# زيارات اليوم

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![زيارات اليوم](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/b7f02a35-a830-4698-95e2-b9f43d49d405.png)
*زيارات اليوم — إدارة علاقات العملاء › المبيعات الميدانية › زيارات اليوم*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3) · [إعداد المستخدمون](doc:res-users) · [إعداد الشركات](doc:res-company)

**دورة الحالة:** Planned ← قيد التنفيذ ← منجزة ← ملغاة

## نظرة عامة

تساعدك **زيارات اليوم** على متابعة الزيارات الميدانية اليومية في مكان واحد، مع رؤية واضحة لحالة كل زيارة وما إذا كانت قد بدأت أو انتهت أو أُلغيت. كما تمنحك حقولاً أساسية مثل **تاريخ الزيارة** و**العميل** و**مندوب المبيعات** و**الشركة** لتسجيل الزيارة بدقة.

تستخدم هذه الصفحة عندما تكون في الميدان وتحتاج إلى تسجيل الحضور والانصراف، أو عندما تريد متابعة نتائج الزيارة مثل **النتيجة** و**موعد الزيارة التالية** و**تقييم الرفوف**. وهي مفيدة أيضاً عندما تحتاج إلى إنشاء طلب مباشرة من الزيارة عبر **إنشاء أمر**، بحيث ينتقل العمل بسرعة من المتابعة إلى التنفيذ.

قبل أن تبدأ، افتح الصفحة من **إدارة علاقات العملاء > المبيعات الميدانية > زيارات اليوم**، وتأكد من أن لديك زيارة موجودة بالفعل أو أن لديك صلاحية إنشاء **جديد**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة زيارات اليوم.**  
     
   سترى قائمة الزيارات المخصصة لليوم، مع أعمدة مثل **الحالة** و**العميل** و**النتيجة** لتحديد ما تحتاج إلى التعامل معه بسرعة.

2. **أنشئ زيارة جديدة إذا لزم الأمر عبر زر جديد (جديد).**  
   تظهر لك زيارة فارغة لتعبئة الحقول المطلوبة مثل **تاريخ الزيارة** و**نوع الزيارة** و**العميل** و**مندوب المبيعات** و**الشركة**.

3. **املأ بيانات الزيارة الأساسية.**  
   اختر القيم المناسبة من الحقول، مثل **نوع الزيارة** و**الحالة** و**الفرصة** و**موعد الزيارة التالية** و**تقييم الرفوف**، ثم احفظ السجل بالطريقة المعتادة في النظام.

4. **سجّل بدء الزيارة باستخدام زر تسجيل الوصول (Check In).**  
   ينتقل السجل إلى حالة **قيد التنفيذ**، وتُسجَّل أوقات وموقع الوصول مثل **وقت تسجيل الوصول** و**خط العرض لتسجيل الوصول** و**خط الطول لتسجيل الوصول** إذا كانت متاحة.

5. **أكمل الزيارة ثم استخدم زر تسجيل المغادرة (Check Out).**  
   يضيف النظام وقت وموقع المغادرة في حقول **وقت تسجيل المغادرة** و**خط العرض لتسجيل المغادرة** و**خط الطول لتسجيل المغادرة**، مما يوضح أن الزيارة انتهت فعلياً.

6. **حدّث نتيجة الزيارة بحسب ما حدث.**  
   اختر إحدى قيم **النتيجة** مثل **تم طلب أمر** أو **يحتاج إلى متابعة** أو **لا يوجد طلب**، حتى يفهم فريقك ما الذي يجب فعله بعد ذلك.

7. **أنشئ أمراً من الزيارة إذا كانت النتيجة تستدعي بيعاً.**  
   استخدم زر **إنشاء أمر (Create Order)** عندما تكون الزيارة قد أدت إلى طلب فعلي، بحيث تربط العمل الميداني مباشرةً بمسار الطلبات.

8. **أعد الزيارة إلى التخطيط إذا لم تكتمل كما يجب.**  
   استخدم زر **إعادة إلى مخطط (Reset to Planned)** عندما تحتاج إلى إرجاع الحالة من **قيد التنفيذ** أو **منجزة** إلى **مخططة** لمتابعتها لاحقاً.

9. **ألغِ الزيارة عند الحاجة.**  
   اضغط زر **إلغاء (Cancel)** لتحويل الحالة إلى **ملغاة** عندما لا تعود الزيارة مناسبة للتنفيذ.

10. **احذف السجل غير المطلوب فقط إذا كان ذلك مناسباً.**  
    استخدم زر **إزالة** عندما لا تحتاج إلى الاحتفاظ بالزيارة في القائمة.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تعمل أثناء التنقل، ابدأ بـ **تسجيل الوصول (Check In)** فور وصولك، ثم استخدم **تسجيل المغادرة (Check Out)** عند الانتهاء حتى تبقى التوقيتات الدقيقة محفوظة في السجل.

> **ملاحظة:** تظهر لك الحقول المطلوبة بوضوح في الزيارة، وأهمها **تاريخ الزيارة** و**نوع الزيارة** و**العميل** و**مندوب المبيعات** و**الشركة**؛ أكملها أولاً لتجنب ترك الزيارة غير مكتملة.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد تسجيل الزيارة، يمكنك متابعة السجل نفسه من **جميع الزيارات** إذا أردت رؤية الزيارات السابقة والحالية في قائمة واحدة. كما يمكنك العودة إلى **زيارات اليوم** لاحقاً لمتابعة الحالات التي ما زالت **مخططة** أو **قيد التنفيذ**.

**س: متى أستخدم زر إنشاء أمر (Create Order)؟**  
ج: استخدمه عندما تنتج الزيارة طلباً فعلياً وتريد تحويلها إلى أمر دون مغادرة السجل.

**س: ما الفرق بين تسجيل الوصول وتسجيل المغادرة؟**  
ج: **تسجيل الوصول (Check In)** يثبت بداية الزيارة، بينما **تسجيل المغادرة (Check Out)** يثبت نهايتها.

**س: متى أعيد الحالة إلى مخطط؟**  
ج: استخدم **إعادة إلى مخطط (Reset to Planned)** إذا تأجلت الزيارة وتريد إبقاءها ضمن قائمة المتابعة بدل اعتبارها منجزة.

## روابط ذات صلة

- [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card)
- [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)