# 3.6.3.3 عروض أسعاري

_مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء › المبيعات_

![عروض أسعاري](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/7357efea-9aa0-4cb5-a8c7-1e8f132af326.png)
*عروض أسعاري — إدارة علاقات العملاء › المبيعات › عروض أسعاري*

**دورة الحالة:** عرض سعر ← تم إرسال عرض السعر ← أمر بيع ← ملغاة

## خلفية العمل

تُستخدم شاشة **عروض أسعاري** لعرض عروض الأسعار وأوامر البيع المرتبطة بالمبيعات التجارية ومتابعتها من نقطة واحدة داخل إدارة علاقات العملاء. وتخدم هذه الشاشة موظفي المبيعات وفرق المالية عند الحاجة إلى مراجعة حالة الطلب، ومتابعة التوثيق التجاري، والانتقال من **عرض سعر** إلى **أمر بيع** أو إلى حالة الإلغاء عند الحاجة.

تعتمد هذه القائمة على بيانات أساسية مثل **العميل**، و**عنوان الفاتورة**، و**عنوان التسليم**، و**تاريخ الطلب**، و**المخزن**، و**الشركة**، و**شروط السداد**، و**شروط الشحن**، بحيث يتمكن المستخدم من تمييز الطلبات ومراجعة جاهزيتها التجارية والتنفيذية. كما تعرض حالات السجل وحالة الاعتماد وحالة الإنجاز، مما يساعد على تتبع دورة حياة المستند من المسودة أو الإرسال حتى التأكيد أو الإلغاء.

تُستخدم هذه الشاشة كذلك لتنفيذ الإجراءات التشغيلية المرتبطة بالطلب، مثل **التأكيد**، و**الإلغاء**، و**إنشاء فاتورة**، و**إرسال بالبريد الإلكتروني**، و**إرسال فاتورة شكلية**، و**قفل/فتح** السجل، وفقاً لحالة الطلب ومقتضيات العمل.

## الميزات الرئيسية

| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| عرض عروض الأسعار وأوامر البيع | تعرض السجلات المرتبطة بالمبيعات مع حالة السجل، وحالة الاعتماد، وبيانات العميل والتسليم والتسعير. |
| متابعة دورة حياة الطلب | تُمكّن من تتبع الحالة بين **عرض سعر** و**تم إرسال عرض السعر** و**أمر بيع** و**ملغاة**. |
| متابعة حالة الاعتماد | تُظهر ما إذا كان السجل **مسودة** أو **بانتظار الموافقة** أو **معتمدة** أو **مرفوضة**. |
| تنفيذ إجراءات المعالجة | تتيح تنفيذ **التأكيد**، و**الإلغاء**، و**قفل**، و**فتح**، و**إنشاء فاتورة**، و**إرسال بالبريد الإلكتروني**، و**إرسال فاتورة شكلية**. |
| إدارة الإخراجات والاتصالات | تتيح **المعاينة** و**إرسال بالبريد الإلكتروني** و**إرسال بريد إلكتروني للتذكير** حسب الحاجة. |
| إدارة النسخ والتتبّع | تتيح **إنشاء نسخة** لمراجعة التغييرات أو الاحتفاظ بنسخة تشغيلية من المستند. |
| ربط الطلب بالتنفيذ المالي والتشغيلي | تعرض حقول **شروط السداد**، و**سياسة الشحن**، و**مصدر الإنجاز**، و**تاريخ التسليم المطلوب**، و**تاريخ التسليم الموعود** عند توفره. |

## المتطلبات المسبقة

- وجود بيانات أساسية صحيحة للعميل، وعنوان الفاتورة، وعنوان التسليم، والمخزن، والشركة.
- توفر صلاحية الوصول إلى شاشة **عروض أسعاري** ضمن المسار: **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > عروض أسعاري**.
- توافر إعدادات التسعير وشروط السداد وسياسة الشحن والضرائب بما يتوافق مع الطلبات التي ستُعرض أو تُعالج.
- وجود صلاحية تنفيذ الأوامر المتاحة على الشاشة، مثل **التأكيد** و**الإلغاء** و**إنشاء فاتورة** و**إرسال بالبريد الإلكتروني**.

## الإجراء

1. ينتقل المستخدم إلى شاشة **عروض أسعاري** ضمن المسار **إدارة علاقات العملاء > المبيعات > عروض أسعاري**.  

2. يراجع المستخدم قائمة السجلات للتحقق من **مرجع الطلب**، و**العميل**، و**عنوان الفاتورة**، و**عنوان التسليم**، و**تاريخ الطلب**، و**المخزن**، و**الشركة**، و**سياسة الشحن**، و**الحالة**، و**حالة الاعتماد**، و**مصدر الإنجاز**، و**تاريخ التسليم الموعود**، و**تاريخ الانتهاء**، و**قائمة الأسعار**، و**شروط السداد**، و**تاريخ التسليم المطلوب**.  

3. عند الحاجة إلى مراجعة السجل قبل معالجته، يختار المستخدم **معاينة** لعرض المستند بصورة تشغيلية.  

4. إذا كان السجل بحاجة إلى إرسال إلى العميل، يختار المستخدم **إرسال بالبريد الإلكتروني**. وعند الحاجة إلى مستند شكلي، يختار **إرسال فاتورة شكلية**.  

5. عندما يكون العرض جاهزاً للانتقال إلى الدورة التالية، يختار المستخدم **تأكيد**. عندها تنتقل **الحالة** من **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** إلى **أمر بيع**، وتُعرض **حالة الاعتماد** وفق وضع السجل.  

6. إذا أصبح السجل غير صالح للتنفيذ، يختار المستخدم **إلغاء**. عندها تصبح **الحالة** **ملغاة**.  

7. بعد التأكيد، يستخدم المستخدم **إنشاء فاتورة** لإنشاء المستند المالي المرتبط بالطلب، أو **إنشاء مشروع** عندما يتطلب الأمر ربط العمل بمشروع.  

8. عند الحاجة إلى ضبط السجل أثناء العمل، يختار المستخدم **فتح** لإعادة تحريره، أو **قفل** لتثبيت السجل ومنع التغييرات.  

9. عند الحاجة إلى تتبع نسخة بديلة من السجل، يختار المستخدم **إنشاء نسخة**.  

10. عند الحاجة إلى معالجة حركة مالية أو تشغيلية مباشرة على السجل، يختار المستخدم الإجراء المناسب من **التقاط معاملة**، أو **إلغاء معاملة**، أو **إرسال بريد إلكتروني للتذكير**، وفقاً لحاجة العمل وحالة السجل.  

> **ملاحظة:** بعض الإجراءات لا تكون متاحة إلا عندما تسمح حالة الطلب بذلك، مثل **التأكيد** بعد اكتمال بيانات الطلب الأساسية أو **إنشاء فاتورة** بعد التأكيد.

## مرجع الحقول

| الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| مرجع الطلب (Order Reference) | مرجع السجل، وهو حقل مطلوب لتحديد الطلب. |
| العميل (Customer) | العميل المرتبط بالطلب، وهو حقل مطلوب. |
| عنوان الفاتورة (Invoice Address) | عنوان إرسال أو احتساب الفاتورة، وهو حقل مطلوب. |
| عنوان التسليم (Delivery Address) | عنوان التسليم المرتبط بالطلب، وهو حقل مطلوب. |
| تاريخ الطلب (Order Date) | تاريخ إنشاء الطلبات في حالة المسودة أو المرسلة، وتاريخ التأكيد في حالة الطلبات المؤكدة. |
| المخزن (Warehouse) | المخزن المرتبط بالطلب، وهو حقل مطلوب. |
| الشركة (Company) | الشركة المرتبط بها السجل، وهو حقل مطلوب. |
| سياسة الشحن (Shipping Policy) | تحدد ما إذا كان التسليم سيُجدول بناءً على أطول مدة تجهيز أو أقصر مدة تجهيز؛ وتتضمن الخيارات: **في أقرب وقت ممكن** و**عندما تكون جميع المنتجات جاهزة**. |
| الحالة (Status) | حالة السجل: **عرض سعر** أو **تم إرسال عرض السعر** أو **أمر بيع** أو **ملغاة**. |
| حالة الاعتماد (Approval Status) | حالة الموافقة: **مسودة** أو **بانتظار الموافقة** أو **معتمدة** أو **مرفوضة**. |
| مصدر الإنجاز (Fulfillment Source) | يوضح مصدر تنفيذ الطلب، مثل شاحنة المندوب أو مخزن الفرع أو منطقة البضائع الجاهزة في المصنع أو طلب مسبق مؤجل. |
| تاريخ التسليم الموعود (Promised Delivery Date) | في حالة **الإنجاز من الطلب المسبق بدون مخزون**، يحدد التاريخ المتوقع لتحويل هذا الطلب إلى عملية سحب نشطة من مخزن الفرع. |
| تاريخ الانتهاء (Expiration) | تاريخ انتهاء صلاحية العرض أو الطلب. |
| قائمة الأسعار (Pricelist) | قائمة الأسعار المطبقة؛ وعند تغييرها تتأثر فقط الأسطر التي تُضاف لاحقاً. |
| شروط السداد (Payment Terms) | شروط الدفع المرتبطة بالطلب. |
| تاريخ التسليم المطلوب (Requested Delivery Date) | التاريخ الذي يرغب الموزع في تسليم الطلب فيه. |

## معلومات ذات صلة

- عروض الأسعار وأوامر البيع
- حالة الطلب: **عرض سعر**، **تم إرسال عرض السعر**، **أمر بيع**، **ملغاة**
- حالة الاعتماد: **مسودة**، **بانتظار الموافقة**، **معتمدة**، **مرفوضة**
- شروط السداد
- سياسة الشحن
- قائمة الأسعار
- الشركة والمخزن

## روابط ذات صلة

- [عروض أسعاري — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref)
- [المبيعات — نظرة عامة](doc:sale-overview)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [إعداد المستودعات](doc:stock-warehouse)
- [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref)
- [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref)
- [إعداد فرق المبيعات](doc:crm-team-3)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:crm-tag)