# إعداد مخطط سير العمل

_الإدارة › إدارة علاقات العملاء_

![إعداد مخطط سير العمل](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/a408f9e6-da2b-45a8-be03-9f263a4fb700.png)
*مخطط سير العمل  — إدارة علاقات العملاء › إعداد التقارير › مخطط سير العمل*

**تُستخدم في:** [أنشطتي](doc:crm-lead) · [عروض أسعاري](doc:sale-order) · [عمولاتي](doc:commission-record)

## نظرة عامة

مخطط سير العمل يمنحك عرضًا بصريًا سريعًا لحالات الفرص والعملاء المهتمين داخل إدارة علاقات العملاء. من خلاله يمكنك متابعة التوزيع حسب **الفرصة (Opportunity)** أو **العميل المحتمل**، ثم تحليلها بعناصر مثل **المرحلة** و**إيرادات متوقعة** و**احتمالية** و**العميل** المرتبط.

تستخدم هذه الشاشة عندما تريد فهم أين تتكدس الفرص، أو عندما تحتاج إلى مراجعة حركة الأعمال قبل إعداد **فواتير العملاء** أو متابعة **شروط السداد** لاحقًا. وهي مفيدة أيضًا إذا كنت تراجع **مخطط سير العمل** على مستوى التحويل من **عملاء مهتمين** إلى **فرص**، أو إذا أردت مقارنة نتائجك بطريقة **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري**.

قبل أن تبدأ، انتقل إلى **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > مخطط سير العمل** أو **إدارة علاقات العملاء > إعداد التقارير > العملاء المهتمين** بحسب العرض الذي تريد ضبطه.

## الخطوات

1. **افتح شاشة مخطط سير العمل أو شاشة العملاء المهتمين**  
     
   تظهر لك شاشة الرسم البياني التي ستستخدمها لتجهيز العرض الذي تريد قراءته أو مراجعته.

2. **حدّد نوع السجل من حقل النوع (Type)**  
   اختر **عميل مهتم (Lead)** أو **فرصة (Opportunity)** حتى يطابق المخطط المرحلة المناسبة لمسار العمل الذي تراجعه.

3. **اضبط الحقول التحليلية التي تريد تضمينها**  
   استخدم **المرحلة (Stage)** و**إيرادات متوقعة (Expected Revenue)** و**إيرادات متكررة (Recurring Revenues)** و**خطة متكررة (Recurring Plan)** و**احتمالية (Probability)** لتحديد كيف سيظهر التوزيع في الرسم.

4. **اربط السجل بعميل عند الحاجة عبر حقل العميل (Customer)**  
   يمكنك البحث عن الشريك بحسب **الاسم** أو **الرقم الضريبي** أو **البريد الإلكتروني** أو **المرجع الداخلي**، وهذا مفيد عندما يكون العميل قد أُنشئ أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة.

5. **أدخل بيانات الشريك المستقبلية إذا كنت تحوّل عميلًا مهتمًا إلى فرصة**  
   استخدم **اسم الشركة (Company Name)** ثم أكمل العنوان وبيانات الاتصال مثل **الشارع (Street)** و**الشارع 2 (Street2)** و**المدينة (City)** و**الولاية/المنطقة (State)** و**الرمز البريدي (Zip)** و**البلد (Country)** و**الموقع الإلكتروني (Website)**.

6. **استخدم إجراءات السجل فقط إذا كانت منطقية لمرحلة العمل التي تراجعها**  
   أزرار مثل **عرض سعر جديد (New Quotation)** و**فاز (Won)** و**خسر (Lost)** و**تحويل إلى فرصة (Convert to Opportunity)** و**استعادة (Restore)** و**طلب اعتماد (Request Approval)** و**اعتماد العمولة (Approve Commission)** و**رفض العمولة (Reject Commission)** تغيّر حالة السجل أو ترتبط بخطوة تشغيلية لاحقة.

7. **أزل السجل من العرض إذا لم تعد تريد ظهوره في التحليل**  
   استخدم **إزالة** عندما تحتاج إلى استبعاد عنصر من الرسم الحالي دون تغيير البيانات المرجعية الأساسية.

8. **بدّل طريقة العرض البياني حسب ما تريد قراءته**  
   اختر **مخطط شريطي** أو **رسم بياني خطي** أو **مخطط بياني دائري** حتى ترى نفس البيانات بالصورة الأنسب لمراجعتك.

## نصائح

> **نصيحة:** إذا كنت تراجع الأداء بسرعة، فابدأ بـ **مخطط شريطي** لأنه يسهّل مقارنة **المرحلة** و**الاحتمالية** عبر عدة فرص في نظرة واحدة.

> **ملاحظة:** حقل **العميل (Customer)** يُستخدم للشريك المرتبط فقط، أما **اسم الشركة (Company Name)** فهو للشريك الذي سيُنشأ أثناء تحويل العميل المهتم إلى فرصة؛ لذلك اختر الحقل المناسب بحسب ما إذا كان السجل موجودًا بالفعل أم لا.

## الخطوات التالية والأسئلة الشائعة

بعد ضبط العرض، يمكنك الرجوع إلى نفس الشاشة ومقارنة **العملاء المهتمين** مع **مخطط سير العمل** لمعرفة أين يتحول المسار من عميل مهتم إلى فرصة. وإذا كنت بحاجة إلى متابعة تشغيلية، فانتقل بعد ذلك إلى شاشة التحويل أو المراجعة المرتبطة بالسجل نفسه.

**س: ما الفرق بين شاشة العملاء المهتمين وشاشة مخطط سير العمل؟**  
ج: كلتاهما تعرضان بيانات على شكل رسم بياني، لكن **العملاء المهتمين** تركّز على العملاء المهتمين، بينما **مخطط سير العمل** يركّز على فرص العمل ومسارها.

**س: متى أستخدم حقل العميل (Customer)؟**  
ج: استخدمه عندما يكون الشريك مرتبطًا بالفعل في النظام، ويمكنك العثور عليه بالاسم أو الرقم الضريبي أو البريد الإلكتروني أو المرجع الداخلي.

**س: هل يمكنني تغيير طريقة العرض من رسم دائري إلى خطي؟**  
ج: نعم، يمكنك التبديل بين **مخطط شريطي** و**رسم بياني خطي** و**مخطط بياني دائري** بحسب نوع التحليل الذي تحتاجه.

## روابط ذات صلة

- [ابدأ مع إدارة علاقات العملاء](doc:crm-get-started)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [إعداد المتوقع](doc:s-acdd0745)
- [إعداد الأنشطة](doc:crm-activity-report)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm-admin)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [زيارات اليوم](doc:field-visit)
- [المبيعات](doc:sale-order-2)
- [الطلبات](doc:sale-order-3)
- [الطلبات بانتظار الفوترة](doc:sale-order-4)
- [الطلبات](doc:sale-order-5)
- [إعداد الخطط المتكررة](doc:crm-recurring-plan)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)