# إعداد فرق المبيعات

_الإدارة › إدارة علاقات العملاء_

![إعداد فرق المبيعات](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/4b70475a-c46f-401e-9738-fcffaf6945a6.png)
*فرق المبيعات — إدارة علاقات العملاء › التهيئة › فرق المبيعات*

**تُستخدم في:** [الفِرَق](doc:crm-team) · [فواتير العملاء](doc:account-move)

## نظرة عامة

تُستخدم هذه الصفحة لإعداد **فرق المبيعات** بحيث تستطيع تنظيم العملاء المحتملين، وتوزيع **الفرص**، وربط كل فريق بقنوات البريد الوارد والقيادة والمندوبين. من خلال التهيئة الصحيحة، يصبح لديك مسار واضح من استقبال الطلبات إلى إسنادها ومتابعتها داخل **إدارة علاقات العملاء**.

ستحتاج إلى هذه الإعدادات عندما تريد تقسيم العمل بين عدة فرق، أو ضبط كيفية استقبال الرسائل وتحويلها إلى **عملاء محتملين**، أو تحديد من يُسند إليه كل طلب تلقائياً. كما تساعدك على التحكم في **نطاق الإسناد**، وتفعيل **خط الأنابيب** عند الحاجة إلى إدارة ما قبل البيع، وربط الفريق بأهداف الإيرادات الشهرية.

قبل أن تبدأ، تأكد من أنك داخل **إدارة علاقات العملاء > التهيئة > فرق المبيعات**، وأن لديك صلاحية تعديل إعدادات الفريق من شاشة **فرق المبيعات**.

## الخطوات

1. **افتح شاشة فرق المبيعات وانقر على جديد**  
     
   ستنشئ بذلك فريقاً جديداً يظهر لك نموذج الإعداد الكامل.

2. **أدخل اسم فريق المبيعات في حقل فريق المبيعات**  
   هذا هو الاسم الأساسي الذي سيظهر للفريق في كل مكان داخل النظام.

3. **حدّد عنوان الاسم المستعار في حقل الاسم المستعار**  
   يربط هذا العنوان البريد الإلكتروني بالقناة، بحيث تُنشأ الرسائل الجديدة كعملاء محتملين وتُسند إلى الفريق تلقائياً.

4. **اضبط سياسة أمان الاسم المستعار في حقل سياسة أمان الاسم المستعار**  
   اختر من بين **الجميع** أو **المتصلون المصادَق عليهم** أو **المتابعون فقط** أو **الموظفون المصادق عليهم** وفق من يُسمح له بالنشر عبر بوابة البريد.

5. **اختر النموذج المستعار في حقل النموذج المستعار**  
   يحدد هذا الحقل نوع السجل الذي يرتبط به الاسم المستعار، وهو أساس استقبال البريد الوارد وإنشاء سجل جديد عند عدم وجود رد على سجل قائم.

6. **فعّل خط الأنابيب وخيار العملاء المحتملين عند الحاجة**  
   يتيح لك **خط الأنابيب** إدارة عملية ما قبل البيع عبر الفرص، بينما يجعل **العملاء المحتملون** النظام يفلتر الطلبات الواردة ويؤهلها قبل تحويلها إلى فرص.

7. **عيّن قائد الفريق وأعضاء الفريق ثم اضبط المندوبين**  
   استخدم **قائد الفريق** و**مندوبو المبيعات** و**أعضاء فريق المبيعات** لتوزيع المسؤوليات وإسناد المستندات تلقائياً إلى الفريق المناسب.

8. **أدخل نطاق الإسناد، وإن لزم الأمر فعّل تخطي الإسناد التلقائي**  
   يساعدك **نطاق الإسناد** على تطبيق فلتر إضافي عند جلب العملاء المحتملين غير الموزعين، بينما يمنع **تخطي الإسناد التلقائي** التوزيع الآلي عندما لا تريده.

9. **حدّد هدف الفوترة، ثم راجع حالة التفعيل واحفظ الإعدادات**  
   استخدم **هدف الفوترة** لتحديد هدف الإيرادات الشهري، وأبقِ الفريق **نشطاً** إذا أردت ظهوره واستخدامه، ثم احفظ التغييرات من نفس النموذج.

10. **استخدم تعيين العملاء المحتملين إذا أردت توزيع السجلات غير المعيّنة الآن**  
   يطبّق زر **تعيين العملاء المحتملين** قواعد الإسناد على السجلات غير الموزعة ويعطيك نتيجة عملية مباشرة للفريق.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تعتمد على استقبال البريد، فراجع **عنوان الاسم المستعار** و**نطاق الاسم المستعار** معاً؛ فالعنوان يحدد الاسم المحلي مثل `jobs`، بينما يحدد النطاق عنوان البريد الكامل الذي سيصل إليه الفريق.

> **ملاحظة:** إلغاء تحديد **نشط** لا يحذف فريق المبيعات، بل يخفيه فقط من الاستخدام اليومي، وهذا مفيد عندما تريد إيقاف فريق مؤقتاً دون فقدان إعداداته.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد إعداد الفريق، يمكنك الانتقال إلى ضبط قواعد الإسناد والتقاط البريد الوارد بما يتوافق مع **أعضاء فريق المبيعات** و**سياسة أمان الاسم المستعار**. إذا كنت ستعمل مع أكثر من فريق، فكر في توحيد **نطاق الإسناد** و**هدف الفوترة** لكل فريق قبل البدء بالتشغيل.

**س: ما الفرق بين خط الأنابيب والعملاء المحتملين؟**  
ج: **خط الأنابيب** يفعّل إدارة فرص ما قبل البيع، بينما **العملاء المحتملون** يضيفون مرحلة فرز وتأهيل للطلبات الواردة قبل تحويلها إلى فرص.

**س: متى أستخدم تخطي الإسناد التلقائي؟**  
ج: استخدمه عندما تريد الاحتفاظ بالسيطرة اليدوية على توزيع السجلات بدلاً من إسنادها تلقائياً إلى الفريق.

**س: هل يمكن إخفاء فريق المبيعات من دون حذفه؟**  
ج: نعم، ألغِ تحديد **نشط**، وسيبقى الفريق محفوظاً لكن غير ظاهر للاستخدام.

## روابط ذات صلة

- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إعداد الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [إعداد أنواع الأنشطة](doc:mail-activity-type)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [فواتير العملاء](doc:account-move)
- [الفواتير](doc:account-move-2)
- [قيود اليومية](doc:account-move-3)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)