# المبيعات

_الميزات › المبيعات_

![المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/ace486b4-1701-4dd6-9842-6c1357fc67fb.png)
*المبيعات — المبيعات*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source) · [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term) · [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة

## نظرة عامة

تُستخدم صفحة **المبيعات** لإدارة أوامر البيع من مكان واحد، بدءًا من عرض الطلبات ومراجعة حالتها، وصولًا إلى اعتمادها أو إلغائها أو تحويلها إلى مستندات لاحقة. تساعدك هذه الصفحة على متابعة **العميل**، **عنوان الفوترة**، **عنوان التسليم**، **شروط السداد**، و**تاريخ التسليم المطلوب** من دون الانتقال بين شاشات متعددة.

في العمل اليومي، ستفتح هذه القائمة عندما تريد مراجعة طلب جديد، متابعة طلب قيد الانتظار، أو تنفيذ إجراء مثل **مؤكدة**، **إرسال عبر البريد الإلكتروني**، أو **إنشاء فاتورة**. كما تفيدك عند مراجعة **شروط الشحن**، **المخزن**، و**الشركة** المرتبطة بكل طلب قبل المتابعة.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل قائمة **المبيعات** من شريط التنقل، وأن الطلب الذي تريد العمل عليه ظاهر في القائمة. إذا لم ترَ الطلب، فابحث أولًا عن **مرجع الطلب** أو صفِّ القائمة بحسب الحالة المناسبة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة المبيعات.**  
     
   ستظهر لك قائمة أوامر البيع مع أعمدة مثل **مرجع الطلب** و**العميل** و**الحالة** و**حالة الاعتماد**.

2. **افتح سجل أمر البيع الذي تريد العمل عليه.**  
   ستنتقل إلى تفاصيل الطلب حيث يمكنك مراجعة بيانات مثل **عنوان الفوترة**، **عنوان التسليم**، **المخزن**، و**الشركة**.

3. **راجع الحقول الأساسية قبل المتابعة.**  
   تأكد من صحة **مرجع الطلب** و**العميل** و**شروط السداد** و**تاريخ الطلب** لأن هذه البيانات تحدد كيفية معالجة الطلب.

4. **اختر الإجراء المناسب من أعلى السجل.**  
   استخدم **مؤكدة (Confirm)** لنقل الطلب من **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** إلى **أمر بيع**، أو استخدم **إلغاء (Cancel)** إذا لم يعد الطلب مطلوبًا.

5. **اعتمد أو فك قفل الطلب عند الحاجة.**  
   إذا كان الطلب مقفلًا، استخدم **فك القفل (Unlock)** قبل تعديل البيانات، ثم واصل العمل على الحقول أو الإجراءات المتاحة.

6. **أرسل المستند للعميل إذا لزم الأمر.**  
   استخدم **إرسال عبر البريد الإلكتروني (Send by Email)** أو **إرسال فاتورة شكلية (Send PRO-FORMA Invoice)** لإبلاغ العميل بالتفاصيل قبل الفوترة.

7. **أنشئ المستند اللاحق المناسب.**  
   استخدم **إنشاء فاتورة (Create Invoice)** عندما تكون جاهزًا للفوترة، أو **إنشاء مشروع (Create Project)** إذا كان الطلب مرتبطًا بعمل مشروع.

8. **سجّل الحركة المالية أو ألغها عند الحاجة.**  
   استخدم **تسجيل المعاملة (Capture Transaction)** لتثبيت المعاملة، أو **إبطال المعاملة (Void Transaction)** إذا كنت بحاجة إلى إلغائها.

9. **أنشئ نسخة أو رسالة متابعة إذا احتجت ذلك.**  
   استخدم **إنشاء نسخة (Create Version)** للاحتفاظ بنسخة أخرى من الطلب، أو **إرسال بريد استرجاع (Send a Recovery Email)** لمتابعة عميل لم يُكمل الإجراء.

10. **تحقق من النتيجة النهائية في الحقول والحالة.**  
    راقب **الحالة** و**حالة الاعتماد** و**تاريخ التسليم المطلوب** و**تاريخ التسليم الموعود** للتأكد من أن الطلب أصبح في الوضع الصحيح.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا غيّرت **قائمة الأسعار**، فاعلم أن التغيير يؤثر فقط في الأسطر التي ستضيفها لاحقًا، وليس في الأسطر التي أُدخلت مسبقًا.

> **ملاحظة:** في **سياسة الشحن**، يحدد الخيار المختار متى يُجدول التسليم؛ فإذا كنت تسلّم جميع المنتجات معًا، يعتمد الجدول على أطول زمن توريد، أما إذا لم تكن كذلك فيعتمد على أقصر زمن.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد الانتهاء من الطلب، راجع **فواتير العملاء** المرتبطة به إذا كانت الفوترة مطلوبة، أو تابع **أذون الاستلام** ذات الصلة إذا كان التسليم أو الاستلام جزءًا من العملية. وإذا احتجت إلى مراجعة الترحيل المحاسبي، فانتقل إلى **قيود اليومية** و**عناصر اليومية** المرتبطة بالعملية.

**س: ما الفرق بين حالة الطلب وحالة الاعتماد؟**  
ج: **الحالة** تصف مرحلة أمر البيع نفسه، مثل **عرض سعر** أو **أمر بيع**، بينما **حالة الاعتماد** توضّح ما إذا كان الطلب **مسودة** أو **بانتظار الموافقة** أو **معتمدة** أو **مرفوضة**.

**س: متى أستخدم تاريخ التسليم المطلوب؟**  
ج: استخدم **تاريخ التسليم المطلوب** عندما يحدد العميل موعد التسليم الذي يتوقعه، وهو مفيد لمواءمة الجدولة مع **تاريخ التسليم الموعود**.

**س: هل يمكنني تعديل الطلب بعد قفله؟**  
ج: نعم، استخدم **فك القفل (Unlock)** أولًا، ثم أجرِ التعديل المطلوب قبل متابعة بقية الإجراءات.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع المبيعات](doc:sale-get-started)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [المشروع](doc:project-project)