# أنشطتي

_الميزات › إدارة علاقات العملاء_

![أنشطتي](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/d0b85e41-a5cc-4985-ae48-bda69fa2c111.png)
*أنشطتي — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › أنشطتي*

**الإعداد والتهيئة:** [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3) · [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan) · [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)

## نظرة عامة

تمنحك صفحة **أنشطتي** عرضًا عمليًا لعناصرك التجارية المرتبطة بالمبيعات، بحيث يمكنك متابعة السجل وتحريكه إلى المرحلة التالية دون التنقل بين شاشات متعددة. من هذه القائمة، ترى **الفرصة (Opportunity)** والبيانات الأساسية المرتبطة بها، مثل **العميل** و**مرحلة** و**Probability** و**Expected Revenue**.

تستخدم هذه الصفحة عندما تريد تنفيذ خطوة مباشرة على سجل قائم: إنشاء **عرض سعر** جديد، تعليم الفرصة على أنها **معتمدة** أو **ملغاة**، تحويل **الـ Lead** إلى **الفرصة (Opportunity)**، أو التعامل مع اعتماد العمولة. وهي مفيدة أيضًا عندما تحتاج إلى مراجعة بيانات الاتصال أو بيانات الشركة قبل المتابعة مع العميل.

قبل أن تبدأ، افتح **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > أنشطتي** من القائمة الجانبية حتى تكون في القائمة الصحيحة وتتعامل مع السجلات المطلوبة.

## الخطوات

1. **افتح صفحة أنشطتي**  
     
   تعرض لك القائمة السجلات المتاحة مع أعمدتها الأساسية، مثل **الفرصة** و**Type** و**Stage**.

2. **حدّد السجل الذي تريد متابعته**  
   اختر الصف الذي يخص الفرصة المناسبة، لأن كل إجراء لاحق سيُطبَّق على هذا السجل.

3. **أنشئ عرض سعر جديدًا عند الحاجة باستخدام أمر عرض سعر (New Quotation)**  
   ينتقل بك هذا الإجراء إلى إنشاء **عرض سعر** مرتبط بالسجل المحدد عندما تكون مستعدًا لبدء العملية التجارية.

4. **حوّل السجل إلى فرصة باستخدام تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)**  
   استخدم هذا الخيار عندما يكون السجل ما يزال في طور **Lead** وتريد نقله إلى **الفرصة (Opportunity)** مع إتاحة حقول العميل وبيانات الشركة.

5. **راجِع الحقول المرتبطة بالفرصة قبل المتابعة**  
   تحقّق من **العميل** و**Company Name** و**Street** و**City** و**Country** و**Website**، لأن هذه الحقول تساعدك على ربط السجل بالجهة الصحيحة.

6. **أكمل قرار المتابعة باستخدام معتمدة (Won) أو ملغاة (Lost)**  
   يغيّر هذا الإجراء حالة السجل إلى نتيجة نهائية مناسبة عندما تكون الفرصة ناجحة أو عندما لا تتقدّم.

7. **أرسل السجل إلى الاعتماد عند الحاجة باستخدام طلب اعتماد (Request Approval)**  
   استخدم هذا الخيار عندما يتطلب الإجراء مراجعة قبل الاستمرار، مثل حالات العمولة أو الموافقة الداخلية.

8. **اعتمد العمولة أو ارفضها باستخدام اعتماد العمولة (Approve Commission) أو رفض العمولة (Reject Commission)**  
   يحدد هذا القرار ما إذا كانت عمولة السجل مقبولة أم مرفوضة، ويغلق حلقة المراجعة المرتبطة بها.

9. **استعد السجل عند الحاجة باستخدام استعادة (Restore)**  
   يعيد هذا الإجراء السجل إذا كان قد أصبح **ملغاة** وتحتاج إلى إرجاعه إلى المتابعة.

10. **أنشئ سجلًا جديدًا من زر جديد (جديد) أو أزل سجلًا باستخدام إزالة (إزالة)**  
    استخدم **جديد** لإضافة عنصر آخر، أو **إزالة** لحذف السجل من القائمة عندما لم تعد بحاجة إليه.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كانت الفرصة مرتبطة بجهة اتصال موجودة بالفعل، فابحث عنها عبر **Name** أو **TIN** أو **Email** أو **Internal Reference** في حقل **العميل** لتجنب تكرار البيانات.

> **ملاحظة:** حقل **Type** إلزامي، لذلك تأكد من تحديد ما إذا كان السجل **Lead** أو **الفرصة (Opportunity)** قبل إكمال أي إجراء لاحق.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد متابعة السجل من صفحة **أنشطتي**، انتقل عادةً إلى **فواتير العملاء** أو **أوامر البيع** المرتبطة به إذا كان هدفك إكمال العملية التجارية. وإذا كنت تعمل على اعتماد داخلي، فتابع حالة السجل بعد **طلب اعتماد** حتى تعرف متى يصبح جاهزًا للخطوة التالية.

**س: متى أستخدم تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)؟**  
ج: تستخدمه عندما يبدأ السجل على أنه **Lead** وتريد تحويله إلى **الفرصة (Opportunity)** مع تفاصيل العميل.

**س: هل يمكنني العودة إلى سجل ملغاة؟**  
ج: نعم، استخدم **استعادة (Restore)** إذا كنت تحتاج إلى إرجاع السجل لمتابعته من جديد.

**س: ما الفرق بين معتمدة (Won) وملغاة (Lost)؟**  
ج: **معتمدة** تعني أن الفرصة نجحت، بينما **ملغاة** تعني أن المتابعة انتهت دون إتمامها.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [إعداد مخطط سير العمل](doc:crm-lead-3)
- [إدارة علاقات العملاء](doc:s-a9c63270)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد المستخدمون](doc:res-users)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)
- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إعداد الشركات](doc:res-company)
- [عمولاتي](doc:commission-record)