# الطلبات بانتظار الفوترة

_التطبيقات › المبيعات › بانتظار الفوترة_

![الطلبات بانتظار الفوترة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8d3f3917-de71-4869-8ab6-2553e980ee58.png)
*الطلبات بانتظار الفوترة  — المبيعات › بانتظار الفوترة › الطلبات بانتظار الفوترة*

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء 

## نظرة عامة

تجمع هذه الصفحة الطلبات التي أصبحت جاهزة للمعالجة المالية أو التجارية من حيث الفوترة، وتتيح لك متابعة **فواتير العملاء**، و**إشعارات دائنة** عند الحاجة، و**الدفعات** المرتبطة بالطلب، وكذلك تنفيذ إجراءات مثل **إنشاء فاتورة** أو **إرسال فاتورة شكلية** أو **تأكيد** الطلب. يستخدمها عادةً مسؤول حسابات العملاء والموردين، والمحاسب، والمدير المالي، كما يستفيد منها مندوب المبيعات عندما يحتاج إلى متابعة الطلبات التي اقتربت من مرحلة الفوترة أو الارتقاء بالصفقة.  
تظهر الطلبات بحسب حالتها وسياقها التشغيلي، مع إمكانية مراجعة بيانات مثل العميل، عنوان الفاتورة، عنوان التوصيل، شجرة الحسابات المرتبطة بالسجلات المحاسبية الناتجة، وشروط السداد.

## الإعدادات

قبل استخدام هذه الصفحة، تأكد من ضبط الإعدادات المرتبطة بمصدر التنفيذ وقنوات البيع، لأنهما يؤثران في كيفية تنفيذ الطلبات وتوجيهها أثناء المعالجة.

- **مصادر التنفيذ**: تحدد من أين سيتم تنفيذ الطلب، مثل عربية المندوب الخاصة، مخزن الفرع، مخزن الإنتاج التام بالمصنع، أو حجز مسبق مؤجَّل. يساعد ذلك على ضبط مسار التنفيذ الافتراضي للطلبات عند المعالجة.
- **الكود**: معرّف ثابت يستخدمه التوجيه في المرحلة 2؛ وهو مهم لتمييز المصدر بشكل دقيق داخل العمليات الداخلية.
- **الاسم**: اسم مصدر التنفيذ الظاهر للمستخدمين.
- **الوصف**: يضيف توضيحاً اختيارياً عن استخدام مصدر التنفيذ.

![قنوات البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/acaa553a-8634-4d2e-9a3c-5a6f298bd6e8.png)
*قنوات البيع — المبيعات › التهيئة › قنوات البيع*

- **قنوات البيع**: تُستخدم لتصنيف الطلبات حسب القناة التجارية التي وردت منها، وهو مفيد في التحليل والتتبع.
- **الكود**: رمز قصير اختياري للقناة، مثل الكود القديم في النظام السابق.
- **الاسم**: اسم قناة البيع الظاهر في النظام.
- **الوصف**: شرح اختياري للقناة أو سياقها.

> **ملاحظة:** تظهر بعض الحقول في قائمتي هذه الصفحة لأنها تساعد في قراءة الطلب وتفسيره، مثل **سياسة الشحن** و**شروط السداد** و**قائمة الأسعار**، لكن إعدادها نفسه يُدار من السجل المرتبط بالطلب وليس من هذه الصفحة مباشرة.

## سير العمل

1. افتح إحدى القائمتين بحسب الهدف:
   - **الطلبات بانتظار الفوترة** لمتابعة الطلبات الجاهزة للفوترة.
   - **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** لمتابعة الطلبات التي قد تُستخدم لفرص الارتقاء بالصفقة.

2. راجع السجلات المعروضة باستخدام الأعمدة الأساسية:
   - **مرجع الطلب**
   - **العميل**
   - **عنوان الفاتورة**
   - **عنوان التوصيل**
   - **تاريخ الطلب**
   - **المخزن**
   - **الشركة**
   - **سياسة الشحن**
   - **الحالة**
   - **حالة الموافقة**
   - **مصدر التنفيذ**
   - **تاريخ التسليم المتفق عليه**
   - **تاريخ الانتهاء**
   - **قائمة الأسعار**
   - **شروط السداد**
   - **تاريخ التسليم المطلوب**

   تساعدك هذه الحقول على تحديد ما إذا كان الطلب جاهزاً للانتقال إلى الإجراء المالي أو يحتاج إلى مراجعة تشغيلية أولاً.

3. عند فتح طلب، حدّد حالة السجل الحالية ثم اختر القرار المناسب:
   - إذا كان الطلب يحتاج إلى معالجة مالية الآن، فانتقل إلى **إنشاء فاتورة**.
   - إذا كان الطلب يتطلب توثيقاً شكلياً أولاً، فاستعمل **إرسال فاتورة شكلية**.
   - إذا كانت هناك حاجة إلى متابعة تنفيذية أو تشغيلية قبل الفوترة، فاستخدم **إنشاء مشروع** أو **معاينة** لمراجعة التفاصيل.
   - إذا كان الطلب غير صالح للمتابعة، فاستعمل **إلغاء**.
   - إذا كان السجل مقفلاً وتحتاج إلى تعديله، فاستعمل **إلغاء القفل** أولاً.

4. إذا كان الهدف توثيق المعاملة نفسها قبل أي حركة لاحقة، فاختر الإجراء المناسب:
   - **تأكيد**: ينقل الطلب إلى الحالة المؤكدة عندما يكون جاهزاً للمتابعة.
   - **تسجيل المعاملة**: يستخدم لتسجيل المعاملة المرتبطة بالسجل.
   - **إبطال المعاملة**: يعكس معاملة سبق تسجيلها عندما لم تعد صحيحة.

   > **نصيحة:** استخدم **إبطال المعاملة** فقط عندما تريد عكس أثر معاملة مسجلة فعلاً، وليس لمجرد تعديل بيانات الطلب.

5. إذا كان المطلوب إصدار مستندات مالية مرتبطة بالطلب، فاختر الإجراء الملائم:
   - **إنشاء فاتورة**: لإنشاء **فاتورة عميل** مرتبطة بالطلب.
   - **إرسال فاتورة شكلية**: عندما تحتاج إلى إصدار مستند تمهيدي قبل الفاتورة النهائية.
   - **إنشاء إصدار**: عندما تحتاج إلى إنشاء إصدار مرتبط بالسجل بحسب سياق العمل.

6. إذا كانت المراجعة النهائية مطلوبة قبل إنهاء العمل على السجل، فاستخدم **معاينة** للتحقق من البيانات، ثم:
   - إمّا تُبقي السجل مفتوحاً لمزيد من التعديل،
   - أو تُكمل الإجراء المتوافق مع حالته،
   - أو تُنهي المتابعة عبر **إلغاء** إذا لم يعد السجل مطلوباً.

7. عند العمل في قائمة **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها**، راجع الطلبات المؤهلة للمتابعة التجارية أو التحليلية، ثم طبّق الإجراء المناسب بناءً على وضعها المالي والتشغيلي نفسه، لأن الأعمدة والقرارات المعروضة في هذه القائمة هي نفسها التي تساعدك على تحديد الطلب الذي يستحق الارتقاء بالصفقة فيه.

   ![الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/39c84059-e32a-4aaa-82c1-eb3a57308900.png)
*الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها  — المبيعات › بانتظار الفوترة › الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها*

> **تحذير:** لا تعتمد على **الحالة** وحدها للحكم على جاهزية الفوترة؛ راجع أيضاً **حالة الموافقة** و**مصدر التنفيذ** و**تاريخ التسليم المتفق عليه** و**شروط السداد** قبل إصدار المستندات المالية.

## أمثلة

**مثال عملي:**  
لديك طلب مرجعه **SO/2026/0147** للعميل **شركة الريادة للتجارة**، عنوان الفاتورة هو **المقر الرئيسي**، وعنوان التوصيل هو **المستودع الشمالي**. يظهر الطلب في **الحالة: أمر البيع** و**حالة الموافقة: تمت الموافقة**، ومصدر التنفيذ هو **مخزن الفرع**، مع **شروط السداد: 30 يوماً**.

1. افتح **الطلبات بانتظار الفوترة**.
2. ابحث عن **مرجع الطلب** SO/2026/0147.
3. راجع **عنوان الفاتورة** و**عنوان التوصيل** و**شروط السداد** للتأكد من صحة البيانات.
4. إذا كان الطلب جاهزاً مالياً، اضغط **إنشاء فاتورة**.
5. إذا طُلب مستند تمهيدي قبل الفاتورة النهائية، اضغط **إرسال فاتورة شكلية** بدلاً من ذلك.
6. بعد التأكد من صحة السجل، استخدم **تأكيد** إذا كان المطلوب تثبيت الحالة قبل المتابعة.
7. إذا احتجت إلى مراجعة شكلية قبل الإجراء الأخير، استخدم **معاينة**.
8. عند اكتمال المعالجة، تصبح لديك فاتورة عميل مرتبطة بالطلب، ويمكن لفريق الحسابات متابعتها ضمن الدفعات أو القيود المحاسبية لاحقاً.

## نصائح

> **نصيحة:** عند تعدد الطلبات، ابدأ بفرزها بحسب **الحالة** و**حالة الموافقة** لتحديد ما يمكن فوترته مباشرة وما يحتاج إلى اعتماد أولاً.

> **ملاحظة:** إذا غيّرت **قائمة الأسعار** في السجل، فإن التغيير يؤثر فقط في البنود المضافة حديثاً، وليس في كل السطور القديمة.

> **تحذير:** تحقق من **تاريخ التسليم المطلوب** و**تاريخ التسليم المتفق عليه** قبل إصدار الفاتورة، خصوصاً عندما يكون التنفيذ مرتبطاً بحجز مسبق أو مخزن فرع.

> **نصيحة:** استخدم **معاينة** قبل **إنشاء فاتورة** عندما تحتاج إلى مراجعة **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التوصيل** أو **شروط السداد**.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

**العرض:** لا يظهر الطلب في قائمة بانتظار الفوترة.  
**السبب المحتمل:** قد يكون الطلب في **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** أو **ملغاة**، أو لم يصل بعد إلى الحالة المناسبة للمعالجة.  
**الحل:** افتح الطلب الأصلي وتحقق من **الحالة** و**حالة الموافقة** ثم استكمل الإجراء المناسب.

**العرض:** زر **إنشاء فاتورة** غير متاح أو لا ينتج المستند المتوقع.  
**السبب المحتمل:** الطلب قد يحتاج إلى **تأكيد** أو إلى مراجعة **حالة الموافقة** قبل الفوترة.  
**الحل:** استخدم **تأكيد** إذا كان السجل جاهزاً، ثم أعد محاولة **إنشاء فاتورة**.

**العرض:** بيانات الفاتورة أو التوصيل غير صحيحة عند المراجعة.  
**السبب المحتمل:** تم إدخال **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التوصيل** بشكل غير مطابق لبيانات العميل.  
**الحل:** راجع السجل المرتبط بالطلب قبل الفوترة، ثم استخدم **معاينة** للتحقق من التفاصيل النهائية.

**العرض:** يبدو أن الطلب مؤهل للتوسع التجاري لكنه لا يظهر في القائمة المتوقعة.  
**السبب المحتمل:** قد يكون الطلب مرتبطاً بسياق مختلف أو لم يُصنف بعد ضمن مسار **الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها**.  
**الحل:** راجع القائمة الأخرى ضمن **المبيعات > بانتظار الفوترة** وتحقق من مرجع الطلب وحالته.

## روابط ذات صلة

- [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview)
- [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)
- [الشركات](doc:res-company)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [المشروع](doc:project-project)
- [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref)