# المبيعات — مسار التعلم

_مسارات التعلم › المبيعات_

هذا المسار موجّه لمستخدمي تطبيق **المبيعات** الذين يحتاجون إلى فهم دورة العمل الأساسية من إعدادات البيع والتسعير، مرورًا بإدارة الأصناف وقوائم الأسعار والطلبات، وصولًا إلى متابعة الأداء والتقارير والمهام المتقدمة مثل الارتقاء بالصفقة وتدفق العمل لمندوب الميدان. بعد إكماله ستتمكن من إعداد عناصر البيع الأساسية، تفسير كيفية تأثير التسعير والقنوات على الطلبات، تنفيذ العمل اليومي على الطلبات، واستخدام التقارير والإعدادات التشغيلية لدعم قرارات البيع.

## أهداف التعلم
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من إعداد الأساسيات التي تؤثر في عمليات البيع مثل الأصناف وقوائم الأسعار وقنوات البيع.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من فهم دورة الطلبات من إنشائها إلى متابعتها ضمن الطلبات والطلبات بانتظار الفوترة.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من استخدام عناصر التسعير وقواعد التسعير لتطبيق أسعار مناسبة حسب الحالة التجارية.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من تحليل أداء المبيعات والعملاء والأصناف ومندوبي المبيعات عبر تقارير المبيعات.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من تنفيذ مهام مندوب الميدان مثل تحصيل المدفوعات وإيداع النقدية وإغلاق نهاية اليوم.
- في نهاية هذا المسار ستتمكن من متابعة فرص الارتقاء بالصفقة والرجوع إلى الإعدادات التشغلية عند الحاجة.

## المتطلبات الأساسية
- صلاحية الوصول إلى تطبيق **المبيعات**.
- معرفة أساسية بمفاهيم البيع مثل الطلبات، الأصناف، العملاء، وقوائم الأسعار.
- فهم عام لكيفية عمل فرق البيع ومندوبي المبيعات.
- صلاحيات عرض أو إدارة مناسبة بحسب المهمة، خصوصًا في التهيئة والتقارير ومهام مندوب الميدان.

## الوحدة 1: تأسيس بيئة البيع
الهدف: فهم عناصر الإعداد التي تحدد كيف تُعرَض المنتجات وكيف تُدار القنوات والتسعير قبل بدء البيع الفعلي.

### الدرس 1.1: تجهيز الأصناف ومتغيراتها قبل البيع
عندما تريد أن تجعل المنتج جاهزًا للاستخدام في الطلبات، تبدأ بمراجعته كصنف رئيسي ثم تنتقل إلى متغيراته إذا كان المنتج يُباع بأكثر من شكل. افتح [الأصناف](doc:product-template-5) لمراجعة الأصناف الأساسية التي سيُبنى عليها البيع، ثم انتقل إلى [متغيرات الصنف](doc:product-product-3) للتحقق من النسخ المتاحة للاختيار في الطلبات. هذا يضمن أن فريق المبيعات لا يواجه أصنافًا ناقصة أو غير قابلة للتمييز أثناء إدخال الطلبات.  
**تدريب:** راجع صنفًا واحدًا ومتغيراته وتأكد من أنهما مناسبان للبيع.

### الدرس 1.2: ضبط الأسعار وقواعدها
إذا احتجت إلى بيع نفس الصنف بسعر مختلف حسب العميل أو القناة أو الحالة التجارية، فابدأ من [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist) ثم استخدم [قواعد التسعير](doc:pricing-rule) لتحديد المنطق الذي يطبّق الأسعار تلقائيًا. السيناريو هنا هو أن المندوب لا يقرر السعر يدويًا في كل مرة، بل يعتمد على إعدادات مسبقة تمنع الأخطاء وتسرّع إعداد الطلب.  
**تدريب:** اختر قائمة أسعار واحدة وحدد القاعدة التي يجب أن تتحكم بسعر منتج محدد.

### الدرس 1.3: تهيئة طريقة البيع والقناة المناسبة
عندما تبيع عبر أكثر من قناة أو فرق مختلفة، تحتاج إلى ضبط الإعدادات التي تربط الطلب بمسار التنفيذ الصحيح. استخدم [قنوات البيع](doc:sale-order-4) لفهم كيف تُنظَّم مبيعاتك حسب القناة، ثم ارجع إلى **الإعدادات** لمراجعة الخيارات العامة التي تؤثر في تشغيل المبيعات. هذا مهم عندما تريد أن تتأكد أن الطلبات تُدار بالطريقة الصحيحة منذ البداية.  
**تدريب:** تحقّق من إعداد واحد في القنوات أو الإعدادات يخص أسلوب البيع الذي تتبعه شركتك.

## الوحدة 2: إدارة الطلبات اليومية
الهدف: تنفيذ العمل اليومي على الطلبات ومتابعتها عبر المراحل التشغيلية الأساسية.

### الدرس 2.1: متابعة الطلبات النشطة
عندما تستلم طلبًا أو تريد مراجعة طلب قائم، ابدأ من [الطلبات](doc:sale-order-3). هذا المكان مناسب لتتعامل مع الطلبات الجارية، وتتحقق من حالتها، وتعرف ما يحتاج إلى متابعة قبل أن يصبح جاهزًا للفوترة أو للإغلاق. السيناريو العملي هنا هو أن فريق البيع يحتاج إلى نقطة مركزية لمراجعة كل ما هو قيد التنفيذ بدل البحث في أماكن متعددة.  
**تدريب:** افتح طلبًا واحدًا وحدد ما إذا كان يحتاج متابعة فورية أم لا.

### الدرس 2.2: معرفة دور فرق المبيعات في التوزيع والمتابعة
إذا كنت تريد معرفة كيف تتوزع الطلبات على الفرق أو كيف ينعكس الأداء حسب الفريق، انتقل إلى [فرق المبيعات](doc:crm-team-2). في هذا السيناريو لا تبحث فقط عن الأرقام، بل عن فهم من المسؤول عن الطلبات وكيف يرتبط الأداء بالفريق المناسب، ما يساعدك على تنظيم العمل وتوجيه المتابعة.  
**تدريب:** راجع فريق مبيعات واحد واستنتج دوره في متابعة الطلبات.

### الدرس 2.3: متابعة الطلبات بانتظار الفوترة
بعد أن تصبح الطلبات جاهزة من ناحية التنفيذ، تحتاج إلى مراجعة ما هو جاهز للفوترة من خلال [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4). هذا العرض مفيد عندما تريد أن تتأكد من أن الأعمال المنجزة تتحول إلى مستحقات في الوقت المناسب، بدل أن تبقى الطلبات دون إجراء لاحق.  
**تدريب:** حدّد طلبًا واحدًا يظهر في قائمة بانتظار الفوترة وقرر الخطوة التالية المناسبة له.

## الوحدة 3: التحليل والتقارير
الهدف: استخدام تقارير المبيعات لاستخلاص اتجاهات الأداء وفهم ما الذي يبيع وما الذي يحتاج إلى تحسين.

### الدرس 3.1: قراءة أداء المبيعات الإجمالي
عندما ترغب في فهم الصورة الكاملة للأداء، ابدأ من [المبيعات](doc:sale-report). السيناريو هنا هو أن المدير يريد رؤية الاتجاه العام للمبيعات بدل النظر إلى كل طلب على حدة؛ من هذا التقرير تستطيع تقييم النتائج ومقارنة الفترات أو الأنماط حسب الحاجة.  
**تدريب:** افتح تقرير المبيعات وحدد ما إذا كان الأداء العام يبدو مستقراً أو بحاجة إلى متابعة.

### الدرس 3.2: تحليل أداء مندوبي المبيعات
إذا كان السؤال هو: من يحقق النتائج الأفضل ومن يحتاج دعماً إضافيًا، فانتقل إلى [مندوبي المبيعات](doc:sale-report). هذا التقرير يربط الأداء بالأشخاص المسؤولين عن البيع، ما يساعدك على توجيه التدريب أو إعادة توزيع الجهد بشكل أفضل.  
**تدريب:** راقب مندوب مبيعات واحد وحدد نقطة قوة أو حاجة تحسينية لديه.

### الدرس 3.3: فهم المنتجات والعملاء الأكثر تأثيرًا
للاستفادة من التقارير التشغيلية، استخدم [الأصناف](doc:sale-report) لمعرفة ما الذي يتحرك في السوق، ثم [العملاء](doc:sale-report) لمعرفة من يحقق القيمة الأكبر. هذا السيناريو مفيد عندما تريد أن تربط بين المنتجات الناجحة والعملاء الأكثر مساهمة في الإيرادات.  
**تدريب:** اختر صنفًا أو عميلًا واحدًا واستنتج لماذا يستحق المتابعة.

## الوحدة 4: مهام مندوب الميدان والعمليات المتقدمة
الهدف: تنفيذ العمليات الميدانية اليومية ومتابعة التدفق التشغيلي المرتبط بالتحصيل والإيداع وإغلاق اليوم.

### الدرس 4.1: متابعة أرصدة العملاء قبل التحصيل
عندما يعمل مندوب الميدان مع عميل لديه حركة مالية مفتوحة، يبدأ بمراجعة [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance) للتأكد من المبالغ المستحقة أو المتاحة قبل تنفيذ أي إجراء مالي. هذا السيناريو يحمي المندوب من التحصيل غير الصحيح ويجعل قراره مبنيًا على رصيد واضح.  
**تدريب:** افتح رصيد عميل واحد وحدد إن كان يحتاج تحصيلًا أو متابعة أخرى.

### الدرس 4.2: تنفيذ التحصيل وإيداع النقدية
إذا كان المطلوب هو تسجيل مبلغ مستلم من العميل أو إيداعه لاحقًا، استخدم **تحصيل** ثم **إيداع نقدي**. السيناريو هنا هو أن المندوب ينقل العملية من مجرد استلام فعلي إلى تسجيل منظم يضمن تتبع المال داخل النظام.  
**تدريب:** حدّد متى تستخدم التحصيل ومتى تحتاج إلى إيداع نقدي في مسار العمل اليومي.

### الدرس 4.3: إغلاق اليوم ومراجعة الإقفال
في نهاية العمل الميداني، راجع [إقفالات نهاية اليوم](doc:field-rep-day-close) لتتأكد من أن العمليات اليومية أُغلقت بشكل منظم. هذا السيناريو مهم لأنك لا تريد ترحيل أخطاء أو معاملات غير مكتملة إلى اليوم التالي.  
**تدريب:** راجع إقفالك الأخير وحدد إن كان جاهزًا أو يحتاج مراجعة.

### الدرس 4.4: استخدام التطبيق المحمول وبروفايلات المبيعات ومصادر التنفيذ
عندما يعمل فريقك ميدانيًا أو يحتاج إلى توحيد طريقة التنفيذ، ارجع إلى **تطبيق الموبايل** لفهم تجربة الاستخدام الميداني، ثم [بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile) و[مصادر التنفيذ](doc:sale-order-4) لتنظيم كيف تُدار العمليات وكيف تُسند مصادرها. هذا السيناريو يخدم فرقًا تحتاج إلى تنسيق أعلى بين البيع والتنفيذ.  
**تدريب:** حدّد بروفايل مبيعات واحدًا وكيف يمكن أن يدعم عملية التنفيذ لديك.

## الاختبار الختامي
1. لديك منتج يُباع بأكثر من شكل وسعره يختلف حسب القناة. ما المجموعة التي تبدأ بها لضبط ذلك بشكل صحيح؟
2. وصل طلب إلى مرحلة جاهزية الفوترة. أين تراجعه لتعرف ما الذي يجب أن يُفوتر الآن؟
3. يريد مديرك معرفة أي فريق يحقق أفضل نتائج على الطلبات. أي شاشة ستفتح أولًا؟
4. تحتاج إلى معرفة العملاء أو الأصناف الأكثر تأثيرًا على أداء المبيعات. ما التقارير الأنسب؟
5. مندوب ميدان أنهى يومه ويحتاج للتأكد أن عملياته مغلقة بشكل صحيح. ما الشاشة المناسبة؟

### الإجابات
1. **الأصناف + قوائم الأسعار + قواعد التسعير** — لأن المنتج والسعر يجب أن يُجهَّزا مع منطق التسعير قبل البيع.
2. **الطلبات بانتظار الفوترة** — لأنها تعرض الطلبات التي أصبحت جاهزة للانتقال إلى الفوترة.
3. **فرق المبيعات** — لأنها تربط الأداء بالفريق المسؤول عن الطلبات.
4. **الأصناف** و**العملاء** ضمن التقارير — لأنهما يوضحان ما يبيع أكثر ومن يحقق القيمة.
5. **إقفالات نهاية اليوم** — لأنها مخصصة لمراجعة وإغلاق العمليات اليومية للمندوب.