# المساعدة واستكشاف الأخطاء — إدارة علاقات العملاء

_المساعدة واستكشاف الأخطاء › إدارة علاقات العملاء_

## إدارة علاقات العملاء

**العَرَض:** لا يظهر السجل الذي تبحث عنه.  
**السبب المحتمل:** لم يتم استخدام **بحث...** أو أن النص المدخل غير مطابق.  
**الحل:** أعد البحث باستخدام اسم أو مرجع أو كلمة مفتاحية أوضح.

**العَرَض:** لا يمكنك متابعة السجل إلى الخطوة التالية.  
**السبب المحتمل:** لم يتم تحديد السجل قبل اختيار **المرحلة**.  
**الحل:** حدّد السجل أولًا، ثم اختر **المرحلة** مرة أخرى.

**العَرَض:** تم حذف سجل لا تحتاج إلى إزالته.  
**السبب المحتمل:** تم اختيار **إزالة** على سجل غير مقصود.  
**الحل:** راجع قائمة السجلات بعناية قبل تنفيذ **إزالة**، واستخدم **بحث...** لتضييق النتائج.

[افتح الصفحة الكاملة](doc:s-a9c63270)

## الفِرَق

- **الطلب الوارد لا ينشئ عميلًا مهتمًا جديداً** → غالباً لأن **اللقب** غير مضبوط أو لأن **النموذج الملقب** لا يطابق نوع السجل المطلوب → راجع حقلي اللقب والنموذج، ثم أعد الاختبار.
- **لا يستطيع بعض المستخدمين النشر عبر البريد الوارد** → غالباً لأن **أمان ألقاب جهات الاتصال** مضبوط على خيار يقيّد النشر → غيّر الخيار إلى الصيغة المناسبة لسياسة الفريق.
- **العملاء المهتمون غير المعيّنين لا يصلون إلى الفريق** → غالباً لأن **تخطي التعيين التلقائي** مفعّل أو لأن **نطاق التعيين** لا يطابق سجلاتهم → راجع الإعدادين ثم استخدم **تعيين العملاء المهتمين**.
- **الفريق لا يظهر في الاستخدام اليومي** → غالباً لأن **نشط** غير مفعّل → فعّل الحقل لإعادة إظهاره.

[افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-team)

## أنشطتي

| العرض | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| لا يظهر سجل في قائمة **أنشطتي** | السجل ليس مسنداً إلى فريقك أو ليس ضمن نطاق المتابعة الحالي | راجع **فرق المبيعات** وتحقق من **مندوبي المبيعات** و**أعضاء فريق المبيعات** و**مخطط سير العمل** |
| لا يمكنك العثور على العميل المرتبط في حقل **العميل** | لم يُنشأ الشريك بعد أو لم تُطابق بياناته | استخدم البحث بالاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني، ثم أكمل التحويل إلى فرصة |
| لا تظهر **أسباب الضياع** عند تعليم السجل **ضائع** | لم تُنشأ أسباب ضياع أو لم تُفعّل القيم المرتبطة بها | افتح شاشة **أسباب الضياع** وأنشئ وصفاً مناسباً |
| لا يظهر **خطة متكررة** أو لا تبدو صحيحة | لم تُهيأ الخطة المتكررة المناسبة | راجع شاشة **الخطط المتكررة** وتأكد من **اسم الخطة** و**عدد الشهور** و**نشط** |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-lead)

## العملاء المهتمين

| العرض | السبب المرجّح | الحل |
|---|---|---|
| لا يظهر السجل كفرصة جاهزة للمتابعة | السجل ما يزال **عميل مهتم** ولم يُحوَّل بعد | اضغط **التحويل إلى فرصة** عندما يصبح جاهزًا |
| لا يمكن استخدام **عرض سعر جديد** كما هو متوقع | السجل لم يُراجع بعد أو لا توجد بيانات كافية للمتابعة | راجع **الفرصة** و**اسم الشركة** و**العميل** ثم أعد المحاولة |
| لا تجد الشريك المرتبط عند البحث في **العميل** | الشريك لم يُنشأ بعد، أو لم تُدخل بيانات تعريف كافية | استخدم الاسم أو الرقم التعريفي لدافع الضرائب أو البريد الإلكتروني عند البحث |
| تبدو الحالة غير متناسقة بعد الإجراء | لم يتم اختيار القرار المناسب بين **تم الفوز بها** و**ضائع** و**استعادة** | راجع القرار المتخذ ثم استخدم الإجراء الصحيح من القائمة |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-lead-2)

## المتوقع

**العَرَض:** لا يظهر السجل أو العنصر المطلوب في الشاشة.  
**السبب المرجح:** لم تُستخدم **بحث...** أو تم تطبيق نمط عرض لا يوضح العنصر بوضوح.  
**الحل:** استخدم **بحث...** وحدد **نمط القائمة** الأنسب للمراجعة.

**العَرَض:** لا يظهر الشهر الإضافي بعد النقر على **إضافة الشهر التالي**.  
**السبب المرجح:** لم تُنفذ الإضافة على العرض الحالي أو لم يكن التركيز على التوقع المعروض.  
**الحل:** ارجع إلى شاشة **المتوقع** ثم أعد استخدام **إضافة الشهر التالي** على العرض الحالي.

**العَرَض:** اختفى عنصر من التوقع بعد تنفيذ **إزالة**.  
**السبب المرجح:** تم حذف العنصر المحدد من العرض الحالي.  
**الحل:** راجع العناصر المعروضة بعناية قبل الإزالة، وابدأ **جديد** إذا كنت تحتاج إلى عرض بديل.

[افتح الصفحة الكاملة](doc:s-acdd0745)

## أنواع الأنشطة

- **العَرَض:** لا يظهر نوع النشاط عند الاستخدام.
  - **السبب المحتمل:** لم يُحفظ السطر أو لم يُستكمل **الاسم**.
  - **الحل:** ارجع إلى قائمة **أنواع الأنشطة**، وافتح السطر وتأكد من إدخال الاسم وحفظه.

- **العَرَض:** لا يتم إنشاء النشاط التالي تلقائياً.
  - **السبب المحتمل:** **نوع التسلسل** مضبوط على **اقتراح النشاط التالي** بدلاً من **تشغيل النشاط التالي**.
  - **الحل:** عدّل **نوع التسلسل** إلى **تشغيل النشاط التالي** إذا كانت السياسة تتطلب إنشاءً تلقائياً.

- **العَرَض:** يظهر النشاط في وقت غير متوقع.
  - **السبب المحتمل:** تم اختيار **نوع التأخير** أو **وحدات التأخير** بما لا يتوافق مع سير العمل.
  - **الحل:** راجع نقطة الاحتساب بين **بعد تاريخ الإكمال** و**بعد الموعد النهائي للنشاط السابق**، ثم تحقق من وحدة التأخير المناسبة.

[افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-activity-type)

## خطط النشاط

| العَرَض | السبب المرجح | الحل |
|---|---|---|
| لا تظهر الخطة عند إدارة الأنشطة | تم تحديد **النموذج** بشكل يقيّد الخطة إلى نموذج آخر | راجع حقل **النموذج** وتأكد من اختيار النموذج الصحيح أو اتركه فارغًا إذا كانت الخطة عامة |
| لا يمكن حفظ السجل | أحد الحقول الإلزامية غير مُعبّأ، مثل **الاسم** أو **النموذج** أو **ينطبق على** | أكمل الحقول المطلوبة ثم أعد الحفظ |
| لا يتوافق نطاق الاستخدام مع المتوقع | تم ضبط **ينطبق على** على نطاق مختلف عن المقصود | عدِّل **ينطبق على** بما يطابق الغرض التشغيلي للخطة |
| الخطة تبدو مرتبطة بالشركة الخطأ | تم اختيار **الشركة** غير الصحيحة | غيّر **الشركة** إلى الشركة المناسبة قبل الاعتماد عليها |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:mail-activity-plan)

## عمولاتي

**العَرَض:** لا تظهر عمولة متوقعة في **عمولاتي**.  
**السبب المحتمل:** لم تُربط الصفقة بخطة عمولة مناسبة، أو أن إعداد الخطة غير مكتمل.  
**الحل:** راجع **خطط العمولة** وتأكد من اكتمال **اسم الخطة** و**الدور المطبق** و**نوع العمولة** و**الشركة**.

**العَرَض:** يظهر **مبلغ العمولة** غير مطابق للتوقع.  
**السبب المحتمل:** **نسبة العمولة (%)** أو **نوع العمولة** غير متوافقين مع بيانات الصفقة.  
**الحل:** افتح السجل وتحقق من **خطة العمولة** و**قيمة الصفقة** و**نسبة العمولة (%)**، ثم عدّل البيانات وفق الإعداد الصحيح.

**العَرَض:** لا يمكن ربط العمولة بعملية صرف.  
**السبب المحتمل:** لم يتم تحديد **دفعة الصرف** بعد، أو أن السجل ليس في الحالة المناسبة للصرف.  
**الحل:** راجع حالة العمولة، ثم اربطها بـ **دفعة الصرف** الصحيحة عند تجهيز المعالجة المجمعة للمدفوعات.

[افتح الصفحة الكاملة](doc:commission-record)

## بطاقات المنافسة

| العَرَض | السبب المحتمل | الإصلاح |
|---|---|---|
| لا يمكنك حفظ البطاقة بشكل فعّال ضمن العمل اليومي | لم يتم إدخال أحد الحقلين المطلوبين: **عنوان بطاقة المنافسة** أو **المنافس** | أكمل الحقلين المطلوبين ثم أعد إنشاء البطاقة أو مراجعتها |
| البطاقة لا تبدو مفيدة لفريق المبيعات | الحقول العملية مثل **كيفية الرد** أو **نقاط الإثبات** فارغة أو عامة جداً | أضف محتوى عملياً ومحدداً يرد على اعتراضات حقيقية |
| لا يظهر فرق واضح بين هذه البطاقة وبطاقات أخرى | تم تكرار محتوى عام دون توضيح **عوامل التميز الرئيسية** | اكتب ما يميزكم تحديداً عن هذا المنافس واجعل الأمثلة ملموسة |
| البطاقة تبدو قديمة أو غير موثوقة | لم يتم تحديث **آخر استخدام** عملياً عبر الاستعمال أو المراجعة | راجع المحتوى وحدّثه قبل استخدامه مجدداً |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-competitor-battle-card)

## قاعدة بيانات المنافسين

| العرض | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| لا يظهر السجل ضمن القوائم النشطة | حقل **نشط** غير مفعّل | افتح السجل وفعّل **نشط** إذا كان يجب أن يبقى مستخدمًا في المتابعة اليومية. |
| لا تستطيع التمييز بين منافسين متشابهين | **اسم المنافس** غير محدد بما يكفي | عدّل الاسم ليكون أكثر وضوحًا وأضف معلومات تمييزية في **ملاحظات داخلية**. |
| المعلومات التحليلية غير مكتملة | لم تُدخل حقول **حجم الشركة** أو **استراتيجية التسعير** أو **الأسواق المستهدفة** | أكمل الحقول الناقصة ثم راجع السجل لضمان أن القاعدة تصلح للمقارنة والتحليل. |
| بيانات الاتصال غير متاحة بسرعة | لم تُسجَّل **الموقع الإلكتروني** أو **الهاتف** أو **البريد الإلكتروني** | أضف بيانات الاتصال الأساسية إلى السجل عند توفرها لتسهيل الرجوع إليها لاحقًا. |

[افتح الصفحة الكاملة](doc:crm-competitor)

## خطط الزيارات

- **العرض: لا يمكنك متابعة الخطة كما هو متوقع.**  
  **السبب المحتمل:** الخطة ما زالت في **مسودة** ولم تُؤكَّد بعد.  
  **الحل:** اضغط **تأكيد** بعد مراجعة الحقول الإلزامية.

- **العرض: لا تظهر نتائج واضحة بعد الضغط على **توليد الزيارات**.**  
  **السبب المحتمل:** لم تُراجع الخطة أو لم تكتمل بياناتها الأساسية بصورة صحيحة.  
  **الحل:** تأكد من **اسم الخطة** و**مندوب المبيعات** و**بداية الأسبوع** و**الشركة**، ثم أعد المحاولة من حالة **مؤكد**.

- **العرض: تحتاج إلى تعديل خطة مؤكدة.**  
  **السبب المحتمل:** تم اعتماد الخطة ثم تبين أن بياناتها تحتاج إلى تصحيح.  
  **الحل:** اضغط **إعادة إلى مسودة**، ثم عدل الحقول المطلوبة، وبعدها أعد **تأكيد** الخطة.

[افتح الصفحة الكاملة](doc:field-visit-plan)

## زيارات اليوم

### لم أجد الزيارة في قائمة اليوم
**السبب المرجّح:** الزيارة قد تكون مسجّلة في **جميع الزيارات** وليست ضمن **زيارات اليوم**.  
**الحل:** انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > جميع الزيارات** وابحث عن السجل هناك.

### لا أستطيع التمييز بين الزيارة المنفذة والملغاة
**السبب المرجّح:** الاعتماد على أوقات الحضور والانصراف وحدها دون مراجعة **الحالة**.  
**الحل:** استخدم عمود **الحالة** بوصفه المرجع الأساسي، ثم راجع **وقت الحضور** و**وقت الانصراف** للتفاصيل.

### أحتاج إلى متابعة لاحقة لكن لا أعرف ماذا أختار
**السبب المرجّح:** لم يُحدَّد بعد ما إذا كانت الزيارة قد انتهت بنتيجة نهائية أم لا.  
**الحل:** إذا كانت هناك متابعة مطلوبة، استخدم **متابعة مطلوبة** في **النتيجة** وحدد **تاريخ الزيارة التالية**؛ أما إذا انتهت الزيارة دون حاجة لإجراء إضافي، فاختَر **تم**.

### سجلت الانصراف قبل الحضور
**السبب المرجّح:** تم الضغط على **انصراف** قبل بدء الزيارة.  
**الحل:** عد إلى السجل، وسجّل **حضور** أولاً ثم **انصراف** بعد الانتهاء، بحيث يعكس التسلسل الواقعي للزيارة.

[افتح الصفحة الكاملة](doc:field-visit)