# قم بالمتابعة اليدوية

_الميزات › محاسبة_

![قم بالمتابعة اليدوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/660921f8-96f3-4dc9-897e-14a2019db208.png)
*قم بالمتابعة اليدوية — محاسبة › المتابعات › قم بالمتابعة اليدوية*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state) · [إعداد الدول](doc:res-country) · [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)

## نظرة عامة

تساعدك **قم بالمتابعة اليدوية** على مراجعة الحسابات المفتوحة للمتعاملين ومتابعة المتأخر منها من مكان واحد. من هذه الشاشة، يمكنك الوصول إلى **العملاء** أو **إضافة شركة** أو التعامل مع **الشركة الأم** ثم تنفيذ إجراءات المتابعة المناسبة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد إرسال تذكير، أو طباعة **مدفوعات متأخرة**، أو وضع متابعة معيّنة في حالة منجزة بعد الانتهاء منها. وهي مفيدة أيضاً إذا كنت تعمل على **المتابعاتي** وتحتاج إلى معالجة الحالات واحدةً تلو الأخرى بدل الاكتفاء بالمتابعة التلقائية.

قبل أن تبدأ، تأكّد من أنك داخل **المحاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية** أو **المحاسبة > المتابعات > متابعاتي** وأن السجل الذي تريد التعامل معه ظاهر في القائمة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة المتابعة المناسبة**

   
   انتقل إلى **المحاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية** إذا كنت تريد العمل على المتابعة اليدوية، أو إلى **المحاسبة > المتابعات > متابعاتي** إذا كانت القائمة المخصّصة لمتابعاتك.

2. **حدّد السجل المطلوب من القائمة**

   
   اختر المتعامل الذي تريد متابعته من القائمة، ثم راجع البيانات الظاهرة مثل **الاسم** و**الشركة** و**العنوان** و**الرقم الضريبي** قبل تنفيذ أي إجراء.

3. **افتح بطاقة المتعامل أو الشركة المرتبطة بها**

   
   استخدم **العملاء** أو **إضافة شركة** أو **الشركة الأم** للوصول إلى السجل الصحيح إذا كنت تحتاج إلى تعديل بيانات الحساب أو مراجعتها قبل المتابعة.

4. **أرسل تذكير المتابعة أو اطبع الحالة**

   
   اختر **إرسال البريد الإلكتروني للمدفوعات المتأخرة** لإرسال رسالة متابعة، أو **طباعة المدفوعات المتأخرة** للحصول على نسخة مطبوعة للاستخدام الداخلي أو للمراجعة.

5. **أكمل المتابعة عندما تنتهي**

   
   اضغط **⇾ وضع علامة منجز** لنقل السجل إلى حالة منجزة عندما تنتهي المتابعة، أو **إزالة** إذا كنت تريد حذف السجل من القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** استخدم **الاسم** و**الشركة** و**عنوان الفاتورة** لتتأكد أنك تتابع الجهة الصحيحة، خاصة عندما يكون للمتعامل أكثر من عنوان أو أكثر من سجل مرتبط.

> **ملاحظة:** تساعدك حقول **حساب القبض** و**حساب الدفع** على ربط الحساب الحالي بالحساب الصحيح للمتعامل، لذلك راجعها إذا لاحظت أن المتابعة تظهر على حساب غير متوقع.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء المتابعة اليدوية، يمكنك العودة إلى **متابعاتي** لمراجعة السجلات التي ما زالت تحتاج إلى إجراء. وإذا كنت تحتاج إلى متابعة شركة أو فرع محدد، فابحث عنه أولاً من نفس القائمة ثم طبّق إجراء المتابعة المناسب.

**س: متى أستخدم زر **إرسال البريد الإلكتروني للمدفوعات المتأخرة**؟**  
ج: استخدمه عندما تريد إرسال رسالة متابعة مباشرة إلى المتعامل بدل الاكتفاء بالعرض الداخلي.

**س: ما الفرق بين **قم بالمتابعة اليدوية** و**متابعاتي**؟**  
ج: كلاهما يعرضان بيانات المتابعة نفسها، لكن **متابعاتي** مخصّصة للقائمة التي تعمل عليها عادةً.

**س: متى أستخدم **⇾ وضع علامة منجز**؟**  
ج: استخدمه بعد الانتهاء من كل إجراء متابعة مرتبط بالسجل حتى يبقى وضعه واضحاً في القائمة.

## روابط ذات صلة

- [Budget Alerts](doc:crossovered-budget-alert)
- [تحليل المتابعة](doc:followup-stat)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [إعداد المناطق](doc:res-partner-area)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)