# Healthy Saas Verify

<!-- source: stock-picking.md -->

# أذون الاستلام

_الميزات › المخزون_

![أذون الاستلام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e1b1143d-8f23-44b4-9fa4-a50f0984a1fc.png)
*أذون الاستلام — المخزون › العمليات › التحويلات › أذون الاستلام*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2) · [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

**دورة الحالة:** مسودة ← بانتظار عملية أخرى ← بالانتظار ← جاهزة ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك **أذون الاستلام** على متابعة تحويلات المخزون الداخلة في الشركة من مكان إلى آخر، مع رؤية واضحة لحالة كل عملية وما إذا كانت جاهزة، أو بانتظار إجراء آخر، أو منجزة. من هذه الشاشة يمكنك إدارة العمليات اليومية المتعلقة باستلام الأصناف، وتجهيزها، ثم اعتمادها عندما تصبح الكميات صحيحة ومكتملة.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد تتبّع حركة المواد أو الأصناف التي تدخل إلى المخزون، أو عندما تحتاج إلى التأكد من توفر الكميات قبل الاعتماد، أو عند تنفيذ إجراءات مثل الطباعة، الإرجاع، أو الهدر. كما تفيدك إذا كنت تعمل على تحويلات داخلية أو على عمليات استلام مرتبطة بالتوريد أو بالتصرف في العهدة بحسب نوع الحركة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف مسار القائمة **المخزون > العمليات > التحويلات > أذون الاستلام**، وأن لديك إذن الوصول إلى سجلات التحويل في المخزون.

## الخطوات

1. **افتح قائمة أذون الاستلام**

   انتقل إلى **المخزون > العمليات > التحويلات > أذون الاستلام** لعرض سجل التحويلات الواردة.

2. **افحص الحالة ونوع العملية**
   
   تظهر لك الحقول الأساسية مثل **نوع العملية** و**الحالة** و**أولوية** و**تاريخ الجدولة** حتى تعرف أين تقف الحركة قبل المتابعة.

3. **راجع مواقع المصدر والوجهة**
   
   تحقّق من **موقع المصدر** و**موقع الوجهة** و**الجهة المتصلة** للتأكد من أن الأذون موجّه إلى المكان الصحيح.

4. **تحقق من تفاصيل الاستلام**
   
   راجع الحقول مثل **قابل للإرجاع (عُهدة)** و**طالب الصرف** و**الغرض / المرجع** و**وثيقة المصدر** لفهم سبب الحركة وطبيعتها.

5. **اضغط تحقّق التوافر (Check Availability)**
   
   يحدد النظام ما إذا كانت المنتجات متاحة، ويؤثر ذلك في انتقال الأذون من حالة الانتظار إلى الجاهزية.

6. **اضغط اعتمد (Validate)**

   عندما تصبح الكميات جاهزة وصحيحة، يعتمد هذا الإجراء أذون الاستلام ويحوّله إلى حركة مكتملة بحسب الحالة المتاحة.

7. **استخدم الأزرار الإضافية عند الحاجة**
   
   يمكنك لاحقًا استخدام **طباعة (Print)** أو **طباعة الملصقات (Print Labels)** أو **إرجاع (Return)** أو **إصلاح (Repair)** أو **إلغاء (Cancel)** أو **إرسال إلى المزوّد بالنقل (Send to Shipper)** بحسب ما تتطلبه العملية.

8. **اطبع مستند الاستلام أو ملصق الإرجاع إذا لزم**

   استخدم **طباعة إذن الصرف** أو **طباعة ملصق الإرجاع (Print Return Label)** عند الحاجة إلى نسخة ورقية أو ملصق مرتبط بالحركة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت العملية تنتظر حركة أخرى، فسترى ذلك في **الحالة**؛ لا حاجة إلى الاعتماد قبل أن تصبح الحركة **جاهزة**.

> **ملاحظة:** حقل **قابل للإرجاع (عُهدة)** يغيّر طبيعة الوجهة؛ عند تفعيله تبقى الوجهة موقعًا داخليًا، وعند تعطيله يُعامل الاستهلاك كمصروف.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة **أذون الاستلام**، قد تحتاج أيضًا إلى متابعة **التسليمات** أو **داخلي** إذا كانت لديك تحويلات خارجة أو حركات بين مواقع داخلية ضمن الدورة نفسها.

**س: ما الفرق بين الحالة **مسودة** و**جاهزة**؟**  
ج: في **مسودة** لم تُعتمد الحركة بعد، أما **جاهزة** فتشير إلى أن المنتجات أصبحت قابلة للتنفيذ بعد التحقق من التوافر.

**س: متى أستخدم **إرجاع (Return)**؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى عكس الحركة أو إرجاع الأصناف المرتبطة بالأذون الحالي.

**س: لماذا أستخدم **طباعة الملصقات (Print Labels)**؟**  
ج: لتجهيز ملصقات تساعد في التعرف على الأصناف أثناء التحضير أو التسليم أو الفرز.

## روابط ذات صلة

- [الجرد المادي](doc:s-3d62936c)
- [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)
- [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch)
- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [المخزون](doc:s-a089edeb)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)

<!-- source: rep-partner-balance.md -->

# أرصدة العملاء

_الميزات › المبيعات_

![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/379f57df-a0cd-4480-98db-6fa8abb87336.png)
*أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد العملات](doc:res-currency) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **أرصدة العملاء** على متابعة المبالغ التي ما زالت مستحقة من العملاء لكل مندوب ميدان. من خلالها ترى الرصيد النقدي، والكمبيالات المحتجزة، والكمبيالات المرتجعة في مكان واحد، بحيث تعرف سريعاً ما يجب تحصيله وما يحتاج إلى متابعة.

تستخدم هذه القائمة عادةً أثناء جولة التحصيل اليومية أو عند مراجعة حسابات العملاء قبل اتخاذ خطوة التحصيل التالية. كما تفيدك عندما تريد الانتقال مباشرةً إلى تسجيل **تحصيل** من نفس السجل بدل الانتقال إلى شاشة أخرى.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تصل إلى الشاشة من **المبيعات > مندوب الميدان > أرصدة العملاء**، وأن لديك العميل والمندوب المطلوبين ضمن الشركة والعملة المناسبتين.

## الخطوات

1. **افتح قائمة أرصدة العملاء.**  
     
   ستظهر لك السجلات الحالية مع أعمدة الرصيد والتواريخ لكل عميل.

2. **إنشاء سجل جديد أو فتح سجل موجود.**  
   اضغط **جديد** لإضافة سجل، أو افتح السجل الذي تريد مراجعته أو تحديثه.  
   ![أرصدة العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f2d9ce8e-300c-49a9-b868-a130eafa4c5a.png)
*أرصدة العملاء — المبيعات › مندوب الميدان › أرصدة العملاء*  
   ستنتقل إلى نموذج السجل حيث يمكنك إدخال البيانات أو تعديلها.

3. **املأ الحقول الأساسية للسجل.**  
   حدّد **المندوب (Salesperson)**، و**العميل (Customer)**، و**العملة (Currency)**، و**الشركة (Company)**.  
   هذه الحقول تُعرّف لمن يعود الرصيد، وعلى أي عميل، وبأي شركة وعملة.

4. **راجع تفاصيل الأرصدة المعروضة.**  
   تحقق من **الرصيد النقدي (Cash Balance)** و**رصيد الكمبيالات المحتجزة (Held Bill Balance)** و**رصيد الكمبيالات المرتجعة (Returned Bill Balance)**.  
   هذه القيم توضّح ما يجب تحصيله نقداً، وما ما زال بحوزتك من كمبيالات، وما يحتاج إلى متابعة بسبب الارتجاع.

5. **تحقق من التواريخ المرجعية.**  
   راجع **تاريخ آخر دفعة (Last Payment Date)** و**تاريخ آخر فاتورة (Last Invoice Date)**.  
   تساعدك هذه التواريخ على فهم آخر حركة مالية مرتبطة بهذا العميل بسرعة.

6. **سجّل التحصيل عند الحاجة.**  
   اضغط **تحصيل (Take Payment)** عندما تريد بدء إجراء التحصيل من هذا السجل.  
   ينتقل بك ذلك إلى خطوة التحصيل المناسبة من داخل سياق العميل نفسه.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تتابع أكثر من عميل خلال اليوم، فابدأ بفرز القائمة حسب **المندوب** أو **العميل** لتصل إلى السجلات المطلوبة بسرعة.

> **ملاحظة:** يظهر **الرصيد النقدي** للمبالغ غير المسددة التي يُفترض أن تُدفع نقداً لهذا المندوب، لذلك راجعه قبل تنفيذ **تحصيل** حتى تتجنب متابعة العميل الخطأ.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة **أرصدة العملاء**، انتقل عادةً إلى **تحصيل** من نفس السجل لإكمال عملية القبض. وإذا كنت تراجع مستندات العميل ذات الصلة، فراجع أيضاً **فواتير العملاء** و**إشعارات دائنة** و**أذون الاستلام** ضمن سياق الحساب.

**س: متى أستخدم زر **تحصيل (Take Payment)**؟**  
ج: عندما تريد تسجيل مبلغ مستلم من العميل مباشرةً من سجل الرصيد الحالي.

**س: ما الفرق بين **الرصيد النقدي** و**رصيد الكمبيالات المحتجزة**؟**  
ج: **الرصيد النقدي** هو ما يجب تحصيله نقداً، أما **رصيد الكمبيالات المحتجزة** فهو قيمة كمبيالات غير مسددة ما زال المندوب يحتفظ بها لهذا العميل.

**س: هل أحتاج إلى إدخال كل الحقول كل مرة؟**  
ج: الحقول الأساسية هي **المندوب** و**العميل** و**العملة** و**الشركة**، لأنها تحدد سجل الرصيد بدقة.

## روابط ذات صلة

- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إقفالات نهاية اليوم](doc:field-rep-day-close)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع المبيعات](doc:sale-get-started)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [فرق المبيعات](doc:crm-team-2)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)

<!-- source: stock-lot.md -->

# أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية

_الميزات › المخزون_

![أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8f09e4e7-9729-4db7-9c69-850f77840258.png)
*أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية  — المخزون › الأصناف › أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** لمتابعة كل رقم دفعة أو رقم تسلسلي على حدة داخل المخزون. تمنحك هذه الصفحة رؤية واضحة للمنتج، والمورّد، والموقع، وحالة الجودة، وتواريخ الصلاحية المرتبطة به، بحيث يمكنك تتبّع الحركة والجودة بسرعة ودقة.

تفيدك هذه الصفحة يومياً عندما تستلم بضاعة جديدة، أو تراجع رقم دفعة من المورد، أو تحتاج إلى معرفة ما إذا كان رقم معيّن قد أصبح جاهزاً، أو في الحجر، أو مرفوضاً. كما تساعدك على تنفيذ التتبع الأمامي والخلفي عند الحاجة إلى معرفة أين استُخدم الرقم، ومن أي عملية جاء.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **المخزون > الأصناف > أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** وافتح السجل الذي تريد العمل عليه، أو أنشئ سجلاً جديداً من زر **جديد** إذا كنت ستسجّل رقماً لأول مرة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية.**  
     
   سترى قائمة السجلات المسجلة، ويمكنك منها فتح رقم معيّن أو إنشاء رقم جديد.

2. **انقر زر **جديد**.**  
   يظهر نموذج سجل جديد لتسجيل رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي مع البيانات المرتبطة به.

3. **أدخل **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)**، ثم **المنتج (Product)**، ثم **الشركة (Company)**.**  
   هذه الحقول إلزامية، وهي التي تميّز السجل وتربطه بالمنتج والشركة الصحيحة.

4. **أضف أي بيانات مرجعية أو تشغيلية مثل **المرجع الداخلي (Internal Reference)** و**الموقع (Location)** و**الخصائص (Properties)**.**  
   يساعدك ذلك على مطابقة الرقم مع مرجعك الداخلي أو موقعه الحالي أو مواصفاته.

5. **سجّل بيانات التتبع والجودة مثل **تاريخ الإنتاج (Production Date)** و**رقم دفعة المورّد (Supplier Lot #)** و**المورّد (Supplier)** و**حالة الجودة (Quality Status)**.**  
   يتيح لك ذلك تتبّع أصل الرقم وحالته، مع اختيار إحدى الحالات: **بانتظار (Pending)** أو **حجر (Quarantine)** أو **مفرج عنه (Released)** أو **مرفوض (Rejected)**.

6. **أكمل حقول الصلاحية إذا كانت مطلوبة مثل **تاريخ الصلاحية (Expiration Date)** و**تاريخ الإزالة (Removal Date)** و**تاريخ الأفضل قبل (Best before Date)** و**تاريخ التنبيه (Alert Date)**.**  
   تستخدم هذه التواريخ لتحديد متى تصبح البضاعة خطرة، أو متى يجب سحبها من المخزون، أو متى يبدأ التنبيه في قائمة **تنبيهات الصلاحية**.

7. **استخدم زر **حجر (Quarantine)** أو **اعتماد الإطلاق (Release)** أو **رفض (Reject)** لتغيير حالة الجودة عند الحاجة.**  
   ينقل كل زر السجل إلى الحالة المناسبة في سير العمل، بحيث يبقى رقم الدفعة محدثاً وفق قرار الجودة.

8. **انقر **تتبع أمامي (Forward Trace)** أو **تتبع خلفي (Backward Trace)** عندما تحتاج إلى معرفة مسار الرقم.**  
   يساعدك التتبع الأمامي على معرفة أين ذهب الرقم، بينما يساعدك التتبع الخلفي على معرفة من أين جاء.

9. **احفظ السجل، ثم ارجع إلى القائمة لمراجعة الرقم أو تنفيذ **إزالة** إذا لم يعد مطلوباً.**  
   عند الإزالة، يخرج السجل من الاستخدام النشط بحسب حاجة العمل.

> **نصيحة:** إذا كان المنتج يتغير سريعاً أو له مدد صلاحية مختلفة، فاملأ **تاريخ الإنتاج** و**تاريخ الصلاحية** و**تاريخ الإزالة** مبكراً؛ فهذا يجعل التنبيهات والمراجعة اليومية أسهل لاحقاً.

> **ملاحظة:** حقل **حالة الجودة** ليس مجرد وصف؛ فهو يعبّر عن الحالة التشغيلية الفعلية للسجل، لذا استخدم **حجر** أو **اعتماد الإطلاق** أو **رفض** بما يطابق قرار الفحص.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل الرقم، يمكنك الرجوع إلى قائمة **أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية** لمراجعة السجلات الأخرى أو متابعة الأرقام التي تحتاج إلى فحص جودة أو تتبع. وإذا كنت تعمل على استلام بضاعة أو مطابقة مخزون، فانتقل من هذا السجل إلى العمليات المرتبطة في المخزون حسب الحاجة.

**س: متى أستخدم **حجر (Quarantine)**؟**  
ج: استخدمه عندما يكون رقم الدفعة أو الرقم التسلسلي غير جاهز للاستخدام أو يحتاج إلى فحص إضافي قبل الإطلاق.

**س: ما فائدة **تتبع أمامي (Forward Trace)** و**تتبع خلفي (Backward Trace)**؟**  
ج: الأول يوضح أين انتقل الرقم، والثاني يوضح من أين جاء، وهما مفيدان عند التحقق من حركة الدفعة أو التعامل مع مشكلة جودة.

**س: ما الفرق بين **تاريخ الصلاحية** و**تاريخ الأفضل قبل**؟**  
ج: **تاريخ الصلاحية** هو التاريخ الذي قد تصبح بعده البضاعة خطرة ولا يجوز استهلاكها، أما **تاريخ الأفضل قبل** فهو التاريخ الذي تبدأ فيه الجودة بالتدهور دون أن تصبح خطرة بعد.

## روابط ذات صلة

- [المخزون](doc:s-a089edeb)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [الجرد المادي](doc:s-3d62936c)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4)

<!-- source: account-asset-asset.md -->

# أصول

_الميزات › محاسبة_

![أصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/973fd372-124d-4d77-9ac6-762204b3c51b.png)
*أصول — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › أصول*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد فئة الأصول](doc:account-asset-category) · [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account) · [إعداد العملات](doc:res-currency)

**دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← Close

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **أصول** على متابعة الأصول الثابتة من مكان واحد، من لحظة إنشائها إلى احتساب الإهلاك وترحيل القيود ذات الصلة. يمكنك هنا مراجعة حالة كل أصل، وتاريخ احتسابه، وقيمته الإجمالية، وما إذا كان جاهزاً للترحيل في السجلات المحاسبية.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تُضيف أصلًا جديدًا، أو تراجع أصلًا قائمًا، أو تحسب الإهلاك لفترة مالية جديدة. كما تفيدك عندما تحتاج إلى تعديل خطة الإهلاك، أو تحويل الأصل إلى مبيعات أو التخلص منه بعد انتهاء استخدامه.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **محاسبة > المحاسبة > الإدارة > أصول** وأن لديك أصلًا جاهزًا للعمل عليه أو زر **جديد** لإنشاء أصل جديد.

## الخطوات

1. **أنشئ أصلًا جديدًا باستخدام زر جديد**  
     
   يفتح ذلك نموذج الأصل، حيث تُدخل اسم الأصل وفئته وتاريخه وبياناته المالية الأساسية.

2. **املأ الحقول المطلوبة للأصل**  
   أكمل على الأقل **اسم الأصل** و**الفئة** و**التاريخ** و**العملة** و**القيمة الإجمالية** و**طريقة الاحتساب** و**طريقة الوقت** و**عدد الأشهر في الفترة** و**الشركة**، لأن هذه الحقول تحدد كيفية احتساب الإهلاك وعرض الأصل في الدفاتر.

3. **راجع الحقول الاختيارية إذا لزم الأمر**  
   أضف **المرجع** و**تاريخ الإهلاك الأول** و**الحساب التحليلي** و**قيمة الخردة** و**الشريك** عندما تحتاج إلى تتبع أدق أو إلى ضبط التاريخ المحاسبي للأصل.

4. **اعتماد الأصل باستخدام اعتماد**  
     
   ينقل هذا الإجراء حالة الأصل من **مسودة** إلى **قيد التشغيل**، وعندها تصبح خطوط الإهلاك قابلة للترحيل في الحساب.

5. **احتسب الإهلاك باستخدام احتساب الإهلاك**  
     
   ينشئ ذلك خطوط الإهلاك وفق **طريقة الاحتساب** و**طريقة الوقت** و**عدد الأشهر في الفترة** التي اخترتها.

6. **عدّل خطة الإهلاك إذا احتجت إلى ذلك باستخدام تعديل الإهلاك**  
     
   استخدم هذا الخيار عندما تحتاج إلى إعادة ضبط خطوط الإهلاك قبل إكمال الترحيل.

7. **سجّل البيع أو التخلص باستخدام بيع أو التخلص**  
     
   هذا الإجراء مناسب عندما لا يعود الأصل قيد الاستخدام وتحتاج إلى إنهاء دورة حياته المحاسبية.

8. **أعد الأصل إلى المسودة باستخدام تعيين إلى مسودة**  
     
   يساعدك ذلك على الرجوع خطوة إلى الوراء إذا كنت تريد مراجعة بيانات الأصل قبل المتابعة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الأصل في حالة **مسودة**، فراجع بياناته الأساسية قبل الاعتماد، لأن الانتقال إلى **قيد التشغيل** هو ما يتيح ترحيل خطوط الإهلاك في الحساب.

> **ملاحظة:** حقل **تاريخ الإهلاك الأول** يغيّر التاريخ المحاسبي لأول قيد فقط، ولا يغيّر طريقة احتساب أول قيد في حالة الأصول ذات **الإهلاك النسبي**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد اعتماد الأصل واحتساب الإهلاك، يمكنك متابعة القيود الناتجة في **قيود اليومية** ومراجعة أثرها في **شجرة الحسابات** أو ضمن **دفاتر اليومية** المرتبطة بالأصول. وإذا كان الأصل مرتبطًا بقيمة متبقية أو بحساب تحليلي، فتابع مراجعته ضمن التقارير المحاسبية ذات الصلة.

**س: متى يصبح الأصل جاهزًا لترحيل الإهلاك؟**  
ج: عندما تغيّر حالته من **مسودة** إلى **قيد التشغيل** باستخدام **اعتماد**.

**س: هل يمكنني الرجوع بعد الاعتماد؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **تعيين إلى مسودة** إذا كنت بحاجة إلى مراجعة بيانات الأصل من جديد.

**س: ماذا يفعل زر احتساب الإهلاك؟**  
ج: ينشئ خطوط الإهلاك وفق الإعدادات التي أدخلتها للأصل، بحيث تصبح جاهزة للمراجعة أو الترحيل.

## روابط ذات صلة

- [البيانات المصرفية](doc:account-bank-statement)
- [الميزانيات](doc:crossovered-budget)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد فئة الأصول](doc:account-asset-category)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)

<!-- source: sherkety-status-model.md -->

# ألوان الحالات

_الميزات › الإعدادات_

![ألوان الحالات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5c3d5e80-8115-4b4d-9e9e-f827db0281ea.png)
*ألوان الحالة — الإعدادات › ألوان الحالة*

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **ألوان الحالات** على ربط لون واضح بكل حالة في الحقول من نوع اختيار. بهذه الطريقة تصبح القوائم أكثر سهولة في القراءة، وتستطيع تمييز السجلات بسرعة دون الحاجة إلى فتح كل سجل على حدة.

تستخدم هذه الشاشة عادةً عندما تريد أن يكون تمييز الحالات متسقًا عبر الشاشة التي تعمل عليها، مثل حالات الطلبات أو المهام أو السجلات التشغيلية. عندما تضبط الألوان بشكل صحيح، يصبح التتبع اليومي أسرع، وتقل أخطاء القراءة البصرية أثناء العمل.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف **الطراز (Model)** واسم **حقل الحالة (Status Field)** الذي يحتوي على القيم المطلوب تلوينها، وستجد هذه الشاشة ضمن **الإعدادات > ألوان الحالة**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة ألوان الحالات.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات الحالية مع الأعمدة **الطراز (Model)** و**حقل الحالة (Status Field)** و**الألوان (Colors)**.

2. **انقر على جديد (جديد).**  
     
   يفتح النظام نموذجًا جديدًا لتحديد الطراز وحقل الحالة الذي تريد ربط الألوان به.

3. **أدخل الطراز في حقل الطراز (Model).**  
     
   هذا الحقل مطلوب، وهو يحدد السجل أو النموذج الذي ستنطبق عليه إعدادات الألوان.

4. **أدخل اسم حقل الحالة في حقل حقل الحالة (Status Field).**  
     
   هذا الحقل مطلوب أيضًا، ويجب أن يكون اسم حقل الاختيار الذي يحمل الحالة، مثل `state`.

5. **حدِّد الألوان في حقل الألوان (Colors).**  
     
   هنا تربط الألوان بالحالات حتى تظهر القيم بتمييز بصري واضح عند عرض السجلات.

6. **احفظ السجل الجديد.**  
     
   بعد الحفظ يصبح تعيين الألوان متاحًا للاستخدام في العرض المرتبط بهذا الطراز.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم اسم **حقل الحالة (Status Field)** كما هو معرّف في النظام، لأن هذا الحقل يقبل اسم حقل الاختيار نفسه وليس وصفه الظاهر للمستخدم.

> **ملاحظة:** إذا لم تكن الألوان ظاهرة كما تتوقع، فتأكد أولًا من أن **الطراز (Model)** صحيح، لأن التعيين يعمل فقط على السجل الذي حددته.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد ألوان الحالات، راجع الشاشة التي تعرض السجلات المرتبطة بهذا **الطراز (Model)** لتتأكد من أن الألوان تظهر كما تريد. إذا كنت تضبط أكثر من نموذج، فكر في توحيد ألوان الحالات المتشابهة لتسهيل القراءة عبر الأقسام المختلفة.

**س: ما الذي يحدده حقل الطراز (Model)؟**  
ج: يحدد السجل أو النموذج الذي ستُطبَّق عليه ألوان الحالات.

**س: ما الذي يجب إدخاله في حقل الحالة (Status Field)؟**  
ج: اسم حقل الاختيار الذي يحمل الحالة، مثل `state`.

**س: لماذا أستخدم الألوان هنا؟**  
ج: لتسهيل تمييز الحالات بسرعة أثناء العمل اليومي.

## روابط ذات صلة

- [Templates](doc:whatsapp-template)
- [ابدأ مع الإعدادات](doc:sherkety-get-started)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety)
- [إدارة اللافتات](doc:banner-management)
- [Messages](doc:whatsapp-message)

<!-- source: crm-lead.md -->

# أنشطتي

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![أنشطتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d0b85e41-a5cc-4985-ae48-bda69fa2c111.png)
*أنشطتي — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › أنشطتي*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3) · [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan) · [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **أنشطتي** عرضًا عمليًا لعناصرك التجارية المرتبطة بالمبيعات، بحيث يمكنك متابعة السجل وتحريكه إلى المرحلة التالية دون التنقل بين شاشات متعددة. من هذه القائمة، ترى **الفرصة (Opportunity)** والبيانات الأساسية المرتبطة بها، مثل **العميل** و**مرحلة** و**Probability** و**Expected Revenue**.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد تنفيذ خطوة مباشرة على سجل قائم: إنشاء **عرض سعر** جديد، تعليم الفرصة على أنها **معتمدة** أو **ملغاة**، تحويل **الـ Lead** إلى **الفرصة (Opportunity)**، أو التعامل مع اعتماد العمولة. وهي مفيدة أيضًا عندما تحتاج إلى مراجعة بيانات الاتصال أو بيانات الشركة قبل المتابعة مع العميل.

قبل أن تبدأ، افتح **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > أنشطتي** من القائمة الجانبية حتى تكون في القائمة الصحيحة وتتعامل مع السجلات المطلوبة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة أنشطتي**  
     
   تعرض لك القائمة السجلات المتاحة مع أعمدتها الأساسية، مثل **الفرصة** و**Type** و**Stage**.

2. **حدّد السجل الذي تريد متابعته**  
   اختر الصف الذي يخص الفرصة المناسبة، لأن كل إجراء لاحق سيُطبَّق على هذا السجل.

3. **أنشئ عرض سعر جديدًا عند الحاجة باستخدام أمر عرض سعر (New Quotation)**  
   ينتقل بك هذا الإجراء إلى إنشاء **عرض سعر** مرتبط بالسجل المحدد عندما تكون مستعدًا لبدء العملية التجارية.

4. **حوّل السجل إلى فرصة باستخدام تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**  
   استخدم هذا الخيار عندما يكون السجل ما يزال في طور **Lead** وتريد نقله إلى **الفرصة (Opportunity)** مع إتاحة حقول العميل وبيانات الشركة.

5. **راجِع الحقول المرتبطة بالفرصة قبل المتابعة**  
   تحقّق من **العميل** و**Company Name** و**Street** و**City** و**Country** و**Website**، لأن هذه الحقول تساعدك على ربط السجل بالجهة الصحيحة.

6. **أكمل قرار المتابعة باستخدام معتمدة (Won) أو ملغاة (Lost)**  
   يغيّر هذا الإجراء حالة السجل إلى نتيجة نهائية مناسبة عندما تكون الفرصة ناجحة أو عندما لا تتقدّم.

7. **أرسل السجل إلى الاعتماد عند الحاجة باستخدام طلب اعتماد (Request Approval)**  
   استخدم هذا الخيار عندما يتطلب الإجراء مراجعة قبل الاستمرار، مثل حالات العمولة أو الموافقة الداخلية.

8. **اعتمد العمولة أو ارفضها باستخدام اعتماد العمولة (Approve Commission) أو رفض العمولة (Reject Commission)**  
   يحدد هذا القرار ما إذا كانت عمولة السجل مقبولة أم مرفوضة، ويغلق حلقة المراجعة المرتبطة بها.

9. **استعد السجل عند الحاجة باستخدام استعادة (Restore)**  
   يعيد هذا الإجراء السجل إذا كان قد أصبح **ملغاة** وتحتاج إلى إرجاعه إلى المتابعة.

10. **أنشئ سجلًا جديدًا من زر جديد (جديد) أو أزل سجلًا باستخدام إزالة (إزالة)**  
    استخدم **جديد** لإضافة عنصر آخر، أو **إزالة** لحذف السجل من القائمة عندما لم تعد بحاجة إليه.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت الفرصة مرتبطة بجهة اتصال موجودة بالفعل، فابحث عنها عبر **Name** أو **TIN** أو **Email** أو **Internal Reference** في حقل **العميل** لتجنب تكرار البيانات.

> **ملاحظة:** حقل **Type** إلزامي، لذلك تأكد من تحديد ما إذا كان السجل **Lead** أو **الفرصة (Opportunity)** قبل إكمال أي إجراء لاحق.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد متابعة السجل من صفحة **أنشطتي**، انتقل عادةً إلى **فواتير العملاء** أو **أوامر البيع** المرتبطة به إذا كان هدفك إكمال العملية التجارية. وإذا كنت تعمل على اعتماد داخلي، فتابع حالة السجل بعد **طلب اعتماد** حتى تعرف متى يصبح جاهزًا للخطوة التالية.

**س: متى أستخدم تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)؟**  
ج: تستخدمه عندما يبدأ السجل على أنه **Lead** وتريد تحويله إلى **الفرصة (Opportunity)** مع تفاصيل العميل.

**س: هل يمكنني العودة إلى سجل ملغاة؟**  
ج: نعم، استخدم **استعادة (Restore)** إذا كنت تحتاج إلى إرجاع السجل لمتابعته من جديد.

**س: ما الفرق بين معتمدة (Won) وملغاة (Lost)؟**  
ج: **معتمدة** تعني أن الفرصة نجحت، بينما **ملغاة** تعني أن المتابعة انتهت دون إتمامها.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [عمولاتي](doc:commission-record)

<!-- source: purchase-order-2.md -->

# أوامر الشراء

_الميزات › الشراء_

![أوامر الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ca741f89-91ba-4ee0-b82b-066b00abc66a.png)
*أوامر الشراء — الشراء › الطلبات › أوامر الشراء*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد العملات](doc:res-currency) · [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك **أوامر الشراء** على تجميع طلبات الشراء الواردة من المورّدين في مكان واحد، ثم متابعتها من مرحلة **طلب عرض الأسعار (مسودة)** إلى **أمر الشراء**، وأخيراً إلى الاستلام أو الفوترة. من هذه الشاشة، يمكنك متابعة حالة كل طلب، ومعرفة ما إذا كان **قيد الانتظار** أو **بانتظار الاعتماد** أو أصبح **معتمداً** أو **مقفلاً**.

تستخدم هذه القائمة يومياً عندما تحتاج إلى إرسال **طلب عرض أسعار**، أو اعتماد **أمر شراء**، أو متابعة وصول البضائع من المورّد. كما تفيدك أيضاً عندما تريد مطابقة مرجع المورّد، أو إنشاء **فاتورة** بعد الاستلام، أو إغلاق الطلب عندما يكتمل العمل.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف المورّد و**شروط السداد** و**شجرة الحسابات** المرتبطة بالعملية، وأنك تجد الشاشة من **الشراء > الطلبات > أوامر الشراء**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة أوامر الشراء.**  
     
   سترى القائمة التي تعرض أوامر الشراء وحالاتها وتفاصيلها الأساسية.

2. **افتح أمر الشراء المطلوب من القائمة.**  
   يعرض السجل حقولاً مثل **المرجع** و**المورّد** و**العملة** و**الموعد النهائي للطلب**، بحيث يمكنك مراجعة الطلب قبل اتخاذ أي إجراء.

3. **راجع حالة الأمر لتعرف الخطوة التالية.**  
   تتدرج الحالات بين **طلب عرض أسعار (مسودة)** و**تم إرسال الطلب** و**بانتظار الاعتماد** و**أمر شراء** و**مقفلة** و**ملغاة**، لذلك يوضح لك الحقل الحالة أين يقف الطلب الآن.

4. **إذا كان الطلب غير جاهز بعد، احفظه كمسودة أو أعده إلى المسودة.**  
   استخدم **تعيين إلى مسودة** عندما تحتاج إلى مواصلة العمل على الطلب قبل إرساله.

5. **أرسل الطلب إلى المورّد عندما يصبح جاهزاً.**  
   استخدم **إرسال عبر البريد الإلكتروني** أو **إعادة الإرسال عبر البريد الإلكتروني** أو **إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني** لإخراج الطلب من المسودة ومشاركته مع المورّد.

6. **اعتمد الطلب عندما يحين وقت تثبيته.**  
   استخدم **اعتماد الأمر** لنقل السجل إلى حالة الاعتماد، ثم **تأكيد الأمر** عندما تريد تحويله إلى **أمر شراء** فعلي.

7. **اقفل الطلب أو ألغِه عند الحاجة.**  
   استخدم **قفل** لمنع التغييرات اللاحقة، أو **إلغاء** لإنهاء الطلب نهائياً عندما لا يعود مطلوباً.

8. **استلم المنتجات أو أنشئ الفاتورة بحسب سير العمل.**  
   استخدم **استلام المنتجات** لتسجيل الوارد، أو **إنشاء فاتورة** عندما تصبح الفوترة جاهزة بعد الاستلام أو وفق شروط الاتفاق.

9. **اطبع نسخة أو راجع مرجع المورّد عند الحاجة.**  
   استخدم **طباعة طلب عرض أسعار** للحصول على نسخة ورقية، وراجع **مرجع المورّد** للمطابقة عند الاستلام لأنه يُستخدم في الربط مع ما أرسله المورّد.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان المورّد يرسل مرجعاً خاصاً به على المستند، املأ **مرجع المورّد** بدقة؛ فهذا يسهّل المطابقة عند استلام المنتجات.

> **ملاحظة:** يحدد حقل **التسليم إلى** نوع عملية الشحنة الواردة، لذا تحقّق منه قبل التأكيد إذا كانت البضاعة ستصل إلى شركتك أو مباشرة إلى العميل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد متابعة **أوامر الشراء**، قد تحتاج إلى مراجعة **أمر الشراء** الواحد بالتفصيل، أو الانتقال إلى **استلام المنتجات** لتسجيل الوارد، أو إلى **الفواتير** لإنشاء المستند المالي المرتبط.

**س: متى أستخدم حالة «طلب عرض أسعار (مسودة)»؟**  
ج: عندما يكون الطلب غير جاهز بعد وتريد الاحتفاظ به قبل الإرسال أو الاعتماد.

**س: ما الفرق بين «إرسال عبر البريد الإلكتروني» و«إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني»؟**  
ج: كلاهما يشارك الطلب مع المورّد عبر البريد، لكن الثاني مخصص لإرسال **أمر الشراء** بعد تحويل الطلب إلى أمر شراء.

**س: متى أستخدم «قفل»؟**  
ج: استخدمه عندما تريد تثبيت الطلب ومنع التعديلات عليه بعد اعتماده أو تأكيده.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الشراء](doc:purchase-get-started)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition)
- [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [الشراء](doc:purchase-order)

<!-- source: stock-landed-cost.md -->

# إجمالي التكاليف

_الميزات › المخزون_

![إجمالي التكاليف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1d3b91d6-9245-4e4d-b2d1-598694a7f14f.png)
*إجمالي التكاليف  — المخزون › العمليات › التعديلات › إجمالي التكاليف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **إجمالي التكاليف** إنشاء سجلات لتوزيع التكاليف الإضافية على عمليات النقل أو أوامر التصنيع، ثم احتساب أثرها المحاسبي والتقييمي. تساعدك هذه الصفحة على جعل تكلفة المخزون أقرب إلى الواقع، بدل الاكتفاء بسعر الشراء وحده.

تستخدمها عندما تصلتك تكاليف مرتبطة بالشحن أو التأمين أو أي تكلفة أخرى تريد إدراجها ضمن قيمة المخزون. كما تفيدك عند الحاجة إلى مراجعة السجل قبل **التأكيد** أو عند إلغاء سجل لم يعد صالحاً.

قبل أن تبدأ، تأكد من وجود **المخزون** وفتح شاشة **إجمالي التكاليف** من المسار: **المخزون > العمليات > التعديلات > إجمالي التكاليف**.

## الخطوات

1. **انقر على جديد**  
     
   يفتح النظام سجلاً جديداً بحالة **مسودة** لتبدأ إدخال بيانات إجمالي التكاليف.

2. **أدخل تاريخ السجل، وحدد تطبيق على، ودفتر اليومية الحسابي، والشركة**  
   هذه الحقول مطلوبة، و**تطبيق على** يحدد هل ستوزع التكاليف على **تحويلات** أم **أوامر تصنيع**.

3. **أضف السطور المرتبطة بالمستندات والتكاليف**  
   يمكنك ربط **تحويلات** أو **أمر تصنيع**، ثم إدخال **فاتورة المورد** و**سطور التكلفة** التي تريد توزيعها.

4. **انقر على احتساب**  
     
   يحسب النظام **تعديلات التقييم** ويعرض أثر توزيع التكاليف قبل ترحيل السجل.

5. **راجع التعديلات ثم انقر على اعتماد**  
     
   ينقل هذا الإجراء السجل من **مسودة** إلى **مرحّلة**، ويثبت التوزيع في المخزون والحسابات.

6. **إذا لزم الأمر، انقر على إلغاء**  
     
   يحول النظام السجل إلى **ملغاة** عندما لا يعود مناسباً استخدامه.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **الحالة** قبل الترحيل؛ فالسجل في **مسودة** هو الأنسب للمراجعة والتعديل، بينما السجل **مرحّلة** أصبح جزءاً من القيود والتقييمات.

> **ملاحظة:** يظهر **تطبيق على** كخيارين فقط: **تحويلات** أو **أوامر تصنيع**، لذا اختر المسار الصحيح منذ البداية حتى تكون **تعديلات التقييم** مبنية على المستند المناسب.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إتمام هذا السجل، يمكنك متابعة **المخزون** ومراجعة أثره في **دفاتر اليومية** و**قيود اليومية** المرتبطة بالتقييم. وإذا كنت تعمل بشكل متكرر على تكاليف الشحن أو التكاليف الإضافية، فراجع أيضاً السجلات المرتبطة بالمشتريات والمخزون في نفس قسم **العمليات**.

**س: ما الفرق بين الاحتساب والاعتماد؟**  
ج: **احتساب** يحسب **تعديلات التقييم** ويجهز النتائج للمراجعة، أما **اعتماد** فيرحّل السجل ويثبت أثره.

**س: متى أستخدم إلغاء؟**  
ج: استخدم **إلغاء** عندما لا تريد متابعة السجل أو عندما يصبح غير صالح، فيتحول إلى **ملغاة**.

**س: لماذا أحتاج إلى دفتر اليومية الحسابي؟**  
ج: لأن النظام يستخدمه لتسجيل الأثر المحاسبي الناتج عن توزيع إجمالي التكاليف.

## روابط ذات صلة

- [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch)
- [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [المخزون](doc:s-a089edeb)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)

<!-- source: banner-management.md -->

# إدارة اللافتات

_الميزات › الإعدادات_

![إدارة اللافتات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/131abc47-f8bd-4b7e-9e11-bb11b9059d32.png)
*إدارة اللافتات — الإعدادات › تخطيط التقرير › إدارة اللافتات*

## نظرة عامة

تساعدك **إدارة اللافتات** على ضبط شكل الشريط العلوي الذي يظهر في التقارير أو التخطيطات المرتبطة بها، بحيث يعكس العرض مظهراً أكثر اتساقاً مع هوية شركتك. من هذه الشاشة يمكنك التحكم في بعض عناصر العرض المرئي مثل **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**، مع خيار **تفعيل لافتة الترويسة** لعرض لافتة أعلى الصفحة.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد تحسين قابلية القراءة أو توحيد شكل التقارير التي يراها المستخدمون يومياً. وهذا مفيد خصوصاً إذا كان فريقك يعمل على أكثر من شركة أو أكثر من تخطيط، وتريد أن تبقى التجربة واضحة ومريحة من أول نظرة.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **الإعدادات > تخطيط التقرير > إدارة اللافتات** من قائمة النظام.

## الخطوات

1. **افتح شاشة إدارة اللافتات.**  
     
   ستظهر لك الحقول المتاحة لتعديل مظهر اللافتة والإعدادات المرتبطة بها.

2. **أنشئ إعداداً جديداً إذا لزم الأمر عبر زر جديد.**  
   اضغط **جديد** لبدء ضبط لافتة أو تعديل إعداد مخصص من البداية.

3. **اضبط نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات.**  
   اختر القيم المناسبة في **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** حتى يطابق العرض الشكل الذي تريده.

4. **فعّل لافتة الترويسة عند الحاجة.**  
   استخدم **تفعيل لافتة الترويسة (Enable Header Banner)** إذا كنت تريد إظهار اللافتة أعلى المحتوى.

5. **احفظ التغييرات يدوياً.**  
   اضغط **الحفظ يدوياً** لتطبيق الإعدادات التي أدخلتها على الشاشة.

6. **ألغِ التعديلات غير المرغوبة قبل المتابعة.**  
   إذا لم تكن راضياً عن التغييرات، اضغط **إهمال التغييرات** للرجوع عن التعديلات الحالية.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تختبر الشكل لأول مرة، غيّر إعداداً واحداً فقط في كل مرة. بهذه الطريقة ستعرف بسرعة أي خيار أثّر في النتيجة النهائية.

> **ملاحظة:** تذكّر أن **تفعيل لافتة الترويسة (Enable Header Banner)** يغيّر شكل العرض في أعلى الصفحة، لذا راجع النتيجة بعد الحفظ لتتأكد من أنها مناسبة لفريقك.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط **إدارة اللافتات**، يمكنك الانتقال إلى إعدادات التخطيط الأخرى ضمن **الإعدادات** لمراجعة مظهر التقارير أو تنسيق العرض بشكل عام.

**س: هل أحتاج إلى إنشاء إعداد جديد في كل مرة؟**  
ج: لا، يمكنك استخدام **جديد** فقط عندما تريد إدخال ضبط مختلف، وإلا فعدّل الإعداد الموجود حسب الحاجة.

**س: ماذا يفعل زر الحفظ يدوياً؟**  
ج: يحفظ التغييرات التي أجريتها على الشاشة حتى تصبح جاهزة للاستخدام.

**س: متى أستخدم إهمال التغييرات؟**  
ج: استخدمه عندما تريد التخلي عن التعديلات الحالية وعدم تطبيقها.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الإعدادات](doc:sherkety-get-started)
- [Messages](doc:whatsapp-message)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety)
- [Templates](doc:whatsapp-template)
- [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model)

<!-- source: s-a9c63270.md -->

# إدارة علاقات العملاء

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![إدارة علاقات العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dec3a6a1-2645-4fdc-b4c5-f50de0e10e76.png)
*إدارة علاقات العملاء  — إدارة علاقات العملاء*

## نظرة عامة

تساعدك إدارة علاقات العملاء على الوصول إلى مساحة العمل المخصّصة للمتابعة اليومية لفرص البيع، والأنشطة، والمحادثات المرتبطة بالعملاء. من هذه الشاشة يمكنك البدء بسرعة في إنشاء سجل جديد، أو تصفّح السجلات الحالية، أو استخدام البحث للعثور على ما تحتاجه دون إضاعة الوقت.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تريد متابعة عملك في علاقات العملاء خلال اليوم: مثلاً عندما تراجع قائمة الاتصالات، أو تنقل بين المراحل، أو تبحث عن عميل محدد. كما تفيدك إذا كنت تريد عرض البيانات بطريقة مختلفة عبر نمط القائمة أو موضع المحادثات أو نوع الخط بحسب طريقة العمل التي تفضّلها.

قبل أن تبدأ، افتح قسم **إدارة علاقات العملاء** من قائمة **الميزات**. إذا لم يظهر لك القسم، فتأكّد من أن لديك صلاحية الوصول إليه في النظام.

## الخطوات

1. **افتح شاشة إدارة علاقات العملاء.**  
     
   ستظهر لك أدوات العرض والبحث، وتبدأ من هنا كل المتابعة اليومية.

2. **استخدم البحث... (بحث...) للعثور على السجل المطلوب.**  
   يمكنك كتابة اسم العميل أو أي كلمة ترتبط بما تريد الوصول إليه لتصفية النتائج بسرعة.

3. **أنشئ سجلًا جديدًا عبر زر جديد.**  
   سيفتح النظام إدخالًا جديدًا لتبدأ منه تسجيل معلوماتك أو متابعة حالة العميل.

4. **غيّر العرض بما يناسبك باستخدام نمط القائمة أو نوع الخط أو موضع المحادثات.**  
   هذه الخيارات تساعدك على قراءة السجلات وتنظيم الشاشة بالطريقة التي تناسبك أثناء العمل.

5. **انقل السجل إلى المرحلة التالية باستخدام زر المرحلة.**  
   استخدم هذا الإجراء عندما تنتقل حالة المتابعة إلى خطوة جديدة، حتى تبقى السجلات مرتبة بحسب سير العمل.

6. **احذف السجل عند الحاجة عبر إزالة.**  
   يزيل هذا الإجراء السجل من القائمة، لذا استخدمه فقط عندما لا تعود بحاجة إليه.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تتابع عددًا كبيرًا من العملاء، فابدأ دائمًا من **بحث...** قبل أن تغيّر العرض؛ فهذا أسرع طريق للوصول إلى السجل الصحيح.

> **ملاحظة:** خيارات **نمط القائمة** و**موضع المحادثات** و**نوع الخط** لا تنشئ بيانات جديدة، بل تغيّر فقط طريقة العرض لتسهّل القراءة والمتابعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تتعرّف على شاشة **إدارة علاقات العملاء**، انتقل إلى المقالات المرتبطة بمتابعة الفرص والاتصالات داخل قسم **إدارة علاقات العملاء** لتواصل العمل من حيث توقفت. وإذا كنت تبحث عن مسار أشمل، فاستكمل القراءة ضمن **الميزات** المرتبطة بالمبيعات وخدمة العملاء.

**س: متى أستخدم زر جديد؟**  
ج: عندما تريد إضافة سجل جديد لمتابعة عميل أو فرصة أو أي عنصر مرتبط بهذه الشاشة.

**س: ماذا يفعل بحث...؟**  
ج: يساعدك على العثور بسرعة على سجل محدد بدلًا من التمرير في القائمة.

**س: هل أحتاج إلى حفظ تغييرات العرض؟**  
ج: لا تظهر في هذه الشاشة أي خطوة حفظ، لذا استخدم الخيارات مباشرة بحسب الحاجة.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)
- [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card)
- [زيارات اليوم](doc:field-visit)
- [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan)

<!-- source: account-permission-rule.md -->

# إعداد Matrix الأذونات

_الإدارة › الإعدادات_

![إعداد Matrix الأذونات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/87a4af2a-9cae-4f2c-a05c-4aa91ea9d437.png)
*مصفوفة الصلاحيات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › مصفوفة الصلاحيات*

## نظرة عامة

تتيح لك **Matrix الأذونات** تحديد من يمكنه **الاستعلام** و**الإدخال** و**التحديث** و**الحذف** و**التدقيق** على **دفاتر الحسابات** بحسب **مجموعة الأمان** و**الدفتر**. بهذه الطريقة، تضبط صلاحيات الوصول بدقة بدل الاعتماد على صلاحية عامة واحدة للجميع.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد تقييد ما يستطيع كل فريق فعله داخل دفتر حسابات معيّن، مثل السماح للقراءة فقط لبعض المستخدمين ومنح التعديل أو الحذف لآخرين. وهي مفيدة أيضاً عندما تدير أكثر من شركة وتحتاج إلى اختلاف واضح في الصلاحيات بين دفاتر الحسابات.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن **مجموعة الأمان** و**الدفتر** اللذين تريد استخدامهما موجودان بالفعل ضمن **الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات > مصفوفة الصلاحيات**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة Matrix الأذونات (مصفوفة الصلاحيات).**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات الحالية، ويمكنك إنشاء إعداد جديد من هناك.

2. **انقر على جديد (جديد).**  
   يفتح النظام سطراً جديداً لإدخال إعداد الصلاحيات.

3. **اختر مجموعة الأمان (Security Group) والدفتر (Book).**  
   هذان الحقلان إلزاميان، ويحددان لمن تنطبق هذه الصلاحيات وعلى أي دفتر حسابات.

4. **حدّد مربعات الاختيار بحسب المستوى المطلوب من الوصول.**  
   يمكنك ضبط **يمكن الاستعلام (Can Query)** للقراءة، و**يمكن الإدخال (Can Insert)** للإضافة، و**يمكن التحديث (Can Update)** للتعديل، و**يمكن الحذف (Can Delete)** للحذف، و**يمكن التدقيق (Can Audit)** للسماح لتقارير التدقيق بمعرفة أن المستخدم مخوّل، من دون إنشاء **ir.rule**.

5. **احفظ السجل بعد الانتهاء من التحديد.**  
   بعد الحفظ يصبح الإعداد جزءاً من مصفوفة الأذونات لهذا الدفتر وتلك المجموعة.

6. **استخدم إزالة (إزالة) عند الحاجة إلى حذف إعداد غير مطلوب.**  
   يزيل هذا الإجراء السطر من القائمة إذا لم يعد مناسباً لهيكل الصلاحيات لديك.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائماً بأقل صلاحية ممكنة، ثم امنح فقط ما يحتاجه المستخدمون فعلاً؛ هذا يجعل مراجعة الصلاحيات أسهل لاحقاً.

> **ملاحظة:** حقل **يمكن التدقيق (Can Audit)** مخصص لطبقة التقارير فقط، لذلك لا تتوقع منه أن ينشئ قاعدة وصول جديدة أو يغيّر قواعد السجلات.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا كنت تهيّئ الوصول على مستوى الحسابات، فراجع أيضاً إعدادات **دفاتر الحسابات** و**المستخدمون والشركات** حتى تتأكد من أن مجموعة الأمان والدفتر صحيحان قبل إضافة السطر هنا.

### أسئلة شائعة

**س: هل يمكنني إنشاء إعداد من دون اختيار مجموعة الأمان؟**  
ج: لا، لأن **مجموعة الأمان (Security Group)** حقل إلزامي.

**س: هل يؤثر **يمكن التدقيق (Can Audit)** على عمليات الإدخال أو التحديث؟**  
ج: لا، فهو مخصص لإظهار السماح في تقارير التدقيق فقط.

**س: ماذا أفعل إذا أضفت سطراً خاطئاً؟**  
ج: استخدم **إزالة** لحذفه من القائمة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد Books](doc:account-book)
- [إعداد الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety-admin)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الأدوار](doc:sherkety-role)
- [إعداد مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group)
- [إعداد مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group)

<!-- source: hr-attendance-policy.md -->

# إعداد السياسات

_الإدارة › الحضور_

![إعداد السياسات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2fc98b9e-370d-4572-8b9e-5b64fc736eaf.png)
*السياسات — الحضور › التهيئة › السياسات*

**تُستخدم في:** [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation) · [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation)

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **السياسات** إعداد سياسات الحضور التي تضبط ما يُعدّ التزامًا أو مخالفة داخل الشركة. يمكنك استخدام السياسة لتحديد نوعها، والإجراء الذي يُنفَّذ عند المخالفة، والنطاق الذي تنطبق عليه، مثل الأقسام أو الوظائف أو الموظفين المحددين.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد توحيد قواعد الحضور قبل بدء المتابعة اليومية. فهي مفيدة إذا كنت تريد، مثلًا، تمييز التأخر، أو احتساب العمل الإضافي، أو ضبط سياسات الحضور عن بُعد، أو التحقق من فترات الاستراحة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **الحضور > التهيئة > السياسات**، وأن لديك صلاحية تعديل إعدادات الحضور من هذه الصفحة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة السياسات من الحضور > التهيئة > السياسات.**  
     
   سترى عرض القائمة الذي يجمع كل السياسات الحالية، مع أزرار مثل **جديد** و**إزالة**.

2. **انقر على **جديد** لإنشاء سياسة جديدة.**  
   تفتح بطاقة إعداد فارغة يمكنك من خلالها تعريف اسم السياسة ونوعها وبقية الشروط المرتبطة بها.

3. **أدخل **اسم السياسة** وحدد **نوع السياسة** و**الإجراء عند المخالفة**.**  
   هذه الحقول أساسية، لأن **نوع السياسة** يحدد الغرض منها، بينما يحدد **الإجراء عند المخالفة** ما يحدث عند اكتشاف تجاوز.

4. **اختر **الشركة**، ثم فعّل **نشط** إذا أردت أن تصبح السياسة قيد الاستخدام.**  
   يضمن ذلك ربط السياسة بالشركة الصحيحة وإبقاءها جاهزة للتطبيق.

5. **حدد **نوع الجدول**، ثم أكمل **جدول العمل** و**الساعات المطلوبة/اليوم** و**التحمّل (بالدقائق)** عند الحاجة.**  
   هذه الحقول تضبط كيفية قراءة الحضور، خصوصًا للجدول الثابت أو المعتمد على المناوبات.

6. **قيّد النطاق باستخدام **الأقسام** و**المناصب الوظيفية** و**الموظفين المحددين**.**  
   يمكنك ترك **الأقسام** فارغة لتطبيق السياسة على جميع الأقسام، واستخدام **الموظفين المحددين** لتجاوز نطاق القسم عند الحاجة.

7. **أدخل **صالحة من** و**صالحة حتى**، ثم استخدم **مرشح النطاق** إذا كنت تحتاج إلى فلترة متقدمة.**  
   تساعدك هذه الحقول على تحديد فترة سريان السياسة وتخصيصها بدقة أكبر.

8. **اضبط **حدّ العمل الإضافي اليومي (بالساعات)** إذا كانت السياسة تتعلق بالعمل الإضافي.**  
   يحدد هذا الحقل العتبة التي يبدأ بعدها احتساب العمل الإضافي وفق السياسة.

9. **احفظ السياسة ثم راجعها من القائمة، واستخدم **عرض الانتهاكات** أو **عرض التقييمات** عند الحاجة.**  
   يتيح لك ذلك التأكد من أن السياسة تعمل كما تتوقع ومراجعة ما نُفِّذ بناءً عليها.

10. **استخدم **إزالة** فقط إذا أردت حذف سياسة من القائمة.**  
    هذه الخطوة تُبقي القائمة نظيفة عندما لم تعد السياسة مطلوبة.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا بأبسط نطاق ممكن، مثل شركة واحدة أو قسم واحد، ثم وسّعه بعد التأكد من أن السياسة تُطبَّق بالشكل الصحيح.

> **ملاحظة:** إذا تركت **الأقسام** فارغة، فستُطبَّق السياسة على جميع الأقسام، بينما يتيح لك **الموظفون المحددون** تقييدها بأشخاص بعينهم حتى لو كانت سياسة القسم أوسع.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد السياسة، راجع ما يظهر في **عرض التقييمات** و**عرض الانتهاكات** لتتأكد من أن القواعد تعمل كما صممتها. وإذا كانت سياستك مرتبطة بجدول محدد، فراجع أيضًا إعدادات الجدول نفسه في الحضور.

**س: متى أستخدم **نوع الجدول**؟**  
ج: استخدمه عندما تختلف قواعد الحضور بين جدول ثابت وساعات مرنة أو مناوبات.

**س: هل يمكن تطبيق سياسة على موظفين محددين فقط؟**  
ج: نعم، استخدم حقل **الموظفون المحددون** لتطبيقها على أشخاص بعينهم أو لتجاوز نطاق القسم.

**س: ما فائدة **مرشح النطاق**؟**  
ج: يفيدك عندما تحتاج إلى فلترة متقدمة بصيغة نطاق Python لتحديد من تنطبق عليه السياسة بدقة أكبر.

## روابط ذات صلة

- [إعداد إعداد التقارير](doc:hr-attendance-2)
- [إعداد قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template)
- [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-3)
- [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation)
- [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد Biometric Devices](doc:hr-biometric-device)

<!-- source: hr-biometric-device.md -->

# إعداد أجهزة البصمة

_الإدارة › الحضور_

![إعداد أجهزة البصمة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b16ab4c5-5b57-404b-8252-7edb42b3c511.png)
*Biometric Devices — الحضور › التهيئة › Biometric Devices*

## نظرة عامة

تُستخدم **أجهزة البصمة** لتجميع إعدادات أجهزة الحضور التي ترسل بيانات الدخول والخروج إلى النظام، أو تُدار عبر استيراد ملفّات يدوية عند الحاجة. من هذه الشاشة يمكنك تعريف الجهاز وربطه بالشركة والموقع الصحيحين، بحيث تصبح بيانات الحضور أكثر دقة وتنظيماً.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تضيف جهازاً جديداً عند المدخل، أو تغيّر موقع جهاز موجود، أو تريد التأكد من أن الجهاز يعمل ضمن الشركة الصحيحة وبالمنطقة الزمنية الصحيحة. كما تساعدك الحقول مثل **الرقم التسلسلي** و**الموقع الفعلي** و**المنطقة الزمنية للجهاز** على تقليل الالتباس عند وجود أكثر من جهاز في أكثر من موقع.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الحضور > التهيئة > أجهزة البصمة**، وأنك تعرف الشركة والموقع الذي سيُربط بهما الجهاز.

## الخطوات

1. **افتح شاشة أجهزة البصمة.**  
     
   سترى قائمة الأجهزة الحالية، ويمكنك البدء منها لإضافة جهاز جديد أو تعديل جهاز موجود.

2. **انقر زر جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذجاً فارغاً لتسجيل إعدادات الجهاز.

3. **أدخل اسم الجهاز، ونوع الجهاز، ونوع الاتصال، والشركة.**  
     
   هذه الحقول مطلوبة، وتعرّف الجهاز وتحدد فئته وطريقة اتصاله والشركة التي ينتمي إليها.

4. **أكمل الحقول الاختيارية بحسب موقع الجهاز وطريقته.**  
     
   يمكنك إدخال **الرقم التسلسلي** و**الموقع الفعلي** و**المنطقة الزمنية للجهاز** لتسهيل التعرف عليه وضمان ضبط التوقيت بشكل صحيح.

5. **فعّل خيار إنشاء الموظفين تلقائياً عند الحاجة.**  
     
   استخدم **إنشاء الموظفين تلقائياً** إذا أردت أن ينشئ النظام سجلات موظفين جديدة للمعرّفات غير المعروفة على البطاقة.

6. **اضغط عرض الإعدادات إذا كنت تحتاج إلى مراجعة تفاصيل الربط.**  
     
   يعرض لك هذا الإجراء إعدادات الجهاز المرتبطة به لتتحقق من أن التهيئة مناسبة قبل الاعتماد عليها.

7. **اضغط تجديد الرمز إذا كانت هناك حاجة إلى رمز اتصال جديد.**  
     
   يفيد ذلك عندما تريد إعادة إصدار رمز الجهاز لضمان استمرار الربط بطريقة سليمة.

8. **احفظ السجل من خلال الإجراء المتاح في النموذج بعد إكمال البيانات.**  
     
   عند الحفظ يصبح الجهاز جزءاً من إعدادات الحضور ويمكن استخدامه ضمن بيئة الشركة المحددة.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **المنطقة الزمنية للجهاز** مطابقة تماماً لموقعه الفعلي، لأن ذلك يساعد على تسجيل أوقات الحضور والانصراف بشكل صحيح.

> **ملاحظة:** إذا كان لديك أكثر من جهاز في مواقع مختلفة، فاستخدم **الموقع الفعلي** و**الرقم التسلسلي** معاً لتفريق الأجهزة بسرعة عند المراجعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الجهاز، يمكنك العودة إلى قائمة **أجهزة البصمة** لمراجعة الأجهزة الأخرى أو تعديل أي سجل موجود. وإذا تغيّر موقع الجهاز أو طريقة اتصاله، فافتح السجل نفسه وحدّث الحقول ذات الصلة.

**س: ما الفرق بين نوع الجهاز ونوع الاتصال؟**  
ج: **نوع الجهاز** يحدد طراز الجهاز، بينما **نوع الاتصال** يحدد طريقة تبادل البيانات مع النظام، مثل **الدفع عبر ADMS** أو **الاستيراد من ملف**.

**س: متى أستخدم خيار إنشاء الموظفين تلقائياً؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن ينشئ النظام سجلات موظفين للمعرّفات غير المعروفة التي تظهر من الجهاز.

**س: لماذا أحتاج إلى الرقم التسلسلي؟**  
ج: يساعد **الرقم التسلسلي** على التعرف على الجهاز بدقة عند وجود أجهزة متعددة أو عند الحاجة إلى تتبع جهاز معين.

## روابط ذات صلة

- [إعداد قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template)
- [إعداد إعداد التقارير](doc:hr-attendance-2)
- [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-3)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد السياسات](doc:hr-attendance-policy)

<!-- source: hr-departure-reason.md -->

# إعداد أسباب المغادرة

_الإدارة › الموظفين_

![إعداد أسباب المغادرة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8b6b475e-f807-4ef7-b8aa-89fca90e2bb2.png)
*أسباب المغادرة  — الموظفين › التهيئة › الموظف › أسباب المغادرة*

**تُستخدم في:** [الموظفين](doc:hr-employee) · [كل الشركات](doc:hr-employee-2) · [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)

## نظرة عامة

تساعدك **أسباب المغادرة** على إعداد قائمة موحّدة بالأسباب التي يمكن اختيارها عند تسجيل مغادرة موظف. عندما تكون القائمة مضبوطة مسبقًا، يصبح التسجيل أسرع وأكثر اتساقًا، وتظل التقارير أوضح للفريق المالي وموارد البشر.

تستخدم هذه القائمة كلما احتجت إلى تصنيف سبب الخروج بطريقة قياسية داخل النظام. وهذا مفيد عندما تريد تقليل الإدخال الحر، أو عندما يحتاج أكثر من شخص إلى استخدام نفس المصطلحات عند التعامل مع ملفات الموظفين.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **التهيئة** ضمن **الموظفين**، وأنك تعرف السبب الذي تريد إضافته قبل فتح الشاشة.

## الخطوات

1. **انتقل إلى شاشة أسباب المغادرة.**  
     
   ستظهر لك قائمة الأسباب الحالية التي تم إعدادها من قبل.

2. **انقر على جديد.**  
   يفتح النظام نموذجًا لإضافة سبب مغادرة جديد.

3. **أدخل السبب في حقل السبب (Reason).**  
   هذا الحقل إلزامي، ويُستخدم لتسمية السبب الذي سيظهر لاحقًا في الاختيارات.

4. **احفظ السبب بعد إدخاله.**  
   يظهر السبب الجديد ضمن قائمة أسباب المغادرة الجاهزة للاستخدام.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم أسماء قصيرة وواضحة في حقل **السبب (Reason)** حتى يسهل على المستخدمين الآخرين اختيارها بسرعة من القائمة.

> **ملاحظة:** بما أن الحقل **السبب (Reason)** إلزامي، لا يمكنك إنشاء سجل جديد قبل إدخال قيمة فيه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد أسباب المغادرة، يمكنك الانتقال إلى إعدادات الموظفين الأخرى المرتبطة بتهيئة الموارد البشرية، حتى تكتمل بيانات التسجيل والمتابعة.

**س: متى أحتاج إلى إضافة سبب مغادرة جديد؟**  
ج: عندما تظهر لديك حالة خروج متكررة أو جديدة وتريد أن يستخدمها الفريق بنفس الاسم في جميع السجلات.

**س: هل يمكنني إنشاء أكثر من سبب مغادرة؟**  
ج: نعم، يمكنك تكرار استخدام **جديد** لإضافة عدة أسباب إلى القائمة.

**س: لماذا يجب توحيد أسماء الأسباب؟**  
ج: لأن ذلك يجعل الاختيار أسرع ويمنع اختلاف الصياغة بين المستخدمين.

## روابط ذات صلة

- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [كل الشركات](doc:hr-employee-2)
- [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)
- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد أنواع التوظيف](doc:hr-contract-type)
- [إعداد خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3)
- [إعداد أنواع المهارات](doc:hr-skill-type)
- [إعداد المهارات](doc:hr-employee-skill-report)

<!-- source: asset-asset-report.md -->

# إعداد أصول

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد أصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/520fae46-9942-4107-8872-5f3335f075dc.png)
*أصول — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › أصول*

**دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← Close

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **أصول** على مراجعة حالة الأصول عبر تقرير رسومي واحد، بحيث ترى توزيعها بسرعة من دون التنقل بين القوائم التفصيلية. وهي مفيدة عندما تريد قراءة الصورة العامة للحسابات المرتبطة بالأصول بطريقة مرئية وواضحة.

تستخدمها عادةً عندما تحتاج إلى مقارنة الأصول حسب حالتها **مسودة** أو **قيد التشغيل** أو **مغلقة**، ثم تغيير طريقة العرض بما يناسب التحليل الذي تريد تقديمه. هذا يجعلها مناسبة للمحاسب أو المسؤول المالي الذي يحتاج إلى متابعة موجزة وسريعة قبل إعداد التقارير.

قبل أن تبدأ، افتح المسار **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > أصول** وتأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى تقارير المحاسبة.

## الخطوات

1. **افتح تقرير الأصول.**  
     
   تعرض لك الشاشة الرسم البياني الخاص بالأصول مع عامل التصفية **الحالة**.

2. **اختر حالة الأصول من حقل الحالة.**  
   يمكنك تضييق العرض إلى **مسودة** أو **قيد التشغيل** أو **مغلقة** حسب مرحلة الأصول التي تريد مراجعتها.

3. **بدّل نوع الرسم عند الحاجة.**  
   استخدم **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** لتعرض البيانات بالشكل الذي يسهّل القراءة عليك.

4. **فعّل العرض المكدس إذا كنت تريد المقارنة بين الفئات.**  
   يساعدك **مكدسة** على رؤية التوزيع المجمع بوضوح عندما تتداخل القيم في الرسم.

5. **رتّب الاتجاه حسب ما تحتاجه في التحليل.**  
   استخدم **تصاعدي** أو **تنازلي** لتغيير ترتيب العرض بسرعة ومتابعة القيم من الأصغر إلى الأكبر أو بالعكس.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا أردت مقارنة سريعة بين مراحل الأصول، ابدأ بحقل **الحالة** ثم بدّل بين **مخطط شريطي** و**مخطط بياني دائري** لترى الفروق من زاويتين مختلفتين.

> **ملاحظة:** خيارات الحالة هنا هي دورة التقرير الفعلية: **مسودة** ثم **قيد التشغيل** ثم **مغلقة**، لذلك اختر الحالة التي تناسب المرحلة التي تريد تحليلها قبل تغيير نوع الرسم.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

### الخطوات التالية
- راجع تقارير المحاسبة الأخرى من المسار **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة** إذا أردت مقارنة الأصول ببقية عناصر الحسابات.
- انتقل إلى إعدادات **الأصول** نفسها إذا كنت تحتاج إلى ضبط طريقة احتسابها قبل مراجعة التقارير.

### الأسئلة الشائعة

**س: لماذا لا أرى كل الأصول في التقرير؟**  
ج: غالبًا لأن **الحالة** مفلترة على خيار واحد، مثل **مسودة** أو **قيد التشغيل** أو **مغلقة**.

**س: متى أستخدم الرسم الدائري بدل الشريطي؟**  
ج: استخدم **مخطط بياني دائري** عندما تريد رؤية الحصة النسبية لكل جزء بسرعة، واستخدم **مخطط شريطي** عندما تريد مقارنة القيم بشكل أوضح.

**س: هل يؤثر ترتيب **تصاعدي** أو **تنازلي** على البيانات نفسها؟**  
ج: لا، هو يغيّر طريقة عرضها فقط، لا محتوى التقرير.

## روابط ذات صلة

- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد مجموعات اليومية](doc:account-journal-group)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)

<!-- source: res-partner-title.md -->

# إعداد ألقاب جهات الاتصال

_الإدارة › جهات الاتصال_

![إعداد ألقاب جهات الاتصال](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a492c9fd-e96b-4487-97ca-f9668e4fadf8.png)
*ألقاب جهات الاتصال — جهات الاتصال › التهيئة › ألقاب جهات الاتصال*

**تُستخدم في:** [العملاء](doc:res-partner) · [الموردين](doc:res-partner-2) · [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)

## نظرة عامة

تساعدك ألقاب جهات الاتصال على تنظيم أسماء الأشخاص المرتبطين بالشركة بطريقة موحّدة داخل **جهات الاتصال**. عندما تُعرّف الألقاب مسبقاً، يصبح إدخال بيانات العملاء والمورّدين والجهات الأخرى أسرع وأكثر اتساقاً، كما تقلّ أخطاء الكتابة والاختلافات بين المستخدمين.

تستخدم هذه الإعدادات عادةً عندما تريد أن تظهر الألقاب نفسها في كل السجلات، سواء عند إنشاء جهة اتصال جديدة أو عند مراجعة البيانات الحالية. وهذا مفيد خصوصاً إذا كان أكثر من فريق يعمل على إدخال البيانات، مثل المبيعات أو الحسابات أو المشتريات.

قبل أن تبدأ، افتح **جهات الاتصال > التهيئة > ألقاب جهات الاتصال**، وتأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى إعدادات التهيئة في جهات الاتصال.

## الخطوات

1. **افتح شاشة ألقاب جهات الاتصال.**  
     
   ستظهر لك قائمة الألقاب الموجودة حالياً مع خيار إضافة لقب جديد.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء لقب جديد لإدخال تفاصيله.

3. **أدخل العنوان (Title).**  
     
   هذا الحقل إلزامي، ويُستخدم كاسم اللقب الذي سيراه المستخدمون في النظام.

4. **أدخل الاختصار (Abbreviation) إذا لزم الأمر.**  
     
   يساعدك هذا الحقل على إضافة صيغة مختصرة أو رمز قصير للقب عند الحاجة.

5. **احفظ السجل بعد إدخال البيانات المطلوبة.**  
     
   بعد الحفظ يصبح اللقب متاحاً للاستخدام في جهات الاتصال الأخرى داخل النظام.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **العنوان** واضحاً وبسيطاً، لأن هذا هو النص الذي سيُظهره النظام للمستخدمين عند اختيار اللقب.

> **ملاحظة:** إذا كنت لا تستخدم **الاختصار** في عملك اليومي، يمكنك تركه فارغاً والاكتفاء بالعنوان الإلزامي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الألقاب، يمكنك مراجعة **جهات الاتصال** للتأكد من ظهورها عند إدخال أو تعديل بيانات الأشخاص. إذا كان فريقك يستخدم إعدادات تهيئة أخرى، فمن المفيد أيضاً مراجعة قوائم التهيئة المرتبطة ببيانات الجهات قبل تعميم الإدخال.

**س: هل يجب إدخال الاختصار؟**  
ج: لا، الحقل الوحيد الإلزامي هنا هو **العنوان**.

**س: أين أجد هذه الشاشة مرة أخرى؟**  
ج: من **جهات الاتصال > التهيئة > ألقاب جهات الاتصال**.

**س: ماذا يحدث بعد الحفظ؟**  
ج: يصبح اللقب متاحاً للاستخدام في السجلات المرتبطة بجهات الاتصال داخل النظام.

## روابط ذات صلة

- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [إعداد مجموعات الدول](doc:res-country-group)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد البنوك](doc:res-bank)
- [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)

<!-- source: mail-activity-type-2.md -->

# إعداد أنواع الأنشطة

_الإدارة › المشروع_

![إعداد أنواع الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4e0e4528-5f4b-4200-aec9-f78292a3ee01.png)
*أنواع الأنشطة  — المشروع › التهيئة › أنواع الأنشطة*

**تُستخدم في:** [محاسبة](doc:account-journal)

## نظرة عامة

تساعدك **أنواع الأنشطة** على توحيد طريقة إنشاء الأنشطة في المشروع وربطها بسلوك واضح عند إكمال النشاط الحالي. من هذه الشاشة، يمكنك ضبط الاسم، ونوع التسلسل، ووحدة التأخير، ونوع التأخير، والإجراء الذي يحدث تلقائياً، إضافةً إلى القيم الافتراضية مثل المستخدم، والملخص، والملاحظة.

تحتاج إلى إعدادها عندما تريد أن تعمل الأنشطة بطريقة متكررة ومضبوطة بين فرق المشروع. وهذا مفيد خصوصاً إذا كنت تريد أن تقترح الأنشطة التالية تلقائياً، أو أن تُنشئ النشاط التالي مباشرةً بعد إنجاز الحالي، أو أن تُفعِّل سلوكاً مثل فتح عرض التقويم أو وضع النشاط منجَزاً عند رفع مستند.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المشروع > التهيئة > أنواع الأنشطة**، وأنك تعرف نوع السلوك الذي تريد تطبيقه على النشاط.

## الخطوات

1. **افتح شاشة أنواع الأنشطة من المسار المشروع > التهيئة > أنواع الأنشطة.**  
     
   سترى قائمة أنواع الأنشطة الحالية، ويمكنك البدء بإضافة نوع جديد.

2. **اضغط جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء نوع نشاط جديد لتعبئة إعداداته.

3. **أدخل الاسم وحدد نوع التسلسل.**  
     
   استخدم **الاسم** لتعريف النوع، ثم اختر **نوع التسلسل** بين **اقتراح النشاط التالي** أو **تشغيل النشاط التالي** بحسب طريقة العمل المطلوبة.

4. **اضبط التأخير بطريقة تناسب سير العمل.**  
     
   اختر **وحدة التأخير** من الأيام أو الأسابيع أو الأشهر، ثم حدِّد **نوع التأخير** إمّا **بعد تاريخ الإكمال** أو **بعد موعد النشاط السابق النهائي**.

5. **اختَر الإجراء التلقائي إذا كنت تريد سلوكاً خاصاً.**  
     
   في حقل **الإجراء**، يمكنك تركه على **لا شيء** أو اختيار **رفع مستند** أو **مكالمة هاتفية** أو **اجتماع** أو **تذكير** بحسب السلوك الذي تريد ربطه بهذا النوع.

6. **املأ القيم الافتراضية الاختيارية.**  
     
   يمكنك تعيين **المستخدم الافتراضي** و**الملخص الافتراضي** و**الملاحظة الافتراضية** و**قوالب البريد الإلكتروني** لتسريع إدخال الأنشطة لاحقاً.

7. **فعِّل خيار إبقاء المنجزات ظاهرة إذا احتجت إلى ذلك.**  
     
   عند تفعيل **إبقاء منجزة**، تبقى الأنشطة الموسومة كمنجزة ظاهرة في عرض النشاط، وهو مفيد للمراجعة والمتابعة.

8. **احفظ السجل بعد الانتهاء.**  
     
   بعد الحفظ، يصبح نوع النشاط جاهزاً للاستخدام في المشروع وفق الإعدادات التي حددتها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان هدفك هو تسلسل تلقائي واضح، فاختر **تشغيل النشاط التالي** مع ضبط **نوع التسلسل** و**نوع التأخير** بدقة، لأن هذا يحدد متى يظهر النشاط التالي فعلياً.

> **ملاحظة:** خيار **الإجراء** لا يغيّر الاسم فقط؛ بل يربط نوع النشاط بسلوك عملي مثل **رفع مستند** أو **مكالمة هاتفية** أو **اجتماع** أو **تذكير**، لذلك اختره فقط عندما تريد هذا التصرف المحدد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد **أنواع الأنشطة**، راجع إعدادات المشروع ذات الصلة مثل أنواع الأنشطة الأخرى أو إعدادات التهيئة الخاصة بالمشروع، حتى تبقى قواعد العمل متسقة عبر الفريق.

**س: ما الفرق بين اقتراح النشاط التالي وتشغيل النشاط التالي؟**  
ج: **اقتراح النشاط التالي** يعرض الأنشطة التالية كاقتراح بعد إنجاز الحالي، بينما **تشغيل النشاط التالي** يؤدي إلى جدولة النشاط التالي تلقائياً عند إكمال الحالي.

**س: متى أستخدم بعد تاريخ الإكمال؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن يبدأ التأخير من تاريخ إكمال النشاط الحالي، وليس من موعد نشاط سابق.

**س: هل يمكنني ترك الإجراء على لا شيء؟**  
ج: نعم، إذا لم تكن بحاجة إلى سلوك خاص، يمكنك إبقاء **الإجراء** على **لا شيء** والاكتفاء بالتسلسل والتأخير.

## روابط ذات صلة

- [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)
- [إعداد Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project-admin)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد تحليل المهام](doc:report-project-task-user)
- [إعداد تقييمات العميل](doc:rating-rating)
- [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)
- [إعداد مراحل المشروع](doc:project-project-stage)
- [إعداد Project Details](doc:project-project-3)
- [إعداد Task Stages](doc:project-task-type)

<!-- source: mail-activity-type.md -->

# إعداد أنواع الأنشطة

_الإدارة › إدارة علاقات العملاء_

![إعداد أنواع الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6e3e80bc-6e49-4f4c-99d7-7a267edc1d4a.png)
*أنواع الأنشطة  — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › أنواع الأنشطة*

**تُستخدم في:** [محاسبة](doc:account-journal)

## نظرة عامة

تساعدك **أنواع الأنشطة** على ضبط السلوك الافتراضي للأنشطة في إدارة علاقات العملاء، بحيث تتوافق المتابعة مع أسلوب العمل الذي تعتمده. من هذه الشاشة، يمكنك تعريف اسم النوع، وطريقة الربط بين الأنشطة، وتأخير التنفيذ، وما إذا كان النظام يقترح نشاطًا لاحقًا أو ينشئه تلقائيًا.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد توحيد المتابعة بين الفريق، مثل ربط مكالمة بموعد، أو جعل النظام يقترح الخطوة التالية بعد إكمال نشاط معيّن. كما يفيدك في تقليل الإدخال اليدوي، لأنك تستطيع تحديد الملاحظات الافتراضية، والمستخدم الافتراضي، ونماذج البريد الإلكتروني المرتبطة بالنشاط.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تملك صلاحية الوصول إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة** من قائمة التهيئة. ستحتاج أيضًا إلى معرفة نوع السلوك الذي تريد تفعيله: **اقتراح نشاط تالي** أو **تشغيل نشاط تالي**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة أنواع الأنشطة.**  
   انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > أنواع الأنشطة** لعرض قائمة أنواع الأنشطة الحالية.

2. **أنشئ نوع نشاط جديدًا.**  
   انقر **جديد** لفتح نموذج الإعداد الفارغ.

3. **أدخل الاسم وحدد السلوك التسلسلي.**  
   اكتب **الاسم**، ثم اختر **نوع التسلسل** بين **اقتراح نشاط تالي** أو **تشغيل نشاط تالي** بحسب الطريقة التي تريد أن يتابع بها النظام النشاط.

4. **اضبط التأخير الذي سيستخدمه النظام.**  
   حدّد **وحدات التأخير** ثم **نوع التأخير** لتحديد متى يُحتسب النشاط التالي، سواء **بعد تاريخ الإكمال** أو **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق**.

5. **اختر الإجراء الافتراضي للنشاط.**  
   عيّن **الإجراء** إذا كان هذا النوع يحتاج إلى سلوك خاص مثل **رفع مستند** أو **مكالمة هاتفية** أو **اجتماع** أو **تذكير**، أو اتركه **بلا** إذا لم يلزم أي إجراء تلقائي.

6. **املأ الحقول الافتراضية الاختيارية.**  
   حدّد **المستخدم الافتراضي** و**الملخص الافتراضي** و**ملاحظات افتراضية** و**نماذج البريد الإلكتروني** إذا أردت أن تظهر هذه القيم مسبقًا عند استخدام هذا النوع.

7. **فعّل إبقاء الأنشطة المنجزة ظاهرة عند الحاجة.**  
   استخدم **إبقاء منجز** إذا كنت تريد أن تظل الأنشطة المعلَّمة كـ **منجزة** ظاهرة في عرض الأنشطة.

8. **احفظ الإعداد.**  
   بعد إكمال الحقول المطلوبة، احفظ السجل ليصبح نوع النشاط جاهزًا للاستخدام.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد أن يقترح النظام النشاط التالي للمستخدم فقط، فاختر **اقتراح نشاط تالي** بدلًا من **تشغيل نشاط تالي**؛ هذا يمنح الفريق تحكمًا أكبر قبل المتابعة.

> **ملاحظة:** إعداد **نوع التأخير** مهم جدًا؛ فاختيار **بعد الموعد النهائي للنشاط السابق** يعطي تسلسلًا مختلفًا عن **بعد تاريخ الإكمال** حتى لو كانت **وحدات التأخير** نفسها.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الأنواع، يمكنك استخدامها لتوحيد متابعة العملاء داخل أنشطة إدارة علاقات العملاء. إذا كنت تدير فريقًا، فراجع أيضًا إعدادات التهيئة المرتبطة بتوزيع العمل والافتراضات المستخدمة في الأنشطة.

**س: متى أستخدم تشغيل نشاط تالي؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن ينشئ النظام النشاط التالي تلقائيًا بمجرد تعليم النشاط الحالي كـ **منجز**.

**س: متى أستخدم اقتراح نشاط تالي؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن يعرض النظام نشاطًا مقترحًا فقط بعد إكمال النشاط الحالي، من دون إنشائه تلقائيًا.

**س: ماذا يفعل خيار إبقاء منجز؟**  
ج: يجعل الأنشطة التي تم تعليمها كـ **منجزة** تبقى ظاهرة في عرض الأنشطة بدلًا من اختفائها.

## روابط ذات صلة

- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إعداد خطط النشاط](doc:mail-activity-plan)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [إعداد الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد خطط العمولة](doc:commission-plan)

<!-- source: hr-leave-type.md -->

# إعداد أنواع الإجازات

_الإدارة › الإجازات_

![إعداد أنواع الإجازات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/30db61f6-9f4c-462c-be79-9920baf93da9.png)
*أنواع الإجازات  — الإجازات › التهيئة › أنواع الإجازات*

**تُستخدم في:** [الإجازات](doc:hr-leave) · [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) · [الإدارة — الإجازات](doc:hr-leave-3)

## نظرة عامة

يتيح لك هذا الإعداد تعريف **أنواع الإجازات** التي سيستخدمها الموظفون وفرق الموارد البشرية عند طلب الإجازات أو اعتمادها. من هنا تضبط قواعد الرصيد، وطريقة الاحتساب، ومستوى الاعتماد، حتى تتوافق الإجازة مع سياسة العمل في شركتك.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إنشاء نوع جديد، مثل إجازة سنوية، أو إجازة مرضية، أو تدريب، أو أي نوع آخر يحتاج إلى طريقة تعامل مختلفة. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد تحديد ما إذا كانت الطلبات تحتاج إلى **اعتماد**، أو يمكن تقديمها مباشرة، أو السماح بها حتى عند عدم وجود رصيد مسبق.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **الإجازات > التهيئة > أنواع الإجازات** ولديك صلاحية التهيئة. من هذه القائمة يمكنك فتح السجل الموجود أو إنشاء نوع جديد باستخدام زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة أنواع الإجازات.**  
     
   انتقل إلى **الإجازات > التهيئة > أنواع الإجازات** لعرض الأنواع الحالية.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذجاً فارغاً لإعداد نوع إجازة جديد.

3. **أدخل اسم نوع الإجازة في حقل نوع الإجازة (Time Off Type).**  
   هذا هو الاسم الذي سيظهر للمستخدمين عند اختيار نوع الإجازة.

4. **حدّد ما إذا كان يلزم اعتماد رصيد في حقل يتطلب تخصيصاً مسبقاً (Requires allocation).**  
   اختر **Yes** إذا كانت الطلبات تحتاج إلى رصيد صالح، أو **No Limit** إذا كان يمكن تقديم الطلب دون تخصيص مسبق.

5. **اضبط حقل طلبات الموظف (Employee Requests).**  
   اختر **Extra Days Requests Allowed** إذا كان مسموحاً للموظف بطلب تخصيص لنفسه، أو **Not Allowed** إذا لم يكن ذلك مسموحاً.

6. **اختر وحدة الاحتساب في حقل أخذ الإجازة بوحدة (Take Time Off in).**  
   يمكنك تحديد **Day** أو **Half Day** أو **Hours** بحسب طريقة احتساب هذا النوع من الإجازات.

7. **حدّد مسار التحقق في حقل التحقق من الإجازة (Time Off Validation) ونوع الاعتماد في حقل الاعتماد (Approval).**  
   اختر مستوى التحقق المناسب، ثم اضبط من يعتمد الطلب إذا كان يحتاج إلى موافقة.

8. **عيّن المستخدمين في حقل المبلّغون عن إجازات الموظفين (Notified Time Off Officer) إذا لزم الأمر.**  
   سيصلهؤلاء إشعار لاعتماد التخصيص أو طلب الإجازة، وإذا تركته فارغاً فلن يتلقى أحد إشعاراً.

9. **فعّل الحقول الاختيارية التي تناسب سياسة شركتك.**  
   استخدم **خصم الساعات الإضافية (Deduct Extra Hours)**، و**المستند الداعم (Supporting Document)**، و**نوع الإجازة (Kind of Time Off)**، و**السقف السلبي (Allow Negative Cap)**، و**القيمة السالبة (Amount in Negative)**، و**نوع بند العمل (Work Entry Type)**، و**صورة الغلاف (Cover Image)** عند الحاجة.

10. **راجع الإعدادات واحفظ السجل بالطريقة المعتادة في النموذج.**  
    بعد الحفظ يصبح نوع الإجازة جاهزاً للاستخدام في طلبات الإجازات وسياسات الرصيد.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت لا تريد إيقاف الموظفين بسبب غياب الرصيد، فاختر **No Limit** في **يتطلب تخصيصاً مسبقاً (Requires allocation)**، ثم راقب النتائج عبر سياسة الإجازات لاحقاً.

> **ملاحظة:** إذا تركت **المبلّغون عن إجازات الموظفين (Notified Time Off Officer)** فارغاً، فلن يرسل النظام إشعارات اعتماد لهذا النوع، وهذا قد يكون مناسباً للأنواع البسيطة أو الداخلية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء نوع الإجازة، راجع إعدادات **التخصيصات** و**سياسات الاعتماد** المرتبطة به حتى تتأكد من أن الطلبات ستسير كما تريد. إذا كنت تهيئ الموارد البشرية للمرة الأولى، فمن المفيد أيضاً التحقق من إعدادات **الحضور** لأنها تؤثر في احتساب بعض الأنواع.

**س: ما الفرق بين Yes و No Limit في يتطلب تخصيصاً مسبقاً؟**  
ج: **Yes** يعني أن الطلب يحتاج إلى رصيد أو تخصيص صالح، بينما **No Limit** يسمح بتقديم الطلب دون تخصيص مسبق.

**س: متى أستخدم ساعات بدل يوم أو نصف يوم؟**  
ج: استخدم **Hours** عندما تريد احتساب الإجازة بدقة على أساس الساعات، مثل الانصراف المبكر أو الوقت الجزئي.

**س: هل يمكن جعل الطلب يُعتمد تلقائياً؟**  
ج: نعم، إذا كان **التأكد من الإجازة (Time Off Validation)** مضبوطاً على **No Validation** وكان إعداد **الاعتماد (Approval)** لا يفرض مراجعة إضافية.

## روابط ذات صلة

- [إعداد حسب النوع](doc:hr-leave-report)
- [إعداد خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-accrual-plan)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-4)
- [الإجازات](doc:hr-leave)
- [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation)
- [الإدارة — الإجازات](doc:hr-leave-3)
- [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد حسب الموظف](doc:hr-leave-4)
- [إعداد الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves)
- [إعداد أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day)

<!-- source: hr-contract-type.md -->

# إعداد أنواع التوظيف

_الإدارة › الموظفين_

![إعداد أنواع التوظيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/531038f3-897b-4c34-bf3e-82b286db789c.png)
*أنواع التوظيف  — الموظفين › التهيئة › التوظيف › أنواع التوظيف*

## نظرة عامة

يتيح لك إعداد **أنواع التوظيف** تنظيم الأنواع التي تعتمدها في شؤون الموظفين، بحيث تكون لديك قائمة واضحة تستخدمها عند تصنيف عقود العمل أو ترتيبات التوظيف. يساعدك ذلك على توحيد البيانات وتقليل الاختلافات في الإدخال بين فرق الموارد البشرية والمالية.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد تعريف نوع جديد يناسب بلدًا معيّنًا أو سياسة داخلية محددة. كما يفيدك عندما تحتاج إلى مراجعة الأنواع الحالية والتأكد من أنها تغطي الحالات التي تعتمدها شركتك بالفعل.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **الموظفين > التهيئة > التوظيف > أنواع التوظيف**، وتأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى صفحة التهيئة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة أنواع التوظيف.**  
     
   سترى قائمة الأنواع الحالية في عرض القائمة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذجًا فارغًا لإضافة نوع توظيف جديد.

3. **أدخل الاسم في حقل الاسم (Name).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي سيظهر في القائمة لاحقًا.

4. **حدّد البلد في حقل البلد (Country) عند الحاجة.**  
   يفيدك هذا إذا كان نوع التوظيف مرتبطًا ببلد معيّن أو يُستخدم فقط في سياق محلي محدد.

5. **احفظ السجل بعد إكمال الحقول.**  
   بعد الحفظ، يظهر نوع التوظيف ضمن القائمة ويمكنك استخدامه في الإعدادات المرتبطة بالتوظيف.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت شركتك تعمل في أكثر من بلد، ففكّر في تحديد **البلد (Country)** لكل نوع كي تبقى القائمة أسهل في الصيانة والمراجعة.

> **ملاحظة:** استخدم أسماء واضحة ومختصرة في **الاسم (Name)**، لأن هذا الحقل هو الذي يراه المستخدمون في القوائم والاختيارات لاحقًا.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء أنواع التوظيف، يمكنك مراجعة إعدادات التوظيف الأخرى من نفس مسار التهيئة إذا احتجت إلى مواءمتها مع سياسات الشركة.

**س: هل حقل البلد إلزامي؟**  
ج: لا يظهر أنه إلزامي في هذه الصفحة، لكن يمكنك استخدامه لتقييد النوع ببلد معيّن.

**س: هل أستطيع إنشاء أكثر من نوع توظيف؟**  
ج: نعم، يمكن أن تظهر عدة أنواع في القائمة نفسها، وكل نوع يُعرّف باسم مستقل.

**س: أين أجد هذه الصفحة مرة أخرى؟**  
ج: انتقل إلى **الموظفين > التهيئة > التوظيف > أنواع التوظيف**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [إعداد خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [إعداد أنواع المهارات](doc:hr-skill-type)
- [إعداد المهارات](doc:hr-employee-skill-report)

<!-- source: stock-package-type.md -->

# إعداد أنواع الطرود

_الإدارة › المخزون_

![إعداد أنواع الطرود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ca069a30-a301-459a-b2ac-00fdfeb665f4.png)
*أنواع الطرود  — المخزون › التهيئة › التسليم › أنواع الطرود*

**تُستخدم في:** [الطرود](doc:stock-quant-package)

## نظرة عامة

تساعدك **أنواع الطرود** على تعريف أشكال التغليف التي تعتمدها في الشحن والتخزين، مثل الأبعاد والوزن والحد الأقصى القابل للشحن. بهذه الإعدادات، تصبح بيانات الطرود موحّدة وواضحة عند استخدامها في المخزون والعمليات اللوجستية.

تحتاج إلى هذه الصفحة عندما تريد ضبط نوع طرد جديد قبل استخدامه في العمليات اليومية، أو عندما تحتاج إلى مراجعة مواصفات نوع موجود لضمان دقة الوزن والسعة والباركود. وهي مفيدة خصوصًا إذا كنت تتعامل مع منتجات تُشحن بطرق مختلفة أو تحتاج إلى ربط التغليف بقدرة التخزين.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المخزون > التهيئة > التسليم > أنواع الطرود** وأنك تعرف القياس المطلوب لكل نوع.

## الخطوات

1. **افتح شاشة أنواع الطرود.**  
     
   ستظهر لك قائمة أنواع الطرود الحالية، ومنها تبدأ إضافة نوع جديد أو مراجعة الأنواع الموجودة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء نوع طرد جديد لتسجيل مواصفاته.

3. **أدخل اسم نوع الطرد في الحقل نوع الطرد (Package Type).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي يظهر في القائمة وفي بقية الإعدادات المرتبطة به.

4. **املأ الأبعاد والخصائص المادية حسب الحاجة.**  
   أضف الطول (Length)، والعرض (Width)، والارتفاع (Height)، والوزن (Weight)، والحد الأقصى للوزن القابل للشحن (Max Weight)، والباركود (Barcode) إذا كانت عملية الشحن أو المسح تعتمد عليه.

5. **اختر خيار الناقل في الحقل الناقل (Carrier) عند الاقتضاء.**  
   إذا لم تكن هناك عملية تكامل مع ناقل، فسيكون الخيار المتاح **بدون تكامل مع الناقل**، وهذا يحدد أن نوع الطرد لا يرتبط بناقل شحن محدد.

6. **أدخل رمز الناقل في الحقل رمز الناقل (Carrier Code) إذا كان ذلك مطلوبًا.**  
   يساعد هذا الحقل على مواءمة نوع الطرد مع أي ترميز خارجي يعتمد عليه التكامل أو التتبع.

7. **حدّد سعة فئة التخزين في الحقل سعة فئة التخزين (Storage Category Capacity) إذا كنت تريد ربط النوع بقدرة تخزينية معينة.**  
   يفيد هذا عند تنظيم الطرود بحسب السعة التي يمكن أن تحتملها بيئات التخزين أو الصرف.

> **نصيحة:** إذا كانت شركتك تستخدم أكثر من شكل تغليف، فحافظ على تسمية موحّدة لأنواع الطرود حتى يسهل على فريق المخزون والشحن العثور عليها بسرعة.

> **ملاحظة:** لا تضف قياسات غير مؤكدة في الطول أو العرض أو الارتفاع أو الوزن، لأن هذه القيم تؤثر في وضوح بيانات الشحن والسعة لاحقًا.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا بالحقل **نوع الطرد (Package Type)**، ثم أضف بقية الحقول بحسب الحاجة الفعلية، حتى لا تنشئ أنواعًا مكررة بأسماء مختلفة لنفس التغليف.

> **ملاحظة:** إذا لم يكن لديك تكامل مع ناقل شحن، فلا حاجة إلى تعبئة **رمز الناقل (Carrier Code)**؛ يكفي اختيار **بدون تكامل مع الناقل** في حقل **الناقل (Carrier)**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ نوع الطرد، استخدمه ضمن إعدادات الشحن أو التخزين المرتبطة به في المخزون. وإذا كنت تضبط سياسة شحن أوسع، فراجع إعدادات التسليم ذات الصلة لضمان اتساق الأبعاد والوزن مع العمليات الأخرى.

**س: متى أستخدم الحقل الباركود (Barcode)؟**  
ج: عندما تعتمد عملية التعرف أو المسح على باركود خاص بنوع الطرد.

**س: ماذا يعني الحد الأقصى للوزن القابل للشحن (Max Weight)؟**  
ج: هو أقصى وزن يمكن شحنه باستخدام هذا النوع من الطرود.

**س: هل يجب تعبئة كل الحقول؟**  
ج: لا، الحقل الوحيد الإلزامي هنا هو **نوع الطرد (Package Type)**، بينما تُملأ بقية الحقول بحسب الحاجة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد القواعد](doc:stock-rule)
- [إعداد التقارير — إعداد المواقع](doc:s-8dffda68)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [إعداد فئات وحدات القياس](doc:uom-category)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [إعداد قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint)
- [إعداد فئات التخزين](doc:stock-storage-category)
- [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)

<!-- source: stock-picking-type-2.md -->

# إعداد أنواع العمليات

_الإدارة › المخزون_

![إعداد أنواع العمليات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c3f34ef3-f6c5-4b0e-a972-aa3c5d39ac95.png)
*أنواع العمليات — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › أنواع العمليات*

**تُستخدم في:** [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type) · [أذون الاستلام](doc:stock-picking)

## نظرة عامة

تساعدك **أنواع العمليات** على ضبط سلوك التحركات اللوجستية في المخزون قبل أن يبدأ فريقك العمل عليها. من هنا، تحدد كيف تُحجز المنتجات، ومتى يُنشأ الشحن المتبقي، وما إذا كان النظام سيطبع ملصقات أو يعرض تقرير الاستلام عند التحقّق من العملية.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد توحيد طريقة التعامل مع **الاستلام** أو **التسليم** أو **النقل الداخلي** أو **التصنيع** أو **الإصلاح** عبر المستودعات أو الشركات. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تحتاج إلى ضبط قواعد مختلفة للمنتجات المحجوزة، أو لعمليات الإرجاع، أو للأرقام التسلسلية والدفعات.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > أنواع العمليات**، وأنك تعرف المستودع أو الشركة التي تريد ربط الإعداد بها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة أنواع العمليات.**  
     
   ستصل إلى قائمة أنواع العمليات، وهي المكان الذي تُنشئ منه إعدادات جديدة أو تراجع الإعدادات الحالية.

2. **أنشئ نوع عملية جديداً.**  
   انقر **جديد**.  
   يفتح النظام نموذج إعداد فارغاً لتحديد نوع العملية وسلوكها.

3. **أدخل الاسم وحدد نوع العملية.**  
   املأ **Operation Type** ثم اختر **Type of Operation** بما يناسبك: استلام أو تسليم أو نقل داخلي أو تصنيع أو إصلاح.  
   هذان الحقلان يعرّفان نوع الإجراء الذي سيُستخدم لهذا الإعداد.

4. **اضبط طريقة الترقيم والحجز.**  
   أدخل **Sequence Prefix**، ثم اختر **Reservation Method** لتحديد متى تُحجز المنتجات، ثم حدّد **Create Backorder** وفق ما تريده عند التحقّق من التحويل.  
   هذه الخيارات تتحكم في ترتيب المستندات، وطريقة حجز الكميات، وما إذا كان النظام سينشئ شحنة متبقية للكمية غير المنجزة.

5. **اختَر الشركة والمستودع وسلوك الإرجاع.**  
   حدّد **Company**، واربط **Warehouse** إذا لزم، ثم عيّن **Operation Type for Returns** و**Default returns location** عند الحاجة.  
   بهذه الخطوة تربط النوع بالسياق التشغيلي الصحيح وتحدد أين تذهب المرتجعات افتراضياً.

6. **فعّل خيارات الملصقات والاستلام حسب الحاجة.**  
   إذا أردت طباعة ملصق لهذا النوع، فعّل **Print Label**، وإذا كنت تريد أن يعرض النظام تقرير الاستلام تلقائياً عند التحقّق، فعّل **Show Reception Report at Validation**.  
   هذه الإعدادات مفيدة عندما تريد تسريع العمل الميداني أو توحيد مخرجات الاستلام.

7. **اضبط إدارة الدفعات/الأرقام التسلسلية عند اللزوم.**  
   اختر **Create New Lots/Serial Numbers** أو **Use Existing Lots/Serial Numbers** بحسب ما إذا كنت ستنشئ أرقاماً جديدة أو ستختار أرقاماً موجودة، ثم فعّل **Create New Lots/Serial Numbers for Components** إذا احتجت ذلك في مكوّنات التصنيع.  
   هذه الخيارات مهمة عندما تتطلب العمليات تتبعاً دقيقاً للدفعات أو الأرقام التسلسلية.

8. **راجع الإعدادات ثم احفظها.**  
   تأكد من أن القيم تتوافق مع طريقة عملك، ثم احفظ السجل.  
   بعد الحفظ يصبح نوع العملية جاهزاً للاستخدام في المستودع أو الشركة التي عرّفته لها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت لا تريد أن يحسم النظام كمية غير متوفرة بالكامل عند التحقّق، اختر بعناية **Create Backorder** لأن هذا الخيار يحدد ما إذا كان سيطلب منك إنشاء شحنة متبقية أو ينشئها تلقائياً أو لا ينشئها أبداً.

> **ملاحظة:** فعّل **Use Existing Lots/Serial Numbers** فقط عندما تكون أرقام الدفعات أو الأرقام التسلسلية موجودة مسبقاً بالفعل؛ أما إذا كنت تريد إدخال أرقام جديدة أثناء العمل، فاختر خيار الإنشاء الجديد بدلاً من ذلك.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد النوع، يمكنك استخدامه كمرجع داخلي لتوحيد سلوك المستودعات أو الشركات المختلفة، ثم متابعة إعدادات المخزون الأخرى المرتبطة بالمستودع نفسه. إذا كنت تدير حركة المرتجعات أو تتبع الدفعات، فراجع إعدادات المستودع والعمليات المرتبطة به قبل البدء بالتشغيل اليومي.

**س: ما الفرق بين **Reservation Method** و **Create Backorder**؟**  
ج: **Reservation Method** يحدد متى تُحجز المنتجات، بينما **Create Backorder** يحدد ما يحدث للكمية المتبقية عند التحقّق من التحويل.

**س: متى أستخدم **Print Label**؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى طباعة ملصق تلقائياً لهذا النوع من العمليات أثناء التنفيذ.

**س: هل أحتاج إلى **Warehouse** دائماً؟**  
ج: استخدمه عندما تريد ربط نوع العملية بمستودع محدد؛ وإذا كانت سياستك لا تتطلب هذا الربط فيمكنك تركه وفق إعداداتك الداخلية.

## روابط ذات صلة

- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch)
- [الشراء](doc:purchase-order)
- [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2)
- [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)

<!-- source: hr-skill-type.md -->

# إعداد أنواع المهارات

_الإدارة › الموظفين_

![إعداد أنواع المهارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/200093c0-3f9a-45a8-8fbf-6d5e9df19208.png)
*أنواع المهارات  — الموظفين › التهيئة › الموظف › أنواع المهارات*

## نظرة عامة

تساعدك **أنواع المهارات** على تنظيم المهارات التي تستخدمها في شؤون الموظفين بطريقة واضحة ومتسقة. عندما تضبطها مرة واحدة، يصبح من الأسهل تصنيف مهارات الموظفين ومراجعتها لاحقًا.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إنشاء هيكل نظيف للمهارات قبل البدء بإدخال بيانات الموظفين أو تحديثها. وهي مفيدة أيضًا إذا كانت لديك أكثر من فئة مهارات وتريد أن تبقيها مفصولة بطريقة مفهومة للفريق.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **الموظفين > التهيئة > الموظف > أنواع المهارات**. تحتاج أيضًا إلى صلاحية الوصول إلى إعدادات التهيئة الخاصة بالموظفين.

## الخطوات

1. **افتح شاشة أنواع المهارات.**  
     
   ستظهر لك القائمة التي تُدار منها أنواع المهارات الموجودة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح ذلك نموذجًا فارغًا لتسجيل نوع مهارة جديد.

3. **أدخل الاسم في حقل الاسم (Name).**  
   ![أنواع المهارات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b36bacac-ce42-4ec6-b9be-89734dac9ea6.png)
*أنواع المهارات  — الموظفين › التهيئة › الموظف › أنواع المهارات*  
   هذا الحقل مطلوب، وهو الاسم الذي سيظهر لهذا النوع داخل النظام.

4. **راجع حقل المهارات (Skills) إذا كنت تربط هذا النوع بمهارات محددة.**  
     
   يساعدك ذلك على معرفة المهارات التي تندرج تحت هذا النوع عند استخدامه لاحقًا.

5. **اضبط حقل المستويات (Levels) إذا كنت تريد تحديد درجات لهذا النوع.**  
     
   يتيح لك ذلك تنظيم هذا النوع وفق مستويات واضحة عند الحاجة.

6. **احفظ السجل بعد إكمال البيانات.**  
     
   بعد الحفظ، يصبح نوع المهارة جاهزًا للاستخدام في إعدادات الموظفين.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم أسماء قصيرة وواضحة في **الاسم (Name)** حتى يسهل تمييز أنواع المهارات عند الرجوع إليها لاحقًا.

> **ملاحظة:** إذا لم تكن بحاجة إلى تقسيم المهارات إلى مستويات، اترك **المستويات (Levels)** كما هي لتبسيط الإعداد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد **أنواع المهارات**، يمكنك الانتقال إلى تنظيم بيانات الموظفين بحيث تستخدم هذه الأنواع في التعريف بمهاراتهم. إذا كان لديك إعدادات أخرى مرتبطة بالموظفين، فراجع أيضًا صفحات التهيئة الخاصة بالموارد البشرية ضمن قسم **الموظفين**.

**س: هل حقل الاسم إلزامي؟**  
ج: نعم، حقل **الاسم (Name)** مطلوب.

**س: متى أستخدم حقل المهارات (Skills)؟**  
ج: عندما تريد ربط هذا النوع بمهارات محددة ليكون التصنيف أوضح.

**س: هل أحتاج إلى تحديد المستويات (Levels) دائمًا؟**  
ج: لا، استخدمه فقط إذا كان نوع المهارة يحتاج إلى درجات أو مستويات.

## روابط ذات صلة

- [إعداد خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3)
- [إعداد المهارات](doc:hr-employee-skill-report)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin)
- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [إعداد أنواع التوظيف](doc:hr-contract-type)

<!-- source: mrp-workorder-2.md -->

# إعداد أوامر الشغل

_الإدارة › التصنيع_

![إعداد أوامر الشغل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d60855a8-6182-4b70-a5f0-f0ab08946b03.png)
*أوامر الشغل — التصنيع › إعداد التقارير › أوامر الشغل*

**تُستخدم في:** [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap) · [التصنيعات](doc:mrp-production) · [التصنيع](doc:mrp-production-2)

**دورة الحالة:** Waiting for another WO ← Waiting for components ← جاهزة ← قيد التنفيذ ← Finished ← ملغاة

## نظرة عامة

تُظهر لك صفحة **أوامر الشغل** (Work Order) مؤشرات تشغيل التصنيع في عرض رسومي واحد، بحيث يمكنك فهم التقدّم، والمدة المتوقعة، والمدة الفعلية، وحالات التنفيذ بسرعة. هذا مفيد عندما تريد ضبط طريقة مراقبة أمر الشغل بدل الاكتفاء بفتح السجلات واحداً واحداً.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تريد تحليل أداء أوامر الشغل حسب **مركز العمل** أو **الحالة** أو **المدة** أو **الكمية/المجموعة** المرتبطة بها. كما تساعدك على اختيار شكل العرض المناسب، مثل **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري**، ثم ترتيب البيانات **تصاعدي** أو **تنازلي** بما يخدم التحليل الذي تقوم به.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك حق الوصول إلى **التصنيع > إعداد التقارير > أوامر الشغل**، وأن سجلات أوامر الشغل موجودة بالفعل حتى يظهر لك الرسم البياني بنتائج مفيدة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة أوامر الشغل من المسار التصنيع > إعداد التقارير > أوامر الشغل.**  
     
   سترى العرض الرسومي الافتراضي مع الحقول التحليلية المتاحة مثل **أمر الشغل** و**مركز العمل** و**الحالة**.

2. **اختر البعد الذي تريد تحليله من الحقول المتاحة.**  
   يمكنك الاعتماد على **أمر الشغل** أو **مركز العمل** أو **الحالة** أو **وقت البدء** أو **وقت الانتهاء** أو **المدة المتوقعة** أو **المدة الفعلية** أو **الحركات الخام** أو **مُعاق بسبب** أو **الرقم التشغيلي/الرقم التسلسلي** بحسب ما تريد مراجعته.

3. **حدّد الحالة التشغيلية المناسبة من حقل الحالة.**  
   تتدرّج حالات أوامر الشغل هنا عبر **بانتظار عملية أخرى** و**بانتظار المكوّنات** و**جاهزة** و**قيد التنفيذ** و**منجزة** و**ملغاة**، وهذا يساعدك على رؤية أين تتكدّس الأوامر أو أين تتوقف.

4. **بدّل نوع الرسم من أزرار العرض إذا أردت طريقة قراءة مختلفة.**  
   استخدم **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** لتغيير طريقة تمثيل البيانات بصرياً.

5. **اضبط طريقة التجميع أو المقارنة باستخدام خيارات العرض المتاحة.**  
   يمكنك اختيار **مكدسة** عندما تريد رؤية القيم مجتمعة في نفس الأعمدة أو المساحات، ثم استخدام **تصاعدي** أو **تنازلي** لترتيب النتائج بما يسهّل المراجعة.

6. **افتح سجل أمر الشغل من خيار العرض عندما تحتاج إلى التحقق من تفاصيله.**  
   استخدم **عرض أمر العمل** للوصول إلى السجل المرتبط ومراجعة ما يستند إليه الرسم، ثم استخدم **إزالة** إذا كنت تريد إلغاء اختيار أو شطب عنصر من العرض الحالي.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان هدفك معرفة أين تتأخر أوامر الشغل، فابدأ بحقل **الحالة** ثم بدّل إلى **رسم بياني خطي**؛ هذا يجعل الانتقال بين **جاهزة** و**قيد التنفيذ** و**منجزة** أسهل في القراءة.

> **ملاحظة:** عندما لا تظهر لك نتائج كافية، راجع أن أوامر الشغل موجودة بالفعل وأنك تنظر إلى الحقل الصحيح، مثل **مركز العمل** أو **أمر الشغل**؛ فالرسم البياني يعكس البيانات المسجّلة فقط.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا كان هدفك توسيع المراجعة، فانتقل بعد ذلك إلى تقارير التصنيع المرتبطة بأوامر الشغل أو إلى شاشة أوامر الشغل التشغيلية نفسها لمراجعة السجلات الفردية. يمكنك أيضاً استخدام هذه الصفحة مع تقارير **مراكز العمل** و**المدة الفعلية** لتحديد مناطق الاختناق.

**س: ما الفرق بين المدة المتوقعة والمدة الفعلية؟**  
ج: **المدة المتوقعة** هي الوقت المخطط، بينما **المدة الفعلية** هي الوقت الذي استغرقه أمر الشغل فعلياً في التنفيذ.

**س: متى أستخدم مخططاً دائرياً؟**  
ج: استخدم **مخطط بياني دائري** عندما تريد رؤية حصة كل **حالة** أو كل **مركز عمل** من الإجمالي بسرعة.

**س: لماذا أرى حالة بانتظار عملية أخرى؟**  
ج: هذا يعني أن أمر الشغل ما زال مرتبطاً بخطوة سابقة لم تكتمل بعد، لذلك لم ينتقل إلى **جاهزة** أو **قيد التنفيذ**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات](doc:mrp-workcenter-productivity)
- [إعداد سجلات المخلفات](doc:food-waste-record)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food-admin)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)
- [إعداد العمليات](doc:mrp-routing-workcenter)
- [إعداد مسببات الحساسية](doc:food-allergen)
- [إعداد العناصر الغذائية](doc:food-nutrient)
- [إعداد الملفات الغذائية](doc:food-nutrient-profile)
- [إعداد فئات المخلفات](doc:food-waste-category)
- [إعداد قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check-template)

<!-- source: hr-leave-mandatory-day.md -->

# إعداد أيام إلزامية

_الإدارة › الإجازات_

![إعداد أيام إلزامية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/be3d9284-de14-4e43-8631-d1af8a181209.png)
*أيام إلزامية  — الإجازات › التهيئة › أيام إلزامية*

## نظرة عامة

تساعدك **أيام إلزامية** على تعريف الفترات التي تُعدّ أياماً إلزامية داخل **الإجازات**، بحيث تصبح مرئية ومضبوطة ضمن تهيئة الموارد البشرية. هذا يمنحك مرجعاً واضحاً عند تنظيم العمل والغيابات عبر الشركات المختلفة.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تحتاج إلى تسجيل فترة يجب التعامل معها كفترة ثابتة على مستوى الشركة، مثل مناسبة داخلية أو يوم عمل إلزامي لا ينبغي تجاهله في التخطيط. وبما أنها قائمة تهيئة، فهي مناسبة للمسؤولين الذين يضبطون السياسة قبل أن يبدأ المستخدمون اليوميون بالاعتماد عليها.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الإجازات > التهيئة > أيام إلزامية**، وأنك تعرف اسم الشركة والفترة الزمنية التي تريد إضافتها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة أيام إلزامية.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات الحالية مع أعمدة **الاسم** و**تاريخ البدء** و**الشركة** و**تاريخ الانتهاء**.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام سطراً جديداً لتُدخل بيانات اليوم الإلزامي.

3. **أدخل الاسم وتاريخ البدء والشركة وتاريخ الانتهاء.**  
     
   الحقول **الاسم** و**تاريخ البدء** و**الشركة** و**تاريخ الانتهاء** مطلوبة، لذلك لا يمكن إنشاء السجل من دونها.

4. **احفظ السجل بإكمال الإدخال داخل السطر.**  
     
   بعد الحفظ، يظهر اليوم الإلزامي في القائمة ويمكنك مراجعته أو تعديله لاحقاً.

5. **حدّد أي سجل غير مطلوب ثم انقر على إزالة.**  
     
   يستخدم هذا الإجراء لحذف السجلات التي لم تعد تحتاجها من قائمة التهيئة.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **الشركة** صحيحة من البداية، لأن السجل يُستخدم ضمن سياق الشركة المحددة ولا يفيد إذا نُسب إلى شركة أخرى.

> **ملاحظة:** إذا كنت تضيف أكثر من يوم إلزامي، فاضبط **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** بعناية حتى لا تتداخل الفترات أو تُسجَّل فترة غير مقصودة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ذلك مراجعة إعدادات **الإجازات > التهيئة** الأخرى للتأكد من أن سياسات الغياب متناسقة مع أيام العمل والإجازات المعتمدة في شركتك.

**س: هل يمكن إنشاء اليوم الإلزامي من هذه الشاشة مباشرة؟**  
ج: نعم، من خلال زر **جديد** ثم تعبئة الحقول المطلوبة.

**س: ما الحقول التي لا يمكن تركها فارغة؟**  
ج: **الاسم** و**تاريخ البدء** و**الشركة** و**تاريخ الانتهاء**.

**س: هل يمكن حذف سجل من القائمة؟**  
ج: نعم، حدّد السجل ثم استخدم **إزالة**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves)
- [إعداد حسب الموظف](doc:hr-leave-4)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-4)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد حسب النوع](doc:hr-leave-report)
- [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type)
- [إعداد خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-accrual-plan)

<!-- source: hr-attendance-2.md -->

# إعداد إعداد التقارير

_الإدارة › الحضور_

![إعداد إعداد التقارير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/79321207-fb8c-4a3a-8ad4-8a81e329fd88.png)
*إعداد التقارير  — الحضور › إعداد التقارير*

**تُستخدم في:** [الحضور](doc:hr-attendance) · [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation) · [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation)

## نظرة عامة

تتيح لك شاشة **إعداد التقارير** في الحضور عرض سجلات الدخول والخروج في **مخطط** بصري يسهل قراءته ومراجعته. وهي مفيدة عندما تريد متابعة الأنماط الزمنية للحضور أو مقارنة البيانات بسرعة بدل المرور على كل سجل على حدة.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تحتاج إلى تحليل ساعات الحضور أثناء اليوم، أو التحقق من تسلسل **تسجيل الدخول** و**تسجيل الخروج** لموظف معيّن. كما تساعدك على اختيار طريقة العرض الأنسب، مثل **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري**، بحسب نوع المقارنة التي تريدها.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الحضور > إعداد التقارير**، وأن بيانات الحضور موجودة بالفعل حتى يظهر الرسم بشكل مفيد.

## الخطوات

1. **افتح شاشة إعداد التقارير من الحضور.**  
     
   سترى عرضًا بيانيًا لبيانات الحضور مع الحقول الأساسية التي تُستخدم لبناء التقرير.

2. **حدِّد الموظف في حقل الموظف (Employee).**  
   هذا الحقل إلزامي، ويحدد أي سجلات حضور ستظهر في الرسم.

3. **أدخل وقت تسجيل الدخول في حقل تسجيل الدخول (Check In).**  
   هذا الحقل إلزامي أيضًا، ويُستخدم كأحد محاور البيانات في التقرير.

4. **أدخل وقت تسجيل الخروج في حقل تسجيل الخروج (Check Out) عند الحاجة.**  
   هذا الحقل غير إلزامي، ويضيف نقطة المقارنة الخاصة بنهاية فترة الحضور.

5. **بدّل نوع العرض من الأزرار المخططاتية بحسب ما تريد مراجعته.**  
   يمكنك الانتقال بين **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** لتغيير طريقة قراءة البيانات.

6. **استخدم خيار مكدسة أو التراكمي إذا أردت تجميع القيم بصريًا.**  
   هذان الخياران يساعدانك على إظهار البيانات بشكل مركّب بدل عرضها كقيم منفصلة فقط.

7. **رتّب البيانات باستخدام تصاعدي أو تنازلي.**  
   يغيّر ذلك ترتيب العرض في الرسم، مما يسهل مقارنة القيم من الأصغر إلى الأكبر أو بالعكس.

8. **انقر إزالة إذا أردت حذف عنصر محدد من العرض الحالي.**  
   يفيد هذا عندما تحتاج إلى تنقية الرسم من بيانات لم تعد تريد إظهارها.

9. **استخدم عرض على الخرائط (View on Maps) عند الحاجة إلى مراجعة موضع مرتبط بالسجل.**  
   يفتح لك ذلك عرضًا بصريًا على الخريطة إذا كانت السجلات المعروضة تدعم هذا النوع من الاستعراض.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد مقارنة سريعة بين أكثر من سجل، فابدأ بـ **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي**؛ فهما أوضح عادةً من **المخطط البياني الدائري** عند متابعة الحضور عبر الوقت.

> **ملاحظة:** بما أن **الموظف (Employee)** و**تسجيل الدخول (Check In)** حقول إلزامية، فاحرص على إدخالها أولًا حتى يظهر لك الرسم بصورة صحيحة منذ البداية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد هذا العرض، يمكنك العودة إلى **الحضور** لمراجعة السجلات التشغيلية الأخرى المرتبطة بالدوام. وإذا كنت تدير الموارد البشرية بانتظام، فاجعل هذه الشاشة نقطة بدء سريعة قبل إعداد أي مراجعة داخلية للحضور.

**س: لماذا لا يظهر الرسم كما توقعت؟**  
ج: تحقق من أن حقل **الموظف (Employee)** وحقل **تسجيل الدخول (Check In)** ممتلئان، ثم جرّب تغيير نوع العرض من الأزرار المتاحة.

**س: متى أستخدم خيار مكدسة؟**  
ج: استخدمه عندما تريد رؤية البيانات مجمّعة في طبقات داخل الرسم بدل عرضها كأجزاء منفصلة.

**س: هل أحتاج إلى إدخال **تسجيل الخروج (Check Out)** دائمًا؟**  
ج: لا، فهو حقل اختياري، وتدخله فقط عندما تريد أن يظهر وقت المغادرة ضمن التحليل.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الحضور](doc:hr-get-started-3)
- [الحضور](doc:hr-attendance)
- [إعداد السياسات](doc:hr-attendance-policy)
- [إعداد قوالب الجداول](doc:hr-attendance-schedule-template)
- [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-3)
- [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation)
- [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد Biometric Devices](doc:hr-biometric-device)

<!-- source: sherkety-role.md -->

# إعداد الأدوار

_الإدارة › الإعدادات_

![إعداد الأدوار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/76caa233-2cd1-4931-9ce2-efd6e07bbfa2.png)
*الأدوار — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الأدوار*

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **الأدوار** على ضبط صلاحيات المستخدمين بطريقة منظمة ومناسبة لهيكل شركتك. من هنا يمكنك تعريف دور جديد، ربطه بأدوار أخرى إن لزم، وتقييد ما يظهر للمستخدمين من قوائم ووظائف بحسب الحاجة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد أن تمنح فريقك وصولاً أدق إلى النظام دون إظهار كل شيء للجميع. وهذا يفيدك كثيراً إذا كانت لديك فرق متعددة مثل المحاسبة، المبيعات، المشتريات، أو العمليات، وتريد أن يرى كل فريق ما يخصه فقط.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الأدوار**، وأنك تعرف المجموعات أو القوائم التي تريد إتاحتها لهذا الدور.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الأدوار من المسار الإعدادات > المستخدمون والشركات > الأدوار.**  
   ستظهر لك قائمة الأدوار الحالية، ويمكنك البدء منها أو إنشاء دور جديد.

2. **انقر زر جديد.**  
   يفتح ذلك نموذج إنشاء دور حتى تتمكن من إدخال بياناته وضبط خياراته.

   ![الأدوار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d5ca8608-1893-44bf-ad93-ed8e8a5aacd1.png)
*الأدوار — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الأدوار*

3. **أدخل الاسم، ثم أضف تعليقاً إذا احتجت إلى توضيح داخلي.**  
   اسم **Name** هو الحقل المطلوب، بينما **Comment** يساعدك على توثيق الغرض من الدور لفريقك.

4. **حدّد المجموعات التي يرثها هذا الدور في حقل Inherits إذا أردت توريث الصلاحيات.**  
   أي مستخدم يُسند إلى هذا الدور سيرث تلقائياً المجموعات المرتبطة به.

5. **اضبط خيارات التقييد بحسب مستوى الوصول الذي تريده.**  
   يمكنك تفعيل **Restrict module visibility** لتقييد ظهور القوائم على مستوى الوحدات، أو **Restrict menu visibility** لتحديد قوائم بعينها، أو **Restrict guarded actions** لتقييد الأفعال المحمية المسموح استدعاؤها.

6. **إذا فعّلت Restrict module visibility، فأدخل Visible modules بما يناسبك.**  
   القوائم التابعة للوحدات غير المدرجة ستُخفى عن المستخدمين الذين تكون كل أدوارهم مقيدة بهذه الطريقة، وإذا أردت بقاء الوصول إلى الإعدادات فأضف `base` و`web`.

7. **إذا فعّلت Restrict menu visibility، فحدّد Visible menus من خلال التخصيص لكل وحدة.**  
   هذه الطريقة تجعل المستخدم يرى فقط القوائم التي أبقيتها، ويمكنك استخدام زر **Customize** لكل وحدة لاختيار القوائم التي تريد الاحتفاظ بها.

8. **إذا فعّلت Restrict guarded actions، فأدخل Allowed actions وفق الأفعال المسموح بها.**  
   بهذه الطريقة لا يستطيع المستخدم استدعاء إلا الأفعال المحمية المدرجة، وما عداها يبقى خارج نطاقه.

9. **راجع Assignments ثم احفظ السجل.**  
   هذا القسم يتيح لك التأكد من أن الدور مضبوط كما تريد قبل اعتماده داخلياً.

10. **استخدم I understand لتأكيد الملاحظة الظاهرة إذا ظهرت لك.**  
    هذا الإجراء يقرّ بأنك فهمت التنبيه، ثم تتابع إنشاء الدور أو تعديله.

> **نصيحة:** إذا أردت تقييد الوصول مع الإبقاء على صفحة الإعدادات نفسها، فأضف `base` و`web` ضمن **Visible modules** حتى لا تفقد الوصول إلى **الإعدادات**.  
>
> **ملاحظة:** قيد **Restrict module visibility** يعمل على مستوى الوحدات، بينما **Restrict menu visibility** يعمل على مستوى القوائم؛ اختر القيد الأنسب حسب درجة التحكم التي تحتاجها.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الدور، اربطه بالمستخدمين المناسبين ثم راجع هل يحتاج إلى توريث أدوار أخرى عبر **Inherits**. إذا كنت تنظّم الوصول لفريق جديد، فابدأ بالدور الأقل صلاحية ثم وسّعه تدريجياً عند الحاجة.

**س: متى أستخدم التقييد على مستوى الوحدات بدلاً من القوائم؟**  
**ج:** استخدم **Restrict module visibility** عندما تريد إخفاء وحدة كاملة، واستخدم **Restrict menu visibility** عندما تريد إبقاء الوحدة ظاهرة لكن مع إخفاء بعض القوائم داخلها.

**س: هل يمكن للدور أن يرث صلاحيات من مجموعات أخرى؟**  
**ج:** نعم، حقل **Inherits** مخصّص لذلك، وتنتقل صلاحيات المجموعات المرتبطة تلقائياً إلى المستخدمين الذين يُسند إليهم هذا الدور.

**س: ماذا أفعل إذا اختفت قوائم الإعدادات بعد التقييد؟**  
**ج:** أضف `base` و`web` إلى **Visible modules** إذا كنت تريد الاحتفاظ بوصول المستخدم إلى الإعدادات.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety-admin)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group)
- [إعداد Books](doc:account-book)
- [إعداد مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule)
- [إعداد الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission)

<!-- source: hr-department-2.md -->

# إعداد الأقسام

_الإدارة › الموظفين_

![إعداد الأقسام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b5438740-2d9c-49e3-ae59-6e628cf593e1.png)
*الأقسام — الموظفين › التهيئة › الموظف › الأقسام*

**تُستخدم في:** [الأقسام](doc:hr-department) · [الموظفين](doc:hr-employee) · [كل الشركات](doc:hr-employee-2)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **الأقسام** على تنظيم هيكل الموارد البشرية داخل الشركة بطريقة واضحة ومترابطة. من هنا، يمكنك تعريف كل قسم وربطه بمدير وقسم أب أعلى عند الحاجة، بحيث تصبح بنية الموظفين أسهل في الإدارة والمتابعة.

تستخدم هذه الشاشة عادةً عندما تنشئ قسماً جديداً، أو تعيد ترتيب الهيكل التنظيمي، أو تحتاج إلى ضبط تسلسل الأقسام قبل ربط الموظفين بها. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد أن يرى فريق الموارد البشرية بنية موحدة تعكس الواقع التشغيلي للشركة.

**قبل أن تبدأ:** تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الموظفين > التهيئة > الموظف > الأقسام**، وأنك تعرف اسم القسم الذي تريد إضافته أو ترتيبه.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الأقسام.**  
     
   ستظهر لك قائمة الأقسام الحالية، وهي المكان الذي تبدأ منه إعداد الهيكل التنظيمي.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء قسم جديد لإدخال البيانات الأساسية.

3. **أدخل اسم القسم في اسم القسم.**  
   الاسم مطلوب، وهو الحقل الذي يعرّف القسم داخل النظام.

4. **حدّد المدير في حقل المدير عند الحاجة.**  
   يساعد ذلك على ربط القسم بالشخص المسؤول عنه مباشرة.

5. **اختر القسم الأب في حقل القسم الأب إذا كان هذا القسم فرعاً من قسم آخر.**  
   بهذه الطريقة تربط القسم بالبنية الهرمية الصحيحة داخل الموارد البشرية.

6. **احفظ القسم بعد إكمال الحقول المطلوبة.**  
   سيظهر القسم في القائمة، ويصبح جاهزاً للاستخدام ضمن هيكل الأقسام.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تبني هيكلاً جديداً، ابدأ بالأقسام الرئيسية أولاً، ثم أضف الأقسام الفرعية تحتها حتى يبقى التسلسل واضحاً.

> **ملاحظة:** حقل **اسم القسم** إلزامي، لذا لن يكتمل إنشاء القسم من دونه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الأقسام، يمكنك استخدام هذا الهيكل عند تنظيم الموظفين وربطهم بأقسامهم المناسبة. إذا كان لديك تسلسل إداري أو تشغيلي معقد، فراجع الأقسام الرئيسية أولاً ثم الأقسام التابعة لها.

**س: هل يمكن أن يكون للقسم قسم أب؟**  
**ج:** نعم، يمكن استخدام **القسم الأب** لربط القسم بقسم أعلى في الهيكل.

**س: هل المدير حقل إلزامي؟**  
**ج:** لا يظهر هذا الحقل كحقل إلزامي في الشاشة، ويمكنك تركه فارغاً إذا لزم الأمر.

**س: ماذا أفعل إذا لم أرَ القسم الذي أنشأته؟**  
**ج:** ارجع إلى قائمة **الأقسام** وتحقق من وجوده ضمن السجل الحالي، أو راجع بيانات الإدخال التي حفظتها.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الموظفين](doc:hr-get-started)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [كل الشركات](doc:hr-employee-2)
- [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)
- [المعدات](doc:maintenance-equipment)
- [الإجازات](doc:hr-leave)
- [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation)
- [الإدارة — الإجازات](doc:hr-leave-3)
- [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2)
- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)

<!-- source: crm-activity-report.md -->

# إعداد الأنشطة

_الإدارة › إدارة علاقات العملاء_

![إعداد الأنشطة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a2c45ca7-f965-4834-9b38-fa019d40e7b4.png)
*الأنشطة — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › الأنشطة*

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **الأنشطة** عرض الأنشطة في **رسم بياني** يساعدك على فهم توزيعها بسرعة بين **Lead** و**Opportunity**. وهي مفيدة عندما تريد رؤية الاتجاهات بدل مراجعة السجلات واحدًا واحدًا، خصوصًا في إدارة علاقات العملاء حيث يتغير حجم الأنشطة باستمرار.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى مقارنة الأنشطة بصريًا، أو عندما تريد عرضًا سريعًا يوضح أي نوع يستحوذ على الحصة الأكبر. يمكنك كذلك تغيير نوع الرسم، أو ترتيب النتائج تصاعديًا أو تنازليًا، لتجعل القراءة أوضح للفريق أو للإدارة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > الأنشطة**، وأنك تعرف نوع التصنيف الذي تريد عرضه من حقل **النوع (Type)**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الأنشطة**

   ستظهر لك صفحة **الأنشطة** في عرض الرسم البياني من داخل **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > الأنشطة**.

2. **اختر نوع البيانات من حقل النوع (Type)**

   حدّد **Lead** أو **Opportunity** لتحديد ما إذا كان الرسم يعرض الأنشطة المرتبطة بفرص البيع أو بالفرص المتقدمة.

3. **غيّر نوع الرسم حسب الحاجة**

   استخدم **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** أو **مكدسة** لعرض البيانات بالطريقة التي تناسبك.

4. **رتّب العرض كما تريد**

   اختر **تصاعدي** أو **تنازلي** لتغيير ترتيب القيم في الرسم البياني بسرعة.

5. **أزل التحديدات غير المطلوبة**

   اضغط **إزالة** عندما تريد الرجوع عن بعض الاختيارات وإعادة ضبط العرض الحالي.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تقارن بين نوعين من السجلات، فابدأ بـ **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** لتلاحظ الفروقات بسرعة قبل الانتقال إلى عرض أكثر تفصيلاً.

> **ملاحظة:** يعمل حقل **النوع (Type)** على فصل البيانات بين **Lead** و**Opportunity** فقط، لذا اختره أولًا إذا كان الهدف هو تضييق نطاق الرسم بدل تغيير شكله.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط هذا العرض، يمكنك استخدامه كمرجع بصري سريع داخل **إعداد التقارير** لمتابعة أداء الأنشطة. وإذا احتجت لاحقًا إلى مراجعة تقارير أخرى، فابدأ من نفس قسم **إدارة علاقات العملاء** لتبقى طريقة التنقل مألوفة.

**س: لماذا لا أرى سوى نوع واحد في الرسم؟**  
ج: غالبًا لأن **النوع (Type)** مضبوط على خيار واحد فقط، لذا غيّر الاختيار إلى النوع الآخر لتظهر المقارنة.

**س: ما الفرق بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي**؟**  
ج: كلاهما يعرض البيانات بصريًا، لكن **مخطط شريطي** أسهل للمقارنة المباشرة، بينما **رسم بياني خطي** أنسب لملاحظة الاتجاه.

**س: متى أستخدم **تنازلي** أو **تصاعدي**؟**  
ج: استخدم **تنازلي** عندما تريد البدء بالأكبر، و**تصاعدي** عندما تريد قراءة النتائج من الأصغر إلى الأكبر.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [إعداد المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)
- [إعداد خطط النشاط](doc:mail-activity-plan)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد خطط العمولة](doc:commission-plan)

<!-- source: resource-calendar-leaves.md -->

# إعداد الإجازات الرسمية

_الإدارة › الإجازات_

![إعداد الإجازات الرسمية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/81d875af-7007-4e7d-9414-980147fd5ab6.png)
*الإجازات الرسمية  — الإجازات › التهيئة › الإجازات الرسمية*

## نظرة عامة

تساعدك الإجازات الرسمية على تعريف أيام التعطيل المعتمدة لدى الشركة حتى تتعامل الموارد البشرية والرواتب مع الغياب بشكل متسق. من خلال هذه القائمة، يمكنك تسجيل فترة إجازة رسمية عامة للشركة أو تقييدها على مورد محدد إذا لزم الأمر.

تستخدم هذا الإعداد عادةً عندما تعتمد عطلاً وطنياً، أو إجازة داخلية، أو أي يوم لا يُفترض أن يُحتسب كوقت عمل عادي. كما يفيدك عندما تريد أن تنعكس هذه الأيام في **طلبات الإجازة** و**ساعات العمل** و**نوع بند العمل** المرتبط بالسجل.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الإجازات > التهيئة > الإجازات الرسمية**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة الإجازات الرسمية.**  
     
   سترى السجلات الحالية مع الحقول: **تاريخ البدء**، **تاريخ الانتهاء**، **السبب**، **طلب الإجازة**، **ساعات العمل**، **المورد**، و**نوع بند العمل**.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح لك النظام سجلاً جديداً لتحديد فترة الإجازة الرسمية وتفاصيلها.

3. **أدخل تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء.**  
     
   هذان الحقلان مطلوبان، وهما يحددان نطاق الإجازة الرسمية.

4. **اكتب السبب وحدد طلب الإجازة وساعات العمل عند الحاجة.**  
     
   يساعدك **السبب** على توضيح طبيعة الإجازة، بينما يربط **طلب الإجازة** و**ساعات العمل** السجل بسياق الإجازات وساعات الحضور.

5. **حدّد المورد إذا كانت الإجازة ليست عامة لكل الشركة.**  
     
   إذا تُرك **المورد** فارغاً، فسيكون السجل إجازة عامة للشركة؛ وإذا تم تحديد مورد، فستُطبَّق الإجازة على هذا المورد فقط.

6. **اختَر نوع بند العمل إذا كنت تريد ربط الإجازة بنوع حركة عمل محدد.**  
     
   يتيح لك هذا الحقل توجيه السجل إلى تصنيف العمل المناسب داخل النظام.

7. **احفظ السجل وأغلقه من القائمة.**  
     
   بعد الحفظ، يظهر السجل ضمن قائمة الإجازات الرسمية ويمكنك مراجعته أو **إزالة**ه لاحقاً إذا لم يعد مطلوباً.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت الإجازة تخص الشركة كلها، فاترك **المورد** فارغاً؛ هذه هي الطريقة الأسرع لتسجيل يوم عطلة عام دون تقييدها بشخص أو مورد واحد.

> **ملاحظة:** احرص على أن يكون **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** متطابقين إذا كانت الإجازة ليوم واحد فقط، فهذا يجعل نطاقها واضحاً عند المراجعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الإجازات الرسمية، يمكنك مراجعتها ضمن قائمة **الإجازات الرسمية** نفسها عند الحاجة إلى تعديلها أو **إزالة** سجل لم يعد مناسباً. إذا كنت تدير التهيئة الأوسع للموارد البشرية، فتابع إعدادات الإجازات وساعات العمل المرتبطة بها.

**س: هل يمكن أن تكون الإجازة الرسمية عامة وليست مرتبطة بمورد؟**  
ج: نعم. إذا كان حقل **المورد** فارغاً، فالنظام يعامل السجل كإجازة عامة للشركة.

**س: ما الحقول المطلوبة لإنشاء سجل جديد؟**  
ج: الحقلان المطلوبان هما **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**.

**س: ماذا يحدث إذا حددت مورداً؟**  
ج: تصبح الإجازة مقصورة على هذا المورد فقط، بدلاً من أن تنطبق على الشركة كلها.

## روابط ذات صلة

- [إعداد خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-accrual-plan)
- [إعداد أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-4)
- [الإجازات](doc:hr-leave)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد حسب الموظف](doc:hr-leave-4)
- [إعداد حسب النوع](doc:hr-leave-report)
- [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type)

<!-- source: sherkety-action-permission.md -->

# إعداد الإجراءات المحمية

_الإدارة › الإعدادات_

![إعداد الإجراءات المحمية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f7880229-58ba-4ee3-8e47-93c2e32e6b0c.png)
*الإجراءات المحمية — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الإجراءات المحمية*

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **الإجراءات المحمية** على تعريف الإجراءات التي يحميها نظام التحكم في الصلاحيات وربطها بالدور المناسب. هنا ترى الاسم المقروء للبشر، والرمز التقني، والفئة، وما إذا كان الإجراء نشطًا، إضافة إلى المعلومات الفنية التي يعتمد عليها النظام عند التهيئة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تضيف وحدة جديدة، أو تعيد تسمية دالة في الكود، أو تحتاج إلى التأكد من أن الإجراء ما يزال ظاهرًا في **منتقي الأدوار** بالطريقة الصحيحة. كما تفيدك عندما تراجع الأدوار التي مُنحت هذا الإجراء، أو عندما تريد إزالة سجل لم يعد مطلوبًا من القائمة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن الإجراء قد تمّت مزامنته من الكود إلى هذه القائمة، وأن لديك صلاحية الوصول إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الإجراءات المحمية**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الإجراءات المحمية.**  
     
   ستظهر لك قائمة الإجراءات المسجلة، مع أعمدة مثل **Label** و**Code** و**Active** و**Granted to roles**.

2. **راجع الإجراء الذي تريد ضبطه.**  
   افحص **Label** للاسم المعروض في منتقي الأدوار، و**Code** للتأكد من أنه يطابق الصيغة العامة `\<module>.\<model>.\<short_action>`، ثم راقب **Active** لمعرفة ما إذا كان الإجراء ما يزال مستخدمًا.

3. **تحقق من تفاصيل الربط الفني.**  
   استخدم **Model Name** و**Method Name** للتأكد من أن الإجراء مرتبط بالنموذج والطريقة الصحيحين، خصوصًا بعد إعادة الهيكلة أو تغيير الاسم في الكود.

4. **راجع الوصف والفئة.**  
   انظر إلى **Category** لتجميع الإجراء داخل واجهة منتقي الأدوار، ومرّر فوق **Description** عند الحاجة لفهم المساعدة الطويلة التي تظهر كتلميح.

5. **تأكد من الأدوار الممنوحة.**  
   راجع **Granted to roles** لمعرفة الأدوار التي تشمل هذا الإجراء ضمن **allowed_action_ids**؛ هذه القيمة معلوماتية هنا، بينما يكون التعديل الفعلي من جهة الدور.

6. **احذف السجل عند عدم الحاجة إليه.**  
   استخدم **إزالة** عندما لم يعد هذا الإجراء مطلوبًا في القائمة، مثلًا إذا أُزيلت الدالة من الوحدة أو أُعيدت تسميتها ولم يعد السجل صالحًا.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تعيد تسمية إجراء في الكود، فحدّث **Code** و**Method Name** بما يطابق التسمية الجديدة حتى يبقى الربط واضحًا في منتقي الأدوار.

> **ملاحظة:** اجعل **Active** غير فعّال فقط عندما لم تعد أداة الزخرفة `@sherkety_guarded` مسجلة؛ هذا يساعدك على تمييز الإجراء القديم من الإجراء الجاري استخدامه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط الإجراءات المحمية، انتقل إلى صفحة الأدوار لتتأكد من أن **allowed_action_ids** في الدور تمنح الصلاحيات المقصودة. إذا كان لديك أكثر من شركة، فراجع الإعدادات نفسها ضمن نطاق الشركة الصحيح قبل الاعتماد النهائي.

**س: ما الفرق بين **Label** و**Code**؟**  
ج: **Label** هو الاسم المقروء الذي يراه المستخدم في منتقي الأدوار، بينما **Code** هو المعرف الفريد الذي يستخدمه النظام مع `@sherkety_guarded`.

**س: هل يمكنني تعديل **Granted to roles** من هذه الصفحة؟**  
ج: لا، هذه الجهة معلوماتية فقط؛ التعديل يكون من صفحة الدور حيث توجد القائمة القابلة للتحرير.

**س: متى أستخدم **إزالة**؟**  
ج: استخدمه عندما لا يعود السجل صالحًا، مثلًا بعد حذف الوحدة أو تغيير بنية الكود بحيث لم يعد هذا الإجراء موجودًا.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety-admin)
- [إعداد الأدوار](doc:sherkety-role)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group)
- [إعداد مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group)
- [إعداد Books](doc:account-book)

<!-- source: repair-order.md -->

# إعداد الإصلاحات

_الإدارة › الإصلاحات_

![إعداد الإصلاحات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/83c18c77-0bbe-4620-8a96-b7ad76ec6cbc.png)
*الإصلاحات  — الإصلاحات*

**دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة

## نظرة عامة

تُستخدم شاشة **الإصلاحات** لإعداد أوامر الإصلاح ومتابعة حالتها من لحظة إنشاء الطلب حتى التسليم للعميل. من هذه الشاشة يمكنك ضبط بيانات الإصلاح الأساسية، مثل **تاريخ الجدولة**، **نوع العملية**، **الموقع**، و**العميل** الذي سيُفوتر ويُسلَّم له الأمر.

ستحتاج إلى هذه الشاشة عندما تريد تسجيل إصلاح جديد، أو تأكيد أمر إصلاح، أو بدء العمل عليه، أو إنهائه وتسليمه. وهي مفيدة أيضًا عندما تحتاج إلى حجز القطع، التحقق من التوفر، أو إنشاء عرض سعر مرتبط بالإصلاح.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تعرف موقع المنتج المراد إصلاحه، وموقع القطع المعاد تدويرها، وأن لديك أمر الإصلاح في **الإصلاحات**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الإصلاحات.**  
     
   سترى قائمة أوامر الإصلاح الحالية، ويمكنك إنشاء أمر جديد من هنا.

2. **أنشئ أمر إصلاح جديدًا من زر جديد (جديد).**  
   سيُفتح نموذج أمر الإصلاح لتعبئة الحقول المطلوبة قبل الحفظ.

3. **أدخل الحقول الأساسية: تاريخ الجدولة، نوع العملية، الموقع، وموقع القطع المعاد تدويرها.**  
   هذه الحقول مطلوبة، وتحدد متى وأين سيُنفّذ الإصلاح وأين ستُحفظ القطع.

4. **اختر العميل، والمنتج المراد إصلاحه، والكمية، ثم أضف المسؤول والوسوم عند الحاجة.**  
   يربط ذلك أمر الإصلاح بالجهة التي ستُفوتر وتُسلَّم لها القطعة، مع تحديد العنصر المطلوب إصلاحه.

5. **راجع حالة الأمر وحدد الأولوية وخيار تحت الضمان إذا لزم الأمر.**  
   حالة **جديدة** تُستخدم عند إدخال أمر إصلاح غير مؤكَّد، وخيار **تحت الضمان** يجعل سعر البيع 0 للمنتجات المنقولة من أمر الإصلاح.

6. **احفظ المعلومات بوصفها مسودة إذا أردت تأجيل اختيار القطع، أو أكمل البيانات اللازمة.**  
   حقل **المتطلبات** يسمح بحفظ وصف العمل مسبقًا قبل اختيار القطع، وهذا مفيد عندما تريد تسجيل المهمة أولًا ثم استكمالها لاحقًا.

7. **اعتمد الأمر باستخدام زر تأكيد الإصلاح (Confirm Repair).**  
   ينتقل الأمر إلى حالة **مؤكدة**، وهي الخطوة التي تسبق بدء التنفيذ الفعلي.

8. **افحص التوفر عند الحاجة باستخدام زر التحقق من التوفر (Check availability)، ثم استخدم إلغاء الحجز (Unreserve) إذا احتجت إلى تحرير القطع.**  
   هذا يساعدك على التأكد من أن القطع المطلوبة متاحة قبل بدء الإصلاح.

9. **ابدأ العمل بزر بدء الإصلاح (Start Repair).**  
   ينتقل الأمر إلى حالة **تحت الإصلاح**، وهي المرحلة التي يتم فيها تنفيذ العمل فعليًا.

10. **أنهِ الإصلاح بزر إنهاء الإصلاح (End Repair) عندما يصبح المنتج جاهزًا.**  
    بذلك تنتقل الحالة إلى **مصلح**، ما يعني أن العمل اكتمل ويمكن الانتقال إلى التسليم.

11. **سلّم المنتج إلى العميل باستخدام زر التسليم إلى العميل (Deliver to Customer).**  
    يكتمل مسار الأمر عند التسليم، وتستخدم هذه الخطوة عندما يكون المنتج جاهزًا للخروج.

12. **أنشئ عرض سعر أو أربط أمر بيع عند الحاجة باستخدام إنشاء عرض سعر (Create Quotation) أو أمر بيع (Sale Order).**  
    يفيدك ذلك عندما تريد تحويل تكلفة الإصلاح أو القطع إلى مسار تجاري مرتبط بالعميل.

13. **ألغِ الأمر أو أعده إلى مسودة عند الحاجة باستخدام إلغاء الإصلاح (Cancel Repair) أو تعيين إلى مسودة (Set to Draft).**  
    استخدم الإلغاء عندما لم يعد الأمر صالحًا، أو أعده إلى مسودة إذا كنت تحتاج إلى تعديل البيانات قبل المتابعة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **المتطلبات** عندما تعرف وصف العمل، لكنك لم تحدد القطع بعد؛ بهذه الطريقة يمكنك حفظ أمر الإصلاح مبكرًا من دون فقدان تفاصيل المهمة.

> **ملاحظة:** إذا كان الخيار **تحت الضمان** محددًا، فسوف يُضبط سعر البيع إلى 0 للمنتجات المنقولة من أمر الإصلاح، لذا راجعه قبل التأكيد إذا كان الإصلاح غير مجاني.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد أمر الإصلاح، راجع أيضًا كيفية متابعة **القطع** و**حركة المنتجات** من خلال الأزرار المرتبطة بالأمر، ولا سيما **المنتجات** و**حركة المنتجات** عندما تحتاج إلى التحقق من المواد المستخدمة أو المنقولة.

**س: متى أستخدم حالة جديدة؟**  
ج: عندما تُدخل أمر إصلاح غير مؤكَّد بعد، قبل استخدام **تأكيد الإصلاح (Confirm Repair)**.

**س: ماذا يفعل التحقق من التوفر؟**  
ج: يساعدك على معرفة ما إذا كانت القطع المطلوبة متاحة قبل بدء الإصلاح.

**س: هل يمكنني حفظ أمر الإصلاح قبل اختيار القطع؟**  
ج: نعم، حقل **المتطلبات** صُمِّم لهذا الغرض، لأنه يتيح حفظ وصف العمل أولًا ثم اختيار القطع لاحقًا.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الإصلاحات](doc:repair-get-started)
- [إعداد علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags)
- [إعداد متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description)
- [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)

<!-- source: res-bank.md -->

# إعداد البنوك

_الإدارة › جهات الاتصال_

![إعداد البنوك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a22a4ab3-3204-4262-89a8-984392a9dedb.png)
*البنوك — جهات الاتصال › التهيئة › الحسابات البنكية › البنوك*

**تُستخدم في:** [محاسبة](doc:account-journal) · [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **البنوك** على إعداد سجلات البنوك التي تتعامل معها المؤسسة ضمن جهات الاتصال. من خلال هذا الإعداد، يمكنك حفظ بيانات البنك الأساسية في مكان واحد، بحيث تكون متاحة للعمليات المالية والتشغيلية التي تعتمد على مرجع مصرفي واضح.

تحتاج إلى هذه القائمة عندما تريد توحيد بيانات البنوك التي تستقبل منها أو ترسل إليها الدفعات، أو عندما تضيف بنكاً جديداً إلى نظامك. كما تفيدك أيضاً عند مراجعة بيانات الاتصال الخاصة بالبنك، مثل العنوان أو البريد الإلكتروني أو **رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code)**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك** وأن بيانات البنك جاهزة لديك.

## الخطوات

1. **افتح شاشة البنوك.**  
   ستصل إلى قائمة السجلات التي تعرض البنوك المعرّفة مسبقاً.

2. **انقر على جديد.**  
   يفتح النظام نموذج إنشاء سجل بنك جديد لتبدأ بإدخال البيانات.

   ![البنوك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ea8d42c2-8275-4598-95dd-3075c9bde1f1.png)
*البنوك — جهات الاتصال › التهيئة › الحسابات البنكية › البنوك*

3. **أدخل الاسم والبيانات التعريفية للبنك.**  
   املأ **الاسم**، وإذا كان متاحاً لديك فأضف **رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code)** لأنه يساعد على تحديد البنك بدقة.

4. **أكمل بيانات العنوان والاتصال.**  
   أدخل **الشارع**، **الشارع 2**، **المدينة**، **الولاية/المنطقة الاتحادية**، **الرمز البريدي**، **البلد**، **الهاتف**، و**البريد الإلكتروني** حسب المعلومات المتوفرة لديك.

5. **احفظ السجل بعد التحقق من البيانات.**  
   بعد الحفظ يصبح البنك متاحاً في قائمة البنوك لاستخدامه في الإعدادات والربط الداخلي.

## نصائح

> **نصيحة:** اكتب **رمز تعريف البنك (Bank Identifier Code)** كما يورده البنك نفسه متى كان متاحاً، لأن هذا يقلل أخطاء التعريف بين البنوك المتشابهة.

> **ملاحظة:** حقل **الاسم** مطلوب، لذلك لا يمكنك إنشاء سجل بنك جديد من دونه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد البنوك، يمكنك الانتقال إلى ضبط **شروط السداد** و**شجرة الحسابات** و**الضرائب** إذا كنت تُكمل تهيئة الحسابات المالية المرتبطة بالتعاملات البنكية.

**س: ماذا أفعل إذا لم أجد بنكاً في القائمة؟**  
**ج:** استخدم **جديد** لإضافة سجل البنك الذي تحتاجه.

**س: هل أحتاج إلى تعبئة كل الحقول؟**  
**ج:** لا، لكن **الاسم** مطلوب، وبقية الحقول تساعد على توثيق بيانات البنك بشكل أدق.

**س: أين أجد شاشة البنوك لاحقاً؟**  
**ج:** من **جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > البنوك**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-admin)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد مجموعات الدول](doc:res-country-group)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [إعداد المناطق](doc:res-partner-area)

<!-- source: s-8dffda68.md -->

# إعداد التقارير — إعداد المواقع

_الإدارة › المخزون_

![إعداد التقارير — إعداد المواقع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/13e9d7ca-fdae-4c79-a41f-c9212d618ce4.png)
*المواقع  — المخزون › إعداد التقارير › المواقع*

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **المواقع** على ضبط طريقة عرض المواقع في إعداد التقارير الخاصة بالمخزون. من هنا يمكنك تنظيم شكل القائمة ومظهر النص ومكان المحادثات، بحيث تصبح الصفحة أوضح وأسهل في القراءة أثناء العمل.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد مواءمة عرض المواقع مع أسلوب فريقك في المراجعة والمتابعة. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى البحث بسرعة عن موقع معيّن أو بدء إعداد جديد مرتبط بعرض البيانات في المخزون.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تملك صلاحية الوصول إلى **المخزون > إعداد التقارير > المواقع**، وأنك تعرف الموقع الذي تريد تعديله أو إضافته. إذا كانت لديك سياسة عرض موحّدة، فراجعها أولاً حتى تطبّق الإعدادات بالشكل نفسه على الجميع.

## الخطوات

1. **افتح صفحة المواقع.**  
     
   انتقل إلى **المخزون > إعداد التقارير > المواقع** لتصل إلى شاشة الإعداد.

2. **أنشئ إعداداً جديداً إذا كنت تبدأ من الصفر.**  
   اضغط **جديد** لفتح سجل إعداد جديد يمكنك تخصيصه.

3. **اضبط نمط العرض.**  
   في حقل **نمط القائمة** اختر الشكل الذي تريد أن تظهر به المواقع في القائمة.

4. **حدّد مظهر النص.**  
   استخدم حقل **نوع الخط** لتعيين الخط الذي يناسب وضوح العرض في التقارير.

5. **اختَر موضع المحادثات.**  
   من حقل **موضع المحادثات** حدّد أين تظهر المحادثات بالنسبة إلى السجل أثناء المراجعة.

6. **ابحث عن موقع محدد عند الحاجة.**  
   استخدم **بحث...** لتصفية النتائج والوصول إلى الموقع بسرعة.

7. **راجع سجل المخزون بحسب التاريخ إذا لزم الأمر.**  
   اضغط **المخزون بتاريخ** لعرض المعلومات المرتبطة بالمخزون في تاريخ معيّن، ثم استخدمها للتأكد من أن العرض يطابق ما تحتاجه.

8. **أزل ما لم تعد بحاجة إليه.**  
   حدّد السجل ثم اضغط **إزالة** لحذف الإعداد من القائمة عندما لا يكون مطلوباً.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل تعديل أي سجل إذا كانت لديك قائمة طويلة؛ فهذا يختصر وقتك ويقلل احتمال تعديل موقع غير مقصود.

> **ملاحظة:** اضبط **نمط القائمة** و**نوع الخط** أولاً إذا كان الهدف هو تحسين القراءة، لأن هذين الحقلين يؤثران مباشرة في سهولة مراجعة المواقع داخل التقارير.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تضبط المواقع، راجع إعدادات المخزون الأخرى ذات الصلة داخل **الإدارة > المخزون** للتأكد من أن طريقة العرض متناسقة مع بقية إعداداتك. وإذا كنت تعمل على تقارير مالية أو تشغيلية، فاحرص على أن يكون عرض المواقع متوافقاً مع طريقة اعتماد فريقك للمراجعة.

**س: هل يمكنني إنشاء إعداد جديد من هذه الصفحة؟**  
ج: نعم، عبر زر **جديد** يمكنك البدء بسجل إعداد جديد.

**س: كيف أجد موقعاً بسرعة؟**  
ج: استخدم حقل **بحث...** لتصفية النتائج والوصول إلى السجل المطلوب.

**س: ماذا أفعل إذا لم أعد بحاجة إلى إعداد؟**  
ج: حدّد السجل ثم استخدم **إزالة** لحذفه من القائمة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد أنواع الطرود](doc:stock-package-type)
- [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [إعداد فئات وحدات القياس](doc:uom-category)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [إعداد قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint)
- [إعداد فئات التخزين](doc:stock-storage-category)
- [إعداد القواعد](doc:stock-rule)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)
- [إعداد المخزون](doc:product-product-6)

<!-- source: account-analytic-line-4.md -->

# إعداد التقارير التحليلية

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد التقارير التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a16a6bc9-380f-41d0-8c2e-677299079ce3.png)
*إعداد التقارير تحليلية  — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › إعداد التقارير تحليلية*

**تُستخدم في:** [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line) · [عناصر اليومية](doc:account-move-line)

## نظرة عامة

تساعدك **إعداد التقارير التحليلية** على تنظيم إدخالات التحليل التي تربط المصروفات أو الإيرادات أو القيود بحساباتك التحليلية بطريقة واضحة وسهلة التتبع. من هذه الصفحة، يمكنك تجهيز قائمة السجلات التي ستعتمد عليها في المتابعة الإدارية والمالية.

تستخدم هذه القائمة عادةً عندما تريد مراجعة تفاصيل التخصيص على مستوى **المشاريع** أو **مراكز التكلفة** أو **الشريك** أو **المنتج** بدل الاكتفاء بالمبلغ الإجمالي فقط. وهذا يفيدك عندما تحتاج إلى فهم أين صُرفت القيمة، وعلى أي نشاط أو مجال جرى تحميلها.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك داخل **المحاسبة** وأن لديك صلاحية الوصول إلى **إعداد التقارير التحليلية** من المسار: **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > إعداد التقارير التحليلية**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة إعداد التقارير التحليلية.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات الحالية التي يمكنك مراجعتها أو توسيعها.

2. **اضغط على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء سجل جديد لتسجيل تفاصيل التحليل.

3. **أدخل الوصف والتاريخ والمبلغ.**  
   الوصف يعرّف السجل، والتاريخ يحدد وقت تسجيله، والمبلغ هو القيمة الأساسية التي ستُحلَّل.

4. **املأ الحقول المرجعية حسب الحاجة.**  
   يمكنك ربط السجل بـ **المشاريع** أو **مراكز التكلفة - الخدمة** أو **مراكز التكلفة - الإنتاج** أو **المرجع** أو **الشريك** أو **الكمية** أو **المنتج** أو **وحدة القياس**.

5. **اربط السجل بالقيد المالي المناسب.**  
   استخدم **بند اليومية** و**الحساب المالي** لتحديد مصدر الحركة المحاسبية المرتبطة بهذا التحليل.

6. **احفظ السجل بعد التحقق من البيانات.**  
   بعد الحفظ، يصبح السجل متاحًا ضمن قائمة **إعداد التقارير التحليلية** للمراجعة أو الاستخدام اللاحق.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا بـ **الوصف** و**التاريخ** و**المبلغ**، ثم أضف بقية الحقول فقط عندما تحتاج إلى تتبع أدق على مستوى المشروع أو مركز التكلفة.

> **ملاحظة:** إذا كان الهدف هو التحليل الإداري فقط، فلا تملأ كل الحقول دفعة واحدة؛ فالحفاظ على البيانات الأساسية فقط يجعل القائمة أسهل في القراءة والمراجعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ذلك مراجعة الإدخالات التحليلية ضمن قائمة **إعداد التقارير التحليلية** للتأكد من صحة الربط بين المبلغ والحسابات ذات الصلة.

**س: ما الحقول الأساسية التي يجب إدخالها أولًا؟**  
ج: الحقول الإلزامية هي **الوصف** و**التاريخ** و**المبلغ**.

**س: متى أستخدم **المشاريع** أو **مراكز التكلفة**؟**  
ج: استخدمها عندما تريد تحميل القيمة على مشروع أو مركز تكلفة محدد بدل إبقائها عامة.

**س: ما فائدة **بند اليومية** و**الحساب المالي**؟**  
ج: يساعدانك على ربط السجل بالقيود المالية والحساب الصحيح داخل المحاسبة.

## روابط ذات صلة

- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [ابدأ مع الجداول الزمنية](doc:timesheets-get-started)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [كافة المهام](doc:project-task)
- [Backlog](doc:project-task-2)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)

<!-- source: account-report-output.md -->

# إعداد التقارير المُنشأة

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد التقارير المُنشأة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/084a67e0-4d07-4859-b1bd-4d7f97a6f648.png)
*التقارير المُنشأة — محاسبة › إعداد التقارير › التقارير المُنشأة*

## نظرة عامة

تساعدك **التقارير المُنشأة** على عرض التقارير التي تم إعدادها مسبقًا من داخل قسم **إعداد التقارير**، حتى تصل بسرعة إلى نتائج جاهزة للمراجعة أو إعادة الإنشاء. من هذه الشاشة يمكنك تحديد الفترة، والشركة، وأي نطاق مقارنة، ثم الرجوع إلى **سطور التقرير** لمراجعة ما جرى بناؤه.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى متابعة تقرير سبق إنشاؤه، أو عندما تريد إعادة توليده بعد تعديل الفلاتر أو الفترة الزمنية. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت تراجع تقارير المحاسبة قبل الاعتماد أو المشاركة مع الإدارة المالية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **محاسبة > إعداد التقارير > التقارير المُنشأة**، وأن لديك شركة محددة وفترة تاريخية واضحة لإعادة الإنشاء.

## الخطوات

1. **افتح شاشة التقارير المُنشأة.**  
     
   سترى قائمة التقارير المُنشأة مع حقول **من تاريخ** و**إلى تاريخ** و**الشركة** وحقول المقارنة و**سطور التقرير**.

2. **أدخل نطاق التقرير المطلوب.**  
   حدّد **من تاريخ** و**إلى تاريخ** لأنهما حقلا إلزام، ثم اختر **الشركة** التي تريد إعداد التقرير لها.

3. **أضف نطاق المقارنة إذا احتجت إلى مقارنة زمنية.**  
   استخدم **من تاريخ المقارنة** و**إلى تاريخ المقارنة** لعرض الفترة السابقة بجانب الفترة الحالية.

4. **راجع سطور التقرير قبل الإجراء التالي.**  
   افتح **سطور التقرير** للتأكد من أن بنية التقرير والنتائج المعروضة تناسب ما تريد إعداده.

5. **أنشئ تقريرًا جديدًا إذا كنت تبدأ إعدادًا آخر.**  
   انقر **جديد** لإضافة إعداد تقرير جديد بالفلاتر نفسها أو بفلاتر مختلفة حسب حاجتك.

6. **أعد توليد التقرير بعد تعديل المعايير.**  
   انقر **إعادة التوليد** لتحديث التقرير وفق القيم التي أدخلتها، حتى تعكس النتائج آخر فترة وشركة ومقارنة.

7. **أزل التقرير غير المطلوب عند الانتهاء.**  
   حدّد التقرير ثم انقر **إزالة** إذا لم تعد بحاجة إليه في القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان هدفك هو المراجعة السريعة، املأ حقلي **من تاريخ** و**إلى تاريخ** أولًا، ثم أضف المقارنة فقط عند الحاجة؛ هذا يجعل إعداد التقرير أوضح وأسرع.

> **ملاحظة:** حقلا **من تاريخ** و**إلى تاريخ** مطلوبان، لذلك لن يكتمل إعداد التقرير بدونهما حتى لو كانت **الشركة** محددة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد التقرير المُنشأ، راجع التقارير ذات الصلة في **إعداد التقارير** إذا كنت تحتاج إلى مقارنة أوسع أو متابعة تفصيلية حسب الشركة أو الفترة. وإذا كنت تعمل على مراجعة مالية دورية، فاحتفظ بنطاقات التاريخ نفسها لتسهيل إعادة التوليد لاحقًا.

**س: هل أستطيع إنشاء تقرير دون تحديد شركة؟**  
ج: لا، لأن **الشركة** من الحقول المطلوبة في هذه الشاشة.

**س: هل المقارنة إلزامية؟**  
ج: لا، حقلا المقارنة **من تاريخ المقارنة** و**إلى تاريخ المقارنة** اختياريان، وتستخدمهما فقط عند الحاجة إلى فترة سابقة.

**س: ما الغرض من **سطور التقرير**؟**  
ج: يعرض هذا الحقل السطور التي يتكوّن منها التقرير، حتى تراجع المحتوى قبل إعادة التوليد أو الحذف.

## روابط ذات صلة

- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد مجموعات اليومية](doc:account-journal-group)

<!-- source: stock-valuation-layer.md -->

# إعداد التقييم

_الإدارة › المخزون_

![إعداد التقييم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0deba94e-0238-444d-8d59-0749eb58cd89.png)
*التقييم  — المخزون › إعداد التقارير › التقييم*

## نظرة عامة

يوفر لك هذا الإعداد طريقة عرض واضحة لقيم المخزون داخل **التقييم** و**Inventory Aging** حتى تتمكن من مراجعة القيمة المحاسبية للمخزون من زاويتين مختلفتين: عرض تحليلي في قائمة، وعرض تجميعي في Pivot. يفيدك ذلك عندما تريد مطابقة أثر المخزون على الحسابات أو فهم كيف تتوزع القيمة حسب الأبعاد المتاحة.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تحتاج إلى متابعة قيمة المخزون المضافة عبر **Landed Cost**، أو عندما تريد تنزيل العرض التجميعي للاحتفاظ به أو مشاركته مع فريق المحاسبة. كما تساعدك على ترتيب العرض بحسب الحاجة، ثم إزالة التخصيصات أو تنزيل الملف بصيغة XLSX.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المخزون > إعداد التقارير**، وأن شاشة **التقييم** أو **Inventory Aging** متاحة لديك من القائمة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة التقييم من المسار المخزون > إعداد التقارير > التقييم.**  
     
   سترى عرضًا في قائمة يتيح لك مراجعة التقييم، مع خيار **Landed Cost** المرتبط بعرض القيمة.

2. **إذا أردت عرض التقييم بتاريخ محدد، انقر القييم بتاريخ.**  
   سيُحدَّث العرض وفق التاريخ الذي تختاره، وهذا مفيد عند مطابقة الأثر المالي في يوم بعينه.

3. **لتصفير التخصيصات أو إزالة الإعداد الحالي، انقر إزالة.**  
   يعيد هذا العرض إلى حالته الافتراضية حتى تبدأ من جديد دون بقاء إعدادات سابقة.

4. **افتح شاشة Inventory Aging من المسار المخزون > إعداد التقارير > Inventory Aging.**  
   ![Inventory Aging](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/08c744ae-c385-49c7-9f8f-356e07daed00.png)
*Inventory Aging — المخزون › إعداد التقارير › Inventory Aging*  
   سترى عرضًا محوريًا يتيح لك تحليل التقييم بحسب الأبعاد المتاحة، مع بقاء **Landed Cost** كجزء من البيانات المعروضة.

5. **لتبديل طريقة العرض في الـ Pivot، انقر عكس المحاور.**  
   يساعدك هذا على تغيير ترتيب الصفوف والأعمدة بسرعة حتى ترى القيمة من زاوية مختلفة.

6. **إذا أردت توسيع النتائج المعروضة، انقر إظهار الكل.**  
   يعرض هذا كل القيم المتاحة بدل الاقتصار على جزء منها، وهو مفيد عند مراجعة إجمالي التقييم.

7. **عند الحاجة إلى ملف للعمل الخارجي، انقر تنزيل xlsx.**  
   ينزل النظام التقرير بصيغة Excel لتتمكن من حفظه أو مشاركته أو مراجعته خارج النظام.

8. **إذا أردت الرجوع إلى إعدادات العرض، انقر إزالة ثم أعد ترتيب العرض حسب حاجتك.**  
   بهذا تبقى قادرًا على مقارنة أكثر من طريقة عرض دون أن تحمل إعدادات قديمة النتائج السابقة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **القييم بتاريخ** عندما تحتاج إلى لقطة محاسبية في تاريخ محدد؛ فهذا يسهل عليك مطابقة العرض مع إقفال الفترة أو مراجعة نهاية الشهر.

> **ملاحظة:** في عرض **Inventory Aging**، جرّب **عكس المحاور** قبل **تنزيل xlsx** إذا كنت تريد ملفًا أسهل في القراءة والمراجعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

**الخطوات التالية**
- راجع **التقييم** في نهاية كل فترة مالية للتأكد من اتساق قيمة المخزون.
- استخدم **Inventory Aging** عندما تحتاج إلى تحليل أوسع قبل تنزيل الملف أو مشاركته مع المحاسبة.

**الأسئلة الشائعة**

**س: ما الفرق بين التقييم وInventory Aging؟**  
ج: **التقييم** يعرض البيانات في قائمة، بينما **Inventory Aging** يقدمها في Pivot لتسهيل التحليل والتجميع.

**س: متى أستخدم **Landed Cost**؟**  
ج: تستخدمه عندما تريد أن ترى أثر التكلفة الهابطة على قيمة المخزون داخل العرض.

**س: هل يمكنني الحصول على نسخة خارج النظام؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **تنزيل xlsx** من عرض **Inventory Aging**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المخزون](doc:product-product-6)
- [إعداد تحليل انحرافات الوزن](doc:catch-weight-variance-report)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [إعداد فئات وحدات القياس](doc:uom-category)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [إعداد قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint)
- [إعداد فئات التخزين](doc:stock-storage-category)
- [إعداد القواعد](doc:stock-rule)
- [إعداد أنواع الطرود](doc:stock-package-type)

<!-- source: fleet-vehicle-cost-report.md -->

# إعداد التكاليف

_الإدارة › الأسطول_

![إعداد التكاليف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/27fdb4d5-906e-4903-8387-7afedd81387f.png)
*التكاليف — الأسطول › إعداد التقارير › التكاليف*

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **التكاليف** في قسم الأسطول على عرض البيانات المالية المرتبطة بالمصاريف في شكلٍ بصري واضح. يمكنك استخدامها لمراجعة الاتجاهات بسرعة بدل التنقل بين الأرقام الخام، وهذا يجعل متابعة الأداء أسهل على المحاسب أو المسؤول المالي.

تكون هذه الصفحة مفيدة عندما تريد مقارنة التكاليف بمرور الوقت أو تبديل طريقة العرض بين الأعمدة والخطوط والدائرة. كما تساعدك أدوات الفرز والبحث على التركيز على ما يهمك من النتائج الظاهرة على الرسم.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **الأسطول > إعداد التقارير > التكاليف** وأن لديك صلاحية عرض التقارير هناك.

## الخطوات

1. **افتح صفحة التكاليف.**  
     
   انتقل إلى **الأسطول > إعداد التقارير > التكاليف** لعرض الرسم البياني والبدء في ضبطه.

2. **غيّر نمط العرض بحسب ما تريد مقارنته.**  
   استخدم **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** لتبديل طريقة عرض التكاليف بما يناسب القراءة والتحليل.

3. **اضبط ترتيب البيانات إذا احتجت إلى ذلك.**  
   اختر **تصاعدي** أو **تنازلي** لتغيير ترتيب القيم الظاهرة في الرسم.

4. **بدّل إلى عرض متكدس عند الحاجة إلى مقارنة الأجزاء داخل الإجمالي.**  
   استخدم **مكدسة** عندما تريد رؤية كيفية تجمّع القيم ضمن نفس العرض بدل فصلها بالكامل.

5. **غَيّر إعدادات العرض من الشريط العلوي.**  
   راجع **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** لتنسيق الصفحة بالطريقة التي تسهّل عليك القراءة.

6. **ابحث عن عنصر محدد داخل النتائج.**  
   اكتب في **بحث...** لتصفية ما يظهر على الرسم بسرعة.

7. **أزل الإعدادات أو التحديدات التي لم تعد تحتاجها.**  
   استخدم **إزالة** لإرجاع العرض إلى حالة أبسط عندما تريد البدء من جديد.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع فروق التكاليف بسرعة، فابدأ بـ **مخطط شريطي** ثم بدّل إلى **رسم بياني خطي** عندما تريد متابعة الاتجاه عبر الزمن.

> **ملاحظة:** خيار **بحث...** مفيد قبل تبديل نوع الرسم؛ فهو يختصر نطاق النتائج أولاً، ثم يجعل المقارنة على الشاشة أوضح.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط عرض **التكاليف**، يمكنك الانتقال إلى بقية تقارير الأسطول ذات الصلة من نفس قسم **إعداد التقارير** لمقارنة النتائج أو متابعة بنود أخرى مرتبطة بالمصاريف.

**س: متى أستخدم العرض المكدس؟**  
ج: عندما تريد رؤية كيف تتكوّن القيمة الإجمالية من أجزاء متعددة داخل الرسم.

**س: هل يمكنني تغيير ترتيب البيانات؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **تصاعدي** أو **تنازلي** وفقاً للطريقة التي تفضّل قراءة النتائج بها.

**س: ما فائدة زر **إزالة**؟**  
ج: يساعدك على تنظيف العرض بسرعة عندما تريد إلغاء التحديدات أو الرجوع إلى إعداد أبسط.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الفئات](doc:fleet-vehicle-model-category)
- [إعداد المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand)
- [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet-admin)
- [إعداد النماذج](doc:fleet-vehicle-model)

<!-- source: res-partner-bank-2.md -->

# إعداد الحسابات البنكية

_الإدارة › جهات الاتصال_

![إعداد الحسابات البنكية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7b14692f-f0e3-4142-9d14-1bb9ed325e3d.png)
*الحسابات البنكية — جهات الاتصال › التهيئة › الحسابات البنكية › الحسابات البنكية*

**تُستخدم في:** [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank) · [محاسبة](doc:account-journal) · [فواتير العملاء](doc:account-move)

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **الحسابات البنكية** على حفظ حسابات البنوك المرتبطة بجهات الاتصال في مكان واحد منظّم. ومن خلالها يمكنك توثيق **رقم الحساب** و**اسم صاحب الحساب** والبنك والعملة، بحيث تكون بيانات التحصيل والسداد جاهزة للاستخدام عند الحاجة.

تحتاج إلى هذه الصفحة عندما تريد إعداد حساب بنكي جديد لمورّد أو عميل أو أي جهة اتصال أخرى تتعامل معها ماليّاً. وهي مفيدة أيضاً عندما تدير أكثر من حساب أو أكثر من عملة، لأنك تستطيع تمييز الحسابات بوضوح قبل استخدامها في العمليات المالية.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك داخل **جهات الاتصال** ثم انتقل إلى **التهيئة > الحسابات البنكية > الحسابات البنكية**. ستحتاج أيضاً إلى معرفة بيانات الحساب البنكي الدقيقة كما هي مسجّلة لدى البنك.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الحسابات البنكية.**  
     
   ستظهر لك قائمة الحسابات البنكية المسجّلة مسبقاً.

2. **اضغط على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذجاً فارغاً لإضافة حساب بنكي جديد.

3. **أدخل رقم الحساب واسم صاحب الحساب.**  
     
   هذان الحقلان إلزاميّان، لذا لا يمكن حفظ السجل من دونهما.

4. **حدّد البنك والعملة عند الحاجة.**  
     
   تساعد هذه الحقول على ربط الحساب بالمؤسسة الصحيحة وبالعملة المناسبة.

5. **راجع اسم صاحب الحساب إذا كان مختلفاً عن اسم صاحب الحساب في السجلات.**  
     
   استخدم **اسم صاحب الحساب** عندما يكون الاسم الظاهر على الحساب مختلفاً عن الاسم الرئيسي لجهة الاتصال.

6. **تحقّق من البيانات قبل الاعتماد عليها في التحويلات.**  
     
   يظهر تنبيه **إرسال الأموال** لتذكيرك بأن أرقام الحسابات المزيفة تُستخدم في الاحتيال، لذلك يلزم التحقق من أي حساب جديد بعناية.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت جهة الاتصال تعمل بأكثر من عملة، فاختيار **العملة** الصحيحة منذ البداية يقلّل الالتباس عند استخدام الحساب لاحقاً.

> **ملاحظة:** حقل **إرسال الأموال** لا يضيف بيانات جديدة إلى الحساب؛ بل يذكّرك بضرورة التحقق من الحسابات الجديدة قبل استخدامها في السداد أو التحويل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ الحساب البنكي، يمكنك العودة إلى **الحسابات البنكية** لمراجعة السجلات أو إضافة حساب آخر لجهة اتصال مختلفة. وإذا كنت تجهّز بيانات جهة اتصال جديدة، فمن المفيد أن تكمل إعدادها في **جهات الاتصال** قبل البدء باستخدام الحساب.

**س: ما الحقول المطلوبة لإنشاء حساب بنكي؟**  
ج: الحقلان المطلوبان هما **رقم الحساب** و**اسم صاحب الحساب**.

**س: متى أستخدم حقل اسم صاحب الحساب؟**  
ج: استخدمه عندما يكون اسم صاحب الحساب الفعلي مختلفاً عن اسم **اسم صاحب الحساب** الرئيسي المسجّل لجهة الاتصال.

**س: أين أجد هذه الصفحة؟**  
ج: من **جهات الاتصال > التهيئة > الحسابات البنكية > الحسابات البنكية**.

## روابط ذات صلة

- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [إعداد البنوك](doc:res-bank)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-admin)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [الموظفين](doc:hr-employee)

<!-- source: account-analytic-account.md -->

# إعداد الحسابات التحليلية

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد الحسابات التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ccfaa2a1-41a7-4e3f-b49d-b3404eea1195.png)
*الحسابات التحليلية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › الحسابات التحليلية*

**تُستخدم في:** [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)

## نظرة عامة

تساعدك **الحسابات التحليلية** على تنظيم التكاليف والإيرادات بحسب مراكز الكلفة أو الأنشطة، بحيث تصبح المراجعة المالية أدقّ وأسهل. من خلال هذا الإعداد، تربط كل حساب تحليلي بخطة محددة، ويمكنك أيضاً تمييزه بمرجع، وعملاء مرتبطين، ومركز كلفة مسؤول عنه.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد توزيع المصروفات العامة أو متابعة الأداء على مستوى الأقسام أو المواقع أو مراكز الخدمة والإنتاج. وهو مهم خصوصاً إذا كانت لديك بنية تشغيلية متعددة الشركات أو تعتمد على التوزيع الشهري للتكاليف العامة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المحاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الحسابات التحليلية**، وأنك تعرف الخطة التي تريد الربط بها.

## الخطوات

1. **افتح قائمة الحسابات التحليلية من المسار محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الحسابات التحليلية.**  
     
   سترى قائمة الحسابات الحالية، ويمكنك البدء بإنشاء سجل جديد أو مراجعة السجلات الموجودة.

2. **انقر زر جديد.**  
   يفتح النظام نموذج الحساب التحليلي لتعبئة بياناته الأساسية.

   ![الحسابات التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/39a668be-fd56-4bb5-a7af-4e906f387da0.png)
*الحسابات التحليلية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › الحسابات التحليلية*

3. **أدخل الحساب التحليلي المطلوب وخطة الربط، ثم أكمل الحقول الاختيارية بحسب الحاجة.**  
   يجب أن تحدد **الحساب التحليلي** و**الخطة** لأنهما حقلا إلزام؛ وبعد ذلك يمكنك إضافة **العميل** و**المرجع** و**بنود الميزانية** لتسهيل التتبع.

4. **حدّد نوع مركز الكلفة من حقل نوع مركز الكلفة.**  
   اختر **خدمة (تُسحب)** لمراكز الخدمة التي تُوزَّع منها التكاليف شهرياً بواسطة محرك المصروفات العامة، أو **إنتاج (يستقبل التوزيع)** لمراكز الإنتاج، أو **أخرى (تُهمل بواسطة المحرك)** إذا لم يكن المركز داخل آلية التوزيع.

5. **اضبط رتبة التتابع عند الحاجة لمركز خدمة.**  
   إذا كان نوع المركز **خدمة (تُسحب)** وكانت طريقة المصروفات العامة **step_down**، فإن **رتبة التتابع** تحدد ترتيب التوزيع، بحيث تُعالَج الرتبة الأقل أولاً.

6. **عيّن المدير المسؤول إذا كنت تريد تقييد الوصول.**  
   يربط حقل **المدير المسؤول** السجل بمدير مصنع أو مشرف خدمة، ويُستخدم مع قواعد السجل لحصر وصول العارضين إلى مركز كلفتهم فقط.

7. **احفظ السجل لإتمام الإعداد.**  
   بعد الحفظ، يصبح الحساب التحليلي متاحاً للاستخدام في التتبع والتوزيع وفق القيم التي أدخلتها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان مركز الكلفة جزءاً من التوزيع الشهري للمصاريف العامة، فراجع **نوع مركز الكلفة** و**رتبة التتابع** معاً؛ فاختيار النوع الصحيح وحده لا يكفي في نمط **step_down**.

> **ملاحظة:** حقل **المدير المسؤول** ليس مجرد وصف؛ بل يؤثر في الوصول عبر قواعد السجل، لذا استخدمه فقط عندما تريد تقييد العرض على المركز المرتبط به.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الحسابات التحليلية، يمكنك الانتقال إلى إعداد **بنود الميزانية** وربطها بالحسابات المناسبة، أو مراجعة **خطة الحسابات التحليلية** للتأكد من أن بنية التوزيع متوافقة مع التقارير التي تحتاجها.

**س: ما الفرق بين مراكز الخدمة ومراكز الإنتاج؟**  
ج: مراكز الخدمة تُسحب منها التكاليف شهرياً بواسطة محرك المصروفات العامة، بينما مراكز الإنتاج تستقبل التوزيع.

**س: متى أستخدم رتبة التتابع؟**  
ج: تستخدمها فقط عندما يكون نوع المركز **خدمة (تُسحب)** وطريقة المصروفات العامة **step_down**.

**س: هل يمكنني ترك حقل نوع مركز الكلفة فارغاً؟**  
ج: لا، لأن الحقل إلزامي ويحدد كيفية تعامل النظام مع المركز داخل محرك التوزيع.

## روابط ذات صلة

- [إعداد نماذج التوزيع التحليلي](doc:account-analytic-distribution-model)
- [إعداد الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [أصول](doc:account-asset-asset)
- [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [المشروع](doc:project-project)
- [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2)
- [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3)
- [العملاء](doc:res-partner)

<!-- source: product-attribute.md -->

# إعداد الخصائص

_الإدارة › المخزون_

![إعداد الخصائص](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/88c37723-28e0-4988-93ed-7cc7b6b18335.png)
*الخصائص — المخزون › التهيئة › الأصناف › الخصائص*

## نظرة عامة

تساعدك **الخصائص** على تعريف السمات التي تستخدمها في **مُكوِّن المنتج**، مثل لون المنتج أو حجمه أو أي تصنيف آخر تحتاجه أثناء إعداد الأصناف. ومن خلال ضبط **نوع العرض** و**طريقة إنشاء المتغيرات** و**الرؤية**، تجعل إعداد الأصناف أكثر وضوحًا واتساقًا عبر المخزون.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد توحيد طريقة إدخال الخصائص قبل ربطها بالمنتجات. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت ترغب في التحكم في عدد المتغيرات التي تُنشأ تلقائيًا، أو في كيفية ظهور الخاصية للمستخدمين داخل إعدادات المنتج.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **المخزون > التهيئة > الأصناف > الخصائص**، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الخصائص**  
     
   انتقل إلى **المخزون > التهيئة > الأصناف > الخصائص** لعرض قائمة الخصائص الحالية.

2. **أنشئ خاصية جديدة**  
   انقر **جديد** لفتح نموذج خاصية فارغ.  
   سيظهر لك نموذج لإدخال اسم الخاصية وإعدادات العرض وإنشاء المتغيرات.

3. **أدخل الحقل الخاص بالخاصية**  
   املأ حقل **الخاصية (Attribute)** باسم السمة التي تريد اعتمادها في الأصناف.  
   هذا هو الحقل الرئيسي الذي يعرّف الخاصية في القائمة.

4. **حدّد نوع العرض**  
   اختر **نوع العرض (Display Type)** المناسب لكيفية ظهور الخاصية في **مُكوِّن المنتج**.  
   الخيارات المتاحة هي **Radio** و**Pills** و**Select** و**Color** و**Multi-checkbox (option)**.

5. **اضبط طريقة إنشاء المتغيرات**  
   اختر **طريقة إنشاء المتغيرات (Variants Creation Mode)** وفقًا لاحتياجك: **فورًا (Instantly)** أو **بشكل ديناميكي (Dynamically)** أو **بدون (Never)**.  
   في **فورًا** تُنشأ جميع المتغيرات الممكنة مباشرة عند إضافة الخاصية وقيمها إلى المنتج، بينما في **بشكل ديناميكي** تُنشأ كل متغيرات المنتج عند الحاجة.

6. **حدّد الرؤية**  
   اضبط **الرؤية (Visibility)** بين **مرئية (Visible)** و**مخفية (Hidden)**.  
   يتيح لك هذا التحكم في ما إذا كانت الخاصية ستظهر ضمن الواجهة أم لا.

7. **أضف القيم المرتبطة بالخاصية**  
   أدخل **القيم (Values)** التي تمثل الاختيارات المتاحة لهذه الخاصية.  
   هذه القيم هي التي تُستخدم لاحقًا عند تكوين متغيرات المنتج.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد ظهور الخاصية للمستخدمين داخل إعدادات المنتج، فاختر **مرئية (Visible)** من البداية لتفادي تعديلها لاحقًا.

> **ملاحظة:** اختيار **فورًا (Instantly)** قد يُنشئ عددًا كبيرًا من المتغيرات بسرعة إذا كانت لديك قيم كثيرة، لذا استخدمه عندما تكون تركيبة القيم محدودة وواضحة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الخصائص، يمكنك الانتقال إلى إعداد **الأصناف** واستخدام هذه الخصائص ضمن تعريفات المنتجات. وإذا كانت بيئة العمل لديك تعتمد على متغيرات متعددة، فراجع أيضًا إعدادات **مُكوِّن المنتج** حتى تتأكد من توافق العرض مع طريقة العمل المطلوبة.

**س: ما الفرق بين **فورًا (Instantly)** و**بشكل ديناميكي (Dynamically)**؟**  
ج: **فورًا (Instantly)** ينشئ جميع المتغيرات الممكنة مباشرة، بينما **بشكل ديناميكي (Dynamically)** ينشئ المتغيرات عند الحاجة.

**س: متى أستخدم **مخفية (Hidden)**؟**  
ج: استخدمها عندما تريد الاحتفاظ بالخاصية داخليًا دون إظهارها للمستخدمين في الواجهة.

**س: هل يمكنني تغيير **نوع العرض (Display Type)** بعد إنشاء الخاصية؟**  
ج: نعم، يمكنك تعديل إعدادات الخاصية من نفس شاشة **الخصائص** عندما تحتاج إلى تغيير طريقة عرضها.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [إعداد فئات وحدات القياس](doc:uom-category)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [إعداد قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint)
- [إعداد فئات التخزين](doc:stock-storage-category)
- [إعداد القواعد](doc:stock-rule)
- [إعداد أنواع الطرود](doc:stock-package-type)
- [إعداد التقارير — إعداد المواقع](doc:s-8dffda68)
- [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)

<!-- source: account-analytic-plan.md -->

# إعداد الخطط التحليلية

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد الخطط التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/10647a73-ccc9-474e-9c8d-3f579bdd6927.png)
*الخطط التحليلية  — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › الخطط التحليلية*

## نظرة عامة

تساعدك **الخطط التحليلية** على تنظيم التحليل المالي بطريقة تناسب هيكل عملك، بحيث يمكنك تصنيف التكاليف والإيرادات ومتابعتها عبر أبعاد مختلفة داخل **المحاسبة التحليلية**. من هذه الشاشة، تنشئ خطة جديدة وتحدد ما إذا كانت **إلزامية** أو **اختيارية** أو **غير متاحة** بحسب الحاجة.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد أن يلتزم المستخدمون بخطة تحليلية معينة في قيود اليومية أو عند الحاجة إلى ترك الحرية لهم لاختيارها. وهي مفيدة أيضاً عندما تدير أكثر من شركة أو أكثر من طريقة للمتابعة التحليلية، لأنك تستطيع ضبط السلوك من البداية بدل تصحيحه لاحقاً.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > الخطط التحليلية**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الخطط التحليلية.**  
     
   تعرض لك الشاشة قائمة الخطط الحالية مع الأعمدة **الاسم** و**الإلزامية الافتراضية** و**الأصل** و**الإتاحة**.

2. **انقر جديد لإنشاء خطة تحليلية.**  
     
   يفتح النظام نموذجاً فارغاً لتحديد إعدادات الخطة.

3. **أدخل الاسم وحدد الإتاحة الافتراضية.**  
   اكتب **الاسم**، ثم اختر **الإتاحة الافتراضية** من بين **اختيارية** أو **إلزامية** أو **غير متاحة** حسب طريقة عملك.

4. **اختياري: اربط الخطة بخطة أصل.**  
   استخدم حقل **الأصل** إذا كانت هذه الخطة تتبع خطة أخرى ضمن هيكل تحليلي أوسع.

5. **راجع حالة الإتاحة قبل الاعتماد التشغيلي.**  
   يوضح حقل **الإتاحة** كيف ستظهر الخطة للمستخدمين عند الاستخدام اليومي، لذا تأكد من توافقه مع الغرض الذي تريده.

6. **احفظ الخطة بعد إكمال الحقول المطلوبة.**  
   بعد الحفظ تصبح الخطة متاحة ضمن قائمة **الخطط التحليلية** ويمكن استخدامها بحسب الإعداد الذي اخترته.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد أن يلتزم المستخدمون بالتصنيف التحليلي في كل مرة، فاجعل **الإتاحة الافتراضية** على **إلزامية** منذ البداية؛ فهذا يقلل من التعديلات اللاحقة.

> **ملاحظة:** ترك الحقل **الأصل** فارغاً مناسب عندما تكون الخطة مستقلة، أما عند بناء تسلسل تحليلي متعدد المستويات فاختيار أصل واضح يسهل الفهم والصيانة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الخطة، راجع إعدادات **المحاسبة التحليلية** الأخرى المرتبطة بطريقة استخدامك للقيود اليومية وشجرة الحسابات حتى تكون البنية متسقة من البداية.

### أسئلة شائعة

**س: متى أختار الإتاحة الافتراضية «اختيارية»؟**  
ج: عندما تريد أن تكون الخطة متاحة للمستخدمين دون إلزامهم بها في كل معاملة.

**س: ماذا يعني حقل الأصل؟**  
ج: هو الحقل الذي يربط هذه الخطة بخطة تحليلية أعلى منها في البنية.

**س: هل أحتاج إلى إنشاء أكثر من خطة؟**  
ج: فقط إذا كان عملك يحتاج إلى أكثر من طريقة متابعة تحليلية أو إلى تقسيمات مختلفة للتقارير الداخلية.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [إعداد Partner Matching History](doc:account-bank-statement-partner-correction)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)

<!-- source: crm-recurring-plan.md -->

# إعداد الخطط المتكررة

_الإدارة › إدارة علاقات العملاء_

![إعداد الخطط المتكررة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fdb225e6-4824-4ee7-a490-c975d2218571.png)
*الخطط المتكررة  — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › الخطط المتكررة*

**تُستخدم في:** [أنشطتي](doc:crm-lead) · [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)

## نظرة عامة

تساعدك **الخطط المتكررة** على إعداد قالب زمني يعاد استخدامه في إدارة علاقات العملاء، بحيث يمكنك ضبط عدد الأشهر وربط الخطة باسم واضح يسهل التعرف عليه لاحقًا. هذا يمنحك طريقة منظمة لتوحيد الإعدادات بدل إدخالها من جديد كل مرة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد تجهيز خطط ثابتة تتكرر على فترات محددة، أو عندما تحتاج إلى تفعيل خطة معينة وإبقاء غيرها غير نشط إلى أن يحين وقت استخدامها. وهي مفيدة خصوصًا إذا كنت تدير إعدادات CRM لعدة فرق أو عدة شركات وتريد الحفاظ على اتساق التهيئة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > الخطط المتكررة**، وأن لديك صلاحية التهيئة المناسبة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الخطط المتكررة.**  
     
   تظهر لك قائمة الخطط الحالية مع الأعمدة **اسم الخطة**، و**# الأشهر**، و**نشط**.

2. **انقر جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذجًا لإضافة خطة متكررة جديدة.

3. **أدخل اسم الخطة.**  
   هذا الحقل إلزامي، ويجب أن يمنح الخطة اسمًا واضحًا يسهل تمييزه في القائمة.

4. **حدّد # الأشهر.**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو يحدد مدة الخطة بالأشهر.

5. **اضبط حالة نشط حسب الحاجة.**  
   فعّل الخطة إذا أردت أن تكون جاهزة للاستخدام، أو اتركها غير نشطة إذا كنت تريد حفظها فقط.

6. **احفظ السجل.**  
   بعد الحفظ، تظهر الخطة في القائمة ويمكنك إدارتها من شاشة الخطط المتكررة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم اسمًا وصفيًا في **اسم الخطة** حتى يسهل على فريقك اختيار الخطة الصحيحة من القائمة لاحقًا.

> **ملاحظة:** إذا لم تكن الخطة جاهزة للاستخدام بعد، اتركها غير **نشط** إلى أن تكتمل التهيئة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الخطة، يمكنك العودة إلى **الخطط المتكررة** لمراجعة القائمة والتأكد من أن الخطة ظهرت بالقيم الصحيحة. إذا كنت تهيئ CRM لعدة فرق، فحافظ على نمط تسمية ثابت لتسهيل الصيانة لاحقًا.

**س: ما الحقول المطلوبة لإنشاء خطة متكررة؟**  
ج: الحقول المطلوبة هي **اسم الخطة** و**# الأشهر**.

**س: ماذا يفعل خيار نشط؟**  
ج: يحدد ما إذا كانت الخطة متاحة للاستخدام الآن أم محفوظة فقط.

**س: أين أجد هذه الشاشة؟**  
ج: ستجدها في **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > الخطط المتكررة**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد خطط النشاط](doc:mail-activity-plan)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [إعداد المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [إعداد الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)
- [إعداد خطط العمولة](doc:commission-plan)

<!-- source: res-country.md -->

# إعداد الدول

_الإدارة › جهات الاتصال_

![إعداد الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5e416e55-4196-49ba-95ad-7724a4c2be1c.png)
*الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › الدول*

**تُستخدم في:** [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [العملاء](doc:res-partner) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **الدول** على إعداد قائمة الدول التي يستخدمها النظام في جهات الاتصال والأقلمة. من هنا تحدد البيانات الأساسية لكل دولة، مثل رمز الدولة، والعملة، وملصق الضريبة، وما إذا كان الرمز البريدي أو الولاية مطلوبين.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد توحيد بيانات العناوين والضرائب والاتصالات عبر الشركات أو الأسواق المختلفة. يفيدك ذلك أيضاً في جعل إدخال البيانات أسرع وأكثر اتساقاً عند إنشاء جهات اتصال جديدة أو تحديثها.

**قبل أن تبدأ:** انتقل إلى **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > الدول**، وتأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى إعدادات التهيئة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الدول.**  
     
   سترى قائمة الدول الحالية، ويمكنك الانتقال منها إلى إنشاء سجل جديد أو تعديل سجل موجود.

2. **أنشئ دولة جديدة أو افتح دولة موجودة للتعديل.**  
   ![الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/55131312-89dc-4fba-be50-9d8be0cc8a26.png)
*الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › الدول*  
   تظهر لك شاشة النموذج حيث يمكنك إدخال أو تحديث حقول الدولة الأساسية.

3. **أدخل اسم الدولة ورمزها.**  
   املأ **اسم الدولة** و**رمز الدولة**؛ رمز الدولة مطلوب، وهو رمز ISO مكوّن من حرفين ويمكن استخدامه للبحث السريع.

4. **حدّد الإعدادات المرتبطة بهذه الدولة.**  
   اختر **العملة** و**رمز الاتصال بالدولة** و**ملصق ضريبة القيمة المضافة** إذا كنت تحتاج إلى تخصيص صيغة الضريبة لهذه الدولة.

5. **اضبط متطلبات العنوان إذا لزم الأمر.**  
   فعّل **الرمز البريدي مطلوب** و**الولاية مطلوبة** عندما تريد فرض هذه الحقول أثناء إدخال العناوين.

6. **احفظ السجل.**  
   بعد الحفظ تصبح الدولة متاحة للاستخدام في بيانات جهات الاتصال والأقلمة، وتنعكس الإعدادات على السلوك المرتبط بها.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **رمز الدولة** كمرجع سريع عند البحث؛ لأنه مكوّن من حرفين ويساعدك على الوصول إلى السجل الصحيح بسرعة.

> **ملاحظة:** إذا كان لديك أكثر من صيغة ضريبة حسب البلد، فاضبط **ملصق ضريبة القيمة المضافة** فقط عندما تحتاج فعلاً إلى تغيير تسمية الضريبة الظاهرة للمستخدمين.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الدول، يمكنك الانتقال إلى إعدادات **الأقلمة** الأخرى المرتبطة بالعناوين والضرائب. إذا كنت تدير أكثر من شركة، فراجع أيضاً كيف تتوافق هذه القيم مع سياسات الشركة أو الإعدادات المحلية المعتمدة لديك.

**س: متى أستخدم هذا الإعداد؟**  
ج: عندما تريد تعريف دولة جديدة أو تعديل خصائص دولة موجودة لتناسب العناوين والضرائب والاتصالات.

**س: ما فائدة رمز الدولة؟**  
ج: يساعدك على البحث السريع، ويجب أن يكون رمز ISO مكوّناً من حرفين.

**س: هل يمكنني فرض الرمز البريدي أو الولاية؟**  
ج: نعم، يمكنك تفعيل الحقلين **الرمز البريدي مطلوب** و**الولاية مطلوبة** من نفس شاشة الدولة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد مجموعات الدول](doc:res-country-group)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)

<!-- source: account-fiscal-year.md -->

# إعداد السنة المالية

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد السنة المالية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d2187c60-5fd9-495d-a491-77a51d52baa9.png)
*السنة المالية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › السنة المالية*

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **السنة المالية** على تعريف سنواتك المحاسبية لكل شركة في النظام، بحيث تصبح فترات التقارير والقيود والعمليات المالية مرتبطة بإطار زمني واضح ومنظّم. من هنا، يمكنك إعداد الاسم، الشركة، وتاريخي البداية والنهاية لكل سنة مالية بطريقة موحّدة يسهل الرجوع إليها لاحقًا.

تستخدم هذه الإعدادات عادةً عند بدء سنة جديدة، أو عند تهيئة شركة جديدة داخل النظام، أو عندما تحتاج إلى ضبط حدود الفترة المالية قبل إدخال **قيود اليومية** أو إعداد التقارير. وجود سنة مالية صحيحة يجعل متابعة الحسابات أوضح ويقلل الالتباس بين الفترات المحاسبية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن الشركة التي تريد إعدادها موجودة بالفعل ضمن النظام، وأنك تعرف تاريخ البداية وتاريخ النهاية المطلوبين للسنة المالية. ستجد هذه الشاشة عبر: **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > السنة المالية**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة السنة المالية.**  
     
   تعرض لك القائمة سجلات السنوات المالية الحالية لكل شركة.

2. **انقر زر جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذجًا فارغًا لإضافة سنة مالية جديدة.

3. **أدخل اسم السنة المالية والشركة وتاريخ البداية وتاريخ النهاية.**  
     
   الحقول المطلوبة هي **الاسم**، **الشركة**، **تاريخ البداية**، و**تاريخ النهاية**، وتُحتسب التواريخ ضمن السنة المالية نفسها.

4. **تحقّق من التواريخ قبل الاعتماد على السجل.**  
     
   يضمن هذا أن تكون الفترة المالية كاملة وغير متداخلة مع فترة أخرى تخص الشركة نفسها.

5. **احفظ السجل بعد استكمال البيانات.**  
     
   بعد الحفظ، يصبح تعريف السنة المالية متاحًا للاستخدام في المحاسبة والتقارير المرتبطة بها.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية** متتاليين ومنضبطين مع التقويم المالي المعتمد لديك، حتى تتجنب الالتباس عند إعداد **قيود اليومية** أو مراجعة الفترات.

> **ملاحظة:** لأن الحقل **الشركة** مطلوب، فاحرص على إنشاء سنة مالية منفصلة لكل شركة تحتاج إلى إطار محاسبي مستقل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد السنة المالية، يمكنك الانتقال إلى ضبط عناصر التهيئة المحاسبية الأخرى المرتبطة بالشركة نفسها، مثل **شجرة الحسابات** و**الضرائب** و**دفاتر اليومية**، حتى تكتمل البنية المالية قبل إدخال العمليات اليومية.

**س: هل يمكنني إنشاء أكثر من سنة مالية للشركة نفسها؟**  
ج: تُستخدم الشاشة لتعريف السنين المالية حسب الشركة، لذلك يمكنك إضافة سجل جديد لكل فترة مالية تحتاجها ما دام كل سجل يحمل تواريخًا مختلفة وواضحة.

**س: ما الحقول التي يجب تعبئتها دائمًا؟**  
ج: الحقول المطلوبة هي **الاسم** و**الشركة** و**تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية**.

**س: أين أجد هذه الشاشة؟**  
ج: ستجدها عبر المسار **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > السنة المالية**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد تقارير الحساب](doc:account-financial-report)
- [إعداد القالب المتكرر](doc:account-recurring-template)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)

<!-- source: purchase-report.md -->

# إعداد الشراء

_الإدارة › الشراء_

![إعداد الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/761056cd-3ec6-4be3-9558-6265b02c1020.png)
*الشراء — الشراء › إعداد التقارير › الشراء*

**دورة الحالة:** طلب عرض أسعار (مسودة) ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

يمنحك هذا التقرير الرسومي طريقة سريعة لقراءة الشراء من زاوية واحدة واضحة. يمكنك أن ترى المستندات حسب **المرجع** و**وحدة القياس المرجعية** و**تاريخ السريان** و**الحالة**، ثم تعرضها كأعمدة أو خطوط أو شرائح دائرية بحسب ما يناسب التحليل الذي تحتاجه. هذا مفيد عندما تريد مقارنة الحركة أو متابعة التقدّم عبر مراحل الشراء دون فتح كل سجل على حدة.

تستخدم هذا العرض عادةً عندما تراجع نشاط الشراء مع الإدارة المالية أو عند إعداد متابعة داخلية لحالة طلبات الشراء وأوامر الشراء. كما يفيدك عندما تريد تبديل شكل الرسم بسرعة لمعرفة التوزيع أو الاتجاه أو التراكم، ثم تضييق القراءة بحسب الحالة مثل **مسودة** أو **تم إرسال الطلب** أو **أمر شراء** أو **منجزة** أو **ملغاة**. بهذه الطريقة تحصل على صورة تشغيلية مختصرة بدل قائمة طويلة من السجلات.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك حق الوصول إلى **الشراء > إعداد التقارير > الشراء**، وأن بيانات الشراء موجودة بالفعل حتى يظهر الرسم.

## الخطوات

1. **افتح تقرير الشراء الرسومي.**  
     
   انتقل إلى **الشراء > إعداد التقارير > الشراء** لعرض الرسم البياني الخاص بالشراء.

2. **راجع الحقول المعروضة في المخطط.**  
   يظهر لك **المرجع** و**وحدة القياس المرجعية** و**تاريخ السريان** و**الحالة** لتفهم ما يمثله كل محور أو نقطة في الرسم.

3. **اضبط الحالة التي تريد تحليلها.**  
   استخدم حقل **الحالة** لتقصر العرض على إحدى الحالات المتاحة: **مسودة**، **تم إرسال الطلب**، **بانتظار الاعتماد**، **أمر شراء**، **منجزة**، أو **ملغاة**.

4. **بدّل نوع الرسم إلى الشكل الأنسب للتحليل.**  
   اختر **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** لعرض البيانات بالطريقة التي تسهّل عليك المقارنة.

5. **جرّب طريقة العرض التجميعية إذا احتجت قراءة أوسع.**  
   استخدم **مكدسة** أو **التراكمي** عندما تريد رؤية القيم مكدّسة أو مجمعة بدل عرض كل عنصر منفصلًا.

6. **رتّب النتائج حسب ما تريد مراجعته أولًا.**  
   اختر **تنازلي** أو **تصاعدي** لتغيير ترتيب العرض، ثم راقب كيف يتحرك الرسم وفق هذا الفرز.

7. **أزل ما لا تحتاج إليه من التصفية أو العرض.**  
   اضغط **إزالة** عندما تريد تنظيف العرض والعودة إلى قراءة أبسط للرسم.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان هدفك متابعة انتقال الشراء عبر الدورة، ابدأ بحقل **الحالة** ثم بدّل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي**؛ ذلك يجعل الفروقات بين المراحل أوضح بسرعة.

> **ملاحظة:** تظهر الخيارات الخاصة بالحالة كقائمة حياة فعلية للسجل، لذلك انتبه إلى أن **ملغاة** و**منجزة** تمثلان نهايتين مختلفتين للمعالجة، وكلتاهما مفيدتان عند قراءة التقرير.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا كنت تريد قراءة الشراء بصورة أكثر تشغيلية، فتابع مع تقارير الشراء الأخرى ضمن **الشراء > إعداد التقارير**. أمّا إذا احتجت تحليلًا ماليًا أوسع، فراجع التقارير المرتبطة بـ **دفاتر اليومية** و**شجرة الحسابات** في قسم المحاسبة.

**س: ما الفرق بين عرض الشريط وعرض الخط؟**  
ج: يعرض **مخطط شريطي** الفروقات بين الفئات بوضوح، بينما يساعد **رسم بياني خطي** على رؤية الاتجاه عبر التاريخ.

**س: متى أستخدم العرض الدائري؟**  
ج: استخدم **مخطط بياني دائري** عندما تريد معرفة حصة كل حالة أو فئة من إجمالي العرض.

**س: لماذا لا تظهر بعض السجلات في الرسم؟**  
ج: قد يكون السبب أن حقل **الحالة** مقيّد على قيم محددة، أو أن بيانات الشراء لم تُسجّل بعد ضمن النطاق الذي تعرضه.

## روابط ذات صلة

- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase-admin)

<!-- source: res-company.md -->

# إعداد الشركات

_الإدارة › الإعدادات_

![إعداد الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/21329688-5093-4d8a-9de7-b06f11c84cd5.png)
*الشركات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › الشركات*

**تُستخدم في:** [فواتير العملاء](doc:account-move)

## نظرة عامة

تتيح لك شاشة **الشركات** إعداد السجل الأساسي لكل شركة تعمل عليها داخل النظام. من هنا تضبط الاسم، العملة، الشريك المرتبط، إعدادات السنة المالية، وبعض القيم التي تؤثر في التوقيت والمظهر والتخطيط التشغيلي.

تستخدم هذه الصفحة عندما تضيف شركة جديدة، أو عندما تحتاج إلى مراجعة إعدادات شركة قائمة قبل بدء العمل المحاسبي أو التشغيلي عليها. وهي مهمة خصوصًا إذا كنت تدير أكثر من شركة، لأن الإعداد الصحيح يساعد على ترحيل القيود، واحتساب التواريخ، وضبط المستندات بشكل متسق.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الشركات**، وأن لديك صلاحية التهيئة المناسبة. كما يفيد أن تكون لديك بيانات الشركة الأساسية جاهزة، مثل الاسم، العملة، والعنوان.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الشركات**  
     
   انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > الشركات** لعرض قائمة الشركات الموجودة.

2. **أنشئ شركة جديدة**  
   انقر **جديد** لإضافة سجل شركة جديد وإظهار حقول الإعداد.

3. **أدخل البيانات الأساسية للشركة**  
   املأ الحقول الإلزامية مثل **اسم الشركة**، **العملة**، و**الشريك**، ثم أكمل بيانات **السنة المالية** و**التخطيط** حسب حاجة شركتك.

4. **اضبط نهاية السنة المالية**  
   اختر **اليوم الأخير للسنة المالية** و**الشهر الأخير للسنة المالية** لتحديد موعد الإقفال المحاسبي السنوي.

5. **حدّد قيم التشغيل والتوريد**  
   راجع **زمن تنفيذ التصنيع** و**زمن التوريد الشرائي** و**أيام الأمان للبيع**، لأنها تضبط الهوامش الزمنية المرتبطة بالعمليات والطلبات.

6. **أكمل معلومات العرض والعنوان**  
   أضف **شعار الشركة** وحقول العنوان مثل **الشارع** و**المدينة** و**الرمز البريدي** إذا كنت تريد أن تظهر بيانات الشركة على المستندات.

7. **احفظ الإعدادات**  
   بعد الانتهاء، احفظ السجل ليصبح إعداد الشركة جاهزًا للاستخدام.

8. **استخدم الأزرار المرتبطة عند الحاجة**  
   انقر **الفروع** لإدارة الفروع التابعة، أو **إنشاء قيد إعادة تخصيص** إذا كنت بحاجة إلى تسجيل إعادة التخصيص المحاسبي المرتبطة بالشركة.

## نصائح

> **نصيحة:** املأ الحقول الإلزامية أولًا، ثم ارجع إلى الحقول التشغيلية مثل **زمن تنفيذ التصنيع** و**أيام الأمان للبيع**؛ بهذه الطريقة تتأكد بسرعة أن الشركة أصبحت قابلة للحفظ قبل الاستكمال.

> **ملاحظة:** اختيار **العملة** و**الشريك** مبكرًا يساعدك على تجنب إعادة ضبط بيانات الشركة لاحقًا، خصوصًا إذا كانت الشركة ستدخل في فواتير العملاء أو المشتريات أو قيود اليومية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الشركة، راجع **الفروع** إذا كانت الشركة تعمل عبر أكثر من موقع، ثم انتقل إلى إعدادات **الضرائب** و**شروط السداد** و**الأوضاع المالية** حتى تصبح الشركة جاهزة للفوترة والمشتريات.

**س: متى أستخدم زر **الفروع**؟**  
ج: تستخدمه عندما تحتاج إلى تعريف أو مراجعة فروع الشركة التابعة للسجل الحالي.

**س: ماذا يفعل زر **إنشاء قيد إعادة تخصيص**؟**  
ج: ينشئ قيدًا مرتبطًا بإعادة التخصيص المحاسبي للشركة.

**س: لماذا أحتاج إلى ضبط **زمن التوريد الشرائي** و**أيام الأمان للبيع**؟**  
ج: لأنهما يضيفان هامشًا زمنيًا يساعد النظام على جدولة أوامر الشراء والتسليم قبل التاريخ المتوقع.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الإعدادات](doc:sherkety-get-started)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الأدوار](doc:sherkety-role)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety-admin)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [أصول](doc:account-asset-asset)
- [الميزانيات](doc:crossovered-budget)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [دورات التوزيع](doc:account-overhead-allocation-run)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)

<!-- source: account-tax.md -->

# إعداد الضرائب

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد الضرائب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/30475e63-6b93-40c7-8d7f-f7a72cf765d5.png)
*الضرائب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › الضرائب*

**تُستخدم في:** [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **الضرائب** على تعريف الضرائب التي ستستخدمها في الفواتير، المشتريات، والقيود المرتبطة بالتكلفة التحليلية. من هنا تضبط اسم الضريبة، طريقة احتسابها، نوعها، ونطاق استخدامها حتى تظهر في المكان الصحيح داخل النظام.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد توحيد طريقة تطبيق **الضرائب** على فواتير العملاء، أو على المشتريات، أو على أصناف معيّنة مثل الخدمات أو السلع. كما تفيدك عندما تعمل في أكثر من شركة أو في أكثر من بلد وتحتاج إلى ضبط **الأوضاع المالية** وربط **الضرائب** و**شجرة الحسابات** بالشكل المناسب.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > الضرائب**، وأن لديك صلاحية التهيئة لتعديل السجلات أو إنشاء سجل جديد.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الضرائب.**  
     
   سترى قائمة **الضرائب** الحالية مع زر **جديد** لإضافة ضريبة جديدة.

2. **اضغط زر جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إعداد ضريبة جديدة لتعبئة الحقول الأساسية.

3. **أدخل اسم الضريبة وحدد طريقة احتسابها.**  
   يجب أن تملأ **Tax Name** ثم تختار **Tax Computation** بحسب نوع الضريبة: **مجموعة من الضرائب**، أو **ثابت**، أو **نسبة من السعر**، أو **نسبة من السعر مع تضمين الضريبة**.

4. **عيّن نوع الضريبة ومبلغها ومجموعة الضريبة والبلد.**  
   حقل **Tax Type** يحدد أين يمكن اختيار الضريبة، و**Amount** يحدد القيمة، و**Tax Group** يجمعها مع ضرائب مشابهة، و**Country** يحدد البلد الذي تنطبق عليه.

5. **اضبط تفاصيل الاستخدام والمحاسبة حسب الحاجة.**  
   يمكنك تعبئة **Description** و**Tax Scope** لتقييد الضريبة على **خدمات** أو **سلع**، كما يمكنك اختيار **Included in Price** إذا كان السعر المُستخدم على المنتج أو في الفاتورة يتضمن هذه الضريبة.

6. **راجع حقول التوزيع والربط التحليلي إذا كانت مطلوبة في شركتك.**  
   استخدم **Distribution for Invoices** و**Distribution for Refund Invoices** عند الحاجة إلى توزيع الضريبة على الفاتورة أو فاتورة المرتجع، وفعّل **Include in Analytic Cost** إذا أردت ترحيل المبلغ المحسوب إلى **الحساب التحليلي** نفسه المرتبط بسطر الفاتورة.

7. **أضف أي إعدادات متقدمة مرتبطة بمصر إذا لزم الأمر، ثم احفظ السجل من شاشة النموذج.**  
   يمكنك اختيار **ETA Code (Egypt)** من القيم المتاحة عندما تكون الضريبة مرتبطة بمتطلبات مصر، ثم تُحفظ الضريبة وتصبح جاهزة للاستخدام في **فواتير العملاء** أو **إشعارات دائنة** بحسب **Tax Type**.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد إخفاء ضريبة مؤقتاً من الاستخدام دون حذفها، اجعل **Active** على القيمة غير النشطة؛ ستبقى الضريبة موجودة في النظام لكنها لن تظهر في الاختيار العادي.

> **ملاحظة:** عندما تختار **Tax Computation** على أنه **مجموعة من الضرائب**، فهذا يعني أن الضريبة الحالية تعمل كحاوية لضرائب فرعية من خلال **Children Taxes**، وليس كضريبة مستقلة وحدها.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد **الضرائب**، راجع ربطها مع **شجرة الحسابات** و**الأوضاع المالية** حتى تتأكد من أن الضريبة تُطبَّق على الحسابات الصحيحة في كل شركة أو بلد. إذا كنت تعمل مع الجرد أو التصنيع، فاختبر أيضاً أثر الضريبة على **Included in Price** و**Include in Analytic Cost** قبل الاعتماد النهائي.

**س: متى أستخدم **Tax Type** على **None**؟**  
ج: عندما لا تريد استخدام الضريبة وحدها، ولكنك تريد أن تبقى متاحة داخل **مجموعة من الضرائب**.

**س: ما فائدة **Tax Scope**؟**  
ج: يقيّد الضريبة لتظهر فقط على **خدمات** أو فقط على **سلع**، بحسب ما تختاره.

**س: هل يمكن إخفاء ضريبة من دون حذفها؟**  
ج: نعم، استخدم **Active** لتعطيلها مؤقتاً من دون إزالة السجل.

## روابط ذات صلة

- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [المصروفات](doc:hr-expense)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)

<!-- source: report-pos-order.md -->

# إعداد الطلبات

_الإدارة › نقطة البيع_

![إعداد الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c473eb08-0e89-48cb-afb1-67537cd1857f.png)
*الطلبات  — نقطة البيع › إعداد التقارير › الطلبات*

**دورة الحالة:** جديدة ← مدفوعة ← مرحّلة ← مفوترة ← ملغاة

## نظرة عامة

تُظهر لك شاشة **الطلبات** في نقطة البيع مخططاً بصرياً يساعدك على قراءة حالة الطلبات بسرعة، بدل التنقل بين السجلات واحداً واحداً. ومن خلاله يمكنك فهم توزيع الطلبات حسب **الحالة** ومتابعة ما هو جديد أو مدفوع أو مرحّل أو مفوتر أو ملغى.

تحتاج إلى هذه الصفحة عندما تريد متابعة الأداء التشغيلي لفريق نقطة البيع أو مراجعة حجم الطلبات بحسب حالتها خلال يوم العمل أو فترة محددة. كما تفيدك عند إعداد التقارير الداخلية أو عند مقارنة الطلبات التي وصلت إلى **مدفوع** أو **مرحّل** أو **مفوترة**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **نقطة البيع > إعداد التقارير > الطلبات** من القائمة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الطلبات من المسار: نقطة البيع > إعداد التقارير > الطلبات.**  
     
   ستظهر لك صفحة التقرير في عرض مخطط، وهي نقطة البداية لتخصيص طريقة القراءة.

2. **اختر نوع المخطط الذي يناسبك: مخطط شريطي أو رسم بياني خطي أو مخطط بياني دائري.**  
   يغيّر ذلك طريقة عرض الطلبات بصرياً حتى تتمكن من مقارنة الحالات أو الاتجاهات بسهولة.

3. **فعّل خيار مكدسة إذا أردت عرض القيم متراكبة في المخطط.**  
   يفيدك هذا عندما تريد رؤية التوزيع داخل المخطط نفسه بدل الفصل بين الفئات.

4. **اضبط ترتيب العرض باستخدام تنازلي أو تصاعدي.**  
   يحدد ذلك اتجاه الفرز في المخطط، بحيث ترى القيم من الأعلى إلى الأدنى أو بالعكس.

5. **استخدم مرشح الحالة Status لاختيار إحدى الحالات: جديدة أو مدفوعة أو مرحّلة أو مفوترة أو ملغاة.**  
   يضيّق هذا المرشح نطاق التقرير إلى الحالة التي تريد تحليلها، وهذا هو التعديل الأساسي في هذه الشاشة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا أردت قراءة سريعة لاتجاه الطلبات خلال اليوم، فابدأ بـ **رسم بياني خطي** ثم بدّل إلى **تنازلي** لمراجعة القيم الأكبر أولاً.

> **ملاحظة:** مرشح **الحالة Status** هو أهم جزء في هذه الصفحة؛ تغيير الحالة يبدّل ما يظهر في المخطط مباشرة، لذا استخدمه قبل تغيير نوع الرسم إن كنت تبحث عن مجموعة محددة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تضبط عرض **الطلبات**، يمكنك استخدام النتائج لمراجعة أداء نقطة البيع، أو لمقارنة الطلبات **الجديدة** مع الطلبات **المدفوعة** أو **المرحّلة** أو **المفوترَة**.

**س: ما الذي يحدد ما يظهر في المخطط؟**  
ج: مرشح **الحالة Status**، بالإضافة إلى نوع المخطط وترتيب العرض.

**س: هل أستطيع إظهار الطلبات الملغاة فقط؟**  
ج: نعم، اختر **ملغاة** من مرشح **الحالة Status**.

**س: ما الفائدة من خيار مكدسة؟**  
ج: يساعدك على قراءة القيم داخل المخطط بطريقة متراكبة بدل عرضها منفصلة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد نقطة البيع](doc:pos-config)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos-admin)
- [إعداد نقاط البيع](doc:pos-config-2)
- [إعداد العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill)

<!-- source: res-currency.md -->

# إعداد العملات

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد العملات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/198aebcb-fea4-401e-a35b-2587cdca8f90.png)
*العملات — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › العملات*

**تُستخدم في:** [محاسبة](doc:account-journal) · [فواتير العملاء](doc:account-move)

## نظرة عامة

تُستخدم شاشة **العملات** لتجهيز العملات التي تعتمدها في شركتك داخل المحاسبة. من هنا تحدّد رمز العملة، اسمها، ووحدتيها، بحيث تظهر القيم المالية بشكل متّسق في الفواتير والسجلات والتقارير.

تحتاج إلى هذا الإعداد عندما تبدأ العمل مع أكثر من عملة، أو عندما تريد توحيد طريقة عرض المبالغ المطبوعة في **فواتير العملاء** أو **إشعارات دائنة** أو **قيود اليومية**. كما يفيدك في تهيئة العملة الأساسية والبدائل التي ستظهر للمستخدمين أثناء الإدخال أو المراجعة.

قبل أن تبدأ، افتح المسار **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > العملات**، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة ضمن المحاسبة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة العملات من المسار المحدد.**  
     
   ستظهر لك قائمة العملات الحالية مع زر **جديد** لإضافة عملة جديدة أو تعديل عملة قائمة.

2. **انقر زر جديد.**  
   ![العملات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c01237f7-3e2d-4e1f-b208-81c2762518f1.png)
*العملات — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › العملات*  
   يفتح النموذج لتعبئة بيانات العملة، وهو المكان الذي تحدد فيه الرمز والاسم والوحدات.

3. **أدخل العملة (Currency) والرمز (Symbol) المطلوبين.**  
   هذه الحقول إلزامية؛ يعرّف **Currency** رمز العملة وفق ISO 4217، بينما يحدد **Symbol** العلامة التي تُستخدم عند طباعة المبالغ.

4. **أكمل الحقول الاختيارية بحسب حاجتك.**  
   يمكنك إضافة **Name** و**Active** و**Currency Unit** و**Currency Subunit** و**Rates** لتصفية العملة، إظهارها كفعّالة، وضبط وحدات العرض والأسعار المرتبطة بها.

5. **احفظ السجل وأغلقه بعد المراجعة.**  
   بعد الحفظ، تصبح العملة متاحة للاستخدام في الإعدادات المحاسبية المرتبطة، ويمكنك العودة إلى القائمة لمراجعتها لاحقًا.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **Currency** بالشكل القياسي ISO 4217 لتفادي الالتباس بين العملات المتشابهة في الاسم أو الرمز.

> **ملاحظة:** إذا لم تعد تستخدم عملة معينة، فراجع قيمة **Active** قبل اعتمادها نهائيًا في العمليات المحاسبية حتى لا تظهر للمستخدمين عند الإدخال.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد العملات، راجع إعدادات **الضرائب** و**الأوضاع المالية** حتى تتوافق المعالجة المحاسبية مع عملات العملاء والموردين. إذا كنت تدير تقارير متعددة الشركات، فامنح الأولوية لمراجعة **شجرة الحسابات** و**دفاتر اليومية** المرتبطة بكل شركة.

**س: هل أحتاج إلى إنشاء كل العملات مرة واحدة؟**  
ج: لا، يمكنك إضافة ما تحتاجه فقط، ثم الرجوع إلى شاشة **العملات** لإضافة أي عملة جديدة لاحقًا.

**س: ما الفرق بين **Currency Unit** و**Currency Subunit**؟**  
ج: **Currency Unit** هي الوحدة الأساسية للعملة، و**Currency Subunit** هي الوحدة الفرعية التي تُستخدم عند الحاجة إلى تفصيل أدق للمبلغ.

**س: أين أجد العملات بعد إعدادها؟**  
ج: ستجدها في شاشة **العملات** ضمن **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > العملات**، ويمكن استخدامها ضمن إعدادات المحاسبة والتعاملات المالية الأخرى.

## روابط ذات صلة

- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)
- [إعداد مجموعات اليومية](doc:account-journal-group)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [أصول](doc:account-asset-asset)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)

<!-- source: pos-bill.md -->

# إعداد العملات المعدنية/الأوراق النقدية

_الإدارة › نقطة البيع_

![إعداد العملات المعدنية/الأوراق النقدية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cea1874a-41ab-4ef1-89c8-c7c03c739d3a.png)
*العملات المعدنية/الأوراق النقدية  — نقطة البيع › التهيئة › العملات المعدنية/الأوراق النقدية*

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **العملات المعدنية/الأوراق النقدية** على تعريف فئات النقد التي يستخدمها نظام نقطة البيع عند تسجيل المدفوعات النقدية. من خلال إعداد هذه القيم مسبقًا، يصبح إدخال المبالغ النقدية أسرع وأكثر اتساقًا لدى فرق العمل.

تستخدم هذه الإعدادات عادةً عندما تريد أن يعرض لك النظام قيم العملات أو الأوراق النقدية التي تعتمدها شركتك في نقاط البيع المختلفة. وهذا مفيد عند تجهيز صندوق النقد، أو عند توحيد طريقة احتساب النقد عبر أكثر من فرع أو نقطة بيع.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **نقطة البيع > التهيئة > العملات المعدنية/الأوراق النقدية**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة العملات المعدنية/الأوراق النقدية.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات الحالية مع الأعمدة **قيمة العملة/الورقة النقدية** و**الاسم** و**نقاط البيع**.

2. **أنشئ سجلًا جديدًا عبر زر جديد.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج إدخال قيمة جديدة.

3. **أدخل قيمة العملة/الورقة النقدية.**  
   املأ حقل **قيمة العملة/الورقة النقدية**، وهو الحقل المطلوب، لأن النظام يستخدمه لتعريف المبلغ النقدي الذي سيظهر في نقطة البيع.

4. **أضف اسمًا واضحًا للسجل.**  
   استخدم حقل **الاسم** لتمييز هذه القيمة بسهولة عند مراجعتها لاحقًا.

5. **حدّد نقاط البيع المرتبطة.**  
   في حقل **نقاط البيع**، اختر نقاط البيع التي يجب أن يظهر فيها هذا التعريف النقدي، حتى ينعكس فقط في المواقع الصحيحة.

6. **احفظ السجل.**  
   بعد إكمال الحقول، احفظ الإدخال ليصبح متاحًا ضمن قائمة العملات المعدنية/الأوراق النقدية.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل الاسم مطابقًا لطريقة تسميتك الداخلية للعملات أو الأوراق النقدية، حتى يسهل على فريق نقطة البيع التعرف عليه بسرعة.

> **ملاحظة:** إذا كانت لديك عدة نقاط بيع، فربط السجل بنقاط البيع الصحيحة يمنع ظهور قيم نقدية غير مناسبة في الفروع الأخرى.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد هذه القيم، راجع إعدادات نقطة البيع الأخرى ذات الصلة لضمان اتساق العمل النقدي في كل الفروع.

**س: هل يمكن استخدام السجل نفسه في أكثر من نقطة بيع؟**  
ج: نعم، يمكنك تحديد أكثر من **نقاط البيع** إذا كانت القيمة النقدية مناسبة لها جميعًا.

**س: ما الحقل الذي لا يمكن تركه فارغًا؟**  
ج: حقل **قيمة العملة/الورقة النقدية** هو الحقل المطلوب.

**س: أين أجد هذه الصفحة مرة أخرى؟**  
ج: من **نقطة البيع > التهيئة > العملات المعدنية/الأوراق النقدية**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد نقاط البيع](doc:pos-config-2)
- [إعداد نقطة البيع](doc:pos-config)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos-admin)
- [إعداد الطلبات](doc:report-pos-order)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)

<!-- source: mrp-routing-workcenter.md -->

# إعداد العمليات

_الإدارة › التصنيع_

![إعداد العمليات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/90d20ef9-4326-4751-962e-a84a516a8d6c.png)
*العمليات — التصنيع › التهيئة › العمليات*

**تُستخدم في:** [قوائم المواد](doc:mrp-bom)

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **العمليات** تعريف خطوات التصنيع التي ستُستخدم داخل **قائمة المواد** و**مراكز العمل**. من خلالها، تستطيع تنظيم العمل على مستوى أدق، بحيث تفهم كل خطوة ما الذي يجب تنفيذه، وأين يُنفَّذ، وما الذي يجب أن يسبقها.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد توحيد طريقة تنفيذ التصنيع بين المنتجات أو المتغيرات، أو عندما تحتاج إلى ربط خطوة بأخرى قبل أن تبدأ. كما تفيدك إذا كنت تريد تحديد مدة التشغيل يدويًا أو اعتمادها على الوقت المُتتبَّع، وإرفاق تعليمات عمل واضحة للفريق.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن **قائمة المواد** و**مركز العمل** اللذين ستربطهما بالعملية قد تم إنشاؤهما مسبقًا، ويمكنك العثور عليهما من قوائم التصنيع والتهيئة ذات الصلة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة العمليات ثم انقر جديد.**  
     
   ستظهر لك بطاقة عملية جديدة لإدخال تفاصيل الإعداد.

2. **أدخل اسم العملية والربط الأساسي مع قائمة المواد ومركز العمل.**  
   هذه الحقول مطلوبة، وهي تحدد العملية التي ستُنفَّذ وأين ستُنفَّذ ولأي **قائمة مواد** تنتمي.

3. **حدّد إن كانت العملية ستنطبق على متغيرات محددة.**  
   استخدم **ينطبق على المتغيرات** عندما تحتاج إلى تطبيق هذا السطر فقط على متغيرات المنتج المطلوبة لتطبيقه.

4. **اضبط الترتيب السابق إذا كانت هناك عمليات يجب إنهاؤها أولًا.**  
   في **محجوبة بواسطة**، اختر العمليات التي يجب إكمالها قبل أن تبدأ هذه العملية، حتى يبقى تسلسل العمل صحيحًا.

5. **اختر طريقة احتساب المدة.**  
   في **احتساب المدة**، اختر **احتساب بناءً على الوقت المتتبع** إذا أردت أن يعتمد الحساب على الوقت الفعلي، أو **تعيين المدة يدويًا** إذا كنت تريد إدخالها بنفسك.

6. **أدخل المدة الأساسية أو المرجعية حسب الطريقة المختارة.**  
   في **يستند إلى** و**المدة اليدوية**، أدخل القيمة التي ستُستخدم كأساس للوقت؛ فالوصف يوضح أن **المدة اليدوية** تُستخدم كوقت بالدقائق في الوضع اليدوي، وكوقت مقصود أولي في الوضع التلقائي عندما لا توجد أوامر عمل بعد.

7. **اختر نوع ورقة التعليمات وأضف المحتوى المناسب.**  
   في **ورقة العمل**، يمكنك اختيار **PDF** أو **عرض Google** أو **نص**، ثم تعبئة **PDF** أو **Google Slide** أو **الوصف** بحسب النوع الذي اخترته.

8. **احفظ العملية الجديدة بعد مراجعة الحقول.**  
   بعد الحفظ، تصبح العملية متاحة للاستخدام ضمن إعدادات التصنيع المرتبطة بها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت العملية تختلف فقط بحسب المتغيرات، فاضبط **ينطبق على المتغيرات** بدقة لتجنب تطبيقها على منتجات لا تحتاجها.

> **ملاحظة:** حقل **Google Slide** يتطلب لصق عنوان URL للعرض، ويجب أن تكون صلاحية الوصول إلى المستند عامة حتى يعمل بشكل صحيح.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء العملية، راجع **قائمة المواد** المرتبطة بها وتأكد من أن **مركز العمل** المحدد يعكس طريقة التنفيذ الفعلية. إذا كنت تستخدم تعليمات عمل أو ملفات PDF، فاختبرها من داخل السجل نفسه قبل اعتماد الإعداد على نطاق واسع.

**س: متى أختار الاحتساب بناءً على الوقت المتتبع؟**  
ج: عندما تريد أن تعكس المدة الوقت الفعلي المسجّل أثناء التنفيذ بدلًا من مدة ثابتة.

**س: ما فائدة حقل محجوبة بواسطة؟**  
ج: يضمن أن لا تبدأ هذه العملية قبل اكتمال العمليات التي تعتمد عليها.

**س: هل يمكنني استخدام أكثر من نوع لورقة العمل؟**  
ج: حقل **ورقة العمل** يتيح لك اختيار نوع واحد فقط من بين **PDF** و**عرض Google** و**نص**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [إعداد مسببات الحساسية](doc:food-allergen)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food-admin)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [إعداد العناصر الغذائية](doc:food-nutrient)
- [إعداد الملفات الغذائية](doc:food-nutrient-profile)
- [إعداد فئات المخلفات](doc:food-waste-category)
- [إعداد قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check-template)
- [إعداد قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule)
- [إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات](doc:mrp-workcenter-productivity)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [إعداد سجلات المخلفات](doc:food-waste-record)

<!-- source: food-nutrient.md -->

# إعداد العناصر الغذائية

_الإدارة › التصنيع_

![إعداد العناصر الغذائية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/031abf99-47e9-4691-aadf-7f0e831a0d9b.png)
*العناصر الغذائية — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › العناصر الغذائية*

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **العناصر الغذائية** إنشاء قائمة العناصر التي يعتمد عليها التصنيع الغذائي عند تعريف القيمة الغذائية للمنتجات والمواد الخام. من هنا، يمكنك ضبط الاسم، والرمز، والفئة، ووحدة العرض، والعنصر الأب، حتى تبقى بيانات التغذية موحّدة وقابلة للاستخدام في أكثر من مكان.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تبدأ بإدخال بيانات مثل الطاقة، أو البروتين، أو الفيتامينات، أو المعادن، أو عندما تريد تنظيم العناصر الفرعية تحت عنصر غذائي رئيسي. كما تساعدك على تمييز العناصر المطلوبة في بطاقات التغذية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وربط عامل الطاقة والقيمة المرجعية اليومية عند الحاجة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > العناصر الغذائية** وأنك تعرف التصنيف الذي تريد إضافته. ستجد هذه الصفحة ضمن قائمة التهيئة الخاصة بالتصنيع.

## الخطوات

1. **افتح زر جديد**
   
   يفتح لك نموذج إنشاء عنصر غذائي جديد.

2. **أدخل اسم العنصر والرمز**
   
   املأ **اسم العنصر الغذائي** و**الرمز** لأنهما الحقلان المطلوبان لتحديد السجل بشكل واضح.

3. **اختر الفئة ووحدة العرض**
   
   حدّد الفئة من بين **الطاقة** أو **المغذّيات الكبرى** أو **المعادن** أو **الفيتامينات** أو **أخرى**، ثم اختر وحدة العرض المناسبة مثل **g** أو **mg** أو **µg** أو **kcal** أو **kJ**.

4. **عيّن العنصر الأب عند الحاجة**
   
   استخدم **العنصر الأب** إذا كان هذا السجل جزءاً من عنصر غذائي رئيسي، مثل ربط **الدهون المشبعة** بـ **إجمالي الدهون**.

5. **فعّل الحقول التنظيمية والغذائية ذات الصلة**
   
   حدّد **إلزامي (EU)** إذا كان العنصر مطلوباً على ملصقات التغذية الأوروبية، وأدخل **عامل الطاقة (kcal/g)** و**المدخول المرجعي اليومي** إذا كانت بياناتك تحتاجهما.

6. **راجع حالة النشاط والعناصر الفرعية**
   
   استخدم **نشط** لتحديد ما إذا كان العنصر متاحاً للاستخدام، ثم راجع **العناصر الفرعية** إذا كنت تبني هيكلاً هرميّاً للعناصر الغذائية.

> **نصيحة:** إذا كنت تنشئ عائلات غذائية متداخلة، فابدأ بالعنصر الرئيسي أولاً ثم أضف العناصر الفرعية تحته مباشرة. هذا يجعل المراجعة أسهل عند إعداد بطاقات التغذية لاحقاً.

> **ملاحظة:** حقل **إلزامي (EU)** مهم فقط عندما تكون بطاقاتك موجهة للمعايير الأوروبية؛ لا تفعّله إلا إذا كان العنصر فعلاً من العناصر الأساسية المطلوبة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **وحدة العرض** نفسها لكل عنصر داخل المجموعة الواحدة، مثل **mg** للفيتامينات أو **g** للمغذّيات الكبرى، حتى تبقى المقارنات واضحة ومتسقة.

> **ملاحظة:** إذا كان العنصر لا يملك مكوّنات فرعية، فاترك **العنصر الأب** فارغاً؛ أما إذا كان جزءاً من قيمة أكبر، فربطه يساعدك على تنظيم البيانات دون تكرار.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء العناصر الغذائية، يمكنك استخدامها عند بناء بيانات التغذية للمنتجات أو الوصفات داخل إعدادات التصنيع الغذائي. إذا كنت تعمل أيضاً على إعدادات التصنيع الأخرى، فراجع صفحات التهيئة المرتبطة بأصناف الإنتاج والمنتجات النهائية.

**س: متى أستخدم حقل **عامل الطاقة (kcal/g)**؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى تحديد القيمة الحرارية لكل غرام من العنصر، مثل البروتين أو الدهون أو الكربوهيدرات.

**س: هل يجب أن يكون كل عنصر غذائي **إلزامي (EU)**؟**  
ج: لا، هذا الخيار مخصص فقط للعناصر التي يلزم إظهارها على ملصقات التغذية الأوروبية.

**س: ما فائدة **العنصر الأب**؟**  
ج: يساعدك على تنظيم العناصر الفرعية تحت عنصر رئيسي، مثل وضع **الدهون المشبعة** تحت **إجمالي الدهون**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مسببات الحساسية](doc:food-allergen)
- [إعداد الملفات الغذائية](doc:food-nutrient-profile)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food-admin)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [إعداد العمليات](doc:mrp-routing-workcenter)
- [إعداد فئات المخلفات](doc:food-waste-category)
- [إعداد قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check-template)
- [إعداد قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule)
- [إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات](doc:mrp-workcenter-productivity)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [إعداد سجلات المخلفات](doc:food-waste-record)

<!-- source: fleet-vehicle-model-category.md -->

# إعداد الفئات

_الإدارة › الأسطول_

![إعداد الفئات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c48966a3-7860-4fac-83cd-886f2cda5462.png)
*الفئات — الأسطول › التهيئة › النماذج › الفئات*

**تُستخدم في:** [الأسطول](doc:fleet-vehicle)

## نظرة عامة

تساعدك **الفئات** على تنظيم نماذج الأسطول ضمن تصنيفات واضحة يسهل الرجوع إليها لاحقاً. عندما تُعرِّف الفئات بشكل جيد، يصبح إعداد بيانات المركبات أكثر اتساقاً وأسرع في الإدارة.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد توحيد طريقة تصنيف النماذج داخل الأسطول، بدل تركها بعناوين متفرقة أو غير متسقة. وهذا يفيدك خصوصاً إذا كنت تدير أسطولاً فيه أكثر من نوع من المركبات أو المعدات وتحتاج إلى ترتيب واضح في التهيئة.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تستطيع الوصول إلى **الأسطول > التهيئة > النماذج > الفئات**. ستحتاج أيضاً إلى صلاحية التهيئة حتى تتمكن من إنشاء الفئات الجديدة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الفئات**  
     
   انتقل إلى **الأسطول > التهيئة > النماذج > الفئات** لعرض قائمة الفئات الموجودة.

2. **أنشئ فئة جديدة**  
   انقر **جديد** لفتح نموذج إدخال فئة جديدة.

3. **أدخل الاسم**  
   املأ حقل **الاسم (Name)**، وهو حقل مطلوب، لأن النظام يستخدمه لتمييز الفئة وحفظها في القائمة.

4. **احفظ السجل**  
   بعد إدخال الاسم، احفظ الفئة الجديدة لتظهر ضمن قائمة الفئات الجاهزة للاستخدام.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم أسماء قصيرة وواضحة للفئات حتى يسهل على فريقك اختيارها بسرعة عند العمل على نماذج الأسطول.

> **ملاحظة:** لأن الحقل الوحيد الظاهر هنا هو **الاسم (Name)**، فمن الأفضل أن يكون الاسم محدداً بما يكفي لتجنب التكرار أو اللبس بين الفئات.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الفئات، يمكنك متابعة تهيئة **النماذج** داخل الأسطول وربطها بالفئة المناسبة عند الحاجة.

**س: هل يمكنني إنشاء أكثر من فئة؟**  
ج: نعم، يمكنك تكرار استخدام **جديد** كلما احتجت إلى فئة إضافية.

**س: ما الحقل المطلوب عند إنشاء الفئة؟**  
ج: الحقل المطلوب هو **الاسم (Name)**.

**س: أين أجد شاشة الفئات مرة أخرى؟**  
ج: من المسار **الأسطول > التهيئة > النماذج > الفئات**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد النماذج](doc:fleet-vehicle-model)
- [إعداد التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report)
- [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet-admin)
- [الأسطول](doc:fleet-vehicle)
- [إعداد المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand)

<!-- source: mrp-workcenter-productivity.md -->

# إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات

_الإدارة › التصنيع_

![إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d18b923d-a21f-40e2-bad5-5610f1f5d49f.png)
*الفاعلية الشاملة للمعدات  — التصنيع › إعداد التقارير › الفاعلية الشاملة للمعدات*

## نظرة عامة

تساعدك **الفاعلية الشاملة للمعدات** على مراجعة أداء مراكز العمل في التصنيع من خلال عرض خسائر الإنتاج بحسب **مركز العمل** و**سبب الخسارة** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**. يمكنك استخدام هذا العرض لاكتشاف أين تضيع السعة الإنتاجية، وما الأسباب الأكثر تأثيراً، وكيف تختلف النتائج بين **الشركات** المختلفة.

تحتاج إلى هذا التقرير عندما تريد مقارنة الأداء بين الورديات أو أوامر العمل أو مراكز العمل، أو عندما تحتاج إلى شرح انخفاض الفاعلية في فترة محددة. كما يفيدك عند تحليل أثر سبب خسارة معين على الإنتاج، سواء كان ذلك لمراجعة داخلية أو لتحضير بيانات إدارة التصنيع.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تعرف **مركز العمل** و**الشركة** التي تريد تحليلها، وأن لديك حق الوصول إلى **التصنيع > إعداد التقارير > الفاعلية الشاملة للمعدات**.

## الخطوات

1. **افتح تقرير الفاعلية الشاملة للمعدات.**  
     
   يعرض لك النظام شاشة الرسم البياني الخاصة بالتقرير، حيث تبدأ بإعداد عوامل التصفية قبل قراءة النتائج.

2. **حدّد مركز العمل الإلزامي.**  
   اختر **مركز العمل** لتقييد الرسم البياني على خط أو محطة إنتاج محددة، لأن هذا الحقل مطلوب لعرض البيانات.

3. **أضف سبب الخسارة الإلزامي إذا أردت تحليل سبب بعينه.**  
   استخدم **سبب الخسارة** لإظهار الفاعلية المرتبطة بسبب محدد، مثل التوقف أو الهدر أو أي سبب مسجل لديك.

4. **أدخل تاريخ البدء الإلزامي ثم تاريخ الانتهاء عند الحاجة.**  
   يحدد **تاريخ البدء** بداية الفترة التي تريد تحليلها، بينما يضيق **تاريخ الانتهاء** النطاق الزمني للرسم البياني.

5. **اختر الشركة الإلزامية.**  
   يضمن **الشركة** أن النتائج تخص الكيان الصحيح في بيئة متعددة الشركات، وهو أمر مهم عند مقارنة البيانات المالية أو التشغيلية.

6. **اختَر أمر العمل أو أضف الوصف إذا احتجت إلى تضييق إضافي.**  
   يساعدك **أمر العمل** على ربط النتائج بأمر تصنيع محدد، بينما يتيح **الوصف** توضيح سياق التحليل عند الحفظ أو المراجعة.

7. **بدّل نوع الرسم البياني حسب ما تريد قراءته.**  
   استخدم **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** لعرض البيانات بالطريقة الأنسب للتحليل.

8. **غيّر طريقة العرض أو الترتيب إذا احتجت إلى قراءة أسرع.**  
   استخدم **مكدسة** لعرض العناصر فوق بعضها، ثم اختر **تصاعدي** أو **تنازلي** لتغيير ترتيب القيم في الرسم.

9. **أزل أي عامل تصفية لم تعد بحاجة إليه.**  
   اضغط **إزالة** عندما تريد تنظيف التحديدات والبدء من جديد دون بقاء معايير غير لازمة.

> **نصيحة:** إذا كانت النتيجة تبدو ضيقة جداً، فابدأ بتوسيع الفترة الزمنية ثم أضف **سبب الخسارة** لاحقاً؛ هذا يجعل قراءة الاتجاهات أسهل.  

> **ملاحظة:** الحقول الإلزامية هي **مركز العمل** و**سبب الخسارة** و**تاريخ البدء** و**الشركة**، لذا لن يعطيك التقرير نطاقاً كاملاً ما لم تملأها.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تضبط هذا التقرير، راجع التقارير المرتبطة في التصنيع مثل تحليل أوامر العمل أو مراجعة مراكز العمل، إذا كانت متاحة لديك في إعدادات النظام. يمكنك أيضاً استخدام النتائج لتوجيه إعدادات الصيانة أو تعديل خطة الإنتاج أو مراجعة أسباب الخسارة الأكثر تكراراً.

**س: لماذا لا يظهر الرسم البياني كما أتوقع؟**  
ج: غالباً لأن أحد الحقول الإلزامية لم يُحدَّد، أو لأن نطاق التاريخ ضيق جداً.

**س: هل يمكنني مقارنة أكثر من شركة؟**  
ج: يمكنك اختيار **الشركة** التي تريد تحليلها في كل مرة، ثم تبديلها لمقارنة النتائج بين الشركات المختلفة.

**س: ما الفرق بين الأنواع الثلاثة للرسم؟**  
ج: **مخطط شريطي** مناسب للمقارنة، و**رسم بياني خطي** مناسب لمتابعة التغير عبر الزمن، و**مخطط بياني دائري** مناسب لرؤية النِّسب بسرعة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food-admin)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد العمليات](doc:mrp-routing-workcenter)
- [إعداد مسببات الحساسية](doc:food-allergen)
- [إعداد العناصر الغذائية](doc:food-nutrient)
- [إعداد الملفات الغذائية](doc:food-nutrient-profile)
- [إعداد فئات المخلفات](doc:food-waste-category)
- [إعداد قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check-template)
- [إعداد سجلات المخلفات](doc:food-waste-record)

<!-- source: account-recurring-template.md -->

# إعداد القالب المتكرر

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد القالب المتكرر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d01e471e-e4a9-470d-942c-250627c85019.png)
*القالب المتكرر — محاسبة › التهيئة › دفع متكرر › القالب المتكرر*

**دورة الحالة:** مسودة ← منجزة

## نظرة عامة

يوفّر **القالب المتكرر** طريقة لتجهيز إعدادات السجلات التي تُنشأ بصورة دورية في المحاسبة. من خلاله، يمكنك ضبط اسم القالب، واليومـة المرتبطة به، والفترة المتكررة، وكيفية إنشاء القيد، ثم متابعة حالته من **مسودة** إلى **منجزة**.

تستخدمه عندما تريد إعداد بنية ثابتة لعملية تتكرر بانتظام، بحيث لا تعيد إدخال التفاصيل نفسها في كل مرة. وهذا مفيد عندما يكون لديك تسجيل محاسبي دوري وتحتاج إلى توحيد طريقة الإنشاء والمراجعة قبل الاعتماد النهائي.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أن لديك يومية مناسبة لهذا القالب، وأنك تعرف الشركة التي تريد تطبيق القالب عليها، ويمكنك الوصول إلى **محاسبة > التهيئة > دفع متكرر > القالب المتكرر**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة القالب المتكرر.**  
     
   ستظهر لك قائمة القوالب الحالية مع الأعمدة مثل الاسم، واليومية، والحالة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء قالب جديد لتحديد إعدادات التكرار.

3. **أدخل الاسم، وحدّد اليومية، ثم اختر فترة التكرار.**  
     
   الحقول **الاسم (Name)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**فترة التكرار (Recurring Period)** مطلوبة، وتُستخدم لتعريف القالب وربطه باليومية المناسبة، مع اختيار **أيام** أو **أسابيع** أو **أشهر** أو **سنوات**.

4. **أدخل عدد التكرار، ثم اختر طريقة إنشاء القيد.**  
     
   يحدّد **عدد التكرار (Recurring Interval)** عدد الوحدات بين كل إنشاء وآخر، بينما يحدد **إنشاء القيد كـ (Generate Journal As)** هل يُنشأ القيد على أنه **غير مرحّل (Un Posted)** أو **مرحّل (Posted)**.

5. **راجع الحالة، ثم أضف الشركة والوصف إذا لزم الأمر.**  
     
   يمكن أن تكون **الحالة (Status)** في **مسودة (Draft)** أو **منجزة (Done)**، كما يمكنك تحديد **الشركة (Company)** وكتابة **الوصف (Description)** لتوضيح الغرض من القالب.

6. **انقر على تأكيد.**  
     
   ينتقل القالب من **مسودة** إلى **منجزة**، وهو ما يعني أنك ثبّتَّ الإعدادات وجعلتها جاهزة للاستخدام وفق الضبط الذي اخترته.

7. **إذا احتجت إلى تعديل لاحق، انقر على تعيين كمسودة.**  
     
   يعيد هذا الإجراء الحالة إلى **مسودة** حتى تتمكن من مراجعة القيم وتحديثها قبل تأكيدها مرة أخرى.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **إنشاء القيد كـ (Generate Journal As)** متوافقاً مع أسلوب المراجعة الداخلي لديك؛ فاختيار **غير مرحّل (Un Posted)** يمنحك فرصة مراجعة القيد قبل ترحيله.

> **ملاحظة:** إذا كانت لديك أكثر من شركة، فاختيار **الشركة (Company)** في القالب يساعدك على إبقاء الإعدادات مرتبطة بالشركة الصحيحة منذ البداية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد القالب، انتقل إلى إعدادات **دفع متكرر** الأخرى المرتبطة به داخل **محاسبة > التهيئة** إذا كنت تحتاج إلى استكمال ضبط العملية الدورية. كما يمكنك مراجعة اليومية المرتبطة بالقالب للتأكد من أنها تتبع شجرة الحسابات والسياسة المحاسبية المطلوبة.

**س: ما الفرق بين الحالة **مسودة** و**منجزة**؟**  
ج: **مسودة** تعني أن القالب ما زال قابلاً للتعديل، بينما **منجزة** تعني أنك ثبّتَّ الإعدادات.

**س: متى أستخدم **غير مرحّل (Un Posted)**؟**  
ج: استخدمه عندما تريد إنشاء القيد أولاً ثم مراجعته قبل ترحيله.

**س: هل يمكنني تغيير القالب بعد تأكيده؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **تعيين كمسودة** لإرجاعه إلى وضع التعديل ثم تحديثه من جديد.

## روابط ذات صلة

- [إعداد السنة المالية](doc:account-fiscal-year)
- [إعداد دفع متكرر](doc:recurring-payment)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)

<!-- source: res-partner-sector.md -->

# إعداد القطاعات

_الإدارة › جهات الاتصال_

![إعداد القطاعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a73ac31c-5f01-4701-8597-8f8597e4f2a8.png)
*القطاعات — جهات الاتصال › التهيئة › المنطقة › القطاعات*

**تُستخدم في:** [العملاء](doc:res-partner) · [الموردين](doc:res-partner-2) · [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)

## نظرة عامة

تساعدك **القطاعات** على تنظيم جهات الاتصال بحسب المجال أو الشريحة أو المنطقة التي تنتمي إليها، بحيث تصبح بياناتك أوضح وأسهل في التصفية والمراجعة. ومن خلال الحقول مثل **الاسم** و**الرمز** و**البلد** يمكنك تعريف كل قطاع بصورة دقيقة ومختصرة.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد بناء تقسيم ثابت لجهات الاتصال في العمل اليومي، مثل تمييز قطاعات السوق أو تجميع العملاء وفق مناطقهم. وهذا يفيد فرق **المبيعات** و**إدارة علاقات العملاء** و**الإدارة** عندما تحتاج إلى تصنيف موحّد يمكن الاعتماد عليه في المتابعة والتقارير.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **جهات الاتصال > التهيئة > المنطقة > القطاعات** وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة اللازمة لإضافة السجلات أو تعديلها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة القطاعات ثم اضغط جديد.**  
     
   ستظهر لك بطاقة إدخال فارغة لإنشاء قطاع جديد.

2. **أدخل الاسم والرمز وحدد البلد عند الحاجة.**  
   ![القطاعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/24afe827-c47f-4fc8-a7f3-15b871f25526.png)
*القطاعات — جهات الاتصال › التهيئة › المنطقة › القطاعات*  
   هذه الحقول تعرّف القطاع، ويجب أن يكون **الرمز** فريداً بين القطاعات.

3. **أضف الوصف والمناطق ذات الصلة، ثم راجع حالة التنشيط.**  
     
   استخدم **الوصف** لتوضيح الغرض من القطاع، و**المناطق** لربطه بما يناسبه، و**نشط** لإبقاء السجل متاحاً للاستخدام.

4. **احفظ السجل بعد الانتهاء من التهيئة.**  
     
   بعد الحفظ يصبح القطاع متاحاً في قائمة القطاعات ويمكن استخدامه في التنظيم والفرز.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **الرمز** قصيراً وواضحاً، لأن الحقل يعرّف القطاع بسرعة ويسهّل تمييزه لاحقاً بين السجلات المتشابهة.

> **ملاحظة:** إذا لم يكن القطاع مرتبطاً ببلد محدد، يمكنك ترك **البلد** فارغاً؛ الحقل اختياري، لذلك لا يلزمك تعبئته في كل مرة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد القطاعات، يمكنك الانتقال إلى تنظيم جهات الاتصال وربطها بالقطاعات المناسبة عند إنشاء السجلات أو تحديثها.

**س: هل يمكن إنشاء قطاع من دون بلد؟**  
ج: نعم، لأن **البلد** حقل اختياري.

**س: هل يجب أن يكون الرمز فريداً؟**  
ج: نعم، يجب أن يكون **الرمز** فريداً عبر جميع القطاعات.

**س: ماذا يفعل حقل نشط؟**  
ج: يحدد ما إذا كان القطاع متاحاً للاستخدام في النظام.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2)
- [إعداد المناطق](doc:res-partner-area)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد مجموعات الدول](doc:res-country-group)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد البنوك](doc:res-bank)

<!-- source: stock-rule.md -->

# إعداد القواعد

_الإدارة › المخزون_

![إعداد القواعد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f1692bfb-e61d-4264-9823-5c8ec5f76425.png)
*القواعد — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › القواعد*

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **القواعد** على ضبط قواعد تدفق المخزون بين المواقع، بحيث تتحرك المنتجات تلقائياً وفقاً لنوع العملية التي تختارها. من هنا، يمكنك تعريف كيف يبدأ التحريك، وإلى أين يذهب، وما إذا كان النظام سينشئ حركة يدوية أم سيستمر في تطبيق قاعدة أخرى.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد توحيد سلوك إعادة التزويد، أو الشراء، أو التصنيع، أو النقل بين مواقع التخزين. وهي مفيدة خصوصاً عندما تدير أكثر من مستودع أو موقع، وتحتاج إلى قواعد واضحة تقلل التدخل اليدوي وتدعم دقة التنفيذ.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك **نوع العملية** و**الموقع الوجهة** و**الموقع المصدر** الذي تريد الربط بينهما، وأنك تعرف من **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > القواعد** أين ستنشئ القاعدة الجديدة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة القواعد.**  
   انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > القواعد** لتعرض قائمة القواعد الموجودة.

2. **أنشئ قاعدة جديدة.**  
   انقر **جديد** لفتح نموذج القاعدة وإدخال إعداداتها.

![القواعد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/69909df0-6f6e-4e99-91a4-75fe15bbc2c9.png)
*القواعد — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › القواعد*

3. **أدخل الاسم وحدد نوع الإجراء.**  
   املأ **الاسم** و**الإجراء** لتحديد ما إذا كانت القاعدة ستعمل على **سحب من** أو **دفع إلى** أو **سحب ودفع** أو **تصنيع** أو **شراء**.

4. **حدد تفاصيل الحركة الأساسية.**  
   اختر **نوع العملية** و**الموقع الوجهة** و**الموقع المصدر** بحسب المسار الذي تريد أن تسلكه البضاعة.

5. **اضبط طريقة الإنشاء التلقائي للحركة.**  
   اختر **الحركة التلقائية** لتقرر هل ينشئ النظام حركة مخزون جديدة أم يستبدل الموقع في الحركة الأصلية؛ **عملية يدوية** تنشئ حركة مخزون بعد الحركة الحالية، بينما **لا تُضاف خطوة** يبدّل الموقع في الحركة الأصلية.

6. **اختر طريقة التوريد.**  
   حدّد **طريقة التوريد** بحسب كيفية تلبية الطلب: **أخذ من المخزون**، أو **تشغيل قاعدة أخرى**، أو **أخذ من المخزون، وإذا تعذر فشغّل قاعدة أخرى**.

7. **اربط القاعدة بمسار أو شريك عند الحاجة.**  
   عيّن **المسار**، وأضف **عنوان الشريك** إذا كان يجب أن تُسلَّم البضاعة إلى عنوان محدد، ثم اضبط **زمن التوريد** إذا أردت أن يُحتسب موعد التحويل المتوقع بناءً عليه.

8. **احفظ القاعدة بعد مراجعة الحقول.**  
   عندما تكتمل القيم، احفظ السجل ليصبح جاهزاً للاستخدام ضمن تدفق المخزون.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تبني مساراً متعدد الخطوات، فابدأ بـ **الحركة التلقائية** و**طريقة التوريد** أولاً؛ هذان الحقلان يحددان ما إذا كانت القاعدة ستنتهي بحركة مباشرة أم ستنتقل إلى قاعدة أخرى.

> **ملاحظة:** حقل **اسم القاعدة** لا يصفها فقط، بل يُستخدم أيضاً لملء **أصل التعبئة** واسم حركاتها، لذلك اختر اسماً واضحاً وثابتاً يسهل تتبعه لاحقاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد القاعدة، راجع **المستودعات** و**المسارات** ذات الصلة للتأكد من أن الموقع الصحيح ونوع العملية الصحيح مرتبطان بها. إذا كانت القاعدة ستعمل ضمن تدفق شراء أو تصنيع، فاحرص على أن تكون إعدادات تلك العملية متوافقة معها.

**س: متى أستخدم خيار “أخذ من المخزون”؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن يأخذ النظام المنتجات من المخزون المتاح في **الموقع المصدر** مباشرة.

**س: ماذا يفعل خيار “تشغيل قاعدة أخرى”؟**  
ج: يجعل النظام يبحث عن **قاعدة مخزون** أخرى ليكمل بها التنفيذ بدلاً من إيقاف التدفق.

**س: هل **عنوان الشريك** إلزامي؟**  
ج: لا، هو اختياري، ويُستخدم فقط عندما يجب أن تُسلَّم البضاعة إلى عنوان محدد.

## روابط ذات صلة

- [إعداد فئات التخزين](doc:stock-storage-category)
- [إعداد أنواع الطرود](doc:stock-package-type)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [إعداد فئات وحدات القياس](doc:uom-category)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [إعداد قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint)
- [إعداد التقارير — إعداد المواقع](doc:s-8dffda68)
- [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)

<!-- source: account-book.md -->

# إعداد الكتب

_الإدارة › الإعدادات_

![إعداد الكتب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c211fe05-682b-4826-9e76-48db12fd9f23.png)
*Books — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › Books*

## نظرة عامة

تُستخدم **الكتب** لتجميع قيود اليومية ضمن دفتر محاسبي واضح ومحدد لكل شركة وفرع ويومية. من خلال إعدادها بشكل صحيح، تستطيع أنت وفريقك ربط القيود بالحسابات والدفاتر المناسبة، مع دعم أفضل للتقارير والتكاملات والمراجعة الداخلية.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد فصل الكتب بحسب الشركة أو الفرع أو اليومية، أو عندما تحتاج إلى رقم كتاب يميّز عدة كتب تشترك في اليومية نفسها داخل الفرع نفسه. كما يفيدك ذلك عندما تعمل مع **شجرة الحسابات** و**دفاتر اليومية** وتريد أن تبقى التعيينات المحاسبية منضبطة وواضحة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تملك صلاحية الوصول إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > دفاتر الحسابات > Books**، وأن الشركة والفرع واليومية التي ستربطها موجودة بالفعل.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الكتب.**  
     
   سترى قائمة الكتب الحالية مع زر **جديد** لإضافة سجل جديد.

2. **أنشئ كتاباً جديداً أو افتح كتاباً موجوداً للتعديل.**  
   ![Books](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d106bd88-23a6-42b2-9059-bdc4dd931259.png)
*Books — الإعدادات › المستخدمون والشركات › دفاتر الحسابات › Books*  
   تنتقل إلى النموذج حيث يمكنك إدخال تفاصيل الكتاب أو تحديثها.

3. **أدخل الرمز والاسم ورقم الكتاب.**  
   املأ **الرمز** و**الاسم** و**رقم الكتاب**، لأن هذه الحقول تحدد الكتاب وتساعد على تمييزه داخل الشركة والفرع واليومية.

4. **حدّد الشركة والفرع واليومية.**  
   اختر **الشركة** و**الفرع** و**اليومية** المناسبة حتى يعرف النظام أين ينتمي هذا الكتاب وإلى أين تُرحَّل قيوده.

5. **راجع تفعيل الكتاب وقواعد الصلاحية.**  
   استخدم **نشط** إذا أردت إبقاء الكتاب متاحاً، وراجع **قواعد الصلاحية** إذا كنت تريد أن ترتبط بهذا الكتاب قيود وصول تُطبَّق على قيود اليومية.

6. **أضف وصفاً ثم احفظ السجل.**  
   اكتب **الوصف** عند الحاجة، ثم احفظ التغييرات لإكمال التهيئة.  

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **الرمز** قصيراً وواضحاً، لأنه يُستخدم في التكاملات والتقارير ويجب أن يكون فريداً لكل شركة.

> **ملاحظة:** إذا كان الكتاب خاصاً بالمقر الرئيسي، فاختَر **الشركة** الجذرية نفسها في حقل **الفرع**؛ أما إذا كان الكتاب لفرع، فحدّد الفرع الصحيح حتى لا تختلط القيود بين المواقع.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الكتب، راجع إعداد **دفاتر اليومية** للتأكد من أن كل يومية ترحّل إلى الكتاب الصحيح. وإذا كنت تدير أكثر من فرع أو أكثر من شركة، فاستعرض أيضاً **شجرة الحسابات** و**الأوضاع المالية** للتأكد من اتساق الربط المحاسبي عبر جميع السجلات.

**س: لماذا أحتاج إلى رقم كتاب منفصل إذا كانت اليومية نفسها مشتركة؟**  
ج: لأن **رقم الكتاب** يميز عدة كتب قد تشترك في اليومية نفسها داخل الفرع نفسه، فيمنع الالتباس بين السجلات.

**س: ما الفرق بين الشركة والفرع في هذا السجل؟**  
ج: **الشركة** هي الشركة الجذرية التي ينتمي إليها الكتاب، بينما **الفرع** يحدد النطاق الفعلي للكتاب، أو المقر الرئيسي إذا كان الكتاب مركزيّاً.

**س: متى أستخدم قواعد الصلاحية هنا؟**  
ج: تستخدم **قواعد الصلاحية** عندما تريد أن تتحول صلاحيات هذا الكتاب إلى قواعد وصول تُطبَّق على قيود اليومية المرتبطة به.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group)
- [إعداد مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety-admin)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الأدوار](doc:sherkety-role)
- [إعداد مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group)
- [إعداد الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission)

<!-- source: sale-report.md -->

# إعداد المبيعات

_الإدارة › المبيعات_

![إعداد المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e6627113-3f93-4369-a4e2-a4a7af67b7b9.png)
*المبيعات — المبيعات › إعداد التقارير › المبيعات*

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ← مدفوعة ← مفوترة

## نظرة عامة

تمنحك شاشة **إعداد المبيعات** تقارير رسومية سريعة عن نشاط المبيعات، بحيث ترى الأداء من دون الحاجة إلى تصفح السجلات سطراً سطراً. يمكنك استخدام الرسوم البيانية لمراجعة النتائج حسب **أمر البيع** أو **أمر نقاط البيع**، مع التصفية بحسب **الحالة** وإظهار **الهامش** عند الحاجة.

تكون هذه الشاشة مفيدة عندما تريد مقارنة الأداء بين المندوبين، أو مراجعة مبيعات الأصناف، أو فهم سلوك العملاء خلال فترة عملك اليومية. كما تساعدك على اختيار طريقة العرض الأنسب للبيانات، مثل **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري**، ثم ترتيب النتائج **تصاعدياً** أو **تنازلياً** بحسب ما تريد تحليله.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **المبيعات > إعداد التقارير**، وأن لديك صلاحية الاطلاع على تقارير المبيعات.

## الخطوات

1. **افتح تقرير المبيعات من المسار: المبيعات > إعداد التقارير > المبيعات**  
     
   تظهر لك شاشة الرسم البياني الخاصة بالمبيعات، وهي نقطة البدء لإعداد العرض الذي تحتاجه.

2. **اختر نوع السجل في حقل مرتبط بالطلب**  
   يحدد هذا الحقل ما إذا كان التقرير سيعتمد على **أمر البيع** أو **أمر نقاط البيع**.

3. **حدّد الحالة في حقل الحالة**  
   يمكنك تضييق النتائج وفق دورة المستند، من **عرض سعر** و**تم إرسال عرض السعر** إلى **أمر بيع** و**ملغاة** و**مدفوعة** و**مفوترة**.

4. **فعّل الهامش في حقل الهامش إذا كنت تحتاج قراءة مالية أدق**  
   عند استخدام هذا الخيار، يضيف التقرير بُعداً مرتبطاً بالهامش إلى العرض الرسومي.

5. **بدّل نوع الرسم باستخدام مخطط شريطي أو رسم بياني خطي أو مخطط بياني دائري**  
   يغيّر هذا الاختيار شكل العرض فقط، حتى تتمكن من قراءة البيانات بالطريقة الأسهل لك.

6. **استخدم مكدسة عند توفرها لعرض القيم فوق بعضها**  
   يفيد ذلك عندما تريد مقارنة الفئات ضمن نفس الرسم بدل عرضها منفصلة.

7. **رتّب النتائج باستخدام تصاعدي أو تنازلي**  
   يساعدك ذلك على إظهار الأعلى أو الأدنى أولاً بحسب هدف المراجعة.

8. **أزل أي إعداد لا تحتاجه باستخدام إزالة**  
   تعيد هذه الخطوة ضبط جزء من التخصيص لتبقى القراءة أوضح وأقرب إلى ما تريد تحليله.

9. **كرّر الإعداد نفسه في تقارير المندوبين أو الأصناف أو العملاء عند الحاجة**  
   ستجد نفس عناصر التصفية الأساسية تقريباً في **مندوبي المبيعات** و**الأصناف** و**العملاء** ضمن **إعداد التقارير**.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تقارن الأداء بين أكثر من مجموعة، فابدأ بـ **مخطط شريطي**؛ فهو عادةً أوضح من الرسم الدائري عندما تتعدد القيم.

> **ملاحظة:** يظهر خيار **مكدسة** فقط في تقريري **المبيعات** و**مندوبي المبيعات** و**العملاء**، لذلك لن تجده في تقرير **الأصناف**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تضبط العرض المناسب، انتقل إلى تقرير آخر ضمن **إعداد التقارير** لمقارنة النتائج بين **المبيعات** و**المندوبين** و**الأصناف** و**العملاء**. إذا كنت تراجع التحليل المالي، فراجع أيضاً أين يظهر **الهامش** في كل تقرير قبل اعتماد العرض النهائي.

**س: ما الفرق بين خيارَي مرتب بالطلب؟**  
ج: **أمر البيع** و**أمر نقاط البيع** يحددان مصدر البيانات التي يُبنى عليها التقرير.

**س: هل يمكنني رؤية الحالات كلها معاً؟**  
ج: نعم، لكنك تحتاج إلى ضبط **الحالة** بما يناسب ما تريد مراجعته، مثل **عرض سعر** أو **أمر بيع** أو **مفوترة**.

**س: لماذا أستخدم الهامش؟**  
ج: يستخدم **الهامش** عندما تريد قراءة التقرير من زاوية الربحية، وليس من زاوية العدد أو القيمة فقط.

## روابط ذات صلة

- [إعداد خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2)
- [إعداد بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale-admin)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد قواعد التسعير](doc:pricing-rule)

<!-- source: sale-report-2.md -->

# إعداد المبيعات عبر الإنترنت

_الإدارة › الموقع الإلكتروني_

![إعداد المبيعات عبر الإنترنت](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/38fe4bcc-6ee9-4f63-97fd-77a86b2d42c7.png)
*المبيعات عبر الإنترنت  — الموقع الإلكتروني › إعداد التقارير › المبيعات عبر الإنترنت*

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة ← مدفوعة ← مفوترة

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **المبيعات عبر الإنترنت** عرضاً تحليلياً سريعاً لأداء المبيعات المرتبطة بالموقع الإلكتروني. يمكنك أن ترى النتائج بحسب **الطلب المرتبط** و**الحالة**، مع إظهار **الهامش** لمساعدتك على تقييم الربحية إلى جانب حجم المبيعات.

تكون هذه الصفحة مفيدة عندما تريد متابعة ما يمر عبر القناة الإلكترونية في يومك العملي، أو عندما تحتاج إلى مقارنة **عروض الأسعار** و**أوامر البيع** و**طلبات نقاط البيع** ضمن تقرير واحد. وهي تساعدك أيضاً على فهم أين تقف السجلات داخل مسارها التشغيلي، من **عرض السعر** إلى **الفوترة** أو **الإلغاء**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الموقع الإلكتروني** و**إعداد التقارير**، وأن صفحة **المبيعات عبر الإنترنت** متاحة لديك ضمن **الموقع الإلكتروني > إعداد التقارير**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة المبيعات عبر الإنترنت.**  
     
   يعرض لك ذلك مصفوفة التقرير مع المحاور والحقول الجاهزة للتحليل.

2. **حدّد بُعد التحليل من حقل النوع المرتبط.**  
   اختر **طلب بيع (Sales Order)** أو **طلب نقاط بيع (POS Order)** بحسب نوع السجلات التي تريد مراجعتها.  

3. **راجع البعد الآخر في حقل الحالة.**  
   يمكنك تصنيف السجلات بحسب **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** أو **أمر بيع** أو **ملغاة** أو **مدفوعة** أو **مفوترة**.  

4. **استخدم حقل الهامش لقراءة الربحية.**  
   يظهر **الهامش** لكِمية الربح المرتبطة بالنتائج المعروضة، بحيث لا تكتفي بعدد المبيعات فقط.  

5. **اضغط عكس المحاور إذا أردت تبديل طريقة العرض.**  
   ينقل هذا الزر ترتيب الأعمدة والصفوف في المصفوفة حتى تقرأ البيانات من زاوية مختلفة.  

6. **اضغط إظهار الكل لتوسيع النتائج.**  
   يزيل هذا أي اختزال في العرض ويجعلك ترى مجموعة البيانات كاملة داخل التقرير.  

7. **استخدم تنزيل xlsx عند الحاجة إلى مشاركة النتائج أو تحليلها خارج النظام.**  
   ينزّل لك التقرير بصيغة جدولية جاهزة للاستخدام في المراجعة أو الأرشفة.  

8. **استخدم إزالة فقط إذا أردت إفراغ عامل عرض معيّن من التقرير.**  
   يزيل هذا التحديد الحالي من العرض حتى تعود إلى قراءة أوسع أو أعاد ضبط التحليل حسب الحاجة.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع الأداء التشغيلي، فابدأ بـ **الحالة** ثم انتقل إلى **الهامش**؛ بهذه الطريقة ترى ليس فقط ما الذي بيع، بل ما الذي كان أكثر فائدة أيضاً.

> **ملاحظة:** عندما تتبدل بين **طلب بيع (Sales Order)** و**طلب نقاط بيع (POS Order)**، فأنت تغيّر نوع السجلات المعروضة داخل التقرير نفسه، وليس شاشة التقرير.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ضبط هذا التقرير الانتقال إلى مراجعة **فواتير العملاء** أو **إشعارات دائنة** أو **قيود اليومية** إذا كنت تريد ربط أداء المبيعات بنتائجك المحاسبية. كما يفيد هذا التقرير عند تجهيز مراجعات دورية مع **التحكم المالي** أو **إدارة المبيعات**.

**س: ماذا يقيس حقل الهامش؟**  
ج: يعرض الهامش ضمن نتائج المبيعات حتى تتابع الربحية مع كل تصنيف في التقرير.

**س: ما الفرق بين طلب البيع وطلب نقاط البيع هنا؟**  
ج: حقل **النوع المرتبط** يحدد مصدر السجل الذي تريد تحليله داخل صفحة **المبيعات عبر الإنترنت**.

**س: متى أستخدم تنزيل xlsx؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى مشاركة التقرير أو تحليله خارج النظام في ملف جدول.

<!-- source: s-acdd0745.md -->

# إعداد المتوقع

_الإدارة › إدارة علاقات العملاء_

![إعداد المتوقع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a0e7429c-a112-4ba9-834a-f2b43d459867.png)
*المتوقع  — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › المتوقع*

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **المتوقع** على ضبط طريقة عرض بيانات التوقعات داخل إدارة علاقات العملاء. من هنا، يمكنك تهيئة شكل القائمة وبعض عناصر العرض حتى تصبح القراءة أسرع وأوضح لفريقك.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تريد أن تجعل متابعة المتوقع أكثر ملاءمة لأسلوب عملك اليومي. قد تحتاج إليها قبل مراجعة الفرص أو أثناء ضبط طريقة ظهور المحادثات والبحث داخل شاشة التقارير.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تستطيع الوصول إلى **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > المتوقع** من القائمة الجانبية. هذه الإعدادات تُعدَّل من شاشة التهيئة نفسها، ولا تحتاج إلى فتح سجل آخر.

## الخطوات

1. **افتح شاشة المتوقع.**  
     
   ستصل إلى صفحة التهيئة التي تحتوي على حقول العرض والأزرار الخاصة بإدارة الإعدادات.

2. **اضبط نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات.**  
   تظهر هذه الحقول لتخصيص طريقة عرض المتوقع، بحيث يمكنك جعل الصفحة أسهل للقراءة أثناء المراجعة.

3. **استخدم البحث لتحديد الإعداد الذي تريد تعديله.**  
   حقل **بحث...** يساعدك على الوصول بسرعة إلى الخيار المناسب عندما تكون القائمة طويلة.

4. **أنشئ إعدادًا جديدًا عند الحاجة من خلال زر جديد.**  
     
   يفتح لك **جديد** مساحة لإضافة إعداد أو تعريف عرض جديد مرتبط بهذه الصفحة.

5. **احذف الإعداد غير المطلوب باستخدام إزالة.**  
   إذا لم تعد تحتاج إلى أحد الإعدادات، فإن **إزالة** تزيله من التهيئة الحالية.

6. **أضف الشهر التالي عند الحاجة إلى توسيع عرض التوقعات.**  
   يوسّع زر **إضافة الشهر التالي** نطاق العرض الزمني بحيث يظهر الشهر التالي ضمن التوقعات.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل تعديل الإعدادات إذا كانت لديك عدة خيارات؛ فهذا يقلل الوقت الذي تقضيه في التنقّل بين العناصر.

> **ملاحظة:** إذا أردت الحفاظ على عرض ثابت لفريقك، فاضبط **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** قبل مشاركة الصفحة معهم.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط هذه الصفحة، راجع صفحات إعدادات التقارير الأخرى داخل **إدارة علاقات العملاء** إذا أردت توحيد طريقة العرض عبر أكثر من شاشة. وإذا كنت مسؤولًا عن تجربة الفريق اليومية، ففكّر أيضًا في مراجعة إعدادات الوصول والظهور المرتبطة بالمستخدمين الذين سيعملون على المتوقع.

**س: هل أحتاج إلى إعداد آخر قبل استخدام هذه الصفحة؟**  
ج: يكفي أن تتمكّن من الوصول إلى **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > المتوقع**.

**س: ما الفائدة من زر جديد؟**  
ج: يتيح لك إنشاء إعداد جديد من داخل شاشة التهيئة نفسها.

**س: متى أستخدم إضافة الشهر التالي؟**  
ج: عندما تريد أن يظهر الشهر التالي ضمن عرض التوقعات الحالي.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [إعداد الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)
- [إعداد خطط النشاط](doc:mail-activity-plan)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد خطط العمولة](doc:commission-plan)

<!-- source: product-product-6.md -->

# إعداد المخزون

_الإدارة › المخزون_

![إعداد المخزون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/600857e1-904a-4477-a43a-c8199ce5bbbd.png)
*المخزون  — المخزون › إعداد التقارير › المخزون*

**تُستخدم في:** [متغيرات الصنف](doc:product-product) · [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **إعداد المخزون** على ضبط بيانات المنتجات التي تؤثر مباشرة في عمليات المستودع والشراء والبيع والتتبع. من هنا يمكنك تحديد نوع المنتج، ووحدة القياس، والتتبّع، والتنبيهات، وما إذا كان المنتج قابلاً للبيع أو الشراء أو الصرف كمصروف.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى تجهيز منتج جديد قبل بدء العمل عليه، أو تعديل إعدادات منتج قائم حتى تنسجم مع سياسات المخزون والتسعير لديك. كما تفيدك عند مراجعة إعدادات المنتجات التي تستلزم تتبّعاً دقيقاً، مثل المنتجات المخزنية أو المنتجات المرتبطة بمواد تصنيع أو أصناف تحتاج إلى طباعة ملصقات.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أن لديك صلاحية تعديل المنتجات، وأن تطبيق المخزون مُثبّت، لأن نوع **منتج قابل للتخزين** يعتمد عليه.

## الخطوات

1. **افتح صفحة المخزون من المسار: المخزون > إعداد التقارير > المخزون.**  
     
   سترى قائمة المنتجات التي يمكنك مراجعتها أو إنشاء سجل جديد منها.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح لك النظام نموذج المنتج لتعبئة إعدادات المخزون الأساسية.

3. **املأ الحقول الإلزامية للمنتج، مثل الاسم، ونوع المنتج، ووحدة القياس، ووحدة الشراء، وفئة المنتج، وقالب المنتج، والتتبّع، والمنتجات، والتنبيهات الخاصة بأمر الشراء وأمر البيع.**  
   ![المخزون ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d69a4d4e-f261-4c49-9f92-cbc43072584e.png)
*المخزون  — المخزون › إعداد التقارير › المخزون*  
   هذه الحقول تحدد كيف يُعامل المنتج في المخزون والشراء والبيع، وما إذا كان سيُظهر تحذيراً أو يمنع الإجراء.

4. **اختر نوع المنتج المناسب من بين مستهلك، أو خدمة، أو منتج قابل للتخزين، أو منتج مركّب.**  
     
   هذا الاختيار يحدد ما إذا كان النظام سيدير المخزون لهذا الصنف أم لا.

5. **حدّد التتبّع من خلال رقم تسلسلي فريد، أو على أساس الدُفعات، أو بدون تتبّع.**  
     
   يساعدك هذا على ضبط مستوى التتبع المطلوب للصنف داخل المستودع.

6. **اضبط وحدة القياس ووحدة الشراء على قيمتين متوافقتين داخل الفئة نفسها.**  
     
   تضمن هذه الخطوة أن عمليات الشراء والحركة المخزنية تعمل بوحدات متسقة.

7. **عيّن سلوك التنبيه في سطر أمر الشراء وسطر أمر البيع إلى بلا رسالة، أو تحذير، أو رسالة حظر حسب الحاجة.**  
     
   إذا اخترت **تحذير** يظهر تنبيه للمستخدم، وإذا اخترت **رسالة حظر** يتوقف الإجراء ولا يُسمح بمتابعته.

8. **فعّل الخيارات التشغيلية التي تحتاجها، مثل قابل للبيع، وقابل للشراء، وقابل للصرف كمصروف، ثم اضبط المفضلة، والنشر، وقيم المتغيرات عند الحاجة.**  
     
   بهذه الإعدادات تحدد أين يمكن استخدام المنتج وكيف يظهر في الاستخدام اليومي.

9. **استخدم الأزرار المتاحة مثل تحديث الكمية، وإعادة التوريد، وطباعة الملصقات، وسعات التخزين، وحساب السعر من قائمة المواد، وتهيئة العلامات، وعرض المخطط عندما تحتاج إلى إعدادات مرتبطة بالصنف.**  
     
   هذه الأزرار تساعدك على إكمال إعداد الصنف أو الانتقال إلى إعدادات تشغيلية مرتبطة به.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الصنف يحتاج إلى تتبّع دقيق في المخزن، فاختر **بواسطة رقم تسلسلي فريد** أو **بواسطة الدُفعات** من البداية، لأن تغيير أسلوب التتبع لاحقاً قد يربك عمليات الجرد والاستلام.

> **ملاحظة:** اجعل **وحدة الشراء** و**وحدة القياس** من الفئة نفسها، وإلا فلن تكون الإعدادات متوافقة مع متطلبات الحقل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الصنف، يمكنك مراجعة **التحديث الكمي** و**إعادة التوريد** لضبط الكميات والتوافر، أو الانتقال إلى **طباعة الملصقات** إذا كنت تريد تجهيز بطاقات تعريف للمخزن. وإذا كان الصنف مرتبطاً بتصنيع، فسيكون **حساب السعر من قائمة المواد** مفيداً لمراجعة أثر التركيب على التكلفة.

**س: متى أختار منتجاً قابلاً للتخزين؟**  
ج: عندما تريد أن يدير النظام كميات هذا الصنف داخل المخزون، وهذا النوع يتطلب تثبيت تطبيق المخزون.

**س: ماذا يحدث إذا اخترت رسالة حظر في تنبيه سطر أمر البيع أو الشراء؟**  
ج: سيعرض النظام الرسالة ثم يمنع متابعة العملية.

**س: هل يمكنني جعل الصنف قابلاً للصرف كمصروف؟**  
ج: نعم، ويمكنك تفعيل هذا الخيار عندما تريد أن يكون الصنف متاحاً للاختيار ضمن المصروفات.

## روابط ذات صلة

- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)
- [إعداد التقييم](doc:stock-valuation-layer)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)

<!-- source: stock-route.md -->

# إعداد المسارات

_الإدارة › المخزون_

![إعداد المسارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c562dd23-f0f1-4134-b3d8-381b05f144ac.png)
*المسارات  — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المسارات*

**تُستخدم في:** [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2) · [الأصناف](doc:product-template-3)

## نظرة عامة

تساعدك **المسارات** على تحديد كيفية انتقال المنتجات داخل العمليات المختلفة في المستودعات والمبيعات والتغليف وشحن الطلبات. من هذه الصفحة، يمكنك إعداد المسار مرة واحدة ثم جعله متاحاً في المكان المناسب، مثل **فئة المنتج** أو **المنتج** أو **التغليف** أو **طريقة الشحن**.

تفيدك هذه التهيئة عندما تحتاج إلى توحيد حركة السلع بين فرق متعددة أو عندما تريد أن يكون مسار معين هو الخيار الافتراضي داخل **مستودع** محدد. كما تمنحك تحكماً أدق في اختيار المسارات من **سطر أمر البيع**، بدل ترك الخيارات مفتوحة في كل مكان.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المسارات**، وأن المستودع أو المنتج الذي تريد ربطه موجودان بالفعل.

## الخطوات

1. **افتح صفحة المسارات.**  
     
   انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المسارات** لعرض قائمة المسارات الحالية.

2. **أنشئ مساراً جديداً.**  
   انقر **جديد** لفتح نموذج الإعداد وإضافة مسار جديد من البداية.

3. **أدخل اسم المسار في حقل المسار (Route).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي ستميّز به المسار في القوائم والروابط الأخرى.

4. **حدّد أين يمكن اختيار المسار.**  
   فعّل الخيارات المناسبة مثل **قابل للتطبيق على فئة المنتج**، أو **قابل للتطبيق على المنتج**، أو **قابل للتطبيق على التغليف**، أو **قابل للتطبيق على طرق الشحن** بحسب مكان ظهوره الذي تريده.

5. **اربط المسار بمستودع إذا لزم الأمر.**  
   استخدم **قابل للتطبيق على المستودع** ثم اختر **المستودعات** ذات الصلة إذا كنت تريد أن يظهر هذا المسار كمسار افتراضي عند مرور المنتجات عبر ذلك المستودع.

6. **اسمح باختياره من سطر أمر البيع عند الحاجة.**  
   فعّل **قابل للاختيار في سطر أمر البيع** إذا كنت تريد أن يتمكن فريق المبيعات من اختيار هذا المسار أثناء إعداد أمر البيع.

7. **راجع القواعد المرتبطة بالمسار.**  
   استخدم **القواعد** للتأكد من أن المسار مضبوط بالطريقة التي تناسب تدفق العمل لديك قبل الاعتماد عليه في العمليات اليومية.

> **نصيحة:** إذا كنت تريد أن يظهر المسار في أكثر من موضع، ففعّل أكثر من خيار قابلية تطبيق في السجل نفسه بدل إنشاء مسارات مكررة بالاسم نفسه.  
> **ملاحظة:** عند ربط المسار بـ **المستودعات**، يصبح هذا الربط مهماً خصوصاً إذا كنت تريد أن يكون المسار هو الخيار الافتراضي داخل مستودع معين.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ بتحديد أين سيُستخدم المسار فعلياً قبل تفعيل كل الخيارات؛ هذا يجعل القائمة أبسط وأسهل للفريق عند الاختيار لاحقاً.  

> **ملاحظة:** لا تحتاج إلى ملء كل الحقول لتكوين مسار مفيد، لكن **المسار (Route)** نفسه مطلوب دائماً حتى يمكن حفظه واستخدامه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد المسارات، راجع إعدادات **المستودعات** و**المنتجات** و**طرق الشحن** للتأكد من أن كل عنصر مرتبط بالمسار الصحيح. إذا كان فريقك يختار المسارات من أوامر البيع، فتأكد أيضاً من أن خيار **قابل للاختيار في سطر أمر البيع** مناسب لسير العمل لديك.

**س: أين يظهر المسار بعد تفعيله؟**  
ج: يظهر في الأماكن التي فعّلتها له، مثل **فئة المنتج** أو **المنتج** أو **التغليف** أو **طرق الشحن** أو **سطر أمر البيع**.

**س: هل يمكن أن يكون المسار افتراضياً لمستودع محدد؟**  
ج: نعم، إذا فعّلت **قابل للتطبيق على المستودع** وربطته بـ **المستودعات** المناسبة.

**س: هل يمكن استخدام المسار في أكثر من سياق؟**  
ج: نعم، يمكنك تفعيل أكثر من خيار قابلية تطبيق في السجل نفسه إذا كان المسار نفسه مناسباً لأكثر من مكان.

## روابط ذات صلة

- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)
- [الأصناف](doc:product-template-9)

<!-- source: res-users.md -->

# إعداد المستخدمون

_الإدارة › الإعدادات_

![إعداد المستخدمون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/55508ace-4a4a-483b-9738-057df26d4e08.png)
*المستخدمون — الإعدادات › المستخدمون والشركات › المستخدمون*

**تُستخدم في:** [محاسبة](doc:account-journal) · [فواتير العملاء](doc:account-move)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **المستخدمون** على تهيئة حسابات الدخول وربطها ببيانات الشركة والحسابات المحاسبية المناسبة. من هنا تضبط ما يراه المستخدم وما يرتبط به داخل النظام، مثل **الحساب الدائن** و**الحساب المدين** و**الشركة الافتراضية**.

تستخدم هذه الصفحة عندما تضيف مستخدمًا جديدًا، أو تعدّل بيانات مستخدم قائم، أو تريد ضبط طريقة وصوله إلى الإشعارات والسجلات المرتبطة به. وهي مهمة بشكل خاص إذا كنت تدير أكثر من شركة، أو إذا كنت تحتاج إلى ربط المستخدم ببيانات شريك وسجلات مالية محددة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الإعدادات** وأنك تعرف الشركة الافتراضية والحسابات المحاسبية التي تريد تعيينها. ستصل إلى هذه الشاشة من **الإعدادات > المستخدمون والشركات > المستخدمون**.

## الخطوات

1. **انتقل إلى شاشة المستخدمون.**  
     
   تفتح لك هذه الشاشة قائمة المستخدمين الحالية لتتمكن من إضافة سجل جديد أو تعديل سجل موجود.

2. **أنشئ مستخدمًا جديدًا أو افتح مستخدمًا قائمًا للتعديل.**  
   اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد، أو افتح أحد السجلات من القائمة إذا كنت تريد تعديل بياناته.  
   ![المستخدمون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f132c561-871e-481d-8e8e-0bd2e264333d.png)
*المستخدمون — الإعدادات › المستخدمون والشركات › المستخدمون*

3. **أدخل بيانات تسجيل الدخول والربط المحاسبي والمرجعي.**  
   في النموذج، املأ **تسجيل الدخول**، و**الحساب الدائن**، و**الحساب المدين**، و**الشركة**، و**الإشعارات**، و**الشريك المرتبط**، ثم أكمل الحقول الاختيارية مثل **الاسم** و**الهاتف** و**الجوال** و**إنشاء موظف** و**المستودع الافتراضي**.  

4. **اضبط سياسة الإشعارات ثم احفظ السجل.**  
   اختر **الإشعارات** بين **معالجة عبر البريد الإلكتروني** أو **المعالجة داخل Flectra** بحسب الطريقة التي تريد بها استلام إشعارات المحادثات، ثم احفظ التعديلات من النموذج.  

5. **احذف المستخدم إذا لم تعد تحتاجه.**  
   حدّد السجل من القائمة ثم اضغط **إزالة** عندما ترغب في حذف المستخدم من هذه الشاشة.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان المستخدم يعمل ضمن شركة محددة، فاضبط **الشركة** بعناية منذ البداية حتى يرتبط الحساب الافتراضي الصحيح بسجله.

> **ملاحظة:** حقلا **الحساب الدائن** و**الحساب المدين** يظهران كحقول مطلوبة، لذلك لا يمكنك إكمال السجل قبل تحديدهما.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد المستخدم، راجع عادةً **شروط السداد** و**شجرة الحسابات** و**الأوضاع المالية** إذا كان هذا المستخدم سيعمل على القيود أو الفواتير أو إعدادات العملاء والموردين.

**س: لماذا أحتاج إلى الشريك المرتبط؟**  
ج: لأن **الشريك المرتبط** يحفظ البيانات المرتبطة بالمستخدم، ويُستخدم لربط معلوماته داخل النظام.

**س: ما الفرق بين الإشعارات عبر البريد الإلكتروني وداخل النظام؟**  
ج: **معالجة عبر البريد الإلكتروني** ترسل الإشعارات إلى عنوان البريد، بينما **المعالجة داخل Flectra** تعرضها داخل النظام.

**س: متى أستخدم المستودع الافتراضي؟**  
ج: تستخدم **المستودع الافتراضي** عندما تريد تعيين مستودع افتراضي مرتبط بهذا المستخدم.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد الأدوار](doc:sherkety-role)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety-admin)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [الميزانيات](doc:crossovered-budget)
- [Budget Alerts](doc:crossovered-budget-alert)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [التقويم](doc:calendar-event)

<!-- source: stock-warehouse.md -->

# إعداد المستودعات

_الإدارة › المخزون_

![إعداد المستودعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b886d5f4-f981-4aec-b4cd-d8c089b8dca2.png)
*المستودعات — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المستودعات*

**تُستخدم في:** [عروض أسعاري](doc:sale-order) · [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)

## نظرة عامة

إعداد المستودعات هو المكان الذي تُعرِّف فيه مستودعك وكيفية عمله داخل المخزون. من هذه الشاشة، يمكنك ضبط الاسم المختصر، ومواقع الاستلام والتسليم، وخيارات التصنيع، ومسارات إعادة التزويد، حتى تتوافق حركة البضائع مع طريقة التشغيل الفعلية لديك.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد أن تجعل الاستلام والشحن والتصنيع يسيرون تلقائياً وفقاً للمسار المناسب لكل مستودع. وهذا مفيد جداً إذا كنت تدير أكثر من مستودع، أو لديك ثلاث خطوات للاستلام أو التسليم، أو تحتاج إلى توجيه المنتجات إلى موقع محدد قبل أن تصل إلى المخزون.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك حق الوصول إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المستودعات**، وأنك تعرف المستودع الذي تريد إضافته أو تعديله.

## الخطوات

1. **افتح شاشة المستودعات.**  
     
   انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المستودعات** لتصل إلى قائمة المستودعات.

2. **أنشئ مستودعاً جديداً.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج إدخال مستودع جديد.

3. **أدخل البيانات الأساسية للمستودع.**  
   املأ حقول **المستودع** و**الاسم المختصر**، ثم حدّد **موقع المخزون** و**موقع العرض** لأنهما مطلوبان لعمل المستودع بشكل صحيح.

4. **اضبط مسار الاستلام.**  
   اختر **الشحنات الواردة** من بين الخيارات المتاحة حسب عدد الخطوات التي تريدها عند وصول البضائع: استلام مباشر، أو إلى موقع إدخال ثم إلى المخزون، أو إلى موقع إدخال ثم فحص الجودة ثم إلى المخزون.

5. **اضبط مسار التسليم.**  
   حدّد **الشحنات الصادرة** لتقرير ما إذا كانت البضائع ستُسلَّم مباشرة، أو تمر إلى موقع الإخراج أولاً، أو تُعبَّأ ثم تمر إلى موقع الإخراج قبل التسليم.

6. **اضبط خيار التصنيع إذا كان المستودع ينتج مواد.**  
   اختر **التصنيع** لتحديد ما إذا كانت المكونات ستنقل مباشرة إلى موقع الإنتاج، أو تُلتقط أولاً، أو تُلتقط ثم تُصنَّع ثم تُخزَّن المنتجات.

7. **أكمل إعدادات الموقع والتوريد.**  
   أدخل **العنوان** و**خط العرض** عند الحاجة، ثم فعّل **الشراء لإعادة التزويد** أو **التصنيع لإعادة التزويد** إذا كان هذا المستودع يجب أن يستقبل المنتجات المشتراة أو المصنَّعة فيه مباشرة.

8. **حدّد مصادر إعادة التزويد.**  
   في **إعادة التزويد من**، اختر المستودعات التي ستُنشأ منها المسارات تلقائياً لإمداد هذا المستودع.

9. **راجع مواقع الإرجاع ثم احفظ.**  
   اضبط **موقع الإرجاع - سليم** و**موقع الإرجاع - تالف** إذا كنت تريد فصل المرتجعات حسب حالتها، ثم احفظ التغييرات عند الانتهاء.

## نصائح

> **نصيحة:** الاسم المختصر مهم لأنه يُستخدم لتعريف المستودع بسرعة داخل النظام، لذلك اجعله واضحاً ومختصراً وثابتاً.

> **ملاحظة:** إذا اخترت مساراً من 2 أو 3 خطوات في **الشحنات الواردة** أو **الشحنات الصادرة**، فسيؤثر ذلك مباشرة في كيفية انتقال البضائع بين المواقع قبل أن تصل إلى المخزون أو تغادره.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد المستودع، انتقل عادةً إلى ضبط **Routes** إذا كنت تريد مراجعة المسارات التي يعتمد عليها المستودع، أو إلى إعداد مستودع آخر إذا كانت لديك عدة مواقع تشغيلية.

**س: لماذا أحتاج إلى الاسم المختصر؟**  
ج: لأنه الاسم الذي يُستخدم لتعريف المستودع بسرعة داخل النظام.

**س: متى أفعّل إعادة التزويد من مستودع آخر؟**  
ج: عندما تريد أن تُنشأ المسارات تلقائياً لإمداد هذا المستودع من مستودعات محددة.

**س: هل يمكنني استخدام هذا الإعداد للمخزون والتصنيع معاً؟**  
ج: نعم، إذا كان المستودع يستقبل ويُسلّم ويُنتج، فهذه الشاشة تجمع هذه الإعدادات في مكان واحد.

## روابط ذات صلة

- [إعداد فئات وحدات القياس](doc:uom-category)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [مسارات التوصيل](doc:food-delivery-route)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)

<!-- source: project-project-2.md -->

# إعداد المشاريع

_الإدارة › المشروع_

![إعداد المشاريع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6aa4d351-c724-486f-99ca-be8d2b270b16.png)
*المشاريع  — المشروع › التهيئة › المشاريع*

**تُستخدم في:** [المشروع](doc:project-project) · [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)

## نظرة عامة

تُستخدم هذه الصفحة لإعداد **المشاريع** من حيث السلوك، والرؤية، والتواصل، والفوترة، والتقييمات، وموقع المشروع على لوحة المعلومات. من هنا، يمكنك ضبط المشروع مرة واحدة بحيث يتبع الفريق نفس القواعد عند تنفيذ المهام والتعامل مع العملاء.

تلجأ إلى هذا الإعداد عندما تنشئ مشروعاً جديداً، أو عندما تحتاج إلى تعديل طريقة ظهوره للمستخدمين، أو عندما تريد ربطه بالبريد الوارد، أو تقييمات العملاء، أو إعدادات الفوترة. وهي مفيدة أيضاً إذا كان مشروعك يحتاج إلى أسلوب عمل بسيط، أو أسلوب أكثر تقدماً مع المعالم الزمنية والتتبّع.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المشروع > التهيئة > المشاريع** وأن لديك صلاحية تعديل إعدادات المشروع من قائمة المشاريع.

## الخطوات

1. **افتح قائمة المشاريع.**  
   انتقل إلى **المشروع > التهيئة > المشاريع** لعرض سجل إعداد المشروع.

2. **أنشئ مشروعاً جديداً أو افتح مشروعاً موجوداً للتعديل.**  
   استخدم **جديد** إذا كنت ستُنشئ مشروعاً من البداية، أو افتح السجل الذي تريد تغييره.

3. **املأ الحقول الأساسية للمشروع.**  
   في نموذج المشروع، أدخل **الاسم**، واختر **الرؤية**، وعيّن **مدير المشروع**، ثم راجع **المرحلة** و**الوسوم** و**العميل** إذا كانت مطلوبة لديك.

   ![المشاريع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8c619d66-07ff-46d6-84ab-6b8804a2459f.png)
*المشاريع  — المشروع › التهيئة › المشاريع*

4. **اضبط مستوى تعقيد المشروع من حقل وضع المشروع.**  
   اختر **مخطط سريع (Quick Planner)** للمشاريع البسيطة، أو **مخطط أعمال (Business Planner)** إذا كنت تحتاج إلى معالم زمنية وتتبع الوقت والميزانيات، أو **Agile/Scrum** إذا كان فريقك يعمل بأسلوب مرن.

5. **حدّد كيف سيُحسب المشروع مالياً.**  
   اختر **نوع الفوترة** بين **غير قابل للفوترة** و**يُفوَّت يدوياً**، ثم اضبط **حالة تقييم العملاء** و**تكرار التقييم** إذا كنت تريد إرسال طلبات تقييم عند الوصول إلى مرحلة معيّنة أو على أساس دوري.

6. **فعّل إعدادات البريد الوارد إذا كان المشروع يستقبل رسائل.**  
   أدخل **الاسم المستعار** وحدد **النموذج المرتبط بالاسم المستعار** حتى تُزامَن الرسائل الواردة تلقائياً مع المشروع أو مع السجلات المرتبطة به.

7. **راجع التحكم في المشاركة والوصول.**  
   اضبط **إمكانية الرؤية** لتحديد من يمكنه الاطلاع على المشروع ومهامه، ثم اختر **أمان جهة اتصال الاسم المستعار** لتحديد من يُسمح له بالنشر عبر بوابة البريد الإلكتروني.

8. **عيّن إعدادات العرض والمشاركة الإضافية.**  
   استخدم **إظهار المشروع على لوحة المعلومات** إذا أردت ظهوره هناك، وراجع **استخدم المهام كـ** لتسمية عناصر العمل بما يناسبك، مثل المهام أو التذاكر أو السباقات.

9. **احفظ السجل ووزّع الوصول عند الحاجة.**  
   بعد ضبط الإعدادات، استخدم **مشاركة للقراءة فقط** أو **مشاركة قابلة للتحرير** إذا احتجت إلى منح الصلاحية المناسبة، ثم احفظ التغييرات من النموذج.

10. **أضف قالب التقييم عند الحاجة.**  
    إذا كنت تريد ربط التقييم بمراحل المشروع، استخدم **تعيين قالب بريد إلكتروني للتقييم على المراحل** لتحديد رسالة التقييم التي تُرسل عندما يصل العمل إلى المرحلة المطلوبة.

11. **احذف المشروع فقط إذا لم يعد مطلوباً.**  
    استخدم **حذف المشروع** عندما تريد إزالة إعداد المشروع بالكامل من القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان فريقك لا يحتاج إلى إعدادات متقدمة، فاختيار **مخطط سريع (Quick Planner)** يبقي المشروع أبسط وأسهل في التهيئة.

> **ملاحظة:** إعداد **إمكانية الرؤية** و**أمان جهة اتصال الاسم المستعار** يؤثران في من يرى المشروع ومن يستطيع مراسلة السجل عبر البريد؛ راجعهما قبل مشاركة المشروع مع الآخرين.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء إعداد المشروع، انتقل إلى إعداد **المراحل** و**المهام** المرتبطة به حتى يصبح جاهزاً للاستخدام اليومي. وإذا كان المشروع يتعامل مع العملاء، فراجع أيضاً إعداد **قالب بريد إلكتروني للتقييم** حتى تعمل التقييمات كما تتوقع.

**س: ما الفرق بين الرؤية وأمان جهة اتصال الاسم المستعار؟**  
ج: **إمكانية الرؤية** تحدد من يستطيع مشاهدة المشروع ومهامه، بينما **أمان جهة اتصال الاسم المستعار** يحدد من يُسمح له بإرسال الرسائل إلى المشروع عبر البريد.

**س: متى أستخدم نوع فوترة غير قابل للفوترة؟**  
ج: استخدمه عندما يكون المشروع داخلياً أو عندما لا تحتاج إلى إصدار فوترة مباشرة عنه.

**س: لماذا أضبط حقل اسم المشروع الظاهر للمستخدمين؟**  
ج: لأنه الاسم الذي يُستخدم للإشارة إلى مهام المشروع في الواجهة، مثل المهام أو التذاكر أو السباقات.

## روابط ذات صلة

- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد تقييمات العميل](doc:rating-rating)
- [إعداد مراحل المشروع](doc:project-project-stage)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)

<!-- source: account-overhead-matrix.md -->

# إعداد المصفوفة

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد المصفوفة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dce524a1-7a5a-45c8-a77e-10657a9f2247.png)
*المصفوفة — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › المصفوفة*

**تُستخدم في:** [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line)

## نظرة عامة

تُستخدم **المصفوفة** لتحديد كيفية توزيع رصيد مركز التكلفة الخدمي على مركز التكلفة المستلم ضمن إعدادات **تكلفة التصنيع**. بهذه المصفوفة، يمكنك ضبط قواعد التوزيع المالي بطريقة منضبطة ومتوافقة مع **السنة المالية** و**الشركة** و**الأصل التحليلي** و**الهدف التحليلي**.

تحتاج إليها عندما تريد أن يعمل توزيع التكاليف تلقائياً وفق نسب معتمدة مسبقاً، بدل إدخال النسب يدوياً في كل مرة. وهذا يفيدك خصوصاً عند إعداد قواعد شهرية أو قواعد تختلف حسب **عنصر التكلفة** أو **الشهر** أو **فترة السريان**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف **التكلفة الخدمية** التي تريد سحب الرصيد منها، ومركز التكلفة الذي سيستقبل التوزيع، ويمكنك الوصول إلى **المحاسبة > تكلفة التصنيع > الإعدادات > المصفوفة**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة المصفوفة.**  
     
   سترى قائمة القواعد الحالية، ويمكنك إنشاء قاعدة جديدة أو إزالة قاعدة موجودة من هذه الشاشة.

2. **انقر جديد (جديد).**  
   ستفتح لك بطاقة إدخال قاعدة جديدة، وهذا هو المكان الذي تبدأ منه تهيئة سطر المصفوفة.

3. **املأ الحقول الإلزامية: الأصل التحليلي، والهدف التحليلي، ونسبة ميزانية التوزيع، والسنة المالية، والشركة.**  
   هذه الحقول تحدد مصدر الرصيد والجهة المستقبلة والنسبة والسنة التي تنطبق عليها القاعدة.

4. **حدّد عنصر التكلفة إذا كانت القاعدة تخص عنصراً معيناً فقط، أو اتركه فارغاً لتشمل جميع العناصر.**  
   هذا يجعل القاعدة أكثر دقة عندما لا تريد تطبيقها على كل الأرصدة بنفس الطريقة.

5. **أدخل نسبة المعدل الفعلي الافتراضي، ثم حدّد الشهر وفترة السريان عند الحاجة.**  
   يستخدم النظام **نسبة المعدل الفعلي الافتراضي** كقيمة بدء في معالج الشهر، بينما يقيّد **الشهر** و**من** و**إلى** القاعدة بزمن محدد إذا لزم الأمر.

6. **فعّل أو عطّل السطر عبر حقل نشط حسب الحاجة، ثم راجع مرجع القاعدة القديم إذا كنت تستورد بيانات من نظام سابق.**  
   يظل **مرجع القاعدة القديم** مفيداً فقط عند ربط البيانات المستوردة بمعرّف القواعد القديمة.

7. **احفظ السطر عبر الإجراء المتاح في البطاقة، ثم راجع ظهوره في القائمة.**  
   بعد الحفظ، تصبح القاعدة جزءاً من مصفوفة التهيئة ويمكنك إدارتها لاحقاً من نفس الشاشة.

8. **استخدم إزالة (إزالة) لحذف قاعدة لم تعد تحتاجها.**  
   هذا يزيل السطر من المصفوفة عندما لا يعود صالحاً أو لم يعد مطلوباً في التهيئة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت القاعدة تنطبق على كل العناصر، فاترك **عنصر التكلفة** فارغاً؛ أما إذا أردت تقييدها، فاختيار عنصر واحد يجعلها أكثر تحديداً.

> **ملاحظة:** عندما تترك **الشهر** فارغاً، فهذا يعني أن القاعدة تنطبق على كل شهر داخل **السنة المالية** المحددة، وليس على شهر واحد فقط.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد المصفوفة، راجع إعدادات **تكلفة التصنيع** المرتبطة بالسنة المالية نفسها للتأكد من أن القواعد الجديدة متسقة مع باقي التهيئة. إذا كنت تعمل على استيراد بيانات قديمة، فاحتفظ بقيم **مرجع القاعدة القديم** كما هي لتسهيل المطابقة.

**س: هل يمكن أن تنطبق القاعدة على أكثر من شهر؟**  
ج: نعم، إذا تركت **الشهر** فارغاً، تنطبق القاعدة على جميع الأشهر في **السنة المالية**.

**س: ما الذي يحدد القاعدة المستهدفة؟**  
ج: يحددها **الهدف التحليلي** مع **الأصل التحليلي** ونسبة **ميزانية التوزيع**.

**س: متى أستخدم **عنصر التكلفة**؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن تنطبق القاعدة فقط على رصيد جاء من عنصر تكلفة محدد.

## روابط ذات صلة

- [إعداد دفع متكرر](doc:recurring-payment)
- [إعداد مجموعات عناصر التكلفة](doc:account-cost-element-group)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [إعداد عناصر التكلفة](doc:account-cost-element)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)

<!-- source: fleet-vehicle-model-brand.md -->

# إعداد المصنّعين

_الإدارة › الأسطول_

![إعداد المصنّعين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/764294f5-dc5a-4eff-9eeb-fddf9e71797c.png)
*المصنّعين  — الأسطول › التهيئة › النماذج › المصنّعين*

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **المصنّعين** لتسجيل العلامات أو المصنّعين الذين تريد ربطهم بنماذج الأسطول لديك. عندما تضيف المصنّعين هنا، تصبح بيانات النماذج أكثر تنظيمًا وأسهل في الفرز والبحث داخل وحدة الأسطول.

تفيدك هذه الإعدادات عندما تبدأ بإدخال مركبات جديدة، أو عندما تحتاج إلى توحيد أسماء المصنّعين بدلًا من كتابتها بشكل متكرر في كل مرة. وهي خطوة مفيدة أيضًا للفريق الذي يدير النماذج، لأن الاسم الصحيح يسهّل العمل اليومي ويقلل أخطاء الإدخال.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **الأسطول > التهيئة > النماذج > المصنّعين**، وتأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى صفحة التهيئة هذه.

## الخطوات

1. **افتح صفحة المصنّعين.**  
     
   سترى عرضًا بصيغة كانبان يضم السجلات الحالية إن وُجدت.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام بطاقة جديدة لإدخال اسم المصنّع.

3. **أدخل الاسم في حقل الاسم.**  
     
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي سيظهر لاحقًا عند اختيار المصنّع في النماذج.

4. **احفظ السجل وفق الإجراء المعتاد في البطاقة.**  
     
   بعد الحفظ يصبح المصنّع متاحًا للاستخدام في إعدادات النماذج المرتبطة بالأسطول.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم اسمًا موحّدًا وواضحًا للمصنّع من البداية، لأن هذا يجعل البحث والاختيار أسرع لاحقًا ويمنع التكرار.

> **ملاحظة:** إذا تركت حقل **الاسم** فارغًا، فلن يكتمل إعداد السجل لأن الحقل مطلوب.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إضافة المصنّعين، يمكنك الانتقال إلى إعداد **النماذج** وربط كل نموذج بالمصنّع المناسب. هذا يجعل بيانات الأسطول منظمة منذ البداية، خصوصًا عندما تعمل على عدد كبير من المركبات.

**س: هل يمكنني استخدام اسم مختصر للمصنّع؟**  
ج: نعم، لكن الأفضل أن تستخدم الاسم الأكثر وضوحًا الذي سيتعرف عليه الفريق بسهولة.

**س: لماذا لا يظهر المصنّع الجديد في النماذج فورًا؟**  
ج: تأكد أولًا من حفظ السجل بعد إدخال الاسم؛ عندها يصبح متاحًا للاختيار في الحقول المرتبطة.

**س: هل هذه الصفحة مخصصة لإدارة المركبات نفسها؟**  
ج: لا، هذه الصفحة مخصصة فقط لإعداد المصنّعين ضمن تهيئة الأسطول.

## روابط ذات صلة

- [إعداد النماذج](doc:fleet-vehicle-model)
- [إعداد الفئات](doc:fleet-vehicle-model-category)
- [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet-admin)
- [إعداد التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report)

<!-- source: food-nutrient-profile.md -->

# إعداد الملفات الغذائية

_الإدارة › التصنيع_

![إعداد الملفات الغذائية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/44aa711c-47a9-441d-9012-de2c2cf35acc.png)
*الملفات الغذائية — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › الملفات الغذائية*

**تُستخدم في:** [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)

**دورة الحالة:** مسودة ← مُصدَّقة ← Obsolete

## نظرة عامة

تساعدك **الملفات الغذائية** على تعريف القيم الغذائية الخاصة بالمنتجات، بحيث تستطيع الرجوع إليها لاحقاً عند الحساب أو المراجعة أو الإبلاغ الداخلي. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء ملف غذائي لكل منتج، ثم تحديد مصدر البيانات وحالة السجل، ومراجعة قيم العناصر الغذائية المرتبطة به.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تحتاج إلى توثيق ملف غذائي جديد، أو عندما تريد اعتماد بيانات واردة من **إدخال يدوي** أو **بيانات المورد** أو **تحليل المختبر**، أو عندما تعتمد القيم على **الحساب من تركيب الأصناف (BOM Calculated)**. كما تفيدك عند متابعة السجلات الجاهزة للاعتماد أو عند وضع الملفات القديمة في حالة **غير صالحة**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن المنتج الذي ستربطه بالملف الغذائي موجود مسبقاً في النظام، وأن لديك صلاحية الوصول إلى **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > الملفات الغذائية**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الملفات الغذائية**  
     
   انتقل إلى **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > الملفات الغذائية** لعرض القائمة وإنشاء ملف جديد أو مراجعة الملفات الحالية.

2. **أنشئ ملفاً جديداً**  
     
   اضغط **جديد** لفتح سجل فارغ، ثم ابدأ بإدخال بيانات الملف الغذائية الأساسية.

3. **حدّد المنتج والمصدر**  
     
   اختر **المنتج** ثم حدّد **المصدر** من أحد الخيارات: **إدخال يدوي** أو **محسوب من BOM** أو **تحليل مختبر** أو **بيانات المورد**، لأن هذا يوضح كيف تم الحصول على القيم.

4. **اضبط مرجع الكمية وحجم الحصة**  
     
   أدخل قيمة **لكل (g/ml)** لتحديد وحدة المرجع، ثم املأ **حجم الحصة (g/ml)** و**وصف الحصة** إذا كنت تريد عرضاً أوضح للحصة مثل كوب أو شريحة.

5. **راجع القيم الغذائية المرتبطة**  
     
   تحقّق من **قيم العناصر الغذائية** للتأكد من أنها تعكس المصدر الذي اخترته وتناسب المنتج نفسه.

6. **اعتمد الملف عندما يصبح جاهزاً**  
     
   اضغط **اعتماد** لنقل الحالة من **مسودة** إلى **مُصدَّقة**، وعندها يظهر اسم **المعتمد بواسطة** وتاريخ **المعتمد في**.

7. **اجعل الملف غير صالح عند الحاجة**  
     
   استخدم **غير صالح** لنقل السجل إلى **غير صالح** عندما لم يعد مناسباً للاستخدام أو يجب استبعاده من الاعتماد.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت القيم تعتمد على معيار ثابت، فاجعل **لكل (g/ml)** متسقاً عبر الملفات، لأن هذا يسهل المقارنة بين المنتجات.

> **ملاحظة:** يظهر **المصدر** كإشارة سريعة إلى كيفية تكوين الملف، لذلك من الأفضل اختيار الخيار الصحيح من البداية حتى لا تحتاج إلى تعديل التوثيق لاحقاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الملف الغذائي، راجع ملفات المنتجات المرتبطة به ضمن **التصنيع الغذائي** للتأكد من أن بيانات المنتج وقيمه الغذائية متسقة مع بقية إعدادات التصنيع.

**س: متى أستخدم الإدخال اليدوي؟**  
ج: عندما تكون القيم الغذائية معروفة لديك وتريد إدخالها مباشرة في الملف.

**س: ماذا يعني الحساب من BOM؟**  
ج: يعني أن القيم تعتمد على تركيب الأصناف المرتبط بالمنتج، بدلاً من إدخالها يدوياً.

**س: لماذا أضع الملف في حالة غير صالح؟**  
ج: عندما تصبح البيانات غير مناسبة أو لم تعد معتمدة للاستخدام في العمل.

## روابط ذات صلة

- [إعداد العناصر الغذائية](doc:food-nutrient)
- [إعداد فئات المخلفات](doc:food-waste-category)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)
- [الأصناف](doc:product-template-9)

<!-- source: hr-job.md -->

# إعداد المناصب الوظيفية

_الإدارة › الموظفين_

![إعداد المناصب الوظيفية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/40603e10-f053-45fa-97f9-915eab18e5d4.png)
*المناصب الوظيفية — الموظفين › التهيئة › التوظيف › المناصب الوظيفية*

**تُستخدم في:** [الموظفين](doc:hr-employee) · [كل الشركات](doc:hr-employee-2) · [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)

## نظرة عامة

تتيح لك شاشة **المناصب الوظيفية** تنظيم الهيكل الوظيفي الذي تعتمد عليه في التوظيف داخل النظام. من خلالها، يمكنك تعريف كل منصب ببياناته الأساسية مثل **القسم** و**نوع التوظيف** و**الهدف** من التوظيف، حتى تبقى خطط التعيين واضحة ومترابطة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إعداد منصب جديد قبل بدء التوظيف له، أو عندما تحتاج إلى تحديث وصف منصب قائم ليتوافق مع احتياجات العمل الحالية. وهي مفيدة أيضًا إذا كان فريق الموارد البشرية يتابع عدد الموظفين المتوقع استقطابهم لكل منصب.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الموظفين > التهيئة > التوظيف > المناصب الوظيفية**، وأنك تعرف اسم المنصب الذي تريد إضافته.

## الخطوات

1. **افتح شاشة المناصب الوظيفية**
   
   انتقل إلى **الموظفين > التهيئة > التوظيف > المناصب الوظيفية** لعرض قائمة المناصب الحالية.

2. **أنشئ منصبًا جديدًا**
   
   اضغط **جديد** لفتح نموذج إدخال منصب وظيفي جديد.

3. **أدخل اسم المنصب**
   
   املأ حقل **المسمى الوظيفي (Job Position)**، وهو الحقل الإلزامي الذي يحدد اسم المنصب.

4. **حدّد القسم المرتبط**
   
   اختر **القسم (Department)** إذا كان المنصب يتبع إدارة محددة داخل الشركة.

5. **عيّن نوع التوظيف**
   
   اضبط **نوع التوظيف (Employment Type)** لتصنيف المنصب حسب طبيعة العلاقة الوظيفية.

6. **أدخل الهدف من التوظيف**
   
   اكتب في **الهدف (Target)** عدد الموظفين الجدد الذين تتوقع استقطابهم لهذا المنصب.

7. **أضف وصفًا وظيفيًا**
   
   استخدم **الوصف الوظيفي (Job Description)** لتدوين ملخص واضح عن مهام المنصب ومسؤولياته.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **الهدف (Target)** عندما تريد متابعة خطة التوظيف لكل منصب بعدد واضح، وليس بالوصف فقط.

> **ملاحظة:** حقل **المسمى الوظيفي (Job Position)** إلزامي، لذلك لا يمكنك حفظ المنصب قبل إدخاله.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد المناصب الوظيفية، يمكنك الانتقال إلى إعداد بقية بيانات التوظيف المرتبطة بتنظيم فريق الموارد البشرية. إذا كانت مؤسستك تعتمد تقسيمًا دقيقًا للمهام، فراجع أيضًا إعدادات الأقسام ونوع التوظيف قبل البدء بإنشاء الطلبات.

**س: هل يمكن إنشاء منصب من دون قسم؟**  
ج: نعم، لأن حقل **القسم (Department)** غير مذكور بوصفه إلزاميًا هنا، لكن إدخاله يساعد على تنظيم المنصب داخل الهيكل الإداري.

**س: ما فائدة حقل الهدف (Target)؟**  
ج: يوضح **الهدف (Target)** عدد الموظفين الجدد المتوقع استقطابهم لهذا المنصب.

**س: أين أجد شاشة المناصب الوظيفية؟**  
ج: ستجدها في المسار **الموظفين > التهيئة > التوظيف > المناصب الوظيفية**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [إعداد أنواع التوظيف](doc:hr-contract-type)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [كل الشركات](doc:hr-employee-2)
- [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3)
- [إعداد أنواع المهارات](doc:hr-skill-type)
- [إعداد المهارات](doc:hr-employee-skill-report)

<!-- source: res-partner-area.md -->

# إعداد المناطق

_الإدارة › جهات الاتصال_

![إعداد المناطق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8b3e2c4a-ef86-4f8a-8e59-e8f2172a729c.png)
*المناطق — جهات الاتصال › التهيئة › المنطقة › المناطق*

**تُستخدم في:** [العملاء](doc:res-partner) · [الموردين](doc:res-partner-2) · [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)

## نظرة عامة

تساعدك **المناطق** على تنظيم جهات الاتصال داخل قطاعات واضحة، حتى تبقى بيانات العملاء والمورّدين مرتبة وسهلة التصفّح. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء منطقة جديدة وإدخال اسمها، والقطاع الذي تتبع له، ورمزاً مختصراً، ووصفاً عند الحاجة.

تستخدم هذه الإعدادات عادةً عندما تريد تقسيم جهات الاتصال بحسب مناطق عمل أو تقسيمات تجارية داخل القطاع نفسه. هذا يجعل البحث والفرز والتقارير أكثر اتساقاً، خصوصاً عندما يعمل أكثر من فريق على نفس قاعدة البيانات.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف القطاع الذي ستربط به المنطقة، لأن حقل **القطاع (Sector)** إلزامي ويجب اختياره أثناء الإعداد. ستجد هذه الشاشة عبر **جهات الاتصال > التهيئة > المنطقة > المناطق**.

## خطوات الإعداد

1. **افتح شاشة المناطق.**  
     
   سترى قائمة المناطق الحالية مع زر **جديد** لإضافة سجل جديد.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح لك نموذج المنطقة لتعبئة بياناتها الأساسية قبل الحفظ.

3. **أدخل الاسم والقطاع.**  
   ![المناطق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b550d40b-022a-4481-b0d7-110670cbd1fc.png)
*المناطق — جهات الاتصال › التهيئة › المنطقة › المناطق*  
   املأ **الاسم (Name)** و**القطاع (Sector)**، وهما الحقلان الإلزاميان اللذان يعرّفان المنطقة ويربطانها بالقطاع الصحيح.

4. **أضف الرمز والوصف عند الحاجة.**  
     
   استخدم **الرمز (Code)** كمعرّف مختصر وفريد داخل القطاع الأب، ثم اكتب **الوصف (Description)** إذا أردت توضيحاً إضافياً.

5. **احفظ السجل بعد مراجعة البيانات.**  
     
   بعد الحفظ تصبح المنطقة متاحة للاستخدام داخل تنظيم جهات الاتصال بحسب القطاع المرتبط بها.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **الرمز (Code)** قصيراً وواضحاً، لأن فائدته الأساسية هي التمييز السريع بين المناطق المتشابهة داخل القطاع نفسه.

> **ملاحظة:** إذا كان لديك أكثر من منطقة ضمن القطاع نفسه، فاحرص على أن يكون كل رمز فريداً داخل ذلك القطاع، حتى تتجنب الالتباس عند الصيانة لاحقاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد المناطق، راجع إعداد **القطاع** نفسه إذا كنت تحتاج إلى بناء هيكل تنظيمي أكمل لجهات الاتصال. وإذا كنت تعمل على بيانات العملاء أو المورّدين، فستلاحظ أن هذا التنظيم يسهل عليك التصفية والتمييز بين السجلات.

**س: هل يمكن إنشاء منطقة من دون قطاع؟**  
ج: لا، لأن **القطاع (Sector)** حقل إلزامي.

**س: هل يجب تعبئة الوصف؟**  
ج: لا، **الوصف (Description)** اختياري ويُستخدم فقط إذا احتجت إلى شرح إضافي.

**س: هل يمكن تكرار الرمز داخل النظام؟**  
ج: يجب أن يكون **الرمز (Code)** فريداً داخل القطاع الأب نفسه.

## روابط ذات صلة

- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد مجموعات الدول](doc:res-country-group)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد البنوك](doc:res-bank)
- [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2)

<!-- source: hr-employee-skill-report.md -->

# إعداد المهارات

_الإدارة › الموظفين_

![إعداد المهارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d1f7078c-cdad-4732-9e5b-947224ba03d3.png)
*المهارات  — الموظفين › إعداد التقارير › المهارات*

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **المهارات** على مراجعة قائمة المهارات المسجَّلة في النظام من داخل إعدادات تقارير الموظفين. هذه الصفحة مفيدة عندما تريد التأكد من أن بيانات المهارات جاهزة للاستخدام في التقارير أو المراجعات الداخلية.

تستخدمها عادةً عندما تحتاج إلى العثور بسرعة على مهارة معيّنة، أو التحقق من وجودها، أو حذف إدخال غير مطلوب من القائمة. وبما أنها صفحة قائمة، فهي تمنحك رؤية سريعة ومنظمة بدل التنقّل بين سجلات الموظفين واحداً واحداً.

**قبل أن تبدأ:** تأكّد من أنك داخل **الموظفين > إعداد التقارير > المهارات** وأن لديك صلاحية الوصول إلى هذه الصفحة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة المهارات.**  
     
   سترى قائمة المهارات المتاحة مع أدوات العرض والبحث في أعلى الصفحة.

2. **استخدم بحث... لتحديد المهارة التي تريدها.**  
   هذه الأداة تساعدك على الوصول إلى المهارة المطلوبة بسرعة إذا كانت القائمة طويلة.

3. **عدّل نمط القائمة إذا أردت طريقة عرض أوضح.**  
   يغيّر **نمط القائمة** شكل عرض السجلات حتى تناسب المراجعة أو التصفّح.

4. **اضبط نوع الخط عند الحاجة.**  
   يغيّر **نوع الخط** مظهر النص في الصفحة لتسهيل القراءة أثناء المراجعة.

5. **غيّر موضع المحادثات إذا كنت تريد ترتيباً مختلفاً للعرض.**  
   يساعد **موضع المحادثات** على تنظيم مكان عناصر المحادثة أو عرضها داخل الصفحة.

6. **حدّد السجلات ثم اختر إزالة لحذف ما لا تحتاج إليه.**  
   ينقل هذا الإجراء المهارة من القائمة عندما تكون مدخلاً غير مطلوب.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت القائمة كبيرة، فابدأ بـ **بحث...** قبل تغيير أي إعداد عرض؛ فهذا يوفر وقتك ويصل بك مباشرة إلى المهارة المطلوبة.

> **ملاحظة:** زر **إزالة** يحذف السجل المحدد من القائمة، لذا راجع الاختيار جيداً قبل التنفيذ.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد الانتهاء من ضبط صفحة **المهارات**، يمكنك متابعة مراجعة التقارير المرتبطة بالموظفين من نفس المسار **الموظفين > إعداد التقارير** حسب ما تحتاج إليه في عملك.

**س: هل أحتاج إلى فتح سجل الموظف لإدارة المهارات؟**  
ج: لا، هذه الصفحة مخصّصة لعرض قائمة المهارات وإدارتها من إعدادات التقارير مباشرة.

**س: ما فائدة نمط القائمة ونوع الخط؟**  
ج: كلاهما يساعدانك على جعل العرض أسهل للقراءة أثناء المراجعة أو التدقيق.

**س: متى أستخدم إزالة؟**  
ج: استخدمها فقط عندما تريد حذف مهارة من القائمة ولا تحتاج إلى إبقائها معروضة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد أنواع المهارات](doc:hr-skill-type)
- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin)
- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [إعداد أنواع التوظيف](doc:hr-contract-type)
- [إعداد خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3)

<!-- source: fleet-vehicle-model.md -->

# إعداد النماذج

_الإدارة › الأسطول_

![إعداد النماذج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4698424a-a131-4ec7-ad2a-8345371ecd19.png)
*النماذج — الأسطول › التهيئة › النماذج › النماذج*

**تُستخدم في:** [الأسطول](doc:fleet-vehicle)

## نظرة عامة

تساعدك **النماذج** على تعريف مواصفات مركبات الأسطول مرة واحدة ثم إعادة استخدامها بشكل منظم عبر النظام. من هذه الشاشة، يمكنك إعداد البيانات الأساسية التي تميّز كل نموذج، مثل الشركة المصنِّعة، ونوع المركبة، وعدد المقاعد والأبواب، ونوع الوقود.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى توحيد معلومات المركبات قبل إدخالها في عمليات الأسطول الأخرى. وهذا مفيد لك إذا كنت تريد أن تبقى بيانات المركبات دقيقة ومتسقة، خصوصًا عند وجود أكثر من مركبة من الطراز نفسه أو عند إعداد الأسطول لأول مرة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك حق الوصول إلى **الأسطول** وأنك تعرف النماذج التي تريد إضافتها أو تعديلها من شاشة **النماذج** ضمن **التهيئة**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة النماذج.**  
     
   سترى قائمة النماذج الحالية مع الأعمدة الخاصة بكل نموذج.

2. **انقر على جديد لإضافة نموذج.**  
     
   يفتح النظام سجلًا جديدًا لتعبئة بيانات النموذج ومواصفاته.

3. **أدخل الاسم المطلوب في حقل اسم النموذج (Model name).**  
     
   هذا الحقل إلزامي ويعرّف النموذج داخل النظام.

4. **حدّد الشركة المصنِّعة في حقل الشركة المصنِّعة (Manufacturer).**  
     
   هذا الحقل إلزامي ويُستخدم لربط النموذج بجهة التصنيع الصحيحة.

5. **اختر نوع المركبة في حقل نوع المركبة (Vehicle Type).**  
     
   الخيارات المتاحة هي **سيارة** و**دراجة**، وهذا التصنيف يحدد فئة النموذج.

6. **أكمل الحقول الاختيارية حسب الحاجة.**  
     
   يمكنك إدخال الفئة، وعدد المقاعد، وعدد الأبواب، وسنة النموذج، ووجود **وصلة مقطورة**، و**المساعدة الكهربائية**، ونوع الوقود، وانبعاثات CO2، ومعيار CO2، وناقل الحركة، والقوة، والقوة الحصانية، والضريبة على القوة الحصانية.

7. **راجع السجل ثم ألغِه من القائمة إذا لم تعد بحاجة إليه.**  
     
   استخدم **إزالة** لحذف النماذج غير المطلوبة من القائمة عندما يكون ذلك مناسبًا لهيكل بياناتك.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا بالحقول الإلزامية أولًا: **اسم النموذج** و**الشركة المصنِّعة** و**نوع المركبة**. هذا يضمن أن السجل يمكن تمييزه وحفظه بشكل صحيح قبل استكمال بقية المواصفات.

> **ملاحظة:** تظهر الأعمدة في قائمة **النماذج** كمرجع سريع لمراجعة المواصفات، لذلك من المفيد اعتماد تسمية موحّدة بين النماذج المتقاربة لتسهيل البحث والمقارنة لاحقًا.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد النماذج، يمكنك استخدامها كأساس لتنظيم بيانات مركبات الأسطول والتوحيد بين السجلات المرتبطة بها. إذا كنت تضبط الأسطول لأول مرة، فراجع أيضًا إعدادات المركبات المرتبطة بالنماذج ضمن **الأسطول** و**التهيئة**.

**س: هل يمكنني إنشاء نموذج بدون نوع مركبة؟**  
ج: لا، **نوع المركبة** حقل إلزامي، ويجب اختيار **سيارة** أو **دراجة**.

**س: ما الحقول التي يجب تعبئتها أولًا؟**  
ج: ابدأ بـ **اسم النموذج** و**الشركة المصنِّعة** و**نوع المركبة** لأنها الحقول المطلوبة.

**س: متى أستخدم زر إزالة؟**  
ج: استخدمه عندما تريد حذف نموذج لم تعد بحاجة إليه من قائمة **النماذج**.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الأسطول](doc:fleet-get-started)
- [إعداد المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand)
- [إعداد الفئات](doc:fleet-vehicle-model-category)
- [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet-admin)
- [الأسطول](doc:fleet-vehicle)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد التكاليف](doc:fleet-vehicle-cost-report)

<!-- source: res-country-state.md -->

# إعداد الولايات الفيدرالية

_الإدارة › جهات الاتصال_

![إعداد الولايات الفيدرالية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/50c1441e-62c0-4a0d-af1a-83a1f5d71466.png)
*الولايات الفيدرالية — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › الولايات الفيدرالية*

**تُستخدم في:** [العملاء](doc:res-partner) · [الموردين](doc:res-partner-2) · [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)

## نظرة عامة

تتيح لك شاشة **الولايات الفيدرالية** إعداد التقسيمات الإدارية للبلدان التي تستخدم ولايات أو أقاليم أو كانتونات. يفيدك ذلك عندما تحتاج إلى توحيد العناوين، وتنظيم جهات الاتصال بحسب البلد والمنطقة، وضمان اختيار المنطقة الصحيحة عند إدخال بيانات العملاء أو الموردين.

تستخدم هذه الإعدادات عادةً في بداية تهيئة قاعدة البيانات، أو كلما أضفت بلداً جديداً إلى النظام وتحتاج إلى تعريف مناطقه الإدارية. ومن خلال ضبط **اسم الولاية** و**رمزها** و**البلد** مرة واحدة، يصبح الرجوع إليها لاحقاً أسهل وأدق في كل السجلات المرتبطة بها.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن البلد الذي تريد إضافة ولاياته موجود بالفعل ضمن **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة**، لأن كل ولاية يجب أن ترتبط ببلد محدد.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الولايات الفيدرالية.**  
     
   انتقل إلى **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > الولايات الفيدرالية** لتصل إلى قائمة الولايات المسجلة.

2. **أنشئ ولاية جديدة.**  
   انقر **جديد** لفتح نموذج إدخال ولاية فيدرالية جديدة.

3. **أدخل اسم الولاية.**  
   املأ حقل **اسم الولاية** بالاسم الإداري الكامل، مثل مقاطعة أو كانتون أو ولاية، لأن هذا الاسم هو الذي سيظهر في الاختيارات والارتباطات.

4. **حدّد رمز الولاية.**  
   اكتب في حقل **رمز الولاية** الرمز المختصر المعتمد داخلياً، حتى تتمكن من تمييز الولاية بسرعة عند المراجعة أو التصدير.

5. **اختر البلد المرتبط بها.**  
   في حقل **البلد**، عيّن البلد الذي تنتمي إليه هذه الولاية، وبذلك تصبح الولاية مرتبطة بالسياق الوطني الصحيح.

6. **احفظ السجل بعد التحقق من البيانات.**  
   راجع الحقول الإلزامية الثلاثة ثم احفظ السجل من النموذج، وبذلك تصبح الولاية متاحة للاستخدام في السجلات اللاحقة.

## نصائح

> **نصيحة:** أدخل **اسم الولاية** و**رمز الولاية** بصيغة موحّدة عبر جميع البلدان، لأن ذلك يجعل البحث والفرز أسهل لاحقاً.

> **ملاحظة:** لا تنسَ ربط كل ولاية بـ**بلد** واحد فقط، فالحقل الإلزامي هنا هو ما يضمن ظهورها ضمن سياقها الصحيح.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الولايات الفيدرالية، يمكنك متابعة ضبط **الأقلمة** الأخرى المرتبطة بعناوين جهات الاتصال من داخل **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة**.

**س: لماذا أحتاج إلى رمز الولاية؟**  
ج: لأن **رمز الولاية** يساعد على التمييز السريع بين الولايات المتشابهة في الاسم أو عند التعامل مع البيانات بكميات كبيرة.

**س: هل يمكنني إنشاء ولاية من دون بلد؟**  
ج: لا، لأن حقل **البلد** إلزامي، ويجب أن ترتبط كل ولاية ببلد محدد.

**س: متى أستخدم هذه الشاشة عملياً؟**  
ج: تستخدمها عند تهيئة قاعدة جديدة أو عند إضافة بلد جديد يحتاج إلى تعريف تقسيماته الإدارية.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مجموعات الدول](doc:res-country-group)
- [إعداد البنوك](doc:res-bank)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [كل الشركات](doc:hr-employee-2)
- [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)
- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)

<!-- source: sales-profile.md -->

# إعداد بروفايلات المبيعات

_الإدارة › المبيعات_

![إعداد بروفايلات المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/844e3882-c2ff-42a5-81e6-3923e018e97a.png)
*بروفايلات المبيعات — المبيعات › التهيئة › بروفايلات المبيعات*

## نظرة عامة

بروفايلات المبيعات تتيح لك ضبط ما يمكن لمندوبي المبيعات الوصول إليه عند إنشاء أوامر البيع، وما هو مصدر التنفيذ الافتراضي الذي يظهر لهم مباشرة. بهذه الطريقة، يمكنك توحيد السلوك بين المندوبين وتقليل الأخطاء في اختيار مصدر التنفيذ المناسب.

تحتاج إلى هذا الإعداد عندما تريد تمييز بروفايل مندوبي الميدان عن بروفايل مندوبي المكتب، أو عندما تختلف سياسات المخزون النقدي أو استخدام التطبيق الجوال بين فرق المبيعات. كما يفيدك عند العمل مع **أذون الاستلام** أو الترحيل المالي المرتبط بحركة المبيعات، لأنك تستطيع ربط الصلاحيات والاختيارات بما يناسب كل فريق.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تملك صلاحية الوصول إلى **المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات**، وأنك تعرف مصادر التنفيذ التي تريد السماح بها لكل بروفايل.

## الخطوات

1. **افتح شاشة بروفايلات المبيعات**
     
   انتقل إلى **المبيعات > التهيئة > بروفايلات المبيعات** لعرض قائمة البروفايلات الحالية.

2. **أنشئ بروفايلًا جديدًا**
     
   انقر **جديد** لفتح نموذج بروفايل فارغ وتبدأ إدخال الإعدادات.

3. **أدخل اسم البروفايل**
     
   اكتب **الاسم** لتمييز هذا البروفايل بوضوح عند استخدامه لاحقًا.

4. **حدّد مصدر التنفيذ الافتراضي**
     
   اختر **مصدر التنفيذ الافتراضي** وهو المصدر الذي سيظهر تلقائيًا لمندوب المبيعات عند إنشاء **أمر بيع** بهذا البروفايل.

5. **حدّد مصادر التنفيذ المسموح بها**
     
   اختر **مصادر التنفيذ المسموح بها** كاملة، وتأكد من أنها تتضمن مصدر التنفيذ الافتراضي لأن النظام يشترط ذلك.

6. **أضف الرمز عند الحاجة**
     
   استخدم **الرمز** إذا كنت تحتاج معرّفًا ثابتًا يمكن الرجوع إليه عبر الوحدات الأخرى، مثل `van_only`.

7. **اضبط خيارات الوصول والسلوك**
     
   فعّل أو عطّل **يحمل مخزون الشاحنة** و**يمتلك خزنة نقدية شخصية** و**يُسمح بتطبيق الجوال (PWA)** و**يُسمح بتطبيق سطح المكتب (back-office)** بحسب طريقة عمل هذا الفريق.

8. **احفظ البروفايل**
     
   بعد مراجعة الحقول، احفظ السجل ليصبح البروفايل جاهزًا للاستخدام في التهيئة الأخرى المرتبطة بالمبيعات.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **مصدر التنفيذ الافتراضي** جزءًا من **مصادر التنفيذ المسموح بها** منذ البداية، وإلا فلن يكتمل الإعداد بشكل صحيح.

> **ملاحظة:** إذا كنت تدير أكثر من نوع مندوبي مبيعات، فاستخدم **الرمز** كمعرّف ثابت لتسهيل الربط مع الوحدات الأخرى دون الاعتماد على الاسم فقط.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء البروفايل، يمكنك استخدامه عند تهيئة سلوك مندوبي المبيعات بما يناسب العمل الميداني أو العمل المكتبي. إذا كنت تضبط أيضًا إعدادات المبيعات المرتبطة بالتنفيذ أو التحصيل، فراجع صفحات التهيئة ذات الصلة داخل قسم **المبيعات**.

**س: ما الفرق بين مصدر التنفيذ الافتراضي ومصادر التنفيذ المسموح بها؟**  
ج: المصدر الافتراضي هو الاختيار الذي يظهر أولًا للمندوب، أما المصادر المسموح بها فهي القائمة الكاملة التي يمكنه الاختيار منها.

**س: هل يمكن ترك حقل الرمز فارغًا؟**  
ج: نعم، فهو حقل اختياري ولا يلزم إلا إذا كنت تحتاج معرّفًا ثابتًا للربط بين الوحدات.

**س: ما فائدة تفعيل تطبيق الجوال أو تطبيق سطح المكتب؟**  
ج: يحدد ذلك أين يمكن لمندوبي هذا البروفايل تسجيل الدخول، سواء على العميل الجوال أو على عميل المكتب الخلفي.

## روابط ذات صلة

- [إعداد خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale-admin)
- [إعداد المبيعات](doc:sale-report)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد قواعد التسعير](doc:pricing-rule)

<!-- source: account-bank-statement-partner-correction.md -->

# إعداد تاريخ مطابقة الشركاء

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد تاريخ مطابقة الشركاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e458eea8-0b02-424f-b4a6-b70a43241bfb.png)
*Partner Matching History — محاسبة › التهيئة › Partner Matching History*

## نظرة عامة

يتيح لك **تاريخ مطابقة الشركاء** تتبّع ما حدث عندما حاول النظام مطابقة نصّ جهةٍ ما، مثل اسم شريك أو مرجع دفعة، مع الشريك المناسب. تعرض هذه القائمة نتيجة المطابقة، واقتراح النظام، وما اختاره المستخدم فعلاً، حتى تتمكن من فهم قرارات المطابقة ومراجعتها لاحقًا.

تحتاج إلى هذه الشاشة عندما تريد ضبط سلوك المطابقة أو مراجعة الحالات التي استُخدمت فيها **الاقتراحات الضبابية** من النظام. وهي مفيدة خصوصًا لفريق المحاسبة أو مسؤول التحصيل عندما تظهر أسماء متقاربة أو مراجع دفعات تحتاج إلى تصحيح يدوي.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المحاسبة > التهيئة > Partner Matching History**، وأنك تعرف **دفتر اليومية** البنكي الذي تريد مراجعة سجلاته.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تاريخ مطابقة الشركاء.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات التي تسجل ما تمّت مطابقته وما اختاره المستخدم فعليًا.

2. **اضغط على جديد.**  
     
   يفتح ذلك سجلًّا جديدًا لتوثيق نتيجة مطابقة جديدة أو لمراجعة حالة قائمة.

3. **أدخل نص المطابقة.**  
     
   في حقل **نص المطابقة**، اكتب اسم الشريك أو مرجع الدفعة الذي كان النظام يحاول مطابقته.

4. **اختر نوع التصحيح.**  
     
   في حقل **نوع التصحيح**، حدّد الإجراء الذي يصف القرار النهائي: **تجاوز الاقتراح** أو **قبول الاقتراح** أو **إنشاء شريك جديد** أو **رفض الكل**.

5. **حدّد الشريك الذي اختاره المستخدم.**  
     
   في حقل **اختيار المستخدم**، اختر الشريك الذي تم اعتماده فعليًا بعد المراجعة.

6. **راجع اقتراح النظام ودرجة الثقة.**  
     
   يستخدم حقل **اقتراح النظام** الشريك الذي أوصى به التطابق الضبابي، بينما يوضح **درجة الاقتراح** مدى قوة هذا الترشيح.

7. **أكمل الحقول السياقية عند الحاجة.**  
     
   يمكنك ربط السجل بـ **دفتر اليومية** البنكي المناسب، وتحديد **الشركة**، وضبط **نشط** لإبقاء السجل متاحًا في القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان اسم الشريك أو مرجع الدفعة متكررًا بصيغ مختلفة، فراجع **نص المطابقة** أولًا؛ فهو أسرع طريقة لفهم سبب ظهور اقتراح معيّن.

> **ملاحظة:** استخدم **نوع التصحيح** ليعكس القرار الحقيقي بدقة، لأن هذا الحقل يوضّح لاحقًا كيف تعاملت مع اقتراح النظام: قبولًا، تجاوزًا، إنشاءً جديدًا، أو رفضًا شاملًا.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد هذه القائمة، راجع سجلات المطابقة المرتبطة بـ **دفاتر اليومية** البنكية الأكثر استخدامًا لديك، ثم عدّل السجلات غير النشطة أو غير ذات الصلة لتبقى المراجعة واضحة.

**س: ما الفرق بين اقتراح النظام واختيار المستخدم؟**  
ج: **اقتراح النظام** هو الشريك الذي رجّحه التطابق الضبابي، بينما **اختيار المستخدم** هو الشريك الذي تم اعتماده فعليًا بعد المراجعة.

**س: متى أستخدم إنشاء شريك جديد؟**  
ج: استخدمه عندما لا يكون الشريك الصحيح موجودًا أصلًا في النظام، وتحتاج إلى تعريفه بدلًا من الاكتفاء بتجاوز الاقتراح.

**س: لماذا أحتاج إلى دفتر اليومية والشركة؟**  
ج: لأنها تساعدك على ربط سجل المطابقة بسياقه المحاسبي الصحيح، خاصة إذا كنت تعمل على أكثر من شركة أو أكثر من دفتر يومية بنكي.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan)
- [إعداد مجموعات الحساب](doc:account-group)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)

<!-- source: hr-timesheet-attendance-report.md -->

# إعداد تحليل الجداول الزمنية / الحضور

_الإدارة › الجداول الزمنية_

![إعداد تحليل الجداول الزمنية / الحضور](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/aed06310-064c-41dd-bdf6-6760a534ae1a.png)
*تحليل الجداول الزمنية / الحضور  — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › تحليل الجداول الزمنية / الحضور*

## نظرة عامة

يمنحك تحليل الجداول الزمنية / الحضور رؤيةً بيانية سريعة على بيانات الجداول الزمنية والحضور في الشركة. يفيدك هذا العرض عندما تريد مقارنة الأرقام بصرياً بدل قراءة السجلات صفاً صفاً، أو عندما تحتاج إلى تقديم صورة مختصرة للإدارة أو الفريق المالي.

تستخدمه عادةً عندما تريد التحقق من الاتجاهات، أو ملاحظة الفروقات بين الفترات، أو إبراز البيانات بطريقة أسهل للفهم أثناء المراجعة. كما يساعدك على تنزيل النتائج بصيغة ملف عمل ومشاركتها مع من يحتاجها داخل الشركة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى تقارير الجداول الزمنية، وأنك تعرف مكانها عبر الجداول الزمنية > إعداد التقارير > تحليل الجداول الزمنية / الحضور.

## الخطوات

1. **افتح تقرير تحليل الجداول الزمنية / الحضور.**  
     
   ينتقل بك النظام إلى العرض البياني الذي يجمع بيانات الجداول الزمنية والحضور في صفحة واحدة.

2. **استخدم حقل البحث... لتصفية البيانات التي تريد تحليلها.**  
   هذا الحقل يساعدك على تضييق نطاق العرض قبل قراءة النتائج أو تنزيلها.

3. **اضبط نمط القائمة حسب طريقة العرض التي تناسبك.**  
   يغيّر هذا الخيار شكل العرض ليعرض البيانات بالطريقة التي تريد مراجعتها.

4. **عدّل نوع الخط إذا كنت تحتاج إلى قراءة أوضح داخل الرسم.**  
   يساعدك هذا الإعداد على تحسين وضوح النصوص والعناصر الظاهرة في المخطط.

5. **غيّر موضع المحادثات إذا أردت إعادة ترتيب عرض التعليقات أو القيم التوضيحية.**  
   يحدد هذا الخيار مكان ظهور المحادثات بالنسبة إلى الرسم البياني.

6. **استخدم عكس المحاور عندما تحتاج إلى قلب اتجاه العرض البياني.**  
   يفيدك ذلك إذا أردت مقارنة البيانات من زاوية مختلفة أو جعل القراءة أسهل بحسب نوع التحليل.

7. **اضغط إظهار الكل لعرض جميع النتائج المتاحة في المخطط.**  
   يزيل هذا الإجراء أي اختصار بصري ويُظهر كامل البيانات التي ينقلها التقرير.

8. **اختر تنزيل xlsx إذا أردت حفظ البيانات خارج النظام.**  
   ينزّل النظام التقرير بصيغة جدولية لتتمكن من مراجعته أو مشاركته لاحقاً.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائماً باستخدام حقل البحث... قبل تنزيل الملف إذا كنت تريد مجموعة بيانات محددة، لأن ذلك يجعل ملف xlsx أقصر وأسهل في المراجعة.

> **ملاحظة:** إذا بدا الرسم مزدحماً، جرّب أولاً إظهار الكل أو عكس المحاور قبل تغيير بقية الإعدادات؛ أحياناً يكفي ذلك لتوضيح الاتجاهات بسرعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تضبط هذا التقرير، يمكنك استخدامه كمصدر سريع للمراجعة أو التصدير في الاجتماعات الداخلية. وإذا كنت مسؤولاً عن التهيئة، فراجع أيضاً إعدادات التقارير الأخرى ضمن الجداول الزمنية لتوحيد طريقة العرض بين الأقسام.

**س: هل أحتاج إلى حفظ الإعدادات؟**  
ج: لا يظهر في هذه الشاشة زر حفظ، لذا تُطبَّق التغييرات من خلال خيارات العرض مباشرة.

**س: هل يمكنني تنزيل النتائج؟**  
ج: نعم، استخدم تنزيل xlsx لتنزيل التقرير بصيغة ملف جدولي.

**س: هل يمكنني عرض كل البيانات دفعة واحدة؟**  
ج: نعم، استخدم إظهار الكل لإظهار جميع النتائج المتاحة في الرسم.

## روابط ذات صلة

- [إعداد حسب الموظف](doc:timesheets-analysis-report)
- [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets-admin)

<!-- source: stock-move.md -->

# إعداد تحليل الحركة

_الإدارة › المخزون_

![إعداد تحليل الحركة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4940dc49-a3bb-430c-b749-68ac14d6aff6.png)
*تحليل الحركة  — المخزون › إعداد التقارير › تحليل الحركة*

**تُستخدم في:** [أذون الاستلام](doc:stock-picking)

**دورة الحالة:** جديدة ← Waiting Another Move ← Waiting Availability ← Partially Available ← Available ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

يتيح لك **تحليل الحركة** عرض حركات المخزون ومراجعتها من مكان واحد، مع تفاصيل مثل الموقع المصدر، والموقع الوجهة، والمنتج، والكمية المطلوبة، وتاريخ الجدولة، والحالة. بهذه الطريقة يمكنك فهم ما الذي تحرّك، من أين، وإلى أين، قبل أن تعتمد أي أثر تشغيلي أو محاسبي على السجلات المرتبطة.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد التحقق من حركة محددة، أو متابعة ما هو **جديدة** أو **بالانتظار** أو **مؤكدة** أو **منجزة**، أو عندما تحتاج إلى مراجعة أثر الحركة في **قيود اليومية** و**عناصر اليومية** عبر زر **القيود المحاسبية (Accounting Entries)**. كما تساعدك على تنزيل النتائج إلى ملف **XLSX** لمراجعة أسرع أو مشاركة داخلية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المخزون > إعداد التقارير > تحليل الحركة**، وأن هناك حركات مخزون موجودة مسبقاً في النظام كي تظهر في القائمة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة تحليل الحركة.**  
     
   انتقل إلى **المخزون > إعداد التقارير > تحليل الحركة** لعرض قائمة الحركات المسجلة.

2. **راجِع الحركات أو صفِّ القائمة بحسب الحقول المتاحة.**  
   ستجد حقولاً مثل **المصدر** و**الوجهة** و**المنتج** و**الكمية المطلوبة** و**تاريخ الجدولة** و**الحالة**، وهي تساعدك على تضييق نطاق المراجعة إلى الحركة التي تريدها.

3. **استخدم زر إظهار الكل عند الحاجة.**  
   عند النقر على **إظهار الكل**، ترى جميع السجلات المتاحة بدل الاكتفاء بنتيجة مفلترة.

4. **افتح القيود المرتبطة إن كنت تراجع الأثر المالي.**  
   يؤدي زر **القيود المحاسبية (Accounting Entries)** إلى القيود ذات الصلة حتى تتمكن من التحقق من **قيود اليومية** و**عناصر اليومية** المرتبطة بالحركة.

5. **اعكس الحركة إذا كانت بحاجة إلى تصحيح.**  
   زر **عكس المحاور** ينشئ عكساً للحركة المحددة عندما تحتاج إلى تصحيح الأثر بدل تعديل السجل الأصلي مباشرة.

6. **احذف السجل فقط إذا لم تعد الحركة مطلوبة.**  
   استخدم **إزالة** لحذف السجل من القائمة عندما يكون ذلك مناسباً لسير عملك وصلاحياتك.

7. **نزّل النتائج إلى ملف Excel عند الحاجة إلى مشاركة أو تحليل إضافي.**  
   يتيح لك **تنزيل xlsx** استخراج القائمة لمراجعتها خارج النظام أو إرسالها إلى أصحاب المصلحة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع أثراً محاسبياً، فابدأ من **الحالة** ثم افتح **القيود المحاسبية (Accounting Entries)**؛ هذا يوفر عليك المرور على السجلات غير المنتهية أو غير المناسبة.

> **ملاحظة:** حقل **الكمية المطلوبة** يعبّر عن الكمية المخططة للحركة، وتقليلها لا ينشئ **أمر شراء** أو **طلب عرض أسعار** تلقائياً؛ لذلك راجعها بعناية قبل الاعتماد على الحركة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تتقن هذه القائمة، قد تحتاج عادةً إلى مراجعة **شروط السداد** أو **الضرائب** أو **شجرة الحسابات** في إعدادات المخزون أو المحاسبة ذات الصلة، بحسب كيفية تأثير الحركة في التسعير والتقارير.

**س: ماذا تعني حالة الحركة؟**  
ج: تشير **الحالة** إلى مرحلة السجل، مثل **جديدة** أو **بالانتظار** أو **جاهزة** أو **منجزة** أو **ملغاة**، وتساعدك على معرفة أين تقف الحركة في دورة التنفيذ.

**س: متى أستخدم زر القيود المحاسبية (Accounting Entries)؟**  
ج: استخدمه عندما تريد التأكد من الأثر في **قيود اليومية** والحسابات المرتبطة بالحركة، لا عندما تراجع تفاصيل المخزون فقط.

**س: هل يمكنني تصدير القائمة؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **تنزيل xlsx** للحصول على نسخة قابلة للمراجعة أو المشاركة خارج النظام.

## روابط ذات صلة

- [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)
- [إعداد المخزون](doc:product-product-6)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [إعداد فئات وحدات القياس](doc:uom-category)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: account-invoice-report.md -->

# إعداد تحليل الفاتورة

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد تحليل الفاتورة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/de93bdbf-5340-446e-bc9f-f54536eccc2d.png)
*تحليل الفاتورة  — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الفاتورة*

**دورة الحالة:** مسودة ← مفتوحة ← ملغاة

## نظرة عامة

يمنحك **تحليل الفاتورة** عرضًا بيانيًا سريعًا لبيانات الفواتير، حتى تتمكن من مقارنة الأداء بين **الشركات** أو **الجهات المرتبطة** أو **فرق المبيعات** أو **الدول** دون الحاجة إلى التصفّح داخل السجلات واحدةً تلو الأخرى. هذا العرض مفيد عندما تريد رؤية الاتجاهات بدل الأرقام الخام فقط.

يمكنك استخدامه في عملك اليومي عندما تحتاج إلى متابعة التوزيع المالي للفواتير، أو مراجعة تأثير **حالة الفاتورة** على النتائج، أو تقديم صورة واضحة للإدارة خلال اجتماع سريع. كما يساعدك على تبديل نوع المخطط بسرعة لتناسب ما تريد شرحه أو تحليله.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تملك صلاحية الوصول إلى **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الفاتورة**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة تحليل الفاتورة.**  
     
   سترى عرضًا بيانيًا جاهزًا يمكنك ضبطه حسب **الدولة** أو **الشريك الرئيسي** أو **حالة الفاتورة** أو **فريق المبيعات**.

2. **حدِّد الفلاتر التي تريدها.**  
   اختر القيم المناسبة في **الدولة** و**الشريك الرئيسي** و**حالة الفاتورة** و**فريق المبيعات** لتضييق نطاق التحليل إلى البيانات التي تهمك فقط.

3. **بدّل نوع الرسم البياني.**  
   استخدم **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** لتغيير طريقة عرض النتائج بما يناسب القراءة أو العرض التقديمي.

4. **اضبط طريقة التجميع إذا لزم الأمر.**  
   اختر **مكدسة** أو **التراكمي** لتغيير كيفية تجميع القيم في المخطط، بحيث ترى إمّا التوزيع داخل كل فئة أو تراكم النتائج عبر الفئات.

5. **رتّب البيانات بحسب ما تحتاج إليه.**  
   استخدم **تنازلي** أو **تصاعدي** لتغيير ترتيب العرض، ثم راقب أي الفئات تظهر أولًا في الرسم.

6. **امسح الاختيارات غير المطلوبة.**  
   اضغط **إزالة** عندما تريد العودة إلى عرض أبسط أو إعادة ضبط التحليل قبل تطبيق مجموعة جديدة من المعايير.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ بتحديد **حالة الفاتورة** أولًا إذا كنت تريد قراءة سريعة للبيانات؛ فذلك يجعل الرسم البياني أقل ازدحامًا وأسهل في المقارنة.

> **ملاحظة:** خيارات **حالة الفاتورة** هنا محدودة إلى **مسودة** و**مفتوحة** و**ملغاة**، لذا لا تتوقع ظهور حالات أخرى داخل هذا التحليل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تضبط **تحليل الفاتورة**، راجع التقارير المحاسبية الأخرى ضمن **محاسبة > إعداد التقارير > الإدارة** لتقارن هذا العرض مع تقارير الدفتر أو الحسابات ذات الصلة.

**س: متى أستخدم المخطط الشريطي؟**  
ج: عندما تريد مقارنة الفئات جنبًا إلى جنب بشكل واضح وسريع.

**س: متى يكون الرسم البياني الخطي أفضل؟**  
ج: عندما تريد رؤية الاتجاه العام أو التغيّر عبر القيم المعروضة.

**س: هل يمكنني تضييق النتائج على فريق مبيعات واحد فقط؟**  
ج: نعم، استخدم حقل **فريق المبيعات** لتصفية البيانات حسب الفريق المطلوب.

## روابط ذات صلة

- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)

<!-- source: report-project-task-user.md -->

# إعداد تحليل المهام

_الإدارة › المشروع_

![إعداد تحليل المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1acff6da-c028-415f-8a37-44111f0cbd8e.png)
*تحليل المهام — المشروع › إعداد التقارير › تحليل المهام*

**دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← منجزة ← بالانتظار ← معتمدة ← ملغاة ← طُلبت تعديلات

## نظرة عامة

تحليل المهام هو عرض رسومي يساعدك على فهم وقت العمل المخصص للمهام ضمن المشروع، بما في ذلك المهام الفرعية. من خلاله، يمكنك رؤية **ساعات حسب المهمة (بما في ذلك المهام الفرعية)** ومقارنتها بحسب **الحالة**، ثم اختيار شكل الرسم الذي يناسبك.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد متابعة التوزيع الزمني للعمل أو مقارنة الحالات بسرعة من منظور إداري. وهو مفيد أيضاً عندما تحتاج إلى عرض واضح وسريع لمؤشرات التنفيذ في اجتماعات المشروع أو عند مراجعة الأداء.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **المشروع > إعداد التقارير > تحليل المهام**، وتأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى تقارير المشروع.

## الخطوات

1. **افتح تحليل المهام من مسار المشروع.**  
     
   ستظهر لك صفحة الرسم البياني الخاصة بتحليل المهام، وهي نقطة الانطلاق لتغيير طريقة العرض والفرز.

2. **اختر نوع الرسم الذي تريد استخدامه.**  
   استخدم **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** بحسب الطريقة التي تريد بها قراءة البيانات.

3. **حدّد ما إذا كنت تريد العرض مكدساً.**  
   انقر **مكدسة** إذا كنت تريد تجميع القيم داخل الرسم لعرض المقارنة بصورة أكثر كثافة.

4. **رتّب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً.**  
   استخدم **تصاعدي** أو **تنازلي** لتغيير ترتيب العرض بحسب ما تريد مراجعته أولاً.

5. **راجع القيم بحسب الحالة وساعات العمل.**  
   اعتمد على **الحالة**، مع خياراتها **قيد التنفيذ** و**منجزة** و**بالانتظار** و**معتمدة** و**ملغاة** و**طُلبت تعديلات**، ثم طابقها مع **ساعات حسب المهمة (بما في ذلك المهام الفرعية)** لفهم توزيع الوقت.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا أردت قراءة سريعة للمقارنة بين الحالات، فابدأ عادةً بـ **مخطط شريطي** لأنه يجعل الفروق بين الساعات أوضح من غيره.

> **ملاحظة:** حقل **ساعات حسب المهمة (بما في ذلك المهام الفرعية)** يشمل وقت المهمة نفسها ووقتها المرتبط بالمهام الفرعية، لذلك لا تقارن الأرقام مع المهام الرئيسية وحدها دون الانتباه إلى هذا الشمول.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط العرض، يمكنك استخدام هذا التحليل إلى جانب تقارير المشروع الأخرى في **المشروع > إعداد التقارير** لمراجعة الأداء من زوايا مختلفة. وإذا كنت تدير فرقاً متعددة، فافحص هذا التحليل لكل مشروع على حدة حتى تبقى القراءة واضحة.

**س: ماذا يعني حقل الحالة؟**  
ج: يعرض حالات المهام المتاحة في التحليل: **قيد التنفيذ** و**منجزة** و**بالانتظار** و**معتمدة** و**ملغاة** و**طُلبت تعديلات**.

**س: ما الفرق بين الرسم الشريطي والخطي والدائري؟**  
ج: هذه كلها طرق عرض مختلفة لنفس البيانات، وتختار منها ما يجعل المقارنة أسهل لك.

**س: ماذا يغطي حقل ساعات حسب المهمة (بما في ذلك المهام الفرعية)؟**  
ج: يغطي الوقت المصروف على المهمة نفسها، مع الوقت المصروف على مهامها الفرعية.

## روابط ذات صلة

- [إعداد تقييمات العميل](doc:rating-rating)
- [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project-admin)
- [إعداد مراحل المشروع](doc:project-project-stage)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2)
- [إعداد Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot)
- [إعداد Project Details](doc:project-project-3)
- [إعداد Task Stages](doc:project-task-type)

<!-- source: crossovered-budget-lines.md -->

# إعداد تحليل الميزانيات

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد تحليل الميزانيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a4ebb3f9-9e17-4a1a-b1c1-21991b6bd98c.png)
*تحليل الميزانيات — محاسبة › إعداد التقارير › الإدارة › تحليل الميزانيات*

**تُستخدم في:** [الميزانيات](doc:crossovered-budget)

## نظرة عامة

يتيح لك هذا العرض مراجعة **تحليل الميزانيات** في قائمة واحدة، بحيث ترى البنود المخططة عبر الفترات والحسابات التحليلية وأوضاع الميزانية المختلفة. وهو مفيد عندما تحتاج إلى مقارنة المبالغ المخططة بما هو مسجل على أرض الواقع، ومتابعة الانحرافات بسرعة.

يمكنك الاعتماد عليه أثناء مراجعة أداء قسم أو مشروع، أو عند التحقق من تخصيص المصروفات والإيرادات قبل الاعتماد النهائي. كما يساعدك على تصفية السجلات بحسب **Budget** و**Start Date** و**End Date** و**Planned Amount** و**Analytic Account** و**Budgetary Position** و**Paid Date** للوصول إلى السطر الذي تريد مراجعته.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك وصولاً إلى **المحاسبة > إعداد التقارير > الإدارة > تحليل الميزانيات**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تحليل الميزانيات.**  
     
   ستظهر لك قائمة السطور التحليلية التي يمكنك مراجعتها أو تهيئتها بحسب الحقول المتاحة.

2. **حدّد السطر الذي تريد إزالته.**  
   اختر السجل المناسب من القائمة، لأن الإجراء المتاح هنا هو **إزالة** فقط.

3. **انقر إزالة.**  
   سيُحذف السطر من عرض تحليل الميزانيات، وبذلك تنظف القائمة من البنود غير المطلوبة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم الحقول الزمنية **Start Date** و**End Date** معاً عندما تريد حصر التحليل في فترة مالية محددة، فهذا يجعل المراجعة أسرع وأدق.

> **ملاحظة:** يوضح الحقل **Planned Amount** المبلغ الذي تخطط لكسبه أو إنفاقه؛ سجّل قيمة موجبة إذا كانت إيراداً، وقيمة سالبة إذا كانت تكلفة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تنظيف قائمة **تحليل الميزانيات**، راجع إعدادات **Budget** و**Budgetary Position** و**Analytic Account** في السجلات ذات الصلة حتى تبقى بيانات التحليل متسقة. وإذا كنت تتولى الإعداد المالي، فاجعل هذه الشاشة جزءاً من مراجعتك الدورية قبل إقفال الفترة.

**س: ما الذي يميّز هذا العرض؟**  
ج: إنه يعرض سطور تحليل الميزانيات في قائمة واحدة، مع حقول تساعدك على الفرز والمراجعة المالية.

**س: متى أستخدم قيمة سالبة في Planned Amount؟**  
ج: عندما يمثّل السطر تكلفة، وفق التوضيح الموجود في الحقل.

**س: هل يمكنني تعديل السجلات من هذه الشاشة؟**  
ج: الشاشة المزوّدة هنا تعرض إجراء **إزالة** فقط، لذلك يُستخدم هذا العرض لتنظيف السجل لا لتوسيعه.

## روابط ذات صلة

- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [الميزانيات](doc:crossovered-budget)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [إعداد مواقف الميزانية](doc:account-budget-post)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)

<!-- source: hr-expense-2.md -->

# إعداد تحليل النفقات

_الإدارة › المصروفات_

![إعداد تحليل النفقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2aad2345-1206-46df-8184-50de30dba4ba.png)
*تحليل النفقات  — المصروفات › إعداد التقارير › تحليل النفقات*

**تُستخدم في:** [المصروفات](doc:hr-expense) · [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) · [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2)

**دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **تحليل النفقات** على مراجعة مصروفات الموظفين في عرض تحليلي مرئي واحد. يمكنك استخدامها لفهم التوزيع حسب الحالة، الصنف، الموظف، العملة، أو أي حقل آخر يظهر في المخطط، من دون التنقل بين الفواتير والسجلات التفصيلية.

تفيدك هذه الصفحة عندما تحتاج إلى إعداد قراءة واضحة للنفقات قبل الاعتماد أو المراجعة، أو عندما تريد مقارنة المصروفات بسرعة حسب **العملة** أو **الضرائب المضمّنة** أو **طريقة السداد**. كما أنها مفيدة إذا كنت تتابع مسار الإقرار من **للتنفيذ** إلى **بانتظار التقديم** ثم **مُقدَّمة** و**معتمدة** و**منجزة**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المصروفات** وأنك تعرف مكانها عبر **المصروفات > إعداد التقارير > تحليل النفقات**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تحليل النفقات.**  
     
   ستظهر لك المصروفات في عرضٍ تحليلي يمكنك استخدامه لتصفية السجلات ومراجعتها.

2. **حدّد البُعد الذي تريد تحليله من الحقول المتاحة.**  
   يمكنك الاعتماد على **الوصف** أو **الموظف** أو **الحالة** أو **الفئة** أو **العملة** أو أي حقل آخر ظاهر لتضييق نطاق النتائج.

3. **راجِع حقل الحالة لتتبع مرحلة النفقات.**  
   يعرض الحقل حالات السجل الفعلية مثل **للتنفيذ** و**بانتظار التقديم** و**مُقدَّمة** و**معتمدة** و**منجزة** و**مرفوضة**، وهذا يساعدك على معرفة ما الذي يحتاج متابعة.

4. **استخدم الحقول المحاسبية لتفسير القيمة المالية بدقة.**  
   راقب **الإجمالي** و**الإجمالي بالعملة** و**العملة** و**الضرائب المضمّنة** حتى تفهم المبالغ كما ستظهر في الحسابات.

5. **افحص بيانات الإيصال إذا كانت متاحة.**  
   راجع **اسم التاجر** و**اسم التاجر (بالعربية)** و**الرقم الضريبي للتاجر** و**رقم الإيصال** و**نوع الإيصال** و**لغة الإيصال** للتأكد من أن بيانات OCR مقروءة ومفيدة.

6. **استعمل إجراءات OCR عند الحاجة.**  
   إذا كانت بيانات الإيصال غير دقيقة، استخدم **إعادة محاولة OCR** أو **اعتماد OCR** أو **رفض OCR** أو **اعتماد ومتابعة** أو **رفض وإدخال يدوياً** لتصحيح الاستخراج أو تجاوزه.

7. **أنشئ تقرير نفقات أو افتحه من السجل نفسه.**  
   اضغط **إنشاء تقرير** لتجميع النفقات، أو **عرض التقرير** إذا كنت تريد الانتقال إلى التقرير المرتبط ومراجعته.

8. **قسّم المصروف عند الحاجة.**  
   استخدم **تقسيم المصروف** عندما تحتاج إلى توزيع تكلفة واحدة على أكثر من بند أو تحليلها بشكل أدق.

9. **بدّل نوع الرسم البياني لعرضٍ أوضح.**  
   اختر **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** بحسب طريقة القراءة التي تناسبك.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت مراجعتك مرتبطة بالاعتماد والمحاسبة، فابدأ بالحالة ثم انتقل إلى **الإجمالي** و**العملة**؛ هذا أسرع من فحص كل الأعمدة دفعة واحدة.

> **ملاحظة:** عندما تكون بيانات الإيصال غير متسقة، راجع **نوع الإيصال** و**لغة الإيصال** قبل اعتماد OCR، لأنهما يساعدانك على فهم سبب القراءة الخاطئة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

**الخطوات التالية**
- راجع **إنشاء تقرير نفقات** لتجميع النفقات في تقرير واحد.
- انتقل إلى **عرض التقرير** لمتابعة ما تم تجميعه بالفعل.
- استخدم **تقسيم المصروف** عندما تحتاج إلى توزيع المبلغ على أكثر من تحليل أو بند.

**الأسئلة الشائعة**

**س: كيف أعرف أن المصروف أصبح جاهزاً للخطوة التالية؟**  
ج: راقب **الحالة**؛ عندما ينتقل السجل من **للتنفيذ** إلى **بانتظار التقديم** ثم **مُقدَّمة** و**معتمدة** و**منجزة**، فهذا يعني أنه يتقدم في مساره الطبيعي.

**س: متى أستخدم اعتماد OCR أو رفض OCR؟**  
ج: استخدم **اعتماد OCR** إذا كانت بيانات الإيصال مقروءة وصحيحة، واستخدم **رفض OCR** أو **رفض وإدخال يدوياً** إذا كانت القراءة غير موثوقة.

**س: ما فائدة الحقول مثل اسم التاجر ورقم الإيصال؟**  
ج: هذه الحقول تساعدك على مطابقة المصروف مع المستند الأصلي وتسهّل المراجعة المحاسبية والتحقق من المصدر.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المصروفات](doc:hr-get-started-2)
- [المصروفات](doc:hr-expense)
- [إعداد تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation)
- [إعداد مخالفات السياسة](doc:hr-expense-policy-violation)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)
- [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2)
- [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [إعداد فئات النفقة](doc:product-product-7)

<!-- source: catch-weight-variance-report.md -->

# إعداد تحليل انحرافات الوزن

_الإدارة › المخزون_

![إعداد تحليل انحرافات الوزن](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d9e78ae2-8d9f-48bb-aa51-43ef660fff2d.png)
*تحليل انحرافات الوزن — المخزون › إعداد التقارير › تحليل انحرافات الوزن*

## نظرة عامة

يمنحك **تحليل انحرافات الوزن** عرضًا تحليليًا يساعدك على مراجعة الفروقات المرتبطة بالوزن في العمليات المخزنية. يفيدك هذا العرض عندما تحتاج إلى تتبّع الانحرافات ومقارنة النتائج بسرعة من شاشة واحدة، بدل البحث في السجلات واحدًا واحدًا.

تستخدمه عادةً عندما تريد التحقق من جودة البيانات المرتبطة بالوزن، أو عندما تحتاج إلى مراجعة ما يظهر في التحليل قبل اتخاذ قرار تشغيلي أو محاسبي. وهو مناسب أيضًا عندما تريد تصفية النتائج أو إعادة ترتيبها بطريقة تسهّل القراءة والمراجعة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تملك صلاحية الوصول إلى **المخزون > إعداد التقارير > تحليل انحرافات الوزن**، وأنك تعرف ما الذي تريد مراجعته في التحليل. ستجد الشاشة من خلال قائمة **المخزون**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تحليل انحرافات الوزن.**  
     
   ستصل إلى قائمة التحليل من المسار **المخزون > إعداد التقارير > تحليل انحرافات الوزن**.

2. **استخدم البحث (بحث...) لتحديد السجلات التي تريد مراجعتها.**  
   يظهر لك البحث أعلى القائمة لمساعدتك على تضييق النتائج بسرعة.

3. **غيّر نمط القائمة عند الحاجة.**  
   يتيح لك **نمط القائمة** عرض السجلات بالطريقة الأنسب لمراجعتك، مثل القراءة الأسرع أو التركيز على تفاصيل أكثر.

4. **عدّل نوع الخط إذا احتجت إلى قراءة أوضح.**  
   يساعدك **نوع الخط** على تحسين وضوح العرض أثناء المراجعة.

5. **اضبط موضع المحادثات إذا كانت الملاحظات أو التفاعلات جزءًا من عملك اليومي.**  
   يحدد **موضع المحادثات** مكان ظهورها داخل الشاشة حتى تبقى المراجعة مرتبة وسهلة المتابعة.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا باستخدام **بحث...** قبل تغيير طريقة العرض؛ هذا يجعل نتائجك أصغر وأسهل في التحقق.

> **ملاحظة:** إذا كنت تراجع انحرافات الوزن بشكل متكرر، فثبت إعدادات العرض التي تناسبك أولًا، ثم استخدمها كطريقة عمل ثابتة لتوفير الوقت.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تضبط طريقة عرض **تحليل انحرافات الوزن**، يمكنك الرجوع إلى تقارير المخزون الأخرى ضمن **إعداد التقارير** لمقارنة النتائج حسب الحاجة.

**س: أين أجد هذه الشاشة؟**  
ج: من **المخزون > إعداد التقارير > تحليل انحرافات الوزن**.

**س: ما الذي أستخدمه أولًا لتضييق النتائج؟**  
ج: استخدم **بحث...** لأنه أسرع طريقة للوصول إلى السجلات المطلوبة.

**س: هل هذه الشاشة مخصصة للإعداد أم للاستخدام اليومي؟**  
ج: هذه الصفحة تساعدك على تهيئة طريقة عرض التحليل ومراجعته، لا على إدخال عمليات جديدة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد التقييم](doc:stock-valuation-layer)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [إعداد فئات وحدات القياس](doc:uom-category)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [إعداد قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint)
- [إعداد فئات التخزين](doc:stock-storage-category)
- [إعداد القواعد](doc:stock-rule)
- [إعداد أنواع الطرود](doc:stock-package-type)
- [إعداد التقارير — إعداد المواقع](doc:s-8dffda68)
- [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)

<!-- source: product-packaging.md -->

# إعداد تعبئات الصنف

_الإدارة › المخزون_

![إعداد تعبئات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d9a089c9-b08f-4e4a-abc0-589f75633ef6.png)
*تعبئات الصنف  — المخزون › التهيئة › الأصناف › تعبئات الصنف*

**تُستخدم في:** [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2) · [الأصناف](doc:product-template-3)

## نظرة عامة

تساعدك **تعبئات الصنف** على تعريف كيفية تجميع المنتج ووصفه عند الشراء أو البيع. من هذه الصفحة، تضيف تعبئة مرتبطة بصنف محدد، مع تفاصيل مثل الكمية الموجودة داخلها، والباركود، وما إذا كانت صالحة للاستخدام في **أوامر الشراء** أو **أوامر البيع**.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد توحيد وحدات التعبئة في العمليات اليومية، بحيث يظهر نفس الصنف بشكل واضح في المستندات والتعاملات. وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تدير أصنافًا تُشترى وتُباع في عبوات مختلفة أو تحتاج إلى تتبعها عبر الباركود أثناء الحركة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن **الصنف** الذي تريد ربط التعبئة به موجود بالفعل في **المخزون > التهيئة > الأصناف**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة تعبئات الصنف**

   
   انتقل إلى **المخزون > التهيئة > الأصناف > تعبئات الصنف** لعرض قائمة تعبئات الصنف المسجّلة.

2. **أنشئ تعبئة جديدة**
   
   في القائمة، اضغط **جديد** لفتح نموذج تعبئة جديد.

3. **حدّد التعبئة والصنف المرتبط بها**
   
   املأ **تعبئة الصنف** و**الصنف**، وهما حقلا إلزاميان يعرّفان سجل التعبئة ويُربطانه بالمنتج الصحيح.

4. **فعّل الاستخدام في الشراء أو البيع عند الحاجة**
   
   حدّد **شراء** إذا كانت هذه التعبئة ستُستخدم في أوامر الشراء، و**مبيعات** إذا كانت ستُستخدم في أوامر البيع.

5. **أدخل تفاصيل العبوة**
   
   استخدم **نوع العبوة** و**الكمية الموجودة** لتوضيح شكل التعبئة وعدد وحدات المنتج التي تحتويها.

6. **أضف باركودًا إذا كنت ستستخدم المسح**
   
   املأ **الباركود** إذا كنت تريد التعرف على هذه التعبئة عبر المسح من تطبيق **الباركود** عند تنفيذ حركة.

7. **اربطها بمسار تشغيلي إن لزم**
   
   استخدم **المسارات** إذا كانت الوحدات المثبتة لديك تتطلب تحديد ما إذا كان المنتج في هذه التعبئة سيُشترى أو يُصنَّع أو يُعاد تزويده.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تستخدم أكثر من نوع تعبئة للصنف نفسه، فاجعل **الباركود** فريدًا لكل تعبئة لتسهيل التعرف عليها أثناء الحركة.

> **ملاحظة:** يظهر **الكمية الموجودة** عدد الوحدات التي تحتويها العبوة، لذلك احرص على مطابقته للواقع حتى تبقى أوامر الشراء والبيع دقيقة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء تعبئة الصنف، يمكنك مراجعتها من قائمة **تعبئات الصنف** والتأكد من أن **شراء** و**مبيعات** و**المسارات** مضبوطة كما تريد. إذا تغيّرت طريقة التعبئة لاحقًا، يمكنك تعديل السجل نفسه بدل إنشاء سجل جديد كل مرة.

**س: هل يمكن استخدام تعبئة واحدة في الشراء والبيع معًا؟**  
نعم، إذا فعّلت **شراء** و**مبيعات** في السجل نفسه.

**س: لماذا أحتاج إلى الباركود؟**  
يساعد **الباركود** على التعرف على التعبئة بسرعة عند المسح من تطبيق **الباركود**.

**س: هل حقل المسارات إلزامي؟**  
لا يظهر كحقل إلزامي هنا، لكنك تستخدمه عندما تكون لديك حاجة لتوجيه التعبئة عبر مسار تشغيلي محدد.

## روابط ذات صلة

- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)
- [الأصناف](doc:product-template-9)

<!-- source: project-project-3.md -->

# إعداد تفاصيل المشروع

_الإدارة › المشروع_

![إعداد تفاصيل المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/55953b18-2f34-4af2-beb9-24fb45d11478.png)
*Project Details — المشروع › المشروع المحدد › الإعدادات › Project Details*

**تُستخدم في:** [المشروع](doc:project-project) · [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **تفاصيل المشروع** ضبط الإعدادات الأساسية التي تحدد كيفية ظهور المشروع، ومن يمكنه الوصول إليه، وكيف يرتبط بالبريد والفوترة والتقييمات. من هنا تنشئ الإطار الذي يعمل عليه فريقك قبل أن يبدأ التنفيذ اليومي.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد تهيئة مشروع جديد أو مراجعة إعداداته بعد تغيّر نطاق العمل، مثل تبديل وضع المشروع، أو تحديد من يرى المشروع، أو ربطه بعنوان بريد داخلي. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى ضبط **حالة تحديث المشروع** أو إعداد **نموذج تقييم** للعملاء.

قبل أن تبدأ، افتح المشروع من **المشروع** ثم انتقل إلى **إعدادات** ومنها إلى **تفاصيل المشروع** داخل المشروع المحدد.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تفاصيل المشروع.**  
     
   ستظهر لك نموذج الإعدادات الخاص بالمشروع المحدد، مع الحقول التي تضبط الرؤية، والرسائل، والفوترة، والتقييم.

2. **اضبط الحقول الأساسية للمشروع: الاسم، وحالة آخر تحديث، والرؤية.**  
   أدخِل **الاسم**، ثم اختر **حالة آخر تحديث المشروع** من بين: **في المسار الصحيح** أو **معرّض للخطر** أو **خارج المسار** أو **معلّق** أو **تعيين الحالة** أو **منجز**، وبعدها حدّد **الرؤية** بحسب من يجب أن يرى المشروع ومهامه.

3. **حدّد من يمكنه الوصول إلى المشروع عبر إعدادات الرؤية.**  
   اختر **الأعضاء الداخليين المدعوين فقط (خاص)** أو **كل الأعضاء الداخليين** أو **الأعضاء الضيوف المدعوين والأعضاء الداخليين جميعاً (عام)**، وذلك حتى تضبط نطاق الاطلاع على المشروع بدقة.

4. **اضبط سياسة أمان جهة الاتصال للبريد المستعار.**  
   اختر **الجميع** أو **الشركاء المصادق عليهم** أو **المتابعون فقط** أو **الموظفون المصادق عليهم** ضمن **أمان جهة الاتصال المستعارة**، لأن ذلك يحدد من يُسمح له بالنشر عبر بوابة البريد الإلكتروني.

5. **اختر وضع المشروع ونوع الفوترة.**  
   حدّد **وضع المشروع** بين **مخطط سريع** أو **مخطط أعمال** أو **Agile/Scrum**، ثم اختر **نوع الفوترة** بين **غير قابل للفوترة** أو **مفوتر يدوياً** بحسب طريقة محاسبتك للمشروع.

6. **فعّل تقييمات العملاء إذا كنت تحتاج إلى جمع التغذية الراجعة.**  
   اختر **حالة تقييم العملاء** ثم **تكرار التقييم**، وبعدها استخدم **تعيين نموذج رسالة التقييم على المراحل** إذا أردت إرسال طلب التقييم عند الوصول إلى مرحلة معينة أو وفق جدول دوري.

7. **راجع إعدادات البريد المستعار المرتبطة بالمشروع.**  
   اضبط **الاسم المستعار** و**النموذج المستعار** بحيث تصنّف الرسائل الواردة إلى السجل الصحيح، ثم راجع **المرحلة** و**إظهار المشروع على لوحة المعلومات** و**استخدم المهام كـ** و**العميل** و**الوسوم** و**مدير المشروع** حسب تنظيمك الداخلي.

8. **احفظ الإعدادات أو ألغِ التغييرات غير المرغوبة.**  
   استخدم **الحفظ يدوياً** لتثبيت التغييرات، أو **إهمال التغييرات** إذا أردت الرجوع عن التعديلات قبل حفظها.

9. **شارِك المشروع إذا احتجت إلى منح وصول سريع.**  
   استخدم **المشاركة للقراءة فقط** أو **مشاركة القابل للتحرير** أو الخيارات الإنجليزية المقابلة **Share Read-only** و**Share Editable** بحسب مستوى الصلاحية الذي تريد منحه.

10. **احذف المشروع فقط إذا كنت متأكداً من عدم الحاجة إليه.**  
    استخدم **Delete Project** عندما تريد إزالة إعدادات المشروع بالكامل، ولا تفعل ذلك إلا بعد التحقق من أن المشروع لم يعد مطلوباً.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت ما تزال تضبط الهيكل التشغيلي للمشروع، فابدأ بـ **وضع المشروع** و**الرؤية** قبل أن تعيّن التقييمات أو البريد المستعار؛ هذا يجعل باقي الإعدادات أوضح وأقل عرضة للتعديل لاحقاً.

> **ملاحظة:** خيار **تعيين نموذج رسالة التقييم على المراحل** يصبح أكثر فائدة عندما تكون مراحل المشروع محددة بوضوح، لأن الإرسال يعتمد على المرحلة التي يصل إليها العمل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ **تفاصيل المشروع**، راجع إعدادات **المهام** أو **المراحل** المرتبطة بالمشروع حتى تتوافق مع الرؤية ووضع المشروع ونوع الفوترة. إذا كنت تدير عدة مشاريع، فطبّق الإعداد نفسه على المشاريع المشابهة لتوحيد العمل.

**س: متى أستخدم الرؤية العامة؟**  
ج: استخدم **الأعضاء الضيوف المدعوين والأعضاء الداخليين جميعاً (عام)** عندما تريد أن يرى المشروع نطاقاً أوسع من المستخدمين، مع بقاء الوصول منظماً عبر الدعوات.

**س: ما الفرق بين نوعي الفوترة؟**  
ج: **غير قابل للفوترة** يعني أن المشروع ليس مخصصاً للفوترة، بينما **مفوتر يدوياً** يعني أنك ستتعامل مع الفوترة خارج الإعداد التلقائي.

**س: لماذا أضبط أمان جهة الاتصال المستعارة؟**  
ج: لأن هذا الإعداد يحدد من يمكنه إرسال رسائل إلى المشروع عبر البريد، وهو مهم إذا كنت تعتمد على البريد الوارد لإنشاء أو تحديث العمل.

## روابط ذات صلة

- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot)
- [إعداد Task Stages](doc:project-task-type)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)

<!-- source: account-financial-report.md -->

# إعداد تقارير الحساب

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد تقارير الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/77268c5b-3e05-4ddc-b8d7-82c9f0962d4f.png)
*تقارير الحساب — محاسبة › التهيئة › تقارير مالية › تقارير الحساب*

## نظرة عامة

يتيح لك **إعداد تقارير الحساب** تعريف كيفية ظهور حساباتك في تقارير الحساب المالية قبل استخدامها في الطباعة أو العرض الداخلي. من هنا، يمكنك ضبط الاسم، ونوع السجل، وبنية العرض، وكيفية إظهار الأرصدة والمبالغ المرتبطة بكل تقرير.

تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى تهيئة تقرير مالي جديد أو تعديل تقرير قائم ليتوافق مع طريقة عرضك المحاسبية. وهي مفيدة بشكل خاص إذا كنت تريد أن تظهر بعض الحسابات بإشارة معكوسة في التقارير، أو أن تعرض التفاصيل على مستوى الأبناء أو بشكل هرمي.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك حق الوصول إلى **المحاسبة > التهيئة > تقارير مالية > تقارير الحساب**، وأنك تعرف الحساب أو التقرير الذي تريد ضبطه. إذا كان السجل موجودًا بالفعل، يمكنك فتحه من القائمة ثم تعديل الإعدادات من شاشة النموذج.

## الخطوات

1. **افتح قائمة تقارير الحساب من المسار محاسبة > التهيئة > تقارير مالية > تقارير الحساب.**  
     
   سترى قائمة السجلات الحالية، مع زر **جديد** لإنشاء سجل جديد وزر **إزالة** لحذف السجل المحدد.

2. **اضغط زر جديد (جديد) لإنشاء إعداد تقرير حساب جديد.**  
   ![تقارير الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ecfba54d-9622-4fd3-bb15-c43beca93af9.png)
*تقارير الحساب — محاسبة › التهيئة › تقارير مالية › تقارير الحساب*  
   ستنتقل إلى شاشة النموذج حيث يمكنك إدخال الحقول الأساسية وتحديد طريقة عرض التقرير.

3. **أدخل اسم التقرير في حقل اسم التقرير (Report Name) وحدد إشارة التقرير في حقل الإشارة على التقارير (Sign on Reports).**  
   هذه الحقول مطلوبة، وحقل **الإشارة على التقارير (Sign on Reports)** يحدد ما إذا كانت بعض الحسابات ستُطبع كمبالغ سالبة عند عكس إشارة الرصيد أو مع الحفاظ عليها.

4. **اختر الحقل الأب (Parent) ثم حدّد النوع (Type) وفق بنية التقرير التي تريدها.**  
   يضبط **الأب (Parent)** موقع هذا السجل داخل التسلسل الهرمي، بينما يحدد **النوع (Type)** ما إذا كان السجل **عرض (View)** أو **حسابات (Accounts)** أو **نوع الحساب (Account Type)** أو **قيمة التقرير (Report Value)**.

5. **اضبط نمط التقرير المالي (Financial Report Style) ثم اختر عرض التفاصيل (Display details) إذا احتجت إلى ذلك.**  
   يحدد **نمط التقرير المالي (Financial Report Style)** تنسيق ظهور السجل، و**عرض التفاصيل (Display details)** يقرر ما إذا كانت التفاصيل ستظهر بلا تفصيل، أو كبنود أبناء مسطحة، أو بهيكل هرمي.

6. **املأ الحقول المرتبطة بالنوع الذي اخترته، مثل قيمة التقرير (Report Value) أو الحسابات (Accounts) أو أنواع الحسابات (Account Types) أو الأبناء (Children).**  
   تظهر هذه الحقول لتربط السجل بالمحتوى المالي الذي سيغذّي التقرير، لذلك أضف فقط ما يلائم بنية هذا التقرير.

7. **راجع الإعدادات واحفظ السجل من شاشة النموذج.**  
   بعد الحفظ، يصبح التقرير جاهزًا للاستخدام وفق الإعدادات التي حدّدتها، ويمكنك لاحقًا العودة لتعديله إذا تغيّرت سياسة العرض.

> **نصيحة:** إذا كنت تريد إظهار بعض الحسابات التي تكون عادةً مدينة بصيغة سالبة في التقرير، فاختر عكس إشارة الرصيد بدلًا من تعديل الأرقام نفسها.  
> **ملاحظة:** خيار **عرض التفاصيل (Display details)** يؤثر مباشرة في طريقة قراءة التقرير؛ اختر **بلا تفصيل** إذا كنت تريد عرضًا مختصرًا، أو **بشكل هرمي** إذا كانت العلاقات الأب/الأبناء مهمة للمراجعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد تقرير الحساب، يمكنك استخدامه ضمن التقارير المالية الأخرى أو مراجعته عند تنظيم **شجرة الحسابات** و**دفاتر اليومية** و**الضرائب** و**الأوضاع المالية**. إذا كانت لديك عدة شركات، فراجع أيضًا كيف تريد أن ينعكس هذا الإعداد على **كل الشركات** عند إعداد التقارير المشتركة.

**س: ما الفرق بين عرض التفاصيل الهرمي والمسطر؟**  
ج: العرض الهرمي يُظهر الأبناء ضمن مستوياتهم، بينما العرض المسطّح يعرض الأبناء في قائمة واحدة دون تدرج.

**س: متى أستخدم نوع السجل «عرض (View)»؟**  
ج: استخدمه عندما تريد إنشاء مستوى تجميعي داخل التقرير وليس ربطه مباشرة بحسابات أو قيم تقريرية.

**س: هل يمكن تعديل الإعداد لاحقًا؟**  
ج: نعم، يمكنك فتح السجل نفسه من قائمة **تقارير الحساب** وتحديث الحقول المطلوبة ثم حفظه من جديد.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مواقف الميزانية](doc:account-budget-post)
- [إعداد السنة المالية](doc:account-fiscal-year)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)

<!-- source: hr-expense-policy-evaluation.md -->

# إعداد تقييمات السياسة

_الإدارة › المصروفات_

![إعداد تقييمات السياسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/eb911994-48d3-49dd-8af9-4cbb9ec1437f.png)
*تقييمات السياسة — المصروفات › إعداد التقارير › تقييمات السياسة*

## نظرة عامة

تُظهر لك صفحة **تقييمات السياسة** السجلّات التي جرى فيها تقييم **شروط المصروفات** مقابل سياسة المصروفات المطبّقة. تمنحك هذه القائمة رؤية واضحة عمّا إذا كانت **ورقة المصروفات** قد طابقت السياسة أم لا، وما الإجراء الذي اتُّخذ بعدها.

تفيدك هذه الصفحة عندما تريد مراجعة نتيجة التقييم، أو فهم سبب **الاعتماد الآلي** أو الإرسال إلى **اعتماد المدير** أو **الرفض الآلي**. وهي مفيدة أيضاً عند تدقيق إعدادات السياسة والتأكد من أن النتائج تتوافق مع ما تتوقعه للموظفين و**أوراق المصروفات**.

**قبل أن تبدأ:** تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المصروفات > إعداد التقارير > تقييمات السياسة**، وأن هناك سياسات ومصروفات قد أُنشئت ليظهر لك محتوى في القائمة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة تقييمات السياسة.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات التي تحتوي على **السياسة** و**ورقة المصروفات** و**الموظف** ونتيجة التقييم.

2. **راجع عمود مطابقة السياسة.**  
   يوضح هذا العمود ما إذا كانت **ورقة المصروفات** قد طابقت معايير السياسة أم لا.

3. **افحص عمود الإجراء المتخذ.**  
   يبيّن هذا العمود ما حدث بعد التقييم، وتكون القيمة إحدى الحالات التالية: **اعتماد آلي** أو **مُرسلة إلى اعتماد المدير** أو **رفض آلي**.

4. **استخدم عمود تفاصيل التقييم لفهم السبب.**  
   يعرض هذا العمود معلومات تفصيلية تشرح لماذا طابقت السياسة أو لماذا لم تطابق.

5. **أزل السجلات التي لا تحتاج إليها.**  
   حدِّد السجل ثم انقر **إزالة** لحذفه من القائمة عندما تحتاج إلى تنظيف النتائج المعروضة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع سبب سلوك غير متوقع، فابدأ بـ **تفاصيل التقييم** قبل أن تنظر إلى **الإجراء المتخذ**؛ فهناك ترى السبب الذي أدى إلى النتيجة.

> **ملاحظة:** أعمدة **السياسة** و**ورقة المصروفات** و**الموظف** و**المبلغ** و**تفاصيل التقييم** تكفي عادةً لتحديد السجل الصحيح بسرعة، حتى عندما تكون القائمة طويلة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة النتائج، انتقل إلى إعدادات **المصروفات** لمراجعة سياسات المصروفات نفسها، ثم قارنها بما يظهر في **تقييمات السياسة**. يساعدك ذلك على التحقق من أن الشروط والإجراءات تعمل كما تريد.

**س: ماذا يعني أن تكون السياسة قد طابقت؟**  
ج: يعني ذلك أن **ورقة المصروفات** استوفت معايير هذه السياسة، كما يظهر في عمود **مطابقة السياسة**.

**س: ما الذي يحدد ما إذا كانت النتيجة اعتماداً آلياً أو إرسالاً إلى اعتماد المدير أو رفضاً آلياً؟**  
ج: يوضحه عمود **الإجراء المتخذ**، وهو يعكس نتيجة التقييم المسجلة لهذه السياسة.

**س: أين أرى سبب النتيجة؟**  
ج: في عمود **تفاصيل التقييم**، لأنه يعرض المعلومات التفصيلية عن سبب المطابقة أو عدمها.

## روابط ذات صلة

- [إعداد تحليل النفقات](doc:hr-expense-2)
- [إعداد مخالفات السياسة](doc:hr-expense-policy-violation)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-2)
- [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد فئات النفقة](doc:product-product-7)

<!-- source: rating-rating.md -->

# إعداد تقييمات العميل

_الإدارة › المشروع_

![إعداد تقييمات العميل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b655f084-3a46-429a-92a6-0620f6c21072.png)
*تقييمات العميل — المشروع › إعداد التقارير › تقييمات العميل*

## نظرة عامة

تتيح لك **تقييمات العميل** ضبط طريقة عرض تقييمات العملاء ومراجعتها من داخل قسم التقارير في المشروع. من خلال هذا الإعداد، يمكنك إدارة السجل المرتبط بكل تقييم، ومراجعة ما يظهر داخلياً وما يمكن إخفاؤه عن المستخدمين الخارجيين.

تستخدم هذا الشاشة عندما تريد تنظيم التقييمات الواردة من العملاء أو المتابعة الداخلية لها ضمن **المشروع > إعداد التقارير > تقييمات العميل**. وهي مفيدة إذا كان فريقك يحتاج إلى ملاحظات تشغيلية واضحة، مع إبقاء بعض المحتوى مرئياً فقط داخل الشركة.

**قبل أن تبدأ:** تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المشروع > إعداد التقارير > تقييمات العميل**، وأنك تعمل على السجل الذي تريد ضبطه.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تقييمات العميل.**  
     
   ستظهر لك قائمة التقييمات في عرض كانبان، حيث يمكنك اختيار السجل الذي تريد تعديله.

2. **افتح السجل الذي تريد ضبطه.**  
   عند فتح السجل، سترى الحقول المرتبطة به مثل **Document** و**Customer** و**Comment** و**Publisher comment**.

3. **راجع حقل Document (مطلوب).**  
   هذا هو المستند المرتبط بالتقييم، ويجب أن يكون محدداً حتى يكتمل السجل.

4. **حدّد Rated Operator إذا احتجت إلى ربط التقييم بالمشغّل.**  
   يساعدك هذا الحقل على معرفة الجهة أو الشخص المرتبط بالتقييم داخل التشغيل.

5. **أدخِل Customer وComment وPublisher comment حسب الحاجة.**  
   هذه الحقول تساعدك على توثيق العميل نفسه، وملاحظاته، ورد النشر أو التوضيح الداخلي المرتبط به.

6. **فعّل Visible Internally Only عند الحاجة.**  
   هذا الخيار يخفي التقييم عن مستخدمي البوابة أو الجمهور، بشكل مستقل عن إعدادات النوع الفرعي.

7. **استخدم إزالة إذا أردت حذف التقييم من العرض الحالي.**  
   يؤدي ذلك إلى إزالة السجل من الشاشة التي تعمل عليها عندما لم تعد بحاجة إليه هنا.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان التقييم يحتوي على معلومات داخلية فقط، ففعّل **Visible Internally Only** قبل مشاركته مع أي جهة خارجية.

> **ملاحظة:** حقل **Document** مطلوب، لذا لن يكتمل السجل بشكل صحيح ما لم تربطه بالمستند المناسب أولاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد التقييم، راجع السجل المرتبط به ضمن **المشروع > إعداد التقارير > تقييمات العميل** للتأكد من أن المعلومات معروضة كما تريد. وإذا كان فريقك يستخدم **Comment** و**Publisher comment** معاً، فاتفقوا على معنى كل حقل حتى تبقى المراجعة الداخلية واضحة.

**س: ما وظيفة خيار Visible Internally Only؟**  
ج: يخفي التقييم عن المستخدمين العموميين ومستخدمي البوابة، حتى لو كانت إعدادات النوع الفرعي تسمح بعرضه.

**س: هل يمكن حفظ التقييم من دون Document؟**  
ج: لا، لأن **Document** حقل مطلوب.

**س: أين أجد شاشة تقييمات العميل؟**  
ج: في **المشروع > إعداد التقارير > تقييمات العميل**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد تحليل المهام](doc:report-project-task-user)
- [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مراحل المشروع](doc:project-project-stage)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2)
- [إعداد Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot)
- [إعداد Project Details](doc:project-project-3)
- [إعداد Task Stages](doc:project-task-type)

<!-- source: account-cashflow-forecast.md -->

# إعداد توقع التدفق النقدي

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد توقع التدفق النقدي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d50ecee4-e8d7-4dae-9d3c-0834acbc9dbd.png)
*Cash Flow Forecast — محاسبة › إعداد التقارير › Cash Flow Forecast*

**دورة الحالة:** مسودة ← قيد التشغيل ← منجزة ← Error

## نظرة عامة

يمنحك **توقع التدفق النقدي** صورة عملية عن حركة النقد المتوقعة خلال فترة محددة، بحيث ترى **الرصيد الافتتاحي** وما يُتوقع أن يدخل أو يخرج من الحسابات المصرفية. يساعدك ذلك على فهم وضع السيولة قبل أن تتأخر المدفوعات أو تتكدس الالتزامات.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد إعداد توقع جديد، أو مراجعة توقع قيد التشغيل، أو مقارنة التوقع مع الواقع بعد مرور الوقت. وهي مفيدة بشكل خاص إذا كنت تتابع **الشركات** المتعددة وتحتاج إلى رؤية موحّدة لكل شركة على حدة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **محاسبة > إعداد التقارير > Cash Flow Forecast**، وأن لديك صلاحية الوصول إلى إعدادات التوقعات وعرضها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة توقع التدفق النقدي من المسار: محاسبة > إعداد التقارير > Cash Flow Forecast.**  
     
   تظهر لك قائمة التوقعات مع الحقول الأساسية مثل **اسم التوقع** و**تاريخ التوقع** و**أفق التوقع** و**الشركة** و**الحالة**.

2. **اضغط على جديد (جديد).**  
     
   ينشئ النظام سجل توقع جديد بالحالة **مسودة** لتبدأ إعداداته قبل توليده.

3. **أدخل اسم التوقع، ثم حدّد تاريخ التوقع والشركة وأفق التوقع.**  
   يظهر **تاريخ التوقع** كالتاريخ الذي تم فيه إنشاء هذا التوقع، ويجب أن تختار **أفق التوقع** من 30 يومًا أو 60 يومًا أو 90 يومًا.

4. **راجع الرصيد الافتتاحي وتأكد من أن قيمته تعكس الرصيد المصرفي الحالي.**  
   يبيّن **الرصيد الافتتاحي** مجموع الأرصدة الحالية لكل الحسابات البنكية، وهو الأساس الذي يبدأ منه التوقع.

5. **اضغط على توليد التوقع (Generate Forecast).**  
     
   يحوّل هذا الإجراء السجل من **مسودة** إلى **قيد التشغيل** ويُنشئ **بنود التوقع** المرتبطة به.

6. **افتح بنود التوقع لمراجعة النتائج المتولدة.**  
   ترى هنا السطور التي كوّنها النظام للتوقع، وتستخدمها للتحقق من أن النطاق والشركة صحيحان قبل الاعتماد على النتيجة.

7. **إذا أردت عرض التوزيع بصريًا، اضغط على عرض الرسم (View Chart).**  
     
   يساعدك ذلك على فهم الاتجاه العام للتدفق النقدي بسرعة دون قراءة كل السطور.

8. **للمقارنة بعد توفر النتائج الفعلية، اضغط على مقارنة مع الفعلي (Compare vs Actual).**  
     
   يضع هذا العرض التوقع بجانب الواقع لتعرف أين كانت الفروقات وأين تحتاج إلى ضبط الإعدادات المقبلة.

9. **عند الحاجة إلى حذف سجل غير مطلوب، حدده ثم اضغط إزالة.**  
   يزيل هذا الإجراء التوقع من القائمة، لذا استخدمه فقط للسجلات التي لم تعد بحاجة إليها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تدير أكثر من شركة، فاحرص على اختيار **الشركة** الصحيحة قبل التوليد؛ فالتوقع يُحسب بحسب الشركة المحددة.

> **ملاحظة:** إذا كان **أفق التوقع** غير مناسب، أعد إنشاء التوقع بقيمة أخرى من الخيارات المتاحة بدلاً من الاعتماد على جدول لا يغطي الفترة المطلوبة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد التوقع، يمكنك الانتقال إلى مراجعة **عرض الرسم** أو **مقارنة مع الفعلي** لتقييم السيولة بشكل أسرع. إذا كنت تريد تتبع أثر التوقعات على التقارير المالية، فراجِع أيضًا إعدادات التقارير في **محاسبة**.

**س: متى أستخدم الحالة قيد التشغيل؟**  
ج: تظهر هذه الحالة بعد الضغط على **توليد التوقع (Generate Forecast)** أثناء إعداد السجل.

**س: ماذا يعني الرصيد الافتتاحي؟**  
ج: هو **Current bank balance (sum of all bank accounts)**، أي مجموع الأرصدة الحالية لجميع الحسابات البنكية.

**س: هل يمكنني إعداد أكثر من توقع؟**  
ج: نعم، تظهر التوقعات كسجلات متعددة في القائمة، ويمكنك إنشاء سجل جديد في أي وقت باستخدام **جديد**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد مجموعات اليومية](doc:account-journal-group)

<!-- source: resource-calendar.md -->

# إعداد جداول العمل

_الإدارة › الموظفين_

![إعداد جداول العمل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b284e7a6-c2fe-41a0-ac66-fb27ba3bfba9.png)
*جداول العمل  — الموظفين › التهيئة › العقود › جداول العمل*

**تُستخدم في:** [الموظفين](doc:hr-employee) · [كل الشركات](doc:hr-employee-2) · [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)

## نظرة عامة

تساعدك **جداول العمل** على تعريف أوقات العمل التي ستُستخدم للموارد داخل النظام، بحيث تصبح مواعيد العمل أوضح وأكثر اتساقًا عند إعداد العقود. كما تتيح لك ربط الجدول بزمن المنطقة الزمنية الصحيح حتى تُحسب أوقات العمل بدقة.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد تجهيز جدول عمل جديد لقسم أو فريق أو موقع عمل، أو عندما تحتاج إلى تعديل توقيت العمل ليطابق بلدًا أو منطقة زمنية مختلفة. وهذا مهم بشكل خاص إذا كانت شركتك تعمل عبر أكثر من شركة أو أكثر من موقع.

**قبل أن تبدأ:** انتقل إلى **الموظفين > التهيئة > العقود > جداول العمل**، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة جداول العمل من مسار الموظفين > التهيئة > العقود > جداول العمل.**  
   سترى القائمة التي تعرض الجداول الحالية مع الحقول الأساسية مثل الاسم والمنطقة الزمنية ووقت العمل.

2. **انقر على جديد لإنشاء جدول عمل.**  
   يفتح النظام نموذجًا فارغًا لتبدأ إدخال إعدادات الجدول.

   ![جداول العمل ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/811bafb6-33f6-420c-b412-a17674e87b24.png)
*جداول العمل  — الموظفين › التهيئة › العقود › جداول العمل*

3. **أدخل الاسم وحدد المنطقة الزمنية.**  
   حقل **المنطقة الزمنية** يحدد المنطقة التي ستعمل بها الموارد، لذلك اختر القيمة التي تطابق موقع العمل بدقة.

4. **اضبط وقت العمل في حقل وقت العمل.**  
   هنا تحدد التوزيع الزمني الذي سيعتمد عليه جدول العمل، ثم يحفظ النظام هذا التعريف لاستخدامه لاحقًا في العقود.

5. **استخدم التبديل إلى 1 أسبوع أو التبديل إلى 2 أسبوع لعرض الجدول بالطريقة الأنسب لك.**  
   يساعدك ذلك على مراجعة توزيع العمل بسرعة قبل اعتماد الإعداد.

6. **احفظ السجل بعد الانتهاء من التعديل.**  
   بعد الحفظ يصبح جدول العمل متاحًا للاستخدام في إعدادات العقود.

## نصائح

> **نصيحة:** اختر المنطقة الزمنية أولًا إذا كانت لديك مواقع متعددة؛ فهذا يقلل أخطاء التوقيت عند إعداد جداول العمل لمجموعة موارد مختلفة.

> **ملاحظة:** إذا لم يبدُ وقت العمل كما تتوقع، فراجع العرض بين أسبوع واحد وأسبوعين؛ أحيانًا يساعدك ذلك على ملاحظة التوزيع الزمني بشكل أوضح قبل الحفظ.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد جدول العمل، يمكنك استخدامه عند تهيئة العقود المرتبطة بالموارد حتى تتوافق أوقات العمل مع الواقع التشغيلي. وإذا كانت شركتك تعمل عبر أكثر من موقع، فأنشئ جدولًا منفصلًا لكل منطقة زمنية تحتاجها.

**س: هل يمكنني إنشاء أكثر من جدول عمل؟**  
نعم، يمكنك إنشاء أكثر من جدول واختيار الجدول المناسب لكل حالة استخدام.

**س: لماذا حقل المنطقة الزمنية مهم؟**  
لأنه يحدد المنطقة التي ستعمل بها الموارد، وهذا يضمن أن أوقات العمل تُحسب بشكل صحيح.

**س: ماذا يفعل التبديل إلى 1 أسبوع والتبديل إلى 2 أسبوع؟**  
هما طريقتا عرض لمراجعة الجدول بفترة أقصر أو أوسع قبل الحفظ.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [كل الشركات](doc:hr-employee-2)
- [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)
- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [إعداد أنواع التوظيف](doc:hr-contract-type)
- [إعداد خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3)
- [إعداد أنواع المهارات](doc:hr-skill-type)
- [إعداد المهارات](doc:hr-employee-skill-report)

<!-- source: timesheets-analysis-report.md -->

# إعداد حسب الموظف

_الإدارة › الجداول الزمنية_

![إعداد حسب الموظف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c78bf41f-9338-4e24-a5dd-12654bf5df0d.png)
*حسب الموظف — الجداول الزمنية › إعداد التقارير › الجداول الزمنية › حسب الموظف*

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **حسب الموظف** على تحليل الجداول الزمنية في عرض محوري يركز على كل موظف على حدة. يمكنك استخدام هذا العرض لمعرفة أين تتركز الساعات المسجلة، ومراجعة التوزيع قبل الاعتماد على التقارير أو تصديرها.

يفيدك هذا الإعداد عندما تحتاج إلى مقارنة الوقت المسجل بين الموظفين، أو عند مراجعة نشاط الفريق خلال فترة معينة، أو عند البحث عن نمط عمل غير متوقع. وبما أنه عرض محوري، فهو مناسب لفهم الصورة العامة بسرعة قبل الانتقال إلى تفاصيل المشروع أو المهمة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك حق الوصول إلى **الجداول الزمنية** وأنك تستطيع فتح المسار **الجداول الزمنية > إعداد التقارير > الجداول الزمنية > حسب الموظف**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة حسب الموظف من المسار الجانبي.**  
     
   ستظهر لك شاشة محورية تعرض تحليل الجداول الزمنية حسب الموظف.

2. **استخدم حقل البحث (بحث...) لتحديد ما تريد مراجعته.**  
   يمكنك تضييق النتائج بسرعة قبل تغيير طريقة العرض أو التصدير.

3. **بدّل العرض عبر عكس المحاور إذا أردت تغيير اتجاه التحليل.**  
   يغيّر هذا الإجراء طريقة تنظيم البيانات داخل الجدول المحوري لتسهيل المقارنة.

4. **وسّع النتائج باستخدام إظهار الكل عند الحاجة.**  
   يظهر لك هذا الخيار جميع القيم المتاحة في العرض الحالي بدل الاقتصار على جزء منها.

5. **راجِع إعدادات العرض من نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات.**  
   تساعدك هذه الحقول على ضبط شكل العرض بما يناسب القراءة والمراجعة الداخلية.

6. **حمّل البيانات عبر تنزيل xlsx إذا أردت الاحتفاظ بنسخة خارج النظام.**  
   ينشئ هذا ملفًا يمكنك مراجعته أو مشاركته مع الفريق خارج الشاشة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تقارن بين عدة عروض تحليلية، فابدأ من **حسب الموظف** ثم انتقل إلى **حسب المشروع** أو **حسب المهمة** حتى ترى الساعات من أكثر من زاوية.

> **ملاحظة:** استخدم **عكس المحاور** عندما يبدو توزيع البيانات ضيقًا أو مزدحمًا؛ فهذا يساعدك على قراءة الأسماء والقيم بشكل أوضح قبل التصدير.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا كنت تريد تحليل الساعات من منظور مختلف، فافتح أيضًا:
- **حسب المشروع**
- **حسب المهمة**
- **حسب نوع الفوترة**

### أسئلة شائعة

**س: متى أستخدم عرض حسب الموظف؟**  
ج: عندما تريد معرفة توزيع الوقت المسجل بين الموظفين ومقارنته بسرعة في عرض محوري واحد.

**س: هل يمكنني إخراج النتائج إلى ملف؟**  
ج: نعم، استخدم **تنزيل xlsx** لتنزيل البيانات الحالية.

**س: ما فائدة إظهار الكل؟**  
ج: يوسّع هذا الخيار العرض ليُظهر جميع القيم المتاحة في الجدول الحالي بدل جزء منها فقط.

## روابط ذات صلة

- [إعداد تحليل الجداول الزمنية / الحضور](doc:hr-timesheet-attendance-report)
- [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets-admin)

<!-- source: hr-leave-4.md -->

# إعداد حسب الموظف

_الإدارة › الإجازات_

![إعداد حسب الموظف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/77e8821f-382d-4820-9a28-8ccc797c77a7.png)
*حسب الموظف  — الإجازات › إعداد التقارير › حسب الموظف*

**تُستخدم في:** [الإجازات](doc:hr-leave)

**دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة

## نظرة عامة

تتيح لك شاشة **حسب الموظف** إعداد تقرير الإجازات بطريقة تساعدك على رؤية الرصيد أو الطلبات بحسب الموظف، أو بحسب الشركة، أو القسم، أو شريحة الموظفين. هذا مفيد عندما تريد تنظيم الإجازات وفق طريقة توزيع واضحة قبل الاعتماد أو المراجعة.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تحتاج إلى تهيئة عرض السجلات أو مراجعة عناصر الإجازات المرتبطة بموظفين محددين، ثم اتخاذ إجراء مثل **تأكيد** أو **اعتماد** أو **تحقّق** أو **رفض** أو **إلغاء** بحسب الحالة. كما تساعدك الحقول مثل **نوع الإجازة** و**تاريخ بدء الطلب** و**الفترة الزمنية** و**الساعات** و**الوصف** و**إرفاق ملف** على ضبط السجل بدقة قبل متابعته.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الإجازات > إعداد التقارير > حسب الموظف** وأن بيانات الموظف أو القسم أو شريحة الموظفين موجودة بالفعل في النظام.

## الخطوات

1. **افتح شاشة حسب الموظف**

   
   انتقل إلى **الإجازات > إعداد التقارير > حسب الموظف** لعرض قائمة السجلات وتحديد السطر الذي تريد العمل عليه.

2. **أنشئ سجلاً جديداً أو افتح سجلاً موجوداً**

   
   استخدم **جديد** لإضافة سجل، أو اختر سجلاً من القائمة لتعديل إعداداته.

3. **حدّد طريقة التخصيص من حقل نمط التخصيص**

   
   اختر **بواسطة موظف** أو **بواسطة شركة** أو **بواسطة قسم** أو **بواسطة شريحة موظفين**؛ هذا يحدد نطاق السجل الذي ستربطه به.

4. **أكمل الحقول الأساسية**

   
   أدخل **نوع الإجازة**، ثم اختر **الموظف** أو **القسم** أو **شريحة الموظفين** أو **شركة النمط** بحسب الخيار الذي اعتمدته في الخطوة السابقة.

5. **اضبط تاريخ ومدة الطلب**

   
   حدّد **تاريخ بدء الطلب**، ثم اختر **بداية فترة اليوم**، أو فعّل **نصف يوم**، أو استخدم **ساعات مخصصة** مع **الساعة من** و**الساعة إلى** عندما تحتاج إلى تحديد أدق.

6. **راجع الحالة واتخذ الإجراء المناسب**

   
   استخدم **مسودة** إذا كنت تريد حفظ السجل دون إرساله، ثم انتقل عبر الأزرار **تأكيد** أو **اعتماد** أو **تحقّق** حسب مسار الحالة الظاهر، أو اختر **رفض** و**إلغاء** عند الحاجة.

7. **أضف التفاصيل الداعمة عند الحاجة**

   
   اكتب **الوصف** وأرفق **إرفاق ملف** إذا كانت هناك مستندات أو ملاحظات يجب حفظها مع السجل.

8. **راجِع القائمة أو نظّف السجلات غير المطلوبة**

   
   استخدم **الكل** لعرض جميع السجلات، و**إزالة** لحذف السطر الذي لم تعد بحاجة إليه.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان السجل موجهاً لموظف واحد فقط، فاختيار **بواسطة موظف** يجعل المراجعة أوضح ويقلل الالتباس عند اعتماد الإجازة.

> **ملاحظة:** حالة السجل تتغير وفق التسلسل الظاهر في الشاشة؛ ابدأ من **بانتظار التقديم** أو **بانتظار الموافقة** ثم استخدم الإجراء المناسب حتى تصل إلى الحالة النهائية المطلوبة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط **حسب الموظف**، راجع إعدادات الإجازات المرتبطة بالموظفين أو الأقسام ذات الصلة من داخل قسم **الإجازات** حتى تتأكد أن السجلات تظهر بالطريقة التي تريدها.

**س: متى أستخدم **بواسطة شريحة موظفين**؟**  
ج: عندما تريد تطبيق السجل على مجموعة موظفين في فئة واحدة بدلاً من موظف منفرد.

**س: هل يمكنني تحديد جزء من اليوم فقط؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **بداية فترة اليوم** أو **نصف يوم** أو **ساعات مخصصة** مع **الساعة من** و**الساعة إلى**.

**س: ماذا أفعل إذا لم أعد بحاجة إلى السجل؟**  
ج: استخدم **إزالة** لحذفه، أو **إلغاء** إذا كان ذلك هو الإجراء المناسب وفق الحالة الحالية.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الإجازات](doc:hr-get-started-4)
- [الإجازات](doc:hr-leave)
- [إعداد حسب النوع](doc:hr-leave-report)
- [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-4)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-accrual-plan)
- [إعداد الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves)
- [إعداد أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day)

<!-- source: hr-leave-report.md -->

# إعداد حسب النوع

_الإدارة › الإجازات_

![إعداد حسب النوع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a504d235-aae7-4722-862a-02527945e430.png)
*حسب النوع  — الإجازات › إعداد التقارير › حسب النوع*

**دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← ملغاة ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **حسب النوع** على عرض الإجازات في شكل مخطط، بحيث ترى التوزيع حسب الحالة بسرعة بدل التصفّح بين السجلات واحداً واحداً. هذا يمنحك نظرة إدارية واضحة على ما هو **بانتظار التقديم**، أو **بانتظار الموافقة**، أو **مُصدَّق**، أو غير ذلك من حالات الإجازات.

تستخدمها عندما تريد فهم حركة الإجازات في قسمك أو في الشركة خلال لحظة معينة، أو عندما تحتاج إلى عرض بصري سريع قبل اتخاذ قرار إداري. كما تفيدك في مقارنة الكميات بين الحالات المختلفة، خاصة عند مراجعة الضغط على الاعتماد أو متابعة الطلبات المرفوضة والمعلّقة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **الإجازات > إعداد التقارير > حسب النوع** من القائمة العلوية، وأن لديك صلاحية عرض تقارير الإجازات.

## الخطوات

1. **افتح صفحة حسب النوع من مسار التقارير.**  
     
   ستظهر لك الواجهة التحليلية التي تعرض الإجازات على شكل مخطط بدل القائمة التقليدية.

2. **اضبط الحالة من حقل الحالة (Status) إذا كنت تريد تضييق النظرة على مرحلة محددة.**  
   يمكنك اختيار مرحلة من دورة الإجازة مثل **بانتظار التقديم** أو **مرفوضة** أو **بانتظار الاعتماد** أو **الموافقة الثانية** أو **معتمدة** لمراجعة الجزء الذي يهمك فقط.

3. **اختر نوع المخطط المناسب من الأزرار أعلى العرض.**  
   يمكنك التبديل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** لتقديم البيانات بالشكل الأنسب لمراجعتك.

4. **استخدم خيار مكدسة إذا أردت رؤية التوزيع المتراكم داخل المخطط.**  
   هذا الخيار يساعدك على مقارنة الحالات ضمن العرض نفسه بدل النظر إلى كل جزء منفصلاً.

5. **رتّب النتائج باستخدام تنازلي أو تصاعدي حسب الحاجة.**  
   يفيدك هذا عندما تريد أن تبدأ بالأعلى قيمة أو بالأدنى قيمة في القراءة البصرية للمخطط.

6. **استخدم إزالة لمسح الإعداد الحالي والعودة إلى عرض أبسط.**  
   هذا مفيد عندما تريد إعادة البدء من جديد أو مقارنة أخرى دون بقاء فلتر سابق مؤثر في العرض.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع الاعتمادات اليومية، فابدأ بالحالة **بانتظار الاعتماد** ثم بدّل نوع المخطط حتى ترى أين يتركز الحجم بسرعة.

> **ملاحظة:** التبديل بين **تصاعدي** و**تنازلي** لا يغيّر البيانات نفسها، لكنه يساعدك على قراءة المخطط بالطريقة الأنسب أثناء المراجعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

### الخطوات التالية
- راجع تقارير الإجازات الأخرى من قسم **الإجازات > إعداد التقارير** إذا أردت مقارنة **حسب النوع** مع عرض آخر.
- استخدم هذه الصفحة مع التقارير التشغيلية عند متابعة الضغط على الاعتماد أو الرفض خلال الشهر.

### أسئلة شائعة

**س: ماذا يغيّر حقل الحالة (Status)؟**  
ج: يحدد أي مرحلة من مراحل الإجازة تظهر في المخطط، مثل **بانتظار التقديم** أو **مرفوضة** أو **معتمدة**.

**س: ما الفرق بين المخطط الشريطي والمخطط الدائري؟**  
ج: المخطط الشريطي مناسب للمقارنة المباشرة بين القيم، بينما المخطط الدائري يوضح النسب بين الأجزاء بشكل أسرع.

**س: متى أستخدم إزالة؟**  
ج: استخدمها عندما تريد مسح الإعدادات الحالية والعودة إلى عرض غير مقيّد.

## روابط ذات صلة

- [إعداد حسب الموظف](doc:hr-leave-4)
- [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-4)
- [إعداد خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-accrual-plan)
- [إعداد الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves)
- [إعداد أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day)

<!-- source: hr-leave-accrual-plan.md -->

# إعداد خطط الاستحقاق

_الإدارة › الإجازات_

![إعداد خطط الاستحقاق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/eae0e790-a1d1-4ee7-bd8f-d7a06e3c674c.png)
*خطط الاستحقاق  — الإجازات › التهيئة › خطط الاستحقاق*

**تُستخدم في:** [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation) · [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2)

## نظرة عامة

تتيح لك **خطط الاستحقاق** تحديد كيفية كسب رصيد الإجازات بمرور الوقت، بحيث تصبح سياسات الإجازات لديك واضحة ومتسقة عبر الشركات والموظفين. من هذه الشاشة، يمكنك إعداد الخطة مرة واحدة ثم الاعتماد عليها كأساس لحساب الاستحقاق لاحقًا.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد ضبط متى يُحتسب الرصيد، ومتى يُرحَّل، وما الذي يحدث عند انتقال الموظف بين مستويات الاستحقاق في منتصف فترة الدفع. هذا يفيدك خصوصًا إذا كانت سياسة الإجازات لديك تعتمد على تاريخ بداية الفترة، أو نهاية الفترة، أو على أيام العمل الفعلية بدل الأيام التقويمية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك في **الإجازات > التهيئة > خطط الاستحقاق** وأن لديك صلاحية الوصول إلى التهيئة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة خطط الاستحقاق.**  
     
   سترى قائمة الخطط الحالية، ويمكنك مراجعة الإعدادات الموجودة قبل إنشاء خطة جديدة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح ذلك نموذج إنشاء خطة استحقاق جديدة لتعبئة الحقول الأساسية.

3. **أدخل الاسم، ثم حدِّد وقت كسب الرصيد، ووقت الترحيل، وسلوك الانتقال عند المستوى.**  
   املأ **الاسم**، واختر **وقت كسب الرصيد المستحق**، و**وقت الترحيل**، و**الانتقال عند المستوى** بما يطابق سياسة الشركة.

4. **اضبط تفاصيل الترحيل إذا كانت سياستك تحتاج إلى ذلك.**  
   يمكنك تحديد **يوم الترحيل** و**شهر الترحيل** عندما تريد توضيح تاريخ الترحيل السنوي بشكل أدق.

5. **فعِّل الخيار المستند إلى الوقت الفعلي عند الحاجة.**  
   إذا كانت الخطة يجب أن تُحسب وفق أيام العمل لا الأيام التقويمية، فحدِّد **بناءً على الوقت الفعلي**.

6. **أضف المستوى إن كانت الخطة تتضمن مستويات استحقاق.**  
   استخدم **المستوى** عندما تحتاج إلى بناء خطة متعددة المراحل، مثل الانتقال بين معدلات مختلفة بحسب الأقدمية أو الفترة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت سياسة الإجازات لديك ترتبط ببداية الفترة أو نهايتها، فاختيار **وقت كسب الرصيد المستحق** الصحيح من البداية يوفر عليك تعديل الخطة لاحقًا.

> **ملاحظة:** خيار **بناءً على الوقت الفعلي** مهم عندما لا تريد احتساب الأيام التقويمية؛ فهو يجعل فترة الاستحقاق تعتمد على أيام العمل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء خطة الاستحقاق، راجعها ضمن قائمة **خطط الاستحقاق** للتأكد من أن الاسم وخيارات الترحيل والمستوى تعكس سياسة الإجازات المعتمدة. إذا كانت لديك سياسات مختلفة لفئات متعددة من الموظفين، فكر في إنشاء خطة منفصلة لكل سياسة بدل تعديل خطة واحدة باستمرار.

**س: متى أستخدم خيار وقت كسب الرصيد المستحق؟**  
ج: عندما تريد تحديد ما إذا كان الرصيد يُحتسب في بداية فترة الاستحقاق أو في نهايتها.

**س: ما فائدة وقت الترحيل؟**  
ج: يحدد متى ينتقل رصيد الاستحقاق وفق سياسة الشركة، مثل بداية السنة أو تاريخ التخصيص أو خيار آخر.

**س: لماذا أستخدم الانتقال عند المستوى؟**  
ج: لأنه يوضح ما يحدث إذا تغيّر مستوى الاستحقاق في منتصف فترة الدفع، سواء كان التغيير فوريًا أو بعد انتهاء فترة الاستحقاق الحالية.

## روابط ذات صلة

- [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type)
- [إعداد الإجازات الرسمية](doc:resource-calendar-leaves)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-4)
- [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation)
- [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2)
- [إعداد حسب الموظف](doc:hr-leave-4)
- [إعداد حسب النوع](doc:hr-leave-report)
- [إعداد أيام إلزامية](doc:hr-leave-mandatory-day)

<!-- source: mail-activity-plan-3.md -->

# إعداد خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة

_الإدارة › الموظفين_

![إعداد خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2829cb2c-1524-4324-a609-64b624c3cd19.png)
*خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة  — الموظفين › التهيئة › تخطيط النشاط › خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة*

## نظرة عامة

تُستخدم **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** لتعريف الخطوات أو الأنشطة التي تريد ربطها بتهيئة الموظف عند الانضمام أو مغادرته. من خلال إعدادها مرة واحدة، تمنح فريق الموارد البشرية طريقة موحّدة لتطبيق نفس التسلسل كلما احتجت إليه.

تفيدك هذه الخطط عندما تريد أن تتأكد من عدم نسيان المهام المهمة، مثل إنشاء نشاطات مرتبطة بقسم معيّن أو شركة معيّنة أو نموذج محدد. وهي مفيدة أيضاً عندما تعمل في بيئة متعددة الشركات وتحتاج إلى ضبط ما يظهر لكل سياق.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الموظفين > التهيئة > تخطيط النشاط > خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة**، وأنك تعرف ما إذا كانت الخطة ستُطبَّق على نموذج محدد أو على نطاق أوسع.

## الخطوات

1. **انتقل إلى شاشة خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة.**  
     
   ستظهر لك قائمة الخطط الحالية، ويمكنك منها البدء بإضافة خطة جديدة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج الخطة، وهو المكان الذي تُعرِّف فيه الاسم والنموذج والنطاق المرتبطين بها.

3. **أدخل الاسم وحدّد النموذج وحقل تنطبق على، ثم عيّن القسم والأنشطة والشركة عند الحاجة.**  
   ![خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9695d6a5-01e0-4424-857a-e1e5202ed27a.png)
*خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة  — الموظفين › التهيئة › تخطيط النشاط › خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة*  
   هذه الحقول تحدد متى تُستخدم الخطة ولمن، بينما يساعدك **النموذج (Model)** على ربطها بنوع بيانات محدد بدل أن تكون متاحة في كل مكان عند إدارة الأنشطة الأخرى.

4. **راجِع الإعدادات ثم احفظ السجل من النموذج.**  
   بعد الحفظ تصبح الخطة جاهزة للاستخدام ضمن إعدادات التهيئة الخاصة بالموظفين.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت الخطة مخصّصة لحالة واحدة فقط، فاجعل **النموذج (Model)** و**تنطبق على (Applies to)** واضحين جداً منذ البداية لتقليل الخلط بين الخطط المتشابهة.

> **ملاحظة:** حقل **الشركة (Company)** مهم في البيئات متعددة الشركات، لأنّه يساعدك على إبقاء الخطة ضمن الشركة الصحيحة بدل ظهورها في سياق غير مقصود.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الخطة، يمكنك مراجعتها لاحقاً من نفس قائمة **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** إذا احتجت إلى تعديل النطاق أو الأنشطة أو ربطها بقسم آخر. وإذا كنت تبني إعداد الموارد البشرية بالكامل، فغالباً ستكمل ذلك بتهيئة العناصر المرتبطة بالموظفين والأنشطة ذات الصلة.

**س: ما الفرق بين **النموذج (Model)** و**تنطبق على (Applies to)**؟**  
ج: **النموذج (Model)** يحدد نوع السجل الذي ترتبط به الخطة، بينما **تنطبق على (Applies to)** يحدد نطاق استخدامها داخل هذا السياق.

**س: هل يمكن استخدام الخطة في أكثر من شركة؟**  
ج: نعم، إذا كانت مناسبة لذلك، لكن من الأفضل ضبط **الشركة (Company)** بدقة حتى تبقى التهيئة منظمة.

**س: هل يجب تعبئة **القسم (Department)** و**الأنشطة (Activities)** دائماً؟**  
ج: ليس بالضرورة، لكن تعبئتهما تساعدك على جعل الخطة أدق وأسهل في التشغيل لاحقاً.

## روابط ذات صلة

- [إعداد أنواع التوظيف](doc:hr-contract-type)
- [إعداد أنواع المهارات](doc:hr-skill-type)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [إعداد المهارات](doc:hr-employee-skill-report)

<!-- source: commission-plan.md -->

# إعداد خطط العمولة

_الإدارة › إدارة علاقات العملاء_

![إعداد خطط العمولة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/33fd5f1f-0d87-4773-b62d-eeccf8db0a6e.png)
*خطط العمولة — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › العمولة › خطط العمولة*

**تُستخدم في:** [عمولاتي](doc:commission-record)

## نظرة عامة

تُستخدم **خطط العمولة** لتحديد كيفية احتساب العمولة في إدارة علاقات العملاء، ومنح كل دور نسبة أو طريقة احتساب تناسبه. عندما تضبط هذه الخطط جيدًا، فإنك تقلّل الأخطاء اليدوية وتوحّد قواعد العمولات بين مندوبي المبيعات وفرق الدعم البيعي والشركاء.

تحتاج إلى هذه الصفحة عندما تريد تهيئة خطة جديدة قبل بدء البيع، أو عندما تتغير سياسة العمولات بحسب قيمة الصفقة أو حجم الحصة أو فئة المنتج. كما تفيدك عند إعداد خطط مختلفة بحسب **الشركة** أو بحسب **الدور** حتى تكون القواعد واضحة منذ البداية.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تعمل من **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > العمولة > خطط العمولة**، وأن لديك صلاحية التهيئة في هذا القسم.

## الخطوات

1. **افتح شاشة خطط العمولة.**  
     
   سترى قائمة الخطط الحالية مع زر **جديد** لإضافة خطة جديدة.

2. **انقر على جديد.**  
   تظهر لك بطاقة إعداد الخطة لتحديد الاسم، والدور، ونوع العمولة، والشركة.

3. **أدخل اسم الخطة وحدّد الدور.**  
   املأ **اسم الخطة** و**الدور المنطبق** حتى تعرف لمن تنطبق هذه القاعدة، مثل **مندوب المبيعات** أو **مدير الحساب**.

4. **اختر نوع العمولة والشركة.**  
   حدّد **نوع العمولة** بحسب طريقة الاحتساب المطلوبة، ثم اختر **الشركة** التي تنتمي إليها هذه الخطة.

5. **اضبط طريقة التوزيع إذا كانت الخطة مشتركة.**  
   اختر **نوع التقسيم** لتحديد ما إذا كانت العمولة كاملة أو مقسّمة أو مع **تجاوز المدير**، ثم أدخل **نسبة التقسيم** عند الحاجة.

6. **أكمل الحقول الخاصة بطريقة الاحتساب.**  
   أدخل **نسبة العمولة** إذا كانت الخطة قائمة على النسبة، أو عيّن **فئات المنتجات** أو **شرائح العمولة** أو **معدل الأساس** و**المعدل عند 100% من الحصة** و**المعدل عند 120% من الحصة** بحسب نوع العمولة المختار.

7. **حدّد ما إذا كانت الخطة تحتاج إلى اعتماد.**  
   فعّل **يتطلّب اعتمادًا** إذا كانت الأسعار المخصصة في هذه الخطة تحتاج موافقة المدير قبل اعتمادها.

8. **احفظ الخطة ثم راجعها في القائمة.**  
   بعد الحفظ، تعود الخطة إلى قائمة **خطط العمولة** حيث يمكنك مراجعتها أو إدارتها لاحقًا.

## نصائح

> **نصيحة:** اختر **نوع العمولة** أولًا، لأن الحقول التالية تتغيّر بحسب طريقة الاحتساب التي تعتمدها الخطة.

> **ملاحظة:** إذا كانت الخطة مخصّصة لفئة منتجات معينة، فاحرص على ضبط **فئات المنتجات** بدقة حتى لا تُطبَّق العمولة على منتجات غير مقصودة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الخطة، راجع إعدادات عمولة المبيعات ذات الصلة حتى تتأكد من اتساق القواعد بين الفرق والدور والشركة. وإذا كنت تستخدم **شروط السداد** أو **الأوضاع المالية** في التسعير والمبيعات، فاحرص على أن تتوافق معها قواعد العمولات لديك.

**س: متى أستخدم نوع العمولة القائم على النسبة؟**  
ج: عندما تريد عمولة ثابتة تُحسب كنسبة من **قيمة الصفقة**.

**س: هل يمكن أن تنطبق الخطة على أكثر من شركة؟**  
ج: لا، حقل **الشركة** يحدد الشركة التي تنتمي إليها الخطة، لذا أنشئ خطة منفصلة لكل شركة عند الحاجة.

**س: لماذا أفعّل خيار يتطلب اعتمادًا؟**  
ج: لتجعل **النسب المخصصة** في هذه الخطة تمر عبر موافقة المدير قبل استخدامها.

## روابط ذات صلة

- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [إعداد الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)
- [إعداد خطط النشاط](doc:mail-activity-plan)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)

<!-- source: mail-activity-plan-2.md -->

# إعداد خطط النشاط

_الإدارة › المبيعات_

![إعداد خطط النشاط](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/99b45cfb-967c-49b5-8de8-3fadc6ef7c21.png)
*خطط النشاط  — المبيعات › التهيئة › خطط النشاط*

## نظرة عامة

تساعدك **خطط النشاط** على تعريف القواعد التي تحدد متى وكيف تُنشأ الأنشطة المرتبطة بسجلات محددة. بهذه الطريقة، يمكنك توحيد المتابعة وتقليل العمل اليدوي، مع إبقاء الفرق على نفس أسلوب التنفيذ.

تحتاج إلى إعداد هذه الخطط عندما تريد أن ترتبط الأنشطة بنموذج معيّن، أو بقسم، أو بشركة محددة. هذا مفيد خصوصًا عندما تتعامل مع أكثر من شركة أو أكثر من فريق، وتريد أن تظهر الخطة في السياق المناسب فقط.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **المبيعات > التهيئة > خطط النشاط**، وأن لديك صلاحية التهيئة لهذا الجزء.

## الخطوات

1. **افتح قائمة خطط النشاط**
     
   انتقل إلى **المبيعات > التهيئة > خطط النشاط** لعرض الخطط الحالية.

2. **أنشئ خطة جديدة**
     
   اضغط **جديد** لفتح سجل خطة نشاط فارغ.

3. **أدخل الاسم وحدد النموذج**
     
   املأ **الاسم**، ثم اختر **النموذج** إذا أردت أن تكون الخطة مرتبطة بنموذج محدد فقط وليست متاحة عند إدارة الأنشطة في نماذج أخرى.

4. **حدّد نطاق الاستخدام**
     
   عيّن **ينطبق على**، ثم استخدم **القسم** و**الشركة** إذا أردت تقييد الخطة على سياق تنظيمي أو شركة معينة.

5. **راجع الأنشطة المرتبطة**
     
   استخدم حقل **الأنشطة** للتأكد من أن الخطة مرتبطة بمجموعة الأنشطة التي تريدها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت الخطة يجب ألا تظهر إلا في سياق معيّن، فابدأ بتحديد **النموذج** أولًا، ثم ضيّق النطاق عبر **القسم** أو **الشركة** عند الحاجة.

> **ملاحظة:** قيمة **النموذج** تحدد أين يمكن استخدام الخطة؛ إذا تركتها غير مناسبة، فقد تظهر الخطة في مكان لا تريده أو لا تظهر حيث تحتاجها.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد خطة النشاط، انتقل إلى إعداد الأنشطة نفسها في المقالة المرتبطة بإدارة الأنشطة، ثم راجع استخدامها ضمن السجلات التي تتبع ذلك النموذج.

**س: لماذا أختار نموذجًا محددًا؟**  
ج: لتجعل الخطة متاحة فقط في سياق ذلك النموذج، بدل أن تظهر مع جميع النماذج الأخرى.

**س: هل يمكن تقييد الخطة على شركة واحدة؟**  
ج: نعم، من خلال حقل **الشركة**.

**س: هل يمكن ربط الخطة بقسم معيّن؟**  
ج: نعم، من خلال حقل **القسم**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المبيعات](doc:sale-report)
- [إعداد بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale-admin)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد قواعد التسعير](doc:pricing-rule)

<!-- source: mail-activity-plan.md -->

# إعداد خطط النشاط

_الإدارة › إدارة علاقات العملاء_

![إعداد خطط النشاط](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1b3a2690-6c8f-4c2d-89d1-5eee719eba21.png)
*خطط النشاط  — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › خطط النشاط*

## نظرة عامة

تساعدك **خطط النشاط** على تنظيم المهام المتكررة المرتبطة بإدارة علاقات العملاء، بحيث تحدد مسبقًا ما الذي يجب تنفيذه ولأي نموذج من النماذج داخل النظام. بهذه الطريقة، تصبح متابعة الأنشطة أكثر اتساقًا، ويعرف فريقك ما الذي يُتوقَّع منه في كل حالة.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد ضبط سلوك الأنشطة قبل أن يبدأ الفريق بالعمل اليومي عليها. وهو مفيد خصوصًا إذا كانت بعض الأنشطة يجب أن تكون متاحة لنوع محدد من السجلات فقط، بدلًا من أن تظهر في كل مكان.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > خطط النشاط**، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة اللازمة لإنشاء الخطط أو تعديلها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة خطط النشاط.**  
     
   ستظهر لك قائمة الخطط الحالية مع الأعمدة **Name** و**Model** و**Applies to** و**Department** و**Activities** و**Company**.

2. **انقر جديد (جديد).**  
     
   يفتح النظام نموذجًا فارغًا لتحديد خطة نشاط جديدة.

3. **أدخل الاسم في الحقل Name.**  
     
   هذا الحقل إلزامي، ويعرّف الخطة داخل القائمة.

4. **اختر النموذج في الحقل Model.**  
     
   هذا الحقل إلزامي، وتستخدمه عندما تريد أن تكون الخطة خاصة بنموذج محدد لا تظهر معه الأنشطة في النماذج الأخرى.

5. **حدّد مجال التطبيق في الحقل Applies to.**  
     
   يضبط هذا الحقل أين تنطبق الخطة داخل النظام.

6. **أكمل الحقلين Department وActivities، ثم حدّد Company عند الحاجة.**  
     
   تساعدك هذه الحقول على تضييق الخطة بحسب القسم والأنشطة والشركة المناسبة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت الخطة مخصّصة لقسم أو شركة معينة، فحدّد ذلك من البداية حتى لا تظهر في سياق غير مناسب.

> **ملاحظة:** يظهر الحقلان **Name** و**Model** كحقول إلزامية، لذلك لن يكتمل حفظ الخطة ما لم تدخلهما أولًا.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الخطة، راجع كيف ستُستخدم مع الأنشطة المرتبطة بالنموذج الذي اخترته. إذا كان فريقك يعمل عبر أكثر من شركة، فافحص أيضًا قيمة **Company** للتأكد من أن الخطة ستظهر في المكان الصحيح.

**س: متى أستخدم الحقل Model؟**  
ج: عندما تريد أن تكون خطة النشاط مرتبطة بنموذج محدد فقط، بدل أن تكون عامة لكل النماذج.

**س: لماذا لا تظهر الخطة في كل مكان؟**  
ج: لأن قيمة **Applies to** أو **Model** قد تكون مقيدة بنطاق معيّن، أو لأنك خصصتها لقسم أو شركة محددين.

**س: ما الحقول التي يجب تعبئتها أولًا؟**  
ج: ابدأ بـ **Name** ثم **Model**، لأنهما حقول إلزامية.

## روابط ذات صلة

- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [إعداد الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد خطط العمولة](doc:commission-plan)

<!-- source: account-journal-2.md -->

# إعداد دفاتر اليومية

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد دفاتر اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f146d364-76e8-4577-8a26-f8a222134724.png)
*دفاتر اليومية — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › دفاتر اليومية*

**تُستخدم في:** [محاسبة](doc:account-journal) · [فواتير العملاء](doc:account-move)

## نظرة عامة

دفاتر اليومية هي المكان الذي تُعرِّف فيه دفاتر المحاسبة التي ستُرحَّل من خلالها قيود اليومية، مثل دفتر المبيعات، أو المشتريات، أو الصندوق، أو البنك، أو العمليات المتنوعة. من هنا تضبط الاسم المختصر، وطريقة الترقيم، وحسابات الربط الافتراضية حتى تُسجَّل العمليات المالية بشكل متّسق داخل **شجرة الحسابات** و**دفاتر اليومية**.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد أن يكون لكل نوع من العمليات مسار محاسبي واضح: فواتير العملاء، فواتير الموردين، المدفوعات، أو كشوف البنك. كما تفيدك عند ضبط **شروط السداد** على فواتير العملاء، أو عند إعداد دفتر بنك يرحّل البنود المؤقتة إلى **حساب وسيط** إلى أن تُجرى **نماذج التسوية** النهائية.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تعمل ضمن **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > دفاتر اليومية**، وأن لديك صلاحية التهيئة في المحاسبة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة دفاتر اليومية**

   
   انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > دفاتر اليومية** لعرض القائمة الحالية أو إنشاء دفتر جديد.

2. **أنشئ دفتر يومية جديدًا**
   
   انقر **جديد** لإضافة سجل دفاتر يومية فارغ، ثم تظهر لك الحقول اللازمة للتهيئة.

3. **أدخل الاسم ونوع الدفتر والرمز المختصر**
   
   املأ **اسم اليومية**، ثم اختر **النوع** المناسب من بين: مبيعات، مشتريات، نقد، بنك، أو متنوع، وأدخل **الرمز المختصر** الذي سيُستخدم كاسم عرض افتراضي للدفتر ولقيود اليومية التابعة له.

4. **اضبط طريقة المراسلة المرجعية**
   
   حدِّد **نوع المراسلة** لتقرر المرجع الافتراضي الذي سيظهر على **فواتير العملاء** بعد اعتمادها، ثم اختر **المعيار المرجعي** المناسب بين النموذج الافتراضي **Sherkety** أو **European**.

5. **اربط الحسابات الافتراضية عند الحاجة**
   
   عيّن **الحساب الافتراضي** إذا كان الدفتر يحتاج إلى وجهة محاسبية ثابتة، أو استخدم **حساب وسيط** لقيود كشف البنك إلى أن تكتمل **التسوية**، ويمكنك أيضًا تحديد **حساب الربح** و**حساب الخسارة** لعمليات الصندوق عندما يختلف الرصيد الفعلي عن المحسوب.

6. **فعّل سلاسل ترقيم مستقلة إذا لزم الأمر**
   
   فعّل **سلسلة ملاحظات دائن منفصلة** أو **سلسلة ملاحظات مدين منفصلة** أو **سلسلة مدفوعات منفصلة** عندما لا تريد مشاركة نفس الترقيم بين الفواتير والمذكرات أو بين المدفوعات وعمليات البنك.

7. **أكمل إعدادات العملة والحساب البنكي**
   
   اختر **العملة** المستخدمة في إدخال الكشوف، ثم حدِّد **الحساب البنكي** و**البنك** المرتبطين بالدفتر إذا كان هذا الدفتر يُستخدم للعمليات البنكية.

8. **اضبط تغذية البنك عند توفرها**
   
   استخدم **تغذية البنك** لتحديد كيفية تسجيل كشوف البنك، ثم احفظ السجل بعد التأكد من أن الخيارات تعكس طريقة عملك المحاسبي.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **الرمز المختصر** قصيرًا وواضحًا، لأن النظام سيعتمد عليه في الاسم الظاهر وفي تسمية قيود اليومية بشكل افتراضي.

> **ملاحظة:** إذا كان الدفتر مخصصًا للبنك، ففكّر في تفعيل **حساب وسيط** حتى تتمكن من مطابقة البنود لاحقًا عبر **نماذج التسوية** من دون إرباك الحساب النهائي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد **دفاتر اليومية**، راجع **شجرة الحسابات** للتأكد من وجود الحسابات التي ستُستخدم في الترحيل، ثم راجع **الضرائب** و**الأوضاع المالية** إذا كانت فواتيرك تحتاج إلى ربط محاسبي أو ضريبي مختلف حسب العميل أو المورد.

**س: متى أختار النوع مبيعات؟**  
ج: اختر **مبيعات** عندما يكون هذا الدفتر مخصصًا لـ **فواتير العملاء**.

**س: متى أستخدم حسابًا وسيطًا؟**  
ج: استخدم **حساب وسيط** عندما تريد أن تُرحَّل حركات كشف البنك إليه مؤقتًا إلى أن تُنجز التسوية النهائية.

**س: هل أحتاج إلى سلسلة ترقيم منفصلة لكل دفتر؟**  
ج: لا، لكن يمكنك تفعيل **سلسلة مدفوعات منفصلة** أو سلاسل الملاحظات إذا كنت تريد ترقيمًا مستقلًا عن الفواتير أو البنود البنكية.

## روابط ذات صلة

- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [دورات التوزيع](doc:account-overhead-allocation-run)
- [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost)
- [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2)
- [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)

<!-- source: recurring-payment.md -->

# إعداد دفع متكرر

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد دفع متكرر](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/60273e55-eb23-4f77-9207-f3060cf98bda.png)
*دفع متكرر — محاسبة › التهيئة › دفع متكرر › دفع متكرر*

**دورة الحالة:** مسودة ← منجزة

## نظرة عامة

يتيح لك إعداد **دفع متكرر** إنشاء قالب دفع يُعاد استخدامه بدل إدخال تفاصيل الدفع من الصفر في كل مرة. هذا يفيدك عندما يكون لديك مدفوعات متكررة لمورّد أو شريك، وتريد ضبطها مرة واحدة ثم متابعة تنفيذها من نفس السجل.

تستخدم هذا الإعداد عندما تحتاج إلى تنظيم المدفوعات الدورية ضمن **دفتر اليومية** المناسب، مع تحديد **نوع الدفع** وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء والحالة. كما يساعدك على ربط العملية بالشريك الصحيح وبالمبلغ أو **عناصر الدفع المتكرر** إن وجدت، حتى تكون المتابعة أوضح على فريق المحاسبة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **المحاسبة > التهيئة > دفع متكرر > دفع متكرر** وأن لديك سجلًا جديدًا أو سجلًا قائمًا تريد تعديله.

## الخطوات

1. **افتح سجلًا جديدًا أو اختر سجلًا قائمًا من عرض دفع متكرر.**  
     
   ترى قائمة القوالب المتكررة ويمكنك البدء من **جديد** إذا أردت إنشاء إعداد جديد.

2. **اضبط بيانات القالب الأساسية.**  
   أدخل **القالب المتكرر**، و**الشريك**، و**نوع الدفع**، و**دفتر اليومية**، ثم حدّد **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** كما يلزم.

3. **أكمل تفاصيل المبلغ والوصف.**  
   راجع **المبلغ** و**عناصر الدفع المتكرر** و**الوصف** حتى يكون القالب واضحًا قبل اعتماده أو ترحيله.

4. **احفظ السجل كمسودة إذا كنت ما زلت تراجع الإعدادات.**  
   استخدم **للمسودة** إذا أردت الإبقاء على الحالة في **مسودة** إلى أن تنتهي من التحقق.

5. **اعتمد الإعداد عندما يصبح جاهزًا للتشغيل.**  
   اضغط **منجز** لنقل الحالة إلى **منجزة**، وهذا يعني أن القالب أصبح جاهزًا للاستخدام حسب الإعدادات التي أدخلتها.

6. **أعده إلى المسودة عند الحاجة إلى تعديل الإعدادات.**  
   استخدم **للمسودة** إذا احتجت إلى الرجوع من **منجزة** إلى **مسودة** قبل متابعة التعديل.

7. **أنشئ دفعة من القالب عند الحاجة إلى تنفيذها.**  
   اضغط **إنشاء دفعة** لتوليد الدفع المرتبط بهذا القالب من السجل نفسه.

> **نصيحة:** إذا كان القالب مرتبطًا بمدفوعات دورية متعددة، فراجع **تاريخ الانتهاء** قبل الاعتماد حتى لا يبقى الإعداد مفتوحًا أكثر من اللازم.

> **ملاحظة:** يظهر **نوع الدفع** بخياري **إرسال مبلغ** و**استلام مبلغ**، لذا اختر الاتجاه الصحيح منذ البداية حتى يسير القالب مع نوع الحركة المحاسبية المقصود.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد القالب، يمكنك الانتقال إلى مراجعة **قيود اليومية** أو متابعة السجلات المرتبطة في **دفاتر اليومية** إذا كنت تريد التحقق من الأثر المحاسبي. كما قد تحتاج إلى التأكد من **شروط السداد** أو **الأوضاع المالية** إذا كانت سياسة الدفع تختلف حسب الشريك أو الشركة.

**س: ما الفرق بين الحالة «مسودة» و«منجزة»؟**  
ج: **مسودة** تعني أن القالب ما يزال قابلًا للمراجعة، بينما **منجزة** تعني أنه أصبح جاهزًا وفق الإعدادات الحالية.

**س: متى أستخدم زر «إنشاء دفعة»؟**  
ج: تستخدمه عندما تريد إنشاء دفعة فعلية من القالب بدل الاكتفاء بتعريف الإعداد فقط.

**س: هل يمكنني تعديل الإعداد بعد جعله «منجزة»؟**  
ج: نعم، يمكنك إعادة السجل إلى **مسودة** باستخدام **للمسودة** ثم إجراء التعديل المطلوب.

## روابط ذات صلة

- [إعداد القالب المتكرر](doc:account-recurring-template)
- [إعداد المصفوفة](doc:account-overhead-matrix)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)

<!-- source: food-waste-record.md -->

# إعداد سجلات المخلفات

_الإدارة › التصنيع_

![إعداد سجلات المخلفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2293d330-18e2-4ab8-9b6d-29b9006f5e41.png)
*سجلات المخلفات — التصنيع › القطاعات › إدارة المخلفات › سجلات المخلفات*

## نظرة عامة

تساعدك **سجلات المخلفات** على توثيق أي هدر يحدث أثناء التصنيع في سجل واحد منظَّم. بهذا تحصل على صورة أوضح لكمية المخلفات، وسببها، وتكلفتها التقديرية، وما إذا كانت مرتبطة بأمر تصنيع أو مركز عمل أو دفعة محددة.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد إعداد بيانات المخلفات لمراجعة التشغيل، أو المتابعة مع الإنتاج، أو دعم تحليل التكلفة والانحرافات. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى ربط المخلفات بالمادة والكمية والجهة المسؤولة وطريقة التخلص منها.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **التصنيع > القطاعات > إدارة المخلفات > سجلات المخلفات**، وأن بيانات الشركة والمادة وأمر التصنيع متاحة لديك عند الحاجة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة سجلات المخلفات.**  
     
   انتقل إلى **التصنيع > القطاعات > إدارة المخلفات > سجلات المخلفات** لعرض السجل الحالي للمخلفات.

2. **أنشئ سجلاً جديداً.**  
   انقر **جديد** لفتح نموذج إدخال سجل مخلفات جديد.

3. **أدخل البيانات الأساسية الإلزامية.**  
   املأ **التاريخ**، و**الفئة**، و**الكمية**، و**الشركة** لأن هذه الحقول مطلوبة لتمييز السجل وتحديده.

4. **حدّد سبب المخلفات.**  
   اختر قيمة **السبب** من القائمة، مثل **Overproduction** أو **Quality Reject** أو **Expired**، حتى يمكن تصنيف المخلفات بدقة.

5. **اربط السجل بالمنتج أو الدفعة أو أمر التصنيع إذا لزم الأمر.**  
   استخدم **المادة**، و**الدفعة**، و**أمر التصنيع**، و**مركز العمل** لتوثيق مصدر المخلفات ومسارها التشغيلي.

6. **أكمل بيانات القياس والتكلفة.**  
   حدّد **الوحدة**، ثم أدخل **التكلفة التقديرية** إذا أردت تسجيل أثر المخلفات المالي.

7. **اختر طريقة التخلص ودوّن الملاحظات.**  
   عيّن **طريقة التخلص** من القائمة، ثم أضف **المسؤول** و**الملاحظات** إذا كانت هناك تفاصيل تشغيلية تريد الاحتفاظ بها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت المخلفات مرتبطة مباشرةً بأمر تصنيع، فقم بربط **أمر التصنيع** و**مركز العمل** من البداية؛ فهذا يجعل المراجعة والتحليل لاحقاً أسهل بكثير.

> **ملاحظة:** حقول **السبب** و**طريقة التخلص** تحتوي على قوائم محددة مسبقاً، لذا اختر أقرب قيمة معتمدة بدل إدخال وصف حر.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد سجل المخلفات، يمكنك متابعة بيانات التصنيع المرتبطة به من شاشة أمر التصنيع أو مراجعة السجل نفسه عند الحاجة للتحليل أو التدقيق الداخلي.

**س: متى أستخدم هذا السجل؟**  
**ج:** عندما تريد توثيق مخلفات فعلية ناتجة عن التصنيع مع سببها وكميتها وتكلفتها التقديرية.

**س: هل يمكنني تسجيل المخلفات دون ربطها بأمر تصنيع؟**  
**ج:** نعم، لأن الحقول المرتبطة بأمر التصنيع ومركز العمل موجودة للتوثيق عند الحاجة فقط.

**س: ما فائدة طريقة التخلص؟**  
**ج:** تساعدك على توضيح ما حدث للمخلفات بعد تسجيلها، مثل إعادة التدوير أو الإتلاف أو الاستفادة الأخرى.

## روابط ذات صلة

- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food-admin)
- [إعداد فئات المخلفات](doc:food-waste-category)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد العمليات](doc:mrp-routing-workcenter)
- [إعداد مسببات الحساسية](doc:food-allergen)
- [إعداد العناصر الغذائية](doc:food-nutrient)
- [إعداد الملفات الغذائية](doc:food-nutrient-profile)
- [إعداد قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check-template)
- [إعداد قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule)

<!-- source: stock-move-line.md -->

# إعداد سجل الحركات

_الإدارة › المخزون_

![إعداد سجل الحركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3bc09b40-f406-449c-9d2e-01da0e1397cb.png)
*سجل الحركات  — المخزون › إعداد التقارير › سجل الحركات*

**تُستخدم في:** [أذون الاستلام](doc:stock-picking)

**دورة الحالة:** جديدة ← Waiting Another Move ← Waiting Availability ← Partially Available ← Available ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

يتيح لك **سجل الحركات** متابعة تفاصيل حركات المخزون على مستوى السطر، بحيث ترى الكميات، والمواقع، والدفعات أو الأرقام التسلسلية، والحالة الحالية لكل حركة. هذا يفيدك عندما تحتاج إلى ضبط إعدادات العرض أو التصفية في التقارير، أو عندما تريد فهم ما الذي يظهر للمستخدمين في قائمة الحركات.

تستخدمه عادةً عندما تراجع حركة مخزون محددة وتحتاج إلى معرفة من أين جاءت الأصناف وإلى أين ذهبت، أو عندما تتحقق من حالات مثل **جديدة** و**بانتظار التوفّر** و**مستلمة** و**ملغاة**. كما يفيدك إذا كان عملك يعتمد على تتبّع **رقم الدفعة/التسلسل** أو **الحزمة المصدر** و**الحزمة الوجهة** و**المالك** أثناء الاستلام أو الترحيل.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المخزون > إعداد التقارير > سجل الحركات**، ثم افتح شاشة القائمة من هناك.

## الخطوات

1. **افتح قائمة سجل الحركات.**  
   انتقل إلى **المخزون > إعداد التقارير > سجل الحركات** لعرض قائمة الحركات المتاحة.

2. **اضغط على السطر الذي تريد مراجعته أو تحريره.**  
   ستفتح شاشة النموذج، ويمكنك عندها مراجعة القيم أو تعديلها بحسب الصلاحيات المتاحة لديك.

   ![سجل الحركات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cae4de1a-c947-4176-8212-8c9bf39c75b5.png)
*سجل الحركات  — المخزون › إعداد التقارير › سجل الحركات*

3. **راجع الحقول الأساسية في سجل الحركة.**  
   تأكد من تعبئة **التاريخ** و**من** و**إلى** و**وحدة القياس** و**الحالة** لأن هذه الحقول ضرورية لفهم الحركة وتصنيفها.

4. **حدّد الحالة المناسبة للحركة.**  
   اختر الحالة التي تعكس موقع السجل في دورة العمل، مثل **جديدة** أو **بانتظار عملية أخرى** أو **بانتظار التوفّر** أو **متاحة** أو **منجزة** أو **ملغاة**.

5. **أدخل مرجع الحركة والمنتج والكمية.**  
   استخدم **المرجع** و**المنتج** و**الكمية** لتحديد الحركة التي ستظهر في السجل وتسهيل مطابقتها لاحقاً.

6. **أكمل حقول التتبع والتعبئة عند الحاجة.**  
   إذا كانت الحركة مرتبطة بتتبع، فأدخل **رقم الدفعة/التسلسل** أو **اسم رقم الدفعة/التسلسل**، وأضف **الحزمة المصدر** و**الحزمة الوجهة** أو **المالك المصدر** عندما تكون هذه المعلومات مطلوبة.

7. **استخدم إزالة عند الحاجة لتنظيف السجل من القيم غير المرغوبة.**  
   اضغط **إزالة** لحذف السطر أو مسح القيمة المرتبطة به عندما تحتاج إلى تصحيح الإعداد أو تنظيف البيانات.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان السجل يستخدم التتبع، فاملأ **رقم الدفعة/التسلسل** و**اسم رقم الدفعة/التسلسل** منذ البداية حتى يسهل الربط بين السجل والعمليات اللاحقة.

> **ملاحظة:** حالة **بانتظار عملية أخرى** تعني أن هناك حركة مرتبطة يجب إنجازها أولاً، لذا راجع التسلسل التشغيلي قبل اعتماد أي إعدادات تعتمد على هذا السجل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط **سجل الحركات**، راجع إعدادات التقارير المرتبطة بالمخزون أو تحقق من الحركات الفردية من شاشة القائمة نفسها للتأكد من أن الحقول والحالات تظهر كما تتوقع. إذا كنت تعمل مع الاستلام أو التسليم، فمن المفيد أيضاً مراجعة السجلات المرتبطة بالدفعات والأرقام التسلسلية.

**س: متى أستخدم حالة «بانتظار التوفّر»؟**  
ج: تستخدمها عندما لا تكون الكمية متاحة بعد لتنفيذ الحركة، وتحتاج إلى توفر المخزون أولاً.

**س: ما الفرق بين «الحزمة المصدر» و«الحزمة الوجهة»؟**  
ج: **الحزمة المصدر** هي الحزمة التي تخرج منها الأصناف، و**الحزمة الوجهة** هي الحزمة التي تُجمّع فيها العمليات.

**س: هل يمكنني ترك **المالك المصدر** فارغاً؟**  
ج: نعم، إلا إذا كانت الحركة تتطلب تتبع الملكية عند التحقق من التحويل.

## روابط ذات صلة

- [إعداد التقارير — إعداد المواقع](doc:s-8dffda68)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [إعداد فئات وحدات القياس](doc:uom-category)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)

<!-- source: hr-expense-approval-policy.md -->

# إعداد سياسات الاعتماد

_الإدارة › المصروفات_

![إعداد سياسات الاعتماد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/68ce8061-cd60-40ef-88a0-36e0fee27564.png)
*سياسات الاعتماد — المصروفات › التهيئة › سياسات الاعتماد*

**تُستخدم في:** [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) · [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) · [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3)

## نظرة عامة

تساعدك **سياسات الاعتماد** على أتمتة قرار اعتماد مصروفات الموظفين بحسب شروط واضحة، مثل الشركة، القسم، الموظف، فئة المصروف، والمبلغ الأقصى. بهذه الطريقة تقلّ المراجعة اليدوية في الحالات البسيطة، وتبقى الحالات التي تحتاج إلى انتباه المدير في المسار الصحيح.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد ضبط **من يعتمد ماذا ومتى** قبل أن تبدأ فواتير المصروفات أو مطالبات المصروفات بالمرور في النظام. وهي مفيدة بشكل خاص إذا كانت لديك سياسة مختلفة للسفر، أو للمشتريات الصغيرة، أو للمصروفات التي يجب أن تحتوي على إيصال أو وصف.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك سياسة اعتماد يمكن إضافتها من **المصروفات > التهيئة > سياسات الاعتماد**، وأنك تعرف الشركة التي ستطبق عليها السياسة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة سياسات الاعتماد.**  
     
   ستظهر لك قائمة السياسات الحالية، ويمكنك منها إضافة سياسة جديدة أو اختبار سياسة موجودة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج السياسة لتحديد شروط الاعتماد والقرار الذي سيُتخذ عند تحققها.

3. **أدخل اسم السياسة وحدد الشركة.**  
   **اسم السياسة** هو الوصف الذي يعرّف السياسة بوضوح، و**الشركة** تحدد أين تُستخدم هذه السياسة.

4. **اختر الإجراء الذي سيُتخذ عند استيفاء الشروط.**  
   يمكنك اختيار **اعتماد تلقائي** أو **اعتماد من المدير** أو **رفض تلقائي** بحسب ما تريد أن يحدث عند تحقق جميع الشروط.

5. **حدّد نطاق التطبيق.**  
   يمكنك تقييد السياسة حسب **الأقسام** أو **الموظفين المحددين** أو **فئات المصروفات**، أو ترك هذه الحقول فارغة لتطبيقها على نطاق أوسع.

6. **اضبط شروط الفلترة المالية والتفصيلية.**  
   استخدم **الحد الأقصى للمبلغ** و**يتطلب إيصالاً** و**يتطلب وصفاً** و**الحد الأدنى لأسطر المصروف** و**الحد الأقصى لأسطر المصروف** لتحديد متى تُطبَّق السياسة تلقائياً.

7. **استخدم الشروط المتقدمة عند الحاجة.**  
   في **الشروط الإضافية (النطاق)** يمكنك إدخال فلتر متقدم للتحكم الدقيق، مثل التصفية حسب طريقة الدفع.

8. **راجع سلوك الاعتماد عند اختيار الاعتماد التلقائي.**  
   إذا فعّلت **تجاوز اعتماد المدير** مع **اعتماد تلقائي**، فسيتم تخطي اعتماد المدير بالكامل.

9. **اكتب سبب الرفض عند اختيار الرفض التلقائي، ثم أضف الوصف.**  
   يظهر **سبب الرفض** للموظف إذا تم الرفض تلقائياً، بينما يساعد **الوصف** على توضيح منطق السياسة لفريقك.

10. **فعّل السياسة إذا أردتها قيد الاستخدام، ثم اختبرها.**  
    انقر **اختبار السياسة** للتأكد من أن الشروط تعطي النتيجة المتوقعة قبل الاعتماد على السياسة في العمل اليومي.

11. **احفظ السجل الجديد أو عدّل السجل الموجود حسب الحاجة.**  
    عند الانتهاء، تكون السياسة جاهزة لتحديد ما إذا كانت المصروفات ستُعتمد تلقائياً، أو تُرسل للمراجعة، أو تُرفض.

## نصائح

> **نصيحة:** اترك **الأقسام** و**الموظفين المحددين** فارغة إذا أردت سياسة عامة تطبق على الجميع، ثم استخدم **فئات المصروفات** أو **الحد الأقصى للمبلغ** لتضييق النطاق فقط عند الحاجة.

> **ملاحظة:** إذا كانت **نشطة** غير مفعلة، فلن تُقيَّم السياسة، حتى لو كانت كل الشروط الأخرى صحيحة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد السياسة، راجع سياساتك الأخرى للتأكد من عدم وجود تعارض بين سياسة عامة وسياسة خاصة بفئة أو موظف. إذا كانت لديك حالات مختلفة للشركات المتعددة، فافصل السياسة حسب **الشركة** منذ البداية لتسهيل الصيانة لاحقاً.

**س: متى أستخدم الاعتماد التلقائي؟**  
ج: عندما تكون الشروط واضحة ومنخفضة المخاطر، مثل مصروفات صغيرة ضمن حد مالي محدد ومع إيصال ووصف كاملين.

**س: متى أستخدم اعتماد من المدير؟**  
ج: عندما تريد أن يراجع المدير المصروف يدوياً بعد تحقق الشروط، بدلاً من اعتماده مباشرة.

**س: ماذا يحدث إذا تركت بعض الحقول فارغة؟**  
ج: يعني ذلك أن السياسة تصبح أوسع نطاقاً بحسب الحقول الأخرى التي أدخلتها، لأن الحقول الفارغة تُستخدم هنا لتطبيق السياسة على الجميع أو على كل الفئات ذات الصلة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد فئات النفقة](doc:product-product-7)
- [إعداد تحليل النفقات](doc:hr-expense-2)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)
- [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2)
- [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation)
- [إعداد مخالفات السياسة](doc:hr-expense-policy-violation)

<!-- source: account-account.md -->

# إعداد شجرة الحسابات

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد شجرة الحسابات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/213b3e66-2bb8-4b81-ac1a-33519dc8590c.png)
*شجرة الحسابات  — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › شجرة الحسابات*

**تُستخدم في:** [محاسبة](doc:account-journal)

## نظرة عامة

تساعدك **شجرة الحسابات** على تنظيم الحسابات التي يستخدمها الفريق المالي في القيود اليومية، دفاتر اليومية، والتقارير. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء الحسابات، تحديد نوعها، وربطها بالشركة والضرائب والدفاتر المناسبة، حتى تبقى الترحيلات المحاسبية متسقة وسهلة المتابعة.

تستخدمها عادةً عندما تريد تجهيز الهيكل المحاسبي لشركة جديدة، أو إضافة حسابات خاصة بالتقارير، أو ضبط حسابات تتطلب عملة محددة أو دفاتر محددة. كما تفيدك عند إدارة أكثر من شركة، لأن كل حساب يرتبط بشركة واحدة ويظهر ضمن سياقها فقط.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المحاسبة > التهيئة > المحاسبة > شجرة الحسابات** وأن لديك صلاحية التهيئة المحاسبية.

## الخطوات

1. **افتح شاشة شجرة الحسابات.**  
     
   ستظهر لك قائمة الحسابات الحالية مع زر **جديد** لإضافة حساب، وزر **إزالة** لحذف السجلات المحددة.

2. **انقر على زر جديد.**  
     
   يفتح النظام سطر حساب جديد لتعبئة إعداداته الأساسية.

3. **أدخل الرمز (Code) واسم الحساب (Account Name) ونوعه (Type) والشركة (Company).**  
   هذه الحقول مطلوبة، ونوع الحساب يحدد استخدامه المعلوماتي وتقارير البلد وقواعد إقفال السنة المالية وإنشاء قيود الافتتاح.

4. **حدّد الضرائب الافتراضية (Default Taxes) والوسوم (Tags) عند الحاجة.**  
   تساعدك هذه الحقول على تطبيق الضرائب المناسبة وإضافة وسوم اختيارية للتقارير المخصصة.

5. **اضبط الدفاتر المسموح بها (Allowed Journals) وعملة الحساب (Account Currency) إذا لزم الأمر.**  
   يحدد هذا أين يمكن استخدام الحساب، وهل يجب أن تكون جميع بنوده بعملة معينة مثل دفاتر البنك.

6. **فعّل أو اترك الحقل مهملًا في خانة مهمل (Deprecated) بحسب الحاجة.**  
   استخدمه فقط عندما لا تريد أن يبقى الحساب مستخدمًا في الإعدادات الجديدة.

7. **احفظ السجل بعد إنهاء الإعداد.**  
   يصبح الحساب جزءًا من شجرة الحسابات الخاصة بالشركة، وجاهزًا للاستخدام في القيود اليومية والتقارير.

8. **استخدم إزالة لإلغاء السجلات غير المطلوبة.**  
   يتيح لك ذلك تنظيف القائمة من الحسابات غير اللازمة قبل اعتماد الهيكل المحاسبي النهائي.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا تركت **الدفاتر المسموح بها (Allowed Journals)** فارغة، فيمكن استخدام الحساب في جميع الدفاتر؛ وهذا مفيد للحسابات العامة التي لا تحتاج إلى تقييد.

> **ملاحظة:** إذا عيّنت **عملة الحساب (Account Currency)**، فستُفرض هذه العملة على جميع عناصر اليومية المرتبطة بهذا الحساب، وهو إعداد مناسب خصوصًا لحسابات البنوك.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد شجرة الحسابات، راجع إعدادات **الضرائب** و**دفاتر اليومية** و**الأوضاع المالية** حتى تتوافق الترحيلات مع طبيعة شركتك وتقاريرها. إذا كان لديك أكثر من كيان قانوني، فتأكد أيضًا من تكرار الهيكل المحاسبي بالشركة الصحيحة فقط.

**س: لماذا يجب اختيار نوع الحساب بدقة؟**  
ج: لأن **Type** لا يصف الحساب فقط، بل يؤثر أيضًا في التقارير القانونية وقواعد الإقفال السنوي وقيود الافتتاح.

**س: هل يمكن استخدام الحساب في كل الدفاتر؟**  
ج: نعم، إذا تركت **الدفاتر المسموح بها (Allowed Journals)** فارغة.

**س: متى أحتاج إلى عملة حساب محددة؟**  
ج: عندما تريد أن تكون بنود اليومية المرتبطة بهذا الحساب بعملة ثابتة، مثل حسابات البنك.

## روابط ذات صلة

- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override)
- [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [الأصناف](doc:product-template-3)

<!-- source: account-payment-term.md -->

# إعداد شروط السداد

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد شروط السداد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/127cbba5-1a60-4236-9df5-6ea5dd9587dc.png)
*شروط السداد — محاسبة › التهيئة › الفوترة › شروط السداد*

**تُستخدم في:** [فواتير العملاء](doc:account-move)

## نظرة عامة

تُستخدم **شروط السداد** لتحديد متى تستحق **فواتير العملاء** الدفع، وكيف يمكن أن تُحتسب أي **خصومات سداد مبكر** مرتبطة بها. عندما تضبطها بشكل صحيح، تصبح الفوترة أوضح لك وللفريق، وتقلّ الحاجة إلى التعديل اليدوي عند إعداد المستندات المحاسبية.

تحتاج إليها عندما تريد توحيد قواعد الاستحقاق بين العملاء، أو عند منح خصم لمن يدفع مبكرًا، أو عند عرض نص واضح على الفاتورة يشرح شروط السداد. كما تساعدك خيارات مثل **Description on the Invoice** و**Show installment dates** على جعل شروط الدفع مفهومة داخل الفاتورة نفسها.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > الفوترة > شروط السداد**؛ ومن هناك يمكنك إنشاء شرط جديد أو تعديل شرط موجود.

## الخطوات

1. **افتح شاشة شروط السداد.**  
     
   ستجد قائمة شروط السداد الحالية، وهي نقطة الانطلاق لإعداد قواعد الدفع الخاصة بك.

2. **انقر على جديد.**  
     
   تُفتح بطاقة إعداد جديدة لتسجيل اسم الشرط وبقية التفاصيل.

3. **أدخل شروط السداد (Payment Terms).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي سيظهر لك لاحقًا لتمييز هذا الشرط عن غيره.

4. **حدّد الخصم المبكر إذا كان هذا الشرط يتضمنه.**  
   استخدم **Early Discount** ثم أكمل **Discount %** لتحديد نسبة الخصم، و**Discount Days** لتحديد مدة سريانه قبل انتهاء عرض الدفع المبكر.

5. **اضبط تخفيض الضريبة عند الخصم المبكر إذا لزم الأمر.**  
   اختر قيمة **Cash Discount Tax Reduction** المناسبة من بين **On early payment** أو **Never** أو **Always (upon invoice)** بحسب طريقة احتسابك المحاسبي.

6. **أكمل تفاصيل العرض والنص الظاهر على الفاتورة.**  
   املأ **Terms** و**Date example** و**Description on the Invoice** لتوضيح طريقة الاستحقاق، ويمكنك تفعيل **Show installment dates** إذا أردت إظهار تواريخ الأقساط على المستند.

7. **راجِع الإعدادات ثم احفظ السجل.**  
   بعد الحفظ يصبح شرط السداد جاهزًا للاستخدام في **فواتير العملاء** وغيرها من المستندات التي تعتمد على شروط السداد.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **Description on the Invoice** لنص قصير وواضح يشرح الشرط للعميل، لأن هذا يقلل الأسئلة المتكررة حول تاريخ الاستحقاق أو الخصم.

> **ملاحظة:** إذا لم يكن لديك خصم سداد مبكر، فاترك **Early Discount** غير مفعّل؛ عندها يبقى الشرط بسيطًا ويعتمد على **Terms** فقط.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ذلك ربط شرط السداد هذا بسجلات العملاء أو استخدامه أثناء إعداد **فواتير العملاء**. وإذا كان فريقك يراجع المعالجة الضريبية، فراجع أيضًا كيفية توافق هذا الشرط مع **الضرائب** و**الأوضاع المالية** في سياق الفوترة.

**س: متى أستخدم الخصم المبكر؟**  
ج: عندما تريد منح العميل حافزًا للدفع خلال مدة محددة، باستخدام **Discount %** و**Discount Days**.

**س: ما فائدة Date example؟**  
ج: يساعدك على عرض مثال زمني واضح لكيفية احتساب الاستحقاق داخل الشرط.

**س: هل يمكن إظهار تواريخ الأقساط؟**  
ج: نعم، من خلال تفعيل **Show installment dates** إذا كان هذا الشرط يعتمد على دفعات مجزأة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [الشراء](doc:purchase-order)
- [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)

<!-- source: delivery-carrier.md -->

# إعداد طُرُق الشَّحن

_الإدارة › المبيعات_

![إعداد طُرُق الشَّحن](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7a5d94bc-2927-454b-a2bd-0a91ef66697b.png)
*طُرُق الشَّحن — المبيعات › التهيئة › أوامر البيع › طُرُق الشَّحن*

**تُستخدم في:** [العملاء](doc:res-partner) · [الموردين](doc:res-partner-2) · [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)

## نظرة عامة

تساعدك **طُرُق الشَّحن** على تعريف كيفية احتساب الشحن وعرضه ضمن المبيعات، بحيث تَستخدمه عند الحاجة إلى مواءمة رسوم التوصيل مع سياسة شركتك التجارية. من هذه الشاشة يمكنك تحديد مزوّد طريقة الشحن، وربط منتج الشحن، وضبط سياسة الفوترة والقيود السعرية والجغرافية في مكان واحد.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد أن تكون طريقة الشحن جاهزة للاستخدام في أوامر البيع، وأن تُطبَّق تلقائياً بحسب البلد أو الولاية أو قواعد التسعير التي تحددها. وهو مفيد أيضاً إذا كنت تميّز بين **التكلفة المقدَّرة** و**التكلفة الفعلية**، أو إذا كنت تحتاج إلى شحن مجاني فوق مبلغ معيّن.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك في **المبيعات > التهيئة > أوامر البيع > طُرُق الشَّحن**، وأن لديك صلاحية التهيئة في المبيعات.

## خطوات الإعداد

1. **افتح شاشة طُرُق الشَّحن.**  
     
   سترى قائمة طرق الشحن الحالية وزر **جديد** لإضافة طريقة شحن جديدة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   تُفتح بطاقة إعداد فارغة لتبدأ منها تعريف طريقة الشحن.

3. **املأ حقل طريقة التوصيل (Delivery Method).**  
   هذا هو الاسم الذي سيظهر لك لاحقاً لتمييز طريقة الشحن بسهولة.

4. **اختر المزوّد (Provider).**  
   حدّد ما إذا كانت الطريقة **Based on Rules** أو **Fixed Price**، لأن هذا الخيار يحدد منطق التسعير الذي ستبني عليه الإعدادات التالية.

5. **حدّد منتج التوصيل (Delivery Product) وسياسة الفوترة (Invoicing Policy).**  
   منتج التوصيل هو بند الشحن الذي سيُستخدم، أما سياسة الفوترة فتحدد ما إذا كان العميل يُفوتر على **التكلفة المقدَّرة** أو **التكلفة الفعلية** للشحن.

6. **اضبط خيارات التفعيل والتكامل حسب الحاجة.**  
   يمكنك تفعيل **منشور** و**مستوى التكامل** لتحديد الإجراء أثناء اعتماد أوامر التسليم، مع اختيار **Get Rate** أو **Get Rate and Create Shipment**.

7. **أكمل قواعد التسعير والحدود التجارية.**  
   أضف **المسارات** و**السعر الثابت** و**الهامش** و**الهامش الثابت** و**مجاني إذا كان مبلغ الطلب أعلى من** و**المبلغ** و**نسبة التأمين** و**قواعد التسعير** و**البلدان** و**الولايات** بحسب ما تريد تطبيقه على هذه الطريقة.

8. **احفظ الإعداد.**  
   بعد الحفظ تصبح طريقة الشحن متاحة للاستخدام وفق الشروط التي حددتها، ويمكنك العودة لاحقاً لتعديلها من القائمة نفسها.

> **نصيحة:** إذا كانت طريقة الشحن تعتمد على قواعد، فابدأ بتحديد **المسارات** و**قواعد التسعير** قبل الاعتماد على السعر الثابت، حتى لا تختلط عليك نتيجة التسعير النهائية.

> **ملاحظة:** حقل **مجاني إذا كان مبلغ الطلب أعلى من** يطبَّق على إجمالي الطلب من دون احتساب الشحن، لذلك تأكّد من قيمة **المبلغ** قبل اعتمادها كشرط للشحن المجاني.

## النصائح

> **نصيحة:** استخدم **مستوى التكامل** عندما تحتاج إلى أن تُنشئ المنظومة الشحنة تلقائياً أثناء التحقق من أوامر التسليم، وليس فقط إحضار السعر.

> **ملاحظة:** إذا كانت شركتك تعمل عبر بلدان أو ولايات متعددة، فقيود **البلدان** و**الولايات** تساعدك على إظهار طريقة الشحن في النطاق الصحيح فقط.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد طريقة الشحن، راجع استخدامها ضمن **المبيعات > التهيئة > أوامر البيع > طُرُق الشَّحن** للتأكد من ظهورها بالقيم الصحيحة. وإذا كانت شركتك تميّز بين الشحن بحسب الوجهة أو حسب قواعد التسعير، فأنشئ أكثر من طريقة شحن وامنح كل واحدة اسماً واضحاً.

**س: متى أختار المزوّد Based on Rules؟**  
ج: عندما تريد أن تُحسب طريقة الشحن وفق قواعد مثل البلد أو الولاية أو مبلغ الطلب.

**س: ما الفرق بين التكلفة المقدَّرة والتكلفة الفعلية في سياسة الفوترة؟**  
ج: التكلفة المقدَّرة تُفوتر العميل على تقدير الشحن، أما التكلفة الفعلية فتُفوتره على الشحن الحقيقي.

**س: متى أستخدم الشحن المجاني؟**  
ج: عندما تريد إعفاء الطلبات التي تصل إلى مبلغ محدد من رسوم الشحن.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد المبيعات](doc:sale-report)
- [إعداد خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2)

<!-- source: maintenance-request-2.md -->

# إعداد طلبات الصيانة

_الإدارة › الصيانة_

![إعداد طلبات الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2b2513a8-59b3-49ae-ac0c-6c68f0582350.png)
*طلبات الصيانة — الصيانة › إعداد التقارير › طلبات الصيانة*

**تُستخدم في:** [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **طلبات الصيانة** على مراجعة طلبات الصيانة بصيغة **مخطط**، بحيث ترى توزيع الطلبات بحسب الحالة، الفريق، نوع الصيانة، أو أي حقل آخر متاح في العرض. هذا يمنحك صورة سريعة عن العمل الجاري ويسهّل عليك ضبط الأولويات ومتابعة التقدم.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى إعداد تقرير بصري يفيد الإدارة أو الفريق التشغيلي في فهم ما هو **قيد التنفيذ**، وما هو **جاهز** للمرحلة التالية، وما الذي تم **إغلاقه** أو **إلغاؤه**. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تراجع الجدولة أو تتابع الصيانة الدورية والتصحيحية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الصيانة > إعداد التقارير > طلبات الصيانة** وأن بيانات طلبات الصيانة قد أُنشئت مسبقاً في النظام.

## الخطوات

1. **افتح شاشة طلبات الصيانة.**  
     
   ستظهر لك شاشة التقرير بصيغة مخطط، ويمكنك منها البدء بتصفية الطلبات أو تغيير طريقة عرضها.

2. **اختر نوع المخطط الذي تريد قراءته.**  
   استخدم **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** بحسب ما إذا كنت تريد مقارنة القيم أو متابعة الاتجاه أو عرض النسب.

3. **اضبط ترتيب القراءة عند الحاجة.**  
   استخدم **تنازلي** أو **تصاعدي** لتغيير ترتيب البيانات داخل المخطط، حتى تبرز لك أعلى القيم أو أدناها أولاً.

4. **راجع الحقول الأساسية التي تُبنى عليها القراءة.**  
   ركّز على **الحالة في لوحة كانبان (Kanban State)** و**الموضوعات (Subjects)** و**الفريق (Team)** و**الشركة (Company)**، لأنها تحدد كيف تُجمَّع الطلبات في التقرير.

5. **استخدم الحقول التشغيلية لتدقيق نطاق التقرير.**  
   يمكنك الاعتماد على **المرحلة (Stage)** و**الموظف (Employee)** و**المعدة (Equipment)** و**تاريخ الطلب (Request Date)** و**تاريخ الإغلاق (Close Date)** و**نوع الصيانة (Maintenance Type)** و**الفني (Technician)** و**التاريخ المجدول (Scheduled Date)** لفهم متى طُلِبت الصيانة ومتى خُطِّط لها ومتى انتهت.

6. **اعرض الطلبات المتكررة إذا كانت جزءاً من عملك.**  
   استخدم **متكرر (Recurrent)** و**كرّر كل (Repeat Every)** و**وحدة التكرار (Repeat Unit)** لتحديد الطلبات التي تُعاد على فترات ثابتة مثل الأيام أو الأسابيع أو الأشهر أو السنوات.

7. **نفّذ الإجراء المناسب على الطلب من المخطط.**  
   استخدم **إزالة** لحذف الطلب من العرض، أو **إلغاء** عندما يلزم إيقافه، أو **إعادة فتح الطلب** إذا احتجت إلى إرجاعه إلى المتابعة من جديد.

8. **تحقق من انتقال الحالة قبل الاعتماد على التقرير.**  
   عندما تتحرك الطلبات بين **جاهزة** و**قيد التنفيذ** و**محجوبة** ضمن **الحالة في لوحة كانبان (Kanban State)**، سيتغير شكل توزيعها في المخطط فوراً، وهذا ما يجعل التقرير مناسباً للمراجعة التشغيلية السريعة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان التقرير يستخدم **تاريخ الجدولة (Scheduled Date)**، فاجعله قريباً من **تاريخ الطلب (Request Date)**، لأن الحقل نفسه يوضح أنه لا ينبغي أن يختلف عنه كثيراً.

> **ملاحظة:** استخدم **الحالة في لوحة كانبان (Kanban State)** مع **الفريق (Team)** عندما تريد فهم أين تتكدس الطلبات: في الانتظار، أم في التنفيذ، أم جاهزة للمرحلة التالية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد هذا العرض، يمكنك استخدامه مع تقارير الصيانة الأخرى لمقارنة الأعمال بين الفرق أو بين الفترات الزمنية. وإذا كنت تراجع التشغيل اليومي، فانتقل بعد ذلك إلى شاشة متابعة طلبات الصيانة نفسها لتفقد السجل بالتفصيل.

**س: ما الفرق بين **جاهزة** و**قيد التنفيذ** و**محجوبة**؟**  
ج: هذه هي قيم **الحالة في لوحة كانبان (Kanban State)**، وهي تُظهر أين يقف الطلب في سير العمل.

**س: متى أستخدم **نوع الصيانة (Maintenance Type)**؟**  
ج: عندما تريد فصل الصيانة **التصحيحية** عن **الوقائية** في التقرير.

**س: لماذا أستخدم **متكرر (Recurrent)**؟**  
ج: عندما يكون الطلب مطلوباً على فترات ثابتة، حتى تتمكن من تتبع الصيانة الدورية بسهولة.

## روابط ذات صلة

- [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request)
- [إعداد فرق الصيانة](doc:maintenance-team-2)
- [إعداد فئات المعدات](doc:maintenance-equipment-category)
- [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance-admin)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [المعدات](doc:maintenance-equipment)
- [الصيانة](doc:maintenance-team)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)

<!-- source: crm-tag.md -->

# إعداد علامات التصنيف

_الإدارة › إدارة علاقات العملاء_

![إعداد علامات التصنيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0d62aedf-f249-40d4-91a9-b00063a48fbd.png)
*علامات التصنيف  — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › مخطط سير العمل › علامات التصنيف*

**تُستخدم في:** [أنشطتي](doc:crm-lead) · [عروض أسعاري](doc:sale-order) · [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)

## نظرة عامة

تساعدك **علامات التصنيف** على تنظيم عناصر إدارة علاقات العملاء داخل النظام بطريقة أوضح وأكثر اتساقاً. يمكنك استخدام العلامات لتجميع الفرص أو العملاء المحتملين بحسب نوعهم أو مصدرهم أو أي معيار داخلي تعتمدونه في العمل.

تكون هذه الإعدادات مفيدة عندما تريد أن يرى فريق المبيعات والـ CRM نفس التصنيف بطريقة موحّدة. كما أنها تسهّل البحث والفرز والمتابعة لاحقاً، خصوصاً إذا كنت تدير عدداً كبيراً من العناصر.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > علامات التصنيف**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة علامات التصنيف.**  
     
   انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > علامات التصنيف** لعرض قائمة العلامات الحالية.

2. **أنشئ علامة جديدة.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج علامة تصنيف فارغ.

3. **أدخل اسم العلامة.**  
   املأ حقل **اسم الوسم (Tag Name)**، وهو الحقل المطلوب الذي يحدد الاسم الذي سيظهر للمستخدمين.

4. **احفظ السجل.**  
   بعد الحفظ، تصبح العلامة متاحة للاختيار ضمن إعدادات إدارة علاقات العملاء المرتبطة بها.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم أسماء قصيرة وواضحة في **اسم الوسم (Tag Name)** حتى يسهل على فريقك التعرف عليها بسرعة أثناء العمل اليومي.

> **ملاحظة:** إذا كنت تخطط لاستخدام العلامات في أكثر من فريق أو شركة، فاعتمد صيغة تسمية موحّدة من البداية لتجنّب التكرار والالتباس لاحقاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد العلامات، يمكنك مراجعة إعدادات **إدارة علاقات العملاء** الأخرى التي تعتمد على التنظيم والتصنيف الداخلي. يساعد ذلك على جعل التتبع والفرز أكثر دقة في القوائم المرتبطة بالعملاء المحتملين.

**س: هل يمكنني إنشاء أكثر من علامة تصنيف؟**  
ج: نعم، يمكنك إنشاء عدد غير محدود عملياً بحسب حاجتك التنظيمية، طالما أدخلت اسماً لكل علامة.

**س: ما الحقل الإلزامي في هذه الشاشة؟**  
ج: الحقل الإلزامي هو **اسم الوسم (Tag Name)**.

**س: أين أجد شاشة علامات التصنيف مرة أخرى؟**  
ج: ستجدها ضمن **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > مخطط سير العمل > علامات التصنيف**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [إعداد خطط العمولة](doc:commission-plan)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [إعداد المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [إعداد الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)

<!-- source: project-tags.md -->

# إعداد علامات التصنيف

_الإدارة › المشروع_

![إعداد علامات التصنيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e87c316c-d70b-44c6-83d6-d3d5b6e41246.png)
*علامات التصنيف  — المشروع › التهيئة › علامات التصنيف*

**تُستخدم في:** [المشروع](doc:project-project) · [كافة المهام](doc:project-task)

## نظرة عامة

تتيح لك **علامات التصنيف** تنظيم عناصر المشروع بطريقة واضحة وسريعة البحث. عندما تضع علامة على المشاريع أو المهام أو السجلات ذات الصلة، يصبح من الأسهل عليك التصفية والتجميع والمتابعة دون الاعتماد على أسماء طويلة أو ملاحظات متفرقة.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد توحيد طريقة وسم العمل داخل قسم المشروع. وهذا مفيد خصوصاً إذا كنت تدير عدداً كبيراً من المشاريع أو تحتاج إلى تصنيفها بحسب فريق، عميل، نوع العمل، أو أي معيار داخلي تعتمدونه.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المشروع > التهيئة > علامات التصنيف**. ستجد هذه الشاشة من قائمة **المشروع** ضمن **التهيئة**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة علامات التصنيف.**  
     
   ستظهر لك قائمة علامات التصنيف الحالية، ويمكنك منها بدء إعداد علامة جديدة.

2. **اضغط جديد.**  
     
   يُفتح نموذج إدخال بسيط لإضافة علامة تصنيف جديدة.

3. **أدخل الاسم في حقل Name (الاسم).**  
     
   هذا الحقل إلزامي، ويحدد الاسم الذي سيظهر للمستخدمين عند اختيار العلامة.

4. **احفظ العلامة الجديدة من النموذج.**  
     
   بعد الحفظ، تصبح علامة التصنيف متاحة للاستخدام ضمن إعدادات المشروع المرتبطة بها.

## نصائح

> **نصيحة:** اختر أسماء قصيرة وواضحة لعلامات التصنيف حتى يسهل على الفريق اختيارها بسرعة من القائمة.

> **ملاحظة:** بما أن الحقل **Name** إلزامي، لن تتمكن من إنشاء العلامة إذا تركته فارغاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء علامات التصنيف، يمكنك استخدامها كجزء من تنظيم إعدادات المشروع بحيث تكون السجلات أسهل في الفرز والمتابعة. إذا كان فريقك يعتمد معايير ثابتة، ففكر في توحيد تسمية العلامات قبل إنشائها لتجنب التكرار.

**س: هل يمكن إنشاء علامة تصنيف بدون اسم؟**  
ج: لا، لأن حقل **Name** مطلوب.

**س: أين أجد شاشة علامات التصنيف؟**  
ج: من **المشروع > التهيئة > علامات التصنيف**.

**س: متى أستخدم علامات التصنيف؟**  
ج: عندما تحتاج إلى طريقة بسيطة لتجميع عناصر المشروع أو تمييزها حسب معيار داخلي.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مراحل المشروع](doc:project-project-stage)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project-admin)
- [المشروع](doc:project-project)
- [كافة المهام](doc:project-task)
- [Backlog](doc:project-task-2)
- [إعداد تحليل المهام](doc:report-project-task-user)
- [إعداد تقييمات العميل](doc:rating-rating)
- [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)
- [إعداد Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot)
- [إعداد Project Details](doc:project-project-3)
- [إعداد Task Stages](doc:project-task-type)

<!-- source: account-account-tag.md -->

# إعداد علامات الحساب

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد علامات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5661bfcc-715f-4918-bc4d-f52b0ea2de6d.png)
*علامات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › علامات الحساب*

## نظرة عامة

تساعدك علامات الحساب على تنظيم الحسابات والضرائب والمنتجات بطريقة موحّدة داخل التقارير المحاسبية. عندما تضبطها جيدًا، يصبح تتبّع البنود وربطها بالتقارير أسهل وأدق.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد تصنيف الحسابات أو الضرائب أو المنتجات بعلامات يمكن الرجوع إليها لاحقًا في المراجعة أو إعداد التقارير الضريبية. وهو مفيد خصوصًا إذا كنت تعمل على شركة متعددة الفروع أو لديك أكثر من طريقة لعرض الأرصدة والضرائب في شجرة الحسابات.

قبل أن تبدأ، افتح شاشة **علامات الحساب** من المسار: **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > علامات الحساب**. تحتاج أيضًا إلى صلاحية الوصول إلى إعدادات المحاسبة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة علامات الحساب.**  
   ستظهر لك قائمة العلامات الحالية، ويمكنك البدء منها في إنشاء علامة جديدة أو مراجعة الموجود.

2. **اضغط على جديد لإنشاء سجل علامة.**  
   ستفتح لك شاشة النموذج لتعبئة بيانات العلامة قبل حفظها.

   ![علامات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a6c25935-e8f1-4aad-bc1d-751a8be54fc6.png)
*علامات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › علامات الحساب*

3. **أدخل اسم العلامة في حقل اسم العلامة.**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي ستتعرف به على العلامة داخل النظام.

4. **اختر مجال الانطباق في حقل الانطباق.**  
   حدّد ما إذا كانت العلامة ستُستخدم مع **الحسابات** أو **الضرائب** أو **المنتجات**، لأن هذا يحدد أين يمكن تطبيقها.

5. **حدّد خيار عكس رصيد الضريبة إذا كانت العلامة مخصّصة للتقارير الضريبية.**  
   عند تفعيل هذا الخيار، يعكس النظام القيمة المطلقة لرصيد السطور المرتبطة بهذه العلامة في احتساب تقرير الضرائب.

6. **اختر البلد في حقل البلد عند تطبيق العلامة على الضرائب.**  
   يقيّد هذا الإعداد توفر العلامة بالبلد المحدد عندما تُستخدم على الضرائب.

7. **احفظ السجل بعد إكمال الحقول المطلوبة.**  
   بعد الحفظ تصبح العلامة جاهزة للاستخدام ضمن المجال الذي اخترته.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تنشئ علامات للتقارير الضريبية فقط، فابدأ بتحديد **مجال الانطباق** أولًا، ثم أضف **البلد** و**عكس رصيد الضريبة** عند الحاجة حتى تبقى العلامة واضحة الهدف.

> **ملاحظة:** الحقول **اسم العلامة** و**الانطباق** إلزامية، لذا تأكد من تعبئتهما قبل محاولة الحفظ.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد العلامات، راجع إعدادات **شجرة الحسابات** و**الضرائب** للتأكد من أن العلامات الجديدة مستخدمة في المواضع الصحيحة. إذا كنت تدير عدة شركات، فاختبر العلامة على شركة واحدة أولًا قبل تعميمها.

**س: هل يمكن استخدام العلامة مع أكثر من نوع؟**  
ج: نعم، لكن عليك اختيار **مجال الانطباق** المناسب من بين الحسابات أو الضرائب أو المنتجات.

**س: متى أستخدم خيار عكس رصيد الضريبة؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى عكس القيمة المطلقة للأرصدة المرتبطة بالعلامة داخل احتساب تقرير الضرائب.

**س: هل يمكن تقييد العلامة ببلد محدد؟**  
ج: نعم، ويمكنك ذلك من خلال حقل **البلد** عندما تُطبّق العلامة على الضرائب.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مجموعات الحساب](doc:account-group)
- [إعداد مزودي الدفع](doc:payment-provider)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)

<!-- source: repair-tags.md -->

# إعداد علامات تصنيف أوامر الإصلاح

_الإدارة › الإصلاحات_

![إعداد علامات تصنيف أوامر الإصلاح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c351f41f-99c0-452a-9b9b-c30196addbf2.png)
*علامات تصنيف أوامر الإصلاح  — الإصلاحات › التهيئة › علامات تصنيف أوامر الإصلاح*

## نظرة عامة

تساعدك **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** على تنظيم أوامر الإصلاح في نظامك بطريقة أوضح وأكثر اتساقًا. عندما تضيف علامة تصنيف، يصبح من الأسهل فرز أوامر الإصلاح ومراجعتها وربطها بفرق العمل أو أنواع الخدمات التي تتعامل معها.

تستخدم هذه العلامات عادةً عندما تريد تمييز أوامر الإصلاح بحسب نوع الأصل، أو طبيعة العطل، أو أولوية المتابعة. وهذا يفيدك في التهيئة اليومية لأنك تبني قائمة معيارية بدل الاعتماد على أوصاف مختلفة يكتبها المستخدمون كلٌّ بطريقته.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الإصلاحات > التهيئة > علامات تصنيف أوامر الإصلاح**، وأنك تعرف الاسم الذي تريد استخدامه للعلامة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة علامات تصنيف أوامر الإصلاح.**  
     
   ستظهر لك قائمة العلامات الحالية، إن وُجدت، مع خيار إنشاء علامة جديدة.

2. **انقر زر جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذجًا بسيطًا لإضافة علامة تصنيف جديدة.

3. **أدخل اسم العلامة في حقل اسم الوسم (Tag Name).**  
     
   هذا الحقل مطلوب، وهو الاسم الذي سيظهر لاحقًا داخل أوامر الإصلاح.

4. **أكمل الحفظ من الشاشة نفسها.**  
     
   بعد الحفظ، تصبح العلامة متاحة للاستخدام ضمن إعدادات أوامر الإصلاح في النظام.

## نصائح

> **نصيحة:** اختر أسماء قصيرة وواضحة، لأن العلامة ستُستخدم كثيرًا أثناء التصفية والمراجعة.

> **ملاحظة:** إذا أنشأت علامات متعددة، فحافظ على نمط تسمية واحد لتجنّب تكرار المعنى بأسماء مختلفة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد العلامات، يمكنك استخدامها ضمن إعدادات أوامر الإصلاح الأخرى لتسهيل التصنيف والمراجعة الداخلية. إذا كنت تنسّق أيضًا أعمال الصيانة أو المتابعة التشغيلية، فحافظ على نفس أسلوب التسمية في كل الأقسام ذات الصلة.

**س: هل يمكنني إنشاء أكثر من علامة تصنيف؟**  
ج: نعم، يمكنك إضافة ما تحتاجه من علامات بحسب طريقة تنظيم فريقك.

**س: هل يوجد حقل آخر غير اسم العلامة؟**  
ج: لا، الشاشة المعروضة تعتمد على حقل واحد فقط وهو **اسم الوسم (Tag Name)**.

**س: ماذا لو تركت الحقل فارغًا؟**  
ج: لا يمكنك حفظ العلامة، لأن الحقل مطلوب.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الإصلاحات](doc:repair-order)
- [إعداد متطلّبات الإصلاح](doc:repair-part-description)
- [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair-admin)

<!-- source: res-partner-category.md -->

# إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال

_الإدارة › جهات الاتصال_

![إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c00562fa-a835-4182-85e7-9bab087f008e.png)
*علامات تصنيف جهة الاتصال — جهات الاتصال › التهيئة › علامات تصنيف جهة الاتصال*

**تُستخدم في:** [العملاء](doc:res-partner) · [الموردين](doc:res-partner-2) · [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)

## نظرة عامة

تساعدك **علامات تصنيف جهة الاتصال** على تنظيم جهات الاتصال داخل النظام بطريقة أوضح وأكثر مرونة. يمكنك استخدامها لتجميع جهات الاتصال حسب الفئة أو العلاقة أو أي تقسيم داخلي تحتاج إليه عند العمل في **جهات الاتصال**.

تفيدك هذه الإعدادات عندما تريد تبسيط البحث والفرز وتقليل الوقت الذي تقضيه في مراجعة القائمة. كما أنها مناسبة إذا كانت لديك فئات متداخلة، لأنك تستطيع إنشاء **فئة أصل** لتجميع العلامات ذات الصلة تحتها.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **جهات الاتصال > التهيئة > علامات تصنيف جهة الاتصال**، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة لهذا القسم.

## الخطوات

1. **افتح شاشة علامات تصنيف جهة الاتصال.**  
     
   ستظهر لك قائمة العلامات الحالية مع زر **جديد** في الأعلى.

2. **انقر على جديد.**  
   ![علامات تصنيف جهة الاتصال](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1e81d76a-20b6-4a6c-b21e-a997f6dde13b.png)
*علامات تصنيف جهة الاتصال — جهات الاتصال › التهيئة › علامات تصنيف جهة الاتصال*  
   يفتح النظام نموذج العلامة لتتمكّن من إنشاء سجل جديد أو تعديل سجل موجود.

3. **أدخل اسم العلامة في الحقل اسم العلامة (Tag Name).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي سيظهر لك عند استخدام العلامة لاحقًا.

4. **اختَر الفئة الأصل في الحقل الفئة الأصلية (Parent Category) عند الحاجة.**  
   يربط هذا الحقل العلامة الحالية بفئة أعلى منها لتنظيمها ضمن تسلسل واضح.

5. **اترك الحقل نشطًا (Active) محددًا إذا أردت أن تبقى العلامة ظاهرة.**  
   إذا أزلت التحديد، يمكنك إخفاء الفئة من دون حذفها.

6. **احفظ السجل من النموذج بعد الانتهاء من الإدخال.**  
   يثبت ذلك إعداد العلامة ويجعلها جاهزة للاستخدام داخل جهات الاتصال.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت لديك مجموعات كثيرة من العلامات، فابدأ بإنشاء الفئات الرئيسية أولًا ثم أضف العلامات الفرعية تحتها؛ هذا يجعل القائمة أسهل في الإدارة لاحقًا.

> **ملاحظة:** يمكنك إخفاء علامة باستخدام **نشط (Active)** من دون فقدان إعداداتها، وهذا مفيد عندما تريد تنظيف القائمة مع الاحتفاظ بالسجل للرجوع إليه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد العلامات، يمكنك استخدامها أثناء تنظيم **جهات الاتصال** لتسهيل التصنيف والبحث والمراجعة. إذا كنت تدير هيكلًا أكبر، فقد تحتاج أيضًا إلى مراجعة إعدادات **جهات الاتصال** الأخرى المرتبطة بالتهيئة العامة.

**س: هل يمكنني إنشاء علامة دون اسم؟**  
ج: لا، حقل **اسم العلامة (Tag Name)** إلزامي.

**س: هل يمكنني ربط العلامة بفئة أخرى؟**  
ج: نعم، استخدم حقل **الفئة الأصلية (Parent Category)** إذا أردت إنشاء تسلسل هرمي بين العلامات.

**س: ماذا يحدث إذا ألغيت تحديد **نشط (Active)**؟**  
ج: تبقى العلامة محفوظة، لكنها تُخفى من الاستخدام الظاهر بدلًا من حذفها.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع جهات الاتصال](doc:res-get-started)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [إعداد مجموعات الدول](doc:res-country-group)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد البنوك](doc:res-bank)
- [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [إعداد المناطق](doc:res-partner-area)

<!-- source: account-cash-rounding.md -->

# إعداد عمليات تقريب النقد

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد عمليات تقريب النقد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/99ec186e-d6e0-4db8-8a69-04dc862ef74a.png)
*عمليات تقريب النقد  — محاسبة › التهيئة › الإدارة › عمليات تقريب النقد*

**تُستخدم في:** [فواتير العملاء](doc:account-move)

## نظرة عامة

تساعدك **عمليات تقريب النقد** على ضبط طريقة تقريب مبلغ الفاتورة إلى أصغر قطعة نقدية معتمدة في شركتك. وهذا يضمن أن تبقى **فواتير العملاء** متناسقة مع سياسة التحصيل لديك، وأن تظهر فروقات التقريب بشكل واضح في المحاسبة عند الحاجة.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تتعامل مع مدفوعات نقدية أو فواتير يجب أن تنتهي بمبلغ قابل للتحصيل عملياً، وليس بمبلغ عشري دقيق فقط. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تريد أن ينعكس التقريب على الضريبة أو على سطر تقريبي مستقل، بحسب سياسة العمل لديك.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المحاسبة > التهيئة > الإدارة > عمليات تقريب النقد**، وأن **شجرة الحسابات** جاهزة إذا كنت ستختار حسابي الربح أو الخسارة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة عمليات تقريب النقد.**  
     
   ستصل إلى قائمة السجلات التي تُستخدم لإعداد قواعد التقريب ومراجعتها.

2. **أنشئ عملية جديدة بالنقر على زر جديد.**  
     
   تفتح لك بطاقة إعداد فارغة لتعبئة اسم القاعدة وطريقة التقريب وخيارات المعالجة المحاسبية.

3. **أدخل الاسم ثم حدّد دقة التقريب.**  
   اسم العملية يعرّفها داخل النظام، بينما تمثل **دقة التقريب** أصغر قطعة نقدية غير صفرية، مثل 0.05.

4. **اختر استراتيجية التقريب.**  
   تحدد **استراتيجية التقريب** ما إذا كان النظام سيعدّل مبلغ الضريبة أو سيضيف سطر تقريب مستقل إلى الفاتورة.

5. **حدّد طريقة التقريب الحسابية.**  
   تختار **طريقة التقريب** القاعدة المستخدمة لحسم القيم المتساوية في عمليات التقريب العشري: للأعلى أو للأسفل أو إلى الأقرب.

6. **اربط حساب الربح وحساب الخسارة عند الحاجة.**  
   استخدم هذين الحقلين إذا كنت تريد أن ترحّل فروقات التقريب إلى حسابات محددة في القيود اليومية.

7. **احفظ الإعداد بعد التحقق من القيم.**  
   عند الحفظ تصبح قاعدة التقريب جاهزة للاستخدام ضمن إعدادات الفوترة التي تعتمد عليها شركتك.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت شركتك تتعامل مع عملات ذات فئات صغيرة محددة، فاجعل **دقة التقريب** متوافقة مع أصغر قطعة فعلية لتفادي فروقات متكررة في **فواتير العملاء**.

> **ملاحظة:** اختيار **إضافة سطر تقريب** يجعل فرق التقريب واضحاً في الفاتورة، بينما **تعديل مبلغ الضريبة** يدمج الأثر داخل الضريبة نفسها؛ اختر ما يوافق سياسة المحاسبة لديك.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد **عمليات تقريب النقد**، راجع إعدادات **الضرائب** و**الأوضاع المالية** المرتبطة بعملائك إذا كانت شركتك تستخدم قواعد مختلفة بحسب البلد أو نوع المعاملة. كما يمكنك التأكد من أن حسابي الربح والخسارة موجودان ومصنّفان بشكل صحيح داخل **شجرة الحسابات**.

**س: ما الغرض من حقل دقة التقريب؟**  
ج: يحدّد أصغر قيمة نقدية غير صفرية تُستخدم عند تقريب مبلغ الفاتورة، مثل 0.05.

**س: ما الفرق بين تعديل مبلغ الضريبة وإضافة سطر تقريب؟**  
ج: الأولى تغيّر أثر التقريب داخل الضريبة، بينما الثانية تضيف سطراً مستقلاً يوضح قيمة التقريب في الفاتورة.

**س: لماذا أحتاج إلى حسابي الربح والخسارة؟**  
ج: لكي يرحّل النظام فروقات التقريب إلى الحساب المحاسبي المناسب عند ظهور فرق لصالح الشركة أو عليها.

## روابط ذات صلة

- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [إعداد نماذج التوزيع التحليلي](doc:account-analytic-distribution-model)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)

<!-- source: account-cost-element.md -->

# إعداد عناصر التكلفة

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد عناصر التكلفة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/032ce466-d08a-48f9-b290-d4ff4626b506.png)
*عناصر التكلفة — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › عناصر التكلفة*

**تُستخدم في:** [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line)

## نظرة عامة

تساعدك **عناصر التكلفة** على تنظيم التكاليف المرتبطة بالتصنيع بصورة واضحة وقابلة للتوجيه المحاسبي. من خلال إعدادها مرة واحدة، يمكنك ربط كل عنصر بحسابات الأستاذ العامة المناسبة، بحيث تصبح المعالجة المحاسبية أكثر اتساقاً وأقل عرضة للأخطاء.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد تعريف عنصر جديد يمر عبر التكلفة الصناعية أو عندما تحتاج إلى ضبط الربط المحاسبي لعنصر قائم. وهذا مفيد خصوصاً عندما تختلف طريقة الترحيل بين عناصر التكلفة أو عندما تعتمد على **وضع Fan-out** لتوزيع القيود على أكثر من حساب.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > الإعدادات > عناصر التكلفة**، وأن حسابات الأستاذ العامة التي ستربطها موجودة بالفعل ضمن **شجرة الحسابات**.

## خطوات الإعداد

1. **افتح شاشة عناصر التكلفة**  
   انتقل إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > الإعدادات > عناصر التكلفة** لعرض قائمة العناصر الموجودة.

2. **أنشئ عنصراً جديداً**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج إدخال عنصر تكلفة جديد.

   ![عناصر التكلفة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/64fe784a-3e27-47ad-8cd1-3ecbf7ac4f3b.png)
*عناصر التكلفة — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › عناصر التكلفة*

3. **أدخل البيانات الأساسية**  
   املأ **Code** و**Name** و**Group** و**Company**، لأن هذه الحقول مطلوبة لتعريف العنصر وتحديد الشركة التي ينتمي إليها.

4. **حدّد حالة النشاط**  
   راجع حقل **Active** إذا كنت تريد أن يكون العنصر متاحاً للاستخدام، أو تتركه غير نشط إذا كنت لا تريد ظهوره في العمل اليومي.

5. **اضبط التوافق مع النظام القديم عند الحاجة**  
   استخدم **Legacy cost_element code** فقط إذا كنت تستورد بيانات أولية من نظام ERP قديم، لأنه مخصص لمطابقة حقل **cost_element** القديم أثناء الاستيراد عبر CSV.

6. **اختر الحساب الافتراضي**  
   عيّن **Default GL Account** ليكون حساب الأستاذ العام البديل عندما لا يمكن مطابقة السطر مع حساب أكثر تحديداً ضمن **gl_account_ids**.

7. **أضف الحسابات المستهدفة في وضع Fan-out**  
   حدّد **Target GL Accounts (Fan-out mode)** للحسابات التي سيُرحَّل إليها هذا العنصر عند العمل بوضع **Fan-out**، مع العلم أن النظام يختار فعلياً الحساب لكل سطر وفقاً للمنطق الداخلي المعتمد على **Default GL Account** أو الحساب الأكثر ملاءمة.

8. **احفظ السجل**  
   بعد الانتهاء من التعبئة، احفظ العنصر ليصبح جاهزاً للاستخدام في الربط المحاسبي.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان العنصر سيُستخدم في أكثر من شركة، راجع حقل **Company** بدقة قبل الحفظ، لأن هذا الحقل يحدد نطاق تطبيق العنصر.

> **ملاحظة:** عند إعداد العناصر للاستيراد من ملف CSV القديم، املأ **Legacy cost_element code** فقط إذا كان لديك ترميز سابق فعلي تريد مطابقته؛ لا حاجة إليه في الإعداد الجديد المعتاد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء عنصر التكلفة، راجع ربطه بحسابات الأستاذ العامة ضمن **شجرة الحسابات** للتأكد من أن الترحيل المحاسبي سيذهب إلى الحسابات الصحيحة. إذا كانت منشأتك تستخدم أكثر من شركة، ففكّر أيضاً في مراجعة إعدادات الشركة نفسها للتأكد من أن العنصر يظهر فقط حيث ينبغي.

**س: ما الفرق بين **Default GL Account** و**Target GL Accounts (Fan-out mode)**؟**  
ج: **Default GL Account** هو الحساب الاحتياطي عندما لا يوجد تطابق أدق، أما **Target GL Accounts (Fan-out mode)** فهي الحسابات المرشحة التي يستخدمها النظام عند الترحيل في وضع **Fan-out**.

**س: متى أستخدم **Legacy cost_element code**؟**  
ج: تستخدمه أثناء الاستيراد الأولي من ERP قديم إذا كان لديك حقل **cost_element** سابق تريد الحفاظ على مطابقته.

**س: لماذا يُطلب حقل **Company**؟**  
ج: لأن عنصر التكلفة يجب أن يكون مرتبطاً بشركة محددة حتى يعرف النظام أين يُستخدم.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مجموعات عناصر التكلفة](doc:account-cost-element-group)
- [إعداد محرّكات التكلفة (ساعات)](doc:account-cost-driver)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)

<!-- source: product-category.md -->

# إعداد فئات الأصناف

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد فئات الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e4e88842-18a4-43a3-b3d4-ffa9d8a3f859.png)
*فئات الأصناف — محاسبة › التهيئة › الإدارة › فئات الأصناف*

**تُستخدم في:** [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2) · [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override)

## نظرة عامة

تساعدك **فئات الأصناف** على تنظيم الأصناف ضمن شجرة واضحة، مع ضبط طريقة التقييم المحاسبي لكل فئة وربطها بحسابات وشروط معالجة المخزون المناسبة. بهذه الصفحة، يمكنك توحيد إعدادات الأصناف التابعة لنفس العائلة بدل تعديل كل صنف على حدة.

تستخدمها عادةً عندما تريد إنشاء فئة جديدة للمنتجات، أو ضبط **طريقة التكلفة** و**تقييم المخزون**، أو تحديد حسابات الإيراد والمصروف والقيد المرتبط بحركة المخزون. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى إعدادات مختلفة لفئات مختلفة، مثل فئة للبضائع الجاهزة وأخرى للمواد الخام.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تعمل من **المحاسبة > التهيئة > الإدارة > فئات الأصناف**، وأن لديك صلاحية تعديل الإعدادات المحاسبية لهذه الفئة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة فئات الأصناف**

   
   من **المحاسبة > التهيئة > الإدارة > فئات الأصناف**، سترى قائمة الفئات الحالية وما يرتبط بها من إعدادات.

2. **أنشئ فئة جديدة**
   
   **اضغط جديد**
   
   يفتح النظام نموذج إنشاء فئة جديدة لتبدأ بإدخال الإعدادات الأساسية.

3. **أدخل الاسم وحدد طريقة التكلفة وتقييم المخزون**

   
   املأ **الاسم**، ثم اختر **طريقة التكلفة** من بين **السعر القياسي** أو **الوارد أولاً صادر أولاً (FIFO)** أو **متوسط التكلفة (AVCO)**، وحدد **تقييم المخزون** على **يدوي** أو **آلي** بحسب طريقة المحاسبة التي تريدها.

4. **اضبط المرجع والعلاقات التنظيمية إذا لزم الأمر**

   
   استخدم **الرمز** كمرجع قصير اختياري، ثم عيّن **الفئة الأصل** إذا كانت هذه الفئة فرعاً من فئة أخرى، ويمكنك أيضاً ربط **المسارات** إذا كانت الفئة تتبع مساراً تشغيلياً محدداً.

5. **اختر استراتيجية الإزالة وخيارات التغليف**

   
   حدّد **استراتيجية الإزالة الإلزامية** إذا أردت فرض طريقة صرف محددة بغض النظر عن موقع المصدر، ثم اختر **حجز التغليفات** بين **حجز التغليفات الكاملة فقط** و**حجز التغليفات الجزئية** حسب طريقة الشحن والتجهيز لديك.

6. **اربط حسابات المحاسبة المناسبة**

   
   عيّن **حساب فروقات السعر** و**حساب الإيراد** و**حساب المصروف** و**حساب تقييم المخزون** و**دفتر المخزون** و**حساب مدخل المخزون** و**حساب مخرج المخزون** و**حساب الإنتاج** وفق تصميم **شجرة الحسابات** لديك وتأثير هذه الفئة في القيود.

7. **احفظ الفئة ثم عدّل التبويبات المرتبطة عند الحاجة**
   
   **اضغط إزالة** فقط إذا أردت حذف الفئة غير المطلوبة، أو استخدم **مسارات الإيداع** و**المواقع** و**قواعد الإيداع** لضبط السلوك التشغيلي المرتبط بهذه الفئة بعد إنشائها.
   
   يكتمل الإعداد عندما تصبح الفئة محفوظة ومتصلة بالحسابات والإعدادات التي تحتاجها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت ستستخدم **تقييم المخزون الآلي**، فراجع دائماً **حساب تقييم المخزون** و**دفتر المخزون** معاً؛ فهما الجزء الذي يوجّه القيود المرحّلة تلقائياً عند تحرّك المخزون.

> **ملاحظة:** حقل **الرمز** اختياري، لكنه مفيد إذا كنت تريد البحث عن الفئة بسرعة أو إظهار مرجع مختصر في القوائم والتنقلات.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء فئة الأصناف، راجع إعدادات الصنف نفسه للتأكد من أنه يستخدم الفئة الصحيحة، ثم اختبر حركة بسيطة على صنف واحد للتأكد من أن الحسابات والتقييم يعملان كما تريد.

**س: متى أختار التقييم اليدوي؟**  
ج: عندما لا تريد أن تُرحَّل قيود المحاسبة تلقائياً لتقييم المخزون من هذه الفئة.

**س: متى أستخدم متوسط التكلفة (AVCO)؟**  
ج: عندما تريد أن تُقيَّم الأصناف على أساس متوسط مرجّح لتكلفتها عبر عمليات الاستلام المختلفة.

**س: ما فائدة الفئة الأصل؟**  
ج: تساعدك على تنظيم الفئات في هيكل هرمي، بحيث ترث الفئات الفرعية التنظيم العام للفئة الأعلى.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مجموعات اليومية](doc:account-journal-group)
- [إعداد عمليات تقريب النقد](doc:account-cash-rounding)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)

<!-- source: stock-storage-category.md -->

# إعداد فئات التخزين

_الإدارة › المخزون_

![إعداد فئات التخزين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/47b3852e-cbd2-4172-9888-11c6e67f46d3.png)
*فئات التخزين  — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › فئات التخزين*

## نظرة عامة

تساعدك **فئات التخزين** على تنظيم المستودعات أو المواقع التخزينية بحسب طريقة التعامل مع المنتجات داخلها. من هذه الشاشة، يمكنك تعريف ما إذا كانت الفئة تقبل منتجاً واحداً فقط أو تسمح بمنتجات مختلطة، مع تحديد الحدود التشغيلية مثل **الوزن الأقصى** و**سعة الطرود** و**سعة المنتجات**.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد توحيد قواعد التخزين بين المواقع المختلفة في الشركة. وهي مفيدة بشكل خاص إذا كنت تدير مخزوناً في أكثر من مستودع، أو تحتاج إلى ضبط قواعد واضحة قبل إضافة مواقع جديدة أو ربطها بشركة محددة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > فئات التخزين**، وأنك تعرف الشركة التي تريد تطبيق الفئة عليها إن كان الإعداد مرتبطاً بشركة معينة.

## الخطوات

1. **انتقل إلى فئات التخزين.**  
     
   افتح المسار **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > فئات التخزين** لعرض قائمة فئات التخزين الحالية.

2. **أنشئ فئة جديدة.**  
   انقر **جديد** لفتح نموذج إنشاء فئة تخزين جديدة.  
   ستظهر لك الحقول اللازمة لتعريف قواعد التخزين لهذه الفئة.

3. **أدخل اسم فئة التخزين وحدد سلوك المنتجات.**  
   املأ **فئة التخزين** ثم اختر **السماح بمنتج جديد** بحسب القاعدة التي تريدها: إذا كانت الموقع فارغاً، أو إذا كانت جميع المنتجات من النوع نفسه، أو السماح بمنتجات مختلطة.  
   هذا الاختيار يحدد متى يمكن إضافة منتجات جديدة إلى هذه الفئة.

4. **اضبط الحدود التشغيلية للفئة.**  
   أدخل **الوزن الأقصى** و**سعة الطرود** و**سعة المنتجات** بحسب طاقة الموقع التي تريد تطبيقها.  
   تساعد هذه القيم على ضبط الاستيعاب ومنع تجاوز الحدود المسموحة.

5. **اربط الفئة بالشركة المناسبة عند الحاجة.**  
   اختر **الشركة** إذا كانت فئة التخزين مخصّصة لشركة بعينها داخل النظام متعدد الشركات.  
   إذا تركت الحقل دون قيمة، فسيعتمد السلوك على إعدادات النظام المتاحة لك في هذا السياق.

6. **راجع الفئة المرتبطة بالمواقع.**  
   استخدم **المواقع** لعرض المواقع المرتبطة بهذه الفئة بعد إنشائها أو لتأكيد أين تُستخدم.  
   بهذه الطريقة تتأكد من أن القاعدة التي أنشأتها تنطبق على المكان الصحيح.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد حماية الموقع من الاختلاط غير المقصود بين المنتجات، فابدأ بخيار **إذا كان الموقع فارغاً** أو **إذا كانت جميع المنتجات من النوع نفسه** بدل السماح بالمنتجات المختلطة.

> **ملاحظة:** إن كانت لديك شركات متعددة، فاختيار **الشركة** بدقة مهم حتى لا تُطبَّق الفئة على مستودعات غير مقصودة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد فئات التخزين، راجع المواقع المرتبطة بها من زر **المواقع** للتأكد من أن كل موقع يستخدم القاعدة الصحيحة. وإذا كنت تضبط المستودع لأول مرة، فاستكمل إعدادات إدارة المستودعات قبل إدخال بيانات تشغيلية جديدة.

**س: ما فائدة حقل السماح بمنتج جديد؟**  
ج: يحدد هذا الحقل متى يمكن تخزين منتج جديد داخل الموقع، وفق إحدى القواعد الثلاث المتاحة.

**س: هل يمكنني تحديد حد للسعة؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **الوزن الأقصى** و**سعة الطرود** و**سعة المنتجات** لضبط حدود الفئة.

**س: هل تؤثر الفئة على كل الشركات؟**  
ج: يعتمد ذلك على قيمة **الشركة**؛ إذا حددتها، فسترتبط الفئة بتلك الشركة فقط.

## روابط ذات صلة

- [إعداد قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint)
- [إعداد القواعد](doc:stock-rule)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [إعداد فئات وحدات القياس](doc:uom-category)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [إعداد أنواع الطرود](doc:stock-package-type)
- [إعداد التقارير — إعداد المواقع](doc:s-8dffda68)
- [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)

<!-- source: food-waste-category.md -->

# إعداد فئات المخلفات

_الإدارة › التصنيع_

![إعداد فئات المخلفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2ea001f2-09ed-4a23-a452-0225e91b9c06.png)
*فئات المخلفات — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › فئات المخلفات*

## نظرة عامة

تُستخدم **فئات المخلفات** لتجميع أنواع المخلفات التي تنتج أثناء العمل وربط كل فئة بخيار **نوع المخلفات**، و**طريقة التخلص الافتراضية**، و**الشركة**، و**الرمز**. يساعدك ذلك على توحيد التصنيف داخل التصنيع الغذائي، بحيث تصبح التقارير والإعدادات أكثر اتساقاً بين المستخدمين والشركات.

تحتاج إلى هذه الفئات عندما تريد ضبط طريقة التعامل مع المخلفات الناتجة من **المواد الخام** أو **الإنتاج الجاري** أو **المنتج النهائي** أو **التغليف** أو **المنتج الثانوي** أو **المخلفات السائلة**. كما تفيدك عندما تختلف طريقة التخلص من فئة إلى أخرى، مثل **إعادة التدوير** أو **إعادة الاستخدام** أو **الطمر** أو **التحويل إلى سماد**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك وصولاً إلى **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > فئات المخلفات**، وأنك تعرف الشركة التي تريد ربط الفئة بها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة فئات المخلفات.**  
     
   انتقل إلى **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > فئات المخلفات** لعرض قائمة الفئات الحالية.

2. **أنشئ فئة جديدة.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج إدخال فئة مخلفات جديدة.

3. **أدخل اسم الفئة ونوع المخلفات.**  
   املأ حقل **الفئة** لأنه إلزامي، ثم اختر **نوع المخلفات** من القيم المتاحة: **مواد خام** أو **إنتاج جارٍ** أو **منتج نهائي** أو **تغليف** أو **منتج ثانوي** أو **مخلفات سائلة**.

4. **حدّد طريقة التخلص الافتراضية.**  
   اختر **التخلص الافتراضي** إذا كنت تريد اقتراح أسلوب التعامل المعتاد مع هذه الفئة، مثل **علف حيواني** أو **تحويل إلى سماد** أو **غاز حيوي** أو **استرداد الطاقة** أو **طمر** أو **حرق** أو **إعادة تدوير** أو **إعادة عمل** أو **تبرع**.

5. **اربط الفئة بالشركة وأضف الرمز عند الحاجة.**  
   اختر **الشركة** المناسبة، ثم أدخل **الرمز** إذا كنت تريد تعريفاً مختصراً يسهل تمييز الفئة في القوائم والتقارير.

6. **فعّل الفئة أو عطّلها بحسب الحاجة.**  
   استخدم حقل **نشط** لترك الفئة جاهزة للاستخدام أو إيقافها مؤقتاً عندما لا تريد ظهورها في الاختيارات.

> **نصيحة:** اجعل **نوع المخلفات** هو نقطة البداية دائماً، ثم اختر **طريقة التخلص الافتراضية** التي تناسب التشغيل المعتاد؛ هذا يقلل الحاجة إلى التعديل لاحقاً.

> **ملاحظة:** إذا كان لديك أكثر من شركة، فاختيار **الشركة** مهم حتى لا تختلط فئات المخلفات بين الكيانات المختلفة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **الرمز** بصيغة قصيرة وثابتة إذا كانت فئات المخلفات كثيرة؛ فهذا يجعل التمييز بينها أسرع عند المراجعة.

> **ملاحظة:** أبقِ الفئات غير المستخدمة **غير نشطة** بدل حذفها، حتى تحتفظ بسجلّها المرجعي دون أن تظهر للمستخدمين في الاختيارات اليومية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الفئات، يمكنك متابعة ضبط عناصر التصنيع ذات الصلة ضمن **التصنيع الغذائي** حتى تكون إعدادات المخلفات متسقة مع باقي التهيئة.

**س: هل يمكن إنشاء فئة بلا نوع مخلفات؟**  
ج: لا، لأن **الفئة** و**نوع المخلفات** كلاهما حقلا إدخال مطلوبان.

**س: متى أستخدم طريقة التخلص الافتراضية؟**  
ج: استخدمها عندما تريد اقتراح طريقة ثابتة للتعامل مع تلك الفئة، مثل **إعادة التدوير** أو **الطمر**.

**س: هل يؤثر حقل الشركة على ظهور الفئة؟**  
ج: نعم، لأنه يربط الفئة بالشركة التي اخترتها أثناء الإعداد.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الملفات الغذائية](doc:food-nutrient-profile)
- [إعداد قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check-template)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food-admin)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [إعداد العمليات](doc:mrp-routing-workcenter)
- [إعداد مسببات الحساسية](doc:food-allergen)
- [إعداد العناصر الغذائية](doc:food-nutrient)
- [إعداد قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule)
- [إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات](doc:mrp-workcenter-productivity)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [إعداد سجلات المخلفات](doc:food-waste-record)

<!-- source: maintenance-equipment-category.md -->

# إعداد فئات المعدات

_الإدارة › الصيانة_

![إعداد فئات المعدات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/76122149-88f1-4a12-bc81-0fc452447787.png)
*فئات المعدات — الصيانة › التهيئة › فئات المعدات*

**تُستخدم في:** [المعدات](doc:maintenance-equipment)

## نظرة عامة

تساعدك **فئات المعدات** على تنظيم المعدات داخل الصيانة بطريقة واضحة وقابلة للإدارة. من خلال إعداد الفئات مسبقًا، يمكنك ربط كل معدّة بالتصنيف المناسب، وتوحيد المراسلات الواردة، وتسهيل الوصول إلى المسؤولين والمتابعة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إنشاء فئة جديدة للمعدات أو تعديل إعدادات فئة موجودة. وهي مفيدة خصوصًا إذا كان فريقك يستقبل رسائل بريد مرتبطة بالمعدات، لأن الإعداد الصحيح لـ **الاسم المستعار** يتيح إنشاء معدّة جديدة تلقائيًا عند وصول رسالة جديدة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الصيانة > التهيئة > فئات المعدات** وأنك تعرف اسم الفئة التي تريد إضافتها.

## الخطوات

1. **افتح قائمة فئات المعدات.**  
     
   انتقل إلى **الصيانة > التهيئة > فئات المعدات** لتعرض قائمة الفئات الحالية.

2. **أنشئ فئة جديدة.**  
     
   اضغط **جديد** لفتح نموذج فئة معدات فارغ.

3. **أدخل اسم الفئة والاسم المستعار والإعدادات المرتبطة.**  
     
   املأ الحقول المطلوبة مثل **اسم الفئة** و**الاسم المستعار** و**سياسة أمان الاسم المستعار** و**النموذج المرتبط بالاسم المستعار**، ثم أضف **المسؤول** و**اسم الاسم المستعار** و**النطاق** و**التعليقات** عند الحاجة.

4. **احفظ الإعدادات.**  
     
   بعد الحفظ، تصبح الفئة جاهزة للاستخدام وتبدأ قواعد الاسم المستعار بالعمل وفق الإعداد الذي اخترته.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد التقاط الرسائل الواردة تلقائيًا، فراجع حقل **الاسم المستعار** بعناية؛ فالوصف يوضح أن البريد الجديد سيُنشئ معدّة جديدة تحت هذه الفئة.

> **ملاحظة:** يحدد **سياسة أمان الاسم المستعار** من يستطيع النشر عبر بوابة البريد، لذا اختر **الجميع** أو **المستخدمين المصادق عليهم** أو **المتابعين فقط** أو **الموظفين المصادق عليهم** بما يتوافق مع سياسة شركتك.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الفئة، يمكنك استخدامها عند تنظيم المعدات الجديدة أو عند مراجعة إعدادات البريد المرتبطة بالمعدات. إذا كنت تدير أكثر من فريق أو موقع، فكر في اعتماد أسماء فئات واضحة ومتسقة منذ البداية.

**س: هل يجب تعبئة كل الحقول؟**  
ج: لا، الحقول المطلوبة هي **اسم الفئة** و**الاسم المستعار** و**سياسة أمان الاسم المستعار** و**النموذج المرتبط بالاسم المستعار**.

**س: ماذا يفعل حقل **النموذج المرتبط بالاسم المستعار**؟**  
ج: يحدد السجل أو النموذج الذي يرتبط به الاسم المستعار، وعند وصول بريد وارد لا يرد على سجل موجود، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء معدّة جديدة.

**س: متى أستخدم **اسم الاسم المستعار**؟**  
ج: استخدمه عندما تريد اسمًا مخصصًا لعنوان البريد، مثل **jobs** لالتقاط الرسائل المرسلة إلى عنوان من نمط `jobs@example.sherkety.net`.

## روابط ذات صلة

- [إعداد فرق الصيانة](doc:maintenance-team-2)
- [إعداد طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2)
- [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance-admin)
- [المعدات](doc:maintenance-equipment)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

<!-- source: product-product-7.md -->

# إعداد فئات النفقة

_الإدارة › المصروفات_

![إعداد فئات النفقة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f05b0044-d0cb-4ab6-a92e-729cbe524572.png)
*فئات النفقة — المصروفات › التهيئة › فئات النفقة*

**تُستخدم في:** [متغيرات الصنف](doc:product-product) · [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)

## نظرة عامة

تساعدك **فئات النفقة** على إعداد العناصر التي يمكن اختيارها عند تسجيل المصروفات، مع ضبط خصائصها المحاسبية والتشغيلية من مكان واحد. من هذه الصفحة، يمكنك تحديد ما إذا كان المنتج قابلاً للاستهلاك ضمن النفقة، وما إذا كان قابلاً للشراء أو البيع، وكيفية تتبّعه وتصنيفه.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تريد توحيد طريقة إدخال المصروفات بين فرق العمل، أو عندما تحتاج إلى تقييد بعض العناصر برسائل تحذير عند اختيارها في أوامر الشراء أو أوامر البيع. وهي مفيدة خصوصًا إذا كانت فئات النفقة مرتبطة بمخزون، أو بوحدات قياس، أو بمنتجات مخدومة تحتاج إلى ضبط مسبق قبل الاعتماد عليها في التشغيل اليومي.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المصروفات**، وأنك تعرف اسم الفئة أو المنتج الذي تريد إضافته أو تعديله من خلال **فئات النفقة** ضمن **التهيئة**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة فئات النفقة.**  
     
   ستظهر لك قائمة الفئات الحالية، ومنها يمكنك مراجعة الإعدادات الموجودة أو بدء إنشاء فئة جديدة.

2. **أنشئ فئة جديدة عبر زر جديد (جديد).**  
   ستنتقل إلى نموذج الفئة حيث يمكنك إدخال إعدادات الفئة وتحديد خصائصها الأساسية.

3. **![فئات النفقة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ccb00eed-b556-4b89-b1bc-c3ff24bd10d4.png)
*فئات النفقة — المصروفات › التهيئة › فئات النفقة* املأ حقل الاسم، ثم حدّد نوع المنتج ونوع الوحدة.**  
   الاسم يعرّف الفئة، بينما يحدد **نوع المنتج** ما إذا كان العنصر استهلاكياً أو خدمةً أو منتجاً مخزونياً أو مجموعة، وتحدد **وحدة القياس** و**وحدة شراء** طريقة احتساب الكميات.

4. **اضبط التصنيف والتتبّع والمنتجات المرتبطة عند الحاجة.**  
   استخدم **تصنيف المنتج** و**قالب المنتج** و**المنتجات** لتجميع العناصر بشكل متسق، ثم اختر **التتبّع** إذا كنت تحتاج إلى تتبّع المنتج برقم تسلسلي فريد أو بأرقام دفعات.

5. **راجع سلوك التحذير في أوامر الشراء وأوامر البيع.**  
   إذا أردت تنبيه المستخدم أو منع المتابعة، فاضبط **تحذير بند أمر الشراء** و**تحذير بند أمر البيع** على **تحذير** أو **رسالة حظر** بدل **لا رسالة**.

6. **حدّد ما إذا كانت الفئة قابلة للبيع أو للشراء أو للاستخدام في النفقة، ثم احفظ التغييرات.**  
   تفعيل **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** أو **يمكن أن يُنفَق** يحدد أين يمكن اختيار هذا العنصر، ويجعل **يمكن أن يُنفَق** متاحاً ضمن المصروفات نفسها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان المنتج مخزونياً، فاختيار **التتبّع** يساعدك على الحفاظ على إمكانية التتبع داخل المستودع، خصوصًا عندما تحتاج إلى تمييز العناصر بحسب الرقم التسلسلي أو الدفعة.

> **ملاحظة:** يظهر **تحذير بند أمر الشراء** و**تحذير بند أمر البيع** فقط عندما تريد فرض سلوك واضح على المستخدم؛ استخدم **رسالة حظر** إذا كنت تريد إيقاف المتابعة بالكامل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الفئة، راجع الفئات الأخرى المرتبطة بعملياتك حتى تتسق المصروفات مع بقية الإعدادات. وقد تحتاج أيضاً إلى مراجعة **شجرة الحسابات** و**الضرائب** و**شروط السداد** إذا كانت الفئة ستُستخدم في سياقات محاسبية أو شرائية أوسع.

**س: ما الفرق بين **وحدة القياس** و**وحدة شراء**؟**  
ج: **وحدة القياس** هي الوحدة الافتراضية لكل عمليات المخزون، بينما **وحدة شراء** هي الوحدة الافتراضية التي تُستخدم في أوامر الشراء، ويجب أن تكون من الفئة نفسها.

**س: متى أختار **يمكن أن يُنفَق**؟**  
ج: اختره عندما تريد أن يكون المنتج قابلاً للاختيار داخل المصروفات.

**س: هل يمكنني جعل الفئة تمنع الاستخدام في الشراء أو البيع؟**  
ج: نعم، يمكنك ضبط **تحذير بند أمر الشراء** أو **تحذير بند أمر البيع** على **رسالة حظر** لمنع المتابعة.

## روابط ذات صلة

- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد مخالفات السياسة](doc:hr-expense-policy-violation)
- [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-2)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)

<!-- source: pos-category.md -->

# إعداد فئات منتجات نقطة البيع

_الإدارة › نقطة البيع_

![إعداد فئات منتجات نقطة البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/61d7f1d3-d05f-4a9b-8bc5-b029ec30c3c6.png)
*فئات منتجات نقطة البيع  — نقطة البيع › التهيئة › الأصناف › فئات منتجات نقطة البيع*

**تُستخدم في:** [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2) · [الأصناف](doc:product-template-3)

## نظرة عامة

تساعدك **فئات منتجات نقطة البيع** على تنظيم الأصناف التي تظهر في شاشة البيع بسرعة ووضوح. عندما تُرتّب المنتجات ضمن فئات، يصبح العثور عليها أثناء الدفع أسرع، ويصبح شكل العرض في نقطة البيع أسهل على فريقك وعلى العملاء.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد تقسيم قائمة المنتجات إلى مجموعات منطقية، مثل المشروبات أو الوجبات الخفيفة أو المستلزمات. كما يفيدك عندما تحتاج إلى إنشاء فئات فرعية تحت فئة رئيسية، حتى تبقى شاشة البيع مرتبة مع نمو الأصناف.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تستطيع الوصول إلى **نقطة البيع > التهيئة > الأصناف > فئات منتجات نقطة البيع**. ستحتاج أيضاً إلى معرفة اسم الفئة التي تريد إضافتها، وإذا كانت فئة فرعية، فحدّد الفئة الرئيسية مسبقاً.

## الخطوات

1. **افتح شاشة فئات منتجات نقطة البيع.**  
     
   سترى قائمة الفئات الحالية، مع عمود **Category Name** وعمود **Parent Category**.

2. **انقر زر جديد.**  
     
   يفتح ذلك نموذج إنشاء فئة جديدة لتبدأ بإدخال بياناتها.

3. **أدخل اسم الفئة في حقل اسم الفئة.**  
     
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي سيظهر في فئات نقطة البيع.

4. **حدّد الفئة الرئيسية في حقل الفئة الرئيسية إذا كانت هذه الفئة تابعة لفئة أخرى.**  
     
   يساعدك ذلك على بناء تسلسل هرمي واضح للفئات داخل نقطة البيع.

5. **احفظ السجل بعد إدخال المعلومات.**  
     
   بعد الحفظ، تصبح الفئة متاحة للاستخدام ضمن تنظيم منتجات نقطة البيع.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم أسماء قصيرة وواضحة للفئات، لأن ذلك يجعل اختيار المنتج أسرع أثناء البيع.

> **ملاحظة:** إذا لم تكن الفئة بحاجة إلى تصنيف فرعي، اترك **الفئة الرئيسية** فارغة حتى تبقى الفئة على المستوى الأعلى.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الفئات، يمكنك مواصلة تنظيم المنتجات في نقطة البيع بحيث تظهر في أماكنها الصحيحة أثناء التشغيل اليومي. إذا كانت لديك فئات كثيرة، فابدأ بالفئات الرئيسية أولاً، ثم أضف الفئات الفرعية عند الحاجة.

**س: هل حقل اسم الفئة مطلوب؟**  
ج: نعم، **اسم الفئة** إلزامي، ولا يمكن إنشاء السجل بدونه.

**س: متى أستخدم الفئة الرئيسية؟**  
ج: تستخدمها عندما تريد أن تكون الفئة الجديدة جزءاً من فئة أكبر داخل نقطة البيع.

**س: هل يمكن إنشاء فئة دون فئة رئيسية؟**  
ج: نعم، ويمكن أن تبقى الفئة مستقلة في المستوى الأعلى.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الطلبات](doc:report-pos-order)
- [إعداد نقاط البيع](doc:pos-config-2)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)
- [طابعات التجهيز](doc:pos-printer)

<!-- source: uom-category.md -->

# إعداد فئات وحدات القياس

_الإدارة › المخزون_

![إعداد فئات وحدات القياس](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4c824d98-2cd9-4107-92e3-fd6ec77b76be.png)
*فئات وحدات القياس — المخزون › التهيئة › وحدات القياس › فئات وحدات القياس*

## نظرة عامة

تساعدك **فئات وحدات القياس** على تنظيم الوحدات التي تستخدمها في المخزون ضمن مجموعات واضحة. بهذا تصبح إدارة الأصناف أسهل، وتقلّ الأخطاء عند التعامل مع أكثر من وحدة لنفس الصنف.

تستخدم هذه الفئات عندما تريد ربط وحدة قياس بغيرها داخل نفس العائلة، مثل البيع والشراء والتعبئة أو التحويلات الداخلية. وهي مفيدة خصوصاً إذا كان فريقك يعمل على أصناف تُدار بكميات مختلفة بحسب السياق.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **المخزون > التهيئة > وحدات القياس > فئات وحدات القياس** وافتح الشاشة **فئات وحدات القياس**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة فئات وحدات القياس.**  
   سترى السجلات الحالية ويمكنك البدء بإضافة فئة جديدة.

2. **انقر على جديد.**  
   يفتح لك ذلك نموذج إنشاء فئة جديدة لإدخال إعداداتها الأساسية.

   ![فئات وحدات القياس](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9e3dfebe-2b30-4ec1-9721-d03a222763b3.png)
*فئات وحدات القياس — المخزون › التهيئة › وحدات القياس › فئات وحدات القياس*

3. **أدخل وحدة قياس الفئة (Unit of Measure Category).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي يعرّف الفئة داخل المخزون.

4. **أضف وحدات القياس المرتبطة في حقل Uom.**  
   استخدم هذا الحقل لربط الوحدات التي تنتمي إلى هذه الفئة حتى تبقى منظَّمة تحت نفس المجموعة.

5. **احفظ السجل من النموذج.**  
   بعد الحفظ تصبح الفئة جاهزة للاستخدام في إعدادات وحدات القياس الأخرى.

## نصائح

> **نصيحة:** أنشئ الفئة أولاً قبل أن تضبط الوحدات المرتبطة بها؛ فذلك يجعل الربط أوضح وأسهل عند العمل على أكثر من وحدة قياس.

> **ملاحظة:** إذا لم تكن متأكدًا من اسم الفئة، فاختر تسمية تصف العائلة نفسها بوضوح، لأن هذا الاسم سيظهر لاحقًا عند تنظيم وحدات القياس.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء فئة وحدات القياس، انتقل إلى إعداد **وحدات القياس** نفسها من نفس المسار ضمن المخزون لتربط كل وحدة بالفئة المناسبة.

**س: هل يجب أن تكون وحدة القياس مرتبطة بفئة؟**  
ج: نعم، حقل **وحدة قياس الفئة (Unit of Measure Category)** إلزامي، لذلك لا تكتمل الفئة بدونه.

**س: ماذا يفعل حقل Uom؟**  
ج: يُستخدم لإضافة وحدات القياس المرتبطة بهذه الفئة حتى تتجمع ضمن نفس المجموعة التنظيمية.

**س: أين أجد هذه الشاشة لاحقًا؟**  
ج: من **المخزون > التهيئة > وحدات القياس > فئات وحدات القياس**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [إعداد قواعد إعادة الطلب](doc:stock-warehouse-orderpoint)
- [إعداد فئات التخزين](doc:stock-storage-category)
- [إعداد القواعد](doc:stock-rule)
- [إعداد أنواع الطرود](doc:stock-package-type)
- [إعداد التقارير — إعداد المواقع](doc:s-8dffda68)
- [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)
- [إعداد المخزون](doc:product-product-6)

<!-- source: account-asset-category.md -->

# إعداد فئة الأصول

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد فئة الأصول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/010e4543-aea9-4cb2-9d76-2867441dcbb8.png)
*فئة الأصول — محاسبة › التهيئة › الإدارة › فئة الأصول*

**تُستخدم في:** [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2) · [أصول](doc:account-asset-asset)

## نظرة عامة

تُستخدم **فئة الأصول** لتجميع إعدادات الأصول الثابتة في قالب واحد، بحيث لا تعيد إدخال الحسابات وطريقة الإهلاك كل مرة تُنشئ فيها أصلاً جديداً. هذا يمنحك اتساقاً أفضل في القيود اليومية وفي احتساب الإهلاك، ويخفف أخطاء الإعداد اليدوي.

تحتاج إلى هذه الصفحة عندما تريد تجهيز فئات الأصول قبل البدء في تسجيل فواتير الأصول أو إنشاء أصول جديدة من الفواتير. من هنا تحدد **شجرة الحسابات** المرتبطة بالأصل، و**دفتر اليومية** المستخدم، وطريقة حساب الإهلاك، وما إذا كان الأصل سيتأكد تلقائياً عند إنشائه من الفواتير.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المحاسبة > التهيئة > الإدارة > فئة الأصول**، وأن الحسابات المطلوبة موجودة بالفعل في **شجرة الحسابات**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة فئة الأصول.**  
     
   ستظهر لك قائمة فئات الأصول الحالية، ومن هنا يمكنك إنشاء فئة جديدة.

2. **اضغط جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج فئة الأصول لتحديد الإعدادات المحاسبية والاحتسابية الخاصة بهذه الفئة.

3. **أدخل الحقول الإلزامية الأساسية.**  
     
   املأ **نوع الأصل**، و**دفتر اليومية**، و**حساب الأصل**، و**حساب الأصل في قيود الإهلاك**، و**حساب المصروف في قيود الإهلاك**، و**شركة**، و**نوع**.

4. **حدّد طريقة الإهلاك والزمن.**  
     
   اختر **طريقة الزمن**، ثم **طول الفترة**، ثم **تواريخ الإهلاك**، ثم **طريقة الاحتساب**، وأدخل **عدد عمليات الإهلاك** أو **تاريخ الانتهاء** بحسب الخيار الذي تستخدمه.

5. **أضف الإعدادات التحليلية عند الحاجة.**  
     
   استخدم **الحساب التحليلي** و**التوزيع التحليلي** إذا كنت تريد تتبع الأثر على مراكز التكلفة أو التحليل الإداري.

6. **فعّل الاعتماد التلقائي إذا كانت سياستك تتطلب ذلك.**  
     
   عند تحديد **اعتماد الأصول تلقائياً**، يعتمد النظام الأصول المنشأة من الفواتير ضمن هذه الفئة دون تدخل يدوي إضافي.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت أصول الفئة نفسها تتبع نفس السلوك المحاسبي دائماً، فاملأ **حساب الأصل** و**حساب الأصل في قيود الإهلاك** و**حساب المصروف في قيود الإهلاك** مرة واحدة بدقة؛ هذا يقلل الحاجة إلى المراجعة لاحقاً.

> **ملاحظة:** خيار **طريقة الزمن** يحدد كيف تُحسب تواريخ الإهلاك وعدد قيوده، لذا راجعه بعناية قبل حفظ الفئة، لأن تغييره لاحقاً قد يربك القيود المتوقعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد **فئة الأصول**، ينتقل العمل عادةً إلى إنشاء الأصل من فاتورة شراء أو من مستند متعلق بالأصل، ثم متابعة الإهلاك ضمن المحاسبة. إذا كنت مسؤولاً عن الضبط المالي، فراجع أيضاً إعداد **دفاتر اليومية** و**شجرة الحسابات** و**الأوضاع المالية** حتى تضمن ترحيل الأصل إلى الحسابات الصحيحة.

### أسئلة شائعة

**س: ما الفرق بين حساب الأصل وحساب المصروف في الإهلاك؟**  
ج: **حساب الأصل** يُستخدم لتسجيل شراء الأصل بالقيمة الأصلية، بينما **حساب المصروف** يُستخدم في القيود الدورية لتسجيل جزء من قيمة الأصل كمصروف.

**س: متى أستخدم خيار الاعتماد التلقائي؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن تعتمد الأصول المنشأة من الفواتير تلقائياً ضمن هذه الفئة، من دون مراجعة يدوية لكل أصل.

**س: هل أحتاج إلى تحديد الحساب التحليلي دائماً؟**  
ج: لا، فهو اختياري، ويُستخدم فقط إذا كنت تريد متابعة الأصل تحليلياً أو توزيع أثره على أكثر من جهة داخلية.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مزودي الدفع](doc:payment-provider)
- [إعداد مواقف الميزانية](doc:account-budget-post)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [أصول](doc:account-asset-asset)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)

<!-- source: maintenance-team-2.md -->

# إعداد فرق الصيانة

_الإدارة › الصيانة_

![إعداد فرق الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/17e312d4-98b9-4da0-9dfb-449161919f6e.png)
*فرق الصيانة — الصيانة › التهيئة › فرق الصيانة*

**تُستخدم في:** [الصيانة](doc:maintenance-team) · [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request) · [المعدات](doc:maintenance-equipment)

## نظرة عامة

تُستخدم **فرق الصيانة** لتنظيم من سيقوم بتنفيذ أعمال الصيانة داخل النظام. عندما تُعرّف الفريق مرة واحدة، يصبح من الأسهل توزيع المهام والمتابعة حسب الأشخاص المعنيين بدل التعامل مع الصيانة كقائمة عامة غير واضحة.

تحتاج إلى إعداد الفرق عندما تريد أن تعكس هيكل العمل الفعلي في قسم الصيانة، مثل تخصيص أعضاء محددين لفريق معيّن. هذا يساعدك على إدارة المسؤوليات بدقة أكبر عند تنسيق أعمال الإصلاح والمتابعة الداخلية.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تستطيع الوصول إلى **الصيانة > التهيئة > فرق الصيانة**، ومن أن لديك أسماء الأعضاء الذين تريد إضافتهم إلى الفريق.

## الخطوات

1. **افتح قائمة فرق الصيانة.**  
     
   ستظهر لك قائمة الفرق الحالية، ويمكنك من خلالها البدء بإنشاء فريق جديد.

2. **انقر على جديد.**  
   سيُفتح نموذج فريق صيانة جديد لتعبئة بيانات الفريق.

3. **أدخل اسم الفريق في حقل اسم الفريق (Team Name).**  
   هذا الحقل مطلوب، وهو الاسم الذي سيظهر لك لاحقاً في القائمة.

4. **أضف أعضاء الفريق في حقل أعضاء الفريق (Team Members).**  
   استخدم هذا الحقل لتحديد الأشخاص المنتمين إلى هذا الفريق حتى يكون التوزيع واضحاً.

5. **احفظ السجل بعد إكمال الحقول.**  
   بعد الحفظ، يصبح الفريق متاحاً للاستخدام ضمن إعدادات الصيانة.

## نصائح

> **نصيحة:** اختر أسماء فرق واضحة ومباشرة، مثل اسم الموقع أو نوع العمل، حتى يسهل تمييز الفريق عند الرجوع إليه لاحقاً.

> **ملاحظة:** لا تنسَ أن **اسم الفريق (Team Name)** حقل مطلوب، لذلك لن يكتمل الإعداد بدونه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الفرق، يمكنك العودة إلى إعدادات الصيانة ومراجعة القائمة للتأكد من أن كل فريق يحتوي على الأعضاء الصحيحين. إذا كان لديك أكثر من موقع أو نطاق عمل، فمن المفيد إنشاء فريق لكل مجموعة واضحة من المهام.

**س: هل يمكنني إنشاء أكثر من فريق صيانة؟**  
ج: نعم، يمكنك إنشاء عدة فرق من نفس القائمة بحسب الحاجة.

**س: ما الحقول المتاحة عند إنشاء الفريق؟**  
ج: الحقول الظاهرة هنا هي **اسم الفريق (Team Name)** و**أعضاء الفريق (Team Members)**.

**س: أين أجد هذه الصفحة مرة أخرى؟**  
ج: من المسار **الصيانة > التهيئة > فرق الصيانة**.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الصيانة](doc:maintenance-get-started)
- [الصيانة](doc:maintenance-team)
- [إعداد طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2)
- [إعداد فئات المعدات](doc:maintenance-equipment-category)
- [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance-admin)
- [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request)
- [المعدات](doc:maintenance-equipment)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

<!-- source: crm-team-3.md -->

# إعداد فرق المبيعات

_الإدارة › إدارة علاقات العملاء_

![إعداد فرق المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4b70475a-c46f-401e-9738-fcffaf6945a6.png)
*فرق المبيعات — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › فرق المبيعات*

**تُستخدم في:** [الفِرَق](doc:crm-team) · [فواتير العملاء](doc:account-move)

## نظرة عامة

تُستخدم هذه الصفحة لإعداد **فرق المبيعات** بحيث تستطيع تنظيم العملاء المحتملين، وتوزيع **الفرص**، وربط كل فريق بقنوات البريد الوارد والقيادة والمندوبين. من خلال التهيئة الصحيحة، يصبح لديك مسار واضح من استقبال الطلبات إلى إسنادها ومتابعتها داخل **إدارة علاقات العملاء**.

ستحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد تقسيم العمل بين عدة فرق، أو ضبط كيفية استقبال الرسائل وتحويلها إلى **عملاء محتملين**، أو تحديد من يُسند إليه كل طلب تلقائياً. كما تساعدك على التحكم في **نطاق الإسناد**، وتفعيل **خط الأنابيب** عند الحاجة إلى إدارة ما قبل البيع، وربط الفريق بأهداف الإيرادات الشهرية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > فرق المبيعات**، وأن لديك صلاحية تعديل إعدادات الفريق من شاشة **فرق المبيعات**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة فرق المبيعات وانقر على جديد**  
     
   ستنشئ بذلك فريقاً جديداً يظهر لك نموذج الإعداد الكامل.

2. **أدخل اسم فريق المبيعات في حقل فريق المبيعات**  
   هذا هو الاسم الأساسي الذي سيظهر للفريق في كل مكان داخل النظام.

3. **حدّد عنوان الاسم المستعار في حقل الاسم المستعار**  
   يربط هذا العنوان البريد الإلكتروني بالقناة، بحيث تُنشأ الرسائل الجديدة كعملاء محتملين وتُسند إلى الفريق تلقائياً.

4. **اضبط سياسة أمان الاسم المستعار في حقل سياسة أمان الاسم المستعار**  
   اختر من بين **الجميع** أو **المتصلون المصادَق عليهم** أو **المتابعون فقط** أو **الموظفون المصادق عليهم** وفق من يُسمح له بالنشر عبر بوابة البريد.

5. **اختر النموذج المستعار في حقل النموذج المستعار**  
   يحدد هذا الحقل نوع السجل الذي يرتبط به الاسم المستعار، وهو أساس استقبال البريد الوارد وإنشاء سجل جديد عند عدم وجود رد على سجل قائم.

6. **فعّل خط الأنابيب وخيار العملاء المحتملين عند الحاجة**  
   يتيح لك **خط الأنابيب** إدارة عملية ما قبل البيع عبر الفرص، بينما يجعل **العملاء المحتملون** النظام يفلتر الطلبات الواردة ويؤهلها قبل تحويلها إلى فرص.

7. **عيّن قائد الفريق وأعضاء الفريق ثم اضبط المندوبين**  
   استخدم **قائد الفريق** و**مندوبو المبيعات** و**أعضاء فريق المبيعات** لتوزيع المسؤوليات وإسناد المستندات تلقائياً إلى الفريق المناسب.

8. **أدخل نطاق الإسناد، وإن لزم الأمر فعّل تخطي الإسناد التلقائي**  
   يساعدك **نطاق الإسناد** على تطبيق فلتر إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير الموزعين، بينما يمنع **تخطي الإسناد التلقائي** التوزيع الآلي عندما لا تريده.

9. **حدّد هدف الفوترة، ثم راجع حالة التفعيل واحفظ الإعدادات**  
   استخدم **هدف الفوترة** لتحديد هدف الإيرادات الشهري، وأبقِ الفريق **نشطاً** إذا أردت ظهوره واستخدامه، ثم احفظ التغييرات من نفس النموذج.

10. **استخدم تعيين العملاء المحتملين إذا أردت توزيع السجلات غير المعيّنة الآن**  
   يطبّق زر **تعيين العملاء المحتملين** قواعد الإسناد على السجلات غير الموزعة ويعطيك نتيجة عملية مباشرة للفريق.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تعتمد على استقبال البريد، فراجع **عنوان الاسم المستعار** و**نطاق الاسم المستعار** معاً؛ فالعنوان يحدد الاسم المحلي مثل `jobs`، بينما يحدد النطاق عنوان البريد الكامل الذي سيصل إليه الفريق.

> **ملاحظة:** إلغاء تحديد **نشط** لا يحذف فريق المبيعات، بل يخفيه فقط من الاستخدام اليومي، وهذا مفيد عندما تريد إيقاف فريق مؤقتاً دون فقدان إعداداته.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الفريق، يمكنك الانتقال إلى ضبط قواعد الإسناد والتقاط البريد الوارد بما يتوافق مع **أعضاء فريق المبيعات** و**سياسة أمان الاسم المستعار**. إذا كنت ستعمل مع أكثر من فريق، فكر في توحيد **نطاق الإسناد** و**هدف الفوترة** لكل فريق قبل البدء بالتشغيل.

**س: ما الفرق بين خط الأنابيب والعملاء المحتملين؟**  
ج: **خط الأنابيب** يفعّل إدارة فرص ما قبل البيع، بينما **العملاء المحتملون** يضيفون مرحلة فرز وتأهيل للطلبات الواردة قبل تحويلها إلى فرص.

**س: متى أستخدم تخطي الإسناد التلقائي؟**  
ج: استخدمه عندما تريد الاحتفاظ بالسيطرة اليدوية على توزيع السجلات بدلاً من إسنادها تلقائياً إلى الفريق.

**س: هل يمكن إخفاء فريق المبيعات من دون حذفه؟**  
ج: نعم، ألغِ تحديد **نشط**، وسيبقى الفريق محفوظاً لكن غير ظاهر للاستخدام.

## روابط ذات صلة

- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

<!-- source: sale-channel.md -->

# إعداد قنوات البيع

_الإدارة › المبيعات_

![إعداد قنوات البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ccfbd4bd-26df-445f-864c-a888e14ea1f5.png)
*قنوات البيع — المبيعات › التهيئة › قنوات البيع*

**تُستخدم في:** [فواتير العملاء](doc:account-move)

## نظرة عامة

تساعدك **قنوات البيع** على تنظيم مسارات البيع التي تستخدمها مؤسستك، بحيث تستطيع تمييز كل قناة بمرجع واضح واسم وصفي ووصف مختصر. هذا يجعل التهيئة المالية والتشغيلية أكثر اتساقًا عند التعامل مع المبيعات القادمة من أكثر من مصدر.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إضافة قناة جديدة قبل بدء إدخال **أوامر البيع** أو عند مراجعة الإعدادات التنظيمية لقسم المبيعات. وهي مفيدة إذا كانت لديك قنوات مختلفة بحسب الفرع أو الفريق أو مصدر الطلب، وتحتاج إلى تعريف موحّد داخل النظام.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تملك صلاحية الوصول إلى **المبيعات > التهيئة > قنوات البيع** وأنك تعرف الاسم الذي ستسجله للقناة. يمكنك الوصول إلى هذه الصفحة من قائمة **المبيعات**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة قنوات البيع.**  
     
   انتقل إلى **المبيعات > التهيئة > قنوات البيع** لعرض قائمة القنوات الحالية.

2. **أنشئ قناة جديدة.**  
   انقر **جديد** لفتح نموذج القناة الفارغ.

3. **أدخل اسم القناة.**  
   املأ حقل **الاسم**، وهو الحقل الإلزامي الذي يعرّف القناة في القوائم والنماذج.

4. **أضف مرجعًا مختصرًا إذا لزم الأمر.**  
   استخدم حقل **الرمز** لإدخال مرجع قصير اختياري، مثل رمز قناة قديم.

5. **اكتب وصفًا للقناة.**  
   املأ حقل **الوصف** لتوضيح الغرض من القناة أو متى تُستخدم.

6. **احفظ السجل.**  
   عند الانتهاء، احفظ القناة لتصبح متاحة للاستخدام في إعدادات المبيعات ذات الصلة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **الرمز** كمرجع ثابت وصغير إذا كانت لديك قنوات كثيرة؛ فهذا يسهل عليك التمييز بينها بسرعة في القوائم الداخلية.

> **ملاحظة:** إذا تركت **الرمز** فارغًا، فذلك لا يمنع إنشاء القناة، لأن هذا الحقل اختياري.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء قناة البيع، راجع إعدادات **أوامر البيع** للتأكد من استخدام القناة الصحيحة في سير العمل المناسب. وإذا كانت مؤسستك تعتمد تقسيمًا تشغيليًا دقيقًا، فاحرص على توحيد أسماء القنوات قبل اعتمادها على نطاق واسع.

**س: هل حقل الاسم إلزامي؟**  
ج: نعم، حقل **الاسم** مطلوب لإنشاء قناة البيع.

**س: هل يمكنني إنشاء قناة من دون رمز؟**  
ج: نعم، حقل **الرمز** اختياري.

**س: ماذا يفيد الوصف؟**  
ج: يساعد **الوصف** على توضيح استخدام القناة حتى يفهمها الفريق بسهولة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قواعد التسعير](doc:pricing-rule)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale-admin)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)

<!-- source: product-supplierinfo.md -->

# إعداد قوائم أسعار المورد

_الإدارة › الشراء_

![إعداد قوائم أسعار المورد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fd173b45-8363-41b5-aa2c-e31bdf6a8fdc.png)
*قوائم أسعار المورد — الشراء › التهيئة › قوائم أسعار المورد*

**تُستخدم في:** [العملاء — الأصناف](doc:product-template) · [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)

## نظرة عامة

تستخدم **قوائم أسعار المورد** لتسجيل الشروط التي يقدّمها كل مورّد عند شراء المنتجات، مثل السعر، وكمية الشراء، ووقت التوريد، والعملة، واسم المنتج أو رمزه لدى المورّد. يساعدك ذلك على توحيد بيانات الشراء وإظهار القيمة الصحيحة عند إعداد طلبات الشراء وعروض الأسعار.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد أن يطابق فريق الشراء الأسعار والشروط التجارية الخاصة بكل مورّد، أو عندما تختلف الأسعار بحسب الكمية أو المنتج أو الشركة. كما تفيدك في تقليل الأخطاء عند مقارنة العروض، لأن النظام يحتفظ بمصدر السعر ومدة سريانه بوضوح.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الشراء > التهيئة > قوائم أسعار المورد** وأن بيانات المنتج والمورّد والعملة متاحة لديك.  

## الخطوات

1. **افتح شاشة قوائم أسعار المورد.**  
   انتقل إلى **الشراء > التهيئة > قوائم أسعار المورد** لعرض القوائم الحالية وإدارة السجلات الموجودة.

2. **انقر على جديد (جديد).**  
   ينشئ النظام سطراً جديداً لتبدأ بإدخال شروط التسعير الخاصة بالمورّد.

3. **أدخل المورّد، ثم حدّد سعر الشراء والشروط الأساسية.**  
   املأ الحقول الإلزامية: **المورّد (Vendor)** و**مدة التسليم (Delivery Lead Time)** و**الكمية (Quantity)** و**السعر (Price)** و**العملة (Currency)**، لأن هذه القيم تحدد من هو المورّد ومتى ولماذا ينطبق هذا السعر.

4. **أضف تفاصيل التعريف عند الحاجة.**  
   استخدم **اسم منتج المورّد (Vendor Product Name)** و**رمز منتج المورّد (Vendor Product Code)** إذا أردت أن يظهر اسم المورّد أو رمزه عند طباعة **طلب عرض الأسعار (rfq)**، واتركهما فارغين لاستخدام الاسم الداخلي.

5. **اربط السعر بالمنتج أو الصنف المناسب.**  
   حدّد **قالب المنتج (Product Template)** أو **متغير المنتج (Product Variant)**، وإذا لم تحدد المتغير فإن سعر المورّد ينطبق على جميع متغيرات هذا المنتج.

6. **اضبط مدة صلاحية السعر إن لزم الأمر.**  
   أدخل **تاريخ البدء (Start Date)** و**تاريخ الانتهاء (End Date)** عندما يكون السعر مؤقتاً أو مرتبطاً بفترة محددة.

7. **راجع الخصم والشركة ثم احفظ السطر.**  
   استخدم **الخصم (%) (Discount (%))** و**الشركة (Company)** لتضبط السعر حسب سياستك، ثم احفظ السجل حتى يصبح جاهزاً للاستخدام.

8. **استخدم إزالة (إزالة) فقط لحذف السطور غير المطلوبة.**  
   احذف السطر عندما لا يعود صالحاً، مثل السعر القديم أو السجل المكرر، حتى تبقى قائمة المورّدين نظيفة ودقيقة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان نفس المنتج يملك أكثر من سعر، فاجعل **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** واضحين؛ هذا يسهل اختيار السعر المناسب عند الشراء ويمنع الالتباس بين الأسعار النشطة والقديمة.

> **ملاحظة:** حقل **مدة التسليم** محسوب بالأيام بين تأكيد أمر الشراء واستلام المنتجات في المخزن، لذلك احرص على إدخاله بدقة لأنه يؤثر في جدولة المشتريات.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد قوائم أسعار المورد، يمكنك مراجعة **أوامر الشراء** للتأكد من أن السعر الصحيح يظهر عند اختيار المورّد، ثم متابعة **دفاتر اليومية** إذا كانت شركتكم تربط المشتريات بالمحاسبة بشكل مباشر. كما يمكنك تحديث **شجرة الحسابات** و**الضرائب** و**الأوضاع المالية** إذا كانت سياسة الشراء تختلف حسب الشركة أو العميل الداخلي أو بلد التوريد.

**س: هل يمكن أن ينطبق سعر المورّد على كل متغيرات المنتج؟**  
نعم، إذا تركت **متغير المنتج** فارغاً فإن السعر ينطبق على جميع المتغيرات الخاصة بذلك المنتج.

**س: لماذا أضع اسم منتج المورّد أو رمزه؟**  
حتى يظهر اسم أو رمز المورّد عند طباعة **طلب عرض الأسعار**، بدلاً من الاسم الداخلي إذا أردت ذلك.

**س: متى أستخدم تاريخي البدء والانتهاء؟**  
تستخدمهما عندما يكون السعر مؤقتاً أو موسميّاً أو مرتبطاً باتفاق محدد المدة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الشراء](doc:purchase-report)
- [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase-admin)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)
- [الأصناف](doc:product-template-9)
- [متغيرات المنتج](doc:product-product-5)

<!-- source: stock-warehouse-orderpoint.md -->

# إعداد قواعد إعادة الطلب

_الإدارة › المخزون_

![إعداد قواعد إعادة الطلب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b4910929-ab68-4fbd-af62-727501024b15.png)
*قواعد إعادة الطلب  — المخزون › التهيئة › الأصناف › قواعد إعادة الطلب*

## نظرة عامة

تساعدك **قواعد إعادة الطلب** على ضبط إعادة التزويد تلقائياً قبل أن ينخفض المخزون إلى مستوى يعرّض عمليات الشراء أو الإنتاج للتأخير. عندما تهيّئ هذه القواعد جيداً، يصبح من الأسهل الحفاظ على توازن المخزون بين النقص والزيادة، مع تقليل التدخل اليدوي.

تستخدم هذه الإعدادات عادةً عندما تريد أن يطلب النظام التوريد وفق شروط واضحة لكل صنف أو مستودع أو شركة. وهي مفيدة جداً إذا كنت تدير أصنافاً ذات حركة ثابتة وتحتاج إلى أن تستند قرارات إعادة الشراء إلى **الكمية الدنيا** و**الكمية القصوى** و**الكمية المضاعفة** و**إشغالات الرؤية المستقبلية**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن الصنف والمستودع والموقع والشركة التي تريد ضبطها موجودة ومحددة لديك، وأنك تستطيع الوصول إلى المسار **المخزون > التهيئة > الأصناف > قواعد إعادة الطلب**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة قواعد إعادة الطلب.**  
     
   من المسار **المخزون > التهيئة > الأصناف > قواعد إعادة الطلب** سترى قائمة القواعد الحالية.

2. **أنشئ قاعدة جديدة بالنقر على جديد.**  
   يفتح النظام نموذج قاعدة فارغ لتحديد كيفية إعادة التزويد لهذا الصنف.

3. **حدِّد الصنف والمستودع والموقع والشركة.**  
   هذه الحقول إلزامية، وهي تربط القاعدة بالصنف الصحيح وبالسياق التشغيلي المناسب.

4. **أدخل الكمية الدنيا والكمية القصوى والكمية المضاعفة.**  
   عندما ينخفض المخزون الافتراضي إلى ما دون **الكمية الدنيا**، ينشئ النظام عملية توريد لرفع الكمية المتوقعة إلى **الكمية القصوى**، مع تقريب الكمية إلى **الكمية المضاعفة** إذا كانت أكبر من صفر.

5. **اختر المشغّل ثم اضبط قيمة أيام الرؤية إذا لزم الأمر.**  
   يحدد **المشغّل** ما إذا كانت القاعدة تعمل **آلياً** أو **يدوياً**، بينما تتحكم **أيام الرؤية** في مدى استشراف النظام لاحتياج الصنف في المستقبل.

6. **راجع وصف التوقع بالنقر على Forecast Description إذا احتجت إلى فهم أثر القاعدة.**  
   يعرض لك هذا الوصف كيف ستؤثر الإعدادات على التوريد المتوقع قبل الاعتماد على القاعدة.

7. **احفظ القاعدة بعد الانتهاء من تعبئة الحقول.**  
   بعد الحفظ تصبح القاعدة جاهزة للاستخدام وفق القيم التي أدخلتها. 

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد إعادة توريد دقيقة جداً، اجعل **الكمية المضاعفة** مساوية لوحدة الشراء أو التعبئة المعتمدة لديك، فهذا يساعد على تجنب كميات غير عملية.

> **ملاحظة:** اجعل **أيام الرؤية** = 0 عندما تريد التزويد في الوقت المناسب فقط، لأن ذلك يجعل النظام يعتمد على الاحتياج القريب بدلاً من التوقع البعيد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد القاعدة، راجع إعدادات التوريد أو الشراء المرتبطة بالصنف نفسه إذا كنت تريد التأكد من أن إعادة الطلب ستقود إلى الإجراء الصحيح. وإذا كنت تدير عدة شركات، فافحص القاعدة لكل **شركة** على حدة حتى لا تختلط الإعدادات بين البيئات المختلفة.

**س: لماذا لا أرى أثر القاعدة مباشرة؟**  
ج: إذا كان **المشغّل** مضبوطاً على **يدوياً**، فقد لا ينشئ النظام التوريد تلقائياً حتى يتم تشغيله يدوياً.

**س: ما الفرق بين الكمية الدنيا والكمية القصوى؟**  
ج: **الكمية الدنيا** هي الحد الذي عنده يبدأ النظام بالتوريد، أما **الكمية القصوى** فهي المستوى الذي يسعى النظام للوصول إليه بعد إنشاء التوريد.

**س: ماذا يحدث إذا كانت الكمية المضاعفة = 0؟**  
ج: يستخدم النظام الكمية الدقيقة المطلوبة دون تقريب إلى مضاعفات.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [إعداد فئات التخزين](doc:stock-storage-category)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [إعداد فئات وحدات القياس](doc:uom-category)
- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [إعداد القواعد](doc:stock-rule)
- [إعداد أنواع الطرود](doc:stock-package-type)
- [إعداد التقارير — إعداد المواقع](doc:s-8dffda68)
- [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)

<!-- source: pricing-rule.md -->

# إعداد قواعد التسعير

_الإدارة › المبيعات_

![إعداد قواعد التسعير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/63255aee-a38f-43e9-b0b7-07cb89168fa9.png)
*قواعد التسعير — المبيعات › تهيئة-تسعير-عروض أسعار › قواعد التسعير*

## نظرة عامة

تساعدك **قواعد التسعير** على ضبط الخصومات والعروض والتسعير الخاص من مكان واحد، حتى تطبّق سياسة الأسعار نفسها على العملاء والمنتجات والحملات الترويجية. بهذه الطريقة، تقلل التعديل اليدوي في كل عرض سعر وتضمن اتساق التسعير عبر فريق المبيعات.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد إعداد خصم حسب الكمية، أو عرضًا زمنيًا، أو تسعيرًا مرتبطًا بشريحة عملاء، أو حملة موسمية مثل **Flyer** أو **Weekly Campaign**. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت بحاجة إلى حماية الهامش أو تعريف **Multi-buy Deal** مثل “3 مقابل 20”.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المبيعات > تهيئة-تسعير-عروض أسعار > قواعد التسعير**، وأنك تعرف ما إذا كانت القاعدة ستنطبق على جميع المنتجات أو على منتجات وفئات وعملاء محددين.

## الخطوات

1. **افتح شاشة قواعد التسعير من المربع الجانبي.**  
     
   ستظهر لك قائمة القواعد الحالية، ومنها تبدأ إضافة أو مراجعة الإعدادات.

2. **راجع القاعدة المطلوبة أو افتح التفاصيل إن كانت موجودة في القائمة.**  
   هنا تتحقق من الاسم، ونوع القاعدة، وحالتها قبل الاعتماد عليها في التسعير.

3. **اضبط حقل اسم القاعدة (Rule Name) ونوع القاعدة (Rule Type).**  
   هذان الحقلان مطلوبان، وهما يحددان هوية القاعدة ومنطق تطبيقها.

4. **اختر نوع الخصم من حقل نوع الخصم (Discount Type).**  
   يحدد هذا ما إذا كانت القاعدة ستستخدم نسبة مئوية أو مبلغًا ثابتًا أو سعرًا ثابتًا.

5. **املأ حقول الحملة أو العرض عند الحاجة، مثل اسم الحملة/النشرة (Campaign / Flyer Name) وتاريخ البدء (Start Date) وتاريخ الانتهاء (End Date).**  
   استخدم هذه الحقول عندما تريد ربط القاعدة بحملة محددة أو فترة زمنية محددة.

6. **حدّد الجمهور أو النطاق باستخدام المنتجات (Products) أو فئات المنتجات (Product Categories) أو العملاء (Customers) أو وسوم العملاء (Customer Tags) أو شرائح التسعير (Pricing Tiers).**  
   اترك الحقل فارغًا إذا أردت أن تنطبق القاعدة على الكل، وأدخله فقط إذا أردت تضييق نطاق التطبيق.

7. **إذا كانت القاعدة من نوع Multi-buy Deal أو تعتمد على أيام أو وقت، فأكمل الحقول المناسبة مثل كمية الشراء (Buy Quantity) وإجمالي سعر العرض (Multi-buy Total Price) والأيام النشطة (Active Days) ومن (Time From) وإلى (Time To).**  
   هذه الحقول تضبط متى يبدأ العرض ومتى ينتهي، وما الذي يجب شراؤه للحصول على السعر الخاص.

8. **راجع ملخص القاعدة في القائمة، ثم استخدم عرض الإحصاءات (View Statistics) إذا أردت التحقق من أثرها.**  
   يساعدك هذا على فهم مدى استخدام القاعدة قبل تعميمها أو تعديلها لاحقًا.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا أردت أن تعمل القاعدة طوال الأسبوع، فاترك **الأيام النشطة (Active Days)** فارغة. هذا أوضح من إدخال أيام متعددة يدويًا.

> **ملاحظة:** استخدم **اسم الحملة/النشرة (Campaign / Flyer Name)** لتجميع العروض المرتبطة بالموسم نفسه، مثل حملة شهرية واحدة بدل إنشاء قواعد منفصلة بلا تسمية مشتركة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد القواعد، راجع كيف تنعكس على **عروض السعر** و**أوامر البيع** في إعدادات المبيعات الأخرى، ثم اختبرها على شريحة صغيرة قبل تعميمها. إذا كانت القاعدة تعتمد على المنتجات أو العملاء، فتأكد من أن القوائم المرتبطة بها محدثة.

**س: هل يمكنني ترك بعض الحقول فارغة؟**  
ج: نعم، بعض الحقول تسمح بالإبقاء عليها فارغة، مثل **المنتجات** أو **فئات المنتجات** أو **العملاء** أو **وسوم العملاء**، إذا أردت أن تنطبق القاعدة على الجميع.

**س: متى أستخدم نوع الخصم بنسبة مئوية؟**  
ج: استخدمه عندما تريد تخفيضًا نسبيًا، وليس سعرًا ثابتًا أو مبلغًا ثابتًا.

**س: ماذا أفعل إذا كانت القاعدة موسمية؟**  
ج: اربطها باسم حملة واضح، وحدّد **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** حتى تنتهي تلقائيًا في الوقت الصحيح.

## روابط ذات صلة

- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد المبيعات](doc:sale-report)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale-admin)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2)
- [إعداد بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)

<!-- source: food-shelf-life-rule.md -->

# إعداد قواعد الصلاحية

_الإدارة › التصنيع_

![إعداد قواعد الصلاحية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a2aeb69b-c64e-49f4-8337-bdda072c983c.png)
*قواعد الصلاحية — التصنيع › التهيئة › الجودة الغذائية › قواعد الصلاحية*

## نظرة عامة

تساعدك **قواعد الصلاحية** على تحديد كيف يتحقق النظام من مدة الصلاحية المتبقية عند التسليم. بهذا يمكنك ضبط ضوابط واضحة حسب **العميل** أو **فئة المنتج** أو **المنتج** نفسه، حتى تتعامل مع المواد الحساسة بطريقة متسقة.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد منع تسليم منتج لا يفي بالحد الأدنى المطلوب من الأيام المتبقية أو النسبة المتبقية من الصلاحية، أو عندما تريد الاكتفاء بإظهار تنبيه بدلاً من الحظر. وهي مفيدة خصوصاً في عمليات التصنيع والتوزيع التي تعتمد على جودة المنتج ومواعيد التسليم.

قبل أن تبدأ، افتح **التصنيع > التهيئة > الجودة الغذائية > قواعد الصلاحية**، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة.  

## الخطوات

1. **افتح قائمة قواعد الصلاحية**  
     
   ستظهر لك قائمة القواعد الحالية، ومنها تنشئ قاعدة جديدة أو تراجع القواعد الموجودة.

2. **انقر على جديد**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء قاعدة جديدة لتحديد الجهة التي ستنطبق عليها القاعدة وشروطها.

3. **اختر العميل**  
   حقل **العميل** إلزامي، وهو يحدد الطرف الذي ستُطبق عليه القاعدة.

4. **حدد وضع الفحص**  
   اختر **تحذير** أو **حظر** في **وضع الفحص**؛ التحذير ينبهك، أما الحظر فيمنع المتابعة عند عدم تحقق الشرط.

5. **أدخل المنتج أو فئة المنتج**  
   يمكنك تحديد **المنتج** مباشرة، أو تركه فارغاً لتطبيق القاعدة على **فئة المنتج** كما توضح المساعدة في الحقل.

6. **اضبط شرط الصلاحية المتبقية**  
   أدخل **الحد الأدنى للأيام المتبقية** أو **الحد الأدنى بالنسبة المئوية المتبقية** بحسب طريقة الرقابة التي تريدها عند التسليم.

7. **أضف الملاحظات عند الحاجة**  
   استخدم **ملاحظات** لتسجيل سبب القاعدة أو أي توضيح تشغيلي يفيد فريقك لاحقاً.

8. **فعّل القاعدة**  
   اجعل **نشط** قيد التشغيل حتى تصبح القاعدة مستخدمة في الفحص.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد قاعدة أوسع نطاقاً، اترك **المنتج** فارغاً وحدد **فئة المنتج** فقط؛ عندها تنطبق القاعدة على كل المنتجات التابعة لتلك الفئة.

> **ملاحظة:** يستخدم النظام **العميل** كحقل إلزامي، لذلك لا يمكنك حفظ قاعدة صالحة من دونه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد القاعدة، راجع **قواعد الصلاحية** في القائمة نفسها للتأكد من أن القاعدة ظاهرة ومفعّلة. إذا كانت لديك سياسات مختلفة حسب العميل أو حسب نوع المنتج، فأنشئ قاعدة مستقلة لكل حالة حتى تبقى الضوابط واضحة.

**س: ما الفرق بين التحذير والحظر؟**  
ج: **تحذير** ينبهك عند عدم تحقق شرط الصلاحية، بينما **حظر** يمنع المتابعة.

**س: متى أستخدم فئة المنتج بدلاً من المنتج؟**  
ج: استخدم **فئة المنتج** عندما تريد تطبيق القاعدة على مجموعة منتجات، وليس على منتج واحد فقط.

**س: هل يمكن ترك المنتج فارغاً؟**  
ج: نعم، ويمكنك ذلك لتطبيق القاعدة على **فئة المنتج** كما هو موضح في مساعدة الحقل.

## روابط ذات صلة

- [إعداد قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check-template)
- [إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات](doc:mrp-workcenter-productivity)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [إعداد العمليات](doc:mrp-routing-workcenter)
- [إعداد مسببات الحساسية](doc:food-allergen)
- [إعداد العناصر الغذائية](doc:food-nutrient)
- [إعداد الملفات الغذائية](doc:food-nutrient-profile)
- [إعداد فئات المخلفات](doc:food-waste-category)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [إعداد سجلات المخلفات](doc:food-waste-record)

<!-- source: food-quality-check-template.md -->

# إعداد قوالب فحص الجودة

_الإدارة › التصنيع_

![إعداد قوالب فحص الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ab9c0257-ecb6-4322-926f-e439bb7ba467.png)
*قوالب فحص الجودة — التصنيع › التهيئة › الجودة الغذائية › قوالب فحص الجودة*

**تُستخدم في:** [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)

## نظرة عامة

تساعدك **قوالب فحص الجودة** على توحيد طريقة فحص المنتجات عبر مراحل الاستلام أو أثناء العملية أو عند الفحص النهائي. من خلال إعداد قالب واحد، يمكنك تحديد اسم الفحص، ونوعه، ونقطة تشغيله، والقيَم المستهدفة أو الحدود المقبولة، بحيث يحصل فريقك على مرجع واضح ومتسق عند تطبيق الفحص.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد ضبط معايير الجودة قبل بدء العمل اليومي، أو عندما تضيف منتجًا جديدًا يحتاج إلى فحص، أو عندما ترغب في ربط الفحوصات بمركز عمل أو بتعليمات محددة. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت تريد جعل الفحوصات تلقائية أكثر عبر تكرار ثابت، أو عبر تطبيقها على كل المنتجات أو على فئات منتجات بعينها.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تملك صلاحية الدخول إلى **التصنيع > التهيئة > الجودة الغذائية > قوالب فحص الجودة**، وأن لديك بيانات الفحص التي ستسجلها مثل وحدة القياس أو المنتجات المستهدفة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة قوالب فحص الجودة**  
     
   انتقل إلى **التصنيع > التهيئة > الجودة الغذائية > قوالب فحص الجودة** لتعرض قائمة القوالب الحالية.

2. **أنشئ قالبًا جديدًا**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج قالب فحص جديد يمكنك ضبطه من البداية.

3. **أدخل اسم الفحص ونوعه ونقطة التشغيل**  
   املأ الحقول الإلزامية **اسم الفحص** و**نوع الفحص** و**نقطة التشغيل** لأن النظام لا يحفظ القالب من دونها.  

4. **حدّد معايير القالب حسب الحاجة**  
   أضف **الرمز** و**التكرار** و**المفتش الافتراضي** وفعّل **نشط** إذا كان القالب جاهزًا للاستخدام، ثم أكمل **وحدة القياس** و**الهدف** و**الحد الأدنى** و**الحد الأقصى** عند الحاجة للفحوصات القياسية.  

5. **اربط القالب بالمنتجات أو الفئات أو مركز العمل**  
   استخدم **المنتجات** لتطبيق القالب على منتجات محددة، أو **فئات المنتجات** لتطبيقه على فئات كاملة، أو **مركز العمل** إذا كان الفحص أثناء العملية.  

6. **أضف تعليمات الفحص واحفظ القالب**  
   اكتب ما يحتاجه المفتش في حقل **التعليمات**، ثم احفظ السجل ليصبح القالب متاحًا في مسار الجودة.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا أردت تطبيق القالب على جميع المنتجات أو جميع الفئات، فاترك **المنتجات** أو **فئات المنتجات** فارغين كما توضّح التلميحات على الشاشة.

> **ملاحظة:** حقل **وحدة القياس** مهم عندما يكون **نوع الفحص** من نوع القياس، لأنه يوضح الوحدة المعروضة مثل °C أو pH أو %.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد القالب، راجع قوالبك الأخرى للتأكد من أن **نقطة التشغيل** و**التكرار** و**الحدود** متسقة مع سياسة الجودة لديك. إذا كان لديك عدة أنواع من الفحوصات، فأنشئ قالبًا مستقلًا لكل معيار كي يسهل استخدامه لاحقًا.

**س: متى أستخدم **المنتجات** ومتى أستخدم **فئات المنتجات**؟**  
ج: استخدم **المنتجات** عندما تريد تقييد القالب على منتجات محددة، واستخدم **فئات المنتجات** عندما تريد تطبيقه على مجموعة أوسع من المنتجات.

**س: ماذا يحدث إذا تركت **المنتجات** و**فئات المنتجات** فارغين؟**  
ج: سيُطبَّق القالب على جميع المنتجات أو جميع الفئات بحسب التلميح المعروض على الشاشة.

**س: متى أحتاج إلى **مركز العمل**؟**  
ج: تحتاجه عندما يكون الفحص **أثناء العملية**، لأن الحقل يحدد مركز العمل المرتبط بالفحص.

## روابط ذات صلة

- [إعداد فئات المخلفات](doc:food-waste-category)
- [إعداد قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food-admin)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [إعداد العمليات](doc:mrp-routing-workcenter)
- [إعداد مسببات الحساسية](doc:food-allergen)
- [إعداد العناصر الغذائية](doc:food-nutrient)
- [إعداد الملفات الغذائية](doc:food-nutrient-profile)
- [إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات](doc:mrp-workcenter-productivity)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [إعداد سجلات المخلفات](doc:food-waste-record)

<!-- source: project-sprint-burndown-snapshot.md -->

# إعداد لقطات الاحتراق

_الإدارة › المشروع_

![إعداد لقطات الاحتراق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ad7e65d4-1ff0-4982-ba4a-23e4ccf2c0e9.png)
*Burndown Snapshots — المشروع › التهيئة › Burndown Snapshots*

## نظرة عامة

تساعدك **لقطات الاحتراق** على تتبّع تقدّم السبرنت عبر نقاط القصة المتبقية، ونقاط القصة المنجزة، وما أُضيف إلى النطاق خلال اليوم نفسه. بهذه البيانات، تحصل على صورة أوضح عن تغيّر الحمل أثناء السبرنت، وليس فقط عند نهايته.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد ضبط سجلّات اللقطات الخاصة بالسبرنت ومراجعتها من مكان واحد. يفيد ذلك مدير المشروع أو مسؤول التهيئة حين يحتاج إلى توثيق التقدّم بدقة، أو عند البحث عن سبب تغيّر المنحنى بين تاريخ وآخر.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أن السبرنت نفسه موجود مسبقاً، ثم افتح **المشروع > التهيئة > Burndown Snapshots**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة لقطات الاحتراق.**  
     
   تظهر لك صفحة **Burndown Snapshots** في عرض قائمة، حيث يمكنك مراجعة السجلات المرتبطة بكل سبرنت.

2. **حدّد السجل الذي تريد تعديله أو مراجعته.**  
   ستجد لكل سجل حقول **Sprint** و**Date** و**Remaining Story Points** و**Completed Story Points** و**Scope Added Today**، وهي التي تصف حالة اللقطة في ذلك اليوم.

3. **استخدم إزالة (إزالة) عند الحاجة.**  
   يزيل هذا الإجراء السجل المحدد من القائمة، وهو مفيد عندما تكون اللقطة غير صحيحة أو مكررة.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائماً بحقل **Sprint** و**Date**؛ فهما الحقلان الإلزاميان اللذان يحددان موضع اللقطة داخل السبرنت وزمنها.

> **ملاحظة:** قيمة **Scope Added Today** تساعدك على فهم تغيّر النطاق خلال السبرنت، لذلك راجعها عندما يبدو الاحتراق أبطأ من المتوقع.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا كنت تراجع إعدادات المشروع الأخرى، فانتقل بعد ذلك إلى صفحات التهيئة الخاصة بالسبرنت أو التقارير المرتبطة بالمشروع. هذا يساعدك على ربط لقطة الاحتراق بسياقها التشغيلي الكامل.

**س: ما الذي تعبّره قيمة Remaining Story Points؟**  
ج: هي نقاط القصة المتبقية لإكمال السبرنت، وتحسب كمجموع المهام غير المنجزة.

**س: ما الذي تعبّره قيمة Completed Story Points؟**  
ج: هي نقاط القصة المنجزة حتى الآن، وتحسب كمجموع المهام المنجزة.

**س: متى أستخدم إزالة (إزالة)؟**  
ج: استخدمها عندما تحتاج إلى حذف لقطة لم تعد صالحة أو كانت مُدخلة بالخطأ.

## روابط ذات صلة

- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2)
- [إعداد Project Details](doc:project-project-3)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project-admin)
- [المهام — Sprints](doc:project-sprint)
- [إعداد تحليل المهام](doc:report-project-task-user)
- [إعداد تقييمات العميل](doc:rating-rating)
- [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)
- [إعداد مراحل المشروع](doc:project-project-stage)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)
- [إعداد Task Stages](doc:project-task-type)

<!-- source: repair-part-description.md -->

# إعداد متطلّبات الإصلاح

_الإدارة › الإصلاحات_

![إعداد متطلّبات الإصلاح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/41eae727-937f-49d5-a61b-065f0443ffd2.png)
*متطلّبات الإصلاح — الإصلاحات › التهيئة › متطلّبات الإصلاح*

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **متطلّبات الإصلاح** على تعريف الوصف الذي سيُستخدم كمرجع لمتطلبات الإصلاح داخل النظام. من خلال إعداد هذه القائمة مرة واحدة، يمكنك الحفاظ على عبارات موحّدة وواضحة عند التعامل مع الإصلاحات.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد تنظيم كلمات أو أوصاف متكررة تُستخدم أثناء العمل اليومي في الإصلاحات. هذا يجعل الإدخال أسرع ويقلل التباين بين المستخدمين، خاصةً إذا كان أكثر من فريق يعتمد على نفس البيانات.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الإصلاحات > التهيئة > متطلّبات الإصلاح**. ستحتاج أيضاً إلى معرفة الوصف الذي تريد إضافته أو تحديثه.

## الخطوات

1. **افتح شاشة متطلّبات الإصلاح.**  
     
   سترى قائمة السجلات الحالية مع عمود **Description (الوصف)** وعمود **Active (نشط)**.

2. **انقر زر جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء سجل جديد لتضيف فيه متطلّب الإصلاح.

3. **أدخل الوصف في حقل Description (الوصف).**  
   هذا هو الحقل الإلزامي، وهو النص الذي سيعرّف متطلّب الإصلاح في القائمة.

4. **حدّد حالة Active (نشط) حسب الحاجة.**  
   استخدم هذا الحقل لتفعيل السجل أو إبقائه غير مستخدم إذا لم تعد بحاجة إليه.

5. **احفظ السجل من خلال الإجراء المتاح في النموذج.**  
   بعد الحفظ، يظهر متطلّب الإصلاح ضمن القائمة ويمكن استخدامه لاحقاً في الإعدادات المرتبطة بالإصلاحات.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم أوصافاً قصيرة وواضحة ومتسقة، لأن هذا يجعل اختيار متطلّب الإصلاح أسهل على جميع المستخدمين.

> **ملاحظة:** إذا لم يكن المتطلّب مطلوباً حالياً، اتركه غير نشط بدل حذفه، حتى تحتفظ بالسجل عند الحاجة إليه لاحقاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد متطلّبات الإصلاح، يمكنك مراجعتها من نفس القائمة والتأكد من أن الحالات النشطة هي فقط ما تريد إتاحته للاستخدام. إذا كانت لديك أوصاف متعددة، فحافظ على صياغة موحّدة حتى تكون القائمة سهلة القراءة.

**س: هل يمكنني إنشاء أكثر من متطلّب إصلاح؟**  
ج: نعم، يمكنك إضافة سجلات متعددة من شاشة **متطلّبات الإصلاح** باستخدام زر **جديد**.

**س: ماذا يفعل حقل Active (نشط)؟**  
ج: يحدد ما إذا كان السجل متاحاً للاستخدام أم لا.

**س: هل حقل Description (الوصف) اختياري؟**  
ج: لا، هو حقل مطلوب.

## روابط ذات صلة

- [إعداد علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags)
- [إعداد الإصلاحات](doc:repair-order)
- [الإصلاحات — مسار التعلم](doc:workflows-repair-admin)

<!-- source: account-group.md -->

# إعداد مجموعات الحساب

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد مجموعات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bf5d52db-34c6-41ac-8fb2-48f15a9c5de7.png)
*مجموعات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات الحساب*

## نظرة عامة

تساعدك **مجموعات الحساب** على تنظيم **شجرة الحسابات** في مجموعات منطقية يسهل إدارتها ومراجعتها. عندما ترتب الحسابات بهذه الطريقة، يصبح تتبّع التقارير المالية والتحقق من البنية المحاسبية أسرع وأوضح.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد توحيد طريقة تصنيف الحسابات بين الفروع أو الشركات، أو عندما تبني هيكلًا محاسبيًا جديدًا من البداية. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت تعدّ الحسابات لتتوافق مع **الأوضاع المالية** أو مع متطلبات إعداد التقارير الداخلية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف أين تجدها: انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > مجموعات الحساب**. تحتاج أيضًا إلى صلاحية التهيئة في المحاسبة حتى تتمكن من إنشاء السجلات وتعديلها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة مجموعات الحساب**  
   انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > مجموعات الحساب** لعرض قائمة المجموعات الحالية.  

2. **أنشئ مجموعة جديدة**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج مجموعة الحساب وإدخال بياناتها.  
   ![مجموعات الحساب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e4417faf-516c-482c-ae62-fd8fa21e454d.png)
*مجموعات الحساب — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات الحساب*

3. **أدخل اسم المجموعة**  
   املأ حقل **الاسم (Name)** لأنه الحقل المطلوب الذي يعرّف المجموعة داخل النظام.

4. **حدّد بادئة الرمز من البداية**  
   أدخل قيمة **بداية بادئة الرمز (Code Prefix Start)** إذا كنت تريد أن تشمل المجموعة أرقام الحسابات التي تبدأ بهذه البادئة.

5. **حدّد بادئة الرمز من النهاية**  
   أدخل قيمة **نهاية بادئة الرمز (Code Prefix End)** إذا كانت المجموعة يجب أن تغطي نطاقًا معينًا من بادئات الرموز.

6. **احفظ السجل**  
   بعد استكمال الحقول، احفظ المجموعة من النموذج ليُضاف تعريفها إلى قائمة مجموعات الحساب.  

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **الاسم** واضحًا ومختصرًا، لأنك ستعتمد عليه لاحقًا عند مراجعة هيكل **شجرة الحسابات** بسرعة.

> **ملاحظة:** إذا لم تكن متأكدًا من نطاق البادئات، فابدأ بمجموعة واحدة صغيرة ثم وسّعها لاحقًا؛ هذا يقلل أخطاء التصنيف أثناء التهيئة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء مجموعات الحساب، راجع **شجرة الحسابات** للتأكد من أن الحسابات موزعة بالطريقة التي تريدها. وإذا كنت تعمل على إعدادات التقارير، فانتقل بعد ذلك إلى **الأوضاع المالية** أو **الضرائب** بحسب حاجتك.

**س: هل يمكنني إنشاء أكثر من مجموعة حساب؟**  
ج: نعم، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من المجموعات بحسب هيكل الحسابات الذي تحتاجه.

**س: ما فائدة بادئة الرمز؟**  
ج: تساعدك على ربط مجموعة الحسابات بنطاق رموز محدد، بحيث يصبح التصنيف أكثر اتساقًا.

**س: هل هذا الإعداد يؤثر على القيود اليومية مباشرة؟**  
ج: لا يظهر من هذه الشاشة أي ترحيل مباشر، لكنها تنظّم البنية التي تعتمد عليها الحسابات لاحقًا في المحاسبة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد Partner Matching History](doc:account-bank-statement-partner-correction)
- [إعداد علامات الحساب](doc:account-account-tag)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)

<!-- source: res-country-group.md -->

# إعداد مجموعات الدول

_الإدارة › جهات الاتصال_

![إعداد مجموعات الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/59c10bc2-830d-406d-852d-a764ce9476cb.png)
*مجموعات الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › مجموعات الدول*

**تُستخدم في:** [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)

## نظرة عامة

تساعدك **مجموعات الدول** على تجميع البلدان التي تشترك في نفس الإعدادات التجارية، حتى تتمكن من تطبيقها بطريقة موحّدة داخل النظام. هذا يجعل إدارة التسعير والأقلمة أسهل، خصوصًا عندما تتعامل مع عدة أسواق أو شركات.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد ربط مجموعة دول بقوائم أسعار محددة، أو عندما تحتاج إلى تنظيم بلدانك ضمن تصنيفات واضحة تسهّل التهيئة لاحقًا. وهي مفيدة أيضًا إذا كانت سياساتك تختلف حسب البلد أو المنطقة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > مجموعات الدول**، وأنك تعرف مسبقًا أسماء الدول وقوائم الأسعار التي تريد ربطها.

## الخطوات

1. **افتح صفحة مجموعات الدول**  
   انتقل إلى **جهات الاتصال > التهيئة > الأقلمة > مجموعات الدول** لعرض القائمة الحالية.  

2. **أنشئ مجموعة جديدة**  
   انقر **جديد** لفتح نموذج مجموعة دول فارغ.  
   ![مجموعات الدول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/160311fb-e6eb-45c6-acf8-c6abc2857871.png)
*مجموعات الدول — جهات الاتصال › التهيئة › الأقلمة › مجموعات الدول*

3. **أدخل الاسم**  
   املأ حقل **الاسم**، وهو الحقل المطلوب الذي يعرّف مجموعة الدول داخل النظام.  

4. **اختر الدول**  
   في حقل **الدول**، حدّد البلد أو البلدان التي تريد جمعها ضمن هذه المجموعة.  

5. **اربط قوائم الأسعار**  
   في حقل **قوائم الأسعار**، اختر قوائم الأسعار التي ستُطبَّق عند استخدام هذه المجموعة.  

6. **احفظ السجل**  
   بعد مراجعة القيم، احفظ المجموعة لتصبح متاحة للاستخدام في التهيئة المرتبطة بها.  

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل أسماء المجموعات واضحة ومباشرة، مثل اسم المنطقة أو السوق، حتى يسهل على فريقك تمييزها بسرعة لاحقًا.

> **ملاحظة:** إذا كنت تخطط لاستخدام نفس الدول مع أكثر من سياسة تسعير، فراجع حقل **قوائم الأسعار** بعناية قبل الحفظ حتى لا تربط مجموعة الدول بقائمة غير مقصودة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء مجموعة الدول، يمكنك استخدامها كجزء من تهيئة **الأقلمة** وربطها بإعدادات الأسعار المناسبة لكل سوق. وإذا كانت شركتك تعمل عبر عدة كيانات، فاحرص على مراجعة هذه المجموعات مع سياسة التسعير المعتمدة في كل شركة.

**س: هل أحتاج إلى إدخال دولة واحدة فقط في المجموعة؟**  
ج: لا، يمكنك اختيار دولة واحدة أو أكثر داخل الحقل **الدول**.

**س: هل يمكن ربط أكثر من قائمة أسعار بالمجموعة؟**  
ج: نعم، إذا كانت الحقول المتاحة لديك تسمح بذلك، يمكنك اختيار أكثر من قيمة في **قوائم الأسعار**.

**س: متى أستخدم هذه الصفحة؟**  
ج: عندما تريد تنظيم الدول ضمن مجموعات قابلة لإعادة الاستخدام في التهيئة والتسعير.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res-admin)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد البنوك](doc:res-bank)
- [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [إعداد المناطق](doc:res-partner-area)

<!-- source: sherkety-company-group.md -->

# إعداد مجموعات الشركات

_الإدارة › الإعدادات_

![إعداد مجموعات الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/183f6f15-e6b3-4d55-b1ec-16430c5007c4.png)
*مجموعات الشركات — الإعدادات › المستخدمون والشركات › مجموعات الشركات*

## نظرة عامة

تساعدك **مجموعات الشركات** على تنظيم الشركات داخل النظام في مجموعات منطقية يمكنك الرجوع إليها بسهولة عند إدارة الوصول أو مرجعيات القواعد المرتبطة بالشركات. من صفحة **مجموعات الشركات** يمكنك عرض المجموعات الحالية، ومراجعة الشركات التابعة لكل مجموعة، ومعرفة المستخدمين المعيّنين لها.

تحتاج إلى هذه الصفحة عندما تريد ضبط البنية الإدارية للشركات في بيئة متعددة الشركات، أو عندما تراجع من يملك حق الوصول إلى أي شركة. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تبني مرجعيات في التعليمات البرمجية أو في تعبيرات النطاق؛ لأن حقل **Code** يوفّر رمزاً قصيراً اختياريًا لهذا الغرض.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات الشركات** وأن لديك صلاحية إنشاء مجموعة جديدة من هناك.

## الخطوات

1. **افتح صفحة مجموعات الشركات.**  
     
   ستظهر لك قائمة المجموعات الحالية مع أعمدة **Name** و**Code** و**Companies** و**Users** و**Description**.

2. **انقر على جديد.**  
   ستفتح لك بطاقة/نموذج إنشاء مجموعة جديدة لتحديد بياناتها الأساسية.

3. **أدخل الاسم في حقل Name.**  
   هذا الحقل مطلوب، وهو الاسم الذي سيظهر في القائمة وفي مراجع المجموعة.

4. **أدخل الرمز في حقل Code إذا كنت تحتاجه.**  
   هذا الرمز اختياري، ويُستخدم كرمز قصير لمراجع قواعد المشاركة في التعليمات البرمجية أو في تعبيرات النطاق.

5. **حدّد الشركات والمستخدمين واربط الوصف عند الحاجة.**  
   يمكنك ملء **Companies** و**Users** و**Description** لتوثيق المجموعة وتوضيح نطاقها التشغيلي.

6. **احفظ المجموعة الجديدة من النموذج.**  
   بعد الحفظ تظهر المجموعة في القائمة، ويمكنك استخدامها ومراجعة الشركات والمستخدمين المرتبطين بها لاحقاً.

7. **استخدم View companies أو View assigned users لمراجعة الارتباطات.**  
   هذان الزران يفتحان عرضاً سريعاً للشركات التابعة للمجموعة أو للمستخدمين المعيّنين لها، وهذا مفيد للتدقيق والتأكد من الإعداد.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **Code** قصيراً وواضحاً إذا كنت ستستخدمه في مراجع القواعد أو التعبيرات؛ فهذا يقلل الالتباس عند التهيئة لاحقاً.

> **ملاحظة:** إذا كنت تراجع مجموعة موجودة، فاستخدم **View companies** و**View assigned users** أولاً قبل تعديلها؛ فذلك يساعدك على فهم تأثير أي تغيير قبل حفظه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء المجموعة، راجع **الشركات المعيّنة** و**المستخدمين المعيّنين** لها من نفس القائمة للتأكد من أن التقسيم الإداري صحيح. إذا كانت مؤسستك تستخدم سياسات وصول مرتبطة بالشركات، فاحتفظ أيضاً بالرمز **Code** موحّداً مع اصطلاحات التهيئة الداخلية.

**س: هل حقل Name إلزامي؟**  
ج: نعم، يظهر كحقل مطلوب عند إنشاء مجموعة جديدة.

**س: هل يجب تعبئة Code؟**  
ج: لا، فهو حقل اختياري، ويُستخدم فقط إذا احتجت رمزاً قصيراً للمراجع التقنية أو التعبيرات.

**س: كيف أتأكد من الشركات والمستخدمين داخل المجموعة؟**  
ج: استخدم **View companies** و**View assigned users** من صفحة **مجموعات الشركات** لمراجعة الارتباطات الحالية.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مجموعات العملاء](doc:sherkety-partner-group)
- [إعداد Books](doc:account-book)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety-admin)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الأدوار](doc:sherkety-role)
- [إعداد مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule)
- [إعداد الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission)

<!-- source: sherkety-partner-group.md -->

# إعداد مجموعات العملاء

_الإدارة › الإعدادات_

![إعداد مجموعات العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/494ae962-17a7-472f-8aed-7998905babdb.png)
*مجموعات العملاء — الإعدادات › المستخدمون والشركات › مجموعات العملاء*

## نظرة عامة

تساعدك **مجموعات العملاء** على تنظيم العملاء ضمن مجموعات يمكن التحكم في الوصول إليها على مستوى المستخدمين. من خلال هذه الإعدادات، يمكنك ربط مجموعة معينة بقائمة من العملاء، ثم إسنادها إلى المستخدمين الذين يحتاجون إلى رؤية هؤلاء العملاء والعمل عليهم.

تكون هذه الصفحة مفيدة عندما تريد ضبط الوصول الداخلي قبل أن يبدأ فريق المبيعات أو الحسابات العمل اليومي. فهي تختصر عليك إدارة كل عميل على حدة، وتمنحك طريقة واضحة لتوزيع الرؤية بحسب الفريق أو المسؤولية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء**. ستحتاج أيضاً إلى معرفة أسماء العملاء والمستخدمين الذين تريد ربطهم بالمجموعة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة مجموعات العملاء.**  
     
   انتقل إلى **الإعدادات > المستخدمون والشركات > مجموعات العملاء** لعرض القائمة الحالية.

2. **أنشئ مجموعة جديدة من زر جديد.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج إنشاء مجموعة، وهذا هو المكان الذي تبدأ منه كل مجموعة جديدة.

3. **أدخل الاسم والرمز والوصف.**  
   عبّئ **الاسم (Name)**، ثم أضف **الرمز (Code)** إذا كنت تريد مرجعاً قصيراً لاستخدامه في قواعد المشاركة أو التعبيرات البرمجية، واكتب **الوصف (Description)** لتوضيح الغرض من المجموعة.

4. **حدّد العملاء داخل المجموعة.**  
   في حقل **العملاء (Customers)**، اختر الشركاء الذين يجب أن يتمكن أعضاء هذه المجموعة من الوصول إليهم.

5. **اسند المستخدمين إلى المجموعة.**  
   في حقل **المستخدمون (Users)**، اختر المستخدمين الذين سيَرِثون الوصول إلى كل عميل موجود في قائمة الشركاء الخاصة بالمجموعة.

6. **تحقّق من تفاصيل المجموعة من الشاشة نفسها.**  
   استخدم **عرض العملاء (View customers)** و**عرض المستخدمين المعينين (View assigned users)** لمراجعة ما إذا كانت الروابط بين العملاء والمستخدمين مطابقة لما تريد.

> **نصيحة:** إذا كنت تخطط لاستخدام المجموعة في قواعد مشاركة أو تعبيرات مجال، فاملأ **الرمز (Code)** بقيمة قصيرة وواضحة منذ البداية حتى يسهل الرجوع إليها لاحقاً.

> **ملاحظة:** حقل **المستخدمون (Users)** يمنح هؤلاء المستخدمين الوصول إلى كل عميل في المجموعة؛ لذلك راجع القائمة بعناية قبل الاعتماد على هذا الربط.

## نصائح وأسئلة شائعة

> **نصيحة:** ابدأ بالاسم ثم أضف العملاء والمستخدمين، لأن الاسم الواضح يجعل مراجعة القوائم أسهل بكثير عند وجود عدة مجموعات.

**س: متى أستخدم الرمز (Code)؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى مرجع قصير للمجموعة في قواعد المشاركة أو التعبيرات البرمجية.

**س: ماذا يفعل حقل العملاء (Customers)؟**  
ج: يحدد الشركاء الذين يمكن لأعضاء المجموعة الوصول إليهم.

**س: ماذا يحدث عند ربط مستخدم بمجموعة؟**  
ج: يرث المستخدم الوصول إلى كل عميل موجود في قائمة العملاء التابعة لهذه المجموعة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الأدوار](doc:sherkety-role)
- [إعداد مجموعات الشركات](doc:sherkety-company-group)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد Books](doc:account-book)
- [إعداد مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule)
- [إعداد الإجراءات المحمية](doc:sherkety-action-permission)

<!-- source: account-journal-group.md -->

# إعداد مجموعات اليومية

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد مجموعات اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/32b38c65-2084-4e48-91a9-897f20220bb7.png)
*مجموعات اليومية  — محاسبة › التهيئة › المحاسبة › مجموعات اليومية*

## نظرة عامة

تُستخدم **مجموعات اليومية** لتنظيم دفاتر اليومية ضمن مجموعات منطقية في المحاسبة. هذا يساعدك على ترتيب الحسابات بحسب طبيعة العمليات أو بحسب الشركة، ويجعل إعداد **شجرة الحسابات** ومتابعة **قيود اليومية** أكثر وضوحاً.

تفيدك هذه الصفحة عندما تحتاج إلى ضبط هيكل المحاسبة قبل بدء الإدخال اليومي أو عند توحيد إعدادات عدة شركات. كما تساعدك على استبعاد دفاتر يومية معيّنة من مجموعة محددة عبر حقل **دفاتر اليومية المستبعدة (Excluded Journals)**، حتى تبقى المجموعة منسقة مع طريقة العمل الفعلية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة > مجموعات اليومية**، وأن لديك صلاحية التهيئة في المحاسبة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة مجموعات اليومية.**  
     
   سترى عرض القائمة الذي يحتوي على المجموعات الحالية وأزرار الإدارة.

2. **انقر على جديد.**  
   ينشئ هذا سجلاً جديداً لتحديد مجموعة يومية إضافية.

3. **أدخل اسم المجموعة في حقل مجموعة اليومية (Journal Group).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي ستتعرف به على المجموعة داخل المحاسبة.

4. **اختر الشركة في حقل الشركة (Company).**  
   هذا الحقل إلزامي، ويحدد الشركة التي تنطبق عليها هذه المجموعة.

5. **حدّد دفاتر اليومية المستبعدة في حقل دفاتر اليومية المستبعدة (Excluded Journals).**  
   استخدم هذا الحقل إذا أردت أن تبقى بعض دفاتر اليومية خارج هذه المجموعة.

6. **احفظ السجل من نفس شاشة الإنشاء.**  
   بعد الحفظ تصبح مجموعة اليومية جاهزة للاستخدام في إعدادات المحاسبة الأخرى.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تعمل على أكثر من شركة، أنشئ مجموعة منفصلة لكل شركة حتى يسهل عليك ضبط **دفاتر اليومية** ومراجعتها لاحقاً.

> **ملاحظة:** الحقول ذات الطابع الإلزامي هنا هي **مجموعة اليومية (Journal Group)** و**الشركة (Company)**، لذلك لن يكتمل الإعداد بدونهما.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء **مجموعات اليومية**، راجع إعدادات **دفاتر اليومية** ذات الصلة لتتأكد من أن كل دفتر موضوع في المجموعة الصحيحة. وإذا كنت تبني هيكل المحاسبة من البداية، فراجع أيضاً **شجرة الحسابات** و**الأوضاع المالية** حتى تظل التعيينات متسقة.

**س: هل يمكن استخدام المجموعة نفسها لأكثر من شركة؟**  
ج: لا، لأن حقل **الشركة (Company)** يربط المجموعة بشركة واحدة محددة.

**س: ماذا يفعل حقل دفاتر اليومية المستبعدة (Excluded Journals)؟**  
ج: يتيح لك استبعاد دفاتر يومية معيّنة من هذه المجموعة حتى لا تُحتسب ضمنها.

**س: متى أحتاج إلى إنشاء مجموعة يومية جديدة؟**  
ج: عندما تريد فصل دفاتر اليومية بحسب الشركة أو بحسب طريقة تنظيم المحاسبة لديك.

## روابط ذات صلة

- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)

<!-- source: account-cost-element-group.md -->

# إعداد مجموعات عناصر التكلفة

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد مجموعات عناصر التكلفة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/392d133d-eec3-40ad-942d-fb44ecba6a1e.png)
*مجموعات عناصر التكلفة — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › مجموعات عناصر التكلفة*

## نظرة عامة

تساعدك **مجموعات عناصر التكلفة** على تنظيم عناصر التكلفة المستخدمة في تكلفة التصنيع ضمن شجرة حسابات وتشغيل أكثر وضوحًا. من خلال تجميع العناصر ذات الصلة، يصبح من الأسهل عليك مراجعة التكاليف، وتوحيد التصنيف بين الشركات، ودعم التقارير المحاسبية المرتبطة بالتصنيع.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تريد إعداد بنية التكلفة قبل بدء العمل الفعلي، أو عند إضافة عناصر جديدة تحتاج إلى إدراجها ضمن مجموعة محددة. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت تدير أكثر من شركة وتحتاج إلى ضبط القيم الأساسية مرة واحدة ثم استخدامها بصورة متسقة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك حق الوصول إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > الإعدادات > مجموعات عناصر التكلفة**، وأنك تعمل بصلاحية تسمح بإنشاء السجلات وتعديلها.

## الخطوات

1. **انتقل إلى شاشة مجموعات عناصر التكلفة.**  
     
   تفتح لك الشاشة قائمة السجلات الحالية حتى تتمكن من مراجعة المجموعات الموجودة قبل إضافة مجموعة جديدة.

2. **انقر زر جديد.**  
     
   يُنشئ النظام سجلًا جديدًا بحيث يمكنك إدخال بيانات المجموعة الأساسية.

3. **أدخل الرمز.**  
   حقل **Code** هو الحقل المطلوب لتحديد المجموعة برمز مختصر وفريد داخل النظام.

4. **أدخل الاسم.**  
   حقل **Name** هو الحقل المطلوب لعرض اسم واضح للمجموعة عند استخدامها في التكلفة والتقارير.

5. **حدّد الشركة.**  
   حقل **Company** يربط المجموعة بالشركة المناسبة، وهو مهم إذا كنت تدير أكثر من شركة داخل النظام.

6. **راجِع حالة النشاط.**  
   حقل **Active** يحدد ما إذا كانت المجموعة متاحة للاستخدام الحالي أم لا.

7. **استخدم رمز المجموعة القديم عند الاستيراد إن لزم الأمر.**  
   حقل **Legacy cost_group code** مخصص لربط السجل بحقل **cost_group** في النظام القديم أثناء الاستيراد الأولي من CSV.

8. **أضف العناصر المرتبطة بالمجموعة.**  
   حقل **Elements** يربط هذه المجموعة بعناصر التكلفة التي تريد تضمينها ضمنها.

> **نصيحة:** إذا كنت تنقل البيانات من نظام قديم، أدخل **Legacy cost_group code** كما هو في ملف CSV الأصلي لتسهيل المطابقة أثناء الاستيراد الأولي.

> **ملاحظة:** يظهر حقل **Company** كحقل مطلوب، لذا احرص على اختياره بدقة منذ البداية حتى لا تضطر إلى إعادة إنشاء المجموعة لاحقًا.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **Code** بصيغة قصيرة وثابتة، لأن هذا يسهل عليك الفرز والمراجعة السريعة لقوائم مجموعات عناصر التكلفة.

> **ملاحظة:** إذا كانت المجموعة ستُستخدم في أكثر من سياق محاسبي، فتأكد من مراجعة **Elements** قبل الاعتماد عليها حتى تكون البنية متسقة منذ الإعداد الأول.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء مجموعات عناصر التكلفة، يمكنك استخدامها في إعدادات تكلفة التصنيع وربطها بعناصر التكلفة المناسبة ضمن عملك المحاسبي. إذا كنت تُكمل الإعداد من البداية، فمن المفيد أيضًا مراجعة **شجرة الحسابات** و**الضرائب** و**دفاتر اليومية** للتأكد من اتساق التكوين المحاسبي.

**س: هل يمكنني إنشاء مجموعة بدون رمز؟**  
ج: لا، لأن حقل **Code** مطلوب.

**س: هل يمكن أن تكون المجموعة غير نشطة؟**  
ج: نعم، يمكنك ضبط حقل **Active** بحسب الحاجة.

**س: هل أحتاج إلى الشركة دائمًا؟**  
ج: نعم، حقل **Company** مطلوب في هذه الشاشة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المصفوفة](doc:account-overhead-matrix)
- [إعداد عناصر التكلفة](doc:account-cost-element)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)

<!-- source: account-cost-driver.md -->

# إعداد محرّكات التكلفة (ساعات)

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد محرّكات التكلفة (ساعات)](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c0d677c2-62ac-494b-8002-7e884464beca.png)
*محرّكات التكلفة (ساعات) — محاسبة › تكلفة التصنيع › الإعدادات › محرّكات التكلفة (ساعات)*

## نظرة عامة

تساعدك **محرّكات التكلفة (ساعات)** على ربط الساعات المخططة والفعلية بمركز تكلفة تحليلي واحد ضمن سنة مالية محددة. بهذه الطريقة، تحصل على صورة أوضح عن تكلفة التصنيع أو التشغيل المرتبطة بالوقت، وتستطيع متابعة الانحراف بين الخطة والواقع بسهولة أكبر.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد تجهيز بيانات مرجعية للتكلفة قبل الاعتماد على التقارير أو المراجعات المالية. وهو مفيد خصوصاً إذا كنت تتابع ساعات العمل السنوية، أو تراجع الأداء الفعلي مقابل الميزانية، أو تحتاج إلى تحديث أرقام الساعات الفعلية طوال السنة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن **الحساب التحليلي** الذي تريد استخدامه جاهز، وأنك تعرف **السنة المالية** التي ستسجل لها البيانات. ستجد هذه الشاشة ضمن: **محاسبة > تكلفة التصنيع > الإعدادات > محرّكات التكلفة (ساعات)**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة محرّكات التكلفة (ساعات)**  
     
   تعرض لك الشاشة قائمة السجلات الحالية، ويمكنك من هناك بدء إعداد سجل جديد.

2. **انقر على جديد**  
     
   يفتح ذلك نموذج إنشاء سجل جديد لتحديد مركز التكلفة التحليلي والسنة المالية والبيانات المرتبطة بالساعات.

3. **املأ الحقول الإلزامية: الحساب التحليلي والسنة المالية**  
     
   يجب إدخال **الحساب التحليلي** ثم **السنة المالية** بصيغة السنة فقط مثل 2026.

4. **أدخل الساعات المخططة والفعلية إذا كانت متاحة**  
     
   استخدم **الساعات المخططة (سنوية)** لتسجيل الميزانية السنوية، و**الساعات الفعلية حتى تاريخه** لعرض الساعات المنجزة فعلياً.

5. **أضف ملاحظات عند الحاجة**  
     
   يساعدك حقل **ملاحظات** على حفظ أي توضيح داخلي يسهّل المراجعة لاحقاً.

> **نصيحة:** إذا كنت لا تعرف **الساعات الفعلية حتى تاريخه** بعد، يمكنك تركها للحين ثم تحديثها لاحقاً من نفس السجل عندما تتوافر البيانات.

> **ملاحظة:** حقل **الساعات الفعلية حتى تاريخه** يُحدَّث عبر مهمة مجدولة أو عبر تعديل يدوي، لذلك لا تعتمد عليه فقط دون التحقق من مصدر التحديث في بيئتك.

## نصائح

> **نصيحة:** حافظ على تطابق **السنة المالية** مع سنة الخطة التي تراجعها، لأن هذا السجل يُستخدم للمقارنة داخل نفس الفترة.

> **ملاحظة:** إذا كانت لديك عدة مراكز تكلفة، فأنشئ سجلاً منفصلاً لكل **حساب تحليلي** وسنة مالية حتى تبقى المتابعة واضحة وسهلة المراجعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء سجلات **محرّكات التكلفة (ساعات)**، يمكنك متابعة إعدادات تكلفة التصنيع الأخرى المرتبطة بالمحاسبة التحليلية ومراجعة الأرقام خلال السنة المالية نفسها.

**س: ما الحقول المطلوبة لإنشاء سجل جديد؟**  
ج: الحقلان الإلزاميان هما **الحساب التحليلي** و**السنة المالية**.

**س: ما معنى الساعات المخططة (سنوية)؟**  
ج: هي ميزانية الساعات السنوية المتوقعة لمركز التكلفة هذا.

**س: كيف يتم تحديث الساعات الفعلية حتى تاريخه؟**  
ج: تُحدَّث عبر مهمة مجدولة أو عبر تعديل يدوي للسجل.

## روابط ذات صلة

- [إعداد عناصر التكلفة](doc:account-cost-element)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)

<!-- source: hr-expense-policy-violation.md -->

# إعداد مخالفات السياسة

_الإدارة › المصروفات_

![إعداد مخالفات السياسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/21581e3c-55da-4920-a786-a7d4241cc187.png)
*مخالفات السياسة — المصروفات › إعداد التقارير › مخالفات السياسة*

**تُستخدم في:** [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet) · [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2) · [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3)

**دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Waived

## نظرة عامة

تساعدك **مخالفات السياسة** على متابعة أي نفقات لا تتوافق مع قواعد الصرف المعتمدة، مثل تجاوز المبلغ أو نقص المستندات أو إدخال تصنيف غير صحيح. من هذه الشاشة، يمكنك مراجعة المخالفة، ثم اعتمادها أو تعليمها كمحلولة أو التنازل عنها بحسب الإجراء المناسب.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى ضبط جودة بيانات المصروفات قبل اعتمادها نهائياً أو عند مراجعة تقارير المصروفات التي وصلت إلى مرحلة الملاحظة. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت مسؤولاً مالياً أو مشرفاً على المصروفات وتريد مساراً واضحاً للتعامل مع الاستثناءات.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **المصروفات > إعداد التقارير > مخالفات السياسة**، وأن لديك صلاحية العمل على السجلات الظاهرة هناك.

## الخطوات

1. **افتح قائمة مخالفات السياسة**

   
   انتقل إلى **المصروفات > إعداد التقارير > مخالفات السياسة** لعرض جميع المخالفات المسجلة مع حالتها، ونوع المخالفة، والموظف، ورسالة المخالفة.

2. **أنشئ سجلاً جديداً عند الحاجة**
   
   اضغط **جديد** إذا كنت بحاجة إلى إدخال مخالفة جديدة يدوياً أو بدء سجل لمخالفـة لاحقة المعالجة.

3. **راجع الحقول الأساسية في السجل**
   
   تحقّق من **الحالة**، و**السياسة**، و**مستند المصروفات**، و**الموظف**، و**نوع المخالفة**، و**رسالة المخالفة** لفهم سبب السجل ومنشئه.

4. **فحص تفاصيل المخالفة**
   
   راجع **سطر المصروف**، و**درجة الخطورة**، و**مبلغ المصروف**، و**مبلغ الحد** إذا كانت متاحة، حتى تحدد ما إذا كانت المخالفة بسيطة أم تتطلب تصعيداً.

5. **اعتماد المخالفة ضمن سير المعالجة**
   
   استخدم **إقرار** لنقل المخالفة من **مفتوحة** إلى حالة تعكس أنك راجعتها وبدأت التعامل معها.

6. **وضع علامة على المخالفة كمحلولة**
   
   اضغط **تعيين كمحلولة** عندما تكون المخالفة قد تمت معالجتها، لتحديث الحالة وإظهار أنها لم تعد قيد المتابعة.

7. **التنازل عن المخالفة عند الحاجة**
   
   اختر **التنازل عن المخالفة** إذا قررت عدم تطبيقها، وسيُسجَّل ذلك مع **تمّ حلّه بواسطة**، و**تاريخ الحل**، و**ملاحظات الحل** عند توفرها.

8. **إزالة السجل غير المطلوب**
   
   استخدم **إزالة** لحذف السجل من القائمة إذا كان الإدخال غير صحيح أو لم يعد مطلوباً.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائماً من **الحالة** و**نوع المخالفة**؛ فهما أسرع طريقة لفهم ما إذا كانت المخالفة تحتاج مراجعة فورية أم مجرد توثيق.

> **ملاحظة:** إذا كانت المخالفة مرتبطة بسطر محدد، فوجود **سطر المصروف** يساعدك على الرجوع إلى التفاصيل الدقيقة دون البحث داخل المستند الكامل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة المخالفة، انتقل إلى إعدادات **المصروفات** المرتبطة بسياسات الصرف أو إلى تقارير المصروفات ذات الصلة لمتابعة الالتزام بشكل أوسع. إذا كنت تعمل ضمن فريق مالي، فربط هذه الصفحة بمراجعة **فواتير العملاء** أو **قيود اليومية** ليس ضرورياً هنا؛ هذه الصفحة مخصصة فقط لمخالفات المصروفات.

**س: ما الذي تعنيه حالة المخالفة؟**  
ج: هي الحالة الحالية للسجل، مثل **مفتوحة** أو **مقروءة** أو **محلولة** بحسب الإجراء الذي اتخذته.

**س: متى أستخدم التنازل عن المخالفة؟**  
ج: عندما تقرر أن المخالفة لا تحتاج إلى تطبيق السياسة عليها، وتريد إنهاء المتابعة معها مع تسجيل السبب.

**س: ما الفرق بين **تعيين كمحلولة** و**التنازل عن المخالفة**؟**  
ج: كلاهما ينهي المتابعة، لكن **التنازل** يعني أنك اخترت عدم تطبيق المخالفة، بينما **تعيين كمحلولة** يعني أن المخالفة تمت معالجتها.

## روابط ذات صلة

- [إعداد تقييمات السياسة](doc:hr-expense-policy-evaluation)
- [إعداد فئات النفقة](doc:product-product-7)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)
- [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2)
- [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3)
- [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)
- [المصروفات](doc:hr-expense)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد تحليل النفقات](doc:hr-expense-2)

<!-- source: crm-lead-3.md -->

# إعداد مخطط سير العمل

_الإدارة › إدارة علاقات العملاء_

![إعداد مخطط سير العمل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a408f9e6-da2b-45a8-be03-9f263a4fb700.png)
*مخطط سير العمل  — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › مخطط سير العمل*

**تُستخدم في:** [أنشطتي](doc:crm-lead) · [عروض أسعاري](doc:sale-order) · [عمولاتي](doc:commission-record)

## نظرة عامة

مخطط سير العمل يمنحك عرضًا بصريًا سريعًا لحالات الفرص والعملاء المهتمين داخل إدارة علاقات العملاء. من خلاله يمكنك متابعة التوزيع حسب **الفرصة (Opportunity)** أو **العميل المحتمل**، ثم تحليلها بعناصر مثل **المرحلة** و**إيرادات متوقعة** و**احتمالية** و**العميل** المرتبط.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد فهم أين تتكدس الفرص، أو عندما تحتاج إلى مراجعة حركة الأعمال قبل إعداد **فواتير العملاء** أو متابعة **شروط السداد** لاحقًا. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت تراجع **مخطط سير العمل** على مستوى التحويل من **عملاء مهتمين** إلى **فرص**، أو إذا أردت مقارنة نتائجك بطريقة **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري**.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > مخطط سير العمل** أو **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > العملاء المهتمين** بحسب العرض الذي تريد ضبطه.

## الخطوات

1. **افتح شاشة مخطط سير العمل أو شاشة العملاء المهتمين**  
     
   تظهر لك شاشة الرسم البياني التي ستستخدمها لتجهيز العرض الذي تريد قراءته أو مراجعته.

2. **حدّد نوع السجل من حقل النوع (Type)**  
   اختر **عميل مهتم (Lead)** أو **فرصة (Opportunity)** حتى يطابق المخطط المرحلة المناسبة لمسار العمل الذي تراجعه.

3. **اضبط الحقول التحليلية التي تريد تضمينها**  
   استخدم **المرحلة (Stage)** و**إيرادات متوقعة (Expected Revenue)** و**إيرادات متكررة (Recurring Revenues)** و**خطة متكررة (Recurring Plan)** و**احتمالية (Probability)** لتحديد كيف سيظهر التوزيع في الرسم.

4. **اربط السجل بعميل عند الحاجة عبر حقل العميل (Customer)**  
   يمكنك البحث عن الشريك بحسب **الاسم** أو **الرقم الضريبي** أو **البريد الإلكتروني** أو **المرجع الداخلي**، وهذا مفيد عندما يكون العميل قد أُنشئ أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة.

5. **أدخل بيانات الشريك المستقبلية إذا كنت تحوّل عميلًا مهتمًا إلى فرصة**  
   استخدم **اسم الشركة (Company Name)** ثم أكمل العنوان وبيانات الاتصال مثل **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** و**المدينة (City)** و**الولاية/المنطقة (State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**البلد (Country)** و**الموقع الإلكتروني (Website)**.

6. **استخدم إجراءات السجل فقط إذا كانت منطقية لمرحلة العمل التي تراجعها**  
   أزرار مثل **عرض سعر جديد (New Quotation)** و**فاز (Won)** و**خسر (Lost)** و**تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)** و**استعادة (Restore)** و**طلب اعتماد (Request Approval)** و**اعتماد العمولة (Approve Commission)** و**رفض العمولة (Reject Commission)** تغيّر حالة السجل أو ترتبط بخطوة تشغيلية لاحقة.

7. **أزل السجل من العرض إذا لم تعد تريد ظهوره في التحليل**  
   استخدم **إزالة** عندما تحتاج إلى استبعاد عنصر من الرسم الحالي دون تغيير البيانات المرجعية الأساسية.

8. **بدّل طريقة العرض البياني حسب ما تريد قراءته**  
   اختر **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** حتى ترى نفس البيانات بالصورة الأنسب لمراجعتك.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع الأداء بسرعة، فابدأ بـ **مخطط شريطي** لأنه يسهّل مقارنة **المرحلة** و**الاحتمالية** عبر عدة فرص في نظرة واحدة.

> **ملاحظة:** حقل **العميل (Customer)** يُستخدم للشريك المرتبط فقط، أما **اسم الشركة (Company Name)** فهو للشريك الذي سيُنشأ أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة؛ لذلك اختر الحقل المناسب بحسب ما إذا كان السجل موجودًا بالفعل أم لا.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط العرض، يمكنك الرجوع إلى نفس الشاشة ومقارنة **العملاء المهتمين** مع **مخطط سير العمل** لمعرفة أين يتحول المسار من عميل مهتم إلى فرصة. وإذا كنت بحاجة إلى متابعة تشغيلية، فانتقل بعد ذلك إلى شاشة التحويل أو المراجعة المرتبطة بالسجل نفسه.

**س: ما الفرق بين شاشة العملاء المهتمين وشاشة مخطط سير العمل؟**  
ج: كلتاهما تعرضان بيانات على شكل رسم بياني، لكن **العملاء المهتمين** تركّز على العملاء المهتمين، بينما **مخطط سير العمل** يركّز على فرص العمل ومسارها.

**س: متى أستخدم حقل العميل (Customer)؟**  
ج: استخدمه عندما يكون الشريك مرتبطًا بالفعل في النظام، ويمكنك العثور عليه بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي.

**س: هل يمكنني تغيير طريقة العرض من رسم دائري إلى خطي؟**  
ج: نعم، يمكنك التبديل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** بحسب نوع التحليل الذي تحتاجه.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [إعداد المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [إعداد الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [زيارات اليوم](doc:field-visit)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)

<!-- source: project-project-stage.md -->

# إعداد مراحل المشروع

_الإدارة › المشروع_

![إعداد مراحل المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/11505d38-4c9f-40c5-b0c1-489d28f587a0.png)
*مراحل المشروع  — المشروع › التهيئة › مراحل المشروع*

**تُستخدم في:** [المشروع](doc:project-project)

## نظرة عامة

تساعدك **مراحل المشروع** على تنظيم دورة حياة المشاريع داخل النظام بطريقة واضحة ومتماسكة. من هذه الشاشة، يمكنك تعريف المرحلة نفسها وتحديد ما إذا كانت ستظهر مطوية في عرض كانبان، وما إذا كان النظام سيرسل رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تلقائياً عند وصول المشروع إليها.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد أن تعكس مراحل المشروع أسلوب العمل في شركتك، مثل مرحلة تنفيذ، أو مراجعة، أو إقفال. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى تنبيه العميل تلقائياً عند انتقال المشروع إلى مرحلة محددة، من دون تدخل يدوي في كل مرة.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تستطيع الوصول إلى **المشروع > التهيئة > مراحل المشروع**، وأن لديك صلاحية التهيئة في قسم المشروع.

## الخطوات

1. **افتح شاشة مراحل المشروع.**  
     
   ستظهر لك قائمة المراحل الحالية مع زر **جديد** لإضافة مرحلة جديدة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء مرحلة، حيث يمكنك إدخال اسم المرحلة وتحديد إعداداتها.

3. **أدخل الاسم.**  
     
   حقل **الاسم** إلزامي، وهو الاسم الذي سيظهر للمستخدمين داخل مراحل المشروع.

4. **حدّد قالب البريد الإلكتروني عند الحاجة.**  
     
   إذا اخترت **قالب البريد الإلكتروني**، فسيُرسل النظام رسالة بريد إلكتروني تلقائياً إلى العميل عندما يصل المشروع إلى هذه المرحلة.

5. **حدّد قالب الرسالة النصية عند الحاجة.**  
     
   إذا اخترت **قالب الرسالة النصية**، فسيُرسل النظام رسالة SMS تلقائياً إلى العميل عند وصول المشروع إلى هذه المرحلة.

6. **فعّل خيار مطوي في كانبان إذا لزم الأمر.**  
     
   عند تفعيل **مطوي في كانبان**، ستظهر هذه المرحلة مطوية في عرض كانبان، وتُعد المشاريع الموجودة فيها مشاريع مغلقة.

7. **اختر لوناً مخصصاً للمرحلة إذا أردت تمييزها بصرياً.**  
     
   يساعدك **اللون المخصص** على التعرف على المرحلة بسرعة في عرض كانبان، ويُدخل بصيغة hex مثل ‎#RRGGBB‎.

8. **احفظ المرحلة.**  
     
   بعد الحفظ، تصبح المرحلة متاحة لاستخدامها في إعدادات المشروع وعرض كانبان.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **مطوي في كانبان** للمرحلة التي تمثل الإقفال أو الاكتمال، لأن النظام يعتبر المشاريع فيها مغلقة تلقائياً.

> **ملاحظة:** إذا أردت إرسال تنبيه للعميل عند وصول المشروع إلى مرحلة معينة، فحدّد **قالب البريد الإلكتروني** أو **قالب الرسالة النصية** من البداية، حتى تعمل الإشعارات تلقائياً دون تعديل لاحق.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء مراحل المشروع، يمكنك مراجعتها من شاشة **مراحل المشروع** وتحديث الاسم أو الإعدادات كلما تغيّر أسلوب العمل. وإذا كنت تهيئ المشروع بالكامل، فراجع أيضاً إعدادات المشروع الأخرى ضمن **المشروع > التهيئة** لتتأكد من توافق المراحل مع طريقة التنفيذ الفعلية.

**س: هل يمكن أن تكون المرحلة مغلقة من دون أن يكون المشروع منجزاً؟**  
ج: نعم، إذا فعّلت **مطوي في كانبان**، فإن المشاريع في هذه المرحلة تُعد مغلقة من منظور كانبان.

**س: متى يُرسل النظام البريد الإلكتروني أو الرسالة النصية؟**  
ج: يُرسلها النظام تلقائياً عندما يصل المشروع إلى المرحلة المرتبطة بالقالب المحدد.

**س: هل حقل الاسم اختياري؟**  
ج: لا، **الاسم** حقل إلزامي، ولا يمكن إنشاء المرحلة من دونه.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project-admin)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد تحليل المهام](doc:report-project-task-user)
- [إعداد تقييمات العميل](doc:rating-rating)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2)
- [إعداد Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot)
- [إعداد Project Details](doc:project-project-3)
- [إعداد Task Stages](doc:project-task-type)

<!-- source: project-task-type.md -->

# إعداد مراحل المهام

_الإدارة › المشروع_

![إعداد مراحل المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9e4280f9-6de1-4fe2-bdfb-ab41a4d0e5a7.png)
*Task Stages — المشروع › المشروع المحدد › الإعدادات › Task Stages*

**تُستخدم في:** [كافة المهام](doc:project-task)

## نظرة عامة

تساعدك **مراحل المهام** على تعريف مسار العمل الذي تمر به المهمة داخل المشروع، من **Backlog** إلى **Done**، حتى يصبح تتبّع التقدّم والفرز والتصفية أكثر وضوحًا. في هذه الشاشة، تضبط ما الذي تمثله كل مرحلة في **الأوضاع المالية** أو العمليات المرتبطة بالمشروع من منظور المتابعة التشغيلية، لا من منظور التنفيذ اليومي للمهمة.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد أن ينسجم أكثر من مشروع مع نفس تسلسل العمل، أو عندما تحتاج إلى إرسال تنبيه تلقائي إلى العميل عند وصول المهمة إلى مرحلة محددة. كما تفيدك إذا كنت تريد ربط المرحلة بمخرجات مثل **رسالة نصية قصيرة** أو **بريد إلكتروني** أو طلب تقييم، بحيث يتحرك التواصل تلقائيًا مع تقدّم العمل.

قبل أن تبدأ، افتح المشروع المطلوب ثم انتقل إلى **المشروع > المشروع المحدد > الإعدادات > مراحل المهام**؛ ستحتاج أيضًا إلى صلاحية تعديل إعدادات المشروع. إذا لم تظهر لك الشاشة، فتأكد أولًا من أنك داخل المشروع الصحيح.

## الخطوات

1. **افتح شاشة مراحل المهام.**  
     
   من **المشروع > المشروع المحدد > الإعدادات > مراحل المهام**، ستصل إلى قائمة المراحل الحالية الخاصة بهذا المشروع.

2. **أنشئ مرحلة جديدة باستخدام جديد.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج الإعداد، ثم ابدأ بتعريف المرحلة التي تريد إضافتها.  

3. **أدخل الاسم وحدد حالة المهمة.**  
   املأ **الاسم**، ثم اختر **حالة المهمة** التي تمثل هذه المرحلة من بين: **Backlog** أو **To Do** أو **In Progress** أو **Review** أو **Testing** أو **Done**.  

4. **اضبط الإشعارات الاختيارية إن كنت تحتاجها.**  
   يمكنك اختيار **نموذج الرسالة النصية القصيرة (SMS Template)** أو **نموذج البريد الإلكتروني (Email Template)** أو **نموذج البريد الإلكتروني للتقييم (Rating Email Template)** لكي تُرسل الرسائل تلقائيًا عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة.  

5. **فعّل التحديث التلقائي أو السلوك المرئي للمرحلة.**  
   استخدم **الحالة الكانبان التلقائية (Automatic Kanban Status)** لتحديث الحالة عندما يرد العميل على الملاحظات الخاصة بهذه المرحلة، واختر **مطويّة في كانبان (Folded in Kanban)** إذا كنت تريد اختصار عرض العمود في لوحة كانبان.  

6. **خصّص مظهر العمود وحدوده.**  
   حدّد **لون المرحلة (Stage Color)** إذا أردت لونًا لحدود العمود من الأعلى والأسفل، أو اتركه فارغًا إذا لم تكن بحاجة إلى لون.  

7. **حدّد حدّ العمل الجاري إذا لزم الأمر.**  
   اكتب قيمة **حدّ العمل الجاري (WIP Limit)**، حيث تعني **0** عدم وجود حد، وستظهر تنبيهًا لطيفًا عند تجاوزه من دون أن تمنع العمل.  

8. **اربط المرحلة بالمشاريع المناسبة.**  
   في **المشاريع (Projects)**، اختر المشاريع التي ستظهر فيها هذه المرحلة إذا كنت تريد إعادة استخدام نفس سير العمل عبر أكثر من مشروع.  

9. **احفظ التهيئة وامسحها عند الحاجة.**  
   استخدم **حفظ** إن ظهر بعد الإعدادات، أو **Clear** لمسح القيم والبدء من جديد إذا كنت تختبر إعدادًا مختلفًا.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تدير عدة مشاريع متشابهة، فاجعل **المشاريع (Projects)** متسقة منذ البداية؛ ذلك يسهّل مشاركة نفس المرحلة والحصول على معلومات مجمعة بدل إنشاء نسخ متفرقة.

> **ملاحظة:** الحقول الاختيارية في التنبيهات لا تؤثر في التتبّع نفسه؛ فهي تتحكم فقط في ما إذا كان العميل سيتلقى رسالة أو طلب تقييم عند وصول المهمة إلى هذه المرحلة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد الانتهاء من إعداد **مراحل المهام**، راجع إعدادات المشروع الأخرى التي تعتمد عليها فرق التنفيذ والمتابعة داخل **المشروع**، ثم اختبر المراحل على مشروع واحد قبل تعميمها على مشاريع إضافية.

**س: ما الفرق بين **حالة المهمة (Task Status)** و**الحالة الكانبان التلقائية (Automatic Kanban Status)**؟**  
ج: **حالة المهمة** تحدد مرحلة سير العمل التي تمثلها السجلات، أما **الحالة الكانبان التلقائية** فتستخدم لتحديث الحالة عندما يرد العميل على ملاحظات هذه المرحلة.

**س: ماذا يحدث إذا تركت **حدّ العمل الجاري (WIP Limit)** بالقيمة 0؟**  
ج: يعني ذلك أنه لا يوجد حد لعدد العناصر في هذه المرحلة.

**س: هل يمكن استخدام نفس المرحلة في أكثر من مشروع؟**  
ج: نعم، من خلال حقل **المشاريع (Projects)** يمكنك ربط المرحلة بمشاريع متعددة إذا كان سير العمل متشابهًا.

## روابط ذات صلة

- [إعداد Project Details](doc:project-project-3)
- [إعداد تحليل المهام](doc:report-project-task-user)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project-admin)
- [كافة المهام](doc:project-task)
- [Backlog](doc:project-task-2)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد تقييمات العميل](doc:rating-rating)
- [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)
- [إعداد مراحل المشروع](doc:project-project-stage)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type-2)
- [إعداد Burndown Snapshots](doc:project-sprint-burndown-snapshot)

<!-- source: mrp-workcenter.md -->

# إعداد مراكز الإنتاج

_الإدارة › التصنيع_

![إعداد مراكز الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4d9ff34e-8109-44ab-805b-6469649ea786.png)
*مراكز الإنتاج — التصنيع › التهيئة › مراكز الإنتاج*

**تُستخدم في:** [التصنيعات](doc:mrp-production) · [التصنيع](doc:mrp-production-2) · [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)

## نظرة عامة

تساعدك **مراكز الإنتاج** على تعريف الموارد التي تُستخدم في التصنيع، مثل مركز العمل، ساعات العمل، السعة، وكفاءة الزمن. بهذه الإعدادات، تستطيع ضبط طريقة احتساب المدة المتوقعة والتكلفة التشغيلية لكل مركز إنتاج بدقة أكبر.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد تهيئة مركز إنتاج جديد قبل بدء العمل عليه في أوامر التصنيع. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى تحديد بدائل يمكن الاعتماد عليها إذا كان مركز إنتاج آخر غير متاح، أو عندما تريد ضبط بيانات زمنية وتكلفية أدق للتخطيط والإبلاغ.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تملك صلاحية الوصول إلى **التصنيع > التهيئة > مراكز الإنتاج**، ومن أن لديك بيانات الأساس مثل الاسم، وساعات العمل، والتكلفة بالساعة إن كانت متوفرة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة مراكز الإنتاج.**  
     
   ستظهر لك قائمة مراكز الإنتاج الحالية، ومنها يمكنك إنشاء سجل جديد أو مراجعة السجلات الموجودة.

2. **انقر على جديد.**  
   سيُفتح نموذج إعداد مركز إنتاج جديد، وهو المكان الذي تدخل فيه بيانات المورد والتخطيط والتكلفة.

3. **أدخل المورد المطلوب في حقل المورد (Resource).**  
   هذا الحقل مطلوب، وهو يعرّف مركز الإنتاج نفسه الذي ستستخدمه في التصنيع.

4. **حدّد التفاصيل التشغيلية مثل مركز العمل (Work Center)، الوسم (Tag)، الرمز (Code)، وساعات العمل (Working Hours).**  
   تساعد هذه الحقول على تنظيم المركز وتصنيفه وربطه بجدول العمل المعتمد.

5. **اضبط حقول الأداء والتكلفة مثل كفاءة الزمن (Time Efficiency)، السعة (Capacity)، هدف OEE (OEE Target)، والتكلفة بالساعة (Cost per hour).**  
   تستخدم هذه القيم لحساب المدة المتوقعة، وعدد القطع الممكن إنتاجها بالتوازي، والتكلفة التشغيلية لكل ساعة.

6. **أكمل الحقول التشغيلية الإضافية مثل وقت الإعداد (Setup Time)، ووقت التنظيف (Cleanup Time)، والوصف (Description).**  
   تمنحك هذه الحقول وصفاً أوضح لطبيعة العمل في المركز وتفاصيل ما قبل الإنتاج وما بعده.

7. **أضف مراكز العمل البديلة في حقل مراكز العمل البديلة (Alternative Workcenters) إذا كانت متاحة.**  
   يتيح لك هذا الحقل تحديد مراكز يمكن استبدالها بهذا المركز لتنفيذ الإنتاج عند الحاجة.

8. **استخدم قدرات المنتجات (Product Capacities) لتحديد عدد القطع الذي يمكن إنتاجه بالتوازي لكل منتج عند الحاجة.**  
   يفيدك هذا عندما تختلف السعة الفعلية بحسب المنتج نفسه، لا بحسب المركز فقط.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان مركز الإنتاج يُستخدم لعدة منتجات بقدرات مختلفة، فابدأ بتعبئة **السعة (Capacity)** العامة ثم خصّص **قدرات المنتجات (Product Capacities)** للمنتجات الاستثنائية فقط.

> **ملاحظة:** حقل **كفاءة الزمن (Time Efficiency)** يؤثر في المدة المتوقعة لأمر العمل، لذلك راجعه بعناية إذا لاحظت فرقاً بين الزمن المخطط والزمن الفعلي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد مركز الإنتاج، يمكنك الرجوع إلى قائمة **مراكز الإنتاج** لمراجعة السجلات أو إضافة مراكز أخرى بحسب الحاجة. وإذا كنت تضبط التصنيع من البداية، فغالباً ستحتاج لاحقاً إلى مراجعة إعدادات ساعات العمل والتكلفة لكل مركز.

**س: هل يمكنني إنشاء مركز إنتاج من دون مركز عمل؟**  
ج: يمكن أن يظهر **مركز العمل (Work Center)** كحقل إضافي للتنظيم، لكن الحقل الأساسي المطلوب هو **المورد (Resource)**.

**س: ما فائدة مراكز العمل البديلة؟**  
ج: تساعدك على تحديد مراكز يمكنها أن تحل محل هذا المركز عند الحاجة إلى مواصلة الإنتاج.

**س: متى أستخدم قدرات المنتجات؟**  
ج: استخدمها عندما يختلف عدد القطع الممكن إنتاجها بالتوازي من منتج إلى آخر داخل المركز نفسه.

## روابط ذات صلة

- [إعداد العمليات](doc:mrp-routing-workcenter)
- [إعداد مسببات الحساسية](doc:food-allergen)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food-admin)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [حملات الإنتاج](doc:food-production-campaign)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد العناصر الغذائية](doc:food-nutrient)
- [إعداد الملفات الغذائية](doc:food-nutrient-profile)
- [إعداد فئات المخلفات](doc:food-waste-category)
- [إعداد قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check-template)
- [إعداد قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule)
- [إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات](doc:mrp-workcenter-productivity)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)

<!-- source: payment-provider.md -->

# إعداد مزودي الدفع

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد مزودي الدفع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/78478b74-b2b6-4130-b7e5-2d1813cfd14c.png)
*مزودي الدفع  — محاسبة › التهيئة › المدفوعات عبر الإنترنت › مزودي الدفع*

**دورة الحالة:** Disabled ← Enabled ← Test Mode

## نظرة عامة

تساعدك هذه الصفحة على إعداد **مزود دفع** بحيث يمكن للعملاء الدفع عبر القنوات التي تدعمها المنصة. ومن خلال ضبط الحقول الصحيحة، يمكنك تفعيل المزود، وربطه بالشركة المناسبة، وتحديد السلوك المالي والتقني الذي يعتمد عليه في معالجة المدفوعات.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تريد تشغيل مزود جديد أو تحديث إعدادات مزود قائم. كما تفيدك عند اختبار الإعداد قبل الإطلاق، أو عند ضبط طريقة المصادقة، أو تحديد العملات وطرق الدفع المسموح بها لكل شركة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **محاسبة > التهيئة > المدفوعات عبر الإنترنت > مزودي الدفع**، وأن لديك بيانات التكامل الخاصة بالمزود، مثل **مفتاح API** و**رابط API** إذا كان المزود يتطلبهما.

## الخطوات

1. **افتح شاشة مزودي الدفع.**  
   ستصل إلى عرض كانبان الخاص بالمزودين، حيث يمكنك مراجعة البطاقات الموجودة وفتح أي مزود تريد تهيئته.

2. **اضغط على زر التثبيت (Install) للمزود الذي تريد تفعيله.**  
   ينتقل المزود إلى إعداد قابل للاستخدام، وتظهر لك حقول التهيئة التي تحتاج إلى تعبئتها.

3. **أدخل الاسم في حقل الاسم (Name).**  
   يساعد هذا الاسم على تمييز المزود داخل إعدادات المحاسبة والمدفوعات.

4. **حدّد الحالة في حقل الحالة (State).**  
   اختر **وضع الاختبار (Test Mode)** عند الإعداد الأولي، لأن هذا الوضع يعالج دفعة وهمية عبر واجهة دفع اختبارية، ثم يمكنك لاحقًا الانتقال إلى **مفعّل (Enabled)** أو **معطّل (Disabled)** بحسب الحاجة.

5. **اختر الرمز في حقل الرمز (Code).**  
   هذا هو الرمز التقني لمزود الدفع، وتستخدمه المنصة لتحديد موفّر الخدمة المرتبط بهذا الإعداد.

6. **حدّد الشركة في حقل الشركة (Company).**  
   يربط هذا الإعداد المزود بالشركة التي سيُستخدم معها، وهو مهم في بيئات تعدد الشركات.

7. **أكمل حقول الربط التقني حسب المزود.**  
   أدخل **رابط API (API URL)** و**مفتاح API (API Key)** و**المفتاح العام (Public Key)** عند الحاجة، وأضف **السرّ الراجع Webhook Secret** إذا كان المزود يرسل إشعارات ويب هوك يجب التحقق من توقيعها.

8. **اضبط سلوك الدفع الذي تريد السماح به.**  
   فعّل أو عطّل **السماح بحفظ طرق الدفع (Allow Saving Payment Methods)** و**تحصيل المبلغ يدويًا (Capture Amount Manually)** و**تمكين رموز QR (Enable QR Codes)** و**السماح بالدفع السريع (Allow Express Checkout)** وفق طريقة التحصيل المطلوبة.

9. **راجع إعدادات التواصل والحدود.**  
   اختر **التواصل (Communication)**، ثم حدّد **المبلغ الأقصى (Maximum Amount)** و**العملات (Currencies)** إن كنت تريد حصر المزود على مبالغ أو عملات معينة.

10. **احفظ الإعدادات ثم استخدم إعادة تحميل الرسالة المعلقة (Reload Pending Message) عند الحاجة.**  
    يفيدك هذا الزر إذا أردت تحديث الرسائل المعلّقة المرتبطة بالمزود بعد تعديل الإعدادات أو أثناء المراجعة.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا بـ **وضع الاختبار (Test Mode)** أثناء الإعداد، لأن الوصف المضمن في الحقل يوضح أنه مصمم لمعالجة دفعات وهمية، وهذا يجعله مناسبًا قبل الانتقال إلى التشغيل الفعلي.

> **ملاحظة:** إذا كنت لا تريد تقييد المزود بعملة أو مبلغ معين، فاترك **العملات (Currencies)** أو **المبلغ الأقصى (Maximum Amount)** فارغين، لأن الحقلين يتيحان لك عدم فرض هذا التقييد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد الانتهاء من الإعداد، يمكنك الانتقال إلى ضبط **شروط السداد** أو مراجعة إعدادات **الضرائب** و**الأوضاع المالية** إذا كان المزود مرتبطًا بتدفقات بيع تختلف بحسب العميل أو الشركة. وإذا كنت تعمل مع أكثر من شركة، فراجع إعداد كل شركة على حدة قبل الاعتماد النهائي.

**س: متى أستخدم وضع الاختبار؟**  
ج: تستخدمه أثناء إعداد المزود أو التحقق من التكامل، لأنه يعالج دفعة وهمية عبر واجهة دفع اختبارية.

**س: هل حقل المفتاح العام (Public Key) إلزامي؟**  
ج: لا، فهو اختياري، والوصف يوضح أنه غير مطلوب في مسار التحويل عندما تتضمنه بوابة الاستضافة بالفعل.

**س: ماذا يفعل حقل السماح بحفظ طرق الدفع (Allow Saving Payment Methods)؟**  
ج: يحدد ما إذا كان يمكن للعملاء حفظ طرق الدفع الخاصة بهم كرموز دفع لاستخدامها لاحقًا.

## روابط ذات صلة

- [إعداد علامات الحساب](doc:account-account-tag)
- [إعداد فئة الأصول](doc:account-asset-category)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)

<!-- source: food-allergen.md -->

# إعداد مسببات الحساسية

_الإدارة › التصنيع_

![إعداد مسببات الحساسية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f8025332-dda4-4d01-bef0-ac7e885d8904.png)
*مسببات الحساسية — التصنيع › التهيئة › التصنيع الغذائي › مسببات الحساسية*

## نظرة عامة

تُستخدم هذه الصفحة لتعريف **مسببات الحساسية** التي تعتمدها في التصنيع الغذائي، بحيث يمكن لفريقك توحيد أسماء المسببات ورموزها وتصنيفها من مكان واحد. عندما تكون القائمة مضبوطة جيدًا، يصبح من الأسهل مراجعة المكونات وربطها بالالتزامات التنظيمية ذات الصلة.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تبدأ بإضافة مسببات جديدة، أو عندما تريد تنظيم القائمة حسب المصدر، أو عندما تحتاج إلى تمييز المسببات الخاضعة للتنظيم في أسواق مختلفة. هذا مفيد خصوصًا إذا كنت تدير أصنافًا أو وصفات قد تتضمن مشتقات شائعة لمسببات معينة.

قبل أن تبدأ، افتح صفحة **مسببات الحساسية** من المسار **التصنيع > التهيئة > التصنيع الغذائي > مسببات الحساسية**، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة مسببات الحساسية.**  
     
   سترى قائمة المسببات الحالية مع الأعمدة الخاصة بالاسم، والرمز، والفئة، وحالة التفعيل.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء سجل جديد لتضيف تعريف المسبب قبل استخدامه في بقية الإعدادات.

3. **أدخل اسم المسبب في حقل اسم المسبب (Allergen Name).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي يظهر لك وللفرق الأخرى عند الرجوع إلى المسبب لاحقًا.

4. **أدخل الرمز في حقل الرمز (Code).**  
   هذا الحقل إلزامي، ويستخدم لتحديد المسبب بشكل مختصر وواضح داخل القائمة.

5. **اختر الفئة من حقل الفئة (Category).**  
   يمكنك الاختيار من: **حيواني المنشأ (Animal-Derived)** أو **نباتي المنشأ (Plant-Derived)** أو **كيميائي (Chemical)** أو **أخرى (Other)**، وذلك لتجميع المسببات بحسب مصدرها.

6. **حدّد أعلام التنظيم بحسب الحاجة: الاتحاد الأوروبي (EU Regulated) أو الولايات المتحدة (US Regulated (FDA)) أو كودكس (Codex Regulated).**  
   هذه الحقول تساعدك على توضيح أين يُعترف بالمسبب أو تُطبق عليه متطلبات تنظيمية، حسب الإعدادات التي تعتمدها شركتك.

7. **أضف المشتقات الشائعة في حقل المشتقات الشائعة (Common Derivatives).**  
   هذا الحقل يُستخدم لتسجيل مكونات مشتقة شائعة تدل على وجود هذا المسبب، حتى تكون القائمة أوضح عند المراجعة.

8. **فعّل السجل باستخدام حقل نشط (Active) ثم احفظ السجل وفق الإجراء المتاح في النموذج.**  
   عندما يكون السجل نشطًا، يصبح جاهزًا للاستخدام ضمن إعدادات التصنيع الغذائي الأخرى.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا بالاسم والرمز أولًا، ثم أضف الفئة والأعلام التنظيمية؛ هذا يجعل مراجعة القائمة أسرع وأسهل على فرق الجودة والمالية والتصنيع.

> **ملاحظة:** حقل **المشتقات الشائعة (Common Derivatives)** مفيد جدًا عندما يكون المسبب نفسه غير ظاهر مباشرة في الاسم، لأنّه يساعد على توثيق المؤشرات المعروفة لوجوده.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد مسببات الحساسية، يمكنك استخدام هذه القائمة كمرجع ثابت عند توحيد بيانات التصنيع الغذائي والمراجعات المرتبطة بالمكونات. إذا كنت تدير إعدادات تصنيع أخرى، فراجع أيضًا صفحات التهيئة ذات الصلة في قسم **التصنيع > التهيئة**.

**س: هل يمكنني حفظ المسبب دون الاسم أو الرمز؟**  
ج: لا، لأن **اسم المسبب (Allergen Name)** و**الرمز (Code)** حقلا إلزاميان.

**س: ماذا أفعل إذا كان المسبب يخضع لأكثر من جهة تنظيمية؟**  
ج: يمكنك تفعيل أكثر من حقل تنظيمي إذا كان ذلك ينطبق على نفس السجل.

**س: متى أستخدم حقل النشط (Active)؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن يكون المسبب متاحًا للاستخدام في الإعدادات الأخرى، واتركه غير نشط إذا لم تعد بحاجة إليه في الوقت الحالي.

## روابط ذات صلة

- [إعداد العمليات](doc:mrp-routing-workcenter)
- [إعداد العناصر الغذائية](doc:food-nutrient)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food-admin)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [إعداد الملفات الغذائية](doc:food-nutrient-profile)
- [إعداد فئات المخلفات](doc:food-waste-category)
- [إعداد قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check-template)
- [إعداد قواعد الصلاحية](doc:food-shelf-life-rule)
- [إعداد الفاعلية الشاملة للمعدات](doc:mrp-workcenter-productivity)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [إعداد سجلات المخلفات](doc:food-waste-record)

<!-- source: sales-profile-fulfillment-source.md -->

# إعداد مصادر التنفيذ

_الإدارة › المبيعات_

![إعداد مصادر التنفيذ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/db1c97a9-9c95-4071-a937-62d69e8d9bab.png)
*مصادر التنفيذ — المبيعات › التهيئة › مصادر التنفيذ*

**تُستخدم في:** [عروض أسعاري](doc:sale-order) · [المبيعات](doc:sale-order-2) · [الطلبات](doc:sale-order-3)

## نظرة عامة

تتيح لك **مصادر التنفيذ** تعريف قائمة المصادر التي يعتمد عليها فريقك في التوجيه والربط الداخلي لعمليات التنفيذ. من هذه الشاشة، يمكنك إنشاء مصدر جديد يحتوي على **الاسم** و**الرمز** و**الوصف**، بحيث تبقى القيم واضحة وثابتة داخل النظام.

تحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد توحيد طريقة تسمية مصادر التنفيذ أو تمييزها داخل التهيئة، خصوصاً إذا كان أكثر من فريق يعمل على نفس مسار المبيعات أو التنفيذ. وجود **رمز** ثابت ومختصر يساعد على تقليل الالتباس عند الرجوع إلى المصدر لاحقاً.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المبيعات > التهيئة > مصادر التنفيذ** وأن لديك صلاحية التهيئة. إذا لم تظهر لك الشاشة، فارجع إلى إعدادات الوصول الخاصة بك أولاً.

## الخطوات

1. **افتح شاشة مصادر التنفيذ.**  
     
   ستظهر لك قائمة المصادر الحالية مع زر **جديد** لإضافة مصدر آخر.

2. **اضغط على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء مصدر تنفيذ جديد لتعبئة الحقول المطلوبة.

3. **أدخل الاسم والرمز.**  
     
   اكتب **الاسم** ثم **الرمز**، وتذكّر أن الرمز يجب أن يكون **معرّفاً ثابتاً**، **بحروف صغيرة** و**من دون مسافات**.

4. **أضف الوصف عند الحاجة.**  
     
   استخدم **الوصف** لتوضيح الغرض من المصدر أو أي ملاحظة داخلية تساعد الفريق على تمييزه.

5. **احفظ المصدر الجديد.**  
     
   بعد الحفظ، يعود المصدر إلى قائمة **مصادر التنفيذ** ليصبح جاهزاً للاستخدام ضمن التهيئة.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **الرمز** قصيراً وثابتاً، لأن النظام يعتمد عليه كمعرّف مرجعي في التوجيه اللاحق.

> **ملاحظة:** استخدم **الوصف** فقط للتوضيح الداخلي؛ أما الاسم فيُفضّل أن يكون واضحاً ومباشراً حتى يسهل على الفريق التعرف عليه بسرعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد **مصادر التنفيذ**، يمكنك مراجعة بقية إعدادات المبيعات المرتبطة بالتوجيه والربط الداخلي حتى تبقى البنية موحّدة في النظام.

**س: هل الحقلان المطلوبان هما الاسم والرمز؟**  
ج: نعم، **الاسم** و**الرمز** حقلا إلزاميان.

**س: ماذا يميّز الرمز عن الاسم؟**  
ج: **الرمز** هو المعرّف الثابت الذي يُستخدم للرجوع البرمجي أو التشغيلي، بينما **الاسم** هو النص الذي يراه المستخدمون.

**س: هل يمكنني ترك الوصف فارغاً؟**  
ج: نعم، **الوصف** اختياري ويُستخدم فقط للتوضيح.

## روابط ذات صلة

- [إعداد بروفايلات المبيعات](doc:sales-profile)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale-admin)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [إعداد المبيعات](doc:sale-report)
- [إعداد خطط النشاط](doc:mail-activity-plan-2)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد قواعد التسعير](doc:pricing-rule)

<!-- source: hr-work-location.md -->

# إعداد مواقع العمل

_الإدارة › الموظفين_

![إعداد مواقع العمل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/92d8bef0-a220-4069-ae40-fc1a94d33ff2.png)
*مواقع العمل  — الموظفين › التهيئة › الموظف › مواقع العمل*

**تُستخدم في:** [الموظفين](doc:hr-employee) · [كل الشركات](doc:hr-employee-2) · [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)

## نظرة عامة

تساعدك **مواقع العمل** على تعريف المواقع التي يرتبط بها الموظفون داخل النظام، بحيث تصبح بيانات الموارد البشرية أكثر تنظيمًا واتساقًا عبر الشركات. من خلال هذا الإعداد، يمكنك توحيد العنوان المرتبط بكل موقع عمل وربطه بالشركة الصحيحة منذ البداية.

تستخدم هذا الإعداد عندما تريد تجهيز سجل موقع جديد قبل ربطه بالموظفين أو قبل اعتماد هيكلة مواقعك الداخلية. وهو مفيد أيضًا إذا كانت لديك مواقع متعددة وتحتاج إلى تمييز العمل من المنزل أو من المكتب أو من موقع آخر بوضوح.

**قبل أن تبدأ:** تأكد من أنك تعرف **الشركة** التي سينتمي إليها موقع العمل، وأن العنوان جاهز للإدخال. يمكنك العثور على هذه الشاشة من **الموظفين > التهيئة > الموظف > مواقع العمل**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة مواقع العمل**  
   انتقل إلى **الموظفين > التهيئة > الموظف > مواقع العمل** لعرض السجلات الحالية.  

2. **أنشئ سجلًا جديدًا**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج موقع العمل وإدخال البيانات المطلوبة.  
   ![مواقع العمل ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/18f8d0c6-76cc-4652-a325-b1660acbe9e4.png)
*مواقع العمل  — الموظفين › التهيئة › الموظف › مواقع العمل*

3. **أدخل اسم موقع العمل وعنوانه**  
   املأ **موقع العمل** و**عنوان العمل** لأنهما حقلا إلزاميان يعرّفان الموقع بوضوح.  

4. **اختر صورة الغلاف المناسبة**  
   حدّد **صورة الغلاف** من بين **المنزل** أو **المكتب** أو **أخرى** بحسب نوع الموقع الذي تريد تعريفه.  

5. **حدّد الشركة المرتبطة بالموقع**  
   اختر **الشركة** المطلوبة حتى يظهر الموقع ضمن الجهة الصحيحة في بيئة متعددة الشركات.  

6. **راجع البيانات واحفظ السجل**  
   بعد إدخال الحقول المطلوبة، اعتمد السجل من النموذج لإتاحته للاستخدام في إعدادات الموارد البشرية.  

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **صورة الغلاف** لتفريق المواقع بسرعة بين العمل من المنزل والمكتب والمواقع الأخرى، خاصة إذا كانت لديك عدة فروع.

> **ملاحظة:** لأن **موقع العمل** و**عنوان العمل** و**صورة الغلاف** و**الشركة** حقول إلزامية، لن يكتمل إنشاء السجل ما لم تُعبّأ جميعها.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد مواقع العمل، يمكنك متابعة تهيئة بيانات الموظفين وربط كل موظف بالموقع المناسب داخل إعدادات الموارد البشرية.

**س: هل يمكنني إنشاء أكثر من موقع عمل واحد؟**  
ج: نعم، يمكنك إنشاء عدة سجلات حسب الحاجة لكل موقع أو نوع عمل.

**س: لماذا أختار صورة غلاف؟**  
ج: تساعدك **صورة الغلاف** على تمييز نوع الموقع بسرعة أثناء التصفح والإعداد.

**س: هل يجب تحديد الشركة؟**  
ج: نعم، لأن الحقل **الشركة** إلزامي ويضمن ظهور موقع العمل ضمن الشركة الصحيحة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [كل الشركات](doc:hr-employee-2)
- [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [إعداد أنواع التوظيف](doc:hr-contract-type)
- [إعداد خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة](doc:mail-activity-plan-3)
- [إعداد أنواع المهارات](doc:hr-skill-type)
- [إعداد المهارات](doc:hr-employee-skill-report)

<!-- source: account-budget-post.md -->

# إعداد مواقف الميزانية

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد مواقف الميزانية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/becb5536-2fb9-4310-a59f-e93713a9e253.png)
*مواقف الميزانية — محاسبة › التهيئة › الإدارة › مواقف الميزانية*

## نظرة عامة

تساعدك **مواقف الميزانية** على تنظيم حسابات الميزانية التي تريد استخدامها في التقارير المحاسبية وفقًا للشركة. من خلال إعدادها مرة واحدة، يمكنك ربط مجموعة حسابات محددة بموقف واضح يسهل الرجوع إليه لاحقًا.

تستخدم هذا الإعداد عندما تحتاج إلى تقسيم الميزانية أو ربطها بسياق محاسبي معين داخل شركة واحدة من شركاتك. هذا مفيد خصوصًا إذا كنت تدير أكثر من شركة وتريد أن تبقى التهيئة مرتبة وواضحة منذ البداية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف الشركة التي تريد العمل عليها، وأن لديك حسابات جاهزة لإضافتها ضمن **الحسابات**. ستجد هذه الصفحة عبر: **محاسبة > التهيئة > الإدارة > مواقف الميزانية**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة مواقف الميزانية**  
     
   سترى قائمة مواقف الميزانية الحالية، ويمكنك البدء بإضافة موقف جديد منها.

2. **انقر على جديد**  
   يفتح لك النظام نموذجًا فارغًا لتسجيل موقف ميزانية جديد.

3. **أدخل الاسم**  
   اكتب **الاسم** لتحديد موقف الميزانية بوضوح داخل القائمة.

4. **اختر الشركة**  
   حدّد **الشركة** المطلوبة حتى يرتبط الموقف بالشركة الصحيحة.

5. **أضف الحسابات**  
   استخدم حقل **الحسابات** لربط الحسابات التي يجب أن يشملها هذا الموقف.

6. **احفظ السجل**  
   بعد إدخال البيانات، يصبح موقف الميزانية متاحًا للاستخدام في التهيئة المحاسبية.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **الاسم** واضحًا ومميزًا، لأنك ستحتاج إلى التعرف عليه بسرعة عند مراجعة التهيئة لاحقًا.

> **ملاحظة:** بما أن **الشركة** حقل إلزامي، فاختيار الشركة الصحيحة من البداية يجنّبك تعديل السجل لاحقًا.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء موقف الميزانية، يمكنك استخدامه ضمن تهيئة المحاسبة المرتبطة بالشركة نفسها. إذا كنت تدير أكثر من شركة، ففكّر في اعتماد تسمية موحّدة لتسهيل المراجعة بين السجلات.

**س: هل أحتاج إلى إنشاء موقف ميزانية لكل شركة؟**  
ج: إذا كنت تريد فصل التهيئة بين الشركات، فمن الأفضل إنشاء موقف مستقل لكل شركة.

**س: ما الذي أحدده في حقل الحسابات؟**  
ج: تضيف الحسابات التي تريد أن ترتبط بهذا الموقف داخل إعدادات الميزانية.

**س: هل يمكنني إنشاء أكثر من موقف ميزانية؟**  
ج: نعم، يمكنك إنشاء عدة مواقف بحسب احتياجك التنظيمي أو حسب الشركة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد فئة الأصول](doc:account-asset-category)
- [إعداد تقارير الحساب](doc:account-financial-report)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)

<!-- source: pos-config-2.md -->

# إعداد نقاط البيع

_الإدارة › نقطة البيع_

![إعداد نقاط البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ca12e7b6-2f94-42f5-88e9-a0cdb09f96e6.png)
*نقاط البيع — نقطة البيع › التهيئة › نقاط البيع*

**تُستخدم في:** [الجلسات](doc:pos-session) · [الخصم والولاء](doc:loyalty-program)

## نظرة عامة

تتيح لك هذه الصفحة إعداد **نقطة البيع** بحيث تعمل بالطريقة المناسبة لفريقك وتشغيلك اليومي. من هنا تحدد الشركة، ونوع العملية، وسياسة الشحن، وطريقة عرض الضرائب، وخيارات الأجهزة والموظفين المرتبطة بالمحطة.

تستخدمها عادةً عندما تنشئ نقطة بيع جديدة أو عندما تحتاج إلى تعديل إعدادات محطة قائمة لتناسب متجرًا، مطعمًا، أو فرعًا مختلفًا. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت تريد ربط الطابعات، درج النقد، ميزان إلكتروني، أو بوابة أجهزة طرفية تعمل مع نقطة البيع.

قبل أن تبدأ، افتح **نقطة البيع > التهيئة > نقاط البيع** وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة على الشركة الصحيحة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة نقاط البيع وأنشئ سجلًا جديدًا.**  
     
   اضغط **جديد** لفتح نموذج إعداد نقطة بيع جديدة.

2. **املأ الحقول الأساسية للنقطة.**  
   ![نقاط البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7f718470-7cea-4c7f-928b-780c0e43afc6.png)
*نقاط البيع — نقطة البيع › التهيئة › نقاط البيع*  
   أدخل **نقطة البيع**، واختر **الشركة**، و**نوع العملية**، ثم حدّد **سياسة الشحن** و**عرض الضريبة** بما يلائم طريقة عملك.

3. **اضبط سياسة الشحن حسب توقيت التوريد.**  
   إذا كنت تُسلِّم جميع المنتجات دفعة واحدة، فإن **سياسة الشحن** تعتمد على أطول مهلة تجهيز للمنتجات؛ أمّا إذا لم يكن ذلك مطلوبًا، فتُبنى على أقصر مهلة.

4. **حدّد طريقة إظهار الضريبة للعملاء.**  
   اختيار **عرض الضريبة** يحدد ما إذا كانت الأسعار تظهر **باستثناء الضريبة** أو **شاملة الضريبة** في نقطة البيع.

5. **فعّل الخيارات التشغيلية التي تحتاجها.**  
   فعّل **هل هو بار/مطعم** أو **وحدة Pos Hr** أو **أجهزة أخرى** أو **درج النقد** أو **PosBox** أو **المسح عبر الوكيل** أو **الميزان الإلكتروني** بحسب الأجهزة والسيناريو الذي ستستخدمه.

6. **قيّد الوصول إلى الموظفين إذا لزم الأمر.**  
   إذا أردت التحكم في من يمكنه تسجيل الدخول، أضف الموظفين في **الموظفون ذوو الوصول الأساسي** أو **الموظفون ذوو وصول المدير**، واترك الحقل فارغًا إذا كنت تريد السماح للجميع أو لا تحتاج إلى تقييد إضافي.

7. **أدخل إعدادات الأجهزة المتصلة عند الحاجة.**  
   عند استخدام طابعة أو بوابة أجهزة أو طرفية متصلة، أكمل **عنوان IP لطابعة Epson** و**عنوان IP** وحقول الاتصال ذات الصلة حتى تتعرف نقطة البيع على الجهاز الصحيح.

8. **احفظ الإعدادات.**  
   اضغط **حفظ** لتسجيل نقطة البيع الجديدة، أو **إلغاء** للتراجع عن التغييرات قبل اعتمادها.

> **نصيحة:** إذا تركت **الموظفون ذوو الوصول الأساسي** فارغًا، فسيتمكّن جميع الموظفين من تسجيل الدخول إلى نقطة البيع؛ استخدمه فقط إذا أردت تقييدًا فعليًا.

> **ملاحظة:** إذا تركت **عنوان IP** فارغًا، فسيُكتشف تلقائيًا عند الإمكان، وهذا يقلل وقت الإعداد في البيئات التي تستخدم بوابة أجهزة.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ بالحفظ بعد إكمال الحقول الأساسية فقط، ثم ارجع لاحقًا لإضافة إعدادات الأجهزة إذا كانت نقطة البيع ستعمل مع طابعة أو ميزان أو درج نقد.

> **ملاحظة:** تظهر بعض الخيارات فقط عندما تكون مناسبة لتشغيلك، لذلك من الطبيعي ألا تحتاج إلى كل حقل في كل نقطة بيع.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء نقطة البيع، يمكنك العودة إلى هذه الصفحة لتعديل الإعدادات أو تكرارها لنقطة أخرى في شركة مختلفة. إذا كانت لديك عدة محطات، فاحرص على تسمية كل **نقطة البيع** باسم داخلي واضح يسهّل التمييز بينها لاحقًا.

**س: ما فائدة حقل **نقطة البيع**؟**  
ج: هو تعريف داخلي لنقطة البيع، ويساعدك على تمييز السجل بسرعة داخل النظام.

**س: هل أحتاج إلى إعداد جميع حقول الأجهزة؟**  
ج: لا، فقط الحقول المرتبطة بالأجهزة التي ستستخدمها فعليًا مع نقطة البيع.

**س: ماذا يحدث إذا لم أحدد موظفين في حقول الوصول؟**  
ج: إذا تُركت حقول الموظفين فارغة، فسيُسمح بالدخول وفق السلوك الافتراضي الموضح في الحقل.

## روابط ذات صلة

- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [إعداد العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos-admin)
- [الجلسات](doc:pos-session)
- [الخصم والولاء](doc:loyalty-program)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [إعداد نقطة البيع](doc:pos-config)
- [إعداد الطلبات](doc:report-pos-order)

<!-- source: pos-config.md -->

# إعداد نقطة البيع

_الإدارة › نقطة البيع_

![إعداد نقطة البيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ee5a21c4-463e-47b4-88ae-17fb42490f2e.png)
*نقطة البيع — نقطة البيع*

**تُستخدم في:** [الجلسات](doc:pos-session) · [الخصم والولاء](doc:loyalty-program)

## نظرة عامة

تتيح لك هذه الصفحة تهيئة نقطة البيع بحيث تعمل بالطريقة المناسبة لعملياتك اليومية، من تعريف نقطة البيع نفسها إلى ربطها بالشركة ونوع العملية وسياسة الشحن وعرض الضرائب. كما تساعدك على ضبط خيارات الأجهزة والوصول حتى تكون نقطة البيع جاهزة للاستخدام من أول يوم.

تستخدم هذه الإعدادات عندما تريد إنشاء نقطة بيع جديدة أو تعديل إعدادات نقطة قائمة بالفعل، قبل أن يبدأ فريق المبيعات أو الكاشير في استخدامها. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تدير أكثر من شركة أو أكثر من نقطة بيع وتحتاج إلى تمييز كل نقطة بوضوح داخل النظام.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أن لديك صلاحية التهيئة وأن نقطة البيع التي تريد إعدادها موجودة بالفعل ضمن قائمة **نقطة البيع** في قسم **الإدارة**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة نقطة البيع.**  
     
   ستظهر لك بطاقة نقطة البيع بصيغة كانبان، ويمكنك من خلالها الانتقال إلى السجل الذي تريد تهيئته.

2. **افتح بطاقة نقطة البيع التي تريد إعدادها.**  
   تحتاج إلى السجل نفسه قبل أن تتمكن من ضبط الحقول المطلوبة والإعدادات المرتبطة به.

3. **املأ الحقول الأساسية: نقطة البيع، الشركة، ونوع العملية.**  
   يعرّف حقل **نقطة البيع (Point of Sale)** نقطة البيع داخلياً، بينما يربطها حقل **الشركة (Company)** بالكيان المحاسبي الصحيح، ويحدد **نوع العملية (Operation Type)** طريقة معالجة الحركة المرتبطة بها.

4. **حدّد سياسة الشحن وعرض الضرائب.**  
   في **سياسة الشحن (Shipping Policy)** اختر **في أقرب وقت ممكن (As soon as possible)** أو **عندما تصبح كل المنتجات جاهزة (When all products are ready)** بحسب طريقة التسليم، ثم اختر في **عرض الضرائب (Tax Display)** ما إذا كانت الأسعار **غير شاملة للضرائب (Tax-Excluded Price)** أو **شاملة للضرائب (Tax-Included Price)**.

5. **فعّل الخيارات التشغيلية التي تناسب نقطة البيع.**  
   يمكنك تحديد **هل هي بار/مطعم (Is a Bar/Restaurant)**، أو تفعيل **وحدة نقاط البيع للموارد البشرية (Module Pos Hr)** لعرض شاشة تسجيل دخول الموظفين، أو ضبط **الموظفون ذوو صلاحية الوصول الأساسية (Employees with basic access)** و**الموظفون ذوو صلاحية المدير (Employees with manager access)** لتحديد من يمكنه الدخول وما هي الصلاحيات الموسعة المتاحة له.

6. **اضبط تكامل الأجهزة إذا كانت نقطة البيع تستخدم طرفيات.**  
   استخدم **أجهزة أخرى (Other Devices)** للربط بالأجهزة من دون **صندوق IoT**، وأدخل **عنوان IP لطابعة Epson (Epson Printer IP)** إذا كانت لديك طابعة إيصالات محلية، وفعّل **درج النقد (Cashdrawer)** لفتح درج النقد تلقائياً عند الحاجة، أو **صندوق POS (PosBox)** لاستخدام المكوّن المخصص للأجهزة.

7. **أدخل تفاصيل البروكسي والأجهزة الطرفية المتقدمة عند الحاجة.**  
   في **عنوان IP (IP Address)** أدخل اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بالبروكسي العتادي إذا لم يُكتشف تلقائياً، وفعّل **المسح عبر البروكسي (Scan via Proxy)** لتمكين مسح الباركود عن بُعد وتمرير بطاقة Vantiv، وفعّل **الميزان الإلكتروني (Electronic Scale)** إذا كانت نقطة البيع متصلة بميزان إلكتروني.

8. **احفظ الإعدادات.**  
     
   اضغط **حفظ (Save)** لتطبيق التغييرات، أو **إلغاء (Discard)** إذا أردت التراجع قبل الاعتماد على هذه القيم.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا تركت **الموظفون ذوو صلاحية الوصول الأساسية (Employees with basic access)** فارغاً، فسيتمكن جميع الموظفين من تسجيل الدخول إلى نقطة البيع؛ استخدمه فقط إذا أردت تقييد الدخول.

> **ملاحظة:** إذا تركت **عنوان IP (IP Address)** فارغاً، فسيحاول النظام اكتشافه تلقائياً، وهذا مفيد عندما لا تريد تثبيت قيمة يدوية لكل جهاز.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ الإعدادات، يمكنك الانتقال إلى إعدادات الأجهزة الطرفية أو مراجعة إعدادات الموظفين والصلاحيات المرتبطة بنقطة البيع إذا كانت نقطة البيع تحتاج إلى دخول مقيّد أو أدوات خاصة.

**س: متى أستخدم **عرض الضرائب (Tax Display)** الشامل أو غير الشامل؟**  
ج: اختر العرض الشامل إذا أردت أن يرى المستخدم السعر مع الضريبة، واختر غير الشامل إذا كنت تريد فصل الضرائب عن السعر المعروض.

**س: هل أحتاج إلى **صندوق POS (PosBox)** دائماً؟**  
ج: لا، فهو مخصّص لحالات الأجهزة المرتبطة بالبروكسي أو التكاملات العتادية، ويمكنك الاعتماد على **أجهزة أخرى (Other Devices)** إذا كانت إعداداتك لا تتطلب **صندوق IoT**.

**س: ماذا يحدث إذا لم أحدد **الموظفون ذوو صلاحية المدير (Employees with manager access)**؟**  
ج: إذا تركته فارغاً، فستكون الصلاحيات الموسعة في نقطة البيع متاحة فقط لمستخدمي Flectra.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الطلبات](doc:report-pos-order)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos-admin)
- [الجلسات](doc:pos-session)
- [الخصم والولاء](doc:loyalty-program)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [إعداد نقاط البيع](doc:pos-config-2)
- [إعداد العملات المعدنية/الأوراق النقدية](doc:pos-bill)

<!-- source: account-reconcile-model.md -->

# إعداد نماذج التسوية

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد نماذج التسوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/918bb193-e801-4e99-bc2d-331ebd6999fe.png)
*نماذج التسوية — محاسبة › التهيئة › البنوك › نماذج التسوية*

## نظرة عامة

نماذج التسوية هي القواعد التي تساعدك على مطابقة الأسطر البنكية أو المالية تلقائياً مع القيود المقابلة. من خلال إعدادها جيداً، تقلّ الأعمال اليدوية وتصبح التسوية أسرع وأكثر اتساقاً.

تستخدم هذه النماذج عندما تريد أن يقترح النظام القيد المقابل، أو يطابق الفواتير/الفواتير الدائنة، أو ينشئ قيداً مقابلاً مباشرة وفقاً لقاعدة محددة. وهي مفيدة خصوصاً لفريق المحاسبة عند معالجة كشوف الحساب ومتابعة الأرصدة اليومية.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > البنوك > نماذج التسوية**، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة اللازمة لرؤية هذا السجل وإنشائه.

## الخطوات

1. **افتح شاشة نماذج التسوية.**  
     
   سترى قائمة النماذج الحالية، ومنها تبدأ إضافة قاعدة جديدة أو مراجعة القواعد الموجودة.

2. **انقر على جديد.**  
   سيُنشئ النظام نموذجاً فارغاً لتحديد اسم القاعدة ونوعها وسلوك المطابقة.

3. **أدخل الاسم وحدد النوع وترتيب المطابقة.**  
   املأ **الاسم** ثم اختر **النوع** من بين: زر لإنشاء قيد مقابل، أو قاعدة لاقتراح قيد مقابل، أو قاعدة لمطابقة الفواتير/الفواتير الدائنة، ثم حدّد **ترتيب المطابقة** من أقدم أولاً أو أحدث أولاً.

4. **حدّد نطاق التطبيق المالي للنموذج.**  
   اختر **نوع المبلغ** لتحديد ما إذا كان النموذج يطبق عند الاستلام أو الدفع أو كليهما، ثم اضبط **نوع سماحية السداد** و**السماحية** و**الفجوة** إذا أردت السماح بفروق محددة في المبلغ.

5. **اضبط شروط المطابقة التفصيلية.**  
   استخدم **شرط المبلغ** مع **الحد الأدنى للمبلغ** و**الحد الأقصى للمبلغ** إذا كان النموذج يجب أن يعمل فقط ضمن نطاق معيّن، ويمكنك تفعيل **تطابق النص في العنوان** للبحث في **عنوان بيان التسوية** عن مرجع الفاتورة أو الدفعة.

6. **قيّد القاعدة حسب السلوك المحاسبي المطلوب.**  
   فعّل **التحقق التلقائي** إذا أردت اعتماد سطر البيان تلقائياً عند نجاح المطابقة، وفعّل **للتحقق** عندما تكون القاعدة مخصصة للحالات التي لا يكون فيها المستخدم متأكداً من جميع بيانات الطرف المقابل.

7. **خصّص النطاق التشغيلي للنموذج.**  
   استخدم **شهور البحث** لتحديد عدد الشهور السابقة التي يبحث فيها النظام عن السجلات، و**دفاتر اليومية المتاحة** لجعل النموذج متاحاً فقط من دفاتر يومية محددة، و**العملة نفسها** لتقييد الاقتراحات التي تحمل العملة نفسها مثل سطر البيان.

8. **احفظ النموذج.**  
   بعد مراجعة الحقول، احفظ السجل ليصبح نموذج التسوية متاحاً للاستخدام في المطابقة وفق الشروط التي حددتها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان نموذجك مخصصاً لسلوك ثابت وواضح، ففكّر في تفعيل **التحقق التلقائي** لتقليل الحاجة إلى التدخل اليدوي في كل سطر بيان.

> **ملاحظة:** كلما ضيّقت **دفاتر اليومية المتاحة** و**شرط المبلغ** و**العملة نفسها**، أصبحت القاعدة أدق، لكن احتمال ظهورها في حالات أقل سيزداد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد النموذج، يمكنك الانتقال إلى مراجعة كيفية استخدامه أثناء التسوية البنكية ضمن تدفق المحاسبة اليومي.

**س: متى أستخدم نوع "زر لإنشاء قيد مقابل"؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن ينشئ النظام قيداً مقابلاً مباشرةً بدل الاكتفاء بالاقتراح أو المطابقة.

**س: ما الفرق بين "قاعدة لاقتراح قيد مقابل" و"قاعدة لمطابقة الفواتير/الفواتير الدائنة"؟**  
ج: الأولى تقترح القيد المقابل، بينما الثانية تركّز على مطابقة الفواتير أو الفواتير الدائنة.

**س: لماذا أقيّد النموذج بـ"دفاتر اليومية المتاحة"؟**  
ج: حتى لا يظهر النموذج إلا في الدفاتر اليومية التي تريدها، وهذا يجعل الصيانة أبسط ويقلل القواعد غير المناسبة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)

<!-- source: account-report-template.md -->

# إعداد نماذج التقارير المخصصة

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد نماذج التقارير المخصصة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8f9fea97-86db-4955-ab2e-8f8e701529d3.png)
*نماذج التقارير المخصصة — محاسبة › إعداد التقارير › نماذج التقارير المخصصة*

## نظرة عامة

تتيح لك **نماذج التقارير المخصصة** إعداد قوالب جاهزة للتقارير المالية بحيث تعرض البيانات بالطريقة التي تناسب فريقك. يمكنك تحديد اسم النموذج، والرمز التعريفي، والشركة، ونطاق التاريخ الافتراضي، وخيارات العرض مثل إظهار التدرج الحسابي أو النِّسب المئوية.

تكون هذه الصفحة مفيدة عندما تريد توحيد طريقة إعداد التقارير بين المستخدمين، أو عندما تحتاج إلى نموذج ثابت يُستخدم مراراً بدل ضبط الخيارات من جديد كل مرة. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تراجع التقارير بشكل متكرر بحسب فترة محددة مثل اليوم أو هذا الشهر أو هذا الربع.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة** وأنك تعرف الشركة التي تريد ربط النموذج بها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة نماذج التقارير المخصصة**  
     
   انتقل إلى **محاسبة > إعداد التقارير > نماذج التقارير المخصصة** ثم اضغط **جديد** لإنشاء نموذج جديد.

2. **أدخل بيانات التعريف الأساسية**  
   ستظهر لك حقول **اسم التقرير (Report Name)** و**الرمز (Code)** و**الشركة (Company)**، ويجب تعبئتها لأنّها تحدد هوية النموذج والشركة المرتبط بها.

3. **حدّد ما إذا كان النموذج عاماً**  
   فعّل **النموذج العام (Public Template)** إذا أردت إتاحة هذا النموذج لكل المستخدمين، أو اتركه غير مفعّل إذا كان مخصّصاً لفريق أو شركة بعينها.

4. **اختر محتوى التقرير وخياراته الافتراضية**  
   استخدم **أسطر التقرير (Report Lines)** و**نطاق التاريخ الافتراضي (Default Date Range)** و**مقارنة (Enable Comparison)** و**نوع المقارنة (Comparison Type)** لتحديد كيف سيُعرض التقرير عند فتحه لاحقاً.  

5. **اضبط طريقة العرض والتصفية**  
   فعّل أو ألغِ **إظهار التدرج (Show Hierarchy)** و**إظهار رمز الحساب (Show Account Code)** و**إظهار النِّسب المئوية (Show Percentages)** بحسب ما يحتاجه فريق المراجعة، ثم أدخل **المرشحات الافتراضية (Default Filters)** إذا كنت تريد تطبيق إعدادات ثابتة بصيغة JSON.

6. **احفظ ثم اختبر النموذج**  
   بعد الحفظ، استخدم **إنشاء التقرير (Generate Report)** للتأكد من أن الإعدادات تعرض النتيجة المتوقعة، أو استخدم **محرر العرض المرئي (Open Visual Builder)** إذا أردت مراجعة بناء التقرير بصرياً.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **الرمز (Code)** واضحاً وقصيراً، لأنه المعرّف الفريد للنموذج ويسهّل تمييزه بين النماذج المتعددة.

> **ملاحظة:** إذا كانت **المرشحات الافتراضية (Default Filters)** غير صحيحة، فقد يبدو التقرير سليماً من حيث الشكل لكنه يعرض بيانات غير متوقعة؛ لذلك اختبره فوراً عبر **إنشاء التقرير (Generate Report)**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد النموذج، راجعه مع فريق المحاسبة أو مراقب مالي للتأكد من أن **نطاق التاريخ الافتراضي (Default Date Range)** وخيارات المقارنة تناسب أسلوب العمل. وإذا كنت ستعيد استخدامه كثيراً، ففكّر في جعله **النموذج العام (Public Template)** فقط عندما يكون مناسباً لكل المستخدمين.

**س: لماذا يجب أن يكون الرمز (Code) فريداً؟**  
ج: لأن الحقل موصوف بأنه **معرّف فريد لهذا النموذج**، لذا لا ينبغي تكراره بين النماذج.

**س: متى أستخدم نوع المقارنة (Comparison Type)؟**  
ج: عندما تكون قد فعّلت **مقارنة (Enable Comparison)** وتريد أن تعرض التقرير مقابل **الفترة السابقة** أو **السنة السابقة** أو **مخصص**.

**س: ماذا أفعل بعد إنشاء النموذج؟**  
ج: استخدم **إنشاء التقرير (Generate Report)** للتأكد من أن الإعدادات تعمل كما تريد، ثم عدّل النموذج إذا احتجت إلى تحسين العرض أو التصفية.

## روابط ذات صلة

- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد نماذج التسوية](doc:account-reconcile-model)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد مجموعات اليومية](doc:account-journal-group)

<!-- source: account-analytic-distribution-model.md -->

# إعداد نماذج التوزيع التحليلي

_الإدارة › محاسبة_

![إعداد نماذج التوزيع التحليلي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ac408413-1ff9-4d47-b12e-301238426802.png)
*نماذج التوزيع التحليلي  — محاسبة › التهيئة › المحاسبة التحليلية › نماذج التوزيع التحليلي*

## نظرة عامة

تساعدك **نماذج التوزيع التحليلي** على تطبيق التوزيع التحليلي نفسه تلقائيًا عند تكرار شروط محددة، مثل اختيار عميل أو فئة عميل أو منتج أو فئة منتج أو حساب مالي يبدأ ببادئة معيّنة. بهذا تقلّل الإدخال اليدوي، وتضمن اتساق **التوزيع التحليلي** في القيود والعمليات المرتبطة به.

تكون هذه الإعدادات مفيدة عندما تريد أن تتبع التكاليف والإيرادات على مستوى أدق من **شجرة الحسابات**، من دون إعادة تحديد **التوزيع التحليلي** في كل مرة. يمكنك ضبطها مرة واحدة ثم الاعتماد عليها في المبيعات أو الفواتير أو الحسابات المالية التي تنطبق عليها الشروط.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > نماذج التوزيع التحليلي**، وتأكد من أن لديك صلاحية التهيئة في المحاسبة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة النماذج بالانتقال إلى نماذج التوزيع التحليلي.**  
     
   سترى عرض القائمة الذي يجمع النماذج الحالية ويتيح لك إنشاء نموذج جديد.

2. **انقر على جديد (جديد).**  
   يفتح النظام نموذجًا فارغًا لتحديد الشرط الذي سيُستخدم لتطبيق **التوزيع التحليلي** تلقائيًا.

3. **اختر المجال الذي تريد أن يعتمد عليه النموذج.**  
   يمكنك تعبئة **شريك (Partner)** أو **فئة شريك (Partner Category)** أو **بادئة الحسابات (Accounts Prefix)** أو **منتج (Product)** أو **فئة منتج (Product Category)** بحسب العنصر الذي تريد أن يفعّل هذا التوزيع.

4. **حدّد التوزيع التحليلي.**  
   في حقل **التوزيع التحليلي (Analytic Distribution)**، أدخل التوزيع الذي يجب تطبيقه عندما تنطبق الشروط التي اخترتها.

5. **احفظ النموذج بعد مراجعة الإعدادات.**  
   يصبح النموذج متاحًا للاستخدام التلقائي في السجلات التي تطابقه، مثل **فواتير العملاء** أو **أوامر البيع** بحسب المجال الذي ضبطته.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل شرط النموذج محددًا بقدر الإمكان. فكلما كان الاعتماد على **شريك** أو **منتج** أو **بادئة الحسابات** أدق، كان التطبيق التلقائي أكثر وضوحًا وأقل عرضة للتعارض.

> **ملاحظة:** إذا كنت تستخدم أكثر من نموذج، فراجع حقول **فئة الشريك** و**فئة المنتج** و**بادئة الحسابات** بعناية حتى لا ينطبق أكثر من نموذج على نفس العملية دون قصد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء النموذج، يمكنك العودة إلى **نماذج التوزيع التحليلي** لمراجعته أو إضافة نماذج أخرى تغطي حالات مختلفة.

**س: متى يُستخدم نموذج التوزيع التحليلي؟**  
ج: يُستخدم عندما تنطبق قيمة **شريك** أو **فئة شريك** أو **منتج** أو **فئة منتج** أو **بادئة الحسابات** على السجل الجاري إنشاؤه، فيُطبَّق **التوزيع التحليلي** تلقائيًا.

**س: هل يمكن تحديد النموذج بحسب الحساب المالي؟**  
ج: نعم، من خلال **بادئة الحسابات**، حيث ينطبق النموذج على جميع الحسابات المالية التي تشترك في البادئة المحددة.

**س: أين أجد هذه الإعدادات مرة أخرى؟**  
ج: ستجدها في **محاسبة > التهيئة > المحاسبة التحليلية > نماذج التوزيع التحليلي**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد عمليات تقريب النقد](doc:account-cash-rounding)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account-admin)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [إعداد تحليل الفاتورة](doc:account-invoice-report)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد Cash Flow Forecast](doc:account-cashflow-forecast)
- [إعداد نماذج التقارير المخصصة](doc:account-report-template)
- [إعداد التقارير المُنشأة](doc:account-report-output)
- [إعداد أصول](doc:asset-asset-report)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)

<!-- source: hr-attendance-schedule-template.md -->

# إعداد نماذج الجداول الزمنية

_الإدارة › الحضور_

![إعداد نماذج الجداول الزمنية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/84f29096-100c-4c49-b3ef-5ef4e0ef5bda.png)
*قوالب الجداول — الحضور › التهيئة › قوالب الجداول*

## نظرة عامة

تساعدك **نماذج الجداول الزمنية** على توحيد إعدادات الحضور التي ستُستخدم لاحقاً عند إنشاء الموظفين أو تنظيم ورديات العمل. من هذه الشاشة، يمكنك تعريف قالب جاهز يتضمن نوع الجدول، وساعات العمل المستهدفة، والتسامحات، وسياسات العمل الإضافي والتأخر والغياب.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد تقليل الإعداد اليدوي وتفادي اختلاف قواعد الحضور بين الموظفين أو الشركات. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تدير أكثر من نمط عمل، مثل الدوام الثابت، أو الساعات المرنة، أو العمل بنظام الورديات.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن الشركة المستهدفة موجودة لديك في النظام، وأنك تعرف نوع الجدول الذي تريد اعتماده من شاشة **الحضور > الإعداد > نماذج الجداول الزمنية**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة نماذج الجداول الزمنية.**  
     
   سترى القائمة التي تعرض النماذج الموجودة بالفعل، مع زر **جديد** لإضافة نموذج جديد.

2. **انقر زر **جديد****.  
   سيظهر لك نموذج فارغ لتحديد إعدادات الجدول الزمني الجديد.

3. **أدخل اسم النموذج وبياناته الأساسية.**  
   عبئ **اسم النموذج**، ثم اختر **نوع الجدول** و**الشركة**، لأن هذه الحقول مطلوبة لتسجيل القالب بشكل صحيح.

4. **حدد ما إذا كان النموذج فعالاً أو افتراضياً.**  
   يمكنك تفعيل **نشط** للإبقاء على النموذج متاحاً، واستخدام **نموذج افتراضي** ليُطبَّق تلقائياً على الموظفين الجدد.

5. **اضبط تفاصيل الجدول حسب نوعه.**  
   استخدم **جدول العمل** للجداول الثابتة والمعتمدة على الورديات، ثم أدخل **ساعات العمل المطلوبة في الأسبوع** و**ساعات الهدف في اليوم** و**التسامح (بالدقائق)** حسب سياسة الحضور لديك.

6. **أكمل قواعد الساعات الأساسية والسياسات الافتراضية.**  
   إذا كان جدولك يحتاج إلى فترات ثابتة، حدِّد **بداية ساعات الأساس** و**نهاية ساعات الأساس** بصيغة 24 ساعة، ثم اختر **سياسة العمل الإضافي الافتراضية** و**سياسة التأخر الافتراضية** و**سياسة الغياب الافتراضية**.

7. **أضف وصفاً قصيراً عند الحاجة.**  
   اكتب في **الوصف** ما يوضح الغرض من النموذج، حتى يسهل على فريق الموارد البشرية أو الرواتب تمييزه لاحقاً.

8. **احفظ السجل بإتمام التحرير من الشاشة.**  
   بعد الحفظ، يصبح النموذج متاحاً ضمن القائمة ويمكن استخدامه كمرجع لإعدادات الحضور.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تدير أكثر من نمط عمل، فأنشئ نموذجاً منفصلاً لكل نوع جدول بدلاً من تعديل نموذج واحد باستمرار؛ هذا يجعل المراجعة أسهل ويقلل الالتباس.

> **ملاحظة:** الحقول المرتبطة بالوقت مثل **بداية ساعات الأساس** و**نهاية ساعات الأساس** تستخدم صيغة 24 ساعة، لذا تأكد من إدخالها بدقة لتجنب أخطاء التفسير.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء نموذجك، راجع كيفية ربطه بإعدادات الموظفين أو سياسات الحضور الأخرى في مقالات الحضور ذات الصلة.

**س: متى أستخدم **نوع الجدول** الثابت بدل المرن؟**  
ج: استخدم الجدول الثابت عندما تكون أوقات العمل محددة، واستخدم المرن عندما تحتاج إلى مزيد من الحرية في تنظيم ساعات الحضور.

**س: لماذا أفعّل **نموذج افتراضي**؟**  
ج: لأن ذلك يسهّل تعيين القالب تلقائياً على الموظفين الجدد من دون إعادة اختيار الإعدادات كل مرة.

**س: ما فائدة **التسامح (بالدقائق)**؟**  
ج: يحدد هامشاً زمنياً صغيراً يساعدك على ضبط كيفية التعامل مع التأخر أو الاختلافات البسيطة في الحضور.

## روابط ذات صلة

- [إعداد السياسات](doc:hr-attendance-policy)
- [إعداد Biometric Devices](doc:hr-biometric-device)
- [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-admin-3)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد إعداد التقارير](doc:hr-attendance-2)

<!-- source: field-rep-day-close.md -->

# إقفالات نهاية اليوم

_الميزات › المبيعات_

![إقفالات نهاية اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1c19b868-51ea-4628-9280-e61e24bc4149.png)
*إقفالات نهاية اليوم — المبيعات › مندوب الميدان › إقفالات نهاية اليوم*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **إقفالات نهاية اليوم** على مراجعة إقفال مندوب الميدان في كل يوم عمل، ثم تسجيل ما تم تحصيله وما تم إيداعه وما نُقل إلى المخزن. كما تمنحك صورة سريعة عن **صافي المبيعات** و**عجز المندوب**، حتى تكون المتابعة المالية والتشغيلية أوضح وأسرع.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد مراجعة إقفالات اليوم لمندوب معيّن، أو مقارنة ما حصّله فعلياً بما أُودع في الخزنة وما أُرحل إلى المخزن. وهي مفيدة أيضاً عند المتابعة اليومية بين المبيعات والمحاسبة، لأنك ترى عدد العملاء، وعدد الفواتير، وقيمة استلام العربية في مكان واحد.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **المبيعات > مندوب الميدان > إقفالات نهاية اليوم**، وتأكد من أن لديك إقفالاً محفوظاً أو جاهزاً للمراجعة للمندوب المطلوب.

## الخطوات

1. **افتح شاشة إقفالات نهاية اليوم.**  
     
   سترى قائمة الإقفالات مع الأعمدة الأساسية لكل سجل، مثل المندوب وتاريخ الإقفال وصافي المبيعات.

2. **حدّد السجل الذي تريد مراجعته.**  
   انظر إلى **المندوب** و**تاريخ الإقفال** لتصل إلى الإقفال الصحيح بسرعة.

3. **افتح السجل من القائمة.**  
   ![إقفالات نهاية اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f90de455-1c08-4ada-a659-ef811578202e.png)
*إقفالات نهاية اليوم — المبيعات › مندوب الميدان › إقفالات نهاية اليوم*  
   تنتقل إلى عرض النموذج حيث يمكنك مراجعة تفاصيل الإقفال أو تعديلها.

4. **راجع الحقول الأساسية في النموذج.**  
   تأكد من أن **بداية اليوم** و**نهاية الإقفال** و**عدد العملاء** و**عدد الفواتير** تعكس ما حدث فعلاً.

5. **تحقق من القيم المالية والتشغيلية.**  
   راقب **قيمة استلام العربية** و**صافي المبيعات** و**الكاش المحصَّل** و**الكاش المُودَع بالخزنة** و**بضاعة رُحّلت للمخزن** و**آجل على العملاء** و**عجز المندوب** حتى تكتمل صورة اليوم.

6. **عدّل السجل عند الحاجة ثم احفظه من النموذج.**  
   بعد إدخال أو تصحيح البيانات في النموذج، احفظ الإقفال ليبقى معتمدًا في المتابعة اليومية.

## نصائح

> **نصيحة:** يبدأ **بداية اليوم** من **موعد الإقفال السابق**، أو يكون فارغاً في أول إقفال، لذلك يساعدك هذا الحقل على تتبّع تسلسل الأيام بدقة.

> **ملاحظة:** إذا لاحظت اختلافاً بين **الكاش المحصَّل** و**الكاش المُودَع بالخزنة** أو ظهر **عجز المندوب**، فراجع القيم قبل اعتماد الإقفال حتى تكون المتابعة المالية صحيحة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة إقفال اليوم، يمكنك استخدام السجل نفسه كأساس للمطابقة مع التحصيلات اليومية أو لمراجعة مبيعات المندوب مع الفريق المالي. وإذا كنت تتابع أكثر من مندوب، فابدأ من القائمة نفسها وحدّد كل سجل حسب **المندوب** و**تاريخ الإقفال**.

**س: ما الفرق بين **الكاش المحصَّل** و**الكاش المُودَع بالخزنة**؟**  
ج: **الكاش المحصَّل** هو ما جُمع فعلياً من المبيعات، بينما **الكاش المُودَع بالخزنة** هو ما تم إيداعه فعلاً في الخزنة.

**س: لماذا يظهر حقل **بداية اليوم** أحياناً فارغاً؟**  
ج: يكون ذلك في أول إقفال، لأن الوصف يذكر أن **بداية اليوم** هي بداية فترة الإقفال أو **موعد الإقفال السابق**، أو **NULL** في أول إقفال.

**س: ما الذي يخبرني أن الإقفال مكتمل للمراجعة؟**  
ج: عندما تكون جميع القيم الأساسية ظاهرة ومُراجعة في النموذج، وخاصة **نهاية الإقفال** و**صافي المبيعات** و**العجز**، يكون السجل جاهزاً للمتابعة.

## روابط ذات صلة

- [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance)
- [ابدأ مع المبيعات](doc:sale-get-started)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [فرق المبيعات](doc:crm-team-2)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)

<!-- source: crm-get-started.md -->

# ابدأ مع إدارة علاقات العملاء

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

تخصّص **إدارة علاقات العملاء** للفرق التي ترغب في متابعة العملاء المحتملين وتنظيم المتابعات وبناء صورة أوضح عن فرص البيع عبر الزمن. عندما تصبح مرتاحًا لهذا المجال، ستتمكن من تحويل التفاعل اليومي مع العملاء إلى عمل منظم يساعدك على تتبّع المهام، وفهم مسار الفرص، ودعم قرارات المبيعات بثقة أكبر.

يأتي هذا القسم عادةً ضمن سير العمل اليومي لفرق المبيعات و**مديري إدارة علاقات العملاء**، حيث يربط بين الاهتمام الأولي بالعميل وبين المتابعة المنهجية التي تنتهي إلى فرصة حقيقية أو قرار واضح. ومن خلال شاشاته المختلفة، يمكنك ضبط طريقة المتابعة وتوحيد التصنيف وفهم أسباب فقد الفرص، بحيث يصبح العمل اليومي أكثر اتساقًا وأسهل للمراجعة.

للبدء بثقة، جرّب هذه الخطوات الثلاث الأولى:

1. افتح **العملاء المهتمين** لتتعرف على قائمة العملاء المحتملين الذين تحتاج إلى متابعة، ولتفهم كيف تُنظَّم الفرص في مسار العمل.
2. راجع **أنشطتي** لتكوين فكرة عملية عن المهام والمتابعات المرتبطة بك أو بفريقك، وما الذي ينتظر الانجاز أولًا.
3. انتقل إلى **أنواع الأنشطة** و**خطط النشاط** و**الخطط المتكررة** لتفهم كيف تُبنى المتابعات وتُحافظ على انتظامها عبر الوقت.

بعد ذلك، استكشف المقالات الأخرى في هذا القسم للتعرّف على **فرق المبيعات** و**علامات التصنيف** و**أسباب الضياع** وكيف تساعدك هذه الشاشات على إدارة علاقات العملاء بصورة أدق.

## روابط ذات صلة

- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)

<!-- source: fleet-get-started.md -->

# ابدأ مع الأسطول

_الميزات › الأسطول_

**دورة الحالة:** Incoming ← قيد التنفيذ ← منتهية ← مغلقة

تُعَدّ مساحة **الأسطول** مخصّصة لفِرَق العمليات والمالية والمشتريات والمشرفين الذين يتابعون المركبات وأصول النقل وما يرتبط بها من عقود وخدمات وتشغيل يومي. عندما تتعرّف إلى هذه المساحة، ستتمكن من تنظيم معلومات المركبات، وربطها بمورّدين ومصنّعين وفئات ونماذج، وتتبع ما يدعم التكلفة والتشغيل بثقة أكبر.

تظهر هذه المساحة عادةً ضمن دورة العمل التشغيلية عندما تحتاج المؤسسة إلى تسجيل مركبة، متابعة حالتها، أو تنسيق ما يرتبط بها من خدمة أو عقد. وهي تساعدك على إبقاء بيانات الأسطول منظمة في مكان واحد، بحيث يصبح الرجوع إليها أسهل عند التخطيط، أو التسوية، أو المتابعة بين الإدارات.

لبداية موفقة، جرّب هذه الخطوات الثلاث الأولى:

1. افتح **الأسطول** وتعرّف على سجل المركبات لديك، لتفهم كيف تُجمع بيانات الأصول التشغيلية في مكان واحد.  
2. راجع **الفئات** و**النماذج** و**المصنّعين** لتتعرّف إلى طريقة تصنيف المركبات وربطها بالمعلومات الأساسية الصحيحة.  
3. تصفّح **العقود** و**الخدمات** و**عدادات السرعة** و**الإعدادات** لترى كيف تُدعَم المتابعة التشغيلية والصيانة وضبط سلوك الاستخدام.

بعد هذه البداية، انتقل إلى المقالات الأخرى في هذا القسم لتتعرّف إلى كل شاشة من شاشات الأسطول بتفصيل أوضح.

## روابط ذات صلة

- [إعداد النماذج](doc:fleet-vehicle-model)
- [الأسطول](doc:fleet-vehicle)
- [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer)
- [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet)
- [إعداد المصنّعين](doc:fleet-vehicle-model-brand)
- [إعداد الفئات](doc:fleet-vehicle-model-category)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد الدول](doc:res-country)

<!-- source: hr-get-started-4.md -->

# ابدأ مع الإجازات

_الميزات › الإجازات_

**دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة

تُعنى هذه المنطقة بإدارة الإجازات ضمن دورة الموارد البشرية، ابتداءً من طلبات الإجازة اليومية للموظف وصولًا إلى إعدادات الأرصدة والأنواع والاستحقاقات. وهي تساعد فرق الموارد البشرية والمالية والإدارة على تتبّع الاستحقاق، والمخصصات، والإجازات الرسمية، بما يضمن اتساق السجلات وسهولة المراجعة.

يستخدم الموظفون هذه المنطقة للاطلاع على أيام إجازاتهم ورصيدهم المتاح، بينما يعتمد عليها مسؤولو الموارد البشرية لإدارة الإجازات المسجلة، وضبط أنواع الإجازات، وتحديد خطط الاستحقاق، ومراجعة المخصصات. كما تفيد في ربط الإجازات بسياسات الشركة ومعايير الاستحقاق المعتمدة.

تتضمن هذه المنطقة سجلات أساسية مثل الإجازات، وأنواع الإجازات، وخطط الاستحقاق، والإجازات الرسمية، إضافةً إلى العروض المتعلقة برصيد الموظف وما يخصه مباشرة. وبذلك تُعد مرجعًا تشغيليًا وتنظيميًا لإدارة الحضور والغياب ضمن المؤسسة.

## ما الذي يمكنك فعله هنا

- الاطلاع على **أيام إجازتي** لمراجعة الإجازات الخاصة بك.
- متابعة **رصيد إجازاتي** لمعرفة الرصيد المتاح.
- عرض **الإجازات** المسجلة وإدارتها بحسب الحاجة.
- مراجعة **المخصصات** المرتبطة بالإجازات والسياسات المعتمدة.
- تصفية **حسب الموظف** لعرض بيانات إجازات موظف محدد.
- إدارة **أنواع الإجازات** المستخدمة داخل المؤسسة.
- ضبط **خطط الاستحقاق** وفق قواعد الاستحقاق المعتمدة.
- مراجعة **الإجازات الرسمية** المعتمدة على مستوى الشركة.

## روابط ذات صلة

- [الإجازات](doc:hr-leave)
- [إعداد حسب الموظف](doc:hr-leave-4)
- [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-4)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type)
- [إعداد خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-accrual-plan)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar)
- [الإدارة — الإجازات](doc:hr-leave-3)
- [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2)

<!-- source: repair-get-started.md -->

# ابدأ مع الإصلاحات

_الميزات › الإصلاحات_

**دورة الحالة:** جديدة ← مؤكدة ← Under Repair ← Repaired ← ملغاة

تُعَدّ **الإصلاحات** في هذا القسم مخصّصةً للفِرَق التي تتعامل مع طلبات الصيانة والإرجاع والإصلاح الداخلي، مثل فريق العمليات أو خدمة ما بعد البيع. وبمجرد أن تصبح مرتاحًا للعمل هنا، ستتمكّن من متابعة طلبات الإصلاح من لحظة تسجيلها حتى اكتمالها، مع تنظيمها بما يساعدك على معرفة ما هو قيد التنفيذ وما الذي يحتاج إلى متابعة.

يمثّل هذا المجال جزءًا من سير العمل التشغيلي اليومي، إذ يربط بين ما يصل إلى القسم من أجهزة أو معدات تحتاج إلى فحص وبين الإجراءات اللاحقة مثل التتبع، والتصنيف، وتحديد المتطلّبات المرتبطة بكل أمر إصلاح. لذلك فهو يساعدك على الحفاظ على وضوح الحالة وتقليل الفوضى عند التعامل مع الطلبات المتعدّدة.

1. ابدأ باستعراض شاشة **الإصلاحات** لفهم شكل أوامر الإصلاح وكيفية ظهورها ضمن السجلّ.
2. انتقل إلى **علامات تصنيف أوامر الإصلاح** للتعرّف إلى الطريقة التي تُنظَّم بها أوامر الإصلاح وتُفرَز.
3. افتح **متطلّبات الإصلاح** لتفهم ما الذي يحتاجه كل طلب حتى يكتمل العمل عليه بصورة صحيحة.

بعد أن تتعرّف إلى هذه البداية، يمكنك الانتقال إلى المقالات الأخرى في هذا القسم لفهم التفاصيل التشغيلية بصورة أعمق.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الإصلاحات](doc:repair-order)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد علامات تصنيف أوامر الإصلاح](doc:repair-tags)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)

<!-- source: sherkety-get-started.md -->

# ابدأ مع الإعدادات

_الميزات › الإعدادات_

**دورة الحالة:** Queued ← تم الإرسال ← Delivered ← مقروءة ← فاشلة ← مستلمة

إذا كنتَ مسؤولاً مالياً أو مديراًَ تشغيلياً أو ضمن فريق المبيعات أو خدمة العملاء، فإن **الإعدادات** تمنحك نقطة الانطلاق لتنظيم بيئة العمل بحيث تعمل الصلاحيات، والتقسيمات، والتواصل الداخلي بانسجام. في هذا القسم، ستتمكّن من تأسيس البنية التي يعتمد عليها بقية النظام، حتى تصبح البيانات أوضح، والوصول إليها أدق، وتنسيق العمل بين الشركات والفرق أسهل.

تظهر **الإعدادات** عادةً في بداية رحلة الإعداد أو عند توسيع النظام ليشمل شركات، ومستخدمين، وأدواراً متعددة. وهي المكان الذي يربط الهيكل الإداري بالتشغيل اليومي، بحيث تستطيع ضبط من يرى ماذا، وكيف تُقسَّم الكيانات، وكيف تُدار الرسائل والتنظيم العام قبل البدء بالعمل الفعلي.

لبداية واثقة، جرّب هذه الخطوات الثلاث الأولى:
1. افتح **الشركات** لتتعرّف إلى الكيانات التي يعمل عليها النظام، وتتحقق من أن الهيكل العام يعكس واقع العمل لديك.
2. انتقل إلى **المستخدمون** ثم **الأدوار** لتفهم كيف تُمنح الصلاحيات، وكيف يُنظَّم وصول كل عضو بحسب مسؤوليته.
3. راجع **مجموعات العملاء** و**مجموعات الشركات** و**Messages** لتتعرّف إلى كيفية تصنيف الأطراف وتنظيم التواصل داخل النظام.

بعد أن تتعرّف إلى هذه الأساسيات، انتقل إلى المقالات الأخرى في هذا القسم لفهم كل شاشة من شاشات الإعدادات بصورة أدق.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إدارة اللافتات](doc:banner-management)
- [Messages](doc:whatsapp-message)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد مصفوفة الصلاحيات](doc:account-permission-rule)
- [إعداد Books](doc:account-book)
- [Templates](doc:whatsapp-template)

<!-- source: food-get-started.md -->

# ابدأ مع التصنيع

_الميزات › التصنيع_

**دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة

## ابدأ مع التصنيع

إذا كنت تعمل في التصنيع، فإن هذه المساحة تساعدك على تحويل خطط الإنتاج إلى عمليات قابلة للتنفيذ والمتابعة، من إعداد المواد والعمليات إلى إدارة أوامر الشغل ودفعات الإنتاج وأوامر التفكيك. ومع الوقت ستتمكن من رؤية صورة أوضح للتكلفة والتقدّم والجودة ضمن دورة الإنتاج اليومية.

تقع هذه المساحة في قلب سير العمل التشغيلي لديك، حيث ترتبط بما قبل الإنتاج وما بعده: من تجهيز **قوائم المواد** و**مراكز الإنتاج** إلى متابعة **أوامر الشغل** و**دفعات الإنتاج**، ثم الرجوع إلى **أوامر التفكيك** عند الحاجة. وهي مفيدة لكل من يحتاج إلى تنسيق التنفيذ بين التخطيط والمخزون والتكاليف.

لبدء استخدامك بثقة، جرّب أولًا هذه الخطوات الثلاث:

1. افتح **التصنيع** لتتعرّف على نقطة الانطلاق العامة لهذه العملية وترى كيف تنتقل بين عناصرها الأساسية.
2. راجع **قوائم المواد** و**العمليات** لتفهم كيف تُبنى المنتجات وما الموارد أو الخطوات التي يعتمد عليها الإنتاج.
3. انتقل إلى **أوامر الشغل** و**دفعات الإنتاج** لتتبع العمل الفعلي ومشاهدة كيفية تنظيم التنفيذ على أرض الواقع.

بعد ذلك، يمكنك الانتقال إلى مقالات هذا القسم الأخرى لاستكشاف كل شاشة بالتفصيل.

## روابط ذات صلة

- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)

<!-- source: calendar-get-started.md -->

# ابدأ مع التقويم

_الميزات › التقويم_

يرشدك **التقويم** إلى تنظيم الوقت والأنشطة والمتابعة اليومية داخل النظام، وهو مفيد لك إذا كنت تحتاج إلى رؤية واضحة للمواعيد والمهام والأحداث المرتبطة بعملك. ومع الوقت ستتمكن من الاعتماد عليه لتجميع ما يجب إنجازه في مكان واحد، بحيث يصبح التخطيط أسهل والمتابعة أكثر انتظامًا.

يأتي **التقويم** عادةً ضمن سير العمل اليومي عندما تريد أن تربط بين الالتزامات القادمة وما تعمل عليه في بقية الأقسام. ومن خلاله يمكنك البدء بفهم كيفية ضبط العرض والإعدادات، ثم الانتقال إلى استخدامه بثقة ضمن روتينك المعتاد.

1. افتح **الإعدادات** للتعرّف على الخيارات المتاحة لك وكيفية تهيئة التقويم بما يلائم طريقة عملك.
2. انتقل إلى **التقويم** لتكوين صورة أولية عن كيفية ظهور المواعيد والأنشطة في مساحة واحدة واضحة.
3. راجع التنقل بين **الإعدادات** و**التقويم** حتى تشعر بالراحة قبل أن تبدأ استخدامه بصورة يومية.

للتعرّف على مزيد من التفاصيل، انتقل إلى المقالات الأخرى ضمن قسم **التقويم**.

## روابط ذات صلة

- [التقويم](doc:calendar-event)
- [التقويم — مسار التعلم](doc:workflows-calendar)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد الخطط التحليلية](doc:account-analytic-plan)
- [المشروع](doc:project-project)
- [كافة المهام](doc:project-task)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)

<!-- source: timesheets-get-started.md -->

# ابدأ مع الجداول الزمنية

_الميزات › الجداول الزمنية_

تُعدّ **الجداول الزمنية** مساحة العمل المناسبة لك إذا كنتَ بحاجة إلى تسجيل الوقت، ومتابعة الجهد المبذول، وربط الساعات بالمشروعات أو المهام أو الفوترة. وبمجرد أن تتعرّف على هذه المنطقة، ستتمكّن من فهم أين يُقضى الوقت، وكيف يُنظَّم، وكيف ينعكس ذلك على العمليات اليومية والتقارير.

تنسجم هذه المنطقة مع سير عملك عندما تبدأ الساعات من أرض الواقع ثم تُراجع وتُحلَّل لاحقًا. ستنتقل بين **الجداول الزمنية** و**كافة الجداول الزمنية** لمراجعة الإدخالات، وتستخدم **التهيئة** لضبط طريقة العمل بما يناسب فريقك، ثم تعتمد العروض التحليلية مثل **حسب الموظف** و**حسب المشروع** و**حسب المهمة** و**حسب نوع الفوترة** و**تحليل الجداول الزمنية / الحضور** لفهم الاتجاهات واتخاذ قرارات أفضل.

للبدء بثقة، جرّب أولًا هذه الخطوات الثلاث:

1. افتح **الجداول الزمنية** لتتعرّف على مساحة العمل الرئيسية وتفهم أين تُجمع الإدخالات الزمنية.
2. انتقل إلى **كافة الجداول الزمنية** لتراجع أمثلة واقعية على الساعات المسجّلة وتلاحظ كيف تُعرض البيانات.
3. تصفّح العروض التحليلية: **حسب الموظف** و**حسب المشروع** و**حسب المهمة** و**حسب نوع الفوترة** و**تحليل الجداول الزمنية / الحضور** لتكوّن صورة أولية عن طريقة قراءة الوقت داخل النظام.

بعد ذلك، يمكنك متابعة المقالات الأخرى في هذا القسم للتعرّف إلى الإعدادات، والعروض التحليلية، وكيفية الاستفادة من الجداول الزمنية في عملك اليومي.

## روابط ذات صلة

- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2)
- [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3)
- [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)

<!-- source: hr-get-started-3.md -->

# ابدأ مع الحضور

_الميزات › الحضور_

**دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Dismissed

## نظرة عامة

تُعنى منطقة **ابدأ مع الحضور** بإدارة الحضور اليومي للموظفين وربطه بقواعد العمل والجداول الزمنية والأجهزة الحيوية. وهي تساعد فرق الموارد البشرية والجهات الإدارية على تنظيم تسجيل الحضور والانصراف، ومراجعة الانضباط، وتطبيق السياسات المعتمدة داخل الشركة.

تجمع هذه المنطقة بين السجلات التشغيلية اليومية، مثل **الحضور** و**مخالفات الحضور**، وبين الإعدادات التي تضبط طريقة احتساب الوقت والانضباط، مثل **السياسات** و**قوالب الجداول** و**Policy التقييمات**. كما تتيح التعامل مع **Biometric Devices** واستيراد البيانات منها لضمان دقة التتبع وتقليل الإدخال اليدوي.

تُستخدم هذه الشاشات من قبل مسؤولي الحضور، وموظفي الموارد البشرية، والمديرين الذين يحتاجون إلى متابعة الالتزام بساعات العمل، ومراجعة النتائج الناتجة عن السياسات، ومعالجة الاستثناءات عندما تظهر.

## ما الذي يمكنك فعله هنا

- عرض سجلات **الحضور** ومراجعة تسجيلات الدخول والخروج.
- تعريف **السياسات** التي تضبط قواعد احتساب الحضور والانضباط.
- إعداد **قوالب الجداول** كنماذج للجداول الزمنية المعتمدة.
- مراجعة **Policy التقييمات** لمعرفة نتائج تطبيق السياسات على الموظفين.
- إدارة **Biometric Devices** وربطها ببيانات الحضور.
- متابعة **المخالفات** لرصد المخالفات والانحرافات عن السياسات.
- تنفيذ **التهيئة** لضبط إعدادات منطقة الحضور.
- استخدام **Import from Device** لاستيراد البيانات مباشرةً من الجهاز.

## روابط ذات صلة

- [الحضور](doc:hr-attendance)
- [إعداد إعداد التقارير](doc:hr-attendance-2)
- [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation)
- [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-3)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد السياسات](doc:hr-attendance-policy)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)

<!-- source: purchase-get-started.md -->

# ابدأ مع الشراء

_الميزات › الشراء_

**دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة

يمكّنك **الشراء** من إدارة دورة التوريد بثقة، من اختيار الموردين إلى تسجيل أوامر الشراء ومتابعة الأصناف والاتفاقات التجارية المرتبطة بها. وبمرور الوقت، ستتمكن من بناء صورة أوضح لتكلفة المشتريات وتوفر المواد، بما يدعم قرارات أكثر دقة لدى المحاسب، والمراقب المالي، وموظف المشتريات.

يقع هذا المجال في قلب العمل اليومي لفرق الشراء والتشغيل والمحاسبة؛ فهو يربط بين **أوامر الشراء** و**الأصناف** و**قوائم أسعار المورد** و**متغيرات الصنف** و**الطلبات الشاملة**، ثم ينسجم مع **الإعدادات** حتى تتوافق إجراءاتك مع سياسة الشركة وأسلوب التوريد المعتمد.

لبداية مريحة، جرّب هذه الخطوات الثلاث الأولى:
1. افتح **الشراء** وتعرّف على نظرة عامة على عملياتك الحالية، حتى تكوّن تصورًا سريعًا عن طريقة تنظيم المشتريات في النظام.
2. راجع **الإعدادات** لتتأكد من أن أسلوب العمل، مثل شروط التعامل الأساسية وتفضيلات الشراء، يتوافق مع ما تعتمده شركتك.
3. استعرض **أوامر الشراء** و**قوائم أسعار المورد** و**الأصناف** لتفهم كيف تنتقل الحاجة الشرائية من طلب إلى تسعير ثم إلى صنف يمكن توريده فعليًا.

بعد ذلك، انتقل إلى المقالات الأخرى في هذا القسم لتتعرف على كل شاشة من شاشات الشراء بمزيد من التفصيل.

## روابط ذات صلة

- [الشراء](doc:purchase-order)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)

<!-- source: maintenance-get-started.md -->

# ابدأ مع الصيانة

_الميزات › الصيانة_

تُخصَّص **الصيانة** للفرق التي تتابع سلامة المعدات واستمرارية التشغيل، مثل مدير الصيانة، وفنيّي الصيانة، ومنسّقي الطلبات. ومع التدرّج في استخدام هذه المساحة، ستتمكّن من تنظيم أعمال الصيانة، وتتبع المعدات، ومراجعة الطلبات، والاطلاع على التقويم المرتبط بها بثقة أكبر.

تندمج هذه المساحة في يوم العمل التشغيلي عندما تحتاج إلى تحويل بلاغٍ أو ملاحظةٍ إلى طلب صيانة، أو ربطه بمعدة محددة، أو متابعة ما تم إنجازه وما يزال قيد التنفيذ. وهي تساعدك على إبقاء المعلومات موزّعة بوضوح بين الطلبات، والمعدات، والفئات، والإعدادات، بحيث يسهل على الفريق التنسيق واتخاذ القرار.

للبدء بثقة، جرّب هذه الخطوات الثلاث الأولى:

1. افتح **طلبات الصيانة** لتتعرف إلى شكل الطلبات وكيف تُعرض حالتها داخل النظام.
2. انتقل إلى **المعدات** لتكوين صورة أولية عن الأصول التي ستتابعها فرق الصيانة.
3. راجع **تقويم الصيانة** لتفهم كيف تُنظَّم الأعمال الزمنية وتُرى المواعيد القادمة.

بعد ذلك، يمكنك استكشاف بقية مقالات هذا القسم لمعرفة المزيد عن **فرق الصيانة**، و**فئات المعدات**، و**الصيانة**، و**الإعدادات**.

## روابط ذات صلة

- [الصيانة](doc:maintenance-team)
- [إعداد فرق الصيانة](doc:maintenance-team-2)
- [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request)
- [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [المعدات](doc:maintenance-equipment)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد فئات المعدات](doc:maintenance-equipment-category)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)

<!-- source: sale-get-started.md -->

# ابدأ مع المبيعات

_الميزات › المبيعات_

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة

تُعِدّ هذه المساحة لأعضاء فريق المبيعات ومرتبطيه، مثل مندوب المبيعات ومدير علاقات العملاء، لتتبّع الفرص، وإدارة الطلبات، وضبط التسعير بما يتوافق مع **شروط السداد** واحتياجات العميل. ومع الاعتياد عليها، ستتمكّن من الانتقال بثقة من متابعة الفرص إلى إعداد **الطلبات** ومراجعة ما ينتظر **الفوترة**، مع الحفاظ على صورة واضحة لما يجري في كل صفقة.

تندمج **المبيعات** في يومك العملي بوصفها نقطة الالتقاء بين التواصل مع العميل وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. فهي تساعدك على رؤية ما هو قيد التقدّم، وما يحتاج إلى متابعة، وما يمكن أن ينتقل إلى مرحلة أدقّ في مسار البيع، بحيث تبقى قراراتك أسرع وأكثر اتساقًا مع بقية العمل في المؤسسة.

لبداية واثقة، جرّب أولًا هذه الخطوات الثلاث:

1. افتح **المبيعات** للتعرّف إلى النظرة العامة على فرصك الحالية، وفهم أين تقف كل صفقة ضمن دورة البيع.
2. انتقل إلى **الطلبات** ثم راقب **الطلبات بانتظار الفوترة** لتتعرّف إلى ما اكتمل تنفيذه وما أصبح جاهزًا للانتقال إلى مرحلة **فواتير العملاء**.
3. راجع **قوائم الأسعار** و**قواعد التسعير** و**بروفايلات المبيعات** لتفهم كيف تُضبط الأسعار والاتساق التجاري قبل أن تبدأ بإدخال بيانات جديدة أو التعامل مع طلبات العملاء.

بعد أن تتعرّف إلى هذه البداية، يمكنك الانتقال إلى المقالات الأخرى في هذا القسم لاستكشاف كل شاشة بمزيد من التفصيل.

## روابط ذات صلة

- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)

<!-- source: stock-get-started.md -->

# ابدأ مع المخزون

_الميزات › المخزون_

**دورة الحالة:** مسودة ← منجزة

**ابدأ مع المخزون**

إذا كنت تعمل في المخزون، فهذه المساحة مخصّصة لك لتكوّن صورة واضحة عن الأصناف وكيفية تنظيمها وتتبعها داخل الشركة. ستتمكّن مع الوقت من فهم إعدادات الصنف، وتصنيف وحدات القياس، وضبط التخزين، ومتابعة الدفعات والأرقام التسلسلية، إلى جانب تسجيل حركة السلع وأذون الاستلام بطريقة تساعد على دقّة المخزون والمحاسبة معًا.

يدخل المخزون في صميم عملك اليومي عندما تنتقل السلع بين الشراء والاستلام والتخزين والصرف والتسوية. لذا فإن هذه الصفحة تمنحك نقطة انطلاق هادئة قبل العمل التفصيلي: ستتعرف على ما يضبط سلوك المخزون، وما الذي يسهّل التتبع، وأين تراجع الحركات عند الحاجة.

لبداية موفّقة، جرّب هذه الخطوات الثلاث الأولى:

1. افتح **الخصائص** لتتعرّف على الإعدادات الأساسية التي تؤثر في طريقة إدارة الأصناف داخل النظام.
2. انتقل إلى **المستودعات** و**قواعد التخزين** لفهم كيف تُنظَّم أماكن الاحتفاظ بالسلع وكيف تُوجَّه الحركة بينها.
3. راجع **أذون الاستلام** و**سجل الحركات** لتشاهد كيف تظهر الكميات عند الدخول إلى المخزون وكيف تُتبع الحركة لاحقًا.

ستجد في بقية مقالات هذا القسم شرحًا أدق لكل شاشة من هذه الشاشات، حتى تعمل بثقة أكبر على إدارة المخزون يومًا بعد يوم.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)
- [المخزون](doc:s-a089edeb)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد أنواع الطرود](doc:stock-package-type)
- [إعداد فئات التخزين](doc:stock-storage-category)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)

<!-- source: project-get-started.md -->

# ابدأ مع المشروع

_الميزات › المشروع_

**دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار

هذا القسم موجَّه لك إذا كنتَ تعمل على تنظيم المبادرات والعمل التنفيذي داخل المؤسسة، سواءً كنتَ منسّق مشاريع، أو مدير مشروع، أو من يتابع تقدّم الأعمال بين الفرق. عندما تصبح مرتاحًا في هذا المجال، ستتمكّن من متابعة المشاريع والمهام المرتبطة بها، وفهم مراحل الإنجاز، وترتيب الأعمال بحسب الأولوية والعلامات، والاحتفاظ بصورة أوضح عن التقدّم العام.

يوضع هذا القسم في قلب سير العمل التشغيلي اليومي: تبدأ من **المشاريع** ثم تنتقل إلى **كافة المهام**، وتستخدم **مراحل المشروع** و**علامات التصنيف** و**أنواع الأنشطة** و**خطط النشاط** لتنظيم ما يجب تنفيذه وكيفية متابعته. وإذا كان فريقك يعتمد التخطيط المرئي، فستفيدك **Burndown Snapshots** و**Backlog** في مراقبة ما تم إنجازه وما يزال بانتظار التنفيذ.

للبدء بثقة، جرّب هذه الخطوات الأولى:

1. افتح **المشاريع** لتتعرّف على قائمة المبادرات الجارية وما يرتبط بها من أعمال.
2. انتقل إلى **كافة المهام** لتفهم كيف تُعرض المهام وتُتابَع ضمن المشروع.
3. راجع **مراحل المشروع** و**Backlog** لتكوّن صورة أولية عن تسلسل العمل وما ينتظر المعالجة.

بعد ذلك، يمكنك الانتقال إلى المقالات الأخرى في هذا القسم للتعرّف إلى كل شاشة وكيفية استخدامها ضمن إدارة المشروع.

## روابط ذات صلة

- [كافة المهام](doc:project-task)
- [المشروع](doc:project-project)
- [مهامي](doc:s-60809b8c)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project)
- [إعداد Task Stages](doc:project-task-type)
- [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)
- [Milestones](doc:project-milestone)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد مراحل المشروع](doc:project-project-stage)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)

<!-- source: hr-get-started-2.md -->

# ابدأ مع المصروفات

_الميزات › المصروفات_

**دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة

هذه المساحة مخصّصة لإدارة المصروفات التشغيلية ومتابعة ما يرتبط بها من ضوابط واعتمادات وتقارير، بحيث يتمكّن الفريق المالي من ضبط الصرف اليومي ومراجعته ضمن سياق محاسبي منظم. وهي تفيد المحاسب، والمراقب المالي، وموظف الحسابات، وكذلك أي مستخدم يشارك في تقديم المصروفات أو اعتمادها أو تحليلها.

تجمع هذه المنطقة بين تسجيل المصروفات وتصنيفها، وربطها بسياسات الاعتماد والامتثال، ثم استخراج التقارير اللازمة لمتابعة الإنفاق. كما تتيح إدارة فئات النفقة ومراجعة التقييمات والمخالفات المتعلقة بالسياسات، بما يساعد على حماية الضوابط الداخلية وتحسين شفافية المصروفات.

تعتمد هذه المساحة على سجلات أساسية مثل فئات النفقة، وسياسات الاعتماد، وتقييمات السياسة، ومخالفات السياسة، إضافة إلى إعدادات المصروفات العامة. وبذلك تصبح نقطة مركزية لفهم أين صُرفت الأموال، وكيف جرى اعتمادها، وما إذا كانت هناك تجاوزات تستدعي المراجعة.

## ما الذي يمكنك فعله هنا

- عرض المصروفات ومراجعتها ضمن مساحة **المصروفات**.
- الاطلاع على ملخصات وتحليلات المصروفات عبر **تقاريري** و**تقارير النفقات**.
- تنظيم المصروفات وفق **فئات النفقة** لتسهيل التصنيف والمتابعة.
- تعريف **سياسات الاعتماد** التي تضبط مسار الموافقة على المصروفات.
- مراجعة **تقييمات السياسة** لمعرفة مدى التوافق مع الضوابط المعتمدة.
- متابعة **مخالفات السياسة** لرصد التجاوزات والتنبيه إليها.
- ضبط **الإعدادات** العامة الخاصة بسير عمل المصروفات.

## روابط ذات صلة

- [المصروفات](doc:hr-expense)
- [إعداد تحليل النفقات](doc:hr-expense-2)
- [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-2)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)
- [إعداد مخالفات السياسة](doc:hr-expense-policy-violation)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)

<!-- source: get-started-95423caa.md -->

# ابدأ مع المناقشة

_الميزات › المناقشة_

## نظرة عامة

توفّر **المناقشة** مساحة عمل داخلية للتواصل ومتابعة الموضوعات التشغيلية والمالية بين أعضاء الفريق ضمن النظام. وهي تساعد المستخدمين على تبادل الرسائل، وربط النقاش بسياق العمل اليومي، والحفاظ على سجلّ واضح يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

تُستخدم هذه المساحة عادةً من قبل الفرق التي تتعامل مع العمليات المشتركة، مثل الشؤون المالية، والمبيعات، والمشتريات، وإدارة العملاء، بحيث يمكن تنسيق العمل دون الاعتماد على قنوات خارجية منفصلة. كما تدعم التواصل المنظّم حول المستندات والمعاملات والمهام المرتبطة بسير العمل.

تركّز **المناقشة** على إدارة المحادثات والرسائل والمشاركات داخل التطبيق، مع الإبقاء على السياق مهنيًا ومنسّقًا. وهي مفيدة لتوثيق ما تم الاتفاق عليه ومتابعة المستجدات بين الأطراف المعنية.

## ما الذي يمكنك فعله هنا

- عرض محادثات **المناقشة** ومتابعة الرسائل المتبادلة.
- مشاركة المستجدات والردّ على المشاركات ضمن السياق الداخلي للعمل.
- الرجوع إلى سجلّ النقاشات السابقة عند الحاجة إلى التتبع أو المراجعة.
- التنسيق بين أعضاء الفريق حول الموضوعات التشغيلية أو الإدارية ذات الصلة.

## روابط ذات صلة

- [المناقشة](doc:s-26db747b-2)
- [المناقشة — مسار التعلم](doc:workflows-s-26db747b)

<!-- source: get-started-d7834fa9.md -->

# ابدأ مع المهام المراد تنفيذها

_الميزات › المهام المراد تنفيذها_

تُعدّ **المهام المراد تنفيذها** مساحة عمل تُمكِّن الفرق من متابعة البنود التي لا تزال قيد الإنجاز ضمن سير العمل التشغيلي اليومي. وهي تساعد المستخدمين على تجميع ما يتطلب متابعة لاحقة في مكان واحد، بحيث يسهل الانتقال من الملاحظة إلى التنفيذ دون فقدان السياق.

تخدم هذه المنطقة المستخدمين الذين يحتاجون إلى تنظيم الأعمال الجارية ومراقبة الالتزامات المفتوحة، مثل منسقي العمليات، والمستخدمين المسؤولين عن متابعة الأنشطة بين الأقسام. وهي مفيدة خصوصًا عندما تتوزع المهام على أكثر من وحدة مثل المبيعات، أو المشتريات، أو المخزون، أو المحاسبة، ويستلزم الأمر الاحتفاظ بمركز متابعة موحد.

تركّز هذه الشاشة على سجلات المهام نفسها، بوصفها عناصر عمل قابلة للمتابعة داخل النظام. ومن خلالها يمكن للمستخدمين الاطلاع على العناصر التي ما زالت تحتاج إلى إجراء، ومراجعة ما يرتبط بها ضمن سياق العمل قبل الانتقال إلى المعالجة المناسبة.

## ما الذي يمكنك فعله هنا

- عرض **المهام المراد تنفيذها** ومتابعة العناصر التي لا تزال قيد الإنجاز.
- مراجعة البنود التي تتطلب إجراءً لاحقًا ضمن سياق العمل التشغيلي.
- استخدام القائمة كمركز موحد لمتابعة الأعمال المفتوحة عبر الأقسام المختلفة.
- الانتقال من متابعة المهمة إلى استكمال الإجراء المطلوب في الوقت المناسب.

## روابط ذات صلة

- [المهام المراد تنفيذها](doc:s-f304e961-2)
- [المهام المراد تنفيذها — مسار التعلم](doc:workflows-s-f304e961)

<!-- source: hr-get-started.md -->

# ابدأ مع الموظفين

_الميزات › الموظفين_

إذا كنت مسؤولًا عن الموارد البشرية أو الإدارة التشغيلية، فهذه المنطقة تمنحك أساسًا منظمًا لإدارة بيانات الموظفين بطريقة متسقة عبر الشركة. ستتمكن بعد أن تتعرّف عليها من تنظيم الهيكل الوظيفي، وربط الموظفين بأقسامهم ومواقع عملهم وجداولهم وخطط تهيئتهم أو مغادرتهم، بحيث تصبح بيانات التوظيف أوضح وأيسر في المتابعة.

تظهر هذه الإعدادات عادةً في بداية دورة حياة الموظف، ثم تُستخدم لاحقًا كلما جرى التعيين أو النقل أو تغيير الجدول أو تسجيل المغادرة. لذلك فهي ليست مجرد بيانات تعريفية، بل مرجع تشغيلي يساعدك على ضبط العمل اليومي وتوحيد السياسات بين الفرق والشركات.

1. ابدأ باستعراض **الأقسام** و**مواقع العمل** و**المناصب الوظيفية** لتفهم كيف تُقسَّم المؤسسة وكيف يُربط كل موظف بمكانه ودوره.
2. انتقل إلى **جداول العمل** و**أنواع التوظيف** و**أسباب المغادرة** لتتعرف على القوالب الأساسية التي تضبط الحضور والتعيين والانفصال بطريقة موحّدة.
3. راجع **خطط التهيئة للعمل/مغادرة الشركة** و**كل الشركات** لتفهم كيف تُطبَّق سياسات الانضمام والمغادرة عبر شركة واحدة أو عبر عدة شركات.

بعد أن تتعرّف على هذه العناصر، يمكنك الانتقال إلى المقالات الأخرى في هذا القسم لفهم كل شاشة وكيفية استخدامها ضمن سير عمل الموظفين.

## روابط ذات صلة

- [الأقسام](doc:hr-department)
- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد أنواع التوظيف](doc:hr-contract-type)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)

<!-- source: sale-get-started-2.md -->

# ابدأ مع الموقع الإلكتروني

_الميزات › الموقع الإلكتروني_

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة

توفّر منطقة **ابدأ مع الموقع الإلكتروني** مساحة تشغيلية لإدارة العناصر الأساسية المرتبطة بالموقع الإلكتروني التجاري ومتجره الإلكتروني. وهي تُمكّن فرق المبيعات وCRM والتشغيل من متابعة المحتوى والطلبات وتجربة الشراء ضمن قناة البيع عبر الويب، مع ربطها بالعمليات التجارية الأوسع في النظام.

تركّز هذه المنطقة على السجلات التي تظهر للعميل أو تنشأ من تفاعله مع الموقع، مثل **الصفحات** و**الطلبات** و**الطلبات غير المدفوعة** و**عربات التسوق المتروكة**. كما تساعد على تنظيم عرض المنتجات عبر **فئات المتجر الإلكتروني** و**علامات تصنيف المنتج** و**الأصناف**، إلى جانب إدارة **Offers** بوصفها عروضًا ترويجية مرتبطة بالتسويق والتحويل.

يستفيد من هذه المساحة كلٌّ من مسؤول الموقع الإلكتروني، ومندوب المبيعات، ومدير CRM، وبعض أدوار العمليات التي تتابع الطلبات والتحويلات وسلوك الشراء. ومن خلالها يمكن للفرق الحفاظ على اتساق المحتوى والمنتجات والعروض مع ما يراه العميل على الموقع.

## ما الذي يمكنك فعله هنا

- إدارة **الصفحات** المنشورة على الموقع الإلكتروني ومحتواها.
- متابعة **الطلبات** الصادرة عبر الموقع الإلكتروني.
- مراجعة **الطلبات غير المدفوعة** ومراقبة حالات السداد المرتبطة بها.
- تحليل **عربات التسوق المتروكة** لفهم فرص الاستعادة والتحويل.
- تنظيم **فئات المتجر الإلكتروني** لتسهيل تصفح المنتجات.
- ضبط **علامات تصنيف المنتج** و**الأصناف** لتحسين عرض المنتجات وتصنيفها.
- إدارة **Offers** المرتبطة بالعروض الترويجية على الموقع الإلكتروني.

## روابط ذات صلة

- [الصفحات](doc:website-page)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-2)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [المشروع](doc:project-project)

<!-- source: mail-get-started.md -->

# ابدأ مع بوابة البريد الإلكتروني

_الميزات › بوابة البريد الإلكتروني_

**دورة الحالة:** Queued ← Sending ← تم الإرسال ← Delivered ← Opened ← Clicked ← Bounced ← فاشلة

تساعدك **بوابة البريد الإلكتروني** على متابعة الرسائل الواردة والصادرة وربطها بسجلات العمل ذات الصلة، حتى تتمكن من الاعتماد على البريد الإلكتروني كقناة منظمة داخل سيرك اليومي. ومع الوقت، ستصبح قادرًا على فهم حالة الرسائل، وتتبع ما وصل وما لم يصل، والتعامل مع البريد كجزء واضح من التواصل التشغيلي والمالي والتجاري.

تأتي هذه المنطقة عادةً ضمن عملك اليومي حين تحتاج إلى الاطلاع على الرسائل المرتبطة بالعملاء أو الموردين أو فرق العمل، ومراجعة مسارها دون الانتقال بين أدوات متعددة. ومن خلال صفحتي **تتبّع البريد الإلكتروني** و**بوابة البريد الإلكتروني**، تحصل على نقطة انطلاق عملية تضع البريد ضمن سياق المتابعة بدل أن يبقى مجرد صندوق وارد منفصل.

لبداية واثقة، جرّب هذه الخطوات الثلاث الأولى:
1. افتح **تتبّع البريد الإلكتروني** لتتعرّف إلى كيفية مراقبة الرسائل ومعرفة ما إذا كانت قد سُلِّمت أو جرى التعامل معها.
2. انتقل إلى **بوابة البريد الإلكتروني** لتفهم المكان الذي تُدار فيه إعدادات الربط بين البريد وسير العمل اليومي.
3. راجع الصفحتين معًا لتكوّن صورة واضحة عن كيفية استخدام البريد الإلكتروني كأداة متابعة وتشغيل لا كوسيلة مراسلة فقط.

بعد ذلك، يمكنك الانتقال إلى بقية مقالات هذا القسم للتعرّف إلى تفاصيل العمل في **بوابة البريد الإلكتروني** بصورة أوسع.

## روابط ذات صلة

- [تتبع البريد الإلكتروني](doc:mail-sherkety-tracking)
- [بوابة البريد الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-mail)

<!-- source: res-get-started.md -->

# ابدأ مع جهات الاتصال

_الميزات › جهات الاتصال_

تُعدّ **جهات الاتصال** نقطة الانطلاق لتنظيم الأشخاص والجهات التي تتعامل معها في أعمالك، سواء كانوا عملاء أو موردين أو شركاء أو جهات بنكية. عند تعوّدك على هذا المجال، ستتمكّن من بناء سجلّات اتصال واضحة ومتسقة تدعم المبيعات، والمشتريات، والمالية، والمتابعة اليومية بثقة.

يقع هذا القسم في قلب سير العمل اليومي؛ فهو يساعدك على تصنيف جهات الاتصال وتوحيد بياناتها الجغرافية والمصرفية، بحيث تصبح المعلومات الأساسية جاهزة للاستخدام عبر الفوترة، والمدفوعات، والتقارير، والمتابعة التجارية. كلما كانت بيانات جهات الاتصال أكثر دقة هنا، أصبح من الأسهل على بقية الفرق العمل على أساس موحّد.

لبدء الاستخدام بثقة، جرّب أولًا هذه الخطوات الثلاث:

1. تعرّف على **علامات تصنيف جهة الاتصال** لفهم الطريقة التي يمكنك بها تنظيم جهات الاتصال بحسب طبيعة العلاقة أو الغرض.
2. استعرض **ألقاب جهات الاتصال** و**مجالات العمل** لتكوين صورة أوضح عن كيفية تمييز الأشخاص والكيانات داخل النظام.
3. راجع **الدول** و**مجموعات الدول** و**الولايات الفيدرالية** ثم انتقل إلى **البنوك** و**الحسابات البنكية** لتتعرّف على البيانات المرجعية التي تدعم العناوين والبيانات المالية.

بعد ذلك، يمكنك متابعة المقالات الأخرى ضمن هذا القسم للتعرّف على تفاصيل كل شاشة وكيفية الاستفادة منها في العمل اليومي.

## روابط ذات صلة

- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد البنوك](doc:res-bank)
- [العملاء](doc:res-partner)

<!-- source: account-get-started.md -->

# ابدأ مع محاسبة

_الميزات › محاسبة_

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

تُعدّ **محاسبة** نقطة الانطلاق المناسبة إذا كنت مسؤولًا عن تتبّع ما على العملاء وما لهم، وتسجيل الفواتير والمدفوعات والقيود ذات الصلة بثقة. ومع التعرّف على هذه المساحة، ستتمكّن من فهم حركة المستحقات، وتخفيض الأرصدة عند الحاجة، وتوثيق الأثر المالي لكل عملية بطريقة أوضح وأكثر انتظامًا.

تظهر محاسبة في سير عملك اليومي عندما تنتقل من البيع إلى التحصيل، أو من الاعتماد إلى التسوية، أو من استلام الأموال إلى تحديث السجلات. وهي تربط بين **فواتير العملاء**، و**إشعارات دائنة**، و**أذون الاستلام**، و**الدفعات**، و**الفواتير**، و**الاستردادات**؛ بحيث تبقى المعاملات المالية منظمة ضمن **دفاتر اليومية** و**شجرة الحسابات** التي تعتمد عليها التقارير اللاحقة.

1. ابدأ باستعراض **فواتير العملاء** لتتعرّف إلى كيفية ظهور المبالغ المستحقة وكيف تُتابَع قبل السداد.
2. راجع **إشعارات دائنة** لفهم الطريقة التي تُخفَّض بها الفواتير أو تُعكس عند الحاجة.
3. افتح **أذون الاستلام** و**الدفعات** و**الاستردادات** لتكوين صورة أولية عن كيفية توثيق التحصيلات والمدفوعات المرتجعة ضمن مسارك اليومي.

بعد أن تتعرّف على هذه الأساسيات، انتقل إلى مقالات هذا القسم الأخرى لاستكشاف تفاصيل كل شاشة بدقة أكبر.

## روابط ذات صلة

- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد عمليات تقريب النقد](doc:account-cash-rounding)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)

<!-- source: pos-get-started.md -->

# ابدأ مع نقطة البيع

_الميزات › نقطة البيع_

**دورة الحالة:** جديدة ← ملغاة ← مدفوعة ← مرحّلة ← مفوترة

## ابدأ مع نقطة البيع

تمتّع نقطة البيع بدور محوري إذا كنتَ مسؤولاً عن البيع المباشر، أو متابعة السداد الفوري، أو تسجيل حركة المبيعات بسرعة ودقة. في هذا المجال ستتمكّن من إدارة الطلبات، وتنظيم طرق الدفع، ومتابعة الدفعات، وتنسيق العمل اليومي على نحوٍ يدعم انسيابية البيع وثقة السجلات.

تندرج نقطة البيع ضمن سير العمل التشغيلي اليومي، حيث يتعامل فريق المبيعات أو التحصيل مع العملاء مباشرةً، وتُسجَّل العمليات فور حدوثها. ومن هنا تساعدك الشاشات المتاحة على ضبط طريقة استقبال المدفوعات، وتصنيف المنتجات، ومتابعة الجلسات، بحيث تبقى عملية البيع واضحة وسهلة المراجعة.

1. راجع شاشة **نقاط البيع** لتتعرف على مراكز البيع المتاحة وكيفية تنظيم العمل فيها.
2. افتح شاشة **طرق الدفع** لتفهم الخيارات التي يمكن اعتمادها عند السداد، ثم طابقها مع احتياجك التشغيلي.
3. استعرض شاشة **الطلبات** وشاشة **الدفعات** لتكوّن صورة أولية عن كيفية انتقال البيع من الطلب إلى التحصيل.

بعد أن تتعرّف على هذه الأساسيات، انتقل إلى المقالات الأخرى في هذا القسم للتعمّق في كل شاشة من شاشات نقطة البيع.

## روابط ذات صلة

- [الطلبات](doc:pos-order)
- [الدفعات](doc:pos-payment)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos)
- [الجلسات](doc:pos-session)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد مزودي الدفع](doc:payment-provider)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [إعداد نقطة البيع](doc:pos-config)

<!-- source: food-recall.md -->

# استدعاء الأصناف

_الميزات › التصنيع_

![استدعاء الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a8cd3848-f9b0-4bb6-96ff-085a3d4f2a75.png)
*استدعاء الأصناف — التصنيع › الجودة › التتبع › استدعاء الأصناف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← Effectiveness Check ← مغلقة ← ملغاة

## نظرة عامة

استدعاء الأصناف هو السجل الذي تستخدمه لتتبع أي صنف يحتاج إلى سحب من السوق أو من داخل سلسلة التوريد. من خلال هذه القائمة، يمكنك متابعة الحالة، وتحديد درجة الخطورة، وتوثيق سبب الاستدعاء، وربط الأصناف المتأثرة بالمعلومات التنظيمية والداخلية ذات الصلة.

تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى بدء استدعاء جديد، أو متابعة استدعاء قائم، أو إغلاقه بعد تنفيذ الخطوات المطلوبة. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تجري **استدعاءً وهمياً** لاختبار الجاهزية، لأن الحقل **استدعاء وهمي (Mock Recall (Drill))** مخصص تحديداً لتمارين المحاكاة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **التصنيع > الجودة > التتبع > استدعاء الأصناف** وأن لديك سجلاً جديداً أو سجلاً مناسباً تريد تحديثه من القائمة.

## الخطوات

1. **أنشئ سجلاً جديداً باستخدام جديد**  
     
   يفتح ذلك استدعاءً جديداً من الحالة **مسودة** لتبدأ إدخال بياناته الأساسية.

2. **املأ الحقول الإلزامية**  
   أدخل **الحالة (Status)** و**درجة الخطورة (Severity)** و**فئة السبب (Reason Category)** و**وصف السبب (Reason Description)** و**دفعات المصدر (Source Lots)** و**الشركة (Company)**.  
   هذه الحقول تحدد سبب الاستدعاء ونطاقه والكيان المسؤول عنه.

3. **أضف تفاصيل النطاق والمرجعية**  
   استخدم **النطاق (Scope)** و**العمق (Depth)** و**المرجع التنظيمي (Regulatory Reference)** و**مُبادِئ الإجراء (Initiated By)** و**تاريخ البدء (Initiated On)** إذا كانت متاحة في سجلّك.  
   تساعد هذه التفاصيل على توضيح ما إذا كان الاستدعاء طوعياً أو إلزامياً، وعلى أي مستوى يجب أن يصل.

4. **حدّد ما إذا كان تمريناً**  
   فعّل **استدعاء وهمي (Mock Recall (Drill))** فقط إذا كان الهدف تمرين محاكاة.  
   بهذه العلامة تميّز الاستدعاءات التدريبية عن الاستدعاءات الفعلية.

5. **اعتمد الاستدعاء باستخدام اعتماد**  
     
   ينقل هذا الإجراء الحالة من **مسودة** إلى **مؤكدة**، وتظهر عندها تواريخ التأكيد مثل **تاريخ التأكيد (Confirmed On)** إذا كانت متاحة.

6. **ابدأ الاستدعاء باستخدام بدء الاستدعاء**  
   بعد الاعتماد، استخدم **بدء الاستدعاء (Start Recall)** عندما تكون جاهزاً لتنفيذ السحب فعلياً.  
   عندها تنتقل الحالة إلى **قيد التنفيذ** ويصبح السجل جزءاً من المتابعة العملية.

7. **نفّذ فحص الفاعلية عند الحاجة**  
   استخدم **فحص الفاعلية (Effectiveness Check)** بعد بدء الاستدعاء للتأكد من أن الإجراء يحقق هدفه.  
   هذا مفيد عندما تريد توثيق أن الأصناف المتأثرة تم الوصول إليها على النحو المطلوب.

8. **أغلق السجل باستخدام إغلاق**  
   عندما يكتمل العمل، اختر **إغلاق (Close)** لإنهاء الاستدعاء.  
   تنتقل الحالة إلى **مغلقة**، وتُسجَّل عادةً قيم مثل **تاريخ الإغلاق (Closed On)**.

9. **ألغِ السجل عند الضرورة باستخدام إلغاء**  
   إذا لم يعد الاستدعاء صالحاً أو كان قد فُتح بالخطأ، استخدم **إلغاء (Cancel)**.  
   عندها تصبح الحالة **ملغاة** بدل الاستمرار في دورة الاستدعاء.

10. **أزل السجلات غير المطلوبة باستخدام إزالة**  
    استخدم **إزالة** فقط عندما تحتاج إلى حذف سجل من القائمة وليس متابعته.  
    يساهم ذلك في إبقاء قائمة الاستدعاءات نظيفة ومركزة على الحالات الفعلية.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **درجة الخطورة (Severity)** و**فئة السبب (Reason Category)** دقيقتين منذ البداية، لأنهما يوجّهان متابعة الاستدعاء بسرعة ووضوح.

> **ملاحظة:** استخدم **استدعاء وهمي (Mock Recall (Drill))** في سجلات التدريب فقط، حتى لا تختلط تمارين المحاكاة بالاستدعاءات الفعلية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الاستدعاء أو تحديثه، راجع **أثر الدفعات المتأثرة** داخل السجل للتأكد من أن كل الأصناف المرتبطة قد أُدرجت بشكل صحيح. إذا كان الاستدعاء مرتبطاً بإجراء رقابي، فاحتفظ أيضاً بالمرجع التنظيمي مع السجل نفسه.

**س: متى تنتقل الحالة من مسودة إلى مؤكدّة؟**  
ج: عندما تستخدم **اعتماد**.

**س: متى أستخدم بدء الاستدعاء؟**  
ج: بعد أن يكون السجل مؤكداً وجاهزاً للتنفيذ الفعلي.

**س: هل يمكنني تمييز الاستدعاء التدريبي؟**  
ج: نعم، فعّل **استدعاء وهمي (Mock Recall (Drill))**.

## روابط ذات صلة

- [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy)
- [الموردين المعتمدين](doc:food-supplier-qualification)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)

<!-- source: food-milk-reception.md -->

# استلام الألبان

_الميزات › التصنيع_

![استلام الألبان](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5602c518-790f-4f0f-855c-2b371422fa33.png)
*استلام الألبان — التصنيع › القطاعات › الألبان › استلام الألبان*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← Arrived ← Sampling ← Testing ← معتمدة ← مرفوضة ← Unloading ← منجزة

## نظرة عامة

تستخدم هذه الصفحة لتسجيل حركة استلام الألبان من لحظة وصول الشاحنة وحتى اعتماد الكمية واعتبار الاستلام منجزاً. تمنحك شاشة **استلام الألبان** متابعة واضحة لحالة كل عملية، وتجمع في مكان واحد بيانات المورد، والشاحنة، والسائق، والقياسات المرتبطة بالجودة والاستلام.

في عملك اليومي، ستعود إلى هذه الشاشة كلما وصلت دفعة جديدة من الألبان إلى الموقع. تساعدك على الانتقال بين المراحل المتتابعة مثل **الوصول**، ثم **أخذ العينة**، ثم **الإرسال إلى المختبر**، ثم **الاعتماد** أو **الرفض**، وأخيراً **التفريغ** و**الإنجاز**.

قبل أن تبدأ، تأكد من وجود سجل استلام جديد في **استلام الألبان** من المسار **التصنيع > القطاعات > الألبان > استلام الألبان**، أو أن لديك سجلًا جاهزًا من زر **جديد**.

## الخطوات

1. **اضغط زر جديد**  
     
   ينشئ النظام سجل استلام جديداً لتبدأ إدخال بيانات الدفعة القادمة.

2. **أكمل الحقول الإلزامية: الحالة (Status) والمورّد (Supplier) والشركة (Company)**  
   اختر **الحالة** المناسبة من دورة الاستلام، ثم حدّد **المورّد** و**الشركة** حتى يرتبط السجل بالجهة الصحيحة.

3. **أدخل بيانات الوصول والتحميل الأولية مثل أمر الشراء (PO) والمشغّل (Operator) ولوحة الشاحنة (Tanker Plate #) وأرقام الأختام (Seal Numbers) والسائق (Driver) ووقت الوصول (Arrival)**  
   هذه البيانات تساعدك على تتبّع الشحنة وربطها بمستنداتها ومَن استلمها فعلياً.

4. **استخدم زر تسجيل الوصول (Register Arrival) عند وصول الشاحنة**  
   ينقل ذلك السجل إلى مرحلة **Arrived** ويثبت وقت الوصول كمرجع لبقية العملية.

5. **أدخل القياسات المتاحة مثل الكمية التقديرية (Estimated Volume (L)) ودرجة الحرارة المحيطة (Ambient Temp (°C)) ودرجة الرائحة (Odour)**  
   تسجّل هذه الحقول حالة الدفعة عند الوصول وتساعدك على المقارنة لاحقاً مع الكمية الفعلية والنتيجة النهائية.

6. **اضغط زر أخذ عينة (Take Sample) ثم زر إرسال إلى المختبر (Send to Lab)**  
   ينتقل السجل من **Sampling** إلى **Testing** عندما تكون العينة جاهزة للفحص، وتبقى حالة الاستلام واضحة للجميع.

7. **راجع نتيجة الفحص ثم اضغط زر اعتماد (Approve) أو زر رفض (Reject)**  
   إذا اجتازت الدفعة الفحص تنتقل إلى **Approved**، وإذا لم تجتز تنتقل إلى **Rejected**.

8. **إذا تمت الموافقة، أدخل وقت بدء التفريغ (Unloading Start) ثم اضغط زر بدء التفريغ (Start Unloading)**  
   يغيّر ذلك الحالة إلى **Unloading** ويعكس بدء تفريغ الألبان فعلياً.

9. **أدخل الكمية الفعلية (Actual Volume (L)) ووقت انتهاء التفريغ (Unloading End) ووقت المغادرة (Departure)، ثم اضغط زر منجز (Done)**  
   عند الانتهاء تنتقل العملية إلى **Done** ويصبح الاستلام مكتملًا ومغلقًا للتتبع اليومي.

## نصائح

> **نصيحة:** راقب **الحالة (Status)** في أعلى السجل؛ فهي تختصر عليك معرفة ما إذا كانت الدفعة ما زالت في **Arrived** أو **Sampling** أو **Testing** أو **Unloading**.

> **ملاحظة:** عند إدخال **أرقام الأختام (Seal Numbers)** و**لوحة الشاحنة (Tanker Plate #)** بدقة منذ البداية، يصبح الرجوع إلى الشحنة أسهل عند المراجعة أو عند وجود فرق بين **Estimated Volume (L)** و**Actual Volume (L)**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء الاستلام، راجع السجل نفسه للتأكد من أن الحالة وصلت إلى **Done** وأن بيانات الوصول والتفريغ والكمية الفعلية مكتملة. إذا كنت تحتاج متابعة مالية أو تشغيلية لاحقة، فابحث عن مستندات الاستلام المرتبطة بالشحنة أو ارجع إلى مسار **التصنيع > القطاعات > الألبان > استلام الألبان** لفتح السجل من جديد عند الحاجة.

**س: متى أستخدم زر تسجيل الوصول (Register Arrival)؟**  
**ج:** تستخدمه فور وصول الشاحنة إلى الموقع حتى يبدأ تتبع الاستلام من مرحلة **Arrived**.

**س: ماذا أفعل بعد أخذ العينة؟**  
**ج:** اضغط زر إرسال إلى المختبر (Send to Lab) لنقل السجل إلى **Testing** بعد اكتمال خطوة **Sampling**.

**س: متى أضغط زر منجز (Done)؟**  
**ج:** تضغطه بعد اكتمال التفريغ وتسجيل **الكمية الفعلية (Actual Volume (L))** وأوقات **بدء التفريغ** و**انتهائه** و**المغادرة**.

## روابط ذات صلة

- [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order)
- [الصوامع](doc:food-milk-silo)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الشراء](doc:purchase-order)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)

<!-- source: food-meat-animal-receiving.md -->

# استلام الحيوانات

_الميزات › التصنيع_

![استلام الحيوانات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d9b33b7b-6d6f-4fb1-ac62-13c0bdee7ea9.png)
*استلام الحيوانات — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › استلام الحيوانات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← Arrived ← Ante-Mortem Inspection ← Accepted ← مرفوضة ← In Lairage

## نظرة عامة

تُستخدم شاشة **استلام الحيوانات** لتسجيل وصول الحيوانات إلى منشأة التصنيع ومتابعة حالتها عبر مراحل الاستلام والفحص والقبول أو الرفض. تمنحك هذه الشاشة سجلًّا واضحًا لكل شحنة، مع ربطها بالمورّد، والكمية التقديرية، ووسيلة النقل، وشروط النقل، وأي فحوصات مرتبطة بها.

تحتاج إليها عندما تصل شحنة جديدة إلى الموقع وتريد أن تبدأ الدورة التشغيلية من لحظة الوصول حتى تحديد ما إذا كانت الحيوانات **مقبولة** أو **مرفوضة** أو **ببانتظار الإيواء**. وهي مفيدة أيضًا عندما تحتاج إلى مراجعة التفاصيل لاحقًا، مثل رقم المركبة، مدة النقل، أو شهادة الصحة.

قبل أن تبدأ، افتحها من **التصنيع > القطاعات > تصنيع اللحوم > استلام الحيوانات**، وتأكد من أن لديك بيانات المورّد، والنوع، والشركة، لأن هذه الحقول مطلوبة.

## الخطوات

1. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح ذلك سجلّ استلام جديدًا لتبدأ إدخال بيانات الشحنة.

2. **أكمل الحقول المطلوبة، ثم راجع الحقول الاختيارية عند الحاجة.**  
   أدخل **الحالة (Status)** و**المورّد (Supplier)** و**النوع (Species)** و**الشركة (Company)**، ثم أضف ما يلزم مثل **السلالة (Breed)** و**تاريخ الوصول (Arrival Date)** و**الوزن الحي التقديري (Estimated Live Weight (kg))** و**أمر الشراء (PO)** و**رقم المركبة (Vehicle #)** و**مدة النقل (Transport Duration (hrs))** و**شروط النقل (Transport Conditions)** و**رقم شهادة الصحة (Health Certificate #)** و**مزرعة المنشأ (Origin Farm)** و**الفحوصات (Inspections)** و**الملاحظات (Notes)**.

3. **اضبط الحالة على جديدة، ثم انقر على تسجيل الوصول.**  
   ينتقل السجل من **جديدة** إلى **وصلت** عندما تؤكد وصول الحيوانات فعليًا إلى الموقع.

4. **بعد الوصول، انقر على الفحص قبل الذبح.**  
     
   تنقل هذه الخطوة السجل إلى مرحلة **الفحص قبل الذبح** لتوثيق المراجعة الصحية الأولية قبل اتخاذ قرار القبول أو الرفض.

5. **إذا كانت النتائج مناسبة، انقر على اعتماد.**  
   يسجّل ذلك الحيوانات على أنها **مقبولة** ويُظهر أن الاستلام اجتاز الفحص الأولي.

6. **إذا لم تكن النتائج مناسبة، انقر على رفض.**  
   يضع ذلك السجل في حالة **مرفوضة** عندما لا تستوفي الشحنة شروط القبول.

7. **إذا كانت الحيوانات ستبقى مؤقتًا قبل استكمال الإجراء، انقر على نقل إلى الحظيرة.**  
     
   ينقل هذا الإجراء السجل إلى حالة **ببانتظار الإيواء** عندما تكون الشحنة وصلت لكن لم تُستكمل مرحلة القبول النهائية بعد.

## نصائح

> **نصيحة:** املأ **شروط النقل (Transport Conditions)** و**مدة النقل (Transport Duration (hrs))** و**رقم شهادة الصحة (Health Certificate #)** منذ البداية؛ فهي تساعدك على توثيق الحالة عند وصول الحيوانات دون الرجوع إلى مستندات منفصلة.

> **ملاحظة:** استخدم **أمر الشراء (PO)** و**مزرعة المنشأ (Origin Farm)** عندما تكون الشحنة مرتبطة بتوريد محدد، حتى يسهل عليك تتبّعها لاحقًا ضمن الاستلامات نفسها.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل الاستلام، راجع السجل لاحقًا من شاشة **استلام الحيوانات** للتأكد من أن الحالة انتقلت إلى **مقبولة** أو **مرفوضة** أو **ببانتظار الإيواء** حسب الإجراء الذي تم اتخاذه. وإذا احتجت إلى متابعة الفحص، فارجع إلى نفس السجل من قائمة الاستلامات.

**س: ما الفرق بين «وصلت» و«الفحص قبل الذبح»؟**  
ج: **وصلت** تعني أن الشحنة وصلت إلى الموقع، بينما **الفحص قبل الذبح** يعني أن السجل دخل مرحلة المراجعة الصحية الأولية.

**س: متى أستخدم «نقل إلى الحظيرة»؟**  
ج: استخدمه عندما تكون الحيوانات قد وصلت وتحتاج إلى الإيواء مؤقتًا قبل إكمال القرار النهائي.

**س: هل يجب إدخال كل الحقول؟**  
ج: لا، لكن الحقول **المورّد (Supplier)** و**النوع (Species)** و**الشركة (Company)** مطلوبة، لذا يجب تعبئتها أولًا.

## روابط ذات صلة

- [الصوامع](doc:food-milk-silo)
- [الذبائح](doc:food-meat-carcass)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الشراء](doc:purchase-order)
- [الفحوصات](doc:food-meat-inspection)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)

<!-- source: fleet-vehicle.md -->

# الأسطول

_الميزات › الأسطول_

![الأسطول](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f99effea-8586-4aa8-bd5a-87f317f572f9.png)
*الأسطول — الأسطول*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد النماذج](doc:fleet-vehicle-model) · [إعداد الفئات](doc:fleet-vehicle-model-category) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

## نظرة عامة

تمنحك شاشة **الأسطول** رؤية عملية إلى مركبات الشركة في عرض كانبان واضح وسريع التصفح. من خلالها يمكنك متابعة بيانات المركبة الأساسية مثل **الطراز**، و**رقم اللوحة**، و**الحالة**، و**آخر قراءة للعداد** في مكان واحد.

تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى مراجعة مركبة معيّنة، أو التحقق من جاهزيتها، أو متابعة انتقالها من سائق إلى آخر. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد تحديث معلومات التشغيل اليومية للمركبات من دون البحث في عدة شاشات.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك داخل شاشة **الأسطول** من قائمة **الأسطول** في التنقل الجانبي، وأن لديك المركبة التي تريد مراجعتها مفتوحة أمامك في العرض.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الأسطول من قائمة التنقل.**  
     
   ستظهر لك بطاقات المركبات في عرض كانبان، مع الحقول الأساسية لكل مركبة.

2. **افتح بطاقة المركبة التي تريد تحديثها أو مراجعتها.**  
   سترى تفاصيل مثل **الطراز**، **الحالة**، **السائق**، **السائق المستقبلي**، و**آخر قراءة للعداد**.

3. **راجع الحقول الأساسية قبل أي تغيير.**  
   تحقّق من **نوع وحدة العداد**، و**رقم اللوحة**، و**فئة المركبة**، و**تاريخ التسجيل**، لأن هذه البيانات تساعدك على التأكد من أنك تعمل على السجل الصحيح.

4. **اضغط على جديد لإضافة مركبة أو سجل أسطول جديد.**  
     
   يفتح هذا الإجراء سجلاً جديداً يمكنك استخدامه لإدخال بيانات مركبة إضافية.

5. **املأ الحقول المطلوبة أولاً.**  
   أدخل **الطراز** و**نوع وحدة العداد**، لأنهما حقلاّن مطلوبان، ثم أضف بقية البيانات حسب الحاجة.

6. **حدّد معلومات التشغيل المرتبطة بالمركبة.**  
   استخدم **السائق**، و**السائق المستقبلي**، و**تاريخ الإسناد** لتوضيح من يستخدم المركبة ومتى تصبح متاحة.

7. **استخدم الولاية لمتابعة حالة المركبة.**  
     
   يعرض هذا الحقل **الحالة الحالية للمركبة**، لذا يساعدك على معرفة وضعها التشغيلي بسرعة.

8. **اضغط على تطبيق سائق جديد عند الحاجة إلى نقل الإسناد.**  
   يطبّق هذا الإجراء السائق الجديد على المركبة عندما تكون جاهزة لذلك، ويُسهّل متابعة الانتقال بين السائقين.

9. **احفظ السجل بعد الانتهاء من المراجعة أو الإدخال.**  
   بعد الحفظ تصبح بيانات المركبة جاهزة للاستخدام اليومي في المتابعة التشغيلية.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت المركبة غير متاحة فوراً، فراجع **تاريخ الإسناد** أولاً؛ فعدم تحديده يعني أن المركبة متاحة مباشرة.

> **ملاحظة:** استخدم **السائق المستقبلي** عندما تكون المركبة على وشك الانتقال إلى مستخدم آخر، حتى تبقى المتابعة واضحة قبل تطبيق السائق الجديد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تحديث المركبة في **الأسطول**، قد تحتاج إلى مراجعة **الحالة** أو **آخر قراءة للعداد** أثناء الاستخدام اليومي. إذا كانت لديك مركبات أخرى، كرّر العملية نفسها لكل سجل تريد تحديثه.

**س: ما معنى نوع وحدة العداد؟**  
ج: هو مقياس العداد المستخدم للمركبة، ويكون **km** أو **mi**.

**س: ماذا أفعل إذا لم يحدَّد تاريخ الإسناد؟**  
ج: يعني ذلك أن المركبة متاحة فوراً.

**س: متى أستخدم تطبيق سائق جديد؟**  
ج: عندما تريد نقل السائق المعتمد للمركبة إلى السائق الجديد بعد تجهيزها.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الأسطول](doc:fleet-get-started)
- [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer)
- [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet)
- [إعداد النماذج](doc:fleet-vehicle-model)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الفئات](doc:fleet-vehicle-model-category)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract)
- [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services)

<!-- source: product-template-5.md -->

# الأصناف

_الميزات › المبيعات_

![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d1518d4b-c5f1-4541-9063-f7714cf42a87.png)
*الأصناف — المبيعات › الأصناف › الأصناف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax) · [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **الأصناف** على إدارة المنتجات التي تبيعها الشركة من مكان واحد. يمكنك من خلالها فتح صنف، مراجعة بياناته الأساسية، وضبط ما إذا كان يُباع أو يُشترى أو يُستهلك في المصروفات، مع إعدادات مهمة مثل **نوع المنتج** و**وحدة القياس** و**التتبّع** و**سياسة الفوترة**.

تستخدم هذه الصفحة يومياً عندما تضيف صنفاً جديداً، أو تحتاج إلى تعديل إعداداته قبل بدء البيع أو الشراء، أو عندما تريد طباعة الملصقات أو تحديث الكمية أو إعداد إعادة التوريد. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى مراجعة إن كان الصنف **مخزوناً** أو **خدمة** أو **مستهلكاً**، أو عندما تريد تفعيل التنبيه أو الحظر في **طلب البيع** و**طلب الشراء**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك ضمن **المبيعات > الأصناف > الأصناف**، وأن الصنف الذي تريد العمل عليه موجود بالفعل أو جاهز للإضافة من زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الأصناف**  
     
   انتقل إلى **المبيعات > الأصناف > الأصناف** لعرض بطاقات الأصناف الحالية.

2. **أنشئ صنفاً جديداً أو افتح صنفاً موجوداً**  
   اضغط **جديد** لإضافة صنف، أو افتح أي بطاقة صنف لتعديل بياناته.  

3. **أدخل الاسم وحدد نوع المنتج ووحدة القياس**  
   املأ **الاسم**، ثم اختر **نوع المنتج** و**وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** بما يناسب هذا الصنف.  

4. **اضبط التبعية المحاسبية والتشغيلية للصنف**  
   حدّد **فئة المنتج**، ثم اختر **التتبّع** إذا كان الصنف المخزون يحتاج إلى تتبع بالأرقام التسلسلية أو الدُفعات، وحدد **سياسة الفوترة** حسب الكميات المطلوبة أو المسلّمة.  

5. **فعّل خيارات الاستخدام المناسبة للصنف**  
   استخدم حقول مثل **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه** و**يمكن احتسابه كمصروف** و**منتج غذائي** و**تم نشره** بحسب طريقة عمل هذا الصنف في الشركة.  

6. **راجع تنبيهات خطوط الطلب قبل الحفظ**  
   اضبط **تحذير سطر طلب الشراء** و**سطر طلب البيع** على **لا رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة حظر** إذا كنت تريد تنبيه المستخدم أو إيقاف العملية.  

7. **احفظ الصنف ثم نفّذ الإجراءات التشغيلية إذا لزم الأمر**  
   بعد الحفظ، استخدم أزرار **تحديث الكمية** و**إعادة التوريد** و**طباعة الملصقات** و**احتساب السعر من قائمة التصنيع** و**تهيئة الوسوم** و**تهيئة** و**عرض المخطط** عند الحاجة.  

8. **أزل الصنف فقط إذا لم تعد بحاجة إليه**  
   اضغط **إزالة** عندما تريد حذف الصنف من القائمة.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الصنف قابلاً للتخزين، فاختيار **التتبّع** المناسب منذ البداية يساعدك على تتبع الحركات في المخزن بدقة أكبر.

> **ملاحظة:** تظهر بعض الخيارات، مثل **يمكن احتسابه كمصروف** و**سياسة الفوترة**، لتسهيل العمل اليومي أكثر من كونها إعدادات عرض فقط؛ راجعها قبل اعتماد الصنف في البيع الفعلي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط الصنف، راجع كيف سيظهر في **أمر البيع** و**أمر الشراء**، ثم تأكد من ملاءمة **شروط السداد** و**الضرائب** و**الأوضاع المالية** المرتبطة به عند الفوترة.

**س: متى أختار نوع المنتج «مخزون»؟**  
ج: اختره عندما تدير كميات هذا الصنف في المخزون وتحتاج إلى تتبعها.

**س: ما الفرق بين «تحذير» و«رسالة حظر» في تنبيه سطر الطلب؟**  
ج: **تحذير** ينبه المستخدم فقط، أما **رسالة حظر** فتوقف العملية وتمنع المتابعة.

**س: متى أستخدم «طباعة الملصقات»؟**  
ج: استخدمها عندما تريد طباعة بطاقات أو ملصقات للصنف بعد إنشائه أو تحديثه.

## روابط ذات صلة

- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: product-template-3.md -->

# الأصناف

_الميزات › المخزون_

![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/10d380cc-7aea-45f4-8ad7-d960ff905f0b.png)
*الأصناف — المخزون › الأصناف › الأصناف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax) · [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **الأصناف** على إدارة كل صنف مخزني من مكان واحد، مع تفاصيله الأساسية مثل **النوع**, **وحدة القياس**, **فئة المنتج**, **التتبّع**, وخيارات الشراء والبيع. كما تمنحك وصولًا سريعًا إلى إجراءات تشغيلية مهمة مثل **تحديث الكمية**, **إعادة التزويد**, **طباعة الملصقات**, و**احتساب السعر من قائمة المواد** عندما يكون الصنف مرتبطًا بالتوريد أو التصنيع.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تريد إضافة صنف جديد، مراجعة صنف موجود، أو تنفيذ إجراء سريع على الصنف من عرض كانبان. وهي مفيدة جدًا لفريق المخزون، المشتريات، والمبيعات لأنك ترى الأصناف بصريًا وتنتقل مباشرةً إلى الإجراء المناسب دون التنقّل بين صفحات كثيرة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المخزون > الأصناف > الأصناف** وأنك تملك الصنف الذي تريد العمل عليه أو أنك جاهز لإنشاء **جديدة**.  

## الخطوات

1. **افتح صفحة الأصناف من المسار المخزوني.**  
     
   ستظهر لك بطاقات الأصناف في عرض كانبان، مع اختصار واضح للإجراءات المرتبطة بكل صنف.

2. **أنشئ صنفًا جديدًا عبر زر **جديدة**.**  
     
   يفتح ذلك بطاقة/نموذج الصنف لتعبئة الحقول الأساسية مثل **الاسم**, **نوع المنتج**, **وحدة القياس**, و**فئة المنتج**.

3. **أدخل بيانات التعريف الأساسية للصنف.**  
     
   املأ **الاسم**، ثم اختر **نوع المنتج** بحسب ما إذا كان الصنف **قابلًا للاستهلاك** أو **خدمة** أو **منتجًا مخزنيًا** أو **مجموعة**.

4. **حدّد إعدادات المخزون والتوريد للصنف.**  
     
   اختر **وحدة القياس** الافتراضية، و**وحدة القياس للشراء**، ثم حدّد **التتبّع** إذا كنت تحتاج إلى تتبّع **رقم تسلسلي فريد** أو **دفعات**.

5. **اضبط سلوك الشراء والبيع والفوترة.**  
     
   راجع **تحذير سطر أمر الشراء** و**تحذير سطر أمر البيع**، ثم فعّل الخيارات المناسبة مثل **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** أو **يمكن تحميله كمصروف** حسب استخدام الصنف.

6. **استخدم إجراءات الصنف السريعة عند الحاجة.**  
     
   من بطاقة الصنف، يمكنك تنفيذ **تحديث الكمية** لتعديل الرصيد، أو **إعادة التزويد** لطلب المزيد، أو **طباعة الملصقات** لوضع الوسم على الصنف.

7. **نفّذ إجراءات متقدمة عندما يرتبط الصنف بالتجهيز أو التسعير.**  
     
   استخدم **احتساب السعر من قائمة المواد** عندما يكون الصنف مرتبطًا بقائمة مواد، أو **تهيئة العلامات** و**تهيئة** و**عرض المخطط** لمتابعة الإعدادات والهيكل المرتبط به.

8. **أزل الصنف عندما لا تعد بحاجة إليه.**  
     
   استخدم **إزالة** لحذف الصنف من العرض إذا كان ذلك مناسبًا لسير عملك وكنت متأكدًا من عدم الحاجة إليه.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الصنف يجب تتبّعه داخل المخزن، فاختر **التتبّع** منذ البداية؛ فاختيار **لا تتبّع** لاحقًا قد يجعل التتبع التشغيلي أقل دقة.

> **ملاحظة:** خيار **وحدة القياس للشراء** يجب أن يكون من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية، لذلك راجعهما معًا قبل حفظ الصنف.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الصنف أو مراجعته، انتقل عادةً إلى إجراءات التشغيل المرتبطة به مثل **تحديث الكمية** أو **إعادة التزويد** أو **طباعة الملصقات** بحسب ما تحتاج إليه في يومك. وإذا كان الصنف جزءًا من تصنيع أو تركيب، فستفيدك **احتساب السعر من قائمة المواد** و**عرض المخطط** لفهم الارتباطات بشكل أفضل.

**س: ما الفرق بين **منتج مخزني** و**قابل للاستهلاك**؟**  
ج: **المنتج المخزني** هو صنف تدير له المخزون، أما **القابل للاستهلاك** فهو صنف لا تُدار له الكمية المخزنية بالطريقة نفسها.

**س: متى أستخدم **التتبّع**؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى معرفة حركة الصنف عبر **رقم تسلسلي فريد** أو **دفعات** داخل المخزن.

**س: ماذا يفعل **تحذير سطر أمر الشراء** و**تحذير سطر أمر البيع**؟**  
ج: يضيفان تنبيهًا أو يمنعان المتابعة بحسب الخيار الذي تختاره: **لا رسالة** أو **تحذير** أو **رسالة حظر**.

## روابط ذات صلة

- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [إعداد المخزون](doc:product-product-6)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: product-template-9.md -->

# الأصناف

_الميزات › نقطة البيع_

![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b77ce9c1-4910-4f7c-8ab8-063a7bbd9118.png)
*الأصناف — نقطة البيع › الأصناف › الأصناف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax) · [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **الأصناف** إدارة المنتجات التي تبيعها أو تشتريها من نقطة البيع من مكان واحد. من هنا تحدد نوع الصنف، ووحدة القياس، والتتبع، وإعدادات الفوترة والشراء، حتى تكون بيانات الصنف جاهزة للاستخدام اليومي في البيع والمشتريات والمخزون.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إضافة صنف جديد إلى نقطة البيع، أو تعديل صنف موجود، أو مراجعة الإعدادات التي تؤثر على كيفية ظهوره في الأوامر والفواتير وحركات المخزون. كما تفيدك عند تجهيز صنف يحتاج إلى تسعير، أو بطاقات طباعة، أو إعادة تزويد، أو ربطه بهيكل تصنيع.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **نقطة البيع > الأصناف > الأصناف**، وأن الصنف الذي تريد العمل عليه موجود في البطاقة، أو يمكنك إنشاؤه من زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الأصناف.**  
     
   ستظهر لك الأصناف في عرض كانبان بحيث يمكنك اختيار بطاقة الصنف الذي تريد العمل عليه.

2. **أنشئ صنفاً جديداً أو افتح بطاقة موجودة.**  
   اضغط **جديد** لإضافة صنف، أو افتح بطاقة صنف موجودة لتعديل بياناته.  
   ستنتقل إلى نموذج الصنف حيث يمكنك إدخال الاسم ونوع المنتج وبقية الإعدادات.

3. **أدخل الاسم وحدد نوع المنتج ووحدة القياس.**  
   املأ **الاسم**، ثم اختر **نوع المنتج**، ثم **وحدة القياس**، وإذا كنت تشتري بهذا الصنف فحدّد أيضاً **وحدة قياس الشراء**.  
   هذه الحقول تحدد كيف يُدار الصنف في المخزون والشراء، وما إذا كان **قابلاً للتخزين** أو **قابلاً للاستهلاك** أو **خدمة** أو **مجموعة**.

4. **عيّن تصنيف الصنف والتتبع وسياسة الفوترة.**  
   اختر **فئة المنتج**، ثم حدّد **التتبع** إذا كنت تحتاج إلى تتبع الصنف بحسب **رقم تسلسلي فريد** أو **دفعات** أو **بدون تتبع**، ثم اختر **سياسة الفوترة** بين **الكميات المطلوبة** و**الكميات المسلّمة**.  
   بهذه الإعدادات تضبط كيف يظهر الصنف في الفوترة وكيف يتم تتبعه داخل المستودع.

5. **حدّد التنبيهات وخيارات البيع والشراء والإظهار.**  
   اضبط **تحذير سطر أمر الشراء** و**تحذير سطر أمر البيع**، ثم فعّل أو ألغِ **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه** و**يمكن احتسابه كمصروف** و**منتج غذائي** و**منشور** و**المفضلة** بحسب الحاجة.  
   تساعدك هذه الخيارات على التحكم في استخدام الصنف داخل البيع والشراء والمصاريف وميزات التصنيع الغذائي.

6. **استخدم الأزرار السريعة عند الحاجة.**  
   من البطاقة نفسها يمكنك اختيار **تحديث الكمية** أو **إعادة التزويد** أو **طباعة الملصقات** أو **احتساب السعر من قائمة المواد** أو **تهيئة العلامات** أو **تهيئة** أو **عرض المخطط**.  
   هذه الأزرار تختصر عليك الانتقال بين الشاشات عندما تحتاج إلى تنفيذ إجراء تشغيلي مباشر على الصنف.

7. **احفظ الصنف بعد الانتهاء من التعديلات.**  
   عندما تنتهي من ضبط الحقول، أكمل الحفظ من النموذج حسب الإجراء المتاح على الشاشة.  
   بعد الحفظ يصبح الصنف جاهزاً للاستخدام في نقطة البيع والعمليات المرتبطة به.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تعمل على صنف مادي وتحتاج إلى تتبعه داخل المخزون، فاختيار **التتبع** المناسب من البداية يوفر عليك تصحيحاً لاحقاً في حركات المخزون والفوترة.

> **ملاحظة:** خيار **وحدة قياس الشراء** يجب أن يكون من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية، لذلك راجعها قبل حفظ الصنف إذا كان الصنف يُشترى بوحدة مختلفة عن وحدة البيع.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط الصنف، يمكنك استخدامه مباشرة في مبيعات نقطة البيع، أو في أوامر الشراء، أو في إعادة التزويد، أو في طباعة الملصقات، أو في عرض المخطط إذا كان مرتبطاً بقائمة مواد.

### أسئلة شائعة

**س: ماذا أفعل إذا أردت أن يظهر الصنف في البيع فقط؟**  
ج: اترك **يمكن شراؤه** غير مفعّل، وفعّل **يمكن بيعه**.

**س: متى أستخدم **الكميات المسلّمة** في سياسة الفوترة؟**  
ج: استخدمها عندما تريد أن تستند الفاتورة إلى ما تم تسليمه فعلاً للعميل، لا إلى الكمية المطلوبة فقط.

**س: هل يمكنني طباعة ملصقات للصنف من هذه الصفحة؟**  
ج: نعم، استخدم زر **طباعة الملصقات** من بطاقة الصنف.

## روابط ذات صلة

- [طابعات التجهيز](doc:pos-printer)
- [متغيرات المنتج](doc:product-product-5)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: product-template-6.md -->

# الأصناف

_الميزات › التصنيع_

![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c0427279-3eea-494b-95cd-bae573c8652e.png)
*الأصناف — التصنيع › الأصناف › الأصناف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax) · [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **الأصناف** إنشاء أصناف التصنيع وإدارة إعداداتها الأساسية من مكان واحد. ومن خلالها تحدد كيف يُصنَّف الصنف في المخزون، وكيف يُعامل في الشراء والبيع، وما إذا كان يحتاج إلى تتبّع أو تسعير خاص.

تستخدم هذه الصفحة يومياً عندما تضيف صنفاً جديداً يدخل في التصنيع، أو عندما تراجع إعدادات صنف قائم قبل استخدامه في **أمر شراء** أو **أمر بيع**. كما تفيدك عند تحديث الكميات، أو إعادة التزويد، أو طباعة الملصقات، أو ربط الصنف بقائمة المواد **(BoM)** من نفس السجل.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **التصنيع > الأصناف > الأصناف** وأن لديك الصنف الذي تريد فتحه أو إنشاءه من زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الأصناف من المسار التصنيع > الأصناف > الأصناف.**  
     
   ستظهر لك بطاقة الصنف في عرض كانبان، حيث يمكنك الوصول إلى إنشاء صنف جديد أو فتح صنف موجود.

2. **اضغط على زر جديد لإنشاء صنف جديد، أو افتح بطاقة صنف موجودة لتعديلها.**  
   ستنتقل إلى نموذج الصنف حيث تظهر الحقول الأساسية مثل **Name** و**Product Type** و**Unit of Measure**.

3. **أدخل اسم الصنف، ثم اختر نوعه ووحدة القياس ووحدة القياس للشراء وفئة الصنف.**  
   هذه الحقول تحدد هوية الصنف وطريقة احتسابه في العمليات المخزنية والشرائية، ويجب إكمال الحقول الإلزامية قبل المتابعة.

4. **حدّد خيار التتبّع إذا كان الصنف مخزوناً، ثم اختر سياسة الفوترة والرسائل الخاصة بطلبات الشراء والبيع.**  
   يتيح لك **Tracking** ضبط التتبّع بحسب **By Unique Serial Number** أو **By Lots** أو **No Tracking**، بينما تحدد **Invoicing Policy** ما إذا كانت الفوترة تتم حسب الكمية المطلوبة أو الكمية المسلَّمة.

5. **راجع خيارات الإتاحة مثل Can be Sold وCan be Purchased وCan be Expensed وFood Product وIs Published وFavorite.**  
   تساعدك هذه الخيارات على تحديد أين يمكن استخدام الصنف، وعلى إبراز الأصناف المفضلة أو تفعيل ميزات خاصة مثل أصناف الطعام.

6. **اضغط على Update Quantity إذا أردت تعديل الكمية الحالية، أو Replenish لطلب إعادة التزويد.**  
   يؤدي **Update Quantity** إلى ضبط الكمية المخزنية للصنف، بينما يبدأ **Replenish** عملية إعادة التزويد عند الحاجة.

7. **اضغط على Print Labels إذا كنت تريد طباعة ملصقات الصنف، أو على Configure tags لإعداد الوسوم.**  
   يفيد ذلك عند تجهيز الأصناف للترميز أو الترتيب الداخلي قبل استخدامها في المستودع.

8. **استخدم Compute Price from BoM إذا كانت تكلفة الصنف تُحسب من قائمة المواد، ثم اضغط View Diagram لمراجعة البنية.**  
   يساعدك ذلك على فهم علاقة الصنف بمكوّناته قبل الاعتماد عليه في التصنيع.

9. **اضغط على Configure إذا احتجت إلى إعدادات مرتبطة بالصنف، ثم استخدم إزالة لحذف البطاقة إذا لم تعد مطلوبة.**  
   بعد الإزالة، لن يبقى الصنف متاحاً في العرض الحالي، لذا استخدم هذا الإجراء فقط عندما تكون متأكداً.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الصنف من الأصناف التي تُتَتَبَّع في المستودع، فاختيار **Tracking** الصحيح منذ البداية يوفر عليك كثيراً من التعديلات لاحقاً.

> **ملاحظة:** استخدم **Can be Sold** و**Can be Purchased** و**Can be Expensed** فقط في القنوات التي تريد أن يظهر فيها الصنف، حتى تبقى بياناتك نظيفة وسهلة الاستخدام.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الصنف، راجعه في **أمر الشراء** أو **أمر البيع** أو اربطه بقائمة مواد **BoM** إذا كان يدخل في التصنيع. وإذا كنت تحتاج إلى عرض كميات الصنف أو إعادة التزويد أو طباعة الملصقات لاحقاً، فستعود إلى نفس بطاقة الصنف من **الأصناف**.

**س: ما الفرق بين **Product Type** و**Tracking**؟**  
ج: **Product Type** يحدد طبيعة الصنف نفسها، أما **Tracking** فيحدد كيف تتبع هذا الصنف داخل المستودع إذا كان مخزوناً.

**س: متى أستخدم **Replenish**؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى بدء عملية إعادة تزويد للصنف بدل تعديل الكمية يدوياً.

**س: هل أستطيع جعل الصنف قابلاً للبيع والشراء معاً؟**  
ج: نعم، يمكنك تفعيل **Can be Sold** و**Can be Purchased** معاً إذا كان الصنف يُستخدم في القناةين.

## روابط ذات صلة

- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: hr-department.md -->

# الأقسام

_الميزات › الموظفين_

![الأقسام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/191704cb-a467-4c0d-8944-e9466d6af8f8.png)
*الأقسام — الموظفين › الأقسام*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **الأقسام** على تنظيم الهيكل الداخلي لفريق العمل بطريقة واضحة داخل عرض كانبان. من خلالها يمكنك إنشاء قسم جديد، وتعيين مدير له، وربطه بقسم أعلى عند الحاجة، بحيث تصبح بنية الموارد البشرية أسهل في المتابعة.

تحتاج إلى هذه الشاشة عندما تضيف وحدة تنظيمية جديدة إلى الشركة، أو عندما تعيد ترتيب الأقسام الحالية لتتوافق مع الهيكل الإداري الفعلي. كما تفيدك في مراجعة من يدير كل قسم ومعرفة الأقسام الفرعية التابعة له بسرعة أثناء العمل اليومي.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك داخل **الموظفين > الأقسام** وأن لديك صلاحية إنشاء السجلات من هناك. إذا لم تجد الشاشة، فابحث عنها من قائمة **الموظفين**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الأقسام.**  
     
   ستظهر لك بطاقات الأقسام في عرض كانبان، مع زر **جديد** لإضافة قسم آخر.

2. **انقر زر جديد.**  
     
   يفتح النظام بطاقة/نموذج إنشاء قسم جديد لتعبئة بياناته الأساسية.

3. **أدخل اسم القسم في حقل اسم القسم (Department Name).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي سيظهر للقسم في العرض والبحث.

4. **اختر المدير في حقل المدير.**  
   يحدد هذا الحقل المسؤول المباشر عن القسم، ويساعدك على توضيح الإشراف الداخلي.

5. **حدّد القسم الأعلى في حقل القسم الأب.**  
   استخدمه إذا كان القسم الجديد تابعًا لقسم آخر، حتى يظهر ضمن الهيكل الصحيح.

6. **احفظ القسم.**  
   بعد الحفظ يظهر القسم ضمن عرض الأقسام، ويمكنك الرجوع إليه لاحقًا من نفس الشاشة.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ باسم القسم أولًا، لأن حقل **اسم القسم (Department Name)** إلزامي ولا يكتمل السجل بدونه.

> **ملاحظة:** إذا كان القسم تابعًا لقسم آخر، فإضافة **القسم الأب (Parent Department)** من البداية توفر عليك إعادة التنظيم لاحقًا.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء القسم، يمكنك استخدامه لاحقًا عند تنظيم الموظفين وربطهم بالهيكل الإداري المناسب من داخل شاشة الموظفين ذاتها. وإذا احتجت مراجعة توزيع المسؤوليات، فارجع إلى هذه الشاشة لتتأكد من أن **المدير** و**القسم الأب** مضبوطان كما ينبغي.

**س: هل يجب تعبئة حقل المدير؟**  
ج: الحقل ظاهر ضمن بيانات القسم، ويُستخدم لتحديد المسؤول عن القسم.

**س: ماذا يفعل حقل القسم الأب؟**  
ج: يربط القسم بقسم أعلى منه، حتى يحتفظ الهيكل التنظيمي بعلاقاته الصحيحة.

**س: أين أجد هذه الشاشة مرة أخرى؟**  
ج: من **الموظفين > الأقسام**.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الموظفين](doc:hr-get-started)
- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [كل الشركات](doc:hr-employee-2)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr)
- [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)

<!-- source: hr-leave.md -->

# الإجازات

_الميزات › الإجازات_

![الإجازات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3192914c-9591-471b-9397-c43989a0dd0f.png)
*الإجازات  — الإجازات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد حسب الموظف](doc:hr-leave-4) · [إعداد الشركات](doc:res-company) · [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)

**دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة

## نظرة عامة

تمنحك شاشة **الإجازات** طريقة عملية لعرض طلبات الإجازة والإجراءات المرتبطة بها في تقويم واحد. من خلالها يمكنك متابعة الحالة الحالية للطلب، ومعرفة ما إذا كان **بانتظار التقديم** أو **بانتظار الاعتماد** أو **مؤكدة** أو **مرفوضة**، ثم تنفيذ الإجراء المناسب من نفس المكان.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد إنشاء طلب إجازة جديد، أو مراجعة طلب موجود، أو متابعة ما يحتاج إلى تأكيد أو اعتماد. وهي مفيدة أيضاً عندما تعمل على توزيع الإجازات حسب **الموظف** أو **القسم** أو **وسم الموظف** أو **الشركة**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك وصولاً إلى قائمة **الإجازات** من شريط التنقل، وأنك تعرف نوع الإجازة الذي تريد طلبه أو مراجعته.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الإجازات.**  
     
   ستظهر لك الإجازات في عرض التقويم مع أزرار التنقل مثل **السابق** و**التالي** و**اليوم**.

2. **أنشئ طلباً جديداً باستخدام زر جديد.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج طلب الإجازة وإدخال بياناته الأساسية.

3. **اختر طريقة الإسناد ونوع الإجازة.**  
   املأ حقل **وضع الإسناد** ثم حقل **نوع الإجازة**، لأنهما يحددان لمن تُحتسب الإجازة وما الذي تطلبه بالضبط.

4. **حدّد الجهة أو الموظف المعني.**  
   اختر القيم المناسبة في **موضع الشركة** أو **وسم الموظف** أو **القسم** أو **الموظف** بحسب طريقة الإسناد التي استخدمتها.

5. **أدخل تاريخ البداية والتوقيت.**  
   عيّن **تاريخ بداية الطلب** ثم اختر **بداية الفترة** أو فعّل **نصف يوم** أو **ساعات مخصصة**، وبعدها حدّد **من الساعة** و**إلى الساعة** عند الحاجة.  

6. **أضف الوصف والمرفقات إذا لزم الأمر.**  
   اكتب **الوصف** وأرفق الملف من **إرفاق ملف** إذا كانت لديك مستندات داعمة، مثل طلب داخلي أو إثبات.

7. **احفظ الطلب ثم أرسله إلى مرحلة الاعتماد المناسبة.**  
   استخدم **تأكيد** لنقله من **بانتظار التقديم** إلى **بانتظار الاعتماد**، ثم استخدم **اعتماد** أو **تحقّق** عندما يحين دورك في الموافقة النهائية.

8. **ارفض الطلب أو ألغِه إذا لم يعد صالحاً.**  
   اختر **رفض** لنقله إلى **مرفوضة**، أو **إلغاء** إذا كان الطلب يجب أن يُسحب من المسار الحالي.

9. **أعد الطلب إلى مسودة إذا احتجت إلى تعديله قبل المتابعة.**  
   اضغط **جعلها مسودة** عندما تريد إرجاع الطلب إلى **مسودة** ومراجعة البيانات من جديد.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم أزرار **السابق** و**التالي** و**اليوم** للتنقل بسرعة داخل التقويم، بدل البحث يدوياً عن التاريخ المطلوب.

> **ملاحظة:** إذا كان الطلب مرتبطاً بموظف واحد فقط، فاختيار **الموظف** هو أبسط طريقة، أما طلبات المجموعات فاستفد فيها من **وسم الموظف** أو **القسم** أو **موضع الشركة** حسب تنظيمكم الداخلي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ذلك مراجعة طلبات الإجازة الأخرى من نفس شاشة **الإجازات** ومتابعة الحالات التي تحتاج إلى **اعتماد** أو **رفض**. وإذا كنت تنسّق مع الموارد البشرية، فاحتفظ بوصف واضح ومرفقات مناسبة حتى يسهل فهم الطلب سريعاً.

**س: ما الفرق بين **تأكيد** و**اعتماد**؟**  
ج: **تأكيد** ينقل الطلب إلى مرحلة المراجعة، بينما **اعتماد** أو **تحقّق** يستخدمان لإكمال الموافقة على الطلب.

**س: متى أستخدم **نصف يوم** أو **ساعات مخصصة**؟**  
ج: استخدم **نصف يوم** عندما تكون الإجازة صباحية أو مسائية فقط، و**ساعات مخصصة** عندما تحتاج إلى تحديد وقت بداية ونهاية أدق.

**س: ماذا يحدث إذا ضغطت **رفض**؟**  
ج: تنتقل حالة الطلب إلى **مرفوضة**، ويمكنك عندها التعامل معه كطلب غير معتمد.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الإجازات](doc:hr-get-started-4)
- [إعداد حسب الموظف](doc:hr-leave-4)
- [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-4)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type)
- [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar)
- [الإدارة — الإجازات](doc:hr-leave-3)
- [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2)

<!-- source: food-complaint-capa.md -->

# الإجراءات التصحيحية

_الميزات › التصنيع_

![الإجراءات التصحيحية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/09fef3ab-2e42-435c-bde4-d0fa35e31786.png)
*الإجراءات التصحيحية — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › الإجراءات التصحيحية*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← Planned ← قيد التنفيذ ← Verification ← مغلقة

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **الإجراءات التصحيحية** على تسجيل الإجراءات المرتبطة بشكاوى العملاء ومتابعتها حتى الإغلاق. من خلالها، يمكنك توضيح نوع الإجراء، وتحديد المسؤول عنه، وتوثيق الوصف، ومراجعة ما إذا كان الإجراء قد حقق النتيجة المطلوبة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى تحويل شكوى أو ملاحظة جودة إلى عمل واضح قابل للمتابعة. فهي تمنحك مساراً عملياً من **مسودة** إلى **مخطط** ثم **قيد التنفيذ** و**التحقق** و**مغلقة**، بحيث تبقى كل خطوة موثقة داخل النظام.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تصل إلى الصفحة من **التصنيع > الجودة > شكاوى العملاء > الإجراءات التصحيحية**، وأن لديك شكوى مرتبطة إذا كنت تريد ربط الإجراء بها.

## الخطوات

1. **إنشاء إجراء جديد**

   
   اختر **جديد** لفتح سجل إجراء تصحيحي جديد في حالة **مسودة**.

2. **إدخال بيانات الإجراء الأساسية**
   
   املأ الحقول المطلوبة: **النوع**، و**المسؤول**، و**وصف الإجراء**، و**الشركة**، ثم اربطه بـ **الشكوى** إذا لزم الأمر.

3. **تحديد التخطيط**
   
   اضغط **تخطيط** عندما يكون الإجراء جاهزاً للجدولة، فينتقل إلى حالة **مخطط** مع تعيين **التاريخ المخطط للإنجاز**.

4. **بدء التنفيذ**
   
   اضغط **بدء** عندما يبدأ العمل فعلياً، فتنتقل الحالة إلى **قيد التنفيذ** ويمكنك متابعة التقدم من نفس السجل.

5. **توثيق المراجعة**
   
   بعد تنفيذ الإجراء، انتقل إلى **التحقق** لتسجيل **تاريخ التحقق** و**المتحقق بواسطة** و**طريقة التحقق** و**الفعالية** و**الملاحظات**.

6. **إغلاق السجل**
   
   اضغط **إغلاق** بعد اكتمال التحقق واعتماد النتيجة، فتُغلق الحالة ويصبح السجل نهائياً للرجوع إليه لاحقاً.

## نصائح

> **نصيحة:** اكتب **وصف الإجراء** بصياغة واضحة ومختصرة، لأن هذا الحقل هو المرجع الأساسي الذي يراه المسؤول عند بدء التنفيذ.

> **ملاحظة:** إذا كانت **الفعالية** **غير فعّالة** أو **فعّالة جزئياً**، فدوّن السبب في **الملاحظات** حتى تكون لديك متابعة دقيقة عند مراجعة الشكوى لاحقاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الإجراء التصحيحي، يمكنك متابعة الشكوى المرتبطة به من صفحة **شكاوى العملاء** إذا كنت تحتاج إلى مراجعة سياق المشكلة أو نتائجها. كما يمكنك العودة إلى سجل الإجراء نفسه لمراجعة **الحالة** أو تحديث **طريقة التحقق** و**الملاحظات** عند الحاجة.

**س: ما الفرق بين الإجراء التصحيحي والإجراء الوقائي؟**  
ج: كلاهما يظهران ضمن **النوع**؛ الإجراء التصحيحي يعالج مشكلة قائمة، بينما الإجراء الوقائي يهدف إلى منع حدوث مشكلة متوقعة.

**س: متى أستخدم زر **تخطيط**؟**  
ج: استخدمه عندما تصبح الخطة واضحة وتريد نقل السجل من **مسودة** إلى **مخطط** مع تحديد موعد الإنجاز.

**س: ما الحقول الأهم عند الإغلاق؟**  
ج: قبل الإغلاق، تأكد من تحديث **تاريخ التحقق** و**المتحقق بواسطة** و**الفعالية** لأن هذه الحقول توثق نتيجة الإجراء.

## روابط ذات صلة

- [التحقيقات](doc:food-complaint-investigation)
- [خطط الهاسب](doc:food-haccp-plan)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [الشكاوى](doc:food-customer-complaint)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)

<!-- source: hr-leave-3.md -->

# الإدارة — الإجازات

_الميزات › الإجازات_

![الإدارة — الإجازات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2ed2ce85-585e-432f-8402-6541261ca38b.png)
*الإجازات  — الإجازات › الإدارة › الإجازات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد حسب الموظف](doc:hr-leave-4) · [إعداد الشركات](doc:res-company) · [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)

**دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← الموافقة الثانية ← معتمدة

## نظرة عامة

تتيح لك شاشة **الإجازات** إدارة طلبات الإجازة وأذون الاستحقاق ومتابعتها من مكان واحد. يمكنك منها مراجعة الطلبات، ثم نقلها عبر الحالات المناسبة حتى تصبح **معتمدة** أو **مرفوضة** بحسب إجراء الاعتماد المعتمد في مؤسستك.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد متابعة الإجازات اليومية للموظفين، أو مراجعة طلب جديد قبل اعتماده، أو التحقق من الطلبات التي تحتاج إلى **الموافقة الأولى** أو **الموافقة الثانية**. كما تفيدك في تنظيم الإجازات حسب الموظف أو القسم أو فئة الموظفين، مع ربطها بنوع الإجازة ومدة الطلب ومرفقاته.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الإجازات > الإدارة > الإجازات** وأن الطلب الذي تريد العمل عليه موجود بالفعل في القائمة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة الإجازات من المسار المخصص لها.**  
   ستظهر لك قائمة الطلبات الحالية، ويمكنك البدء منها مباشرة.

2. **انقر على زر **جديد** لإنشاء طلب إجازة جديد.**  
   سيظهر لك نموذج الإدخال حيث تختار نوع التخصيص، ونوع الإجازة، والموظف أو القسم، وتفاصيل المدة.

3. **املأ الحقول الأساسية للطلب.**  
   اختر **نمط التخصيص** لتحديد ما إذا كان الطلب لموظف واحد أو لفئة أو قسم، ثم حدّد **نوع الإجازة** و**الموظف** أو **القسم** بحسب الحاجة.

4. **حدّد فترة الإجازة بدقة.**  
   أدخل **تاريخ بدء الطلب**، ثم استخدم **بداية الفترة** أو **نصف يوم** أو **ساعات مخصصة** إذا كان الطلب جزئياً، وحدد **الساعة من** و**الساعة إلى** عند الحاجة.

5. **أضف وصفاً أو مرفقاً إذا لزم الأمر.**  
   استخدم **الوصف** لشرح سبب الطلب، وأرفق ملفاً من خلال **إرفاق ملف** إذا كانت هناك مستندات داعمة.

6. **احفظ الطلب كمسودة عند الحاجة باستخدام **إبقاء كمسودة**.**  
   يفيدك ذلك إذا لم تكن كل التفاصيل جاهزة بعد، ويبقي الطلب في حالة يمكن الرجوع إليها لاحقاً.

7. **أرسل الطلب إلى المسار التالي باستخدام **تأكيد** أو **اعتماد** أو **تحقّق** بحسب الحالة الظاهرة.**  
   ينقل هذا الإجراء الطلب من **بانتظار التقديم** إلى **بانتظار الموافقة** أو إلى المرحلة التالية في دورة الاعتماد.

8. **إذا كان الطلب غير مناسب، استخدم **رفض** أو **إلغاء**.**  
   ينقل **رفض** الطلب إلى حالة **مرفوضة**، بينما يؤدي **إلغاء** إلى إنهاء الطلب من المعالجة.

9. **راجع الطلبات من القائمة باستخدام مرشحات الحالة أو العرض الكامل.**  
   يمكنك التبديل بين **الكل** والطلبات بحسب حالتها لمتابعة الطلبات **المعتمدة** أو **المرفوضة** أو **بالموافقة الثانية** بسرعة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الطلب لعدة موظفين من نفس الفئة، فاختيار **نمط التخصيص** المناسب من البداية يوفر عليك تعديل الطلب لاحقاً.

> **ملاحظة:** عند استخدام **ساعات مخصصة**، تأكد من ضبط **الساعة من** و**الساعة إلى** بدقة حتى تظهر مدة الإجازة كما تريد في القائمة وسجل المتابعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد اعتماد الطلب، راجع قائمة الإجازات نفسها للتأكد من أن الحالة أصبحت **معتمدة** أو **مرفوضة** كما هو متوقع. وإذا كنت تحتاج إلى مراجعة الإعدادات التي تحدد أنواع الإجازات أو شروطها، فانتقل إلى مقالة **الإجازات** ضمن قسم **الميزات**.

**س: كيف أعرف أن الطلب وصل إلى مرحلة الاعتماد؟**  
ج: تظهر حالة الطلب في القائمة، ويمكن أن تنتقل إلى **بانتظار الموافقة** أو **بالموافقة الثانية** قبل أن تصبح **معتمدة**.

**س: هل يمكنني حفظ الطلب قبل إرساله؟**  
ج: نعم، استخدم **إبقاء كمسودة** للاحتفاظ بالطلب دون إرساله بعد.

**س: ماذا أفعل إذا أضفت الطلب عن طريق الخطأ؟**  
ج: يمكنك استخدام **إلغاء** لإيقافه، أو **رفض** إذا كان الطلب قد وصل إلى مسار المراجعة.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الإجازات](doc:hr-get-started-4)
- [إعداد حسب الموظف](doc:hr-leave-4)
- [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar)
- [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-4)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type)
- [الإجازات](doc:hr-leave)
- [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation)

<!-- source: account-bank-statement.md -->

# البيانات المصرفية

_الميزات › محاسبة_

![البيانات المصرفية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2a7a60b5-bac1-4fbc-8912-f88e44974522.png)
*البيانات المصرفية — محاسبة › المحاسبة › البنك والنقد › البيانات المصرفية*

## نظرة عامة

تمنحك **البيانات المصرفية** عرضاً منظماً لبيانات الحركات المصرفية وبيانات النقد في مكان واحد داخل المحاسبة. من هذه القائمة يمكنك مراجعة السطور المرتبطة بكل كشف، ومتابعة الرصيد الافتتاحي والرصيد الختامي، والاحتفاظ بالمرجع والمرفقات عند الحاجة.

تستخدمها عادةً عندما تريد مراجعة حركة مصرفية أو كشف نقدي قبل الاعتماد عليه في القيود اليومية أو التسوية. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى الرجوع بسرعة إلى **المرجع الخارجي** أو إلى **المرفقات** المرتبطة بالكشف أثناء عملك اليومي.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف مكانها من المسار **محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > البيانات المصرفية**، أو انتقل إلى **محاسبة > المحاسبة > البنك والنقد > الات المحاسبه** إذا كنت تعمل على سجلات النقد.

## الخطوات

1. **افتح قائمة البيانات المناسبة.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات حيث يمكنك مراجعة **سطور البيان** والمرجع والأرصدة والمرفقات.

2. **افتح السجل الذي تريد مراجعته.**  
   عند الدخول إلى السطر المناسب، يمكنك رؤية تفاصيل **سطور البيان** المطلوبة مع **المرجع** و**الرصيد الافتتاحي** و**الرصيد الختامي**.

3. **راجع المرجع الخارجي والمرفقات.**  
   تساعدك هذه الحقول على مطابقة السجل مع المصدر الأصلي والعودة إلى المستندات الداعمة بسرعة.

4. **انتقل إلى سجل آخر من القائمة عند الحاجة.**  
   يمكنك متابعة بقية **البيانات المصرفية** أو **الات المحاسبه** بالطريقة نفسها حتى تنتهي من المراجعة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تقارن بين عدة سجلات، ابدأ بـ **المرجع الخارجي** ثم انتقل إلى **الرصيد الافتتاحي** و**الرصيد الختامي**؛ هذا يجعل التحقق أسرع وأسهل.

> **ملاحظة:** يظهر حقل **سطور البيان** كحقل مطلوب، لذا راجع وجوده أولاً قبل الاعتماد على أي سجل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ذلك الانتقال إلى مراجعة **القيود اليومية** المرتبطة بالحركة، أو متابعة **نماذج التسوية** إذا كان هدفك مطابقة البنود المصرفية مع الدفاتر. وإذا كنت تعمل على النقد، فارجع إلى قائمة **الات المحاسبه** من نفس مسار البنك والنقد.

**س: ما الفرق العملي بين البيانات المصرفية وسجل النقد؟**  
ج: كلاهما يعرض السطور والأرصدة والمرفقات، لكن أحدهما يخص البنك والآخر يخص النقد من نفس منطقة البنك والنقد.

**س: لماذا أحتاج إلى المرجع الخارجي؟**  
ج: لأنه يساعدك على ربط السجل بمصدره الأصلي عند المراجعة أو التحقق.

**س: هل أحتاج إلى المرفقات دائماً؟**  
ج: ليست مطلوبة في الحقول المعروضة، لكنها مفيدة إذا أردت حفظ المستند الداعم مع السجل.

## روابط ذات صلة

- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [أصول](doc:account-asset-asset)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)

<!-- source: project-update.md -->

# التحديثات

_الميزات › المشروع_

![التحديثات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6598b236-48f7-45cb-b94d-b1e6c8f766fe.png)
*Updates — المشروع › المشروع المحدد › Updates*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)

**دورة الحالة:** On Track ← At Risk ← Off Track ← On Hold ← منجزة

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **التحديثات** تسجيل المستجدات المرتبطة بالمشروع ومتابعة حالته بطريقة واضحة ومختصرة. فهي تجمع العنوان، والحالة، والتقدم، والتاريخ، والوصف في سجل واحد يسهل الرجوع إليه لاحقًا.

تستخدم هذه الصفحة عندما ترغب في توثيق ما تحقق في المشروع خلال اليوم، أو عند الحاجة إلى مشاركة ملخص سريع مع الفريق أو الإدارة. وهي مفيدة أيضًا عندما تريد معرفة ما إذا كان المشروع **على المسار الصحيح** أو **معرّضًا للخطر** أو **متوقفًا** أو **منجزًا**.

قبل أن تبدأ، افتح المشروع المطلوب من **المشروع > المشروع المحدد > التحديثات**، ثم تأكد من أن لديك تحديثًا جديدًا تريد تسجيله.

## الخطوات

1. **افتح صفحة التحديثات.**  
   ستعرض لك الصفحة قائمة التحديثات الخاصة بالمشروع المحدد.

2. **انقر على جديد.**  
   سيظهر لك نموذج إدخال تحديث جديد لتعبئة تفاصيله.

3. **أدخل العنوان والحالة والمؤلف والمشروع.**  
   هذه الحقول مطلوبة، وهي تحدد هوية التحديث ومكانه داخل المشروع.

4. **اختر الحالة المناسبة من الخيارات المتاحة.**  
   يمكنك تحديد **على المسار الصحيح (On Track)** أو **معرّض للخطر (At Risk)** أو **خارج المسار (Off Track)** أو **معلّق (On Hold)** أو **منجز (Done)** بحسب وضع المشروع.

5. **حدّد ما إذا كنت ستستخدم احتساب التقدم التلقائي.**  
   فعّل **استخدام احتساب التقدم التلقائي** عندما تريد أن يحسب النظام التقدم بدلًا من إدخاله يدويًا.

6. **أدخل التقدم والتاريخ والوصف.**  
   استخدم **التقدم** لبيان نسبة الإنجاز، ثم أضف **التاريخ** و**الوصف** لتوضيح ما تغيّر في هذا التحديث.

7. **احفظ التحديث.**  
   بعد الحفظ يظهر التحديث في قائمة الصفحة، ويمكنك الرجوع إليه ومراجعته لاحقًا.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **الحالة** و**التقدم** معًا؛ فالحالة تعطي انطباعًا سريعًا عن وضع المشروع، بينما يضيف التقدم رقمًا أو مؤشّرًا أوضح للمتابعة.

> **ملاحظة:** إذا فعّلت **استخدام احتساب التقدم التلقائي**، فلا تعتمد على الإدخال اليدوي للتقدم إلا إذا كان ذلك هو المطلوب في عملك اليومي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل التحديث، راجع قائمة التحديثات من نفس الصفحة لتتأكد من أن السجل أُضيف بالشكل الصحيح. إذا كنت توثّق العمل بشكل دوري، فاجعل صفحة **التحديثات** مرجعك اليومي داخل المشروع.

**س: ما الحقول التي يجب تعبئتها دائمًا؟**  
ج: الحقول المطلوبة هي **العنوان** و**الحالة** و**المؤلف** و**المشروع**.

**س: متى أستخدم الحالة «منجز»؟**  
ج: استخدمها عندما يكون التحديث متعلقًا بمرحلة أو عمل اكتمل بالفعل.

**س: هل يمكنني إدخال التقدم يدويًا؟**  
ج: نعم، ما لم تكن قد اخترت **استخدام احتساب التقدم التلقائي**.

## روابط ذات صلة

- [Milestones](doc:project-milestone)
- [Team](doc:project-collaborator)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [المشروع](doc:project-project)
- [ابدأ مع المشروع](doc:project-get-started)
- [مهامي](doc:s-60809b8c)
- [كافة المهام](doc:project-task)
- [المهام — Sprints](doc:project-sprint)
- [Backlog](doc:project-task-2)

<!-- source: food-complaint-investigation.md -->

# التحقيقات

_الميزات › التصنيع_

![التحقيقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/540faaef-3119-4a83-8ccb-a38453afdfff.png)
*التحقيقات — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › التحقيقات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← Completed

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **التحقيقات** على توثيق التحقيقات المرتبطة بشكاوى العملاء ومتابعتها من البداية إلى النهاية في مكان واحد. من خلالها، يمكنك تسجيل سبب المشكلة، ومنهجية التحليل، والاستنتاج النهائي، ثم ربط التحقيق بالدفعات ذات الصلة عند الحاجة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى الانتقال من مجرد تلقي الشكوى إلى معرفة ما حدث فعلاً وما الإجراء المناسب بعدها. وهي مفيدة لك في العمل اليومي إذا كنت تراجع جودة المنتجات، أو تتابع شكوى واردة من عميل، أو توثق نتائج البحث قبل اعتمادها داخلياً.

قبل أن تبدأ، تأكد من وجود **شكوى** مسجلة يمكنك ربط التحقيق بها، وأنك تعرف **الشركة** واسم **المحقق** الذي سيتولى المتابعة؛ ستجد صفحة **التحقيقات** ضمن المسار **التصنيع > الجودة > شكاوى العملاء > التحقيقات**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة التحقيقات من المسار الخاص بها.**  
     
   سترى قائمة التحقيقات الحالية، ويمكنك البدء من هنا بفتح سجل جديد أو متابعة سجل موجود.

2. **انقر على جديد.**  
   ستُنشئ سجلاً جديداً للتحقيق لتبدأ إدخال بيانات الشكوى والتحليل.

3. **املأ الحقول الإلزامية: الشكوى، والمحقق، والشركة.**  
   هذه الحقول مطلوبة حتى يتم ربط التحقيق بالشكوى الصحيحة وبالشخص المسؤول عنه وبالكيان المناسب.

4. **سجّل نطاق التحقيق والمنهجية والنتائج والسبب الجذري.**  
   استخدم **نطاق التحقيق** لوصف ما شمله البحث، و**المنهجية** لتدوين الطريقة المتبعة، و**النتائج** لما توصلت إليه، و**السبب الجذري** لشرح السبب الفعلي للمشكلة.

5. **أضف الدفعات ذات الصلة والتوصيات، ثم راجع قرارك في الحقل الاستنتاج.**  
   يمكنك ربط **الدفعات ذات الصلة** عند الحاجة، ثم كتابة **التوصيات**، واختيار **الاستنتاج** من بين **تأكيد الشكوى** أو **عدم تأكيد الشكوى** أو **غير حاسم** بحسب ما أسفرت عنه المراجعة.

6. **انقر على Start عندما تكون مستعداً لبدء المتابعة.**  
   ينتقل التحقيق من **Draft** إلى **In Progress**، ويعني ذلك أنك بدأت العمل الفعلي على معالجة الشكوى.

7. **بعد إكمال البحث، انقر على Complete.**  
   ينتقل التحقيق إلى **Completed**، وهو ما يثبت أن النتيجة النهائية أصبحت جاهزة للاعتماد الداخلي أو الرجوع إليها لاحقاً.

> **نصيحة:** إذا كانت لديك أكثر من شكوى لنفس السبب، فاكتب **السبب الجذري** و**النتائج** بلغة واضحة ومختصرة؛ ذلك يجعل المقارنة بين التحقيقات أسهل لاحقاً.

> **ملاحظة:** لا تنسَ الحقل **الشركة** عند العمل على أكثر من شركة؛ فالتسجيل الصحيح هنا يمنع اختلاط التحقيقات بين الكيانات المختلفة.

## نصائح

- استخدم **المنهجية** لتسجيل الأداة أو الأسلوب الذي اعتمدته، مثل **5 Whys** أو **Fishbone** أو **Ishikawa** أو **Fault Tree Analysis** أو **Other**، حتى يفهم القارئ لاحقاً كيف وصلت إلى النتيجة.
- راجع **الاستنتاج** قبل الانتقال إلى **Complete**؛ فهذه الخطوة هي التي تلخص ما إذا كانت الشكوى **مؤكدة** أو **غير مؤكدة** أو **غير حاسمة**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء التحقيق، يمكنك العودة إلى صفحة **شكاوى العملاء** لمراجعة الشكوى الأصلية وربطها بنتيجة التحقيق، أو فتح **التحقيقات** الأخرى لمتابعة السجلات قيد التنفيذ.

**س: متى أستخدم زر Start؟**  
ج: عندما تبدأ العمل الفعلي على التحقيق وتريد نقله من **Draft** إلى **In Progress**.

**س: متى أستخدم زر Complete؟**  
ج: عندما تنتهي من التحليل والتوثيق وتصبح النتيجة جاهزة، فينتقل السجل إلى **Completed**.

**س: هل يجب تعبئة حقل الدفعات ذات الصلة؟**  
ج: ليس دائماً؛ استخدمه عندما تكون الشكوى مرتبطة بدفعات محددة وتحتاج إلى تتبعها مع التحقيق.

## روابط ذات صلة

- [الشكاوى](doc:food-customer-complaint)
- [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)

<!-- source: sherkety-stock-transfer.md -->

# التحويلات بين الشركات

_الميزات › المخزون_

![التحويلات بين الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c0c88bb3-b808-42d1-b55f-b24d4da2b384.png)
*التحويلات بين الشركات — المخزون › العمليات › التحويلات بين الشركات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)

**دورة الحالة:** مسودة ← Sent / In Transit ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك **التحويلات بين الشركات** على نقل المخزون من مستودع تابع لشركة إلى مستودع تابع لشركة أخرى داخل النظام، مع تتبّع حالة التحويل خطوةً بخطوة. بهذه الطريقة تبقى الحركة واضحة بين طرفي العملية، من التسليم إلى الاستلام، وتعرف دائمًا أين وصلت الشحنة.

تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج فرق المخزون أو العمليات إلى إرسال بضاعة بين شركتين في نفس المجموعة، سواء كان ذلك لإعادة توزيع الأصناف أو لتغطية طلبات تشغيلية عاجلة. كما تفيدك في توثيق التحويل بشكل منظم حتى ينسجم مع عمل المستودعات اليومية.

قبل أن تبدأ، تأكد من وجود **مستودع من** و**مستودع إلى** صحيحين، وأن التحويل ظاهر لديك من خلال **المخزون > العمليات > التحويلات بين الشركات**.

## الخطوات

1. **افتح التحويلات بين الشركات.**  
     
   ستظهر لك لوحة التحويلات حيث يمكنك إنشاء تحويل جديد أو متابعة تحويل موجود.

2. **اضغط جديد.**  
   سينشئ النظام سجلًا جديدًا بحالة **مسودة**، لتبدأ بإدخال بيانات التحويل الأساسية.

3. **أدخل الحقول المطلوبة: التاريخ، من مستودع، إلى مستودع، والأسطر.**  
   هذه الحقول تحدد متى تم التحويل، ومن أي مستودع خرجت الأصناف، وإلى أي مستودع ستصل.

4. **اختر الوضع من حقل الوضع.**  
   يمكنك اختيار **تأكيد مرة واحدة (تسليم + استلام)** إذا أردت تنفيذ الخطوتين معًا، أو **تأكيد مرتين (تسليم ثم استلام)** إذا أردت فصل التسليم عن الاستلام.

5. **اضغط تأكيد.**  
   ينقل هذا الإجراء التحويل من **مسودة** إلى **تم الإرسال** أو إلى المسار الذي يسمح لك بمتابعة **تسليم** و**استلام** بحسب الوضع المختار.

6. **اضغط تسليم.**  
   يستخدم هذا الزر لإثبات خروج البضاعة من المستودع المصدر، وتنتقل الحالة إلى خطوة المتابعة التالية في دورة التحويل.

7. **اضغط استلام.**  
   بعد وصول البضاعة، يثبت هذا الإجراء دخولها إلى المستودع الهدف، وبذلك يكتمل مسار التحويل في الوضع الذي يتطلب مرحلتين.

8. **اضغط تسجيل التسوية.**  
   استخدم هذا الزر عندما تحتاج إلى تثبيت التسوية المرتبطة بالتحويل بعد اكتمال حركة التسليم أو الاستلام.

9. **اضغط إرجاع.**  
   يتيح لك هذا الإجراء عكس التحويل عند الحاجة، إذا لم تعد الحركة مناسبة أو احتجت إلى إعادة الأصناف.

10. **اضغط إلغاء.**  
    يستخدم هذا الزر لإنهاء التحويل بحالة **ملغاة** عندما لا يعود مطلوبًا تنفيذه.

> **نصيحة:** إذا كانت عملية النقل تحتاج متابعة دقيقة بين شركتين، فاختر **تأكيد مرتين (تسليم ثم استلام)** حتى يحتفظ كل طرف بخطوته الواضحة في السجل.

> **ملاحظة:** لا تُكمِل التحويل قبل التأكد من أن **من مستودع** و**إلى مستودع** يشيران إلى مستودعين صحيحين؛ فهما أساس تتبّع الحركة لاحقًا.

## نصائح

- إذا كنت ترى التحويل في **مسودة**، فذلك يعني أنه ما زال قابلًا للمراجعة قبل أن يبدأ التنفيذ الفعلي.  
- عند العمل بحركة بين شركتين، راقب ترتيب الأزرار: **تأكيد** ثم **تسليم** ثم **استلام** عند الحاجة، حتى تبقى دورة التحويل واضحة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء التحويل، راجع السجل ضمن **المخزون > العمليات > التحويلات بين الشركات** للتأكد من أن الحالة وصلت إلى **منجزة** أو **ملغاة** بحسب ما نفذته. إذا كان فريقك يربط التحويل بالمستودعات أو بحركات أخرى، فتابع أيضًا لوحة التحويلات العامة في المخزون لمعرفة تأثيره على الرصيد.

**س: متى أستخدم وضع تأكيد مرة واحدة؟**  
ج: استخدمه عندما تريد تنفيذ **التسليم** و**الاستلام** في إجراء واحد، دون فصل الخطوتين.

**س: متى أستخدم وضع تأكيد مرتين؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى تسجيل **تسليم** البضاعة أولًا ثم **استلامها** لاحقًا في المستودع الهدف.

**س: ماذا أفعل إذا لم يعد التحويل مطلوبًا؟**  
ج: اضغط **إلغاء** لتحويل الحالة إلى **ملغاة** وإنهاء السجل.

## روابط ذات صلة

- [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [المخزون](doc:s-a089edeb)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [الجرد المادي](doc:s-3d62936c)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)

<!-- source: mrp-production-2.md -->

# التصنيع

_الميزات › التصنيع_

![التصنيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/27043ef9-c7f9-4b74-96f7-a97fb103b1d1.png)
*التصنيع — التصنيع*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)

**دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

تمنحك شاشة **التصنيع** قائمة موحّدة بأوامر التصنيع، حتى تتابع أوامر الإنتاج من مرحلة المسودة إلى الإتمام. من هنا يمكنك معرفة ما الذي يجب إنتاجه، والكمية، والموقع الذي ستُخزَّن فيه المنتجات النهائية، وما إذا كانت المكوّنات متاحة أم لا.

تستخدم هذه القائمة يومياً عندما تحتاج إلى اعتماد أمر تصنيع، جدولة البدء، التحقق من توفر المكوّنات، أو متابعة أوامر قيد التنفيذ. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد تسريع الإنتاج عبر **إنتاج** أمر واحد أو **إنتاج الكل** للأوامر الجاهزة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك أمراً ظاهراً في قائمة **التصنيع** وأن بياناته الأساسية، مثل المنتج والكمية، متوافرة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة التصنيع.**  
     
   تظهر لك جميع أوامر التصنيع في عرض القائمة، مع حالتها والحقول الأساسية لكل أمر.

2. **راجع الأمر الذي تريد معالجته.**  
   تأكد من **المنتج**، و**الكمية المطلوب إنتاجها**، و**وحدة قياس المنتج**، و**تاريخ البدء**، و**نوع العملية**، و**موقع المنتجات النهائية**، و**موقع المكوّنات**، و**الشركة**.

3. **اعتمد الأمر باستخدام **اعتماد (Confirm)**.**  
   ينقل هذا الإجراء الأمر من **مسودة** إلى **مؤكدة**، ويؤدي إلى تشغيل قواعد المخزون وإعادة الطلب الخاصة بالمكوّنات.

4. **خطّط التنفيذ باستخدام **تخطيط (Plan)** أو ألغِ التخطيط باستخدام **إلغاء التخطيط (Unplan)**.**  
   يستخدم التخطيط عندما تريد تثبيت الأمر ضمن جدول التنفيذ، بينما يعيد إلغاء التخطيط الأمر إلى حالة غير مجدولة.

5. **تحقق من توفر المكوّنات باستخدام **التحقق من التوفر (Check availability)**.**  
   يوضح لك هذا الإجراء ما إذا كانت المواد اللازمة متاحة للحجز لهذا الأمر.

6. **احجز المكوّنات أو حرّرها عند الحاجة.**  
   استخدم **إلغاء الحجز (Unreserve)** إذا أردت تحرير المكوّنات المحجوزة، أو تابع مباشرة عندما تكون المكوّنات متاحة.

7. **ابدأ الإنتاج باستخدام **إنتاج (Produce)** أو **إنتاج الكل (Produce All)**.**  
   استخدم **إنتاج** لإتمام أمر واحد، أو **إنتاج الكل** عندما تريد معالجة كل ما هو جاهز في القائمة دفعة واحدة.

8. **أنهِ الأمر عند اكتمال العمل.**  
   بعد الإنتاج، يمكنك استخدام **قفل (Lock)** لتثبيت الأمر، ثم **إلغاء القفل (Unlock)** إذا احتجت إلى تعديله لاحقاً.

9. **تعامل مع الاستثناءات إذا لزم الأمر.**  
   استخدم **إتلاف (Scrap)** للمواد غير الصالحة، أو **إلغاء (Cancel)** إذا لم يعد الأمر مطلوباً.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت المكوّنات غير متاحة بعد الاعتماد، فجرّب **التحقق من التوفر (Check availability)** قبل البدء؛ فهذا يساعدك على معرفة ما الذي يمكن حجزه فعلياً لأمر التصنيع.

> **ملاحظة:** يظهر **الوضع** كمسار حياة فعلي للأمر، من **مسودة** إلى **مؤكدة** ثم **قيد التنفيذ**، لذلك راقبه جيداً قبل استخدام **إنتاج** أو **إلغاء (Cancel)**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إكمال أمر التصنيع، قد تحتاج عادةً إلى متابعة **دفاتر اليومية** أو مراجعة **أذون الاستلام** المرتبطة بحركة المواد، بحسب سير عملك الداخلي. كما يمكنك الرجوع إلى أوامر التصنيع الأخرى من نفس القائمة لمتابعة أوامر جديدة أو قيد التنفيذ.

**س: متى يجب أن أستخدم **إنتاج (Produce)** بدلاً من **إنتاج الكل (Produce All)**؟**  
ج: استخدم **إنتاج** عندما تريد تنفيذ أمر واحد فقط، واستخدم **إنتاج الكل** عندما تكون هناك عدة أوامر جاهزة وتريد معالجتها دفعة واحدة.

**س: ماذا يفعل **اعتماد (Confirm)**؟**  
ج: ينقل أمر التصنيع إلى **مؤكدة** ويشغّل قواعد المخزون وإعادة الطلب الخاصة بالمكوّنات.

**س: ما فائدة **قفل (Lock)**؟**  
ج: يساعدك **قفل** على تثبيت الأمر بعد الانتهاء منه، ثم يمكنك **إلغاء القفل (Unlock)** إذا احتجت إلى تعديل لاحق.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)

<!-- source: mrp-production.md -->

# التصنيعات

_الميزات › المخزون_

![التصنيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/eeb7c085-3196-4f42-831a-01ea02191e29.png)
*التصنيعات  — المخزون › العمليات › التحويلات › التصنيعات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)

**دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← To Close ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **التصنيعات** عرضاً عملياً لكل أوامر التصنيع المرتبطة بالمخزون، بحيث يمكنك متابعة ما هو **مسودة** أو **مؤكدة** أو **قيد التنفيذ** حتى الإتمام. من هذه القائمة، ترى ما الذي سيُنتج، والكمية المطلوب إنتاجها، وموقع المكوّنات، وموقع المنتجات النهائية، وكل ذلك في مكان واحد.

تستخدم هذه الصفحة يومياً عندما تحتاج إلى بدء تصنيع أمر قائم، أو التحقق من التوافر، أو حجز المكوّنات، أو تأكيد الإنتاج بعد الانتهاء. وهي مفيدة أيضاً عندما تتعامل مع أولويات متعددة، أو مع أوامر تحتاج إلى إصدار جماعي، أو عند الرغبة في إلغاء أمر لم يعد مطلوباً.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أن أمر التصنيع موجود في **المخزون > العمليات > التحويلات > التصنيعات** وأنه في الحالة المناسبة للعمل عليه. إذا لم تجده هنا، فغالباً لم يُنشأ بعد أو لم يُرسل إلى هذه القائمة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة التصنيعات**

   انتقل إلى **المخزون > العمليات > التحويلات > التصنيعات** لعرض أوامر التصنيع المتاحة ومعرفة حالاتها.

2. **افتح أمر التصنيع الذي تريد متابعته**
   
   استخدم السجل الذي يظهر فيه المنتج، والكمية المطلوب إنتاجها، والحالة، ثم افتحه لمراجعة تفاصيله قبل التنفيذ.

3. **تحقّق من الجاهزية باستخدام زر تحقّق من التوفر (Check availability)**
   
   يطلب هذا الإجراء حجز المكوّنات المتاحة لأمر التصنيع، وهو مفيد قبل البدء الفعلي حتى تعرف ما الذي يمكن إنتاجه الآن.

4. **اضغط اعتماد (Confirm) إذا كان الأمر في حالة مسودة**
   
   ينقل هذا الأمر من **مسودة** إلى **مؤكدة**، وعندها تُفعَّل قواعد المخزون ويبدأ طلب المكوّنات المرتبطة به.

5. **اضغط تخطيط (Plan) عندما تكون مستعداً لبدء التنفيذ**
   
   يفيد هذا الزر عندما تريد تنظيم العمل قبل البدء الفعلي، خصوصاً إذا كنت تدير أوامر متعددة في وقت واحد.

6. **اضغط بدء الإنتاج/إنتاج (Produce) أو إنتاج الكل (Produce All)**
   
   استخدم **إنتاج** لإتمام الكمية المحددة، أو **إنتاج الكل** لإكمال كل الكمية المطلوبة دفعة واحدة، ثم راقب انتقال الحالة وفقاً للتنفيذ.

7. **اضغط إنتاج جماعي (Mass Produce) عند الحاجة إلى تنفيذ عدة أوامر معاً**
   
   يساعدك هذا الزر على معالجة أكثر من أمر تصنيع في وقت واحد بدل فتح كل سجل على حدة.

8. **اضغط إلغاء الحجز (Unreserve) أو إلغاء التخطيط (Unplan) عند تغيّر الأولويات**
   
   استخدم **إلغاء الحجز** لتحرير المكوّنات المحجوزة، أو **إلغاء التخطيط** لإعادة الأمر إلى حالة إعداد قبل المتابعة.

9. **اضغط إتلاف (Scrap) أو إلغاء (Cancel) إذا لم يعد الأمر صالحاً**
   
   استخدم **إتلاف** للأصناف أو المكوّنات غير القابلة للاستخدام، أو **إلغاء** لإنهاء أمر التصنيع عندما لا يعود مطلوباً.

10. **اضغط فتح القفل (Unlock) أو قفل (Lock) للتحكم بالتعديل**
    
    يتيح لك **فتح القفل** تعديل الأمر عند الحاجة، بينما يساعد **قفل** على تثبيت السجل بعد الاستقرار عليه.

11. **أكمل الأمر عند اكتمال الإنتاج**
    
    بعد تنفيذ الإنتاج وتسوية المكوّنات، تصبح الحالة النهائية **منجزة** أو تنتقل وفق مسار الأمر حتى الإغلاق، بحسب ما تم تنفيذه من إجراءات.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت لديك عدة أوامر تصنيع، فابدأ دائماً من عمود **الحالة** و**الأولوية**؛ فالمكوّنات تُحجز أولاً للأمر ذي الأولوية الأعلى.

> **ملاحظة:** حقل **Bill of Material** يملأ المكوّنات وتعليمات أوامر العمل تلقائياً، لذلك راجعه قبل الاعتماد إذا كنت تتوقع اختلافاً في التركيبة أو التوجيهات.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد متابعة أمر التصنيع من هذه القائمة، قد تحتاج غالباً إلى مراجعة **أمر الشراء** أو **فواتير العملاء** أو **قيود اليومية** المرتبطة بتكلفة الإنتاج وحركة المخزون. وإذا كنت تدير عملك من منظور تشغيلي أوسع، فانتقل لاحقاً إلى صفحات **المخزون** و**المحاسبة** ذات الصلة لتكملة التسوية والمتابعة.

**س: ماذا يعني حقل الحالة في التصنيعات؟**  
ج: يوضح أين وصل أمر التصنيع، مثل **مسودة** أو **مؤكدة** أو **قيد التنفيذ** أو **منجزة** أو **ملغاة**.

**س: متى أستخدم زر تحقّق من التوفر (Check availability)؟**  
ج: استخدمه عندما تريد معرفة ما إذا كانت المكوّنات المطلوبة متاحة للحجز قبل بدء الإنتاج.

**س: ما الفرق بين إنتاج (Produce) وإنتاج الكل (Produce All)؟**  
ج: **إنتاج** يُستخدم لتنفيذ كمية محددة، بينما **إنتاج الكل** ينجز كامل الكمية المطلوبة في السجل.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4)
- [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد تحليل الحركة](doc:stock-move)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)

<!-- source: calendar-event.md -->

# التقويم

_الميزات › التقويم_

![التقويم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/82375cae-f7c1-4fb0-86b0-fa76bb6b1f5b.png)
*التقويم — التقويم*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

## نظرة عامة

يمنحك **التقويم** مساحة واحدة لتسجيل المواعيد والأحداث وعرضها بوضوح ضمن يومك العملي. يمكنك من خلاله تحديد عنوان الموعد، وقت بدايته وانتهائه، ومدى ظهوره للآخرين، بحيث تبقى مواعيدك منظمة وسهلة المتابعة.

تستخدمه عادةً عندما تحتاج إلى جدولة اجتماع، أو متابعة حدث متكرر، أو مشاركة وقت انشغالك مع زملائك. كما يفيدك عند التنقل بين الأيام بسرعة باستخدام **السابق** و**التالي** و**اليوم** دون أن تفقد السياق.

قبل أن تبدأ، افتح **التقويم** من قائمة **التقويم** في الشريط الجانبي، وتأكد من أن لديك الحدث الذي تريد إضافته أو تعديله.

## الخطوات

1. **افتح التقويم.**  
     
   ستظهر لك واجهة التقويم حيث يمكنك التنقل بين الأيام وإنشاء موعد جديد.

2. **اضغط جديد.**  
   سيظهر نموذج الحدث، وبذلك تبدأ بإدخال تفاصيل الموعد الذي تريد حفظه.

3. **أدخل موضوع الاجتماع في حقل موضوع الاجتماع.**  
   هذا هو العنوان الذي يعرّف الحدث داخل التقويم.

4. **حدّد بدءاً ثم حدّد توقيت البداية إذا لزم الأمر.**  
   يوضح هذا الحقل تاريخ بدء الحدث، وعند الحاجة يمكنك تركه من دون وقت في الأحداث التي تمتد ليوم كامل.

5. **اختر انتهاءً في حقل إيقاف.**  
   هذا يحدد تاريخ انتهاء الحدث، من دون وقت في حالة الأحداث ذات اليوم الكامل.

6. **اختر طريقة الظهور في حقل إظهار كـ.**  
   يمكنك اختيار **متاح** أو **مشغول** بحسب ما إذا كنت تريد أن يظهر الوقت متاحاً أم محجوزاً للآخرين.

7. **عيّن الخصوصية في حقل الخصوصية.**  
   اختر **عام** أو **خاص** أو **المستخدمون الداخليون فقط** لتحديد من يمكنه رؤية الحدث.

8. **اضبط التكرار إذا كان الموعد يتكرر.**  
   فعّل **متكرر**، ثم اختر **التكرار** أو **التكرار على** أو **يتكرر كل** بحسب طريقة التكرار التي تحتاجها.

9. **اختر نطاق التحديث إذا كنت تعدّل حدثاً متكرراً.**  
   استخدم **تحديث التكرار** لاختيار **هذا الحدث** أو **هذا واللاحقة** أو **كل الأحداث** بحسب ما تريد تطبيقه على السلسلة.

10. **راجع الوقت والمنطقة الزمنية عند الحاجة.**  
    تساعدك حقول مثل **المنطقة الزمنية** و**المدة** و**كل اليوم** على ضبط الحدث بدقة قبل حفظه.

11. **اضغط إضافة.**  
    يتم إنشاء الحدث وحفظه في التقويم، ويمكنك بعد ذلك الرجوع إليه أو تصفحه عبر **السابق** و**التالي** و**اليوم**.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الحدث لا يحتاج إلى ساعة محددة، استخدم حدثاً ليوم كامل عبر الحقول الخاصة بالبدء والانتهاء بدون وقت. هذا يجعل التقويم أوضح، خاصةً للاجتماعات العامة أو المناسبات اليومية.

> **ملاحظة:** عند تعديل حدث متكرر، انتبه إلى **تحديث التكرار** قبل الحفظ. اختيار **هذا الحدث** يختلف عن **هذا واللاحقة** و**كل الأحداث**، وهو ما يحدد نطاق التغيير بدقة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد إنشاء الموعد استخدام أزرار **السابق** و**التالي** و**اليوم** للتنقل بين الأيام ومراجعة جدولك بسرعة. وإذا كنت تحتاج إلى عرض التقويم خارج النظام، يمكنك البدء من **ربط التقويم الخاص بك**.

**س: ما الفرق بين متاح ومشغول؟**  
ج: **متاح** يعني أن الوقت يظهر كفرصة مفتوحة، بينما **مشغول** يعني أن الفترة محجوزة وقد تظهر للآخرين كوقت غير متاح بحسب إعدادات الرؤية.

**س: متى أستخدم الخصوصية؟**  
ج: استخدمها عندما تريد تحديد من يستطيع رؤية الحدث، خصوصاً إذا كان الاجتماع حساساً أو مخصصاً لفريق محدد.

**س: ماذا أفعل إذا كان الموعد يتكرر؟**  
ج: فعّل **متكرر** واختر نمط التكرار المناسب، ثم احفظ الحدث ليُنشأ كموعد متكرر في التقويم.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع التقويم](doc:calendar-get-started)
- [التقويم — مسار التعلم](doc:workflows-calendar)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [العملاء](doc:res-partner)

<!-- source: stock-location.md -->

# التهيئة — إعداد المواقع

_الإدارة › المخزون_

![التهيئة — إعداد المواقع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6f811d78-578a-47f4-a7fe-0e367976ca29.png)
*المواقع  — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المواقع*

**تُستخدم في:** [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot) · [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)

## نظرة عامة

تساعدك **المواقع** على تنظيم حركة المخزون داخل الشركة بصورة دقيقة. من هنا يمكنك تعريف مواقع التخزين، وبيان نوع كل موقع، وربطه بموقع أب، وضبط إعدادات تؤثر في الجرد، والتقييم، وتوجيه السحب.

ستستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى إنشاء موقع جديد للمخزون، أو ضبط موقع افتراضي للمرتجعات أو الهدر أو الاستلام أو النقل. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد تحسين التتبّع داخل المستودع أو تجهيز هيكل هرمي واضح بين المناطق والمواقع الفرعية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المواقع** وأن لديك صلاحية التهيئة في المخزون.

## الخطوات

1. **افتح شاشة المواقع.**  
   انتقل إلى **المخزون > التهيئة > إدارة المستودعات > المواقع** لتعرض قائمة المواقع الحالية.

2. **أنشئ موقعاً جديداً أو افتح موقعاً موجوداً للتعديل.**  
   اضغط **جديد** لإضافة موقع، أو اختر موقعاً من القائمة إذا كنت تريد تحديث إعداداته.

   ![المواقع ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6c868d5d-e20c-4b14-a2c9-e7c852b2b460.png)
*المواقع  — المخزون › التهيئة › إدارة المستودعات › المواقع*

3. **أدخل اسم الموقع وحدد نوعه.**  
   املأ **اسم الموقع** ثم اختر **نوع الموقع** لأنهما حقلا تعريف أساسيان للموقع.

4. **اربط الموقع بموقع أب إذا كان جزءاً من هيكل هرمي.**  
   استخدم **الموقع الأب** عندما تريد أن يكون هذا الموقع ضمن موقع أعلى منه، مثل منطقة شحن داخل بوابة رئيسية.

5. **اضبط خصائص الاستخدام التشغيلي للموقع.**  
   فعّل **هل هو موقع خردة؟** إذا كان الموقع مخصصاً للبضائع التالفة، وفعّل **هل هو موقع مرتجعات؟** إذا كان سيُستخدم للاسترجاع، وفعّل **موقع إعادة التزويد** عندما تريد احتساب الكميات المطلوب إعادة تزويدها لهذا الموقع.

6. **راجع إعدادات التقييم والجرد إن كان الموقع غير داخلي أو يحتاج ضبطاً خاصاً.**  
   حدّد **حساب تقييم المخزون (الوارد)** و**حساب تقييم المخزون (الصادر)** عند الحاجة إلى تقييم فوري للمخزون، ثم اضبط **تكرار الجرد (بالأيام)** إذا كنت تريد إنشاء تاريخ الجرد تلقائياً، واختر **استراتيجية الإزالة** لتحديد طريقة اقتراح مكان السحب الافتراضي.

7. **أضف أي بيانات إضافية ثم احفظ السجل.**  
   استخدم **معلومات إضافية** إذا احتجت إلى ملاحظات أو تفاصيل مساندة، ثم احفظ التعديلات ليصبح الموقع جاهزاً للاستخدام.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تنظم المستودع على شكل مناطق وأرفف، فابدأ بالموقع الأب ثم أنشئ المواقع الفرعية تحته؛ هذا يجعل **الموقع الأب** أوضح عند تتبع الحركة.

> **ملاحظة:** تظهر إعدادات **حساب تقييم المخزون (الوارد)** و**حساب تقييم المخزون (الصادر)** عملياً عند استخدام المواقع الافتراضية أو غير الداخلية، لذا اضبطها بعناية إذا كنت تعتمد التقييم الفوري.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد المواقع، راجع **قواعد التخزين** من خلال زر **قواعد التخزين** لتوجيه الأصناف إلى المواقع المناسبة تلقائياً. ويمكنك أيضاً فتح **المخزون الحالي** من زر **المخزون الحالي** لمراجعة الرصيد المرتبط بكل موقع.

### أسئلة شائعة

**س: متى أستخدم نوع الموقع؟**  
ج: عندما تريد أن تحدد الغرض التشغيلي للموقع، مثل موقع داخلي أو موقع مورد أو موقع مرتجعات أو موقع إنتاج.

**س: لماذا أحتاج إلى الموقع الأب؟**  
ج: لأنّه يربط الموقع الجديد ببنية موقع أعلى، وهذا يساعدك على تنظيم المستودع بشكل هرمي وواضح.

**س: هل يمكن جعل موقع ما مخصصاً للهدر أو المرتجعات؟**  
ج: نعم، استخدم **هل هو موقع خردة؟** للهدر، و**هل هو موقع مرتجعات؟** للمرتجعات.

## روابط ذات صلة

- [إعداد تعبئات الصنف](doc:product-packaging)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock-admin)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [الصوامع](doc:food-milk-silo)
- [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone)
- [إعداد فئات التخزين](doc:stock-storage-category)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الخصائص](doc:product-attribute)

<!-- source: account-analytic-line-2.md -->

# الجداول الزمنية

_الميزات › الجداول الزمنية_

![الجداول الزمنية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4d93b1b3-0e9a-4b68-923c-0a5a9fa5ec3e.png)
*الجداول الزمنية  — الجداول الزمنية*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4) · [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account) · [إعداد المخزون](doc:product-product-6)

## نظرة عامة

تساعدك **الجداول الزمنية** على عرض السجلات المرتبطة بالعمل اليومي في مكان واحد، بحيث ترى القيم الأساسية لكل سطر مثل التاريخ، الوصف، المبلغ، والارتباط بالمشروع أو مركز التكلفة. وهذا يمنحك صورة أسرع عند المراجعة أو المطابقة أو المتابعة المالية.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى استعراض الإدخالات المسجلة أو التحقق من تفاصيلها قبل الاعتماد عليها في التقارير أو القيود ذات الصلة. وهي مفيدة لك في العمل اليومي إذا كنت تراجع البيانات المحاسبية أو التشغيلية وتحتاج إلى تتبع السجل بسرعة.

قبل أن تبدأ، افتح صفحة **الجداول الزمنية** من قائمة **الجداول الزمنية** في النظام.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الجداول الزمنية.**  
     
   سترى قائمة السجلات الحالية مع الأعمدة المتاحة للمراجعة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح ذلك إنشاء سجل جديد لتبدأ بإدخال بياناته الأساسية.

3. **أدخل الوصف (Description)، والتاريخ (Date)، والمبلغ (Amount).**  
   هذه الحقول مطلوبة، وهي الحد الأدنى اللازم لتعريف السجل بشكل واضح.

4. **أضف بقية التفاصيل حسب الحاجة.**  
   يمكنك ربط السجل بـ **المشاريع (Projects)** أو **مراكز التكلفة — الخدمة (Cost Centers — Service)** أو **مراكز التكلفة — الإنتاج (Cost Centers — Production)**، كما يمكنك تحديد **المرجع (Ref.)** و**الشريك (Partner)** و**الكمية (Quantity)** و**المنتج (Product)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)**.

5. **راجع الربط المحاسبي إن كان متاحاً للسجل.**  
   استخدم **بند اليومية (Journal Item)** و**الحساب المالي (Financial Account)** للتأكد من أن السجل مرتبط بما يلزم في المتابعة المالية.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائماً بالحقول المطلوبة الثلاثة: **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المبلغ (Amount)**، لأن ذلك يجعل السجل قابلاً للمراجعة بسرعة حتى قبل استكمال بقية التفاصيل.

> **ملاحظة:** إذا لم تكن بحاجة إلى تفاصيل تشغيلية إضافية، فاترك الحقول الاختيارية فارغة؛ يمكنك استخدام القائمة لاحقاً للعثور على السجل ومراجعة بياناته.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ السجل، يمكنك العودة إلى قائمة **الجداول الزمنية** لمراجعة الصفوف المضافة ومقارنة القيم بين **المشاريع** و**مراكز التكلفة**. وإذا كانت بياناتك مرتبطة بالمتابعة المالية، فافحص أيضاً **بند اليومية** و**الحساب المالي** للتأكد من الاتساق.

**س: ما الحقول المطلوبة عند إنشاء سجل جديد؟**  
ج: الحقول المطلوبة هي **الوصف (Description)** و**التاريخ (Date)** و**المبلغ (Amount)**.

**س: هل يمكنني ربط السجل بمشروع أو مركز تكلفة؟**  
ج: نعم، يتوفر لك **المشاريع (Projects)** وحقول **مراكز التكلفة** لاستخدامها عند الحاجة.

**س: أين أجد المرجع أو الربط المحاسبي؟**  
ج: ابحث عن **المرجع (Ref.)** و**بند اليومية (Journal Item)** و**الحساب المالي (Financial Account)** ضمن تفاصيل السجل.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الجداول الزمنية](doc:timesheets-get-started)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [كافة الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-3)
- [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)

<!-- source: s-3d62936c.md -->

# الجرد المادي

_الميزات › المخزون_

![الجرد المادي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fd98cc61-7839-4885-806b-c2e1487481ab.png)
*الجرد المادي  — المخزون › العمليات › التعديلات › الجرد المادي*

## نظرة عامة

الجرد المادي هو المكان الذي تراجع فيه الأرصدة الفعلية في المخزون وتطبّق التعديلات اللازمة لتصبح الكميات المسجلة مطابقة للواقع. بهذه الطريقة، تحافظ على دقة المخزون الذي تعتمد عليه المبيعات والشراء والتقارير المالية.

تستخدمه عادةً عندما تُجري جردًا دوريًا في المستودع، أو بعد نقل البضائع، أو عند اكتشاف فرق بين الرصيد الفعلي والرصيد المسجل. كما يفيدك عندما تحتاج إلى تنفيذ التعديلات بسرعة من قائمة الجرد نفسها بدل البحث في شاشات متعددة.

قبل أن تبدأ، افتح شاشة **الجرد المادي** من **المخزون > العمليات > التعديلات > الجرد المادي**، وتأكد من أنك ترى السجلات الموجودة وزر **جديد** وزر **تطبيق الكل**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الجرد المادي.**  
     
   سترى قائمة سجلات الجرد المادي، مع حقول البحث والعرض المتاحة أعلى القائمة.

2. **استخدم البحث للعثور على السجلات التي تريد مراجعتها.**  
   حقل **بحث...** يساعدك على تضييق القائمة بسرعة إلى الجرد أو السطر الذي تريد العمل عليه.

3. **أنشئ جردًا ماديًا جديدًا عند الحاجة.**  
   اضغط **جديد** لبدء إدخال سجل جديد إذا لم يكن الجرد المطلوب موجودًا بعد.

4. **راجع السجلات الظاهرة قبل التطبيق.**  
   تأكد من أن السجلات المعروضة هي التي تريد تنفيذ التعديلات عليها، لأن زر **تطبيق الكل** سيطبّقها دفعة واحدة.

5. **طبّق التعديلات دفعة واحدة.**  
   اضغط **تطبيق الكل** عندما تنتهي من المراجعة لتحديث المخزون بناءً على الجرد الظاهر.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان لديك أكثر من جرد، استخدم **بحث...** أولًا لتقليل القائمة، ثم طبّق التعديلات فقط بعد التأكد من أن النتائج صحيحة.

> **ملاحظة:** الحقول **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** تخص طريقة العرض، لذا فهي تساعدك على قراءة القائمة والعمل عليها بسرعة، لكنها لا تغيّر الجرد نفسه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تطبيق الجرد، راجع حركات المخزون ذات الصلة في شاشة العمليات المرتبطة داخل المخزون إذا كنت تريد تتبّع أثر التعديل على الرصيد.

**س: متى أستخدم زر **جديد**؟**  
ج: عندما تحتاج إلى تسجيل جرد مادي جديد لم يكن مدرجًا في القائمة.

**س: ماذا يفعل زر **تطبيق الكل**؟**  
ج: يطبّق التعديلات على السجلات الظاهرة في القائمة، لذلك من الأفضل مراجعتها جيدًا قبل الضغط عليه.

**س: هل تؤثر إعدادات **نمط القائمة** و**نوع الخط** على المخزون؟**  
ج: لا، فهي تغيّر طريقة العرض فقط، وتساعدك على قراءة السجلات بشكل أسهل.

## روابط ذات صلة

- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [المخزون](doc:s-a089edeb)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch)
- [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost)
- [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)

<!-- source: pos-session.md -->

# الجلسات

_الميزات › نقطة البيع_

![الجلسات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/39b00ab5-36f5-4cc8-a15f-fd630e02826c.png)
*الجلسات — نقطة البيع › الطلبات › الجلسات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد نقطة البيع](doc:pos-config)

**دورة الحالة:** Opening Control ← قيد التنفيذ ← Closing Control ← Closed & Posted

## نظرة عامة

تساعدك **الجلسات** على متابعة تشغيل نقطة البيع من البداية إلى النهاية في مكان واحد. من هذه الشاشة، يمكنك رؤية حالة كل جلسة، ومعرفة من فتحها، وربطها بنقطة البيع المناسبة، ثم إغلاقها وترحيل قيود اليومية عندما تنتهي.

تستخدم هذه الصفحة عادةً أثناء العمل اليومي في المتجر أو الفرع، خصوصاً عندما تبدأ وردية جديدة أو تنهيها. كما تفيدك إذا كنت تريد التأكد من أن الجلسة ما زالت **قيد التشغيل** أو أنك جاهز لإكمال الإقفال المحاسبي وإصدار **قيود اليومية** المرتبطة بها.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك جلسة نقطة بيع موجودة بالفعل ضمن **نقطة البيع > الطلبات > الجلسات**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الجلسات.**  
     
   سترى قائمة الجلسات مع أعمدة **الحالة** و**فتح بواسطة** و**نقطة البيع** و**قيد اليومية**.

2. **افتح الجلسة التي تريد متابعتها أو إكمالها.**  
   ![الجلسات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/15de9023-bb9d-459e-8107-9e9b6a7b2859.png)
*الجلسات — نقطة البيع › الطلبات › الجلسات*  
   يفتح لك ذلك نموذج الجلسة حيث يمكنك مراجعة تفاصيلها أو إدخال ما يلزم قبل الإقفال.

3. **تحقق من الحقول الأساسية في الجلسة.**  
   سترى **الحالة**، و**فتح بواسطة**، و**نقطة البيع**، و**قيد اليومية** لتتأكد من أن الجلسة الصحيحة مفتوحة لدى المستخدم الصحيح.

4. **أكمل البيع إذا كانت الجلسة ما زالت قيد العمل.**  
   اضغط **متابعة البيع (Continue Selling)** للعودة إلى العمل على نفس الجلسة دون إغلاقها.  

5. **أغلق الجلسة وارحل القيود عندما تنتهي.**  
   اضغط **إغلاق الجلسة وترحيل القيود (Close Session & Post Entries)** لنقل الجلسة إلى الإقفال وتسجيل **قيود اليومية** المرتبطة بها.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت الجلسة ما تزال في **قيد التشغيل**، فاستخدم **متابعة البيع (Continue Selling)** حتى لا تنشئ جلسة جديدة من دون حاجة.

> **ملاحظة:** بعد استخدام **إغلاق الجلسة وترحيل القيود (Close Session & Post Entries)**، يصبح **قيد اليومية** مرجعاً مهماً لمراجعة أثر الجلسة في الحسابات.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ذلك مراجعة **قيود اليومية** المرتبطة بالجهاز أو الجلسة إذا احتجت إلى تتبع الأثر المحاسبي. وإذا كان لديك أكثر من نقطة بيع، فافتح نفس شاشة **الجلسات** لكل نقطة بيع على حدة لمقارنة التشغيل والإقفال.

**س: ما الفرق بين الجلسة المفتوحة والجلسة المغلقة؟**  
ج: الجلسة المفتوحة تكون في حالة **قيد التشغيل** وتقبل البيع، أما الجلسة المغلقة فتنتقل إلى **مغلقة** بعد الإقفال وترحيل القيود.

**س: متى أستخدم زر **متابعة البيع (Continue Selling)**؟**  
ج: استخدمه عندما تريد العودة إلى نفس الجلسة ومواصلة العمل فيها من دون إغلاقها.

**س: ماذا يفعل **إغلاق الجلسة وترحيل القيود (Close Session & Post Entries)**؟**  
ج: ينهي الجلسة ويرحل **قيود اليومية** المرتبطة بها، بحيث تصبح الجلسة جاهزة للمراجعة المحاسبية.

## روابط ذات صلة

- [الدفعات](doc:pos-payment)
- [طابعات التجهيز](doc:pos-printer)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد نقطة البيع](doc:pos-config)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [ابدأ مع نقطة البيع](doc:pos-get-started)
- [الطلبات](doc:pos-order)
- [الأصناف](doc:product-template-9)
- [متغيرات المنتج](doc:product-product-5)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [الخصم والولاء](doc:loyalty-program)
- [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb)

<!-- source: res-partner-bank.md -->

# الحسابات البنكية

_الميزات › محاسبة_

![الحسابات البنكية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a5139513-5595-4ba8-8eeb-9728286e6d0d.png)
*الحسابات البنكية — محاسبة › الموردين › الحسابات البنكية*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2) · [إعداد البنوك](doc:res-bank) · [إعداد العملات](doc:res-currency)

## نظرة عامة

تساعدك **الحسابات البنكية** على الاحتفاظ بقائمة مرجعية لحسابات البنوك التي تتعامل معها في النظام، بحيث تستطيع الرجوع إليها بسرعة عند الحاجة إلى مطابقة المبالغ أو مراجعة بيانات الحساب. وهذا يفيدك في تقليل الأخطاء عند التعامل مع الحسابات المالية المرتبطة بالموردين أو الشركاء.

تستخدم هذه القائمة عادةً عندما تحتاج إلى تسجيل حساب بنكي جديد أو التحقق من بيانات حساب موجود قبل استعماله في العمليات اليومية. كما أنها تمنحك رؤية أوضح لاسم صاحب الحساب، ورقم الحساب، والعملة المرتبطة به.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية** من القائمة الجانبية.

## الخطوات

1. **افتح قائمة الحسابات البنكية.**  
     
   سترى شاشة تعرض الحسابات البنكية المسجلة مسبقاً في النظام.

2. **انقر زر جديد.**  
     
   سيُفتح نموذج لإضافة حساب بنكي جديد إلى القائمة.

3. **أدخل رقم الحساب في حقل رقم الحساب (Account Number).**  
   هذا الحقل إلزامي، ويُستخدم لتسجيل الرقم البنكي الأساسي للحساب.

4. **أدخل صاحب الحساب في حقل صاحب الحساب (Account Holder).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي يُعرّف به الحساب داخل النظام.

5. **حدّد البنك في حقل البنك (Bank) وأكمل حقل اسم صاحب الحساب (Account Holder Name) عند الحاجة.**  
   يوضح هذا الحقل اسم صاحب الحساب إذا كان مختلفاً عن اسم صاحب الحساب المسجّل، مما يساعدك على حفظ الاسم الصحيح بوضوح.

6. **اختر العملة في حقل العملة (Currency) وأدخل إرسال الأموال (Send Money) إذا كان ذلك مناسباً.**  
   تُستخدم العملة لتحديد العملة المرتبطة بالحساب، بينما يذكّرك هذا الحقل بضرورة التحقق من أرقام الحسابات الجديدة قبل الاعتماد عليها.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **رقم الحساب** و**صاحب الحساب** بعناية قبل الاعتماد على السجل، لأن هذين الحقلين هما الأساس في التمييز بين الحسابات المتشابهة.

> **ملاحظة:** إذا كان اسم صاحب الحساب مختلفاً عن الاسم المعروض في النظام، فاستخدم **اسم صاحب الحساب** لتوثيق الاسم كما يظهر في البيانات البنكية الفعلية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ الحساب البنكي، يمكنك الرجوع إلى القائمة نفسها لمراجعة السجلات أو التحقق من بيانات حساب جديد عند الحاجة. إذا كنت تعمل ضمن دورة مالية أوسع، فستستفيد أيضاً من ربط هذه البيانات بالمراجعات البنكية الداخلية.

**س: هل أحتاج إلى إدخال اسم صاحب الحساب في كل مرة؟**  
ج: أدخله عندما يكون مختلفاً عن اسم **صاحب الحساب**، لأن الحقل مخصص لهذا الغرض تحديداً.

**س: ما الحقول المطلوبة لإنشاء سجل جديد؟**  
ج: الحقول المطلوبة هي **رقم الحساب** و**صاحب الحساب**.

**س: أين أجد هذه الشاشة لاحقاً؟**  
ج: ستجدها ضمن **محاسبة > الموردين > الحسابات البنكية**.

## روابط ذات صلة

- [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد البنوك](doc:res-bank)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)

<!-- source: hr-attendance.md -->

# الحضور

_الميزات › الحضور_

![الحضور](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/30c002cf-096a-4cb9-a491-25afe82ba174.png)
*الحضور — الحضور*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد إعداد التقارير](doc:hr-attendance-2)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **الحضور** على مراجعة سجلات حضور الموظفين في قائمة واحدة واضحة. يمكنك رؤية **الموظف** و**وقت تسجيل الدخول** و**وقت تسجيل الخروج** لكل سجل، مما يجعل التتبع اليومي أسرع وأدق.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد التحقق من أوقات الوصول والمغادرة، أو مراجعة السجلات قبل الاعتماد عليها في المتابعة الداخلية. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تحتاج إلى فتح سجل حضور محدد ثم عرضه على الخريطة من خلال **عرض على الخرائط**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك سجلات حضور موجودة مسبقاً في شاشة **الحضور** حتى تتمكن من عرضها أو مراجعتها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الحضور**  
     
   تعرض لك القائمة كل سجلات الحضور المسجلة مع الأعمدة الأساسية: **الموظف** و**تسجيل الدخول** و**تسجيل الخروج**.

2. **حدّد سجل الحضور الذي تريد مراجعته**  
   اختر السطر المناسب من القائمة حتى تتعامل مع السجل الصحيح للموظف والوقت.

3. **استخدم عرض على الخرائط عند الحاجة**  
   يفتح هذا الإجراء موقع السجل على الخريطة إذا كان متاحاً، وهو مفيد للتحقق السريع من موقع تسجيل الحضور.

4. **أنشئ سجلاً جديداً عند الحاجة**  
   اضغط **جديد** لإضافة سجل حضور جديد، ثم أدخل **الموظف** و**تسجيل الدخول** لأنهما حقلا إلزاميان.

5. **أزل السجل غير الصحيح إذا لزم الأمر**  
   استخدم **إزالة** لحذف السجل المحدد عندما تكتشف أنه غير مناسب أو مكرر.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع السجلات قبل المتابعة، فابدأ من عمود **تسجيل الدخول**؛ فهو أسرع طريقة لتمييز السجلات الأحدث.

> **ملاحظة:** يظهر **تسجيل الخروج** فقط عندما يكون السجل قد اكتمل، لذلك لا تتوقع أن تراه في كل سطر.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد مراجعة هذه القائمة الانتقال إلى أي شاشة أخرى مرتبطة بمتابعة الموارد البشرية داخل النظام، أو العودة إلى **الحضور** لإضافة سجل جديد عند الحاجة.

**س: ما الحقول المطلوبة عند إضافة سجل؟**  
ج: الحقلان المطلوبان هما **الموظف** و**تسجيل الدخول**.

**س: ماذا أفعل إذا لم أعد بحاجة إلى السجل؟**  
ج: حدده من القائمة ثم استخدم **إزالة**.

**س: هل يمكنني رؤية موقع السجل؟**  
ج: نعم، استخدم **عرض على الخرائط** من السجل المناسب عندما يكون ذلك متاحاً.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الحضور](doc:hr-get-started-3)
- [إعداد إعداد التقارير](doc:hr-attendance-2)
- [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation)
- [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-3)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation)

<!-- source: fleet-vehicle-log-services.md -->

# الخدمات

_الميزات › الأسطول_

![الخدمات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/306939a3-9075-4d01-a964-04776623a5df.png)
*الخدمات — الأسطول › الأسطول › الخدمات*

**دورة الحالة:** جديدة ← قيد التشغيل ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **الخدمات** تسجيل ما يُنفَّذ على المركبات من أعمال وصيانة وتكاليف مرتبطة بها في سجل واحد واضح. وبذلك تستطيع تتبّع ما تم على كل مركبة، ومن قام به، وكم كلف، ومتى حدث.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد توثيق خدمة جديدة، أو مراجعة الخدمات المسجّلة سابقًا، أو متابعة ما هو **جديدة** أو **قيد التشغيل** أو **منجزة** أو **ملغاة**. وهي مفيدة يوميًا لفريق الأسطول، والمحاسبة، والعمليات، لأن كل سجل يجمع المركبة، ومقدّم الخدمة، والتكلفة، وعداد المسافة في مكان واحد.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **الأسطول > الأسطول > الخدمات** وأن لديك المركبة المراد تسجيل الخدمة لها. إذا كان السجل متعلقًا بخدمة جديدة، فستنشئه من زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الخدمات.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات الحالية مع أعمدة مثل نوع الخدمة، والمركبة، والمرحلة، والتاريخ، والتكلفة.

2. **انقر زر جديد.**  
     
   يفتح هذا نموذج تسجيل خدمة جديد لتبدأ بإدخال بيانات الخدمة.

3. **أدخل نوع الخدمة والمركبة والتاريخ.**  
     
   حقلا **نوع الخدمة** و**المركبة** مطلوبان، ويُستخدم **التاريخ** لتحديد اليوم الذي تم فيه تنفيذ التكلفة.

4. **حدّد المرحلة المناسبة للسجل.**  
     
   تبدأ السجلات عادةً بمرحلة **جديدة**، ثم يمكن أن تنتقل إلى **قيد التشغيل** عند بدء العمل، ثم إلى **منجزة** عند اكتماله، أو إلى **ملغاة** إذا أُلغي السجل.

5. **أكمل الحقول الاختيارية عند الحاجة.**  
     
   يمكنك إضافة **الوصف** و**التكلفة** و**المورد** و**السائق** و**قيمة عداد المسافة** و**ملاحظات** لتوثيق الخدمة بدقة أكبر.

6. **احفظ السجل ثم راجعه في القائمة.**  
     
   بعد الحفظ يظهر السجل في القائمة، ويمكنك مراجعته لاحقًا أو **إزالة** السجلات التي لم تعد تحتاجها من القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تسجل الخدمة أثناء تنفيذها، فابدأ بالمرحلة **جديدة** ثم حدّثها إلى **قيد التشغيل** عندما يبدأ العمل فعليًا، فهذا يجعل متابعة الحالة أسهل.

> **ملاحظة:** حقل **قيمة عداد المسافة** يعبّر عن قراءة العداد وقت تسجيل الخدمة، لذلك يُفضَّل إدخاله فورًا لتبقى البيانات دقيقة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل الخدمة، يمكنك العودة إلى قائمة **الخدمات** لمراجعة السجلات حسب المركبة أو المرحلة أو التاريخ. وإذا كنت تحتاج إلى متابعة مركبة بعينها، فابدأ من سجلها المرتبط داخل الأسطول ثم ارجع إلى خدماتها المسجلة.

**س: ما الحقول الإلزامية في سجل الخدمة؟**  
ج: الحقلان الإلزاميان هما **نوع الخدمة** و**المركبة**.

**س: ماذا تعني مرحلة السجل؟**  
ج: هي حالة الخدمة الحالية في سيرها: **جديدة**، ثم **قيد التشغيل**، ثم **منجزة**، أو **ملغاة**.

**س: متى أستخدم الملاحظات؟**  
ج: استخدم **ملاحظات** عندما تحتاج إلى إضافة تفاصيل لا تتسع لها الحقول الأخرى، مثل أي توضيح تشغيلي مهم.

## روابط ذات صلة

- [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract)
- [ابدأ مع الأسطول](doc:fleet-get-started)
- [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الأسطول](doc:fleet-vehicle)
- [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer)

<!-- source: loyalty-program.md -->

# الخصم والولاء

_الميزات › نقطة البيع_

![الخصم والولاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7a99c8c8-0010-4b6f-90b5-e4d26c25c2f9.png)
*الخصم والولاء  — نقطة البيع › الأصناف › الخصم والولاء*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد العملات](doc:res-currency) · [إعداد نقطة البيع](doc:pos-config)

## نظرة عامة

تساعدك هذه الصفحة على إدارة برامج الخصم والولاء في نقطة البيع، مثل القسائم، وبطاقات الهدايا، والمحفظة الإلكترونية، وبرامج الخصم، وشراء عدد X والحصول على Y، وكوبونات الطلب التالي. من خلال هذه البرامج، يمكنك ربط الحوافز بالعملاء والمبيعات بطريقة واضحة ومنظمة داخل النظام.

تستخدمها عندما تريد إنشاء برنامج جديد، أو مراجعة البرامج الموجودة، أو تجهيز برنامج ليُطبَع أو يُستخدم على الويب أو في نقاط البيع. وهي مفيدة يومياً للفرق التي تحتاج إلى ضبط عروض ترويجية أو برامج ولاء تتبع العملة، والمدة، ونطاق التطبيق، وحدود الاستخدام.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف أي شاشة تحتاجها: **الخصم والولاء** للبرامج العامة، أو **بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية** لبرامج الهدايا والمحفظة الإلكترونية. يمكنك الوصول إليهما من **نقطة البيع > الأصناف**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة البرامج المناسبة**  
     
   انتقل إلى **نقطة البيع > الأصناف > الخصم والولاء** أو **نقطة البيع > الأصناف > بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية** حسب نوع البرنامج الذي تريد العمل عليه.

2. **أنشئ برنامجاً جديداً**  
   انقر **جديد** لفتح بطاقة برنامج فارغة وإدخال بياناته الأساسية.

3. **أدخل اسم البرنامج ونوعه**  
   املأ **اسم البرنامج** وحدد **نوع البرنامج** من الخيارات المتاحة مثل القسائم، أو بطاقة الهدايا، أو بطاقات الولاء، أو العروض الترويجية، أو المحفظة الإلكترونية، أو رمز الخصم، أو اشترِ X واحصل على Y، أو كوبونات الطلب التالي.

4. **حدّد العملة ونطاق التطبيق**  
   اختر **العملة** ثم عيّن **ينطبق على** لتحديد ما إذا كان البرنامج على **الطلب الحالي** أو **الطلبات المستقبلية** أو **الطلب الحالي والطلبات المستقبلية**.

5. **اربط البرنامج بما يحتاجه من إعدادات تشغيلية**  
   أضف ما يلزم من **المنتجات** و**قالب البريد الإلكتروني** و**قالب الطباعة** و**قائمة الأسعار** و**اسم النقطة على البوابة** و**نقطة البيع** و**المبيعات** و**متاح على الموقع الإلكتروني** إذا كان البرنامج سيُستخدم في هذه القنوات.

6. **اضبط مدة الصلاحية وحدود الاستخدام**  
   أدخل **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**، ثم فعّل **تحديد الاستخدام** وحدد **الحد الأقصى للاستخدام** إذا كنت تريد تقييد عدد مرات استخدام البرنامج.

7. **ولّد الكوبونات أو بطاقات الهدايا أو المحفظة الإلكترونية عند الحاجة**  
   استخدم **إنشاء كوبونات** أو **إنشاء بطاقات هدايا** أو **إنشاء محفظة إلكترونية** بحسب نوع البرنامج الذي أنشأته، ثم راجع النتائج في القائمة نفسها.  
   ![بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/23f41bfb-bda4-4bd6-a45c-552acff2f93c.png)
*بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية  — نقطة البيع › الأصناف › بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية*

> **نصيحة:** إذا كان البرنامج مرتبطاً ببطاقات الهدايا، فراجع **قالب الطباعة** لأن وصفه يوضح أنه يُستخدم لطباعة بطاقات الهدايا المُنشأة من نقطة البيع.

> **ملاحظة:** يبدأ احتساب الصلاحية من **تاريخ البدء** وينتهي عند **تاريخ الانتهاء**، لذلك تأكد من أن المدة تغطي فترة العرض التي تريدها فعلاً.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **ينطبق على** لتحديد توقيت تأثير البرنامج بدقة؛ فهذا يساعدك على منع تطبيق الخصم في وقت غير مقصود.

> **ملاحظة:** إذا كنت تعمل على برنامج سيظهر للعملاء أو يُستخدم عبر القنوات الرقمية، فراجع **متاح على الموقع الإلكتروني** و**اسم النقطة على البوابة** قبل الاعتماد على البرنامج.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء البرنامج، ارجع إلى نفس القائمة لتعديل بياناته أو إصدار الكوبونات أو بطاقات الهدايا أو المحفظة الإلكترونية عند الحاجة. إذا كان برنامجك مرتبطاً بالمبيعات أو نقطة البيع، فراجع أيضاً إعدادات **قائمة الأسعار** و**نقطة البيع** المرتبطة به.

**س: ما الفرق بين **الخصم والولاء** و**بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية**؟**  
ج: الأولى تجمع برامج الخصم والولاء العامة، بينما الثانية مخصصة لبرامج بطاقات الهدايا والمحفظة الإلكترونية.

**س: متى أستخدم **إنشاء كوبونات**؟**  
ج: تستخدمه عندما يكون البرنامج من نوع القسائم أو عندما تريد توليد كوبونات مرتبطة بالبرنامج من هذه الشاشة.

**س: هل يمكن تحديد أكثر من قناة للبرنامج؟**  
ج: نعم، يمكنك ربطه بـ **نقطة البيع** و**المبيعات** و**متاح على الموقع الإلكتروني** إذا كان ذلك مناسباً لنوع البرنامج.

## روابط ذات صلة

- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد نقطة البيع](doc:pos-config)
- [ابدأ مع نقطة البيع](doc:pos-get-started)
- [الطلبات](doc:pos-order)
- [الدفعات](doc:pos-payment)
- [الجلسات](doc:pos-session)
- [طابعات التجهيز](doc:pos-printer)
- [الأصناف](doc:product-template-9)
- [متغيرات المنتج](doc:product-product-5)

<!-- source: pos-payment.md -->

# الدفعات

_الميزات › نقطة البيع_

![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a76d0eb6-c02a-4017-9ea5-87dd91f891d5.png)
*الدفعات — نقطة البيع › الطلبات › الدفعات*

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **الدفعات** على مراجعة دفعات نقطة البيع المسجّلة في النظام في مكان واحد. من هنا يمكنك التحقق من تفاصيل كل دفعة بسرعة، مثل **الأمر** و**طريقة الدفع** وبيانات البطاقة عند الحاجة.

تكون هذه الشاشة مفيدة عندما تريد مطابقة ما تم تحصيله في نقطة البيع مع السجلات اليومية، أو عند البحث عن دفعة معيّنة لمراجعتها. كما أنها تمنحك عرضاً سريعاً للتفاصيل المرتبطة بكل دفعة، مما يسهّل على فريق الحسابات والرقابة المالية التتبع والمراجعة.

قبل أن تبدأ، افتح **نقطة البيع > الطلبات > الدفعات** للوصول إلى قائمة الدفعات.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الدفعات.**  
     
   ستظهر لك قائمة الدفعات المسجّلة، مع أعمدة مثل **الأمر** و**طريقة الدفع** و**نوع البطاقة المستخدمة**.

2. **ابحث عن الدفعة التي تريد مراجعتها.**  
   حدّد السطر المناسب من القائمة لتقرأ تفاصيله، مثل **اسم حامل البطاقة** و**معرّف معاملة الدفع**.

3. **راجع معلومات الدفعة في الأعمدة الظاهرة.**  
   تساعدك هذه البيانات على التأكد من ربط الدفعة بالأمر الصحيح وفهم طريقة السداد المستخدمة.

4. **استخدم إزالة (إزالة) عند الحاجة.**  
   يتيح لك هذا الإجراء حذف الدفعة من القائمة عندما تكون غير مطلوبة أو أُدخلت بالخطأ.

## نصائح

> **نصيحة:** ركّز أولاً على عمود **الأمر** إذا كنت تطابق الدفعات مع مبيعات نقطة البيع؛ فهو أسرع طريق للوصول إلى السجل الصحيح.

> **ملاحظة:** قد لا تظهر بعض الحقول إلا إذا كانت الدفعة مرتبطة ببطاقة، مثل **نوع البطاقة المستخدمة** و**اسم حامل البطاقة** و**معرّف معاملة الدفع**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة الدفعات، قد تحتاج عادةً إلى الانتقال إلى **أوامر نقطة البيع** لمطابقة المبيعات مع التحصيلات، أو إلى شاشة **إزالة** إذا كنت تحتاج إلى تنظيف سجل دفعة غير صحيح.

**س: ما الذي يربط الدفعة بالسجل الصحيح؟**  
ج: حقل **الأمر** هو المرجع الذي يربط الدفعة بالأمر المرتبط بها.

**س: متى أستخدم معلومات البطاقة؟**  
ج: تستخدمها عندما تكون الدفعة تمت ببطاقة وتحتاج إلى التحقق من نوعها أو تتبع معاملة الدفع.

**س: هل أحتاج إلى إدخال الدفعات من هذه الشاشة؟**  
ج: لا، هذه الصفحة مخصّصة لعرض الدفعات ومراجعتها وإزالة السجل عند الحاجة.

## روابط ذات صلة

- [الطلبات](doc:pos-order)
- [الجلسات](doc:pos-session)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos)
- [ابدأ مع نقطة البيع](doc:pos-get-started)
- [طابعات التجهيز](doc:pos-printer)
- [الأصناف](doc:product-template-9)
- [متغيرات المنتج](doc:product-product-5)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [الخصم والولاء](doc:loyalty-program)
- [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb)

<!-- source: food-meat-carcass.md -->

# الذبائح

_الميزات › التصنيع_

![الذبائح](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ebd33bf9-0e0c-4e67-99f1-72df8003b668.png)
*الذبائح — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › الذبائح*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** Slaughtered ← Inspected ← Graded ← Chilling ← Aging ← Ready for Cutting

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **الذبائح** على تتبّع كل ذبيحة من لحظة الاستلام وحتى تصبح **جاهزة للقطع**. يمكنك من خلالها متابعة **النوع**، و**الحالة**، و**الوزن الحار**، و**الوزن البارد**، ونتائج الفحص، بحيث تبقى بيانات الذبائح واضحة ومترابطة داخل عملية تصنيع اللحوم.

تستخدم هذه القائمة عندما تحتاج إلى تسجيل تقدم الذبيحة عبر المراحل التشغيلية اليومية، مثل **الفحص**، و**التصنيف**، و**التبريد**، و**التعتيق**، ثم اعتمادها للقطع. وهذا يمنحك رؤية سريعة لما هو **مُستلم**، وما هو **مفحوص**، وما هو **مصنَّف**، وما هو **جاهز للقطع**، من دون الحاجة إلى تتبع كل سجل يدويًا.

قبل أن تبدأ، تأكد من وجود سجل ذبيحة في قائمة **الذبائح** ضمن **التصنيع > القطاعات > تصنيع اللحوم**، وأن لديك بيانات الاستلام الأساسية مثل **النوع** و**الشركة** و**رقم الوسم** إذا كانت متاحة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة الذبائح.**  
     
   ستظهر لك سجلات الذبائح مع أعمدة مثل **النوع** و**الحالة** و**الوزن الحار** و**الوزن البارد**.

2. **أنشئ سجلًا جديدًا أو افتح سجلًا موجودًا.**  
   استخدم **جديد** لإضافة ذبيحة جديدة، أو اختر سجلًا من القائمة لمتابعة مرحلته الحالية.  

3. **راجع بيانات التعريف الأساسية للذبيحة.**  
   تأكد من تعبئة **النوع** و**الشركة**، ثم راجع الحقول المرتبطة مثل **عملية استلام الحيوان** و**رقم الوسم** و**تاريخ الذبح** و**الدفعة**.  

4. **حدّث النتائج التشغيلية عند تقدم الذبيحة.**  
   عندما يتم الفحص، استخدم **مفحوصة** لتسجيل مرحلة الفحص، ثم استخدم **مُصنَّفة** بعد اعتماد التصنيف، وبعدها **بدء التبريد** ثم **بدء التعتيق** ثم **جاهزة للقطع** بحسب المرحلة الفعلية.  

5. **أدخل قياسات الوزن والجودة عند توفرها.**  
   راجع **الوزن الحار (كجم)** و**الوزن البارد (كجم)** و**النسبة المئوية للتجريد**، ثم سجّل **فحص ما بعد الذبح** و**نتيجة الفحص** و**الهيئة** و**درجة الدهن** و**درجة الترخيم** إذا كانت متاحة.  

6. **استخدم حالة الذبيحة لمتابعة الجاهزية.**  
   اعتمد الترتيب العملي للحالة من **مذبوحة** إلى **مفحوصة** ثم **مُصنَّفة** ثم **تبريد** ثم **تعتيق** وصولًا إلى **جاهزة للقطع**، حتى تعرف بسرعة ما الذي يمكن تحويله إلى مرحلة القطع التالية.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع أكثر من ذبيحة في نفس الدفعة، فابدأ من عمود **الحالة** ثم راقب **الوزن البارد** و**النسبة المئوية للتجريد**؛ فهذا يمنحك صورة سريعة عن اكتمال المعالجة.

> **ملاحظة:** تظهر بعض الحقول مثل **نتيجة الفحص** و**الهيئة** و**درجة الدهن** و**درجة الترخيم** فقط عندما تكون لديك بيانات فحص أو تصنيف فعلية، لذلك لا تحتاج إلى تعبئتها قبل وصول الذبيحة إلى تلك المرحلة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تصبح الذبيحة **جاهزة للقطع**، انتقل إلى متابعة أوامر القطع المرتبطة بها ضمن تصنيع اللحوم. وإذا كنت تعمل على الفحص أو التصنيف، فاحرص على مراجعة القيم قبل الانتقال إلى المرحلة التالية حتى تبقى السجلات دقيقة.

**س: ما الفرق بين **الوزن الحار** و**الوزن البارد**؟**  
ج: **الوزن الحار** هو الوزن المسجل قبل التبريد، بينما **الوزن البارد** هو الوزن بعد التبريد.

**س: لماذا أحتاج إلى **نسبة التجريد**؟**  
ج: تساعدك هذه النسبة على مقارنة الوزن البارد بالوزن الحي، وهي مفيدة لمتابعة كفاءة الذبح والمعالجة.

**س: متى أستخدم **جاهزة للقطع**؟**  
ج: استخدمها عندما تكون الذبيحة قد اجتازت المراحل المطلوبة وأصبحت جاهزة للانتقال إلى القطع.

## روابط ذات صلة

- [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving)
- [الفحوصات](doc:food-meat-inspection)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)

<!-- source: whatsapp-message.md -->

# الرسائل

_الميزات › الإعدادات_

![الرسائل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a4f6f0ec-4cee-4516-8c16-3b77c0481990.png)
*Messages — الإعدادات › WhatsApp › Messages*

**دورة الحالة:** Queued ← تم الإرسال ← Delivered ← مقروءة ← فاشلة ← مستلمة

## نظرة عامة

تعرض لك هذه الصفحة قائمة **الرسائل** المرتبطة بـ WhatsApp في شركتك، بحيث يمكنك متابعة حالة كل رسالة من لحظة إرسالها حتى تسليمها أو قراءتها أو فشلها. من هنا ترى سجلًّا واضحًا يساعدك على تتبّع التواصل مع العملاء والجهات المرتبطة بالسجل التجاري أو التشغيلي.

تفيدك هذه القائمة في عملك اليومي عندما تحتاج إلى التحقق من أن رسالة خرجت فعلاً، أو معرفة ما إذا كانت قد وصلت، أو مراجعة سبب الفشل عند الحاجة. كما تساعدك على الربط بين الرسالة والعميل، والقالب المستخدم، ومعرّف الرسالة لدى المزود.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تستطيع الوصول إلى **الإعدادات > WhatsApp > Messages** من قائمة التنقّل الجانبية.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الرسائل.**  
     
   سترى قائمة الرسائل مع الأعمدة الأساسية مثل **الحالة (State)** و**الاتجاه (Direction)** و**العميل (Partner)**.

2. **راجع الحالة لمعرفة موقع الرسالة في دورة حياتها.**  
   الحقل **الحالة (State)** يبيّن ما إذا كانت الرسالة **مُعلّقة في الطابور (Queued)** أو **تم الإرسال (Sent)** أو **تم التسليم (Delivered)** أو **مقروءة (Read)** أو **فاشلة (Failed)** أو **مستلمة (Received)**.

3. **استخدم الاتجاه لفهم مصدر الرسالة أو وجهتها.**  
   الحقل **الاتجاه (Direction)** يوضّح ما إذا كانت الرسالة **واردة (Inbound)** أو **صادرة (Outbound)**، وهذا يفيدك في التمييز بين ما استقبلته من الطرف الآخر وما أرسلته أنت.

4. **طابق الرسالة مع الجهة المعنية.**  
   راجع حقلي **من (From)** و**إلى (To)** بصيغة **E.164**، ثم استخدم **العميل (Partner)** لمعرفة الحساب المرتبط بالرسالة.

5. **افتح تفاصيل التتبّع عند الحاجة.**  
   إذا كنت تراجع مسار الرسالة التقنية، فاستعن بـ **معرّف رسالة المزود (Provider Message ID)** و**معرّف حدث Sherkety (Sherkety Event ID)** و**اسم القالب (Template Name)** وحقول الوقت مثل **وقت الإرسال (Sent At)** و**وقت التسليم (Delivered At)** و**وقت القراءة (Read At)**.

6. **تحقق من النص أو سبب الفشل.**  
   استخدم **المحتوى (Body)** لمراجعة نص الرسالة، و**رسالة الخطأ (Error Message)** لمعرفة سبب الفشل عندما تكون الحالة **فاشلة (Failed)**.

7. **أنشئ رسالة جديدة عند الحاجة.**  
   اضغط **جديد** لبدء إنشاء سجل رسالة جديد، ثم تابع إدخال البيانات المطلوبة حسب الشاشة التالية.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تبحث عن رسالة محددة، ابدأ بـ **معرّف حدث Sherkety (Sherkety Event ID)** أو **معرّف رسالة المزود (Provider Message ID)**؛ فهما الأسرع في التتبّع الفني بين السجلات المتشابهة.

> **ملاحظة:** عند مراجعة الرسائل الواردة والصادرة، انتبه إلى **الاتجاه (Direction)** قبل الحكم على الحالة؛ فقد تكون الرسالة **مستلمة (Received)** لكنها ما زالت **معلّقة في الطابور (Queued)** من جهة أخرى في مسار المعالجة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة القائمة، يمكنك الانتقال إلى السجلات المرتبطة بالعميل أو القالب المستخدم إذا احتجت إلى فهم أوسع لسياق الرسالة داخل العمل اليومي.

**س: ما الفرق بين الحالة والاتجاه؟**  
ج: **الحالة (State)** تصف مرحلة الرسالة، بينما **الاتجاه (Direction)** يوضح ما إذا كانت الرسالة واردة أم صادرة.

**س: متى أستخدم رسالة الخطأ؟**  
ج: عندما تكون الحالة **فاشلة (Failed)**، تساعدك **رسالة الخطأ (Error Message)** على فهم سبب المشكلة بسرعة.

**س: لماذا أراجع التوقيتات الثلاثة؟**  
ج: لأن **وقت الإرسال (Sent At)** و**وقت التسليم (Delivered At)** و**وقت القراءة (Read At)** تمنحك صورة دقيقة عن تقدم الرسالة عبر المراحل المختلفة.

## روابط ذات صلة

- [إدارة اللافتات](doc:banner-management)
- [Templates](doc:whatsapp-template)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [ابدأ مع الإعدادات](doc:sherkety-get-started)
- [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model)

<!-- source: project-task-2.md -->

# السجلّ المتراكم

_الميزات › المشروع_

![السجلّ المتراكم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5da0cfc0-fcf2-4018-ab67-6daf3e3a56b3.png)
*Backlog — المشروع › المشروع المحدد › Backlog*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد Task Stages](doc:project-task-type) · [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

**دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار

## نظرة عامة

يساعدك **السجلّ المتراكم** على جمع الأعمال غير المجدولة في مكان واحد داخل المشروع، ثم تحويلها إلى عناصر عمل واضحة يمكنك تنظيمها لاحقًا. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء بند جديد، ثم متابعة تفاصيله الأساسية مثل **العنوان**، **الحالة**، **الأولوية**، و**نوع عنصر العمل**.

تستخدم هذه الصفحة عندما تستلم فكرة، مهمة، أو خللًا وتريد تسجيله سريعًا قبل أن يدخل التخطيط التفصيلي أو التنفيذ. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت تراجع الأعمال المفتوحة وتحتاج إلى تصنيفها حسب العميل، أو أمر البيع، أو الموعد النهائي، أو المرحلة الشخصية لكل مستخدم.

قبل أن تبدأ، افتح **المشروع > المشروع المحدد > السجلّ المتراكم**، وتأكد من أنك داخل المشروع الصحيح؛ فكل سجل يُنشأ هنا يرتبط بالمشروع الذي تعمل عليه الآن.

## الخطوات

1. **افتح شاشة السجلّ المتراكم**  
     
   ستظهر لك قائمة الأعمال المسجَّلة داخل المشروع، مع زر **جديد** لإضافة عنصر عمل جديد.

2. **اضغط على زر جديد**  
   يفتح ذلك نموذج إنشاء أو تعديل السجل، حيث يمكنك إدخال بيانات العنصر قبل حفظه.

3. **![Backlog](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/000adf33-cf15-4faf-8eee-ecd11f8308cc.png)
*Backlog — المشروع › المشروع المحدد › Backlog* أدخل العنوان وحدد الحقول الأساسية**  
   املأ **العنوان** ثم اختر **الحالة** من القيم المتاحة مثل **قيد التنفيذ** أو **طُلبت تعديلات** أو **معتمدة** أو **منجزة** أو **ملغاة** أو **بالانتظار**، لأن هذه هي دورة حياة العنصر الفعلية.

4. **اختر نوع العمل وبيانات التصنيف المناسبة**  
   حدّد **نوع عنصر العمل** مثل **Epic** أو **قصة مستخدم** أو **مهمة** أو **خلل**، ثم استخدم **المرحلة** و**المرحلة الشخصية** و**الأولوية** لتوضيح ترتيب العمل ومن يتابعه.

5. **اربط العنصر بسياقه التشغيلي**  
   يمكن أن تعيّن **المشروع** و**المعالم** و**الملحمة الأم** و**المكلّفين** و**الوسوم** و**العميل** و**بند أمر البيع** إذا كان العمل سيُحتسب عليه وقت قابل للفوترة.

6. **أضف تفاصيل التسليم والمتابعة**  
   استخدم **الوقت المخصص** و**الموعد النهائي** و**متكرر** عندما تحتاج إلى ضبط الجهد أو تاريخ التسليم أو تكرار العنصر، ثم احفظ السجل لإدراجه في المتابعة اليومية.

7. **انتقل إلى لوحات العرض الأخرى عند الحاجة**  
   إذا أردت تتبّع العمل بصريًا، افتح **المهام** أو **لوحة كانبان** أو **لوحة السبرنت** أو **الملاحم** أو **قصص المستخدم** أو **الأخطاء** من المشروع نفسه، بحسب نوع العنصر الذي أنشأته.

8. **راجع التحليل عند الحاجة إلى تلخيص**  
   من **التقارير > تحليل المهام** يمكنك فحص العمل بطريقة المحاور، أو **إظهار الكل**، أو **تنزيل xlsx** لمراجعة البيانات خارج النظام.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان العمل سيُفوَّت على العميل، فاضبط **بند أمر البيع** منذ البداية حتى يُضاف الوقت إليه تلقائيًا عند تتبّع الجهد.

> **ملاحظة:** حقل **المرحلة الشخصية** يخص المستخدم الحالي فقط، لذلك قد ترى العنصر في موقع مختلف عن زملائك حتى لو كانت **الحالة** نفسها.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء العناصر في **السجلّ المتراكم**، راجعها في **المهام** أو **لوحة كانبان** إذا كنت تريد متابعة مرئية أسرع، أو افتح **تحليل المهام** إذا كنت تحتاج إلى قراءة إجمالية للعمل.

**س: ما الفرق بين الحالة والمرحلة؟**  
ج: **الحالة** تمثل دورة حياة العنصر مثل **قيد التنفيذ** أو **منجزة**، بينما **المرحلة** تساعدك على تنظيم موضعه داخل سير العمل.

**س: متى أستخدم نوع عنصر العمل؟**  
ج: استخدمه عندما تريد التمييز بين **Epic** كبير، أو **قصة مستخدم**، أو **مهمة** تنفيذية، أو **خلل** يحتاج إصلاحًا.

**س: لماذا أضيف بند أمر البيع؟**  
ج: لأن الوقت المضاف إلى ذلك العنصر يمكن أن يُستخدم لاحقًا في الفوترة إلى العميل.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المشروع](doc:project-get-started)
- [المهام — Sprints](doc:project-sprint)
- [Milestones](doc:project-milestone)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project)
- [إعداد Task Stages](doc:project-task-type)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [مهامي](doc:s-60809b8c)
- [كافة المهام](doc:project-task)
- [Updates](doc:project-update)
- [Team](doc:project-collaborator)

<!-- source: stock-picking-batch.md -->

# الشحنات المجمعة

_الميزات › المخزون_

![الشحنات المجمعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3ee46dd8-5b59-4598-93a1-8329544db8f0.png)
*الشحنات المجمعة  — المخزون › العمليات › التحويلات › الشحنات المجمعة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2) · [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)

**دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك **الشحنات المجمعة** على تجميع عدة عمليات تحويل في سجل واحد حتى تتابعها وتنفّذها وتطبعها من مكان واحد. هذا يسهّل على فريق المخزون تنسيق التحويلات المرتبطة ببعضها، ومراجعة **الحالة**، و**المسؤول**، و**نوع العملية** بسرعة.

تستخدمها عادةً عندما يكون لديك أكثر من تحويل جاهز للتجهيز في اليوم نفسه، وتريد تنظيمها حسب **التاريخ المجدول** أو متابعة **أسطر الحركة المخزنية** و**التحويلات** المرتبطة بكل شحنة مجمعة. كما تفيدك عند الحاجة إلى **التحقق من التوفر** أو **التخصيص** أو **الوضع في حزمة** قبل الإنهاء.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك موجود في **المخزون > العمليات > التحويلات > الشحنات المجمعة** أو **جمع العمليات من شحنات مختلفة** وأن لديك شحنات أو تحويلات جاهزة للعمل عليها.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الشحنات المجمعة.**  
   انتقل إلى **المخزون > العمليات > التحويلات > الشحنات المجمعة** لعرض السجل والبدء من القائمة.

2. **أنشئ شحنة مجمعة جديدة.**  
   انقر **جديد** لإضافة شحنة مجمعة جديدة ثم راقب القيم الأساسية مثل **الحالة** و**المسؤول** و**نوع العملية**.

3. **راجِع تفاصيل الشحنة قبل المعالجة.**  
   استخدم **التاريخ المجدول** لتحديد موعد معالجة التحويلات، وتحقق من **أسطر الحركة المخزنية** و**التحويلات** المرتبطة بهذه الشحنة.

4. **تحقّق من التوفر ثم خصّص الكميات.**  
   انقر **Check Availability** للتأكد من توفر الأصناف، ثم استخدم **Allocation** لتخصيص الكميات المطلوبة داخل الشحنة.

5. **ضع الأصناف في حزم عند الحاجة.**  
   انقر **Put in Pack** عندما تريد تنظيم المحتويات في حزمة قبل المتابعة إلى الإنهاء.

6. **اعتمد الشحنة المجدولة للتنفيذ.**  
   انقر **Confirm** لنقل الشحنة من **مسودة** إلى **قيد التنفيذ** أو إلى المرحلة التالية المناسبة بحسب حالتها الحالية.

7. **أنجز الشحنة بعد اكتمال العمل.**  
   انقر **Validate** لتسجيل الشحنة كـ **منجزة** عند انتهاء التحويلات المرتبطة بها.

8. **اطبع المستندات أو الملصقات عند الحاجة.**  
   استخدم **Print** لطباعة المستندات، أو **Print Labels** لطباعة الملصقات المرتبطة بالشحنة.

9. **ألغِ الشحنة إذا لم تعد مطلوبة.**  
   انقر **Cancel** لتغيير الحالة إلى **ملغاة** عندما لا يعود تنفيذ الشحنة مناسبًا.

10. **أزِل السجل عند الحاجة.**  
    استخدم **إزالة** لحذف السجل من القائمة عندما تسمح الحالة بذلك.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تدير عدة تحويلات مرتبطة ببعضها، فراجع **المسؤول** و**نوع العملية** و**التاريخ المجدول** قبل الضغط على **Confirm** حتى لا تبدأ معالجة غير مقصودة.

> **ملاحظة:** يظهر حقل **الحالة** كمسار حياة للسجل؛ لذا استخدم الأزرار بحسب الترتيب الطبيعي: **Check Availability** ثم **Allocation** ثم **Confirm** ثم **Validate**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء هذه الصفحة، انتقل إلى **جمع العمليات من شحنات مختلفة** إذا كنت تريد تجميع تحويلات متعددة في شحنة واحدة من منظور آخر. ويمكنك أيضًا مراجعة صفحات المخزون الخاصة بـ **التحويلات** و**أذون الاستلام** لتتبع حركة البضائع من البداية إلى النهاية.

**س: ما الفرق بين الشحنة المجمعة وعمليات التجميع من شحنات مختلفة؟**  
ج: كلاهما يعرضان نفس حقول المتابعة الأساسية تقريبًا، لكنهما يقدمان طريقتين مختلفتين لتنظيم التحويلات داخل المخزون.

**س: متى أستخدم **Check Availability**؟**  
ج: عندما تريد التأكد من أن الأصناف المطلوبة متاحة قبل **التخصيص** أو قبل إنهاء الشحنة.

**س: هل يمكنني الطباعة قبل الإنهاء؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **Print** أو **Print Labels** من القائمة نفسها أثناء العمل على السجل.

## روابط ذات صلة

- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [إعداد سجل الحركات](doc:stock-move-line)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [المخزون](doc:s-a089edeb)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [الجرد المادي](doc:s-3d62936c)

<!-- source: purchase-order.md -->

# الشراء

_الميزات › الشراء_

![الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f4c2e6b3-8a0c-4118-9860-a94eb2779a04.png)
*الشراء — الشراء*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد العملات](doc:res-currency) · [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** طلب عرض أسعار ← تم إرسال الطلب ← بانتظار الاعتماد ← أمر شراء ← مقفلة ← ملغاة

## نظرة عامة

تُظهر لك صفحة **الشراء** قائمة طلبات الشراء في شركتك، بحيث يمكنك متابعة كل طلب من لحظة إنشائه حتى اعتماده، إرساله، استلامه، أو إقفاله. تساعدك هذه الصفحة على رؤية حالة كل **عرض سعر** أو **أمر شراء** بسرعة، مع الرجوع إلى المورد، العملة، تاريخ التسليم، والمرجع الداخلي المرتبط به.

تستخدم هذه الصفحة يومياً عندما تحتاج إلى مراجعة الطلبات المفتوحة، إرسال **عرض سعر** إلى مورد، اعتماد الطلبات التي تنتظر الموافقة، أو متابعة ما أصبح جاهزاً للاستلام. كما تفيدك عند إنشاء **أمر شراء** من **مستند المصدر**، أو عندما تحتاج إلى إنشاء فاتورة المورد من الطلب نفسه.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك طلب شراء موجوداً في قائمة **الشراء**، ويمكنك فتحه من الشريط الجانبي **الشراء**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الشراء من قائمة الشراء.**  
   سترى قائمة الطلبات مع أعمدتها الأساسية، مثل المرجع، المورد، الحالة، والموعد النهائي للطلب.

2. **افتح طلب الشراء الذي تريد مراجعته أو تعديله.**  
   ينتقل السجل إلى عرض النموذج حيث يمكنك مراجعة الحقول مثل **المرجع**، **المورد**، **العملة**، **شروط السداد**، و**المورد** المرتبط بالطلب.

   ![الشراء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ce22ebe4-8ccd-4ed2-b109-9db285f28488.png)
*الشراء — الشراء*

3. **راجع الحقول الأساسية قبل المتابعة.**  
   تأكد من أن **المورد** يمكن العثور عليه بالاسم أو رقم التعريف الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي، وأن **موعد الطلب النهائي** يعبّر عن التاريخ الذي يجب خلاله تأكيد **عرض السعر** وتحويله إلى **أمر شراء**.

4. **أكمل تفاصيل الاستلام والشحن حسب الحاجة.**  
   استخدم **التسليم إلى** لتحديد نوع عملية الشحنة الواردة، وأضف **عنوان الشحن المباشر** فقط إذا كنت تريد التسليم من المورد إلى العميل مباشرة.

5. **أضف خطوط الطلب والمعلومات التجارية.**  
   راجع **أسطر الطلب**، ثم أضف **الشروط والأحكام** و**المرجع المستندي** إذا كان الطلب منشأً من **أمر بيع** أو مستند مشابه.

6. **احفظ المسودة، ثم أرسل عرض السعر عند جاهزيته.**  
   استخدم **إرسال عبر البريد الإلكتروني** لإرسال **عرض السعر** إلى المورد، أو **طباعة عرض السعر** إذا احتجت إلى نسخة ورقية.

7. **حوّل السجل إلى الحالة التالية المناسبة.**  
   استخدم **تأكيد الأمر** للانتقال من **عرض سعر** إلى **أمر شراء**، أو **اعتماد الأمر** إذا كان الطلب في مرحلة **بانتظار الموافقة**.

8. **تابع الطلب بعد الإرسال أو الاعتماد.**  
   عندما تصبح الحالة **أمر شراء**، يمكنك استخدام **إعادة إرسال عبر البريد الإلكتروني** أو **إرسال أمر الشراء عبر البريد الإلكتروني** إذا احتجت إلى إعادة التواصل مع المورد.

9. **استقبل المنتجات أو أنشئ فاتورة المورد عند الوصول.**  
   استخدم **استلام المنتجات** عندما تصل البضائع، أو **إنشاء فاتورة** عندما تكون مستعداً لتسجيل فاتورة المورد المرتبطة بالطلب.

10. **أغلق الطلب عند الحاجة إلى التحكم في التعديل.**  
    استخدم **قفل** لمنع التغييرات، و**إلغاء القفل** للسماح بالتعديل من جديد، أو **إلغاء** إذا لم يعد الطلب صالحاً.

11. **أعد الطلب إلى المسودة إذا كنت تريد إعادة العمل عليه من البداية.**  
    استخدم **إرجاع إلى مسودة** عندما تحتاج إلى إعادة ضبط السجل قبل المتابعة مرة أخرى.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان المورد معروفاً لديك بالفعل، فابحث عنه مباشرة من حقل **المورد** باستخدام الاسم أو رقم التعريف الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي لتصل إلى السجل الصحيح بسرعة.

> **ملاحظة:** حقل **مرجع المورد** مهم عند الاستلام؛ فهو يُستخدم للمطابقة عندما تستلم المنتجات لأن المورد يكتب هذا المرجع عادةً على المستندات المرافقة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء **أمر شراء**، راجع عملية **استلام المنتجات** ثم **إنشاء فاتورة** لتكمل دورة الشراء. وإذا كان الطلب مرتبطاً بمستند مبيعات، فتحقق من **المرجع المستندي** لمعرفة المصدر الذي أنشأ الطلب.

**س: متى أستخدم حالة بانتظار الموافقة؟**  
ج: عندما يحتاج الطلب إلى اعتماد قبل أن يصبح **أمر شراء**.

**س: ما الفرق بين عرض سعر وأمر شراء؟**  
ج: **عرض السعر** هو المرحلة السابقة للشراء النهائي، بينما **أمر شراء** هو السجل المؤكد الذي تتعامل معه في المتابعة والاستلام والفوترة.

**س: هل يمكنني إغلاق الطلب ومنع التعديل؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **قفل**، ثم **إلغاء القفل** إذا احتجت إلى فتحه مرة أخرى.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الشراء](doc:purchase-get-started)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)
- [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الطلبات الشاملة](doc:purchase-requisition)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2)

<!-- source: getting-started-guide.md -->

# الشروع في العمل

_الشروع في العمل_

## كيف تقرأ هذا الدليل

تتبع كل صفحة في هذا الدليل البنية نفسها:

1. **نظرة عامة** — ما الغرض من الشاشة ومن يستخدمها.
2. **قبل أن تبدأ** — الصلاحيات والمتطلبات اللازمة.
3. **الخطوات** — كيفية تنفيذ المهمة خطوة بخطوة.
4. **مرجع الحقول** — جدول يشرح حقول الشاشة.
5. **مثال** — سيناريو عملي بقيم واقعية.
6. **نصائح وتحذيرات** و**استكشاف الأخطاء وإصلاحها**.

## كيف تجد ما تحتاجه

- تعكس شجرة الدليل قوائم النظام نفسها: ابحث عن الصفحة في المكان نفسه الذي تجد فيه الشاشة داخل النظام.
- المصطلحات الإنجليزية بين قوسين — مثل **ترحيل (Post)** — تطابق تسمية الزر أو الحقل في الواجهة عند تبديل لغة العرض.
- استخدم البحث للوصول المباشر إلى أي شاشة أو حقل.

<!-- source: food-customer-complaint.md -->

# الشكاوى

_الميزات › التصنيع_

![الشكاوى](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/461f0291-14ba-4785-b2c5-4ed20f9ee75b.png)
*الشكاوى — التصنيع › الجودة › شكاوى العملاء › الشكاوى*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** جديدة ← Acknowledged ← Investigating ← Resolved ← مغلقة

## نظرة عامة

تتيح لك شاشة **الشكاوى** متابعة شكاوى العملاء المتعلقة بجودة المنتجات من مكان واحد. يمكنك هنا تسجيل تفاصيل الشكوى الأساسية، مثل العميل، والمنتج، والدفعة أو التشغيلة، ثم متابعة حالتها حتى **مغلقة**.

تفيدك هذه القائمة في عملك اليومي عندما تصل شكوى من عميل وتحتاج إلى توثيقها سريعًا، أو حين تتولى أنت مراجعتها، أو إحالتها، أو إغلاقها بعد المعالجة. كما تساعدك على حفظ وصف المشكلة، والشدة، ومعلومات التواصل، وما إذا كانت العينة قد احتُفظ بها، بحيث تبقى كل المعلومات اللازمة للمراجعة جاهزة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف أين تجد المسار **التصنيع > الجودة > شكاوى العملاء > الشكاوى**، وأن الشكوى موجودة بالفعل أو يمكنك إنشاؤها من زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة الشكاوى.**  
     
   ستظهر لك قائمة الشكاوى الحالية مع الحقول الأساسية مثل **الحالة** و**تاريخ الشكوى** و**العميل**.

2. **أنشئ شكوى جديدة أو افتح شكوى قائمة.**  
   استخدم **جديد** إذا كنت تريد تسجيل شكوى من الصفر، أو اختر سجلًا موجودًا لمتابعة شكوى واردة بالفعل.

3. **أدخل البيانات الإلزامية في الشكوى.**  
   املأ الحقول المطلوبة مثل **الحالة**، و**تاريخ الشكوى**، و**العميل**، و**الفئة**، و**الشدة**، و**الوصف**، و**الشركة** حتى تصبح الشكوى كاملة وقابلة للمتابعة.

4. **أضف تفاصيل التتبع عند الحاجة.**  
   يمكنك ربط الشكوى بـ **المنتج** و**الدفعة / التشغيلة** و**أمر البيع**، وإسنادها إلى **المسؤول**، مع تسجيل **اسم جهة الاتصال** و**هاتفها** و**بريدها الإلكتروني** إذا كان ذلك مفيدًا.

5. **سجّل ما إذا كانت العينة محفوظة وما هي التحقيقات.**  
   استخدم حقلي **هل تم الاحتفاظ بعينة؟** و**التحقيقات** لتوضيح ما حدث بالفعل وما الذي تم فحصه.

6. **غيّر الحالة وفق تقدم المعالجة.**  
   اضغط **إقرار** لنقل الشكوى من **جديدة** إلى **معترف بها**، ثم **تحقيق** للانتقال إلى **قيد المراجعة**، ثم **حلّ** لتصبح **مُحلولة**، وأخيرًا **إغلاق** لإنهاء الشكوى عندما يكتمل العمل عليها.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا بإكمال الحقول الإلزامية أولًا، لأن **الحالة** و**تاريخ الشكوى** و**العميل** و**الفئة** و**الشدة** و**الوصف** و**الشركة** هي الأساس الذي تعتمد عليه المتابعة.

> **ملاحظة:** إذا كانت الشكوى مرتبطة بمنتج محدد أو دفعة بعينها، فإضافة **المنتج** و**الدفعة / التشغيلة** و**أمر البيع** تساعدك على تتبع المصدر أسرع عند المراجعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل الشكوى، راجع **التحقيقات** وأي بيانات ربطتَها بالمنتج أو الدفعة قبل نقلها إلى **مُحلولة** أو **مغلقة**. إذا كنت تتعامل مع عدة شكاوى في اليوم، فابدأ بالقائمة لتحديد الشكاوى **الجديدة** أو **قيد المراجعة** أولًا.

**س: ما معنى حالة الشكوى؟**  
ج: هي مرحلة معالجة الشكوى، وتنتقل بين **جديدة** و**معترف بها** و**قيد المراجعة** و**مُحلولة** و**مغلقة**.

**س: متى أستخدم زر **إقرار**؟**  
ج: تستخدمه عندما تكون قد راجعت الشكوى أوليًا وتريد نقلها من **جديدة** إلى **معترف بها**.

**س: هل يمكنني متابعة الشكوى من دون إدخال كل التفاصيل الإضافية؟**  
ج: نعم، لكن من الأفضل إضافة أكبر قدر ممكن من التفاصيل مثل **المنتج** و**الدفعة / التشغيلة** ومعلومات الاتصال لتسهيل التحقيق.

## روابط ذات صلة

- [الموردين المعتمدين](doc:food-supplier-qualification)
- [التحقيقات](doc:food-complaint-investigation)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)

<!-- source: website-page.md -->

# الصفحات

_الميزات › الموقع الإلكتروني_

![الصفحات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a920eec1-07de-48b4-96ad-218578c1770f.png)
*الصفحات  — الموقع الإلكتروني › الموقع › المحتوى › الصفحات*

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **الصفحات** على عرض صفحات الموقع الإلكتروني التي تديرها الشركة في مكان واحد. من هنا يمكنك مراجعة اسم الصفحة، عنوانها، ترتيبها، ونشرها أو تتبعها بحسب الحاجة، حتى تبقى بنية الموقع واضحة وسهلة الإدارة.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد التحقق من صفحات الموقع الحالية أو إعداد صفحة جديدة قبل ربطها بالقوائم أو نشرها للزوار. وهي مفيدة أيضاً عند مراجعة الإعدادات الأساسية مثل **الظهور في الموقع** و**الفهرسة** و**التتبّع**، لأن هذه القيم تؤثر مباشرة في كيفية ظهور الصفحة واستخدامها.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل المسار **الموقع الإلكتروني > الموقع > المحتوى > الصفحات**، وأن لديك صلاحية الوصول إلى قائمة الصفحات.

## الخطوات

1. **افتح قائمة الصفحات**
   
   انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > الموقع > المحتوى > الصفحات** لعرض الصفحات المسجّلة حالياً.

2. **أنشئ صفحة جديدة**
   
   انقر **جديد** لفتح نموذج صفحة جديد وإدخال بيانات الصفحة الأساسية.

3. **أدخل اسم العرض والبيانات الأساسية**
   
   املأ الحقول المطلوبة: **اسم العرض (View Name)** و**رابط الصفحة (Page URL)** و**العرض (View)** و**التسلسل (Sequence)**.

4. **حدّد طريقة الوراثة**
   
   اختر **وضع وراثة العرض (View inheritance mode)** بين **عرض أساسي (Base view)** و**عرض امتداد (Extension View)** بحسب ما إذا كانت هذه الصفحة تعتمد على عرض آخر أم لا.

5. **اضبط إعدادات الظهور والتتبّع**
   
   فعّل أو عطّل **التتبّع (Track)** و**مفهرسة (Is Indexed)** و**منشورة (Is Published)**، ثم راجع **تاريخ النشر (Publishing Date)** و**القوائم ذات الصلة (Related Menus)** إذا كانت مطلوبة.

> **نصيحة:** استخدم **التسلسل (Sequence)** لترتيب الصفحات ضمن العرض نفسه، لأن هذا يسهل عليك تنظيم المحتوى عندما تكون لديك عدة صفحات متشابهة.

> **ملاحظة:** إذا اخترت **عرض امتداد (Extension View)**، فهذه الإعدادات تنطبق عندما ترث الصفحة عرضاً آخر؛ لذلك راجع **اسم العرض (View Name)** و**وضع وراثة العرض (View inheritance mode)** بدقة قبل الاعتماد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ صفحة جديدة، راجع **القوائم ذات الصلة (Related Menus)** إذا أردت أن تظهر الصفحة من خلال قوائم الموقع. كما يمكنك العودة إلى قائمة **الصفحات** لاحقاً لمراجعة **منشورة (Is Published)** و**مفهرسة (Is Indexed)** و**تاريخ النشر (Publishing Date)**.

**س: ما فائدة خيار التتبّع (Track)؟**  
ج: يتيح لك تحديد ما إذا كانت الصفحة قابلة للتتبّع أم لا، وهو مفيد عندما تريد التحكم في سلوك صفحة معينة على الموقع.

**س: ما الفرق بين **عرض أساسي (Base view)** و**عرض امتداد (Extension View)**؟  
ج: **عرض أساسي (Base view)** هو عرض مستقل، أما **عرض امتداد (Extension View)** فيُستخدم عندما تكون الصفحة مبنية على عرض آخر.

**س: لماذا أحتاج إلى **القوائم ذات الصلة (Related Menus)**؟  
ج: لأنها تساعدك على ربط الصفحة بعناصر التنقل في الموقع، بحيث يستطيع المستخدم الوصول إليها بسهولة.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الموقع الإلكتروني](doc:sale-get-started-2)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [Offers](doc:website-offer)

<!-- source: food-milk-silo.md -->

# الصوامع

_الميزات › التصنيع_

![الصوامع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f55ab767-f4c4-49e1-b8e3-31ddd6ee35de.png)
*الصوامع — التصنيع › القطاعات › الألبان › الصوامع*

**الإعداد والتهيئة:** [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)

**دورة الحالة:** Available ← In Use ← Cleaning ← Maintenance ← Out of Service

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **الصوامع** على متابعة صوامع الألبان في مكان واحد، من التعريف الأساسي للصومعة إلى حالتها الحالية وحجمها وموقع تخزينها. وبذلك تحصل على صورة واضحة عن السعة المتاحة، والمحتوى الجاري، وما إذا كانت الصومعة جاهزة للاستخدام أو بحاجة إلى تنظيف أو صيانة.

تستخدم هذه القائمة يومياً عندما تريد مراجعة الصوامع قبل الاستلام أو الضخ أو التحويل بين أنواع الألبان المختلفة. كما تفيدك عند متابعة القيم التشغيلية مثل **Current Volume (L)** و**Last CIP** و**Last Emptied** و**Movements**، حتى تكون قرارات التشغيل أسرع وأكثر دقة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف من أين تصل إلى **التصنيع > القطاعات > الألبان > الصوامع** وأن لديك صلاحية عرض هذه القائمة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الصوامع.**  
     
   سترى قائمة الصوامع المسجلة مع أعمدتها الأساسية مثل الاسم، والنوع، والسعة، والحالة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام سجلّاً جديداً لتسجيل صومعة جديدة وإدخال بياناتها الأساسية.

3. **أدخل اسم الصومعة، والنوع، والسعة.**  
     
   هذه الحقول مطلوبة، وتعرّف الصومعة وتحدد نوع المحتوى الذي ستستقبله وسعتها باللترات.

4. **أكمل الحقول الاختيارية بحسب الحاجة.**  
     
   يمكنك إضافة **Code** و**Stock Location** و**Butterfat %** و**Protein %** و**Total Solids %** و**Target Temp (°C)** و**Tolerance (±°C)** و**Max Hold Time (hrs)** إذا كانت هذه البيانات مهمة لتشغيلك.

5. **راجع الحالة والقراءات التشغيلية بعد الحفظ.**  
     
   ستظهر لك حالة الصومعة ضمن **Status**، مع **Current Volume (L)** و**Last CIP** و**Last Emptied** و**Movements** لمتابعة استخدامها اليومي.

6. **حدّث حالة الصومعة عند تغيّر وضعها التشغيلي.**  
     
   استخدم الحالة المناسبة من **Available** إلى **In Use** أو **Cleaning** أو **Maintenance** أو **Out of Service** لتبقى المتابعة دقيقة على مستوى التشغيل.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **Code** إذا كانت لديك صوامع كثيرة أو أسماء متقاربة، لأن ذلك يجعل التعرّف عليها أسرع في القائمة.

> **ملاحظة:** راقب **Last CIP** و**Last Emptied** قبل تخصيص الصومعة للتشغيل؛ فهذه القيم تساعدك على معرفة ما إذا كانت الصومعة مناسبة للاستخدام أم لا تزال تحتاج إلى إجراء سابق.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تضيف الصوامع وتراجع حالتها، يمكنك متابعة العمليات المرتبطة بها من خلال **الحركات** داخل السجل نفسه، أو العودة إلى شاشة الصوامع لمراجعة السعة والحالة الحالية بسرعة.

**س: ما الفرق بين الحالة والصومعة المتاحة؟**  
ج: **Status** يوضح وضع الصومعة التشغيلي، و**Available** يعني أنها جاهزة للاستخدام.

**س: متى أستخدم حالة Cleaning؟**  
ج: استخدمها عندما تكون الصومعة في دورة تنظيف ولا ينبغي تشغيلها حتى تكتمل العملية.

**س: ماذا يفيدني حقل Movements؟**  
ج: يوضح لك حركة الصومعة أو التعاملات المرتبطة بها، حتى تتابع ما حدث عليها عبر الوقت.

## روابط ذات صلة

- [استلام الألبان](doc:food-milk-reception)
- [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)
- [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps)

<!-- source: maintenance-team.md -->

# الصيانة

_الميزات › الصيانة_

![الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7f34421a-17e7-468b-a142-d289b8e276bc.png)
*الصيانة — الصيانة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد فرق الصيانة](doc:maintenance-team-2) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

## نظرة عامة

تمنحك شاشة **الصيانة** عرضًا كانبان عمليًا لتجميع فرق الصيانة ومتابعتها من مكان واحد. يمكنك من خلالها تنظيم **اسم الفريق** وربط **أعضاء الفريق** به، بحيث تصبح إدارة الفرق أسرع وأكثر وضوحًا أثناء العمل اليومي.

تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى إنشاء فريق صيانة جديد أو مراجعة فريق قائم وتحديث أعضائه. وهذا مفيد عندما يكون لديك أكثر من فريق يعمل على مهام مختلفة، لأنك ترى الفرق في عرض بصري سريع بدل التنقل بين القوائم الطويلة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **الصيانة** من قائمة التنقل **الصيانة**. إذا كنت لا ترى الشاشة، فراجع من يملك حق الوصول في النظام.

## الخطوات

1. **افتح قائمة التنقل **الصيانة****  
     
   ستظهر لك شاشة **الصيانة** في عرض كانبان، وهي نقطة البداية لإدارة الفرق.

2. **اختر بطاقة الفريق الذي تريد العمل عليه، أو أنشئ فريقًا جديدًا إذا كان متاحًا لديك**  
   ستنتقل إلى بيانات الفريق حيث يمكنك مراجعة المعلومات أو إدخالها.

3. **املأ حقل **اسم الفريق (Team Name)** **  
   هذا الحقل مطلوب، وهو الاسم الذي يعرّف الفريق داخل شاشة الصيانة.

4. **أضف **أعضاء الفريق (Team Members)** **  
   استخدم هذا الحقل لربط الأشخاص الذين يعملون ضمن الفريق نفسه.

5. **راجع تفاصيل الفريق ثم أكمل الإجراء من الشاشة نفسها**  
   بعد حفظ التغييرات أو إتمام الإدخال، يصبح الفريق جاهزًا للاستخدام ضمن تنظيم الصيانة اليومي.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل اسم الفريق واضحًا ومختصرًا حتى يسهل تمييزه بسرعة في عرض كانبان، خاصة إذا كان لديك أكثر من فريق.

> **ملاحظة:** إذا لم يظهر اسم الفريق في القائمة كما تتوقع، فتحقق أولًا من أنك فتحت **الصيانة** من قائمة التنقل نفسها، لأن هذه هي نقطة الدخول المباشرة لهذه الشاشة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تضبط الفرق في **الصيانة**، يمكنك استخدامها كنقطة تنظيم أساسية لعملك اليومي في أقسام التشغيل أو الإصلاحات المرتبطة بها. إذا كنت تدير عدة فرق، فاجعل مراجعة الأعضاء جزءًا من تحديثاتك الدورية حتى تبقى البيانات دقيقة.

**س: ما الحقل الإلزامي في هذه الشاشة؟**  
ج: حقل **اسم الفريق (Team Name)** إلزامي، لأنه يعرّف الفريق داخل النظام.

**س: ماذا أضع في **أعضاء الفريق (Team Members)** ؟**  
ج: أضف الأشخاص الذين ينتمون إلى الفريق نفسه حتى تكون التوزيعات والمتابعة أوضح.

**س: أين أصل إلى هذه الشاشة؟**  
ج: من قائمة التنقل **الصيانة**.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الصيانة](doc:maintenance-get-started)
- [إعداد فرق الصيانة](doc:maintenance-team-2)
- [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request)
- [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [المعدات](doc:maintenance-equipment)

<!-- source: stock-quant-package.md -->

# الطرود

_الميزات › المخزون_

![الطرود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/214825b6-e5e2-41ec-8aa5-2b0c28918639.png)
*الطرود  — المخزون › الأصناف › الطرود*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد أنواع الطرود](doc:stock-package-type)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **الطرود** على تجميع الأصناف في عبوات يمكن تتبعها ككيان واحد داخل المخزون. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء طرد جديد، مراجعته، ثم تنفيذ عمليات مثل **تفكيك** الطرد أو عرض **تحركات الطرد** المرتبطة به.

تفيدك هذه الشاشة عندما تعمل على التجهيز، أو الشحن، أو التعامل مع طرود قابلة لإعادة الاستخدام في عمليات الالتقاط الجماعي. كما تمنحك طريقة واضحة لمتابعة **مرجع الطرد**، ونوع الاستخدام، و**وزن الشحن**، وتاريخ التعبئة من مكان واحد.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المخزون > الأصناف > الطرود** وأن لديك الطرود التي تريد إدارتها جاهزة في القائمة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الطرود.**  
     
   ستظهر لك لوحة عرض **كانبان** التي تعرض الطرود الحالية وتتيح لك إنشاء طرد جديد أو فتح طرد موجود.

2. **أنشئ طردًا جديدًا عبر زر جديد.**  
   اضغط **جديد** لفتح بطاقة إدخال طرد جديد.  
   ستظهر لك الحقول الأساسية التي تحتاجها لتسجيل الطرد بشكل صحيح.

3. **أدخل مرجع الطرد.**  
   املأ حقل **مرجع الطرد (Package Reference)** وهو حقل مطلوب.  
   هذا المرجع هو الاسم أو الرمز الذي ستتعرف به على الطرد لاحقًا.

4. **حدّد طريقة استخدام الطرد.**  
   اختر قيمة **استخدام الطرد (Package Use)** من بين **صندوق للاستعمال مرة واحدة (Disposable Box)** أو **صندوق قابل لإعادة الاستخدام (Reusable Box)**.  
   يحدد هذا الاختيار كيفية التعامل مع الطرد، وتذكر أن الصندوق القابل لإعادة الاستخدام يُستعمل في الالتقاط الجماعي ثم يُفرغ ليُستخدم مرة أخرى.

5. **راجع بقية بيانات الطرد وأكملها عند الحاجة.**  
   يمكنك تعبئة **نوع الطرد (Package Type)** و**وزن الشحن (Shipping Weight)** و**تاريخ التعبئة (Pack Date)**.  
   يساعدك وزن الشحن في معرفة الوزن الإجمالي للطرد، بينما يسجل تاريخ التعبئة وقت تجهيز الطرد.

6. **احفظ الطرد وارجع إلى لوحة الطرود.**  
   بعد إدخال البيانات، احفظ السجل لتظهر لك البطاقة ضمن قائمة الطرود.  
   بهذا يصبح الطرد جاهزًا للمتابعة أو للعمليات التالية.

7. **افتح طردًا موجودًا عندما تحتاج إلى التعامل معه.**  
   من لوحة كانبان، اختر بطاقة الطرد التي تريدها لعرض تفاصيلها.  
   من هناك يمكنك تنفيذ العمليات المرتبطة به بدل إنشاء سجل جديد.

8. **استخدم أمر تفكيك عندما تحتاج إلى إفراغ الطرد.**  
   اضغط **تفكيك (Unpack)** لإلغاء تجميع محتويات الطرد وإعادتها إلى مخزونها المرتبط.  
   يكون هذا مفيدًا عندما لا يعود الطرد بحاجة إلى أن يبقى ككيان مستقل.

9. **افتح تحركات الطرد لمراجعة ما ارتبط به.**  
   اضغط **تحركات الطرد (Package Transfers)** لعرض التحركات المتعلقة بهذا الطرد.  
   يساعدك ذلك على تتبع أين استخدم الطرد وكيف تحرك ضمن العمليات.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الطرد سيُستخدم أكثر من مرة في الالتقاط الجماعي، فاختر **صندوق قابل لإعادة الاستخدام (Reusable Box)** من البداية حتى يكون التعامل معه واضحًا لاحقًا.

> **ملاحظة:** يظهر **وزن الشحن (Shipping Weight)** كإجمالي وزن الطرد، لذلك تأكد من إدخاله بدقة إذا كان الطرد يُستخدم في الشحن أو التسليم.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الطرد، راجع **تحركات الطرد (Package Transfers)** إذا كنت تريد تتبع استخدامه داخل المخزون. وإذا احتجت إلى إنهاء تجميعه، استخدم **تفكيك (Unpack)** لإعادته إلى حالته غير المجمعة.

**س: ما الفرق بين صندوق للاستعمال مرة واحدة وصندوق قابل لإعادة الاستخدام؟**  
ج: الصندوق القابل لإعادة الاستخدام مخصص لالتقاط دفعات من الأصناف ثم تفريغه ليُستعمل مرة أخرى، أما الصندوق للاستعمال مرة واحدة فيُعامل كعبوة عادية للاستخدام المحدود.

**س: لماذا لا أرى الطرد الذي أنشأته؟**  
ج: غالبًا تحتاج إلى الرجوع إلى لوحة **الطرود** ضمن **المخزون > الأصناف > الطرود** للتحقق من ظهوره في الكانبان.

**س: متى أستخدم تفكيك؟**  
ج: استخدم **تفكيك (Unpack)** عندما لم تعد تريد بقاء المحتويات مجمعة داخل الطرد وتحتاج إلى التعامل معها بشكل منفصل.

## روابط ذات صلة

- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [إعداد أنواع الطرود](doc:stock-package-type)
- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [المخزون](doc:s-a089edeb)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [الجرد المادي](doc:s-3d62936c)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch)
- [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost)
- [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)

<!-- source: sale-order-3.md -->

# الطلبات

_الميزات › المبيعات_

![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0cf186f9-a7eb-4460-a10d-f67adde44901.png)
*الطلبات  — المبيعات › الطلبات › الطلبات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source) · [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term) · [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **الطلبات** قائمة عملية بكل أوامر البيع في النظام، بحيث يمكنك متابعة حالة كل طلب من أول **عرض سعر** حتى يصبح **أمر بيع** أو **ملغاة**. من هذه القائمة، تراجع تفاصيل الطلب، وترى معلومات العميل، وعنوان الفوترة، وعنوان التسليم، والمستودع، وشروط السداد، وسياسة الشحن في مكان واحد.

تستخدم هذه الصفحة يومياً عندما تحتاج إلى متابعة الطلبات الجديدة، أو إرسالها للعميل، أو اعتمادها، أو تحويلها إلى مستندات تنفيذ وفوترة. كما تفيدك عند مراجعة **حالة الاعتماد** و**حالة الإنجاز**، أو عند الحاجة إلى إنشاء **فاتورة عميل** أو إرسال عرض عبر البريد الإلكتروني.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف أي طلب تريد العمل عليه، وأنه موجود ضمن **المبيعات > الطلبات > الطلبات**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة الطلبات.**  
   انتقل إلى **المبيعات > الطلبات > الطلبات** لعرض جميع الطلبات المسجلة.

2. **راجع السطر المطلوب في القائمة.**  
   ستجد حقولاً مثل **مرجع الطلب** و**العميل** و**تاريخ الطلب** و**الحالة** و**حالة الاعتماد** لمساعدتك على تحديد السجل الصحيح بسرعة.

3. **افتح الطلب الذي تريد العمل عليه.**  
   انقر على السطر لعرضه في نموذج التفاصيل حيث يمكنك مراجعة البيانات أو تعديلها.

   ![الطلبات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/52a455ea-edbd-451b-bc2d-41624c3a031f.png)
*الطلبات  — المبيعات › الطلبات › الطلبات*

4. **تحقق من بيانات الطلب الأساسية.**  
   راجع **العميل** و**عنوان الفوترة** و**عنوان التسليم** و**المستودع** و**الشركة** و**سياسة الشحن** قبل المتابعة.

5. **حدّث الحقول التجارية عند الحاجة.**  
   عدّل **قائمة الأسعار** أو **شروط السداد** أو **تاريخ التسليم المطلوب** أو **تاريخ التسليم الموعود** بحسب ما اتفقت عليه مع العميل.

6. **أرسل الطلب أو شاركه مع العميل.**  
   استخدم **إرسال بالبريد الإلكتروني** أو **إرسال فاتورة برو-فورما** عندما تريد إبلاغ العميل أو طلب تأكيده.

7. **اعتمد الطلب عندما يصبح جاهزاً.**  
   اضغط **تأكيد** لنقل الطلب من **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** إلى **أمر بيع**.

8. **أنشئ المستندات التالية عند الحاجة.**  
   استخدم **إنشاء فاتورة** لإصدار **فواتير العملاء**، أو **إنشاء مشروع** إذا كان الطلب مرتبطاً بعمل مشروع.

9. **ألغِ أو ألغِ سريان الطلب إذا لزم الأمر.**  
   استخدم **إلغاء** لجعل الطلب **ملغاة**، أو **إبطال الحركة** و**فتح القفل** فقط عند الحاجة إلى معالجة خاصة على السجل.

> **نصيحة:** إذا غيّرت **قائمة الأسعار**، فإن التغيير يطبَّق فقط على السطور المضافة حديثاً، لذلك راجع الأسطر الحالية قبل الاعتماد.  
> **ملاحظة:** يوضح **تاريخ الطلب** تاريخ الإنشاء في الطلبات **المسودة** و**تم إرسال عرض السعر**، بينما يتحول إلى تاريخ التأكيد في الطلبات **المؤكدة**؛ وهذا يساعدك على تتبع زمن العملية بدقة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **حالة الطلب** و**حالة الاعتماد** معاً عند الفرز؛ فهما يتيحان لك التمييز بين الطلبات التجارية الجاهزة والطلبات التي لا تزال بانتظار الموافقة.

> **ملاحظة:** إذا كان الطلب مرتبطاً بتسليم أو تنفيذ لاحق، فراجع **سياسة الشحن** و**تاريخ التسليم الموعود** و**تاريخ التسليم المطلوب** قبل إرسال أي مستند للعميل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة الطلبات، تكون الخطوة التالية عادةً فتح **عرض سعر** محدد، أو إصدار **فاتورة عميل**، أو متابعة **إرسال بالبريد الإلكتروني** حسب مرحلة الطلب. إذا كان لديك طلب يحتاج متابعة تشغيلية، فارجع أيضاً إلى تفاصيل **الطلب** نفسه قبل إنشاء أي مستند تابع.

**س: متى يصبح الطلب أمراً بيع؟**  
ج: عندما تضغط **تأكيد**، تنتقل حالة الطلب إلى **أمر بيع**.

**س: كيف أتعرف على الطلبات التي ما زالت قيد المراجعة؟**  
ج: راقب **حالة الاعتماد**؛ فالقيم مثل **مسودة** و**بانتظار الموافقة** و**معتمدة** و**مرفوضة** توضّح موقع الطلب في مسار الاعتماد.

**س: هل يمكنني إرسال مستند للعميل من هذه الصفحة؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **إرسال بالبريد الإلكتروني** أو **إرسال فاتورة برو-فورما** من سجل الطلب نفسه.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المبيعات](doc:sale-get-started)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [فرق المبيعات](doc:crm-team-2)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)

<!-- source: sale-order-5.md -->

# الطلبات

_الميزات › الموقع الإلكتروني_

![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4743c22d-886e-4bae-b477-b31995851760.png)
*الطلبات  — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › الطلبات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source) · [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term) · [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **الطلبات** طريقة سريعة لمراجعة جميع طلبات المتجر الإلكتروني في مكان واحد. من هنا يمكنك تتبّع حالة الطلب، حالة الاعتماد، طريقة التنفيذ، وشروط السداد من دون الانتقال بين عدة شاشات.

تستخدم هذه القائمة يومياً عندما تريد متابعة **طلبات البيع** التي وصلت من الموقع الإلكتروني، أو عندما تحتاج إلى إرسال الطلب بالبريد، أو تحويله إلى فاتورة، أو تأكيده ليصبح **أمر بيع**. كما تساعدك على تمييز الطلبات التي ما تزال **مسودة** أو **بانتظار الموافقة** أو التي تم **إرسال عرض السعر** لها.

قبل أن تبدأ، افتح **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > الطلبات** لتجد السجلات التي تحتاجها، أو انتقل إلى **الطلبات غير المدفوعة** أو **عربات التسوق المتروكة** إذا كان هذا هو المسار الذي تريد مراجعته.

## الخطوات

1. **افتح قائمة الطلبات من المسار: الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > الطلبات.**  

   سترى قائمة الطلبات مع الأعمدة الأساسية مثل **مرجع الطلب** و**العميل** و**حالة الطلب** و**حالة الاعتماد**.

2. **راجع السجل الذي تحتاجه باستخدام الأعمدة المعروضة.**  
   يمكنك التحقق بسرعة من **عنوان الفوترة** و**عنوان التسليم** و**تاريخ الطلب** و**المستودع** و**الشركة** قبل اتخاذ أي إجراء.

3. **افتح الطلب الذي تريد متابعته.**  
   ستظهر لك تفاصيله، بما في ذلك **سياسته الشحن** و**مصدر التنفيذ** و**تاريخ التسليم المطلوب** و**شروط السداد** و**قائمة الأسعار**.

4. **استخدم زر **تأكيد (Confirm)** عندما يكون الطلب جاهزاً للتحويل إلى **أمر بيع**.**  
   ينتقل الطلب إلى الحالة المعتمدة في سيره التشغيلي، ويصبح التاريخ المعروض هو **تاريخ التأكيد** بدل **تاريخ الإنشاء**.

5. **استخدم زر **إرسال بالبريد الإلكتروني (Send by Email)** إذا كنت تريد مشاركة الطلب مع العميل.**  
   يساعدك ذلك على إخطار العميل أو إرسال نسخة من **عرض السعر** قبل المتابعة.

6. **استخدم زر **إرسال فاتورة أوّلية (Send PRO-FORMA Invoice)** عندما تحتاج إلى نسخة تمهيدية للفوترة.**  
   هذا مفيد عندما تريد توضيح المبالغ قبل إنشاء **فواتير العملاء**.

7. **استخدم زر **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** عندما يصبح الطلب جاهزاً للمحاسبة.**  
   ينتج عن ذلك انتقال الطلب نحو خطوة الفوترة بحسب حالته ومحتواه.

8. **استخدم زر **إلغاء (Cancel)** إذا لم يعد الطلب صالحاً.**  
   تتغير **حالة الطلب** إلى **ملغاة**، ويخرج السجل من المسار التشغيلي المعتاد.

9. **استخدم زر **فك القفل (Unlock)** إذا كنت بحاجة إلى تعديل طلب مقفل.**  
   يتيح لك ذلك إعادة فتح الطلب قبل مواصلة التعديل أو الإجراء التالي.

10. **استخدم زر **معاينة (Preview)** لمراجعة شكل الطلب قبل إرساله أو حفظه في صورته النهائية.**  
    هذا يمنحك فرصة أخيرة للتأكد من البيانات الأساسية قبل المتابعة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا غيّرت **قائمة الأسعار**، فالتغيير يؤثر فقط في السطور التي ستُضاف لاحقاً، وليس في السطور الموجودة بالفعل.

> **ملاحظة:** يختلف **تاريخ الطلب** بحسب الحالة؛ فهو **تاريخ الإنشاء** للطلبات **المسودة** أو **المُرسَلة**، ويصبح **تاريخ التأكيد** للطلبات **المؤكدة**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة **الطلبات**، قد تحتاج عادةً إلى فتح **الطلبات غير المدفوعة** لمتابعة السجلات التي ما زالت تحتاج إلى تسوية، أو إلى **عربات التسوق المتروكة** لمراجعة الطلبات التي لم تكتمل. وإذا كنت تعمل على طلب محدد، فاستعمل من القائمة أزرار **إرسال بالبريد الإلكتروني** أو **إنشاء فاتورة** أو **تأكيد** حسب المرحلة التي وصل إليها.

**س: ما الفرق بين الحالة والاعتماد؟**  
ج: **حالة الطلب** توضّح مساره التشغيلي مثل **عرض سعر** أو **أمر بيع** أو **ملغاة**، بينما **حالة الاعتماد** توضّح ما إذا كان الطلب **مسودة** أو **بانتظار الموافقة** أو **معتمدة** أو **مرفوضة**.

**س: متى أستخدم قسم الطلبات غير المدفوعة؟**  
ج: عندما تريد التركيز على الطلبات التي لم تُسدَّد بعد، انتقل إلى **الطلبات غير المدفوعة** من المسار نفسه في المتجر الإلكتروني.

**س: لماذا أراجع عربات التسوق المتروكة؟**  
ج: لأنها تساعدك على متابعة العملاء الذين بدأوا الطلب ثم لم ينهوا العملية، وقد تحتاج إلى إرسال **إرسال استعادة البريد الإلكتروني (Send a Recovery Email)** منهم.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المبيعات](doc:sale-get-started)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-2)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)

<!-- source: pos-order.md -->

# الطلبات

_الميزات › نقطة البيع_

![الطلبات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/62512826-04fe-487e-9500-b2593963169d.png)
*الطلبات  — نقطة البيع › الطلبات › الطلبات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

**دورة الحالة:** جديدة ← ملغاة ← مدفوعة ← مرحّلة ← مفوترة

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **الطلبات** على مراجعة طلبات نقطة البيع في مكان واحد، مع رؤية حالة كل طلب ومعلوماته الأساسية مثل **الجلسة** و**المدفوع** و**العميل** و**شروط السداد** و**الأوضاع المالية**. هذا يسهّل عليك تتبّع ما تم تحصيله، وما يحتاج إلى **فاتورة** أو **إرجاع**، وما يزال مرتبطاً بعملية بيع جارية.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تريد متابعة طلب سابق، التحقق من محتواه، أو تنفيذ إجراء مرتبط به مثل **الدفع** أو **إصدار فاتورة** أو **إرجاع المنتجات**. وهي مفيدة أيضاً للفريق الذي يراجع الطلبات حسب **الحالة** أو **الموظف** أو **المسؤول** أو **العميل**.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **نقطة البيع > الطلبات > الطلبات**، وتأكد من أن لديك طلباً موجوداً في القائمة.  

## الخطوات

1. **افتح صفحة الطلبات.**  
     
   سترى قائمة الطلبات مع أعمدة مثل **الجلسة** و**المدفوع** و**الحالة** و**العميل**.

2. **حدّد الطلب الذي تريد متابعته.**  
   اختر السطر المناسب لمراجعة تفاصيله، مثل **عناصر الطلب** أو **القائمة السعرية** أو **ملاحظات داخلية**.

3. **راجع الحالة الحالية للطلب.**  
   استخدم عمود **الحالة** لمعرفة ما إذا كان الطلب **جديدة** أو **ملغاة** أو **مدفوعة** أو **مرحّلة** أو **مفوترة**.

4. **نفّذ الإجراء المناسب من الطلب.**  
   اضغط **الدفع** إذا كان الهدف إنهاء التحصيل، أو **فاتورة** إذا كنت تريد إصدار **فواتير العملاء**، أو **إرجاع المنتجات** إذا كان الطلب يحتاج إلى معالجة عكسية.  

5. **تحقّق من نتيجة الإجراء.**  
   بعد التنفيذ، راقب تغيّر **الحالة** أو ظهور أثر العملية على الطلب حتى تتأكد من أنه وصل إلى نتيجته الصحيحة.

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع طلبات كثيرة، ابدأ بعمود **الجلسة** ثم **الحالة**؛ فهذا يختصر عليك الوقت قبل فتح أي سطر.

> **ملاحظة:** حقلا **الموظف** و**المسؤول** موصوفان بأنهما الشخص الذي يستخدم صندوق النقد، وقد يكون بديلًا أو طالباً أو موظفاً مؤقتاً؛ استخدمهما لمعرفة من تعامل مع الطلب عند الحاجة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة الطلب، قد تحتاج عادةً إلى متابعة **فواتير العملاء** أو **إشعارات دائنة** أو تنفيذ **أذون الاستلام** بحسب ما إذا كان الطلب مدفوعاً أو يحتاج إلى إرجاع. كما يمكنك الرجوع إلى صفحة **نقطة البيع** نفسها لفهم سجل الطلبات ضمن سير العمل اليومي.

**س: ما الذي يوضحه عمود الحالة؟**  
ج: يوضح المرحلة الحالية للطلب، مثل **جديدة** أو **ملغاة** أو **مدفوعة** أو **مرحّلة** أو **مفوترة**.

**س: متى أستخدم زر الدفع؟**  
ج: عندما تريد تسجيل التحصيل على الطلب وإكمال معالجته.

**س: متى أستخدم زر إرجاع المنتجات؟**  
ج: عندما يحتاج الطلب إلى إعادة منتجات مباعة أو معالجة عملية إرجاع مرتبطة به.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع نقطة البيع](doc:pos-get-started)
- [الدفعات](doc:pos-payment)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos)
- [الجلسات](doc:pos-session)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [طابعات التجهيز](doc:pos-printer)
- [الأصناف](doc:product-template-9)
- [متغيرات المنتج](doc:product-product-5)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [الخصم والولاء](doc:loyalty-program)
- [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb)

<!-- source: purchase-requisition.md -->

# الطلبات الشاملة

_الميزات › الشراء_

![الطلبات الشاملة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/209ca71b-b649-4c9c-8cd5-56d588b70fd5.png)
*الطلبات الشاملة  — الشراء › الطلبات › الطلبات الشاملة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد العملات](doc:res-currency) · [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)

**دورة الحالة:** مسودة ← Ongoing ← مؤكدة ← Bid Selection ← مغلقة ← ملغاة

## نظرة عامة

تتيح لك **الطلبات الشاملة** إدارة طلبات الشراء الجامعة في مكان واحد، من المسودة الأولى حتى الإغلاق أو الإلغاء. من هذه القائمة يمكنك متابعة حالة كل طلب، ومراجعة العملة، ونوع الاتفاق، وموعد التسليم المتوقع، ثم اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب.

تحتاج إليها في عملك اليومي عندما تريد جمع احتياجات الشراء ضمن طلب واحد منظم، أو عندما تتابع طلبًا مع المورّدين، أو عندما تريد الانتقال بالطلب إلى مرحلة الاعتماد أو التحقق. وهي مفيدة أيضًا عندما تعمل على أكثر من شركة أو أكثر من عملية تشغيل، لأن القائمة تعرض لك الحقول الأساسية التي تساعدك على التمييز بين الطلبات بسرعة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **الشراء > الطلبات > الطلبات الشاملة** وأن لديك طلبًا موجودًا أو مستعدًا لإنشاء واحد جديد من زر **جديد (New Quotation)** أو **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الطلبات الشاملة.**  
     
   سترى قائمة الطلبات مع الحقول الأساسية مثل **الحالة (Status)** و**شركة (Company)** و**المورّد (Vendor)**.

2. **أنشئ طلبًا جديدًا.**  
   اضغط **جديد (New Quotation)** أو **جديد** لبدء طلب جديد في حالة **مسودة**.  
   ستنتقل إلى نموذج الطلب لتعبئة البيانات المطلوبة.

3. **أكمل الحقول الأساسية للطلب.**  
   حدّد **نوع الاتفاق (Agreement Type)** و**العملة (Currency)** و**نوع العملية (Operation Type)** و**شركة (Company)**، ثم أضف **مندوب الشراء (Purchase Representative)** و**المورّد (Vendor)** عند الحاجة.  
   هذه الحقول تحدد هوية الطلب والسياق الذي سيُدار فيه.

4. **راجع حقول الجدولة والمصدر.**  
   أدخل **موعد الاتفاق النهائي (Agreement Deadline)** و**تاريخ الطلب (Ordering Date)** و**تاريخ التسليم (Delivery Date)** إذا كان متاحًا، ثم راجع **الوثيقة المصدر (Source Document)** و**المنتجات المراد شراؤها (Products to Purchase)** و**الوصف (Description)**.  
   يساعدك هذا على ربط الطلب بما قبله وعلى توضيح ما سيتم شراؤه ومتى.

5. **اعتمد الطلب ليتقدم في دورة حياته.**  
   اضغط **Confirm** عندما يصبح الطلب جاهزًا للانتقال من **مسودة** إلى **جديدة** أو **مؤكدة** بحسب الحالة المعروضة في السجل.  
   سيصبح الطلب رسميًا ضمن المتابعة، ويمكنك عندها مواصلة العمل عليه.

6. **أنشئ عرضًا/طلب تسعير إذا كنت تحتاج إلى التسعير من المورّد.**  
   استخدم **جديد (New Quotation)** عندما تريد تحويل الطلب إلى بداية تواصل تسعيري مع المورّد.  
   يفيد ذلك عندما تكون بحاجة إلى مقارنة العروض قبل الحسم.

7. **انتقل إلى التحقق أو الإقفال عند اكتمال العمل.**  
   اضغط **Validate** عندما تكون الإجراءات مكتملة وتريد تثبيت الحالة النهائية المناسبة، أو اضغط **Close** عندما يصبح الطلب **مغلقًا**.  
   هذا يحفظ الطلب في مرحلته النهائية ويمنع الاستمرار في التعديل التشغيلي غير المقصود.

8. **أعد الطلب إلى المسودة إذا احتجت إلى تعديل جوهري.**  
   اضغط **Reset to Draft** لإرجاع الطلب إلى **مسودة** ومراجعة بياناته من جديد.  
   استخدم هذا قبل الاعتماد النهائي إذا اكتشفت أن هناك تصحيحًا مهمًا.

9. **ألغِ الطلب إذا لم يعد مطلوبًا.**  
   اضغط **Cancel** عندما يصبح الطلب غير صالح للاستخدام أو لم يعد مطلوبًا.  
   ستتغير حالته إلى **ملغاة**، وبذلك يظهر بوضوح أنه لم يعد جزءًا من العمل الجاري.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا بمراجعة **الحالة (Status)** أولًا؛ فهي أسرع طريقة لمعرفة ما إذا كان الطلب يحتاج إلى متابعة، اعتماد، أو إغلاق.

> **ملاحظة:** إذا كان **تاريخ التسليم (Delivery Date)** مهمًا في العملية، فتأكد من إدخاله بدقة لأن وصف الحقل يوضح أنه التاريخ المتوقع والمجدول لاستلام جميع المنتجات.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء الطلب، راجع ما إذا كنت بحاجة إلى متابعة **أمر شراء** مرتبط، أو الانتقال إلى شاشة الشراء الأخرى ضمن نفس المسار التشغيلي. وإذا كنت تعمل مع فريق المشتريات، فشاركهم **المورّد (Vendor)** و**المنتجات المراد شراؤها (Products to Purchase)** حتى تبقى الصورة واضحة.

**س: ما الفرق بين **Confirm** و**Validate**؟**  
ج: **Confirm** يقدّم الطلب إلى المرحلة التالية في دورة حياته، أما **Validate** فيُستخدم عندما تكون الإجراءات مكتملة وتريد تثبيت النتيجة النهائية.

**س: متى أستخدم **Reset to Draft**؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى إعادة الطلب إلى **مسودة** لتعديل بيانات أساسية قبل المتابعة.

**س: ماذا يحدث عند **Cancel**؟**  
ج: تتحول حالة الطلب إلى **ملغاة**، وبذلك يُظهر النظام أنه لم يعد جاريًا.

## روابط ذات صلة

- [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2)
- [ابدأ مع الشراء](doc:purchase-get-started)
- [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [الشراء](doc:purchase-order)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-2)

<!-- source: sale-order-4.md -->

# الطلبات بانتظار الفوترة

_الميزات › المبيعات_

![الطلبات بانتظار الفوترة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/dd51d687-3e37-49f5-9315-e62e4a538233.png)
*الطلبات بانتظار الفوترة  — المبيعات › بانتظار الفوترة › الطلبات بانتظار الفوترة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source) · [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term) · [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك هذه الصفحة على مراجعة الطلبات التي أصبحت جاهزة للفوترة، مع إمكانية الوصول السريع إلى إجراءات المتابعة مثل **إنشاء فاتورة**، أو **الإرسال بالبريد الإلكتروني**، أو **معاينة** الطلب قبل المتابعة. كما تتيح لك رؤية الحقول الأساسية التي تحتاجها لمتابعة الفوترة بدقة، مثل **العميل**، و**شروط السداد**، و**شركة** التنفيذ.

تستخدمها عادةً عندما تريد تحويل الطلبات المؤكدة إلى مستندات مالية أو عندما تحتاج إلى متابعة طلبات البيع التي لا تزال تنتظر خطوة الفوترة. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تراجع **طلبات البيع** من حيث حالة **الموافقة** أو **التنفيذ** أو إذا كنت تعمل على **فرصة بيع إضافي** وتحتاج إلى قرار مالي سريع.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المبيعات > بانتظار الفوترة > الطلبات بانتظار الفوترة** أو **المبيعات > بانتظار الفوترة > الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها**، وأن لديك الطلب الذي تريد معالجته مفتوحاً في القائمة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة الطلبات المناسبة**

   
   انتقل إلى **المبيعات > بانتظار الفوترة > الطلبات بانتظار الفوترة** لعرض الطلبات التي يمكن التعامل معها للفوترة.

2. **راجع بيانات الطلب قبل المتابعة**
   
   تحقق من **مرجع الطلب**، و**العميل**، و**عنوان الفاتورة**، و**تاريخ الطلب**، و**المستودع**، و**الشركة**، لأن هذه الحقول تساعدك على التأكد من أنك تعمل على الطلب الصحيح.

3. **افتح الطلب الذي تريد معالجته**

   
   استخدم **معاينة** لمراجعة الطلب بسرعة، أو افتح السجل الكامل إذا كنت بحاجة إلى متابعة أعمق قبل تنفيذ أي إجراء.

4. **اتخذ الإجراء المناسب لحالة الطلب**
   
   استخدم **إنشاء فاتورة** عندما يصبح الطلب جاهزاً للفوترة، أو **إرسال عرض السعر عبر البريد الإلكتروني** / **إرسال عبر البريد الإلكتروني** عندما تحتاج إلى مشاركة الطلب مع العميل، أو **تأكيد** إذا كان الطلب ما يزال في مرحلة تحتاج إلى اعتماد الانتقال إلى **أمر بيع**.

5. **تابع الطلبات المرتبطة بالصفقات الإضافية**

   
   انتقل إلى **المبيعات > بانتظار الفوترة > الطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها** إذا كنت تراجع فرص **الارتقاء بالصفقة** وتحتاج إلى تحويلها إلى خطوة مالية أو تجارية تالية.

6. **استخدم الإجراءات السريعة عند الحاجة**
   
   يمكنك أيضاً استعمال **إرسال فاتورة برُوفورما**، أو **إنشاء نسخة**، أو **إنشاء مشروع**، أو **التقاط معاملة**، أو **إبطال معاملة** بحسب ما يتيحه الطلب وسير العمل لديك.

7. **أغلق العمل على الطلب عند الانتهاء**
   
   إذا لم تعد بحاجة إلى متابعة الطلب، استخدم **إلغاء** أو **إلغاء القفل** وفقاً لحالة السجل، حتى يبقى مسارك واضحاً في القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا غيّرت **قائمة الأسعار**، فاعلم أن التغيير يؤثر فقط في السطور المضافة حديثاً؛ لذلك راجع السطور الحالية قبل إنشاء الفاتورة.

> **ملاحظة:** حقل **سياسة الشحن** يوضح ما إذا كان التسليم سيُخطط عند جاهزية كل المنتجات معاً أو بأسرع وقت ممكن، وهذا يساعدك على فهم توقيت التنفيذ قبل الفوترة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تنهي مراجعة الطلبات بانتظار الفوترة، يمكنك الانتقال إلى العمل على **فواتير العملاء** أو متابعة **إشعارات دائنة** إذا احتجت إلى تعديل قيمة مستند قائم. وإذا كان هدفك هو التحقق من البيانات المالية الناتجة، فراجِع أيضاً **قيود اليومية** و**أذون الاستلام** ذات الصلة.

**س: ما الفرق بين الطلبات بانتظار الفوترة والطلبات المراد الارتقاء بالصفقة فيها؟**  
ج: الأولى تعرض الطلبات التي تحتاج خطوة فوترة، بينما الثانية تعرض الطلبات المرتبطة بفرص **الارتقاء بالصفقة**.

**س: ما الذي أفعله إذا كان الطلب ما يزال في **قيد الانتظار** أو **بانتظار الموافقة**؟**  
ج: راجع **حالة الموافقة** أولاً، ثم استخدم **تأكيد** فقط عندما تصبح العملية جاهزة للانتقال.

**س: هل أحتاج إلى تعديل كل الطلب قبل إنشاء الفاتورة؟**  
ج: لا، لكن من الأفضل مراجعة **مرجع الطلب** و**العميل** و**شروط السداد** و**عنوان الفاتورة** قبل المتابعة.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المبيعات](doc:sale-get-started)
- [فرق المبيعات](doc:crm-team-2)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)

<!-- source: website-offer.md -->

# العروض

_الميزات › الموقع الإلكتروني_

![العروض](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c05f6e29-c97e-4415-8f26-fa37b32a0407.png)
*Offers — الموقع الإلكتروني › Offers*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد العملات](doc:res-currency)

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **العروض** على إدارة العروض الترويجية التي تظهر على موقعك الإلكتروني في مكان واحد. يمكنك من خلالها تعريف اسم العرض وصورته ونص الشارة وسعر العرض والسعر الأصلي، مع ربطه بمنتج أو بصفحة محددة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد نشر عرض جديد، أو تحديث عرض قائم، أو ضبط فترة ظهوره على الموقع. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تريد إبقاء محتوى الموقع متسقاً مع الأسعار والمواد التسويقية التي يعمل عليها فريق المبيعات أو التسويق.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > Offers** لفتح قائمة العروض. إذا كنت ستعدل عرضاً قائماً، فافتحه من القائمة ثم استخدم النموذج الذي يظهر على الشاشة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة العروض.**  
   ستظهر لك شاشة **Offers** في عرض القائمة، وهي المكان الذي تُدار فيه جميع العروض المنشورة أو التي ستُنشر لاحقاً.  

2. **أنشئ عرضاً جديداً باستخدام زر جديد.**  
   انقر **جديد** لفتح سجل عرض فارغ وتبدأ إدخال بياناته.  

3. **املأ اسم العرض والحقول الأساسية في النموذج.**  
   أدخل **اسم العرض** وهو حقل إلزامي، ثم أضف **الصورة** و**نص الشارة** و**المنتج** و**الوصف** لتوضيح العرض للزوار.  
   ![Offers](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0134b19f-e709-4b2d-8014-f94106fceab2.png)
*Offers — الموقع الإلكتروني › Offers*

4. **حدّد تفاصيل الزر والظهور على الموقع.**  
   أضف **رابط الزر** و**نص الزر** و**الموقع الإلكتروني** حتى يعرف النظام أين يظهر العرض وما الذي يفتح عند النقر عليه.  

5. **أدخل معلومات السعر والمدة.**  
   املأ **سعر العرض** و**السعر الأصلي** و**العملة**، ثم حدّد **تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء** لضبط فترة عرض هذا المحتوى.  

6. **احفظ السجل بعد مراجعة البيانات.**  
   بعد التأكد من أن كل الحقول صحيحة، اعتمد الحفظ من النموذج ليصبح العرض جاهزاً للاستخدام على الموقع.  

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **نص الشارة** لجذب الانتباه إلى العرض بسرعة، مثل عرض محدود أو خصم خاص، لأن هذا النص يظهر مختصراً وواضحاً للزائر.

> **ملاحظة:** إذا كنت تعرض منتجاً محدداً، فاختيار **المنتج** يساعدك على ربط المحتوى التسويقي بالسجل الصحيح بدل إدخال وصف عام فقط.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء العرض، راجع كيف سيظهر على الموقع الإلكتروني وتأكّد من أن **رابط الزر** يقود إلى الصفحة المقصودة. إذا تغيّرت الأسعار لاحقاً، حدّث **سعر العرض** و**السعر الأصلي** معاً حتى يبقى العرض واضحاً.

**س: هل يمكنني ترك بعض الحقول فارغة؟**  
ج: بعض الحقول ظاهرية مثل **الصورة** و**نص الشارة** و**الوصف**، لكن **اسم العرض** مطلوب.

**س: لماذا أستخدم تاريخ البدء وتاريخ الانتهاء؟**  
ج: حتى يتحكم الفريق في الفترة التي يظهر فيها العرض على الموقع دون تعديل يدوي متكرر.

**س: ما فائدة **السعر الأصلي** بجانب **سعر العرض**؟**  
ج: يساعد الزائر على رؤية الفرق بين السعر السابق وسعر العرض بسرعة.

## روابط ذات صلة

- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [ابدأ مع الموقع الإلكتروني](doc:sale-get-started-2)
- [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-2)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [الصفحات](doc:website-page)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)

<!-- source: fleet-vehicle-log-contract.md -->

# العقود

_الميزات › الأسطول_

![العقود](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d73ce850-bb6c-42b6-8817-48e895130a93.png)
*العقود — الأسطول › الأسطول › العقود*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

**دورة الحالة:** Incoming ← قيد التنفيذ ← منتهية ← مغلقة

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **العقود** على متابعة عقود المركبات المرتبطة بالأسطول في مكان واحد. من خلالها ترى العقد، وتكلفته، ومورّده، وتاريخ بدايته وانتهائه، وحالته الحالية، بحيث يسهل عليك متابعة الالتزامات الدورية دون الرجوع إلى مستندات متفرقة.

تستخدم هذه القائمة عندما تنشئ عقداً جديداً لمركبة، أو عندما تبدأ تغطيته، أو عند إيقافه، أو إغلاقه بعد انتهاء العمل به. كما تفيدك يومياً في مراجعة **التكلفة المتكررة**، و**شروط وأحكام** العقد، وبيانات المسؤول عنه قبل اتخاذ أي إجراء.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **الأسطول > الأسطول > العقود** وأن العقد الذي تريد العمل عليه موجود في القائمة، أو أن لديك زر **جديد** لإنشاء عقد جديد.

## الخطوات

1. **افتح قائمة العقود.**  
     
   سترى سجلات العقود الحالية مع أعمدة مثل المركبة، الحالة، التواريخ، والتكلفة.

2. **انقر على زر جديد (جديد) لإنشاء عقد جديد.**  
   ستظهر لك بطاقة إدخال تملأ فيها بيانات العقد الأساسية مثل **المركبة** و**وتيرة التكلفة المتكررة** و**نوع** العقد.

3. **أدخل معلومات العقد المطلوبة.**  
   حدِّد **المركبة** و**وتيرة التكلفة المتكررة** أولاً، ثم أضف اسم العقد ومرجعه والمورّد والمبلغ وأي **خدمات مشمولة**.

4. **حدِّد تواريخ التغطية والشروط.**  
   أدخل **تاريخ بدء العقد** و**تاريخ انتهاء العقد**، ثم راجع **شروط وأحكام** العقد قبل الاعتماد على البيانات في المتابعة اليومية.

5. **احفظ السجل ثم ابدأ العقد من قائمة الإجراءات.**  
   بعد حفظ المسودة، استخدم **بدء العقد (Start Contract)** لنقل الحالة إلى **قيد التشغيل** عندما تكون التغطية قد بدأت فعلاً.

6. **أوقف العقد عند انتهائه باستخدام إغلاق العقد (Close Contract).**  
   هذا الإجراء ينهي العقد ويجعل حالته **مغلقة** عندما لا يعود ساري المفعول.

7. **ألغِ العقد إذا لم يعد صالحاً باستخدام إلغاء (Cancel).**  
   استخدم هذا الخيار عندما تحتاج إلى وضع العقد في حالة **ملغاة** بدلاً من إبقائه مفتوحاً أو قيد التشغيل.

8. **أعد العقد إلى المسودة باستخدام إعادة إلى المسودة (Reset To Draft) عند الحاجة.**  
   يفيدك ذلك إذا أردت مراجعة البيانات وتعديلها قبل الاستمرار في العمل على العقد.

9. **احذف العقد من القائمة باستخدام إزالة (إزالة) إذا كان السجل غير مطلوب.**  
   استخدم هذا فقط عندما لا تحتاج إلى الاحتفاظ بالسجل في القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان العقد يتعلق بتكلفة متكررة، فراجع **وتيرة التكلفة المتكررة** قبل بدء العقد حتى تظهر المتابعة الدورية بالشكل الصحيح.

> **ملاحظة:** تنتقل حالة العقد بحسب الإجراء الذي تختاره: **جديد** عبر **جديد**، ثم **قيد التشغيل** عبر **بدء العقد (Start Contract)**، ثم **مغلقة** عبر **إغلاق العقد (Close Contract)**، أو **ملغاة** عبر **إلغاء (Cancel)**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء العقد وبدءه، راجع سجلاته من نفس قائمة **العقود** للتأكد من أن **الحالة** و**تاريخ الانتهاء** و**التكلفة المتكررة** ما زالت صحيحة. وإذا احتجت إلى التراجع، استخدم **إعادة إلى المسودة (Reset To Draft)** قبل المتابعة.

**س: ما الحقول التي لا يمكنني تجاهلها عند إنشاء عقد؟**  
ج: الحقلان المطلوبان هما **المركبة** و**وتيرة التكلفة المتكررة**.

**س: متى أستخدم بدء العقد (Start Contract)؟**  
ج: تستخدمه عندما تبدأ تغطية العقد فعلياً وتريد أن تصبح حالته **قيد التشغيل**.

**س: ماذا يحدث إذا أغلقت العقد؟**  
ج: تصبح حالته **مغلقة**، وهذا مناسب عندما تنتهي التغطية ولا تحتاج إلى إبقائه نشطاً.

## روابط ذات صلة

- [عدادات السرعة](doc:fleet-vehicle-odometer)
- [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services)
- [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [الأسطول](doc:fleet-vehicle)
- [ابدأ مع الأسطول](doc:fleet-get-started)

<!-- source: res-partner-6.md -->

# العملاء

_الميزات › الموقع الإلكتروني_

![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3a8ef6d5-4a15-440b-9637-8d8fc19857df.png)
*العملاء — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الطلبات › العملاء*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state) · [إعداد الدول](doc:res-country) · [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)

## نظرة عامة

تساعدك هذه الصفحة على إدارة العملاء والجهات المرتبطة بهم من داخل المتجر الإلكتروني، مع الوصول السريع إلى بيانات الاتصال، العناوين، رقم الضريبة، والحسابات المحاسبية المرتبطة بكل شريك. وهي مفيدة حين تحتاج إلى مراجعة عميل، إعداد شركة جديدة، أو متابعة مستحقات متأخرة من دون الانتقال إلى صفحات أخرى.

تستخدمها عادةً في عملك اليومي عندما تضيف عميلًا جديدًا، أو تعدّل عنوان الفوترة، أو تتحقق من **حسابات القبض** و**حسابات الدفع** الخاصة به. كما يمكنك من هذه الشاشة تنفيذ إجراءات متابعة مثل **طباعة الدفعات المتأخرة** أو **إرسال البريد المتأخر** للعملاء الذين لديهم مبالغ مستحقة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الطلبات > العملاء**، وأن لديك العميل أو الشركة التي تريد العمل عليها ظاهرة في عرض كانبان.  

## الخطوات

1. **افتح شاشة العملاء **  
   سترى بطاقات العملاء في عرض كانبان، مع أزرار سريعة مثل **جديد** و**Create company** و**Partners**.

2. **أنشئ سجلًا جديدًا باستخدام زر جديد**  
   يفتح هذا نموذج العميل أو الشركة لتعبئة الاسم، نوع الشركة، العنوان، والحسابات المحاسبية المطلوبة.

3. **أدخل اسم العميل وبياناته الأساسية**  
   املأ **الاسم** و**نوع الشركة** و**اسم الشركة** و**الشريك المرتبط** إذا كان العميل تابعًا لكيان آخر.

4. **حدّد نوع العنوان بدقة**  
   اختر **نوع العنوان** بين **جهة اتصال** و**عنوان فاتورة** و**عنوان تسليم** و**عنوان آخر** حتى تُستخدم البيانات في الموضع الصحيح.

5. **أكمل عنوان العميل ومعلوماته الضريبية**  
   أضف **الشارع** و**الشارع 2** و**المدينة** و**المنطقة/الولاية** و**الرمز البريدي** و**البلد** و**الرقم الضريبي**، ثم راجع حقل **صالح داخل الاتحاد الأوروبي** إذا كان ذلك ينطبق.

6. **ربط الحسابات المحاسبية عند الحاجة**  
   أدخل **حساب القبض** و**حساب الدفع** عندما تريد استخدام حسابين محددين لهذا الشريك بدل الحساب الافتراضي.

7. **احفظ السجل ثم عد إلى البطاقة**  
   بعد الحفظ، سيظهر العميل في العرض نفسه ويمكنك فتحه لاحقًا لمراجعته أو متابعة حالته.

8. **استخدم الإجراءات السريعة على البطاقة عند الحاجة**  
   اختر **طباعة الدفعات المتأخرة** أو **إرسال البريد المتأخر** أو **⇾ وضع كمكتمل** بحسب ما تريد إنجازه من متابعة أو إغلاق للعملية.

9. **أنشئ شركة مرتبطة من زر Create company إذا كان العميل كيانًا قانونيًا**  
   يستخدم هذا عندما تحتاج إلى تسجيل شركة بدل جهة اتصال فردية، مع حفظ العلاقة بين السجلين.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان العميل تابعًا لشركة أكبر، ابدأ بإدخال **الشريك المرتبط** و**اسم الشركة** حتى تبقى جهات الاتصال منظمة ويسهل العثور عليها لاحقًا.

> **ملاحظة:** حقل **الرقم الضريبي** يخضع للتحقق حسب تنسيق البلد، ويمكنك استخدام **/** عندما لا يكون الشريك خاضعًا للضريبة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ العميل، قد تحتاج إلى مراجعة **إشعارات دائنة** أو متابعة **فواتير العملاء** المرتبطة به في بقية عملياتك المالية. وإذا كان العميل شركة، فراجع أيضًا بيانات **شروط السداد** و**الأوضاع المالية** عند الحاجة إلى مواءمة الفوترة مع البلد أو الفئة.

**س: ما الفرق بين عنوان الفاتورة وبقية العناوين؟**  
ج: **عنوان الفاتورة** هو العنوان المفضل لكل الفواتير، بينما **جهة الاتصال** تُستخدم لتنظيم بيانات موظفي الشركة، ويمكن اختيار **عنوان تسليم** أو **عنوان آخر** بحسب الحاجة.

**س: متى أستخدم حساب القبض وحساب الدفع؟**  
ج: تستخدمهما عندما تريد أن تُسجَّل معاملات هذا الشريك على حسابات محددة بدل الحساب الافتراضي.

**س: هل أستطيع تمييز العميل كموزّع؟**  
ج: نعم، يوجد حقل **هل هو موزّع** لتحديد ذلك على السجل.

## روابط ذات صلة

- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)
- [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-2)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [إعداد المناطق](doc:res-partner-area)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)

<!-- source: res-partner.md -->

# العملاء

_الميزات › محاسبة_

![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/df372895-4bed-4f81-8ab2-a20160c8e1b2.png)
*العملاء — محاسبة › العملاء › العملاء*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state) · [إعداد الدول](doc:res-country) · [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **العملاء** على إدارة بيانات الأطراف المرتبطة بالشركة في المحاسبة من مكان واحد. من هنا يمكنك تنظيم معلومات العميل، وربط حسابات **الذمم المدينة** و**الذمم الدائنة** المناسبة، والاحتفاظ ببيانات العنوان والضرائب بشكل واضح ومنسق.

تستخدم هذه الشاشة يومياً عندما تضيف عميلاً جديداً، أو تراجع بيانات شركة قائمة، أو تحتاج إلى إرسال تذكير بالدفعات المتأخرة. كما تفيدك عندما تريد تمييز **الشركة الأم** عن السجلات المرتبطة بها، أو تحديد ما إذا كان الطرف **فرداً** أم **شركة**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف اسم الطرف الذي تريد إضافته أو تحديثه، وأن لديك الحسابات المحاسبية المناسبة لاستخدامها في **حسابات القبض** و**حسابات الدفع**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة العملاء.**  
     
   انتقل إلى **محاسبة > العملاء > العملاء** لعرض العملاء بصيغة كانبان والبدء بإدارة السجلات.

2. **انقر على جديد (جديد).**  
   تظهر بطاقة عميل فارغة لتسجيل عميل جديد أو مراجعة بيانات عميل موجود.

3. **أدخل الاسم والبيانات الأساسية.**  
   املأ **الاسم**، ثم حدّد **نوع الشركة** إذا كان الطرف **فرداً** أو **شركة**، ويمكنك أيضاً تفعيل **موزّع** عند الحاجة.

4. **اربط الحسابات المحاسبية المناسبة.**  
   حدّد **حساب المدينون** و**حساب الدائنون**، لأن هذين الحسابين يُستخدمان بدلاً من الحساب الافتراضي لهذا الطرف في القيود ذات الصلة.

5. **أكمل بيانات الشركة والعنوان.**  
   إذا كان العميل تابعاً لكيان آخر، فاملأ **الشركة المرتبطة** و**اسم الشركة**، ثم حدّد **نوع العنوان** واكتب **الشارع** و**الشارع 2** و**المدينة** و**الولاية** و**الرمز البريدي** و**البلد** عند الحاجة.

6. **راجع بيانات الضرائب.**  
   أدخل **الرقم الضريبي** إذا كان متاحاً، أو استخدم `/` عندما لا يكون الطرف خاضعاً للضريبة، ثم تحقق من **صالح داخل الاتحاد الأوروبي** إذا كان ذلك ينطبق على الرقم الأوروبي لضريبة القيمة المضافة.

7. **احفظ السجل ثم استكمل الإجراءات المرتبطة به.**  
   بعد الحفظ، يمكنك استخدام **طباعة الدفعات المتأخرة** أو **إرسال بريد إلكتروني بالدفعات المتأخرة** أو **تعيين كمكتمل** حسب حالة الحساب والتواصل المطلوب.

8. **استخدم إجراءات القائمة عند الحاجة.**  
   من البطاقة نفسها، يمكنك فتح **الشركاء** أو **الشركة الأم** أو **إزالة** السجل إذا لم يعد مطلوباً.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الطرف شركة وله عناوين متعددة، فاستخدم **نوع العنوان** بدقة؛ فالعنوان الخاص بالفواتير يسهّل توجيه **فواتير العملاء** إلى المكان الصحيح.

> **ملاحظة:** يساعدك تحديد **حساب المدينون** و**حساب الدائنون** بشكل صحيح على جعل المعالجات المحاسبية لهذا الطرف متسقة مع **شجرة الحسابات** و**دفاتر اليومية**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء العميل أو تحديثه، يمكنك الانتقال إلى **فواتير العملاء** لمتابعة المبالغ المستحقة، أو إلى **إشعارات دائنة** إذا احتجت إلى تخفيض قيمة فاتورة أو عكسها. وإذا كنت تدير معاملات متكررة، فراجع أيضاً إعدادات **شروط السداد** و**الأوضاع المالية** المرتبطة بهذا الطرف.

**س: متى أستخدم نوع العنوان «عنوان الفاتورة»؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن يكون هذا العنوان هو العنوان المفضل لكل **فواتير العملاء** الخاصة بهذا الطرف.

**س: لماذا أحتاج إلى حساب المدينون وحساب الدائنون؟**  
ج: لأنهما يحددان الحساب المحاسبي الذي سيُستخدم لهذا الطرف بدل الحساب الافتراضي في القيود المرتبطة به.

**س: ماذا يفيد الحقل «صالح داخل الاتحاد الأوروبي»؟**  
ج: يفيدك في التحقق من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية تلقائياً عبر قاعدة بيانات VIES.

## روابط ذات صلة

- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [إعداد المناطق](doc:res-partner-area)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)

<!-- source: product-template.md -->

# العملاء — الأصناف

_الميزات › محاسبة_

![العملاء — الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6a8a03da-099e-403e-a004-a697d13cba39.png)
*الأصناف — محاسبة › العملاء › الأصناف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax) · [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **الأصناف** لإدارة الأصناف التي تتعامل معها مع العملاء داخل النظام، من حيث تعريف الصنف، وبياناته الأساسية، وما إذا كان قابلاً للبيع أو الشراء أو الاستخدام في المصروفات. كما تتيح لك هذه الصفحة ضبط خصائص مهمة مثل **نوع المنتج**، و**وحدة القياس**، و**فئة المنتج**، و**التتبّع**، بحيث تكون بيانات الصنف جاهزة للاستخدام في العمليات اليومية.

ستحتاج إلى هذه الصفحة عندما تضيف صنفًا جديدًا للبيع، أو تعدّل إعدادات صنف قائم قبل استخدامه في **أمر بيع** أو **فاتورة عميل** أو في إعادة التوريد. وهي مفيدة أيضًا عندما تريد طباعة الملصقات، أو تحديث الكمية، أو إعادة التزويد، أو مراجعة بنية المنتج من خلال **عرض المخطط**.

قبل البدء، تأكّد من أنك تستطيع الوصول إلى **محاسبة > العملاء > الأصناف**، وأن لديك الصنف الذي تريد فتحه أو إنشاؤه من هناك.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الأصناف.**  
     
   سترى الأصناف المعروضة بصيغة كانبان، ويمكنك البدء من هنا بإنشاء صنف جديد أو فتح صنف موجود.

2. **انقر على زر جديد (جديد).**  
     
   تُفتح بطاقة صنف جديدة لتسجيل البيانات الأساسية قبل استخدامها في المبيعات أو التوريد.

3. **املأ الحقول الأساسية للصنف.**  
   ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4188212f-22d2-41a1-b2e8-ceca862185a8.png)
*الأصناف — محاسبة › العملاء › الأصناف*  
   أدخل **الاسم**، و**نوع المنتج**، و**وحدة القياس**، و**وحدة قياس الشراء**، و**فئة المنتج**، ثم حدّد **التتبّع** إذا كان الصنف يحتاج إلى تتبّع بالمُسلسل أو بالدفعات.

4. **حدّد كيف يُستخدم الصنف في البيع والشراء.**  
     
   اضبط **سياسة الفوترة**، و**سطر أمر الشراء**، و**سطر أمر البيع**، ثم فعّل ما يلزم من خيارات مثل **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** أو **يمكن صرفه** بحسب طريقة عملك.

5. **راجع الخيارات التشغيلية الإضافية.**  
     
   إذا كان الصنف يحتاج إلى ظهور على الواجهة أو إدارة خاصة، يمكنك استخدام **منشور**، و**مفضّل**، و**منتج غذائي**، ثم ضبط الإشعارات أو السلوك من خلال **التهيئة** و**Configure tags** عند الحاجة.

6. **نفّذ الإجراء المناسب للصنف بعد حفظه.**  
     
   استخدم **تحديث الكمية** لتعديل الرصيد، أو **إعادة التزويد** لطلب المزيد، أو **طباعة الملصقات** لطباعة بطاقات التعريف، أو **حساب السعر من قائمة المواد** إذا كان السعر يُبنى على بنية تصنيع، أو **عرض المخطط** لمراجعة العلاقات، ثم **إزالة** إذا لم تعد بحاجة إلى الصنف.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الصنف ستتم متابعته في المخزون، فاختيار **التتبّع** المناسب من البداية يوفّر عليك تعديل البيانات لاحقًا عند الحركة الفعلية.

> **ملاحظة:** **وحدة قياس الشراء** يجب أن تكون من نفس فئة **وحدة القياس** الافتراضية، وإلا فلن تكون إعدادات الشراء منسجمة مع الصنف.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الصنف، يمكنك استخدامه مباشرة في **أمر بيع** أو **فاتورة عميل** أو في إعادة التزويد من خلال **إعادة التزويد**. وإذا كنت تدير أصنافًا متعددة، فراجع أيضًا إعدادات **فئة المنتج** و**التتبّع** و**سياسة الفوترة** لضمان اتساق العمل.

**س: ما الفرق بين نوع المنتج و"يمكن بيعه"؟**  
ج: **نوع المنتج** يحدد طبيعة الصنف نفسها، بينما **يمكن بيعه** يحدد ما إذا كان الصنف متاحًا للاختيار في البيع.

**س: متى أستخدم "تحديث الكمية"؟**  
ج: تستخدمه عندما تحتاج إلى تعديل رصيد الصنف أو تسجيل كمية فعلية بعد الجرد أو الاستلام.

**س: هل أحتاج إلى اختيار التتبّع لكل الأصناف؟**  
ج: لا، تُستخدم **لا تتبع** عندما لا تحتاج إلى تتبّع الصنف على مستوى الرقم التسلسلي أو الدفعة.

## روابط ذات صلة

- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: account-payment.md -->

# العملاء — الدفعات

_الميزات › محاسبة_

![العملاء — الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a84b80b3-c1b6-414f-ba8c-72fce979930b.png)
*الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد العملات](doc:res-currency) · [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2) · [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2)

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

## نظرة عامة

تُستخدم شاشة **الدفعات** لتسجيل مبالغ العملاء أو تتبّعها من مكان واحد، مع إظهار حالة كل دفعة، ونوعها، وتاريخها، واليومية المرتبطة بها. تساعدك هذه القائمة على متابعة التحصيلات، ومراجعة السجلات المحاسبية، والعودة بسرعة إلى أي دفعة تحتاج إلى اعتماد أو تعديل.

في عملك اليومي، ستفتح هذه الشاشة عندما تحتاج إلى إدخال دفعة جديدة، أو اعتماد دفعة مسوّدة، أو إلغاء دفعة لم تعد صحيحة، أو إعداد إشعار استرداد. كما تفيدك عند مراجعة أذون الاستلام المرتبطة بالدفعات، أو التأكد من أن قيود اليومية قد أُنشئت بالشكل الصحيح.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تعرف أين تجدها: **محاسبة > العملاء > الدفعات**. إذا كنت ستُدخل أو تعدّل سجلاً، فستحتاج إلى فتح نموذج الدفعة من قائمة السجلات أولاً.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الدفعات.**  
   ستظهر لك قائمة جميع دفعات العملاء مع حالتها وأنواعها وقيمها الأساسية.

2. **انقر على جديد لإنشاء دفعة جديدة.**  
   يفتح النظام نموذج الدفعة بحيث يمكنك إدخال البيانات اللازمة قبل الحفظ.

   ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0f9d11a0-321f-4b36-82bd-4cd881b1590c.png)
*الدفعات — محاسبة › العملاء › الدفعات*

3. **املأ الحقول الأساسية للدفعة.**  
   حدِّد **الحالة (Status)** و**نوع الدفعة (Payment Type)** و**التاريخ (Date)** و**دفتر اليومية (Journal)** و**الطرف (Partner Type)** و**المبلغ (Amount)**، ثم أضف **العملة (Currency)** و**المرجع (Reference)** و**طريقة الدفع (Payment Method)** عند الحاجة.

4. **راجع الحقول الخاصة بالحسابات أو التبادل إذا لزم الأمر.**  
   استخدم **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)** فقط عندما تريد تثبيت سعر خاص بالمستند، وأدخل **رقم الشيك/السند (Check / Bill Number)** و**تاريخ استحقاق الشيك (Check Due Date)** إذا كانت طريقة الدفع شيكاً مؤجلاً.

5. **احفظ السجل كمسودة أو اعتمده حسب ما تحتاجه.**  
   إذا كانت الدفعة غير جاهزة بعد، اتركها مسودة؛ وإذا كانت جاهزة للتسجيل المحاسبي، انقر **اعتماد (Confirm)** لتصبح مرحّلة.

6. **استخدم الأوامر اللاحقة عند الحاجة.**  
   يمكنك اختيار **إرجاع إلى مسودة (Reset To Draft)** للتعديل، أو **إشعار استرداد (Refund)** لعكس الدفعة، أو **إلغاء (Cancel)** ثم **طلب الإلغاء (Request Cancel)** عندما تتطلب الحالة ذلك.

7. **أرسل أو أزل علامة الإرسال عند ارتباط الدفعة بإشعار أو مستند.**  
   استخدم **تمييز كمُرسَل (Mark as Sent)** عندما تكون قد أرسلت ما يلزم، أو **إلغاء التمييز كمُرسَل (Unmark as Sent)** إذا احتجت إلى تصحيح ذلك.

8. **أزل السجل فقط إذا لم تعد بحاجة إليه.**  
   انقر **إزالة** عندما يكون الحذف هو الإجراء المناسب للسجل.

> **نصيحة:** إذا كان مستندك مرتبطاً بعملة غير عملة الشركة، فراجع **سعر الصرف اليدوي (Manual Exchange Rate)** قبل الاعتماد؛ فهذا الحقل يتجاوز السعر التلقائي عندما يتم إدخاله.

> **ملاحظة:** تبدأ حالات **الحالة (Status)** من **مسودة**، ثم تصبح **مُصدَّقة** بعد الاعتماد، ويمكن أن تنتهي إلى **ملغاة** إذا أُلغيت الدفعة لاحقاً.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **الطرف (Partner Type)** و**نوع الدفعة (Payment Type)** بعناية منذ البداية، لأنهما يساعدانك على تمييز ما إذا كانت الدفعة تخص عميلاً أم مورداً، وما إذا كانت الأموال خارجة أم داخلة.

> **ملاحظة:** حقل **رقم الشيك/السند (Check / Bill Number)** يصبح مهماً عندما تكون طريقة الدفع **شيك مؤجل**؛ لذا أدخله بدقة لتسهيل المطابقة والمتابعة لاحقاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا كنت تريد متابعة أثر الدفعة في الحسابات، فانتقل بعد ذلك إلى مراجعة **قيود اليومية** و**أذون الاستلام** المرتبطة بالسجل. وإذا احتجت إلى مطابقة الدفعات مع كشوف البنك، فابحث عن **نماذج التسوية** من قسم المحاسبة.

**س: متى أستخدم حالة المسودة؟**  
ج: استخدمها عندما تكون الدفعة غير مكتملة أو ما زالت بحاجة إلى مراجعة قبل الاعتماد.

**س: ماذا يحدث عندما أنقر اعتماد؟**  
ج: تنتقل الدفعة إلى حالة **مُصدَّقة** وتصبح جاهزة كقيد محاسبي مرحّل.

**س: هل يمكنني عكس دفعة بعد اعتمادها؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **إشعار استرداد (Refund)** عندما تحتاج إلى عكس الأثر المالي للدفعة.

## روابط ذات صلة

- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)

<!-- source: crm-lead-2.md -->

# العملاء المهتمين

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![العملاء المهتمين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4df91d84-c6f0-4d33-aebf-ea90f360ad85.png)
*العملاء المهتمين  — إدارة علاقات العملاء › العملاء المهتمين*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3) · [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan) · [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **العملاء المهتمين** عرض العملاء المحتملين الذين لم يتحولوا بعد إلى فرص أو عملاء فعليين. من هنا يمكنك متابعة عناصر الفرص، والقيمة المتوقعة للإيراد، ونسبة الاحتمال، وبيانات الشركة المرتبطة بكل سجل في مكان واحد.

تستخدم هذه الصفحة يومياً عندما تريد فرز الاهتمامات الجديدة، أو تحويل عميل محتمل إلى **فرصة**، أو تسجيل نتيجة التفاعل معه مثل **مؤكدة** أو **ملغاة**. كما تساعدك على الانتقال بسرعة إلى **عرض سعر** جديد، أو طلب **اعتماد** عمولة، أو **استعادة** سجل سبق إلغاؤه.

قبل أن تبدأ، افتح **إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين** من القائمة الرئيسية حتى ترى قائمة السجلات المتاحة لديك. إذا كنت ستُحوِّل السجل أو تطلب اعتماداً، فتأكد من أن بيانات العميل الأساسية واضحة أولاً.

## الخطوات

1. **افتح الصفحة**

   
   انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > العملاء المهتمين** لعرض قائمة العملاء المهتمين وسجلاتهم الحالية.

2. **أنشئ سجلًا جديدًا**
   
   **جديد**
   
   يستخدم هذا الزر لإضافة عميل مهتم جديد، ثم تظهر لك الحقول الأساسية مثل **الفرصة (Opportunity)** و**النوع (Type)**.

3. **راجع الحقول الأساسية**
   
   عند إدخال السجل، ستجد أن **الفرصة (Opportunity)** و**النوع (Type)** حقلاَن إلزاميّان، بينما تعرض بقية الحقول معلومات المتابعة مثل **المرحلة** و**الإيراد المتوقع** و**احتمال النجاح**.

4. **أدخل بيانات الشركة والاتصال**
   
   املأ **اسم الشركة** و**الشارع** و**الشارع 2** و**المدينة** و**الولاية** و**الرمز البريدي** و**البلد** و**الموقع الإلكتروني** إذا كانت هذه التفاصيل متوفرة لديك.

5. **حوّل العميل المهتم إلى فرصة**
   
   **تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**
   
   ينشئ هذا الإجراء فرصة فعلية، وقد يظهر لك حقل **العميل** المرتبط، وهو عادةً يُنشأ عند تحويل العميل المهتم.

6. **أنشئ عرض سعر من السجل**
   
   **عرض سعر جديد (New Quotation)**
   
   استخدم هذا الزر عندما تريد الانتقال مباشرة إلى **عرض سعر** مرتبط بهذا العميل المهتم.

7. **سجّل نتيجة التفاعل**
   
   **مؤكدة (Won)** أو **ملغاة (Lost)**
   
   اختر **مؤكدة** عندما تُغلق المتابعة بنجاح، أو **ملغاة** عندما لا تتحول الفرصة إلى نتيجة تجارية.

8. **أعد تفعيل سجل ملغى**
   
   **استعادة (Restore)**
   
   يعيد هذا الزر السجل إلى الاستخدام بعد أن يكون قد أصبح **ملغاة**.

9. **اطلب اعتماد العمولة**
   
   **طلب اعتماد (Request Approval)**
   
   يرسل السجل إلى مسار الاعتماد عندما تحتاج إلى مراجعة قبل متابعة عمولة مرتبطة به.

10. **اعتمد العمولة أو ارفضها**
    
    **اعتماد العمولة (Approve Commission)** أو **رفض العمولة (Reject Commission)**
    
    استخدم أحد هذين الزرين لتأكيد العمولة أو رفضها وفق نتيجة المراجعة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تبحث عن سجل عميل محتمل سريعاً، فابدأ من قائمة **العملاء المهتمين** نفسها، لأن الحقول مثل **اسم الشركة** و**الموقع الإلكتروني** تساعدك على التمييز بين السجلات المتشابهة.

> **ملاحظة:** حقل **العميل** قد لا يظهر إلا بعد التحويل إلى فرصة، لذا لا تتوقع العثور عليه في كل سجل منذ البداية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل العميل المهتم أو تحويله، انتقل إلى **عرض السعر** لمتابعة الإجراء التجاري التالي، أو راجع **فواتير العملاء** إذا كان السجل قد أصبح مرتبطاً بطلب بيع أو عملية بيع مكتملة. ويمكنك أيضاً الرجوع إلى سجلات **الفرص** لمتابعة مسار الاحتمال والإيراد المتوقع.

**س: ما الفرق بين “العميل المهتم” و“الفرصة”؟**  
ج: العميل المهتم هو السجل الأولي، أما الفرصة فهي المرحلة التي تنتقل إليها بعد **تحويل إلى فرصة**.

**س: متى أستخدم “مؤكدة” أو “ملغاة”؟**  
ج: استخدم **مؤكدة** عندما تنجح المتابعة، و**ملغاة** عندما لا يستمر السجل في المسار التجاري.

**س: هل أستطيع بدء عرض سعر من هذه الصفحة؟**  
ج: نعم، استخدم **عرض سعر جديد** لإنشاء عرض سعر مرتبط بالسجل الحالي.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)

<!-- source: mrp-unbuild.md -->

# العمليات — أوامر التفكيك

_الميزات › التصنيع_

![العمليات — أوامر التفكيك](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ca6ca250-5ea0-438c-94a4-c412d65b7fc9.png)
*أوامر التفكيك  — التصنيع › العمليات › أوامر التفكيك*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← منجزة

## نظرة عامة

تتيح لك **أوامر التفكيك** تسجيل عملية فك المنتج إلى مكوّناته بطريقة منظمة داخل التصنيع. تساعدك هذه الصفحة على متابعة الكميات، ومواقع المخزون، وحالة الأمر من **مسودة** إلى **منجزة**، بحيث تبقى حركة الأصناف واضحة في النظام.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى تفكيك منتج مركّب وإرجاع مكوّناته إلى المخزون أو نقلها إلى موقع آخر. وهي مفيدة في العمل اليومي عند التعامل مع مرتجعات الإنتاج، أو إعادة فرز التجميعات، أو تسجيل فك أصلٍ جاهز إلى أجزائه القابلة للاستخدام.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن المنتج المطلوب تفكيكه ومواقع المخزون المرتبطة به معروفة لديك، ويمكنك الوصول إلى **التصنيع > العمليات > أوامر التفكيك**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة أوامر التفكيك.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات الحالية، حيث يمكنك مراجعة أوامر التفكيك السابقة قبل إنشاء أمر جديد.

2. **أنشئ أمر تفكيك جديداً باستخدام زر **جديد**.**  
   ستفتح لك بطاقة إدخال جديدة لتسجيل بيانات الأمر قبل تنفيذه.

3. **حدّد المنتج والكمية ووحدة القياس والمواقع المطلوبة.**  
   أدخل **المنتج** و**الكمية** و**وحدة القياس** و**موقع المصدر** و**موقع الوجهة**، لأن هذه الحقول هي أساس حركة التفكيك ونقل المكوّنات.

4. **راجع الحقول المرتبطة بالأمر إن وُجدت.**  
   يمكنك ربط **شجرة المواد** أو **أمر التصنيع** أو **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** إذا كانت العملية مرتبطة بإنتاج سابق أو بتتبّع محدد.

5. **نفّذ التفكيك باستخدام زر **التفكيك**.**  
   يؤدي هذا الإجراء إلى ترحيل العملية وتحويل الحالة من **مسودة** إلى **منجزة** بعد معالجة حركة الأصناف.

6. **تحقق من حالة الأمر في عمود الحالة.**  
   عندما تصبح الحالة **منجزة** فهذا يعني أن التفكيك اكتمل وتم تسجيل أثره على المخزون.

> **نصيحة:** إذا كنت تتعامل مع منتج قابل للتتبّع، فاملأ **رقم الدفعة/الرقم التسلسلي** بدقة قبل التفكيك حتى يسهل عليك الرجوع إلى الأصل لاحقاً.

> **ملاحظة:** يوضح **موقع المصدر** مكان المنتج الذي تريد تفكيكه، بينما يوضح **موقع الوجهة** المكان الذي ستُرسل إليه المكوّنات الناتجة؛ اختيار الموقعين الصحيحين يمنع أخطاء المخزون.

## نصائح

- راجع **المنتج** و**الكمية** قبل الضغط على **التفكيك**، لأن الإجراء ينقل الحالة إلى **منجزة** ويجعل السجل جزءاً من حركة المخزون.
- إذا أردت فقط مراجعة السجلات السابقة، فالقائمة نفسها تعرض لك **الحالة** و**أمر التصنيع** و**شجرة المواد** دون الحاجة إلى فتح كل سجل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء أوامر التفكيك ومراجعتها، قد تحتاج أيضاً إلى متابعة **أوامر التصنيع** أو **شجرة المواد** المرتبطة بالمنتجات التي تفككها.

**س: ما الحالتان المتاحتان لأمر التفكيك؟**  
ج: الحالتان هما **مسودة** و**منجزة**.

**س: ما معنى موقع المصدر؟**  
ج: هو الموقع الذي يوجد فيه المنتج الذي تريد تفكيكه.

**س: ما معنى موقع الوجهة؟**  
ج: هو الموقع الذي ستُنقل إليه المكوّنات الناتجة عن التفكيك.

## روابط ذات صلة

- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)

<!-- source: account-analytic-line.md -->

# العناصر التحليلية

_الميزات › محاسبة_

![العناصر التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/82a61688-4232-4e05-bd46-62fb1b127b6b.png)
*العناصر التحليلية — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › العناصر التحليلية*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4) · [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account) · [إعداد المخزون](doc:product-product-6)

## نظرة عامة

تساعدك **العناصر التحليلية** على عرض قيود التحليل المسجَّلة في النظام في قائمة واحدة واضحة. من هذه الشاشة يمكنك مراجعة الأوصاف والتواريخ والمبالغ وربط كل عنصر بحسابات أو مشاريع أو مراكز تكلفة أو أصناف محددة.

تستخدم هذه القائمة عادةً عندما تريد تتبّع الأثر التحليلي للعمليات اليومية، أو مقارنة التوزيع بين المشاريع ومراكز التكلفة، أو التأكد من أن العنصر التحليلي مرتبط بالقيد المحاسبي الصحيح. وهي مفيدة أيضاً عند مراجعة الكميات ووحدات القياس والشركاء المرتبطين بكل سطر.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **المحاسبة > المحاسبة > الإدارة > العناصر التحليلية** لفتح القائمة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة العناصر التحليلية.**  
   ستظهر لك شاشة القائمة حيث يمكنك استعراض العناصر التحليلية الموجودة والبدء بإضافة عنصر جديد.

2. **انقر على جديد.**  
   يفتح النظام نموذج إنشاء عنصر تحليلي جديد لتملأ بياناته الأساسية.

   ![العناصر التحليلية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/40a48685-4d70-4a94-8ee8-235cfd429c75.png)
*العناصر التحليلية — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › العناصر التحليلية*

3. **أدخل الوصف والتاريخ والمبلغ.**  
   هذه الحقول مطلوبة، وهي تحدد العنصر التحليلي وتاريخ تسجيله وقيمته.

4. **اربط العنصر بما يلزم من تفاصيل تشغيلية.**  
   يمكنك إضافة المشاريع، ومراكز التكلفة — الخدمة، ومراكز التكلفة — الإنتاج، والمرجع، والشريك، والكمية، والمنتج، ووحدة القياس، وسطر اليومية، والحساب المالي بحسب الحاجة.

5. **راجع البيانات ثم احفظ السجل.**  
   بعد الحفظ يعود العنصر إلى القائمة، ويمكنك استخدامه في المراجعة والتحليل لاحقاً.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تعمل على مراجعة مالية أو تحليل تكلفة، فابدأ دائماً بحقل **الوصف** و**التاريخ** لأنهما أسهل نقطتي بحث عند العودة إلى السجل لاحقاً.

> **ملاحظة:** وجود حقلي **سطر اليومية** و**الحساب المالي** يساعدك على ربط العنصر التحليلي بالقيد المحاسبي الأصلي، وهو مفيد عند التتبع والمطابقة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

**ما الخطوة التالية بعد إنشاء عنصر تحليلي؟**  
يمكنك العودة إلى **العناصر التحليلية** لمراجعة السجل أو استخدامه ضمن التحليل المحاسبي والعمليات المرتبطة بالمشاريع ومراكز التكلفة.

**كيف أعرف أني أملأت الحقول الأساسية بشكل صحيح؟**  
تأكد من تعبئة **الوصف** و**التاريخ** و**المبلغ**؛ فهي الحقول المطلوبة في هذا النموذج.

**هل أحتاج إلى إدخال كل الحقول كل مرة؟**  
لا، يمكنك إدخال الحقول المرتبطة بما تريد تتبعه فقط، مثل **المشروع** أو **المنتج** أو **الشريك**، وفق الغرض من التحليل.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الجداول الزمنية](doc:timesheets-get-started)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [البيانات المصرفية](doc:account-bank-statement)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الفواتير](doc:account-move-2)

<!-- source: food-meat-inspection.md -->

# الفحوصات

_الميزات › التصنيع_

![الفحوصات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d5fcce27-bfc1-4fee-84fc-2d60c279e8a6.png)
*الفحوصات — التصنيع › القطاعات › تصنيع اللحوم › الفحوصات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← قيد التنفيذ ← Completed

## نظرة عامة

تتيح لك شاشة **الفحوصات** تسجيل فحوصات اللحوم ومتابعة نتيجتها من البداية إلى النهاية في سجل واحد. يمكنك من خلالها تتبع **النوع**، و**المفتش**، و**الشركة**، ثم ربط الفحص بما تم استلامه من الحيوانات أو بما يخص الذبيحة، مع حفظ **النتيجة العامة** و**الأسباب** و**الملاحظات** ذات الصلة.

تستخدم هذه الشاشة عندما تكون بحاجة إلى توثيق فحص **قبل الذبح** أو **بعد الذبح** ضمن سير العمل اليومي في التصنيع. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد معرفة ما إذا كانت الكمية **مقبولة** أو **مرفوضة** أو **جزئية القبول**، ومتى أصبح الفحص **قيد التنفيذ** أو **منجزاً**.

قبل أن تبدأ، تأكد من وجود سجل فحص مناسب في **الفحوصات** ضمن **التصنيع > القطاعات > تصنيع اللحوم**، وأن لديك بيانات **المفتش** و**الشركة** التي ستعمل عليها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الفحوصات.**  
     
   ستظهر لك قائمة سجلات الفحص، ومنها يمكنك البدء بسجل جديد أو متابعة سجل موجود.

2. **أنشئ فحصاً جديداً باستخدام زر جديد.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج فحص فارغ وإدخال بيانات الفحص الأساسية.  

3. **حدّد نوع الفحص وأكمل الحقول المطلوبة.**  
   اختر **النوع**، ثم أدخل **المفتش** و**الشركة** لأن هذه الحقول مطلوبة، وأضف **تاريخ الفحص** و**الحالة** بحسب ما يظهر لك في السجل.  

4. **اربط الفحص بما تم فحصه وسجّل النتائج.**  
   املأ **استلام الحيوان** أو **الذبيحة** بحسب نوع الفحص، ثم سجّل **النتيجة العامة** و**المفحوص** و**المقبول** و**المرفوض** و**المحتجز** و**الملاحظات** و**أسباب الرفض** عند الحاجة.  

5. **ابدأ الفحص عندما يصبح السجل جاهزاً.**  
   اضغط **بدء الفحص** لنقل الحالة إلى **قيد التنفيذ** ومتابعة العمل على السجل.  

6. **أكمل الفحص عند انتهاء التحقق.**  
   اضغط **إكمال** عندما تنتهي من التقييم، فتنتقل الحالة إلى **منجزة** ويصبح السجل جاهزاً للاعتماد التشغيلي الداخلي.  

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **النوع** لتفريق الفحوصات **قبل الذبح** عن **بعد الذبح** منذ البداية، لأن ذلك يساعدك على إدخال الحقول المناسبة لكل سجل دون خلط.

> **ملاحظة:** إذا كانت **النتيجة العامة** لا تساوي قبولاً كاملاً، فاحرص على توضيح السبب في **أسباب الرفض** أو **الملاحظات** حتى يكون السجل مفهوماً عند مراجعته لاحقاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ الفحص، راجع السجل من قائمة **الفحوصات** لمتابعة حالته بين **مسودة** و**قيد التنفيذ** و**منجزة**. إذا كنت تعمل على دورة تصنيع أوسع، فتابع السجلات المرتبطة بعمليات الاستلام والفحص داخل **تصنيع اللحوم**.

**س: ما الفرق بين **استلام الحيوان** و**الذبيحة**؟**  
ج: يظهر الحقلان في نفس الشاشة، وتستخدم ما يلائم نوع الفحص الذي تسجله.

**س: متى أستخدم زر **بدء الفحص**؟**  
ج: استخدمه عندما تكون البيانات الأساسية مكتملة وتريد نقل السجل إلى **قيد التنفيذ**.

**س: متى أستخدم زر **إكمال**؟**  
ج: استخدمه بعد الانتهاء من الفحص وتسجيل النتيجة النهائية، ليصبح السجل **منجزاً**.

## روابط ذات صلة

- [الذبائح](doc:food-meat-carcass)
- [هياكل التعبئة](doc:food-packaging-structure)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [استلام الحيوانات](doc:food-meat-animal-receiving)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)

<!-- source: crm-team.md -->

# الفِرَق

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![الفِرَق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7e197868-95c1-4b94-bb12-ed54815a5ffc.png)
*الفِرَق  — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › الفِرَق*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **الفِرَق** على إدارة فرق المبيعات في عرض كانبان واحد، بحيث تنظم العملاء المحتملين، وتتابع توزيعهم على الأشخاص المناسبين، وتربط الفريق بخط أنابيب ما قبل البيع عند الحاجة. بهذه الطريقة ترى الفريق ككيان تشغيلي واضح، لا كمجرد قائمة أسماء.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إعداد فريق جديد، أو تعديل إعدادات فريق قائم، أو ضبط كيف تُستقبل الطلبات وتُوزَّع داخله. وهي مفيدة يومياً لمدير المبيعات أو منسق الفريق الذي يحتاج إلى التحكم في الأعضاء، والقيادة، والتكليف الآلي.

قبل أن تبدأ، افتح **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > الفِرَق** من القائمة الجانبية للوصول إلى شاشة الفريق.

## الخطوات

1. **افتح فريق المبيعات الذي تريد العمل عليه.**  
     
   ستظهر لك بطاقة الفريق في عرض كانبان مع الحقول التي تحتاج إليها لتحديث الإعدادات أو مراجعتها.

2. **اضغط على زر تعيين العملاء المحتملين (Assign Leads) إذا أردت توزيع العملاء المحتملين على الفريق.**  
     
   ينقل هذا الإجراء العملاء المحتملين غير الموزعين إلى الفريق بحسب إعدادات التخصيص والتوزيع.

3. **أدخل اسم فريق المبيعات في حقل فريق المبيعات (Sales Team).**  
     
   هذا هو الاسم الذي يعرّف الفريق داخل النظام.

4. **فعّل أو عطّل خط الأنابيب من حقل خط الأنابيب (Pipeline) حسب طريقة العمل المطلوبة.**  
     
   عند تحديده، تدير الفريق عملية ما قبل البيع باستخدام الفرص.

5. **حدّد ما إذا كنت تريد التعامل مع الطلبات الواردة كعملاء محتملين في حقل العملاء المحتملون (Leads).**  
     
   عند تفعيله، تُفلتر الطلبات قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب مبيعات.

6. **عيّن قائد الفريق في حقل قائد الفريق (Team Leader).**  
     
   يساعد هذا على توضيح المسؤول الأول عن متابعة الفريق.

7. **أدخل تفاصيل البريد الوارد في حقول اسم الاسم المستعار (Alias Name) والنطاق المستعار (Alias Domain) والبريد المستعار (Alias).**  
     
   تُستخدم هذه الحقول لربط البريد الإلكتروني الوارد بالفريق، بحيث تنشئ الرسائل الجديدة عملاء محتملين جدد تلقائياً.

8. **اختَر سياسة الأمان في حقل أمان جهة الاتصال المستعارة (Alias Contact Security).**  
     
   يمكنك تحديد من يُسمح له بالنشر على المستند عبر بوابة البريد، مثل الجميع أو الشركاء الموثقين أو المتابعين فقط أو الموظفين الموثقين.

9. **راجع حقل النموذج المستعار (Aliased Model) إذا احتجت إلى التأكد من نوع السجل المرتبط بالرسائل الواردة.**  
     
   يحدد هذا الحقل نوع السجل الذي تُنشأ عليه البيانات الجديدة عندما لا ترتبط الرسالة بسجل موجود.

10. **أدخل هدف الفوترة في حقل هدف الفوترة (Invoicing Target) إذا كنت تتابع إيراد الشهر الحالي.**  
      
    يُقصد به إجمالي الإيراد غير الخاضع للضريبة للفواتير المعتمدة في الشهر الحالي.

11. **اضبط قواعد التوزيع في حقلي نطاق الإسناد (Assignment Domain) وتخطي الإسناد الآلي (Skip auto assignment) عند الحاجة.**  
      
    يساعدك ذلك على التحكم في كيفية التقاط العملاء المحتملين غير الموزعين وتوزيعهم على الفريق.

12. **أضف الأشخاص في حقلي المندوبون (Salespersons) وأعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members).**  
      
    بهذه الطريقة تعيّن المستخدمين على الفريق وتساعد النظام على إسناد مستنداتهم إليه تلقائياً.

13. **اضبط حقل نشط (Active) ثم احفظ تغييراتك عند الانتهاء.**  
      
    إذا أوقفت هذا الخيار، يمكنك إخفاء فريق المبيعات دون حذفه.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد أن يبدأ الفريق باستقبال العملاء المحتملين مباشرة من البريد الإلكتروني، فراجع حقول البريد المستعار معاً: **اسم الاسم المستعار (Alias Name)** و**النطاق المستعار (Alias Domain)** و**البريد المستعار (Alias)**.

> **ملاحظة:** إيقاف **نشط (Active)** لا يحذف الفريق؛ بل يخفيه فقط، وهو مفيد عندما تريد الاحتفاظ بالسجل دون ظهوره في العمل اليومي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط الفريق، انتقل إلى متابعة **الفرص** و**العملاء المحتملين** المرتبطين به حتى ترى أثر الإعدادات على التوزيع اليومي. وإذا كان فريقك يعمل مع البريد الوارد، فراجع إعدادات **البريد المستعار** للتأكد من أن الرسائل الجديدة تُسجَّل بالطريقة الصحيحة.

**س: ما فائدة تفعيل خط الأنابيب (Pipeline)؟**  
ج: يتيح لك إدارة الفريق كعملية ما قبل بيع قائمة على الفرص.

**س: متى أستخدم العملاء المحتملون (Leads)؟**  
ج: عندما تريد فرز الطلبات الواردة أولاً قبل تحويلها إلى فرص وإسنادها إلى مندوب.

**س: هل يمكنني إخفاء فريق من دون حذفه؟**  
ج: نعم، استخدم حقل **نشط (Active)** لإخفاء الفريق دون إزالة بياناته.

## روابط ذات صلة

- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)
- [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card)
- [زيارات اليوم](doc:field-visit)
- [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan)

<!-- source: project-collaborator.md -->

# الفريق

_الميزات › المشروع_

![الفريق](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0c3ea61b-dce6-449b-b21c-069633f59682.png)
*Team — المشروع › المشروع المحدد › Team*

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **الفريق** عرض أعضاء المشروع في مكان واحد، ثم دعوة المتعاونين الجدد عند الحاجة. وهي تساعدك على إبقاء العمل منسقاً داخل المشروع نفسه، من دون التنقل بين شاشات كثيرة.

تستخدمها عادةً عندما تريد التحقق من من يعمل على المشروع، أو عندما تحتاج إلى إضافة شخص جديد للمشاركة في التنفيذ أو المتابعة. كما تساعدك أدوات العرض والبحث على الوصول إلى الشخص المناسب بسرعة، خصوصاً إذا كان الفريق كبيراً.

قبل أن تبدأ، افتح **المشروع > المشروع المحدد > الفريق**، ثم تأكد من أنك داخل المشروع الصحيح.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الفريق من المشروع.**  
     
   ستظهر لك قائمة أعضاء المشروع مع أدوات العرض والبحث في أعلى الصفحة.

2. **راجع طريقة العرض المناسبة لك.**  
   يمكنك استخدام **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** لتسهيل قراءة القائمة بحسب أسلوبك في المتابعة.

3. **ابحث عن عضو أو متعاون.**  
   استخدم حقل **بحث...** لتصفية القائمة والوصول بسرعة إلى الشخص الذي تريد مراجعته.

4. **اضغط دعوة المتعاونين.**  
     
   يفتح ذلك خطوة دعوة شخص جديد إلى فريق المشروع عندما تحتاج إلى توسيع نطاق التعاون.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل الدعوة، حتى تتأكد أولاً من أن الشخص غير موجود بالفعل في الفريق.

> **ملاحظة:** إذا بدّلت **موضع المحادثات**، فذلك يؤثر على طريقة قراءة القائمة فقط، وليس على أعضاء المشروع أنفسهم.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة الفريق، قد ترغب في الانتقال إلى صفحة المشروع التالية لمتابعة العمل أو تحديث المهام المرتبطة به.

**س: هل أستطيع العثور على شخص بسرعة إذا كان الفريق كبيراً؟**  
ج: نعم، استخدم **بحث...** لتضييق القائمة فوراً.

**س: هل تؤدي **دعوة المتعاونين** إلى تغيير بيانات المشروع؟**  
ج: لا، هي تُستخدم لإضافة أشخاص إلى التعاون داخل المشروع.

**س: هل أحتاج إلى إعدادات خاصة قبل استخدام الصفحة؟**  
ج: لا، يكفي أن تفتح المشروع الصحيح ثم تدخل إلى **الفريق**.

## روابط ذات صلة

- [Updates](doc:project-update)
- [ابدأ مع المشروع](doc:project-get-started)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project)
- [المشروع](doc:project-project)
- [مهامي](doc:s-60809b8c)
- [كافة المهام](doc:project-task)
- [المهام — Sprints](doc:project-sprint)
- [Backlog](doc:project-task-2)
- [Milestones](doc:project-milestone)

<!-- source: account-move-2.md -->

# الفواتير

_الميزات › محاسبة_

![الفواتير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/93cb2bb0-eba2-44a9-b003-a6a91876f8a1.png)
*الفواتير — محاسبة › الموردين › الفواتير*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2) · [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term) · [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **الفواتير** لعرض سجلات الفواتير ضمن المحاسبة ومتابعتها من قائمة واحدة واضحة. من هنا يمكنك مراجعة الحالة، التاريخ، العميل أو الشريك، العملة، والمبالغ، ثم الانتقال مباشرة إلى الإجراءات المحاسبية المرتبطة بالسجل.

تكون هذه الصفحة مفيدة في عملك اليومي عندما تحتاج إلى متابعة فاتورة جديدة، مراجعة فاتورة محفوظة كمسودة، أو التعامل مع فاتورة مرحّلة. كما تساعدك على الوصول السريع إلى أفعال مثل **ترحيل** السجل، **إرسال و طباعة**، **تسجيل الدفعة**، أو **إنشاء إشعار دائن** عند الحاجة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **محاسبة > الموردين > الفواتير**، وأن لديك السجل الذي تريد مراجعته أو تعديله.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الفواتير**  
   انتقل إلى **محاسبة > الموردين > الفواتير** لعرض قائمة الفواتير المتاحة.

2. **افتح السجل الذي تريد العمل عليه**  
   انقر على الفاتورة من القائمة لفتحها ومراجعة تفاصيلها.

   ![الفواتير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/70ce2efa-ef37-4344-90ab-71d492268bc9.png)
*الفواتير — محاسبة › الموردين › الفواتير*

3. **راجِع الحقول الأساسية**  
   تحقّق من **الحالة**، **التاريخ**، **دفتر اليومية**، **العملة**، **الطرف**، و**إجمالي الضريبة شامل الضريبة** قبل المتابعة، لأن هذه الحقول تحدد هوية الفاتورة وقيمتها.

4. **أدخل أو حدّث البيانات المرتبطة بالفاتورة**  
   استخدم **المرجع**، و**الاكتمال التلقائي**، و**تاريخ الفاتورة/السند**، و**مرجع السداد**، و**الحساب البنكي للمستلم**، و**تاريخ الاستحقاق** لإكمال معلومات التسجيل والسداد.

5. **اختر الإجراء المناسب للحالة الحالية**  
   إذا كانت الفاتورة **مسودة**، استخدم **ترحيل** أو **تأكيد** لتصبح **مرحّلة** بحسب مسار العمل المتاح؛ وإذا كانت تحتاج إرسالاً، استخدم **إرسال و طباعة**، وإذا كان المقصود تحصيلها فاختَر **تسجيل الدفعة**.

6. **أكمِل معاملة المتابعة عند الحاجة**  
   عند الحاجة إلى تعديل السجل المالي أو عكسه، استخدم **عكس القيد**، أو **إشعار دائن**، أو **إلغاء القيد**، ثم أكّد النتيجة التي تراها على السجل.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد أن ينشئ النظام سطر فاتورة تلقائياً ليطابق **إجمالي الضريبة شامل الضريبة**، فأدخل هذا المبلغ في الحقل المخصص له ثم راجع السطر الذي ينشأ تلقائياً.

> **ملاحظة:** تظهر لك حقول مثل **الأوضاع المالية** و**عناصر اليومية** ضمن الفواتير المرتبطة بالمحاسبة، لذا راجع **عنوان الشحن** و**الحساب البنكي للمستلم** بعناية عندما تكون هناك متطلبات ضريبية أو تسويقية خاصة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تتقن صفحة **الفواتير**، يمكنك الانتقال إلى صفحات مرتبطة مثل **الاستردادات** و**أذون الاستلام** لمتابعة السجلات ذات الصلة ضمن المحاسبة.

**س: ما الفرق بين الحالة مسودة والمرحّلة؟**  
ج: **مسودة** تعني أن السجل ما زال قابلاً للمراجعة قبل اعتماده، بينما **مرحّلة** تعني أنه أصبح جزءاً من القيود المحاسبية.

**س: متى أستخدم **إرسال و طباعة**؟**  
ج: استخدمه عندما تريد مشاركة الفاتورة مع الطرف المعني وإخراج نسخة مطبوعة أو جاهزة للإرسال.

**س: ماذا أفعل إذا احتجت إلى إلغاء أثر الفاتورة؟**  
ج: استخدم **عكس القيد** أو **إشعار دائن** بحسب ما إذا كنت تريد عكس السجل أو تخفيض أثره.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد عمليات تقريب النقد](doc:account-cash-rounding)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)

<!-- source: whatsapp-template.md -->

# القوالب

_الميزات › الإعدادات_

![القوالب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c4fa5fff-c0f6-4325-b2e1-b0be1acfe289.png)
*Templates — الإعدادات › WhatsApp › Templates*

**دورة الحالة:** قيد الانتظار ← معتمدة ← مرفوضة ← Paused

## نظرة عامة

تُستخدم شاشة **القوالب** لإدارة قوالب واتساب في نظامك من مكان واحد. من هنا يمكنك عرض القوالب، مراجعة حالتها، ومعرفة تفاصيلها الأساسية مثل الاسم، اللغة، الفئة، ومعرّف القالب من ميتا.

تفيدك هذه الشاشة عندما تحتاج إلى متابعة القوالب الجاهزة للاستخدام أو التحقق من القوالب التي تمت مزامنتها من واجهة برمجة التطبيقات. وهي تساعدك أيضًا على معرفة ما إذا كان القالب **قيد الانتظار** أو **معتمدًا** أو **مرفوضًا** أو **موقوفًا** قبل أن تعتمد عليه في العمل اليومي.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك وصلت إلى **الإعدادات > WhatsApp > القوالب** وأن القالب الذي تريد متابعته موجود أو يمكن جلبه عبر **مزامنة من API**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة القوالب**  
     
   سترى قائمة القوالب مع الأعمدة: **الاسم**، **اللغة**، **الحالة**، **الفئة**، **معرّف القالب من ميتا**، و**المتن**.

2. **اضغط مزامنة من API**  
   سيجلب هذا القوالب المتاحة من الواجهة ويحدّث القائمة بما هو موجود لديها.

3. **راجع عمود الحالة**  
   يوضح لك ما إذا كان القالب **قيد الانتظار** أو **معتمدًا** أو **مرفوضًا** أو **موقوفًا** حتى تعرف إن كان جاهزًا للاستخدام.

4. **تحقق من الاسم واللغة والفئة**  
   تساعدك هذه الحقول على التمييز بين القوالب بسرعة، خاصة إذا كان لديك أكثر من قالب لبلدان أو استخدامات مختلفة.

5. **افتح جديد**  
     
   استخدم هذا الإجراء عندما تريد إضافة قالب جديد إلى القائمة ومتابعته من نفس الشاشة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع القوالب قبل الإرسال، فابدأ بعمود **الحالة** ثم انتقل إلى **اللغة** و**الفئة**؛ هذا يوفر الوقت عندما تكون القائمة طويلة.

> **ملاحظة:** يظهر **معرّف القالب من ميتا** كمرجع تقني مفيد عند المطابقة أو التحقق، لذلك احتفظ به عند الحاجة إلى مراجعة قالب بعينه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة القوالب، يمكنك متابعة العمل من شاشة **WhatsApp** نفسها لمراقبة ما تمت مزامنته حديثًا أو للتحقق من قالب محدد في القائمة. وإذا كنت مسؤولاً عن المحتوى التشغيلي، فاستعن بهذه الشاشة قبل اعتماد أي قالب في التواصل اليومي.

**س: كيف أعرف أن القالب جاهز للاستخدام؟**  
ج: راقب عمود **الحالة**؛ القالب **معتمد** هو الذي اجتاز المراجعة ويمكن الاعتماد عليه.

**س: ماذا أفعل إذا لم أجد القالب في القائمة؟**  
ج: استخدم **مزامنة من API** لتحديث القائمة أولاً، ثم راجع **الاسم** و**اللغة** و**الفئة**.

**س: هل يمكنني تمييز القوالب المتشابهة بسرعة؟**  
ج: نعم، استخدم مزيج **الاسم** و**اللغة** و**معرّف القالب من ميتا** لتفريقها بدقة.

## روابط ذات صلة

- [Messages](doc:whatsapp-message)
- [ألوان الحالة](doc:sherkety-status-model)
- [الإعدادات — مسار التعلم](doc:workflows-sherkety)
- [ابدأ مع الإعدادات](doc:sherkety-get-started)
- [إدارة اللافتات](doc:banner-management)

<!-- source: sale-order-2.md -->

# المبيعات

_الميزات › المبيعات_

![المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ace486b4-1701-4dd6-9842-6c1357fc67fb.png)
*المبيعات — المبيعات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source) · [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term) · [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **المبيعات** لإدارة أوامر البيع من مكان واحد، بدءًا من عرض الطلبات ومراجعة حالتها، وصولًا إلى اعتمادها أو إلغائها أو تحويلها إلى مستندات لاحقة. تساعدك هذه الصفحة على متابعة **العميل**، **عنوان الفوترة**، **عنوان التسليم**، **شروط السداد**، و**تاريخ التسليم المطلوب** من دون الانتقال بين شاشات متعددة.

في العمل اليومي، ستفتح هذه القائمة عندما تريد مراجعة طلب جديد، متابعة طلب قيد الانتظار، أو تنفيذ إجراء مثل **مؤكدة**، **إرسال عبر البريد الإلكتروني**، أو **إنشاء فاتورة**. كما تفيدك عند مراجعة **شروط الشحن**، **المخزن**، و**الشركة** المرتبطة بكل طلب قبل المتابعة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل قائمة **المبيعات** من شريط التنقل، وأن الطلب الذي تريد العمل عليه ظاهر في القائمة. إذا لم ترَ الطلب، فابحث أولًا عن **مرجع الطلب** أو صفِّ القائمة بحسب الحالة المناسبة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة المبيعات.**  
     
   ستظهر لك قائمة أوامر البيع مع أعمدة مثل **مرجع الطلب** و**العميل** و**الحالة** و**حالة الاعتماد**.

2. **افتح سجل أمر البيع الذي تريد العمل عليه.**  
   ستنتقل إلى تفاصيل الطلب حيث يمكنك مراجعة بيانات مثل **عنوان الفوترة**، **عنوان التسليم**، **المخزن**، و**الشركة**.

3. **راجع الحقول الأساسية قبل المتابعة.**  
   تأكد من صحة **مرجع الطلب** و**العميل** و**شروط السداد** و**تاريخ الطلب** لأن هذه البيانات تحدد كيفية معالجة الطلب.

4. **اختر الإجراء المناسب من أعلى السجل.**  
   استخدم **مؤكدة (Confirm)** لنقل الطلب من **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** إلى **أمر بيع**، أو استخدم **إلغاء (Cancel)** إذا لم يعد الطلب مطلوبًا.

5. **اعتمد أو فك قفل الطلب عند الحاجة.**  
   إذا كان الطلب مقفلًا، استخدم **فك القفل (Unlock)** قبل تعديل البيانات، ثم واصل العمل على الحقول أو الإجراءات المتاحة.

6. **أرسل المستند للعميل إذا لزم الأمر.**  
   استخدم **إرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email)** أو **إرسال فاتورة شكلية (Send PRO-FORMA Invoice)** لإبلاغ العميل بالتفاصيل قبل الفوترة.

7. **أنشئ المستند اللاحق المناسب.**  
   استخدم **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** عندما تكون جاهزًا للفوترة، أو **إنشاء مشروع (Create Project)** إذا كان الطلب مرتبطًا بعمل مشروع.

8. **سجّل الحركة المالية أو ألغها عند الحاجة.**  
   استخدم **تسجيل المعاملة (Capture Transaction)** لتثبيت المعاملة، أو **إبطال المعاملة (Void Transaction)** إذا كنت بحاجة إلى إلغائها.

9. **أنشئ نسخة أو رسالة متابعة إذا احتجت ذلك.**  
   استخدم **إنشاء نسخة (Create Version)** للاحتفاظ بنسخة أخرى من الطلب، أو **إرسال بريد استرجاع (Send a Recovery Email)** لمتابعة عميل لم يُكمل الإجراء.

10. **تحقق من النتيجة النهائية في الحقول والحالة.**  
    راقب **الحالة** و**حالة الاعتماد** و**تاريخ التسليم المطلوب** و**تاريخ التسليم الموعود** للتأكد من أن الطلب أصبح في الوضع الصحيح.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا غيّرت **قائمة الأسعار**، فاعلم أن التغيير يؤثر فقط في الأسطر التي ستضيفها لاحقًا، وليس في الأسطر التي أُدخلت مسبقًا.

> **ملاحظة:** في **سياسة الشحن**، يحدد الخيار المختار متى يُجدول التسليم؛ فإذا كنت تسلّم جميع المنتجات معًا، يعتمد الجدول على أطول زمن توريد، أما إذا لم تكن كذلك فيعتمد على أقصر زمن.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد الانتهاء من الطلب، راجع **فواتير العملاء** المرتبطة به إذا كانت الفوترة مطلوبة، أو تابع **أذون الاستلام** ذات الصلة إذا كان التسليم أو الاستلام جزءًا من العملية. وإذا احتجت إلى مراجعة الترحيل المحاسبي، فانتقل إلى **قيود اليومية** و**عناصر اليومية** المرتبطة بالعملية.

**س: ما الفرق بين حالة الطلب وحالة الاعتماد؟**  
ج: **الحالة** تصف مرحلة أمر البيع نفسه، مثل **عرض سعر** أو **أمر بيع**، بينما **حالة الاعتماد** توضّح ما إذا كان الطلب **مسودة** أو **بانتظار الموافقة** أو **معتمدة** أو **مرفوضة**.

**س: متى أستخدم تاريخ التسليم المطلوب؟**  
ج: استخدم **تاريخ التسليم المطلوب** عندما يحدد العميل موعد التسليم الذي يتوقعه، وهو مفيد لمواءمة الجدولة مع **تاريخ التسليم الموعود**.

**س: هل يمكنني تعديل الطلب بعد قفله؟**  
ج: نعم، استخدم **فك القفل (Unlock)** أولًا، ثم أجرِ التعديل المطلوب قبل متابعة بقية الإجراءات.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المبيعات](doc:sale-get-started)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [المشروع](doc:project-project)

<!-- source: product-template-8.md -->

# المتجر الإلكتروني — الأصناف

_الميزات › الموقع الإلكتروني_

![المتجر الإلكتروني — الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/43196260-e41e-4fe6-9fba-856841db87a0.png)
*الأصناف — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › الأصناف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax) · [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **الأصناف** لعرض منتجات المتجر الإلكتروني وإدارتها من مكان واحد في شكل كانبان سهل التصفّح. من هنا يمكنك فتح الصنف، مراجعة خصائصه الأساسية، ثم تنفيذ إجراءات سريعة مثل **تحديث الكمية** أو **إعادة التوريد** أو **طباعة الملصقات**.

تحتاج إليها في عملك اليومي عندما تريد التأكد من أن الصنف جاهز للبيع، أو عندما تحتاج إلى ربطه بالشراء والمخزون، أو عندما تريد ضبط طريقة ظهوره واستخدامه في قنوات العمل المختلفة. كما تفيدك في متابعة إعدادات مثل **نوع المنتج**، و**وحدة القياس**، و**سياسة الفوترة**، و**التتبّع** قبل اعتماد الصنف للاستخدام التشغيلي.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > الأصناف**، وأن الصنف الذي تريد العمل عليه ظاهر في العرض الكانبان.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الأصناف.**  
     
   سترى بطاقات الأصناف في العرض الكانبان، ويمكنك البدء من الصنف الذي تريد مراجعته أو تعديله.

2. **اختر الصنف المطلوب.**  
   انقر على بطاقة الصنف لفتح تفاصيله الأساسية مثل **الاسم**، و**نوع المنتج**، و**فئة المنتج**، و**وحدة القياس**، و**سياسة الفوترة**.

3. **عدّل حقول الصنف بحسب الحاجة.**  
   استخدم الحقول لتحديد ما إذا كان الصنف **قابلاً للبيع** أو **قابلاً للشراء** أو **قابلاً للإنفاق**، ولتحديد **التتبّع** إذا كان صنفاً مخزونياً يحتاج إلى تتبّع في المستودع.

4. **اضبط الإعدادات المرتبطة بالاستخدام التشغيلي.**  
   إذا كان الصنف يحتاج إلى تنبيه أو منع عند سطر أمر الشراء أو أمر البيع، فراجع **تحذير سطر أمر الشراء** و**تحذير سطر أمر البيع**، ثم اختر السلوك المناسب من الخيارات المتاحة.

5. **استخدم الأزرار السريعة لتنفيذ الإجراء المطلوب.**  
   اضغط **تحديث الكمية** لتعديل الرصيد، أو **إعادة التوريد** لبدء إعادة الطلب، أو **طباعة الملصقات** لإخراج ملصقات الصنف، أو **حساب السعر من قائمة المواد** عندما يكون السعر مبنياً على **قائمة مواد**.

6. **راجع إعدادات العرض والتجهيز إذا لزم الأمر.**  
   استخدم **تهيئة** لضبط إعدادات الصنف المرتبطة بالاستخدام، أو **عرض المخطط** لمراجعة البنية المرتبطة بالصنف عندما تكون متاحة.

7. **أنشئ صنفاً جديداً أو أزل الصنف الحالي عند الحاجة.**  
   اضغط **جديد** لإضافة صنف جديد، أو **إزالة** لحذف الصنف الذي لم يعد مطلوباً.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الصنف مخزونياً، فاختيار **المنتج القابل للتخزين** مع **التتبّع** المناسب يساعدك على تتبع الحركة بدقة داخل المستودع.

> **ملاحظة:** حقل **سياسة الفوترة** يحدد ما إذا كانت الفوترة تعتمد على **الكمية المطلوبة** أو **الكمية المسلّمة**، لذا اختره بعناية قبل بدء البيع.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط الصنف، انتقل عادةً إلى مراجعة **فواتير العملاء** أو **أوامر البيع** أو **المشتريات** المرتبطة به للتأكد من أن إعداداته تعمل كما تتوقع. إذا كان الصنف جزءاً من تركيبة إنتاجية، فراجع **قائمة المواد** ثم ارجع إلى **حساب السعر من قائمة المواد** عند الحاجة.

**س: متى أستخدم خيار نوع المنتج «مخزون»؟**  
ج: عندما تدير مخزوناً فعلياً للصنف وتحتاج إلى تتبّعه داخل المستودع.

**س: ما الفرق بين «قابلاً للبيع» و«قابلاً للشراء»؟**  
ج: **قابلاً للبيع** يعني أن الصنف يمكن اختياره في البيع، و**قابلاً للشراء** يعني أنه يمكن اختياره في أوامر الشراء.

**س: متى أحتاج إلى التتبّع؟**  
ج: تحتاج إليه عندما تريد تتبع الصنف المخزوني حسب **رقم تسلسلي فريد** أو **دفعات** أو من دون تتبع، بحسب طبيعة العمل.

## روابط ذات صلة

- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-2)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

<!-- source: hr-attendance-policy-violation.md -->

# المخالفات

_الميزات › الحضور_

![المخالفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/67695e7c-e431-476e-9253-3d6f559da7fb.png)
*المخالفات — الحضور › العمليات › المخالفات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد السياسات](doc:hr-attendance-policy) · [إعداد إعداد التقارير](doc:hr-attendance-2) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

**دورة الحالة:** مفتوحة ← Acknowledged ← Resolved ← Dismissed

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **المخالفات** على متابعة مخالفات الحضور في عرض كانبان واضح ومختصر. يمكنك أن ترى الحالة، الموظف، السياسة، درجة الخطورة، وتاريخ المخالفة في لمحة واحدة، ثم تنتقل بسرعة إلى الاعتماد أو الحل أو الإزالة عند الحاجة.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد مراجعة مخالفة ظهرت في سجلات الحضور، ثم اتخاذ الإجراء المناسب عليها خلال يومك. وهي مفيدة خصوصاً لفريق الموارد البشرية أو من يتابع انضباط الحضور، لأنك لا تحتاج إلى فتح سجلات متعددة لمعرفة ما الذي حدث ومن المسؤول عنه.

**قبل أن تبدأ:** افتحها من **الحضور > العمليات > المخالفات**، وتأكد من أن المخالفة التي تريد التعامل معها ظاهرة في العرض.

## الخطوات

1. **افتح بطاقة المخالفة التي تريد معالجتها.**  
     
   سترى تفاصيل مثل **الحالة** و**الموظف** و**السياسة** و**درجة الخطورة** و**تاريخ المخالفة**.

2. **راجع حقلي **تفاصيل المخالفة** و**سجل الحضور** قبل اتخاذ أي إجراء.**  
   يوضح **تفاصيل المخالفة** بيانات JSON الخاصة بالمخالفة، بينما يربطك **سجل الحضور** بالحدث الذي ولّدها.

3. **اضغط **اعتماد المخالفة (Acknowledge)** عندما تكون المخالفة قيد المراجعة.**  
   ينقل هذا الإجراء الحالة إلى **مؤكدة**، بحيث تعرف أنت وبقية الفريق أن المخالفة تمت ملاحظتها.

4. **إذا كانت المخالفة قد حُلّت، اضغط **حلّ (Resolve)**.**  
   ينتقل السجل إلى حالة **مُصدَّقة**، وتستطيع بعدها توثيق النتيجة في **ملاحظات الحل**.

5. **اكتب **ملاحظات الحل** عند الحاجة، ثم احفظ السجل كما هو معتاد في العرض.**  
   تساعد هذه الملاحظات على شرح ما تم فعله، ومن قام بالحل يظهر في **حلّ بواسطة** مع **تاريخ الحل**.

6. **استخدم **جديد** لإنشاء مخالفة جديدة فقط إذا كنت بحاجة إلى تسجيل حالة يدوياً.**  
   يفتح لك هذا الخيار سجلّاً جديداً لتعبئته بـ **الموظف** و**السياسة** و**تاريخ المخالفة** وبقية الحقول المطلوبة.

7. **استخدم **إزالة** إذا أردت حذف المخالفة من العرض.**  
   يزيل هذا الإجراء السجل من شاشة المخالفات عندما لا يعود مطلوباً الاحتفاظ به.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائماً من **الحالة** و**درجة الخطورة**؛ فهما أسرع طريقة لتحديد أي المخالفات تحتاج إلى **اعتماد** أولاً وأيها يمكن **حلّها** مباشرة.

> **ملاحظة:** إذا كانت **تفاصيل المخالفة** تحتوي على JSON طويل، فافتح البطاقة وراجع **سجل الحضور** المرتبط بها حتى تفهم السياق قبل كتابة **ملاحظات الحل**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا كنت تتابع دورة حضور أوسع، فراجع أيضاً مقالة **سجلات الحضور** لمعرفة كيف يرتبط الحضور بالمخالفات. وإذا كنت مسؤولاً عن المتابعة اليومية، فقد يفيدك الاطلاع على **سياسات الحضور** لفهم كيف تُحتسب المخالفات أساساً.

**س: ما الحالات التي يمكن أن تظهر للمخالفة؟**  
ج: تظهر المخالفة بإحدى الحالات التالية: **مفتوحة**، **مؤكدة**، **مُصدَّقة**، أو **مرفوضة**.

**س: ما الفرق بين **اعتماد المخالفة** و**حلّ**؟**  
ج: **اعتماد المخالفة** يؤكد أنك راجعتها، بينما **حلّ** يعني أنك أنهَيت التعامل معها وأضفت نتيجة الحل.

**س: ما الذي يربط المخالفة بالحضور؟**  
ج: حقل **سجل الحضور** هو الرابط المباشر إلى السجل الذي نتجت عنه المخالفة.

## روابط ذات صلة

- [الحضور](doc:hr-attendance)
- [Policy التقييمات](doc:hr-attendance-policy-evaluation)
- [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-3)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد السياسات](doc:hr-attendance-policy)
- [إعداد إعداد التقارير](doc:hr-attendance-2)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع الحضور](doc:hr-get-started-3)

<!-- source: s-a089edeb.md -->

# المخزون

_الميزات › المخزون_

![المخزون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/59e17ef9-0c27-41da-b858-15d969e5aefd.png)
*المخزون  — المخزون*

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **المخزون** للوصول إلى إعدادات العرض الخاصة بالشاشة الرئيسية للمخزون. ومن خلالها يمكنك ضبط شكل القائمة وطريقة عرض النص ومكان المحادثات بما يساعدك على العمل بسرعة وبصورة أوضح أثناء متابعة المخزون.

تحتاج إلى هذه الصفحة عندما تريد أن تجعل تنقّل المخزون وأساليب عرضه أكثر ملاءمة لأسلوب عملك اليومي. وهذا يفيدك خصوصاً إذا كنت تراجع الأصناف أو تتنقل كثيراً بين الشاشات وتفضّل أن يكون العرض ثابتاً وواضحاً.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف أين تجد **المخزون** في شريط التنقل الجانبي. إذا لم تظهر لك الصفحة، فارجع إلى القائمة الرئيسية الخاصة بالمخزون.

## الخطوات

1. **افتح صفحة المخزون**  
     
   ستظهر لك شاشة **المخزون** مع حقول العرض المتاحة في الصفحة.

2. **راجع نمط القائمة**  
   يظهر لك هذا الحقل لتحديد طريقة عرض القائمة، حتى تكون واجهة المخزون أقرب إلى أسلوب العمل الذي تفضّله.

3. **اضبط نوع الخط**  
   هذا الخيار يغيّر شكل النص في الصفحة، وهو مفيد إذا أردت قراءة أوضح أثناء التنقل بين معلومات المخزون.

4. **حدّد موضع المحادثات**  
   يساعدك هذا الحقل على اختيار مكان ظهور المحادثات داخل الصفحة، بحيث تظل المراجعة والتواصل أكثر تنظيمًا.

5. **احفظ أو أغلق بعد الانتهاء**  
   بعد مراجعة الإعدادات، يمكنك مغادرة الصفحة والعودة إلى عملك في المخزون، ولا تحتاج إلى أي خطوة إضافية ما لم تغيّر الخيارات المتاحة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تتنقل كثيرًا بين المخزون والمهام الأخرى، فاضبط **نمط القائمة** مرة واحدة بالشكل الذي يناسبك ثم التزم به لتقليل التشتيت.

> **ملاحظة:** حقلا **نوع الخط** و**موضع المحادثات** يؤثران على طريقة العرض فقط، لذا استخدمهما لتحسين وضوح العمل لا لتغيير البيانات نفسها.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك متابعة العمل في صفحات المخزون المرتبطة بالحركة اليومية للأصناف، أو الرجوع إلى إعدادات العرض كلما احتجت إلى تحسين طريقة القراءة والتنقل.

**س: هل تغيّر هذه الصفحة بيانات المخزون نفسها؟**  
ج: لا، هذه الصفحة مخصّصة لإعدادات العرض والتنقل فقط.

**س: هل أحتاج إلى ضبطها في كل مرة؟**  
ج: لا، اضبطها مرة واحدة بما يناسبك، ثم عد إليها فقط إذا أردت تغيير أسلوب العرض.

**س: ما أول شيء يجب أن أراجعه إذا بدا العرض غير مريح؟**  
ج: ابدأ بـ **نمط القائمة** ثم **نوع الخط**، فهما الأكثر تأثيرًا على سهولة الاستخدام.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [الجرد المادي](doc:s-3d62936c)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [تجديد المخزون](doc:s-168e3ad4)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch)
- [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost)
- [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)

<!-- source: hr-leave-allocation-2.md -->

# المخصصات

_الميزات › الإجازات_

![المخصصات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b0aaf667-5e41-45ab-8e59-77570d5d859d.png)
*المخصصات — الإجازات › الإدارة › المخصصات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type) · [إعداد خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-accrual-plan) · [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)

**دورة الحالة:** بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← معتمدة

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **المخصصات** على مراجعة طلبات منح الإجازات وإدارتها من مكان واحد. من هنا يمكنك الاطلاع على نوع الإجازة، تاريخ البدء، الموظف أو الجهة المستفيدة، ثم اعتماد الطلب أو رفضه حسب الحاجة.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تحتاج إلى تخصيص أيام إجازة لموظف واحد، أو لفريق كامل، أو لقسم، أو حتى لموظفي شركة معينة. وهي مفيدة في سير العمل اليومي عندما تصل طلبات جديدة وتحتاج إلى التحقق منها قبل أن تصبح **مؤكدة** أو **مرفوضة**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **الإجازات > الإدارة > المخصصات** وأن لديك طلب مخصصات ظاهر في القائمة. إذا لم يظهر شيء، يمكنك إنشاء طلب جديد من الزر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة المخصصات.**  
   ستظهر لك قائمة طلبات المخصصات مع الأعمدة الأساسية مثل **نوع الإجازة** و**تاريخ البدء** و**حالة التخصيص**.

2. **اضغط على **جديد****.  
   يفتح ذلك طلب مخصصات جديد لتحديد من سيحصل على الرصيد أو الإضافة.

3. **املأ الحقول المطلوبة: نوع الإجازة، وتاريخ البدء، ووضع التخصيص.**  
   هذه الحقول تحدد نوع الإجازة، ومتى يبدأ التخصيص، وكيف سيتم تطبيقه: على موظف، أو شركة، أو قسم، أو وسم موظفين.

4. **اختر الجهة المناسبة في الحقول الإضافية مثل الموظف، أو الموظفين، أو القسم، أو الشركة، أو وسم الموظف.**  
   يظهر الحقل المناسب بحسب **وضع التخصيص** الذي اخترته، بحيث يمكن توجيه التخصيص بدقة إلى الشخص أو المجموعة الصحيحة.

5. **أضف وصف التخصيص أو الخطة التراكمية أو تاريخ الانتهاء إذا لزم الأمر.**  
   تساعد هذه التفاصيل على توضيح سبب المخصصات ومدتها وما إذا كانت مرتبطة بخطة تراكم محددة.

6. **اضغط على **حفظ** إذا ظهر، ثم راجع الحالة قبل الاعتماد.**  
   عند إنشاء الطلب تكون الحالة **بانتظار التقديم**، ثم تتحول إلى **بانتظار الموافقة** عندما يتم تأكيد الطلب من المستخدم.

7. **حدّد الطلب من القائمة ثم اضغط **Validate****.  
   ينتقل الطلب إلى حالة **مؤكدة**، ويصبح التخصيص معتمداً وجاهزاً للاستخدام.

8. **إذا كان الطلب غير صحيح، حدّده ثم اضغط **Refuse****.  
   تتحول الحالة إلى **مرفوضة**، وهذا يوقف التخصيص قبل اعتماده.

9. **استخدم **إزالة** عندما تحتاج إلى حذف الطلب غير المطلوب من القائمة.**  
   يفيد ذلك في تنظيف السجلات غير اللازمة بعد التأكد من أنها لم تعد مطلوبة.

10. **استخدم **الكل** لعرض جميع الطلبات في القائمة.**  
    يساعدك هذا على التبديل بسرعة بين العناصر المرئية ومراجعة الصورة الكاملة قبل اتخاذ قرار الاعتماد أو الرفض.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **حالة التخصيص** قبل الاعتماد؛ فالسجل ينتقل من **بانتظار التقديم** إلى **بانتظار الموافقة** ثم إلى **مؤكدة** عند تنفيذ **Validate**.

> **ملاحظة:** إذا اخترت **وضع التخصيص** غير المناسب، فقد يظهر لك حقل غير الذي تتوقعه، مثل **الموظف** أو **القسم** أو **الشركة** أو **وسم الموظف**؛ لذلك ابدأ دائماً من الجهة التي تريد تخصيص الإجازة لها.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا كنت تراجع المخصصات ضمن عملك اليومي، فغالباً ستحتاج أيضاً إلى متابعة **طلبات الإجازات** نفسها بعد اعتماد الرصيد. كما قد تحتاج إلى الرجوع إلى إعداد **أنواع الإجازات** لفهم كيف يُستخدم كل نوع داخل الشركة.

**س: متى أستخدم زر Validate؟**  
**ج:** تستخدمه عندما تتحقق من تفاصيل التخصيص وتريد تحويله إلى حالة **مؤكدة**.

**س: ماذا يحدث عند رفض المخصصات؟**  
**ج:** تتحول الحالة إلى **مرفوضة**، ولن يكون الطلب معتمداً للاستخدام.

**س: لماذا أرى حقولاً مختلفة مثل الموظف أو القسم؟**  
**ج:** لأن **وضع التخصيص** يحدد الجهة المستهدفة، فتظهر الحقول المناسبة لهذا النوع من التخصيص.

## روابط ذات صلة

- [الإدارة — الإجازات](doc:hr-leave-3)
- [ابدأ مع الإجازات](doc:hr-get-started-4)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-4)
- [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type)
- [إعداد خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-accrual-plan)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [الإجازات](doc:hr-leave)
- [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation)
- [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar)

<!-- source: hr-employee-3.md -->

# المخطط التنظيمي

_الميزات › الموظفين_

![المخطط التنظيمي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/16e19a73-eb78-41f7-8e99-3f4bfe8ef2fd.png)
*المخطط التنظيمي  — الموظفين › الموظفين › المخطط التنظيمي*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2) · [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job) · [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)

## نظرة عامة

يمنحك **المخطط التنظيمي** رؤية سريعة للعاملين داخل الشركة وعلاقاتهم الإدارية والوظيفية. يمكنك من خلاله الوصول إلى بيانات الموظف الأساسية، مثل **المسمى الوظيفي** و**القسم** و**المدير** و**وسوم** الاتصال، من مكان واحد.

تستخدمه عادةً عندما تريد مراجعة موقع شخص في الهيكل، أو إضافة موظف جديد، أو التحقق من بياناته قبل تنفيذ إجراءات مثل **البدء في خطة** أو **خصم ساعات إضافية** أو **إنشاء** مستندات مرتبطة به. كما يفيدك عند متابعة تفاصيل العمل اليومية، لأنك ترى بيانات مثل **الهاتف المحمول** و**الهاتف** و**البريد الإلكتروني** و**الملف** دون التنقل بين شاشات كثيرة.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **الموظفين > الموظفين > المخطط التنظيمي**، وتأكد من أن الموظف موجود بالفعل لكي تتمكن من فتح بطاقته أو إنشائه من زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة المخطط التنظيمي.**  
     
   سترى عرضًا تنظيميًا يتيح لك الوصول إلى الموظفين وبياناتهم مباشرة من صفحة **الموظفين > الموظفين > المخطط التنظيمي**.

2. **اضغط على زر جديد.**  
     
   يفتح ذلك نموذج إنشاء موظف جديد لتعبئة بياناته الأساسية.

3. **حدّد نوع الموظف في حقل نوع الموظف (Employee Type).**  
   هذا الحقل إلزامي، وتُستخدم قيمه لتصنيف السجل، كما يؤثر أيضًا في **سجل العقود**؛ الخيارات هي **Employee** و**Student** و**Trainee** و**Contractor** و**Freelancer**.

4. **اختر الشركة الرئيسية في حقل الشركة الرئيسية (Primary Company).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو الشركة التي يُسجَّل فيها الموظف بشكل أساسي.

5. **أكمل حقل المورد (Resource) واسم الموظف وبيانات الاتصال الأساسية.**  
   أدخل **المسمى الوظيفي** و**الوسوم** و**الهاتف المحمول** و**الهاتف** و**البريد الإلكتروني** حسب الحاجة، حتى تصبح البطاقة جاهزة للاستخدام اليومي.

6. **راجع الهيكل الإداري في حقول القسم والوظيفة الوظيفية والمدير والمشرف.**  
   تساعدك هذه الحقول على وضع الموظف في مكانه الصحيح داخل الهيكل التنظيمي وتحديد من يرتبط به.

7. **أضف التفاصيل الإضافية في الحقول الأخرى عند الحاجة.**  
   يمكنك إدخال **الخصائص** و**سطر السيرة الذاتية** و**المهارات** إذا كنت تريد إكمال ملف الموظف قبل المتابعة.

8. **استخدم الإجراءات المتاحة من أعلى السجل عند الحاجة.**  
   يمكنك تشغيل **البدء في خطة (Launch Plan)** أو **خصم ساعات إضافية (Deduct Extra Hours)** أو **إنشاء (Generate)** أو **طباعة الشارة (Print Badge)** بعد حفظ بيانات الموظف.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تعمل على موظف جديد، فابدأ دائمًا بحقل **نوع الموظف** ثم **الشركة الرئيسية**؛ هذان الحقلان مطلوبان، وإذا تُركا فارغين فلن تكتمل البطاقة بشكل صحيح.

> **ملاحظة:** حقل **المشرف (Coach)** يحدد الموظف الذي يقوم بالدور الإرشادي فقط، ولا يمنحه النظام صلاحيات أو مسؤوليات افتراضية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء البطاقة، يمكنك الرجوع إلى المخطط التنظيمي لتحديث البيانات عند تغيّر **المدير** أو **القسم** أو **المسمى الوظيفي**. وإذا كنت تحتاج إلى متابعة إجراءات الموظف التشغيلية، فراجع أيضًا الإجراءات المتاحة مثل **طباعة الشارة** و**البدء في خطة** من نفس السجل.

**س: هل يمكنني إضافة موظف من المخطط التنظيمي مباشرة؟**  
ج: نعم، استخدم زر **جديد** لفتح نموذج الموظف وإدخال البيانات المطلوبة.

**س: ما الفرق بين المدير والمشرف؟**  
ج: **المدير** يعبّر عن الارتباط الإداري، أما **المشرف (Coach)** فهو الموظف الإرشادي المرتبط بالسجل دون صلاحيات افتراضية.

**س: ما أهم الحقول التي يجب عدم تركها فارغة؟**  
ج: يجب تعبئة **نوع الموظف** و**الشركة الرئيسية** و**المورد** لأنها حقول أساسية في هذا النموذج.

## روابط ذات صلة

- [كل الشركات](doc:hr-employee-2)
- [ابدأ مع الموظفين](doc:hr-get-started)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [الموظفين](doc:hr-employee)

<!-- source: project-project.md -->

# المشروع

_الميزات › المشروع_

![المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7af1803d-5322-477f-8980-d2ee1b3ac625.png)
*المشروع — المشروع*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد مراحل المشروع](doc:project-project-stage) · [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)

## نظرة عامة

هذه الصفحة هي المكان الذي تدير منه **المشروع** بنمط كانبان، بحيث ترى العمل على شكل بطاقات واضحة وتتابع تقدّمه من حالة إلى أخرى. من هنا يمكنك ضبط بيانات المشروع الأساسية، وتحديد من يمكنه رؤيته، وربط إعدادات المتابعة والفوترة به.

تستخدم هذه الصفحة في عملك اليومي عندما تنشئ مشروعاً جديداً، أو عندما تحتاج إلى تحديث اسم المشروع، أو ظهور المشروع على لوحة المعلومات، أو إعداد سلوك البريد المرتبط به. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد ضبط طريقة التواصل مع العملاء، أو تعريف ما إذا كان المشروع قابلًا للفوترة أم لا.

قبل أن تبدأ، افتح **المشروع** من قائمة التنقل الرئيسية، ثم تأكد من أنك تعمل على المشروع الصحيح داخل عرض كانبان. إذا كنت تحتاج إلى إنشاء مشروع جديد، فابدأ من زر **جديد** في نفس الشاشة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة المشروع.**  
     
   سترى بطاقات المشروع في عرض كانبان، ويمكنك اختيار المشروع الذي تريد العمل عليه.

2. **أنشئ مشروعاً جديداً أو افتح مشروعاً موجوداً لتعديله.**  
     
   زر **جديد** يفتح مشروعاً جديداً، بينما اختيار بطاقة مشروع يتيح لك مراجعة حقوله وتحديثها.

3. **املأ الاسم والحالة وتحديد الرؤية.**  
     
   أدخل **الاسم**، ثم حدّد **آخر حالة تحديث** وفق دورة المشروع، واختر **الرؤية** لتحديد من يمكنه الاطلاع على هذا المشروع ومهامه.

4. **اضبط طريقة الوصول والبريد الداخلي.**  
     
   اختر **أمان جهة الاتصال بالاسم المستعار** و**الاسم المستعار** إذا كان المشروع سيستقبل رسائل بريد مرتبطة به، لأن هذا يحدد من يستطيع النشر وكيف تُزامَن الرسائل مع المهام.

5. **حدّد نمط المشروع وطريقة الفوترة وتقييم العملاء.**  
     
   اختر **نمط المشروع** و**نوع الفوترة**، ثم فعّل **حالة تقييم العملاء** و**تكرار التقييم** إذا كنت تريد إرسال طلبات تقييم إلى العملاء عند الوصول إلى مرحلة معينة أو بشكل دوري.

6. **اربط المشروع بالعميل والوسوم والمدير والمرحلة.**  
     
   استخدم **العميل** و**الوسوم** و**مدير المشروع** و**المرحلة** لتنظيم المشروع وربطه بصاحب العلاقة والمسؤول عنه وحالته الحالية.

7. **اختر إن كان المشروع سيظهر على لوحة المعلومات وكيف ستسمي مهامه.**  
     
   فعّل **إظهار المشروع على لوحة المعلومات** عند الحاجة، ثم اضبط **استخدم المهام كـ** لتحديد الاسم الذي ستراه على مهام هذا المشروع مثل المهام أو التذاكر أو السبرنتات.

8. **استخدم أزرار المشاركة أو إعداد قالب التقييم عند الحاجة.**  
     
   يمكنك اختيار **مشاركة للقراءة فقط** أو **مشاركة قابلة للتحرير**، كما يمكنك الضغط على **تعيين قالب رسالة تقييم على المراحل** لربط رسالة التقييم بالمراحل المناسبة.

9. **احفظ عملك وتابع المشروع عبر المراحل.**  
     
   بعد ضبط الحقول، انتقل بين القيم المتاحة في **آخر حالة تحديث** مثل جاهزة أو قيد التنفيذ أو معتمدة، ثم استخدم **المرحلة** لمتابعة سير المشروع من مرحلة إلى أخرى.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان هدفك فقط إتاحة الاطلاع على المشروع دون تعديله، فاختر **مشاركة للقراءة فقط** بدل **مشاركة قابلة للتحرير** لتخفيف التغييرات غير المقصودة.

> **ملاحظة:** حقل **حالة تقييم العملاء** لا يكون مفيداً إلا إذا كانت لديك رسالة تقييم مرتبطة بالمراحل؛ لذلك استخدم زر **تعيين قالب رسالة تقييم على المراحل** قبل الاعتماد عليه في العمل اليومي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

**الخطوات التالية**
- راجع **المرحلة** إذا أردت نقل المشروع إلى وضع مختلف ضمن سير العمل.
- حدّث **العميل** و**مدير المشروع** عندما تتغير جهة المتابعة أو المسؤولية.
- اضبط **إظهار المشروع على لوحة المعلومات** إذا أردت أن يظهر المشروع في العرض العام.

**الأسئلة الشائعة**

**س: ما الفرق بين **آخر حالة تحديث** و**المرحلة**؟**  
**ج:** **آخر حالة تحديث** تصف حالة المشروع العامة مثل جاهزة أو قيد التنفيذ، بينما **المرحلة** تمثل موضعه في سير العمل على الشاشة.

**س: متى أستخدم **الاسم المستعار**؟**  
**ج:** استخدمه عندما تريد أن يرتبط المشروع ببريد وارد، بحيث تتم مزامنة الرسائل مع المشروع تلقائياً.

**س: هل أحتاج إلى ضبط **نوع الفوترة** لكل مشروع؟**  
**ج:** نعم، إذا كان المشروع مرتبطاً بالفوترة، فاختيار **غير قابل للفوترة** أو **مفوترة يدوياً** يحدد كيف تتعامل مع تكاليفه وطلبات الفوترة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)
- [ابدأ مع المشروع](doc:project-get-started)
- [مهامي](doc:s-60809b8c)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project)
- [إعداد مراحل المشروع](doc:project-project-stage)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [كافة المهام](doc:project-task)
- [المهام — Sprints](doc:project-sprint)
- [Backlog](doc:project-task-2)
- [Milestones](doc:project-milestone)
- [Updates](doc:project-update)

<!-- source: mrp-factory.md -->

# المصانع

_الميزات › محاسبة_

![المصانع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9046e05f-1115-413f-8d85-ddb39a908917.png)
*المصانع — محاسبة › إضافات التوزيع › المصانع*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الشركات](doc:res-company)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **المصانع** على تعريف مصانعك داخل النظام مع بياناتها الأساسية، مثل الاسم، الشركة، والرمز المختصر. وبذلك يصبح لديك مرجع واضح تستخدمه في إجراءات التوزيع والمحاسبة المرتبطة بكل مصنع.

تحتاج هذه القائمة عادةً عندما تضيف مصنعاً جديداً، أو تراجع إعدادات مصنع قائم، أو تتأكد من أن كل مصنع مرتبط بالشركة الصحيحة. كما تفيدك في الحفاظ على ترميز متسق، خاصة إذا كنت تعتمد على **Code** ضمن مطابقة بادئة رموز الأصناف.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعمل ضمن **المحاسبة > إضافات التوزيع > المصانع**، وأن لديك مصنعاً أو أكثر تريد تسجيله أو مراجعته.

## الخطوات

1. **افتح شاشة المصانع.**  
     
   ستظهر لك قائمة المصانع المسجلة حالياً، مع الأعمدة الأساسية مثل الاسم والشركة والرمز والملاحظات.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إنشاء مصنع جديد لتبدأ بإدخال البيانات المطلوبة.

3. **أدخل الاسم والشركة.**  
   الاسم والشركة حقلاْن إلزاميان، ولذلك لا يمكن حفظ المصنع بدونهما.

4. **أضف الرمز عند الحاجة.**  
   حقل **Code** هو معرّف مختصر، ويُستخدم عادةً في مطابقة بادئة رمز الصنف.

5. **راجِع حالة التفعيل وأضف ملاحظاتك.**  
   يمكنك ضبط **Active** لتحديد ما إذا كان المصنع مستخدماً حالياً، ثم تدوين أي معلومات إضافية في **Notes**.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تريد استخدام المصنع ضمن الترميز التشغيلي، فاجعل **Code** قصيراً وثابتاً منذ البداية حتى يسهل الرجوع إليه لاحقاً.

> **ملاحظة:** يظهر المصنع في القائمة بحسب وجوده في السجل، لذا احرص على ربطه بالشركة الصحيحة قبل الاعتماد عليه في العمل اليومي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء المصنع، يمكنك استخدامه كمرجع داخلي عند مراجعة إعدادات التوزيع والمحاسبة المرتبطة بالشركة. إذا كانت لديك مصانع متعددة، فاحرص على توحيد طريقة تسمية **Name** و**Code** لتسهيل البحث والمراجعة.

**س: هل يمكنني إنشاء مصنع بدون رمز؟**  
نعم، الحقل **Code** غير مذكور كحقل إلزامي، لكن إضافته مفيدة إذا كنت تستخدم ترميزاً داخلياً للأصناف.

**س: هل أحتاج إلى تفعيل المصنع دائماً؟**  
ليس بالضرورة؛ استخدم **Active** لتحديد ما إذا كان المصنع مستخدماً حالياً أم لا.

**س: أين أجد هذه الشاشة مرة أخرى؟**  
من المسار **المحاسبة > إضافات التوزيع > المصانع**.

## روابط ذات صلة

- [تحليل المتابعة](doc:followup-stat)
- [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)

<!-- source: hr-expense.md -->

# المصروفات

_الميزات › المصروفات_

![المصروفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1503e4bd-d1b4-4e7c-b50b-ab8c4d912721.png)
*المصروفات — المصروفات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد تحليل النفقات](doc:hr-expense-2) · [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد العملات](doc:res-currency)

**دورة الحالة:** بانتظار الإبلاغ ← بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← منجزة ← مرفوضة

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **المصروفات** لعرض مصروفات الموظفين ومتابعة حالتها من لحظة إدخالها حتى اعتمادها أو رفضها أو إنجازها. تمنحك هذه القائمة رؤية سريعة على الوصف، والعملة، والموظف، والمبلغ، والضرائب المضمّنة، ومَن سدد المصروف.

تحتاج إليها عادةً عندما تريد مراجعة مصروف جديد، أو معالجة إيصال ممسوح ضوئيًا، أو تقسيم مصروف واحد إلى أكثر من سطر، أو متابعة ما هو **بانتظار التقديم** و**بانتظار الاعتماد** و**مُقدَّمة** و**معتمدة** و**منجزة**. وهي مفيدة أيضًا عندما تريد التأكد من بيانات الإيصال مثل **اسم التاجر** و**اللغة** و**نوع الإيصال** قبل إنهاء المعالجة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك مصروفًا ظاهرًا في قائمة **المصروفات** ويمكنك الوصول إلى زر **جديد** أو **رفع** أو **مسح** من نفس الشاشة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة المصروفات**  
     
   ستظهر لك قائمة المصروفات مع الأعمدة الأساسية مثل **الوصف** و**الكمية** و**العملة** و**الموظف** و**الحالة**.

2. **أنشئ مصروفًا جديدًا عبر زر جديد**  
     
   استخدم **جديد** لإضافة مصروف يدويًا عندما لا يكون لديك إيصال ممسوح أو عندما تريد إدخال البيانات بنفسك.

3. **حمّل إيصالًا عبر زر رفع**  
     
   اختر **رفع** لإدخال صورة الإيصال، ثم يصبح المصروف جاهزًا لمعالجة الاستخراج التلقائي للبيانات.

4. **امسح الإيصال عبر زر مسح**  
     
   استخدم **مسح** عندما تريد قراءة الإيصال آليًا وإظهار الحقول المستخرجة مثل **اسم التاجر** و**نوع الإيصال** و**لغة الإيصال**.

5. **راجِع نتائج التعرف الضوئي على الحروف**  
     
   إذا ظهرت لك بيانات مقترحة، فتأكد من الحقول مثل **الوصف** و**الكمية** و**العملة** و**الموظف** قبل اعتمادها.

6. **اعتمد نتائج OCR أو ارفضها**  
     
   استخدم **اعتماد OCR** عندما تكون القيم المقترحة صحيحة، أو **رفض OCR** إذا كانت البيانات غير دقيقة وتحتاج إلى إدخال يدوي.

7. **تابع أو انقل الإدخال إلى الوضع اليدوي**  
     
   اختر **اعتماد ومتابعة** للانتقال إلى السجل التالي، أو **رفض وإدخال يدوي** إذا كنت تريد تجاوز الاستخراج والكتابة بنفسك.

8. **قسّم المصروف عند الحاجة**  
     
   استخدم **Split Expense** عندما يغطي الإيصال أكثر من غرض أو أكثر من تصنيف، حتى تتمكن من توزيع القيمة بشكل أدق.

9. **أنشئ تقريرًا أو اعرضه من السجل**  
     
   اختر **Create Report** لجمع المصروف ضمن تقرير، أو **View Report** لفتح التقرير المرتبط ومراجعة ما تم تجميعه.

10. **اعتمد المصروف من خلال حالته**  
      
    عندما يكون المصروف **مُقدَّمة** أو **بانتظار الاعتماد**، انتقل به إلى **معتمدة** ثم إلى **منجزة** بحسب مسار العمل المعروض في القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الإيصال واضحًا، فامسحه أولًا ثم راجع حقول **اسم التاجر** و**رقم الإيصال** و**نوع الإيصال** قبل الاعتماد؛ هذا يقلل الحاجة إلى التصحيح لاحقًا.

> **ملاحظة:** يظهر حقل **مدفوع بواسطة** إمّا **الموظف (للاسترداد)** أو **الشركة**؛ راجع هذا الحقل مبكرًا لأنه يحدد طريقة معالجة المصروف ضمن القائمة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد معالجة المصروف، يمكنك العودة إلى القائمة لمتابعة حالته أو فتح **View Report** لمراجعة التقرير المرتبط به. وإذا كنت تراجع عدة مصروفات دفعة واحدة، فابدأ من العناصر ذات الحالة **بانتظار التقديم** ثم تقدّم تدريجيًا نحو **معتمدة** و**منجزة**.

**س: متى أستخدم **Split Expense**؟**  
ج: استخدمه عندما يكون المصروف الواحد مناسبًا للتقسيم إلى أكثر من جزء أو تصنيف، بدلًا من تركه كسطر واحد فقط.

**س: ما الفرق بين **رفع** و**مسح**؟**  
ج: **رفع** يضيف صورة الإيصال، بينما **مسح** يحاول قراءة الإيصال واستخراج البيانات تلقائيًا.

**س: متى أراجع حقول الإيصال؟**  
ج: راجعها مباشرة بعد المسح أو الرفع، قبل اعتماد النتائج، حتى تتأكد من صحة الوصف والعملة والبيانات التجارية.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المصروفات](doc:hr-get-started-2)
- [إعداد تحليل النفقات](doc:hr-expense-2)
- [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-2)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3)

<!-- source: project-milestone.md -->

# المعالم

_الميزات › المشروع_

![المعالم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/61c39705-d670-44eb-a5be-b87fca7199c8.png)
*Milestones — المشروع › المشروع المحدد › Milestones*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **المعالم** على تتبّع نقاط الإنجاز المهمة داخل المشروع في مكان واحد. من خلالها ترى اسم كل معلم، وتاريخ الاستحقاق، وما إذا كان قد تم الوصول إليه، إضافةً إلى ربطه بعنصر أمر البيع إن كان له أثر تجاري مباشر.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد تقسيم العمل إلى مراحل واضحة ومتابعة التقدم خطوةً بخطوة. وهي مفيدة أيضًا عندما يحتاج فريق المشروع أو المبيعات إلى معرفة متى يجب تحديث **عنصر أمر البيع** المرتبط بالمعلم بعد الوصول إليه.

قبل أن تبدأ، افتح المشروع المطلوب من المسار **المشروع > [المشروع المحدد] > المعالم**، وتأكد من أنك ترى قائمة المعالم الخاصة به.

## الخطوات

1. **افتح صفحة المعالم**  
     
   تعرض لك الصفحة قائمة المعالم الحالية للمشروع، بحيث يمكنك مراجعتها أو إضافة معلم جديد.

2. **انقر على جديد**  
     
   يفتح ذلك نموذج إنشاء معلم جديد لتبدأ بإدخال تفاصيله.

3. **أدخل الاسم، المشروع، والموعد النهائي**  
     
   الاسم حقل مطلوب لتحديد المعلم، والمشروع يربطه بالمشروع الحالي، والموعد النهائي يساعدك على تحديد وقت الوصول المتوقع.

4. **حدّد ما إذا كان المعلم قد تم الوصول إليه**  
     
   استخدم حقل **تم الوصول إليه** لتسجيل حالة المعلم عندما يكتمل.

5. **اربطه بعنصر أمر البيع إذا لزم الأمر**  
     
   إذا كان المعلم سيؤثر في الفوترة أو المتابعة التجارية، فاختر **عنصر أمر البيع** الذي سيتم تحديثه عند الوصول إلى المعلم.

6. **أدخل الكمية ثم احفظ السجل**  
     
   تساعد **الكمية** على تحديد مقدار العمل أو التسليم المرتبط بالمعلم، وبعد الحفظ يظهر المعلم ضمن القائمة.

> **نصيحة:** املأ **الموعد النهائي** حتى لو لم يكن المعلم مرتبطًا بأمر بيع؛ فهذا يجعل متابعة التقدم أسهل بكثير داخل المشروع.

> **ملاحظة:** حقل **عنصر أمر البيع** هو الحقل الذي يُحدَّث عندما يصبح المعلم **تم الوصول إليه**، لذا اربطه فقط عندما توجد حاجة فعلية لمزامنة التقدم مع المبيعات.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء المعالم، راجعها بانتظام من صفحة **المعالم** داخل المشروع نفسه، ثم حدّث حقل **تم الوصول إليه** عندما يكتمل كل معلم. إذا كان المعلم مرتبطًا بالمبيعات، فتابع أيضًا **عنصر أمر البيع** المرتبط به للتأكد من بقاء المعلومات متسقة.

**س: ما الحقول المطلوبة لإنشاء معلم؟**  
ج: الحقول المطلوبة هي **الاسم** و**المشروع**.

**س: متى أستخدم حقل تم الوصول إليه؟**  
ج: تستخدمه عندما يصل المشروع فعلًا إلى هذا المعلم وتريد تسجيل ذلك في القائمة.

**س: ما فائدة ربط المعلم بعنصر أمر البيع؟**  
ج: يفيد ذلك عندما تحتاج إلى تحديث جزء من أمر البيع تلقائيًا أو تنظيم المتابعة التجارية بناءً على إنجاز المعلم.

## روابط ذات صلة

- [Backlog](doc:project-task-2)
- [Updates](doc:project-update)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project)
- [المشروع](doc:project-project)
- [ابدأ مع المشروع](doc:project-get-started)
- [مهامي](doc:s-60809b8c)
- [كافة المهام](doc:project-task)
- [المهام — Sprints](doc:project-sprint)
- [Team](doc:project-collaborator)

<!-- source: maintenance-equipment.md -->

# المعدات

_الميزات › الصيانة_

![المعدات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f3164404-9fab-4db8-94dc-20c268fd5caa.png)
*المعدات  — الصيانة › المعدات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد فئات المعدات](doc:maintenance-equipment-category) · [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2) · [إعداد فرق الصيانة](doc:maintenance-team-2)

## نظرة عامة

تساعدك **المعدات** على تسجيل أصول التشغيل التي تحتاج إلى متابعة وصيانة داخل الشركة، مثل الآلات أو الأدوات أو أي معدّة مرتبطة بفريق أو قسم أو موظف. من خلال هذه الصفحة، يمكنك الاحتفاظ ببيانات أساسية واضحة لكل معدّة في مكان واحد، بحيث يسهل الرجوع إليها عند التخطيط للصيانة أو تتبع المسؤولية عنها.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إنشاء معدّة جديدة وإدخال تفاصيلها الأولية، مثل الاسم، وتاريخ السريان، والموقع، والمورّد، وضمانها. وهي مفيدة في العمل اليومي عندما يضاف أصل جديد إلى التشغيل أو عندما تحتاج إلى توثيق معدّة قبل بدء متابعتها ضمن الصيانة.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **الصيانة > المعدات** وتأكد من أن لديك المعلومات الأساسية للمعدّة، مثل الاسم ومن يتولى استخدامها.

## الخطوات

1. **اضغط على جديد.**  
     
   يفتح ذلك بطاقة معدّة جديدة لتبدأ إدخال بياناتها.

2. **أدخل اسم المعدّة وحدد من يستخدمها وتاريخ السريان.**  
   هذه الحقول مطلوبة، ويُستخدم **تاريخ السريان** لحساب **متوسط الزمن بين الأعطال**.

3. **اختر نوع الاستخدام من حقل يُستخدم بواسطة.**  
   يمكنك تحديد **إدارة** أو **موظف** أو **أخرى** بحسب الجهة المسؤولة عن المعدّة.

4. **املأ حقول التصنيف والتخصيص إذا كانت متاحة لديك.**  
   يمكنك ربط المعدّة بـ **فئة المعدّة**، و**الموظف المعيّن**، و**القسم المعيّن**، و**فريق الصيانة**، و**الفني**، و**الموقع**.

5. **أضف المعلومات المرجعية والتشغيلية عند الحاجة.**  
   سجّل **ملاحظة**، و**المورّد**، و**مرجع المورّد**، و**الطراز**، و**الرقم التسلسلي**، و**التكلفة**، و**تاريخ انتهاء الضمان**.

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا بالحقول المطلوبة أولًا، ثم أكمل التفاصيل المرجعية بعد ذلك إذا كانت متوفرة لديك. هكذا تضمن أن بطاقة المعدّة تصبح جاهزة للاستخدام بسرعة.

> **ملاحظة:** إذا كانت المعدّة مرتبطة بموظف أو قسم محدد، فاختَر **يُستخدم بواسطة** بما يطابق الجهة الفعلية المسؤولة عنها حتى تكون المتابعة أوضح لاحقًا.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **تاريخ السريان** بدقة من اليوم الذي تريد أن يبدأ منه احتساب **متوسط الزمن بين الأعطال**، لأن هذا التاريخ يؤثر على دقة المتابعة.

> **ملاحظة:** لا تحتاج إلى ملء كل حقل في كل مرة؛ لكن كلما أضفت **الطراز** و**الرقم التسلسلي** و**المورّد**، أصبحت بطاقة المعدّة أسهل في التمييز أثناء العمل اليومي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء المعدّة، يمكنك الرجوع إلى **الصيانة > المعدات** لمراجعتها لاحقًا ضمن عرض كانبان. وإذا كانت المعدّة جزءًا من تشغيل أوسع، فاحتفظ ببياناتها محدثة حتى تكون سجلات الصيانة والاعتماد الداخلي أوضح.

**س: ما الحقول التي يجب أن أبدأ بها؟**  
ج: ابدأ بـ **اسم المعدّة** و**يُستخدم بواسطة** و**تاريخ السريان**، لأنها الحقول المطلوبة.

**س: لماذا يهم تاريخ السريان؟**  
ج: لأن النظام يستخدمه لحساب **متوسط الزمن بين الأعطال**.

**س: متى أضيف المورّد أو الرقم التسلسلي؟**  
ج: أضفهما عندما تكونان متاحتين، خاصة إذا كنت تريد تتبع المعدّة بسهولة أو ربطها بمصدر الشراء.

## روابط ذات صلة

- [طلبات الصيانة](doc:maintenance-request)
- [ابدأ مع الصيانة](doc:maintenance-get-started)
- [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance)
- [إعداد فئات المعدات](doc:maintenance-equipment-category)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [الصيانة](doc:maintenance-team)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [العملاء](doc:res-partner)

<!-- source: s-26db747b-2.md -->

# المناقشة

_الميزات › المناقشة_

![المناقشة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/108c5903-71e0-45de-8d78-f537dcfb70bc.png)
*المناقشة  — المناقشة*

## نظرة عامة

تمنحك **المناقشة** مكاناً واحداً لمتابعة الرسائل والنشاطات المرتبطة بعملك اليومي. من هناك تستطيع الوصول بسرعة إلى **صندوق الوارد**، والرسائل **المعلّمة بنجمة**، و**السجل**، وكذلك إلى المحادثات أو القنوات المتاحة مثل **general** و**SherketyBot 1**.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد قراءة ما وصل جديداً، أو مراجعة رسالة مهمة، أو متابعة حوار مرتبط بالعمل من دون التنقّل بين أماكن متعددة. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى تمييز العناصر المقروءة وغير المقروءة، أو الانتقال مباشرة إلى ما يهمك عبر **تحديد الكل كمقروء**.

قبل أن تبدأ، افتح شاشة **المناقشة** من القائمة الرئيسية **المناقشة** في النظام، ثم تأكد من أنك ترى لوحة المحادثات أو صندوق الوارد في الواجهة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة المناقشة من القائمة الرئيسية.**  
     
   ستظهر لك مساحة العمل التي تجمع الرسائل، والحوار الجاري، وأدوات التصفّح السريع.

2. **انتقل إلى المكان الذي تريد متابعته، مثل صندوق الوارد أو معلم بنجمة أو السجل.**  
   تختار من هناك ما إذا كنت ستراجع الرسائل الواردة، أو العناصر المهمّة، أو الأثر الكامل للنشاط.

3. **افتح المحادثة أو القناة المطلوبة مثل general أو SherketyBot 1.**  
   بذلك تنتقل إلى المحتوى المرتبط مباشرةً، وتستطيع قراءة الرسائل أو متابعة السياق الذي تحتاجه.

4. **راجع إعدادات العرض عند الحاجة عبر نمط القائمة أو نوع الخط أو موضع المحادثات.**  
   تساعدك هذه الحقول على ضبط طريقة العرض بما يجعل القراءة والمتابعة أسهل خلال اليوم.

5. **استخدم تحديد الكل كمقروء عندما تنتهي من مراجعة الرسائل.**  
   بهذه الخطوة تُعلَّم العناصر المقروءة دفعة واحدة، فتظل مساحة العمل مرتبة وواضحة.

6. **ابدأ اجتماعاً من زر بدء اجتماع إذا كان الحوار يحتاج إلى نقاش مباشر.**  
   ينتقل النقاش من الرسائل المكتوبة إلى اجتماع فوري عندما تكون السرعة أهم من تبادل الرسائل.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تتابع عدداً كبيراً من الرسائل، فابدأ دائماً من **صندوق الوارد** ثم انتقل إلى **معلم بنجمة** للرسائل التي لا تريد أن تفوتك.

> **ملاحظة:** خيار **تحديد الكل كمقروء** مفيد بعد مراجعة الدفعة الحالية من الرسائل، لأنه يخفف التكدس البصري ويجعل الجديد فقط هو ما يلفت انتباهك لاحقاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تتقن التنقّل داخل **المناقشة**، راجع أي صفحات مرتبطة بمتابعة الرسائل أو القنوات التي تستخدمها يومياً من داخل القسم نفسه. وإذا كان لديك اجتماع أو رسالة مهمة، فابدأ من **بدء اجتماع** أو من القناة المناسبة مثل **general**.

**س: ماذا أفعل إذا أردت العودة إلى الرسائل غير المقروءة بسرعة؟**  
ج: افتح **صندوق الوارد**، فهو المكان الأنسب لمراجعة الجديد أولاً.

**س: متى أستخدم **معلم بنجمة**؟**  
ج: عندما تريد الرجوع لاحقاً إلى رسالة أو عنصر مهم من دون البحث عنه من جديد.

**س: ما فائدة **السجل**؟**  
ج: يتيح لك الرجوع إلى النشاط السابق ومراجعة ما حدث أثناء العمل.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المناقشة](doc:get-started-95423caa)
- [المناقشة — مسار التعلم](doc:workflows-s-26db747b)

<!-- source: s-f304e961-2.md -->

# المهام المراد تنفيذها

_الميزات › المهام المراد تنفيذها_

![المهام المراد تنفيذها](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bf29b359-1408-4649-a5f5-2995cc1b78dd.png)
*المهام المراد تنفيذها — المهام المراد تنفيذها*

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **المهام المراد تنفيذها** على جمع الأعمال التي تحتاج إلى تنفيذ في مكان واحد، حتى تتابع ما عليك وما على فريقك بسرعة. من هنا يمكنك فتح المهام الجديدة، أو ترتيب عرضها، أو تضييق النتائج باستخدام البحث.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تريد العودة إلى قائمة عملك اليومي وتحديد ما يلزم إنجازه الآن. وهي مفيدة أيضًا عندما تريد مراجعة المهام الشخصية أو تنظيمها بحسب العرض الأنسب لك.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف أين تجد **المهام المراد تنفيذها** من قائمة **المهام** في النظام.

## الخطوات

1. **افتح صفحة المهام المراد تنفيذها.**  
     
   سترى قائمة المهام المتاحة مع أدوات العرض والبحث في أعلى الصفحة.

2. **أنشئ مهمة جديدة باستخدام زر **جديد**.**  
   يفتح ذلك سجلًا جديدًا لتضيف فيه المهمة المطلوبة وتبدأ متابعتها.

3. **استخدم حقل **بحث...** لتصفية القائمة بسرعة.**  
   يساعدك ذلك على الوصول إلى مهمة محددة من بين المهام المعروضة دون تمرير طويل.

4. **عدّل العرض من خلال **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**.**  
   يغيّر ذلك طريقة ظهور المهام على الشاشة لتناسب أسلوب عملك وتسهّل القراءة.

5. **نظّم المهام الخاصة بك عبر زر **مرحلة شخصية**.**  
   يستخدم هذا الإجراء لتمييز مهامك الشخصية أو متابعتها ضمن سيرك اليومي.

6. **احذف ما لم يعد مطلوبًا عبر زر **إزالة**.**  
   يزيل ذلك العنصر المحدد من القائمة عندما تصبح المهمة غير لازمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت القائمة طويلة، ابدأ دائمًا باستخدام **بحث...** قبل تعديل طريقة العرض؛ فهذا أسرع طريقة للوصول إلى المهمة المطلوبة.

> **ملاحظة:** خيارات **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** تغيّر شكل العرض فقط، لذلك يمكنك ضبطها بما يناسبك دون التأثير في محتوى المهمة نفسه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا أردت متابعة عملك بعد هذه الصفحة، فالخطوة الطبيعية التالية هي فتح المهمة ذاتها من القائمة ثم تنفيذ ما يلزم داخلها. كما يمكنك العودة إلى **المهام المراد تنفيذها** في أي وقت لمراجعة ما بقي عليك.

**س: متى أستخدم زر **جديد**؟**  
ج: استخدمه عندما تريد إضافة مهمة جديدة إلى قائمة أعمالك.

**س: هل يؤثر **نوع الخط** على بيانات المهمة؟**  
ج: لا، فهو يغيّر طريقة العرض فقط.

**س: ما فائدة **مرحلة شخصية**؟**  
ج: تساعدك على تنظيم المهام التي تخصك أنت ومتابعتها بسهولة داخل الصفحة.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المهام المراد تنفيذها](doc:get-started-d7834fa9)
- [المهام المراد تنفيذها — مسار التعلم](doc:workflows-s-f304e961)

<!-- source: project-sprint.md -->

# المهام — سبرينتات

_الميزات › المشروع_

![المهام — سبرينتات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ab488c29-a2a2-4a5d-b44f-82bfed4bf331.png)
*Sprints — المشروع › المهام › Sprints*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)

**دورة الحالة:** Planning ← Active ← Completed ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **سبرينتات** على إدارة دفعات العمل القصيرة داخل المشروع بطريقة واضحة ومباشرة. يمكنك من خلالها متابعة دورة حياة السبرينت من **تخطيط** إلى **نشطة** ثم **مكتملة** أو **ملغاة**، مع إبقاء الهدف والسعة والمهام المرتبطة به في مكان واحد.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد تنظيم العمل اليومي للفريق ضمن إطار زمني محدد، ومراجعة ما أُنجز وما يحتاج إلى تحسين بعد انتهاء السبرينت. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى ربط **قصص المستخدمين** بسبرينت واحد حتى ترى تقدم المشروع بسرعة من منظور تنفيذي.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المشروع > المهام > Sprints** وأن لديك سبرينتاً موجوداً أو يمكنك إنشاء واحد جديد من نفس الشاشة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة سبرينتات.**  
     
   سترى عرض كانبان الذي يجمع السبرينتات بحسب حالتها، بحيث يمكنك العمل على السبرينت الصحيح بسرعة.

2. **أنشئ سبرينتاً جديداً من زر جديد.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج السبرينت، ثم املأ الحقول المطلوبة مثل **الحالة** و**اسم السبرينت** و**المشروع** و**تاريخ البدء** و**تاريخ الانتهاء**.  
   إذا كنت تريد تحديد السعة أو الهدف أو القصص المرتبطة، يمكنك تعبئتها من نفس النموذج قبل الحفظ.

3. **اضبط حالة السبرينت بحسب مرحلته.**  
   استخدم **الحالة** لاختيار **تخطيط** أو **نشطة** أو **مكتملة** أو **ملغاة**، لأن هذه هي دورة حياة السبرينت الفعلية في الشاشة.  
   انتقال السبرينت من مرحلة إلى أخرى يحدث عبر الأزرار الموجودة في الشاشة مثل **Start Sprint** و**Complete Sprint** و**Cancel** و**Reopen**.

4. **ابدأ السبرينت عندما يصبح جاهزاً للتنفيذ.**  
   اضغط **Start Sprint** لنقل السبرينت من **تخطيط** إلى **نشطة**.  
   عندها يصبح السبرينت جاهزاً لمتابعة القصص والعمل ضمن الفترة المحددة.

5. **تابع التقدم وأضف تفاصيل المتابعة عند الحاجة.**  
   راجع **قصص المستخدمين** المرتبطة، و**سعة (نقاط القصة)**، و**هدف السبرينت** لتتأكد أن العمل داخل الحدود المخططة.  
   كما يمكنك تسجيل **ما سار جيداً** و**ما ينبغي تحسينه** و**عناصر الإجراءات** بعد المراجعة لتجهيز السبرينتات التالية.

6. **أكمل السبرينت عند انتهاء العمل.**  
   اضغط **Complete Sprint** عندما تنتهي من التنفيذ وتريد نقل السبرينت إلى **مكتملة**.  
   بهذه الطريقة تحفظ نتيجة السبرينت وتغلقه بشكل واضح للفريق.

7. **ألغِ السبرينت أو أعد فتحه عند الحاجة.**  
   استخدم **Cancel** لنقل السبرينت إلى **ملغاة** إذا لم يعد صالحاً، أو **Reopen** إذا احتجت إلى إعادته من حالة نهائية إلى العمل مرة أخرى.  
   هذه الأزرار مفيدة عندما تتغير خطة المشروع أو تحتاج إلى تصحيح مسار السبرينت.

8. **أزل السبرينت غير المطلوب.**  
   اضغط **إزالة** فقط عندما تريد حذف السبرينت من الشاشة نهائياً.  
   استخدم هذا الخيار بحذر لأن الهدف منه إزالة السجل نفسه وليس مجرد تغيير حالته.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائماً بتعبئة **اسم السبرينت** و**المشروع** و**تاريخي البدء والانتهاء** قبل أي تفاصيل أخرى، لأن هذه الحقول تجعل السبرينت قابلاً للتعرّف والمتابعة بسرعة.

> **ملاحظة:** إذا انتهت السعة المتاحة قبل انتهاء الفترة، راجع **سعة (نقاط القصة)** و**قصص المستخدمين** المرتبطة بالسبرينت قبل أن تضيف عملاً جديداً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء السبرينت وتحديث حالته، راجع **قصص المستخدمين** المرتبطة به داخل المشروع حتى تتأكد أن التنفيذ يسير كما خُطِّط له. ويمكنك أيضاً العودة لاحقاً إلى نفس شاشة **سبرينتات** لتحديث **ما سار جيداً** و**ما ينبغي تحسينه** و**عناصر الإجراءات** بعد المراجعة.

**س: متى أستخدم زر Start Sprint؟**  
ج: عندما يكون السبرينت جاهزاً للتنفيذ وتريد نقله من **تخطيط** إلى **نشطة**.

**س: ما الفرق بين Complete Sprint وCancel؟**  
ج: **Complete Sprint** ينقل السبرينت إلى **مكتملة** بعد انتهاء العمل، بينما **Cancel** ينقله إلى **ملغاة** إذا لم يعد مناسباً.

**س: هل يمكنني إعادة فتح سبرينت بعد إلغائه أو إنهائه؟**  
ج: نعم، إذا كان الزر **Reopen** متاحاً على الشاشة، يمكنك استخدامه لإعادة السبرينت إلى العمل مرة أخرى.

## روابط ذات صلة

- [كافة المهام](doc:project-task)
- [Backlog](doc:project-task-2)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project)
- [المشروع](doc:project-project)
- [ابدأ مع المشروع](doc:project-get-started)
- [مهامي](doc:s-60809b8c)
- [Milestones](doc:project-milestone)
- [Updates](doc:project-update)
- [Team](doc:project-collaborator)

<!-- source: res-partner-2.md -->

# الموردون

_الميزات › محاسبة_

![الموردون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/9d7e9d2a-4bbd-4665-9064-e053b48c3ffb.png)
*الموردين — محاسبة › الموردين › الموردين*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state) · [إعداد الدول](doc:res-country) · [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **الموردون** لإدارة بيانات الموردين والشركاء المرتبطين بحساباتك في المحاسبة من داخل عرض كانبان. من خلالها يمكنك الوصول السريع إلى بطاقة كل مورد، ومراجعة بياناته الأساسية، وربطها بحسابات القبض والدفع المناسبة.

ستحتاج إلى هذه الصفحة عندما تريد تحديث بيانات مورد، أو إنشاء شركة مرتبطة، أو متابعة الأرصدة المتأخرة وإرسال تنبيهات السداد. كما أنها مفيدة عندما تعمل على تصنيف الموردين بحسب **نوع الشركة** أو تحديد عنوان الفاتورة والعنوان الضريبي الصحيح.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **محاسبة > الموردين > الموردين** وأن لديك المورد الذي تريد فتحه أو إنشاء بطاقة له.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الموردين من المسار محاسبة > الموردين > الموردين.**  
     
   ستظهر لك بطاقات الموردين في عرض كانبان، بحيث يمكنك اختيار بطاقة موجودة أو البدء بإنشاء جديدة.

2. **انقر على زر جديد (جديد) لإضافة مورد جديد، أو افتح بطاقة مورد موجودة لتعديلها.**  
   ستنتقل إلى بطاقة المورد حيث يمكنك إدخال الاسم، وربط الشركة ذات الصلة، واستكمال بيانات العنوان والضرائب.

3. **املأ الحقول الأساسية مثل الاسم، ونوع الشركة، ورقم التعريف الضريبي، والحسابات المطلوبة.**  
   يساعدك **حساب القبض (Account Receivable)** و**حساب الدفع (Account Payable)** على استخدام حسابات مختلفة لهذا الطرف بدل الحساب الافتراضي، بينما يحدد **رقم التعريف الضريبي** القيمة الضريبية المعتمدة بحسب تنسيق البلد.

4. **حدّد عنوان المورد باستخدام حقل نوع العنوان والحقول التابعة له مثل الشارع والمدينة والبلد.**  
   يتيح لك **نوع العنوان** اختيار **جهة اتصال** أو **عنوان فاتورة** أو **عنوان تسليم** أو **عنوان آخر** بحسب الغرض من السجل.

5. **استخدم زر إنشاء شركة (Create company) إذا كانت البطاقة تمثل شركة جديدة مرتبطة بالمورد.**  
   يضيف ذلك كيان الشركة المرتبط مباشرة بالسجل، وهو مفيد عندما يكون المورد شركة لها بيانات مستقلة.

6. **استخدم زر الشركة الأم (the parent company) عندما تحتاج إلى الرجوع إلى الشركة المرتبطة الأعلى.**  
   يفيدك هذا في التنقل بين المورد والشركة الأصل أو مراجعة الارتباطات بينهما بسرعة.

7. **انقر على زر طباعة المدفوعات المتأخرة (Print Overdue Payments) لمراجعة المبالغ المتأخرة المرتبطة بالمورد.**  
   يخرج لك ذلك تقريراً يساعدك على متابعة الأرصدة غير المسددة.

8. **انقر على زر إرسال بريد المدفوعات المتأخرة (Send Overdue Email) إذا أردت تنبيه المورد برسالة متابعة.**  
   بهذه الطريقة يمكنك إرسال إشعار مرتبط بالمستحقات المتأخرة مباشرة من البطاقة.

9. **استخدم زر وضع كمنجز (⇾ Mark as Done) عند الانتهاء من مراجعة البطاقة أو متابعتها.**  
   ينقل هذا الإجراء السجل إلى حالة منجزة بحسب سير العمل المعروض.

10. **احفظ التغييرات عند الانتهاء من الإدخال أو التعديل، ثم استخدم إزالة إذا احتجت إلى حذف السجل.**  
   يضمن الحفظ بقاء البيانات الجديدة، بينما تُستخدم إزالة فقط عندما لا تعود البطاقة مطلوبة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان المورد غير خاضع للضريبة، يمكنك استخدام الرمز **/** في حقل **رقم التعريف الضريبي**، وستبقى البطاقة قابلة للحفظ وفق ما تسمح به إعدادات الدولة.

> **ملاحظة:** تتحقق القيم في **رقم التعريف الضريبي** تلقائياً إذا اخترت بلداً له تنسيق معتمد، كما أن **صالح داخل المجموعة الأوروبية** يُفحَص عبر قاعدة بيانات VIES للأرقام الأوروبية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ذلك مراجعة بطاقات الموردين الأخرى، أو استخدام **طباعة المدفوعات المتأخرة** و**إرسال بريد المدفوعات المتأخرة** كجزء من متابعة الحسابات الدائنة اليومية. وإذا كنت تدير أكثر من شركة، فراجع أيضاً بطاقة **الشركة الأم** للتأكد من أن الربط بين الكيانات صحيح.

**س: ما الفرق بين حقل حساب القبض وحقل حساب الدفع؟**  
ج: يحددان الحساب المحاسبي الذي سيُستخدم لهذا الطرف بدلاً من الحساب الافتراضي، أحدهما للقبض والآخر للدفع.

**س: متى أستخدم نوع العنوان جهة اتصال؟**  
ج: استخدمه لتنظيم بيانات جهات الاتصال التابعة لشركة، مثل المدير التنفيذي أو المدير المالي.

**س: هل يمكنني متابعة المبالغ المتأخرة من نفس الصفحة؟**  
ج: نعم، عبر زر **طباعة المدفوعات المتأخرة** أو **إرسال بريد المدفوعات المتأخرة** مباشرة من بطاقة المورد.

## روابط ذات صلة

- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [إعداد المناطق](doc:res-partner-area)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)

<!-- source: product-template-2.md -->

# الموردين — الأصناف

_الميزات › محاسبة_

![الموردين — الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4b3cf5fb-d34c-4e57-b818-a597fbc11503.png)
*الأصناف — محاسبة › الموردين › الأصناف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax) · [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **الأصناف** على إدارة الأصناف القابلة للشراء من مكان واحد، مع عرضها في **عرض كانبان** لتصفحها بسرعة والعمل عليها مباشرة. من هذه الشاشة يمكنك فتح الصنف، مراجعة بياناته الأساسية، ثم تنفيذ إجراءات مثل تحديث الكمية أو إعادة التوريد أو طباعة الملصقات.

تستخدمها عادةً عندما تريد التحقق من إعداد صنف قبل الشراء أو المخزون أو الفوترة، أو عندما تحتاج إلى مراجعة الصنف المرتبط بالموردين بسرعة. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تعمل على أصناف يمكن بيعها أو شراؤها أو صرفها كنفقات، لأنك ترى خصائصها الأساسية في سياق واحد.

قبل أن تبدأ، افتحها من **المحاسبة > الموردين > الأصناف**، وتأكد من أن لديك صنفاً موجوداً بالفعل لتعديله أو مراجعته.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الأصناف.**  
     
   ستظهر لك بطاقات الأصناف في عرض كانبان، ويمكنك من هنا اختيار الصنف الذي تريد العمل عليه.

2. **اضغط على الصنف الذي تريد مراجعته ثم افتح النموذج.**  
   ![الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4ff69cbc-ffbc-42ae-8ce3-6fe4fd883a9d.png)
*الأصناف — محاسبة › الموردين › الأصناف*  
   ستنتقل إلى عرض النموذج حيث يمكنك مراجعة أو تعديل الحقول الأساسية مثل **الاسم (Name)** و**نوع الصنف (Product Type)** و**وحدة القياس (Unit of Measure)** و**وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)**.

3. **حدّث بيانات الصنف حسب الحاجة ثم راجع الحقول التشغيلية.**  
   ستستخدم هنا أيضاً **فئة الصنف (Product Category)** و**التتبع (Tracking)** و**المنتجات (Products)** و**سياسة سطر أمر الشراء (Purchase Order Line Warning)** و**سطر أمر البيع (Sales Order Line)** لتحديد سلوك الصنف في الشراء والبيع والتتبع.

4. **فعّل الخصائص المناسبة للصنف.**  
   يمكنك تحديد ما إذا كان الصنف **منشوراً (Is Published)** أو **مفضلاً (Favorite)** أو **قابلاً للبيع (Can be Sold)** أو **قابلاً للشراء (Can be Purchased)** أو **قابلاً للصرف كمصروف (Can be Expensed)**، كما يمكنك تمييزه كـ **منتج غذائي (Food Product)** إذا كان ذلك مناسباً.

5. **حدد سياسة الفوترة إذا كان الصنف يُباع.**  
   ستختار **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** بين **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** و**الكميات المسلّمة (Delivered quantities)**، وهذا يحدد متى تُحتسب **فواتير العملاء** لهذا الصنف.

6. **استخدم الأزرار العملية عند الحاجة.**  
   من أعلى الشاشة يمكنك تنفيذ **تحديث الكمية (Update Quantity)** أو **إعادة التوريد (Replenish)** أو **طباعة الملصقات (Print Labels)**، وإذا كان الصنف مرتبطاً بقائمة مواد يمكنك أيضاً **احتساب السعر من قائمة المواد (Compute Price from BoM)** أو **تكوين الوسوم (Configure tags)** أو **التكوين (Configure)** أو **عرض المخطط (View Diagram)**.

7. **أنشئ صنفاً جديداً أو أزل الصنف الحالي إذا لزم الأمر.**  
   استخدم **جديد** لإنشاء بطاقة صنف جديدة، أو **إزالة** لحذف الصنف الحالي عندما لا يعود مطلوباً.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تدير صنفاً مادياً، فاحرص على ضبط **التتبع (Tracking)** منذ البداية؛ فهذا يجعل تتبع الصنف في المخزن أوضح عند العمل على أصناف تحتاج إلى **رقم تسلسلي فريد** أو **دفعات**.

> **ملاحظة:** يظهر **وحدة قياس الشراء (Purchase UoM)** كقيمة افتراضية لأوامر الشراء، ويجب أن تكون من **نفس الفئة** الخاصة بـ **وحدة القياس (Unit of Measure)** حتى يعمل الصنف بشكل صحيح.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط الصنف هنا، يمكنك الانتقال إلى العمل التشغيلي عليه من خلال **تحديث الكمية (Update Quantity)** أو **إعادة التوريد (Replenish)** أو **طباعة الملصقات (Print Labels)** بحسب احتياجك اليومي. وإذا كان الصنف مرتبطاً بالمبيعات أو الفوترة، فمراجعة **سياسة الفوترة (Invoicing Policy)** و**التتبع (Tracking)** قبل الاعتماد النهائي يوفر عليك التصحيح لاحقاً.

**س: متى أستخدم خيار **يمكن صرفه كمصروف (Can be Expensed)**؟**  
ج: استخدمه عندما يكون الصنف قابلاً للاختيار داخل المصروفات.

**س: ما الفرق بين **الكميات المطلوبة (Ordered quantities)** و**الكميات المسلّمة (Delivered quantities)**؟**  
ج: الأولى تُفوتر حسب الكمية المطلوبة في الطلب، بينما الثانية تُفوتر حسب الكمية التي تم تسليمها للعميل.

**س: لماذا أحتاج إلى **التتبع (Tracking)**؟**  
ج: لأنه يتيح لك تتبع الصنف بدقة أكبر في المستودع، خصوصاً عندما تحتاج إلى تتبع بأرقام تسلسلية أو دفعات.

## روابط ذات صلة

- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: account-payment-2.md -->

# الموردين — الدفعات

_الميزات › محاسبة_

![الموردين — الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/191eeb30-15ef-45a6-9fc8-c083585be079.png)
*الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد العملات](doc:res-currency) · [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2) · [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2)

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **الدفعات** على تسجيل دفعات الموردين ومتابعتها من مكان واحد ضمن المحاسبة. من خلالها يمكنك حفظ الدفعة كمسودة، ثم **تأكيدها** أو **ترحيلها** بحسب حالة العمل، مع تتبّع كل من **الحالة** و**طريقة الدفع** و**العملة** و**المرجع**.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى توثيق مبلغ دُفع لمورد، أو إصدار دفعة مرتبطة بفاتورة مورد، أو التعامل مع دفعة لم تُعتمد بعد. وهي مفيدة أيضاً عندما تعمل على دفعات تحتاج إلى **إرسالها** أو **إلغاء** الإرسال، أو عندما ترغب في **إرجاعها إلى مسودة** قبل استكمالها.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تستطيع الوصول إلى **محاسبة > الموردين > الدفعات**، وأن لديك بيانات الدفعة التي ستسجلها مثل **التاريخ** و**دفتر اليومية** و**الطرف**.

## الخطوات

1. **انتقل إلى صفحة الدفعات.**  
   افتح **محاسبة > الموردين > الدفعات** لعرض قائمة دفعات الموردين الموجودة.

2. **أنشئ دفعة جديدة.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج الدفعة وإدخال بياناتها.

   ![الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cd108bac-19ec-4d34-a2f2-bfec460edc39.png)
*الدفعات — محاسبة › الموردين › الدفعات*

3. **املأ الحقول الأساسية للدفعة.**  
   حدّد **الحالة** و**نوع الدفعة** و**التاريخ** و**دفتر اليومية** و**نوع الطرف**، لأن هذه الحقول المطلوبة تُعرّف الدفعة في المحاسبة.

4. **أدخل تفاصيل التسوية والعملة.**  
   راجع **الطرف** و**المبلغ** و**العملة** و**المرجع**، وأضف **سعر الصرف اليدوي** فقط إذا كنت تحتاج إلى تجاوز السعر الآلي للمعاملة.

5. **اختر طريقة الدفع عند الحاجة.**  
   استخدم **طريقة الدفع** لتحديد ما إذا كانت الدفعة ستُسجَّل يدوياً أو عبر مزوّد دفع أو كـ **شيك مؤجّل**، ثم املأ **رقم الشيك / رقم الكمبيالة** و**تاريخ استحقاق الشيك** إذا كان ذلك مطلوباً.

6. **اضبط الترحيل التلقائي إذا لزم الأمر.**  
   في **الترحيل التلقائي** اختر **لا** أو **في التاريخ** أو **شهرياً** أو **ربع سنوي** أو **سنويّاً** بحسب الحاجة إلى الترحيل التلقائي في تاريخ القيد المحاسبي.

7. **احفظ الدفعة ثم اعتمدها.**  
   استخدم **تأكيد** لنقل السجل من **مسودة** إلى حالته التالية، وبعدها يصبح جاهزاً للمعالجة المحاسبية بحسب الإعدادات والبيانات المدخلة.

8. **أرسل الدفعة أو عدّلها عند الحاجة.**  
   إذا كانت الدفعة بحاجة إلى إخطار أو مشاركة، استخدم **تم الإرسال**، ويمكنك لاحقاً اختيار **إلغاء الإرسال** إذا احتجت إلى سحبها قبل الاستكمال.

9. **ارجع الدفعة إلى المسودة أو ألغها عند الضرورة.**  
   استخدم **إرجاع إلى مسودة** عندما تحتاج إلى تعديلها من البداية، أو **إلغاء** ثم **طلب إلغاء** إذا أردت إنهاءها أو طلب إلغائها ضمن مسارها الحالي.

10. **أنشئ استرداداً عند الحاجة.**  
    إذا كانت الدفعة الأصلية تحتاج إلى تسوية عكسية، اضغط **استرداد** لإنشاء عملية مرتبطة بها بدل تعديلها مباشرة.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **الحالة** قبل الإرسال أو التأكيد، لأن مسار الدفعة يتغيّر بحسب ما إذا كانت **مسودة** أو **مُرحّلة** أو **ملغاة**.

> **ملاحظة:** إذا اخترت **طريقة الدفع** الخاصة بـ **الشيك المؤجّل**، فسيكون **رقم الشيك / رقم الكمبيالة** مطلوباً، مع **تاريخ استحقاق الشيك**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الدفعة، راجع **قيود اليومية** المرتبطة بها في **دفاتر اليومية** إذا كنت تحتاج إلى التحقق المحاسبي. وإذا كانت الدفعة مرتبطة بعميل أو مورد ضمن سياق ضريبي مختلف، فتأكّد من تطبيق **الضرائب** و**الأوضاع المالية** الصحيحة.

**س: متى أستخدم **إرجاع إلى مسودة**؟**  
ج: عندما تريد تعديل بيانات الدفعة قبل اعتمادها أو قبل إرسالها.

**س: ماذا يعني **سعر الصرف اليدوي**؟**  
ج: هو سعر صرف تُدخله أنت يدوياً لكل وحدة من عملة المستند مقابل عملة الشركة، ويُستخدم بدلاً من السعر الآلي عند الحاجة.

**س: هل يمكنني ترك **الترحيل التلقائي** على **لا**؟**  
ج: نعم، إذا كنت تريد إدارة الترحيل يدوياً دون جدولة تلقائية.

## روابط ذات صلة

- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)

<!-- source: food-supplier-qualification.md -->

# الموردين المعتمدين

_الميزات › التصنيع_

![الموردين المعتمدين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/58658aa1-3763-428e-a06f-6d08a8f55cae.png)
*الموردين المعتمدين — التصنيع › الجودة › جودة الموردين › الموردين المعتمدين*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← Under Evaluation ← معتمدة ← Conditionally Approved ← Suspended ← مرفوضة

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **الموردين المعتمدين** على متابعة الموردين الذين تم تقييمهم واعتمادهم ضمن **جودة الموردين**، مع إبقاء حالة كل مورد واضحة أمامك في قائمة واحدة. من هنا ترى أيضًا الحقول المرتبطة بالتأهيل مثل **الدرجة**، **تاريخ الاعتماد**، **تاريخ الانتهاء**، والوثائق أو المراجعات المرتبطة بالمورد.

تستخدم هذه القائمة عندما تحتاج إلى التحقق من أن المورد ما زال مناسبًا للتوريد، أو عندما تريد متابعة مورد جديد خلال التقييم، أو عند الحاجة إلى تغيير حالته إلى **مؤكدة** أو **مرفوضة** أو **موقوفة** بحسب نتيجة المراجعة. وهي مفيدة يوميًا لفريق التصنيع والجودة عند اتخاذ قرار الشراء من الموردين المعتمدين فقط.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **التصنيع > الجودة > جودة الموردين > الموردين المعتمدين**، وأن لديك سجل مورد موجودًا بالفعل أو ستنشئ واحدًا جديدًا من زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الموردين المعتمدين.**  
     
   سترى قائمة السجلات الحالية مع أعمدة مثل **الحالة**، **المورد**، **الشركة**، و**فئة المورد**.

2. **أنشئ سجلًا جديدًا أو اختر سجلًا موجودًا.**  
   استخدم **جديد** لإضافة مورد غير موجود في القائمة، أو افتح سجلًا من القائمة إذا كنت تريد متابعة التقييم أو تحديث حالته.

3. **راجع الحقول الأساسية في السجل.**  
   تأكد من تعبئة **الحالة**، **المورد**، و**الشركة** أولًا، ثم راجع **فئة المورد** و**مستوى المخاطر** و**المقيّم** و**تاريخ التأهيل** و**تاريخ الانتهاء** بحسب الحاجة.

4. **حوّل المورد إلى حالة التقييم المناسبة.**  
   استخدم **Evaluate** عندما يبدأ التقييم، ثم **Approve** للانتقال إلى **مؤكدة**، أو **Conditional Approval** للاعتماد المشروط، أو **Suspend** للإيقاف، أو **Reject** لرفض المورد.

5. **تحقق من المعلومات المساندة قبل اعتماد القرار.**  
   راجع ما إذا كانت **المنتجات المعتمدة** و**الوثائق** و**المراجعات** و**بطاقات القياس** و**إجراءات التصحيح والوقاية** و**الملاحظات** تدعم الحالة التي اخترتها.

> **نصيحة:** إذا كان المورد سيستمر في التوريد لفترة محدودة فقط، فراجع **تاريخ الانتهاء** قبل اعتماد الحالة النهائية حتى لا يبقى المورد **مؤكدة** بعد انتهاء صلاحيته.

> **ملاحظة:** لا تعتمد على **الحالة** وحدها عند المراجعة؛ فحقول مثل **مستوى المخاطر** و**الوثائق** و**المراجعات** تساعدك على فهم سبب الاعتماد أو الإيقاف بسرعة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **Evaluate** أولًا عندما يكون المورد ما زال قيد المراجعة، ثم انتقل إلى **Approve** أو **Conditional Approval** فقط بعد اكتمال التحقق المطلوب.

> **ملاحظة:** تظهر **الحالة** كحقل إلزامي، لذلك احرص على اختيار الحالة الصحيحة منذ البداية حتى تعكس القائمة وضع المورد الحالي بدقة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة الموردين المعتمدين، يمكنك متابعة صفحات **جودة الموردين** الأخرى ذات الصلة ضمن **التصنيع > الجودة** إذا كنت تحتاج إلى مقارنة الموردين أو متابعة سجلات الجودة المرتبطة بهم. وإذا كان دورك مرتبطًا بالشراء، فراجع المورد المعتمد قبل إنشاء أو اعتماد **أمر شراء**.

**س: ما الحالات المتاحة للمورد؟**  
ج: تظهر في **الحالة** الخيارات: **مسودة**، **قيد المراجعة**، **مؤكدة**، **مؤكدة بشروط**، **موقوفة**، و**مرفوضة**.

**س: متى أستخدم الاعتماد المشروط؟**  
ج: استخدم **Conditional Approval** عندما يكون المورد مقبولًا مؤقتًا لكن يحتاج إلى شروط أو متابعة إضافية قبل الاعتماد الكامل.

**س: أين أجد المستندات أو التقارير المرتبطة بالمورد؟**  
ج: ستجدها في أعمدة **الوثائق** و**المراجعات** و**بطاقات القياس** و**إجراءات التصحيح والوقاية** داخل السجل نفسه.

## روابط ذات صلة

- [استدعاء الأصناف](doc:food-recall)
- [الشكاوى](doc:food-customer-complaint)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)

<!-- source: hr-employee.md -->

# الموظفين

_الميزات › الموظفين_

![الموظفين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/20231aa1-cd68-4268-b9ed-cbb93a2c0e91.png)
*الموظفين — الموظفين*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2) · [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job) · [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **الموظفين** طريقة سريعة لعرض سجلات الموظفين وإدارتها على هيئة لوحة **كانبان**. وهذا يساعدك على تتبّع بيانات كل موظف في مكان واحد، من نوع الموظف إلى جهة العمل والمسمى الوظيفي ووسائل التواصل.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى إنشاء سجل موظف جديد، أو مراجعة بياناته الأساسية، أو تنفيذ إجراءات مرتبطة بالسجل مثل **Launch Plan** أو **Deduct Extra Hours** أو **Generate** أو **Print Badge**. وهي مفيدة يومياً لفريق الموارد البشرية، والمالية، وأي شخص يحتاج إلى معلومات دقيقة ومحدّثة عن العاملين.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك داخل قسم **الموظفين** ضمن **الميزات**، وأن لديك بيانات الموظف الأساسية مثل **نوع الموظف** و**الشركة الرئيسية** و**المورد**.

## الخطوات

1. **افتح لوحة الموظفين.**  
     
   ستظهر لك لوحة **الموظفين** بصيغة كانبان، حيث يمكنك الوصول إلى السجلات الحالية أو بدء سجل جديد.

2. **أنشئ موظفاً جديداً باستخدام زر جديد.**  
   سيُفتح نموذج سجل الموظف، ويمكنك البدء بإدخال البيانات الأساسية المطلوبة.

3. **حدّد نوع الموظف، ثم الشركة الرئيسية، ثم المورد.**  
   تساعد هذه الحقول الإلزامية النظام على تصنيف الموظف وربطه بالشركة الصحيحة وبالسجل التشغيلي المناسب.

4. **أكمِل بيانات التعريف والاتصال عند الحاجة.**  
   أضف **اسم الموظف** و**المسمى الوظيفي** و**الوسوم** و**الهاتف المحمول للعمل** و**هاتف العمل** و**البريد الإلكتروني للعمل** لتسهيل التعرف على السجل والتواصل معه.

5. **اربط الموظف بالهيكل التنظيمي.**  
   يمكنك اختيار **القسم** و**الوظيفة** و**المدير** و**المدرب**، بحيث تصبح بياناته أوضح ضمن فريق العمل وسلسلة الإشراف.

6. **راجِع المعلومات الإضافية إن كانت متاحة.**  
   استخدم **الخصائص** و**سيرته الذاتية** و**مهاراته** و**سجلات المهام** لتوسيع ملف الموظف بحسب الحاجة.

7. **استخدم الأوامر أعلى السجل لتنفيذ الإجراء المطلوب.**  
   اختر **Launch Plan** أو **Deduct Extra Hours** أو **Generate** أو **Print Badge** بحسب المهمة التي تريد إنجازها على هذا السجل.

> **نصيحة:** إذا كان الموظف يتبع أكثر من سياق تشغيلي، فاحرص على مراجعة **نوع الموظف** أولاً؛ هذا الحقل لا يقتصر على التصنيف فقط، بل يؤثر أيضاً في **سجل العقود**.

> **ملاحظة:** حقل **المدرب** يربط الموظف بموظف آخر بصفة إرشاد فقط، ولا يمنح أي صلاحيات أو مسؤوليات إضافية بشكل افتراضي.

## نصائح وأسئلة شائعة

**كيف أتعرف على الحقول المطلوبة؟**  
الحقول المطلوبة تظهر عادةً أثناء إنشاء السجل، وأهمها هنا **نوع الموظف** و**الشركة الرئيسية** و**المورد**.

**متى أستخدم زر Print Badge؟**  
استخدمه عندما تحتاج إلى طباعة بطاقة تعريف للموظف مباشرة من سجلّه.

**هل يمكنني إضافة بيانات غير أساسية الآن وتعديلها لاحقاً؟**  
نعم، يمكنك البدء بالبيانات الأساسية ثم استكمال **الوسوم** أو **المهارات** أو **السيرة الذاتية** لاحقاً عند توفرها.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الموظفين](doc:hr-get-started)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr)
- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [كل الشركات](doc:hr-employee-2)

<!-- source: product-template-7.md -->

# الموقع — الأصناف

_الميزات › الموقع الإلكتروني_

![الموقع — الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a904c068-3849-4870-b7a8-7d114bf2dd20.png)
*الأصناف — الموقع الإلكتروني › الموقع › المحتوى › الأصناف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax) · [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)

## نظرة عامة

تُظهر لك صفحة **الأصناف** قائمة أصناف الموقع الإلكتروني التي يمكنك استخدامها وإدارتها من مكان واحد. من هنا، تستطيع متابعة إعدادات الصنف الأساسية مثل نوع المنتج، وحدة القياس، التصنيف، والتتبّع، بحيث تكون معلوماته جاهزة للعرض والاستخدام في المبيعات أو الشراء أو المخزون.

سترجع إلى هذه الصفحة عندما تحتاج إلى مراجعة صنف موجود، أو فتحه لتعديل تفاصيله، أو إنشاء صنف جديد للموقع الإلكتروني. كما يمكنك من نفس القائمة تنفيذ إجراءات عملية مثل تحديث الكمية، إعادة التزويد، طباعة الملصقات، أو احتساب السعر من قائمة المواد.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك في **الموقع الإلكتروني > الموقع > المحتوى > الأصناف**، وأن الصنف الذي تريد العمل عليه ظاهر في القائمة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة الأصناف من المسار الموقع الإلكتروني > الموقع > المحتوى > الأصناف.**  
     
   سترى قائمة الأصناف المتاحة، ويمكنك اختيار الصنف الذي تريد العمل عليه.

2. **أنشئ صنفاً جديداً عبر زر جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج صنف جديد لتدخل فيه الاسم، ونوع المنتج، ووحدة القياس، والتصنيف، وبقية الحقول الأساسية.

3. **املأ الحقول الأساسية مثل الاسم، ونوع المنتج، ووحدة القياس، ووحدة الشراء، وتصنيف المنتج.**  
     
   هذه الحقول تحدد كيف يُعرَّف الصنف وكيف يُستخدم في المخزون والشراء.

4. **حدّد التتبّع وخيارات الاستخدام مثل التتبّع، وإشعار أمر الشراء، وإشعار أمر البيع، وخيار النشر، والمفضلة، وقابل للبيع، وقابل للشراء، وقابل للصرف.**  
     
   تختار هنا كيف يظهر الصنف ويتصرف في العمليات اليومية، بما في ذلك تنبيهات سطر أمر الشراء وسطر أمر البيع.

5. **اضبط سياسة الفوترة من حقل سياسة الفوترة إذا كان الصنف يُباع.**  
     
   يمكنك اختيار **الكمية المطلوبة** أو **الكمية المسلَّمة** بحسب طريقة الفوترة التي تعتمدها لشروط السداد لديك.

6. **استخدم الأزرار العلوية لتنفيذ إجراء تشغيلي على الصنف.**  
     
   من هنا يمكنك تحديث الكمية، أو إعادة التزويد، أو طباعة الملصقات، أو احتساب السعر من قائمة المواد، أو تهيئة الوسوم، أو تهيئة الصنف، أو عرض المخطط.

7. **افتح الصنف من القائمة لمراجعة تفاصيله أو استكمال إعداداته.**  
     
   بذلك تنهي العمل على الصنف وتبقي معلوماته جاهزة للاستخدام اليومي في الموقع الإلكتروني والعمليات المرتبطة به.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الصنف يُدار كمخزون، فاختر **المنتج المخزون** في **نوع المنتج** حتى تكون حركة الكميات والتتبّع منسجمة مع إدارة المخزون.

> **ملاحظة:** حقل **التتبّع** لا يفيد إلا مع الأصناف المخزنية، لأنه يهدف إلى ضمان إمكانية تتبّع الصنف داخل المخزن.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الصنف أو مراجعته، يمكنك متابعة استخدامه في **المبيعات** أو **المشتريات** أو **المخزون** بحسب إعداداته. وإذا كان الصنف جزءاً من تركيبة إنتاجية، فزر **احتساب السعر من قائمة المواد** يساعدك على ربطه ببنية التصنيع.

**س: متى أستخدم زر إعادة التزويد؟**  
ج: عندما تحتاج إلى بدء عملية تعويض كمية الصنف أو التخطيط لإعادة توفره.

**س: ما الفرق بين **الكمية المطلوبة** و**الكمية المسلَّمة** في سياسة الفوترة؟**  
ج: **الكمية المطلوبة** تفوِّتِر الكميات التي طلبها العميل، بينما **الكمية المسلَّمة** تفوِّتِر الكميات التي تم تسليمها فعلاً.

**س: لماذا أحتاج إلى حقل **قابل للصرف**؟**  
ج: لأنه يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف عند تسجيل المصروفات.

## روابط ذات صلة

- [الصفحات](doc:website-page)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-2)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: crossovered-budget.md -->

# الميزانيات

_الميزات › محاسبة_

![الميزانيات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c84f5cc5-33ea-4dfc-bda6-c862a1bd788d.png)
*الميزانيات — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › الميزانيات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← ملغاة ← مؤكدة ← مُصدَّقة ← منجزة

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **الميزانيات** على متابعة خطط الإنفاق والإيرادات المتوقعة ومقارنتها بما يتم تسجيله فعلياً في المحاسبة. من خلالها ترى اسم الميزانية، فترة سريانها، الشركة المرتبطة بها، وحالة التقدّم فيها من **مسودة** إلى **مؤكدة** ثم **معتمدة** و**منجزة**.

تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى ضبط مخصصات مالية لفترة محددة ومراقبة الالتزام بها أثناء العمل اليومي. وهي مفيدة خصوصاً للمحاسب، والمراقب المالي، وكل من يتابع المصروفات أو الإيرادات مقابل الخطة المعتمدة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف الميزانية التي تريد العمل عليها وتستطيع الوصول إلى **المحاسبة > المحاسبة > الإدارة > الميزانيات**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة الميزانيات.**  
     
   سترى قائمة السجلات الحالية مع الأعمدة الأساسية مثل **الحالة** و**اسم الميزانية** و**تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية** و**الشركة**.

2. **أنشئ ميزانية جديدة عبر زر جديد (جديد).**  
   يفتح ذلك سجلّاً جديداً لتعبئة تفاصيل الميزانية قبل حفظها في حالة **مسودة**.

3. **أدخل اسم الميزانية في حقل اسم الميزانية (Budget Name).**  
   هذا الاسم هو الذي ستتعرف به على الميزانية في القائمة وفي المتابعة اليومية.

4. **حدّد تاريخ البداية في حقل تاريخ البداية (Start Date) وتاريخ النهاية في حقل تاريخ النهاية (End Date).**  
   هذان الحقلان يحددان الفترة التي تغطيها الميزانية.

5. **اختر الشركة في حقل الشركة (Company).**  
   هذا يربط الميزانية بالشركة المناسبة داخل النظام متعدد الشركات.

6. **أضف المسؤول عند الحاجة في حقل المسؤول (Responsible).**  
   يساعدك ذلك على معرفة من يتابع هذه الميزانية أو يراجعها.

7. **راجِع حقول أسطر الميزانية وتنبيهاتها عند الحاجة.**  
   تظهر **أسطر الميزانية** و**إعدادات التنبيه** لتفصيل ما تريد متابعته وكيف تريد التنبيه عليه.

8. **اضغط اعتماد (Confirm) لنقل الحالة من مسودة إلى مؤكدة.**  
   بهذا تصبح الميزانية جاهزة للمرحلة التالية من الاعتماد.

9. **اضغط اعتماد (Approve) لنقلها إلى معتمدة.**  
   تستخدم هذه الخطوة عندما تكون الميزانية قد راجعتها ووافقت عليها رسمياً.

10. **اضغط منجز (Done) عندما تكتمل المتابعة وتريد إغلاق دورة الميزانية.**  
    تنتقل الحالة إلى **منجزة** لتدل على اكتمال العمل عليها.

11. **استخدم إعادة إلى مسودة (Reset to Draft) إذا احتجت إلى الرجوع خطوة للتعديل.**  
    يعيد ذلك السجل إلى **مسودة** لتتمكن من مراجعته قبل المتابعة من جديد.

12. **اضغط إلغاء الميزانية (Cancel Budget) إذا لم تعد الميزانية صالحة للاستخدام.**  
    تنتقل الحالة إلى **ملغاة**، ولن تبقى ضمن مسار الاعتماد المعتاد.

13. **افتح القيود ذات الصلة من زر القيود... (Entries...).**  
    يتيح لك ذلك الوصول إلى القيود المرتبطة لمراجعة ما تم ترحيله أو متابعته محاسبياً.

> **نصيحة:** استخدم الحالة **مسودة** إذا كنت ما تزال تجمع الأرقام أو تريد مراجعتها داخلياً قبل الاعتماد.

> **ملاحظة:** الحقول **اسم الميزانية** و**تاريخ البداية** و**تاريخ النهاية** و**الشركة** و**الحالة** إلزامية، لذلك لا يمكنك إكمال السجل بدونها.

## نصائح

- راجع **أسطر الميزانية** قبل الاعتماد إذا كانت الميزانية تشمل أكثر من بند، لأن هذا يسهل عليك تتبع الإنفاق لاحقاً.
- إذا كنت تدير أكثر من شركة، فتأكد من اختيار **الشركة** الصحيحة منذ البداية حتى تبقى المتابعة والتقارير في نطاقها الصحيح.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الميزانية أو اعتمادها، راجع القيود المرتبطة من **القيود... (Entries...)** لمتابعة الأثر المحاسبي. وإذا كنت تعمل على إعدادات أوسع للمحاسبة، فانتقل إلى صفحات **شجرة الحسابات** و**دفاتر اليومية** و**الضرائب** و**الأوضاع المالية**.

**س: هل يمكنني تعديل الميزانية بعد اعتمادها؟**  
ج: يمكنك استخدام **إعادة إلى مسودة (Reset to Draft)** إذا احتجت إلى الرجوع للتعديل قبل متابعة الدورة.

**س: كيف أعرف أن الميزانية أصبحت جاهزة للاستخدام؟**  
ج: عندما تنتقل من **مسودة** إلى **مؤكدة** ثم إلى **معتمدة**، تكون قد مررت بمراحلها الأساسية.

**س: ماذا يحدث عند إلغاء الميزانية؟**  
ج: تنتقل إلى **ملغاة**، وهذا يعني أنها لم تعد ضمن المسار النشط للاعتماد والمتابعة.

## روابط ذات صلة

- [أصول](doc:account-asset-asset)
- [Budget Alerts](doc:crossovered-budget-alert)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد تحليل الميزانيات](doc:crossovered-budget-lines)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)

<!-- source: food-temperature-excursion.md -->

# انحرافات الحرارة

_الميزات › التصنيع_

![انحرافات الحرارة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c9f39540-ba68-47fc-a91c-ce2766e23966.png)
*انحرافات الحرارة — التصنيع › الجودة › سلسلة التبريد › انحرافات الحرارة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مفتوحة ← Investigating ← Resolved

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **انحرافات الحرارة** على متابعة أي خروج عن النطاق الحراري المتوقع في سلسلة التبريد، ثم تحويله بسرعة إلى إجراء واضح مثل **التحقيق** أو **الحل**. من خلال هذه القائمة، يمكنك رؤية ما حدث، ومتى بدأ، وأي المنتجات أو الدفعات تأثرت، وما إذا كانت الحالة ما تزال مفتوحة أم تمّت معالجتها.

تستخدمها عادةً عندما تظهر قراءة غير طبيعية من مخزن مبرد، أو تنبيه من معدات التبريد، أو ملاحظة ميدانية مثل بقاء الباب مفتوحًا. وهي مفيدة أيضًا عند مراجعة الحوادث اليومية، أو عند الحاجة إلى ربط الحدث بسببٍ محدد وإجراء تصحيحي وحالة تصريف المنتج.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > انحرافات الحرارة** وأن لديك انحرافًا مسجلاً في القائمة. إذا لم يظهر أي سجل، فأنشئ واحدًا أولًا من زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة انحرافات الحرارة.**  
     
   سترى قائمة الانحرافات مع الأعمدة الأساسية مثل **المنطقة** و**الشدة** و**البداية** و**الحالة**.

2. **انقر زر جديد.**  
   يفتح ذلك سجلًا جديدًا لتسجيل الانحراف الحراري من البداية، مع الحقول المطلوبة أولًا.

3. **املأ الحقول الأساسية: المنطقة، الشدة، البداية، والشركة.**  
   هذه الحقول مطلوبة لتحديد مكان الحادث، ومدى خطورته، ووقت بدايته، والشركة المرتبطة به.

4. **أضف تفاصيل الحدث عند الحاجة، مثل السبب، النهاية، ودرجة الحرارة القصوى، والدفعات المتأثرة.**  
   تساعدك هذه الحقول على توثيق ما حدث بدقة، خاصة إذا كنت تحتاج لاحقًا إلى تحليل السبب أو مراجعة التأثير على المنتج.

5. **راجع حالة السجل ثم استخدم زر تحقيق أو حل بحسب ما وصلت إليه.**  
   زر **تحقيق** ينقل السجل إلى مرحلة المراجعة، بينما زر **حل** يُستخدم عندما تكون قد حددت النتيجة والإجراء المناسب.

6. **سجّل الإجراء التصحيحي وتصريف المنتج عند توفر النتيجة النهائية.**  
   يمكنك توضيح ما تم اتخاذه في **الإجراء التصحيحي** واختيار **تصريف المنتج** المناسب مثل **لا تأثير** أو **حجر** أو **إتلاف**.

7. **أكمل حقول الإغلاق مثل تم الحل بواسطة وتاريخ الحل.**  
   بهذه الخطوة يصبح السجل أوضح للمراجعة اللاحقة، ويظهر من أنهى المعالجة ومتى اكتملت.

> **نصيحة:** إذا كان لديك أكثر من سجل مفتوح، ابدأ بالأقدم **بداية** أو بالأعلى **شدة** حتى لا يفوتك انحراف يحتاج إلى إجراء أسرع.

> **ملاحظة:** لا تختَر **تم الحل** قبل أن يكون **السبب** و**الإجراء التصحيحي** و**تصريف المنتج** واضحين؛ فهذا يجعل السجل أسهل للمراجعة لاحقًا.

## نصائح

- استخدم **المنطقة** و**الشركة** لتصفية السجلات ذهنيًا أثناء العمل اليومي؛ فهما أسرع نقطتي تمييز عندما تكون القائمة طويلة.
- إذا كان الانحراف مرتبطًا بمعدة أو باب مفتوح أو انقطاع كهربائي، فدوّن **السبب** مباشرة أثناء التحقيق حتى يبقى السجل متسقًا مع الواقع التشغيلي.
- عندما يكون تأثير الحرارة غير مؤكد بعد، اترك **الحالة** على **قيد الانتظار** أو **قيد المراجعة** حتى تكتمل المعلومة ثم انتقل إلى الحل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة هذه القائمة، انتقل إلى أي صفحة مرتبطة بسلسلة التبريد أو الجودة في التصنيع لمتابعة المعالجة التشغيلية أو التوثيق الداخلي. وإذا كنت مسؤولًا عن الإغلاق، فراجع أيضًا سجل الإجراءات التصحيحية أو أي صفحة تقارير مرتبطة بالحوادث.

**س: ما الفرق بين الحالة والسبب؟**  
ج: **الحالة** تبيّن أين وصل السجل في المعالجة، أما **السبب** فيشرح ما الذي أدى إلى الانحراف.

**س: متى أستخدم زر تحقيق؟**  
ج: استخدمه عندما يكون الانحراف مفتوحًا وتحتاج إلى مراجعة التفاصيل قبل اتخاذ القرار النهائي.

**س: متى أستخدم زر حل؟**  
ج: استخدمه عندما تكون قد حددت **الإجراء التصحيحي** و**تصريف المنتج**، وأصبحت النتيجة النهائية جاهزة للتوثيق.

## روابط ذات صلة

- [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone)
- [مواصفات الأصناف](doc:food-product-spec)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)

<!-- source: crm-competitor-battle-card.md -->

# بطاقات المنافسة

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![بطاقات المنافسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7db32355-f122-48d6-9504-5e156caf519c.png)
*بطاقات المنافسة — إدارة علاقات العملاء › المنافسون › بطاقات المنافسة*

## نظرة عامة

تساعدك **بطاقات المنافسة** على جمع كل ما تحتاج إليه عند مواجهة منافس معيّن في البيع. يمكنك أن توحّد نقاط القوة والضعف، وأفضل أسلوب للرد على الاعتراضات، وما يميّزك فعليًا في مقابلة العميل.

تستخدم هذه البطاقات عندما يستعد فريق المبيعات لمكالمة أو عرض سعر أو متابعة فرصة فيها منافس واضح. وجودها في مكان واحد يجعل ردك أسرع وأكثر اتساقًا، ويمنحك لغة مشتركة بين أعضاء الفريق.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك اسم **المنافس** والمعلومات التي تريد حفظها عن موقفك منه؛ ستجد هذه القائمة في **إدارة علاقات العملاء > المنافسون > بطاقات المنافسة**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة بطاقات المنافسة.**  
     
   سترى جميع البطاقات المسجلة، مع أعمدة مثل **Battle Card Title** و**Competitor** و**Last Used**.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام بطاقة جديدة لتبدأ إدخال معلوماتك من الصفر.

3. **أدخل عنوان بطاقة المنافسة واسم المنافس.**  
     
   حقلا **Battle Card Title** و**Competitor** إلزاميان، وهما أساس التعرف على البطاقة لاحقًا.

4. **املأ نقاط المقارنة الرئيسية.**  
     
   دوّن **Our Strengths vs Them** و**Our Weaknesses vs Them** و**Their Strengths** و**Their Weaknesses** لتكوين صورة متوازنة وسريعة الفهم.

5. **أضف عناصر البيع والاعتراضات.**  
     
   استخدم **Common Objections** و**How to Respond** و**Key Differentiators** و**Proof Points** لتجهيز ردود عملية مدعومة بالأدلة.

6. **املأ أسئلة الاستكشاف والتوجيه.**  
     
   أدرج **Trap Setting Questions** و**Pricing Guidance** و**How to Win Against Them** حتى يعرف مندوب المبيعات كيف يقود الحوار نحو فرصتك.

7. **راجع ملاحظاتك الداخلية ثم احفظ السجل.**  
     
   استخدم **Internal Notes** لأي تفاصيل داخلية، ثم احفظ البطاقة لتصبح جاهزة للاستخدام من الفريق.

8. **استخدم زر علامة كـ مستخدمة عند الحاجة.**  
     
   عندما تستفيد من البطاقة في موقف بيع فعلي، علّمها كمستخدمة كي تعكس أهميتها في العمل اليومي.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **Proof Points** قصيرة ومباشرة؛ فالدليل السريع المقنع أفضل من الفقرات الطويلة عندما تكون في مكالمة بيع.

> **ملاحظة:** إذا كان لديك منافسون متكررون في الصفقات، فحدّث البطاقة كلما ظهرت اعتراضات جديدة أو تغيّر أسلوب تسعيرهم، حتى تبقى المعلومة صالحة للاستخدام.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء بطاقة المنافسة، استخدمها مع فريق المبيعات أثناء التحضير للفرص التي يظهر فيها هذا المنافس. يمكنك أيضًا الرجوع إليها من قائمة **بطاقات المنافسة** قبل الاجتماعات أو أثناء المتابعة مع العميل.

**س: ما الحقول الإلزامية في البطاقة؟**  
ج: الحقلان الإلزاميان هما **Battle Card Title** و**Competitor**.

**س: متى أراجع آخر استخدام للبطاقة؟**  
ج: راجع **Last Used** عندما تريد معرفة ما إذا كانت البطاقة ما تزال نشطة ومستخدمة في الصفقات الحالية.

**س: هل يمكنني تسجيل أكثر من بطاقة لنفس المنافس؟**  
ج: نعم، إذا اختلفت الرسائل أو الاستراتيجية بحسب نوع الصفقة، يمكنك إعداد بطاقات متعددة لنفس المنافس.

## روابط ذات صلة

- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)
- [زيارات اليوم](doc:field-visit)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan)

<!-- source: mail-sherkety-tracking.md -->

# تتبّع البريد الإلكتروني

_الميزات › بوابة البريد الإلكتروني_

![تتبّع البريد الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d8db58f3-9766-4389-adc8-a4fe7dceab45.png)
*تتبع البريد الإلكتروني — بوابة البريد الإلكتروني › تتبع البريد الإلكتروني*

**دورة الحالة:** Queued ← Sending ← تم الإرسال ← Delivered ← Opened ← Clicked ← Bounced ← فاشلة

## نظرة عامة

تُستخدم شاشة **تتبّع البريد الإلكتروني** لمراجعة سجل الرسائل التي مرّت عبر **بوابة البريد الإلكتروني**، ومعرفة ما إذا كانت قد أُرسلت أو وصلت أو فُتحت أو نُقرت روابطها. تمنحك هذه القائمة رؤية واضحة لحالة كل رسالة، مع تفاصيل مثل الموضوع والمرسل والمستلم ومزود الخدمة والتكلفة ومعرّفات الرسالة.

تفيدك هذه الشاشة في العمل اليومي عندما تحتاج إلى متابعة رسالة محددة، أو التحقق من سبب فشل الإرسال، أو التأكد من وصول رسالة إلى العميل في الوقت المناسب. كما تساعدك على ربط **حالة** الرسالة بالأوقات المسجّلة مثل **وقت الإرسال** و**وقت التسليم** و**وقت الفتح** و**وقت النقر**، حتى تتعامل مع المتابعة بدقة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **بوابة البريد الإلكتروني** ثم افتح **تتبّع البريد الإلكتروني** من المسار **بوابة البريد الإلكتروني > تتبّع البريد الإلكتروني**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تتبّع البريد الإلكتروني.**  
     
   سترى قائمة الرسائل مع أعمدة مثل **الموضوع** و**إلى** و**من** و**الحالة** و**مزود الخدمة**.

2. **راجع الرسالة التي تريدها.**  
   ابحث عن السجل المناسب ثم اقرأ **الحالة** لمعرفة موقعه في دورة الحياة، مثل **في الانتظار** أو **قيد الإرسال** أو **تم الإرسال** أو **تم التسليم** أو **تم الفتح** أو **تم النقر** أو **ارتداد** أو **فاشلة**.

3. **افحص التفاصيل التشغيلية عند الحاجة.**  
   استخدم الحقول مثل **معرّف رسالة Sherkety** و**معرّف رسالة API** و**المبلغ (USD)** و**الرسالة الخطأ** لتحديد مصدر الرسالة وما إذا كانت هناك مشكلة تقنية.

4. **حدّث الحالة إذا كانت الرسالة ما زالت قيد المتابعة.**  
   انقر **تحديث الحالة** لإعادة جلب آخر وضع للرسالة ومزامنة الحالة الظاهرة مع ما لدى المزود.

5. **أنشئ سجلًا جديدًا عند الحاجة.**  
   انقر **جديد** لإضافة رسالة أو إدخال جديد في قائمة التتبّع حسب ما تسمح به الشاشة.

6. **أزل السجل غير المطلوب.**  
   حدّد الرسالة ثم انقر **إزالة** إذا كنت تريد حذفها من القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت الرسالة تظهر بحالة **قيد الإرسال** أو **في الانتظار** لفترة أطول من المتوقع، فابدأ بالتحقق من **الرسالة الخطأ** ثم استخدم **تحديث الحالة** قبل اتخاذ أي إجراء آخر.

> **ملاحظة:** الحقول الزمنية مثل **وقت الإرسال** و**وقت التسليم** و**وقت الفتح** و**وقت النقر** تساعدك على تمييز ما إذا كانت المشكلة في الإرسال نفسه أم في تفاعل المستلم بعد الوصول.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا كنت تتابع الأداء التشغيلي للبريد، فراجع أيضًا:
- **بوابة البريد الإلكتروني**
- **إعدادات الإرسال** ضمن **التهيئة** إذا كانت مؤسستك تعتمد مسارات إرسال متعددة
- **السجلّات ذات الصلة** التي يستخدمها فريق الحسابات أو خدمة العملاء لتتبع التواصل مع العملاء

**س: ماذا تعني حالة تم الفتح؟**  
ج: تعني أن المستلم فتح الرسالة، وقد يظهر معها **وقت الفتح** إذا كان التتبع متاحًا.

**س: ماذا أفعل إذا كانت الحالة فاشلة؟**  
ج: راجع **الرسالة الخطأ** أولًا، ثم استخدم **تحديث الحالة** لمعرفة ما إذا كانت المشكلة ما زالت قائمة.

**س: هل أحتاج إلى إدخال أي شيء يدويًا في هذه الشاشة؟**  
ج: عادةً لا؛ هذه الشاشة مخصّصة للمراجعة والتتبّع، مع أزرار مثل **تحديث الحالة** و**جديد** و**إزالة**.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع بوابة البريد الإلكتروني](doc:mail-get-started)
- [بوابة البريد الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-mail)

<!-- source: s-168e3ad4.md -->

# تجديد المخزون

_الميزات › المخزون_

![تجديد المخزون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/081e00b8-78f5-405b-bd22-5252994859d2.png)
*تجديد المخزون  — المخزون › العمليات › الشراء › تجديد المخزون*

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **تجديد المخزون** على تشغيل عملية إعادة التزويد من مكان واحد، بحيث يمكنك الوصول سريعاً إلى البنود التي تحتاج إلى شراء أو متابعة. وهي مفيدة عندما ترغب في الحفاظ على توفر الأصناف دون انتظار نفادها.

تستخدم هذه الشاشة عادةً أثناء العمل اليومي في المخزون والشراء، خصوصاً عندما تراجع الاحتياجات وتستعد لاتخاذ إجراء على البنود التي يجب تجديدها. كما تمنحك عرضاً عملياً يسمح لك بالبحث بين العناصر وإزالة ما لا تريد التعامل معه في تلك الجلسة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف البنود التي تريد العمل عليها، وأنك موجود في المسار **المخزون > العمليات > الشراء > تجديد المخزون**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تجديد المخزون من المسار الصحيح.**  
  
سترى عرضاً مخصصاً لتجديد المخزون مع أدوات البحث وإدارة القائمة.

2. **استخدم حقل البحث لتحديد الصنف الذي تريد التعامل معه.**  
حقل **بحث...** يساعدك على الوصول بسرعة إلى السطر أو الصنف المطلوب بدل التمرير في القائمة كلها.

3. **راجع عناصر العرض قبل أي تعديل.**  
يمكنك ضبط **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** بما يناسب طريقة المراجعة لديك.

4. **حدّد البنود غير المطلوبة ثم اضغط إزالة.**  
هذا يخرج العناصر غير المناسبة من عرض التجديد الحالي حتى تركز على ما يحتاج فعلاً إلى متابعة.

5. **احتفظ بما بقي من البنود المناسبة للعمل عليه لاحقاً.**  
بعد الإزالة، يبقى العرض أنظف وأكثر فائدة لاتخاذ قرار الشراء أو المتابعة في نفس الجلسة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **بحث...** أولاً إذا كان لديك عدد كبير من البنود؛ فهذا يوفر الوقت ويجعل مراجعة التجديد أسرع.

> **ملاحظة:** إذا كانت بعض البنود لا تحتاج إلى إجراء الآن، فإزالتها من العرض تساعدك على التركيز على الأصناف الأكثر إلحاحاً دون تشويش.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تنظف قائمة التجديد، انتقل إلى أي صفحة مرتبطة بالشراء أو طلبات التزويد في قسم **المخزون** لمتابعة التنفيذ. وإذا كنت تتبع بنوداً كثيرة، فاجعل هذه الشاشة جزءاً من روتينك اليومي قبل إصدار أوامر الشراء.

**س: ماذا يفعل زر إزالة؟**  
ج: يزيل البنود المحددة من عرض **تجديد المخزون** الحالي حتى لا تظهر أثناء المراجعة.

**س: هل أحتاج إلى إعداد خاص قبل استخدام هذه الشاشة؟**  
ج: لا، يكفي أن تصل إلى المسار **المخزون > العمليات > الشراء > تجديد المخزون**.

**س: ما فائدة خيارات العرض مثل نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات؟**  
ج: هي تساعدك على قراءة القائمة ومراجعتها بشكل أوضح أثناء العمل.

## روابط ذات صلة

- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [المخزون](doc:s-a089edeb)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [الجرد المادي](doc:s-3d62936c)
- [الشحنات المجمعة](doc:stock-picking-batch)
- [إجمالي التكاليف](doc:stock-landed-cost)
- [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)

<!-- source: followup-stat.md -->

# تحليل المتابعة

_الميزات › محاسبة_

![تحليل المتابعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e8ad3cbb-524e-4a55-ba43-d9346b986c2a.png)
*تحليل المتابعة — محاسبة › المتابعات › تحليل المتابعة*

## نظرة عامة

يمنحك **تحليل المتابعة** رؤية بيانية سريعة لحالة المتابعة في المحاسبة، حتى تتمكن من فهم التوزيع العام دون التنقل بين القوائم التفصيلية. من هذه الشاشة يمكنك قراءة الاتجاهات بصرياً ومقارنة البيانات بطريقة أسهل من الجداول.

تستخدمها عادةً عندما تريد مراجعة صورة مختصرة عن المتابعة خلال يومك، أو عندما تحتاج إلى عرض سريع يساعدك على تفسير الأرقام قبل اتخاذ إجراء. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد تغيير طريقة العرض لتناسب نوع التحليل الذي تبحث عنه، مثل عرض شريطي أو خطي أو دائري.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المحاسبة > المتابعات > تحليل المتابعة** وأن لديك البيانات التي تريد تحليلها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تحليل المتابعة.**  
     
   سترى الرسم البياني والخيارات المتاحة للتحكم في طريقة العرض.

2. **استخدم حقل البحث... لتحديد ما تريد مراجعته.**  
   يضيّق هذا الحقل نطاق النتائج حتى يركّز الرسم البياني على البيانات التي تهمك.

3. **غيّر نمط القائمة إذا أردت طريقة عرض مختلفة.**  
   يبدّل هذا الخيار شكل عرض البيانات داخل التحليل بما يناسب القراءة السريعة.

4. **عدّل نوع الخط إذا أردت إبراز البيانات بصرياً بشكل أوضح.**  
   يساعدك ذلك على تحسين وضوح التمثيل البياني أثناء المراجعة.

5. **اضبط موضع المحادثات حسب طريقة القراءة التي تفضلها.**  
   يغيّر هذا الخيار موضع العناصر المرتبطة بالمخطط لتصبح القراءة أسهل.

6. **اختر مخطط شريطي أو رسم بياني خطي أو مخطط بياني دائري.**  
   ينتقل العرض بين هذه الأنواع حتى ترى البيانات بالشكل الأنسب للتحليل.

7. **فعّل مكدسة عند الحاجة إلى مقارنة القيم المتراكبة.**  
   هذا الخيار يفيدك عندما تريد رؤية المكونات مجتمعة داخل نفس المخطط.

8. **رتّب العرض تنازلي أو تصاعدي.**  
   يغيّر هذا الترتيب تسلسل البيانات حتى تركز على الأعلى أو الأدنى أولاً.

9. **استخدم إزالة إذا أردت إلغاء إحدى الإعدادات الحالية.**  
   يعيد ذلك الرسم البياني إلى عرض أبسط عندما لا تحتاج إلى تخصيص إضافي.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع عدداً كبيراً من النتائج، ابدأ بـ **مخطط شريطي** لأنه أوضح عادةً عند المقارنة السريعة بين الفئات.

> **ملاحظة:** ترتيب **تصاعدي** أو **تنازلي** لا يغيّر البيانات نفسها، بل يغيّر فقط طريقة عرضها على الشاشة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة **تحليل المتابعة**، انتقل إلى شاشة المتابعات التفصيلية إذا كنت تحتاج إلى متابعة إجراء محدد أو مراجعة سجل معين. أمّا إذا كان هدفك فقط فهم الاتجاه العام، فهذه الشاشة تكفي لبدء التحليل بسرعة.

**س: متى أستخدم الرسم البياني الخطي؟**  
ج: عندما تريد متابعة اتجاه البيانات بصرياً عبر تسلسل واضح.

**س: هل يمكنني تغيير نوع المخطط أكثر من مرة؟**  
ج: نعم، يمكنك التنقل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** حسب الحاجة.

**س: ماذا يفعل خيار إزالة؟**  
ج: يزيل أحد الإعدادات الحالية حتى تعود إلى عرض أبسط وأقل ازدحاماً.

## روابط ذات صلة

- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)

<!-- source: food-label-artwork.md -->

# تصميمات البطاقات

_الميزات › التصنيع_

![تصميمات البطاقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/17c0bc8d-aba3-4acd-be5c-c70ca68a2466.png)
*تصميمات البطاقات — التصنيع › القطاعات › التعبئة والبطاقات › تصميمات البطاقات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← معتمدة ← Active ← Obsolete

## نظرة عامة

تساعدك **تصميمات البطاقات** على إدارة تصميمات الملصقات والبطاقات المرتبطة بالمنتجات ضمن التصنيع، مع تتبّع الإصدار والحالة والاعتماد داخل سجل واحد. من هذه الشاشة ترى أي تصميم ما يزال مسودة، وأي تصميم قيد المراجعة، وأي تصميم أصبح نشطاً أو متقادماً.

تستخدم هذه القائمة عندما تحتاج إلى تحديث تصميم بطاقة منتج، إرسال التصميم للمراجعة، اعتماد النسخة النهائية، أو إنشاء نسخة جديدة بناءً على تصميم سابق. هذا مفيد جداً عندما يعمل أكثر من شخص على المحتوى البصري أو عندما تتغير اللغة أو السوق المستهدفة أو معلومات المنتج.

**قبل أن تبدأ:** تأكد من أنك تعرف المنتج المطلوب ويمكنك الوصول إلى **التصنيع > القطاعات > التعبئة والبطاقات > تصميمات البطاقات**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تصميمات البطاقات من المسار: التصنيع > القطاعات > التعبئة والبطاقات > تصميمات البطاقات.**  
     
   ستظهر لك قائمة التصميمات مع أعمدة مثل **المنتج (Product)** و**الإصدار (Version)** و**الحالة (Status)**.

2. **أنشئ تصميمًا جديدًا عبر زر جديد (جديد).**  
   سيُفتح سجل تصميم فارغ لتُدخل البيانات الأساسية مثل **المنتج (Product)** و**الإصدار (Version)** و**الشركة (Company)**.

3. **أكمل تفاصيل التصميم في الحقول المتاحة.**  
   يمكنك تحديد **اللغة (Language)** و**السوق (Market)**، وإضافة **تاريخ السريان (Effective Date)** و**وصف التغيير (Change Description)** عند الحاجة.

4. **أرفق ملف التصميم في حقل ملف العمل الفني (Artwork File).**  
   يتيح لك ذلك حفظ النسخة البصرية التي ستراجعها فرق العمل أو تعتمدها لاحقاً.

5. **أرسل التصميم للمراجعة باستخدام زر إرسال للمراجعة (Submit for Review).**  
   تنتقل الحالة من **مسودة (Draft)** إلى **قيد المراجعة (Under Review)** حتى يتم التحقق من المحتوى.

6. **اعتمد التصميم باستخدام زر اعتماد (Approve).**  
   بعد المراجعة الناجحة، تصبح الحالة **معتمدة (Approved)**، ويظهر عادةً اسم المعتمد ضمن **اعتمد بواسطة (Approved By)** وتاريخ الاعتماد ضمن **تاريخ الاعتماد (Approved Date)**.

7. **فعّل النسخة باستخدام زر تفعيل (Activate).**  
   عند تفعيل التصميم المعتمد، تصبح الحالة **نشطة (Active)**، وهو ما يعني أنها النسخة الجاهزة للاستخدام التشغيلي.

8. **أنشئ نسخة لاحقة باستخدام زر نسخة جديدة (New Version) عندما يتغير التصميم.**  
   سيُنشأ **الإصدار السابق (Previous Version)** تلقائياً كمرجع، وتبدأ نسخة جديدة لتعديل المحتوى دون فقدان تاريخ النسخ.

9. **حوّل التصميم إلى متقادمة باستخدام زر متقادمة (Obsolete) عندما لم يعد صالحاً للاستخدام.**  
   بهذه الخطوة تنتقل الحالة إلى **متقادمة (Obsolete)**، فتحتفظ بالسجل لأغراض التتبع دون استخدامه في الإصدارات الحالية.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **السوق (Market)** و**اللغة (Language)** منذ البداية إذا كان التصميم يختلف حسب المنطقة أو اللغة، حتى يسهل العثور على النسخة الصحيحة لاحقاً.

> **ملاحظة:** إذا أنشأت **نسخة جديدة (New Version)**، فراجع **الإصدار السابق (Previous Version)** و**وصف التغيير (Change Description)** قبل الإرسال للمراجعة، لأن هذا يجعل التتبع أوضح عند المقارنة بين النسخ.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

### ما الذي يمكنك فعله بعد ذلك؟

- راجع سجل التصميمات لمعرفة أي نسخة **قيد المراجعة (Under Review)** أو **نشطة (Active)**.
- استخدم **نسخة جديدة (New Version)** كلما احتجت إلى تعديل التصميم من دون فقدان تاريخ الاعتماد.
- انتقل إلى سجلات المنتج المرتبطة إذا أردت التأكد من أن البطاقة تطابق بيانات المنتج النهائية.

### أسئلة شائعة

**س: ما الفرق بين الحالة معتمدة والحالة نشطة؟**  
ج: **معتمدة (Approved)** تعني أن التصميم تمت الموافقة عليه، بينما **نشطة (Active)** تعني أنه أصبح جاهزاً للاستخدام التشغيلي.

**س: متى أستخدم نسخة جديدة؟**  
ج: استخدم **نسخة جديدة (New Version)** عندما تحتاج إلى تعديل التصميم المعتمد مع الاحتفاظ بالنسخة السابقة كسجل مرجعي.

**س: هل أستطيع تتبع من اعتمد التصميم؟**  
ج: نعم، يظهر ذلك في حقل **اعتمد بواسطة (Approved By)**، ويظهر تاريخ الاعتماد في **تاريخ الاعتماد (Approved Date)**.

## روابط ذات صلة

- [هياكل التعبئة](doc:food-packaging-structure)
- [وصفات التنظيف](doc:food-cip-recipe)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)

<!-- source: product-category-factory-account-override.md -->

# تعديلات الحسابات لكل مصنع

_الميزات › محاسبة_

![تعديلات الحسابات لكل مصنع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7cb5e541-4fd3-483a-ac9e-10c8119b5651.png)
*تعديلات الحسابات لكل مصنع — محاسبة › إضافات التوزيع › تعديلات الحسابات لكل مصنع*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category) · [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)

## نظرة عامة

تساعدك **تعديلات الحسابات لكل مصنع** على تحديد حسابات محاسبية مختلفة حسب **فئة المنتج** و**المصنع**، حتى تنعكس التكاليف والقيم المحاسبية بالطريقة المناسبة لكل عملية. هذا يفيدك عندما لا تكون الحسابات الافتراضية كافية لهيكل التشغيل لديك.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى ربط مصنع معيّن بحسابات محددة مثل **حساب تقييم المخزون** أو **حساب مدخلات المخزون** أو **حساب مخرجات المخزون** أو **حساب تكلفة البضاعة المباعة**. بذلك تقلّ الأخطاء اليدوية، وتصبح **قيود اليومية** أكثر اتساقاً مع واقع المخزون والإنتاج.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تعرف **فئة المنتج** و**المصنع** اللذين تريد إنشاء التعديل لهما، وأنك تستطيع الوصول إلى **محاسبة > إضافات التوزيع > تعديلات الحسابات لكل مصنع**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تعديلات الحسابات لكل مصنع**  
     
   سترى قائمة التعديلات الحالية، ويمكنك البدء من هناك بإنشاء سجل جديد.

2. **انقر على جديد**  
     
   يفتح النظام نموذجاً فارغاً لإدخال التعديل المحاسبي الجديد.

3. **اختر فئة المنتج**  
     
   هذا الحقل مطلوب، ويحدد نطاق التعديل بحسب نوع المنتج.

4. **اختر المصنع**  
     
   هذا الحقل مطلوب أيضاً، وهو يربط التعديل بالمصنع المحدد الذي تريد تطبيق الحسابات عليه.

5. **حدّد الحسابات المحاسبية التي تحتاجها**  
     
   يمكنك تعبئة **حساب تقييم المخزون** و**حساب مدخلات المخزون** و**حساب مخرجات المخزون** و**حساب تكلفة البضاعة المباعة** بحسب سياسة التوزيع لديك.

6. **احفظ السجل بعد التحقق من القيم**  
     
   بعد الحفظ يصبح التعديل متاحاً للاستخدام عند العمل على تلك الفئة وذلك المصنع.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائماً بـ **فئة المنتج** و**المصنع** قبل مراجعة الحسابات، لأنهما الحقلان المطلوبان ويحددان السجل الذي ستعمل عليه.

> **ملاحظة:** إذا تركت أحد الحقول الحسابية فارغاً، فسيبقى الاعتماد على الإعدادات الموجودة في مكان آخر من النظام بحسب ما هو معرف لديك.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء التعديل، راجع سجلات **شجرة الحسابات** و**دفاتر اليومية** ذات الصلة للتأكد من أن التوزيع المحاسبي يعمل كما تتوقع. وإذا كنت تستخدم **الأوضاع المالية** أو **الضرائب** مع اختلافات حسب العميل أو المورد، فاحرص على أن تكون هذه الإعدادات منسقة مع تعديلات المصنع.

**س: ما الحقول المطلوبة لإنشاء تعديل جديد؟**  
ج: الحقول المطلوبة هي **فئة المنتج** و**المصنع**.

**س: ما الحقول الحسابية التي يمكن ضبطها؟**  
ج: يمكنك ضبط **حساب تقييم المخزون** و**حساب مدخلات المخزون** و**حساب مخرجات المخزون** و**حساب تكلفة البضاعة المباعة**.

**س: من أين أفتح هذه الصفحة؟**  
ج: من المسار **محاسبة > إضافات التوزيع > تعديلات الحسابات لكل مصنع**.

## روابط ذات صلة

- [المصانع](doc:mrp-factory)
- [دورات التوزيع](doc:account-overhead-allocation-run)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)

<!-- source: food-recipe-change-order.md -->

# تغييرات الوصفات

_الميزات › التصنيع_

![تغييرات الوصفات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/90f1f36f-cdd4-49b3-9e01-971c35c7b1e1.png)
*تغييرات الوصفات — التصنيع › التخطيط › تغييرات الوصفات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

**دورة الحالة:** مسودة ← مُقدَّمة ← Under Review ← معتمدة ← Applied ← مرفوضة

## نظرة عامة

تُستخدم **تغييرات الوصفات** لتتبّع أي تعديل يطرأ على الوصفة أو قائمة المواد، من لحظة طلبه حتى تطبيقه. تمنحك هذه الشاشة رؤية واضحة لحالة كل تغيير، ومن طلبه، ومن راجعه، وما إذا كان قد أثّر في التكلفة أو مسببات الحساسية أو القيم الغذائية.

تحتاج إليها عندما تريد ضبط وصفة قائمة بسبب تغيير في المكوّنات، أو تعديل الكمية، أو تحديث التغليف، أو معالجة متطلبات تنظيمية. كما تفيدك في العمل اليومي عندما يطلب فريق الإنتاج أو الجودة أو الحسابات مراجعة تغيير قبل اعتماده وتطبيقه.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن الوصفة أو قائمة المواد موجودة مسبقًا ضمن **التصنيع > التخطيط**، لأنك ستربط التغيير بها مباشرة من هذه الشاشة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تغييرات الوصفات**  
     
   انتقل إلى **التصنيع > التخطيط > تغييرات الوصفات** ثم اضغط **جديد** لإنشاء سجل تغيير جديد.

2. **حدّد الوصفة ونوع التغيير وسببَه**  
   اختر **Recipe / BOM**، ثم **Change Type**، ثم اكتب **Change Summary** مع تعبئة **Reason for Change** عند الحاجة حتى يفهم الفريق ما الذي سيتغير ولماذا.

3. **راجِع حقول التأثير وحدد التواريخ**  
   عبّئ **Effective Date** إذا كان للتغيير موعد سريان محدد، وراجع الحقول مثل **Affects Cost** و**Affects Allergens** و**Affects Nutrition** و**Affects Shelf Life** و**Requires Label Update** لتوضيح نطاق الأثر.

4. **أرسل التغيير إلى المراجعة**  
   اضغط **Submit** لنقل السجل من **مسودة** إلى **Submitted**، ثم يصبح جاهزًا لبدء التقييم الداخلي.

5. **ابدأ المراجعة**  
   اضغط **Start Review** عندما يكون التغيير جاهزًا للفحص، فتنتقل الحالة إلى **Under Review** ويظهر أنه قيد التدقيق.

6. **اعتمد التغيير أو ارفضه**  
   استخدم **Approve** لنقل السجل إلى **Approved**، أو **Reject** إذا لم يعد مناسبًا، فتتحول الحالة إلى **Rejected**.

7. **طبّق التغيير عند الجاهزية**  
   بعد الاعتماد، اضغط **Apply Change** لتصبح الحالة **Applied** ويُعامل التعديل على أنه دخل حيّز التنفيذ.

8. **أعد السجل إلى المسودة عند الحاجة**  
   إذا احتجت إلى مراجعة جديدة أو تعديل قبل الإرسال النهائي، اضغط **Reset to Draft** لإرجاع السجل إلى **Draft**.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **Change Summary** لكتابة وصف قصير وواضح، لأن هذه الخلاصة هي أسرع ما يراه المراجعون عند فرز التغييرات.

> **ملاحظة:** إذا كان التغيير يمس **Affects Allergens** أو **Requires Label Update**، فراجع ذلك مبكرًا قبل الضغط على **Apply Change** حتى لا يُعتمد تغيير يحتاج لاحقًا إلى إعادة عمل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تطبيق التغيير، انتقل إلى مراجعة الوصفة أو قائمة المواد المرتبطة بها ضمن **التصنيع > التخطيط** للتأكد من أن التعديل انعكس كما توقعت. وإذا كان التغيير مرتبطًا بالجودة أو الامتثال، فنسّق مع فرق الإنتاج والجودة قبل الاعتماد النهائي.

**س: ما الفرق بين **Submit** و**Start Review**؟**  
ج: **Submit** ينقل السجل من **Draft** إلى **Submitted**، بينما **Start Review** يبدأ مرحلة التقييم ويحوّل الحالة إلى **Under Review**.

**س: متى أستخدم **Apply Change**؟**  
ج: استخدمه بعد أن يصبح التغيير **Approved** وعندما تريد إدخال التعديل حيّز التنفيذ.

**س: هل يمكنني العودة إلى **Draft** بعد الإرسال؟**  
ج: نعم، باستخدام **Reset to Draft** إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل إضافي قبل المتابعة.

## روابط ذات صلة

- [حملات الإنتاج](doc:food-production-campaign)
- [استلام الألبان](doc:food-milk-reception)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)
- [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps)

<!-- source: hr-expense-sheet-3.md -->

# تقارير النفقات

_الميزات › المصروفات_

![تقارير النفقات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3a49c3b1-bc7a-4c05-b715-cdb16f1e2f80.png)
*تقارير النفقات  — المصروفات › تقارير النفقات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2) · [إعداد تحليل النفقات](doc:hr-expense-2) · [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)

**دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← مرحّلة ← منجزة ← مرفوضة

## نظرة عامة

تساعدك **تقارير النفقات** على تجميع بنود المصروفات في تقرير واحد ثم اعتمادها ومرحلتها ومتابعة سدادها. من هذه الشاشة، يمكنك رؤية حالة التقرير، وملخصه، وما إذا كانت هناك سياسة نفقات مطبقة عليه أو مخالفات تحتاج مراجعة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تنتهي من جمع مصروفات موظف أو رحلة أو مهمة، وتريد تحويلها إلى مسار واضح للمراجعة والمحاسبة. فهي مفيدة لك في يومك العملي إذا كنت تريد معرفة التقارير **الجديدة** أو **المقدَّمة** أو **المعتمدة** أو **الممرحلة** أو **المنجزة**، ثم تنفيذ الإجراء المناسب عليها.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك تقرير نفقات موجودًا بالفعل ضمن **المصروفات > تقارير النفقات**، وأنك تستطيع فتحه من قائمة التقارير.

## خطوات الاستخدام

1. **افتح قائمة تقارير النفقات من المسار المصروفات > تقارير النفقات.**  
   سترى قائمة التقارير مع الحالة وملخص كل تقرير، ويمكنك البدء من التقرير المطلوب مباشرة.  

2. **أنشئ تقريرًا جديدًا عبر زر جديد.**  
   يفتح لك ذلك سجلًا جديدًا لتجميع النفقات وتعبئة تفاصيل التقرير قبل المتابعة.  
   ![تقارير النفقات ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5e920018-49f5-4b03-8057-a1fd788a1e4c.png)
*تقارير النفقات  — المصروفات › تقارير النفقات*

3. **راجِع الحقول الأساسية في النموذج، مثل ملخص تقرير النفقات، الحالة، وسطور النفقات.**  
   يوضح **ملخص تقرير النفقات** اسم التقرير، بينما تعرض **سطور النفقات** البنود التي يتكوّن منها التقرير.  

4. **تحقق من حقلي الدفتر وطريقة الدفع إذا كان ذلك مناسبًا لحالة السداد.**  
   يوضح **الدفتر** دفتر اليومية المستخدم عندما يدفع الموظف النفقات، وتوضح **طريقة الدفع** طريقة الدفع المستخدمة عندما تدفع الشركة النفقات.  

5. **افحص السياسة المطبقة ونتيجة التقييم قبل الاعتماد.**  
   تعرض **السياسة المطابقة** السياسة التي طُبِّقت على التقرير، وتوضح **حالة السياسة** ما إذا كانت **قيد التقييم** أو **معتمدة تلقائيًا** أو **تتطلب موافقة المدير** أو **مرفوضة تلقائيًا** أو **معفاة من السياسة**، بينما يشرح **رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة** سبب النتيجة إن وُجد.  

6. **اضغط اعتماد عندما يكون التقرير جاهزًا للمراجعة أو الاعتماد.**  
   ينقل هذا الإجراء التقرير إلى المرحلة التالية من سير العمل عندما تكون الحالة مناسبة لذلك.  

7. **اضغط ترحيل قيود اليومية عندما تصبح النفقات جاهزة للمحاسبة.**  
   يُنشئ هذا الإجراء **قيود اليومية** اللازمة لتسجيل التقرير في الدفاتر.  

8. **اضغط تسجيل السداد إذا كانت النفقات مستحقة السداد عبر الشركة.**  
   يساعدك ذلك على تثبيت خطوة الدفع الخاصة بالتقرير عندما يكون السداد مطلوبًا.  

9. **استخدم رفض إذا كان التقرير غير مناسب، أو إعادة إلى مسودة إذا كنت تريد تصحيحه.**  
   يغيّر **رفض** الحالة إلى **مرفوضة**، بينما يعيد **إعادة إلى مسودة** التقرير إلى بداية المسار ليُراجع من جديد.  

10. **عند الانتهاء، تأكد من أن الحالة أصبحت منجزة.**  
   بهذه الطريقة تعرف أن تقرير النفقات أكمل دورة حياته ولم يعد يحتاج إلى إجراء إضافي.  

## نصائح

> **نصيحة:** راقب **حالة السياسة** و**مخالفات السياسة** قبل الاعتماد؛ فذلك يوفّر عليك إرجاع التقرير لاحقًا أو إعادة مراجعته.

> **ملاحظة:** إذا كان التقرير مرتبطًا بدفع من الشركة، فراجع **طريقة الدفع** قبل استخدام **تسجيل السداد**، أما إذا كان السداد مرتبطًا بالموظف فانتبه إلى **الدفتر** المستخدم.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

قد تحتاج بعد ذلك إلى مراجعة **فواتير العملاء** أو **قيود اليومية** أو **دفاتر اليومية** ذات الصلة إذا كان تقرير النفقات قد أثّر في الحسابات. وإذا كان تقريرك يخضع لسياسة معينة، فراجع أيضًا **الأوضاع المالية** و**الضرائب** و**شجرة الحسابات** المرتبطة بسير العمل المحاسبي لديك.

**س: ما الفرق بين الحالة والدفتر؟**  
ج: **الحالة** تبيّن أين يقف التقرير في مسار العمل، بينما **الدفتر** يوضح دفتر اليومية المستخدم عند تسجيل أثر السداد من جهة الموظف.

**س: متى أستخدم اعتماد ومتى أستخدم ترحيل قيود اليومية؟**  
ج: استخدم **اعتماد** عندما يكون التقرير جاهزًا للمراجعة أو القبول، ثم استخدم **ترحيل قيود اليومية** عندما تريد تسجيل أثره المحاسبي.

**س: ماذا أفعل إذا ظهرت مخالفات سياسة؟**  
ج: راجع **مخالفات السياسة** و**رسالة السياسة** أولًا، ثم صحح التقرير أو أعده إلى **مسودة** إذا احتاج إلى تعديل.

## روابط ذات صلة

- [تقاريري](doc:hr-expense-sheet-2)
- [ابدأ مع المصروفات](doc:hr-get-started-2)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-2)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [المصروفات](doc:hr-expense)
- [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)
- [إعداد مخالفات السياسة](doc:hr-expense-policy-violation)

<!-- source: hr-expense-sheet-2.md -->

# تقاريري

_الميزات › المصروفات_

![تقاريري](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6e27ae4f-1b75-4b78-8ca0-853164eecb71.png)
*تقاريري — المصروفات › نفقاتي › تقاريري*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2) · [إعداد تحليل النفقات](doc:hr-expense-2) · [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)

**دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← مرحّلة ← منجزة ← مرفوضة

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **تقاريري** مكاناً واحداً لمراجعة تقارير المصروفات التي أنشأتها أنت، ومتابعة حالتها، ثم إكمال الخطوة التالية المناسبة لكل تقرير. من هذه القائمة يمكنك معرفة ما إذا كان التقرير **بانتظار التقديم** أو **مُقدَّماً** أو **معتمداً** أو **مرحّلاً** أو **منجزاً** أو **مرفوضاً**، من دون الحاجة إلى الانتقال بين شاشات متعددة.

تستخدم هذه الصفحة يومياً عندما تُدخل مصروفاتك، أو عندما تحتاج إلى إرسال تقريرك إلى المدير، أو عندما تراجع النظام بعد الاعتماد والترحيل والدفع. كما تساعدك على رؤية **ملخص تقرير المصروفات**، وسطور المصروفات، و**شروط السياسة** المطبقة، وأي **مخالفات للسياسة** أو **رسالة سياسة** مرتبطة بالتقرير.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المصروفات > نفقاتي > تقاريري** وأن لديك تقرير مصروفات موجوداً بالفعل أو جاهزاً لإنشائه.

## الخطوات

1. **افتح صفحة تقاريري.**  
     
   سترى قائمة تقاريرك مع عمود **الحالة** و**ملخص تقرير المصروفات** وبقية الحقول ذات الصلة.

2. **أنشئ تقريراً جديداً عند الحاجة من زر جديد.**  
   يفتح لك **جديد** تقرير مصروفات فارغاً لتبدأ بإضافة التفاصيل والسطور.

3. **أكمل معلومات التقرير وراجِع سطور المصروفات.**  
   املأ **ملخص تقرير المصروفات**، ثم أضف **سطور المصروفات** وتحقق من **شروط السياسة** و**رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة** إذا ظهرت.

4. **احفظ التقرير في حالة المسودة، ثم أرسله عبر زر رفع.**  
   ينقل **رفع** التقرير من **بانتظار التقديم** إلى **مُقدَّمة** كي يصبح جاهزاً للمراجعة.

5. **أرسل التقرير إلى المدير باستخدام Submit to Manager عندما يكون جاهزاً.**  
   يحرّك هذا الإجراء التقرير إلى المسار التالي في الاعتماد حتى تتم مراجعته من المسؤول المناسب.

6. **اعتمد التقرير عبر زر Approve إذا كانت لديك صلاحية ذلك.**  
   بعد الاعتماد ينتقل التقرير إلى حالة **معتمدة**، وهي الخطوة التي تسبق الترحيل أو الدفع بحسب الإعدادات المرتبطة به.

7. **رحّل القيود أو سجّل الدفع بعد الاعتماد.**  
   استخدم **Post Journal Entries** لإنشاء **قيود اليومية** و**عناصر اليومية** المرتبطة بالتقرير، أو **Register Payment** إذا كان يلزم تسجيل السداد.

8. **رفض التقرير أو إرجاعه إلى المسودة عند الحاجة.**  
   إذا كان هناك خطأ أو نقص، استخدم **Refuse** لتعيينه **مرفوضة**، أو **Reset to Draft** لإعادته إلى **مسودة** كي تعدّل عليه ثم تعيد تقديمه.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **حالة السياسة** قبل الإرسال؛ فإذا كانت **Requires Manager Approval** أو **Auto-Rejected** أو **Policy Exempt** فسيساعدك ذلك على معرفة ما إذا كان التقرير سيحتاج تدخلاً إضافياً أو لا.

> **ملاحظة:** إذا كان التقرير مدفوعاً من الموظف، فستظهر لك خانة **دفتر اليومية**؛ أما إذا كان مدفوعاً من الشركة، فتركّز على **طريقة الدفع** لأن الخطوة التالية قد تكون **Post Journal Entries** أو **Register Payment**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

**الخطوة التالية المقترحة:** بعد اعتماد التقرير، انتقل إلى مراجعة **قيود اليومية** أو **أذون الاستلام** ذات الصلة بحسب طريقة التسوية المتبعة في شركتك.

**س: ماذا يعني ظهور **بانتظار التقديم** في عمود الحالة؟**  
ج: يعني أن التقرير ما زال في مرحلة المسودة ولم يُرسل بعد إلى المراجعة.

**س: متى أستخدم **Submit to Manager** ومتى أستخدم **Approve**؟**  
ج: استخدم **Submit to Manager** لإرسال التقرير إلى المدير، واستخدم **Approve** عندما تكون لديك صلاحية الاعتماد مباشرة.

**س: ما الذي أراجعه إذا ظهر تنبيه في **مخالفات السياسة**؟**  
ج: راجع **رسالة السياسة** و**شروط السياسة** و**سطور المصروفات** لمعرفة السبب قبل المتابعة.

## روابط ذات صلة

- [المصروفات](doc:hr-expense)
- [تقارير النفقات](doc:hr-expense-sheet-3)
- [المصروفات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-2)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد تحليل النفقات](doc:hr-expense-2)
- [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)
- [إعداد مخالفات السياسة](doc:hr-expense-policy-violation)
- [ابدأ مع المصروفات](doc:hr-get-started-2)

<!-- source: account-overhead-variance-report.md -->

# تقرير الانحراف

_الميزات › محاسبة_

![تقرير الانحراف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/46460412-73a0-4969-8962-62f8ec090dfc.png)
*تقرير الانحراف — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › تقرير الانحراف*

## نظرة عامة

يُستخدم **تقرير الانحراف** لمراجعة الانحرافات المرتبطة بتكلفة التصنيع من داخل المحاسبة. يمنحك هذا العرض قائمة مركّزة تساعدك على متابعة النتائج المالية ذات الصلة بسرعة، من دون التنقّل بين شاشات متعددة.

تحتاج إلى هذا التقرير عندما تريد التحقق من الفروقات أثناء المتابعة اليومية أو عند مراجعة نتائج فترة محاسبية. وهو مفيد خصوصًا إذا كنت تراجع تكلفة الإنتاج أو تبحث عن مصدر فرق يحتاج إلى تحليل لاحق.

قبل أن تبدأ، افتح التقرير من المسار **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > تقرير الانحراف**. لا تحتاج إلى إعداد خاص داخل هذه الصفحة؛ يكفي أن تكون لديك صلاحية الوصول إلى المحاسبة وتكلفة التصنيع.

## الخطوات

1. **افتح تقرير الانحراف.**  
     
   تظهر لك قائمة التقرير مباشرة، وهي نقطة البدء لمراجعة الانحرافات.

2. **استخدم بحث... لتحديد السجلات التي تريدها.**  
   يساعدك حقل **بحث...** على تضييق القائمة بسرعة إلى النتائج ذات الصلة فقط.

3. **غيّر نمط القائمة إذا أردت عرضًا أنسب للمراجعة.**  
   يتيح لك **نمط القائمة** التحكم في طريقة عرض السجلات داخل التقرير.

4. **عدّل نوع الخط لزيادة وضوح القراءة عند الحاجة.**  
   يمكنك استخدام **نوع الخط** لتحسين سهولة القراءة أثناء المراجعة على الشاشة.

5. **اضبط موضع المحادثات إذا كنت تريد متابعة النقاشات المرتبطة بالسجلات.**  
   يحدد **موضع المحادثات** أين تظهر المحادثات بالنسبة إلى القائمة، بحيث تتابع التفاصيل من دون فقدان السياق.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا باستخدام **بحث...** قبل تغيير طريقة العرض؛ فهذا يجعل مراجعة الانحرافات أسرع وأدق.

> **ملاحظة:** إذا كنت تراجع التقرير مع فريق آخر، فاختيار **موضع المحادثات** المناسب يساعدك على إبقاء التعليقات ملاصقة للسجلات ذات الصلة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة تقرير الانحراف، يمكنك الانتقال إلى تقارير تكلفة التصنيع الأخرى من نفس المسار **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير** لمقارنة النتائج بين التقارير المختلفة.

**س: لماذا لا أرى السجلات التي أتوقعها؟**  
ج: استخدم **بحث...** أولًا لتضييق النتائج، ثم راجع ما إذا كان التقرير مضبوطًا على عرض مختلف.

**س: هل أحتاج إلى حفظ أي شيء بعد التصفية؟**  
ج: لا، هذا العرض مخصص للمراجعة السريعة، ويمكنك تغيير البحث أو نمط العرض مباشرة.

**س: هل يؤثر نوع الخط على البيانات نفسها؟**  
ج: لا، **نوع الخط** يغيّر طريقة العرض فقط، وليس محتوى التقرير.

## روابط ذات صلة

- [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line)
- [حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](doc:account-overhead-ytd-target)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)

<!-- source: hr-attendance-policy-evaluation.md -->

# تقييمات السياسة

_الميزات › الحضور_

![تقييمات السياسة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6892fa71-35f8-4216-8c45-8ea0da5510ac.png)
*Policy التقييمات — الحضور › العمليات › Policy التقييمات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد السياسات](doc:hr-attendance-policy) · [إعداد إعداد التقارير](doc:hr-attendance-2) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

## نظرة عامة

تتيح لك **تقييمات السياسة** مراجعة السجلات التي يقيّم فيها النظام ما إذا كانت **السياسة** قد طابقت **الحضور** الخاص بالموظف. تساعدك هذه القائمة على رؤية نتيجة التقييم ومراجعة التفاصيل التي استُخدمت في الحساب، مثل الساعات الفعلية والساعات المجدولة والعمل الإضافي والتأخير.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد التحقق من سبب مطابقة سياسة معيّنة أو عدم مطابقتها لحضور موظف. وهي مفيدة أيضاً عند مراجعة سجلات الحضور اليومية، أو عند التحقق من أن التقييمات التي نُفذت تعكس ما تتوقعه في الشركة.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أن لديك سجلات حضور موجودة بالفعل، ثم افتحها من **الحضور > العمليات > تقييمات السياسة**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة تقييمات السياسة.**  
     
   سترى عرضاً جدوليّاً يحتوي على سجلات التقييم مع الأعمدة الأساسية مثل السياسة والموظف والحضور ووقت التقييم.

2. **راجع عمود السياسة وعمود الموظف.**  
   يوضح لك هذان الحقلان أي سياسة جرى اختبارها، ولأي موظف نُفِّذ التقييم.

3. **افتح السجل الذي تريد مراجعته.**  
   يتيح لك ذلك الاطلاع على معلومات التقييم المرتبطة بذلك الحضور، بما في ذلك وقت التقييم والشركة.

4. **تحقّق من حقل السياسة مطابقت**ه.  
   إذا كانت القيمة **صحيحة** فهذا يعني أن السياسة طابقت وتم تقييمها، وإذا لم تكن كذلك فراجع بقية التفاصيل لفهم السبب.

5. **افحص حقل تفاصيل التقييم.**  
   يعرض هذا الحقل تفاصيل JSON مثل **الساعات الفعلية** و**الساعات المجدولة** و**العمل الإضافي** و**دقائق التأخير**، وهي مفيدة عند مقارنة النتيجة بما حدث فعلاً.

> **نصيحة:** إذا كنت تتحقق من اختلاف غير متوقّع في الحضور، ابدأ دائماً بحقل **تفاصيل التقييم**؛ فهو أسرع مكان لمعرفة ما إذا كان الفرق ناتجاً عن ساعات العمل أو التأخير أو العمل الإضافي.

> **ملاحظة:** الحقول **السياسة** و**الموظف** و**الحضور** و**وقت التقييم** و**الشركة** و**السياسة مطابقت** كلها مطلوبة في السجل، لذا فإن أي صف ناقص عادةً يشير إلى بيانات غير مكتملة أو إلى سجل غير مكتمل المراجعة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة التقييم، يمكنك الانتقال إلى سجلات **الحضور** نفسها لمقارنة النتيجة مع أوقات الدخول والخروج. وإذا كنت تتابع أثر السياسة على مستوى أوسع، فراجع أيضاً سجلات الموظفين ذات الصلة ضمن **الحضور**.

**س: ماذا تعني قيمة "السياسة مطابقت"؟**  
ج: تعني أن السياسة نُفِّذت على ذلك الحضور وخرجت بنتيجة مطابقة.

**س: أين أجد الساعات المستخدمة في التقييم؟**  
ج: ستجدها في **تفاصيل التقييم** ضمن القيم مثل **الساعات الفعلية** و**الساعات المجدولة**.

**س: لماذا أراجع هذه الصفحة بدلاً من سجل الحضور فقط؟**  
ج: لأن هذه الصفحة تُظهر لك نتيجة التقييم نفسها، وليس الحضور الخام فقط، مما يساعدك على تفسير السلوك المحسوب.

## روابط ذات صلة

- [المخالفات](doc:hr-attendance-policy-violation)
- [ابدأ مع الحضور](doc:hr-get-started-3)
- [الحضور — مسار التعلم](doc:workflows-hr-3)
- [إعداد السياسات](doc:hr-attendance-policy)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [الحضور](doc:hr-attendance)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)

<!-- source: food-quality-alert.md -->

# تنبيهات الجودة

_الميزات › التصنيع_

![تنبيهات الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/52a5cdf9-af31-4f6e-9887-6528c71098b2.png)
*تنبيهات الجودة — التصنيع › العمليات › تنبيهات الجودة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

**دورة الحالة:** جديدة ← Investigating ← Resolved ← Escalated

## نظرة عامة

تساعدك **تنبيهات الجودة** على تتبّع أي مشكلة تظهر أثناء الفحص والجودة، ثم تحويلها إلى إجراء واضح يمكن متابعته حتى الحل. من هذه الشاشة يمكنك رؤية عنوان التنبيه، شدته، مصدره، وما إذا كان مرتبطًا بـ **فحص جودة** أو تم إدخاله يدويًا.

تستخدم هذه القائمة عندما تحتاج إلى متابعة حالة تنبيه الجودة خلال يوم العمل: مراجعة تنبيه جديد، توثيق التحقيق، تصعيد الحالة عند الحاجة، ثم إغلاق التنبيه بعد المعالجة. هذا يمنحك رؤية أسرع لما يحتاج تدخلًا، ويقلل ضياع التنبيهات بين الأقسام.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أن لديك تنبيه جودة ظاهرًا في **التصنيع > العمليات > تنبيهات الجودة** حتى تتمكن من فتحه والتعامل معه.

## الخطوات

1. **افتح قائمة تنبيهات الجودة.**  
     
   سترى السجلات مع حقول مثل **الحالة** و**العنوان** و**الشدة** و**المصدر**.

2. **اختر التنبيه الذي تريد معالجته.**  
   افتح السجل من القائمة لعرض تفاصيله مثل **فحص الجودة** أو **المنتج** أو **الدفعة/الرقم التسلسلي** أو **أمر التصنيع**.

3. **اضغط تحقيق (Investigate) إذا كان التنبيه يحتاج فحصًا أوليًا.**  
   ينتقل التنبيه إلى حالة **قيد المراجعة** لتوثيق ما تراه قبل اتخاذ القرار التالي.

4. **أكمل حقول المتابعة مثل **الوصف** و**الحل** عند الحاجة.**  
   هذه الحقول تساعدك على تسجيل ما حدث وما الذي تم فعله لمعالجة المشكلة.

5. **اضغط تصعيد (Escalate) إذا احتاج التنبيه إلى متابعة أعلى.**  
   ينتقل التنبيه إلى حالة **مصعَّدة**، ويصبح من الواضح أنه يحتاج تدخلًا أوسع أو أسرع.

6. **اضغط حل (Resolve) عندما تصبح المشكلة معالجة.**  
   ينتقل التنبيه إلى حالة **مُحلَّة**، ويمكنك بعد ذلك مراجعة **تم الحل في** لتوثيق وقت الإغلاق.

7. **استخدم إزالة لحذف السجل إذا كان التنبيه غير مطلوب.**  
   يزيل هذا الإجراء التنبيه من القائمة، لذا استخدمه فقط عندما لا تحتاج إلى الاحتفاظ به.

> **نصيحة:** إذا كنت تعمل على عدة تنبيهات، راقب **الحالة** و**الشدة** أولًا؛ فهما أسرع طريقة لمعرفة ما يحتاج اهتمامًا فوريًا وما يمكن متابعته لاحقًا.

> **ملاحظة:** يظهر **المصدر** كـ **فحص الجودة** أو **يدوي**، وهذا يساعدك على معرفة ما إذا كان التنبيه جاء من الفحص نفسه أم أُنشئ مباشرةً من قبل المستخدم.

## نصائح وأسئلة شائعة

> **نصيحة:** عندما يرتبط التنبيه بـ **فحص الجودة** أو **أمر التصنيع**، راجع هذه الحقول أولًا قبل كتابة **الوصف**؛ فهذا يجعل التحقيق أسرع وأسهل على الفريق.

**س: ما الحقول الأساسية التي يجب الانتباه لها؟**  
ج: أهم الحقول هي **الحالة** و**العنوان** و**الشدة** و**المصدر**، لأنها تلخص التنبيه وتوضح مساره.

**س: متى أستخدم **تحقيق** ومتى أستخدم **حل**؟**  
ج: استخدم **تحقيق** عندما تحتاج إلى مراجعة أولية، ثم استخدم **حل** بعد معالجة السبب وتوثيق **الحل**.

**س: ماذا يفيدني حقل **تم الحل في**؟**  
ج: يساعدك على معرفة متى أُغلق التنبيه فعليًا، وهو مفيد للمتابعة الداخلية ومراجعة الأداء لاحقًا.

## روابط ذات صلة

- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps)

<!-- source: crossovered-budget-alert.md -->

# تنبيهات الميزانية

_الميزات › محاسبة_

![تنبيهات الميزانية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f84341ff-cd7f-4c52-ad80-a7b37e9bf780.png)
*Budget Alerts — محاسبة › المحاسبة › الإدارة › Budget Alerts*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

## نظرة عامة

تساعدك **تنبيهات الميزانية** على متابعة الاستهلاك الفعلي مقارنةً بالمبلغ النظري للميزانية، بحيث تعرف مبكرًا متى يقترب الصرف من الحد الذي يهمّك. من هذه الشاشة يمكنك ضبط التنبيه على مستوى **تحذير** أو **حرج**، ثم تحديد من يتلقى الإشعار عند بلوغ النسبة المحددة.

تستخدم هذه القائمة يوميًا عندما تريد حماية هامش الصرف، أو لفت انتباه مالك الميزانية، أو إشعار فريقك قبل تجاوز الاعتماد المخطط. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت تتابع عدة ميزانيات وتشغّل تنبيهات مختلفة بحسب درجة الحساسية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف الميزانية التي تريد مراقبتها، وأنك تفتحها من المسار: **المحاسبة > المحاسبة > الإدارة > Budget Alerts**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة تنبيهات الميزانية**  
     
   ستظهر لك قائمة التنبيهات الحالية، ويمكنك إضافة تنبيه جديد أو إزالة تنبيه موجود.

2. **انقر جديد**  
     
   يفتح ذلك سطرًا جديدًا لتحديد الميزانية، ونسبة العتبة، ونوع التنبيه، وخيارات الإشعار.

3. **اختر الميزانية ثم أدخل نسبة العتبة**  
     
   حقل **الميزانية (Budget)** يحدد الحساب الذي ستراقبه، بينما يحدد **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))** النسبة التي عندها يبدأ التنبيه، مثل 75 عند الوصول إلى 75%.

4. **حدد نوع التنبيه**  
     
   في **نوع التنبيه (Alert Type)** اختر **تحذير (Warning)** أو **حرج (Critical)** بحسب درجة الأهمية التي تريدها.

5. **اضبط خيارات الإشعار**  
     
   فعّل **نشط (Active)** ليبقى التنبيه مستخدمًا، ثم اختر إرسال **البريد الإلكتروني (Send Email)** أو **نشاط (Create Activity)** أو **إشعار مالك الميزانية (Notify Budget Owner)**، وأضف **مستلمين إضافيين (Additional Recipients)** إذا لزم الأمر.

6. **راجع السطر ثم احفظه من السجل**  
     
   بعد إدخال القيم، يبقى التنبيه في القائمة ليعمل عندما تصل الميزانية إلى النسبة المحددة.

7. **لإيقاف تنبيه دون حذفه، ألغِ تحديد نشط**  
     
   هذا يترك السطر موجودًا في القائمة، لكنه يمنعه من التشغيل حتى تعيد تفعيله لاحقًا.

8. **لإزالة تنبيه نهائيًا، حدده ثم انقر إزالة**  
     
   يستخدم ذلك عندما لم تعد بحاجة إلى هذا التنبيه أو تريد استبداله بإعداد جديد.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))** واضحة وسهلة المراجعة؛ فهذه هي القيمة التي تحدد لحظة التنبيه، مثل 50 أو 75 أو 90.

> **ملاحظة:** إذا أردت إبقاء التنبيه محفوظًا ولكن غير فعّال، فإلغاء تحديد **نشط (Active)** أفضل من **إزالة** السطر بالكامل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ذلك مراجعة إعدادات الميزانية ذاتها، أو متابعة تنبيهات أخرى في المحاسبة إذا كنت تريد مستوى رقابة أدق على الصرف.

**س: ما الذي يجعل التنبيه يعمل؟**  
ج: يعمل عندما تصل الميزانية إلى **النسبة المئوية للعتبة (Threshold (%))** المحددة، بشرط أن يكون **نشط (Active)** مفعّلًا.

**س: ما الفرق بين **تحذير (Warning)** و**حرج (Critical)**؟**  
ج: كلاهما تنبيه عند بلوغ العتبة، لكن **حرج (Critical)** عادةً يُستخدم عندما تريد إبراز الحالة بشكل أكثر أهمية من **تحذير (Warning)**.

**س: هل يمكن أن يصل التنبيه إلى أكثر من شخص؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **مستلمين إضافيين (Additional Recipients)** مع **إشعار مالك الميزانية (Notify Budget Owner)** و**البريد الإلكتروني (Send Email)** إذا أردت ذلك.

## روابط ذات صلة

- [الميزانيات](doc:crossovered-budget)
- [قم بالمتابعة اليدوية](doc:res-partner-3)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)

<!-- source: food-demand-forecast.md -->

# توقعات الطلب

_الميزات › التصنيع_

![توقعات الطلب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c172d47a-fc0c-4674-9cff-60f02c67d2af.png)
*توقعات الطلب — التصنيع › التخطيط › توقعات الطلب*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6)

## نظرة عامة

تساعدك **توقعات الطلب** على متابعة الطلب المتوقع على المنتجات خلال فترة محددة، حتى تتمكن من التخطيط للإنتاج أو الشراء أو التوريد بثقة أكبر. تعرض لك القائمة كل توقع بحسب المنتج والفترة والطريقة المستخدمة، مع حقول مثل **الطلب الأساسي** و**العامل الموسمي** و**الزيادة الترويجية** و**الطلب الفعلي**.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد مقارنة ما تتوقعه بما حدث فعلاً، أو عندما تحتاج إلى إعداد قراءة سريعة للطلب قبل اتخاذ قرار تشغيلي. وهي مفيدة أيضاً إذا كان عملك يتأثر بالمواسم أو الحملات الترويجية، لأنك تستطيع اختيار **الطريقة** المناسبة لكل حالة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف **المنتج** الذي تريد متابعته، وأن لديك نطاقاً زمنياً واضحاً مثل بداية الفترة ونهايتها من شاشة **توقعات الطلب** نفسها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة توقعات الطلب.**  
     
   ستظهر لك قائمة التوقعات الحالية ضمن **التصنيع > التخطيط > توقعات الطلب**.

2. **اضغط جديد.**  
     
   يفتح ذلك نموذج إنشاء سجل جديد لتحديد التوقع الذي تريد متابعته.

3. **اختر المنتج وأدخل تاريخ بدء الفترة وتاريخ انتهائها.**  
     
   هذه الحقول مطلوبة، وهي تحدد بالضبط أي منتج وأي مدة زمنية ينطبق عليها التوقع.

4. **حدّد الطريقة المناسبة من حقل الطريقة.**  
     
   يمكنك الاختيار بين **المتوسط المتحرك** أو **التنعيم الأسي** أو **الموسمية** أو **يدوي** بحسب أسلوب الحساب الذي تريد اعتماده.

5. **أدخل القيم المساندة الظاهرة مثل الطلب الأساسي والعامل الموسمي والزيادة الترويجية والطلب الفعلي.**  
     
   تساعد هذه الحقول على تكوين صورة أوضح للتوقع ومقارنته بما يحدث فعلاً.

> **نصيحة:** إذا كان الطلب يتغير بسبب المواسم أو العروض، فراجع **العامل الموسمي** و**الزيادة الترويجية** معاً حتى لا تعتمد على قراءة ناقصة.

> **ملاحظة:** كل سجل يعتمد على **المنتج** و**فترة البداية** و**فترة النهاية**؛ لذلك احرص على أن تكون الفترة محددة بدقة قبل متابعة أي مقارنة لاحقة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ سجل **توقعات الطلب**، يمكنك استخدامه كمرجع داخلي لمراجعة توقعات الإنتاج أو التوريد الخاصة بالمنتج نفسه خلال الفترة المحددة. وإذا كنت تعمل مع أكثر من منتج، فكرر الإجراء لكل منتج على حدة حتى تبقى المقارنات واضحة.

**س: هل يمكنني استخدام طريقة مختلفة لكل سجل؟**  
ج: نعم، يظهر حقل **الطريقة** بخيارات متعددة، ويمكنك اختيار الطريقة الأنسب لكل توقع.

**س: ما الفرق بين الطلب الأساسي والطلب الفعلي؟**  
ج: **الطلب الأساسي** هو الأساس الذي تبدأ منه التوقعات، بينما **الطلب الفعلي** هو ما تحقق فعلاً خلال الفترة.

**س: لماذا أحتاج إلى تاريخي البداية والنهاية؟**  
ج: لأنهما يحددان نطاق التوقع، ويسمحان لك بمقارنة الطلب داخل فترة واضحة ومحددة.

## روابط ذات صلة

- [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps)
- [حملات الإنتاج](doc:food-production-campaign)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)
- [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order)

<!-- source: food-mps.md -->

# جدول الإنتاج الرئيسي

_الميزات › التصنيع_

![جدول الإنتاج الرئيسي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/267b5d06-e628-4680-aa6e-9ef80a445a4d.png)
*جدول الإنتاج الرئيسي — التصنيع › التخطيط › جدول الإنتاج الرئيسي*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← Released ← مغلقة

## نظرة عامة

يتيح لك **جدول الإنتاج الرئيسي** عرض الخطة الزمنية للإنتاج على مستوى الشركة، مع تنظيم الخطط حسب الفترة والحالة. يساعدك هذا العرض على متابعة ما هو مخطّط، وما هو مؤكّد، وما تم إصداره أو إغلاقه، من مكان واحد واضح.

تستخدم هذا الجدول عندما تحتاج إلى مراجعة جدول الإنتاج قبل التنفيذ، أو عندما تريد متابعة السطور المرتبطة بالخطة ضمن **Schedule Lines**. وهو مفيد أيضاً إذا كنت تتابع التغييرات اليومية أو الأسبوعية وتحتاج إلى رؤية سريعة لما سيُنتَج ومتى.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **التصنيع > التخطيط > جدول الإنتاج الرئيسي**، وتأكد من اختيار **الشركة (Company)** الصحيحة ونطاق التاريخ المناسب بين **من (From)** و**إلى (To)**.

## الخطوات

1. **افتح جدول الإنتاج الرئيسي**  
     
   تعرض لك القائمة السجلات الحالية مع أعمدة الحالة والفترة وسطور الجدولة.

2. **أنشئ سجلاً جديداً من خلال النقر على جديد**  
     
   يفتح ذلك إدخالاً جديداً لتحديد نطاق الخطة والفترة والشركة.

3. **أدخل الحقول الإلزامية: من، إلى، الفترة، والشركة**  
     
   **من (From)** و**إلى (To)** يحددان نطاق الخطة، و**الفترة (Period)** تكون يومية أو أسبوعية، و**الشركة (Company)** تحدد الجهة التي تنطبق عليها الخطة.

4. **راجع حالة السجل قبل المتابعة**  
     
   تظهر الحالة كمسودة أو مؤكدة أو مُصدَّرة أو مغلقة، ويمكنك استخدامها لمعرفة موضع السجل في دورة حياته.

5. **انقر اعتماد (Confirm) عندما تصبح الخطة جاهزة للمراجعة الداخلية**  
     
   ينقل هذا الإجراء السجل من **مسودة** إلى **مؤكدة**.

6. **انقر إصدار (Release) عندما تكون الخطة جاهزة للتنفيذ**  
     
   ينقل هذا الإجراء السجل من **مؤكدة** إلى **مُصدَّرة**.

7. **انقر إغلاق (Close) عندما تنتهي من الخطة**  
     
   ينقل هذا الإجراء السجل إلى **مغلقة** حتى لا يبقى مفتوحاً للتعديل التشغيلي.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع أكثر من خطة، فابدأ بتصفية القائمة ذهنياً حسب **الشركة (Company)** ثم حسب **الفترة (Period)** حتى تصل بسرعة إلى السجل المطلوب.

> **ملاحظة:** حالة السجل تعكس موقعه في سير العمل، لذا راجعها قبل استخدام **اعتماد (Confirm)** أو **إصدار (Release)** أو **إغلاق (Close)** حتى تتجنب إغلاق خطة لم تكتمل بعد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تنشئ جدول الإنتاج الرئيسي، راجع سطور الجدولة المرتبطة به ضمن **Schedule Lines** للتأكد من أن نطاق الإنتاج وتواتره يطابقان ما تحتاجه عملياً. إذا كنت تعمل مع أكثر من شركة، فاحرص دائماً على فتح السجل ضمن الشركة الصحيحة قبل الإصدار.

**س: ما الفرق بين الفترة اليومية والأسبوعية؟**  
ج: **الفترة (Period)** تحدد ما إذا كانت الخطة تُعرض أو تُدار على أساس يومي أو أسبوعي.

**س: متى أستخدم اعتماد (Confirm)؟**  
ج: تستخدمه عندما تكون الخطة جاهزة للمراجعة الداخلية قبل إصدارها للتنفيذ.

**س: متى أستخدم إغلاق (Close)؟**  
ج: تستخدمه عندما تنتهي الخطة ولم تعد بحاجة إلى متابعة تشغيلية.

## روابط ذات صلة

- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)
- [توقعات الطلب](doc:food-demand-forecast)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حملات الإنتاج](doc:food-production-campaign)
- [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order)

<!-- source: res-partner-4.md -->

# جهات الاتصال

_الميزات › جهات الاتصال_

![جهات الاتصال](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b4c4c8ef-11ec-4a7c-a55b-508ae94ad1fe.png)
*جهات الاتصال — جهات الاتصال*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state) · [إعداد الدول](doc:res-country) · [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)

## نظرة عامة

تساعدك **جهات الاتصال** على تنظيم بيانات العملاء والمورّدين والشركات التابعة لهم في مكان واحد. من هذه الشاشة يمكنك إنشاء جهة اتصال جديدة، وربطها بشركة، وتحديد نوع العنوان، والحسابات المحاسبية المستخدمة في **المدينون** و**الدائنون**.

تُفيدك هذه الصفحة في العمل اليومي عندما تضيف عميلاً جديداً، أو تحدّث عنوان الفوترة، أو تراجع بيانات شركة قبل إصدار **فواتير العملاء** أو تسجيل المستحقات. كما يمكنك منها إرسال رسائل المتأخرات أو وضع جهة الاتصال في حالة منجزة بعد الانتهاء من متابعتها.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تعرف اسم الجهة التي تريد إضافتها أو تعديلها، وأن لديك بياناتها الأساسية مثل العنوان و**الرقم الضريبي** إن وُجدت.

## الخطوات

1. **افتح صفحة جهات الاتصال من قائمة جهات الاتصال.**  
     
   سترى عرض كانبان يجمّع السجلات، ويمكنك البدء من زر **جديد** لإنشاء جهة اتصال جديدة.

2. **انقر على زر جديد (جديد).**  
     
   تُفتح بطاقة جهة الاتصال لتملأ بياناتها الأساسية مثل **الاسم** و**نوع الشركة** و**اسم الشركة** عند الحاجة.

3. **حدّد نوع الجهة وأكمل بياناتها التعريفية.**  
     
   اختر **فرد** أو **شركة** من **نوع الشركة**، ثم أضف **شركة ذات صلة** إذا كانت هذه الجهة مرتبطة بكيان آخر.

4. **أدخل بيانات الحسابات المحاسبية عند الحاجة.**  
     
   استخدم **حساب المدينون** و**حساب الدائنون** إذا أردت أن تعتمد هذه الجهة حساباً مختلفاً عن الافتراضي في **شجرة الحسابات**.

5. **اضبط عنوان الجهة ونوعه.**  
     
   اختر **نوع العنوان** من بين **جهة اتصال** أو **عنوان الفاتورة** أو **عنوان التسليم** أو **عنوان آخر**، ثم أكمل **الشارع** و**المدينة** و**المنطقة** و**الرمز البريدي** و**البلد** حسب الحاجة.

6. **أدخل بيانات التعريف الضريبي والتحقق الضريبي.**  
     
   اكتب **الرقم الضريبي** ليُتحقق منه وفق تنسيق البلد، وحدّد **صالح داخل الاتحاد** إذا كانت جهة الاتصال تستخدم رقم ضريبة قيمة مضافة أوروبيّاً.

7. **استخدم الإجراءات الجاهزة من الشريط العلوي عند الحاجة.**  
     
   يمكنك الرجوع إلى **الشركاء**، أو إنشاء **شركة جديدة**، أو تحديد **الشركة الأم**، أو طباعة **دفعات متأخرات**، أو إرسال **البريد الإلكتروني للمتأخرات** بحسب ما تحتاج إليه.

8. **انقل جهة الاتصال إلى الحالة المنجزة عند اكتمال المتابعة.**  
     
   انقر **⇾ وضع كمنجز** عندما تنتهي من إعداد الجهة أو معالجة متابعتها اليومية.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **نوع العنوان** بدقة منذ البداية، لأن **عنوان الفاتورة** هو العنوان المفضل لكل **فواتير العملاء**، بينما يساعد **عنوان التسليم** في تمييز مواقع الاستلام أو التوريد.

> **ملاحظة:** يُتحقق من **الرقم الضريبي** تلقائياً وفق تنسيق البلد، ويمكنك إدخال `/` عندما لا تكون الجهة خاضعة للضريبة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ جهة الاتصال، قد تحتاج عادةً إلى مراجعة **فواتير العملاء** أو **إشعارات دائنة** المرتبطة بها، أو التحقق من إعدادات **شروط السداد** و**الأوضاع المالية** إذا كانت الجهة تعمل بشروط مختلفة.

**س: متى أستخدم حسابات المدينون والدائنون المخصّصة؟**  
ج: عندما تحتاج جهة اتصال معينة إلى حساب محاسبي مختلف عن الحساب الافتراضي في **شجرة الحسابات**.

**س: ما الفرق بين عنوان الفاتورة وعنوان التسليم؟**  
ج: **عنوان الفاتورة** هو العنوان المفضل للفوترة، بينما **عنوان التسليم** يُستخدم لعناوين التوريد أو الاستلام.

**س: لماذا لا يقبل النظام الرقم الضريبي؟**  
ج: لأن النظام يتحقق من التنسيق وفق بلد الجهة، لذا تأكد من إدخال الرقم بالشكل الصحيح أو استخدم `/` إذا كانت الجهة غير خاضعة للضريبة.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع جهات الاتصال](doc:res-get-started)
- [عملاء في منطقتي](doc:s-16d14594)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [إعداد المناطق](doc:res-partner-area)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)

<!-- source: food-quality-ncr.md -->

# حالات عدم المطابقة

_الميزات › التصنيع_

![حالات عدم المطابقة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/affdeb2b-faca-4ee9-8f57-299783d6c064.png)
*حالات عدم المطابقة — التصنيع › العمليات › حالات عدم المطابقة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← مفتوحة ← Investigating ← Corrective Action ← Verification ← مغلقة

## نظرة عامة

تساعدك **حالات عدم المطابقة** على تسجيل أي انحراف عن الجودة المتوقعة ومتابعته حتى الوصول إلى الإجراء المناسب. من هذه القائمة، يمكنك رؤية الحالة الحالية لكل حالة، ونوعها، ومدى شدتها، وما إذا كانت تخص مادة واردة أو عملية تصنيع أو منتجاً نهائياً أو مرتجع عميل.

تستخدم هذه الشاشة عندما تكتشف مشكلة أثناء الاستلام أو أثناء التشغيل أو بعد الإنتاج أو عند التعامل مع مرتجعات العملاء. كما تفيدك في ربط الحالة بالمنتج أو الدفعة أو أمر التصنيع أو التحويل أو الشريك المعني، حتى تبقى المتابعة واضحة ومحددة.

قبل أن تبدأ، تأكد من وجود حالة عدم المطابقة نفسها في **التصنيع > العمليات > حالات عدم المطابقة**، وأن لديك ما يكفي من المعلومات الأساسية مثل التاريخ، واسم من اكتشفها، والوصف، والشركة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة حالات عدم المطابقة.**  
     
   ستظهر لك قائمة الحالات المسجلة، ويمكنك البدء منها في متابعة أي حالة قائمة أو إنشاء حالة جديدة.

2. **أنشئ حالة جديدة باستخدام زر جديد.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج إدخال حالة عدم مطابقة جديدة، ثم املأ الحقول الإلزامية مثل **الحالة**، و**النوع**، و**الشدّة**، و**تاريخ الاكتشاف**، و**تم الاكتشاف بواسطة**، و**الوصف**، و**الشركة**.

3. **استكمل بيانات التتبع والتخصيص.**  
   أضف ما يلزم من **المنتج**، و**الدفعة**، و**أمر التصنيع**، و**التحويل**، و**الشريك المرتبط**، و**المسؤول**، و**الكمية المتأثرة**، و**الوحدة**، و**التصرّف** إذا كانت هذه التفاصيل متاحة لديك.

4. **راجع الحالة الحالية ثم انقلها إلى المرحلة التالية.**  
   استخدم الأزرار **فتح**، أو **تحقيق**، أو **إجراء تصحيحي**، أو **تحقق**، أو **إغلاق** بحسب مرحلة المعالجة، بحيث تنتقل الحالة من **مسودة** إلى **مفتوحة** ثم إلى **قيد المراجعة** أو **إجراء تصحيحي** أو **التحقق**، وتنتهي عند **مغلقة**.

5. **أكمل الإغلاق عندما تنتهي المعالجة.**  
   عند الوصول إلى الحل النهائي والتأكد من نتيجة المتابعة، اضغط **إغلاق** ليعكس السجل أن الحالة انتهت ولم تعد قيد العمل.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت الحالة مرتبطة باستلام مواد من مورد، فاحرص على تعبئة **الشريك المرتبط** مع النوع المناسب، لأن ذلك يسهل الرجوع إلى المصدر الصحيح لاحقاً.

> **ملاحظة:** اختيار **الشدّة** مبكراً يساعدك على ترتيب الحالات العاجلة أولاً، خصوصاً عندما تكون هناك حالات متعددة قيد المتابعة في الوقت نفسه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل الحالة أو تحديثها، يمكنك مراجعتها مع فريق الجودة أو الإنتاج أو المشتريات بحسب نوع المشكلة والمسار الذي حددته في **التصرّف**.

**س: متى أستخدم نوع **الوارد**؟**  
ج: استخدمه عندما تكتشف عدم المطابقة عند استلام مادة أو صنف من مورد.

**س: هل يمكن ربط الحالة بأمر تصنيع؟**  
ج: نعم، يمكنك ربطها بـ **أمر التصنيع** عندما تكون المشكلة ظهرت أثناء التشغيل أو مرتبطة بإنتاج معين.

**س: ماذا يفيد حقل **التصرّف**؟**  
ج: يوضح الإجراء المقترح للحالة، مثل **إعادة العمل** أو **الفرز** أو **الإرجاع إلى المورد** أو **العزل** أو **الإتلاف**.

## روابط ذات صلة

- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)

<!-- source: account-overhead-ytd-target.md -->

# حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج

_الميزات › محاسبة_

![حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/44aa4c07-5811-4e9c-a2ae-5e6b36beee47.png)
*حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج*

## نظرة عامة

يعرض لك تقرير **حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج** ملخّصًا محوريًا لتكلفة التصنيع حتى تاريخ اليوم، موزعةً بحسب **مركز الإنتاج**. يساعدك هذا العرض على فهم أين تتجمع التكاليف التشغيلية وكيف تتوزع على مراكز الإنتاج المختلفة، بحيث تراجع الأرقام بسرعة من زاوية تحليلية واحدة.

تستخدم هذا التقرير عندما تريد مقارنة الأداء الحالي بين مراكز الإنتاج، أو عندما تحتاج إلى قراءة سريعة للتكاليف قبل إعداد قيود اليومية أو مراجعة دفاتر اليومية ذات الصلة. وهو مفيد أيضًا إذا كنت تتابع تكلفة التصنيع ضمن العمل اليومي وتحتاج إلى عرض مجمّع بدلًا من سجل تفصيلي طويل.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج** لفتح التقرير المحوري.

## الخطوات

1. **افتح تقرير حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج.**  
     
   سترى عرضًا محوريًا جاهزًا للتجميع بحسب مركز الإنتاج.

2. **استخدم خيار عكس المحاور لإعادة ترتيب العرض.**  
     
   يبدّل هذا الخيار طريقة عرض المحاور حتى تتمكن من مقارنة البيانات من زاوية مختلفة.

3. **اختر إظهار الكل إذا كنت تريد عرض جميع السجلات المتاحة.**  
     
   يوسّع هذا الإجراء نطاق البيانات المعروضة عندما لا يكفي العرض المختصر.

4. **اكتب في حقل بحث... لتضييق النتائج بسرعة.**  
     
   يساعدك البحث على الوصول إلى مركز إنتاج محدد أو إلى جزء بعينه من البيانات دون التمرير الطويل.

5. **استخدم تنزيل xlsx إذا أردت الاحتفاظ بالنتائج خارج النظام.**  
     
   يصدّر التقرير إلى ملف Excel لتراجعه أو تشاركه مع المحاسب أو المراقب المالي.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تقارن بين أكثر من مركز إنتاج، جرّب أولًا **عكس المحاور**؛ فقد يجعل فروق التكاليف أوضح في نظرة واحدة.

> **ملاحظة:** إذا لم تظهر نتيجة كما تتوقع، فتأكد من أنك تبحث في الحقل **بحث...** عن اسم المركز أو الجزء الصحيح من النص، ثم أعد استخدام **إظهار الكل** عند الحاجة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة هذا التقرير، يمكنك الانتقال إلى تقارير تكلفة التصنيع الأخرى ضمن **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير** لمقارنة النتائج أو توسيع التحليل. وإذا كنت ستشارك الأرقام مع فريق الحسابات، فغالبًا يكون **تنزيل xlsx** هو أسرع طريقة لإرسال نسخة قابلة للمراجعة.

**س: هل يمكنني تغيير شكل العرض؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **عكس المحاور** لتبديل طريقة عرض المحاور في التقرير.

**س: كيف أرى كل البيانات بدلًا من جزء منها؟**  
ج: استخدم **إظهار الكل** لعرض جميع السجلات المتاحة في التقرير.

**س: هل يمكنني الاحتفاظ بنسخة من التقرير؟**  
ج: نعم، استخدم **تنزيل xlsx** لحفظ النتائج في ملف Excel.

## روابط ذات صلة

- [تقرير الانحراف](doc:account-overhead-variance-report)
- [حتى تاريخه حسب مركز الخدمة](doc:account-overhead-ytd-source)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)

<!-- source: account-overhead-ytd-source.md -->

# حتى تاريخه حسب مركز الخدمة

_الميزات › محاسبة_

![حتى تاريخه حسب مركز الخدمة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/72babf7b-1c63-4526-8315-2ff8b991a6cd.png)
*حتى تاريخه حسب مركز الخدمة — محاسبة › تكلفة التصنيع › التقارير › حتى تاريخه حسب مركز الخدمة*

## نظرة عامة

يمنحك تقرير **حتى تاريخه حسب مركز الخدمة** رؤية مجمّعة من نوع **Pivot** عن التكاليف المرتبطة بمراكز الخدمة ضمن محاسبة تكلفة التصنيع. يساعدك هذا العرض على تجميع الأرقام بسرعة، ثم إعادة ترتيبها بحسب الحاجة لفهم أين تتركز المصروفات والتكاليف.

تستخدمه عادةً عندما تريد مراجعة الأداء المالي خلال السنة حتى تاريخه، أو عندما تحتاج إلى مقارنة مراكز الخدمة ببعضها قبل اتخاذ قرار محاسبي أو تشغيلي. كما يفيدك عند التحقق من توزيع التكاليف قبل تنزيلها أو مشاركتها مع فريق آخر.

قبل أن تبدأ، افتح التقرير من **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الخدمة**.

## الخطوات

1. **افتح التقرير من مساره المحدد.**  
     
   ستظهر لك شاشة Pivot الخاصة بـ **حتى تاريخه حسب مركز الخدمة** مع أدوات العرض والبحث والتنزيل.

2. **استخدم حقول العرض لتضييق البيانات أو تنظيمها.**  
   يمكنك ضبط **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات**، ثم استخدام **بحث...** للوصول إلى السجلات أو القيم التي تريدها بسرعة.

3. **اضغط عكس المحاور** لتبديل طريقة عرض البيانات.  
   هذا يفيدك عندما تريد رؤية الأعمدة كصفوف أو الصفوف كأعمدة حتى تقرأ التوزيع بطريقة أوضح.

4. **اضغط إظهار الكل** لعرض جميع القيم المتاحة في التقرير.  
   بهذه الطريقة تتأكد من أنك لا تنظر إلى جزء فقط من البيانات قبل تنزيلها أو تحليلها.

5. **اضغط تنزيل xlsx** إذا كنت تحتاج الملف خارج النظام.  
   سينزل التقرير بصيغة Excel لتتمكن من مراجعته أو مشاركته أو أرشفته حسب الحاجة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان التقرير يبدو مختصرًا أكثر من اللازم، فجرّب أولاً **إظهار الكل** قبل أي تعديل آخر؛ غالبًا ستحتاجه لرؤية الصورة الكاملة.

> **ملاحظة:** خيار **عكس المحاور** لا يغيّر الأرقام نفسها، بل يغيّر طريقة ترتيبها فقط، وهذا مفيد عندما تريد قراءة مراكز الخدمة من زاوية مختلفة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة هذا التقرير، قد تنتقل عادةً إلى تقارير أخرى ضمن **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير** لمقارنة التكاليف مع مراكز أو فترات أخرى. وإذا احتجت نسخة للعمل خارج النظام، فاستفد من **تنزيل xlsx** للاحتفاظ بنسخة قابلة للفرز والتحليل.

**س: ماذا يفعل تقرير Pivot هنا؟**  
ج: يجمع التكاليف في عرض تلخيصي يساعدك على إعادة ترتيب البيانات وتحليلها بسرعة.

**س: هل أحتاج إلى إعداد خاص قبل استخدامه؟**  
ج: لا، يكفي فتحه من **محاسبة > تكلفة التصنيع > التقارير > حتى تاريخه حسب مركز الخدمة**.

**س: كيف أحصل على نسخة أرسلها إلى شخص آخر؟**  
ج: استخدم **تنزيل xlsx** لتنزيل التقرير ثم مشاركته خارج النظام.

## روابط ذات صلة

- [حتى تاريخه حسب مركز الإنتاج](doc:account-overhead-ytd-target)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)

<!-- source: food-production-campaign.md -->

# حملات الإنتاج

_الميزات › التصنيع_

![حملات الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d90031ca-84e3-4bea-961d-491608e6322c.png)
*حملات الإنتاج — التصنيع › التخطيط › حملات الإنتاج*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← منجزة

## نظرة عامة

تساعدك **حملات الإنتاج** على تجميع أعمال التصنيع المخططة في سجل واحد واضح، بحيث تتابع الحملة من **مسودة** إلى **مؤكدة** ثم **قيد التنفيذ** وصولاً إلى **منجزة**. بهذه الطريقة ترى ما الذي سيُنتَج، ومتى، وعلى أي **خط إنتاج**، ولأي **شركة**، من دون الحاجة إلى تتبع التفاصيل في أماكن متعددة.

تستخدم هذا السجل عندما تريد تنظيم تسلسل الإنتاج مسبقاً وتقليل تبديل الإعدادات بين المنتجات. كما يفيدك في مراجعة **إجمالي زمن التبديل** ومعرفة ما إذا كانت **تسلسل المواد المسببة للحساسية** قد جرى تحسينه قبل بدء التنفيذ.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك حملة جاهزة من شاشة **حملات الإنتاج** ضمن المسار **التصنيع > التخطيط > حملات الإنتاج**، وأن بيانات **الحملة** و**تاريخ البدء** و**خط الإنتاج** و**الشركة** متوفرة.

## خطوات العمل

1. **أنشئ حملة جديدة.**  
     
   اضغط **جديد** لفتح سجل حملة جديدة وأدخل القيم المطلوبة الأساسية.

2. **املأ معلومات التخطيط الرئيسية.**  
   أدخل **الحملة**، و**تاريخ البدء**، و**خط الإنتاج**، و**الشركة**؛ هذه الحقول مطلوبة لتحديد نطاق الحملة ومكان تنفيذها.

3. **راجع تفاصيل الحملة قبل الاعتماد.**  
   تحقق من **الحالة**، و**تاريخ الانتهاء**، و**إجمالي زمن التبديل (دقيقة)**، و**تسلسل المواد المسببة للحساسية محسّن**، و**أوامر التصنيع**، و**الملاحظات** للتأكد من أن الخطة مناسبة قبل المتابعة.

4. **اعتمد الحملة.**  
   اضغط **اعتماد** لتنتقل الحملة من **مسودة** إلى **مؤكدة** وتصبح جاهزة للبدء.

5. **ابدأ التنفيذ.**  
   اضغط **بدء** عندما يحين وقت التشغيل لتنتقل **الحالة** إلى **قيد التنفيذ**.

6. **أكمل الحملة.**  
   اضغط **منجز** بعد انتهاء العمل لتنتقل **الحالة** إلى **منجزة** وتغلق دورة الحملة عملياً.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **إجمالي زمن التبديل (دقيقة)** قبل الاعتماد إذا كانت لديك أكثر من مجموعة منتجات؛ فهذا الحقل يجمع زمن التبديل بين المنتجات المتتالية ويعطيك فكرة أفضل عن كفاءة التسلسل.

> **ملاحظة:** إذا كان **تسلسل المواد المسببة للحساسية محسّن** ظاهرًا على أنه مفعّل، فهذا يعني أن ترتيب المنتجات قد صُمِّم لتقليل تبديلات الحساسية قدر الإمكان، وهو مفيد قبل بدء **قيد التنفيذ**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الحملة واعتمادها، راجع **أوامر التصنيع** المرتبطة بها لتتبع التنفيذ الفعلي. وإذا احتجت إلى متابعة يومية، فارجع إلى سجل **حملات الإنتاج** نفسه لمراجعة **الحالة** والتواريخ والملاحظات.

**س: ما الحالات التي تمر بها حملة الإنتاج؟**  
ج: تبدأ عادةً في **مسودة**، ثم تصبح **مؤكدة** بعد **اعتماد**، ثم **قيد التنفيذ** بعد **بدء**، ثم **منجزة** بعد **منجز**.

**س: ما الفرق بين **بدء** و**منجز**؟**  
ج: **بدء** ينقل الحملة إلى **قيد التنفيذ**، بينما **منجز** يستخدم عند اكتمال العمل لينقلها إلى **منجزة**.

**س: لماذا أراجع **إجمالي زمن التبديل (دقيقة)**؟**  
ج: لأنه يجمع زمن التبديل بين المنتجات المتتالية، وهذا يساعدك على تقييم مدى كفاءة تسلسل الإنتاج قبل التشغيل.

## روابط ذات صلة

- [توقعات الطلب](doc:food-demand-forecast)
- [تغييرات الوصفات](doc:food-recipe-change-order)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)

<!-- source: field-visit-plan.md -->

# خطط الزيارات

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![خطط الزيارات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e483cd69-9f69-4d63-b880-be655477d66d.png)
*خطط الزيارات — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › خطط الزيارات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← منجزة

## نظرة عامة

تساعدك **خطط الزيارات** على تنظيم الزيارات الميدانية لفريق المبيعات في أسبوع واضح ومحدّد. من هذه الشاشة، يمكنك مراجعة الخطة، ثم اعتمادها، ثم توليد الزيارات، وأخيراً وضعها في حالة منجزة عند الانتهاء.

تستخدم هذه القائمة عندما تحتاج إلى توزيع الزيارات على مندوبي المبيعات ومتابعة ما هو مخطط لهذا الأسبوع. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد معرفة **عدد الزيارات المخططة** لكل خطة، ومَن المسؤول عنها، وما حالتها الحالية: **مسودة** أو **مؤكدة** أو **منجزة**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك خطة زيارة جاهزة في **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > خطط الزيارات**، وأنك تعرف اسم **مندوب المبيعات** و**الأسبوع الذي يبدأ فيه** التخطيط.

## الخطوات

1. **أنشئ خطة جديدة من زر جديد.**  
     
   يفتح ذلك نموذجاً جديداً لتسجيل **اسم الخطة** و**مندوب المبيعات** و**الأسبوع الذي يبدأ فيه** و**الشركة**.

2. **أدخل الحقول المطلوبة واحفظ الخطة في حالة مسودة.**  
   بعد الحفظ، تظهر الخطة في القائمة مع الحالة **مسودة**، ويمكنك مراجعتها قبل اعتمادها.

3. **حدّد الخطة التي تريد اعتمادها، ثم انقر اعتماد.**  
   ينقل هذا الإجراء الخطة من **مسودة** إلى **مؤكدة**، وهو ما يثبت أنها جاهزة لتوليد الزيارات.

4. **بعد الاعتماد، انقر توليد الزيارات.**  
   ينشئ النظام الزيارات المخططة المرتبطة بهذه الخطة، ويظهر عددها في حقل **الزيارات المخططة**.

5. **عند اكتمال العمل، انقر منجز.**  
   يغيّر هذا الإجراء الحالة إلى **منجزة** ليعكس أن الخطة انتهت ولم تعد بحاجة إلى متابعة يومية.

6. **إذا احتجت إلى تعديل الخطة بعد الاعتماد، انقر إعادة إلى مسودة.**  
   يعيدك ذلك إلى **مسودة** حتى تتمكن من تحديث التفاصيل ثم اعتمادها مرة أخرى.

## نصائح

> **نصيحة:** راجع **الأسبوع الذي يبدأ فيه** قبل الاعتماد؛ فهذه القيمة هي الأساس الذي تُبنى عليه الخطة، وأي خطأ فيها سيؤثر في توزيع الزيارات.

> **ملاحظة:** يظهر حقل **الحالة** انتقال الخطة بين **مسودة** و**مؤكدة** و**منجزة**، لذا استخدم أزرار **اعتماد** و**توليد الزيارات** و**منجز** بالترتيب الصحيح.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الخطة واعتمادها، راقب **الزيارات المخططة** للتأكد من أن العدد يطابق ما تتوقعه لفريقك. وإذا احتجت إلى مراجعة التوزيع، ارجع إلى قائمة **خطط الزيارات** من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية**.

**س: ما معنى حقل الزيارات المخططة؟**  
ج: هو عدد الزيارات التي تم توليدها لهذه الخطة، حتى تعرف حجم العمل المرتبط بها.

**س: متى أستخدم زر اعتماد؟**  
ج: استخدمه عندما تنتهي من مراجعة الخطة وتريد نقلها من **مسودة** إلى **مؤكدة**.

**س: هل يمكنني التراجع بعد الاعتماد؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **إعادة إلى مسودة** إذا احتجت إلى تعديل الخطة قبل إنهائها.

## روابط ذات صلة

- [زيارات اليوم](doc:field-visit)
- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)
- [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card)

<!-- source: food-haccp-plan.md -->

# خطط الهاسب

_الميزات › التصنيع_

![خطط الهاسب](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4e6b1856-ec63-4551-b317-9ec57e1228b5.png)
*خطط الهاسب — التصنيع › الجودة › نظام الهاسب › خطط الهاسب*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← Active ← Under Revision ← Archived

## نظرة عامة

تساعدك **خطط الهاسب** على توثيق خطة سلامة الغذاء لكل شركة ومنتج أو عملية مشمولة. من هذه القائمة يمكنك متابعة حالة كل خطة، من **مسودة** إلى **قيد المراجعة** ثم إلى **مؤكدة** أو إلى **ملغاة** أو **مؤرشفة** عند الحاجة.

تستخدم هذه الصفحة في عملك اليومي عندما تحتاج إلى إنشاء خطة جديدة، إرسالها للمراجعة، اعتمادها، أو تعديلها بعد ظهور ملاحظات تشغيلية أو تغييرات في العملية. كما تمنحك سريعاً رؤية على **اسم الخطة**، و**الشركة**، و**النسخة**، و**تاريخ المراجعة التالية**، و**النطاق**، و**المنتجات المشمولة**، و**فريق الهاسب**، و**وصف العملية**، و**نقاط التحكم الحرجة CCPs**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك خطة جاهزة للتسجيل ضمن **التصنيع > الجودة > نظام الهاسب > خطط الهاسب**، وأنك تعرف الشركة التي ستنتمي إليها الخطة.

## الخطوات

1. **أنشئ خطة جديدة بالنقر على جديد**  
     
   يفتح النظام نموذجاً جديداً لتسجيل خطة الهاسب مع الحقول الأساسية المطلوبة.

2. **أدخل اسم الخطة والشركة وباقي تفاصيلها الأساسية**  
   املأ **اسم الخطة** و**الشركة**، ثم أضف ما يلزم من **النطاق** و**المنتجات المشمولة** و**فريق الهاسب** و**وصف العملية** و**نقاط التحكم الحرجة CCPs**.  

3. **احفظ الخطة وهي في حالة مسودة**  
   بعد الحفظ تظهر الخطة في القائمة بحالة **مسودة**، ويمكنك العودة إليها قبل إرسالها للمراجعة.

4. **أرسل الخطة للمراجعة بالنقر على إرسال للمراجعة**  
     
   تنقل هذه الخطوة الخطة إلى حالة **قيد المراجعة** ليتم تدقيق محتواها قبل الاعتماد.

5. **اعتمد الخطة بالنقر على اعتماد**  
     
   عند الاعتماد تصبح الخطة **مؤكدة**، ويظهر عادةً من اعتمدها وتاريخ الاعتماد ونسخة الخطة.

6. **عدّل الخطة بالنقر على تنقيح**  
     
   يستخدم هذا الإجراء عندما تحتاج الخطة إلى تحديث، وتنقلها إلى حالة **تحت المراجعة** أو **قيد المراجعة** بحسب سير العمل الظاهر في القائمة.

7. **أرشِف الخطة بالنقر على أرشفة**  
     
   عندما لا تعود الخطة مستخدمة، تصبح **مؤرشفة** مع الاحتفاظ بها للرجوع إليها لاحقاً.

## نصائح

> **نصيحة:** راقب **تاريخ المراجعة التالية** حتى لا تبقى الخطة معتمدة أكثر من اللازم دون مراجعة دورية.

> **ملاحظة:** إذا لم تكن الخطة جاهزة للاعتماد بعد، فاتركها في **مسودة** أو أرسلها إلى **قيد المراجعة** بدلاً من اعتمادها مبكراً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء هذه الصفحة، راجع خطة الهاسب نفسها في القائمة لتتأكد من **الحالة** و**النسخة** و**تاريخ الاعتماد** و**تاريخ المراجعة التالية**. إذا كانت شركتك تستخدم أكثر من عملية أو منتج، فمن المفيد أن تتبع كل خطة بحسب نطاقها في القائمة نفسها.

**س: ما الفرق بين المسودة والخطة المعتمدة؟**  
ج: **المسودة** هي نسخة العمل التي ما زالت قابلة للتعديل، أما **المؤكدة** فهي الخطة التي تم اعتمادها للاستخدام.

**س: متى أستخدم تنقيح؟**  
ج: تستخدم **تنقيح** عندما تحتاج الخطة إلى تحديث بسبب تغيير في العملية أو في **نقاط التحكم الحرجة CCPs** أو في **النطاق**.

**س: هل يمكنني الاحتفاظ بخطة قديمة دون حذفها؟**  
ج: نعم، يمكنك **أرشفة** الخطة بدلاً من حذفها، لتبقى محفوظة في السجل عند الحاجة.

## روابط ذات صلة

- [الإجراءات التصحيحية](doc:food-complaint-capa)
- [مناطق الحرارة](doc:food-temperature-zone)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)

<!-- source: food-production-batch.md -->

# دفعات الإنتاج

_الميزات › التصنيع_

![دفعات الإنتاج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0bb2221b-0c90-472a-bbdd-bb29aa3ecff7.png)
*دفعات الإنتاج — التصنيع › العمليات › دفعات الإنتاج*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

**دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← QC Hold ← Released ← منجزة ← Quarantined ← مرفوضة

## نظرة عامة

دفعات الإنتاج هي المكان الذي تتابع منه دفعات التصنيع من البداية إلى النهاية، من المسودة حتى الاكتمال. من خلال هذه القائمة، يمكنك رؤية حالة كل دفعة، والكمية المخططة والفعلية، وتواريخ البدء والانتهاء، وكذلك المسؤولين عنها.

تستخدم هذه الشاشة يومياً عندما تحتاج إلى متابعة تنفيذ أمر إنتاج، أو عندما ترغب في معرفة ما إذا كانت الدفعة ما زالت في انتظار الجودة، أو موقوفة، أو جاهزة للإفراج. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد الانتقال بسرعة بين الحالات باستخدام الأزرار الموجودة أعلى السجل.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك أمر التصنيع الذي ستبني عليه الدفعة، ثم افتح **التصنيع > العمليات > دفعات الإنتاج**.

## الخطوات

1. **افتح دفعات الإنتاج من المسار التصنيع > العمليات > دفعات الإنتاج.**  
     
   سترى قائمة الدفعات الحالية مع أعمدة مثل الحالة، أمر التصنيع، الكمية المخططة، والكمية الفعلية.

2. **اضغط جديد لإنشاء دفعة إنتاج جديدة.**  
     
   يفتح النظام سجل دفعة جديداً لتربطه بأمر التصنيع وتعبئة تفاصيله الأساسية.

3. **اختر الحالة (Status) وقم بتعبئة أمر التصنيع (Manufacturing Order) ورقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number).**  
   **الحالة (Status)** هي الحالة الحالية للدفعة، و**رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)** هو رقم الدفعة المخصّص للمنتج النهائي.

4. **راجع الكمية المخططة (Planned Qty) والكمية الفعلية (Actual Qty)، ثم حدّد الأولوية (Priority) عند الحاجة.**  
   هذه الحقول تساعدك على مقارنة ما خُطِّط له بما نُفِّذ فعلاً، وعلى إبراز الدفعات العاجلة أو العاجلة جداً.

5. **أضف تواريخ التخطيط والتنفيذ، وعيّن المشرف (Supervisor) والمشغلين (Operators) إذا لزم الأمر.**  
   تُظهر هذه الحقول متى كان من المفترض أن تبدأ الدفعة وتنتهي، ومن المسؤول عن تنفيذها.

6. **انقر اعتماد (Confirm) لنقل الدفعة من مسودة إلى مؤكدة.**  
   ****  
   تصبح الدفعة مؤكدة وجاهزة لبدء التنفيذ وفق ما هو مخطط لها.

7. **انقر بدء الإنتاج (Start Production) عندما تكون مستعداً لبدء العمل الفعلي.**  
   ****  
   ينتقل السجل إلى حالة قيد التنفيذ، وتبدأ متابعة الوقت والكمية الفعلية بشكل أوضح.

8. **إذا احتجت إلى إيقافها مؤقتاً للفحص، انقر إيقاف مراقبة الجودة (QC Hold).**  
   ****  
   تُستخدم هذه الخطوة عندما تحتاج الدفعة إلى مراجعة قبل السماح لها بالاستمرار.

9. **عندما تجتاز الفحص، انقر إفراج (Release) لمتابعة الدفعة.**  
   ****  
   تعود الدفعة من حالة الحجز إلى المسار الطبيعي للإكمال.

10. **عند اكتمال العمل، انقر منجز (Done).**  
    ****  
    تُسجَّل الدفعة على أنها مكتملة، وتصبح جاهزة للمراجعة أو الإقفال التشغيلي.

11. **إذا لزم عزل الدفعة أو رفضها، استخدم عزل (Quarantine) أو رفض (Reject).**  
    ****  
    يطلب النظام سبب العزل/الرفض في حقل **سبب العزل/الرفض (Quarantine/Reject Reason)** حتى يبقى القرار موثقاً.

12. **استخدم إزالة لحذف الدفعة فقط إذا كانت غير لازمة بعد.**  
    ****  
    هذه الخطوة تزيل السجل من القائمة، لذا استخدمها عندما تكون متأكداً من عدم الحاجة إليه.

## نصائح

> **نصيحة:** راقب عمود **الحالة (Status)** مع **الكمية الفعلية (Actual Qty)** أثناء التقدم؛ فذلك يمنحك لمحة سريعة عن الدفعات التي تقترب من الإنجاز وتلك التي ما زالت بحاجة متابعة.

> **ملاحظة:** إذا كانت الدفعة في **إيقاف مراقبة الجودة (QC Hold)** أو **عزل (Quarantine)** أو **رفض (Reject)**، فدوّن السبب في **سبب العزل/الرفض (Quarantine/Reject Reason)** حتى يفهم الفريق سبب التوقف من القائمة نفسها.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تعرّف الدفعة وتتابع حالتها هنا، يمكنك الانتقال إلى مراجعة أمر التصنيع المرتبط بها أو إلى أي شاشة تشغيلية تستخدمها لمتابعة التنفيذ اليومي.

**س: متى أستخدم اعتماد (Confirm)؟**  
ج: عندما تكون الدفعة جاهزة للانتقال من مسودة إلى حالة مؤكدة.

**س: ما الفرق بين إيقاف مراقبة الجودة (QC Hold) ورفض (Reject)؟**  
ج: إيقاف مراقبة الجودة يعلّق الدفعة مؤقتاً للفحص، بينما رفض ينقلها إلى حالة مرفوضة.

**س: لماذا أملأ رقم الدفعة/الرقم التسلسلي (Lot/Serial Number)؟**  
ج: لأنه رقم الدفعة المخصّص للمنتج النهائي، ويساعدك على تتبعها وتمييزها في القائمة.

## روابط ذات صلة

- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)
- [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps)
- [توقعات الطلب](doc:food-demand-forecast)

<!-- source: account-overhead-allocation-run.md -->

# دورات التوزيع

_الميزات › محاسبة_

![دورات التوزيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/86af3b61-56db-47c6-8e0b-8a39ca66cfbf.png)
*دورات التوزيع — محاسبة › تكلفة التصنيع › دورات التوزيع*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الشركات](doc:res-company) · [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)

**دورة الحالة:** Previewed ← مرحّلة ← ملغاة

## نظرة عامة

تتيح لك **دورات التوزيع** إعداد تكلفة التوزيع أو تكلفة التصنيع الإضافية على فترات محددة، ثم مراجعتها قبل ترحيلها إلى القيود المحاسبية. من هذه الشاشة يمكنك متابعة الدورة من **مسودة** إلى **مُرحَّلة** أو **ملغاة**، مع الاحتفاظ بسجل واضح حسب **الشركة** و**الفترة** و**دفتر اليومية**.

تستخدمها عادةً عندما تحتاج إلى احتساب التكاليف الإضافية بشكل دوري، مثل نهاية الشهر أو عند إقفال فترة محاسبية. كما تساعدك على تنفيذ **إعادة الحساب** قبل الاعتماد النهائي إذا تغيّرت قواعد التوزيع أو ظهرت حاجة إلى مراجعة القيم.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف **الشركة** و**الفترة** المطلوبة، وأن لديك **دفتر اليومية** المناسب للوصول إلى الترحيل المحاسبي. ستجد هذه الشاشة عبر **محاسبة > تكلفة التصنيع > دورات التوزيع**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة دورات التوزيع.**  
     
   تعرض لك القائمة السجلات بحسب **الحالة** و**الشركة** و**الفترة**.

2. **أنشئ دورة جديدة باستخدام زر جديد.**  
     
   يفتح ذلك سجلًا جديدًا لتحديد قيم الدورة قبل أي احتساب أو ترحيل.

3. **املأ الحقول المطلوبة: الشركة، والفترة، والتاريخ المحاسبي، ودفتر اليومية.**  
     
   تستخدم **الفترة** بصيغة `YYYY-MM`، ويُستخدم **التاريخ المحاسبي** كتاريخ للقيد الناتج في **قيود اليومية**.

4. **اختر وضع المعدل المناسب من حقل وضع المعدل.**  
     
   يحدد هذا الحقل ما إذا كانت القيم ستُستخدم من **المعدلات الافتراضية للمصفوفة** أو من **تجاوز يدوي لكل قاعدة**.

5. **أعد الحساب عبر زر إعادة احتساب المعاينة.**  
     
   تُحدَّث القيم المعروضة في السجل إلى **معاينة** حتى تتمكن من مراجعتها قبل الترحيل.

6. **راجع السطور في حقل السطر وتأكد من أن النتائج مطابقة للتوقعات.**  
     
   تساعدك هذه المراجعة على اكتشاف أي فرق قبل تحويل الدورة إلى **مُرحَّلة**.

7. **رحّل السجل باستخدام زر ترحيل.**  
     
   ينقل هذا الإجراء الدورة من **معاينة** إلى **مُرحَّلة** ويُنشئ الأثر المحاسبي المرتبط بها.

8. **استخدم زر إلغاء / عكس عند الحاجة إلى إنهاء دورة مُرحَّلة.**  
     
   يغيّر هذا الإجراء الحالة إلى **ملغاة** عندما تحتاج إلى إبطال الدورة أو عكسها بدلًا من إبقائها مفتوحة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا أردت تقليل الأخطاء، أعد الحساب قبل الترحيل مباشرةً، خاصةً عندما تكون **الفترة** أو **وضع المعدل** قد تغيّر بعد أول معاينة.

> **ملاحظة:** الحقول ذات الإلزام تظهر على السجل نفسه، لذا لا تنتقل إلى **ترحيل** قبل التأكد من تعبئة **الشركة** و**الفترة** و**التاريخ المحاسبي** و**دفتر اليومية**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ الدورة أو ترحيلها، يمكنك مراجعتها لاحقًا من **دورات التوزيع** لمتابعة حالتها بين **معاينة** و**مُرحَّلة** و**ملغاة**. وإذا كنت تعمل على مراجعة أو موافقة مركزية، فافتح **صندوق الاعتمادات** من المسار نفسه ضمن **محاسبة > تكلفة التصنيع**.

**س: ما الفرق بين دورة في حالة معاينة ودورة مُرحَّلة؟**  
ج: **معاينة** تعني أن النتائج محسوبة وجاهزة للمراجعة، بينما **مُرحَّلة** تعني أن الأثر المحاسبي قد تم إنشاؤه.

**س: متى أستخدم زر إعادة احتساب المعاينة؟**  
ج: استخدمه عندما تغيّر **الفترة** أو **وضع المعدل** أو أي قيمة تؤثر في النتائج، حتى ترى أحدث حساب قبل الترحيل.

**س: هل يمكن إلغاء دورة بعد ترحيلها؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **إلغاء / عكس** لتغيير الحالة إلى **ملغاة** عندما تحتاج إلى إبطال الدورة.

## روابط ذات صلة

- [تعديلات الحسابات لكل مصنع](doc:product-category-factory-account-override)
- [كل بنود التوزيع](doc:account-overhead-allocation-line)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [الموردين — الأصناف](doc:product-template-2)
- [الموردين](doc:res-partner-2)

<!-- source: hr-leave-allocation.md -->

# رصيد إجازاتي

_الميزات › الإجازات_

![رصيد إجازاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ae99055e-d25e-4036-a558-db8aa1022fba.png)
*رصيد إجازاتي — الإجازات › وقتي › رصيد إجازاتي*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type) · [إعداد خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-accrual-plan) · [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)

**دورة الحالة:** بانتظار الاعتماد ← مرفوضة ← معتمدة

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **رصيد إجازاتي** لعرض طلبات رصيد الإجازات وإدارتها من مكان واحد. تساعدك هذه الصفحة على متابعة الرصيد المخصّص لكل نوع إجازة، ومراجعة حالة الطلب قبل اعتماده أو رفضه.

تلجأ إلى هذه الصفحة عندما تحتاج إلى إنشاء رصيد إجازة جديد لموظف، أو لفريق، أو لإدارة كاملة، أو عندما ترغب في مراجعة طلبات الرصيد المعلّقة واتخاذ الإجراء المناسب عليها. وهي مفيدة لك يومياً إذا كنت تتابع الإجازات كجزء من العمل التشغيلي أو موارد بشرية.

قبل أن تبدأ، افتح **الإجازات > وقتي > رصيد إجازاتي** من القائمة الرئيسية، وتأكد من أن لديك نوع الإجازة أو الموظف أو الجهة التي تريد تخصيص الرصيد لها.

## الخطوات

1. **انتقل إلى صفحة رصيد إجازاتي.**  
     
   ستظهر لك قائمة طلبات رصيد الإجازات الحالية مع أعمدة مثل **نوع الإجازة** و**تاريخ البدء** و**الحالة**.

2. **انقر على جديد (جديد).**  
   سيُفتح نموذج طلب رصيد جديد لتحديد الجهة المستفيدة وطريقة التخصيص.

3. **اختر نوع الإجازة وأكمل الحقول المطلوبة.**  
   أدخل **نوع الإجازة** و**تاريخ البدء**، ثم حدّد **طريقة التخصيص** بحسب ما إذا كان الرصيد لموظف واحد، أو شركة، أو قسم، أو وسْم موظفين.

4. **حدّد المستهدفين بحسب طريقة التخصيص.**  
   إذا كانت الطريقة **حسب موظف** أو **حسب شركة** أو **حسب قسم** أو **حسب وسم موظف**، فاملأ الحقول المرتبطة مثل **الموظف** أو **الموظفون** أو **القسم** أو **وسم الموظف**، حتى يذهب الرصيد إلى الجهة الصحيحة.

5. **راجع الوصف والسبب وأي خطة استحقاق.**  
   استخدم **وصف التخصيص** و**الأسباب** و**خطة الاستحقاق** و**تاريخ الانتهاء** إذا كانت تنطبق على طلبك، ثم تأكد من أن البيانات تعكس الرصيد الذي تريد منحه.

6. **انقر على تحقق (Validate) لإرسال الرصيد إلى المرحلة التالية.**  
   ينتقل الطلب من **بانتظار التقديم** إلى **بانتظار الموافقة** أو إلى الحالة المرتبطة بسير العمل الظاهر في الصفحة، ثم يصبح جاهزاً للمراجعة.

7. **اعتمد الطلب أو ارفضه من القائمة نفسها.**  
   استخدم **تحقق (Validate)** عندما يكون الطلب صحيحاً، أو **رفض (Refuse)** عندما لا ينبغي منحه، فتتغير **الحالة** إلى **معتمدة** أو **مرفوضة** حسب الإجراء.

8. **احذف الطلب غير الضروري عند الحاجة.**  
   اختر السطر ثم انقر **إزالة** إذا كان الطلب غير صالح قبل اعتماده أو لم تعد بحاجة إليه.

> **نصيحة:** إذا كنت تمنح رصيداً لعدة موظفين، فاختيار **الموظفون** أو **القسم** يختصر الوقت ويجعل التخصيص أكثر اتساقاً من إنشاء طلب منفصل لكل شخص.

> **ملاحظة:** تظهر **الحالة** كمرآة لسير الطلب، لذا راقبها قبل اتخاذ الإجراء؛ فطلب **بانتظار الموافقة** يعني أنه جاهز للمراجعة، بينما الطلب **مرفوضة** لا يُستكمل منه الاعتماد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الرصيد، يمكنك متابعة استخدامه من صفحات الإجازات المرتبطة بالموظفين أو مراجعة الطلبات الأخرى في قائمة **رصيد إجازاتي**. وإذا كنت تدير أكثر من شركة، فتأكد من أن **الشركة** المحددة هي الشركة الصحيحة قبل الاعتماد.

**س: ما الفرق بين نوع الإجازة وطريقة التخصيص؟**  
ج: **نوع الإجازة** يحدد نوع الرصيد نفسه، بينما **طريقة التخصيص** تحدد لمن يُمنح هذا الرصيد.

**س: ماذا أفعل إذا ظهر الطلب بحالة مرفوضة؟**  
ج: لا يمكن التعامل معه كرصيد معتمد؛ يمكنك فقط مراجعة السبب وإنشاء طلب جديد إذا لزم الأمر.

**س: هل يمكن تخصيص الرصيد لأكثر من موظف؟**  
ج: نعم، من خلال **طريقة التخصيص** المناسبة مثل **حسب موظف** أو **حسب قسم** أو **حسب وسم موظف**، بحسب ما يظهر في النموذج.

## روابط ذات صلة

- [الإجازات](doc:hr-leave)
- [نظرة عامة](doc:hr-leave-report-calendar)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-4)
- [إعداد أنواع الإجازات](doc:hr-leave-type)
- [إعداد خطط الاستحقاق](doc:hr-leave-accrual-plan)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع الإجازات](doc:hr-get-started-4)
- [الإدارة — الإجازات](doc:hr-leave-3)
- [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2)

<!-- source: field-visit.md -->

# زيارات اليوم

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![زيارات اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b7f02a35-a830-4698-95e2-b9f43d49d405.png)
*زيارات اليوم — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › زيارات اليوم*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** Planned ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك **زيارات اليوم** على متابعة الزيارات الميدانية اليومية في مكان واحد، مع رؤية واضحة لحالة كل زيارة وما إذا كانت قد بدأت أو انتهت أو أُلغيت. كما تمنحك حقولاً أساسية مثل **تاريخ الزيارة** و**العميل** و**مندوب المبيعات** و**الشركة** لتسجيل الزيارة بدقة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تكون في الميدان وتحتاج إلى تسجيل الحضور والانصراف، أو عندما تريد متابعة نتائج الزيارة مثل **النتيجة** و**موعد الزيارة التالية** و**تقييم الرفوف**. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى إنشاء طلب مباشرة من الزيارة عبر **إنشاء أمر**، بحيث ينتقل العمل بسرعة من المتابعة إلى التنفيذ.

قبل أن تبدأ، افتح الصفحة من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > زيارات اليوم**، وتأكد من أن لديك زيارة موجودة بالفعل أو أن لديك صلاحية إنشاء **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة زيارات اليوم.**  
     
   سترى قائمة الزيارات المخصصة لليوم، مع أعمدة مثل **الحالة** و**العميل** و**النتيجة** لتحديد ما تحتاج إلى التعامل معه بسرعة.

2. **أنشئ زيارة جديدة إذا لزم الأمر عبر زر جديد (جديد).**  
   تظهر لك زيارة فارغة لتعبئة الحقول المطلوبة مثل **تاريخ الزيارة** و**نوع الزيارة** و**العميل** و**مندوب المبيعات** و**الشركة**.

3. **املأ بيانات الزيارة الأساسية.**  
   اختر القيم المناسبة من الحقول، مثل **نوع الزيارة** و**الحالة** و**الفرصة** و**موعد الزيارة التالية** و**تقييم الرفوف**، ثم احفظ السجل بالطريقة المعتادة في النظام.

4. **سجّل بدء الزيارة باستخدام زر تسجيل الوصول (Check In).**  
   ينتقل السجل إلى حالة **قيد التنفيذ**، وتُسجَّل أوقات وموقع الوصول مثل **وقت تسجيل الوصول** و**خط العرض لتسجيل الوصول** و**خط الطول لتسجيل الوصول** إذا كانت متاحة.

5. **أكمل الزيارة ثم استخدم زر تسجيل المغادرة (Check Out).**  
   يضيف النظام وقت وموقع المغادرة في حقول **وقت تسجيل المغادرة** و**خط العرض لتسجيل المغادرة** و**خط الطول لتسجيل المغادرة**، مما يوضح أن الزيارة انتهت فعلياً.

6. **حدّث نتيجة الزيارة بحسب ما حدث.**  
   اختر إحدى قيم **النتيجة** مثل **تم طلب أمر** أو **يحتاج إلى متابعة** أو **لا يوجد طلب**، حتى يفهم فريقك ما الذي يجب فعله بعد ذلك.

7. **أنشئ أمراً من الزيارة إذا كانت النتيجة تستدعي بيعاً.**  
   استخدم زر **إنشاء أمر (Create Order)** عندما تكون الزيارة قد أدت إلى طلب فعلي، بحيث تربط العمل الميداني مباشرةً بمسار الطلبات.

8. **أعد الزيارة إلى التخطيط إذا لم تكتمل كما يجب.**  
   استخدم زر **إعادة إلى مخطط (Reset to Planned)** عندما تحتاج إلى إرجاع الحالة من **قيد التنفيذ** أو **منجزة** إلى **مخططة** لمتابعتها لاحقاً.

9. **ألغِ الزيارة عند الحاجة.**  
   اضغط زر **إلغاء (Cancel)** لتحويل الحالة إلى **ملغاة** عندما لا تعود الزيارة مناسبة للتنفيذ.

10. **احذف السجل غير المطلوب فقط إذا كان ذلك مناسباً.**  
    استخدم زر **إزالة** عندما لا تحتاج إلى الاحتفاظ بالزيارة في القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تعمل أثناء التنقل، ابدأ بـ **تسجيل الوصول (Check In)** فور وصولك، ثم استخدم **تسجيل المغادرة (Check Out)** عند الانتهاء حتى تبقى التوقيتات الدقيقة محفوظة في السجل.

> **ملاحظة:** تظهر لك الحقول المطلوبة بوضوح في الزيارة، وأهمها **تاريخ الزيارة** و**نوع الزيارة** و**العميل** و**مندوب المبيعات** و**الشركة**؛ أكملها أولاً لتجنب ترك الزيارة غير مكتملة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل الزيارة، يمكنك متابعة السجل نفسه من **جميع الزيارات** إذا أردت رؤية الزيارات السابقة والحالية في قائمة واحدة. كما يمكنك العودة إلى **زيارات اليوم** لاحقاً لمتابعة الحالات التي ما زالت **مخططة** أو **قيد التنفيذ**.

**س: متى أستخدم زر إنشاء أمر (Create Order)؟**  
ج: استخدمه عندما تنتج الزيارة طلباً فعلياً وتريد تحويلها إلى أمر دون مغادرة السجل.

**س: ما الفرق بين تسجيل الوصول وتسجيل المغادرة؟**  
ج: **تسجيل الوصول (Check In)** يثبت بداية الزيارة، بينما **تسجيل المغادرة (Check Out)** يثبت نهايتها.

**س: متى أعيد الحالة إلى مخطط؟**  
ج: استخدم **إعادة إلى مخطط (Reset to Planned)** إذا تأجلت الزيارة وتريد إبقاءها ضمن قائمة المتابعة بدل اعتبارها منجزة.

## روابط ذات صلة

- [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card)
- [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)

<!-- source: food-lot-genealogy.md -->

# سلسلة الدفعات

_الميزات › التصنيع_

![سلسلة الدفعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/873b60b4-651f-4789-91f5-0b1c4f1585df.png)
*سلسلة الدفعات — التصنيع › الجودة › التتبع › سلسلة الدفعات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

## نظرة عامة

تساعدك **سلسلة الدفعات** على تتبّع حركة الدفعات داخل سلسلة التحويلات، بحيث ترى كيف انتقلت الدفعة الأصلية إلى دفعات لاحقة عبر **الإنتاج** أو **التجزئة** أو **الدمج** أو **إعادة التعبئة**. هذه القائمة مفيدة عندما تحتاج إلى فهم مصدر كل دفعة وما الذي نتج عنها لاحقًا.

تستخدمها عادةً أثناء مراجعة التتبع، أو عند البحث عن دفعة محددة داخل العمليات اليومية، أو عندما تريد ربط دفعة نهائية بعملية تصنيع أو إعادة تعبئة سابقة. كما تساعدك على معرفة **التاريخ**، و**المستخدم**، و**أمر التصنيع** المرتبطين بكل حركة.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **التصنيع > الجودة > التتبع > سلسلة الدفعات** وافتح القائمة من هناك.

## الخطوات

1. **افتح صفحة سلسلة الدفعات.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات التي تعرض الدفعات الأصلية والدفعات الناتجة عنها.

2. **انقر زر جديد.**  
     
   يفتح ذلك نموذجًا لإدخال حركة تتبّع جديدة.

3. **أدخل الدفعة الأصلية في حقل الدفعة الأصلية (Parent Lot).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو يحدد الدفعة التي بدأت منها الحركة.

4. **اختر التحويل في حقل التحويل (Transformation).**  
   هذا الحقل إلزامي، وتختار منه نوع الحركة: **الإنتاج** أو **التجزئة** أو **الدمج** أو **إعادة التعبئة**.

5. **حدّد التاريخ في حقل التاريخ (Date).**  
   هذا الحقل إلزامي، ويُستخدم لترتيب حركة الدفعات زمنيًا.

6. **أدخل الدفعة الناتجة في حقل الدفعة الناتجة (Child Lot).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو يعبّر عن الدفعة التي خرجت من العملية.

7. **اختر الشركة في حقل الشركة (Company).**  
   هذا الحقل إلزامي، ويُظهر الشركة المرتبطة بسجل التتبع.

8. **أكمل الحقول الاختيارية عند الحاجة.**  
   يمكنك إضافة **المستخدم**، و**أمر التصنيع**، و**الكمية** إذا كانت متاحة لديك من العملية التي تتبعها.

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع دفعة نهائية، فابدأ من **الدفعة الناتجة (Child Lot)** ثم ارجع إلى **الدفعة الأصلية (Parent Lot)** لمعرفة مصدرها بسرعة.

> **ملاحظة:** نوع **التحويل (Transformation)** هو ما يشرح العلاقة بين الدفعتين، لذلك احرص على اختياره بدقة حتى تكون سلسلة التتبع واضحة عند المراجعة.

## نصائح

- استخدم **التاريخ (Date)** مع **أمر التصنيع** لتضييق نطاق البحث عندما تكون لديك عدة حركات متقاربة على نفس الدفعة.
- عند مراجعة دفعات متعددة، انتبه إلى **الشركة (Company)** حتى لا تخلط بين سجلات تخص كيانات مختلفة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ السجل، يمكنك العودة إلى قائمة **سلسلة الدفعات** لمراجعة باقي الحركات المرتبطة بنفس الدفعة. وإذا كنت تتبع عملية تصنيع كاملة، فافتح أيضًا سجل **أمر التصنيع** المرتبط لربط التتبع بسياقه التشغيلي.

**س: ما الفرق بين الدفعة الأصلية والدفعة الناتجة؟**  
ج: **الدفعة الأصلية (Parent Lot)** هي الدفعة التي بدأت منها الحركة، و**الدفعة الناتجة (Child Lot)** هي الدفعة التي خرجت من تلك الحركة.

**س: متى أستخدم نوع التحويل الإنتاج؟**  
ج: استخدم **الإنتاج** عندما تكون الدفعة الناتجة قد جاءت من عملية تصنيع.

**س: هل الحقول مثل المستخدم وأمر التصنيع والكمية إلزامية؟**  
ج: لا، الحقول الإلزامية الظاهرة هنا هي **الدفعة الأصلية** و**التحويل** و**التاريخ** و**الدفعة الناتجة** و**الشركة**.

## روابط ذات صلة

- [مسارات التوصيل](doc:food-delivery-route)
- [استدعاء الأصناف](doc:food-recall)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)

<!-- source: s-ceb179bb.md -->

# شاشة الكاشير

_الميزات › نقطة البيع_

![شاشة الكاشير](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3c417b1f-a079-4fcd-9974-8e34fa6e802f.png)
*شاشة الكاشير — نقطة البيع › شاشة الكاشير*

## نظرة عامة

تمنحك **شاشة الكاشير** مكاناً واحداً لإنجاز البيع بسرعة من نقطة البيع. من خلالها يمكنك إدخال العميل، ضبط الكمية والخصم، ثم الانتقال إلى الدفع دون التنقّل بين شاشات متعددة.

تستخدمها عندما تكون أمام عميل وتحتاج إلى إتمام العملية فوراً، سواءً كان البيع بسيطاً أم يتضمن خصماً أو ملاحظة أو استرداد أموال. كما تفيدك إذا أردت مراجعة عرض سعر أو طلب مرتبط بالعملية قبل اعتمادها.

قبل أن تبدأ، افتح **نقطة البيع > شاشة الكاشير** من القائمة الرئيسية، وتأكد من أن السلعة أو الخدمة التي ستبيعها جاهزة للإضافة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة الكاشير.**  
     
   ستظهر لك واجهة البيع التي تجمع العميل والكمية والسعر والخصم وخيارات الإتمام في مكان واحد.

2. **حدّد العميل إذا لزم الأمر من زر العميل.**  
   هذا يساعدك على ربط العملية بعميل معيّن قبل إدخال البنود أو متابعة الدفع.

3. **أدخل الرمز من زر أدخل الرمز.**  
   يتيح لك ذلك إضافة الصنف أو البحث عنه بسرعة داخل شاشة الكاشير.

4. **اضبط الكمية من زر الكمية، ثم عدّل السعر من زر السعر عند الحاجة.**  
   بهذه الطريقة تتأكد من أن قيمة السطر تعكس ما تم الاتفاق عليه فعلاً.

5. **طبّق نسبة الخصم من زر نسبة الخصم % إذا كانت هناك خصومات.**  
   يظهر الخصم مباشرة على العملية حتى تراجع المبلغ النهائي قبل المتابعة.

6. **استخدم زر +/- عند الحاجة لتعديل القيمة أو الحركة المرتبطة بالسطر.**  
   يفيدك هذا عندما تحتاج إلى زيادة أو خفض قيمة مدخلة بسرعة أثناء البيع.

7. **أضف ملاحظة العميل من زر ملاحظة العميل إذا كان هناك توضيح مهم.**  
   تساعد الملاحظة على حفظ أي تعليمات أو تفاصيل مرتبطة بهذه العملية.

8. **راجع عرض السعر/الطلب من زر عرض السعر/الطلب إذا كانت العملية مرتبطة بهما.**  
   يتيح لك ذلك التأكد من أن البيع يسير وفق المستند المرجعي الصحيح.

9. **اختَر مكافأة من زر مكافأة أو استرداد الأموال من زر استرداد الأموال إذا انطبق ذلك على العملية.**  
   يستخدم هذا عندما تتعامل مع حالة خاصة بدل البيع العادي.

10. **انتقل إلى زر الدفع عند اكتمال المراجعة.**  
    ستفتح لك خطوة الإتمام النهائية لإنهاء العملية ومتابعة تحصيل المبلغ.

## نصائح

> **نصيحة:** أدخل العميل مبكراً إذا كانت العملية ستحتاج إلى ملاحظة أو ربط مع عرض سعر أو طلب، لأن ذلك يجعل المراجعة أسرع قبل الدفع.

> **ملاحظة:** راجع الكمية والخصم قبل الضغط على **الدفع**؛ فهذه هي أكثر القيم التي تؤثر مباشرة في المبلغ النهائي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إتمام البيع من **شاشة الكاشير**، يمكنك متابعة المستندات المرتبطة به ضمن **عرض السعر/الطلب** عند الحاجة إلى الرجوع للمصدر. وإذا كانت العملية تتطلب توضيحاً، فاحتفظ بـ **ملاحظة العميل** داخل السجل نفسه لتسهيل المراجعة لاحقاً.

**س: متى أستخدم زر أدخل الرمز؟**  
ج: عندما تريد إضافة صنف أو العثور عليه بسرعة أثناء البيع.

**س: هل يمكن تعديل المبلغ قبل الدفع؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **الكمية** و**السعر** و**نسبة الخصم %** قبل الانتقال إلى **الدفع**.

**س: ماذا أفعل إذا كانت العملية مرتبطة بطلب أو عرض سعر؟**  
ج: استخدم **عرض السعر/الطلب** لمراجعة المستند المرتبط قبل إكمال البيع.

## روابط ذات صلة

- [الخصم والولاء](doc:loyalty-program)
- [ابدأ مع نقطة البيع](doc:pos-get-started)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos)
- [الطلبات](doc:pos-order)
- [الدفعات](doc:pos-payment)
- [الجلسات](doc:pos-session)
- [طابعات التجهيز](doc:pos-printer)
- [الأصناف](doc:product-template-9)
- [متغيرات المنتج](doc:product-product-5)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)

<!-- source: pos-printer.md -->

# طابعات التجهيز

_الميزات › نقطة البيع_

![طابعات التجهيز](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3a63c449-2587-44dc-93d9-9ad38d9d090c.png)
*طابعات التجهيز  — نقطة البيع › الطلبات › طابعات التجهيز*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)

## نظرة عامة

تتيح لك **طابعات التجهيز** تعريف الطابعات المستخدمة في نقطة البيع لطباعة المنتجات بحسب فئاتها. يساعدك ذلك على توجيه الطلبات إلى الطابعة المناسبة في الوقت المناسب، بدل الاعتماد على طباعة واحدة عامة لكل الطلبات.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد إعداد طابعة جديدة للتجهيز أو مراجعة إعدادات طابعة موجودة. كما تفيدك في التحقق السريع من اسم الطابعة ونوعها وعنوانها وعناصر المنتجات المطبوعـة عبرها قبل البدء بالتشغيل اليومي.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك في **نقطة البيع > الطلبات > طابعات التجهيز**، وأنك تريد إضافة سجل جديد من خلال زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة طابعات التجهيز.**  
   سترى قائمة الطابعات المسجلة وأعمدتها، ويمكنك من خلالها مراجعة الإعدادات الحالية أو البدء بإضافة طابعة جديدة.

2. **انقر على زر جديد.**  
   يفتح النظام نموذج إنشاء طابعة تجهيز جديدة حتى تتمكن من إدخال بياناتها الأساسية.

3. **أدخل اسم الطابعة في حقل اسم الطابعة.**  
   هذا هو التعريف الداخلي للطابعة، ويجب أن يكون واضحاً لك وللفريق عند الرجوع إليه لاحقاً.

4. **اختر نوع الطابعة في حقل نوع الطابعة.**  
   لديك خيار **استخدام طابعة متصلة بـ IoT Box** أو **استخدام طابعة Epson**، ويحدد هذا الاختيار طريقة الاتصال بالطابعة.

5. **إذا اخترت طابعة Epson، أدخل عنوان IP الخاص بطابعة Epson في حقل عنوان IP لطابعة Epson.**  
   هذا الحقل مخصص لعنوان IP المحلي لطابعة الإيصال من نوع Epson.

6. **أدخل عنوان IP الخاص بالوكيل في حقل عنوان IP للوكيل.**  
   استخدم هذا الحقل لعنوان IP أو اسم المضيف الخاص بالوكيل العتادي للطابعة.

7. **حدد فئات المنتجات المطبوعة في حقل فئات المنتجات المطبوعة.**  
   بهذا تربط الطابعة بالفئات التي ينبغي أن تُطبع عليها طلبات التجهيز.

## نصائح

> **نصيحة:** اجعل **اسم الطابعة** معبّراً عن موقعها أو وظيفتها، مثل المطبخ أو قسم التجهيز، حتى يسهل تمييزها عند وجود أكثر من طابعة.

> **ملاحظة:** يظهر حقل **عنوان IP لطابعة Epson** عندما تحتاج إلى طابعة Epson، بينما يخص **عنوان IP للوكيل** الوكيل العتادي للطابعة، لذا تأكد من إدخال القيمة في الحقل المناسب.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الطابعة، يمكنك العودة إلى قائمة **طابعات التجهيز** لمراجعة السجلات أو إضافة طابعة أخرى عند الحاجة.

**س: ما الغرض من فئات المنتجات المطبوعة؟**  
ج: تحدد هذا الحقل الفئات التي تستخدم هذه الطابعة عند طباعة منتجاتها.

**س: هل أحتاج إلى نوع طابعة محدد؟**  
ج: نعم، اختر إما **استخدام طابعة متصلة بـ IoT Box** أو **استخدام طابعة Epson** بحسب إعدادك الفعلي.

**س: أين أجد قائمة الطابعات بعد الحفظ؟**  
ج: تعود الطابعة إلى نفس شاشة **طابعات التجهيز** ضمن **نقطة البيع > الطلبات > طابعات التجهيز**.

## روابط ذات صلة

- [الجلسات](doc:pos-session)
- [الأصناف](doc:product-template-9)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [ابدأ مع نقطة البيع](doc:pos-get-started)
- [الطلبات](doc:pos-order)
- [الدفعات](doc:pos-payment)
- [متغيرات المنتج](doc:product-product-5)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [الخصم والولاء](doc:loyalty-program)
- [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb)

<!-- source: maintenance-request.md -->

# طلبات الصيانة

_الميزات › الصيانة_

![طلبات الصيانة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/629a87cf-7183-4271-b9c2-35e9344ea87a.png)
*تقويم الصيانة — الصيانة › الصيانة › تقويم الصيانة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2) · [إعداد فرق الصيانة](doc:maintenance-team-2) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

## نظرة عامة

تساعدك **طلبات الصيانة** على متابعة أعمال الصيانة في مكان واحد، سواء كنت تريد العمل من خلال **العرض الشبكي (Kanban)** أو مراجعة الطلبات على **التقويم**. من هنا، يمكنك رؤية الطلبات حسب **مرحلة** التنفيذ، و**الفريق** المسؤول، و**التاريخ المجدول**، وبيانات مثل **الأصل** و**الفني** و**نوع الصيانة**.

تستخدم هذا العرض عندما تحتاج إلى تنسيق أعمال صيانة يومية، أو متابعة طلبات قائمة، أو التحقق بسرعة من الطلبات القادمة على **تقويم الصيانة**. وهو مفيد أيضاً عندما تريد معرفة ما هو **قيد التنفيذ** وما هو **بالحاجة إلى خطوة لاحقة** من خلال **حالة كانبان**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **الصيانة > الصيانة > طلبات الصيانة** أو **الصيانة > الصيانة > تقويم الصيانة** من القائمة الرئيسية.

## الخطوات

1. **افتح طلبات الصيانة أو تقويم الصيانة.**  

   سترى الطلبات في **العرض الشبكي (Kanban)** أو في **التقويم** بحسب العرض الذي اخترته.

2. **راجع حالة كانبان (Kanban State) لتعرف موقع الطلب.**  
   هذه الحالة إلزامية، وتُظهر ما إذا كان الطلب **قيد التنفيذ** أو **محجوباً** أو **جاهزاً للمرحلة التالية**.

3. **تحقق من الحقول الأساسية: الموضوعات (Subjects)، الفريق (Team)، الشركة (Company)، ومرحلة (Stage).**  
   تساعدك هذه الحقول على التأكد من أنك تتابع الطلب الصحيح ضمن الشركة والفريق المناسبين.

4. **افتح تفاصيل الطلب ثم راجع الأصل (Equipment) والموظف (Employee) والفني (Technician).**  
   هذه الحقول تبيّن لمن تخص الصيانة ومن سيتولى تنفيذها.

5. **تحقق من التواريخ: تاريخ الطلب (Request Date)، التاريخ المجدول (Scheduled Date)، وتاريخ الإغلاق (Close Date).**  
   يوضح **تاريخ الطلب** موعد تنفيذ الصيانة، ويجب ألا يبتعد **التاريخ المجدول** كثيراً عنه، بينما يحدد **تاريخ الإغلاق** متى انتهت الصيانة.

6. **حدد نوع الصيانة (Maintenance Type) ومدة التنفيذ (Duration) إذا كان ذلك مطلوباً.**  
   يمكنك التمييز بين **Corrective** و**Preventive**، كما ترى مدة العمل بالساعات.

7. **اضبط التكرار إذا كانت الصيانة دورية باستخدام متكرر (Recurrent) وكرر كل (Repeat Every) ووحدة التكرار (Repeat Unit).**  
   استخدم هذه الحقول عندما تريد أن يتكرر الطلب كل أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنوات.

8. **استخدم خيار إزالة في التقويم أو إلغاء في العرض الآخر عند الحاجة إلى إيقاف الطلب.**  
   في **تقويم الصيانة** ستجد **إزالة**، بينما يتيح لك العرض الشبكي **Cancel** لإلغاء الطلب.

9. **أعد فتح الطلب عند الحاجة باستخدام إعادة فتح الطلب (Reopen Request).**  
   يفيد ذلك عندما يكون الطلب قد أُلغي أو أُغلق، ثم تحتاج إلى متابعته من جديد.

10. **تنقّل بين الأيام في تقويم الصيانة باستخدام السابق، التالي، أو اليوم.**  
    هذه الأزرار تساعدك على مراجعة الطلبات القادمة أو العودة بسرعة إلى تاريخ اليوم.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الهدف هو المتابعة السريعة لطلبات اليوم أو الأسبوع، فابدأ من **تقويم الصيانة** لأن **السابق** و**التالي** و**اليوم** تجعل المراجعة أسرع من التبديل اليدوي بين السجلات.

> **ملاحظة:** عندما يكون **التاريخ المجدول** بعيداً كثيراً عن **تاريخ الطلب**، راجع الخطة قبل الاعتماد؛ فالوصف يشير إلى أن الموعدين يجب ألا يختلفا كثيراً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء مراجعة **طلبات الصيانة**، يمكنك الانتقال إلى **تقويم الصيانة** لمتابعة المواعيد بصرياً أو العودة إلى **العرض الشبكي** لتحديث **حالة كانبان** لكل طلب.

**س: متى أستخدم العرض الشبكي ومتى أستخدم التقويم؟**  
ج: استخدم **العرض الشبكي** عندما تريد متابعة الحالة والتفاصيل، واستخدم **التقويم** عندما تريد رؤية مواعيد الصيانة مجمعة حسب الوقت.

**س: ماذا يعني حقل حالة كانبان؟**  
ج: هو حقل إلزامي يوضح ما إذا كان الطلب **قيد التنفيذ** أو **محجوباً** أو **جاهزاً للمرحلة التالية**.

**س: هل يمكن إعادة فتح طلب أُلغي؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **إعادة فتح الطلب** عندما تحتاج إلى استكمال المتابعة بعد الإلغاء أو الإيقاف.

## روابط ذات صلة

- [إعداد طلبات الصيانة](doc:maintenance-request-2)
- [الصيانة](doc:maintenance-team)
- [المعدات](doc:maintenance-equipment)
- [الصيانة — مسار التعلم](doc:workflows-maintenance)
- [الموظفين](doc:hr-employee)
- [إعداد فرق الصيانة](doc:maintenance-team-2)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع الصيانة](doc:maintenance-get-started)

<!-- source: fleet-vehicle-odometer.md -->

# عدادات السرعة

_الميزات › الأسطول_

![عدادات السرعة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/e243d436-d851-4314-afb1-6aea4f86b574.png)
*عدادات السرعة  — الأسطول › الأسطول › عدادات السرعة*

## نظرة عامة

تساعدك **عدادات السرعة** على تسجيل قراءة عداد المركبة في كل مرة تحتاج فيها إلى توثيق المسافة التي قطعتها. بهذه الطريقة، تصبح لديك متابعة واضحة لاستخدام الأسطول لكل مركبة، ويمكنك الرجوع إلى القراءات المسجلة عند المراجعة أو المطابقة.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تدخل قراءة جديدة لعداد مركبة بعد تشغيلها، أو عند اعتماد قراءة دورية لأغراض المتابعة الداخلية. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تريد أن تبقي بيانات المركبات محدثة في مكان واحد وسهل الرجوع إليه.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن المركبة موجودة بالفعل في **الأسطول**؛ ثم افتح صفحة **عدادات السرعة** من المسار **الأسطول > الأسطول > عدادات السرعة**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة عدادات السرعة.**  
     
   سترى قائمة القراءات المسجلة، مع أعمدة **المركبة (Vehicle)** و**قيمة عداد السرعة (Odometer Value)** و**التاريخ (Date)**.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذجاً جديداً لتسجيل قراءة عداد مركبة.

3. **اختر المركبة في حقل المركبة (Vehicle).**  
   هذا الحقل إلزامي، وهو يربط قراءة العداد بالمركبة الصحيحة.

4. **أدخل قيمة عداد السرعة في حقل قيمة عداد السرعة (Odometer Value).**  
   اكتب الرقم كما يظهر على العداد حتى تُسجَّل القراءة بدقة.

5. **حدّد التاريخ في حقل التاريخ (Date).**  
   يوضح هذا الحقل متى تم تسجيل القراءة، وهو مهم لترتيب القراءات زمنياً.

6. **احفظ السجل الجديد.**  
   بعد الحفظ، تظهر القراءة ضمن القائمة، وتصبح جاهزة للاستخدام في المتابعة اللاحقة.

## نصائح

> **نصيحة:** سجّل القراءة في نفس اليوم الذي تتحقق فيه من العداد حتى تبقى البيانات أقرب إلى الواقع.

> **ملاحظة:** إذا كنت تضيف قراءات متعددة، افعل ذلك بالترتيب الزمني لتسهيل المراجعة لاحقاً داخل القائمة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل قراءة جديدة، يمكنك متابعة بيانات المركبة الأخرى من داخل **الأسطول** حسب الحاجة. وإذا كنت تراجع سجلات التشغيل، فستساعدك القائمة هنا على مقارنة القراءات عبر التواريخ المختلفة.

**س: هل أحتاج إلى إنشاء المركبة أولاً؟**  
ج: نعم، يجب أن تكون المركبة موجودة قبل أن تتمكن من ربط قراءة العداد بها.

**س: ما الحقول المطلوبة لتسجيل قراءة جديدة؟**  
ج: الحقل الإلزامي هو **المركبة (Vehicle)**، ثم تُكمل **قيمة عداد السرعة (Odometer Value)** و**التاريخ (Date)** حسب الحاجة.

**س: أين أجد القراءات المسجلة؟**  
ج: ستجدها في قائمة **عدادات السرعة** نفسها ضمن المسار **الأسطول > الأسطول > عدادات السرعة**.

## روابط ذات صلة

- [الأسطول](doc:fleet-vehicle)
- [العقود](doc:fleet-vehicle-log-contract)
- [الأسطول — مسار التعلم](doc:workflows-fleet)
- [ابدأ مع الأسطول](doc:fleet-get-started)
- [الخدمات](doc:fleet-vehicle-log-services)

<!-- source: sale-order.md -->

# عروض أسعاري

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![عروض أسعاري](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/09a15e73-672b-4d32-8607-f3ef5b8607e2.png)
*عروض أسعاري — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › عروض أسعاري*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source) · [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term) · [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **عروض أسعاري** على متابعة عروض الأسعار وأوامر البيع المرتبطة بالمبيعات من مكان واحد. يمكنك استخدامها لعرض حالة كل مستند، ومراجعة تفاصيل العميل، ومتابعة الفوترة والتسليم دون الانتقال بين الشاشات.

تكون هذه الصفحة مفيدة عندما تريد معرفة ما إذا كان العرض ما يزال **مسودة** أو أصبح **تم إرسال العرض** أو تحوّل إلى **أمر بيع**. كما تساعدك في أعمالك اليومية على تنفيذ إجراءات مثل الإرسال بالبريد الإلكتروني، أو التأكيد، أو إنشاء فاتورة، أو إلغاء مستند لم يعد صالحًا.

قبل أن تبدأ، افتح المسار **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > عروض أسعاري** حتى تصل إلى قائمة العروض.

## الخطوات

1. **افتح صفحة عروض أسعاري.**  
     
   ستظهر لك قائمة المستندات مع أعمدة مثل **العميل** و**الحالة** و**حالة الاعتماد** و**تاريخ الأمر** لتختار السجل الذي تريد التعامل معه.

2. **راجع حالة العرض قبل اتخاذ أي إجراء.**  
   تشير قيمة **الحالة** إلى ما إذا كان المستند **عرض سعر** أو **تم إرسال العرض** أو **أمر بيع** أو **ملغاة**، بينما توضّح **حالة الاعتماد** ما إذا كان السجل **مسودة** أو **بانتظار الموافقة** أو **معتمدة** أو **مرفوضة**.

3. **افتح السطر المطلوب لمراجعة التفاصيل.**  
     
   ستتمكن من التحقق من **المرجع** و**العميل** و**عنوان الفوترة** و**عنوان التسليم** و**المخزن** و**شركة** و**شروط السداد** و**سعر البيع** و**تاريخ التسليم المطلوب**.

4. **استخدم زر تأكيد عندما يصبح العرض جاهزًا للتحويل إلى أمر بيع.**  
     
   ينقل **تأكيد** السجل إلى مرحلة **أمر بيع** ضمن **الحالة**، ويعني ذلك أن العرض أصبح جاهزًا لمتابعة التنفيذ.

5. **استخدم زر إرسال بالبريد الإلكتروني لمشاركة العرض مع العميل.**  
     
   يتيح لك **إرسال بالبريد الإلكتروني** إرسال المستند إلى العميل، وغالبًا ما ينتقل السجل إلى حالة **تم إرسال العرض**.

6. **استخدم زر إرسال فاتورة شكلية عندما تحتاج إلى نسخة أولية للمراجعة.**  
     
   يرسل **إرسال فاتورة شكلية** مستندًا غير نهائي يساعدك على مشاركة القيم قبل الفوترة النهائية.

7. **أنشئ فاتورة عندما يصبح المستند جاهزًا للفوترة.**  
     
   يفتح **إنشاء فاتورة** مسار الفوترة المرتبط بالمستند حتى تتمكن من إصدار **فواتير العملاء** بناءً على هذا العرض أو الأمر.

8. **استخدم زر إلغاء عندما لا يعود العرض صالحًا.**  
     
   ينقل **إلغاء** السجل إلى حالة **ملغاة**، وهذا مفيد عندما يتراجع العميل أو تتغير الشروط التجارية.

9. **إذا احتجت إلى استعادة سجل مقفل، استخدم زر إلغاء القفل.**  
     
   يتيح **إلغاء القفل** تعديل السجل مجددًا بعد أن يكون قد أُقفل، ثم يمكنك متابعة التحديث أو الإجراء المطلوب.

10. **نفّذ الإجراءات الثانوية عند الحاجة فقط.**  
      
    تتيح لك أزرار مثل **التقاط المعاملة** و**إبطال المعاملة** و**إنشاء مشروع** و**إنشاء نسخة** إدارة الحالات الخاصة بالمستند عندما يقتضي العمل ذلك.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا غيّرت **سعر البيع**، فإن ذلك يؤثر فقط في الأسطر التي ستضيفها لاحقًا، لذا راجع البنود الحالية قبل المتابعة.

> **ملاحظة:** حقل **تاريخ الأمر** يعرض **تاريخ الإنشاء** للطلبات **مسودة** أو **تم إرسال العرض**، و**تاريخ التأكيد** للأوامر **مؤكدة**، لذلك يفيدك في تتبع الزمن الفعلي للمستند.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ذلك الانتقال إلى متابعة **فواتير العملاء** أو مراجعة **إشعارات دائنة** إذا احتجت إلى تصحيح أو عكس مبلغ مرتبط بالعميل. كما يمكنك الرجوع إلى **أذون الاستلام** عندما يرتبط العرض بالتسليم أو الاستلام الفعلي.

**س: ما الفرق بين “عرض سعر” و“تم إرسال العرض”؟**  
ج: **عرض سعر** يعني أن المستند ما يزال في مرحلة العرض، بينما **تم إرسال العرض** يعني أنك أرسلته إلى العميل.

**س: متى أستخدم “تأكيد”؟**  
ج: استخدم **تأكيد** عندما يصبح العرض صالحًا للتحويل إلى **أمر بيع** وتريد بدء المتابعة التشغيلية.

**س: ماذا يحدث عند اختيار “إلغاء”؟**  
ج: ينتقل السجل إلى **ملغاة**، فلا يعود صالحًا لمتابعة البيع إلا إذا أنشأت بديلًا جديدًا.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المبيعات](doc:sale-get-started)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)

<!-- source: product-tag.md -->

# علامات تصنيف المنتج

_الميزات › الموقع الإلكتروني_

![علامات تصنيف المنتج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/30410d25-b3ec-4e95-9d6e-803fa2e2ce1d.png)
*علامات تصنيف المنتج  — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › علامات تصنيف المنتج*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6)

## نظرة عامة

تساعدك **علامات تصنيف المنتج** على تنظيم الأصناف داخل المتجر الإلكتروني بطريقة أوضح وأسهل للبحث. يمكنك استخدام العلامات لتمييز مجموعات المنتجات وإبرازها للزوار، مع إمكانية إظهارها أو إخفائها على صفحة التجارة الإلكترونية حسب الحاجة.

في عملك اليومي، ستلجأ إلى هذه الصفحة عندما تريد إضافة علامة جديدة، أو تعديل اسم علامة موجودة، أو ربطها بقوالب المنتجات ونسخها المختلفة. هذا مفيد خصوصاً عندما تدير عدداً كبيراً من الأصناف وتحتاج إلى تصنيفها بطريقة سريعة ومتسقة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك وصولاً إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > علامات تصنيف المنتج**.

## الخطوات

1. **انتقل إلى علامات تصنيف المنتج**  
   افتح **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > علامات تصنيف المنتج** لتصل إلى قائمة العلامات الحالية.  

2. **أنشئ علامة جديدة**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج إدخال علامة تصنيف المنتج.  
   ![علامات تصنيف المنتج ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bdc5a892-89a7-45ef-9da7-4caa0a62786f.png)
*علامات تصنيف المنتج  — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › علامات تصنيف المنتج*

3. **أدخل الاسم وبيانات العرض**  
   املأ **الاسم**، ثم حدِّد إن كانت **مرئية على التجارة الإلكترونية** إذا أردت أن تظهر العلامة للزوار، ويمكنك أيضاً إضافة **صورة** لتمييزها بصرياً.  

4. **اربط العلامة بالمنتجات المناسبة**  
   راجع حقلي **قوالب المنتجات** و**نسخ المنتجات** لتحديد أين ستُستخدم العلامة ضمن أصنافك.  

5. **احفظ السجل**  
   بعد الانتهاء من التعديل، أتمّ الحفظ من النموذج، ثم ستظهر العلامة في قائمة العلامات داخل المتجر الإلكتروني.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت العلامة مخصّصة للعرض في المتجر فقط، فعِّل **مرئية على التجارة الإلكترونية** حتى يراها الزائر عند التصفح.

> **ملاحظة:** حقل **الاسم** مطلوب، لذلك لا يمكنك إنشاء علامة دون إدخال قيمة فيه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء العلامات، يمكنك استخدامها مع الأصناف التي تديرها في المتجر الإلكتروني لتسهيل التصفية والتنظيم. وإذا كنت تريد تحسين عرض المنتجات أكثر، فراجع أيضاً صفحات الأصناف ونسخ المنتجات المرتبطة بإدارة المتجر.

**س: هل تظهر العلامة تلقائياً للزوار؟**  
ج: تظهر فقط إذا كان حقل **مرئية على التجارة الإلكترونية** مفعلاً.

**س: هل يمكن ربط العلامة بعدة منتجات؟**  
ج: نعم، يمكنك ربطها عبر **قوالب المنتجات** و**نسخ المنتجات** حسب الحاجة.

**س: هل أحتاج إلى صورة للعلامة؟**  
ج: لا، الصورة اختيارية، لكنها تساعد على التمييز البصري داخل المتجر.

## روابط ذات صلة

- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [Offers](doc:website-offer)
- [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-2)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [ابدأ مع الموقع الإلكتروني](doc:sale-get-started-2)
- [الصفحات](doc:website-page)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)

<!-- source: s-16d14594.md -->

# عملاء في منطقتي

_الميزات › جهات الاتصال_

![عملاء في منطقتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2854529c-f794-4d91-b6cc-8c50f30fdbf3.png)
*عملاء في منطقتي — جهات الاتصال › عملاء في منطقتي*

## نظرة عامة

تساعدك شاشة **عملاء في منطقتي** على العثور على العملاء المرتبطين بمنطقتك والعمل عليهم من مكان واحد. وهي تمنحك طريقة سريعة لتصفّح جهات الاتصال ذات الصلة، والبحث بينها، والانتقال مباشرةً إلى إنشاء سجل جديد عند الحاجة.

تستخدمها عادةً عندما تريد متابعة العملاء الأقرب إلى نطاق عملك اليومي أو عندما تحتاج إلى مراجعة قائمة مركزة بدل التنقل بين كل جهات الاتصال. كما تفيدك إذا كنت تتابع فرص البيع أو تحتاج إلى الرجوع بسرعة إلى عميل محدد عبر حقل البحث.

قبل أن تبدأ، افتحها من **جهات الاتصال > عملاء في منطقتي**. إذا كنت لا ترى القائمة، فراجع قسم جهات الاتصال أولاً حتى تصل إلى العرض الصحيح.

## الخطوات

1. **افتح شاشة عملاء في منطقتي.**  
     
   سترى عرضًا مخصصًا لجهات الاتصال المرتبطة بمنطقتك، مع أدوات للتصفية والبحث والإنشاء.

2. **استخدم البحث...**  
     
   اكتب اسم العميل أو أي كلمة مفتاحية لتصل بسرعة إلى السجل المطلوب.

3. **راجع نمط القائمة ونوع الخط وموضع المحادثات.**  
     
   تساعدك هذه الحقول على ضبط طريقة عرض القائمة بما يلائم أسلوبك في المراجعة والمتابعة.

4. **انقر جديد لإضافة سجل جديد.**  
     
   يفتح لك ذلك إنشاء جهة اتصال جديدة من نفس الشاشة حتى تواصل عملك دون مغادرة العرض.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **بحث...** قبل أي إجراء آخر إذا كانت قائمتك طويلة؛ فهذا يوفر عليك التنقل اليدوي بين السجلات.

> **ملاحظة:** الحقول **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** تخص طريقة العرض، لذا راجعها عندما تريد تحسين القراءة أو ترتيب الصفحة، وليس عندما تبحث عن عميل بعينه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تعثر على العميل المناسب، يمكنك الانتقال إلى متابعة تفاصيله من شاشة جهة الاتصال نفسها أو فتح السجل المرتبط به من نفس المسار في **جهات الاتصال**. وإذا كنت تعمل على توسيع قاعدة العملاء، فابدأ من هنا ثم استخدم **جديد** لإضافة السجلات التي تحتاجها.

**س: ما الفائدة من هذه الشاشة؟**  
**ج:** تمنحك قائمة مركزة بعملاء منطقتك حتى تصل إلى جهات الاتصال ذات الصلة بسرعة.

**س: هل أحتاج إلى إعدادات خاصة قبل الاستخدام؟**  
**ج:** لا، يكفي أن تدخل من **جهات الاتصال > عملاء في منطقتي** ثم تبدأ بالبحث أو الإنشاء.

**س: ماذا أفعل إذا لم أجد العميل؟**  
**ج:** استخدم **بحث...** للعثور عليه بالاسم أو بالمفتاح الأقرب الذي تتذكره.

## روابط ذات صلة

- [جهات الاتصال](doc:res-partner-4)
- [ابدأ مع جهات الاتصال](doc:res-get-started)
- [جهات الاتصال — مسار التعلم](doc:workflows-res)

<!-- source: commission-record.md -->

# عمولاتي

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![عمولاتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/075e2f40-1452-49ca-afe1-c197bd858210.png)
*عمولاتي — إدارة علاقات العملاء › العمولات › عمولاتي*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد خطط العمولة](doc:commission-plan)

**دورة الحالة:** بانتظار الموافقة ← معتمدة ← مدفوعة ← مرفوضة ← ملغاة

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **عمولاتي** عرضاً مركزياً لكل عمولة مرتبطة بفرصك ومبيعاتك. من هنا يمكنك متابعة حالة كل عمولة، وقيمتها، ونسبة العمولة، ومتى تم احتسابها، حتى تبقى لديك صورة واضحة عن المستحقات المرتبطة بأعمالك.

تستخدم هذه الصفحة عادةً أثناء متابعة فرص البيع التي تحولت إلى صفقات، أو عند مراجعة العمولات التي أصبحت **بانتظار الاعتماد** أو **معتمدة** أو **مدفوعة**. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى التحقق من **قيمة الصفقة** أو **نسبة العمولة (%)** أو ربط العمولة بـ **أمر بيع** أو **دفعة دفع**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **إدارة علاقات العملاء > العمولات > عمولاتي**، وأن لديك عمولة ظاهرة في القائمة أو يمكنك إنشاء واحدة جديدة من زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة عمولاتي.**  
     
   سترى قائمة العمولات مع أعمدة مثل **الحالة** و**الفرصة** و**الموظف المبيعات** و**مبلغ العمولة**.

2. **أنشئ عمولة جديدة من زر جديد.**  
     
   يفتح هذا الإجراء سجل عمولة جديداً لتعبئة الحقول الأساسية مثل **الحالة** و**الفرصة** و**خطة العمولة** و**تاريخ الاستحقاق**.

3. **أدخل بيانات العمولة المطلوبة.**  
     
   عبّئ الحقول الإلزامية: **الحالة**، **الفرصة**، **الموظف المبيعات**، **خطة العمولة**، **قيمة الصفقة**، **نسبة العمولة (%)**، **مبلغ العمولة**، **تاريخ الاستحقاق**، و**الشركة**.

4. **اربط العمولة بالمرجع المناسب عند الحاجة.**  
     
   يمكنك إضافة **أمر بيع** أو **دفعة دفع** إذا كانت العمولة مرتبطة بعملية بيع محددة أو بدفعة جماعية للعمولات، كما يمكنك كتابة **ملاحظات** للتوضيح.

5. **احفظ السجل ثم راقب حالته في القائمة.**  
     
   بعد الحفظ ستظهر العمولة ضمن القائمة، ويمكنك تتبع انتقالها بين **قيد الانتظار** و**تمت الموافقة** و**مدفوع** بحسب مسارها.

6. **استخدم أزرار الحالة السريعة لتصفية العمولات.**  
     
   تساعدك أزرار **0 قيد الانتظار** و**0 تمت الموافقة** و**0 مدفوع** على الوصول السريع إلى العمولات بحسب حالتها الحالية.

7. **أزل السجل إذا كان غير مطلوب.**  
     
   يتيح لك زر **إزالة** حذف العمولة من القائمة عندما لا تعود بحاجة إليها.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **دفعة دفع** عندما تكون العمولة جزءاً من معالجة جماعية؛ فهذا يجعل تتبع المدفوعات أسهل من التعامل مع كل عمولة على حدة.

> **ملاحظة:** حقل **الحالة** هو مفتاح متابعة دورة حياة العمولة، لذا احرص على اختيار الحالة الصحيحة من البداية حتى تظهر في الفلتر المناسب لاحقاً.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد ذلك الانتقال إلى مراجعة **العمولات المرتبطة بصفقات محددة** أو **دفعات الدفع** إذا كان فريقك يعتمد التسوية الجماعية للعمولات.

**س: ما الحقول التي يجب تعبئتها أولاً؟**  
ج: الحقول الإلزامية هي **الحالة** و**الفرصة** و**الموظف المبيعات** و**خطة العمولة** و**قيمة الصفقة** و**نسبة العمولة (%)** و**مبلغ العمولة** و**تاريخ الاستحقاق** و**الشركة**.

**س: متى أستخدم حقل **دفعة دفع**؟**  
ج: استخدمه عندما تريد ربط العمولة بدفعة جماعية مخصصة لمعالجة عدة عمولات معاً.

**س: ماذا تعني أزرار **0 قيد الانتظار** و**0 تمت الموافقة** و**0 مدفوع**؟**  
ج: هذه أزرار تصفية سريعة تساعدك على عرض العمولات بحسب حالتها الحالية.

## روابط ذات صلة

- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد خطط العمولة](doc:commission-plan)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card)
- [زيارات اليوم](doc:field-visit)
- [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan)

<!-- source: account-move-line.md -->

# عناصر اليومية

_الميزات › محاسبة_

![عناصر اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1759713a-ab31-4f39-830f-bfe82af57049.png)
*عناصر اليومية — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › عناصر اليومية*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax) · [إعداد المخزون](doc:product-product-6)

## نظرة عامة

تُظهر لك **عناصر اليومية** تفاصيل كل قيد محاسبي على مستوى السطر، بحيث يمكنك مراجعة الحساب، المبلغ، الشريك، الضريبة، والعملة المرتبطة بكل حركة. هذه الشاشة مفيدة عندما تحتاج إلى تتبّع مكوّنات **قيود اليومية** بدل الاكتفاء برؤية الإجمالي فقط.

تستخدمها عادةً خلال المراجعة اليومية للحسابات، أو عند البحث عن سطر محدد ضمن **دفاتر اليومية** مثل المبيعات أو المشتريات أو البنك والنقد. كما تساعدك على فهم سبب بقاء بعض السطور **بانتظار الفوترة** أو مرتبطة بتسوية جزئية، خصوصًا عندما تعمل على **فواتير العملاء** أو سطور الموردين.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **محاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > عناصر اليومية**، أو افتح أحد الدفاتر ذات الصلة من **المجلات** أو **دفاتر الأستاذ** إذا كنت تريد تضييق النتائج.

## الخطوات

1. **افتح شاشة عناصر اليومية.**  
     
   سترى قائمة السطور المحاسبية مع الأعمدة الأساسية مثل **العملة** و**الحساب** و**المدين** و**الدائن** و**الرصيد**.

2. **استخدم مرشحات القائمة لتحديد السطور التي تريد مراجعتها.**  
   يمكنك الانتقال إلى نفس عرض السطور من **مبيعات** أو **المشتريات** أو **البنك والنقد** أو **متنوع** أو من **دفتر الأستاذ العام** و**دفتر الأستاذ الشريك** بحسب نوع الحركة التي تبحث عنها.

3. **راجع السطر المطلوب عبر الأعمدة الظاهرة.**  
   ركّز على **الوصف**، **الشريك**، **الحساب**، **الضرائب**، **الكمية**، و**المبلغ بالعملة** إذا كان القيد متعدد العملات، حتى تفهم تركيبة السطر بسرعة.

4. **تحقّق من حالة المتابعة عند السطور المرتبطة بالعملاء أو الموردين.**  
   تساعدك حقول **مستوى المتابعة** و**آخر متابعة** و**بلا متابعة** على تمييز السطور التي تحتاج متابعة أو التي وُسِمت كمنزعة مع الشريك المرتبط.

5. **افتح السطور ذات التسوية الجزئية عند الحاجة.**  
   إذا كانت لديك سطور مرتبطة بباقي عملية السداد، استخدم **عرض القيود المسواة جزئيًا** لمراجعة ما تمّت تسويته وما بقي مفتوحًا.

6. **أزل السطور غير المطلوبة من العرض إذا لزم الأمر.**  
   يتيح لك **إزالة** حذف السطر من القائمة المعروضة عندما تحتاج إلى تنظيف العرض أو التركيز على مجموعة أصغر من النتائج.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع حركة عميل أو مورد، فابدأ من **دفتر الأستاذ الشريك**؛ فهو يسهّل عليك متابعة السطور المرتبطة بنفس الشريك دون تشتيت.

> **ملاحظة:** حقل **تاريخ الاستحقاق** مهم خصوصًا في السطور القابلة للدفع أو التحصيل، لأنه يوضح لك آخر موعد مناسب لهذا السطر.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة **عناصر اليومية**، يمكنك الانتقال إلى عرض **دفتر الأستاذ العام** لمتابعة الرصيد على مستوى الحساب، أو إلى **دفتر الأستاذ الشريك** لمراجعة رصيد عميل أو مورد محدد، أو إلى **مبيعات** و**المشتريات** و**البنك والنقد** لمراجعة السطور بحسب نوع الدفتر.

**س: ما الفرق بين **المدين** و**الدائن** هنا؟**  
ج: يعرضان قيمة السطر المحاسبي نفسها بصيغتين محاسبيتين مختلفتين، وتستخدمهما لمراجعة تأثير كل عنصر من عناصر القيد.

**س: متى أحتاج إلى **المبلغ بالعملة**؟**  
ج: عندما يكون القيد متعدد العملات، يعرض هذا الحقل المبلغ بصيغة العملة الأخرى المرتبطة بالسطر.

**س: لماذا أرى **بلا متابعة** في بعض السطور؟**  
ج: يعني ذلك أن السطر مميز على أنه نزاع أو متابعة غير مطلوبة مع الشريك المرتبط.

## روابط ذات صلة

- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [الفواتير](doc:account-move-2)

<!-- source: product-public-category.md -->

# فئات المتجر الإلكتروني

_الميزات › الموقع الإلكتروني_

![فئات المتجر الإلكتروني](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/43996caf-f2fd-41e9-a003-d556c1642731.png)
*فئات المتجر الإلكتروني — الموقع الإلكتروني › المتجر الإلكتروني › الأصناف › فئات المتجر الإلكتروني*

## نظرة عامة

تساعدك فئات المتجر الإلكتروني على تنظيم أصناف المتجر داخل الموقع الإلكتروني بطريقة واضحة وسهلة التصفّح. من خلال ربط كل فئة بفئة أصلية عند الحاجة، يمكنك بناء هيكل متدرّج يجعل العثور على المنتجات أسرع لزوار المتجر.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إعداد شجرة الفئات أو تحديثها أثناء العمل اليومي على المتجر الإلكتروني. وهي مفيدة أيضاً عندما تنمو قائمة الأصناف وتحتاج إلى تقسيمها إلى مجموعات منطقية تسهّل العرض والإدارة.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > فئات المتجر الإلكتروني**. ستجد هناك قائمة الفئات الحالية وزر **جديد** لإضافة فئة جديدة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة فئات المتجر الإلكتروني.**  
   سترى الفئات الحالية في عرض القائمة، ويمكنك البدء من هنا بإضافة فئة جديدة أو مراجعة الفئات الموجودة.  

2. **انقر على "جديد".**  
   يفتح النظام نموذج إنشاء فئة جديدة لتعبئة اسمها وربطها بفئة أصلية إن لزم الأمر.  

3. **أدخل "الاسم".**  
   هذا الحقل مطلوب، وهو الاسم الذي سيظهر للفئة في المتجر الإلكتروني.  

4. **اختر "فئة أصلية" إذا كانت الفئة فرعية.**  
   يربط هذا الخيار الفئة الجديدة بفئة أعلى منها، مما يساعدك على بناء تسلسل هرمي واضح للفئات.  

5. **احفظ الفئة بعد التحقق من البيانات.**  
   بعد الحفظ، تصبح الفئة متاحة ضمن قائمة الفئات ويمكن استخدامها لتنظيم أصناف المتجر.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تنظّم متجرًا كبيرًا، فابدأ بالفئات العامة أولاً ثم أضف الفئات الفرعية تحتها؛ هذا يجعل التنقل في المتجر أسهل للعميل.

> **ملاحظة:** حقل **الاسم** مطلوب، لذلك لا يمكن إنشاء فئة جديدة من دونه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الفئات، يمكنك الانتقال إلى تنظيم الأصناف داخل هذه الفئات في صفحة الأصناف الخاصة بالمتجر الإلكتروني. إذا كنت تدير المحتوى المرئي للمتجر، فراجع أيضًا الصفحات المتعلقة بعرض المنتجات على الموقع الإلكتروني.

**س: هل يمكن إنشاء فئة فرعية؟**  
نعم، استخدم حقل **فئة أصلية** لربطها بالفئة الأعلى منها.

**س: ما الحقل الإلزامي هنا؟**  
حقل **الاسم** إلزامي.

**س: أين أجد هذه الصفحة؟**  
من المسار **الموقع الإلكتروني > المتجر الإلكتروني > الأصناف > فئات المتجر الإلكتروني**.

## روابط ذات صلة

- [المتجر الإلكتروني — الأصناف](doc:product-template-8)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [الموقع الإلكتروني — مسار التعلم](doc:workflows-sale-2)
- [ابدأ مع الموقع الإلكتروني](doc:sale-get-started-2)
- [الصفحات](doc:website-page)
- [الموقع — الأصناف](doc:product-template-7)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [العملاء](doc:res-partner-6)
- [Offers](doc:website-offer)

<!-- source: food-quality-check.md -->

# فحوصات الجودة

_الميزات › التصنيع_

![فحوصات الجودة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f114020f-f47c-42db-95fe-a7c25c40b6e4.png)
*فحوصات الجودة — التصنيع › العمليات › فحوصات الجودة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check-template) · [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

**دورة الحالة:** قيد الانتظار ← قيد التنفيذ ← Pass ← Fail ← ملغاة

## نظرة عامة

تتيح لك **فحوصات الجودة** متابعة عمليات التفتيش التي تُجرى على المنتجات أثناء العمل اليومي في التصنيع. من هذه الشاشة يمكنك رؤية الفحص من بدايته إلى نتيجته النهائية، مع ربطه بـ **المنتج** و**رقم الدفعة/التسلسل** و**أمر التصنيع** أو **نقطة العمل** عند الحاجة.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد تسجيل نتيجة فحص، أو متابعة فحص بدأ بالفعل، أو مراجعة فحوصات فاشلة أو ملغاة لاحقاً. وهي مفيدة أيضاً لفريق الجودة أو الإنتاج لأنها تجمع **حالة الفحص** و**نتيجة الفحص** و**القيمة المقاسة** و**الملاحظة** في مكان واحد.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن **نموذج الفحص** والمنتج المطلوب فحصه موجودان في النظام، ويمكنك الوصول إلى **التصنيع > العمليات > فحوصات الجودة**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة فحوصات الجودة.**  
     
   سترى قائمة الفحوصات الحالية مع أعمدة مثل **الحالة** و**نموذج الفحص** و**المنتج** و**النتيجة**.

2. **أنشئ فحصاً جديداً باستخدام زر جديد.**  
   اضغط **جديد** لفتح سجل فحص جديد، ثم ابدأ بإدخال البيانات الأساسية المطلوبة.  

3. **أدخل الحقول المطلوبة للفحص.**  
   عبّئ **الحالة**، و**نموذج الفحص**، و**المنتج**، ثم أضف **رقم الدفعة/التسلسل** و**الفاحص** و**تاريخ الفحص** إذا كانت متاحة لديك.  
   هذه الحقول تحدد ما الذي تفحصه ومن المسؤول ومتى تم الفحص.

4. **اربط الفحص بالعملية الصحيحة.**  
   إذا كان الفحص مرتبطاً بالإنتاج، فاختر **أمر التصنيع** أو **نقطة العمل** أو **التحويل** المناسبة حتى يبقى الفحص ضمن مساره الصحيح.  

5. **ابدأ الفحص من حالة قيد الانتظار أو جديدة.**  
   اضغط **Start** لنقل الفحص إلى **قيد التنفيذ**، ثم يصبح جاهزاً لتسجيل النتيجة.  
   هذا الإجراء مناسب عندما تكون مستعداً لتنفيذ الفحص فعلياً.

6. **سجّل النتيجة بعد القياس.**  
   اضغط **Record Result**، ثم أدخل **النتيجة** و**القيمة المقاسة** و**الملاحظة** عند الحاجة.  
   هكذا تحفظ ما تم قياسه وما تمت ملاحظته أثناء الفحص.

7. **اعتمد الفحص أو ارفضه حسب النتيجة.**  
   استخدم **Pass** إذا كانت النتيجة ناجحة، أو **Fail** إذا لم ينجح الفحص.  
   ينتقل السجل إلى نتيجة **Pass** أو **Fail** بما يعكس القرار النهائي للفحص.

8. **ألغِ الفحص إذا لم يعد مطلوباً.**  
   اضغط **Cancel** عندما لا تحتاج إلى متابعة الفحص، فيصبح ملغىً.  
   استخدم هذا الخيار فقط عندما لا تكون هناك نتيجة صالحة للتسجيل.

9. **إزالة السجل عند الحاجة.**  
   إذا كان السجل غير صحيح أو تم إنشاؤه بالخطأ، استخدم **إزالة** لحذفه من القائمة.  
   هذا يزيل الفحص من سجل العمل، لذلك استخدمه بحذر.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائماً من **الحالة** لتعرف أين يقف الفحص؛ فالحالة تساعدك على تمييز ما هو **قيد الانتظار** وما هو **قيد التنفيذ** وما تم إنهاؤه بالفعل.

> **ملاحظة:** إذا لم تكن **النتيجة** واضحة بعد، يمكنك حفظ الفحص أولاً ثم العودة إلى **Record Result** لاحقاً عندما تتوفر **القيمة المقاسة** أو **الملاحظة**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل فحوصات الجودة، قد ترغب في مراجعة **أوامر التصنيع** المرتبطة بها أو متابعة **التحويلات** و**مراكز العمل** ذات الصلة ضمن التصنيع. وإذا كانت نتيجتك تشير إلى مشكلة متكررة، فارجع إلى سجل الفحوصات السابقة لمقارنة **المنتج** و**نموذج الفحص**.

**س: ما الفرق بين Start وRecord Result؟**  
ج: **Start** ينقل الفحص إلى **قيد التنفيذ**، بينما **Record Result** يستخدم لتسجيل **النتيجة** و**القيمة المقاسة** بعد بدء الفحص.

**س: متى أستخدم Pass أو Fail؟**  
ج: استخدم **Pass** عندما ينجح الفحص، و**Fail** عندما لا يطابق القياس أو الملاحظة المطلوب.

**س: هل يمكن ربط الفحص بأكثر من مرجع؟**  
ج: يمكنك ربطه بحقول مثل **أمر التصنيع** و**التحويل** و**نقطة العمل** بحسب ما يظهر لك في السجل، حتى يبقى التتبع واضحاً.

## روابط ذات صلة

- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [إعداد قوالب فحص الجودة](doc:food-quality-check-template)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [إعداد مراكز الإنتاج](doc:mrp-workcenter)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)

<!-- source: crm-team-2.md -->

# فرق المبيعات

_الميزات › المبيعات_

![فرق المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/5028c8e9-e62b-4ea8-8d2a-2683fc2a375f.png)
*فرق المبيعات — المبيعات › الطلبات › فرق المبيعات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **فرق المبيعات** عرض فرق المبيعات وإدارتها في عرض كانبان واضح وسريع. من هنا يمكنك تنظيم الفريق، تعيين مندوبي المبيعات، وضبط طريقة استقبال الطلبات والرسائل الواردة لكل فريق.

تستخدم هذه الصفحة يومياً عندما تحتاج إلى متابعة فريق مبيعات جديد، تعديل أعضاء الفريق، أو مراجعة إعدادات القناة التي تُحوَّل إليها الرسائل إلى فرص أو leads. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد ضبط **تعيين الفرص** تلقائياً، أو تحديد من يمكنه إرسال رسائل إلى الفريق عبر البريد الإلكتروني.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تعرف اسم فريق المبيعات الذي تريد العمل عليه، وأنك تستطيع الوصول إليه من المسار **المبيعات > الطلبات > فرق المبيعات**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة فرق المبيعات.**  
     
   سترى بطاقات فرق المبيعات في عرض كانبان، ويمكنك اختيار الفريق الذي تريد مراجعته أو تعديله.

2. **افتح بطاقة فريق المبيعات المطلوب.**  
   سيعرض لك النظام تفاصيل الفريق، مثل اسم الفريق، **المعرف المختصر (Alias)**، **مدير الفريق**، **مندوبي المبيعات**، و**أعضاء فريق المبيعات**.

3. **راجع إعدادات استقبال الطلبات والرسائل.**  
   تحقق من **المعرف المختصر (Alias)** و**اسم المعرف المختصر (Alias Name)** و**نطاق المعرف المختصر (Alias Domain)** و**أمان جهة اتصال المعرف المختصر (Alias Contact Security)**، لأن هذه الحقول تحدد كيف تصل الرسائل إلى الفريق ومن يستطيع النشر عليها.

4. **اضبط طريقة العمل على الفرص والعملاء المحتملين.**  
   فعّل **المسار (Pipeline)** إذا كنت تريد إدارة عملية ما قبل البيع بالفرص، وفعّل **العملاء المحتملين (Leads)** إذا كنت تريد فرز الطلبات الواردة وتأهيلها قبل تحويلها إلى فرص وتعيينها على مندوبي المبيعات.

5. **راجع التوزيع التلقائي للأعمال داخل الفريق.**  
   استخدم **مجال الإسناد (Assignment Domain)** لتصفية العملاء المحتملين غير المعيّنين، ويمكنك أيضاً اختيار **تخطّي الإسناد التلقائي (Skip auto assignment)** إذا كنت لا تريد توزيع السجلات تلقائياً.

6. **حدّث أعضاء الفريق وأهدافه عند الحاجة.**  
   أضف أو عدّل **مندوبي المبيعات (Salespersons)** و**أعضاء فريق المبيعات (Sales Team Members)**، ثم راجع **هدف الفوترة (Invoicing Target)** إذا كنت تتابع هدف الإيراد الشهري للفريق.

7. **احفظ التغييرات، ثم استخدم الإجراء المناسب عند الحاجة.**  
   إذا كنت بحاجة إلى توزيع العملاء المحتملين على الفريق، استخدم زر **إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads)** من نفس الصفحة ليتم توجيه السجلات غير المعيّنة إلى الفريق.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان فريقك يستقبل رسائل إلكترونية، فراجع **المعرف المختصر (Alias)** و**المعرف المختصر — اسم (Alias Name)** أولاً؛ فهما يحددان عنوان البريد الذي ينشئ عملاء محتملين جدد تلقائياً.

> **ملاحظة:** إخفاء الفريق لا يعني حذفه؛ عند ضبط **نشط (Active)** إلى القيمة غير النشطة، يمكنك إخفاء فريق المبيعات دون إزالة بياناته.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط فريق المبيعات، انتقل إلى مراجعة **العملاء المحتملين** أو **عروض السعر** المرتبطة بهذا الفريق للتأكد من أن التعيين والتتبع يعملان كما تريد. وإذا كان فريقك يستخدم البريد الوارد، فراجع أيضاً إعداد **أمان جهة اتصال المعرف المختصر (Alias Contact Security)** لضمان أن النشر يتم من الأشخاص المناسبين فقط.

**س: ما الفرق بين تفعيل المسار وتفعيل العملاء المحتملين؟**  
**ج:** **المسار (Pipeline)** يتيح إدارة عملية ما قبل البيع بالفرص، بينما **العملاء المحتملين (Leads)** يضيف خطوة فرز وتأهيل للطلبات الواردة قبل تحويلها إلى فرص.

**س: متى أستخدم زر إسناد العملاء المحتملين (Assign Leads)؟**  
**ج:** تستخدمه عندما تريد توزيع العملاء المحتملين غير المعيّنين على فريق المبيعات من هذه الصفحة.

**س: هل يمكنني إخفاء فريق مبيعات دون حذفه؟**  
**ج:** نعم، باستخدام الحقل **نشط (Active)** يمكنك إخفاء الفريق دون إزالة سجله.

## روابط ذات صلة

- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [ابدأ مع المبيعات](doc:sale-get-started)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance)
- [إقفالات نهاية اليوم](doc:field-rep-day-close)

<!-- source: account-move.md -->

# فواتير العملاء

_الميزات › محاسبة_

![فواتير العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fea18907-72aa-4e86-bd82-4d23b6d57e9e.png)
*إشعارات دائنة  — محاسبة › العملاء › إشعارات دائنة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2) · [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term) · [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك **فواتير العملاء** على متابعة المستندات المالية الصادرة للعملاء في مكان واحد، مع رؤية واضحة للحالة والتاريخ والعملة والجهة المعنية والمبالغ الإجمالية. ومن هذه القائمة يمكنك الوصول بسرعة إلى الفاتورة، ثم اعتمادها أو إرسالها أو تسجيل السداد بحسب مرحلة العمل.

تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى إنشاء فاتورة جديدة، أو مراجعة فاتورة محفوظة كمسودة، أو متابعة فاتورة مرحّلة بانتظار الفوترة أو التحصيل. كما تفيدك أيضاً عند الحاجة إلى **إشعار دائنة** لتخفيض مبلغ مستند سابق، أو **أذون الاستلام** لعمليات الاستلام المرتبطة بالعملاء.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **محاسبة > العملاء > فواتير العملاء** من القائمة الجانبية، وتأكد من أن لديك المستند الذي تريد العمل عليه أو بياناته الأساسية.

## الخطوات

1. **افتح شاشة فواتير العملاء.**  
   يعرض لك النظام قائمة المستندات، ويمكنك من هنا اختيار سجل موجود أو إنشاء سجل جديد بحسب حاجتك.

2. **افتح الفاتورة أو السجل الذي تريد العمل عليه.**  
   ستظهر لك تفاصيل السجل، بما في ذلك **الحالة**، **التاريخ**، **دفتر اليومية**، **العملة**، **العميل**، و**إجمالي (شامل الضريبة)**.

3. **أكمل الحقول الأساسية قبل الترحيل.**  
   راجع **الحالة**، و**تاريخ** المستند، و**إشعاره الآلي**، و**دفتر اليومية**، و**العملة**، ثم أدخل **المرجع** أو **مرجع الدفع** إذا احتجت إلى ذلك.

4. **اضبط حقول الفوترة المرتبطة بالعميل عند الحاجة.**  
   استخدم **العميل**، و**عنوان التسليم**، و**تاريخ فاتورة/سند**، و**البنك المستلم**، و**تاريخ الاستحقاق** لضبط طريقة الحساب والدفع بما يطابق عملية العميل.

5. **احفظ السجل وراجعه في حالة المسودة.**  
   بهذه الطريقة تبقى قادراً على تعديل التفاصيل قبل أن يصبح المستند نهائياً.

6. **انقر **ترحيل** عندما تكون مستعداً لاعتماد المستند.**  
   ينقل هذا الإجراء السجل من **مسودة** إلى **مرحّلة**، وهي الخطوة التي تجعل الفاتورة جاهزة للاستخدام المحاسبي.

7. **استخدم الإجراءات اللاحقة بحسب الحاجة.**  
   بعد الترحيل يمكنك **إرسال وطباعة** المستند، أو **تسجيل الدفع**، أو **تنزيل إيصال الدفع**، أو **التقاط المعاملة**، أو **عكس القيد**، أو إنشاء **إشعار دائنة** إذا احتجت إلى تصحيح أو تخفيض.

8. **ألغِ أو ألغِ قيد السجل فقط إذا لزم الأمر.**  
   استخدم **إلغاء القيد** أو **إلغاء** عندما تحتاج إلى إنهاء المستند أو منعه من المتابعة في دورة العمل الحالية.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان لديك مستند سابق أو أمر شراء مرتبط، فإن **الإكمال التلقائي** يساعدك على تعبئة البيانات بسرعة من سجل سابق بدل إدخالها يدوياً.

> **ملاحظة:** حقل **إجمالي (شامل الضريبة)** يُستخدم لإدخال المبلغ الكلي، ويقوم النظام بإنشاء سطر فاتورة واحد بقيم افتراضية لمطابقة هذا الإجمالي.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الفاتورة، غالباً ستتابع إحدى هذه المهام:
- **إشعارات دائنة** عندما تحتاج إلى تخفيض أو عكس جزء من قيمة مستند سبق إصداره.
- **أذون الاستلام** عندما يكون المستند مرتبطاً باستلامات أو قيود استلام ضمن دورة العملاء.

**س: ما الفرق بين الحالة مسودة ومُرحّلة؟**  
ج: **مسودة** تعني أن السجل ما يزال قابلاً للتعديل، بينما **مرحّلة** تعني أنه أصبح معتمداً في الحسابات.

**س: متى أستخدم الإرسال والطباعة؟**  
ج: استخدمه بعد الترحيل عندما تريد مشاركة الفاتورة مع العميل أو إصدار نسخة مطبوعة.

**س: هل يمكنني تسجيل الدفع من هذه الشاشة؟**  
ج: نعم، إذا كانت الفاتورة مرحّلة، يمكنك استخدام **تسجيل الدفع** لمتابعة التحصيل من نفس السجل.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد عمليات تقريب النقد](doc:account-cash-rounding)

<!-- source: crm-competitor.md -->

# قاعدة بيانات المنافسين

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![قاعدة بيانات المنافسين](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b35bef29-fcbb-43bb-ae9d-6780ad337eaa.png)
*قاعدة بيانات المنافسين — إدارة علاقات العملاء › المنافسون › قاعدة بيانات المنافسين*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الدول](doc:res-country)

## نظرة عامة

تساعدك **قاعدة بيانات المنافسين** على حفظ معلومات المنافسين في مكان واحد، حتى تتمكن من الرجوع إليها بسرعة أثناء العمل مع العملاء أو أثناء إعداد **عرض سعر** أو مراجعة السوق. يمكنك تسجيل الاسم، الموقع الإلكتروني، الهاتف، البريد الإلكتروني، البلد، المجال، وحجم الشركة، إلى جانب عناصر مهمة مثل **استراتيجية التسعير**، **نقاط القوة**، و**نقاط الضعف**.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى فهم موقف المنافسين في السوق قبل التواصل مع العميل أو عند إعداد ردود بيع أفضل. كما تفيدك يومياً في تحديث المعرفة التنافسية لفريق المبيعات وCRM، خصوصاً عندما تتغير الأسعار أو تظهر منتجات جديدة لدى المنافس.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك اسم المنافس ومعلوماته الأساسية، ثم انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > المنافسون > قاعدة بيانات المنافسين**.

## الخطوات

1. **افتح قاعدة بيانات المنافسين.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات الموجودة، ويمكنك مراجعتها أو إضافة سجل جديد منها مباشرة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يُنشئ ذلك سجل منافس جديداً لتبدأ إدخال بياناته.

3. **أدخل اسم المنافس في حقل اسم المنافس (Competitor Name).**  
   هذا الحقل مطلوب، وهو الاسم الذي سيظهر في القائمة ويعرّف السجل.

4. **فعّل أو عطّل الحقل نشط (Active) حسب حالة المنافس.**  
   يساعدك ذلك على التمييز بين المنافسين الذين ما زالوا في السوق ومن لم يعد نشطاً منهم.

5. **املأ الحقول التعريفية الأساسية مثل الموقع الإلكتروني (Website)، والهاتف (Phone)، والبريد الإلكتروني (Email)، والبلد (Country)، والمجال (Industry).**  
   تمنحك هذه البيانات مرجعاً سريعاً عند متابعة السوق أو مشاركة المعلومة مع الفريق.

6. **اختر حجم الشركة من حقل حجم الشركة (Company Size)، ثم حدّد استراتيجية التسعير من حقل استراتيجية التسعير (Pricing Strategy).**  
   تظهر لك الخيارات الجاهزة لتوصيف المنافس بشكل موحّد عبر السجلات.

7. **دوّن نقاط القوة (Strengths) ونقاط الضعف (Weaknesses) والأسواق المستهدفة (Target Markets) ومنتجات المنافس (Competitor Products).**  
   هذه الحقول تساعدك على تلخيص ما يميّز المنافس وما يواجهه من حدود في السوق.

8. **أضف بطاقات المعركة (Battle Cards) والملاحظات الداخلية (Internal Notes) عند الحاجة.**  
   استخدمها لتسجيل نقاط الحديث السريعة أو الملاحظات التي يحتاجها فريقك في المتابعة اليومية.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائماً باسم المنافس والبيانات الأساسية أولاً، ثم أضف الحقول التحليلية مثل **نقاط القوة** و**استراتيجية التسعير** بعد ذلك؛ بهذه الطريقة يبقى السجل قابلاً للاستخدام حتى لو كانت بعض التفاصيل غير متوفرة بعد.

> **ملاحظة:** إذا لم تكن متأكداً من **حجم الشركة** أو **استراتيجية التسعير**، اترك السجل بسيطاً في البداية وعد إليه لاحقاً، لأن هذه الحقول مفيدة أكثر عندما تكون معتمدة على معلومة واضحة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ المنافس، يمكنك الرجوع إلى القائمة نفسها لتحديث البيانات كلما ظهرت لديك معلومات جديدة. وإذا كنت تتابع العملاء أو الفرص، فربط ملاحظات المنافس بالعمل اليومي يساعدك على تقديم ردود أدق وأكثر اتساقاً.

**س: هل يمكنني استخدام هذه الصفحة لتتبع أكثر من منافس؟**  
نعم، هذه الصفحة مخصّصة لقائمة السجلات، لذا يمكنك إنشاء سجل مستقل لكل منافس.

**س: ما أهم حقل يجب ألا أتركه فارغاً؟**  
حقل **اسم المنافس (Competitor Name)** هو الحقل المطلوب، وهو أساس تعريف السجل.

**س: متى أستخدم **الملاحظات الداخلية (Internal Notes)**؟**  
استخدمها عندما تريد تسجيل معلومات لا تحتاج إلى مشاركتها خارج فريقك، مثل ملاحظات المتابعة أو مراجع سريعة للمقارنة.

## روابط ذات صلة

- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [زيارات اليوم](doc:field-visit)
- [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan)

<!-- source: res-partner-3.md -->

# قم بالمتابعة اليدوية

_الميزات › محاسبة_

![قم بالمتابعة اليدوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/660921f8-96f3-4dc9-897e-14a2019db208.png)
*قم بالمتابعة اليدوية — محاسبة › المتابعات › قم بالمتابعة اليدوية*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state) · [إعداد الدول](doc:res-country) · [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)

## نظرة عامة

تساعدك **قم بالمتابعة اليدوية** على مراجعة الحسابات المفتوحة للمتعاملين ومتابعة المتأخر منها من مكان واحد. من هذه الشاشة، يمكنك الوصول إلى **العملاء** أو **إضافة شركة** أو التعامل مع **الشركة الأم** ثم تنفيذ إجراءات المتابعة المناسبة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إرسال تذكير، أو طباعة **مدفوعات متأخرة**، أو وضع متابعة معيّنة في حالة منجزة بعد الانتهاء منها. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تعمل على **المتابعاتي** وتحتاج إلى معالجة الحالات واحدةً تلو الأخرى بدل الاكتفاء بالمتابعة التلقائية.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك داخل **المحاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية** أو **المحاسبة > المتابعات > متابعاتي** وأن السجل الذي تريد التعامل معه ظاهر في القائمة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة المتابعة المناسبة**

   
   انتقل إلى **المحاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية** إذا كنت تريد العمل على المتابعة اليدوية، أو إلى **المحاسبة > المتابعات > متابعاتي** إذا كانت القائمة المخصّصة لمتابعاتك.

2. **حدّد السجل المطلوب من القائمة**

   
   اختر المتعامل الذي تريد متابعته من القائمة، ثم راجع البيانات الظاهرة مثل **الاسم** و**الشركة** و**العنوان** و**الرقم الضريبي** قبل تنفيذ أي إجراء.

3. **افتح بطاقة المتعامل أو الشركة المرتبطة بها**

   
   استخدم **العملاء** أو **إضافة شركة** أو **الشركة الأم** للوصول إلى السجل الصحيح إذا كنت تحتاج إلى تعديل بيانات الحساب أو مراجعتها قبل المتابعة.

4. **أرسل تذكير المتابعة أو اطبع الحالة**

   
   اختر **إرسال البريد الإلكتروني للمدفوعات المتأخرة** لإرسال رسالة متابعة، أو **طباعة المدفوعات المتأخرة** للحصول على نسخة مطبوعة للاستخدام الداخلي أو للمراجعة.

5. **أكمل المتابعة عندما تنتهي**

   
   اضغط **⇾ وضع علامة منجز** لنقل السجل إلى حالة منجزة عندما تنتهي المتابعة، أو **إزالة** إذا كنت تريد حذف السجل من القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **الاسم** و**الشركة** و**عنوان الفاتورة** لتتأكد أنك تتابع الجهة الصحيحة، خاصة عندما يكون للمتعامل أكثر من عنوان أو أكثر من سجل مرتبط.

> **ملاحظة:** تساعدك حقول **حساب القبض** و**حساب الدفع** على ربط الحساب الحالي بالحساب الصحيح للمتعامل، لذلك راجعها إذا لاحظت أن المتابعة تظهر على حساب غير متوقع.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء المتابعة اليدوية، يمكنك العودة إلى **متابعاتي** لمراجعة السجلات التي ما زالت تحتاج إلى إجراء. وإذا كنت تحتاج إلى متابعة شركة أو فرع محدد، فابحث عنه أولاً من نفس القائمة ثم طبّق إجراء المتابعة المناسب.

**س: متى أستخدم زر **إرسال البريد الإلكتروني للمدفوعات المتأخرة**؟**  
ج: استخدمه عندما تريد إرسال رسالة متابعة مباشرة إلى المتعامل بدل الاكتفاء بالعرض الداخلي.

**س: ما الفرق بين **قم بالمتابعة اليدوية** و**متابعاتي**؟**  
ج: كلاهما يعرضان بيانات المتابعة نفسها، لكن **متابعاتي** مخصّصة للقائمة التي تعمل عليها عادةً.

**س: متى أستخدم **⇾ وضع علامة منجز**؟**  
ج: استخدمه بعد الانتهاء من كل إجراء متابعة مرتبط بالسجل حتى يبقى وضعه واضحاً في القائمة.

## روابط ذات صلة

- [Budget Alerts](doc:crossovered-budget-alert)
- [تحليل المتابعة](doc:followup-stat)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [إعداد المناطق](doc:res-partner-area)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)

<!-- source: product-pricelist.md -->

# قوائم الأسعار

_الميزات › المبيعات_

![قوائم الأسعار](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b5004f57-c938-454c-bf9d-84a289db35b2.png)
*قوائم الأسعار — المبيعات › الأصناف › قوائم الأسعار*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد العملات](doc:res-currency) · [إعداد مجموعات الدول](doc:res-country-group)

## نظرة عامة

تساعدك **قوائم الأسعار** على تنظيم الأسعار التي تعتمدها في المبيعات، بحيث يمكنك ضبط السعر بحسب العملة، أو الدولة، أو الموقع الإلكتروني، أو شروط الظهور للعميل. وهي مفيدة عندما تحتاج إلى أكثر من سياسة تسعير واحدة لشرائح مختلفة من العملاء أو القنوات.

تستخدمها عادةً عندما تريد أن تعرض أسعارًا مختلفة على الموقع الإلكتروني، أو عندما يكون لديك سعر عام وسعر آخر خاص بعملاء أو مناطق محددة. ومن هنا تستطيع التحكم في طريقة إظهار الخصم للعميل، وإدارة قواعد قائمة الأسعار من مكان واحد.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **المبيعات > الأصناف > قوائم الأسعار** لتصل إلى قائمة السجلات نفسها.

## الخطوات

1. **افتح شاشة قوائم الأسعار.**  
     
   سترى قائمة قوائم الأسعار الموجودة لديك، مع الأعمدة التي تعرض الاسم، والعملة، وسياسة الخصم، وبقية الإعدادات المرتبطة بكل قائمة.

2. **أنشئ قائمة أسعار جديدة عبر زر جديد.**  
     
   يفتح ذلك نموذج قائمة أسعار فارغًا لتبدأ بإدخال بياناتها الأساسية.

3. **أدخل اسم قائمة الأسعار (Pricelist Name) واختر العملة (Currency).**  
   يحدد الاسم قائمة الأسعار بوضوح، بينما تضبط العملة القيمة التي ستُحسب بها الأسعار داخل هذه القائمة.

4. **اختر سياسة الخصم (Discount Policy).**  
   يمكنك اختيار **الخصم مشمول في السعر** أو **إظهار السعر العام والخصم للعميل**، بحسب الطريقة التي تريد عرض السعر بها.

5. **حدّد قواعد قائمة الأسعار (Pricelist Rules) إذا كنت تحتاج تسعيرًا خاصًا.**  
   هذه الحقل يربط قواعد التسعير بالقائمة حتى تُطبَّق الأسعار المناسبة عند البيع.

6. **أضف مجموعات الدول (Country Groups) أو الموقع الإلكتروني (Website) إذا كانت القائمة مرتبطة بجهة أو قناة محددة.**  
   يفيدك ذلك عندما لا تكون القائمة عامة لكل العملاء أو لكل المواقع.

7. **فعّل خيار قابلة للاختيار (Selectable) إذا أردت أن يتمكن المستخدم النهائي من اختيار هذه القائمة.**  
   هذا الخيار يسمح للعميل النهائي باختيار قائمة الأسعار بنفسه عند الحاجة.

8. **أدخل رمز العرض الترويجي للتجارة الإلكترونية (E-commerce Promotional Code) عند الحاجة.**  
   استخدمه إذا كانت قائمة الأسعار مرتبطة برمز ترويجي خاص بالتجارة الإلكترونية.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ باسم واضح لقائمة الأسعار، مثل اسم السوق أو القناة أو مجموعة العملاء، حتى تتمكن من تمييزها بسرعة عند البيع أو عند إعداد الموقع الإلكتروني.

> **ملاحظة:** إذا كنت لا تريد أن يختار العميل النهائي قائمة الأسعار بنفسه، فاترك خيار **قابلة للاختيار (Selectable)** غير مفعّل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء قائمة الأسعار، راجع **قواعد قائمة الأسعار** للتأكد من أن الأسعار والخصومات تظهر بالطريقة التي تريدها. وإذا كانت القائمة مخصصة لقناة محددة، فراجع أيضًا **الموقع الإلكتروني** أو **مجموعة الدول** المرتبطة بها.

**س: هل يمكن أن تحتوي قائمة الأسعار على أكثر من عملة؟**  
ج: لكل قائمة أسعار حقل **العملة (Currency)** واحد، لذا تُعرَّف القائمة بعملة محددة.

**س: ماذا تعني سياسة الخصم؟**  
ج: تحدد **سياسة الخصم** كيف يظهر السعر للعميل: هل يكون الخصم مضمنًا في السعر، أم يظهر السعر العام والخصم بشكل منفصل.

**س: متى أستخدم الحقل قابلة للاختيار؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن يختار المستخدم النهائي قائمة الأسعار بنفسه أثناء الاستخدام.

## روابط ذات صلة

- [متغيرات الصنف](doc:product-product-3)
- [أرصدة العملاء](doc:rep-partner-balance)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد مجموعات الدول](doc:res-country-group)
- [ابدأ مع المبيعات](doc:sale-get-started)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [فرق المبيعات](doc:crm-team-2)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [إقفالات نهاية اليوم](doc:field-rep-day-close)

<!-- source: mrp-bom.md -->

# قوائم المواد

_الميزات › التصنيع_

![قوائم المواد](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3065aa8e-17d0-400b-8fc4-4915ce66242d.png)
*قوائم المواد  — التصنيع › الأصناف › قوائم المواد*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد الشركات](doc:res-company) · [إعداد العمليات](doc:mrp-routing-workcenter)

## نظرة عامة

تساعدك **قوائم المواد** على تعريف ما يلزم إنتاجه لكل منتج، وبأي كمية، وبأي وحدة قياس، وبأي نوع من أنواع الإنتاج. من هذه الشاشة يمكنك أيضاً ضبط جوانب مهمة مثل **نوع قائمة المواد**، و**جاهزية التصنيع**، و**المرونة في الاستهلاك**، وحتى إعدادات الوصفة أو التفكيك عند الحاجة.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد إنشاء بنية إنتاج واضحة لمنتج جديد، أو تعديل قائمة قائمة بالفعل، أو إعداد وصفة تعتمد على النِّسب والدفعات. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى متابعة **الحالة** من **مسودة** إلى **مُقدَّمة** ثم إلى **قيد المراجعة** أو **مؤكدة** أو **فعّالة**، حتى يبقى عمل التصنيع منضبطاً وسهل المراجعة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **التصنيع > الأصناف > قوائم المواد** وأن المنتج الذي تريد العمل عليه جاهز للاختيار.

## الخطوات

1. **افتح شاشة قوائم المواد.**  
     
   سترى قائمة قوائم المواد، ومن هناك يمكنك إنشاء سجل جديد أو فتح قائمة موجودة لتعديلها.

2. **انقر جديد (جديد).**  
   يظهر نموذج قائمة مواد جديدة، وهو المكان الذي تبدأ منه إعداد قائمة المنتج.

3. **املأ الحقل المنتج (Product) والكمية (Quantity) ووحدة القياس (Unit of Measure).**  
   هذه الحقول مطلوبة، وتحدد لأي منتج تنطبق القائمة وما هي أصغر كمية يمكن إنتاجها بها ووحدة القياس المستخدمة.

4. **اختر نوع قائمة المواد في حقل نوع قائمة المواد (BoM Type).**  
   يحدد هذا ما إذا كانت القائمة ستُستخدم لتصنيع هذا المنتج أم لتجميعه كطقم.

5. **اضبط جاهزية التصنيع (Manufacturing Readiness) والمرونة في الاستهلاك (Flexible Consumption) حسب حاجتك.**  
   تساعدك هذه الخيارات على تحديد متى تصبح القائمة جاهزة للتصنيع، وهل يسمح باستهلاك أكثر أو أقل من الكمية المحددة على القائمة.

6. **إذا كانت القائمة قائمة على وصفة، فعّل وضع الوصفة (Recipe / Formula) واملأ الحقول المرتبطة به.**  
   عند تفعيل هذا الوضع يمكنك العمل بالنِّسب، وحجم الدفعة المرجعي، ووحدة قياس الدفعة، وعامل العائد، والحد الأدنى لحجم الدفعة.

7. **أدخل مرجعاً في حقل المرجع (Reference) وحدد فئة الوصفة (Recipe Category) وحالة الوصفة (Recipe Status) إذا كانت مستخدمة.**  
   تساعدك هذه الحقول على تنظيم القوائم ومتابعة انتقالها من **مسودة** إلى **قيد المراجعة** ثم **معتمدة** و**فعّالة**.

8. **راجع الحاجة إلى الحقول المتقدمة مثل منتج متغير (Product Variant) أو قائمة مواد للتفكيك (Disassembly BOM).**  
   استخدم منتج متغير إذا كانت القائمة تخص متغيراً محدداً فقط، واستخدم قائمة التفكيك عندما يكون مدخل واحد ينتج عدة مخرجات.

9. **انقر أعرض للمراجعة (Submit for Review) أو اعتماد (Approve) أو تفعيل (Activate) بحسب المرحلة.**  
   ينقل هذا السجل إلى الحالة التالية في دورة حياته، بحيث تنتقل القائمة من الإعداد إلى المراجعة ثم الاعتماد ثم التشغيل الفعلي.

10. **إذا احتجت إلى تحديث القائمة لاحقاً، انقر نسخة جديدة (New Version) أو حوّلها إلى منجزة من خلال مهام الصيانة المناسبة مثل إنشاء قاعدة تسعير (Create Pricing Rule) أو أرشفة العملية (Archive Operation) أو نسخ العمليات الحالية (Copy Existing العمليات).**  
    بهذه الأدوات يمكنك إدارة التغييرات دون فقدان أثر الإعداد السابق.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت قائمة المواد تحتوي على عمليات تشغيل، فاحرص على أن تكون سعة مركز العمل دقيقة، لأن حقل **الكمية (Quantity)** يعتمد على أصغر كمية يمكن إنتاجها بشكل صحيح.

> **ملاحظة:** في وضع الوصفة، تكون **نسب المكونات** مرتبطة مباشرةً بـ **حجم الدفعة المرجعي (Reference Batch Size)**، لذلك راجعه أولاً قبل حساب **عامل العائد (%) (Yield Factor (%))** أو **الحد الأدنى لحجم الدفعة (Min Batch Size)**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ قائمة المواد، راجع **أوامر التصنيع** للتأكد من أن الاستهلاك والحالة يعملان كما تتوقع. وإذا كنت تستخدم وصفات أو دفعات، فتابع القوائم المرتبطة بالمنتج نفسه حتى تبقى الإصدارات منسقة.

**س: متى أستخدم نوع قائمة المواد كـ طقم؟**  
ج: عندما تريد أن تُستخدم القائمة لتجميع المنتج كحزمة، لا لتصنيعه كعملية تصنيع تقليدية.

**س: ماذا تعني حالة الوصفة قيد المراجعة؟**  
ج: تعني أن القائمة قيد الفحص قبل اعتمادها أو تفعيلها.

**س: هل يمكن أن تكون قائمة المواد خاصة بمتغير منتج واحد فقط؟**  
ج: نعم، إذا حدّدت **منتج متغير (Product Variant)** فإن القائمة تصبح متاحة لهذا المتغير فقط.

## روابط ذات صلة

- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد العمليات](doc:mrp-routing-workcenter)
- [نظرة عامة على المخزون](doc:stock-picking-type)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)

<!-- source: account-move-3.md -->

# قيود اليومية

_الميزات › محاسبة_

![قيود اليومية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/589e6863-c8ec-41f3-b3c9-8276fe1e91b7.png)
*قيود اليومية  — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › قيود اليومية*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank-2) · [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term) · [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)

**دورة الحالة:** مسودة ← مرحّلة ← ملغاة

## نظرة عامة

قيود اليومية هي المكان الذي تراجع فيه قيود اليومية وتتابع حالتها عبر دورة العمل المحاسبية. من هنا يمكنك رؤية القيد في قائمة واحدة مع أهم تفاصيله، مثل التاريخ، الدفتر، العملة، والشريك، ثم تنفيذ الإجراء المناسب عليه.

تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى اعتماد قيد، أو إرساله، أو ترحيله، أو عكسه، أو إلغائه، أو متابعة السداد المرتبط به. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تراجع قيودًا مسودة قبل أن تصبح **مرحّلة**، أو إذا كنت تبحث عن قيد محدد عبر مرجعه أو رقمه.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تستطيع الوصول إلى **المحاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > قيود اليومية**، وأن القيد الذي تريد العمل عليه موجود بالفعل في القائمة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة قيود اليومية**  
   انتقل إلى **المحاسبة > المحاسبة > دفاتر اليومية > قيود اليومية** لعرض القيود المسجلة ومتابعة حالتها الحالية.  
   ![قيود اليومية ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0d8e25ae-430c-4921-992d-f6ac17608cff.png)
*قيود اليومية  — محاسبة › المحاسبة › دفاتر اليومية › قيود اليومية*

2. **افتح القيد الذي تريد التعامل معه**  
   اختر القيد من القائمة لعرض تفاصيله، بما في ذلك **الحالة**، و**التاريخ**، و**الدفتر**، و**العملة**، و**المرجع**.  

3. **راجع الحقول الأساسية قبل التنفيذ**  
   تحقق من **الحالة**، و**المبلغ الإجمالي (شامل الضريبة)**، و**طرف الشريك**، و**موعد الاستحقاق**، و**مرجع الدفع** إذا كان ذلك مرتبطًا بالقيد.  

4. **املأ أو عدّل بيانات القيد عند الحاجة**  
   استخدم شاشة السجل لتحديث الحقول المتاحة، مثل **التاريخ**، و**دفتر اليومية**، و**العملة**، و**عنوان التسليم**، و**التاريخ المحاسبي للفاتورة/البيان**.  

5. **اعتمد القيد ليصبح مرحّلاً**  
   اضغط **اعتماد (Post)** عندما يكون القيد جاهزًا، فتنتقل **الحالة** من **مسودة** إلى **مرحّلة**.  

6. **أكّد القيد إذا كان في مرحلة الانتظار**  
   استخدم **تأكيد (Confirm)** عندما يظهر القيد بحالة تحتاج إلى تأكيد، ليكتمل انتقاله إلى المرحلة التالية بحسب سيره.  

7. **أرسل المستند أو اطبعه عند الحاجة**  
   اختر **إرسال وطباعة (Send & Print)** إذا كنت تريد إخراج نسخة من القيد أو مشاركتها مع الجهة المعنية.  

8. **سجّل السداد للقيد المرتبط بفاتورة أو بيان**  
   اضغط **تسجيل دفعة (Register Payment)** عندما يكون القيد مرتبطًا بسداد، ثم تابع إجراء التسوية وفق المعلومات المعروضة.  

9. **حمّل إيصال السداد أو التقط الحركة**  
   استخدم **تحميل إيصال السداد (Download Payment Receipt)** أو **التقاط المعاملة (Capture Transaction)** عندما تحتاج إلى مستند سداد أو تسجيل حركة مرتبطة بالقيد.  

10. **ألغِ الحركة أو اعكسها عند الضرورة**  
    استخدم **إلغاء المعاملة (Void Transaction)** أو **عكس القيد (Reverse Entry)** إذا احتجت إلى تصحيح القيد بطريقة محاسبية مناسبة.  

11. **أنشئ إشعارًا دائناً أو ألغِ القيد النهائي**  
    اختر **إشعار دائن (Credit Note)** لإنشاء معالجة عكسية مرتبطة بالقيود ذات الصلة، أو **إلغاء القيد (Cancel Entry)** إذا كان الإجراء المتاح هو الإلغاء.  

12. **أغلق التنفيذ بعد التحقق النهائي**  
    عندما تنتهي من المراجعة، استخدم **إلغاء (Cancel)** فقط إذا كنت تريد الخروج دون متابعة الإجراء الحالي.  

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان القيد يحتوي على **الحالة** و**تاريخ** و**دفتر اليومية** صحيحين من البداية، فستكون مراجعةه أسرع بكثير قبل الضغط على **اعتماد (Post)**.

> **ملاحظة:** الحقول مثل **عنوان التسليم** و**الأوضاع المالية** تؤثر في احتساب **الأوضاع المالية** المرتبطة بالقيد، لذا راجعها بعناية قبل الترحيل إذا كان القيد مرتبطًا بعميل أو مورد.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة **قيود اليومية**، ينتقل معظم المستخدمين إلى متابعة **فواتير العملاء** أو **إشعارات دائنة** أو **دفاتر اليومية** ذات الصلة، بحسب طبيعة الحركة المحاسبية. وإذا كان القيد مرتبطًا بسداد، فتابع أيضًا **أذون الاستلام** و**تسجيل الدفعات** ضمن مسار المراجعة اليومي.

**س: متى أستخدم **اعتماد (Post)**؟**  
ج: استخدمه عندما يصبح القيد جاهزًا للإدخال المحاسبي النهائي، فتتحول حالته إلى **مرحّلة**.

**س: ما الذي أراجعه قبل السداد؟**  
ج: راجع **الطرف**، و**مرجع الدفع**، و**موعد الاستحقاق**، ثم تأكد من أن القيد في **الحالة** الصحيحة.

**س: هل يمكنني تصحيح قيد بعد ترحيله؟**  
ج: نعم، إذا كان الإجراء متاحًا على الشاشة، يمكنك استخدام **عكس القيد (Reverse Entry)** أو **إلغاء المعاملة (Void Transaction)** بحسب نوع الحركة.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [نفقات الموظف](doc:hr-expense-sheet)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد عمليات تقريب النقد](doc:account-cash-rounding)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)

<!-- source: account-analytic-line-3.md -->

# كافة الجداول الزمنية

_الميزات › الجداول الزمنية_

![كافة الجداول الزمنية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/32253c8b-78ad-43b3-871d-d7fbb057fae2.png)
*كافة الجداول الزمنية  — الجداول الزمنية › الجداول الزمنية › كافة الجداول الزمنية*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4) · [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account) · [إعداد المخزون](doc:product-product-6)

## نظرة عامة

تمنحك شاشة **كافة الجداول الزمنية** عرضاً مجمعاً لكل السجلات المسجلة في الجداول الزمنية، حتى تتمكن من مراجعة الأعمال أو الأنشطة المدوّنة ومتابعتها في مكان واحد. هذا مفيد عندما تحتاج إلى التحقق من الوصف، والتاريخ، والمبلغ، والربط بالمشروعات أو مراكز التكلفة أو الحسابات المالية.

تستخدم هذه القائمة في عملك اليومي عندما تريد مراجعة السجلات الموجودة أو إدخال سجل جديد بسرعة. وهي تساعدك أيضاً على التأكد من أن البيانات الأساسية، مثل **الوصف** و**التاريخ** و**المبلغ**، مكتملة قبل الاعتماد عليها في المتابعة المالية أو التشغيلية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **الجداول الزمنية > الجداول الزمنية > كافة الجداول الزمنية**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة كافة الجداول الزمنية.**  
     
   سترى قائمة السجلات الحالية مع الأعمدة المتاحة للمراجعة السريعة.

2. **انقر على جديد.**  
     
   يفتح النظام نموذج إدخال سجل جديد في الجداول الزمنية.

3. **أدخل الوصف والتاريخ والمبلغ.**  
     
   هذه الحقول مطلوبة، وهي الأساس الذي يعرّف السجل ويجعله قابلاً للحفظ.

4. **أكمل الحقول ذات الصلة بحسب الحاجة.**  
     
   يمكنك ربط السجل بمشروع أو مركز تكلفة أو شريك أو منتج أو وحدة قياس أو بند قيد أو حساب مالي إذا كان ذلك مناسباً لعمليتك.

5. **راجع السطر الجديد في القائمة.**  
     
   بعد الإضافة، يظهر السجل ضمن القائمة بحيث يمكنك متابعته أو مراجعته لاحقاً.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان السجل مرتبطاً بعمل تشغيلي أو مالي محدد، فاملأ **المشروع** أو **مركز التكلفة** من البداية حتى يسهل تتبعه لاحقاً.

> **ملاحظة:** الحقول المعلَّمة على الشاشة بوصفها مطلوبة، مثل **الوصف** و**التاريخ** و**المبلغ**، يجب أن تكتمل قبل أن تعتمد على السجل في المراجعة أو التحليل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ السجل، يمكنك العودة إلى **كافة الجداول الزمنية** لمراجعة السجلات الأخرى أو إضافة سجلات جديدة حسب الحاجة. وإذا كنت تعمل على التتبع المالي، فراجع أيضاً الحقول المرتبطة مثل **مركز التكلفة — الخدمة** و**مركز التكلفة — الإنتاج** و**الحساب المالي** لضمان التصنيف الصحيح.

**س: ما الحقول الأساسية التي يجب أن أبدأ بها؟**  
ج: ابدأ بـ **الوصف** و**التاريخ** و**المبلغ**، لأنها الحقول المطلوبة في هذه الشاشة.

**س: متى أستخدم الحقول الإضافية مثل المشروع أو المنتج؟**  
ج: استخدمها عندما تحتاج إلى ربط السجل بعمل محدد أو بتصنيف تشغيلي أو مالي أدق.

**س: هل أحتاج إلى إدخال كل الحقول في كل مرة؟**  
ج: لا، أدخل الحقول ذات الصلة فقط، مع الالتزام بالحقول المطلوبة دائماً.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع الجداول الزمنية](doc:timesheets-get-started)
- [إعداد إعداد التقارير تحليلية](doc:account-analytic-line-4)
- [الجداول الزمنية](doc:account-analytic-line-2)
- [الجداول الزمنية — مسار التعلم](doc:workflows-timesheets)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [عناصر اليومية](doc:account-move-line)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)

<!-- source: project-task.md -->

# كافة المهام

_الميزات › المشروع_

![كافة المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f2ce7089-9938-49ba-ba44-68675ce097b7.png)
*كافة المهام — المشروع › المهام › كافة المهام*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد Task Stages](doc:project-task-type) · [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users)

**دورة الحالة:** قيد التنفيذ ← طُلبت تعديلات ← معتمدة ← منجزة ← ملغاة ← بالانتظار

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **كافة المهام** عرضًا موحّدًا لجميع عناصر العمل في المشروع، مثل **Epic** و**User Story** و**Task** و**Bug**. يمكنك منها متابعة الحقل، وتحديد **الحالة**، ومراجعة **المرحلة** و**الأولوية** و**المسؤولين** و**الموعد النهائي** في مكان واحد.

تستخدمها في عملك اليومي عندما تحتاج إلى إنشاء مهمة جديدة، أو تحديث مهمة قائمة، أو ربطها بالمشروع أو **أمر البيع** أو **العميل** المناسب. وهي مفيدة أيضًا عندما تريد ضبط العمل بحيث ينتقل من **جديدة** أو **قيد التنفيذ** إلى **مُصدَّقة** أو **منجزة** بحسب تقدّم التنفيذ.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **المشروع > المهام > كافة المهام** أو اختر أحد الألواح ذات الصلة مثل **Sprint Board** أو **Backlog** إذا كنت تفضّل العرض الكانبان.  

## الخطوات

1. **افتح صفحة كافة المهام من المسار المشروع > المهام > كافة المهام.**  
   سترى قائمة المهام الحالية مع أعمدة مثل **العنوان** و**الحالة** و**المرحلة** و**الأولوية** و**المشروع**.

2. **أنشئ سجلًا جديدًا عبر زر جديد.**  
   تفتح لك بطاقة الإدخال لتبدأ بتعبئة بيانات المهمة من البداية.

   ![كافة المهام](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/8b748a23-fe27-4ca7-b634-743c36e8099d.png)
*كافة المهام — المشروع › المهام › كافة المهام*

3. **أدخل العنوان، ثم حدّد الحالة المناسبة من القيم المتاحة.**  
   يبدأ السجل عادةً من **جديدة** أو **قيد التنفيذ** أو أي حالة أخرى تناسب وضعه الحالي، ثم يمكنك متابعته حتى **مُصدَّقة** أو **منجزة** أو **ملغاة** إذا لزم الأمر.

4. **املأ الحقول التي تحتاجها للعمل اليومي، مثل المشروع، ونوع عنصر العمل، والأولوية، والمسؤولين، والعميل.**  
   يساعد ذلك على ربط المهمة بالسياق الصحيح، سواء كانت تخص **Epic** أو **User Story** أو **Task** أو **Bug**.

5. **حدّد الحقول التجارية والوقتية عند الحاجة، مثل بند أمر البيع، والوقت المخصّص، والموعد النهائي، والتكرار.**  
   يستخدم حقل **بند أمر البيع** لتجميع الوقت الذي سيُحتسب لاحقًا للفوترة على العميل.

6. **احفظ السجل وارجع إلى القائمة لمراجعته أو تعديله لاحقًا.**  
   بعد الحفظ، يمكنك متابعة المهمة من القائمة أو من اللوحة الكانبان المناسبة بحسب نوعها.

7. **إذا كنت تعمل بأسلوب كانبان، انتقل إلى اللوحة المناسبة: Sprint Board أو Epic Board أو Backlog أو Story Board أو Bug Tracker.**  
   هناك يمكنك إدارة نفس المهام بصريًا، واستخدام زر **إضافة** أو **إزالة** بحسب الشاشة المتاحة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **Personal Stage** عندما تريد متابعة المرحلة الشخصية الحالية لك ضمن المهمة؛ هذا الحقل يصف **المرحلة الشخصية للمستخدم الحالي**.

> **ملاحظة:** إذا كانت المهمة مرتبطة بالفوترة، فراجع **Sales Order Item** بعناية، لأن الوقت المسجّل على هذه المهمة سيُضاف إليه تلقائيًا ليُفوتر للعميل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن تنشئ المهمة أو تحدّثها، يمكنك متابعتها في العرض الأنسب لنوع العمل: **Sprint Board** للمتابعة اليومية، أو **Epic Board** للمهام الكبيرة، أو **Backlog** لتجميع الأعمال غير المجدولة، أو **Story Board** لقصص المستخدمين، أو **Bug Tracker** للأعطال.

**س: متى أستخدم الحالة بدل المرحلة؟**  
ج: استخدم **الحالة** لتحديد الوضع التشغيلي للمهمة، مثل **قيد التنفيذ** أو **مُصدَّقة** أو **منجزة**، بينما تساعدك **المرحلة** على تنظيم التقدّم داخل سير العمل.

**س: ما الفرق بين المشروع وWork Item Type؟**  
ج: **المشروع** يربط المهمة بالمبادرة أو الفريق الصحيح، أما **نوع عنصر العمل** فيحدد ما إذا كانت المهمة **Epic** أو **User Story** أو **Task** أو **Bug**.

**س: هل يمكن أن ترتبط المهمة بالفوترة؟**  
ج: نعم، عبر **Sales Order Item**، حيث يُضاف الوقت المنقضي على المهمة إلى بند أمر البيع ليُحتسب عند الفوترة.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المشروع](doc:project-get-started)
- [مهامي](doc:s-60809b8c)
- [المهام — Sprints](doc:project-sprint)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project)
- [إعداد Task Stages](doc:project-task-type)
- [المشروع](doc:project-project)
- [Milestones](doc:project-milestone)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [العناصر التحليلية](doc:account-analytic-line)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [Backlog](doc:project-task-2)
- [Updates](doc:project-update)
- [Team](doc:project-collaborator)

<!-- source: hr-employee-2.md -->

# كل الشركات

_الميزات › الموظفين_

![كل الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/80483793-6a0a-4e34-ab51-21c12f723e40.png)
*كل الشركات — الموظفين › كل الشركات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2) · [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job) · [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)

## نظرة عامة

تتيح لك صفحة **كل الشركات** إدارة سجلات الموظفين المرتبطة بالشركات المختلفة من مكان واحد. من هنا يمكنك مراجعة بيانات كل موظف، مثل **نوع الموظف** و**الشركة الرئيسية** و**الوظيفة** و**وسائل الاتصال**، ثم تنفيذ إجراءات سريعة مثل الطباعة أو التوليد أو خصم الساعات الإضافية.

تستخدم هذه الصفحة يومياً عندما تحتاج إلى تحديث سجل موظف، أو التحقق من ارتباطه بشركة معينة، أو تجهيز بطاقة تعريف. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد التنقل بسرعة بين الموظفين دون فتح كل سجل على حدة، خصوصاً في بيئة متعددة الشركات.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك موجود داخل **الموظفين > كل الشركات** وأن لديك السجل الذي تريد مراجعته أو تعديله.

## الخطوات

1. **افتح صفحة كل الشركات.**  
     
   ستظهر لك قائمة سجلات الموظفين مع الأعمدة الأساسية مثل **نوع الموظف** و**الشركة الرئيسية** و**اسم الموظف**.

2. **أنشئ سجلاً جديداً باستخدام زر جديد.**  
   اضغط **جديد** لفتح نموذج إدخال سجل موظف جديد.  
   ![كل الشركات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/96bade81-9d04-43b2-882c-a3287e315f8c.png)
*كل الشركات — الموظفين › كل الشركات*

3. **املأ الحقول الإلزامية أولاً.**  
   اختر **نوع الموظف** و**الشركة الرئيسية** و**المورد**، لأن هذه الحقول مطلوبة قبل حفظ السجل.  
   حقل **نوع الموظف** يحدد فئة الموظف، كما يؤثر في **سجل العقود**؛ والخيارات المتاحة هي: **موظف** و**طالب** و**متدرب** و**متعاقد** و**مستقل**.

4. **أكمل بيانات التعريف والتواصل.**  
   أدخل **اسم الموظف** و**المسمى الوظيفي** و**الوسوم** و**الهاتف المحمول للعمل** و**هاتف العمل** و**البريد الإلكتروني للعمل** إذا كانت لديك هذه البيانات.  
   تساعدك هذه الحقول على التعرف إلى السجل بسرعة ومتابعة التواصل المهني.

5. **راجع المعلومات التنظيمية المرتبطة بالموظف.**  
   حدّد **القسم** و**المنصب الوظيفي** و**المدير** و**المدرب** عند الحاجة.  
   حقل **المدرب** يطلب اختيار موظف يكون مدرب هذا الموظف، ولا يمنحه هذا الحقل صلاحيات أو مسؤوليات خاصة بحد ذاته.

6. **أضف الخصائص والمهارات وسطور السيرة الذاتية عند الحاجة.**  
   استخدم **الخصائص** و**سطرات السيرة الذاتية** و**المهارات** لتسجيل معلومات إضافية عن الموظف.  
   هذه التفاصيل تساعدك على حفظ صورة أوضح عن الخبرة والملف الشخصي داخل السجل.

7. **احفظ السجل ثم استخدم الإجراءات السريعة عند الحاجة.**  
   بعد إكمال البيانات، استخدم الإجراءات مثل **Launch Plan** أو **Deduct Extra Hours** أو **Generate** أو **Print Badge** بحسب الغرض المطلوب.  
   يمكن أن تفيدك هذه الأزرار في تجهيز الموظف للتشغيل أو طباعة البطاقة أو معالجة الساعات الإضافية مباشرة من السجل.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائماً بالحقول الإلزامية الثلاثة: **نوع الموظف** و**الشركة الرئيسية** و**المورد**، لأنك لن تتمكن من إكمال السجل بدونها.

> **ملاحظة:** إذا كان الموظف يتبع شركة مختلفة عن الشركة التي يعمل معها فعلياً، فراجع **الشركة الرئيسية** بعناية قبل المتابعة، لأن هذا الحقل هو المرجع الأساسي لربط السجل بالشركة الصحيحة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء السجل أو تحديثه، يمكنك العودة إلى قائمة **كل الشركات** لمراجعة موظف آخر، أو استخدام الإجراءات السريعة المتاحة من نفس الصفحة عند الحاجة إلى **Print Badge** أو **Launch Plan**.

**س: ما فائدة حقل نوع الموظف؟**  
ج: يحدد فئة الموظف، ويؤثر أيضاً في **سجل العقود**.

**س: هل حقل المدرب يمنح صلاحيات خاصة؟**  
ج: لا، يحدد فقط الموظف الذي يكون مدرب هذا الموظف، ولا يمنح صلاحيات أو مسؤوليات افتراضية.

**س: هل يمكنني إدخال المهارات والسيرة الذاتية من نفس الصفحة؟**  
ج: نعم، يمكنك استخدام **المهارات** و**سطرات السيرة الذاتية** ضمن نموذج السجل نفسه.

## روابط ذات صلة

- [الأقسام](doc:hr-department)
- [المخطط التنظيمي](doc:hr-employee-3)
- [الموظفين — مسار التعلم](doc:workflows-hr)
- [إعداد الأقسام](doc:hr-department-2)
- [إعداد المناصب الوظيفية](doc:hr-job)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مواقع العمل](doc:hr-work-location)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد أسباب المغادرة](doc:hr-departure-reason)
- [إعداد جداول العمل](doc:resource-calendar)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع الموظفين](doc:hr-get-started)

<!-- source: account-overhead-allocation-line.md -->

# كل بنود التوزيع

_الميزات › محاسبة_

![كل بنود التوزيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/91ccd155-2033-481d-ac07-f75677ec2ae8.png)
*كل بنود التوزيع — محاسبة › تكلفة التصنيع › كل بنود التوزيع*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account) · [إعداد عناصر التكلفة](doc:account-cost-element) · [إعداد المصفوفة](doc:account-overhead-matrix)

**دورة الحالة:** Previewed ← مرحّلة ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك صفحة **كل بنود التوزيع** على مراجعة بنود توزيع التكاليف التي تم احتسابها في المحاسبة لتكلفة التصنيع. من خلالها ترى كيف جرى توزيع المبالغ بين **الحسابات التحليلية**، وما هي **المعدل المطبق**، وما إذا كانت النتيجة **معاينة** أو **مرحّلة**.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى التحقق من نتائج توزيع التكلفة قبل اعتمادها نهائياً، أو عندما تريد تتبّع سبب اختلاف مبلغ ما عن المتوقع. وهي مفيدة أيضاً عند مراجعة أثر **التدرّج** في التوزيع أو عند مقارنة **المبلغ الفعلي** مع **المبلغ التقديري**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف أين تجدها: **المحاسبة > تكلفة التصنيع > كل بنود التوزيع**. إذا كنت تريد إنشاء بند جديد، افتح الصفحة ثم استخدم زر **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة كل بنود التوزيع من المسار المحاسبة > تكلفة التصنيع > كل بنود التوزيع.**  
     
   سترى قائمة البنود الحالية مع أعمدة مثل **المصدر التحليلي** و**الحساب التحليلي الهدف** و**الحالة**.

2. **اضغط على زر جديد.**  
     
   يفتح النظام سطراً جديداً لتسجيل بند توزيع جديد ضمن القائمة.

3. **راجِع الحقول الأساسية في السطر الجديد، مثل التشغيل والمصدر التحليلي والمعدل المطبق والمصفوفة.**  
     
   هذه الحقول تحدد من أين جاء التوزيع وكيف حُسبت النسبة والمبلغ.

4. **تحقّق من المبلغ والحساب التحليلي الهدف وحقل تكلفة عنصر وحالة السطر.**  
     
   يوضّح **المبلغ** قيمة التوزيع الناتجة، بينما تُظهر **الحالة** ما إذا كان السطر **معاينة** أو **مرحّلاً** أو **ملغاة**.

5. **استخدم حقل مصدر المعدل ومصدر الرصيد والمبلغ الاختياري لتفسير الفروقات عند الحاجة.**  
     
   تساعدك هذه الحقول على فهم سبب اختيار معدل معيّن، وما الذي كان سيحدث لو استُخدم **المعدل التقديري**.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان **مصدر المعدل** مختلفاً عن القيمة الافتراضية للمصفوفة، فراجع **ملاحظة مصدر المعدل** أولاً؛ فهي أسرع طريقة لمعرفة سبب التعديل.

> **ملاحظة:** في وضع **Step-down** قد يتضمن **مصدر الرصيد** توزيعات سابقة ضمن نفس الدورة، لذلك لا تقارن هذا الرقم مباشرةً برصيد أولي غير مُعدَّل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة البنود، يمكنك العودة إلى **تكلفة التصنيع** لمتابعة بقية عناصر المحاسبة ذات الصلة، أو استخدام **قيود اليومية** إذا كنت تريد تتبّع الأثر المحاسبي النهائي.

**س: ما الفرق بين **المبلغ** و**المبلغ الاختياري**؟**  
ج: **المبلغ** هو مبلغ التوزيع المحسوب فعلياً، بينما **المبلغ الاختياري** يبيّن ما كان سيُحتسب لو استُخدم **المعدل التقديري** لنفس **مصدر الرصيد**.

**س: ماذا يعني **المعدل المطبق**؟**  
ج: هو النسبة التي استُخدمت فعلياً لحساب **المبلغ**، ويمكنك مقارنة هذا الحقل مع **المعدل** في **المصفوفة** لمعرفة إن كان هناك تجاوز يدوي أو تعديل قائم على عامل آخر.

**س: لماذا تظهر بعض البنود في حالة **معاينة**؟**  
ج: هذا يعني أن البنود تم احتسابها لمراجعتها أولاً، ولم تُرحّل بعد إلى السجلات المحاسبية النهائية.

## روابط ذات صلة

- [دورات التوزيع](doc:account-overhead-allocation-run)
- [تقرير الانحراف](doc:account-overhead-variance-report)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [إعداد عناصر التكلفة](doc:account-cost-element)
- [إعداد المصفوفة](doc:account-overhead-matrix)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)

<!-- source: pos-combo.md -->

# كومبو المنتجات

_الميزات › نقطة البيع_

![كومبو المنتجات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c3ee3175-353e-44d6-8661-7ade2f634e00.png)
*كومبو المنتجات  — نقطة البيع › الأصناف › كومبو المنتجات*

## نظرة عامة

تُستخدم شاشة **كومبو المنتجات** لإنشاء تجميعة واحدة تضم عدة أصناف تُباع معاً كنمط بيع موحّد في نقطة البيع. وهذا يساعدك على إدارة العروض أو الباقات بسرعة، بدل إدخال كل صنف على حدة في كل عملية بيع.

تحتاج إلى هذه الشاشة عندما تريد أن تجعل البيع أسرع وأكثر اتساقاً أمام العميل، خصوصاً إذا كانت لديك باقات ثابتة تُقدَّم كثيراً خلال اليوم. كما أنها مفيدة عندما ترغب في ربط الأصناف التي تُباع معاً ضمن خيار واحد واضح يسهل اختياره من قائمة الأصناف.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك تعرف اسم الكومبو الذي تريد إنشاءه، وأن الأصناف التي ستضمها موجودة مسبقاً ضمن **نقطة البيع > الأصناف**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة كومبو المنتجات.**  
     
   سترى قائمة الكومات الموجودة مع حقلي **Name** و**Products in Combo**.

2. **اضغط جديد.**  
     
   تُفتح بطاقة جديدة لتسجيل كومبو جديد.

3. **أدخل الاسم في حقل Name.**  
     
   هذا هو الاسم الذي سيظهر لك وللفريق عند استخدام الكومبو في نقطة البيع.

4. **حدّد الأصناف ضمن Products in Combo.**  
     
   هنا تربط الأصناف التي ستدخل في هذه التجميعة، حتى تظهر كباقة واحدة أثناء البيع.

5. **راجِع السطر الجديد في القائمة.**  
     
   بعد الحفظ، يظهر الكومبو في القائمة ويمكنك استخدامه مباشرة عند الحاجة.

## نصائح

> **نصيحة:** اختر اسمًا واضحًا ومختصرًا للكومبو، لأن الاسم هو أول ما ستبحث عنه أثناء البيع السريع.

> **ملاحظة:** يظهر حقل **Products in Combo** لتجميع الأصناف داخل نفس الكومبو، لذلك احرص على أن تكون الأصناف المطلوبة جاهزة ومضافة مسبقًا قبل إنشاء الباقة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الكومبو، انتقل إلى **نقطة البيع > الأصناف** لمراجعة الأصناف التي أدرجتها ضمن الباقة، ثم جرّب استخدامه في عملية بيع فعلية من شاشة نقطة البيع.

**س: هل يمكنني إنشاء كومبو جديد من هذه الشاشة؟**  
ج: نعم، استخدم زر **جديد** لإنشاء كومبو جديد.

**س: ما الحقول الأساسية التي يجب تعبئتها؟**  
ج: الحقل الأساسي الظاهر هنا هو **Name**، مع **Products in Combo** لتحديد الأصناف المندرجة في الكومبو.

**س: أين أجد هذه الشاشة؟**  
ج: من المسار **نقطة البيع > الأصناف > كومبو المنتجات**.

## روابط ذات صلة

- [متغيرات المنتج](doc:product-product-5)
- [الخصم والولاء](doc:loyalty-program)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos)
- [ابدأ مع نقطة البيع](doc:pos-get-started)
- [الطلبات](doc:pos-order)
- [الدفعات](doc:pos-payment)
- [الجلسات](doc:pos-session)
- [طابعات التجهيز](doc:pos-printer)
- [الأصناف](doc:product-template-9)
- [شاشة الكاشير](doc:s-ceb179bb)

<!-- source: product-product.md -->

# متغيرات الصنف

_الميزات › المخزون_

![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d9111f81-80ce-459b-94a8-4f87487a42bb.png)
*متغيرات الصنف  — المخزون › الأصناف › متغيرات الصنف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax)

## نظرة عامة

تساعدك متغيرات الصنف على إدارة النسخ المختلفة من الصنف نفسه في مكان واحد. من هذه الشاشة يمكنك عرض المتغيرات، ثم الانتقال إلى تعديلها أو تنفيذ إجراءات تشغيلية مثل تحديث الكمية أو إعادة التوريد أو طباعة الملصقات.

تستخدم هذه القائمة عندما تحتاج إلى متابعة اختلافات الصنف بحسب القيمة أو التتبع أو الصنف القابل للتخزين. وهي مفيدة يومياً للمخازن والمشتريات والمبيعات، لأنك تستطيع الوصول سريعاً إلى البيانات التي تؤثر في التوفر، والشراء، والتسليم، والتعريف داخل المستودع.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن الصنف موجود بالفعل ضمن **المخزون > الأصناف > متغيرات الصنف**، وأن لديك المتغير الذي تريد عرضه أو تعديله.

## الخطوات

1. **افتح شاشة متغيرات الصنف من المسار المخزون > الأصناف > متغيرات الصنف.**  
   ستظهر لك قائمة المتغيرات مع الأعمدة الأساسية مثل الاسم، نوع الصنف، وحدة القياس، والتتبّع.

2. **أنشئ متغيراً جديداً عبر زر جديد.**  
   تفتح لك شاشة السجل لتعبئة بيانات المتغير من البداية.

   ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/fa27adcf-366a-482f-bc3c-66c44a902917.png)
*متغيرات الصنف  — المخزون › الأصناف › متغيرات الصنف*

3. **املأ الحقول الأساسية في النموذج، ثم راجع القيم قبل الحفظ.**  
   أدخل الاسم، ونوع الصنف، ووحدة القياس، ووحدة القياس للشراء، وفئة الصنف، والقالب، وطريقة التتبّع، والمنتجات المرتبطة، وأي تنبيهات خاصة بأوامر الشراء أو أوامر البيع.

4. **حدّد نوع الصنف وطريقة التتبّع بما يناسب استخدامه.**  
   يوضح حقل **نوع الصنف** ما إذا كان الصنف قابلاً للتخزين أو للاستهلاك أو خدمة أو مجموعة، بينما يحدد **التتبّع** ما إذا كان التعريف يتم برقم تسلسلي فريد أو برقم دفعة أو من دون تتبع.

5. **ضبط إعدادات البيع والشراء عند الحاجة.**  
   استخدم حقلي **تنبيه سطر أمر الشراء** و**تنبيه سطر أمر البيع** إذا كنت تريد إظهار رسالة تحذير أو منع الإجراء برسالة حظر.

6. **فعّل الخصائص التشغيلية المناسبة لهذا المتغير.**  
   يمكنك تحديد ما إذا كان الصنف **يمكن بيعه** أو **يمكن شراؤه** أو **يمكن تحميله على المصروفات**، كما يمكنك تعليم **مفضلة** إذا كان هذا المتغير يجب أن يظهر لك بسرعة أكبر.

7. **استخدم الأزرار المتاحة لتنفيذ الإجراء المطلوب.**  
   من نفس السجل يمكنك **تحديث الكمية**، أو **إعادة التوريد**، أو **طباعة الملصقات**، أو عرض **السعات التخزينية**، أو **احتساب السعر من قائمة المواد**، أو **تهيئة العلامات**، أو **عرض المخطط**.

8. **احفظ السجل ثم ارجع إلى القائمة لمتابعة بقية المتغيرات.**  
   بعد الحفظ يصبح المتغير جاهزاً للاستخدام في عمليات المخزون والشراء والبيع حسب الإعدادات التي اخترتها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تدير أصنافاً قابلة للتخزين، فراجع حقل **التتبّع** مبكراً؛ لأن اختيار **برقم تسلسلي فريد** أو **بالدفعات** يغيّر طريقة متابعة الصنف داخل المستودع.

> **ملاحظة:** إذا كانت **وحدة القياس للشراء** تختلف عن **وحدة القياس**، فتأكد من أنهما ضمن الفئة نفسها، وإلا قد لا تكون عملية الشراء متسقة مع حركة المخزون.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط متغيرات الصنف، قد ترغب في متابعة **أوامر الشراء** أو **أوامر البيع** أو **إعادة التوريد** المرتبطة بهذا الصنف. إذا كان لديك أصناف قابلة للتتبع، فارجع إلى إعدادات المخزون الداخلية للتأكد من أن التتبّع والسعات التخزينية يعملان كما تتوقع.

**س: ما الفرق بين الصنف القابل للتخزين والصنف القابل للاستهلاك؟**  
ج: الصنف القابل للتخزين هو صنف تُدير كمياته في المخزون، أما الصنف القابل للاستهلاك فلا تُدار كمياته بالطريقة نفسها.

**س: متى أستخدم تنبيه سطر أمر الشراء أو البيع؟**  
ج: استخدم **تحذير** عندما تريد تنبيه المستخدم فقط، واستخدم **رسالة حظر** عندما تريد إيقاف العملية برسالة.

**س: لماذا أحتاج إلى وحدة قياس للشراء تختلف عن وحدة القياس الأساسية؟**  
ج: لأن بعض الأصناف تُشترى بوحدة، ثم تُدار في المخزون بوحدة أخرى، وحقل **وحدة القياس للشراء** يضبط ذلك بشكل افتراضي.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المخزون](doc:product-product-6)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: product-product-4.md -->

# متغيرات الصنف

_الميزات › التصنيع_

![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/2500f278-c793-4b86-ab74-175fd8677493.png)
*متغيرات الصنف  — التصنيع › الأصناف › متغيرات الصنف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax)

## نظرة عامة

تتيح لك **متغيرات الصنف** إدارة اختلافات المنتج الواحد من مكان مركزي واحد، بحيث يمكنك ضبط بيانات الصنف التي تؤثر في المخزون، والشراء، والبيع، والتتبّع. من هذه الشاشة، ترى المتغيرات في عرض كانبان واضح، وتنتقل بسرعة إلى الإعدادات التشغيلية المرتبطة بها.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى تحديث تفاصيل صنف موجود، أو مراجعة ما إذا كان قابلاً للبيع أو الشراء، أو التحقق من وحدة القياس والتتبّع قبل متابعة العمليات اليومية. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد تنفيذ إجراءات سريعة مثل **تحديث الكمية** أو **إعادة التزويد** أو **طباعة الملصقات** دون مغادرة شاشة الصنف.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك وصلت إلى **التصنيع > الأصناف > متغيرات الصنف** وأن لديك صنفاً موجوداً بالفعل لتفتحه أو تعدّله من العرض الكانبان.

## الخطوات

1. **افتح متغيرات الصنف من المسار: التصنيع > الأصناف > متغيرات الصنف.**  
     
   ستظهر لك بطاقات الأصناف في عرض كانبان لتختار منها الصنف الذي تريد العمل عليه.

2. **اضغط جديد (جديد).**  
     
   ينشئ ذلك متغير صنف جديداً لتبدأ بإدخال بياناته الأساسية.

3. **أدخل الاسم، ثم حدّد نوع الصنف.**  
   يحدد **نوع الصنف** ما إذا كان الصنف مستهلكاً أو خدمة أو صنفاً مخزونياً أو Combo، وهذا يؤثر في كيفية التعامل معه في العمليات اليومية.

4. **راجع وحدة القياس ووحدة شراء الصنف وفئة الصنف وقالب الصنف.**  
   هذه الحقول تضبط وحدة العمليات الافتراضية، ووحدة الشراء، والتصنيف المحاسبي أو التشغيلي المرتبط بالصنف، وهي مطلوبة قبل متابعة العمل.

5. **اختر التتبّع إذا كان الصنف مخزونياً، ثم حدّد منتجاته وقواعد التحذير الخاصة بأمر الشراء وأمر البيع.**  
   يتيح **التتبّع** تحديد ما إذا كان الصنف يُتتبّع برقم تسلسلي فريد أو دفعات أو بدون تتبّع، بينما تضبط حقول التحذير ما إذا كان النظام يعرض رسالة أو يمنع المتابعة.

6. **حدّد ما إذا كان الصنف قابلاً للبيع أو الشراء أو الصرف كمصروف، ثم اضبط حالة النشر والمفضلة وقيم المتغيرات.**  
   تساعدك هذه الخيارات على التحكم في ظهور الصنف واستخدامه ضمن المبيعات والمشتريات والمصاريف وعرض خصائص المتغير.

7. **استخدم الإجراء المناسب من أعلى الشاشة حسب الحاجة.**  
   **تحديث الكمية** لتسجيل حركة المخزون، و**إعادة التزويد** لبدء التوريد، و**طباعة الملصقات** لوضع بطاقات على الصنف، و**سعات التخزين** لمراجعة السعات، و**حساب السعر من قائمة المواد** لاشتقاق السعر من الهيكل التصنيعي، و**تهيئة الوسوم** لتنظيم الصنف، و**عرض المخطط** لمراجعة البنية المرتبطة به.

8. **احفظ السجل بعد إكمال التعديلات.**  
   بعد الحفظ، يصبح متغير الصنف جاهزاً للاستخدام في التشغيل اليومي بحسب الخيارات التي اخترتها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الصنف مخزونياً، فاختيار **التتبّع** الصحيح من البداية يوفر عليك كثيراً من التراجع لاحقاً عند الحاجة إلى تتبّع الدفعات أو الأرقام التسلسلية.

> **ملاحظة:** حقل **وحدة شراء الصنف** يجب أن يكون من **الفئة نفسها** الخاصة بوحدة القياس الافتراضية، لذا من الأفضل مراجعته قبل حفظ السجل لتجنب إعادة العمل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد المتغير، قد تحتاج عادةً إلى الانتقال إلى:
- **الأصناف** لمراجعة قائمة الأصناف المرتبطة.
- **المخزون** لمتابعة الكميات والتوريد.
- **أوامر البيع** أو **أوامر الشراء** لاستخدام الصنف في العمليات التجارية.
- **قائمة المواد** إذا كان الصنف يدخل في التصنيع.

**س: متى أستخدم خيار قابل للشراء؟**  
ج: استخدمه عندما تريد أن يظهر الصنف ضمن عمليات الشراء.

**س: ماذا يفعل خيار قابل للصرف كمصروف؟**  
ج: يحدد ما إذا كان يمكن اختيار الصنف ضمن المصروفات.

**س: ما الفرق بين التتبّع برقم تسلسلي وبالدفعات؟**  
ج: التتبّع برقم تسلسلي فريد يميز كل وحدة على حدة، أما التتبّع بالدفعات فيجمع الوحدات ضمن مجموعة واحدة للتتبع.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المخزون](doc:product-product-6)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: product-product-2.md -->

# متغيرات الصنف

_الميزات › الشراء_

![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/f23c6612-a30c-4a5b-bbd8-ca969f3d3a38.png)
*متغيرات الصنف  — الشراء › الأصناف › متغيرات الصنف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax)

## نظرة عامة

تُستخدم **متغيرات الصنف** لعرض النسخ المختلفة من الصنف الواحد وإدارتها في مكان واحد. من هذه الشاشة يمكنك مراجعة بيانات كل متغير، مثل **نوع المنتج** و**وحدة القياس** و**التتبّع** و**الفئة**، بحيث تتأكد من أن إعدادات المتغير متسقة قبل استخدامه في الشراء أو البيع أو المخزون.

تحتاج إلى هذه القائمة عندما تريد معرفة أي متغيرات الصنف متاحة، أو عندما تراجع صنفاً قبل إدخاله في **أمر شراء** أو **أمر بيع** أو قبل تحديث كمياته. كما تفيدك أيضاً عند تجهيز الملصقات أو إعادة التوريد أو التحقق من أن المتغير قابل للشراء أو البيع أو الصرف كنفقات.

قبل أن تبدأ، افتح **الشراء > الأصناف > متغيرات الصنف**، وتأكد من أن لديك الصنف أو المتغير الذي تريد مراجعته أو تعديله.

## الخطوات

1. **افتح قائمة متغيرات الصنف من الشراء > الأصناف > متغيرات الصنف.**  
   
   سترى قائمة المتغيرات مع الأعمدة الأساسية التي تساعدك على التمييز بينها بسرعة.

2. **راجع المتغير الذي تريد العمل عليه، ثم افتح السجل من القائمة.**  
   ستنتقل إلى عرض التفاصيل حيث تظهر الحقول مثل **الاسم** و**نوع المنتج** و**وحدة القياس** و**وحدة شراء** و**المنتج** و**التتبّع**.

3. **استخدم زر جديد (جديد) لإنشاء متغير صنف جديد عند الحاجة.**  
   ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1277b5f7-b391-4702-8da9-02cb63a737b4.png)
*متغيرات الصنف  — الشراء › الأصناف › متغيرات الصنف*
   يفتح هذا زر نموذج الإدخال لتعبئة بيانات المتغير وتحديد إعداداته الأساسية.

4. **املأ الحقول المطلوبة في النموذج، مثل الاسم ونوع المنتج ووحدة القياس ووحدة شراء وفئة المنتج ونموذج المنتج.**  
   هذه الحقول تحدد كيفية تعامل النظام مع المتغير في المخزون والشراء، لذا احرص على اختيار القيم الصحيحة من البداية.

5. **حدّد التتبّع إذا كان الصنف المخزن يحتاج إلى تتبّع عبر رقم تسلسلي فريد أو على دفعات، أو اتركه بدون تتبّع.**  
   يهم هذا الخيار خصوصاً للأصناف المخزنية التي تحتاج إلى تتبّع دقيق داخل المستودع.

6. **اضبط خيارات الاستخدام مثل قابل للبيع وقابل للشراء وقابل للصرف كنفقات، ثم اختر السلوك المناسب في التحذير من سطر أمر الشراء وسطر أمر البيع.**  
   بهذه الخيارات تتحكم في أماكن ظهور المتغير وكيف يتصرف النظام إذا استُخدم في عمليات الشراء أو البيع.

7. **راجع الحقول الاختيارية مثل ظاهر في الموقع والمفضلة ومتغيرات القيم، ثم احفظ السجل من خلال إجراء الحفظ المتاح في النموذج.**  
   بعد الحفظ يصبح المتغير جاهزاً للاستخدام في العمليات اليومية مثل الشراء أو الطباعة أو إعادة التوريد.

8. **استخدم الأزرار المرتبطة بالسجل عند الحاجة، مثل تحديث الكمية أو إعادة التوريد أو طباعة الملصقات أو سعات التخزين أو حساب السعر من قائمة المواد أو تهيئة الوسوم أو عرض المخطط.**  
   هذه الأزرار تساعدك على متابعة المتغير بعد إنشائه دون مغادرة الصفحة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان المتغير مخزوناً، فاختيار **نوع المنتج** و**التتبّع** بشكل صحيح منذ البداية يوفّر عليك كثيراً من التصحيح لاحقاً عند الجرد أو التوريد.

> **ملاحظة:** **وحدة القياس** و**وحدة الشراء** يجب أن تكونا من الفئة نفسها، وإلا فلن يكون إعداد الشراء متسقاً مع العمليات المخزنية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة **متغيرات الصنف**، قد تحتاج إلى متابعة الصنف نفسه في شاشة **الأصناف** أو التحقق من كميات المخزون عبر **تحديث الكمية** من السجل. وإذا كان المتغير مرتبطاً بالتوريد، يمكنك الانتقال مباشرة إلى **إعادة التوريد** من الأزرار المتاحة.

**س: ما الفرق بين نوع المنتج وقابل للشراء؟**  
ج: **نوع المنتج** يحدد طبيعة الصنف نفسه، بينما **قابل للشراء** يحدد ما إذا كان يمكن استخدام هذا المتغير في عمليات الشراء.

**س: متى أستخدم التتبّع بواسطة رقم تسلسلي أو دفعات؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى تتبّع دقيق داخل المستودع لصنف مخزني، خصوصاً إذا كنت تريد معرفة حركة كل قطعة أو كل دفعة.

**س: هل يمكنني تعديل متغير موجود بعد إنشائه؟**  
ج: نعم، يمكنك فتح السجل وتعديل الحقول اللازمة، ثم حفظ التغييرات من النموذج.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المخزون](doc:product-product-6)
- [الشراء](doc:purchase-order)
- [أوامر الشراء](doc:purchase-order-2)
- [الشراء — مسار التعلم](doc:workflows-purchase)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: product-product-3.md -->

# متغيرات الصنف

_الميزات › المبيعات_

![متغيرات الصنف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/12d8954b-4dd9-4ebc-9f74-5ccff4360843.png)
*متغيرات الصنف  — المبيعات › الأصناف › متغيرات الصنف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax)

## نظرة عامة

تساعدك **متغيرات الصنف** على إدارة نسخ متعددة من الصنف نفسه من مكان واحد. من هذه الشاشة، يمكنك متابعة كل متغير مع بياناته التشغيلية والبيعية والشرائية، مثل **نوع المنتج** و**وحدة القياس** و**التتبّع** و**الفئات**.

تكون هذه الشاشة مفيدة عندما يحتاج الصنف إلى أكثر من صيغة واحدة، مثل اختلافات مرتبطة بالتتبع أو بوحدات الشراء أو البيع، أو عندما تريد مراجعة المتغيرات قبل استخدامها في الطلبات أو المستودع. كما يمكنك من هنا تنفيذ إجراءات سريعة مثل **تحديث الكمية** و**إعادة التزويد** و**طباعة الملصقات**.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك ذهبت إلى **المبيعات > الأصناف > متغيرات الصنف**، وأن المتغير الذي تريد العمل عليه موجود في القائمة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة متغيرات الصنف.**  
     
   ستظهر لك عرض كانبان يضم المتغيرات المتاحة، ويمكنك اختيار المتغير الذي تريد مراجعته أو تعديله.

2. **أنشئ متغيراً جديداً باستخدام زر جديد.**  
   اضغط **جديد** لفتح بطاقة متغير فارغة، ثم انتقل إلى نموذج الإدخال.  
   ![متغيرات الصنف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/07fbde1e-b722-47de-9d14-837f3b68dcc0.png)
*متغيرات الصنف  — المبيعات › الأصناف › متغيرات الصنف*

3. **املأ الحقول الأساسية للمتغير.**  
   أدخل **الاسم**، ثم اختر **نوع المنتج** و**وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** و**فئة المنتج** و**قالب المنتج**، لأن هذه الحقول تحدد كيفية استخدام المتغير في البيع والشراء والمخزون.

4. **اضبط التتبّع وسلوك المعاملات عند الحاجة.**  
   اختر **التتبّع** إذا كنت تريد تتبّعاً برقم تسلسلي أو دفعة، وحدد **تحذير سطر أمر الشراء** و**تحذير سطر أمر البيع** إذا كنت تريد تنبيه المستخدم أو منعه عند الاستخدام.  
   في الشاشة نفسها، يمكنك أيضاً تحديد ما إذا كان المتغير **قابلاً للبيع** أو **قابلاً للشراء** أو **قابلاً للصرف كمصروف**.

5. **راجع خصائص النشر والمفضلة والمتغيرات المرتبطة.**  
   استخدم **منشور** و**مفضلة** و**قيم المتغيرات** و**المنتجات** للتأكد من أن المتغير ظاهر بالشكل الصحيح ومربوط بالتعريفات التي تحتاجها في العمل اليومي.

6. **استخدم الأزرار السريعة لإكمال المهمة التشغيليّة.**  
   من البطاقة نفسها، يمكنك الضغط على **تحديث الكمية** أو **إعادة التزويد** أو **طباعة الملصقات** أو **السعات التخزينية** أو **احتساب السعر من قائمة المواد** أو **تهيئة الوسوم** أو **عرض المخطط** بحسب ما تحتاجه للمتابعة أو التنفيذ.

7. **احفظ المتغير أو أزل البطاقة عند الحاجة.**  
   بعد الانتهاء من التعديل، يتم حفظ السجل وفق السلوك المعتاد للنموذج، أو يمكنك استخدام **إزالة** إذا قررت حذف المتغير من القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الصنف يُدار في المخزون، فاختيار **نوع المنتج** و**التتبّع** بدقة من البداية يوفّر عليك تعديلات لاحقة في البيع أو الاستلام أو الترحيل.

> **ملاحظة:** عند اختلاف **وحدة قياس الشراء** عن **وحدة القياس**، يجب أن تكونا ضمن الفئة نفسها؛ وإلا فلن يكون الإعداد متسقاً مع أوامر الشراء.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك متابعة العمل على نفس الصنف من خلال مراجعة **الأصناف** المرتبطة به، أو الانتقال إلى **أوامر البيع** و**أوامر الشراء** و**المخزون** لترى كيف يُستخدم المتغير في العمليات اليومية.

**س: متى أستخدم التتبّع؟**  
ج: استخدم **التتبّع** عندما تحتاج إلى تتبع الصنف داخل المستودع، خصوصاً إذا كان الصنف من الأنواع القابلة للتخزين.

**س: ما فائدة زر تحديث الكمية؟**  
ج: يتيح لك **تحديث الكمية** تعديل وضع المتغير المرتبط بالمخزون بسرعة عندما تحتاج إلى عكس واقع المستودع.

**س: متى أختار تحذير سطر أمر البيع أو الشراء؟**  
ج: اختر **تحذير** إذا أردت تنبيه المستخدم فقط، أو **رسالة حظر** إذا أردت منع المتابعة عند استخدام المتغير في السطر.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المخزون](doc:product-product-6)
- [الأصناف](doc:product-template-5)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)

<!-- source: product-product-5.md -->

# متغيرات المنتج

_الميزات › نقطة البيع_

![متغيرات المنتج](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/68fab52d-410c-4b97-ab6c-8f373d619a7e.png)
*متغيرات المنتج  — نقطة البيع › الأصناف › متغيرات المنتج*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد المشاريع](doc:project-project-2) · [إعداد الضرائب](doc:account-tax)

## نظرة عامة

تساعدك **متغيرات المنتج** على إدارة نسخ المنتج الواحد ضمن عرض نقطـة البيع، بحيث ترى الاسم، ونوع المنتج، ووحدة القياس، وإعدادات التتبع، وإمكانية البيع أو الشراء أو تسجيل المصروفات في سجل واحد. من هذه الشاشة يمكنك أيضاً تنفيذ إجراءات عملية مثل تحديث الكمية، أو إعادة التزويد، أو طباعة الملصقات، أو مراجعة مخطط السعر إذا كان المنتج مرتبطاً بقائمة مكونات.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تحتاج إلى ضبط منتج قبل بيعه في نقطة البيع، أو عندما تراجع بيانات صنف موجود وتتحقق من جاهزيته للعرض أو الشراء أو التتبع. وهي مفيدة أيضاً إذا كان المنتج يحتاج إلى متابعة مخزون، أو تسعير خاص، أو وسوم، أو بنية تصنيع تؤثر في السعر.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن المنتج موجود ضمن **نقطة البيع > الأصناف > متغيرات المنتج**، وأن لديك الصلاحية لفتح السجل وتعديله من هناك.

## الخطوات

1. **انتقل إلى متغيرات المنتج من المسار: نقطة البيع > الأصناف > متغيرات المنتج.**  
   ستظهر لك بطاقة الصنف في عرض كانبان، ويمكنك اختيار السجل الذي تريد مراجعته أو تعديله.

2. **افتح سجل المنتج الذي تريد العمل عليه.**  
   ستنتقل إلى نموذج التفاصيل حيث ترى الحقول الأساسية مثل **الاسم**، و**نوع المنتج**، و**وحدة القياس**، و**تتبع**.

   ![متغيرات المنتج ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3735e272-1b4e-44d1-a2c5-3f59c5eaf7b5.png)
*متغيرات المنتج  — نقطة البيع › الأصناف › متغيرات المنتج*

3. **راجع الحقول الأساسية وحرّرها عند الحاجة.**  
   استخدم **نوع المنتج** لتحديد ما إذا كان الصنف استهلاكياً أو خدمة أو منتجاً مخزونياً أو مجموعة، وحدد **وحدة القياس** و**وحدة قياس الشراء** بما يناسب عملياتك.

4. **اضبط معلومات التتبع والكتالوج إن كان الصنف يحتاج ذلك.**  
   اختر **تتبع** إذا كنت تريد تتبع الصنف برقم تسلسلي أو دفعات، وراجِع **فئة المنتج** و**قالب المنتج** و**المنتجات** المرتبطة به.

5. **حدّد طريقة استخدام المنتج في المشتريات والمبيعات والمصروفات.**  
   استخدم **تحذير بند أمر الشراء** و**سطر أمر البيع** لتحديد ما إذا كان النظام سيعرض رسالة، أو يمنع العملية، أو لا يعرض شيئاً، ثم فعّل ما يلزم من **يمكن بيعه** و**يمكن شراؤه** و**يمكن احتسابه كمصروف**.

6. **احفظ التغييرات وارجع إلى السجل عند الحاجة.**  
   بعد الحفظ، يمكنك استخدام الأوامر أعلى السجل مثل **تحديث الكمية** أو **إعادة التزويد** أو **طباعة الملصقات** لمتابعة العمل اليومي على نفس الصنف.

7. **استخدم الإجراءات المساندة عندما تحتاج إلى تفاصيل إضافية.**  
   إذا كان الصنف مرتبطاً بإنتاج أو تنظيم داخلي، يمكنك الاستفادة من **احسب السعر من قائمة المكونات** أو **تهيئة الوسوم** أو **عرض المخطط** لمراجعة البنية والبيانات المرتبطة به.

8. **احذف السجل فقط إذا كنت متأكداً أنك لم تعد بحاجة إليه.**  
   يزيل **إزالة** السجل من هذه القائمة، لذا استخدمه بحذر بعد التأكد من أن المنتج لم يعد مستخدماً في العمل اليومي.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كان الصنف من الأنواع المخزنية، فراجع **تتبع** مبكراً؛ اختيار **برقم تسلسلي فريد** أو **بالدفعات** منذ البداية يجعل متابعة الحركة في المستودع أسهل لاحقاً.

> **ملاحظة:** حقلا **نوع المنتج** و**وحدة قياس الشراء** مرتبطان بطبيعة الاستخدام، لذا تأكد من توافق وحدة الشراء مع فئة وحدة القياس الافتراضية قبل اعتماد السجل.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط متغيرات المنتج، يمكنك متابعة العمل عليه من نفس السجل باستخدام **تحديث الكمية** أو **إعادة التزويد** أو **طباعة الملصقات** بحسب الحاجة اليومية.

**س: متى أستخدم خيار **تتبع**؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى تتبع الصنف داخل المستودع، خصوصاً إذا كان منتجاً مخزونياً.

**س: ماذا يفعل خيار **تحذير بند أمر الشراء**؟**  
ج: يعرض رسالة تحذير أو يمنع المتابعة، بحسب الخيار الذي تختاره، عند استخدام المنتج في أمر الشراء.

**س: هل يمكنني جعل المنتج قابلاً للبيع فقط دون شرائه؟**  
ج: نعم، يمكنك تفعيل **يمكن بيعه** وترك **يمكن شراؤه** غير مفعّل إذا كان ذلك يطابق طريقة عملك.

## روابط ذات صلة

- [إعداد المخزون](doc:product-product-6)
- [الأصناف](doc:product-template-9)
- [كومبو المنتجات](doc:pos-combo)
- [نقطة البيع — مسار التعلم](doc:workflows-pos)
- [المشروع](doc:project-project)
- [إعداد الضرائب](doc:account-tax)
- [إعداد فئات الأصناف](doc:product-category)
- [علامات تصنيف المنتج](doc:product-tag)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [إعداد فئات منتجات نقطة البيع](doc:pos-category)
- [فئات المتجر الإلكتروني](doc:product-public-category)
- [إعداد قوائم أسعار المورد](doc:product-supplierinfo)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المسارات](doc:stock-route)
- [إعداد الدول](doc:res-country)

<!-- source: account-journal.md -->

# محاسبة

_الميزات › محاسبة_

![محاسبة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d71a7984-3c2b-43e9-b69d-ad06c909d609.png)
*محاسبة — محاسبة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2) · [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account) · [إعداد العملات](doc:res-currency)

## نظرة عامة

تمنحك شاشة **محاسبة** نقطة انطلاق عملية لإعداد دفاتر اليومية (journals) التي تُرحَّل من خلالها القيود المحاسبية، مثل فواتير العملاء، فواتير الموردين، معاملات الصندوق، ومعاملات البنك. من هنا تحدد كيف تُصنَّف العمليات المالية، وأي حسابات افتراضية ستُستخدم عند الترحيل.

تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى تهيئة دفتر يومية جديد أو مراجعة دفتر موجود للتأكد من أن **شجرة الحسابات**، **الضرائب**، وحسابات التسوية البنكية مضبوطـة بالشكل الصحيح. كما تفيدك إذا كنت مسؤولاً عن متابعة الفواتير، أو الاعتمادات، أو الأرصدة البنكية، وتريد أن تكون معالجة العمليات اليومية متسقة عبر الشركة أو الشركات.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى قائمة **محاسبة** من الشريط الجانبي، وأنك تعرف نوع دفتر اليومية الذي تريد إعداده: مبيعات، مشتريات، نقد، بنك، أو متنوع.

## الخطوات

1. **افتح شاشة محاسبة.**  
     
   ستظهر لك بطاقات دفاتر اليومية الحالية في عرض كانبان، ويمكنك البدء من هنا بإنشاء دفتر جديد أو فتح دفتر موجود.

2. **اضغط تهيئة.**  
   ستنتقل إلى نموذج إعداد دفتر اليومية، حيث تُدخل الاسم والرمز والنوع وبقية الإعدادات المحاسبية.

3. **أدخل اسم اليومية، ثم اختر النوع.**  
   اسم اليومية هو الاسم الذي سيظهر في العرض، أما **النوع** فيحدد الاستخدام: **مبيعات** لفواتير العملاء، **مشتريات** لفواتير الموردين، **نقد** أو **بنك** للدفاتر المستخدمة في معاملات النقد أو البنك، أو **متنوع** للعمليات الأخرى.

4. **أكمل الحقول الأساسية الخاصة بالتعريف.**  
   أدخل **الرمز المختصر** ليكون اسم العرض الافتراضي لقيود هذه اليومية، ثم اختر **نوع المراسلة** و**المعيار القياسي للمراسلة** لتحديد نموذج المرجع الافتراضي الذي سيظهر في فواتير العملاء بعد الاعتماد.

5. **حدد الحسابات الافتراضية والحسابات الوسيطة عند الحاجة.**  
   استخدم **الحساب الافتراضي** و**حساب المعلقات** و**حساب الربح** و**حساب الخسارة** عندما تحتاج اليومية إلى ترحيل تلقائي أو إلى معالجة فروقات الصندوق أو تسويات كشف البنك.

6. **اضبط تسلسلات المستندات إذا لزم الفصل بينها.**  
   فعّل **تسلسل مستقل لإشعارات دائنة** أو **تسلسل مستقل لإشعارات مدينة** أو **تسلسل مستقل للمدفوعات** إذا كنت لا تريد مشاركة نفس التسلسل بين هذه العمليات والقيود المرتبطة بها.

7. **راجع العملة والحساب البنكي وبيانات البنك.**  
   اختر **العملة** المستخدمة في إدخال الكشوف، ثم حدّد **الحساب البنكي** و**البنك** و**تغذيات البنك** إذا كانت هذه اليومية ستُستخدم لقيود البنك أو استيراد الحركات البنكية.

8. **احفظ الإعداد وأغلق النافذة.**  
   استخدم أزرار الحفظ أو الإغلاق المتاحة في الشاشة لإنهاء التهيئة والعودة إلى عرض دفاتر اليومية.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تُعد دفترًا للبنك، فاختيار **حساب المعلقات** مهم جداً لأن الحركات البنكية تُرحَّل إليه أولاً إلى أن تُنجز **التسوية** النهائية.

> **ملاحظة:** فصل **تسلسل المدفوعات** أو تسلسل الإشعارات عن التسلسل نفسه يساعدك على تتبع كل نوع مستند بوضوح، خصوصاً عند وجود حجم عمليات مرتفع.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء الدفتر أو تحديثه، راجع **شجرة الحسابات** للتأكد من أن الحسابات المرتبطة به صحيحة، ثم راقب **الضرائب** المرتبطة بالمبيعات أو المشتريات، و**الفترات الزمنية المحاسبية** إذا كنت تعمل ضمن إقفال دوري.

**س: متى أختار النوع بنك؟**  
ج: اختر **بنك** عندما تكون اليومية مخصصة لتسجيل معاملات الحساب البنكي أو كشوف البنك.

**س: ما فائدة حساب المعلقات؟**  
ج: يُستخدم **حساب المعلقات** لتسجيل معاملات كشف البنك مؤقتاً إلى أن تتم **التسوية** النهائية ويُعثر على الحساب الصحيح.

**س: هل أحتاج إلى تسلسل مستقل لكل يومية؟**  
ج: ليس دائماً، لكنك تحتاجه عندما تريد فصل أرقام الفواتير أو المدفوعات أو الإشعارات عن بعضها لتسهيل التتبع والمراجعة.

## روابط ذات صلة

- [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد شجرة الحسابات](doc:account-account)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)
- [إعداد البنوك](doc:res-bank)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)

<!-- source: stock-scrap.md -->

# مخلفات التصنيع

_الميزات › المخزون_

![مخلفات التصنيع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/55ac22ef-05af-4bba-9864-0675444620dd.png)
*مخلفات التصنيع  — المخزون › العمليات › التعديلات › مخلفات التصنيع*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المخزون](doc:product-product-6) · [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2) · [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)

**دورة الحالة:** مسودة ← منجزة

## نظرة عامة

تُستخدم **مخلفات التصنيع** لتسجيل المواد أو المنتجات التي تم إتلافها أو لم تعد صالحة للاستخدام أثناء العمل التشغيلي. تساعدك هذه القائمة على تتبّع الكمية المتلفة، ومصدرها، ومكان المخلفات، والحالة المحاسبية والتشغيلية المرتبطة بها في سجل واحد واضح.

تحتاج إلى هذه الشاشة عندما تريد توثيق هدر فعلي نتج عن إنتاج أو مناولة مخزون أو عملية ورشة. فهي مفيدة أيضًا عندما تريد مراجعة ما تم التخلص منه لاحقًا، أو التأكد من أن الحركة مرتبطة بأمر تصنيع أو بأمر شغل أو بوثيقة أصلية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك سجل مخلفات جاهزًا من خلال **جديد** أو أن لديك حق الوصول إلى **المخزون > العمليات > التعديلات > مخلفات التصنيع**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة مخلفات التصنيع.**  
     
   ستظهر لك قائمة السجلات السابقة، ويمكنك منها بدء تسجيل مخلفة جديدة أو مراجعة سجل قائم.

2. **أنشئ سجلًا جديدًا من خلال جديد.**  
   عند فتح السجل الجديد، ستجد الحقول الأساسية التي تحتاجها لتوثيق المخلفة بدقة.

3. **حدّد المنتج والكمية ووحدة القياس.**  
   هذه الحقول مطلوبة، وهي تصف ما تم إتلافه وكمية المخلفات بالطريقة التي تُحتسب بها في المخزون.

4. **اختر موقع المصدر وموقع المخلفات.**  
   يوضح **موقع المصدر** من أين خرجت المادة، بينما يحدد **موقع المخلفات** أين ستُسجَّل هذه الكمية بعد الإتلاف.

5. **أكمل بيانات التتبع والمرجعية عند الحاجة.**  
   يمكنك ربط المخلفة بـ **رقم تشغيلة/رقم تسلسلي** أو **الحزمة** أو **المالك** أو **أمر الشغل** أو **أمر التصنيع** أو **الطقم** أو **وثيقة المصدر** أو **الاستلام** إذا كانت هذه المعلومات متاحة لديك.

6. **تحقق من الشركة والحالة قبل الاعتماد.**  
   يجب أن تكون **الشركة** صحيحة، وتبدأ السجل بحالة **مسودة** قبل أن تنتقل إلى المرحلة التالية.

7. **اضغط تحقّق من صحة الحركة (Validate) لترحيل المخلفة.**  
     
   يؤدي هذا الإجراء إلى نقل السجل من **مسودة** إلى **منجزة**، بحيث تُسجَّل المخلفة فعليًا في المخزون.

8. **استخدم حركة المخزون إذا أردت مراجعة العملية المرتبطة.**  
     
   يفتح لك **حركة المخزون** (Stock Operation) التفاصيل التشغيلية المرتبطة بالسجل لمتابعة الحركة أو تدقيقها.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت المخلفة مرتبطة بعملية تصنيع أو ورشة، فأدخل **أمر التصنيع** أو **أمر الشغل** من البداية حتى يسهل تتبع سبب الهدر لاحقًا.

> **ملاحظة:** لا تعتمد السجل قبل التأكد من أن **موقع المخلفات** صحيح؛ فهذا الحقل يحدد أين ستظهر الكمية بعد تسجيل الإتلاف.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل المخلفات، يمكنك العودة إلى **قائمة مخلفات التصنيع** لمراجعة السجلات المنجزة أو فتح سجل جديد عند ظهور هدر إضافي. وإذا كنت تتتبع العمليات التشغيلية المرتبطة بالمخزون، فانتقل أيضًا إلى السجل المرتبط عبر **حركة المخزون**.

**س: ما الحالة التي يبدأ بها سجل المخلفات؟**  
ج: يبدأ السجل بحالة **مسودة**، ثم ينتقل إلى **منجزة** عند استخدام **تحقّق من صحة الحركة (Validate)**.

**س: هل يمكنني ربط المخلفة بأمر تصنيع؟**  
ج: نعم، يوجد حقل **أمر التصنيع**، ويمكنك استخدامه لربط المخلفة بعملية الإنتاج المناسبة.

**س: ما الفرق بين **موقع المصدر** و**موقع المخلفات**؟**  
ج: **موقع المصدر** يوضح المكان الذي خرجت منه المادة، بينما **موقع المخلفات** يوضح المكان الذي تُسجَّل فيه بعد الإتلاف.

## روابط ذات صلة

- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [الجرد المادي](doc:s-3d62936c)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [إعداد المخزون](doc:product-product-6)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد أوامر الشغل](doc:mrp-workorder-2)
- [التصنيعات](doc:mrp-production)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [المخزون](doc:s-a089edeb)

<!-- source: welcome-overview.md -->

# مرحبًا بك في دليل Healthy Saas Verify

_الشروع في العمل_

يغطي هذا الدليل استخدام نظام **Healthy Saas Verify** خطوة بخطوة، وقد أُنشئ مباشرة من شاشات النظام الفعلية، لذا فإن كل صفحة تعكس ما تراه على الشاشة بالفعل.

## أقسام الدليل

- **الشروع في العمل**
- **الميزات**
- **الإدارة**

## التطبيقات المشمولة

- **الإعدادات**
- **التطبيقات**
- **المناقشة**
- **محاسبة**
- **لوحات البيانات**
- **التقويم**
- **جهات الاتصال**
- **إدارة علاقات العملاء**
- **المخزون**
- **الشراء**
- **المبيعات**
- **التصنيع**
- **الموظفين**
- **المصروفات**
- **الأسطول**
- **الصيانة**
- **الحضور**
- **الإجازات**
- **بوابة البريد الإلكتروني**
- **الموقع الإلكتروني**
- **نقطة البيع**
- **رسائل نصية**
- **المشروع**
- **الجداول الزمنية**
- **المهام المراد تنفيذها**
- **الإصلاحات**

> **ملاحظة:** استخدم شريط البحث أو الشجرة الجانبية للوصول السريع إلى أي شاشة.

<!-- source: food-delivery-route.md -->

# مسارات التوصيل

_الميزات › التصنيع_

![مسارات التوصيل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/c4c670e9-9e78-4bbc-ae3a-8a2e91d735aa.png)
*مسارات التوصيل — التصنيع › التوزيع › مسارات التوصيل*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)

**دورة الحالة:** مسودة ← مؤكدة ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

مسارات التوصيل هي القائمة التي تساعدك على تنظيم عمليات التوصيل المتكررة أو اليومية ضمن التصنيع. من خلالها، يمكنك متابعة كل مسار بحسب حالة التنفيذ، والاطلاع سريعاً على المستودع المغادر، السائق، المركبة، وسعة التحميل.

تستخدم هذه القائمة عندما تحتاج إلى تخطيط تسليمات منسّقة من مستودع محدد إلى عدة نقاط توقف، ثم متابعة المسار حتى يكتمل. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد تحويل المسار الجاهز إلى تسليمات فعلية، ثم بدءه، ثم إنهاؤه في الوقت المناسب.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن مسار التوصيل موجود بالفعل في قائمة **مسارات التوصيل** ضمن **التصنيع > التوزيع**.

## الخطوات

1. **افتح قائمة مسارات التوصيل.**  
     
   ستظهر لك جميع المسارات مع حالتها مثل **مسودة** أو **مؤكدة** أو **قيد التنفيذ** أو **منجزة**.

2. **أنشئ مساراً جديداً أو افتح مساراً موجوداً.**  
   استخدم زر **جديد** لإضافة مسار جديد، أو اختر مساراً من القائمة لمراجعته أو متابعته.

3. **راجع حقول المسار الأساسية.**  
   تأكد من **اسم المسار** و**مستودع المغادرة**، ثم راجع **تاريخ الجدولة** و**وقت المغادرة** و**يوم الأسبوع** إذا كان المسار متكرراً.

4. **أكمل بيانات التشغيل عند الحاجة.**  
   أضف **السائق** و**رقم لوحة المركبة** و**السعة (كغ)** و**ملاحظات** حتى تكون معلومات المسار واضحة للفريق.

5. **اعتمد المسار ليصبح مؤكداً.**  
   اضغط **اعتماد** لنقل المسار من **مسودة** إلى **مؤكدة** عندما يصبح جاهزاً للتنفيذ.

6. **أنشئ التوصيلات من المسار المؤكد.**  
   اضغط **إنشاء عمليات التسليم** عندما تريد تحويل المسار إلى تسليمات فعلية مرتبطة به.

7. **ابدأ التنفيذ عند خروج المركبة.**  
   اضغط **بدء المسار** لتغيير الحالة إلى **قيد التنفيذ** عندما يغادر المسار المستودع.

8. **أكمل المسار بعد الانتهاء من آخر نقطة توقف.**  
   اضغط **تعيين كمنجز** لتسجيل أن المسار انتهى وأصبح **منجزة**.

9. **ألغِ المسار إذا لم يعد صالحاً.**  
   اضغط **إلغاء** عندما تحتاج إلى إنهاء المسار وجعله **ملغاة** بدل متابعة تنفيذه.

10. **أعد المسار إلى المسودة عند الحاجة إلى تعديل مبكر.**  
    اضغط **إعادة إلى مسودة** إذا أردت الرجوع إلى البداية قبل الاعتماد أو التنفيذ.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **يوم الأسبوع** و**مسار متكرر** عندما يكون نفس المسار مخصصاً ليوم ثابت، فهذا يجعل تتبع الجداول أسهل.

> **ملاحظة:** إذا كانت الحالة **قيد التنفيذ**، فالأفضل أن تتحقق من **السائق** و**رقم لوحة المركبة** و**السعة (كغ)** قبل الضغط على **تعيين كمنجز**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد مراجعة **مسارات التوصيل**، قد تحتاج عادةً إلى متابعة التسليمات التي تم إنشاؤها من المسار نفسه داخل قائمة التسليمات المرتبطة بالتوزيع.

**س: متى أضغط **اعتماد**؟**  
ج: عندما يصبح المسار جاهزاً للعمل، وتريد نقله من **مسودة** إلى **مؤكدة**.

**س: ما الفرق بين **إنشاء عمليات التسليم** و**بدء المسار**؟**  
ج: **إنشاء عمليات التسليم** ينشئ التسليمات المرتبطة بالمسار، بينما **بدء المسار** ينقل المسار إلى **قيد التنفيذ**.

**س: هل يمكن إلغاء مسار بعد بدءه؟**  
ج: نعم، يتوفر زر **إلغاء**، وسيصبح المسار **ملغاة**.

## روابط ذات صلة

- [وصفات التنظيف](doc:food-cip-recipe)
- [سلسلة الدفعات](doc:food-lot-genealogy)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)

<!-- source: food-temperature-zone.md -->

# مناطق الحرارة

_الميزات › التصنيع_

![مناطق الحرارة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d81ac68d-a997-41eb-9d4b-f8e3a56a7717.png)
*مناطق الحرارة — التصنيع › الجودة › سلسلة التبريد › مناطق الحرارة*

**الإعداد والتهيئة:** [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

## نظرة عامة

تساعدك **مناطق الحرارة** على تعريف المواقع التي تُراقَب فيها درجات الحرارة داخل سلسلة التبريد، مثل المخزن البارد أو المجمد أو الشاحنة المبردة. من خلال ضبط اسم المنطقة ونوعها والحدود الحرارية الخاصة بها، تحصل على مرجع واضح لتسجيل القراءات ومراجعة أي تجاوزات.

تستخدم هذه القائمة عندما تريد تنظيم المواقع التي تحتاج إلى متابعة حرارية يومية، أو عندما تضيف موقعاً جديداً إلى العمل وتحتاج إلى ربطه بالمخزون أو بالموقع المادي المناسب. كما تفيدك في تتبع **القراءات** و**التجاوزات** لكل منطقة حتى تكون المراجعة أسرع وأكثر دقة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف اسم المنطقة والموقع المرتبط بها داخل **التصنيع > الجودة > سلسلة التبريد > مناطق الحرارة**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة مناطق الحرارة.**  
     
   سترى قائمة المناطق المسجلة مع أعمدة مثل اسم المنطقة، النوع، الشركة، والحدود الحرارية.

2. **اضغط جديد.**  
     
   تفتح لك بطاقة إنشاء منطقة حرارة جديدة لتعبئة بياناتها الأساسية.

3. **أدخل اسم المنطقة ونوعها والشركة.**  
   الاسم هو تعريف المنطقة، ونوع المنطقة يحدد الفئة مثل مخزن بارد أو مجمد أو مبرد أو محيط أو نقل أو عرض، بينما الشركة تربط السجل بالشركة الصحيحة.

4. **أكمل الحقول الاختيارية حسب الحاجة.**  
   يمكنك إضافة الرمز، وموقع المخزون، والحالة النشطة، وحدود الحرارة الدنيا والعليا، والحدين الحرجين، وفاصل المراقبة بالدقائق.

5. **راجِع عدد القراءات والتجاوزات بعد بدء الاستخدام.**  
   تظهر لك هذه القيم لمتابعة ما تم تسجيله لكل منطقة وما إذا كانت هناك قراءات خرجت عن الحدود الحرارية المحددة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **الرمز** لتوحيد تسمية المناطق إذا كان لديك أكثر من موقع متشابه، لأن ذلك يجعل التمييز بينها أسرع عند مراجعة القائمة.

> **ملاحظة:** إذا تركت **الحالة النشطة** مفعلة، فستبقى المنطقة ظاهرة ضمن العمل اليومي؛ أوقفها فقط عندما لا تعود المنطقة مستخدمة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنشاء المنطقة، انتقل إلى متابعة القراءات المرتبطة بها من داخل شاشة المراقبة الخاصة بسلسلة التبريد، حتى تتمكن من ربط كل قراءة بالمنطقة الصحيحة. وإذا كنت تدير أكثر من موقع، فراجع أيضاً إعدادات المواقع المرتبطة بالمخزون لضمان اتساق الربط.

**س: ما الفرق بين الحد العادي والحد الحرج؟**  
ج: الحدان العاديان يحددان النطاق المتوقع، بينما الحدان الحرجان يحددان متى يُسجَّل التجاوز.

**س: لماذا أحتاج إلى فاصل المراقبة بالدقائق؟**  
ج: يساعدك هذا الحقل على تحديد وتيرة مراجعة القراءات لكل منطقة.

**س: هل يمكن أن تكون المنطقة من نوع نقل؟**  
ج: نعم، يوجد نوع **نقل** ضمن الخيارات المتاحة لنوع المنطقة.

## روابط ذات صلة

- [خطط الهاسب](doc:food-haccp-plan)
- [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)

<!-- source: s-60809b8c.md -->

# مهامي

_الميزات › المشروع_

![مهامي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/bf57839a-099b-4674-a5ca-de8a2f8f3755.png)
*مهامي  — المشروع › المهام › مهامي*

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **مهامي** في المشروع مكاناً واحداً لمتابعة أعمالك اليومية المرتبطة بالمشروعات. من خلالها ترى المهام المكلّفة إليك وتتعامل معها بسرعة من دون التنقل بين الشاشات الأخرى.

تستخدمها عندما تريد التركيز على ما عليك تنفيذه الآن، أو عندما تحتاج إلى ترتيب أولوياتك ضمن المشروع. كما تفيدك في الوصول السريع إلى مهامك الحديثة، ثم متابعة المزيد منها عبر **تحميل المزيد...** عند الحاجة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **المشروع > المهام > مهامي**. إذا لم تظهر لك المهام المتوقعة، فراجع أولاً أنك تعمل ضمن المشروع الصحيح.

## الخطوات

1. **افتح صفحة مهامي من مسار المشروع.**  
     
   ستظهر لك قائمة مهامك مع أدوات العرض والبحث في أعلى الصفحة.

2. **استخدم «بحث...» لتصفية المهام التي تريدها.**  
   حقل **بحث...** يساعدك على الوصول بسرعة إلى مهمة محددة بدل التمرير في القائمة كلها.

3. **غيّر طريقة العرض من خلال «نمط القائمة» و«نوع الخط».**  
   هذه الخيارات تساعدك على قراءة المهام بالأسلوب الذي يناسبك أثناء العمل اليومي.

4. **عدّل ظهور المحادثات عبر «موضع المحادثات».**  
   بذلك يمكنك تنظيم مساحة العمل بحيث ترى النقاشات بجانب المهمة أو في الموضع الأنسب لك.

5. **أنشئ مهمة من زر «جديد».**  
   سيُفتح لك إنشاء سجل جديد لتضيف المهمة المطلوبة ضمن مهامك.

6. **حدّد المهمة التي لم تعد بحاجة إليها ثم استخدم «إزالة».**  
   يتيح لك ذلك حذف العنصر المحدد من القائمة عندما تنتهي منه أو لم يعد مطلوباً.

7. **اضغط «تحميل المزيد... (1 متبقيين)» لعرض بقية المهام.**  
   يفيدك هذا عندما تكون قائمتك أطول من العناصر الظاهرة على الشاشة.

8. **افتح «مرحلة شخصية» لمتابعة ما يخصك ضمن ترتيب العمل.**  
   يساعدك هذا على الوصول إلى المرحلة المرتبطة بعملك دون مغادرة صفحة مهامي.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **بحث...** أولاً عندما تكون القائمة طويلة؛ فهذا أسرع من التمرير، خصوصاً إذا كنت تبحث عن مهمة مرتبطة بمشروع محدد.

> **ملاحظة:** يظهر **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** عندما لا تكون كل المهام معروضة بعد، لذلك لا تفترض أن القائمة كاملة قبل استخدامه.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد أن ترتّب مهامك هنا، قد تحتاج عادةً إلى الانتقال إلى صفحة المشروع ذاتها لمراجعة تقدم العمل أو التفاصيل المرتبطة بالمهمة. وإذا كنت تتعامل مع أكثر من مهمة في اليوم، فاجعل **مهامي** نقطة البداية قبل فتح السجلات الأخرى.

**س: هل يمكنني إنشاء مهمة من هذه الصفحة؟**  
ج: نعم، استخدم زر **جديد** لبدء إنشاء مهمة جديدة.

**س: كيف أرى المزيد من المهام إذا لم تظهر كلها؟**  
ج: استخدم **تحميل المزيد... (1 متبقيين)** لعرض العناصر الإضافية.

**س: هل يمكنني تغيير طريقة عرض القائمة؟**  
ج: نعم، من خلال **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** يمكنك ضبط العرض بما يناسبك.

## روابط ذات صلة

- [المشروع](doc:project-project)
- [كافة المهام](doc:project-task)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project)
- [ابدأ مع المشروع](doc:project-get-started)
- [المهام — Sprints](doc:project-sprint)
- [Backlog](doc:project-task-2)
- [Milestones](doc:project-milestone)
- [Updates](doc:project-update)
- [Team](doc:project-collaborator)

<!-- source: food-product-spec.md -->

# مواصفات الأصناف

_الميزات › التصنيع_

![مواصفات الأصناف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/3e3fdc85-d3e5-4d05-a817-add7bc513451.png)
*مواصفات الأصناف — التصنيع › الجودة › مواصفات الأصناف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** مسودة ← Under Review ← معتمدة ← Active ← Obsolete

## نظرة عامة

تساعدك **مواصفات الأصناف** على توثيق المعلومات النوعية الأساسية لكل صنف في التصنيع، مثل وصف المنتج، وطريقة استخدامه المقصودة، وبيان مدة الصلاحية، وظروف التخزين، ومعايير الجودة، والتعبئة، والالتزام التنظيمي، وبيان المواد المسببة للحساسية. بهذه السجلّات، يصبح من الأسهل على فريق الجودة والعمليات الرجوع إلى مواصفة واضحة ومعتمدة لكل صنف.

تستخدم هذه الشاشة عندما تحتاج إلى إعداد مواصفة جديدة لصنف، أو مراجعة نسخة قائمة، أو اعتمادها، أو جعلها **مفعّلة** للاستخدام اليومي. كما تفيدك أيضًا عندما تتغير صيغة المنتج أو شروطه، فتُنشئ **نسخة جديدة** وتحافظ على تتبّع النسخ السابقة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن الصنف والشركة موجودان بالفعل في النظام، ثم افتح **التصنيع > الجودة > مواصفات الأصناف**.

## الخطوات

1. **أنشئ مواصفة جديدة باستخدام زر جديدة.**  
     
   يفتح النظام سجلًا جديدًا لتبدأ بإدخال بيانات الصنف والشركة وبقية تفاصيل المواصفة.

2. **أكمل الحقول الأساسية ثم احفظ السجل في حالة مسودة.**  
   أدخل **المنتج** و**الشركة**، ثم املأ الحقول الوصفية عند الحاجة مثل **وصف المنتج** و**الاستخدام المقصود** و**بيان مدة الصلاحية** و**ظروف التخزين** و**معايير الجودة** و**التعبئة** و**الوضع التنظيمي** و**بيان المواد المسببة للحساسية**.  

3. **أرسل المواصفة للمراجعة باستخدام زر Submit for Review.**  
   ينقل هذا الإجراء الحالة إلى **قيد المراجعة** حتى يراجعها المسؤول قبل الاعتماد.

4. **اعتمد المواصفة باستخدام زر Approve.**  
   بعد الاعتماد تظهر حالة السجل **معتمدة** مع تعبئة حقلي **اعتمد بواسطة** و**تاريخ الاعتماد**.

5. **فعّل المواصفة باستخدام زر Activate.**  
   عندما تصبح المواصفة جاهزة للاستخدام التشغيلي، ينقلها هذا الإجراء إلى حالة **مفعّلة** لتُعتمد كمرجع صالح للصنف.

6. **أنشئ نسخة لاحقة باستخدام زر New Version عند الحاجة إلى تحديث.**  
   استخدمه إذا تغيّرت المواصفة، فينشئ النظام **نسخة سابقة** ويحافظ على سجل التتبع بين النسخ.

7. **حوّل المواصفة إلى متقادمة باستخدام زر Obsolete عندما لم تعد صالحة.**  
   يغيّر هذا الإجراء حالة السجل إلى **متقادمة** حتى لا تُستخدم في العمل اليومي.

## نصائح

> **نصيحة:** ابدأ دائمًا بـ **المنتج** و**الشركة**، ثم انتقل إلى بقية الحقول؛ فهذا يجعل من السهل تمييز النسخة الصحيحة عند وجود مواصفات متعددة للصنف نفسه.

> **ملاحظة:** إذا احتجت إلى تعديل جوهري في النص بعد الاعتماد أو التفعيل، فاستخدم **New Version** بدلًا من تعديل النسخة الحالية مباشرة، حتى يبقى تتبّع المراجعات واضحًا.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد اعتماد المواصفة، راجع ما إذا كانت هناك حاجة لربطها بإجراءات الجودة أو تحديث المستندات الداخلية الخاصة بالصنف. وإذا أصبح الصنف خارج الاستخدام، حدّث حالته إلى **متقادمة** حتى تبقى البيانات نظيفة ومؤرشفة.

**س: ما الفرق بين **معتمدة** و**مفعّلة**؟**  
ج: **معتمدة** تعني أن المواصفة تمت مراجعتها والموافقة عليها، أما **مفعّلة** فتدل على أنها أصبحت جاهزة للاستخدام التشغيلي.

**س: متى أستخدم **New Version**؟**  
ج: استخدمه عندما يتغير محتوى المواصفة وتحتاج إلى حفظ نسخة جديدة مع الاحتفاظ بالنسخة السابقة.

**س: هل أستطيع إنشاء مواصفة من دون **الشركة**؟**  
ج: لا، لأن **الشركة** و**المنتج** حقلاْن إلزاميان في هذه الشاشة.

## روابط ذات صلة

- [انحرافات الحرارة](doc:food-temperature-excursion)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)

<!-- source: hr-leave-report-calendar.md -->

# نظرة عامة

_الميزات › الإجازات_

![نظرة عامة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4f4d4d36-1931-4667-a2d1-35df1efe5173.png)
*نظرة عامة — الإجازات › نظرة عامة*

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **نظرة عامة** في الإجازات عرضاً تقويمياً سريعاً يتيح لك رؤية الإجازات ضمن سياقها الزمني. من هذا العرض تستطيع متابعة ما هو مخطط، والانتقال بين الأيام والأشهر، والبحث عن سجل محدد دون مغادرة التقويم.

تكون هذه الصفحة مفيدة عندما تريد التحقق من التداخلات، أو مراجعة توزيع الإجازات خلال فترة معينة، أو الوصول بسرعة إلى سجل إجازة لإنجاز إجراء عليه. كما تساعدك على تنظيم عملك اليومي إذا كنت تتابع طلبات الإجازة أو تحتاج إلى نظرة بصرية واضحة قبل الاعتماد أو المراجعة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك موجود في **الإجازات > نظرة عامة**. إذا لم تكن الصفحة مفتوحة، فانتقل إليها من قائمة الإجازات.

## الخطوات

1. **افتح صفحة نظرة عامة في الإجازات.**  
     
   سترى عرضاً تقويمياً يضع الإجازات أمامك بطريقة بصرية سهلة المتابعة.

2. **استخدم السابق أو التالي أو اليوم للتنقل في التقويم.**  
     
   ينقلك **السابق** إلى الفترة الأسبق، و**التالي** إلى الفترة اللاحقة، و**اليوم** يعيدك مباشرة إلى التاريخ الحالي.

3. **ابحث عن السجل الذي تحتاجه عبر حقل بحث... .**  
     
   يختصر **بحث...** الوقت عندما تريد الوصول إلى إجازة أو اسم محدد بدل التصفح اليدوي.

4. **غيّر طريقة العرض أو تنظيم العناصر من الحقول المتاحة.**  
     
   يمكنك ضبط **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** لتناسب أسلوب القراءة الذي تفضله أثناء المراجعة.

5. **أنشئ سجلاً جديداً عند الحاجة باستخدام جديد.**  
     
   يفتح لك **جديد** مسار إدخال سجل إجازة جديد من هذه الصفحة نفسها.

6. **حدّد السجل ثم استخدم إزالة عند الحاجة.**  
     
   يزيل **إزالة** السجل المحدد من العرض أو من القائمة بحسب السياق المتاح على الشاشة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **اليوم** عندما تريد العودة بسرعة إلى التاريخ الحالي بعد التنقل بين فترات مختلفة؛ هذا يجعل المراجعة اليومية أسرع بكثير.

> **ملاحظة:** إذا كنت تبحث عن سجل بعينه، فابدأ دائماً بـ **بحث...** قبل التنقل يدوياً بين **السابق** و**التالي**؛ ذلك يوفر وقتاً عندما تكون القائمة طويلة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد استخدام **نظرة عامة**، يمكنك متابعة الإجراء على سجل الإجازة نفسه من داخل صفحة الإجازات، أو العودة إلى هذه الصفحة كلما احتجت إلى مراجعة سريعة للتقويم.

**س: ماذا يفعل زر جديد؟**  
ج: يفتح مسار إنشاء سجل إجازة جديد من صفحة النظرة العامة.

**س: متى أستخدم اليوم؟**  
ج: عندما تريد الرجوع فوراً إلى التاريخ الحالي بعد تصفح فترة سابقة أو لاحقة.

**س: هل يمكنني البحث عن سجل محدد من هذه الصفحة؟**  
ج: نعم، استخدم حقل **بحث...** للوصول إلى السجل بسرعة دون التنقل اليدوي في التقويم.

## روابط ذات صلة

- [رصيد إجازاتي](doc:hr-leave-allocation)
- [الإدارة — الإجازات](doc:hr-leave-3)
- [الإجازات — مسار التعلم](doc:workflows-hr-4)
- [ابدأ مع الإجازات](doc:hr-get-started-4)
- [الإجازات](doc:hr-leave)
- [المخصصات](doc:hr-leave-allocation-2)

<!-- source: stock-picking-type.md -->

# نظرة عامة على المخزون

_الميزات › المخزون_

![نظرة عامة على المخزون](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/6c32933a-be62-4229-82ab-b6dca698cbaa.png)
*نظرة عامة على المخزون — المخزون › نظرة عامة على المخزون*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2) · [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse) · [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)

## نظرة عامة

تمنحك شاشة **نظرة عامة على المخزون** رؤية سريعة ومركزية لأنواع العمليات التي تُستخدم في المستودع، مثل الاستلام، والتسليم، والتحويل الداخلي، والتصنيع، والإصلاح. من هنا يمكنك ضبط سلوك كل **نوع عملية** حتى تتوافق حركات المخزون مع طريقة العمل اليومية في الشركة.

تحتاج إلى هذه الشاشة عندما تريد تعريف كيف تُدار الحركة من البداية إلى النهاية: كيف يُحجز المنتج، ومتى يُنشأ **أمر شراء** أو **أمر بيع** مرتبط بالعملية، وكيف تُعامل **الأرقام التسلسلية/الدفعات**، ومتى يُنشأ **الطلب اللاحق** للكمية المتبقية. هذا يجعل تنفيذ الاستلامات والتسليمات أدقّ، ويقلل العمل اليدوي عند الترحيل.

قبل أن تبدأ، تأكد من أن لديك صلاحية الوصول إلى **المخزون > نظرة عامة على المخزون** وأنك تعرف نوع العملية الذي تريد العمل عليه. إذا لم تكن متأكدًا، افتح أولًا شاشة المخزون ثم انتقل إلى **نظرة عامة على المخزون** من القائمة.

## الخطوات

1. **افتح شاشة نظرة عامة على المخزون.**  
     
   سترى بطاقات أنواع العمليات الحالية، ويمكنك اختيار البطاقة التي تريد مراجعتها أو تعديلها.

2. **افتح نوع العملية المطلوب.**  
   عند فتح البطاقة، تظهر لك حقول الإعداد الخاصة بهذا النوع، مثل **نوع العملية** و**تسلسل البادئة** و**طريقة الحجز**.

3. **راجع نوع العملية واستخدمه في السياق الصحيح.**  
   حقل **نوع العملية** يحدد هل هذا الإعداد للاستلام أو التسليم أو التحويل الداخلي أو التصنيع أو الإصلاح، لذلك اختره بما يطابق الحركة الفعلية التي يديرها فريقك.

4. **اضبط طريقة الحجز حسب أسلوب العمل.**  
   في **طريقة الحجز**، اختر **عند التأكيد** إذا أردت حجز المنتجات فور تأكيد الحركة، أو **يدويًا** إذا أردت أن يقوم المستخدم بالحجز بنفسه، أو **قبل التاريخ المجدول** إذا أردت الحجز تلقائيًا قبل موعد التنفيذ.

5. **حدد سلوك الكميات المتبقية عند التحقق.**  
   في **إنشاء طلب لاحق**، اختر **اسأل** إذا أردت أن يقرر المستخدم أثناء التحقق ما إذا كان سيُنشأ طلب لاحق للكمية المتبقية، أو **دائمًا** لإنشاء الطلب اللاحق تلقائيًا، أو **أبدًا** إذا كنت لا تريد ذلك.

6. **اضبط خيارات التتبع والوسوم إذا كانت العملية تحتاجها.**  
   استخدم **إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة** و**استخدام دفعات/أرقام تسلسلية موجودة** و**إنشاء دفعات/أرقام تسلسلية جديدة للمكونات** عندما تحتاج إلى إدارة التتبع على مستوى الصنف أو مكونات التصنيع.

7. **فعّل المخرجات المرتبطة بالتشغيل عند الحاجة.**  
   إذا كان العمل يتطلب طباعة ملصق عند تنفيذ العملية، فعّل **طباعة الملصق**؛ وإذا كنت تريد ظهور تقرير الاستلام تلقائيًا عند التحقق، فعّل **إظهار تقرير الاستلام عند التحقق**.

8. **احفظ الإعدادات بعد إنهاء المراجعة.**  
   بعد ضبط الحقول المطلوبة، تصبح بطاقة نوع العملية جاهزة للاستخدام في حركات المخزون اليومية المرتبطة بذلك النوع.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت الكمية قد لا تكفي دائمًا بالكامل، فإن **إنشاء طلب لاحق** على **اسأل** أو **دائمًا** يساعدك على عدم فقدان الكميات غير المنفذة أثناء التحقق.

> **ملاحظة:** بعض الحقول تؤثر فقط في سلوك العمليات اللاحقة، مثل **الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول** و**الحد الأقصى لعدد الأيام قبل التاريخ المجدول لمنتجات الالتقاط ذات الأولوية**؛ لذا استخدمها عندما يكون توقيت الحجز مهمًا في المستودع.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

يمكنك بعد هذه الصفحة الانتقال إلى مراجعة إعدادات **دفاتر اليومية** و**شجرة الحسابات** إذا كانت حركة المخزون مرتبطة بالتكلفة أو القيود المحاسبية، أو متابعة صفحات المخزون الأخرى التي تشرح الاستلام والتسليم والتحويلات بشكل عملي.

**س: متى أستخدم **عند التأكيد** في **طريقة الحجز**؟**  
ج: استخدمها عندما تريد أن يُحجز المخزون مباشرة بعد تأكيد الحركة دون انتظار خطوة أخرى.

**س: ما الفرق بين **إنشاء طلب لاحق** على **دائمًا** و**أبدًا**؟**  
ج: **دائمًا** ينشئ طلبًا لاحقًا تلقائيًا للكمية المتبقية، بينما **أبدًا** لا ينشئ أي طلب لاحق.

**س: هل أحتاج إلى تفعيل **طباعة الملصق** لكل نوع عملية؟**  
ج: لا، فعّلها فقط إذا كانت تلك العملية تتطلب ملصقات مطبوعة عند التنفيذ.

## روابط ذات صلة

- [إعداد أنواع العمليات](doc:stock-picking-type-2)
- [التحويلات بين الشركات](doc:sherkety-stock-transfer)
- [ابدأ مع المخزون](doc:stock-get-started)
- [المخزون — مسار التعلم](doc:workflows-stock)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [التهيئة — إعداد المواقع](doc:stock-location)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [المخزون](doc:s-a089edeb)
- [أرقام الدفعات/الأرقام التسلسلية](doc:stock-lot)
- [الطرود](doc:stock-quant-package)
- [الأصناف](doc:product-template-3)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product)
- [مخلفات التصنيع](doc:stock-scrap)
- [الجرد المادي](doc:s-3d62936c)
- [أذون الاستلام](doc:stock-picking)

<!-- source: hr-expense-sheet.md -->

# نفقات الموظف

_الميزات › محاسبة_

![نفقات الموظف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cdb87427-d241-442b-80f4-cd758c06ea59.png)
*نفقات الموظف  — محاسبة › الموردين › نفقات الموظف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2) · [إعداد تحليل النفقات](doc:hr-expense-2) · [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)

**دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← مرحّلة ← منجزة ← مرفوضة

## نظرة عامة

تساعدك **نفقات الموظف** على متابعة مصروفات الموظفين من قائمة واحدة، بدءاً من الحالة الأولى وحتى الترحيل أو السداد. من هنا يمكنك مراجعة **ملخص مصروفات النفقات**، والتحقق من **شجرة الحسابات** المرتبطة، ثم تنفيذ الإجراء المناسب بحسب طريقة الدفع والحالة.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تحتاج إلى اعتماد مصروفات الموظفين، أو رفضها، أو ترحيلها إلى **قيود اليومية**، أو تسجيل السداد إذا كانت الشركة هي التي تتحمل الدفع. كما تفيدك في مراجعة **سياسة** المصروفات وما إذا كانت هناك مخالفات أو رسالة تقييم تؤثر في الاعتماد.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك في المسار **محاسبة > الموردين > نفقات الموظف**، وأن لديك السجل المطلوب مفتوحاً من القائمة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة نفقات الموظف.**  
   انتقل إلى **محاسبة > الموردين > نفقات الموظف** لتصل إلى قائمة السجلات.

2. **أنشئ أو افتح السجل المطلوب.**  
   اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد، أو افتح نفقات موجودة لمراجعتها أو تعديلها.

3. **راجع الحالة وملخص المصروفات.**  
   تأكد من **الحالة (Status)** و**ملخص تقرير المصروفات (Expense Report Summary)** حتى تعرف أين يقف السجل في دورة اعتماده.

4. **أدخل تفاصيل المعالجة المالية.**  
   اختر **دفتر اليومية (Journal)** إذا كانت النفقة مدفوعة من الموظف، أو **طريقة الدفع (Payment Method)** إذا كانت مدفوعة من الشركة.

   ![نفقات الموظف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0cb58b9d-f134-4d57-86a1-0c1c6d38bc9b.png)
*نفقات الموظف  — محاسبة › الموردين › نفقات الموظف*

5. **أضف بنود المصروفات المرتبطة.**  
   استخدم **بنود المصروفات (Expense Lines)** لتضمين البنود التي ستدخل في هذا التقرير.

6. **تحقق من نتيجة سياسة المصروفات.**  
   راجع **السياسة المطابقة (Matched Policy)** و**حالة السياسة (Policy Status)** و**رسالة السياسة (Policy Message)** و**مخالفات السياسة (Policy المخالفات)** قبل المتابعة.

7. **أرسل السجل إلى المدير أو اعتمده أو ارفضه.**  
   استخدم **إرسال إلى المدير** لنقل السجل من **بانتظار التقديم** إلى **مُقدَّمة**، أو **اعتماد** للانتقال إلى **معتمدة**، أو **رفض** إذا كان يجب إيقافه.

8. **رحّل القيود أو سجّل السداد عند الجاهزية.**  
   إذا أصبح السجل جاهزاً، اضغط **ترحيل قيود اليومية** لإنشاء **قيود اليومية**، أو **تسجيل الدفع** إذا كانت هناك حاجة إلى دفع النفقة.

9. **أعد السجل إلى المسودة عند الحاجة.**  
   استخدم **إعادة إلى المسودة** إذا احتجت إلى تعديل البيانات من جديد قبل إنهاء المعالجة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت **حالة السياسة** تشير إلى **Requires Manager Approval** أو **Auto-Rejected**، فراجع **رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة** قبل اختيار **اعتماد** أو **رفض**.

> **ملاحظة:** تظهر لك **اليومية** عندما تكون النفقة مدفوعة من الموظف، بينما تظهر **طريقة الدفع** عندما تكون مدفوعة من الشركة؛ لذلك اختر الحقل الصحيح قبل **ترحيل قيود اليومية** أو **تسجيل الدفع**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء هذه الصفحة، قد تحتاج عادةً إلى مراجعة **قيود اليومية** الناتجة من المصروف، أو متابعة **أذون الاستلام** و**دفاتر اليومية** ذات الصلة في المحاسبة.

**س: متى أستخدم **ترحيل قيود اليومية**؟**  
ج: عندما تكون النفقات جاهزة للاعتراف المحاسبي وتريد تسجيلها في **قيود اليومية**.

**س: ماذا أفعل إذا كانت **حالة السياسة** مرفوضة؟**  
ج: راجع **مخالفات السياسة** و**رسالة السياسة**، ثم قرر هل ستُبقي السجل مرفوضاً أو تعيد **إعادة إلى المسودة** لتعديله.

**س: هل أحتاج إلى تعديل **ملخص تقرير المصروفات** يدوياً؟**  
ج: استخدمه كمؤشر سريع لمراجعة السجل، ثم عدّل السجل نفسه من خلال بياناته وبنوده قبل الاعتماد أو الترحيل.

## روابط ذات صلة

- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [المصروفات](doc:hr-expense)
- [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)
- [إعداد مخالفات السياسة](doc:hr-expense-policy-violation)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)

<!-- source: food-packaging-structure.md -->

# هياكل التعبئة

_الميزات › التصنيع_

![هياكل التعبئة](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/76f7635b-95fe-45da-b1a9-60764985d651.png)
*هياكل التعبئة — التصنيع › القطاعات › التعبئة والبطاقات › هياكل التعبئة*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الشركات](doc:res-company)

## نظرة عامة

تساعدك **هياكل التعبئة** على تنظيم مستويات التغليف المرتبطة بالمنتج النهائي، مثل التعبئة الأولية والثانوية والثالثية. بهذه الطريقة تستطيع توحيد طريقة تعريف بنية التعبئة عبر الشركات، والرجوع إليها بسرعة عند إعداد المواد أو مراجعة بيانات المنتج.

تستخدم هذه الصفحة عندما تحتاج إلى عرض هياكل التعبئة المسجلة ومراجعتها قبل الاعتماد عليها في العمل اليومي. وهي مفيدة أيضاً عندما تريد التحقق من **المكوّنات** أو **مادة الطباعة للملصق** أو **المنتج النهائي** المرتبط بكل هيكل.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك موجود في **التصنيع > القطاعات > التعبئة والبطاقات > هياكل التعبئة**، وأن لديك حق الوصول إلى هذه القائمة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة هياكل التعبئة.**  
     
   سترى جميع السجلات المسجلة مع أعمدتها الأساسية، مثل **الاسم** و**المستوى** و**الشركة**.

2. **اضغط على جديد.**  
     
   يُنشئ ذلك سجلّاً جديداً لتسجيل هيكل تعبئة جديد ومراجعته لاحقاً.

3. **املأ الحقول المطلوبة أولاً: الاسم، ثم المستوى، ثم الشركة.**  
     
   هذه الحقول إلزامية، ويحدد **المستوى** ما إذا كان الهيكل **أوليّاً** أو **ثانوياً** أو **ثالثياً**.

4. **أضف التفاصيل الاختيارية عند الحاجة: الرمز، والمنتج النهائي، ومادة الطباعة للملصق، والمكوّنات، والملاحظات.**  
     
   تساعدك هذه الحقول على ربط الهيكل بمنتج محدد وتوثيق أي معلومات تشغيلية مهمة.

5. **اجعل السجل نشطاً عبر حقل نشط إذا كان المطلوب استخدامه.**  
     
   عندما يكون الهيكل **نشطاً**، يصبح جاهزاً للاستخدام ضمن العمل اليومي؛ وإذا لم يكن كذلك، يبقى محفوظاً للمراجعة فقط.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **الرمز** إذا كان لديك أكثر من هيكل تعبئة متشابه، لأن ذلك يجعل البحث والمراجعة أسرع من الاعتماد على الاسم وحده.

> **ملاحظة:** إذا كنت تربط الهيكل بـ **المنتج النهائي**، فراجع **المستوى** أولاً حتى لا تخلط بين التعبئة الأولية والثانوية والثالثية عند التوثيق.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

إذا كنت تراجع بيانات التعبئة ضمن دورة الإنتاج، فانتقل بعد ذلك إلى صفحات **المنتج النهائي** أو **المكوّنات** ذات الصلة داخل التصنيع، ثم أكمل بقية إعدادات التشغيل حسب الحاجة.

**س: ما الفرق بين الحقول المطلوبة والاختيارية هنا؟**  
ج: الحقول المطلوبة هي **الاسم** و**المستوى** و**الشركة**، ولا يمكن إكمال السجل بدونها.

**س: ما الذي يعنيه حقل المستوى؟**  
ج: يحدد مستوى التعبئة على أنه **أوليّ** أو **ثانوي** أو **ثالثي**.

**س: متى أستخدم حقل مادة الطباعة للملصق؟**  
ج: استخدمه عندما تحتاج إلى ربط هيكل التعبئة بمادة أو تصميم الملصق الخاص به.

## روابط ذات صلة

- [الفحوصات](doc:food-meat-inspection)
- [تصميمات البطاقات](doc:food-label-artwork)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)

<!-- source: food-cip-recipe.md -->

# وصفات التنظيف

_الميزات › التصنيع_

![وصفات التنظيف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/84b2639d-6498-48e5-a277-638185ff214d.png)
*وصفات التنظيف — التصنيع › القطاعات › التنظيف المكاني › وصفات التنظيف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الشركات](doc:res-company)

## نظرة عامة

تساعدك **وصفات التنظيف** على حفظ وصفات التنظيف المكاني التي تستخدمها في العمليات اليومية، بحيث تكون مرجعاً واضحاً لكل نوع معدّة أو خط إنتاج. عند ضبطها مرة واحدة، يصبح من الأسهل توحيد طريقة التنظيف ومراجعة التعليمات المرتبطة بها عند الحاجة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إضافة وصفة جديدة أو مراجعة الوصفات الحالية لكل **شركة** أو لكل **نوع معدّة**. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج فرق التصنيع أو الجودة إلى الرجوع السريع إلى **الخطوات** و**الملاحظات** الخاصة بكل وصفة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك تعرف **شركة** الوصفة و**نوع المعدّة** المقصود، ويمكنك الوصول إلى الصفحة عبر: **التصنيع > القطاعات > التنظيف المكاني > وصفات التنظيف**.

## الخطوات

1. **افتح صفحة وصفات التنظيف.**  
     
   سترى قائمة الوصفات الحالية مع الأعمدة الأساسية مثل **اسم الوصفة** و**نوع المعدّة** و**الشركة**.

2. **انقر على زر جديد (جديد).**  
     
   يفتح ذلك نموذج إنشاء وصفة جديدة لتبدأ إدخال بياناتها.

3. **أدخل اسم الوصفة في حقل اسم الوصفة.**  
     
   هذا الحقل إلزامي، وهو الاسم الذي يعرّف الوصفة داخل القائمة.

4. **اختر نوع المعدّة في حقل نوع المعدّة.**  
     
   هذا الحقل إلزامي، وتظهر فيه الخيارات: **Tank** و**Silo** و**Pipeline** و**Filler** و**Pasteurizer** و**Separator** و**Other**.

5. **حدّد الشركة في حقل الشركة.**  
     
   هذا الحقل إلزامي، ويضمن ربط الوصفة بالشركة الصحيحة في بيئة متعددة الشركات.

6. **أكمل الحقول الاختيارية عند الحاجة: الرمز، الحالة النشطة، الخطوات، والملاحظات.**  
     
   استخدم **الرمز** لتمييز الوصفة، و**الحالة النشطة** لإظهار ما إذا كانت الوصفة مستخدمة، و**الخطوات** و**الملاحظات** لتوثيق التفاصيل التشغيلية.

> **نصيحة:** اجعل **اسم الوصفة** و**نوع المعدّة** واضحين ومحددين، لأنهما أسرع طريقتين للعثور على الوصفة المناسبة لاحقاً.

> **ملاحظة:** إذا كانت الوصفة تخص أكثر من شركة، فأنشئ سجلاً منفصلاً لكل **شركة** حتى تبقى النتائج واضحة وسهلة التصفية.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد حفظ الوصفة، ارجع إلى قائمة **وصفات التنظيف** لمراجعتها أو فتحها لاحقاً من خلال نفس المسار: **التصنيع > القطاعات > التنظيف المكاني > وصفات التنظيف**. إذا كنت تعمل مع فريق الجودة أو التشغيل، فشاركهم اسم الوصفة والرمز لتجنب الالتباس.

**س: هل يجب تعبئة كل الحقول؟**  
ج: لا، الحقول الإلزامية الظاهرة هنا هي **اسم الوصفة** و**نوع المعدّة** و**الشركة** فقط.

**س: ما نوع المعدّة الذي أختاره؟**  
ج: اختر النوع الذي يطابق المعدّة أو الخط الذي ستُستخدم له وصفة التنظيف، مثل **Tank** أو **Pipeline**.

**س: ماذا أضع في الخطوات والملاحظات؟**  
ج: استخدم **الخطوات** لكتابة تسلسل التنظيف، و**الملاحظات** لإضافة أي تنبيه تشغيلي أو توضيح مفيد للفريق.

## روابط ذات صلة

- [تصميمات البطاقات](doc:food-label-artwork)
- [مسارات التوصيل](doc:food-delivery-route)
- [التصنيع — مسار التعلم](doc:workflows-food)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع التصنيع](doc:food-get-started)
- [التصنيع](doc:mrp-production-2)
- [قوائم المواد](doc:mrp-bom)
- [الأصناف](doc:product-template-6)
- [متغيرات الصنف](doc:product-product-4)
- [العمليات — أوامر التفكيك](doc:mrp-unbuild)
- [دفعات الإنتاج](doc:food-production-batch)
- [فحوصات الجودة](doc:food-quality-check)
- [تنبيهات الجودة](doc:food-quality-alert)
- [حالات عدم المطابقة](doc:food-quality-ncr)
- [جدول الإنتاج الرئيسي](doc:food-mps)