# تنبيهات الميزانية

_التطبيقات › محاسبة › المحاسبة_

![تنبيهات الميزانية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d0472360-6125-4383-be13-f45523b466e1.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%222%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*Budget Alerts — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › Budget Alerts*

## نظرة عامة

تُستخدم **تنبيهات الميزانية** لمتابعة مستوى الاستهلاك الفعلي مقارنةً بالمبلغ النظري المخطَّط في الميزانية، وإطلاق التنبيه عندما تصل النسبة المحددة إلى الحد الذي تختاره. يعتمد عليها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات لمراقبة **العناصر التحليلية** والإنفاق المرتبط بالميزانية قبل تجاوز الحدود.  
تظهر هذه الصفحة قائمة التنبيهات المعرَّفة، بحيث يمكنك إنشاء تنبيه جديد أو تعطيل تنبيه قائم أو ضبط نوع الإشعار الذي يُرسل عند بلوغ العتبة.

> **ملاحظة:** هذه الصفحة تُعنى بتعريف التنبيه نفسه في القائمة، وليس بإعداد الميزانية العامة أو بنودها التفصيلية.

## الإعدادات

في شاشة **تنبيهات الميزانية**، كل سجل يمثل قاعدة تنبيه مرتبطة بميزانية معيّنة. قبل الاعتماد على التنبيه في العمل اليومي، تحقّق من الحقول التالية:

- **الميزانية (Budget)**: تحدد الميزانية التي يراقبها التنبيه.
- **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))**: تحدد نسبة المبلغ النظري التي عند بلوغها يتم إطلاق التنبيه. مثال: إدخال 75 يعني أن التنبيه يُفعَّل عند الوصول إلى 75% من المبلغ النظري.
- **نوع التنبيه (Alert Type)**: يحدد طبيعة التنبيه، وإما **تحذير (Warning)** أو **حرج (Critical)**.
- **نشط (Active)**: يتيح إبقاء التنبيه فعّالًا. إذا أزلت العلامة عنه، يصبح التنبيه معطلاً.
- **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)**: يحدد ما إذا كان النظام يرسل إشعارًا بالبريد الإلكتروني عند بلوغ العتبة.
- **إنشاء نشاط (Create Activity)**: يحدد ما إذا كان النظام ينشئ نشاطًا تنبيهيًا عند بلوغ العتبة.
- **إشعار مالك الميزانية (Notify Budget Owner)**: يحدد ما إذا كان المستخدم المسؤول عن الميزانية يتلقى الإشعار.
- **المستلمون الإضافيون (Additional Recipients)**: يضيف مستخدمين آخرين ليتم إشعارهم عند إطلاق التنبيه.

> **نصيحة:** اجعل **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))** واضحة ومتماشية مع سياسة الرقابة المالية في الشركة، خصوصًا إذا كانت الميزانية مرتبطة بمراكز تكلفة أو **عناصر تحليلية** متعددة.

## سير العمل

1. افتح قائمة **تنبيهات الميزانية** من المسار: **المحاسبة > المحاسبة > الإدارة > Budget Alerts**.  

2. إذا كنت تريد تعريف تنبيه جديد، اضغط **جديد**.  

3. في السجل الجديد، حدِّد **الميزانية (Budget)** التي سيُراقبها التنبيه. هذه هي نقطة القرار الأولى: لأي ميزانية ينطبق هذا التنبيه؟

4. أدخل **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))**. هنا تحدد متى يجب أن يبدأ النظام بإطلاق التنبيه؛ فالقيمة 75 تعني أن التنبيه يعمل عند بلوغ 75% من المبلغ النظري.

5. اختر **نوع التنبيه (Alert Type)**:
   - **تحذير (Warning)**: لاستخدام التنبيه المبكر قبل الوصول إلى الحد الحرج.
   - **حرج (Critical)**: لاستخدام التنبيه عندما تصبح المتابعة أكثر حساسية وتستلزم تدخلاً مباشرًا.

6. قرِّر ما إذا كان التنبيه سيبقى **نشطًا (Active)**.  
   - اتركه محددًا إذا أردت أن يعمل التنبيه.
   - أزل التحديد إذا أردت تعطيل التنبيه دون حذف تعريفه.  
   > **تحذير:** تعطيل التنبيه لا يحذف السجل، لكنه يمنع استخدامه في الإشعارات المستقبلية.

7. حدِّد طريقة الإبلاغ عند بلوغ العتبة:
   - فعِّل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** إذا أردت إرسال إشعار بالبريد.
   - فعِّل **إنشاء نشاط (Create Activity)** إذا أردت إنشاء نشاط تنبيهي داخل النظام.

8. حدِّد الجهة التي يجب إعلامها:
   - فعِّل **إشعار مالك الميزانية (Notify Budget Owner)** إذا كان المستخدم المسؤول عن الميزانية يجب أن يتلقى الإشعار.
   - أضف مستخدمين في **المستلمون الإضافيون (Additional Recipients)** إذا كان يجب توسيع نطاق الإشعار.

9. بعد مراجعة الإعدادات، استخدم التنبيه كما هو مُعرّف في القائمة. إذا احتجت إلى إزالة تعريف تنبيه من القائمة، حدِّده ثم اضغط **إزالة**.  

> **ملاحظة:** لا توجد في هذه الشاشة حالة اعتماد أو ترحيل منفصلة؛ فالتشغيل الفعلي للتنبيه يعتمد على القيم التي تضعها في الحقول وعلى بقاء التنبيه **نشطًا (Active)**.

## أمثلة

لنفترض أنك تريد مراقبة ميزانية مشروع بقيمة نظرية تبلغ 100,000.00. أنشئ تنبيهًا جديدًا واربطه بهذه الميزانية، ثم اجعل **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))** = 75، واختر **تحذير (Warning)**، وفعِّل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** و**إشعار مالك الميزانية (Notify Budget Owner)**.  
عند وصول الاستهلاك إلى 75,000.00، يطلق النظام التنبيه تلقائيًا، ويرسل الإشعار إلى مالك الميزانية، ويمكنه عندها اتخاذ إجراء مبكر قبل تجاوز المبلغ المتاح.

إذا كانت الشركة تعتمد مراجعة مالية أكثر صرامة، يمكنك تعديل المثال نفسه إلى **حرج (Critical)** مع تفعيل **إنشاء نشاط (Create Activity)** أيضًا. في هذه الحالة، لا يقتصر التنبيه على البريد الإلكتروني، بل يظهر كذلك نشاط داخل النظام لتوثيق المتابعة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **تحذير (Warning)** للمتابعة المبكرة، واحتفظ بـ **حرج (Critical)** للحالات التي تتطلب تصعيدًا واضحًا.

> **ملاحظة:** إذا لم تعد بحاجة إلى تنبيه معين، يمكنك تعطيله بإزالة علامة **نشط (Active)** بدلًا من حذفه، وذلك للحفاظ على السجل المرجعي.

> **تحذير:** عند تفعيل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** أو **إنشاء نشاط (Create Activity)**، تأكد من أن قائمة **المستلمون الإضافيون (Additional Recipients)** تحتوي فقط على المستخدمين المطلوب إشعارهم فعلًا.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| العرض | السبب المرجح | الحل |
|---|---|---|
| لا يصل أي إشعار عند بلوغ النسبة المحددة | التنبيه غير **نشط (Active)**، أو لم تُفعَّل خيارات الإرسال | فعِّل **نشط (Active)**، وتأكد من تفعيل **إرسال بريد إلكتروني (Send Email)** أو **إنشاء نشاط (Create Activity)** حسب الحاجة |
| التنبيه يظهر لكن لا يمكن ربطه بما تريد متابعته | لم يتم اختيار **الميزانية (Budget)** المناسبة | عدّل السجل واختر الميزانية الصحيحة |
| التنبيه يعمل في وقت أبكر أو متأخر من المتوقع | قيمة **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))** غير مضبوطة كما ينبغي | راجع النسبة وأدخل القيمة الصحيحة، مثل 75 للبدء عند 75% |

## روابط ذات صلة

- [الميزانيات](doc:crossovered-budget)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [المستخدمون](doc:res-users)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الدفعات](doc:account-payment)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)