# مواقف الميزانية

_التطبيقات › محاسبة › التهيئة_

![مواقف الميزانية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2d3906a2-b462-4d34-99d0-ebfb3f09f730.png#atloria-annotations=%7B%22annotations%22%3A%5B%7B%22type%22%3A%22box%22%2C%22x%22%3A96.44%2C%22y%22%3A5.32%2C%22w%22%3A3.13%2C%22h%22%3A4.43%2C%22label%22%3A%223%20%20%5Cu062c%5Cu062f%5Cu064a%5Cu062f%22%7D%5D%7D)
*مواقف الميزانية — محاسبة › التهيئة › الإدارة › مواقف الميزانية*

## نظرة عامة

تُستخدم **مواقف الميزانية** لتجميع الحسابات المرتبطة بمتابعة الميزانية ضمن تعريف واحد يُسهِّل الرجوع إليه عند التحليل والمراجعة. يستفيد منها المحاسب، والمدير المالي، ومسؤول الحسابات عند إعداد بنية الميزانية وربطها بحسابات محددة في **شجرة الحسابات**.  
تظهر هذه الصفحة في عرض القائمة، وتمنحك طريقة مباشرة لإنشاء موقف جديد أو مراجعة المواقف الموجودة ضمن شركة محددة.

## التهيئة

في هذه الصفحة، يقتصر الإعداد على تعريف سجل موقف الميزانية نفسه. عند إنشاء موقف جديد، تُحدِّد **الاسم** ليكون المعرّف الذي يظهر لك في القائمة، وتُحدِّد **الشركة** التي ينتمي إليها السجل، ثم تربط **الحسابات** التي سيشملها هذا الموقف.

- **الاسم**: اسم موقف الميزانية كما سيظهر في القائمة.
- **الشركة**: الشركة المرتبطة بالموقف، ويُعد هذا الحقل إلزاميًا.
- **الحسابات**: الحسابات التي تُربط بهذا الموقف لاستخدامه في المتابعة المالية والتحليلية.

> **ملاحظة:** يظهر في القائمة عمودان أساسيان يساعدانك على التمييز بين السجلات بسرعة: **الاسم** و**الشركة**، مع عمود **الحسابات** لمراجعة الارتباطات.

## سير العمل

1. افتح قائمة **مواقف الميزانية** من المسار: **محاسبة > التهيئة > الإدارة > مواقف الميزانية**.  

2. إذا كانت لديك **مواقف ميزانية** موجودة وتريد مراجعتها، فافتح السجل المطلوب من القائمة لمراجعة **الاسم** و**الشركة** و**الحسابات** المرتبطة به.  
   **النتيجة:** تبقى في وضع المراجعة ما دام السجل موجودًا كما هو، دون إجراء تغيير.

3. إذا كنت تحتاج إلى تعريف **موقف ميزانية** جديد، فاضغط **جديد**.  
   **النتيجة:** ينتقل النظام إلى إنشاء سجل جديد.

4. أدخل **الاسم** للموقف. هذا الحقل إلزامي، وهو المعرّف الأساسي للسجل في القائمة.  

5. حدِّد **الشركة**. هذا الحقل إلزامي، ويجعل الموقف مرتبطًا بالشركة الصحيحة ضمن بيئة متعددة الشركات.  

6. راجع **الحسابات** المرتبطة بالموقف، ثم احفظ السجل عند الانتهاء وفق آلية الحفظ المعتادة في النموذج.  
   **النتيجة:** يصبح **موقف الميزانية** جاهزًا للاستخدام في المتابعة اللاحقة.

> **نصيحة:** استخدم اسمًا واضحًا ومختصرًا في **الاسم** حتى يسهل على فريق المحاسبة تمييز الموقف عند الرجوع إليه لاحقًا.

> **ملاحظة:** إذا كانت شركتك تعمل بعدة وحدات أو فروع، فتأكد من اختيار **الشركة** الصحيحة قبل اعتماد أي ربط بالحسابات.

## أمثلة

لنفترض أنك تريد إنشاء موقف ميزانية لمتابعة مصروفات التسويق في شركة **المركز الرئيسي**:

1. من **مواقف الميزانية**، اضغط **جديد**.  

2. في **الاسم**، أدخل: **موقف ميزانية التسويق**.  

3. في **الشركة**, اختر: **المركز الرئيسي**.  

4. في **الحسابات**، اربط الحسابات التي تمثل مصروفات التسويق المعتمدة في شجرة الحسابات.  

5. احفظ السجل.  
   **النتيجة:** يصبح لديك موقف ميزانية جديد يمكنك الرجوع إليه عند إعداد المتابعة أو التحليل.

> **تحذير:** لا تُنشئ مواقف مكررة بأسماء متشابهة جدًا، لأن ذلك يصعّب على المحاسب والمدير المالي التمييز بينها عند المراجعة.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **الاسم** دالًا على الغرض المالي للموقف، مثل: تسويق، مبيعات، صيانة، أو مشروع محدد.

> **ملاحظة:** يظهر حقل **الشركة** بوصفه حقلًا إلزاميًا؛ لذلك لا يمكن الاعتماد على موقف غير مرتبط بشركة.

> **نصيحة:** استخدم **الحسابات** لربط السجل فقط بالحسابات ذات الصلة المباشرة بالموقف، حتى تبقى المراجعة واضحة.

> **تحذير:** إذا كان موقف الميزانية غير مرتبط بالشركة الصحيحة، فقد يؤدي ذلك إلى التباس في التقارير الداخلية والمتابعة المحاسبية.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

**العرض:** لا يمكنك حفظ السجل الجديد.  
**السبب المحتمل:** لم تُدخل قيمة في حقل **الاسم** أو **الشركة**.  
**الحل:** أكمل الحقول الإلزامية ثم احفظ مرة أخرى.

**العرض:** يظهر موقف الميزانية في قائمة الشركة الخطأ.  
**السبب المحتمل:** تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة عند الإنشاء.  
**الحل:** راجع السجل وحدد الشركة المناسبة قبل الاعتماد عليه.

**العرض:** لا تجد الحسابات المتوقعة ضمن **الحسابات**.  
**السبب المحتمل:** لم يتم ربطها بهذا الموقف بعد.  
**الحل:** افتح السجل وتحقق من ربط الحسابات المطلوبة بالموقف.

## روابط ذات صلة

- [مستويات المتابعة](doc:followup-followup)
- [السنة المالية](doc:account-fiscal-year)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [الميزانيات](doc:crossovered-budget)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [الشركات](doc:res-company)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الدفعات](doc:account-payment)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)