# زيارات اليوم

_التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية_

![زيارات اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a1b27b44-d73e-4087-a160-f4ce8becebb5.png)
*زيارات اليوم — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › زيارات اليوم*

**دورة الحالة:** مخططة ← قيد التنفيذ ← تم ← ملغي

## نظرة عامة

تُستخدم شاشة **زيارات اليوم** لعرض الزيارات الميدانية التي تهمك في العمل اليومي، مع إتاحة متابعة حضورك وانصرافك، وتسجيل نتيجة الزيارة، وإنشاء طلب عند الحاجة. يعتمد عليها **مندوب المبيعات** في إنهاء الزيارة ميدانياً، كما يستفيد منها **مسؤول حسابات العملاء والموردين** و**المحاسب** و**المدير المالي** عند ربط الزيارة بنتيجة تشغيلية واضحة.  
تُظهر القائمة بيانات الزيارة الأساسية مثل **تاريخ الزيارة**، و**نوع الزيارة**، و**العميل**، و**مندوب المبيعات**، و**الحالة**، و**الفرصة**، إضافةً إلى أوقات الحضور والانصراف وإحداثيات الموقع و**النتيجة** و**تاريخ الزيارة التالية** و**تقييم الرف**.

## الإعدادات

> **ملاحظة:** الإعدادات التالية لا تُنشئ الزيارات نفسها، ولكنها توضّح مصدر بعض البيانات التي قد تظهر في شاشة **زيارات اليوم** عند العمل اليومي.

![مخطط سير العمل ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f18e0fc1-c6d8-499f-ba2c-92676b054562.png)
*مخطط سير العمل  — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › مخطط سير العمل*

### مخطط سير العمل

تُستخدم شاشة **مخطط سير العمل** عند متابعة العلاقة بين **الفرصة** و**العميل المهتم** ضمن إعداد التقارير. وهي تعرض الحقول المرتبطة بالفرصة، مثل **المرحلة**، و**الإيرادات المتوقعة**، و**الإيرادات المتكررة**، و**خطة متكررة**، و**الاحتمالية**. كما تتيح ربط الزيارة بسياق العميل أو الشركة عند الحاجة.

#### ما الذي يتحكم فيه كل حقل
- **الفرصة**: السجل المحوري الذي تُبنى عليه متابعة العمل.
- **النوع**: يحدد ما إذا كان السجل **عميل مهتم** أو **فرصة**.
- **المرحلة**: مرحلة المرور في سير العمل.
- **الإيرادات المتوقعة**: قيمة الإيراد المحتملة.
- **الإيرادات المتكررة**: الإيرادات المتكررة المرتبطة بالسجل.
- **خطة متكررة**: الخطة المعتمدة للإيراد المتكرر.
- **الاحتمالية**: تقدير احتمال النجاح.
- **العميل — الشريك المرتبط**: الشريك المرتبط بالسجل، ويُنشأ عادةً عند تحويل العميل المهتم.
- **اسم الشركة**: اسم شركة الشريك المستقبلي الذي سيُنشأ عند التحويل.
- **الشارع**، **الشارع 2**، **المدينة**، **الولاية**، **الرمز البريدي**، **الدولة**: بيانات العنوان.
- **الموقع الإلكتروني**: موقع جهة الاتصال.

> **نصيحة:** إذا كانت الزيارة مرتبطة بفرصة تجارية، فحافظ على اكتمال بيانات الشريك والفرصة في هذه الشاشة حتى يسهل الرجوع إليها من شاشة الزيارات لاحقاً.

## سير العمل

### 1) افتح قائمة الزيارات المناسبة لعملك

من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > زيارات اليوم**، راجع الزيارات المخصّصة لليوم الحالي أو للمعالجة السريعة.  
إذا أردت الاطلاع على جميع الزيارات بدل زيارات اليوم فقط، انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > جميع الزيارات**.

### 2) حدِّد حالة الزيارة: مخططة أم قيد التنفيذ أم تم أم ملغي
في القائمة، راقب عمود **الحالة** لتعرف أين وصلت الزيارة:
- **مخططة**: الزيارة مسجلة ومجدوَلة، ولم تبدأ بعد.
- **قيد التنفيذ**: بدأت الزيارة ميدانياً.
- **تم**: اكتملت الزيارة وأُقفلت عملياً.
- **ملغي**: لم تعد الزيارة صالحة للتنفيذ.

> **ملاحظة:** اعمل على الزيارة من الحالة المناسبة لها؛ فالأزرار المرتبطة بالحضور والانصراف وإنشاء الطلب تكون ذات معنى أكبر عندما تكون الزيارة قيد التنفيذ.

### 3) إذا كانت الزيارة تبدأ الآن، سجّل الحضور
عندما تصل إلى العميل وتبدأ الزيارة، اضغط **حضور**.  
ينقل هذا الإجراء الزيارة إلى حالة التنفيذ عملياً، ويملأ نقطة البداية الزمنية والمكانية من حيث التتبع الميداني إذا كانت متاحة على السجل.

### 4) أثناء الزيارة، قرر هل ستنشئ طلباً أم تكتفي بالتسجيل
إذا أسفرت الزيارة عن فرصة بيع أو حاجة تشغيلية تتطلب متابعة، اضغط **إنشاء طلب**.  
أما إذا كانت الزيارة للتواصل أو المتابعة أو التحصيل أو حل شكوى دون حاجة لإنشاء طلب جديد، فانتقل إلى تسجيل النتيجة مباشرة.

> **نصيحة:** استخدم **إنشاء طلب** فقط عندما تكون الزيارة قد نتج عنها طلب واضح يستحق المتابعة، حتى تبقى القائمة ذات معنى تشغيلي للمبيعات الميدانية.

### 5) عند انتهاء الزيارة، سجّل الانصراف
بعد إتمام الزيارة، اضغط **انصراف**.  
يسجّل هذا الإجراء وقت الخروج، ويُكمل دورة الحضور والانصراف الخاصة بالزيارة.

### 6) قيّم مخرجات الزيارة واختر النتيجة المناسبة
راجع عمود **النتيجة** واختر ما يعبّر عن ما حدث في الزيارة:
- **تم تسجيل الأمر**: تم إثبات طلب أو أمر بيع.
- **متابعة مطلوبة**: تحتاج الزيارة إلى متابعة لاحقة.
- **لا يوجد طلب**: لم ينتج عن الزيارة أي طلب.
- **وجود منافس**: وُجد منافس أثناء الزيارة.
- **المحل مغلق**: لم يكن العميل متاحاً.
- **أخرى**: أي نتيجة لا تنطبق عليها الخيارات السابقة.

هذه النتيجة تساعدك على تصنيف الزيارة عملياً، وتحديد إن كانت تستدعي تكرار المتابعة أم لا.

### 7) إذا احتجت إلى موعد لاحق، استخدم تاريخ الزيارة التالية
عندما تتطلب الزيارة متابعة جديدة، حدِّد **تاريخ الزيارة التالية**.  
يفيد ذلك من يعمل على جدولة المهام، خصوصاً **مندوب المبيعات** و**مسؤول المبيعات**، لأنّه يوضح متى ينبغي العودة إلى العميل.

### 8) إذا انتهت الزيارة نهائياً، أكملها أو ألغها أو أعدها إلى المخطط
عند اكتمال العمل لديك ثلاث قرارات واضحة:
- اضغط **تم** عندما تكون الزيارة منجزة ولا تحتاج إلى إجراء إضافي.
- اضغط **إلغاء** إذا لم تعد الزيارة صالحة للتنفيذ.
- اضغط **إعادة إلى مخطط** إذا أردت إرجاعها إلى الحالة المخططة لتُعالج لاحقاً من جديد.

> **تحذير:** لا تستخدم **إلغاء** إلا عندما تكون الزيارة غير صالحة فعلاً، لأن ذلك ينهي دورة المتابعة على السجل.

### 9) استخدم **جديد** لإنشاء زيارة جديدة، و**إزالة** عند الحاجة إلى حذف سجل غير لازم
اضغط **جديد** لفتح سجل زيارة جديد من نفس القائمة.  
واستخدم **إزالة** فقط عندما يكون حذف السجل مناسباً لسياسة العمل الداخلية، ولديك صلاحية ذلك.

## أمثلة

### مثال عملي: زيارة ميدانية أدت إلى طلب ومتابعة لاحقة

لنفترض أن **مندوب المبيعات** زار عميلًا اسمه **شركة الشرق للتجارة** بتاريخ 15/07/2026، وكانت **نوع الزيارة** **ترويج بضاعة**، والحالة **مخططة** قبل الوصول.  
1. يفتح المندوب شاشة **زيارات اليوم** من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > زيارات اليوم**.  
2. عند الوصول إلى العميل، يضغط **حضور** فتبدأ الزيارة فعلياً.  
3. خلال الزيارة، يتضح أن العميل يرغب في أمر شراء جديد، فيضغط **إنشاء طلب**.  
4. بعد إنهاء النقاش، يضغط **انصراف** لتسجيل الخروج.  
5. يضبط **النتيجة** على **تم تسجيل الأمر**.  
6. إذا احتاج إلى مراجعة لاحقة بعد تسليم العرض أو الطلب، يحدد **تاريخ الزيارة التالية** ليظهر موعد المتابعة.  
7. أخيراً، عندما تكتمل المتابعة أو لا تبقى خطوة إضافية، يضغط **تم** لتصبح الزيارة منجزة.

بهذا التسلسل، تتحول الزيارة من متابعة ميدانية إلى سجل مكتمل يمكن الرجوع إليه لاحقاً في إدارة المبيعات والعلاقة مع العميل.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **الحالة** قبل اتخاذ أي إجراء؛ فاختيار **حضور** أو **انصراف** على زيارة لا تزال غير جاهزة قد يربك التسلسل التشغيلي.

> **ملاحظة:** إذا كانت الزيارة مرتبطة بفرصة، فتابعها أيضاً من شاشة الفرص حتى تبقى الصورة التجارية والميدانية متسقة.

> **تحذير:** لا تخلط بين **تم** و**إلغاء**؛ فالأولى تعني اكتمال الزيارة، بينما الثانية تعني إيقافها.

> **نصيحة:** استخدم **تاريخ الزيارة التالية** كلما كانت هناك متابعة متوقعة، لأنّه يساعد فريق المبيعات على الحفاظ على انتظام الزيارات.

> **ملاحظة:** شاشة **جميع الزيارات** مفيدة للمراجعة الشاملة، بينما شاشة **زيارات اليوم** أنسب للعمل اليومي السريع.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### لم أجد الزيارة في قائمة اليوم
**السبب المرجّح:** الزيارة قد تكون مسجّلة في **جميع الزيارات** وليست ضمن **زيارات اليوم**.  
**الحل:** انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > جميع الزيارات** وابحث عن السجل هناك.

### لا أستطيع التمييز بين الزيارة المنفذة والملغاة
**السبب المرجّح:** الاعتماد على أوقات الحضور والانصراف وحدها دون مراجعة **الحالة**.  
**الحل:** استخدم عمود **الحالة** بوصفه المرجع الأساسي، ثم راجع **وقت الحضور** و**وقت الانصراف** للتفاصيل.

### أحتاج إلى متابعة لاحقة لكن لا أعرف ماذا أختار
**السبب المرجّح:** لم يُحدَّد بعد ما إذا كانت الزيارة قد انتهت بنتيجة نهائية أم لا.  
**الحل:** إذا كانت هناك متابعة مطلوبة، استخدم **متابعة مطلوبة** في **النتيجة** وحدد **تاريخ الزيارة التالية**؛ أما إذا انتهت الزيارة دون حاجة لإجراء إضافي، فاختَر **تم**.

### سجلت الانصراف قبل الحضور
**السبب المرجّح:** تم الضغط على **انصراف** قبل بدء الزيارة.  
**الحل:** عد إلى السجل، وسجّل **حضور** أولاً ثم **انصراف** بعد الانتهاء، بحيث يعكس التسلسل الواقعي للزيارة.

## روابط ذات صلة

- [زيارات اليوم — مرجع الحقول](doc:field-visit-ref)
- [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan)
- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [الشركات](doc:res-company)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [المتوقع](doc:s-acdd0745)