# المبيعات

_التطبيقات › المبيعات_

![المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/39c7748b-e91f-4c7c-970f-c8dd0fc63a03.png)
*المبيعات — المبيعات*

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر البيع ← تم الإلغاء 

## نظرة عامة
تجمع شاشة **المبيعات** سجلات أوامر البيع في قائمة واحدة تمكّنك من متابعة دورة حياة الطلب من **عرض السعر** إلى **أمر البيع** أو **تم الإلغاء**. يستخدمها مندوب المبيعات ومسؤول الحسابات المالية وفرق العمليات لمراجعة الطلبات، والتحقق من **حالة الموافقة**، ثم تنفيذ الإجراءات المتاحة مثل **تأكيد** الطلب، أو **إنشاء فاتورة**، أو **إرسال بريد إلكتروني**، أو **إلغاء** المعاملة. كما تساعدك الحقول الظاهرة في القائمة على التحقق من **العميل** و**عنوان الفاتورة** و**عنوان التوصيل** و**شروط السداد** و**سياسة الشحن** قبل متابعة المعالجة.

## الإعدادات
تعتمد شاشة **المبيعات** على بيانات الطلب نفسها وعلى الحقول التي تظهر في القائمة، ولا تتطلب من هذه الصفحة إعدادات منفصلة. ومع ذلك، فإن فهم الحقول التالية يوضح لك كيف تُدار الطلبات يومياً:

| الحقل | الغرض |
|---|---|
| **مرجع الطلب** | المرجع التعريفي للطلب. |
| **العميل** | العميل المرتبط بالطلب. |
| **عنوان الفاتورة** | العنوان الذي تُصدر عليه فواتير العملاء. |
| **عنوان التوصيل** | العنوان الذي تُسلَّم إليه البضائع أو الخدمات. |
| **تاريخ الطلب** | تاريخ إنشاء الأوامر في **المسودة** أو **تم إرسال العرض**، وتاريخ التأكيد في الأوامر **مؤكدة**. |
| **المخزن** | المخزن المرتبط بتنفيذ الطلب. |
| **الشركة** | الشركة المرتبطة بالسجل. |
| **سياسة الشحن** | تحدد ما إذا كانت عملية التوصيل تُخطط **في أقرب وقت ممكن** أو **عندما تكون كافة الأصناف جاهزة**. إذا قمت بتوصيل كافة الأصناف دفعةً واحدة، فستُجدول عملية التوصيل بناءً على مهلة التوصيل الأعلى للأصناف، وإلا فستكون مبنية على الأقصر. |
| **الحالة** | دورة حياة الطلب: **عرض سعر**، **تم إرسال عرض السعر**، **أمر البيع**، **تم الإلغاء**. |
| **حالة الموافقة** | حالة الاعتماد: **مسودة**، **في انتظار الموافقة**، **تمت الموافقة**، **مرفوض**. |
| **مصدر التنفيذ** | يبيّن من أين سيتم تنفيذ الأمر: **عربية المندوب الخاصة**، **مخزن الفرع**، **مخزن الإنتاج التام بالمصنع**، أو **حجز مسبق مؤجَّل**. القيمة الافتراضية تُؤخذ من بروفايل المندوب. |
| **تاريخ التسليم المتفق عليه** | بالنسبة لتنفيذ الحجز المسبق بدون مخزون: التاريخ المتوقع لتحويل الأمر إلى تسليم فعلي من مخزن الفرع. |
| **تاريخ الانتهاء** | تاريخ انتهاء صلاحية السجل. |
| **قائمة الأسعار** | تغيير قائمة الأسعار يؤثر فقط في البنود المضافة حديثاً. |
| **شروط السداد** | القواعد التي تحدد مواعيد وطريقة سداد الفاتورة. |
| **تاريخ التسليم المطلوب** | التاريخ الذي يرغب الموزع في استلام الطلب فيه. |

> **ملاحظة:** عندما تغيّر **قائمة الأسعار** أثناء العمل على الطلب، فإن التأثير يقتصر على البنود التي تُضاف بعد التغيير، وليس على البنود السابقة.

## سير العمل
1. افتح **المبيعات** من قائمة **المبيعات** لمراجعة الطلبات الحالية.

2. حدّد السجل الذي تريد العمل عليه، ثم راقب **الحالة** و**حالة الموافقة** لمعرفة المرحلة الحالية:
   - إذا كانت **الحالة** = **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر**، فالطلب لا يزال قبل الاعتماد النهائي.
   - إذا كانت **الحالة** = **أمر البيع**، فالطلب أصبح صالحاً للمعالجة التشغيلية.
   - إذا كانت **الحالة** = **تم الإلغاء**، فلا يمكن متابعة التنفيذ إلا إذا أنشأت **إنشاء إصدار** أو راجعت السجل بحسب الحاجة.
   - إذا كانت **حالة الموافقة** = **مسودة** أو **في انتظار الموافقة** أو **مرفوض**، فالتقدم يعتمد على قرار الاعتماد الداخلي.

3. عند مراجعة طلب في مرحلة العرض، اختر القرار المناسب:
   - استخدم **تأكيد** لنقل السجل إلى مرحلة الاعتماد/التنفيذ عندما تكون البيانات صحيحة.
   - استخدم **إلغاء** إذا لم يعد الطلب صالحاً.
   - استخدم **معاينة** لمراجعة محتوى الطلب قبل اتخاذ القرار النهائي.
   - استخدم **إرسال فاتورة شكلية** إذا كنت تحتاج إلى مستند تمهيدي مرتبط بالطلب.
   - استخدم **الإرسال عبر البريد الإلكتروني** لإخراج الطلب أو إشعاره إلى الأطراف المعنية.

4. إذا كان المطلوب هو معالجة الطلب مالياً بعد تثبيت البيانات، اختر الإجراء المناسب من السجل:
   - **إنشاء فاتورة** لإنشاء فاتورة العملاء المرتبطة بالطلب.
   - **إنشاء مشروع** عندما يكون التسليم أو الخدمة مرتبطاً بمشروع منفذ.
   - **تسجيل المعاملة** لتوثيق حركة ذات صلة على السجل.
   - **إبطال المعاملة** لإلغاء أثر معاملة مسجلة بالخطأ.

5. إذا أصبحت البيانات مقفلة وتحتاج إلى تعديل، استخدم **إلغاء القفل**، ثم راجع ما يلزم قبل المتابعة.
   - بعد تحرير السجل، يمكنك تعديل الحقول الظاهرة مثل **العميل**، **عنوان الفاتورة**، **عنوان التوصيل**، **المخزن**، **قائمة الأسعار**، أو **شروط السداد** حسب الحاجة.
   - إذا كان الطلب بحاجة إلى نسخة جديدة أو مسار بديل، استخدم **إنشاء إصدار** بدل تعديل المسار الحالي.

6. إذا أصبح الطلب غير صالح نهائياً، استخدم **إلغاء** لإيقافه، ثم تحقّق من أن **الحالة** أصبحت **تم الإلغاء**.
   - إذا احتجت إلى تتبع مرجعي أو مراجعة لاحقة، احتفظ بالسجل في القائمة مع حالته النهائية.
   - إذا كان الإلغاء غير مناسب لأن التنفيذ بدأ بالفعل، فاختر **إبطال المعاملة** فقط عندما تكون المعاملة المسجلة هي محل التصحيح.

> **نصيحة:** راقب دائماً **حالة الموافقة** قبل إنشاء **فاتورة العملاء**؛ فهذا يجنّبك إصدار مستندات مالية قبل اكتمال الاعتماد الداخلي.

> **تحذير:** لا تفترض أن تغيير **قائمة الأسعار** سيعيد تسعير البنود الموجودة؛ التأثير الموثق يقتصر على البنود التي تُضاف حديثاً فقط.

## أمثلة
### مثال عملي: طلب بيع جديد مع اعتماد ثم فوترة
لنفترض أن مندوب المبيعات أنشأ طلباً للعميل **شركة الأفق للتجارة**، مع **عنوان الفاتورة** نفسه للعنوان التجاري، و**عنوان التوصيل** إلى فرع الرياض، و**شروط السداد** = 30 يوماً، و**سياسة الشحن** = **عندما تكون كافة الأصناف جاهزة**.

1. افتح **المبيعات** وحدد الطلب من القائمة.
2. راقب **حالة الموافقة**؛ إذا كانت **مسودة** أو **في انتظار الموافقة**، فراجع الحقول الرئيسية قبل الاعتماد.
3. اضغط **تأكيد** عندما تكون البيانات صحيحة.
4. بعد التحول إلى **أمر البيع**، اضغط **إنشاء فاتورة** لإصدار **فاتورة العملاء** المرتبطة بالطلب.
5. إذا احتجت إلى إخطار العميل، استخدم **الإرسال عبر البريد الإلكتروني**.
6. إذا اكتشفت خطأً في المعاملة المسجلة قبل الإنهاء المالي، استخدم **إبطال المعاملة** وفق الحاجة.
7. إذا أصبح الطلب غير صالح، اضغط **إلغاء** لتغيير **الحالة** إلى **تم الإلغاء**.

بهذا التسلسل تكون قد انتقلت من مراجعة الطلب إلى اعتماده ثم إلى معالجته مالياً، مع الحفاظ على تتبع واضح داخل القائمة.

## نصائح
- **نصيحة:** استخدم **معاينة** قبل **تأكيد** الطلبات ذات القيم العالية أو الشروط الخاصة.
- **ملاحظة:** يظهر **تاريخ الطلب** كوقت إنشاء في الأوامر **المسودة** و**تم إرسال العرض**، ويظهر كتاريخ تأكيد بعد اعتماد الطلب.
- **تحذير:** إذا كان التنفيذ يعتمد على **حجز مسبق مؤجَّل**، فانتبه إلى **تاريخ التسليم المتفق عليه** لأنه يحدد وقت التحويل إلى تسليم فعلي من **مخزن الفرع**.
- **نصيحة:** عند الحاجة إلى إعادة صياغة مسار الطلب دون فقد الأثر الأصلي، استخدم **إنشاء إصدار** بدل تعديل السجل الأساسي مباشرة.
- **ملاحظة:** **مصدر التنفيذ** قد يأتي افتراضياً من بروفايل المندوب، لذلك راجعه قبل اعتماد الطلبات الموجهة من عدة قنوات.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها
| العرض | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| لا يظهر الطلب في مرحلة المعالجة المالية | لا يزال في **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** ولم يتحول إلى **أمر البيع** | افتح السجل ثم استخدم **تأكيد** بعد مراجعة البيانات |
| لا تتغير الأسعار في البنود القديمة بعد تعديل **قائمة الأسعار** | التغيير يؤثر فقط في البنود المضافة حديثاً | أضف البنود الجديدة بعد تعديل **قائمة الأسعار** أو راجع التسعير على البنود الجديدة فقط |
| لا يمكن متابعة الطلب | **الحالة** أصبحت **تم الإلغاء** | أنشئ **إنشاء إصدار** إذا كنت تحتاج إلى مسار بديل، أو استخدم السجل للإرجاع المرجعي فقط |
| لا تتم مطابقة تاريخ التنفيذ المتوقع مع الواقع | تم اختيار **مصدر التنفيذ** أو **تاريخ التسليم المتفق عليه** بصورة لا تناسب طريقة التوريد | راجع الحقول الخاصة بالتنفيذ قبل الاعتماد، خاصة في حالة **حجز مسبق مؤجَّل** |

## روابط ذات صلة

- [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview)
- [المبيعات — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)
- [الشركات](doc:res-company)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [المشروع](doc:project-project)