# أوامر الشراء

_التطبيقات › الشراء › الطلبات_

![أوامر الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4909a4b8-aca9-4621-9b49-4a387e51c778.png)
*أوامر الشراء — الشراء › الطلبات › أوامر الشراء*

**دورة الحالة:** طلب عرض سعر ← تم إرسال طلب عرض السعر ← بانتظار الموافقة  ← أمر شراء ← مقفل ← تم الإلغاء 

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **أوامر الشراء** لعرض أوامر الشراء التي تنشئها الشركة وتتبع حالتها من **طلب عرض سعر** إلى **أمر شراء**، ثم إلى الحالات النهائية مثل **مقفل** أو **تم الإلغاء**. يعتمد عليها مسؤول المشتريات ومحاسب الحسابات الدائنة ومدير المالية ومندوب المبيعات عند متابعة الطلبات الواردة من الموردين، ومراجعة التواريخ، والتحقق من الشروط، وربط المستندات المصدرية. كما تساعدك على الوصول السريع إلى إجراءات التشغيل الأساسية مثل إرسال الطلب، تأكيده، الموافقة عليه، إنشاء فاتورة، استلام الأصناف، وطباعة طلب عرض السعر.

## التهيئة

هذه الصفحة هي صفحة قائمة تشغيلية، وتعرض أوامر الشراء مع حقولها وإجراءاتها المتاحة. قبل الاعتماد عليها يومياً، تأكد من أن بيانات الأمر مكتملة في الحقول التي تظهر في القائمة، لأن كل حقل يؤثر في التتبع والمطابقة والمعالجة اللاحقة.

- **المورد**: يحدد الجهة التي ستتعامل معها، ويمكن إيجاده بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب TIN أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي.
- **العملة**: تحدد عملة أمر الشراء.
- **الموعد النهائي للطلب**: هو التاريخ الذي يجب أن يتم فيه تأكيد عرض السعر وتحويله إلى **أمر شراء**.
- **التوصيل إلى**: يحدد نوع العملية للشحنة الواردة.
- **الشركة**: يحدد الشركة المالكة للمستند.
- **الحالة**: تعكس دورة حياة الأمر، وتظهر بين القيم: **طلب عرض سعر**، **تم إرسال طلب عرض السعر**، **بانتظار الموافقة**، **أمر شراء**، **مقفل**، **تم الإلغاء**.
- **الأولوية**: تميز بين **عادي** و**عاجل**.
- **مرجع المورّد**: يُستخدم لمطابقة المستندات عند استلام الأصناف، وغالباً ما يرد على أمر التوصيل الصادر من المورد.
- **طلب شامل**: يظهر ضمن بيانات الأمر عند الحاجة إلى تتبع الطلب بصيغة شاملة.
- **الوصول المتوقع**: تاريخ التوصيل الذي التزم به المورد، ويُستخدم لتقدير وقت وصول الأصناف.
- **عنوان إحالة الشحن**: يُستخدم عند الشحن المباشر من المورد إلى العميل، ويُترك فارغاً إذا كان التوصيل إلى الشركة.
- **بنود الطلب**: تعرض الأصناف أو الخدمات المطلوبة ضمن الأمر.
- **الشروط والأحكام**: تحتفظ بالشروط التجارية المتفق عليها.
- **المشتري**: يحدد المسؤول داخلياً عن هذا الأمر.
- **المستند المصدر**: يربط أمر الشراء بالمستند الذي أُنشئ منه، مثل أمر البيع.

> **ملاحظة:** الحقول التي تحمل وصفاً وظيفياً في هذه الصفحة تُستخدم كما هي في القائمة، ولا توجد هنا إعدادات مستقلة إضافية خارج بيانات الأمر نفسه.

## سير العمل

1. افتح **الطلبات > أوامر الشراء** لعرض قائمة أوامر الشراء.

2. حدِّد حالة السجل الحالي من خلال عمود **الحالة**، ثم اختر الإجراء المناسب بحسب مرحلة الأمر:
   - إذا كان السجل في **طلب عرض سعر**، فهذه هي مرحلة المسودة التشغيلية قبل الاعتماد أو التأكيد.
   - إذا كان السجل في **تم إرسال طلب العرض**، فهذا يعني أن الطلب أُرسل إلى المورد وينتظر الرد أو الاعتماد.
   - إذا كان السجل في **بانتظار الموافقة**، فالمستند ينتظر قرار الاعتماد الداخلي.
   - إذا كان السجل في **أمر شراء**، فالمستند أصبح معتمداً للتنفيذ والاستلام والفوترة.
   - إذا كان السجل في **مقفل** أو **تم الإلغاء**، فلا يُفترض متابعة التنفيذ المعتاد عليه.

3. عند وجود أمر في **طلب عرض سعر**، قرِّر هل تريد إرساله إلى المورد أم إبقاءه للمراجعة:
   - اضغط **الإرسال عبر البريد الإلكتروني** لإرسال طلب العرض إلى المورد.
   - اضغط **طباعة طلب عرض السعر** إذا كنت تحتاج نسخة مطبوعة للمراجعة أو الإرفاق.
   - إذا احتجت إلى إعادة ضبطه قبل الإرسال، اضغط **تعيين كمسودة** لإرجاعه إلى وضع المسودة.

4. بعد الإرسال، قرِّر هل تكتفي بإرساله أم ترفعه إلى مرحلة الاعتماد:
   - اضغط **الموافقة على الطلب** إذا كانت السياسة تتطلب موافقة داخلية قبل التحويل.
   - اضغط **تأكيد الطلب** إذا كنت تريد تحويله إلى **أمر شراء** ومتابعة التنفيذ مباشرة.
   - إذا كنت تحتاج إرسالاً مُجدداً إلى المورد، استخدم **إعادة الإرسال عن طريق البريد الإلكتروني** أو **إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني** بحسب المرحلة المعروضة على السجل.

   > **نصيحة:** استخدم **الموافقة على الطلب** عندما تكون عملية الشراء خاضعة لمراجعة مالية أو إدارية، ثم انتقل إلى **تأكيد الطلب** بعد الاعتماد.

5. بعد التحويل إلى **أمر شراء**، قرِّر كيف ستُكمل المعالجة التشغيلية:
   - اضغط **استلام الأصناف** عند وصول البضائع أو تسليمها ضمن العملية اللوجستية.
   - اضغط **إنشاء فاتورة** عندما تريد متابعة الفوترة المرتبطة بهذا الأمر.
   - استخدم **قفل** عندما تريد منع التعديلات على المستند بعد اكتماله.
   - استخدم **إلغاء القفل** إذا كنت بحاجة إلى إعادة فتح المستند لإجراء تصحيح مسموح.
   - استخدم **إلغاء** إذا لم يعد الأمر صالحاً ويجب إنهاؤه دون متابعة.

6. عند الحاجة إلى استكمال العلاقة مع المورد أو المبيعات، راجع الحقول الداعمة قبل الإنهاء:
   - **مرجع المورّد** لمطابقة أمر المورد عند الاستلام.
   - **الوصول المتوقع** لمتابعة تاريخ الوصول الملتزم به.
   - **عنوان إحالة الشحن** في حالة الشحن المباشر إلى العميل.
   - **المستند المصدر** لمعرفة الأصل الذي وُلِد منه الأمر.

7. إذا أصبح السجل **مقفل**، فلا تعُد إلى التعديل إلا باستخدام **إلغاء القفل** ثم أجرِ التغييرات اللازمة، وبعدها أعد الإجراء المناسب وفق الحالة.

> **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء** عندما يكون الهدف هو مجرد إيقاف التعديل المؤقت؛ فذلك ينهي السجل بدلاً من إعادة فتحه. استخدم **إلغاء القفل** فقط عندما تحتاج إلى التحرير من جديد.

## أمثلة

افترض أن مسؤول المشتريات أنشأ أمراً لمورد الأجهزة المكتبية **المشرق للتوريد** بالعملة **SAR**، مع موعد نهائي للطلب في **15/08/2026**، وحالة البداية **طلب عرض سعر**. بعد مراجعة البنود والشروط والأحكام، قرر إرسال المستند إلى المورد.

1. افتح **أوامر الشراء**.
2. راجع أن **المورد** و**العملة** و**الموعد النهائي للطلب** و**التوصيل إلى** و**الشركة** صحيحة.
3. اضغط **الإرسال عبر البريد الإلكتروني** لإرسال طلب العرض.
4. عندما يوافق المدير المالي على الشراء، اضغط **الموافقة على الطلب**.
5. بعد الاعتماد، اضغط **تأكيد الطلب** لتحويل السجل إلى **أمر شراء**.
6. عند وصول البضاعة، اضغط **استلام الأصناف** لتسجيل الاستلام.
7. إذا احتجت إلى متابعة الفوترة، اضغط **إنشاء فاتورة**.
8. بعد اكتمال المراجعة والتسليم، اضغط **قفل** لحماية المستند من التعديل.

في هذا المثال، انتقلت المعاملة من **طلب عرض سعر** إلى **أمر شراء**، ثم أُغلقت تشغيلياً بعد الاستلام والفوترة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **مرجع المورّد** عند الاستلام والمطابقة، لأنه يساعد على ربط أمر الشراء بالمستند الذي أرسله المورد.

> **ملاحظة:** حقل **الوصول المتوقع** يفيد في توقع موعد وصول الأصناف، لذلك يجب مراجعته قبل متابعة الاستلام.

> **تحذير:** إذا كان **عنوان إحالة الشحن** مطلوباً في سيناريو الشحن المباشر إلى العميل، فلا تتركه فارغاً؛ أما إذا كان التوصيل إلى الشركة، فاتركه فارغاً.

> **نصيحة:** استخدم **الأولوية** لتمييز الطلبات العاجلة عن الطلبات العادية عند مراجعة القائمة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- **العَرَض:** لا يظهر لك أمر الشراء ضمن القائمة.  
  **السبب المحتمل:** قد تكون تبحث في سجل غير مطابق لحقل **الشركة** أو لم يتم إنشاء المستند بعد.  
  **الحل:** راجع نطاق العرض وتحقق من **الشركة** و**الحالة** في القائمة.

- **العَرَض:** لا يمكنك متابعة الاستلام أو الفوترة من السجل.  
  **السبب المحتمل:** ما يزال السجل في **طلب عرض سعر** أو **تم إرسال طلب العرض** أو **بانتظار الموافقة**.  
  **الحل:** استخدم **الموافقة على الطلب** ثم **تأكيد الطلب** حتى يصبح **أمر شراء**.

- **العَرَض:** لا يمكن تعديل السجل بعد مراجعة نهائية.  
  **السبب المحتمل:** السجل في حالة **مقفل**.  
  **الحل:** اضغط **إلغاء القفل** إذا كانت لديك صلاحية التعديل، ثم أجرِ التغييرات المطلوبة.

- **العَرَض:** لا تريد متابعة أمر لم يعد صالحاً.  
  **السبب المحتمل:** المستند ما يزال مفتوحاً أو مؤهلاً للمعالجة.  
  **الحل:** استخدم **إلغاء** لإنهاء الأمر بدل الاستمرار في دورة التنفيذ.

## روابط ذات صلة

- [الشراء — نظرة عامة](doc:purchase-overview)
- [الشراء — مرجع الحقول](doc:purchase-order-ref)
- [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition)
- [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الطلبات الشاملة — مرجع الحقول](doc:purchase-requisition-ref)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [الشركات](doc:res-company)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [الأوضاع المالية — مرجع الحقول](doc:account-fiscal-position-ref)
- [الشراء](doc:purchase-order)
- [الأصناف](doc:product-template-4)