# 3.20.2 المشروع

_مساعدة التطبيقات › المشروع_

![المشروع](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/354552ee-8d12-4016-b182-121346c42c19.png)
*المشروع — المشروع*

## الخلفية التجارية

يُستخدم سجل المشروع لإدارة الأعمال المرتبطة بالمشاريع على شكل لوحة كانبان، بحيث يتم تنظيم العمل ومتابعة حالته داخل الفريق أو مع أصحاب المصلحة المصرح لهم. يتيح هذا السجل للمدير أو منسق المشروع ضبط خصائص المشروع الأساسية، مثل مستوى الرؤية، وطريقة الفوترة، ونمط المشروع، وربط العملاء والوسوم، بما يدعم التشغيل اليومي والمتابعة المالية والتنظيمية.

في بيئة الأعمال التي تعتمد على تنفيذ المهام داخل مشاريع متعددة، يحتاج المسؤول إلى تحديد من يستطيع الاطلاع على المشروع، وكيف يتم استقبال الرسائل المرتبطة به، وما إذا كان المشروع قابلاً للتقييم أو للعرض على لوحة المعلومات. كما يمكن استخدامه لتعيين مدير المشروع، وتخصيص اسم بديل للمهام، وربط المشروع بإعدادات التعليقات والرسائل ذات الصلة.

## المزايا الرئيسية

| الميزة | وظيفتها |
|---|---|
| إنشاء مشروع جديد | يتيح بدء مشروع جديد من لوحة كانبان عبر الإجراء **جديد**. |
| إدارة مستوى تحديث الحالة | يتيح ضبط **Last Update Status** على أحد أوضاع المتابعة المعروضة، مثل **On Track** أو **At Risk** أو **Off Track** أو **On Hold** أو **Set Status** أو **Done**. |
| التحكم في الرؤية | يحدد من يمكنه رؤية المشروع ومهامه عبر حقل **Visibility**. |
| التحكم في سياسة الرسائل | يحدد سياسة النشر على السجل عبر **Alias Contact Security**. |
| تحديد نمط المشروع | يحدد مستوى تعقيد المشروع عبر **Project Mode**. |
| تحديد نوع الفوترة | يحدد ما إذا كان المشروع **not billable** أو **billed manually** عبر **Billing Type**. |
| تمكين طلبات التقييم | يتيح إعداد إرسال طلب تقييم للعملاء عند بلوغ مرحلة معينة أو على أساس دوري. |
| تعيين العنوان البريدي الداخلي | يربط المشروع بعنوان بريد داخلي عبر **Alias** لاستقبال الرسائل ومزامنتها مع المهام. |
| تحديد النموذج المرتبط بالعنوان البريدي | يحدد الكائن الذي يرتبط به العنوان البريدي عبر **Aliased Model**. |
| ضبط المرحلة | يتيح العمل مع **المرحلة** ضمن المشروع عبر الإجراء **المرحلة**. |
| عرض المشروع على لوحة المعلومات | يحدد ما إذا كان المشروع يظهر على **Show Project on Dashboard**. |
| تسمية المهام | يحدد الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع عبر **Use Tasks as**. |
| ربط المشروع بجهة خارجية | يتيح تعيين **Customer** للمشروع. |
| تنظيم المشروع بالوسوم | يتيح إضافة **Tags** لتجميع المشروعات أو تمييزها. |
| تعيين مدير المشروع | يتيح ربط المشروع بـ **Project Manager**. |
| مشاركة المشروع | يتيح إنشاء مشاركة **Share Read-only** أو **Share Editable**. |
| ربط قالب التقييم بالمراحل | يتيح تعيين قالب بريد تقييم للمراحل عبر **Set a Rating Email Template on Stages**. |
| حذف المشروع | يتيح إزالة المشروع عبر **Delete Project**. |

## المتطلبات السابقة

- يجب أن تكون لوحة **المشروع** متاحة للمستخدم.
- يجب أن تتوفر صلاحيات إنشاء أو تعديل أو حذف المشروع بحسب الإجراء المطلوب.
- يجب أن تكون بيانات الأساس اللازمة متوفرة، مثل العميل، ومدير المشروع، والوسوم، وأي مرحلة أو إعداد مرتبط بالتقييم أو بالمراسلات.
- إذا كان المشروع سيستخدم المشاركة أو استقبال الرسائل، فيجب أن تكون سياسة **Alias Contact Security** والعنوان **Alias** مناسبين لغرض العمل.

## الإجراء

1. ينتقل المستخدم إلى لوحة **المشروع** من قائمة التنقل **المشروع**.

2. لإنشاء مشروع جديد، يختار المستخدم الإجراء **جديد**.

3. يعبئ المستخدم الحقول الأساسية للمشروع، بدءاً من **Name** و**Last Update Status** و**Visibility** و**Project Mode** و**Billing Type**، ثم يحدد بقية القيم المطلوبة بحسب حاجة العمل، مثل **Customer** و**Project Manager** و**Tags** و**Use Tasks as** و**Show Project on Dashboard**.

4. إذا كان المشروع يحتاج إلى التحكم في الرسائل الواردة، يحدد المستخدم **Alias Contact Security** و**Alias** و**Aliased Model** بما يتوافق مع سياسة المراسلة الداخلية.

5. إذا كان المطلوب ربط التقييم بالمشروع، يختار المستخدم الإجراء **Set a Rating Email Template on Stages** لتجهيز قالب بريد التقييم على المراحل.

6. إذا كان المشروع يحتاج إلى مرحلة، يختار المستخدم الإجراء **المرحلة** لإدارة المرحلة المرتبطة بالمشروع.

7. بعد استكمال القيم المطلوبة، يعتمد المستخدم التعديلات ويحفظ السجل وفق إجراءات الحفظ المتاحة على الشاشة حتى يصبح المشروع جاهزاً للاستخدام التشغيلي.

8. إذا لم يعد المشروع مطلوباً، يختار المستخدم الإجراء **Delete Project** لحذفه.

> **ملاحظة:** لا يرد في الشاشة تسلسل حالة تشغيلي منفصل للمشروع نفسه، ولذلك يتم التعامل مع الحقول ذات القيم المحددة باعتبارها إعدادات تشغيلية للمشروع أثناء الاستخدام اليومي.

## مرجع الحقول

| اسم الحقل | ما الذي يتحكم فيه |
|---|---|
| **Last Update Status** | يحدد آخر حالة تحديث للمشروع. القيم المتاحة هي: **On Track** و**At Risk** و**Off Track** و**On Hold** و**Set Status** و**Done**. |
| **Name** | يحدد اسم المشروع. |
| **Visibility** | يحدد للأشخاص الذين ستكون هذه المشروع ومهامه مرئية لهم. تتوفر قيم الرؤية بحسب الفئات المعروضة على الشاشة. |
| **Alias Contact Security** | يحدد سياسة النشر على السجل باستخدام بوابة البريد الإلكتروني. |
| **Project Mode** | يحدد مستوى تعقيد المشروع: **Quick Planner** أو **Business Planner** أو **Agile/Scrum**. |
| **Billing Type** | يحدد نوع فوترة المشروع: **not billable** أو **billed manually**. |
| **Customer Ratings Status** | يحدد متى يتم إرسال طلب تقييم إلى العملاء، إما عند بلوغ مرحلة معينة أو على أساس دوري. |
| **Rating Frequency** | يحدد تكرار طلبات التقييم: **Daily** أو **Weekly** أو **Twice a Month** أو **Once a Month** أو **Quarterly** أو **Yearly**. |
| **Alias** | يحدد عنوان البريد الداخلي المرتبط بالمشروع. تصل الرسائل الواردة إليه وتُزامَن تلقائياً مع المهام. |
| **Aliased Model** | يحدد النموذج الذي يرتبط به هذا العنوان البريدي. |
| **Stage** | يحدد المرحلة المرتبطة بالمشروع. |
| **Show Project on Dashboard** | يحدد ما إذا كان المشروع سيظهر على لوحة المعلومات. |
| **Use Tasks as** | يحدد الاسم المستخدم للإشارة إلى مهام المشروع، مثل المهام أو التذاكر أو السباقات. |
| **Customer** | يربط المشروع بعميل. |
| **Tags** | يضيف وسوماً لتنظيم المشروع أو تمييزه. |
| **Project Manager** | يربط المشروع بمدير مشروع. |

## معلومات ذات صلة

- مشروع
- المهام المرتبطة بالمشروع
- بوابة البريد الإلكتروني
- المرحلة
- العميل
- الوسوم
- مدير المشروع
- طلبات التقييم على المراحل

## روابط ذات صلة

- [المشروع — مرجع الحقول](doc:project-project-ref)
- [إعداد المشاريع](doc:project-project-2)
- [المشروع — نظرة عامة](doc:project-overview)
- [مهامي](doc:s-60809b8c)
- [المشروع — مسار التعلم](doc:workflows-project)
- [إعداد مراحل المشروع](doc:project-project-stage)
- [العملاء](doc:res-partner)
- [إعداد علامات التصنيف](doc:project-tags)
- [المستخدمون — مرجع الحقول](doc:res-users-ref)
- [إعداد الحسابات التحليلية](doc:account-analytic-account)
- [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref)
- [كافة المهام](doc:project-task)
- [Sprints](doc:project-sprint)
- [Backlog](doc:project-task-2)
- [Milestones](doc:project-milestone)