# 3.2.3.4 العملاء

_مساعدة التطبيقات › محاسبة › العملاء_

![العملاء](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/65c0b063-53ce-4fb1-8b5e-0fd13ff4964a.png)
*العملاء — محاسبة › العملاء › العملاء*

## خلفية العمل

تُستخدم شاشة **العملاء** في قسم المحاسبة لإدارة بيانات الشركاء المرتبطين بالمبيعات والتحصيل والمستحقات. ويعتمد فريق المحاسبة على هذه البيانات لتحديد حسابات الذمم المدينة والدائنة لكل عميل، ولضمان أن فواتير العملاء، الدفعات، وإشعارات المتابعة ترتبط ببيانات مالية صحيحة ومكتملة.

كما تُستخدم هذه الشاشة من قبل المحاسب أو مدير المالية عند إنشاء سجل عميل جديد، أو عند مراجعة بيانات عميل قائم، أو عند تنظيم الشركات المرتبطة بجهة واحدة. وتساعد المعلومات المسجلة هنا على دعم عمليات التحصيل، وإدارة فواتير العملاء، وتحديد عنوان الفوترة والبيانات الضريبية وفقاً لبنية الشركة.

## الميزات الرئيسية

| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء شريك جديد | يتيح زر **جديد** إنشاء سجل عميل جديد من شاشة العملاء. |
| إنشاء شركة مرتبطة | يتيح زر **Create company** إنشاء شركة مرتبطة بالسجل الحالي عند الحاجة إلى تمثيل جهة قانونية منفصلة. |
| تنظيم الشركاء | يتيح زر **Partners** الانتقال إلى عرض الشركاء المرتبطين وإدارتهم ضمن نفس السياق. |
| عرض الشركة الأصل | يتيح زر **the parent company** الوصول إلى الشركة الأم المرتبطة بالعميل الحالي. |
| متابعة المتأخرات | يتيح زر **Print Overdue Payments** طباعة المدفوعات المتأخرة الخاصة بالعميل. |
| إرسال تنبيه بالمتأخرات | يتيح زر **Send Overdue Email** إرسال رسالة بريد إلكتروني بشأن المدفوعات المتأخرة. |
| تمييز السجل كمكتمل | يتيح زر **⇾ Mark as Done** نقل السجل إلى حالة منجزة عند اكتمال المعالجة المطلوبة. |
| إزالة السجل | يتيح زر **إزالة** حذف السجل أو إزالته من القائمة بحسب صلاحيات المستخدم. |
| تحديد حساب الذمم المدينة | يحدد حقل **Account Receivable** حساب الذمم المدينة الذي يُستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي لهذا الشريك. |
| تحديد حساب الذمم الدائنة | يحدد حقل **Account Payable** حساب الذمم الدائنة الذي يُستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي لهذا الشريك. |
| تصنيف نوع الطرف | يحدد حقل **Company Type** ما إذا كان السجل فرداً أو شركة. |
| تمييز الموزع | يحدد حقل **Is Distributor** ما إذا كان الشريك موزعاً. |
| ربط الاسم والشركة | تتيح الحقول **Name** و**Related Company** و**Company Name** تعريف الشريك وربطه بجهة أخرى أو باسم شركة. |
| تحديد نوع العنوان | يحدد حقل **Address Type** نوع العنوان، مثل جهة اتصال أو عنوان فاتورة أو عنوان تسليم أو عنوان آخر. |
| حفظ عنوان بريدي كامل | تتيح الحقول **Street** و**Street2** و**City** و**State** و**Zip** و**Country** تسجيل تفاصيل العنوان. |
| تسجيل الرقم الضريبي | يتيح حقل **Tax ID** إدخال الرقم التعريفي الضريبي مع التحقق منه وفق تنسيق البلد. |
| التحقق من رقم ضريبة القيمة المضافة داخل الاتحاد الأوروبي | يتيح حقل **Intra-Community Valid** التحقق تلقائياً من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية عبر قاعدة بيانات VIES. |

## المتطلبات المسبقة

- يجب أن يكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى **محاسبة > العملاء > العملاء**.
- يجب أن تكون شجرة الحسابات مُهيأة، مع توفر حسابات الذمم المدينة والذمم الدائنة المناسبة.
- يجب أن تكون بيانات الشركات أو الشركاء المرتبطين متوفرة عند الحاجة إلى استخدام **Related Company** أو **Create company**.
- يجب أن تكون القواعد الضريبية وتهيئة البلد متاحة إذا كان سيتم إدخال **Tax ID** أو التحقق من **Intra-Community Valid**.

## الإجراء

1. ينتقل المستخدم إلى **محاسبة > العملاء > العملاء** لفتح عرض **العملاء** بنمط كانبان.  

2. لإنشاء سجل عميل جديد، يختار المستخدم **جديد**.  

3. في السجل الجديد، يُدخل المستخدم الحقول الأساسية لتعريف العميل، مثل **Name** و**Company Type**، ويحدد **Is Distributor** عند انطباقه.  

4. عند الحاجة إلى ربط العميل بجهة قانونية أو شركة موجودة، يُحدد المستخدم **Related Company** أو يختار **Create company** لإنشاء شركة مرتبطة.  

5. يعيّن المستخدم حسابات العميل المالية بإدخال **Account Receivable** و**Account Payable**، وذلك لتحديد الحسابات التي ستُستخدم لهذا الشريك بدلاً من القيم الافتراضية.  

6. يحدد المستخدم نوع العنوان في **Address Type** ثم يُكمل بيانات العنوان في **Street** و**Street2** و**City** و**State** و**Zip** و**Country**.  

7. عند الحاجة، يُدخل المستخدم **Company Name** و**Tax ID**. وإذا كان العميل داخل الاتحاد الأوروبي، تتحقق المنظومة من **Intra-Community Valid** تلقائياً وفق قاعدة VIES.  

8. بعد استكمال البيانات، يمكن للمستخدم استخدام **Partners** لمراجعة الشركاء المرتبطين، أو **the parent company** لعرض الشركة الأم عند وجودها.  

9. إذا كان على العميل مبالغ متأخرة، يختار المستخدم **Print Overdue Payments** لإخراج قائمة المتأخرات، أو **Send Overdue Email** لإرسال تنبيه بالبريد الإلكتروني.  

10. عند اكتمال المعالجة المطلوبة للسجل، يختار المستخدم **⇾ Mark as Done** لنقل السجل إلى حالة **منجزة**. وإذا لم تعد هناك حاجة للسجل، يختار **إزالة** وفق الصلاحيات المتاحة.  

> **ملاحظة:** حقل **Tax ID** يُتحقق منه وفق تنسيق البلد. ويمكن استخدام الرمز **/** للدلالة على أن الطرف غير خاضع للضريبة.

## مرجع الحقول

| اسم الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| اسم الحسابات المدينة (**Account Receivable**) | يحدد حساب الذمم المدينة الذي سيُستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي للشريك الحالي. |
| اسم الحسابات الدائنة (**Account Payable**) | يحدد حساب الذمم الدائنة الذي سيُستخدم بدلاً من الحساب الافتراضي للشريك الحالي. |
| نوع الشركة (**Company Type**) | يحدد ما إذا كان السجل فرداً أو شركة. |
| هل هو موزع (**Is Distributor**) | يحدد ما إذا كان الشريك موزعاً. |
| الاسم (**Name**) | يحدد اسم العميل أو الشريك. |
| الشركة المرتبطة (**Related Company**) | يربط السجل بشركة ذات صلة. |
| اسم الشركة (**Company Name**) | يحدد اسم الشركة في السجل. |
| نوع العنوان (**Address Type**) | يحدد الغرض من العنوان: جهة اتصال، أو عنوان فاتورة، أو عنوان تسليم، أو عنوان آخر. |
| الشارع (**Street**) | يسجل سطر العنوان الأول. |
| الشارع 2 (**Street2**) | يسجل سطر العنوان الثاني. |
| المدينة (**City**) | يسجل اسم المدينة. |
| الولاية/المحافظة (**State**) | يسجل الولاية أو المحافظة. |
| الرمز البريدي (**Zip**) | يسجل الرمز البريدي. |
| الدولة (**Country**) | يسجل الدولة. |
| الرقم الضريبي (**Tax ID**) | يسجل الرقم التعريفي الضريبي، مع التحقق من التنسيق وفق البلد. |
| صالح داخل الاتحاد (**Intra-Community Valid**) | يتيح التحقق التلقائي من أرقام ضريبة القيمة المضافة الأوروبية عبر قاعدة بيانات VIES. |

## معلومات ذات صلة

- فواتير العملاء
- إشعارات دائنة
- الدفعات
- شجرة الحسابات
- الضرائب
- الشروط التجارية
- شروط السداد
- دفاتر الحسابات

## روابط ذات صلة

- [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref)
- [الأصناف](doc:product-template)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)