# تحليل الفاتورة

_التطبيقات › محاسبة › إعداد التقارير_

![تحليل الفاتورة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f1347277-ad17-4775-99ed-889ef9887fa3.png)
*تحليل الفاتورة  — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الفاتورة*

**دورة الحالة:** مسودة ← فتح ← تم الإلغاء 

## نظرة عامة

يتيح لك **تحليل الفاتورة** عرض بيانات فواتير العملاء وتحليلها بصرياً من خلال المخططات، مع إمكان تضييق النتائج حسب **الدولة** و**الشريك الرئيسي** و**حالة الفاتورة** و**فريق المبيعات**. يستخدم هذا العرض عادةً المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول حسابات العملاء لمراجعة التوزيع الجغرافي والعميل الرئيس وحالة الفواتير الصادرة، ثم مقارنة الأداء بين فرق المبيعات أو الفترات التي تظهر في المخطط.

يُعد هذا التقرير مناسباً عندما تحتاج إلى تحويل **فواتير العملاء** إلى صورة تحليلية تساعدك على اكتشاف التركّز حسب الدولة أو الشريك أو فريق المبيعات، ومتابعة الفواتير في حالة **مسودة** أو **فتح** أو **تم الإلغاء**. كما يفيد في مراجعة النتائج قبل اتخاذ قرار مالي أو تشغيلي بشأن التحصيل أو التوزيع التجاري.

## التهيئة

لا تتطلب هذه الصفحة إعداداً وظيفياً إضافياً داخل الشاشة نفسها، ولكنها تعتمد على توفر بيانات فواتير العملاء المرتبطة بالحقول المعروضة في العرض التحليلي. قبل الاعتماد على النتائج، تأكد من أن الفواتير مرتبطة فعلاً بدولة، وبشريك رئيسي، وبفريق مبيعات عند الحاجة؛ وإلا فستظهر النتائج ناقصة أو عامة أكثر من اللازم.

> **ملاحظة:** فلاتر هذه الصفحة ليست حقول إدخال لإنشاء سجل جديد، بل هي محاور لتحليل البيانات الموجودة. اختيارها يغيّر ما يظهر في المخطط، ولا يغيّر قيود اليومية أو الفواتير نفسها.

## سير العمل

1. افتح شاشة **تحليل الفاتورة** من المسار: **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة**.  

2. حدّد زاوية التحليل التي تريد قراءتها أولاً:
   - اختر **الدولة** إذا كنت تريد مقارنة الفواتير بحسب البلد.
   - اختر **الشريك الرئيسي** إذا كنت تريد تجميع النتائج وفق العميل أو الشريك الأكثر ارتباطاً بالفواتير.
   - اختر **حالة الفاتورة** إذا كنت تريد الفصل بين **مسودة** و**فتح** و**تم الإلغاء**.
   - اختر **فريق المبيعات** إذا كنت تريد تتبّع الأداء حسب الفريق المسؤول عن البيع.

3. إذا كنت تريد إزالة أي معيار تحليل سبق اختياره، اضغط **إزالة** لإلغاء التصفية أو التجميع الحالي والعودة إلى عرض أوسع للبيانات.  

4. اختر نوع العرض البياني الذي يوضح النتيجة بصورة أفضل:
   - اضغط **مخطط شريطي** عندما تريد مقارنة القيم بين فئات متعددة.
   - اضغط **رسم بياني خطي** عندما تريد متابعة الاتجاهات وملاحظة التغيّر عبر الترتيب المعروض.
   - اضغط **مخطط بياني دائري** عندما تريد معرفة النسبة التي تمثلها كل فئة من الإجمالي.

5. بعد اختيار نوع المخطط، قرّر كيفية قراءة القيم المجمّعة:
   - اضغط **مكدسة** لإظهار الفئات متراكبة داخل المخطط.
   - اضغط **التراكمي** لعرض القيم بصورة تراكمية بدل العرض البسيط.

6. إذا كان المخطط يحتوي على ترتيب لا يخدم المقارنة التي تبحث عنها، غيّر اتجاه الفرز:
   - اضغط **تصاعدي** لعرض القيم من الأصغر إلى الأكبر.
   - اضغط **تنازلي** لعرض القيم من الأكبر إلى الأصغر.

7. راجع المخطط بعد كل تغيير حتى تصل إلى عرض يجيب عن سؤال التحليل المطلوب، مثل معرفة أي دولة أو فريق مبيعات أو حالة فواتير يشكّل الحصة الأكبر من النتائج. عند الوصول إلى القراءة المطلوبة، يصبح العرض جاهزاً للاستخدام في المتابعة المالية أو التجارية.  

## أمثلة

لنفترض أنك مسؤول حسابات العملاء وتريد معرفة كيف تتوزع **فواتير العملاء** على حسب **الدولة**، مع التركيز فقط على الفواتير **فتح**.

1. افتح **تحليل الفاتورة** من المسار **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة**.  

2. اختر **الدولة** كمحور التحليل، ثم عيّن **حالة الفاتورة** إلى **فتح** لتستبعد **المسودة** و**تم الإلغاء**.

3. بدّل إلى **مخطط شريطي** إذا أردت مقارنة الدول مباشرة، ثم استخدم **تنازلي** لإظهار الدول الأعلى قيمة أولاً.

4. إذا رغبت في معرفة مساهمة كل دولة في الإجمالي، بدّل إلى **مخطط بياني دائري**. وإذا أردت قراءة التغيّر النسبي بصورة متراكبة، استخدم **مكدسة** أو **التراكمي** بحسب ما يناسب طريقة التحليل.

5. بعد ضبط العرض، تصبح لديك صورة واضحة تساعدك على تحديد الدولة التي تتطلب متابعة أسرع للتحصيل أو مراجعة تجارية أدق.  

> **نصيحة:** ابدأ دائماً بتحديد سؤال التحليل قبل اختيار نوع المخطط؛ فالمخطط الشريطي مناسب للمقارنة، بينما المخطط الدائري أفضل للحصص النسبية.

> **ملاحظة:** عند التحليل بحسب **حالة الفاتورة**، فإن اختيار **مسودة** أو **فتح** أو **تم الإلغاء** يغيّر نطاق البيانات الظاهرة فقط، ولا ينقل الفواتير بين هذه الحالات.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت النتائج كثيرة جداً، استخدم **إزالة** أولاً ثم أعد تطبيق معيار واحد فقط مثل **فريق المبيعات** أو **الدولة** للحصول على قراءة أوضح.

> **تحذير:** لا تعتمد على **مخطط بياني دائري** عندما تكون الفئات كثيرة جداً؛ عندها تصبح المقارنة بين الشرائح أصعب من قراءة **المخطط الشريطي**.

> **نصيحة:** استخدم **تصاعدي** عندما تبحث عن القيم الأدنى أو عن بدايات التوزيع، واستخدم **تنازلي** عندما تريد تحديد أكبر المساهمين بسرعة.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

**العَرَض:** لا يظهر سوى عدد قليل جداً من القيم في المخطط.  
**السبب المحتمل:** قد تكون قد اخترت معياراً ضيقاً جداً، مثل **حالة الفاتورة** على **تم الإلغاء** فقط، أو لا توجد بيانات مرتبطة بالحقول المحددة.  
**الحل:** اضغط **إزالة**، ثم أعد تطبيق معيار واحد أوسع مثل **الدولة** أو **فريق المبيعات**.

**العَرَض:** لا أرى فرقاً واضحاً بين النتائج بعد التبديل بين الأنواع.  
**السبب المحتمل:** نوع المخطط الحالي لا يناسب طبيعة البيانات المعروضة.  
**الحل:** جرّب **مخطط شريطي** للمقارنة، أو **مخطط بياني دائري** لقراءة الحصة النسبية، ثم أعد الفرز بـ **تصاعدي** أو **تنازلي**.

**العَرَض:** تظهر الفواتير غير متوقعة ضمن نطاق التحليل.  
**السبب المحتمل:** لم يتم تقييد **حالة الفاتورة** إلى الحالة المقصودة، فبقيت **مسودة** أو **تم الإلغاء** ضمن النتائج.  
**الحل:** حدّد **حالة الفاتورة** بدقة قبل اعتماد القراءة النهائية.

## روابط ذات صلة

- [Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الدفعات](doc:account-payment)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)