# أنواع الأنشطة

_التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › التهيئة_

![أنواع الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2a0e118a-6806-47d0-84eb-83f776c607f5.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*أنواع الأنشطة  — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › أنواع الأنشطة*

## نظرة عامة

تُستخدم **أنواع الأنشطة** لتعريف القوالب التي يعتمد عليها فريق المبيعات أو خدمة العملاء عند جدولة الأنشطة المتكررة أو التالية في **إدارة علاقات العملاء**. يراجع مسؤول الحسابات أو مندوب المبيعات هذه الأنواع عندما يحتاج إلى توحيد طريقة متابعة العملاء، مثل المكالمات الهاتفية أو الاجتماعات أو التذكيرات، مع ضبط ما يحدث تلقائياً بعد إكمال النشاط الحالي. كما تساعد هذه الإعدادات على توجيه التنبيهات والاقتراحات، وربط النشاط بملخص افتراضي أو ملاحظة افتراضية أو قالب بريد إلكتروني.

## الإعدادات

في هذه الصفحة تُعرِّف نوع النشاط مرة واحدة، ثم يُعاد استخدامه عند إنشاء الأنشطة اليومية. يدخل المستخدم إلى **جديد** لإنشاء سطر نوع نشاط، ثم يضبط الحقول بحسب أسلوب المتابعة المعتمد في الفريق.

- **الاسم**: اسم نوع النشاط الذي سيظهر للمستخدمين عند اختيار النشاط.
- **نوع التسلسل**: يحدد كيف يتقدم النشاط اللاحق:
  - **اقتراح النشاط التالي**: يقترح النظام النشاط التالي بعد إكمال النشاط الحالي.
  - **تشغيل النشاط التالي**: ينشئ النظام النشاط التالي تلقائياً عند انتهاء النشاط الحالي.
- **وحدات التأخير**: تحدد وحدة الزمن المستخدمة في التأخير:
  - **أيام**
  - **أسابيع**
  - **شهور**
- **نوع التأخير**: يحدد نقطة احتساب التأخير:
  - **بعد تاريخ الإكمال**
  - **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق**
- **إجراء**: يحدد السلوك المرتبط بالنشاط، وقد يؤدي إلى سلوك معين مثل فتح طريقة عرض التقويم أو وضع علامة **تم** تلقائياً عند تحميل مستند:
  - **لا شيء**
  - **رفع المستند**
  - **مكالمة هاتفية**
  - **الاجتماع**
  - **تذكير**
- **المستخدم الافتراضي**: المستخدم الذي يُقترح له هذا النشاط افتراضياً.
- **الملخص الافتراضي**: نص موجز يُملأ تلقائياً عند استخدام هذا النوع.
- **إبقاء المنتهية**: احتفظ بالأنشطة التي تم وضع علامة **تم** عليها في عرض النشاط.
- **المشغّل**: جدولة هذا النشاط تلقائياً بمجرد انتهاء النشاط الحالي.
- **اقتراح**: اقترح هذه الأنشطة بمجرد تعيين النشاط الحالي كمنتهٍ.
- **قوالب البريد الالكتروني**: القالب الذي يرتبط بالنشاط عند الحاجة إلى رسالة جاهزة.
- **الملاحظة الافتراضية**: ملاحظة تُضاف تلقائياً عند استخدام النوع.

> **ملاحظة:** لا يظهر أي من هذه الحقول كإعداد مستقل للتنفيذ اليومي إلا بعد حفظ نوع النشاط ضمن هذه القائمة.

## سير العمل

1. افتح قائمة **أنواع الأنشطة** من المسار **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة**.

2. أنشئ نوع نشاط جديداً عند الحاجة إلى إضافة قاعدة متابعة جديدة، وذلك بالضغط على **جديد**.

3. ابدأ من قرار التعريف الأساسي: هل تريد أن يُقترح النشاط التالي للمستخدم، أم أن يُنشأ تلقائياً؟
   - إذا أردته **اقتراح النشاط التالي**، فاختر هذا الخيار في **نوع التسلسل**.
   - إذا أردته **تشغيل النشاط التالي** تلقائياً، فاختر هذا الخيار في **نوع التسلسل**.
   
   هذا القرار يحدد إن كان المستخدم سيراجع الاقتراح يدوياً أم سينتقل النظام إلى النشاط التالي مباشرة.

4. حدِّد **وحدات التأخير** ثم **نوع التأخير** لضبط موعد ظهور النشاط التالي بالنسبة إلى تاريخ الإكمال أو الموعد النهائي للنشاط السابق.
   - اختر **أيام** أو **أسابيع** أو **شهور** بحسب سياسة المتابعة.
   - اختر **بعد تاريخ الإكمال** إذا كنت تريد احتساب التأخير بعد إنهاء النشاط.
   - اختر **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق** إذا كنت تريد ربط التوقيت بآخر موعد مقرر للنشاط السابق.

5. اختر **إجراء** إذا كان هذا النوع يحتاج إلى سلوك خاص عند الاستخدام.
   - اختر **لا شيء** إذا لم تكن هناك معالجة تلقائية.
   - اختر **رفع المستند** إذا كان النوع مرتبطاً بتقديم مستند.
   - اختر **مكالمة هاتفية** أو **الاجتماع** إذا كان النوع مخصصاً لاتصال أو لقاء.
   - اختر **تذكير** إذا كان الغرض تنبيهاً فقط.

6. عيّن الإعدادات الداعمة لتقليل الإدخال اليدوي عند الاستخدام اليومي:
   - اختر **المستخدم الافتراضي** إذا كان هذا النوع موجهاً غالباً إلى مستخدم محدد.
   - أضف **الملخص الافتراضي** لتوحيد عنوان النشاط.
   - أدخل **الملاحظة الافتراضية** إذا كانت هناك صياغة ثابتة تُستعمل في المتابعة.
   - اربط **قوالب البريد الالكتروني** عند الحاجة إلى رسالة جاهزة.

7. قرر ما إذا كان يجب إبقاء النشاط المنتهية في العرض:
   - فعِّل **إبقاء المنتهية** إذا كنت تريد الاحتفاظ بالأنشطة التي تم وضع علامة **تم** عليها في عرض النشاط.
   - اتركه غير مفعّل إذا كنت تريد أن يظل العرض مختصراً على الأنشطة الجارية.

8. قرر إن كان هذا النوع سيعمل كحلقة متابعة آلية:
   - فعِّل **المشغّل** إذا كنت تريد جدولة هذا النشاط تلقائياً بمجرد انتهاء النشاط الحالي.
   - فعِّل **اقتراح** إذا كنت تريد أن يقترحه النظام بمجرد تعيين النشاط الحالي كمنتهٍ.

> **نصيحة:** استخدم **اقتراح النشاط التالي** عندما تحتاج إلى مراجعة بشرية قبل المتابعة، واستخدم **تشغيل النشاط التالي** عندما تكون سلسلة المتابعة معيارية وثابتة.

> **تحذير:** تفعيل **المشغّل** و**اقتراح** معاً يغيّر سلوك المتابعة؛ راجع سياسة الفريق قبل اعتمادهما في أنواع الأنشطة المشتركة.

## أمثلة

لنفترض أنك تريد إنشاء نوع نشاط لمتابعة عميل بعد مكالمة أولية، بحيث يُقترح اجتماع متابعة بعد يومين من إكمال المكالمة السابقة.

1. من **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة**، اضغط **جديد**.

2. أدخل **الاسم** على أنه: **متابعة بعد المكالمة**.

3. في **نوع التسلسل** اختر **اقتراح النشاط التالي** حتى يراجع المستخدم النشاط المقترح قبل اعتماده.

4. في **وحدات التأخير** اختر **أيام**، ثم في **نوع التأخير** اختر **بعد تاريخ الإكمال**.

5. في **إجراء** اختر **مكالمة هاتفية** إذا كان هذا النوع يمثل متابعة اتصال، أو اختر **الاجتماع** إذا كان المقصود موعداً حضوريّاً.

6. عيّن **المستخدم الافتراضي** إلى مندوب المبيعات المسؤول عن الحساب، وأضف **الملخص الافتراضي** مثل: **الاتصال بالعميل لتأكيد اهتمامه**.

7. إذا كان ينبغي الاحتفاظ بالأنشطة المكتملة في العرض، فعِّل **إبقاء المنتهية**. وإذا كنت تريد أن يقترح النظام النشاط التالي تلقائياً عند إنهاء الحالي، فعِّل **اقتراح**.

8. احفظ السطر بعد استكمال القيم. بعد ذلك يصبح نوع النشاط متاحاً لاستخدامه في المتابعة اليومية وفق السلوك الذي حددته.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **الاسم** واضحاً ومباشراً، لأن هذا هو الحقل الذي يميز نوع النشاط عند الاختيار السريع في العمل اليومي.

> **ملاحظة:** إذا كانت المؤسسة تعتمد سلسلة متابعة ثابتة، فاختر بين **اقتراح النشاط التالي** و**تشغيل النشاط التالي** قبل تعميم النوع على الفريق، لأن هذا القرار يؤثر مباشرة في سلوك المستخدمين.

> **تحذير:** إذا لم تُحدد **نوع التأخير** و**وحدات التأخير** بشكل متسق، فقد يظهر النشاط التالي في وقت لا يطابق سياسة المتابعة المعتمدة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- **العَرَض:** لا يظهر نوع النشاط عند الاستخدام.
  - **السبب المحتمل:** لم يُحفظ السطر أو لم يُستكمل **الاسم**.
  - **الحل:** ارجع إلى قائمة **أنواع الأنشطة**، وافتح السطر وتأكد من إدخال الاسم وحفظه.

- **العَرَض:** لا يتم إنشاء النشاط التالي تلقائياً.
  - **السبب المحتمل:** **نوع التسلسل** مضبوط على **اقتراح النشاط التالي** بدلاً من **تشغيل النشاط التالي**.
  - **الحل:** عدّل **نوع التسلسل** إلى **تشغيل النشاط التالي** إذا كانت السياسة تتطلب إنشاءً تلقائياً.

- **العَرَض:** يظهر النشاط في وقت غير متوقع.
  - **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع التأخير** أو **وحدات التأخير** بما لا يتوافق مع سير العمل.
  - **الحل:** راجع نقطة الاحتساب بين **بعد تاريخ الإكمال** و**بعد الموعد النهائي للنشاط السابق**، ثم تحقق من وحدة التأخير المناسبة.

## روابط ذات صلة

- [أنواع الأنشطة — مرجع الحقول](doc:mail-activity-type-ref)
- [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan)
- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)
- [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card)