# خطط الزيارات

_التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية_

![خطط الزيارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5aea4abf-18e8-44ea-abf0-1627766c7ce1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*خطط الزيارات — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › خطط الزيارات*

**دورة الحالة:** مسودة ← مؤكد ← تم

## نظرة عامة

تُستخدم **خطط الزيارات** لتنظيم الزيارات الميدانية التي يخطط لها فريق المبيعات، وتحديد **اسم الخطة** و**مندوب المبيعات** و**بداية الأسبوع** و**الشركة** قبل توليد الزيارات المخططة. يستفيد من هذه الصفحة مندوب المبيعات ومسؤول الحسابات عند الحاجة إلى متابعة الأنشطة الميدانية المرتبطة بالعملاء أو الفرص.  
تعرض القائمة أيضاً **الحالة** و**الزيارات المخططة** لكل خطة، بحيث يمكنك متابعة الخطة من **مسودة** إلى **مؤكد** ثم إلى **تم**.

## التهيئة

> **ملاحظة:** هذه الصفحة لا تعرض إعدادات منفصلة للتهيئة. الحقول الظاهرة في شاشة **خطط الزيارات** هي الحقول التي تُستخدم لإنشاء الخطة وتشغيلها ومتابعة حالتها.

قبل البدء، تأكد من توفر البيانات المطلوبة لكل خطة:
- **اسم الخطة** لتمييز الخطة عن غيرها.
- **مندوب المبيعات** المسؤول عن تنفيذ الزيارات.
- **بداية الأسبوع** لتحديد الفترة التي ستُبنى عليها الخطة.
- **الشركة** المرتبطة بالخطة.
- **الحالة** لمتابعة دورة حياة الخطة.
- **الزيارات المخططة** لمراجعة عدد الزيارات الناتجة عن الخطة.

## سير العمل

### 1) إنشاء خطة جديدة في حالة **مسودة**

1. افتح **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > خطط الزيارات**.
2. اضغط **جديد** لإنشاء سجل خطة جديد.
3. أدخل **اسم الخطة**، ثم اختر **مندوب المبيعات**، وحدد **بداية الأسبوع**، واختر **الشركة**.
4. راجع **الحالة**؛ تكون الخطة في **مسودة** عند الإنشاء.

> **نصيحة:** استخدم **اسم الخطة** بصيغة واضحة تشمل المندوب أو الأسبوع، حتى تتمكن من تمييز الخطط بسهولة في القائمة.

### 2) القرار الأول: هل تراجع الخطة أم تنتقل إلى التنفيذ؟

بعد إدخال البيانات الأساسية، لديك خياران عمليان بحسب جاهزية الخطة:

- **البقاء في مسودة** إذا كنت تحتاج إلى تعديل **اسم الخطة** أو **مندوب المبيعات** أو **بداية الأسبوع** أو **الشركة** قبل اعتمادها.
- **تأكيد** الخطة عندما تصبح البيانات جاهزة وتريد الانتقال إلى الحالة **مؤكد**.

5. إذا كانت الخطة جاهزة، اضغط **تأكيد**.
6. تتحول **الحالة** إلى **مؤكد**، وتصبح الخطة جاهزة للخطوة التالية.

> **ملاحظة:** لا تُستخدم **تأكيد** لتوليد الزيارات مباشرةً؛ بل لجعل الخطة معتمدة داخلياً قبل إنشاء الزيارات المخططة.

### 3) القرار الثاني: هل تولد الزيارات المخططة الآن؟

بعد أن تصبح الخطة **مؤكد**، يمكنك إنشاء الزيارات المرتبطة بها.

7. اضغط **توليد الزيارات** لإنشاء **الزيارات المخططة** الخاصة بالخطة.
8. راقب حقل **الزيارات المخططة** لمراجعة نتيجة التوليد.

> **تحذير:** إذا لم تكن بيانات الخطة مكتملة أو لم تُراجع بعد، فقد لا يكون من العملي توليد الزيارات المخططة في الوقت المناسب. تأكد من صحة **مندوب المبيعات** و**بداية الأسبوع** و**الشركة** قبل التوليد.

### 4) القرار الثالث: هل تُنهى الخطة أم تُعاد إلى المسودة؟

بعد توليد الزيارات، يمكنك إدارة الخطة حسب الحالة الفعلية للعمل:

- **تم** عند اكتمال الخطة أو انتهاء الحاجة إليها.
- **إعادة إلى مسودة** إذا احتجت إلى الرجوع لتعديل الخطة وإعادة تقييمها.

9. عندما تنتهي من الخطة، اضغط **تم**.
10. تتحول **الحالة** إلى **تم**، وتُعد الخطة منجزة.
11. إذا احتجت إلى تعديلها لاحقاً، اضغط **إعادة إلى مسودة** لإرجاعها إلى **مسودة**.
12. بعد الرجوع إلى **مسودة**، يمكنك تعديل الحقول المطلوبة ثم إعادة **تأكيد** الخطة عند الحاجة.

> **نصيحة:** استخدم **إعادة إلى مسودة** فقط عندما تحتاج فعلاً إلى مراجعة الخطة؛ أما إذا كانت الزيارات قد نُفذت بالفعل، فالأفضل إبقاء السجل في حالة تعكس الواقع التشغيلي.

## أمثلة

### مثال عملي كامل

لنفترض أن مسؤول المبيعات يريد إنشاء خطة لزيارة عملاء شركة **الشرق للتجارة** خلال الأسبوع الذي يبدأ في **01/07/2026**.

1. يفتح **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > خطط الزيارات**.
2. يضغط **جديد**.
3. يعبئ:
   - **اسم الخطة:** خطة زيارات الأسبوع الأول من يوليو
   - **مندوب المبيعات:** أحمد سالم
   - **بداية الأسبوع:** 01/07/2026
   - **الشركة:** الشرق للتجارة
4. تبقى **الحالة** في **مسودة** إلى أن تتم المراجعة.
5. بعد التأكد من البيانات، يضغط **تأكيد** فتتحول الخطة إلى **مؤكد**.
6. يضغط **توليد الزيارات** لإنشاء **الزيارات المخططة**.
7. يراجع حقل **الزيارات المخططة** للتأكد من تسجيل الزيارات المطلوبة.
8. بعد اكتمال التنفيذ، يضغط **تم** فتتحول الحالة إلى **تم**.

النتيجة: أصبحت الخطة موثقة، ومؤكدة، وتم توليد الزيارات المرتبطة بها، ثم أُغلقت عملياً بوضعها في حالة **تم**.

## نصائح

> **نصيحة:** احرص على تعبئة الحقول الإلزامية الأربعة من البداية: **اسم الخطة** و**مندوب المبيعات** و**بداية الأسبوع** و**الشركة**، لأن الخطة لا تكون جاهزة عملياً من دونها.

> **ملاحظة:** راقب **الحالة** قبل تنفيذ أي إجراء؛ فزر **توليد الزيارات** يفيد أكثر بعد الانتقال إلى **مؤكد**.

> **تحذير:** لا تستخدم **إعادة إلى مسودة** إلا إذا كنت تحتاج إلى تعديل الخطة؛ لأن الرجوع المتكرر قد يربك متابعة **الزيارات المخططة**.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- **العرض: لا يمكنك متابعة الخطة كما هو متوقع.**  
  **السبب المحتمل:** الخطة ما زالت في **مسودة** ولم تُؤكَّد بعد.  
  **الحل:** اضغط **تأكيد** بعد مراجعة الحقول الإلزامية.

- **العرض: لا تظهر نتائج واضحة بعد الضغط على **توليد الزيارات**.**  
  **السبب المحتمل:** لم تُراجع الخطة أو لم تكتمل بياناتها الأساسية بصورة صحيحة.  
  **الحل:** تأكد من **اسم الخطة** و**مندوب المبيعات** و**بداية الأسبوع** و**الشركة**، ثم أعد المحاولة من حالة **مؤكد**.

- **العرض: تحتاج إلى تعديل خطة مؤكدة.**  
  **السبب المحتمل:** تم اعتماد الخطة ثم تبين أن بياناتها تحتاج إلى تصحيح.  
  **الحل:** اضغط **إعادة إلى مسودة**، ثم عدل الحقول المطلوبة، وبعدها أعد **تأكيد** الخطة.

## روابط ذات صلة

- [زيارات اليوم](doc:field-visit)
- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [الشركات](doc:res-company)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)
- [خطط النشاط](doc:mail-activity-plan)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)
- [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card)