# جهات الاتصال — مسار التعلم

_مسارات التعلم › جهات الاتصال_

هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **جهات الاتصال** الذين يحتاجون إلى إدارة جهات الاتصال نفسها، ثم ضبط بياناتها المرجعية مثل العلامات والألقاب والدول والبنوك والمناطق. بعد إكماله ستتمكن من إنشاء سجلات جهات الاتصال وتنظيمها والبحث عنها، وفهم القوائم التهيئية التي تدعم دقة البيانات وتجزئتها جغرافيًا وعمليًا، واستخدام عرض **عملاء في منطقتي** لتصفية العملاء المرتبطين بنطاقك.

## أهداف التعلم
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من … إنشاء جهة اتصال أو تعديلها وتنظيمها داخل قائمة جهات الاتصال.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من … استخدام علامات تصنيف جهة الاتصال وألقاب جهات الاتصال ومجالات العمل لتوحيد بيانات جهات الاتصال وتصنيفها.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من … إدارة بيانات الأقلمة مثل الدول ومجموعات الدول والولايات الفيدرالية.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من … إعداد البيانات البنكية المرتبطة بجهات الاتصال أو بالشركات بطريقة منظمة.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من … استخدام القطاعات والمناطق لتمثيل التوزيع الجغرافي للجهات.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من … العمل مع عرض **عملاء في منطقتي** لتحديد جهات الاتصال ضمن نطاقك.

## المتطلبات الأساسية
- امتلاك صلاحية الوصول إلى تطبيق **جهات الاتصال**.
- معرفة أساسية بكيفية التنقل بين القوائم وإظهار السجلات في Odoo.
- صلاحية عرض أو تهيئة السجلات المرجعية بحسب الدور، خصوصًا ضمن **التهيئة** و**الأقلمة** و**المنطقة** و**الحسابات البنكية**.
- فهم عام لمفهوم جهة الاتصال، والتمييز بين السجل الفردي وسجل الشركة.
- يفضَّل أن يكون لديك معرفة أولية ببيانات العنوان والدولة والولاية والبيانات البنكية.

## الوحدة 1: البدء مع جهات الاتصال وفهم طريقة تنظيمها
هدف هذه الوحدة: التعرف على مساحة العمل الأساسية لجهات الاتصال وكيفية الوصول إلى السجلات واستخدامها في العمل اليومي.

### الدرس 1.1: الوصول إلى جهة اتصال والبحث عنها
إذا أردت العثور على عميل أو مورد أو أي جهة تعامل، فابدأ من قائمة **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)**. من هنا تعرض السجلات الأساسية التي تعمل عليها يوميًا، ويمكنك فتح أي جهة اتصال لعرض بياناتها أو تعديلها حسب الصلاحيات المتاحة.  
**تطبيق عملي:** افتح **جهات الاتصال** وحدد جهة اتصال موجودة لمراجعة بياناتها الأساسية.

### الدرس 1.2: متى تستخدم التصنيفات والألقاب والمجالات
عندما تحتاج إلى تنظيم قاعدة البيانات أو جعل البحث أسرع، استخدم السجلات المرجعية المرتبطة بالجهات. فـ **[علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-4)** تساعدك على تجميع الجهات حسب النوع، و**[ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** تساعدك على حفظ اللقب المناسب للسجل، و**[مجالات العمل](doc:res-partner-4)** تساعدك على ربط الجهة بقطاعها المهني.  
**تطبيق عملي:** افتح إحدى السجلات المرجعية الثلاثة وراجع كيف يمكن أن تدعم تصنيف جهات الاتصال.

### الدرس 1.3: تنظيم جهات الاتصال قبل إدخال البيانات المتقدمة
قبل أن تبدأ بإضافة تصنيف جغرافي أو بيانات بنكية، تأكد من أن لديك بنية تنظيمية واضحة للجهات. ابدأ من **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** ثم اربطها لاحقًا بالتصنيفات المناسبة عبر السجلات المرجعية حتى تصبح البيانات قابلة للفرز والتمييز بسهولة.  
**تطبيق عملي:** اختر جهة اتصال واحدة وفكر في أي علامة تصنيف أو لقب أو مجال عمل يناسبها.

## الوحدة 2: إعداد بيانات التعريف المرجعية للجهات
هدف هذه الوحدة: تهيئة القيم المرجعية التي تمنح جهات الاتصال اتساقًا في الإدخال والتصنيف.

### الدرس 2.1: إنشاء تصنيفات موحّدة للجهات
عندما تريد أن تفرّق بين فئات مختلفة من العملاء أو الشركاء، انتقل إلى **[علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-4)**. هنا تنشئ التصنيفات التي ستُستخدم لاحقًا على جهات الاتصال لتسهيل التصفية والتجميع.  
**تطبيق عملي:** افتح **علامات تصنيف جهة الاتصال** وحدد تصنيفًا مناسبًا لنوع من الجهات التي تتعامل معها.

### الدرس 2.2: ضبط الألقاب ومجالات العمل
إذا كانت مؤسستك تعتمد صيغ تحية أو تصنيفًا مهنيًا ثابتًا، فاستخدم **[ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** لضبط الألقاب، ثم استخدم **[مجالات العمل](doc:res-partner-4)** لربط الجهة بالنشاط أو القطاع الصحيح. هذا يقلل التكرار ويجعل البيانات أكثر اتساقًا.  
**تطبيق عملي:** راجع قائمة الألقاب وقائمة مجالات العمل وحدد عنصرًا واحدًا تحتاجه في بيانات جهات الاتصال لديك.

### الدرس 2.3: الاستفادة من هذه القيم أثناء إدخال جهة الاتصال
عند إدخال أو تعديل جهة اتصال من **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)**، ستصبح هذه القيم المرجعية جاهزة للاستخدام بدل إدخالها بشكل عشوائي. بهذه الطريقة تحافظ على نفس أسلوب التصنيف في كل السجلات.  
**تطبيق عملي:** افتح جهة اتصال وقرر أي تصنيف أو لقب أو مجال عمل يجب اعتماده لها.

## الوحدة 3: إدارة البيانات الجغرافية والأقلمة
هدف هذه الوحدة: فهم السلاسل الجغرافية التي تدعم العنوان والتوزيع الإقليمي في جهات الاتصال.

### الدرس 3.1: إعداد الدول ومجموعات الدول
عندما تحتاج إلى ضبط العنوان الدولي أو توحيد الدول في مجموعات، انتقل إلى **[الدول](doc:res-partner-4)** ثم إلى **[مجموعات الدول](doc:res-country-group)**. هذا يفيدك عندما تعمل مع جهات اتصال موزعة عبر أكثر من بلد وتحتاج إلى تنظيمها على مستوى أوسع من سجل واحد.  
**تطبيق عملي:** افتح **الدول** ثم **مجموعات الدول** وحدد كيف يمكن أن يساعدك ذلك في تنظيم قاعدة العملاء.

### الدرس 3.2: ضبط الولايات الفيدرالية المرتبطة بالعناوين
عند التعامل مع جهات اتصال داخل دولة تتضمن تقسيمات إدارية داخلية، استخدم **[الولايات الفيدرالية](doc:res-partner-4)** لتكون بيانات العنوان أكثر دقة. هذا مهم للفرز، والتقارير، وفهم النطاق الجغرافي للجهات.  
**تطبيق عملي:** افتح **الولايات الفيدرالية** وابحث عن ولاية ترتبط بإحدى جهات الاتصال التي تتعامل معها.

### الدرس 3.3: ربط الأقلمة بعمل جهات الاتصال اليومي
بعد ضبط **[الدول](doc:res-partner-4)** و**[مجموعات الدول](doc:res-country-group)** و**[الولايات الفيدرالية](doc:res-partner-4)**، يصبح إدخال العناوين في **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** أكثر وضوحًا واتساقًا، خاصة عندما تتكرر البيانات في أكثر من سجل.  
**تطبيق عملي:** اختر جهة اتصال دولية وحدد البيانات الجغرافية التي يجب التأكد من صحتها.

## الوحدة 4: البيانات البنكية والتجزئة الإقليمية
هدف هذه الوحدة: التعرّف على القوائم التي تدعم إدارة الحسابات البنكية، ثم استخدام القطاعات والمناطق لتجزئة جهات الاتصال.

### الدرس 4.1: التمييز بين البنوك والحسابات البنكية
عندما تحتاج إلى حفظ بنك كمرجع عام أو حفظ حساب بنكي مرتبط بجهة اتصال، استخدم **[البنوك](doc:res-bank)** للبنك نفسه، ثم **[الحسابات البنكية](doc:res-partner-4)** للحساب البنكي المرتبط بجهة معينة. هذا الفصل يساعدك على تنظيم المرجع البنكي عن الحساب الفعلي.  
**تطبيق عملي:** افتح **البنوك** ثم **الحسابات البنكية** وحدد أي نوع من البيانات تحتاجه في سيناريو عملك.

### الدرس 4.2: تصنيف الجهات حسب القطاعات والمناطق
إذا كنت تعمل في بيئة تحتاج إلى تقسيم جهات الاتصال جغرافيًا أو تشغيليًا، فانتقل إلى **[القطاعات](doc:res-partner-4)** و**[المناطق](doc:res-partner-4)**. باستخدامهما تستطيع تنظيم العملاء أو الشركاء بحسب النطاق المناسب لهم.  
**تطبيق عملي:** افتح **القطاعات** ثم **المناطق** وحدد تصنيفًا منطقيًا لجهة اتصال من قاعدة بياناتك.

### الدرس 4.3: استخدام هذا التصنيف مع السجل الرئيسي
بعد إعداد **[البنوك](doc:res-bank)** و**[الحسابات البنكية](doc:res-partner-4)** و**[القطاعات](doc:res-partner-4)** و**[المناطق](doc:res-partner-4)**، يمكنك العودة إلى **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** لربط السجل بمعلوماته البنكية والجغرافية بطريقة منسقة.  
**تطبيق عملي:** افتح جهة اتصال وحدد أي من هذه التصنيفات أو البيانات البنكية يجب أن تكون مرتبطة بها.

## الوحدة 5: عرض عملاء في منطقتي والعمل اليومي المتقدم
هدف هذه الوحدة: استخدام العرض الجاهز لتحديد الجهات ضمن النطاق الجغرافي الخاص بك ومتابعة العمل بشكل أكثر تركيزًا.

### الدرس 5.1: الوصول إلى العملاء ضمن نطاقك
عندما تريد رؤية الجهات المرتبطة بمنطقتك فقط، استخدم **[عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2)**. هذا العرض مفيد لتقليل الضوضاء والتركيز على العملاء الذين تقع مسؤوليتهم عليك مباشرة.  
**تطبيق عملي:** افتح **عملاء في منطقتي** وراجع السجلات الظاهرة ضمن نطاقك.

### الدرس 5.2: ربط العرض بالمناطق والقطاعات
حتى يكون عرض **[عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2)** مفيدًا، يجب أن تكون **[المناطق](doc:res-partner-4)** و**[القطاعات](doc:res-partner-4)** مضبوطتين بشكل صحيح. عندها تصبح التصفية مبنية على بيانات مرجعية ثابتة بدل التقدير اليدوي.  
**تطبيق عملي:** راجع منطقة واحدة وقطاعًا واحدًا وتأكد من أنهما يعبّران عن نطاقك الواقعي.

### الدرس 5.3: مراجعة جودة البيانات قبل العمل اليومي
قبل اعتماد أي جهة اتصال في نطاقك، ارجع إلى **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** وتأكد من أن التصنيف الجغرافي والبنكي والمهني مكتمل. هذا يجعل عرض **[عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2)** أكثر دقة وأسهل للاستخدام اليومي.  
**تطبيق عملي:** اختر جهة اتصال من عرض المنطقة وتحقق من اكتمال بياناتها المرجعية.

## الاختبار الختامي
1. تريد العثور على جهة اتصال موجودة ثم مراجعة بياناتها الأساسية وتصنيفها. أين تبدأ؟
2. لديك عدة جهات اتصال متشابهة، وتريد توحيد طريقة تصنيفها المهني أو تسميتها. أي القوائم المرجعية ستستخدم؟
3. تحتاج إلى تحسين دقة عنوان جهة اتصال دولية عبر الدولة والتقسيم الإداري الداخلي. ما القوائم المناسبة؟
4. تريد التمييز بين بنك كمرجع عام وحساب بنكي مرتبط بعميل. أي قائمتين تحتاج إليهما؟
5. بصفتك مسؤولًا عن منطقة محددة، تريد رؤية العملاء المرتبطين بنطاقك فقط. ما العرض الذي تستخدمه، وما البيانات التي يجب أن تكون مضبوطة لدعمه؟

### الإجابات
1. **[جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** — لأنها نقطة البداية لعرض السجلات ومراجعتها.
2. **[علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-4)** و**[ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-4)** و**[مجالات العمل](doc:res-partner-4)** — لأنها أدوات التصنيف والتوحيد.
3. **[الدول](doc:res-partner-4)** و**[مجموعات الدول](doc:res-country-group)** و**[الولايات الفيدرالية](doc:res-partner-4)** — لأنها تغطي طبقات الأقلمة والعنوان.
4. **[البنوك](doc:res-bank)** و**[الحسابات البنكية](doc:res-partner-4)** — لأن الأولى للمرجع البنكي والثانية للحساب المرتبط بجهة الاتصال.
5. **[عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594-2)**، ويجب أن تكون **[المناطق](doc:res-partner-4)** و**[القطاعات](doc:res-partner-4)** مضبوطة — لأن العرض يعتمد على هذا التصنيف الجغرافي/التشغيلي.