# 4.7.2.1 إعداد خطط النشاط

_دليل التهيئة › المبيعات › التهيئة_

![إعداد خطط النشاط](https://atloriaassets.blob.core.windows.net/assets/a438221c-c1af-407c-b9e6-a56c986db846/eddc3114-3abc-45c8-8580-b50b705df614.png)
*خطط النشاط  — المبيعات › التهيئة › خطط النشاط*

## الغرض

تُستخدم **خطط النشاط** لتعريف إعدادات سلوكية قياسية تتحكم في كيفية اقتراح الأنشطة وربطها بسياق العمل المناسب داخل النظام. يتيح هذا الإعداد توجيه خطط النشاط إلى **نموذج** محدد أو جعلها قابلة للاستخدام عبر سياقات متعددة، مع إمكانية تقييدها على **شركة** أو **قسم** أو ربطها بكيان أعمال ذي صلة من خلال **ينطبق على (Applies to)**.

في بيئات الأعمال متعددة الشركات، تساعد هذه التهيئة على توحيد منطق المتابعة والتكليف بالمهام المرتبطة بالمبيعات والعمليات ذات الصلة، بحيث تُعرض **خطط النشاط** المناسبة فقط ضمن المجال المحدد في الحقل **النموذج (Model)** وتنعكس على السجلات التي تنطبق عليها.  
> **ملاحظة:** أي خطأ في تحديد **النموذج (Model)** أو **الشركة (Company)** قد يؤدي إلى ظهور خطة النشاط في سياق غير مقصود أو إلى عدم ظهورها عند الحاجة.

## إعدادات التهيئة

| الإعداد | القيم | الأثر |
|---|---|---|
| **الاسم (Name)** | قيمة نصية مطلوبة | يعرّف خطة النشاط داخل قائمة **خطط النشاط** ويمكّن من تمييزها عن غيرها في التهيئة. |
| **النموذج (Model)** | قيمة مطلوبة من الخيارات التالية: **Account / Analytic Account / Animal Receiving / Asset category / Asset/Revenue Recognition / Attendance / Attendance Policy Rules / Attendance Policy المخالفات** | يحدد الكائن أو النموذج الذي ترتبط به خطة النشاط. وفقًا لنص المساعدة، إذا تم تحديد نموذج معين فإن الخطة تصبح مخصصة له ولا تكون متاحة عند إدارة الأنشطة لنماذج أخرى. |
| **ينطبق على (Applies to)** | قيمة مطلوبة | يحدد نطاق التطبيق الوظيفي لخطة النشاط ضمن السياق الذي تُستخدم فيه. |
| **القسم (Department)** | قيمة اختيارية | يربط خطة النشاط بقسم محدد عند الحاجة إلى تقييدها تنظيميًا داخل المنشأة. |
| **الأنشطة (Activities)** | قيمة اختيارية | يحدد الأنشطة المرتبطة بهذه الخطة ضمن الإعداد العام للخطة. |
| **الشركة (Company)** | قيمة اختيارية | يربط خطة النشاط بشركة معينة، بما يدعم الفصل بين الإعدادات في بيئات **كل الشركات**. |

## الاعتمادات

تعتمد هذه التهيئة على وجود تعريفات صحيحة مسبقًا للنموذج المحدد في **النموذج (Model)**، وعلى توفر بيانات الشركة عند استخدام **الشركة (Company)**. كما تعتمد على وجود تنظيم تشغيلي واضح للأقسام إذا كان **القسم (Department)** سيُستخدم لتقييد الخطة.

> **تنبيه:** عند ربط **خطط النشاط** بنموذج محدد، تصبح الخطة مقيدة بسياق ذلك النموذج. لذلك يجب اعتماد **النموذج (Model)** الصحيح قبل الحفظ، لأن تغيير هذا الربط لاحقًا قد يؤثر في مواضع ظهور الخطة داخل النظام.

## الأثر على العمليات

تتحكم هذه التهيئة في مستوى توفر **خطط النشاط** داخل العمليات التي تستدعيها، بحيث تظهر فقط ضمن النطاق الذي حدده **النموذج (Model)** وبقية القيود الاختيارية. ويؤدي ذلك إلى توجيه الأنشطة المرتبطة بالمبيعات أو بسياقات الأعمال الأخرى إلى المسارات المناسبة دون تعميم غير مقصود.

كما أن ربط الخطة بـ **الشركة (Company)** أو **القسم (Department)** يفرض فصلًا تشغيليًا أو تنظيميًا على مستوى العرض والاستخدام، وهو ما يدعم ضبط التهيئة في البيئات متعددة الكيانات. وعندما تكون **الأنشطة (Activities)** معرفة ضمن الخطة، فإن ذلك يحدد البنية المرجعية التي ستعتمد عليها العمليات اللاحقة التي تستفيد من هذه الإعدادات.

## روابط ذات صلة

- [إعداد مصادر التنفيذ](doc:sales-profile-fulfillment-source)
- [إعداد المبيعات](doc:sale-report)
- [المبيعات — مسار التعلم](doc:workflows-sale-admin)
- [الأقسام](doc:hr-department)
- [الشركات — مرجع الحقول](doc:res-company-ref)
- [إعداد طُرُق الشَّحن](doc:delivery-carrier)
- [إعداد قنوات البيع](doc:sale-channel)
- [إعداد قواعد التسعير](doc:pricing-rule)