# نفقات الموظف

_الميزات › محاسبة_

![نفقات الموظف](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cdb87427-d241-442b-80f4-cd758c06ea59.png)
*نفقات الموظف  — محاسبة › الموردين › نفقات الموظف*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد دفاتر اليومية](doc:account-journal-2) · [إعداد تحليل النفقات](doc:hr-expense-2) · [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)

**دورة الحالة:** بانتظار التقديم ← مُقدَّمة ← معتمدة ← مرحّلة ← منجزة ← مرفوضة

## نظرة عامة

تساعدك **نفقات الموظف** على متابعة مصروفات الموظفين من قائمة واحدة، بدءاً من الحالة الأولى وحتى الترحيل أو السداد. من هنا يمكنك مراجعة **ملخص مصروفات النفقات**، والتحقق من **شجرة الحسابات** المرتبطة، ثم تنفيذ الإجراء المناسب بحسب طريقة الدفع والحالة.

تستخدم هذه الصفحة عادةً عندما تحتاج إلى اعتماد مصروفات الموظفين، أو رفضها، أو ترحيلها إلى **قيود اليومية**، أو تسجيل السداد إذا كانت الشركة هي التي تتحمل الدفع. كما تفيدك في مراجعة **سياسة** المصروفات وما إذا كانت هناك مخالفات أو رسالة تقييم تؤثر في الاعتماد.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك في المسار **محاسبة > الموردين > نفقات الموظف**، وأن لديك السجل المطلوب مفتوحاً من القائمة.

## الخطوات

1. **افتح قائمة نفقات الموظف.**  
   انتقل إلى **محاسبة > الموردين > نفقات الموظف** لتصل إلى قائمة السجلات.

2. **أنشئ أو افتح السجل المطلوب.**  
   اضغط **جديد** لإنشاء سجل جديد، أو افتح نفقات موجودة لمراجعتها أو تعديلها.

3. **راجع الحالة وملخص المصروفات.**  
   تأكد من **الحالة (Status)** و**ملخص تقرير المصروفات (Expense Report Summary)** حتى تعرف أين يقف السجل في دورة اعتماده.

4. **أدخل تفاصيل المعالجة المالية.**  
   اختر **دفتر اليومية (Journal)** إذا كانت النفقة مدفوعة من الموظف، أو **طريقة الدفع (Payment Method)** إذا كانت مدفوعة من الشركة.

   ![نفقات الموظف ](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/0cb58b9d-f134-4d57-86a1-0c1c6d38bc9b.png)
*نفقات الموظف  — محاسبة › الموردين › نفقات الموظف*

5. **أضف بنود المصروفات المرتبطة.**  
   استخدم **بنود المصروفات (Expense Lines)** لتضمين البنود التي ستدخل في هذا التقرير.

6. **تحقق من نتيجة سياسة المصروفات.**  
   راجع **السياسة المطابقة (Matched Policy)** و**حالة السياسة (Policy Status)** و**رسالة السياسة (Policy Message)** و**مخالفات السياسة (Policy المخالفات)** قبل المتابعة.

7. **أرسل السجل إلى المدير أو اعتمده أو ارفضه.**  
   استخدم **إرسال إلى المدير** لنقل السجل من **بانتظار التقديم** إلى **مُقدَّمة**، أو **اعتماد** للانتقال إلى **معتمدة**، أو **رفض** إذا كان يجب إيقافه.

8. **رحّل القيود أو سجّل السداد عند الجاهزية.**  
   إذا أصبح السجل جاهزاً، اضغط **ترحيل قيود اليومية** لإنشاء **قيود اليومية**، أو **تسجيل الدفع** إذا كانت هناك حاجة إلى دفع النفقة.

9. **أعد السجل إلى المسودة عند الحاجة.**  
   استخدم **إعادة إلى المسودة** إذا احتجت إلى تعديل البيانات من جديد قبل إنهاء المعالجة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت **حالة السياسة** تشير إلى **Requires Manager Approval** أو **Auto-Rejected**، فراجع **رسالة السياسة** و**مخالفات السياسة** قبل اختيار **اعتماد** أو **رفض**.

> **ملاحظة:** تظهر لك **اليومية** عندما تكون النفقة مدفوعة من الموظف، بينما تظهر **طريقة الدفع** عندما تكون مدفوعة من الشركة؛ لذلك اختر الحقل الصحيح قبل **ترحيل قيود اليومية** أو **تسجيل الدفع**.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إنهاء هذه الصفحة، قد تحتاج عادةً إلى مراجعة **قيود اليومية** الناتجة من المصروف، أو متابعة **أذون الاستلام** و**دفاتر اليومية** ذات الصلة في المحاسبة.

**س: متى أستخدم **ترحيل قيود اليومية**؟**  
ج: عندما تكون النفقات جاهزة للاعتراف المحاسبي وتريد تسجيلها في **قيود اليومية**.

**س: ماذا أفعل إذا كانت **حالة السياسة** مرفوضة؟**  
ج: راجع **مخالفات السياسة** و**رسالة السياسة**، ثم قرر هل ستُبقي السجل مرفوضاً أو تعيد **إعادة إلى المسودة** لتعديله.

**س: هل أحتاج إلى تعديل **ملخص تقرير المصروفات** يدوياً؟**  
ج: استخدمه كمؤشر سريع لمراجعة السجل، ثم عدّل السجل نفسه من خلال بياناته وبنوده قبل الاعتماد أو الترحيل.

## روابط ذات صلة

- [الموردين](doc:res-partner-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [محاسبة](doc:account-journal)
- [المصروفات](doc:hr-expense)
- [إعداد سياسات الاعتماد](doc:hr-expense-approval-policy)
- [إعداد مخالفات السياسة](doc:hr-expense-policy-violation)
- [ابدأ مع محاسبة](doc:account-get-started)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [العملاء — الدفعات](doc:account-payment)
- [العملاء — الأصناف](doc:product-template)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [الموردين — الدفعات](doc:account-payment-2)
- [الحسابات البنكية](doc:res-partner-bank)