات داخل النظام. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، وأي مستخدم يحتاج إلى تنظيم لوحات المتابعة المرتبطة بالتحليل والتقارير. من هذه الشاشة يمكنك عرض اللوحات المتاحة ومراجعة اسم كل لوحة واللوحة المرتبطة بها ضمن التهيئة. ## التهيئة في شاشة **لوحات البيانات**، يظهر كل سجل مع الحقلين التاليين: - **الاسم**: اسم لوحة البيانات، وهو حقل إلزامي. - **لوحة التحكم**: لوحة التحكم المرتبطة بسجل لوحة البيانات. > **ملاحظة:** هذه الصفحة مخصّصة لإدارة قائمة لوحات البيانات ضمن التهيئة، وليست شاشة تشغيلية لإدخال الحركات المحاسبية أو المالية. ## سير العمل ### عرض لوحات البيانات المسجّلة 1. انتقل إلى **لوحات البيانات > التهيئة > لوحات البيانات**. 2. راجع قائمة السجلات المعروضة للتأكد من أسماء اللوحات ولوحات التحكم المرتبطة بها. 3. إذا كنت تحتاج إلى التحقق من سجل معيّن، استخدم **الاسم** لتحديده في القائمة. ### التحقق من سجل لوحة بيانات 1. من القائمة، حدّد السجل الذي تريد مراجعته. 2. تأكد من أن **الاسم** يطابق لوحة البيانات المطلوبة. 3. راجع **لوحة التحكم** المرتبطة بالسجل للتأكد من أنه موضوع في موضعه الصحيح ضمن التهيئة. > **نصيحة:** عند مراجعة أكثر من سجل، ابدأ دائمًا بعمود **الاسم** لأنّه الحقل الإلزامي والأوضح للتمييز بين السجلات. ## أمثلة لنفترض أنّ لديك لوحتَي بيانات: **تحليل المبيعات** و**تحليل التحصيل**. 1. افتح **لوحات البيانات > التهيئة > لوحات البيانات**. 2. ابحث عن السجل الذي يحمل **الاسم**: **تحليل المبيعات**. 3. تحقّق من أن **لوحة التحكم** المرتبطة به هي لوحة المتابعة الصحيحة لفريق المبيعات. 4. بعد ذلك، راجع سجل **تحليل التحصيل** وتأكد من ربطه بلوحة التحكم الخاصة بمتابعة الدفعات والتحصيل. 5. إذا كان الربط صحيحًا، يبقى السجل معروضًا كما هو ضمن القائمة، وتكون قد تحققت من التهيئة بنجاح. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة ومميّزة في حقل **الاسم** لتسهيل العثور على لوحة البيانات المطلوبة في القائمة. > **ملاحظة:** يظهر حقل **الاسم** كحقل إلزامي، لذا لا تعتمد على اسم مؤقت أو غير مكتمل عند مراجعة السجلات. > **تحذير:** تأكد من صحة **لوحة التحكم** المرتبطة بكل سجل قبل اعتمادها ضمن التهيئة، لأن الربط غير الصحيح قد يربك تنظيم لوحات المتابعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا تظهر لوحة البيانات المطلوبة في القائمة. **السبب المحتمل:** قد لا يكون السجل موجودًا ضمن التهيئة الحالية. **الحل:** راجع قائمة **لوحات البيانات** وابحث عن **الاسم** الصحيح للسجل. **المشكلة:** يظهر السجل لكن **لوحة التحكم** المرتبطة به غير صحيحة. **السبب المحتمل:** تم ربط السجل بلوحة تحكم مختلفة عن المقصودة. **الحل:** راجع السجل في شاشة **لوحات البيانات** وتحقق من قيمة **لوحة التحكم** المعروضة. **المشكلة:** يصعب التمييز بين عدة سجلات متشابهة. **السبب المحتمل:** الأسماء غير واضحة أو متقاربة جدًا. **الحل:** استخدم **الاسم** كمفتاح أساسي للمراجعة، واعتمد تسمية دقيقة ومحددة لكل لوحة بيانات. ## روابط ذات صلة - [لوحات البيانات — نظرة عامة](doc:spreadsheet-overview) - [لوحات البيانات — مسار التعلم](doc:workflows-spreadsheet) # لوحات البيانات — مسار التعلم _مسارات التعلم › لوحات البيانات_ لوحات البيانات ليست مجرد مكان لعرض الأرقام؛ بل مساحة عمل تساعد المستخدمين على متابعة المؤشرات، مشاركة الرؤية، وإعداد لوحات مناسبة لاحتياجات الفرق المختلفة. في هذا المسار ستتعرف على أساسيات الوصول إلى لوحات البيانات، ثم كيفية تنظيمها والعمل عليها ضمن الإعدادات المتاحة، وصولاً إلى فهم متى تُستخدم التهيئة لإدارة اللوحات بكفاءة ضمن الاستخدام اليومي. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من الوصول إلى لوحات البيانات المناسبة لبدء العمل ومراجعة المعلومات المعروضة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم موقع التهيئة الخاصة بلوحات البيانات داخل التطبيق واستخدامه لإدارة اللوحات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من التمييز بين الاستخدام اليومي للوحات البيانات وخطوات التهيئة المرتبطة بها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من اتباع المسار الصحيح من شاشة لوحات البيانات إلى إعدادات لوحات البيانات عند الحاجة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام لوحات البيانات كأداة متابعة عملية ضمن سير العمل اليومي. ## المتطلبات الأساسية - امتلاك صلاحية الوصول إلى تطبيق لوحات البيانات. - معرفة أساسية بالتنقل داخل التطبيق بين القائمة الرئيسية والتهيئة. - فهم عام لمفهوم لوحة البيانات كمساحة لعرض المؤشرات والمعلومات. ## الوحدة 1: التعرف على لوحات البيانات **الهدف:** فهم أين تبدأ رحلة المستخدم داخل التطبيق وكيف يصل إلى لوحات البيانات للاطلاع على المحتوى المتاح. ### الدرس 1.1: فتح لوحة البيانات المناسبة للمتابعة اليومية عندما تريد متابعة المؤشرات أو مراجعة ما هو معروض أمامك، تبدأ من شاشة **لوحات البيانات**. هذه الشاشة هي نقطة الدخول الأساسية إلى التطبيق، ومنها يتعرف المستخدم على اللوحات المتاحة للعمل اليومي. **المهمة التطبيقية:** افتح شاشة لوحات البيانات وحدد اللوحة التي ستستخدمها لمتابعة معلوماتك اليومية. ### الدرس 1.2: فهم موقع لوحات البيانات ضمن التطبيق إذا كنت تنتقل بين أجزاء التطبيق وتريد الوصول السريع إلى محتوى لوحات البيانات، فابدأ من **لوحات البيانات** ثم استخدمها كنقطة انطلاق لفهم ما هو متاح قبل الدخول إلى التهيئة. يساعدك هذا على عدم القفز مباشرة إلى الإعدادات قبل معرفة اللوحة التي تحتاجها فعلاً. **المهمة التطبيقية:** انتقل إلى شاشة لوحات البيانات وراجع ما إذا كانت اللوحة الحالية تلبي احتياجك قبل التفكير في التهيئة. ## الوحدة 2: العمل مع التهيئة الخاصة بلوحات البيانات **الهدف:** تعلّم أين توجد إعدادات لوحات البيانات وكيف تستخدمها عند الحاجة إلى إدارة اللوحات بدل الاكتفاء بعرضها. ### الدرس 2.1: الوصول إلى تهيئة لوحات البيانات عندما تحتاج إلى إدارة اللوحات بدل مجرد عرضها، انتقل إلى [لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group) ضمن مسار التهيئة. هذه الشاشة مخصصة للوصول إلى إعدادات لوحات البيانات، وتُستخدم عندما يكون الهدف تنظيم العمل على اللوحات من جانب الإدارة أو الإعداد. **المهمة التطبيقية:** افتح شاشة تهيئة لوحات البيانات وتأكد أنك وصلت إلى موضع الإدارة الصحيح داخل التطبيق. ### الدرس 2.2: التمييز بين العرض اليومي والتهيئة في العمل اليومي قد تكتفي بالشاشة الأساسية **لوحات البيانات**، أما إذا كان المطلوب إدارة اللوحات نفسها فالمسار الصحيح هو [لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group). الفهم الجيد لهذا الفرق يمنعك من البحث في المكان الخطأ عند الحاجة إلى تعديل طريقة العمل. **المهمة التطبيقية:** قرر لأي سيناريو تحتاج الشاشة الأساسية وأي سيناريو يحتاج شاشة التهيئة، ثم انتقل إلى الشاشة المناسبة. ## الوحدة 3: الاستخدام التشغيلي ولوحات المتابعة **الهدف:** ربط اللوحات بسير العمل التشغيلي حتى تعرف متى تراجعها يومياً ومتى تعود إلى التهيئة. ### الدرس 3.1: مراجعة المعلومات قبل اتخاذ إجراء قبل اتخاذ أي قرار تشغيلي، استخدم **لوحات البيانات** كمصدر سريع للمراجعة. الفكرة هنا أن اللوحة تساعدك على رؤية الصورة العامة أولاً، ثم الانتقال فقط إلى التهيئة إذا كانت هناك حاجة لإعادة تنظيم طريقة العرض أو الإعداد. **المهمة التطبيقية:** راجع لوحة بيانات من الشاشة الأساسية وحدد إن كان المطلوب متابعة فقط أم مراجعة التهيئة. ### الدرس 3.2: العودة إلى التهيئة عند الحاجة إلى التنظيم إذا لاحظت أن إدارة اللوحات تحتاج إلى ضبط أو مراجعة، فانتقل إلى [لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group) من مسار التهيئة. هذا يضمن أن أي تغيير تنظيمي يتم من المكان المخصص له، وليس من شاشة العرض اليومية. **المهمة التطبيقية:** عد إلى شاشة التهيئة الخاصة بلوحات البيانات وحدد متى سيكون استخدامها مناسباً في سيناريوك العملي. ## الاختبار الختامي 1. أنت تريد فقط مراجعة لوحة موجودة لمعرفة المعلومات المعروضة اليوم. أي شاشة تبدأ بها؟ 2. لديك حاجة لإدارة لوحات البيانات بدل مجرد الاطلاع عليها. إلى أي شاشة تذهب؟ 3. ما الفرق العملي بين **لوحات البيانات** و[لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group)؟ 4. إذا كان هدفك التأكد من أن اختيارك للمسار صحيح قبل أي تعديل، فما الشاشة التي تفحصها أولاً؟ 5. في أي حالة يكون الانتقال إلى تهيئة لوحات البيانات هو الخيار الأنسب؟ ### الإجابات 1. **لوحات البيانات (ref: `spreadsheet_dashboard-spreadsheet_dashboard_menu_root`)** — لأنها نقطة الدخول لمراجعة اللوحات المعروضة. 2. **لوحات البيانات (ref: `spreadsheet_dashboard-spreadsheet_dashboard_menu_configuration_dashboards`)** — لأنها مخصصة للوصول إلى التهيئة وإدارة اللوحات. 3. **الأولى للعرض اليومي، والثانية للتهيئة والإدارة** — هذا يحدد لك أين تعمل بحسب الهدف. 4. **لوحات البيانات (ref: `spreadsheet_dashboard-spreadsheet_dashboard_menu_root`)** — لأنها نقطة التحقق الأولى قبل الانتقال إلى الإعدادات. 5. **عندما تحتاج إلى تنظيم أو إدارة اللوحات نفسها** — عندها تكون شاشة التهيئة هي المسار الصحيح. # لوحات البيانات — نظرة عامة _التطبيقات › لوحات البيانات_ ## نظرة عامة توفّر **لوحات البيانات** نقطة دخول سريعة إلى مؤشرات الأداء والمعلومات التشغيلية والمالية الأكثر أهمية داخل النظام. وهي مصمّمة لتمنح المستخدمين نظرة مجمّعة ومباشرة على وضع الأعمال دون الحاجة إلى التنقّل بين الشاشات التفصيلية. يستفيد من هذه المنطقة كلٌّ من **المحاسب** و**المدير المالي** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**مندوب المبيعات** و**مسؤول المشتريات**، لأنّها تساعدهم على متابعة الحالات الجارية، والاطّلاع على الملخصات، ومراقبة ما يتطلّب إجراءً سريعًا. تعرض لوحات البيانات عادةً ملخصات عن السجلات والعمليات المرتبطة بالنظام مثل **فواتير العملاء**، **إشعارات دائنة**، **الدفعات**، **قيود اليومية**، **العناصر التحليلية**، **Cash Flow Forecast**، و**شجرة الحسابات**، بما يدعم المتابعة المالية والتحليلية من موقع واحد. كما تُعدّ هذه المنطقة مرجعًا عمليًا لمراجعة الوضع العام للأعمال ومراقبة الاتجاهات عبر مؤشرات مختصرة، بما يساعد على اتخاذ القرار بسرعة ووضوح. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - الاطّلاع على **لوحات البيانات** المخصّصة لعرض الملخصات والمؤشرات الأساسية. - متابعة المؤشرات المرتبطة بالعمليات المالية والتشغيلية من مكان واحد. - مراجعة الملخصات التي تدعم العمل اليومي للمحاسبة والمالية والمبيعات والمشتريات. - الوصول السريع إلى عرض إجمالي للحالة الحالية دون الحاجة إلى فتح السجلات التفصيلية. - استخدام النظرة العامة لمتابعة العناصر المرتبطة بالتدفقات النقدية والدفعات والقيود المحاسبية. ## روابط ذات صلة - [لوحات البيانات](doc:spreadsheet-dashboard-group) - [لوحات البيانات — مسار التعلم](doc:workflows-spreadsheet) # متطلّبات الإصلاح _التطبيقات › الإصلاحات › التهيئة_ ![متطلّبات الإصلاح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5f41b16d-b9d5-4dd7-8100-f7de5336e109.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *متطلّبات الإصلاح — الإصلاحات › التهيئة › متطلّبات الإصلاح* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **متطلّبات الإصلاح** لتعريف العناصر أو الوصف الذي يحتاجه فريق الإصلاح عند تجهيز عملية الإصلاح أو مراجعة متطلبات الخدمة. يستفيد منها **مسؤول الإصلاحات** و**منسّق العمليات** و**مسؤول الحسابات** عندما يكون الوصف جزءًا من تنظيم الخدمة أو توضيح ما يلزم قبل التنفيذ. تظهر هذه القائمة ضمن **الإصلاحات > التهيئة > متطلّبات الإصلاح**، وتُستخدم عادةً عندما ترغب في الاحتفاظ بقائمة مرجعية منظمة للعناصر المطلوبة أثناء العمل اليومي. ## التهيئة هذه الشاشة نفسها هي شاشة تهيئة لقائمة متطلّبات الإصلاح. من خلالها يمكنك إنشاء السطور التي سيُعتمد عليها لاحقًا في الاستخدام التشغيلي. الحقل الوحيد الواضح في القائمة هو **الوصف**، وهو حقل إلزامي يحدد اسم أو وصف متطلّب الإصلاح، إضافةً إلى **نشط** لتحديد ما إذا كان السطر متاحًا للاستخدام أم لا. > **ملاحظة:** لأن الشاشة المعروضة هي قائمة تهيئة، فهي لا تُظهر إعدادات إضافية أو حقولًا متقدمة أخرى. لذلك تقتصر التهيئة هنا على تعريف السطور المطلوبة وتفعيلها أو تعطيلها. ## سير العمل ### إنشاء متطلّب إصلاح جديد 1. افتح شاشة **متطلّبات الإصلاح** من المسار: **الإصلاحات > التهيئة > متطلّبات الإصلاح**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سطر جديد في القائمة. 3. في حقل **الوصف**، أدخل الاسم أو الوصف الذي يعبّر عن متطلّب الإصلاح المطلوب تتبعه. هذا الحقل **إلزامي**؛ لا يمكن حفظ السطر من دونه. 4. راجع حالة **نشط**: - إذا أردت أن يكون المتطلّب متاحًا للاستخدام، اتركه **نشطًا**. - إذا كنت لا تريد استخدامه حاليًا، عطّل **نشط**. 5. بعد إدخال **الوصف** وتحديد حالة **نشط**، احفظ السطر وفق آلية الحفظ المعتادة في الواجهة. ### قرار الاستخدام: نشط أم غير نشط - **نشط**: يعني أن متطلّب الإصلاح متاح للاختيار والاستخدام ضمن العمليات المرتبطة به. - **غير نشط**: يعني إبقاء السطر محفوظًا في القائمة دون استخدامه في العمل اليومي. > **نصيحة:** استخدم **نشط** فقط للسُّطور الجاهزة للاعتماد التشغيلي، وأبقِ العناصر غير المكتملة أو القديمة غير نشطة لتجنب الاختيار غير المقصود. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إضافة متطلّب إصلاح بعنوان **فحص البطارية** ليظهر ضمن قائمة العناصر الجاهزة للاستخدام. 1. افتح **متطلّبات الإصلاح** من **الإصلاحات > التهيئة > متطلّبات الإصلاح**. 2. اضغط **جديد**. 3. أدخل في **الوصف**: **فحص البطارية**. 4. تأكد من أن **نشط** مفعّل إذا كان هذا المتطلّب مستخدمًا الآن. 5. احفظ السطر. بعد الحفظ، يصبح لديك عنصر تهيئة واضح باسم **فحص البطارية** يمكن الاحتفاظ به كمرجع في إعدادات الإصلاح. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل صياغة **الوصف** قصيرة وواضحة، لأن هذا الحقل هو الذي يميز متطلّب الإصلاح داخل القائمة. > **ملاحظة:** إذا كان لديك أكثر من متطلّب لنفس نوع الإصلاح، فاحرص على استخدام أسماء متمايزة حتى يسهل على المستخدمين التفريق بينها. > **تحذير:** لا تترك **الوصف** فارغًا؛ فهو حقل إلزامي، وأي سطر غير مكتمل لن يكون صالحًا للاستخدام الصحيح. > **نصيحة:** عطّل **نشط** بدل حذف السطر عندما تريد الاحتفاظ بالسجل للرجوع إليه لاحقًا دون ظهوره في الاستخدام الحالي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السطر الجديد | حقل **الوصف** غير مُدخل | أدخل وصفًا في **الوصف** ثم احفظ من جديد | | يظهر المتطلّب ضمن القائمة مع أنه لا ينبغي استخدامه | **نشط** ما يزال مفعّلًا | عطّل **نشط** ثم احفظ التعديل | | لا أجد خيار إنشاء سطر جديد | لم تفتح شاشة **متطلّبات الإصلاح** نفسها | انتقل إلى **الإصلاحات > التهيئة > متطلّبات الإصلاح** ثم اضغط **جديد** | ## روابط ذات صلة - [علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags) - [الإصلاحات — نظرة عامة](doc:repair-overview) - [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair) - [الإصلاحات](doc:repair-order) - [الإصلاحات](doc:repair-order-2) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref) - [الإصلاحات — مرجع الحقول](doc:repair-order-ref-2) # متغيرات الصنف _التطبيقات › الشراء › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/40757885-4f1c-425c-8e6e-41c3357241ad.png) *متغيرات الصنف — الشراء › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم **متغيرات الصنف** لعرض الأصناف المرتبطة بقالب صنف واحد وإدارتها من قائمة الشراء. يعتمد عليها مسؤول المشتريات ومندوب المبيعات ومحاسب التكاليف عند مراجعة الخصائص التشغيلية للصنف، مثل التتبع، ووحدة القياس، والإتاحة للبيع أو الشراء، والتنبيهات المرتبطة ببند أمر المبيعات أو بند أمر الشراء. من هذه القائمة يمكنك فتح المتغيرات، مراجعة حالتها وخصائصها، ثم تنفيذ إجراءات تشغيلية مباشرة مثل **تحديث الكمية** أو **تجديد المخزون** أو **طباعة بطاقات العناوين** أو **عرض الرسم البياني**. ## التهيئة > **ملاحظة:** يظهر هذا العرض كقائمة تشغيلية لإدارة متغيرات الصنف، وتنعكس فيه بعض إعدادات الصنف نفسها داخل حقول السجل. قبل استخدام المتغيرات، تأكد من ضبط الحقول التالية عند فتح السجل أو تعديله: | الحقل | ما الذي يضبطه | |---|---| | **نوع المنتج** | يحدد طبيعة الصنف: استهلاكي، خدمة، صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. وتوضح المساعدة أن الصنف القابل للتخزين هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه، وأن الصنف القابل للاستهلاك لا تُدار له المخزونات، وأن الخدمة هي صنف غير مخزني. | | **وحدة القياس** | تحدد وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء** | تحدد وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | **فئة الصنف** | تصنف الصنف ضمن فئة محاسبية أو تشغيلية مناسبة. | | **قالب الصنف** | يربط المتغير بقالب الصنف الذي ينتمي إليه. | | **التتبع** | يحدد أسلوب التتبع: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدفعات، أو لا يوجد تتبع. وتفيد المساعدة بأن التتبع يهم الأصناف القابلة للتخزين في المستودع. | | **الأصناف** | يربط السجل بالأصناف ذات الصلة. | | **بند أمر المبيعات** | يحدد سلوك التحذير أو الحظر عند استخدام الصنف في أوامر المبيعات. إذا اخترت **تحذير** يظهر تنبيه للمستخدم، وإذا اخترت **رسالة الحظر** يتوقف التدفق مع ظهور الرسالة التي تُكتب في الحقل التالي. | | **تحذير بند أمر الشراء** | يحدد سلوك التحذير أو الحظر عند استخدام الصنف في أوامر الشراء. إذا اخترت **تحذير** يظهر تنبيه للمستخدم، وإذا اخترت **رسالة الحظر** يتوقف التدفق مع ظهور الرسالة التي تُكتب في الحقل التالي. | | **المفضلة** | يوسم الصنف بوضع عادي أو كمفضلة. | | **قيم المتغير** | يعرض القيم المرتبطة بهذا المتغير. | | **يمكن بيعه** | يحدد ما إذا كان الصنف متاحاً للبيع. | | **يمكن شراؤه** | يحدد ما إذا كان الصنف متاحاً للشراء. | | **يمكن تقييده كنفقة** | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | > **نصيحة:** إذا كان الصنف قابلاً للتخزين، راجع خيار **التتبع** بعناية قبل استخدامه تشغيلياً؛ لأن اختيار أسلوب التتبع يؤثر في طريقة متابعة الحركة داخل المستودع. ## سير العمل 1. افتح القائمة **متغيرات الصنف** من المسار: **الشراء > الأصناف > متغيرات الصنف**. 2. راجع السجل في العرض القائمـي لتحديد المتغير الذي تريد العمل عليه. يمكنك استخدام الأعمدة الظاهرة لمراجعة الاسم، نوع المنتج، وحدة القياس، وحدة قياس الشراء، فئة الصنف، القالب، التتبع، وحالة النشر. إذا كان الهدف هو إنشاء سجل جديد، فاختر **جديد**. إذا كان الهدف هو تعديل سجل موجود، فافتحه ثم انتقل إلى **![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4b5a4eb6-f68d-4e0f-8024-a3869929dee0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.14%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A5.42%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu062a%5Cu062d%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062b%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0643%5Cu0645%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A82.09%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A7.61%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0637%5Cu0628%5Cu0627%5Cu0639%5Cu0629%20%5Cu0628%5Cu0637%5Cu0627%5Cu0642%5Cu0627%5Cu062a%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0646%5Cu0627%5Cu0648%5Cu064a%5Cu0646%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A85.89%2C%22y%22%3A12.8%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — الشراء › الأصناف › متغيرات الصنف***. 3. عند فتح السجل، قرر أولاً ما إذا كان المتغير مناسباً للاستخدام التشغيلي كما هو أم يحتاج إلى تعديل. - إذا كانت بياناته صحيحة، اترك الحقول كما هي واحتفظ بالقيم الحالية. - إذا كانت هناك حاجة إلى تصحيح، عدّل الحقول اللازمة مثل **نوع المنتج**، **وحدة القياس**، **وحدة قياس الشراء**، **فئة الصنف**، **قالب الصنف**، أو **التتبع**. - إذا كان الصنف يجب أن يظهر للمبيعات أو للشراء، تأكد من تفعيل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه** بحسب الحاجة. - إذا كان يجب أن يُستخدم في النفقات، فعّل **يمكن تقييده كنفقة**. 4. بعد ضبط البيانات الأساسية، اتخذ قرار التوجيه التشغيلي للصنف عبر **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء**: - اختر **لا توجد رسالة** إذا لم تكن تريد أي تنبيه أو منع. - اختر **تحذير** إذا كنت تريد إبلاغ المستخدم مع السماح بالمتابعة. - اختر **رسالة الحظر** إذا كنت تريد إيقاف التدفق وعدم السماح بالمتابعة حتى تُراجع الرسالة المقابلة. ثم اكتب نص الرسالة في الحقل التالي إذا كان الإجراء المختار يتطلب ذلك. > **تحذير:** عند اختيار **رسالة الحظر**، لا يكتمل التدفق إلا بعد مراجعة الرسالة وتعديل الاستخدام أو البيانات وفقاً لها. 5. إذا كان الصنف يحتاج إلى تصنيف أو تمييز تشغيلي، حدّد ما يناسبه في **المفضلة**، ثم راجع **قيم المتغير** للتأكد من أن القيم المرتبطة به صحيحة ومكتملة. هذا مفيد عندما تتعامل مع أكثر من متغير ضمن نفس قالب الصنف. 6. عندما تنتهي من مراجعة السجل، اختر الإجراء المناسب من الأزرار المتاحة: - استخدم **تحديث الكمية** عندما تريد ضبط الكمية الحالية للصنف في المخزون. - استخدم **تجديد المخزون** عندما تريد إعادة طلبه أو إعادة تزويده. - استخدم **طباعة بطاقات العناوين** عندما تحتاج إلى بطاقات تعريف للطباعة. - استخدم **سعات التخزين** لمراجعة السعة المرتبطة بالتخزين. - استخدم **احتساب السعر من قائمة المواد** عندما يكون الصنف مرتبطاً بقائمة مواد وتحتاج إلى احتساب سعره. - استخدم **تهيئة علامات التصنيف** لضبط العلامات المرتبطة بالصنف. - استخدم **عرض الرسم البياني** لعرض التمثيل البياني المرتبط بالسجل. 7. بعد اتخاذ الإجراء المطلوب، إن لم تعد تحتاج إلى السجل، استخدم **إزالة** فقط عندما تكون متأكداً من أن الحذف مناسب لعملك؛ لأن هذه الخطوة تنهي استخدام السجل في القائمة الحالية. إذا كنت لا تريد الحذف، اترك السجل محفوظاً واخرج من العرض بعد الانتهاء من المراجعة أو التحديث. > **نصيحة:** استخدم **تحديث الكمية** و**تجديد المخزون** فقط بعد التأكد من أن **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** مضبوطتان بما يتوافق مع فئة الصنف، لتجنب اختلافات غير متوقعة في المخزون أو الشراء. ## أمثلة لنفترض أنك تعمل على متغير صنف لمنتج اسمه **ورق نسخ A4** وتريد إعداده للشراء والبيع مع تتبع بالدفعات. 1. افتح **متغيرات الصنف** من **الشراء > الأصناف > متغيرات الصنف**. 2. افتح سجل **ورق نسخ A4** ثم راجع الحقول الأساسية في ****. 3. اضبط القيم التالية: - **نوع المنتج** = **صنف قابل للتخزين** - **وحدة القياس** = **صندوق** - **وحدة قياس الشراء** = **صندوق** - **فئة الصنف** = **مستهلكات مكتبية** - **قالب الصنف** = القالب المرتبط بورق النسخ - **التتبع** = **حسب أرقام الدفعات** - **يمكن بيعه** = مفعّل - **يمكن شراؤه** = مفعّل - **يمكن تقييده كنفقة** = غير مفعّل 4. إذا كان هناك تنبيه على الشراء، عيّن **تحذير بند أمر الشراء** إلى **تحذير** واكتب رسالة مثل: **تحقق من حد إعادة الطلب قبل اعتماد أمر الشراء.** 5. عند الانتهاء، اختر **تحديث الكمية** إذا كنت بحاجة إلى إدخال المخزون الحالي، أو **تجديد المخزون** إذا أردت إنشاء تزويد إضافي. 6. إذا رغبت في طباعة وسوم تعريفية للصنف، استخدم **طباعة بطاقات العناوين**، ثم احتفظ بالسجل بعد المراجعة بدل حذفه. ## نصائح > **نصيحة:** خيار **التتبع** يجب أن ينسجم مع طبيعة الصنف: استخدم التتبع بالرقم التسلسلي أو بالدفعات فقط عندما تحتاج فعلاً إلى تتبع الحركة بدقة. > **ملاحظة:** يظهر **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء** كتحديد لسلوك النظام عند الاستخدام التشغيلي؛ اختر **تحذير** للتنبيه، أو **رسالة الحظر** للإيقاف الصريح. > **تحذير:** لا تستخدم **إزالة** إلا إذا كنت متأكداً من أن السجل غير مطلوب في عمليات الشراء أو البيع أو المخزون اللاحقة. > **نصيحة:** إذا كان الصنف مخصصاً للخدمات لا للمخزون، فراجع **نوع المنتج** بعناية قبل تنفيذ أي إجراءات مرتبطة بالمخزون مثل **تحديث الكمية** أو **تجديد المخزون**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في أوامر المبيعات أو الشراء | قد تكون خيارات **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** غير مفعّلة | افتح السجل وفعّل الخيار المناسب ثم احفظ التعديل. | | يتوقف التدفق عند استخدام الصنف | قد يكون **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** مضبوطاً على **رسالة الحظر** | راجع الرسالة المرتبطة وعدّل الاستخدام أو غيّر الإعداد إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** حسب الحاجة. | | لا يمكن اعتماد التتبع المطلوب | قد يكون **التتبع** غير متوافق مع طبيعة الصنف أو لم يُضبط بالشكل المناسب | عدّل **التتبع** إلى **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** أو **لا يوجد تتبع** وفق متطلبات العمل. | | لا تتطابق وحدة الشراء مع وحدة المخزون | قد تكون **وحدة قياس الشراء** ليست من نفس فئة **وحدة القياس** | اختر وحدة شراء من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية ثم أعد المحاولة. | ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [قوائم أسعار المورد — مرجع الحقول](doc:product-supplierinfo-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [الأصناف](doc:product-template-3) # متغيرات الصنف _التطبيقات › التصنيع › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/58337773-07c8-4704-bd8c-1d26ab2b3998.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — التصنيع › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم **متغيرات الصنف** لإدارة الأصناف التي تختلف في خصائصها أو في إعداداتها التشغيلية ضمن التصنيع والمخزون والمشتريات والمبيعات. يعتمد عليها **المحاسب** و**مدير مالي** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**مسؤول المشتريات** و**مندوب المبيعات** عند تحديد كيفية التعامل مع الصنف في أوامر البيع والشراء، وتتبع المخزون، وربطه بشجرة الحسابات أو بالنفقات عند الحاجة. من هذه الصفحة يمكنك إنشاء متغير صنف جديد، مراجعة خصائصه الأساسية، ثم استخدام الأوامر المتاحة لتحديث الكمية، تجديد المخزون، طباعة بطاقات العناوين، ضبط سعات التخزين، أو احتساب السعر من قائمة المواد. كما تساعدك هذه الصفحة على ضبط سلوك الصنف التجاري، مثل التتبع، ووحدات القياس، والتنبيه أو الحظر في أوامر البيع والشراء. ## الإعدادات تظهر في شاشة **متغيرات الصنف** مجموعة من الحقول التي تحدد كيفية استخدام المتغير في العمليات اليومية. اضبط هذه الحقول قبل البدء في الاعتماد عليه في المعاملات: | الحقل | الغرض | |---|---| | **الاسم** | اسم المتغير الذي يظهر لك في السجلات والقوائم. | | **نوع المنتج** | يحدد طبيعة الصنف: **استهلاكي**، **الخدمة**، **صنف قابل للتخزين**، أو **مجموعة**. الصنف القابل للتخزين هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه، ويستلزم أن يكون تطبيق المخزون مثبتاً. أما الصنف الاستهلاكي فهو الذي لا يمكن إدارة مخزونه. | | **وحدة القياس** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | **فئة الصنف** | الفئة التي ينتمي إليها الصنف ضمن التنظيم الداخلي. | | **قالب الصنف** | القالب المرتبط بالمتغير، ويُستخدم كأساس لبياناته. | | **التتبع** | يحدد طريقة التتبع: **حسب الرقم التسلسلي الفريد**، أو **حسب أرقام الدفعات**، أو **لا يوجد تتبع**. ويُستخدم لتأكيد إمكانية تتبع الصنف القابل للتخزين داخل المستودع. | | **الأصناف** | الأصناف المرتبطة أو المندرجة ضمن هذا السجل. | | **بند أمر المبيعات** | يحدد سلوك الصنف في أوامر البيع: **لا توجد رسالة**، **تحذير**، أو **رسالة الحظر**. اختيار **تحذير** يعرض رسالة للمستخدم، واختيار **رسالة الحظر** يعرض الاستثناء مع الرسالة ويوقف التدفق. | | **تحذير بند أمر الشراء** | يحدد سلوك الصنف في أوامر الشراء: **لا توجد رسالة**، **تحذير**، أو **رسالة الحظر**. اختيار **تحذير** يعرض رسالة للمستخدم، واختيار **رسالة الحظر** يعرض الاستثناء مع الرسالة ويوقف التدفق. | | **تم نشره** | يشير إلى أن المتغير منشور وجاهز للاستخدام. | | **المفضلة** | يحدد درجة التفضيل: **عادي** أو **المفضلة**. | | **قيم المتغير** | قيم المتغير التي تميّز هذا الصنف عن غيره. | | **يمكن بيعه** | يحدد ما إذا كان يمكن استخدام الصنف في البيع. | | **يمكن شراؤه** | يحدد ما إذا كان يمكن استخدام الصنف في الشراء. | | **يمكن تقييده كنفقة** | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار الصنف في النفقات. | > **ملاحظة:** إذا كان الصنف **صنفاً قابلاً للتخزين**، فانتبه إلى أن التتبع ووحدة القياس يؤثران مباشرةً في إدارة المخزون وأذون الاستلام والحركات اللاحقة. ## سير العمل 1. افتح **متغيرات الصنف** من المسار: **التصنيع > الأصناف > متغيرات الصنف**. 2. لإنشاء متغير جديد، اضغط **جديد**، ثم أكمل الحقول الأساسية: **الاسم**، و**نوع المنتج**، و**وحدة القياس**، و**وحدة قياس الشراء**، و**فئة الصنف**، و**قالب الصنف**، و**التتبع**، و**الأصناف**. اختر **نوع المنتج** وفق طبيعة الاستخدام: - **صنف قابل للتخزين** إذا كنت ستدير المخزون وتتبع الحركة. - **الخدمة** إذا كان الصنف غير مخزني. - **استهلاكي** إذا كان الصنف لا يخضع لإدارة مخزون بالمعنى التشغيلي. - **مجموعة** إذا كان السجل يمثل تجميعاً. 3. حدّد سلوك الصنف التجاري قبل استعماله في المعاملات: - في **بند أمر المبيعات**، اختر **لا توجد رسالة** إذا لم ترد أي تنبيه، أو **تحذير** إذا أردت إظهار رسالة للمستخدم، أو **رسالة الحظر** إذا أردت إيقاف التدفق برسالة. - في **تحذير بند أمر الشراء**، استخدم المنطق نفسه لأوامر الشراء. بعد اختيار **تحذير** أو **رسالة الحظر**، يجب أن تُكتب الرسالة المطلوبة في الحقل التالي إن وُجد ضمن النموذج. 4. راجع ما إذا كان المتغير جاهزاً للاستخدام الفعلي: - إذا كان غير مكتمل، أبقه في الحالة المناسبة حتى تراجع القيم وتضبط الحقول. - إذا كان جاهزاً، تأكد من **تم نشره** حتى يُستخدم في العمليات اليومية. هذه النقطة حاسمة قبل الاعتماد عليه في البيع أو الشراء أو المخزون. 5. عند الحاجة إلى متابعة الكميات الفعلية، استخدم القرار التشغيلي المناسب: - اضغط **تحديث الكمية** لمراجعة الكمية الحالية. - اضغط **تجديد المخزون** إذا كنت تريد استكمال التزويد أو إعادة تعبئة الصنف. - اضغط **عرض الرسم البياني** لمراجعة تمثيل الصنف بصرياً. - اضغط **سعات التخزين** إذا كنت تعمل على ضبط قدرة التخزين المرتبطة بالصنف. 6. إذا كان الصنف يعتمد على تركيبة تصنيع أو قائمة مواد، اضغط **احتساب السعر من قائمة المواد** لمراجعة القيمة الناتجة من قائمة المواد المرتبطة. استخدم هذا الإجراء عندما تريد اتخاذ قرار تسعيري أو مقارنة أثر المواد على تكلفة الصنف. 7. عند الحاجة إلى تجهيز المستندات التشغيلية، استخدم الأدوات المساندة: - **طباعة بطاقات العناوين** لإخراج بطاقات تعريف الصنف. - **تهيئة علامات التصنيف** لضبط التصنيف المرتبط بالسجل. > **نصيحة:** استخدم **وحدة قياس الشراء** فقط عندما تكون من نفس فئة **وحدة القياس**، وإلا ستظهر مشكلة في الاتساق التشغيلي بين الشراء والمخزون. > **تحذير:** اختيار **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** لا يكتفي بعرض تنبيه؛ بل يوقف التدفق، ولذلك لا تستخدمه إلا عندما تكون الرغبة فعلاً في منع المتابعة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد متغير لصنف **حبر طابعة أسود** يُباع ويُشترى ويخضع للتتبع حسب الدفعات. 1. افتح **متغيرات الصنف** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل: - **الاسم**: حبر طابعة أسود 12A - **نوع المنتج**: **صنف قابل للتخزين** - **وحدة القياس**: قطعة - **وحدة قياس الشراء**: قطعة - **فئة الصنف**: مواد مكتبية - **قالب الصنف**: حبر طابعة - **التتبع**: **حسب أرقام الدفعات** - **الأصناف**: اتركها بالقيمة المناسبة المرتبطة بالسجل - **بند أمر المبيعات**: **تحذير** - **تحذير بند أمر الشراء**: **لا توجد رسالة** - **المفضلة**: **المفضلة** - فعّل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه** 3. بعد التأكد من صحة البيانات، اجعل السجل **تم نشره** ليصبح جاهزاً للاستخدام في أوامر البيع والمشتريات والمخزون. 4. عندما يصل المخزون إلى مستوى يحتاج إلى مراجعة، استخدم **تحديث الكمية** لتفقد الرصيد، ثم **تجديد المخزون** إذا لزم إعادة التزويد. 5. إذا احتجت إلى بطاقات تعريف للمخزن، اضغط **طباعة بطاقات العناوين**. وإذا أردت مراجعة تكاليفه من التركيبة، استخدم **احتساب السعر من قائمة المواد**. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **نوع المنتج** متوافقاً مع طريقة التشغيل الفعلية؛ فالصنف القابل للتخزين يحتاج اهتماماً مختلفاً عن الخدمة أو الصنف الاستهلاكي. > **ملاحظة:** عند استخدام **التتبع**، اختر نوع التتبع الذي يطابق واقع التشغيل: الرقم التسلسلي الفريد للتمييز الفردي، أو أرقام الدفعات للتشغيل الدفعي. > **تحذير:** إذا كان الصنف سيظهر في أوامر البيع أو الشراء، فراجع **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء** قبل النشر حتى لا توقف التدفقات لاحقاً برسائل حظر غير مقصودة. > **نصيحة:** استخدم **المفضلة** للأصناف الأكثر تداولاً لتسهيل الوصول إليها داخل العمل اليومي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن اعتماد المتغير للاستخدام التشغيلي | بعض الحقول الأساسية مثل **نوع المنتج** أو **وحدة القياس** أو **قالب الصنف** لم تُستكمل | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد مراجعة السجل. | | لا يعمل التتبع كما هو متوقع في الصنف القابل للتخزين | تم اختيار **لا يوجد تتبع** أو لم يُضبط النوع المناسب للتشغيل المخزني | راجع **التتبع** واختر **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** وفق الحاجة. | | يظهر تنبيه أو يتوقف التدفق في أوامر البيع أو الشراء | تم ضبط **تحذير** أو **رسالة الحظر** في حقول التنبيه | عدّل الحقل إلى **لا توجد رسالة** إذا كان التنبيه غير مطلوب، أو اترك الرسالة إن كان الحظر مقصوداً. | | لا تتوافق وحدة الشراء مع وحدة المخزون | **وحدة قياس الشراء** ليست من نفس فئة **وحدة القياس** | غيّر وحدة القياس بحيث تنتمي إلى الفئة نفسها. | ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [الأصناف](doc:product-template-3) # متغيرات الصنف _التطبيقات › المبيعات › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/adde115e-f52c-4d8f-a55d-c6f8f5d428c6.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — المبيعات › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **متغيرات الصنف** لإدارة أصناف المبيعات التي يمكن بيعها أو شراؤها أو تتبعها ضمن إعدادات الصنف. يعتمد عليها مسؤول المبيعات، ومسؤول المشتريات، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، وأمين الصندوق عندما يحتاجون إلى ضبط خصائص الصنف قبل استخدامه في أوامر البيع، وأوامر الشراء، والتقارير التشغيلية المرتبطة به. تظهر الأصناف هنا في عرض كانبان، مع إمكانية إنشاء صنف جديد، مراجعة خصائصه الأساسية، ثم فتحه لتحديث إعداداته أو تنفيذ إجراءات تشغيلية مثل تحديث الكمية، تجديد المخزون، طباعة بطاقات العناوين، أو عرض الرسم البياني. كما تتيح هذه الصفحة ضبط سلوك الصنف التجاري، مثل نوع المنتج، وحدة القياس، التتبع، والتحذيرات على بنود أوامر المبيعات والشراء. ## الإعدادات > **ملاحظة:** ما يظهر في هذه الصفحة هو إعدادات الصنف التشغيلية نفسها، وليس إعدادات نظام عامة منفصلة. لذا تُضبط هذه القيم قبل البدء باستخدام الصنف في المبيعات أو الشراء أو المخزون. ### الحقول الأساسية | الحقل | الغرض | |---|---| | **الاسم** | اسم الصنف الذي يظهر في القائمة والبطاقات. | | **نوع المنتج** | يحدد طبيعة الصنف: استهلاكي، الخدمة، صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. يوضح الوصف أن **الصنف القابل للتخزين** هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه، وأن **الخدمة** هي صنف لا يمكن إدارة مخزونه، وأن الصنف القابل للتخزين يتطلب تثبيت تطبيق المخزون. | | **وحدة القياس** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. | | **وحدة قياس الشراء** | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | **فئة الصنف** | تصنيف الصنف ضمن الفئات المعتمدة في الشركة. | | **قالب الصنف** | القالب المرتبط بهذا الصنف. | | **التتبع** | يحدد أسلوب تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدفعات، أو لا يوجد تتبع. | | **الأصناف** | يحدد العناصر التابعة أو المرتبطة بهذا السجل وفق هيكل الصنف المستخدم. | | **بند أمر المبيعات** | يحدد ما يحدث عند استخدام الصنف في أمر بيع: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. يوضّح الوصف أن **تحذير** يُخطر المستخدم بالرسالة، و**رسالة الحظر** تعرض استثناءً وتوقف التدفق، وتُكتب الرسالة في الحقل التالي. | | **تحذير بند أمر الشراء** | يحدد ما يحدث عند استخدام الصنف في أمر شراء: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. ويُكتب نص الرسالة في الحقل التالي عند اختيار التحذير أو الحظر. | | **تم نشره** | يشير إلى ما إذا كان الصنف منشورًا للاستخدام. | | **المفضلة** | يحدد ما إذا كان الصنف عاديًا أو من **المفضلة**. | | **قيم المتغير** | القيم المرتبطة بمتغيرات الصنف. | | **يمكن بيعه** | يحدد ما إذا كان الصنف متاحًا للبيع. | | **يمكن شراؤه** | يحدد ما إذا كان الصنف متاحًا للشراء. | | **يمكن تقييده كنفقة** | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار الصنف في النفقات. | > **تحذير:** بالنسبة إلى **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء**، فإن اختيار **رسالة الحظر** يوقف التدفق عند الاستخدام في المستندات التشغيلية، بينما **تحذير** يعرض الرسالة دون إيقاف التدفق. ### الأوامر المتاحة في عرض كانبان | الأمر | الغرض | |---|---| | **جديد** | إنشاء صنف جديد. | | **إزالة** | حذف/إزالة الصنف من العرض أو السجل حسب الصلاحيات والسياق. | | **تحديث الكمية** | تحديث الكمية المرتبطة بالصنف. | | **تجديد المخزون** | تنفيذ عملية تجديد للمخزون المرتبط بالصنف. | | **طباعة بطاقات العناوين** | طباعة بطاقات تعريف/عناوين للصنف. | | **سعات التخزين** | عرض أو إدارة سعات التخزين المرتبطة بالصنف. | | **احتساب السعر من قائمة المواد** | احتساب السعر اعتمادًا على قائمة المواد المرتبطة. | | **تهيئة علامات التصنيف** | إعداد علامات التصنيف المرتبطة بالصنف. | | **عرض الرسم البياني** | عرض الرسم البياني الخاص بالسجل أو الأصناف المعروضة. | ## سير العمل ### 1) إنشاء صنف جديد أم تعديل صنف قائم؟ 1. من المسار **المبيعات > الأصناف > متغيرات الصنف**، اعرض الأصناف في الكانبان. 2. إذا كنت تريد إضافة صنف جديد، اضغط **جديد**. 3. إذا كنت تريد مراجعة صنف موجود أو تحديثه، افتح بطاقة الصنف ثم انتقل إلى عرض النموذج. > **نصيحة:** استخدم عرض الكانبان لتصفية العمل بسرعة بين الصنف الجديد، الصنف الجاري تحديثه، والصنف الجاهز للاستخدام. ### 2) استكمال بيانات الصنف الأساسية قبل الاعتماد عليه في البيع أو الشراء 1. افتح السجل في عرض النموذج. ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0390b363-1c10-4163-bb3d-1d7523d7ed9b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A35.24%2C%22w%22%3A23.58%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu062a%5Cu062c%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A79.5%2C%22y%22%3A37.21%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A52.31%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A54.28%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A59.81%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0621%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A61.78%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A53.94%2C%22w%22%3A20.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A48.33%2C%22y%22%3A55.91%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.68%2C%22y%22%3A26.75%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%229%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0647%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — المبيعات › الأصناف › متغيرات الصنف* 2. أدخل **الاسم**. 3. حدّد **نوع المنتج** وفق طبيعة الصنف: - **صنف قابل للتخزين** إذا كان مخزونه يُدار داخل المستودع. - **الخدمة** إذا كان الصنف غير مخزني. - **استهلاكي** أو **مجموعة** عند انطباق ذلك على بنية الصنف. 4. حدّد **وحدة القياس** لأنها الوحدة الافتراضية لجميع عمليات المخزون. 5. حدّد **وحدة قياس الشراء** بحيث تكون من نفس فئة **وحدة القياس**. 6. اختر **فئة الصنف** و**قالب الصنف** و**الأصناف** بحسب بنية التصنيف المعتمدة في الشركة. 7. إذا كان الصنف قابلًا للتخزين وتحتاج إلى تتبعه، اختر **التتبع**: - **حسب الرقم التسلسلي الفريد** لتتبع كل وحدة على حدة. - **حسب أرقام الدفعات** لتتبع الكميات ضمن دفعات. - **لا يوجد تتبع** إذا لم تكن بحاجة إلى تتبع. 8. عيّن **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء** بحسب سياسة الشركة: - **لا توجد رسالة** إذا لم تكن هناك قيود. - **تحذير** إذا أردت إظهار رسالة تنبيه. - **رسالة الحظر** إذا أردت إيقاف التدفق برسالة إلزامية. 9. راجع حالة **تم نشره** و**المفضلة** و**يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه** و**يمكن تقييده كنفقة** بحسب الغرض التشغيلي للصنف. 10. عند الانتهاء، احفظ السجل وفق إجراء الحفظ المتاح في النموذج. > **ملاحظة:** حقلا **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء** لا يكتفيان باختيار نوع الرسالة؛ فإذا كان المطلوب تحذيرًا أو حظرًا، يجب إعداد نص الرسالة في الحقل التالي المتاح في النموذج. ### 3) القرار التشغيلي: بيع الصنف أو شراؤه أو تقييده كنفقات 1. إذا كان الصنف مخصصًا للبيع، فعّل **يمكن بيعه**. 2. إذا كان الصنف مخصصًا للشراء، فعّل **يمكن شراؤه**. 3. إذا كان الصنف يمكن استخدامه في المصروفات، فعّل **يمكن تقييده كنفقة**. 4. إذا كانت الشركة تريد التمييز بين الأصناف الشائعة وغير الشائعة، استخدم **المفضلة** لضبط الصنف كعنصر مفضل أو عادي. 5. بعد أي تعديل على هذه الخصائص، راجع السجل ثم احفظه حتى يصبح جاهزًا للاستخدام في أوامر البيع أو الشراء. > **تحذير:** إيقاف **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** يغيّر قابلية استخدام الصنف في العمليات اليومية؛ لا تعتمد هذه القيم إلا بعد التأكد من أنها تتفق مع سياسة المبيعات أو المشتريات. ### 4) إجراءات التشغيل السريعة من الكانبان 1. لرفع المخزون المرتبط بالصنف أو مراجعته، استخدم **تحديث الكمية**. 2. لتجهيز المخزون وفق الاحتياج، استخدم **تجديد المخزون**. 3. لإخراج تعريفات ورقية للصنف، استخدم **طباعة بطاقات العناوين**. 4. لمراجعة طاقة التخزين أو حدودها، استخدم **سعات التخزين**. 5. إذا كان السعر مرتبطًا بقائمة مواد، استخدم **احتساب السعر من قائمة المواد**. 6. إذا كنت بحاجة إلى تصنيف إضافي، استخدم **تهيئة علامات التصنيف**. 7. إذا أردت تصورًا بصريًا للسجل أو للعناصر المرتبطة، استخدم **عرض الرسم البياني**. 8. إذا لم يعد السجل مطلوبًا، استخدم **إزالة** وفق الصلاحيات والسياسة المعتمدة. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول المبيعات يريد إنشاء صنف جديد باسم **طابعة إيصالات حرارية** ليستخدمه فريق المبيعات والشراء معًا، مع تتبع كمياته داخل المستودع. 1. من **المبيعات > الأصناف > متغيرات الصنف**، اضغط **جديد**. 2. في عرض النموذج، أدخل **الاسم**: **طابعة إيصالات حرارية**. 3. اختر **نوع المنتج**: **صنف قابل للتخزين**، لأن المخزون سيُدار داخل المستودع. 4. عيّن **وحدة القياس** إلى **قطعة**. 5. عيّن **وحدة قياس الشراء** إلى **قطعة** أيضًا، لأنها من نفس فئة وحدة القياس. 6. اختر **فئة الصنف** المناسبة للأجهزة المكتبية، وحدد **قالب الصنف** الصحيح. 7. في **التتبع** اختر **حسب الرقم التسلسلي الفريد** إذا كانت كل وحدة تحتاج إلى تتبع منفصل. 8. في **بند أمر المبيعات** اختر **تحذير** وأدخل رسالة تنبيه تفيد بأن الصنف يُسلَّم من المخزن فقط. 9. في **تحذير بند أمر الشراء** اختر **لا توجد رسالة** إذا لم تكن هناك قيود على الشراء. 10. فعّل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه**. 11. إذا كانت هذه الطابعة لا تُسجل كنفقة، فاترك **يمكن تقييده كنفقة** غير مفعّل. 12. احفظ السجل، ثم استخدم **تحديث الكمية** عند وصول أول شحنة إلى المستودع. 13. عند الحاجة، استخدم **طباعة بطاقات العناوين** لإصدار بطاقة تعريف للصنف. بهذا يصبح الصنف جاهزًا للاستخدام في أوامر البيع والشراء مع ضبط واضح لسلوكه التشغيلي والتنبيهي. ## نصائح - **نصيحة:** اختر **التتبع** بعناية منذ البداية، لأن تغيير أسلوب التتبع بعد بدء الحركة الفعلية قد يربك إدارة المستودع. - **ملاحظة:** اجعل **وحدة قياس الشراء** من نفس فئة **وحدة القياس** حتى تتوافق عمليات الشراء مع إعدادات المخزون. - **تحذير:** إذا استخدمت **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء**، فتأكد من أن نص الرسالة مكتوب بوضوح؛ لأن الحظر يوقف الاستمرار في المستند. - **نصيحة:** استخدم **المفضلة** للأصناف الأكثر تداولًا لتسهيل الوصول إليها داخل العمل اليومي. - **ملاحظة:** إذا كان الصنف خدمة لا تُخزَّن، فلا تستخدم إعدادات التتبع الخاصة بالصنف القابل للتخزين إلا إذا كانت السياسة الداخلية تقتضي ذلك. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر الصنف في أوامر البيع | **يمكن بيعه** غير مفعّل | افتح السجل وفعّل **يمكن بيعه** ثم احفظ. | | لا يظهر الصنف في أوامر الشراء | **يمكن شراؤه** غير مفعّل | افتح السجل وفعّل **يمكن شراؤه** ثم احفظ. | | لا يمكن استخدام الصنف في النفقات | **يمكن تقييده كنفقة** غير مفعّل | فعّل هذا الخيار إذا كانت سياسة الشركة تسمح باختيار الصنف في النفقات. | | يتوقف التدفق عند إدخال الصنف في المستند | تم اختيار **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** | راجع نص الرسالة وغيّر الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة** إذا كان الإيقاف غير مقصود. | **تذكير:** تظهر هذه الصفحة في عرض الكانبان، لكن إدخال البيانات الأساسية يتم من عرض النموذج المرتبط بالسجل. ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [الأصناف](doc:product-template-5) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [الأصناف](doc:product-template-3) # متغيرات الصنف _التطبيقات › المخزون › الأصناف_ ![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/066bee05-0de5-4d6d-ac1d-626f33d8559e.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — المخزون › الأصناف › متغيرات الصنف* ## نظرة عامة تُستخدم **متغيرات الصنف** لإدارة الأصناف التي تتفرع إلى أكثر من صيغة واحدة، مع توحيد الصنف الأساسي والتمييز بين قيمه المختلفة حسب الخصائص. يستفيد من هذه الشاشة مسؤول المخزون، ومسؤول المبيعات، ومسؤول المشتريات عند إعداد الأصناف التي تختلف في الوحدات أو التتبع أو قابلية البيع والشراء. كما تُستخدم هذه القائمة لمراجعة الأصناف، وتحديث كمياتها، وتجديد المخزون، وتهيئة ملصقاتها، وعرض الرسم البياني المرتبط بها. ## الإعدادات تُدار هذه الشاشة من خلال قائمة **المخزون > الأصناف > متغيرات الصنف**. عند فتح سجل متغير، تظهر الحقول التالية التي تحدد طريقة استخدامه في العمليات اليومية: - **الاسم**: اسم المتغير الظاهر في القائمة والسجل. - **نوع المنتج**: يحدد طبيعة الصنف، مثل **استهلاكي** أو **الخدمة** أو **صنف قابل للتخزين** أو **مجموعة**. - **صنف قابل للتخزين**: صنف يمكن إدارة مخزونه، ويتطلب أن يكون تطبيق المخزون مثبتاً. - **استهلاكي**: صنف لا يمكن إدارة مخزونه. - **الخدمة**: صنف خدمي. - **وحدة القياس**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. - **وحدة قياس الشراء**: وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. - **فئة الصنف**: فئة التصنيف التي ينتمي إليها الصنف. - **قالب الصنف**: القالب الذي يرتبط به المتغير. - **التتبع**: يحدد أسلوب التتبع، ويجب أن يكون مناسباً للأصناف القابلة للتخزين في المستودع. الخيارات المتاحة هي: **حسب الرقم التسلسلي الفريد**، **حسب أرقام الدفعات**، **لا يوجد تتبع**. - **الأصناف**: الصنف المرتبط بهذا المتغير. - **بند أمر المبيعات**: يحدد سلوك التنبيه عند استخدام المتغير في أمر بيع. - **لا توجد رسالة**: لا يظهر تنبيه. - **تحذير**: تظهر رسالة إرشادية للمستخدم. - **رسالة الحظر**: يظهر استثناء بالرسالة ويُوقف التدفق، وتُكتب الرسالة في الحقل التالي. - **تحذير بند أمر الشراء**: يحدد سلوك التنبيه عند استخدام المتغير في أمر شراء. - **لا توجد رسالة**: لا يظهر تنبيه. - **تحذير**: تظهر رسالة إرشادية للمستخدم. - **رسالة الحظر**: يظهر استثناء بالرسالة ويُوقف التدفق، وتُكتب الرسالة في الحقل التالي. - **تم نشره**: يوضح ما إذا كان المتغير منشوراً ومتاحاً للاستخدام. - **المفضلة**: يحدد أولوية العرض، بخياري **عادي** و**المفضلة**. - **قيم المتغير**: القيم المرتبطة بالمتغير. - **يمكن بيعه**: يحدد إمكانية استخدام المتغير في المبيعات. - **يمكن شراؤه**: يحدد إمكانية استخدام المتغير في المشتريات. - **يمكن تقييده كنفقة**: يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المتغير في النفقات. > **ملاحظة:** إذا اخترت **تحذير** أو **رسالة الحظر** في بند أمر المبيعات أو الشراء، فيجب إدخال نص الرسالة في الحقل التالي حتى يكتمل الإعداد بشكل صحيح. ## سير العمل 1. افتح قائمة **المخزون > الأصناف > متغيرات الصنف** لمراجعة المتغيرات الموجودة أو إضافة متغير جديد. 2. لإنشاء متغير جديد، انقر **جديد**. ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cbde2523-4db0-4df0-ac09-f8fe75d37ecf.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A67.71%2C%22y%22%3A35.24%2C%22w%22%3A23.58%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0646%5Cu0648%5Cu0639%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu0646%5Cu062a%5Cu062c%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A79.5%2C%22y%22%3A37.21%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.68%2C%22y%22%3A26.76%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A87.52%2C%22y%22%3A26.76%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu062a%5Cu0642%5Cu064a%5Cu064a%5Cu062f%5Cu0647%20%5Cu0643%5Cu0646%5Cu0641%5Cu0642%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A69.43%2C%22y%22%3A52.32%2C%22w%22%3A21.86%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0648%5Cu062d%5Cu062f%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0642%5Cu064a%5Cu0627%5Cu0633%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A80.36%2C%22y%22%3A54.3%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A38.0%2C%22y%22%3A53.95%2C%22w%22%3A20.66%2C%22h%22%3A3.95%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0641%5Cu0626%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0635%5Cu0646%5Cu0641%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A48.33%2C%22y%22%3A55.92%7D%5D%7D) *متغيرات الصنف — المخزون › الأصناف › متغيرات الصنف* 3. أدخل **الاسم** وحدد **نوع المنتج** وفق طبيعة الصنف: - اختر **صنف قابل للتخزين** إذا كنت ستدير مخزوناً فعلياً. - اختر **استهلاكي** إذا كان الصنف لا يُدار كمخزون. - اختر **الخدمة** إذا كان المتغير يمثل خدمة. - اختر **مجموعة** إذا كان الصنف مركباً من عناصر. ثم حدّد **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** و**فئة الصنف** و**قالب الصنف** و**الأصناف**. 4. عند الحاجة إلى التحكم في التتبع، قرر أسلوب **التتبع** المناسب: - **حسب الرقم التسلسلي الفريد** عندما تحتاج إلى تتبع كل وحدة على حدة. - **حسب أرقام الدفعات** عندما تحتاج إلى تتبع مجموعة وحدات ضمن دفعة واحدة. - **لا يوجد تتبع** عندما لا يلزم التتبع. **نصيحة:** اختر أسلوب التتبع قبل بدء العمليات اللوجستية الفعلية، لأن تغيير طريقة التتبع لاحقاً قد يربك إدارة **أذون الاستلام** والمراجعة الجردية. 5. اضبط سلوك الاستخدام التجاري للمتغير. إذا كان المتغير سيُستخدم في **فواتير العملاء** أو **أوامر البيع**، فعّل **يمكن بيعه** وحدد **بند أمر المبيعات**: - **لا توجد رسالة** للاستعمال المباشر. - **تحذير** لإظهار تنبيه دون إيقاف المستخدم. - **رسالة الحظر** لمنع المتابعة حتى مراجعة الحالة. وإذا كان المتغير سيُستخدم في **أوامر الشراء**، فعّل **يمكن شراؤه** وحدد **تحذير بند أمر الشراء** بالطريقة نفسها. 6. إذا كنت تريد أن يظهر المتغير كخيار في **الدفعات** أو الاستهلاك الداخلي، فعّل **يمكن تقييده كنفقة**. بعدها، راجع **قيم المتغير** إذا كان المتغير يتضمن قيماً متعددة تحتاج إلى ضبط منفصل. 7. إذا كان المتغير قد أصبح جاهزاً للاستخدام، فعّل **تم نشره**. أمّا إذا كنت لا تزال تراجع البيانات أو تكمل القيم، فاتركه غير منشور حتى يكتمل الإعداد. 8. بعد حفظ السجل، استخدم الأوامر المتاحة بحسب الحاجة التشغيلية: - **تحديث الكمية** لمراجعة الوضع الكمي. - **تجديد المخزون** لتنفيذ عمليات إعادة التزويد. - **طباعة بطاقات العناوين** لإصدار الملصقات. - **سعات التخزين** لمراجعة الطاقة التخزينية المرتبطة. - **احتساب السعر من قائمة المواد** لحساب السعر من بنية المواد المرتبطة. - **تهيئة علامات التصنيف** لإعداد الوسوم/العلامات. - **عرض الرسم البياني** لمراجعة العرض البصري للعلاقة أو التوزيع. **ملاحظة:** تختلف فائدة هذه الأوامر بحسب نوع المتغير وحالته، لذلك استخدمها بعد استكمال الحقول الأساسية وليس قبلها. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول المخزون يريد إعداد متغير لصنف **قفاز عمل** متاح بصفحات مختلفة، ويُستخدم في الشراء والبيع مع تتبع بالدفعات. 1. من **المخزون > الأصناف > متغيرات الصنف** ينقر **جديد**. 2. يكتب **الاسم**: قفاز عمل مقاس كبير. 3. يختار **نوع المنتج**: **صنف قابل للتخزين**. 4. يحدد **وحدة القياس**: زوج، و**وحدة قياس الشراء**: زوج. 5. يربط **فئة الصنف** المناسبة و**قالب الصنف** العام للقفازات، ثم يراجع **الأصناف** المرتبطة. 6. يختار **التتبع**: **حسب أرقام الدفعات**. 7. يفعّل **يمكن بيعه** ويجعل **بند أمر المبيعات** على **تحذير** إذا كان يريد تنبيه المستخدم عند البيع. 8. يفعّل **يمكن شراؤه** ويضبط **تحذير بند أمر الشراء** بما يناسب سياسة الشراء. 9. يفعّل **تم نشره** حتى يصبح المتغير متاحاً للاستخدام. 10. يحفظ السجل، ثم يستخدم **تحديث الكمية** لمراجعة الرصيد و**طباعة بطاقات العناوين** لوضع الملصقات على الصناديق. بهذه الخطوات يصبح المتغير جاهزاً للاستخدام في **أوامر البيع** و**أوامر الشراء** مع تتبع واضح على مستوى الدفعات. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **وحدة قياس الشراء** من نفس فئة **وحدة القياس** حتى لا تواجه تعارضاً عند التعامل مع أوامر الشراء. > **ملاحظة:** إذا كان الصنف **صنفاً قابلاً للتخزين**، فراجع خيار **التتبع** مبكراً، لأن إدارة الأصناف المخزنية تعتمد عليه في المتابعة والجرد. > **تحذير:** اختيار **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** يمنع متابعة العملية حتى تتم مراجعة الرسالة، لذلك استخدمه فقط عند الحاجة إلى ضبط صارم. > **نصيحة:** استخدم **المفضلة** للأصناف التي تريد إبرازها في القائمة أو تمييزها تشغيلياً عن الأصناف العادية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر المتغير في الاستخدام اليومي. **السبب المحتمل:** السجل غير **مُنشور** أو لم تكتمل الحقول الأساسية. **الحل:** راجع **تم نشره** وتأكد من تعبئة **الاسم** و**نوع المنتج** وبقية الحقول المطلوبة. - **العَرَض:** لا يمكن اعتماد وحدة الشراء المحددة. **السبب المحتمل:** **وحدة قياس الشراء** ليست من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية. **الحل:** اختر وحدة شراء تنتمي إلى الفئة نفسها، ثم احفظ السجل من جديد. - **العَرَض:** يظهر تنبيه أو يتوقف التدفق عند استخدام المتغير في البيع أو الشراء. **السبب المحتمل:** تم ضبط **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء** على **تحذير** أو **رسالة الحظر**. **الحل:** غيّر الخيار إلى **لا توجد رسالة** إذا كان الإيقاف غير مطلوب، أو حدّث نص الرسالة إذا كان المطلوب هو التنبيه المقصود. - **العَرَض:** لا يمكن تتبع الصنف كما هو متوقع في المخزون. **السبب المحتمل:** تم اختيار **لا يوجد تتبع** بينما يحتاج الصنف إلى تتبع تشغيلي. **الحل:** عدّل **التتبع** إلى **حسب الرقم التسلسلي الفريد** أو **حسب أرقام الدفعات** بحسب سياسة المستودع. ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # متغيرات الصنف — مرجع الحقول _التطبيقات › الشراء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره | يحدد ما إذا كان المنتج منشوراً ومتاحاً للاستخدام. | | المفضلة | يحدد حالة تمييز المنتج: عادي أو المفضلة. | | الاسم (مطلوب) | اسم المنتج. | | قيم المتغير | قيم الخصائص أو المتغيرات المرتبطة بهذا المنتج. | | يمكن بيعه | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا المنتج للعملاء. | | يمكن شراؤه | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا المنتج من الموردين. | | يمكن تقييده كنفقة | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | | نوع المنتج (مطلوب) | يحدد نوع الصنف: استهلاكي، الخدمة، صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو صنف يمكن إدارة مخزونه، ويجب أن يكون تطبيق المخزون مثبتاً. الصنف القابل للاستهلاك هو صنف لا يمكن إدارة مخزونه. الخدمة هي صنف غير مادي تقدمه. | | صنف غذائي | يحدد هذا المنتج كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة | تحدد طريقة الفوترة: الكميات المطلوبة أو الكميات التي تم توصيلها. الكميات المطلوبة تعني فوترة الكميات التي طلبها العميل. الكميات التي تم توصيلها تعني فوترة الكميات التي تم إيصالها إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة | تحدد طريقة فوترة الخدمات: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدوياً). | | الإنشاء عند الطلب | يحدد ما إذا كان المنتج سينشئ مشروعاً و/أو مهمة عند تأكيد أمر البيع. يمكن استخدامه لتتبّع الخدمات المباعة. في مشروع أمر البيع، سيُستخدم المشروع المهيأ لأمر البيع إذا كان محدداً، أو سيُنشأ مشروع جديد بناءً على القالب المحدد. الخيارات: لا شيء، المهمة، المشروع والمهمة، المشروع. | | المشروع | المشروع المرتبط بهذا الصنف. | | قالب المشروع | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء مشروع جديد. | | إعادة فوترة النفقات | يحدد ما إذا كان يمكن إعادة فوترة النفقات المصدقة وفواتير الموردين إلى عميل، بالتكلفة أو بسعر البيع. الخيارات: لا، بالتكلفة، سعر البيع. | | الحد الأدنى | نسبة الوقت المقضي مقارنة بالكمية المدفوعة مسبقاً التي يجب الوصول إليها حتى يتم تشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة | وحدة مخصصة تُعرض في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح | يحدد ما إذا كان سيتم إنشاء أمر إصلاح مرتبط عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع | سعر بيع الصنف. تتم إدارة هذا السعر من قالب الصنف، ويمكن استخدام زر تهيئة المتغيرات لتعيين أسعار الخصائص الإضافية. | | ضرائب العميل | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة | قيمة الصنف. تُحسب تلقائياً في AVCO. وتُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تعديلات المخزون، كما تُستخدم لاحتساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | مرجع داخلي | المرجع الداخلي للصنف. | | باركود | رقم المادة الدولي المستخدم للتعرف على الصنف. | | فئة الصنف (مطلوب) | الفئة التي ينتمي إليها الصنف. | | علامة تصنيف قالب الصنف | علامة تصنيف خاصة بقالب الصنف. | | علامات تصنيف الصنف الإضافية | علامات تصنيف إضافية للصنف. | | الوصف | وصف عام للصنف. | | التركيبات | التركيبات المرتبطة بهذا الصنف. | | منتجات اختيارية | منتجات يُقترح بعضها كلما ضغط العميل على إضافة إلى عربة التسوق، ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات الملحقة | ملحقات تظهر عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات البديلة | بدائل تُقترح للعملاء ضمن استراتيجية الارتقاء بالصفقة، وتظهر في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع | يحدد ما إذا كان هذا المنتج سيظهر في نقطة البيع. | | الوزن بميزان | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني | الفئات التي سيظهر فيها هذا المنتج في المتجر الإلكتروني. اذهب إلى المتجر > تحرير، ثم اضغط على الصفحة وفعّل الفئات لعرض كافة فئات المتجر الإلكتروني. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في البيع حتى عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر ستُعرض. | | إظهار الحد الأدنى | يحدد ما إذا كان الحد الأدنى سيُعرض. | | رسالة نفاد الكمية | الرسالة التي تُعرض عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | وصف البيع | وصف الصنف الموجّه إلى العملاء. يُنسخ هذا الوصف ويُضاف إلى كل أمر بيع، وأوامر التوصيل، والفواتير أو أوامر الخصم الموجهة إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة | تحدد كيفية حساب سعر الحزمة عند البيع. الخيارات: مجموع المكونات، سعر حزمة ثابت، خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت | السعر الثابت عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة هي السعر الثابت. | | خصم الحزمة % | نسبة الخصم عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة هي الخصم. | | الموردين | الموردون المرتبطون بهذا الصنف. | | قالب الصنف (مطلوب) | قالب الصنف المرتبط بهذا السجل. | | الشركة | الشركة المرتبطة بهذا الصنف. | | بائع المتغير | البائع المرتبط بالمتغير. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة | إذا كان محدداً، فسيتم إنشاء طلب عرض سعر تلقائياً لشراء المنتج في كل مرة يُباع فيها هذا المنتج من خلال أمر بيع. تذكير: لا تنسَ تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورد | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف | يحدد ما إذا كان المنتج عبارة عن تكلفة إضافية. عند استلام فاتورة مورّد، يمكن تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية | طريقة التقسيم الافتراضية المستخدمة لإجمالي التكاليف. الخيارات: بالتساوي، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، حسب الحجم. | | سياسة التحكم | تحدد طريقة التحكم في الفواتير: حسب الكميات المطلوبة أو حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء | وصف الصنف المستخدم لأغراض الشراء. | | المسارات | تحدد، بناءً على التطبيقات المثبتة، مسار الصنف: هل سيتم شراؤه أو تصنيعه أو تجديد المخزون حسب الطلب أو غير ذلك. | | الوزن | وزن الصنف. | | الحجم | حجم الصنف. | | مهلة العميل | فترة مهلة التسليم بالأيام، أي عدد الأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم، والتي يتم إبلاغ العميل بها. | | بند التعرفة الجمركية | رمز موحد للشحن الدولي والتصريح بالبضائع. يُستخدم حالياً فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع | تحدد قواعد الأصل مكان إنشاء البضائع، أي مكان تصنيعها وإنتاجها، وليس المكان الذي شُحنت منه. الأصل هو الجنسية الاقتصادية للبضائع المتاجر بها. | | التتبع (مطلوب) | يحدد طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع. الخيارات: حسب الرقم التسلسلي الفريد، حسب أرقام الدفعات، لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام | عند تحديده، يتيح تعيين تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج ورقم الدفعة/الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورد أو في المخزون بعد الإنتاج، التي تصبح بعدها المنتجات خطرة ولا يجب استهلاكها. يُحتسب هذا التاريخ في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور، قبل أن تصبح خطرة. يُحتسب هذا التاريخ في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب هذا التاريخ في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحتسب هذا التاريخ في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة | الوصف المستخدم في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي | يفعّل التتبع بوحدتي قياس، بحيث يُحتسب الصنف بكل من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوجرام لمنتج يُباع بالقطعة. | | الوزن الاسمي للمتغير | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اتركه 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. يُستخدم كقيمة افتراضية وللتحقق من التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي المسلّم/المستلم. الخيارات: الوزن الفعلي المطلوب، الوزن الفعلي المسلّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي، كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي، كنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط | الملف الغذائي النشط حالياً لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية | ملف مسببات الحساسية المرتبط بهذا المنتج. | | حساب الدخل | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. إذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية بالتقييم الآلي، فسيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول | نوع الأصل المرتبط بهذا الصنف. | | حساب فرق السعر | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (مطلوب) | الأصناف المرتبطة بهذا السجل. | | بند أمر المبيعات (مطلوب) | يحدد ما إذا كانت الرسالة ستكون لا توجد رسالة أو تحذيراً أو رسالة حظر. إذا اخترت تحذيراً، فسيتم إخطار المستخدم بالرسالة. وإذا اخترت رسالة الحظر، فسيظهر استثناء بالرسالة ويُوقَف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | تحذير بند أمر الشراء (مطلوب) | يحدد ما إذا كانت الرسالة ستكون لا توجد رسالة أو تحذيراً أو رسالة حظر. إذا اخترت تحذيراً، فسيتم إخطار المستخدم بالرسالة. وإذا اخترت رسالة الحظر، فسيظهر استثناء بالرسالة ويُوقَف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - احتساب السعر من قائمة المواد - تجديد المخزون - تحديث الكمية - تهيئة علامات التصنيف - جديد - سعات التخزين - طباعة بطاقات العناوين - عرض الرسم البياني ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-4) - [أوامر الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref-2) - [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # متغيرات الصنف — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لتهيئة الصنف. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره | يحدد ما إذا كان هذا الصنف منشورًا ومتاحًا للاستخدام. | | المفضلة | يحدد حالة الصنف: عادي أو مفضلة. | | الاسم (مطلوب) | اسم الصنف كما سيظهر في النظام. | | قيم المتغير | قيم الخصائص التي تميّز هذا المتغير من الصنف. | | يمكن بيعه | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا الصنف للعملاء. | | يمكن شراؤه | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا الصنف من الموردين. | | يمكن تقييده كنفقة | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار الصنف في النفقات. | | نوع المنتج (مطلوب) | نوع الصنف: استهلاكي، الخدمة، صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين يمكن إدارة مخزونه، والاستهلاكي لا تُدار له مخزونات، والخدمة صنف غير مادي يتم تقديمه. | | صنف غذائي | يميّز هذا الصنف بوصفه صنفًا غذائيًا لتمكين خصائص تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة | تحدد ما الذي سيُفوتر: الكميات المطلوبة أو الكميات التي تم توصيلها. | | سياسة فوترة الخدمة | تحدد طريقة فوترة الخدمة: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب | يحدد ما إذا كان تأكيد أمر البيع ينشئ مشروعًا و/أو مهمة لهذا الصنف. الخيارات: لا شيء، المهمة، المشروع والمهمة، أو المشروع. | | المشروع | المشروع المرتبط بهذا الصنف. | | قالب المشروع | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء مشروع جديد لهذا الصنف. | | إعادة فوترة النفقات | تحدد ما إذا كانت النفقات المصدقة وفواتير الموردين تُعاد فوترتها إلى العميل، وبأي طريقة: لا، بالتكلفة، أو سعر البيع. | | الحد الأدنى | النسبة الدنيا من الوقت المقضي مقارنةً بالكمية المدفوعة مسبقًا التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لجميع عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة | وحدة قياس مخصصة تُعرض في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تنتمي إلى الفئة نفسها لوحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر بيع هذا الصنف. | | سعر البيع | سعر البيع المُدار من قالب الصنف؛ استخدم تهيئة المتغيرات لتعيين أسعار الخصائص الإضافية. | | ضرائب العميل | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة | قيمة الصنف المستخدمة في التقييم الآلي وفي احتساب الهوامش عند عدم معرفة تكلفة الشراء. | | مرجع داخلي | المرجع الداخلي للصنف داخل النظام. | | باركود | رقم المادة الدولي المستخدم للتعرف على الصنف. | | فئة الصنف (مطلوب) | فئة هذا الصنف. | | علامة تصنيف قالب الصنف | وسم تصنيف مرتبط بقالب الصنف. | | علامات تصنيف الصنف الإضافية | وسوم تصنيف إضافية مرتبطة بهذا الصنف. | | الوصف | الوصف العام للصنف. | | التركيبات | التراكيب أو المكونات المرتبطة بهذا الصنف. | | منتجات اختيارية | منتجات يُقترح بعضها عند ضغط العميل على إضافة إلى عربة التسوق، كاستراتيجية بيع عابر. | | المنتجات الملحقة | منتجات إضافية تظهر عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، كاستراتيجية بيع عابر. | | المنتجات البديلة | بدائل مقترحة للعملاء، وتظهر في صفحة المنتج كاستراتيجية الارتقاء بالصفقة. | | متاح في نقطة البيع | يحدد ما إذا كان هذا الصنف سيظهر في نقطة البيع. | | الوزن بميزان | يحدد ما إذا كان يجب وزن الصنف باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني | الفئة أو الفئات التي سيكون هذا الصنف متاحًا فيها في المتجر الإلكتروني. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في البيع رغم نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر ستظهر. | | إظهار الحد الأدنى | يحدد ما إذا كان الحد الأدنى سيظهر. | | رسالة نفاد الكمية | الرسالة التي تُعرض عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية | وسائط إضافية مرتبطة بهذا الصنف. | | وصف البيع | وصف الصنف المستخدم في التواصل مع العملاء، ويُنسخ إلى أوامر البيع والتوصيل والفواتير وأوامر الخصم الموجهة للعميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة | تحدد كيفية حساب سعر الحزمة عند البيع: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت | السعر الثابت عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة محددة على أنها ثابتة. | | خصم الحزمة % | نسبة الخصم عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة قائمة على الخصم. | | الموردين | الموردون المرتبطون بهذا الصنف. | | قالب الصنف (مطلوب) | قالب هذا الصنف. | | الشركة | الشركة المرتبطة بهذا الصنف. | | بائع المتغير | البائع المرتبط بهذا المتغير من الصنف. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة | عند تحديده، ينشئ تلقائيًا طلب عرض سعر لشراء الصنف كلما بيع عبر أمر بيع؛ تأكد من تعيين مورّد للصنف. | | ضرائب المورد | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف | يحدد ما إذا كان الصنف يُعد تكلفة إضافية؛ عند استلام فاتورة مورّد يمكن تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية | طريقة التقسيم الافتراضية المستخدمة عند توزيع إجمالي التكاليف: بالتساوي، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة التحكم | تحدد طريقة التحكم: حسب الكميات المطلوبة أو حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء | وصف الصنف المستخدم في الشراء. | | المسارات | يحدد مسار الصنف بحسب التطبيقات المثبتة: شراء، تصنيع، تجديد مخزون حسب الطلب، أو غير ذلك. | | الوزن | وزن الصنف. | | الحجم | حجم الصنف. | | مهلة العميل | فترة التسليم بالأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | بند التعرفة الجمركية | رمز موحّد للشحن الدولي وإقرار البضائع، ويُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع | يحدد بلد أو مكان إنشاء البضائع وتصنيعها وإنتاجها. | | التتبع (مطلوب) | يحدد طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدُفعات، أو بدون تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام | عند تحديده، يتيح ضبط تواريخ إدارة انتهاء الصلاحية على الصنف وعلى رقم الدفعة/الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء | عدد الأيام بعد استلام المنتجات التي تصبح بعدها خطرة ولا ينبغي استهلاكها، ويُحسب في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور قبل أن تصبح خطرة، ويُحسب في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون، ويُحسب في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه، ويُحسب في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لهذا الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة | الوصف المستخدم في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي | يفعّل التتبع بوحدتي قياس، بحيث يُحسب الصنف بوحدة القياس القياسية وبوحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام لصنف يُباع بالقطعة. | | الوزن الاسمي للمتغير | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد؛ اتركه 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي، ويُستخدم كقيمة افتراضية وللفحص ضمن حدود التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي المُسلَّم/المستلم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي بالنسبة المئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي بالنسبة المئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج، ويُستخدم في حسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا الصنف. | | كل الملفات الغذائية | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا الصنف. | | ملف مسببات الحساسية | ملف مسببات الحساسية المرتبط بهذا الصنف. | | حساب الدخل | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. وإذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية بالتقييم الآلي، فسيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول | نوع الأصول المرتبط بهذا الصنف. | | حساب فرق السعر | الحساب المستخدم في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (مطلوب) | الأصناف المرتبطة بهذا السجل. | | بند أمر المبيعات (مطلوب) | يحدد الإجراء عند تطبيق الرسالة: لا توجد رسالة، أو تحذير لإخطار المستخدم، أو رسالة الحظر لإظهار استثناء وإيقاف التدفق. | | تحذير بند أمر الشراء (مطلوب) | يحدد الإجراء عند تطبيق الرسالة: لا توجد رسالة، أو تحذير لإخطار المستخدم، أو رسالة الحظر لإظهار استثناء وإيقاف التدفق. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد - تجديد المخزون - تحديث الكمية - تهيئة علامات التصنيف - جديد - سعات التخزين - طباعة بطاقات العناوين - عرض الرسم البياني ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-3) - [مخلفات التصنيع — مرجع الحقول](doc:stock-scrap-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # متغيرات الصنف — مرجع الحقول _التطبيقات › المبيعات › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره (Published) | يحدد ما إذا كان هذا الصنف منشوراً ومتاحاً للاستخدام. | | المفضلة (Favorite) | يحدد ما إذا كان الصنف عادياً أو مفضلاً. الخيارات: عادي، المفضلة. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم الصنف. | | قيم المتغير (Variant Values) | قيم الخصائص التي تحدد هذا المتغير. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا الصنف. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا الصنف. | | يمكن تقييده كنفقة (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | يحدد طبيعة الصنف. الخيارات: استهلاكي، الخدمة، صنف قابل للتخزين، مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو صنف يمكن إدارة مخزونه. الصنف الاستهلاكي هو صنف لا يمكن إدارة مخزونه. الخدمة هي صنف غير مادي تقدمه. | | صنف غذائي (Food Product) | يحدد هذا المنتج بوصفه منتجاً غذائياً لتمكين خصائص التصنيع الغذائي. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | تحدد الكمية التي تُفوتر: الكميات المطلوبة، أو الكميات التي تم توصيلها. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | تحدد طريقة فوترة الخدمة. الخيارات: مدفوع مسبقاً/سعر ثابت، بناءً على الجداول الزمنية، بناءً على مؤشرات التقدم، بناءً على الكميات الموصلة (يدوياً). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج ينشئ مشروعاً و/أو مهمة عند تأكيد أمر البيع. الخيارات: لا شيء، المهمة، المشروع والمهمة، المشروع. | | المشروع (Project) | المشروع المرتبط بهذا المنتج. | | قالب المشروع (Project Template) | قالب المشروع المستخدم عند إنشاء مشروع جديد. | | إعادة فوترة النفقات (Reinvoice Expenses) | يحدد ما إذا كانت النفقات وفواتير الموردين المصدقة يمكن إعادة فوترةها إلى العميل بالتكلفة أو بسعر البيع. الخيارات: لا، بالتكلفة، سعر البيع. | | الحد الأدنى (Minimum) | النسبة الدنيا من الوقت المقضي مقارنةً بالكمية المدفوعة مسبقاً اللازمة لتشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة (Custom Unit of Measure) | تعرف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطاً عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | سعر البيع يُدار من قالب الصنف. انقر على زر تهيئة المتغيرات لتعيين أسعار الخصائص الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة (Cost) | قيمة الصنف. تُحتسب تلقائياً في AVCO. تُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تعديلات المخزون. وتُستخدم لاحتساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | مرجع داخلي (Internal Reference) | المرجع الداخلي للصنف. | | باركود (Barcode) | رقم المادة الدولي المستخدم للتعرف على الصنف. | | فئة الصنف (Product Category) (مطلوب) | الفئة التي ينتمي إليها الصنف. | | علامة تصنيف قالب الصنف (Product Template Tag) | علامة تصنيف مرتبطة بقالب الصنف. | | علامات تصنيف الصنف الإضافية (Additional Product Tags) | علامات تصنيف إضافية مرتبطة بالصنف. | | الوصف (Description) | الوصف العام للصنف. | | التركيبات (Combinations) | التركيبات المتاحة لهذا الصنف. | | منتجات اختيارية (Optional Products) | منتجات اختيارية يُقترح بعضها كلما نقر العميل على إضافة إلى عربة التسوق، وذلك ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | الملحقات التي تظهر عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، وذلك ضمن استراتيجية البيع العابر. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | البدائل المقترحة للعملاء، وذلك ضمن استراتيجية الارتقاء بالصفقة. تظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in Point of Sale) | يحدد ما إذا كان هذا المنتج سيظهر في نقطة البيع. | | الوزن بميزان (Weigh with Scale) | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | الفئات التي سيكون هذا المنتج متاحاً فيها في المتجر الإلكتروني. اذهب إلى المتجر > تحرير، ثم اضغط على الصفحة وفعّل الفئات لعرض كافة فئات المتجر الإلكتروني. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية (Continue Selling When Out of Stock) | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر (Show Available Quantity) | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر ستظهر. | | إظهار الحد الأدنى (Show Minimum) | يحدد ما إذا كان الحد الأدنى سيظهر. | | رسالة نفاد الكمية (Out-of-Stock Message) | الرسالة المعروضة عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية (Extra Product Media) | الوسائط الإضافية المرتبطة بالمنتج. | | وصف البيع (Sales Description) | الوصف الذي تود التواصل بشأنه مع عملائك. سيتم نسخ هذا الوصف وإضافته إلى كل أمر بيع وأوامر التوصيل والفواتير أو أوامر الخصم الموجهة إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Pack Pricing Strategy) | تحدد كيفية حساب سعر الحزمة عند البيع. الخيارات: مجموع المكونات، سعر حزمة ثابت، خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Pack Price) | السعر الثابت عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة هي السعر الثابت. | | خصم الحزمة % (Pack Discount %) | نسبة الخصم عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة هي الخصم. | | الموردين (Vendors) | الموردون المرتبطون بهذا الصنف. | | قالب الصنف (Product Template) (مطلوب) | قالب الصنف الذي ينتمي إليه هذا السجل. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا الصنف. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بهذا المتغير. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة (Service Subcontracting) | إذا كان محدداً، فسيتم إنشاء طلب عرض سعر تلقائياً لشراء المنتج كلما بيع هذا المنتج من خلال أمر بيع. تذكير: لا تنسَ تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف (Total Costs) | يحدد ما إذا كان المنتج يمثل تكلفة إضافية؛ فعند استلام فاتورة مورّد، يمكن تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Splitting Method) | طريقة التقسيم الافتراضية المستخدمة لإجمالي التكاليف. الخيارات: بالتساوي، حسب الكمية، حسب التكلفة الحالية، حسب الوزن، حسب الحجم. | | سياسة التحكم (Control Policy) | تحدد طريقة التحكم في الفواتير. الخيارات: حسب الكميات المطلوبة، حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء الخاص بهذا الصنف. | | المسارات (Routes) | تحدد مسار الصنف بناءً على التطبيقات المثبتة، مثل شراؤه أو تصنيعه أو تجديد المخزون حسب الطلب أو غير ذلك. | | الوزن (Weight) | وزن الصنف. | | الحجم (Volume) | حجم الصنف. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | فترة مهلة التسليم بالأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | بند التعرفة الجمركية (Customs Tariff Number) | الرمز الموحّد المستخدم للشحن الدولي والتصريح بالسلع. يُستخدم حالياً فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع (Country of Origin) | تحدد قواعد الأصل مكان إنشاء البضائع، أي مكان تصنيعها وإنتاجها، لا مكان شحنها. والأصل هو «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | يحدد طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع. الخيارات: حسب الرقم التسلسلي الفريد، حسب أرقام الدفعات، لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام (Expiration Date) | عند تحديد هذا المربع، يمكنك ضبط تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج وعلى الدفعة/الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء (Removal Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات التي تصبح بعدها خطرة ولا يجوز استهلاكها. يُحسب على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها جودة البضائع بالتدهور قبل أن تصبح خطرة. يُحسب على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحسب على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه على الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحسب على الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف (Product Packagings) | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة (Description on Receipts) | الوصف الذي يُستخدم في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | الوصف الذي يُستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on Receipts العمليات) | الوصف الذي يُستخدم في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي (Measured Product) | يفعّل التتبع بوحدتي قياس؛ وسيُحتسب الصنف بكل من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي (Actual Weight Unit of Measure) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام لدجاجة تُباع بالقطعة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Nominal Weight for Variant) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اتركه 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. يُستخدم كقيمة افتراضية وفي فحص التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (Actual Weight Invoice Policy) | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أم الوزن الفعلي المسلم أو المستلم. الخيارات: الوزن الفعلي المطلوب، الوزن الفعلي المسلّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Minimum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Maximum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) (Total Shelf Life Days) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) (Minimum Remaining Shelf Life Days) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (Minimum Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutritional Profile) | الملف الغذائي النشط حالياً لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية (All Nutritional Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية المرتبط. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغاً لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. وإذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية بالتقييم الآلي، فسيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | الحساب المستخدم في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (Products) (مطلوب) | الأصناف المرتبطة بهذا السجل. | | بند أمر المبيعات (Sale Order Line) (مطلوب) | يحدد سلوك التحذير أو الحظر. يرسل خيار تحذير رسالة إلى المستخدم، ويعرض خيار رسالة الحظر استثناءً مع الرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر. | | تحذير بند أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | يحدد سلوك التحذير أو الحظر. يرسل خيار تحذير رسالة إلى المستخدم، ويعرض خيار رسالة الحظر استثناءً مع الرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، تحذير، رسالة الحظر. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM) - تجديد المخزون (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - تهيئة علامات التصنيف (Configure Tags) - جديد (New) - سعات التخزين (Storage Capacities) - طباعة بطاقات العناوين (Print Labels) - عرض الرسم البياني (View Graph) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-5) - [طُرُق الشَّحن — مرجع الحقول](doc:delivery-carrier-ref) - [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # متغيرات الصنف — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره | يحدد ما إذا كان الصنف منشورًا ومتاحًا للاستخدام. | | المفضلة | يحدد حالة الصنف: عادي أو مفضلة. | | الاسم (مطلوب) | اسم الصنف. | | قيم المتغير | قيم الخصائص المتغيرة المرتبطة بهذا الصنف. | | يمكن بيعه | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا الصنف. | | يمكن شراؤه | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا الصنف. | | يمكن تقييده كنفقة | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | | نوع المنتج (مطلوب) | نوع الصنف: استهلاكي، أو الخدمة، أو صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو الصنف الذي يمكن إدارة مخزونه. يجب أن يكون تطبيق المخزون مثبتًا. الصنف القابل للاستهلاك هو الصنف الذي لا يمكن إدارة مخزونه. الخدمة هي صنف غير مادي تقوم بتقديمه. | | صنف غذائي | يحدد هذا الصنف كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة | تحدد أساس الفوترة: الكميات المطلوبة أو الكميات التي تم توصيلها. الكميات المطلوبة: فوترة الكميات التي طلبها العميل. الكميات التي تم توصيلها: فوترة الكميات التي تم إيصالها إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة | تحدد طريقة فوترة الخدمات: مدفوع مسبقًا/سعر ثابت، أو بناءً على الجداول الزمنية، أو بناءً على مؤشرات التقدم، أو بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب | يحدد ما إذا كان هذا المنتج سينشئ مشروعًا و/أو مهمة عند تأكيد أمر البيع. الخيارات: لا شيء، أو المهمة، أو المشروع والمهمة، أو المشروع. | | المشروع | المشروع المرتبط بهذا الصنف. | | قالب المشروع | القالب المستخدم لإنشاء المشروع. | | إعادة فوترة النفقات | يحدد كيفية إعادة فوترة النفقات المصدقة وفواتير الموردين إلى العميل: لا، أو بالتكلفة، أو بسعر البيع. | | الحد الأدنى | نسبة الوقت المقضي مقارنةً بالكمية المدفوعة مسبقًا التي يجب الوصول إليها حتى يتم تشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة | وحدة قياس مخصصة تُعرض في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع الخاص بهذا المنتج. | | سعر البيع | سعر البيع المدار من قالب الصنف. استخدم زر تهيئة المتغيرات لتعيين أسعار الخصائص الإضافية. | | ضرائب العميل | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة | قيمة الصنف؛ تُحتسب تلقائيًا في AVCO. تُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تعديلات المخزون. تُستخدم أيضًا لاحتساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | مرجع داخلي | المرجع الداخلي للصنف. | | باركود | رقم المادة الدولي المستخدم للتعرّف على الصنف. | | فئة الصنف (مطلوب) | الفئة التي ينتمي إليها الصنف. | | علامة تصنيف قالب الصنف | علامة التصنيف المرتبطة بقالب الصنف. | | علامات تصنيف الصنف الإضافية | علامات تصنيف إضافية للصنف. | | الوصف | وصف الصنف. | | التركيبات | التركيبات المرتبطة بهذا الصنف. | | منتجات اختيارية | منتجات إضافية تُقترح عندما يضغط العميل على إضافة إلى عربة التسوق، وذلك لاستراتيجية البيع العابر. | | المنتجات الملحقة | ملحقات تُعرض عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، وذلك لاستراتيجية البيع العابر. | | المنتجات البديلة | بدائل مقترحة للعملاء، وتظهر في صفحة المنتج، وذلك لاستراتيجية الارتقاء بالصفقة. | | متاح في نقطة البيع | يحدد ما إذا كان هذا المنتج سيظهر في نقطة البيع. | | الوزن بميزان | يحدد ما إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني | الفئات الإلكترونية التي سيتاح فيها هذا المنتج. للعرض الكامل لفئات المتجر الإلكتروني، انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم اضغط على الصفحة وفعّل الفئات. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية | يسمح بالاستمرار في البيع حتى عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر | يعرض كمية التوافر. | | إظهار الحد الأدنى | يعرض الحد الأدنى. | | رسالة نفاد الكمية | الرسالة التي تظهر عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية | وسائط إضافية مرتبطة بالمنتج. | | وصف البيع | وصف الصنف الذي ترغب في التواصل بشأنه مع العملاء. يُنسخ هذا الوصف ويُضاف إلى كل أمر بيع، وأمر توصيل، وفاتورة، أو أمر خصم موجَّه إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة | تحدد كيفية حساب سعر الحزمة عند البيع: مجموع المكونات، أو سعر حزمة ثابت، أو خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت | السعر الثابت عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة هي السعر الثابت. | | خصم الحزمة % | نسبة الخصم عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة هي الخصم. | | الموردين | المورّدون المرتبطون بهذا الصنف. | | قالب الصنف (مطلوب) | قالب الصنف المستخدم لهذا السجل. | | الشركة | الشركة المرتبطة بهذا الصنف. | | بائع المتغير | البائع المرتبط بالمتغير. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة | إذا كان محددًا، فإن كل عملية بيع لهذا المنتج عبر أمر بيع تنشئ تلقائيًا طلب عرض سعر لشراء المنتج. تذكير: لا تنسَ تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورد | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف | يحدد ما إذا كان المنتج تكلفة إضافية. عند استلام فاتورة مورّد، يمكنك تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية | طريقة التقسيم الافتراضية المستخدمة مع إجمالي التكاليف: بالتساوي، أو حسب الكمية، أو حسب التكلفة الحالية، أو حسب الوزن، أو حسب الحجم. | | سياسة التحكم | تحدد كيفية التحكم في الفواتير: حسب الكميات المطلوبة أو حسب الكميات المستلمة. حسب الكميات المطلوبة: يتم التحكم في الفواتير حسب الكميات المطلوبة. حسب الكميات المستلمة: يتم التحكم في الفواتير حسب الكميات المستلمة. | | وصف الشراء | وصف الصنف لأغراض الشراء. | | المسارات | يحدد مسار الصنف وفقًا للتطبيقات المثبتة: الشراء، أو التصنيع، أو تجديد المخزون حسب الطلب، أو غير ذلك. | | الوزن | وزن الصنف. | | الحجم | حجم الصنف. | | مهلة العميل | فترة مهلة التسليم بالأيام بين تأكيد أمر البيع والتسليم إلى العميل. | | بند التعرفة الجمركية | الرمز المعياري المستخدم للشحن الدولي والإقرار بالسلع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزودي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع | يحدد قواعد الأصل مكان إنشاء البضائع وإنتاجها، لا مكان شحنها. ويعبّر "الأصل" عن "الجنسية الاقتصادية" للبضائع المتداولة. | | التتبع (مطلوب) | يحدد طريقة تتبع الصنف القابل للتخزين في المستودع: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدفعات، أو لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام | عند تحديد هذا الحقل، يمكن تعريف تواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج وعلى رقم الدفعة/الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء | عدد الأيام بعد استلام المنتجات التي تصبح بعدها خطرة ولا يجب استهلاكها. يُحسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور، قبل أن تصبح خطرة. يُحسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحسب على رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة | الوصف المستخدم في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم | الوصف المستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام | الوصف المستخدم في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي | يفعّل التتبع بوحدتي قياس، بحيث يُحسب الصنف بكل من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل الكيلوغرام لدجاجة تباع بالقطعة. | | الوزن الاسمي للمتغير | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اتركه 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. يُستخدم كقيمة افتراضية وفي فحص التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي | تحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي المسلم أو المستلم. الخيارات: الوزن الفعلي المطلوب أو الوزن الفعلي المسلَّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي بنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي بنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم لحسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية | ملف مسببات الحساسية المرتبط بهذا المنتج. | | حساب الدخل | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. إذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية بالتقييم الآلي، فسيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول | نوع الأصول المرتبط بهذا الصنف. | | حساب فرق السعر | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (مطلوب) | الأصناف المرتبطة بهذا السجل. | | بند أمر المبيعات (مطلوب) | عند تحديد خيار التحذير، يُخطر المستخدم بالرسالة. وعند تحديد خيار رسالة الحظر، يظهر استثناء مع الرسالة ويتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. | | تحذير بند أمر الشراء (مطلوب) | عند تحديد خيار التحذير، يُخطر المستخدم بالرسالة. وعند تحديد خيار رسالة الحظر، يظهر استثناء مع الرسالة ويتوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. الخيارات: لا توجد رسالة، أو تحذير، أو رسالة الحظر. | ## الإجراءات المتاحة - احتساب السعر من قائمة المواد - تجديد المخزون - تحديث الكمية - تهيئة علامات التصنيف - جديد - سعات التخزين - طباعة بطاقات العناوين - عرض الرسم البياني ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [قوائم المواد — مرجع الحقول](doc:mrp-bom-ref) - [أوامر التفكيك — مرجع الحقول](doc:mrp-unbuild-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # متغيرات المنتج _التطبيقات › نقطة البيع › الأصناف_ ![متغيرات المنتج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/824971ad-f1e1-4747-971f-b209813b0a3b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *متغيرات المنتج — نقطة البيع › الأصناف › متغيرات المنتج* ## نظرة عامة تُستخدم متغيرات المنتج لإدارة الصنف نفسه عبر خصائصه التشغيلية والتجارية من داخل نقطة البيع، مثل وحدة القياس، والتتبع، وقابلية البيع والشراء، والتحذيرات المرتبطة بأوامر المبيعات والمشتريات. يعتمد عليها المحاسب، ومسؤول الحسابات، ومسؤول المشتريات، ومندوب المبيعات عندما يحتاجون إلى ضبط سلوك الصنف قبل استخدامه في الفواتير الصادرة للعملاء، أو أذون الاستلام، أو الدفعات، أو قيود اليومية. تظهر المتغيرات في عرض كانبان، ويمكن فتح السجل وتعديله ثم استخدام الأوامر المرتبطة به مثل تحديث الكمية، وتجديد المخزون، وتهيئة علامات التصنيف. ## التهيئة قبل استخدام متغيرات المنتج يومياً، تأكد من أن السجل يعكس الخصائص الصحيحة للصنف، لأن هذه الخصائص تؤثر مباشرة في المخزون، والشراء، والبيع، والتحليل المالي. | الحقل | ما الذي يتحكم به | |---|---| | الاسم | اسم متغير المنتج الذي يظهر في العرض والبحث. | | نوع المنتج | يحدد طبيعة الصنف: استهلاكي، خدمة، صنف قابل للتخزين، أو مجموعة. ويؤثر في إدارة المخزون وإمكانية التتبع. | | وحدة القياس | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة لكافة عمليات المخزون. | | وحدة قياس الشراء | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من نفس فئة وحدة القياس الافتراضية. | | فئة الصنف | تصنيف الصنف داخل المجموعة المحاسبية أو التشغيلية المناسبة. | | قالب الصنف | القالب المرتبط الذي يُبنى عليه المتغير. | | التتبع | يحدد أسلوب التتبع: حسب الرقم التسلسلي الفريد، أو حسب أرقام الدفعات، أو لا يوجد تتبع. | | الأصناف | الأصناف المرتبطة بهذا المتغير. | | بند أمر المبيعات | يحدد ما إذا كان النظام يعرض تحذيراً أو رسالة حظر عند استخدام الصنف في أمر بيع. | | تحذير بند أمر الشراء | يحدد ما إذا كان النظام يعرض تحذيراً أو رسالة حظر عند استخدام الصنف في أمر شراء. | | تم نشره | يبيّن ما إذا كان السجل منشوراً أم لا. | | المفضلة | يضع السجل في الحالة العادية أو يجعله من المفضلة. | | قيم المتغير | القيم المعرّفة لهذا المتغير. | | يمكن بيعه | يسمح باستخدام الصنف في البيع. | | يمكن شراؤه | يسمح باستخدام الصنف في الشراء. | | يمكن تقييده كنفقة | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | > **ملاحظة:** إذا اخترت **تحذير** أو **رسالة الحظر** في **بند أمر المبيعات** أو **تحذير بند أمر الشراء**، فستحتاج إلى كتابة الرسالة في الحقل التالي قبل اعتماد السجل عملياً في العمل اليومي. ## سير العمل 1. افتح شاشة **متغيرات المنتج** من المسار: **نقطة البيع > الأصناف > متغيرات المنتج**. 2. إذا أردت إنشاء متغير جديد، اضغط **جديد** لفتح سجل جديد في وضع المسودة. ![متغيرات المنتج ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/42f3d1cb-8857-41ac-af3d-4739f47def6d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.68%2C%22y%22%3A26.75%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0639%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A92.18%2C%22y%22%3A26.75%2C%22w%22%3A1.58%2C%22h%22%3A2.79%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu064a%5Cu0645%5Cu0643%5Cu0646%20%5Cu0634%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0624%5Cu0647%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A86.92%2C%22y%22%3A10.59%2C%22w%22%3A7.61%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0637%5Cu0628%5Cu0627%5Cu0639%5Cu0629%20%5Cu0628%5Cu0637%5Cu0627%5Cu0642%5Cu0627%5Cu062a%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0639%5Cu0646%5Cu0627%5Cu0648%5Cu064a%5Cu0646%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A5%2C%22x%22%3A90.72%2C%22y%22%3A12.8%7D%5D%7D) *متغيرات المنتج — نقطة البيع › الأصناف › متغيرات المنتج* 3. املأ الحقول الأساسية لتكوين المتغير: - أدخل **الاسم**. - اختر **نوع المنتج** بحسب طبيعة الصنف: **استهلاكي**، أو **الخدمة**، أو **صنف قابل للتخزين**، أو **مجموعة**. - حدّد **وحدة القياس**، ثم **وحدة قياس الشراء** بما يتوافق مع فئة وحدة القياس نفسها. - اختر **فئة الصنف** و**قالب الصنف**. - حدّد **التتبع** إذا كان الصنف القابل للتخزين يحتاج إلى تتبّع بالرقم التسلسلي أو بالدفعات، أو اختر **لا يوجد تتبع** عند عدم الحاجة إليه. - اربط **الأصناف** ذات الصلة. - اضبط **بند أمر المبيعات** و**تحذير بند أمر الشراء** وفقاً لسياسة التنبيه أو الحظر. - راجع **تم نشره** و**المفضلة** و**يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه** و**يمكن تقييده كنفقة** بحسب الغرض التشغيلي. 4. إذا كان المتغير سيُستخدم في البيع، اجعل **يمكن بيعه** مفعّلاً، ثم راجع **بند أمر المبيعات**: - اختر **لا توجد رسالة** إذا لم تكن هناك حاجة لتنبيه. - اختر **تحذير** إذا أردت إظهار تنبيه دون إيقاف التدفق. - اختر **رسالة الحظر** إذا أردت إظهار استثناء برسالة وإيقاف التدفق. عند اختيار **تحذير** أو **رسالة الحظر**، اكتب نص الرسالة في الحقل التالي قبل المتابعة. 5. إذا كان المتغير سيُستخدم في الشراء، اجعل **يمكن شراؤه** مفعّلاً، ثم راجع **تحذير بند أمر الشراء**: - اختر **لا توجد رسالة** إذا لم تكن هناك حاجة لتنبيه. - اختر **تحذير** إذا أردت إظهار تنبيه. - اختر **رسالة الحظر** إذا أردت إيقاف التدفق برسالة إلزامية. عند اختيار **تحذير** أو **رسالة الحظر**، اكتب الرسالة المطلوبة في الحقل التالي. 6. إذا كان الصنف يحتاج إلى تنظيم تشغيلي أو تحليلي، استخدم الخيارات المناسبة ثم احفظ السجل: - فعّل **يمكن تقييده كنفقة** إذا كان من المسموح اختياره في النفقات. - راجع **قيم المتغير** لإسناد القيم المرتبطة بهذا المتغير. - استخدم **المفضلة** إذا أردت إبقاء السجل في التمييز العادي أو ضمن المفضلة. - اضغط **حفظ** لإثبات التغييرات. 7. بعد الحفظ، حدّد الإجراء التالي بحسب حالة التشغيل المطلوبة: - اضغط **تحديث الكمية** عندما تحتاج إلى تعديل الكميات المسجّلة للصنف. - اضغط **تجديد المخزون** عندما تحتاج إلى إعادة ضبط/تجديد المخزون المرتبط به. - اضغط **طباعة بطاقات العناوين** لطباعة بطاقات تعريف الصنف. - اضغط **سعات التخزين** لمراجعة السعات المرتبطة بالتخزين. - اضغط **احتساب السعر من قائمة المواد** إذا كان السعر يُراد اشتقاقه من قائمة المواد. - اضغط **تهيئة علامات التصنيف** لتنظيم العلامات التصنيفية. - اضغط **عرض الرسم البياني** لعرض التمثيل البياني المرتبط بالسجل. 8. إذا لم يعد السجل مطلوباً، افتحه ثم اضغط **إزالة** لحذفه من القائمة. استخدم هذا الإجراء فقط عندما تكون متأكداً من أن السجل لم يعد ضرورياً في التشغيل اليومي. > **تحذير:** اختيار **رسالة الحظر** في حقول التنبيه لا يكتفي بإظهار إشعار؛ بل يوقف التدفق إلى أن تتم مراجعة الرسالة أو تغيير الإعداد. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إعداد متغير لصنف قابل للتخزين باسم **علبة مياه 500 مل** لاستخدامه في نقطة البيع والشراء. 1. افتح **متغيرات المنتج** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل القيم التالية: - **الاسم:** علبة مياه 500 مل - **نوع المنتج:** صنف قابل للتخزين - **وحدة القياس:** قطعة - **وحدة قياس الشراء:** كرتون - **فئة الصنف:** مشروبات - **قالب الصنف:** قالب المشروبات - **التتبع:** حسب أرقام الدفعات - **الأصناف:** علبة مياه 500 مل - 6 وحدات - **بند أمر المبيعات:** تحذير - **تحذير بند أمر الشراء:** لا توجد رسالة - **يمكن بيعه:** مفعّل - **يمكن شراؤه:** مفعّل - **يمكن تقييده كنفقة:** غير مفعّل 3. لأن **بند أمر المبيعات** مضبوط على **تحذير**، اكتب رسالة مثل: **تحقق من صلاحية العرض قبل البيع**. 4. اضغط **حفظ**. يصبح المتغير جاهزاً للاستخدام في البيع والشراء، ويمكن لاحقاً تنفيذ **تحديث الكمية** أو **تجديد المخزون** حسب الحاجة. 5. إذا احتجت إلى طباعة ملصقات تعريف هذا الصنف في المستودع، ارجع إلى العرض الكانبان واضغط **طباعة بطاقات العناوين**. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **وحدة قياس الشراء** من نفس فئة **وحدة القياس** حتى لا يحدث تعارض في أوامر الشراء. > **ملاحظة:** استخدم **التتبع** فقط عندما تحتاج فعلاً إلى التتبع بالرقم التسلسلي أو بالدفعات؛ فهذا يساعد على ضبط الحركة في المستودع وأذون الاستلام. > **تحذير:** لا تختَر **رسالة الحظر** إلا إذا كان من الضروري إيقاف التدفق عند الاستخدام، لأن ذلك قد يمنع إدخال الصنف في المستندات التشغيلية. > **نصيحة:** إذا كان الصنف غير مخصص للبيع أو الشراء، عطّل **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** لتقليل الاستخدام غير المقصود. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن استخدام الصنف في الشراء. | **يمكن شراؤه** غير مفعّل، أو أن **تحذير بند أمر الشراء** مضبوط على **رسالة الحظر**. | فعّل **يمكن شراؤه**، ثم راجع إعداد التحذير أو عدّل الرسالة حسب السياسة المعتمدة. | | يظهر تنبيه عند البيع ولا يكتمل التدفق. | **بند أمر المبيعات** مضبوط على **رسالة الحظر**. | غيّر الخيار إلى **تحذير** أو **لا توجد رسالة**، أو راجع نص الرسالة قبل المتابعة. | | لا تظهر كميات قابلة للتحديث كما هو متوقع. | السجل لم يُضبط بعد أو لم تُنفّذ عملية **تحديث الكمية**. | افتح السجل، راجع الحقول الأساسية، ثم استخدم **تحديث الكمية** من العرض الكانبان. | | لا يمكن اختيار الصنف في النفقات. | **يمكن تقييده كنفقة** غير مفعّل. | فعّل **يمكن تقييده كنفقة** إذا كان استخدامه في النفقات مقصوداً. | ## روابط ذات صلة - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [الأصناف](doc:product-template-9) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # متغيرات المنتج — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | تم نشره (Published) | يحدد ما إذا كان هذا الصنف منشورًا ومتاحًا للاستخدام. | | المفضلة (Favorite) | عادي أو مفضلة. | | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم الصنف. | | قيم المتغير (Variant Values) | قيم الخصائص التي تُنشئ هذا المتغير. | | يمكن بيعه (Can be Sold) | يحدد ما إذا كان يمكن بيع هذا الصنف. | | يمكن شراؤه (Can be Purchased) | يحدد ما إذا كان يمكن شراء هذا الصنف. | | يمكن تقييده كنفقة (Can be Expensed) | يحدد ما إذا كان بالإمكان اختيار المنتج في النفقات. | | نوع المنتج (Product Type) (مطلوب) | استهلاكي أو الخدمة أو صنف قابل للتخزين أو مجموعة. الصنف القابل للتخزين هو صنف يمكن إدارة مخزونه، ويجب أن يكون تطبيق المخزون مثبتًا. الصنف الاستهلاكي هو صنف لا تتم إدارة مخزونه. الخدمة هي صنف غير مادي تقدمه. | | صنف غذائي (Food Product) | يحدد هذا الصنف كمنتج غذائي لتمكين ميزات تصنيع الأغذية. | | سياسة الفوترة (Invoicing Policy) | الكميات المطلوبة: فوترة الكميات التي طلبها العميل. الكميات التي تم توصيلها: فوترة الكميات التي تم توصيلها إلى العميل. | | سياسة فوترة الخدمة (Service Invoicing Policy) | مدفوع مسبقًا/سعر ثابت أو بناءً على الجداول الزمنية أو بناءً على مؤشرات التقدم أو بناءً على الكميات الموصلة (يدويًا). | | الإنشاء عند الطلب (Create on Order) | لا شيء أو المهمة أو المشروع والمهمة أو المشروع. عند تأكيد أمر البيع، يمكن لهذا المنتج إنشاء مشروع و/أو مهمة لتتبّع الخدمات المباعة. | | المشروع (Project) | المشروع المستخدم لهذا الصنف عند الإنشاء عند الطلب. | | قالب المشروع (Project Template) | القالب المستخدم لإنشاء مشروع لهذا الصنف. | | إعادة فوترة النفقات (Expense Re-Invoicing) | لا أو بالتكلفة أو سعر البيع. يحدد ما إذا كانت النفقات المصادق عليها وفواتير الموردين يمكن إعادة فوترتها إلى العميل بتكلفتها أو بسعر بيعها. | | الحد الأدنى (Minimum) | نسبة الوقت المقضي مقارنة بالكمية المدفوعة مسبقًا التي يجب بلوغها لتشغيل نشاط فرصة الارتقاء بالصفقة. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في جميع عمليات المخزون. | | وحدة القياس المخصصة (Custom Unit of Measure) | تعريف وحدة مخصصة لعرضها في حقل السعر حسب وحدة القياس. | | وحدة قياس الشراء (Purchase Unit of Measure) (مطلوب) | وحدة القياس الافتراضية المستخدمة في أوامر الشراء. يجب أن تكون من الفئة نفسها التي تنتمي إليها وحدة القياس الافتراضية. | | إنشاء تصليح (Create Repair) | ينشئ أمر إصلاح مرتبطًا عند تأكيد أمر البيع لهذا المنتج. | | سعر البيع (Sales Price) | تتم إدارة سعر البيع من قالب الصنف. انقر زر تهيئة المتغيرات لتعيين أسعار الخصائص الإضافية. | | ضرائب العميل (Customer Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند بيع الصنف. | | التكلفة (Cost) | قيمة الصنف، وتُحتسب تلقائيًا في AVCO. تُستخدم لتحديد قيمة الصنف عندما تكون تكلفة الشراء غير معروفة، مثل تعديلات المخزون، وتُستخدم لاحتساب الهوامش في أوامر المبيعات. | | مرجع داخلي (Internal Reference) | مرجع داخلي للصنف. | | باركود (Barcode) | رقم المادة الدولي المستخدم للتعرّف على الصنف. | | فئة الصنف (Product Category) (مطلوب) | فئة هذا الصنف. | | علامة تصنيف قالب الصنف (Product Template Tag) | علامة تصنيف لقالب الصنف. | | علامات تصنيف الصنف الإضافية (Additional Product Tags) | علامات تصنيف إضافية للصنف. | | الوصف (Description) | وصف الصنف. | | التركيبات (Combinations) | التركيبات المتاحة لهذا الصنف. | | منتجات اختيارية (Optional Products) | بعض المنتجات الاختيارية يُقترح عندها كلما نقر العميل إضافة إلى عربة التسوق، وذلك كاستراتيجية بيع عابر. | | المنتجات الملحقة (Accessory Products) | تظهر الملحقات عندما يراجع العميل عربة التسوق قبل الدفع، وذلك كاستراتيجية بيع عابر. | | المنتجات البديلة (Alternative Products) | يقترح بدائل لعملائك كاستراتيجية الارتقاء بالصفقة. تظهر هذه المنتجات في صفحة المنتج. | | متاح في نقطة البيع (Available in Point of Sale) | حدِّد هذا الخيار إذا أردت ظهور هذا المنتج في نقطة البيع. | | الوزن بميزان (Scale Weight) | حدِّد هذا الخيار إذا كان ينبغي وزن المنتج باستخدام الميزان الإلكتروني المدمج. | | فئة نقطة البيع (Point of Sale Category) | الفئة المستخدمة في نقطة البيع. | | فئة منتج الموقع الإلكتروني (Website Product Category) | ستكون هذه السلعة متاحة في جميع فئات المتجر الإلكتروني المذكورة. انتقل إلى المتجر > تحرير، ثم انقر الصفحة وفعّل الفئات لعرض جميع فئات المتجر الإلكتروني. | | الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية (Continue Selling When Out of Stock) | يحدد ما إذا كان يمكن الاستمرار في البيع عند نفاد الكمية. | | إظهار كمية التوافر (Show Availability Quantity) | يحدد ما إذا كانت كمية التوافر ستظهر. | | إظهار الحد الأدنى (Show Minimum) | يحدد ما إذا كان الحد الأدنى سيظهر. | | رسالة نفاد الكمية (Out-of-Stock Message) | رسالة تُعرض عند نفاد الكمية. | | وسائط منتج إضافية (Extra Product Media) | وسائط إضافية مرتبطة بهذا المنتج. | | وصف البيع (Sales Description) | وصف الصنف الذي ترغب في التواصل بشأنه مع عملائك. سيتم نسخ هذا الوصف وإضافته إلى كل أمر بيع وأوامر التوصيل والفواتير أو أوامر الخصم الموجهة إلى العميل. | | استراتيجية تسعير الحزمة (Pack Pricing Strategy) | كيفية احتساب سعر الحزمة عند البيع: مجموع المكونات أو سعر حزمة ثابت أو خصم نسبة مئوية على المكونات. | | سعر الحزمة الثابت (Fixed Pack Price) | السعر الثابت عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة ثابتة. | | خصم الحزمة % (Pack Discount %) | نسبة الخصم عندما تكون استراتيجية تسعير الحزمة خصمًا. | | الموردين (Vendors) | مورّدو هذا الصنف. | | قالب الصنف (Product Template) (مطلوب) | قالب هذا الصنف. | | الشركة (Company) | الشركة المرتبطة بهذا الصنف. | | بائع المتغير (Variant Seller) | البائع المرتبط بهذا المتغير. | | التعاقد من الباطن بشأن الخدمة (Subcontract Service) | إذا كان محددًا، فكل مرة تبيع فيها هذا المنتج من خلال أمر بيع، يتم إنشاء طلب عرض سعر تلقائيًا لشراء المنتج. نصيحة: لا تنسَ تعيين مورّد للمنتج. | | ضرائب المورد (Vendor Taxes) | الضرائب الافتراضية المطبقة عند شراء الصنف. | | إجمالي التكاليف (Extra Costs) | يحدد ما إذا كان المنتج تكلفة إضافية؛ عند استلام فاتورة مورّد، يمكنك تخصيص هذه التكلفة في الفواتير السابقة. | | طريقة التقسيم الافتراضية (Default Split Method) | طريقة التقسيم الافتراضية عند استخدامها لإجمالي التكاليف: بالتساوي أو حسب الكمية أو حسب التكلفة الحالية أو حسب الوزن أو حسب الحجم. | | سياسة التحكم (Control Policy) | حسب الكميات المطلوبة: تتم السيطرة على الفواتير وفق الكميات المطلوبة. حسب الكميات المستلمة: تتم السيطرة على الفواتير وفق الكميات المستلمة. | | وصف الشراء (Purchase Description) | وصف الشراء. | | المسارات (Routes) | استنادًا إلى التطبيقات المثبتة، يتيح لك ذلك تحديد مسار الصنف: هل سيُشترى أو يُصنَّع أو يُعاد تجديد المخزون حسب الطلب أو غير ذلك. | | الوزن (Weight) | وزن الصنف. | | الحجم (Volume) | حجم الصنف. | | مهلة العميل (Customer Lead Time) | مدة مهلة التسليم بالأيام. عدد الأيام التي يُبلَّغ بها العميل بين تأكيد أمر البيع والتسليم. | | بند التعرفة الجمركية (Tariff Code) | رمز موحّد للشحن الدولي وإقرار البضائع. يُستخدم حاليًا فقط مع مزوّدي الشحن FedEx وUSPS. | | أصل البضائع (Origin of Goods) | تحدد قواعد الأصل مكان إنشاء البضائع، أي مكان تصنيعها وإنتاجها، لا مكان شحنها. «الأصل» هو «الجنسية الاقتصادية» للبضائع المتداولة. | | التتبع (Tracking) (مطلوب) | تأكد من إمكانية تتبع الصنف القابل للتخزين في مستودعك. حسب الرقم التسلسلي الفريد أو حسب أرقام الدفعات أو لا يوجد تتبع. | | تاريخ انتهاء صلاحية الاستخدام (Expiration Date) | عند تحديد هذا الخيار، يمكنك ضبط التواريخ لإدارة انتهاء صلاحية المنتجات على المنتج ورقم الدفعة/الرقم التسلسلي المقابل. | | تاريخ الانتهاء (Removal Date) | عدد الأيام بعد استلام المنتجات، من المورد أو في المخزون بعد الإنتاج، التي تصبح بعدها المنتجات خطرة ولا يجب استهلاكها. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | يُفضل قبل تاريخ (Best Before Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي تبدأ بعدها حالة البضائع في التدهور قبل أن تصبح خطرة. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ الإزالة (Removal Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إزالة البضائع من المخزون. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | تاريخ التنبيه (Alert Date) | عدد الأيام قبل تاريخ انتهاء الصلاحية التي يجب بعدها إرسال تنبيه في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. يُحتسب ذلك في رقم الدفعة/الرقم التسلسلي. | | حزم الصنف (Product Packages) | يعرض طرق التعبئة المختلفة المتاحة لنفس الصنف. | | الوصف في الشحنات المستلمة (Description on Receipts) | وصف يُستخدم في الشحنات المستلمة. | | الوصف في أوامر التسليم (Description on Delivery Orders) | وصف يُستخدم في أوامر التسليم. | | الوصف في عمليات الاستلام (Description on Pickings) | وصف يُستخدم في عمليات الاستلام. | | صنف وزن فعلي (Gross Weight Product) | يفعّل التتبع بوحدتي قياس. سيُحسب الصنف بكل من وحدة القياس القياسية ووحدة الوزن الفعلي. | | وحدة الوزن الفعلي (Gross Weight Unit of Measure) | وحدة القياس المستخدمة للتسعير والتكلفة، مثل كجم للدجاجة المباعة بالقطعة. | | الوزن الاسمي للمتغير (Variant Nominal Weight) | يتجاوز الوزن الاسمي للقالب لهذا المتغير المحدد. اتركه 0 لاستخدام قيمة القالب. | | الوزن الاسمي (Nominal Weight) | الوزن المتوقع أو القياسي لكل وحدة بوحدة الوزن الفعلي. يُستخدم كقيمة افتراضية وللفحص ضمن حدود التسامح. | | سياسة فاتورة الوزن الفعلي (Gross Weight Invoice Policy) | يحدد ما إذا كانت الفواتير تستخدم الوزن الفعلي المقدر من الطلب أو الوزن الفعلي المسلَّم أو المستلَم. الوزن الفعلي المطلوب أو الوزن الفعلي المسلَّم. | | الحد الأدنى للتسامح (%) (Minimum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف السلبي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | الحد الأقصى للتسامح (%) (Maximum Tolerance %) | الحد الأقصى المسموح به للانحراف الإيجابي عن الوزن الاسمي كنسبة مئوية. | | إجمالي الصلاحية (أيام) (Total Shelf Life Days) | إجمالي العمر الافتراضي الرسمي بالأيام التقويمية من تاريخ الإنتاج. يُستخدم في حسابات العمر الافتراضي على أساس النسبة المئوية. | | الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (أيام) (Minimum Remaining Shelf Life Days) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي المطلوب لأي شحنة صادرة. | | % الحد الأدنى للصلاحية المتبقية (Minimum Remaining Shelf Life %) | الحد الأدنى الافتراضي للعمر الافتراضي المتبقي كنسبة مئوية من إجمالي العمر الافتراضي. | | الملف الغذائي النشط (Active Nutritional Profile) | الملف الغذائي النشط حاليًا لهذا المنتج. | | كل الملفات الغذائية (All Nutritional Profiles) | جميع الملفات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج. | | ملف مسببات الحساسية (Allergen Profile) | ملف مسببات الحساسية لهذا المنتج. | | حساب الدخل (Income Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. | | حساب النفقات (Expense Account) | اترك هذا الحقل فارغًا لاستخدام القيمة الافتراضية من فئة الصنف. إذا طُبقت طريقة المحاسبة الأنجلو-ساكسونية بالتقييم الآلي، فسيُستخدم حساب النفقات في فئة الأصناف. | | نوع الأصول (Asset Type) | نوع الأصل المرتبط بهذا الصنف. | | حساب فرق السعر (Price Difference Account) | يُستخدم هذا الحساب في التقييم الآلي للمخزون لتسجيل فرق السعر بين أمر الشراء وفاتورة المورد المرتبطة به عند تصديق فاتورة المورد. | | الأصناف (Items) (مطلوب) | الأصناف المرتبطة بهذا السجل. | | بند أمر المبيعات (Sale Order Line) (مطلوب) | لا توجد رسالة أو تحذير أو رسالة الحظر. يحدد اختيار تحذير إخطار المستخدم بالرسالة، ويظهر اختيار رسالة الحظر استثناءً مع الرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | | تحذير بند أمر الشراء (Purchase Order Line Warning) (مطلوب) | لا توجد رسالة أو تحذير أو رسالة الحظر. يحدد اختيار تحذير إخطار المستخدم بالرسالة، ويظهر اختيار رسالة الحظر استثناءً مع الرسالة ويوقف التدفق. يجب كتابة الرسالة في الحقل التالي. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة (Remove) - احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BOM) - تجديد المخزون (Replenish) - تحديث الكمية (Update Quantity) - تهيئة علامات التصنيف (Configure Tags) - جديد (New) - سعات التخزين (Storage Capacities) - طباعة بطاقات العناوين (Print Labels) - عرض الرسم البياني (View Graph) ## روابط ذات صلة - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-9) - [الخصم والولاء — مرجع الحقول](doc:loyalty-program-ref) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [المشروع](doc:project-project) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الأصناف](doc:product-template) - [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category) - [الأصناف](doc:product-template-4) - [الشركات](doc:res-company) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) # مجموعات الدول _التطبيقات › جهات الاتصال › التهيئة_ ![مجموعات الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bf7e9eab-2e92-4145-8809-dca51bb48dd3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مجموعات الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › مجموعات الدول* ## نظرة عامة تُستخدم **مجموعات الدول** لتجميع الدول في فئات مشتركة بحسب الحاجة التشغيلية أو التجارية، مثل ربط مجموعة دول معينة بقوائم أسعار محددة. يستفيد من هذه الصفحة مسؤول الحسابات، ومدير الماليّة، ومندوب المبيعات عند تنظيم القواعد المرتبطة بالتسعير أو التقارير بحسب المجموعة الجغرافية. كما يفيد هذا التنظيم في توحيد التعامل مع الدول المتشابهة ضمن سجل واحد يسهل الرجوع إليه وإدارته. ## التهيئة تُدار هذه الميزة من خلال شاشة **مجموعات الدول** ضمن **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > مجموعات الدول**. لا تظهر في الشاشة إعدادات إضافية مستقلة، بل يتم تعريف كل مجموعة مباشرة من خلال اسمها والدول المرتبطة بها وقوائم الأسعار المرتبطة إن وُجدت. - **الاسم**: يحدد اسم مجموعة الدول، وهو الحقل المطلوب لإنشاء السجل. - **الدول**: يبيّن الدول التابعة لهذه المجموعة. - **قوائم الأسعار**: يربط مجموعة الدول بقوائم الأسعار المناسبة لها. > **ملاحظة:** إذا كانت مجموعة الدول ستُستخدم في التسعير، فتأكد من إدراج قوائم الأسعار المناسبة منذ إنشاء السجل حتى يكون استخدامه اليومي أكثر وضوحًا واتساقًا. ## سير العمل ### 1) إنشاء مجموعة دول جديدة 1. انتقل إلى **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > مجموعات الدول**. 2. في شاشة القائمة، اضغط **جديد**. 3. ستظهر لك بطاقة السجل في نموذج الإدخال. 4. ![مجموعات الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/52bd9e5e-342d-4e8d-a57c-fd1154d29326.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A21.84%2C%22y%22%3A22.51%2C%22w%22%3A49.02%2C%22h%22%3A3.62%2C%22label%22%3A%226%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062f%5Cu0648%5Cu0644%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A6%2C%22x%22%3A46.35%2C%22y%22%3A24.32%7D%5D%7D) *مجموعات الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › مجموعات الدول* 5. أدخل **الاسم** للمجموعة. 6. أضف **الدول** التي تنتمي إلى هذه المجموعة. 7. اختر **قوائم الأسعار** المرتبطة بهذه المجموعة، إذا كانت مطلوبة. ### 2) حفظ السجل واعتماده للاستخدام 1. بعد استكمال البيانات، احفظ السجل من النموذج. 2. يعود السجل إلى شاشة القائمة، وتصبح مجموعة الدول متاحة للاستخدام في التنظيم الداخلي المرتبط بها. 3. إذا احتجت إلى تعديل التصنيف لاحقًا، افتح السجل مرة أخرى من القائمة وعدّل **الاسم** أو **الدول** أو **قوائم الأسعار** حسب الحاجة. 4. احفظ التغييرات لإبقاء تعريف المجموعة محدثًا. > **نصيحة:** اجعل اسم المجموعة واضحًا ومعبّرًا، لأن الشاشة تعرض **الاسم** بوصفه المرجع الأساسي للتعرّف على المجموعة لاحقًا. ## أمثلة لنفترض أن الشركة ترغب في تجميع **المملكة العربية السعودية** و**الإمارات العربية المتحدة** و**الكويت** ضمن مجموعة واحدة تُستخدم مع قائمة أسعار خاصة بدول الخليج. 1. من **مجموعات الدول** اضغط **جديد**. 2. في النموذج، أدخل **الاسم**: `دول الخليج`. 3. أضف إلى حقل **الدول**: `المملكة العربية السعودية`، `الإمارات العربية المتحدة`، `الكويت`. 4. في **قوائم الأسعار**، اختر قائمة الأسعار المخصّصة لهذه المجموعة. 5. احفظ السجل. بعد الحفظ، تصبح مجموعة **دول الخليج** جاهزة للرجوع إليها عند الحاجة إلى تطبيق تنظيم موحّد على هذه الدول. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم اسمًا واحدًا متّسقًا لكل مجموعة حتى لا تُنشأ مجموعات مكررة تؤدي إلى تشتت البيانات. > **ملاحظة:** حقل **الدول** هو العنصر العملي الأهم عند استخدام المجموعة، لأن القيمة الفعلية للمجموعة تعتمد على الدول المندرجة تحتها. > **تحذير:** إذا ربطت مجموعة الدول بقوائم أسعار غير مناسبة، فقد يؤدي ذلك إلى تطبيق تسعير غير متوقع على بعض العملاء. > **نصيحة:** راجع **قوائم الأسعار** المرتبطة بالمجموعة كلما تغيّرت سياسة التسعير أو أُضيفت دولة جديدة إلى النطاق. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **لا أجد مجموعة الدول التي أنشأتها.** السبب المحتمل: لم يتم حفظ السجل بعد إدخال البيانات. الحل: افتح النموذج مرة أخرى، تأكد من تعبئة **الاسم**، ثم احفظ السجل. **تظهر المجموعة لكن بعض الدول غير موجودة فيها.** السبب المحتمل: لم تُضَف كل الدول المطلوبة إلى حقل **الدول** عند الإنشاء أو التعديل. الحل: افتح السجل من القائمة، وعدّل قائمة **الدول**، ثم احفظ التغييرات. **لا تُطبّق قائمة الأسعار المتوقعة على هذه المجموعة.** السبب المحتمل: لم يتم ربط المجموعة بقائمة الأسعار الصحيحة في حقل **قوائم الأسعار**. الحل: راجع السجل، وحدّد قائمة الأسعار المناسبة، ثم احفظه من جديد. ## روابط ذات صلة - [البنوك](doc:res-bank) - [جهات الاتصال — نظرة عامة](doc:res-overview) - [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-2) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2) - [جهات الاتصال — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref-4) - [البنوك — مرجع الحقول](doc:res-bank-ref) # مجموعات الشركات _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![مجموعات الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9ed0d115-29fb-4508-a615-263ffd714d14.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مجموعات الشركات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › مجموعات الشركات* ## نظرة عامة تُستخدم **مجموعات الشركات** لتنظيم الشركات ضمن مجموعات تشغيلية تساعد على ضبط قواعد المشاركة والربط الداخلي بين السجلات. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات، ومسؤول المشتريات عندما يحتاجون إلى تصنيف الشركات ذات الصلة ومراجعة الشركات والأعضاء المرتبطين بكل مجموعة. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء مجموعة جديدة، ثم مراجعة الشركات التابعة لها والمستخدمين المعيَّنين لها مباشرة من قائمة السجلات. ## التهيئة تعمل هذه الشاشة كقائمة مرجعية لمجموعات الشركات وتُظهر الحقول الأساسية التي تُعرّف كل مجموعة: - **الاسم**: الحقل الأساسي المطلوب لتسمية مجموعة الشركات. - **الرمز**: رمز قصير اختياري لاستخدامه في مراجع قواعد المشاركة داخل الكود أو تعبيرات النطاق. - **الشركات**: يوضح الشركات المرتبطة بالمجموعة. - **المستخدمون**: يوضح المستخدمين المعيَّنين إلى المجموعة. - **الوصف**: يتيح إضافة شرح مختصر لغرض المجموعة أو نطاقها. > **ملاحظة:** إذا كنت تستخدم **الرمز** في قواعد المشاركة داخل الكود أو تعبيرات النطاق، فاحرص على أن يكون قصيرًا وواضحًا ومتماسكًا مع تسمية المجموعة. ## سير العمل 1. افتح شاشة **مجموعات الشركات** من المسار: **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات الشركات**. 2. راجع قائمة المجموعات الحالية وحدد ما إذا كنت تحتاج إلى: - إنشاء **مجموعة جديدة**، - مراجعة **الشركات** المرتبطة بمجموعة موجودة، - مراجعة **المستخدمين المعيَّنين** إلى مجموعة موجودة. 3. إذا كانت المجموعة **جديدة**، فانتقل إلى إنشاء سجل جديد عبر زر **جديد**. - استخدم هذا الخيار عندما لا توجد مجموعة مناسبة في القائمة. - ينتقل السجل إلى حالة إنشاء جديدة غير معروضة هنا حتى تُحفظ بياناته الأساسية. 4. إذا كانت المجموعة موجودة وتحتاج إلى معرفة نطاقها التنظيمي، فافتح عرض **عرض الشركات** لمراجعة الشركات المرتبطة بها. - استخدم هذا الإجراء عندما تريد التأكد من الشركات التي تشترك في المجموعة نفسها. - يعرض لك هذا الاختيار الشركات المرتبطة بالسجل دون إنشاء سجل جديد. 5. إذا كانت المجموعة موجودة وتحتاج إلى معرفة من يرتبط بها من المستخدمين، فافتح عرض **عرض المستخدمين المعيَّنين**. - استخدم هذا الإجراء عندما تريد التحقق من المسؤولين أو المستخدمين المخولين ضمن هذه المجموعة. - يفيد ذلك مسؤول الحسابات أو المدير المالي عند مراجعة نطاق الصلاحيات أو التوزيع التنظيمي. 6. عند إنشاء مجموعة جديدة، أدخل على الأقل **الاسم** لأنه الحقل المطلوب، ثم أضف **الرمز** إذا كانت المجموعة ستُستخدم في قواعد مشاركة داخل الكود أو في تعبيرات النطاق. - إذا كان الغرض تشغيليًا فقط، يكفي الاسم والوصف. - إذا كان الغرض تقنيًا أو تنظيميًا، فاستفد من **الرمز** لتسهيل الإشارة إلى المجموعة. 7. راجع **الوصف** لتوثيق الغرض من المجموعة، ثم تأكد من صحة ارتباط **الشركات** و**المستخدمين** قبل الاعتماد عليها في العمل اليومي. - **الشركات** تحدد نطاق الكيانات التابعة للمجموعة. - **المستخدمون** يحددون الأشخاص أو الحسابات المخولة ضمنها. > **نصيحة:** اجعل **الاسم** معبرًا عن نطاق المجموعة الفعلي، لأن هذا الحقل هو أول ما يميّز المجموعة في القائمة. > **تحذير:** لا تعتمد على **الرمز** وحده لفهم المجموعة؛ فهو اختياري ومخصص للاستخدام في القواعد والتعبيرات، بينما يبقى **الاسم** هو المرجع الرئيسي للمستخدمين. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تدير كيانين تشغيليين: **شركة الرياض** و**شركة جدة**، وتريدان أن تشتركا في نفس إطار المشاركة الداخلي. لإنشاء هذه المجموعة: 1. من شاشة **مجموعات الشركات** اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: `مجموعة المنطقة الوسطى`. 3. أدخل **الرمز**: `RGC`. 4. اكتب في **الوصف**: `تجميع الشركات التابعة للمنطقة الوسطى لأغراض المشاركة الداخلية`. 5. راجع أن **الشركات** تتضمن **شركة الرياض** و**شركة جدة**. 6. افتح **عرض الشركات** للتأكد من أن الشركات المرتبطة صحيحة. 7. افتح **عرض المستخدمين المعيَّنين** للتحقق من أن المستخدمين المعنيين قد أُسنِدوا إلى المجموعة المناسبة. بهذه الطريقة تصبح المجموعة جاهزة للاستخدام كمرجع تنظيمي، ويمكن لمسؤول الحسابات أو المدير المالي الرجوع إليها عند مراجعة الصلاحيات أو نطاقات المشاركة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الوصف** لتسجيل سبب إنشاء المجموعة، خاصة إذا كانت هناك مجموعات متقاربة في الاسم أو النطاق. > **ملاحظة:** تُفيد هذه الشاشة عند مراجعة البنية التنظيمية قبل توزيع المستخدمين على الشركات أو عند التحقق من التوافق بين الشركات المرتبطة. > **تحذير:** إذا كان **الرمز** سيُستخدم في قواعد المشاركة داخل الكود أو تعبيرات النطاق، فغيّر قيمته بحذر لتجنب كسر المراجع المعتمدة عليه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **لا أرى مجموعة الشركات المطلوبة في القائمة** → قد تكون المجموعة لم تُنشأ بعد أو لم تُحفظ. → استخدم **جديد** لإنشاء السجل أو راجع القائمة بعد الحفظ. **لا تظهر أي شركات أو مستخدمين عند استخدام الأزرار المرتبطة** → قد تكون المجموعة غير مرتبطة بعد بالشركات أو المستخدمين. → راجع السجل وأكمل ربط **الشركات** و**المستخدمون**. **الرمز غير ظاهر أو فارغ** → هذا طبيعي إذا لم يكن هناك حاجة إلى رمز اختياري. → أضف **الرمز** فقط عندما تحتاجه قواعد المشاركة داخل الكود أو تعبيرات النطاق. ## روابط ذات صلة - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [Books](doc:account-book) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) - [إدارة اللافتات](doc:banner-management) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) # مجموعات العملاء _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![مجموعات العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9b24b3e6-4de5-4ac7-a613-cd6f7ae265e6.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مجموعات العملاء — الإعدادات › المستخدمون والشركات › مجموعات العملاء* ## نظرة عامة تُستخدم **مجموعات العملاء** لتنظيم الجهات التي يستطيع المستخدمون الوصول إليها ضمن بيئة العمل، مع تحديد المجموعة التي يرث أفرادها الوصول إلى كل عميل في قائمة الجهات. هذا السجل يفيد محاسب الحسابات، ومدير المالية، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومندوب المبيعات عند الحاجة إلى ضبط نطاق الوصول إلى العملاء ومراجعته. كما يوفّر حقولاً تعريفية واضحة مثل الاسم، والرمز، والوصف، إضافةً إلى ربط المجموعة بالعملاء والمستخدمين المعنيين بها. ## التهيئة في هذه الشاشة، تُعدّ التهيئة الأساسية هي إنشاء مجموعة عملاء جديدة ثم تحديد عناصرها المرتبطة: - **الاسم**: الحقل الإلزامي الذي يعرّف مجموعة العملاء داخل النظام. - **الرمز**: رمز قصير اختياري يمكن استخدامه في مراجع قواعد المشاركة داخل الكود أو تعبيرات النطاق. - **العملاء**: الجهات التي يستطيع أعضاء هذه المجموعة الوصول إليها. - **المستخدمون**: المستخدمون المعيَّنون لهذه المجموعة، ويرثون الوصول إلى كل عميل في قائمة الجهات. - **الوصف**: مساحة لإضافة ملاحظات تعريفية أو تنظيمية تساعد على تمييز الغرض من المجموعة. > **ملاحظة:** لا تظهر في هذه الشاشة إعدادات إضافية للتحكم في السلوك؛ التهيئة المتاحة هنا تقتصر على تعريف المجموعة وربطها بالمستخدمين والعملاء. ## سير العمل 1. من قائمة **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء**، راجع السجلات الموجودة لتحديد ما إذا كانت المجموعة المطلوبة موجودة بالفعل أم لا. 2. إذا كانت المجموعة غير موجودة، فاضغط **جديد** لإنشاء سجل مجموعة عملاء جديد. 3. في حقل **الاسم**، أدخل الاسم الرسمي للمجموعة. هذا الحقل إلزامي، ويجب تعبئته قبل حفظ أي سجل. 4. إذا كنت تحتاج إلى مرجع مختصر للاستخدام التقني، فأدخل القيمة المناسبة في حقل **الرمز**. أمّا إذا لم تكن هناك حاجة إلى رمز، فاتركه فارغاً. 5. حدّد في حقل **العملاء** الجهات التي يجب أن يتمكن أعضاء هذه المجموعة من الوصول إليها. استخدم هذا الحقل عندما تريد حصر الوصول إلى مجموعة محددة من العملاء أو توسيعه ضمن النطاق المسموح. 6. حدّد في حقل **المستخدمون** المستخدمين الذين سينضمون إلى هذه المجموعة. عند تعيين المستخدمين هنا، يرثون الوصول إلى كل عميل في قائمة الجهات التابعة للمجموعة. 7. اكتب أي ملاحظات تعريفية في حقل **الوصف** إذا كنت بحاجة إلى توضيح الغرض من المجموعة أو طريقة استخدامها داخلياً. 8. بعد الانتهاء من الإدخال، راجع السجل من حيث الاسم، والرمز، والعملاء، والمستخدمون، ثم احفظه من خلال الإجراء المعتاد في النموذج. 9. عندما تحتاج إلى مراجعة نطاق المجموعة بعد إنشائها، افتح سجلها ثم استخدم **عرض العملاء** للاطلاع على الجهات المرتبطة بها، أو **عرض المستخدمين المعيَّنين** لمراجعة المستخدمين الذين يرثون هذا الوصول. > **نصيحة:** اجعل **الاسم** معبّراً ومميزاً، لأنّه الحقل الرئيس الذي يسهّل التعرّف على المجموعة أثناء المراجعة اليومية. > **نصيحة:** استخدم **الرمز** فقط عندما تكون هناك حاجة عملية إليه في المراجع التقنية أو قواعد المشاركة؛ وإلا فإبقاؤه فارغاً يقلل من التكرار. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء مجموعة عملاء لفريق المبيعات في المنطقة الشمالية: 1. افتح **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل **الاسم**: `عملاء المنطقة الشمالية`. 3. أدخل **الرمز**: `NORTH_CUST` إذا كنت ستستخدمه في مرجع تقني أو تعبير نطاق. 4. في حقل **العملاء**، أضف الجهات التي تنتمي إلى المنطقة الشمالية فقط. 5. في حقل **المستخدمون**، عيّن مستخدمي المبيعات المسؤولين عن هذه المنطقة. 6. اكتب في **الوصف**: `مجموعة مخصصة لعملاء المنطقة الشمالية مع وصول مقيّد لفريق المبيعات المعني.` 7. احفظ السجل، ثم استخدم **عرض العملاء** للتأكد من أن قائمة الجهات صحيحة، و**عرض المستخدمين المعيَّنين** للتأكد من إسناد الفريق المناسب. بهذا تصبح المجموعة جاهزة للاستخدام التنظيمي، ويستطيع الأعضاء المعيَّنون الوصول إلى العملاء المحددين لها فقط ضمن نطاقهم. ## نصائح > **ملاحظة:** إذا كان الحقل **الرمز** غير مطلوب في سياقك، فلا تُنشئ قيماً غير ضرورية قد تربك المراجعة لاحقاً. > **تحذير:** تعيين مستخدمين إلى المجموعة دون ضبط **العملاء** قد يجعل نطاق الوصول غير واضح عند التحقق من التوزيع الداخلي للجهات. > **نصيحة:** استخدم **عرض العملاء** و**عرض المستخدمين المعيَّنين** بعد أي تعديل مهم للتأكد من أن الارتباطات ما تزال صحيحة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل. **السبب المحتمل:** حقل **الاسم** لم يُستكمل، وهو حقل إلزامي. **الإصلاح:** أدخل اسم المجموعة ثم أعد الحفظ. **العَرَض:** يظهر السجل لكن لا تظهر جهات متوقعة ضمن المجموعة. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد قيم كافية في حقل **العملاء**. **الإصلاح:** حرّر السجل وأضف الجهات المطلوبة إلى **العملاء**. **العَرَض:** المستخدم المعيَّن لا يبدو أنه يرث الوصول إلى العملاء. **السبب المحتمل:** لم يتم إدراج المستخدم في حقل **المستخدمون** داخل المجموعة الصحيحة. **الإصلاح:** راجع المجموعة، ثم استخدم **عرض المستخدمين المعيَّنين** للتأكد من وجوده، وأضفه إذا لزم الأمر. ## روابط ذات صلة - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [العملاء](doc:res-partner) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات](doc:res-company) - [Books](doc:account-book) - [مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) - [إدارة اللافتات](doc:banner-management) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) # مجموعات اليومية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مجموعات اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b0df00f2-5777-45d7-a7fd-29a60609883d.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مجموعات اليومية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات اليومية* ## نظرة عامة تُستخدم **مجموعات اليومية** لتنظيم **دفاتر اليومية** ضمن بنية محاسبية أوضح عند العمل على مستوى الشركة. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات عند الحاجة إلى تصنيف اليوميات في مجموعات قابلة للإدارة، مع تحديد **الشركة** المرتبطة بكل مجموعة وتحديد **دفاتر اليومية المستثناة** منها. هذه الشاشة مخصّصة لعرض مجموعات اليومية الموجودة وإنشاء مجموعة جديدة عند الحاجة. وتفيد خصوصاً عندما ترغب في تجميع عدة دفاتر يومية تحت تصنيف واحد مع استثناء بعض الدفاتر من تلك المجموعة. ## الإعدادات في هذه الصفحة، تمثّل كل مجموعة يومية سجلّاً مستقلاً يضم الحقول التالية: | الحقل | الوصف | |---|---| | **مجموعة اليومية** | اسم مجموعة اليومية. هذا الحقل إلزامي. | | **الشركة** | الشركة التي تنتمي إليها مجموعة اليومية. هذا الحقل إلزامي. | | **دفاتر اليومية المستثناة** | دفاتر اليومية التي لا تُدرج ضمن هذه المجموعة. | > **ملاحظة:** يظهر هذا العرض على شكل قائمة، ولذلك فإن العمل اليومي ينحصر في مراجعة السجلات الموجودة أو إنشاء سجل جديد من خلال **جديد**. ## سير العمل ### إنشاء مجموعة يومية جديدة إذا كانت مجموعة اليومية غير موجودة بعد، ابدأ من قائمة مجموعات اليومية وأنشئ سجلاً جديداً. 1. من القائمة، انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > مجموعات اليومية** لعرض السجلات الحالية. 2. إذا كانت المجموعة التي تحتاجها غير موجودة، اضغط **جديد**. 3. أدخل **مجموعة اليومية** باسم يعبّر بوضوح عن الغرض من المجموعة. 4. حدّد **الشركة** المرتبطة بهذه المجموعة. 5. إن كانت هناك دفاتر يومية لا يجب أن تدخل في هذه المجموعة، أضفها في **دفاتر اليومية المستثناة**. 6. راجع القيم التي أدخلتها قبل الاعتماد عليها، لأن الحقلين **مجموعة اليومية** و**الشركة** إلزاميان. 7. احفظ السجل وفق الإجراء المعتاد في النموذج بعد إكمال البيانات. ### مراجعة مجموعة موجودة إذا كانت المجموعة موجودة بالفعل، فإن قرارك العملي يكون بين الاكتفاء بمراجعتها أو إنشاء مجموعة جديدة عند الحاجة إلى تصنيف مختلف. 1. افتح قائمة **مجموعات اليومية**. 2. راجع اسم **مجموعة اليومية** للتأكد من أنها تمثل التصنيف المطلوب. 3. تحقّق من **الشركة** للتأكد من أن المجموعة تتبع الجهة الصحيحة. 4. افحص **دفاتر اليومية المستثناة** للتأكد من أن الدفاتر المستثناة لا تتعارض مع طريقة التجميع المطلوبة. 5. إذا كانت القيم صحيحة، اكتفِ بالمراجعة واستمر في الاستخدام المحاسبي المعتاد. 6. إذا كانت القيم لا تحقق الغرض، أنشئ **جديد** لتسجيل مجموعة أخرى تتناسب مع الاحتياج الفعلي. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تريد إنشاء مجموعة يومية لمتابعة الدفاتر المرتبطة بعمليات الخزينة، مع استثناء دفتر يومية معين مخصص لعمليات خاصة. 1. افتح **مجموعات اليومية** من المسار **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > مجموعات اليومية**. 2. اضغط **جديد**. 3. في **مجموعة اليومية**، أدخل: **مجموعة خزينة الفروع**. 4. في **الشركة**، اختر: **شركة الشرق للتجارة**. 5. في **دفاتر اليومية المستثناة**، أضف دفتر اليومية الذي لا ينبغي أن يدخل ضمن هذه المجموعة، مثل: **يومية التسويات الخاصة**. 6. راجع أن الاسم واضح وأن الشركة صحيحة وأن الاستثناءات مطابقة للسياسة المحاسبية المعتمدة. 7. احفظ السجل. النتيجة هنا هي إنشاء مجموعة يومية جديدة يمكن الرجوع إليها لاحقاً عند تنظيم دفاتر اليومية على مستوى الشركة، مع إبقاء دفتر اليومية المستثنى خارج هذا التجميع. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة لمجموعات اليومية، لأن هذا يسهل على المحاسب ومسؤول الحسابات تمييز الغرض من كل مجموعة بسرعة. > **ملاحظة:** لا تترك حقل **الشركة** غير محدد؛ فهو حقل إلزامي، ويجب أن يعكس الشركة الصحيحة المرتبطة بالمجموعة. > **تحذير:** عند إضافة **دفاتر اليومية المستثناة**، تأكد من أن الاستثناء مقصود فعلاً، لأن ذلك يؤثر على كيفية تجميع الدفاتر داخل المجموعة. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا يظهر سجل جديد بعد الضغط على **جديد**. **السبب المحتمل:** لم يتم إكمال الحقول الإلزامية أو لم يتم حفظ السجل. **الحل:** أدخل **مجموعة اليومية** و**الشركة** ثم احفظ السجل. **المشكلة:** لا أجد مجموعة اليومية التي أبحث عنها في القائمة. **السبب المحتمل:** المجموعة لم تُنشأ بعد، أو تم إنشاؤها تحت **شركة** أخرى. **الحل:** أنشئ مجموعة جديدة أو راجع قيمة **الشركة** للتأكد من أنها الشركة الصحيحة. **المشكلة:** مجموعة اليومية لا تتضمن بعض الدفاتر المتوقعة. **السبب المحتمل:** تم إدراج هذه الدفاتر ضمن **دفاتر اليومية المستثناة**. **الحل:** راجع حقل الاستثناءات وعدّل القائمة إذا كان الاستثناء غير مقصود. ## روابط ذات صلة - [نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model) - [نماذج التوزيع التحليلي](doc:account-analytic-distribution-model) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # محاسبة _التطبيقات › محاسبة_ ![محاسبة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f7d91126-0e1a-4178-8c7d-34c7e0db2fb9.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A83.98%2C%22y%22%3A25.17%2C%22w%22%3A7.05%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062a%5Cu0647%5Cu064a%5Cu0626%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A87.5%2C%22y%22%3A27.39%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A58.97%2C%22y%22%3A19.01%2C%22w%22%3A7.06%2C%22h%22%3A2.99%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062d%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0628%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0628%5Cu0646%5Cu0643%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A62.5%2C%22y%22%3A20.51%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A58.51%2C%22y%22%3A25.17%2C%22w%22%3A7.99%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu0625%5Cu0636%5Cu0627%5Cu0641%5Cu0629%20%5Cu062d%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0628%20%5Cu0628%5Cu0646%5Cu0643%5Cu064a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A1%2C%22x%22%3A62.5%2C%22y%22%3A27.39%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A32.13%2C%22y%22%3A19.01%2C%22w%22%3A10.74%2C%22h%22%3A2.99%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0636%5Cu0631%5Cu0627%5Cu0626%5Cu0628%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A2%2C%22x%22%3A37.5%2C%22y%22%3A20.51%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A5.89%2C%22y%22%3A19.01%2C%22w%22%3A13.22%2C%22h%22%3A2.99%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu0634%5Cu062c%5Cu0631%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu062d%5Cu0633%5Cu0627%5Cu0628%5Cu0627%5Cu062a%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A3%2C%22x%22%3A12.5%2C%22y%22%3A20.51%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A81.87%2C%22y%22%3A19.01%2C%22w%22%3A11.26%2C%22h%22%3A2.99%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0641%5Cu062a%5Cu0631%5Cu0627%5Cu062a%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0632%5Cu0645%5Cu0646%5Cu064a%5Cu0629%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu0645%5Cu062d%5Cu0627%5Cu0633%5Cu0628%5Cu064a%5Cu0629%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22marker%22%2C%22n%22%3A4%2C%22x%22%3A87.5%2C%22y%22%3A20.51%7D%5D%7D) *محاسبة — محاسبة* ## نظرة عامة تجمع هذه الشاشة دفاتر اليومية المحاسبية والمالية في عرض كانبان واحد، بحيث يتمكن المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات من تنظيم دفاتر اليومية المستخدمة في فواتير العملاء، وفواتير الموردين، والدفعات البنكية والنقدية، وأذون الاستلام المرتبطة بالحسابات. كما تتيح ضبط التسلسل، والحسابات الافتراضية، ومعايير التواصل، والحسابات المعلقة، وشجرة الحسابات من نفس المكان. تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى إعداد دفتر يومية جديد أو مراجعة إعدادات دفتر يومية قائم قبل استخدامه في قيود اليومية، وعناصر اليومية، والتسويات البنكية، وحركة الصندوق. وهي مفيدة أيضاً عند فصل تسلسل الفواتير عن إشعارات الدائنة أو المدين، أو عند تحديد كيفية تسجيل الموجزات البنكية. > **ملاحظة:** هذه الشاشة مخصّصة لإدارة دفتر اليومية نفسه، وليست لإدخال القيود اليومية أو مراجعة الحسابات التفصيلية. ## التهيئة تظهر على الشاشة مجموعة إعدادات تتحكم في طريقة استخدام دفتر اليومية داخل المحاسبة اليومية والعمليات البنكية والنقدية. قم بمراجعتها قبل الاعتماد العملي على دفتر اليومية، لأن بعض الخيارات تؤثر مباشرة في الفواتير، والتسويات، والتسلسل المحاسبي. ### الحقول الأساسية في دفتر اليومية - **اسم دفتر اليومية**: اسم الدفتر كما يظهر في شاشة محاسبة. - **النوع**: يحدد وظيفة دفتر اليومية. - **بيع**: لدفاتر اليومية الخاصة بفواتير العملاء. - **شراء**: لدفاتر اليومية الخاصة بفواتير الموردين. - **نقدي** أو **بنك**: لدفاتر اليومية المرتبطة بالدفعات أو العمليات البنكية. - **المبيعات / الشراء / نقدي / البنك / متفرقات**: القيم المتاحة التي تحدد طبيعة الدفتر. - **الكود المختصر**: اسم قصير يُستخدَم للعرض، ويُستعمل أيضاً كبادئة افتراضية لتسمية قيود هذه اليومية. - **نوع التواصل**: يحدد وسيلة التواصل الافتراضية التي ستظهر على فواتير العميل بعد تصديقها، حتى يتمكن العميل من الإشارة إلى تلك الفاتورة عند السداد. القيم المتاحة: **فتح**، **بناءً على العميل**، **بناءً على الفواتير**. - **معيار الاتصال**: يحدد نموذج المرجع المستخدم. القيم المتاحة: **Sherkety** و**الأوروبي**. > **ملاحظة:** القيمة الافتراضية المذكورة هي **Sherkety**. ### الحسابات المرتبطة - **حساب افتراضي**: الحساب المرتبط بهذا الدفتر لاستخدامه في التسجيلات ذات الصلة. - **حساب معلّق**: تُرحَّل إليه معاملات كشف البنك إلى أن تسمح التسوية النهائية بإيجاد الحساب الصحيح. - **حساب الربح**: يُستخدم لتسجيل الربح عندما يكون الرصيد الختامي لصندوق تسجيل النقد مختلفاً عما يحتسبه النظام. - **حساب الخسائر**: يُستخدم لتسجيل الخسارة عندما يكون الرصيد الختامي لصندوق تسجيل النقد مختلفاً عما يحتسبه النظام. - **الحساب البنكي**: يربط الدفتر بحساب بنكي. - **البنك**: يحدد البنك المرتبط بالحساب البنكي. - **العملة**: العملة المستخدمة في إدخال كشف الحساب البنكي. ### التسلسل والتسجيل - **تسلسل الإشعارات الدائنة المخصص**: فعِّله إذا كنت لا تريد أن تتشارك الفواتير والإشعارات الدائنة الصادرة من دفتر اليومية نفسه نفس التسلسل. - **تسلسل مخصص لإشعارات المدين**: فعِّله إذا كنت لا تريد مشاركة نفس التسلسل للفواتير وإشعارات المدين الصادرة من هذه اليومية. - **تسلسل دفع مخصص**: فعِّله إذا كنت لا ترغب في مشاركة نفس التسلسل في الدفعات والمعاملات البنكية المرحّلة في هذه اليومية. - **الموجزات البنكية**: يحدد كيفية تسجيل كشوفات الحساب البنكية. ### أزرار وإجراءات الشاشة - **الضبط**: يفتح إجراءات الإعداد المرتبطة بالدفتر. - **تهيئة**: يعتمد إعدادات دفتر اليومية. - **إضافة حساب بنكي**: ينشئ حساباً بنكياً مرتبطاً. - **الحساب البنكي**: يفتح الحساب البنكي المرتبط أو يختاره. - **الضرائب**: ينتقل إلى إعداد الضرائب المرتبطة. - **شجرة الحسابات**: يفتح بنية الحسابات المحاسبية للشركة. - **الفترات الزمنية المحاسبية**: يفتح إدارة الفترات المحاسبية. - **مراجعة**: يستخدم لمراجعة ما تم إدخاله أو اعتماده بحسب سياق الدفتر. - **إزالة**: يحذف الدفتر من العرض أو من الإعداد بحسب الحالة. - **أبعده الآن!**: يزيل الدفتر فوراً. - **إغلاق**: يغلق النافذة أو يعود إلى العرض السابق. - **إلغاء**: يلغي العملية الجارية. > **تحذير:** إذا كان الدفتر مرتبطاً بفواتير العملاء أو بعمليات بنكية مرحّلة، فراجع أثر حذف الدفتر أو إزالته قبل التنفيذ، لأن ذلك قد يقطع الارتباط بين فواتير العملاء، والدفعـات، وقيود اليومية. ## سير العمل ### 1) إنشاء دفتر اليومية أو فتح دفتر قائم لمراجعته 1. من شاشة **محاسبة**، راجع دفاتر اليومية الظاهرة في عرض كانبان. 2. افتح الدفتر المطلوب لمراجعة إعداده، أو أنشئ/اعتمد دفتر اليومية بحسب ما يتاح لديك في نفس الشاشة. 3. حدِّد **النوع** الصحيح قبل الاستخدام: - اختر **بيع** إذا كان الدفتر مخصصاً لفواتير العملاء. - اختر **شراء** إذا كان الدفتر مخصصاً لفواتير الموردين. - اختر **نقدي** أو **بنك** إذا كان الدفتر سيُستخدم للدفعات أو للعمليات البنكية. 4. أكمل **اسم دفتر اليومية** و**الكود المختصر** حتى يظهر الدفتر بوضوح في المحاسبة وقيود اليومية. ### 2) تحديد كيف ستُعرَّف الفواتير والدفعات 1. راجع **نوع التواصل** إذا كان هذا الدفتر سيظهر على فواتير العملاء بعد تصديقها. 2. اختر طريقة المرجع التي تناسب أسلوب السداد: - **فتح** إذا كنت تريد مرجعاً مفتوحاً. - **بناءً على العميل** إذا كان المرجع مرتبطاً بالعميل. - **بناءً على الفواتير** إذا كان المرجع قائماً على الفاتورة نفسها. 3. اضبط **معيار الاتصال** إذا كنت تحتاج إلى نموذج مرجعي مختلف: - **Sherkety** أو **الأوروبي**. 4. احفظ الإعدادات عبر **تهيئة** عندما تصبح القيم جاهزة للاعتماد. > **نصيحة:** اختر **نوع التواصل** بعناية في دفاتر المبيعات، لأن هذا يؤثر على ما يراه العميل على فاتورة العميل بعد التصديق، ويسهّل الإشارة إلى الفاتورة عند السداد. ### 3) ربط الحسابات والتسوية البنكية والنقدية 1. عيّن **حساب افتراضي** للدفتر إذا كان هناك حساب أساسي تعتمد عليه القيود المرتبطة. 2. إن كان الدفتر بنكياً، حدّد **حساب معلّق** لتُرحَّل إليه معاملات كشف البنك إلى أن تتم التسوية النهائية. 3. إن كان الدفتر نقدياً، اضبط: - **حساب الربح** لتسجيل الزيادة غير المتوقعة في الرصيد الختامي. - **حساب الخسائر** لتسجيل النقص غير المتوقع في الرصيد الختامي. 4. عيّن **العملة** عند إدخال كشف الحساب البنكي، ثم اربط **الحساب البنكي** و**البنك** إذا كانت اليومية بنكية. 5. استخدم **مراجعة** عندما تحتاج إلى التحقق من صحة الإعدادات قبل التشغيل. ### 4) فصل التسلسلات عند الحاجة 1. قرر إن كنت تحتاج إلى تسلسل مستقل للفواتير أو الإشعارات المرتبطة بهذا الدفتر. 2. فعِّل **تسلسل الإشعارات الدائنة المخصص** إذا كانت الإشعارات الدائنة يجب ألا تشارك نفس تسلسل الفواتير. 3. فعِّل **تسلسل مخصص لإشعارات المدين** إذا كانت إشعارات المدين تحتاج تسلسلاً منفصلاً. 4. فعِّل **تسلسل دفع مخصص** إذا كانت **الدفعات** والمعاملات البنكية المرحّلة يجب أن تسير في تسلسل مستقل. 5. عند الانتهاء، اعتمد الإعدادات عبر **تهيئة**. > **ملاحظة:** فصل التسلسل يكون مفيداً عندما يدير نفس دفتر اليومية فواتير العملاء، وإشعارات دائنة، وإشعارات مدين، ودفعات، لأن التمييز بينها يسهل التتبع والمراجعة. ### 5) ربط الحساب البنكي وإدارة الدفاتر المالية المساندة 1. استخدم **الحساب البنكي** ثم **إضافة حساب بنكي** إذا احتجت إلى ربط حساب جديد بالدفتر. 2. افتح **الضرائب** عندما تحتاج إلى مراجعة الإعدادات الضريبية المرتبطة بسياق المحاسبة. 3. افتح **شجرة الحسابات** لمراجعة البنية المنظمة للحسابات التي سيُسجَّل عليها هذا الدفتر. 4. افتح **الفترات الزمنية المحاسبية** للتحكم في الفترات التي يُسمح خلالها بالتسجيل والمراجعة. 5. إذا لم تعد بحاجة إلى الدفتر، استخدم **إزالة** أو **أبعده الآن!** بحسب الإجراء المتاح، أو **إلغاء** إذا كنت تريد التراجع قبل التنفيذ. 6. استخدم **إغلاق** للخروج بعد الانتهاء. ## أمثلة ### مثال عملي: دفتر يومية بنكي لفواتير العملاء والتسوية لنفترض أن شركة متوسطة لديها دفتر يومية بنكي مخصص لتحصيل فواتير العملاء. في هذه الحالة: 1. تضبط **اسم دفتر اليومية** ليكون مثل: "بنك التحصيل". 2. تختار **النوع** = **بنك** لأن الدفتر سيُستخدم للمعاملات البنكية. 3. تضع **الكود المختصر** = "BKRC". 4. تحدد **نوع التواصل** = **بناءً على الفواتير** حتى يظهر مرجع واضح على فواتير العملاء بعد تصديقها. 5. تترك **معيار الاتصال** على **Sherkety** إذا كان هذا هو النموذج المعتمد في الشركة. 6. تربط **الحساب البنكي** و**البنك** و**العملة** المستخدمة في كشف الحساب البنكي. 7. تضبط **حساب معلّق** لتُسجَّل عليه معاملات كشف البنك إلى أن تتم التسوية النهائية. 8. تفعّل **تسلسل دفع مخصص** إذا كانت الدفعات والمعاملات البنكية يجب أن يكون لها ترقيم مستقل. 9. تعتمد الإعدادات عبر **تهيئة**. بعد ذلك يصبح الدفتر جاهزاً للاستخدام في تسجيل الدفعات البنكية، ومتابعة التسوية، ومراجعة قيود اليومية المرتبطة به. وإذا ظهر فرق في صندوق تسجيل النقد، يمكنك الاستفادة من **حساب الربح** أو **حساب الخسائر** بحسب النتيجة الفعلية. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **الكود المختصر** قصيراً وواضحاً، لأن النظام يستعمله كبادئة افتراضية لقيود هذه اليومية. > **ملاحظة:** إذا كان الدفتر مخصصاً لفواتير العملاء، فاختيار **نوع التواصل** الصحيح يساعد العميل على تحديد الفاتورة عند السداد ويقلل أخطاء المطابقة. > **تحذير:** لا تفعل **تسلسل مخصص لإشعارات المدين** أو **تسلسل الإشعارات الدائنة المخصص** إلا إذا كانت شركتك تحتاج فعلاً إلى فصل الترقيم؛ لأن ذلك يغيّر طريقة تتبع المستندات. > **نصيحة:** راجع **شجرة الحسابات** قبل اعتماد دفتر جديد، خصوصاً إذا كان سيتعامل مع **حساب معلّق** أو مع حسابات الربح والخسارة النقدية. > **ملاحظة:** **الموجزات البنكية** تحدد كيفية تسجيل كشوفات الحساب البنكية، لذلك يجب أن تكون متوافقة مع أسلوب الشركة في التسوية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر دفتر اليومية ضمن دفاتر فواتير العملاء | تم اختيار **النوع** غير المناسب | افتح الدفتر وغيّر **النوع** إلى **بيع** إذا كان مخصصاً لفواتير العملاء | | لا يمكن تمييز الفواتير عند السداد | **نوع التواصل** غير ملائم لطريقة السداد المعتمدة | عدّل **نوع التواصل** إلى **بناءً على العميل** أو **بناءً على الفواتير** بحسب طريقة العمل | | معاملات كشف البنك لا تُسجَّل في الحساب الصحيح | لم يُضبط **حساب معلّق** أو لم تُراجع التسوية النهائية | حدّد **حساب معلّق** الصحيح، ثم أعد مراجعة التسوية | | أرقام الدفعات أو الإشعارات تتداخل | لم يتم فصل التسلسل | فعّل **تسلسل دفع مخصص** أو **تسلسل الإشعارات الدائنة المخصص** أو **تسلسل مخصص لإشعارات المدين** حسب الحاجة | ## روابط ذات صلة - [محاسبة — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [البنوك](doc:res-bank) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الأصناف](doc:product-template-2) # محاسبة — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم دفتر اليومية (Journal Name) (مطلوب) | اسم دفتر اليومية. | | النوع (Type) (مطلوب) | حدِّد نوع دفتر اليومية: **بيع** لدفاتر يومية فواتير العملاء، و**شراء** لفواتير الموردين، و**نقدي** أو **بنك** لمدفوعات العميل أو المورد، و**عام** للعمليات المتنوعة. الخيارات: المبيعات / الشراء / نقدي / البنك / متفرقات. | | حساب افتراضي (Default Account) | الحساب الافتراضي المرتبط بدفتر اليومية. | | حساب معلّق (Suspense Account) | تُرحَّل معاملات كشف الحساب البنكي إلى هذا الحساب إلى أن تسمح التسوية النهائية بتحديد الحساب الصحيح. | | حساب الربح (Profit Account) | يُستخدم لتسجيل الربح عندما يكون الرصيد الختامي لصندوق تسجيل النقد مختلفًا عمّا يحسبه النظام. | | حساب الخسائر (Loss Account) | يُستخدم لتسجيل الخسارة عندما يكون الرصيد الختامي لصندوق تسجيل النقد مختلفًا عمّا يحسبه النظام. | | تسلسل الإشعارات الدائنة المخصص (Dedicated Credit Note Sequence) | حدِّد هذا الخيار إذا كنت لا تريد أن تشترك الفواتير والإشعارات الدائنة المستخرجة من هذا الدفتر اليومي في التسلسل نفسه. | | تسلسل مخصص لإشعارات المدين (Dedicated Debit Note Sequence) | حدِّد هذا الخيار إذا كنت لا تريد مشاركة التسلسل نفسه بين الفواتير وإشعارات المدين الصادرة من هذه اليومية. | | تسلسل دفع مخصص (Dedicated Payment Sequence) | حدِّد هذا الخيار إذا كنت لا ترغب في مشاركة التسلسل نفسه بين المدفوعات والمعاملات البنكية المرحَّلة في هذه اليومية. | | الكود المختصر (Short Code) (مطلوب) | اسم قصير يُستخدَم للعرض. وتُسمّى قيود هذه اليومية أيضًا باستخدام هذه البادئة افتراضيًا. | | العملة (Currency) | العملة المستخدمة في إدخال كشف الحساب البنكي. | | الحساب البنكي (Bank Account) | الحساب البنكي المرتبط بهذه اليومية. | | البنك (Bank) | البنك المرتبط بهذه اليومية. | | الموجزات البنكية (Bank Feeds) | يحدِّد كيفية تسجيل كشوفات الحساب البنكية. الخيارات: غير محدد بعد. | | طرق الدفع الواردة (Incoming Payment Methods) | يحدِّد طرق تحصيل المدفوعات الواردة. الخيارات تشمل: **يدوي**؛ **مزوّدو الدفع**؛ **دفعة مجمَّعة**؛ **سحب مباشر من SEPA**. | | طرق الدفع الصادرة (Outgoing Payment Methods) | يحدِّد طرق تنفيذ المدفوعات الصادرة. الخيارات تشمل: **يدوي**؛ **شيك**؛ **تحويل ائتماني SEPA**. | | الحسابات المسموح بها (Allowed Accounts) | الحسابات المسموح باستخدامها مع هذه اليومية. | | قم بإقفال القيود المرحّلة باستخدام التشفير (Lock Posted Entries with Hash) | إذا حُدِّد هذا الخيار، فإن القيد المحاسبي أو الفاتورة سيحصلان على تشفير بمجرد الترحيل، ولن يمكن تعديلهما بعد ذلك. | | اللقب (Alias) | يُستخدم لإرسال رسالة بريد إلكتروني منفصلة لكل فاتورة. يُقبل أي امتداد للملف. ولن يفسِّر Flectra إلا ملفات PDF وXML. | | اسم اللقب (Alias Name) | اسم لقب البريد الإلكتروني، مثل: «وظائف» إذا كنت ترغب في جمع الرسائل المرسلة إلى . | | نطاق اللقب (Alias Domain) | نطاق البريد الإلكتروني المرتبط باللقب. | | نوع التواصل (Communication Type) (مطلوب) | يتيح لك تعيين وسيلة التواصل الافتراضية التي ستظهر على فواتير العميل بعد تصديقها، لمساعدة العميل على الإشارة إلى تلك الفاتورة تحديدًا عند السداد. الخيارات: فتح / بناءً على العميل / بناءً على الفواتير. | | معيار الاتصال (Reference Model) (مطلوب) | يمكنك اختيار نماذج مختلفة لكل نوع من المراجع. والافتراضي هو مرجع Sherkety. الخيارات: Sherkety / الأوروبي. | | جدولة نشاط (Activity Scheduling) | ستُجدول المهمة تلقائيًا وفق تاريخ استحقاق الدفعة، مما يحسّن عملية التحصيل. | | مستخدِم النشاط (Activity User) | اتركه فارغًا لتعيين مندوب المبيعات لهذه الفاتورة. | | مخلص النشاط (Activity Type) | نوع النشاط المرتبط بهذا الإعداد. | ## الإجراءات المتاحة - أبعده الآن! - إزالة - إضافة حساب بنكي - إغلاق - إلغاء - الحساب البنكي - الضبط - الضرائب - الفترات الزمنية المحاسبية - تهيئة - شجرة الحسابات - مراجعة ## روابط ذات صلة - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [البنوك](doc:res-bank) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type) - [المستخدمون](doc:res-users) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) # محاسبة — مسار التعلم _مسارات التعلم › محاسبة_ هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **محاسبة** الذين يحتاجون إلى فهم الإعدادات الأساسية ثم تنفيذ العمل اليومي على الفواتير والدفعات والتسويات، وبعدها قراءة التقارير ومتابعة الأصول والميزانيات والعمليات الدورية. بنهاية المسار ستتمكن من إعداد عناصر المحاسبة الأساسية، تسجيل العمليات المالية اليومية، مراجعة الحسابات والدفاتر والتقارير، وتنفيذ المهام الدورية مثل الأصول، المتابعة، وقفل التواريخ بثقة. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد عناصر المحاسبة الأساسية التي يعتمد عليها التسجيل اليومي والتقارير. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تسجيل ومتابعة فواتير العملاء والموردين، والدفعات، وأذون الاستلام. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام دفاتر اليومية وعناصر اليومية لفهم أثر القيود على الحسابات. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من قراءة التقارير المالية والتشغيلية لاستخراج صورة واضحة عن الأداء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ المهام الدورية مثل إدارة الأصول، المتابعات، وقفل التواريخ. ## المتطلبات الأساسية - الوصول إلى تطبيق **محاسبة** بصلاحية تسمح بفتح التهيئة والدفاتر والتقارير. - معرفة أساسية بمفاهيم المحاسبة: الحسابات، الضرائب، الدفعات، الفواتير، ودفاتر اليومية. - صلاحية العمل على سجلات العملاء والموردين والقيود اليومية والتقارير. - يفضَّل معرفة عامة بطريقة تصنيف الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات. ## الوحدة 1: تأسيس إعدادات المحاسبة هدف الوحدة: تجهيز عناصر التهيئة التي يعتمد عليها العمل المحاسبي قبل البدء بالتسجيل. ### الدرس 1.1: تهيئة شروط الفوترة والسداد إذا كنت تريد أن تصدر الفواتير وفق آجال واضحة وتفهم شروط السداد المستخدمة مع العملاء والموردين، فابدأ من إعداد عناصر الفوترة الأساسية. افتح **الإعدادات** ثم انتقل إلى [شروط السداد](doc:res-partner-3) لضبط آجال التحصيل والسداد، وبعدها راجع [الشروط التجارية](doc:account-move) إذا كنت تعمل على معاملات تتأثر بشروط التسليم والتكلفة. **تدريب:** افتح شروط السداد وحدد الشرط المناسب لعميل يحتاج مهلة دفع. ### الدرس 1.2: بناء البنية المحاسبية عندما تريد تسجيل القيود بشكل صحيح وإخراج تقارير موثوقة، يجب أن تكون شجرة الحسابات والضرائب والدفاتر جاهزة. ابدأ من [شجرة الحسابات](doc:account-move-line) لتتأكد من وجود الحسابات اللازمة، ثم افتح [الضرائب](doc:account-move-line) لتعريف الضرائب المستخدمة في الفواتير، وبعدها راجع [دفاتر اليومية](doc:account-move) لتتأكد من وجود الدفتر المناسب لكل نوع حركة. إذا كانت شركتك تستخدم أكثر من تصنيف، فراجع أيضًا **مجموعات الحساب** و[علامات الحساب](doc:account-account-tag). **تدريب:** راجع شجرة الحسابات وتحقق من وجود حساب إيراد وحساب مصروف مناسبين. ### الدرس 1.3: إعداد المحاسبة التحليلية والقيود المساندة إذا احتجت لاحقًا إلى تتبع الأداء حسب مشروع أو مركز تكلفة، فعليك تهيئة التحليل من البداية. افتح [الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-line) ثم [الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan) لتحديد هيكل التتبع، وبعدها استخدم [نماذج التوزيع التحليلي](doc:account-analytic-distribution-model) لتطبيق التوزيع تلقائيًا عند الحاجة. ولمن يعمل على مواسم مالية أو قيود مرتبطة بالتوقيت، راجع [السنة المالية](doc:account-fiscal-year) و**قفل التواريخ**. **تدريب:** أنشئ حسابًا تحليليًا أو راجع خطة تحليلية موجودة وحدد كيف سيُستخدم التتبع. ## الوحدة 2: تسجيل العمليات اليومية للعملاء والموردين هدف الوحدة: تنفيذ المعاملات اليومية الأساسية من فواتير ودفعات وأذون استلام وربطها بالعملاء والموردين. ### الدرس 2.1: إدارة فواتير العملاء ودفعاتهم عندما تنشئ مبيعات على الحساب، تحتاج إلى تحويلها إلى فاتورة ثم متابعتها حتى السداد. ابدأ من [العملاء](doc:res-partner) لاختيار العميل الصحيح، ثم افتح [فواتير العملاء](doc:account-move) لمراجعة الفواتير الصادرة وإنشائها أو تتبع حالتها. إذا تم إصدار إشعار تعديل أو خصم، انتقل إلى [إشعارات دائنة](doc:account-move). وبعد ذلك استخدم [الدفعات](doc:account-payment) لتسجيل ما تم تحصيله وربطه بالفاتورة. **تدريب:** افتح فاتورة عميل وابحث عن الدفعة المرتبطة بها أو أضف دفعة جديدة. ### الدرس 2.2: التعامل مع الموردين والمشتريات عندما تستلم فاتورة من مورد، تحتاج إلى إدخالها ومتابعة الدفع والتحقق من حساباته البنكية. ابدأ من [الموردين](doc:res-partner-2) لاختيار المورد المناسب، ثم افتح [الفواتير](doc:account-move-2) لإدخال فاتورة مورد أو مراجعتها. إذا كانت هناك تسوية عكسية، استخدم [الاستردادات](doc:account-move-2). وبعد ذلك سجّل ما تم سداده عبر [الدفعات](doc:account-payment-2)، وراجع [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) عند الحاجة إلى التأكد من بيانات التحويل. **تدريب:** راجع فاتورة مورد وحدد إن كانت تحتاج دفعًا كاملًا أو جزئيًا. ### الدرس 2.3: الأذون والأصناف المرتبطة بالعميل والمورد في بعض السيناريوهات لا تعمل فقط على الفواتير، بل أيضًا على أذون الاستلام والأصناف التي تُباع أو تُشترى. افتح [أذون الاستلام](doc:account-move) للعملاء إذا كانت معاملتك تتطلب تسجيل استلام مرتبط بالبيع، أو [أذون الاستلام](doc:account-move-2) للموردين عند الاستلام. ثم راجع [الأصناف](doc:product-template) الخاصة بالعملاء و[الأصناف](doc:product-template-2) الخاصة بالموردين للتأكد من أن الصنف مرتبط بسياق الاستخدام الصحيح. **تدريب:** افتح صنفًا قابلًا للبيع وتحقق من مطابقته للمعاملة التي تريد إصدارها. ## الوحدة 3: فهم القيود ودفاتر اليومية هدف الوحدة: ربط الفواتير والدفعات بالأثر المحاسبي الحقيقي داخل الدفاتر وعناصر اليومية. ### الدرس 3.1: مراجعة قيود اليومية الناتجة عن العمليات عندما تريد التأكد من أن الفاتورة أو الدفعة أثرت على الحسابات بالطريقة الصحيحة، انتقل إلى [قيود اليومية](doc:account-move-3) لمراجعة القيد الناتج، ثم افتح [عناصر اليومية](doc:account-move-line) لتفصيل السطور التي كوّنت القيد. هذا مفيد عندما تبحث عن سبب رصيد غير متوقع أو تريد تتبع أثر حركة معينة. **تدريب:** خذ عملية مالية حديثة وافحص قيدها اليومي وعناصره. ### الدرس 3.2: قراءة دفاتر المجلات التشغيلية إذا أردت مراجعة النشاط بحسب نوع الحركة، استخدم دفاتر المجلات بدل البحث في السجلات المفردة. افتح [مبيعات](doc:account-move-line) لمراجعة حركات البيع، و[المشتريات](doc:account-move-line) للمشتريات، و[البنك والنقد](doc:account-move-line) للحركات النقدية والمصرفية، ثم [متنوع](doc:account-move-line) لبقية القيود. **تدريب:** اختر مجلة واحدة وتحقق من آخر قيد مسجل فيها. ### الدرس 3.3: البيانات المصرفية والتسوية عندما تبدأ البيانات المصرفية بالتدفق، تحتاج إلى مطابقة الحركات البنكية مع القيود المسجلة. افتح **Import Bank Statement** لاستيراد كشف حساب، ثم راجع [البيانات المصرفية](doc:account-bank-statement) لمتابعة الكشف، أو [الات المحاسبه](doc:account-bank-statement) إذا كانت الحركة نقدية. إذا تكرر نمط تسوية معين، فقد يفيدك [نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model) لتسريع المطابقة. **تدريب:** استورد كشفًا بنكيًا أو راجع كشفًا موجودًا وحدد حركة واحدة قابلة للتسوية. ## الوحدة 4: قراءة التقارير المالية والمتابعة هدف الوحدة: استخدام التقارير والتحليلات لفهم الوضع المالي والأداء ومراقبة المستحقات. ### الدرس 4.1: التقارير الأساسية للحسابات عندما تحتاج إلى رؤية شاملة للوضع المالي، ابدأ بالتقارير الأساسية. افتح **ورقة التوازن** لمراجعة الأصول والخصوم وحقوق الملكية، ثم **الربح والخسارة** لفهم الأداء التشغيلي، وبعدها **ميزان المراجعة** للتأكد من توازن الحسابات. وإذا احتجت تتبعًا أعمق، راجع **دفتر الأستاذ العام** و**دفتر الأستاذ الشريك**. **تدريب:** افتح تقرير الربح والخسارة وحدد أعلى بند مؤثر على النتيجة. ### الدرس 4.2: التقارير الضريبية والشركاء إذا كنت تراجع التزامك الضريبي أو ترغب في تحليل ذمم العملاء والموردين، فانتقل إلى **تقرير الضرائب** ثم استخدم **العمر المستحق** و**العمر المستحق** لمتابعة المتأخرات. وللحصول على رؤية أكثر تفصيلًا، افتح **رصيد الشريك المتقدم في السن**. **تدريب:** راجع العمر المستحق وحدد شريكًا واحدًا متأخر السداد. ### الدرس 4.3: تقارير الإدارة والتحليل عندما تريد فهم الأداء في مستوى أكثر تشغيليًا، استخدم التقارير التحليلية. افتح [تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report) لمعرفة نمط الفواتير، ثم [إعداد التقارير تحليلية](doc:account-move-line) و[العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) لمتابعة التكاليف أو الإيرادات حسب البعد التحليلي. وإذا احتجت ميزانيات أو مراقبة إنفاق، راجع [الميزانيات](doc:crossovered-budget) و[تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget)، مع [Budget Alerts](doc:crossovered-budget-alert) للتنبيهات. **تدريب:** افتح العناصر التحليلية وابحث عن حركة مرتبطة بحساب تحليلي محدد. ## الوحدة 5: العمليات الدورية والإدارة المتقدمة هدف الوحدة: تنفيذ المهام الدورية التي تحافظ على دقة المحاسبة واستمرارية الرقابة. ### الدرس 5.1: الأصول والإهلاك إذا كانت شركتك تمتلك أصولًا ثابتة، فستحتاج إلى تسجيلها ومتابعة استهلاكها دوريًا. افتح [فئة الأصول](doc:product-template) لتحديد تصنيف الأصل، ثم [أصول](doc:account-asset-asset) لمراجعة الأصول المسجلة، وبعدها استخدم **توليد إدخالات الأصول** لإنشاء القيود الدورية الخاصة بالإهلاك. وللتقرير، راجع [أصول](doc:asset-asset-report). **تدريب:** افتح أصلًا ثابتًا وتحقق من آخر إدخال إهلاك مرتبط به. ### الدرس 5.2: المتابعات مع العملاء عندما تتأخر المستحقات، لا يكفي النظر إلى الفاتورة فقط؛ بل تحتاج إلى متابعة منهجية. افتح [مستويات المتابعة](doc:followup-followup) لضبط قواعد المتابعة، ثم استخدم [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) للعمل على عميل محدد، وبعدها راجع **إرسال الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني** لإرسال التنبيهات، و[متابعاتي](doc:res-partner-3) و**تحليل المتابعة** لمراجعة النتائج. **تدريب:** افتح عميلًا متأخرًا وابدأ متابعة يدوية له. ### الدرس 5.3: التقارير المخصصة وقفل الفترات في نهاية الفترة المالية أو عند تجهيز حزمة تقارير للإدارة، قد تحتاج إلى ضبط التقارير وقفل التاريخ. ابدأ من [نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template) ثم راجع [التقارير المُنشأة](doc:account-report-output) لاستخدام التقارير المعدة مسبقًا. بعد الانتهاء من الأعمال، استخدم **قفل التواريخ** لمنع التعديلات غير المصرح بها على الفترات المغلقة. **تدريب:** راجع تقريرًا مُنشأًا ثم حدد ما إذا كانت الفترة تحتاج قفلًا. ## الاختبار الختامي 1. لديك عميل اشترى على الحساب ولم يدفع بعد. ما التسلسل الأكثر منطقية لمتابعة العملية من التسجيل حتى التحصيل؟ 2. استلمت فاتورة من مورد وتحتاج التأكد من أثرها المحاسبي ثم سدادها. أي السجلات ستراجعها؟ 3. تريد معرفة لماذا ظهر رصيد غير متوقع في حساب معين بعد تسجيل عملية. أين تبحث أولًا؟ 4. طلبت الإدارة ملخصًا عن أداء الشهر، والمستحقات المتأخرة، والوضع المالي العام. ما التقارير الأنسب؟ 5. تريد إقفال الفترة بعد الانتهاء من كل العمليات والتأكد من عدم تغييرها لاحقًا. ما الإجراء الأنسب؟ ### الإجابات 1. **فواتير العملاء → الدفعات** — لأنك تبدأ بإثبات الدين ثم تسجل التحصيل المرتبط به. 2. **الفواتير → الدفعات → الحسابات البنكية** — لأنك تراجع الفاتورة ثم أثر السداد وبيانات التحويل عند الحاجة. 3. **قيود اليومية ثم عناصر اليومية** — لأنهما يوضحان الأثر المحاسبي التفصيلي للحركة. 4. **الربح والخسارة، ورقة التوازن، العمر المستحق** — لأنها تغطي الأداء العام، الوضع المالي، والمستحقات المتأخرة. 5. **قفل التواريخ** — لأنه يمنع التعديلات على الفترات التي تم إغلاقها. # محاسبة — نظرة عامة _التطبيقات › محاسبة_ **دورة الحالة:** مسودة ← مُرحّل ← تم الإلغاء تُعدّ **المحاسبة** في هذا النظام المركز الذي تُدار فيه المستندات المالية الأساسية المرتبطة بحركة البيع والشراء والتحصيل والسداد. وهي تساعد الشركة على توحيد تسجيل العمليات المالية بطريقة منظمة تدعم الرقابة، وتُسهّل متابعة المستحقات والالتزامات ضمن دورة العمل اليومية. يستخدم هذه المنطقة كلٌّ من **المحاسب** و**المدير المالي** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** و**مسؤول حسابات العملاء والموردين**؛ إذ يتيح لهم التعامل مع **فواتير العملاء** و**إشعارات دائنة** و**أذون الاستلام** و**الدفعات** و**الفواتير** و**الاستردادات** بحسب طبيعة العملية المالية. كما تساعد هذه السجلات على ربط المستندات المحاسبية بالحركة الفعلية للنقد والبنك، وبما يضمن اتساق القيود والتسويات. وتُستخدم هذه الشاشة بوصفها نقطة وصول مباشرة إلى المستندات ذات الصلة بالمحاسبة التشغيلية، سواءً كانت صادرة أو واردة أو مرتبطة بالتسليم والاستلام والتحصيل. كما تُمكّن الفرق المالية من الرجوع السريع إلى السجلات التي تؤثر في **قيود اليومية** و**العناصر التحليلية** و**شروط السداد** وعمليات التسوية، بما يدعم إعداد التقارير المالية والتحليلية. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - الوصول إلى **فواتير العملاء** ومتابعة المستندات الصادرة للعملاء مقابل المبيعات أو الخدمات. - مراجعة **إشعارات دائنة** المستخدمة لتخفيض أو عكس جزء من فاتورة العميل. - التعامل مع **أذون الاستلام** المرتبطة باستلام أو تسليم البضائع ضمن العمليات اللوجستية أو المالية. - تسجيل **الدفعات** ومتابعة المبالغ المالية المسددة أو المستلمة من العملاء أو الموردين. - فتح **الفواتير** المرتبطة بالعمليات المحاسبية ذات الصلة. - متابعة **الاستردادات** ضمن السجلات المالية المتاحة في هذه المنطقة. ## روابط ذات صلة - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [فواتير العملاء — مرجع الحقول](doc:account-move-ref) - [محاسبة](doc:account-journal) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3) - [محاسبة — مرجع الحقول](doc:account-journal-ref) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [عناصر اليومية — مرجع الحقول](doc:account-move-line-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref) # مخطط سير العمل — مرجع الحقول _التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | المرحلة | مرحلة هذا السجل ضمن مسار العمل. | | الفرصة (مطلوب) | فرصة البيع المرتبطة بهذا السجل. | | الإيرادات المتوقعة | قيمة الإيرادات المتوقعة من هذه الفرصة. | | الإيرادات المتكررة | قيمة الإيرادات المتكررة المتوقعة. | | خطة متكررة | الخطة المرتبطة بالإيرادات المتكررة. | | الاحتمالية | احتمال إتمام هذه الفرصة. | | العميل | الشريك المرتبط، ويُعدّ هذا الحقل اختياريًا. يُنشأ عادةً عند تحويل العميل المهتم. ويمكن العثور على الشريك بواسطة الاسم، أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب، أو البريد الإلكتروني، أو المرجع الداخلي. | | اسم الشركة | اسم شركة الشريك المستقبلي التي سيجري إنشاؤها أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة. | | الشارع | عنوان الشارع. | | الشارع 2 | سطر العنوان الثاني. | | المدينة | المدينة. | | الولاية | الولاية أو المنطقة. | | الرمز البريدي | الرمز البريدي. | | الدولة | الدولة. | | الموقع الإلكتروني | الموقع الإلكتروني لجهة الاتصال. | | اللغة | لغة جهة الاتصال. | | البريد الإلكتروني | عنوان البريد الإلكتروني. | | رقم الهاتف | رقم الهاتف. | | سبب الضياع | سبب ضياع الفرصة أو فقدانها. | | اسم جهة الاتصال | اسم جهة الاتصال. | | العنوان | عنوان جهة الاتصال. | | المنصب الوظيفي | المسمى الوظيفي لجهة الاتصال. | | الهاتف المحمول | رقم الهاتف المحمول. | | مندوب المبيعات | مندوب المبيعات المرتبط بالسجل. | | إقفال متوقع | التاريخ المتوقع لربح هذه الفرصة. | | الأولوية | أولوية هذا السجل. القيم المتاحة: منخفض، متوسط، مرتفع، عالٍ جدًا. | | علامات التصنيف | تصنيف العملاء المهتمين أو الفرص ضمن فئات مثل: التدريب، الخدمات. | | فريق المبيعات | فريق المبيعات المرتبط بهذا السجل. | | الخصائص | الخصائص أو السمات الإضافية للسجل. | | الملاحظات | ملاحظات عامة إضافية. | | الحملة | يساعد هذا الاسم على تتبّع جهود حملاتك المختلفة، مثل: fall_drive أو christmas_special. | | متوسط | طريقة التوصيل، مثل: بطاقة بريدية، أو البريد الإلكتروني، أو لافتة إعلانية. | | المصدر | مصدر الرابط، مثل: محرك بحث، أو نطاق آخر، أو اسم في قائمة البريد الإلكتروني. | | محال من قِبَل | الشخص أو الجهة التي أحالت هذا السجل. | | استخدام نسب عمولة مخصصة | تفعيل نسب العمولة المخصصة لهذه الصفقة. | | سبب النسبة المخصصة | سبب تطبيق النسبة المخصصة. القيم المتاحة: صفقة استراتيجية، صفقة ذات هامش ربح منخفض، مكافأة الفوز التنافسي، دخول سوق جديد، صفقة شراكة، أخرى. | | حالة الموافقة | حالة الموافقة على العمولة. القيم المتاحة: لا حاجة للموافقة، قيد الانتظار للموافقة، معتمد، مرفوض. | | تمت الموافقة بواسطة | اسم الشخص الذي وافق. | | تاريخ الموافقة | تاريخ الموافقة. | | ملاحظات العمولة المخصصة | ملاحظات مرتبطة بالعمولة المخصصة. | | سبب الرفض | سبب رفض العمولة أو الطلب. | | فريق العمولة | فريق العمولة المرتبط بهذا السجل. | | الشركة | الشركة المرتبطة بالسجل. | | سجلات العمولة | سجلات العمولة المرتبطة. | | المنافسون | المنافسون المرتبطون بهذه الفرصة. | | النوع (مطلوب) | نوع السجل. القيم المتاحة: عميل مهتم، الفرصة. | ## الإجراءات المتاحة - إزالة - استعادة - التحويل إلى فرصة - الموافقة على العمولة - تصاعدي - تم الفوز بها - تنازلي - رسم بياني خطي - رفض العمولة - ضائع - طلب الموافقة - عرض سعر جديد - مخطط بياني دائري - مخطط شريطي - مكدسة ## روابط ذات صلة - [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview) - [أنشطتي](doc:crm-lead) - [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref-2) - [فرق المبيعات — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref-2) - [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [عمولاتي](doc:commission-record) - [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270) - [الفِرَق](doc:crm-team) - [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2) - [المتوقع](doc:s-acdd0745) # مخلفات التصنيع _التطبيقات › المخزون › العمليات_ ![مخلفات التصنيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c2f1e716-793d-49b6-9b11-c34325bd8fb4.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مخلفات التصنيع — المخزون › العمليات › التعديلات › مخلفات التصنيع* **دورة الحالة:** مسودة ← منتهي ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **مخلفات التصنيع** لتسجيل المواد أو المنتجات التي يجب إخراجها من المخزون بسبب الهدر أو التلف أو الفاقد المرتبط بعمليات التصنيع. يعتمد عليها **أمين المخزون** و**مسؤول التصنيع** و**المحاسب** و**مدير العمليات** عندما يحتاجون إلى عكس الكمية من موقع مخزني محدد إلى **موقع مخلفات التصنيع** مع توثيق الصنف والكمية والدفعة أو الرقم التسلسلي عند الحاجة. تظهر السجلات هنا في **مسودة** قبل التصديق، ثم تصبح **منجزة** بعد اعتماد عملية المخزون، وهو ما يجعلها مناسبة للتتبع التشغيلي والمحاسبي ضمن **دفاتر الحسابات** و**العناصر التحليلية** عند الربط مع حركة المخزون. ## التهيئة > **ملاحظة:** لا تعرض الشاشة إعدادات منفصلة لهذا السجل، ولذلك تكون التهيئة العملية هنا مرتبطة فقط باختيار القيم الصحيحة عند إنشاء المخلفة. قبل الاستخدام، تأكد من توفر ما يلي في البيانات المرجعية الخاصة بالمخزون: - **الصنف**: يجب أن يكون الصنف المراد إتلافه أو إخراجه من المخزون معرّفًا مسبقًا. - **وحدة القياس**: يجب أن تكون وحدة القياس مناسبة للكمية المسجلة. - **الموقع المصدري**: يجب أن يحدد الموقع الذي ستخرج منه الكمية. - **موقع مخلفات التصنيع**: يجب أن يكون الموقع المخصص لاستقبال المخلفات معروفًا ومتاحًا. - **الشركة**: يجب اختيار الشركة الصحيحة إذا كانت البيئة متعددة الشركات. - **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي**: يُستخدم عند تتبع المخزون على مستوى الدفعات أو الأرقام التسلسلية. - **الطرد** و**المالك** و**أمر شغل** و**أمر التصنيع** و**عدة** و**المستند المصدر** و**الانتقاء** و**تجديد الكميات**: تُستكمل هذه الحقول عندما تكون المخلفة مرتبطة بحركة تشغيلية أو مرجعية محددة. > **تحذير:** لا تعتمد التصديق قبل التأكد من تطابق **الكمية** و**الموقع المصدري** و**موقع مخلفات التصنيع**؛ لأن التصديق ينقل السجل من **مسودة** إلى **منجزة** ويجعل الحركة معتمدة في المخزون. ## سير العمل ### 1) إنشاء مخلفة جديدة في حالة **مسودة** 1. افتح المسار **المخزون > العمليات > التعديلات > مخلفات التصنيع**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل مخلفة جديد. 3. أدخل الحقول الإلزامية التالية: - **الصنف** - **الكمية** - **وحدة القياس** - **الموقع المصدري** - **موقع مخلفات التصنيع** - **الشركة** 4. أكمل الحقول الاختيارية عند الحاجة: - **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** - **الطرد** - **المالك** - **أمر شغل** - **أمر التصنيع** - **عدة** - **المستند المصدر** - **الانتقاء** - **تجديد الكميات** 5. راجع **الحالة**؛ ستبقى السجلات الجديدة في **مسودة** إلى أن تقرر التصديق. > **نصيحة:** استخدم الحقول المرجعية مثل **أمر التصنيع** و**أمر شغل** و**المستند المصدر** عندما تكون المخلفة ناتجة عن عملية تشغيلية محددة؛ فهذا يسهل التتبع لاحقًا. --- ### 2) اتخاذ قرار التصديق أو الإبقاء على المسودة عندما تصبح البيانات صحيحة، لديك قرار واضح: - **الإبقاء على المسودة**: إذا كنت ما زلت تراجع الكمية أو الصنف أو الموقع، فاترك السجل دون تصديق. - **التصديق**: إذا كانت البيانات نهائية، انقر **تصديق** لنقل السجل إلى **منجزة** واعتماد حركة المخزون. - **الاطلاع على عملية المخزون**: إذا أردت مراجعة الأثر التشغيلي أو الحركة المرتبطة قبل أو بعد التصديق، انقر **عملية المخزون**. **خطوات التصديق:** 1. افتح سجل المخلفة المطلوب. 2. تحقق من القيم الأساسية: **الصنف**، **الكمية**، **وحدة القياس**، **الموقع المصدري**، و**موقع مخلفات التصنيع**. 3. انقر **تصديق**. 4. راقب **الحالة** حتى تصبح **منجزة**. > **ملاحظة:** يظهر زر **عملية المخزون** كخيار عملي للمراجعة، وهو مفيد عند الحاجة إلى متابعة أثر المخلفة على حركة المخزون بدلًا من تعديل السجل نفسه. --- ### 3) مراجعة السجل بعد أن يصبح **منجزًا** بعد التصديق، يصبح السجل في حالة **منجزة**، ويُستخدم بعد ذلك للمراجعة والمتابعة وليس للتأسيس الأولي. في هذه المرحلة: 1. افتح السجل المنجز من قائمة **مخلفات التصنيع**. 2. راجع الحقول المسجلة للتحقق من: - الصنف والكمية - الموقع المصدري وموقع مخلفات التصنيع - الدفعة أو الرقم التسلسلي عند وجوده - المرجع التشغيلي مثل **أمر التصنيع** أو **أمر شغل** 3. استخدم **عملية المخزون** للاطلاع على الحركة المرتبطة إذا احتجت إلى التحقق من التنفيذ. 4. احتفظ بالسجل كمرجع تشغيلي ومالي عند مطابقة المخزون أو إعداد التقارير. > **نصيحة:** عند وجود **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي**، راجعه قبل التصديق؛ لأن ذلك يضمن أن المخلفة تخص البضاعة الصحيحة ضمن التتبع. ## أمثلة ### مثال عملي: إتلاف جزء تالف من مادة خام لنفترض أن قسم التصنيع اكتشف تلف **5 كغ** من صنف **ألواح ألمنيوم** في **المخزن الرئيسي**، ويريد نقلها إلى **موقع مخلفات التصنيع**. 1. افتح **المخزون > العمليات > التعديلات > مخلفات التصنيع**. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل: - **الصنف**: ألواح ألمنيوم - **الكمية**: 5 - **وحدة القياس**: كغ - **الموقع المصدري**: المخزن الرئيسي - **موقع مخلفات التصنيع**: موقع المخلفات - **الشركة**: الشركة الرئيسية 4. إذا كانت الكمية مرتبطة بأمر إنتاج، املأ **أمر التصنيع**. 5. إذا كانت هناك دفعة محددة، أدخل **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي**. 6. عندما تصبح البيانات صحيحة، انقر **تصديق**. 7. بعد التصديق، تصبح **الحالة** **منجزة**، ويمكنك استخدام **عملية المخزون** لمراجعة الحركة. النتيجة: تم توثيق خروج 5 كغ من المخزون إلى موقع المخلفات، وأصبح السجل جاهزًا للتتبع والمطابقة. ## نصائح > **نصيحة:** احرص على اختيار **الموقع المصدري** بدقة، لأن هذا الحقل يحدد من أين تُخصم الكمية فعليًا. > **ملاحظة:** إذا كانت المخلفة مرتبطة بعميل أو مورد أو حركة لوجستية سابقة، فاستفد من **المستند المصدر** لتسهيل التتبع. > **تحذير:** بعد التحول إلى **منجزة**، تعامل مع السجل كسجل معتمد؛ لذلك راجع البيانات جيدًا قبل الضغط على **تصديق**. > **نصيحة:** استخدم **الطرد** و**المالك** فقط عندما تكون هناك حاجة فعلية لتتبع ملكية أو تجميع المخزون، ولا تملأهما بلا داعٍ. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجح | الحل | |---|---|---| | لا يمكنك التصديق على السجل | أحد الحقول الإلزامية غير مكتمل | أكمل **الصنف** و**الكمية** و**وحدة القياس** و**الموقع المصدري** و**موقع مخلفات التصنيع** و**الشركة** ثم أعد المحاولة | | تظهر الكمية غير صحيحة بعد المراجعة | تم إدخال مقدار خاطئ قبل التصديق | راجع السجل وهو في **مسودة** ثم صحح **الكمية** قبل الضغط على **تصديق** | | لا يمكن تتبع المخلفة إلى حركة تشغيلية | لم يُربط السجل بمرجع تشغيلي | استخدم **أمر التصنيع** أو **أمر شغل** أو **المستند المصدر** عند إنشاء السجل | | لا يظهر الرقم التسلسلي أو الدفعة المناسبة | لم يُحدد **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** عند الحاجة | أعد فتح السجل وأدخل المرجع الصحيح قبل التصديق | ## روابط ذات صلة - [مخلفات التصنيع — مرجع الحقول](doc:stock-scrap-ref) - [الجرد المادي](doc:s-3d62936c) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [العملاء](doc:res-partner) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref-2) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [الخصائص](doc:product-attribute) # مخلفات التصنيع — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← منتهي فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (Status) | يحدد حالة السجل. القيم المتاحة: مسودة، منتهي. | | الصنف (Item) (مطلوب) | يحدد الصنف المرتبط بالسجل. | | الكمية (Quantity) (مطلوب) | يحدد مقدار الكمية المسجّلة. | | وحدة القياس (Unit of Measure) (مطلوب) | يحدد وحدة قياس الكمية. | | رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number) | يحدد رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي المرتبط بالسجل. | | الطرد (Package) | يحدد الطرد المرتبط بالسجل. | | المالك (Owner) | يحدد مالك البضاعة. | | أمر شغل (Work Order) | يحدد أمر الشغل المرتبط بالسجل. | | أمر التصنيع (Manufacturing Order) | يحدد أمر التصنيع المرتبط بالسجل. | | عدة (Kit) | يحدد العدة المرتبطة بالسجل. | | الموقع المصدري (Source Location) (مطلوب) | يحدد الموقع الذي تُؤخذ منه الكميات. | | موقع مخلفات التصنيع (Production Scrap Location) (مطلوب) | يحدد موقع تحويل مخلفات التصنيع إليه. | | المستند المصدر (Source Document) | يحدد المستند الذي نشأ عنه هذا السجل. | | الانتقاء (Picking) | يحدد عملية الانتقاء المرتبطة بالسجل. | | تجديد الكميات (Replenish Quantities) | يحدد خيار تجديد الكميات. | | الشركة (Company) (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بالسجل. | ## الإجراءات المتاحة - تصديق (Validate) - جديد (New) - عملية المخزون (Inventory Operation) ## روابط ذات صلة - [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) - [متغيرات الصنف — مرجع الحقول](doc:product-product-ref) - [أذون الاستلام — مرجع الحقول](doc:stock-picking-ref) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [العملاء](doc:res-partner) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref-2) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الشركات](doc:res-company) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) # مراكز الإنتاج — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | مركز العمل | مركز العمل المرتبط بهذا السجل. | | علامة تصنيف | علامة تصنيف لتجميع السجلات أو تمييزها. | | مراكز العمل البديلة | مراكز العمل البديلة التي يمكن استبدالها بهذا المركز عند إرسال الإنتاج. | | رمز | رمز تعريفي للسجل. | | ساعات العمل | ساعات العمل الخاصة بمركز العمل. | | كفاءة الوقت | يُستخدم هذا الحقل لاحتساب المدة المتوقعة لإتمام أمر العمل في مركز العمل هذا. على سبيل المثال، إذا استغرق أمر العمل ساعة واحدة وكانت الكفاءة 100%، فستكون المدة المتوقعة ساعة واحدة. وإذا كانت الكفاءة 200%، فستكون المدة المتوقعة 30 دقيقة. | | السعة | عدد القطع الافتراضي (في قائمة مواد الصنف) التي يمكن إنتاجها بالتوازي في الوقت نفسه في مركز العمل هذا. على سبيل المثال، إذا كانت السعة 5 وتحتاج إلى إنتاج 10 وحدات، فسيتم مضاعفة وقت العملية المذكور في قائمة المواد. يرجى العلم بأن وقت ما قبل الإنتاج وما بعده يُحسب مرة واحدة فقط. | | الفاعلية الشاملة المستهدفة للمعدات | النسبة المئوية لهدف الفاعلية الشاملة للمعدات. | | التكلفة لكل ساعة | تكلفة المعالجة في الساعة. | | وقت الإعداد | وقت الإعداد لمركز العمل. | | وقت التنظيف | وقت التنظيف لمركز العمل. | | الوصف | وصف إضافي للسجل. | | سعات الأصناف | العدد المحدد من القطع التي يمكن إنشاؤها في آن واحد لكل صنف. | | المورد (مطلوب) | المورد المرتبط بهذا السجل، وهو حقل إلزامي. | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — مرجع الحقول](doc:mrp-production-ref-2) - [العمليات — مرجع الحقول](doc:mrp-routing-workcenter-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) # مرحبًا بك في دليل Midmarket Regen Proof _مرحبًا بك_ يغطي هذا الدليل استخدام نظام **Midmarket Regen Proof** خطوة بخطوة، وقد أُنشئ مباشرة من شاشات النظام الفعلية، لذا فإن كل صفحة تعكس ما تراه على الشاشة بالفعل. ## أقسام الدليل - **مرحبًا بك** - **الشروع في العمل** - **التطبيقات** ## التطبيقات المشمولة - **الإعدادات** - **التطبيقات** - **المناقشة** - **محاسبة** - **لوحات البيانات** - **التقويم** - **جهات الاتصال** - **إدارة علاقات العملاء** - **المخزون** - **الشراء** - **المبيعات** - **التصنيع** - **الموظفين** - **المصروفات** - **الأسطول** - **الصيانة** - **الحضور** - **الإجازات** - **بوابة البريد الإلكتروني** - **الموقع الإلكتروني** - **نقطة البيع** - **رسائل نصية** - **المشروع** - **الجداول الزمنية** - **المهام المراد تنفيذها** - **الإصلاحات** > **ملاحظة:** استخدم شريط البحث أو الشجرة الجانبية للوصول السريع إلى أي شاشة. # مزودي الدفع _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مزودي الدفع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/312fdf4a-f1a5-48c1-a92f-1a6aaf77fa7b.png) *مزودي الدفع — محاسبة › التهيئة › المدفوعات عبر الإنترنت › مزودي الدفع* **دورة الحالة:** معطل ← ممكن ← وضع الاختبار ## نظرة عامة تُستخدم **مزودي الدفع** لإعداد مزوّدي الدفع الذين تعتمد عليهم الشركة في تحصيل المدفوعات عبر الإنترنت وربطهم بعمليات البيع والسداد. يراجع هذا العرض مسؤول الحسابات أو المدير المالي أو أمين الصندوق إعدادات المزوّد وحالته، ثم يقرر ما إذا كان المزوّد جاهزاً للاستخدام في المدفوعات أم يحتاج إلى ضبط إضافي أو إعادة تحميل للرسائل المعلّقة. من هذه الشاشة يمكنك أيضاً تحديد نطاق الاستخدام، مثل الشركة، والرمز التقني، وواجهة برمجة التطبيقات، وطرق الدفع المدعومة، وحدود المبالغ والعملات المتاحة. ## التهيئة تظهر شاشة **مزودي الدفع** في عرض كانبان، وهي مخصّصة لتعريف بطاقة كل مزوّد على حدة وتفعيل الخيارات التي يتحكم بها المستخدمون النهائيون في عمليات السداد. ### الحقول الأساسية - **الاسم**: اسم مزوّد الدفع كما سيظهر للمستخدمين. - **الولاية**: تحدد حالة المزوّد التشغيلية، وتقبل القيم التالية: - **معطل**: المزوّد غير متاح للدفع. - **ممكن**: المزوّد متاح للاستخدام. - **وضع الاختبار**: تتم معالجة دفع مزيف عبر واجهة دفع تجريبية، ويُوصى بهذه الوضعية أثناء ضبط المزوّد. - **الشركة**: الشركة التي ينتمي إليها مزوّد الدفع. - **رمز**: الكود التقني لمزوّد الدفع، وتظهر له القيم التالية: - **لم يتم تعيين مزود** - **مُخصص** - **Sherkety** > **ملاحظة:** إذا كان المزوّد في **وضع الاختبار**، فذلك يعني أن الدفع يتم بطريقة تجريبية لمراجعة الإعدادات قبل الإتاحة الفعلية. ### إعدادات التكامل مع Sherkety ERP API عند ربط المزوّد ببوابة Sherkety، استخدم الحقول التالية: - **API URL**: عنوان الأساس لواجهة Sherkety ERP API. - **API Key**: مفتاح API السري للمصادقة مع الواجهة. - **Public Key**: مفتاح عام اختياري؛ لا يلزم في مسار التحويل لأن رابط صفحة الدفع المستضافة يتضمن المفتاح العام بالفعل. - **Webhook Secret**: السر المستخدم للتحقق من توقيعات Webhook. ### إعدادات سلوك الدفع - **طرق الدفع المدعومة**: تحدد طرق الدفع التي يسمح بها هذا المزوّد. - **السماح بحفظ طرق الدفع**: يتيح للعميل حفظ طريقة الدفع كرابط دفع مجهول المصدر في قاعدة بيانات المزود، بما يسمح بإعادة استخدامها لاحقاً. - **تحصيل المبلغ يدوياً**: يحدد ما إذا كان التحصيل يتم من النظام عند اكتمال التسليم. - **تمكين كود QR**: يتيح استخدام أكواد QR عند الدفع عن طريق التحويل البنكي. - **السماح بالدفع والخروج والسريع**: يتيح استخدام طرق الدفع السريعة مثل Google Pay وApple Pay. - **التواصل**: يحدد طريقة التواصل التي ستظهر على أوامر البيع، مع خيارين: - **بناءً على مرجع المستند** - **حسب مُعرف العميل** - **الحد الأقصى للمبلغ**: أعلى مبلغ يمكن أن يكون المزوّد متاحاً عنده؛ اتركه فارغاً ليكون متاحاً لأي مبلغ. - **العملات**: العملات المتاحة مع هذا المزوّد؛ اتركه فارغاً إذا لم ترغب في تقييد العملة. > **نصيحة:** اترك **العملات** و**الحد الأقصى للمبلغ** فارغين عندما تريد أن يكون المزوّد متاحاً لأوسع نطاق من العمليات، ثم خصّصهما فقط عند وجود قيود تعاقدية أو تشغيلية. ## سير العمل 1. افتح شاشة **مزودي الدفع** من المسار: **محاسبة > التهيئة > المدفوعات عبر الإنترنت > مزودي الدفع**. 2. راجع حالة المزوّد في **الولاية** لتقرر الخطوة التالية: - إذا كان **معطل**، فالمزوّد غير جاهز للاستخدام. - إذا كان **وضع الاختبار**، فأنت في مرحلة التحقق التجريبي من التكامل. - إذا كان **ممكن**، فالمزوّد جاهز للاستخدام في عمليات الدفع. 3. إذا كان الهدف هو التجربة والتحقق قبل الإتاحة، اترك المزوّد في **وضع الاختبار** وراجع الإعدادات المرتبطة بـ **API URL** و**API Key** و**Webhook Secret** و**طرق الدفع المدعومة**. هذا يضمن اختبار الدفع عبر الواجهة التجريبية قبل تشغيله فعلياً. 4. إذا كانت الإعدادات صحيحة وأردت إتاحة المزوّد، غيّر **الولاية** إلى **ممكن**. عند هذه النقطة يصبح المزوّد متاحاً لاستخدامه في الدفع وفقاً للقيود المحددة في الحقول الأخرى. 5. إذا كان المزوّد يحتاج إلى إعادة معالجة الرسائل غير المنفذة أو المعلّقة، استخدم **إعادة تحميل الرسالة المعلقة**. استخدم هذا الإجراء عندما يكون هناك محتوى أو إشعار لم يكتمل التعامل معه ويحتاج إلى إعادة تحميله من جديد. 6. إذا كنت قد أنشأت المزوّد للتو أو عدّلت إعداداته الأساسية، استخدم **تثبيت** لتثبيت التغييرات وربط المزوّد بالحالة التشغيلية المناسبة. بعد التثبيت، تحقق من أن **الاسم** و**الشركة** و**رمز** وبيانات الواجهة قد اكتملت بما يطابق طريقة التشغيل المطلوبة. > **تحذير:** لا تجعل **Public Key** إلزامياً إذا كان مسار الدفع المعتمد لديك هو مسار التحويل عبر الصفحة المستضافة، لأن المفتاح العام يكون مضمَّناً في رابط الخروج نفسه حسب الوصف الوارد للحقل. ## أمثلة لنفترض أن قسم المالية يريد تفعيل مزوّد دفع باسم **Sherkety Gateway** لشركة **الشركة الأم** لاستخدامه في سداد فواتير العملاء عبر الإنترنت. 1. افتح **مزودي الدفع**. 2. أنشئ أو حدّث بطاقة المزوّد بحيث تكون القيم كالتالي: - **الاسم**: Sherkety Gateway - **الولاية**: **وضع الاختبار** - **الشركة**: الشركة الأم - **رمز**: **Sherkety** - **API URL**: https://api.sherkety.example - **API Key**: مفتاح سري خاص بالبيئة التجريبية - **Webhook Secret**: سر التحقق من الإشعارات - **طرق الدفع المدعومة**: البطاقات والتحويل البنكي - **السماح بحفظ طرق الدفع**: مفعّل - **تحصيل المبلغ يدوياً**: غير مفعّل - **تمكين كود QR**: مفعّل - **السماح بالدفع والخروج والسريع**: مفعّل - **التواصل**: **بناءً على مرجع المستند** - **الحد الأقصى للمبلغ**: 5000 - **العملات**: SAR 3. بعد حفظ التهيئة التجريبية، اترك **الولاية** على **وضع الاختبار** وأجرِ دفعة تجريبية للتأكد من أن بوابة الدفع والـ Webhook تعملان كما هو متوقع. 4. عند اكتمال الاختبار بنجاح، غيّر **الولاية** إلى **ممكن** ثم استخدم **تثبيت** لإتاحة المزوّد عملياً. 5. إذا وردت رسالة معلّقة من بوابة الدفع أثناء الاختبار أو بعده، استخدم **إعادة تحميل الرسالة المعلقة** لمعالجة المحتوى غير المنفذ من جديد. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **وضع الاختبار** قبل الإتاحة الفعلية دائماً عند إعداد مزوّد جديد، لأن الوصف يذكر صراحة أنه الوضع الموصى به أثناء الضبط. > **ملاحظة:** الحقل **Public Key** اختياري، ولا يلزم في مسار التحويل إذا كان رابط الصفحة المستضافة يضم المفتاح العام بالفعل. > **تحذير:** إذا حدّدت **الحد الأقصى للمبلغ** أو **العملات** بشكل ضيق، فقد يصبح مزوّد الدفع غير متاح لبعض أوامر البيع أو الدفعات. > **نصيحة:** استخدم **السماح بحفظ طرق الدفع** فقط عندما تكون سياسة الشركة تسمح بإعادة استخدام رموز الدفع المحفوظة للعميل. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العرض لا يظهر كمتاح للدفع** → غالباً تكون **الولاية** على **معطل** أو ما زالت في **وضع الاختبار** → غيّرها إلى **ممكن** بعد التأكد من صحة الإعدادات. - **التحقق من الدفع لا يكتمل** → قد يكون **API Key** أو **Webhook Secret** غير صحيحين → راجع بيانات Sherkety ERP API وأعد الحفظ. - **مزوّد الدفع لا يظهر لبعض المعاملات** → قد يكون السبب **الحد الأقصى للمبلغ** أو **العملات** المحددة بشكل يقيّد الاستخدام → وسّع النطاق أو اترك الحقول فارغة. - **الرسائل المعلّقة لا تُعالج** → قد تحتاج إلى استخدام **إعادة تحميل الرسالة المعلقة** بعد تعديل الإعدادات أو إصلاح مشكلة الاتصال. ## روابط ذات صلة - [مزودي الدفع — مرجع الحقول](doc:payment-provider-ref) - [علامات الحساب](doc:account-account-tag) - [طرق الدفع](doc:payment-method) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) # مزودي الدفع — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ **دورة الحالة:** معطل ← ممكن ← وضع الاختبار فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات الخاصة بهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم مزوّد الدفع. | | الولاية (State) (مطلوب) | يحدّد حالة مزوّد الدفع: معطّل، ممكن، أو وضع الاختبار. في وضع الاختبار، تتم معالجة دفعٍ مزيف عبر واجهة دفع تجريبية. يُنصح بهذه الوضعية عند ضبط مزوّد الدفع. | | عنوان واجهة برمجة التطبيقات (API URL) | عنوان الأساس لواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بـ Sherkety ERP. | | مفتاح واجهة برمجة التطبيقات (API Key) | المفتاح السري لواجهة برمجة التطبيقات المستخدم للمصادقة مع Sherkety ERP API. | | المفتاح العام (Public Key) (اختياري) | اختياري. عنوان الدفع المستضاف الذي تعيده واجهة Sherkety API يتضمن بالفعل المفتاح العام للبوابة، لذلك لا يلزم هذا الحقل في مسار إعادة التوجيه. | | السرّ السري لخطافات الويب (Webhook Secret) | السرّ المستخدم للتحقّق من توقيعات خطافات الويب. | | طرق الدفع المدعومة (Supported Payment Methods) | طرق الدفع المدعومة لدى هذا المزوّد. | | السماح بحفظ طرق الدفع (Allow Saving Payment Methods) | يتحكّم في إمكانية حفظ العملاء لطرق الدفع كرموز دفع. رمز الدفع هو رابط مجهول المصدر لتفاصيل طريقة الدفع المحفوظة في قاعدة بيانات مزوّد الدفع، مما يتيح للعميل إعادة استخدامها في عملية الشراء القادمة. | | تحصيل المبلغ يدوياً (Manual Capture) | تحصيل المبلغ من فلكترا عند اكتمال التسليم. استخدم هذا الخيار إذا كنت ترغب في تحصيل قيمة البطاقات من العملاء فقط عندما تتأكد من قدرتك على شحن البضائع إليهم. | | تمكين رمز الاستجابة السريعة (تمكين كود QR) | تمكين استخدام رموز الاستجابة السريعة عند الدفع عن طريق التحويل البنكي. | | السماح بالدفع السريع (السماح بالدفع والخروج والسريع) | يتحكّم في إمكانية استخدام العملاء طرق الدفع السريعة. يتيح الدفع السريع للعملاء الدفع عبر Google Pay وApple Pay، حيث تُجمع معلومات العنوان أثناء الدفع. | | وسيلة التواصل (التواصل) | يمكنك من هنا تعيين طريقة التواصل التي ستظهر على أوامر البيع. ستُعرض هذه الطريقة للعميل عند اختياره لطريقة الدفع. القيم المتاحة: بناءً على مرجع المستند، حسب مُعرّف العميل. | | الحد الأقصى للمبلغ (Maximum Amount) | الحد الأقصى للمبلغ الذي يكون مزوّد الدفع هذا متاحاً عنده. اتركه فارغاً ليكون متاحاً لأي مبلغ. | | العملات (Currencies) | العملات المتاحة مع مزوّد الدفع هذا. اتركه فارغاً لعدم تقييده بعملة معيّنة. | | الدول (Countries) | الدول التي يكون فيها مزوّد الدفع هذا متاحاً. اتركه فارغاً ليكون متاحاً في جميع الدول. | | دفتر يومية الدفع (Payment Journal) | دفتر اليومية الذي تُرحّل فيه المعاملات الناجحة. | | رسالة المساعدة (Help Message) | الرسالة المعروضة لشرح عملية الدفع ومساعدتها. | | رسالة معلّقة (Pending Message) | الرسالة المعروضة إذا كان الطلب معلّقاً بعد معالجة الدفع. | | رسالة التصريح (Authorization Message) | الرسالة المعروضة إذا كان الدفع مصرحاً به. | | رسالة الانتهاء (Done Message) | الرسالة المعروضة إذا اكتمل الطلب بنجاح بعد معالجة الدفع. | | الرسالة الملغاة (Cancelled Message) | الرسالة المعروضة إذا أُلغي الطلب أثناء معالجة الدفع. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بمزوّد الدفع. | | رمز (Code) (مطلوب) | الكود التقني لمزوّد الدفع هذا. القيم المتاحة: لم يتم تعيين مزوّد، مخصّص، Sherkety. | ## الإجراءات المتاحة - **إعادة تحميل الرسالة المعلّقة (Reload Pending Message)** - **تثبيت (Confirm)** ## روابط ذات صلة - [مزودي الدفع](doc:payment-provider) - [فئات الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-category-ref) - [فئة الأصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-category-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [طرق الدفع](doc:payment-method) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة](doc:account-journal) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) # مسارات التوصيل _التطبيقات › التصنيع › التوزيع_ ![مسارات التوصيل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ce2c8f48-2ca0-4201-86cd-6492e438d861.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مسارات التوصيل — التصنيع › التوزيع › مسارات التوصيل* **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة ## نظرة عامة تُستخدم **مسارات التوصيل** لتنظيم الرحلات التي تُنقل فيها البضائع من **مستودع الانطلاق** إلى نقاط التسليم، مع متابعة حالة المسار من **مسودة** إلى **مؤكدة** ثم **قيد التنفيذ** و**منجزة** أو **ملغاة**. يستخدم هذا العرض محاسبٌ أو مسؤول عمليات أو مسؤول لوجستي عندما يحتاج إلى توثيق مسار التوصيل، وربطه ببيانات مثل **سائق** و**لوحة المركبة** و**القدرة الاستيعابية** و**المواعيد المجدولة**. كما يفيد عند متابعة **تكرار المسار** وتسجيل **ملاحظات** تشغيلية تخص التنفيذ اليومي. ## التهيئة > **ملاحظة:** تعتمد هذه الصفحة على شاشة قائمة **مسارات التوصيل** نفسها، ولا تتضمن إعدادات منفصلة خارجها. قبل استعمال المسار تشغيلياً، راجع الحقول الأساسية الظاهرة في السجل: - **اسم المسار**: يعرّف المسار ويُعدّ الحقل الأساسي المطلوب. - **مستودع الانطلاق**: يحدد المستودع الذي تنطلق منه الرحلة، وهو حقل مطلوب. - **التاريخ المجدول** و**وقت الانطلاق**: يحددان الموعد المخطط للانطلاق؛ ووقت الانطلاق موضح بصيغة 24 ساعة. - **يوم الأسبوع**: يحدد اليوم المرتبط بالمسار عند الحاجة إلى جدول متكرر. - **مسار متكرر**: يُستخدم لتمييز المسارات التي تتكرر بصورة دورية. - **السائق** و**لوحة المركبة**: يحددان وسيلة التنفيذ والمسؤول عنها. - **القدرة الاستيعابية (كجم)**: توضح السعة المتاحة للمسار. - **توقفات التوصيل**: تعرض محطات/نقاط التوقف المرتبطة بالمسار. - **ملاحظات**: لحفظ أي توجيهات تشغيلية أو استثناءات. > **نصيحة:** املأ **اسم المسار** و**مستودع الانطلاق** أولاً؛ فهما الحقلان المطلوبان لتكوين سجل واضح يسهل اعتماده ومتابعته. ## سير العمل ### 1) إنشاء مسار جديد في حالة **مسودة** 1. انتقل إلى **التصنيع > التوزيع > مسارات التوصيل**. 2. انقر **جديد** لإنشاء سجل مسار جديد. 3. أدخل **اسم المسار** و**مستودع الانطلاق** لأنهما مطلوبان. 4. أكمل بقية الحقول حسب الحاجة: **التاريخ المجدول**، **وقت الانطلاق**، **يوم الأسبوع**، **مسار متكرر**، **السائق**، **لوحة المركبة**، **القدرة الاستيعابية (كجم)**، **توقفات التوصيل**، و**ملاحظات**. > **ملاحظة:** تبقى السجلات الجديدة في حالة **مسودة** إلى أن تنقر **اعتماد**. ### 2) اتخاذ قرار بين الاعتماد أو الإبقاء على المسار في **مسودة** - إذا كان المسار جاهزاً للتشغيل، انقر **اعتماد**. - إذا كنت تحتاج إلى تعديل البيانات أولاً، أبقه في **مسودة** حتى تكتمل المراجعة. عند الاعتماد، تنتقل الحالة إلى **مؤكدة**. ### 3) الانتقال من **مؤكدة** إلى **قيد التنفيذ** 1. راجع بيانات المسار المعتمدة، خصوصاً **مستودع الانطلاق** و**التاريخ المجدول** و**وقت الانطلاق** و**السائق**. 2. عندما يحين وقت التشغيل، انقر **بدء المسار**. 3. تصبح الحالة **قيد التنفيذ**. > **تحذير:** لا تبدأ المسار قبل التحقق من **القدرة الاستيعابية (كجم)** والتوقفات المدرجة، حتى لا يتجاوز الحمولة المسموح بها أو يُنفّذ دون ترتيب صحيح. ### 4) تنفيذ التسليمات المرتبطة ثم إنشاء التسليمات عندما يكون المسار **قيد التنفيذ** وتحتاج إلى تجهيز حركات التسليم المرتبطة به، انقر **إنشاء التسليمات**. يُستخدم هذا الإجراء عندما يكون المسار جاهزاً لتوليد عمليات التسليم المرتبطة به ضمن التنفيذ اليومي. > **نصيحة:** استخدم **ملاحظات** لتسجيل أي استثناء تشغيلي، مثل تأخر الانطلاق أو تغيير نقطة توقف، حتى يسهل الرجوع إليها لاحقاً. ### 5) إنهاء المسار أو إلغاؤه - إذا اكتمل التنفيذ بنجاح، انقر **وضع منجز** للانتقال إلى حالة **منجزة**. - إذا تعذر تنفيذ المسار، انقر **إلغاء** للانتقال إلى حالة **ملغاة**. يمكنك أيضاً الرجوع إلى **مسودة** عند الحاجة عبر **إعادة إلى مسودة**، وذلك إذا كان السجل ما يزال قابلاً للمراجعة قبل تثبيته نهائياً. > **ملاحظة:** تعكس الحالة الحالية في عمود **State** مرحلة المسار: **مسودة**، **مؤكدة**، **قيد التنفيذ**، **منجزة**، أو **ملغاة**. ## أمثلة لنفترض أن الشركة ستسلّم بضاعة من **مستودع الرياض الرئيسي** إلى عدد من نقاط التوزيع صباح الاثنين: 1. من **مسارات التوصيل**، انقر **جديد**. 2. أدخل **اسم المسار**: `مسار توزيع الرياض - الاثنين`. 3. حدّد **مستودع الانطلاق**: `مستودع الرياض الرئيسي`. 4. عيّن **يوم الأسبوع**: `Monday`، و**التاريخ المجدول**: `2026-07-13`، و**وقت الانطلاق**: `08:00`. 5. اختر **السائق**: `أحمد سالم`، و**لوحة المركبة**: `Riyadh-245`. 6. أدخل **القدرة الاستيعابية (كجم)**: `1200`. 7. أضف **ملاحظات**: `التحميل يبدأ قبل الانطلاق بـ 30 دقيقة`. 8. انقر **اعتماد** لتصبح الحالة **مؤكدة**. 9. عند حلول الموعد، انقر **بدء المسار** لتصبح الحالة **قيد التنفيذ**. 10. بعد تجهيز حركات الرحلة، انقر **إنشاء التسليمات**. 11. عند اكتمال جميع التسليمات، انقر **وضع منجز** لتصبح الحالة **منجزة**. بهذه الطريقة تنتقل العملية من الإعداد إلى التشغيل ثم إلى الإغلاق، مع بقاء بيانات المسار مرجعية للمراجعة والتتبع. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **يوم الأسبوع** و**مسار متكرر** فقط عندما تكون الرحلة دورية؛ أما المسارات غير المتكررة فتكفيها البيانات المجدولة الأساسية. - **ملاحظة:** يظهر **وقت الانطلاق** بصيغة 24 ساعة، لذا راجع القيم بعناية عند إدخال مواعيد الصباح والمساء. - **تحذير:** لا تعتمد على **القدرة الاستيعابية (كجم)** وحدها؛ يجب أن تتوافق أيضاً **توقفات التوصيل** مع السعة الفعلية للمركبة. - **نصيحة:** احتفظ بـ**ملاحظات** مختصرة وواضحة، خصوصاً عند وجود تأخير أو تعديل في ترتيب التوقفات. - **ملاحظة:** يمكن الرجوع إلى **مسودة** عبر **إعادة إلى مسودة** إذا اكتشفت خطأ قبل بدء التنفيذ. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن حفظ السجل الجديد | الحقول المطلوبة غير مكتملة | أدخل **اسم المسار** و**مستودع الانطلاق** ثم أعد الحفظ. | | لا يمكن بدء المسار | السجل ما يزال في **مسودة** أو لم يُعتمد بعد | انقر **اعتماد** أولاً، ثم **بدء المسار**. | | لا تظهر الرحلة كـ **قيد التنفيذ** بعد البدء | لم يتم تنفيذ الإجراء الصحيح من الحالة المناسبة | تأكد من أن السجل كان **مؤكدة** ثم استخدم **بدء المسار**. | | لا يمكن إنهاء المسار | المسار لم يصل إلى مرحلة التنفيذ أو لم يكتمل عملياً | نفّذ خطوات التشغيل المطلوبة أولاً، ثم انقر **وضع منجز**. | ## روابط ذات صلة - [مسارات التوصيل — مرجع الحقول](doc:food-delivery-route-ref) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [العملاء](doc:res-partner) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) # مسارات التوصيل — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة يوضّح هذا القسم حقول نموذج المسار والإجراءات المتاحة فيه. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة (State) | حالة المسار. القيم المتاحة: مسوّدة، مؤكدة، قيد التنفيذ، منجزة، ملغاة. | | اسم المسار (Route Name) **(مطلوب)** | اسم المسار. | | تاريخ الجدولة (Scheduled Date) | التاريخ المخطط للمسار. | | وقت المغادرة (Departure Time) | وقت المغادرة المخطط بصيغة 24 ساعة. | | يوم الأسبوع (Day of Week) | يوم الأسبوع. القيم المتاحة: الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. | | مسار متكرر (Recurring Route) | يحدّد ما إذا كان المسار متكررًا. | | مستودع الانطلاق (Departure Warehouse) **(مطلوب)** | المستودع الذي تنطلق منه الرحلة. | | السائق (Driver) | السائق المعيّن للمسار. | | لوحة المركبة (Vehicle Plate) | رقم لوحة المركبة. | | السعة بالكيلوغرام (Capacity (kg)) | السعة القصوى بالكيلوغرام. | | محطات التسليم (Delivery Stops) | محطات التوقف المخصّصة للتسليم. | | الملاحظات (Notes) | أي ملاحظات إضافية. | ## الإجراءات المتاحة - إلغاء (Cancel) - تأكيد (Confirm) - إنشاء عمليات تسليم (Create Deliveries) - وضع علامة منجز (Mark Done) - إعادة إلى مسوّدة (Reset to Draft) - بدء المسار (Start Route) - جديد (جديد) ## روابط ذات صلة - [مسارات التوصيل](doc:food-delivery-route) - [سجلات المخلفات — مرجع الحقول](doc:food-waste-record-ref) - [استدعاء الأصناف — مرجع الحقول](doc:food-recall-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [العملاء](doc:res-partner) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # مسببات الحساسية _التطبيقات › التصنيع › التهيئة_ ![مسببات الحساسية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/24263305-2094-4807-a164-8929aa45dd04.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مسببات الحساسية — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › مسببات الحساسية* ## نظرة عامة تُستخدم شاشة **مسببات الحساسية** لإدارة قائمة مسببات الحساسية المعتمدة داخل إعدادات التصنيع الغذائي. يعتمد عليها مسؤول الحسابات، ومدير المالية، ومسؤول المشتريات، ومندوب المبيعات عند الحاجة إلى توحيد تعريفات المسببات التي قد تظهر على المنتجات، أو ضمن المشتقات الشائعة المرتبطة بها، أو في المراجع التنظيمية المختلفة. تظهر هذه القائمة كمرجع تشغيلي يُسهّل تصنيف مسببات الحساسية ومراجعتها قبل استخدامها في بقية العمليات المرتبطة بالتصنيع الغذائي. ## التهيئة تُدار هذه الصفحة على هيئة قائمة سجلات، وتُستخدم لإنشاء مسببات الحساسية الجديدة ومراجعة السجلات الموجودة. كل سجل يحتوي على **اسم مسبب الحساسية** و**الكود** باعتبارهما حقلي تعريف أساسيين، إضافة إلى **الفئة** لتحديد نوعه، وعدة مؤشرات تنظيمية توضّح ما إذا كان المسبب منظّمًا أوروبيًا أو أمريكيًا أو بالكودكس. كما يحتوي السجل على حقل **المشتقات الشائعة** لتوثيق المكوّنات المشتقة التي تدل على وجود هذا المسبب، وحقل **نشط** للتحكم في كونه ظاهرًا ومتاحًا ضمن الاستخدام التشغيلي. > **ملاحظة:** الحقل **الفئة** يضم القيم التالية فقط: **مشتقات حيوانية**، **مشتقات نباتية**، **كيميائي**، **أخرى**. اختر الفئة التي تعكس طبيعة المسبب بدقة، لأن ذلك يساعد على حفظ تصنيف موحد في البيانات المرجعية. ## سير العمل 1. انتقل إلى **التصنيع** > **التهيئة** > **التصنيع الغذائي** > **مسببات الحساسية**. ستظهر لك قائمة مسببات الحساسية المسجلة سابقًا، ويمكنك منها مراجعة السجلات الحالية أو إنشاء سجل جديد. 2. إذا كنت تريد إضافة مسبب حساسية جديد، اضغط **جديد**. يؤدي ذلك إلى فتح نموذج إدخال سجل جديد بحالة أولية فارغة، بحيث تبدأ بإدخال بيانات التعريف والخصائص التنظيمية. 3. في نموذج السجل الجديد، أدخل **اسم مسبب الحساسية**. هذا الحقل إلزامي، ويُستخدم لعرض المسبب بالاسم المعتمد في القائمة. 4. أدخل **الكود**. هذا الحقل إلزامي أيضًا، ويُستخدم لتمييز السجل برمز مختصر أو داخلي متّسق. 5. حدّد **الفئة** من بين الخيارات المتاحة: **مشتقات حيوانية** أو **مشتقات نباتية** أو **كيميائي** أو **أخرى**. هذا الاختيار يضع السجل ضمن التصنيف الأنسب لطبيعته. 6. راجع المؤشرات التنظيمية وحدّد ما ينطبق منها على المسبب: - **منظم أوروبيًا** - **منظم أمريكيًا (FDA)** - **منظم بالكودكس** استخدم هذه المؤشرات لتوضيح المرجعية التنظيمية المرتبطة بالسجل، بحيث يكون الرجوع إليه أو مراجعته لاحقًا أكثر وضوحًا. 7. أضف القيم ذات الصلة في **المشتقات الشائعة**. يخص هذا الحقل **قائمة المكوّنات المشتقة الشائعة التي تدل على وجود هذا المسبب**؛ لذلك استخدمه لتوثيق المواد أو المشتقات التي ينبغي الانتباه إليها عند القراءة أو الفحص. 8. تحقّق من أن **نشط** مضبوط بما يتوافق مع رغبتك في إتاحة السجل. عندما يكون السجل نشطًا، يبقى صالحًا للاستخدام ضمن القائمة المرجعية؛ وعندما لا يكون نشطًا، لا يُعامل كسجل مستخدم في الأعمال اليومية بحسب الإعداد الظاهر. 9. بعد التأكد من صحة البيانات، احفظ السجل من الشاشة. عند الحفظ، ينتقل المسبب من كونه إدخالًا جديدًا غير محفوظ إلى سجل متاح ضمن قائمة **مسببات الحساسية**. > **نصيحة:** ابدأ دائمًا بـ **اسم مسبب الحساسية** و**الكود** قبل مراجعة التصنيفات التنظيمية؛ فهذا يقلل أخطاء الإدخال عند إنشاء عدة مسببات متقاربة الاسم. > **تنبيه:** لا تستخدم **أخرى** كخيار افتراضي إلا عند عدم انطباق أي من الفئات المحددة، لأن كثرة الاستخدام غير المبرر لهذا الخيار تُضعف جودة التصنيف المرجعي. ## أمثلة لنفرض أنك تريد تسجيل مسبب حساسية باسم **جلوتين القمح**. 1. افتح **مسببات الحساسية** من المسار: **التصنيع** > **التهيئة** > **التصنيع الغذائي** > **مسببات الحساسية**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد. 3. أدخل: - **اسم مسبب الحساسية**: جلوتين القمح - **الكود**: GLUT-WHEAT - **الفئة**: **مشتقات نباتية** - **منظم أوروبيًا**: مفعّل - **منظم أمريكيًا (FDA)**: مفعّل - **منظم بالكودكس**: مفعّل - **المشتقات الشائعة**: دقيق القمح، النخالة، السيمولينا - **نشط**: مفعّل 4. احفظ السجل. يصبح **جلوتين القمح** الآن جزءًا من قائمة مسببات الحساسية المرجعية، ويمكن الرجوع إليه عند الحاجة إلى توحيد بيانات المنتجات أو المواد ذات الصلة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم كودًا ثابت البنية لكل سجل حتى يسهل على فريق المالية والمشتريات والعمليات الرجوع إليه بسرعة. > **نصيحة:** إذا كان مسبب الحساسية مرتبطًا بعدة مراجع تنظيمية، فعّل المؤشرات المناسبة جميعها في السجل نفسه بدل إنشاء تكرارات غير لازمة. > **ملاحظة:** حقل **المشتقات الشائعة** مفيد خصوصًا عندما تختلف أسماء المواد الخام عن اسم مسبب الحساسية الأساسي؛ لذلك وثّقه بأسماء واضحة ومعروفة داخليًا. > **تحذير:** لا تُعطّل **نشط** لسجل مستخدم بالفعل في التوثيق الحالي إلا بعد التأكد من عدم الحاجة إليه في أي مرجع تشغيلي قائم. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر السجل الجديد في القائمة بعد إدخاله | لم يتم حفظ السجل بعد | ارجع إلى النموذج واضغط الحفظ بعد استكمال الحقول الإلزامية | | لا يمكن إنشاء السجل | أحد الحقول الإلزامية فارغ، مثل **اسم مسبب الحساسية** أو **الكود** | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد المحاولة | | التصنيف لا يبدو صحيحًا | تم اختيار **الفئة** غير المناسبة لطبيعة المسبب | راجع التصنيف واختر إحدى القيم الأربع المطابقة | | السجل موجود لكن لا يُستخدم عمليًا | حقل **نشط** غير مفعّل | افتح السجل وفعّل **نشط** إذا كان يجب إدراجه ضمن الاستخدام الجاري | ## روابط ذات صلة - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check) - [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert) - [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr) - [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps) - [حملات الإنتاج](doc:food-production-campaign) # مستويات المتابعة _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مستويات المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/21e4b77f-5b01-451d-a019-b66d640308fe.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مستويات المتابعة — محاسبة › التهيئة › متابعة › مستويات المتابعة* ## نظرة عامة تُستخدم **مستويات المتابعة** لتجهيز مستويات المتابعة المعتمدة في المحاسبة ومراجعتها قبل الاعتماد عليها في تتبّع المستحقات. يعتمد عليها **مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**المدير المالي** عند تنظيم متابعة الذمم وتحديد مستوى المتابعة المرتبط بكل شركة. تظهر هذه السجلات ضمن مسار **محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة**، حيث يمكنك إنشاء مستوى متابعة جديد أو فتح مستوى موجود لمراجعة بياناته. يركّز هذا الجزء على إعداد السجل نفسه الذي سيُستعمل لاحقًا في إجراءات المتابعة اليومية. ## التهيئة > **ملاحظة:** هذا العرض يخص سجل **مستويات المتابعة** نفسه. لا توجد في الشاشة الحاضرة حقول تهيئة إضافية غير الحقلين الظاهرين في القائمة والنموذج. يحتوي السجل على الحقول التالية: | الحقل | الوصف | |---|---| | شركة | حقل إلزامي يحدّد الشركة التي ينتمي إليها مستوى المتابعة. | | متابعة | يعرّف مستوى المتابعة نفسه ضمن السجل. | ### ما الذي تضبطه هذه الشاشة - **شركة**: استخدمه لتقييد مستوى المتابعة على شركة محددة ضمن بيئة متعددة الشركات. - **متابعة**: استخدمه لتسمية مستوى المتابعة أو تمييزه في قائمة السجلات. > **نصيحة:** عند العمل في بيئة متعددة الشركات، راجع **شركة** قبل الحفظ لتفادي إنشاء مستوى متابعة تحت الشركة غير المقصودة. ## سير العمل ### إنشاء مستوى متابعة جديد 1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة**. 2. في شاشة القائمة، انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد. 3. ![مستويات المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2bcb8378-2399-48f0-826e-1b875a74da83.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مستويات المتابعة — محاسبة › التهيئة › متابعة › مستويات المتابعة* 4. في النموذج، حدّد **شركة** للسجل الجديد. 5. أدخل قيمة **متابعة** لتسمية مستوى المتابعة. 6. راجع القيم المدخلة، ثم اترك السجل محفوظًا وفق آلية الحفظ المعتادة في النموذج. ### مراجعة مستوى متابعة موجود 1. افتح **محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة**. 2. من القائمة، افتح السجل المطلوب لمراجعته. 3. 4. تحقّق من **شركة** و**متابعة**. 5. إذا كانت البيانات صحيحة، احتفظ بالسجل كما هو. وإذا احتاجت إلى تعديل، حدّث القيم داخل النموذج ثم احفظ التغييرات. > **تنبيه:** لا تنشئ سجلًا جديدًا إذا كان الهدف هو تعديل مستوى متابعة قائم؛ افتح السجل نفسه ثم عدّل بياناته. ## أمثلة لنفترض أن الشركة **شركة النور للتجارة** تحتاج إلى مستوى متابعة خاص بها. يقوم مسؤول الحسابات بفتح **مستويات المتابعة**، ثم ينقر **جديد**، ويملأ **شركة** بالقيمة **شركة النور للتجارة**، ويكتب في **متابعة** القيمة **متابعة الذمم المتأخرة**. بعد ذلك، يراجع القيم في النموذج ويتأكد من أن السجل مرتبط بالشركة الصحيحة. إذا أراد تعديل الاسم لاحقًا، يفتح السجل نفسه من القائمة، يحدّث **متابعة** إلى **متابعة العملاء المتأخرين**، ثم يحفظ التعديل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم تسمية واضحة في **متابعة** حتى يسهل تمييز السجل عند الرجوع إليه في عمليات المتابعة المحاسبية. > **ملاحظة:** يظهر هذا السجل ضمن نطاق الشركة المحددة في **شركة**؛ لذلك قد ترى أكثر من مستوى متابعة إذا كنت تعمل على أكثر من شركة. > **تحذير:** إذا تركت **شركة** فارغة فلن يكتمل السجل بصورة صحيحة، لأن الحقل إلزامي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **شركة**. **الحل:** عد إلى النموذج وحدّد **شركة** ثم احفظ مرة أخرى. **العَرَض:** لا تجد السجل الذي أنشأته في القائمة. **السبب المحتمل:** قد تكون أنشأته تحت شركة مختلفة. **الحل:** راجع قيمة **شركة** داخل السجل وافتحه ضمن الشركة الصحيحة. **العَرَض:** يظهر سجلان متشابهان ويصعب التمييز بينهما. **السبب المحتمل:** تم استخدام تسمية غير واضحة في **متابعة**. **الحل:** حدّث اسم **متابعة** إلى تسمية أدق وأكثر تمييزًا. ## روابط ذات صلة - [طرق الدفع](doc:payment-method) - [مواقف الميزانية](doc:account-budget-post) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # مصفوفة الصلاحيات _التطبيقات › الإعدادات › المستخدمون والشركات_ ![مصفوفة الصلاحيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/44747b58-5e59-4fe9-bf79-be550612c555.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مصفوفة الصلاحيات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › مصفوفة الصلاحيات* ## نظرة عامة تُستخدم **مصفوفة الصلاحيات** لعرض وضبط الصلاحيات المرتبطة بكل **مجموعة أمان** ولكل **دفتر** داخل النظام. يعتمد عليها محاسب، ومدير مالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، ومسؤول بنك ونقد، ومشرفو التقارير للتأكد من أن الوصول إلى بيانات الدفاتر المالية مضبوط بحسب الدور الوظيفي. من هذه القائمة يمكنك مراجعة ما إذا كانت المجموعة المعيّنة تستطيع **الاستعلام** أو **الإدخال** أو **التعديل** أو **الحذف** على الدفتر، وكذلك تفعيل علامة **التدقيق** بحيث تتمكّن وحدات التقارير من معرفة ما إذا كان المستخدم مسموحاً له تشغيل تقارير التدقيق على هذا الدفتر. ## التهيئة هذه الشاشة ليست شاشة إعدادٍ تقني منفصلة، بل هي قائمة تشغيل يومية لمراجعة صفوف الصلاحيات وإدارتها. قبل اعتماد أي صف، تحقّق من أن **مجموعة الأمان** و**الدفتر** المختارين يعبّران فعلاً عن نطاق الوصول المطلوب، لأن كل صف يربط بين هذين البُعدين مباشرةً. **ملاحظة:** الحقل **التدقيق** هو **مؤشر سطحي** مخصّص للتقارير؛ تفعيله يُفيد وحدات الإبلاغ لمعرفة أحقية تشغيل تقارير التدقيق على هذا الدفتر، لكنه **لا ينشئ قاعدة وصول (ir.rule)**. **نصيحة:** احرص على أن تكون الصلاحيات في هذه القائمة متسقة مع مسؤوليات العمل الفعلية؛ فمثلاً قد تحتاج مجموعة ما إلى **الاستعلام** فقط، بينما تحتاج مجموعة أخرى إلى **الإدخال** و**التعديل** دون **الحذف**. ## سير العمل ### 1) مراجعة الصفوف الحالية قبل أي تغيير افتح **مصفوفة الصلاحيات** من المسار: **الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات > مصفوفة الصلاحيات**. ستظهر لك القائمة التي تعرض كل صف بصيغة ربط بين **مجموعة الأمان** و**الدفتر**، مع أعمدة الصلاحيات التالية: - **مجموعة الأمان**: المجموعة التي تنطبق عليها الصلاحية. - **الدفتر**: دفتر الحسابات المقصود. - **يمكن الاستعلام**: يحدد ما إذا كانت المجموعة تستطيع قراءة البيانات. - **يمكن الإدخال**: يحدد ما إذا كانت المجموعة تستطيع إنشاء السجلات. - **يمكن التعديل**: يحدد ما إذا كانت المجموعة تستطيع تعديل السجلات. - **يمكن الحذف**: يحدد ما إذا كانت المجموعة تستطيع حذف السجلات. - **يمكن التدقيق**: يحدد ما إذا كانت وحدات التقارير تعتبر المجموعة مخوّلة بتشغيل تقارير التدقيق على هذا الدفتر. > **تنبيه:** لا تخلط بين **يمكن التدقيق** وبين صلاحيات السجل التشغيلي؛ هذه العلامة لا تمنح حق الوصول إلى السجل بحد ذاته، بل تفيد التقارير فقط. ### 2) عند الحاجة إلى إضافة صلاحية جديدة: أنشئ صفاً جديداً إذا كان المطلوب منح مجموعة صلاحية على دفتر لم يُدرج بعد، انتقل إلى قرار **إضافة صف جديد**. 1. اضغط **جديد**. 2. في السطر الجديد، حدّد **مجموعة الأمان** المطلوبة. 3. حدّد **الدفتر** المطلوب. 4. فعّل فقط الصلاحيات التي تحتاجها المجموعة فعلاً: - **يمكن الاستعلام** عند الحاجة إلى القراءة. - **يمكن الإدخال** عند الحاجة إلى إنشاء القيود أو السجلات المرتبطة. - **يمكن التعديل** عند الحاجة إلى التحديث. - **يمكن الحذف** عند الحاجة إلى الإزالة. - **يمكن التدقيق** عندما تكون هناك حاجة إلى تمكين تقارير التدقيق لهذا الدفتر. 5. راجع القيم قبل حفظها، ثم اترك السطر محفوظاً ضمن القائمة بحسب آلية النظام المعتادة. > **نصيحة:** فعّل أقل قدر ممكن من الصلاحيات الذي يحقق الحاجة التشغيلية؛ فصلاحيات القراءة وحدها تكفي في كثير من حالات المراجعة أو الاستعلام. ### 3) عند وجود صف غير مطلوب: أزِل الصف إذا كان الصف الحالي لم يعد يعكس السياسة المعتمدة، أو كان مكرراً، أو مرتبطاً بمجموعة/دفتر لم يعد مطلوباً، انتقل إلى قرار **إزالة الصف**. 1. حدّد الصف الذي تريد حذفه من القائمة. 2. اضغط **إزالة**. 3. راجع أن الصف المختار هو الصحيح قبل الاعتماد على الإزالة. > **تحذير:** إزالة الصف تُسقط الربط الظاهر في المصفوفة لذلك الزوج من **مجموعة الأمان** و**الدفتر**؛ تأكد من عدم اعتماد عمليات أخرى عليه قبل الإزالة. ## أمثلة لنفترض أن لديك **مجموعة الأمان** باسم **محاسبو العملاء**، وتريد منحها صلاحية الاطلاع على دفتر **المدينون المحليون** دون السماح لها بإنشاء أو تعديل أو حذف السجلات فيه، مع تمكين التقارير من معرفة أنها مخوّلة بتشغيل تقارير التدقيق. 1. افتح **مصفوفة الصلاحيات**. 2. اضغط **جديد**. 3. اختر **محاسبو العملاء** في **مجموعة الأمان**. 4. اختر **المدينون المحليون** في **الدفتر**. 5. فعّل **يمكن الاستعلام**. 6. اترك **يمكن الإدخال** و**يمكن التعديل** و**يمكن الحذف** غير مفعّلة. 7. فعّل **يمكن التدقيق** إذا كانت تقارير التدقيق تحتاج إلى هذا التمييز. 8. احتفظ بالصف ضمن القائمة ليصبح المرجع المعتمد لهذه المجموعة مع هذا الدفتر. في هذا المثال، حصلت المجموعة على وصول مقروء فقط، مع وجود علامة تدقيق تفيد التقارير، من دون منح صلاحيات تحرير أو حذف. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم صفاً واحداً واضحاً لكل زوج من **مجموعة الأمان** و**الدفتر** لتسهيل المراجعة والتدقيق. - **ملاحظة:** قد تكون **يمكن التدقيق** مفيدة للتقارير حتى عندما تكون بقية الصلاحيات محدودة. - **تحذير:** لا تمنح **يمكن الحذف** إلا عند وجود حاجة عملية واضحة، لأن أثرها مباشر على سلامة البيانات. - **نصيحة:** إذا تغيّرت مسؤوليات فريق ما، راجع هذه القائمة أولاً قبل تعديل سياسات أوسع في النظام. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر صف جديد بعد محاولة الإضافة. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاء صف عبر **جديد** أو لم تُحدَّد **مجموعة الأمان** و**الدفتر**. **الإصلاح:** أعد إنشاء الصف وتأكد من تعبئة الحقلين المطلوبين. - **العَرَض:** تقارير التدقيق لا تتصرف كما توقعت، رغم تفعيل الصلاحيات الأخرى. **السبب المحتمل:** لم يتم تفعيل **يمكن التدقيق**، أو أن التوقع مبني على أنه ينشئ قاعدة وصول، وهو لا يفعل ذلك. **الإصلاح:** فعّل **يمكن التدقيق** عند الحاجة إلى تمكين الإبلاغ، وتذكّر أنه مؤشر للتقارير فقط. - **العَرَض:** تم حذف صف ولم يعد هناك وصول للمجموعة إلى دفتر معين. **السبب المحتمل:** أُزيل ربط الصلاحية نفسه من القائمة. **الإصلاح:** أضف صفاً جديداً لنفس **مجموعة الأمان** و**الدفتر** ثم فعّل الصلاحيات المطلوبة من جديد. ## روابط ذات صلة - [Books](doc:account-book) - [الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission) - [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety) - [الإعدادات — نظرة عامة](doc:sherkety-overview) - [الشركات](doc:res-company) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الأدوار](doc:sherkety-role) - [مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group) - [مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group) - [إدارة اللافتات](doc:banner-management) - [Messages](doc:whatsapp-message) - [Templates](doc:whatsapp-template) - [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model) - [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref) - [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref) # مناطق الحرارة _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![مناطق الحرارة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a0fa4d09-1ce7-4519-a59d-42db2a18b6f0.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مناطق الحرارة — التصنيع › الجودة › سلسلة التبريد › مناطق الحرارة* ## نظرة عامة تُستخدم **مناطق الحرارة** لتعريف المناطق المرتبطة بسلسلة التبريد أو العرض أو النقل، مع ضبط حدود الحرارة التي يجب مراقبتها لكل منطقة. يعتمد عليها مسؤول الجودة أو المشرف التشغيلي لتصنيف المناطق حسب نوعها، وربطها بالمخزون أو موقع التخزين عند الحاجة، ثم متابعة القراءات والانحرافات الحرارية الناتجة عن تجاوز الحدود المقبولة. يستفيد منها الفريق المسؤول عن الجودة وسلسلة التبريد عند إدارة مناطق مثل المخزن البارد، المجمد، المبرد، الحرارة المحيطة، النقل، أو العرض. ومن خلال هذه القائمة يمكنك إنشاء منطقة جديدة، مراجعة خصائصها الأساسية، ومتابعة مؤشرات المراقبة المرتبطة بها مثل **القراءات** و**انحرافات الحرارة**. ## التهيئة تُدار هذه الصفحة من قائمة **مناطق الحرارة** ضمن **التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > مناطق الحرارة**. ومن هذه القائمة تحدد بيانات كل منطقة قبل استخدامها في المراقبة اليومية. الحقول التالية هي أساس تعريف المنطقة: - **اسم المنطقة**: الاسم التعريفي الذي يظهر في القائمة، وهو حقل إلزامي. - **نوع المنطقة**: يحدد طبيعة المنطقة التشغيلية، وهو حقل إلزامي. القيم المتاحة هي: **مخزن بارد**، **مجمد**، **مبرد**، **حرارة محيطة**، **نقل**، **عرض**. - **الشركة**: الشركة التي تنتمي إليها المنطقة، وهو حقل إلزامي. - **الكود**: مرجع مختصر للمنطقة لتسهيل التمييز بينها. - **موقع المخزون**: يربط المنطقة بموقع مخزون محدد عند الحاجة إلى مواءمتها مع العمليات اللوجستية. - **Active**: يحدد ما إذا كانت المنطقة نشطة أم غير نشطة. - **الحد الأدنى للحرارة (°م)** و**الحد الأقصى للحرارة (°م)**: يعرّفان النطاق المعتاد الذي تُقارن به القراءات. - **الحد الأدنى الحرج (°م)** و**الحد الأقصى الحرج (°م)**: يحددان الحدود الحرجة؛ أقل من الحد الأدنى الحرج أو أعلى من الحد الأقصى الحرج يؤدي إلى **انحراف حراري**. - **فترة المراقبة (دقيقة)**: الفترة الزمنية التي تُستخدم للمراقبة. - **القراءات**: يظهر عدد القراءات المرتبطة بالمنطقة. - **انحرافات الحرارة**: يظهر عدد الانحرافات الحرارية المرتبطة بالمنطقة. > **ملاحظة:** تُستخدم الحقول الحرجة لتحديد متى تصبح القراءة خارج نطاق المسموح، بينما تُستخدم الحقول العادية لتوضيح نطاق التشغيل المتوقع. ## سير العمل 1. انتقل إلى **التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > مناطق الحرارة**. 2. راجع قائمة المناطق الحالية لتحديد ما إذا كانت المنطقة المطلوبة موجودة بالفعل. - إذا كانت المنطقة موجودة، استخدم بياناتها المرجعية كما هي. - إذا لم تكن موجودة، أنشئ منطقة جديدة باستخدام **جديد**. 3. عند إنشاء منطقة جديدة، املأ الحقول الأساسية أولاً: **اسم المنطقة**، **نوع المنطقة**، و**الشركة**. - اختر **نوع المنطقة** وفق طبيعة الاستخدام الفعلية: تخزين، تبريد، تجميد، نقل، أو عرض. - استخدم **الكود** إذا كنت تحتاج إلى مرجع داخلي مختصر. - اربط **موقع المخزون** فقط إذا كانت المنطقة جزءاً من هيكل المخزون المستخدم في الشركة. 4. حدّد نطاق الحرارة التشغيلي ثم نطاق الإنذار الحرج. - املأ **الحد الأدنى للحرارة (°م)** و**الحد الأقصى للحرارة (°م)** لتوضيح المجال المقبول. - املأ **الحد الأدنى الحرج (°م)** و**الحد الأقصى الحرج (°م)** عندما تريد تمييز الانحرافات الحرارية عن التغيرات العادية. - استخدم **فترة المراقبة (دقيقة)** إذا كانت المنطقة تُراجع ضمن دورة زمنية محددة. 5. قرّر حالة المنطقة قبل اعتماد استخدامها التشغيلي. - اجعل **Active** مفعّلة عندما تكون المنطقة صالحة للمراقبة والاستخدام. - عطّل **Active** عندما لا ينبغي احتساب المنطقة ضمن الاستخدام اليومي. 6. بعد الحفظ، استخدم الأعمدة المرجعية في القائمة لمتابعة الأداء. - راقب **القراءات** لمعرفة عدد القراءات المرتبطة بالمنطقة. - راقب **انحرافات الحرارة** لمعرفة ما إذا كانت القراءات قد تجاوزت الحدود الحرجة. > **نصيحة:** إذا كانت المنطقة مخصصة للتجمد أو التبريد، فافصل بين الحدود العادية والحدود الحرجة بوضوح لتجنب تفسير القراءة على أنها سليمة وهي في الواقع قريبة من الانحراف. > **ملاحظة:** لا يكفي وجود اسم المنطقة وحده؛ فاختيار **نوع المنطقة** والشركة يضمنان أن السجل قابل للتمييز والاستخدام ضمن سياق العمليات. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي لإنشاء منطقة حرارة لمبرد مخصص للمنتجات الطازجة: 1. افتح **مناطق الحرارة** ثم اضغط **جديد**. 2. أدخل البيانات التالية: - **اسم المنطقة**: مبرد المنتجات الطازجة - **نوع المنطقة**: **مبرد** - **الشركة**: الشركة الرئيسية - **الكود**: CHL-01 - **موقع المخزون**: مبرد الفرع الرئيسي - **Active**: مفعّلة - **الحد الأدنى للحرارة (°م)**: 2 - **الحد الأقصى للحرارة (°م)**: 8 - **الحد الأدنى الحرج (°م)**: 0 - **الحد الأقصى الحرج (°م)**: 10 - **فترة المراقبة (دقيقة)**: 15 3. احفظ السجل ثم ارجع إلى القائمة. - ستظهر المنطقة ضمن السجلات مع إمكانية مراجعة **القراءات** و**انحرافات الحرارة**. - إذا انخفضت القراءة إلى أقل من 0°م أو ارتفعت فوق 10°م، فإن ذلك يُعد انحرافاً حرارياً وفق الحدود الحرجة المعروفة في السجل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أسماء واضحة ومميزة للمناطق، خصوصاً إذا كان لديك أكثر من منطقة من النوع نفسه داخل الموقع الواحد. > **ملاحظة:** حقل **موقع المخزون** مفيد عندما تريد مواءمة منطقة الحرارة مع موقع فعلي في التشغيل، لكنه ليس بديلاً عن تعريف **نوع المنطقة**. > **تحذير:** إذا لم تُفعّل **Active**، فقد تظهر المنطقة في القائمة لكنها لن تكون مناسبة للاستخدام التشغيلي اليومي. > **نصيحة:** راقب **انحرافات الحرارة** بانتظام، لأن هذا العمود يختصر عليك البحث داخل السجل عند مراجعة الالتزام الحراري. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العَرَض:** لا يمكن حفظ السجل. **السبب المحتمل:** أحد الحقول الإلزامية غير مُعبأ، مثل **اسم المنطقة** أو **نوع المنطقة** أو **الشركة**. **الإصلاح:** أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ. **العَرَض:** تظهر منطقة الحرارة في القائمة لكن لا تُستخدم عملياً. **السبب المحتمل:** الحقل **Active** غير مفعّل. **الإصلاح:** فعّل **Active** ثم استخدم المنطقة مجدداً. **العَرَض:** تظهر انحرافات حرارية أكثر من المتوقع. **السبب المحتمل:** الحدود الحرجة أو حدود التشغيل مضبوطة بشكل غير مناسب. **الإصلاح:** راجع **الحد الأدنى للحرارة (°م)** و**الحد الأقصى للحرارة (°م)** و**الحد الأدنى الحرج (°م)** و**الحد الأقصى الحرج (°م)** لضمان توافقها مع طبيعة المنطقة. ## روابط ذات صلة - [مناطق الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-zone-ref) - [خطط الهاسب](doc:food-haccp-plan) - [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-excursion-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # مناطق الحرارة — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذه الشاشة. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم المنطقة (اسم المنطقة) (مطلوب) | اسم المنطقة كما سيظهر في النظام. | | الكود (الكود) | المعرّف أو الرمز المختصر للمنطقة. | | نوع المنطقة (نوع المنطقة) (مطلوب) | نوع المنطقة. الخيارات: مخزن بارد، مجمد، مبرد، حرارة محيطة، نقل، عرض. | | موقع المخزون (موقع المخزون) | موقع التخزين المرتبط بهذه المنطقة. | | نشط (Active) | يحدد ما إذا كانت المنطقة مفعّلة. | | الحد الأدنى للحرارة (°م) (الحد الأدنى للحرارة (°م)) | أقل درجة حرارة مسموح بها. | | الحد الأقصى للحرارة (°م) (الحد الأقصى للحرارة (°م)) | أعلى درجة حرارة مسموح بها. | | الحد الأدنى الحرج (°م) (الحد الأدنى الحرج (°م)) | أقل من هذا الحد يؤدي إلى انحراف حراري. | | الحد الأقصى الحرج (°م) (الحد الأقصى الحرج (°م)) | أعلى من هذا الحد يؤدي إلى انحراف حراري. | | فترة المراقبة (دقيقة) (فترة المراقبة (دقيقة)) | مدة المراقبة بالدقائق. | | القراءات (القراءات) | سجل قراءات الحرارة المرتبطة بالمنطقة. | | انحرافات الحرارة (انحرافات الحرارة) | سجل انحرافات الحرارة المكتشفة. | | الشركة (الشركة) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذه المنطقة. | ## الإجراءات المتاحة - **جديد (New)** ## روابط ذات صلة - [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone) - [خطط الهاسب — مرجع الحقول](doc:food-haccp-plan-ref) - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-excursion-ref) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) # مهامي _التطبيقات › المشروع › المهام_ ![مهامي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9fcd36f0-aec1-4ea5-a53c-c4ed401b09a8.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مهامي — المشروع › المهام › مهامي* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **مهامي** لعرض المهام المرتبطة بك في وحدة **المشروع** ومتابعتها من مكان واحد. يراجعها عادةً مدير المشروع أو عضو الفريق الذي يحتاج إلى الوصول السريع إلى مهامه اليومية، ومتابعة ما هو **جديد** أو **قيد التنفيذ** أو أي مهمة تحتاج إلى تدخل. كما تساعدك هذه الصفحة على البحث عن مهمة محددة، وإنشاء مهمة جديدة، وتنظيم العرض بما يناسب أسلوب عملك. ## التهيئة > **ملاحظة:** الخيارات الظاهرة في هذه الصفحة تتعلق بكيفية عرض المهام وتنظيمها داخل الشاشة، ولا تغيّر بيانات المهمة نفسها. توفّر صفحة **مهامي** أدوات عرض وبحث مباشرة تساعدك على إدارة قائمة المهام من دون مغادرة الصفحة: - **نمط القائمة**: يغيّر طريقة عرض المهام إلى عرض جدولي أكثر ملاءمة للمراجعة السريعة. - **نوع الخط**: يضبط شكل النص في العرض بما يساعد على القراءة. - **موضع المحادثات**: يحدد مكان ظهور المحادثات المرتبطة بالمهام داخل الشاشة. - **بحث...**: يتيح لك العثور على مهمة محددة بسرعة ضمن المهام المعروضة. - **مرحلة شخصية**: تساعدك على التركيز على مرحلة شخصية مرتبطة بعملك ضمن المهام المعروضة. > **نصيحة:** إذا كنت تراجع عدداً كبيراً من المهام يومياً، فابدأ باختيار **نمط القائمة** ثم استخدم **بحث...** لتضييق النتائج قبل فتح أي مهمة. ## سير العمل ### 1) ابدأ من قائمة مهامك الحالية افتح **مهامي** من المسار: **المشروع > المهام > مهامي**. تعرض الصفحة المهام المخصصة لك أو ذات الصلة بعملك، بحيث يمكنك الانتقال مباشرة إلى المهمة التي تحتاج إلى متابعة. ### 2) قرّر: هل تحتاج إلى إنشاء مهمة جديدة أم متابعة مهمة موجودة؟ - إذا كانت المهمة غير موجودة بعد، استخدم **جديد** لإنشاء مهمة جديدة من هذه الشاشة. - إذا كانت المهمة موجودة بالفعل، استخدم **بحث...** أو استعرض القائمة للعثور عليها ثم انتقل إلى متابعتها. > **ملاحظة:** زر **جديد** يُستخدم عندما تريد إضافة مهمة جديدة إلى قائمة العمل، بينما يساعدك **بحث...** على الوصول السريع إلى مهمة موجودة دون إنشاء سجل جديد. ### 3) إن كانت المهمة موجودة، حدّد طريقة المراجعة المناسبة بعد العثور على المهمة، حدّد طريقة عرضها وفق الحاجة: - استخدم **نمط القائمة** عندما تريد مقارنة عدة مهام أو مراجعة تفاصيلها بشكل سريع. - استخدم **مرحلة شخصية** عندما تريد التركيز على المهام المرتبطة بمرحلتك الشخصية أو نطاق عملك. - غيّر **موضع المحادثات** إذا كنت تحتاج إلى مسار قراءة أو متابعة مختلف للمحادثات المرتبطة بالمهمة. ### 4) قرّر: هل تحتاج إلى تحميل المزيد من المهام؟ إذا لم تظهر المهمة المطلوبة في القائمة الحالية، استخدم **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** لعرض عناصر إضافية من المهام المتاحة. يفيد ذلك عندما تكون لديك قائمة طويلة وتحتاج إلى الوصول إلى سجل لم يظهر بعد في الجزء المعروض من الشاشة. > **تحذير:** لا تفترض أن المهمة غير موجودة قبل استخدام **تحميل المزيد... (1 متبقيين)**؛ فقد تكون ببساطة خارج الجزء الظاهر من القائمة. ### 5) اتخذ الإجراء النهائي على المهمة بعد تحديدها بعد الوصول إلى المهمة المطلوبة، استخدمها وفق هدفك العملي: - إذا كان المطلوب هو البدء في العمل عليها، فاستعملها كنقطة دخول لمتابعة التنفيذ. - إذا كان المطلوب هو تحديث قائمتك، فغيّر نمط العرض أو استخدم البحث لتصفية النتائج. - إذا كان المطلوب هو إضافة مهمة جديدة، فأنشئها عبر **جديد** ثم عد إلى القائمة لمتابعتها. > **نصيحة:** اجعل **بحث...** و**نمط القائمة** و**مرحلة شخصية** جزءاً من روتينك اليومي؛ فهذا يقلل الوقت المستغرق في التنقل بين المهام. ## أمثلة لنفترض أن لديك مهام متعددة في المشروع، وتريد الوصول إلى مهمة باسم **تركيب جهاز الحضور** ومتابعتها اليوم. 1. افتح **مهامي** من **المشروع > المهام > مهامي**. 2. اكتب **تركيب جهاز الحضور** في **بحث...** لتضييق قائمة المهام. 3. إذا لم تظهر المهمة فوراً، استخدم **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** لعرض عناصر إضافية. 4. إن كانت المهمة تخص مرحلتك الشخصية، استخدم **مرحلة شخصية** لتصفية العرض بما يتوافق مع نطاقك. 5. إذا أردت إنشاء مهمة أخرى مرتبطة بهذا العمل، اضغط **جديد** وأضفها من نفس الصفحة. بهذه الطريقة تصل إلى المهمة المطلوبة بسرعة، ثم تختار بين متابعة مهمة موجودة أو إنشاء مهمة جديدة بحسب حاجة العمل. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **نمط القائمة** عندما تكون المراجعة اليومية مركزة على السرعة والدقة في قراءة الصفوف. > **ملاحظة:** **موضع المحادثات** مفيد عندما تعتمد على المتابعة النصية داخل المهمة وتحتاج إلى ترتيب أوضح لعرضها. > **تحذير:** قد لا تظهر جميع المهام دفعة واحدة؛ استخدم **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** قبل أن تستنتج أن القائمة مكتملة. > **نصيحة:** إذا كنت تعمل على أكثر من مهمة، فاستفد من **بحث...** للانتقال المباشر إلى المهمة المقصودة بدلاً من التمرير اليدوي. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا أجد المهمة المطلوبة في القائمة | المهمة غير ظاهرة بعد ضمن العناصر الحالية | استخدم **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** ثم أعد البحث | | لا تظهر نتائج البحث كما أتوقع | عبارة البحث غير دقيقة أو واسعة جداً | أعد إدخال النص في **بحث...** بصياغة أوضح | | لا أستطيع تمييز المهام بسرعة | العرض الحالي لا يناسب أسلوب المراجعة | بدّل إلى **نمط القائمة** أو راجع **موضع المحادثات** | | أحتاج إلى مهمة جديدة بدل البحث عن موجودة | لا يوجد سجل مطابق بعد | اضغط **جديد** لإنشاء المهمة | ## روابط ذات صلة - [كافة المهام](doc:project-task) - [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview) - [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project) - [المشروع](doc:project-project) - [Sprints](doc:project-sprint) - [تحليل المهام](doc:report-project-task-user) - [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2) - [Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot) - [Backlog](doc:project-task-2) - [Milestones](doc:project-milestone) - [Updates](doc:project-update) - [Team](doc:project-collaborator) - [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref) - [كافة المهام — مرجع الحقول](doc:project-task-ref) - [Sprints — مرجع الحقول](doc:project-sprint-ref) # مواصفات الأصناف _التطبيقات › التصنيع › الجودة_ ![مواصفات الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d8adea93-f805-471d-b233-7b12e69834a3.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مواصفات الأصناف — التصنيع › الجودة › مواصفات الأصناف* **دورة الحالة:** مسودة ← قيد المراجعة ← معتمد ← نشط ← متقادم ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **مواصفات الأصناف** لعرض وإدارة مواصفات الصنف المعتمدة داخل عمليات الجودة والتصنيع، بما في ذلك وصف الصنف، والغرض من استخدامه، وبيان الصلاحية، وظروف التخزين، ومعاملات الجودة، والتعبئة، والحالة التنظيمية، وإفصاح مسببات الحساسية. يعتمد عليها **مسؤول الجودة** و**مسؤول التصنيع** و**مسؤول المطابقة** و**مدير العمليات** عندما يحتاجون إلى توثيق مواصفة صنف، مراجعتها، ثم تفعيلها للاستخدام التشغيلي. تعمل هذه الصفحة كسجل مرجعي للمواصفة عبر دورة حياتها: تبدأ **مسودة**، ثم تُقدَّم للمراجعة، ثم تُعتمد، وبعدها تُفعَّل لتصبح **نشطة**. كما تتيح إنشاء **نسخة جديدة** عند الحاجة إلى تحديث المواصفة مع الحفاظ على الإصدار السابق والسجل التاريخي. ## التهيئة تُعد صفحة **مواصفات الأصناف** في هذا العرض نفسه، ولا تعرض إعدادات مستقلة للتشغيل الأولي. ومع ذلك، تعتمد الاستفادة الصحيحة منها على استكمال حقول الهوية والامتثال قبل اعتماد السجل، لأن هذه الحقول هي ما يعرِّف المواصفة ويجعلها قابلة للاستخدام في العمليات اللاحقة. ### ما يجب تحديده قبل الاستخدام - **الصنف**: الصنف الذي تنطبق عليه المواصفة. هذا الحقل إلزامي. - **الشركة**: الشركة المالكة للسجل أو المستخدمة له. هذا الحقل إلزامي. - **وصف الصنف**: تعريف نصي موجز للصنف. - **الاستخدام المقصود**: الغرض التشغيلي أو الاستهلاكي للصنف. - **بيان الصلاحية**: بيان يوضح صلاحية الصنف أو حدودها. - **ظروف التخزين**: متطلبات التخزين المعتمدة. - **معاملات الجودة**: القيم أو الحدود الجودة ذات الصلة. - **التعبئة**: وصف أسلوب التعبئة أو التغليف. - **الحالة التنظيمية**: أي تصنيف تنظيمي مرتبط بالمواصفة. - **إفصاح مسببات الحساسية**: معلومات الحساسية التي يجب الإفصاح عنها. > **ملاحظة:** لا تصبح المواصفة جاهزة للتفعيل قبل استكمال ما يلزم من بياناتها ومراجعتها عبر الحالة. ## سير العمل ### 1) أنشئ مواصفة جديدة في حالة **مسودة** 1. افتح **التصنيع > الجودة > مواصفات الأصناف**. 2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل مواصفة جديد. 3. أدخل **الصنف** و**الشركة**، لأنهما الحقلان الإلزاميان. 4. استكمل حقول المواصفة حسب الحاجة، مثل **وصف الصنف** و**الاستخدام المقصود** و**بيان الصلاحية** و**ظروف التخزين** و**معاملات الجودة** و**التعبئة** و**الحالة التنظيمية** و**إفصاح مسببات الحساسية**. 5. اترك **الحالة** في **مسودة** إلى أن تنتهي من التجهيز الداخلي. ### 2) قرّر: هل المواصفة جاهزة للمراجعة أم تحتاج تعديلًا؟ - إذا كانت البيانات مكتملة وتحتاج إلى تدقيق، اضغط **تقديم للمراجعة**. - إذا كانت المواصفة لا تزال بحاجة إلى تحسين، أبقِها في **مسودة** وعدّل الحقول قبل التقديم. عند الضغط على **تقديم للمراجعة** تنتقل المواصفة إلى حالة **قيد المراجعة**. > **نصيحة:** استخدم حالة **مسودة** لتجميع معلومات المواصفة قبل إشراك المراجعين، ولا تقدّمها إلا بعد التأكد من اكتمال الحقول الأساسية والمرجعية. ### 3) في حالة **قيد المراجعة**: اعتمدها أو أعدها للتعديل 1. راجع بيانات المواصفة الظاهرة، وخاصة **الصنف** و**الشركة** وحقول الجودة والامتثال. 2. إذا كانت المواصفة صحيحة وجاهزة للاستخدام، اضغط **موافقة**. 3. إذا لم تكن جاهزة، أوقف الإجراء وعدّل السجل حسب الحاجة ثم أعد **تقديم للمراجعة**. عند الضغط على **موافقة** تنتقل المواصفة إلى حالة **معتمد**. > **ملاحظة:** حالة **معتمد** تعني أن المواصفة مقبولة من جهة الاعتماد، ولكنها لا تصبح **نشطة** إلا بعد خطوة التفعيل. ### 4) في حالة **معتمد**: فعِّل المواصفة أو أنشئ نسخة جديدة - إذا كانت النسخة المعتمدة هي النسخة التي ينبغي استخدامها عمليًا، اضغط **تفعيل**. - إذا كانت هناك حاجة إلى تحديث على نفس المواصفة مع الاحتفاظ بالإصدار الحالي، اضغط **نسخة جديدة** لإنشاء إصدار لاحق. عند الضغط على **تفعيل** تنتقل المواصفة إلى حالة **نشط**، وهي الحالة التي تشير إلى جاهزيتها للاستخدام التشغيلي. > **تحذير:** لا تعتمد على سجل **معتمد** وحده للاستخدام اليومي ما لم يكن في حالة **نشط**؛ فالتفعيل هو الخطوة التي تجعل النسخة الحالية صالحة للاعتماد التشغيلي. ### 5) استخدم **نسخة جديدة** عند الحاجة إلى تحديث محفوظ 1. افتح المواصفة **معتمد** أو **نشط** التي تريد تحديثها. 2. اضغط **نسخة جديدة** لإنشاء نسخة مرتبطة بالحفاظ على **الإصدار السابق**. 3. راجع **الإصدار** و**الإصدار السابق** للتأكد من تسلسل النسخ. 4. حدّث الحقول اللازمة ثم أعد دورة **تقديم للمراجعة** > **موافقة** > **تفعيل**. هذا الأسلوب يحافظ على سجل الاعتماد والإصدارات، ويُسهِّل التتبع بين النسخة الحالية وما سبقها. ### 6) أنهِ استخدام المواصفة عند تقادمها - إذا أصبحت المواصفة غير مناسبة للاستخدام، اضغط **منتهي** لتعليمها كـ **متقادم**. - بعد ذلك، سيبقى السجل مرجعًا تاريخيًا مع الاحتفاظ ببيانات الاعتماد والإصدار. > **نصيحة:** استخدم **منتهي** عندما لا تعود المواصفة صالحة للاستخدام، خصوصًا عند إصدار نسخة أحدث أو عند تغيير متطلبات الجودة أو الامتثال. ## أمثلة لنفرض أن لديك صنفًا باسم **شراب ليمون مركز 250 مل** تابعًا للشركة **شركة الندى للأغذية**. تبدأ بإنشاء سجل جديد، ثم تملأ **وصف الصنف** بأنه “شراب مركز مخصص للتخفيف”، و**الاستخدام المقصود** بأنه “للاستهلاك الغذائي بعد التخفيف”، و**بيان الصلاحية** بأنه “12 شهرًا من تاريخ الإنتاج”، و**ظروف التخزين** بأنها “يحفظ في مكان بارد وجاف بعيدًا عن الشمس”، و**معاملات الجودة** بأنها “درجة الحموضة واللون والقوام ضمن الحدود المعتمدة”، و**التعبئة** بأنها “عبوة بلاستيكية محكمة الإغلاق”، و**الحالة التنظيمية** بأنها “مطابق”، و**إفصاح مسببات الحساسية** بأنه “قد يحتوي على آثار من المواد المسببة للحساسية الناتجة عن خطوط الإنتاج المشتركة”. بعد مراجعة البيانات، تضغط **تقديم للمراجعة** فتنتقل إلى **قيد المراجعة**. ثم يطّلع المسؤول على السجل ويضغط **موافقة** ليصبح **معتمد**. بعد ذلك، وعندما تكون النسخة جاهزة للاستخدام التشغيلي، تضغط **تفعيل** فتتحول إلى **نشط**. وإذا صدر تعديل لاحق على التعبئة أو بيان الصلاحية، تستخدم **نسخة جديدة** لإنشاء إصدار محدَّث مع الإبقاء على **الإصدار السابق** مرجعيًا، ثم تعيد دورة الاعتماد والتفعيل. وعندما تنتهي صلاحية النسخة القديمة، تضغط **منتهي** لتصبح **متقادم**. ## نصائح > **نصيحة:** اكتب **الإصدار** و**الإصدار السابق** بوضوح عند إنشاء نسخة جديدة حتى يسهل تتبع التسلسل بين المواصفات. > **ملاحظة:** تأكد من اكتمال **الحالة التنظيمية** و**إفصاح مسببات الحساسية** قبل الاعتماد، لأن هذين الحقلين قد يكونان أساسيين في المراجعة الداخلية. > **تحذير:** لا تُفعِّل مواصفة لم تُراجع بدقة؛ فالحالة **نشط** تعني جاهزية للاستخدام، وأي خطأ فيها سينعكس مباشرة على العمليات المرتبطة بالصنف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العَرَض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يمكن تقديم السجل للمراجعة | أحد الحقلين الإلزاميين غير مكتمل: **الصنف** أو **الشركة** | أكمل الحقلين ثم اضغط **تقديم للمراجعة** مرة أخرى | | لا تظهر المواصفة كـ **نشط** بعد الاعتماد | لم تُنفَّذ خطوة التفعيل بعد | افتح السجل المعتمد واضغط **تفعيل** | | لا يمكن إنشاء تحديث مع بقاء المرجع السابق | لم تُستخدم **نسخة جديدة** من السجل الحالي | افتح السجل المعتمد أو النشط واضغط **نسخة جديدة** | | بقيت المواصفة صالحة رغم عدم الحاجة إليها | لم يتم تعليمها كـ **متقادم** | افتح السجل واضغط **منتهي** | ## روابط ذات صلة - [مواصفات الأصناف — مرجع الحقول](doc:food-product-spec-ref) - [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # مواصفات الأصناف — مرجع الحقول _التطبيقات › التصنيع › المرجع_ **دورة الحالة:** مسودة ← قيد المراجعة ← معتمد ← نشط ← متقادم يوضّح هذا القسم حقول الصنف والإجراءات المتاحة لإدارة سجله. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الحالة | تحدد الحالة الحالية للصنف. الخيارات: مسودة، قيد المراجعة، معتمد، نشط، متقادم. | | الصنف (مطلوب) | يحدد الصنف أو السجل المراد تعريفه. | | الإصدار | يحدد رقم الإصدار الحالي للصنف. | | الإصدار السابق | يحدد رقم الإصدار الذي يسبق الإصدار الحالي. | | معتمد بواسطة | يحدد اسم الشخص أو الجهة التي اعتمدت الصنف. | | تاريخ الاعتماد | يحدد التاريخ الذي تم فيه اعتماد الصنف. | | تاريخ السريان | يحدد التاريخ الذي يبدأ فيه سريان الصنف. | | وصف الصنف | يقدّم وصفًا موجزًا للصنف. | | الاستخدام المقصود | يوضح الغرض المقصود من استخدام الصنف. | | بيان الصلاحية | يذكر بيان الصلاحية أو مدة الصلاحية المرتبطة بالصنف. | | ظروف التخزين | يحدد ظروف التخزين المطلوبة للحفاظ على الصنف. | | معاملات الجودة | يوضح معاملات الجودة أو مؤشرات الجودة الخاصة بالصنف. | | التعبئة | يحدد معلومات التعبئة المرتبطة بالصنف. | | الحالة التنظيمية | يوضح الحالة التنظيمية للصنف أو وضعه التنظيمي. | | إفصاح مسببات الحساسية | يوضح أي إفصاح متعلق بمسببات الحساسية. | | الشركة (مطلوب) | يحدد الشركة المرتبطة بهذا الصنف أو المالكة له. | ## الإجراءات المتاحة - تفعيل (Activate) - تقديم للمراجعة (Submit for Review) - جديد (New) - منتهي (Expired) - موافقة (Approve) - نسخة جديدة (New Version) ## روابط ذات صلة - [مواصفات الأصناف](doc:food-product-spec) - [انحرافات الحرارة — مرجع الحقول](doc:food-temperature-excursion-ref) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template) - [المستخدمون](doc:res-users) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # مواقف الميزانية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![مواقف الميزانية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2d3906a2-b462-4d34-99d0-ebfb3f09f730.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *مواقف الميزانية — محاسبة › التهيئة › الإدارة › مواقف الميزانية* ## نظرة عامة تُستخدم **مواقف الميزانية** لتجميع الحسابات المرتبطة بمتابعة الميزانية ضمن تعريف واحد يُسهِّل الرجوع إليه عند التحليل والمراجعة. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات عند إعداد بنية الميزانية وربطها بحسابات محددة في **شجرة الحسابات**. تظهر هذه الصفحة في عرض القائمة، وتمنحك طريقة مباشرة لإنشاء موقف جديد أو مراجعة المواقف الموجودة ضمن شركة محددة. ## التهيئة في هذه الصفحة، يقتصر الإعداد على تعريف سجل موقف الميزانية نفسه. عند إنشاء موقف جديد، تُحدِّد **الاسم** ليكون المعرّف الذي يظهر لك في القائمة، وتُحدِّد **الشركة** التي ينتمي إليها السجل، ثم تربط **الحسابات** التي سيشملها هذا الموقف. - **الاسم**: اسم موقف الميزانية كما سيظهر في القائمة. - **الشركة**: الشركة المرتبطة بالموقف، ويُعد هذا الحقل إلزاميًا. - **الحسابات**: الحسابات التي تُربط بهذا الموقف لاستخدامه في المتابعة المالية والتحليلية. > **ملاحظة:** يظهر في القائمة عمودان أساسيان يساعدانك على التمييز بين السجلات بسرعة: **الاسم** و**الشركة**، مع عمود **الحسابات** لمراجعة الارتباطات. ## سير العمل 1. افتح قائمة **مواقف الميزانية** من المسار: **محاسبة > التهيئة > الإدارة > مواقف الميزانية**. 2. إذا كانت لديك **مواقف ميزانية** موجودة وتريد مراجعتها، فافتح السجل المطلوب من القائمة لمراجعة **الاسم** و**الشركة** و**الحسابات** المرتبطة به. **النتيجة:** تبقى في وضع المراجعة ما دام السجل موجودًا كما هو، دون إجراء تغيير. 3. إذا كنت تحتاج إلى تعريف **موقف ميزانية** جديد، فاضغط **جديد**. **النتيجة:** ينتقل النظام إلى إنشاء سجل جديد. 4. أدخل **الاسم** للموقف. هذا الحقل إلزامي، وهو المعرّف الأساسي للسجل في القائمة. 5. حدِّد **الشركة**. هذا الحقل إلزامي، ويجعل الموقف مرتبطًا بالشركة الصحيحة ضمن بيئة متعددة الشركات. 6. راجع **الحسابات** المرتبطة بالموقف، ثم احفظ السجل عند الانتهاء وفق آلية الحفظ المعتادة في النموذج. **النتيجة:** يصبح **موقف الميزانية** جاهزًا للاستخدام في المتابعة اللاحقة. > **نصيحة:** استخدم اسمًا واضحًا ومختصرًا في **الاسم** حتى يسهل على فريق المحاسبة تمييز الموقف عند الرجوع إليه لاحقًا. > **ملاحظة:** إذا كانت شركتك تعمل بعدة وحدات أو فروع، فتأكد من اختيار **الشركة** الصحيحة قبل اعتماد أي ربط بالحسابات. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء موقف ميزانية لمتابعة مصروفات التسويق في شركة **المركز الرئيسي**: 1. من **مواقف الميزانية**، اضغط **جديد**. 2. في **الاسم**، أدخل: **موقف ميزانية التسويق**. 3. في **الشركة**, اختر: **المركز الرئيسي**. 4. في **الحسابات**، اربط الحسابات التي تمثل مصروفات التسويق المعتمدة في شجرة الحسابات. 5. احفظ السجل. **النتيجة:** يصبح لديك موقف ميزانية جديد يمكنك الرجوع إليه عند إعداد المتابعة أو التحليل. > **تحذير:** لا تُنشئ مواقف مكررة بأسماء متشابهة جدًا، لأن ذلك يصعّب على المحاسب والمدير المالي التمييز بينها عند المراجعة. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الاسم** دالًا على الغرض المالي للموقف، مثل: تسويق، مبيعات، صيانة، أو مشروع محدد. > **ملاحظة:** يظهر حقل **الشركة** بوصفه حقلًا إلزاميًا؛ لذلك لا يمكن الاعتماد على موقف غير مرتبط بشركة. > **نصيحة:** استخدم **الحسابات** لربط السجل فقط بالحسابات ذات الصلة المباشرة بالموقف، حتى تبقى المراجعة واضحة. > **تحذير:** إذا كان موقف الميزانية غير مرتبط بالشركة الصحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى التباس في التقارير الداخلية والمتابعة المحاسبية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **العرض:** لا يمكنك حفظ السجل الجديد. **السبب المحتمل:** لم تُدخل قيمة في حقل **الاسم** أو **الشركة**. **الحل:** أكمل الحقول الإلزامية ثم احفظ مرة أخرى. **العرض:** يظهر موقف الميزانية في قائمة الشركة الخطأ. **السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة عند الإنشاء. **الحل:** راجع السجل وحدد الشركة المناسبة قبل الاعتماد عليه. **العرض:** لا تجد الحسابات المتوقعة ضمن **الحسابات**. **السبب المحتمل:** لم يتم ربطها بهذا الموقف بعد. **الحل:** افتح السجل وتحقق من ربط الحسابات المطلوبة بالموقف. ## روابط ذات صلة - [مستويات المتابعة](doc:followup-followup) - [السنة المالية](doc:account-fiscal-year) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الميزانيات](doc:crossovered-budget) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) # نظرة عامة _التطبيقات › الإجازات › نظرة عامة_ ![نظرة عامة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c990df4c-273a-468e-815e-65a9e2b11919.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A89.55%2C%22y%22%3A10.89%2C%22w%22%3A2.97%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%225%20%20%5Cu0627%5Cu0644%5Cu064a%5Cu0648%5Cu0645%22%7D%5D%7D) *نظرة عامة — الإجازات › نظرة عامة* ## لمحة عامة تمنحك صفحة **نظرة عامة** في الإجازات عرضًا تقويميًا سريعًا للحالات المرتبطة بالإجازات، بحيث يتابعها المحاسب، ومدير الموارد البشرية، ومسؤول الحضور والإجازات عند الحاجة إلى مراجعة ما هو قائم في الشهر أو اليوم نفسه. تتيح لك هذه الصفحة التنقل بين الفترات الزمنية، والبحث عن العناصر، وإنشاء سجل جديد من داخل العرض نفسه. كما تساعدك في التحكم بطريقة عرض القائمة، ونمط الخط، وموضع المحادثات بما يناسب متابعة العمل اليومية. ## التهيئة تعمل هذه الصفحة بوصفها عرضًا تشغيليًا مباشرًا من تقويم الإجازات، وتوفّر لك خيارات عرض فقط لاختيار كيفية قراءة البيانات على الشاشة. - **نمط القائمة**: يغيّر أسلوب عرض السجلّات في الصفحة، بما يسهّل التنقل بين العناصر حسب أسلوب العرض المفضل لديك. - **نوع الخط**: يضبط هيئة النص المعروضة في الصفحة، وهو مفيد عند متابعة العناصر لفترات طويلة. - **موضع المحادثات**: يحدّد مكان عرض المحادثات المرتبطة بالسجلات داخل الشاشة، حتى تتمكّن من قراءة التفاصيل المساندة أثناء المراجعة. - **بحث...**: يتيح لك العثور على عنصر محدد داخل نظرة عامة الإجازات دون الحاجة إلى التنقل يدويًا بين الفترات. > **ملاحظة:** هذه الخيارات تؤثر في طريقة العرض والمتابعة داخل الصفحة، ولا تغيّر محتوى الإجازات نفسه. ## سير العمل 1. افتح **نظرة عامة** من **الإجازات > نظرة عامة** لمراجعة الإجازات في عرض تقويمي. 2. إذا كنت تريد إدخال سجل جديد من هذه الصفحة، استخدم **جديد** لإنشاء السجل المناسب قبل متابعة العمل عليه. 3. إذا كانت لديك سجلات أو عناصر معروضة وتريد تعديل متابعتها أو إزالة ما لا تحتاج إليه، حدّد العنصر ثم استخدم **إزالة**. 4. عند الحاجة إلى الانتقال بين الفترات الزمنية في التقويم، استخدم **السابق** للرجوع إلى الفترة السابقة، أو **التالي** للانتقال إلى الفترة اللاحقة. 5. للعودة إلى الفترة الحالية مباشرة، استخدم **اليوم**. 6. إذا كان المطلوب العثور على عنصر محدد داخل النظرة العامة، اكتب في **بحث...** ثم راجع النتائج المعروضة قبل اتخاذ الإجراء المناسب. > **نصيحة:** استخدم **اليوم** بعد المراجعة الطويلة حتى تعود سريعًا إلى الفترة الجارية بدلًا من التنقل يدويًا عبر الشهور. > **تنبيه:** لا تستخدم **إزالة** إلا بعد التأكد من تحديد العنصر الصحيح، لأن الإجراء يطبّق على السجل المحدد في العرض. ## أمثلة لنفترض أن مسؤول الإجازات يريد التحقق من وضع الإجازات المعروضة خلال الأسبوع الحالي، ثم الوصول إلى سجل محدد مرتبط بموظف معيّن. 1. يفتح **نظرة عامة** من **الإجازات > نظرة عامة** لعرض التقويم الحالي. 2. يستخدم **اليوم** للعودة إلى التاريخ الحالي إذا كان قد تنقل مسبقًا إلى فترة أخرى. 3. يكتب اسم الموظف في **بحث...** للعثور على السجل المطلوب ضمن العناصر الظاهرة. 4. بعد تحديد السجل الصحيح، يمكنه إنشاء عنصر جديد عبر **جديد** إذا احتاج إلى إضافة إجازة أخرى مرتبطة بالفترة نفسها، أو استخدام **إزالة** إذا كان السجل المحدد غير مطلوب. بهذه الطريقة، تتم المراجعة من النظرة العامة نفسها دون الحاجة إلى التنقل خارج عرض التقويم. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **السابق** و**التالي** لمراجعة الإجازات عبر الفترات الزمنية بدلًا من البحث اليدوي في كل مرة. - **ملاحظة:** **بحث...** مناسب عندما تعرف اسم العنصر أو جزءًا منه وتريد الوصول إليه بسرعة. - **تحذير:** إن لم يكن السجل محددًا بوضوح في العرض، فقد يؤدي **إزالة** إلى العمل على عنصر غير مقصود. - **نصيحة:** عد إلى **اليوم** قبل إنهاء المراجعة اليومية حتى يبقى العرض متمركزًا على الفترة الحالية. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر العنصر المطلوب في النظرة العامة. **السبب المرجح:** أنت في فترة زمنية مختلفة عن الفترة التي يوجد فيها العنصر. **الحل:** استخدم **السابق** أو **التالي** حتى تصل إلى الفترة الصحيحة، أو جرّب **بحث...**. - **العَرَض:** لا يمكن العثور على سجل معيّن بسرعة. **السبب المرجح:** لم يُستخدم حقل **بحث...** أو أُدخلت قيمة غير كافية. **الحل:** اكتب جزءًا أوضح من الاسم في **بحث...** ثم راجع النتائج. - **العَرَض:** تم التعامل مع عنصر غير مقصود عند استخدام **إزالة**. **السبب المرجح:** لم يكن العنصر المطلوب محددًا بوضوح قبل تنفيذ الإجراء. **الحل:** ارجع إلى النظرة العامة، حدّد العنصر الصحيح، ثم أعد تنفيذ الإجراء بحذر. ## روابط ذات صلة - [الإجازات — نظرة عامة](doc:hr-overview-4) - [الإجازات](doc:hr-leave) - [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-14) - [أيام إجازتي](doc:hr-leave-2) - [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) - [الإجازات](doc:hr-leave-3) - [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2) - [حسب الموظف](doc:hr-leave-4) - [حسب النوع](doc:hr-leave-report) - [الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves) - [أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref) - [أيام إجازتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-2) - [رصيد إجازاتي — مرجع الحقول](doc:hr-leave-allocation-ref) - [الإجازات — مرجع الحقول](doc:hr-leave-ref-3) # نظرة عامة على المخزون _التطبيقات › المخزون › نظرة عامة على المخزون_ ![نظرة عامة على المخزون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c457b2ad-45fe-4c99-b9a1-0d54dd2a945f.png) *نظرة عامة على المخزون — المخزون › نظرة عامة على المخزون* ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **نظرة عامة على المخزون** لعرض أنواع العمليات اللوجستية التي تعتمدها الشركة في المخزون وإدارتها من خلال البطاقات الظاهرة في العرض kanban. يستفيد منها أمين المخزون، ومسؤول المشتريات، ومندوب المبيعات، ومسؤول الحسابات المرتبطة بحركة البضائع؛ لأن كل بطاقة تمثل عملية يمكن ضبطها بما يوافق الاستلام أو التسليم أو التحويل الداخلي أو التصنيع أو الإصلاح. من هذه الصفحة تستطيع مراجعة إعدادات العملية، ثم فتحها لتعديلها، أو إنشاء عملية جديدة إذا لزم الأمر، وذلك قبل البدء في استخدام الحركة اليومية للمخزون. ## الإعدادات قبل استخدام بطاقة العملية في المخزون اليومي، تأكد من ضبط القيم التي تحدد كيف تُدار هذه العملية داخل المستودع. هذه الإعدادات تؤثر في الحجز، والأرقام التسلسلية، والمرتجعات، وطريقة التعامل مع الأصناف عند التأكيد والتصديق. ![المواقع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8bc64f38-3f29-4a51-a223-fb898ee0a5ec.png) *المواقع — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المواقع* ### ما الذي يجب ضبطه في تعريف الموقع تظهر هذه الإعدادات داخل شاشة **المواقع**، وهي مهمة عندما تحتاج إلى تعريف موقع أصل أو موقع إرجاع أو موقع داخلي تستخدمه العمليات المرتبطة بالمخزون: - **اسم الموقع**: الاسم التعريفي للموقع. - **نوع الموقع**: يحدد طبيعة الموقع، مثل **موقع المورّد** أو **موقع داخلي** أو **موقع العميل** أو **موقع وسيط** أو غيرها من الأنواع المتاحة. - **الموقع الرئيسي**: يحدد الموقع الأصل الذي يتبع له هذا الموقع. - **هل هو موقع لمخلفات التصنيع؟**: فعِّل هذا الخيار إذا كان الموقع سيُستخدم لمخلفات التصنيع أو البضائع المتضررة. - **هل هو موقع إرجاع؟**: فعِّل هذا الخيار إذا كان الموقع سيُستخدم كموقع إرجاع. - **تجديد مخزون الموقع**: فعِّل هذا الخيار لتجميع الكميات المطلوبة لتجديد المخزون في هذا الموقع. - **حساب تقييم المخزون (الوارد)** و**حساب تقييم المخزون (الصادر)**: يستخدمان لتقييم المخزون في الوقت الفعلي عند نقل الأصناف من موقع داخلي أو إليه. - **تواتر المخزون (بالأيام)**: يحدد موعد تعداد المخزون تلقائياً وفق الوتيرة المحددة. - **استراتيجية الإزالة**: تحدد الطريقة الافتراضية لاختيار الموقع أو الرف الذي تُسحب منه الأصناف. > **ملاحظة:** إعداد المواقع لا يغيّر البطاقات الظاهرة في نظرة عامة على المخزون مباشرة، لكنه يهيئ المواقع التي ستستند إليها عمليات الاستلام والتسليم والتحويل والإرجاع. ## Workflow ### 1) راجع البطاقات المتاحة وحدد نوع العملية المطلوب في صفحة **نظرة عامة على المخزون**، راجع البطاقة الخاصة بكل **نوع العملية**. كل بطاقة تعرض إعدادات العملية الأساسية مثل **بادئة التسلسل** و**طريقة الحجز** و**إنشاء طلب متأخر** و**الشركة**، وقد تتضمن أيضاً إعدادات خاصة مثل الطباعة، أو مواقع الإرجاع، أو إدارة الدفعات/الأرقام التسلسلية. اختر البطاقة التي تمثل تدفق العمل الذي تريد استخدامه: - **إذن الاستلام** عندما تكون البضاعة واردة إلى المخزون. - **التسليم** عندما تكون البضاعة خارجة من المخزون. - **تحويل داخلي** عند نقل الأصناف بين مواقع داخلية. - **التصنيع** عند استخدام العملية لخدمة التصنيع. - **الإصلاح** عند استخدام العملية لحركة الإصلاح. > **نصيحة:** إذا كانت شركتك تستخدم أكثر من مستودع أو أكثر من نوع حركة، فاحتفظ بكل **نوع العملية** مضبوطاً على بطاقته الخاصة حتى تكون إجراءات الحجز والمرتجعات واضحة عند التشغيل اليومي. ### 2) قرر كيف تريد حجز الأصناف قبل المتابعة داخل البطاقة، راجع **طريقة الحجز**. هذا الحقل يحدد الطريقة التي يجب اتباعها لحجز الأصناف في شحنات نوع العملية هذا، وتظهر له الخيارات: - **عند التأكيد**: يتم الحجز عند تأكيد العملية. - **يدويًا**: تتولى الحجز بنفسك عندما تحتاج إليه. - **قبل التاريخ المجدول**: يتم الحجز قبل الموعد المجدول وفق الإعدادات المرتبطة بالأيام. إذا كان نوع العملية يتطلب تجهيزاً مسبقاً أو توزيعاً مبكراً للمخزون، فاختَر الطريقة التي تناسب سير العمل الداخلي. بعد ذلك استخدم **بادئة التسلسل** لتمييز أرقام العملية. > **ملاحظة:** **الأيام** و**الأيام عندما تكون معلَّمة بنجمة** تتحكمان في الحد الأقصى للأيام قبل التاريخ المجدول الذي يتم فيه حجز الأصناف، بما في ذلك الأصناف ذات الأولوية. ### 3) قرر ما إذا كان المتأخر يُنشأ تلقائياً أم يُسأل عنه في الحقل **إنشاء طلب متأخر**، حدِّد السلوك عند وجود نقص في الكمية: - **اسأل**: يُطلب من المستخدمين الاختيار ما إذا كانوا يريدون إنشاء طلب متأخر لبقية الأصناف أم لا. - **دائماً**: يتم إنشاء طلب متأخر تلقائياً لبقية الأصناف. - **مطلقاً**: لا يتم إنشاء طلب متأخر. استخدم هذا القرار عندما تريد أن تتحكم في ما يحدث لبقية الأصناف غير المتاحة في لحظة التصديق. > **تحذير:** إذا اخترت **مطلقاً** فلن يُنشأ طلب متأخر لباقي الأصناف، لذا تأكد من أن فريقك يتابع النقص بوسيلة أخرى قبل تصديق الشحنة. ### 4) قرر كيف تُدار أرقام الدفعات والأرقام التسلسلية إذا كانت العملية تحتاج تتبع دفعات أو أرقام تسلسلية، راجع خيارات الترقيم: - **إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة**: يفترض النظام أنك تريد إنشاء أرقام جديدة لتقديمها لاحقاً. - **استخدام أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية الموجودة بالفعل**: يتيح لك اختيار الأرقام الموجودة، أو عدم إلحاق رقم دفعة في هذه العملية. وقد تجد أيضاً **إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة للمكونات**، وهو يسمح بإنشاء أرقام جديدة لمكونات العملية. استخدم هذه الخيارات عندما تكون البضاعة مرقمة، أو عندما تحتاج إلى إنشاء مرجع تتبُّع جديد أثناء التشغيل. ### 5) حدد ما إذا كانت بطاقة العنوان أو تقرير الاستلام سيظهران عند التصديق قد تتضمن البطاقة خيارات تشغيلية إضافية: - **طباعة بطاقة العنوان**: إذا كان هذا المربع محدداً، ستتم طباعة بطاقة عنوان في هذه العملية. - **إظهار تقرير الاستلام عند التصديق**: إذا تم تحديد هذا الخيار، سيعرض النظام تلقائياً تقرير الاستلام عند **التصديق** عندما تكون هناك حركات تحتاج إلى تخصيص. استخدم هذه الخيارات عندما تريد أن يبدأ الإخراج الورقي أو عرض تقرير الاستلام فور وصول العملية إلى مرحلة التصديق. ### 6) حدِّد موقع الإرجاع الافتراضي عند التعامل مع المرتجعات راجع **نوع عملية الإرجاع** و**موقع عمليات الإرجاع الافتراضي**. هذا الموقع هو الموقع الافتراضي لعمليات الإرجاع التي يتم إنشاؤها من عملية انتقاء لهذا النوع من العمليات. إذا كانت شركتك تستقبل مرتجعات متكررة، فتأكد من أن موقع الإرجاع مضبوط بحيث يعود المخزون إلى المكان الصحيح عند إنشاء عملية الإرجاع. ### 7) استخدم البطاقة بعد اكتمال ضبطها بعد استكمال الإعدادات، تصبح البطاقة جاهزة للاستخدام اليومي في الاستلام أو التسليم أو التحويل الداخلي أو التصنيع أو الإصلاح. عند الحاجة، افتح البطاقة لتعديل قيمها، ثم احفظها قبل استخدامها في الشحنة أو الحركة المرتبطة بها. ![المواقع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f9108214-761a-4fe0-9530-a6e584aea8e7.png) *المواقع — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المواقع* ## أمثلة لنفترض أن شركة توزيع تريد ضبط عملية **التسليم** بحيث: - يتم **حجز الأصناف عند التأكيد**، - ويُنشأ **طلب متأخر** تلقائياً إذا لم تتوفر الكمية كاملة، - وتُستخدم **بادئة التسلسل** مميزة للشحنات الخارجة، - ويكون **موقع عمليات الإرجاع الافتراضي** موجهاً إلى موقع المرتجعات الداخلي. الخطوات العملية تكون كالتالي: 1. افتح **نظرة عامة على المخزون**. 2. انتقل إلى بطاقة **التسليم**. 3. راجع **طريقة الحجز** واجعلها **عند التأكيد** حتى تُحجز الأصناف فور تأكيد العملية. 4. اضبط **إنشاء طلب متأخر** على **دائماً** حتى يُنشأ الطلب المتأخر تلقائياً عند نقص الكمية. 5. تأكد من **بادئة التسلسل** حتى يسهل التعرف على عمليات التسليم في المتابعة اليومية. 6. إذا كانت الشركة تستقبل مرتجعات لهذا النوع من الشحنات، حدِّد **موقع عمليات الإرجاع الافتراضي** المناسب. 7. احفظ البطاقة، ثم استخدمها في عمليات التسليم اليومية. في هذا المثال، يصبح القرار التشغيلي واضحاً: عند توفر الكمية تُستكمل الشحنة، وعند النقص يُنشأ طلب متأخر تلقائياً، وعند الحاجة إلى إرجاع تُوجَّه الحركة إلى موقع الإرجاع الافتراضي. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **بادئة التسلسل** مختلفة لكل **نوع عملية** حتى يسهل على المحاسب أو مسؤول المخزون تتبع الأثر التشغيلي والمراجعة اللاحقة. > **ملاحظة:** إذا كانت العملية تعتمد على أرقام دفعات أو أرقام تسلسلية، فراجع خيار **استخدام أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية الموجودة بالفعل** قبل بدء العمل حتى لا تتعطل عملية الانتقاء أو التسليم. > **تحذير:** لا تُفعّل **طباعة بطاقة العنوان** أو **إظهار تقرير الاستلام عند التصديق** إلا إذا كانت هذه المخرجات مطلوبة فعلاً في سير العمل؛ فالإخراج الإضافي قد يربك فرق المستودع عند كثرة الحركات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تظهر البطاقة التي تتوقعها في نظرة عامة على المخزون. **السبب المحتمل:** أنت تبحث في **نوع عملية** غير صحيح. **الحل:** ارجع إلى صفحة **نظرة عامة على المخزون** واختر البطاقة المطابقة للاستلام أو التسليم أو التحويل الداخلي أو التصنيع أو الإصلاح. - **العَرَض:** لا يتم إنشاء **طلب متأخر** عند نقص الكمية. **السبب المحتمل:** خيار **إنشاء طلب متأخر** مضبوط على **مطلقاً**. **الحل:** عدّل الإعداد إلى **اسأل** أو **دائماً** وفق سياسة الشركة. - **العَرَض:** لا يمكن اختيار رقم دفعة أو رقم تسلسلي موجود. **السبب المحتمل:** البطاقة مضبوطة على **إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة** بدلاً من استخدام القيم الموجودة. **الحل:** غيّر الإعداد إلى **استخدام أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية الموجودة بالفعل** إذا كان سير العمل يتطلب اختيار القيم الحالية. - **العَرَض:** الإرجاع يذهب إلى موقع غير صحيح. **السبب المحتمل:** **موقع عمليات الإرجاع الافتراضي** غير مضبوط بما يوافق موقع المرتجعات المطلوب. **الحل:** حدِّد الموقع الصحيح قبل تشغيل عمليات الإرجاع على هذا النوع من العمليات. ## روابط ذات صلة - [أنواع العمليات — مرجع الحقول](doc:stock-picking-type-ref) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [المواقع — مرجع الحقول](doc:stock-location-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # نظرة عامة على المخزون — مرجع الحقول _التطبيقات › المخزون › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول الخاص بإعدادات نوع العملية. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نوع العملية (نوع العملية) (مطلوب) | يحدد نوع العملية. الخيارات: إذن الاستلام، التسليم، تحويل داخلي، التصنيع، الإصلاح. | | بادئة التسلسل (بادئة التسلسل) (مطلوب) | البادئة المستخدمة في ترقيم السجلات ضمن هذا النوع من العمليات. | | طباعة بطاقة العنوان (طباعة بطاقة العنوان) | عند تحديد مربع الاختيار هذا، ستتم طباعة بطاقة عنوان لهذه العملية. | | المستودع (المستودع) | المستودع المرتبط بهذا النوع من العمليات. | | طريقة الحجز (طريقة الحجز) (مطلوب) | الطريقة التي يجب اتباعها لحجز الأصناف في شحنات هذا النوع من العمليات. الخيارات: عند التأكيد، يدويًا، قبل التاريخ المجدول. | | الأيام (الأيام) | الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول الذي يجب أن يتم حجز الأصناف فيه. | | الأيام عندما تكون معلَّمة بنجمة (الأيام عندما تكون معلَّمة بنجمة) | الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول الذي يجب حجز أصناف الانتقاء ذات الأولوية فيه. | | إظهار تقرير الاستلام عند التصديق (إظهار تقرير الاستلام عند التصديق) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، فسيعرض فليكترا تلقائيًا تقرير الاستلام عند التصديق، إذا كانت هناك حركات للتخصيص. | | نوع عملية الإرجاع (نوع عملية الإرجاع) | نوع العملية المستخدم لعمليات الإرجاع. | | موقع عمليات الإرجاع الافتراضي (موقع عمليات الإرجاع الافتراضي) | الموقع الافتراضي لعمليات الإرجاع التي يتم إنشاؤها من عملية انتقاء بهذا النوع. | | إنشاء طلب متأخر (إنشاء طلب متأخر) (مطلوب) | السلوك عند تصديق الشحنة: اسأل، دائمًا، أو مطلقًا. اسأل: يُطلب من المستخدمين الاختيار ما إذا كانوا يرغبون في إنشاء طلب متأخر لبقية الأصناف أم لا. دائمًا: يُنشأ طلب متأخر تلقائيًا لبقية الأصناف. مطلقًا: تُلغى بقية الأصناف. | | إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة (إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة) | إذا تم تحديد هذا الخيار فقط، يفترض النظام أنك ترغب في إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة لتقديمها في حقل نص. | | استخدام أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية الموجودة بالفعل (استخدام أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية الموجودة بالفعل) | عند تحديد هذا الخيار، يمكنك اختيار أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية. ويمكنك أيضًا اختيار عدم إلحاق أرقام دفعة في هذا النوع من العمليات، مما يعني أن العملية ستنشئ مخزونًا بلا رقم دفعة أو أن رقم الدفعة المأخوذ لن تُفرض عليه قيود. | | إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة للمكونات (إنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة للمكونات) | السماح بإنشاء أرقام دفعات/أرقام تسلسلية جديدة للمكونات. | | استهلاك الأرقام التسلسلية/أرقام المجموعات المحجوزة تلقائياً (استهلاك الأرقام التسلسلية/أرقام المجموعات المحجوزة تلقائياً) | السماح بالاستهلاك التلقائي للمكونات المتتبعة المحجوزة. | | نقل طرود بأكملها (نقل طرود بأكملها) | إذا كان محددًا، يمكن اختيار طرود كاملة للنقل. | | موقع المصدر الافتراضي (موقع المصدر الافتراضي) | الموقع المصدر الافتراضي عند إنشاء عملية انتقاء يدويًا بهذا النوع. ويمكن تغييره، كما يمكن للمسارات تحديد موقع آخر. وإذا كان فارغًا، فسيُستخدم موقع العميل لدى الشريك. | | موقع الوجهة الافتراضي (موقع الوجهة الافتراضي) | الموقع الوجهة الافتراضي عند إنشاء عملية انتقاء يدويًا بهذا النوع. ويمكن تغييره، كما يمكن للمسارات تحديد موقع آخر. وإذا كان فارغًا، فسيُستخدم موقع العميل لدى الشريك. | | موقع الوجهة الافتراضي للإزالة (موقع الوجهة الافتراضي للإزالة) | الموقع الوجهة الافتراضي للإزالة عند إنشاء أمر تصليح بهذا النوع من العمليات. | | موقع الوجهة الافتراضي لإعادة التدوير (موقع الوجهة الافتراضي لإعادة التدوير) | الموقع الوجهة الافتراضي لإعادة التدوير عند إنشاء أمر تصليح بهذا النوع من العمليات. | | إذن صرف (إذن الصرف) | عيّن هذا النوع من العمليات كإذن صرف: يظهر مفتاح «قابل للإرجاع» وتُطبع إذن الصرف، وتُوجَّه الوجهة حسب نوع الصرف. | | موقع العُهدة (قابل للإرجاع) (موقع العُهدة (قابل للإرجاع)) | وجهة الصرف القابل للإرجاع (عُهدة)؛ موقع داخلي يبقى المخزون فيه أصلًا ويعود لاحقًا. | | موقع الاستهلاك / المصروف (موقع الاستهلاك / المصروف) | وجهة الصرف الاستهلاكي (غير قابل للإرجاع)؛ موقع يخرج منه المخزون من الأصول ويُحتسب مصروفًا مع التقييم اللحظي. | | إنشاء أوامر تصليح من الإرجاعات (إنشاء أوامر تصليح من الإرجاعات) | إذا كان محددًا، يمكن إنشاء أوامر تصليح مباشرة من الإرجاعات. | | الدفعات التلقائية (الدفعات التلقائية) | وضع البضاعة المنتقاة في دفعات تلقائيًا عند التأكيد، عند الإمكان. | | جهة الاتصال (جهة الاتصال) | تجميع الدفعات تلقائيًا حسب جهات الاتصال. | | شركة الشحن (شركة الشحن) | تجميع الشحنات تلقائيًا حسب شركات الشحن. | | الدولة الوجهة (الدولة الوجهة) | تجميع الدفعات تلقائيًا حسب دولة الوجهة. | | الموقع المصدري (الموقع المصدري) | تجميع الدفعات تلقائيًا حسب موقع المصدر. | | الموقع الوجهة (الموقع الوجهة) | تجميع الدفعات تلقائيًا حسب موقع الوجهة. | | الحد الأقصى للبنود لكل دفعة (الحد الأقصى للبنود لكل دفعة) | لا تُضاف الشحنة تلقائيًا إلى الدفعات التي تتجاوز هذا العدد من البنود. عيّن القيمة إلى 0 إذا لم يكن هناك حد لعدد البنود. | | الحد الأقصى للتحويلات لكل دفعة (الحد الأقصى للتحويلات لكل دفعة) | لا تُضاف الشحنة تلقائيًا إلى الدفعات التي تتجاوز هذا العدد من الشحنات. عيّن القيمة إلى 0 إذا لم يكن هناك حد لعدد الشحنات. | | الوزن الأقصى لكل شحنة (الوزن الأقصى لكل شحنة) | لا تُضاف الشحنة تلقائيًا إلى الدفعات التي تتجاوز هذا الوزن. عيّن القيمة إلى 0 إذا لم يكن هناك حد للوزن. | | التأكيد التلقائي (التأكيد التلقائي) | يفعّل التأكيد التلقائي. | | طباعة إيصال التسليم تلقائياً (طباعة إيصال التسليم تلقائياً) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا إيصال التسليم لعملية الانتقاء عند تصديقها. | | طباعة إيصال الإرجاع تلقائياً (طباعة إيصال الإرجاع تلقائياً) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا إيصال الإرجاع لعملية الانتقاء عند تصديقها. | | طباعة ملصقات الأصناف تلقائياً (طباعة ملصقات الأصناف تلقائياً) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا ملصقات الأصناف لعملية الانتقاء عند تصديقها. | | تنسيق ملصق الصنف لطباعته تلقائياً (تنسيق ملصق الصنف لطباعته تلقائياً) | تنسيق ملصق الصنف المستخدم للطباعة التلقائية. الخيارات: Dymo، 2 × 7 بالسعر، 4 × 7 بالسعر، 4 × 12، 4 × 12 بالسعر، بطاقات عناوين ZPL، بطاقات عناوين ZPL مع السعر. | | طباعة بطاقات عناوين رقم الدفعة/الرقم التسلسلي تلقائياً (طباعة بطاقات عناوين رقم الدفعة/الرقم التسلسلي تلقائياً) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا بطاقات عنوان رقم الدفعة/الرقم التسلسلي لعملية الانتقاء عند تصديقها. | | تنسيق ملصق الدفعة لطباعته تلقائياً (تنسيق ملصق الدفعة لطباعته تلقائياً) | تنسيق ملصق الدفعة المستخدم للطباعة التلقائية. الخيارات: 4 x 12 - واحدة لكل رقم دفعة/رقم تسلسلي، 4 x 12 - واحدة لكل وحدة، علامات تصنيف ZPL - واحدة لكل رقم دفعة/رقم تسلسلي، علامات تصنيف ZPL - واحدة لكل وحدة. | | طباعة تقرير الاستلام تلقائياً (طباعة تقرير الاستلام تلقائياً) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا تقرير الاستلام لعملية الانتقاء عند تصديقها وعند وجود حركات مخصصة. | | طباعة بطاقات عناوين تقرير الاستلام تلقائياً (طباعة بطاقات عناوين تقرير الاستلام تلقائياً) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا بطاقات عنوان تقرير الاستلام لعملية الانتقاء عند تصديقها. | | طباعة الطرود تلقائياً (طباعة الطرود تلقائياً) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا الطرود ومحتوياتها لعملية الانتقاء عند تصديقها. | | طباعة ملصق الطرد تلقائياً (طباعة ملصق الطرد تلقائياً) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا ملصق الطرد عند استخدام الزر «وضع في طرد». | | بطاقة عنوان الطرد لطباعتها (بطاقة عنوان الطرد لطباعتها) | تنسيق بطاقة عنوان الطرد المستخدم للطباعة. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة تلقائية لأمر الإنتاج (طباعة تلقائية لأمر الإنتاج) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا أمر الإنتاج لأمر التصنيع عند إنجازه. | | طباعة تلقائية لملصقات المنتجات المنتجة (طباعة تلقائية لملصقات المنتجات المنتجة) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا ملصقات المنتجات المنتجة لأمر التصنيع عند إنجازه. | | بطاقة عنوان الصنف لطباعتها (بطاقة عنوان الصنف لطباعتها) | تنسيق بطاقة عنوان الصنف المستخدم للطباعة. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة تلقائية لملصق الدفعة المنتجة (طباعة تلقائية لملصق الدفعة المنتجة) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي لأمر التصنيع عند إنجازه. | | بطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي لطباعتها (بطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي لطباعتها) | تنسيق بطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي المستخدم للطباعة. الخيارات: PDF، ZPL. | | طباعة تقرير المخصصات تلقائياً (طباعة تقرير المخصصات تلقائياً) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا تقرير المخصصات لأمر التصنيع عند إنجازه وعند وجود حركات مخصصة. | | طباعة علامات تصنيف تقرير المخصصات تلقائياً (طباعة علامات تصنيف تقرير المخصصات تلقائياً) | إذا كان مربع الاختيار هذا محددًا، ستطبع فليكترا تلقائيًا علامات تصنيف تقرير المخصصات لأمر التصنيع عند إنجازه. | | الطباعة التلقائية لبطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي المُنشأ (الطباعة التلقائية لبطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي المُنشأ) | اطبع ملصق الدفعة/الرقم التسلسلي تلقائيًا عند استخدام الزر «إنشاء رقم تسلسلي/رقم الدفعة جديد». | | بطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي المُنشأ لطباعتها (بطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي المُنشأ لطباعتها) | تنسيق بطاقة عنوان رقم المجموعة/الرقم التسلسلي المُنشأ المستخدم للطباعة. الخيارات: PDF، ZPL. | | الشركة (الشركة) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا السجل. | ## الإجراءات المتاحة - لا توجد إجراءات متاحة. ## روابط ذات صلة - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [تحليل الحركة — مرجع الحقول](doc:stock-move-ref) - [المخزون — نظرة عامة](doc:stock-overview) - [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock) - [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer) - [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) - [الشركات](doc:res-company) - [الخصائص](doc:product-attribute) - [فئات وحدات القياس](doc:uom-category) - [قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint) - [القواعد](doc:stock-rule) - [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) - [الطرود](doc:stock-quant-package) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [متغيرات الصنف](doc:product-product) # نفقات الموظف _التطبيقات › محاسبة › الموردين_ ![نفقات الموظف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7bfcc508-5aec-4f08-b1e3-d26b0cccb90b.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A94.31%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A2.71%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%2210%20%20%5Cu0631%5Cu0641%5Cu0639%22%7D%5D%7D) *نفقات الموظف — محاسبة › الموردين › نفقات الموظف* **دورة الحالة:** للإرسال ← تم الإرسال ← تمت الموافقة ← مُرحّل ← منتهي ← تم الرفض ## نظرة عامة تُستخدم صفحة **نفقات الموظف** لمراجعة نفقات الموظفين والتعامل معها ضمن مسارها المحاسبي، من الإرسال والموافقة إلى ترحيل قيود اليومية وتسجيل الدفع. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات عند متابعة نفقات تم تقديمها من الموظفين والتحقق من حالتها والسياسة المرتبطة بها ومخالفاتها. تجمع هذه القائمة كذلك معلومات التنفيذ المحاسبي الأساسية، مثل **دفتر اليومية** المستخدم للدفع من قِبَل الموظف، و**طريقة الدفع** عند سداد الشركة للنفقات، و**العناصر التحليلية** ضمن **بنود النفقات**، إضافة إلى **رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة** إن وجدت. ## التهيئة هذه الصفحة تعرض النفقات الجاهزة للمعالجة، ولا تتطلب من المستخدم العادي إعدادات تشغيلية داخلها. ومع ذلك، تساعدك الحقول الظاهرة في القائمة على التحقق من اكتمال البيانات قبل الانتقال بين الحالات: - **الحالة**: توضّح موضع تقرير النفقة في دورة حياته، مثل **للإرسال** أو **تم الإرسال** أو **تمت الموافقة** أو **مُرحّل** أو **منتهي** أو **تم الرفض**. - **ملخص تقرير النفقة**: يعرّف تقرير النفقة ويتيح تمييزه بسرعة في القائمة. - **دفتر اليومية**: يبيّن دفتر اليومية المستخدم عندما تُدفع النفقة من قِبَل الموظف. - **طريقة الدفع**: تُظهر طريقة الدفع المستخدمة عند سداد الشركة للنفقات. - **السياسة المطابقة**: تعرض السياسة التي طُبّقت على تقرير المصروفات. - **حالة السياسة**: تبيّن نتيجة تقييم السياسة، مثل **Pending Evaluation** أو **Auto-Approved** أو **Requires Manager Approval** أو **Auto-Rejected** أو **Policy Exempt**. - **رسالة السياسة**: تعرض رسالة ناتجة عن تقييم السياسة. - **مخالفات السياسة**: تعرض المخالفات المرتبطة بالتقرير. > **ملاحظة:** ظهور **مخالفات السياسة** أو **رسالة السياسة** لا يعني بالضرورة فشل المعالجة؛ بل يساعدك على اتخاذ قرار الاعتماد أو الرفض أو الإرسال إلى المدير بحسب الحالة. ## سير العمل 1. افتح **نفقات الموظف** من المسار: **محاسبة > الموردين > نفقات الموظف**. 2. راجع النفقات حسب **الحالة** لتحديد الإجراء المناسب: - إذا كانت النفقة **للإرسال**، فالمستخدم يبدأ المعالجة من هنا. - إذا كانت **تم الإرسال** أو **تمت الموافقة**، فالنفسة تنتظر قراراً أو إجراءً محاسبياً لاحقاً. - إذا كانت **مُرحّل**، فهذا يعني أن قيود اليومية قد رُحّلت. - إذا كانت **منتهي**، فلا تُتابَع كنفقة نشطة. - إذا كانت **تم الرفض**، فالنقطة الحالية هي رفض المعالجة أو إرجاعها. 3. إذا أردت إنشاء سجل نفقة جديد أو إضافة سجل من ملف، استخدم **جديد** ثم أدخل البيانات في عرض النموذج. ![نفقات الموظف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b81c7ffd-d365-4c1d-82c6-51aa44a38bb7.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *نفقات الموظف — محاسبة › الموردين › نفقات الموظف* في عرض النموذج، راجع على الأقل **ملخص تقرير النفقة**، و**دفتر اليومية**، و**طريقة الدفع**، و**بنود النفقات** قبل المتابعة، لأن هذه الحقول تحدد كيفية المعالجة المحاسبية لاحقاً. 4. عند وصول النفقة إلى حالة **للإرسال**، اختر القرار المناسب: - **إرسال إلى المدير**: ينقل التقرير إلى المدير للمراجعة، وتصبح الحالة أقرب إلى **تم الإرسال**. - إذا كانت البيانات غير صحيحة أو غير مكتملة، عدّلها أولاً من عرض النموذج ثم أعد المتابعة. > **نصيحة:** استخدم **ملخص تقرير النفقة** كمرجع سريع في القائمة، خصوصاً عندما تتعامل مع عدة تقارير متشابهة. 5. عندما تكون النفقة **تم الإرسال**، اتخذ قرار الاعتماد: - **موافقة**: تعتمد التقرير وتنتقل به إلى الخطوة المحاسبية التالية. - **رفض**: ترفض التقرير ويصبح في مسار الرفض. إذا كانت **حالة السياسة** تشير إلى **Requires Manager Approval** أو ظهرت **مخالفات السياسة**، فراجعهما قبل اتخاذ **موافقة**. 6. بعد الموافقة، قرر ما إذا كنت ستُرحّل الحركات المحاسبية الآن: - **ترحيل قيود اليومية**: ينشئ/يرحل **قيود اليومية** المتعلقة بالنفقة، وتنقل الحالة إلى **مُرحّل**. - إذا لم تكن جاهزاً للترحيل، احتفظ بالسجل في حالته الحالية إلى حين اكتمال المراجعة الداخلية. > **ملاحظة:** لا تخلط بين **ترحيل قيود اليومية** و**تسجيل الدفع**. الترحيل يعالج الأثر المحاسبي، بينما تسجيل الدفع يتعلق بتسوية المبلغ. 7. إذا كان المطلوب تسوية النفقة مالياً، استخدم **تسجيل الدفع**: - هذا الإجراء يُسجّل **الدفعات** المرتبطة بالنفقة وفق **طريقة الدفع** المعروضة. - استخدمه عندما تصبح النفقة جاهزة للسداد أو بعد استكمال الترحيل بحسب سير العمل الداخلي. 8. إذا تبيّن أن التقرير يجب إلغاؤه أو إيقافه من الدورة الحالية، استخدم **إعادة التعيين كمسودة**: - يعيد التقرير إلى حالة أولية لإعادة المراجعة أو التعديل. - استخدمه عندما تحتاج إلى تصحيح **بنود النفقات** أو إعادة تقييم **السياسة المطابقة**. 9. عند مراجعة الصفوف في القائمة، استخدم الحقول التحليلية والرقابية لفهم سبب اعتماد النفقة أو رفضها: - **السياسة المطابقة** و**حالة السياسة** لتحديد نتيجة التقييم. - **رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة** لتحديد سبب القرار. - **دفتر اليومية** و**طريقة الدفع** لتأكيد الأثر المحاسبي والطريقة المالية المعتمدة. 10. إذا أردت إدخال بيانات من ملف، استخدم **رفع**، ولتنظيف البيانات أو إزالة ما لا يلزم استخدم **مسح**. هذه الأوامر مفيدة عند استيراد أو تجهيز قائمة النفقات قبل المعالجة. ## أمثلة ### مثال عملي: نفقة موظف تُعتمد ثم تُرحّل ثم تُسدد لنفترض أن الموظف قدّم نفقة بعنوان **بدل إقامة رحلة جدة**، وتظهر في القائمة بحالة **للإرسال**. 1. تفتح **نفقات الموظف** وتحدد السجل. 2. تراجع **ملخص تقرير النفقة** وتتحقق من **بنود النفقات** و**طريقة الدفع**. 3. تضغط **إرسال إلى المدير** إذا كانت النفقة تحتاج مراجعة إدارية. 4. بعد أن تصبح الحالة **تم الإرسال**، تراجع **حالة السياسة**؛ فإذا كانت لا تمنع الاعتماد، تضغط **موافقة**. 5. بعد الاعتماد، تضغط **ترحيل قيود اليومية** لترحيل **قيود اليومية** المرتبطة بالنفقة. 6. عندما تصبح الحالة **مُرحّل**، تضغط **تسجيل الدفع** لتسجيل **الدفعات** وسداد المبلغ وفق **طريقة الدفع** المعروضة. 7. إذا اكتشفت لاحقاً أن أحد البنود غير صحيح، تعود إلى السجل وتستخدم **إعادة التعيين كمسودة** لإعادة فتحه للمراجعة. ## نصائح > **نصيحة:** راجع **مخالفات السياسة** قبل الاعتماد، لأن تجاهلها قد يؤدي إلى اعتماد نفقة لا تتوافق مع **شروط السداد** أو السياسة الداخلية. > **ملاحظة:** استخدم **رسالة السياسة** لفهم سبب الإجراء المطلوب، خصوصاً عندما تظهر **Requires Manager Approval** أو **Auto-Rejected**. > **تحذير:** لا ترحّل **قيود اليومية** قبل التأكد من صحة **دفتر اليومية** و**بنود النفقات**؛ فالترحيل يجعل الأثر المحاسبي أكثر حساسية للتعديل لاحقاً. > **نصيحة:** إذا كانت النفقة ستُدفع من قِبَل الموظف ثم تُسوى لاحقاً، راقب **طريقة الدفع** و**دفتر اليومية** معاً لتجنب تسجيل دفع في سياق غير صحيح. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا تظهر النفقة في حالة **تم الإرسال** بعد الضغط على **إرسال إلى المدير**. **السبب المحتمل:** السجل لم يكن في حالة **للإرسال** أو لم تُحفظ التغييرات. **الحل:** افتح السجل من عرض النموذج، تحقّق من البيانات، ثم أعد استخدام **إرسال إلى المدير**. - **العَرَض:** زر **موافقة** لا يحقق النتيجة المتوقعة. **السبب المحتمل:** توجد **مخالفات السياسة** أو أن **حالة السياسة** تتطلب مراجعة مدير. **الحل:** راجع **رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة** ثم قرر إن كانت النفقة تحتاج تصحيحاً أو رفضاً أو موافقة. - **العَرَض:** لا يمكن الانتقال إلى **مُرحّل**. **السبب المحتمل:** لم تُنفّذ خطوة **ترحيل قيود اليومية** أو لم تكتمل المراجعة السابقة. **الحل:** تأكد من أن النفقة **تمت الموافقة** ثم أعد تنفيذ **ترحيل قيود اليومية**. - **العَرَض:** لا يمكن تسجيل **الدفعات**. **السبب المحتمل:** السجل ليس في الموضع المناسب للتسوية، أو لم تُحدد **طريقة الدفع** كما ينبغي. **الحل:** راجع **طريقة الدفع** ثم استخدم **تسجيل الدفع** بعد اكتمال المراحل السابقة. ## روابط ذات صلة - [الموردين](doc:res-partner-2) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [المصروفات](doc:hr-expense) - [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [قيود اليومية](doc:account-move-3) # نقاط البيع — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نقطة البيع (Point of Sale) (مطلوب) | تعريف داخلي لنقطة البيع. | | حانة أو مطعم (Bar or Restaurant) | لا يوجد وصف إضافي. | | موارد بشرية لتطبيق نقطة البيع (PoS HR) | إظهار شاشة تسجيل دخول الموظفين. | | الموظفون الذين يملكون صلاحيات وصول أساسية (Basic Access Employees) | إذا تُرك فارغًا، يمكن لجميع الموظفين تسجيل الدخول إلى نقطة البيع. | | الموظفون الذين يملكون صلاحية وصول المدير (Manager Access Employees) | إذا تُرك فارغًا، فلن يمتلك صلاحيات موسعة في نقطة البيع إلا مستخدمو Flectra. | | الأجهزة الأخرى (Other Devices) | توصيل الأجهزة بنقطة البيع من دون الحاجة إلى جهاز إنترنت الأشياء. | | عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP Address) | عنوان IP المحلي لطابعة إيصالات Epson. | | درج النقد (Cash Drawer) | فتح درج النقد تلقائيًا. | | صندوق نقطة البيع (PoS Box) | لا يوجد وصف إضافي. | | عنوان IP (IP Address) | اسم المضيف أو عنوان IP لوكيل الجهاز. سيتم اكتشافهما تلقائيًا إذا تُرك هذا الحقل فارغًا. | | المسح عن طريق الوكيل (Proxy Scanning) | تمكين مسح الرموز الشريطية باستخدام ماسحة باركود متصلة عن بُعد، وتمرير البطاقات في قارئة بطاقات Vantiv. | | الميزان الإلكتروني (Electronic Scale) | تمكين دمج الميزان الإلكتروني. | | الطباعة عن طريق الوكيل (Proxy Printing) | تجاوز الطباعة من المتصفح والطباعة من خلال جهاز وكيل. | | شاشة العرض المواجهة للعميل (Customer Display) | إظهار القيمة المستحقة للعملاء باستخدام الشاشات المتصلة عن بُعد. | | الشركة (Company) (مطلوب) | لا يوجد وصف إضافي. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا جرى توصيل جميع المنتجات دفعة واحدة، تُجدول عملية التوصيل وفقًا لأطول مهلة توصيل بين المنتجات. وإلا، فتُبنى على الأقصر. الخيارات: في أقرب وقت ممكن، عندما تكون جميع المنتجات جاهزة. | | عرض الضريبة (Tax Display) (مطلوب) | الخيارات: السعر غير شامل للضريبة، السعر شامل للضريبة. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | لا يوجد وصف إضافي. | ## الإجراءات المتاحة - إهمال (Discard) - جديد (New) - حفظ (Save) ## روابط ذات صلة - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [نقطة البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref) - [الأصناف — مرجع الحقول](doc:product-template-ref-9) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [الأصناف](doc:product-template-9) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) # نقطة البيع — مرجع الحقول _التطبيقات › نقطة البيع › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | نقطة البيع (Point of Sale) (مطلوب) | تعريف داخلي لنقطة البيع. | | حانة أو مطعم (Bar/Restaurant) | لا يوجد وصف متاح. | | الموارد البشرية لتطبيق نقطة البيع (PoS Application Employees) | إظهار شاشة تسجيل دخول الموظفين. | | الموظفون الذين يملكون صلاحيات وصول أساسية (Basic Access Employees) | إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، يمكن لجميع الموظفين تسجيل الدخول إلى نقطة البيع. | | الموظفون الذين يملكون صلاحية وصول المدير (Manager Access Employees) | إذا تُرك هذا الحقل فارغًا، فلن تكون صلاحيات الوصول الموسّعة في نقطة البيع متاحة إلا لمستخدمي Flectra. | | الأجهزة الأخرى (Other Devices) | وصل الأجهزة بنقطة البيع دون الحاجة إلى جهاز IoT. | | عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP Address) | عنوان IP المحلي لطابعة إيصالات Epson. | | درج النقد (Cash Drawer) | فتح درج النقد تلقائيًا. | | صندوق نقطة البيع (PoS Box) | لا يوجد وصف متاح. | | عنوان IP (IP Address) | اسم المضيف أو عنوان IP لوكيل الجهاز؛ سيتم اكتشافهما تلقائيًا إذا تُرك هذا الحقل فارغًا. | | المسح عن طريق الوكيل (Proxy Barcode Scanning) | تمكين مسح الباركود باستخدام ماسحة باركود متصلة عن بُعد، وتمرير البطاقات في قارئة بطاقات Vantiv. | | الميزان الإلكتروني (Electronic Scale) | تمكين دمج الميزان الإلكتروني. | | الطباعة عن طريق الوكيل (Proxy Printing) | تجاوز الطباعة من المتصفح والطباعة عبر جهاز وكيل. | | شاشة العرض المواجهة للعميل (Customer Facing Display) | إظهار المبلغ المستحق للعملاء لمستخدمي الشاشات المتصلة عن بُعد. | | الشركة (Company) (مطلوب) | لا يوجد وصف متاح. | | سياسة الشحن (Shipping Policy) (مطلوب) | إذا جرى توصيل جميع المنتجات دفعةً واحدة، فستُجدول عملية التوصيل وفقًا لأعلى مهلة توصيل بين المنتجات. وإلا فستُبنى على الأقصر. الخيارات: في أقرب وقت ممكن؛ عندما تكون جميع المنتجات جاهزة. | | عرض الضريبة (Tax Display) (مطلوب) | الخيارات: السعر غير شامل للضريبة؛ السعر شامل للضريبة. | | نوع العملية (Operation Type) (مطلوب) | لا يوجد وصف متاح. | ## الإجراءات المتاحة - إهمال (Discard) - حفظ (Save) ## روابط ذات صلة - [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) - [نقاط البيع — مرجع الحقول](doc:pos-config-ref-2) - [نقطة البيع — نظرة عامة](doc:pos-overview) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [الشركات](doc:res-company) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [الأصناف](doc:product-template-9) - [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) - [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) - [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) # نقطة البيع — مسار التعلم _مسارات التعلم › نقطة البيع_ نقطة البيع هي المساحة التي يستخدمها فريق المتجر لإدارة عمليات البيع اليومية، ومتابعة الطلبات والدفعات والجلسات، وتنسيق الأصناف وطرق الدفع والولاء، ثم استخراج التقارير التشغيلية. هذا المسار موجّه للمشرفين وموظفي نقطة البيع ومن يهيّئون الإعدادات الأساسية للتشغيل اليومي، وسيمكّنك من استقبال العملاء على شاشة الكاشير، فهم الطلبات والدفعات والجلسات، ضبط الأصناف ووسائل الدفع، ومراجعة التقارير والإعدادات المرتبطة بنقطة البيع. ## أهداف التعلم - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تشغيل نقطة البيع من شاشة الكاشير وإكمال عملية البيع اليومية بثقة. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم الطلبات والدفعات والجلسات ومتابعة ما حدث داخل نقطة البيع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من تهيئة الأصناف والمتغيرات والكومبو والخصم والولاء بما يناسب أسلوب البيع. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد طرق الدفع والعملات المعدنية/الأوراق النقدية ونقاط البيع نفسها. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخراج تقارير الجلسة وتفاصيل المبيعات والطلبات لمراجعة الأداء. - في نهاية هذا المسار ستتمكن من إدارة طابعات التجهيز والامتثال وفق الحاجة التشغيلية. ## المتطلبات الأساسية - صلاحية الوصول إلى تطبيق نقطة البيع. - معرفة أساسية بسير عمل البيع بالتجزئة أو المطعم. - فهم عام للأصناف، وطرق الدفع، والجلسات، والطلبات. - صلاحية الاطلاع على شاشة الكاشير، وإعدادات نقطة البيع، وسجلات الطلبات والدفعات والجلسات. - يفضّل امتلاك صلاحية التهيئة إذا كنت ستضبط طرق الدفع، الأصناف، أو نقاط البيع. ## الوحدة 1: بدء العمل على نقطة البيع الهدف: التعرف على نقطة الدخول إلى نقطة البيع وكيف تبدأ عملية البيع اليومية من الشاشة المخصصة للكاشير. ### الدرس 1.1: الوصول إلى نقطة البيع وفتح شاشة الكاشير عندما تريد البدء في البيع الفعلي، تبدأ من [نقطة البيع](doc:loyalty-program) ثم تنتقل إلى [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb-2) لتطبيق سيناريو البيع المباشر. هذه الخطوة مناسبة عندما يكون هدفك أن تجهّز الموظف للعمل على الواجهة التشغيلية بدل التنقل بين القوائم الخلفية. **تمرين عملي:** افتح نقطة البيع ثم انتقل إلى شاشة الكاشير كما لو كنت ستبدأ استقبال أول عميل. ### الدرس 1.2: فهم ما يديره فريق المتجر يومياً إذا كنت مسؤولاً عن التشغيل اليومي، فاعرف أن نقطة البيع لا تقتصر على التحصيل فقط؛ بل تربط بين الطلبات والدفعات والجلسات. من [نقطة البيع](doc:loyalty-program) يمكنك الانتقال لاحقاً إلى **الطلبات** و**الجلسات** لمتابعة ما تم بيعه وما تم تسجيله خلال الدوام. **تمرين عملي:** حدّد أين ستراجع الطلبات، وأين ستراجع الجلسات بعد انتهاء فترة البيع. ## الوحدة 2: إعداد نقطة البيع قبل التشغيل الهدف: تجهيز البنية الأساسية حتى يعمل البيع بسلاسة، من نقطة البيع نفسها إلى طرق الدفع والعملات وفئات الأصناف. ### الدرس 2.1: تهيئة نقطة البيع الأساسية عندما تحتاج إلى تجهيز فرع أو محطة بيع جديدة، ابدأ من [نقاط البيع](doc:loyalty-program) ثم راجع **الإعدادات** لتأكيد الإعدادات العامة المرتبطة بالتشغيل. هذا المسار مفيد عند إنشاء نقطة بيع جديدة أو تعديل إعداداتها التشغيلية. **تمرين عملي:** راجع نقطة بيع موجودة وحدد ما إذا كانت تحتاج ضبطاً عاماً قبل البدء بالبيع. ### الدرس 2.2: ضبط طرق الدفع والعملات المستخدمة عند الدفع إذا كان العملاء سيدفعون بوسائل متعددة، قم بإعداد [طرق الدفع](doc:pos-payment) ثم تأكد من [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) حتى تكون عملية التحصيل متوافقة مع الواقع في المتجر. هذا يساعدك عندما تريد تقليل أخطاء الدفع السريع على الكاشير. **تمرين عملي:** اختر طريقة دفع مناسبة وحدد كيف ستتعامل مع النقد في نقطة البيع. ### الدرس 2.3: تنظيم فئات المنتجات داخل نقطة البيع عندما يكون لديك عدد كبير من الأصناف، أنشئ أو راجع [فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-printer) لتسهيل عرض المنتجات على شاشة الكاشير. هذا السيناريو مهم إذا أردت أن يجد الكاشير المنتج بسرعة أثناء الانشغال. **تمرين عملي:** صنّف مجموعة منتجات افتراضية داخل فئة مناسبة لتسهيل البيع. ## الوحدة 3: إدارة الأصناف وعروض البيع الهدف: تجهيز مخزون البيع الظاهر للكاشير، مع دعم المتغيرات والكومبو وبرامج الخصم والولاء. ### الدرس 3.1: إعداد الأصناف والمتغيرات التي تظهر للكاشير عندما تريد أن تظهر المنتجات بشكل صحيح في نقطة البيع، راجع [الأصناف](doc:product-template-9) ثم انتقل إلى [متغيرات المنتج](doc:product-product-5) إذا كان المنتج يأتي بأكثر من خيار مثل الحجم أو اللون. بهذه الطريقة تمنع الالتباس عند اختيار المنتج أثناء البيع. **تمرين عملي:** اختر منتجاً واحداً وحدد ما إذا كان يحتاج متغيرات قبل اعتماده للبيع. ### الدرس 3.2: بناء كومبو المنتجات لتسهيل البيع السريع إذا كنت تبيع باقات أو وجبات أو مجموعات منتجات، استخدم [كومبو المنتجات](doc:pos-combo) لتجميع العناصر في عرض واحد. هذا السيناريو مناسب عندما تريد تسريع إدخال الطلب وتقليل الخطوات على الكاشير. **تمرين عملي:** فكّر في منتج واحد يمكن تحويله إلى كومبو لتسريع اختياره عند البيع. ### الدرس 3.3: إعداد الخصم والولاء وبطاقات الهدايا عندما ترغب في مكافأة العملاء أو تحفيزهم على الشراء المتكرر، راجع [الخصم والولاء](doc:loyalty-program) ثم [بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية](doc:loyalty-program). هذا يفيدك عندما تريد تشغيل عروض تشجيعية دون تغيير طريقة البيع الأساسية. **تمرين عملي:** حدّد أي نوع من برامج الولاء يناسب سيناريو متجرك، ولماذا. ## الوحدة 4: متابعة العمليات والطلبات والدفعات الهدف: مراقبة ما يحدث بعد البيع، من الطلب إلى الدفعة إلى الجلسة، ثم قراءة التقارير التشغيلية بدقة. ### الدرس 4.1: مراجعة الطلبات والدفعات المنفذة بعد تنفيذ البيع، راجع **الطلبات** لمتابعة تفاصيل ما تم تسجيله، ثم افتح [الدفعات](doc:pos-payment) للتحقق من التحصيلات المرتبطة بها. هذا السيناريو مفيد عند ظهور فرق بين المبلغ المتوقع والمبلغ الذي تم تحصيله. **تمرين عملي:** تتبع طلباً واحداً ثم راجع دفعاته المرتبطة به. ### الدرس 4.2: متابعة الجلسات وحالة التشغيل اليومية عندما تريد معرفة ما إذا كانت نقطة البيع ما تزال قيد التشغيل أو تم إغلاقها بشكل صحيح، انتقل إلى **الجلسات**. هذا مهم في نهاية الوردية للتأكد من أن كل العمليات ضمن الجلسة تمت مراجعتها. **تمرين عملي:** افحص جلسة واحدة وحدد إن كانت مناسبة للإغلاق أو ما تزال تحتاج متابعة. ### الدرس 4.3: قراءة تقارير المبيعات والجلسة إذا احتجت إلى نظرة تحليلية، استخدم **تقرير الجلسة** و**تفاصيل المبيعات** و[الطلبات](doc:report-pos-order) لمقارنة الأداء اليومي والتفصيلي. هذه الخطوة مناسبة عندما تريد معرفة ماذا بيع، ومتى، وبأي نمط. **تمرين عملي:** اختر تقريراً واحداً ودوّن ما المعلومة التشغيلية التي تستخرجها منه. ## الوحدة 5: الطباعة والامتثال والتعاملات المتقدمة الهدف: دعم التشغيل المتقدم عبر طابعات التجهيز وتقارير الامتثال الخاصة وبعض احتياجات الفروع. ### الدرس 5.1: إعداد طابعات التجهيز لتوجيه الطلبات عندما تحتاج إلى إرسال طلبات معينة إلى المطبخ أو نقطة تجهيز، استخدم [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) لربط الطباعة بسير العمل المناسب. هذا يفيد خصوصاً في البيئات التي تحتوي على أكثر من محطة تنفيذ. **تمرين عملي:** حدّد متى تحتاج طابعة تجهيز، ومتى لا تكون ضرورية. ### الدرس 5.2: استخراج Compliance Letter عند الحاجة التنظيمية إذا كانت منشأتك تعمل في بيئة تتطلب مستند امتثال خاص، فانتقل إلى **Compliance Letter** من إعدادات التقارير. استخدم هذا المسار عندما تكون بحاجة إلى تقرير مخصص للمتطلبات التنظيمية. **تمرين عملي:** اشرح متى ستستخدم Compliance Letter بدلاً من تقرير التشغيل المعتاد. ## الاختبار الختامي 1. تريد أن يبدأ الموظف البيع الفعلي على الواجهة المخصصة له. أين توجهه أولاً؟ 2. عند اختلاف المبلغ المحصّل عن المتوقع، ما التسلسل الأنسب للتحقق من سبب الفارق؟ 3. لديك منتجات متعددة المتغيرات وتريد تقليل الأخطاء عند الاختيار على الكاشير. ما الذي تضبطه؟ 4. تريد تجهيز متجر جديد بوسائل الدفع والفئات الأساسية قبل الافتتاح. ما العناصر التي تراجعها أولاً؟ 5. تحتاج إلى مراجعة الأداء اليومي بعد انتهاء الدوام. أي التقارير أو السجلات ستستخدم؟ ### الإجابات 1. **نقطة البيع → شاشة الكاشير** — لأنها نقطة البدء التشغيلية للموظف على الواجهة المباشرة. 2. **الطلبات ثم الدفعات ثم الجلسات** — لمقارنة ما تم بيعه بما تم تحصيله وما إذا كانت الجلسة أُديرت بشكل صحيح. 3. **متغيرات المنتج** — لأنها تنظم الخيارات وتمنع الالتباس أثناء البيع. 4. **طرق الدفع، العملات المعدنية/الأوراق النقدية، فئات منتجات نقطة البيع** — لأنها تشكل أساس التشغيل اليومي قبل البيع. 5. **تقرير الجلسة، تفاصيل المبيعات، الطلبات** — لأنها تعطي صورة يومية وتحليلية عن الأداء والعمليات. # نقطة البيع — نظرة عامة _التطبيقات › نقطة البيع_ **دورة الحالة:** جديد ← تم الإلغاء ← مدفوع ← مُرحّل ← مفوتر تُعنى **نقطة البيع** بإدارة العمليات التجارية السريعة في بيئة البيع المباشر، حيث تلتقي حركة العملاء مع الفوترة والتحصيل وإغلاق الجلسات في مسار تشغيلي واحد. يركّز هذا المجال على تمكين فرق المبيعات وأمناء الصندوق من تنفيذ البيع اليومي بكفاءة، مع تنظيم البيانات المرتبطة بالطلبات وطرق الدفع والدفعات. تُستخدم هذه المنطقة كذلك لضبط إعدادات العمل الخاصة بعمليات نقطة البيع نفسها، مثل تعريف نقاط البيع، وتصنيف منتجات نقطة البيع، وتحديد العملات المعدنية/الأوراق النقدية المتداولة، إضافة إلى إعداد كومبو المنتجات بما ينسجم مع أسلوب البيع المعتمد. ومن منظور المتابعة التشغيلية، تساعد **الجلسات** على تتبّع نشاط نقطة البيع عبر فترات العمل، بما يسهّل الرقابة اليومية وربط المبيعات بالتحصيلات والإجراءات النقدية. كما تدعم **الدفعات** و**طرق الدفع** وضوح حركة المال، سواء في النقد أو الوسائل الأخرى المعتمدة داخل نقطة البيع. ## ما الذي يمكنك فعله هنا - إدارة **الطلبات** المرتبطة بعمليات البيع المباشر. - إعداد **كومبو المنتجات** المستخدمة في عروض البيع أو التجميعات. - تعريف **طرق الدفع** المعتمدة في نقطة البيع. - متابعة **الدفعات** المسددة أو المستلمة ضمن العمليات اليومية. - تنظيم **فئات منتجات نقطة البيع** لتسهيل التصنيف والبيع. - ضبط **نقاط البيع** وإعداداتها التشغيلية. - متابعة **الجلسات** لرقابة نشاط البيع والإغلاق اليومي. ## روابط ذات صلة - [الطلبات](doc:report-pos-order) - [العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill) - [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos) - [الموظفين](doc:hr-employee) - [المستخدمون](doc:res-users) - [العملاء](doc:res-partner) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) - [محاسبة](doc:account-journal) - [عناصر اليومية](doc:account-move-line) - [مزودي الدفع](doc:payment-provider) - [الدفعات](doc:pos-payment) - [طابعات التجهيز](doc:pos-printer) - [الشركات](doc:res-company) - [أذون الاستلام](doc:stock-picking) # نماذج التسوية _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![نماذج التسوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ae2c233f-3a7b-4e7a-93a9-7b08e7dc3c83.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *نماذج التسوية — محاسبة › التهيئة › البنوك › نماذج التسوية* ## نظرة عامة تُستخدم **نماذج التسوية** لإعداد قواعد مطابقة وتسوية الحركات المالية المتكررة في دفاتر الحسابات، مثل مطابقة دفعات العملاء أو الموردين، أو اقتراح قيود مقابلة، أو مطابقة فواتير البيع وفواتير الشراء تلقائياً. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين، وأمين الصندوق أو مسؤول البنك والنقد عند معالجة بنود الكشف وتسريع التسوية مع تقليل الأخطاء اليدوية. تظهر هذه النماذج في **محاسبة** ضمن **التهيئة**، وتُستخدم عندما تريد أن يطبّق النظام قاعدة محددة على معاملة تتوافق مع شروطها، مثل نوع المبلغ، والفجوة المسموح بها، واليوميات المتاحة، ونوع المطابقة. ## التهيئة تُدار هذه الصفحة من خلال قائمة **محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية**، ومنها تنشئ نموذجاً جديداً أو تراجع النماذج الحالية. يعتمد كل نموذج على مجموعة من الحقول التي تحدد متى يُستخدم وكيف يطابق النظام بند الكشف مع الدفعات أو القيود أو الفواتير. ### الحقول الأساسية - **الاسم**: اسم نموذج التسوية. - **النوع**: يحدد طريقة عمل النموذج: - **زر لإنشاء القيد المقابل**: ينشئ القيد المقابل مباشرة. - **القاعدة لاقتراح قيد مقابل**: يقترح قيداً مقابلاً للمراجعة. - **القاعدة لمطابقة فواتير البيع/فواتير الشراء**: يطابق فواتير البيع أو فواتير الشراء. - **الطلب المطابق**: يحدد ترتيب البحث عند المطابقة: - **الأقدم أولاً** - **الأحدث أولاً** - **نوع المبلغ**: يحدد على أي نوع من المعاملات يُطبَّق النموذج فقط: - **تم الاستلام** - **مدفوع** - **مدفوع/مستَلم** - **نوع التسامح في الدفع**: يحدد نوع الفجوة المسموح بها في اقتراحات المبلغ المتبقي ومبلغ بند الكشف: - **بالنسبة المئوية** - **بالمبلغ** - **التصديق التلقائي**: عند تفعيله، يصدّق بند الكشف تلقائياً عند انطباق القاعدة. - **لتحقق منه**: تُستخدم القاعدة عندما لا يكون المستخدم واثقاً من دقة كل المعلومات المقابلة. - **البحث عن حد الأشهر**: عدد الأشهر السابقة التي يُعتدّ بها عند تطبيق النموذج. - **توافر اليوميات**: يقيّد ظهور نموذج التسوية على دفاتر اليومية المحددة فقط. - **شرط المبلغ**: يجعل النموذج يعمل فقط إذا كان المبلغ **أصغر من** أو **أكبر من** أو **بين** قيم محددة. - **باراميتر الحد الأدنى للمبلغ**: أدنى قيمة ضمن شرط **بين** أو حد الشرط السفلي. - **باراميتر الحد الأقصى للمبلغ**: أعلى قيمة ضمن شرط **بين** أو حد الشرط العلوي. - **التسامح في الدفع**: يقبل الفرق عند حدوث قصور في الدفع. - **الفجوة**: يطابق اقتراحات المجموع الكلي للمبلغ المتبقي مع مبلغ بند الكشف بهذه القيمة أو النسبة. - **نفس العملة**: يقيّد المقترحات التي لها نفس عملة بند الكشف. - **مطابقة بطاقة عنوان موقع النص**: يبحث في علامة تصنيف كشف الحساب لإيجاد مرجع الفاتورة أو الدفعة. > **ملاحظة:** هذه الصفحة هي صفحة إعداد وتعريف قواعد، وليست صفحة تنفيذ تسوية بند كشف الحساب نفسه. لذلك فإن العمل اليومي هنا يتركّز على إنشاء النماذج وضبط شروطها بدقة. ## سير العمل 1. افتح **نماذج التسوية** من المسار **محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية**. 2. أنشئ نموذجاً جديداً عند الحاجة عبر **جديد**. 3. في النموذج الجديد، ابدأ بتحديد **الاسم** ثم اختر **النوع** وفق الهدف المحاسبي: - اختر **زر لإنشاء القيد المقابل** إذا كنت تريد إنشاء القيد المقابل مباشرة. - اختر **القاعدة لاقتراح قيد مقابل** إذا كنت تريد أن يقترح النظام القيد وتراجعه قبل اعتماده. - اختر **القاعدة لمطابقة فواتير البيع/فواتير الشراء** إذا كان الهدف هو المطابقة مع الفواتير. 4. حدِّد **الطلب المطابق** لتوجيه النظام في ترتيب البحث: - **الأقدم أولاً** عندما تريد تسوية البنود القديمة أولاً. - **الأحدث أولاً** عندما تريد إعطاء الأولوية لأحدث البنود. 5. اضبط **نوع المبلغ** بحسب طبيعة الحركة التي يجب أن ينطبق عليها النموذج: - **تم الاستلام** للحركات المستلمة. - **مدفوع** للحركات المسددة. - **مدفوع/مستَلم** إذا كان النموذج يجب أن يعمل في الحالتين. 6. إذا كانت التسوية تعتمد على هامش مسموح، اختر **نوع التسامح في الدفع**: - **بالنسبة المئوية** عندما تريد ضبط الفجوة كنسبة. - **بالمبلغ** عندما تريد ضبطها بمبلغ ثابت. 7. فعِّل الخيارات التشغيلية عند الحاجة، بحسب طريقة التسوية المطلوبة: - **التصديق التلقائي** لتصديق بند الكشف تلقائياً عندما تنطبق القاعدة. - **لتحقق منه** عندما تكون القاعدة مخصصة للحالات التي تحتاج مراجعة بشرية. - **البحث عن حد الأشهر** لتقييد القواعد على عدد الأشهر السابقة المحدد. - **توافر اليوميات** لحصر الاستخدام في دفاتر يومية معينة. - **شرط المبلغ** لتطبيق النموذج فقط إذا كان المبلغ ضمن الحد المحدد، ثم أدخل **باراميتر الحد الأدنى للمبلغ** و**باراميتر الحد الأقصى للمبلغ** عند الحاجة. - **التسامح في الدفع** و**الفجوة** عندما تريد السماح باختلافات بسيطة بين مبلغ بند الكشف والمبلغ المتبقي. - **نفس العملة** عندما يجب أن تكون عملة المقترحات مطابقة لعملة بند الكشف. - **مطابقة بطاقة عنوان موقع النص** عندما تعتمد القاعدة على المرجع الموجود في علامة تصنيف كشف الحساب. 8. راجع النموذج قبل الاعتماد العملي عليه؛ فاختيار **التصديق التلقائي** يجعل القاعدة تُطبَّق مباشرة، بينما يترك خيار **لتحقق منه** القرار للمستخدم عند وجود عدم يقين. > **تحذير:** إذا فعّلت **التصديق التلقائي** مع شروط مطابقة واسعة جداً، فقد تُصدَّق بنود لا تتوافق فعلياً مع سياسة التسوية المعتمدة. ## أمثلة لنفترض أنك تريد إنشاء نموذج لتسوية دفعات العملاء الصغيرة المستلمة في البنك، مع السماح بفارق بسيط بسبب الخصم أو التقريب. 1. افتح **نماذج التسوية** ثم انقر **جديد**. 2. أدخل: - **الاسم**: تسوية دفعات العملاء الصغيرة - **النوع**: **القاعدة لمطابقة فواتير البيع/فواتير الشراء** - **الطلب المطابق**: **الأقدم أولاً** - **نوع المبلغ**: **تم الاستلام** - **نوع التسامح في الدفع**: **بالمبلغ** - **الفجوة**: 50 - فعِّل **نفس العملة** - فعِّل **التصديق التلقائي** إذا كانت القاعدة موثوقة ومضبوطة - اترك **لتحقق منه** غير مفعّل إذا لم تكن تريد المراجعة اليدوية 3. إذا كانت هذه القاعدة يجب أن تعمل فقط في دفتر يومية البنك، فعِّل **توافر اليوميات** وحدد الدفاتر المعنية. 4. إذا كانت التسوية يجب أن تنطبق فقط على مبالغ بين 100 و5000، فعِّل **شرط المبلغ** ثم أدخل: - **باراميتر الحد الأدنى للمبلغ**: 100 - **باراميتر الحد الأقصى للمبلغ**: 5000 5. احفظ النموذج ثم استخدمه لتسوية البنود المطابقة ضمن شروطه. عند ورود بند كشف حساب مستلم بمبلغ 1,250 من العميل نفسه وبالعملة نفسها، يقترح النظام المطابقة وفق **الأقدم أولاً**، ويقبل فرقاً حتى 50 إذا كان ذلك ضمن **الفجوة** المحددة. > **نصيحة:** اجعل **نوع المبلغ** و**نفس العملة** و**الفجوة** متسقة مع طبيعة الدفعات الفعلية، لأن هذه الحقول تحدد ما إذا كان النموذج سيُستخدم أم لا. ## نصائح - **نصيحة:** استخدم **لتحقق منه** عندما تكون المطابقة ممكنة ولكنها تتطلب مراجعة محاسبية قبل اعتماد النتيجة. - **نصيحة:** اجعل **الطلب المطابق** متسقاً مع سياسة العمل؛ فاختيار **الأقدم أولاً** يفيد في تسوية المتأخرات، بينما **الأحدث أولاً** يفيد عندما تكون الأولوية للمعاملات الأحدث. - **تحذير:** تفعيل **التصديق التلقائي** مع **شرط المبلغ** واسع النطاق قد يؤدي إلى تسويات أسرع، لكنه يزيد احتمال التطابق غير المقصود. - **ملاحظة:** عندما يكون **توافر اليوميات** مفعّلاً، لن يظهر النموذج إلا في دفاتر اليومية المحددة. - **نصيحة:** استخدم **مطابقة بطاقة عنوان موقع النص** عندما يحتوي كشف الحساب على مرجع واضح يمكن الاستدلال منه على **فواتير العملاء** أو **الدفعات**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها - **العَرَض:** لا يظهر نموذج التسوية عند معالجة بند كشف الحساب. **السبب المحتمل:** قد يكون **توافر اليوميات** مقيّداً بدفاتر يومية أخرى، أو أن **نوع المبلغ** لا يطابق نوع الحركة. **الإصلاح:** راجع الدفاتر المحددة، وتحقق من **نوع المبلغ**. - **العَرَض:** لا يطابق النظام الفاتورة أو الدفعة المتوقعة. **السبب المحتمل:** قد تكون **الفجوة** ضيقة جداً، أو أن **نوع التسامح في الدفع** لا يناسب طريقة التسوية. **الإصلاح:** وسّع **الفجوة** أو غيّر نوع التسامح بما يتناسب مع الفروق الفعلية. - **العَرَض:** يتم اعتماد تسويات غير مرغوبة تلقائياً. **السبب المحتمل:** خيار **التصديق التلقائي** مفعّل مع شروط مطابقة غير كافية التقييد. **الإصلاح:** ألغِ **التصديق التلقائي** أو شدّد شروط **شرط المبلغ** و**نفس العملة** و**البحث عن حد الأشهر**. - **العَرَض:** لا تظهر نتائج مطابقة عند وجود بند كشف واضح. **السبب المحتمل:** قد يكون **الطلب المطابق** أو **مطابقة بطاقة عنوان موقع النص** غير مناسب لطبيعة المرجع الموجود. **الإصلاح:** بدّل ترتيب المطابقة أو فعّل مطابقة المرجع إذا كان بند الكشف يحتوي على بيانات مرجعية قابلة للاستخراج. ## روابط ذات صلة - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](doc:account-reconcile-model-ref) - [مجموعات اليومية](doc:account-journal-group) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) - [الموردين](doc:res-partner-2) # نماذج التسوية — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراء المتاح لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | الاسم (Name) (مطلوب) | اسم هذا السجل. | | النوع (Type) (مطلوب) | نوع قاعدة التسوية. الخيارات: زر لإنشاء القيد المقابل، القاعدة لاقتراح قيد مقابل، القاعدة لمطابقة فواتير البيع/فواتير الشراء. | | التصديق التلقائي (Auto Validate) | تصديق بند كشف الحساب تلقائيًا عند التسوية بناءً على قواعدك. | | للتحقق منه (To Check) | تُستخدَم قاعدة المطابقة هذه عندما يكون المستخدم غير واثق من دقة جميع المعلومات المقابلة. | | البحث عن حد الأشهر (Search Months Limit) | عدد الأشهر السابقة التي تُؤخذ في الحسبان للقيود منذ وقت تطبيق هذا النموذج. | | الطلب المطابق (Sequence Match) (مطلوب) | ترتيب مطابقة المقترحات. الخيارات: الأقدم أولًا، الأحدث أولًا. | | توافر اليوميات (Journal Availability) | يكون نموذج التسوية متاحًا فقط في دفاتر اليومية المحددة. | | نوع المبلغ (Amount Type) (مطلوب) | يُطبَّق نموذج التسوية على نوع المعاملة المحدد فقط. الخيارات: تم الاستلام، مدفوع، مدفوع/مستَلم. | | شرط المبلغ (Amount Condition) | يُطبَّق نموذج التسوية فقط عندما يكون المبلغ أصغر من قيمة محددة أو أكبر منها أو بين قيمتين. الخيارات: أصغر من، أكبر من، بين. | | باراميتر الحد الأدنى للمبلغ (Amount Lower Bound) | الحد الأدنى للمبلغ الذي يُستخدَم مع شرط المبلغ. | | باراميتر الحد الأقصى للمبلغ (Amount Upper Bound) | الحد الأقصى للمبلغ الذي يُستخدَم مع شرط المبلغ. | | التسامح في الدفع (Payment Tolerance) | قبول الفرق عند حدوث نقص في السداد. | | الفجوة (Gap) | تُطابق اقتراحات المجموع الكلي للمبلغ المتبقي مبلغ بند الكشف بهذه القيمة أو بهذه النسبة. | | نوع التسامح في الدفع (Payment Tolerance Type) (مطلوب) | نوع الفجوة المسموح بها في اقتراحات المجموع الكلي للمبلغ المتبقي ومبلغ بند الكشف. الخيارات: بالنسبة المئوية، بالمبلغ. | | نفس العملة (Same Currency) | تقييد المقترحات التي لها العملة نفسها لبند كشف الحساب. | | مطابقة بطاقة عنوان موقع النص (Match Text Location Label) | البحث في علامة تصنيف كشف الحساب لإيجاد مرجع الفاتورة أو الدفع. | | مطابقة ملاحظة موقع النص (Match Text Location Note) | البحث في ملاحظة كشف الحساب لإيجاد مرجع الفاتورة أو الدفع. | | مطابقة مرجع مصدر النص (Match Text Source Reference) | البحث في مرجع كشف الحساب لإيجاد مرجع الفاتورة أو الدفع. | | بطاقة عنوان (Label) | يُطبَّق نموذج التسوية هذا فقط عندما تكون علامة التصنيف: تحتوي على السلسلة المحددة، أو لا تحتوي عليها، أو تطابق تعبيرًا نمطيًا. الخيارات: يحتوي على، لا يحتوي، مطابقة التعابير النمطية (Regex). | | معيار بطاقة العنوان (Label Criterion) | معيار المطابقة المستخدم لحقل بطاقة العنوان. | | الملاحظات (Note) | يُطبَّق نموذج التسوية هذا فقط عندما تكون الملاحظة: تحتوي على السلسلة المحددة، أو لا تحتوي عليها، أو تطابق تعبيرًا نمطيًا. الخيارات: يحتوي على، لا يحتوي، مطابقة التعابير النمطية (Regex). | | معايير الملاحظة (Note Criterion) | معيار المطابقة المستخدم لحقل الملاحظات. | | نوع المعاملة (Transaction Type) | يُطبَّق نموذج التسوية هذا فقط عندما يكون نوع المعاملة: يحتوي على السلسلة المحددة، أو لا يحتوي عليها، أو يطابق تعبيرًا نمطيًا. الخيارات: يحتوي على، لا يحتوي، مطابقة التعابير النمطية (Regex). | | معايير نوعية المعاملة (Transaction Type Criterion) | معيار المطابقة المستخدم لحقل نوع المعاملة. | | تم إعداد الشريك (Partner Is Set) | يُطبَّق نموذج التسوية عندما تكون العملاء/الموردين مُعيَّنين فقط. | | الشركاء المطابقون (Matching Partners) | يُطبَّق نموذج التسوية على العملاء/الموردين المحددين فقط. | | الفئات المطابقة (Matching Categories) | يُطبَّق نموذج التسوية على الفئات المحددة للعميل/المورد فقط. | | البند (Item) | هذا الحقل. | | بنود تعيين الشريك (Partner Mapping Rules) | يستخدم هذا التعيين تعبيرات نمطية. لمطابقة النص في بداية السطر في علامة التصنيف أو الملاحظات، اكتب النص مباشرة. ولمطابقة النص في أي موضع، ضع النص المطلوب بين علامتي نجمة. مثال: .*N°48748 abc123.* | ## الإجراءات المتاحة - جديد (New) ## روابط ذات صلة - [نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model) - [نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول](doc:account-report-template-ref) - [الضرائب — مرجع الحقول](doc:account-tax-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [محاسبة](doc:account-journal) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # نماذج التقارير المخصصة _التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_ ![نماذج التقارير المخصصة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/852c6877-6c5c-4e81-ab7f-e18cbed1d7bf.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *نماذج التقارير المخصصة — محاسبة › إعداد التقارير › نماذج التقارير المخصصة* ## نظرة عامة تُستخدم **نماذج التقارير المخصصة** لإنشاء قالب تقرير محاسبي قابل لإعادة الاستخدام داخل **إعداد التقارير**. يعتمد عليها **المحاسب** و**المدير المالي** عندما يحتاجان إلى تقرير محدد البنية يعرض البنود المحاسبية وطرق العرض والتحليل وفق إعدادات ثابتة. كما تفيد **مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**أمين الصندوق/مسؤول البنك والنقد** عند إعداد تقارير داخلية موحدة تُستخدم بصورة متكررة بين الفترات أو الشركات. ## الإعدادات تُدار هذه الصفحة من قائمة **محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة**، ومن ثم يمكن إنشاء قالب جديد أو فتح المنشئ المرئي لبناء التقرير. قبل الاستخدام اليومي، راجع الحقول التالية لأنها تحدد كيفية ظهور التقرير، ونطاقه الزمني، وطريقة المقارنة، وما إذا كان متاحًا لجميع المستخدمين. | الحقل | الغرض | |---|---| | **اسم التقرير** | اسم القالب كما سيظهر في القائمة وفي صفحات التقرير. | | **الرمز** | معرّف فريد لهذا القالب. | | **الشركة** | الشركة التي ينتمي إليها القالب. | | **القالب العام** | يجعل هذا القالب متاحًا لجميع المستخدمين. | | **سطور التقرير** | يحدد السطور التي يتكوّن منها التقرير. | | **نطاق التاريخ الافتراضي** | يحدد الفترة الزمنية الافتراضية عند فتح التقرير: **اليوم** أو **هذا الأسبوع** أو **هذا الشهر** أو **هذا الربع** أو **هذه السنة** أو **نطاق مخصص**. | | **تمكين المقارنة** | يفعّل عرض المقارنة داخل التقرير. | | **نوع المقارنة** | يحدد أسلوب المقارنة: **الفترة السابقة** أو **السنة السابقة** أو **مخصص**. | | **إظهار الهيكل الهرمي** | يعرض السطور بشكل هرمي عند الحاجة. | | **إظهار الرمز المحاسبي** | يعرض رمز الحساب مع السطر أو الحساب المعني. | | **إظهار النسب المئوية** | يعرض النسب المئوية ضمن التقرير. | | **عوامل التصفية الافتراضية** | إعداد JSON يحدد عوامل التصفية الافتراضية للتقرير. | > **ملاحظة:** يعتمد **عوامل التصفية الافتراضية** على بنية JSON؛ لذلك استخدمه فقط إذا كانت لديك صيغة جاهزة ومُعتمدة داخليًا. > **نصيحة:** إذا كان القالب سيُستخدم من أكثر من فريق أو أكثر من شركة، فعِّل **القالب العام** فقط عندما تريد أن يظهر لجميع المستخدمين بشكل مقصود. ## سير العمل ### 1) ابدأ بقالب جديد أو افتح قالبًا قائمًا 1. انتقل إلى **محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة**. 2. إذا كنت تنشئ قالبًا جديدًا، اضغط **جديد**. 3. إذا كنت تريد إنشاء تقرير انطلاقًا من هذا القالب، افتح القالب المطلوب ثم اضغط **إنشاء التقرير**. 4. إذا كنت تريد ضبط بنية التقرير بصريًا، افتح القالب ثم اضغط **فتح المنشئ المرئي**. > **ملاحظة:** زر **إنشاء التقرير** يُستخدم للانتقال من نموذج التقرير إلى تقرير عملي قابل للاستخدام، بينما **فتح المنشئ المرئي** يُستخدم عندما تريد تعديل البنية قبل الاعتماد على القالب. ### 2) قرّر ما إذا كان القالب جاهزًا للمشاركة أم مخصصًا داخليًا 1. املأ **اسم التقرير** و**الرمز** و**الشركة**. 2. إذا كان القالب مخصصًا لفريقك فقط، اترك **القالب العام** غير محدد. 3. إذا كان يجب أن يكون متاحًا لجميع المستخدمين، فعِّل **القالب العام**. 4. حدِّد **سطور التقرير** وفق البنود التي تريد عرضها في التقرير. > **نصيحة:** احرص على أن يكون **الرمز** فريدًا، لأن هذا الحقل وُصف بأنه **معرّف فريد لهذا القالب**. ### 3) قرّر كيف سيفتح التقرير افتراضيًا 1. اختر **نطاق التاريخ الافتراضي** المناسب: - **اليوم** للتقارير اليومية. - **هذا الأسبوع** أو **هذا الشهر** للمراجعات الدورية القصيرة. - **هذا الربع** أو **هذه السنة** للمتابعة الإدارية الأوسع. - **نطاق مخصص** إذا كنت تريد التحكم اليدوي في الفترة. 2. إذا كنت تريد مقارنة النتائج، فعِّل **تمكين المقارنة**. 3. بعد تفعيل المقارنة، اختر **نوع المقارنة**: - **الفترة السابقة** للمقارنة المباشرة مع الفترة السابقة. - **السنة السابقة** للمقارنة السنوية. - **مخصص** إذا كانت لديك مقارنة خاصة تريد تطبيقها. > **تحذير:** لا تُفعِّل المقارنة إلا إذا كانت لديك حاجة فعلية إليها؛ فإعدادها بلا حاجة قد يضيف تعقيدًا غير مطلوب إلى القراءة اليومية للتقرير. ### 4) قرّر كيفية عرض الأرقام والتفاصيل 1. فعِّل **إظهار الهيكل الهرمي** إذا كان التقرير يعتمد على بنية متدرجة في العرض. 2. فعِّل **إظهار الرمز المحاسبي** إذا كان من المهم إظهار **شجرة الحسابات** مع الرموز المرتبطة بها. 3. فعِّل **إظهار النسب المئوية** إذا كنت تحتاج إلى قراءة نسبية بجانب الأرقام المطلقة. 4. راجع **عوامل التصفية الافتراضية** إذا كانت هناك تصفية محددة تريد أن تظهر تلقائيًا عند فتح التقرير. > **ملاحظة:** تؤثر هذه الخيارات مباشرة في طريقة قراءة **قيود اليومية** و**عناصر اليومية** وأي بيانات محاسبية أخرى تظهر داخل التقرير، لكنها لا تغيّر المصدر المحاسبي نفسه. ### 5) أنشئ التقرير أو واصِل تعديل القالب 1. بعد الانتهاء من الإعدادات، اضغط **إنشاء التقرير** إذا كنت تريد إخراج تقرير عملي من هذا القالب. 2. إذا لاحظت أن البنية تحتاج إلى تعديل، اضغط **فتح المنشئ المرئي** ثم عدّل القالب قبل الاعتماد عليه. 3. إذا كنت لا تزال تبني القالب، احفظه كـ **جديد** ثم عد إليه لاحقًا لاستكمال التعديلات. > **نصيحة:** استخدم **فتح المنشئ المرئي** عندما تحتاج إلى التحقق من توافق السطور والتجميعات قبل نشر القالب على المستخدمين. ## أمثلة لنفترض أنك تريد قالبًا لتقرير مراجعة شهرية في شركة واحدة: 1. تفتح **محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة**. 2. تضغط **جديد**. 3. تُدخل **اسم التقرير**: *تقرير مراجعة الإيرادات الشهرية*. 4. تُدخل **الرمز**: *REV-MONTH-01*. 5. تختار **الشركة**: *شركة الشرق المحدودة*. 6. تترك **القالب العام** غير محدد لأن التقرير داخلي. 7. تضبط **سطور التقرير** على بنود الإيرادات الرئيسية. 8. تختار **نطاق التاريخ الافتراضي**: **هذا الشهر**. 9. لا تفعّل **تمكين المقارنة** إذا كان الهدف هو قراءة الشهر الحالي فقط. 10. تفعّل **إظهار الهيكل الهرمي** و**إظهار النسب المئوية** إذا أردت عرضًا تحليليًا أوضح. 11. تضغط **إنشاء التقرير** لإخراج التقرير العملي من القالب. النتيجة هي قالب قابل لإعادة الاستخدام يفتح افتراضيًا على شهر العمل الحالي، ويعرض البنية الهرمية والنسب المئوية، ويمكن تعديله لاحقًا عبر **فتح المنشئ المرئي** إذا تغيرت حاجة الإدارة. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **القالب العام** فقط عندما تريد أن يراه جميع المستخدمين؛ أما القوالب الخاصة بقسم واحد فالأفضل تركها غير عامة. > **ملاحظة:** **الرمز** هو المعرّف الفريد؛ لذلك تجنب إعادة استخدامه حتى لو كان اسم التقرير متشابهًا. > **تحذير:** إذا أدخلت **عوامل التصفية الافتراضية** بصيغة JSON غير صحيحة، فقد لا يعمل القالب كما هو متوقع. > **نصيحة:** عند مراجعة القوالب المستخدمة في **شجرة الحسابات**، فعِّل **إظهار الرمز المحاسبي** لتسهيل المطابقة بين السطور والحسابات. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المحتمل | الحل | |---|---|---| | لا يظهر القالب في قائمة المستخدمين | لم يتم تفعيل **القالب العام** | افتح القالب وفعّل **القالب العام** إذا كان يجب أن يكون متاحًا للجميع. | | يتعذر التمييز بين قالب وآخر | تم استخدام **الرمز** نفسه لأكثر من قالب | عدّل **الرمز** واجعله فريدًا. | | لا تظهر المقارنة في التقرير | **تمكين المقارنة** غير مفعّل | فعّل **تمكين المقارنة** ثم اختر **نوع المقارنة** المناسب. | | لا يفتح التقرير على الفترة المطلوبة | **نطاق التاريخ الافتراضي** مضبوط على خيار غير مناسب | غيّر **نطاق التاريخ الافتراضي** إلى الفترة المطلوبة أو اختر **نطاق مخصص**. | ## روابط ذات صلة - [نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول](doc:account-report-template-ref) - [Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast) - [التقارير المُنشأة](doc:account-report-output) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # نماذج التقارير المخصصة — مرجع الحقول _التطبيقات › محاسبة › المرجع_ فيما يلي مرجع الحقول والإجراءات المتاحة لهذا النموذج. ## مرجع الحقول | الحقل | الوصف | |---|---| | اسم التقرير (Report Name) (مطلوب) | اسم القالب أو التقرير. | | الرمز (Code) (مطلوب) | معرّف فريد لهذا القالب. | | القالب العام (Public Template) | يجعل هذا القالب متاحًا لجميع المستخدمين. | | أسطر التقرير (Report Lines) | أسطر التقرير أو تفاصيله. | | النطاق الزمني الافتراضي (Default Date Range) | النطاق الزمني الافتراضي للتقرير: اليوم، هذا الأسبوع، هذا الشهر، هذا الربع، هذه السنة، نطاق مخصص. | | تمكين المقارنة (Enable Comparison) | يفعّل عرض المقارنة في التقرير. | | نوع المقارنة (Comparison Type) | نوع المقارنة: الفترة السابقة، السنة السابقة، مخصص. | | إظهار التسلسل الهرمي (Show Hierarchy) | يعرض البيانات وفق التسلسل الهرمي. | | إظهار رمز الحساب (Show Account Code) | يعرض رمز الحساب إلى جانب البيانات. | | إظهار النسب المئوية (Show Percentages) | يعرض القيم على هيئة نسب مئوية. | | المرشحات الافتراضية (Default Filters) | إعداد JSON للمرشحات الافتراضية. | | الشركة (Company) (مطلوب) | الشركة المرتبطة بهذا القالب. | ## الإجراءات المتاحة - إنشاء التقرير - جديد - فتح المنشئ المرئي ## روابط ذات صلة - [نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template) - [أصول — مرجع الحقول](doc:account-asset-asset-ref) - [نماذج التسوية — مرجع الحقول](doc:account-reconcile-model-ref) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [الشركات](doc:res-company) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الأصناف](doc:product-template) - [العملاء](doc:res-partner) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # نماذج التوزيع التحليلي _التطبيقات › محاسبة › التهيئة_ ![نماذج التوزيع التحليلي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bf3427bf-e84b-4132-aaf6-c30ac3c4bdfd.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%221%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *نماذج التوزيع التحليلي — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › نماذج التوزيع التحليلي* ## نظرة عامة تُستخدم **نماذج التوزيع التحليلي** لتطبيق **التوزيع التحليلي** تلقائياً على الحركات المالية أو مستندات الأعمال المرتبطة بشريك أو فئة شريك أو صنف أو فئة صنف أو بادئات حسابات محددة. يستفيد من هذه الصفحة المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء والموردين عند الرغبة في توحيد طريقة إسناد **العناصر التحليلية** عبر الفواتير، وأوامر البيع، وسائر العمليات التي تعتمد على الحسابات المالية. تظهر هذه النماذج في **قائمة** الإعدادات، وتُدار من خلال إنشاء نموذج جديد ثم الرجوع إليه لاحقاً لمراجعته أو تعديله عند تغيّر قواعد الإسناد. ## التهيئة توفّر هذه الصفحة إعدادات نماذج جاهزة لتحديد متى يُطبَّق **التوزيع التحليلي** تلقائياً. لا توجد هنا حقول مالية للتسجيل أو الاعتماد؛ بل تُستخدم القائمة لتعريف قواعد مطابقة تعتمدها المحاسبة لاحقاً عند إدخال الفواتير أو أوامر البيع. - **الشريك**: اختر شريكاً ليُستخدم **التوزيع التحليلي** من أجله. يفيد ذلك عندما تريد أن يأخذ النظام الحساب التحليلي تلقائياً لهذا الشريك في مستندات مثل **فاتورة عميل** جديدة أو **أمر بيع**. - **فئة الشريك**: اختر فئة شريك لتطبيق **التوزيع التحليلي** على جميع الشركاء المنتمين إليها. - **بادئات الحسابات**: يطبَّق **التوزيع التحليلي** على جميع الحسابات المالية التي تشترك في البادئة المحددة. - **الصنف**: اختر صنفاً ليُستخدم **التوزيع التحليلي** من أجله. يعمل هذا الخيار بالطريقة نفسها التي يصفها التوضيح، حيث يُستخدم الصنف المختار لالتقاط الحساب التحليلي تلقائياً في المستندات المرتبطة. - **فئة الصنف**: اختر فئة صنف لتطبيق **التوزيع التحليلي** بحسب الإعدادات الافتراضية للتحليل المرتبطة بهذه الفئة. - **التوزيع التحليلي**: يمثل قاعدة التوزيع نفسها، أي التوزيع أو الحساب التحليلي الذي سيُستخدم تلقائياً عند تحقق أحد شروط المطابقة السابقة. > **ملاحظة:** تُستخدم هذه النماذج كقواعد مطابقة، لذلك يُفضَّل أن تكون شروطها واضحة وغير متداخلة حتى لا تُطبَّق قاعدة غير مقصودة على مستندات متعددة. ## سير العمل 1. افتح قائمة **نماذج التوزيع التحليلي** من المسار: **محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > نماذج التوزيع التحليلي**. 2. حدِّد ما إذا كنت تريد إنشاء قاعدة جديدة أم مراجعة القائمة الحالية. - إذا كانت القاعدة غير موجودة، فأنشئها من خلال **جديد**. - إذا كانت القاعدة موجودة، فافتحها من القائمة للتحقق من الشروط المحددة فيها أو تعديلها. 3. عند إنشاء قاعدة جديدة، اضبط **التوزيع التحليلي** نفسه، ثم اربطه بواحد أو أكثر من محددات المطابقة التالية بحسب الحاجة: - **الشريك** - **فئة الشريك** - **بادئات الحسابات** - **الصنف** - **فئة الصنف** بهذه الطريقة تقرر متى يجب أن يطبّق النظام هذا التوزيع تلقائياً، ومتى يجب أن يتجاهله لصالح قاعدة أخرى أكثر تحديداً. 4. راجع منطق القاعدة قبل الاعتماد عليها عملياً: - إذا كانت القاعدة مرتبطة بشريك أو صنف محدد، فسوف تنطبق فقط عندما يظهر ذلك الشريك أو الصنف في المستند. - إذا كانت القاعدة مرتبطة بفئة، فسوف تنطبق على جميع العناصر التابعة لتلك الفئة. - إذا كانت القاعدة مرتبطة بـ **بادئات الحسابات**، فسوف تنطبق على الحسابات المالية التي تشترك في البادئة نفسها. 5. بعد حفظ القاعدة، استخدمها في العمل اليومي عند إدخال **فواتير العملاء** أو **أوامر البيع** أو أي حركة تعتمد على الحسابات المالية المشمولة. عند تطابق الشروط، يُستدعى **التوزيع التحليلي** تلقائياً من النموذج. ## أمثلة لنفترض أن الشركة تريد أن تُسند كل المصاريف المرتبطة بـ **شركة الهلال للتوريدات** إلى مركز **المبيعات المحلية** تلقائياً: 1. من **نماذج التوزيع التحليلي** اضغط **جديد**. 2. في **الشريك**، اختر **شركة الهلال للتوريدات**. 3. في **التوزيع التحليلي**، عرّف التوزيع الذي يوجّه القيم إلى **المبيعات المحلية**. 4. احفظ النموذج. 5. لاحقاً، عند إنشاء **فاتورة عميل** أو **أمر بيع** مرتبطين بهذا الشريك، يطبق النظام هذا التوزيع تلقائياً، فلا يحتاج المستخدم إلى إدخاله يدوياً في كل مرة. هذا المثال يوضح الفرق بين: - **قاعدة مطابقة**: الشريك المحدد. - **النتيجة**: تطبيق **التوزيع التحليلي** تلقائياً. - **الأثر العملي**: تقليل الإدخال اليدوي وتحسين اتساق **العناصر التحليلية** في التقارير. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم أكثر محددات المطابقة دقةً عندما تكون هناك قواعد متشابهة؛ فالنموذج الأكثر تحديداً يساعد على منع التطبيق غير المقصود للتوزيع نفسه. > **ملاحظة:** إذا كانت الفئة أو البادئة واسعة جداً، فقد تطبّق القاعدة على عدد كبير من المستندات. راجع نطاقها جيداً قبل الاعتماد عليها. > **تحذير:** تجنّب إنشاء أكثر من نموذج يشير إلى نفس الشريك أو الصنف مع توزيعات مختلفة، لأن ذلك قد يربك المستخدمين عند تتبّع سبب تطبيق **التوزيع التحليلي**. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها | العرض | السبب المرجّح | الحل | |---|---|---| | لا يظهر **التوزيع التحليلي** في المستندات الجديدة | لم تُنشأ قاعدة مطابقة، أو لم تُربط بالشريك/الصنف/الفئة المناسبة | افتح **نماذج التوزيع التحليلي** وأنشئ **جديد**، ثم راجع شروط المطابقة | | يطبَّق **التوزيع التحليلي** على مستندات أكثر من المطلوب | نطاق القاعدة واسع، مثل استخدام **فئة الشريك** أو **فئة الصنف** بدلاً من شريك أو صنف محدد | ضيّق شروط القاعدة لتصبح أكثر تحديداً | | لا تُطابق القاعدة الحسابات كما تتوقع | **بادئات الحسابات** غير متوافقة مع الحسابات المالية المستخدمة | تحقّق من البادئة المدخلة ومن توافقها مع الحسابات المقصودة | | يظهر تطبيق غير متوقع للتوزيع | توجد قاعدة أخرى مشابهة على نفس الشريك أو الصنف | راجع النماذج الموجودة ونظّمها بحيث لا تتداخل | ## روابط ذات صلة - [مجموعات اليومية](doc:account-journal-group) - [الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan) - [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account) - [العملاء](doc:res-partner) - [جهات الاتصال](doc:res-partner-4) - [الأصناف](doc:product-template-3) - [الأصناف](doc:product-template) - [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview) - [محاسبة](doc:account-journal) - [فواتير العملاء](doc:account-move) - [الدفعات](doc:account-payment) - [الفواتير](doc:account-move-2) - [الدفعات](doc:account-payment-2) - [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) - [الأصناف](doc:product-template-2) # هياكل التعبئة _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![هياكل التعبئة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/756e6f8d-43f5-4d2e-a4b5-76c0f13f9a94.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%224%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *هياكل التعبئة — التصنيع › القطاعات › التعبئة والبطاقات › هياكل التعبئة* ## نظرة عامة تُستخدم **هياكل التعبئة** لتعريف بنية التعبئة المعتمدة في عمليات التصنيع والقطاعات المرتبطة بها، مثل تحديد الهيكل بحسب المستوى، وربطه بالشركة، وتوثيق ما إذا كان هيكلًا نهائيًا أو مرتبطًا بتصميمات بطاقات معينة. يستخدم هذا السجل المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الإنتاج أو التصنيع عند الحاجة إلى تنظيم مرجعية موحدة لهياكل التعبئة داخل الشركة. تساعدك هذه الشاشة على **عرض** هياكل التعبئة الموجودة، ثم إنشاء هيكل جديد عند الحاجة، مع الاحتفاظ بمعلوماته الأساسية مثل الاسم، المستوى، الكود، الصنف النهائي، والمكونات والملاحظات. ## الإعداد > **ملاحظة:** هذه الشاشة تعرض **قائمة** هياكل التعبئة وتسمح بإنشاء سجل جديد فقط عبر **جديد**. لذلك فإن ما يظهر هنا هو تعريف السجل وتهيئته على مستوى الإدخال، وليس إعدادات تشغيلية منفصلة. عند إنشاء هيكل تعبئة جديد، اعتمد الحقول التالية بوصفها أساس تعريف السجل: - **الاسم**: اسم هيكل التعبئة كما سيظهر في القوائم والسجلات. - **المستوى**: يحدد موقع الهيكل في التسلسل، والقيم المتاحة هي **أساسي** أو **ثانوي** أو **ثالث**. - **الشركة**: الشركة التي ينتمي إليها هذا الهيكل. - **الكود**: مرجع اختياري لتعريف الهيكل داخليًا. - **صنف نهائي**: يربط الهيكل بالصنف النهائي المرتبط به. - **تصميمات البطاقات**: يربط الهيكل بتصميمات البطاقات ذات الصلة. - **Active**: يحدد ما إذا كان السجل نشطًا ومتاحًا للاستخدام. - **المكونات**: يوضح عناصر الهيكل أو مكوناته. - **ملاحظات**: مساحة لكتابة أي توضيحات تشغيلية أو داخلية. > **نصيحة:** استخدم **المستوى** لتصنيف هيكل التعبئة بصورة متسقة بين السجلات، حتى يسهل على فريق التصنيع ومراجعة البيانات فهم العلاقة بين الهياكل. ## سير العمل 1. افتح شاشة **هياكل التعبئة** من المسار: **التصنيع > القطاعات > التعبئة والبطاقات > هياكل التعبئة**. 2. راجع القائمة الحالية أولًا لتحديد ما إذا كان هيكل التعبئة المطلوب موجودًا بالفعل، أو إذا كنت بحاجة إلى إنشاء سجل جديد. 3. إذا كان السجل موجودًا، حدده من القائمة لمراجعة تفاصيله، مثل **الاسم** و**المستوى** و**الشركة** و**المكونات** و**ملاحظات**. 4. إذا لم يكن السجل موجودًا، انقر **جديد** لإنشاء هيكل تعبئة جديد. 5. عند إنشاء السجل، أدخل **الاسم** وحدد **المستوى** من بين القيم المتاحة: **أساسي** أو **ثانوي** أو **ثالث**. 6. أكمل الحقول التعريفية حسب الحاجة: - **الشركة** لتحديد الجهة المالكة للسجل. - **الكود** إذا كان لديكم ترميز داخلي. - **صنف نهائي** إذا كان الهيكل مرتبطًا بصنف نهائي محدد. - **تصميمات البطاقات** إذا كان الهيكل مرتبطًا بتصميمات بطاقات معينة. - **Active** للإبقاء على السجل متاحًا. - **المكونات** لتوثيق عناصر الهيكل. - **ملاحظات** لإضافة أي تفاصيل تشغيلية. 7. بعد مراجعة البيانات، احفظ السجل من خلال الإجراء المتاح في النموذج عند إنشاء السجل. > **ملاحظة:** لا يظهر في هذه الشاشة سوى إجراء **جديد** ضمن المعلومات المتاحة، لذلك تكون الخطوة العملية هنا هي إنشاء السجل ثم استكمال حقوله والتحقق من صحتها. 8. إذا تغيرت حاجة العمل لاحقًا، عد إلى السجل نفسه وحدّث **المكونات** أو **ملاحظات** أو أي حقل تعريف لم يعد مناسبًا، ثم احتفظ به نشطًا عبر **Active** ما دام صالحًا للاستخدام. > **تحذير:** لا تنشئ أكثر من سجل واحد لنفس هيكل التعبئة إذا كان الغرض منه التعريف المرجعي نفسه؛ فذلك يسبب تكرارًا في بيانات التصنيع ويصعّب تتبع السجلات. ## أمثلة فيما يلي مثال عملي مكتمل على إنشاء هيكل تعبئة: 1. من المسار **التصنيع > القطاعات > التعبئة والبطاقات > هياكل التعبئة**، انقر **جديد**. 2. أدخل البيانات التالية: - **الاسم**: عبوة كرتونية 12 زجاجة - **المستوى**: **أساسي** - **الشركة**: الشركة الوطنية للتصنيع - **الكود**: PKG-BOX-12 - **صنف نهائي**: عصير تفاح 250 مل - **تصميمات البطاقات**: بطاقة ملصق داخلية - **Active**: مفعّل - **المكونات**: صندوق خارجي، فواصل داخلية، بطاقة تعريف - **ملاحظات**: يُستخدم لطلبات التوزيع المحلية 3. راجع القيم للتأكد من أن الهيكل مصنف في المستوى الصحيح وأنه مرتبط بالشركة والصنف النهائي المناسبين. 4. بعد الاعتماد، احفظ السجل ليصبح هيكل تعبئة مرجعيًا جاهزًا للاستخدام في عمليات التصنيع والقطاعات المرتبطة بها. ## نصائح > **نصيحة:** اجعل **الاسم** واضحًا ومميزًا، لأن هذا الحقل هو الأكثر استخدامًا عند البحث البصري في القوائم. > **ملاحظة:** إذا كان الهيكل مرتبطًا بصنف نهائي محدد، فقم بتعبئة **صنف نهائي** منذ البداية لتقليل الالتباس بين الهياكل المتشابهة. > **تحذير:** إذا كان السجل غير نشط، فقد لا يظهر ضمن الاستخدامات التشغيلية المتوقعة؛ راجع قيمة **Active** قبل الاعتماد عليه. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا يظهر سجل هيكل التعبئة في القائمة المطلوبة. **السبب المحتمل:** لم يتم إنشاؤه بعد، أو أنه غير مفعّل عبر **Active**. **الحل:** افتح **هياكل التعبئة** وتحقق من وجود السجل، ثم راجع حالته وفعّل السجل إذا لزم الأمر. **المشكلة:** لا يمكن تمييز هيكلين متشابهين. **السبب المحتمل:** الاسم عام جدًا أو لا يوجد **كود** داخلي يفرّق بينهما. **الحل:** استخدم **الكود** و**الملاحظات** لتوضيح الفرق بين السجلات المتقاربة. **المشكلة:** لا يتضح ترتيب الهيكل داخل التسلسل. **السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **المستوى** بدقة. **الحل:** اختر المستوى الصحيح من البداية: **أساسي** أو **ثانوي** أو **ثالث**، ثم راجع السجل. ## روابط ذات صلة - [الفحوصات](doc:food-meat-inspection) - [تصميمات البطاقات](doc:food-label-artwork) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الأصناف](doc:product-template) - [تصميمات البطاقات — مرجع الحقول](doc:food-label-artwork-ref) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) # وصفات التنظيف _التطبيقات › التصنيع › القطاعات_ ![وصفات التنظيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b0ea638a-150d-4e5b-930e-7a9fc72420dd.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D) *وصفات التنظيف — التصنيع › القطاعات › التنظيف المكاني › وصفات التنظيف* ## نظرة عامة تُستخدم **وصفات التنظيف** لتعريف القوالب القياسية لخطوات التنظيف في عمليات التنظيف المكاني داخل بيئة التصنيع، بحيث يتمكن مسؤول الجودة أو التصنيع من إعداد وصفات متكررة لزمن التنظيف، وتسلسل الخطوات، والملاحظات التشغيلية الخاصة بكل نوع من المعدات. يعتمد المحاسب أو المدير المالي أو مسؤول العمليات على هذه السجلات لتوحيد التوثيق الداخلي، وضمان أن تكون وصفات التنظيف المرتبطة بالمعدات واضحة ومحددة للشركة المناسبة. تظهر الوصفات في **عرض القائمة** وتسمح لك بمراجعة السجلات الحالية أو إنشاء وصفة جديدة عند الحاجة. يمكنك استخدام هذه الصفحة عندما ترغب في توثيق وصفة تنظيف لمعدة محددة، أو عند تنظيم مجموعة وصفات بحسب نوع المعدة والشركة. ## التهيئة تُدار هذه الصفحة كسجل تعريفي للوصفة، ولا تعرض إعدادات تقنية إضافية على هذه الشاشة نفسها. قبل البدء بالاستخدام اليومي، تأكد من أن لديك تصنيفًا واضحًا لنوع المعدة الذي ستربط به الوصفة، لأن هذا الحقل إلزامي ويؤثر في سهولة الوصول إلى السجل لاحقًا. > **ملاحظة:** الحقل **نوع المعدة** يحدد فئة المعدة المرتبطة بالوصفة، وتتوفر له الخيارات التالية: **خزان**، **صومعة**، **خط أنابيب**، **آلة تعبئة**، **جهاز البسترة**، **فاصل**، **أخرى**. ## سير العمل 1. افتح شاشة **وصفات التنظيف** من المسار: **التصنيع > القطاعات > التنظيف المكاني > وصفات التنظيف**. ستظهر لك قائمة الوصفات الحالية مع الأعمدة: **اسم الوصفة**، **نوع المعدة**، **الشركة**، **الكود**، **Active**، **الخطوات**، **ملاحظات**. 2. إذا كانت الوصفة **غير موجودة بعد**، فاختر **جديد** لإنشاء سجل جديد. استخدم هذه الخطوة عندما تحتاج إلى تسجيل وصفة تنظيف جديدة بدلًا من تعديل وصفة قائمة. 3. إذا كانت الوصفة **موجودة**، فراجعها مباشرة من القائمة للتحقق من اسمها ونوع المعدة والشركة قبل اعتماد استخدامها الداخلي. تساعدك الأعمدة الظاهرة على التأكد من أنك تعمل على الوصفة الصحيحة، خصوصًا عندما توجد عدة وصفات لمعدات مختلفة أو لشركات متعددة. 4. عند إنشاء وصفة جديدة، أدخل **اسم الوصفة** ثم حدّد **نوع المعدة** و**الشركة**. هذه هي البيانات الأساسية التي تميّز الوصفة وتربطها بسياقها التشغيلي الصحيح. **اسم الوصفة** و**نوع المعدة** و**الشركة** هي حقول إلزامية، لذلك لا يمكن تركها فارغة. 5. إذا كانت الوصفة خاصة بمعدّة محددة، فاختر نوع المعدة المناسب من الخيارات المتاحة: **خزان**، **صومعة**، **خط أنابيب**، **آلة تعبئة**، **جهاز البسترة**، **فاصل**، أو **أخرى**. هذا الاختيار هو قرار التصنيف الأساسي؛ فهو يحدد أين تقع الوصفة في سجلّات التنظيف المكانية لديك. 6. إذا كانت الوصفة قابلة للاستخدام فقط ضمن شركة معينة، فعيّن **الشركة** المناسبة. يساعد ذلك على فصل الوصفات بين الشركات عند إدارة أكثر من كيان داخل نفس النظام. 7. إذا كنت تحتاج إلى مرجع داخلي قصير، فاملأ **الكود**. هذا الحقل غير إلزامي، ويُستخدم لتمييز الوصفة برمز داخلي عند البحث أو المراجعة. 8. استخدم **الخطوات** لتسجيل تسلسل التنظيف، وأضف **ملاحظات** لأي توجيهات تشغيلية أو تنبيهات مرتبطة بالوصفة. لا تعرض هذه الشاشة تفاصيل تنفيذية إضافية للحقول نفسها، لذلك استخدمهما لتوثيق الوصفة بصورة واضحة ومختصرة. 9. عندما تنتهي من إدخال البيانات، راجع الوصفة قبل الاعتماد عليها داخليًا. القرار هنا عملي: إمّا أن تكتفي بحفظ الوصف الحالي ضمن القائمة، أو تعود لتعديل الاسم أو النوع أو الشركة إذا اكتشفت أن التصنيف غير دقيق. ## أمثلة **مثال عملي:** تريد توثيق وصفة تنظيف لخزان تستخدمه شركة واحدة. 1. افتح **وصفات التنظيف** من المسار **التصنيع > القطاعات > التنظيف المكاني > وصفات التنظيف**. 2. انقر **جديد**. 3. أدخل **اسم الوصفة**: `تنظيف خزان الحليب بعد التفريغ`. 4. اختر **نوع المعدة**: **خزان**. 5. حدّد **الشركة**: `شركة الألبان المتقدمة`. 6. اكتب **الكود**: `CIP-TANK-01`. 7. أضف **الخطوات**: `شطف أولي، تدوير محلول التنظيف، شطف نهائي`. 8. أضف **ملاحظات**: `تُستخدم بعد كل دفعة إنتاج وقبل بدء التشغيل التالي`. 9. تحقّق من أن السجل يظهر في القائمة بالاسم والنوع والشركة الصحيحين. ## نصائح > **نصيحة:** استخدم **اسم الوصفة** بصياغة ثابتة ومفهومة حتى يسهل تمييزها لاحقًا عند تعدد الوصفات. > **ملاحظة:** إذا كانت الوصفة مرتبطة بعدة منشآت أو شركات، فراجِع قيمة **الشركة** بدقة قبل اعتمادها في العمل اليومي. > **تحذير:** لا تترك **نوع المعدة** فارغًا؛ فهو حقل إلزامي ويُستخدم لتصنيف الوصفة داخل قائمة التنظيف. ## استكشاف الأخطاء وإصلاحها **المشكلة:** لا تظهر الوصفة في القائمة بعد إدخالها. **السبب المحتمل:** لم تُحفظ البيانات بشكل صحيح، أو لم يُستكمل أحد الحقول الإلزامية مثل **اسم الوصفة** أو **نوع المعدة** أو **الشركة**. **الحل:** ارجع إلى السجل وأكمل الحقول الإلزامية ثم راجع القائمة مرة أخرى. **المشكلة:** لا تستطيع اختيار نوع المعدة المناسب. **السبب المحتمل:** نوع المعدة المطلوب غير موجود ضمن الخيارات المتاحة. **الحل:** اختر أقرب تصنيف من الخيارات الموجودة: **خزان**، **صومعة**، **خط أنابيب**، **آلة تعبئة**، **جهاز البسترة**، **فاصل**، أو **أخرى**. **المشكلة:** تختلط عليك عدة وصفات متشابهة في القائمة. **السبب المحتمل:** الأسماء متقاربة أو غير محددة بما يكفي. **الحل:** استخدم **الكود** و**الشركة** و**نوع المعدة** لتمييز الوصفة بوضوح. ## روابط ذات صلة - [دورات التنظيف](doc:food-cip-cycle) - [سجلات المخلفات](doc:food-waste-record) - [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food) - [الشركات](doc:res-company) - [التصنيع — نظرة عامة](doc:food-overview) - [التصنيع](doc:mrp-production-2) - [مسببات الحساسية](doc:food-allergen) - [العناصر الغذائية](doc:food-nutrient) - [قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule) - [قوائم المواد](doc:mrp-bom) - [متغيرات الصنف](doc:product-product-4) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild) - [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch) - [أوامر التفكيك](doc:mrp-bom-2) - [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)