# مستويات المتابعة

_التطبيقات › محاسبة › التهيئة_

![مستويات المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/21e4b77f-5b01-451d-a019-b66d640308fe.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*مستويات المتابعة — محاسبة › التهيئة › متابعة › مستويات المتابعة*

## نظرة عامة

تُستخدم **مستويات المتابعة** لتجهيز مستويات المتابعة المعتمدة في المحاسبة ومراجعتها قبل الاعتماد عليها في تتبّع المستحقات. يعتمد عليها **مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**المدير المالي** عند تنظيم متابعة الذمم وتحديد مستوى المتابعة المرتبط بكل شركة.

تظهر هذه السجلات ضمن مسار **محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة**، حيث يمكنك إنشاء مستوى متابعة جديد أو فتح مستوى موجود لمراجعة بياناته. يركّز هذا الجزء على إعداد السجل نفسه الذي سيُستعمل لاحقًا في إجراءات المتابعة اليومية.

## التهيئة

> **ملاحظة:** هذا العرض يخص سجل **مستويات المتابعة** نفسه. لا توجد في الشاشة الحاضرة حقول تهيئة إضافية غير الحقلين الظاهرين في القائمة والنموذج.

يحتوي السجل على الحقول التالية:

| الحقل | الوصف |
|---|---|
| شركة | حقل إلزامي يحدّد الشركة التي ينتمي إليها مستوى المتابعة. |
| متابعة | يعرّف مستوى المتابعة نفسه ضمن السجل. |

### ما الذي تضبطه هذه الشاشة

- **شركة**: استخدمه لتقييد مستوى المتابعة على شركة محددة ضمن بيئة متعددة الشركات.
- **متابعة**: استخدمه لتسمية مستوى المتابعة أو تمييزه في قائمة السجلات.

> **نصيحة:** عند العمل في بيئة متعددة الشركات، راجع **شركة** قبل الحفظ لتفادي إنشاء مستوى متابعة تحت الشركة غير المقصودة.

## سير العمل

### إنشاء مستوى متابعة جديد

1. انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة**.
2. في شاشة القائمة، انقر **جديد** لإنشاء سجل جديد.
3. ![مستويات المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2bcb8378-2399-48f0-826e-1b875a74da83.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.19%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*مستويات المتابعة — محاسبة › التهيئة › متابعة › مستويات المتابعة*
4. في النموذج، حدّد **شركة** للسجل الجديد.
5. أدخل قيمة **متابعة** لتسمية مستوى المتابعة.
6. راجع القيم المدخلة، ثم اترك السجل محفوظًا وفق آلية الحفظ المعتادة في النموذج.

### مراجعة مستوى متابعة موجود

1. افتح **محاسبة > التهيئة > متابعة > مستويات المتابعة**.
2. من القائمة، افتح السجل المطلوب لمراجعته.
3. 
4. تحقّق من **شركة** و**متابعة**.
5. إذا كانت البيانات صحيحة، احتفظ بالسجل كما هو. وإذا احتاجت إلى تعديل، حدّث القيم داخل النموذج ثم احفظ التغييرات.

> **تنبيه:** لا تنشئ سجلًا جديدًا إذا كان الهدف هو تعديل مستوى متابعة قائم؛ افتح السجل نفسه ثم عدّل بياناته.

## أمثلة

لنفترض أن الشركة **شركة النور للتجارة** تحتاج إلى مستوى متابعة خاص بها. يقوم مسؤول الحسابات بفتح **مستويات المتابعة**، ثم ينقر **جديد**، ويملأ **شركة** بالقيمة **شركة النور للتجارة**، ويكتب في **متابعة** القيمة **متابعة الذمم المتأخرة**.

بعد ذلك، يراجع القيم في النموذج ويتأكد من أن السجل مرتبط بالشركة الصحيحة. إذا أراد تعديل الاسم لاحقًا، يفتح السجل نفسه من القائمة، يحدّث **متابعة** إلى **متابعة العملاء المتأخرين**، ثم يحفظ التعديل.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم تسمية واضحة في **متابعة** حتى يسهل تمييز السجل عند الرجوع إليه في عمليات المتابعة المحاسبية.

> **ملاحظة:** يظهر هذا السجل ضمن نطاق الشركة المحددة في **شركة**؛ لذلك قد ترى أكثر من مستوى متابعة إذا كنت تعمل على أكثر من شركة.

> **تحذير:** إذا تركت **شركة** فارغة فلن يكتمل السجل بصورة صحيحة، لأن الحقل إلزامي.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

**العَرَض:** لا يمكنك حفظ السجل.  
**السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **شركة**.  
**الحل:** عد إلى النموذج وحدّد **شركة** ثم احفظ مرة أخرى.

**العَرَض:** لا تجد السجل الذي أنشأته في القائمة.  
**السبب المحتمل:** قد تكون أنشأته تحت شركة مختلفة.  
**الحل:** راجع قيمة **شركة** داخل السجل وافتحه ضمن الشركة الصحيحة.

**العَرَض:** يظهر سجلان متشابهان ويصعب التمييز بينهما.  
**السبب المحتمل:** تم استخدام تسمية غير واضحة في **متابعة**.  
**الحل:** حدّث اسم **متابعة** إلى تسمية أدق وأكثر تمييزًا.

## روابط ذات صلة

- [طرق الدفع](doc:payment-method)
- [مواقف الميزانية](doc:account-budget-post)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [الشركات](doc:res-company)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الدفعات](doc:account-payment)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)