# 3.6.2 إدارة علاقات العملاء

_مساعدة التطبيقات › إدارة علاقات العملاء_

![إدارة علاقات العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/1c7a4110-e482-4724-9ba2-e7be113f8d6b.png)
*إدارة علاقات العملاء  — إدارة علاقات العملاء*

## الخلفية التجارية

تُستخدم إدارة علاقات العملاء لتنظيم الأنشطة المرتبطة بمتابعة العملاء والتواصل معهم ضمن بيئة العمل اليومية. وتُعد هذه الوظيفة مهمة لفرق المبيعات وخدمة العملاء والجهات المسؤولة عن تنسيق المحادثات والمهام ذات الصلة بالعلاقات التجارية، بحيث يمكن الوصول إلى العناصر ذات الصلة بسرعة ومتابعتها ضمن شاشة واحدة.

تساعد هذه الشاشة على البحث عن السجلات، وإنشاء عناصر جديدة، وإزالة العناصر غير المطلوبة، والتنقل بين المراحل عندما تكون المتابعة منظمة على أساس دورة حياة تشغيلية. كما تتيح عناصر العرض التحكم في كيفية إظهار القائمة والمحادثات على الشاشة، بما يدعم الاستخدام اليومي بحسب أسلوب العمل المعتمد.

## الميزات الرئيسية

| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء عنصر جديد | يفتح إجراء **جديد** لإنشاء سجل جديد ضمن إدارة علاقات العملاء. |
| إزالة عنصر | يتيح إجراء **إزالة** حذف العنصر المحدد من القائمة. |
| الانتقال إلى المرحلة | يتيح إجراء **المرحلة** نقل العنصر إلى المرحلة التالية أو إدارة مرحلته التشغيلية بحسب دورة العمل المعروضة. |
| البحث في السجلات | يتيح الحقل **بحث...** العثور على السجلات أو تصفيتها بسرعة. |
| ضبط نمط العرض | يحدد الحقل **نمط القائمة** كيفية عرض القائمة على الشاشة. |
| ضبط نوع الخط | يحدد الحقل **نوع الخط** تنسيق الخط المستخدم في العرض. |
| تحديد موضع المحادثات | يحدد الحقل **موضع المحادثات** مكان ظهور المحادثات داخل الشاشة. |

## المتطلبات المسبقة

- يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى شاشة **إدارة علاقات العملاء**.
- يجب أن تكون سجلات العملاء أو العناصر المراد إدارتها متاحة داخل النظام.
- إذا كان العمل يتطلب التنقل بين المراحل، فيجب أن تكون دورة المراحل معرّفة مسبقاً في النظام.

## الإجراء

1. يفتح المستخدم شاشة **إدارة علاقات العملاء** من قائمة التنقل.

2. إذا كان الهدف هو العثور على سجل معين، يستخدم المستخدم الحقل **بحث...** لإدخال نص البحث ثم يعرض النتائج المطابقة.

3. إذا كان المطلوب إنشاء سجل جديد، يختار المستخدم **جديد**.
   ينشئ النظام عنصراً جديداً ضمن إدارة علاقات العملاء، ثم ينتقل المستخدم إلى إدخال البيانات المطلوبة وحفظ السجل وفق شاشة الإنشاء المرتبطة.

4. إذا كان المطلوب تنظيم السجل حسب دورة المتابعة، يحدد المستخدم السجل المطلوب ثم يختار **المرحلة**.
   ينقل النظام السجل إلى المرحلة التالية المتاحة ضمن التسلسل التشغيلي المعتمد.

5. إذا لم يعد السجل مطلوباً، يحدد المستخدم السجل ثم يختار **إزالة**.
   يحذف النظام السجل المحدد من القائمة.

6. لضبط طريقة العرض أثناء العمل، يراجع المستخدم **نمط القائمة** و**نوع الخط** و**موضع المحادثات** ويستخدمها حسب الحاجة أثناء التصفح والمتابعة اليومية.

## مرجع الحقول

| اسم الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| **نمط القائمة** | يحدد طريقة عرض القائمة على الشاشة. |
| **نوع الخط** | يحدد نوع الخط المستخدم في العرض. |
| **موضع المحادثات** | يحدد موضع ظهور المحادثات داخل الشاشة. |
| **بحث...** | يُستخدم للعثور على السجلات أو تصفيتها. |

## معلومات ذات صلة

- إدارة علاقات العملاء
- البحث داخل القائمة
- إنشاء سجل جديد
- إزالة سجل
- إدارة المراحل

## روابط ذات صلة

- [إدارة علاقات العملاء — نظرة عامة](doc:crm-overview)
- [أنشطتي](doc:crm-lead)
- [إدارة علاقات العملاء — مسار التعلم](doc:workflows-crm)
- [الفِرَق](doc:crm-team)
- [عروض أسعاري](doc:sale-order)
- [العملاء المهتمين](doc:crm-lead-2)
- [عمولاتي](doc:commission-record)
- [قاعدة بيانات المنافسين](doc:crm-competitor)
- [بطاقات المنافسة](doc:crm-competitor-battle-card)
- [زيارات اليوم](doc:field-visit)
- [خطط الزيارات](doc:field-visit-plan)
- [أنشطتي — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref)
- [الفِرَق — مرجع الحقول](doc:crm-team-ref)
- [عروض أسعاري — مرجع الحقول](doc:sale-order-ref)
- [العملاء المهتمين — مرجع الحقول](doc:crm-lead-ref-2)