# 3.2.6.2 قم بالمتابعة اليدوية

_مساعدة التطبيقات › محاسبة › المتابعات_

![قم بالمتابعة اليدوية](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/cb8871f3-2f15-489d-9d5b-f060e36ebe6d.png)
*قم بالمتابعة اليدوية — محاسبة › المتابعات › قم بالمتابعة اليدوية*

## خلفية العمل

تُستخدم وظيفة **قم بالمتابعة اليدوية** في محاسبة الذمم المدينة والذمم الدائنة لمراجعة الشركاء الذين لديهم أرصدة متأخرة، ثم تنفيذ إجراءات المتابعة المناسبة عليهم مباشرة من قائمة المتابعات. وتتيح هذه الوظيفة للمحاسب أو مدير المالية الوصول إلى بيانات الشريك ذات الصلة، مثل **شجرة الحسابات** الخاصة بالذمم المدينة أو الدائنة، وعنوان الفوترة، و**الضريبة**، ونوع الشركة، قبل اتخاذ إجراء المتابعة.

تعتمد هذه الوظيفة على تنظيم المتابعات بحسب الشركة أو الشريك المرتبط، وتُستخدم عندما يلزم إرسال **إشعارات** بالمدفوعات المتأخرة أو طباعة حالات الاستحقاق المتأخر، أو عندما يحتاج المستخدم إلى وضع السجل في حالة منجزة بعد معالجة المتابعة. كما تدعم إدارة بيانات الشركاء المرتبطة بالمتابعة، مثل الشركة المرتبطة، ونوع العنوان، والرقم الضريبي، والتحقق من رقم ضريبة الاتحاد الأوروبي.

## المزايا الرئيسية

| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| عرض متابعات الشركاء | تعرض قائمة سجلات المتابعة اليدوية أو متابعاتي ضمن مسار المحاسبة. |
| طباعة المدفوعات المتأخرة | تنشئ إخراجًا قابلًا للطباعة للمدفوعات المتأخرة عبر الإجراء **Print Overdue Payments**. |
| إرسال رسالة المتابعة | ترسل رسالة المتابعة الخاصة بالمدفوعات المتأخرة عبر الإجراء **Send Overdue Email**. |
| وضع المتابعة كمنجزة | تنقل السجل إلى حالة منجزة عبر الإجراء **⇾ Mark as Done**. |
| إزالة السجل | تزيل السجل من القائمة عبر الإجراء **إزالة**. |
| إدارة الشركة المرتبطة | تتيح إنشاء شركة مرتبطة أو فتح الشركة الأصلية المرتبطة بالسجل عبر **Create company** و**the parent company**. |
| تحديد حسابات الشريك | تسمح بتحديد **Account Receivable** و**Account Payable** لاستخدامهما بدل الحساب الافتراضي للشريك الحالي. |
| استكمال بيانات الشريك | تعرض حقول الاسم والعنوان ونوع عنوان الفوترة وبيانات الشركة والرقم الضريبي للتحقق والمتابعة. |

## المتطلبات المسبقة

- يجب أن تكون لدى المستخدم صلاحية الوصول إلى **محاسبة > المتابعات**.
- يجب أن تكون بيانات الشريك موجودة مسبقًا، بما في ذلك الاسم والعنوان و**Tax ID** عند الحاجة.
- يجب أن تكون حسابات **Account Receivable** و**Account Payable** متاحة ومُعرّفة في بيانات الشريك أو الشركة.
- عند استخدام **Intra-Community Valid**، يجب أن تكون أرقام ضريبة الاتحاد الأوروبي قابلة للتحقق من قاعدة **VIES**.

## الإجراء

1. ينتقل المستخدم إلى **محاسبة > المتابعات > قم بالمتابعة اليدوية** لعرض سجلات المتابعة اليدوية.

2. يراجع المستخدم قائمة الشركاء أو السجلات المعروضة، ثم يفتح السجل المطلوب لاطلاع على بياناته مثل **Name** و**Related Company** و**Company Name** وبيانات العنوان والضريبة.

3. عند الحاجة إلى تجهيز بيانات الشركة للشريك، يختار المستخدم **Create company** لإنشاء الشركة المرتبطة بالسجل أو يفتح **the parent company** لعرض الشركة الأصلية المرتبطة.
   
   > **ملاحظة:** لا يُستخدم هذا الإجراء إلا عندما تكون العلاقة بين الشريك والشركة مطلوبة للمتابعة أو لتنظيم بيانات الحسابات.

4. عند الحاجة إلى معالجة المتابعة، يختار المستخدم **Print Overdue Payments** لإخراج تقرير المدفوعات المتأخرة، أو يختار **Send Overdue Email** لإرسال رسالة المتابعة.

5. بعد إكمال إجراءات المتابعة، يختار المستخدم **⇾ Mark as Done** لتغيير حالة السجل إلى **منجزة**.
   
   **تسلسل الحالة:** يتم تنفيذ إجراءات المتابعة أولًا، ثم يُعلَّم السجل على أنه منجزة بعد الانتهاء من المعالجة.

6. إذا لم يعد السجل مطلوبًا، يختار المستخدم **إزالة** لحذفه من القائمة.

## مرجع الحقول

| اسم الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| الحساب المستحق القبض (Account Receivable) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب الذمم المدينة للشريك الحالي. |
| الحساب المستحق الدفع (Account Payable) | يُستخدم هذا الحساب بدلًا من الحساب الافتراضي كحساب الذمم الدائنة للشريك الحالي. |
| نوع الشركة (Company Type) | يحدد ما إذا كان الشريك **فردًا** أو **شركة**. |
| هل هو موزع (Is Distributor) | يحدد ما إذا كان الشريك موزعًا. |
| الاسم (Name) | اسم الشريك أو السجل المعروض. |
| الشركة المرتبطة (Related Company) | يربط السجل بشركة أخرى ذات صلة. |
| اسم الشركة (Company Name) | اسم الشركة الخاصة بالشريك أو الشركة المرتبطة. |
| نوع العنوان (Address Type) | يحدد نوع العنوان: **Contact** أو **Invoice Address** أو **Delivery Address** أو **Other Address**، مع توضيح أن عنوان الفوترة هو العنوان المفضل لجميع الفواتير، وأن نوع **Contact** يُستخدم لتنظيم بيانات موظفي شركة معينة. |
| الشارع (Street) | اسم الشارع في عنوان الشريك. |
| الشارع 2 (Street2) | السطر الثاني من عنوان الشريك. |
| المدينة (City) | المدينة الخاصة بعنوان الشريك. |
| الولاية/المحافظة (State) | الولاية أو المحافظة الخاصة بعنوان الشريك. |
| الرمز البريدي (Zip) | الرمز البريدي الخاص بعنوان الشريك. |
| البلد (Country) | بلد الشريك. |
| الرقم الضريبي (Tax ID) | الرقم التعريفي الضريبي؛ يتم التحقق من قيمته وفق صيغة البلد، ويمكن استخدام الرمز / للإشارة إلى أن الشريك غير خاضع للضريبة. |
| صالح داخل الاتحاد الأوروبي (Intra-Community Valid) | يحدد ما إذا كان رقم ضريبة الاتحاد الأوروبي قد تم التحقق منه تلقائيًا عبر قاعدة بيانات VIES. |

## معلومات ذات صلة

- الذمم المدينة والذمم الدائنة
- بيانات الشريك
- عنوان الفوترة
- الرقم الضريبي
- التحقق من VIES
- إرسال إشعارات المدفوعات المتأخرة
- قائمة **متابعاتي**
- قائمة **قم بالمتابعة اليدوية**

## روابط ذات صلة

- [العملاء — مرجع الحقول](doc:res-partner-ref)
- [تحليل المتابعة](doc:followup-stat)
- [محاسبة — نظرة عامة](doc:account-overview)
- [محاسبة — مسار التعلم](doc:workflows-account)
- [إعداد الولايات الفيدرالية](doc:res-country-state)
- [إعداد الدول](doc:res-country)
- [إعداد ألقاب جهات الاتصال](doc:res-partner-title)
- [إعداد علامات تصنيف جهة الاتصال](doc:res-partner-category)
- [إعداد القطاعات](doc:res-partner-sector)
- [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref)
- [إعداد شروط السداد](doc:account-payment-term)
- [قوائم الأسعار](doc:product-pricelist)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد العملات](doc:res-currency)